ASESORIAS, CAPACITACION, REPRESENTACIONES, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS PESQUEROS Y ACUICOLAS

Lagunas de Venecia N 1993, Parque Cardonal, Puerto Montt. Fono 09-7147476 Fax (65) 264944

ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DEL CHORITO

CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S.A. CULTIVOS MARINOS DEL PACFICO S.A PESQUERA SAN JOSE S.A. ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA. TORALLA S.A.

ELABORADO POR FISHING PARTNERS LTDA.

MARZO 2005

PRESENTACIN

El presente estudio se ha realizado gracias al inters y aporte econmico de 5 grandes empresas vinculadas a la creciente industria del chorito en nuestro pas, como son: CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S.A., CULTIVOS MARINOS DEL PACFICO S.A., PESQUERA SAN JOSE S.A., ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA. Y TORALLA S.A. Sin su aporte econmico y la informacin entregada para desarrollar este proyecto, no hubiese sido posible alcanzar con la validez suficiente un diagnstico y situacin de la actividad, ya que este estudio viene a resumir todo un camino recorrido por parte de la industria, de aprendizajes no ajenos a dificultades y tambin de aciertos que permiten visualizar una gran potencialidad. Fishing Partners Ltda., agradece enormemente al Servicio Nacional de Pesca, a la Subsecretara de Pesca y a todos aquellos productores, procesadores y comercializadores, que en forma desinteresada hicieron comentarios, sugerencias y contribuciones.

Autores
Hctor Plaza L. Yeika Ortzar T. Mnica Gonzalez V. Javier Aros D.
2

INDICE
Pginas PRESENTACIN I. INTRODUCCIN 1.1. Antecedentes Generales 1.2. Desarrollo Histrico de la Mitilicultura en la X Regin 1.3. Descripcin de la Especie Mytilus Chilensis 1.4. Obtencin de Semillas 1.5. Cultivo, Engorda y Cosecha II. ESPACIO CONCESIONADO Y PRODUCCIN PROYECTADA 2.1. Superficie Concesionada en la X Regin Actual y Potencial 2.2. Capacidad y Potencial Productivo de la X Regin III. IV. CAPACIDAD DE PROCESADORA DE LA X REGION ANTECEDENTES DEL MERCADO DEL CHORITO 4.1. Mercado Nacional 4.2. Mercado Internacional V. ESTADO DE SITUACION INDUSTRIA NACIONAL Y PERSPECTIVAS DE LA 2 4 4 9 10 14 15 22 22 28 30 34 35 48 61 62 63 66

5.1. Debilidades Visualizadas en la Industria 5.2. Fortalezas Visualizadas en la Industria VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

I. INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES GENERALES Los mitlidos, internacionalmente conocidos como "mejillones" o "mussels", son moluscos bivalvos, filtradores, que pertenecen a la familia Mytilidae, de la clase Bivalvia. Actualmente, ms del 80% de la oferta mundial de mejillones, estimada en 1.5 millones de toneladas, proviene de la acuicultura. A excepcin de unos pocos pases donde la extraccin est estrictamente controlada, los bancos naturales Han sido sobre-explotados. El abastecimiento de este tipo de recursos a nivel mundial est basado en la estabilidad de la actividad y la capacidad de los cultivadores de aumentar sus cosechas y mejorar los productos (Avila et al , 1995). En Chile el Chorito Ha sido explotado y comercializado en grandes volmenes desde los aos 30 aproximadamente. Los principales bancos naturales se ubicaban en la X Regin desde Valdivia Hasta las zonas de Puerto Montt y Contao al sur. En el ao 1960 se produjo el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y de mitlidos en general en el sur de Chile. Esto motiv que el Estado comenzara un programa de investigacin para desarrollar los cultivos, por intermedio de la CORFO, IFOP y la Divisin de Pesca y Caza del SAG. Para lograr este objetivo, se establecieron centros de cultivo estatales como Putemn, Talcn, Tubildad, Puluqui e Isletilla, entre otros, los cuales se ubicaban principalmente en la localidad de Calbuco y la Isla de Chilo. A mediados de la dcada del 70, el Estado traspasa los centros de cultivo en comodato a otras Instituciones y Universidades para fines de investigacin. A inicios de la dcada de los 80, los privados desarrollaron el cultivo comercial de Chorito, debido a la permanente disminucin de los volmenes provenientes de bancos naturales y a la creciente demanda de este recurso. En el pas se Han aplicado histricamente cuatro mtodos de cultivo para este recurso que son: balsas o bateas, sistema de bandeja (fondo), estacas y long-line, siendo ste ltimo el ms utilizado, pudiendo ser de lneas simples, dobles e incluso triples. De las 70 especies de mitlidos descritos para el Pacfico sur oriental, en Chile 3 son los recursos de importancia econmica de este grupo; el Chorito (Mytilus Chilensis), el Choro zapato (Choromytilus Chorus) y la Cholga (Aulacomya ater). Para los tres recursos existen vedas reproductivas durante una poca del ao, lo que permite controlar la extraccin de los bancos naturales y de esta forma asegurar la permanencia del recurso en el tiempo.

Como se coment anteriormente, el cultivo de este recurso se inici dado que los volmenes provenientes de bancos naturales se Han visto disminuidos en el tiempo y Ha existido una demanda permanente sobre estos recursos. Dentro de las especies de mitlidos que se cultivan en Chile la ms importante es Mytilus Chilensis, que en volumen representa un 90% del total desembarcado, del cual el 99% proviene de la actividad acucola. En el contexto mundial, los pases que tienen los mayores desembarques y ms alto consumo se encuentran en Asia y Europa, siendo los ms importantes China y Espaa que producen de cultivo alrededor de 650 mil y 200 mil ton, respectivamente. Chile es el sexto pas productor en conjunto con Nueva Zelanda y Francia, con unas 75.000 toneladas anuales de produccin, aproximadamente, con retornos para el pas que bordean los US$ 25 millones. Los mitlidos son muy apetecidos en el mercado nacional, principalmente para su consumo en fresco, por su sabor, alto contenido proteico y bajo contenido de grasas. El precio de comercializacin interno en el segmento minorista (Pescaderas y establecimientos especializados) es $300 - $400 el kilo, sin embargo los volmenes que se mueven en el mercado domstico no supera el 3% de la produccin total (Sernapesca, 2003). Hoy en da, esta actividad se desarrolla mediante la captacin de semillas del medio natural, la cual se concentra mayoritariamente en la X Regin (fig. 1), especficamente en el Archipilago de Chilo y en Calbuco, debido a la calidad de las aguas y a las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de este recurso. Tambin encuentran en la provincia de Valdivia, y marginalmente en la IX Regin, en el ro Queule (Toltn) y en el ro Imperial (Carahue) y en la VIII Regin en Lenca. Esto hace que la X Regin sea la ms importante en nmero de centros y en produccin, Chilo concentra el 70% de la produccin, equivalentes a una cifra superior a 50 mil toneladas de materia prima destinada a proceso, mientras que Calbuco produce alrededor de 20 mil toneladas brutas (Subpesca 2005, Com Pers). Hasta el ao 2004 existan 509 centros de cultivo de Choritos en la X Regin, de los cuales el 73% se ubican en Chilo, y el resto en Calbuco y alrededores de Puerto Montt. Por otra parte Hasta diciembre del 2004, existan casi 500 concesiones otorgadas con Resolucin de Calificacin Ambiental (RCA), por parte de CONAMA solo en la X Regin, para el pronto funcionamientos de nuevos centros de cultivo en la regin.

PRODUCCION DE CHORITOS LOS LTIMOS 10 AOS

60.000 50.000 TONELADAS 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 AOS
Nacional X Regin

Figura 1. Produccin de Choritos Nacional y de la X Regin desde el ao 1993 al 2003. Fuente Sernapesca. La industria mitilicultora se Ha expandido exponencialmente, en la ltima dcada Ha aumentado en ms de 20 veces sus producciones (fig. 2), lo que convierte a esta industria con la de mayor potencial despus de los salmones. Las expectativas y pronsticos iniciales sealaban que para el ao 2010, se lograra una produccin del orden de las 200 mil toneladas brutas, sin embargo, ya en noviembre 2004 se registra una cosecha de 74.200 toneladas, cifra superior en un 43.9% respecto a igual periodo del ao anterior (Subpesca 2004, Com Pers). La tendencia futura de esta industria es la de integrar el proceso completo liderada por las firmas espaolas; sin embargo, en la mayora de los casos coexisten separadamente captadores de semilla, cultivadores, plantas de proceso y comercializadores y exportadores. De las 509 concesiones acucolas otorgadas principalmente en la X Regin, slo un poco ms de mitad se encuentra en operacin (328), segn Sernapesca, 2004, de las cuales pocas tienen la capacidad de producir sobre las 3 mil toneladas, la mayora de los productores (80-90%) operan a pequea escala, cosechando un promedio estimado de 200 a 400 toneladas cada uno por temporada. Uno de los problemas ms importantes que afecta la comercializacin de mitlidos tanto de ambiente natural como de cultivos, es la presencia de florecimientos nocivos de microalgas en las zonas de cultivo y bancos naturales. Por sus hbitos alimentarios, las especies filtradoras son capaces de acumular las sustancias txicas generadas por algunas microalgas txicas (Plaza, 1998). Durante el ao 2000 se ampli el lmite de distribucin de la Marea Roja y presencia de VPM Hasta la regin de Los Lagos. El brote txico de VPM que se present entre enero y junio de 2002, llev a las autoridades sanitarias de la X Regin a prohibir la extraccin, comercializacin y aposamiento de mariscos, desde la comuna de Ancud Hacia el sur, en el Archipilago de Chilo, la situacin fue tan grave que en abril de ese
6

ao, el Presidente de la Repblica, Ricardo Lagos, declar como zona de catstrofe las comunas de Ancud, Dalcahue, Quelln y Queilen. La durante esa poca la marea roja dur entre 27 y 212 das, siendo ms prolongado el evento en sectores como; Detico (212 das), Terao (88 das), Liucura (87 das), Queilen (83 das) y Vilupulli (75 das) (Suarez, 2002) Por otra parte, el cultivo de mitlidos tiene un efecto sobre el medio ambiente, debido a la capacidad filtradora de los individuos, que produce la formacin de fecas y pseudofecas, las cuales se pueden acumular en el fondo formando una capa de biodepsitos. Este sedimento enriquecido con material orgnico produce un incremento de la actividad microbial con su respectivo aumento en el consumo del oxgeno y reduccin de sulfato. Como resultado de esta actividad se produce un incremento en la liberacin de nutrientes inorgnicos desde los sedimentos, especialmente amonio, silicatos y fosfatos, lo cual permitira aumentar la productividad del medio. Esta situacin a generado controversia proveniente de sectores ambientalistas, que ven el desarrollo de la actividad como una segunda industria del salmn, en trminos de impactos ambientales sobre los ecosistemas y la alteracin de la belleza natural de la geografa de la zona sur. Si bien es cierto que existe una importante emisin de fecas al medio, no hay que olvidar que sto es propio de cualquier ser vivo que necesita eliminar todas aquellas sustancias que Han sido metabolizadas o no necesita incorporarlas para transformarlas en energa. La produccin de fecas es variable y depende de varios factores, de los cuales la disponibilidad de alimento en la columna de agua es un elemento vital o de primer orden; otro factor es el tamao de los organismos ya que su metabolismo vara a mediada que crece y adquiere la primera madurez sexual donde requiere gran cantidad de energa; otro factor importante es la temperatura del medio, que finalmente es la que regula la actividad motora o funcional de este tipo de moluscos bivalvos. Otro elemento relativamente novedoso constituye la influencia del factor de origen, o Habitat, considerada por muchos autores como una manisfestacin de diferencias genticas (Rawsons & Hilbish, 1991). Otro Autor como Mallet et al., 1987, Ha sealado que los mitlidos poseen una memoria ecolgica, en la cual almacenan las condiciones en las que se desarrollaron en su Habitat sus ancestros. Babarro et al., 1996, encontr diferencias y respuestas fisiolgicas distintas en mejillones procedentes del intermareal y de cultivo. Esto resulta importante considerar, tomando en cuenta que el origen inicial de la semilla proviene de distintos y variados lugares, que tienen caractersticas propias y particulares. En este contexto resultar vital abordar con seriedad el tema de Trazabilidad. Por otra parte, temas como la ingestin, asimilacin, respiracin y biodeposicin Han sido estudiados ampliamente por autores como Moore, 1931; Jorgansen, 1975; Winter 1978; Vall, 1980; Griffiths, 1980, Navarro, 1983 y Seguel et. Al., 1997. Navarro, 1993, seala que las biodeposiciones aportadas al medio marino por diferentes moluscos
7

filtradores pueden ser utilizadas nuevamente por ellos mismos o por otros organismos del nivel trfico detritvoro. Navarro, seala adems, que la gran variabilidad de la oferta alimentaria, tanto en cantidad y calidad, es fundamental para determinar la cantidad de los biodepsitos. Este Autor, determin en laboratorio que la tasa de biodeposicin diaria es de alrededor del 0,02194% peso del Chorito de tamao comercial de aproximadamente de 5 cm, y corresponde aproximadamente al 27% de la cantidad de alimento digerido y disponible en el medio. Aplicando esta ecuacin se tiene RB = 2.194 x 10-4 x W, Donde RB es la tasa de Biodepositos y W es el peso o biomasa de Choritos En la actualidad existen en un rea en forma conjunta cultivos de salmones y mitlidos, con lo cual los ambientalistas se Han preocupado de atacar a la industria acucola que esta sobreoferta ambiental, posiblemente generada por el cultivo de salmones y moluscos puede producir una proliferacin mayor de microalgas y la correspondiente formacin de fondos anxicos producto de la muerte de las mismas. Actualmente, una alternativa para reducir el impacto ambiental, es cultivar en conjunto salmones y moluscos; estos ltimos seran capaces de reutilizar los compuestos liberados al medio. Desde este punto de vista, diversos autores Han realizado experiencias beneficiosas cultivando salmones con moluscos filtradores (Jones & Iwama, 1991, Stirling & Okumus, 1995), mientras que otros Han probados con algas (Buschmann et al., 1994 y Petrell et al., 1993). En Noruega se Ha demostrado que mitlidos en las cercanas de las balsas jaulas de salmones obtienen mejores crecimientos, con respecto a otros que no estn influenciados por la actividad salmonera (Stirling & Okumus, 1995). Estos resultados pueden estar relacionados con el enriquecimiento directo e indirecto del medio a consecuencia de la salmonicultura, ya que producto del metabolismo de los peces son excretados al medio desechos solubles tales como urea y amonio, los cuales sirven como fuente de nitrgeno a las microalgas, pudiendo formar florecimientos importantes para estos moluscos filtradores (Plaza, 1998). Por otra parte, el material orgnico particulado, constituido por el alimento no consumido por los peces y las seudo-fecas de stos, podran representar una contribucin directa a la alimentacin de moluscos filtradores (como fuente suplementaria), en pocas de concentraciones de fitoplancton bajas (Seguel et al., 1997). De este modo, el realizar cultivos mixtos entre salmones y moluscos filtradores, corresponde a una estrategia ambiental para minimizar o mitigar los impactos negativos tendiendo a mantener un medio ambiente en mejor equilibrio, lo que algunos autores Han denominado uso de tecnologas integradas o limpias.
8

1.2 DESARROLLO DE LA MITILICULTURA EN CHILE La alta presin extractiva a la cual tuvieron sometidos los bancos naturales, desde al menos 1938 Hasta 1960, produjo la casi extincin del Choro zapato y el agotamiento de los bancos naturales de Chorito y Cholga en el sur de Chile. Esta situacin gener la necesidad de desarrollar la tecnologa para el cultivo de estos recursos. Los primeros experimentos se realizaron durante 1961 en la Mitilicultura de Putemn, Isla de Chilo. Este centro fue creado en 1943, mediante una ley de la Repblica con el fin de repoblar y vigilar los bancos naturales de Choro zapato y estuvo a cargo del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG). El objetivo de estos experimentos fue determinar las condiciones para la captacin de larvas provenientes del ambiente natural, con la finalidad de abastecer de semillas a centros de cultivos destinados a la engorda de estas especies. Se pusieron a prueba diferentes tipos de colectores y se determin la mejor poca de colocacin y la eficiencia de ellos. El xito de las experiencias anteriores motivaron en 1965, la instalacin de una balsa de 4x6 m en la Mitilicultura de Putemn, donde se realizaron las primeras experiencias de cultivo de media agua del "Choro zapato". En 1967-1968 se instalaron dos balsas, una en Talcn (16x16 m) y otra en Tubildad (18x18 m), con cuerdas de semillas de Choro y Chorito proveniente de la Mitilicultura de Putemn. En 1968 se instalaron en Putemn 4 balsas destinadas al cultivo del Choro. Al mismo tiempo, en la isla Puluqui (Comuna de Calbuco) e Isletilla (Comuna de Chilo), se realizaron investigaciones para la captacin de larvas de Cholgas para su cultivo suspendido. Estos experimentos en su mayora fracasaron por la baja captacin de larvas provenientes del ambiente natural, ya que no se utilizaron los colectores adecuados. Durante este mismo perodo el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), prospect los bancos naturales de Cholga en las provincias de Llanquihue, Chilo y Aysn. El bajo volumen de desembarques no permita sostener la industria conservera de Calbuco y Quelln. En la zona norte (Baha de Mejillones) se realizaron experiencias de cultivo de Cholga, para lo cual el IFOP instal 2 balsas una de 6x4 m de madera y otra metlica de 16x16 m. Para asegurar el abastecimiento de semillas provenientes del ambiente natural, en el mismo perodo se prospect los bancos naturales en la Baha de Mejillones. Una vez generadas las tecnologas de cultivo, bsicamente una modificacin de la tecnologa desarrollada en Europa, principalmente Espaa y Francia, se inici la produccin comercial de Chorito y Choro en el pas. En 1982 ya se Haban establecido cerca de 21 centros de cultivo, los que cosecharon 1.389 t de Chorito y 240 t de Choro. Posteriormente estos volmenes disminuyeron, para luego comenzar a aumentar paulatinamente a fines de la dcada del 80. Luego, a principios de los 90, el cultivo de Chorito comenz a aumentar su importancia relativa a medida que descendieron los niveles de captura. En 1995 los cultivos ya representaban el 52% del desembarque total de la especie. A partir de 1996 la industria experiment un crecimiento importante y se proyect como una de las actividades ms promisorias de la acuicultura Chilena (fig. 2). El cultivo en balsas de madera fue reemplazado por lneas suspendidas de
9

estructura flotante y se modific la tcnica de siembra sustituyendo el sistema espaol por el francs modificado. Los implementos de cultivo comenzaron a ser fabricados en Chile y, crecieron y aumentaron las plantas locales. En el nuevo milenio, los empresarios espaoles se instalaron en Chile para satisfacer la demanda europea y de otros mercados. El inters por expandirse en Chile esta dado porque en Espaa los lugares de cultivo estn colapsados, en cambio en nuestro pas aun existen sitios disponibles con buena calidad de aguas. La empresa Toralla S.A. y Ra Austral Ltda, ambas de la familia Leiro, se iniciaron con Plantas de Proceso y actualmente poseen concesiones donde realizan sus propias producciones y manejan una participacin relevante en las exportaciones.

DESEMBARQUE HISTRICO DE CHORITO

70000 60000 50000 Toneladas 40000 30000 20000 10000 0
19 7 19 6 7 19 7 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 8 19 2 83 19 8 19 4 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 91 19 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 99 20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 03

Pesquerias

Cosecha

Aos

Figura 2. Evolucin de los desembarques de Chorito en Chile (toneladas) desde 1976 a 2003. Fuente: Sernapesca. 1.3 DESCRIPCIN DE LA ESPECIE Mytilus Chilensis El grado de desarrollo logrado Hasta la fecha en el cultivo de mitlidos, Ha sido producto por una parte de la adaptacin de tecnologas de cultivo desarrolladas en Espaa y Francia, y por otra el conocimiento de aspectos bsicos de la biologa y ciclo de vida, y las excelentes condiciones ambientales para el desarrollo de esta especie. Sin embargo todava existe poca informacin respecto de algunos factores que inciden sobre la distribucin y la captacin larval y estados de reproduccin. En la actualidad no existe una parametrizacin de factores ambientales claves en el desarrollo y crecimiento de esta especie. Es ms, no existe un grado de correlacin y comparacin entre las anomalas ambientales y la produccin de cada temporada.
10

El Chorito denominado en algunos mercados de destino como Chorito, mejilln, mussel, cozze, moule, mexilho, se distribuyen geogrficamente en ambos hemisferios, tanto en aguas tropicales como temperadas. Viven agrupados en bancos en reas protegidas o expuestas, en el submareal o intermareal, principalmente en rocas adheridos al sustrato por un biso, tambin sobre fondo, generalmente de conChuela o gravilla, con profundidades por lo general no superiores a los 10 m (Forcelli, 2000). En la costa del Pacfico sur, los mitlidos se distribuyen desde Per Hasta el EstreCho de Magallanes, por el Atlntico recorren la costa de Argentina Hasta Brasil. En Chile, los Choritos (Mytilus Chilensis) se encuentran en forma natural desde Iquique Hasta el Estrecho de Magallanes, encontrndose principalmente en zonas de baja salinidad especialmente en sectores estuarinos-salobres, donde se mezcla el agua dulce con agua de mar. Los mitlidos poseen un conjunto de filamentos negros-caf denominados biso, a travs del cual tiene la capacidad de mantenerse fijo a sustratos tales como: rocas, piedras, cuerdas, cascos de barcos e incluso en ciertos lugares de fango o arena. Un mitlido que se desprende del sustrato puede volver a fijarse a otro, debido a que tiene la capacidad de regenerar el biso. Mytilus Chilensis (Hupe, 1854), pertenece a la clase Bivalvia y familia Myitilidae, posee una concha de dos valvas, de tamao alargado-mediano (mximo 85 mm), valvas provistas de estras concntricas de crecimiento y recubierta de un periostraco pardo, negruzco o violceo. La Charnela esta provista de numerosos dientecillos similares, generalmente visibles a simple vista. La superficie interna es nacarada y de color violceo (fig. 3).

Figura 3. Chorito (Mytilus Chilensis).

11

Entre ambas valvas se encuentra el cuerpo, el cual es blando y est cubierto por un tejido llamado manto, este envuelve los rganos internos tales como: masa visceral, palpos labiales, pie, branquias y gnadas. En algunos mitlidos, la diferencia de sexo entre hembras y machos est dada por el color de las gnadas (rganos reproductores), sin embargo, en el Chorito las gnadas son de color cremaamarillento evidencindose la diferencia solo bajo observacin bajo lupa estereoscpica. Normalmente, los mitlidos maduran sexualmente durante el primer ao de vida en la poca de primavera-verano; siempre y cuando, exista una adecuada cantidad de alimento y condiciones ambientales que permitan la formacin de gametos (vulos por las hembras y espermios por los machos). Estos vulos y espermios, son liberados al agua, donde se produce la fertilizacin y comienza el desarrollo de un nuevo individuo, el cual va pasando por diferentes estados larvales Hasta alcanzar un estado denominado postlarva. La postlarva se caracteriza por poseer un tamao menor a 1 mm, un pie mvil, mancha ocular y un velo que con el tiempo se va perdiendo. El pie le ayuda a desplazarse para buscar sustratos; al encontrarlo se fija y metamorfosea y adquiere el aspecto externo de un adulto, y recibe el nombre de presemilla, a partir de aqu solamente se dedica a crecer Hasta alcanzar su talla comercial. El tiempo de desarrollo desde la fertilizacin Hasta el estado de postlarva es de 25 a 30 das, e incluso ms si las condiciones ambientales no son favorables. En ambiente natural, una vez que la postlarva se fija al sustrato transcurren 3 a 4 aos Hasta alcanzar su talla comercial, esto depender directamente de las condiciones ambientales (fig. 4) Dado que los mitlidos son organismos ssiles, es decir, no son capaces de desplazarse de un lugar a otro en busca de alimento; deben filtrar su alimento, es decir, capturan su alimento a travs de sus branquias y luego lo transportan a la boca para iniciar la digestin. El alimento que consumen se encuentra flotando en el agua y es muy pequeo (menor a 0,01 mm), puede ser microalgas y material particulado. Uno de los factores importantes para el crecimiento de los mitlidos es la temperatura, la cual influye directamente en la cantidad de alimento disponible en el agua y en la fisiologa de este. En condiciones normales, toleran temperaturas que fluctan entre los 3oC a 20oC, pero se Ha observado que aquellos bancos ubicados en la zona del intermareal pueden resistir condiciones extremas de temperatura de -10o C a 28o C. El Chorito es un organismo que tolera amplios rangos de salinidad, desde 5 a 32 partes por mil (ppm). Esto le permite Habitar en las zonas de los Archipilagos, donde existen grandes fluctuaciones de salinidad que varan con la profundidad y las estaciones del ao. En general los Choritos Habitan en lugares protegidos de corrientes fuertes, por ello es importante conocer la velocidad y direccin de la corriente en el lugar donde se realizar el cultivo. Estos antecedentes permitirn saber en que direccin colocar los sistemas de cultivos y estimar la dinmica de la oferta alimenticia.
12

Figura 4. Ciclo de vida del Chorito.

13

1.4 OBTENCIN DE SEMILLAS Actualmente, en la X Regin, la obtencin de semilla es de captacin natural. Para abastecerse de semillas, los mitlicultores pueden realizar la captacin en la propia concesin, en centros tradicionales, como la Estacin Experimental de Biologa Marina de Yaldad, dependiente de la Universidad Austral de Chile, el Laboratorio Biolgico Pesquero de Putemn, del Instituto de Fomento Pesquero, o en diversos centros privados que ofrecen distintas modalidades de servicios de captacin de semilla. Estos centros privados se ubican principalmente en Yaldad, Ilque, Huenquillahue, Qullaipe, Metri, Cochamo, y Buil, entre otros. El costo del servicio flucta entre $ 750 y $ 1200 por colector, dependiendo si el servicio incluye el sistema de flotacin y si asegura un mnimo de captacin. En algunos casos se compra semilla de 10-30 mm a granel, cuyo precio flucta entre los $ 30-$ 70. El rendimiento de un colector flucta entre 6 y 15 kg (fig. 5) de semilla por colector, donde generalmente entre un 5 a 15% corresponde a Cholga. Los colectores utilizados son de pao de red en desuso y red trenzada, puestos en sistema suspendido y su longitud es de 4-8 m. La densidad de colectores por unidad de sistema suspendido es mayor que la de las cuelgas de crecimiento llegando, por ejemplo, a 10-15 colectores/m de lnea madre. Los colectores son puestos generalmente a partir de octubre y mantenidos por lo menos 4 a 6 meses. Este perodo coincide con la poca de desove y reclutamiento. En la temporada, los cultivadores instalan un centro de captacin entre 500 a 30.000 colectores para su propio cultivo, y los centros autorizados para captacin actualmente tienen capacidad para ms de 100.000 colectores.

Figura 5. Colector con semilla de Chorito.

14

1.5 CULTIVO, ENGORDA Y COSECHA La engorda durante los ltimos aos Ha evolucionado, considerablemente en relacin a la tecnologa de cultivo utilizada. A inicios de la dcada del 90, existan principalmente balsas de madera, generalmente de 4 x 6 m (fig. 6), slo pocos experimentaban con sistemas suspendidos denominados long-line.

Figura 6. Cultivo en Balsa, Teupa ao 1992 (Mario Cerna y Hctor Plaza). Los long-line inicialmente, fueron simples (una linea madre) de 100 m de longitud y sostenidos por flotadores cuadrados de poliestireno expandido (Plumavit) de 0,5 x 0,5 x 0,5 m, desnudos. Hacia fines de la dcada del 90 se comienza a utilizarse los long-line dobles (dos lineas madre por sistema) de 100 y 150 m sostenidos por flotadores cilndricos principalmente poliestireno expandido 200 y 250 L, desnudos o forrados (fig. 7a y fig. 7b). A comienzos del 2000, comienzan a incorporarse boyas de plstico, para long-line dobles y algunos aumentan la longitud de sus lneas a 200 o 300 m (fig. 7c), siendo ms exitoso el de 150 m. En general. el sistema long-line doble o lnea suspendida consiste en 2 cabos de perln o nylon suspendidos, los cuales se amarran a boyas equidistantes cada 3 -5 m aproximadamente, dependiendo del largo del long-line y de la carga o desplazamiento de su sistema de cultivo, y en cuyos extremos se ubican anclajes para fijarlos al fondo marino mediante un fondeo o muerto de concreto. Cada lnea madre consta de dos cabos de 19-24 mm de y 100, 150 o 200 m de largo dispuestos en forma paralela, y
15

unidos y sostenidos a lo largo por boyas plsticas, que para un sistema de 150 m, se utilizan alrededor de 51 boyas, de las cuales 49 pueden ser negras y 2 naranjas que demarcaran el inicio y final de la lnea (denominadas puntero).

Figura 7a. Cultivo long-line flotador desnudo.

Figura 7b. Cultivo long-line flotador recubierto.

16

Figura 7c. Cultivo long-line flotador boya plstica. El sistema de anclaje y fijacin de las estructuras de cultivo, consiste en un cabo de fondeo de polipropileno de 20- 32 mm de , dependiendo de la traccin que ejerza la corriente sobre el sistema, que une la lnea madre a un fondeo de cemento de generalmente 3.000 a 12.000 kilos. La unin de fondeos y cabos se realiza mediante un guardacabo y grillete de fierro galvanizado, que se une a una asa que tiene el fondeo de cemento. En la actualidad las empresa grandes adicionalmente incorporan cadenas al sistema de anclaje. Hoy existe la tecnologa para realizar todos los diseos del sistema y los clculos correspondientes de fondeo y materiales necesarios para que el sistema no colapse mediante sofisticados software computacional, con lo cual las empresa pueden instalar sus centros con seguridad en profundidades Hasta 200 m (fig. 8). La construccin de estas lneas se desarrolla en 3 etapas: Construccin del fondeo. Consiste bsicamente en construir un cubo de concreto de dimensiones y peso variable, segn la carga y fuerzas que deba soportar el sistema, con una ventosa en la cara inferior y un anillo de fierro de 1-1,5 de en la cara superior para unirlo al grillete y guardacabo o cadena del extremo de cada lnea. Armado de lneas. Las dos lneas madres que conformaran el long-line de 100, 150 o 200 m de longitud, sern suspendidas por boyas de un volumen de 250 0 310 litros, de forma cilndrica, y que en cada extremo poseen un asa u oreja por la cual se pasa cada cabo de la lnea madre, y es fijado con un cabo de polipropileno de 8 mm , el cual es pasado a travs de la lnea madre, para evitar corrimientos.
17

Figura 8. Diseo y Clculo de un long-line a 80 m de profundidad para Cultivos Marinos del Pacfico, ubicado en sector Chequin, realizado por Fishing Partners Ltda. Instalacin de la lnea. Consiste en trasladar primero los anclajes (muertos de concreto) utilizando una barcaza o embarcacin, la cual por lo general dispone de un huinche hidrulico. Una vez que la marea alta permite que los muertos queden medianamente suspendidos son trasladados al lugar definitivo. Posteriormente se procede a instalar las lneas madres armadas con las boyas. Las dos lneas se unen a los cabos de fondeo de cada muerto y luego es tensada con la barcaza, para lograr una adecuada disposicin de las lneas en el agua. Una vez terminada la etapa de construccin e instalacin de los long-lines del centro de cultivo, se proceder a operar el centro instalando cuerdas de crecimiento con semilla principalmente de Chorito en cada long-line, para su crecimiento, engorda y posterior cosecha. Eventualmente se puede cultivar la Cholga (Aulaconmya ater), o el Choro zapato (Choromytilus Chorus). La engorda se puede realizar una vez alcanzado el tamao de semilla ptimo, el cual puede ocurrir desde febrero en adelante, dependiendo del centro de capitacin y sus condiciones ambientales. Primero se proceder al traslado de la semilla al centro de cultivo (fig. 9a). Una vez ingresada la semilla al centro de cultivo, ser seleccionada por
18

tamao o calibre, para su posterior encordado, el cual puede ser manual o con encordadota mecnica semi-automtica o automtica (fig. 9b), utilizando el sistema de siembra Chileno (tambin llamado francs-modificado). Adems, se puede utilizar el sistema espaol (cuelga gallega), en el cual la semilla es encordada en cuerdas hechas de red, utilizando generalmente una maquina encordadora hidrulica, que se encuentra instalada en una plataforma de trabajo o en una barcaza y cada 20 a 30 cm se intercalan en forma perpendicular a la cuelga de cultivo unos palillos plstico para evitar el desprendimiento, ya que sta, es una cuelga con el doble del peso y dimetro que la cuelga Chilena. Con respecto a las cuerdas de engorda, generalmente son de 6-8 m, y stas se amarran a la lnea madre mediante un cabo de polipropileno de 6-8 mm , separadas a una distancia de 40-50 cm y se pueden logra producciones de 45 a 70 k por cuelga, de los cuales alrededor de un 15% constituyen impurezas como algas, sedimento, picorocos y Cholga pequea, entre otros.

Figura 9a. Ingreso de semilla al centro de cultivo para su siembra. El sistema de produccin generalmente no contempla manejos adicionales entre siembra y engorda, pues las cuerdas son sembradas para llegar a la cosecha sin necesidad de posteriores raleos o desdobles. Esto con la finalidad de optimizar el crecimiento y evitar desprendimientos de semilla inherentes a cualquier faena de manipulacin de las cuerdas. Una forma de tratar de optimizar el cultivo Ha sido la implementacin por algunos productores de lneas continuas o sinfn (fig. 9c), de modo de optimizar los tiempos de siembre y cosecha.
19

Figura 9b. Maquina sembradora automtica. La cosecha generalmente es manual, realizada por un grupo de personas (cuadrillas) apoyados de una plataforma de trabajo que cuenta con de tecles y roldadas. En ocasiones los productores pueden contratar el servicio a terceros. Algunos Han incorporado a su cultivo un sistema mecanizado de cosecha (fig. 9d), que permite levantar la lnea y desgranar las cuelgas de crecimiento. Esto le permite adems de aumentar y mejorar sus tiempos de cosecha, clasificar por calibre (tamao) su produccin y entregar a su cliente un Chorito ms homogneo. Dependiendo de la fecha de siembra y del tamao de la semilla utilizada, se pueden obtener individuos de talla comercial (> 5 cms.) a desde aproximadamente del octavo mes desde la siembra. Las cosechas, de acuerdo al periodo de siembra, podrn iniciarse en Noviembre, y continuar Hasta junio del ao siguiente aproximadamente. La operacin de cosecha se realiza una vez que la cuerda de crecimiento-engorda alcanza un peso aproximado entre 45 a 70 Kg, par el caso de cuelga Chilenas, y 120 a 160 kg en el caso de cuelgas gallegas.

20

Figura 9c. Sistema de cultivo continuo o sinfn.

Figura 9d. Cosechadora hidrulica.

21

II. ESPACIO CONCESIONADO Y PRODUCCIN PROYECTADA

2.1 SUPERFICIE CONCESIONADA EN LA X REGIN ACTUAL Y POTENCIAL Hace una dcada, cuando la produccin de mitlidos proveniente de centros de cultivo comenz a aportar con un mayor porcentaje a los desembarques totales nacionales, existan cerca de 55 centros autorizados para el cultivo de mitlidos, ubicados principalmente en la X Regiones, con un rango de produccin que variaba entre 50 y 200 t/anuales por centro. Actualmente la X Regin sigue siendo la ms importante en nmero de centros y en produccin, aportando el 99.9% del total de la produccin nacional durante el 2003 (fig. 10). La mayora de la produccin proviene de centros que se ubican en la Isla de Chilo y en la comuna de Calbuco, mientras que en los sectores cercanos a Puerto Montta las producciones mucho menores (fig. 11).

PRODUCCION DE CHORITOS POR REGION

60000

DESEMBARQUE DE LAS COMUNAS DE LA X REGION

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Toneladas

40000 30000 20000 10000 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

Toneladas

50000

C as tr o C al bu co Q ue ll Pt n o. M on tt A nc ud

Regin

Figura 10. Produccin Nacional de Choritos por Regin. Fuente Sernapesca, 2003.

Figura 11. Desembarque por comunas en la X Regin. Fuente Sernapesca, 2003.

La comuna con mayor aporte productivo es Castro con el 53. 9% del total regional, seguida por Calbuco (26.31%) y Quelln (15.31%) (tabla 1). En la actualidad existen aproximadamente 509 concesiones otorgadas para desarrollar cultivo de mitlidos y otros moluscos, siendo relevante las comunas ubicada en la Isla Grande de Chilo, y en menor importancia las ubicada en la provincia de Llanquihue. La figura 12 muestra la agrupacin de la distribucin de los centros por comuna. En el caso de castro, que representa el 26%, incluye las comunas de Dalcahue, Quinchao, Curaco de Velez, Chonchi y Puqueldn. En el caso de Puerto Montt incluye las comunas de Cocham y Hualaihue.
22

Pa le na Va ld iv ia C or ra l O so rn o

Comuna

De estas 509 autorizaciones para desarrollar la actividad, slo un 65% opera regularmente su espacio concesionado, el resto declara algn tipo de movimiento, pero sin produccin, o definitivamente no declara nada al Servicio nacional de Pesca. Esto ltimo es lamentable, ya que primero se infringe la ley y segundo es causal de caducidad, ya que no se cumplira con al menos el 50% de la produccin establecida en el proyecto tcnico. En el ltimo tiempo, Han surgido varias caducidades de concesiones, cuando se Ha solicitado la transferencia de los derechos del titular Hacia un tercero.

Distribucion de Centros de Cultivos (N = 509)

6% 18% 6% 26%

21%

23%

Castro

Quellon

Calbuco

Queilen

Pto Montt

Ancud

Figura 12. Concentracin de los centros de cultivo de mitlidos. Se estima que actualmente el espacio concesionado en la X regin representa unas 2.500 Ha. Al considerar esto y tomando en cuenta que en estos instantes se estn produciendo alrededor de 75 toneladas al ao, la productividad de la industria es de 30 ton/Ha, lo que indica que se estn sub-utilizando los espacios, ya que la productividad de una hectrea flucta entre los 150 y 200 ton/Ha. Lo anterior resulta importante, si consideramos que la industria realiza un esfuerzo en ocupar el 80% del espacio concesionado, y con una productividad conservadora de 100 ton/Ha, se podran producir unas 200 mil toneladas. Este clculo parece razonable desde el punto de vista matemtico, pero Hay que ser realista y pasar de 75.000 toneladas a 200.000 toneladas, implica por lo menos unos cuatro aos de crecimiento sostenido al ritmo de una tasa del 30% anual, situacin que ni la industria del salmn logr alcanzar en sus mejores aos de produccin (Plaza et al, 1996). Al parecer ya todos los espacios concesionados estn ocupados y/o solicitados, ms aun con la entrada en vigencia en el ao 2001 del D.S 404, y su Resolucin
23

acompaante, que fija distancias mnimas entre centros de cultivo, Hace ms difcil establecer nuevos centros de cultivo en la X regin. Las figuras 13 a, b, c y c, muestras la congestin de los centros de cultivos en algunas bahas y ensenadas, donde adems se observa un desorden generalizado sobre la real ubicacin que los centros deberan tener. Esto generar un problema real para los productores cuando tengan que reubicarse y ceirse a los espacios verdaderamente otorgados. El potencial que reviste la X regin es enorme. Una revisin exhaustiva de las Resoluciones de Calificacin Ambiental (RCA), otorgadas y aprobadas por CONAMA Hasta diciembre del 2004, da cuenta de 498 proyectos nuevos que ingresaran a la actividad. Por lo general estos proyectos tienen en promedio el doble del tamao o superficie de lo que esta concesionado. Considerando que en la actualidad Hay alrededor de 500 centros con 2.500 Ha concesionadas, los nuevos proyectos aprobados (498) tienen concesionado un espacio superior a 5.000 Ha.

Figura 13a. Ubicacin y agrupacin de los centros en sector Yaldad.

24

Figura 13b. Ubicacin y agrupacin de los centros en sector Detico.

Figura 13c. Ubicacin y agrupacin de los centros en sector Chope y Chauquear.

25

Figura 13d. Ubicacin y agrupacin de los centros en sector Caican. Con respecto a la ubicacin y a la mayor agrupacin de concesiones dedicadas al cultivo de Choritos, la localidad de Quelln concentra un 18.33%, seguida de Calbuco y Curaco de Vlez, con 14.38% y 9.79% respectivamente (tabla 2; fig 14). Esto seala a la Isla de Chilo como la zona mitilicultora de la regin. La informacin recopilada de CONAMA para la X Regin, seala una superficie aproximada de 5.000 Ha para desarrollar cultivo de mitlidos, las concesiones de mayor superficie estn ubicadas en el mar interior de Chilo (tabla 3; fig. 15). El tamao de las concesiones vara entre 2 y 35 Ha. Por lo general se observa que tanto las empresa o titulares tienen solicitado ms de una concesin. Se llega a observar titulares o personas naturales que cuentan Hasta con 15 concesiones, con proyectos de gran tamao, los cuales ya se encontraran cedidos a terceros. En la actualidad existe una comisin en el Congreso, que est investigando el tema de la venta y traspaso de los derechos de concesiones por particulares a terceros.
26

Por otra parte, tambin es importante sealar que existe un nmero importante de concesiones (10-15%), que no ingresan al Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental (SEIA), por ser categorizados como cultivadores pequeos (<6 Ha y produccin < 300 ton).
Tabla 1. Produccin y porcentaje que representa cada comuna en la X Regin. Fuente Sernapesca, 2003. Comuna Castro Calbuco Quelln Pto. Montt Ancud Palena Valdivia Corral Osorno Produccin (ton) 30965 15315 8912 1874 824 241 87 0 0 Porcentaje regional 53,19% 26,31% 15,31% 3,22% 1,42% 0,41% 0,15% 0,00% 0,00% Tabla 2. Cantidad de concesiones y porcentaje que representa por localidad en la X Regin. Fuente
CONAMA, 2004

Localidad Quelln Calbuco Curaco de Vlez Puqueldn Dalcahue Quinchao Queilen Chonchi Ancud Hualaihue Quemchi Pto. Montt Castro Cocham Chaitn Maulln Pto. Varas Estero Reloncav Ro Negro Total

CONCESIONES POR LOCALIDAD

24% 14%

18% 6% 6% 8% Calbuco Quinchao Queilen 10% 7% Quelln Dalcahue Chonchi 7% Curaco de Vlez Puqueldn Otras localidades

N de Porcentaje Concesiones regional con RCA 88 18,33% 69 14,38% 47 9,79% 38 7,92% 35 7,29% 34 7,08% 31 6,46% 29 6,04% 26 5,42% 20 4,17% 20 4,17% 13 2,71% 10 2,08% 6 1,25% 6 1,25% 3 0,63% 2 0,42% 2 0,42% 1 0,21% 480 100

Figura 14. Localidades con el mayor porcentaje de concesiones con RCA en la X Regin. Grfica a
partir de la base de datos de CONAMA.

La localidad con mayor superficie dedicada a los cultivos de mitlidos es Quinchao con 690 Ha, que representa el 13.59% total de las Ha aprobadas, seguida de Ancud con 11.11% (564 Ha), Curaco de Vlez 10.79% (548 Ha), Calbuco 10.67% (542 Ha) y Puerto Montt 10.28% (522 Ha). De las solicitudes que no ingresan en el SEIA, y para efectos de este estudio no se han cuantificado, podemos sealar que la mayora se ubican en el Estero de Reloncav, en la comuna de Cocham, destinadas principalmente a la captacin de semilla.
27

Tabla 3. Superficie estimada en la X Regin por localidad. Fuente CONAMA.

Localidad Superficie (Ha) Porcentaje Promedio Total en la por Estimada Regin concesion
21,67 7,85 12 14 8 12 11,65 7,8 25,39 10 4,6 40 25 7,5 4,5 5 12 20 11,64 13,71 564 542 121 86 234 72 548 273 51 203 14 522 50 283 135 435 243 690 12 5.078 11,11% 10,67% 2,38% 1,69% 4,61% 1,42% 10,79% 5,38% 1,00%

Ancud Calbuco Castro CHaitn Chonchi Cocham Curaco Vlez Dalcahue Estero Reloncav Hualaihue Maulln Pto. Montt Pto. Varas Puqueldn Queilen Quelln Quemchi Quinchao Ro Negro Total

SUPERFICIE POR LOCALIDAD

14% 34% 10%

de

11% 9%
Quinchao

11%
Pto. Montt

11%
Curaco de Vlez

4,00% Ancud Calbuco Quelln Otras localidades 0,28% 10,28% Figura 15. Porcentaje de superficie concesionada 0,98% por localidad en la X Regin. Grfica a partir de la base de 5,57% datos de CONAMA. 2,66% 8,57% 4,79% 13,59% 0,24% 100

2.2 CAPACIDAD Y POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA X REGIN El potencial de produccin para la X Regin es cercano a las 200.000 toneladas de acuerdo al nmero de concesiones otorgadas, la superficie solicitada y lo que se establece en el Proyecto Tcnico. De estos, Chilo alberga cerca del 85% de la produccin y Calbuco, Puerto Montt y alrededores el 15% restante (tabla 4; fig. 16). La capacidad de produccin ser variable, la mayora de los proyectos tcnicos sealan una produccin menor a 300 ton (63%), un 20% establece que producir entre 301 y 600 ton ao, un 10% producir entre 601 y 1.000 ton ao y el 7% declara que producir entre 1.001 y 5.000 toneladas al ao. Si bien lo que se declara para las 5.078 ha son 198.239 toneladas, creemos que nuevamente los proyectos tcnicos estn sub-estimados, ya que con esa superficie la produccin se podra duplicar.
28

La localidad con mayor potencial productivo para cultivo de mitlidos es Curaco de Vlez con el 15.34% total de la produccin equivalentes a ms de 30.000 ton, seguida de Quinchao con 12.11% (cerca de 24.000 ton) y Quelln 11.69% (ms de 23.000 ton).

Curaco de Vlez Quinchao Quelln Calbuco Puqueldn Chonchi Dalcahue Quemchi Ancud Castro Hualaihue Chaitn Queilen Pto. Montt Cocham Pto. Varas Estero Reloncav Maulln Ro Negro Total

Tabla 4. Estimacin de la capacidad productiva de la X Regin por localidades. Fuente CONAMA. Produccin Localidad (toneladas) Porcentaj e Promedio Total En la por Estimada Regin concesion
647 706 266 318 397 500 308 490 328 767 367 1117 195 387 815 500 350 201 219 467,26 30406 23997 23167 21960 15085 14494 10776 9816 8531 7673 7337 6704 5846 5034 4891 1000 700 603 219 198.239

15,34% 12,11% 11,69% PRODUCCIN POR LOCALIDAD 11,08% 12% 7,61% 12% 7,31% 42% 5,44% 4,95% 4,30% 15% 3,87% 8% 11% 3,70% 3,38% Quinchao Quelln Curaco de Vlez 2,95% Calbuco Puqueldn Otras localidades 2,54% 2,47% Figura 16. Porcentaje de las localidades con mayor 0,50% capacidad productiva en la X Regin. Grfica a partir de la base de datos de CONAMA. 0,35% 0,30% 0,11% 100

29

III. CAPACIDAD PROCESADORA DE LA X REGIN En Chile durante el ao 2003, se registran 441 plantas procesadoras de las cuales 149 se ubican en la X Regin dando empleo a ms de 3.500 personas. En la X Regin, muchas plantas trabajan ms de una lnea de elaboracin. Siete son las principales lneas, como: Harina, Cocido, Fresco-enfriado, Congelado, Conserva, Ahumado y Aceite (fig. 17).

PLANTAS PROCESADORAS EN LA X REGIN

120 100 80 60 40 20 0
R IN A H A

110 81

CANTIDAD

4
C ID O

10
-E N FR IA D O C O N G EL A D O C O N SE R VA

19

20 4
EI TE A C

C O

FR ES

C O

LINEA DE ELABORACION

Figura 17. Cantidad de Plantas procesadoras en la X Regin segn lnea de elaboracin. Fuerte Sernapesca 2003.

Las empresas dedicadas al procesamiento y elaboracin de mitlidos y otros moluscos suman cerca de 38 (tabla 5), las que de acuerdo a los registros de Sernapesca elaboran principalmente las lneas de Cocido, Fresco-enfriado, Congelado, Ahumado y Conserva. Estas Plantas Procesadoras se concentran principalmente en Puerto Montt, Castro y Calbuco, de ellas solo 4 pertenecen a la Categora A, de las otras, la mayora clasifica en la Categora B (25) y las 9 restantes se dividen en Categorias C y D (tabla 6, fig 17). De las 38 Plantas que declararon procesar Choritos como materia prima, alrededor de 20 se dedican exclusivamente a elaborar chorito, las cuales procesaran entre 10 a 60 toneladas al da. De stas, Toralla S.A, Ra Austral Ltda. y Consorcio General de Exportaciones seran las plantas ms importantes y de mayor capacidad instalada para procesar productos (Yokota com pers, 2004).

A H

U M A D O

30

Tabla 5. Nmina de Plantas Procesadoras de Mitlidos en la X Regin y sus lneas de elaboracin de materia prima. Donde L1: Cocido; L2: Fresco-enfriado; L3: Congelado; L7: Ahumado; L8: Conserva. Fuente Sernapesca, 2003; Compendio de la Acuicultura y Pesca. Nombre de la Planta Procesadora Lneas de elaboracin
A.G. PESCADORES ARTESANALES L3 AGROMAR LTDA., SOC. COM. E IND. L3 AGROMAR GAMBOA (SOC. COM.E IND. AGROMAR LTDA.) L3 ANDINA PESQUERA S.A. L2, L3 APIAO EMPRESA PESQUERA LTDA. L2 CALBUCO, SOC. CONSERVERA LTDA. L3, L8 CAMPOMAR, ALIMENTOS LTDA. L3 COMERCIAL COMTESA S. A. L8 CONSERVAS Y CONGELADOS S. A. L3, L8 CONSORCIO GENERAL DE EXPORTACIONES S. A. L2, L3, L8 DALCAHUE, CONSERVAS S. A. L2, L3, L8 HUEOCOIHUE, PROCESADORA LTDA. L3 ISLA DEL REY, PESQUERA S.A. L2, L3, L7 MAR BUENA, SOC. LTDA. L2, L3, L8 MESSAMAR, PESQUERA S.A. L8 PACIFIC COLD STORAGE S.A. L2, L3 PACIFIC FARMER, PESQ. LTDA. (EX CHEN ZHANG LUO, COM. Y L2, L3, L8 CIA. LTDA.) PACIFICO AUSTRAL, SOC. PESQUERA LTDA L2, L3, L8 PESQUERA DEL MAR ANTRTICO S.A. L3 PESQUERA MYTILUS S. A. L3 PESQUERA PUERTO MONTT S.A. L2, L3 PESQUERA PALACIOS S.A L3 PESQUERA Y CONSERVERA TAMAI LTDA. L2, L3 PESQUERA UNI SEAFOODS S.A. L3 RALUN, SOC. PESQUERA LTDA. L3, L7, L8 ROBINSON CRUSOE Y CIA LTDA. L2, L3 SACRAMENTO, CONSERVERA S.A. L2, L3, L8 SANTACRUZ AGROINDUISTRIAL S.A L2, L3 SAFCOL CHILE S.A. L2, L8 SANTA MARTA, PESQUERA L2, L3 SOC. COMERCIAL RIA AUSTRAL LTDA. L3 SOUTH PACIFIC FISHING CO. S.A. L1, L3 TABON, PESQUERA LTDA. L3, L8 TORALLA S.A. L3 TRANS ANTARTIC, PESQUERA LTDA. L8 YADRAN S.A L2, L3, L7, L8 ZBZ, CONSERVERA S.A. L8

Estimaciones de la capacidad actual de procesamiento de las plantas elaboradoras instaladas en esta regin es de alrededor de 370 ton/da (tabla 7). Considerando que la actividad produce materia prima por un perodo de 8 meses, estas 18 plantas son capaces de procesar el 95% de la actual produccin nacional. Si consideramos que potencialmente Chile es capaz de producir en el papel 350.000 toneladas ao, estaran faltando una buena cantidad de plantas de proceso, para poder satisfacer la necesidad de produccin. De los antecedentes que los autores de este estudio manejan, se conocen al menos 6 proyectos nuevos serios para la construccin de planta, cuya capacidad de proceso
31

fluctuar entre los 40 y 100 toneladas diarias, con lo cual su capacidad agrupada de proceso de estas 6 plantas ser de alrededor de unas 75.000 toneladas de materia prima al ao, lo que hoy la industria produce. Por otra parte el aumento considerable de la capacidad de proceso de algunas plantas ya instaladas, como Toralla S.A, Ria Austral, Transantartic y Messamar, podra mejorar en algo la capacidad de produccin total de la industria. Como se mencion anteriormente, un aspecto importante de considerar es que slo el 10% de las plantas de proceso est en una categora A (tabla 6; fig. 17 y fig. 18). Esto es relevante si se considera a futuro la posibilidad de exportar en fresco al mercado Europeo Americano, ya que la industria no cuenta en la actualidad con plantas top, para abordar nuevos desafos.
CATEGORIAS DE PLANTAS PROCESADORAS

DISTRIBUCION DE PLANTAS PROCESADORAS

Llanquihue Quem chi Valdivia 3% 3% 3% Ancud 5% Pto. Montt 39%

C 11%

D 14%

A 10%

Dalcahue 8% Quelln 8%

B 65%

Castro 18%

Calbuco 13%

Figura 17. Categorias de Plantas procesadoras en la X. Fuerte Sernapesca

2003.

Figura 18. Ubicacin de Plantas procesadoras en la X Regin. Fuerte Sernapesca 2003.

Tabla 6. Categora de Plantas Procesadoras de Moluscos y su ubicacin en la X Regin. Fuente

Sernapesca, 2003.

N de Plantas por categoria

Total

Ciudad
Llanquihue Quemchi Valdivia Ancud Dalcahue Quelln Calbuco Castro Pto. Montt Total

A
1

1 1 2 3

2 4 5 9 25 1 1 4

3 4

1 1 1 2 5

1 1 1 2 3 3 5 7 15 38

32

Tabla 7. Capacidad de procesamiento de materia prima de las principales plantas de la X Regin. Fuente. E. Yolota Com. Pers Planta Ton/da TORALLA S.A RA AUSTRAL LTDA CONSORCIO GRAL EXPORT. PESQUERA RALN TRANSANTARTIC LTDA PESQUERA TABN LTDA AGROMAR LTDA PACIFIC FARMERS LTDA SANTA CARMEN PESQUERA ANDINA S.A CODALSA CONSERVERA SACRAMENTO PACIFICO AUSTRAL PESQUERA SANTA MARTA COCOSA S. PACIFIC MAR BUENA SOC. LTDA PESQUERA TAMAI Total 60 40 40 25 25 20 20 20 20 15 15 12 10 10 10 10 10 10 372

33

IV. ANTECEDENTES DEL MERCADO DEL CHORITO

La acuicultura nacional Ha tenido un crecimiento vertiginoso en los ltimos 10 aos sustentado principalmente en la salmonicultura, para el ao 2003 las exportaciones del sub-sector representaron el 56% del total de las exportaciones del sector pesquero, medidas en valor FOB, tendencia que no se Ha modificado desde el ao 2000 que fue el primer ao que las divisas generadas por la acuicultura superaron a las de las pesqueras. El valor de las ventas de la acuicultura lleg MM US$ 1.259, monto superior en un 17% al ao anterior que fueron de MMUS$ 1.073 todo este crecimiento que Ha estado sustentado en la salmonicultura que el aos 2003 llego a su record con ingresos por MM US$ 1.073.
Tabla 8. Total de cosechas de acuicultura nacional por especies en cantidad (t), para el ao 2003. Fuente Sernapesca 2003 Total 607.214 Total Salmnidos 488.231 Salmn del Atlntico 280.301 Salmn Plateado 91.797 Salmn Rey 1.526 Trucha Arcoiris 114.607 Otras especies 118.983 Pelillo 39.924 Abaln Rojo 128 Abaln Japons 8 Cholga 1.567 Chorito 57.809 Choro 185 Ostin del Norte 15.109 Ostra Chilena 168 Ostra del Pacfico 3.640 Turbot 396 Luche 29

Segn cifras del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) durante el ao 2003 la acuicultura cosech 607.214 toneladas, de esta el 80,4% fueron de salmnidos, 9,5% de Choritos, 6,6% de pelillo y 2,5% de ostin del norte, correspondiendo el resto a cosechas de Cholga, Choro, abalones, turbot y ostras. La dcima regin concentra el 79,5% de las cosechas, undcima regin el 12,8% y la cuarta con el 3,9%. La mayor dinmica de crecimiento se concentran en la salmonicultura y la miticultura, seguidos por la pectinicultura del norte y el cultivo de las algas gracilaria, en el sur. Durante el ao 2003, se registr la operacin de 1.088 centros de cultivos, distribuyndose en un 32,9% de peces, 30,1% de moluscos y el 28 de algas. Del
34

total de centros de moluscos (358), 254 se ubican en la dcima regin, 38 en la cuarta y 21 en la tercera regin. Las cosechas de moluscos registradas durante el ao 2003 representan el 80,5% del total de las cosechas nacionales. La tendencia de las cosechas de moluscos ha sido al incremento y esto principalmente de la mano de la mitilicultura que en el ao 2003 supero las 57.800 toneladas (fig. 19).

Figura 19. Nmero de centros y cosechas de acuicultura en Chile durante el periodo 1996 a 2003. Fuente Sernapesca 2003

4.1 MERCADO NACIONAL Los mejillones son recursos consumidos a escala internacional, en donde existen a lo menos 13 especies, en Chile su principal representante es el Chorito (Mytilus Chilensis), el cual se comenz a cultivar desde 1943. En el ao 2003 la produccin de este recurso llega a 57.809 toneladas, lo que es producido por cerca de 250 centros de cultivo. Esto se Ha traducido en exportaciones por 8.880 toneladas, con retornos FOB de MUS$ 25.007. Sin embargo, el desarrollo tecnolgico, la calidad de la produccin, las economas de escalas y la profesionalizacin de la gestin, son tareas pendientes en el camino de la consolidacin de la industria.

35

4.1.1 Desembarques Artesanales y Cosechas de Acuicultura Los desembarques de Choritos en Chile provienen exclusivamente de dos fuentes (fig. 20); La primera y ms tradicional es la pesquera artesanal, que principalmente se desarrolla en la regin de los lagos, en donde se concentran el 65% del total de los pescadores artesanales inscritos para este recurso. La situacin de las pesqueras Ha sido a una baja constante y que en los ultimos 10 aos a presentado una tasa de incremento lineal del -8% anual, disminuyendo de 8.751 toneladas en el ao 1990, equivalente la 81% del desembarque total, a solo el 4,8% del desembarque total en el ao 2003, con 2.899 toneladas. Esta situacin se contrapone al explosivo crecimiento del cultivo de Choritos que con una tasa anual de crecimiento por sobre el 30%, paso de 2.103 toneladas en 1990, equivalente al 19% del desembarque de ese ao a 57.809 toneladas en el ao 2003, significando el 95,2% del desembarque nacional de Choritos.

70.000 60.000 50.000 Desembarques (t) 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Cosecha Pesquerias

Figura 20. Desembarques nacionales de Choritos de pesqueras artesanales y cosechas de acuicultura, durante el periodo 1989 a 2002. Fuente Sernapesca 2003

Las cosechas de Chorito estn ntegramente concentradas en la dcima regin, que con volumen cosechado de 57.790 toneladas el ao 2003 concentr el 99% del total de las cosechas anuales, seguido por la IX regin con 1% del total de toneladas cosechadas. Sobre la estacionalidad de las cosechas, en los ltimos aos se Ha comportado en forma errtica, alargndose y acortndose los perodos, sin embargo en la actualidad es posible encontrar cosechas durante todo el ao. Durante el 2003, stas muestran
36

una concentracin del 78% entre los meses de noviembre a junio, con pick de produccin que vara entre los meses de marzo a mayo, segn el ao y sus condiciones ambientales, en el segundo semestre las cosechas son notablemente menores y muestran un segundo pick en noviembre. Esta situacin se puede apreciar en la figura 21, en donde se observa la tendencia de cosechas por meses, junto con el incremento anual de la produccin acucola.

2003 2001 1999

2002 2000
Dic

Ene

7.000 6.000 5.000

Feb

Nov

4.000 3.000 2.000 1.000

Mar

Oct

Abr

Sep

May

Ago

Jun

Jul

Figura 21. Estacionalidad anual de las cosechas nacionales de Choritos, durante el periodo 1999 a 2003. Fuente Sernapesca 2003

4.1.2 Destinos de Materia Prima y Lneas de Elaboracin y Productos Durante el ao 2003, siguiendo la tendencia de aos anteriores, del total desembarcado, que fueron 60.708 toneladas el 86% se destin a materia prima para plantas de proceso, es decir 52.125 toneladas. De estas el 89% fue destinado a la lnea de Congelados, el 9% a la lnea de conservas, el 2% a la lnea de frescos refrigerados y de productos cocidos. Para ese mismo ao los datos de Sernaspeca dan cuenta de una produccin en plantas de proceso de 11.843 toneladas, las cuales se distribuyeron en 10.214 toneladas de productos congelados, 1.250 toneladas de productos en conservas, 615 toneladas de frescos enfriados y 163 toneladas de productos cocidos.

37

60.000

14.000

50.000

12.000

10.000

40.000
8.000

30.000
6.000

20.000
4.000

10.000

2.000

0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Congelado
Conserva
Cocido
Fresco-enfriado
Ahumado

0 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Congelado
Conserva
Cocido
Ahumado
Fresco-enfriado

Figura 22. Destinos de los Choritos como materia prima segn lnea de elaboracin, para el periodo 1989 2002. Fuente: IFOP, a partir de informacin de
Aduanas 2003.

Figura 23. Produccin de Choritos segn lnea de elaboracin, para el periodo 1989 2002. Fuente: IFOP, a partir
de informacin de Aduanas 2003.

Bajo esta informacin disponible es posible estimar los rendimientos aparentes de la produccin en Chile, que en el caso de los congelados alcanza el 21,89%, para las conservas es de 27,7%, para los frescos refrigerados es de 35,12% y para los cocidos es del 43,8%, con lo que el rendimiento promedio para todas las lneas es de 22,7%, se debe sealar que la lnea de elaboracin de productos cocidos no presenta exportaciones en ese formato, lo que podra ser un indicador que esta lnea ingresa a reprocesos y que finalmente es exportada como otra lnea de elaboracin. De hecho durante el 2005, algunas plantas importantes como, Ra Austral y Pacifico Sur, han a comercializar en el mercado domstico producto cocido (carne) a otras plantas, cuyo formato final de exportacin por stas es un producto en conserva.

38

D esem barqu es de d e A cuicu ltura cuicultu ra

97 %

D E S E M B A R Q U E N A C IO N A L
81 % 19 %

D esem barqu es artesan ales

3%

65 %

6%

20 %

9%

M at Prim a C ongelad o

M at Prim a Fresc o-E nfriado

M at Prim a C onserv a

M at Prim a C oc ido

PLANTAS DE PROCESO MERCADO NACIONAL

R end. L n ea 24 %
66 %

R end. L n ea 16 %
4%

R end. L n ea 17 %
15 %

R end. L n ea 40 %
15%

MERCADO INTERNACIONAL

Produc to C ongelad o
100%

Produc to Fresc o- E nfriado

0%
5%

Produc to C onserv a
56 %

Produc to C oc ido
44 %

95 %

90 %

10 %

M E R C A D O INT E R N A C IO N A L

M E R C A D O N A C IO N A L

Figura 24. Diagrama de flujo de los desembarques, la produccin y los destinos de los Choritos de desembarcados en Chile. Fuente: Sernapesca e IFOP, a partir de informacin
de Aduanas 2003

Los antecedentes recabados permiten definir a lo menos 8 tipos de productos elaborados en las plantas de proceso y son:
Lnea de elaboracin Producto Tipo de presentacin, envasados y empaques
A granel, en mallas o en cajas de poliestileno expandido A granel o en cajas de poliestileno expandido A granel o bolsas plsticas en cajas de poliestileno expandido y a una temperatura de 0 a 4C Sin empaque IQF o Bloques, Bolsas plsticas con sello coman y al vaco, o en bandejas plsticas IQF o Bolsas o bandejas plsticas con sello comn y al vaco IQF sellado al vaco Enlatado en distintos formatos

Mercado de comercializacin

Sin lnea de elaboracin

Vivo o Entero crudo; depurado o no Carne cocida Carne cocida

Nacional - Internacional

Cocido Frescos - Enfriado

Nacional Nacional - Internacional

Ahumado Congelado

Carne ahumada Carne

Nacional Nacional - Internacional

Congelado Congelado Conservas

Media valva Entero cocido y entero crudo Al natural, en aceite, ahumado, pat, surtido para caldillo

Internacional Internacional Nacional - Internacional

39

4.1.3 Exportaciones y Lneas de Elaboracin, Volmenes, Valores, Precios y Productos. Segn la informacin de Produccin disponible en Sernapesca y las exportaciones de Aduanas, la totalidad de la produccin de productos congelados son destinados a mercados extranjeros, mientras que de las conservas solo envan el 56% y de los frescos enfriados solo el 5%. Con los cual, del total de la produccin nacional, el 90% tiene como destinos mercado internacionales y el 10% mercado nacionales (figura 24). La composicin de las exportaciones de Chorito Ha estado compuesta tradicionalmente por los productos congelados, que hoy en da componen ms de 90% de las exportaciones nacionales y que en el ao 2003 significaron 8.199 toneladas, de un total de 8.880 t exportadas, el resto de las exportaciones corresponden a productos en conservas con 665 t equivalentes al 7% y a productos frescos enfriados con 15 t.

14.000

7.000

12.000

6.000

8.000

4.000

6.000

3.000

4.000

2.000

2.000

1.000

0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Congelado (t) Congelado (US$/t) Conserva (t) Conserva (US$/t) Fresco-enfr (t) Fresco-enfr (US$/t)

Figura 25. Evolucin de las cantidades y precios de exportacin, segn lnea de elaboracin, para cantidades y precio para el periodo 1991 2003. Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

El Chorito o mejilln Chileno como materia prima, posee caractersticas muy similares a la de los mejillones de europeos con respecto a color y tamao, por lo que su penetracin al mercado no Ha sido complicada. Adems por no poseer
40

Precio Export (US$/t)

10.000

5.000

Exportaciones (t)

caractersticas propias que lo diferencien y entreguen un valor diferencial, es que la calidad final de sus productos esta definida en el proceso de elaboracin. Las principales formas de comercializacin de los mejillones Chilenos son:

Carne Puede ser fresca o congelada IQF Calibres de 150-200, 200-300, 300up Precio de venta US$ 1,9 2,3 / Kg FOB Chile

Media Concha Puede ser fresca o congelada IQF Calibres de 50-100, 100-150, 150- up Precio de venta US$ 1,7 2,2 / Kg FOB Chile

Entero c/concha Puede ser fresca, cocida fresca o cocida congelada al vaco (jugoson) Calibres de 5-6, 6-7, 7-8, 8-up Precio de venta US$ 1,0 2,1 / Kg FOB Chile

Conserva Puede ser al natural, al aceite, salsa escabeche o ahumado Formatos RO-200, RO-85, OL-120, RO454 Precio de venta depende del calibre, aditivos y el tipo de envase US$ 4,0 6,0 / Kg FOB Chile

41

El crecimiento de las exportaciones de Choritos en Chile se Ha justificado principalmente en la demanda insatisfecha por productos de calidad a precios competitivos en los mercados extranjeros, principalmente Europa, esta condicin de demanda constante Ha vuelto las exportaciones totalmente dependiente del xito de las cosechas para poder satisfacer la demanda. Situacin que se puede observar en la figura 26 en donde se describe la correlacin positiva de estas variables y que se modela segn la siguiente funcin: Exportaciones (t) = 0,1898 x Cosecha (t) 552,37

7.000

Exportaciones (t) = 0,1898 x Cosechas (t) - 552,37 R2 = 0,983

6.000

5.000

exportaciones (t)

4.000

3.000

2.000

1.000

0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

cosechas (t)

Figura 26. Anlisis de regresin lineal entre las cantidades cosechadas de Choritos durante los aos 1989 y 2002, las cantidades exportadas, demostrando una relacin positiva entre las cosechas y su destino final a mercados extranjeros R2= 0,983. Fuente: IFOP, a
partir de informacin de Aduanas.

Sin embargo este incremento en la demanda y por lo tanto en las exportaciones, que pasaron de 124 toneladas en el ao 1991 a 12.024 toneladas en el ao 2003, ha resultado en una obvia cada del precio de exportaciones a tasas constantes. Como se observa en la figura 27. La cada de precios Ha dejado como promedio para las exportaciones de Choritos del ao 2003 un valor de 2.076 US$/t, precio 36% menor que al del ao 1991 que fue de 3.082 US$/t.
42

14.000

3.500

12.000

3.000

10.000

2.500

Exportaciones (t)

8.000

2.000

6.000

1.500

4.000

Exportaciones (t) Precio (US$/t)

1.000

2.000

500

0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Figura 27. Evolucin de las cantidades exportadas y los precios de exportacin de los Choritos para el periodo 1991 a 2003. Fuente: IFOP, a
partir de informacin de Aduanas.

Un anlisis entre el incremento de los volmenes exportados y la baja constante del precio promedio de los Choritos nos muestra una regresin logartmica entre estas variables, con una clara desaceleracin en la cada de precios a medida que se incrementa la cantidad exportada, situacin que nos permiten prever, siempre y cuando se mantengan las actuales condiciones internacionales, que a medida que se incremente los volmenes exportados sin duda tendrn cadas en los precios, pero proporcionalmente menores. Esta relacin se modela en la siguiente funcin:

Precio (US$/t)= - 342,94 x Ln (Exportaciones(t) ) + 5.156 Y que se observa en la figura 28

Precio (US$/t)

43

3.500

3.000

Precio de exportacion (US$/t)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Exportaciones (t)

Figura 28. Anlisis de regresin logartmico entre las cantidades exportadas de Choritos y su precio de exportacin, durante el periodo 1991-2003. R2= 0,94. Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

Un anlisis ms profundo de esta situacin nos permite demostrar que el comportamiento de los precios de exportacin y las cantidades exportadas tambin es similar, se comparan las exportaciones por lneas de elaboracin, de esta manera la correlacin de las cantidades exportadas y los precios de exportacin para los congelados se modela segn:

Precio (US$/t) = -224,23 x Ln (exportaciones t) + 4006,1 , con un R2 = 0,8472 De la mima manera la relacin para la lnea de conservas es de:

Precio (US$/t) = -963,21 x Ln (exportaciones t) + 9746,2 , con un R2 = 0,8286 Estas relaciones se muestran en las siguientes figuras

44

3.000

7.000

2.500

6.000

Pre cio de e xportacion (US$/t)

2.000

Precio de exportacion (US$/t)

5.000

4.000

1.500

3.000

1.000

2.000

500

1.000

0 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Exportaciones (t)

0 0 100 200 300 400 500 600 700 Exportaciones (t)

Figura 29. Anlisis de regresin logartmico entre las cantidades exportadas de Choritos congelados y su precio de exportacin, durante el periodo 1993-2003. R2= 0,84.
Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

Figura 30. Anlisis de regresin logartmico entre las cantidades exportadas de Choritos en conservas y su precio de exportacin, durante el periodo 19932003. R2= 0,82. Fuente: IFOP, a partir de
informacin de Aduanas.

Como resultado que la baja de precios se comporta a una tasa menor que la tasa de incremento de los volmenes exportados, el valor FOB percibidos por estas exportaciones se mantiene en una constante alza. Las proyecciones de la industria estiman que la produccin de Choritos de cosecha llegar a las 350.000 toneladas en el ao 2010; siempre y cuando se mantenga el crecimiento de un 30% anual. Cosechas que con los actuales rendimiento se podran transformar en 78.000 toneladas exportadas.
30.000 25.007 25.000 18.792 20.000 14.018 15.000 8.311 10.000 3.599 1.302 382 551 1.652 1.640 877 0 2.063 5.407 5.000

C1 1991 1992 1993 1994 1995

1996

1997

1998

2003 2001 2002 1999 2000

Figura 31. Exportaciones de Choritos en Valor FOB (MUS$) durante el periodo 1991 a 2003. Fuente: IFOP, a partir de informacin
de Aduanas. 45

4.1.4 Principales Destinos de las Exportaciones Nacionales Los destinos de las exportaciones en el ao 2003 llegaron a 37 pases distintos, esta variabilidad de destinos se ha mantenido estable en los ltimos tres aos, de igual manera la concentracin de destinos tampoco ha variado mucho durante este periodo, y se ha mantenido bastante concentrado, como se observa en la tabla 9, durante los aos 2001 y 2002 el 50% de la exportacin se concentraron en dos pases, situacin que vario en menor medida en el 2003 cuando el 50% de las exportaciones se concentr en 3 pases.
Tabla 9. Grado de concentracin de los destinos de las exportaciones de Choritos para los aos 2001-2003, para la cantidad exportada(t).
Ao 2001 2002 2003 N de Destinos 37 36 37 C1 26% 27% 22% C2 51% 51% 44% C3 68% 66% 56% C4 81% 80% 68% C5 88% 86% 79% C6 91% 91% 86% C7 93% 93% 89% C8 94% 94% 92% C9 96% 96% 94% C10 96% 96% 95% C15 99% 99% 98% C20 99% 100% 99%

Los principales destinos de las exportaciones chilenas de Choritos han sido y sern por ahora los mercados Europeos, los que durante el ao 2003 concentraron el 91% del total de los envos. De estos pases los ms relevantes son Italia que concentr el 23% de los envos durante el 2003, Portugal con el 21% y Espaa con 11%. Otros destinos no europeos interesantes son Estados Unidos y Argentina, este ltimo en claro retroceso debido a sus problemas econmicos, que han disminuido su capacidad de compra, no hay que olvidar que durante la dcada del 90 Argentina concentraba alrededor del 90% de las exportaciones de la industria nacional.

26%

25%

12% 7%
Portugal Argentina
27%

18% 12%
Espaa Estados Unidos
Italia Otras

Figura 32a. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el ao 2001 en toneladas exportadas.
Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

24%

14% 6%
Espaa Estados Unidos

15% 14%
Italia Francia
Portugal Otras

Figura 32b. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el ao 2002 en toneladas exportadas.
Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

46

23%

21%

12% 21% 11%

Italia Dinamarca
Portugal Espaa

12%
Francia Otras

Figura 33c. Principales destinos de las exportaciones de Choritos durante el ao 2003 en toneladas exportadas.
Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

4.1.5 Principales Exportadores Nacionales El total de agentes exportadores registrados en Aduanas durante el ao 2003, fue de 66, de estos; 12 concentran el 80% y en 18 se concentra el 90% del total de las exportaciones. Las principales empresas exportadoras de Choritos son 4 y concentran el 50% de los envos en cantidad y retornos de divisas. De estas cuatro empresas, en los ltimos aos, la principal y la que concentra el 20% de las exportaciones es Toralla S.A, que durante el ao 2003 exporto 2.347 toneladas, significndole retornos MUS$ 5.195. Le sigue Ra Austral Ltda., empresa que concentra el 13% de las exportaciones en volumen retornndoles por esto MUS$ 2.934, equivalente al 12% del total. Estas dos empresas estn ligadas a la familia Leiro, espaoles que manejan importante segmento del mercado del mejilln congelado en Espaa y Europa. Las dos siguientes empresa en importancia son Copal y Bagamar las que concentra el 7% de las exportaciones cada una.
Tabla 10. Grado de concentracin de los exportadores de Choritos para los aos 20012003, para la cantidad exportada (t).
Ao 2001 2002 2003 N de Destinos 66 61 66 C1 19% 28% 21% C2 35% 40% 33% C3 45% 45% 42% C4 53% 54% 49% C5 60% 62% 56% C6 65% 70% 60% C7 68% 72% 65% C8 72% 76 % 69% C9 75% 78% 73% C10 78% 81% 76% C15 87% 88% 86% C20 93% 93% 92%

La concentracin de las exportaciones se ha mantenido constante durante los ltimos aos, y aunque con cierta variabilidad las empresas TOP 10, no han variado en ms de un 40% entre el ao 2001 y 2003, concentrndose en ellas cerca del 80% de la exportacin. Mientras que el 30% y 40% del negocio se concentra en Toralla S.A y Ria Austral Ltda, empresas de capitales espaoles, como se mencion anteriormente.

47

19% 39%

16% 10%
Inversystem Otras

8%
Toralla Bagamar

8%
Ria Austral Tabon

Figura 34a. Principales exportadores de Choritos durante el ao 2001 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a partir de informacin de Aduanas.

28% 38%

Figura 34b. Principales exportadores de Choritos durante el ao 2002 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a
12% 8%
Toralla Bagamar

partir de informacin de Aduanas.

9% Ria Austral Pacific Gold

5%
Consorcio Otras
20%

43%

13% 10%
Bagamar Otras

Figura 34c. Principales exportadores de Choritos durante el ao 2003 en toneladas exportadas. Fuente: IFOP, a
partir de informacin de Aduanas.

7%
Toralla Copal

7%
Ria Austral Inversystem

4.2 MERCADO INTERNACIONAL 4.2.1 Capturas Mundiales El consumo de mejillones en el mundo y su exportacin es un negocio que se ha desarrollado desde mucho antes que Chile entrara al ruedo internacional con su Mejilln Chileno, y originalmente como en la mayora de los recursos hoy en da cultivados, fueron extrados desde las pesqueras, y como no poda ser de otra manera el esfuerzo pesquero sobre los bancos naturales a terminado por deprimir el crecimiento de las capturas. Las pesqueras hasta antes de los aos 70 estaban concentradas en el recurso mejilln verde, caractersticos de Tailandia en el Pacifico Oeste Central, sin embargo despus del ao 1971 cuando alcanzo el mximo de 165.500 toneladas de mejilln verde y 317.852 toneladas de mejillones totales, estas cayeron alarmantemente hasta llegar en el ao 1973 a 1.926 toneladas y 123.420 toneladas respectivamente, situacin que se ha ido revirtiendo con el pasar de los aos. (Ver figura 35).
48

Despus de los aos 70, creci con fuerza la extraccin natural del mejilln comn o Blue Mussel el cual pas de 26.573 toneladas en 1970 a 156.341 toneladas en el ao 2002, ponindolo como el principal recurso capturado, participando con el 59% del total de capturas mundiales de mejillones que el ao 2002, las que llegaron a 264.101 toneladas

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Mediterranean mussel 0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 Green mussel 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 Total Blue mussel

1974

Figura 35. Evolucin de las capturas de mejillones en el mundo con las especies que concentran el 88% de la captura del ao 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente:
FAO

Las extracciones de mejillones estn concentradas en un total de 13 especies alrededor del mundo, de estas las tres principales concentra el 88% de las capturas mundiales y las 4 primeras el 95%. Estas son el Mejilln comn con el 59%, el mejilln del mediterrneo con el 20% y el mejilln verde con el 19%. Es interesante observar que la Cholga presenta interesantes niveles de capturas que la posicionan como el 4to recurso en importancia con el 7% de las capturas, situacin derivada de las pesqueras realizadas en Per, en donde este recurso es el ms importante de los Mitlidos y en general se destina para consumo interno.

2001

49

Tabla 11. Especies de mejillones capturados en el mundo jerarquizados por importancia en las capturas. Nombre Cientfico Nombre comn (eng) Nombre comn (esp) Mytilus edulis Blue mussel Mejilln comn Mytilus galloprovincialis Mediterranean mussel Mejilln mediterrneo Perna viridis Green mussel Mejilln verde Aulacomya ater Cholga mussel Cholga Mytilidae Sea mussels nei Mejillones nep Mytilus Chilensis Chilean mussel Chorito Perna perna South American rock mussel Mejilln de roca sudamericano Mytilus coruscus Korean mussel Mejilln coreano Mytilus platensis River Plata mussel Mejilln del Plata Choromytilus Chorus Choro mussel Choro Modiolus spp Horse mussels nei Modiolos nep Mytilus planulatus Australian mussel Mejilln de Australia Perna canaliculus New Zealand mussel Mejilln de Nueva Zelanda

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 Total Denmark Italy Thailand 1977 1980 1983 United Kingdom 1986 1989 1992 1995 1998 2001

Figura 36. Evolucin de las capturas de mejillones en el mundo con los pases que concentran el 75% de la captura del ao 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente:
FAO

Las capturas del mejilln comn esta lideradas por Dinamarca, pas que concentr el 42 % de las extracciones naturales de mejillones en el ao 2002. La concentracin de las pesqueras de mejillones se ha mantenido en constante aumento y en el ao 2002 el 75% de las extracciones se concentr 4 pases (ver tabla 12), los que son: el ya nombrado Dinamarca, seguido de Italia con 46.030 toneladas equivalentes al 17% del total del ao 2002, Reino Unido con 23.282 toneladas (9%) y Tailandia con el 7% (fig. 36).
50

Dinamarca y Reino Unido basan sus capturas exclusivamente en el mejilln comn, mientras que Italia captura mejilln comn ms un aporte de capturas de Mejilln del mediterrneo, Tailandia como ya se dijo es extractor de mejilln verde.
Tabla 12. Grado de concentracin de las capturas (t) de mejillones a nivel mundial, por pases, para los aos 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002
C1 C2 C3 C4 C5 C10 C15 46% 57% 64% 69% 76% 90% 97% 44% 56% 59% 63% 69% 86% 92% 40% 56% 71% 74% 79% 95% 99% 44% 60% 69% 74% 79% 96% 100% 42% 59% 68% 75% 80% 96% 99%

4.2.2 Acuicultura Mundial El desarrollo del cultivo del mejilln a niveles productivos relevantes se inicia en Holanda con el cultivo del mejilln comn. En la dcada del 50 mientras pases como Espaa, China e Italia, presentaban cosechas anuales menores a las 3.000 toneladas, Holanda cosechaba anualmente mas de 50.000 toneladas de mejillones. El notable desarrollo del cultivo en Holanda la llevo a producciones mximas de 120.000 toneladas anuales en los aos 70, para despus presentar una declinacin en su produccin, que hoy en da la mantiene con una variabilidad en las cosechas anuales que van de las 40.000 a las 100.000 toneladas anules. En la actualidad el desarrollo de los cultivos de mejillones ha llevado los niveles de cosechas de las 70.878 toneladas en el ao 1950 a 1.444.734 toneladas en el ao 2002. con una tasa de incremento anual del 6%, esta situacin ha estado sustentada en el crecimiento sostenido del cultivo en China y Espaa, que en el ao 2002 cosecharon el 46% y 14% del total mundial, respectivamente, lo que signific en cantidad 201.025 toneladas en Espaa y 663.866 toneladas en China. Interesante es destacar que mientras Espaa es el principal exportador de mejillones congelados y frescos, China apenas llega un honroso 5to lugar, resultado de una fuerte demanda interna, y algunas restricciones para exportar alimentos.

51

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 TOTAL China Spain Italy Thailand New Zealand 1990 1994 1998 2002

Figura 37. Evolucin de las cosechas de mejillones en el mundo, con los paises que concentran el 75% de la cosecha del ao 2002. Periodo 1950 a 2002.
Fuente: FAO

La concentracin de la produccin acucola de mejillones esta altamente concentrada resultado de la produccin de China y los pases Europeos, los cuales concentran por s solos el 40% de las cosechas de mejillones, principalmente con las cosechas mejilln comn y menor medida con el mejilln mediterrneo (fig. 37). Como se puede observar en la tabla 13, el grado de concentracin se ha ido incrementando paulatinamente, lo cual ha redundado que en el ao 2002, el 60% de la produccin este concentrado en dos pases, el 75% en 5 pases y el 90% en 9.
Tabla 13. Grado de concentracin de las cosechas (t) de mejillones a nivel mundial, por pases, para los aos 1998-2003. 1998 1999 2000 2001 2002
C1 C2 C3 C4 C5 C10 C15 C20 40% 60% 67% 70% 75% 92% 97% 99% 42% 60% 67% 71% 76% 91% 96% 99% 39% 57% 64% 70% 76% 91% 96% 100% 41% 59% 66% 72% 77% 92% 98% 99% 46% 60% 66% 72% 78% 93% 98% 99%

52

Tabla 14. Evolucin de los principales pases cultivadores de mejillones para el periodo 1998 a 2002 1998 1999 2000 2001 2002
TOTAL China Spain Italy Thailand New Zealand France Netherlands Chile Ireland Greece 1.337.772 540.901 261.062 90.000 39.510 75.000 61.500 113.185 12.584 19.096 14.535 1.446.031 608.115 261.969 92.000 67.364 71.000 62.500 100.800 17.246 16.111 21.232 1.370.953 534.503 247.730 94.000 88.759 76.000 68.000 66.800 23.996 25.660 24.327 1.385.666 568.305 245.985 94.000 89.200 64.000 73.220 48.600 35.446 30.373 25.934 1.444.734 663.866 201.025 92.219 89.200 78.000 73.000 45.061 43.753 31.703 21.792

La diversidad de recursos cultivados bajo la denominacin de mejillones, en el mundo incluye 12 especies, (Chile es el pas con mayor diversidad de especies, 3) de stos el ms relevante es el mejilln que se produce en China con 664.596 toneladas equivalentes al 46%, el cual por algunos autores es identificado como mejilln Chino, y cuya denominacin persigue identificar el origen de la produccin y no es de ninguna manera un referente taxonmico.

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 TOTAL Sea mussels nei Blue mussel Mediterranean mussel Green mussel 1986 1990 1994 1998 2002

Figura 38. Evolucin de las capturas de mejillones en el mundo con las especies que concentran el 90% de la captura del ao 2002. Periodo 1950 a 2002. Fuente: FAO

En segundo lugar se ubica el mejilln comn ampliamente cultivado en Europa y Amrica del Norte, las cosechas de este recurso significaron en el ao 2002 el 27% del total de toneladas cosechadas, equivalentes a 386.453 toneladas. Los pases que concentran la mayor produccin de mejilln comn son Espaa, Francia y Holanda con 300.000 toneladas en total (fig. 38).
53

La tercera especie en relevancia es el mejilln mediterrneo, el cual esta ampliamente cultivado en Europa, en donde se cultivan las 136.886 toneladas producidas anualmente, equivalentes al 9% de las cosechas mundiales para el aos 2002. Finalmente la cuarta especie de relevancia es el mejilln verde, del cual en el ao 2002 se cosecharon 109.534 toneladas, equivalentes al 8% de la produccin mundial. De las cuales el 81% fue cultivado en Tailandia.
Tabla 15. Especies de mejillones cultivados en el mundo jerarquizados por importancia en las capturas. Nombre Cientfico Nombre comn (eng) Nombre comn (esp)
Mytilidae Mytilus edulis Mytilus galloprovincialis Perna viridis Perna canaliculus Mytilus Chilensis Mytilus coruscus Perna perna Mytilus planulatus Aulacomya ater Choromytilus Chorus Mytilus platensis Modiolus spp Sea mussels nei Blue mussel Mediterranean mussel Green mussel New Zealand mussel Chilean mussel Korean mussel South American rock mussel Australian mussel Cholga mussel Choro mussel River Plata mussel Horse mussels nei Mejilln nep Mejilln comn Mejilln mediterrneo Mejilln verde Mejilln de Nueva Zelanda Chorito Mejilln coreano Mejilln de roca sudamericano Mejilln de Australia Cholga Choro Mejilln del Plata Modiolos nep

4.2.3 Importaciones, Lneas de Elaboracin e Importadores. Las importaciones de Choritos a nivel mundial, significaron en el ao 2002 un negocio que movi US$ 265 millones, en 174.843 toneladas importadas. De estas el 24,4% correspondi a productos congelados y el 75,6% a productos frescos enfriados, mientras que su participacin en el valor importado fue de 41,3% y 58,7% respectivamente. Esta diferencia entre las participaciones en las cantidades y los valores tranzados son resultado del precio de transaccin, que en promedio para los congelados fue de US$ 2.760/tonelada y para los frescos refrigerados fue de US$ 1.256/tonelada, ponderando un precio final promedio de US$ 1.630 / tonelada. La tendencia de los precios de importacin ha sido al alza, pasando de US$ 1.035/tonelada en 1990 a los ya nombrados US$ 1.630/tonelada en el ao 2002, situacin que tambin ocurre con las cantidades importadas, con lo cual el resultado neto de los ltimos 12 aos indica un incremento de las transacciones de importacin del orden del 226%.

54

250.000

3.000

200.000

2.500

2.000

Exportaciones (t)

1.500 100.000 1.000

50.000

500

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones Congelados (t)

Precio Congelados (US$/t)

Exportaciones Frescos enfr (t)

Precio Frescos enfr (US$/t)

Exportaciones Total(t)
Precio Total (US$/t)

Figura 39. Evolucin mundial de las cantidades y precios de importacin, segn lnea de elaboracin, para el periodo 1990 2002. Fuente: FAO

Tabla 16. Evolucin mundial de las importaciones de mejillones congelados. Periodo 1990-2002. Fuente:
Cantidad (t) 8.363 9.306 12.638 20.234 24.784 27.983 33.237 33.512 34.460 34.565 38.110 41.065 42.658

Tabla 17. Evolucin mundial de las importaciones de mejillones fresco - enfriado. Periodo 1990-2002. Fuente:
Cantidad (t) 113.567 140.621 162.522 115.418 96.294 102.632 122.401 129.288 150.721 158.434 141.206 140.854 132.185

Tabla 18. Evolucin mundial de las importaciones de productos de mejillones Periodo 1990-2002. Fuente:
Cantidad (t) 121.930 149.927 175.160 135.652 121.078 130.615 155.638 162.800 185.181 192.999 179.316 181.919 174.843

FAO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valor (MUS$) 22.113 24.463 32.908 44.706 57.524 66.180 78.088 75.903 87.900 89.623 103.887 109.238 117.750

Precio US$/t 2.644 2.629 2.604 2.209 2.321 2.365 2.349 2.265 2.551 2.593 2.726 2.660 2.760

FAO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valor (MUS$) 104.059 123.364 146.447 99.802 99.627 122.682 134.119 131.234 138.937 146.228 150.505 154.691 167.175

Precio US$/t 916 877 901 865 1.035 1.195 1.096 1.015 922 923 1.066 1.098 1.265

FAO

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Valor (MUS$) 126.172 147.827 179.355 144.508 157.151 188.862 212.207 207.137 226.837 235.851 254.392 263.929 284.925

Precio (US$/t)

150.000

Precio US$/t 1.035 986 1.024 1.065 1.298 1.446 1.363 1.272 1.225 1.222 1.419 1.451 1.630

Los principales pases de destinos de las exportaciones son los pases Europeos, los cuales recibieron aproximadamente el 65% del total de los envos, concentrndose especialmente en Francia con el 22%, Italia con el 16%, Alemania con el 12% y Blgica con el 11%, Este ultimo sin embargo es el de mayor relevancia en cuanto a valor exportado, ya que por si solo concentro el 18,7% de este valor, Sin embargo solo compra productos frescos enfriados los cuales se trazan a precios muy
55

superiores del promedio mundial. Otro interesante mercado para los mejillones es Estados Unidos, el cual fue el 1er importador de productos congelados, con un precio de transaccin de US$ 3.009/kg, muy por sobre el promedio mundial, que fue de US$ 2.760/t, de igual manera el precio de adquisicin de sus importaciones de frescos enfriados se comport superior a la media llegando a las US$ 1.802/t, de un promedio US$ 1.265/t. Con lo cual fue el segundo importador en cuanto a valor con MUS$ 52.136, equivalente al 18,3% del total.
Tabla 19. Principales importadores mundiales de carne de mejilln congelada durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t)
United States Italy Spain United Kingdom France Australia Canada Portugal China Otros Total 12.255 3.747 3.676 3.424 2.566 1.859 1.657 1.319 1.290 10.865 42.658 36.872 9.936 9.198 10.800 6.362 4.560 4.751 3.291 3.067 28.913 117.750 3.009 2.652 2.502 3.154 2.479 2.453 2.867 2.495 2.378 2.661 2.760

Tabla 20. Principales importadores mundiales de carne de mejilln fresca enfriada durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t)
France Italy Germany Belgium Netherlands United States Spain China, Hong Kong Denmark Otros Total 36.677 24.173 21.621 18.752 9.560 8.472 3.789 2.576 1.094 5.471 132.185 39.821 17.768 12.610 53.288 8.550 15.264 5.176 3.004 489 11.205 167.175 1.086 735 583 2.842 894 1.802 1.366 1.166 447 2.048 1.265

Tabla 21. Principales importadores mundiales de productos congelados y frescos enfriados de mejilln, durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t)
France Italy Germany United States Belgium Netherlands Spain Otros Total 39.243 27.920 21.621 20.727 18.752 9.560 7.465 29.555 174.843 46.183 27.704 12.610 52.136 53.288 8.550 14.374 70.080 284.925 1.177 992 583 2.515 2.842 894 1.926 2.371 1.630 56

Con respecto al grado de concentracin de las importaciones, fue relativamente alto y en el ao 2002, el 60% de las importaciones se concentro en tres destinos y el 90% en ocho mercados. 4.2.4 Exportaciones, Lneas de Elaboracin y Exportadores El desarrollo de las exportaciones de productos congelados y frescos enfriados de mejillones llegaron en el ao 2002 a las 212.890 toneladas, de las cuales 28,7% correspondieron a productos congelados y 71,3% a productos frescos enfriados, los precios transados por estos productos fueron en promedio US$ 1.509/tonelada, siendo para los congelados relativamente mayor, US$ 2.474/tonelada, mientras que para los frescos enfriados fue de US$ 1.120/tonelada. Si estos valores nos parecen familiares, es por que obviamente son las mismas transacciones de las importaciones, sin embargo esta itemizacin por exportadores nos permite identificar los productores y su relacin con el comercio internacional. A continuacin en la figura 40 y las tablas del 22 al 24 se observan las evoluciones de los mejillones como recursos congelados y frescos enfriados, para el periodo 1990 a 2002
250.000 3.000

200.000

2.500

Exportaciones (t)

2.000 150.000 1.500 100.000 1.000 50.000 Precio (US$/t)

500

0 1990 1991 1992 1993 1994

Exportaciones Congelados (t)
Precio Congelados (US$/t)

0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones Total(t)
Precio Total (US$/t)

Exportaciones Frescos enfr (t)

Precio Frescos enfr (US$/t)

Figura 40. Evolucin mundial de las cantidades y precios de importacin, segn lnea de elaboracin, para el periodo 1990 2002. Fuente: FAO

57

Tabla 22. Evolucin mundial de las exportaciones de mejillones congelados. Periodo 1990-2002. Fuente: FAO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Cantidad (t) 13.638 20.014 26.443 24.731 28.206 33.905 41.368 40.901 44.365 44.726 46.552 44.841 61.189 Valor (MUS$) 31.008 45.265 59.230 53.392 67.945 84.631 102.683 91.954 98.669 97.596 118.999 114.565 151.388

Precio (US$/t) 2.274 2.262 2.240 2.159 2.409 2.496 2.482 2.248 2.224 2.182 2.556 2.555 2.474

Tabla 23. Evolucin mundial de las exportaciones de mejillones fresco enfriado. Periodo 1990-2002. Fuente: FAO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Cantidad (t) 112.274 127.550 157.116 109.873 85.974 94.717 131.124 156.472 144.715 157. 831 162.369 150.293 151.701 Valor (MUS$) 102.305 113.351 137.153 122.062 116.444 123.949 137.792 149.475 121.610 142.786 146.538 145.067 169.941

Precio (US$/t) 911 889 873 1.111 1.354 1.309 1.051 955 840 905 902 965 1.120

Tabla 24. Evolucin mundial de las exportaciones de productos de mejillones Periodo 1990-2002. Fuente: FAO
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Cantidad (t) 125.912 147.564 183.559 134.604 114.180 128.622 172.492 197.373 189.080 202.557 208.921 195.134 212.890 Valor (MUS$) 133.313 158.616 196.383 175.454 184.389 208.580 240.475 241.429 220.279 240.382 265.537 259.632 321.329

Precio (US$/t) 1.059 1.075 1.070 1.303 1.615 1.622 1.394 1.223 1.165 1.187 1.271 1.331 1.509

Con respecto a los exportadores el principal agente involucrado es Espaa, pas que desarrolla la 2da acuicultura ms relevante a nivel mundial, y esta ntegramente basada en el mejilln comn, esto segn la informacin recopilada de los anuarios estadsticas de FAO, sin embargo existe informacin concreta sobre el desarrollo de la acuicultura del mejilln mediterrneo aunque en mucha menor medida que el comn. Su principal exportacin esta basada en los recursos frescos enfriados, la que significo el 81% de sus exportaciones en volumen y el 66% en valor exportado, siendo la diferencia la transaccin de productos de congelados. Las exportaciones de frescos enfriados esta principalmente destinadas a sus vecinos Europeos, los que por cercana pueden abastecerse de los mejillones frescos de Espaa a precios muy bajos, US$ 793/tonelada. El segundo exportador es Pases Bajos (Holanda), otro importante acuicultor, el que basa casi la totalidad de su comercio internacional de mejillones en la exportacin de frescos enfriados, lo relevante en este caso son los excelentes precios que percibe por sus productos. El tercer exportador en importancia, si consideramos la cantidad, es Dinamarca el que al igual que la mayora de los exportadores Europeos su fuerte esta en los frescos enfriados, sin embargo los precios de exportacin que percibe por sus recursos son bajsimos (US$ 680/tonelada), esto se debera casi exclusivamente a que su produccin proviene en gran parte de las pesqueras (banco natural), recursos que poseen muchos menos atributos de calidad para este mercado. Nueva Zelanda el 4to pas exportador, y basa sus exportaciones en los congelados de mejilln neozelands el cual proviene en gran parte de cultivos, al tranzar con recursos congelados obtiene precio muy superiores al promedio que lo posicionan como el primer exportador de productos congelados a nivel mundial, con 27.633 toneladas valorizadas a MUS$ 82.684, resultado un precio de exportacin que llego US$ 2.992/tonelada. Finalmente China, el principal acuicultor mundial de mejillones, se ubica en el 5to lugar de los exportadores, con 16.175 toneladas de las cuales el 19% son congeladas, por la que obtiene un precio de US$ 2.250/tonelada y 81% son frescoenfriado por lo que percibe un precio de 793, ambos bajo el promedio mundial.
58

Bajo esta perspectiva el posicionamiento de Chile con los productos congelados lo pone como uno de los principales pases exportadores en esta lnea, con precios a lo menos dentro de los promedios mundiales, los que se mantienen en alza. Es de esperar que el incremento proyectado en la oferta de productos nacionales a nivel mundial, no afecte significativamente la estructura de precios actual, que en el mbito internacional se ha mantenido en alza y en el mbito nacional, se ha mantenido relativamente constante y es de esperar que se mantenga as, ms aun si la proyeccin de los precios (fig. 40) indica que no deberan bajar mas all de los US$ 2.000/tonelada.
Tabla 25. Principales exportadores mundiales de carne de mejillon congelada durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t) New Zealand 27.633 82.684 2.992 India 8.869 14.480 1.633 Spain 6.253 10.698 1.711 China 3.104 6.983 2.250 Ireland 3.093 6.181 1.998 Denmark 2.943 9.172 3.117 United Kingdom 2.805 4.268 1.522 Turkey 1.167 2.646 2.267 Canada 711 2.393 3.366 Netherlands 638 1.963 3.077 Otros 3.973 9.920 2.497 Total 61.189 151.388 2.474

Tabla 26. Mejillon vs exportadores mejillon de carne de mejillon fresca enfriada durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t) Netherlands 29.989 74.650 2.489 Denmark 27.470 11.513 419 Spain 26.394 20.935 793 China 13.071 6.338 485 Ireland 12.154 11.866 976 Greece 11.397 6.031 529 United Kingdom 8.306 7.120 857 Canada 7.883 14.134 1.793 Italy 5.857 4.950 845 France 4.595 7.571 1.648 Norway 1.406 949 675 Otros 3.179 3.884 1.222 Total 151.701 169.941 1.120

59

Tabla 27. Principales exportadores mundiales de productos congelados y frescos enfriados de mejilln, durante el ao 2002. Fuente: FAO Cantidad Valor (MUS$) Precio (US$/t) (t) Spain 32.647 31.633 969 Netherlands 30.627 76.613 2.501 Denmark 30.413 20.685 680 New Zealand 27.633 82.684 2.992 China 16.175 13.321 824 Ireland 15.247 18.047 1.184 Greece 11.397 6.031 529 United Kingdom 11.111 11.388 1.025 India 8.869 14.480 1.633 Canada 8.594 16.527 1.923 Italy 5.857 4.950 845 Otros 14.320 24.970 1.723 Total 212.890 321.329 1.509

60

V. ESTADO DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA NACIONAL

La industria mitilicultora nacional presenta grandes perspectivas de desarrollo, sin embargo para lograr un exitoso camino a la consolidacin, deber enfrentar grandes desafos. Las proyecciones evaluadas a partir de la recopilacin de antecedentes para la elaboracin de este estudio, sealan que nuestro pas en la actualidad produce alrededor de 75.000 toneladas y con una sub-utilizacin de su espacio concesionado, el cual productivamente puede lograr el doble de las producciones actuales. Adems, hay que considerar que existen alrededor de 500 proyectos que entrarn en vigencia ms tardar en dos aos ms, cuya produccin est estipulada en 200.000 toneladas anuales, que se deberan sumar a las ya existentes. Con los niveles actuales de produccin, nuestro pas podra producir unas 350.000 toneladas anuales hacia el ao 2010, y para ello deber mantener una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 30%. Un criterio ms conservador nos seala si la industria mantiene un crecimiento de un 15% anual la proyeccin para el ao 2010 ser de una produccin de 175.000 toneladas. Como se mencion en el capitulo I, el creciente inters de capitales extranjero, principalmente consorcios espaoles (Mascato, BagaMar, Leiro, Iberlam y Paquitos entre otros), y sumado al inters de importantes empresas de la industria del sector pesquero, (Camanchaca, San Jos, El Golfo y Agrosuper entre otros) y Plantas de Proceso (Messamar, Consorcio y Robinson Crusoe) en incursionar y diversificar la acuicultura nacional, aumentan el potencial que esta actividad reviste. En la actualidad la mayora de los centros no presentan integracin en sus procesos productivos, la actividad se desarrolla en un ambiente semi-industrial, lo que conlleva a una excesiva ineficiencia productiva, y por consiguiente un deterioro ambiental del lugar o localizacin de la actividad. No existe la aplicacin de criterios tcnicos para determinar productividades ptimas o maximizar la produccin. La industria est compuesta por pequeos y numerosos cultivadores, los cuales tienen producciones del orden de las 300 toneladas y concentran el 63% de los centros de cultivo. El crecimiento descontrolado de stos pequeos cultivadores que triplicaron y algunos quintuplicaron sus producciones, en el corto plazo, y lamentablemente este crecimiento no fue armnico, desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa, de modo de estructuralizar, jerarquizar y profesionalizar la actividad, lo que ha llevado a estos pequeos empresarios a desarrollarse en un mar de incertidumbres e ineficiencias, producto de un desconocimiento de diseos de procesos limpios, que se basan en el uso de las herramientas clsicas de la
61

ingeniera, para desarrollar un esquema de produccin que incorpore los requerimientos de maximizar la funcin de utilidad econmica y la necesidad de minimizar el impacto ambiental de los proceso, con lo cual a futuro el negocio podra fracasar (Plaza et al, 2003). Adems, no se observa por parte del Estado un real apoyo a la actividad. Las intensiones del Estado es de proveer de tecnologa y fomentar la Innovacin, pero necesitamos una innovacin competitiva. Los pequeos productores han aprendido a cultivar y desarrollar tcnicas de cultivo que han funcionado bien en el tiempo, sin embargo, han dejado o descuidado una parte importante del negocio, La Administracin. Muchos de estos pequeos cultivadores carecen de herramientas de gestin, lo que es vital para el xito de cualquier negocio hoy en da. La tecnificacin es un paso importante para poder ser eficientes, competitivos y estandarizar la calidad de la produccin. Sin embargo, no hay que desconocer que dentro de la industria existen algunas empresas que estn marcando pautas para el desarrollo y consolidacin de este promisorio sector. Las cuales cuentan con un organigrama y sistema organizacional, comandado por profesionales, con tecnologa eficiente, un mediano control del proceso de produccin y un horizonte definido. Estas empresas estn en un franco camino de expansin, lo que permitir en futuro reorganizar la industria, donde efectivamente queden los ms eficientes, algo parecido a lo que sucedi con la industria del salmn en los aos 90 (Plaza et al, 1997). . 5.1 Debilidades Visualizadas en la Industria Desconocimientos biolgico y ambiental del proceso de captacin de semillas. Bajo nivel tecnolgico, falta de mecanizar el proceso productivo Falta mano de obra especializada o altamente calificada. Mano de obra barata, pero ineficiente, mucho personal funciona por faenas. Escaso apoyo financiero de la banca privada y del Estado a la industria. Dbil nivel de asociatividad que permita velar por los intereses reales del sector, como ocurre en la industria del salmn o la industria ostionera. 7. Deficiente sistema administrativo y legal para el comienzo de un proyecto productivo, desde su tramitacin. 8. Escasa infraestructura portuaria y de transporte para el desarrollo de la actividad. 9. Escasa integracin vertical. 10.Falta de estudios de capacidad de carga en baha y lugares de cultivo. 11.Deficiente manejo administrativo, financiero, y productivo por parte de la mayora de los pequeos empresarios. 12.Falta de informacin y acceso a instrumentos de apoyo y fomento productivo. 13.Falta coordinacin entre los diferentes organismos que desarrollan monitoreos ambientales para prever la contaminacin por marea roja u de otro tipo. 14.Escasas empresas de servicios que apoyen tecnolgicamente la produccin.
62

1. 2. 3. 4. 5. 6.

15.Calidad irregular o deficiente del producto (materia prima) entregado en las planta procesadoras (calibre heterogneo). 16.Inexistencia de entidades que certifiquen los rendimientos de la materia prima. 17.Falta de diversificacin de los productos elaborados por las plantas. 18.Falencia en el desarrollo de estudios en gentica. 19.Inexistencia de un Programa de Certificacin de Aguas adecuado para la industria. 20.No existe un sello o imagen pas, para nuestro producto. 21.Cada del tipo de cambio. 22.Escaso nivel de marketing o promocin del producto en ferias internacionales 23.Aumento de los costos fijos por regulaciones ambientales y sanitarias. 5.1 Fortalezas Visualizadas en la Industria 1. Bajo nivel de inversin, en comparacin con la industria del salmn. 2. La especie es de crecimiento relativamente rpido. 3. reas geogrficas adecuadas para el cultivo 4. El mercado est en franco aumento y consolidacin. 5. La tecnologa de cultivo es simple y asequible. 6. Existen numerosos centros de captacin de semilla. 7. La especie en cultivo posee alto nivel de tolerancia a cambios ambientales. 8. No hay costo por alimentacin. 9. Producto alimenticio de bajo precio y consumo masivo. 10.Se produce en pocas en que en otras partes no hay producto por el cambio de estaciones con el hemisferio norte. 11.Existe una industria hermana como la del salmn, que puede aportar experiencia en el proceso de consolidacin. 12.Existe una poltica de fomento hacia la exportacin de productos. 13.Existen numerosos profesionales con experiencia en el sector acucola. La capitalizacin de algunas de estas fortalezas, ha permiti un vertiginoso crecimiento de las exportaciones, cuyo dinamismo est convirtiendo a esta industria en un elemento "clave" para la diversificacin de la acuicultura en Chile. En la actualidad, los factores internos (debilidades) y externos (amenazas), presagian un futuro con desafos muy exigentes para la industria. En este contexto, reuniones tcnicas efectuadas algunos productores permitieron identificar dos tipos de desafos: productivos y comerciales. Los desafos productivos; tienen como objeto aumentar automatizar los procesos y conservar el entorno productivo. la productividad,

Los desafos comerciales; estn orientados a consolidar los mercados potenciales y desarrollar productos de mayor valor agregado, para aumentar la competitividad a nivel mundial. Por otra parte, es necesario que la Autoridad Pesquera establezca con
63

prontitud todos los reglamentos del marco legal vigente de modo que no limite el dinmico desarrollo experimentado por esta industria. Para abordar los desafos actuales de la industria, se han establecido cuatro estrategias en el corto plazo. La primera corresponde a la automatizacin y tecnificacin de la produccin, con el propsito de producir grandes volmenes, permitiendo ser ms eficientes, aumentando la productividad, disminuyendo los tiempos de proceso y la mano de obra existente. La segunda estrategia est orientada a disminuir la cantidad de personal no calificado, elevando el nivel de profesionales, ya que productivamente la mano de obra no calificada tiene un alto costo, debido al escaso nivel de preparacin tcnica (Bacigalupo, 1995). La tercera estrategia est orientada a conformar empresas de gran tamao, con integracin vertical, de manera de obtener economas de escala, flexibilidad en los ciclos de produccin y un mayor poder de negociacin. La ltima estrategia planteada se refiere al desarrollo de nuevos mercados y productos. El enorme potencial que refleja la enorme cartera de mercados existentes, se favorece con los acuerdos y negociaciones multilaterales que en materias econmicas el Gobierno est realizando. Esto debera estimular a la industria a realizar campaas de marketing, de manera de consolidar los mercados potenciales, ms an si las proyecciones para el ao 2.010, son exportar alrededor de 40.000 t de productos, lo cual generar un negocio de alrededor de US$ 100 millones. Las estrategias adoptadas para abordar los desafios presentes en la industria, servirn para reestructurar la actividad, de donde las empresas pequeas, medianas y grandes existentes, quedaran slo las ms competitivas, eficientes y rentables. Para el desarrollo del sector, los empresarios consideran que el Estado debera jugar un rol ms comprometido asumiendo el monitoreo de las aguas y su certificacin, actualizando los estudios de bancos naturales, invirtiendo a nivel regional en investigaciones sanitarias de temas como la Marea Roja, el Vibrio parahemoltico o mariscos infectados por las aguas de los wellboats y de los barcos de transporte y sus aguas lastres. Tambin se deben considerar los aspectos legales tales como el pago diferenciado de patentes de acuicultura segn el tipo de cultivo, extensivo o intensivo, dado que tienen impactos ambientales muy diferentes, disminuir la burocracia para las autorizaciones y entrega de concesiones a quienes se interesan por diversificarse hacia el cultivo de mitlidos u otras especies. La iniciativa del Gobierno Regional de Los Lagos por atraer inversionistas a la regin a travs de un acuerdo de cooperacin con la Isla de Price Edward ha permitido la visita de empresarios Canadienses con inters de asociarse a los acuicultores locales. Con el
64

mismo fin, la CORFO se vincul a la Agencia Regional de Atraccin de inversiones para permitir la gira por la X Regin de empresarios provenientes de Canad, Espaa e Italia en el marco de un Programa de inversin en mitilicultura. Estos esfuerzos podrn traducirse en una expansin de la industria en la medida que se logren alianzas con inversionistas extranjeros que tengan inters en la comercializacin del producto y se incentiven las exportaciones a la Unin Europea. Para cumplir con estas metas la Industria Mitilicultora debe demostrar ser un socio confiable, organizado y medio ambientalmente responsable. En la mira de los grandes productores europeos, los acuicultores de Chilo han sido invitados a realizar giras tecnolgicas por pases como Francia, Nueva Zelanda y Espaa. Estos viajes darn fruto mientras los extranjeros se interesen en estrechar las relaciones comerciales, se concreten los negocios conversados y se realice la transferencia de los conocimientos adquiridos en estos pases de mayor tradicin y experiencia en este rubro, como por ejemplo; variedad de productos, maquinaria especializada, insumos disponibles e investigaciones en Marea Roja. La Marea Roja es uno de los mayores problemas que debe afrontar la industria mitilicultora, desde el importante florecimiento acaecido en marzo del 2002, el Estado destin recursos a investigacin y dar soluciones tecnolgicas a esta situacin, desde entonces con el fin de hacer frente a este problema, el Comit Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica (Conicyt) puso en marcha un proyecto multidiciplinario de investigacin que involucra una serie de estudios biolgicos, oceanogrficos y econmicos. En la actualidad, estos proyectos estn en pleno desarrollo y al margen de los conocimientos cientficos que conlleven los resultados que se logren, la industria deber aprender a convivir con ella y el Gobierno debera jugar un rol ms involucrado y apoyar la industria con medidas administrativas asertivas, oportunas y eficientes. Al igual que el fenmeno de los florecimientos algales nocivos, desde el verano del 2004, ha surgido provocando grandes estragos en la poblacin humana un nuevo enemigo de los mariscos, es el denominado Vibrin parahemoltico, una bacteria que en el verano del 2005 arroj cifras alertantes de intoxicados, los que suman 9.000 en el pas, cerca de los 5.000 slo en la X Regin y una persona muerta. Esta nueva amenaza, no solo afecta la salud humana y el turismo, sino que ha sido un golpe bajo para el sector productivo y extractor de la regin, que ha bajado sus ventas alrededor de un 50%. Sin embargo, el Presidente de la Asociacin de Cultivadores de Choritos de Calbuco, Eugenio Yokota inform que las plantas procesadoras que exportan a Estados Unidos y Europa no han registrado ningn consumidor afectado. Una vez ms ser necesario que el Gobierno, los fondos cientficos y el sector productivo se unan en pos de generar la informacin clara y oportuna que permita superar esta nueva crisis que deber tratarse con las misma estrategia que se abord la Marea Roja.

65

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Aduanas. 2004. Informacin de Exportaciones Nacionales. Avila, M., H. Plaza, R. Norambuena y E. Bustos. 1995. Estado de Situacin y Perspectivas de la Acuicultura en Chile. Etapa II. IFOP/CORFO. 219 pag. + anexos Bacigulupo, F. 1995. Desafos de una Industria Exportadora: Una Visin Empresarial. En: Auge Exportador Chileno: Lecciones y Desafos Futuros. P. Meller y R. Sez (Eds). CIEPLAN/Dolmen Ediciones. 233-243 pp. FAO. 2003. Anuario Estadsticas de Pesca Productos. Vol 75. 433 pag. Forcelli, D. 2000. Moluscos Magallnicos. Gua de Moluscos de Patagonia y Sur de Chile. Vazquez Manzini Editores. Buenos Aires, Argentina 2000, 200 pag. Navarro J. 1983. Oferta alimenticia natural y su efecto sobre los procesos fisiolgicos del bivalvo Mytilus chilensis en la Baha e Yaldad, Chilo (Sur de Chile). En mems. Asoc. Latinoam. Acuicult., 5(2):175-187. Navarro J. M., Clasing E., Urrutia G., Asencio G., Stead R. & C. Herrera. 1993. Biochemical composition and nutritive value of suspended particulate matter over a tidal flat of southern Chile. In: Estuarine, Coastal and shelf Science. 37: 59-73. Navarro J. 2002. El cultivo de mitlidos y su efecto sobre la biodieversidad de las comunidades bentnicas. En taller: Optimizacin de la acuicultura de invertebrados marinos, organizado por el Instituto de Biologa Marina de la Universidad Austral de Chile. Seguel M., Osses J., Faras A., Avila M., Plaza H. & H. Pavez, 1998. Evaluacin del efecto de mitigacin de aporte de nutrientes al medio, al desarrollar policultivos marinos de salmnidos. Informe Final del Proyecto FIP 94-01. Plaza. H, vila. M, Schnettler. P y H. Pavez. 1996. "La Salmonicultura en Chile. Una Industria con Nuevos Desafos". IX Congreso Latinoamericano de Acuicultura. Comunicaciones Cortas. Silva y Merino (Eds), 71-73 pp. H. Plaza, A. Ceballos, J. Moraga, V. Hernandez, J. Pardo & C. Carrasco. 2003. Hacia un manejo integral y eficiente de la actividad miticola en Chile. Seminario Taller Magster en Gestion Ambiental, USACH, 1-9 pp. Plaza, H. 1998. A General Review of Red Tides; Diarrhetic & Paralytic Shellfish Poisons. Handling & Processing of Fish & Marine Products. Japan International Cooperation Agency. Vol. Study Report 1998, 31-70 pp.
66

SERNAPESCA. 2005. Anuario Estadistico de Pesca 2004. 3007 pag. Stirling H. P. & Y. Okumus. 1995. Growth and production of mussel (Mytilus edulis L.) suspended at salmon cages and shellfih farms in two Scotfish sea lochs. Aquaculture, 134: 193-210. Surez, B. 2002. Desarrollo de tecnologas y normas para la detoxificacin de toxinas marinas en moluscos de importancia comercial. Proyecto FONDEF. Hacia una Acuicultura Mundial.

67