平面顯示器之技術發展 Technical Development of Flat Panel Displays

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前　言
人們天生喜愛圖像。透過作為人—機界面的顯示器，人們可以獲得資訊、交流情報、
參與社會、享受生活樂趣。在資訊社會快速發達的今天，顯示器行業充滿活力，並已成
為世界電子資訊工業的一大支柱產業。預計到 2009 年，電子顯示器市場的總規模將達到
1100 億美元，由於其增長速度高於半導體積體電路產業，不久的將來也許會後來者居上。
目前，從小尺寸的手機、攝影機、數位相機，中尺寸的筆記型電腦、桌上型電腦、
大尺寸的家用電視到大型投影設備，薄型顯示器產品在顯示器市場上已占領導地位。特
別是家用 TV 領域，由於大尺寸液晶成功解決了亮度、對比度、視角、響應速度等問題，
近年來隨著價格的降低，液晶 TV 已在市場上獨占鰲頭。如果說世紀之交各種平面顯示
技術處於戰國紛爭，今天則是液晶獨大。但液晶無論在產業化還是性能方面都存在問題：
製作技術複雜（採用的 NF3 清洗氣體不環保）
、功耗高、背光源用冷陰極螢光燈管中存
在汞而並不環保、動態分辨率低、彩色再現性差，從而動畫久逼真等。
PDP 在原有自發光、響應速度快、動態分辨率高、製程相對簡單等優勢的基礎上，
近年來又在提高發光效率、降低功耗，特別是高解晰化方面取得進展。數近來被液晶擠
壓得喘不過氣來的電漿電視市場終於回暖，2008 年第二季度電漿電視全球增幅高於液晶。
實際上，松下電漿顯示技術公司一直在強化對 PDP 的投資。與此同時，11 吋 OLED 電
視正式推向市場（儘管 20 萬日圓的售價難以被市場所接受）
、厚膜介電體 CBB 型無機
EL 電視發布、被視作黑馬的 SED 登場、DMD 及 LCOS 型背投電視在北美市場擴大、
LED 室外大螢幕在奧運期間無限風光、電子紙及有機薄膜電晶體開始應用推廣等。這些
都清楚地表明，在薄膜顯示技術領域，仍然是百花盛開，充滿機遇和挑戰。
近年來，在平面顯示器產業化領域處於世界前瞻的跨國公司，在高強度投入、建設
新一代生產線（2008 年正建設第 10 代線）
，強強聯合、加速企業間的重組與再編，開發
新型顯示方式、擴大市場，完善現有生產體現、加強技術革新等方面不遺餘力，且卓有
成效。從世界範圍看，目前平面顯示器產業布局穩定、產能集中、技術壟斷、市場競爭
激烈，價格不斷下降。
但這並不意味著沒有參與的機會。無論是以日、韓企業為代表的垂直統合型，還是
以臺灣企業為代表的水平分業型，都需要有成百上千的中小型企業為之提供關鍵元件及
材料（key components）
；為迴避關稅和借助勞動力密集的優勢，平面顯示器模塊組裝
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平面顯示器之技術發展
大多轉移到發展中國家進行；隨著技術的普及和市場的擴展，產業也勢必發生整體轉移。
面對瞬息萬變的形勢，如何理清頭緒、看準方向、科學決策、伺機介入，對於決策者、
參與者、相關者都極為重要。
「不能僅低頭拉車，還要抬頭看路。
」
本書的目的就是討論這些方向性、戰略性的問題。其中第 10 章討論液晶顯示器的
產業化：在順調發展的同時又存在隱患—既有喜，又有憂；由於 TFT LCD 對於其他類
型平面顯示器可謂異曲同工，熟悉了前者可以觸類旁通，因此第 11 章介紹各類平面顯示
器的最新進展，包括 PDP、OLED 和 PLED、無機 EL、FED、LED、VFD、電子紙、
DMD 和 DLP、背投電視等；第 12 章論述平面顯示器產業現狀及發展預測，重點介紹
日本、韓國、臺灣、中國大陸的 FPD 產業。
作者力求以圖文並茂、通俗易懂的方式，全方位地反映薄型顯示器的應用之廣、發
展之快、涉及面之寬、技術之精細，既指出最新進展、發展方向，又指出問題所在、解
決措施。以資料滿載的方式，獻給在薄型顯示器及相關產業領域，包括顯示器製程、製
造裝置、關鍵元件及材料等，從事技術、製作、經營、管理、決策的讀者，幫助他們了
解薄型顯示器技術的全貌和精髓。特別是以技術推移和最尖端進展為焦點，對今後的發
展進行了預測和展望。
本書若能幫助讀者「眼觀四面，耳聽八方」
，作者將不勝喜悅。作者知識有限，不妥
或謬誤之處在所難免，懇請讀者批評指正。
田民波
北京　清華大學
材料科學與工程系
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目錄
前　言
第十章液晶顯示器的產業化 .........................................................1
10.1 液晶顯示器產業的發展趨勢─從小型化到大型化
再到多樣化 .................................................................................2
10.1.1 母板玻璃大型化的背景........................................................................ 2
10.1.2 多樣化的畫面尺寸將擴展液晶產業的領域 ........................................ 2
10.1.3 擴大尺寸的過度競爭將引發結構性不景氣 ........................................ 4
10.1.4 功能饑渴狀態下，不斷增加的顯示資訊量 ........................................ 6
10.1.5 共同營造繼續發展的空間.................................................................... 8
10.2 步入成熟期的液晶產業..............................................................9
10.2.1 液晶和半導體各自符合不同的比例定律 ............................................ 9
10.2.2 液晶螢幕擴大的比例定律─北原定律和西村定律 .......................... 11
10.2.3 大型液晶螢幕的熟悉曲線─小田原定律 .......................................... 12
10.2.4 液晶三定律描述了 20 世紀 90 年代的發展軌跡 .............................. 13
10.2.5 三個定律的反面─落入負螺旋的危險性 .......................................... 14
10.2.6 脫離傳統定律發展的可能性 .............................................................. 17
10.3 支撐液晶產業成長的製造裝置 ................................................17
10.3.1 支撐 TFT 液晶世代交替的周邊產業 ................................................. 17
10.3.2 表演「面取數魔術」的製造裝置 ...................................................... 18
10.3.3 高額的廠房建設費用會超過製造裝置費用嗎？ .............................. 20
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10.3.4 迅速擴大的液晶市場和逐漸縮小的裝置市場 .................................. 21
10.3.5 人們能不能獲得製造裝置的技術秘密？ .......................................... 23
10.3.6 「面取數魔術」還能再表演下去嗎？ .............................................. 23
10.4 TFT 液晶的世代及內涵 ............................................................25
10.4.1 TFT 液晶世代的內涵.......................................................................... 25
10.4.2 按基板尺寸稱呼 TFT 液晶的世代 ..................................................... 26
10.4.3 更快世代交替的推動力...................................................................... 27
10.4.4 「面取數魔術」的幕後秘密 .............................................................. 28
10.4.5 寬畫面增加面取操作難度.................................................................. 30
10.4.6 裝置革新促進生產性的提高 .............................................................. 31
10.4.7 技術工程師的重要作用...................................................................... 33
10.4.8 TFT 液晶世代的終點站 ...................................................................... 35
10.4.9 TFT 液晶的世代劃分會不會變化？ .................................................. 36
10.5 玻璃基板尺寸大型化的背景及其限制 ....................................37
10.5.1 畫面尺寸與臨場感 ─大型顯示器應具備的特性 .............................. 38
10.5.2 有效利用寬畫面的方法...................................................................... 38
10.5.3 基板尺寸與 TFT 液晶世代，按單純的基板尺寸擴大定律看 .......... 40
10.5.4 基板尺寸大型化的課題...................................................................... 41
10.5.5 基板尺寸的多樣化及液晶生產線的發展方向 .................................. 44
10.6 關於玻璃基板（母板）尺寸的標準化 ....................................46
10.6.1 標準化的理想和限制.......................................................................... 47
10.6.2 裝置廠商默認非標準化的現實 .......................................................... 48
10.6.3 已實現標準化的顯示規格也在不斷進展中 ...................................... 49
10.6.4 顯示螢幕畫面尺寸能否實現標準化？ .............................................. 50
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第十一章各類平面顯示器的最新進展 ...........................................51
11.1 電漿平面顯示器─ PDP ..........................................................52
11.1.1 電漿電視的發展概況.......................................................................... 52
11.1.2 PDP 的基本結構和工作原理 ............................................................ 55
11.1.3 電漿電視的顯示螢幕構造及驅動電路 .............................................. 60
11.1.4 PDP 的製作技術及關鍵材料 ............................................................ 62
11.1.5 PDP 的產業化動向及發展前景......................................................... 71
11.1.6 不斷進展中的各大公司的 PDP 技術 ................................................ 76
11.1.7 PDP TV 在 full HD 產品開發中的競爭激烈 .................................... 88
11.2 有機 EL 顯示器 ─ OLED 和 PLED .........................................91
11.2.1 有機 EL 顯示器的發展概況 ............................................................... 91
11.2.2 有機 EL 元件的基本構造 ................................................................. 100
11.2.3 發光機制初探 ................................................................................... 104
11.2.4 有機 EL 的關鍵材料 ......................................................................... 114
11.2.5 有機 EL 的彩色化 ............................................................................. 141
11.2.6 有機 EL 顯示器的驅動技術 ............................................................. 145
11.2.7 OLED 的製作技術 ............................................................................ 155
11.2.8 PLED 的製作技術 ............................................................................ 172
11.2.9 有機 EL 與 LCD 的對比 ................................................................... 180
11.2.10 需要開發的課題和正在採用的新技術 ............................................ 185
11.2.11 有機 EL 顯示器的產業化 ................................................................. 190
11.3 無機 EL 顯示器的最新技術動向 ...........................................194
11.3.1 開發背景 ........................................................................................... 194
11.3.2 無機 EL 的構成和關鍵技術 ............................................................. 196
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11.3.3 無 EL 的開發動向 ............................................................................. 199
11.3.4 顯示器的特性 ................................................................................... 205
11.3.5 發展方向 ........................................................................................... 206
11.4 場發射顯示器—FED ..............................................................207
11.4.1 FED 的基本原理及製作技術 ........................................................... 207
11.4.2 FED 的主要類型 ............................................................................... 216
11.4.3 Spindt 法 FED 的研究開發動向 ..................................................... 218
11.4.4 碳奈米管（CNT）FED .................................................................... 226
11.4.5 彈道電子表面發射型顯示器（BSD）............................................ 232
11.4.6 表面電場顯示器（SED） ................................................................ 236
11.5 LED 顯示器的技術進展 .........................................................240
11.5.1 LED 的工作原理 ............................................................................... 241
11.5.2 LED 顯示器的關聯材料 ................................................................... 244
11.5.3 LED 的製作方法及發光效率的定義................................................ 247
11.5.4 提高 LED 效率的關鍵技術 .............................................................. 249
11.5.5 白色的實現及在顯示器中的應用 .................................................... 251
11.5.6 今後 LED 顯示器的開發 .................................................................. 256
11.6 VFD—真空螢光管顯示器 ......................................................256
11.6.1 真空螢光管顯示器概述.................................................................... 256
11.6.2 VFD 的結構及工作原理 ................................................................... 260
11.6.3 VFD 的應用....................................................................................... 264
11.6.4 今後的發展預測 ............................................................................... 272
11.7 電子紙 .....................................................................................275
11.7.1 何謂電子紙 ....................................................................................... 275
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11.7.2 電子紙的結構與分類........................................................................ 284
11.7.3 液晶型電子紙 ................................................................................... 285
11.7.4 有機 EL 型電子紙 ............................................................................. 289
11.7.5 類紙型電子紙 ................................................................................... 291
11.7.6 撓性電子紙中必不可缺的有機薄膜電晶體 .................................... 299
11.7.7 電子紙的產業化現狀........................................................................ 303
11.8 DMD 和 DLP ..........................................................................306
11.8.1 DMD 的發明和發展概況 ................................................................. 306
11.8.2 DMD 的結構和工作原理 ................................................................. 308
11.8.3 DLP 的性能及特點 ........................................................................... 312
11.9 背投電視 .................................................................................316
11.9.1 背投電視概述 ................................................................................... 316
11.9.2 背投電視的三種主要方式................................................................ 319
11.9.3 LCD 方式（穿透型液晶方式） ....................................................... 322
11.9.4 DMD 方式（DLP 方式） ................................................................ 324
11.9.5 LCOS 方式（反射型液晶方式） .................................................... 326
11.9.6 背投顯示器的技術進展.................................................................... 328
11.9.7 LED 光源、雷射光源在背投電視的應用 ........................................ 330
第十二章 FPD 產業現狀及發展預測 ............................................333
12.1 電子顯示器產業的市場動向 ..................................................334
12.1.1 資訊系統的發展和電子顯示器 ........................................................ 334
12.1.2 相互競爭的電子顯示器.................................................................... 335
12.1.3 電子顯示器市場 ............................................................................... 336
12.1.4 激烈競爭中的電子顯示器產業 ........................................................ 344
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12.2 FPD 的產業地圖.....................................................................347
12.2.1 FPD 的用途和市場動向 ................................................................... 347
12.2.2 FPD 按不同技術的業界動向 ........................................................... 353
12.2.3 顯示器產業的結構 ........................................................................... 358
12.2.4 FPD 製造裝置的市場動向 ............................................................... 360
12.2.5 FPD 今後市場擴大面臨的課題 ....................................................... 366
12.2.6 FPD 產業的 SWOT 分析 ................................................................. 369
12.3 日本的 FPD 產業....................................................................370
12.3.1 日本國內的顯示器市場.................................................................... 370
12.3.2 日本的 FPD 產能.............................................................................. 373
12.3.3 日本的 FPD 發展戰略 ...................................................................... 378
12.3.4 日本的產官學協調與 PDP 開發戰略 .............................................. 382
12.3.5 各地區紛紛建立與 FPD 相關聯的產業據點 .................................. 384
12.4 韓國的 FPD 產業....................................................................386
12.4.1 製定中長期發展藍圖—創立韓國顯示器產業協會；提高設備、
材料的國產化比例 ........................................................................... 389
12.4.2 三星電子 ........................................................................................... 389
12.4.3 LG Philips LCD ................................................................................ 394
12.4.4 三星 SDI ........................................................................................... 397
12.4.5 LG 電子 ............................................................................................. 399
12.5 台灣的 FPD 產業....................................................................402
12.5.1 台灣的 FPD 產業規模目前增大至 4.5 萬億日圓，2007 年
增加 14% ........................................................................................... 402
12.5.2 AUO（友達光電） ........................................................................... 407
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12.5.3 CMO（奇美電子） .......................................................................... 410
12.5.4 CPT（中華映管） ............................................................................ 413
12.5.5 Hannstar（瀚宇彩晶） ................................................................... 415
12.5.6 Innolux（群創光電） ...................................................................... 417
12.5.7 Wintek（勝華科技） ....................................................................... 418
12.5.8 Toppoly（統寶光電）...................................................................... 419
12.5.9 RiTdisplay（錸寶科技）................................................................. 421
12.5.10 Univision（悠景科技）................................................................... 422
12.5.11 Prime View（元太科技） ............................................................... 423
12.6 中國大陸的 FPD 產業 ............................................................424
12.6.1 中國大陸搭載有 LCD 應用產品的產量持續增加........................... 424
12.6.2 挑戰目標是 TV 面板製造的中國大陸 FPD 產業 ............................ 426
12.6.3 SVA-NEC（上海廣電 NEC 液晶顯示器有限公司） ..................... 432
12.6.4 BOE-OT（北京京東方光電科技有限公司）.................................. 434
12.6.5 IVO（昆山龍騰光電有限公司） ..................................................... 436
12.6.6 深圳天馬微電子 ............................................................................... 437
12.6.7 Truly Semiconductor（信利半導體有限公司） ........................... 439
12.6.8 吉林北方彩晶數位電子有限公司 .................................................... 440
12.6.9 南京新華日液晶顯示技術有限公司 ................................................ 442
12.6.10 上海松下電漿（上海松下電漿顯示器有限公司） ........................ 443
12.6.11 四川世紀雙虹顯示元件有限公司 .................................................... 444
12.6.12 維信諾（Visionox，北京維信諾科技有限公司） ......................... 445
附錄液晶顯示器常用縮略語 .................................................449
參考文獻 ........................................................................................465
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第十章｜液晶顯示器的產業化
第十章
液晶顯示器的產業化
10.1　液晶顯示器產業的發展趨
勢──從小型化到大型化
再到多樣化
10.2　步入成熟期的液晶產業
10.3　支撐液晶產業成長的製造
裝置
10.4　TFT 液晶的世代及內涵
10.5　玻璃基板尺寸大型化的背
景及其限制
10.6　關於玻璃基板（母板）尺
寸的標準化
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10.1　液晶顯示器產業的發展趨勢─從小型化到
大型化再到多樣化
液晶螢幕是液晶顯示器的核心。作為顯示元件的液晶螢幕，市場對其要求主要集
中在兩個方面，一是顯示面積，二是顯示資訊量。在顯示面積不變的條件下，顯示資
訊量決定於像素數（圖像解析度規格，即 display format）和灰階數（顏色數）
。只有
像素數足夠高，圖像才能精細清晰；只有灰階數足夠多，圖像才能自然逼真。此外，
所要求的性能還有視角和響應速度等。這些都屬於顯示品質或顯示品位。應該說，目
前液晶顯示器產業的發展趨勢主要體現在上述「顯示面積」和「顯示資訊量」上。
10.1.1　母板玻璃大型化的背景
液晶顯示器於 20 世紀 70 年代達到實用化，到 90 年代由於在筆記型電腦上的成

功應用而發展成為一大產業。到 90 年代後半期開始用於 PC 監視器，目前正穩步佔
領 TV 市場，其發展速度令人眼花繚亂。在 90 年代以後的生產線上，母板玻璃的尺
寸不斷擴大，2005 年第 6 代（1,500mm×1,850mm）
、2007 年第 8 代（2,200mm×
2,600mm）生產線正式投產，目前第 9 代（2,600mm×3,100mm）生產線正在籌建中。
如圖 10-1 所示，隨著液晶螢幕由筆記型電腦向 PC 監視器再向大型 TV 的轉變，
畫面尺寸的增加速度逐漸加快，而母板玻璃尺寸的增加速度更快。畫面尺寸的擴大，
一方面是資訊設備本身的要求，另一方面也是提高大型屏生產效率的有效措施。因
此，母板玻璃大型化是大勢所趨。母板玻璃尺寸的大型化與顯示螢幕毫米級尺寸的差
別化是今後液晶螢幕廠商的競爭戰略。
10.1.2　多樣化的畫面尺寸將擴展液晶產業的領域
如上所述，畫面尺寸大型化已成為液晶螢幕的發展潮流。其結果，30 吋以上的
直視型液晶顯示器也達到實用化，並進一步向大型化方向發展，如在 EDEX 2004 電
子顯示器展覽會上，三星展出 54 吋（PVA）
、LG 展出 55 吋（S-IPS）
、夏普展出 45
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1
吋（ASV）
，在 2004 年 10 月，夏普還推出 65 吋製品。看看我們身邊的電子設備，
可以說是液晶顯示器無處不在，而為滿足各式各樣設備的搭載要求，液晶螢幕最主要
的差別還是畫面尺寸。正因為液晶螢幕尺寸範圍廣，而且能滿足不同的業務要求，因
此液晶顯示器得到廣泛的推廣和普及。圖 10-2 表示液晶顯示器的應用與畫面尺寸分
布，可以看出，從小畫面到大尺寸其幾乎覆蓋了所有領域。為參考與比較，圖中也示
出了 CRT 和 PDP，在一定的尺寸範圍內，二者正與 LCD 處於競爭之中。
畫面尺寸在十幾吋以下的顯示器，LCD 獨領風騷；從十幾型到 30 吋之間，
LCD 與 CRT 處於競爭之中；三十幾吋以上的大型領域，LCD 與 PDP 處於競爭之中；
更大的畫面尺寸，特別是在 100 吋量級以上，採用 HTPS（high temperature poly-
silicon，高溫多晶矽）液晶與 LCOS（liquid crystal on silicon，單晶矽基板上的反射型
液晶）的投影機將佔統治地位。
10
2
屏的顯示面積，玻璃基板（母板）面積／ m
受畫面尺寸大型
化推動的玻璃基第7代
板（母板）尺寸第6代
第5代
1
第4代
TV 用
第3代
第1代
第2代 PC 監視器用
0.1
大型化加速的
筆記型 PC 用畫面尺寸
0.01
1990 1995 2000 2005 2010
年代／年
圖中的第 6 代尺寸為 1,500mm×1,800mm+α，第 7 代尺寸為 1,850mm×2,200mm（2006
年投產的第 8 代尺寸為 2,200mm×2,600mm）。在大型化方面走在前頭的顯示螢幕各個廠
商，將擴大玻璃基板（母板）尺寸置於戰略地位。圖中曲線所描繪的顯示螢幕面積，是針
對當時先端製品而言（而主流產品的面積要比圖中所描繪面積小）。
圖 10-1　液晶螢幕畫面尺寸的增加推動玻璃基板（母板）尺寸更快地增加
1 LG於2006年3月8日發布當時世界最大100吋；夏普於2007年初展示出108吋，並計畫於2008
年下半年將該產品推向市場。
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對於 CRT 所佔的領域，看來將由 LCD 取而代之，對此持懷疑態度的人已越來

越少。關於 PDP 所佔的領域，有兩種觀點：一種觀點認為，PDP 與 LCD 各自發揮
長處，長期共存，共同發展；另一種觀點認為，由直視型液晶和投影型液晶雙方覆蓋
的領域，早晚會取代 PDP。到底朝哪個方向發展，取決於今後的技術進步。
在投影機領域，採用半導體技術製作的 HTPS 與 LCOS 正與 DMD 方式處於
競爭之中。在中小型顯示領域，有機 EL 顯示器正在走向實用化，其會蠶食一部分
LCD 的市場。
10.1.3　擴大尺寸的過度競爭將引發結構性不景氣
圖 10-3 表示硬碟記錄密度的技術動向，而圖 10-1 表示液晶螢幕面積的擴大趨

勢。如果將圖 10-3 與圖 10-1 相對比，發現二者有驚人相似性。那麼，二者的趨勢代
表什麼意義呢？
圖 10-3 表示 HDD 的記錄密度隨時間的推移，從圖中可以看出，HDD 的競爭點
是「記錄更多的資訊」
，即在激烈的競爭中記錄密度以更快的速度上升。相比之下，
圖 10-1 表示顯示螢幕的顯示面積和母板玻璃基板面積隨時間的推移，從圖中可以看
出，液晶顯示器的競爭點是「顯示更多的資訊」
，為此，各公司紛紛推出更大尺寸尺
寸的顯示器。
投影機液晶、反射鏡方式
（PDP） 600 ∼ 1000 型
液晶 TV
（CRT）
液晶監視器
筆記型 PC 用
娛樂、遊戲機目前由液晶顯示器唱獨角
便攜設備戲，但有機 EL 正開始從小型
數位相機設備的應用參與其中
手機
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
畫面尺寸（型）／吋
圖 10-2　液晶顯示器的應用與畫面尺寸分布，從小畫面到大尺寸幾乎覆蓋了所有領域
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那麼，這種激烈競爭的結果又將如何呢？久保川昇提出「過技術（over
technology）引發結構性不景氣」的觀點，現摘錄如下：
「HDD 最大的附加值表現為記錄容量，能比其他公司更早地將大容量製品投入
市場，可以獲得更高的超額利潤（pioneer gain）
。為此，各個廠商紛紛推出更高記錄
密度的產品。在用戶追求更大容量 HDD 的時代，這一競爭的勝者能獲得非常高的利
潤；但是，到現在，在 HDD 的容量比用戶所需要的容量增加快得多的時代，即使記
錄密度再提高，也往往並不表現為容量的增加，而更追求使 HDD 上搭載的磁頭和其
他附件數目更少。」
如果將上述摘錄中的「HDD」換成「液晶螢幕」
，將「容量」
、「記錄密度」換成
「畫面尺寸」
，則前半段所講的不正是目前液晶產業的現狀，而後半段所講的不正是今
後液晶產業將要面對的問題嗎？
液晶螢幕的大型化，一般是先於市場需求而超前進行的。在這種背景下，作為生
產者的液晶螢幕廠商之間展開激烈競爭，以透過更大的畫面尺寸，獲得超額利潤。競
爭的結果，畫面尺寸及母板尺寸急劇擴大。
關於今後的液晶螢幕市場，許多廠商瞄準 TV 市場正籌建新的大型基板生產線，
並將 50 吋、甚至 80 吋 TV 也納入計畫之中。採用不斷開發成功的最新技術（見第 9
章）
，製作這類大型液晶顯示器目前看來應該說問題不大。但是，屆時能培育成可消
100000
2
CGR=100%
記錄密度／ Mbit/in
10000
1000
CGR=60%
100
CGR=30%
10
1
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
年代／年
伴隨 HDD 的激烈競爭，其記錄密度快速提高。到 1990 年前後，

年增加率為 30%（10 年 10 倍），20 世紀 90 年代前半期，年增
加率為 60%（10 年 100 倍），20 世紀 90 年後半期，年增加率為
100%（10 年 1000 倍），呈加速增加勢態。同半導體積體電路存
儲密度每 3 年 4 倍（摩爾定律，年增加率 60%）的增加速度相比，
HDD 記錄密度的增加速率更快。
圖 10-3　HDD 記錄密度的推移
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化這類大型屏的市場嗎？如果其生產數量大大超過市場需求，勢必造成結構性的不景
氣。為了不落入前面談到的「過技術引發結構性不景氣」
，不僅要考慮技術的可能性，
特別還應考慮市場的成熟度。
10.1.4　功能饑渴狀態下，不斷增加的顯示資訊量
以上透過與硬碟的發展動向類比，討論了液晶顯示器畫面尺寸的發展趨勢。之所
以二者的發展趨勢相類似，看來是因為其都屬於資訊處理元件。另一個處理資訊的重
要元件是半導體積體電路。
液晶顯示器（特別是 TFT LCD）的製作沿用了積體電路技術中的技術，因此，
人們經常對二者的製作技術及產品性能等進行對比討論。下面，針對作為存儲元件的
DRAM 和作為顯示元件的液晶顯示器，以對比的方式，重點討論後者的發展趨勢。
成功描述半導體積體電路發展趨勢的，是著名的摩爾定律。對於 DRAM 來說，
如圖 10-4 所示，存儲容量每 3 年增加到 4 倍。而對於顯示元件的液晶來說，也可看
出類似的規律。同樣如圖 10-4，液晶的顯示容量為像素數 × 灰階數。真正意義上的
液晶顯示器（特別是 TFT LCD）自上世紀 90 年代起，作為 PC 用顯示器而嶄露頭角，
而激烈的產業化競爭也隨之而來。如圖 10-4 所示，液晶的顯示容量，即像素數 × 灰
階數，也同 DRAM 的存儲容量一樣，以每 3 年 4 倍的速度增加。與半導體積體電路
類推，上述像素數 × 灰階數也稱為總比特（bit）數。顯示畫面中製作的電晶體數（等
於像素數）與使用每個電晶體寫入像素的灰階數之積，可以看作等同於 DRAM 的積
體度。畫素寫入的調灰顯示的資訊，取決於周邊連接的驅動 IC 的比特數。
這樣，一方面在像素數 × 灰階數不變的前提下，增大尺寸尺寸可以降低微細加
工的難度，提高觀看者的臨場感和參與感；另一方面，像素數 × 灰階數即顯示資訊
量的增加，可以更加平滑細膩地顯示逼真的圖像。
對於 DRAM 和硬碟來說，為提高「存儲密度」這一功能，一直在進行持續的技
術開發。市場對能存儲更多資訊元件的要求是強烈和無止境的。其結果，DRAM 如
圖 10-4 所示，其積體度以每 3 年 4 倍的速度提高；硬碟如圖 10-3 所示，其記錄密度
以更大的加速度提高。其共同的背景是，相對於「存儲密度」這一功能來說，處於「功
能饑渴狀態」
。關於功能饑渴，可定義為：電子元件所提供的功能，與系統側（電子
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元件的用戶）所要求的水準相比，處於壓倒性不足的狀態。
那麼，液晶顯示器的情況又是如何呢？至少可以說，在上世紀 90 年代是處於功
能饑渴狀態。市場對 PC 用顯示器的要求是，在不斷擴大尺寸尺寸的同時，增加像素
數（顯示器的顯示規格）與灰階數。為此，生產廠商紛紛加入到競爭之中。在此背景
下，顯示螢幕尺寸的擴大、圖像解析度的提高、灰階數的增加成為當時 PC 用顯示螢
幕發展的主要潮流。那麼，今後的情況又將如何呢？
上述狀況，因液晶顯示器用途不同存在很大差異。首先，看看筆記型電腦用液晶
顯示器，其畫面尺寸呈逐漸增加勢態（見圖 10-1）
。目前高端筆記型 PC 搭載的多為
15 型級的顯示器，畫面尺寸與 A4 紙相當，再大造成攜帶不便，失去便攜的意義（與
桌面電腦兼用的巨型筆記型電腦的顯示螢幕尺寸有的要更大些）
。另一方面，對於決
定顯示資訊量的像素數、灰階數來說，其增加的傾向暫時會持續下去，但也並非無限
制地增加。顯示器是供人看的，一味追求高性能而跨入超越人感覺的世界，由此造成
價格攀升，恐怕難以被人接受。
1E+10
DRAM 容量（bit）、液晶像素數 × 灰階數
1E+9
1E+8
1E+7
1E+6
DRAM 容量
1E+5 液晶：像素數 × 灰階數
1E+4
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
年代／年
圖 10-4　液晶總比特數（像素數 × 灰階數）與 DRAM 密度發展趨勢的對比（圖中分別按液晶
前瞻製品、DRAM 前瞻開發品的參數作圖）
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對於監視器用途而言，畫面尺寸仍有進一步增大的餘地。現在的主流機型為 15
∼ 17 吋，但考慮到桌面上的操作性，希望畫面尺寸再大些更好。從生理學考慮，也
許以 20 吋為限，但市售產品達到該尺寸領域仍需時日。關於像素數，一般未見到像
筆記型 PC 用途那樣的急劇增加的傾向。其背景是，相對於筆記型電腦（沒有 CRT
與之競爭）競爭的重點是高精密度（圖像分辨率）
，監視器用液晶顯示器與 CRT 競爭
的重點是價格。也就是說，在同圖像分辨率較低的 CRT 的競爭中，在畫面尺寸等同
的條件下，監視器用液晶顯示螢幕的當務之急是降低價格。
對於 TV 用途而言，為實現置換 CRT 的目標，液晶顯示器的當務之急是降低價
格。目前，TV 用液晶顯示器同監視器用一樣，都是在「畫面尺寸」上展開激烈競爭。
但是，直視型液晶畫面尺寸的擴大是無限的嗎？答案是否定的。對於數十型以上的超
大尺寸來說，投影型佔據優勢。關於「像素數」
，目標是達到 HDTV 的水準，但圖像
解析度超過播放規格決定的水準，
「高精密化」已無差別可言。
如此看來，在上世紀 90 年代 PC 用途中見到的液晶顯示器畫面尺寸擴大、顯示
資訊量增加的傾向，按用途不同，今後都會達到頂點。圖 10-4 中所示 DRAM 積體
度提高的趨勢已持續了 30 年，在業界的共同努力下，這一趨勢估計還能持續 10 年
以上。相比之下，對於液晶顯示器來說，由於加入人的視覺因素，其性能指標依應用
目的不同，都會有一定的限制。
可說明這種顯示器性能極限的實例是數位相機。在最初數位相機普及時期，其像
素數大致在 30 萬上下，此後在短短的 2 ∼ 3 年間，像素數由 200 萬提高到 500 萬甚
至 800 萬，目前這種高像素數位相機已達到實用水準。對於一般應用來講，達到這
種程度的資訊顯示量也就足夠了。從另一方面講，過高的像素數也有不利的一面，例
如，對 PC 來講，為顯示超過 200 萬像素的龐大數據的顯示器，目前並不多見。
10.1.5　共同營造繼續發展的空間
為使今後液晶市場繼續擴大，應該如何做呢？是繼續使目前的功能饑渴狀態繼續
下去，還是形成新的功能饑渴狀態？無論哪一種情況，僅靠液晶企業自身的力量是遠
遠不夠的。在其周圍構築需要這些功能的環境是極為重要的。
一個例子是 PC 用顯示螢幕的高精密化。按目前的狀況，要求顯示螢幕高精密化
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的基礎還不十分健全。例如，管理圖形顯示性能的圖形轉換器（graphics adapter）的
性能還跟不上液晶螢幕高精密化的速度。為了能夠以高精密化的圖像且動態地顯示電
腦模擬及電腦圖形，不僅對顯示螢幕，對整個 PC 也提出高性能化的要求。在些基礎
上，還需要開發能充分發揮高精密畫面功能的應用環境。只有高精密屏有用武之地，
才能激發廠商生產高性能液晶螢幕的熱情。
對於監視器來說也有類似的情況。儘管目前焦點僅集中於畫面尺寸和價格，但一
旦同 CRT 的競爭勝出之後，新的關注點將是顯示資訊量的擴大，即在液晶的強項上
再次發生高精化的競爭。這種局面即將出現，需要共同為此打造基礎。
對於 TV 用途來說，以置換 CRT 為目標，目前關注的焦點是畫面尺寸和價格，
而從以往的經驗看，這最終體現為價格的競爭。另外，從畫面尺寸看，40 ∼ 50 吋量
級也納入批量生產計畫之中，但更大尺寸尺寸的機型目前還看不出大量需要的市場前
景。從技術上講，60 ∼ 80 吋超大型螢幕的製作並不存在什麼問題，但若不預先培育
這種超大型液晶顯示器的市場，最終存在引起單純供給過剩的危險性。目前看來，扮
演液晶成長的畫面尺寸大型化（源於功能饑渴）能繼續延伸，但如果沒有市場期盼的
「新的功能」需要的出現，則難以維持其繼續成長。為此，不僅需要液晶廠商的努力，
而且需要以高度資訊社會為目標的各行各業的大力支持。
在同 DRAM 進行比較時，另一個重要的論據是比例定律（scaling law）
。
DRAM 的發展趨勢是由功能饑渴和比例定律共同決定的。液晶的發展趨勢也符合比
例定律，但由於其為顯示元件，不象半導體積體電路那樣同價格優勢相關聯（指隨積
體度提高，平均每個存儲單位的價格降低）
。有關比例定律的詳細討論請見下一節。
10.2　步入成熟期的液晶產業
10.2.1　液晶和半導體各自符合不同的比例定律
半導體積體電路積體度的提高符合摩爾定律，即其容量按「每 3 年 4 倍」的速度
提高。這種比例定律（scaling law）表示，構成積體電路的元件尺寸隨半導體微細化
技術的進步而不斷縮小。上述微細化的定量指標稱為特徵線寬（design rule 或 pattern
rule）
。目前產業化水準的特徵線寬已達 130nm ∼ 90nm（甚至 40nm）的水準。另
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一方面，對於 TFT 液晶的陣列基板工程來說，由於採用了與積體電路製作同樣的技

術，從而呈現出與半導體比例定律相類似的發展趨勢。但由於陣列基板是在大尺寸玻
璃板上完成微細加工，從而其信號線寬度比積體電路的要寬得多。圖 10-5 表示液晶
螢幕信號線寬的發展趨勢，為進行比較，圖中也示出半導體積體電路的特徵線寬。
作為高精密化顯示商品的 TFT 液晶螢幕，到目前為止人們都力求做到像素的高
精密化。高精密化意味著使像素尺寸縮小，這需要應對幾個設計上的挑戰。即使如
此，對開口率影響很大的信號線線寬的微細化也是極為重要的技術。從信號線線寬的
動向看，各個顯示螢幕廠商的設計標準有所不同，但總的說來是按每 3 年 0.65 倍的
比例向微細化方向發展。與半導體積體電路的特徵線寬相比，儘管 TFT 的特徵線寬
要大一個數量級，但圖 10-5 中兩條曲線的斜率是一致的。如果考慮到製作液晶顯示器
採用的是與製作積體電路相同的成膜、曝光、蝕刻技術，則上述的一致性不難理解。
在此必須注意的是，雖說液晶和積體電路微細化技術的動向相同，但二者要實現
的目標和效果卻有很大差異。對於半導體積體電路來說，微細化直接體現為積體度的
提高。其結果，積體度以每 3 年 4 倍的比率提高。積體度的提高直接使下游用戶受益
（體現為性能的提高）
。
1000
TFT LCD 像素
100
×0.9/3 年
線寬／ μm
TFT LCD 信號線寬

10
×0.65/3 年
1 ×0.65/3 年
半導體特徵線寬
0.1
1980 1985 1990 1995 2000 2005
年代／年
圖 10-5　液晶螢幕信號線寬的發展趨勢
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而對於液晶顯示器來說，微細化的直接效果是使像素的開口率提高，從而提高顯
示品位（如亮度提高等）
，但對像素縮小的效果就不象積體電路積體度提高那樣明顯。
圖 10-5 也示出像素微細化的趨勢，注意像素大小是由屏尺寸與像素數共同決定的。
消費者在購買液晶顯示器時，儘管顯示品位的高低日益成為選擇的條件之一，但
其還不是決定價格的主要因素。換句話說，儘管液晶顯示器的發展也符合比例定律，
但由於其屬於顯示元件，比例定律並不能同價格優勢直接關聯。
10.2.2　液晶螢幕擴大的比例定律─北原定律和西村定律
前述「玻璃基板（母板）尺寸」的擴大及液晶螢幕「畫面尺寸」的擴大都有規律
性可循。圖 10-1 所示 PC 用的畫面尺寸，大致按「每 3 年 1.2 倍」的比例擴大，換
算為畫面面積，則按「每 3 年 1.44 倍」的比例擴大；圖 10-4 所示「總比特數」中的
像素數，按「每 3 年 1.7 倍」的比例增加。可以看出，像素數的增加比例高於畫面尺
寸的擴大比例。由此也可以看出，如圖 10-5 所示，由於像素尺寸的縮小而實現高精
密化。根據上述兩個數據，經簡單計算（1.7/1.44）便可知道，像素密度按「每 3 年
約 1.2 倍」的比例增加。
實際上，十幾年前 10.4 吋 VGA 的像素尺寸為 330μm，2000 年前後 4.1 吋級
別 SXGA 的像素尺寸大致為 200μm，像素尺寸逐年縮小，定量描述為「每 3 年縮
小 0.9 倍」
。換算為像素密度，也是按「每 3 年約 1.2 倍」的比例增加。
為了更高效率地生產大尺寸尺寸的顯示螢幕，玻璃基板尺寸也必須大型化。而玻
璃基板尺寸的擴大也符合一定規律，如圖 10-1 所示，自上世紀 90 年代起，母板玻璃
尺寸按「每 3 年 1.8 倍」的比例擴大。
上述有關液晶螢幕的擴大規律匯總於圖 10-6。其中包括為顯示更多資訊量（作
業性）
，作為顯示器的擴大規律，一般稱其為北原定律；以及為高效率地生產這種顯
示器，母板玻璃的擴大規律，一般稱其為西村定律。到目前為止，液晶產業的發展仍
未脫離上述兩個定律。
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資訊量
玻璃基板（母板）面積（顯示器的作業性）
總比特數
顯示面積
像素數（圖像解析度）
灰階數
表示品位：視角、對比度等
1991：10.4 型
1995：12.1 型
1998：15 型
2000：17 ∼ 18 型 1991：16 灰階（4 比特） 1991：0.3M(VGA)
1.8 倍／ 3 年 1995：64 灰階（6 比特） 1994：0.5M(SVGA)
1.44 倍／ 3 年 2000：16 灰階（8 比特） 1997：0.8M(XGA)
西村定律 2000：1.5M(SXGA+)
畫面尺寸 1.2 倍／ 3 年
4 面取⇒ 6 面取：×1.5 平均 ×1.8 2.5 倍／ 3 年 1.7 倍／ 3 年
2 面取⇒ 4 面取：×2.0
北原定律約 4 倍／ 3 年
顯示螢幕面積的擴大促使玻璃基板（母板）面積的擴大加速
圖 10-6　玻璃基板（母板）面積擴大規律與液晶顯示螢幕擴大規律之間的關係
10.2.3　大型液晶螢幕的熟悉曲線─小田原定律
作為電子元件的液晶螢幕，同半導體積體電路一樣，價格下降與市場擴展互為
因果、相互促進。對於液晶來說，也有與積體電路的熟悉曲線（learning curve）相當
的經驗規劃可循。圖 10-7 給出描述這種經驗規則的熟悉曲線，一般稱其為小田原定
律。如該曲線所示，當累積生產面積達到 2 倍時，則液晶螢幕產業重心的單位面積價
格降低 22% ∼ 23%。圖中既給出截止到 2001 年的發展業績，又給出長期發展趨勢
（見曲線的右下角部分）
。1995 年、1998 年、2001 年曾分別落入液晶晶週期〔crystal
cycle，類似積體電路矽週期（silicon cycle）
〕的谷底。特別是 2001 年下降的幅度更
大。但是，從長期發展趨勢看，直到 2015 年估計仍會沿圖中所示的曲線上下波動。
液晶和半導體情況相類似，即「隨產量的增加，如果顯示螢幕價格下降，則市場
會進一步擴展」
。但是，其中特別重要的是，與降低價格相匹配的市場是否存在？或
者說，透過沿此曲線的價格下降，能不能培育出新的市場？若答案是肯定的，則產業
發展前景良好；若答案是否定的，也就是說即使價格沿曲線下降，仍不會出現與此價
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格相匹配的市場，則產業沒有繼續發展的空間，只能自生自滅。
據迄今為止的經驗看，儘管存在類似於積體電路的週期律，會出現上下波動，但
確實存在與價格下降相匹配的廣闊市場，因此液晶市場具有良好的發展前景。
10.2.4　液晶三定律描述了 20 世紀 90 年代的發展軌跡
以上介紹的液晶三定律，即描述液晶製品發展趨勢的北原定律，描述生產技術發
展趨勢的西村定律，描述液晶螢幕價格發展趨勢的小田原定律之間是密切相關的。作
為重要的參考指標，這些定律既描繪了迄今為止液晶產業走過的道路，又指明了液晶
產業今後的發展方向。液晶產業的未來是沿過去的延長線，以良性方式走向光輝的未
來？還是象 CRT 產業一樣，即使降價也不能刺激市場？透過對過去的發展軌跡進行
冷靜分析，有利於對將來的發展方向做出正確判斷。
圖 10-8 表示上述液晶三定律的相互關係。首先是市場所要求的製品的動向，而
後是製作該製品的生產技術的動向，再是支配所制顯示螢幕價格的市場動向。而且，
價格動向反過來又影響製品動向，形成一個循環。
上述三定律之間的關係，表面上看與半導體積體電路的情況十分類似。積體電路
2
單位面積的加權平均價格／日圓／ cm
300 商品 TFT LCD（對角線 20cm 以上

晶週期的製品）降價至 77% ∼ 78% 的曲線
96/4Q
97/4Q
95/4Q
100 99/4Q
降價 >50% 2000
98/4Q 2003
2005
降價 >50% 2010
30
2001
2015
10
56 8 15 20304050 80
1 10 100 500
2
累積的 TFT LCD 面積／ Mm
圖 10-7　液晶螢幕價格的熟悉曲線（小田原定律）
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產業也有上述的循環關係：（製品動向）⇒「矽技術」
「積體度按每 3 年 4 倍的比例提高」
（生產技術）⇒「價格下降的熟悉曲線」
（價格動向）
。但對於積體電路來說，
「積體度
提高」與「矽技術」相結合直接結出的果實儘管是價格下降，但這種下降僅指每比特
的價格，而晶片的單價卻在上升。換句話說，廠商和用戶達到雙贏（win-win）的結
果。那麼，液晶是否也按相同的循環發展呢？如下所述，答案並非是完全肯定的。
10.2.5　三個定律的反面─落入負螺旋的危險性
圖 10-9 表示從液晶三定律反面看到的情況。若從玻璃基板大型化的動向開始考
慮，三定律之間存在出現危險關係的可能性。對於液晶來說，通常以「為使顯示螢幕
價格下降，需要玻璃基板大型化」作為出發點。若將這種以西村定律為依據的玻璃基
板大型化做為首要考慮，將會造成什麼結果呢？
據此，隨累積生產面積的大幅度增加，按小田原定律，顯示螢幕單位面積的價格
有可能大幅度下降。而且，顯示螢幕這種單位面積價格的下降比例，有可能大大超過
符合北原定律的顯示螢幕面積的擴大比例。即，儘管顯示螢幕的面積增大了，但每個屏
的價格卻降低了。也就是說，在這裡不存在像積體電路那樣的廠商和用戶的雙贏關係。
畫面面積：1.44 倍／ 3 年（畫面尺寸：1.2 倍／ 3 年）
像素數：1.7 倍／ 3 年
總比特數：4 倍／ 3 年
灰階數：2.5 倍／ 3 年
顯示資訊量的增大
（北原定律）
製品動向
生產技術市場價格
玻璃基板（母板）的擴大產量的增加和價格下降
（西村定律）（小田原定律）
玻璃基板（母板）面積以 1.8 一旦屏的累積生產面積達到

倍／ 3 年的速率增大 2 倍，平均到每單位面積液
晶螢幕的產業重心面積單價
就下降到 77% ∼ 78%
圖 10-8　20 世紀 90 年代的液晶三定律
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再進一步，由北原定律返回到西村定律過程中，有發生嚴重衰退的可能性。為
了利用下一代生產線高效率地生產大尺寸顯示螢幕，就要超越西村定律的擴大比例，
生產更大尺寸的玻璃基板。為此，需要注入比以前更多的投資。其結果，有可能落入
下述的惡性循環：顯示螢幕面積儘管擴大了，每塊螢幕的價格卻下降了，更為嚴重的
是，為高效地生產此種顯示螢幕，投資額卻要增加。
目前之所在未落入上述的惡性循環，得益於所謂的「面取數魔術」
。所謂面取數，
是指一塊母板玻璃切割成顯示螢幕玻璃的塊數。在玻璃母板尺寸一定的條件下，依屏
尺寸及切割方式不同，母板玻璃的利用率不同。顯然，母板玻璃尺寸越大，可供選擇
的切割方式越多，提高母板玻璃利用率的餘地越大，稱此為「面取數魔術」
。也就是
說，投資額的增加可以透過「面取數魔術」獲得更高效益。
以上以液晶三定律的正反兩面，分析了 20 世紀 90 年代液晶產業的發展概況。
進入 21 世紀的今天，液晶產業依然會按三定律的循環發展模式繼續增長嗎？
④ 儘管屏面積擴大到 1.44 倍，但屏價格卻

只賣到 0.86 倍。 ③ 累積生產面積達到 3.8 倍，
生產量達到 2 倍，但銷售額只達到 1.7 倍。則屏面積單價下降到 0.6 倍。
⑤ 顯示資訊量的增大
對下一條生產線投資時，（北原定律）
為保證基板（母板）面積
增加，需要增加投資。
玻璃基板的擴大產量增加和價格下降
（西村定律）（小田原定律）
①
每一代（3 年），玻璃
面積擴大 1.8 倍。
②
以每 3 年投入相同玻璃容量的生產線計，1. 儘
管投入面積比增加到 2.8 倍，但 2. 大型化屏的
生產量，只達到 2 倍（由於已存在的生產線面
取數低）；3. 累積生產面積，每 3 年達到 3.8 倍。
圖 10-9　液晶產業三定律的反面──落入負螺旋的危險性
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勢態。按圖中所示玻璃基板的擴大速度，從開始的「每 3 年 1.8 倍」將加速到「每

2 年 2 倍」
。那麼，這種狀況對三定律的循環發展模式將會產生什麼影響呢？「玻璃
基板的擴大比例增加」
，即「累積生產面積的大幅度增加」
，從而意味著「顯示螢幕單
位面積價格的下降」
。簡單說來，包括圖 10-1 所示畫面尺寸的擴大比例加速在內，三
定律的循環將加速進行。
但是，對此必須有清醒的認識。作為玻璃基板尺寸擴大依據的「畫面尺寸大型
2
化」
，在現階段只是「預見」而已。三定律循環的起點是從「大型玻璃基板尺寸」
開始，而需要這種大型玻璃基板的大尺寸尺寸 TV 及其價格，是以「將來的期待值」
為依據的。這些同 20 世紀 90 年代的發展趨勢都是不一樣的。90 年代的循環，以顯
示螢幕製品大型化為先行，而大型玻璃基板生產線是為高效率地生產這種顯示螢幕製
品而建立的。進入 21 世紀的前 10 年，玻璃基板加速向大型化進展，生產廠商基於
對將來發展的期待，爭先恐後地向下一代或下兩代玻璃生產線「先行投資」
，擴大生
產規模。這種建立在「需求增加將促進降價」
，「降價將促進需要增加」的「雞蛋與母
雞」式的循環期待，顯然會引發很大的風險。
對將來的這種期待能否變為現實，取決於上述液晶三定律的循環。基於前面對液
晶三定律循環發展模式的分析，人們對將來的期待，既有沿良性方向，因「液晶三定
律的循環加速」而繼續向前發展的可能性，又有陷入嚴重衰退的可能性。而「面取數
魔術」為前一種可能性提供了保證。向下一代或下兩代玻璃基板生產線「先行投資」
，
顯然會在「面取數魔術」方面佔據優勢。為適應 TFT 原來按「每 3 年一代」轉向「每
2 年一代」更快的世代交替，也需要縮短開發週期，加大投資強度。
迄今為止，
「每 3 年一代」世代交替的取得，並非僅顯示螢幕廠商一家之功，而
是包括裝置廠商、材料廠商等業界全體共同努力的結果。特別是，為開發面向新一代
顯示螢幕的製造裝置需要一定的時間週期。不考慮這一點而一味加速「液晶三定律的
循環」
，顯然是對「面取數魔術」寄託過高的期望。倘若「面取數魔術」並不能發揮
那樣大的「魔力」
，則上述循環有陷入負螺旋的可能性。
2 2008年夏普已推出108吋液晶電視產品，顯示「畫面尺寸大型化」加速進行。
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10.2.6　脫離傳統定律發展的可能性
如上所述，20 世紀 90 年代液晶產業一直以「面積擴大」為其經營目標。其中又
包括：①顯示螢幕面積的擴大（製品）
，②玻璃基板面積的擴大（生產技術）
，③累積
面積的擴大從而屏價格下降這三個相互緊密聯繫而又共同促進的環節。可以說，這種
構圖造就了 20 世紀液晶顯示器（也包括半導體積體電路）的大批量生產。
那麼，進入 21 世紀的今天，上世紀 90 年代型的大批量生產模式還能延續下去
嗎？考慮到作為液晶主要支柱之一的半導體積體電路自身，其 20 世紀型的生產模式
幾近極限，正在探索新的發展模式，液晶也可能同作為上世紀型生產模式基礎的三定
律訣別，說不定會採用新的經營模式。倘若迄今為止仍適用的液晶三定律加速循環，
「面取法魔術」將不堪重負，屆時液晶三定律將陷入負螺旋，20 世紀 90 年代型的經
營模式終將破滅。
以下，將對液晶產業結構──對支撐液晶螢幕製造業的裝置產業進行分析，並且
對液晶產業的特徵進行深入探討。需要特別指出的是，上世紀 90 年代液晶產業之所
以如此迅速地發展，完全得益於由半導體積體電路製造中培育起來的技術和裝置。
10.3　支撐液晶產業成長的製造裝置
10.3.1　支撐 TFT 液晶世代交替的周邊產業
積體電路產業中摩爾定律，即得益於半導體微細加工技術的進步，積體度「每 3
年提高 4 倍」的經驗規律，自上世紀 60 年代由 Intel 公司的摩爾提出以來，作為積體
電路技術及其產業的基本規律，至今已適用近 40 年。近年來，儘管「摩爾定律已達
到適用極限」的議論不絕於耳，但由於業界的共同努力，依然獲得「3 年提高 4 倍」
的產業化成果，即摩爾定律依然適用。那麼，支撐「每 3 年提高 4 倍」規律的背景是
什麼呢？簡而言之，是由於積體電路技術的進步速度同支撐其進步的裝置產業及材料
產業等周邊產業的進步速度相配合，從而獲得每 3 年一代的產業化成果，如圖 10-10
所示意。即開發每一代技術所需要的時間大致為 3 年。這里並非指某一項具體的技
術，而是包括支撐積體電路技術的周邊技術在內的產業開發技術的總和。對於處於激
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烈競爭中的元件廠商來說，必須在儘量短的時間內開發出新技術，並在市場競爭中取
勝；而對於周邊產業來說，製造裝置的開發和材料的開發都需要一定的時間。二者平
衡的結果，形成「每 3 年一代」即「每 3 年 4 倍」的規律。
液晶工程，特別是 TFT 工程，採用的是與半導體積體電路同樣的工程技術，其
製造裝置的技術秘密（know-how）也是由積體電路製造工程中培育的。考慮到這種
背景，液晶的世代交替也同半導體積體電路一樣，
「每 3 年一代」
，也就不足為奇了。
上世紀 90 年代的 TFT 液晶產業從第一代進展到第四代，平均每 3 年一代。其間，基
板面積按西村定律擴大，10 年正好擴大了一個數量級。
10.3.2　表演「面取數魔術」的製造裝置
Display Search 公司給出的數據值得認真思考。如上節所述，從 20 世紀 90 年代

起的 10 年週期內，基板面積正好擴大 10 倍，而所產顯示螢幕的單位面積價格大約
降為 1/4。由這兩個數據進行計算，可以大概估計伴隨基板面積增加的製造裝置價格
上升比例為 10÷4 = 2.5 倍。
8
元件廠商的技術進步（相對值）
6 元件廠商
製品、技術
5
3 一世代
2 3年周邊產業
製造裝置廠商
1 無件、材料廠商
基礎結構
0
1 2 3 4 5 6 7 8
周邊產業的協調速度（相對值）
技術進步的速度與支撐其進步的周邊產業協調速度的平衡，
造成「每 3 年提高 4 倍」的增長規律。
圖 10-10　支撐摩爾定律「每 3 年提高 4 倍」的背景
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站在裝置製作廠商的立場，製作大型化液晶產品的裝置，隨著其所用材料、加工
機械，以及所用無件價格的上升，其價格提高是天經地義的。極端的情況，有些設備
的價格甚至與基板面積成正比。但按業界的一般看法，製作大型化液晶產品裝置的實
際價格是按基板面積之比的平方根（√）倍的比例增加。但實際上，按前述兩個數值
相除得到的裝置價格的增加，更準確地可以按 100.4 = 2.5 表示，即價格按基板面積之
比的 0.4 次方增加，其可以控制在比面積之比的平方根倍更低的水準。在與液晶螢幕
廠商進行價格交涉的過程中，液晶螢幕廠商堅持價格不能降低到「保證投資生產性（效
率）提高的金額」以下，這種觀點是有其背景的。
以製造裝置單體看，投資生產性（效率）可由下式表述：
（10-1）
上式中，若保持生產節拍為 1，控制裝置價格按基板面積增加比例的 0.4 次方提高，

則製造裝置的投資生產性是相當高的。如前所述，在基板面積擴大 10 倍的期間，若
裝置價格上升幅度控制在 2.5 倍，則裝置的投資效率可高達 4 倍。
進一步，若著眼於整個生產線，投資生產性可以按下式考慮：
　　
（10-2）
為提高整個生產線的投資生產性，降低顯示螢幕的價格，在抑制設備投資金額上
升的同時，需要擴大基板面積，以提高顯示螢幕玻璃的面取數。即做到，與面取數增
加部分相比，設資金額上升部分是很低的。這便是「面取數魔術」
。
在 Display Search 公司公布的其他資料中，還有一些更值得思考的數據。10 年
間，生產設備（裝置）的投資總額大約增加到 2 倍。據此，若計算相對於基板面積增
加部分的投資總額的增長率，則為 100.3 = 2.0，即只增加了基板面積之比的 0.3 次方
（比 1/3 次方，即 0.33 次方低）
。這意味著什麼呢？
關於投資總額，在式（10-2）中，陣列基板用設備金額所佔比例很大。一般說來，
投資金額的大約一半用於陣列基板用的設備。在陣列基板工程中，10 年間在技術步
驟減少，即光罩數減少方面取得明顯進展。由於光罩數減少，TFT 陣列製造技術步
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驟減少，從而有效地抑制了投資額過度提高。其結果，生產設備（裝置）的投資總額
只按基板面積之比的 0.3 次方增長。
10.3.3　高額的廠房建設費用會超過製造裝置費用嗎？
在 Display Search 公司公布的資料中，不僅包括生產設備，還包括廠房建設費

用。10 年間廠房的建設費用提高到 3.5 倍，即廠房建設所需費用按基板面積增加倍
數的 0.55 次方增加（100.55 = 3.5）
。注意，這比按基板面積增加倍數的 1/2（= 0.5）
次方更高。與前述生產設備投資總額的增加為 2 倍，即僅為基板面積增加倍數的 0.3
次方（100.3 = 2）相比，廠房建設費用增加的比例要大得多。
在廠房建設費用中，超淨工作間建設費用佔很大比例。而超淨工作間的建設費用
與其潔淨度成反比。例如，1000 級的建設費用約為 55 萬日圓／ m2，而 100 級的為
80 萬日圓／ m2。隨著玻璃基板面積的擴大，超淨工作間的面積也要增大，自然其建
設費用會提高。例如，第 5 代生產線需要容積為 100m×120m×3 層的超淨工作間。
如果第 5 代液晶生產線全部按 100 級建設，總建設費用會超過 100 億日圓。若能採
用 1000 級的超淨工作間，則建設費用可降低到 7 成。玻璃基板面積以每代 1.8 倍（最
近為每代 2 倍）的比例擴大，為適應其要求，若僅單純地擴大超淨工作間的面積，其
建設費用勢必也與基板面積呈正比增加。為避免這種情況發生，需要對超淨工作間中
裝置（包括基板輸運設備）的結構、布置等進行重大改造，僅在必要的空間保持超淨，
以降低建設費用。其結果，廠房建設費用不再與玻璃基板面積呈正比增加，超淨工作
間的生產效率（單位超淨工作間面積的玻璃面積投入量）提高，由此可將廠房建設投
資額控制在基板面積增加比例的 0.55 次方。這其中，也包括由於前述技術步驟的減
少，進而裝置台數減少而產生的效果。
若將廠房建設費用同設備投資費用相比較，則如圖 10-11 所示，第 3 代前後，製
造設備投資總額：廠房建設費用≈ 4：1，第 5 代約為 3：1，到第 6 代則接近 2：1。
如前所述，若設備投資總額按基板面積增加比例的 0.3 次方增加，廠房建設費用按
0.55 次方增加考慮，則上述結果有其必然性。隨著基板尺寸大型化繼續進展，遲早有
一天廠房建設費用會趕上、甚至超過製造設備的投資總額。
承上，投資生產性會提高嗎？根據式（10-2）
，結論是肯定的。目前不僅製造設
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平面顯示器之技術發展／田民波著. －－初
版.－－臺北市：五南, 2008.11
　面；　公分
　參考書目：面
ISBN 978-957-11-5436-7 (平裝)
1.顯示器　2.液晶
469.45 97020739
5DB3
作　　者 ─ 田民波
校訂者 ─ 林怡欣
發行人 ─ 楊榮川
總編輯 ─ 龐君豪
主　　編 ─ 穆文娟
責任編輯 ─ 蔡曉雯
文字編輯 ─ 施榮華
封面設計 ─ 郭佳慈
出版者 ─ 五南圖書出版股份有限公司
地　　址：106台北市大安區和平東路二段 3 3 9 號 4 樓
電　　話：(02)2705-5066　　傳　　真：(02)2706-6100
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電　　話：(07)2358-702　　傳　　真：(07)2350-236
法律顧問　元貞聯合法律事務所　張澤平律師
出版日期　2 0 0 8 年 1 1 月初版一刷
定　　價　新臺幣 7 2 0 元
※版權所有．欲利用本書內容，必須徵求本公司同意※
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平面顯示器之技術發展 Technical Development of Flat Panel Displays

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002 本試閱檔為五南所有。如欲購買此書，請至五南網站 www.wunan.com.tw

第十章 液晶顯示器的產業化 .........................................................1

10.1.2 多樣化的畫面尺寸將擴展液晶產業的領域 ........................................ 2

10.1.3 擴大尺寸的過度競爭將引發結構性不景氣 ........................................ 4

10.1.4 功能饑渴狀態下，不斷增加的顯示資訊量 ........................................ 6

10.2.1 液晶和半導體各自符合不同的比例定律 ............................................ 9

10.2.2 液晶螢幕擴大的比例定律─北原定律和西村定律 .......................... 11

10.2.3 大型液晶螢幕的熟悉曲線─小田原定律 .......................................... 12

10.2.4 液晶三定律描述了 20 世紀 90 年代的發展軌跡 .............................. 13

10.2.5 三個定律的反面─落入負螺旋的危險性 .......................................... 14

10.2.6 脫離傳統定律發展的可能性 .............................................................. 17

10.3 支撐液晶產業成長的製造裝置 ................................................17

10.3.1 支撐 TFT 液晶世代交替的周邊產業 ................................................. 17

10.3.2 表演「面取數魔術」的製造裝置 ...................................................... 18

10.3.3 高額的廠房建設費用會超過製造裝置費用嗎？ .............................. 20

10.3.4 迅速擴大的液晶市場和逐漸縮小的裝置市場 .................................. 21

10.3.5 人們能不能獲得製造裝置的技術秘密？ .......................................... 23

10.3.6 「面取數魔術」還能再表演下去嗎？ .............................................. 23

10.4 TFT 液晶的世代及內涵 ............................................................25

10.4.1 TFT 液晶世代的內涵.......................................................................... 25

10.4.2 按基板尺寸稱呼 TFT 液晶的世代 ..................................................... 26

10.4.4 「面取數魔術」的幕後秘密 .............................................................. 28

10.4.6 裝置革新促進生產性的提高 .............................................................. 31

10.4.8 TFT 液晶世代的終點站 ...................................................................... 35

10.4.9 TFT 液晶的世代劃分會不會變化？ .................................................. 36

10.5 玻璃基板尺寸大型化的背景及其限制 ....................................37

10.5.1 畫面尺寸與臨場感 ─大型顯示器應具備的特性 .............................. 38

10.5.3 基板尺寸與 TFT 液晶世代，按單純的基板尺寸擴大定律看 .......... 40

10.5.5 基板尺寸的多樣化及液晶生產線的發展方向 .................................. 44

10.6 關於玻璃基板（母板）尺寸的標準化 ....................................46

10.6.2 裝置廠商默認非標準化的現實 .......................................................... 48

10.6.3 已實現標準化的顯示規格也在不斷進展中 ...................................... 49

10.6.4 顯示螢幕畫面尺寸能否實現標準化？ .............................................. 50

11.1 電漿平面顯示器─ PDP ..........................................................52

11.1.2 PDP 的基本結構和工作原理 ............................................................ 55

11.1.3 電漿電視的顯示螢幕構造及驅動電路 .............................................. 60

11.1.4 PDP 的製作技術及關鍵材料 ............................................................ 62

11.1.5 PDP 的產業化動向及發展前景......................................................... 71

11.1.6 不斷進展中的各大公司的 PDP 技術 ................................................ 76

11.1.7 PDP TV 在 full HD 產品開發中的競爭激烈 .................................... 88

11.2 有機 EL 顯示器 ─ OLED 和 PLED .........................................91

11.2.1 有機 EL 顯示器的發展概況 ............................................................... 91

11.2.2 有機 EL 元件的基本構造 ................................................................. 100

11.2.3 發光機制初探 ................................................................................... 104

11.2.4 有機 EL 的關鍵材料 ......................................................................... 114

11.2.5 有機 EL 的彩色化 ............................................................................. 141

11.2.6 有機 EL 顯示器的驅動技術 ............................................................. 145

11.2.7 OLED 的製作技術 ............................................................................ 155

11.2.8 PLED 的製作技術 ............................................................................ 172

11.2.9 有機 EL 與 LCD 的對比 ................................................................... 180

11.2.10 需要開發的課題和正在採用的新技術 ............................................ 185

11.2.11 有機 EL 顯示器的產業化 ................................................................. 190

11.3 無機 EL 顯示器的最新技術動向 ...........................................194

11.3.1 開發背景 ........................................................................................... 194

11.3.2 無機 EL 的構成和關鍵技術 ............................................................. 196

11.3.3 無 EL 的開發動向 ............................................................................. 199

11.3.4 顯示器的特性 ................................................................................... 205

11.3.5 發展方向 ........................................................................................... 206

11.4 場發射顯示器—FED ..............................................................207

11.4.1 FED 的基本原理及製作技術 ........................................................... 207

11.4.2 FED 的主要類型 ............................................................................... 216

11.4.3 Spindt 法 FED 的研究開發動向 ..................................................... 218

第十章液晶顯示器的產業化 .........................................................1