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HAMBURGUESA

DE PESCADO

2013

HAMBURGUESA DE PESCADO

HAMBURGUESA DE PESCADO
Contenido
PROYECTO HAMBURGUESA DE PESCADO ...................................................................... 6 PEZ BURGUER ............................................................................................................................ 6 I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO .......................................................................................... 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nombre del proyecto .............................................................................................................. 6 Nombre de las entidades responsables ............................................................................... 6 Motivacin del proyecto. ........................................................................................................ 6 Justificacin ............................................................................................................................ 6 Objetivos, metas y alcances del proyecto a corto, mediano y largo plazo. ........................ 7 Entorno geogrfico y caractersticas de la poblacin afectada. ......................................... 8 Resumen de beneficios y caractersticas de la poblacin objetivo. ................................... 8 Resumen de los costos de inversin, operacin, mantenimiento y capital de trabajo. .... 9 Resultados e indicadores de las evaluaciones financiera, econmicas y social. ............10 Fuentes de financiamiento propuestas y su distribucin..............................................12

11. Resumen del esquema institucional y gerencial para la ejecucin y operacin del proyecto. .......................................................................................................................................12 12. Limitaciones y recomendaciones. ...................................................................................13 II. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD Y PROPUESTA DE SOLUCIN .......................13 III. POBLACIN OBJETIVO Y ANLISIS DEL MERCADO ...................................................................14 1. A. EL PRODUCTO.......................................................................................................................14 Producto principal ............................................................................................................14

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B. C. 2. A.

Productos sustitutos ........................................................................................................16 Productos complementarios............................................................................................19 LA DEMANDA ........................................................................................................................19 El rea del mercado .........................................................................................................19

B. CARACTERSTICAS TERICAS DE LA DEMANDA QUE SE PUEDAN UTILIZAR Y TIPIFICAR PARA EL PRESENTE PROYECTO. .............................................................................................22 C. SITUACIN ACTUAL...........................................................................................................24 D. PROYECCIN DE LA DEMANDA QUE PERMITA AUSCULTAR SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO..............................................................................28 3. a. b. c. 4. a. b. c. 5. a. b. c. 6. 7. 1. 1. 2. 3. A. LA OFERTA ............................................................................................................................29 Capacidad disponible.......................................................................................................29 El rgimen de mercado ....................................................................................................36 Proyeccin de la oferta ....................................................................................................37 LOS PRECIOS ........................................................................................................................38 Los precios fijados por el mercado: ................................................................................39 Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa: .......................40 Precios finales: .................................................................................................................40 LA COMERCIALIZACIN ........................................................................................................41 Lugares donde el consumidor objetivo desea obtener el producto .............................41 Caractersticas del consumidor .......................................................................................42 Promocin y publicidad ....................................................................................................44 POSIBILIDADES DE APOYO ..................................................................................................45 EL MERCADO DE LOS INSUMOS .........................................................................................45 Tamao .............................................................................................................................47 Capacidad de proyecto (nivel de produccin) ................................................................47 Factores que condicionan el tamao..............................................................................48 LOCALIZACIN ......................................................................................................................62 Macrolocalizacin (localizacin a nivel regional) ...........................................................62 B. Criterios de seleccin ptima y fuerzas de localizacin ....................................................65 C. Seleccin de alternativas de localizacin ..........................................................................68 D. Microlocalizacin .................................................................................................................68 E. Emplazamiento definitivo ....................................................................................................69

IV. ESTUDIO TCNICO ...................................................................................................................47

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4. A. B. D. E. 5. 1. 2.

INGENIERA DEL PROYECTO ................................................................................................71 Descripcin tcnica del producto o servicio ...................................................................71 Identificacin y seleccin de procesos ...........................................................................71 Identificacin y seleccin de Equipos .............................................................................74 Capacidad de expansin..................................................................................................75 Obras Civiles complementarias ...........................................................................................75 Ubicacin del lugar ...........................................................................................................75 Nmero de pruebas .........................................................................................................75

C. Descripcin de la tecnologa usada ........................................................................................73

Obras civiles necesarias para la ejecucin del proyecto ...........................................................75

5. Cronologa ................................................................................................................................77 V. ORGANIZACIN.............................................................................................................................80 1. 2. Modelo administrativo para la ejecucin ...........................................................................80 Modelo administrativo para la operacin ...........................................................................80 Definicin de la naturaleza jurdica ................................................................................81 Organigrama de la empresa. ...........................................................................................81

VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURDICOS...............................................................................82 VII. ASPECTOS FINANCIEROS...........................................................................................................84 1. a) b) c) d) 2. 1. 2. 3. Presupuesto de inversiones ....................................................................................................84 VAN, TIR y el periodo de recuperacin ............................................................................. 112 VAN ................................................................................................................................. 112 TIR .................................................................................................................................. 112 PRI .................................................................................................................................. 112 RELACIN BENEFICIO COSTO ....................................................................................... 113 Conclusiones ..................................................................................................................... 114 INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 115 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 115 PARTICIPACIN DE UNIDADES EXTERNAS EN EL PROYECTO ........................................... 116 3.1. 3.2. 4. Staff Legal ...................................................................................................................... 116 Empresa constructora ................................................................................................... 119

VIII. EVALUACION ........................................................................................................................... 112

TAMAO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ..................................................................... 133

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5. 6. 7.

TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA ............................................................................................ 144 COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS............................................................. 144 UNIDADES ORGANIZATIVAS .................................................................................................. 146 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Plan de actividades legal .............................................................................................. 146 Plan de actividades financiero ..................................................................................... 147 Actividades de carcter administrativo institucional .................................................. 150 Plan de actividades tecno-fsico ................................................................................... 160 Recursos financieros..................................................................................................... 161 Recursos humanos ....................................................................................................... 161 Recursos materiales ..................................................................................................... 162

8.

RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS........................................................ 161 8.1. 8.2. 8.3.

PLAN DE TRABAJO ......................................................................................................................... 164 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 1810 X. BIBLIOGRAFA .......................................................................................................................... 1831 XI. ANEXOS Y APENDICES ............................................................................................................. 183 XII. GLOSARIO ................................................................................................................................ 206

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PROYECTO HAMBURGUESA DE PESCADO PEZ BURGUER I. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto

PEZ BURGUER

2. Nombre de las entidades responsables


CONSULTORA DAYANA &Cia. Industria AlimenticiaISPISS.R.L. FCE, FCyT. Universidad Mayor de San Simn

3. Motivacin del proyecto (atender una necesidad no satisfecha, aprovechar


una oportunidad, sustituir importaciones, incrementar exportaciones, etc.). Somos un grupo de jvenes emprendedores quienes tuvieron laideade realizar un proyecto, viendo la necesidad no satisfecha en el mercado de hamburguesas congeladas de pescado, en donde aprovecharamos una gran oportunidad, ya que en el mercado actual no existe tal producto.

4. Justificacin
La empresa ISPIS S.R.L. tiene el objetivo de brindar en el mercado, un novedoso producto, muy rico en vitaminas y minerales para personas que estn al cuidado de su alimentacin. Surge la idea de crear una hamburguesa de

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pescado, el cual es una combinacin de pescado molido con harina integral que forma una combinacin perfecta de nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo y as poder mantener buena una alimentacin. Al tiempo de satisfacer las necesidades de los consumidores, tambin se pretende generar beneficios para sus inversionistas, generar empleos y contribuir al desarrollo de la industria nacional.

5. Objetivos, metas y alcances del proyecto a corto,


mediano y largo plazo.

OBJETIVO GENERAL Desarrollar un nuevo producto que logre posicionarse en el mercado y que contribuya a satisfacer las necesidades de los consumidores y medir el grado de factibilidad del mismo mediante el estudio de mercado, tcnico, de organizacin y financiero para la toma de decisiones y la implementacin del mismo.

OBJETIVOS ESPECFICOS Elaborar un producto que satisfaga las necesidades del cliente. Identificar el segmento de Mercado. Identificar y determinar las variables de mercado importantes para la implementacin del producto (demanda, oferta, marketing mix, etc.) Determinar la factibilidad tcnica. Determinar la factibilidad econmica y financiera. Medir los niveles de inversin y los retornos de la misma, en trminos de tiempo y cantidad. Identificar los recursos (capital, tierra, trabajo) necesarios para la implementacin del proyecto. Realizar la cronologa de las actividades requeridas para el proyecto, antes, durante y despus.

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6. Entorno geogrfico y caractersticas de la poblacin afectada.


Perfil del cliente.Consumidores: Familias, amigos, grupo de trabajo, personas individuales, instituciones, colegios, universidades, restaurantes. Sexo: Unisex. Edad: 5 aos para adelante. Ingreso: Medio y Medio - Alto Estilo de vida: Personas que acostumbran comer saludable.Personas que desean una alternativa diferente (variar el men). Personas que no tienen mucho tiempo para preparar una comida elaborada, pero desean lograr una buena alimentacin, nutritiva y exquisita a su vez. Segmentacin y mercado objetivo.-

El segmento objetivo de Pez-Burguer son las personas cochabambinas de clase socio-econmico medio y medio-alto; que gustan de comida rpida y desean cuidar su salud o las de sus afectos.

7. Resumen de beneficios y caractersticas de la poblacin objetivo.


Es un producto rico en hierro, vitaminas como las liposolubles A y D, la hidrosoluble B12, y de elementos como fsforo, magnesio, selenio y yodo y bajo en caloras, aporta muchas energas al cuerpo humano. Por tanto nuestra poblacin objetivo son las personas que gustan de comida rpida y saludable.

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8. Resumen de los costos de inversin, operacin, mantenimiento y capital de trabajo.

RESUMEN DE INVERSIONES (INVERSIONES TOTALES) (En Bs) DESCRIPCIN 1.- Inversiones Fijas 2.- Incremento de capital de trabajo 3.- Activo diferido (gastos de capital previos a la produccin) TOTAL 4750,0 0 124260,0 1 0,0 2 0,0 3 4 5

0,0 3000,0 0,0 91,7 0,0 0,0 0,0

35458,5 8265,0 8,3 0,0 0,0 0,0

129010,0 35458,5 8265,0 8,3 3091,7 0,0

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO METODO CONTABLE DIARIO MENSUAL CANTIDAD DE HAMBURGUESAS (SACHETS) 200,00 4000,00 COSTO DE FABRICA 1308,20 26164,00 ANUAL 48000,00 313968,00 35458,50

CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es de 313.968,00 Bs.

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9. Resultados e indicadores de las evaluaciones financiera, econmicas y social.


FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO PURO) (En Bs) DESCRIPCION 1. INGRESOS - Ventas Hamburguesa de pescado - Recuperacin de K trabajo - Valor Residual 2. EGRESOS - Inversiones Totales - Costo de Operacin Total - Impuestos FLUJO NETO (1-2) (129.010,0) VAN (10%)= TIR = (129.010,0) (129.010,0) 0 1 345.600,0 345.600,0 (313.692,9) (35.458,5) (261.936,0) (16.298,4) 31.907,1 361.261,2 (8.265,0 ) (322.130,0) (30.866,2) 70.738,8 2 432.000,0 432.000,0 3 432.000,0 432.000,0 353.558,5 (8,3) 4 432.000,0 432.000,0 361.721,5 (3.091,7) 5 581.901,0 432.000,0 43.823,5 106.077,5 372.329,2 -

(322.880,0) (331.130,0) (331.130,0) (30.670,1) 78.441,5 195521,3 45,36% (27.499,9) 70.278,5 (41.199,2) 209.571,8

B/C =

1,1342286

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PERIODO DE RECUPERACIN DEL CAPITAL OTRAS FORMAS DE EVALUACIN a) b) c) d) e) f) g) h) i) Suma Aritmtica Periodo de Recuperacin de Capital Rentabilidad Contable Rentabilidad Inmediata Costo Actual Equivalente (CAN) Valor Anual Equivalente (VAE) Costo Anual Equivalente (CAE) Periodo de Recuperacin de Capital Descontado ndice del VAN 331.927,7 4 aos 71,5% 24,7% 1.456.629,8 51.578,0 384.255,3 5 aos 1,516 195521,3 122.355,9

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10. Fuentes de financiamiento propuestas y su distribucin.


El financiamiento ser con capital propio,donde cada socio pondr un monto determinado de capital en efectivo, sin crdito de acuerdo a la constitucin legal, previamente establecida. La distribucin de la inversin se detalla de la siguiente manera:

NOMBRE COMPLETO DAYANA USCAMAITA DORIA MEDINA DANIEL SEJAS

APORTE DE CAPITAL 51% 20% 29%

TOTAL APORTE 65795 25802 37413

La inversin total requerida para el proyecto es de 129.010 Bs.

11. Resumen del esquema institucional y gerencial para la ejecucin y


operacin del proyecto.

JUNTA DIRECTIVA (SOCIOS)

GERENTE DEL PROYECTO

Dpto. de Produccin

Dpto. de Ventas y Marketing

Dpto . de Finanzas y Administracin

Operario de Planta

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12. Limitaciones y recomendaciones.


Recomendaciones La adecuada aplicacin de los procedimientos y las herramientas que constituye la administracin de los presupuestos en una empresa, es de gran importancia puesto que sirve de base para los administradores de empresas en la toma de decisiones las cuales de otra forma no seran con bases slidas. As mismo lo que se persigue es que se contemple el menor error posible en las decisiones para llegar el logro de los objetivos. Hacer una investigacin de mercado ms profunda. La empresa debe tener innovacin constante en sus productos.

II. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O NECESIDAD Y PROPUESTA DE SOLUCIN Esta idea de negocio surgi al identificar un segmento del mercado el cual no est satisfecho desde el punto de vista nutritivo y salud de sus familiares por el consumo de hamburguesas de pollo o carne las cuales daan la salud. La empresa ofrecer hamburguesas de pescado las cuales no son muy conocidas en nuestro mercado, cercado de Cochabamba al cual est dirigido este proyecto, no existe este producto en la actualidad lo cual es una gran oportunidad de negocio. En la actualidad existe un bajo nivel de consumo per cpita de productos hidrobiolgicos, esto debido a la costumbre de la poblacin por consumir carne de res o de pollo y la percepcin de poseer un precio alto. El pescado es rico en cidos grasos omega-3 que contribuye a disminuir los niveles de colesterol y de triglicridos en sangre, adems de hacer la sangre ms fluida, colabora as en la reduccin del riesgo de enfermedades cardiovasculares, y es por ello que se recomienda su consumo, es por estas razones de la

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oportunidad que se presenta en el mercado, ofreciendo un producto de gran calidad el cual si se compara con las hamburguesas de carne o de pollo posee un alto valor nutritivo as como un sabor superior a cualquier otra. Nuestro producto PEZ-BURGUER surge de una combinacin de pescado molido con harina integral con un contenido alto en hierro, vitaminas como las liposolubles A y D, la hidrosoluble B12, y de elementos como fsforo, magnesio, selenio y yodo y bajo en caloras, que son importantes para mantener energa en nuestro cuerpo. Adems aprovechando la oportunidad de que este es un producto saludable nuevo en el mercado, optamos por crearlo y lanzarlo al mercado para brindar un servicio diferente a los clientes, con un producto de muy buena calidad y sobre todo que ayuda a mantener una buena alimentacin.

III. POBLACIN OBJETIVO Y ANLISIS DEL MERCADO 1. EL PRODUCTO A. Producto principal Hamburguesa de Pescado, saludable y muy nutritiva. PEZ BUGUER Concepto de producto.-

Ingredientes: - Pescado (Surub) -Pimienta -Harina de trigo -Sal - Ajo -Limn

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Procedimiento para la elaboracin: Se proceder de la siguiente manera: Tritura el pescado sin espinas en una Moledora, integrar todas las especias, dentro de la amasadora , luego aadirle la harina integral con el pan molido, seguir mezclando hasta obtener una pasta homognea, llevarla a la cortadora de forma redonda, congelarlas en el frigorfico, empaquetarlas. Preparacin de las hamburguesas: Sacarlas del congelador, abrirlas, y llevarlas a un sartn caliente con muy poco aceite, dorarlas por ambos lados cada una unos 2 minutos. Caractersticas del producto: Tiene una consistencia suave y deliciosa, para toda poca es muy adecuado, porque quita el antojo de comer algo delicioso y saludable. Tiene un sabor original y natural porque no contiene qumicos en su composicin. Tiene un alto valor nutricional por las vitaminas y minerales que contiene, tiene un peso de 56 gramos cada hamburguesa, la presentacin se realizara en un sachet de 3 unidades. Este producto es elaborado100% higinico y con productos naturales. Beneficios: Es un producto rico en hierro, vitaminas como las liposolubles A y D, la hidrosoluble B12, y de elementos como fsforo, magnesio, selenio y yodo y bajo en caloras, aporta muchas energas al cuerpo humano. Ventajas: Lo comen chicos y grandes, a cualquier hora y ayuda a mejorar la alimentacin. Es de fcil preparacin. No deja olor en la boca despus de comer. No deja olor en las manos al preparar.

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Cuidados con el producto: Cuando se va la energa elctrica, el producto se pueden derretir y arruinar, ste no debe mantenerse fuera de refrigeracin. B. Productos sustitutos EMPRESA PRODUCTO Hamburguesas elaboradas de carne de pollo. Hamburguesas elaboradas de carne de res. Hamburguesas elaboradas de carne de cerdo.

Hamburguesas elaboradas de carne de pollo. Hamburguesas elaboradas de carne de cerdo.

Hamburguesas elaboradas de carne de pollo.

Hamburguesas pre elaboradas de distintos tipos de carne en diferentes friales y carniceras.

FRIDOSA: Productos que oferta al mercado-lneas. Los productos que oferta al mercado Fridosa son: Hamburguesas >Fridosita Es una hamburguesa de consumo masivo, econmica y se la encuentra principalmente en mercados y tiendas de barrio. Es una hamburguesa de carne de res seleccionada con texturizado de soya. El paquetito contiene 2 hamburguesas. la empresa boliviana

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Hamburguesas >Fridosita Express. Hamburguesa ms pequea y con sabor a organo y ajo, se las encuentra en mercados y supermercados. Es una hamburguesa de carne de res seleccionada con texturizado de soya y se vende en dos presentaciones: cajita y tubo. Cada cajita contiene 12 hamburguesas y cada tubo 18 hamburguesas. Hamburguesas >Friburger. Hamburguesa Premium distribuida principalmente en Supermercados. Es una hamburguesa 100% de carne de res seleccionada. Tiene 2 presentaciones: Cajita y Tubos. Cada cajita contiene 6 hamburguesas y hay tubos de 12 y 24 unidades. Hamburguesas >Friburger Light. Hamburguesa para segmento de personas con preocupacin diettica distribuida principalmente en supermercados. Es una hamburguesa de carne de res seleccionada con menos porcentaje de grasa. Cada cajita contiene 6 hamburguesas. Hamburguesas >Fridogrill Es una hamburguesa Sper Premium ideal para la parrilla, 100 % carne y con sabor ahumado. Distribuida principalmente en supermercados. Se vende en 2 presentaciones: cajitas y tubos. Cada cajita contiene 6 unidades y hay tubos de 15 y 18 unidades. Hamburguesas >Fridokids Es una hamburguesapara todos los nios est elaborada con 100 % carne de res de primera calidad, tiene forma de estrella y esta reforzada con Vitamina C. Cada cajita contiene 12 hamburguesas. Hamburguesas > Cadenas Adems de su extensa lnea de hamburguesas propias, FRIDOSA es proveedor oficial de las siguientes cadenas. Burger King Al tener todos los procedimientos de produccin y todas las garantas de calidad requeridas por la corporacin estadounidense Burger King,

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FRIDOSA es hoy proveedor oficial de esta cadena mundial. En la actualidad FRIDOSA abastece desde Bolivia a los locales de tres pases latinoamericanos: Bolivia, Per y Ecuador, y esto a travs de 6 productos cuyas formulas y caractersticas son un secreto de la marca Burger King.

Hamburguesas TOBY FRIDOSA produce las famosas hamburguesas Toby, cadena boliviana de renombre. Las presentaciones del producto son cuatro y corresponden a una receta casera desarrollada en conjunto por Toby y FRIDOSA. FRIGOR: Ofrece hamburguesas de carne de res, tradicionales que vienen en forma circular y en forma de hexgono, para darle un toque de originalidad a la hora de comer y elegir el producto.Viene en sachet de 2 unidades y en caja de 24 sachet haciendo un total de 48 unidades por caja. SOFA Hamburguesa elaborada de carne de pollo. Hamburguesa 83 Res Clsica Sofa: La hamburguesa de res Clsica est fabricada con carne y grasa de res y protena texturizada de soya, es un producto congelado en tnel IQF. La vida de estantera de ste producto es de 180 das conservado a -18C IMBA Entre sus productos pre-elaborados se tiene la hamburguesa elaborada a base de carne de pollo.

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C. Productos complementarios El bien complementario que afectara a la hamburguesa es el pan ya que incide en el consumo de la hamburguesa, otro bien

complementario que afectara a nuestro producto es la papa, ya que esos productos en estos ltimos tiempos ha tenido un incremento de precio muy elevado. 2. LA DEMANDA Cochabamba cuenta con una poblacin humana considerable para el consumo de nuestro producto final (hamburguesa de pescado) ya sea por diferentes razones como limitacin del tiempo, tradicin, religin y lo ms importante problemas de salud: en la actualidad est constituye una demanda razonable y se prev que en un futuro esta se pueda incrementar con una buena estrategia comercial que nos va permitir llegar al cliente adems que Cochabamba es un Departamento que tiende a crecer en habitantes. A. El rea del mercado
a1. La poblacin Poblacin actual

La poblacin actual est constituida por personas de Cercado Cochabamba, las zonas con urbanizacin. (Ver anexo 2)
Tasa de crecimiento

Cochabamba es la segunda cuidad con mayor crecimiento en Bolivia segn el ltimo censo del 2012. (Ver anexo 3) La tasa de crecimiento anual es de 2,15 % segn datos de la INE.

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Proyeccin
Cuadro COCHABAMBA: POBLACIN TOTAL PROYECTADA, POR REA Y SEXO, SEGN AOS TERMINADOS EN 0 Y 5, 2000-2030 AOS 2000 2005 2010 2015 2020 2025 POBLACIN TOTAL Total Hombres Mujeres 1.483.641 732.105 751.536 1.671.860 1.861.924 2.048.788 2.231.546 2.407.744 825.894 920.558 1.013.730 1.104.770 1.192.337 845.966 941.366 1.035.058 1.126.776 1.215.407 POBLACIN URBANA Mujeres Total Hombres 860.404 1.025.142 1.197.071 1.370.942 1.543.665 1.711.522 413.886 493.391 576.655 661.262 745.614 827.794 906.466 446.518 531.751 620.417 709.680 798.050 883.727 965.433 POBLACIN RURAL Total 623.237 646.718 664.853 677.846 687.881 696.222 703.969 Hombres 318.219 332.503 343.903 352.468 359.156 364.543 369.213 Mujeres 305.018 314.215 320.949 325.378 328.726 331.680 334.756

2030 2.575.868 1.275.679 1.300.189 1.871.899 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA

Estructura (edad, sexo, estratos, etc.).

Consumidores: Familias, amigos, grupo de trabajo, personas individuales, instituciones, colegios, universidades, restaurantes. Sexo: Femenino y masculino. Edad: 5 aos para adelante. Ingreso: Medio y Medio - Alto Estilo de vida: Personas que acostumbran comer

saludable.Personas que desean una alternativa diferente (variar el men). Personas que no tienen mucho tiempo para preparar una comida elaborada, pero desean lograr una buena alimentacin, nutritiva y exquisita a su vez.

a2. Ingresos Nivel actual

El nivel de ingresos ser de entre 4000 bs para arriba.


Estratos

Estrato de clase media, media alta y alta.

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a3. Factores que limitan la produccin y la comercializacin Factores que limitan la produccin: Factores alterables

Terrenos y edificios Materiales Energa Mquinas y equipo Recurso humano Disponibilidad de materias primas e insumos. Mano de obra calificada Polticas estatales relativas a tributacin Infraestructura existente Disponibilidad de capital e intereses

No alterables

Factores que limitan la comercializacin:


Factores alterables

Plan de marketing Cultura corporativa Etapa de la organizacin Etapa del producto Competencia Pblico al que se dirige la empresa Instituciones de apoyo o rechazo Restricciones legales y sociales

Factores no alterables

a4. Zona de influencia

La zona o rea de influencia ser las zonas urbanas del cercado de Cochabamba

Fuente:

Google earth.

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B. CARACTERSTICAS TERICAS DE LA DEMANDA QUE SE PUEDAN UTILIZAR Y TIPIFICAR PARA EL PRESENTE PROYECTO.
Comportamiento de la funcin de demanda

FRECUENCIA DE CONSUMO
Frecuencia Porcentaje Vlidos 2 veces sem. 1 vez a la sem. 1 vez por mes Total 17 9 40 38 104 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0 Porcentaje vlido 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0 Porcentaje acumulado 16,3 25,0 63,5 100,0

Las hamburguesas de carne de pescado son un producto de compra habitual para el hogar. La frecuencia de adquisicin y cantidad de compra es mayor conforme el nivel social es ms alto. En los niveles ms altos es utilizada en desayunos, lonches y como entremeses. En los niveles de clase media y media alta se presenta un mayor uso en las comidas. Los principales puntos de compra son supermercados, tiendas barriales y mercados. "Los supermercados brindan garanta y confianza", "Las tiendas barriales y mercados cuando la compra es para el momento del uso. Las amas de casa sealan no tener una marca preferida exclusiva, sino dos o tres marcas entre las que escogen dependiendo de las ofertas y promociones que presenten. En todo caso siempre prefieren comprar una marca conocida. Entre los principales aspectos evaluados para la compra se tienen: calidad, precio, sabor, olor, color, aspecto, marca y promocin. En lo que se refiere a la prueba organolptica, se observ una favorable aceptacin del producto, tanto en sabor, color, olor y consistencia, las cuales se consideraron adecuadas.

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Elasticidades

PRECIO

Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 33 2,50-5 bs Vlidos 6-8 bs 9-28 bs Total 24 30 17 104 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0 31,7 54,8 83,7 100,0

Precio
2,50-5 bs 6-8 bs 9-28 bs

24%

34%

42%

Con la elasticidad demanda-precio o simplemente elasticidad de la demanda pretendemos medir la variacin relativa o porcentual que experimenta la cantidad demandada como consecuencia de una variacin en el precio de un uno por ciento, en otras palabras medimos la intensidad con la que responden los

compradores a una variacin en el precio del producto, hamburguesa de carne de pescado.

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Matemticamente elasticidad,

se

expresa

de

la

siguiente el precio:

manera,

siendo:

la

la cantidad demandada y

Si la hamburguesa de pescado aumenta su precio entre 9 y 28 bs, la demanda del producto disminuye en un 8 %, puesto que es un bien que tiene otros productos sustitutos cercanos, en conclusin la demanda es elstica. C. SITUACIN ACTUAL
a. Estadsticas (produccin, importacin, exportacin, consumo aparente consumo percpita) Produccin final: HAMBURGUESAS DE PESCADO

Materia Prima: Carne de Pescado Fresco (sbalo) DESCRIPCION \ AO Cantidad de Carne de Pescado [Kg] Coef. Tecnolgico [# de lotes] Cantidad de hamburguesas (1 sachet=3unid) PRECIO DE LA MATERIA PRIMA (Bs./kg) PRECIO DE LA HAMBURGUESA (Bs./Sachet) 1 7.680 192 2 9.600 240 3 9.600 240 4 9.600 240 5 9.600 240 <---- ventas

38.400 48.000 48.000 48.000 48.000 25 9

Lograr que el producto terminado, con marca y apelacin de origen, llegue directamente a la mesa de los comensales extranjeros. Eso, debido a que como nuestro pas no es una potencia ganadera en cuanto a volmenes-en comparacin a otros pases de Amrica Latina como Brasil o Argentina-, debe apuntar por un

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tipo de producto "Premium" y adems diferenciado (carne de pescado), que ya tenga un sello de calidad, contribuira para el acometido.
b. Demanda potencial

DEMANDA POTENCIAL DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)


800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO DEMANDA POTENCIAL DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)

La demanda potencial es un lmite superior de la demanda real de la hamburguesa de pescado que se ha de estimar para el supuesto en que el esfuerzo Cantidad comercial expresada realizado en es mximo. fsicas o

unidades

monetarias, referidas a un periodo temporal y unas condiciones dadas.

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c. Demanda efectiva

DEMANDA EFECTIVA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)


600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 1 2 3 4 5 AO AO AO AO AO DEMANDA EFECTIVA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)

Estas cifras son las estimadas por medio del estudio de mercado, acerca de cuanto en verdad los consumidores compraran. Estimacin de la Demanda ejercida realmente en los mercados, que no tiene por qu coincidir con la demanda prevista o esperada.
d. Estimacin de la demanda actual

DEMANDA EFECTIVA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)


500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO DEMANDA EFECTIVA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs)

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Identificamos a los demandantes del producto, cuntas unidades de productos estn en capacidad de adquirir. Y sealar la frecuencia de compra en un determinado periodo. Nos indicaran los resultados si existe exportar.
e. Distribucin geogrfica de los consumidores

la posibilidad de

El mercado potencial de consumidores est distribuido enel Municipio de Cercado Cochabamba, en primera instancia, con el trascurso del tiempo se pretende exportar el producto.

f.

Tipologa de los consumidores

Segmento de Mercado. Quin ser el cliente? Las personas a las cuales va dirigido el producto tienen un estilo de vida saludable, los cuales mantienen la afirmacin:

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"la salud es un estado completo de bienestar fsico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades Llevan una alimentacin equilibrada es la clave de un buen hbito alimenticio y puede resumirse en dos ideas fundamentales: moderacin y variedad.

Como resultado del estudio de mercado, se presenta una serie de pautas que se toman en cuenta para proponer una estrategia de mercado. Estas pautas se resumen a continuacin: Orientar el producto a los Niveles Socio Econmicos: clase media, media alta y alta Mantener caractersticas de la hamburguesa ideal: olor suave y sabor agradable Empaque de 4 unidades Precio ms barato que otro tipo de hamburguesas Incluir en el empaque informacin relativa a composicin proteica, fecha de produccin y vencimiento, fabricante Degustacin en los puntos de venta Informacin sobre la calidad del producto

Es importante destacar, como resultados particulares, la predisposicin de los consumidores hacia productos sanos, nutritivos, sin grasa y de bajo precio. D. PROYECCIN DE LA DEMANDA QUE PERMITA AUSCULTAR SU COMPORTAMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
a. Estimacin futura de la demanda

Si quisiramos hacer una estimacin de la demanda potencial futura habra que fijar hiptesis adicionales relativas a la evolucin en el tiempo de las que hemos adoptado para la estimacin de la demanda potencial actual. De la definicin y de la formacin de la estimacin de la demanda potencial se deciden pues las

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variables que la determinan, las que influyen genricamente en la demanda: el precio, la renta y sus preferencias.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO ( EN BS)


Series1 5 AO 4 AO 3 AO 2 AO 1 AO 500.000,00 650.000,00 550.000,00 500.600,00 700.000,00

3. LA OFERTA a. Capacidad disponible


LA COMERCIALIZACIN DEL PESCADO EN COCHABAMBA EL COMERCIO MAYORISTA

Toda la comercializacin de pescado se encuentra basada en la estructura de minoristas, debido a que no existe realmente una infraestructura de mercado mayorista de pescado en Cochabamba. Dichos minoristas se concentran en 5 mercados de la ciudad, y reciben el pescado de sus proveedores: - Mercado 25 de Mayo - Mercado Calatayud - Mercado 6 de Agosto - Mercado San Antonio / La Pampa - Mercado Per

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Adems de estos mercados, hay venta en la feria Amrica, que solo funciona los sbados de maana. El mercado 6 de Agosto, situado en la avenida de mismo nombre, en la zona sur de la ciudad, es a donde llegan los camiones de sbalo, que en general provienen de Argentina. En promedio, llegan 2 camiones por semana que descargan el sbalo fresco acondicionado en bolsas plsticas con hielo, colocadas en cajas de madera. Estos camiones venden a unos quince minoristas del propio mercado 6 de Agosto, as como a los de otros mercados que vienen buscar el pescado en vehculos particulares. Dos camiones por semana, descargando cada uno 800 cajas de 20 Kg, abastecen la ciudad con 800 cajas X 20 Kg X 2 camiones = 32 TM/ semana = 1664 TM/ao. Camiones, tales como el del Sr. Alfredo Segovia, cuya familia posee 3 unidades de este tipo, tienen compresores que mantienen las cargas a bajas temperaturas e impiden que el hielo se funda. Este hielo es utilizado por los minoristas para mantener fresco al sbalo durante unos tres das, hasta que llega el otro camin. El hielo fabricado en la ciudad (Fbrica de hielo Cristal, esquina Montenegro con Enrique Snchez, tel.: 426.1180) se vende a un precio de 5 B$ la barra de 20 Kg y suple al hielo que viene de Argentina cuando ste se funde.

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Adems de sbalo, la ciudad se surte con pescado amaznico (principalmente surub), con unas 2 TM semanales que llegan del Chapare en auto particulares y de Trinidad en mnibus de lnea. En este ltimo caso, lo traen 4 5 personas a la vez, en lotes de 200 a 500 Kg. Desde Riberalta se traen por va area filetes de Sbalo, a razn de 1000 Kg por semana (principalmente por TAM transporte areo militar) a un costo de flete de B$ 6,00/Kg. En total, por lo tanto, son 156 TM de pescado amaznico al ao. El pescado amaznico viene semi congelado, en cajas de polietileno. Tambin llega trucha y pejerrey desde el Altiplano, a un promedio de 800 Kg de trucha y 200Kg de pejerrey por semana, o sea, 56 TM al ao. Finalmente, hay en Cochabamba pescado marino (mero, rbalo, lenguado)y mariscos (camarn, vieras) provenientes de Per, Chile y Ecuador. Estos productos marinos son trados por 3 o 4 importadores peruanos, entre ellos el Sr. Carlos Ros Muoz (Puerto Azul, Av. Libertador Bolvar, 1321 fotos 6 y 7) y, luego de ser empacados, se destinan a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, principalmente para restaurantes y supermercados. Cerca de 1000 Kg por semana se quedan en Cochabamba.

EL COMERCIO MINORISTA

El comercio minorista de pescado fresco se realiza en los mercados citados. El de 6 de Agosto, como vimos, se especializa en sbalo, dado que es ah a donde llegan los camiones que vienen de Argentina. Los dems mercados, adems del sbalo, venden cantidades apreciables de otras especies. Los minoristas de pescado estn organizados en una Asociacin de

Comercializadores de Pescado Cochabamba que, en julio de 2006, estaba presidida por la Sra. Juana Torrico (foto 8), duea de la pescadera El Dorado en el mercado Calatayud (tel: 220668). Esta asociacin congrega a 130 miembros, habiendo incluso 8 de Quillacollo y 2 de Sacaba

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El principal mercado para los pescados es el de San Antonio / La Pampa, tanto por el nmero de puestos (17) como por la afluencia de pblico. Los minoristas de pescado que operan en este mercado venden un total de 442 TM de pescado al ao, esto es, un promedio de 83 Kg por puesto al da. En el mercado 6 de Agosto existen 15 puestos que venden un promedio de 55 Kg al da cada uno, por lo que funcionando 6 das por semana, comercializan un total de 258,2 TM al ao. El mercado Calatayud (donde se ubica la pescadera El Dorado), solo cuenta 4 puestos de pescado, y las ventas al por menor son de 50 Kg al da, lo que hace un total de 62,6 TM semanales. En el mercado 25 de Mayo, solamente hay 2 minoristas que venden al pblico un promedio de 25 Kg por da, haciendo un total de 15,6 TM al ao. A su vez, los 3 puestos de venta de pescado presentes en la feria Amrica llegan a vender 5.200 Kg al ao. Adems de los mercados y feria, es posible encontrar vendedores ambulantes por las calles de la ciudad, alguno de los cuales venden productos procesados artesanalmente, como por ejemplo el sbalo ahumado (foto 12). En cuanto a las presentaciones, observamos que el pescado se presenta normalmente eviscerado y descabezado en el caso del pescado amaznico. En el caso del pejerrey, muchas veces, el minorista lo filetea en frente al cliente. Hay filetes que se presentan bajo el nombre de filete de surub, cuando en realidad se trata de paiche. El nombre paiche es ampliamente de sconocido en la ciudad (no as entre los minoristas), por lo que lo venden bajo la denominacin ms conocida y apreciada de surub.

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LOS SUPERMERCADOS

Existen 2 cadenas de supermercados en Cochabamba: - HIPERMAXI: 3 tiendas - IC Norte: 2 tiendas No hay venta de pescado fresco, y las ventas de pescado congelado son pocas. El HIPERMAXI, por ejemplo, vende por semana entre 30 y 40 bandejas con un promedio de 400gr. cada una, muchas de las cuales provienen de Puerto Azul (ver foto 7). Los dems supermercados siguen este promedio. Podemos por lo tanto deducir que la venta de congelados en los supermercados de Cochabamba llega a: 35 bandejas X 0,4 Kg X 52 semanas X 6 tiendas = 3,8 TM de productos elaborados congelados. Por otro lado, existe una ancha oferta de productos enlatados (foto 17), bsicamente de atn y de sardinas.

LOS PRECIOS DEL PESCADO EN COCHABAMBA

En los cuadros 5 a 8, que muestran los precios de las distintas especies vendidas en Cochabamba, se observa que existen variaciones de acuerdo a la fecha y al local de venta. Por lo general, los mercados 6 de Agosto y San Antonio /La Pampa ofrecen el pescado a precios por debajo de los ofrecidos en los mercados 25 de Mayo y Calatayud. Esto se debe a que los dos primeros estn situados en una zona ms popular, en el sur de la ciudad, mientras que los dos ltimos se encuentran en el centro de la ciudad. La clientela es diferente. La atencin al cliente, tambin. Por otro lado, para los minoristas, las posibilidades y los costos para establecerse en un mercado o en otro son tambin distintas.

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Precios por mayor del ao 2012

Como en cualquier lugar del mundo de tradicin cristiana, los precios del pescado se elevan en la Semana Santa, debido a su consumo tradicional en estos das y el consecuente aumento sustancial de la demanda. Estos aumentos de precios son muy relativos, principalmente tratndose de pescados que se venden por pieza, adems de la diferencia para los pescados que se venden al peso por el tamao de la pieza: un kilo de pac grande, por ejemplo, es ms caro que un kilo de pac pequeo. Asimismo, verificamos una variacin de los aumentos de precios de entre el 11% y el 150%. Luego del domingo de Pascua, los precios volvieron al mismo nivel de dos semanas atrs. Durante la Semana Santa, se observ tambin la oferta de especies que no son tradicionales. As, se poda encontrar pac en prcticamente todos los mercados, lo que no ocurre durante el resto del ao. Naturalmente, los productores aprovecharon el aumento de la demanda de Semana Santa para vender toda su mercadera. Los mayoristas de pescado de ro y los acuicultores se haban preparado para abastecer a los mercados con todos los volmenes que disponan.

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Precios por menor del ao 2012

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En el mes de julio, si bien no llegaban a los niveles de la Semana Santa, los precios eran ms elevados que en el mes de marzo. A efectos comparativos, en la misma fecha de julio, en el mercado 25 de Mayo, el pollo limpio y sin cabeza se venda a B$ 10,70/Kg, la pechuga con hueso a B$ 14,70 y el filete de pollo a B$ 18,00. b. El rgimen de mercado
LOS MERCADOS INSTITUCIONALES EN COCHABAMBA

Cochabamba tiene 12 universidades, que naturalmente, poseen restaurantes para uso de sus estudiantes. Estas cantinas, sin embargo, solo venden comidas rpidas (fastfood), al igual que los colegios privados. El hecho de ser restaurantes de comida rpida, en principio, no impide la venta de pescado (tenemos el ejemplo del Mac Fishen las tiendas Mac Donald), pero exige un producto procesado y estndar que solo lo puede proveer la industria. Por otro lado, en el departamento de Cochabamba, hay alrededor de 350 industrias de todo rubro, clasificadas entre grandes, medianas y pequeas. En la mayora de las industrias hay comedores para el personal, sobre todo en las grandes. La mayor parte de las industrias se encuentran en la capital y sus ciudades satlites. En una industria de alimento de la ciudad, por ejemplo, que cuenta con 280 trabajadores, se sirve diariamente almuerzo y cena. En el ao 2005, este comedor

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industrial sirvi tres veces pescado (pejerrey y surub), habiendo comprado 15 kg cada vez. En dos de las tres veces, el pescado marc una fecha especial: la Semana Santa y el fin del ao. Pese el potencial de consumo institucional, el pescado actualmente se sirve apenas marginalmente.

c. Proyeccin de la oferta CONSUMO DE PESCADO El pescado es parte fundamental de la dieta de muchas culturas, representando cerca del 16% de la protena animal consumida en todo el orbe, lo que se refleja en el incremento de los niveles de consumo per cpita de pescado ocurrido en las ltimas dcadas, desde 6.7 en 1950 hasta 16.4 kg/persona/ao, con un crecimiento anual cercano al 2% (FAO, 2007). El mercado de productos etiquetados como orgnicos o ecolgicamente amigables tendr una demanda importante teniendo en cuenta que los consumidores de pescado son cada vez ms sensibles a los aspectos ambientales y de sostenibilidad. La etiqueta de orgnico se aplica a los productos procedentes de ambientescontrolados donde los organismos acuticos son cultivados bajo estrictas normas de salubridad y bienestar y alimentados con dietas exclusivamente naturales, prohibindose el uso de qumicos, pesticidas y antibiticos.

Con tales antecedentes se estima la siguiente proyeccin:

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PROYECCIN DE LA OFERTA
AO CONSUMO DEMANDA POTENCIAL 2013 5531 962 2015 6408 1364 2020 7425 1855 2025 8602 2452 2030 9967 3176

12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 AO CONSUMO DEMANDA POTENCIAL

4. LOS PRECIOS La estructura de precios del producto, segn los atributos del mismo, la determinamos por medio de los siguientes criterios: Los precios fijados por el mercado Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa No se utiliza el criterio de Fijacin de precios con base en la competencia, ya que no existe hasta el momento un competidor directo en el mercado.

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a. Los precios fijados por el mercado: Al ser este un producto nuevo, no se tienen un dato histrico o anterior para determinar el precio de venta. Existe sin embargo una investigacin de mercado, de la que obtenemos un precio sugerido por los potenciales clientes, como se desglosa en la siguiente tabla: Precio
Precio Sugerido Vlidos 2,50-5 bs 6 - 8 bs 9-28 bs Total Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado 33 24 30 17 104 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0 31,7 54,8 83,7 100,0

Fuente: Investigacin de Mercados realizada por la Consultora Dayana&Cia. en la asignatura de Nuevos Productos, Ingeniera Comercial. UMSS.

Precio Sugerido
24% 34% 2,50-5 bs 6-8 bs 42% 9-28 bs

Fuente: Investigacin de Mercados realizada por la Consultora Dayana&Cia. en la asignatura de Nuevos Productos, Ingeniera Comercial. UMSS.

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Las personas encuestadas que prefieren encontrar una presentacin de las hamburguesas en un sachet de 3 unidades estaran dispuestas a pagar un precio de 6 a 8 bolivianos. b. Los precios determinados por la estructura de costos de la empresa: Producto final: HAMBURGUESAS DE PESCADO Materia Prima: Carne de Pescado Fresco (Sbalo) PRECIO CONSUMIDOR (Bs./Sachet): 9Bs

Volumen de produccin del primer ao uso del 100% de capacidad de planta: COSTO MATERIA PRIMA = 920 Bs. COSTO DE SUMINISTROS = 318 Bs. MANO DE OBRA DIRECTA = 50 Bs. GASTOS GENERALES = 20 Bs. COSTO TOTAL = 1308 Bs.

Cantidad de hamburguesas producidas lote= 200 (u) Costo Unitario Total = 6,54 Bs. Utilidad Esperada (22,32% del Costo Unitario Total) = 1,46 Bs. Precio de venta distribuidor = 8 Bs. Precio de venta consumidor (sugerido) = 9 Bs. c. Precios finales: Considerando al segmento de mercado al que se apunta, haciendo un recuento de los costos totales de produccin, aadiendo un margen de comercializacin para los distribuidores, el precio idneo del producto en su presentacin de 3 unidades (sachet) es de 9 Bs. para el consumidor final y de 8 Bs. para los distribuidores.

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5. LA COMERCIALIZACIN La distribucin se define por medio de los siguientes criterios: Lugares donde el consumidor objetivo desea obtener el producto Caractersticas del consumidor Caractersticas del producto Caractersticas requeridas por los intermediarios Canales utilizados por la competencia Caractersticas de la empresa Caractersticas de la empresa Responsabilidad de los intermediarios participantes Sistemas de control a. Lugares donde el consumidor objetivo desea obtener el producto Segn la investigacin de mercado realizada con anterioridad, se obtuvieron los siguientes resultados de los lugares sugeridos por los consumidores para la distribucin del producto: Dnde gustara adquirir el producto?
Porcentaje vlido 31,7 38,5 18,3 11,5 100,0 Porcentaje acumulado 31,7 70,2 88,5 100,0

Lugar Sugerido Vlidos Tiendas de barrio Mercados Supermercados Total

Frecuencia Porcentaje 33 40 19 12 104 31,7 38,5 18,3 11,5 100,0

Fuente: Investigacin de Mercados realizada por la Consultora Dayana&Cia. en la asignatura de Nuevos Productos, Ingeniera Comercial. UMSS.

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Dnde quisiera adquirir el producto?


17% 27% 56% Tiendas de barrio Mercados Supermercados

Fuente: Investigacin de Mercados realizada por la Consultora Dayana&Cia. en la asignatura de Nuevos Productos, Ingeniera Comercial. UMSS.

La

mayora de las personas que gustaran consumir el producto prefieren

encontrar el producto en las tiendas de barrio. En segunda instancia, prefieren los mercados y supermercados.

EMPRESA

DETALLISTA

CONSUMIDOR FINAL

b. Caractersticas del consumidor Cantidad: Algunos consumidores objetivos consumen los productos al por menor, para su uso particular, un grupo pequeo o el de su familia. Hbitos y ritual de compra y consumo: Los consumidores tienen la costumbre de abastecerse de alimentos semanalmente, comprando los bienes que necesita en conjunto en supermercados, mercados y similares o bien comprando lo necesario entre los das de semana en tiendas de barrio o mercados cercanos a su domicilio.

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Puntos de distribucin:

Tienda de Barrio

Supermercado

Mercado de Barrio

Margen de Comercializacin MC = Pc Pp MC = margen de comercializacin Pc = precio al consumidor Pp= precio al productor

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Tenemos, segn estructura de costos e ingresos lo siguiente: Pc = 9 Bs. Pp= 8 Bs. MC = 9 8 = 1 Bs. Margen de Comercializacin = 1 Bs. Pc - Pp MC = ------------ * 100 Pp Margen Relativo Porcentual: ((9 8) / 8) * 100 = 1/8 * 100 = 12,5 % La utilidad para los distribuidores, en este caso los detallistas es del 12,5% sobre el precio de venta de la empresa en referencia al del consumidor final. c. Promocin y publicidad El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con la publicidad. Se establecer polticas claras con relacin a los descuentos por pronto pago o por volumen, as como las promociones, puesto que stas constituyen parte importante de la negociacin con los clientes potenciales y/o distribuidores. La empresa pagar a sus vendedores alguna comisin por el volumen de ventas. Los mecanismos detallados para fijar los precios se revisan peridicamente sobre los costos de operacin y administracin de inventarios. Se realizarn promociones a travs de medios de comunicacin audiovisuales y escritos, con la siguiente propuesta: Se pasarn spots publicitarios en televisin y radio. Se repartir afiches publicitarios y de promocin.

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Se publicarn banners los das domingos en el peridico Los Tiempos y Opinin.

Posterior a ello se distribuirn los sachets en las tiendas de barrio de la ciudad, siendo estos puntos de venta cercanos a nuestro mercado meta, como tambin a mercados y supermercados. 6. POSIBILIDADES DE APOYO Citamos las motivaciones que dieron origen al presente proyecto: por un lado, la atencin a una demanda insatisfecha, por otro lado desarrollar nuevos productos y finalmentela oportunidad de aprovechar alguna condicin favorable que presente ciertas ventajascomparativas.

Parte de las posibilidades de apoyo son las polticas de "proteccin" a la produccin nacional, estimulando esta con la aplicacin de ciertos mecanismos que como el crdito o la exoneracin desgravmenes, entre otros, determinando costos de produccin ms bajos y por ende precios mscompetitivos.

Este proyecto tiene la ventaja de nacerde la iniciativa y el buen sentido de oportunidad, para aprovecharcircunstancias favorables de inversin o el deseo de mejorar las condiciones de vida de segmentoscarenciados de la poblacin boliviana. 7. EL MERCADO DE LOS INSUMOS Grado de concentracin de los proveedores

Materia Prima: Carne de pescado se obtendr de los piscicultores de Incachaca, ubicada camino a Chapare Ubicada a 80 Km. aproximadamente de la ciudad de Cochabamba, en la ruta hacia Santa Cruz. Limn: Almacn Alemn ubicada en la calle Lanza entre Heronas y Bolvar.

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Sal, pimienta y ajo: Importadora San Juan S.r.l. ubicado en la carretera Sacaba kilmetro 2. Harina de trigo: Molino de Oro ubicado en la carretera a Sacaba kilmetro 4. Otra alternativa de proveedores es: Materia Prima: Piscicultura el Mirador, empresa pisccola ubicada en la localidad de Tacuaral, ciudad de Chimor Cochabamba. Limn: Almacn Santa Ana ubicado en la calle Uruguay. Sal, pimienta y ajo: Almacn Santa Ana ubicado en la calle Uruguay. Harina de trigo: Molino Callau.

Grado de concentracin de los compradores

Tomando como referencia la investigacin realizada sobre la introduccin del nuevo producto hamburguesas de pescado se obtuvo resultados favorables sobre los clientes potenciales que se llegar a obtener, existe una gran cantidad de personas que estn interesadas en adquirir y probar el producto, a partir de ello la organizacin deber trabajar en mantener y fidelizar a esos clientes como tambin en buscar nuevos clientes. La actividad en la que se quiere ingresar al elaborar hamburguesas es un mercado muy atractivo para un sector que tiene una tendencia a seguir creciendo, enfocada en las personas que buscan cuidar su salud consumiendo comida saludable. Insumos sustitutos

Todos los insumos que utilizar la organizacin se los puede sustituir, debido a que existe constante abastecimiento de la materia prima y suministros en cualquier poca del ao, por tanto tenemos varias alternativas de donde proveernos por si alguno nos falla en la entrega del pedido.

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IV. ESTUDIO TCNICO 1. Tamao 1. Capacidad de proyecto (nivel de produccin)


Unidad de medida del tamao

El producto tiene un alto valor nutricional por las vitaminas y minerales que contiene, tiene un peso de 56 gramos cada hamburguesa, la presentacin se realizara en un sachet de 3 unidades. Este producto es elaborado100% higinico y con productos naturales.
Capacidad diseada

Se pretende empezar vendiendo a partir del lanzamiento del producto que se realizar en el patio de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Mayor de San Simn el da 15 de diciembre del presente ao. Se empezar vendiendo en el lanzamiento 100 sachets de hamburguesas y luego distribuir en las tiendas y mercados 200 sachets de hamburguesas de pescado cada da. La empresa tiene una capacidad de produccin mxima de 200 sachets de 3 unidades cada uno, en total 600 unidades de hamburguesas de pescado al da
Capacidad utilizable

Primero se empezar produciendo 200 sachets de 3 unidades de hamburguesa de pescado cada uno por da, esto ser por los primeros 6 meses y despus de acuerdo a la demanda que se espera vaya incrementndose tambin la produccin se incrementar con el fin de poder satisfacer a todos los clientes, en este caso se tendr que adquirir otra maquinaria. Todo ello depender a la temporada y a la situacin econmica que se est viviendo en el pas.

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Desde el inicio de las actividades de la organizacin se utilizar toda la capacidad productiva de la maquinaria.

2. Factores que condicionan el tamao


Dimensin del mercado

Consumo de hamburguesas

Frecuencia Porcentaje Vlidos si no Total 1 87 16 104 1,0 83,7 15,4 100,0

Porcentaje vlido 1,0 83,7 15,4 100,0

Porcentaje acumulado 1,0 84,6 100,0

Consumo de hamburguesas
4%

si no 96%

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Frecuencia de consumo

Frecuencia Vlidos 2 veces sem. 1 vez a la sem. 1 vez por mes Total 17 9 40 38 104

Porcentaje 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0

Porcentaje vlido 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0

Porcentaje acumulado 16,3 25,0 63,5 100,0

Frecuencia de consumo

10% 44% 2 veces sem. 46% 1 vez a la sem. 1 vez por mes

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Gustaprobar hamburguesas de pescado

Frecuencia Vlidos si no Total 17 71 16 104

Porcentaje 16,3 68,3 15,4 100,0

Porcentaje vlido 16,3 68,3 15,4 100,0

Porcentaje acumulado 16,3 84,6 100,0

Probar
18%

si no 82%

Mediante el estudio previamente realizado donde interactan varias empresas dedicadas a la actividad de produccin de hamburguesas se obtuvo resultados como que la gran parte de las personas que fueron encuestados si consumen

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hamburguesas congeladas y por lo general lo hacen una vez a la semana. Un dato interesante que se logr obtener es que la mayora de las personas que consumen hamburguesas estaran dispuestas a probar hamburguesas de pescado, por lo que se identifica una oportunidad al incursionar en este mercado.
Disponibilidad de insumos

Los insumos que son necesarios para la elaboracin de las hamburguesas son el pescado, harina de trigo, pimienta, sal, ajo. El pescado se obtendr de proveedores que son piscicultores del Incachaca y Tacuaral, se vio por conveniente trabajar con dos proveedores ante todo para evitar y estar preparados a posibles problemas que dieran lugar al incumplimiento en la adquisicin de esta materia prima; en cuanto a la harina de trigo, pimienta, sal y ajo al tratarse de productos que pueden encontrarse con mayor facilidad en cualquier temporada estos no afectaran a la produccin del producto. Al momento de la eleccin de nuestros proveedores una variable que influencio en la decisin fue la calidad de los productos que reflejarn tambin la calidad de las hamburguesas de pescado. Sin embargo en un futuro se pretende buscar y trabajar con otros proveedores con el fin de cumplir con la demanda de este sector. Al no contar con una competencia directa en la actualidad, eso da una ventaja para la organizacin.

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Capacidad financiera

COSTO DE FABRIACIN POR LOTE DE HAMBURGUESAS (En Bs) DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO 23,00 4,00 6,00 0,10 1,00 0,10 6,00 0,30 0,30 0,07 0,50 50,00 10,00 10,00 COSTO 920 920 318 28 6 30 1 8 120 60 60 4 1 50 50 20 10 10 1.308 6,5

1. COSTO MATERIA PRIMA Carne de Pescado 40 kg 2. COSTO DE SUMINISTROS Harina integral 7 kg Limn 1 L Ajo 300 gr Sal 1 Kg Pimienta 80 gr Trigo molido 20 kg Etiqueta 200 Unid Envoltura 200 Unid Energa elctrica 60 KWh Agua 2 m3 3. MANO DE OBRA DIRECTA Operarios (1) 1 Global 4. GASTOS GENERALES - Material de limpieza 1 Global - Otros 1 Global COSTO DE FABRICA TOTAL COSTO UNITARIO FABRICACION DE 1 SACHET DE HAMBURGUESA Cantidad de Hamburguesa COSTO Bs COSTO DE FABRICA TOTAL 200,0 1 Sachet => R =

500,0% 1.308,20

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COSTOS DEL PROYECTO COSTO DE FABRICA PARA LA HAMBURGUESA DE PESCADO (En Bs) DESCRIPCION 1.1 Materia Prima - Carne de pescado fresco 1.2. Costo de Suministros Harina integral Limn Ajo Sal Pimienta Trigo molido Etiqueta Envoltura Energa elctrica Agua 2. MANO DE OBRA DIRECTA - Operarios y otros 3. Gastos Generales - Material de limpieza - Otros TOTAL (1 + 2 + 3 ) T. COSTO C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.F. C.V. C.V. 1 176.640,0 176.640,0 48.576,0 5.376,0 1.152,0 5.760,0 192,0 1.536,0 23.040,0 11.520,0 11.520,0 806,4 192,0 19.605,2 19.605,2 3.840,0 1.920,0 1.920,0 240.576,0 2 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 19.605,2 19.605,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0 3 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 19.905,2 19.905,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0 4 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 23.205,2 23.205,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0 5 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 23.205,2 23.205,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0

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Al tener montos aproximados de lo que sern los costos se puede concluir que el proyecto se podr llevar a cabo, el cual concluir con la implementacin del mismo. Los datos obtenidos se basaron en la capacidad normal de produccin de la empresa.

Condicionamientos tcnicos

El tipo de produccin de las hamburguesas ser intermitente, ya que existir una combinacin de tecnologa y mano de obra, adems es necesario mencionar que la maquinaria a utilizar ser media, ya que la empresa incursionar recin en el sector, adems que el producto se encuentra al inicio de su ciclo de vida, por lo que realizar una mayor inversin en maquinaria de ltima tecnologa no se ajusta al presupuesto que se tiene.

Descripcin de la maquinaria: - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesas La capacidad de produccin de esta maquinaria ser de 200 sachets de 3 unidades cada uno, en total 600 unidades de hamburguesas de pescado al da.

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ANLISIS DE MAQUINARIA: BALANZA DE PESAJE Las balanzas ayudaran a determinan el peso exacto en la preparacin y el producto final del producto. Realizando una comparacin de los precios de las balanzas y sus caractersticas se lleg a la decisin que la mejor opcin es la balanza que se ve al final de las. Adems se tratan de balanzas que son verificables y de confianza. Las principales diferencias entre las balanzas comerciales son los diferentes rangos de pesado, el valor de verificacin, la resolucin y la funcionalidad.

PRECIOS 170 220 100

MOLEDORA Se busc y opto ante todo por alguna maquina fcil de operar, que tenga una capacidad de produccin acorde con lo previsto durante la investigacin que se realiz. La mquina que se escogi presenta las siguientes caractersticas: Charola y gabinete construidaen acero inoxidable, potente transmisin de engranes,

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protector de seguridad, cabezal tipo tolva y charola inoxidable, interruptor de botones con proteccin de sobre cargas elctricas, sin arandela, posee una trasmisin de baleros, fcil de desmontar.

PRECIOS 2000 2500 3100

MEZCLADORA Se observaron varios modelos, el que se escogi tiene las siguientes caractersticas: Con una vida til promedio de 25 aos, totalmente exenta de vibraciones, con todas las ventajas del sistema de produccin al vaco (Ver vnculo) y versatilidad para trabajar de 0 a 100% de intensidad de vaco, segn las necesidades del proceso, para carnes frescas o congeladas, previamente troceadas o guillotinadas, garantiza la obtencin de un producto homogneo, mediante una emulsin estable, uniforme y de textura fina, con un mnimo incremento de la temperatura en la masa final, opcionalmente, sistema de variacin infinitesimal de la velocidad de las cuchillas mediante motores de corriente continua y equipo electrnico de control, mquinas muy slidas, robustas, fiables y eficientes; muy fciles de usar y limpiar.

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PRECIOS 8500 5000 7000

MOLDEADORA Realizando una comparacin entra las alternativas de mquinas moledoras se escogi la ms prudente para la elaboracin de las hamburguesas. Este equipo tiene una forma robusta, su cuerpo es en aluminio anodizado inoxidable cuesta de una varilla prensadora, moldes, piones en acero inoxidable, dispositivo prensador, contenedores de separadores de celofn y mecanismos para subir la base del molde y retirar la hamburguesa. PRECIOS 7000 5000 7550

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EMPAQUETADORA DE MESA Mientras que la cubierta de vaco sea presionada, la mquina completar los programas determinados de extraccin de vaco, drenaje

PRECIOS 3500 1000 2250

MESA Se toma en cuenta las tareas que se irn a realizar en las mesas durante la elaboracin de la hamburguesa por lo que se vio por conveniente optar por la primera mesa que se ve en la imagen de gas opcional, sellado, impresin, enfriado y agotamiento automticamente. Los productos despus de ser pueden ser prevenidos de la oxidacin, de insectos o de volverse hmedos, as se pueden mantener frescos por ms tiempo .

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Capacidad administrativa

Departamento de Produccin: Se encargar de la elaboracin del producto, es decir controlar todo el proceso productivo que conlleva la fabricacin de las hamburguesas de pescado. Departamento de Marketing y Ventas: Esta rea se encargar en sus inicios de la investigacin y desarrollo del producto, determinar el tamao de mercado, la segmentacin, anlisis de la competencia, productos sustitutos, checklist y posicionamiento del producto, tambin de la publicidad, banners, afiches, diseo del logo, slogan, spot radial y televisivo. Tambin se encargar de las ventas del producto, lo que implica plaza y servicio al cliente. Departamento de Finanzas y Administracin: Este departamento se encargar de todas las actividades contables, presupuestos, estados financieros, financiamiento y pago de impuestos. La elaboracin y el lanzamiento del producto lo realizarn todos los miembros que conforman el grupo de trabajo.

Problemas de transporte

En cuanto a los posibles problemas que se puedan suscitar sobre el transporte, estos ante todo hacen referencia a los bloqueos o problemas sociales en el que muchas veces est inmerso el Pas que pueden afectar de sobre manera a la organizacin en la adquisicin de la materia prima sobre todo del pescado ya que como se mencion anteriormente este se obtendr de

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piscicultores de Incachaca y Chimore. Otro problema que se puede presentar es que debido alguna situacin, los costos del transporte del proveedor incrementen por lo que el costo de la materia prima tambin se ver afectado.

Problemas de orden institucional

Al tratarse de un producto alimenticio no existen restricciones en cuanto a normas o leyes dentro la constitucin del pas, sin embargo existen ciertas disposiciones que toda empresa dedicada a la produccin de comestibles debe cumplir para el bienestar de toda la poblacin y de los clientes quienes consumirn el producto, est hace referencia al cumplimiento de variables de calidad como la inocuidad de los productos elaborados. Se pretende que cada producto debe ser fabricado bajo ciertas reglas de higiene.

2. Anlisis de alternativas de tamao y determinacin del tamao ptimo

Para la determinacin del tamao del proyecto se analizaron y relacionaron una serie de variables por su incidencia y efecto sobre los costos, rentabilidad, e inversiones Demanda, del proyecto, como de son:

disponibilidad

insumos,

tecnologa, vas de acceso, entre otras. La demanda es la base fundamental en la determinacin del tamao del proyecto, de su anlisis relacionado con las variables mencionadas depender el xito o el fracaso del proyecto.

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Disponibilidad de insumos Esto no es un limitante ya que el proyecto no requiere de insumos difciles de encontrar.

Tecnologa Para la elaboracin de la hamburguesa de pescado no se necesita tecnologa muy avanzada, de costos altos.

Vas de acceso Las zonas donde se plantea la localizacin del proyecto gozan de buenas carreteras, y vas de acceso que permitirn sin ningn problema la movilizacin hacia el lugar de la produccin as como el transporte del producto.

Demanda insatisfecha Es una de las principales variables que se deber tomar en cuenta para determinar el tamao del proyecto. Al tratarse de un producto nuevo en el mercado cochabambino se identific esta oportunidad donde se observ que existen muchas personas que buscan cuidar su salud o que simplemente prefieren consumir comida ms saludable.

Tomando en cuenta todas estas variables como tambin los costos entre otros se determin que exista una produccin de 200 sachets de 3 unidades cada uno, en total 600 unidades de hamburguesas de pescado al da.

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3. LOCALIZACIN A. Macrolocalizacin (localizacin a nivel regional)


Integracin al medio

Realizando un anlisis del mercado objetivo fijado, se determin que los puntos de venta se localizarn en el departamento de Cochabamba y ya que la empresa PezBurger se encuentra en un ciclo de vida introductorio y se desea generar su impulsacin para su crecimiento en el mercado, se utilizar una cobertura de mercado selectiva para tener mayor control sobre el producto y garantizar una adecuada distribucin y conservacin del mismo hasta llegar al consumidor final. Una vez instalada la planta y puesta en marcha la produccin la introduccin del producto se realizar en el patio de la Facultad de Ciencias Econmicas de la Universidad Mayor de San Simn,solo por el lanzamiento del mismo como un evento para dar a conocer al pblico, paralelamente a esta actividad se lanzar la publicidad en medios audiovisuales dispuesto para la zona central, en actividades como: Se pasarn spots publicitarios en televisin y radio. Se repartir afiches publicitarios y de promocin. Se publicarn banners los das domingos en el peridico Los Tiempos y Opinin. Posterior a ello se distribuirn los sachets en las tiendas de barrio de la ciudad, siendo estos puntos de venta cercanos a nuestro mercado meta, como tambin a mercados y supermercados. La determinacin de vender en tiendas de barrio, mercados y supermercados se dio en base a los resultados realizados de una investigacin de mercado a 104 encuestados en la ciudad de Cochabamba.

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Condiciones naturales, geogrficas y fsicas

Condiciones Naturales: Cochabamba cuenta con una gran diversidad de recursos naturales los cuales pueden ser aprovechados por su gran disponibilidad, en este caso la produccin de Surub, es un elemento nutritivo que se puede encontrar fcilmente en los mercados de la ciudad, as como todos los ingredientes que se requieren para la produccin de hamburguesas de pescado. DETERMINACIN DE LA LOCALIZACION DE LA PLANTA: Para la determinacin de la ubicacin o localizacin de la planta, realizaremos un estudio de prefactibilidad donde evaluaremos cada zona para determinar la mejor opcin, para ello utilizaremos el Mtodo Cualitativo por Puntos, descrito a continuacin: Dnde: A: Carretera Blanco Galindo, kilmetro 7,5 (Colcapirhua) B: Carretera a Sacaba, Kilmetro 5,5. C: Avenida VctorUstariz, kilmetro 11,5 Siendo: 1: Menos importante o preponderante en la determinacin. 7: Sumamente importante o preponderante en la determinacin. Condiciones Geogrficas: Para abastecerse la empresa contar con la mejor materia prima, para ello seleccionar a sus proveedores como ser:

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Los piscicultores de Incachaca, ubicada camino a Chapare Ubicada a 80 Km. aproximadamente de la ciudad de Cochabamba, en la ruta hacia Santa Cruz para la obtencin de la carne de pescado. Almacn Alemn ubicado en la calle Lanza entre Heronas y Bolvar, para la compra del limn requerido en la elaboracin. Importadora San Juan

S.R.L. ubicado en la carretera Sacaba kilmetro 2, para la compra de sal, pimienta y ajo. Molino de Oro ubicado en la carretera a Sacaba kilmetro 4, para la obtencin de la harina de trigo. Geogrficamente todos insumos pueden ser adquiridos sin

problema por empresa y para la adquisicin de la carne de pescado, la empresa Pez Burger recibir en las puertas de sus instalaciones (Carretera a Sacaba kilmetro 5,5), peridicamente el pedido realizado a los piscicultores de Incachaca. Todos estos proveedores podemos sustituirlos, porque existe constante

abastecimiento de la materia prima y suministros en cualquier poca del ao, por tanto tenemos varias alternativas de proveedores por si alguno nos falla en la entrega del pedido.

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Otra alternativa de proveedores es:

PROVEEDOR

UBICACIN

Piscicultura el Mirador Tacuaral, ciudad de Chimor Cochabamba Almacn Santa Ana Molino Callau Calle Uruguay Av. Blanco Galindo Km. 10

Condiciones Fsicas: Para cuidar las condiciones fsicas del producto la empresa tendr altos controles de calidad en su elaboracin y verificar que en los lugares donde se reparta el producto cuenten con la refrigeracin necesaria (2C a 4C) y constante, de esta manera logrndolo preservar por mayor tiempo y que llegue a las manos del cliente en perfectas condiciones para su consumo.
Condiciones institucionales

Para la compra de insumos y la distribucin del producto la empresa contar con 2 movilidades que se encarguen de repartir la mercadera, desde las instalaciones hasta los puntos de venta fijados. B. Criterios de seleccin ptima y fuerzas de localizacin
Costo de transporte de los insumos

Para realizar una seleccin ptima de la localizacin y reducir los costos que implica el transporte de la materia prima a las instalaciones de la empresa, se realiz un anlisis por el mtodo de Mnimo costo total o de transporte: La empresa puede elegir entre proveedores de dos localidades: Localidad A: Piscicultores de Incachaca, ubicada camino a Chapare a 72 Km. de las instalaciones de la empresa PeZBurgueR.

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Localidad B: Piscicultura el Mirador, empresa pisccola ubicada en la localidad de Tacuaral, ciudad de Chimor Cochabamba a 170 Km de las instalaciones de la empresa.

Para producir 1 hamburguesa se necesitan 56 grs de carne de pescado sin impurezas. La demanda de la empresa es de 50kg.

Clculos: Localidad A:

Transporte MP: 50kg * 0,05* 72= 180Bs.

Localidad B:

Transporte MP: 50kg * 0,022* 170= 187Bs. De acuerdo al anlisis realizado es conveniente obtener la materia prima de la localidad A, pero en caso de que el proveedor proveniente de Incachaca nos falle, los proveedores de Piscicultura el Mirador acordaron con la empresa reducir los costos si incrementbamos la demandaba de materia prima de manera que los costos por la adquisicin del mismo no suban para la produccin de hamburguesas.

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Coste de transporte de productos

Para el costo de transporte de los productos se estima que se gastarn unos 60Bs. mes para que cada movilidad realice los recorridos de distribucin correspondientes a los puntos de venta.
Disponibilidad de insumos

Los insumos que se requieren para la elaboracin de las hamburguesas de pescado son: Harina integral Limn Ajo Sal Pimienta Trigo molido

Los mismos que estn disponibles en los mercados del Cercado en la ciudad de Cochabamba en cualquier poca del ao, pero para garantizar la calidad y suministro de los mismos sin fallas se seleccion a los proveedores anteriormente descritos, por la confiabilidad y seriedad otorgada hacia la empresa.
Localizacin del Mercado

Se estima que se distribuirn a 100 tiendas de barrio ubicadas en la zona del cercado

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de Cochabamba y a 5 supermercados. Cifra que se desea aumentar a medida que el producto crezca en el mercado.
Disponibilidad de infraestructura de servicios.

La empresa contar para su localizacin con las siguientes infraestructuras de servicio: Atencin Post-Venta para consultas y reclamos a travs de una lnea telefnica interna exclusiva para el consumidor. Atencin a travs de una lnea telefnica para realizar pedidos, reservas y consultas para los intermediarios de tiendas y supermercados. Un portal online que integre contenidos e informacin de la empresa, donde el cliente pueda acceder a las ltimas novedades y promociones que saque la misma, pueda hacer consultas, pedidos y dar sugerencias. Una plataforma online para uso interno de la empresa donde se registren los pedidos, salidas de productos, la cantidad de producto final disponible y en proceso. C. Seleccin de alternativas de localizacin Actualmente no se tiene prevista una localizacin alternativa para la empresa, debido a que la ubicacin elegida es adecuada y suficiente para la produccin y operacin de todas las actividades de la empresa Pez-Burguer. D. Microlocalizacin La empresa contar con una oficina en el centro de la ciudad de la provincia Cercado de Cochabamba, de manera se atienda de forma directa a los pedidos y se realice la atencin telefnica Post-Venta, adems de atender y realizar los contratos con los intermediarios sin necesidad de que los mismos tengan que ir hasta las instalaciones de la empresa ubicadas en la carretera hacia Sacaba.

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E. Emplazamiento definitivo - Dimensin de las caractersticas del terreno El Terreno ubicado en la carretera hacia Sacaba es de 250 metros cuadrados, el rea construida es de 200 metros cuadrados, es resto est destinado a reas verdes y zona de estacionamiento.
Ubicacin de las instalaciones de produccin, administracin y servicios complementarios

Las oficinas administrativas y de servicios complementarios estarn ubicadas en la calle Colombia entre Heronas y Espaa n678 La fbrica estar localizada en la carretera hacia Sacaba kilmetro 5.5. y est distribuida de la siguiente forma: rea Verde Zona de Estacionamiento

Dpto. de Vtas. y Marketing

Entrada Bodega Almacenes Dpto. Produccin

Sala Comn Baos Oficinas Planta

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rea Verde

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Dpto. de Finanzas y Administracin

rea Verde

- Distribucin de la planta (ubicacin de equipos, maquinaria, muebles dentro de las instalaciones)

Maquinaria de Planta: - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesas

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Empaquetadora

Balanza de Pesaje PLANTA

Mesas

Mesas

Moldeadora

Entrada

Moledora

Mezcladora

4. INGENIERA DEL PROYECTO A. Descripcin tcnica del producto o servicio

El producto PEZ-BURGUER surge de una combinacin de pescado molido con harina integral con un contenido alto en hierro, vitaminas como las liposolubles A y D, la hidrosoluble B12, y de elementos como fsforo, magnesio, selenio y yodo y bajo en caloras, que son importantes para mantener energa en nuestro cuerpo. Tiene un

peso de 56 gramos cada hamburguesa, la presentacin se realizara en un sachet de 3 unidades. B. Identificacin y seleccin de procesos

Tritura el pescado sin espinas en una Moledora, integrar todas las especias, dentro de la amasadora , luego aadirle la harina integral con el pan molido, seguir mezclando hasta obtener una pasta homognea, llevarla a la cortadora de forma redonda, congelarlas en el frigorfico, empaquetarlas.

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PROCESO PRODUCTIVO

OBTENCION DE MATERIA PRIMA PROVEEDORES

INICIO PROCESO PRODUCTIVO CONTROL

PESAJE BALANZA

MOLIDO MOLEDORA

MEZCLA MEZCLADORA

MOLDEO MOLDEADORA

EMPAQUE EMPAQUETADORA

ALMACENAJE ALMACEN REGISTRO

DISTRIBUCIN CANALES INTERMEDIARIOS MINORISTAS

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C. Descripcin de la tecnologa usada

El tipo de produccin de las hamburguesas ser intermitente, ya que existir una combinacin de tecnologa y mano de obra, adems es necesario mencionar que la maquinaria a utilizar ser media, ya que la empresa se encuentra al inicio de su ciclo de vida. Proveedores Materia Prima: Carne de pescado se obtendr de los piscicultores de Incachaca, ubicada camino a Chapare Ubicada a 80 Km. aproximadamente de la ciudad de Cochabamba, en la ruta hacia Santa Cruz. Materia Prima: Piscicultura el Mirador, empresa pisccola ubicada en la localidad de Tacuaral, ciudad de Chimor Cochabamba. Limn: Almacn Alemn ubicada en la calle Lanza entre Heronas y Bolvar. Sal, pimienta y ajo: Importadora San Juan S.r.l. ubicado en la carretera Sacaba kilmetro Harina de trigo: Molino de Oro ubicado en la carretera a Sacaba kilmetro 4. Todos estos proveedores podemos sustituirlos, porque hay constante abastecimiento de la materia prima y suministros en cualquier poca del ao, por tanto tenemos varias alternativas de proveedores por si alguno nos falla en la entrega del pedido. Otra alternativa de proveedores son:

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Limn: Almacn Santa Ana ubicado en la calle Uruguay. Sal, pimienta y ajo: Almacn Santa Ana ubicado en la calle Uruguay. Harina de trigo: Molino Callau.

Materia Prima: Carne de Pescado Fresco (sbalo)

DESCRIPCION \ AO Cantidad de Carne de Pescado [Kg] Coef. Tecnolgico [# de lotes] Cantidad de hamburguesas (1 sachet=3unid) PRECIO DE LA MATERIA PRIMA (Bs./kg) PRECIO DE LA HAMBURGUESA (Bs./Sachet) 25 9

1 7.680 192

2 9.600 240

3 9.600 240

4 9.600 240

5 9.600 240 <---- ventas

38.400 48.000 48.000 48.000 48.000

D. Identificacin y seleccin de Equipos

Descripcin de la maquinaria: - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesas NOTA. (Los precios se encuentran en el 2. Del cuadro inversiones fijas)

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La capacidad de produccin de esta maquinaria ser de 200 sachets de 3 unidades cada uno, en total 600 unidades de hamburguesas de pescado al da. E. Capacidad de expansin
Escalas de produccin

Primero se empezar produciendo 200 sachets de 3 unidades de hamburguesa de pescado cada uno por da, esto ser por los primeros 6 meses y despus de acuerdo a la demanda se incrementar la produccin. 5. Obras Civiles complementarias Obras civiles necesarias para la ejecucin del proyecto 1. Ubicacin del lugar La empresa estar ubicada en la Carretera a Sacaba kilmetro 5,5. 2. Nmero de pruebas Se realizar una prueba de mercado, la cual consistir en degustaciones del producto en la facultad de Ciencias Econmicas y Arquitectura de la Universidad Mayor de San Simn.

Que se har para mantenerse cerca de los clientes Se instalarn puntos de venta cercanos a nuestro

mercado meta Se pasarn spots publicitarios en radios. Se repartir afiches publicitarios y de promocin.

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INVERSIONES FIJAS (En Bs) VIDA UTIL CANTIDAD 40 -8 8 8 8 8 8 4 10 5 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1 2

DESCRIPCION 1. OBRAS CIVILES Y TERRENO - Construccin de obras civiles - Terreno 20x15 m2 2. EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesa 3. EQUIPO AUXILIAR - Utensilios - Enseres del personal 4. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - Equipo de computacin - Muebles de oficina - Telfono - Estante TOTAL (1+2+3+4)

COSTOunit. 35000 70000 100 2000 5000 1000 5000 1000 60 200 3000 220 400 450

TOTAL 105000 35000 70000 14100 100 2000 5000 1000 5000 1000 420 420 200 4740 3000 440 400 900 124.260

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5. Cronologa

Actividades

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

1ra. 2da. Sem Sem Reuniones con los socios Prueba del producto Inicio de la elaboracin del Plan de la empresa Anlisis de la competencia Elaboracin de las encuestas Trabajo de campo Anlisis de los resultados de la investigacin

3ra. Sem

4ta. Sem

1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. 1ra. 2da. 3ra. 4ta. Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem

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Prueba de la factibilidad tcnica Prueba de la factibilidad econmica Proyeccin de las ventas Diseo del nuevo producto Prueba de Mercado Revisin de los estudios tcnicos y econmicos. Constitucin jurdica de la empresa. Solicitud de permisos a las autoridades. Negociacin y compra del terreno. Construccin del galpn.

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Negociacin y compra de equipos. Instalacin y montaje de equipos y maquinaria. Puesta en marcha. Lanzamiento del Producto

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V. ORGANIZACIN 1. Modelo administrativo para la ejecucin


Personas ejecutoras:

Cortez Ajhuacho Claudia Ilsen Escobar Agreda KarentHasel Herbas Prez Christian Carlos Rojas Cavero Carla Romaneth Torrez Montenegro Vania Alejandra Torrico Arana Nelson Mauricio Uscamaita Domnguez Dayana Anglica
Los tipos de vinculacin sern los siguientes: Se tendr un contrato con el mayorista de pescado. Un contrato con el mayorista de especias. Un contrato con el mayorista de harina integral. Los socios estarn encargados del seguimiento y el monitoreo de la

ejecucin. 2. Modelo administrativo para la operacin MISION Elaborar hamburguesas de pescado saludables, que cuenten con caractersticas de sabor agradable, frescura e higiene, y sobre todo una esmerada atencin al cliente. VISION Ser la cadena de hamburguesa de pescado ms grande del mercado cochabambino, por ende ser la mejor opcin de comida congelada saludable.

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Definicin de la naturaleza jurdica Definiendo su naturaleza jurdica como una Entidad de Produccin Alimenticia, constituida como persona jurdica de Derecho Privado regulada por el Cdigo de Comercio y sujetndose a las normas que regulan a las Sociedades de Responsabilidad Limitada. Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL.) Empresa conformada por dos o ms personas denominadas socios, en la que los socios son responsables de las obligaciones sociales de la empresa segn el monto de sus aportes de capital a la empresa. El fondo comn est dividido en cuotas de capital en dinero efectivo, no as en acciones o ttulos valor. Este tipo de sociedad no debe tener ms de veinticinco socios.

El establecimiento del sistema de control estar bajo la responsabilidad de un encargado capacitado que realizar su labor mensualmente, para saber cmo anda la empresa.

Organigrama de la empresa.

GERENTE GENERAL

Dpto. de Produccin

Dpto. de Ventas y Marketing

Dpto . de Finanzas y Administracin

Operario de Planta

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Departamento de Produccin:Dayana Anglica Uscamaita Domnguez y un operario de planta. Departamento de Ventas y Marketing: Herbas Prez Christian Carlos, Torrico Arana Nelson Mauricio, Escobar Agreda KarentHasel y Torrez Montenegro Vania Alejandra. Departamento de Finanzas y Administracin: Rojas Cavero Carla Romaneth.

VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURDICOS Las normas legales que regulan el comercio son: D. L. 14379 Cdigo de Comercio D. L. 16833 Reglamento de la Direccin General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones D. S. 26215 Reglamento de la Concesin de Registro de Comercio Estas normas vigentes no afectan en ninguna proporcin al proyecto para llevarlo a cabo. La empresa tomar la razn jurdica de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL.) Decidimos realizar una sociedad de responsabilidad limitada con el producto de hamburguesas de pescado por varias razones, entre ellas son que las personas vinculadas aesta sociedad son siete personas, se adecua a situaciones al ser una figura jurdica que no requiere de muchos requisitos, en suconstitucin y funcionamiento, tenemos la posibilidad que la sociedad seconstituya por medio de un instrumento privado con firma certificada, lo cual nosahorra tiempo, tambin encontramos la facilidad de que puede ser constituida conel monto que cada una pueda dar, no hay exigibilidad de capital. Tal situacin adecua totalmente al factor espacio tiempo dcada una de los socios.Luego de terminado elproceso para la produccin y una vez comenzado elfuncionamiento comercial de este, esta

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sociedad de responsabilidad limitada nos dael derecho de ser parte de las ganancias y costos que este requiere en razn yproporcin a lo que dimos en un principio de la constitucin de la sociedad lo cual es muy justo, a su vez, lo cual nos conllevara a no tener futuros problemas. Por otrolado al ser un negocio en donde hay vinculado el dinero, en esta sociedad es posible limitar el ingresode nuevos socios (con el fin de proteger lo llevado a cabo) y a su vez podemosproteger a nuestras familias en caso de enfermedad y situacin desfavorable paraalguna de los socios, puesto que esta figura nos permite la incorporacin deherederos. Tambin es importante puesto que ninguna de nosotros podr tomardecisiones de carcter unilateral, no podremos vender, ceder realizar alguna accinsin la debida autorizacin de todos, con este tipo de requisitos cada uno de nosotros descansaremos de la estafa o engao. En si estos son los motivos principales que nos hizo elegiresta figura, puesto que se adecua de mejora manera a la vida de cada una de los vinculados.

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VII. ASPECTOS FINANCIEROS Presupuesto de inversiones

COSTO DE FABRIACIN POR LOTE DE HAMBURGUESAS (En Bs.) DESCRIPCION 1. COSTO MATERIA PRIMA Carne de Pescado 2. COSTO DE SUMINISTROS Harina integral Limn Ajo Sal Pimienta Trigo molido Etiqueta Envoltura Energa elctrica Agua 3. MANO DE OBRA DIRECTA Operarios (1) 4. GASTOS GENERALES - Material de limpieza - Otros COSTO DE FABRICA TOTAL CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO 23,00 4,00 6,00 0,10 1,00 0,10 6,00 0,30 0,30 0,07 0,50 50,00 10,00 10,00 COSTO 920 920 318 28 6 30 1 8 120 60 60 4 1 50 50 20 10 10 1.308

40 kg 7 1 300 1 80 20 200 200 60 2 kg L gr Kg gr kg Unid Unid KWh m3

1 Global 1 Global 1 Global

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CALCULO DE TAMAO DE LOTE: Volumen de produccin del primer ao uso del 100% de capacidad de planta Das hbiles de trabajo al ao Duracin del lote de produccin Tamao de lote COSTO UNITARIO FABRICACION DE 1 SACHET DE HAMBURGUESA Cantidad de Hamburguesa COSTO Bs COSTO DE FABRICA TOTAL 200,0 1 Sachet => R = 500,0% 48.000 Sachet/ao

240 das 1 da 200 Sachet/lote 6,5

1.308,20

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DESCRIPCION 1. OBRAS CIVILES Y TERRENO - Construccin de obras civiles

INVERSIONES DEL PROYECTO CUADRO 1 INVERSIONES FIJAS (En Bs) VIDA UTIL CANTIDAD 40 -8 8 8 8 8 8 4 10 5 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 2 1

COSTOunit. 35000 70000 100 2000 5000 1000 5000 1000 60 200 3000 220 400

TOTAL 105000 35000 70000 14100 100 2000 5000 1000 5000 1000 420 420 200 4740 3000 440 400

- Terreno 20x15 m2 2. EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesa 3. EQUIPO AUXILIAR - Utensilios - Enseres del personal 4. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - Equipo de computacin - Muebles de oficina - Telfono

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- Estante TOTAL (1+2+3+4)

10

450

900 124.260

CUADRO 2 INVERSIONES Y REPOSICIONES (En Bs) DESCRIPCION 1. OBRAS CIVILES Y TERRENO - Construccin de obras civiles - Terreno 20x100 m2 2. EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesa 3. EQUIPO AUXILIAR - Utensilios de cocina - Enseres del personal 4. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 4 10 8 8 8 8 8 8 40 VIDA UTIL COSTO 1 105000 35000 70000 14100 100 2000 5000 1000 5000 1000 420 420 200 4740 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 2 AO 3 4 5

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- Equipo de computacin - Muebles de oficina - Telfono - Estante TOTAL (1+2+3+4)

4 10 10 10 124.260

3000 440 400 900 0 0 0

3000

3000

INGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS POR VENTA DE HAMBURGUESAS DE PESCADO (En Bs) DESCRIPCION - Hamburguesa de pescado 1 345.600,0 2 432.000,0 3 432.000,0 4 432.000,0 5 432.000,0

TOTAL

345.600

432.000

432.000

432.000

432.000

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TOTAL INGRESOS DEL PROYECTO (En Bs)

DESCRIPCION - Hamburguesa de pescado - Recuperacin de Capital de Trabajo - Valor Residual TOTAL

1 345.600,0

2 432.000,0

3 432.000,0

4 432.000,0

5 432.000,0 43.823,5 106.077,50

345.600,0

432.000,0

432.000,0

432.000,0

581.901,0

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DEPRECIACIONES Y CASTIGOS (AMORTIZACION DE ACTIVO DIFERIDO)(En Bs) AO VIDA COSTO DESCRIPCION 1 2 3 4 5 UTIL TOTAL A.- INVERSION FIJA (1+2+3+4) 1. OBRAS CIVILES Y TERRENO - Construccin de obras civiles - Terreno 20x100 m2 2. EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PRODUCCION - Balanza de pesaje - Moledora - Mezcladora (Cutter a medio uso) - Moldeadora - Empaquetadora de mesa - Mesa 3. EQUIPO AUXILIAR - Utensilios de cocina - Enseres del personal 4. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA - Equipo de computacin - Muebles de oficina - Telfono - Material de escritorio - Estante B.- ACTIVO DIFERIDO - Gastos de capital previos a la produccin TOTAL (A+B) 124560 3696,5 3696,5 3696,5 3696,5 3696,5 105000 875 875 875 875 875 35000 875 875 875 875 875 70000 0 0 0 0 0 14100 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 1762,5 100 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 2000 250 250 250 250 250 5000 625 625 625 625 625 1000 125 125 125 125 125 5000 625 625 625 625 625 1000 125 125 125 125 125 620 125 125 125 125 125 420 105 105 105 105 105 200 20 20 20 20 20 4840 934 934 934 934 934 3000 750 750 750 750 750 440 44 44 44 44 44 400 40 40 40 40 40 100 10 10 10 10 10 900 90 90 90 90 90 4750 4750 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

VALOR RESIDUAL 106077,5 100625 30625 70000 5287,5 37,5 750 1875 375 1875 375 -5 -105 100 170 -750 220 200 50 450 0 0 106077,5

40

8 8 8 8 8 8 4 10 4 10 10 10 10 5

129310 4646,5 4646,5 4646,5 4646,5 4646,5

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SIN CREDITO CUADRO 1 ESTADO DE RESULTADOS (En Bs) DESCRIPCION INGRESOS - Ventas Netas (ventas brutas -IVA) - Recuperacin de K trabajo EGRESOS - Costo de Operacin total - Intereses - Amortizacin - Depreciaciones y castigos UTILIDAD BRUTA - Impuestos (IT + IUE) 300.672,0 300.672,0 266.582,5 261.936,0 4.646,5 34.089,5 16.298,4 1 375.840,0 375.840,0 326.776,5 322.130,0 4.646,5 49.063,5 17.538,1 2 375.840,0 375.840,0 327.526,5 322.880,0 4.646,5 48.313,5 13.917,0 3 375.840,0 375.840,0 335.776,5 331.130,0 4.646,5 40.063,5 11.136,8 4 419.663,5 375.840,0 43.823,5 335.776,5 331.130,0 4.646,5 83.887,0 24.446,1 5

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FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO PURO) (En Bs) DESCRIPCION 1. INGRESOS - Ventas Hamburguesa de pescado - Recuperacin de K trabajo - Valor Residual 2. EGRESOS - Inversiones Totales - Costo de Operacin Total - Impuestos FLUJO NETO (1-2) 129.010,0 129.010,0 129.010,0 313.692,9 35.458,5 261.936,0 16.298,4 31.907,1 0 1 345.600,0 345.600,0 361.261,2 8.265,0 322.130,0 30.866,2 70.738,8 2 432.000,0 432.000,0 3 432.000,0 432.000,0 353.558,5 8,3 322.880,0 30.670,1 78.441,5 4 432.000,0 432.000,0 361.721,5 3.091,7 331.130,0 27.499,9 70.278,5 331.130,0 41.199,2 209.571,8 5 581.901,0 432.000,0 43.823,5 106.077,5 372.329,2 -

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EVALUACION FINANCIERA SIN CREDITO ESTADO DE RESULTADOS (En Bs) DESCRIPCION INGRESOS - Ventas Netas (ventas brutas -IVA) - Recuperacin de K trabajo EGRESOS - Costo de Operacin total - Intereses - Amortizacin - Depreciaciones y castigos UTILIDAD BRUTA - Impuestos (IT + IUE) 300.672,0 300.672,0 266.582,5 261.936,0 4.646,5 34.089,5 16.298,4 1 375.840,0 375.840,0 326.776,5 322.130,0 4.646,5 49.063,5 17.538,1 2 375.840,0 375.840,0 327.526,5 322.880,0 4.646,5 48.313,5 13.917,0 3 375.840,0 375.840,0 335.776,5 331.130,0 4.646,5 40.063,5 11.136,8 4 419.663,5 375.840,0 43.823,5 335.776,5 331.130,0 4.646,5 83.887,0 24.446,1 5

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DESCRIPCION

COSTOS DEL PROYECTO COSTO DE FABRICA PARA LA HAMBURGUESA DE PESCADO (En Bs) T. COSTO 1 2 3 C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.V. C.F. C.V. C.V. 176.640,0 176.640,0 48.576,0 5.376,0 1.152,0 5.760,0 192,0 1.536,0 23.040,0 11.520,0 11.520,0 806,4 192,0 19.605,2 19.605,2 3.840,0 1.920,0 1.920,0 240.576,0 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 19.605,2 19.605,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 19.905,2 19.905,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0

4 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 23.205,2 23.205,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0

5 220.800,0 220.800,0 60.720,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0 14.400,0 1.008,0 240,0 23.205,2 23.205,2 4.800,0 2.400,0 2.400,0 300.720,0

1.1 Materia Prima - Carne de pescado fresco 1.2. Costo de Suministros Harina integral Limn Ajo Sal Pimienta Trigo molido Etiqueta Envoltura Energa elctrica Agua 2. MANO DE OBRA DIRECTA - Operarios y otros 3. Gastos Generales - Material de limpieza - Otros TOTAL (1 + 2 + 3 )

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CUADRO 5 ACTIVO DIFERIDO (En Bs) DESCRIPCION MONTO - Estudio de pre inversin 1500 - Adquisicin terreno y construccin obras civiles 1000 - Diseo final y adquisicin de Maquinaria y Equipos 300 - Instalacin y montaje 400 - Contratacin y capacitacin 50 - Puesta en marcha 1000 - Organizacin comercial 500 TOTAL 4750

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COSTO DE ADMINISTRACION (En Bs)

DESCRIPCION 1. Materiales y suministros de adm. - Material de Escritorio - Material de limpieza 2. Mano de Obra Indirecta - Personal a plazo fijo y planta 3. Gastos Generales de Admin. - Energa elctrica - Agua - Telfono y otros TOTAL (1+2+3)

T. COSTO

C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F.

1 300,0 100,0 200,0 3.600,00 3.600,00 610,0 200,0 170,0 240,0 4.510,0

2 300,0 100,0 200,0 3.600,00 3.600,00 610,0 200,0 170,0 240,0 4.510,0

3 300,0 100,0 200,0 3.750,00 3.750,00 610,0 200,0 170,0 240,0 4.660,0

4 300,0 100,0 200,0 5.400,00 5.400,00 610,0 200,0 170,0 240,0 6.310,0

5 300,0 100,0 200,0 5.400,00 5.400,00 610,0 200,0 170,0 240,0 6.310,0

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COSTO DE VENTAS (En Bs) DESCRIPCION T. COSTO 1. Materiales y suministros de VENTAS - Material para ventas C.F. - Folletera C.F. 2. Mano de Obra Indirecta - Personal a plazo fijo y planta 3. Gastos Generales de ventas - Publicidad - Promocin TOTAL (1+2 + 3) C.F. C.F. C.F. 1 450,0 150,0 300,0 14.400,0 14.400,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 16.850,0 2 500,0 200,0 300,0 14.400,00 14.400,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 16.900,0 3 500,0 200,0 300,0 15.000,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 17.500,0 4 500,0 200,0 300,0 21.600,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 24.100,0 5 500,0 200,0 300,0 21.600,00 21.600,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 24.100,0

15.000,00 21.600,00

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COSTO DE PRODUCCION (En Bs) DESCRIPCION 1.- Costo de Fbrica 2.- Costo de Administracin 3.- Costo de Ventas COSTO DE OPERACIN (1+2+3) 4.- Depreciaciones y castigos COSTO DE PRODUCCION TOTAL (1+2+3+4) TOTAL COSTO VARIABLE TOTAL COSTO FIJO COSTO TOTAL C.F.
T. COSTO

1 240.576,0 4.510,0 16.850,0 261.936,0 4.646,50 266.582,5 240.576,0 26.006,5 266.582,5

2 300.720,0 4.510,0 16.900,0 322.130,0 4.646,5 326.776,5 300.720,0 26.056,5 326.776,5

3 300.720,0 4.660,0 17.500,0 322.880,0 4.646,5 327.526,5 300.720,0 26.806,5 327.526,5

4 300.720,0 6.310,0 24.100,0 331.130,0 4.646,5 335.776,5 300.720,0 35.056,5 335.776,5

5 300.720,0 6.310,0 24.100,0 331.130,0 4.646,5 335.776,5 300.720,0 35.056,5 335.776,5

C.V. C.F. C.F.

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COSTO VARIBLE UNITARIO (Bs/Sachet)


VOLUMEN DE PRODUCCION [Sachet de 3 und.] COSTO UNITARIO DE PRODUCCION [Bs/Sachet] PRECIO VENTA UNITARIO[$US/Kg] INGRESO NETO POR VENTA (DEDUCIDOS IMPUESTOS)

6,3

6,3

6,3

6,3

6,3

38.400 6,9 9 7,83

48.000 6,8 9 7,83

48.000 6,8 9 7,83

48.000 7,0 9 7,83

48.000 7,0 9 7,83

UTILIDAD UNITARIA [Bs/Sachet]

0,89 9,9%

1,02 11,4%

1,01 11,2%

0,83 9,3%

0,83 9,3%

RENTABILIDAD SIMPLE [%]

38.400
COSTO UNITARIO DE PRODUCCION [$US/Kg] UTILIDAD [Bs/Sachet]

48.000 6,9 2,06 6,8 2,19 24,36%

48.000 6,8 2,18 24,18%

48.000 7,0 2,00 22,27%

48.000 7,0 2,00 22,27%

RENTABILIDAD SIMPLE

22,86%

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COSTOS DE MANO DE OBRA DE PLANTA CUADRO DE CALCULO DE COSTOS DE MANO DE OBRA (En Bs) PREVISIONES SOCIALES

No. DESCRIPCION

NUMERO

SUELDO

COSTO

APORTES PATRONALES

TOTAL TOTAL MES AO

EMPLEADOS GANADO/MES MENSUAL

S. A.F.P. A.R.P. A.S. B. Aguinaldo SALUD (2%) (1.71%) (3%) Sociales (10%) -

Finanzas y Administracin Ventas y Marketing Operario de Planta Encargado de Produccin TOTAL

300,0

300,0

300,0

3.600,0

300,0

1.200,0

100,0

20,0

1.200,0 14.400,0 1.333,8 16.005,2

1.000,0

1.000,0

17,1

30,0 -

83,3

83,3

300,0

300,0

300,0

3.600,0

1.900,0

2.800,0

100,0

20,0

17,1

30,0

83,3

83,3

3.133,8 37.605,2

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100

HAMBURGUESA DE PESCADO

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA

(En Bs) No. DESCRIPCION TOTAL AO 1 2 3 4 Finanzas y Administracin Ventas y Marketing Operario de Planta Encargado de Produccin TOTAL Bono de Antigedad---> Salario Mnimo Nacional Salario Mnimo Nacional 1.000,0 Bs. 3.600,0 14.400,0 16.005,2 3.600,0 37.605,2 1 3.600,0 14.400,0 16.005,2 3.600,0 37.605,2 0% TOTAL + BONO DE ANTIGEDAD 2 3.600,0 14.400,0 16.005,2 3.600,0 37.605,2 0% 3 3.750,0 15.000,0 16.155,2 3.750,0 38.655,2 5% 4 5.400,0 21.600,0 17.805,2 5.400,0 50.205,2 5% 5 5.400,0 21.600,0 17.805,2 5.400,0 50.205,2 5%

1000 Bs. 3.000,00 Bs.

Base de clculo para el bono de antigedad 3 salarios mnimos

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PERSONAL ADMINISTRATIVO No. DESCRIPCION TOTAL AO 1 Finanzas y Administracin TOTAL 3.600,0 3.600,0 1 3.600,0 3.600,0 TOTAL + BONO DE ANTIGEDAD 2 3.600,0 3.600,0 3 3.750,0 3.750,0 4 5.400,0 5.400,0 5 5.400,0 5.400,0

PERSONAL DE PRODUCCION No. DESCRIPCION TOTAL AO 3 Operario de Planta 4 Encargado de Produccin TOTAL 16005,2 3600 19.605,2 1 16005,2 3600 19.605,2 TOTAL + BONO DE ANTIGEDAD 2 16005,2 3600 19.605,2 3 16155,2 3750 19.905,2 4 17805,2 5400 23.205,2 5 17805,2 5400 23.205,2

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PERSONAL DE VENTAS No. DESCRIPCION TOTAL AO 2 Ventas y Marketing TOTAL 14400 14.400,0 1 14400 14.400,0 TOTAL + BONO DE ANTIGEDAD 2 14400 14.400,0 3 15000 15.000,0 4 21600 21.600,0 5 21600 21.600,0

Bono de Antigedad: D.S. 21060 de 29 de agosto de 1985 AOS PORCENTAJE 0-1 2-4 5-7 8-10 11-14 15-19 20-24 25 o ms 0% 5% 11% 18% 26% 34% 42% 50%

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CALCULO DE IMPUESTOS - SIN CREDITO Clculo del IVA (En Bs)

DESCRIPCION A.- COMPRAS con IVA

2 303.130,0 303.130,0 220.800,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0

3 303.130,0 303.130,0 220.800,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0

4 306.130,0 3.000,0 3.000,0 303.130,0 220.800,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0

5 303.130,0 303.130,0 220.800,0 6.720,0 1.440,0 7.200,0 240,0 1.920,0 28.800,0 14.400,0

129.010,0 242.936,0 129.010,0 124.260,0 4.750,0

1.- Costo de Inversiones - InversionesFijas - Activo diferido 2.- Costo de Operacin - Carne de pescado fresco Harina integral Limn Ajo Sal Pimienta Trigo molido Etiqueta

242.936,0 176.640,0 5.376,0 1.152,0 5.760,0 192,0 1.536,0 23.040,0 11.520,0

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Envoltura - Material de limpieza - Otros - Material de Escritorio - Material de limpieza - Energa elctrica - Agua - Telfono y otros - Material para ventas - Folletera - Publicidad Crdito Fiscal (13%) B.- VENTAS con IVA - Ventas de productos Debito fiscal (13%) 16.771,3 -

11.520,0 1.920,0 1.920,0 100,0 200,0 200,0 170,0 240,0 150,0 300,0 1.000,0 31.581,7 345.600,0 345.600,0 44.928,0

14.400,0 2.400,0 2.400,0 100,0 200,0 200,0 170,0 240,0 200,0 300,0 1.000,0 39.406,9 432.000,0 432.000,0 56.160,0

14.400,0 2.400,0 2.400,0 100,0 200,0 200,0 170,0 240,0 200,0 300,0 1.000,0 39.406,9 432.000,0 432.000,0 56.160,0

14.400,0 2.400,0 2.400,0 100,0 200,0 200,0 170,0 240,0 200,0 300,0 1.000,0 39.796,9 432.000,0 432.000,0 56.160,0

14.400,0 2.400,0 2.400,0 100,0 200,0 200,0 170,0 240,0 200,0 300,0 1.000,0 39.406,9 432.000,0 432.000,0 56.160,0

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Debito Fiscal - Crdito Fiscal ACUMULADO PAGO IVA

16.771,3 16.771,3 -

13.346,3 3.425,0 -

16.753,1 13.328,1 13.328,1

16.753,1 30.081,2 16.753,1

16.363,1 46.444,3 16.363,1

16.753,1 63.197,4 16.753,1

CALCULO DE IMPUESTO DEL PROYECTO Calculo del IVA (en Bs) DESCRIPCION - Compras con IVA - Crdito Fiscal (13% de compras) - Ventas con IVA - Dbito Fiscal (13% de Ventas) Crdito Fiscal - Dbito Fiscal ACUMULADO PAGO IMPUESTO IVA 16.771,3 16.771,3 0 129.010,0 16.771,3 1 242.936,0 31.581,7 345.600,0 44.928,0 13.346,3 3.425,0 2 303.130,0 39.406,9 432.000,0 56.160,0 16.753,1 13.328,1 13.328,1 3 303.130,0 39.406,9 432.000,0 56.160,0 16.753,1 30.081,2 16.753,1 4 306.130,0 39.796,9 432.000,0 56.160,0 16.363,1 46.444,3 16.363,1 5 303.130,0 39.406,9 432.000,0 56.160,0 16.753,1 63.197,4 16.753,1

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Clculo del IT (En Bs) DESCRIPCION - Ventas - Recuperacin de K trabajo


..

1 - 345.600,0 10.368,0 -

2 432.000,0 12.960,0

3 432.000,0 12.960,0

4 432.000,0

5 432.000,0 - 43.823,5

Impuesto IT (3%sobre ventas)

12.960,0

14.274,7

Clculo del IT e IUE (En Bs) DESCRIPCION 1.- Utilidad Bruta 2.- Utilidad Bruta Acumulada 3.- Impuesto IT a pagar (IT s- IEU del anter. ao) 4.- Utilidad Imponible 5.- Impuesto IUE (25% de Utilidad Imponible) PAGO IUE 0 1 34.089,5 34.089,5 10.368,0 23.721,5 5.930,4 5.930,4 2 49.063,5 3 48.313,5 4 40.063,5 171.530,0 1.494,5 38.569,0 9.642,2 9.642,2 5 83.887,0 255.417,0 4.632,5 79.254,5 19.813,6 19.813,6

83.153,0 131.466,5 7.029,6 42.033,9 10.508,5 10.508,5 2.451,5 45.862,0 11.465,5 11.465,5

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IMPUESTOS TOTALES POR PAGAR (En Bs) DESCRIPCION 1.- Impuesto al Valor Agregado (IVA) 2.- Impuesto a las Transacciones (IT) 3.- Impuesto a la Utilidad de Empresas (IUE) PAGO TOTAL
..

0 -

1 10.368,0 5.930,4

2 13.328,1 7.029,6 10.508,5 30.866,2

3 16.753,1 2.451,5 11.465,5 30.670,1

4 16.363,1 1.494,5 9.642,2 27.499,9

5 16.753,1 4.632,5 19.813,6 41.199,2

- 16.298,4

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RENATIBILIDAD AL CAPITAL SOCIAL (RENTABILIDAD PARA EL INVERSIONISTA) (En Bs) DESCRIPCION 0 1 2 3 4 1. INGRESOS - Ventas de Hamburguesa de pescado - Recuperacin de K trabajo - Valor Residual 2. EGRESOS - Aporte de Capital Social - Costo de Operacin Total - Intereses - Amortizacin - Impuestos
..

5 581.901,0 432.000,0 43.823,5 106.077,5 372.329,2 331.130,0 41.199,2 209.571,8

150.000,0 150.000,0 150.000,0

345.600,0 345.600,0 278.234,4 261.936,0 16.298,4 67.365,6

432.000,0 432.000,0 352.996,2 322.130,0 30.866,2 79.003,8

432.000,0 432.000,0 353.550,1 322.880,0 30.670,1 78.449,9

432.000,0 432.000,0 358.629,9 331.130,0 27.499,9 73.370,1

FLUJO NETO

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PUNTO DE EQUILIBRIO DESCRIPCION 1. COSTO VARIABLE [Bs] 2. COSTO FIJO [Bs] 3.- VOLUMEN DE PRODUCCION [Sachet] 4.- COSTO VARIABLE UNITARIO [Bs/Sachet] 5.- PRECIO UNITARIO [Bs/Sachet] (- IVA IT) CANTIDAD DE EQUILIBRIO (Q.E.) [sachet] VALOR DE EQUILIBRIO (V.E.) [Bs] PORCENTAJE DE LA PRODUCCION [%] PE = 1 240.576,0 26.006,5 38.400,0 6,3 7,6 20.082,2 151.821,7 52,3% 2 300.720,0 26.056,5 48.000,0 6,3 7,6 20.120,8 152.113,6 41,9% CF (TOTAL) (PU - CVU)
..

3 300.720,0 26.806,5 48.000,0 6,3 7,6 20.700,0 156.492,0 43,1%

4 300.720,0 35.056,5 48.000,0 6,3 7,6 27.070,7 204.654,2 56,4%

5 300.720,0 35.056,5 48.000,0 6,3 7,6 27.070,7 204.654,2 56,4%

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Periodo de Recuperacin del Capital

Otras formas de evaluacin a) b) c) d) e) f) g) Suma Aritmtica Periodo de Recuperacin de Capital Rentabilidad Contable Rentabilidad Inmediata Costo Actual Equivalente (CAN) Valor Anual Equivalente (VAE) Costo Anual Equivalente (CAE) 331.927,7 4 aos 71,5% 24,7% 1.456.629,8 51.578,0 384.255,3 122.355,9

h) i) ..

Periodo de Recuperacin de Capital Descontado ndice del VAN

5 aos 1,516

195521,3

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VIII. EVALUACION

1. VAN, TIR y el periodo de recuperacin a) VAN

El proyecto de inversin es viable porque de acuerdo al estudio financiero realizado VAN es mayor a cero con el valor de Bs. 195521,3. b) TIR

La tasa interna de retorno est en el 45,36% c) PRI

El periodo de recuperacin de la inversin ser en el 5to. Ao.

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d) RELACIN BENEFICIO COSTO FLUJO DE CAJA PARA EL CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS (PROYECTO PURO) (En Bs) DESCRIPCION 1. INGRESOS - Ventas Hamburguesa de pescado - Recuperacin de K trabajo - Valor Residual 2. EGRESOS - Inversiones Totales - Costo de Operacin Total - Impuestos FLUJO NETO (1-2) 129.010,0 VAN (10%)= TIR = 129.010,0 129.010,0 313.692,9 35.458,5 261.936,0 16.298,4 31.907,1 0 1 345.600,0 345.600,0 361.261,2 8.265,0 322.130,0 30.866,2 70.738,8 2 432.000,0 432.000,0 3 432.000,0 432.000,0 353.558,5 8,3 322.880,0 30.670,1 78.441,5 195521,3 45,36% 1,1342286 4 432.000,0 432.000,0 361.721,5 3.091,7 331.130,0 27.499,9 70.278,5 331.130,0 41.199,2 209.571,8 5 581.901,0 432.000,0 43.823,5 106.077,5 372.329,2 -

B/C =

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2. Conclusiones Este estudio financiero determin cual es el valor de la inversin inicial que necesita el proyecto para ponerlo en marcha, tomando en cuenta cuanto debern aportar cada socio y el monto del prstamo que se debe hacer a la institucin financiera con su respectiva tabla de amortizacin para conocer cunto se debe pagar anualmente por el prstamo. Adicionalmente se tom en cuenta el costo de la mano de obra necesaria para iniciar el funcionamiento tomando en cuenta todos los beneficios de ley. Luego se determin una proyeccin de ventas tomando en cuenta una rotacin muy baja porque siempre que comienza a funcionar un establecimiento hay un lapso de tiempo en que tiene que darse a conocer y comienza la afluencia de comensales; y tambin tomando en cuenta que el consumo promedio ser de 23 Bs por persona. El estado de situacin inicial est equilibrado ya que se cumple la ecuacin de que el activo es igual a la suma del patrimonio y el pasivo, lo que indica que econmicamente el establecimiento est comenzando con pie derecho. Y finalmente mediante la utilizacin de mtodos financieros como los flujos de caja y los estados de prdidas y ganancias mensuales y anuales se determin que el VAN tiene el valor de 51999,31, y por ser una cifra mayor a cero el proyecto es viable teniendo una rentabilidad del 32,24% y con un periodo de recuperacin de la inversin de 5 aos y 194 das.

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PLAN DE EJECUCIN DEL PROYECTO HAMBURGUESAS DE PESCADO


1. INTRODUCCIN El objetivo del presente trabajo es programar y coordinar todas las actividades correspondientes a la ejecucin del proyecto de la implementacin de la empresa PEZBURGUER, la misma pertenece al rubro alimenticio, produciendo hamburguesas de pescado para el mercado cochabambino. Para su ejecucin se realiz un anlisis de todas las actividades que abarcan desde un mbito legal, institucional, financiero hasta uno tcnico-fsico, determinando los procesos que deben o no terciarizar, es importante tambin en este proceso establecer aquellas que son cruciales para el inicio del proyecto, as como la secuencia de tiempo y espacio que deben seguir las mencionadas. Se recurri a herramientas virtuales y tangibles para la elaboracin del presente.

2. OBJETIVOS Objetivo General Ejecutar todas las acciones y actividades propuestas en el plan de formulacin del proyecto para la viabilidad y operacin de la empresa PezBurguer. Objetivo Especifico 1. Determinar las actividades para gestionar el proyecto. 2. Determinar y coordinar los tiempos en la que cada actividad se debe realizar. 3. Determinar el tamao adecuado de las unidades externas 4. Determinar la tecnologa a utilizar 5. Determinar la cantidad de los Recursos materiales, humanos y financieros

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3. PARTICIPACIN DE UNIDADES EXTERNAS EN EL PROYECTO Por la magnitud del proyecto es necesario contratar algunas empresas para realizar ciertas actividades: 3.1. Staff Legal

Por las caractersticas econmicas de esta actividad, es que, es ms econmico para la empresa contratar un asesor legal para sus diferentes tramites que ser consultado eventualmente, comparado con tener un asesor legal el ao redondo dentro la organizacin del proyecto. Para encontrar la asesora adecuada para cubrir nuestras necesidades, fue preciso realizar un proceso de licitacin y seleccin pblica, esta se dio a conocer de forma masiva, publicada en peridicos, detallando las especificaciones, requerimiento y habilidades necesarias para la actividad, con la finalidad de obtener la oferta ms beneficiosa para la organizacin. Las siguientes empresas se presentaron a la licitacin: F & G ABOGADOS ASOCIADOS Cl Beni No. 678 Edif. Gabriela Of. 5 Cochabamba 2 MALDONADO MACULNI LOURDES MATILDE Av. Monseor Rivero No. 359 Edif. Milenio Planta Baja Of. No. 4 Cochabamba 3 MENACHO ASOCIADOS Pasaje Beni 36, Planta Baja. Edificio Beni Cochabamba

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ABOGADO-DR. GASTON ROMERO BARRON Y DRA. MIRTZA CARRASCO DE ROMERO Av. Monseor Rivero 245 - Planta Baja of. 11 Cochabamba 5 BUFETE MOSCOSO Cl 21 De Mayo No. 161 Primer Piso, Of. 2 Cochabamba

R. AVILA ESTUDIO JURDICO Cl 24 De Septiembre No. 663 Edif. Schawann Piso 3 Oficina 3 Cochabamba 7 HIGA & ASOCIADOS ABOGADOS Av. Monseor Rivero No. 245 Edif. Mons. Rivero 4to. Piso Dpto. 4A Cochabamba 8 BUFETE VILLAZN AEZ Cl Manuel Ignacio Salvatierra No. 38 Edif. San Jorge Primer Piso Cochabamba 9 ESTUDIO JURDICO ALFA & OMEGA Prolongacin Beni No. 20 - Edif. Casanovas Piso 3 Of. 1 Cochabamba 10 LARA DILMA DE BISCHOF Cl 24 De Septiembre No. 663 Edif. Schwann, 3er Piso Oficina 15 Cochabamba 11

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MELGAR Y ASOCIADOS ABOGADOS Calle Ballivian Esq. Chuquisaca Edif. Oriente Piso 5 Of 502 Cochabamba 12 URQUIZA FRANCO AMRICA Edif. Schwann 1er. Piso Of. 9 Cl 24 De Septiembre No. 663 Cochabamba 13 ROCA MANSILLA JORGE Caada Strongest No. 80-Of. 8 Y 9 Cochabamba 14 SERRANO ROCA FREDDY Cl 10 De Agosto No. 46 Cochabamba

CONSULTORA JURDICA RODRGUEZ MENDOZA SOC. CIV. Edif. Irala 3er. Piso Of. 301 - Av. Irala No. 585 Cochabamba 16 HERRERA & ABOGADOS-SOCIEDAD CIVIL Av. Beni C. Murure No 100 (1er pasillo a la Derecha) Cochabamba 17 PARADA & ASOCIADOS CONSORCIO JURDICO Pasaje Tumusla No. 77 Zona Cementerio General Cochabamba

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Despus de un arduo trabajo de evaluacin y seleccin de las caractersticas de las diferentes empresas, se obtiene un ganador:

3.2.

Empresa constructora

Es necesario contratar una empresa que se encargue del diseo y ejecucin de construccin de la fbrica, todas estas actividades deben ser realizadas por personas con conocimiento, habilidades especiales en el rea. La empresa constructora debe ocuparse de todas las actividades comprendidas entre el diseo y construccin de la fbrica. Para encontrar la empresa adecuada para cubrir nuestras necesidades, fue preciso realizar un proceso de licitacin y seleccin pblica, esta se dio a conocer de forma masiva, publicada en peridicos, detallando las especificaciones, requerimiento y habilidades necesarias para la actividad, con la finalidad de obtener la oferta ms beneficiosa para la organizacin.

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Las siguientes empresas se presentaron a la licitacin: MAGESTIC Direccin: Av. Ayacucho N 465 Edif. Rosario, 3er Piso, zona Central Telfono: (591-4) Email: Celular: 4524641 segenamagno@hotmail.com 70720985 Sitio Web: www.magestic.web.bo Fax: 4524641

CONSTRUCTORA ZIGURAT Direccin: Calle Sucre N 0828 entre Oquendo y 16 de Julio, planta baja Of. 1, zona Central Telfono: (591-4) Email: Celular: 4508208 - 72278676 77952323 - 70765543 Envo de mensaje Envo de mensaje Sitio Web: www.zigurat.web.bo

GRUPO NORTE Direccin: Calle Hroes del chaco N 20, zona Central Celular: Envo de mensaje

SALINAS E IRIARTE Direccin: Calle Simn Lopez N 0959 Edificio Ulises Piso 2 of. 1, zona Queru Queru Telfono: (591-4) Celular: 4487918 Fax: 4487918

77442342

Sitio Web:

www.salinasiriarte.web.bo

GAAR Ingeniera Estamos para satisfacer sus necesidades.

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Direccin: Av. Villazn Km 4 1/2 Carretera a Sacaba Puntiti Chico S/N, zona. Telfono: (591-4) Email: 4271703 Fax: 4271703

gaar_ingenieria@hotmail.com

Sitio Web: www.gaaringenieria.com Empresa Nacional Boliviana Constructora ENABOLCO Construcciones Metlicas y Galvanizado Direccin: Av. Blanco Galindo Km. 11,5, zona. Telfono: (591-4) Email: 4260744 Envo de mensaje Fax: 4261616

Sitio Web: www.enabolco.com ARQUITECTURA UNIVERSAL Direccin: Av. Andrs Mara Torrico N 217, zona Central Telfono: (591-4) Email: Celular: 4571121 - 78348393 Envo de mensaje Envo de mensaje Sitio www.arquitecturauniversal.com.bo Web:

Constructora LOZA LTDA.

Despus de un arduo trabajo de evaluacin y seleccin de las caractersticas de las diferentes empresas, se obtiene un ganador:

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La constructora cabezas nos proporcion el presupuesto requerido para la construccin de la planta de produccin, como tambin una planilla donde se encuentran los cmputos mtricos del mismo, que se muestra a continuacin:

COMPUTOS METRICOS
URBANIZACION LA TAMBORADA
tem 1 Instalacin de faenas unid global eje entre .a largo ancho alto parcial 1.00 total 1.00 2 Replanteo global 1.00 1.00 3 Excavacin m3 A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 1-7 1-7 5-7 5-6 6-7 1-3 5-7 3-5 1-7 B-I A-B B-H H- I B-G D-E A- I 7.70 6.70 3.20 2.22 1.00 3.43 3.20 1.72 7.70 5.80 2.40 4.00 1.70 2.80 0.30 7.60 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 1.85 1.61 0.77 0.53 0.24 0.82 0.77 0.41 1.85 1.39 0.58 0.96 0.41 0.67 0.07 1.82

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14.75 4 Cimientos m3 A B C D E F G H I 1 2 3 4 5 6 7 5 Sobrecimientos m3 A B C D E F G H I 1 2 3 4 1-7 1-7 5-7 5-6 6-7 1-3 5-7 3-5 1-7 B-I A-B B-H H- I 1-7 1-7 5-7 5-6 6-7 1-3 5-7 3-5 1-7 B-I A-B B-H H- I B-G D-E A- I 7.70 6.70 3.20 2.22 1.00 3.43 3.20 1.72 7.70 5.80 2.40 4.00 1.70 2.80 0.30 7.60 7.70 5.20 3.20 2.22 1.00 3.43 2.40 0.92 7.70 6.51 2.00 2.87 1.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.85 1.61 0.77 0.53 0.24 0.82 0.77 0.41 1.85 1.39 0.58 0.96 0.41 0.67 0.07 1.82 14.75 0.35 0.23 0.14 0.10 0.05 0.15 0.11 0.04 0.35 0.29 0.09 0.13 0.08

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5 6 7 6 Columnas m3 A-1 B-1 F-1 I-1 A-5 B-5 D-5 I -5 A-7 B-7 G-7 I -7 A B F G I 1 2 5 7 8 Impermeabilizacin de Sobrecimientos. m2 A B C D E 1-7 1-7 1-5 5-7 1-7 A-I A-B A-I A-I 1-7 1-7 5-7 5-6 6-7

B-G D-E A- I

2.67 0.30 7.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 7.60 7.60 4.60 3.00 7.60 10.00 3.20 10.00 10.00 7.70 5.20 3.20 2.22 1.00

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

0.30 0.30 0.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

0.12 0.01 0.32 2.56 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.95 0.29 0.29 0.17 0.11 0.29 0.38 0.12 0.38 0.38 2.39 1.16 0.78 0.48 0.33 0.15

7 Viga encadenado

m3

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F G H I 1 2 3 4 5 6 7 9 Muros ladrillo 6h m2 A B C D E F G H I

1-3 5-7 3-5 1-7 B-I A-B B-H H- I B-G D-E A- I

3.43 2.40 0.92 7.70 6.51 2.00 2.87 1.70 2.67 0.30 7.10 7.40 5.08 3.15 2.40 0.80 3.40 2.50 0.90 7.40 3.29 2.00 3.30 7.60 6.65 10.00 2.30 8.00 1.50 1.00

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 2.20 2.20 2.30 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 1.20 2.30 1.20 2.30 2.30 1.20 1.20

0.51 0.36 0.14 1.16 0.98 0.30 0.43 0.26 0.40 0.05 1.07 8.54 16.28 11.18 7.25 5.28 1.76 7.48 5.50 1.98 16.28 7.24 4.40 7.26 9.12 101.00 15.30 12.00 5.29 18.40 -7.20 -1.20

1-7 1-7 5-6 5-6 6-7 1-3 5-7 3-5 1-7 3 B-H 4 H-I 5 B-G

laterales de cubierta 10 Muros ladrillo 18 h. m2 1 B-I 2 A-B 6 A-I -4 -1

Menos sup. ventanas

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-1 11 Adorno tipo cornisa fachada pza 1 A-F 12 Cubierta placa ondulada m2

0.67

0.70

-0.47 42.12

11.00 10.00 8.20

11.00 11.00 82 82.00

13 Cumbreras 14 Cielorraso yeso

ml m2 dormitorio 1

10

10.00 10.00 10.01 11.15 11.76 4.17 3.84 24.73 3.17 2.69 71.52 10.00 12.47 13.33 14.07 2.50 2.50 2.50 10.00 10.00 31.18 33.33 35.18 9.96 9.07 71.05 15.88 -13.44 -4.20

este cielorraso es el normal 15 Alero de yeso 16 Revoque interior de yeso m2

Cocina bao comn Living Bao priv. Porche Contrafrente Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3 Bao priv. Bao comn Living comedor Cocina Puertas

descontando puertas

de grafico de grafico 28.42 8.15 -0.80 comedor -2.00

8.00 1.00

2.50 2.50 2.10 2.10

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cocina ingreso Ventanas

-1.60 -1.00 -1.50 -0.67 -1.00 de grafico de grafico de grafico de grafico de grafico de grafico de grafico de grafico

2.00 1.00 4.00 2.00 1.00

2.10 2.10 1.20 0.70 1.20

-6.72 -2.10 -6.30 -0.94 -5.70 166.23

17 Piso cermico

m2

Dormitorio

10.01 11.15 11.76 2.01 3.16 24.73 2.36 3.12 68.30 3.16 3.16 3.16

Cocina bao comn living-comedor-pasillo Bao priv. Porche 18 Mesn de cocina con azulejo ml Cocina

19 Revestimiento Cermico

m2

Baos

Cocina 20 Zcaloscermico ml Dormitorio 1 Dormitorio 2 Dormitorio 3

de grafico de grafico 1.00 4.70 10.97 12.53 13.27

11.40 9.84 4.23 25.47

0.90

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Living comedor Cocina 21 Zcalos cemento exterior h=30 cm ml

22.22 6.10 65.09 17.20 17.20 17.20

22 Botaguas ventana

ml

4 2 1 Living Comedor Dormitorios

1.50 0.70 1.00 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 0.67 1.00 2.10 1.20 1.20 1.20 1.20 0.70 1.20 4.20 1.80 1.80 1.80 1.80 0.94 1.20

6.00 1.40 1.00 8.40

23 Ventana-perfil de aluminio

m2

Bao Cocina 24 Jambas ventana ml 4 2 hall de entrada

13.54 3.90 1.20 0.90 2.30 2.50 2.50 15.60 2.40 18.00 25 Revestimiento ingreso Menos sup. ventanas 26 Pintura interior ltex m2 Muros Cielorraso + aleros 27 Pintura exterior m2 Frente Contrafrente 170.18 77.52 247.70 15.92 16.46 m2 2.25 5.75 -1.8 6.20

247.70

32.38

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28 Pintura de cubierta 29 Puerta exterior de madera ( incluye quincallera) 30 Puerta interior placa ( incluye quincallera)

m2 pza Ingreso 1

10.00

8.20

82.00 82.00 1.00 1.00

pza

Cocina Dormitorio Baos 1 A-F 3.20 1.00 1.00 16.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

2 3 2 10.00

2.00 3.00 2.00 7.00 10.00 10.00 3.20 3.20 1.00 1.00 1.00 1.00 16.00 16.00 5.00 5.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00

31 Canaleta de calamina 32 Bajante pluvial PVC 4 "( a un lado-) 33 Machn acometida elctrica 34 Acometida elctrica 35 Tomacorrientes simples 36 Interruptor simple 37 Interruptor doble 38 Conmutador simple 39 Placa telefnica 40 Tablero de trmicos 41 Instalacin de duchas 42 Toma fuerza duchas

ml ml pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza

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2.00 43 Puesta a tierra (jabalina) 44 Tubera PVC 3/4" 45 Tubera PVC 1/2" 46 Inst. punto de agua 47 Inst. punto de desage 48 Lavandera 49 Lavamanos 50 Inodoro 51 Ducha 52 Papeleros 53 Jaboneros 54 Toalleros 55 Lavaplatos 56 Rejilla de piso 57 Cmara interceptora de PVC 58 Tubera de desage PVC 4" pza ml ml Pto. Pto. pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza ml 2.0 22.0 18.0 9.0 11.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 12.0 2.00 2.00 22.00 22.00 18.00 18.00 9.00 9.00 11.00 11.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 12.00

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12.00 59 Tubera de desage PVC 2" 60 Tubera de desage PVC 1 1/2" 61 Cmara de inspeccin 62 Piso de cemento 63 Prgola ml ml pza m2 Gl. 15.0 4.0 2.0 3.4 1.5 15.00 15.00 4.00 4.00 2.00 2.00 5.10 5.10 1.00 1.00

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PRESUPUESTO GENERAL
Fecha: 20 de Enero 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 DESCRIPCION ITEM INSTALACION DE FAENAS TRAZADO Y REPLANTEO (ESTACAS) EXCAVACION TERR. S. SEMIDURO 60X40 CIMIENTO DE HORMIGON CICLOPEO 60X40 SOBRECIMIENTOS DE H C C/IMPERM 20X30 COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO VIGA CADENA DE HA IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTOS MURO LADRILLO 6 HUECOS (12 cm) MURO LADRILLO 18 HUECOS ADORNO TIPO CORNISA DE FACHADA CUBIERTA PLACA ONDULADA CUMBRERAS PLACA ONDULADA CIELORASO DE YESO ALERO DE YESO REVOQUE INTERIOR DE YESO PISO DE CERAMICO S/EMPEDRADO MESON DE COCINA CON AZULEJO BLANCO REVESTIMIENTO CERAMICO ZOCALOS DE CERAMICA ZOCALOS DE CEMENTO BOTAGUAS DE VENTANA VENTANA PERFIL ALUMINIO JAMBAS DE VENTANA REVESTIMIENTO DE INGRESO PINTURA INTERIOR LATEX PINTURA EXTERIOR PINTURA DE CUBIERTA PUERTA EXTERIOR PUERTA INTERIOR PLACA CANALETA DE CALAMINA PROV. E INST. DE BAJANTE PLUVIAL PVC 4" MACHON DE ACOMETIDA ELECTRICA ACOMETIDA ELECTRICA TOMACORRIENTES SIMPLES INTERRUPTOR SIMPLE INTERRUPTOR DOBLE CONMUTADOR SIMPLE PLACA TELEFONICA TABLERO DE TERMICOS UND. glb glb m3 m3 m3 m3 m3 m m m pza m ml m ml m m ml m ml ml ml m ml m m ml m pza pza ml ml pza pza pza pza pza pza pza pza

CANTIDAD P.U 1.00 1.00 1.00 14.75 2.56 0.95 1 2.39 8.54 101.00 42.12 11.00 82.00 10.00 71.52 10.00 166.23 68.30 3.16 25.47 65.09 17.20 8.40 13.54 18.00 6.20 247.70 32.38 82.00 1.00 7.00 10.00 3.20 1.00 1.00 16.00 5.00 3.00 1.00 1.00 1.00

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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

INSTALACION DE DUCHAS TOMA FUERZA DUCHAS PUESTA A TIERRA (jabalina) TUBERIA PVC 3/4" TUBERIA PVC 1/2" INSTALACION DE PUNTO DE AGUA INSTALACION PUNTO DE DESAGUE ARTEFACTOS SANITARIOS-LAVANDERIA ARTEFACTOS SANITARIOS-LAVAMANOS ARTEFACTOS SANITARIOS-INODORO ARTEFACTOS SANITARIOS-DUCHA ARTEFACTOS SANITARIOS-PAPELERO ARTEFACTOS SANITARIOS-JABONERO ARTEFACTOS SANITARIOS-TOALLERO LAVAPLATOS DE UNA FOSA REJILLA DE PISO CAMARA INTERCEPTORA DE PVC TUBERIA DE DESAGUE PVC 4" TUBERIA DE DESAGUE PVC 2" TUBERIA DE DESAGUE 1 1/2" PVC CAMARA DE INSPECCION PISO DE CEMENTO S/EMPEDRADO PERGOLA MIXTA TOTAL

pza pza pza ml ml pto.............................................................. pto.............................................................. pza pza pza pza pza pza pza pza pza pza ml ml ml pza m2 glb

2.00 2.00 2.00 22.00 18.00 9.00 11.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 12.00 15.00 4.00 2.00 5.10 1.00

4. TAMAO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa del proyecto se basara en un organigrama por proyectos debido a que el mismo tendr un enfoque interdisciplinario, se tom en cuenta que la organizacin se caracterizara por ser una PYME cuya caracterstica principal es la de contar con una estructura reducida. Se contara con un gerente de proyectos pero al mismo tiempo se tendr un gerente general. La empresa al basarse en una estructura por proyectos asumir responsabilidades y decisiones en cuanto a la forma de manejo del proyecto para la implementacin de un nuevo producto Hamburguesas para pescado.

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MANUAL DE FUNCIONES Nombre del cargo: Nmero de personas en el cargo: Objetivo: Mantener un control y supervisin de la empresa FUNCIONES 1) Asumir el control sobre el personal al servicio 2) Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas reas de trabajo 3) Supervisar la gestin del presupuesto de naturaleza econmica 4) Entregar informes mensuales 5) Disposicin a nuevas tareas asignadas 6) Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la Entidad. 7) Nombrar, dar posesin y remover a los empleados, de la Empresa. Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales. 8) Representar a la Empresa como persona jurdica y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir. 9) Velar por la correcta recaudacin e inversin de los recursos de la Entidad y de los Afiliados. 10) Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Entidad. 11) Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Empresa. 12) Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 13) Distribuir la planta global de personal y crear los grupos internos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad. Gerente General 1

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14) Exigir las garantas y contratar las plizas de seguros necesarias para la proteccin de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros riesgos cuyo amparo se estime social y econmicamente provechosos para los empleados. 15) Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organizacin y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad. Perfil del cargo: Ser la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de la empresa se cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y cada una de las reas que pertenecen a la empresa. Requisitos: Requisitos intelectuales: Escolaridad: Ingeniera en Administracin de Empresas Formacin en Psicologa Ingeniero Industrial Administracin de Recursos Humanos Experiencia: 4 aos Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonoma, puntualidad. Responsabilidades adquiridas: Supervisin y control de personal para garantizar el buen funcionamiento de la empresa. Ambiente: Oficina Riesgo: Mnimo

MANUAL DE FUNCIONES Nombre del cargo: Gerente de Proyectos

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Nmero de personas en el cargo:

Objetivo: Dirigir el equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto FUNCIONES 1) Elaboracin de los objetivos de proyecto, misin, visin y estrategias del proyecto. 2) Planificacin del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a poner en juego, los plazos y los costes previstos 3) Direccin y coordinacin de todos los recursos empleados en el proyecto. 4) Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: Clientes, proveedores, subcontratistas, otras direcciones, etc. 5) Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situacin en relacin con los objetivos establecidos. 6) Adopcin de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones que se hubieran detectado. 7) Responder ante clientes y superiores de la consecucin de los objetivos del proyecto. 8) Proponer, en su caso, modificaciones a los lmites u objetivos bsicos del proyecto cuando concurran circunstancias que as lo aconsejen. Perfil del cargo: Ser la encargada de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades del proyecto y velar su cumplimiento para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y cada una de las tareas a realizar para la realizacin con xito del proyecto.

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Requisitos:

Requisitos intelectuales: Escolaridad: Ingeniera Comercial. Formacin en Psicologa. Especializacin en la elaboracin y administracin de proyectos. Administracin de Recursos Humanos. Experiencia: 4 aos Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonoma y puntualidad. Responsabilidades adquiridas: Supervisin y control de

personal para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Ambiente: Oficina Riesgo: Mnimo

MANUAL DE FUNCIONES Nombre del cargo: Nmero de personas en el cargo: Administrativo 1

Objetivo: Realizar la eficaz y eficiente administracin de los recursos humanos y fsicos utilizados para el cumplimiento de las metas de la empresa, controlando y evaluando las actividades, que se realizan para el logro de los objetivos de la empresa. FUNCIONES 1) Planificar, dirigir y ejecutar las polticas administrativas, en coordinacin con los miembros de la Administracin Superior. 2) Asesorar a la Administracin Superior en lo referente a procedimientos

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polticas administrativas para el manejo eficiente del recurso humano y material. 3) Coordinar y Proponer a la gerencia de Proyectos y Gerencia General las polticas y procedimientos relacionados con el Reclutamiento, Seleccin, Capacitacin y desempeo del Recurso Humano. 4) Coordinar la toma de inventarios fsicos de los bienes 5) Supervisar y controlar la contratacin de servicios con terceros. 6) Supervisar los pagos de planillas del personal. 7) Supervisar la elaboracin del Anteproyecto de presupuesto de gastos de las dependencias a su cargo, consumo de materiales y otros, para el mejor desarrollo de las actividades de la Gerencia Administrativa.

Perfil del cargo:

Administrar todo el Recurso Humano, los Servicios Generales y dems gestiones administrativas, a fin de lograr mayor eficiencia y eficacia en las tareas y operaciones normales de la empresa.

Requisitos:

Requisitos intelectuales: Escolaridad: Ingeniera Empresas. Formacin en Psicologa. Administracin de Recursos Humanos. Experiencia: 3 aos Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonoma, ordenado y puntualidad. Responsabilidades adquiridas: Supervisin y control de Comercial o Administracin de

personal para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Ambiente: Oficina Riesgo: Mnimo

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MANUAL DE FUNCIONES Nombre del cargo: Nmero de personas en el cargo: Tcnico - Fsico 1

Objetivo: Tiene la funcin de realizar el proceso para proveer a la empresa, de todo el material necesario para su funcionamiento. FUNCIONES 1) Compra o adquisicin, tiene como objetivo realizar las adquisiciones de materiales en las cantidades necesarias y econmicas en la calidad

adecuada al uso al que se va a destinar en el momento oportuno y al precio total ms conveniente. 2) Adquisicin del terreno adecuado para la construccin de la planta. 3) Adquisicin de equipo y maquinaria para la elaboracin del producto. 4) Evitar deterioros, duplicidades, desperdicios, etc.; buscando calidad adecuada. 5) Mantener informado al gerente general, sobre la marcha del departamento. 6) Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y materiales. Perfil del cargo: Administrar el proceso de adquisicin de los insumos, materia prima, equipos, maquinaria, terreno adecuados para la

elaboracin eficiente del producto.

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Requisitos:

Requisitos intelectuales: Escolaridad: Ingeniera Comercial, Administracin de Empresas o Ingeniero Industrial. Experiencia: 3 aos Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonoma, ordenado y puntualidad. Responsabilidades adquiridas: Supervisin y control del

proceso de adquisicin de insumos, materia prima, equipos, maquinaria y terreno para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Ambiente: Oficina Riesgo: Mnimo

MANUAL DE FUNCIONES Nombre del cargo: Nmero de personas en el cargo: Objetivo: Financiero 1

Planifica, organiza, dirige y controla todas las operaciones financieras. Responsable de los procesos de Presupuesto, Bienes, Pre intervencin, adquisiciones de bienes y servicios.

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FUNCIONES 1) Anlisis de las cuentas especficas e individuales del balance general con el objeto de obtener informacin valiosa de la posicin financiera de la compaa. 2) Anlisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos. 3) Control de costos con relacin al valor producido, principalmente con el objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable. 4) Anlisis de los flujos de efectivo producidos en la operacin del negocio 5) Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organizacin y maximizar el valor de la misma. 6) El gerente financiero interacta con las otras gerencias funcionales para que la organizacin opere de manera eficiente, todas las decisiones de negocios que tengan implicaciones financieras debern ser consideradas. 7) El gerente financiero vincula a la empresa con los mercados de dinero y capitales, ya que en ellos es en donde se obtienen los fondos y en donde se negocian los valores de la empresa, siempre con autorizacin previa del Gerente General. 8) Es el encargado de la elaboracin de presupuestos que muestren la situacin econmica y financiera de la empresa, as como los resultados y beneficios a alcanzarse en los perodos siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza. 9) Negociacin con proveedores, para trminos de compras, descuentos especiales, formas de pago y crditos. Encargado de los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la empresa. 10) Negociacin con clientes, en temas relacionas con crdito y pago de proyectos. 11) Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de

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mantener los das de inventario lo ms bajo posibles. 12) Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no existan faltantes. Monitoreo y autorizacin de las compras necesarias por bodegas. 13) Manejo y supervisin de la contabilidad y responsabilidades tributarias. 14) Manejo de la relacin con el proveedor del servicio de tercerizacin contable y auditores. 15) Manejo del archivo administrativo y contable. 16) Aprobacin de la facturacin que se realiza por ventas. 17) Supervisin de la facturacin de proyectos bajo lo establecido en los contratos firmados con el cliente Perfil del cargo: Es el encargado de dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen la preparacin,

actualizacin e interpretacin de los documentos contables y estados financieros, as como otros deberes relacionados con el rea de contabilidad y finanzas. Requisitos: Requisitos intelectuales: Escolaridad: Ingeniero Financiero o Contador Pblico. Experiencia: 3 aos Actitudes: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonoma, ordenado y puntualidad. Responsabilidades adquiridas: Supervisin y control de los documentos contables y estados financieros para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Ambiente: Oficina Riesgo: Mnimo

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Gerente General

Gerente de Proyecto

Constructora

Consultora Legal

Administrativo

Tcnico-Fsico

Financiera

Materiales de Escritorio y Oficina

Contratacin de Personal

Adquisicin de Terreno

Adquisicin e Instalacin de Maquinaria y Equipos

Adquisicin de Insumos y Materia Prima

Captacin de recursos financieros

Designacin de recursos financieros

Contabilidad

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5. TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA Una empresa con un buen uso de las tecnologas de la informacin y comunicacin puede llegar hacer una empresa exitosa, pero si cuenta con ellas y no las utiliza en forma adecuada a pesar de tener un buen producto puede tender al fracaso en un cierto periodo de tiempo. En el presente proyecto se har uso de internet, sus aplicaciones nos permitirn: Nuevas estrategias comerciales. Nuevas vinculaciones con el cliente. Seguimiento. Atencin al cliente. Aportacin de valor aadido: Informacin. Ampliacin de negocio: Nuevos mercados. Anlisis de mercados: Competencia. Presencia activa y viva. Tambin se empleara herramientas como Excel, Microsoft Project, WinQSB, para la realizacin de la programacin del proyecto, donde se mostrara el desglose de tareas, el cronograma de tareas, el diagrama de flechas, como tambin un plan de actividades financiero.

6. COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS

Es un factor determinante para el diseo de la estructura (ms tareas, ms comunicacin y ms divisiones jerrquicas).

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ACTIVIDADES Legalizacin de la empresa Consecucin del crdito Compra de terrenos y Edificio Construccin de planta Compra de maquinaria y equipos Compra de muebles y equipo de oficina Contratacin del personal Admgerencial Adquisicin de insumos y MP

La legalizacin de la empresa no es una tarea compleja ya que se cuenta con todos los requisitos para la realizacin de la misma. La consecucin del crdito no es una tarea compleja ya que hoy en da las instituciones brindan muchas facilidades en cuanto a la consecucin del crdito. La compra de terrenos y edificios no es una tarea compleja porque el terreno que se pretende adquirir se encuentra en una zona donde existen muchos terrenos a precios razonables, tambin se cuenta con el apoyo de una consultora legal que se encargara de las tareas de papeleo y que todo se realice con regularidad. La construccin de la planta ser terciarizada esta tarea ser realizada por la constructora Cabezas. Compra de maquinaria y equipos se deber realizar de acuerdo a especificaciones tcnicas y de acuerdo a un estudio tcnico. Compra de muebles y equipo de oficina debe ser realizado de acuerdo a las necesidades de la infraestructura. Contratacin del personal Adm-gerencial se deber reclutar al personal adecuado de acuerdo a las diferentes funciones y requerimientos que requiera el cargo.

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Adquisicin de insumos y MP no es una tarea compleja ya que se cuenta con las empresas que nos proveern de los diferentes insumos y materia prima para la elaboracin de nuestro producto.

7. UNIDADES ORGANIZATIVAS

7.1.

Plan de actividades legal

El plan incluye las siguientes actividades: ACTIVIDADES Constitucin Legal Registro Mercantil (FUNDEMPRESA) Registro Tributario (SIN) Registro Municipal (HAM) Ministerio de Trabajo Registro Sanitario (SENASAG) Contrato con el arquitecto Contrato de ejecucin de obra (Constructora) Contrato de proveedores (Pescadores, especias) Derechos reales Abogado para aspectos legales TOTAL COSTO en Bs. 455.50.50.80.100.2.000.35.000.500.200.250.38.685.-

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7.2.

Plan de actividades financiero

Para lo constitucin del plan de Actividades Financiero se tomar en cuenta todas las actividades necesarias a llevar a cabo para la ejecucin del Proyecto:

N de Actividades

Actividad

Costo (Expresado en bolivianos)

Descripcin Para la compra del terreno se tomara en cuenta el

Compra de Terreno

70.000

monto

designado

para

esta

actividad

la

cercanadispuesta en relacion venta a los que se deseallegar.

a los puntos de

Edificacin de la Planta

35.000

Serallevada a cabo por la constructuraelegida de acuerdo a las especificaciones de la empresa. Para saber si la constitucin del proyecto es factible se realizar un investigacin de Mercados

Investigacin de Mercado.

sobre la demanda existente del nuevoproducto, 3.000 competencia directa indirecta, puntos de venta preferidos y otros aspectos a considerar, para lo cual se determinarn los costos que se requerirn en la contratacin de encuestadores y pruebas de

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degustacin, resultados.

tabulacin

interpretacin

de

Se determinar el aporte de Capital con el cual Constitucin 4 Contractual del Acta de socios. 129.010 cada socio ingresar a la Sociedad de PezBurguer en este caso: DayanaUscamaita con el 51%, Doria Medina con el 20% y los restantes 29% Daniel Sejas. Contempla los gastos por la ejecucin de las obras civiles (Planta) y los equipos y muebles de las que dispondr la misma. Gastos como: Muebles Accesorios y equipo Equipos de computacin Telfonos Automvil Se cotizar con los diferentes proveedores los 6 Anlisis de costos de Materia prima. 14.720 costos que resultarn del aprovisionamento de la materia prima necesaria en la elaboracin de las hamburguesas.

InversionesFijas

124.260

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Para evitar mal entendidos y contar con los Contrato con Proveedores. productos de forma oportuna se constituirn los 500 contratos con proveedoresdonde el 50% del costo total ser cancelado de forma anticipada, y los otros 50% una vez entregados los productos. Son los costos designados a la seleccin y 8 Contratacin de Personal. 200 contratacin del personal idneo para las

funciones que requiere que se desarrollen en la empresa.

Costos de Venta del Producto Final.

Se determinar los costos con los que se 4.048 comercializar el Producto final, as como los gastos en empaque y embalaje. Por medio de una Planilla de Salarios se 8.834 deteminar cuanto ganar cada trabajador de la empresa, desde horarios de trabajo, por mes. Se determinarn los costos que constituirn la

Determinacin de Sueldos y Salarios.

10

Publicidad

16.850

elaboracin de material publicitario y su difusin por los medios de comunicacin elegidos

11

Libros de Control

Son costos contemplados en el area de finanzas.

Se contabilizar todo ingreso y egreso realizado dentro de la organizacin.

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7.3.

Actividades de carcter administrativo institucional

El lugar donde estar ubicado la empresa para la ejecucin del proyecto ser en el kilmetro 5 a sacaba, en la OTB Santa Clara, y tiene las siguientes normas: NORMAS Y REGLAMENTO DE LA OTB SANTA CLARA CAPITULO 1 PRINCIPIOS Y REQUISITOS BSICOS DE EDIFICACIN 1.1.- Principios de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y medio ambientales.Art.1.- Principios para garantizar la seguridad y bienestar en la edificacin.Toda edificacin pblica y privada en la ciudad de Cochabamba deber proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse cuidando las medidas suficientes con tal de garantizar a las personas seguridad y el bienestar, y la proteccin del medio ambiente, por lo que las normas contenidas en el presente Cdigo se enmarcan en los siguientes principios y requisitos bsicos: Art.2.- Funcionalidad.Los espacios debern estar dimensionados, diseados y ejecutados para garantizar la funcionalidad de los espacios componentes, en: a. Dimensiones, disposicin de espacios, dotacin de instalaciones que faciliten las actividades y funciones del edificio en orden al bienestar de las personas que lo habiten o utilicen. b. Accesibilidad dimensionada y diferenciada en funcin a las diversos usos, y que se permita la movilidad y comunicacin de las personas con discapacidad. Art.3.- Seguridad.Las edificaciones y sus componentes cualquiera sea su escala, debern cumplir con las siguientes condiciones de seguridad: c. Estructural, de manera que el edificio no sufra daos de origen a una descuidada tcnica constructiva o negligencia, que comprometan la resistencia o estabilidad de la edificacin, en detrimento de la seguridad de las personas y los bienes. d. Seguridad contra incendios, proyectar y construir la edificacin para asegurar la evacuacin de los ocupantes en un tiempo mximo de 5 minutos, en condiciones seguras, que la edificacin est provista con las instalaciones adecuadas y con el mantenimiento al da para extinguir un incendio y permitir el rescate de las personas. e. Seguridad en obras: que durante el proceso de edificacin se provea de las instalaciones y medios para la seguridad del personal de obra y de las edificaciones vecinas, evitando daos a las personas y a los bienes.

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f. Seguridad de uso: que el uso normal de la edificacin por lo cual fue proyectado y construido no suponga riesgo de accidentes a las personas. g. Respeto a las condiciones de localizacin de usos comerciales, depsitos o actividades en relacin a la planificacin de los usos de suelo compatibles, Art.4.- Proteccin al medio ambiente y sostenibilidad.k. Proveer espacios apropiados para la seleccin y tratamiento de los residuos de acuerdo a los tipos de usos de la edificacin, en apego a la Ley de Medio Ambiente 1333, as como de las normas vigentes departamentales y municipales de medio ambiente. l. Respeto a la Ocupacin del terreno en funcin a las normas de uso de suelo, procurando la sostenibilidad del medio ambiente promoviendo espacios verdes privados, con porcentajes de tierra absorbente libres deedificacin y con vegetacin, y proteccin, cuidado y preservacin de los espacios verdes pblicos. m. Diseo y ejecucin de las aceras con vegetacin cuidando de lascondiciones ambientales de la va pblica del barrio donde se ejecuten las edificaciones, evitando poda de rboles de gran porte, la modificacin de cotas de nivel en la acera considerado como el espacio pblico de contacto directo con el vecino, a fin de posibilitar el escurrimiento natural de aguas pluviales; y promover la forestacin de las aceras. n. Ahorro de energa y aislamiento trmico de tal forma que se consiga un uso racional de la energa necesaria para la adecuada utilizacin de la edificacin. CAPITULO 2 NORMAS DE LA EDIFICACIN EN RELACIN A LA VA PBLICA O TEJIDO URBANO.2.1.- LINEA MUNICIPAL Y LINEA DE CONSTRUCCIN Art.5.- Lnea Municipal o de verja y Lnea de construccin.Toda nueva edificacin, tiene la obligacin de recabar la demarcacin de la respectiva Lnea Municipal otorgada por la O.T.B.B. Segn el objeto al cual se destine, se clasifica en: a) La lnea municipal (LM): es aquella que separa la vereda pblica del lmite de la propiedad privada. b) Lnea de construccin (LC): es aquella que define el lmite a partir del cual es permitido edificar. Pudiendo coincidir o no con la LM. a) De la Lnea Municipal.a.1. La Lnea Municipal es coincidente con la Lnea de Construccin en la zona Z1.1 Centro Histrico, Z1.2 Zona central de uso mixto, Z1.3, Y Zona Central de Distrito Z2. a.2. La Lnea Municipal o Lnea de Verja en aquellas zonas donde existe retiro frontal obligatorio queda situada a 5.00 m, 8.00m o 10.00m adelante de la Lnea de construccin, segn la zona y el uso de la edificacin. a.3. La Lnea Municipal o de Verja no implica necesariamente la construccin de un elemento fsico que separe la va pblica de la propiedad privada. a.4. En

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Radiales, Avenidas y Anillos, en caso de construccin de uso comercial y/o multifamiliar, donde se obliga un retiro de 5,00m queda prohibida la construccin de bardas sobre la Lnea Municipal. a.5. El espacio resultante entre la Lnea Municipal y la Lnea de construccin respectiva, es un espacio de propiedad privada con restricciones de edificacin, pudiendo edificar obras menores normadas en el presente cdigo. a.6. Para todas las zonas urbanas el diseo de la acera deber estar graficado en el proyecto correspondiente para su aprobacin por la O.T.B.B. b) De la Lnea de Construccin.Se constituye en Lnea de mximo retiro aquella desde la cual se permite implantar la edificacin. Es obligatorio que toda edificacin proyectada dentro del rea urbana, deba ser ejecutada sobre la lnea de construccin, o a mayor retiro si el proyecto lo determina, en ningn caso la edificacin deber avanzar hacia el exterior de la misma, en las zonas donde se obliga su observancia. Art.6.- Demarcacin de la lnea de verja o de construccin.La Lnea Municipal y la Lnea de Construccin sern fijadas por la O. T. a simple requerimiento del interesado y siempre que se d cumplimiento a las normas administrativas y de procedimiento establecidas es el presente Cdigo. Art.7.- Objetivos para la solicitud de lneas.El solicitante podr requerir ante la OT la demarcacin de: a) Lnea Municipal y b) Lnea para construccin mediante procedimiento administrativo referenciado en el presente Cdigo, para los siguientes fines: a) Lnea Municipal Se deber requerir Lnea Municipal o de verja para establecer los lmites entre la propiedad privada y la va pblica, verificar lineamientos urbanos, para construir verja o barda en aquellas zonas urbanas donde se puede incorporar opcionalmente este componente urbanstico, previo a presentacin de proyecto arquitectnico para su aprobacin y/o para legalizar o regularizar obra arquitectnica presentando la documentacin requerida para lograr dicha finalidad. En lotes de esquina la O.T.B. deber demarcar la Lnea de Ochava. Asimismo se solicitar Lnea Municipal previo a la presentacin de Anteproyecto en las zonas donde se obliga galera peatonal sobre acera. La O.T.B. juntamente a la certificacin de la demarcacin de Lnea deber entregar al solicitante el ancho de acera y de galera. b) Lnea de construccin Se deber requerir la verificacin de Lnea de construccin cuando el interesado pretenda levantar obra arquitectnica y presente toda la documentacin aprobada por la O.T.B.B. requerida para lograr dicha finalidad. Ante la solicitud de Lnea Municipal la O.T.B. demarcar ambas lneas en el mismo acto administrativo. Art.8.- Retiro Frontal Obligatorio.El espacio resultante entre la Lnea Municipal y la Lnea de Construccin denominado Retiro Frontal Obligatorio, en las zonas donde se lo obliga, se constituye en un

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espacio de propiedad privada con restriccin obligatoria de la edificacin, y con normas especficas de uso segn la zona urbana. Art.9.- Delimitacin de Lnea mediante estaqueado.A requerimiento del interesado la Oficina Tcnica establecer fsicamente la lnea sobre el terreno mediante estaqueado o seales apropiadas. Acompaar el informe tcnico con firma del tcnico responsable; y el acotamiento correspondiente en el Plano de Uso de Suelo presentado por el solicitante, as como las anotaciones sobre las condiciones en que se encuentra el terreno, la existencia de edificacin en el predio y observaciones que se requieran. Art.10.- Vigencia para la lnea.Toda Lnea Municipal y de construccin, una vez marcada sobre el terreno o graficada enel plano de ubicacin con informe por parte de la O.T.B., tendr vigencia determinada en el Tomo de Procedimientos del presente Cdigo, no pudiendo el propietario hacer uso de ella para ejecutar construccin despus de fenecido el mencionado plazo. Art.11- Ratificacin de lnea.Si el interesado quiere dar inicio a cualquier construccin despus de concluido el plazo normado, tiene la obligacin de requerir su ratificacin conforme a normas y procedimientos establecidos. 2.7.- De las veredas y/o aceras.Art.12.- Obligatoriedad de construccin de vereda o acera.En calles pavimentadas el propietario tiene la obligacin de implementar la vereda o acera respetando las normas establecidas para la ejecucin de acuerdo a los tipos detallados en grficos anexos del presente Cdigo. Art.13.- Radio de curvatura.En toda esquina, el cordn de las aceras se proyectar en forma circular debiendo cumplir con el radio establecido por la O.T.B. en funcin al ancho de las vas que se interceptan, conforme a la Tabla de Curvaturas de cordn de esquinas. Es obligatorio que toda vereda pblica ejecutada tanto por el Gobierno Municipal comopor particulares observe en las intersecciones el radio de curvatura definido por laplanificacin aprobada del sector. Art.14.- Dimensiones para veredas o aceras.Toda construccin de vereda o acera deber observar las dimensiones y normas establecidas en las planimetras y perfiles planificados para las vas pblicas, el ancho deber estar acotado en el plano de Uso de Suelo segn la planificacin aprobada, y dibujada de igual manera en el proyecto de arquitectura para la obtencin de la Licencia de Construccin. Art.15.- reas cementadas y jardines.Toda vereda de va pblica, debe contar con un rea cementada para trnsito de los peatones con nivel continuo y material antideslizante, y un rea para csped y arborizacin en funcin del tipo de Va y del retiro de la edificacin de la lnea municipal, de acuerdo a los perfiles proporcionados por la O.T.B. Art.16.- Mantenimiento de jardines y pisos en aceras.-

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Ser obligacin de los propietarios el cuidado del csped y jardinera baja, y mantenimiento del revestimiento de acera del frente de su inmueble, en el espacio que corresponde al ancho y largo de la acera frontal al predio. Art.17.- Acceso para minusvlidos.Toda vereda o acera deber incorporar en cada esquina obligatoriamente un acceso especial para minusvlidos. El acceso deber ser construido a manera de rampa en el espacio destinado al cruce peatonal o cebra, con un ancho de 1.20m, un desarrollo de rampa de 1.20m., con un tratamiento de piso diferente al del resto de la acera desde 1.5m antes del comienzo de la rampa. La pendiente no debe ser mayor a 17%. Art.18.- Del ingreso vehicular a garajes.La construccin de rampa en la vereda para el acceso vehicular a garaje no deber interrumpir el nivel continuo del paso peatonal en toda su extensin y deber sujetarse a las especificaciones tcnicas establecidas por los perfiles elaborados por la O.T.B. Art.19.- Del nivel de las aceras.Las veredas o aceras sern construidas observando las siguientes normas: a) Se deber observar la continuidad del nivel tomando como referencia la altura del cordn municipal de 17.5 cm. En ningn caso debern existir escalones ni rampas pronunciadas. b) En acceso a garajes deber mantenerse el nivel de la vereda, la rampa de descenso a la calzada debe solucionarse ocupando como mximo un (1) metro desde el cordn de la vereda. No estn permitidos los accesos a garajes por esquina. c) En Z1, Z1.1 y Z1.2, Z1.3 y Z1.4 el desarrollo de la rampa deber ser en 0,60m con un ancho de 3,50m a excepcin de los ingresos vehiculares a edificios de parqueos de 6m de ancho. d) La pendiente mxima de la acera en el corte transversal debe ser de 2% con respecto al nivel del cordn de la vereda. e) Cualquier diferencia de nivel que necesite escalones o rampas en los inmuebles deber ser resuelta dentro de los lmites de la propiedad privada de los inmuebles sin invadir la vereda. f) El acabado de las veredas debe ser de material antideslizante con textura rugosa, de ninguna manera podr tener un acabado liso. g) Las aguas pluviales de los inmuebles deben drenarse mediante tubos de 4ubicados por debajo del nivel de la vereda para desaguar al nivel de la calzada. h) Est prohibido retirar los cordones de vereda o acera sin la respectiva autorizacin del Gobierno Municipal. i) En calles sin pavimento, el nivel de las veredas tiene carcter provisional debiendo en todo caso observar la continuidad del nivel adoptado. 2.8.- De la arborizacin.Art.20.- Competencia municipal.La arborizacin as como su proteccin y mantenimiento tanto en Vas pblicas como en reas de uso pblico es de competencia del Gobierno Municipal. Art.21.- Normativa y reglamentacin.-

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La proteccin y control de reas verdes y de las reas municipales protegidas se rigen por el Reglamento Municipal del mismo nombre, y adems por la Ordenanza Municipal referente a poda y tala de Especies Forestales y Ornamentales, y Manual de Arborizacin. Art.22.- Normas de arborizacin y podas.Todo diseo o proyecto de arborizacin y planto de rboles sobre la va pblica por iniciativa de particulares deber regirse por el Manual de Arborizacin Abril/2002- del Gobierno Municipal en coordinacin con la CRE, en lo que se refiere a los lineamientos, especies, caractersticas, tamaos, pocas de floracin etc., a las fajas de proteccin de tendidos de cables y postes del alumbrado pblico y a las tcnicas de poda. Art.23.- Arborizacin en propiedades particulares y sobre la lnea municipal.Todo rbol de gran porte ubicado sobre propiedad privada hasta una profundidad (desde la LM) de 15,00m slo podr ser cortado con autorizacin expresa de la Oficina de Parques y Jardines del Gobierno Municipal. Todo predio privado que tengan una masa arbrea tal que provea de un paisaje natural al entorno o bien pueda constituirse en pulmn del barrio, deber recabar las condiciones de poda de los mismos en las oficinas de la O.T.B., quedando prohibida la tala total de los ejemplares de gran porte sin autorizacin, accin sujeta a sanciones. Si para la construccin de una verja, un rbol interceptara la lnea Municipal, el propietario tiene la obligacin de realizar un desvo en la construccin, dejando el mismo en terrenos de su propiedad o integrado a la va pblica. 2.9.-De las galeras peatonales sobre acera pblica.Art.24.- Galeras peatonales en la Zona Central y otras zonas.Est permitida la construccin de galeras peatonales, en concordancia con los trminos que se establecen para la Zona Central, y zonas centrales por distrito (segn Plan Distrital especfico). La O.T.B. establece las restricciones en el ancho de las veredas y el paso libre para el peatn, en razn a los anchos de calle o la existencia de obras de infraestructura urbana tales como, postes de luz, telfono u otros. Art.25.- De la distancia entre pilares en galeras peatonales.Para la construccin de galera obligatoria sobre acera pblica la ubicacin de los pilares deber ser de composicin modular o rtmica, la distancia libre entre pilares nunca podr ser inferior a 2,50m y no mayor al 50% del frente del terreno. Art.26.- Dimensiones de los pilares en galeras peatonales.La dimensin mxima de los pilares de las galeras en la Zona Central sern de 0,70m de largo y 0.50m de ancho a ser medidos en su lado de mayor profundidad que lo define la lnea de mximo avance y el corredor que la separa de la fachada en planta baja, en relacin al ancho de calle (calzada y acera). Art.27.- De las galeras peatonales.La galera peatonal en acera ser obligatoria en aquellas calles que expresamente lo determine el reglamento de la zona respectiva. Contemplar

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pilares que puedan servir indistintamente como elementos de soporte de la cubierta o plantas del basamento en las zonas donde se admite. Art.28.- Dispensacin de galera.En las zonas urbanas donde se exige el Retiro Frontal Obligatorio a partir de la lnea municipal no est permitida la galera en acera. Art.29- Avance de la (s) planta (s) sobre la va pblica.Est permitido el avance de planta alta sobre la va pblica, cuando se estipule la existencia de galera obligatoria sobre acera, este avance ser hasta el lmite externo de los pilares y hasta la altura de basamento nicamente en la Zona Central Z1.1, Z1.2 y Z1.3. Art.30- Del espacio libre para circulacin peatonal.El espacio libre destinado a la circulacin peatonal estar definido por la lnea de construccin en planta baja y la cara interna del pilar de soporte de galera, as mismo, la lnea de mximo avance de la cara externa de los pilares estar determinada por ste y la lnea de construccin. Estas lneas sern proporcionadas por la OT a requerimiento del interesado, juntamente con la solicitud de Lnea Municipal, en las zonas donde la norma admita la galera peatonal sobre acera. Art.31.- Relacin entre paso, lnea y ancho de la calle.En una normativa general sujeta a verificacin por parte de OT, la misma que deber ser graficada en el Plano Aprobado, se establece una relacin entre el paso libre de una galera peatonal, la lnea exterior de los pilares y el ancho de la calle: Ancho de calle Paso libre mnimo Lnea exterior de pilares 12,00 m. 1,60 m 1,90 m. 14,00 m 1,80 m. 2,30 m. 16,00 m. 2,00 m 2,50 m. 18,00 m. 2,20 m. 2,70 m. 20,00 m, o ms 2,40 m. 3,00 m. **Estos lineamientos podrn quedar sujetos a nuevo Proyecto de Lineamientos urbanos en el rea Central Distrito 11. Art.32.- Del ancho libre de circulacin.En la Zona Central Z1.3, el ancho libre mnimo de la circulacin peatonal podr ser aumentado siempre que la lnea de construccin determinada para la planta baja sea corrida hacia dentro del terreno, obteniendo beneficios en incremento de rea til. Por cada metro cuadrado de terreno privado cedido a la va pblica, el propietario se hace acreedor a un incremento del rea til de su construccin en una relacin de 1 a 5 (Esto es: por cada m cedido a la va pblica, la obra se puede incrementar 5m de construccin). Art.33.- Del pie derecho para ambientes internos.-

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Independientemente del pie derecho establecido para las galeras peatonales externos o para planta baja con frente a la va pblica, se adoptan las siguientes alturas libre interior o pie derecho, segn la categora del espacio: Categora de los espacios Pie derecho Espacios de primera categora: 2,70 m para espacios de trabajo, usos mixtos, comerciales, si no est determinado por su propia tipologa en el presente cdigo. 2,60m para viviendas en multifamiliares en altura. 2,50m Viviendas unifamiliares individuales. Espacios de segunda categora: 2,40 m Espacios de tercera categora: 2,20 m La determinacin de otras alturas interiores referidos a edificaciones de tipologas funcionales especiales, se lo establece por su propia norma. (Cines, gimnasios, etc.) CAPITULO 4.NORMAS COMUNES A TODA EDIFICACIN.4.1.- Clasificacin de Edificaciones.Art.34.- Clasificacin General.Con la finalidad de la aplicacin de las normas del presente Cdigo, las edificaciones se clasifican de acuerdo a las siguientes caractersticas: a- Por su condicin legal de propiedad y de Uso sea Pblico o privado. b- Por el uso al cual est destinada la edificacin. c- Clasificacin especfica de tipos de viviendas. d- Por nivel de atencin, aplicable a comercio y servicios. e- Clasificacin en relacin a la superficie y altura. f- Por concentracin de personas que alberga la edificacin. g- Por condiciones de riesgo AGREGAR Esta clasificacin y los componentes de las categoras no son excluyentes, pudiendo surgir nuevas clasificaciones con el objeto de una mejor aplicacin de la normativa urbana. Art.35.- Por su Condicin legal de propiedad y Uso.Clasificacin de la edificacin por su condicin legal de propiedad y de Uso Pblico o privado. CLASIFICACIN POR PROPIEDAD Y RESTRICCIN DE USO a- De dominio Pblico Municipal y de uso Pblico irrestricto. b- De dominio Pblico Municipal y de uso restringido. c- Propiedad Privada de uso pblico restringido. d- Propiedad Privada exclusiva. e- Privado en Propiedad Horizontal. f- Co propiedad, uso comn en Condominio. EJEMPLOS: a- Calles, plazas, parques. b- Edificios Pblicos Institucionales.

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c- Retiro Frontal, Espacios de retiro obligatorio abierto a va pblica. d- Terreno privado, individual en urbanizacin abierta o cerrada. e- Departamento, oficina, comercio en edificio. f- Club house, Saln de Usos Mltiples en condominios. Art.36.- Clasificacin por el uso al cual est destinada la edificacin.CLASIFICACIN POR USO DE LA EDIFICACIN 1.- Vivienda unifamiliar, multifamiliar, gemelas. 2.- Uso Mixto (Servicio, comercio y vivienda) 3.- Comercial 4.- Servicio 5.- Taller 6.- Industria 7.- Depsito 8.- Educacin 9.- Asistencial, Salud. 10.- Socio Cultural - Religioso 11.- Recreativo, Deportivo 12.- Pblico - Institucional 13.- Turstico 14.- Espacio Verde- Parques, Plazas, Alamedas, Concordante con el At. 70 y sub siguientes. Art.37.- Clasificacin especfica de tipos de viviendas.CLASIFICACIN USO VIVIENDA 1.- Unifamiliar. 2.- Viviendas gemelas. 3.- Multifamiliar. 4.- Multifamiliar en bloque o torre. 5.- Condominio o conjunto de viviendas en urbanizacin cerrada. 1- Se confirma la relacin de una vivienda en un lote. 2- Dos viviendas de igual diseo apareadas o en espejo, pueden o no tener el terreno en copropiedad. Id casas gemelas. 3- Unidades de viviendas unifamiliares que compartes un terreno en copropiedad. 4- Edificio de departamentos en Propiedad horizontal, independientemente de la cantidad de unidades y pisos. 5- Terreno cerrado y con control de ingreso en su permetro, con divisin de lotes internos para viviendas unifamiliares y/o bloques multifamiliares. El terreno y las reas comunes se encuentran bajo el rgimen de Propiedad Horizontal. CAPITULO 5 CONTRATACIN DE RECURSOS HUMANOS Art.38- Se podr contratar a personas de cualquier parte de la cuidad, no hay restriccin en cuanto a la contratacin de personas pobladoras del lugar. CAPITULO 6 BENEFICIOS SOCIALES PARA LA O.T.B.

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Art.39- En caso de ser: 1.- Empresa Comercial: Deber pagar 150 Bs. por concepto de obras benficas para la O.T.B. 2.- Empresa Industrial: Deber pagar 250 Bs. por concepto de obras benficas para la O.T.B. 3.- Empresa de Servicio: Deber pagar 100 Bs. por concepto de obras benficas para la O.T.B. CAPITULO 7 CLUSULA Art.40- En caso de infringir las normas estipuladas anteriormente, se pagar una multa de 5.000 Bs. en un plazo no mayor a 48 horas, caso contrario se proceder a la clausura definitiva del lugar. Art.41- En caso de reincidencia, se proceder a dar parte a la alcalda, para la cancelacin de su licencia de funcionamiento.

Despus de analizar las normas se concluye que no afectar en ninguna modalidad al desarrollo de las actividades a desarrollarse para la ejecucin del proyecto. El aporte de capital total para el proyecto ser administrado de la siguiente manera: De los 129.010 Bs. Total de aporte de capital, 635 Bs. ser destinado para la apertura de la empresa,450 Bs. para la adquisicin del terreno, 70.000 Bs. para la compra del terreno, 37.500 Bs. destinado para contratos en general, 14.100 Bs. para la adquisicin de maquinaria, 100 Bs. para el registro de SENASAG, 35.000 Bs. destinado para la infraestructura, 14.720 Bs. para la puesta en marcha de la empresa, esto incluye compra de insumos.

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7.4. N de

Plan de actividades tecno-fsico

Actividades

Actividad

Costo (Expresado en bolivianos)

Descripcin La maquinaria ser importada por ello se realizar una cuantificacin de los costos implicados en la compra de:

Cotizacin y compra de la maquinaria.

14.100

Balanzas de Pesaje Moledora Mezcladora Moldeadora Empaquetadora de mesa

Compra de muebles

4.750

Constituye el amoblado de la empresa.

Constructora

35.000

La constructura seleccionada para la edificacin de Por los servicios prestados en

Servicios del Abogado

6.000

todos los trmites legales a realizar para la constitucin de la empresa.

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8. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

Para llevar a cabo el proyecto Pez Burguer, la empresa requiere de una serie de recursos los cuales se detallan a continuacin: 8.1. Recursos financieros

Para ejecutar el proyecto este ser financiado por 3 personas naturales, los cuales cuentan con un aporte de capital distinto, para una mejor apreciacin se presenta el siguiente cuadro: NOMBRE COMPLETO DAYANA USCAMAITA DORIA MEDINA DANIEL SEJAS APORTE DE CAPITAL 51% 20% 29% TOTAL APORTE 65795 25802 37413

8.2.

Recursos humanos

Para iniciar la ejecucin de las actividades del proyecto es necesario que la empresa disponga del siguiente personal. Personal para produccin Personal de ventas y marketing Personal de finanzas y administracin Operario

Este personal puede variar dependiendo del xito que pudiese o no tener el proyecto, debido a que en caso de resultar efectiva la empresa requerir incorporar mayor personal a la empresa.

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8.3.

Recursos materiales

En lo que a recursos materiales se refiere la empresa para ejecutar el proyecto necesita contar bsicamente con lo siguiente:

Balanza de pesaje Moledora Mezcladora Empaquetadora de mesa Mesa Utensilios

Todos y cada uno de estos recursos fueron seleccionados en base a un anlisis de diversas alternativas. Tambin ser necesario contar con otros recursos materiales como ser:

Enseres de personal Equipo de computacin Muebles de oficina Telfono Material de escritorio Estante

Para una mejor apreciacin todos los recursos anteriormente mencionados se presentan en el siguiente cuadro en el cual se incluye los costos especficos de cada uno.

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DESCRIPCIN RECURSOS HUMANOS Personal de Finanzas y Administracin Personal de Ventas y Marketing Operario de Planta Encargado de Produccin RECURSOS MATERIALES PRODUCCION Y EMPAQUETADO Balanza de pesaje Moledora Mezcladora (Cutter) Moldeadora Empaquetadora de mesa Mesas Utensilios OTROS RECURSOS MATERIALES Enseres del personal Equipo de computacin Muebles de oficina Telfono Material de escritorio Estante Aporte RECURSOS FINANCIEROS Capital DayanaUscamaita 51% Samuel Doria Medina 20% Daniel Sejas 29%

MONTO Bs. 1200 6000 1334 300

100 2000 5000 1000 5000 1000 60 200 3000 440 400 100 900

65795 25802 37413

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PLAN DE TRABAJO Para el plan de trabajo se detallan las siguientes actividades:

Diagrama de secuencias de la Obra Civil (Construccin de la Planta)


N ACTIVIDADES Tiempo Predecesor

1 Limpieza del terreno e instalacin de faenas 2 Replanteo y trazado 3 Agotamiento 4 Excavacin y retiro tierra 5 Submuracin 6 Zapata 7 Columna de HA 8 Cimiento de HC 9 SobrecimientoHC 10 Viga encadenada de HA 11 Viga pretensada 12 Vaciado de losa y escaleras 13 Muros de ladrillo 6h 14 Muro ladrillo 18 h-visto 15 Muro ladrillo Break 16 Relleno y compactacin 17 Piso cemento ( c/soladura PB) 18 Revoque exterior 19 Cielorraso de Yeso 20 Revoque interior yeso 21 Roperos empotrados-placa 1 16 16 12 18 16 3 2 18 8 5 84 84 84 8 8 16 18 24 18 4,6 6 6 8 7 10 11 3,4 3,4 3,4 15 16 14 13,14 19 20 2 1

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ACTIVIDADES

Tiempo Predecesor 14 14 36 16 10 24 36 14 24 26 10 72 24 10 10 84 84 144 72 10 10 20 20 13 21 22 19 20 20 19 19 12 14 14 14 33 12 12 4 15 38 38

22 Ventanas de aluminio 23 Puertas de aluminio 24 Barandas 25 Pintura Ltex interior 26 Pintura ltex exterior 27 Molduras de yeso 28 Puertas Placa 29 Puertas tablero 30 Piso cermico con contrapiso 31 Zcalos de cermica 32 Cubierta Duralit-cercha madera 33 Mesn de cocina 34 Cermica de pared 35 Botaguas de ladrillo s/muro 36 Cajonera 37 Ascensor 38 Sanitarias Agua potable 39 Elctrica 40 Gas 41 Artefactos sanitarios 42 Otros artefactos

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Diagrama de secuencias de la obra civil

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x X x X x x

x x x x x x

x x x

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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

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Diagrama de flechas de la Obra Civil

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Anlisis de las actividades para la construccin de la obra civil (tiempos y holguras)

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Diagrama de Gantt de la construccin de la obra civil

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Diagrama de secuencias de la ejecucin del proyecto


N A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ACTIVIDADES Seleccin del equipo multidisciplinario Revisin y anlisis de proyectos anteriores Definicin de los objetivos y tareas a realizarse Desarrollo del plan de trabajo Consecucin de financiacin Desembolso de recursos financieros Licitacin de consultora legal Contratacin del staff legal Constitucin legal Administracin de la ejecucin Registro mercantil (FUNDEMPRESA) Registro tributario (SIN) Registro municipal (HAM) Registro sanitario (SENASAG) Adquisicin de terrenos Adecuacin del terreno Licitacin de constructora Contratacin de obras civiles Construccin de planta Alquiler de almacn Asesoramiento para compra de equipos Adquisicin de maquinaria Adquisicin de equipos y materiales de oficina Instalacin de los equipos Reclutamiento de personal Seleccin y contratacin de personal Capacitacin de personal Inscripcin Seguro y Beneficios Sociales (Caja de salud, AFP's, Ministerio de trabajo) Seleccin de proveedores Contratacin proveedores Compra de insumos Traslado de insumos Almacenaje de insumos Ch'alla Puesta en operacin Tiempo 3 4 1 6 7 1 9 2 6 5 3 2 2 3 12 3 15 2 183 2 3 3 2 6 20 5 2 4 16 3 2 3 2 1 7 Predecesor

1 2 3 4 5 6 7 6,8 6 9 11 12 13 6,8,10 15 15 17 16,18 6,9,10 20 21 21 19,22,23 24 8,25 26 26 19,20,24 29 30 31 32 27,28,33 14,33

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Diagrama de secuencias del proyecto


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x 172 x x x X x x x x x X x

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27 28 29 30 31 32 33 34 35

x x x x x x x x

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Anlisis de las actividades para la ejecucin de Pez Burger

Anlsis de rutas crticas

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Diagrama de Gantt de la ejecucin de Pez Burger

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HOJA DE TAREAS (por fechas)


Nombre de tarea Diagrama de Gantt Seleccin del equipo multidisciplinario Revisin y anlisis de proyectos anteriores Definicin de los objetivos y tareas a realizarse Desarrollo del plan de trabajo Consecucin de financiacin Desembolso de los recursos financieros Licitacin de consultora legal Administracin de la Ejecucin Contratacin de Staff Legal Constitucin Legal Adquisicin de terrenos Registro mercantil Alquiler de almacn Asesoramiento para compra de equipos Registro tributario Registro municipal Adquisicin de la maquinaria Adquisicin de equipos y materiales de oficina Adecuacin del terreno Licitacin de constructora Registro sanitario Contratacin obras civiles Construccin de planta Instalacin de equipos Seleccin de proveedores Reclutamiento de personal Contratacin de proveedores Compra de insumos Seleccin y contratacin de personal Traslado de insumos Almacenaje de insumos Capacitacin de personal Inscripcin Seguro y B.B.S.S. (Caja, AFP's, Min. de trabajo) Ch'alla Puesta en operacin Duracin Comienzo 1 da dom 07/07/13 3 das lun 08/07/13 4 das jue 11/07/13 1 da mi 17/07/13 6 das jue 18/07/13 7 das vie 26/07/13 1 da mar 06/08/13 9 das mi 07/08/13 5 das mi 07/08/13 2 das mar 20/08/13 6 das jue 22/08/13 12 das jue 22/08/13 3 das vie 30/08/13 2 das vie 30/08/13 3 das mar 03/09/13 2 das mi 04/09/13 2 das vie 06/09/13 3 das vie 06/09/13 2 das vie 06/09/13 3 das lun 09/09/13 15 das lun 09/09/13 3 das mar 10/09/13 2 das lun 30/09/13 183 das mi 02/10/13 6 das lun 16/06/14 16 das mar 24/06/14 20 das mar 24/06/14 3 das mi 16/07/14 2 das lun 21/07/14 5 das mar 22/07/14 3 das mi 23/07/14 2 das lun 28/07/14 2 das mar 29/07/14 4 das mar 29/07/14 1 da 7 das lun 04/08/14 mar 05/08/14 Fin dom 07/07/13 mi 10/07/13 mar 16/07/13 mi 17/07/13 jue 25/07/13 lun 05/08/13 mar 06/08/13 lun 19/08/13 mar 13/08/13 mi 21/08/13 jue 29/08/13 vie 06/09/13 mar 03/09/13 lun 02/09/13 jue 05/09/13 jue 05/09/13 lun 09/09/13 mar 10/09/13 lun 09/09/13 mi 11/09/13 vie 27/09/13 jue 12/09/13 mar 01/10/13 vie 13/06/14 lun 23/06/14 mar 15/07/14 lun 21/07/14 vie 18/07/14 mar 22/07/14 lun 28/07/14 vie 25/07/14 mar 29/07/14 mi 30/07/14 vie 01/08/14 lun 04/08/14 mi 13/08/14

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CONCLUSIONES Se determinaron y ejecutaron con xito todas las actividades previas, paralelas y posteriores a la viabilidad y operacin de la empresa PezBurguer. Se obtuvo la distribucin eficiente de los recursos limitados necesarios para la ejecucin de las actividades planteadas en el proyecto. Despus de realizar un estudio minucioso sobre las caractersticas de las actividades planteadas en el proyecto, determinamos contratar un Staff de asesora legal M.M.A. CONSLTORA JURIDICA y una empresa constructora CONSTRUCTURA CABEZAS SRL.mejorando los resultados obtenidos. En contraste con las actividades de operacin y produccin se compr maquinaria y equipos especializados. Todos los recursos financieros son provenientes de los aportes de los socios, fue posible la cuantificacin de los Recursos materiales, humanos y financieros. El personal necesario est dividido entre los departamentos de produccin, ventas y marketing, finanzas y administracin. Despus de un anlisis de alternativas en cuanto a maquinaria y equipos necesarios para la produccin se determin la compra de maquinaria y equipo que contaba con diversas caractersticas apropiadas para la elaboracin del producto. La estructura del proyecto ser un organigrama por proyectos ya que tendr un enfoque interdisciplinario, tambin mencionar que la empresa se caracteriza por ser una Pyme, se contara con un Gerente General, un Gerente de Proyectos, un departamento financiero, un departamento de administracin y un departamento tcnico fsico. Tambin se emple herramientas como Excel, Microsoft Project, WinQSB, para la realizacin de la programacin del proyecto, donde se mostrara el desglose de tareas, el

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cronograma de tareas, el diagrama de flechas, como tambin un plan de actividades financiero. La complejidad de las tareas administrativas es un factor determinante para el diseo de la estructura (ms tareas, ms comunicacin y ms divisiones jerrquicas). Se cuenta con 77 actividades 42 actividades para la construccin de la planta de produccin y 32 actividades para la ejecucin del proyecto. En la construccin de la fbrica existieron retrasos originados por la constructora, tambin hubieron otros retrasos ocasionados por factores que escapan a la responsabilidad

humana, es decir factores climticos, sin embargo se tomaron medidas correctivas para subsanar el tiempo, materiales y recursos perdidos para de esta forma conseguir la entrega de la obra en el plazo establecido. El lugar elegido para la construccin de la planta de produccin y la ejecucin del proyecto yace en la Av. Villazn km 5 OTB Santa Clara, el mismo fue tomado en cuenta por sus caractersticas econmicas y de logstica, la ubicacin del terreno es conveniente para la acopio de la materia prima, la misma contribuir con la disminucin de costos de logstica. Analizando las normas que tiene el lugar se concluy que estas no afectaran en forma negativa al desarrollo de las actividades desplegadas en la ejecucin del proyecto. El trminos generales la implementacin del proyecto fue ejecutado de forma exitosa, se espera recuperar la inversin en el 5 ao.

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X. BIBLIOGRAFA

- SAPAG, N. y R. SAPAG. Preparacin y evaluacin de proyectos. 4ta. Edicin. McGraw-Hill, Santa F de Bogot, 2003.

- MIRANDA MIRANDA JUAN JOS. Gestin de Proyectos: Evaluacin econmica,financiera ,econmica, social y ambiental. 5ta. Edicin. MM Editores. Bogot, 2005.

WEB:
http://www.monografias.com/trabajos30/nuevos-productos/nuevos-productos.shtml www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca.../CAPITULO%2018.pdf www.ricardopanza.com.ar/.../Estrategia_de_Producto_2012_Clase_0 www.cobachsonora.edu.mx:8086/.../pdf/.../CPT4S_MKT%20DNP.p es.scribd.com Negocios y leyes Finanzas www.uam.es/personal_pdi/.../Tema%202%20-%20Producto.PPT www.tectelbo.com/new-products.php http://www.google.com.bo/search?q=problemas+de+transporte&psj=1&bav=on.2,or.r_qf.& bvm=bv.47008514,d.dmQ&biw=1144&bih=688&um=1&ie=UTF-8&hl=es419&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi#um=1&hl=es419&tbm=isch&q=insatisfaction&revid=1999807159&sa=X&ei=ry-kUZ7EDseD0QGooGoDQ&ved=0CIABEIMW&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.47008514,d.dmQ&fp=4b205c571 cea3e1b&biw=1144&bih=685

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XI. ANEXOS Y APNDICES


Anexo 1

DESARROLLO DE UN NUEVO PRODUCTO LLUVIA DE IDEAS El da 22 de Marzo del presente ao se propusieron 50 ideas para el desarrollo de un nuevo producto teniendo como 50 posibles opciones a desarrollar los siguientes: 1. Crema facial de Tomate 2. Refresco de Kaawa 3. Leche de Vicua pasteurizada 4. Zapatos con cuero de pescado 5. Camote o Batata en almbar 6. Hamburguesas de pescado 7. Pipocas de Kaawa 8. Mermelada de locoto industrializado 9. Crema facial de aloe 10. Caso desarmable para motociclista 11. Quita manchas sin mojar la ropa 12. Pestaas postizas con fermonas, atrae hombres 13. Mermelada de Zanahoria industrializada 14. Pastel de jamn y queso 15. Mermelada de tomate industrializada 16. Tinte para cuero volcado 17. Queso de chivo 18. Yogurt de chivo 19. Bolso-mochila 20. Pat-tennis 21. Zapato-sandalia 22. Galletas de harina de arveja

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23. Desodorante depilado 24. Pestaas postizas con proteccin solar 25. Bolgrafo con perfume incluido 26. Cochesito-andador 27. Arqueador de pestaas con calor. . Es pequeo y funciona con una pila. En el extremo tiene con un cepillo parecido al de la mscara de pestaas que tiene un material que calienta cuando se enciende y le permite a la pestaa fijar con calor el arqueado. 28. Alargador de pestaas, hace crecer las pestaas (producto parecido a la mscara de pestaas) 29. Enderezador de narices, sin intervencin quirrgica (aparato electrnico) 30. Dispositivo que sirve para traductor de maullidos. y ladridos de tus mascotas. 31. Gafas espas, para grabar sin tener que ser descubierto 32. Botella inteligente que avisa cuando necesitas beber agua 33. Carpa tecnolgica, tu nueva aliada para salir de camping, proporciona el la temperatura que uno desee. 34. Camiseta con cmara oculta 35. Casco invisible para ciclistas 36. Salchichas de soya 37. La ropa que no se lava 38. Jugos embotellados(minis) 39. Mquina automtica 40. Mantequilla de palta 41. Tanga para varn de animales salvajes para que se sientan identificados. 42. Guitarra plegable 43. Zapato de baile de saln 44. Mochila para refresco 45. Lentes plegables de aumento y sol 46. Lentes con linterna para leer de noche 47. Plancha para el cabello porttil y recargable

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48. Esmalte de uas que no huela feo 49. Escoba plegable para que sea ms grande 50. Puertas con chapa touch De estas 50 ideas que se obtuvieron, se realiz los siguientes anlisis para determinar qu idea ser la que la empresa tomar en cuenta para elaborar:

MATRIZ DE TAMIZADO DE IDEAS

Creatividad (Inters)

Excelente Excelente
Hamburguesa de pescado

Buena
Mantequilla de palta

Aceptable
Plancha para el cabello porttil y recargable

Deficiente
Lapicero con perfume.

Refresco de caahua

Salchicha de soya

Zapatos con cuero de pescado

Tenis con ruedas de patn.

Buena Aceptable
Mermelada de tomate industrializada Crema de tomate. Galletas de harina de arveja Desodorante depilador

Deficiente

Leche de Vicua pasteurizada

Puertas con chapa touch

Queque con jamn y queso

Guitarra plegable

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EVALUACIN COMPARADA

Criterio

Peso Relativo

Hamburguesas de Pescado Calificacin Puntaje 1,20 0,90 0,30

Refresco de Kaawa Calificacin 2,00 2,00 3,00 Puntaje 0,80 0,60 0,30

Inters para el mercado Originalidad Factibilidad de produccin Recursos financieros Imagen TOTAL

0,40 0,30 0,10

3,00 3,00 3,00

0,10 0,10 1,00

3,00 3,00 15,00

0,30 0,30 3,00

2,00 1,00 10,00

0,20 0,10 2,00

Dnde:

1 es nada importante 2 es poco importante 3 es importante 4 es muy importante

Despus de haber analizado las ideas se lleg a la conclusin de elaborar HAMBURGUESAS DE PESCADO RESULTADOS DE LA INVESTIGACIN DE MERCADOS: Las siguientes conclusiones son resultados de la informacin recopilada en la investigacin y realizacin del trabajo de campo.

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Edad

Frecuencia Vlidos 15-20 aos 21-35 aos 36 aos adelante Total 23 59 22 104

Porcentaje 22,1 56,7 21,2 100,0

Porcentaje vlido 22,1 56,7 21,2 100,0

Porcentaje acumulado 22,1 78,8 100,0

Edad

21%

22%

15-20 aos 21-35 aos 36 aos adelante 57%

A travs de las encuestas realizadas se pudo notar que la mayora de los encuestados tienen una edad de 21 a 35 aos.

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Consume hamburguesas

Frecuencia Vlidos si no Total 1 87 16 104

Porcentaje 1,0 83,7 15,4 100,0

Porcentaje vlido 1,0 83,7 15,4 100,0

Porcentaje acumulado 1,0 84,6 100,0

Consume hamburguesas
4%

si no 96%

Gran parte de los encuestados si consumen hamburguesas congeladas.

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Frecuencia de consumo

Frecuencia Vlidos 2 veces sem. 1 vez a la sem. 1 vez por mes Total 17 9 40 38 104

Porcentaje 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0

Porcentaje vlido 16,3 8,7 38,5 36,5 100,0

Porcentaje acumulado 16,3 25,0 63,5 100,0

Frecuencia de consumo
10% 44% 2 veces sem. 46% 1 vez a la sem. 1 vez por mes

La mayora de las personas que consumen hamburguesas congeladas lo hacen 1 vez a la semana.

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Gustaprobar hamburguesas de pescado

Frecuencia Vlidos si no Total 17 71 16 104

Porcentaje 16,3 68,3 15,4 100,0

Porcentaje vlido 16,3 68,3 15,4 100,0

Porcentaje acumulado 16,3 84,6 100,0

Probar
18%

si no 82%

Gran parte de los clientes que consumen hamburguesas congelas gustaran probar hamburguesas de pescado.

Porque no gustara?

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Frecuencia Porcentaje Vlidos No le gusta el pescado no da hamburguesa no acostumbra comer pescado Total 88 13 2 1 104 84,6 12,5 1,9 1,0 100,0

Porcentaje vlido 84,6 12,5 1,9 1,0 100,0

Porcentaje acumulado 84,6 97,1 99,0 100,0

Porque no
12% 7% No le gusta el pescado no da hamburguesa 81% no acostumbra comer pescado

La mayora de las personas que no les gustara probar las hamburguesas de pescado es porque no les gusta.

Presentacin

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Frecuencia Vlidos 2und. 3 und. individual caja 10 und. Total 33 11 27 18 15 104

Porcentaje 31,7 10,6 26,0 17,3 14,4 100,0

Porcentaje vlido 31,7 10,6 26,0 17,3 14,4 100,0

Porcentaje acumulado 31,7 42,3 68,3 85,6 100,0

Presentacin
21% 16%

2und. 3 und. 25% 38% individual caja 10 und.

Una gran parte de los clientes que les gustaran probar las hamburguesas de pescado prefieren una presentacin de un sachet con 3 unidades y la otra parte prefiere encontrar hamburguesas individuales

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Nombre atractivo

Frecuencia Vlidos Cicln Pezburgn Poseidn Pececito Total 33 10 29 23 9 104

Porcentaje 31,7 9,6 27,9 22,1 8,7 100,0

Porcentaje vlido 31,7 9,6 27,9 22,1 8,7 100,0

Porcentaje acumulado 31,7 41,3 69,2 91,3 100,0

Nombre atractivo
13% 14%

Ciclon 32% 41% Pezburgon Poseidon Pececito

La mayora de las personas encuestadas prefieren el nombre Pez Burguer.

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Precio

Frecuencia Vlidos 2,50-5 bs 6-8 bs 9-28 bs Total 33 24 30 17 104

Porcentaje 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0

Porcentaje vlido 31,7 23,1 28,8 16,3 100,0

Porcentaje acumulado 31,7 54,8 83,7 100,0

Precio
24%

34%

2,50-5 bs 6-8 bs 9-28 bs 42%

Las personas encuestadas que prefieren

encontrar

una presentacin de las

hamburguesas en un sachet de 3 unidades estaran dispuestas a pagar un precio de 6 a 8 bolivianos.

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Donde gustara adquirir el producto

Frecuencia Vlidos Tiendas de barrio Mercados Supermercado s Total 33 40 19 12 104

Porcentaj e 31,7 38,5 18,3 11,5 100,0

Porcentaje vlido 31,7 38,5 18,3 11,5 100,0

Porcentaje acumulado 31,7 70,2 88,5 100,0

Donde quiciera adquirir el producto


17%

27%

56%

Tiendas de barrio Mercados Supermercados

La mayora de las personas que gustaran consumir el producto prefieren encontrar el producto en las tiendas de barrio.

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ANLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES


El anlisis de componentes principales se hizo para medir que tan bien esta posicionada la carne de pescado segn los atributos de la pregunta # 4(Ver encuesta).

PROMEDIO Los datos mostrados en la siguiente tabla son los promedios que se obtuvieron de la encuesta realizada
MARCA Valor Nutricional 5.64 5.69 5.67 5.6 Precio 5.36 5.34 5.27 5.42 Facilidad en la Preparacin 5.02 5.0 4.99 5.0 Facilidad en la Adquisicin 5.55 5.5 5.49 5.5 Sabor 5.54 5.51 5.43 5.49

Carne de Pollo Carne de Pescado Carne de Cerdo Carne de Res

1. MATRIZ DE CORRELACIN

Matriz de correlaciones Nutricin Correlacin Nutricin Preparar Adquirir Sabor Precio


a. Esta matriz no es definida positiva.

Preparar -,271 1,000 ,978 ,898 ,439

Adquirir -,220 ,978 1,000 ,795 ,279

Sabor -,165 ,898 ,795 1,000 ,595

Precio -,771 ,439 ,279 ,595 1,000

1,000 -,271 -,220 -,165 -,771

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Como podemos apreciar en la matriz: Mientras la carne tenga un precio elevado el valor nutricional de la carne ser mayor (la gente cree que el pescado cuesta ms porque tiene ms nutrientes)

Asimismo mientras la adquisicin de la carne sea mayor la preparacin ser ms


sencilla

2. COMUNALIDADES.

Comunalidades Inicial Nutricin Preparar Adquirir Sabor Precio 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Extraccin ,894 ,988 ,919 ,888 ,909

Mtodo de extraccin: Anlisis de Componentes principales.

Para poder obtener los factores y/o componentes de las variables se ve que se extrae buena porcin de cada una de las variables.

3. VARIANZA TOTAL EXPLICADA


Varianza total explicada Autovalores iniciales Componente Total 1 2 3 4 5 3,246 1,352 ,402 8,897E-17 -5,410E-17 % de la varianza 64,912 27,045 8,043 1,779E-15 -1,082E-15 % acumulado 64,912 91,957 100,000 100,000 100,000 Total 3,246 1,352 % de la varianza 64,912 27,045 % acumulado 64,912 91,957 Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extraccin

Mtodo de extraccin: Anlisis de Componentes principales.

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Se elegirn dos factores y/o componentes para poder realizar el estudio ya que en solo estos dos componentes se resume gran parte de la variacin existente (91,96%) perdiendo as un 8.04 % de la informacin.

4. BAUTIZO DE LAS DIMENSIONES


Matriz de componentes
a

Componente 1 Nutricin Preparar Adquirir Sabor Precio -,510 ,944 ,872 ,912 ,709 2 ,796 ,310 ,398 ,239 -,638

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Las variables Precio, Sabor, Precio, Facilidad en la preparacin y facilidad de adquisicin se encuentran en el lado positivo del componente 1 La variable Valor Nutricional se encuentra en el lado positivo del componente 2

La Carne de Pescado para los consumidores esta posicionada como la carne que tiene mayor valor nutricional adems de que la variable precio est muy alejada de ella por lo cual tambin creen que tiene un precio relativamente elevado. La Carne de Cerdo es la que tiene menor sabor, mayor problema en la adquisicin, mayores dificultades al preparar y el precio es ms elevado

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La Carne de Res es la las personas creen que tiene menor valor nutricional; pero en cuanto a la facilidad de adquiran es relativamente sencilla. La Carne de Pollo es la que representa para los consumidores el mejor sabor, mayor facilidad de adquisicin, mayor facilidad en la preparacin y el precio menor.

5. CONCLUSIONES
Como se pudo apreciar en el estudio de anlisis de componentes principales; con respecto a la carne de pescado, los consumidores tienen el conocimiento que es la carne que mayor valor nutricional posee pero a su vez se puede decir que es la que tiene el precio ms elevado, es por ello que al momento de introducir nuestro producto al mercado resaltaremos y cuidaremos muy detalladamente las variables del Marketing Mix; presentando un producto novedoso y adems nutritivo y haciendo un estudio minucioso en cuanto a la poltica de precios que se tendr no haciendo afectar esta ultima por un canal de distribucin demasiado largo y al momento de realizar publicidades resaltar los beneficios y el valor nutricional que tiene la carne de pescado y la facilidad que se tendr para poder prepararla.

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ENCUESTA DE UN NUEVO PRODUCTO

1.- Qu edad tiene? 15 20 aos 21 35 aos 36 aos en adelante

2.- Usted consume hamburguesas congeladas? Si No

3.- Con que frecuencia consume? 2 veces a la sem. 1 vez a la sem. 1 vez al mes

4.- De las diferentes carnes Cules de los atributos son los ms importantes para usted al momento de comprar carne? Enumere del 1 al 5: Muy malo (1), Malo (2), Regular (3), Bueno (4), Muy bueno (5)

VALORES Fcil de adquirir Sabor Facilidad en la Preparacin Precio Valor Nutricional

Carne de Res

Carne de Pollo

Carne de Cerdo

Carne de Pescado

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5.- Le gustara probar hamburguesas de pescado? si la respuesta es no Por qu? Y termina la encuesta Si No

Porqu?...................................................................................................................

6.- En qu presentacin le gustara encontrarla? Sachet 2 und.Sachet 3 und.Individual 7.- Cul de estos nombres le atrae ms? Cicln Pez Burguer Poseidn Pececito Caja de 10 und.

8.- Qu precio estara dispuesto a pagar por la presentacin que eligi? 2,50 5Bs. 6 8 Bs. 9 28 Bs.

9.- Dnde le gustara adquirir el producto? Tiendas de barrio Mercados Supermercados

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ENCUESTA DE DEGUSTACIN DEL NUEVO PRODUCTO

1.- Qu le parece el sabor de la hamburguesa?

Malo

Regular

Bueno

2.- Qu textura de la hamburguesa le agrada ms? Crocante Suave

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ANEXO 2

Fuente: http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20130123/censo-2012-bolivia-tiene10389913-habitantes_199802_426380.html

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XII. GLOSARIO y SIGLAS


A ACCION: Ttulo valor que representa una parte alcuota del capital social de una sociedad annima o en comandita por acciones. Las acciones confieren a su titular, como mnimo los siguientes derechos esenciales: recibir una parte proporcional de las utilidades o del patrimonio en caso de liquidacin de la sociedad; participar en el gobierno de la empresa a travs del voto en las asambleas, e inspeccionar los libros y las actas de la sociedad. ACREDITAR: Colocar fondos en una cuenta. ACTIVIDADES: Corresponde al conjunto de acciones que comprometen recursos y tiempo, que es preciso realizar para alcanzar los objetivos propuestos en un proyecto. ACTIVO: Representa los bienes y derechos que posee una empresa, tales como dinero, edificios, maquinaria, cuentas por cobrar, inversiones en papeles de mercado, valorizaciones, inventarios, etc. ACREEDOR: Titular de un bien que no est en su poder. ADELANTO: Anticipo en el pago de una obligacin. ADMINISTRACION ESTRATEGICA: En resumen la "planeacin estratgica" consiste en organizar de una manera disciplinada y sistemtica, las tareas que la administracin debe ejecutar para conducir a la organizacin hacia un futuro estable. Queda claro entonces que el fin de la planeacin estratgica, es definir los objetivos a largo plazo de la empresa y disear los mecanismos para lograrlos; por lo tanto podemos afirmar que la planeacin estratgica no pretende predecir el futuro, sino adoptar decisiones con impacto de futuro; tampoco trata de eliminar los riesgos, su finalidad es asegurar que se tomen los riesgos correctos en el momento oportuno. AHORRO: Es parte del ingreso que no se gasta. Se puede hacer una distincin entre ahorro privado, pblico y externo. Los dos primeros constituyen el ahorro total de pas, en tanto que el externo es igual al dficit de la cuenta corriente.

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ALIANZA ESTRATEGICA: Es la cooperacin o colaboracin entre empresas en la etapa precompetitiva o en la concurrencia, en aspectos de comercializacin, produccin, gestin o tecnologa. AMORTIZACION: Reducciones graduales de la deuda mediante pagos peridicos. Recuperacin de los fondos invertidos en un activo de la empresa. ANALISIS FINANCIERO: Es la presentacin en forma procesada de la informacin de los estados financieros de una empresa y que sirve para la toma de decisiones econmicas, tales como nuevas inversiones, fusiones, concesin de crdito, etc. APALANCAMIENTO (Financialleverage): Incremento de los rendimientos de los recursos propios, con el concurso de recursos ajenos. Uso de la deuda para aumentar la rentabilidad patrimonial. AREA DE INFLUENCIA: Son aquellos territorios (nacional, regional, departamental, local, zonal) que sern afectados directa oindirectamente por el proyecto. B BALANCE: Demostrativo contable de la situacin econmica y financiera de una empresa, en un momento determinado. BALANZA COMERCIAL: Es la resultante de restar las importaciones de las exportaciones, medida que generalmente se calcula en dlares. BENCHMARKING: Es la prctica administrativa que permite a una compaa aprender de aquellas que han administrado conxito sus procesos empresariales. Se trata entonces de estudiar la forma de mejorar los procesos de trabajo apartir de ideas e innovaciones operacionales, utilizadas en otras empresas exitosas. El benchmarking debe serun proceso continuo de observacin, anlisis y aprendizaje, que resulta de la aplicacin de estrategias,productos, servicios y prcticas tomadas de la experiencia de competidores lderes en el sector. BIENES COMERCIALISABLES O TRANSABLES: Bienes sujetos al comercio internacional. BOLSA DE VALORES: Establecimiento pblico o privado donde personas calificadas realizan operaciones de compraventa de ttulosvalores.

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C CAPACIDADINSTALADA: Eslacapacidaddisponiblepermanentementeenunaempresaparalaproduccindeunbien oprestacinde unserviciobajocondicin esnormal. Enpocaderecesinoparacontrolarlaoferta ynopermitirel declivedelospreciossesueletrabajarpordebajodelacapacidadinstalada. CAPACIDADUTILIZADA: Eselporcentajedelacapacidadinstaladaqueefectivamenteseemplea. CAPITALHUMANO: Correspondealacervo deeducacin,conocimiento,habilidadesydestrezasqueposeeunapoblacin o empresadecarcterpblicooprivado.Semidehabitualmenteporelpromediodegradosdeescolarid ad.Es elinsumomsvaliosoqueposeeunacomunidadparaenfrentarelretodeldesarrollo. CICLO DEL PROYECTO: Hace referencia a las etapas de preinversin(identificacin, formulacin y evaluacin), negociacin, ejecucin,operacinylaevaluacinex-post. CICLO ECONOMICO: Serefierealtiempoentredosfasesalternasdeprosperidadydepresin. COMERCIABLEOTRANSABLE: Hace referencia a los bienes que pueden ser objeto de importacin o exportacin, como en la mayora de los artculos industriales agrcolas o mineros. En consecuencia, los notransablessonlosbienesquenopueden sercomerciadosinternacionalmentecomolaconstruccinyalgunosservicios. COMPETITIVIDAD: Capacidad de una sociedad para hacer frente al desafo de la competencia en calidad y precio, con sus bienesyservicios. COSTO DE OPORTUNIDAD: Eselvalordelosinsumosdeunproyectocuandoestosseaplicanasuusomsvalioso. COSTO EFICIENCIA: Eselcriteriodeevaluacinqueestablecerelacinentrelosrecursosasignadosylosobjetivosalcanza dos.

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D DEPRECIACION: Es aquella parte del capital fijo desgastado en el proceso de produccin, que sera necesario reponer para mantener constante la capacidad productiva. En trminos contables es unregistro anual que denuncia el menor valor de los activos fijos (excepto los terrenos) debidoa su uso, este registro contable no supone salidadedineroefectivodelaempresa. DESCUBRIMIENTOYAPROVECHAMIENTODEOPORTUNIDADES: Corresponde a una forma de buscar financiacin para proyectos de desarrollo y consiste en que una entidad privada identifica una necesidad pblica insatisfecha, y con el permiso del gobierno, planea y disea soluciones por su propia cuenta y riesgo. A partir de los estudios anteriores puede demostrar al gobierno su viabilidad y conveniencia, y convencerlo de su apoyo y participacin para emprenderlo bajo cualquieradelasmodalidadesdeparticipacinpblicaprivada. DINERO: Instrumento de cambio representado en papel o moneda, que cumple cuatro funciones: medio de cambio; medida de valor; patrn de pago; unidad de cuenta. Su caracterstica esencial es ser medio de pago generalmenteaceptadoacambiodebienesyserviciosyenlacancelacindedeudas. E ECONOMIAREAL: Assedenominaalaeconomacuandonosetieneencuentalainflacin. EFECTIVIDAD: Relacin entre los recursos sacrificadoso aplicadosy el impacto obtenido por el proyecto (programa, plan). Lamayorefectividadsealcanzaalhacerusoptimodelosrecursosdisponibles,alcanzandodesdelu ego,losimpactosesperadosdelainversin.Losconceptosdeeficienciayeficacia aquestninvolucrados. EFICACIA: La"eficacia"estdefinidaentrminosdelgradoenqueelproyectolograsusobjetivosenunperodo determinadosinrepararenlamagnituddelosrecursosaplicados. EFICIENCIA:

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Enelcontextodelosproyectosla"eficiencia"debeentendersecomolarelacinentreloscostosdelos insumosaplicadosylosproductosobtenidosporelproyecto. EJECUCION: Etapadelproyectoenlacualserealizalamayorpartedelasinversiones. ESTADODEFLUJODECAJA(Cashflow). Indicalasentradasysalidasdedinerodeunaempresa. ESTADODEPRDIDASYGANANCIAS: Muestralosingresosygastos,ascomolasutilidadesoprdidasresultantesdelasoperacionesdelaco mpaa duranteunperododeterminado. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Siguealestudiode"prefactibilidad"yseprofundizaenaquellosaspectosqueseconsiderenrelevantespara tomarladecisindeasignarrecursoshaciaunobjetivodeterminado. ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD: Eslaetapaquesigueal"perfildelproyecto"enlacualsefijaconmayorgradodeprecisinlosdiferentes aspectosysedeterminarechazar,aplazar,ejecutaropasaralaetapade"factibilidad". EVALUACIONCOSTO-BENEFICIO: Este criterio permite determinar y comparar la rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de costos y beneficios actualizados, que se desprenden de su ejecucin y operacin. Los costos entonces corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto que los beneficios son los bienes o servicios producidos por el proyecto. La evaluacin se califica de "privada" cuando se considera el inters de una unidad econmica concreta, tambin se denomina "evaluacin financiera". Los costos y beneficios en este caso se miden en precios de "mercado". Por otro lado, cuando lo que interesa es el efecto que produce el proyecto sobre el colectivo econmico, se suele denominar "evaluacin econmica", y los costos y beneficios se estiman en "precios sombra". Utilizando los precios de cuenta o sombra y aplicando criterios de equidad laevaluacin tomaelnombredesocial. EVALUACIONCOSTO-EFECTIVIDAD: El criterio deCosto-Efectividadcomparaloscostosmonetarios,conlaposibilidaddealcanzar eficientemente ciertos objetivos que no pueden expresarse en trminos monetarios. Este criterio supone queladeterminacindeobjetivosesunproblemadepolticadefinidopor lasautoridadesdeplaneacin, y se orienta exclusivamente a asegurar que estos sean

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alcanzados con el empleo mnimo de recursos disponibles,conelfindelograrelmayornmerodeunidadesderesultados. Conestefinsecompara el grado de eficiencia relativa, ya sea de proyectos diferentes que persiguen similares objetivos, o de diversas variantes de un mismo proyecto, de todos modos se espera que tales alternativas sean comparables entre s, esto significan que hagan referencia a la misma poblacin objeto, y que los resultadosseanequiparablesentrminosdecalidadycantidad. EVALUACIONECONOMICA: Es la evaluacin que se realiza para garantizar una asignacin ptima de los recursos econmicos disponibles, y el logro de los objetivos propuestos; teniendo en cuenta el costo de los insumos y la magnitud del impacto que produce en el medio econmico donde se inserta. Es un indicador de eficiencia. En lugar de lospreciosdemercadoseutilizanlospreciossombraopreciosdecuenta. EVALUACIONPRIVADAOFINANCIERA: Eslaevaluacinqueconsideralosbeneficiosycostosquepuedepercibiruninversionistaprivado,ap artirde lospreciosdemercado. EVALUACIONSOCIAL: Es la evaluacin que se orienta a medir los efectos de un proyecto sobre la sociedad en su conjunto. Considera todos los beneficios y costos que puedan afectar a la sociedad. Trata de identificar los efectos del proyectosobreladistribucindelingreso,porloqueseconsideracomounindicadordeequidad. EVALUACIONTECNICA: Hacereferenciaalaviabilidaddesdeelpuntodevistatcnicoparaadelantarunproyecto. F FUTUROS: Es aquella transaccin efectuada en un mercado secundario formal donde se negocia un contrato estandarizado de compra o de venta de un activo determinado, acordndose la cantidad, su precio y el vencimiento del contrato, asumiendo las partes la obligacin y el compromiso de pagar o asumir las prdidas o ganancias producidas por las diferenciasdeprecios,durantelavigenciadelmismo. G GATT (General agreement on tariffs and trade)

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Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Es un acuerdo mundial que trabaja por el libre comercio. Su objetivo es garantizar que la poblacin mundial se beneficie de la libre movilidad de los bienes que cada pas produceconlamejorcalidadyalmenorcosto.Sinembargoestepropsitonosiempresealcanza,yaq uelos pases adoptan decisiones para evitar que los bienes importadosdeestimulenlaproduccininterna, colocandoarancelesalasimportaciones.Yporotrolado,concedenayudas estatalesparaabaratarloscostos de los bienes en cuya produccin no son tan eficientes, creando subsidios a las exportaciones. Esta organizacindioorigenalAMC(AcuerdoMundialdelComercio). H HIPERMERCADO: Establecimiento comercial de grandes dimensiones que vende directamente a los consumidores una amplia variedad de productos, desde alimentos, artculos de perfumera y droguera, ropa y bienes de consumo duradero. I IDEADEPROYECTO: Es la primera fase del ciclo del proyecto, que consiste en organizar una amplia informacin sobre el sector econmico y geogrfico donde se insertar el proyecto. La informacin nos dar una panormica sobre los recursos naturales disponibles, y sobre las condicionessocioeconmicasdelaregin.Podemosresumir entonceslosaspectosqueseradeseableconocercomoresultadodelafasede"perfildeproyecto": INNOVACIONTECNOLOGICA: Es la introduccin comercial de productos o procesos nuevos o mejorados. Para que haya innovacin es necesarialasolucindetodoslosproblemasparafacilitarsuentradaenelmercado,yaseaconlaelab oracin deprototiposolaconstruccindeplantaspiloto.Esposiblequemuchas"invenciones"nolleguenaco nvertirse en "innovaciones", ya sea porque no pueden superar el camino de la comercialidad o por que las empresas quelasposeenlasretienenparanoponerenpeligrootrastecnologasexistentes.

INTERES: Eselpagoquesehaceaunterceroporlautilizacinquesehacedelosrecursosdesupropiedad.

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INVERSION: Es la aplicacin de recursos econmicos a una actividad determinada con el fin de obtener ganancias en un futuro. Es la parte del producto que se destina a reponer y ampliar el acervo de equipo, maquinaria e infraestructura fsica productiva. IVA: Impuesto al Valor Agregado. Es el impuesto que se cobra sobre la diferencia entre el precio de venta de un producto y el costo de las materias primas; esto significa que se cobra bsicamente sobre la mano de obra y las utilidades. Su propsito es cobrar sobre la contribucin que hace la mano de obra y el empresario en la transformacindelosinsumosenunnuevoproducto. J JOINT-VENTURE: Acuerdodecooperacinentreempresasdedospases.Frmulaparalatransferenciadetecnologam ediante la cual una sociedad de un pas con mayor desarrollo tecnolgico crea una sociedad en la que participa junto con el usuario de esa tecnologa en un pas extranjero, en el que la primera sociedad trata de abrirse mercados. JUSTO A TIEMPO (Justintime): Justintimenacicomorespuestaaunanecesidadclaradeconstruirunaeconomabasadaenlaexpor tacin deproductosdealtacalidadybajocosto,ydebuscarunempleototalpormediodelaindustrializacin. La estrategiautilizadafueladeseleccin aaquellosmercadosdondepudieranejercerdominio,yconcentrarseenellosincluiresfuerzos,super andoaslasdesventajasnaturales,comolafaltaderecursos,lacarenciade fuentesdeenergaydeespacio,ydesdeluego,laantiguatecnologaheredadadelosnorteamericano sal culminarlasegundaguerra. Justintimesebasaenlossiguientesprincipios:Produccin=Ventas; eliminacindeldesperdicio;produccinenlotesdeunapieza;respetoalfactorhumano;calidadenlaf uente; nosepermitencontingencias;plantas"dedicadas". K KNOW-HOW: Sonlosconocimientos,experienciasylasaptitudesprofesionalesnecesariasparaproducirunbieno servicio. Elknowhowsonlosconocimientostcnicosnopatentados.Esosconocimientosestnrepresentado

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sen documentos como frmulas, diseos, planos preliminares, manuales tcnicos de operacin, inspeccin, formacindepersonal,etc. L LICENCIA: Consentimiento dado por el titular del derecho o "concedente", a otra persona "concesionario" para llevar a cabo ciertos actos que quedan incluidos dentro de un derecho exclusivo, o para la utilizacin de los conocimientostcnicos. LOGISTICA: Es la gerencia de la cadena de abastecimiento desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente consumido o utilizado. La logstica debe proveer el producto correcto, en la cantidad requerida, en las condiciones adecuadas, en el lugar preciso, en el tiempo exigido y, sobre todo, a un costo razonable. Lalogsticainvolucradesdeladistribucinfsica(almacenamientoytransporte),lalocalizacindepla ntasybodegas,losnivelesdeinventarioyelsistemadeinformacin.Lalogsticaincluyecuatrocostos : De transporte,dealmacenamiento,deinventarios,deadministracin. M MERCHANDISING: Palabradeorigeninglsquesealaelconjuntodemtodos,procedimientosyaccionesutilizadasporl os vendedoresylosestablecimientosdecomercio,conlafinalidaddeaumentarsurentabilidadcomerci al. MARCOLOGICO: Esta metodologa creada por la agencia norteamericana USAID brinda elementos que permiten unificar criterios en la formulacin de proyectos, y facilitar el anlisis y control de los mismos. Esta metodologa se viene utilizando desde 1970 y ha sido adoptada por muchos pases e instituciones para la identificacin, formulacin y evaluacin de sus proyectos, lo mismo que para el control y ejecucin. Con los mismos propsitoslaagenciaGTZdeAlemaniaidelavarianteZOPP,conlaintroduccindetcnicasquefaci litanla participacin de la poblacin objetivo, en el anlisis del problema que se quiere solucionar, sus causas y consecuencias,enlaidentificacindelosobjetivosquesequierenalcanzar,enlaseleccindealternat ivasde solucinyentodalaformulacindelproyecto. MARKET-MAKERS:

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Creadores de mercado. Estn encargados de anunciar permanentemente los precios por los que estn dispuestosacomprarovenderciertacantidaddettulos.

MERCADO: Enotraspocasseconsiderabaelmercadocomoelsitiodondeseencontrabancompradoresyvende dores. El concepto de mercado se ha ampliado notablemente debido al avance en las comunicaciones y los nuevos productosfinancieros,ycorrespondealarelacinestablecidaporlasfuerzasdedemandayoferta.Se puede decir que el mercado no tiene fronteras ni delimitaciones fsicas o de lugar, pues lo conforman el conjunto de circunstancias,mediosyelementosqueacercanlaofertadelademanda. META: Magnituddelindicadorquepermitecuantificarodimensionarloscomponentes,productosoimpactos deunproyecto, programa o plan. Su medicin debe hacerse en trminos de tiempo, cantidad y calidad, atributos, limitantes,supuestosoamenazaseinstrumentosdeverificacin. N NECESIDADESBASICAS: Aquellas que se consideran imprescindibles para conservar la vida y desarrollar adecuadamente las potencialidades de los seres humanos. Un tipo de las necesidades bsicas son las llamadasmateriales,quese refieren a la provisin de fuentes de trabajo y de servicios especficos como educacin, salud,alimentacin, vivienda, agua potable y previsin social. O OBJETIVO: Enunciadoclaroyprecisodelospropsitos,finesylogrosaloscualesseaspiraallegarmedianteun plan, programa o proyecto, y se formula en trminos del cambio en la situacin de una poblacin. Los objetivospuedenser: Institucionales,programticosodeproyecto. OBJETIVO ESPECIFICO: Aldesagregarelobjetivogeneralsepuedenencontrarlosobjetivosespecficos,queenalgunaforma atienden alasolucindelascausasquevienenmotivandoelproblemaonecesidad.

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OBJETIVO GENERAL: Enunciado que orienta en forma global el diseo de un proyecto (programa o plan) y se formula en trminos de cambios esperados en la situacin general de la poblacin o grupo afectado positiva o negativamente. Para la determinacin del objetivo general del proyecto, se requiere delimitar ypriorizar losproblemas:quproblemaseresolver,qurealidadessetransformarn,qunecesidadesse atendern, qu oportunidades se aprovecharn. Por lo tanto, el objetivo se convierte en la respuesta idnea para atender al problema, tomando como soporte la hiptesis en el sentido que no hay proyecto que no solucione un problema o no satisfaga una necesidad o no aproveche una oportunidad.Enunciado que orienta de manera global el diseo de un proyecto, programa o plan, y se formula en trminos de los cambios esperados en la situacin general de una poblacin. Corresponde al planteamiento filosfico o misin. OUTSOURCING: Es un trmino ingls que significa la capacidad que tienen las organizaciones de centrar sus polticas y recursos en sus objetivos primordiales y contratar con terceros servicios o actividades complementarias. Es unaherramientaquepermitealasempresasdisminuirloscostosylosriesgosquesegeneranenactivi dadesquepuedensercontratadasporterceros,rebajandolacargalaboralymejorandolosnivelesded esempeo. P PASIVO: Representa las obligaciones totales (bancarias, con proveedores, cuentas por pagar, etc.), ya sea a corto o a largoplazo. PATRIMONIO: Eselvalortotalnetodelosbienesdeunapersonajurdicaonatural.Contablementeesladiferenciaentr elosactivosqueposeenunapersonaosociedadylospasivosuobligacionescontradasconterceros. PERFIL DEL PROYECTO: Esta es la etapa que sigue a la "idea de proyecto" en la cual se recopila toda la informacin secundaria referente al proyecto, con el propsito de descartar todas las alternativas que aparezcan como no viables o claramenteinconvenientes. Eselniveldeprofundidadqueseexigepararegistrarlaspropuestasdeinversinenlosbancosdeproy ectos.

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PLANDENEGOCIOS: A medida que la comunidad de negocios evoluciona van apareciendo nuevas formas de manejar y comunicar las ideasempresariales.El plandenegocioseslaherramientautilizadayquenotienenotroobjetivoqueconvencer apotencialesinversionistasdelaoportunidadyaidentificadaydelasposibilidadesdeunanuevae mpresa.Unplan de negocios es un documento muy simple de unas 30 o 40 pginas que cumple varias funciones. En primer lugar identificaunaoportunidaddenegocioysegundo,demuestraquelanuevaorganizacinyloscread oresdelamisma,puedendesarrollartodounaestrategiaempresarialparaapropiarsedeestaopo rtunidadyaidentificada.Esdecir,queestedocumentonoslohacelanuevaproposicinconvalore mpresarialydenegocios,sinoqueestablececomoselograrn omaterializar.Sabemosqueunempresario,noesexclusivamenteuntomadorderiesgos,sinom sbienelprofesionalquetienelacapacidaddeperseguiroportunidadesmsalldeloslmites en los recursos que actualmente maneja. Es decir que la habilidad del empresario es su capacidad de leer oportunidadesysercapazdereuniryconcertarlosrecursosnecesariosparahacerrealidadelsue oidentificado. Elplandenegociospuedeserunodelosvehculosparalograrconvocarlasvoluntadesyrecursosq uehacen falta al empresario para llegar a donde quiere.Esclaroquedetrsdeunplandenegociosestunestudiode pre inversingeneralmenteadelantadoaniveldepre factibilidadofactibilidad. Un resumen ejecutivo del estudio de pre inversin se puede convertir en un plan de negocios, desde luego, dndole a ste la fuerza necesaria y la contundenciaargumentalrespaldadaporelvalorrealdelaoportunidaddescubierta.Enplandene gociosen cuestin deber identificar plenamente la oportunidad y disear los mecanismos idneos para llevarla a cabo, es decir, para convertir la idea productiva o la oportunidad en una realidad contundente. El valor argumental del plan denegociodebellegaraconvencerainversionistasenlabondaddelmismo,ycomosecueladeloa nterior, garantizar la apropiacin de los recursos necesarios de toda ndole para convertirlo en una realidad. La persona o el profesionalqueseencargadeestadiligenciaese llamado gestordeproyectos. PLANOPERATIVO: Es el desglose detallado de las actividades y recursos indicando las secuencias temporales, asignando las tareasylosresponsablesyespecificandolosrecursosparacadaperodo. POBLACIONAFECTADA: Es la parte de la poblacin de referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer la necesidadidentificada.

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POBLACIONDEREFERENCIA: Corresponde a una cifra de la poblacin global que creemos es afectada por el problema que origina el proyecto,ysetomacomoreferenciaparaestimacin,comparacinyanlisisdelademanda.

POBLACION OBJETIVO: Es aquella parte de la poblacin afectada a la que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones,estencapacidadrealdeatender. PROCESO: Conjuntoderecursos,tiempoyproductosqueestructuranloscomponentes,yquemediantesugesti n facilitanlaoperacindelproyectoyelalcancedeloslogros. PRODUCTIVIDAD: Incremento de la cantidad de produccin que se deriva del incremento de algunoo la totalidad de los insumos yseexpresaenunidadesfsicas.Correspondealacantidaddeproductoporunidaddeinsumo.Enoca sionessehabladelproductoportrabajadoroporhoratrabajada,medidaqueseconocecomoproducti vidadlaboral. PUNTO DE EQUILIBRIO: Nivelenelcuallasventasgeneraningresossuficientesparacubrirloscostos. Q Q DE TOBIN: Elvalorpatrimonialdelaaccinesaquelconsignadoenloslibroscontablesdelacorrespondienteemp resay que equivale al cociente de dividir el valor total del patrimonio de la firma por el nmero de acciones en circulacin. Este concepto es clave para tener una idea sobre cuntodinero se repartira por accin en el hipotticoeventodeliquidacindelaempresa.ElQde Tobinindicaquetantoest sobrevaluado subvaluada una accin respecto del valor contable, el cual no necesariamente es igual al valor comercial de unaempresa.

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R RENDIMIENTO: Ganancia en dinero o apreciable en dinero (cuantificable),queuninversionistaobtienedetransacciones mercantiles. Remuneracin por el uso del dinero. Generalmente se especifica como tasa de inters o tasa de descuento. RENTABILIDAD: Eslarelacinentrelautilidadproporcionadaporunttuloyelcapitalinvertidoparasuobtencin. Es el beneficio econmico o cuantificado en dinero obtenido por el tenedor de una accin. Incluye tanto el dividendoaprobadoporlaempresacomolavaloracinobtenidaenelmercado. RIESGO: Es el grado de variabilidad o contingencia de una inversin. Mayor rentabilidad mayor riesgo. Existen varias clasesderiesgos:demercado,desolvencia,jurdicos,deliquidez,detasadecambio,detasadeinter s,etc. S SINERGIA: Accincombinadadedosomsagentesqueresultamayorquelasumadelasaccionesindividuales. SISTEMAFINANCIERO: Conjunto de instituciones o intermediarios financieros, relacionados entre s directa o indirectamente, que recogenelahorrotransitoriamenteociosoyseloofrecenalosdemandantesdecrdito. SOCIEDADLIMITADA: Organizacinempresarialenlacuallaresponsabilidaddelossociosselimitaalmontodesusaportes, porlos negocios y obligaciones que contraiga la sociedad. Su capital se divide en cuotas de igual valor y el nmero delosmiembrosnoexcedede25. SOSTENIBILIDAD: Es la capacidad de individuos, instituciones, organizaciones y proyectos, de mantener en el tiempo acciones de desarrollo, que generan crecimiento y bienestar, induciendo al mismo tiempo la produccin de recursos propiosquepermitanlapermanenciadelasaccionesduranteeltiempoqueseanecesario.

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STOCK: Anglicismoutilizadoparadesignarcualquierartculoogneroquetengavaloreconmicoysehalleen espera deservendidooutilizadoenunprocesoproductivo. SUSTENTABILIDAD: Lasustentabilidaddeunproyectoestrelacionadaconlabasequelosostiene,quelarespaldaconsus olidez y consistencia, determinando condiciones concretas para que el proyecto se consolide. Esa base que le da apoyoylasostienepudeserdecarctercientfico,tcnico,socialopoltico.

T TASADECRECIMIENTODELAPOBLACION: Determina el tamao de la poblacin mediante el registro de nacimientos, defunciones y migraciones. En efecto, al ltimo dato disponible de poblacin de una regin se le suman los nacimientos, se le restan las muertesyseala del resultadofinaldeinmigracionesyemigraciones. TECNOLOGIA: Es la aplicacin de los conocimientos cientficos y empricos a procesos de produccin y distribucin de bienes y servicios. U UNIDADDEANALISIS: Es el elemento mnimo de estudio, observable omedible,quecorrespondeacadaunodelosobjetivosestablecidos(objetivosinstitucionales,pro gramticosydeproyecto),yseestructuranatravsdelas'variables". V VALORAGREGADO: Valoradicionalqueadquiereunbienoservicioalpasarporunprocesoproductivo. VARIABLE: Caractersticas, cualidades, elementos o componentes de una unidad de anlisis, que pueden modificarse o variar a travs del tiempo. Mediante el estudio del comportamiento de las variables, se puede explorar, descubrir, explicar, planificar, gestionar y transformar la realidad hacia una situacin deseable.

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Z ZONACOMERCIAL: Territorios delimitados por el radio de accin econmico para la compra o venta de un producto o grupo de productosafines,partiendodeuncentrodedistribucindeterminado.

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