Piaa Romniei pentru fructe uscate

Studiu de confirmare a pieei int

Realizat de Biroul Central de Informaii in Agromarketing pentru Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol al USAID/CNFA Februarie 2007

CUPRINS

Concluzii i recomandri principale.........................................................................1 Date generale..............................................................................................................2 Cerine privind accesul pe pia i tarifele ..............................................................8 Cerine legislative..........................................................................................................8 Inofensivitatea produselor alimentare, aspecte generale.............................................9 Standarde de marketing ..............................................................................................9 Alte cerine de pia....................................................................................................10 Date privind companiile intervievate......................................................................10 Canale de distribuie...................................................................................................13 Cerinele i preferinele fa de produs.......................................................................14 Ambalarea...................................................................................................................14 Etichetarea..................................................................................................................16 Concureni majori.....................................................................................................18 Tendine.....................................................................................................................18 Fructele uscate moldoveneti: Percepii i recomandri.....................................18 Anexa 1 . Lista materialelor de referin....................................................................20 ...................................................................................................................................20

Concluzii i recomandri principale

Acest studiu analizeaz vnzrile de fructe uscate pe piaa Romniei, inclusiv comercializarea cu amnuntul a fructelor uscate ambalate. Constatrile principale sunt urmtoarele:

Multe ri export fructe uscate n Romnia, printre care se numr i Olanda, Germania,
Polonia, Ungaria, Austria, Belgia, China, Turcia, Taiwan i Malaezia.

Conform afirmaiilor companiilor studiate, din fructe uscate moldoveneti n Romnia se

comercializeaz numai prunele uscate.

Supermarketele i hypermarketele au preluat o cot crescnd a cheltuielilor

consumatorului, concentrnd puterea de cumprare cu un numr mai restrns de cumprtori majori, care prefer s procure de la furnizori mari ce ofer o gam larg de produse.

Importatorii de fructe uscate din Romnia prefer tot mai mult s achiziioneze produse n
vrac i apoi s le re-ambaleze cu mrcile comerciale/etichetele clienilor lor supermarketele.

Se consider c piaa industrial deine cel mai mare segment al consumatorilor finali ai
pieei de fructe uscate, iar exportatorii moldoveni ar putea s ncerce s identifice oportuniti anume n acest domeniu.

Productorii i exportatorii moldoveni trebuie s fie contieni de faptul c pentru a livra

produse pe piaa romn, ei vor trebui s respecte standardele Uniunii Europene privind cerinele fa de sntatea consumatorului i inofensivitatea produselor (ex. Cerinele HACCP - Sistem de analiz a riscurilor i punctelor critice de control), cerinele fitosanitare, standardele privind calitatea produselor i ambalare, i cerinele importatorului privind cantitatea i frecvena livrrilor. Odat cu stabilirea primului centru comercial internaional n 1996, comercializarea cu amnuntul n Romnia s-a schimbat considerabil i rapid. La sfritul anului 2005, funcionau 182 supermarkete i hypermarkete internaionale noi i foarte mari1,2, numrul acestora continund s se extind pe parcursul anului 2006, iar n 2007 se planific intrarea pe pia a noilor magazine i comerciani cu amnuntul (ex. reeaua francez Auchan). Cu toate c iniial acestea au fost concentrate n jurul Bucuretilor, actualmente reelele de supermarkete s-au extins ctre alte orele i orae pe tot teritoriul Romniei. Oferind un mediu confortabil pentru cumprturi cald pe timp de iarn i cu aer condiionat pe timp de var acestea au o gam larg de produse la preuri competitive pentru a atrage clienii. La moment, supermarketele i hypermarketele atrag 33% din toate cheltuielile consumatorilor din Romnia, i se ateapt c pn n 2010 acestea vor ngloba 50%. Majoritatea reelelor de comercializare cu amnuntul din Romnia dein centre de achiziionare i distribuie centrale bazate n Bucureti, care sunt responsabile de achiziionarea produselor pentru toate magazinele din cadrul reelei respective. Acest sistem de achiziionare centralizat, precum i creterea volumului de produse comercializate n supermarkete i hypermarkete, a dus la urmtoarele consecine: i) un numr mic de indivizi/comerciani cu amnuntul au devenit responsabili de achiziionarea unor volume enorme de produse alimentare i ii) o important
1

Sursa: Magazin Progresiv

14 hypermarkete (Carrefour, Cora, Intermarche, Kaufland); 71 supermarkete (Billa; GMarket; UniversAll, Mega Image ; La Fourmi); 63 magazine de tip discount (Penny Market, ; XXL Mega Discount; Plus Discount; Profi; miniMAX DISCOUNT) i 34 magazine Cash&Carry (Metro Cash&Carry; Selgros Cash&Carry).

reducere a numrului de cumprtori ai produselor comercializate cu amnuntul n Romnia. Totodat, din cauz concurenei aspre la preuri dintre multe reele de comercializare cu amnuntul - practicat pentru a atrage consumatori - au sczut mult preurile achitate furnizorilor. Acordul de Comer cu tarif de 0% dintre Moldova i Romnia a expirat n ianuarie 2007, cnd Romnia a aderat la UE. Acum exporturile din Moldova se supun tarifelor UE. Conform sistemului Generalizat de Preferine Plus al UE (Sistemul GSP+), un acord comercial ntre Moldova i UE, fructele i legumele uscate produse i exportate din Moldova ctre UE vor continua s beneficieze de tariful de 0%. Recomandm exportatorilor moldoveni s se familiarizeze cu cerinele i standardele pentru fructe uscate organice, deoarece cererea pentru aceste produse crete, inclusiv n Romnia, i acest sector reprezint o oportunitate pentru a intra pe pieele internaionale.

Date generale Producia i comerul global cu fructe uscate

Acest raport examineaz piaa din Romnia pentru principalele fructe uscate ce pot fi produse n Moldova, adic prune (prune uscate), mere, caise i, ntr-o msur mai mic, ciree. Nu sunt disponibile date statistice exacte i compilate privind producia global a fructelor uscate pentru fiecare ar n parte. Cu toate acestea, este recunoscut pe larg faptul c nivelele de producie i export a fructelor uscate sunt direct proporionale cu nivelele naionale a producerii fructelor proaspete.

Producia prunelor uscate China este principalul productor de prune proaspete, deinnd 49% (4,6 milioane tone metrice [TM]) din producia global. Germania i Romnia sunt urmtorii productori de prune proaspete, urmate de SUA i Chile (vezi Tabelul 1).
Cu toate acestea, SUA, Frana i Chile sunt productorii importani de prune uscate3, i totodat cei mai mari exportatori de prune uscate din lume. De regul, SUA i Frana export 40% din producia lor de prune; 45.800TM i 29.700TM respectiv n 2005, iar Chile a exportat 90% din producie -- 29,400TM n 2005. n 2004 i 2005 volumele produciei SUA au fost joase din cauza recoltelor mici; se prognozeaz c recolta anului 2006 va fi bun (Serviciul Naional pentru Statistic Agrar, SUA).

Tabelul 1: Producia prunelor proaspete i exportul prunelor uscate n funcie de rile lideri 2005 ara Producia Exportul Cota % a prunelor prunelor valorii proaspete, uscate globale a mii TM mii TM exportului de fructe uscate

Japonia, Regatul Unit i Germania reprezint cele mai mari piee pentru prunele uscate produse n SUA; Algeria, Regatul Unit i Germania reprezint cela mai mari piee pentru prunele franceze. Chile livreaz majoritatea prunelor n Mexic, precum i n UE.

Glob 9,458 154.7 100 China 4,635 0.6 <1 Germania 568 1.6 2 Romnia 409 SUA 300 45.8 31 Chile 255 29.4 19 Spania 218 0.5 <1 Turcia 215 1.2 1 Frana 215 29.7 23 Italia 185 0.3 <1 Federaia Rus 185 Ucraina 180 0.05 <1 Iran 147 1.2 <1 Argentina 127 23.0 14 Polonia 100 0.9 1 Rep. Moldova 35 2.3 1 Sursa: Statisticile ONUAA /CIC COMTRADE

Sursa: Atlasul Comerului Global emis de Serviciul Agrar al rilor strine, Ministerul Agriculturii SUA
2

Tendinele de import a prunelor uscate 2001 2005

Volumele de prune uscate importate au crescut lent, cu 1% pe parcursul perioadei, din 2001 pn n 2005, cnd au ajuns la 146.290TM, n timp ce valoric creterea a fost de 9%, ajungnd la 340 milioane $SUA (vezi Tabelul 2). Federaia Rus a importat cea mai mare cantitate (16.751TM n 2005) dar la cea mai joas valoare - 533 $SUA pe ton. n 2005 importurile ruseti au provenit din Tadjikistan (3.545TM), Chile (4.021TM) i Argentina (2.237TM).
Tabelul 2: Importul global al prunelor uscate 2005 (t) Valoarea Valoare unei PRUNE Cant. TM mii $SUA uniti ($SUA/t) Estimare global 340,297 146,290 2,326 Federaia Rus 8,924 16,751 533 Germania 36,853 12,700 2,902 Japonia 37,433 10,904 3,433 Mexic 20,856 8,685 2,401 Brazilia 18,311 8,568 2,137 USA 19,852 8,183 2,426 Regatul Unit 23,275 7,374 3,156 Italia 20,012 6,529 3,065 Spania 12,435 5,673 2,192 Belgia 14,704 5,581 2,635 Olanda 13,071 4,877 2,680 Poland 9,567 4,538 2,108 Canada 12,688 4,410 2,877

Volumul importului german a sczut cu 2% pn la 12.700TM n 2005, dar valorile au crescut cu Sursa: Calculrile CIC n baza statisticilor COMTRADE 5% pn la 36,9 milioane $SUA echivalent cu 2.902 $SUA pe ton metric. n 2005 furnizorii majori ctre Germania au fost SUA (5.089TM) i Chile (4.703TM).

n 2005 Japonia a nregistrat cea mai nalt valoare pe unitate 3.433 $SUA pe TM. n 2005 importurile nipone au provenit din SUA (9.058TM, comparativ cu 17.512TM n 2004) i Chile (598TM). Reducerea de ctre SUA a volumului produs local n 2004 i 2005 a condus la o cretere valoric de 100% a importurilor strine, ntre 2001 i 2005, ajungnd la 8.183TM i 19,9 milioane $SUA respectiv (2005). Importurile SUA (2005) au provenit primordial din Frana (4.150TM), Chile (1.567TM) i Argentina (1.346TM).

Producia merelor n 2005, principalii productori de mere proaspete au fost China (20,5 milioane TM), SUA (4,8 milioane TM), Turcia (2,5 milioane TM), Frana (2,2 milioane TM) i Italia (2,2 milioane TM) (vezi Tabelul 3).
Majoritatea merelor utilizate pentru procesare sunt utilizate n industria sucurilor. Spre exemplu, n 2004, n SUA, 19% (circa 920.000TM) din merele proaspete s-au folosit pentru producerea sucului i cidrului, i doar aproximativ 2% din recolta proaspt, adic 97.000TM, s-au utilizat n industria de uscare4. n 2005 principalii exportatori de mere uscate se numrau printre cele 10 ri majore productoare de mere, inclusiv: Chile (5.560TM), SUA (3.920TM), Italia (2.120TM), Argentina (1.170TM) i Germania (910TM). n 2005, China, cel mai mare productor de mere proaspete, a exportat un volum relativ mic de mere uscate 1.120TM n 2005, cu 6% mai mult dect n 2004.

Tabelul 3: Producia merelor proaspete i exportul merelor uscate n funcie de rile lideri 2005 ara Producia Exportul Cota % a merelor merelor valorii proaspete uscate globale a mii TM mii TM exportului de fructe uscate

Glob 59,444 20.75 China 20,406 1.12 3 Statele Unite 4,477 3.92 20 Turcia 2,550 1.38 3 Frana 2,222 0.21 1 Italia 2,192 2.12 15 Fed. Rus 2,050 Polonia 2,050 0.36 2 Germania 1,600 0.91 6 Chile 1,350 5.56 32 Argentina 1,262 1.17 5 Romnia 478 Rep. Moldova 350 0.15 Surse: Statistiile ONUAA /CIC COMTRADE

Sursa: Centrul de Resurse privind Marketingul Agricol al SUA

3

Tendinele de import a merelor uscate, 2001 2005 ntre anii 2001 i 2005 importurile globale au crescut cantitativ cu 7%, pn la 25.792TM, i cu 13% n termeni valorici, pn la 74,3 milioane $SUA (vezi Tabelul 4).
Germania este cea mai mare ar importatoare; volumele au crescut cu 3% ntre 2001 2005, pn la 6.135TM, i cu 12% n ceea ce privete valoarea, pn la 16,7 milioane $SUA. n 2004 furnizorii majori au fost China (2.255TM), Turcia (1.328TM), Italia (684TM), i Chile (959TM). Cele mai nalte valori pe unitate importat au fost cele ctre Elveia (5.951 $SUA/TM), dar volumele au fost joase (488TM n 2005).

Tabelul 4: Importurile globale de mere uscate 2005 Valoarea unei Valoare Cant., MERE uniti mii $SUA TM ($SUA/T M) Estimarea global 74,372 25,792 2,884 Germania 16,698 6,135 2,722 SUA 13,077 4,451 2,938 Regatul Unit 9,491 2,820 3,366 Canada 6,163 1,694 3,638 Australia 2,501 1,102 2,270 Federaia Rus 558 1,054 529 Frana 3,484 700 4,977 Mexic 2,462 648 3,799 Polonia 1,141 590 1,934 Arabia Saudit 537 585 918 Romnia 137 524 261 Elveia 2,904 488 5,951 Austria 2,455 433 5,670
Sursa: Calculrile CIC n baza statisticilor COMTRADE

Romnia a nregistrat cea mai joas valoare pe unitate de import (261 $SUA/TM n 2005). Furnizorii majori ctre Romnia sunt Moldova (500 TMn 2004), 8 tone metrice provenite din Ungaria i 13 tone metrice din China.

Producia caiselor
Tabelul 5: Producia caiselor proaspete i exportul
caiselor uscate n funcie de rile lideri 2005 ara Producia Exportul Cota % a caiselor caiselor valorii proaspete uscate globale a mii TM mii TM exportului de fructe uscate

Turcia i Iran sunt productorii majori de caise proaspete, producnd 370.000TM i 285.000TM respectiv n 2005. Turcia este cel mai mare exportator al caiselor uscate -- 80.700 tone metrice n 2005, (72% din exportul global n termeni valorici), urmat de Tadjikistan (11.400TM), i Frana (3,400TM) (vezi Tabelul 5). SUA cuprinde circa 2% (74.000TM) din producia global de caise proaspete, dintre care aproape 75% sunt utilizate pentru procesare, n mare parte pentru conservare, iar 1.200 t din producia uscat este exportat. n 2005, producia de caise proaspete a sczut brusc, de la 42.000TM n 2003 la 6.000TM n 2005, fr careva export de caise uscate.

Glob 2,821 107.0 100 Turcia 370 80.7 72 Iran 285 0.4 <1 Italia 233 0.4 <1 Pakistan 215 0.2 <1 Frana 181 3.4 8 Spania 133 0.01 <1 Siria 101 0.1 <1 China 90 0.8 <1 Grecia 84 0.4 1 Fed. Rus 82 0.03 <1 Africa de Sud 82 0.9 2 SUA 74 1.2 2 Tadjikistan 30 11.4 3 Germania 7 1.7 3 Romnia 6 0 0 Rep. 6 0.02 <1 Moldova Surse: Statisticile ONUAA /CIC COMTRADE

Tendinele de import ale caiselor uscate, 2001 2005 La nivel global, ntre 2001 i 2005 volumul importat de caise uscate a sczut cu 1%, pn la 106.652TM, dar valoarea a sporit cu 16% i a atins 213 milioane $SUA (vezi Tabelul 6).
n 2005 cel mai mare importator de caise uscate a fost Federaia Rus 30.418TM n 2005, dar valoarea nregistrat a fost joas 544 $SUA/TM. Furnizorii majori ai Rusiei au fost Tadjikistan (11.048TM n 2005) i Turcia (17.159TM).

Tabelul 6: Importurile globale ale caiselor uscate 2005

Caise Valoare mii $SUA Cant., TM

Valoarea unei uniti ($SUA/TM) 1,996 544 2,488 3,006 2,602 2,765 509 2,459 1,802 2,479 2,897 3,877 2,624

SUA este un importator major (14.632TM), Sursa: Calculrile CIC n baza statisticilor COMTRADE urmat de Regatul Unit (10.653TM), Frana (8.597TM), i Germania (8.929TM). Turcia este un furnizor important ctre aceste trei ri. n 2005, Turcia a exportat 14.022TM ctre SUA, 8.587TM ctre Regatul Unit, 8.349 TM ctre Frana, i 7.898TM ctre Germania. n 2004 importul caiselor proaspete n Romnia a valorat 138.000 $SUA (cifra volumului nu este disponibil). n 2004 furnizorii majori ctre Romnia au fost Turcia, exportnd n valoare de 107.000 $SUA, i Olanda 24.000 $SUA.

Estimarea global Federaia rus SUA Regatul Unit Germania Frana Ucraina Australia Polonia Canada Noua Zeeland Elveia Italia

212,853 16,552 36,403 32,020 23,237 23,770 2,470 11,086 4,061 5,424 6,105 5,568 3,445

106,652 30,418 14,632 10,653 8,929 8,597 4,853 4,508 2,254 2,188 2,107 1,436 1,313

Producia cireelor La nivel global, Turcia este la fel productorul major de ciree proaspete, urmat de Iran, SUA i Germania (vezi Tabelul 7).
Din cele 260.000TM de ciree proaspete produse n Turcia n 2005 (ciree i viine), aproximativ 15% din cantitatea total (39.000TM), echivalent cu 85% din producia viinelor, au fost utilizate n industria de prelucrare, de conservare, gemuri, sucuri, etc. (Surs: Raportul Reelei informaionale privind agricultura global, Ministerul Agriculturii SUA). Producia cireelor proaspete n China este relativ joas 1% din producia global din 2005 (17.000TM), dar cu o cretere constant a produciei - de la 12,000TM n 2001.

Tabelul 7: Producia cireelor proaspete i cota % a exportului global a cireelor proaspete, 2005 ara Producia Cota % a valorii cireelor globale a proaspete exportului de mii TM fructe uscate

n anii receni, puin mai mult de jumtate din cireele produse n SUA sunt ciree dulci, dou treimi dintre acestea sunt comercializate n stare proaspt, iar o treime sunt procesate. 99 procente din viine sunt procesate, dintre care 71 procente sunt congelate, 22 procente sunt conservate i restul sunt utilizate pentru suc, vin sau produse murate sau uscate (Serviciul Naional pentru Statistica Agrar, SUA). Nu sunt disponibile date statistice privind importul internaional al cireelor uscate.

Glob 1,828 Turcia 260 Iran 224 SUA 205 Germania 120 Federaia Rus 110 Italia 101 Spania 89 Ucraina 88 Frana 69 Grecia 46 Siria 40 Polonia 39 Liban 34 Chile 33 Romnia 32 China 17 Rep. Moldova 8 Sursa: Datele statistice a ONUAA

100 14 12 11 7 6 6 5 5 4 3 2 2 2 2 2 1 0

Producia i comerul cu fructe uscate n Romnia

n Romnia se produce o anumit cantitate de fructe uscate, dar nu sunt disponibile date oficiale privind volumul comercializat. Conform afirmaiilor respondenilor la acest studiu, cultivatorii romni aprovizioneaz reelele de comercializare cu amnuntul i pieele, n special cu prune uscate.

Importul de fructe uscate n Romnia Cifra inclus n Baza de date ONU privind Statistica comerului internaional cu mrfuri (COMTRADE) pentru anul 2005 privind importul n Romnia a caiselor uscate, prunelor, merelor, altor fructe i amestecurilor de nuci i fructe a constituit 1.396TM, iar raportul Serviciului Agricol al rilor strine al Ministerului Agriculturii SUA, a estimat c volumul total al importului fructelor uscate n Romnia a constituit 1.136 TM5 n 2005 Prune uscate Volumul importurilor de prune uscate n Romnia a
crescut de la 36TM n 2002 la 121TM n 2005. n aceiai perioad, valorile medii au oscilat de la 0,83 $SUA/kg n 2002 la 2,25 $SUA/kg n 2003, 2,42 $SUA/kg n 2004 i 1,52 $SUA/kg n 2005. n 2005, furnizorii majori au fost Moldova, (66TM), Argentina (20TM), i Ungaria (9TM).

Valoarea pentru 1 kg variaz n dependen de an i de surs, dar n general, importurile din Frana (cantiti mici) au nregistrat cele mai nalte valori: ntre 3,0 i 6,1 $SUA/kg, Ungaria - 2,4 $SUA/kg (2005), Turcia - 3,0-3,77 $SUA/kg (din 2003 pn n 2005), comparativ cu Moldova - 0,3 -1,6 $SUA/kg (din 2002 pn n 2005), (vezi Tabelul 8).

Tabelul 8: Importul prunelor uscate n Romnia Sursa Statistica 2002 2003 2004 2005 Valoare Argentina comercial ($) $6,000 $59,913 Masa net (kg) 20,000 20,000 Media $/kg 0.3 3.0 Valoare $12,00 Frana comercial ($) 0 $8,424 $5,820 $13,068 Masa net (kg) 4,000 1,750 957 2,755 Media $/kg 3.0 4.8 6.1 4.7 Valoare Ungaria comercial ($) $21,701 Masa net (kg) 9,110 Media $/kg 2.4 Valoare $37,41 comercial ($) $93,147 5 $9,328 Olanda Masa net (kg) 25,996 9,750 2,500 Media $/kg 3.6 3.8 3.7 Valoare $2,000 $6,192 $55,728 Rep. Moldova comercial ($) Masa net (kg) 6,000 3,875 66,327 Media $/kg 0.3 1.6 0.8 Valoare Turcia comercial ($) $3,000 $1,477 $2,694 $6,068 Masa net (kg) 3,625 500 804 1,623 Media $/kg 0.8 3.0 3.4 3.7 Valoare SUA comercial ($) $2,000 $2,230 $4,303 $7,967 Masa net (kg) 2,437 644 972 1,850 Media $/kg 0.8 3.5 4.4 4.3 Glob Valoare $30,00 $113,45 $60,72 comercial ($) 0 1 7 $184,576 Masa net (kg) 36,249 50,474 25,126 121,188 Media $/kg 0.83 2.25 2.42 1.52 ursa: Baza de date ONU privind statistica comerului internaional cu mrfuri (COMTRADE)

Numrul raportului Reelei informaionale privind agricultura global: RO6019. Sectorul produselor alimentare comercializate cu amnuntul din Romnia, actualizare 2006 6

Mere uscate n 2005 importul merelor uscate n Romnia a constituit 783TM, dintre care 500TM au provenit din Moldova (valoare medie 0,10 $SUA/kg), 13TM au provenit din China (valoare medie 2,0 $SUA/kg), i 7,6TM din Ungaria (valoare medie 4,7 $SUA/kg), (vezi Tabelul 9).

Tabelul 9: Importul merelor uscate n Romnia

Sursa

Statistica 2002 2003 2004 2005 Valoare China comercial ($) $3,000 $7,180 $3,021 $26,506 Masa net (kg) 8,000 9,625 1,437 13,390 Media $/kg 0.4 0.7 2.1 2.0 Valoare Ungaria comercial ($) $2,000 $37,282 $36,131 Masa net (kg) 11,687 8,250 7,625 Media $/kg 0.2 4.5 4.7 Valoare Republica comercial ($) $21,000 $31,500 $69,454 $60,650 Moldova Masa net (kg) 200,000 300,000 600,062 500,000 Media $/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 Glob Valoare comercial ($) $41,000 $74,441 $121,911 $136,796 Masa net (kg) 239,186 345,750 613,690 783,110 Media $/kg 0.17 0.22 0.20 0.17 Sursa: Baza de date ONU privind statistica comerului internaional cu mrfuri (COMTRADE)

Caise uscate
n general, volumul caiselor importate n Romnia este foarte mic, de circa 90TM n 2002, crescnd pn la 105TM n 2005 (cu o scdere la 63TM n 2004). Din 2002 pn n 2005 valorile totale sau mrit de cinci ori de la 40.000 $SUA la 207.000 $SUA. Valoarea medie de import pentru 1 kg , conform datelor din 2002, a fost foarte joas (0,45 $SUA/kg), dar a oscilat de la 1,96 la 2,19 $SUA n perioada 2003 2005. n 2005, furnizorii majori au fost Turcia (91TM), Iran (4TM), Olanda (3,3TM) i Frana (2,5TM), (vezi Tabelul 10).
Tabelul 10: Importul caiselor uscate n Romnia Sursa Statistica 2002 2003 2004 Frana Valoare comercial ($) $835 $2,884 Masa net (kg) 214 1,000 Media $/kg 3.9 2.9 Iran Valoare comercial ($) $2,000 $5,581 $2,550 Masa net (kg) 8,000 11,062 3,000 Media $/kg 0.3 0.5 0.9 $104,92 Olanda Valoare comercial ($) 9 $24,278 Masa net (kg) 29,148 8,062 Media $/kg 3.6 3.0 $32,00 $107,30 Turcia Valoare comercial ($) 0 $60,716 3 Masa net (kg) 76,000 42,191 50,605 Media $/kg 0.4 1.4 2.1 Glob $40,00 $172,57 $137,73 Valoare comercial ($) 0 2 1 Masa net (kg) 89,500 82,942 62,866 Media $/kg 0.45 2.08 2.19 Sursa: Baza de date ONU privind statistica comerului internaional cu mrfuri (COMTRADE)

2005 $7,535 2,500 3.0 $4,649 4,000 1.2 $11,749 3,300 3.6 $174,737 91,763 1.9 $206,877 105,403 1.96

Conform afirmaiilor companiilor intervievate pentru acest studiu, fructele uscate sunt importate n Romnia din urmtoarele ri: Olanda, Germania, Polonia, Ungaria, Austria, Belgia, China, Turcia, Taiwan, Malaezia i Moldova.

Datele statistice ale Serviciului Vamal al Graficul 1: Importul fructelor uscate din Moldova n Republicii Moldova privind volumul de fructe Romnia 2005 uscate exportate n Romnia n perioada 20012003 prezint o tendin 80 descendent. Din 2003 pn n 2005 70 exporturile din Moldova ctre Romnia au 60 crescut, spre exemplu, de la 3,5 t n 2004 la 50 67,3TM o cretere de 19 ori. Cu toate 40 acestea, creterea valorii totale n 200430 2005 a depit 10 ori, de la 5.000 $ la 20 10 57.000 $ avnd ca rezultat faptul c preul 0 unei uniti (preul pentru 1 kg) a sczut de 2001 2002 2003 2004 2005 la 1,58 $/kg la 0,9 $/kg (vezi Graficul 1). ar
Import t Valoare mii $SUA Surs: Serviciul Vamal de Stat, Republica Moldova

Cerine privind accesul pe pia i tarifele Conform prevederilor Acordurilor de Comer Liber dintre Moldova i Romnia, exporturile de fructe i legume, inclusiv a fructelor uscate, din Moldova ctre Romnia se supuneau tarifului de zero procente. ncepnd cu 1 ianuarie 2007, odat cu aderarea Romniei la UE, produsele moldoveneti exportate ctre Romnia se supun tarifelor standarde ale UE.
Pentru unele produse s-au stabilit tarife comerciale prefereniale n conformitate cu un acord comercial UE/Moldova Sistemul Generalizat de Preferine Plus (GSP+), care este valabil pe perioada 1 ianuarie 2006 - 31 decembrie 2008. Acesta stabilete un tarif general de 0%, pentru anumite produse, inclusiv fructe uscate (coduri vamale internaionale: 0813.20 prune, 0813.30 mere uscate, 0813.50 amestecuri de fructe uscate, 0813.40 altele ex. ciree) cu condiia c cota produselor moldoveneti pe piaa UE nu va depi 15% din totalul volumului de import 6, ceea ce reprezint un avantaj competitiv pentru productori i exportatori. Tabelul 11 de mai jos ofer o prezentare general a tarifelor de import convenionale i GSP+ pentru fructe uscate7.
Tabelul 11: Tarifele UE pentru produse din ri cu statut convenional i GSP+ Codul mrfii Produs Convenional 0813 20 00 prune uscate 9.6% 0813 30 00 mere uscate 3.2% 0813 40 70/95 alte fructe uscate 2.4% 0813 50 12/15/19/91/99 amestec de fructe uscate 4-9.6% Sursa: http://export-help.cec.eu.int GSP+ 0% 0% 0% 0%

Cerine legislative Exportatorii ctre rile UE, inclusiv ctre Romnia, trebuie s respecte cerinele legislative. Acestea includ, printre altele, urmtoarele:
1. Cerine privind inofensivitatea produselor alimentare ex. HACCP (Sistem de analiz a riscurilor i punctelor critice de control) 2. Cerine privind ambalarea (Aspecte ale inofensivitii produselor alimentare i de mediu ambiant) 3. Cerinele privind protecia mediului n ara de producie 4. Cerine privind sigurana muncii lucrtorilor

6 7

Sursa: Lista produselor ce beneficiaz de sistemul GSP PLUS al UE Tarifele de import se schimb frecvent i depind de acordurile de comer dintre UE i rile cu statut GSP+, i de senzitivitatea produsului pentru productorii UE. Lista actualizat a tarifelor de import poate fi descrcat de pe: http://exporthelp.cec.eu.int. 8

t/$SUA

Inofensivitatea produselor alimentare, aspecte generale Exportatorii ctre rile UE trebuie s fie contieni de urmtoarele fapte:

ncepnd cu 1 ianuarie 2006, conform Regulamentului (CE) 852/2004, importatorilor UE li se permite s achiziioneze doar de la productori de produse procesate oriunde din lume care au sisteme de inofensivitate alimentar de tip HACCP (Sistem de analiz a riscurilor i punctelor critice de control). Directivele i Regulamentele UE existente privind inofensivitatea produselor alimentare stabilesc limite pentru:

Aditive i nivelul aditivelor n produsele alimentare, ex. nivelul dioxidului de sulf

Fructe uscate Aditiv Concentraia maxim 2000 mg/kg

Caise, piersici, struguri, Dioxid de sulf prune, smochine Banane Dioxid de sulf 1000 mg/kg Altele Dioxid de sulf 500 mg/kg Sursa: Directiva UE 95/2/CE privind aditivele alimentare (Prezentare scurt a pieei EU, Centrul pentru promovarea importului din rile n curs de dezvoltare Fructe uscate - Noiembrie 2005) Nivelele de contaminare microbian sau contaminare cu toxine microbiene, ex. alfatoxine, Ochratoxin A Nivelele maxime de metale grele n fructe (ex. mercur, cupru, cadmiu etc.) Nivelele maxime de reziduuri (MRL) de pesticide n produse alimentare

Toate ambalajele ce contacteaz cu produsele alimentare trebuie s respecte legislaia UE privind inofensivitatea produselor alimentare, referindu-se primordial la componentele utilizate n producerea ambalajelor. Actualmente, cerinele i nivelele de reziduuri variaz n dependen de statul membru UE, i trebuie s fie discutate cu importatorii/clienii poteniali n rile destinatare pentru export. (n cazul n care nu exist nivele individuale specificate pentru o ar anume, se aplic nivelele standarde UE). Alte date generale, o prezentare general n englez i analiza cerinelor pot fi gsite n Ghidul de Acces al Centrului pentru promovarea importurilor din rile n curs de dezvoltare8, (http://www.cbi.nl/marketinfo/cbi/?action=showDetails&id=61 ).

Standarde de marketing Nu exist standarde UE pentru fructe uscate. Totui, regulamentele ce gestioneaz standardele minime UE pentru prune (care fac parte din schemele de asisten desemnate pentru cultivatorii UE Nu standarde de marketing) pot fi gsite n 20 de limbi pe: http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod! CELEXnumdoc&numdoc=31999R0464&lg=en Aceste standarde trebuie s-i intereseze pe productorii de fructe uscate.
n toat lumea exist standarde de marketing i exportatorii moldoveni ar trebui s procedeze corect i s le cunoasc, pentru a nu livra importatorilor din UE produse de calitate mai inferioar dect cea solicitat de aceste standarde.
8

Aceast pagin se poate accesa gratis, i conine multe informaii interesante. Totui, vizitatorii trebuie s-i nregistreze datele de contact pentru a obine un nume de acces i o parol.
9

1.

Standardele CEE/ONU

Comisia Economic pentru Europa a Organizaiei Naiunilor Unite a stabilit standarde pentru comercializarea i controlul calitii unui spectru de fructe uscate, inclusiv mere, caise, curmale, smochine, struguri, pere i prune. Aceste standarde corespund cerinelor rilor UE i pot fi obinute n englez, francez sau rus de pe pagina web: http://www.unece.org/trade/agr/standard/dry/dry_e.htm 2. Standarde SUA

Aceste standarde sunt oferite doar n englez i nu se aplic de jure rilor europene. Cu toate acestea, ele merit atenia exportatorilor moldoveni deoarece acestea prezint standardele minime aplicate de SUA n calitate de productor, consumator i exportator major de fructe uscate ctre piee ce reprezint interes pentru moldoveni. Standardele SUA pentru prune uscate: http://www.ams.usda.gov/standards/drdprune.pdf Standardele SUA pentru caise uscate: http://www.ams.usda.gov/standards/driaprco.pdf Standardele SUA pentru mere uscate: http://www.agribusinessonline.com/regulations/grades/grades_us_dried/dhapples.pdf

3.

Standarde comerciale

La fel, exportatorii trebuie s fie contieni de faptul c ntreprinderile individuale de procesare i comercializare cu amnuntul au propriile specificaii pentru produsele pe care acetia le achiziioneaz. n general, aceste specificaii comerciale sunt de un standard cu mult mai nalt dect cele ale ONU sau a unei anumite ri, avnd i un nivel mai jos de toleran pentru defecte. Alte cerine de pia Aspectele sociale, de sntate i de siguran a muncii lucrtorilor n rile productoare devin din ce n ce mai importante pentru cumprtorii UE, la fel ca i protecia mediului. Prin urmare, aceste aspecte sunt importante i pentru exporturile poteniale ctre UE. Exist protocoale a comercianilor cu amnuntul din UE i din anumite ri ex. EUREPGAP i Ghidul etic al Consoriului britanic al comercianilor cu amnuntul, respectarea cruia este solicitat pe larg.
Regulamentele din Romnia la fel solicit ca importatorii locali s obin aprobarea anticipat a autoritilor fitosanitare.

Date privind companiile intervievate Supermarkete

1. Cora SRL - Exist 81 hypermarkete Cora n Frana, Romnia, Ungaria, Belgia, i Luxemburg. Cifra anual de afaceri a supermarketelor Cora nsumeaz 4.8 mld . n Romnia exist trei supermarkete: Cora Pantelimon, Cora Lujerului i Cora Cluj-Napoca. 2. Billa SRL - Grupul Eurobilla este reprezentat n Romnia de ctre reeaua de supermarkete Billa. La moment, reeaua Billa cuprinde 18 filiale pe tot teritoriul Romniei, fiecare centru comercial are o suprafa de circa 1.000-2.400 m. Reeaua Billa face parte din concernul german REWE, ce cuprinde circa 1.000 supermarkete n Austria i, prin intermediul Eurobilla, 300 supermarkete n Italia, Republica Ceh, Slovacia, Romnia, Croaia, Ucraina, Bulgaria i Rusia. 3. Univers'all - Universall este marca comercial a primei reele de supermarkete exclusiv naionale din Romnia. Primul supermarket a fost deschis n 2002. Universall este un participant relativ nou la comerul cu amnuntul, oferind un sortiment mare de produse
10

alimentare i ne-alimentare. Reeaua Universall are 6 supermarkete pe tot teritoriul Romniei i un hypermarket n Bucureti. 4. Kaufland Romania SCS - Concernul Kaufland este una dintre companiile germane cu amnuntul, care se bucur de mult succes, fiind reprezentat de 600 supermarkete n Germania, Republica Ceh, Slovacia, Polonia, Croaia, i un magazin n Romnia. Aceste supermarkete au o suprafa de comercializare total ntre 2.500 i 12.000 m i poart denumirile de Kaufland, "KaufMarkt i Handelshof. 5. Pic SRL a fost fondat n Piteti n 1991. Aceast ntreprindere se ocup cu producerea, achiziia, transportare i comer. Actualmente, canalele de distribuie ale Pic acoper oraele Piteti, Bucureti, Braov, Craiova, Sibiu, Constana i Cluj. Produsele distribuite de PIC sunt disponibile n Metro, Carrefour, Selgros, Billa, XXL, Mega Image etc. Cifra anual de afaceri constituie 0,3 mld lei romneti (RON), i pe viitor, compania planific s se extind.

Comerciani angro 1. METRO CASH&CARRY Metro cash&carry poate fi gsit n douzeci i apte de ri, n Europa, Asia, Africa de Nord i CSI. Aceasta a fost prima ntreprindere internaional de comercializare angro care a intrat pe piaa romneasc (n 1996). Planul iniial era de a crea doar 10 magazine cash & carry, dar la sfritul anului 2005 reeaua s-a extins pn la 23 magazine, 4 dintre care sunt amplasate n Bucureti, avnd o cifr anual de afaceri de peste 800 mln/1 mld EURO. n 2007, Metro va fuziona cu subsidiarul su REAL, i sper s aib o reea de 40 de centre comerciale Metro/REAL combinate.
2. SC Orlando Import Export 2001 SRL a fost fondat n 1994. Compania aprovizioneaz ntreprinderi de comercializare cu amnuntul bine cunoscute n Romnia, inclusiv: Selgros, Carrefour, Cora, Kaufland, Univers'all, La Fourmi, Pic, etc. Cifra de afaceri a companiei la 31 decembrie 2005 a constituit 334.200 Euro. 3. SC FIRMA BATUL MICRO IMPEX SRL este unul dintre cei mai mari importatori de fructe uscate din Romnia, importnd o gam larg de produse, inclusiv caise uscate, stafide, ananas uscat, pepene verde, ciree, prune, piersici, mango, papaya i nuci. 4. SC 3SYS SOLUTIONS SRL. Este o companie de tip Business-to-Business, care organizeaz furnizarea materiei prime, comerul cu produse finite i prestarea serviciilor. Compania are peste 500 parteneri de afaceri din diferite ri, cum ar fi China, Taiwan, Malaezia, Turcia, Vietnam i altele. 5. SC PARTENOPE FRUTTA S.R.L. este o fabric modern i dinamic cu tehnologii moderne, ce ofer fructe uscate, inclusiv ciree, de calitate nalt, pe care le distribuie n toat lumea (America, Europa, Asia, Australia, Africa de Sud etc.).

Furnizori
Toate companiile intervievate (inclusiv 3SYS Solutions Srl, Batul Micro Impex SRL, Partenope Frutta S.R.L., METRO Cash&Carry i Selgros Cash & Carry) comercializeaz prune, mere i ciree uscate. Conform afirmaiilor acestor companii:

80% din prunele, merele i cireele uscate comercializate sunt produse local, i doar 20% sunt importate din alte ri. Prunele, merele i cireele uscate, i amestecurile acestora cuprind 20% din volumul total al pieei de fructe uscate. Dintre aceste 20%, prunele uscate au o cot de pia de 70%, merele uscate - 20% i cireele uscate - 10%.
11

Conform datelor oferite de respondeni, divizarea furnizorilor importatori majori pe perioada ianuarie-septembrie 2006 a fost urmtoarea: Moldova (45%), Olanda (30%), Ungaria (10%), Polonia (7%), Germania (6%) i Belgia (2%). Volume nesemnificative de import au provenit din Turcia (0,5%), Austria (0,5%), Frana i Argentina.

Sezonalitatea
Sezonalitatea fructelor uscate produse local (merelor uscate, prunelor uscate i cireelor uscate n special), depinde practic totalmente de sezonalitatea fructelor proaspete. Comercianii au menionat c n sezonul fructelor proaspete, iunie-octombrie, fructele uscate produse local/regional sunt disponibile pe pia n cantiti reduse. n perioada noiembrie-mai, pe piaa romneasc sunt disponibile cantiti mari de fructe uscate produse local, mpreun cu produse de origine moldoveneasc. Importurile din alte ri sunt disponibile pe tot parcursul anului, dar n cantiti mai mici (vezi Tabelul 12).

Clieni i piee principale Tabelul 13: Structura amnuntul, 2006 Format de comercializare cu amnuntul* Supermarkete Comerciani angro/C&C Hypermarkete Magazine de tip Hard discount Boutique-uri Chiocuri Vnztori de strad Magazine alimentare Alte formate pieei 2006** 17% 6% 6% 4% 42% 1% 4% 4% 16%
categorii

cu

Dei comerul modern cu amnuntul din Romnia rmne n urm comparativ cu rile vestice vecine, acesta se dezvolt rapid odat ce consumatorii cheltuiesc mai muli bani n magazinele moderne de comercializare cu amnuntul. Cu toate acestea, comerul cu amnuntul tradiional nc mai cuprinde circa 70% din comerul total (vezi Tabelul 13). Se prognozeaz c n 2006 sectorul modernizat de comercializare cu amnuntul, cu supermarkete i hypermarkete, va atinge o cifr de afaceri de 37 mld $SUA, dintre care mai mult de jumtate i va reveni sectorului de produse alimentare. Se estimeaz c n 2010 acest sector va depi 50% din totalul vnzrilor cu amnuntul,

Sursa: GfK Romania;*FMCG monitorizate;* *ianuarie-iunie 2006

comparativ cu 33% n 2006. Comercianii angro furnizeaz produse primordial reelelor de supermarkete i altor clieni, aa ca magazine alimentare medii i mici, hotele i restaurante pe tot teritoriul rii. Conform rezultatelor prezentului studiu, majoritatea supermarketelor au o reea de magazine pe tot teritoriul rii, iar reelele sale de distribuitori/distribuie sunt bazate n Bucureti.

12

Recent au nceput s se dezvolte vnzrile prin intermediul reelei Internet. Actualmente exist circa 600 de magazine virtuale, i cu toate c doar 10% din acestea comercializeaz produse alimentare, se prognozeaz c n civa ani acest procentaj se va dubla. n Romnia, liderii pieei pentru fructe uscate importate sunt magazinele de tip cash & carry, aa ca METRO Cash & Carry, Selgros Cash & Carry . Ali clieni majori pentru fructe uscate n Romnia sunt: Industria fructelor uscate i a nucilor, care comercializeaz amestecuri de fructe uscate, care conin fructe tropicale uscate i alte fructe uscate i nuci, sau ambalaje cu un singur tip de fructe uscate. Industria cerealelor pentru dejun. Industria cerealelor pentru dejun folosete nucile i fructele uscate pentru producerea cerealelor i a muesli. Fructele uscate utilizate n cereale i muesli sunt n mare parte bucele de banane i stafide, dar din ce n ce mai mult se folosesc i papaya, guava i mango. De asemenea, pe pia exist un tip de cereale pentru dejun cu zmeur uscat. i alte industrii alimentare folosesc fructele uscate, spre exemplu pentru cofetrie (bomboane i batoane din cereale), i n produse de brutrie. n batoanele de cereale deseori se folosesc stafidele, coacza, caisele i merele. n brutrie se folosesc merele uscate, caisele uscate, bucele de banan, coacza, curmalele .a.

Canale de distribuie Prelucrtorii/ambalatorii desfoar careva activiti limitate de procesare i condiionare a produsului, dar sunt implicai mai mult n re-mpachetarea n ambalaje mai mici pentru comercializarea cu amnuntul, catering (deservirea cu alimente a diferitor evenimente) i n sectoarele industriale. Dimensiunile i mrcile comerciale ale acestor produse depind de strategia de marketing a ntreprinderii de prelucrare/ambalare. Unii dintre acetia au propria marc comercial, pe cnd alii ambaleaz conform specificaiilor clienilor si, spre exemplu, pentru supermarkete. Prelucrtorii/ambalatorii mai mari achiziioneaz din ce n ce mai mult direct de la prelucrtori/ambalatorii din ara de origine.
Piaa industrial este probabil cel mai mare utilizator final. Creterea lent a vnzrilor fructelor uscate importate reflect creterea cererii pentru produse de convenien, i n special pentru acele produse percepute ca avnd n coninut ingrediente "sntoase". Sectorul de catering este un cumprtor relativ neimportant al fructelor uscate, utilizarea fiind limitat n special la producerea bucatelor. Conform datelor acestui studiu, vnzrile din sectorul de comercializare cu amnuntul sunt dominate de segmentul de supermarkete, care comercializeaz peste 85% din totalul de fructe uscate comercializate direct consumatorilor din Romnia. Supermarketele achiziioneaz pachete pre-ambalate cu marc comercial pentru consumatori, sau cteodat angajeaz mpachetatori s le ambaleze pachete pentru consumatori utiliznd propria marc comercial sau eticheta supermarketului. n sectorul de comercializare cu amnuntul rareori se mai comercializeaz fructe uscate/deshidratate la kilogram; acestea pot fi gsite doar n magazine de alimente sntoase, magazine specializate pentru fructe uscate i nuci, i la tarabe n pieele de strad.

Schema 1. Canalele de distribuie pentru fructele uscate importate

13

Productori strini

(Utilizare comercial)
Importatori
Companii mari de prelucrare ntreprinderi de prelucrare

(Utilizarea de ctre consumator)

Comerciani angro de produse de cofetrie

Companii mici de prelucrare

Comerciani angro de produse alimentare

Magazine de comercializare cu amnuntul (supermarkete, magazine, cofetrii)

Consumatori

Cerinele i preferinele fa de produs Cerine fa de dimensiuni

Printre companiile intervievate, cele mai mici prune ce pot fi acceptate au n diametru 30-40 mm. Cu toate acestea, unii importatori solicit dimensiuni de 40-50 mm. Clienii intervievai nu au menionat cerine speciale n privina merelor i cireelor uscate. Mai jos sunt prezentate exemple de specificaii pentru furnizorii de fructe uscate exportate n Romnia:

Produs
Cuburi de mere

Specificare
Umiditate: 18-22 % Max SO2: 2000PPM Max.

Poz
Viine uscate Umiditate:1822% SO2:300ppm Max Glucoz:65%+/5% Umiditate 24% Max. So2:1700ppm Max.600ppm Max.

Inele din mere

Umiditate: 18-22 % Max SO2: 2000PPM Max

Inele din mere

Prune

30-40 mm 40-50 mm

Ambalarea
Aspectul produsului, n special cel al ambalajului este important, fcnd produsul mai mult sau mai puin vandabil. Atunci cnd se ofer produse similare, de calitate i pre similar, ambalarea i aspectul devin foarte importante. Ambalajele atractive comercializeaz marfa, iar ambalajul bine realizat poate crete cifra de afaceri a fabricantului.

Conform rezultatelor acestui studiu, produsele romneti nc sunt prost ambalate.

14

Exportatorul trebuie s in cont de urmtoarele reguli generale referitoare la ambalare:

Materialul de ambalare trebuie s fie suficient de rezistent pentru a proteja produsul pe timpul transportrii; Ambalajul trebuie s asigure faptul c produsul nu se va contamina, nu va aprea mucegai; Trebuie s se evite ambalarea excesiv (acesta mrete costul i este mai duntor pentru mediul ambiant); Exportatorul trebuie s cunoasc amnunit i s utilizeze materiale ce duneaz ct mai puin mediului ambiant; Exportatorul trebuie s ncerce s reduc utilizarea PVC-ului polivinil clorid, Clor-ului, Cadmiu-lui i CFC-lui - Cloro-Fluor-Carbon (n UE, concentraia maxim posibil pentru plumb, cadmiu, mercur i crom n ambalaje este de 100ppm ncepnd cu 30 iunie 2001); Trebuie evitat utilizarea capselor, cuielor i altor metale; Dac este inevitabil utilizarea diferitor tipuri de materiale de ambalare, acestea trebuie s fie separabile; Trebuie s se ofere informaii privind natura i cantitatea materialelor de ambalare; Uneori se solicit ambalarea n vid i/sau splarea cu azot pentru ambalarea n vrac pentru export. Eficiena ambalajului la conservarea calitii bune a produsului depinde de condiiile foarte curate de ambalare, un minim absolut de ntrziere dintre etapele de prelucrare i ambalare i ermetizarea complet a sigiliilor ambalajului.

Ambalaje pentru comercializare cu amnuntul i angro: Cel mai des utilizat ambalaj pentru ambalarea n vrac pentru fructe uscate exportate sunt cutiile de carton a cte 10-12,5 kg. Unii respondeni au afirmat c prunele uscate sunt importate n Romnia n sacoe de hrtie a cte 20-25 kg, iar cireele i merele n cutii de carton a cte 3-5 kg.
Cel mai des utilizate ambalaje pentru comercializarea cu amnuntul includ: ambalaje din celofan, tave i sacoe din plastic cu o capacitate de 200g, 250g sau 500g. Ambalajele pot fi transparente, permind vederea produsului sau complet opace, imprimate n culori.
Cutii de plastic 200gr, 250gr Mere uscate n sacoe de plastic a cte 250g, 500 g

Tav a cte 200gr, 250gr

Mere uscate n sacoe de plastic a cte 250g, 500 g

Amestec de fructe n ambalaje a cte 200g, 250g, 500g, 1kg* Fotografii preluate de pe pagina web romneasc www.orlandos.ro , (imprimate cu permisiunea Orlando).

Unele reele de comercializare cu amnuntul prefer s vnd produsele sub propria lor marc comercial. n Romnia, acestea includ: Carrefour (Marca 1), METRO (dou mrci comerciale, Aro i METRO Quality), BILLA (CLEVER), Cora (Winny), Mega Image (365), KAUFLAND (KClassic), PROFI i PLUS. Mostre de logo-uri/ mrci comerciale utilizate pe piaa de fructe uscate din Romnia:
15

Etichetarea Cerinele principale privind etichetarea fructelor i legumelor uscate sunt urmtoarele: Numele produsului(lor) i tipul Numele i adresa (codul) mpachetatorului/exportatorului Coninutul produsului (ingrediente, inclusiv colorani i aditivi) Masa net sau cantitatea de uniti ambalate Productor, ara de origine Data fabricrii, termenul de valabilitate i unde este necesar condiiile de pstrare Codul european de bare al produsului (i numrul partidei) Instruciuni de consum Preul Conform datelor statistice vamale oficiale din Romnia, pe parcursul ultimilor cinci ani, valorile medii de import au oscilat n dependen de ara furnizoare. Cele mai ieftine prune uscate au provenit din Polonia n 2004 (0,09 /kg), iar cele mai scumpe din Germania n 2001- 7,66 /kg.
Fr ndoial, preurile reflect calitatea, ambalajul, volumul expediat i caracteristicile mrcii comerciale ale importurilor existente. Spre exemplu, prunele importate din Germania s-au clasat n gama de pre de la 0,77 pn la 7.66 /kg (vezi Tabelul 14), preurile diferite reflectnd cantiti, mrci comerciale, ambalaje diferite, etc.
Tabelul 14: Preurile de import pentru prune uscate n dependen de ar, nregistrate la birourile vamale, 2001-2005
Anul/ Sursa 2001 2002 2003 2004 2005 Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg 1,8 2587 1,44 0,4 0,4 0,4 3063 7,66 18,2 0,2 378 2024 14000 260 0,95 5,06 0,77 1,3 9,1 2,3 8804 3,83 3,1 8017 2,59 21,9 68374 3,12 9,7 7 29891 642 3,08 0,09 49,2 13,5 15494 13593 1729 1,7 0,28 0,13 0,2 1,9 891 6677 4,46 3,51 2,6 9812 3,77 0,5 5 1295 20130 2,59 4,02

AUSTRIA BELGIA GERMANIA ESTONIA UNGARIA OLANDA POLONIA

Surse: Comerul intern i extern al UE, Biroul Statistic al Comisiei Europene

Preurile pentru merele uscate importate de rile furnizoare majore au fost n general mai stabile. Preurile pentru merele din Germania (2002-2005) au fost ntre 4.34-4.52 /kg, iar din Austria - 4.19 4.32 /kg (vezi Tabelul 15). Importurile olandeze au sczut n valoare de la un pre ridicat de 8.72 /kg n 2001, la 1.30 /kg n 2004, i 2.55 /kg n 2005.

16

Tabelul 15: Preurile de import pentru mere uscate, nregistrate la birourile vamale, 2001-2005
Anul/ Sursa 2001 2002 2003 2004 2005 Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre Volum, Valoare, Pre TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg 1,8 2587 1,44 0,4 0,4 0,4 3063 7,66 18,2 0,2 378 2024 14000 260 0,95 5,06 0,77 1,3 9,1 2,3 8804 3,83 3,1 8017 2,59 21,9 68374 3,12 9,7 7 29891 642 3,08 0,09 49,2 13,5 15494 13593 1729 1,7 0,28 0,13 0,2 1,9 891 6677 4,46 3,51 2,6 9812 3,77 0,5 5 1295 20130 2,59 4,02

AUSTRIA BELGIA GERMANIA ESTONIA UNGARIA OLANDA POLONIA

Comerul intern i extern al UE, Biroul Statistic al Comisiei Europene

Preurile de import pentru caise uscate din Polonia i Olanda s-au mrit cu 57% i 8% respectiv n 2005, comparativ cu 2004 (vezi Tabelul 16). n aceeai perioad preurile la caisele uscate din Germania au sczut cu 9%.
Tabelul 16: Preurile de import pentru caise uscate, nregistrate la birourile vamale, 2001-2005
Anul/ Sursa 2001 2002 2003 2004 2005 Valoar Valoar Valoar Valoar Valoar Volum, e, Pre Volum, e, Pre Volum, e, Pre Volum, e, Pre Volum, e, Pre TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg TM /kg 0,6 0,3 450 2556 0,8 8,5 0,3 0,5 388 1421 1,3 2,8 0,7 2025 2,9 2,3 8490 3,7 1,8 0,1 6050 234 3,4 2,3

AUSTRIA GERMANIA UNGARIA OLANDA

0,3 POLONIA

11283 37,6

3,8

7625

2,0

26,6

85330

3,2

9,1 0,2

21589 635

2,4 3,2

5,8 0,2

14840 999

2,6 5,0

Comerul intern i extern al UE, Biroul Statistic al Comisiei Europene

Conform statisticilor vamale, nu s-au nregistrat importuri de ciree. Studiul principalilor participani de pe piaa din Romnia a elucidat c preurile pentru fructe uscate (prune uscate, mere uscate i ciree uscate) oscileaz sezonier, cele mai joase revenind perioadei noiembrie - decembrie. n 2005 i 2006 preurile de comercializare oferite de exportatorii/furnizorii moldoveni supermarketelor i comercianilor angro din Romnia au fost cuprinse ntre un minim de 0,7 /kg i un maxim de 1,5 /kg. Productorii romni locali au oferit reelelor de comercializare cu amnuntul preuri cuprinse ntre 0,3 /kg i 1,8 /kg (vezi Tabelul 17).
Tabelul 17: Preurile de comercializare a fructelor uscate oferite de productorii romni, /kg 2005-2006 Prune uscate Mere uscate Ciree uscate Minim Maxim 0,3 1,5 0,5 1,7 0,8 1,8

Sursa: datele oferite de respondeni

Preurile de comercializare oferite de exportatorii din alte ri supermarketelor i comercianilor angro din Romnia ntre 2005-2006 erau n general mai joase dect preurile medii de import oficiale, dar mai nalte dect preurile moldoveneti (vezi Tabelul 18).

17

Tabelul 18: Preurile de comercializare a prunelor uscate oferite de diferii exportatori Romniei, 2005septembrie 2006, /kg

Pre/ ara Minim Maxim

Olanda 1,80 3,00

Ungaria 1,50 3,20

Germania 2,00 3,50

Belgia 2,00 3,20

Polonia 2,30 3,00

Austria 2,00 3,00

Turcia 2,00 3,00

Sursa: datele oferite de respondeni

Preurile de comercializare pentru mere uscate oferite de ctre exportatorii din alte ri supermarketelor i comercianilor angro din Romnia ntre anii 2005 i 2006, au fost cuprinse ntre un minim de 2,0 /kg pn la un maxim de 4,5 /kg (vezi Tabelul 19).
Tabelul 19: Preurile de comercializare pentru mere uscate oferite de diferii exportatori Romniei, 2005septembrie 2006, /kg

Olanda Pre/ ara Minim 2,30

Ungaria 2,50

Germania 3,50 4,50

Belgia 2,00 3,20

Austria 2,50 4,50

Turcia 2,50 3,50

Maxim 4,50 4,30 Sursa: datele oferite de respondeni

Studierea cumprtorilor majori a elucidat faptul c cele mai nalte preuri pentru toate tipurile de fructe uscate sunt pltite n perioada iulie octombrie. Sezonul nu reprezint unicul factor ce determin preurile. Acestea sunt influenate i de soiul i dimensiunea produsului, precum i de situaia/preurile pe pia la momentul importrii. Reprezentanii supermarketelor intervievai au declarat n timpul studiului c din Moldova achiziioneaz doar prune uscate.

Concureni majori Acest studiu a demonstrat c principalii concurenii pentru exportatorii moldoveni de fructe uscate sunt furnizorii din Olanda, Ungaria, Polonia i Germania. Trebuie la fel luai n consideraie furnizorii turci, austrieci, francezi i argentinieni, n calitate de concureni pe piaa romneasc produsele acestora au un aspect bun, arat atractiv i sunt ambalate frumos cu o identitate clar n ceea ce privete marca comercial/ logo-ul.

Tendine
Pe parcursul ultimului deceniu s-a nregistrat o tendin pentru producia i consumul ascendent al fructelor uscate organice, tendin aprut i n Romnia. Exportul fructelor uscate organice ofer exportatorilor o posibilitate mai mare de a intra pe piee noi i existente. Pentru a fi etichetat drept produs organic, fructele trebuie s fie cultivate, uscate i manevrate n conformitate cu regulile i standardele unei scheme de acreditare organic, ce este acceptat de cumprtor i trebuie s fie revizuit i certificat de aceeai schem de acreditare.

Fructele uscate moldoveneti: Percepii i recomandri

Conform afirmaiilor respondenilor la studiu, se pare c produsele moldoveneti nc mai au reputaia de a fi savuroase i nutritive. Cu toate acestea, produsele moldoveneti sunt neatractive cnd sunt comparate cu produsele din alte ri. Acest aspect negativ le diminueaz valoarea att pe pieele de export, ct i n Moldova. Conform rezultatelor studiului, supermarketele din Romnia comercializeaz prune moldoveneti n cantiti mari, livrate n vrac. Actualmente, supermarketele achiziioneaz doar prune moldoveneti. Nu se cunosc alte
18

produse uscate provenite din Moldova. Supermarketele re-ambaleaz prunele uscate n ambalaje mici i adaug propriile etichete. Dup cum au demonstrat interviurile, supermarketele sunt interesate de fructe cu aspect bun, curate (fr materii strine), i uscate fr fum. Respondenii au recomandat exportatorilor moldoveni s elaboreze metode mbuntite de ambalare pentru a aduga valoare i s dezvolte o marc comercial, aa cum deja au procedat concurenii. De asemenea, se recomand s se ncerce stabilirea contactelor directe cu supermarketele pentru a livra direct cumprtorului fructe uscate n ambalaje mici pentru comercializare cu amnuntul, posibil cu marc comercial. Pentru a fi competitivi pe piaa din Romnia, exportatorii de fructe uscate din Moldova vor trebui s respecte standardele Uniunii Europene privind cerinele de sntate i siguran a consumatorului, cerinele fitosanitare, standardele privind calitatea i ambalarea produsului, precum i cerinele importatorului privind cantitatea i frecvena livrrilor. Exportatorii moldoveni de fructe uscate trebuie s fie contieni de cerinele privind producia organic deoarece cererea pentru aceasta crete pe pieele internaionale, inclusiv n rile UE precum sunt Frana, Germania i Danemarca; aceast tendin la fel crete n Romnia, i pe piee mai ndeprtate, inclusiv cea din Japonia. Pe parcursul desfurrii acestui studiu a cumprtorilor romni, respondenii au declarat clar c actualmente utilizarea fructelor uscate este n cretere, iar industria procesrii produselor alimentare este cumprtorul major, fructele uscate fiind achiziionate n vrac. Cumprtorii consider c ar exista oportuniti ca furnizorii moldoveni s colaboreze direct cu fabricile de prelucrare.
NOT: Informaia de contact a cumprtorilor de pe aceast pia poate fi obinut de la Proiectul de Dezvoltare a Businessului Agricol (PDBA): str. Bulgara 33/1, Chiinu, Republica Moldova 2001; Tel: (373 22) 577-930, Fax: (373 22) 577-931; adres electronic: info@moldova.cnfa.org pagin web: www.cnfa.md

19

Anexa 1 . Lista materialelor de referin

1. Departamentul Vamal de Stat, Moldova 2. www.kompass.md catalog internaional de afaceri 3. www.ghidafaceri.ro catalog romnesc de afaceri 4. www.ghidul.ro catalog romnesc de afaceri 5. http://www.cotidianul.ro/index.php?id=45&art=9815&cHash=9c350c19e6
informaii privind cele mai mari hypermarkete din Romnia

6. http://exporthelp.cec.eu.int 7. Studiu de pia pentru prunele uscate moldoveneti pe piaa german, CNFA, 2005 8. Serviciul Agricol al rilor strine al Ministerului Agriculturii SUA, Raportul anual al
Reelei informaionale privind agricultura global privind drupele, Turcia

9. Comerul intern i extern al UE, Biroul Statistic al Comisiei Europene 10. http://www.hotnews.ro/articol_34150-Marile-lanturi-de-magazine-o-duc-foarte-binein-Romania.htm 11. Numrul Raportului Reelei informaionale privind agricultura global: RO6019 8 Sectorul de comercializare cu amnuntul a produselor alimentare, Romnia Actualizat 2006

12. Baza de date n regim on-line a serviciului vamal a UE, taxele de import
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm.

13. Ghidul de Acces al Centrului pentru promovarea importurilor din rile n curs de
dezvoltare prezentare general i analiz complet a cerinelor aplicabile la exportul ctre rile membre UE http://www.cbi.nl/accessguide.

14. Legea general privind produsele alimentare http://www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html

15. Standardele UE pentru producerea i etichetarea produselor alimentare organice

http://www.imo.ch/imo_services_organic_eu_standard_en,1205,998.htmlAgriculturaL

16. Centrul de resurse n Marketing: Profiluri pentru mrfuri 17. Centrul pentru promovarea importurilor din rile n curs de dezvoltare PACKit Profilul produsului de export: Fructe i legume uscate

20