Panorama e Estratgia do Setor Supermercadista no Brasil

19 de abril de 2007

Prof. Juracy Parente

GVcev - Centro de Excelncia em Varejo www.fgvsp.br/cev
1

Panorama e Estratgia do Setor Supermercadista no Brasil

NOSSA AGENDA 1) VISO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDNCIAS DA EVOLUO 2) OS BENCHMARKS DO SETOR 3) O QUE PODEMOS APRENDER COM OS MELHORES?

VISO DO TAMANHO DO MERCADO E DAS TENDNCIAS DA EVOLUO QUAL O TAMANHO DO MERCADO BRASIL ? PIB BRASIL 2005: R$ 2.150 BILHES PIB BRASIL 2006: R$ 2.320 BILHES CONSUMO FAMLIAS: 60% DO PIB CONSUMO FAMLIAS 2006: R$ 1.400 BILHES

BASE: IBGE E PROJEES

COMO O CONSUMIDOR DISTRIBUI SEU CONSUMO FAMILIAR?

Alimentao Aluguel Mobilirios e artigos do lar Eletrodomsticos Vesturio Combustvel - veculo prprio Aquisio de veculos Higiene e Cuidados Pessoais Remdios Educao Recreao e cultura Outras despesas 2% 2% 3% 2% 42% 2% 2% 5% 3% 6% 17% 14%

13% Alimentao no Domiclio 4% Alimentao Fora do Domiclio

CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHES

Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

O TAMANHO DO MERCADO DE ALIMENTOS BRASIL 2006

CONSUMO FAMLIAS 2006: R$ 1.400 BI 17% = ALIMENTOS EM GERAL = R$ 240 BI 13% = ALIMENTOS EM CASA = R$ 180 BI

Fonte: IBGE POF 2003 e Extrapolaes

Como as diferentes Classes fazem suas compras?

30

-9% = 5 Redes -50% = Outros A-Serv. 59% = Auto-servios Baixa Concentrao Menor importncia dos supermercados nas classes DE

42

40 54

Outros Canais

Outros A-Servio 54 50 52 42 5 maiores Redes 9 Total 16 AB 8 C

4 DE
6
Fonte: LatinPanel

SUPERMERCADOS: ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO -

% 5 MAIORES REDES 5 MAIORES Vendas Totais 5 MAIORES Vendas Ajust (85% bens no-durveis) VAREJO (Bens no durveis) % AUTO-SERVIO (supermercados) MERCADO PARA AUTO-SERVIOS (Supermercados)

9% R$ 40 BI R$ 34 BI R$ 380 59% R$ 220 BI

A DISPUTA ENTRE SETORES PELO BOLSO DO CONSUMIDOR

CONSUMO FAMILIAR 2006: R$ 1.400 BILHES COMO CONSUMIDOR GASTA SUA RENDA? O AUMENTO NOS GASTOS EM UM SETOR PODE PROVOCAR A DIMINUIO EM OUTROS Celular Crdito Aumento dos Bens Durveis

SUPERMERCADOS PERDEM ESPAO NA CESTA DE COMPRAS

125 120 115 110 105 100 95 2003 2006 2007

121 116

VAREJO GERAL SUPERMERCADOS

Fonte: IBGE 2007

SUPERMERCADOS PERDEM ESPAO NA CESTA DE COMPRAS

200 VAREJO GERAL 180 160 140 120 100 80 2003 2006 2007

177

SUPERMERCADOS MOVEIS E ELETRO

136 121 116 96

AUTOMVEL, MOTOS E PEAS VESTURIO

Fonte: IBGE 2007 - Brasil

10

SUPERMERCADOS PERDEM ESPAO NA CESTA DE COMPRAS

PERODOS SETORES VAREJISTAS VAREJO GERAL SUPERMERCADOS MOVEIS E ELETRO AUTOMVEL, MOTOS E PEAS VESTURIO JAN 2003 100 100 100 100 100 JAN 2006 112 111 142 119 89 JAN 2007 121 116 177 136 96

Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

11

Evoluo das Vendas por Regio

Regies de Maior Crescimento das vendas de Supermercado: Norte, Nordeste e Centro-Oeste

12

COMO A RENDA IMPACTA NO % DOS GASTOS FAMILIARES?

CLASSES DE RENDIMENTO FAMILIAR (R$ MS) TIPOS DE DESPESA TOTAL (%)
+ 400 A 600 + 1200 A 1600 + DE 6000

ALIMENTAO
MOBILIRIOS E ART. DO LAR ELETRODOMSTICOS VESTURIO HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS EDUCAO

17,1%
1,9 1,9 4,7 1,8 3,4

29,8%
2,6 2,7 5,7 2,4 1,0

20,9%
2,0 2,3 5,6 2,2 2,0

9,0%
1,4 1,1 3,2 1,1 4,9

13
Fonte: IBGE POF 2003 - Brasil

Sucesso no Varejo

1) Estratgia

2) Execuo

14

Viso Geral dos Benchmarks em Vendas (em R$ bi)

Vendas 1998 Grupo Po de Aucar Carrefour Wal-Mart Bom Preo Sonae Zaffari G. BArbosa 5,4 (2) 7,0 (1) 0,8 (8) 2,4 (3) 1,5 (5) 0,7 (9) 0,4 (12)

Vendas 2000 9.5 (1) 9.5 (2) 1,2 (6) 3,0 (3) 3,0 (4) 0,8 (8) 0,6 (9)

Vendas 2003 12.8 (1) 11.0 ((2) 1,9 (6 ) 1,2 (7) 0,9 (9)

Vendas 2005 16.2 (1) 12.5 (2) 11.7 (3) 1,4 (4) 1,2 (5)

Redes com Vendas em torno e R$ 1 Bi: * DMA-EPA *BRETAS *COOP *ANGELONI *PREZUNIC
15

Fonte: SuperHiper (Abras)

TRS DIFERENTES SITUAES COMPETITIVAS

Situao Competitiva Vantagem competitiva

Resultados Competir com sucesso excepcional (benchmarks) Competir com sucesso Competir com insucesso

Paridade competitiva Desvantagem competitiva

16

BENCHMARKS DO SETOR O que eles podem nos ensinar?

Dados 2005 Grupo Po de Aucar Carrefour Wal-Mart Zaffari G. BArbosa ALGUNS Benchmarks Zona Sul - RJ (2006) * Nordesto - RN Savegnago SP Coop SP
Fonte: SuperHiper (Abras)

Vendas R$ Bi 16,2 12,5 11,7 1,4 1,2 0,7 0,3 0,4 1,1

V/m2 R$ mil 13 12 10 12 18 41 21 18 17

V/func R$ mil 257 260 234 182 182 172 254 250 292

M2 /Loja 2200 2500 4000 4400 1900 600 2400 1400 2800

2007 1 3 1 ?? 5 4

*Fonte Zona Sul : Super Mercado Moderno

17

GRFICO E VALOR E POSICIONAMENTO ESTRATGICO

BENEFCIO
3 Segmento Premium (Ex: Po de Acar)

Alto

Mdio

2 Segmento Valor Mdio (Ex: Wal Mart Super Center)

1 Segmento Economia (Ex: Dia%)

Baixo

Baixo

Mdio

Alto

PREO
18

VARIVEIS NA EQUAO DE VALOR

P. Pessoas e Servios P. propaganda
B E N E F I C I O S C U S T O S
19

P. Produto

aPresenta -o

P. Ponto

P. Prazo Crdito

VALOR =
P. Prestao Crdito

P. Preo

Modelo EST AJUDA A DEFINIR ESTRATGIAS

CheapEST Buraco negro bEST service Meio QuickEST HotEST

largEST

Fuja do Meio! Meio = mdio = mediocridade 20

AS EMPRESAS BENCHMARKS (E DE SUCESSO) OFERECEM MAIS VALOR PARA OS CLIENTES

BENEFCIO
3 Segmento Premium (Ex: Po de Acar)

Alto

sucesso
Mdio
2 Segmento Valor Mdio (Ex: Wal Mart Super Center)

1 Segmento Economia (Ex: Dia%)

fracasso

Baixo

Baixo

Mdio

Alto

PREO
21

Adaptado de KOTLER, Philip, Administrao de Marketing, So Paulo: Editora Atlas,1998, 5a Edio, p. 437.

CONCLUSES
ENORME MERCADO: CERCA DE R$ 200 BI / ANO OS 3 GIGANTES DEVEM AMPLIAR % MAS, SEGMENTO NO MUITO CONCENTRADO MAIORES OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO: BAIXA RENDA REGIES NORDESTE E NORTE BENCHMARK: SUPERMERCADOS MDIOS E REGIONAIS CARACTERSTICAS DAS REDES BENCHMARKS: LOCALIZAO - ESTRATGIA DE CONCENTRAO POSCIONAMENTO ESTRATGICO CLARO EFICINCIA NA EXECUO FOCO NO CLIENTE

22

OBRIGADO!
Panorama e Estratgia do Setor Supermercadista no Brasil
Juracy Parente GV-cev FGV-EAESP
19 de abril de 2006

23