Canales de Distribucion de Lacteos

. . . . . . . . . .
Estudio dede MercadoPer Estudio Mercado
Sector de Productos Sector Productos .Lcteos . . Lcteos en Per . . . .

Leche Fluida Leche Concentrada Yogurth y Leche Concentrada Lactosueros Quesos Mantequilla
Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)
Proexport Colombia Direccin de Informacin Comercial e Informtica www.proexport.gov.co www.proexport.com.co Calle 28 No 13a 15, Pisos 35 y 36 Tel: (571) 5600100 Fax: (571) 5600118 Bogot, Colombia Banco Interamericano de Desarrollo
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Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 3257000 Fax: (571) 3257050 Bogot, Colombia Equipo Consultor Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com) Cra. 16 # 80-11 Of. 203 Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Piso 19 Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362 BA_CI@infonegocio.net.pe Bogot, Colombia
El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIN TCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede a Proexport Colombia una licencia no exclusiva, a ttulo gratuito, por un plazo indeterminado, sin derecho a sublicenciar, para utilizar la informacin obtenida en el presente estudio. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningn procedimiento electrnico o mecnico, incluyendo fotocopias, impresin, grabacin magntica o cualquier almacenamiento de informacin y sistemas de recuperacin, sin permiso escrito de Proexport Colombia. Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Per Sector Manufacturas Bsicas de Plstico. Programa de Informacin al Exportador por Internet - Proyecto Cooperacin Tcnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia BID-FOMIN. Bogot, Colombia, 334 pginas.
TABLA DE CONTENIDO
INFORMACION GENERAL RESUMEN EJECUTIVO DESCRIPCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SUBSECTORIZACIN MARCO LEGAL SITUACIN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO TAMAO DEL MERCADO EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD 1998-2002 CARACTERIZACIN DE LAS EMPRESAS DINMICA DEL COMERCIO EXTERIOR Balanza Comercial Importaciones del Sector Importaciones de los Principales Productos Importaciones de los Principales Categoras Productos Origen de las Importaciones de los Principales Productos Exportaciones del Sector Lcteo Peruano Comercio bilateral. Productos focalizados DESCRIPCIN DEL MERCADO DISTRIBUCIN DEL MERCADO POR SEGMENTOS DISTRIBUCIN DE LAS PLANTAS PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES SEGMENTOS DISTRIBUCIN GEOGRFICA DEL MERCADO FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA LOS ESTILOS DE AMAS DE CASA EN EL PER Las conservadoras Las tradicionales Las progresistas Las adaptadas Las sobrevivientes Las trabajadoras Las afortunadas Las emprendedoras Las sensoriales ANLISIS DE LA DEMANDA
1 1 1 3 7 8 13 13 13 24 25 26 26 28 29 31 33 35 39 40 43 46 47 51 57 58 58 58 59 59 59 60 60 60 62
Distribucin del consumo de Leche por tipos Distribucin del consumo de yogurt por tipos Distribucin del consumo de Queso por tipos Descripcin del comportamiento de los consumidores ANALISIS DE LA COMPETENCIA ESTRUCTURA DE LA OFERTA UBICACIN REGIONAL DE LAS EMPRESAS MEZCLA DE MERCADEO ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS Leche en Polvo (Caso NZMP) Leche evaporada (Caso Friesland) Leche UHT (Caso Parmalat) Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR DINMICA DE LOS PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LCTEOS CARACTERIZACIN DE LOS PRODUCTOS REGISTRO FOTOGRFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION SISTEMAS DE COMERCIALIZACIN MACRO REGIN CENTRO PERIFERIA MACRO REGIN NORTE MACRO REGIN SUR MACRO REGIN CENTRO MACRO REGIN ORIENTE DESCRIPCIN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN BODEGAS (TIENDAS) MERCADOS DE ABASTOS HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS MERCADO INSTITUCIONAL PRODUCTOS EN PUNTOS DE VENTA COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN EL MERCADO INSTITUCIONAL DISTRIBUCIN DE LAS VENTAS POR CATEGORAS DE PRODUCTO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR LIMEO HACIA CANALES DE COMERCIALIZACIN CONDICIONES COMERCIALES CON LOS DISTRIBUIDORES Y COMERCIALIZADORES BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES FICHAS CLIENTES POTENCIALES AGRARIA EL ESCORIAL SA COMERCIAL CIET SA ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A GLORIA S A LAIVE S A
64 66 67 68 73 73 82 82 86 87 88 89 89 93 96 96 115 122 122 122 129 130 131 133 134 136 137 139 144 145 149 151 152 154 156 163 169 170 170 170 170
NESTLE PERU S A AGROLAC TRADING PERU SA HACIENDAS GANADERAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR ACCESO AL MERCADO LEGISLACIN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR DERECHOS ARANCELARIOS Impuesto General a las Ventas (IGV) Impuesto de Promocin Municipal (IPM) REQUISITOS Y RESTRICCIONES CERTIFICADO DE ORIGEN Entidades de Control para los alimentos Per REQUERIMIENTOS TCNICOS DEL PRODUCTO Y DEL EMPAQUE REGISTRO DE MARCAS SITUACIN DE LOS PRODUCTOS LCTEOS ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIN EN PER CLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIN COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIN GASTOS DE IMPORTACIN INVERSIN EXTRANJERA COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PER Sociedad Annima Sucursales CONTRATOS ASOCIATIVOS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PER Registro nico de Contribuyentes RUC Registro de Inversin Extranjera Licencia Municipal de Funcionamiento Registro Patronal DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS PROCESO EXPORTADOR A PER DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EXPORTACIN FACTURA COMERCIAL PROCESO DE NACIONALIZACIN. IMPORTACIN DEFINITIVA IMPORTACIONES CON DESTINOS ESPECIALES FERIAS INTERNACIONALES MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL COSTOS DE IMPORTACIN ESTRUCTURA DE LA OFERTA TRANSPORTE MARTIMO TRANSPORTE AREO
171 171 171 172 173 173 173 174 175 176 176 178 184 188 190 215 215 215 216 217 218 219 221 221 222 222 223 224 224 225 226 230 233 233 237 237 242 244 247 248 249 255
TRANSPORTE TERRESTRE Transporte Terrestre Internacional Transporte Terrestre Nacional EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL TERMINALES DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCAS Agentes de Aduanas Depsitos Aduaneros Autorizados Concentracin de las empresas prestadoras de servicios PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES ANLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA PERSPECTIVAS E INVERSIONES FUTURAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO ANEXOS
257 257 258 261 262 265 266 267 269 269 272 274
TABLAS
TABLA 1: SEGMENTACIN DEL SECTOR LCTEO POR PARTIDAS, 2003 _________________ 5 TABLA 2: ETAPAS DE INTEGRACIN CAN.______________________________________ 8 TABLA 3: SITUACIN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO. ___________________________ 9 TABLA 4: EVOLUCIN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MERCAD, EN VOLUMEN, 1995-2002. _____ 14 TABLA 5: PRODUCCIN DE LECHE EN PER, 1997-2001. __________________________ 16 TABLA 6: EVOLUCIN DEL NMERO DE GANADO VACUNO PARA LECHE EN PER, 1997-2001. _____________________________________________________________________ 18 TABLA 7: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR (US/LITRO), 2002. ___________________ 19 TABLA 8: PRODUCCIN EN TONELADAS MTRICAS DEL SECTOR LCTEO, 1998-2003. ___ 20
TABLA 9: INDICADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, 1998-2000. _________________ 25 TABLA 10: CONSUMO APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. ________ 42 TABLA 11: DISTRIBUCIN DE LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS Y PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO __________________________________________________________ 44 TABLA 12: FUERZAS COMPETITIVAS DEL SECTOR LCTEO, 2003. ____________________ 50 TABLA 13: CLASIFICACIN AMAS DE CASA PERUANAS, 2003.______________________ 58 TABLA 14: CATEGORAS DE LOS PRODUCTOS LCTEOS, 2003.______________________ 64 TABLA 15: CATEGORAS DE LA LECHE, 2003. ___________________________________ 65 TABLA 16: CATEGORAS DE YOGURT, SABORIZADO, FRUTADO, NATURAL Y LIGHT, 2003. _ 66 TABLA 17: DISTRIBUCIN DEL CONSUMO DE QUESO POR TIPOS, 2003 ________________ 68 TABLA 18: MARKET SHARE LCTEO, 2002. ____________________________________ 75 TABLA 19: CONCENTRACIN DE LA OFERTA DE IMPORTADOS, 2003. _________________ 75 TABLA 20: CAPACIDAD INSTALADA GLORIA S.A., 2003. __________________________ 77 TABLA 21: PRINCIPALES IMPORTADORAS DE PRODUCTOS LACTEOS, (VALOR CIF DLARES), 1998. _________________________________________________________________ 78 TABLA 22: PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LACTEOS (VALOR CIF DLARES), 2002. _________________________________________________________________ 79 TABLA 23: FACTURACIN TOTAL Y FACTURACIN EN EL SECTOR DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 1998-2002. ___________________________________________________
80
TABLA 24: COMPOSICIN DE LA ACTIVIDAD INTRASECTORIAL DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003. _________________________________________________________________ 81 TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2003.______________ 83
TABLA 26: ASOCIACIN DEL CONSUMIDOR CON LA MARCA, 2003. ___________________84 TABLA 27: TABLA DE ELECCIN DE MARCA, 2002. ______________________________ 84 TABLA 28: TABLA DE LEALTAD DE MARCA, 2002._______________________________ 84 TABLA 29: PARTICIPACIN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS LCTEOS POR CATEGORAS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 30: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE EN POLVO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 91 TABLA 31: PARTICIPACIN HISTRICA DE MARCAS EN EL MERCADO DE LECHE FRESCA, 19982003. _________________________________________________________________ 92 TABLA 32: COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, 2002-2003. __________________________________________________ 94 TABLA 33: PRECIOS PROMEDIO ANUAL DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CATEGORA LCTEOS, 2002-2003. ____________________________________________________
96
TABLA 34: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS LCTEOS, 2003. _________________________ 97 TABLA 35: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE GLORIA, 2003. ________________________ 99 TABLA 36: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE NESTLE, 2002. _______________________ 104 TABLA 37: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LAIVE, 2002. ________________________ 106 TABLA 38: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE ESTANCIAS GANADERAS, 2002. __________ 111 TABLA 39: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE SUPEMSA (OTTO KUNTZ), 2002. _________ 112 TABLA 40: PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE BRAEDT, 2002. ______________________ 113 TABLA 41: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002. ________ 124 TABLA 42 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE. ______________________________________________________________ 125
TABLA 43 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE. ________________________________________________________________ 126 TABLA 44 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR._________________________________________________________________ 127 TABLA 45 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL. _________________________________________________________ 128 TABLA 46 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO. ____________________________________________________________ 130 TABLA 47 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. _________________________ 132 TABLA 48 : UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. ________________________
134
TABLA 49 : POBLACIN DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA, 2000.___________________ 137 TABLA 50: PARTICIPACIN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR QUINTILES Y GRUPOS DE EDAD GRUPOS DE EDAD, 2003. _____________________________________________ 151 TABLA 51: LUGAR DE COMPRA DE LECHE EVAPORADA SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN, 2003. _______________________________________________ 154 TABLA 52: P RINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LCTEOS, 2003. _________________ 157 TABLA 53: LISTADO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES CLASIFICADOS POR TIPO DE CONSUMO Y SI VAN DIRECTAMENTE AL MERCADO, 2002-2003. ____________________ 162 TABLA 54: DERECHOS ESPECFICOS/ PROMEDIO MES Y AO, 1999-2002. ____________ 192 TABLA 55: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401100000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A, 2003.______________________________________________________________ 193 TABLA 56: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1, (SOLO CRUDA ENTERA), 2003. ___________________________________________ 194
TABLA 57: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401200000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 (EXCEPTO LECHE CRUDA ENTERA)2003. ___________________________________ 195 TABLA 58: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORA LECHE FLUIDA, PARTIDA 0401300000, LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 2003. ________________________________________________________________ 196 TABLA 59: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, CATEGORA LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402101000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZCAR O EDULCORANTES, EN POLVO, GRANULADA, CONTENIDO EN GRASAS<=1.5%PESO,ENVASES<=2.5 K Y 0402109000, LECHE Y NATA CONCENTRADA CON AZCAR O EDUL. ,EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA CONTENIDO DE GRASA <=1.5%PESO,ENV, 2003. _______________________________ 197 TABLA 60: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402211100, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASAS>=26%,ENV 2.5KN; 0402211900 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA ,O SLIDA ,CONTENIDO GRASO>=26%,ENV.>2.5KN Y 0402219100 LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZCAR. O ED. ,EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN, 2003. ____________________________________________________________________ 198 TABLA 61: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402219900, LECHE Y NATA CONCENTRADA SIN AZCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN; 0402291100, LECHE Y NATA CON AZCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN ; 0402291900, LECHE Y NATA CON AZUCARO ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN ; 0402299100 LECHE Y NATA CON AZCAR. O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA ,CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN Y 0402299900, LECHE Y NATA CON AZCAR O ED., EN POLVO, GRANULADA, O SLIDA, CONTENIDO GRASA>1.5%Y<26%,ENV.>2.5KN, 2003. __ 199 TABLA 62: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDA 0402911000, LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO 2003. ________________________________________________________________ 200 TABLA 63: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LECHE CONCENTRADA, PARTIDAS 0402919000 LAS DEMS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO Y 0402999000 LAS DEMS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO, 2003. ________________________________________ 201
TABLA 64: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403100020 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO Y 0403100090 LOS DEMS YOGUR, EXCEPTO LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZCAR U OTRO EDULCORANTES, 2003. ________________________________________________________________ 202 TABLA 65: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO YOGURT Y LECHE, PARTIDAS 0403900010 SUERO DE MANTEQUILLA LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMS LECHES AR Y 0403900090 LAS DEMS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO, 2003.___________________________________________________ 203 TABLA 66: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDAS 0404101000 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIN DE AZCAR, O EDULCORANTES Y 0404900000 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZCAR, 2003. ________ 204 TABLA 67: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO LACTOSUERO, PARTIDA 0404109000 DEMS LACTOSUERO, INCLUSO CONCENTRADO O CON ADICIN DE AZCAR U OTRO EDULCORANTE, 2003. _______________________________________________ 205 TABLA 68: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405100000 MANTEQUILLA (MANTECA), 2003. ________________________________ 206 TABLA 69: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405200000 PASTAS LCTEAS PARA UNTAR, 2003. _____________________________ 207 TABLA 70: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405920000 GRASA LCTEA ANHIDRICA, 2003. ________________________________ 208 TABLA 71: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO MANTEQUILLA, PARTIDA 0405909000 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE, 2003.___________________ 209 TABLA 72: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0416100000 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON, 2003. ______ 210 TABLA 73: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDAS 0406200000 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO Y 0406400000 QUESO DE PASTA AZUL, 2003.______________________________________________________ 211 TABLA 74: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406901000 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA, 2003. _______________________ 212
TABLA 75: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406300000 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO, 2003. _________________________ 213 TABLA 76: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, SEGMENTO QUESOS, PARTIDA 0406902000 QUESO DE PASTA SEMIDURA, 0406903000 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE Y 0406909000 LOS DEMS QUESOS, 2003. _____________________________________ 214 TABLA 77: CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS ___________________________ 216 TABLA 78: COMPOSICIN DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL EN EL SECTOR, 2003._____ 227 TABLA 79: CADENA LOGSTICA PARA EXPORTAR AL PER, 2003. __________________ 231 TABLA 80: UNIDADES DE BASE SI, 2003._____________________________________ 233 TABLA 81: DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003._______________ 252 TABLA 82: TRFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003._____ 253 TABLA 83: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. __________________________________________________________ 254 TABLA 84: PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS, 2003. _____________________ 256 TABLA 85: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PER, 2003. ___ 259 TABLA 86: TARIFAS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PAQUETES, 2003. ____________ 260 TABLA 87: SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA MERCANCAS POR VA MARTIMA, 2003. ______________________________________ 264 TABLA 88: RANKING DE ALMACENES Y / O DEPSITOS ADUANEROS, 2003.___________ 267 TABLA 89: INDUSTRIAS LCTEAS: PUNTOS FUERTES Y DBILES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, 2002. ______________________________________________________ 271
GRAFICAS
GRFICO 1: ARANCEL PROMEDIO EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _______ 10 GRFICO 2: EVOLUCIN DEL PRECIO DE COMPRA DE LECHE FRESCA EN ESTABLO EN PER, 1998-2002. ____________________________________________________________ 15 GRFICO 3: EVOLUCIN POR CATEGORAS Y TOTAL DE SECTOR LCTEO PERUANO, 19982002. _________________________________________________________________ 20 GRFICO 4 DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998. _____ 21 GRFICO 5: DISTRIBUCIN DE LA PRODUCCIN DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 2002._____ 21 GRFICO 6: PRODUCCIN DE LECHE EVAPORADA, 1998-2003. _____________________ 22 GRFICO 7: PRODUCCIN LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003. ______________ 23 GRFICO 8: PRODUCCIN LOCAL DE DERIVADOS LCTEOS, 1998-2002. ______________ 23 GRFICO 9: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR LCTEO 19982002.________________ 26 GRFICO 10: EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR LCTEO 1998 2002._______________________________________________ 27 GRFICO 11: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO POR POSICIN, 1998. ___ 28 GRFICO 12: PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO, 2002. ______________ 29 GRFICO 13: PARTICIPACIN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LCTEO 1998. __________ 29 GRFICO 14: PARTICIPACIN DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR LCTEO 2002. __________ 30 GRFICO 15: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LAS PRINCIPALES CATEGORA, 1998-2002. ____________________________________________________________ 30 GRFICO 16: PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR LCTEO 2002. _____________ 31
GRFICO 17: COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PASES DE ORIGEN, 1998 2002. ____________________________________________________ 32 GRFICO 18: CRECIMIENTO PRINCIPALES PASES DE ORIGEN DEL SECTOR LCTEO PERUANO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 32 GRFICO 19: PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO ___________________ 33 GRFICO 20: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO, 2002. 34 GRFICO 21: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002. ____________________________________________________________ 34 GRFICO 22: PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES DEL SECTOR LCTEO _ 35 GRFICO 23: COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO 1998 2002. _________________________________________________________________ 36 GRFICO 24: MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO / TAMAO DE QUESOS, 1998-2002. 37 GRFICO 25: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, SEGN NIVEL SOCIO ECONMICO, 2002. _________________________________________________________________ 52 GRFICO 26: CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONMICOS POR REGIONES, 2002.53 GRFICO 27: DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER, POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002. _________________________________________________________________ 54 GRFICO 28: NIVELES SOCIOECONMICOS, 2001 ________________________________ 60 GRFICO 29: CUNTAS SON Y CUNTO GANAN?, 2001. __________________________ 61 GRFICO 30: CONSUMO PER CAPTA LCTEOS, 2001._____________________________ 63 GRFICO 31: CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000-2002.________________________ 69 GRFICO 32: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002. ____________________ 70 GRFICO 33: CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002. ________________________ 71
GRFICO 34: FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.____________________ 71 GRFICO 35: PARTICIPACIN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS NACIONALES E IMPORTADORAS, 2002. ____________________________________________________ 74 GRFICO 36: PARTICIPACIN DE LOS PRINCIPALES IMPORTADORES, 2002. _____________ 76 GRFICO 37: PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999-2002. __________ 85 GRFICO 38: PREFERENCIA
EN MARCAS DE QUESO, 1999-2002.____________________
86
GRFICO 39: MATRIZ DE PARTICIPACIN/ CRECIMIENTO/ TAMAO DEL SECTOR LCTEO, 1998-2002. ____________________________________________________________ 90 GRFICO 40: EVOLUCIN DE LOS PRECIOS LECHE EVAPORADA Y LECHE FRESCA 1998-2002. _____________________________________________________________________ 95 GRFICO 41: LECHE EVAPORADA GLORIA, 2003. ______________________________ 102 GRFICO 42: YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________________ 102 GRFICO 43: YOGURT BATTI MIX GLORIA, 2003.______________________________ 103 GRFICO 44: YOGURT FRUTADO GLORIA, 2003. _______________________________ 103 GRFICO 45: LECHE DESCREMADA LAIVE, 2003. ______________________________ 107 GRFICO 46: QUESO FUNDIDO LAIVE, 2003 __________________________________ 108 GRFICO 47: QUESO MOZZARELA SBELT LAIVE, 2003. __________________________ 108 GRFICO 48: QUESO FRESO LAIVE, 2003. ____________________________________ 109 GRFICO 49: QUESO MAJES LAIVE, 2003. ____________________________________ 110 GRFICO 50: QUESO MOZZARELA LAIVE, 2003. _______________________________ 110 GRFICO 51: QUESO PARMESANO RALLADO, 2003. ____________________________ 111
GRFICO 52: QUESO MOZZARELA SANCOR, 2003._______________________________114 GRFICO 53: QUESO AZUL SANCOR, 2003. ___________________________________ 114 GRFICO 54: LECHE ACHOCOLATADA VIGOR, 2003. ____________________________ 115 GRFICO 55: LECHE EVAPORADA IDEAL, 2003. ________________________________ 116 GRFICO 56: LECHE FRESCA DENLAC, 2003. __________________________________ 117 GRFICO 57: LECHE FRESCA LA PREFERIDA, 2003. _____________________________ 117 GRFICO 58: LECHE ACHOCOLATADA PURA VIDA, 2003. ________________________ 118 GRFICO 59: MANTEQUILLA ARTESANAL LA PREFERIDA, 2003. ___________________ 118 GRFICO 60: MANTEQUILLA CAJAMARCA, 2003._______________________________ 119 GRFICO 61: YOGURT FRUTADO YOGUMISTI, 2003. ____________________________ 119 GRFICO 62: YOGURT YO MOST, 2003. ______________________________________ 120 GRFICO 63: QUESO EDAM BELLS, 2003. ____________________________________ 120 GRFICO 64: QUESO EDAM HOLANDS, 2003._________________________________ 121 GRFICO 65: QUESO FRESO BONL, 2003.____________________________________ 121 GRFICO 66: DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.________________________________________________ 135 GRFICO 67: EVOLUCIN DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS, 1992-2002. ______ 140 GRFICO 68: NMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, 2003. ________________ 141 GRFICO 69: GNDOLA YOGURES, 2003. ____________________________________ 145 GRFICO 70: GNDOLA YOGURT GLORIA, 2003. _______________________________ 146
GRFICO 71: GNDOLA PRODUCTOS GLORIA, 2003. ____________________________ 146 GRFICO 72: BODEGA DE VENTA PRODUCTOS LCTEOS (MERCADO MINKA), 2003.____ 147 GRFICO 73: PUNTO DE VENTA PRODUCTOS LCTEOS (MERCADO LA PARADA-LIMA), 2003. ____________________________________________________________________ 147 GRFICO 74: VITRINA QUESOS, 2003. _______________________________________ 148 GRFICO 75: PUNTO DE VENTA QUESOS, 2003. ________________________________ 148 GRFICO 76: PUNTO DISTRIBUIDOR LAIVE (MERCADO MINKA) , 2003.______________ 149 GRFICO 77: ESQUEMA DE COMERCIALIZACIN DE ABARROTES, 2003. _____________ 152 GRFICO 78: DISTRIBUCIN DEL MERCADO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN, 20002002. ________________________________________________________________ 153 GRFICO 79: LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LCTEOS, 2000-2002. _____________ 153 GRFICO 80: DATOS DEL IMPORTADOR, ADRITICA DE IMPORTACIONES, 2003. _______ 163 GRFICO 81: DATOS DEL IMPORTADOR, AUSTRACORP PER S.A., 2003._____________ 164 GRFICO 82: DATOS DEL IMPORTADOR, BRAEDT S.A., 2003. _____________________ 165 GRFICO 83: DATOS DEL IMPORTADOR, GLORIA S.A., 2003. ______________________ 166 GRFICO 84: DATOS DEL IMPORTADOR, LAIVE S.A., 2003. _______________________ 167 GRFICO 85: DATOS DEL IMPORTADOR, SIGDELO S.A., 2003. _____________________ 168 GRFICO 86: DATOS DEL IMPORTADOR, SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.C., 2003. 169 GRFICO 87: FLUJOGRAMA DEL TRMITE DEL REGISTRO SANITARIO ________________ 182 GRFICO 88: CORRECTA CODIFICACIN DEL
REGISTRO SANITARIO, 2002.____________
183
GRFICO 89: PRODUCTOS ENVASADOS QUE NO ESTN AUTORIZADOS PARA SU COMERCIALIZACIN, 2002. _______________________________________________
183
GRFICO 90: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA FRONTAL._________________________ 185 GRFICO 91: ETIQUETADO CORRECTO, VISTA POSTERIOR ________________________ 186 GRFICO 92: ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF
PARA PRODUCTOS LACTEOS, 1998-2002.
__ 229
GRFICO 93: FLUJOGRAMA DE NACIONALIZACIN ______________________________ 241 GRFICO 94: MAPA CARTOGRFICO DEL PER, 2003. ___________________________ 248 GRFICO 95: UBICACIN PRINCIPALES AEROPUERTOS PERUANOS, 2003. _____________ 255 GRFICO 96: PRINCIPALES CORREDORES TERRESTRES, 2003. _____________________ 257
ANEXOS
ANEXO 1: SOLICITUD DE INSPECCIN, 2003. __________________________________ 274 ANEXO 2: ORDEN DE PEDIDO, 2003. ________________________________________ 275 ANEXO 3: INFORME DE VERIFICACIN, 2003.__________________________________ 276 ANEXO 4: FACTURA COMERCIAL, 2003.______________________________________ 277 ANEXO 5: CERTIFICADO DE ORIGEN, 2003. ___________________________________ 278 ANEXO 6: VOLANTE (MANIFIESTO DE CARGA), 2003. ___________________________ 279 ANEXO 7: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO A), 2003. ________________ 280 ANEXO 8: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO B), 2003._________________ 281
ANEXO 9: DECLARACIN NICA DE ADUANA (FORMATO C), 2003._________________ 282 ANEXO 10: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 283 ANEXO 11: DECLARACIN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 284 ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AEREA ______________ 285 ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARITIMA ___________ 286 ANEXO 14: AGENTES ADUANEROS AUTORIZADOS ______________________________ 288 ANEXO 15: DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS ____________________________ 308
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Estudio Productos Lcteos
INFORMACION GENERAL
Resumen ejecutivo
Descripcin del comportamiento del sector
Concentracin Oferta A lo largo de los ltimos aos, el sector lcteo peruano ha experimentado un proceso de concentracin de la oferta en torno a una empresa principal, GLORIA S.A, en paralelo con la desaparicin de un gran nmero de pequeos productores, como la perdida de participacin de NZMP (New Zealand Milk Products), la venta de Friesland Per a Gloria y la salida del mercado de Parmalat. As, en 2000 se contabilizaban en torno a 195 empresas fabricantes con actividad, estimndose el volumen de empleo total generado por el sector cercano a 3.500 trabajadores. Crecimiento de la industria a pesar de recesin Durante los ltimos cinco aos, la tasa de crecimiento de la industria de lcteos fue la ms alta de la industria alimentara peruana (7.5% promedio anua). El mercado de lcteos, al igual que los dems mercados de productos de consumo masivo, se encuentra influenciado por el comportamiento del poder adquisitivo de la poblacin. Sin embargo, este sector ha registrado tasas importantes de crecimiento a pesar de que la demanda interna no present incrementos significativos; solamente registro un crecimiento promedio anual de 2.5% durante el periodo 1998-2002), lo que estuvo asociado a mejoras en la productividad y al lanzamiento de nuevos productos. Amplio margen de expansin El consumo per. capita de lcteos en el Per es uno de los ms bajos de la regin. As, en el mercado cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en pases como Argentina y Brasil la cifra asciende a 230 litros y 254 litros al ao, respectivamente. Adicional a la tendencia internacional de un mayor consumo, muestran el amplio margen que existe para la expansin del consumo de lcteos en el mercado peruano y el desarrollo de productos con mayor valor agregado.
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Pas con dficit en la produccin del insumo bsico: leche fresca A pesar de que la produccin de leche fresca ha crecido a un ritmo de 4% durante los ltimos cinco aos, esta no llega a cubrir an los requerimientos del mercado interno, por lo que se debe recurrir a las importaciones, las cuales representar' el 17% del consumo nacional. Sin embargo, se destaca los avances en productividad del sector. Diversificacin de las Empresas Productoras La actividad extrasectorial de las empresas, se est viendo reforzada por la presencia de las principales empresas en otros sectores de alimentacin y bebidas. A este respecto, cabe mencionar al Grupo Nestl, Laive y Gloria. En cuanto a la diversificacin intrasectorial, cabe distinguir un conjunto de operadores lderes con actividad ampliamente diversificada, como Grupo Nestl. Diversificacin de Productos La estructura del consumo de productos lcteos en Per ha presentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del paso del consumo de leche en polvo hacia la leche evaporada y al crecimiento de las categoras de yogurt y quesos. La diversificacin de la gama de productos en los segmentos ms maduros (evaporadas), junto con la innovacin en los segmentos ms dinmicos, constituyen aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales empresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales y publicitarias. En el mercado de leche, las empresas estn incrementando su oferta dirigida a segmentos especficos de demanda, como es el caso de las leches infantiles que segmentan por edad, como el caso de Nestl con el lanzamiento de 1,3 y 6 y Gloria con crecimiento. Cada de las importaciones de Leche y dinamismo de Quesos La cada de las importaciones entre 1998 y 2002, esta ligado fundamentalmente a la sustitucin de la leche en polvo importada por nacional evaporada, sustentado en una poltica comercial proteccionista. Esto afect positivamente a la actividad productiva del pas, la cual experiment un fuerte aumento de competitividad que se tradujo en la consolidacin de Gloria como la principal del sector. El fuerte aumento de las importaciones de productos lcteos se dio en el segmento de quesos y mantequillas, las cuales se duplicaron entre 1998 y 2002, posicion a varias empresas de embutidos como distribuidores
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de productos lcteos, entre las cuales las mas destacadas con Otto Kuntz (Supemsa), con producto francs y Braed con producto argentino de la empresa Sancor. En el caso colombiano, las importaciones se limitan a leche condensada en la presentacin personal, importada por Nestl. Buenas perspectivas para 2003 El mercado de productos lcteos mantuvo en el perodo 1998-2002 una tendencia de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada. As, el conjunto del mercado totaliz en el ao 2002 alrededor de 278,5 mil toneladas, registrando la cifra de negocio un aumento del 5,9% respecto al ejercicio precedente. Para el presente ao, se estima que la industria de productos lcteos crecer en 5%. Entre los principales factores de esta proyeccin se tiene: incremento de la eficiencia productiva y costos competitivos que viene manejando el sector durante los ltimos aos y los programas del Estado de ayuda social, que utilizan productos elaborados con leche 100% de origen nacional. Subsectorizacin La industria de productos lcteos est articulada bsicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la materia prima ms utilizada por el subsector, como es la leche fresca. Adems existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del azcar, la industria de envases plsticos y de hojalata, industria qumica, etc. Evidentemente, el subsector est vinculado con el sector terciario para la comercializacin de productos elaborados. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Per, se orienta hacia las empresas procesadoras, al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. Como productos lcteos se incluyen la elaboracin de las siguientes categoras: Leche: clasificacin, filtracin, inspeccin y refrigeracin de crema y de leche entera, fresca y lquida; separacin de la crema de la leche; pasterizacin, esterilizacin, homogenizacin y maternizacin de la leche; congelacin y batido de la crema, concentracin, fermentacin y "cultivo" de leche, envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartn; produccin de leche y crema en forma slida, a saber, en bloques, polvo y grnulos.
La produccin de mantequilla natural y de mantequilla desecada, resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Produccin de mantequilla de leche de bfala (Ghee). Produccin de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido. Produccin de suero: fresco, concentrado o desecado. Produccin de helados y otros productos comestibles similares, con crema o chocolate o sinellos. Produccin de casena y lactosa.
De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de la industria lctea Peruana sin incluir helados, los cuales sern tratados de manera independiente. A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per.
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Tabla 1: Segmentacin del sector lcteo por partidas, 2003

CATEGORIA SEGMENTO Pasteurizada POSICION 0401100000 DESCRIPCION LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED, EN POLVO, GRANUL.,CONT.GRASAS <=1.5%PESO,ENVASES <=2.5 K LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL., O SOLID.CONT.GRASA <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 2.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.> 2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%, ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%, ENV.>2.5KN
Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada
0401200000
0401300000
Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo
0402101000
0402109000
Leche Polvo
0402211100
Leche Polvo
0402211900
Leche Polvo
0402219100
Leche Polvo
0402219900
Leche Polvo
0402291100
Leche Polvo
0402291900
Leche Polvo
0402299100
Leche Polvo
0402299900
Evaporada
0402911000
Las Dems
0402919000
Condensada Las Demas
0402991000 0402999000
Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas
0403100020 0403100090
Suero de mantequilla Las Demas
0403900010
0403900090
Lactosuero
0404101000
Lactosuero Lactosuero
0404109000
Lactosuero
0404900000
Mantequilla
Mantequilla Mantequilla Butteroil Las dems Fresco
0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000
Rallado Fundido Quesos Pasta Azul Pasta Blanda Pasta Semi Dura Pasta Dura Demas
0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000
LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LECHE CONDENSADA. LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO EDULCOR SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCEN TR.O CON ADIC.DE AZU.U EDU DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCAR MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR GRASA LACTEA ANHIDRICA ( LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. QUESO DE PASTA AZUL. QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESO DE PASTA SEMIDURA. QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. LOS DEMAS QUESOS
Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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Marco Legal Como pases miembros de la Comunidad Andina, segn el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino suscrito en 1969 que pretenda establecer una Unin Aduanera, tenemos los beneficios de la Zona de Libre Comercio que en el caso de Per llega a una liberacin total en el 2005; y que para el caso especfico de los productos del sector lcteo no se encuentra en el paquete pero tiene el manejo de franjas y sobretasas al consumo como se puede revisar en acceso al mercado. El sector de productos Lcteos se encuentra dentro del marco legal internacionalmente reconocido para los alimentos y debe cumplir con los requerimientos internacionales, los cuales asimilados por la legislacin peruana. Dentro de la Normativa Andina, la Decisin 537 establece las caractersticas mnimas sobre los productos pecuarios, as como recomendaciones a las empresas sobre su funcionamiento a travs del la adopcin de las normalizacin tcnica establecida en el Manual de Buenas Prcticas de Manufactura.
En el mbito nacional es muy importante tener en cuenta el papel de regulador que juega el Ministerio de Salud a travs de la Direccin General de Salud DIGESA- la cual es la entidad encargada de velar por las condiciones fitosanitarias y de higiene sanitaria dentro del Per. Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual -INDECOPI-, ejerce influencia en el sector principalmente en cuanto a la normalizacin, registro de marcas y registro de patentes. Esta entidad es clave dentro del proceso de entrada al mercado peruano. Es la responsable del estudio y la aplicacin de normatividad. Igualmente, es la encargada de dar solucin a demandas por Dumping. As como la influencia en el sector se refiere principalmente a la Normalizacin y Regulacin Tcnica, y al registro de marcas. Esta entidad ha expedido las Normas Tcnicas para los diferentes productos lcteos. En cuanto a la Inversin Extranjera es importante destacar los Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones que suscriben los gobiernos nacionales, as como los mecanismos de proteccin de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.1
PROINVERSION es la Agencia de Promocin de la Inversin Privada del Per, entidad dedicada al fomento de la inversin extranjera. La presentacin institucional se puede observar en www.proinversion.org.pe. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Situacin del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA A nivel general los procesos de integracin econmica de cualquier rea de pases, como el caso de la CAN, siguen las etapas que se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 2: Etapas de Integracin CAN.

Nivel Integracin Zona de libre comercio Unin Aduanera Mercado Comn Unin Econmica Integracin Global Eliminacin Aranceles Arancel Externo Polticas Comerciales Polticas Econmicas Polticas Globales
* * * * *
* * * *
* * *
* *
Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)
La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 aos en llegar a la Unin Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; este proceso, sin embargo, se ha acelerado en los ltimos 3 aos. Con base en esta posicin, en la actualidad se inician las negociaciones con miras al ALCA como Zona de Libre Comercio. De manera particular, en el sector de lcteos se ha evidenciado el manejo discrecional de la poltica interna de cada pas y se encuentra dentro del manejo de franjas de precios. El caso peruano es diferente al de los dems miembros de la CAN, principalmente porque el pas ha entrado y salido del Acuerdo de Cartagena. El Arancel Externo Comn AEC- adoptado por la CAN, previamente a la reinclusin de Per, contempla cuatro niveles de arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor a mayor nivel, correspondiendo al grado de elaboracin del producto; de tal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa de los aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final o elaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructura corresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevan en marcha, especialmente pases como Colombia y Venezuela, con el objetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional, pues una de las metas de la adopcin del AEC es brindar una adecuada proteccin a los sectores industriales, de ah su estructura escalonada,
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con mayor grado de proteccin a los bienes de consumo final o elaborados hechos en el pas. En el caso del Per, ya en 1992 el pas se apart del programa de Liberalizacin Comercial de la CAN y adopt desde ese ao una poltica de apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias que no contemplaba la proteccin de ningn tipo de industria nacional. Actualmente Per tiene un arancel de slo dos niveles, 12% y 20%, donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Esta estructura arancelaria no contempla mayormente distincin entre bienes de capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la proteccin que se da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente. Ante esta situacin, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de la CAN qued con Arancel Externo Comn -AEC-, que es la propuesta que presentaron los pases andinos frente a las negociaciones de la Zona de Libre Comercio de las Amricas ALCA-. Los pases que quedaron cubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisin 370, mientras que Per, con quien se logr un acuerdo en el 62% de las posiciones arancelarias, se acogi a la Decisin 5352. En general, los niveles de arancel acordados segn la Decisin 370 y sus principales categoras son:
Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo.

AEC acordado 0% 5% 10% 20% Porcentaje de Partidas 2,0 48,4 12,2 37,4 Comprende Principalmente Semillas Insumos Industriales y bienes de capital no producidos en la regin Otros insumos y bienes de capital Carnes, productos agrcolas no incorporados a franjas de precios, productos de tocador y limpieza, textiles y confecciones, muebles y electrodomsticos
Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
Como se observa, no fue posible llegar en las negociaciones a un acuerdo en el 38% de partidas del universo arancelario con Per, las cuales fueron complejas debido a las diferencias en las cadenas productivas de los pases miembros, en sectores sensibles de alimentos (azcar, aceites, lcteos), metalmecnica, petroqumica, farmacuticos y automotores, entre otros.
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Ver www.comunidadandina.org
En la siguiente grfica se puede observar el arancel promedio del AEC por pas en las partidas con falta de acuerdo, donde Per al igual que Bolivia tiene el ms bajo nivel.
Grfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo, 2003.
Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

25% 20% 15% 10% 5% 0% 21,3% 19,0% 13,3% 10,6% 10,0%
Colombia
Venezuela
Ecuador
Per
Bolivia
1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru
La percepcin peruana es que su posicin fue la que ms cedi, en trminos de una elevacin de tasas arancelarias en importantes productos, argumentada por el equipo negociador del presidente Alejandro Toledo de defender la decisin poltica para reanimar el proceso de integracin con la CAN, an recibiendo crticas por la falta de una propuesta homognea y articulada frente al rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA).3
En particular, los gremios industriales del Per no estn dispuestos a ceder en este aspecto porque ello implicara la prdida de competitividad en algunos rubros, al tener que abastecerse de insumos regionales posiblemente ms caros y, en algunos casos, de menor calidad; as como, en otros casos, representara una sustancial reduccin de su actual proteccin efectiva.
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EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
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En sntesis, el AEC4 es imperfecto y presenta fisuras frente al ALCA y EE.UU. Especficamente, el AEC le permite a Bolivia continuar aplicando una tasa arancelaria de 10% a las partidas que para los dems pases se han fijado en 20%. Adems, se mantienen las diferencias producidas por acuerdos preferenciales suscritos con terceros pases, programas de incentivos a la exportacin, acuerdo automotor, entre otros. Esto se puede traducir en un AEC imperfecto que generar, posiblemente, demandas entre los pases miembros, debido a la violacin de normas de origen, entre otros factores. En particular, la decisin tomada por las autoridades peruanas, el pasado mes de mayo, de plantear la aplicacin de sanciones comerciales contra Colombia, Venezuela y Ecuador por imponer barreras a las exportaciones nacionales, fue recibida con aceptacin por los empresarios.5 La cual, segn el presidente de la Sociedad de Comercio Exterior, Juan Mulder, expres: Me parece que por fin nos hemos dado cuenta de quienes son nuestros socios y amigos. Los colombianos son sumamente proteccionistas; cuando el Per demuestra que est mejorando en competitividad nos ponen sanciones y nos castigan con aranceles extras. Est bien la actitud que ha tomado el Per. Con miras al ALCA, no facilita el objetivo de alcanzar un acuerdo bilateral con EE.UU. ya que los funcionarios de este pas han percibido como una mala seal los avances del AEC.6 Al igual, la Unin Europea ha expresado sus inquietudes sobre el proceso de integracin, tenemos la esperanza de que los pases andinos concreten lo que siempre han dado a conocer como el mercado comn y la unin aduanera, mientras esto no ocurra la Comisin Europea no est en disposicin de negociar una zona de libre comercio. 7
AEC = Arancel Externo Comn Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sancin. Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones que afectaran a un mayor nmero de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima, mayo 8 del 2003). 6 El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que es importante que todos estn "remando en el mismo barco, que es el rea de Libre Comercio para las Amricas". "Creo que es bsico que los pases de la regin permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstculos polticos en su contra, y el xito ah es un xito para toda la regin". (EL COMERCIO de Quito 10/5/03) 7 Declaracin del Jefe de la Delegacin de la Comisin Europea en Per, Mendel Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
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Durante el pasado mes de agosto de 2003,8 la posicin peruana a nivel internacional contino por la va de las negociaciones bilaterales. Per y Brasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco del Mercado Comn del Sur (Mercosur). Este regir a partir del 1 de noviembre y comenzar con 600 productos a los cuales no se les aplicarn aranceles. Adicionalmente, la negociacin con Paraguay y Uruguay culminara dentro de 60 das, en el convenio comercial suscrito con el Mercosur. El Per por su parte, incluy una clusula para eliminar los subsidios a la exportacin. Adems, Per propuso que en 15 aos se desgraven 6,000 partidas arancelarias, mientras que Brasil sugiri la desgravacin inmediata de 17 partidas. Igualmente, los presidentes de ambas naciones decidieron que no se necesitar pasaporte para que los ciudadanos viajen de un pas a otro. A nivel diplomtico, segn el canciller peruano Allan Wagner, tras la firma de los acuerdos de Per, Brasil y el MERCOSUR, considera que la poltica exterior peruana continuar con el objetivo de suscribir tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unin Europea. El acuerdo que se logr en abril sobre el Arancel Externo Comn -AECha dado un giro en el mes de septiembre pasado ante la peticin de los pases de revisar posiciones en las cuales exista pleno acuerdo. El argumento son "las enormes dificultades para adoptar el AEC, debido a que esto significa subir el arancel a algunos productos con su subsiguiente encarecimiento". Con ese argumento, Per pidi la revisin del AEC para 1,700 partidas arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para Colombia, muchas de las cuales son materias primas e insumos, por lo que se incrementaran los costos para fabricantes e importadores y, en consecuencia, para los consumidores finales.9 En conclusin, en la actualidad los acuerdos comerciales realizados bajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y de reglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problema ampla las fisuras en la CAN y debilita cualquier posicin unificada en las negociaciones del rea de Libre Comercio de las Amricas (ALCA). En consecuencia, el pas andino que logre un tratado bilateral con Estados Unidos generar la unin de los dems pases andinos, exceptuando Venezuela que ha expresado su posicin anti ALCA.
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Gestin, 26 de Agosto del 2003 Gestin, 11 de Septiembre del 2003
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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
Tamao del Mercado

Evolucin de la actividad 1998-2002
En el 2002, la produccin de lcteos creci 12,4% comparada a igual perodo del ao anterior, como resultado de la diversificacin de la oferta y la segmentacin del mercado en productos premium y econmicos, as como incremento de las exportaciones de leche evaporada. En dicho perodo, el sector utiliz en promedio el 69,5% de su capacidad instalada, mayor en 3,4 puntos porcentuales al del 2001. Dentro del sector de productos lcteos, el segmento de leche evaporada ha presentado una tendencia positiva en la produccin local en el ltimo quinquenio, influenciada principalmente por la sustitucin en las importaciones. La causa de este aumento ha sido la preferencia de los consumidores peruanos por este tipo de producto en cambio de la leche en polvo por sus bondades de producto y alta calidad, Por su parte, mantequilla y yogurts han tenido una tendencia alcista mostrando un crecimiento del 81% y 69% en todo el perodo de anlisis, y la mantequilla, a pesar de la disminucin en volumen producido en 2001 comparado con el 2002 (-23%), ha presentado tasas de crecimiento positivas para el ltimo ao. La crisis econmica experimentada por Per, se ha reflejado en el sector positivamente en los volmenes de produccin, sobretodo porque la prdida de poder adquisitivo de la mayora de la poblacin ha generado una disminucin del consumo (en valor) de todo producto percibido como no bsico, lo cual ha generado que los productos lcteos se conviertan en una alternativa idnea dentro de la canasta familiar. Prefiriendo el ama de casa la sustitucin entre productos bsicos influenciada por los valores nutricionales y saludables de productos lcteos. Esta crisis afect a pequeas industrias del sector, as como a los distribuidores mayoristas. Las estrategias de supervivencia utilizadas por las empresas ha sido mantener e incrementar su participacin en el mercado a travs de campaas publicitarias que les permitan reconocimiento de sus productos en todos los niveles socio econmicos
del Per, reduccin de sus precios al consumidor final y capacidad de asumir la tarea de distribuidores para llegar al canal de detallistas sin tener que depender de los mayoristas, lo cual ha llevado a que se genere una fuerte concentracin e la empresa lder del pas. Para el 2003 se espera que la produccin nacional de productos lcteos crezca un 13% manteniendo su comportamiento positivo porque se prev un incremento de la eficiencia productiva y el aumento del consumo va los programas del estado as como el desarrollo de productos de mayor valor agregado. Tabla 4: Evolucin de la actividad y del mercad, en volumen, 1995-2002.
ABASTECIMIENTO DE LECHE FRESCA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL, 1995 - 2002 (Toneladas Mtricas) Leche Fluida Leche Leche en Leche Leche Ao Total Total Grasa Fresca polvo entera evaporada anhidra descremada en polvo 1/ 1995 1,344,425 556,281 788,144 82,883 361,430 17,357 326,474 1996 1,400,387 589,707 810,680 79,852 375,890 20,357 334,581 1997 1,428,252 617,220 811,032 103,356 344,960 27,988 334,728 1998 1,448,553 679,298 769,255 129,765 271,730 29,254 338,506 1999 1,374,299 657,602 716,697 118,189 235,340 861 362,306 2000 1,233,617 624,629 608,988 847 138,510 42,284 427,348 2001 1,372,745 724,779 647,966 73,409 147,750 426,808 2002 1,482,001 782,464 699,537 79,252 138,319 481,967 /P 1/ Comprende nacional e importada.
Fuente: Ministerio de Agricultura Oficina de Atencin Agraria Elaboracin: Grupo Consultor
Antes de observar, como es el comportamiento del sector por categoras de productos, veamos como este se abastece de su insumo principal la leche fresca. Como se observa en el grfico la produccin no cubre los requerimientos del mercado interno (consumo humano directo e industrial), por lo que se hace necesarias las importaciones, las cuales representan alrededor del 17% del consumo nacional. A pesar que la produccin de leche fresca ha crecido a tasas entre el 3% y 4% durante los ltimos cinco aos.
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Grfico 2: Evolucin del precio de Compra de leche Fresca en Establo en Per, 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo, 1998-2002.

0.9 0.85 Soles / Litro 0.8 0.75 0.7 0.65 1998 1999 2000 2001 2002 US $ 0.73 0.232 0.845 0.82 0.240 0.244 0.83 0.236 0.233 0.25 US $ / Litro 0.24 0.24 0.23 0.23
Nuevos Soles
El precio de la leche fresca mantiene un techo por el cual es regulado con la amenaza de las importaciones, ya que esta puede ser sustituida en parte por la leche en polvo. Debido a esto y a la cada de ingresos promedio de los ganaderos el precio de la leche ha mostrado una cada de 15% durante ei perodo 1997-2002, teniendo en cuenta el efecto inflacionario. El abastecimiento esta concentrado en las cuencas ganaderas del Norte (Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Piura y Lambayeque) que concentran el 34% del mercado; Centro (Lima, Ica y Junn) que concentra el 22% del abastecimiento nacional y a del Sur (Arequipa, Tacna y Puno) que concentra el 32%. En estas tres cuencas lecheras, las grandes empresas Nestl y Gloria poseen sus respectivas redes de acopio. Sin embargo, durante los ltimos aos, la industria lctea ha expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra (Huancavelica, Ayacucho y Pasco), esto les genera una alta competencia por el acopio del producto.
Tabla 5: Produccin de Leche en Per, 1997-2001.

Unidad agraria departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martn XIV Hunuco XV Pasco XVI Junn XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurmac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Autoconsumo y terneraje 1997 (Toneladas Mtricas) 1998 1999 998,083 189 31,299 24,778 40,693 14,799 128,791 16,929 213,875 14,685 26,698 168,841 15,482 4,120 10,141 9,481 17,516 17,846 28,678 12,296 7,114 18,816 560 394 2,075 171,987 1,013,263 258 32,163 25,197 48,378 17,967 134,027 17,561 220,614 14,801 26,503 145,997 20,349 4,959 10,914 12,509 17,964 17,889 31,406 12,637 6,372 19,027 562 370 2,036 172,802 2000 1,066,954 292 36,999 26,959 55,130 18,005 153,780 14,976 245,264 15,061 25,471 153,603 20,554 5,319 11,318 12,715 17,969 17,867 32,146 12,968 7,795 19,717 450 562 1,872 160,162 2001 1,115,045 335 29,259 27,840 56,998 16,304 179,743 14,980 255,292 15,321 25,461 178,558 32,287 6,379 14,860 16,496 18,074 17,771 16,573 13,639 6,301 24,154 472 1,446 1,059 145,442 % PART 2001 100% 0.03% 2.62% 2.50% 5.11% 1.46% 16.12% 1.34% 22.90% 1.37% 2.28% 16.01% 2.90% 0.57% 1.33% 1.48% 1.62% 1.59% 1.49% 1.22% 0.57% 2.17% 0.04% 0.13% 0.10% 13.04%
948,045 720 40,796 20,942 40,138 11,156 116,763 14,985 206,788 14,614 26,386 158,037 14,445 3,076 10,007 11,362 15,931 18,488 5,554 12,571 8,178 18,337 518 1,422 1,947 174,884
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria
Las mejoras en la productividad explican un alto porcentaje el crecimiento del sector, la cual est dada por una relacin inversa entre la produccin de leche y el hato lechero (cantidad de vacas). Teniendo presente que los ganaderos de leche se subdividen en productores lecheros especializados y lo del llamado doble propsito (es decir, de leche y carne). El gobierno desde al ao 1997 ha incentivado la sustitucin competitiva de los productos agrcolas (en ese momento los principales alimentos llegaron a US$573,6 millones de los cuales US$ 57,1 millones eran de lcteos). En el periodo las importaciones han cado un 50% como se observara ms adelante10.
Gestin, 3/08/2000, En tres aos se podra sustituir toda la importacin de lcteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.
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En particular al respecto, el Dr. Rodolfo Malarn, presidente de la Asociacin Fongales del Per, esboza la posicin del ganadero con respecto a la poltica del gobierno de incentivar la produccin de leche, donde plantea: que no se sugieran medidas para lograr que se compre mas leche a los ganaderos de zonas con gran potencial, como Puno, Cusco, San Martn, Ayacucho, Abancay, Junn, etc. Cada una de estas zonas podra cubrir esta mayor importacin. Agrega que se culpa solo a los ineficientes ganaderos, acusndolos de tener una baja productividad. Pero no se dice que sobra leche, que cualquier incremento en la produccin tendra que arrojarse al ro o bajar los precios, porque no hay quien la compre, y este es el caso en todo el Per11.
Gestin, 3/08/2000, En tres aos se podra sustituir toda la importacin de lcteos, Entrevista al Presidente de Fongales del Peru.
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Tabla 6: Evolucin del nmero de ganado vacuno para leche en Per, 1997-2001.
POBLACION DE VACAS EN ORDEO, SEGUN UNIDAD AGRARIA, 1997 - 2001 (Unidades) Unidad agraria Departamental Total I Tumbes II Piura III Lambayeque IV La Libertad V Ancash VI Lima VII Ica VIII Arequipa IX Moquegua X Tacna XI Cajamarca XII Amazonas XIII San Martn XIV Hunuco XV Pasco XVI Junn XVII Huancavelica XVIII Ayacucho XIX Apurmac XX Cusco XXI Puno XXII Loreto XXIII Ucayali XXIV Madre de Dios Variacin % PART 2001 526,423 520,235 518,326 504,216 537,785 100% 873 476 615 580 578 0.11% 31,954 32,373 32,109 30,138 26,052 4.84% 9,051 8,939 9,370 9,468 10,833 2.01% 19,367 18,389 20,889 23,864 24,536 4.56% 9,748 11,883 15,503 15,853 15,750 2.93% 40,920 43,440 44,030 49,868 52,469 9.76% 6,125 8,342 8,411 6,651 6,529 1.21% 66,867 69,143 72,444 78,425 82,618 15.36% 7,900 6,494 6,563 6,520 6,468 1.20% 8,236 8,736 7,791 7,494 7,495 1.39% 86,544 94,643 76,653 84,586 72,314 13.45% 13,166 18,342 22,150 15,767 16,711 3.11% 3,114 3,024 4,519 3,408 3,854 0.72% 16,360 16,901 21,085 18,796 19,069 3.55% 12,396 12,620 15,848 13,076 16,557 3.08% 22,774 23,249 23,240 23,490 23,500 4.37% 32,200 33,000 30,000 26,480 20,280 3.77% 21,694 39,781 42,980 37,965 24,148 4.49% 35,872 23,934 18,292 15,980 19,837 3.69% 23,401 23,392 27,440 12,588 8,982 1.67% 51,665 19,634 15,382 20,057 76,120 14.15% 490 430 554 415 445 0.08% 1,568 1,015 1,008 1,779 1,594 0.30% 1997 1998 1999 2000 2001 4,138 2,055 -1.18% 1,450 -0.37% 968 -2.72% 1,046 6.66% 0.19%
Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria Elaboracin: Grupo Consultor
Segn datos del Ministerio de Agricultura, en la ltima dcada (1990 2000), la productividad (leche producida por vaca) aument 4.4%. As, mientras que la produccin de leche creci en promedio 2.2%, el hato lechero cay en la misma magnitud (de 636.5 mil a 504.2 mil vacas en ordeo) durante ese perodo. El Dr. Malarn seala que el gobierno no hace nada para obligar a las plantas industriales a acopiar leche fresca, y cada da otorga ms facilidades a los industriales para importar leche en polvo. Sin embargo, los ganaderos peruanos afrontan una serie de problemas que no permiten que alcancen una rentabilidad suficiente como para que esta actividad crezca a un mayor ritmo. El ms crtico es el tema de los
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bajos precios pagados por la leche en establo (Chacra, ver cuadro 1). Esto debido a la concentracin de poder de compra en pocas empresas, lo cual reduce de manera importante el poder de negociacin de los productores con respecto a los precios. Al compararlo, con los precios internacionales, los precios pagados por la leche en Per no son competitivos. Tabla 7: Precios Pagados al Productor (US/Litro), 2002.
PAS Europa Nueva Zelandia Estados Unidos PAS Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile Colombia Panam, Per, Ecuador Costa Rica, Guatemala, Mxico El Salvador, Honduras, Nicaragua, Repblica Dominicana
Fuente: Infoleche
NOV. 2002 0.31 0.1 0.24 DIC. 2002 < US 0.15 US 0.15 a US 0.20 US 0.20 a US 0.29 US 0.29 a US 0.30 US 0.30 a US 0.38
Otro problema, es la dificultad para importar vaquillonas que permitan mejorar la calidad del ganado. Un caso particular es el de Arequipa, quienes han recibido una oferta para importar vaquillonas argentinas con facilidades de pago y sin intereses, pero no pueden aprovecharla debido al cierre de la importaciones12. Analizando al sector por productos, del tota! de la leche fresca que se produjo en el Per durante 2002, el 44% se destin a la venta directa, el 43.2% ingres a las fbricas y el ,2.8% se dirigi al terneraje y autoconsumo. Del tota! de leche fresca que ingres al sector Industrial, el 18.3% se dirigi a la produccin de leche evaporada, el 3.6% a la produccin de leche pasteurizada y el 3.3% a la produccin de yogurt, mantequilla, quesos y otros derivados lcteos.
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Entrevista realizada a Juan Cruz Zavaleta Presidente de Fongal La Libertad, mayo del 2003.
Tabla 8: Produccin en Toneladas Mtricas del Sector lcteo, 1998-2003.

CATEGORIA Evaporada Pasteurizada Queso Yogurt Mantequilla 1998 1999 2000 2001 2002 2003
163,326 178,862 221,862 211,557 245,952 278,500 32,245 3,850 17,148 797 37,665 5,096 21,606 907 43,797 5,986 25,264 940 48,606 6,461 27,835 1,011 53,608 4,958 28,978 1,446 53,900 5,500 31,000 1,700
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integraci{on y Negociaciones Comerciales Internacionales. Proyecciones: MAXIMIXE
Grfico 3: Evolucin por categoras y Total de Sector Lcteo Peruano, 1998-2002.

% CRECIM IENTO / DECRECIM IENTO EN LA PRO DUCCIO N DE LO S PRINCIPALES PRO DUCTO S, 1998 - 2002.
98-99
50.0% 40.0% 30.0% 20.0%
9.5% 16.8% 32.4% 26.0%
99-00
00-01
43.0%
01-02
16.3%
10.3% 4.1%
13.8%
10.6%
12.4%
10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -23.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso
Yogourt
M antequilla
Total
ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R
La actividad en el sector de Productos Lcteos est concentrada principalmente en el segmento de Leche evaporada por su alto grado de penetracin en los hogares peruanos y porque en el caso particular fue el producto del xito logrado por Gloria en la consolidacin de la categora frente a la leche en polvo.
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Grfico 4 Distribucin de la produccin del sector por productos, 1998.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.

Yogourt 8% Queso 2% Mantequilla 0%
Pasteurizada 15%
Evaporada 75%
ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Grfico 5: Distribucin de la produccin del sector por productos, 2002.
DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002

Queso 1.5% Pasteurizada 16.0% Yogourt 8.7% Mantequilla 0.4%
Evaporada 73.4%
En 1998 el 75% de la produccin del sector corresponda a la elaboracin de leche evaporada y el 15% a Pasteurizada; solo un 8% corresponda a la produccin de yogurt, y queso, siendo sus participaciones 8% y 2%, respectivamente. A Diciembre de 2002 estas participaciones se han mantenido relativamente de la produccin principalmente de leche evaporada paso al 73% y pasteurizada (16%), que han ganado puntos porcentuales. Grfico 6: Produccin de leche evaporada, 1998-2003.
P R O D U C C IO N L O C A L D E L E C H E E V A P O R A D A , 1 9 9 8 -2 0 0 3 .
3 0 0 ,0 0 0 2 7 8 ,5 0 0 2 5 0 ,0 0 0 1 7 8 ,8 6 2 Produccin (TM) 2 0 0 ,0 0 0 1 6 3 ,3 2 6 1 5 0 ,0 0 0 2 2 1 ,8 6 2 2 1 1 ,5 5 7 2 4 5 ,9 5 2
1 0 0 ,0 0 0
5 0 ,0 0 0
0 1998 1999 2000 A O 2001 2002 2003 P
F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria , T uris m o , Inte g ra c i n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s
La produccin de leche evaporada ha mostrado una importante tasa de crecimiento durante los ltimos cinco aos. nicamente se produjo una fuente cada en la produccin en el ao 2001 (11.4%). Este crecimiento se explico, principalmente, por una mayor demanda que fue atendida con el incremento de la oferta de leche fresca (4%) en la industria nacional.
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Grfico 7: Produccin local de leche pasteurizada, 1998-2003.
PRODUCCION LOCAL DE LECHE PASTEURIZADA, 1998-2003.

60,000 50,000 Produccin (TM) 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1998 1999 2000 AO 2001 2002 2003 P 37,665 32,245 48,606 43,797 53,608 53,900
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Internacionales
Luego de la leche evaporada, la produccin de leche pasteurizada (UHT en cartn y bolsa) es la segunda en importancia. Esta ha registrado la mayor tasa de crecimiento entre los diferentes productos lcteos durante los ltimos cinco aos (17.5% acumulado), producto tambin de la mayor oferta de leche fresca. Esta mayor produccin se dio en parte por las ganancias en productividad y an a pesar de la cada en el precio, producto de la guerra de precios desatada entre los dos principales competidores en este rubro (Gloria y Laive). Grfico 8: Produccin Local de Derivados Lcteos, 1998-2002.
PRODUCCION LOCAL DE DERIVADOS LACTEOS, 1998-2002.

35,000 30,000 Produccin (TM) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Mantequilla AO Queso Fuente:Fuente: Ministerio de Industria, Turismo, Integracin y Negociaciones Comerciales Yogurt 3,850 797 5,096 907 5,986 940 6,461 1,011 4,958 1,446 5,500 1,700 17,148 21,606 27,835 25,264 28,978 31,000
De otro lado, la industria de derivados lcteos present una ligera cada de 0.1% entre los aos 2001 y 2000, producto de la ya mencionada reduccin de los niveles de produccin de la leche evaporada. Sin embargo, la cada de la industria fue contrarestada por el importante aumento de la produccin de quesos (28%) y yogurts (69%); durante el perodo en mencin. Cabe destacar que, en este segmento del mercado, las principales empresas productoras de quesos (Gloria y Laive) y yogurt (Gloria Agraria y El Escorial) realizaron agresivas campaas publicitarias para mantener su participacin e incluso aumentarla. Actualmente, Agraria El Escorial estn presentado problemas financieros y su producto Milkito ha salido del mercado.
Caracterizacin de las empresas
Las empresas ms importantes del sector de productos lcteos en Per, se puede determinar que aunque existen al ao 2000 mas de 195 empresas que manejan un mercado de US$ 800 millones, hay una gran concentracin en la oferta de productos, por un lado Gloria y Nestle que son los lideres en el segmento ms importante del mercado como son las evaporadas y Laive. Las grandes empresas del sector se caracterizan por su solidez financiera, de gran tamao y con la capacidad de hacer grandes inversiones en publicidad con el objetivo de consolidar el posicionamiento de sus marcas en los hogares. Como se mencionaba anteriormente, la crisis econmica que atraviesa Per ha ocasionado que las empresas creen estrategias especificas para la economa peruana, e innovadoras campaas publicitarias y promociones que permitan que la poblacin reconozca sus productos por calidad y precio, factor ms importante a la hora de tomar la decisin de compra. Es as, como el mercado cambio en la ltima decada donde existian grandes actores por categora, pero que ha llevado a que las empresas busquen la diversificacin dentro de la categora como hacia otros segmentos de la industria alimenticia o de otros campos. Estas empresas no se dedican exclusivamente al segmento de productos lcteos, generalmente dentro de su portafolio de productos incluyen lneas de alimentacin como es el caso Laive que participa en jugos y embutidos; as como Nestle que sus grandes ingresos provienen del rubro de alimentos. Por esta razn a continuacin se presentan los principales indicadores de las empresas presentes en el sector que hacen hace parte de la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme (CIIU)1520, ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS.
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Tabla 9: Indicadores de las empresas del sector, 1998-2000.
Descripcin Numero de Establecimientos Promedio Anual de Personas Ocupadas (Permanente) Empleados Obreros Valor Total de la Produccin Anual Total de Ingresos por Servicios Industriales y otros Margen Comercial Por servicios de fabricacin y otros servicios e ingresos varios Variacin de existencias de productos en proceso Valor Total de Consumo (Insumo) Insumo de Origen Nacional Insumo de Origen Extranjero Remuneraciones pagadas al personal permanente Sueldos Salarios Remuneraciones pagadas al personal eventual Otros gastos de personal permanente y eventual Total Ventas al Exterior Total de Ventas
1998 219 3.254 1.624 1.630 1.204.815
1999 214 3.569 1.742 1.827 1.333.645
2000 195 3.134 1.461 1.673 1.461.576
22.226.337 17.000.049
14.727.666 8.428.723
11.026.203 8.033.865
5.226.288 1.522.102 298,200,553 976.171.624 196.037.396 74.908.978 52.228.373 22.680.605 11.107.490 12.567.160 16.711.762 1.220.330
6.298.943 4.004.089 298,200,553 1.066.697 240.040.976 71.031.372 45.066.269 25.965.103 1.452.745 11.545.730 13.848.303 1.404.714
2.992.338 6.656.837 298,200,553 953.482.744 196.040.100 58.913.167 34.848.039 24.065.128 7.502.418 7.970.758 8.169.934 1.431.722
Fuente: PRODUCE Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Dinmica del comercio exterior
En est seccin se hace un anlisis del comportamiento de las importaciones y las exportaciones del sector lcteo peruano y su relacin con Colombia, partiendo del sector en general y desarrollando el anlisis para las principales categoras y los principales productos. El sector de lcteos Per presenta una tendencia decreciente de sus importaciones, en particular de los productos en polvo por la preferencia de los consumidores hacia productos nacional, los cuales han estado incentivados por una poltica de proteccin y han logrado mejorar su competitividad con mayor variedad y menores precios; por su parte, en
la categora de mayor valor agregado como quesos y mantequilla han ganado participacin en el mercado, generando expectativas favorables para el desarrollo de importados.
Balanza Comercial
Como se muestra en el cuadro, la balanza comercial del sector lcteo durante el periodo 1998-2002 fue deficitaria. En particular, en el ao 2002 en US$39 millones. Sin embargo, present cada vez un menor dficit durante el periodo, debido al crecimiento de las exportaciones y a la sustitucin de la produccin importada por leche nacional. Grfico 9: Balanza Comercial del Sector Lcteo 19982002.
Balanza Comercial del Sector Lacteo 1998-2002

Millones de US $ 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 2.27% 1998 IMPORTACIONES 2.26% 1999 4.87% 2000 90,464,827 25% 21.91% 20% 50,172,248 15% 9.50% 10,991,581 10% 5% 0% 2001 2002 COBETURA X/M Cobertura de las Exportaciones
EXPORTACIONES
FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
En el grfico se puede observar un crecimiento constante de las exportaciones a una tasa del 434% en el periodo. En el caso de las importaciones registraron una cada durante el periodo del 44%. Pasando de ser neto importador de leche a convertirse en un exportador de leche evaporada para mercados caribeos, llegando a una cobertura del 22%
Importaciones del Sector
En los anexos 1 y 2 se encuentran las cifras de importacin del sector por producto y pas de origen. De acuerdo a las estadsticas obtenidas de ADUANET (Anexo 1) tenemos para el ao de 2002 importaciones por un valor total de US$50.172.248 equivalente a 33.000 Ton., con un decrecimento del -44,54%% en valor.
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La leche en polvo sin azcar y la descremada han sido los principales productos importados (67% del total de las diferentes categoras de productos lcteos), a pesar de que el volumen mostr una importante cada en los ltimos aos (6%). Esto fue producto de la subida de su precio en los mercados internacionales. Asimismo, ante la nula produccin de leche condensada por la industria local, este producto se presenta tambin como uno de las principales compras externas del mercado peruano. Chile es el principal pas de origen, seguido por Colombia y Bolivia. La empresa con mayor participacin en estas compras durante 2002 fue Nestl con 96.4%. Otros productos que han venido mostrando mayores niveles de importaciones en los ltimos tres aos, son los quesos y el suero de mantequilla, siendo Nueva Zelanda, Argentina y Estados Unidos los principales pases de origen. Las principales empresas importadoras de estos productos son Gloria (68% de participacin en las importaciones de suero de mantequilla), Sigcelo (72.2% de participacin en las importaciones de queso fresco) y Braedt (49% en las importaciones de queso fundido). Grfico 10: Evolucin de las importaciones de los principales productos del sector lcteo 1998 2002.
Evolucion Importaciones Principales Productos del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002.
% DE CRECIMIENTO 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 FUENTE: ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR 23,629,755 20,969,748 27,394,640 21,548,035 19,704,197
21,669,682 17,892,832 13,966,476 9,508,693
19,816,644
De lo anterior se concluye que el pas concentra sus importaciones en tipos de productos, en particular la leche en polvo que va a la baja, en quesos y mantequillas en los cuales el pas no es autosuficiente o no produce alto valor agregado, y sus proveedores son bsicamente Nueva Zelanda, Argentina y Australia.
Importaciones de los Principales Productos
Segn las cifras presentadas el principal rubro importado por Per dentro del sector lcteo es el de leche en polvo con una participacin del 30% en 1998 y con una caida constante en los ltimos 5 aos (con una marcada disminucin del % entre 1998 y 2002). Le siguen leche y nata sin azucar, camarones leche condensada y otros. En el ao 1998 estos 4 productos concentran el 70% del total de importaciones del sector.
Grfico 11: Principales importaciones del sector lcteo por posicin, 1998.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO PERUANO POR POSICIN, 1998.

OTROS 31% LECHE CONDENSADA. 1% LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.<=1.5%PESO ,ENV 30%
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.ENV 2.5KN 10%
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.%,ENV.>2.5KN 28%
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
En el Grfico siguiente se observa el cambio en el porcentaje de participacin de cada uno de estos productos en el ao 2002 y se destaca la entrada del Butteroil y el aumento de la leche condensada. Siendo estos productos los que concentran el 70% del valor importado.
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Grfico 12: Principales importaciones del sector lcteo, 2002.

PRINCIPALES IMPORTACIONES DEL SECTOR LCTEO PERUANO POR POSICIN, 2002 .
LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED. CONT.GRASO>=26 %,ENV.>2.5KN 19% LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.CONT.GRAS A <=1.5%PESO,ENV 28% OTROS 27% LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,CONT.GRASAS >=26%,ENV 2.5KN 10% GRASA LACTEA ANHIDRICA (BUTTEROIL) LAS DEMAS LECHE Y NATA 7% (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 5% LECHE CONDENSADA. 4% Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
Importaciones de los Principales Categoras Productos
En el grfico, se puede observar el comportamiento por categoras de productos (En el anexo se muestra el resultado), del cual se puede establecer que la leche concentrada en el 98 era la categora que dominaba las importaciones de productos lcteos con participacin de un 90%, seguido por los productos de queso con solo el 2% y mantequilla con un 4%) Grfico 13: Participacin de los Productos del sector lcteo 1998.
P A R T IC IP A C IO N P R O D U C T O S D E L S E C T O R L A C T E O S PER U , 1998.
L a c to s u e r o 2 .8 3 % L e c h e F lu id a 0 .1 8 % M a n te q u illa 4 .2 8 % Q uesos 2 .0 2 %
Leche C o n c e n tr a d a 9 0 .6 6 %
FUENTE: ADUANAS E L A B O R A C IO N : G R U P O C O N S U L T O R
Por lo tanto, el anlisis por categoras nos muestra el avance de los quesos y las mantequillas dentro de la participacin del sector. De lo anterior podemos concluir que las importaciones del sector estn concentradas en dos grandes rubros, la leche en polvo (mercado a la baja) y derivados lcteos con una tendencia al alza. Grfico 14: Participacin de los productos del sector lcteo 2002.
PARTICIPACION PRODUCTOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.
Yogurt y Leche Lactosuero Leche Fluida Fermentadas 6.31% 0.17% 3.82% Mantequilla 10.79%
Quesos 11.24% Leche Concentrada 67.67%
Grfico 15: Comportamiento de las importaciones para las principales categora, 1998-2002.
C O M P O R T AM IE N T O D E L AS IM P O R T AC IO N E S P AR A L O S P R IN C IP AL E S C AT E G O R IAS , 199 8-2 002.

90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 C IF U S $ 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 Leche Q uesos C on centrada M ante quilla Lactos uero Fermentadas Leche F lu ida Y ogurt y Leche Fuente: Aduanas E laboracin: G rupo C onsultor
1998 1999 2000 2001 2002
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Origen de las Importaciones de los Principales Productos
Los principales mercados de origen para el sector lcteo en los ltimos cinco aos, se puede observar que los principales pases de origen para las importaciones del sector, segn porcentajes de participacin, son Nueva Zelanda, Bolivia, Australia, Argentina, Chile y Estados Unidos los cuales concentran el 90% del total Importado.
Grfico 16: Principales pases de origen del sector lcteo 2002.

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.
UNITED STATES 3.47% CHILE 4.09% ARGENTINA 5.51%
RESTO PAISES 9.31%
AUSTRALIA 9.40% BOLIVIA 17.52%
NEW ZEALAND 50.71%
Grfico 17: Comportamiento de las importaciones para los principales pases de origen, 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN PERIODO, 1998-2002.
50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 NEW ZEALAND AUSTRALIA CHILE RESTO PAISES
FOB US$
US $ 02 US $ 00 US $ 98
PAISES
Millones de US$
Grfico 18: Crecimiento Principales pases de Origen del Sector Lcteo Peruano, 1998-2002.
Crecimiento Principales Paises de Origen del Sector Lacteo Peruano, 1998-2002.
% DE CRECIMIENTO 8000% 6000% 4000% 2000% 0% -2000% 7111% 2772% 1061% 159% -97% -54% -81% AUSTRALIA 00-99 -73% -83% CHILE 02-01 -72% -88% RESTO PAISES 98-02
NEW ZEALAND 99-98
FUENTE : ADUANAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
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En cuanto al comportamiento de estos mercados, de acuerdo a las cifras consignadas para los mercados escogidos, los que registran incrementos durante 1998 al 2002 son Bolivia impulsado por la deslocalizacin de la produccin de Gloria y de otros pases de los cuales se estn importando productos de mayor valor agregado.
Exportaciones del Sector Lcteo Peruano
En contraste, las exportaciones del sector han mostrado un incremento significativo; la leche evaporada ha sido el principal producto exportado. Estas ventas han exhibido una tendencia creciente en los ltimos tres aos, todo lo contrario a los niveles de importaciones de este producto, que incluso no se registraron el ao pasado. Grfico 19: Principales exportaciones del sector lcteo
PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR LACTEO PERUANO POR POSICION, AO 2002.
LAS DEMAS LECHE SIN AZUCARAR 4,38% LOS DEMAS QUESOS 0.31% OTROS 0.38%
LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR 95,05%
A diciembre del 2002, las exportaciones de leche evaporada llegaron hasta los US$10.5 millones, creciendo 1100% en el periodo de anlisis, ante los mayores volmenes vendidos debido a la mayor penetracin a los pases caribeos, que compensaron la contraccin de los precios promedio de exportacin (-4,1%).
En dicho perodo, Hait fue el principal destino de exportacin al participar con el 50% del total, al incrementar sus compras en 50,.5%, debido a los mayores contratos obtenidos por Gloria para las marcas de terceros Anchor, Delta y Bong. Le sigui Bolivia por las mayores ventas de Gloria de su marca "Pil" y Nesti Per por el producto del mismo nombre.
Grfico 20: Principales destinos de las exportaciones del sector lcteo, 2002.
PRINCIPALES DESTINOS DEL SECTOR LACTEOS PERU, 2002.

BAHAMAS 3.47% GUYANA 4.09% VENEZUELA 5.51% RESTO PAISES 9.31%
HAITI 50.7%
CHILE 9.40%
BOLIVIA 17.52%
Grfico 21: comportamiento de las exportaciones para los principales destinos, 1998-2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES DESTINOS, 1998-2002.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0
FOB US$
FOB US $ 02 FOB US $ 00
HAITI
FOB US $ 98
GUYANA
MILLONES DE US$
PAISES
La principal exportadora fue Gloria al participar con el 81% del total, al aumentar sus ventas a un 65%, dirigidas en mayor proporcin a los pases caribeos, principalmente Hait. Le sigui Nestl Per, que captur el 18% y cuyas ventas se incrementaron explosivamente en
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13,5 veces, debido a la mayor penetracin sudamericanos, principalmente en Chile y Bolivia.
en
los
pases
Grfico 22: Participacin de los principales exportadores del sector lcteo
PARTICIPACION PRINCIPALES EXPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.
NESTLE PERU S A 17.3%
OTROS 0.7%
GLORIA S A 81,9%
La mayor penetracin en los pases caribeos y en la regin andina impulsarn las mayores ventas al exterior de leche evaporada en el 2003.
Comercio bilateral. Productos focalizados
Para analizar el comercio bilateral se debe partir que Colombia no es un actor dentro del mercado, lo cual esta reforzado por la poltica proteccionista del Per y por la posibilidad de hacer una estrategia de entrada con productos de larga vida que puedan dar margen de rotacin en el punto de venta. En general, el desempeo de las importaciones provenientes de Colombia en el sector de productos lcteos se limita las importaciones de leche condensada en tamao personal realizadas por Nestle Colombia a su subsidiaria en Per. En el pasado se registraron importaciones por parte de Parmalat en el momento fuera del mercado. A lo largo de este estudio vamos a observar las posibilidades en otras categoras de producto, las cuales podran abordarse.
La categora ms dinmica ha sido la de quesos, la cual se determin como un producto potencial para Colombia, presentando significativos y sostenidos ndices de crecimiento desde el ao 1998 y representando en un mercado de US$5.600 mil dlares. Grfico 23: Comportamiento de los principales importadores de queso 1998 2002.
COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES IMPORTADORES DE QUESO DURANTE, 1998-2002.

CIFUS$
2,500,000 2,000,000 2,362,621 1,340,268 1,500,000 1,000,000

858,706
1,025,518
US $ 98 US $ 00 US $ 02
500,000 0
0 KRAFT LAIVE S FOODS A PERU S.A. BRAEDT S.A.
OTROS
GLORIA SA
Siendo el principal importador Braedt (producto argentino), seguido por Kraft, luego Laive y Gloria para completar la lnea de sus productos. Por otra parte, el mercado es interesante pues se ha mantenido el ritmo de crecimiento y la variedad se observa en el mercado. Durante los ltimos aos, y se ha ganado participacin a costa del crecimiento del mercado y el aumento del consumo de los niveles B y C.
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Grfico 24: Matriz de participacin/ crecimiento / tamao de quesos, 1998-2002.13
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao de Quesos

BRAEDT S.A.; 18,61%
30%
20%
%Cambio Participacion 1998-2002
IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A

10%
KRAFT FOODS PERU S.A.; 416,04%
SIGDELO S.A.; 6,85%

0% 0% LAIVE S A
GLORIA S A; 6
-500%
500%
1000%
1500%
2000
NZMP (PERU) S.A.; -8,99%

-10%
-20%
-30%
OTROS; -39,90%
-40%
Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

-50%
Crec. Mdo 208 %
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Tambin es de resaltar que Braed participa con el 18% de las importaciones de quesos y seguido por Sigdelo (Pizza Hut) con el 6,85%, Gloria (6%), Laive (5%) y Kraft (6%) en el ltimo ao, principalmente a causa de Philadelfia y las lonchitas fundidas. La principal competencia que ha perdido durante el periodo 1998-2002 en cuanto a queso es NZMP (-8%) y los otros importadores con un 40%.
13
El grfico se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el crecimiento de las importaciones peruanas experimentado en el perodo de anlisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participacin de mercado del perodo (participacin del ao final menos participacin del ao inicial). La lnea punteada en color indica el crecimiento de las importaciones totales del sector 1998-2000. Esta lnea permite dividir la grafica en 4 posibles escenarios. De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que han incrementado sus importaciones y su participacin de mercado; en el cuadrante inferior derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido participacin. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han crecido a un menor ritmo que el mercado, registrando en la parte superior aquellas que adems han incrementado su participacin de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
En general, para el ao 2003 se espera mantener el nivel de importaciones que logr duplicarse en el ao 2002, o pequeas reducciones generadas por el menor dinamismo esperado del consumo privado, aunque tambin se debe tener en cuenta el posible efecto que tenga la reciente publicidad y promocin en cada punto de venta de autoservicio que estn ofreciendo las principales empresas. En particular, con una oferta para el mercado peruano, as como una seleccin de un distribuidor con capacidad de llegada la industria nacional podria lograr un campo en este sector.
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Descripcin del Mercado El mercado totaliz alrededor de US$700 millones de dlares en el ao 2002, experimentando un aumento alrededor del 5% con respecto al ao anterior. Reduccin de la participacin de la leche evaporada en el valor total del mercado, situndose en aproximadamente un 65% en el ao 2002, y positiva evolucin de los restantes segmentos, especialmente el yogurt y los quesos. La actividad productiva positivamente esta influenciada por el aumento del consumo per cpita promedio, el cual aunque esta creciendo no alcanza los niveles mnimos recomendados por la FAO y de las exportaciones de leche. Adicional a esto, los procesos de competitividad en el periodo 2000-2003 la produccin en volumen ha crecido de manera constante. Refuerzo del posicionamiento de Gloria como principal proveedor del mercado y la perdida de participacin de NZMP como importador relevante del mercado.
El mercado de productos lcteos mantuvo en el perodo 1998-2002 una trayectoria de crecimiento, ligada fundamentalmente a la madurez alcanzada en el segmento de leche evaporada (crecimiento en el quinquenio del 50%). Al respecto, cabe sealar el estancamiento del consumo de leche en polvo (cada 50%) y su migracin a lo largo del ltimo quinquenio en el mercado de leche se situ en tomo a las 245.000 toneladas. As, el conjunto del mercado totaliz en el ao 2002 alrededor de 355 mil de toneladas, correspondientes a un valor de US$700 millones de dlares, experimentando aumentos menores al aumento de la produccin. El componente importado que ha venido perdiendo participacin, sobretodo en el segmento de leche en polvo, donde las preferencias de la demanda se inclinan por leche evaporada con precios adecuados al consumidor, mayor variedad y calidad. En el segmento de quesos y mantequillas juegan tanto los productores locales como los importadores, pero la participacin es mucho ms equitativa (70/30). Al 2002, ms del 90% de los productos del segmento de productos de lcteos consumidos eran nacionales. Por su parte, el consumo aparente de los principales productos lcteos mantuvo su tendencia creciente (31%) como resultado del mayor
mercadeo de las empresas, observndose una mayor orientacin de la demanda hacia productos de mayor valor agregado. Otro hecho que incidi favorablemente en el conjunto de la produccin durante el periodo fue el inicio de la reestructuracin del Grupo Gloria en el segmento de yogurts, la entrada en quesos y la ampliacin de sus redes de acopio, En este contexto, la actividad productiva en Per experiment una fuerte aceleracin en periodo.
Distribucin del mercado por segmentos
El mercado de productos lcteos es dinmico en la medida que las empresas estn ofreciendo soluciones innovadoras y hagan sus productos; as mismo, dependen de la situacin econmica de los consumidores y la cantidad que estn dispuestos a pagar por productos que les ofrezcan mayor valor agregado. Como se observa en la tabla de Consumo Aparente, los principales productos del sector muestran indicadores de crecimiento de consumo positivos. En la actualidad la categora ms importante del segmento de leche evaporada que alcanza un 97% de penetracin en los hogares urbanos, con una alta fidelidad de marca (el 78% de las amas de casa urbanas en el 2002, eligen la marca antes de comprar), haciendo ms importante para los consumidores que sea un producto reconocido por su calidad, pero de bajo precio. El queso y yogurt, por su parte, alcanzan una penetracin de hogares urbanos de 82% y 52% respectivamente; valores que cambian considerablemente comparndolos con la demanda de los hogares rurales donde la penetracin promedio de estas categoras es menor. Pero en el caso de queso la fidelidad de marca es menor (solo un 46% elige la marca antes de ir al supermercado), principalmente porque se han creado variedades especificas a las necesidades de cada persona y el producto es sensible a las promociones y sugerencias en el punto de venta. Por su parte, el segmento de mantequilla mantuvo desde 1998 una trayectoria ascendente, alcanzando en el pasado ejercicio 5.104 toneladas con tasas de variacin en volumen del orden del 91 % respecto a 1998. En cuanto al mercado de queso, hay que sealar asimismo su positiva evolucin, cifrndose en casi 6.700 toneladas con un 11% del valor facturado14. Por otra parte, cabe destacar el dinamismo mostrado por los segmentos de yogurt y leche pasteurizada, que
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Entrevista Rolando Piskulich, gerente de la Asociacin de Industriales Lcteos (ADIL), Mayo, 2003
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continan registrando las mayores tasas de crecimiento del sector, superiores al 50% en tonelajes en el quinquenio en ambos casos. Esta favorable trayectoria tuvo su reflejo, fundamentalmente, en un aumento de la cuota de mercado del yogurt. As, el mercado de yogurt alcanz en el ltimo ejercicio un valor superior a 3% del mercado, contabilizando el segmento de leche pasteurizada en tomo a 55.000 mil toneladas, con el 5%. En otro orden de cosas, hay que mencionar el alto crecimiento de las exportaciones en el mencionado periodo, cifradas alrededor de 12.000 toneladas, con una tasa de variacin del 500 % desde 1998. Esta evolucin tuvo su origen en aumento de las exportaciones de leche evaporada a pases caribeos.
Tabla 10: Consumo aparente de los principales productos, 1998-2002.

1998 EVAPORADA Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones Consumo Interno Aparente Produccin Importaciones Oferta=Demanda Exportaciones
163.326 4.932 168.258 844 167.414 32.245 162 32.407 0 32.407 3.850 497 4.347 0 4.347 17.148 26 17.173 0 17.173 797 1.886 2.683 15
1999
178.862 1.723 180.585 1.520 179.065 37.665 330 37.995 0 37.995 5.096 298 5.394 0 5.394 21.606 23 21.629 0 21.629 907 5.512 6.419 0
2000
221.862 452 222.314 3.244 219.070 43.797 1.918 45.715 0 45.715 5.986 652 6.638 0 6.638 25.264 68 25.332 1 25.331 940 5.115 6.055 0
2001
211.557 0 211.557 5.615 205.942 48.606 2.596 51.202 0 51.202 6.461 788 7.249 0 7.249 27.835 33 27.867 0 27.867 1.011 3.438 4.449 0
2002
245.952 79 246.031 11.182 234.849 53.608 1.399 55.007 0 55.006 4.958 1.839 6.797 10 6.787 28.978 117 29.095 0 29.094 1.446 3.660 5.106 1
% PAT 2002 99,97% 0,03% 100% 5% 95% 97,46% 2,54% 100% 0% 100% 72,94% 27,06% 100% 0,15% 99,85% 99,60% 0,40% 100% 0,00% 100% 28,32% 71,68% 100% 0,03%
CREC. 98/02 51% -98% 46% 1225% 40% 66% 763% 70% N.A 70% 29% 270% 56% N.A 56% 69% 354% 69% N.A 69% 81% 94% 90% -91%
MANTEQUILLA
YOGURTSH
QUESO
PASTEURIZ.
2.668 2.456 437 2.893 552
6.419 2.051 211 2.262 147
6.055 1.248 944 2.192 1
4.449 0 2.308 2.308 0
5.104 0 2.228 2.228 0
CONDENSADA
99,97% 0,00% 100,00% 100% 0,02% 99,98% 0,00% 100% 100% 3,52%
91% -100% 410% -23% -100% -5% -100% -48% -49% 1841959%
2.341 446 44.485 44.931 0
2.115 332 37.392 37.724 0
2.190 69 28.628 28.697 0
2.308 3.415 24.743 28.158 328
2.228 0 22.953 22.953 809
POLVO
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1998
1999
2000
2001
2002
% PAT 2002
CREC. 98/02
Consumo Interno Aparente 96% -51% 44.931 37.724 28.697 27.830 22.144 Produccin 91,2% 52% 220.268 246.519 299.166 298.885 334.942 Importaciones 8,8% -38% 52.425 45.489 37.777 33.905 32.275 Oferta=Demanda 100% 35% 272.693 292.008 336.943 332.790 367.217 Exportaciones 3,3% 750% 1.412 1.667 3.246 5.943 12.003 Consumo Interno 96,7% 31% Aparente 271.281 290.341 333.697 326.846 355.213 1/ La produccin parte de las exportaciones se registran en el volumen de produccin por PRODUCE, (no toda)
Fuente: PRODUCE, ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
TOTAL
Distribucin de las plantas productivas de los principales segmentos
Teniendo en cuenta que las empresas ms grandes del sector son Gloria, Nestle y Laive, la ubicacin geogrfica de sus plantas productivas afecta considerablemente su competitividad y en particular deben estar ubicadas alrededor de la ciudad de Lima y equidistante de los puntos de recogida de leche. Como se mostr anteriormente, Nueva Zelandia es el principal pas de origen de las importaciones peruanas de donde viene la marca Anchor que es la lder en el mercado de leche en polvo. En el tema de leche fresca existen muchos actores razones por la cual esta produccin esta deslocalizada a lo largo del pas. El lder del mercado tiene establecimientos en Lima en ATE LURIGANCHO y LA VICTORIA; tambin en ANDAHUAYLASAPURIMAC, CHIMBOTE que abastece a Per y de donde trae la mayor parte de sus productos. Por su parte, import principalmente de su filial de Bolivia y prximamente se espera la entrada de productos de valor agregado de su adquisicin en Puerto Rico La distribucin de los principales establecimientos y de donde estn importando los principales actores del mercado se presenta a continuacin.
Tabla 11: Distribucin de los principales establecimientos y principales actores del mercado
EMPRESA ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SA DIRECCION Av. Petit Thouars 3831, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Los Telares Urb. Vulcano 195 197, ATE-LIMA-LIMA UBICACIN PLANTAS
AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA Av. Augusto Freyre 737, IQUITOS-MAYNAS-LORETO Av. CAMINO REAL 390, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Calle Michael Faraday 111, ATELIMA-LIMA MALECON CISNEROS 1536, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Av. INDUSTRIAL 741, LIMA-LIMALIMA DANLAC S.A.C MACHU PICHU 149, CHORRILLOS-LIMA-LIMA AUGUSTO ANGULO 130, MIRAFLORES-LIMA-LIMA Psj. LOS COLLAS 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA
ALIMENTOS PROCESADOS S.A ALIMENTOS S.A AUSTRACORP (PERU) S.A.C. BRAEDT S.A. COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA S.A
Espaa , SAN VICENTE DE CAETECAETE-LIMA Av. Los Telares 195 - 197, ATE-LIMA-LIMA Av. PEREZ ARANIBAR S/N, SACHACA-AREQUIPAAREQUIPA (en blanco) Francia / Australia Argentina Italia ALAMEDA NORTE S/N, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA MACHU PICHU 149, CHORRILLOS-LIMA-LIMA
DELICE S.A.C E. WONG S.A.
ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S.A.
Av. Alameda Norte s/n. , JEQUETEPEQUEPACASMAYO-LA LIBERTAD Psj. Los Collas 666, LA VICTORIA-LIMA-LIMA Francia Av. LA CAPITANA 190, LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. La Capitana s/n. Parcela Baja del Ex-Fundo Huachipa , LURIGANCHO-LIMA-LIMA Av. LAZARO CARRILLO 602, ANDAHUAYLASANDAHUAYLAS-APURIMAC Av. PRIMAVERA C - SECTOR LA HUACA , CHIMBOTESANTA-ANCASH Av. Separadora Industrial 4181, ATE-LIMA-LIMA Calle JOSE BALTA 375, ATELIMA-LIMA
GILLES S.A. GLORIA S.A.
Jr. Augusto Bolognesi 167, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Repblica de Panam 2461, LA VICTORIA-LIMA-LIMA
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EMPRESA
DIRECCION
INDUSTRIA ALIMENTARIA IBERIA E.I.R.L. INDUSTRIA ALIMENTARIA PRODUCTOS NATURALES Y LACTEOS E.I.R.L
Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHO-LIMALIMA Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACASAN ROMAN-PUNO Av. AREQUIPA 330, LIMA-LIMALIMA
UBICACIN PLANTAS Calle SAN FEDERICO 750, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA MANUEL CISNEROS 661, LA VICTORIA-LIMA-LIMA Bolivia / Puerto Rico Jr. Las Magnolias 266 - 270, SAN JUAN DE LURIGANCHOLIMA-LIMA Jr. TUNGASUCA S/N, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , LURIN-LIMA-LIMA , SAN VICENTE DE CAETECAETE-LIMA Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Calle LAS FABRICAS 163, LIMA-LIMA-LIMA Calle RENEE DESCARTES 121, ATE-LIMA-LIMA Calle GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MZ H LOTE 10 , LURIGANCHO-LIMA-LIMA Estados unidos / chile McDonalds Prlg. AV. JAVIER PRADO MZC2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA Av. Nicols de Pirola 601, ATE-LIMA-LIMA Av. Chachani 1207, CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. Los Faisanes 585, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Teniente Jimnez Chvez 425, CHORRILLOS-LIMALIMA Av. VENEZUELA 2580, LIMALIMA-LIMA Chile / Colombia Av. VENEZUELA 2580, LIMALIMA-LIMA , BARRIOS ALTOS-LIMALIMA Av. LOS INCAS 1248, ATELIMA-LIMA
INTERLINK DEL PERU S.A
KEYSTONE DISTRIBUTION PERU S.A.C.
Av. Autopista Panamericana Sur km 18.5 , CHORRILLOS-LIMALIMA
LACTEOS VERANO E.I.R.L LAIVE S.A. MILK PRODUCTS POWER E.I.R.L MOZZARELLA AREQUIPA S.R.L NATULAC S.A NEGOCIACION GANADERA BAZO VELARDE S.A. NESTLE PERU S.A
Prlg. AV. JAVIER PRADO MZ.- C2 LOTE 19 , ATE-LIMA-LIMA Av. Nicols de Pirola 601, ATELIMA-LIMA Av. Chachani 1207, CAYMAAREQUIPA-AREQUIPA , CAYLLOMA-CAYLLOMAAREQUIPA Av. LOS FAISANES 585, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Jr. Teniente Jimnez Chvez 425, CHORRILLOS-LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, URB. INDUSTRIAL SANTA ROSA , ATE-LIMA-LIMA
Av. , ATE-LIMA-LIMA Av. LOS CASTILLOS CDRA. 3, ATE-LIMA-LIMA
EMPRESA
DIRECCION
NZMP PERU S.A
Av. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA LEONIDAS YEROVI 104, SAN ISIDRO-LIMA-LIMA Av. Circunvalacin Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial , POCOLLAYTACNA-TACNA Av. VENEZUELA 3232, LIMALIMA-LIMA , LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Av. Venezuela 2720, LIMA-LIMALIMA Calle Morelli 181, SAN BORJALIMA-LIMA Av. CAMINO REAL 1801, SANTIAGO DE SURCO-LIMALIMA
UBICACIN PLANTAS Av. Miguel de Cervantes 300, CHICLAYO-CHICLAYOLAMBAYEQUE Prlg. Andrs Rzuri s/n. , CHINCHA ALTA-CHINCHAICA Nueva Zelandia (en blanco) Av. Circunvalacin Mz. D Lote. 1 Z. I. Industrial , POCOLLAY-TACNA-TACNA Av. VENEZUELA 3232, LIMALIMA-LIMA , LAMBAYEQUELAMBAYEQUELAMBAYEQUE Jr. 30 DE AGOSTO F-15, JULIACA-SAN ROMAN-PUNO , VILLA EL SALVADOR-LIMALIMA Calle LAS EXPORTACIONES 167, LIMA-LIMA-LIMA Francia Holanda Jr. Luis Carranza 2259, LIMALIMA-LIMA Psj. KAYRA S/N, SAN JERONIMO-CUSCO-CUSCO Estados Unidos
OZ- PERU TRADING S.A.C. PLANTA LECHERA TACNA S.A. PLANTAS LECHERAS UNIDAS S.A - PLUSA
SAN ROQUE S.A. SANTA PATRICIA ALIMENTOS E.I.R.L SERVICIOS LACTEOS DEL SUR S.A.C SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A.
TRANSANDINA DE ALIMENTOS S.A.C.
USA YOGURTS SAC
Av. Javier Prado Este 5200, LA MOLINA-LIMA-LIMA

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FUENTE: DIGESA, EMPRESAS HABILITADAS ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Distribucin geogrfica del mercado
Per se caracteriza por ser un pas en el cual Lima, su capital, concentra casi un 70% del mercado, sin embargo, en el caso de productos de lcteos la cobertura es a nivel nacional por su caracterstica de bienes de uso diario de primera necesidad. El producto como la leche evaporada son utilizados tanto en las ciudades como en provincia casi de igual manera, cambian los precios y las presentaciones, que en provincia tiende al consumo mayor de leche fresca, dado la cercana de la proveedura y por la diferencia en el poder
15
DIGESA Direccin General de salud Ambiental http//:www.digesa.sld.pe
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adquisitivo de la poblacin, adems, los consumidores en provincia no buscan productos de alto valor agregado sino econmicos y rendidores. El mercado de yogurt y quesos presenta mayores diferencias en el consumo entre las regiones debido a que se ha generado una cultura de uso mayor en los lugares urbanos, y normalmente utilizan el queso como un producto complementario pero no bsico. Lo importante en la distribucin geogrfica del mercado es que la importacin de productos lcteos en particular quesos. Mantequillas y yogurt llega a Lima, as como la produccin local que principalmente se ubica en la capital, y desde ah se coordina la actividad logstica con los diferentes distribuidores con cubrimiento nacional para llegar a todos los lugares del pas. Para esto, hay que tener en cuenta que las principales ciudades que funcionan como puntos de distribucin estratgicos para la totalidad del territorio peruano son: al norte Piura, Chiclayo y Trujillo; al Oriente: Iquitos; al centro: Lima y Huancayo, y al sur Ica y Arequipa; ciudades que tienen mercados representativos y a las cuales acuden los pequeos comerciantes del mercado nacional para abastecerse.
Fuerzas competitivas relevantes
Fuertes barreras de entrada: slido posicionamiento de las empresas lderes, elevado grado de concentracin de la oferta, requisitos de capital, estrechos mrgenes comerciales Elevada rivalidad competitiva en los segmentos de leche en torno a la variable precio: alto crecimiento de la demanda en los ltimos aos, baja diferenciacin de la oferta, incipiente penetracin de marcas blancas En los mercados de yogurt registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en torno al refuerzo de la imagen de marca y la innovacin en la oferta La atomizacin de la distribucin minorista en los principales centros y la progresiva entrada de el canal autoservicio de este sector, han reforzado el poder negociador de los autoservicios frente a la industria pero se mantiene la importancia del canal tradicional
El sector lcteo se caracteriza por el slido posicionamiento de sus principales empresas Gloria Laive y Nestle, entre otros, cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de innovacin y de generacin de economas de escala. As, cabe destacar el elevado grado de concentracin de la oferta en torno al grupo de empresas lderes, reflejado en una cuota conjunta de
las tres primeras empresas del orden del 80% del valor del mercado. Por otra parte, la adquisicin en el ao 2000 de las marcas de Friesland Peru y la salida de Parmalat, as como los problemas financieros que esta presentando Agraria El Escorial, ha venido a reforzar el liderazgo de Gloria, que representa por s sola cerca del 60% del mercado de lcteos sin incluir las frescas. En el contexto descrito, los requisitos de capital y los estrechos mrgenes comerciales, ligados a la madurez de la categora lder del mercado, en particular de la leche evaporada, y a la presin sobre los precios ejercida por la moderna distribucin, constituyen importantes barreras de entrada en el sector para nuevos fabricantes. Aunque, en un contexto de largo plazo y las posibilidades de crecimiento del consumo per capita de la poblacin va a abrir oportunidades en el desarrollo de productos lcteos de mayor valor agregado. Por otra parte, el sector ha manejado bajo una poltica proteccionista una considerable proteccin de la competencia de las importaciones, sobre todo en el mbito de las compras directas de leche en polvo, si bien algunas empresas importadoras han logrado crear estrategias exitosas en alianza con productores de embutidos, como es el caso de Braedt y Supemsa. Los procesos de concentracin en tomo a las empresas de mayor tamao han obligado a las industrias de mediana dimensin a efectuar un esfuerzo adicional de modernizacin, con el proposito de hacer frente a las crecientes exigencias en trminos de competencia y de mercado. Ello ha motivado tambin la desaparicin de muchos pequeos productores, sobre todo en las regiones interiores del pas, sin la capacidad productiva y financiera necesaria para operar en condiciones de creciente rivalidad competitiva y sin acceso a los canales de distribucin. A este respecto, cabe sealar el elevado grado de intensidad de la competencia alcanzado en los segmentos de leche evaporada y yogurt en tomo a la variable precio, la baja diferenciacin de los productos y la incipiente penetracin de las marcas blancas, favorecida por el desarrollo del formato de hipermercados y las cadenas de supermercados. Ello ha llevado a las empresas a orientar sus estrategias hacia una progresiva segmentacin y diversificacin de la oferta, apostando por el lanzamiento de productos de mayor valor agregado. En cuanto a los mercados de quesos, que registran un elevado dinamismo, la competencia se manifiesta fundamentalmente en tomo al refuerzo de la imagen de marca y la innovacin en la oferta, que requieren la realizacin de fuertes inversiones en publicidad y
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promociones en el punto de venta dado el habito del consumidor de probar y luego comprar, asumiendo que las empresas deben hacer esfuerzos en el rea de merchandising. Por lo que se refiere a la amenaza de productos sustitutos, el consumo de margarina vegetal se encuentra muy posicionado en los hbitos alimenticios, en el cual algunas empresas por la oferta de productos que siguen las tendencias de consumo de productos ms saludables. En cuanto al poder de negociacin de los clientes, la atomizada distribucin minorista en torno a los mercados y bodegas an le permiten a las empresas lcteas tener un fuerte poder de negociacin ante el canal tradicional, pero se observa el creciente aumento del poder de negociacin del Canal Autoservicio, el cual en el futuro ha de ir aumentando su poder en detrimento del fabricante. En este contexto, cabe destacar que la evolucin de las ventas de los supermercados e hipermercados ha registrado elevadas tasas de crecimiento desde mediados de los aos 90, constatndose una tendencia de aumento del nmero de empresas que cuentan con marcas blancas. As, la cifra de negocio generada por estas marcas represent en el ao 2002 alrededor del 15% de las ventas de alimentacin. En lo que respecta al poder de negociacin de los proveedores, se ve negativamente afectado por la elevada capacidad de compra de leche de la empresa lder del sector, Gloria, que en el ao 2002 adquiri para transformacin casi el 70% del total producido en Per, lo cual crea un conflicto con el ganadero.
Tabla 12: Fuerzas competitivas del sector lcteo, 2003.

FUERZAS COMPETITIVAS INTENSIDAD Nuevos Competidores : Baja Nuevos fabricantes: muy baja: Slido posicionamiento de las empresas lderes. Elevados requisitos de capital. Elevada concentracin de la produccin y el mercado Mrgenes comerciales estrechos en los segmentos y productos ms maduros. Importadores : Media Requiere inversiones publicitarias Importaciones directas por parte del canal Autoservicio en crecimiento Productos importados competitivos al precio respecto a la oferta nacional en quesos Queso: media Elevado nmero de operadores Refuerzo de la imagen de marca de las principales empresas en este segmento. Aumento del consumo en niveles A y B. Leche: alta competencia Madurez del mercado: bajo crecimiento del consumo. Excelente distribucin por parte de los competidores Escasa diferenciacin de la oferta. Reducido nmero de marcas y empresas en evaporada. Penetracin de las marcas blancas muy competitivas en precio, especialmente en el mercado de yogurt. Tendencia de diversificacin de la oferta: lanzamiento de productos de mayor valor aadido Yogurt: alta Penetracin de marcas blancas en relacin con los productos ms tradicionales: yogurts aromatizados y light Innovacin en la oferta: desarrollo de nuevos productos y especialidades. (Poncherita) Fuertes inversiones en publicidad y promocin destinadas al refuerzo de la Imagen de marca Crecimiento del consumo Baja Baja, excepto mantequilla: arraigo del consumo de margarina de origen vegetal. Media
Entrada de nuevos competidores
Intensidad de la competencia
Amenaza de productos sustitutos Poder de negociacin de los
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FUERZAS COMPETITIVAS Clientes
INTENSIDAD Mercado en proceso de transicin a mayor concentracin de la distribucin minorista. Creciente estructuracin de minoristas independientes y pequeas cadenas en tomo a centrales de compra. Alta Alto poder de Negociacin de la Industria Lctea en el acopio del producto Competitividad basada en la proteccin a la industra, mercado abierta perdida
Poder de negociacin de los proveedores
Caractersticas de la Demanda Los productos que comprenden el sector de productos lcteos se caracterizan principalmente por tratarse de bienes de consumo masivo dirigidos a la totalidad de la poblacin, por lo cual para caracterizar la demanda es necesario hacer una introduccin a la composicin de la poblacin peruana, segn nivel socio econmico, edad, gnero y ubicacin geogrfica, por ser estas variables determinantes en la capacidad adquisitiva y cultura de uso de los productos que hacen parte del sector. Las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadistica INEI para el ao 2002 indican que la poblacin total del pas asciende a 26,7 millones de habitantes, y alrededor de 5,4 millones de hogares16. De estos, el 1.4% de hogares pueden ser considerados de Nivel Socio Econmico (NSE) A, el 9.3% de NSE B, el 26.2% de NSE C, el 34.8% de NSE D, y el 27% de NSE E.
16
El nmero de hogares se calcul bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
Grfico 25: Distribucin de la poblacin de Per, Segn Nivel Socio Econmico, 2002.
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE PER SEGUN NIVEL SOCIO ECONOMICO, 2002.

A 1.4% B 9.4% C 26.3%
E 27.9%
D 35.0%
Fuente: APOYO
De acuerdo a la percepcin que se tiene del mercado, el NSE A se asimilara al estrato 6 colombiano, correspondiente a las personas con mejores condiciones de vida y mayor ingreso, es el grupo poblacional con viviendas lujosas, posesin de varios vehculos por familia, disponibilidad de viajes al extranjero y educacin privada, entre otras caractersticas. Por otro lado, los estratos colombianos 1 y 2 se asemejan, respectivamente, a los NSE E y D por tener caractersticas habitacionales y de vida semejantes, tales como vivienda en condiciones precarias y en alquiler, actividad econmica del jefe del hogar independiente y bajo acceso a servicios pblicos. Por su parte, los estratos socioeconmicos colombianos 3, 4 y 5 estaran repartidos entre los NSE peruanos B y C, incluyendo el NSE B el estrato 5 y la parte alta del estrato 4, caracterizndose por condiciones altas de vida, vivienda con todos los servicios, vehculo familiar, acceso a servicios de salud, educacin privada, y disponibilidad de gasto para vacaciones, aunque no necesariamente al extranjero. El NSE C por su parte es la tpica familia de clase media colombiana, con vivienda propia o hipotecada, con acceso a servicios pblicos pero educacin pblica en algunos casos. Ahora, para dejar un parmetro real de la caracterizacin de los niveles socio econmicos peruanos a continuacin se relaciona el ingreso
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familiar mensual promedio (USD): NSE A: US$2.956, NSE B US$680, NSE C US$280, NSE D US$199 y NSE E $12617. Lima Metropolitana se caracteriza por tener la mayor concentracin de NSE A y condiciones socioeconmicas mejores de manera general, seguido por las ciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por toda la poblacin urbana del pas; y el nivel D, el ms numeroso, se distribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional. Finalmente, el nivel socioeconmico ms bajo (E) se concentra principalmente en la sierra. Grfico 26: Concentracin de los Niveles Socio Econmicos por Regiones, 2002.
CONCENTRACIN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

90.0% 81.0% 72.0% 63.0% 54.0% 45.0% 36.0% 27.0% 18.0% 9.0% 0.0% A B C D E Fuente: INEI, APOYO Lima Costa Norte Sierra Norte Costa Sur Sierra Sur Selva
NSE
Esta distribucin muestra que el poder adquisitivo de la poblacin se concentra en Lima y en las regiones costeras. Segn estimaciones de los gremios y las Cmaras de Comercio del pas18, el 70% del mercado se concentra en Lima, no solo a causa de la concentracin de riqueza, sino tambin por las caractersticas poblacionales de la zona; como se mencion en el captulo de Descripcin del Mercado. Por otra parte, la distribucin por gnero es muy equitativa en Per. Segn las proyecciones poblacionales del INEI para el 2002, el 50.3% son hombres y el 49.7% son mujeres. Del total de la poblacin, el 33.7% corresponde a menores de 0 a 14 aos, el 61.4% corresponde a poblacin adulta entre 15 y 64 aos y el 4.9% restante son personas
17 18
APOYO, OPININ Y MERCADO, Niveles Socio Econmicos en Per, 2000. Resultados obtenidos a travs de entrevistas con la Cmara de Comercio de Lima y Arequipa
mayores de 65 aos. La composicin de hombres y mujeres por grupos de edad guarda la misma relacin que el total y se ilustra en el siguiente grfico:
Grfico 27: Distribucin de la Poblacin de Per, por Gnero y Grupos de Edad, 2002.
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN DE PER POR GNERO Y GRUPOS DE EDAD, 2002.

2.3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Hombres Mujeres 17.1% 16.5% Fuente: Proyecciones INEI Elaboracin: GRUPO CONSULTOR 0-14 30.9% 30.5% 15-64 2.6% 65 y ms
Ahora, siendo Lima el mercado ms importante de todo el pas, es importante establecer la caracterizacin de su poblacin segn zonas. La capital del pas se ha expandido principalmente a travs de los conos, lugares de la periferia que inicialmente fueron invadidos por gente de provincia y que en sus inicios se caracterizaron por tener condiciones econmicas ms bajas que las del resto de la ciudad, pero que han demostrado convertirse en un mercado interesante y con capacidad de compra19. La ciudad se puede dividir en 5 regiones: Lima tradicional (regiones Centro, Sur Oeste y Sur Este), Cono Norte, Cono Este, Cono Sur y Callao. Los conos concentran el 56% de la poblacin de la ciudad y tienen un crecimiento poblacional mucho mayor que el de la denominada Lima tradicional, evidenciando el potencial que representan los conos para los futuros proyectos empresariales20.
19
Revista Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad, estudio realizado por Arellano Investigacin y Marketing. 20 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial: El mercado de los conos de Lima metropolitana, Noviembre 2002. Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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Es importante resaltar que aunque las caractersticas de la vivienda y las condiciones de vida determinan que la mayor parte de la poblacin que habita los conos pertenece a los NSE C y D, y que los niveles de ingresos siguen siendo superiores en la antigua Lima, las diferencias entre los distritos tradicionales y los conos ya no son tan marcadas como lo eran antes. Los promedios del ingreso familiar mensual son los siguientes: cono norte US$354, cono Sur US$301, cono este US$322, Callao US$365 y Lima tradicional US$632. Adems, se debe tener en cuenta el estilo de vida que incide sobre la disponibilidad de gasto y que favorece a los habitantes de los conos, puesto que no tienen tantas obligaciones como pueden tener los habitantes de la Lima tradicional, haciendo que sus ingresos sean ms netos21 y no sean despreciables como hasta hace poco haban sido considerado por los empresarios. El habitante de los conos de Lima ha ganado poder de compra, ha superado sus condiciones educativas y hace parte de una demanda potencial, que no accede frecuentemente a formas modernas de consumo - supermercados, centros comerciales y actividades recreativas, entre otras - no por insolvencia econmica o rechazo a dichos lugares sino por la escasez de estos lugares en su zona de vivienda, debido a que hasta ahora se estn inaugurando este tipo de establecimientos en los denominados conos. Las caractersticas de la demanda de productos lcteos que se presentan a continuacin y que establecen una determinacin de compra sustentada principalmente en el precio, se inclinan a futuro por una mejor relacin precio-calidad y por cambiar las preferencias hacia las presentaciones personales por los tamaos ms grandes, hecho que en el largo plazo sustituir las compras diarias en bodegas y mercados por compras quincenales o mensuales en supermercados o establecimientos ms modernos. Por tratarse de productos de consumo masivo utilizados por toda la poblacin, y que normalmente hacen parte de las compras comunes del hogar, es importante establecer el perfil del ama de casa, debido a que es ella la persona que principalmente toma las decisiones respecto a las compras. El promedio de edad del ama de casa es de 40 aos. Generalmente, las ms jvenes (entre 18 y 24 aos) tienen un hijo, el grupo de edad intermedio (entre 25 a 39 aos) tiene de dos a tres hijos y las mayores (entre 40 a 70 aos) hasta cuatro. Existe acuerdo en todos los NSE y grupos de edad en que el nmero ideal de hijos debe ser dos. Con respecto al grado de educacin, es importante mencionar que ms de la mitad de las amas de casa del NSE A y un tercio del NSE B han logrado finalizar estudios universitarios, nivel de instruccin que es casi inexistente en el resto de NSE. Ms del 66% de las amas de casa se
21
Business, Junio 2003. La nueva Lima: La periferia se convirti en ciudad.
dedican a las labores del hogar y no trabajan fuera de su casa, solo una cuarta parte trabaja. Las amas de casa distribuyen su tiempo, principalmente, entre los quehaceres en la casa, el trabajo, las actividades familiares y de entretenimiento. En los ltimos aos se observa un cambio paulatino hacia un modelo del ama de casa con mas actividades fuera del hogar. En caso de tener tiempo libre, menos de un tercio de las amas de casa buscara principalmente efectuar labores productivas, como por ejemplo estudiar. Las principales actividades que las amas de casa realizan con sus hijos o cnyuges son salir de paseo y ver televisin. En el NSE A se mantiene la mayor diversidad de actividades familiares. En cuanto a las actividades desarrolladas con amistades, alrededor de menos de la mitad mencion no dedicar tiempo a ello. En el NSE A algunas dedican tiempo a pasear o a comer con amigos. En cuanto a sus hbitos y actitudes como consumidor, tanto la frecuencia de compra como la eleccin del lugar de adquisicin estn muy asociadas al NSE. Por un lado, en los NSE A y B las compras se realizan semanalmente (principalmente fines de semana, preferiblemente el da sbado), mientras que en los NSE D y E son diarias o interdiarias, dependiendo del tipo de productos que se van a comprar. Respecto a los lugares de compra, en los NSE A y B la adquisicin de alimentos, artculos de limpieza y productos lcteos se sigue efectuando principalmente en autoservicios/supermercados; mientras que en los NSE C, D y E se realiza en mercados y bodegas. La decisin de compra y la adquisicin de alimentos, abarrotes y productos de limpieza recaen casi exclusivamente en el ama de casa. Menos de la mitad de amas de casa asisten solas a comprar estos productos, el resto acude con alguno de los hijos (principalmente en los NSE D y E) o con el cnyuge (en especial en los NSE A y B). El nivel de planificacin de la compra es mayor entre las amas de casa del NSE A seguido del B, los NSE C, D y E toman la decisin de comprar determinados productos en el mismo establecimiento. Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor fidelidad de marca son los cosmticos, seguidos de los alimentos. De otro lado, el atributo ms importante que toman en cuenta para el consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el precio, factor que contina asumiendo un rol protagnico en el momento de compra.
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Alrededor de la mitad de amas de casa no usa el servicio de reparto a domicilio para la compra de producto y un tercio de ellas no consume productos dietticos. Entre las amas de casa que si los adquieren hay un mayor consumo de aceites de cocina, yogures y mantequillas de tipo light, lo cual ha ido creciendo de manera paulatina en los ltimos aos. En cuanto a sus hbitos y actitudes hacia los medios de comunicacin y promociones, la totalidad de amas de casa ve televisin. Entre los canales de televisin sintonizados esta Amrica TV. En los NSE A y B, adems, hay una significativa preferencia por canales de cable. Existe una quinta parte de amas de casa que no escucha radio y no lee diarios, y una gran mayora que no lee revistas. Las radios ms sintonizadas son RPP, Radio Mar y Panamericana, mientras que el diario ms ledo es El Comercio. Los tipos de promociones preferidos por las amas de casa son las ofertas (especialmente de tipo 2 por 1 y descuentos) y los canjes. Preferencia de establecimientos Las amas de casa de todos los NSE que asisten a supermercados frecuentan, principalmente, Metro, seguido de Santa Isabel. En el NSE A se prefiere E. Wong. Es importante destacar que la tendencia de no asistir a los supermercados est decreciendo. Ms de la mitad de entrevistadas no asiste a establecimientos de fast food; en cambio menos de la mitad de ellas no asiste ni a tiendas de electrodomsticos, ni a tiendas de ropa. En las que asisten mencionan a Norky's para food, Carsa e Hiraoka para electrodomsticos. Perfil Psicogrfico La habilidad que domina el ama de casa contina siendo la cocina. Por el contrario, la mayora manifest no conocer de computadores ni de manejo de automvil o de instrumentos musicales. Si bien cerca de las tres cuartas partes de amas de casa han escuchado sobre Internet, ms de la mitad no la usa, sin embargo, hay una tendencia creciente a familiarizarse con su manejo. El lugar en donde las amas de casa de los NSE C, D y E acostumbran a usar Internet son las cabinas.
Los Estilos de amas de casa en el Per22
Segn el libro de la referencia de tipos de amas de casa en el Per, stas se pueden dividir, de acuerdo a sus hbitos y comportamientos, en 7 grupos que permiten caracterizar sus reacciones ante diferentes incentivos:
22
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
Tabla 13: Clasificacin Amas de Casa Peruanas, 2003.

Tipo Conservadoras Tradicionales Progresistas Sobrevivientes Trabajadoras Adaptadas Afortunadas Emprendedoras Sensoriales
Fuente: Arellano23
Las conservadoras
Participacin 20,5% 18,1% 17,6% 16,0% 10,5% 8,2% 4,2% 2,8% 2,1%
Grupo formado sobre todo por mujeres cuyo centro de inters es el cuidado de su familia con las tareas reservadas clsicamente a la madre. An cuando, muchas de ellas trabajen tambin fuera de casa, generalmente lo hacen en tareas tpicamente femeninas. Son personas conservadoras, que creen en la autoridad del hombre y pertenecen principalmente (pero no exclusivamente) a los estratos bajo y medio bajo de la sociedad. Su nivel de instruccin es secundaria completa o inferior.
Las tradicionales
Son en su mayora mujeres que habitan en ciudades andinas (ms en la sierra sur) o que, habitando en Lima y en otras ciudades de la costa, guardan fuertemente sus tradiciones. Son bastante conservadores tanto en su manera de pensar como en sus actividades de consumo. Sus ingresos los colocan en los estratos bajos a medio-bajos pero, dada su frugalidad de gasto, les alcanzan para vivir con tranquilidad. Su nivel de educacin es igual al promedio nacional.
Las progresistas
Son mujeres relativamente jvenes cuya caracterstica central es que migraron a las ciudades desde el campo o desde una ciudad ms pequea. Buscan el progreso mediante cualquier actividad laboral y tambin mediante el estudio. Pertenecen sobre todo a los estratos bajos y medios de la sociedad y son muy optimistas en su bsqueda del progreso. Tienen tendencia creciente. Por su dimensin y nivel de ingresos constituyen el grupo homogneo de mayor capacidad econmica del pas.
23
Los Estilos de Vida en el Per, Ao: 2001, Autor : Rolando Arellano
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Las adaptadas
Son mujeres residentes sobre todo en ciudades grandes y medianas en donde nacieron o donde llegaron tradas por sus padres inmigrantes. Son centradas en su familia y su grupo de amigos, y tratan de vivir tranquilamente y sin muchas preocupaciones. Muchas de ellas ocupan puestos dependientes de nivel bajo y medio-bajo en empresas o instituciones o tienen ocupaciones independientes relativamente precarias. En general se ubican en los estratos bajos de la sociedad.
Las sobrevivientes
Son mujeres cuyos ingresos los ubican en niveles de vida cercanos a la supervivencia o pobreza extrema. Su consumo de productos no-bsicos es muy bajo y su actividad social muy limitada. Una gran parte de ellas son mayores de 60 aos, esposas de jubilados con pensiones pobres, pero tambin se encuentran en este grupo personas ms jvenes, con mnimo nivel de instruccin. Son fatalistas, tradicionalistas y en general no tienen un trabajo estable.
Las trabajadoras
Son sobre todo mujeres jvenes y de edad mediana que, siendo muchas de ellas madres, su vida est orientada hacia el progreso personal y familiar. La mayora de ellas trabaja fuera de casa de manera independiente o en empleos de nivel medio o bajo (profesoras de colegio, vendedoras distribuidoras). En general han estudiado la secundaria completa y algunas han comenzado estudios superiores. Sus ingresos las ubican entre las clases bajas emergentes y medias bajas. Son optimistas y les gusta consumir productos que les den status social. La proporcin de este tipo de personas es mayor en la regin Oriente que en el resto del Per.
Grfico 28: Niveles socioeconmicos, 2001
N IV EL ES S OC IOEC O NOM IC O S, 2001.

10.9% 4.9% 11.8% 36.8% 40.7% 39.1% 0.1% 5.0% 6.9% 17.0% 13.6% 12.8% 26.5% 32.1% 26.5% 18.1% 33.9% 48.9% 42.9% 67.1% 73.5% 52.3% 42.6% 43.8% 52.5% 38.3% 16.5% Adaptados Tradicionales Trabajadoras Afortunados Conservadoras Emprendedores Progresistas Sobrevivientes Sensoriales 32.1% Mu y Bajo 52.0%
Alto M ed io Ba jo
F uente: Arellan o
Las afortunadas
Son mujeres jvenes con alto nivel de educacin (superior y post-grado) y con niveles de ingreso individual y familiar bastante altos. La mayora trabaja en puestos ejecutivos aunque algunas estn todava siguiendo estudios universitarios. Viven sobre todo en Lima y en grandes ciudades. Son modernas tanto en su consumo como en su modo de pensar. Son las que ms viajan al extranjero y los ms cosmopolitas. Gastan mucho en productos de consumo suntuario.
Las emprendedoras
Son en su mayora mujeres de edad mediana. Muchas son trabajadoras independientes (pequeos empresarias, profesoras) o empleadas de nivel medio de empresas privadas. Estn contentas con su situacin y trabajan fuerte para progresar. Tienen la tasa ms baja de desempleo de todos los grupos. Viven en ciudades medianas y grandes y viajan mucho por trabajo (sobre todo a provincias). Podra siturseles dentro de la clase media tpica.
Las sensoriales
Se trata de mujeres jvenes o de edad avanzada (no hay personas de edad madura) cuya vida est muy orientada hacia las relaciones
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sociales. Estn centrados en el presente y tratan de disfrutar de los placeres de la vida. Les interesa mucho la apariencia. Son trabajadoras (o jubiladas o esposas de jubilados) y tienen ocupaciones muy variadas (secretarias bilinges, supervisoras de ventas, obreras de grandes empresas). Viven sobretodo en Lima, Callao y en algunas ciudades grandes del pas (como Chiclayo). Sus ingresos son medios pero su apariencia puede hacerlos confundir con niveles superiores. De acuerdo a la cantidad de la poblacin de amas de casa y su respectivo ingreso se pueden clasificar de la siguiente manera: Grfico 29: Cuntas son y cunto ganan?, 2001.
C U NT O S S O N Y C U NT O G A NA N? , 20 01
17.6% 21.7%
po ru o r g ic yo n m a m co e
20.5 %
i n d m s r i vi d u i co s al m en
te
15.2%
16.0%
18.1% 17.3%
11.7%
P ob lacin
8.2%
8.1%
10.5% 8.5%
10.0%
Ingreso
2.8% 4.8%
4.2%
C O N PR O SO B AF O AD A TR A TR B EM P SEN F u ente: Arellan o
2.0%
2.6%
Anlisis de la demanda
Cambios en la estructura del consumo de productos lcteos: positiva evolucin de la demanda de queso, mantequilla y yogurt, y estancamiento del consumo de leche polvo. Nivel de demanda por debajo de los pases vecinos y del nivel medio internacional. Creciente orientacin de la demanda hacia productos con un mayor grado de elaboracin y caractersticas especficas: leches enriquecidas y segmentadas por tipo de consumidor, yogurts saborizados. Importante concentracin del consumo en los segmentos de leche evaporada, el queso tipo fresco y el yogurt saborizado, registrando una considerable y tendencia de descenso de la demanda el consumo de leche en polvo Ampliacin del consumo de lcteos en Per a segmentos C y D mediante productos en empaques y precios econmicos, caso yogurt. El consumo per cpita de lcteos en el Per es uno de los ms bajos de la regin, aunque ha crecido de manera constante en los ltimos 5 aos (31%). As, a cada persona consume en promedio 94 litros de leche anuales, mientras que en pases como Argentina y Brasil esta cifra asciende a 230 litros y 254 litros al ao, respectivamente. Las cifras de consumo que presenta el Per estn por debajo de los parmetros sugeridos por la Organizacin Panamericana de la Salud que recomienda un consumo de 120 litros por habitante.
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Grfico 30: Consumo Per Capta Lcteos, 2001.
CONSUMO PER CAPITA LACTEOS, 2001. (Kg / Persona)

300 250 200 150 100 50 0
Ch ile Br as il Pe ru Ar ge nt in a Co lo m bi a Ec ua do r Pa ra gu ay Ur ug ua y Bo liv ia ue la
282 254 230 220 194 180 Promedio Suramerica (210) Promedio Mundial (99) 139 94 91 55
Ve ne z
Fuente: FAO
Estos resultados muestran el amplio margen que existe para la expansin del consuno de lcteos en Per y su potencial de desarrollo en derivados lcteos. Adicionalmente, Per no esta ajeno al proceso de tercerizacin del mundo, la tendencia a la migracin a los grandes polos de desarrollo que en el caso es Lima. A las tendencias light y de productos para la salud. Por ello, la estructura del consumo de productos lcteos en Per ha experimentado en los ltimos aos cambios significativos, reflejando un aumento de la importancia relativa del consumo de yogurt, mantequillas y quesos, en detrimento fundamentalmente de la leche polvo. En este sentido, cabe sealar el que el yogurt alcanzaba en 2002 alrededor de 54% de penetracin en los hogares peruanos.24 Por su parte, el consumo de queso ha registrado asimismo una positiva evolucin, superndose en 2003, casi un 56% ms que en el ao 1998, mientras los niveles medios de consumo de leche y mantequilla se encuentran en una fase de crecimiento 69% y 99% respectivamente. En este contexto, la diversificacin y la innovacin en la oferta, manifestadas con especial intensidad en los segmentos de yogurt y leches evaporadas, y apoyados en fuertes inversiones promocionales y
24
Apoyo. Crecimiento Poblecional y NSE de la Gran Lima, 2003
publicitarias, constituyen aspectos esenciales de la dinmica de consumo. Segn el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental), las categoras de productos lcteos, incluye leche y derivados, se compone de 158 empresas habilitadas con registros para 729 productos que pueden ser comercializados en Per. La distribucin por las diferentes categoras es: Tabla 14: Categoras de los Productos Lcteos, 2003.
TIPO LECHE CONDENSADA LECHE EN POLVO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA LECHE FLUIDA UHT MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Casena y caseinatos) QUESOS Total general
Fuente: Digesa, Ministerio de Salud.
Total 16 83 75 41 46
207 10 251 729
Part. 2% 11% 10% 6% 6%

28% 1% 34% 100%
Estas son demandadas comercializacin.
por
los
diferentes
segmentos
de
Distribucin del consumo de Leche por tipos
En el mercado peruano se encuentra todo tipo de variedades de leche, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. En la siguienteTabla 15, se presentan las categoras de leche
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Tabla 15: Categoras de la leche, 2003.

TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Total 12 3 1 3 15 22
LECHE EN POLVO
CREMA DE LECHE
LECHE FLUIDA ESTERILIZADA
LECHE FLUIDA UHT
Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida pasteurizada descremada Fluida pasteurizada Enriquecida Fluida pasteurizada entera Fluida pasteurizada saborizada Fluida pasteurizada semidescremada Fluida pasteurizada sin lactosa Fluida UHT semidescremada Fluida UHT descremada Fluida UHT entera Fluida UHT saborizada Fluida UHT sin lactosa
41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 12 7 10 10 1
Se observa la tendencia de diversifcacin en los segmentos ms tradicionales, sealando el progresivo afianzamiento en el mercado de modalidades con un mayor grado de elaboracin o caractersticas especficas, como la leche enriquecida, cuya demanda experimenta
crecimientos del orden del 15% anual, calculndose que representan ms del 25% del mercado total de leche evaporada. En este sentido, destaca la apuesta de Nestle y Gloria por desarrollar una oferta orientada a segmentos de demanda especficos, en particular en lo se refiere a las leches infantiles (Nestle con Ideal (1,3 y 6) y la leche de Crecimiento de Gloria, como los lanzamientos de abril y mayo del 2003. En el ao se estn realizando lanzamiento de no menos 20 en la categora. Por tipo de leche, el mercado se concentra en su prctica totalidad en la leche evaporada, que representa ms del 65% del volumen total, habiendo reforzado su participacin sobre el total en detrimento de la leche polvo, cuya cuota se sita por debajo del 6%. Por otra parte, la leche pasteurizada ha aumentado en los ltimos aos su importancia en el mercado, debido al aumento de la cadena de fro en los hogares limeos, ya que cubre un 90% de refrigerador en el hogar.
Distribucin del consumo de yogurt por tipos
En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas. Tabla 16: Categoras de yogurt, saborizado, frutado, natural y light, 2003.
CATEGORIA YOGURTS SABORIZADO YOGURTS FRUTADO YOGURTS NATURAL YOGURTS CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURTS NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES
Total 88 74 26 10 9 1 1 1 1 1
En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado contina absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible prdida de cuota de mercado experimentada en los ltimos aos, situndose actualmente en torno al 35% del volumen total.
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Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables, representando alrededor del 6% y 15% del global, respectivamente, mientras la demanda de yogurts lquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades ms importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light, dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupacin por la calidad y la salud. El potencial de este mercado es sumamente atractivo, teniendo en cuenta que la penetracin hogarea a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la poblacin juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. El yogurt en su presentacin bebible compite con la leche, los jugos de fruta y refrescos, en se aspecto, las amas de casa, principalmente de los niveles socioeconmicos altos y medios, lo consideran un complemento ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el nio al comer no dae su ropa). Por otra parte, as como se ha mencionado para otros productos, la difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor participacin en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones mas grandes, mientras que antes apenas si llegaban a un 10%.
Distribucin del consumo de Queso por tipos
Dentro de la categora de queso, casi la mitad del volumen del mercado corresponde al tipo fresco, mostrando no obstante una ligera tendencia de reduccin de su peso especfico, en beneficio del queso curado, cuyo consumo rene alrededor del 36% del total. Por su parte, el queso fresco y el requesn alcanzan un nivel de demanda relevante, con una cuota alrededor del 9%, correspondiendo al queso fundido, las especialidades y el queso rallado presentaron participaciones del orden del 4,4% y 1%, respectivamente, del volumen global de consumo. Por otra parte, segn encuestas realizadas por entidades especializadas en Lima, las principales razones de compra de un queso son economa, frescura y sabor.
Tabla 17: Distribucin del consumo de Queso por tipos, 2003

CATEGORIA QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO
Total 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3
Descripcin del comportamiento de los consumidores
Todas las personas, sin discriminar por sexo, edad o NSE consumen los productos del sector lcteos; sin embargo, las diferencias entre leche y derivados lcteos tienen diferencias. La demanda de leche tiene una penetracin del 100%, varando un poco segn el Nivel Socio Econmico al cual pertenezca la persona. La poblacin de los NSE ms altos A (2.8%) y B (15.2%), con mayor poder adquisitivo, tiene la posibilidad de inclinarse por productos de mayor valor agregado, alto nivel de personalizacin en las diferentes categoras para cada uno de los miembros del hogar (consumo habitual del 100%). El segmento D/E (31.9%) presenta compras regulares de leche por ser considerada bsica y su eleccin va ligada a la variable precio.
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Grfico 31: Consumo Habitual de Leche, 2000-2002.
CONSUMO HABITUAL DE LECHE, 2000 - 2002.

D/E C B A Consumo Habitual 95.5 2000 96 96.5 2002 97 97 97.5 98 98.5 99 99 99.5 100 98 99 100 100
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADEO
El mercado de leche presenta las siguientes frecuencias de compra con relacin a los consumidores que se caracterizan por buscar constantemente la leche y su frecuencia de consumo se ha incrementado a varias veces a la semana. Lo cual, es uno de los factores que explican el aumento de la produccin al tener una mayor rotacin el producto en el consumidor por una mayor frecuencia de consumo.
Grfico 32: Frecuencia de Consumo de Leche, 2000-2002.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE LECHE, 2000-2002.

100 73 80 60 40 20 0 2000 2002 Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADEO 2002, INFORME GERENCIAL DE MARKETING, C S 19 7 1 5 2 1 92 Diario / Varias Veces Semana Semanal Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
Por su parte, los consumidores de quesos principalmente hacen parte de los niveles socioeconmicos altos y medio altos. El ndice de penetracin de hogares urbanos de quesos en Per es del 82%, sin embargo, en los ltimos aos, el mercado de este producto ha mostrado una disminucin insignificante en su frecuencia de consumo, lo cual es diferente con el aumento del consumo el cual ha llegado a mayores niveles. Se observa la tendencia de un crecimiento en los segmentos de mayor valor y el consumidor es influenciable en la compra a travs de la promocin por precio y prueba de producto. A diferencia de otros pases esta aceptado la apertura de quesos en punto de venta, la prueba del producto sin costo y la venta en cantidades a deseo del cliente situacion que genera un mayor costo en merchandising por parte de las empresas que constantemente esta haciendo en autoservicios y mercados de consumo.
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Grfico 33: Consumo Habitual de Queso, 2000-2002.
CONSUMO HABITUAL DE QUESO, 2000-2002.

D/E C B A 82 Consumo Habitual 70 75 80 84 85 90 95 79 88 91 94
2000
2002
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADEO 2002, INFORME GERENCIAL DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA.
A diferencia del consumo de leche, la frecuencia de uso es dispersa, solo el 67% de la poblacin habitualmente consumo. Proceso que ha variado positivamente y que explica el aumento de la demanda por este tipo de productos tanto importados como nacionales. Grfico 34: Frecuencia de Consumo de Queso, 2000-2002.
FRECUENCIA DE CONSUMO DE QUESO, 2000-2002.

60 50 40 30 20 10 0 Diario / Varias Semanal Veces Semana 2000 2002 Quincenal / Mensual Ocasional Nunca
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADEO 2002, GERENCIA DE MARKETING, PERFIL DEL AMA DE CASA
La lealtad a una marca no es tan fuerte como puede ser en el mercado de leche, por eso la clave es la disponibilidad en los puntos de venta, pues resulta muy fcil para un consumidor comprar alguna otra marca que le ofrezca beneficios similares. En sntesis, si bien el mercado de productos lcteos se ha segmentado los ltimos aos en aras de proporcionar productos de acuerdo a cada segmento en particular, es el ama de casa quien frecuentemente hace las compras para todos los miembros de la casa. Aunque existe un gran potencial en el segmento de derivados lcteos que van a ir creciendo acorde a las mejores condiciones econmicas de la poblacin que va a aumentar el consumo y su ampliacin a nuevos productos.
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ANALISIS DE LA COMPETENCIA Alto grado de concentracin de la oferta sectorial, reuniendo las tres primeras empresas el 85 del valor de la produccin y las ventas, respectivamente, en el ao 2002. Gloria, con una cuota de mercado en torno al 70% en el pasado ao, mantiene un fuerte liderazgo por delante de Grupo Nestle,, Laive, Agrcola El Escorial y Egasa.
Estructura de la oferta Como se mencion anteriormente, las empresas ms importantes del sector son Gloria, Nestle y Laive; este hecho marca la tendencia de la oferta en el sector y donde tienen la mayor participacin del mercado. Segn el Presidente del ADIL -gremio que agrupa a las empresas de productos lcteos, el mercado del sector en el 2002 fue de US$ 700 millones, de los cuales, solo el 10% corresponde a importaciones y un 90% a produccin nacional; esto debido a que las empresas ms fuertes del mercado han tomado decisiones estratgicas con respecto a la ubicacin de sus plantas productivas, de forma tal que optimicen costos y han logrado desplazar a las importaciones de leche, importando solo como complemento de la oferta nacional.
Grfico 35: Participacin de las empresas productoras nacionales e importadoras, 2002.
Mercado Lcteos- 2002
Importaciones 10%
Fabricacin Nacional 90%
FUENTE: ADL ASOCIACION DE INDUSTRIASLES DE LA LECHE ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Durante el ao 2002, Gloria concentr el 76% de la produccin de leche evaporada, dos concentraron el 87% de la produccin de leche fresca (en cartn y en bolsa) y cuatro el 86% de yogurt. En el caso de queso, dos empresas tienen actualmente el 51.2% del mercado, ya que el otro 49% restante es ofertado por pequeas empresas, las cuales trabajan de manera informal. As, el market share en lo que respecta a las ventas de leche y yogurt, estuvo dominado por los productos de la empresa nacional Gloria S.A., la cual tuvo una participacin de 68% y 42%, respectivamente. Por otro lado, la participacin de Laive en queso y yogurt concentr el 36% y 15%, respectivamente.
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Tabla 18: Market Share Lcteo, 2002.

EMPRESAS Gloria Laive Nestle New Zealand Milk Products Agraria El Escorial Estancias Ganaderas Sancor /Braedt Otros Leche evaporada 75,6 5,2 19,2 UHT 57,5 38,2 Fresca en Bolsa 43,5 34,5 Leche en Polvo 4,1 0,9 95 4,3 11,3 18,7 10,5 8,5 10,7 13,9 35,4 2,6 2,3 Yogurt 42,3 14,6 Quesos 15,4 35,8
Fuente: MINAG Elaboracion: Grupo Consultor
Ahora, teniendo en cuenta la composicin mayoritaria de importaciones en el sector, vale la pena analizar las principales empresas importadoras y cmo ha sido su comportamiento durante el perodo de anlisis. Durante los ltimos cinco aos Gloria, Nestle, y NZMP se han mantenido como las tres ms grandes importadoras, as como las tres grandes empresas del mercado. Entre las tres concentran ms del 75% del valor de las importaciones en promedio para cada uno de los aos de estudio. Cada una ha desarrollado categoras fuertes y ha logrado ganar posicionamiento en el mercado. As como estas empresas concentran un buen porcentaje de la oferta, se observa una tendencia en el sector hacia una mayor concentracin de la oferta en unas pocas empresas. Si analizamos la composicin de la oferta importada para los ltimos cinco aos, es evidente cmo las primeras 20 empresas se han fortalecido logrando concentrar el 96% del valor de las importaciones en el ao 2002, con una diferencia de casi 20 puntos de participacin cinco aos atrs. Tabla 19: Concentracin de la oferta de importados, 2003.
1998 1999 2000 2001 2002
Primeras 3 empresas importadoras Primeras 10 empresas importadoras Primeras 20 empresas importadoras Total Importaciones
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
72% 73% 75% 100%
78% 81% 84% 100%
83% 90% 92% 100%
84% 92% 95% 100%
74% 91% 96% 100%
Esta tendencia consolida el posicionamiento de las empresas presentes en el mercado, a la vez que las fortalece e impone mayores barreras de entrada a nuevas empresas por las altas inversiones publicitarias en las cuales tendran que incurrir para, por lo menos, posicionar sus productos en la mente de los consumidores as como lo han logrado las empresas vigentes con todo el tiempo que llevan en el mercado peruano. Grfico 36: Participacin de los principales importadores, 2002.
PARTICIPACION PRINCIPALES IMPORTADORES SECTOR LACTEOS PERU, 2002.
OTROS 20%
GLORIA S A 47,34%
BRAEDT S.A. 5%
NESTLE PERU S A 7% NZMP (PERU) S.A. 21% FUENTE : ADUANET ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
El Grupo Gloria es un conglomerado industrial peruano conformado por empresas con presencia en Per Puerto Rico y Bolivia. Las empresas que conforman el Grupo Gloria son las siguientes: Gloria S.A., Pil Andina S.A., Ipilcruz S.A., Farmacutica del Pacfico S.A.C., Centro Papelero S.A.C., Yura S.A., Cemento Sur S.A., Racionalizacin Empresarial S.A. La empresa lder del Grupo que aporta ventas por US$ 260 millones de dlares es Gloria con la capacidad de llegar a todos los rincones del Per, le permite generar sinergias que garantizan una estructura diversificada de negocios capaz de desempearse con xito en un entorno crecientemente competitivo. Las actividades donde se desempean las empresas que conforman el
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Grupo Gloria, estn centradas en el sector farmacutico, envases de cartn y transporte.
lcteo,
cemento,
La estrategia empresarial del Grupo Gloria, se basa en el liderazgo de sus marcas en el mercado, su presencia en el Per. Su red de distribucin nacional llega a ms de 50,000 puntos de ventas a nivel nacional. El Grupo Gloria cuenta con ms de 2,800 trabajadores, y con ms de 15,000 proveedores. En el mercado lcteo su actividad principal es la produccin de leche evaporada y otros productos derivados lcteos, en sus plantas ubicadas en los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca. La empresa duea de la marca Gloria en el Per, a partir de 1988, y adems es propietaria de otras marcas tales como Bonle, Pura Vida, Bella Holandesa, Yomost, Drinky, y otros. Cuenta con cuatro plantas industriales, ubicadas en Arequipa, Lima y Cajamarca y catorce centros de acopio y enfriamiento de leche fresca a nivel nacional. Para la produccin tiene lneas de envases propias en latas, tetrapack, prepack y botellas. Tabla 20: Capacidad Instalada Gloria S.A., 200325.
Lnea E L Leche evaporada en A lata B Leche O R UHT/Jugos/Yomost A Yogurts C I Queso fresco O Queso maduro N Elaboracin: GRUPO CONSULTOR Capacidad 11.6 millones de cajas/ao. 73.0 millones de litros/ao. 18.7 millones de litros/ao. 800 Tm./ao. 1,400 Tm./ao.
La segunda empresa en el sector es Nestle, la cual esta presente en las diferentes categoras de alimentacin con presencia en el Per desde 1919. Su ltimo lanzamiento es la leche Ideal 1,3 y 6; la cual se presenta como un sistema completo de nutricin para el nio. Es una compaa respetada y admirada, la cual ha comprado la operacin de Donofrio. La tercera empresa es Laive, su principal actividad comprende la fabricacin de una amplia variedad de productos lcteos, crnicos y otras lneas alimenticias de las marcas "Laive" y "La Preferida". Detenta una participacin de 15% en embutidos.
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www.grupogloria.com.pe
La cuarta empresa en importancia es Danlac que participa en los mercados de yogurts, ubicndose en segundo lugar con la marca Yoleit, leche UHT "Danlac" (presentacin en bolsa), panetones "Perutalia" y otras marcas para terceros a travs del servicio de maquila (tl es el caso de algunas presentaciones en supermercados). Cuenta con dos plantas, una de leche en Lima y otra de yogurts en Jequetepeque (La Libertad). Por otra parte, hay empresas que han disminuido sus importaciones en el sector dentro de las cuales vale la pena resaltar el caso de Henkel Peruana S.A., debido a la notable prdida de participacin en el mercado de sus productos capilares y al poco reconocimiento y posicionamiento de su marca Fa, de jabones de tocador; y Productos Favel, que ha decidido darle mayor importancia a su actividad productora local que al comercio exterior. Tabla 21: Principales importadoras de productos lacteos, (Valor CIF Dlares), 1998.
1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A NZMP (PERU) S.A. NESTLE PERU S A BRAEDT S.A. AUSTRACORP (PERU) S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA KRAFT FOODS PERU S.A. LAIVE S A PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION SIGDELO S.A. IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS EUROFHARMA EUFHA S.A.C. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADOS SA C & F WONG IMPORTACIONES S.A. FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC Otras empresas importadoras Total general
FUENTE: ADUANAS ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
(%)
24,3% 37,1% 10,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 25,5% 100.0%
22.006.891 33.566.700 9.444.322 113.543 112.254 6.791 394.213 495.699 0 1.784 0 0 312.732 740.706 102.428 3.001 99.508 0 33.075 0 23.031.179 90.464.827
Las restantes empresas que conforman las 20 primeras importadoras en el 2002, se caracterizan por hacer parte del mercado de lcteo
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principalmente como productoras que complementan su lnea de productos. En el segmento de derivados, tal como lo hacen, Braedt, Importaciones y Comercio Internacional y Sociedad Suizo Peruana.
Tabla 22: Principales importadores de productos lacteos (Valor CIF dlares), 2002.
2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GLORIA S A 23.750.563 NZMP (PERU) S.A. 10.190.310 NESTLE PERU S A 3.303.377 BRAEDT S.A. 2.400.551 AUSTRACORP (PERU) S.A. 1.716.956 PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIMENTARIA 1.428.871 KRAFT FOODS PERU S.A. 1.235.025 LAIVE S A 849.527 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 515.265 SIGDELO S.A. 391.833 IMPORTACIONES Y COMERCIO INTERNAC S.A. 324.873 SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 303.774 EUROFHARMA EUFHA S.A.C. 292.592 MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP LTDA 274.706 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 252.901 ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 247.638 ALIMENTOS PROCESADOS SA 222.692 C & F WONG IMPORTACIONES S.A. 204.858 FISA IMPORT EXPORT SRL 173.292 PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA SAC 173.086 Otras empresas importadoras 1.919.557 Total general 50.172.248
FUENTE: ADUANAS ELABORACIN: GRUPO CONSULTOR
(%)
47,3% 20,3% 6,6% 4,8% 3,4% 2,8% 2,5% 1,7% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 3,8% 100.0%
Tabla 23: Facturacin total y facturacin en el sector de las principales empresas, 1998-2002.
EMPRESA GLORIA S.A. Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad NESTLE PERU SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad LAIVE SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad HACIENDAS GANADERAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad AGRARIA EL ESCORIAL SA Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad OTRAS Ingresos Activo Total Activo Fijo Patrimonio Utilidad
1998 186,36 263,04 78,28 126,96 10,36 99,99 50,90 18,43 11,79 4,23 27,87 28,92 17,84 19,02 1,25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 14,61 17,01 9,46 5,99 -0,75 35,77 41,79 26,28 4,44 -9,78
1999 187,69 294,44 107,49 132,60 9,88 157,56 109,70 62,38 38,30 0,53 30,39 30,09 18,52 18,10 0,37 5,24 29,72 7,78 4,73 0,56 13,55 21,05 12,06 7,30 -2,05 32,27 10,62 3,83 -10,74 -13,51
2000 226,84 312,79 112,75 154,06 15,49 168,67 n.d. n.d. 38,35 0,79 36,64 31,38 n.d. 18,37 0,34 n.d. 8,01 1,92 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,00 n.d. n.d. 0,00 0,00
2001 243,58 320,62 114,55 160,90 12,03 170,20 n.d. n.d. n.d. n.d. 39,92 n.d. n.d. 18,59 0,84 n.d. 8,07 1,95 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
2002 247,66 333,93 93,85 183,57 22,64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,91 1,90 0,00 0,00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,43 0,46 0,26 0,16 0,02
Fuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000"; "Peruvian Business Directory 2001", CONASEV Elaboracion: Grupo Consultor
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Tabla 24: Composicin de la actividad intrasectorial de las principales empresas, 2003.
LECHE EVAPORADA
FRESCA EN BOLSA
LECHE EN POLVO
EMPRESA / SECTOR
GLORIA LAIVE NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERA S BRAEDT OTROS
* * *
* *
* *
* *
* * *
* * *
* *
* * * *
*
Elaboracion: Grupo Consultor
Las grandes empresas del sector de lcteo, se caracterizan por abarcar diferentes lneas de productos de consumo masivo, o de otros productos, como es el caso de Gloria, Laive y Nestle. Las empresas medianas y chicas, que son ms numerosas, se dedican generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar productos lcteos. Como se observo la fuerte competencia en esta industria se tradujo en una intensa guerra de precios, sobre todo en los mercados de leche pasteurizada y en yogurts, que son los de mayor proyeccin dentro de la industria de lcteos.
FARMACEUTICOS *
PRODUCTOS INDUSTRIALES
EMBUTIDOS
ALIMENTOS
PAPELERA
YOGURT
QUESOS
UHT
Ubicacin regional de las empresas
Las empresas presentes en el mercado peruano tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, desde ah operan y dirigen todas las actividades referentes al mercado de los productos de lcteos. Su operacin incluye las actividades administrativas y logsticas. La mayor parte de la produccion concentra en Lima, pero existen plantas de acuerdo al consumo como se observa en la tabla de ubicacin geogrfica. Algunas de ellas hacen la distribucin directamente, sin embargo, es mayormente utilizado el servicio de empresas especializadas en la distribucin y comercializacin, tanto a nivel nacional que se encargan de colocar los productos en la totalidad del territorio peruano y que tiene oficinas en las principales ciudades de Per, as como aquellas que trabajan en los canales mayoristas y minoristas (vea mayor informacin en el captulo de Canales de Distribucin). Mezcla de Mercadeo Creciente esfuerzo publicitario y promocional por parte de las principales empresas con el fin de apoyar el lanzamiento y reposicionamiento de su portafolio de productos. Alta lealtad de marca en el segmento de evaporadas. Distribucin vertical con gran influencia an del canal tradicional Leche: refuerzo de la oferta de mayor valor aadido, dirigida a segmentos especficos de demanda, como es el caso de las leches infantiles.
Las empresas presentes en el mercado, ya sean locales o extranjeras, han tenido que recurrir principalmente, a estrategias de mercadeo que ofrezcan productos econmicos y rendidores, esto debido a la difcil situacin econmica por la que atraviesa la mayor parte de la poblacin peruana; y por otro lado, estrategias de diversificacin que ofrezcan un valor agregado que realmente sea valorado por el consumidor y por el cual est dispuesto a pagar y ser fiel a la marca. Lo cual, ha redundado en un alto posicionamiento de las marcas lderes del mercado. En particular, en el segmento de leche el posicionamiento de Gloria como lder de la categora es un claro ejemplo del xito manejo de una marca. Esto le ha hecho acreedor de ser una marca Premium en la categora. En el caso del yogurts, quesos la participacin que tienen las otras empresas, lo hacen segmentos ms equitativos y donde el consumidor no tiene la misma lealtad de marca.
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Las empresas han jugado con los cuatro puntos fundamentales de mercadeo. El precio ha sido una variable elemental para lograr posicionamiento en el mercado porque el pas est saliendo de la crisis econmica que estall en 1997; la publicidad ha logrado posicionar los productos en la mente del consumidor; las empresas han llegado al mayor nmero de puntos de venta de forma tal que sus clientes no cambian de marca por no disponibilidad del producto en su lugar habitual de compra y, finalmente, promocionan sus productos a travs de una personalizacin cada vez mayor.
Tabla 25: Principales marcas de las principales empresas, 2003.
EMPRESA / CATEGORIAS
LECHE EVAPORADA Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive
UHT Gloria Pura Vida Bella Holandesa Laive La Preferida
FRESCA EN BOLSA
LECHE EN POLVO
YOGURT QUESOS
Pura Vida
Pura vida
Gloria Yomost
Bonle Laive La Preferida
GLORIA
LAIVE Ideal Reina del Campo
La Preferida Nido Anchor
Laive
NESTLE NEW ZEALAND MILK PRODUCTS AGRARIA EL ESCORIAL ESTANCIAS GANADERAS EGASA BRAEDT
Anchor MIlkito
Milkito Vigor
Yoleit Sancor Sancor
Tabla 26: Asociacin del Consumidor con la marca, 2003.

Gloria 19 5 14 Ideal 3 Milkito 3 3 Laive
Nutricion Economia Saludable
Fuente: A & M Elaboracion: Grupo Consultor
Para el consumidor peruano la marca lder tiene las propiedades de nutricin, salud y economa. Seguido por el posicionamiento de Milkito (Agraria El Escorial). Es importante destacar que Laive aparece como una marca que genera confiabilidad al consumidor y la percepcin del mismo no es de economa. Desde otro ngulo, el trabajo realizado por las diferentes campaas ha dado muy buenos resultados en cuanto a que el consumidor en la categora de leche tiene claro cual marca va a comprar antes de efectuar la compra.
Tabla 27: Tabla de Eleccin de Marca, 2002.

Leche 2000 81 19 0 Queso 2000 49 46 5
PREGUNTA Elige la marca antes de ir Elige la marca en el lugar compra No precisa

Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor
2002 78 18 4
2002 46 33 21
Tabla 28: Tabla de Lealtad de Marca, 2002.

Leche 2000 2002 62 61 35 33 3 6 Queso 2000 2002 39 30 51 43 10 27
Lealtad de Marca Lealtad a la marca Compra otra marca No precisa
Fuente: A & M, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor
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Por otra parte, en el mercado de leche cabe resaltar la participacin de mercado que han alcanzado las diferentes empresas de leche, las cuales han trabajado para otorgarle tambin propiedades bsicas, enriquecidas (vitaminizadas), light y ahora segmentadas por tipo de consumidor.
Grfico 37: Preferencia en Marcas de Leche Evaporada, 19992002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE LECHE EVAPORADA, 1999 - 2002.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 2001 2002 Gloria 70 73 73 72 Bella Holandesa 1 17
5
2 17
2
2 20
2
3 14
3
Laive
Ideal
Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO Elaboracin: Grupo Consultor
En este segmento Gloria, a travs de Gloria y Bella Holandesa mantiene un 75% en las preferencias del consumidor urbano de la ciudad de Lima. As mismo, teniendo en cuenta la categora de quesos las presentaciones econmicas como en empaque y las promociones por compras han generado un aumento en el nivel de preferencia del consumidor hacia Bonle de Gloria y la preferencia por Laive ha cado 20 puntos.
Grfico 38: Preferencia en Marcas de Queso, 1999-2002.

PREFERENCIA EN MARCAS DE QUESO, 1999 - 2002.
0 1
1
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2
3
Bonle
Edam
31
28
19 11
Laive
1999
2000
2001
2002
Fuente: APOYO, OPINION Y MERCADEO Elaboracin: Grupo Consultor
Estrategias de mercadeo y publicidad utilizadas
Debido a la situacin econmica y caractersticas de la demanda, el sector de productos de lcteos debe ofrecer soluciones cmodas a sus compradores para captar su atencin. Por otra parte, por tratarse de productos de consumo masivo, debe atacar fuertemente al pblico con publicidad que permita que sus productos sean reconocidos por calidad y/o economa, y hacer la planeacin de su distribucin de la mejor manera para poder llegar a todos los puntos de comercializacin y garantizar disponibilidad del producto a la hora de comprar. El sector de productos de lcteos requiere altas inversiones en publicidad que ataquen todos los medios de comunicacin, en particular Gloria esta en las 10 primeras empresas de inversin publicitaria. Las grandes empresas del sector estn en la capacidad de asumir estos costos y por eso se han caracterizado por fuertes campaas que captan la atencin del consumidor y logran posicionar sus marcas y adquirir reconocimiento. Durante los ltimos 10 aos el liderazgo en el mercado de leche ha estado en manos de Gloria y los ataques que ha recibido de cada una de las empresas que han enfrentado en los diferentes segmentos; dejando como leccin la forma como se enfrento a New Zelaand Milk
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Products, luego Friesland (la cual compro) y finalmente Parmalat que esta en liquidacin. En particular y de manera muy sinttica se puede decir lo siguiente:
Leche en Polvo (Caso NZMP)
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New Zealand Milk Products de Per durante la primera parte de la dcada del 90 se convirti en la lder del mercado, con base en promociones y actividades que realiz para la marca Anchor. En el mercado exista Elci, La Lechera y otras marcas, las cuales fue desplazando poco a poco. La categora al comienzo de la dcada llegaba a los 20 puntos. En 1996, para NZMP, Anchor era la nica que no haba decrecido en volumen de ventas. Como estrategia de flanqueo Gloria tenia en el mercado a Aurora (que haba cado 23%;), La Lechera de Nestl 36%, Leche Enci 42%. Esto llevo a la concentracin en la categora pero con una categora a la baja. La empresa se especializ en este mercado mientras sus competidores mas cercanos se concentraron en el segmento de evaporadas. La razn para ello, es porque es ms rentable vender una lata de evaporada que no equivale a un litro y se venden ms cara que una bolsa de leche en polvo. Esto unido a una economa en recesin permiti la diversificacin del portafolio hacia otro segmento de productos. La guerra de precios, llevo a encontrar una lata de leche evaporada en S/. 1.60 mientras que Anchor su costo promedio era S/.1.65. Mientras la estrategia de NZMP fue el lanzamiento de productos para segmentos especficos de la poblacin estos no lograron ganar puntos de participacin. En cambio, el mercado de leche evaporada creci de manera constante. En este segmento el movimiento ms importante fue la entrada de la leche de soya en polvo. Soyandina de Asa Alimentos, un producto a base de soya. Entro al mercado en enero del 98 y ha construido su participacin atrayendo a los consumidores de leche a travs de publicidad comparativa, la cual genero enfrentamientos con NZMP y ADIL. En el momento, NZMP argumentaba que la campaa induca a error al consumidor con la finalidad que equipare y confunda la soya en
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Leches, exitosa estrategia de Gloria de extensin de lnea, Mary Garcia, 2001.
polvo Sovandina con la leche en polvo, lo cual no prospero y que la "leche de sova" era una denominacin descriptiva, que mencionaba con claridad el tipo de producto. Por el lado de la publicidad dijo que no se diriga a confundir su producto con la leche puesto que lo que buscaba era crear un mercado.
Como se observo la leche en polvo continuo su cada. La reduccin, de la diferencia en precio entre la categora de polvo y las evaporadas afect seriamente este mercado. Con ello la participacin de Anchor, la lder del segmento no slo perdi por efecto de la cada del mercado sino tambin por lo que le quit Soyandina. Algunos analistas consideran que lo avanzado por Anchor se deba a su agresividad en la inversin publicitaria, algo que evidentemente no poda mantener en el tiempo; esto, en un contexto en que tena que competir contra el precio de las evaporadas, con lo que la rentabilidad del negocio se vio seriamente afectada. A el 2001 paso de representar el 13,6% del mercado en 1997 a solo el 4,1% en el 2001.
Leche evaporada (Caso Friesland)
Bella Holandesa, un competidor que ingres en evaporadas el ao 1993 a travs de la Distribuidora Dos Molinos, empez en el 95 a mostrar ms agresividad al ser manejada directamente por Bella Holandesa del Per, empresa del Grupo Friesland Dairy Foods de Holanda. La marca entro en evaporadas y en segmento de yogurts con la marca Yomost. Para ello utiliz la publicidad comparativa directa vs. las otras evaporadas, orient sus esfuerzos a resaltar sus ventajas diferenciales producto, envase y origen. Bella Holandesa registr resultados favorables, pas de tener el 5%' de participacin en el mercado nacional en el 1.995 al 10% en el 1.996. La multinacional realiz una inversin de US$ 40 mil. Para el montaje de una fbrica local. En julio de 1997, Gloria S.A., present una solicitud ante la Comisin de Fiscalizacin de Dumping y Subsidios del Indecopi. Para la aplicacin de derechos antidumping a las importaciones de leche evaporada procedente de Holanda, fabricada y exportada por la empresa holandesa Friesland, la duea de Bella Holandesa. La demanda fue aceptada. Por rata razn Bella Holandesa dej de hacer presin en el canal mayorista que haba entrado a atacar con fuerza. Luego la empresa focaliz sus esfuerzos en su versin UHT. segmento en el que acaba de lanzar su achocolatada, que buscaba a versiones similares de Gloria y Laive. La produccin local comenz en 1.998 y sali del envase de hojalata en leche evaporada para pasar al tetra. A pesar del esfuerzo publicitario que realiz (increment su inversin en 67%), con una campaa
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comparativa, en la que busc vender los beneficios del nuevo envase, no pudo trasladar el consumo. La marca toc fondo en agosto del 98 en que lleg a registrar 4% de participacin en el mercado limeo. Para octubre del ao 2000 registr 4,8% de participacin (Samimp-Lima). Como resultado en 1999 la empresa decidi retirarse del Per, le vendi su fbrica a Gloria S.A.
Leche UHT (Caso Parmalat)
Parmalat entr al mercado lcteo a travs de Dos Molinos S.A., empresa que importaba los productos Parmalat desde Italia. La marca con presencia en nueve pases de Latinoamrica: Brasil, Argentina, Chile, Paraguay. Uruguay, Colombia. Venezuela. Ecuador y Mxico. Fbricas en Argentina y Brasil. Facturaba 4 mil millones de dlares a nivel mundial. En el Per, el objetivo de la empresa era alcanzar entre el 10% y el 15% de participacin en el mercado de leches UHT, dominado por Gloria S.A., y en el que tambin participaban Bella Holandesa. Laive y Nestl. La campaa de introduccin bajo el tema "Amor por la Leche", no fue producida localmente. Sus fundamentales de publicidad fueron "Queremos llegar a amas de casa jvenes que trabajan, que les gusta la practicidad y comodidad (queremos asociar el amor maternal con el amor por la leche). Adicional, busco posicionarse como producto con vitaminas, sin aditivos, leche fresca y pura, en envase UHT y periodo de vida es de 6 a 12 meses, es la de mejor duracin, adems tiene abre fcil. La empresa entr con la lnea bsica y nunca entraron con las dems. Parmalat no logr impactar el mercado peruano, nunca mostr la agresividad que si ostenta en otros mercados de la regin y est en proceso de liquidacin.
Estos son tres casos de empresas que no lograron posicionarse en el mercado peruano. Hoy las estrategias de mayor impacto estn centradas en ofrecerle al consumidor productos personalizados, como el segmento de leches infantiles (Nestle vs. Gloria) y en Yogurts (Laive vs. Gloria). Aunque en esta categora se observa la cada de Milkito que a mediados de la dcada era el lder del mercado.
Industrias del sector: Matriz de crecimiento/participacin
Es importante destacar que si se observa la matriz de crecimiento/participacin tamao, las estrategias desarrolladas por las
empresas les ha permitido ganar un espacio dentro del mercado lcteo peruano. El mercado de productos de lcteos presenta una tendencia decreciente de sus importaciones. Para el ao 2002 la cada en el mercado (valor) del sector de importados fue de 44%; sobre este indicador estuvieron empresas como NZMP y otros importadores con decrecimientos de 69%, y 20% respectivamente; Gloria se mantuvo con el volumen importado pero con un mercado a la baja aumento su participacin, que le complementa sus lneas locales y el abastecimiento de leche.
Grfico 39: Matriz de Participacin/ crecimiento/ tamao del sector lcteo, 1998-2002.
Matriz de Participacion / Crecimiento / Tamao del Sector Lacteo

30% GLORIA S A; 7,92%
%Cambio Participacion 1998-2002
20%
10% LAIVE S A KRAFT FOODS PERU S.A. 0% -500% NESTLE PERU S A; -65,02% -10% NZMP (PERU) S.A.; -69,64% -20% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% BRAEDT S.A. AUSTRACORP (PERU) S.A.
OTROS
-30%
Crec. Mdo - 44 %
% Crecimiento / Decrecimiento 1998-2002
Proexport Colombia
91
Tabla 29: Participacin en el mercado de Productos Lcteos por categoras, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA EVAPORADA GLORIA TOTAL GLORIA Chica Azul Grande Total Pura Vida Total Bella Holandesa Nestle Peru Ideal Omega Plus Laive Laive Laive Light La Preferida Otras Evaporadas 1998 79.4% 55,3% 48,5% 2.2% 46.3% 6,8% 22.3% 22.3% 1.8% 1,8% 1999 80.8% 55.4% 47,1% 2.2% 44.9% 8,3% 23.1% 23,1% 2.2% 2,2% 2000 82% 55.9% 46.6% 0.% 46.6% 4.3% 5.0% 22.0% 20.2% 1.7% 4.1% 3,9% 0,2% 0.1% 0% 2001 83,4% 57.2% 44.6% 1.9% 42.7% 8.4% 4.2% 20.2% 18,3% 2.0% 5.9% 5,3% 0,5% 0.1% 0,1% 2002
0.0%
0.0%
0.0%
0%
0,1%
0.0%
FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestin ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Tabla 30: Participacin histrica de marcas en el mercado de leche en polvo, 1998-2002.

PRODUCTOR / MARCA EN POLVO Anchor Bolsa Lata Soyandina Soyandina Soyavena Soyalite Pura Vida Omega Plus Nido Crecimiento 0.3% 0.6% 0.1% 1998 12,0% 7.9% 7.7% 0,2% 2,8% 1999 9,2% 6.8% 6.7% 0.1% 2,0% 1,6% 1,4% 0.2% 0.01% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2000 7,6% 5.0% 5,0% 2001 6,6% 4.1% 4,1% 0.0% 2002
PRODUCTOR / MARCA La Preferida (Soya) Leche Pura ENCI Reina del campo Aurora La lechera Bella Holandesa Entera Prolene Otras
1998
1999
2000 0,0%
2001 0.3% 0.1%
2002 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0,4% 0,6% 0,3% 1,7% 0,1% 0,5%

FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestin ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
0,2% 0,4% 0,5%
0.1% 0,2% 0,1% 0,3%
0.0% 0.0% 0.0%
Tabla 31: Participacin histrica de marcas en el mercado de leche fresca, 1998-2003.
PRODUCTOR / MARCA FRESCA TOTAL UHT Gloria Gloria Pura Vida Total Bella Holandesa Laive Amigo Opal Colgate - Palmolive Per Laive La Preferida Colmena Vigor Omega UHT Danlac Drinky Milky Otras (IMP) UHT OTRAS FRESCAS
1998 8,5% 4,7% 1,8% 1.0% 0.8% 6.1% 0.5% 5.6% 1.8% 1.8% 0.2% 0.6% 0,5% 0,1%
1999 10% 5,9% 2.4% 1.5% 0.9% 9.0% 0.3% 8.7% 2.3% 2.0% 0.3% 0.2% 0.6% 0,3% 0,2%
2000 10,4% 6,4% 2.8% 1.2% 1.1% 0.5% 9.4% 0.3% 9.1% 3.0% 2.3% 0,7% 0.1% 0.3% 0,3%
2001 10,1% 6,7% 2.6% 1.4% 1.9% 0.4% 11.2% 0.3% 10.9% 3.4% 2.8% 0.6% 0.1% 0.4% 0,01% 0,01%
2002
0.0%
0.0%
0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0,2% 4.1%
0,2% 4.0%
4.7%
3.8%
FUENTES: 1998-2000 Cuanto; Gestin Elaboracion: Grupo Consultor
Proexport Colombia
Estudio Productos Lcteos 93
Comportamiento de los precios del sector Inicialmente es importante tener en cuenta el comportamiento de los precios de la economa peruana. Segn el Boletn Estadstico de Precios que emite el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), la inflacin anualizada al mes de marzo de 2003 es 3.39%, explicada principalmente por los incrementos en transporte y comunicaciones (7.32%) mientras que solo un 0.1% se debe al grupo de otros bienes y servicios, el cual incluye los artculos de tocador, que para Marzo de 2003 presentaron una disminucin en sus precios de 0.3%, sin embargo, los servicios de cuidado personal se incrementaron en 0.2%27 Si tomamos la canasta bsica de algunos de los productos principales peruanos y vemos la evolucin del ltimo ao, se puede observar una tendencia al mantenimiento de los precios de los artculos de primera necesidad y en algunos casos tiendes a la baja.
27
INEI, Indicadores de Precios de la Economa, Boletn Mensual Marzo de 2003.
Tabla 32: comportamiento de los precios de algunos Productos de Primera Necesidad, 2002-2003.
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003
PRINCIPALES PRODUCTOS ACEITE A GRANEL LITRO ACEITE EMBOT. (COMP) LITRO MARGARINA A GRANEL KILO ARROZ CORRIENTE KILO ARROZ SUPERIOR KILO AZUCAR BLANCA KILO AZUCAR RUBIA KILO MENU EN COMEDOR P. /1 LECHE EVAPORADA LATA G. LECHE FRESCA LITRO
ABR 3.23 3.49 7.48 2.06 3.42 1.82 1.65 1.4 2.01
MAY 3.24 3.46 7.35 2.05 3.42 1.8 1.63 1.4 2.01
JUN. 3.29 3.46 7.49 2.05 3.41 1.77 1.62 1.4 2.01
JUL. 3.3 3.49 7.42 2.04 3.4 1.77 1.61 1.4 2.01
AGO 3.3 3.49 7.42 2.04 3.4 1.76 1.6 1.4 2.01
SET 3.3 3.49 7.61 2.01 3.38 1.72 1.56 1.4 2.01
OC T 3.3 3.76 7.62 1.99 3.38 1.79 1.59 1.4 2.01
NOV 3.3 3.83 7.64 2 3.28 1.74 1.56 1.52 2
DIC 3.3 3.79 7.58 2 3.22 1.75 1.56 1.51 1.99
ENE 3.3 3.83 7.66 1.98 3.18 1.75 1.56 1.51 1.99
FEB 3.3 3.77 7.67 1.98 3.16 1.74 1.52 1.51 1.99
MAR 3.3 3.73 7.63 1.98 3.12 1.73 1.52 1.51 1.99
2.43 SAL YODADA DE COCINA KILO QUESO MANTECOSO KILO CRECIMIENTO CRECIMIENTO ACUMULADO 0.62 12.5 7
2.43 0.61 12.5 3 0.6% 0.6%
2.42 0.62 12.5 3 0.3% 0.3%
2.43 0.62 12.4 1 0.4% 0.7%
2.44 0.61 12.4 2 0.0% 0.7%
2.44 0.61 12.5 2 0.4% 0.3%
2.43 0.61 12.6 1.0 % 0.7 %
2.43 0.61 12.6 1 0.1 % 0.8 %
2.43 0.62 12.2 6 1.2% 0.4%
2.4 0.62 12.42 0.5% 0.0%
2.4 0.62 12.56 0.0% 0.1%
2.4 0.61 12.5 0.5% 0.4%
Fuente: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor
Por su parte, la disminucin de precios a nivel general de los artculos de primera necesidad, comparando con el resto de la economa, se debe a que el sector de productos bsicos se caracteriza por la constante guerra de precios entre las empresas presentes, debido a que es sta variable (precio), la que ms pesa a la hora de tomar una decisin de compra por parte de los consumidores. Los precios de los principales productos lcteos presentan una tendencia dinmica constante durante todo el ao. Tomando como referencial la evolucin de los precios de la leche fresca, se observa que ha mostrado una tendencia a aumentar por debajo del nivel de inflacin y para el 2003 se espera una cada de un 5% en el valor por litro vendido.
Proexport Colombia
Grfico 40: Evolucin de los precios Leche Evaporada y Leche Fresca 1998-2002.
Evolucin de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca / Leche Evaporada, 1998-2002.
0,9 0,8 0,7 US / Litro 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 P Var Evaporada LECHE FRESCA LITRO LECHE EVAPORADA Var Fresca -9,7% 67% 60% 0,04 76% 67% 56% 57% 57% 66% 70% 58% 0,02 % Var Anual 0,00 57% -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,10 -0,12 -0,14
82%
FUENTE: MINAG 2002 ELABORACION: GRUPO CONSULTOR
Los precios de los productos de lcteos no se han incrementado por encima de los niveles de inflacin y productos bsicos, porque es un mercado que se incentiva a travs de precios y promociones, an los productos innovadores y que ofrecen nuevos beneficios, ms personalizados, deben adaptarse a las caractersticas del mercado, que pretende llegar a los niveles socioeconmicos medio y bajo aunque se recurra a soluciones de menor tamao y similar precio.
Dinmica de los precios de los principales productos lcteos
Tabla 33: Precios promedio anual de los productos de la categora lcteos, 2002-2003.
principales
INDICE DE PRECIOS PROMEDIO MENSUAL AL CONSUMIDOR DE LIMA METROPOLITANA DE ABRIL 2002 A 2003 PRINCIPALES AG OC NO PRODUCTOS O T V ABR MAY JUN JUL SET DIC ENE FEB LECHE EVAPORADA 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2 1.99 1.99 1.99 LATA G. LECHE FRESCA LITRO 2.43 2.43 2.42 2.43 2.44 2.44 2.43 2.43 2.43 2.4 2.4 MANTEQUILLA 27.3 27.3 27.3 27.5 26.8 26.9 ENVASADA KILO 27.28 27.28 6 27.36 6 6 8 5 6 26.94 26.87 QUESO FRESCO DE 11.5 11.5 11.4 11.6 11.4 11.4 VACA KILO 11.4 11.34 1 11.45 3 4 4 9 9 11.49 11.49 QUESO 12.5 12.4 12.5 12.6 12.2 12.57 12.53 12.41 12.6 12.42 12.56 MANTECOSO KILO 3 2 2 1 6 Ccrecimiento 0.4 0.2 0.0 0.9 1.6 Mensual
-0.2% % -0.3% % % %
MAR 1.99 2.4 26.79 11.4 12.5
Crecimiento Acumulado
-0.2%
0.3 %
-0.1%
0.1 %
0.1 %
1.0 %
% 0.6 %
0.5%
0.2%
0.1%
-0.4%
1.0%
-0.8%
-0.7%
-1.1%
FUENTE: INEI - DTIE - Direccin Ejecutiva de Indices de Precios. Abril 2003 Elaboracion: Grupo Consultor
Caracterizacin de los productos Los productos del sector lcteos se caracterizan por ser preferidos por los peruanos en tamaos pequeos y a precios cmodos; sin dejar de lado la valoracin de las propiedades alimenticias de las diferentes categoras.
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Tabla 34: Portafolio de Productos Lcteos, 2003.

TIPO LECHE CONDENSADA CATEGORIA Leche condensada Azucarada Leche condensada azucarada descremada Leche condensada Saborizada Enriquecida Azucarada Enriquecida Entera Leche en polvo modificada Semidescremada Sin lactosa Saborizada Enriquecida Evaporada descremada Evaporada entera Evaporada semidescremada Fluida Pasteurizada Descremada Fluida Pasteurizada Enriquecida Fluida Pasteurizada Entera Fluida Pasteurizada Saborizada Fluida Pasteurizada Semidescremada Fluida Pasteurizada Sin lactosa LECHE FLUIDA ESTERILIZADA Fluida UHT Semidescremada ECHE ENTERA ESTERILIZADA U.H.T. Fluida UHT Descremada Fluida UHT entera Fluida UHT Saborizada Fluida UHT Sin lactosa CREMA CHANTILLY CREMA DE LECHE CREMA DE LECHE ACIDIFICADA (SOUR CREAM) CREMA DE LECHE PASTEURIZADA CREMA DE LECHE UHT MANTEQUILLA CON SAL MANTEQUILLA SIN SAL YOGURT SABORIZADO YOGURT FRUTADO YOGURT NATURAL YOGURT CON EDULCORANTES CREMA Y MOUSSE PARA UNTAR Total 12 3 1 3 15 22 41 2 1 1 3 23 1 18 4 2 1 10 5 1 1 8 12 1 7 10 10 1 5 1 4 11 8 16 1 88 74 26 10 9
LECHE EN POLVO
LECHE FLUIDA UHT
MANTEQUILLA
PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADO SO ACIDIFICADOS
TIPO
CATEGORIA LECHE CULTIVADA CON CEREALES LECHE CULTIVADA NATURAL LECHE CULTIVADA SABORIZADA OTRAS LECHES ACIDIFICADAS (KEFIR) YOGURT NATURAL O SABORIZADOS CON CEREALES LECHES MODIFICADAS
Total 1 1 1 1 1 10 108 50 20 15 14 9 8 7 7 4 3 3 3 739
PROTEINAS DE LA LECHE (Casena y caseinatos) QUESOS
QUESO MADURADO SEMIMADURO QUESO FRESCO PASTEURIZADO CON SAL QUESO FUNDIDO PARA CORTAR QUESO MADURADO DURO QUESO FUNDIDO PARA UNTAR QUESO FRESCO PASTEURIZADO SIN SAL QUESO CREMA QUESO BLANDO SUERO DE LECHE QUESO DE SUERO QUESO FRESCO REQUESON QUESO MANTECOSO PARA UNTAR QUESO MANTECOSO SEMISOLIDO
Total general
Encontramos 8 categoras y 739 diferentes productos habilitados para ser consumidos en el mercado peruano. El portafolio de productos que maneja las principales empresas del sector es el siguiente:
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Tabla 35: Portafolio de Productos de Gloria, 2003.

SEGMENTO LECHE CONDENSADA NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA AZUCARADA "GLORIA". En tarro hojalata de 397 grs. LECHE EN POLVO ENTERA INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsas y sachets de papel y trilaminado de 25 kgs; 50, 75, 100, 120 y 150 grs LECHE ENTERA EN POLVO "GLORIA". En bolsa papel extensible de 25 kg. LECHE ENTERA EN POLVO "PURA VIDA". En bolsa papel kraft de 25 kg. y sachet trilaminado de 120 gr. LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA "PURA VIDA", en bolsa trilaminado con capas de aluminio de 120 y 140 gr. CHOCOLATADA "CHICOLAC". En bolsa polietileno de 170 ml. y 800 ml. LECHE EVAPORADA ENTERA "ANCHOR". En tarro hojalata de 390 gr. Y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "BONGU". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "CARDINAL CREAM", en envases de hojalata de 410 y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "DELTA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "EL ESTABLO". En tarro hojalata de 410 gr. y 170 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "GRACE". En tarro hojalata de 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LA PUREZA". En lata hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA "LUMALAC". En tarro hojalata de 170 g. y 410 g. LECHE EVAPORADA ENTERA "TINA". En tarro hojalata de 170 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA ENTERA UHT "PURA VIDA". Envase caja tetrabrik de 410 g. (385 ml), y bolsa polietileno de 170 y 410 g. LECHE EVAPORADA SEMI-DESCREMADA (LIGHT) "BELLA HOLANDESA". Envase hojalata electrolitica de 415 g. LECHE CON OMEGA 3UHT "GLORIA". Envase caja cartn tetrabrik, con cubierta interna plastificada multilaminar de 1 Lt. LECHE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "ARO". En caja cartn tetrapak 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA UHT "DAISY CREST": En caja cartn tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "ARO". En caja cartn tetrabrik de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "LUMALAC": En caja cartn tetrabrik de 1 lt.
LECHE EN POLVO
LECHE FLUIDA UHT
SEGMENTO
NOMBRE COMERCIAL LECHE FRESCA ENTERA UHT "BONLE", en caja de cartn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE NATURAL "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml., 800 ml., 946 ml. y 1 lt. LECHE PARCIALMENTE DESCREMADA UHT "BONLE", en caja de cartn tetrabrik de 250 ml, 250 g, 1 lt. LECHE SABOR CHOCOLATE "PURA VIDA". En bolsa polietileno trilaminada de 170 ml. y 800 ml. LECHE SABORIZADA A PLATANO UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml. y 250 grs. LECHE SABORIZADA A VAINILLA UHT "PURA VIDA". En bolsa polietileno de 250 ml. MANTEQUILLA CON SAL "GLORIA", en cajas y bolsas de cartn y polietileno papel aluminio de 3, 5, 6, 10 y 25 kgs YOGURT FRUTADO LIGHT, SABOR FRESA "GLORIA", vasos de poliestireno de 120, 140 y 180 ml YOGURT SABOR NATURAL LIGHT "GLORIA", vasos de poliestireno de 140, 150 y 180 ml LECHE EVAPORADA CRECIMIENTO "GLORIA". En tarro hojalata de 170 grs. y 410 grs. LECHE EVAPORADA MODIFICADA "PURA VIDA". En bolsa de polietileno de 170 gr. y tarros de hojalata de 410 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible) y bolsa de 140 gr. QUESO CHEDDAR "BONLE". Envase plstico, moldes de 8 kg. , piezas de 500 g., y piezas laminados de 200 g. envasados al vaco. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 220, 240 y 250 gr. QUESO DANBO "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible, tipo bk moldes de 2 a 2.5 kg QUESO DANBO "BONLE". En bolsa polietileno cryovac termoencogibles tipo BK de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2, 2.4 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO EDAM "BELL'S", en bolsas cryovac termocontraible tipo BK moldes de 2.2 kg QUESO EDAM "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa moldes de 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg.; tajadas de 160 gr., 200 gr., 1 kg., 2 kg. y bolsa cryovac termoencogible. tipo BK. QUESO FUNDIDO EN BARRA "BONLE". En bolsa polietileno, papel poligrasa moldes de 1 kg., 2 kg. y tajadas de 140 gr., 200 gr., 250 gr. QUESO FUNDIDO PASTEURIZADO "BONLE". En bolsa polietileno de 1 y 2 kg. QUESO FUNDIDO UNTABLE (JAMON, TOCINO, SUIZO y NATURAL) "BONLE". En vasito polipropileno de 250 g.
MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS PROTEINAS DE LA LECHE (Casena y caseinatos) QUESOS
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SEGMENTO
NOMBRE COMERCIAL QUESO FUNDIDO UNTABLE CON JAMON "BONLE". En pote plstico polipropileno de 250 gr., 225 gr., 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE CON TOCINO "BONLE". En pote plstico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO FUNDIDO UNTABLE NATURAL "BONLE". En pote plstico polipropileno de 250 gr., 225 gr. y 200 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO GOUDA "BELL'S", en bolsas cryovac termoencogible trilaminada, tipo bk entre 2 a 2.5 kg QUESO GOUDA "BONLE". En bolsa polietileno y papel poligrasa bolsa cryovac en molde rectangulares de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg., molde circulares de 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 kg. QUESO LIGHT "BONLE". Envase plstico, moldes de 500 g. y porciones de 200 g. envasados al vaco. QUESO MONTAEZ SUIZO "BONLE". Envase plstico, moldes de 2.2 kg. y piezas de 200, 250 g. QUESO MOZARELLA "BELL'S", en bolsas de polietileno de 250 g, moldes de 2 kg QUESO MOZZARELLA "BELL'S", en bolsa de polietileno moldes de 2, 2.2 y 2.5 kg, tajadas de 120, 140, 150, 200, 240 y 250 gr. QUESO MOZZARELLA "BONLE". En bolsa polietileno, bolsa cryovac termoencogible tipo BK moldes de 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 kg. y bolitas de 140 gr., 240 gr., 250 gr., 260 gr. QUESO PARMESANO "BON LE" En bolsa cryovac de 20 kg., 10 kg., 08 kg. y 05 kg. QUESO PARMESANO "BON LE", en bolsa de plstico de 5, 7 y 10 kgs QUESO PARMESANO "BON L". Molde envuelto en plstico polivinilo de 02 kg QUESO PARMESANO ENTERO Y RELLENO "BONLE". En bolsa polietileno molde de 6 kg. aprox. recubierto con acetato de aluminio y sachets trilaminado de poliester-aluminio y polietileno de 40 gr. QUESO SUIZO "BONLE". En bolsa/molde polietileno y papel poligrasa de 0.5 kg., 2 kg., 2.1 kg., 2.2 kg., 2.3 kg., 2.4 kg., 2.5 kg. (bolsa termoencogible); bolsa por 140 gr.
FUENTE: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor
Grfico 41: Leche Evaporada Gloria, 2003.

Descripcion del producto
Leche Evaporada Gloria
Fuente: Revista Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfico 42: Yogurt Gloria, 2003.
Yogurt Gloria
Proexport Colombia
Grfico 43: Yogurt Batti Mix Gloria, 2003.
Yogurt Batti Mix Gloria x 125 gr.
Revista : Santa Isabel Elaboracin: Grupo Consultor
Grfico 44: Yogurt Frutado Gloria, 2003.
Yogurt Frutado Gloria, Sabores Surtidos vs. X 140 cc.
Tabla 36: Portafolio de Productos de Nestle, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra de 410 grs. LECHE EVAPORADA ENTERA "MILKITO". En envase tetra pack de 200 ml., 375 ml. y 1 lt. LECHE EVAPORADA HIERRO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE EVAPORADA LIGHT "MILKITO". En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA MAMA "MILKITO". En cartn plstico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs. LECHE EVAPORADA OMEGA "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr., y 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPER LIGHT "MILKITO": En tetra pak de 205 gr., 410 gr. LECHE EVAPORADA SUPERCALCIO "MILKITO". En envase tetra pak de 205 gr. y 410 gr. LECHE FRESCA CHOCOLATADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA DESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA ENTERA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE FRESCA MAMA "MILKITO". En cartn plstico aluminio tetra pack de 1 lt. LECHE FRESCA OMEGA "MILKITO". En tetra pak, cartn, plstico y aluminio de 01 lt. LECHE FRESCA SEMIDESCREMADA "MILKITO". Envase tetra pak de 1 lt. LECHE EVAPORADA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak de 210 gr., 415 gr. LECHE FRESCA ULTRA PASTEURIZADA VITAMINIZADA "MILKITO". En envase tetra pak (cartn laminado) de 250 gr., 375 ml. y 1 lt. YOGURT BATIDITO DE CHICLE GLOBO, CHICHA MORADA, FRAMBUESA, VAINILLA, DURAZNO, FRESA, TUTI FRUTI, VAINILLA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BATIDO LIGHT NATURAL, DURAZNO, FRESA "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. YOGURT BEBIBLE "BELL'S" SABOR FRESA Y DURAZNO. Envase botella plstico de 200 ml., y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT DURAZNO "MILKITO". En botella plstico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT FRESA "MILKITO". En botella plstico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT NATURAL "MILKITO". En botella plstico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE LIGHT VAINILLA "MILKITO". En botella plstico de 200 ml. y 1 lt. YOGURT BEBIBLE MANZANA "MILKITO". En botella plstico de 1 lt.
LECHE FLUIDA UHT PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS
Proexport Colombia
TIPO
PROTEINAS DE LA LECHE (Casena y caseinatos)
NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO DURAZNO EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 grs. YOGURT FRUTADO FRESA EN TROZOS "MILKITO". En vaso poliestireno termoforrado de 150 gr. LECHE EVAPORADA DESARROLLO "MILKITO". En cartn plstico aluminio tetra pack de 205 grs. y 410 grs. LECHE FRESCA CON CEREAL "MILKITO". En tetra pak, cartn, plstico y aluminio de 01 lt. LECHE FRESCA DESARROLLO "MILKITO". En cartn plstico aluminio tetra pack de 1 lt.
Tabla 37: Portafolio de Productos de Laive, 2002.

TIPO NOMBRE COMERCIAL LECHE CONDENSADA NATURAL "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR ARROZ CON LECHE "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR CHOCOLATE "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR FRESA "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR LUCUMA "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE CONDENSADA SABOR PYE DE LIMON "LAIVE". En bolsa plstica de 10, 15, 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 100, 200, 250, 300, 400, 500 y 1000 grs. LECHE OMEGA PLUS "LAIVE". En cajas de cartn tetra pak de 200 cc, 500 cc, 1,0 lt. y bolsas de plstico de 800 cc, 946 cc. LECHE CHOCOLATADA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plstico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, LECHE ENTERA "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plstico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 700, 730, 750, 780, 800, 830, 850, 880, 900, LECHE SEMIDESCREMADA CON CALCIO Y VITAMINAS A, C, D y E "LAIVE". En envase tetra pak y bolsa de plstico de 100, 150, 170, 180, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 280, 300, 310, 320, 330, 350, 380, 400, 420, 450, 480, 500, 530, 550, 580, 600, 630, 650, 680, 70 CREMA DE LECHE "LAIVE". Envase tetra pak de 200, 500 y 1000 cc. MANTEQUILLA ARTESANAL "LA PREFERIDA", barras en laminado de aluminio de 8, 10, 12, 14, 16, 20, 80, 100, 114, 120, 200, 227 y 454 gr, cajas de cartn /bolsa plstica de 4, 5, 6 y 8 kg. MANTEQUILLA PASTEURIZADA SIN SAL "LAIVE", en barras en laminado de aluminio de 114, 170, 180, 190, 200, 227 y 454 gr., cajas de cartn/bolsa plstica de 4, 5, 6, 8, 12 y 24 kg YOGURT "LAIVE" SABORES: DURAZNO Y PIA, en vaso de plstico de 50 a 1200 cc, bolsa de plstico de 50 a 1200 gr., cc y ml, 1.5 y 1.9 lt, botella de plstico de 50 a 1200 cc y ml, caja de cartn de 50 a 990 cc y ml, 1000 y 1200 cc y 1.0 y 1.2 lt.
LECHE CONDENSADA LECHE FLUIDA ESTERILIZADA
LECHE FLUIDA UHT
MANTEQUILLA PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS
Proexport Colombia
TIPO
QUESOS
NOMBRE COMERCIAL YOGURT FRUTADO SABOR FRESA "LAIVE". En vaso plstico de 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 400, 500 y 1000 ml., bolsa plstico de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000 y 1200 ml., botella plstico de 50, 100, 110, 120, 130, 14 QUESO CREEAM CHEESE "LAIVE", en caja de cartn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO CREEAM CHEESE 33% "LAIVE", en caja de cartn que contiene barra en papel aluminio de 227 gr. QUESO FRESCO LIGHT "SBELT". Bolsa plstica de 200, 300, 500, 600 y 800 g; 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2 y 2.2 kg QUESO FUNDIDO "LAIVE". Bolsa plstica de 230 g; 1, 2 kg QUESO MANTECOSO "LAIVE". En bolsa plstica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 340, 350, 360, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 y 2,0 kg., venta al peso. QUESO MOZZARELLA LIGHT "SBELT". En bolsa plstica de 100, 120, 140, 180, 200, 220, 240, 260 g., 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,7 - 2,0 2,2 Y 2,5 kg., venta al peso., bolsa plstica / Mozzarella rallada de 200, 250, 300, 500 g., 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 kg., venta al QUESO PASTEURIZADO EN TAJADAS "LAIVE", en bolsa de plstico de 8, 12 y 16 tajadas de 170, 227 y 302 gr. c/u.
Grfico 45: Leche Descremada Laive, 2003.

Leche Descremada Laive Sbelt antes S/. 2,75 ahora S/. 2,69
Grfico 46: Queso Fundido Laive, 2003

Queso Fundido Laive pq. X 170 gr antes S/. 5,90 ahora S/. 4,90
Grfico 47: Queso Mozzarela Sbelt Laive, 2003.
Proexport Colombia
Queso Mozzarela Sbelt Laive 250 g de s/. 7,50 a S/. 5,90.
Fuente: Revista E. Wong Elaboracin: Grupo Consultor
Grfico 48: Queso Freso Laive, 2003.

Queso Fresco Laive x 100 gr. Antes S/. 1,61 ahora S/. 1,35
Grfico 49: Queso Majes Laive, 2003.

Queso Majes Laive x 100 gr. Antes S/. 2,39 ahora S/. 1,85
Grfico 50: Queso Mozzarela Laive, 2003.

Queso Mozzarela Laive pq x 250 gr. Antes S/. 6,75 ahora S/. 5,99
Proexport Colombia
Grfico 51: Queso Parmesano Rallado, 2003.

Queso Parmesano Rallado Laive bolsa x 35 gr. Antes S/. 2,95 ahora S/. 2,30
Tabla 38: Portafolio de Productos de Estancias Ganaderas, 2002.

TIPO LECHE FLUIDA UHT NOMBRE COMERCIAL LECHE LIGHT "COLMENA". En bolsa polietileno de 800 ml. LECHE UTH "VIGOR". Envase bolsa polietileno de 946 ml. YOGURT BEBIBLE NATURAL "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE PIA "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno (sachett) de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE SABOR A DURAZNO, FRESA "YOLEIT". Envase bolsa polietileno, sachett de 100, 110, 250 y 700 ml. YOGURT BEBIBLE VAINILLA FRANCESA "YOLEIT". Envase botella polietileno de 200, 500 ml., 1 lt., galonera de 1.9 lt. YOGURT MIX SABOR A VAINILLA, FRESA "YOLEIT". Envasado en vaso poliestireno de 100, 120, 155 y 200 g.
PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS
Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor
Tabla 39: Portafolio de Productos de Supemsa (Otto Kuntz), 2002.

TIPO QUESOS NOMBRE COMERCIAL CREAM CHEESE "ELLE & VIRE". Envase al vaco polipropileno, caja cartn de 2 kg. QUESO BRESSE BLEU "BRESSE BLEU". En etiqueta papel aluminio / papel de 2.4 kg. aprox. y papel aluminio/envase cartn de 150 gr. X unid. QUESO CAPRICE DES DIEUX PM "CAPRICE DES DIEUX". En envase papel laminado /caja de cartn de 125 gr. y 200 gr. QUESO CHAMOIS D'OR. Envoltura polietileno, moldes de 2.45 kg., caja polietilen + cartn de 200 g. QUESO CHAUMES "CHAUMES". En papel mousselina / plstico vinyl de 2 kg. aprox. y papel mousselina / base cartn de 200 gr. QUESO CHAVROUX "CHAVROUX". En pote plstico de 150 gr. QUESO COEUR DE LION BRIE "COEUR DE LION". En papel pelcula celulosica entrepegada con papel parafinado de 3 kg. aprox. QUESO COEUR DE LION CAMEMBERT "COEUR DE LION". En papel pelcula celulosica pegada al papel kraft/madera de 250 gr. QUESO COEUR DE LION POINTE DE BRI "COEUR DE LION". En papel aluminio de 200 gr. Porcin QUESO DE CABRA. "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO FUNDIDO SABOR GOUDA, CHEDDAR, EMMENTAL "WELCOME", envase de polipropileno al vaco de 200 gr.(lonjas) QUESO FUNDIDO SABOR NATURAL "WELCOME", envase primario envoltura de aluminio, secundario caja de cartn 140 gr. (porciones), envase de polipropileno al vaco de 200 gr.(lonjas) QUESO LE TRUFFIER "TRUFFIER". En papel seda / acetato de vinyl de 2.6 kg. aprox. QUESO MANCHEGO DE D.O. "MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MADURADO EN ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA "MANCHA REAL", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA MEDIA CURACION "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO MEZCLA OREADO "ADARGA DE ORO", en envase de polipropileno envasado al vacio de 250 g, 1 y 3 kg QUESO PROCESADO POLENGUINHO "POLENGUINHO". En envase aluminio de 0.020 gr. y envase de cartn de 4 unid. x 0.020 gr. QUESO RAMBOL CRIN (NUECES) "RAMBOL". En papel aluminio de 2 kg. y papel aluminio/envase plstico de 140 gr. QUESO RAMBOL FBH (FINAS HIERBAS) "RAMBOL". En papel aluminio/cera de 1.8 gr. aprox. QUESO RAMBOL FBS SAUMON (SALMON) "RAMBOL". En papel aluminio / cera de 1.8 kg. aprox. QUESO SAINT AGUR "SAINT AGUR". En envase aluminio de 2.3 kg. aprox. y aluminio envase plstico poliester de 125 gr.
Proexport Colombia
TIPO
NOMBRE COMERCIAL QUESO SAINT ALBRAY "SAINT ALBRAY". En etiqueta aluminio/crculo centro plstico/film vinyl de 2.1 kg. aprox. y plstico vinyl/base cartn de 200 gr.
Fuente: DIGESA, 2002 Elaboracion: Grupo Consultor
Tabla 40: Portafolio de Productos de Braedt, 2002.

TIPO LECHE FLUIDA ESTERILIZADA NOMBRE COMERCIAL LECHE DESCREMADA ESTERILIZADA UAT "SANCOR". Envase caja, laminado multicapas de papel, aluminio y polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO "YOG'S-SANCOR" SABORES: DURAZNO, FRUTILLA, en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE BANANA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.380 lt. YOGURT BEBIBLE ENDULZADO PARCIALMENTE DESCREMADO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABOR VAINILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 0.250 y 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE DURAZNO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT BEBIBLE PARCIALMENTE DESCREMADO CON PULPA DE FRUTILLA FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E LICUADO "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. YOGURT DIETETICO DESCREMADO DE VALOR CALORICO REDUCIDO FORTIFICADO CON VITAMINAS A, D Y E SABORES: VAINILLA, FRUTILLA "YOG'S-SANCOR", en botella de polietileno de 1 lt. QUESO CHEDDAR "SANCOR". Envase al vaco en bolsas termocontraibles de 230, 250, 500 g., 5.0, 5.5, 11.0 y 20.0 kg. QUESO REQUESON CREMOSO UAT "SANCOR". Envase vaso vidrio de 250 g. QUESO REQUESON LIGHT "SANCOR". En vaso vidrio de 250 g.
PRODUCTOS LACTEOS FERMENTADOS O ACIDIFICADOS
QUESOS
Fuente: DIGESA, 2002
Grfico 52: Queso Mozzarela Sancor, 2003.
Queso Mozzarela Sancor x 100 gr. Antes S/. 1,99 ahora S/. 1,93
Grfico 53: Queso Azul Sancor, 2003.
Proexport Colombia
Queso Azul Sancor x 100 gr. Antes S/. 5,99 ahora S/. 5,49
Registro fotogrfico de los productos ofrecidos
Grfico 54: Leche Achocolatada Vigor, 2003.

Leche Achocolatada Vigor bolsa x 800 ml antes S/. 1,50 ahora S/. 1,20
Grfico 55: Leche Evaporada Ideal, 2003.
Leche Evaporada Ideal
Proexport Colombia
Grfico 56: Leche Fresca Denlac, 2003.
Leche Fresca Denlac bt x 1 lt.
Grfico 57: Leche Fresca La Preferida, 2003.
Leche Fresca La Preferida antes S/. 1,60 ahora S/. 1,55
Grfico 58: Leche Achocolatada Pura Vida, 2003.
Leche Achocolatada Pura Vida antes S/. 1,50 ahora S/. 1,40
Grfico 59: Mantequilla Artesanal La Preferida, 2003.
Mantequilla artesanal La Preferida antes S/3,80 ahora S/3,20
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Grfico 60: Mantequilla Cajamarca, 2003.

Mantequilla de Cajamarca Natt, cja x 200 gr.
Grfico 61: Yogurt Frutado Yogumisti, 2003.

Yogurt Frutado Yogumisti antes S/. 4,95 ahora S/, 4,10
Grfico 62: Yogurt Yo Most, 2003.

Yogurt YoMost antes S/. 4,00 ahora S/. 3,90
Grfico 63: Queso Edam Bells, 2003.
Queso Edam Bells x 100 gr antes S/. 1,86 ahora S/. 1,75

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Grfico 64: Queso Edam Holands, 2003.
Queso Edam Holands Campesina x 100 gr. Antes S/. 2,18 ahora S/. 1,99
Grfico 65: Queso Freso Bonl, 2003.
Queso Fresco Bonl de S/. 13,90 a S/. 11,30
Fuente: Revista E. Wong Elaboracin: Grupo Consultor
CANALES DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACION Mercado donde la distribucin tradicional tiene el 80% del total de la distribucin. Las empresas trabajan con oficinas propias en los principales centros de distribucin y tiene una red de distribuidores exclusivos que se especializan por territorio y tipo de cliente. Incipiente poder de negociacin de los supermercados. En la medida que el consumidor se desplace de el lugar de compra tradicional a la gran superficie.
Para comprender cmo es la distribucin en el mercado peruano se realizar una breve descripcin de los canales de comercializacin en general, haciendo nfasis en los utilizados por los productos de consumo masivo, para as concluir con la comercializacin especifica para el sector de golosinas.
Sistemas de Comercializacin Como se observ en la descripcin de la demanda, para realizar una estrategia de comercializacin a nivel nacional es importante tener en cuenta la desigualdad en el desarrollo del pas. Bajo este aspecto se tiene una regin desarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende el centro-periferia (Lima y Callao); una regin compuesta por un grupo de ciudades de menor desarrollo pero que destacan como polos de desarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo, Tacna y Arequipa; y por ltimo, el resto del pas que gira en torno a las dos anteriores. Como resultado de este desarrollo se han generado los siguientes sistemas de comercializacin, como son el de la regin Centro-periferia, la macro regin norte, macro regin oriente, macro regin centro y la macro regin sur.
Macro regin Centro Periferia
La macro regin centro periferia esta conformada por Lima y Callao, es el principal polo de desarrollo, siendo el foco poltico y financiero de este pas.
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El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadora por la cual ingresan la mayor parte de las mercancas provenientes del extranjero a Per, la produccin realizada en este territorio se destina a cubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artculos de mayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productos agrarios y alimentos desde el interior. La centralizacin econmica, poltica y financiera se ubica en los distritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismo tiempo una concentracin de la poblacin, de productos y de servicios comercializados en Per, ofreciendo gran diversidad y variedad en los mismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente a las provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco, Junn, Huancavelica, Ica, Hunco y Ancash. La integracin territorial de Lima con las dems regiones del pas se efecta por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual une al norte con el sur del pas conectando en sus respectivas fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con el oeste y permite la conexin de la sierra con la selva; y el tercero es el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chvez, los cuales son las conexiones internacionales, resaltando que la comunicacin por cada una de las vas se realiza a travs de esta ciudad. Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicados a lo largo de la lnea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao, en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru, donde adicionalmente a su alrededor hay concentracin de viviendas y comercio. La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima se divide en siete zonas. Comercialmente, las zonas de centro, sur oeste y sur este son consideradas como el market lo cual influye considerablemente en la distribucin y comercializacin de productos de consumo masivo como son alimentos y productos de limpieza y uso personal, mientras los conos representan una forma especial de realizar esta labor mediante el uso de distribuidores. Cabe destacar que esta segmentacin esta siendo eliminada debido a la presencia de los supermercados y los nuevos conceptos de comercializacin que anteriormente eran practicados solo en lima tradicional y que ahora se extienden a estas zonas.
Tabla 41: Distribucin geogrfica de la actividad comercial, 2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DENOMINACION COMERCIAL ZONA DITRITO Carabayllo, Comas, Independencia, los Olivos y San Martn de Porres Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Santa Anita San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa Mara del Triunfo Brea, Cercado, La Victoria, Rimac, San Luis PARTICIPACION 28 COMERCIAL (%) 20.1 16.9 12.6 24.4 13.2 5.1 7.6
Cono Norte MERCADO DE CONOS Cono Este Cono Sur Centro MARKET
Barranco, Jesus Maria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Sur Oeste San Isidro, San Miguel, Surquillo La Molina, San Borja, Santiago de Suer Este Surco, Chorrillos Callao Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla
CALLAO
Fuente: Apoyo Opinin y Mercadeo, 2002
El consumo de las zonas estn directamente ligados con los niveles de ingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de los conos se estima que alcanza un nivel del 41% en trminos de valor29. Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansin y consolidacin dentro del ambiente limeo, pues vienen de considerarse como asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provincias del interior del pas a ser centros potenciales de consumo de bienes y servicios. La antigua concepcin del mercadeo peruano en solo atender los segmentos de ms posibilidades ha llevado a que esta tendencia colapse y sature el consumidor de estos segmentos sociales, por lo cual las cadenas de supermercados y distribuidores han comenzado a realizar estrategias de comercializacin que capturen a consumidores de segmentos ms bajos y que de alguna manera se podra considerar que estn sin atender.
28
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Nmero de establecimientos en Lima 29 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima Metropolitana, Noviembre 2002 Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
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La zonas comerciales ms importantes en cada uno de los conos se har haciendo referencia a las principales vas comerciales y la concentracin del tipo de establecimientos en dichas zonas. Cono Norte Este cono se caracteriza por ser uno de los ms avanzados en lo que se refiere a comercializacin y desarrollo del consumo de sus habitantes. Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercial inaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la Av. Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual se pueden encontrar locales como las tiendas por departamentos Saga Falabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark, establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc. Donalds, Burger King entre otros. Adems del Royal Plaza
Tabla 42 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Norte.

UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO NORTE
DISTRITO Comas Comas
DIRECCION
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS
Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes, Av. Belande con otros comercios y servicios. Es una zona con un Av. Tupac Amaru alto ndice de delincuencia Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno
Av. Izaguirre con Centro de entretenimiento nocturno (Boulevard Los Olivos e Panamericana Los Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel, Independencia Norte Y Av. Las Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida, Palmeras Otros comercios y servicios Av. Toms Valle Av. Tupac Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Independencia con y Metro, Mayoristas, galerias, Mercado Central de y San Martn de Amaru Panamericana Independencia, Porres Norte Av. Habich con Av. Centro de Salud y Clnica Cayetano Heredia, San Martn de Mendiola y Av. Centros de Entretenimiento (Casinos y Porres y Rimac Tupac Amar discotecas) San Martn de Av. Caqueta Porres y Rimac
Fuente : APOYO CONSULTORIA
Mercado de Caquet, galeras, restaurantes y otros
El mercado de Caqueta (iniciativa del Grupo Romero) se ha constituido como la alternativa mayorista de Vveres y Abarrotes, tanto para los habitantes como para los bodegueros de la zona. All se encuentran precios entre un 20% y un 30% ms econmicos que en los supermercados y a niveles competitivos de grandes distribuidores mayoristas. Cono Este Adems de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, en esta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle, Teckno, Corporacin Grfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. La actividad comercial de los supermercados en esta zona se inici en 1998, lo que significa que los canales tradicionales estn siendo desplazados como consecuencia del manejo de economas de escala y sistemas logsticos ms eficientes, lo cual se traduce en precios mas bajos y mejores productos. Los establecimientos presentan esta situacin son Santa Isabel e Hipermercados Metro. Tabla 43 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Este.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO ESTE DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Av. Los Proceres de la Hipermercado Metro, Mc. Donalds, San Juan Independencia con av. Restaurantes, Farmacias, Comercio de Lurigancho Los Jardines Ambulatorio, otros
San Juan de Lurigancho y el Agustino Santa Anita y Ate Ate
Ate
Av. Maritegui entre la Tiendas de artefactos, restaurantes, Va Evitamiento y Av. centro bancario, almacenes, ferreteras, Gran Chimu otros Av. Los Frutales y Centro bancario Carretera Central Terminal interprovincial Fiori, Hipermercado Metro, Mayoristas, Carretera Central galerias, Mercado Central de Independencia, Centro de Salud y Clnica Cayetano Carretera Central Heredia, Centros de Entretenimiento (Casinos y discotecas)
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Cono Sur El Cono Sur, una de las reas ms importantes es el distrito de Villa El Salvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeos principalmente en los rubros de la carpintera, el cual participa con el 29.8%, metalmecnica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%, fundicin, 4.1% y los sectores de alimentos, molinera, plsticos, productos de papel y productos qumicos participan con aproximadamente el 3.4%30. Tabla 44 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en el Cono Sur.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONO SUR
DISTRITO
DIRECCIN
Gran Mercado Ciudad de Dios (venta de San Juan Av. De los Hroes productos de consumo masivo, vestido, calzado), de Miraflores con av. San Juan farmacias, restaurantes, pequeas galeras, centro bancario, otros Villa Mara Del Triunfo Villa Mara del Triunfo Av. Maritegui Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreteras, pequeos locales comerciales entretenimiento
Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de Villa Mara nocturno (Boulevard Villa Mara) Entre la Av. Separadora Industrial y av. Pachacutec
Villa El Salvador Villa El Salvador
Parque Industrial Villa El Salvador (venta de muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
Av. Velasco con av. Venta de electrodomsticos, mercados, centro Micaela Bastidas bancario, otros
El Market Esta zona comercial llamada tambin Lima tradicional se destaca por su alta influencia poltica, econmica y financiera, en la que se encuentran ubicados la mayor proporcin de supermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado de abastecimiento,
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tiendas por departamento, especializadas, entre otras restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.
como
Esta zona ha sido la de mayor desarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacin con ingresos altos y medios. Adems es la ubicacin preferida por las grandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centros de distribucin y abastecimiento. Tabla 45 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Lima Tradicional.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMA TRADICIONAL
DISTRITO
DIRECCIN Av. Parinacochas y av. San Pablo Av. Mexico av. 28 de Julio
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS Centro de Gamarra (produccin, comercializacin, distribucin de confecciones), Mercado Mayorista, Mercado Minorista, Terminal Pesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes, comercializacin de autopartes, vidrio, madera, entre otros.
La Victoria
Av. Angamos av. Benavidez Bancos, restaurantes, centros nocturnos, casinos, Miraflores y av. Javier Prado centros comerciales, cines, embajadas, consulados, San Isidro Paseo de la Republica entre otros. av. Arequipa Santiago de Surco Av. Panamericana Sur, av. Santiago de Surco Av. Abancay, av. Andahuaiylas y av. Ayacucho Concentracin de empresas, restaurantes, bodegas, entre otros Centro histrico, poltico, Mercado Central, Biblioteca, comercio de artculos relacionados con informtica, centros de capacitacin, comercio mayorista de artculos para el hogar, entre otros.
Lima
Elaboracin: Grupo Consultor.
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En Cercado de Lima existen los siguientes puntos especializados en la venta de golosinas al por mayor, donde se surten los ambulantes: Los propietarios paradita; Jirn Ayacucho (cuadras 7 y 8), el mercado central, el centro de venta ambulante de Mesa Redonda y Polvos Azules; y en Surco, Polvos Rosados.
Macro regin Norte
La macro regin Norte, esta conformada por los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. En esta Macroregion se encuentran tres tipos de regiones naturales que son costa, sierra y selva representan el 15% de la extensin del territorio peruano En esta macroregin se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y eje econmico, que muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productos pesqueros, agrcolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas en conservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporciona derivados lcteos y productos forestales entre los que se encuentran la madera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero y proveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudades influyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor. Las comunicaciones con el exterior estn basadas principalmente por la carretera Panamericana que conecta con Ecuador y los puertos de Paita y Bayvar en Piura, adems de Salaverry en La Libertad y Chimbote en Ancash. La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro regin se divide en dos; Por un lado se encuentra el rea llamada centro histrico, rodeado por la Avenida Espaa, y por el otro el resto de la ciudad o rea perifrica. En el centro histrico, el mercado de gamarra concentra una parte del comercio que se podra denominar suntuario, como prendas de vestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreteras. En el rea perifrica, el mercado mayor, el cual presenta una concentracin en la distribucin de abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,
productos de aseo, agrcolas.
artculos para el hogar, muebles y productos
La comercializacin de productos en Trujillo se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa, o de distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp, Trupal S.A. Curtiembre Chim, Tableros Peruanos y Avcola del Norte, entre otras. Tabla 46 : Ubicacin geogrfica de los principales puntos de comercio en Trujillo.
UBICACIN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN TRUJILLO
ZONA
DIRECCIN
CENTRO
Zona Turstica, poltica, comercial y bancaria, ferreteras, supermercados, Av. Espaa, av. Francisco Saga Flabella, mercado minorista de Pizarro, Gamarra Gamarra, electrodomsticos muebles, ropa, calzado.
Av. Tupac Amar, av. Comercializacin de autopartes, PERIFERIA Amrica Sur, av. De los ferreteras, bodegas, restaurantes, zona Incas, av. Sinchi Roca empresarial. Fuente : Cmara de Comercio de Trujillo
Macro regin sur
La macro regin sur, por su parte, est compuesta por 4 regiones: Los Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica, Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco, Apurmac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Maritegui, con los departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro regin produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio peruano y concentra el 23% de la poblacin del pas. Las regiones tienen escasa integracin entre si. En Los Libertadores vale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de su cercana con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de la regin; sobretodo si se tiene en cuenta la situacin de Huancavelica y Ayacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. En
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Inca, Cusco es el espacio geogrfico de mayor diversidad econmica, ya que concentra gran parte del turismo del pas, razn por la cual se convierte en un consumidor importante. De la regin Maritegui se debe resaltar el foco de comercio de productos importados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacna y Juliaca al ser limtrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es la ciudad ms importante de la macro regin, reuniendo la mayor parte de la infraestructura social y productiva convirtindose as en el centro de distribucin de la regin. La produccin econmica fluye inicialmente desde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia estas, y de estas ciudades intermedias hacia Arequipa. De Ica provienen principalmente productos frutcolas agropecuarios; agrcolas y pecuarios desde Cusco, y productos importados o de contrabando desde Tacna y Puno. En Arequipa existen mercados mayoristas que funcionan los das lunes y martes, a los cuales acuden pequeos comerciantes de toda la regin para abastecerse. En estos lugares se encuentra todo tipo de productos de la regin, as como productos de mayor valor agregado que llegan desde Lima. As mismo, hay mercados constantes que son abiertamente conocidos por proveer productos de contrabando (como el Mercado Avelino Cceres), en los cuales se puede encontrar los productos de aseo personal y del hogar, menaje de hogar, electrodomsticos y abarrotes, entre otros. Por otra parte, se puede identificar una zona en la cual se encuentran todos los repuestos para vehculos, un centro de concentracin de los materiales de construccin, de muebles y, finalmente, un parque industrial en donde se establecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta el momento no han trasladado sus oficinas a Lima. La comercializacin de productos en Arequipa se da principalmente por medio de los grandes distribuidores como Drokasa o con distribuidores exclusivos, dependiendo de la estrategia empleada por cada una de las empresas. Entre las empresas ms representativas establecidas en esta ciudad se encuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporacin de Aceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibrica, Franky & Ricky, Inca Tops, Laive, Praxair del Per, Sacos del Sur, entre otros.
Macro regin Centro
La macroregin centro esta conformada por la regin Andrs Avelino Cceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junn). En la extensin de su territorio abarca 106.404 kilmetros cuadrados y representan el 8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto. En esta regin se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y Cerro Pasco. La ciudad ms grande de la macroregin es Huancayo, centro y
eje econmico, la cual muestra una actividad econmica diversificada entre la manufactura y comercio, seguida por Hunuco, que es centro comercial y de provisin de servicios pblicos a nivel departamental; cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, de servicios financieros y tursticos. Otras ciudades que ejercen cierta influencia son Tingo Mara, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comerciales y de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por ltimo, La Oroya, ciudad de transformacin industrial (minera). Este corredor presenta una estructura muy diferente de la normal y clsica: Huancayo, ubicado en el extremo sur de la macroregion genera una gran dependencia directa de Lima y no de un polo central regional. En particular, existe influencia de dos polos comerciales: el conformado por Huancayo y las ciudades intermedias cercanas a ella; y por otro lado la red formada por Cerro de Pasco-Hunuco. La regin central se vincula con el resto del Per a travs de seis frentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento: Huancavelica-ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamente usados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones de comunicacin: Huaraz y Oyn. En particular, a travs de Oroya, llegan a la capital productos agrcolas y metales refinados, concentrados mineros de Cerro de Pasco y derivados de la madera. A su vez desde la capital llegan combustibles, alimentos procesados, productos industriales y otros. Tabla 47 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin centro, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN CENTRO, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Tingo Mara-Huanuco Productos Agrcolas, caf, cacao, frutas y vacunos Pachitea-Hunuco Caa de Azcar, menestras, caf y cacao, vacunos. Alto Maraon-Hunuco Productos Agrcolas, papa, hbas y otros. Pozuzo-Pasco Caf, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Huanuco
Pasco
Fuente : MTCVC
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Macro regin Oriente
La macro regin oriente esta compuesta por los departamentos de Loreto, Ucayal y San Martn. La extensin de su territorio abarca 522 mil kilmetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, y produce el 8% del producto interno bruto. Esta regin presenta una escasa integracin econmica con el resto del territorio peruano, debido a su difcil acceso por la falta de infraestructura y la difcil topografa. La forma de comunicacin en la regin es va martima por los principales ros. La ciudad ms grande de la macro regin es Iquitos con 399 mil habitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en la provincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudad principalmente turstica y comercial, aunque la crianza de peces ornamentales es un rubro importante para la regin.
Otras ciudades importantes dentro de la regin son Tarapoto y Pucallpa. La primera se encuentra en San Martn y es un centro de distribucin hacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda esta ubicada en Ucayali y su economa se soporta en la extraccin de madera, por lo que all se encuentran las principales empresas productoras de plywoo, parquet y contraenchapados de madera.
Esta regin presenta tres ejes importantes para su comercializacin: Iquitos, como ncleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios, sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidad de productos transables por este escenario son los agrcolas, productos derivados de la madera y productos pesqueros y vacunos. Adicionalmente, dado el boom turstico hacia Iquitos se ha generado una mayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista. La regin oriente se comunica con el resto del Per a travs de tres vinculaciones econmicas: va area Lima-Iquitos, va terrestre a travs de la carretera Marginal de la Selva, que otorga dos salidas una por Chachapoyas y otra por Tingo; y va martima por el amazonas hacia Brasil, por donde se exportan productos de madera. En este caso hay distribuidores especializados en la regin.
Tabla 48 : Ubicacin geogrfica de los principales corredores econmicos intraregionales de la macroregin oriente, 2002.
UBICACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIN ORIENTE, 2002. EJE CORREDOR ECONOMICO Caballococha-Pebas-Iquitos Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas Ro Napo-Iquitos, Ro Tiqre-Iquitos Artesanias y servicios diversos
Iquitos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto Productos agrcolas como arroz, caf Productos agroindustriales e indusriales Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto Caf, ctricos, cacao y frutas Bajo Mayo-Tarapoto Arroz, caf, madera y vacunos Aguayta-Pucallpa Frutas, madera e hidrocarburos Inuria-Pucallpa Pucallpa Madera, ganadera y artesanias Renepachea-Pucallpa Caf, frutas y piscicultura Fuente : MTCVC
Descripcin de los canales de distribucin y comercializacin La comercializacin de productos en Per se realiza por medio de diferentes canales, los ms comunes son los puestos de mercado, las bodegas, los hipermercados y supermercados entre otros. La distribucin de las ventas de productos de consumo masivo entre los diferentes canales, depende principalmente del Nivel Socio Econmico del consumidor. Las clases ms altas han cambiado sus preferencias en detrimento de las compras en bodegas, por las compras en supermercados, valorando el servicio y la comodidad de hacer las compras frecuentes en un mismo lugar. Por su parte, las clases ms bajas, se inclinan por hacer sus compras en mercados o en bodegas. Ante estas preferencias, y teniendo en cuenta que ms del 60% de la poblacin peruana pertenece a los niveles socio econmicos C, D y E, es muy importante la participacin que tienen las ventas en los puestos de mercado, sobre el total del mercado detallista.
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Segn encuestas realizadas para el ao 2002 en Per31, el canal de distribucin ms frecuentemente visitado para realizar compras al por menor y de productos de consumo masivo por parte de los consumidores finales, son los puestos de mercado (51%). Esto es debido principalmente a los menores precios que estos establecimientos manejan, por su objetivo inicial de distribuir al por mayor a bodegas y puestos pequeos, pero que por la prdida del poder adquisitivo de la poblacin en la crisis de finales de los noventa, se convirtieron en los mayores proveedores de abarrotes, alimentos y productos de consumo personal de consumidores, incluso de los niveles socio econmicos ms elevados. El segundo lugar en participacin lo tienen los supermercados e hipermercados con un 23%, quienes han logrado captar mercado a travs de la prestacin de servicios de atencin al cliente de alto valor agregado, han incrementado el nmero de establecimientos y muestran altos ndices de crecimiento de las ventas; Su principal competencia son las bodegas, ubicadas en el tercer lugar con un 21% de participacin.
Grfico 66: Distribucin del mercado, segn frecuencia de compra en establecimientos, 2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO, SEGUN FRECUENCIA DE COMPRA EN ESTABLECIMIENTOS, 2002.
Otros 5% Bodegas 21%
Puesto de Mercado 51%
Hiper / Supermercado 23%
Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en productos no alimenticios", 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
31
MACROCONSULT. REM SECTORIAL Agosto de 2002
Bodegas (Tiendas)
Son establecimientos minoristas que se han caracterizado por ser los ms numerosos de los canales de distribucin (en Lima existen ms de 60 mil bodegas de venta de productos en general)32, La evolucin del nmero de establecimientos se debe a la solucin econmica que han llegado a significar para innumerable nmero de familias y personas ante las pocas de crisis.
MERCADO CENTRAL Calle Andahuaylas
Las bodegas ofrecen diversos tipos de alimentos, bebidas, productos farmacuticos sin necesidad de receta mdica, productos de limpieza domstica como jabones y limpiadores, regalos tiles de escritorio, algunos alimentos preparados como dulces, jugos, heladera y panadera y otras mercancas destinadas principalmente al uso del hogar. Cabe destacar que anualmente el sector bodeguero nacional comercializa US$ 3,200 millones, aproximadamente, e involucra a ms de medio milln de personas dedicadas a esta actividad.33 Es importante destacar el desarrollo que han venido presentando este tipo de establecimientos, no solo en cuanto a tamao, sino en inventario de productos para ofrecer al pblico; y dentro de lo cual en esto no slo est incluida la cantidad sino la calidad en material publicitario, congeladores y refrigeradores, que van de la mano con el desarrollo de la cadena de fro para productos como gaseosa, cerveza y helados. Este tipo de establecimientos comerciales se caracteriza por vender al por menor, requerir una mnima inversin inicial, estar ubicado en cualquier tipo de sector (residencial o comercial) y porque generalmente funcionan en la misma casa del propietario, quien lo atiende personalmente, y aunque poseen una dotacin completa de productos bsicos, la variedad de productos de una misma categora es mnima.
32 33
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana MACROCONSULT, REM SECTORIAL 2002
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Tabla 49 : Poblacin de Bodegas por Zona en Lima, 2000.
POBLACION DE BODEGAS POR ZONA EN LIMA

ZONA ZONA SUR ESTE La Molina San Borja Santiago Surco ZONA SUR Chorrillos San Juan de Miraflores Villa El Salvador Villa Maria del Triunfo CANTIDAD 1502 368 242 892 12891 2176 3221 4128 3366 ZONA CONO SUR OESTE Barranco Jesus mara Lince Magdalena Miraflores Pueblo Libre San isidro San Miguel Surquillo ZONA ESTE Ate El Agustino San Juan de Lurigancho Santa Anita CANTIDAD 2310 163 233 246 196 192 235 75 520 450 14629 4225 1523 7460 1401
ZONA CENTRO Brea Cercado La Victoria Rimac San Luis ZONA NORTE Carabayllo Comas Independencia Los Olivos Puente Piedra San martin de Porres
4728 433 1616 1083 1239 357 17931 1695 4267 1668 2933 2166 5202
ZONA CALLAO Bellavista Callao Carmen de la Legua La Perla La Punta Ventanilla
6174 401 2969 285 352 15 2152
TOTAL 60.165
Fuente: INEI-Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000 Elaboracin: Grupo Consultor
Mercados de Abastos
Es el tradicional mercado de alimentos y abarrotes, conocido por tratarse del ms antiguo canal de comercializacin de productos alimenticios y para el hogar, los mercados de abastos se pueden clasificar en dos grandes grupos: mercados mayoristas y mercados minoristas. En el caso de los primeros, su peso en la ciudad de Lima como centro de consumo es determinante para las decisiones de produccin nacional, principalmente de alimentos, pues los precios formados en estos mercados son la principal referencia para los precios establecidos en el campo y en los establecimientos minoristas. Una de las principales funciones de este tipo de mercados, es la de servir como
intermediario entre los productores (de alimentos y de productos no alimenticios) y los centros minoristas. Actualmente, en Lima existen cuatro mercados mayoristas (Minka, Caqueta, Central y La Parada), los cuales presentan un cierto grado de especializacin en la distribucin de alimentos, concentrando la comercializacin de los productos agrcolas perecederos. El Mercado Central, por su parte, ofrece una gran variedad de productos, siendo considerado como el ms grande y ms diverso debido a que en l se encuentran alimentos perecederos, no perecederos, artculos de cocina y de hogar, productos de aseo y cosmticos y muebles, entre otros. Asimismo, Lima cuenta actualmente con 549 mercados minoristas, que representan 11,093 puestos de mercado, los cuales llegan a todos los estratos socioeconmicos de la ciudad. En este sentido, los mercados Minka y La Parada, constituyen los principales centros de abastecimiento para este sector. Es importante destacar que el 14% de estos mercados en Lima y Callao son de tipo municipal, el 64% son de particulares y el 17% pertenecen a cooperativas. Los mrgenes de comercializacin dependen principalmente de tipo de productos a comercializar, la calidad, la localizacin del mercado y la capacidad adquisitiva de los consumidores que asisten a estos lugares. En general, en la lnea de abarrotes, los alimentos procesados varan desde un 6% para el caso de la leche en lata hasta un 75% en lo que respecta a arroz corriente34. Inicialmente, el Mercado Central era reconocido por ser un canal mayorista que abasteca principalmente a bodegas y vendedores ambulantes, ofreciendo mercanca al por mayor pero en cantidades accesibles para los comerciantes pequeos y proporcionando algunas facilidades de pago, como cheques post-fechados o pago a plazos, segn la naturaleza del cliente, la relacin que se tuviera con este y su historial comercial. En la actualidad, el reconocimiento que ha logrado esta zona dentro del mercado, permite que la gestin comercial se realice directamente en el punto de venta. Adems no resulta rentable el tener una fuerza de ventas externa, puesto que han cambiado las condiciones comerciales con los clientes, siendo el cambi ms importante la transformacin que ha sufrido la composicin de sus ventas, logrando las ventas al detal una participacin del 35%. Este cambio se debe a una transformacin en la cultura de compra del consumidor peruano a causa de la prdida en el poder adquisitivo que lo
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La Inversin en Per 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
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oblig a buscar los precios ms cmodos del mercado. En el mercado se encuentran precios especiales para compras al por mayor, y as mismo hay disponibilidad de todos los productos por unidades, incentivndose las compras al detal a travs de promociones campaas publicitarias en el sector, por cuenta de las principales marcas del mercado.
Hipermercados y supermercados
Los hipermercados y supermercados son establecimientos minoristas, que utilizan la forma de autoservicio y que proporcionan una gran variedad de productos (ms de 60,000 variedades) de alimentacin y artculos del hogar. Su estrategia es la de liderazgo en costos, orientndose a clientes que buscan bajos precios sin sacrificar estndares de calidad. Se caracterizan por tener amplios espacios (ms de 8,000m2) precios de venta generalmente inferiores a los supermercados, abastecimiento de bodegas principalmente en el rubro de abarrotes, elevado volumen de ventas comparando con otros establecimientos y varios locales en puntos estratgicos y con el mismo formato. En 1992 existan nueve cadenas de supermercados que operaban en 72 locales, pero la recesin econmica de finales de los noventa ocasion su quiebra. Hoy tan solo existen tres cadenas de supermercados: El lder nacional E. Wong, Tottus (SagaFalabella) y la cadena holandesa Royal Ahold (el segundo operador de supermercados ms grande del mundo) con los nombres de Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Despus de esta crisis el nmero de establecimientos se redujo a 56, todos ubicados en Lima. Actualmente, a pesar de esta cada, el mejoramiento de condiciones econmicas en los ltimos aos se est traduciendo en un crecimiento de la demanda interna y el nmero de supermercados ha registrado una tasa de crecimiento de 9% entre 1995 y 2002.
Grfico 67: Evolucin del numero de hiper/supermercados, 1992-2002.
EVOLUCION DEL NUMERO DE HIPER/SUPERMERCADOS PERU, 2003

80
72
70
64
60
56 50
50
44 41
40
35 30
37
38
30
20
19
10
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: Macroconsult, 2002 Elaboracin: Grupo Consultor
En los primeros aos de funcionamiento, estos establecimientos concentraron su cobertura solo en los segmentos alto y medio alto de la poblacin debido a su mayor propensin a consumir; con el paso del tiempo y luego de la consolidacin o fidelizacin de estos segmentos se dedicaron a captar progresivamente a los segmentos de menores recursos de la poblacin bajo el formato de hipermercados y supermercados con la utilizacin de menores precios al pblico. Actualmente, las tres cadenas que operan en el mercado han incrementado su presencia en los sectores de la poblacin de ms bajos ingresos, lo cual se puede observar por la ubicacin de algunos de sus nuevos establecimientos. Cabe destacar que los locales se encuentran estratgicamente ubicados ya que gran parte de estos colindan con otros tipos de negocios como centros comerciales, restaurantes y cines o se ubican en distritos de alta densidad poblacional. Los hiper / supermercados en Per hacen parte de un mercado en expansin, con excelentes perspectivas futuras, en las cuales se evidencia una tendencia de los consumidores a valorar an ms el servicio al cliente y la calidad. As lo demuestra la tendencia creciente del nmero de este tipo de establecimientos en el Per. Bajo la estructura de Hipermercados y Supermercados en Peru se pueden encontrar tres grandes compaas, las cuales agrupan a los
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principales y ms conocidos centros de este tipo de comercializacin, ellos son Royal Ahold, Corporacin Wong y recientemente Saga Falabella.
Grfico 68: Nmero de Establecimientos por Cadena, 2003.
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR CADENA, JUNIO 2003.

25
20
20
15
12
10
9 6 6 6
1
0
1
ewong Hiper Metro Super Metro Totus Saga
Santa Isabel
Plaza Vea
Minisol Royal Ahold
San Jorge
Corporacin Wong
Fuente:Supermercados elaboracin: Gropo Consultor
Royal Adhold Per : tiene el 32% del mercado peruano con 33 tiendas de autoservicio, 6 Plaza vea (hipermercado) el cual participa con un 1% del mercado de electrodomsticos, 20 Santa Isabel (supermercado), 1 San Jorge (supermercado) y 6 Minisol (tiendas de descuento). Cabe mencionar que en 2002 se inauguraron 5 hipermercados Plaza Vea y se readecuaron 14 tiendas Santa Isabel que demandaron una inversin de 45 Elaboracin propia millones de dlares, destacando que en este mismo ao la cadena factur 262 millones de dlares empleando 5000 personas. Santa Isabel San Isidro
Algunos factores que vale la pena destacar del comportamiento de esta cadena, es el lanzamiento en febrero del programa de proveedores preferenciales de frutas y verduras, con el propsito de asegurar el abastecimiento de sus locales; y el hecho de mantener los precios constantes pese a la reciente alza de los precios de los combustibles, que no tuvieron un fuerte impacto sobre la estructura de costos de los alimentos. Sin embargo, Adhold Per ha tomado la decisin de salir del mercado y liquidar sus activos, vendiendo Santa Isabel, Plaza Vea y Minisol. Una de las razones para la venta en Per radica en que el mercado es pequeo pues US$ 262 millones es muy pequeo en comparacin con sus operaciones de US$ 70.000 millones en todo el mundo. Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro quien esta interesado en invertir en Per. Entre los posibles compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS. Es claro que los supermercados van a experimentar un cambio en el corto plazo, cuando se haga efectiva la venta de las acciones del Royal Adhold de sus operaciones en Latinoamrica. Es importante observar que en caso de que E Wong comprara estos establecimientos, se presentara un monopolio del 93% del total de los supermercados del Per. Corporacin Wong : Grupo E.Wong San Isidro lder en el sector con sus 9 Hipermercados Metro, 6 Supermercados Metro con el 4% del mercado de electrodomsticos y 12 supermercados E Wong, concentran el 67,7% del negocio de alimentos de los Elaboracin propia supermercados. Es la cadena que se ha posicionado en los segmentos altos debido a la calidad y servicio prestado, mientras los supermercados como Metro se dirigen a los segmentos medios y bajos, los cuales participan con el 4% del mercado de electrodomsticos. La corporacin Wong sera uno de los interesados por la compra de AdHold Per. En el primer trimestre del 2003 las ventas se incrementaron un 16% con respecto a mismo periodo del ao anterior, impulsadas principalmente por la mayor facturacin de los Super/Hiper mercados Metro de la
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Marina, Panamericana Norte, y el dinamismo de la tienda de Ovalo Gutierrez la cual fue remodelada y duplic su rea de servicio, aumentando la facturacin en un 30%. En el futuro, dentro de los planes a desarrollar por esta cadena se destacan el aumento de las reas de estacionamiento y la instalacin de 3 reas de comidas en diferentes locales que se sumaran a los que ya estn funcionando en los Hipemercados de Centro Lima y Cono Norte. Esto demandara una inversin de 500 mil dlares.
Saga Falabella : En 2002 inaugur Tottus, en el centro comercial Mega Plaza. Facturando 883 millones de soles con un crecimiento del 15,9%, este se Elaboracin Propia convirti en el primer Hipermercado de esta cadena. El segundo hipermercado Tottus se construir en la avenida de la Marina y en el futuro Saga Falabella tiene la intencin de inaugurar cinco hipermercados Tottus, esta situacin junto con la salida de Ahold Per se convierte en una oportunidad para acelerar sus planes de expansin en el sector de alimentos. Hipermercado TOTUS Los supermercados son establecimientos que representan el punto de comercializacin que genera la mayor utilidad y que realiza un mayor nmero de transacciones comerciales. Esta considerado como un establecimiento minorista que utiliza la forma de venta de autoservicio y que trabaja principalmente con productos alimenticios y artculos del hogar. Su estrategia comercial reside en capturar al consumidor a travs de un mejor servicio y mayor calidad, y en ofrecer una amplia gama de bienes y servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos puede oscilar entre los 2,000 y ms de 3,000 metros cuadrados. Los supermercados se caracterizan por requerir elevadas inversiones de capital, gozan de un mayor poder de negociacin con los proveedores e industriales, un mayor volumen de ventas, ofrecen Precios competitivos, poseen eficientes cadenas logsticas de abastecimiento, tienen facilidades de pago (tarjetas de crdito y dbito), la calidad en el servicio
se mide en mayor seguridad e higiene que las que se presentan en bodegas y mercados minoristas, adems de una menor interaccin relativa con el cliente. En la actualidad se encuentra ingresando al mercado una nueva cadena de supermercados, los cuales tienen capital peruano y capital espaol de la reconocida cadena Preko. Los segmentos a los cuales se quiere llegar principalmente son los segmentos B, C y D; lo que conlleva a cubrir los segmentos populares de la poblacin. Esta cadena de supermercados se encuentra en proceso de apertura. En Junio inaugur tres locales ubicados en el Centro de Lima, Barranco y Lince; en julio se esperaba abrir cuatro locales ms ubicados en Comas, San Juan de Lurigancho y Ate Vitarte, esperando abrir un nmero de 20 o 25 locales en el 200335
Mercado Institucional
Este canal surgi a finales de la dcada de los noventa, cuando las medidas del gobierno para fomentar el crecimiento econmico apuntaron a fortalecer el sector hotelero y turstico. En esta poca se comenzaron a incrementar el nmero de hoteles en el territorio nacional, a la vez que el sector turstico presentaba mejores indicadores de crecimiento.
Minimaket
Este es un tipo de negocio intermedio entre la bodega y el supermercado. Se diferencia de las bodegas porque facilita los productos al consumidor a travs del autoservicio y proporciona mayor espacio. As mismo, tiene un mejor manejo administrativo y frecuentemente requiere de un mayor volumen de personal. El pblico objetivo de estos establecimientos son el segmento Elaboracin propia alto y medio alto de la poblacin, ya que la gran mayora ofrece productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categora de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, s como las cadenas de estaciones de servicio.
35
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
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Productos en Puntos de Venta
Grfico 69: Gndola Yogures, 2003.
Elaboracin: Grupo Consultor
Grfico 70: Gndola Yogurt Gloria, 2003.
Grfico 71: Gndola Productos Gloria, 2003.
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Grfico 72: Bodega de Venta Productos Lcteos (Mercado Minka), 2003.
Grfico 73: Punto de Venta Productos Lcteos (Mercado La parada-Lima), 2003.
Grfico 74: Vitrina Quesos, 2003.
Grfico 75: Punto de Venta Quesos, 2003.
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Grfico 76: Punto Distribuidor Laive (Mercado Minka) , 2003.
Comportamiento del sector en el Mercado Institucional
En el sector de productos lcteos es muy importante el canal institucional. El principal mercado lo constituyen el gobierno, que demandan principalmente leche fresca para sus programas de asistencia alimentara. Es importante sealar que los programas del gobierno en aos de anlisis fueron claves en el crecimiento del mercado de la industria lctea; por eso se han convertido en un aspecto clave dentro de las ventas a travs del Programa de Asistencia Alimentara y el Programa Vaso de Leche. Existe una norma que exige que los programas de ayuda social del Estado adquieran productos de origen nacional. Dentro del Programa de Vaso de Leche, por ejemplo, la industria peruana ha sabido responder con cantidades suficientes. En solo dos ocasiones el Programa de Asistencia Alimentara ha importado leche, pero influenciada por las ayudas internacionales que recibe a travs un precio subsidiado. El Programa de Vaso de Leche es un programa financiado a travs de transferencias de recursos del Ministerio de Economa y Finanzas a les Gobiernos Locales, habindose destinado en e! marco del Presupuesto
del Sector Pblico de 1998, S/. 285 millones presupuestando para el ao 2002 un valor de S/.650 millones. El Programa de Vaso de Leche, forma parte del conjunto de programas de Extrema Pobreza del Gobierno, es decir, dentro de las acciones que ste prioriza, en apoyo a la poblacin de menores ingresos econmicos. Especficamente, est orientado a complementar la alimentacin de la poblacin maternoinfantil a nivel nacional: nios de O a 6 aos, madres gestantes y en perodo de lactancia, priorizndose entre ellos, la atencin a quienes presenten estado de desnutricin o se encuentren afectados por tuberculosis. En la medida que se cumpla con esta poblacin objetivo, se contempla que el Programa extienda sus beneficios a los nios de 7 a 13 aos, ancianos y personas afectados por tuberculosis. La EMAHO36 1998 pregunt a cada miembro del hogar que se benefici con el Programa en los ltimos tres meses: (a) respecto a la frecuencia, cantidad y unidad de medida de la ayuda recibida, y (b) sobre la institucin que entrego la ayuda. En este sentido, para evaluar la ayuda del gobierno a travs de este Programa se consider a quienes manifestaron haberla recibido de! sector estatal, de otros sectores diferentes al privado y ONG's, y a quienes supieron qu institucin se los entreg. El Vaso de Leche, financiado por el Estado, llega a un porcentaje importante de la poblacin infantil. El 37.5 % de los nios de O a 6 aos en el Per (1 milln 473 mil) reciben el vaso de leche, porcentaje que alcanza el 44.8 % en el quintil ms pobre. Este ltimo porcentaje muestra a la vez la existencia de un problema de exclusin importante debido a que los nios de esa edad que viven en situacin de extrema pobreza (quintil) es justamente el grupo prioritario al cual el Programa de Vaso de Leche busca asistir..
36
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
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Tabla 50: Participacin del programa de Vaso de Leche por quintiles y grupos de edad grupos de edad, 2003.
Quintiles Mas bajo II II !V Ms alto otal
Hasta 6 aos 44,8 47,9 37,9 26,6 12,6 37,5
de 7 a 13 15,8 16,8 20,0 14,3 7,4 15,6
de 14 a 45 4,8 3,6 2,7 2,7 1,1 2,8
de 46 a 65 7,5 6,1 4,7 3,8 1,9 4,2
de 66 a mas 5,6 6,1 11.3 5,4 2,1 5,7
Total 16,9 15,3 12,0 7,7 3,0 10,9
Fuente: INEI Encuesta EMAHO
Distribucin de las ventas por Categoras de producto segn Canales de Comercializacin El mercado peruano se caracteriza por la compra de productos de consumo masivo, principalmente en Puestos de Mercado. La cultura de compra en supermercados y/o autoservicios todava no se ha consolidado completamente en la capital del pas y mucho menos en ciudades pequeas y provincias, debido a que esta tendencia depende en gran medida del nivel de ingreso de la poblacin. Por esta razn, se ha vuelto importante para los fabricantes mejorar sus sistemas de distribucin para garantizar un alto nivel de cubrimiento, volvindolos ms eficientes, con menos intermediarios y sin incrementos de precios al consumidor final. En este sentido, las grandes empresas han hecho sus mejores esfuerzos para reducir los intermediarios de distribucin, basndose en sus propias fuerzas de ventas, que en la actualidad atienden directamente a los supermercados; y en empresas especializadas que se encargan de la distribucin a las bodegas o por zonas geogrficas, con la finalidad de lograr el mayor nivel de cobertura horizontal a nivel nacional. Para el exportador colombiano es importante tener en cuenta entonces que debe tratar de minimizar los intermediarios en aras de optimizar y hacer eficiente su sistema de distribucin, pudiendo llegar al mayor nmero de establecimientos comerciales en el mercado con productos a precios competitivos. El proceso de comercializacin de productos de consumo masivo, requiere la intervencin de varios agentes dedicados a canales
especficos. En primer lugar se encuentra el productor, luego los grandes distribuidores, los mayoristas, los detallistas y finalmente el consumidor. En esta cadena se debe identificar al importador, que puede ser clasificado como distribuidor o detallista.
Grfico 77: Esquema de Comercializacin de Abarrotes, 2003.
Productor/importador/distribuidor mayorista
Punto Venta
P R O D U C T O R
Mayorista/ abarrotero
Bodegas Bodegas Compras Industriales a escala Compras Industriales a escala Supermerecados Supermerecados Mercados de abastos Mercados de abastos
Mayorista/ abarrotero
Ambulantes Ambulantes Mercadillos Mercadillos Compras Industriales Compras Industriales menores menores
Comercio al por mayor

Comportamiento del Consumidor Limeo hacia Canales de Comercializacin Las variables de anlisis de comercializacin se enfocan en determinar el lugar de compra del consumidor, su frecuencia de compra y la evolucin de estos comportamientos en el tiempo, con el objetivo de hacer prospeccin de los canales hacia el futuro cercano. El mercado es el lugar de compra mas frecuentado por las amas de casa, ya que para los productos lcteos represent ms del 40% de la preferencia. Cabe mencionar que el segundo canal en participacin las ventas son los autoservicios, el cual representa el 24% en la categora. En el caso de las ventas por la Bodega estas canalizan el 17% del total.
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Grfico 78: Distribucin del Mercado segn Canales de Comercializacin, 2000-2002.
DISTRIBUCIN DEL MERCADO SEGN CANALES DE COMERCIALIZACIN, 2000-2002.

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 2002 Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO 40 47 31 40 Mercado 6 29 25 27 Autoservicio 5 37 13 17 23 15 17 Bodega 24 Otros
Grfico 79: Lugar de compra de productos lcteos, 2000-2002.
LUGAR DE COMPRA DE PRODUCTOS LCTEOS, 2000-2002.

80 70 60 50 40 30 20 10 0 19 7 1 2000 LECHE 2002 2000 QUESO 11 25 73 64 Diario / Varias Veces Semana Semanal 40 29 15 11 16 5 1 2002 Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO Ocasional Nunca 41 38 Quincenal / Mensual
Tabla 51: Lugar de Compra de Leche Canales de Comercializacin, 2003.

Establecimiento Bodega Supermercado Mercado (puestos) Otros No precisa A 3 90 0 4 3 B 18 69 11 0 2 C 41 22 28 8 1
Evaporada segn
D 43 10 42 4 1
TOTAL 37 27 31 4 1
Fuente: APOYO, OPININ Y MERCADO
Condiciones comerciales con los distribuidores y comercializadores Las condiciones comerciales con los canales de distribucin dependen del tipo de canal. Los importadores peruanos estn acostumbrados a que se les exija Carta de Crdito para garantizar el cumplimiento del pago de la mercanca; si se trata de trabajo conjunto el trabajo para el posicionamiento de las marcas o productos, los fabricantes destinan presupuesto para los costos de promocin y publicidad en que se incurre al colocar el producto en los diferentes puntos de venta, que segn su poder de convocatoria de consumidores, exigen gastos extra como renovacin peridica de estantera o publicacin en revistas promocionales (caso de supermercados); o en el caso de los puntos de venta del Mercado, exigen llevar su propia fuerza de merchandising, que debe cumplir con la rotacin del producto. Las empresas manejan directamente al canal de Autoservicios, con Metro, Santa Isabel, Plaza Vea, bodegas grandes. Cuando el autoservicio de una zona es grande y el distribuidor no le puede atender por el volumen de pedido y el crdito, la empresa lo hace directamente. En el caso de Lima, Laive tiene 13 distribuidores con infraestructuras y con zonas definidas. Gloria tiene de manera combinada alrededor de 30. Las empresas a sus distribuidores los clasifican en tres canales de distribucin. Los distribuidores de zonas urbanas, distribuidores de los mayoristas (estos no ven bodegas). Y tiene otra distribucin a nivel de instituciones, hospitales, instituciones pblicas. La relacin de las grandes empresas del sector y los distribuidores autorizados tiene condiciones de exclusividad en territorio y marca y depende del tiempo que lleven trabajando juntos. Por ejemplo, para un cliente nuevo generalmente se hace la primer venta en el establecimiento comercial y el pago es de contado; para acceder a
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crdito se solicitan documentos referenciales de bancos, propiedades y servicios pblicos como agua o luz y a partir del estudio realizado por la Distribuidora, se otorgan crditos en los cuales el plazo de pago est entre 7 y 30 das.
Los distribuidores de las empresas tienen las siguientes caractersticas: Exclusividad en sus productos. Contrato: Se firman contrato que permite la exclusividad de las zonas diseada por cada empresa, lo cual genera una alta fidelidad del distribuidor. Los distribuidores han diversificado sus lneas y en general estn manejando abarrotes. Gran experiencia manejo de territorios y manejo del canal Tienen infraestructura de fri y distribucin propia. Tiene capacidad financiera y respaldo. Compran a crdito. Con carta fianza hasta un 70 o 80% y crdito a 60 y 90 das. Un distribuidor tipo maneja entre 3 a 5 zonas. Las cuales dependen del tamao y el nmero de establecimientos. Por ejemplo se maneja un territorio como Lima Cercado, Lima Centro, Carmen de la Legua, Brea y parte del Callao. Distribucin horizontal, bodegas, panaderas, mercados. El distribuidor tiene seguridad de que otro distribuidor no va a entrar a la zona de operaciones En promedio un distribuidor de Lima compra entre 3 y 5 camiones a la semana, mezclando las diferentes lneas de productos. Un distribuidor medio de Lima esta comprando entre 15 mil y 25 mil dlares, los cuales paga en promedio en 30 a 45 das. El manejo de promociones y descuentos se hace directamente a travs de las polticas de la empresa, Para ello, las empresas tienen supervisor asignado por distribuidor que controla y mide el rendimiento del distribuidor. Adicional, apoya en las cobranzas, en la colocacin de productos, con las promociones para poder competir con la competencia. El distribuidor independientemente de la fbrica en ocasiones hace promociones para bajar inventarios pero esta directamente informado por las empresas.
Por otra parte, estos Puestos de Mercado, identificados previamente como uno de los principales actores del mercado (mayoristas y minoristas), anteriormente los distribuidores tienen su propia fuerza de ventas, que se encargaba de buscar clientes (bodegas y mercado principalmente), llevar el producto hasta el cliente, y proporcionar facilidades de pago como mercanca en consignacin en algunos casos;
con la crisis de finales de la dcada de los noventa la situacin cambi y se deba garantizar la recaudacin del pago de la mercanca, de forma tal que las condiciones comerciales cambiaron y en la actualidad toda la actividad se desarrolla en el punto de venta, principalmente se paga con letras dependiendo la cantidad comprada y la frecuencia de visita.
La distribucin con los mercados y las bodegas se caracteriza porque al comienzo solo es de contado, luego se les da crditos de 7, 15, 21 y 30 das. Regularmente, con un cliente, las dos primeras compras son de compra mnima que pueda hacer y se observa el movimiento de su producto. Entonces el crdito se da con la misma proporcin con las que pag al contado y de acuerdo a eso si el cliente cumple a los siete das el pago de su crdito la distribuidora le da un poco ms. El crdito se maneja de manera informal. Lo normal es si la primera semana la bodega compr 200 y paga a los 7 das y a la siguiente semana paga 200 y continua pagando puntualmente, se le oficializa el crdito. Si continua aumentando la venta y paga puntual, el crdito se le amplia a 300 soles. En este proceso de aumento se mide la capacidad del cliente y se frena en caso de retraso. Los distribuidores tienen fuerza de ventas. En promedio, una distribuidora cuenta con 5 vendedores y 3 personas en reparto. Para un distribuidor que factura (80 mil dlares mes). Tiene un cubrimiento semanal de bodegas por bodega.
Los mercados grandes como Caqueta o Minka, abastecen a pequeos comerciantes. Hay diferentes mayoristas y con bajos costo operativo y bajos gastos fijos. En general reciben la mercadera a crdito y la venden con un mnimo margen. El precio entre estos mercados mayoristas y el precio del distribuidor un 15% ms econmico. En este tipo de clientes las distribuidoras prefieren transferir parte del margen y mantener el volumen para le cumplimiento de las cuotas de ventas. Las empresas no atiende directamente estos mercado y tienen un distribuidor por mercado o dos en algunos casos pero divididos por especialidad.
Base de datos clientes potenciales A continuacin se presenta un listado de importadores en Per, clasificados segn el segmento al que se dedican.
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Tabla 52: P rincipales Importadores Sector Lcteos, 2003.

LACTEOS
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA IMPORTADOR DE LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE CONDENSADA AZUCARADA, GRASA ANHIDRA DE LECHE, LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA MARCA ANCHOR, LECHE EN POLVO DESCREMADA , SUERO DE LECHE EN POLVO, MANTEQUILLA CON SAL, GRASA ANHIDRA DE LECHE LECHE DESCREMADA EN BOLSAS EN POLVO, SUERO DE LECHE,GRASA BUTIRICA ANHIDRA,LECHE ENTERA EN POLVO, CREMA NESTLE, LECHE OMEGA, SUERO DE LECHE, LECHE CONDENSADA NESTLE, LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FRESCO, QUESO FUNDIDO,QUESO MOZZARELLA ,MANTECA SANCOR , LECHE INTEGRAL, QUESO RALLADO, QUESO SANCOR, LECHE ENTERA SANCOR, YOGHURT SANCOR LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO,SUERO DE LECHE EN POLVO,GRASA ANHIDRA DE LECHE,
CANAL
1 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS.
GLORIA S A 2
23.750.563,28
FABRICANTE
NZMP (PERU) S.A. 3
10.190.309,96
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS/ELAB DE CHOCOLATE Y CONFITERIA
DISTRIBUIDOR
NESTLE PERU S A 4
3.303.376,89
FABRICANTE
BRAEDT S.A. 5 AUSTRACOR P (PERU) S.A.
2.400.551,36
PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO.
FABRICANTE
1.716.955,67
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
DISTRIBUIDOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Informacin al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
LACTEOS
IMPORTADOR PROGRAMA NACIONAL DE ASIST.ALIME NTARIA KRAFT FOODS PERU S.A.
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA
CANAL
1.428.870,74 7
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. ELABORACION DE CHOCOLATE, CACAO Y CONFITERIA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
1.235.024,80 8
LAIVE S A 9 PARMALAT PERU SRL EN LIQUIDACION 10 SIGDELO S.A. 11 IMPORTACIO NES Y COMERCIO INTERNAC S.A. SUPERMERC ADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS
849.527,41
515.264,53
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS
391.833,45
324.872,80 12
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS. VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
303.773,59
LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA QUESO KRAFT PARMESANO, QUESO FUNDIDO EN TAJADAS MARCA: KRAFT SINGLES, QUESO PHILLY SOFT, SUERO DE LECHE EN POLVO, QUESO CREMA KRAFT, QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS SCHREIBER FOOD,GRASA ANHIDRA, QUESO EN TAJADAS LAIVE, LECHE SEMIDESCREMADA,LAIVE SIN LACTOSA, LECHE PARMALAT, LECHE EN POLVO PARMALAT, LECHE CONDENSADA PARMALAT, LECHE EN POLVO DESECREMADA PARMALAT. QUESO MOZZARELLA, MANTEQUILLA Y AJO EN SPRAY, QUESO PROCESADO, QUESO SUIZO, QUESO FUNDIDO. QUESO EN POLVO, QUESO FUNDIDO, QUESO RALLADO, MANTEQUILLA, QUESO PRESIDENT, QUESO BONNE, QUESO BLUE, QUESO SEMIDURO, QUESO PETIT, QUESO FONDU, QUESO AHUMADO, QUESO GESTAM. QUESO CAMPESINA MAASDAM, QUESO CAMPESINA GOUDAM, QUESOS CAMPESINA EDAM, QUESO CASABLANCA,QUESO K.H. DE JONG.
DISTRIBUIDOR
FABRICANTE
FABRICANTE
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
DISTRIBUIDOR
COMERCIALIZADOR
Proexport Colombia
LACTEOS
IMPORTADOR EUROFHARM A EUFHA S.A.C. MULTEX EMPRESA INDIVIDUAL
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
13 292.592,36 14 274.706,42 15
MARCA LECHE ENETRA EN POLVO , SUERO DE LECHE EN POLVO MARCA: ECOVAL, LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTOSUERO EN POLVO, SUERO DE LECHE, QUESOS FUNDIDO AHUMADO, QUESO GRATED PARMESANO, YOGURT CON FRUTAS,MANTEQUILLA SEMISALADA, MANTEQUILLA SIN SAL, QUESOS PARMESAN,CREMA DE LECHE, QUESO PROCESADO FUNDIDO CON PIMIENTA, QUESO BRESSE BLEU, QUESO CHAUMES, QUESO DE PASTA AZUL, QUESOS GIOVANNI COLOMBO S.A, QUESOS DE PASTA BLANDA GIOVANNI COLOMBO MOZZARELLA , QUESOS DE PASTA BLANDA KASEREI CAMEMBERT, MOZZARELLA, QUESOS KASEREI CHAMPIGNON, QUESOS MASCARPONE, QUESO HOLANDES MAASDAM, QUESO SUIZO, QUESO IBERICO, QUESOS CAMEMBERT DE LUX KASEREI, SUERO DULCE LECHE,LECHE ENTERA EN POLVO, SUERO ENGRASADO LONCOLECHE EN POLVO. LECHE EN POLVO ADPI EXTRA GRADO, LECHE ENTERA EN POLVO CREAM MILK, QUESO EN BOLA BABY, QUESO FUNDIDO,LECHE ENTERA EN POLVO MARCA MOURNE,
CANAL
FABRICANTE
DISTRIBUIDOR
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS S.A. 16
252.901,00
ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS
FABRICANTE
ADRIATICA DE IMPORTACIO NES Y EXPORTAC SA ALIMENTOS PROCESADO S SA
247.638,43 17 222.691,92 18
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. ELAB. DE PIENSOS PREPARADOS.
DISTRIBUIDOR
FABRICANTE
C & F WONG IMPORTACIO NES S.A.
204.858,29
VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
DISTRIBUIDOR
Septiembre de 2003
LACTEOS
IMPORTADOR FISA IMPORT EXPORT SRL PROTEINAS PERUANAS PARA LA INDUSTRIA MUNDO QUIMICO S.A.C.
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
19 173.291,82 20 ELAB DE OTROS PROD. ALIMENTICIOS. VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS
MARCA MANTEQUILLA MARCA PLUMA, MANTEQUILLA DE LECHE, QUESO FUNDIDO, QUESOS EDAM
CANAL
COMERCIALIZADOR
173.086,41 21
157.698,76 22
INVER PANC S.R.L. DROGUERIA SAN MARTIN S.A.C. INTERLINK DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
141.671,83 23 126.620,01 24
SUERO DE LECHE, SUERO DE LECHE EN POLVO, SUERO DULCE DE LECHE COLON . LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO DULCE EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE LECHE . SUERO DE LECHE EN POLVO,LECHE DESCREMADA EN POLVO, SUERO DE LECHE, LECHE ENTERA EN POLVO, QUESO FUNDIDO, LECHE EN POLVO,
FABRICANTE
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
96.873,61 25
GILLES S.A. LATINO INGREDIENTE S S.A.C. MONTANA S A
91.189,94 26 78.065,24 27 66.344,79
VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS.
LECHE ENTERA EN POLVO, LECHE EN POLVO, SUERO DE LECHE. QUESOS PZA, QUESOS LE GRAND RUSTIQUE, QUESOS MUNSTER, QUESOS CARRE RUSTIQUE, QUESOS CREME FRAICHE, QUESOS FETA SALAKIS, OTROS QUESOS.
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
SUERO DE LECHE, LECHE EN POLVO. SUERO DE LECHE EN POLVO, LECHE DESCREMADA EN POLVO, LECHE ENTERA EN POLVO, LACTOSUERO MODIFICADO,
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
Proexport Colombia
LACTEOS
IMPORTADOR
Total Impo US$
ACTIVIDAD ECONOMICA
MARCA LECHE DESCREMADA EN POLVO,
CANAL
28 CROSA S.A KEYSTONE DISTRIBUTIO N PERU S.A.C. 65.944,05 29
VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS
LECHE ENTERA EN POLVO, INSTANTANEA, MARCA ANCHOR, MANTEQUILLA CON SAL, LECHE ENTERA ANCHOR, QUESO EN TAJADAS, QUESO LAMINADO, QUESO SCHREIBER, QUESO KEYSTONES, QUESO PARMESANO. LECHE ENTERA, LECHE EN POLVO, LECHE EN POLVO INSTANTANEA.
DISTRIBUIDOR
64.175,87 30
DIMEGA SA AGROINDUST RIA SANTA MARIA S.A.C.
59.592,18 31 57.440,00
VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS VTA. MAY. OTROS PRODUCTOS INTERMEDIOS
DISTRIBUIDOR
DISTRIBUIDOR
LECHE ENTERA EN POLVO
DISTRIBUIDOR
Fuente: Aduanas. Elaboracin: Grupo consultor.
Septiembre de 2003
Tabla 53: Listado de los principales Importadores Clasificados por Tipo de Consumo y si van directamente al mercado, 20022003.
IMPORTADOR
Braedt S.A. Importaciones Y Comercio Internac S.A. Supermercados Santa Isabel S.A. 'O' Ssis Eurofharma Eufha S.A.C. Sociedad Suizo Peruana De Embutidos S.A. Adritica De Importaciones Y Exportac Sa C & F Wong Importaciones S.A. Fisa Import Export Srl Mundo Qumico S.A.C. Nzmp (Per) S.A. Kraft Foods Peru S.A. Laive S A Nestl Per S A Gloria S A Austracorp (Per) S.A. Sigdelo S.A.
USO
Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final Venta Final
PRODUCTO
Argentina Sancor Quesos Quesos Leche Polvo Francia / Brasil Quesos Quesos Europa Quesos/ Leche Polvo Quesos /Mantequilla Crema Leche Marca Propia Leche Polvo Leche Polvo Quesos Quesos / Crema Leche Marca Propia Leche Condensada Leche Polvo Butter Oil / Quesos Australia Consumo Pizza Hut
2002
2.400.551,36 324.872,80 303.773,59 292.592,36 252.901,00 247.638,43 204.858,29
2003
479.227,03 78.248,53 81.246,15 75.387,53 76.043,84 89.204,86 25.787,60
Venta Final Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria /Venta Final Industria / Venta Final Industria Industria Industria
173.291,82 157.698,76 10.190.309,96 1.235.024,80 849.527,41 3.303.376,89 23.750.563,28 1.716.955,67 391.833,45
40.410,00
840.215,08 333.668,38 156.881,10 664.823,83 3.743.407,11 486.286,09 168.628,47 109.008,99
Multex Empresa Individual De Industria Industria 274.706,42 Resp Ltda. Alimentos Procesados Sa Industria Industria 222.691,92 Protenas Peruanas Para La Industria Industria 173.086,41 Industria SAC Fuente: INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
32.503,12
Proexport Colombia
Fichas Clientes Potenciales
Grfico 80: Datos del Importador, Adritica de importaciones, 2003.

DATOS DEL IMPORTADOR
NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406909000 0406400000 0406901000 0406903000 0406902000 0406300000 0405100000 0405909000 0406100000 TOTAL ADRIATICA DE IMPORTACIONES Y EXPORTAC SA 20101094694 AV. PETIT THOUARS 3831 LIMA LIMA SAN ISIDRO 4410030 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. 2.498 556 35.200 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 0 0 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. MANTEQUILLA (MANTECA) 182 154 0 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 213 1.099 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 109 0 0 3.001 1.809 35.200
2001 CIF US$ 0 70.928 0 0 0 132 0 133 510 71.702
2002 CIF US$ 181.682 24.138 21.261 13.621 3.752 3.184 0 0 0 247.638
PRODUCTOS AO 1998
PRODUCTOS AO 2002
0406909000 72% 0406300000 1% 0406902000 2%
0406400000 83% 0406100000 4% 0405909000 7%
0405100000 6%
0406903000 0406400000 6% 10% 0406901000 9%
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002.
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 19982002

300.000 200.000 100.000 0 2000% 1500% 1000% 500% 0% -500% 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES
OBSERVACIONES
Crecimiento
ITALIA 54% LOS DEMAS 15%
ALEMANIA 20% PAISES BAJOS 11%
IMPORTADOR DE TODA VARIEDAD DE QUESOS BAJO LAS MARCAS GIOVANNI COLOMBO SPA. Y KASEREI
US $
Grfico 81: Datos del Importador, Austracorp Per S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402211900 0402109000 0404101000 0404900000 0405902000 0404109000 TOTAL AUSTRACORP (PERU) S.A. 20125306927 AV. CAMINO REAL 390 602 LIMA LIMA SAN ISIDRO 2211145/2210475 VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 112.254 719.985 624.251 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 173.959 622.166 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 10.752 21.339 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 202.599 65.782 (en blanco) 0 0 0 0 63.281 90.529 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 112.254 1.170.575 1.424.066
2001 CIF US$ 582.279 804.484 82.412 158.527 0 193.351 1.821.053
2002 CIF US$ 606.061 543.623 275.595 161.532 94.167 35.977 1.716.956
PRODUCTOS AO 1998
0402211900 35%
PRODUCTOS AO 2002
0402109000 32%
0402211900 100%
LOS DEMAS 17%
0404101000 16%

AUSTRALIA 66%
US $

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES
OBSERVACIONES
1500% 1000% 500% 0% -500%
Crecimiento
LOS DEMAS ARGENTINA 2% 10%
FRANCE 22%
IMPORTA DESDE AUSTRALIA LECHE DESCREMADA AUSTRALIAN DAIRY GOODS, DESDE FRANCIA LECHE DESCREMADA EN POLVO LACTALIS, Y FINALMENTE DESDE ARGENTINA LECHE ENTERA EN POLVO ENTERA ILOLAY
Proexport Colombia
Grfico 82: Datos del Importador, Braedt S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406902000 0405100000 0402211900 0406903000 0401200000 0406901000 0406200000 0402109000 0406300000 0401300000 0406909000 0403100020 0403900090 0406400000 0406100000 0404900000 TOTAL BRAEDT S.A. 20100067910 CAL. MICHAEL FARADAY 111 Z.I. SANTA ROSA MZ-J L LIMA LIMA ATE 3260926/3261042/3264800 PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 MANTEQUILLA (MANTECA) 38.648 204.528 244.238 252.808 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 190.048 425.294 361.830 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 0 42.054 180.857 231.767 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 30.763 67.759 173.660 151.231 LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 0 66.521 353.729 93.055 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 14.987 275.482 521.862 604.446 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 624 31.756 101.982 53.480 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 YOGUR AROMATIZADO CON FRUTA O CACAO 0 0 538 0 LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI 0 0 0 0 QUESO DE PASTA AZUL. 2.947 25.520 11.429 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 24.891 74.841 160.506 103.029 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 70.275 26.072 355 112.860 1.048.784 2.200.167 1.852.001
2002 CIF US$ 576.646 341.273 286.732 265.723 239.962 156.255 119.786 115.077 90.328 74.130 57.763 54.042 11.735 7.153 2.877 1.071 2.400.551
PRODUCTOS AO 1998
0405100000 34% 0406200000 27%
0406902000 24,0%
PRODUCTOS AO 2002
0405100000 14,2% 0402211900 11,9%
0406903000 11,1%
LOS DEMAS 4%
0406100000 22%
0406300000 13%
LOS DEMAS 17,3%
0406200000 5,0%
0406901000 6,5%
0401200000 10,0%
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 1998-2002. 500% 429,21% 156,29% 19,42% 3,51% -20,79% 0405100000 99-98 00-99 0406200000 01-00 -21,17% LOS DEMAS 02-01
OBSERVACIONES
843,51 % 122,82%
Crecimiento %
350% 200% 50% -100%
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002

3.000.000
US $
2.000.000 1.000.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001
1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
USAIMPORTA LECHE ENTERA, CREMA, LECHE ACHOCOLATADA, YOGURT, MANTECA, MANTEQUILLA Y QUESO DE LA MARCA SANCOR DESDE ARGENTINA
Fuente: Aduanas
Grfico 83: Datos del Importador, Gloria S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0402109000 0402211900 0405902000 0402919000 0405909000 0405100000 0406902000 0406903000 0404900000 0402991000 0406300000 0406200000 0404109000 0404101000 TOTAL GLORIA S A 20100190797 AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) 222525 /225000 /222500 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN 9.948.189 8.730.687 10.197.438 9.619.573 10.391.134 LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN 0 5.576.720 7.446.645 14.484.435 6.495.231 (en blanco) 0 0 0 0 3.003.797 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 0 697.274 2.072.328 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 1.064.931 4.573.566 3.612.337 2.804.064 805.146 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 63.043 148.983 414.061 362.744 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 238.312 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 118.132 PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE 0 25 0 1.594 109.938 LECHE CONDENSADA. 375.697 116.808 132.438 58.170 84.761 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 24.370 0 0 2.503 65.872 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 0 0 105 0 3.110 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 782 0 54.847 3 57 LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE 0 0 822 0 0 11.413.969 19.060.848 21.593.616 28.081.676 23.750.563
PRODUCTOS AO 1998
0402109000 45% 0405909000 5% 0402299900 7%
PRODUCTOS AO 2002
0402109000 43,8%
LOS DEMAS 2%
0402291900 41%
LOS DEMAS 16,3%
0402211900 27,3% 0405902000 12,6%

Crecimiento % NUEVA ZELANDA 31%
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 19982002. 25% 0% -25% -50% 0402109000 -12,24% -5,67% -40,57% -10,52% -40,90% 16,80% 8,02% 1,87%
BOLIVIA 36%
LOS DEMAS 8%
LOS DEMAS 01-00

OBSERVACIONES
AUSTRALIA 25%
99-98
00-99
02-01

30.000.000
US $
40% 20% 0% -20% 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 2001 2002 CRECIMIENTO
Crecimiento
20.000.000 10.000.000 0
IMPORTA DESDE NUEVA ZELANDA LECHE EN BOLSAS DE PAPEL KRAFT Y LECHE EN POLVO DESCREMADA HHHS, DESDE BOLIVIA LECHE ENTERA EN POLVO MARCA PIL Y DESDE AUSTRALIA LECHE ENTERA EN POLVO AUSTRALIAN DAIRY GOODS
Proexport Colombia
Grfico 84: Datos del Importador, Laive S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406300000 0401200000 0406909000 0406901000 0402919000 0406903000 0405100000 0404109000 0406902000 0405909000 0406100000 0406200000 TOTAL LAIVE S A 20100095450 AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL,SANTA CLARA.) LIMA LIMA ATE 3560405/3560415/3560329 ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS./PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS./VTA. MAY. DE OTROS PRODUCTOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 2002 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 82.703 37.461 118.000 222.355 213.109 LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS 28.365 83.900 132.247 163.533 149.126 LOS DEMAS QUESOS 0 0 0 0 146.980 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 0 129.573 LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI 0 0 27 81.180 99.164 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 50.205 MANTEQUILLA (MANTECA) 0 147.904 0 101.464 41.401 DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION 0 0 0 0 10.110 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 9.860 LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE 276.013 77.616 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN 87.121 53.301 45.979 32.144 0 QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. 21.498 0 0 0 0 495.699 400.183 296.252 600.676 849.527
PRODUCTOS AO 1998
0401200000 6% 0405909000 55%
PRODUCTOS AO 2002
0401200000 17,6% 0406300000 25,1% LOS DEMAS 40,1%
0406300000 17% 0406200000 4% 0406100000 18%
0406909000 17,3%

Crecimiento %
CRECIMIENTO PRINCIPALES PRODUCTOS, 19982002. 500% 375% 250% 125% 0% -125% 366,88% 214,99% 88,44% -54,70% 0406300000 99-98 00-99 01-00
OBSERVACIONES
USA 48%
58,44% -27,51% -83,50% LOS DEMAS 02-01
LOS DEMAS 6%
CHILE 34% URUGUAY 12%

1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1998 1999 2000 IMPORTACIONES 150% 100% 50% 0% -50% 2001 2002 CRECIMIENTO Crecimiento
US $
IMPORTA DESDE CHILE LECHE DESCREMADA, SEMIDESCREMADA Y CREMA PARA BATIR; DESDE USA QUESO CREAM CHEESE, QUESO EN TAJADAS Y QUESO CREMA Y FINALMENTE DESDE URUGUAY QUESO SBRINZ
Grfico 85: Datos del Importador, Sigdelo S.A., 2003.

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406100000 0406300000 0406903000 0406902000 0405902000 0406901000 TOTAL SIGDELO S.A. 20153045021 AV. JAVIER PRADO OESTE 1650 RES. SAN ISIDRO LIMA LIMA SAN ISIDRO 4213450/2215318 RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS DESCRIPCION 1998 1999 2000 2001 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ CIF US$ 0 0 0 0 QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 1.130 0 0 0 QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 0 (en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 1.130 0 0 0
2002 CIF US$ 318.477 51.122 20.058 1.939 189 49 391.833
PRODUCTOS AO 1998
0406300000 63%
LOS DEMAS 1%
PRODUCTOS AO 2002
LAS DEMAS 37%
0406100000 81% 0406903000 5% 0406300000 13%

NUEVA ZELANDA 94%

500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1998 1999 2000 2001 2002 CRECIMIENTO IMPORTACIONES
OBSERVACIONES
0% -50% -100% -150%
Crecimiento
USA 6%
IMPORTA QUESO MOZZARELLA Y QUESI FUNDIDO DESDE NUEVA ZELANDA ASI COMO QUESO SUIZO Y QUESO AMERICANO BURGUER KING DESDE USA
US $
Proexport Colombia
Grfico 86: Datos del Importador, Supermercados Santa Isabel S.A.C., 2003.
Las direcciones de los principales son las siguientes:

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD POSICION ARANCELARIA 0406903000 0406902000 0406901000 0406300000 TOTAL SUPERMERCADOS SANTA ISABEL S.A. 'O' SSIS 20100070970 CAL MORELLI 181 P2 LIMA LIMA SAN BORJA 2118000 VENTA MIN. EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS DESCRIPCION 1998 1999 2000 POSICION CIF US$ CIF US$ CIF US$ QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 0 0 0 QUESO DE PASTA SEMIDURA. 0 0 0 QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. 0 0 0 QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. 0 0 0 0 0 0
2001 CIF US$ 0 0 0 0 0
2002 CIF US$ 104.422 88.384 75.039 35.929 303.774
ORIGEN IMPORTACIONES CIF US$, 2002. 0406903000 34% HOLANDA 98% SUIZA 2% LOS DEMAS 12%
PRODUCTOS AO 2002
0406902000 29%
0406901000 25%
OBSERVACIONES
IMPORTADOR DE QUESO CAMPESINA EDAM
AGRARIA EL ESCORIAL SA
Nmero RUC: 20258562284 Nombre Comercial: AESA Direccin: CAL. LOS TELARES 197 URB. VULCANO (ALT. CDRA 4 AV LA MOLINA) LIMA ATE Telfono(s): 4406922/3480652/3480651 Inicio de Actividad: 02/11/1994 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CASTRO PULCHA ELIAS MIGUEL Cargo: DIRECTOR
COMERCIAL CIET SA
Nmero RUC: 20342800701 Nombre Comercial: COCIETSA Direccin: JR. VENANCIO-AVILA 1920 URB. CHACRA RIOS SUR (NRO 1930/ ESP. PEPSI-AV VENEZUELA) LIMA Telfono(s): 3377387 Inicio de Actividad: 01/01/1997 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. PROD. DE PANADERIA. Contacto: SANCHEZ RIVERA JOSE MANUEL Cargo: GERENTE GENERAL
ESTANCIAS GANADERAS ASOCIADAS S A

Nmero RUC: 20100089727 Nombre Comercial: EGASA Direccin: PJ. LOS COLLAS 666 LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 3365262/4733450/4737396 Inicio de Actividad: 16/04/1956 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO DINO MARTIN Cargo: GERENTE GENERAL
GLORIA S A
Nmero RUC: 20100190797 Direccin: AV. REPUBLICA DE PANAMA 2461 URB. SANTA CATALINA (ENTRE VIA EXPRESA Y REPUBLICA DE PANAMA) LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 222525 /225000 /222500 Inicio de Actividad: 04/05/1942 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FERRAND ASPILLAGA LUIS JAVIER Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.gloria.com.pe
LAIVE S A
Nmero RUC: 20100095450 Agente de Direccin: AV. NICOLAS DE PIEROLA 601 FND. LA ESTRELLA (ALT KM 9.8 CARR CENTRAL SANTA CLARA.) LIMA ATE Telfono(s): 3560405/3560415/3560329 Inicio de Actividad: 20/10/1910 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /PRODUC. CARNE Y PROD. CARNICOS. Contacto: PALACIOS REY ENRIQUE CONRADO Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.laive.com.pe
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NESTLE PERU S A
Nmero RUC: 20263322496 Agente de Direccin: AV. LOS CASTILLOS C.3 Z. I. SANTA ROSA (EX-AV. LOS CASTILLOS MZ. D LT.5 SEC.07) LIMA ATE Telfono(s): 4364040 Inicio de Actividad: 01/03/1995 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. /ELAB. CACAO, CHOCOLATE Y CONFIT. Contacto: GURIDI ALBISTUR JOSE MARIA Cargo: GERENTE GENERAL Web: www.nestle.com.pe NATULAC S.A. Nmero RUC: 20250216573 Direccin: AV. LOS FAISANES 585 URB. LA CAMPINA LIMA CHORRILLOS Telfono(s): 2510484/2510482 Inicio de Actividad: 07/03/1994 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: CAILLAUX ZAZZALI MIGUEL Cargo: GERENTE GENERAL
AGROLAC TRADING PERU SA

Nmero RUC: 20344103993 Direccin: PJ. LOURDES 143 LIMA JESUS MARIA Inicio de Actividad: 01/04/1997 Actividad Econmica: VTA. MAY. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. Contacto: ORE GUALBERTO AMADOR Cargo: DIRECTOR
HACIENDAS GANADERAS SA
Nmero RUC: 20337035893 Agente de Nombre Comercial: HAGASA Direccin: PJ. LOS COLLAS 666 (ALT CDRA 22 AV MEXICO) LIMA LA VICTORIA Telfono(s): 3365072/3365272/3366272 Inicio de Actividad: 16/11/1996 Actividad Econmica: CRIA DE GANADO. Contacto: BARNUEVO CUELLAR GIULIANO Cargo: GERENTE GENERAL
COMERCIAL INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA IMPOR

Nmero RUC: 20208084110 Nombre Comercial: CIDIE 2000 SA Direccin: CAL. JOSE GALVEZ 1442 LORETO MAYNAS IQUITOS Telfono(s): 222076 Inicio de Actividad: 01/06/1994 Actividad Econmica: ELAB DE PRODUCTOS LACTEOS. Contacto: FON SANCHEZ JOSE ANTONIO Cargo: GERENTE
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ACCESO AL MERCADO El conocimiento de los impuestos y requisitos para la exportacin de lcteos a Per es muy importante que sea previo al inicio del proceso de exportacin pues permite al empresario colombiano calcular los montos en que se incrementa el costo de su producto y compararse frente a productos provenientes de otros pases. En este capitulo se describen los impuestos y gravmenes que se aplican a los productos que se importan desde Colombia al Per, as como los requisitos generales y especficos que, por su naturaleza, se exigen para garantizar el bienestar de los consumidores. Posteriormente se hace la descripcin del procedimiento para el ingreso al mercado, el registro de marcas y cumplimiento de normas tcnicas; un anlisis comparativo de las condiciones en las que entran los productos colombianos de este sector con respecto al resto de pases miembros de la CAN, de la ALADI y el resto del mundo y finalmente descripcin de la legislacin peruana con respecto a la inversin extranjera; el procedimiento para crear una nueva empresa o sucursales de empresas colombianas en Per. Legislacin Cambiaria y Tributaria del sector Las importaciones en Per deben cumplir inicialmente con los Derechos Arancelarios y los Impuestos Internos. Dentro de los Derechos Arancelarios est el Arancel de Aduanas y la Sobretasa Arancelaria; por otra parte, los impuestos nacionales son tres: el de Promocin Municipal, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo. Los productos lcteos de encuentran dentro de el grupo de productos que estn sujetos a la franja de precios.
Derechos Arancelarios
El Arancel de Aduanas de Per, reglamentado a travs de la Decisin 507 de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), corresponde al nuevo texto nico de la NANDINA (nomenclatura arancelaria comn utilizada por los pases miembros de la CAN), desde el 1 de Enero de 2002. La NANDINA se basa en el Sistema Armonizado de Codificacin y Designacin de Mercancas y a la fecha est actualizada hasta la Enmienda N 3 del sistema. Su cdigo numrico tiene una extensin de 8 dgitos pero Per, como todos los Pases Miembros, puede crear Notas Complementarias Nacionales y
desdoblamientos a diez dgitos, para la elaboracin de sus Aranceles, siempre que no contravengan la NANDINA. La tasa de arancel promedio en Per ha venido disminuyendo progresivamente en los ltimos aos hasta situarse en 10.9% a finales de 2002, y conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasa seguir reducindose37. Por el Decreto Supremo N 239-2001 del 26 de diciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentes en el Arancel de Aduanas de Per en una tasa general del 12%, a partir del 1 de enero de 2002. Bajo esta categora no se encuentran actualmente los productos alimenticios, los cuales estn sujetos al sistema de franjas. Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarn en vigencia en el corto plazo, de acuerdo a la Decisin 535 de la CAN, que pretende consolidar la Unin Aduanera en la regin andina, se estableci un Arancel Externo Comn (AEC) que entrar en vigencia desde el 1 de enero de 2004. Per solamente se acogi al manejo de la franja de precios, en el caso de lcteos. Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiados por el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisin 414 de Perfeccionamiento de la Integracin Andina, que determina el cronograma de liberacin del comercio al interior de la regin, las partidas arancelarias correspondientes al sector de alimentos quedaran en cero arancel, en lo referente al presente ao la desgravacin va en la mayora en un 100% los productos objetivo de este estudio.
Impuestos Internos
En este capitulo se describen los impuestos que afectan a las importaciones, su tasa de imposicin y las condiciones de pago. Estos son recaudados por el Gobierno Central.
Impuesto General a las Ventas (IGV)
Es el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, importacin de bienes y prestacin o utilizacin de servicios en el pas, los contratos de construccin y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. Segn el Decreto Supremo N 055-99-EF, la importacin de bienes est gravada con una tasa del 16% sobre el valor CIF aduanero determinado
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Gestin / Economa, Marzo 26 de 2002
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por la correspondiente legislacin, ms los derechos e impuestos que afectan la importacin con excepcin del propio IGV. Este impuesto se liquida en dlares americanos y se debe cancelar dentro de los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma en los casos sujetos al Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto de Promocin Municipal (IPM)
Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por esta razn, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. En la prctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General a las Ventas se le aplica la tasa del 18%, que resulta de la sumatoria de este impuesto con el de Promocin Municipal Al igual que el IGV, este impuesto se liquida en dlares americanos y se cancela durante los tres das hbiles siguientes a la fecha de numeracin de la Declaracin, o al momento de la presentacin de la misma si se trata del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. El pago debe hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente a la fecha de pago.
Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
El Impuesto Selectivo al Consumo es un tributo al consumo especfico, y grava la venta en el pas a nivel de productos de determinados bienes, la importacin de los mismos, la venta en el pas de los mismos bienes cuando es efectuada por el importador, y los juegos de azar y apuestas. Los bienes gravados son los incluidos en los Apndices III y IV del Texto nico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Supremo N 055-99-EF), que se refieren a productos derivados de los hidrocarburos, vehculos, agua y bebidas alcohlicas y cigarrillos. Los alimentos se encuentran gravados en algunos casos con el Impuesto Selectivo al Consumo. Este impuesto se aplica mediante tres sistemas diferentes: Al valor, para los bienes contenidos en el Literal A del Apndice IV y los juegos de azar y apuestas. Especfico, para los bienes contenidos en el Apndice III y en el Literal B del Apndice IV. Al Precio de Venta al Pblico, para los bienes contenidos en el Literal C del Apndice IV.
Las tasas de este Impuesto oscilan entre 0 y 118%, dependiendo del bien gravado, segn las tablas respectivas. A los productos cosmticos y de belleza no se les aplica este impuesto. (En la tabla de anlisis por posicin se puede ver las tarifas por posicin en caso de ser aplicadas). Requisitos y Restricciones La importacin de bienes requiere de certificados generales y especficos determinados por las autoridades competentes de cada pas, sobretodo tratndose de productos que puedan afectar la salud humana, como es el caso de alimentos. En este capitulo se describen los requisitos generales y los certificados especficos que deben presentarse en Per para la importacin y comercializacin de productos del estudio.
Certificado de Origen
Las normas de origen son instrumentos creados al interior de los acuerdos de integracin para poder acceder a las preferencias comerciales pactadas. Es deber del exportador colombiano presentar su certificado de origen a la hora de nacionalizar su mercanca para poder acogerse a las preferencias arancelarias vigentes dentro del Pacto Andino. Encuentre el procedimiento y trmite correspondiente para lograr este certificado en el capitulo de Distribucin Fsica.
Inspeccin Preembarque de Mercaderas
Los importadores y/o consignatarios de las mercancas que se importan en Per (cuyo valor FOB sea mayor a US$ 5000) debern obtener, previo al embarque y en el puerto de origen, el Certificado de Inspeccin (actualmente Informe de Verificacin) correspondiente, emitido por la Empresa Supervisora autorizada. Aunque este documento es requisito solo para el importador en Per a la hora de nacionalizar la mercanca y es este quien solicita la inspeccin, es responsabilidad del exportador colombiano asegurarse de que la mercanca sea inspeccionada y que el Certificado de Inspeccin sea emitido y remitido oportunamente al importador, para esto hay que tener en cuenta que la solicitud de inspeccin debe hacerse con una semana de anticipacin a la fecha de envo de la mercanca. (Ver mayor informacin en el captulo de Distribucin Fsica Internacional).
Registro Sanitario Obligatorio Con la Decisin 347 de la Comunidad Andina de Naciones se armoniza la
legislacin en materia de Norma Sanitaria Andina para el comercio intrasubregional de animales, productos y sub-productos de origen
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pecuario (incluye todos los productos lcteos). Esta armonizacin tiene el objetivo de garantizar la salud publica de la regin, pero asegurando que las medidas utilizadas por los Pases Miembros en el campo del comercio de estos productos, no constituyan un medio de discriminacin o restriccin encubierta al comercio intrasubregional (2), para ello se ha establecido el procedimiento para la expedicin del registro o inscripcin sanitaria, como mecanismo de acceso al mercado de los alimentos. Es claro que los productos alimenticios que se comercialicen en la regin no pueden perjudicar la salud humana y para esto, deben mostrar claramente las instrucciones de uso y composicin, as como recomendaciones del fabricante o comercializador con respecto a estos aspectos, sin que esto lo exima de los requisitos fijados y que se describen a continuacin. Tambin deben ser fabricados a partir de ingredientes previamente autorizados en listados sealados en el Codex Alimentarius, o aquellas que despus de investigaciones adelantadas por las Autoridades Nacionales competentes sean incluidas o eliminadas. Estos productos no requieren para su comercializacin en la subregin, de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, que es la comunicacin en la cual se informa a la Autoridad Nacional Competente del primer pas miembro de comercializacin. Pero es valido todo el procedimiento que se realiza ante la entidad naconal, -que en el caso colombiano es el INVIMA y en el peruano es el DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental) del Ministerio de Salud de Per-; en el caso de productos alimento o bebida industralizada, que el producto ser comercializado a partir de la fecha determinada. El registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria debe realizarse previamente a su comercializacin y en el pas miembro de fabricacin. Con esta decisin se pretende facilitar el trmite que debe ser realizado por los empresarios de la Comunidad Andina cuando comercializan sus productos al interior de la subregin. En el caso de Per, ha permitido estandarizar los requisitos para otorgar el registro sanitario y ha reducido el tiempo del trmite al homologar el cdigo otorgado en Colombia para poder comercializar los alimentos en Per. Un empresario colombiano inicialmente debe dirigirse al INVIMA a realizar el registro o Inscripcin Sanitaria Obligatoria para poder comercializar sus productos. Antes de, es importante tener en cuenta que en el caso de muestras de productos alimenticios con fines de investigacin cientfica no es necesaria el Registro Sanitario, pero no pueden ser comercializadas.
Entidades de Control para los alimentos Per La produccin primaria, entendida como las etapas que van desde la siembra de los vegetales hasta la cosecha y desde la crianza de los animales hasta que llegan al camal y/o matadero, tiene como autoridad competente, delegada por el Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura, a travs del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). Digesa es miembro del directorio de esta ltima. En el caso de los productos hidrobiolgicos (peces y moluscos) esta etapa de produccin primaria, desde la captura, la recoleccin y extraccin de especies marinas, le compete al Ministerio de la Produccin (Viceministerio de Pesquera) a travs del Institutos Tecnolgico Pesquero (ITP). Finalmente, la vigilancia de los rotulados de los alimentos est a cargo del Indecopi, mientras que la comercializacin de los alimentos corresponde a los municipios del pas. El Ministerio de Salud se ocupa directamente de lo que es fabricacin e industrializacin de los alimentos y bebidas. El DIGESA, como parte de sus funciones se encarga de la vigilancia y control directo de las fbricas y de las industrias de alimentos. Esto no quiere decir que el Ministerio de Salud, al delegar a las autoridades competentes, pierda su responsabilidad sanitaria, puesto que es la autoridad sanitaria de todas las bebidas y alimentos destinados al consumo humano. El DIGESA, se encarga del registro sanitario de los alimentos, que es un procedimiento que otorga certificados a fin de que los alimentos que se fabrican, tanto en el pas como los importados puedan ser puestos en el mercado. Los productos alimenticios tienen que pasar por un sistema de habilitacin de establecimiento con aplicacin del sistema HACCP (Anlisis de Riesgo de Puntos Crticos de Control) que es la metodologa de auto control para la industria que asegura la inocuidad de los aumentos. Registro sanitario en Per El Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas se realiza ante el DIGESA - La Direccin General de Salud Ambiental- quien es la autoridad encargada del Ministerio de Salud, a nivel nacional del otorgamiento de Registros Sanitarios.
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Los alimentos o bebidas industrializada que se comercializa en el Per deben contar con Registro Sanitario siendo la vigencia del Registro Sanitario es de cinco (05) aos, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. Requisitos para Obtencin del Registro Sanitario Solicitud de formulario impreso, con carcter de declaracin jurada, consignando toda la informacin tcnica requerida, suscrita por el Representante Legal. Copia RUC (11 dgitos) Original Resultados Anlisis Fisicoqumicos y microbiolgicos, segn el producto o productos a registrar (incluyendo uno por cada sabor), efectuados por el Laboratorio del fabricante (en este caso deber identificar el nmero del informe, la fecha de anlisis, el cdigo o clave), el que debe estar firmado por el Jefe de Control de calidad; o por alguno de los Laboratorio acreditados por FNDECOPI, avalados en ambos casos por el representante legal.
Sistema de Identificacin del lote de produccin. Acompaar el rotulado de los productos a registrar (etiquetas o proyecto de rotulado), el cual deber estar de acuerdo al artculo 117 del D.S. 007-98-SA. ; Nombre del producto Declaracin de Ingredientes Nombre y direccin del fabricante Nombre o razn social del importador Numero de Registro Sanitario Fecha de Vencimiento (Las bebidas alcohlicas no nene fecha de vencimiento, a excepcin de la cerveza que es 06 meses) Cdigo clave lote Condiciones de conservacin Adems debe indicar el contenido neto del producto. Y estar en idioma espaol . ; Composicin de ingredientes y aditivos en forma porcentual. Duracin del trmite = 7 das hbiles Vigencia del Registro = 5 Aos Trmite Documentarlo Telf. 4428353 4428356 anexo 104 Pgina web: http://www.diqesa.sld.pe instructivo de registro sanitario 1. Para iniciar el trmite de Registro Sanitario, el Interesado deber presentar:
Formato y anexo(s) con carcter de Declaracin Jurada suscrita por el interesado (Representante Legal) en la que consignar la siguiente informacin: Nombre o razn social, domicilio y nmero de R.U.C. de la persona natural o jurdica que solicita el registro. Nombre o razn social, direccin y pas del fabricante. Nombre comercial y marca del producto o grupo de productos para el que se solicita el Registro Sanitario (indicar de manera general en el formulario de la solicitud e indicar de manera especifica en los anexos) Relacin de ingredientes y composicin cuantitativa de los aditivos, identificando a estos ltimos por su nombre genrico y su referencia numrica internacional o el nombre comercial del aditivo indicando el cdigo de Registro Sanitario si lo tuviera, (manera porcentual) Condiciones de conservacin y almacenamiento. (Ejp: temperatura ambiente, congelado a -22C, refrigerado a 2C, etc.) Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material (Ej: bolsa de polipropileno de 10 gramos de capacidad). Perodo de vida til del producto en condiciones normales de conservacin y almacenamiento, (en funcin al estudio de vida en anaquel del producto) Sistema de identificacin del lote de produccin (detallar cdigo creado por la empresa, ejemplo: 15-02-02M - la fecha y el turno de elaboracin del producto).
2. Resultados de los anlisis fsico - qumicos y microbiolgicos del producto terminado, realizado por el laboratorio de control de calidad de la fbrica o por un laboratorio acreditado en el Per, los mismos que tienen una vigencia de 06 meses; cuando el producto sea importado los informes de ensayo deben ser emitidos por la autoridad sanitaria del pas de origen o por el fabricante, los mismos que tienen una vigencia de 01 ao. 3. Si el producto es importado la empresa debe adjuntar el Certificado de Libre Comercializacin emitido por la autoridad sanitaria del pais de origen (el Certificado tiene vigencia de 01 ao a partir de la fecha de emisin.) 4. Adjuntar comprobante de depsito por concepto de pago, en la Cuenta Corriente No 0000-284319 del Banco de la Nacin. 5. Adjuntar (Opcional) etiqueta o proyecto de etiqueta del producto el mismo que debe indicar (Art. 117 D S. 007-98-SA)(Ver etiquetado y diferentes requerimientos)
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Nota.- La documentacin a presentar debe estar ordenada segn los numerales, perforada, debidamente numerada y archivada en un flder de manila, con su respectiva identificacin (firma y sello del representante), para facilitar su evaluacin. Los documentos en otro idioma deben ser traducidos al espaol. El expediente ser admitido a trmite, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 007-98-SA. (Art. 107). Referencia: Decreto Supremo Na 001-2002-SA, Texto nico de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Salud". El Peruano 02/03/2002. Decreto Supremo Na 007-98-SA "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas". El Peruano 25/09/1998. En el caso de regmenes de subcontratacin o maquila para productos fabricados por terceros, en la subregin o fuera de esta, se requerir adicionalmente a lo sealado en los literales precedentes, la presentacin de la Declaracin del Fabricante. Hay algunos cambios que deben informarse de manera inmediata a la Autoridad Competente como son: Cambio de marca, del titular del producto, del titular de la Notificacin Sanitaria Obligatoria, del producto o del fabricante, modificacin o reformulacin de los componentes secundarios, y para tal efecto se deben adjuntar los documentos correspondientes. Si este anuncio no se hace oportunamente se incurre en sanciones por parte de la autoridad competente del pas. Por otra parte, hay cambios que requieren la solicitud de un nuevo registro sanitario como la modificacin o reformulacin sustancial de la composicin bsica de un producto alimenticio. Cuando se planea exportar a Per, el trmite se debe realizar ante el DIGESA y consiste en presentar una copia simple, los mismos documentos requeridos por el INVIMA y se debe adjuntar el comprobante de pago por un monto equivalente al 0,7% de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria), que para el 2002 es S/. 217 (Trescientos diez nuevos soles), en el caso de NO PYME. En el caso de PYME es s/.62 soles (0,2% U:I:T) y adjuntar constancia de registro PROPYME..
Estos papeles deben ser entregados en la Mesa de Partes del DIGESA localizada en la Sede de la Las Amapolas 350 Urb San Eugenio- Lince -Lima. All mismo, en Caja, se consigna la tasa establecida y despus de 7 das hbiles, se obtiene el certificado que reconoce el registro sanitario otorgada en Colombia y que permite la
comercializacin de los productos alimenticios importados, y se asigna el registro sanitario peruano, siendo valido todo el procedimiento realizado ante al entidad en Colombia. . La validez del certificado es por cinco aos.
Grfico 87: Flujograma del trmite del Registro Sanitario Registro Sanitaria Obligatoria en INVIMA Colombia
Entrega Documentacin carpeta codificada

Requiere de los documentos especificados, el pago de la tasa y la copia de la RS del INVIMA
Mesa de Partes del DIGESA : Solicitud de reconocimiento del RS otorgada por el INVIMA
7 das despus se obtiene el reconocimiento, por parte del DIGESA, para poder comercializar los productos
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Grfico 88: Correcta codificacin del registro sanitario, 2002.
Fuente: DIGESA
Grfico 89: Productos envasados que no estn autorizados para su comercializacin, 2002.
Requerimientos tcnicos del producto y del empaque El primer requisito que se debe cumplir al ingresar la mercanca importada desde Colombia son las descripciones mnimas que deben tener los documentos de nacionalizacin, que en el caso de productos alimenticios son las siguientes: Nombre comercial del producto y marca Declaracin de los ingredientes y aditivos empleados en la elaboracin del producto en orden descendente. Nombre y direccin del fabricante Nombre, razn social y direccin del importador, lo que podr figurar en etiqueta adicional. Nmero de Registro Sanitario (Indicar espacio donde ser colocado) Fecha de vencimiento, cuando el producto lo requiera con arreglo a lo que establece el Codex Alimentarius o la norma sanitaria peruana que le es aplicable. Codigo o clave del lote Condiciones especiales de conservacin, cuando el producto lo requiera Etiqueta nutricional para los alimentos de regimenes especiales (Incluye los productos light, para este tramite debe cumplir con las normas de etiqueteado nutricional y de ventajas comparativas sealados por el Codex Alimentarius)
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Grfico 90: Etiquetado Correcto, Vista Frontal.
Grfico 91: Etiquetado Correcto, Vista Posterior
Fuente: DIGESA
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En caso que la etiqueta no incluya los datos del importador, registro sanitario se le puede adicionar una calcomana como la de los siguientes ejemplos: Si el reducido tamao del producto no permite toda la informacin requerida como precauciones, debe anexarse de alguna forma al empaque, y como mnimo en el producto debe aparecer el nombre del producto, el nmero de registro Sanitario Obligatoria, el contenido nominal, el nmero de lote y las sustancias que impliquen riesgo sanitario. Toda la informacin debe estar en espaol o la respectiva traduccin. Por otra parte, el comercio de bienes en Per exige el cumplimiento de algunas normas tcnicas y de calidad, con carcter obligatorio para cierto tipo de productos. Todos los productos sujetos a estas, deben acreditar su cumplimiento a travs de una certificacin otorgada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) o por las Instituciones pblicas o privadas especializadas que los Ministerios correspondientes, determinen. Los productos de importacin deben cumplir al menos con las mismas normas tcnicas de calidad obligatoria exigidas a los productos de fabricacin nacional (Decreto N 055-84 ITI/IND de 15/11/84, Decreto Supremo N 006-91-ICTI de 11/03/91; Decreto Legislativo N 658 de 14/08/91); para el caso de los productos ALLIMENTICIOS no hay reglamentos tcnicos (obligatorios) sino un catlogo de normas de calidad de carcter voluntario que se vende en el INDECOPI. Tambin es importante tener en cuenta, que segn la Comunidad Andina de Naciones, las empresas cuya actividad sea la fabricacin de productos alimenticios radicados en pases miembros, adoptan la Norma Tcnica Armonizada de Buenas Prcticas de Manufactura. Las Autoridades competentes de cada uno de los pases exigirn un nivel bsico de cumplimiento de estas normas para otorgar la licencia de funcionamiento; esta licencia tiene vigencia indefinida y es necesaria para acceder a la Notificacin Sanitaria Obligatoria. Esta norma hace referencia a 11 grandes items: i). Personal adecuado y en constante capacitacin; ii). Estructura organizacional definida en la cual cada empleado tenga claras sus funciones y responsabilidades; iii). Buenas condiciones de higiene de las instalaciones, material y personal; iv). Maquinaria y equipo en buenas condiciones de tal forma que no alteren la calidad del producto; v). Mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo; vi). Apropiadas condiciones para el almacenamiento de materia prima y lotes de produccin; vii). Procedimientos establecidos para la recepcin de insumos; viii). Garantizar la seguridad del producto en cada etapa de la produccin
mediante estndares de calidad; ix). Garantizar la calidad a travs de adecuados sistemas de gestin y control; x). Adecuada documentacin, archivo y biblioteca y finalmente tener una adecuada edificacin e instalaciones para la actividad productiva. (Encuentre ms informacin en la Decisin 516 CAN: http://www.comunidadandina.org/NORMATIVA/DEC/D516.HTM)
Registro de Marcas El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), y en particular la Oficina de Signos Distintivos, es la entidad encargada del registro de marcas de productos o servicios en Per. Como recomendacin del mismo INDECOPI, el primer paso para registrar una marca es solicitar el servicio de bsqueda de antecedentes para verificar si existe alguna marca parecida a la que se quiere registrar, sin embargo, este no es un factor definitivo, pues el registro de un elemento de la propiedad industrial est sujeto a una evaluacin de posible confundibilidad con otros signos registrados, y un examen para determinar si cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos. El costo del servicio es de US$ 11,23 ( convertido en soles corresponde aTreinta y ocho soles, setenta y cinco cntimos) por cada denominacin, y US$ 14,4 (convertido en soles corresponde a cuarenta y nueve soles, noventa y un cntimos) por cada figura en cada clase y estas tarifas disminuyen en la medida que se soliciten varias bsquedas en diferentes clases. (Las clases se pueden consultar en los Anexos, as como las tarifas para varias bsquedas). El trmite se demora tres das hbiles. Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes: 1. Solicitar el formulario de registro de marcas en la caja del INDECOPI (es gratuito) 2. Entregar el formulario debidamente diligenciado y adjuntando los siguientes documentos (ver formulario en Anexos): Comprobante de pago por S/. 424,70 (Cuatrocientos veinticuatro soles con setenta cntimos), correspondiente a US$ 123,10. Si el signo est constituido por un logotipo, envoltura o figura, se deben adjuntar 5 reproducciones que no excedan 5x5 cm, en un solo plano, y en colores si es se quieren proteger. Si el signo solicitado est constituido por un envase, las reproducciones deben mostrar el mismo, visto de frente, de perfil, desde lo alto y la base.
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Si el solicitante es una persona jurdica, se deben adjuntar los documentos que acrediten su existencia y representacin legal Si es una persona natural, se deben adjuntar el nombre y datos. Si acta a travs de algn apoderado, los poderes correspondientes con las firmas debidamente legalizadas. Si se trata de documentos expedidos en el extranjero, visacin consular. Si se reivindicara prioridad, debe anexarse la copia certificada de la solicitud cuya prioridad se reivindica, sealndose expresamente el nmero de la misma y la fecha y pas de presentacin. El procedimiento es el siguiente: Ingresar el formulario diligenciado en su totalidad, con los logotipos pegados en el rea indicada y los dems requisitos a la Mesa de Partes, rea que designar un nmero de expediente y entregar un cargo de la solicitud presentada Una vez admitida la solicitud, dentro de los 15 das hbiles siguientes, esta es examinada por la oficina competente para verificar que se ajuste a los requisitos establecidos. Si la Oficina considera que no se han cumplido los requisitos establecidos, notifica al solicitante y este tiene un plazo improrrogable de 60 das hbiles para subsanar las omisiones. Si dentro del plazo sealado no se subsanan dichas omisiones, la solicitud ser declarada en abandono y archivada. Si la Solicitud de Registro cumple los requisitos formales, la Oficina ordena su publicacin por una sola vez, en el diario oficial El Peruano, a costo del solicitante; si el signo a registrar est constituido por un logotipo, envase o envoltura, se debe adjuntar una reproduccin que no exceda 3x3 cm. Esta publicacin debe realizarse dentro de los tres meses siguientes a partir de haber recibido la Orden de Publicacin, si no es as, el expediente caer en abandono y ser archivado. Si se solicita el registro de una marca en clases diferentes, se puede pedir una orden de aviso mltiple, hasta dentro de los 10 das siguientes a la fecha de presentacin del expediente. Dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de publicacin, cualquier persona que tenga legtimo inters, podr presentar oposicin al registro de la marca solicitada. Posteriormente y despus de la presentacin de requisitos bsicos para el opositor se iniciar el proceso para tomar una decisin con respecto al registro de la nueva marca. Si se vence el plazo anterior sin que se presente ninguna oposicin, la Oficina proceder a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho ser
comunicado motivada.
al
interesado
mediante
resolucin
debidamente
Se pueden adjuntar copias simples de los documentos requeridos pero en cualquier momento la oficina puede exigir los originales para verificar la informacin. Si se tramitan varios registros de marca a la vez, se pueden adjuntar los documentos requeridos en solo uno de ellos y en los otros se presentar un escrito haciendo referencia al nmero de expediente o solicitud al cual se adjuntaron los originales. La validez del registro de marcas es por diez aos, renovable por periodos sucesivos iguales, en forma indefinida. Esta renovacin debe solicitarse a la Oficina de Signos Distintivos dentro de los seis meses anteriores a la expiracin del registro; sin embargo, existe un periodo de gracia de seis meses despus de la fecha de vencimiento en los cuales el titular puede solicitar la renovacin del registro adjuntando el comprobante de pago respectivo por S/. 387,50 (trescientos ochenta y siete mil Nuevos Soles con cincuenta cntimos), correspondiente a US$ 112,31. Situacin de los Productos Lcteos Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra en forma favorable al mercado en el Per pues el gravamen arancelario est en 0% y 12%, en los diferentes productos, al igual que para Venezuela, Ecuador y Bolivia (4). Por otra parte, Per ha suscrito convenios comerciales en el marco de la ALADI, que afectan el sector en referencia, con Chile. En el caso de lcteos es importante mencionar que estos productos estn gravados con derechos a la sobretasa e impuesto selectivo al consumo. Si comparamos la posicin de Colombia con respecto a los otros pases que no estn dentro del marco de la Comunidad Andina de Naciones, se puede apreciar que nuestros productos se benefician de forma directa de estas negociaciones, pues en lo que respecta a Chile entras hasta con el 10% de arancel para algunos productos. Los impuestos y regulaciones del Estado sor otro de los factores que afectan el comportamiento del sector. El Per se encuentra relativamente protegido ante el ingreso de ciertos productos lcteos, como es el caso de la leche en polvo y la mantequilla deshidratada. A estos productos se les aplica una sobretasa variable de acuerdo con el nivel de precios F0B a los que son adquiridos. Esta se estima sobre la base de un precio piso, donde los valores superiores se encuentran exonerados, mientras que valores inferiores si se ven castigados por la sobretasa. De este modo, mientras ms bajo sea el precio respecto al
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precio mnimo, mayor ser la sobretasa. Cabe mencionar que el precio mnimo se construye como un promedio de precios internacionales de la leche en polvo. De esta forma, el sector de lcteos es uno de los que presenta mayor proteccin efectiva, con respecto a otros sectores, tomando en cuenta que la leche en polvo es utilizada como insumo de la industria.
En las tablas a continuacin se presentan las condiciones de acceso para los productos de anlisis para los colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los dems pases miembros de la CAN y pases que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entrada para el resto de pases que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para el clculo del valor final. Este le permitir al importador hacer el clculo del precio en el mercado.
Tabla 54: Derechos especficos/ Promedio Mes y Ao, 1999-2002.

AO / MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO AO 1999 2000 2001 2002 VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON VR / REF TASA POR TON 1712,5 344 1700 360 1950 104 0 1612,5 347 1665 424 2112 0 0 1510 595,2 1665 456 2100 0 0 1500 616 1700 360 2100 0 0 1470 664 1800 232 2100 0 0 1550 584 1834 193,6 2093 0 0 1580 552 1998 24 2090 0 0 1580 552 2100 0 2151 0 0 1650 424 2150 0 2143,6 0 0 1650 424 2150 0 1825,45 0 0 1650 424 1960 83,2 1995,4 118,4 0 1650 424 1900 104 1932,18 186,9 0 1592,917 495,850 1885,167 186,400 2049,386 34,108 0 0
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin: Grupo Consultor.
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Tabla 55: Cuadro Comparativo Aranceles, Categora Leche Fluida, Partida 0401100000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, <= A, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI-ACE 38 Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 100,0% 100,0% 100% 01/07/2002 30/06/2008 16/09/2000 31/12/9999 0% 0% 0% L 5% DES ESP. V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia
CONVENIOS INTERNACIONALES
Acuerdo Brasil 19% 0% 17% 2% regional N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Fuente: ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin. Grupo Consultor.
Septiembre de 2003
Tabla 56: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 1, (Solo cruda entera), 2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 0401200000 Colombia
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2%
GENERAL Comunidad Andina de Naciones
DES ESP SI 60% 100% 100%
V DER
Unidad de Medida L
Sobre tasa 0,05
Vigencia
Ecuador Venezuela
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5%
Convenio Comercial Per Bolivia 0% 0% 0% 0% Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 0% 0% N 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 0% 0% N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
0% 2% 2% 100% 100%
100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999
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Tabla 57: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Fluida, Partida 0401200000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > A 1 (Excepto Leche Cruda Entera)2003.
Acuerdo
Partida Arancelaria 0401200000 Colombia
ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
DES ESP SI 40% 0% 0%
V DER
Unidad de Medida L
Sobre tasa 0,05
Vigencia
GENERAL
Comunidad Andina de Naciones
Ecuador Venezuela
31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 L 5%
Convenio Bolivia 0% 0% 17% 2% Comercial Per Bolivia Acuerdo regional Chile 18% 0% 17% 2% N 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% 2% N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
0% 2% 2% 100% 100%
100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999
Septiembre de 2003
Tabla 58: Cuadro Comparativo Aranceles, Categora Leche Fluida, Partida 0401300000, leche y nata (crema), con contenido de materias grasas, en peso, > a 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0401300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 20% 4% 4% 4% 0% 0% 0% 0% 17% 17% 17% 17% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 2% 2% 2% 100% 100% 100% 100% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/9999 DES ESP. SI 100% 100% 100% 5% L V DER Unidad de Medida L Sobre tasa 5% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 Vigencia
Convenio Bolivia 0% 0% 17% Comercial Per Bolivia Acuerdo regional Chile 14% 0% 17% N 4 Acuerdo regional Brasil 19% 0% 17% N 4 ALADI PERUParaguay 0% 0% 17% PARAGUAY Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 59: Cuadro Comparativo Aranceles, Categora Leche Concentrada, Partidas 0402101000, leche y nata concentrada con azcar o edulcorantes, en polvo, granulada, contenido en grasas<=1.5%peso,envases<=2.5 K y 0402109000, leche y nata concentrada con azcar o edul. ,en polvo, granulada, o slida contenido de grasa <=1.5%peso,env, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 04021010000 04021090000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES ESP S S 85,00% 85,00% 90,00% 50,0% 100,0% Kg. 5,0% V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 30/12/2003 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia
CONVENIOS INTERN.
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 17,0% 0,0% 17,0% 17,0% 0,0% 17,0% 18,0% 0,0% 17,0%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Per - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 60: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402211100, leche y nata concentrada sin azcar o ed., en polvo, granulada, o slida, contenido grasas>=26%,env 2.5kn; 0402211900 leche y nata concentrada sin azcar o ed., en polvo, granulada ,o slida ,contenido graso>=26%,env.>2.5kn y 0402219100 leche y nata concentrada sin azcar. o ed. ,en polvo, granulada, o slida, contenido grasa >1.5%y<26%,env<=2.5kn, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0402211100 0402211900 0402219100 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER ESP SI SI SI 85% 85% 85% 100,0% Kg 5,0% Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005 Vigencia
CONVENIOS INTERN.
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 18,0% 0,0% 17,0% 17,0% 0,0% 17,0% 18,0% 0,0% 17,0%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Per Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 61: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402219900, leche y nata concentrada sin azcar o ed., en polvo, granulada, o slida, contenido grasa >1.5%y<26%,env>2.5kn; 0402291100, leche y nata con azcar. o ed., en polvo, granulada, o slida, contenido grasa >=26%,env.<=2.5 kn ; 0402291900, leche y nata con azucaro ed., en polvo, granulada, o slida, contenido grasa >=26%,env.> 2.5 kn ; 0402299100 leche y nata con azcar. o ed., en polvo, granulada, o slida ,contenido grasa>1.5%y<26%,env<=2.5kn y 0402299900, leche y nata con azcar o ed., en polvo, granulada, o slida, contenido grasa>1.5%y<26%,env.>2.5kn, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0402219900 0402291100 0402291900 0402299100 0402299900 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DER. ESP SI SI SI SI 90,00% 85,00% 90,00% Kg. 2,00% 2,00% 2,00% 0,0% 0,00% 0,00% 100,0% 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 5,0% V DER Unidad de Medida Sobre tasa Vigencia
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0%
2,0%
2,00%
Kg.
5,0%
18,0% 0,0% 17,0% 17,0% 0,0% 17,0% 18,0% 0,0% 17,0%
2,0% 2,0% 2,0%
2,00% 2,00% 2,00%
01/01/1998 31/12/2005 31/12/2000 30/12/2003 01/01/1998 31/12/2005
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Per - Bolivia acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% regional N 4 acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 62: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partida 0402911000, leche evaporada, sin azucarar ni edulcorar de otro modo 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0402911000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 100,0% 01/07/2002 30/06/2003 L 5,0% DER. ESP DER. ESP NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5,0% 31/07/1997 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
17,2% 0,0% 17,0%
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 63: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Leche Concentrada, Partidas 0402919000 las dems leche y nata (crema) sin azucarar ni edulcorar de otro modo y 0402999000 las dems leche y nata (crema) azucarada o edulcorada de otro modo, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0402919000 0402999000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia aladi Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% L 0,0% 0,0% 17,0% 2,00% 2,00% 2,00% 0,0% 100,0% 18/07/2000 31/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5,0% DER. ESP V DER DER. ESP NO NO Unidad de Medida L Sobre tasa 5,0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
CONVENIOS INTERN.
14,2% 0,0% 17,0%
Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 64: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403100020 yogur aromatizado con fruta o cacao y 0403100090 los dems yogur, excepto los aromatizados con frutas, cacao, con azcar u otro edulcorantes, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403100020 0403100090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 50,0% 100,0% Kg. 5,0% 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER DER. ESP NO NO Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/12/2002 30/12/2003 31/12/2002 30/12/2003 01/01/2003 31/12/2003 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
Convenio Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Per - Bolivia Acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N 4 Acuerdo Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N 4 Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 65: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Yogurt y Leche, Partidas 0403900010 suero de mantequilla leche y nata (crema),cuajadas, kefir y dems leches AR y 0403900090 las dems leche y nata, kefir no aromatizado, ni con fruta o cacao, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0403900010 0403900090 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 38 acuerdo regional N 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Brasil ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 0,0% 100,0% V DES V DER DER. ESP NO NO Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 02/09/1996 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Kg. 5,0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 18/07/2000 31/12/9999 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
17,2% 0,0% 17,0% 18,8% 0,0% 17,0%
SOLO APLICA PARA 0403900090 acuerdo Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,00% regional N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 66: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partidas 0404101000 lactosuero parcial o totalmente desmineralizado, incluso concentrado o con adicin de azcar, o edulcorantes y 0404900000 productos constituidos por los componentes de la leche, incluso azcar, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404101000 0404900000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Acuerdo comercial N 4 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina Brasil ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 0,0% 100,0% Kg. 0,0% 0,0% 17,0% 5,0% 01/07/2002 30/06/2016 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 16/09/2000 31/12/9999 V DES V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
12,0% 0,0% 17,0% 18,8% 0,0% 17,0%
SOLO APLICA PARA 040490000 Aladi Per Uruguay 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Uruguay Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de ingreso y salida de la mercanca
2,25%
Proexport Colombia
Tabla 67: Cuadro Comparativo Aranceles, segmento Lactosuero, Partida 0404109000 dems lactosuero, incluso concentrado o con adicin de azcar u otro edulcorante, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0404109000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 48 348 Ace 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 100,00% 100,00% 100,00% 100,0% Kg. 5,0% 01/07/2002 30/06/2003 01/08/2000 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 31/07/1997 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
12,0% 0,0% 17,0%
Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% comercial N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 68: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405100000 mantequilla (manteca), 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% Kg. 5,0% 16/09/2000 31/12/9999 04/10/1999 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Per - Bolivia Acuerdo Chile 18,0% 0,0% 17,0% comercial N 4 Aladi PerParaguay 13,4% 0,0% 17,0% Paraguay Acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% comercial N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Proexport Colombia
Tabla 69: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405200000 pastas lcteas para untar, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0405200000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia ALADI ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Kg. 0,0% 0,0% 17,0% 2,00% 2,00% 2,00% 0,0% 100,0% 01/07/2002 30/06/2004 18/07/2000 31/12/9999 5 DES ESP NO V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/12/2002 30/12/2003 24/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 30/06/2003 Vigencia
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 4,0% 0,0% 4,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
14,2% 0,0% 17,0%
acuerdo Brasil 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% regional N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA Si aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 70: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405920000 grasa lctea anhidrica, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405902000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia CHILE Argentina ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% Kg 5,0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
10,0% 0,0% 17,0%
Proexport Colombia
Tabla 71: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Mantequilla, Partida 0405909000 las demas materias grasas de la leche, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0405909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia Aladi ACE 38 Aladi ACE 48 Ecuador Venezuela Bolivia Chile Argentina ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 100,00% 100,00% 100,00% 0,0% Kg. 5,0% 01/07/2002 30/06/2016 04/02/2002 31/12/2003 16/09/2000 31/12/9999 V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
10,0% 0,0% 17,0%
Septiembre de 2003
Tabla 72: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0416100000 queso fresco (incluido el lactosuero) sin fermentar y requeson, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406100000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 100,0% 0,0% 16/09/2000 31/12/2016 Kg. 5,0% V DES V DER Unidad de Medida Kg. Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
CONVENIOS INTERN.
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Comercial Per Bolivia Acuerdo Chile 0,0% 0,0% 17,0% comercial N 4 Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Tabla 73: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partidas 0406200000 queso de cualquier tipo, rallado o en polvo y 0406400000 queso de pasta azul, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406200000 0406400000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 100,0% 0,0% 16/09/2000 31/12/9999 Kg 5,0% DES ESP. NO V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
CONVENIOS INTERN.
20,0% 0,0% 17,0%
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 74: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406901000 quesos de pasta blanda, excepto tipo colonia, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0406901000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP. SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 100,0% Kg 5,0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 31/12/2002 31/12/2005 Vigencia
CONVENIOS INTERN.
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
Convenio Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% Comercial Per - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca
Fuente ADUANAS, Octubre 2003. Elaboracin. Grupo Consultor.
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Tabla 75: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406300000 queso fundido, excepto rallado o en polvo, 2003.
Acuerdo GENERAL Partida Arancelaria 0406300000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Convenio Comercial Per - Bolivia Aladi ACE 38 Ecuador Venezuela Bolivia Chile ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% DES ESP. SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 100,00% 0,0% 01/07/2002 30/06/2004 Kg 5,0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 31/12/2000 31/12/2005 Vigencia
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
CONVENIOS INTERN.
14,2% 0,0% 17,0%
Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
Septiembre de 2003
Tabla 76: Cuadro Comparativo Aranceles, Segmento Quesos, Partida 0406902000 queso de pasta semidura, 0406903000 queso de pasta dura, tipo gruyere y 0406909000 los dems quesos, 2003.
Acuerdo Partida Arancelaria 0406902000 0406903000 0406909000 Colombia Comunidad Andina de Naciones Ecuador Venezuela ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro DES ESP SI SI SI 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% Kg 5,0% V DER Unidad de Medida Kg Sobre tasa 5,0% 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 04/02/2002 31/12/2005 Vigencia
CONVENIOS INTERN.
GENERAL
20,0% 0,0% 17,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0% 0,0% 17,0%
2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%
Convenio Comercial Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% Per - Bolivia Debe cumplir con la norma DS 027-2000-AG TUPA-SENASA No aplica la exoneracin del certificado de inspeccin No existen restricciones de Inspeccin No existen Prohibiciones de salida de la mercanca No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercanca
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Estructura de los costos de nacionalizacin en Per Clculo del costo de importacin Para calcular el costo de importacin, deben tenerse en cuenta todos los elementos relevantes para una importacin, los cuales son: Precio FOB Flete Seguro
Precio CIF Derechos Gastos de Importacin Gastos Administrativos
Costo Total de la Importacin
Existen dos formas para calcular el Costo de Importacin, las cuales son: A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotizacin. B) Tomar como base las Normas de Valoracin de la Organizacin Mundial del Comercio (OMC). En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel al que cualquier comprador en un mercado de libre competencia puede acceder. El objeto de la determinacin de este Precio Normal, es el de establecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos e impuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de las mercancas, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignado en el documento de embarque correspondiente) y por ltimo, se incluye el valor del seguro, lo que determinar el Precio CIF, conocido como la Base Imponible, precio sobre el cual se calcularn los derechos e impuestos que afectarn una importacin determinada. De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro para la determinacin el valor de los derechos e impuestos a pagar en el momento de nacionalizar la mercanca en el Per:
Tabla 77: Clculo del valor de los Impuestos

CLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS TRIBUTO BASE IMPONIBLE Ad Valorem Valor CIF, Aduanero Sobretasa Flexible * Impuesto Selectivo al CIF + ADV + * Consumo (ISC) Impuesto General a las Ventas CIF + ADV + ISC (IGV) Impuesto de promocin CIF + ADV + ISC municipal (IPM)
(*) Sobretasa Flexible, tambin denominada Derechos Especficos, aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relacin publicada por las entidades que correspondan. A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual ser paqado en ADUANAS, para la nacionalizacin de la mercadera. El ADEUDO, es desglosado ntegramente de la siguiente manera: El IGV e IPM, formarn parte del Crdito Fiscal. El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera) forman parte de los Costos de Importacin.
El seguro Cuando la mercanca no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta, sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas decuadro comparativo por pases) estableciendo, el valor que ayudar a calcular la base imponible, (este valor solamente servir para el clculo de la base imponible, no significa que el importador deber pagar este monto a ADUANAS).
Gastos de Importacin El Costo Total de la Importacin estar formado por: CIF + Derechos + Gastos de Importacin + Gastos Administrativos y Financieros38.
38
ADEX, Administracin de Negocios Internacionales, Centro Acadmico de ADEX
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Los gastos de importacin abarcan, el pago del informe de verificacin y los gastos adicionales en los que incurre la carga hasta el momento de llegar la mercanca a la bodega del cliente, entre los que se encuentran: Descarga Handiing Traccin Movilizacin de Carga Conduccin Gastos Operativos Almacenaje Servicio al cliente. USO DE equipo Servicios Administrativos Lavado de contenedor Comisin del Agente de Aduana Otros gastos (dependern del producto importado) De esta panera los desembolsos realizados por la empresa no se deben elevar.
Estos gastos se describirn con ms detalle en el captulo de Distribucin Fsica Internacional. - Gastos Administrativos y Financieros Los gastos administrativos y financieros dependern de la operacin a realizar entre los principales se encuentran: Comisiones por apertura y confirmacin de la carta de crdito. Comisiones por transferencia. Intereses de Letras en descuentos. Intereses de Pagar (ejm: Garanta Warrat) Intereses del Advance Account. Otros intereses y comisiones. Gastos Administrativos.
Inversin Extranjera Per se ha preocupado por generar un ambiente propicio para la inversin extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultado del plan de estabilizacin econmica y el proceso de reformas estructurales aplicadas desde inicios de la dcada de los noventas.
El marco legal vigente, garantiza y protege la inversin e incluye un rgimen de estabilidad jurdica para inversionistas extranjeros soportado mediante la suscripcin de convenios con el Estado. Hasta mayo de 2003, Per haba suscrito 28 Convenios de Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones con igual nmero de pases -entre ellos Colombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable que el otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros pases (si hay expropiacin es por necesidad pblica justificada y se reconoce una indemnizacin al inversionista), se garantiza tambin la transferencia de fondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por los inversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado para imponer prcticas restrictivas a la inversin. En el mbito externo, este marco legal se complementa con el acceso a mecanismos de proteccin a nivel bilateral y multilateral, as como a eficientes mecanismos de solucin de controversias. Tambin se han suscrito convenios para evitar la doble tributacin, en los cuales los Estados firmantes renuncian a su jurisdiccin tributaria sobre determinadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el que cobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicin compartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travs del uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estos convenios estn consignados en la Decisin 40 del Acuerdo de Cartagena. Per solamente exige como requisitos a la Inversin Extranjera, una comunicacin de que la inversin se ha realizado -sin tener que lograr autorizaciones previas-, y que la canalizacin de la inversin que se realice en moneda libremente convertible, sea a travs del Sistema Financiero Nacional.
Como constituir una empresa en Per El primer paso para establecer una empresa en el Per es decidir si se va a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada esta decisin se debe definir el tipo de sociedad o constitucin jurdica de la misma. La legislacin peruana define sociedad annima, sociedad colectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civil de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, asociaciones en participacin, consorcios y sucursales. Las formas empresariales ms utilizadas son la sociedad annima y las sucursales.
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Sociedad Annima
Las caractersticas de esta forma empresarial son las siguientes: No hay limitaciones a la denominacin de la sociedad annima, la nica condicin es que se indique claramente su naturaleza de sociedad annima o las iniciales S.A. El capital se integrar por aportes de los socios y estar representado por acciones nominativas; los socios no responden personalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada accin suscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mnimo de capital. El nmero de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o jurdicas, residentes o no residentes en el pas.
Existen dos formas de constituir una sociedad annima: En un slo acto (Constitucin Simultnea) o en forma sucesiva (Constitucin por Oferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el Notario Pblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar los documentos e informacin necesaria para poder iniciar la constitucin. En la Constitucin Simultnea el aporte de capital social debe depositarse en una cuenta abierta en una Institucin Financiera del Per, luego de lo cual los fundadores redactarn la Minuta de Constitucin debidamente refrendada por un abogado, y la llevarn as firmada al Notario, quien la elevar a Escritura Pblica, con la finalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondiente al lugar donde se constituya. En la Constitucin por Oferta a Terceros, los fundadores deben redactar un Programa de Constitucin que llevarn al Notario para efectos de legalizacin de sus firmas. Una vez legalizadas, el Programa de Constitucin se depositar en el registro mercantil para su posterior publicacin, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores. La asamblea de suscriptores se realizar en el lugar y hora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que seale la convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 das siguientes a la celebracin de la asamblea, las personas designadas, otorgarn la Escritura Pblica de Constitucin de la sociedad, la cual se inscribir en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.
Gastos de Constitucin: Dentro del proceso de constitucin de una sociedad annima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacen
referencia al monto de capital y a la extensin de la Escritura Pblica, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social, y otros gastos como la inscripcin del nombramiento de Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc. Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, bienes fsicos o tangibles, o contribuciones tecnolgicas intangibles, que puedan presentarse como bienes fsicos, documentos tcnicos e instrucciones; con la finalidad de que sean susceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios sern revisados por el Directorio. Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas - rgano mximo de la sociedad -, que decida por mayora (teniendo en cuenta el nmero de acciones en que se encuentra dividido el capital) los asuntos propios de la sociedad. Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio e inscribir dicha designacin en el registro mercantil del lugar donde se encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estar conformado mnimo por tres personas, y el nmero de directores quedar fijado en el estatuto, o en su defecto, ser fijado por la Junta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvo en el caso en que el Estatuto as lo disponga, y puede ser un extranjero no domiciliado. El Directorio tiene las facultades de representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la sociedad. Sus obligaciones comprenden formular memorias, estados financieros y la propuesta de aplicacin de las utilidades. Estos documentos deben reflejar la situacin econmica y financiera de la sociedad, las utilidades obtenidas o las prdidas sufridas y el estado de sus negocios.
Otra funcin del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que el Estatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. El Estatuto y/o la Junta General especifican el nmero de gerentes, la duracin del cargo y las atribuciones de los mismos. Si las atribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume que el gerente est facultado para la ejecucin de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social. Es obligacin de las empresas llevar los libros de contabilidad principales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldos y/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas), los cuales deben llevarse en idioma castellano y en moneda nacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratos especiales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar su contabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse ante Notario Pblico, a excepcin de las Planillas que se legalizan en el
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Ministerio de Trabajo y Promocin Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco de la Nacin. Utilidades: Slo podrn ser pagados dividendos sobre las acciones en razn de utilidades obtenidas o reservas de libre disposicin, siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. La distribucin de dividendos a los accionistas se realizar en proporcin a las sumas desembolsadas y al tiempo de integracin al capital social.
Sucursales
El nico requisito para establecer sucursales de empresas colombianas en Per, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el pas. Para esto, deben validarse los siguientes documentos registrados en Colombia: 1. Escritura Pblica: Debe contener como mnimo el certificado de vigencia de la sociedad principal en el pas de origen en el cual conste que su pacto social no le impide establecer sucursales en el extranjero. 2. Copia del pacto social o del estatuto Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Per adoptado por el rgano social competente de la sociedad, que debe indicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de sus actividades en el pas, la declaracin de que tales actividades estn comprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de la sucursal, la designacin de por lo menos un representante legal permanente en el pas, los poderes que le confiere, y su sometimiento a las leyes del Per para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el pas. El representante legal nombrado en el Per debe tener poder para resolver cualquier cuestin relacionada con las actividades de la empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y las facultades generales de representacin procesal que exige la ley.
Contratos Asociativos
Tambin se considera inversin extranjera directa a los recursos destinados a los contratos asociativos (contrato de asociacin en participacin, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionista extranjero una forma de participacin en la capacidad de produccin, sin que esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones
comerciales de carcter contractual. A travs de estas operaciones el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participacin en volumen de produccin fsica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la receptora. Este tipo de contrato no genera una persona jurdica, deber constar por escrito y no est sujeto a inscripcin en el Registro.
Obligaciones de las empresas extranjeras en Per
Adems de los requisitos legales establecidos para la constitucin de nuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversin extranjera en Per adquieren ciertas obligaciones dentro de la legislacin peruana.
Registro nico de Contribuyentes RUC
La empresa debe registrarse como contribuyente ante la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), para luego acceder al Certificado que acredita su inscripcin en el Registro nico de Contribuyentes. Para la obtencin de este registro se deber presentar: 1. 2. 3. 4. Minuta de constitucin. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal. Formato de inscripcin de RUC39 de la SUNAT. Documento de identidad en original del representante legal.
* Si el trmite lo realiza una tercera persona, deber presentar una carta de poder simple otorgada por el representante legal, y el documento de identidad en original de la tercera persona. La inscripcin en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permite que, de forma automtica, las empresas obtengan su registro en los Ministerios competentes, as como las autorizaciones y permisos o licencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, adems el registro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social IPSS, sin perjuicio del trmite que dichas empresas debern efectuar ante la Municipalidad.
39
RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Nmero de Identificacin Tributaria).
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Registro de Inversin Extranjera
Toda inversin extranjera destinada al capital de una empresa, as como aquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo las asociaciones en participacin y cualquier otra forma de asociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisin Nacional de Inversiones y Tecnologas Extranjeras -CONITE. El procedimiento de registro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporte efectuado. Aportes en moneda libremente convertible: En los casos de constitucin de empresas, inversiones en bienes ubicados fsicamente en el territorio nacional y contratos de asociacin o similares, se acompaar copia de los documentos que certifiquen la canalizacin de los aportes a travs del Sistema Financiero Nacional, en los cuales figure el nombre o razn social del inversionista como girador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidad financiera del exterior a nombre de la empresa receptora de la inversin. Cuando los aportes son destinados a la constitucin de empresas, podr acreditarse el giro a nombre del mandatario o apoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condicin. Aportes producto de la capitalizacin de obligaciones privadas con el exterior: Deber acreditarse la existencia de la obligacin pendiente de pago, mediante presentacin de copia de los documentos contables correspondientes. Aportes en bienes fsicos o tangibles, inclusive en casos de contratos de asociacin en participacin o similares. Requiere copia de la factura comercial, libre de pago, y de pliza de importacin emitida por la Administracin de la Aduana correspondiente. Aportes en contribuciones tecnolgicas intangibles : Se acompaar copia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccin a la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre del inversionista, as como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de Accionistas, donde conste la confirmacin de la valorizacin efectuada, o copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones en participacin o similares. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto de utilidades, dividendos, regalas u otro tipo de acreencias devengadas. Deber acreditarse, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho
a giro. Adicionalmente, en el caso de regalas, deber adjuntarse copia de la Resolucin de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que gener la obligacin. Adems, para todos los casos se adjuntar: 1. Copia de la Escritura Pblica de Constitucin de la nueva empresa o de la sucursal, segn corresponda, con la constancia de inscripcin en el Registro respectivo. 2. Copia del asiento contable de capitalizacin. 3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del correspondiente contrato.
Licencia Municipal de Funcionamiento
Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicita ante la Municipalidad de la jurisdiccin, donde est ubicada la sociedad.
Registro Patronal
Los requisitos son los siguientes: Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). RUC. Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo. Licencia de funcionamiento o Registro Industrial segn sea el caso. Libreta Electoral del representante legal.
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DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL
La cadena de Distribucin Fsica Internacional en el proceso de exportacin de mercancas es de vital importancia, la planeacin, el conocimiento de los procedimientos en el despacho de mercancas al exterior garantiza la optimizacin de las condiciones de acceso, de los costos que se generan y los tiempos de entrega al cliente. El completo control sobre estas variables garantiza la satisfaccin de las necesidades del cliente y el xito de la operacin. Para acercar al exportador colombiano con el comportamiento de las variables que influyen en la movilizacin de mercancas del sector objetivo de este estudio, inicialmente se har un anlisis de la composicin y estructura de los medios de transporte utilizados y de la composicin del precio CIF de la mercanca. Por otro lado se har un manual en donde se describe el proceso logstico, este captulo se iniciar con una gua prctica para la exportacin de mercanca en tres casos especficos, la primera, para procesos definitivos, la segunda con fines especficos como Ferias Internacionales y la tercera sobre muestras sin valor comercial. En esta gua encontrar la documentacin requerida para cada uno de los casos, los procedimientos que sigue para el ingreso de la mercanca y los actores que intervienen en cada uno de estos procedimientos. Adicionalmente, informacin de los principales puntos de acceso por las diferentes vas de transporte, seguido de una relacin de las empresas que intervienen en el proceso logstico y el dinamismo del sector. Como elementos de apoyo al exportador, en referencia al transporte internacional, las rutas, frecuencias y empresas prestadoras de servicios de transporte internacional desde Colombia se puede acceder a la pgina de Proexport Colombia, link logstica on line all http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/Logistica.asp encontrar informacin detallada sobre los diferentes servicios que se ofrecen para los diferentes modos de transporte ya sea martimo, areo o terrestre.
Distribucin Fsica Internacional de productos lcteos En el anlisis de distribucin fsica internacional, se tomarn en cuenta dos factores, uno el modo de transporte ms utilizado en la movilizacin de los productos a los que se hace referencia en este estudio, caso especfico productos lcteos y el segundo factor es la estructura del valor CIF para los principales orgenes de esta mercanca.
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Tabla 78: Composicin del Transporte Internacional en el sector, 2003.

CNAN DESCRIP AEREA LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, <= A 0,20% LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, EN PESO, > A 1 0,00% LECHE Y NATA (CREMA), CON CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS, 2,52% EN PESO, > A LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O ED,EN POLVO,GRANUL.,CONT.GRASAS<=1.5 0,02% %PESO,ENVASES<=2.5 K LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.CONT.GRASA 0,00% <=1.5%PESO,ENV LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASAS>=26%,ENV 0,01% 2.5KN LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASO>=26%,ENV.>2.5 0,00% KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA 0,02% >1.5%Y<26%,ENV<=2.5KN LECHE Y NATA CONC.S.AZUC.O ED.,EN POLVO,GRAN.,O SOL.,CONT.GRASA 0,00% >1.5%Y<26%,ENV>2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.<=2.5 KN 0,00% LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA >=26%,ENV.> 2.5 0,01% KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN 0,00% V<=2.5KN LECHE Y NATA CON AZUC.O ED.,EN POLVO,GRANUL.,O SOLID.,CONT.GRASA>1.5%Y<26%,EN 0,00% V.>2.5KN CARR MARITI /ERA MO FLUVI AL
0401100000
0,00% 41,60 %
99,80%
0,00%
0401200000
58,40%
0,00%
0401300000
8,54%
88,94%
0,00%
0402101000
0,00%
99,10%
0,88%
0402109000
0,00%
99,68%
0,32%
0402211100
0,15%
99,85%
0,00%
0402211900
10,71 %
89,18%
0,06%
0402219100
0,00%
99,98%
0,00%
0402219900
1,00%
95,32%
3,67%
0402291100
0,00%
100,00 %
0,00%
0402291900
0,00%
99,85%
0,14%
0402299100
0,00%
100,00 %
0,00%
0402299900
0,00%
98,86%
1,14%
CNAN 0402911000
0402919000 0402991000
0402999000 0403100020
0403100090
0403900010
0403900090
0404101000
0404109000
0404900000 0405100000 0405200000 0405902000 0405909000
DESCRIP AEREA LECHE EVAPORADA, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. 0,00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE 0,00% OTRO MODO. LECHE CONDENSADA. 0,00% LAS DEMAS LECHE Y NATA (CREMA) AZUCARADA O EDULCORADA DE OTRO MODO. 0,00% YOGURT AROMATIZADO CON FRUTA 1,07% O CACAO LOS DEMAS YOGURT, EXCEP. LOS AROMATIZADOS CON FRUTAS, CACAO, CON AZUCAR U OTRO 1,28% EDULCOR SUERO DE MANTEQ.LECHE Y NATA (CREMA),CUAJADAS, KEFIR Y DEMAS 100,00 % LECHES AR LAS DEMAS LECHE Y NATA, KEFIR NO AROMATIZADO, NI CON FRUTA O CACAO 0,92% LACTOSUERO PARCIAL O TOTALMENTE DESMINERALIZADO,INCL.CONCENTR. 0,14% O CON ADIC.DE AZU.U EDU DEMAS LACTOSUERO, INC. CONCENTRADO O CON ADICION DE 0,00% AZUCAR U OTRO EDULCORANTE PRODUCTOS CONSTITUIDOS POR LOS COMPONENTES DE LA LECHE, INCLUSO AZUCAR 0,23% MANTEQUILLA (MANTECA) PASTAS LACTEAS PARA UNTAR (en blanco) LAS DEMAS MATERIAS GRASAS DE LA LECHE QUESO FRESCO (INCLUIDO EL LACTOSUERO) SIN FERMENTAR Y REQUESON. QUESO DE CUALQUIER TIPO, RALLADO O EN POLVO. QUESO FUNDIDO, EXCEPTO RALLADO O EN POLVO. QUESO DE PASTA AZUL. QUESOS DE PASTA BLANDA, EXCEPTO TIPO COLONIA. QUESO DE PASTA SEMIDURA. QUESO DE PASTA DURA, TIPO GRUYERE. 2,52% 0,00% 0,00% 0,00%
CARR MARITI /ERA MO 0,00% 87,04 % 6,35% 82,62 % 0,00%
FLUVI AL 57,31 42,69% %
12,96% 93,37%
0,00% 0,28%
17,38% 98,93%
0,00% 0,00%
0,00%
98,72%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,83%
97,26%
0,00%
0,00%
99,86% 100,00 %
0,00%
0,00%
0,00%
1,12% 18,38 % 0,00% 0,00% 0,00%
98,65% 79,11% 99,83% 100,00 % 99,99%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0406100000 0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000
0,59% 10,00% 1,32% 33,52% 4,68% 1,20% 1,81%
0,00% 0,21% 1,65% 0,00% 0,00% 16,52 % 25,90 %
99,41% 89,79% 96,06% 66,48% 95,32% 82,28% 72,29%
0,00% 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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CNAN 0406909000 Total general
DESCRIP LOS DEMAS QUESOS

Fuente: ADUANAS Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
AEREA 6,39% 0,11%
CARR MARITI FLUVI /ERA MO AL 0,03% 91,24% 2,34% 6,85% 90,92% 2,10%
El transporte internacional se realiza principalmente va martima, en promedio durante los ltimos cinco aos esta forma de movilizar lar mercanca ha participado con el 90% mientras que el transporte terrestre particip en promedio durante los mismos cinco aos con un 6,8%, la incidencia del transporte terrestre se hace notorio si tenemos en cuenta el origen de la mercanca, siendo principalmente originaria de Chile y de Bolivia. Similar comportamiento presenta el movimiento de los productos de muebles para oficina incluyendo los asientos o sillas, en cuanto al uso del transporte martimo, en promedio durante los cinco aos el 95% del comercio en este sector utiliz esta va mientras el restante 5% lo hizo por medio terrestre o areo. Grfico 92: Estructura del precio CIF para productos lacteos, 1998-2002.
ESTRUCTURA DEL PRECIO CIF DE LOS PRODUCTOS LACTEOS DE LOS PRINCIPALES PAISES
100% 4,1% 3,1% 3,9% 1,6% 0,5% 4,7% 7,0% 6,2% 8,6% 6,7% 6,2% 2,8% 90% 80% 70% 60% 98,9% 50% 95,2% 96,8% 96,7%95,1% 95,9% 97,4% 93,6% 93,6% 92,8% 90,7%92,9% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 2002 1998 2002 Argen Marit Chile Maritimo
VALOR SEGURO
VALOR FLETE
VALOR FOB
Para hacer el anlisis de las graficas se debe aclarar que cada uno de los colores en la base de las barras corresponde a la participacin del valor FOB para cada uno de los pases que presentan una mayor participacin del comercio internacional de estos bienes, en este caso especfico de Argentina (verde), Australia (marron), Colombia (naranja) y Chile (purpura) y Nueva Zelandia (azul). La composicin de cada una de las barras corresponde al porcentaje de participacin del valor FOB, del valor del flete y el valor del seguro dentro del valor CIF de los productos. As mismo, se establece dentro del grfico una comparacin entre el ao 1998 y 2002 para cada uno de los orgenes y medios de transporte utilizados.
Proceso exportador a Per Con respecto al tema de la logstica en el proceso exportador al Per, es muy importante determinar aspectos que no se conocen o no se tienen en cuenta y que pueden retrazar o entorpecer la labor exportadora. Esto como generador de sobrecostos innecesarios, que se presentan frecuentemente por la desinformacin y la inadecuada preparacin de la documentacin y requisitos que se exigen en la aduana del pas de destino. Generalmente se tiene la concepcin de que el proceso exportador es lento y dispendioso, e implica innumerables gastos, adems de la asignacin de mucho tiempo, sin embargo, si el exportador lee cuidadosamente este pequeo instructivo conocer de forma fcil y corta los pasos a seguir para llevar a buen trmino esta labor. Es importante destacar que toda la informacin presentada a continuacin es proveniente de la legislacin y normas establecidas en Per para la realizacin de las actividades de comercio exterior y que estn sujetas a cambios dependiendo de las modificaciones efectuadas por las autoridades aduaneras de ese pas.
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Tabla 79: Cadena Logstica para Exportar al Per, 2003.

LUGAR PASOS Empresa o persona que interviene en el proceso EXW: EX WORKS EXPORTADOR EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL AGENTE DE ADUANA TIEMPO
Informe de Verificacin
Traslado de la mercanca a Depsito Trmite documentario para la exportacin Emisin del Documento de Transporte COLOMBIA Tiempo de Trnsito Internacional
Este toma una semana hbil desde la solicitud del importador hasta la emisin del Informe Este tiempo depende de la ubicacin de la empresa y del puerto de salida de la mercanca Toma dos das hbiles cuando la documentacin esta completa
COMPAA Toma un da despus de la TRANSPORTADORA salida de la mercanca, en el DE CARGA caso areo es menor INTERNACIONAL FOB : Free On Board
EMPRESA DE E tiempo de vuelo entre TRANSPORTE Areo Bogot - Lima es de 3 horas y AEREO media INTERNACIONAL El trnsito del Puerto de EMPRESA DE Buenaventura al Puerto del TRANSPORTE Martimo callao puede tomar entre 3 y 5 MARITIMO INTERNACIONAL das EMPRESA DE El trnsito desde Bogot a TRANSPORTE Lima toma aproximadamente Terrestre TERRESTRE una semana INTERNACIONAL CIF : Cost Insurance and Freight Descargue de la mercanca Cargue de la Llegada a Toma entre una y tres horas, TERMINAL DE mercanca en camin Puerto o desde la llegada del medio de ALMACENAMIENTO para su traslado Aeropuerto transporte aproximadamente Traslado de la mercanca al terminal de almacenamiento DDU : Delivery Duty Unpaid Terminal de Recepcin de la Almacenamient mercanca Toma entre tres y cinco horas TERMINAL DE o Desconsolidacin de depende como venga la carga ALMACENAMIENTO la carga (Contenedor, carga suelta) Emisin de manifiesto de carga
LUGAR
PASOS
Empresa o persona que interviene en el proceso
TIEMPO
Nacionalizacin de la carga AGENTE DE Aforo de la ADUANA mercanca Retiro de la mercanca DDP: Delivery Duty Paid Disposicn del Importador Transporte al lugar convenido con el importador EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
Toma entre dos y cinco das cuando las condiciones son ptimas para la nacionalizacin
Esto depende de las indicaciones de destino que tenga el importador Ver cuadro de tiempos en la seccin de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS Elaboracin: Grupo Consultor
El primer paso para exportar al Per es identificar exactamente el producto a exportar segn la clasificacin arancelaria del Sistema Armonizado. Para el caso de Per Colombia se aplica la nomenclatura NANDINA establecida bajo el marco de la Comunidad Andina de Naciones. Realizar este paso es fundamental para la identificacin de los requisitos que se deben cumplir. Una vez definida la posicin arancelaria, se puede establecer el conjunto de normas y requisitos arancelarios y no arancelarios que deben cumplir las mercancas al momento de su despacho. Estas normas y requisitos deben ser estudiadas con rigor, ya que de esto depende el que un producto sea competitivo o no en el mercado. Recuerde que el pago de gravmenes arancelarios y tributarios actualmente se encuentran negociados bajo los acuerdos comerciales en la Comunidad Andina de Naciones, otorgando una reduccin en el valor del pago de impuestos al ingreso de mercancas a los pases miembro. (Ver en detalle en el captulo de acceso al mercado). Aparte, usualmente dentro del conjunto de normas y requisitos encontrar con lo siguiente: El porcentaje de gravamen arancelario que se le aplica a la posicin arancelaria seleccionada. Los impuestos locales que debe pagar la mercanca para su ingreso al pas como son: el Impuesto General a las Ventas (IGV) que es del 17%, el Impuesto Selectivo a las Ventas (ISC) que depende del tipo de producto, el Impuesto de Promocin municipal (IPM) que es del 2% y se aplica a todos los productos, Derechos Especficos, Derechos Antidumping, Sobretasas y Seguros. Si la mercanca est sujeta a reconocimiento preembarque, Certificados adicionales que deben ser solicitados en el pas de
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destino como son autorizaciones o vistos buenos (fitosanitarios, zoosanitarios, etc) para el ingreso de la mercanca. Sobretasas adicionales que se deben pagar dependiendo de la mercanca a exportar (ver ms informacin en el captulo de acceso al mercado).
Posteriormente, se establecen las unidades de medida que rigen para el producto en el pas de destino y que deben especificarse en la factura. En el caso de Per, se aplica el Sistema Internacional de Medidas (SI) , las unidades de base son:
Tabla 80: Unidades de base SI, 2003.

MAGNITUD UNIDAD SMBOLO m kg s a k cd mol lt
Longitud metro Masa kilogramo Tiempo segundo Intensidad de corriente ampere elctrica temperatura termodinmica Intensidad luminosa Cantidad de sustancia Volumen
Fuente: INDECOPI Elaboracin Grupo Consutor
kelvin candela mol litro
Documentos Requeridos para la exportacin
Para ingresar los productos el exportador debe tener listos y enviar al importador los siguientes documentos: Factura Comercial Informe de verificacin Certificado de Origen Documento de transporte A continuacin se detallar el contenido de cada uno de ellos:
Factura Comercial
Nombre o razn social del remitente, Domicilio legal

Nmero de orden, lugar y fecha de su formulacin Nombre o razn social del importador y su domicilio Marca, otros signos de identificacin, numeracin del bulto; clase de los mismos y peso del bulto Descripcin detallada de las mercancas; indicndose: nmero de serie, cdigo, marca de la mercanca, modelo, unidad de medida, caractersticas tcnicas, estado de la mercanca (nueva o usada), ao de fabricacin u tros signos de identificacin si los hubieren Origen de la mercanca, entendindose por tal, el pas en que se ha producido Valor FOB unitario de las mercancas segn su forma de comercializacin en el mercado de origen, ya sea por medida, peso, cantidad u otras formas Nmero y fecha de pedido o pedidos que se atiendan Nmero y fecha de la carta de crdito irrevocable que se utilice en la transaccin, cuando lo hubiere Cuando las facturas comerciales no consignen todos estos datos, o no sean precisos para su clasificacin arancelaria, es necesario proporcionarla al importador para especificarla en el documento de nacionalizacin. Se considera original la factura comercial remitida por medios electrnicos desde el interior e impresa en el Per.
Certificado de inspeccin
De conformidad con la legislacin del Per, a partir del 1 de marzo de 1997 el sistema de supervisin de importaciones se aplicar a la importacin de mercancas cuyo valor FOB exceda los USD5.000,oo (cinco mil dlares americanos). Este servicio debe ser solicitado por el importador anexando la siguiente informacin: -Datos del importador: Nombre o razn social, domicilio, telfono, fax, persona responsable y el Registro nico Comercial -Datos del vendedor: Estos datos corresponden a la empresa que emite la factura de venta y recibe el pago, el vendedor debe comunicar a la oficina filial de la empresa certificadora en el pas de embarque, dnde esta ubicada la mercanca para ser supervisada. -Informacin anexa: A esta solicitud debe ser complementada con una orden de pedido emitida por el importador donde proporcione la siguiente informacin: -Trminos de compra (INCOTERMS FOB, CIF, CFR, DDP, etc); -Forma de pago, (carta de crdito, contra entrega de documentos, pago adelantado, etc), dependiendo de la negociacin, el medio de transporte, (martimo, terrestre, areo, fluvial); aduana de ingreso, (debe
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especificarse la aduana por donde va a ser ingresada la mercanca); pas de origen, (pas de donde viene originariamente la mercanca); pas y lugar de embarque, (detallar exactamente donde se va a embarcar la mercanca, ejemplo: puerto colombiano no es suficiente); fecha de embarque, (la fecha en la que se estima se va a hacer el embarque). Adicionalmente, cada orden de pedido por parte del importador debe contener informacin sobre la clasificacin especfica de la o las posiciones arancelarias, as como una descripcin de las mercancas, la cantidad, valor FOB unitario y el valor FOB total de la importacin. Tambin debe mencionarse si las mercancas son usadas y en que ao fueron fabricadas. Es importante saber que las mercanca amparadas en distintas facturas comerciales emitidas por un mismo proveedor extranjero, consignadas a un mismo vehculo transportador, con dos o ms conocimientos de embarque, guas areas o cartas de porte, requerirn certificado de inspeccin, si en conjunto su valor es mayor o iguales a USD5.000,oo Segn la legislacin peruana, no est sujeta a inspeccin la nacionalizacin de las mercancas internadas bajo los siguientes regmenes o excepciones: 1- Por la partida arancelaria, segn los Decretos Supremos 003-96-EF y 015-97-EF. 2- Por el valor; toda mercadera menor a los US$ 5,000 en trminos FOB . 3- La mercadera destinada a importacin o admisin temporal. 4- Las donaciones destinadas a las entidades privadas, con fines benficos, reconocidas oficialmente, y al sector pblico Nacional.. 5- Los obsequios efectuados de conformidad con el Decreto Ley No. 22602 y Decreto Legislativo 503. 6- Los bienes comprendidos en los dispositivos sobre equipaje y menaje de casa. 7- Las importaciones efectuadas por el personal diplomtico acreditado en el pas o por organismos internacionales al amparo de los dispositivos legales vigentes. 8- Las mercancas consideradas como material de guerra o secreto militar, equipos y armamentos destinados a la defensa nacional. 9- Los envos postales sin carcter comercial. 10- Las mercancas que por ley se encuentran exoneradas de todos los tributos de importacin y dems gravmenes. 11- Las importaciones que efecte el Estado a travs de los organismos sealados en el inciso a) del artculo 7o. de la ley 26199 Ley Marco del Proceso Presupuestario para el Sector Pblico.
12- Otras establecidas en legislacin especfica40. Las empresas certificadoras son: Bureau Veritas, Cotecna Inspection y SGS. El costo del servicio que debe cobrar la Empresa Supervisora, es una tarifa mxima de 1% del valor FOB de la mercanca, siendo la tarifa mnima de US$ 250,00.
Certificado de Origen
Es la Acreditacin Documental del Origen y Produccin Nacional de una mercanca, y se realiza a travs del diligenciamiento del Registro de Productores Nacionales, Oferta Exportable y Solicitud de Determinacin de Origen. Para que un producto pueda acogerse a las ventajas preferenciales de un determinado esquema o acuerdo comercial, deber estar acompaado, en el momento de la importacin, de un Certificado de Origen emitido en Colombia, donde se indiquen las normas o criterios de origen a cumplir, debidamente firmado y sellado por el funcionario oficial habilitado por el Ministerio de Comercio Exterior para tal efecto. Dependiendo del esquema preferencial o acuerdo de que se trate, existen varios tipos de certificados de origen, en el caso de Per se debe cumplir con el certificado cdigo N. ALADI- 255. El trmite para obtener este certificado se realiza ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la solicitud de cada formulario tiene un costo de $10.000,oo pesos colombianos que se consignan en el Banco Cafetero. Para obtener ms informacin remitirse a: www.mincomercio.gov.
Cabe sealar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya a efectuar una exportacin, y hacerlo llegar al importador para la nacionalizacin de la mercanca.
Documento de transporte
Se considera documento de transporte, el documento o factura que emite el transportista, detallando el costo del transporte desde el origen hasta su destino. Este documento es requerido por la aduana para el clculo del valor en aduana de la mercanca. El documento emitido por el transportista, en el caso de transporte martimo es conocido como Conocimiento de Embarque o Bill of Lading (B/L), para el caso areo Gua area o Air Way Bill (AWB), y Carta de porte en el caso de transporte terrestre.
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www.bureauveritas.com
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En el caso del transporte martimo, se considera vlida la presentacin de la primera copia del documento de transporte o la fotocopia debidamente visada por la empresa transportista. Proceso de Nacionalizacin.
Importacin definitiva
La importacin o exportacin de bienes en el Per se realiza bajo diferentes modalidades dependiendo la finalidad que tenga el ingreso, traslado o salida de la mercanca. Los regmenes, operaciones y destinos aduaneros especiales, o de excepcin, son los siguientes: Rgimen definitivo: Se aplica en procesos de importacin y exportacin Rgimen suspensivo: Se utiliza en procesos de trnsito, trasbordo, depsito de aduana Rgimen Temporal: Aplicable para importacin temporal para reexportacin en el mismo estado, exportacin temporal, importacin temporal. Rgimen de perfeccionamiento: En casos de admisin temporal para Perfeccionamiento activo, drawback, reposicin de mercancas en franquicia. Rgimen de Operaciones aduaneras: Para procesos de reembarque. Rgimen de destinos aduaneros especiales o de excepcin como envos de muestras comerciales e internamiento para ferias comerciales.
Es importante anotar que el importador debe tener actualizada su informacin ante la Superintendencia Nacional Tributaria y de Aduanas. El RUC (Registro nico de Contribuyente), debe indicar que actuar como importador y mencionar qu productos va a importar. Este es un procedimiento que se puede hacer acercndose a cualquier punto de atencin de la aduana, y se debe hacer una sola vez, a menos que se cambie de actividad, de producto a importar, o se desactualice la informacin contenida en la base de datos de la Superintendencia. En el caso de las importaciones realizadas bajo el rgimen de importacin definitiva, al momento de llegada de la mercanca a puerto o aeropuerto peruano, empieza el proceso de nacionalizacin. Para esto
el importador debe tener en su poder los documentos listados anteriormente, y adems tener en cuenta que para legalizar sus productos debe tener un agente de aduanas que lo represente si la mercanca supera el valor de los USD2.000. En caso contrario, el importador podr utilizar el mecanismo de importacin simplificada o importacin courrier para la entrada de la mercanca.
El proceso de nacionalizacin empieza con la recepcin de la mercanca en el puerto, y es transportada a un Terminal de almacenamiento, el cual, emite un volante o manifiesto de carga que es la comprobacin del arribo de la mercanca, para as empezar el procedimiento de legalizacin de la misma. Una vez este volante es emitido, el agente aduanero comienza la tramitacin documentaria ante la aduana peruana para el ingreso al pas. Adicionalmente, se deben tener en cuenta los requisitos, certificados o autorizaciones con los que debe cumplir la mercanca y que deben ser emitidos por entidades reguladoras peruanas. Es importante destacar que si estos documentos estn listos antes del arribo de la carga, significa un ahorro en costos de almacenaje y en tiempo de nacionalizacin. Los certificados, autorizaciones estn descritos en el captulo de Acceso al Mercado dependiendo de la naturaleza de la mercanca que se este nacionalizando. El siguiente paso es la presentacin de La Declaracin nica Aduanera (DUA), que es el documento mediante el cual se solicita la nacionalizacin de la mercanca. Debe ser presentada dentro de los treinta das contados a partir del da siguiente del trmino de la descarga. Los requisitos que tienen que cumplir las mercancas amparadas bajo el DUA son: - Pertenecer a un mismo consignatario - Encontrarse almacenadas en un terminal de almacenamiento o depsito aduanero autorizado; excluyendo los casos en que las mercancas se acojan al sistema anticipado de despacho aduanero. - Estar declarada en un solo manifiesto de carga - Corresponder a un Conocimiento de Embarque, Gua Area, Boletn Postal, o carta de Porte. Los documentos que se deben presentar junto con la DUA son: - Declaracin nica de Aduanas. - Documento de transporte, segn el medio utilizado. - Factura Comercial.
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- Informe de Verificacin (original y 2 copias). - Certificado de Origen. - Pliza de Seguro. - Certificado o autorizacin segn corresponda (ejm: DIGEMID Direccin General de Medicamentos Insumos y Drogas), (Ver Acceso a Mercados) - Papeleta de Inventarios (solo en el caso que se presente avera de bultos). - Autorizaciones especiales para casos de mercancas restringidas. - Gua de entrega de documentos, para casos de las Aduanas que no cuenten con un sistema automatizado. El reconocimiento documentario y fsico de la mercanca se debe solicitar ante la autoridad aduanera por el agente de aduana, con la DUA, esta puede ser solicitada mediante el intercambio de informacin por va electrnica o por escrito con la presentacin fsica de la documentacin correspondiente. El Sistema de Gestin Aduanera (SIGAD) de aduanas valida los datos de la informacin transmitida por el Agente de Aduanas; de ser conforme genera automticamente la numeracin correspondiente, en caso contrario comunicar la correccin del caso. Las Declaraciones numeradas son sometidas a un sistema de seleccin a fin de determinar el tipo de control al que sern sujetas las mercancas, de acuerdo a tres canales: Canal verde.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal no requerirn de revisin documentaria, ni de reconocimiento fsico, de acuerdo a los criterios establecidos por Aduanas, siendo la mercancas de libre disponibilidad una vez cancelados los derechos arancelarios y dems tributos de importacin. Canal naranja.- Las Declaraciones, que por efectos del sistema aleatorio, hayan sido seleccionadas por este canal, sern sometidas a revisin documentaria. Canal rojo.- Las Declaraciones seleccionadas en este canal, estarn sujetas al reconocimiento fsico y documental. Despus de haberse determinado el canal y cumplido con los requisitos y normas que sugiere cada uno de ellos, se procede a la cancelacin de los tributos aduaneros, esto se puede realizar va electrnica, dando as agilidad al proceso41. Una vez culminado este procedimiento, se puede realizar el retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento y ponerla a disposicin del cliente para su comercializacin. Un proceso de nacionalizacin ptimo
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ADUANAS, Importacin Definitiva, INTA PG.01
toma entre tres y cinco das, dependiendo del canal asignado. Esto significa que el almacenamiento de la mercanca puede no significar un costo adicional. Es muy importante destacar que el pago de los tributos aduaneros los realiza el agente de aduanas encargado de la nacionalizacin de la mercanca. La forma ms frecuente de efectuar este pago es mediante la transferencia del dinero a una cuenta bancaria del agente, lo cual ha sido establecida y acordada entre las dos partes. Una vez aceptado el ingreso de la mercanca a territorio peruano se dispone a hacer el pago de los tributos. La aduana emite una confirmacin de la liquidacin presentada ante esta oficina, oficializando el monto a pagar por derechos aduaneros. Es conveniente que antes de hacer este giro el agente enve por fax, o
va internet, una copia de esta oficializacin y una factura pro forma de los gastos a pagar por la prestacin de los servicios. La pliza de seguro que se menciona en la lista de documentos para la nacionalizacin corresponde al seguro que ampara la mercanca durante toda la operacin logstica, en el caso de que la mercanca haya sido enviada DDP el exportador debe anexar este documento para la legalizacin de la carga. En el caso de que el trmino de negociacin sea CIF, la aduana tiene la valoracin correspondiente dependiendo de la posicin arancelaria de la mercanca (Ver Acceso al mercado). Esto con el fin de contrarrestar las prdidas o robos en el proceso.
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Grfico 93: Flujograma de nacionalizacin
ARRIIBO DE LA MERCANCA A PUERTO O AEROPUERTO
Traslado de la Mercanca a un Terminal de Almacenamiento, Desconsolidacin de la carga si es el caso emisin del volante o manifiesto de carga
Agente o Despachador de Aduana
Transmite Informacin a ADUANAS

SIGAD (Sistema de Gestin Aduanera) ADUANAS
Transmite y Genera nmero DUA y canal
Canal Verde Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Rojo
Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin fsica ADUANAS verifica y sustenta los documentos Confrontacin de datos con la mercanca y la declaracin Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Canal Naranja Agente de Aduana presenta ante ADUANAS toda la documentacin de la importacin para la revisin documentaria ADUANAS verifica y sustenta los documentos
Agente de Aduana recibe convalidacin y la liquidacin de aduana Agente hace el pago de la liquidacin en bancos
Retiro de la mercanca del terminal de almacenamiento

Datos Generales
La Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) es la entidad encargada de las operaciones aduaneras, la cual a travs de todas sus dependencias, supervisa y controla el paso por las fronteras, por sus aguas jurisdiccionales y aeropuertos, el ingreso y salida de las mercancas sujetas a procedimientos aduaneros, as como de los vehculos utilizados para su transporte. Para el cumplimiento de sus funciones, ADUANAS puede adoptar medidas tales como la verificacin de la mercanca, la imposicin de marcas, sellos y precintos, y el establecimiento de rutas y custodia para su traslado y/o almacenamiento. Las Intendencias de Aduana, dentro de su jurisdiccin, son competentes para conocer y resolver los actos aduaneros y las consecuencias tributarias y tcnicas que se deriven de ellos. Los derechos arancelarios y dems tributos son expresados en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Su cancelacin slo se har en moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de pago. Para efecto de la declaracin de la base imponible, los valores se expresarn en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los valores expresados en otras monedas extranjeras se convierten a dlares de los Estados Unidos de Amrica. El pago de los tributos se pueden efectuar en las entidades bancarias autorizadas por ADUANAS y en las Intendencias de Aduana. Cabe resaltar que el Valor de Aduana se calcula sobre la base de todos los gastos incurridos hasta el lugar de la importacin, con excepcin de los gastos de descarga y manipulacin en el puerto, siempre que se distingan de los gastos locales de transporte.
Importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales
Las Mercancas solicitadas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, ingresan al territorio peruano con suspensin de derechos e impuestos de importacin, constituyendo prenda legal en garanta de los derechos que causen sus despachos, siendo retenidas mientras stos no se cancelen o no se cumplan las obligaciones propias de la destinacin Los artculos que constituyan material de publicidad, propaganda o consumo para ser distribuido gratuitamente en el recinto ferial debern
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ser destinados al Rgimen de Importacin Definitiva, aplicando la totalidad de disposiciones de este rgimen. Se pueden acoger al rgimen de importaciones con destinos especiales Ferias Internacionales, las mercancas destinadas a ser exhibidas en exposiciones o Ferias, denominadas muestrarios", as como los artculos destinados a ser usados en decoracin y / o equipamiento de los stands o pabellones durante el evento ferial. Las mercancas destinadas a Exposiciones o Ferias Internacionales debern estar declaradas para dicho fin en los documentos respectivos. El Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales se otorga por el trmino de 60 das calendario antes de la inauguracin de la feria y hasta el da de la clausura, teniendo como plazo mximo para su regularizacin 120 das calendario posteriores, contados a partir del da siguiente de la clausura. Las mercancas sometidas al Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, que opten por regularizarse acogindose a los regmenes de Importacin Definitiva o Depsito de Aduanas, debern someterse a una inspeccin en destino con la finalidad de obtener el respectivo Certificado de Inspeccin, en los casos que corresponda. El expositor que no tenga domicilio fiscal en el territorio nacional, deber estar representado por un tercero ante ADUANAS, el mismo que asumir las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de las obligaciones propias del Destino Aduanero Especial. Es solicitado por el Agente de Aduana el Destino Aduanero Especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, mediante la transmisin por va electrnica de la informacin contenida en la Declaracin Unica de Importacin - Importacin Temporal. La conformidad otorgada por el SIGAD y el nmero de Declaracin generado, y es de vuelta y transmitida va electrnica, al Agente de Aduana, quien procede, a la impresin de la DUI Importacin Temporal. La presentacin, revisin documentaria, recepcin y reconocimiento de las mercancas destinadas a un recinto ferial, esta a cargo del Agente de Aduana, quien presenta el DUI Documento de Importacin Temporal ante el rea de Regmenes No Definitivos de la Intendencia de Aduana correspondiente, adjuntando la siguiente documentacin: - Copia de Conocimiento de Embarque, Gua Area o Carta de Porte. - Factura Comercial, Factura Proforma o Contrato, segn corresponda. - Otros documentos que la naturaleza de la mercanca requiera.
El Jefe de rea de la Administracin de aduanas, autorizar el traslado de la mercanca desde el terminal de almacenamiento hacia el recinto ferial, remitiendo la documentacin a la Oficina de Oficiales de Aduanas para la designacin del personal que custodiar el traslado de la mercanca, lo que deber constar de modo expreso en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas al Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001) Las mercancas que arriben a la Feria o Exposicin Internacional, sern recibidas por personal del recinto ferial, durante las 24 horas del da, incluidos los das no laborables. Asimismo, el Oficial de Aduanas encargado recibir la documentacin que ampare la citada mercanca, dejando constancia del hecho en el rubro "Observaciones" de la Declaracin. Ambas recepciones sern consignadas en el Formato de Traslado y Recepcin de Mercancas a Recinto Ferial (FORM. FERIAS 001), el mismo que deber ser devuelto al rea de Oficiales de Aduanas de la Intendencia de Aduana de Ingreso. Luego de su recepcin, las mercancas sern depositadas en un recinto o zona especial designada por la Empresa Ferial, con excepcin de aqullas que por su naturaleza requieran ser trasladadas directamente hacia los stands donde sern exhibidas, mediando autorizacin del Jefe de la Oficina Aduanera ubicada en el recinto ferial. Los muestrarios y mercancas ingresadas bajo el Destino especial de Exposiciones o Ferias Internacionales, debern ser Nacionalizados, Reexportados, solicitados al Rgimen de Depsito o Importados Temporalmente al pas dentro del plazo autorizado. El trmite que deber seguirse, de acuerdo a la opcin elegida por el beneficiario, se sujetar al procedimiento del rgimen respectivo que se encuentra descrito en los Procedimientos Operativos adecuados al sistema de Calidad aprobados por la Intendencia Nacional de Tcnica Aduanera. Vencido el trmino sealado sin que se lleve a cabo la regularizacin de la mercanca de acuerdo a lo dispuesto en el prrafo precedente, sta caer en abandono legal42.
Muestras sin valor comercial
Se consideran muestras sin valor comercial:
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ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA PAG 15
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Las muestras de productos o manufacturas que carezcan de valor comercial por si mismos, razn por la cual no pueden destinarse a la venta interna en el pas. Las mercancas que se comercialicen en medidas de longitud (v.gr. telas), que en este caso no deben exceder de 30 centmetros. Los discos, cintas y dems soportes grabados con msica importados por empresas productoras de fonogramas como muestras para su posible reproduccin, siempre que: Presenten Certificacin de empresa productora, expedida por el Comit de Productores de Fonogramas y Videogramas de la Sociedad Nacional de Industrias. Se trate de una o varias unidades distintas unas de otras. Estn caracterizadas por la marca de fbrica y nmero respectivo. No se consideran muestras sin valor comercial las siguientes mercancas: Los productos qumicos puros. Las drogas. Los artculos de tocador. Los licores (aunque vengan en envases de miniatura). Las manufacturas y objetos, aunque tengan inscripciones de propaganda. Se entiende por Muestras con valor comercial, las muestras de productos o manufacturas que tienen valor comercial por si mismas y pueden ser destinados a la venta. Se denominan Muestras Mdicas, los medicamentos empleados en medicina humana o veterinaria importados para ser destinados a la distribucin gratuita, los cuales deben indicar en los envases inmediatos o mediatos la impresin indeleble "MUESTRA PARA MEDICOS" o "MUESTRA MEDICA". Los medicamentos genricos y de marca, cosmticos, artculos de perfumera y de tocador, as como los equipos y material mdico quirrgico, importados como muestras para investigacin, demostracin, que por su reducida cantidad resulte evidente que no estn destinados a la comercializacin, no requieren Registro Sanitario, debiendo precisar su uso en el rubro Observaciones de la Declaracin. El despacho de Muestras sin Valor Comercial, esta sujeto a Reconocimiento Fsico Obligatorio y se encuentra sujeta al pago de
derechos Ad Valorem. Para el despacho de muestras sin valor comercial, debe aplicarse el procedimiento establecido en el Despacho Simplificado de Importacin. Las muestras de productos o manufacturas sin valor comercial, deben ser presentadas a despacho inutilizadas para su comercializacin. En caso de no cumplir esta condicin, el Especialista en Aduanas al momento del reconocimiento, procede a la inutilizacin de las muestras mediante cortes, perforaciones, colocacin de marcas indelebles, eliminacin de los seguros (en el caso de cintas), o cualquier otro medio. El despacho de muestras con valor comercial, cuyo valor no exceda de US $ 2 000 FOB, se solicita mediante Declaracin Simplificada; en caso de exceder el monto sealado, el despacho debe realizarse mediante Declaracin nica de Aduanas, de acuerdo a los procedimientos que regulan dicha materia. Mercancas que se acogen a importacin definitiva con Declaracin Simplificada La importacin definitiva de mercancas que por su cantidad, calidad, especie, uso, origen o valor se desprenda que no tengan fines comerciales o stos no resulten significativos para la economa del pas, se efecta mediante Despacho Simplificado. Se encuentran comprendidos los siguientes casos: Muestras, conforme a lo establecido en las Reglas de Valoracin contenidas en el Arancel, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos. Obsequios cuyo valor FOB no supere los US$ 1 000,00 dlares americanos. Mercancas con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los US$ 2 000,00 dlares americanos, incluyendo las importaciones liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado. Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeos paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajera internacional. En caso de exceder los montos sealados, las mercancas se someten a los Procedimientos Regulares establecidos en la Ley General de Aduanas.
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Las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en un mismo vehculo transportador, si en conjunto son mayores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de importacin definitiva. Por otro lado, las mercancas amparadas en distintas Facturas Comerciales, consignadas a un mismo comprador, emitidas por un mismo proveedor extranjero, y que arriben en diferentes vehculos transportadores y en diferentes tiempos, y cumplen con la normatividad de ser menores a US$ 2 000,00 dlares americanos se rigen por lo establecido en el rgimen de Despacho simplificado43. Para alcanzar una familiarizacin con los documentos que integran el proceso de nacionalizacin peruano, en los anexos se presentar un caso prctico que nos acerca a la realizacin de una exportacin. Estos documentos son: Anexo 1 Solicitud del Informe de Verificacin Anexo 2 Orden de pedido Anexo 3 Informe de verificacin Anexo 4 Factura Comercial Anexo 5 Certificado de Origen Anexo 6 Volante o manifiesto de carga emitido por un terminal de almacenamiento Anexo 7 Declaracin Unificada de Aduana formato A Anexo 8 Declaracin Unificada de Aduana formato B Anexo 9 Declaracin Unificada de Aduana formato C Anexo 10 Declaracin Andina de Valor Anexo 11 Documento de Transporte
Costos de Importacin
Adems del proceso de nacionalizacin, el trmite documentario y el pago de los tributos aduaneros, el proceso exportador incurre en otros costos que estn sujetos a los servicios prestados por diferentes compaas que reciben la carga en el destino final y la manipulan para cumplir con las normas y facilitan este proceso. Es as, como estos servicios se convierten en puntos sensibles del proceso logstico constituyendo aspectos fundamentales para la determinacin de los costos en los que incurre la carga hasta su destino final. Es por esto que se deben contemplar todos los posibles actores del proceso.
43 ADUANAS, Muestras, INTA PE.01.06
A continuacin se presentan cada una de las ofertas existentes en el mercado para facilitar la labor logstica, incluyendo una detallada descripcin de las caractersticas ms comunes de los costos de estos servicios. A manera de resumen, se puede decir que los costos que se deben prever desde el momento en que sale la mercanca de territorio colombiano para llegar a hacer una exportacin DDP lo comprenden: - El flete del transporte internacional - Los costos por el servicio de terminal de almacenamiento - La tarifa por los servicios aduaneros - El pago de tributos aduaneros - El valor de la transferencia de dinero para el pago de aduanas y dems servicios - El valor de la tarifa por el transporte terrestre para la colocacin del producto en las manos del cliente. Estructura de la Oferta
Grfico 94: Mapa Cartogrfico del Per, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
El ingreso de mercancas colombianas hacia Per se puede realizar a travs de los diferentes medios de transporte; martimo, areo, terrestre. Actualmente, el Per cuenta con infraestructura de puertos privados y
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pblicos, aeropuertos internacionales con servicio de aduana y conexiones terrestres por donde ingresa la carga. Adicionalmente, el transporte en Per esta viviendo un proceso de transformacin el cual comprende la privatizacin de los puertos, aeropuertos, redes viales y frreas por medio de concesiones. Estas concesiones tienen caractersticas especiales, como son: - Tiempo de duracin, que vara de acuerdo con el tipo de contrato efectuado con el estado. - Compromisos de inversin, a los cuales se les ha fijado un plazo mximo para realizarlas. - Unas tarifas mximas establecidas para su operacin. El aeropuerto Jorge Chvez de la ciudad de Lima ubicado en la provincia del Callao, es la primera concesin que se hizo para el transporte areo. En el futuro se espera la concesin de los aeropuertos de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El puerto de Matarani, en el departamento de Arequipa, la red frrea dada en concesin en su totalidad, y un tramo de la red vial, fueron las primeras concesiones hechas por el estado peruano a empresas privadas que se encargaran de la explotacin, preservacin y mantenimiento. El resto de puertos, aeropuertos, y vas terrestres se encuentran bajo la administracin estatal, la cual es ejecutada por diferentes entidades dependiendo del medio, como Corpac Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A , ENAPU S.A. Empresa Nacional de Puertos, y SINMAC organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicacin.
Transporte Martimo
El sistema portuario del Per esta comprendido por terminales y amarraderos pblicos y privados. Los principales terminales privados, por lo general son especializados y se caracterizan por tener infraestructura y equipos diseados para la carga / descarga de mercancas especficas. Los principales terminales especializados privados pertenecen a empresas mineras como la Southern Peru Copper Corporation (Ilo, Moquegua) y Shougan (San Nicols, Ica) y un terminal especializado de propiedad de la fbrica Cementos Lima (Conchn, Lima). Los terminales portuarios pblicos, se caracterizan por ser terminales de usos mltiples (TUM) o puertos multipropsitos. Los siete terminales martimos del Per son:
Puerto de Paita: localizado en la costa norte del Per. Su rea de influencia comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y la Regin Nororiental del Maran. Las principales ciudades del rea estn conectadas al puerto a travs de la Carretera Panamericana y las carreteras Longitudinal de la Sierra y de la Selva. La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo porta contenedores y convencionales. Puerto de Salaverry: esta localizado en la costa norte, al sur del puerto de Paita. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Cajamarca. Los centros urbanos y de produccin ms importantes se articulan al puerto a travs de la carretera Panameri cana y la carretera Longitudinal de la Sierra. La orientacin comercial del puerto esta orientada a la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales en mayor proporcin y graneleras. Puerto de Chimbote: est localizado en la costa centro-norte del Per, al sur del puerto de Salaverry. Su rea de influencia est comprendida exclusivamente por tres provincias de la costa del departamento de Ancash (Santa, Casma y Huarmey). El puerto est articulado a los principales centros de produccin de harina de pescado a travs de la carretera Panamericana. Las naves que atiende el puerto son de tipo convencionales y graneleras. Puerto de Callao: El Puerto del Callao est ubicado en la costa central del Per, al sur del puerto de Chimbote. Est dotado de una infraestructura mltiple compuesta por 9 muelles convencionales y 2 muelles especializados (granos y lquidos). Su equipamiento es relativamente superior a otros puertos, particularmente para la movilizacin de contenedores. Su rea de influencia es amplia y comprende principalmente los departamentos de Lima, Callao, Ancash, Junn, Pasco, Hunuco, Ica, y en menor medida, el resto del pas (contenedores). Estn conectados al puerto mediante la carretera Panamericana, la Carretera Longitudinal de la Sierra y la Selva, y por el ferrocarril de / hacia la Sierra Central. Por
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volumen de carga, segn origen /destino, la orientacin comercial del puerto es la atencin de importaciones. Las principales naves atendidas son de tipo convencionales y portacontenedores. Puerto de an Martn: est ubicado en la costa centro-sur del Per, al sur del puerto del Callao. Su rea de influencia comprende los departamentos de Ica, Ayacucho y Huancavelica. Tiene conexin con la Carretera Panamericana y la Carretera Los Libertadores (Pisco-Ayacucho). La orientacin comercial del puerto es el embarque o exportacin. Las principales naves atendidas son de tipo graneleras y petroleras. Puerto de Matarani: est ubicado en el sur del Per en la costa del Departamento de Arequipa. El rea de influencia del puerto comprende los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Tacna y Bolivia (La Paz). El terminal portuario esta conectado a travs de la carretera Panamericana, la carretera Arequipa - Santa Luca- Juliaca y el ferrocarril del Sur (Matarani Arequipa Juliaca Cuzco - Puno). El tipo de naves habitualmente atendida en el puerto es de tipo convencional, granelera y roll on - roll off . El Terminal Portuario de Matarani el primer puerto otorgado en concesin al sector privado. El puerto fue adjudicado el 31 de mayo de 1999 por CEPRI Puertos a la empresa Santa Sofa de Puertos S.A. Puerto de Llo: esta localizado en el sur del Per a 165 Km al sur del Terminal Portuario de Matarani. La zona de influencia del puerto comprende los departamentos de Moquegua, Tacna, Puno y Bolivia (La Paz). Las principales redes de transporte del puerto de y hacia la zona de influencia son la Carretera Panamericana, Carretera Costanera y la Carretera Ilo-Desaguadero. La orientacin comercial del puerto tiende hacia las exportaciones de carga cautiva y estructural producida en la zona. Los tipos de naves que el puerto atiende son convencionales y porta contenedores.
Tabla 81: Descripcin tcnica de los puertos peruanos, 2003.

DESCRIPCIN TCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003 CARACTERSTICAS TCNICA REGION Capacidad de Nave (mx) (DWT) Calado mximo (pies) Equipo especializado Otros 2 tanques (aceites) Harina de pescado PAITA PIURA 30 32 SALAVERRY CHIMBOTE LA LIBERTAD 20 30 1faja transportado ra ANCASH 15 29 CALLAO LIMA 25 36 Tres torres neumticas 20 silos 25.760 TM Zinc y Granos SAN MATARANI MARTN ICA 25 33 ILO
AREQUIPA MOQUEGUA 35 32 Tres torres neumticas 39 silos 53.000 TM 20 36
Harina de Tipo de Carga - 2000 pescado
Granos
Sal Industria Granos y l y harina minerales de pescado
Carbn de piedra y harina de pescado
Fuente: OSITRAN Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
El sistema portuario comprende tambin a los terminales de lanchonaje (Huacho-Supe, Chicama, Cerro Azul, Pacasmayo y Chancay) y fluviales (Iquitos, Yurimaguas, Puerto Maldonado y Pucallpa). El trfico de carga por tipo de operacin en los diferentes puertos del Per en toneladas mtricas Enero Junio 2002 fueron:
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Tabla 82: Trfico de Carga por tipo de Operacin y segn Puertos, 2003.
TRAFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIN Y SEGN PUERTOS, 2003 PAITA SALAVERRY CHIMBOTE CALLAO SAN MARTI N 6.6 ILO RESTO TOTAL
PARTICIPACION
5.6 437,690 383,993 53,697 0 0 0 0 0
2.1 159,135 1,825 157,311 0 0 0 0 0
76.3
1.9
100
TOTAL 390,424 IMPORTACION 96,475 EXPORTACION 243,706 CABOTAJEDESCARGA CABOTAJEEMBARQUE TRANSBORDO TRANSITO DESCARGA ACTIVIDAD PESQUERA 76 72 5,914 15 44,166
5,921,170 510,247 145,221 198,530 7,762,417 3,261,620 200,237 61,733 26,201 4,032,084 2,040,529 290,995 79,770 42,145 2,908,153 354,982 6,239 257,800 0 0 0 19,016 0 0 0 0 0 29 246 3,443 72,500 57,618 66 0 0 427,558 82,945 263,809 261 47,609
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
La distribucin de la actividad portuaria en Per muestra una alta concentracin del uso del puerto del Callao como principal punto de ingreso y salida de las mercancas destinadas a operaciones de comercio exterior y dems operaciones martimas que la comprometen, concentra el 76% de las operaciones portuarias realizadas por todo el Per.
Tabla 83: Tarifas de los servicios de administrados por ENAPU SA, (USD), 2003.
los
puertos
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA, (USD), 2003. SAN IQUITOS CONCEPTO CALLAO PAITA SALAVERRY CHIMBOTE MARTI ILO Y N DEMAS I. NEGOCIO MARITIMO - SERVICIOS A LA NAVE Remolcaje (NR) - por operacin y por Aqueo Bruto de Nave Hasta 1100 (con 100.00 Lancha) de 1,101 a 1500 210.00 0.04 x 0.04 x 0.04 x 0.04 x UAB 0.04 x UAB UAB UAB UAB de 1501 a 6500 350.00 ms de 6,501 0,055xUAB 200.00 0.65 100.00 Amarre y Desamarre (R) 200.00 200.00 200.00 Uso de Amarradero (R) 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 200.00 200.00 0.50 0.50 50.00 0.20
Por Operacin
Alto Bordo (m. Eslora/hora) Menores<80m eslora (nave/da)
100.00 100.00 100.00
II. NEGOCIO PORTUARIO - SERVICIOS A LA CARGA Uso de Muelle (R) x TM Carga Fraccionada Carga Rodante Carga Slida a Granel Carga Slida a Granel con Equipo ENAPU - Torres Absorbentes - Con Silos Carga Lquida a Granel Carga Liquida a Granel con Equipos ENAPU Con carga de 20 Vaco de 20 Con carga de 40 Vaco de 40 7.00 28.00 3.00 5.00 28.00 1.50 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 5.00 28.00 2.00 3.50 28.00 2.50 2.50 14.00 2.00
3.70 4.50 1.00 3.00
----1.00 ---
--3.50 1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
----1.00 ---
80.00 20.00 120.00 30.00
Por Contenedor 60.00 60.00 15.00 15.00 90.00 90.00 25.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
60.00 15.00 90.00 25.00
50.00 15.00 80.00 25.00
60.00 13.00 90.00 21.00
Fuente: ENAPU S.A. Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
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La oferta de transporte martimo, buques y frecuencia con destino a Per esta disponible en el siguiente Link: http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Areo
Grfico 95: Ubicacin principales aeropuertos peruanos, 2003.
Fuente: OSITRAN El sistema aeroportuario del Per esta conformado por 60 aeropuertos y / o aerdromos, entre los cuales se encuentra el aeropuerto internacional Jorge Chvez de la ciudad de Lima, as mismo como los aeropuertos internacionales de Cuzco, Arequipa, Trujillo e Iquitos. El Aeropuerto Internacional Jorge Chvez: es principal terminal aeroportuario del pas, localizado a 10 Km. al noroeste de Lima, Provincia Constitucional del Callao. Es la salida principal para los vuelos internacionales.
El Aeropuerto de Trujillo "Cap. F.A.P. Carlos Martnez Pinillos" est ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. El Aeropuerto Internacional "Alfredo Rodrguez Balln" de Arequipa: se encuentra ubicado a 8 kilmetros al Noroeste de la ciudad de Arequipa, a 2,830 metros sobre el nivel del mar. El Aeropuerto Internacional "Alejandro Velasco Astete" de Cuzco: se encuentra ubicado a 5 kilmetros de la Ciudad Arqueolgica del Cuzco, en el distrito de San Sebastin, la provincia de Cusco del departamento del Cusco. Aeropuerto Crl. Francisco Secada V: Ubicado en el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. El aeropuerto incluye servicios de vuelos internacionales a Miami. A continuacin se presenta las especificaciones de las principales caractersticas tcnicas de los aeropuertos ms importantes del Per. Tabla 84: Principales caractersticas tcnicas, 2003.
SUPERFICIE DESCRIPCIN DIMENSIN PISTA (MATERIAL) LIMA CUZCO AREQUIPA IQUITOS TRUJILLO 3,507 X 45 3,400 x 45 2,980 x 45 2,500 x 45 2,405 x 45 Concreto Asfalto Asfalto Concreto Asfalto TIPO DE AVION MXIMO PERMISIBL E B - 747 B - 737 - 200 B - 737 - 300 B - 727 - 100 -C B - 737 - 300 RESISTENCIA PCN 42/R/A/W/T 52/F/C/X/T 39/F/B//X/T 42/R/C/X/U 31/F/A/X/T
Fuente: CORPAC Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Las frecuencias e itinerarios para transporte areo con destino Per se encuentran en:
Proexport Colombia
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo 430DocumentNo1053.XLS Las aerolneas que prestan servicios de carga internacional puede consultarse en: http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7 81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Grfico 96: Principales Corredores Terrestres, 2003.
Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE TRUJILLO
Es indiscutible la importancia del transporte terrestre para cualquier pas y los efectos que tiene sobre as actividades de tipo comercial, de comercio exterior, y tursticas entre otras. Es por eso que para simplificar la informacin de esta seccin se considerar el transporte terrestre bajo dos categoras, la primera de transporte terrestre internacional y la segunda en transporte terrestre nacional.
Transporte Terrestre Internacional
El transporte terrestre internacional est regulado por la legislacin de la Comunidad Andina de Naciones, la cual se fundamenta en libertad de operacin, acceso al mercado, trato nacional, transparencia, no discriminacin, igualdad de tratamiento legal, libre competencia, y nacin ms favorecida44. Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por el organismo nacional competente de su pas de origen donde lo acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la empresa autorizada para la prestacin del servicio de carga internacional de transporte terrestre es Cordifronteras. Este tipo de transporte presenta diferentes caractersticas: - Poco movimiento de carga - Altos costos en las tarifas - Alto nmero de das de transito El costo del transporte de mercancas desde Bogot Colombia es de USD3.600 camin completo o no.
Transporte Terrestre Nacional
El transporte terrestre nacional peruano, est comprendido por una red vial de 78,127 Km, de los cuales el 46% es trocha que se encuentra principalmente en los caminos vecinales, 13% es asfaltado, el 24% afirmado y el restante 18% esta sin afirmar45. Adems, las redes viales presentan problemas, como son la falta de mantenimiento de las vas, lo que ocasiona el rpido deterioro de las mismas y el abandono de las redes secundarias, lo que genera un efecto de subdesarrollo y aislamiento de los poblados ms alejados. En Per se puede recurrir a la utilizacin de diferentes modalidades de transporte terrestre dependiendo de las necesidades de la carga a transportar, es as como tenemos el servicio de transporte de paquetera y el servicio de transporte de carga. Las distancias entre Lima y las principales ciudades del pas son las siguientes:
44 45
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisin 399, Transporte Internacional de Mercancas por
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
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Tabla 85: Distancias entre Lima y las principales ciudades del Per, 2003. DISTANCIA ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERU, 2003
PROVINCIA CHACHAPOYAS HUARAZ ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CUZCO HUANCAVELICA HUANUCO ICA HUANCAYO TRUJILLO CHICLAYO PUERTO MALDONADO MOQUEGUA CERRO DE PASCO PIURA PUNO MOYOBAMBA TACNA TUMBES PUCALLPA
Fuente: Gran Enciclopedia Lexus, 2002
DISTANCIA A LIMA 1191 Km 408 Km 907 Km 1009 Km 556 Km 856 Km 1153 Km 457 Km 410 Km 303 Km 298 Km 557 Km 763 Km 1693 Km 1144 Km 296 Km 973 Km 1303 Km 1385 Km 1293 Km 1256 Km 843 Km
Con el fin de ubicar al exportador y facilitar el clculo de los costos de transporte, se proporcionarn las tarifas ofrecidas por una reconocida empresa del sector para el servicio de transporte de paquetera. Estas tarifas no incluyen Impuesto General a las ventas (IGV), el peso por sobre es de hasta un kilo, el precio por kilo adicional es de USD 0.22 ms IGV (Aplicando tipo de cambio a la fecha de S/. 3.44) y la base se aplica por cada destino de gua de remisin emitida. Los tiempo de entrega oscilan entre24 y 72 horas dependiendo del destino.
Tabla 86: Tarifas de transporte terrestre para paquetes, 2003.

DESDE LIMA HACIA: ABANCAY AGUAS VERDES AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARC A CAMANA CAETE CUZCO TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.44 1.09 0.85 0.85 1.1 0.85 0.49 1.75 2.88 2.18 1.7 1.7 2.21 1.7 0.98 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 DESDE LIMA HACIA: TARIFA/KG SIN IGV PESO 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 5.09 5.09 VOL 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 2.88 10.18 10.18
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 22.03 22.03 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE TERRESTRE AEREO AEREO
CERRO DE 4.24 PASCO 4.24 HUANUCO
4.24 LA MERCED 4.24 LA OROYA 4.24 4.24 4.24 SATIPO TARMA IQUITOS
CHEPEN CHICLAYO CHIMBOTE CHINCHA CHULUCAN AS GUADALUP E HUANCAYO HUARAZ HUAURA ICA ILO JAUJA JULIACA LOS ORGANOS MANCORA MOQUEGUA NAZCA PACASMAY O PISCO PIURA
0.61 0.73 0.61 0.49 0.73 0.61 0.73 0.91 0.49 0.61 1.06 0.73 1.33 0.96 0.98 1 0.73 0.61 0.49 0.85
1.22 1.46 1.22 0.98 1.46 1.22 1.46 1.82 0.98 1.22 2.11 1.46 2.66 1.92 1.97 1.99 1.46 1.22 0.98 1.7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4.24 PUCALLPA PTO. MALDONAD 4.24 O 4.24 TARAPOTO 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 (III) DESDE LIMA HACIA: CASMA CHANCAY HUACHO HUARAL HUARMEY
5.09 5.09
10.18 10.18
22.03 22.03
4.24 4.24
AEREO AEREO
TARIFA/KG SIN IGV SOBRES BASE SIN IGV SIN IGV PESO VOL. 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
4.24 BARRANCA
HUAURA PARAMONG 4.24 A 4.24 PATIVILCA 4.24 SUPE
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DESDE LIMA HACIA: PUNO SICUANI SULLANA TACNA TALARA TINTAYA TRUJILLO TUMBES ZARUMILLA
TARIFA/KG SOBR BAS SIN IGV ES E SIN SIN PESO VOL IGV IGV 1.34 1.55 0.89 1.1 0.97 1.84 0.61 1.07 1.08 2.69 3.1 1.78 2.21 1.94 3.67 1.22 2.14 2.16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
DESDE LIMA HACIA:
TARIFA/KG SIN IGV PESO VOL
SOBRES BASE TIPO DE SIN IGV SIN IGV TRANSPORTE
Fuente : EMPRESA DE TRANSPORTES CRUZ DEL SUR Elaboracin: Grupo Consultor
Empresas prestadoras de servicios de servicios distribucin fsica internacional
Dentro del proceso logstico peruano se presentan otros actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior, como son los terminales de almacenamiento de mercancas, los agentes de aduanas, los depsitos aduaneros y los operadores logsticos. Cada uno de estos actores representa costos extra en los que incurre la carga y que deben ser contemplados dentro de la cadena. Los principales operadores logsticos en Per son: Discovery Logistic Corporation: Empresa que presta servicios a operaciones de comercio exterior. Entre los servicios que presta se pueden mencionar los de agente de aduana, forwarder, courrier, transporte y agente de seguros. Transber SAC: Fundada en 1983, ofreciendo servicios de carga, posteriormente incursion en el almacenaje y control de inventarios, mudanza y distribucin. Los servicios que presta son los de carga nacional, atencin de aviones, embalaje industrial, distribucin, carga internacional, mudanzas, almacenaje y despacho aduanero. Dinet Logistics: Hace parte del grupo Sandoval, es un operador logstico puerta a puerta, y tiene certificacin ISO 9002. Los servicios que presta son los de carga internacional, agencia de aduana, almacn y distribucin , y otros servicios que generan valor agregado a la operacin.
Tcnica Logstica Integral : TLI, tiene algo ms de 20 aos en el mercado, lo conforman empresas como Tecniaduana SAC, TLI Almacenes SAC / Almaper, Tecnicargas SAC y Tecnimares SA. Los servicios que presta son los de agencia de aduanas, estiba y desestiba, transportes, y depsito aduanero. Ransa Operador Logstico: Fundado en 1939, forma parte del grupo Romero y ofrece los servicios de agencia de aduana, warrants, terminal de almacenamiento, y depsito, entre otros. Danzas AEI Per: Proveedor mundial de soluciones logsticas, perteneciente al grupo Danzas Internacional, opera en el Per hace ms de 20 aos. Ofrece los servicios de carga area y martima, agencia de aduana, almacenaje y distribucin y sistemas de informacin.
Cuando se desea contratar los servicios de un operador logstico o un prestador de servicios independiente, se debe tener en cuenta que la cobertura de los servicios que presta tiene que ser lo suficientemente amplia para cubrir las necesidades del servicio requerido. Los servicios de informacin que ofrece la compaa deben ser veraces, completos, confiables y constantes, deben ser efectivos para elaborar una estrategia adecuada. La seriedad y rapidez de la misma, que es smbolo de confianza y garanta en el servicio, adems, de su agilidad en la gestin logstica, permite un mayor margen de reaccin y la posibilidad de ahorro en tiempo y dinero. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es el control que se pueda tener en el movimiento de la carga, lo que est directamente relacionado con los sistemas de informacin que ofrezca la empresa. Adems, es importante observar que los servicios complementarios, como son los servicios de reembolso, que los das de entrega incluyan los festivos, que la recepcin y entrega de los pedidos al cliente o fabricante en su lugar de origen sean puntuales, entre otros46.
Terminales de Almacenamiento de Mercancas
Son almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por va area, martima, terrestre, postal, fluvial y / o lacustre. Son considerados como una extensin de la zona primaria de la jurisdiccin aduanera, por lo que se pueden recibir y despachar las mercancas que sern objeto de los regmenes y
46
CONUDFI, Logstica & Distribucin Fsica, N 32, Marzo 2002
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operaciones aduaneras que establece la Ley General de Aduanas. En el caso de las mercancas que arriban a territorio peruano va area, estos son transportadas a los terminales de almacenamiento descritos en el Anexo 12 Para las mercancas que llegan por va martima los siguientes son los terminales autorizados para su traslado estn referenciados en el Anexo 13. Es importante destacar que las compaas areas tienen convenios con los terminales de almacenamiento, y que las mercancas despachadas desde Colombia por Avianca e Intercontinental son remitidas directamente a Swissport GHB. Si se desea llegar a otro terminal de almacenamiento se puede considerar el envo de la mercanca va Miami. En trminos generales, esto limita la libertad que los dueos de la carga de escoger libremente donde quiere que llegue su mercanca. En el caso de la va martima, sin embargo, se da la posibilidad de escoger el terminal de almacenamiento que se desee, los que se listan en los anexos anteriormente mencionados. Los costos en los que incurre la carga al momento de llegar al terminal de almacenamiento martimo son los siguientes:
Tabla 87: Servicios y costos de los terminales de almacenamiento para mercancas por va martima, 2003.
SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta $ 125.00 No Afec. $ 25.00 No Afec. $ 165.00 No $ 25.00 No afec. $ 40.00 X TON
Concepto
Descripcin del concepto Derecho de descarga de contenedor (incluye pago uso de muelle Enapu) Traslado de contenedor del muelle al Terminal de Neptunia Personal de estiba y desestiba en tierra en zona primaria
Derechos de descarga
Traccin
Terminal de almacenamiento
Manipuleo de carga al costado $42.00 x Contenedor. No de la nave FCL / Afec. LCL Servicio de $60.00+ desconsolidaci $60.00+ IGV IGV n Movilizacin para aforo, $ 30.00 + inspeccin $ 30.00 + IGV IGV SENASA U OTROS Servicio de aforo con montacargas
Traslado y colocacin de cont. En el rea asignada para la inspeccin
$ 30.00 + IGV
servicio de aforo $ 15.00 + IGV con cuadrilla
Reconocimiento $55.00 + IGV previo Remisin de orden de retiro
Retirar la mercanca del cont. con montacargas $ 30.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Retirar la mercanca del contenedor con cuadrilla $ 15.00 + para la inspeccin IGV respectiva y volverla a ingresar Si es necesario hacer una $55.00 + $55.00 + inspeccin previa al aforo por dao, diferencia en IGV IGV peso o cantidad. $ 10.00 + IGV Habilitacin de orden de retiro en forma extempornea Existen tres perodos: 1er al 10vo da $ 5.00 x 20' y $ 10.00 x 40' . Del 11vo da al 20 vo $ 8.00 x 20' y $ 16.00 x 40', del 21 para adelante da $ 11.00 x 20' y $ 22.00 x 40' + IGV
$ 10.00 + IGV
Almacenaje
5 das libres
5 das libres
5 das libres
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SERVICIOS Y COSTOS DE LOS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA LAS MERCANCAS VIA MARTIMA, 2003 Contenedor Contenedo Carga 20' r 40' Suelta
Concepto
Descripcin del concepto
Devolucin de Ctns vacos (en $20.00 + IGV caso de apertura FCL)
$40.00 + IGV
Cubre la devolucin del contenedor vaco hasta el depsito que corresponda Solo aplica para contenedores refrigerados Incluye la conexin del cntr. reefer a las tomas del terminal y desconexin hasta su retiro. Tarifa
$ 2.00 por Consumo de $ 2.00 por hora. energa elctrica hora. mnima mnima (Reefers) $20.00 + IGV $20.00 + IGV
Servicio Extraordinario
$ 20.00 + IGV por hora / fraccin
$ 20.00 $ 20.00 + + IGV De lunes a viernes a partir IGV por por hora de las 20.00 hrs., sbados hora / /fracci a partir de las13.00 hrs. fraccin n $ 2.00 + IGV $ 2.00 + IGV Por concepto de gastos administrativos
Gastos administrativos
$ 2.00 + IGV
Fuente: TALMA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas
Son personas o empresas que prestan el servicio de nacionalizacin de mercancas, pueden actuar en representacin de terceros ante las autoridades aduaneras. Se encargan de todos los procesos que se refieren a la legalizacin de las mercancas que ingresan al territorio peruano provenientes del exterior o con fines de exportacin. La lista de Agentes de aduanas habilitados hasta la fecha se encuentra en el Anexo 14. Los costos del agenciamiento aduanero oscilan entre el 0.6% y el 0.8% del valor CIF de la mercanca, con una comisin mnima entre USD80,00 y USD150, ms gastos operativos que ascienden a USD35.00.
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de acceso al mercado).
Depsitos Aduaneros Autorizados
Son mejor llamados depsitos aduaneros autorizados y estn destinados a almacenar mercancas solicitadas al Rgimen de Depsito de Aduanas, las que posteriormente sern destinadas a otros regmenes u operaciones aduaneras. Pueden ser privados o pblicos. El depsito aduanero autorizado privado esta destinado al almacenamiento de mercancas de propiedad exclusiva del depositario, mientras el depsito aduanero autorizado pblico, esta destinado al almacenamiento de mercancas de diferentes depositantes. En el Anexo 6.11. Se lista la oferta de depsitos aduaneros. Los costos de este servicio dependen del tipo de carga a almacenar y de las dimensiones de las mismas.
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Tabla 88: Ranking de Almacenes y / o Depsitos Aduaneros, 2003.

RANKING DE ALMACENES Y / O DEPOSITOS ADUANEROS, 2003 US$ CIF (Millones) 942 668 521 456 329 310 294 284 198 194 128 117 83 69 61 60 47 40 33 36 34 34 33 29 7.336 PESO NETO (Millones TM) 656 15 1.641 261 115 137 11 222 446 84 2 55 29 64 83 95 44 121 32 4 186 6 147 14 12.858
ALMACEN Y/O DEPOSITO ADUANERO Neptunia SA Talma Ogden SRL Empresa Nacional de Puertos Marks Per SA Ransa Comercial SA (Terminal) Invers. Martimas Univers. SA Serlipsa Swissport SA Trabajos Martimos SA Ransa Comercial SA Unimar SA Shohin SA Empresa del Centro del Per Southern Peru Cooper Corp Almacenes Mundo SA Aeromater SA Depsitos SA Amacenera de Per SA Terminal y Almacenes de Sur SA Invers. Martimas Univers. SA (Depsito) Toyota del Per SA Alicorp SA Almacenes y Logstica SA Terminal Intern. Del Sur SA Consorcio de Depsitos SA TOTAL
Fuente: LOGISTICA & DISTRIBUCION FSICA Elaboracin: GRUPO CONSULTOR
Concentracin de las empresas prestadoras de servicios
La concentracin de las empresas que prestan sus servicios e intervienen en las operaciones de carga internacional se encuentran en la ciudad de Lima y callao. En la base de datos de la aduana actualmente se encuentran registradas un total de 670 agentes de aduanas, de las cuales 355 operan en Lima. Este tipo de compaas son las que tienen mayor cubrimiento nacional por la naturaleza de su servicio, operando tanto para carga area como martima y terrestre, en
el caso de los depsitos aduaneros de los 47 que operan actualmente a nivel ancional 37 estn en Lima; mientas de los 30 terminales de almacenamiento martimo 16 se ubican en Lima y 8 en los puertos de Ilo y matarani. En el caso de los terminales de almacenamiento areo, en total operan 9 y 8 estn en Lima.
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PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Anlisis integral del sector utilizando la matriz DOFA Evolucin del mercado marcada por la madurez de los segmentos de leche evaporada y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de tos postres lcteos Intensificacin de la diversificacin intrasectorial: ampliacin de la cartera de productos hacia especialidades de mayor valor aadido. Refuerzo de las estrategias de diversificacin extrasectorial por parte de las empresas lderes.
La evolucin del mercado de productos lcteos se encuentra marcada por la madurez de los segmentos de leche y yogurt, la tendencia alcista del consumo de queso y el potencial de crecimiento de los postres lcteos. Otro aspecto que condiciona asimismo la evolucin de la actividad sectorial es el previsible mantenimiento de la concentracin de los grupos de distribucin, as como su intensificacin en relacin con los autoservicios, lo que afecta negativamente a la rentabilidad de las industrias lcteas. As, las empresas lderes fuertemente orientadas hacia la produccin de teche, como Gloria, Laive o Nestle, tienden a desarrollar estrategias de diversificacin, dentro y fuera del sector lcteo, de cara a permitir una mejora de los mrgenes comerciales. En este contexto, la diversificacin intrasectorial de las mencionadas empresas impulsa la ampliacin de su cartera de productos, incorporando especialidades de mayor valor aadido, y una creciente segmentacin de la oferta en los mercados ms maduros. A este respecto, cabe destacar que la orientacin de la demanda hacia dietas saludables marca una de las pautas fundamentales en el sector, constituyendo ejemplos de esta tendencia las leches enriquecidas con vitaminas o de elevado contenido en calcio, o los yogurts light, entre otros. Asimismo, se observa como las grandes empresas estn desarrollando estrategias de diversificacin de cara a posicionarse en otros mercados de alimentacin, tales como los jugos y embutidos, siendo previsible que empresas como Gloria refuercen a medio plazo su grado de diversificacin extrasectorial. Por otra parte, el marketing mix de los principales se observa crecientes inversiones publicitarias con el objetivo de fortalecer la imagen de marca, sobre todo en los mercados con mayor grado de rivalidad
competitiva y penetracin de marcas blancas. Otras acciones a destacar son, por ejemplo, las enmarcadas en las polticas de promocin de las variedades tradicionales de queso, con el fin de aumentar su consumo per capita. En otro orden de cosas, y en el marco del ALCA, las previsiones de crecimiento de la produccin lctea en funcin de la competitivdad apuntan a un liderazgo y una tensipn constante con las mayores empresas lcteas. En este sentido, hay que mencionar que el sector se enfrentara a una creciente presin de la competencia extranjera, previndose una mayor penetracin de productos importados en el mercado interior. Per es un pas con gran potencial de desarrollo de productos lcteos que irn introduciendose en la medida que se desarrolle el consumo y aumenten los niveles de poder adquisitivo de la poblacin. Pero dado el posicionamiento de la categora lo previsible es que el consumo tienda a subir ms rpido que otras categoras de productos bsicos.
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Tabla 89: Industrias lcteas: puntos fuertes y dbiles, oportunidades y amenazas, 2002.
Fortalezas Posicin consolidada de las empresas lderes colombianas Excelente imagen de los productos lcteos colombianos Portafolio amplio de productos Gran experiencia en el manejo de mercadeo y de posicionamiento en otros pases Debilidades Necesidades de alta inversin Madurez del mercado de leche y mantequilla Hbitos de consumo: disminucin del consumo de grasas animales (mantequilla) Bajo nivel de intemacionalizacin del sector Dependencia de acuerdos polticos: cuotas lcteas. OMC. Amenazas Alto posicionamimento del lder. Desarrollo de marcas locales y reinversin. Canales de distribucin atados Incremento de la rivalidad competitiva
Oportunidades Entrada de productos importados competitivos en precio con la oferta nacional.
Favorables evolucin del consumo privado Tendencia de aumento del consumo de queso y yogurts y incipiente desarrollo de postres lcteos Creciente segmentacin de la oferta en los mercados ms maduros y sofisticacin de las especialidades. Creciente competencia de las marcas blancas Previsible insuficiencia de la produccin nacional frente al crecimiento del consumo interno Elevado poder de negociacin de la industria con el ganadero Recuperacin del consumo interno
Elevado desarrollo tecnolgico
Posibles retaliaciones a la entrada de productos colombianos Concentracin sectorial: reduccin de costes y economas de escala Alta sensibilidad con respecto al poder adquisitivo de la poblacin Incertidumbre sobre tratamiento de los lcteos con miras al ALCA y no posicin conjunta en la CAN
Perspectivas e Inversiones futuras a corto y mediano plazo Proyectos de inversin orientados fundamentalmente hacia la modernizacin y ampliacin de las instalaciones, y hacia el desarrollo de nuevos productos Bsqueda de competitividad de la Industria nacional con miras al desarrollo de la competitividad Oportunidad en el corto plazo para los importadores de productos de valor agregado
Se mantendr un elevado poder de negociacin para el acopio de la leche. En el 2002, Gloria constituyo una nueva empresa, cuyo objeto social es el acopio, enfriamiento, conservacin, industrializacin de leche entera cruda, as como la elaboracin de productos y derivados lcteos, elaboracin de productos crnicos, especialmente embutidos. Sin embargo, por ahora slo se dedicar al segmento de lcteos. En el 2002 Gloria la facturacin creci 14% ms que el ao anterior por sus operaciones en el mercado peruano, como resultado del mayor dinamismo del mercado de lcteos y el incremento de sus lneas de productos derivados. Se espera un ritmo de crecimiento cercano al 10% para el 2003, basado en el lanzamiento de nuevas lneas de quesos. En tanto, sus exportaciones creceran alrededor de 30% respecto al ao anterior. Dicha empresa realizar una inversin en el presente ao de US$5 millones. La inversin est destinada al lanzamiento de nuevos productos en sus diferentes categoras, especialmente en el rubro de quesos, para dar mayor accesibilidad al consumo y dinamizar este mercado dicho segmento Por otro lado, el Centro de Promocin de la Pequea y Micro Empresa (Prompyme) ha comenzado un proceso de cooperacin empresarial con los productores lcteos y derivados del distrito de Cajamarca, a travs del cual recibirn capacitacin para el cuidado del ganado y la optimizacin de la produccin, adems de la realizacin de investigaciones y proyectos de tecnologa. El 90% de los agricultores de este distrito se dedica a la crianza de ganado vacuno, contando con 10 mil vacas que producen 448,1 mil litros de leche por semana, adems de elaborar tres tipos de queso, principalmente el mantecoso. A partir de este convenio, los productores podrn distribuir quesos y derivados a empresas de Lima y transnacionales especializadas.
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Continuara el ritmo de crecimiento de los importadores en los segmentos de valor agregado, quesos y mantequillas, bien sea como complemento a la industria nacional o como alternativa a las ya existentes. As mismo, los supermercados irn fortaleciendo su posicin y es posible que se presenten diferencias con el lder por una mejora de mrgenes. Igualmente, se observara el incremento de sus importaciones como respuesta a la bsqueda de una mayor rentabilidad. En cuanto al lanzamiento de productos, Gloria y Nestle libraran la batalla ms interesante del mercado con la introduccin de sus lneas de crecimiento. Para las cuales se han destinado una gran inversin publicitaria y despliegue de mercadeo. Igualmente, se espera el lanzamiento de nuevos productos de valor agregado en la lnea de yogurts, como respuesta a la introduccin del batido light de Sancor con una presentacin y sabor diferente. Por otra parte, dentro de la cartera de industrias se encuentra la posicin dbil de Agrara El Escorial, la cual ha dejado de verse en los estantes a partir de Mayo del presente ao y que sino logra una reestructuracin va a salir del mercado.
ANEXOS
Anexo 1: Solicitud de Inspeccin, 2003.
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Anexo 2: Orden de Pedido, 2003.
Anexo 3: Informe de Verificacin, 2003.
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Anexo 4: Factura Comercial, 2003.
Anexo 5: Certificado de Origen, 2003.
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Anexo 6: Volante (Manifiesto de Carga), 2003.
Anexo 7: Declaracin nica de Aduana (Formato A), 2003.
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Anexo 8: Declaracin nica de Aduana (Formato B), 2003.
Anexo 9: Declaracin nica de Aduana (Formato C), 2003.
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Anexo 10: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
Anexo 11: Declaracin Andina del Valor en Aduana , 2003.
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Anexo 12: Terminales de Almacenamiento para Carga Aerea
Nombre
Razn Social SHOHIN S.A.
Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO
SHOHIN INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL TALMA OGDEN S.R.L DHL INTERNATIONA L S.A.C. ALMACENES Y LOGISTICA S.A. ALDEM S.A.C. ALDEM TALMA MENZIES SRL
Direccin Oficina Telfono AV. ELMER FAUCETT 3517 CALLAO 5742043 - 5741644 NESTOR GAMBETTA No 5502- CALLAO
IMUPESA
AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO
FRIO AEREO TALMA OGDEN S. R
5770200 - 5770500 AV. FAUCETT CUADRA 30 S/N 5753314 - 5743532 CALLAO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO 5741060 - 5741111 LOS CASTAOS 225 - SAN ISIDRO
D. H. L
ALSA
TALMA OGDEN SR
IQUITOS
2157500 - 4405209 AV. NESTOR GAMBETA CDRA 47 - CALLAO 5771194 - 5771188 AV. QUILCA MZ. A.LOTE 3 CALLAO 5723498 AV. ELMER FAUCETT S/N CENTRO AEREO COMERCIAL ,CAL 5741060 - 5741111
Anexo 13: Terminales De Almacenamiento Para Carga Maritima

Nombre Raz_Social EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSCHIMBOTE DEPOSITOS S.A. DEPOSITOS S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS - ILO SERCENCO S.A. SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERU ALMACENES MUNDO S.A. NEPTUNIA S.A. NEPTUNIA ALMACENES Y LOGISTICA S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS. ENTIDAD PORTUARIA EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. MAERSK PERU S.A. TALMA OGDEN S.R.L TRABAJOS MARITIMOS S.A. ILO ILO Jurisdiccin CHIMBOTE Oficina CALLE PROLONGACION MALECON S/N AV.GASPAR HERNANDEZ N 700 CDRA.12 AV.ARGENTINA CALLE ZEPITA S/N LOS ANGELES 340 LIMA 18 SURQUILLO AV.CAMINOS DEL INCA 171 CHACAR. DEL ESTANQUE LIMA AV. ARGENTINA N 2172 CALLAO AV. ARGENTINA N 2085 - CALLAO AV.NESTOR GAMBETA CDRA 47 CALLAO EDIF.ADMIN.3ER PISO/ T.M.C 299210 - 299310 MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO EDIF. ADMINISTR. 3 PISO / T.M.C. AV. NESTOR GAMBETTA NO 5502CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA N 983 AV. CANAVAL MOREYRA NO. 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ELMER FAUCETT CDRA. 30 S/N CALLAO AV. NESTOR GAMBETTA KM 3.6 4299210 4299310 299210 - 299310 4221690 4224221 Telfono
ENAPUCHIMBOTE
299210 - 299310
ILO
3301004 3301005
ENAPU - ILO SERCENCO S.A.
ILO
SOUTHERN PERU L
4386565 4496321 4206980 4295350 4292065 4652521 5771194 5771188
ALMUSA
LIMA METROPOLITAN A LIMA METROPOLITAN A MARITIMA DEL CALLAO
ALSA
MARITIMA DEL CALLAO
ENAPU ENAPU CALLAO
IMUPESA
5770500 5770200 4295122 4654484 5170050 5170075 5741060 5741111 4201970 4656476
LICSA MAERSK PERU S.A TALMA OGDEN S.R TRAMARSA
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CALLAO AV. ALM. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA CALLAO AV. AREQUIPA S/N CARRETERA AREQUIPA/MATARA NI CHINCHON N 944 3ER. PISO SAN ISIDRO CALLE FERROCARRIL N127 299210 - 299310 PAITA AV.CARNAVAL Y MOREYRA 452 PISO 13 SAN ISIDRO AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO BAHIA PARACAS PUNTA PEJERREY 299210 - 299310 SALAVERRY CALLE CORDOVA S/N ZONA N 1 255210 - 299310 4423287 4226344 4201800 4201844
UNIMAR S.A. UNIMAR ALMACENERA GRAU S.A. ALMAGRAU TERMINAL INTERN TERMINAL INTERNACIONA L DEL SUR S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A.PAITA MAERSK PERU S.A. RANSA COMERCIAL S.A. EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS PISCO EMPRESA NACIONAL DE PUERTOSSALAVERRY
MARITIMA DEL CALLAO
4653628 4690414
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
0532864 0665918 4299210 4299310
PAITA
ENAPU-PAITA
MAERSK PERU
PAITA
RANSA PAITA
PISCO
ENAPU-PISCO
ENAPUSALAVERRY
Anexo 14: Agentes Aduaneros Autorizados

Cdigo 78 393 492 528 3147 3156 3165 3174 3183 3192 3200 5933 8318 212 258 294 573 3359 3809 4079 4385 5924 8435 14 3458 3809 4385 5375 7076 Nombre YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MISION LUTERANA DE NORUEGA DHL ADUANAS S.A.C. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SEGURO SOCIAL DE SALUD EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA AREQUIPA CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO CUSCO
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7661 9029 4060 4385 6905 8372 8615 9029 69 91 131 294 442 1270 1694 2062 2071 2143 2931 3151 4060 4321 4385 4835 5663 5942 6329 6437 6482 6608 6626 6905
BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA CARITAS DEL PERU PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. MANDATARIOS ADUANEROS S.A. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA TECNIADUANA S.A.C. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA PRODUCTOS PESQUEROS PERUANOS S.A. ALIMENTOS AMERICANOS S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
CUSCO CUSCO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHICLAYO CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE CHIMBOTE
7454 9029 258 294 573 2986 4385 5924 5933 5942 6301 7634 8318 4385 3151 4385 5942 91 212 294 348 2134 3151 3458 3809 4060 4303 4385 5663 5942 5997 6905
TECNOSUR S.A. CARITAS DEL PERU DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA"
CHIMBOTE CHIMBOTE DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO DESAGUADERO ETEN HUACHO HUACHO HUACHO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO ILO
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7337 7454 7779 8372 9029 1108 1360 3214 4060 4385 4529 4817 4835 5375 5384 5942 5997 6301 7715 7805 7814 7823 7896 9029 6301 7715 9605 14 23 32 41 50 55 69 78
DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. TECNOSUR S.A. GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU COSMOS CALLAO S.A. PERUTRANS S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C. AGENTES DE ADUANA CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. RAFAEL EDUARDO GARCIA SILVA CARITAS DEL PERU OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. LITORAL PACIFICO S.A. DHL ADUANAS S.A.C. CONSEJO DE UNIFICACION INDIGENA DE LA SELVA CENTRAL DANZAS AEI ADUANAS S.A. MEDICOS SIN FRONTERAS - FRANCIA ENLACE ADUANERO S.A.C. REAL COMPAYIA DE SERVICIOS AD. S.A. TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA
ILO ILO ILO ILO ILO IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS IQUITOS LA TINA LA TINA LA TINA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
82 91 113 127 131 145 159 168 177 186 190 212 230 235 249 258 267 280 294 302 307 311 320 334 348 357 366 375 393 424 438 442 456 465 474 497 519 528
AGENCIA PORTUARIA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASOCIACION VIDA PERU ALBERTO E. SMITH S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. ESTRADA A. E HIJOS S.A. MILLENNIUM AGENTES DE ADUANA S.A.C. DISALTEX S.A. CORPORACION INTERANDINA S.A. DESPACHADORES ADUANEROS FUNDACION POR LOS NIOS DEL PERU GARCIA PERSICO S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO ASOCIACION PERUANO MUJER Y FAMILIA AUGUSTO BEDOYA S.A. ADUAPERSA AGENTES DE ADUANA S.A. DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. MENDIETA & LEYVA S.A. CARLOS BELLO S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. CORPORACION PACIFIC. S.A.C CARLOS NUEZ JENKINS S.A. AGENCIA DE ADUANA RRR DEL PACIFICO S.A.C PRELATURA DE HUARI PEDRO DONGO SORIA S.A. AG. DE AD. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. SALAZAR MARSANO S.A. AQUARIUM LIMA E.I.R.L. AMERICAN FOOD S.A. PEDRO A. ARANIBAR ORTIZ SAITO S.A. AGENCIA DE ADUANAS MANDATARIOS ADUANEROS S.A. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA AGENCIA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL - USAID ASOCIACION PERUANA CONVIVENCIA Y ESPERANZA AZUL JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C. EJERCITO DE SALVACION - FILIAL AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
Proexport Colombia
537 546 555 564 582 604 631 659 686 703 712 785 857 901 956 983 992 1009 1018 1027 1063 1072 1108 1135 1153 1180 1207 1225 1252 1270 1351 1360 1469 1487 1513 1540 1603
MR&L AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA LOGISTIC PARTNERS S.A.C. CENTRO DE PROMOCION SOCIAL DE LA IGLESIA - PROSOI DESPACHOS INTERCONTINENTALES S.A. LUIS F. BATTIFORA S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. J. CHENEFFUSSE S.A. AG.DE AD. CONGREGACIONES DE LOS PADRES OBLATOS DE SAN JOSE DE ASTI JORGE OTINIANO S.A. JOSE SILVA FERNANDEZ S.C.R.LTDA INTERADUANA S.A. AGENTES Y ASESORES INTEGRALES EN ADUANAS S.A. AG. DE AD. JESUS GUTIERREZ TORREBLANCA S.R.L. AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A. MIASA INTEGRACION ADUANERA S.A. ABEL ULLOA SANCHEZ S.A JORGE RIVVA LOPEZ S.A. MONTEVERDE ADUANERA COMERCIAL S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. OMEGA S.A.C. AGENTE DE ADUANA COSMOS CALLAO S.A. SERVICIOS EN ADUANAS S.C.R.L. NAVARRO HERMANOS S.A. PASSALACQUA S.A. AGENCIAS UNIDAS S.A.C. UNIVERSAL ADUANERA S.A.C. RODOLFO PARRA SOTO AG. AF. DE AD. C&C DESPACHOS S.A.C. AGENTE DE ADUANA JOSE V. MOLFINO S.A. PERUTRANS S.A.C. LUIS BETETA S.A. AG. DE AD. LAVALLE SUITO DESPACHADORES AD. S.A. ALFONSO SEBASTIANI S.A.C. AGENCIA DE ADUANA INVERSIONES ADUANERAS S.A. LORET DE MOLA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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HECTOR GONZALES SANDI AG. AF. DE AD. S.A. IGLESIA EVANGELICA JESUS TE LLAMA HUGO IGNACIO GADEA VILLAR S.A. TECNIADUANA S.A.C. GRUPO ADUANERO S.A.C. BENJAMIN ZEVALLOS-ORTIZ DRAGO S.A. FERNANDO GUTIERREZ T.E HIJOS S.R.L CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS S.A. GAMA ADUANAS S.A.C. R & R S.A. NEW WORLD ADUANAS S.A.C. FAZIO ADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C. JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S.R.L. JULIO ABAD S.A. OPERACIONES Y TRAMITES ADUANEROS S.A. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A NAVASA S.A. IGLESIA ALIANZA CRISTIANA Y MISIONERA DEL PERU TRANSOCEANIC S.A. AGLOPER S.A.C. SAVAR AGENTES S.A. DESPACHOS SANDEX S. A. ENLACE IMEX S.A. CATERIANO JOSE S.C.R.LTDA. ADUATEC S.R.LTDA. DESPACHOS ADUANALES S.A. R. MUELLE S.A. CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA D`ALFONSO DE ZOPPI GIOVANA AGENTES PROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C. MUNDO ADUANERO S.A. COMUNIDAD CRISTIANA "CRISTO VIVE" SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A. BUSTAMANTE RODOLFO S.A. ADUANDINA S.A.
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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ISLAY S.A. GUZMAN DE CASTILLO ALICIA S.A. GEMINIS ADUANAS S.A JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ S.A. SANTA MAGDALENA S.A. JOSE GARCIA DIAZ EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. ( SALIMA S.A.) HANDELZOLL S.A.C. RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA QUELOPANA & CABALLERO S.A.C. AEROADUANA S.A.C. SEACER S.R.L. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA VENECIA S.A.C. SOCIOS EN SALUD-SUCURSAL EN PERU AGENTES CORPORATIVOS S.A. IGLESIA PRESBITERIANA DE JESUCRISTO EN EL PERU M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS KN PERU ADUANAS S.A. Q.MAR S.A.C. AGENTE DE ADUANA BROKERS ADUANEROS S.A.C. EFRINSA AGENTES DE ADUANA S.A. CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. MINISTERIO INTERNACIONAL DE DESARROLLO A.J. AGENTES DE ADUANAS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. SOCIEDAD VALDERRAMA S.A.C. AGENTES DE ADUANA
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y REPARTICIONES PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. GUILLERMO MAS S.A. BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU M.E.F. DIR.GRAL. ADM Y ABASTECIMIENTO M.E.F. SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADUANAS JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. CORPORACION LA NOIRE S.A.C. SCANADUANA S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES MINISTERIO DE EDUCACION - OF. GRAL DE ADM. UNIV.PERUANA CAYETANO HEREDIA M.E. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. UNIV. NAC. AGRARIA LA MOLINA M.E. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS UNIV. NAC. DE INGENIERIA M.E. ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES - M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU M.E.M. INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR IPEN CENTROMIN PERU M.E.M. EJERCITO PERUANO SERV.TRANSP.DEL EJERC. M.G. INDUMIL-PERU MINIST. DE DEFENSA METROPOLITANA ADUANERA S.A.C. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. EMP.SIDERURGICA DEL PERU MICTI EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA MIN. INTERIOR OFIC. GRAL. DE ADMIN. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CONSEJO PROVINCIAL DE LIMA - MINIS.DEL INT.
LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA LIMA METROPOLITANA
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INST.NAC.DE DEFENSA CIVIL- MINIS.DE DEFENSA LUMEN S.A.C AGENCIA DE ADUANA DIREC. DE ABASTECIMIENTO - MINIS. DE MARINA SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA TRAMITES ADUANEROS S.A.C. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. JOSE RUIZ GONZALES FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. EDUARDO AGUIRRE FORTUNIC MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD J.A. INTERNATIONAL S.A. DESPACHADORA QUIROZ S.A. ORGANIZACION PERUANA PARA LA PREVENCION DE LA CEGUERA WESTFALIA KINDERDORF SEGURO SOCIAL DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ARZOBISPADO DE LIMA INCA FRUT S.A. HILADOS & PEINADOS S.A. OLIMPUS TRADING CO. S.A. SERVICIOS MECANICOS ESPECIALES S.A. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. DIREC.ABAST.Y SERV.AUXILIARES- M.T.C. CORPAC MINIST.DE TRANSPORTES UNIVERSO S.A.C. AGENTE DE ADUANA FISCALIA DE LA NACION CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU ADUAMERICA S.A. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. DOGANA S.A. AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC.LIMA SERV.DE AGUA POTAB.Y ALC
5780 5870 5933 5942 5997 6013 6158 6185 6248 6301 6310 6329 6356 6365 6400 6437 6482 6699 6806 6815 6833 6905 6914 6923 6932 6941 7003 7030 7067 7076 7454 7661 7715 7814
AUT.AUT.DEL PROY.ESP.SIST.ELECT.MIN.DE LA PRESIDENCIA EL PACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD SENADO DE LA REPUBLICA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. CALINOVA S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. W. MERCHOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C. SALINAS & CASARETTO AG. ASOC. DE AD. S.A. URPHY S.A. AGENTES DE ADUANA TECNOLOGIA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A. ADUANERA CAPRICORNIO S.A. AGENTES DE ADUANA AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA AGENCIA DE ADUANAS J Y N ASOCIADOS S.A. REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. SERVICIOS AERO MARITIMOS SOCIEDAD ANONIMA MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" TRABAJOS ADUANEROS SOCIEDAD ANONIMA TRADSA JOSE ANTONIO LA NOIRE URQUIZO AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. IKE S.A AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA PISCO S.A. STAR 10 SOCIEDAD ANONIMA - STAR 10 S.A ORBIS AGENTES DE ADUANA S.A.C. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO TECNOSUR S.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A.
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7823 8129 8183 8200 8237 8246 8255 8264 8282 8336 8345 8354 8363 8372 8435 8444 8462 8471 8480 8499 8516 8525 8534 8543 8552 8570 8589 8606 8615 8633 8642 8660 8679 8688
VENEGAS S.A. LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.R.L. PRODUCTOS PAUTA S.A. AGENCIA DE ADUANA OCEANO ANTARTICO S.A PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A. AGENCIA DE ADUANA SAN BORJA S.A. KINTETSU ADUANAS S.A. (KWE) GEDEONES INTERNACIONALES DEL PERU OBISPADO DEL CALLAO ARZOBISPADO DEL CUSCO PROVINCIA FRANCISCANA DE LOS DOCE APOSTOLES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO INGEMMET MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A. UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS MEDICOS SIN FRONTERAS/HOLANDA (PERU) DENTAL HEALTH ASSISTANCE PERU COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO ASOCIACION DE MUJERES EVANGELICAS HEFZI-BA ASOCIACION UNION PERUANA DE LA IGLESIA ADVENT.DE 7MO DIA ASOCIACION MOVIMIENTO SIERVOS DE LOS POBRES DE 3ER MUNDO ASOCIACION CRISTIANA EVANGELICA PARA EL DESARROLLO"ACED" CASA MILI.DEL PRESID. DE LA REPUBLICA Y/O DESP.PRESID. COMUNION,PROMOCION,DESARROLLO Y LIBERACION (COPRODELI) P.A.I.S. PERU SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA FUNDACION CUNA NAZARETH COMITE CIVICO DE APOYO Y DESARROLLO DE PIMENTEL ASOCIACION BUENAS NUEVAS CENTRO VICTORIA DEL PERU ASOCIACION DE DIABETICOS
8697 8804 9001 9029 9038 9047 9074 9083 9092 9100 9173 9209 9245 9344 9353 9371 9407 9416 9597 9605 9696 9704 9740 9803 9812 9830 9911 9948 9993 78 393 492 528 3147 3156
IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MINISTERIOS NIYOS PARA CRISTO CENT. DE PASTORAL SOC.JUAN PABLO II CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONCILIO NACIONAL EVANGELICO DEL PERU INSTITUTO PERUANO DE PATERNIDAD RESPONSABLE INSTITUTO DE INVESTIGACION NUTRICIONAL AG. DE ADUANA PONCE S.A. CENTRO CULTURAL MISIONERO PALABRA DE VIDA VICARIATO APOSTOLICO SAN FRANCISCO JAVIER CONGREGACION DE MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DESPACHOS ADUANEROS UNIVERSO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. NORCAM S.A. ASOCIACION DE LA CRUZ ROJA ASOCIACION MISION CRISTIANA CAMINO DE VIDA CIENCIA INTERNACIONAL ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS LITORAL PACIFICO S.A. ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C UNIVERSIDAD PERUANA UNION ESMES S.A. CASOR ADUANEROS S.A.C. POST MAR S.A. CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA FRANCISCO PICCO VIEIRA S.A. SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA S.A. EMBAJADA / DIPLOMATICO YAURICOCHA S.A. AGENCIA DE ADUANA AMERICAN FOOD S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA
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AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C. CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. DHL ADUANAS S.A.C. ENLACE ADUANERO S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. TECNIADUANA S.A.C. TRANSOCEANIC S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JUAN URBANO ALANIA ARIAS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD MARIGMAR S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL SEDAQOSQO ENRIQUE AMPUERO S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHADORES DE ADUANA MATARANI S.A. VENEGAS S.A.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE MISION LUTERANA DE NORUEGA CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. AGENCIAS RANSA S.A. ASUNTOS ADUANEROS TRAMEXIM S.A. INTERAMERICAN SERVICE CO. S.A. COSMOS CALLAO S.A. TECNIADUANA S.A.C. MIRAFLORES S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. SEDASA AGENTES DE ADUANA S.A.C. GEMINIS ADUANAS S.A EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA SANTA ISABEL S.A.C.
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TECNOSUR S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU CONTACTO ADUANERO S.A.C. AGENCIA DE ADUANA DHL ADUANAS S.A.C. AGENCIAS RANSA S.A. CLI ADUANAS S.A. ARTEAGA AGENTES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA TECNIADUANA S.A.C. CONSORCIO ADUANERO SAN REMO S.A TRANSOCEANIC S.A. M.C. LORET DE MOLA AGENCIA DE AD. S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. CENTROMAR S.A. AG. DE AD. CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENTES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD AGENCIA DE ADUANA ANTANA SOCIEDAD ANONIMA REFINERIA DE CAJAMARQUILLA S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" DESPACHADORA PISCO S.A. CARITAS DEL PERU POST MAR S.A. ASOCIACION ANAWIN AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C SAN REMO OPERADOR LOGISTICO S.A.C. ADUANAS Y COMERCIO S.A.C. AGENTES DE ADUANA AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C. GEP S.A. AGENCIA DE ADUANA A & G AGENTES DE ADUANAS SAC NEW CUSTOMS S.A.C.
PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PAITA PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO PISCO POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA
3200 4385 5933 1108 3214 4060 4385 4529 5375 6301 7715 7814 9029 4385 4385 7661 4385 258 294 573 1063 2986 3458 4060 4349 4385 4835 5384 5519 5924
CONSORCIO ADUANERO TORRES S.A.C. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. COSMOS CALLAO S.A. SERV. DE ABASTECIMIENTO TECNICO - F.A.P. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL SEGURO SOCIAL DE SALUD OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. CARITAS DEL PERU ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. BUENA VISTA S.A.C. AGENCIA DE ADUANA
POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA POSTAL DE LIMA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUERTO MALDONADO
PUERTO MALDONADO PUESTO DE CONTROL DE ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. TARAPOTO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. ZAVALA HERMANOS AGENTES DE ADUANA S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSCONTINENTAL S.A. ALEJANDRO ZAVALA S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. EMP.NAC.DEL TABACO (ENATA S.A.) M.I.T. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. SERV.IND.DE LA MARINA S.A.SIMA-PERU MIN. DE DEFENSA CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ENAFER PERU EMP.NAC.DE FERROCA.- M.T.C. AGENCIA DE ADUANA INTERAMERICANA S.A. PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO
Proexport Colombia
5933 5942 6301 7634 8318 9029 69 91 131 2062 2143 2931 3151 3458 4303 4385 5140 5195 5384 5942 5997 6545 6554 6905 8372 9029 9038 4385 131 1108 9344 FISC 4385 50
MERCURIO SERVICIOS ADUANEROS S.R.L. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. SERVICIOS ADUANEROS ANDINA INTERNACIONAL S.R.L. YUGANSKNEFTEGAS S.A. CARITAS DEL PERU TRANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A. AGENCIAS RANSA S.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. FLORES & ASOCIADOS S.A. AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. EMPRESA ADUANERA OLIMPYA S.A.C. AGENTE DE ADUANA SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA - PRONAA BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. MINISTERIO DE SALUD DIREC.GRAL.DE ADM.SEDE CENTRAL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD- MINIS.DE SALUD CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. ASOC.PRV.D.CARAC.ASIST.Y AUX.PRISMA MINISTERIO DE SALUD DESPACHOS ADUANEROS TRUJILLO S.A. SERVICIOS ADUANEROS SALAVERRY S.A. REFINERIA LA PAMPILLA S.A. "RELAPASA" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE CARITAS DEL PERU OBRA FILANTROFICA Y ASISTENCIA SOCIAL ADVENTISTA ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. GERONA AGENTE DE ADUANAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. PANALPINA ADUANAS S.A. Registro de Control del Sist. de Fiscalizaci?n ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ENLACE ADUANERO S.A.C.
PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO PUNO SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SALAVERRY SAN JUAN SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SEDE CENTRAL SULLANA TACNA
96 212 258 294 348 483 528 1360 1810 2404 2945 2972 3101 3151 3476 3809 4051 4060 4303 4385 5069 5384 5393 5681 5942 6932 7283 7689 7779 8462 8516 9029 9597 3692 4385
J.J & D, AGENTES DE ADUANA S.A. ASOCIACION MISIONERA PERUANO KOREANO DANIEL ALVARADO AGENTE DE ADUANA S.A. SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANA S.A. JOSMAR AGENTES DE ADUANA S.A. MARIO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA AGENTE DE ADUANAS AGENTES TECNIFICADOS ADUANEROS S.A.C PERUTRANS S.A.C. GAMA ADUANAS S.A.C. DESPACHOS ADUANALES S.A. LIMA SERVICIOS ADUANEROS S.A. (SALIMA S.A.) RAMSEY S.A. AGENTES DE ADUANA THORI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOCIEDAD ADUANERA DEL CALLAO S.A. C.D.D.C.TECNICOS ADUANEROS S.A. UNIV. NAC. SAN AGUSTIN M.E. ELECTRO PERU S. A. M.E.M. PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO CARE COOP. AMERIC. REM AL EXT. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA ADUAMERICA S.A. AGENCIA DE ADUANA ULTRAMAR S.A. AGENCIA DE ADUANA ATLANTA S.A. SOTO ZEGARRA AURELIO LUIS DESPACHOS ADUANEROS ARUNTA S.A. "D.A.A.S.A." GESTIONES ADUANERAS TACNA SOCIEDAD ANONIMA - GATSA UNIVERSIDAD NAC. JORGE BASADRE GROHMAN COMUNIDAD CRISTIANA CUERPO DE CRISTO CARITAS DEL PERU ASOCIACION BENEFICA REMAR REHABILITACION DE MARGINADOS JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A.
TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TACNA TALARA TALARA
Proexport Colombia
6248 4529 7814 7823 1108 3692 4060 4303 4385 5393 6158 6248 6301 7715 8615 9029 9605
MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. MINISTERIO DEL INTERIOR POLICIA NACIONAL CESAR ANIBAL PEREZ BARTRA S.A. VENEGAS S.A. COSMOS CALLAO S.A. JENNIE ZOILA VASQUEZ TORRES PETROPERU- PETROLEOS DEL PERU - M.E.M. BEAGLE AGENTES DE ADUANA S.A. ENCI EMP.NAC.DE COMERC.DE INSUMOS M.A. ASOCIACION DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA AG. DE ADUANA MACROMAR S.A. MOLERO E HIJO S.C.R.LTDA. OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A. DESPACHADORA UCAYALI AGENTES DE ADUANA S.A.C. SOROPTIMIST INTERNACIONAL DE CAJAMARCA CARITAS DEL PERU LITORAL PACIFICO S.A.
Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consulto.
TALARA TARAPOTO TARAPOTO TARAPOTO TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES TUMBES
Anexo 15: Depositos Aduaneros Autorizados

Nombre Razn Social Jurisdiccin AEREA DEL CALLAO AEREA DEL CALLAO Oficina Telfono
MOLITALIA
MOLINO ITALIA S.A.
AV. VENEZUELA 2850 3365234 LIMA 1 5641889 AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA 4655136 4653628
UNIVERSAL MARIT
UNIVERSAL MARITIMA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.
LICSA
AEREA DEL CALLAO
AV. NESTOR 4295122 GAMBETTA N 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 BELLAVISTA - 5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA 0212525 0218850
SAKJ DEPOT S.A.
SAKJ DEPOT S.A.C.
AEREA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A.
AREQUIPA
DEPOVENT S.A.
DEPOSITOS Y VENTAS S.A.
LIMA METROPOLITAN A
V.A. BELAUNDE N 4524345 901 CARMEN DE LA 4517949 LEGUA REYNOSO
ALMAPERU
ALMACENERA DEL PERU S.A.
LIMA AV. ARGENTINA N 4299273 METROPOLITAN 1784/1846 - CALLAO 4299272 A
DEPOSITOS S.A.
DEPOSITOS S. A.
LIMA METROPOLITAN A
GASPAR HERNANDEZ 700 (CDRA 12 AV. ARGENTINA)
3301004 3301005
ALPASA
LIMA JR. GASPAR 4854000 ALMACENERA METROPOLITAN HERNANDEZ N700 PANAMERICANA S.A. A LIMA 4851455 LIMA 4201800 RANSA COMERCIAL METROPOLITAN AV. ARGENTINA 2833 S.A. A 4201844 COMPAIA ALMACENERA S.A. LIMA METROPOLITAN A AV. ARGENTINA N 2833 CALLAO 4655220 4201800
RANSA
CASA
Proexport Colombia
ALMACONTI
ALMACENERA CONTINENTAL S.A.
LIMA AV. REP. DE PANAMA 5776897 METROPOLITAN N 3065 LOCAL 27 A C. C. CONTINENTAL 5776906
ALPECO
ALMACENERA PERUANA DE COMERCIO S.A.
LIMA METROPOLITAN A
CALLE "A" N 391 URB. INDUST. BOCANEGRA CALLAO
5741604 5741532
SANDOVAL
SANDOVAL S.A.
LIMA METROPOLITAN A
AV. A. BERTELLO N 4840340 551 URB. IND. BOCANEGRA 5742278 CALLAO AV.INDUSTRIAL N 508 4517692 3367070
EFE
LIMA DEPOSITOS EFE S.A. METROPOLITAN A ALMACENES DE DEPOSITO S.A. CONSORCIO DE DEPOSITOS S.A. ALMACENES BOCANEGRA S.A.
ALDESA
LIMA 4297641 AV.DOS DE MAYO N METROPOLITAN 647 A 4297964 LIMA 4862271 AV. ARGENTINA 2374 METROPOLITAN CALLAO A 4860011 LIMA CALLE 1 N 383 5742293 METROPOLITAN URB. BOCANEGRA A CALLAO 5742295 CARR. 670679 LIMA PANAMERICANA SUR METROPOLITAN KM. 24.5 VILLA EL 670766 A SALVADOR LIMA METROPOLITAN A AV.NESTOR GAMBETA N 8651 CALLAO 5770038 5771151
CONDESA
ALBOSA
CONCHAN
DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A.
UNITRADE
UNITRADE S.A.C
LOS FRUTALES
LIMA LOS FRUTALES S.A. AV. LOS FRUTALES 4365212 METROPOLITAN DEPOSITO DE N 333 - ATE VITARTE 4375844 A ADUANAS
ALTAMAR
ALMACENERA ALTAMAR S.A.
LIMA METROPOLITAN A
AV. NESTOR GAMBETA N 356 CALLAO
291631 656132
ALMUSA
LIMA ALMACENES MUNDO AV. VENEZUELA N 4530119 METROPOLITAN S.A. 1700-1770 LA PERLA 4980030 A AV. TOMAS VALLE 4330 FUNDO BOCANEGRA CALLAO SEVILLA N 244 MIRAFLORES
ALMACENES UNIVE
ALMACENES UNIVERSO S.A.
LIMA METROPOLITAN A
4298848 4295996
MALTERIA LIMA
LIMA MALTERIA LIMA S.A. METROPOLITAN A NEPTUNIA S.A.
2212650 4403761
NEPTUNIA S.A.
LIMA AV. ARGENTINA 2085 4292065 METROPOLITAN CALLAO 4292461 A
IMUDESA
INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES DEPOSITOS S.A.
LIMA METROPOLITAN A
AV. NESTOR GAMBETA N 5502 CALLAO
5740274 5770278
ALMACORSA
ALMACENES CORPORATIVOS
LIMA AV. BOCANEGRA 395 5742319 METROPOLITAN INT. A CALLAO 5743094 A AV. GUARDIA LIMA CHALACA 1802 4537009 METROPOLITAN ,BELLAVISTA,CALLA A O LIMA METROPOLITAN A AV. NESTOR GAMBETA KM. 5 CALLAO
ALM.TECNIADUANA
TLI ALMACENES S.A.C
ALSA
ALMACENES Y LOGISTICA S.A.
5771188 5771194
AV. NICOLAS LOGISTICA DEL LIMA AYLLON N 2314 3267080 PACIFICO SOCIEDAD METROPOLITAN URB. STA ANGELICA 3267088 ANONIMA CERRADA A ATE
CORP. LIMA TRANSCONT PERU TRANSCONTINENTA METROPOLITAN L DEL PERU S.A.C A
CALLE UNO MZ. B LOTE 2 URB.INDUSTRIAL BOCANEGRA-CA
5747474 5747493
Proexport Colombia
MOLITALIA
MOLINO ITALIA S.A.
MARITIMA DEL AV. VENEZUELA 2850 5640408 CALLAO LIMA 1 5641889
TRALSA
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS S.A.
MARITIMA DEL CALLAO
AV. NESTOR GAMBETTA 8651 CALLAO
5770038 5772189
UNIVERSAL MARIT
UNIVERSAL MARITIMA S.A. VOPAK SERLIPSA S.A. LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A.
MARITIMA DEL CALLAO MARITIMA DEL CALLAO
AV. MIGUEL GRAU 1406 BELLAVISTA AV.NESTOR GAMBETA 1265 CALLAO
4655136 4653628 4299030 4651345
VOPAK SERLIPSA
LICSA
MARITIMA DEL CALLAO
AV. NESTOR 4295122 GAMBETTA N 9834654484 CALLAO CALLE LOS HEROS 248 - BELLAVISTA - 5621225 CALLAO GRAL DIEZ CANSECO 527 AREQUIPA *** 0212525 0218850
SAKJ DEPOT S.A.
SAKJ DEPOT S.A.C.
MARITIMA DEL CALLAO
GLORIA S.A
GLORIA S.A. TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
MOLLENDO MATARANI MOLLENDO MATARANI
TISUR S.A.
0557044
ALMAPERU
ALMACENERA DEL PERU S A
MOLLENDO MATARANI
AV. ARGENTINA 1784 4299273 ZIN. CALLAO 4658010
RANSA - PAITA
RANSA COMERCIAL S.A.- PAITA
PAITA
AV. ARGENTINA 3257 4611430 CALLAO 4611445 JR.GASPAR 0326100 HERNANDEZ N 700 0320972 LIMA CHINCHON 944 PISO 532106 3 SAN ISIDRO 532929
DEPSA
DEPOSITOS S.A.
PAITA
RANSA - PISCO
RANSA COMERCIAL S.A. - PISCO
PISCO
TRUJILLO
ALMACENERA TRUJILLO S.A.
SALAVERRY
PANAMERICANA NORTE KM.557TRUJILLO CALLE CHINCHON 944 PISO 3 - SAN ISIDRO JR. GASPAR HERNANDEZ 700
223590 223604
RANSA
RANSA COMERCIAL S.A.
SALAVERRY
0241661
DEPOSITOSTACNA
DEPOSITOS S.A. Fuente: Aduanas Elaboracin: Grupo Consultor
TACNA
3301004 3301006

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Estudio dede MercadoPer Estudio Mercado

Sector de Productos Sector Productos .Lcteos . . Lcteos en Per . . . .

Proexport Colombia y Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BIDFOMIN)

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Tabla 1: Segmentacin del sector lcteo por partidas, 2003

Pasteurizada Leche Fluida Pasteurizada

Leche Polvo Leche Concentrada Leche Polvo

Estudio Productos Lcteos

Condensada Las Demas

Yogurt Yogurt Yogurts y Leche Fermentadas

Suero de mantequilla Las Demas

Mantequilla Mantequilla Butteroil Las dems Fresco

0405100000 0405200000 0405902000 0405909000 0406100000

0406200000 0406300000 0406400000 0406901000 0406902000 0406903000 0406909000

Elaboracin: GRUPO CONSULTOR

Estudio Productos Lcteos

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Tabla 2: Etapas de Integracin CAN.

Fuente: INTEGRACION ECONOMICA, LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

Estudio Productos Lcteos

Tabla 3: Situacin Actual del Arancel Externo.

Fuente: CAN 2002 Elaboracin: Grupo Consultor

Estudio Productos Lcteos

Grfico 1: Arancel Promedio en Partidas con Falta de Acuerdo, 2003.

Arancel promedio en Partidas con falta de Acuerdo /1

1/ Promedio Simple estimado Fuente: MINCETUR /Peru

EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003

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Gestin, 26 de Agosto del 2003 Gestin, 11 de Septiembre del 2003

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COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO

Tamao del Mercado

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Evolucin de los Precios Promedio Compra de Leche Fresca en Establo, 1998-2002.

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Tabla 5: Produccin de Leche en Per, 1997-2001.

Fuente: Ministerio de Agricultura Direccin General de Informacin Agraria

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Estudio Productos Lcteos

Tabla 8: Produccin en Toneladas Mtricas del Sector lcteo, 1998-2003.

Grfico 3: Evolucin por categoras y Total de Sector Lcteo Peruano, 1998-2002.

10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -23.3% Evaporada Pasteurizada Q ueso

ELABO R ACIO N: G RU PO CO N SU LTO R

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Grfico 4 Distribucin de la produccin del sector por productos, 1998.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS, 1998.

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

Grfico 5: Distribucin de la produccin del sector por productos, 2002.

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DEL SECTOR POR PRODUCTOS 2002

ELABORACION: GRUPO CONSULTOR

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0 1998 1999 2000 A O 2001 2002 2003 P

F ue nte : M inis te ri o d e Ind us tria , T uris m o , Inte g ra c i n y N e g o c ia c io ne s C o m e rc ia le s Inte rna c io na le s

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Grfico 7: Produccin local de leche pasteurizada, 1998-2003.