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com
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2.1.1. ..........................................................................1
2.1.2. ..................................................................6
2.1.3. , .................................................................8
2.1.4. , ........................................................12
2.1.5. ........................................................................13
2.1.6. ........................................................................13
2.2.
2.2.1. .........15
2.2.2. .23
2.2.3. ..........................................26
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2.3. , ...............................50
3.
3.1. ...............................................................55
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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5.2. ,
5.2.1. ......................101
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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, 95-98
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, 2 . 2005
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1432.1 . - 2005 1457.1
2006 1859.8, 2007 2337.7, 2008 5720.6, 2009
2701
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
44-65
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, 250,000,000 .
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2701 .
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2011 1 10-
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2. ,
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2.1.1.
2006 2007
, .
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2009 74395 - 10
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19.2. 2007 01
01- 10
.
- 2
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30
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6.2. , ,
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www.zaluu.com www.zaluu.com
60.1. ,
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24.1.1.
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24.1.3. :
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30.1. , , .
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30.1.2. ;
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www.zaluu.com www.zaluu.com
10 .
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,
68
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. Transparency International
2008 102
2009 120 .
www.zaluu.com www.zaluu.com
2.1.2.
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, 2007-2009
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2010 3 2646.5 ,
156.6 6.3 . ,
,
.
2010 7.5%
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. 2010
25.2%- .
14 .
2010 9
0,7 , 8,3 ,
10,6 .
, , 2,1
.
5
2002-2005 2000 , 2006-2010
2005 .
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www.zaluu.com www.zaluu.com
1
2002-2010 :
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.
2010 8-
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2010 8 9.2 .
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2010 8-
5.2 , 22.5 .
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0
2
4
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
4
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10,2
8,9
-1,6
5,6
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2007 2- , 2008 8- 34
. 2009 5-
2009 3- 17 .
2010 3
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2009 2 735.8
2008 52,3 1.9
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13.4. 62.6 , 37.4
. 1 112.3 40
. 48.9 , 51.1
.
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2
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1,4%- 5 .
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15 27.6 , 15-64
68.4 , 65- 4 .
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- 2000 ,
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60 2
. 20
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20-30
, 65
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.
. 60
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,
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2005 2012
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6
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-
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7
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9
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10
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. .
2. .
3. .
4.
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6. .
7. .
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.
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.
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.
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.
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.
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, ,
.
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.
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35%
,33,4% .
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,15,1% , 13,8% .
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.
www.zaluu.com www.zaluu.com
2.2.2.
7
www.zaluu.com www.zaluu.com
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, , , ,
, .
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12
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- 14
- 8
-PUB 3
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-20 2
15
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17
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22
16
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18
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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2. 2-10, 7
3-4
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3.
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4. 22,
14, 8,
6 .
5. 68% 34
, 26% 13 .
130000 50000 150000 330000
19
2.2.3.
www.zaluu.com www.zaluu.com
3
1. 33,6%-
. .
2.
17,6%- .
.
3. 13,9%- .
.
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.
5. 11,5%
. .
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10
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20
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4
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2,2%
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20
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104
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37
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33
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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2,1
%
10
22
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?
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 ?
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4,7%
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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1. :
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1. :
.
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1. :
, .
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.
3. :
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
1.
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2. 4 .
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.
, ,
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, - ,
, ,
.
4. . 2010 10-
25-
1 4000-5900 , 1 1500-2500
, 1 1800-3000
, - 3500-4000 ,
1 2000-3000 .
5.
2005 .
, .
, . -
www.zaluu.com www.zaluu.com
, ,
.
, , .
2.2.4. Porter- 5
1.
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: 2009-2010
(7,5%-) .
2009 25,2% -
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1 .
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= (
10+10+20+10+10+20+40+80
8
)=25%
25% .
,
.
,
.
2.
0
20
40
60
80
-
-
-
-
www.zaluu.com www.zaluu.com
:
. , , , ,
.
:
.
, ,
.
:
.
:
. .
:
,
. .
.
, :
.
:
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
7
= (
30+10+10+10+10+30+30
7
)=18,57143%
.
,
, . 4132
.
,
0
10
20
30
-
- -
www.zaluu.com www.zaluu.com
.
3.
: ,
, ,
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: ,
, ,, .
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.
,
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.
.
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.
.
:
.
. ,
.
:
. -
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
8
= (
40+20+10+20+20+20+20
7
)=21,4285%
21,4285%
.
,
4.
0
10
20
30
40
-
-
-
www.zaluu.com www.zaluu.com
, :
.
:
10%,
.
:
. 2005
1457.1 2006 1859.8 2007
2337.7 , 2008 5720.6 , 2009 2701
.
:
.
:
, -
.
,
30% 50% 50% 10% 60%
28
www.zaluu.com www.zaluu.com
9
= (
30+50+50+10+60
5
)=40%
,
.
,
, ,
,
.
5.
: ,
.
:
, .
- .
0
20
40
60
,-
-
www.zaluu.com www.zaluu.com
.
.
. 2008
.
: , ,
, .
:
.
: .
.
10
= (
20+40+30+40+10+80
6
)=36,6%
0
20
40
60
80
www.zaluu.com www.zaluu.com
,
,
.
11
30
35
40
45
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. 100%
39,79% .
36,25% ,
40%, 42,8%, 43,3%,
36,6% .
2. ,
, .
10 200-500
, 2% .
42,8%
. 43,3%.
.
.
3. .
.
80% . 60,21%-
.
2.3. ,
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. 1,4%- . ( 9)
2.
50 . ( 5)
3. 5,6 . ( 6)
4. 10
. ( 1)
5. 6,4 . ( 7)
6. 9,2%- , . ( 7)
7. , ,
. ( 12)
8. .
( 9)
9. 30 .
( 3)
10. .
( 12)
11. . ( 11)
12. . ( 3)
13. .
( 7)
14. , . ( 4)
15. ,
. ( 4)
www.zaluu.com www.zaluu.com
16. 1 670
. ( 3)
1. . ( 13)
2. -40
. ( 13)
3. . ( 12)
4. , . ( 5)
5. . ( 5)
6. . ( 9)
7. ,
. ( 46)
www.zaluu.com www.zaluu.com
1.
.
2.
.
3. 9,2%-
,
.
4. 6,4
.
5.
10
.
6.
50 .
7.
.
8.
.
9. ,
, .
10.
1,4%- .
11.
12.
.
31
1.
.
2. ,
, .
.
3. , .
www.zaluu.com www.zaluu.com
4.
.
5. ,
10%-
, .
6.
50
, .
www.zaluu.com www.zaluu.com
1.
-35
.
2. ,
.
6.
.
3.
.
4.
, .
5.
.
7.
.
8.
.
32
1. -40
1 10- 50%-
.
2. ,
.
3.
3.1.
www.zaluu.com www.zaluu.com
33
,
.
, 5
, .
- ,
-
:
, ,
, ,
.
,
.
:
2011 0,7% - .
www.zaluu.com www.zaluu.com
216,500,000
. 75% 101,418
. 1- 2913
295,430,931 0,7%- .
SMART :
1. .
2. - 0,7%- .
3. - .
4. - .
5. - 2011 .
:
1. 2011 1- 10- .
2. 2010 12- 15-
.
3. 2011 2- 28-
.
4. 2011 2- 28-
.
5. 2011
.
6. 2011
.
5 :
2011 0,7% - .
www.zaluu.com www.zaluu.com
2012 0,73% - .
2013 1% - .
2014 5% - .
2015 10% - .
:
3,4%- .
:
2015 2011 9,3%- .
3.2.
www.zaluu.com www.zaluu.com
2011 1169142 .
2012 1185510 .
2013 1202107 .
2014 1218936 .
2015 1236001 .
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,27% 1,2% 1,16% 1,13% 1,25% 1,54% 1,82% 1,93%
34
:
(1,27+1,2+1,16+1,13+1,25+1,54+1,82+1,93)/8=1,4%
11
.-
2011 42,204,418,832.16
1100000
1150000
1200000
1250000
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1169142
1185510
1202107
1218936
1236001
www.zaluu.com www.zaluu.com
2012 42,795,278,235.84
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35
2011
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2012
1185510 * 97.7% * 39.79% * 24% * 84,4% * 2 * 52 * 2913 = 42,795,278,235.84
2013
1202107 * 97.7% * 39.79% * 24% * 84,4% * 2 * 52 * 2913 = 43,394,411,258.64
2014
1218936 * 97.7% * 39.79% * 24% * 84,4% * 2 * 52 * 2913 = 44,001,914,845.2
2015
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97.7%
( 36)
39,79%
24% ( 40)
84,4% ( 37)
( 48)
2913 ( 38)
7 2 ( 39)
?
154 25.8%
110 18.4%
www.zaluu.com www.zaluu.com
49 8.2%
9 1.5%
173 28.9%
37 6.2%
52 8.7%
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36
= 100-2,3 = 97,7%
293 55.9%
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37
= 100-15,6 = 84,4%
1 ?
501-1000 17 3.9
1001-1500 28 6.5
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2001-2500 27 6.3
www.zaluu.com www.zaluu.com
431 100.0
38
:
(750*3,9+1250*6,5+1750*8,6+2250*6,3+2750*24,8+3250*26+3750*9+4250*4,6+4750*4,4
+5500*1,4+6000*1,2)/96.8 = 2913
7 ?
10 2.3
1-2 241 55.9
3-4 48 11.1
5-6 19 4.4
113 26.2
431 100.0
39
:
(1*2,3+1,5*55,9+3,5*11,1+5,5*4,4)/73.8 = 2.02
? * 1
?
1 ?
www.zaluu.com www.zaluu.com
5011000
10011500
15012000
20012500
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4501-
5000
50016000
6000-
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17 28 37 27
102
24%
111 39 20 19 6 5 13 424
40
24% .
2011 :
42,204,418,832.16 * 0.7% = 295,430,931
www.zaluu.com www.zaluu.com
2012 :
42,795,278,235.84 * 0,73% = 312,405,531
2013 :
43,394,411,258.64 * 1% = 433,944,112
2014 :
44,001,914,845.2 * 5% = 2,200,095,742
2015 :
44,617,934,412.48 * 10% = 4,461,793,441
12
(: 62, 40)
:
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0 5 10 15 20 25 30
2
www.zaluu.com www.zaluu.com
, .
:
, 2
, ,
.
? * ?
?
?
14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
55-
12 34
68
16%
47 41 24 23 24 20 293
6 18 36 13 28 16 8 15 9 149
3 5 13 14 15 14 6 7 5 82
16 46 92 66 67 46 30 35 26 424
42
? * ?
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
0250000
250001500000
500001750000
7500011000000
1000001-
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5 3 1 0 0 9
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9 15 8 3 2 37
20 22 6 1 3 52
12 1 1 0 0 14
162 185 46 20 11 424
43
:
, , ,
, , , , , , ,
- 250001-500000 , ,
, 20-44 , , .
1.
www.zaluu.com www.zaluu.com
2.
3.
4. ,
5.
:
295,430,931 / 2 / 52 / 2913 = 975
975 .
:
, 2
.
(: 13 )
www.zaluu.com www.zaluu.com
13
(: 14, 44 )
3 ,
1 , 4 ,
12,5%
9,3% 3%
2,5%
-
2,2%
2,7%
3,3%
2,9%
4,9%
0.7%
0.7%
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 . ,
2 .
14
5, 6- ,
, . 4-
. 3- , 7-
.
? *
?
?
,0%
10,0%
20,0%
30,0% 25,9%
20,9%
15,1%
11,4%
7,7% 7,0% 6,8% 4,3%
,7%
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
91 34 123 54 61 23 19 3 36 329
- 30 10 25 13 22 19 11 1 29 120
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28 8 29 14 33 19 9 0 32 136
37 19 47 22 26 28 11 1 31 172
24 8 17 8 27 17 7 1 29 109
978
232
18,1
%
86
6,7%
268
21%
124
9,7%
181
14,1%
127
9,9%
63
4,9%
7
0,5%
187
14%
1275
100
%
44
www.zaluu.com www.zaluu.com
:
,
.
45
(: 46)
.
,
.
16,6%
2913
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 ?
501-1000 17 3.9
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1501-2000 37 8.6
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6000- 5 1.2
14 3.2
431 100.0
46
:
(750*3,9+1250*6,5+1750*8,6+2250*6,3+2750*24,8+3250*26+3750*9+4250*4,6+4750*4,4
+5500*1,4+6000*1,2)/96.8 = 2913
www.zaluu.com www.zaluu.com
, - ,
,
.
,
.
1 .
, .
1. :
.
2. :
.
3. :
. ,
, ,
.
: .
: , .
: , .
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
.
.
,
,
, ,
.
9-10 - .
, .
. 24
.
: , ((+4) (+20) )
30 .
: 2011.07.01
: ISO 9001, MNS 2010 .
:
www.zaluu.com www.zaluu.com
15
:
85,9--------------------100%
31,1--------------------
= 36,2%
36,2%- .
:
85,9--------------------100%
30,2--------------------
= 35,15%
35,15%- .
:
85,9--------------------100%
12,5--------------------
= 14,5%
14,5%- .
,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
31,1 30,2
12,5 12,1
4,6 2,3 2,1 1,9
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
:
85,9--------------------100%
12,1--------------------
= 14%
14%- .
:
1. .
2.
.
3. .
4. .
5. ,
. .
6. 24 , 24
.
:
.
:
www.zaluu.com www.zaluu.com
975 . 329
. 269 7 4 1
, 246 14 1 1
, 128 7 1 1
.
(: 16 )
:
,
, .
24
.
:
, , ,
, , , , , , ,
- 250001-500000 , ,
, 20-44 , , 975 .
,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0% 16,9%
13,8% 13,4% 12,6%
10,5%
6,6% 5,4%
2,7% 1,9% 1,2%
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
16
:
49,9----------------------100%
16,9---------------------- =33,8%
33,8%- .
:
49,9----------------------100%
13,8---------------------- =27,6%
27,6%- .
:
49,9----------------------100%
12,6---------------------- =25,25%
25,25%- .
:
49,9----------------------100%
6,6---------------------- =13,2%
13,2%- .
2011
1
Ubs
3,300/1 10
7 4
,
7 1
64
2,112,000
40,000/(1/1
6 )
1/16
14 1
26
1,040,000
10,000
/1
20
4 4
800,000
4
TV Zone
121,000/(1/
2 ) 7
1/2 1
12
1,452,000
5
5,404,000
www.zaluu.com www.zaluu.com
47
1-
1 4500-5900 2010 10-
2 1500-2500 2010 10-
3
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4 - 3000-4000 2010 10-
5
2000-3000 2010 10-
35
www.zaluu.com www.zaluu.com
2010 10- 1
0-1500 .
16
1, 2-
1500 .
17
1 26% 3250
, 24,8% 2750 , 9% 3750 , 4,4% 4750
.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
2009
2010
0
10
20
30
26 24,8
9 8,6 6,5 6,3 4,6 4,4 3,9 3,2 1,4 1,2
1 ?
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 120
2 240
3 130
4 80
5 120
6 690
48
1 690 .
:
1 2913 .
(: 49)
2913
5,3%
www.zaluu.com www.zaluu.com
49
,
.
,
.
1- 3500
2- 3500
3- 3000
4- 3000
5- 2800
6- 2800
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www.zaluu.com www.zaluu.com
10- 2800
11- 3000
12- 3500
50
3.3.
:
30-, - 3
, 475345.00, 1063930.65 .
www.zaluu.com www.zaluu.com
www.zaluu.com www.zaluu.com
6456/12 56402 36,411,840
1600 11,280 18,048,000
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5 20,000/1 84 1,680,000
6
22,000,000
7 85,219,840
51
- -
www.zaluu.com www.zaluu.com
-
1
50
10440
4600
48,024,000
3002
16
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1
16
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4 1
16
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5
1,5
1
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8,500,000
2500
3
2
3500000 7000000
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52
-
www.zaluu.com www.zaluu.com
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9
11,330,000
53
17
- - - - 1-
14
2-
30
3-
45-60
www.zaluu.com www.zaluu.com
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3
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1 ,
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9 ,
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1
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1
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2
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2.
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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1) .
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4. ,
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 500000 5-30%
2 400000 5-30%
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13 3,650,000
59
5.
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3.5.
www.zaluu.com www.zaluu.com
5
2011 2012 2013 2014 2015
www.zaluu.com www.zaluu.com
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61
3.6.
,
www.zaluu.com www.zaluu.com
1
2010.12.012010.12.15
2
2010.12.162011.01.10
3
2010.12.162011.01.10
2011.01.112011.02.28
5
2010.12.162011.01.10
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7
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2011.03.012011.12.31
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2011.04.152011.12.31
10
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11
2011.04.152011.12.31
12
2011.04.152011.12.31
13
7
62
4.
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. ,
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2.
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15. (.)
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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5.2. ,
5.2.1.
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. ?
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12. ?
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. 501-1000
. 2501-3000
. 1001-1500
. 3001-3500
. 4501-5000
. 1501-2000
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. 5001-6000
. 2001-2500
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. 6000-
14. ?
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www.zaluu.com www.zaluu.com
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. 0-250000
. 250001-500000
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. 750001-1000000 . 1000001-
www.zaluu.com www.zaluu.com
1 . 50
2010.10.082010.10.15
2 . 50
2010.10.082010.10.15
3 . 50 54-
2010.10.082010.10.15
4 . 50
2010.10.082010.10.15
5 . 50
2010.10.082010.10.15
6 . 50
2010.10.082010.10.10
7 . 50
10-
2010.10.112010.10.13
8 . 50
2010.10.082010.10.10
9 . 50
3-
2010.10.082010.10.10
10 . 50
-
2010.10.112010.10.13
63
www.zaluu.com www.zaluu.com
18
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13,9% - .
19
555 25,9%, 20,9%, 19,8%-
.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
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?
0,00%
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?
www.zaluu.com www.zaluu.com
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.
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.
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0,00%
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www.zaluu.com www.zaluu.com
22
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.
23
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0
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20
30
40
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?
0
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20
30
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50
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27,1
7,7 6,5
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
24
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25
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0
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23,1
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?
0
5
10
15
20
25
30
35
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?
www.zaluu.com www.zaluu.com
26
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.
27
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0
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10
15
20
25
30
27,6
23,9
18,3
12,1 10
6,5
1,2 0,5
?
0
20
40
60
1-2 3-4 5-6
55,9
26,2
11,1 4,4 2,3
7 ?
www.zaluu.com www.zaluu.com
28
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29
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.
0
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40
60
58,7
20
13,9
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?
0
10
20
30
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1 ?
www.zaluu.com www.zaluu.com
30
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.
31
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?
0
10
20
30
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14-19
21,6
16 15,5 10,9 10,7 8,1 7,4 6 3,7
?
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32
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33
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34
0
100
67,1
32,9
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50
100
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21,6
5,6 3,2 0,9
?
0
10
20
30
28,8
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?
www.zaluu.com www.zaluu.com
35
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.
0
10
20
30
40
50
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10,7 4,9 2,6
?
www.zaluu.com www.zaluu.com
1. 488 .
2. 62,9 % 307 , 37 % 181
.
3. 7,9% 39 , 3,6% 18
.
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, 21,5% 45- .
5. 33,6%
, 17,6% , 13,9%
.
6. 25,9%
, 20,9% .
7. 28,9%
, 25,8% .
8. 58,6%
, 27,1% .
9. 35% ,
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10. 31,2% ,
30,3% .
11. 431 43,9% 250001-500000
, 38,1% 0-250000 , 10,7% 500001-750000
.
www.zaluu.com www.zaluu.com
www.zaluu.com www.zaluu.com
5.2.2.
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. 3-4
. ......................
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www.zaluu.com www.zaluu.com
. 501-1000
. 1001-1500
. 2001-2500
. 1501-2000
. 2501-3000
. 3001-3500
. 3501-4000
. 4001-4500
. 4501-5000
. 5001-5500
. 5500-6000
. 6001-
10. ?
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. 1-20
. 21-40
. 41-60
www.zaluu.com www.zaluu.com
. 61-80
. 81-100
. 101-150
. 151-
www.zaluu.com www.zaluu.com