Direito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão em Geral

DIREITO DAS SUCESSES DA SUCESSO EM GERAL FDUCP
LIES DE DIREITO DAS SUCESSES - PROF. LUS CARVALHO FERNANDES
INTRODUO Remete-se para o Lies de Direito das Sucesses, do Prof. Lus Carvalho Fernandes pgina 15 a 51. DA SUCESSO EM GERAL I NOO E MBITO DE SUCESSO 1. NOO DE SUCESSO DIVERSOS SENTIDOS DE SUCESSO necessrio distinguir entre: Sucesso Lato Sensu: significa o mesmo que transmisso, qualquer que seja a sua modalidade Sucesso Stricto Sensu: sucesso identifica a transmisso/aquisio mortis causa
Ou seja, em sentido amplo, pode definir-se sucesso enquanto fenmeno pelo qual uma pessoa se substitui a outra, ou toma o seu lugar, ficando investida num direito ou numa vinculao, ou num conjunto de direitos e vinculaes, que antes existiam na esfera jurdica do substitudo, sendo que as situaes jurdicas adquiridas pelo novo titular so consideradas as mesmas, antes existentes, e tratadas como tais. Esta noo permite distinguir, no fenmeno, trs modalidades: (1) sucesso activa; (2) sucesso passiva; (3) conjunto, consoante a situao ou situaes jurdicas transmitidas. Tais modalidades podem reduzir-se a duas: Sucesso Singular ou a Ttulo Singular Activa Passiva
Sucesso Universal ou a Ttulo Universal: a sucesso verifica-se a ttulo global e respeita a vrios direitos e vinculaes, enquanto conjunto. Adquire-se um patrimnio ou, pelo menos, uma quota ideal dele, ou vrias situaes jurdicas activas e passivas, em qualquer dos casos como conjunto.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
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Sucesso Inter Vivos A sucesso consiste num acto jurdico voluntrio ou no (exemplo: sub-rogao legal, art. 592) A sucesso a ttulo singular , em geral, a ttulo singular. Mas existem desvios: por exemplo, certos casos de transmisso global do patrimnio de uma pessoa colectiva ou nos actos que tm por objecto o estabelecimento comercial Sucesso Mortis Causa A causa de aquisio a morte, por si s, ou em articulao com um acto jurdico praticado pelo autor da sucesso. A sucesso a ttulo universal tpica da sucesso mortis causa. Mas existem desvios: por exemplo, o legado na sucesso a ttulo singular.
A IDENTIDADE DA SITUAO JURDICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL DO CONCEITO DE TRANSMISSO O fenmeno da sucesso/transmisso implica a manuteno do direito, em relao ao qual se verifica a referida substituio da pessoa do seu titular. Ao transmitir-se, o direito no se extingue; mantm-se o mesmo. SUCESSO, TRANSMISSO E AQUISIO SUCESSRIA Na sucesso como na transmisso ocorre, do ponto de vista do novo sujeito, uma aquisio derivada translativa. Contudo a doutrina nem sempre segue esta posio podendo identificar-se duas concepes: Uma dela transforma o critrio distintivo o que no passa de uma coincidncia normal. Assim, a sucesso implicaria uma aquisio a ttulo universal, o que faria da sucesso mortis causa o seu domnio caracterstico. Em contrapartida, na transmisso, a aquisio seria a titulo singular e dai, a sua aplicao dominante, verificar-se-ia na aquisio inter vivos. Como consequncia desta concepo excluam-se os legatrios da qualidade de sucessores art. 2030/1 consagra que so sucessores tantos os herdeiros como os legatrios Outra delas liga a sucesso aquisio mortis causa (independentemente de ser universal ou no) e a transmisso aquisio inter vivos o CC vigente tambm no adopta tal concepo em diversas normas.
PROF. PEREIRA COELHO: a sucesso e a aquisio derivada translativa exprimem a mesma realidade, mas segundo perspectivas diferentes Transmisso ou Aquisio Derivada Translativa: vista como se o direito se deslocasse de um sujeito para o outro, que se manteriam estticos, sendo dinmico o direito. Sucesso Stricto Sensu: considera-se o direito esttico e tratam-se como dinmicos os sujeitos; o novo sujeito que se desloca e subingressa no direito do antigo sujeito.
PROF. LUS CARVALHO FERNANDES: a posio anterior hoje no pode ser tomada em termos absolutos.
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NOAO LEGAL DE SUCESSO E SUA CRTICA Nos termos do art. 2024 define-se sucesso sendo o chamamento de uma ou mais pessoas titularidade das relaes jurdicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devoluo dos bens que a esta pertenciam notas: Inteno de afastar a ideia de sucesso em vida ou de transmisso por morte para alm de discutvel em si mesma, por estar ligada a uma construo jurdica controvertida, esta ideia no tem sequer correspondncia no CC que em mais de um local fala em sucesso em vida (art. 1057, 1058, 1256 e 2128) e em transmisso por morte (art. 412, 420, 976/2, 1059/1 e 2058) No pode aceitar-se a identificao da sucesso com o chamamento titularidade das relaes jurdicas e a consequente devoluo dos bens Para haver aquisio sucessrias pelo menos necessria a aceitao do chamado No se refere quanto abertura da sucesso e a sua aquisio.
2. MBITO DA SUCESSO NOO E MBITO DE SUCESSO mbito de Sucesso: direitos e vinculaes que podem ser adquiridos pelos sucessores. Est em causa apurar se esses direitos e vinculaes se extinguem com a morte de quem deles era titular ou de quem a eles estava adstrito ou se subsistem, para alm dela, podendo ser adquiridos pelos seus sucessores. DIREITOS PATRIMONIAIS INTRANSMISSVEIS A regra da transmissibilidade das situaes jurdicas patrimoniais pode ser complementada com a regra de que em geral quando transmissveis as situaes patrimoniais so no tanto por acto inter vivos como por acto mortis causa. Daqui resulta que a sua intransmissibilidade excepo se pode dirigir a essas duas modalidades ou apenas a uma delas: Absoluta (intransmissibilidade excepcional dirige-se a ambas as modalidades): direitos reais de uso e habitao art. 1485 e 1488. Relativa (intransmissibilidade excepcional dirige-se a apenas uma das modalidades): H direitos patrimoniais que admitem a transmisso por acto inter vivos mas no mortis causa: usufruto art. 1444, 1443, 1476/1 al. a) H direitos cuja transmisso por negcio inter vivos significativamente restringida: arrendamento para habitao art. 1038 al. f) e art. 1105/1 mas admitem transmisso por morte embora sujeita a regime especial art. 1106.
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Exemplos mais significativos de situaes jurdicas patrimoniais no transmissveis mortis causa (para alm dos referidos anteriormente): O direito e a obrigao de preferncia convencional art. 420 O direito de dispor de bens doados, quando o doador tenha reservado para si esta faculdade art. 959/2 O direito do beneficirio da renda vitalcia art. 1238 O direito e alimentos e correspondente obrigao art. 2013/1 al. a)
DIREITOS NO PATRIMONIAS TRANSMISSVEIS A regra da intransmissibilidade dos direitos no patrimoniais, pessoais, semelhana da transmissibilidade dos patrimoniais, assume, normalmente, caracter absoluto: no , consequentemente, admitida a sua transmisso, quer por acto inter vivos, quer mortis causa. Excepes casos de transmissibilidade relativa, por morte: O direito potestativo de invalidao de um negcio jurdico (seja por nulidade seja por anulabilidade), que, em si mesmo, no tem contedo patrimonial, no admite transmisso por acto ente vivos, mas transmissvel mortis causa art. 125/1 al. c) Direitos morais de autor e direito de revogar a doao por ingratido, que em certos casos so transmissvel por morte art. 976/3 Direitos de investigar a maternidade e a paternidade apenas transmissvel por morte art. 1818 e 1873 Transmisso de direitos de personalidade em geral (?) Alguma doutrina defende tal com fundamento no art. 71/1 PROF. CARVALHO FERNANDES: no entende que tal seja possvel. O entendimento correcto do art. 71/1 consiste na atribuio e proteco jurdica ao interesse que certas pessoas vivas tm na integridade mora da pessoa falecida. Contudo, tal no significa que em certos casos no se verifique a transmisso de certas faculdades ligadas tutela dos direitos da personalidade art. 73, 75/2, 76/2 e 79/1 mas no dos direitos da personalidade em si mesmos.
Note-se que em geral a atribuio do direito no patrimonial por morte d-se ex lege, o que em primeiro lugar traduz o regime definido, em segundo lugar significa que a aquisio no depende de aceitao, correspondentemente, no tambm admitido o repdio.
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TRANSMISSIBILIDADE DAS OBRIGAES A transmissibilidade das vinculaes patrimoniais pode fundar-se na noo do art. 2024 uma vez que tais integram o contedo das relaes jurdicas patrimoniais. deste modo, dir-se- que as obrigaes do de cuius se transmitem enquanto elementos do patrimnio global e como tal integram a herana. Daqui resulta que em regra so os herdeiros quem por elas responde, embora tal responsabilidade caiba por vezes aos legatrios. preciso analisar alguns aspectos quanto transmissibilidade mortis causa das situaes jurdicas passivas: As situaes jurdicas passivas no se reconduzem apenas s obrigaes em sentido tcnico; ora se mesmo estas no tm, necessariamente, contedo patrimonial, ainda que devam corresponder a um interesse serio do credor, que merece proteco jurdica (art. 398/2) muitas situaes jurdicas passivas de outra natureza no so patrimoniais Nem todas as situaes jurdicas passivas patrimoniais se transmitem mortis causa (casos da obrigao emergente do pacto de preferncia, da obrigao de alimentos e situaes jurdicas patrimoniais que se constituem intuito personae e cuja prestao seja infungvel art. 767/2)
Na situao dos sucessores relativamente a situaes jurdicas passivas existe uma verdadeira transmisso ou mera responsabilidade? manifesto que em certos casos de verdadeira transmisso da obrigao a que estava adstrito o autor da sucesso (relao jurdica complexa correspondente posio contratual que se transmite mortis causa). O sucessor do promitente comprador ou do arrendatrio sucede prprio sensu nas obrigaes emergentes do contrato promessa ou do contrato de arrendamento Contudo, no assim nos casos de encargos da herana nomeadamente nas suas dividas, ou seja, crditos autnomos de que o autor da sucesso era devedor.
TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE INDEMNIZAO EM GERAL Quando estejam em causa danos patrimoniais, mesmo que o bem vilado seja no patrimonial, no pode haver duvidas quanto natureza patrimonial daquele direito. Como funciona a transmissibilidade mortis causa do direito de indemnizao de danos no patrimoniais? A questo coloca-se quando o credor do direito de indemnizao morra sem ter exercido o seu direito.
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Se j o exerceu e o direito indemnizao est reconhecido pelo devedor ou por deciso judicial transitada em julgado, das duas uma: Ou a indemnizao j foi paga e os valores pecunirios correspondentes entraram no seu patrimnio e nele subsistem, transmitindo-se aos seus sucessores Ou a indemnizao ainda no foi paga e o correspondente crdito de que o de cuius era titular a transmitir-se.
Se data da morte est em causa a aco em que o direito de indemnizao exercido, a posio de parte na correspondente aco transmite-se aos seus herdeiros. As objeces levantadas transmisso do direito de indemnizao do dano no patrimonial funda-se em consideraes de duas ordens: Caracter no patrimonial (pessoal) do dano o lesado quem est em melhores condies para determinar se os sentiu e em que medida os sentiu Deixar aos seus sucessores o direito de exigir a sua reparao e de decidir sobre o critrio da sua fixao seria inadequado. PROF. PEREIRA COELHO: critica tal argumento afirmando que o regime do art. 496/3 primeira parte afasta tais riscos uma vez que por remisso para o art. 494 manda fixar o dano equitativamente segundo as circunstancias do caso. A aco no deve ser proposta pelo legado, mas pelos seus herdeiros Os poderes aqui reconhecidos ao tribunal revelam que o critrio dos sucessores na determinao dos danos e da sua avaliao no muito significativo O direito de indemnizar, ainda quando esto em causa danos no patrimoniais, no deixa em si mesmo de ter natureza patrimonial art. 2024 No existe em direito portugus qualquer norma que em geral reserve ao lesado a faculdade de demandar a indemnizao por danos dessa natureza. Em suma, no se pode entender que no estando eles ainda reparados, data da sua morte, o correspondente direito indemnizao existe na sua esfera jurdica e transmite. Quando esse direito exista no momento da morte do seu titular ele segue o regime geral dos direitos patrimoniais.
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Valorao do comportamento abstencionista do credor vrias crticas a este argumento: O art. 863/1 configura a remisso como um contrato A razo mais significativa que determinada a rejeio da hiptese de ver no caso aquela forma de extino do direito de indemnizao assenta no no preenchimento dos requisitos de que depende a declarao tcita art. 217 Se data da morte do credor no se mostrava esgotado o prazo de caducidade da propositura da correspondente aco, o simples facto de ela ainda no ter sido proposta no permite deduzir com o grau de probabilidade que o art. 217/1 in fine exige a vontade de remitir o credito.
TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO DE INDEMNIZAO DO DANO DE MORTE Exemplo: no caso de atropelamento, a vtima vem a morrer algum tempo depois de ele ter ocorrido, por causa das leses sofridas, ou tem morte imediata A morte da vtima causa tambm danos autnomos patrimoniais e no patrimoniais em relao a certas pessoas que com o lesado mantem uma relao especial art. 495/3 e 496/2 no se configura nenhuma questo sucessria, uma vez que esses direitos so adquiridos autonoma e originariamente. Questo de Direito das Obrigaes Responsabilidade Civil Tm de ser considerados os danos patrimoniais e no patrimoniais causados ao lesado, ou seja as despesas feitas com o seu tratamento ou as retribuies que deixou de receber e a dor, sofrimento e angustia por ele suportadas por efeito do acto violador da sua integridade fsica. Direito indemnizao, que nasce da leso, e transmite-se com a morte deste aos seus herdeiros O prprio dano de morte do lesado indemnizvel e sendo-o ele constitui-se ainda na sua esfera jurdica, transmitindo-se de imediato aos seus herdeiros? Art. 496/3: a letra da lei parece demarcar dois tipos de danos no patrimoniais indemnizveis os do lesado e os das pessoas mencionadas no n2. O direito de indemnizao dos primeiros danos constitui-se na esfera jurdica do lesado e transmissvel mortis causa. Contudo no razovel atribuir este direito aos sucessores segundo as regras normais da sucesso e alm disso nos termos do art. 496/2 e 3 existem elementos suficientes para afirmar que inteno do legislador atender posio particular de certos familiares do lesado. O direito indemnizao do lesado por dano de morte, que sobrevenha leso transmite-se s pessoas indicadas no art. 496/2.
Para mais desenvolvimentos: pgina 75 e ss. de Lies de Direito das Sucesses.
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FUNDAMENTOS E CAUSAS DA INSTRANSMISSIBILIDADE; ANLISE CRTICA DO ART. 2025 Remete-se para a pgina 76 e ss de Lies de Direito das Sucesses. SITUAES JURDICAS NO HEREDITRIAS ABRANGIDAS PELA SUCESSO A sucesso envolve um fenmeno se aquisio derivada cuja legitimidade funda-se em situaes jurdicas existentes na esfera jurdica do falecido no momento da sua morte e que no se extinguem por efeito dela. Ou seja, esto em causa situaes jurdicas que existiam no momento da morte do de cuius e podem perdurar para alm dela. Contudo, a sucesso acaba por alargar o seu campo de aplicao a situaes jurdicas, activas e passivas, de que o de cuius no era titular ou a que no estava adstrito no momento da sua morte: Situaes Activas Abrangem-se na sucesso os frutos dos bens hereditrios percebidos at partilha art. 2069 al. d) Na sucesso situam-se os bens doados, quando, por estarem sujeitos colao, so restitudos em espcie herana art. 1108/1 Por fora da reduo por inoficiosidade, de doaes feitas em vida ou de despesas a favor do herdeiro legitimrio, podem integrar a herana bens que no pertenciam ao autor da sucesso no momento da sua morte art. 2174
Situaes Passivas Dvidas do falecido e em certos casos dos legados Todos os encargos enumerados no art. 2068, constituem-se ou com a morte do de cuius ou por efeito do prprio fenmeno sucessrio, logo aps a abertura da sucesso II MODALIDADES DA SUCESSO
1. QUANTO FONTE E VOCAO ENUMERAO DAS MODALIDADES DA SUCESSO Existem duas fontes de vocao art. 2026: Lei: ocorrida a morte do de cuius, a identificao das pessoas chamadas a suceder resulta directamente de certas normas jurdicas, independentemente da vontade do falecido, ou at contra ela Sucesso Legal Legtima Legitimria
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Vontade do Autor da Sucesso: a eficcia jurdica da morte, como causa da sucesso, conformada mediante um acto jurdico (secundrio) da autorida do de cuius, que um verdadeiro negcio jurdico Sucesso Voluntria Testamentria (Unilateral) Contratual/Pactcia (bilateral)
A SUCESSO LEGAL E SUAS MODALIDADES SUCESSO LEGTIMA Pode ser afastada pela vontade do autor da sucesso (atravs de testamento ou de pacto sucessrio) Normas de natureza supletiva afastada pela existncia de sucessores legitimrios quanto a uma parte da herana SUCESSO LEGITIMRIA No pode ser afastada pela vontade do autor da sucesso. Normas de natureza injuntiva sucesso necessria ou forada para o de cuius no sentido de ele no poder, em principio salvo deserdao afastar os sucessores que dela beneficiam. Respeita indisponvel/legtima/legitimria: Legtima Objectiva: quota indisponvel quota da
valor
Legtima Subjectiva: parte aque na quota indisponvel atribuda a cada herdeiro legitimrio
A SUCESSO VOLUNTRIA E SUAS MODALIDADES Remete-se para a Parte II Da Sucesso em Particular, pgina 39 e ss. POSSIBILIDADE DE COEXISTNCIA DAS VRIAS MODALIDADES DA SUCESSO Remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 87 e ss. 2. QUANTO AO OBJECTO NOO DE HERDEIRO E DE LEGATRIO Nos termos do art. 2030/2 estabelece-se a diferena entre herdeiro e legatrio. A referida norma deve ser contudo complementada com o n3 e 4. Podem identificar-se trs situaes tpicas da disposio a titulo de herana, ou seja da instituio de um herdeiro: Sucesso na totalidade do patrimnio do falecido Sucesso em quota desse patrimnio Sucesso no remanescente dos bens do falecido, sem especificao dos mesmos.
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Na instituio de herdeiro verifica-se sempre a atribuio de bens indeterminados, como um conjunto, constituindo uma unidade existe uma universalidade de direito. Prof. Galvo Telles: quando no artigo 2030/2 se diz totalidade do patrimnio devia antes dizer-se universalidade. Interpretao da expresso quota do patrimnio: a ideia que domina a de uma relaao algbrica entre a parte da universalidade que se deixa e essa mesma universalidade (pode ser um numero certo, uma fraco ou mesmo uma percentagem). No necessrio que a quota seja expressamente estabelecida ou pr-estabelecida pelo autor da sucesso, bastando que da interpretao do testamento se apure que a atribuio feita a ttulo de quota. H regras que presidem ao valor das quotas? Sucesso Legal: a relao entre os herdeiros da mesma classe de sucessveis (filhos ou irmos do de cuius) em regra de igualdade. Contudo, h casos em que as quotas so desiguais (relaes entre o cnjuge sobrevivo e os ascendentes ou entre o cnjuge e os descendentes; sucesso dos irmos do falecido quando alguns sejam germanos e outros consanguneos ou uterinos) Sucesso Voluntria: o valor das quotas hereditrias uma das matrias deixadas na livre disponibilidade do testador.
Legatrio (art. 2030/2, 2parte): a este so atribudos bens determinados e no um conjunto indeterminado de bens a ttulo de quota. um sucessor particular ou singular devido manifesta ligao chamada transmisso singular ou a ttulo singular. Nos termos do art. 2030/4, atribui-se sempre ao usufruturio, independentemente dos bens que o seu direito tenha por objecto, a qualidade de legatrio. Nota: o regime sucessrio do usufruturio no se identifica plenamente com o de um legatrio havendo neste um tratamento jurdico prprio do herdeiro. Interpretao da expresso bens ou valores determinados (chave da distino entre herdeiro e legatrio): Bem Determinado: Basta que a coisa atribuda seja determinvel, pelo que no significa o mesmo que bem especificado, designado ou individualizado. Por isso h: Legado de coisa genrica quando o testador deixa a certa pessoa um dos seus cavalos art. 2253 Legado Alternativo quando o testador deixa a certa pessoa o seu carro ou o seu cavalo art. 2267 A coisa determinada no significa uma s coisa. O essencial que se trate de atribuir apenas esses bens (ou seja, certos bens) com excluso dos demais que compem a herana. Podem ser vrias coisas (mveis de sua casa) Pode ser uma coisa composta de vrios elementos (universalidade de facto)
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At onde vai a exigncia de determinao dos bens? Essencial, em todo o caso, que o bem ou os bens no integrem uma quota, ou seja que no haja uma atribuio a titulo universal. A hiptese limite de determinao verifica-se quando esto em causa uma ou mais coisas especificamente indicadas, pertencentes ao falecido, como o prdio tal, o rebanho que existe no prdio rustico X, a herana ou a quota hereditria, em qualquer dos casos no partilhada, que ao falecido caiba na herana de outra pessoa, os moveis da casa Y, todos os prdios urbanos localizados na localidade Z h um conjunto de bens, mas, por definio, no referidos a certa quota da herana, antes tratados como um s bem determinado. importante no esquecer que ao legado pode ser de coisa genrica ou alternativa, havendo apenas que proceder especificao ou escolha da coisa concreta que o legatrio vai receber. Instituio Ex Re Certa: pode o testador atribuir a um sucessor bens cetos e determinados e faz-lo, todavia, a ttulo de herana, ou seja instituindo-o como herdeiro? Exemplo: A, no seu testamento, atribui todos os seus mveis a B e todos os seus imveis a C. Devem B e C ser tidos como legatrios ou herdeiros? esta questo ser analisada mais frente. DIFERENAS DE REGIME JURDICO DO HERDEIRO E DO LEGATRIO O autor da sucesso goza de alguma autonomia, podendo afastar o regime que, a ttulo supletivo, a lei estabelece. Deste modo, as diferenas que sero enumeradas e analisadas devem ser vistas como aspectos normais do regime da herana e do legado. As notas mais significativas que demarcam o regime dos herdeiros e dos legatrios respeitam: Responsabilidade pelos encargos da herana Direito partilha Direito de acrescer Admisso de clusulas acidentais no acto jurdico de instituio de herdeiro ou de nomeao do legatrio
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RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DA HERANA (art. 2068) A herana, enquanto conjunto de bens deixados pelo autor da sucesso, constitui uma universalidade de direito que compreende elementos activos e passivos. Da morte do de cuius e do prprio desenvolvimento do fenmeno sucessrio resultam encargos que, no seu conjunto, constituem encargos da herana. HERDEIROS Regra Geral: os herdeiros respondem pelos encargos da herana, no os legatrios (art. 268 e 2097) Enquanto os bens no so partilhados entre os herdeiros, existe a responsabilidade colectiva dos bens da herana pelos repectivos encargos. Aps a partilha atribui-se a cada herdeiro responsabilidade pelos encargos da herana na poro da sua quota art. 2098. responsabilidade dos herdeiros pelos encargos da herana esta limitada aos bens hereditrios, embora na determinao destes se projecte a modalidade de aceitao da herana, pura e simples ou a benefcio de inventrio art. 2071. Entre os encargos da herana contam-se os prprios legados, sendo regra, imposta aos herdeiros, o seu cumprimento art. 2265. Contudo, a lei reconhece alguma relevncia vontade do testador: o testador pode indicar para o efeito um ou mais herdeiros ou mais legatrios corre a derrogao da regra supletiva que os poe a cargo dos herdeiros (art. 2265/1) art. 2265/2 LEGATRIOS
S respondem, em regra, pelos encargos do prprio legado art. 2276 Caso em que a responsabilidade da herana atribuda aos legatrios aquele que sucede quando toda a herana distribuda em legados art. 2277
PARTILHA Constitui o acto atravs do qual so atribudos, a cada um dos herdeiros, os bens (concretos) que ho-de integrar a sua quota. Mantm uma relao intima com a natureza da herana ou da quota (indivisa) atribuda ao herdeiro como uma universalidade. Art. 2101 - o direito partilha tem caracter irrenuncivel, sendo que o mximo que os herdeiros podem fazer convencionar a indivisibilidade da herana em termos limitados (a herana indivisa configura no uma situao de compropriedade mas de patrimnio colectivo, contudo o regime da indivisibilidade convencional referido na noma mantm manifesta proximidade do homlogo da diviso da compropriedade (art. 1412/1 e 2)
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HERDEIROS LEGATRIOS A instituio do legatrio, respeitando sempre a bens determinados, dispensa partilha. Pode contudo haver necessidade de proceder a operaes de especificao ou escolha dos bens especficos a ser adquiridos pelo legatrio. Quando uma mesma coisa atribuda conjuntamente a vrios legatrios constitui-se uma situao de contitularidade que os legatrios podem fazer cessar, atravs da diviso da coisa comum, meio que a lei prev para a compropriedade (art. 1412 e 1413)
A partilha justifica-se sempre que vrios herdeiros concorram a toda a herana ou a uma quota dela. Se houver um s interessado no tem de haver partilha, mas pode proceder-se a inventrio art. 2103.
DIREITO DE ACRESCER Art. 2301: no direito de acrescer est em causa a instituio de vrios herdeiros na universalidade da herana ou numa quota dela. Existe uma situao e vocao plural. Se um dos institudos, por qualquer razo no quer ou no poder aceitar a herana, a parte do no aceitante acresce em geral dos demais na proporo das quotas destes. HERDEIROS Regra Geral: direito de direito reconhecido qualquer que seja a vocao, legal ou bastando portanto que plural. acrescer um aos herdeiros, fonte da sua testamentria, exista vocao LEGATRIOS Art. 2302/1: confere um direito correspondente aos legatrios, desde que vrios tenham sido nomeados em relao ao mesmo objecto. Direito de Acrescer para os Legatrios: o acrescer no significa a atribuio de outros bens, pois respeita apenas a bens determinados que, juntamento com outros legatrios, lhe estava reservado.
Direito de Acrescer Para os Herdeiros : o acrescer permite a expanso da sua posio hereditria em relao a bens que, no lhe estando em princpio atribudos, potencialmente lhe podiam caber, pis a sua posio no limitada a bens determinados.
APONIBILIDADE DE CLUSULAS NEGOCIAIS ACESSRIAS INSTITUIO DE HERDEIRO E NOMEAO DE LEGATRIO Art. 2229: tanto a instituio de herdeiro como a nomeao de legatrio podem ser sujeitas a condio. HERDEIROS LEGATRIOS O termo inicial aponvel nomeao de legatrio art. 2243.
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O termo inicial no aponvel instituio de herdeiro, sendo que sendo aposto instituio de tal nulo mas no afecta a instituio em si mesma art. 2243. O termo final no aponvel instituio de herdeiro, sendo que se for aposto o termo nulo, mas a sua invalidade no afecta a instituiao art. 2243/2, 2 parte O termo inicial aposto nomeao de legatrio no segue o regime comum dessa clusula acessria, apenas a execuo da disposio suspensa pelo que o direito ao legado desde logo adquirido pelo legatrio. O termo final no aponvel nomeao de legatrio, sendo que se for aposto o termo nulo mas a sua invalidade no afecta a instituio art. 2243/2, 2 parte. Excepo: quando o direito atribudo tenha caracter temporrio, a aposio de termo final vlida.
Outras diferenas, menos significativas, entre o estatuto de herdeiro e de legatrio: Alienao do Quinho Hereditrio (art. 2124) : se revestir a modalidade de venda ou dao em cumprimento e o adquirente seja um estranho (art. 2130/1) existe um direito de preferncia aos co-herdeiros (no inclui os legatrios). Funes de cabea-de-casal, para cujo exerccio os herdeiros so, em certos casos, qualificados, s cabem aos legatrios quando toda a herana for distribuda em legados (art. 2080 e 2081).
SENTIDO DA DISTINO ENTRE HERDEITO E LEGATRIO Nos termos do art. 2030/5, a qualificao dada pelo testador aos sucessores por ele institudos, como herdeiro ou legatrio, no atendvel, se for estabelecida em contraveno do disposto nos nmeros anteriores . Esta norma tem sentido imperativo. Existe a possibilidade de instituio de herdeiro de ex re certa? Nos termos do art. 2030, herdeiro o sucessor a quem sejam atribudos bens indeterminados, a ttulo universal, ou seja, toda a herana ou uma quota ela. Por outro lado, ao legatrio so reservados bens certos e determinados e s esses. Deste modo, quando o art. 2030 se refere a contraveno do disposto est se a referir aos casos em que por parte do testador, ele designa como legatrio o sucessor a quem deixa uma quota da herana ou como herdeiro aquele a quem beneficia com o prdio X. O testador livre (salvo as limitaes decorrentes da sucesso legitimria) de deixar os seus bens a quem quiser e como quiser, existindo um significativo campo para exerccio da sua vontade: tanto pode fazer herdeiro como nomear legatrio. A limitao constante do n5 do art. 2030 assente em que para instituir herdeiro, ter de lhe atribuir bens a ttulo de quota, e, para nomear um legatrio, ter de lhe atribuir bens determinados.
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Exemplo1: A, falecido sem herdeiros legitimrios, faz no seu testamento disposies de bens nestes termos Deixo ao meu sobrinho B o prdio X; todos os meus restantes bens, deixo-os, em partes iguais, aos meus sobrinhos C/D deixa em legado B; deixa de herana C/D Exemplo2: A, que data da morte dono e vrios prdios urbanos, tendo, como familiares mais prximos, dois sobrinhos, B/C, deixa ao primeiro todos os prdios urbanos situados na localidade X, e ao segundo todos os prdios urbanos situados na localidade Y; ou revelando agora no testamento a inteno de repartir todos os seus bens em igualdade entre os dois sobrinhos deixa a um os bens mveis e a outro os bens imveis a determinao do contedo do testamento segundo os critrios que presidem interpretao do negocio jurdico (art. 2187) permite afirmar que por via indirecta o testador quis fixar para cada sucessor uma quota (1/2) e como tal quis institui-lo herdeiro da sua herana preenchendo logo a quota hereditria com determinados bens (legado por conta da quota). Interpretao do art. 2030/5: o autor da sucesso no pode qualificar como seu herdeiro um sucessor a quem no atribua uma quota. Questo diversa: saber se a inteno do testador foi a de dispor ou no de uma quota dos seus bens, e consequentemente, de instituir ou no um herdeiro. Esta quota no tem que estar prefixada no testamento podendo apurar-se por via interpretativa em funo do valor dos bens atribudos em relao ao conjunto da herana. O testador no pode incluir no seu testamento uma disposio do seguinte teor Deixo a B o meu prdio tal, mas quero que ele seja considerado meu herdeiro
Colocado isto, pode ou no haver herdeiro ex re certa? Em primeiro lugar necessrio ter em ateno que esta questo no veio a ser especificamente regulada no Cdigo Civil, ao contrrio do que se previa no respectivo Anteprojeto no qual se estabelecia nesta matria resposta negativa. Deve entender-se que, luz da interpretao do art. 2030/5, a resposta na pode deixar de ser casustica, estando dependente do sentido a atribuir vontade do testador. FUNDAMENTO E FUNO DA DISTINO ENTRE HERDEIRO E LEGATRIO Remete-se para Lies do Direito das Sucesses, pgina 106 e ss.
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III O FENMENO SUCESSRIO 1. GENERALIDADES A SUCESSO COMO FACTO COMPLEXO A aquisio sucessria depende de um conjunto de elementos que se verificam em momentos diferentes. Ocorre um facto complexo de produo sucessiva. O conjunto de elementos e de correspondentes efeitos designa-se como fenmeno sucessrio. DISTINO ENTRE VOCAO E DEVOLUO Na opinio do PROF. CARVALHO FERNANDES necessrio distinguir, aps a abertura da sucesso, as seguintes fases: Uma primeira fase que se poder designar como chamamento ou vocao em que est apenas em causa a seleco do sucessor ou sucessores Uma segunda fase em que se d a atribuio do direito de suceder, mediante cujo exerccio, se for no sentido de aceitao, se verifica a aquisio da herana. Com a atribuio do direito de suceder, os bens hereditrios ficam postos disposio do chamado que os poder adquirir mediante aceitao poderia chamar-se devoluo a este fenmeno de por os bens disposio do sucessvel chamado, mas este no mais do que um efeito inerente vocao, que acompanha a atribuio do direito potestativo de suceder.
Deste modo, considera-se que a soluo ideal seria no autonomizar a devoluo como uma fase do fenmeno sucessrio. FASES DO FENMENO SUCESSRIO, RAZO DE ORDEM Fases do Fenmeno Sucessrio Momento Pr Sucessrio (designao) Abertura da Sucesso Vocao Aquisio
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2. PRESSUPOSTOS DA SUCESSO A MORTE COMO PRESSUPOSTO TPICO DA SUCESSO Nos termos do art. 68, a morte, qualquer que seja a sua causa (natural ou voluntria) constitui o pressuposto tpico ou normal da sucesso. A morte precede o fenmeno sucessrio, tendo como efeito a abertura da sucesso. necessrio atender a certas situaes anmalas que por vezes acompanham a morte, em particular, a justificao judicial do bito e as presunes que acompanham a morte conjunta de certas pessoas, traduzidas no regime da comorincia art. 68/2. EFEITOS PATRIMONIAIS NO SUCESSRIOS DA MORTE Nos negcios onerosos, a morte pode interferir com a produo dos seus efeitos, seja a ttulo de condio, seja a ttulo de termo, consoante as circunstncias. Quando esteja em causa a aquisio de um direito, a morte surge como facto secundrio em relao ao ttulo dessa aquisio (o facto principal o negcio a que a condio ou o termo foi aposto), mas esta nada tem a ver com o fenmeno sucessrio. necessrio analisar os casos em que, verificando-se atribuies patrimoniais gratuitas, no h, contudo, quanto a elas, aquisio sucessria. Exemplo da aquisio por efeito da morte de certa pessoa fora do regime sucessrio: seguro de vida o beneficirio do seguro, que em regra (visa-se prevenir o regime do seguro de sobrevivncia art. 198/3 do Regime Jurdico do Contrato de Seguro DL 72/2008, de 16 de Abril) no o autor do respectivo contrato (tomador), recebe, por morte deste, o valor do seguro pago pela companhia seguradora. A correspondente quantia nunca esteve no patrimnio do segurado. A aquisio d-se por morte mas fora do regime sucessrio ainda que os beneficirios sejam herdeiros da pessoa segura e na sua atribuio sejam aplicveis regras do fenmeno sucessrio art. 198/2 e 201/1 do Regime Jurdico do Contrato de Seguro.
Prof. Oliveira Ascenso: devem ser considerados numa perspectiva diferente os prmios de seguros pagos pelo segurado, sendo que estes configuram para o beneficirio uma doao indirecta, pelo que, se este concorrer sucesso, o seu valor est sujeito colao. H casos em que determinadas pessoas adquirem direitos que decorrem da morte de outra, mas por direito prprio e no por sucesso. Alheios ao fenmeno sucessrio so os efeitos que, no usufruto simultneo ou sucessivo, a morte de um dos usufruturios produz na esfera jurdica dos demais art. 1441 e 1442. Usufruto Sucessivo: a aquisio dos usufruturios subsequentes tem por causa jurdica o seu titulo constitutivo e no a morte do usufruturio precedente, mesmo quando o usufruto reverta a favor do subsequente por morte do anterior. Pode ser fiado um perodo de durao para o direito de cada usufruturio.
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Usufruto Simultneo: a morte de cada usufruturio determina, segundo o fenmeno da expansibilidade dos direitos reais (direito de acrescer) o alargamento da posio dos outros usufruturios.
Nestes casos est-se perante direitos que no integravam a esfera jurdica da pessoa que morreu, ou que se extinguem com a sua morte razo determinada da sua natureza no sucessria Contudo, podem identificar-se casos de transmisso, por morte do seu titular, de direitos que no se acomodam plenamente s regras comuns da sucesso mortis causa. Exemplo: transmisso, por morte do arrendatrio, do direito de arrendamento urbano para habitao e do direito de arrendamento rural e florestal a aquisio de tais direitos ocorre, por mero efeito da lei, em favor de pessoas que no integram as classes de sucessveis legtimos ou legitimrios e segundo regras no inteiramente coincidentes com as da sucesso legtima e legitimria. O direito adquirido no transmissvel mortis causa.
EFEITOS SUCESSRIOS DA AUSNCIA INJUSTIFICADA Nos termos do art. 99, a justificao da ausncia desencadeia vrios efeitos, alguns dos quais apresentam manifesta similitude com os produzidos na sucesso mortis causa. Deste modo, nos termos do art. 101, 103 e 109 consagra-se que: O tribunal da ausncia requisitar certides dos testamentos pblicos do ausente O mesmo tribunal mandar proceder abertura dos testamentos cerrados do ausente Os bens do ausente sero entregues as seus legatrios e herdeiros e ainda s pessoas que por morte daquele tenham direito a bens determinados Havendo herdeiros, procede-se partilha e, enquanto esta no for feita, os bens em causa ficam sujeitos administrao do cabea-de-casal Pode haver repdio da sucesso do ausente e disposio dos respectivos direitos sucessrios
Qual o verdadeiro sentido dos referidos efeitos da justificao da ausncia? Prof. Oliveira Ascenso: este autor acentua o facto de a aceitao e o repdio da sucesso do ausente pressuporem a sua abertura, a ausncia justificada determina a abertura da sucesso. Prof. Pereira Coelho: refere efeitos para-sucessrios da morte presumida. Prof. Lus Carvalho Fernandes: os referidos efeitos, pela sua proximidade dos que ocorrem no fenmeno sucessrio, no deixam de impressionar no sentido
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de se poder atribuir justificao da ausncia a eficcia de determinar a abertura da sucesso e mesmo outros efeitos sucessrios. Contudo, os aspectos que tm sido assinalados devem ser analisados no conjunto do regime da curadoria definitiva do ausente. Deste modo vrios argumentos conduzem a afastar a justificao da ausncia como causa de verdadeiros efeitos sucessrios, nomeadamente quanto abertura da sucesso. Em qualquer caso a justificao da ausncia produz efeitos inteiramente alheios matria da sucesso mortis causa (art. 106, 108, 110, 113 e 1913/1 al. c)), neste caso se antes no tiver havido declarao da ausncia presumida. Os vrios efeitos aparentemente sucessrios da justificao da ausncia tm natureza meramente instrumental, ou seja so determinados por razoes ligadas ao estabelecimento da curadoria definitiva e para assegurar a aplicao do critrio que o legislador entendeu que a ela deve presidir. A prpria lei o determina quando a respeito dos actos previstos em relao aos testamentos do ausente, afirma, na parte final do art. 101, que eles so determinados pelo fim de serem tomados em conta no deferimento da curadoria definitiva O legislador entende que as pessoas mais aptas, por mais interessadas, para tomar conta da administrao dos bens do ausente, nesta fase so aquelas a quem por sua morte caberiam os bens que lhe pertencem razes ligadas diferente ponderao dos interesses de terceiro e do ausente nas diversas fases da ausncia, segundo a menor ou maior possibilidade da sua morte. Deste modo escolhidos pela lei como curadores definitivos do ausente, no so apenas os seus sucessveis mas todos aquele que por morte dele teriam direito a certos bens (art. 104). Deste modo os bens no so entregues a tais pessoas a ttulo de propriedade, mas para meros efeitos de administrao e tem de se entender que so por eles possudos em nome do ausente. Os poderes dos curadores definitivos so diferentes dos do curador provisrio. Por ser mero administrador, no caso de o curador definitivo no prestar a cauo que lhe seja exigida, ficar impedido de receber os bens que lhe caberiam, sendo os mesmos entregues a outro herdeiro, que actuar, quanto a eles, como curador definitivo art. 107/2. Concluso: no h na justificao da ausncia qualquer transmisso mortis causa de bens, pelo que no cabe considerar a ausncia justificada como pressuposto da sucesso em sentido prprio.
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EFEITOS SUCESSRIOS DA DECLARAO DE MORTE PRESUMIDA A favor do entendimento de que a declarao de morte presumida provoca a abertura da sucesso e o desencadear do fenmeno sucessrio pode invocar-se o art. 115 consagra que a morte presumida produz os mesmos efeitos que a morte fsica. Prof. Oliveira Ascenso: a declarao de morte presumida determina a abertura da sucesso verdadeira e prpria conduzindo tal atribuio do efeito de desencadear um verdadeiro fenmeno sucessrio. Contudo, reconhece a existncia de particularidades decorrentes dos efeitos da verificao ou no verificados da morte natural do ausente direitos reconhecidos aos sucessores que tenham direito herana na data da morte fsica (art. 118) ou os direitos do prprio ausente (art. 119). A sucesso aberta por efeito da declarao da morte presumida resolvel. Prof. Pereira Coelho: a declarao de morte presumida opera, em princpio, a abertura do fenmeno sucessrio, mas a equiparao no completa. Diferena: na morte presumida, a vocao resolvel, dando-se, contudo, a resoluo apenas ex tunc e no ex nunc (regime do art. 118 e 119). Prof. Espinosa Gomes da Silva: com dvidas, admite que se verifica, na morte presumida uma sucesso de efeitos substancialmente idnticos aos da sucesso mortis causa, mas no h em rigor uma sucesso mortis causa , argumentando que a morte presumida no a morte (art. 118 e 199). Prof. C. Pamplona Corte-Real: a lei aproxima a morte presumida da morte fsica, originando aquela uma situao jurdica especifica de cariz sucessrio . A especificidade resulta da possibilidade de regresso do ausente. Prof. R. Capelo de Sousa: v na morte presumida uma situao diferente da que ocorre na ausncia justificada, sustentando que abre a sucesso, com consequente vocao para a aceitao e repdio. Prof. Lus Carvalho Fernandes: tendo em considerao o conjunto de posies doutrinais, e reconhecendo que a declarao da morte presumida, sobretudo no plano patrimonial, tem efeitos muito prximos dos da morte fsica, no pode aqui falarse de sucesso por morte verdadeira e prpria (soluo prxima da do Prof. Espinosa Gomes da Silva). O argumento do art. 115 no pode ser entendido em sentido literal, mesmo quanto aos efeitos patrimoniais; fundamentalmente est em causa assinalar os pontos de que resulta a prevalncia da morte fsica, quanto atribuio dos bens do ausente, e a tutela do ausente, se, apesar da declarao da morte presumida, ele for ainda vivo, regressar ou dele se souberem noticias. Em suma, valora-se de modo diferente a circunstancia que o Prof. Oliveira Ascenso no deixa de por em destaque, de, em qualquer destes casos, se a prpria sucesso e no apenas a posio dos sucessores que resolvel.
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No fundo releva a razo de ser do instituto da ausncia nas suas vrias fases. Na declarao de morte presumida, por efeito do alongamento do perodo de ausncia, ou, em certos caso, da longevidade do ausente, considera a lei ser maior a probabilidade de ele j no ser vido em detrimento dos interesses do ausente, a maior ateno dada aos de quem, por morte dele, receberia os seus bens. De qualquer modo, a ausncia, em todo o tempo, assenta sempre na hiptese de o ausente ser vivo: a declarao de morte presumida s tendencialmente produz os mesmos efeitos que a morte. A afirmao do art. 115 manifestamente excessiva e desmentida logo no prprio preceito quanto ao casamento do ausente os efeitos sucessrios da ausncia esto ao servio do fim do instituto e por ele condicionados. Para o regime dos efeitos patrimoniais da ausncia se harmonizar com a maneira de ser deste instituto, na morte presumida, do ponto de vista do patrimnio do ausente, ocorre uma transmisso universal em vida. Tal transmisso universal em vida segue o modelo da transmisso mortis causa, sendo contudo resolvel. A verdadeira transmisso mortis causa do patrimnio do ausente d-se por efeito da sua morte fsica e em funo da data em que esta ocorrer. Mesmo quanto, por morte do ausente, as pessoas a quem os bens foram atribudos por declarao da morte presumida sejam as pessoas que tm direito herana s ento a sua atribuio ganha a consistncia de uma aquisio mortis causa. Prprio sensu, a declarao da morte presumida no tem, pois, mesmo no plano patrimonial, os mesmos efeitos que a morte. No sentido primitivo da expresso, tais efeitos so quase sucessrios (ou para sucessrios). 3. FASE PR-SUCESSRIA: A DESIGNAO NOO DE DESIGNAO Designao: determinao ou fixao, em vida do autor da sucesso, das pessoas que poem vir a suceder-lhe, por morte dele. As pessoas designadas so os sucessveis. Os sucessveis tm apenas uma posio virtual que os qualifica para serem escolhidos como sucessores, quando ocorrer a morte do autor da sucesso. A relevncia de tal posio virtual varia conforme os casos: Nalguns casos beneficia de uma tutela mais ou menos consistente que permite valer em verdadeira expectativa jurdica Noutros casos no passa se mera esperana (situao mais frequente).
A qualidade de sucessvel no meramente abstracta, num sentido equivalente ao da capacidade de gozo, sucessria e passiva, que afinal, cabe, em principio, a quem tiver personalidade jurdica e mesmo a nascituros ou a pessoas colectivas a constituir (art. 2033) a qualidade do sucessvel tem um alcance diferente que advm da produo, em favor de determinada pessoa, de um facto designativo. Nota
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Designao Abstracta Significa a que opera na sucesso legal: os sucessveis so designados por categorias (ascendentes, cnjuge, descendentes, irmo) Designao Concreta a normal na sucesso voluntria uma vez que a esto em causa pessoas determinadas, individualizadas (ou pelo menos determinveis)
FACTOS DESIGNATIVOS; REMISSO Fontes ou Ttulos da Sucesso: nos termos do art. 2026, tais so a lei e a vontade do de cuius. Quando se fala em fonte ou ttulo de sucesso pretende-se significar que esta se defere, a favor de uma ou mais pessoas determinadas, ou por mero efeito da lei, ou por vontade do de cuius dentro dos limites da autonomia privada, limites esses fixados pelo Direito e que variam consoante se trate de testamento ou de pacto sucessrio. Sucesso Legal (Legtima e Legitimria): a sucesso que decorre directamente da lei Sucesso Voluntria (Testamentria e Pactcia): sucesso que tm por fonte a vontade do autor da sucesso
Factos Designativos: eventos de diversa natureza que tm a relevncia jurdica de atribuir a certa pessoa a qualidade de sucessvel, segundo uma das referidas modalidades de sucesso. No se configuram nos mesmos terma na sucesso legal e voluntria: Sucesso Legal: surgem como factos designativos os eventos que geram as situaes jurdicas relevantes para deferimento da sucesso ex lege Relao familiar parentesco, vnculo matrimonial e adopo. Nesta relao os factos designativos vm a ser a filiao (uma ou mais), o casamento e o acto de adopo Ou seja, os factos designativos na Relao Familiar so das fontes desta consagradas no art. 1576. A nica relao familiar no atendida no fenmeno sucessrio a afinidade uma vez que tem uma fonte complexa (uma ou mais filiaes e casamento)
Relao com o Estado: os factos designativos so aqueles que, segundo a Lei da Nacionalidade e o respectivo Regulamento, so relevantes para a aquisio da nacionalidade portuguesa.
Sucesso Voluntria: constituem factos designativos o testamento e o pacto sucessrio.
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PLURALIDADE DOS FACTOS DESIGNATIVOS E SUAS CONSEQUNCIAS A multiplicidade dos factos designativos e o concurso entre eles assumem alguma proteco jurdica, em particular quanto sua relevncia relativa e eventual ordenao? Ocorrida a morte do autor da sucesso e fixado, nesse momento, o elenco ou quadro dos seus sucessveis, quando, por fora da lei o chamamento dos sucessores vem a fazer-se em funo da relevncia dos respectivos factos designativos que ele opera. Nota: a vocao resulta sempre da lei, ou seja, ocorre segundo critrios nela estabelecidos. Mesmo em vida do de cuius, a circunstncia de os efeitos dos factos designativos no serem os mesmos, do ponto de vista da posio jurdica das vrias categorias de sucessveis d-se sentido ao regime estabelecido na sua ordenao. Estamos face hierarquia dos factos designativos, segundo os ttulos de secesso. Em que termos se estabelece a hierarquia dos factos designativos? 1. Sucessveis Legitimrios, quanto poro da herana que lhes reservada (quota indisponvel). Tal manifesta-se atravs da faculdade de reduo (por inoficiosidade) das disposies sucessrias voluntrias que ofendam a legtima (art. 2168 sendo confirmada quanto aos pactos sucessrios pelo art. 1705/3 e art. 1759) 2. Pacto sucessrio, verdadeiro e prprio, nos casos em que validamente admitido, sendo irrevogvel. 3. Testamento, as disposies testamentrias contidas em pactos sucessrios e os pactos sucessrios revogveis. 4. Factos designativos que ficam os sucessveis legtimos REGIME DA DESIGNAO Efeito dos Factos Designativos: determinao de um ou mais sucessveis. Cada facto designativo cria os seus sucessveis. Contudo, por efeito da experiencia de uma hierarquia dos factos designativos ada um deles pode vir a projectar a sua eficcia sobre sucessveis oriundos de outra designao. Em suma: o elenco dos sucessveis, em vida do autor da sucesso, instvel, e alterase pela verificao de novos factos designativos, pela projeco reciproca dos seus efeitos e at pela verificao de factos que, no sendo em si mesmos designativos, interferem com a eficcia designativa de outros. Exemplo: A solteiro e sem ascendentes faz um testamento nomeando como seu herdeiros os sobrinhos B/C
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A casa aps a elaborao do testamento com D, mas manteve o testamento feito.
Concluso1: B/C no deixam de ser sucessveis de A, somente por este se ter casado com D, mas a sua posio sucessria alterou-se a superior hierarquia do novo facto designativo (casamento de A) implica que B/C, de sucessveis nicos de A, passaram a sucessveis de (futura) quota disponvel da herana dele. Concluso2: se o matrimnio de A se extinguir por divrcio, ou se D morrer antes de A, sem ter havido, em qualquer dos casos, descendentes nascidos do casamento, no s este perde eficcia designativa, como a posio de B/C enquanto sucessveis volta a alterar-se ganhando o testamento seu facto designativo a eficcia que tinha anteriormente ao casamento de A. Exemplo2: E/F casam-se E/F tm trs filhos: G/H/I H tm 1filho: J E morre
Concluso1: Sucessveis de E F/G/H/I/J Concluso2: hierarquia dos factos designativos da na sucesso legtima e legitimria: Sucessveis prioritrios: F/G/H/I J posio menos relevante se H morrer antes de E, a posio de J altera-se e atravs do direito de representao ele ocupa a posio que cabia a H.
At se ficar com a morte do de cuius, o elenco dos sucessveis pode sofrer modificaes muito diversas, podendo o numero de sucessveis alterar-se: Pela verificao de novos factos designativos Pela perda de eficcia de designaes anteriores, com a consequente extino da qualidade de sucessvel da pessoa por elas designada. Pode ter diversas causas: Sucesso Voluntria: vicissitudes inerentes aos factos designativos, enquanto negcios jurdicos Sucesso Legal: a alterao pode ocorrer, sem a verificao de qualquer facto novo, designativo ou no, por mero efeito de alterao da lei.
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Exemplo: at Reforma de 77, sendo A casado com B, mas sem descendentes ou ascendentes vivos, o seu sucessvel prioritrio seria C, sem nico irmo, ainda que a B coubesse, a ttulo de legado legtimo o usufruto da herana. Aps a Reforma de 77, o cnjuge subir na hierarquia dos sucessveis, pelo que C, sem deixar de ser sucessvel, perdeu a qualidade de prioritrio.
Alm disso, a ocorrncia de novos factos designativos sem por em causa a qualidade dos sucessveis j existentes pode alterar a sua posio sucessria. H ainda efeitos que decorrem de outros factos que no so designativos: situao que ocorre no exemplo anterior quanto ao divrcio de E e na morte de D e H Factos Extintivos de um facto designativo anterior de que resulta a perda da correspondente qualidade de sucessvel da pessoa por ele designada. Ocorre ainda uma modificao da posio de outros sucessveis: os sobrinhos de A ou J, neto de E a morte e H comporta-se como facto designativo em relao a J. importante ter ateno s circunstncias de as afirmaes feitas anteriormente se poderem generalizar a todos os factos extintivos de factos designativos: Quanto designao da fonte negocial, posteriormente surgem factos supervenientes que se projectam na sua eficcia revogao do testamento ou do pacto sucessrio (quanto a este, por acordo ou unilateralmente, consoante o regime). Mas necessrio analisar a possibilidade de provocarem efeitos semelhantes os vcios de que decorra a sua invalidade. Os factos verificados em vida do autor da sucesso que afectem a designao por constiturem fonte de indignidade ou deserdao art. 2034 e 2166
A instabilidade do elenco dos sucessveis s cessa com a morte do de cuius. Quando este morre fixa-se a lista dos sucessveis, de entre os quais se vai fazer a seleco dos sucessores segundo a hierarquia que nesse mesmo momento entre eles existia (tal no significa que factos ocorridos apos a abertura da sucesso no possam interferir com o quadro dos sucessveis: sentena que reconhece um filho do de cuius for proferida apos a sua morte (art. 1819) ou se, na indignidade, a condenao por crime que a determina for posterior a esse momento (art. 2035/1). Com a abertura da sucesso e a consequente vocao dos sucessveis prioritrios cessa a eficcia da designao quanto aos chamados, por terem adquirido a qualidade de sucessores e quanto aos preteridos por efeito do seu afastamento? No, uma vez que podem ocorrer, aps a morte do autor da sucesso, vrios factos que levem vocao de sucessveis primeiramente preteridos. Exemplo: o chamado no quer aceitar, repudiando a herana nesse caso so chamados os sucessveis subsequentes at que um aceite art. 2032/2. Ou seja, o entendimento correcto o de afirmar que a relevncia dos factos designativos s cessa com a aquisio da herana pelo sucessor ou sucessores chamados.
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O que acontece quando a existncia do facto designativo s apurada apos a morte do autor da sucesso? Exemplo: filiao no estiver estabelecida B efectivamente filho de A, mas: A paternidade no esta estabelecida em vida do progenitor pelo que A s no seu testamento perfilha B aberta a sucesso, a posio do filho perfilhado no testamento ser tomada em conta na vocao. A paternidade s estabelecida por sentena proferida, em aco de investigao, apos a morte do pai nos termos do art. 1819/2, para a posio sucessria do filho poder ser invocado contra os herdeiros ou legatrios do pai que por ela sejam afectados, necessrio que estes tenham sido tambm demandados na aco de investigao em que a paternidade de A for estabelecida. 4. ABERTURA DA SUCESSO FONTES DA ABERTURA DA SUCESSO Em sentido prprio, o fenmeno sucessrio inicia-se com a abertura da sucesso. Abertura da Sucesso enquanto primeiro momento do fenmeno complexo que hde conduzir atribuio do patrimnio do falecido a uma ou mais pessoas art. 2031. Em si mesma, a abertura da sucesso o efeito jurdico de um facto que constitui a sua fonte ou causa jurdica. A verdadeira fonte da abertura da sucesso a morte fsica de certa pessoa. MOMENTO DA ABERTURA DA SUCESSO A abertura da sucesso ocorre no momento da morte do seu autor art. 2031. a este o momento que, em geral, se reportam os efeitos da sucesso, ainda quando os fenmenos que lhe correspondem se verifiquem apenas em momento ulterior; sendo tal uma consequncia normal que acompanha a realidade de o fenmeno sucessrio se analisar em vrios elementos de produo temporal diferida. Os malefcios decorrentes da inexistncia do fenmeno sucessrio no deixariam de se manifestar se a generalidade dos seus efeitos se no considerassem produzidos desde o momento da morte do autor da sucesso se assim no fosse, no perodo que normalmente decorre entre a morte do titular dos bens e a efectiva atribuio destes aos sucessores, ai estariam os bens ao abandono, a irresponsabilidade pelo passivo importante esclarecer que a aquisio dos bens hereditrios no se d no momento da abertura da sucesso art. 2050/1. Contudo, do ponto de vista do Direito, por virtude de uma fico legal, tudo se passa como se os fenmenos que esto a ser considerados tivessem ocorrido no momento da morte do de cuius alcance e efeito principal da abertura da sucesso.
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A lei faz retroagir ao momento da abertura da sucesso os efeitos de factos que integram o fenmeno sucessrio e s ocorrem em tempo ulterior. Casos exemplificativos em que se verifica a retroaco dos efeitos de factos ocorridos em momento ulterior morte do de cuius: Vocao subsequente art. 2032/2 Aquisio da capacidade sucessria art. 2033 Aceitao e repdio da sucesso art. 2050/2 e 2062 (herana) e art. 2249 (legado) Partilha art. 2119 Verificao da condio aposta herana ou ao legado art. 2242/1
O momento da abertura da sucesso ainda relevante para: O apuramento do valor dos bens na colao art. 2109 Clculo da legtima art. 2162/1 Reduo da inoficiosidade (consequncia do anterior)
ainda ao momento da abertura da herana que se atende, em geral, em matria de aplicao da lei sucessria no tempo art. 12. LUGAR DA ABERTURA DA SUCESSO A abertura da sucesso considera-se verificada no lugar do ltimo domicilio do de cuius art. 2031. Na falta de indicao especial da lei deve atender-se para este efeito ao domicilio voluntrio geral art. 82. O lugar da abertura da sucesso desempenha um papel na determinao do local em que devem ser praticados vrios actos relativos ao fenmeno sucessrio: Determinao da competncia territorial do tribunal onde h-de ser proposto o processo de inventrio, quando o autor da sucesso tenha morrido em Portugal Art. 77/1 CPC: esse tribunal o do lugar da abertura da sucesso (mesmo preceito para a habilitao judicial de uma pessoa por morte de outra). Art. 77/2 CPC: se a morte for fora do Pas
Fixa-se a competncia do tribunal no processo cominatrio de aceitao e repdio art. 2049 Quanto a certos legados, o lugar da abertura da sucesso determinante para fixar o local onde deve ser feito o cumprimento art. 2270. Fixao da competncia de repartio de finanas onde corre o processo fiscal de liquidao do imposto do selo que seja devido pelo beneficirio da herana ou do legado art. 25/1 e 26/3 CIS
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5. A VOCAO I - REGIME COMUM - NOO E MODALIDADES DA VOCAO NOO DE VOCAO Vocao: chamamento dos sucessveis herana de uma pessoa falecida com a consequente atribuio do direito de suceder. Com o chamamento, os bens da herana ficam disposio dos sucessveis que os podem adquirir mediante uma manifestao de vontade nesse sentido (aceitao) dando origem devoluo. A atribuio do direito de suceder e a devoluo dos bens comportam-se como efeitos da vocao dela decorrendo em regra automaticamente. MODALIDADES DE VOCAO A vocao feita, em geral, em funo de factos designativos ocorridos antes da morte do autor da sucesso. As modalidades de factos designativos acabam por se projetar na vocao, sendo possvel transpor para o domnio desta as modalidades da sucesso quanto sua fonte dando assim origem a: Vocao legtima Vocao legitimria Vocao testamentria Vocao contratual
Contudo, h diferenas a ter em conta consoante a vocao seja feita a ttulo de herana ou de legado, ou seja em benefcio de um herdeiro ou de um legatrio. VOCAO ORIGINRIA, SUBSEQUENTE E SUCESSIVA Vocao Originria: coincide com a morte do de cuius Regra Geral: a vocao ocorre no momento da abertura da sucesso art. 2032/1. So chamados, segundo a hierarquia dos factos designativos, aqueles que tm melhor qualidade: os sucessveis prioritrios (s se verificarem os pressupostos da vocao). Vocao Subsequente: vocao ocorre em momento posterior abertura da sucesso Vocao do sucessvel prioritrio no se mantm por causas diversas art. 2032/2, sob a frmula genrica de os primeiros sucessveis no quererem ou no puderem aceitar. Nestes casos chamam-se os sucessveis subsequentes (segundo a ordem hierrquica do respectivo ttulo designativo).
De todo o modo, o facto de a vocao ser subsequente no impede que os seus efeitos se produzam, retroactivamente, desde a data da abertura da herana. Contudo existem vrias dvidas quanto delimitao rigorosa entre a vocao originria e a subsequente, nomeadamente com o facto de na subsequente se poderem englobar situaes diversas.
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Vocao Mltipla: vocao originria respeita a vrios sucessveis. A vocao subsequente depende do afastamento de todos os originariamente chamados ou pode-se verificar se tal ocorre apenas em relao a um deles? A resposta no pode ser universal, verificando-se situaes em que a falta de apenas um dos sucessveis chamados originariamente pode determinar uma vocao subsequente (direito de representao).
Em funo do requisito da personalidade (situao dos nascituros e das pessoas colectivas a instituir) coloca-se a questo de saber se existe uma vocao sujeita a uma conditio iuris ou uma vocao subsequente, por vezes dita sucessiva? A doutrina dominante considera que se trata e uma vocao subsequente, por vezes dita sucessiva. Na vocao condicional, quando a condio suspensiva.. No entendimento do Prof. Galvo Telles trata-se uma vocao subsequente pois o chamamento s se d no momento da verificao da condio. Segundo a doutrina dominante trata-se de uma vocao originria uma vez que assenta necessidade de os requisitos da vocao ocorrerem tanto no momento da abertura da sucesso, como no da verificao da condio art. 2035/2 e 2238.
Um caso particular de vocao no originria ocorre na substituio fideicomissria, em relao do fideicomissrio: tanto ele como o fiducirio so herdeiros do instituidor de fideicomissrio, mas o fideicomissrio s chamado aps a morte do fiducirio art. 2293/1 se quanto quele se verificarem os pressupostos da vocao. Os bens estiveram atribudos ao fiducirio segundo um determinado ttulo art. 2290. Deste modo, no faz sentido atribuir vocao do fideicomissrio efeitos retroactivos em relao data da abertura da sucesso; eles s podem produzir-se a partir do momento da morte do fiducirio art. 2294. Neste caso, a vocao para alm de ser subsequente tambm sucessiva uma vez que pressupe uma vocao anterior que efectivamente substituiu e produziu os seus efeitos. VOCAP PURA, CONDICIONAL E A TERMO: REMISSO A distino entre vocao pura e condicional ou a termo interessa vocao testamentria e prende-se com o regime de aposio de tais clusulas acessrias s disposies testamentrias. Critrio de distino: apreenso imediata, estando em causa a oponibilidade de condio ou termo ao testamento e a determinao do seu regime. Nota: matria a tratar a respeito do contedo do testamento. VOCAO UNA E MLTIPLA
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Em certos casos, um s sucessvel chamado seja por um s ttulo seja por ttulos diferentes. Contudo, existem igualmente casos em que a vocao respeita a vrios sucessveis, todos chamados simultaneamente, seja pelo mesmo ttulo seja por ttulos diferentes. Vocao una: situao de haver um s sucessvel chamado por um s ttulo Vocao mltipla: todos os restantes casos
Consequncias: A vocao una, hoc sensu, s pode verificar-se quanto sucesso do herdeiro, vulgarmente dito nico e universal, pis no pode haver um s legatrio de toda a massa hereditria. A vocao do legatrio sempre mltipla, pois pressupe pelo menos a existncia de outro legatrio ou de um herdeiro, ou o seu chamamento por mais de um ttulo: neste caso como herdeiro legtimo e como legatrio, por exemplo. As vocaes mltiplas podem revestir feies diversas: Pode o mesmo sucessvel ser chamado sucesso por vrios ttulos: como herdeiro legitimrio e legtimo, como herdeiro legtimo e testamentrio, como herdeiro e legatrio. Podem vrios sucessveis ser chamados por vrios ttulos vocao mltipla mais complexa. Podem vrias pessoas ser chamadas por um s ttulo. Exemplo: por morte de A so seus sucessveis os seus dois irmos (B/C); A deixa o seu prdio situado em Lisboa aos seus amigos (D/E); e o remanescente da herana aos seus irmos (B/C) em relao a B/C ou em relao a D/E existe uma vocao plural.
Em suma: Quando a sucesso mltipla plural, estando fundamentalmente em causa situaes de concurso entre sucessores, sejam eles da mesma qualidade ou de qualidades diferentes. Com esta matria prende-se o regime do direito de acrescer; sendo chamados os co-herdeiros a vocao plural revela-se tambm relativamente partilha da herana. na vocao mltipla, quando em relao a um mesmo sucessvel ou a vrios sucessveis concorram vrios ttulos ou qualidades diferentes, a sua relevncia manifesta-se sobretudo no regime da divisibilidade ou da indivisibilidade da aceitao e do repdio.
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VOCAO DIRECTA E INDIRECTA Vocao Indirecta: quando um sucessvel chamado, atendendo, no apenas relao existente entre ele e o de cuius, mas tambm em funo da sua posio perante um terceiro, que no entra na sucesso mas serve de ponto de referencia para a vocao. Molda-se relativamente a um sucessvel prioritrio que, em termos gerais, no quer ou no pode aceitar a sucesso. H o chamamento de um sucessvel subsequente, contudo a vocao deste, como que se molda sobre a do prioritrio, cuja posio o chamado subsequente vai ocupar. Modalidades: Substituio directa Direito de representao Direito de acrescer em qualquer destes institutos o chamamento do sucessvel a quem se dirige a vocao depende de o prioritrio no poder ou no querer aceitar a sucesso art. 2281, 2039 e 2301; alm disso o chamado indirectamente, no essencial, vai ocupar a posio do prioritrio art. 2284, 2039 e 2307. Vocao Directa: por excluso de partes, constitui a modalidade regra da vocao. AS VOCAES ANMALADAS Nas vocaes anmalas ficam abrangidas as vocaes indirectas (direito de representao, substituio directa e direito de acrescer) e a vocao fideicomissria, como vocao sucessiva. Nota: tema desenvolvimento mais frente II - REGIME COMUM DA VOCAO 1. GENERALIDADES O MOMENTO E O REGIME DA VOCAO No regime normal, a vocao d-se no momento da abertura da sucesso art. 2032/1. Contudo, este regime s vale plenamente para a vocao originria. As vocaes subsequentes ocorrem posteriormente, embora sejam juridicamente referidas quele mesmo momento. Contudo, existem algumas questes divergentes na doutrina que importa analisar. Nos termos do art. 2032/1, o chamamento dirigido aos sucessveis q ue gozam de prioridade na hierarquia dos sucessveis desde que preencham certos requisitos da prpria vocao. Este preceito refere-se especificamente capacidade sucessria. De acordo com esta norma, os demais sucessveis (no prioritrios) no so de imediato chamados, mas apenas se os primeiros no quiserem ou no puderem aceitar art. 2032/2 vocao subsequente? Prof. Pereira Coelho, Lus Carvalho Fernandes: A favor dos sucessveis subsequentes no se verifica vocao de imediato, ou seja, no momento da abertura da sucesso.
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Prof. Oliveira Ascenso (posio oposta anterior): a vocao refere-se de imediato a todos os sucessveis, prioritrios ou subsequentes, com excepo daqueles em relao aos quais se verifica uma vocao suspensa (nascituros lato sensu, pessoas colectivas a instituir, sucessvel sob condio suspensiva, fideicomissrio). Em relao aos sucessveis subsequentes h logo vocao, mas sujeita na sua eficcia a um facto suspensivo: a resoluo da vocao (ou das vocaes) prioritrias. Prof. Galvo Telles (posio intermdia, mas mais prxima da primeira tese): em relao aos sucessveis subsequentes verifica-se uma vocao suspensa.
Posio adoptada pelo Prof. Lus Carvalho Fernandes: necessrio ter ateno eu mesmo os defensores da teria do chamamento simultneo conjunto admitem que os sucessveis subsequentes no tm uma situao igual do prioritrio, embora lhes seja atribudo imediatamente o direito de suceder. Art. 2032 - aponta para um chamamento imediato limitado ao sucessvel ou sucessveis prioritrios. Em matria de sucesso legal, as normas relativas ao chamamento de sucessveis subsequentes vo declaradamente no mesmo sentido, ou seja, de a sua vocao no ser imediata art. 2141, 2142, 2145, 2147, 2152 sendo normas que regem para sucesso legtima, mas so aplicveis legitimria por fora da remisso. O Prof. Oliveira Ascenso assinalava a relevncia das normas anteriores, dos quais decorre, na opinio do Prof. Lus Carvalho Fernandes, que, se a tese por ele defendida fosse aceite, dela no poderia deixar de ficar excluda a sucesso legal. O regime da caducidade do direito de suceder art. 2059/1 no constitui obstculo tese do chamamento conjunto. O n2 da referida norma permite resolver tal questo. Tudo se resume a encontrar uma construo que explique a tutela que o sucessvel no prioritrio recebe de certos preceitos, nomeadamente do art. 2048, 2049, 2236/1, 2237/2 e 2238/3. Ou seja, trata-se de explicar o reforo da posio ocupada pelos sucessveis subsequentes, operado aps a abertura da sucesso. Esse reforo recebe o devido enquadramento jurdico e as dvidas que suscita ficam resolvidas, a contento da letra da lei e da tutela assegura aos sucessveis subsequentes, vendo na sua situao, aps a abertura da sucesso, uma expectativa jurdica.
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No faz obstculo construo defendida (expectativa jurdica) a circunstncia de o art. 2048 e 2049 consagrarem a legitimidade para requerer as medidas nele previstas ser atribuda genericamente a qualquer interessado. Interessado: por um lado o titular de um direito subjectivo (credor ou sucessvel chamado), como por outro lado o de uma expectativa jurdica, sendo que esta constitui tambm um meio de tutela de interesses.
Concorrem no caso os elementos que qualificam esta situao jurdica activa: um facto complexo, uma curso de produo, de que depende a aquisio de um direito (o direito de suceder) e mediante o seu exerccio (aceitao), a do direito aos bens hereditrios, mas em que se verifica j, medio tempore, a tutela de interesses do futuro e eventual adquirente (o sucessvel subsequente). Nem se diga que esta construo insatisfatria quanto aos sucessveis subsequentes que beneficiam j de uma expectativa jurdica (sucessveis legitimrios e alguns pactcios). A expectativa que nesta tese lhes atribuda apos a abertura da sucesso nova, em relao que antes lhes cabia, a qual, naquele momento perde alguma da sua eficcia. So diferentes os interesses que nos casos se tutelam: Em vida do autor da sucesso trata-se de acautelar os sucessveis contra actos que aquele pratique em detrimento do seu futuro direito aos bens hereditrios, em funo destes direitos lhes dada a tutela que qualifica a expectativa jurdica. Apos a abertura da herana, em funo do direito de suceder e quanto a aces ou omisses dos sucessveis prioritrios que os subsequentes carecem de tutela.
REQUISITOS DA VOCAO, ENUMERAO A vocao pressupe um facto designativo e d-se a relao de sucessveis, ou seja pessoas que dele beneficiam em concreto, o chamamento s se d em relao ao sucessvel se se verificarem certos requisitos/pressupostos. A definio dos requisitos da vocao e do seu sentido no isenta de dvidas: se se sustentar a tese segundo a qual o chamamento s ocorre em relao ao sucessvel prioritrio o primeiro requisito da vocao o da titularidade da posio correspondente; este requisito deixa de ter sentido para quem defenda a tese do chamamento simultneo de todos os sucessveis, sendo que s relevar, ento, para os efeitos que a vocao produz. Requisitos Comuns da Vocao: Personalidade Sobrevivncia Capacidade
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RESOLUO DA VOCAO Os efeitos da vocao podem cessar mediante resoluo por causas diversas: Casos especificamente ligados a certos aspectos do regime do fenmeno sucessrio Repdio Indignidade (posterior abertura da sucesso) Verificao da condio resolutiva Caducidade do direito de suceder
Efeito Geral da Resoluo da Vocao: considera-se a vocao como se no tivesse sido feita, operando, ento, a vocao dos sucessveis subsequentes. A resoluo da vocao opera retroactivamente, dando-se os seus efeitos como produzidos data da abertura da sucesso art. 2032/2. 2. REQUISITOS COMUNS I - PERSONALIDADE COLOCAO DO PROBLEMA A lei no se refere explicitamente personalidade jurdica como requisito da vocao. Da lei pode, quanto muito, deduzir-se que, dependendo a vocao da capacidade do sucessvel, tal implica a existncia de personalidade, uma vez que no faz sentido atribuir capacidade a quem no seja pessoa jurdica. A personalidade jurdica no pode deixar de constituir requisito da vocao, uma vez que desta resulta a atribuio, ao sucessvel, de situaes jurdicas: direito de suceder, e se houver aceitao os direitos e vinculaes que integram o patrimnio do autor da sucesso. Questes a analisar nos prximos pontos 1. Qualquer pessoa pode adquirir por via sucessria? Quanto s pessoas singulares, nos termos do art. 2033/1, atribui-se capacidade sucessria, na sucesso legal, alm do Estado, a todas as pessoas nascidas ou concebidas. Nos termos do art. 2033/2 al. a) reconhece-se capacidade sucessria, na sucesso voluntria, aos concepturos, desde que filhos de pessoa determinada, viva ao tempo da abertura da sucesso. Quanto s pessoas colectivas, a capacidade jurdica sucessria reconhecida na sucesso testamentria ou contratual s pessoas colectivas e s sociedades art. 2033/2 al. b).
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2. Quando deve verificar-se a personalidade jurdica, como requisito da vocao? Deve-se afirmar o princpio segundo o qual, para ser chamado, o sucessvel tem de ter, em regra, personalidade jurdica no momento da abertura da sucesso art. 2032/1. A SITUAO JURDICA DOS NASCITUROS No sistema jurdico portugus, com base no regime consagrado no art. 66, as pessoas singulares adquirem personalidade jurdica no momento do nascimento completo e com vida. Deste modo, o nascituro, enquanto tal, no pessoa jurdica, sendo que por maioria de razo deste modo o mesmo sucede com os concepturos. Quanto existncia da figura dos direitos sem sujeito necessrio partir da concepo de direito subjectivo, segundo a qual este um poder jurdico, ou seja, um conjunto de meios de actuao jurdica que permitem a satisfao de interesses individuais, legtimos, mediante o aproveitamento de utilidades de um bem a eles afecto. Nesta construo, a vontade individual e a pessoa dela portadora perdem a relevncia que no podia deixar de lhes ser reconhecida pela tese voluntarista clssica ou, mesmo segundo a teoria dos interesses juridicamente protegidos. Perante a concepo perfilhada no se v razo dogmtica para no permitir que, a titulo temporrio, o direito subjectivo, subsista sem estar efectivamente atribudo a qualquer pessoa. Nesse tempo intermedio necessrio que se mostrem aparelhados meios de assegurar a consistncia jurdica e pratica do direito e de conservao do bem que tem por objecto, em termos de a posio do seu futuro titular no vir a ser afectada. Nos termos do art. 2240, a herana ou o legado a favor do nascituto lato sensu implica sempre um regime de administrao dos bens correspondentes. Se o beneficirio da disposio estiver j concebido a administrao cabe a quem a administraria se ele j tivesse nascido art. 2240/2 est em causa o exerccio do poder paternal, e o seu suprimento, segundo as diversas situaes que dele podem ocorrem. Se se tratar de concepturo, o art. 2240/1 remete para o art. 2237 a 2239, equiparando-se a situao da herana sob condio. A pessoa viva de quem o concepturo vier a ser filho tem a representao deste em tudo o que no seja inerente administrao da herana ou do legado. Se tal pessoa for incapaz, caber ao seu representante legal a representao do concepturo.
Independentemente de se ser nascituro ou concepturo ficam sempre ressalvados os poderes de administrao do cabea-de-casal art. 2241.
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Deste modo, a atribuio ao nascituro lato sensu de direitos sobre os bens hereditrios explica-se com recurso figura dos direitos sem sujeitos. Na verdade com a morte do de cuius deixou de existir o titular desses direitos e no se v qualquer outra pessoa a quem, imediatamente, possam ser, e facto, atribudos. Contudo trata-se de uma situao temporria, resolvendo-se num de dois sentidos possveis: Ou o nascituro vem a adquirir personalidade e se torna titular dos direitos sobre esses direitos Ou o nascituro no chega a ser pessoa jurdica e os bens sero atribudos a outra pessoa, aquela a quem, segundo as regras da sucesso, devam caber.
O entendimento que deve ser seguido o de a vocao no acompanhar aqui a abertura da sucesso, antes depender de facto posterior o nascimento que tem como efeito a aquisio da personalidade. Adquirida a personalidade, os efeitos da vocao que ento ocorre retroagem data da abertura da sucesso construo mais ajustada ao regime do art. 66/2 segundo o qual os direitos reconhecidos aos nascituros dependem do seu nascimento. algo equivalente uma condio suspensiva legal. A PROCRIAO MEDICAMENTE ASSISTIDA (PMA) Lei n32/2006, de 26 de Julho e Decreto Regulamentar n5/2008, de 11 de Fevereiro Quanto lei n32/2006, de 26 de Julho necessrio analisar o art. 2 que consagra a aplicao da lei a diversas tcnicas de procriao medicamente assistida. De entre as varias limitaes impostas utilizao das tcnicas de PMA merecem ser salientadas: A proibio da finalidade de clonagem reprodutiva, dirigida criao de seres humanos geneticamente idnticos a outros art. 7/1 Nulidade de negcios jurdicos, tanto gratuitos como onerosos, da maternidade de substituio art. 8/2 se apesar da nulidade essa situao se verificar, a mulher que suporta a gravidez considerada, para todos os efeitos legais, me da criana que vier a nascer. Apos a morte do marido ou do homem com quem vivia em unio do facto no licito mulher ser inseminada com smen do falecido, ainda que este haja consentido no acto de inseminao art. 22/1 (analisar art. 23 consequncias de violao de tal proibio).
As situaes que importam considerar so as de inseminao artificial e da fertilizao in vitro post mortem quando em qualquer dos casos a paternidade seja atribuda ao falecido. Ambos representam analogia com os nascituros lacto sensu. A diferena assenta no facto de, na PMA, o nascimento ocorrer em condies diferentes das leis naturais que esto pressupostas no regime sucessrio dos nascituros, por o nascimento poder verificar-se mais de 300dias apos a abertura da sucesso.
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Na sucesso legal, a lei reconhece capacidade sucessria passiva a nascituros j concebidos no momento da abertura da sucesso art. 2033/1. O facto de, ao contrrio do que ocorre com a sucesso testamentria, no terem capacidade os concepturos, leva a excluir do campo de aplicao do art. 2033/1 o caso de na origem do nascimento estar algumas das situaes post mortem consagradas na lei entendimento do Prof. Oliveira Ascenso. A situao diferente se na origem da pessoa nascida estiver um embrio, se est existia j na data do autor da sucesso, uma vez que neste caso a fecundao e a concepo j tinham ocorrido. A diferena em relao situao prevista na lei reside no facto de o nascimento poder ocorrer muito para alm do perodo de 300 dias apos a sua morte. O afastamento dos concepturos, na sucesso legal, d ao perodo legal da concepo, como limite da relevncia do nascimento apos a morte do autor da sucesso, um significado que leva a excluir da sucesso os que nasam para alem dele, com ressalva, do disposto no art. 1800. No entendimento do Prof. Oliveira Ascenso, a estrutura actual da sucesso legal assenta na ideia de que o mapa dos sucessveis e a correspondente situao se estabilizam e esclarecem a curto prazo. Na sucesso voluntria, a capacidade sucessria de nascituros e de concepturos est expressamente prevista no art. 2033/2 al. a), desde que no segundo caso descendam de pessoa determinada viva ao tempo da abertura da sucesso. No h razoes para no alargar este regime sucesso contratual nos casos em que ela admitida. A analogia com a situao em anlise menos evidente pois o art. 2033/2 al. a) refere-se a filhos de outros pessoas e no caso em questo interessam os filhos do autor da sucesso. Existe contudo proximidade suficiente entre os dois casos para ser legtimo recorrer ao regime legal na resposta a dar situao sucessria de filhos do autor da sucesso, na inseminao artificial como na fertilizao in vitro post mortem. Exemplo (base: sucesso testamentria): o de cuius estipula no seu testamento que, no caso de vir a nascer um filho seu, por recurso a qualquer dessas tcnicas, lhe atribui a quota disponvel. Para esta disposio valer necessrio indicar quem ou ser a me do beneficirio Para se verificar analogia com a situao do art. 2033/2 al. a) e a disposio testamentria valer necessrio que a me indicada pelo autor da sucesso seja pessoa viva ao tempo da abertura da sucesso.
No entendimento do Prof. Oliveira Ascenso quanto a filhos nascidos de embries biopreservados no se pode aplicar analogicamente o regime dos nascituros lato sensu decorrentes da no fixao do limite de tempo em que o nascimento poderia ocorrer. Deste modo, considera insatisfatria a aplicao do regime do art. 2033/2 al. a) e sustenta estar-se perante situao a reclamar a interveno legal.
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Impe-se, segundo o Direito vigente, a fixao de um limite de tempo para o nascimento ser atendido. Todavia, a exigncia adicional referida satisfaz este requisito que no limite ser a morte da pessoa viva ao tempo da abertura da sucesso indicada como me pelo autor da sucesso. SITUAO SUCESSRIA DAS PESSOAS COLECTIVAS As pessoas colectivas, por definio dotadas de personalidade jurdica, satisfazem o requisito da vocao relativo a essa qualidade jurdica. Contudo, o art. 2033/2 al. b) (no inclui a situao do Estado que tratada no seu n1) s lhes reconhece capacidade na sucesso voluntria. Nota: o art. 2033 em qualquer dos seus nmeros refere-se capacidade de gozo. Esto apenas em causa limitaes negativas do Princpio da Especialidade consagradas no art. 160/2. Sendo a restrio capacidade de gozo das pessoas colectivas, em geral, relativas apenas sucesso legal, em que, ressalvando o caso muito particular do Estado, s familiares e no todos do de cuius so chamados, sempre poderia pensar-se que se est perante um direito o de suceder que, nessas modalidades de vocao inseparvel da personalidade singular. Em todo o caso, podendo ele ser atribudo, noutras circunstancias, a pessoas colectivas, h-de entender-se que o direito de suceder, abstractamente considerado, se ajusta, afinal, capacidade de gozo das pessoas colectivas, segundo o Princpio da Especialidade do Fim; deste modo, a sua negao em matria de sucesso legal representa apenas um exemplo de direito vedado por lei art. 160/2. Em suma, a situao sucessria das pessoas colectivas s coloca uma questo a merecer referncia especial quanto a sociedades no dotadas de personalidade jurdica. Sendo hoje incontroversa a personalidade jurdica das sociedades comerciais e das sociedades civis sob forma comercial (art. 2/1 e art. 4/1 do Cdigo das Sociedades Comerciais) o que est em causa a situao sucessria das sociedades civis simples de regime geral. O art. 2033/2 al. b) parece reconhecer a capacidade jurdica a entidades no dotadas de personalidade: generalidade das sociedades civis simples ou a algumas delas. Feita a extrapolao deste regime para o requisito da personalidade tal significaria a vocao sucessria de entidades a quem falta tal requisito. Em face do sistema jurdico portugus, o Prof. Oliveira Ascenso ao ocupar-se da matria em sede de capacidade sucessria, nega-a a meros contratos de sociedade em relao aos quais falhe o pressuposto da capacidade jurdica. Ou seja, quanto a tais sociedades, faltando o requisito da personalidade, est tambm excluda a vocao. Segundo esta interpretao, o art. 2033/2 al. b) exclua tambm a possibilidade de a essas sociedades serem feitas atribuies patrimoniais mortis causa na sucesso voluntria crtica posio do Prof. Oliveira Ascenso
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Prof. Lus Carvalho Fernandes: sem dvida a sociedade, qua tale, no sendo dotada de personalidade, no pode ser sujeito de direito. Mas, corresponde-lhe um patrimnio colectivo que pertence ao conjunto dos scios, semelhana do que se verifica quanto ao fundo comum das associaes sem personalidade, em relao aos associados. Deste modo no se v razo para no aplicar s sociedades sem personalidade um regime equivalente ao que consagra o art. 197 quanto s liberalidades feitas a associaes sem personalidade, que abrangem tanto os resultantes de negcios inter vivos como mortis causa. Extrai-se do art. 197/2, por aplicao analgica, em sede de aquisio sucessria, que as liberalidades feitas s sociedades sem personalidade nesta qualidade, se consideram atribudas ao conjunto dos scios e acrescem ao patrimnio colectivo. Assim e s com este alcance a vocao dirigida sociedade, cabendo o exerccio do direto de suceder a quem legalmente a represente nos termos do art. 996. PESSOAS COLECTIVAS A CONSTITUIR possvel fazerem-se atribuies sucessrias, na sucesso voluntria, a pessoas colectivas a constituir? Resposta Afirmativa: implica, como manifesto, a necessidade de tomar partido quanto ao regime da sua vocao, uma vez que por definio, no momento da morte do de cuius no se verifica quando a elas o requisito da personalidade.
No pode deixar de se admitir, no sistema jurdico portugus, a validade de disposies testamentrias (ou pactcias) com atribuies patrimoniais, a ttulo de herana ou de legado, em favor de pessoas colectivas ainda no constitudas, mas a constituir. Quanto s fundaes, nos termos do art. 185/1, estas s podem ser constitudas por testamento, o que implica a existncia, neste negocio, de disposio que, a titulo d herana ou de legado, afecte realizao de determinado fim os bens que vo constituir o subtracto dessa pessoa colectiva. Como a fundao s adquire personalidade pelo acto de reconhecimento art. 158/2 que vale como aceitao da atribuio patrimonial feita, no momento da abertura da sucesso ela no tem, necessariamente, tal qualidade. E pode nem vir, sequer, a adquiri-la, se: se verificar uma insuficincia definitiva do patrimnio que lhe foi afectado para a realizao do seu fim na hiptese de a fundao ser constituda por testamento, ela no chega a adquirir os bens que lhe foram atribudos, passando os mesmos, se o testador no tiver disposto de maneira diferente, a uma associao ou fundao de fins anlogos, designada pela entidade competente para o reconhecimento. ou por este no ser considerado de interesse social art. 188/1 e 2.
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Da conjugao deste regime com o da aceitao, que inerente ao reconhecimento (art. 185/1) resulta que ele s pode compreender-se integralmente se se admitir que a vocao s se verifica no momento do reconhecimento. Se a fundao no for reconhecida, no chega a ser chamada. Mas a disposio dos bens no caduca, salvo, deve acrescentar-se, se o testador assim o dispuser. No silencio do testador chamada uma associao ou fundao j instituda, segundo um mecanismo sucessrio designado como substituio directa legal. A atribuio dos bens, a titulo sucessrio, a uma associao a instituir levanta algumas dvidas. Alm de a ele proceder, fica claro que se passam a referir as associaes em sentido amplo, ou seja, a pessoas colectivas de substracto pessoal, compreendo, portanto as sociedades. Est fora de causa a possibilidade de o testador impor aos seus sucessores, seja a ttulo de condio, seja a ttulo de modo, a constituio da associao, seja a ttulo de modo, a constituio da associao, ainda que destine, para o efeito a alguns bens. Uma clusula acessria do testamento com esse contedo seria inidnea e como tal nula por contraria lei, sendo que violava o princpio da livre associao, numa das suas manifestaes, que consagra a Liberdade de se associais art. 46/1 e 3 CRP. Deste modo compreende-se que a lei no preveja a constituio e associaes por testamento, mas s por contrato. Prof. Antunes Varela e Pires de Lima: admitindo a atribuies sucessrias a associaes a constituir, configuravam a deixa que tenha por objecto a criao da pessoa colectiva como um encargo imposto aos sucessores, para todos os efeitos legais, mas no se pronunciavam expressamente sobre o seu valor jurdico.
Diferente o caso se o testador atribuir bens a uma associao cuja constituio se prev, que j est em curso, ou que existe mesmo, mas sem personalidade. No ocorre aqui o vcio acima identificado, restando apenas averiguar se alguma razo jurdica de outra maneira se ope a uma tal liberalidade. A resposta a tal questo vai no sentido da admissibilidade e da validade de disposies feitas a associaes a constituir, nos termos acabados de referir, mais uma vez o regime das associaes sem personalidade fornece elementos que permitem encontrar suporte legal para tal entendimento. Nos termos do art. 197/1 admite-se as deixas feitas a associaes sem personalidade. Mas o regime estatudo nessa norma vai mais longe ao prever a possibilidade de o autor da liberalidade ter condicionado a deixa ou a doao aquisio da personalidade jurdica. Se assim acontecer, e a aquisio da personalidade no se der no prazo de um ano, nos termos do art. 197/1, 2parte, fica a disposio sem efeito. No existe razo para no se aplicar este regime a atribuies sucessrias feitas a pessoas colectivas a instituir, em geral.
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Dele resulta que a deixa vlida e subsiste, se vier a verificar-se a aquisio da personalidade. Adquirida esta, a vocao feita. Se no vier a dar-se a aquisio da personalidade dentro do prazo fixado que se compreende por razes da personalidade dentro do prazo fixado, que se compreende por razes de certeza e de celeridade do fenmeno sucessrio, a deixa fica sem efeito e a pessoa colectiva a constituir no chamada, ser ento nos termos do art. 2032/2 chamado o sucessvel subsequente. No perodo de pendncia, que vai da abertura da sucesso vocao da nova pessoa colectiva, deve entender-se que os bens ficam sujeitos a administrao aplicando-se directamente ou por analogia (quanto sucesso contratual, quando seja o caso) o regime dos art. 2237 e 2239. CONFIGURAO GERAL DA PERSONALIDADE COMO REQUISITO DA VOCAO S aparentemente a referncia genrica a sociedades, mesmo englobando as no dotadas de personalidade, poe em causa a exigncia da personalidade como requisito da vocao. Os verdadeiros chamados, nas sociedades no personificadas, so os scios, no seu conjunto enquanto titulares do patrimnio colectivo, semelhana das associaes sem personalidade. Quanto aos nascituros lato sensu e s pessoas colectivas a constituir, as atribuies so-lhes feitas em vista da futura aquisio da personalidade, sendo deste modo que a sua situao se desmarca da das sociedades sem personalidade, as quais so consideradas, na sucesso, enquanto tais, isto , como no pessoas a ttulo definitivo. No se dispensa quanto aos nascituros e s pessoas colectivas a constituir o requisito da personalidade, apenas se admitindo a relevncia da sua verificao num momento posterior abertura da sucesso. Contudo como no pode ser chamado quem no tenha personalidade, tem de se admitir que ento a vocao que se no verifica imediatamente. O mesmo vale, na procriao medicamente assistida, na sucesso voluntria. Excepo regra bsica do fenmeno sucessrio (a vocao acompanha a abertura da sucesso) que nos casos referidos a vocao ocorre posteriormente ao momento de abertura da sucesso diferida. II - A SOBREVIVNCIA COLOCAO DO PROBLEMA Exige-se, como requisito da vocao, a sobrevivncia do autor da sucesso, uma vez que uma pessoa j falecida no pode ser chamada titularidade dos bens deixados por morte de outra. Este requisito encontra-se implcito no art. 2032/1 e no art. 2317 al. a) quanto sucesso testamentria. Se o sucessvel prioritrio est vivo no momento da abertura da sucesso tal manifestase por si mesmo, e como tal no se suscita, dvidas nesta matria.
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Mesmo quando o problema da vocao s ganha conscincia jurdica algum tempo aps a morte do de cuius e a evidncia anteriormente referida se perca com o tempo entretanto decorrido a questo no se altera substancialmente. Exemplo: A sem bens patrimoniais significativos conhecidos, falece. Nenhum interessado aceitou a sua sucesso. Vem a apurar-se, anos mais tarde, que ele era herdeiro de uma grande fortuna e aparecem agora familiares de pessoas que ao tempo eram herdeiros de A, mas j faleceram, para se habilitarem sucesso de A. H que provar que estes herdeiros eram vivos quando A morreu. Em regra, nas sociedades modernas, como sucede em Portugal, existem meios expeditos de prova do nascimento e da morte. No sistema jurdico portugus esta fazse atravs de elementos inscritos no registo civil (art. 1 e 3 CRCivil) pelo que a demonstrao da factualidade corresponde se alcana sem dificuldade. A prova dos factos sujeitos a registo civil feita por recurso aos meios determinados no Cdigo (art. 4 e 211 ss). Nem por a matria ser em regra pacfica e a prova correspondente se encontrar facilitada, se deve, todavia, deixar de evidenciar, que segundo o regime comum do art. 342/1, a prova de sobrevivncia cabe a quem se quer valer da qualidade de sucessvel de certa pessoa e da titularidade do correspondente direito de suceder. Nesta base resolvem-se os problemas os problemas decorrentes de casos em que no seja possvel apurar quem morreu primeiro: se o autor da sucesso se o pretenso sucessvel. Constituindo a sobrevivncia do sucessvel ao de cuius um facto constitutivo do direito de suceder, no sendo feita a sua prova, da aplicao das regras de repartio do correspondente nus resulta que se deve considerar o facto no provado e inexistente o direito invocado. A COMORINCIA Nos termos do art. 68/2 estabelece-se uma presuno de comorincia (morte simultnea). Ou seja, se ocorrer dvida quando ao momento da morte de certas pessoas, estando em causa, na sua relao recproca, um efeito jurdico que dependa da sobrevivncia de uma outra, estende-se que elas faleceram ao mesmo tempo. Este regime aplica-se a casos em que no seja possvel determinar a ordem cronolgica da morte de determinadas pessoas sem que se verifiquem os elementos prprios da chamada morte conjunta. Exemplo (morte conjunta de vrias pessoas): A e B, pai e filho, morrem num mesmo acidente de viao sem ser possvel provar quem morreu primeiro. Presume-se que morreram ao mesmo tempo. DIREITOS EVENTUAIS DO AUSENTE Que regime se aplica aos bens que, estando instaurado um regime de ausncia, sobrevierem ao ausente?
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Enquanto, na destinao do patrimnio do ausente, tal como ele existia na data da sua ausncia, s quanto ao regime da curadoria definitiva, correspondente ausncia declarada ou justificada, e declarao de morte presumida, a possvel identificao de um fenmeno sucessrio se colocava, em relao aos direitos eventuais do ausente o problema existe mesmo quanto ausncia presumida e ao respectivo regime da curadoria provisria. s diferentes fases da ausncia anda ligada uma diversa avaliao, por parte do legislador, da probabilidade de o ausente ser vivo ou morte. Nos termos do art. 120, se, aps o incio da ausncia qualificada, sobrevierem ao ausente direitos que dependam da sua existncia (caso dos adquiridos mortis causa) eles passam s pessoas que seriam chamadas titularidade deles se o ausente fosse falecido. Exemplo: se o ausente A for o sucessvel prioritrio na sucesso de B, tudo se passa como se ele no sobrevivesse ao autor da sucesso. So chamados os sucessveis subsequentes de B, segundo as regras comuns ou anmalas da vocao. A que ttulo so esses bens atribudos a tais pessoas? A doutrina dominante partilha do entendimento de haver chamamento do ausente quando ocorram as fases de curadoria provisria ou definitiva. Por outro lado, o Prof. Oliveira Ascenso defende que no h vocao do ausente desde a fase da curadoria definitiva. Se estiver instaurada a curadoria provisria, os bens ficam sujeitos administrao do curador. Se j estiver instaurada a curadoria definitiva, ou quando o for, as pessoas a quem sejam deferidos os bens receb-los-o a titulo de curadores definitivos, tal como aqueles que recebem os bens que pertenciam ao ausente. O art. 121 no se ocupa do regime dos direitos que advenham ao ausente apos a declarao de morte presumida. Neste caso, as pessoas que a eles teriam direito, se o ausente fosse falecido, os recebem a ttulo equivalente quele por que so atribudos os bens aos herdeiros do ausente. No h chamamento do ausente (entendimento da generalidade da doutrina). Qual o regime aplicvel se o ausente regressar ou dele houver notcias? Nestes casos aplica-se o regime consagrado no art. 119. O Prof. Antunes Varela e o Prof. Pires de Lima defendiam contudo que o art. 119 regia apenas para os bens existentes no momento da ausncia.
Como se resolve a situao de estando declarada a morte presumida e verificando-se de facto a morte do ausente esta ser em data diferente da que foi fixada na sentena? No pode aqui aplicar-se o regime do art. 118 uma vez que tal se refere sucesso do prprio ausente e no do terceiro de quem ele seria sucessvel. Exemplo:
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A est ausente e foi declarada a sua morte presumida com efeitos desde 20 de Janeiro de 2008 Em 15 de Maro de 2008 morre B, de quem A era sucessvel prioritrio D-se a vocao subsequente de B, que por hiptese C Apura-se posteriormente que A morrer, efectivamente, em Setembro de 2007 o que no altera em nada a situao do exemplo Se se vier a saber que A morreu em Junho de 2008 verifica-se quanto a A, data da abertura da sucesso de B, o requisito da sobrevivncia. Aplica-se analogicamente o regime do art. 119: a herana de B atribuda a A, cabendo os bens que a integram, por morte deste, aos seus herdeiros.
III - CAPACIDADE COLOCAO DO PROBLEMA A capacidade para suceder conforma-se como uma qualidade das pessoas para adquirirem, mortis causa, direitos e vinculaes. Est perante uma capacidade de gozo. Capacidade Sucessria (de gozo) passiva: trata-se manifestamente da capacidade para receber atribuies patrimoniais sucessrias e no para as fazer ( activa releva na sucesso voluntria, como capacidade para testar ou para celebrar contratos sucessrios). A CAPACIDADE SUCESSRIA PASSIVA COMO REQUISITO DA VOCAO Nos termos do art. 2032/1 ao fazer depender-se a vocao da necessria capacidade tal envolve em si mesma vrias consequncias: Capacidade enquanto requisito da vocao, uma vez que a sua falta exclui o chamamento A capacidade passiva requisito da vocao.
A de a capacidade ter de existir no momento da abertura da sucesso A grande regra vai no sentido de o apuramento da existncia da capacidade coincidir com o momento da abertura da sucesso, logo e normalmente com a vocao. Em determinadas situaes (nascituros lato sensu, pessoas colectivas a constituir) a verificao da capacidade ocorre em momento posterior abertura da sucesso, sendo que nestes casos a prpria vocao deferida, deixando de coincidir com a data da morte do de cuius.
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suficiente, em geral, que a capacidade exista no momento da abertura da sucesso. Contudo, tal princpio no absoluto: no caso de a disposio testamentria ser sujeita a condio suspensiva, a soluo adequada, visto que o regime do art. 2035/2 e do art. 2317 al. b) vai no sentido de exigir a existncia da capacidade no momento da abertura da sucesso e no da verificao da condio. A doutrina assinala ainda casos de perda da capacidade sucessria posteriormente abertura da sucesso, estando nesta base a qualificao da indignidade sucessria como incapacidade art. 2317 al. b).
Os sucessores poderem no ser dotados de capacidade haver personalidade jurdica sem capacidade sucessria passiva? Nos termos do art. 2033/1 afirma-se a regra da coincidncia entre a personalidade jurdica e a capacidade sucessria passiva, no campo da personalidade singular, ou seja das pessoas fsicas. H contudo uma ressalva consagrada no art. 1650/2, que consagra que para certos casos de violao do impedimento impediente de casamento (art. 1604 al. c) a e) estabelece-se em relao a determinadas pessoas uma incapacidade de aquisio, por testamento, do outro consorte. Quanto s pessoas colectivas ressalvando o Estado a sua capacidade esta limitada sucesso voluntria. Est se face a uma delimitao da sua capacidade de gozo ajustada ao critrio comum fixado no art. 160. De qualquer modo, no pode deixar de se reconhecer, quanto s pessoas colectivas em geral, que tendo capacidade de gozo sucessria, esta surge, como nelas prprio, limitada pelos critrios ajustados conformao de tal instituto nesta categorias de pessoas. Em suma, no ocorre nada que adequada construo dogmtica da personalidade colectiva segundo a teoria da realidade jurdica no possa explicar.
Deste modo o art. 2032 e 2033 ocupam-se da capacidade de gozo sucessria passiva ajustada natureza das pessoas jurdicas.
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A INDIGNIDADE SUCESSRIA, CAUSAS Nos termos do art. 2034 carece de capacidade sucessria quem for autor de uma srie de actos criminosos ou ilcitos identificados nas vrias alneas do preceito. Enumerao constante do art. 2034 enunciativa ou taxativa? Doutrina Corrente: tipicidade das caudas de indignidade Prof. Oliveira Ascenso: tipicidade delimitativa as tipicidades normativas no devem ser consideradas taxativas, mas atende-se s graves consequncias decorrentes da indignidade, que afasta a sucesso do autor dos actos referidos no preceito. Deste modo exclui-se o recurso analogia iuris para atribuir relevncia, como causa de indignidade, a actos no referidos no art. 2034 mas admite-se o recurso analogia legis.
Categorias dos casos de indignidade consagrados no art. 2034: Prtica de certos actos criminosos contra a vida, a honra ou os bens do autor da sucesso ou dos seus familiares prximos (cnjuge, ascendentes, descendentes, adoptante ou adoptado) al. a) b) Actos ilcitos em que esto em causa a liberdade de testar ou o prprio testamento j feito al. c) d)
Os actos que geram indignidade no tm necessariamente de ser anteriores abertura da sucesso, salvo em casos particulares. Exemplo: Actos anteriores pela sua natureza anteriores abertura da sucesso so o homicdio consumado, de que seja vtima o autor da sucesso e os ilcitos contra a liberdade de testar referidas nas al. c) Quanto a actos contra o testamento (al. d)) alguns so anteriores, mas outros podem ser posteriores abertura da sucesso.
Podendo os actos ser anteriores ou posteriores morte do de cuius, eles relevam igualmente como causa de indignidade ou s os anteriores que so atendveis? Nos termos do art. 2035/1, consagra-se como regra bsica, que os crimes enumerados nas al. b) e c) mesmo quando possam ser posteriores abertura da sucesso, s relevam quando sejam praticados antes desse momento. Tal sofre um desvio quanto disposio sucessria relativa herana ou ao legado quando tal se encontra sujeia a condio suspensiva podendo o crime ser posterior morte do de cuius, ele releva desde que ocorra at verificao da condio art. 2035/2. Deste modo, resulta do regime exposto, que as demais causas de indignidade, quando possam ser anteriores ou posteriores abertura da sucesso, tanto relevam num caso como noutro.
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Problema diferente que se prende com o modo por que a indignidade opera, o do momento em que deve verificar a condenao pelos crimes enumerados na al. a) b) sem prejuzo da relevncia destes actos estar, em geral, condicionada pela sua pratica antes da abertura da sucesso, a condenao, em si mesma, atendida ainda quando ocorra posteriormente a ela. DECLARAO DA INDIGNIDADE E SEUS FEITOS Nos termos do art. 2036 consagra-se a necessidade de uma aco destinada a obter a declarao de indignidade. Esta aco diferente da de condenao pelos crimes previstos na al. a) e b) do art. 2034. No entendimento do Prof. Oliveira Ascenso necessrio distinguir se: o indigno tenha a posse de bens hereditrios s neste caso a declarao judicial seria necessria. Prof. Lus Carvalho Fernandes: a existncia de posse de bens hereditrios apenas releva para o prazo de propositura da aco de declarao de indignidade, no servindo para a dispensar.
O indigno no a posse de bens hereditrios.
A aco de declarao de indignidade pode ser proposta em vida do autor da sucesso ou aps a sua morte regime do art. 2036 e 2038. Uma vez que a lei no estabelece um regime particular quanto legitimidade para requerer a aco de declarao de indignidade, o Prof. Pereira Coelho, Pires de Lima e Antunes Varela consideram que se deve aplicar as regras processuais gerais. necessrio ter em considerao que a aco, sempre que as causas de indignidade sejam anteriores abertura da sucesso, pode ser proposta pelo autor da sucesso. Uma vez que os efeitos se projectam tambm, no domnio da sucesso legitimria, e gozando os respectivos sucessores em vida do autor da sucesso de uma expectativa jurdica, entende-se que tambm estes a podem intentar. Ocorrendo os factos aps a morte do autor da sucesso e sendo tais relevantes como causa de indignidade a legitimidade para a aco cabe aos interessados genericamente tm esta qualidade os sucessveis (chamados ou no) que possam beneficiar das consequncias da indignidade. Podem tambm ter tal qualidade os credores dos sucessveis beneficirios da sucesso, por efeito da indignidade. Prazo de Propositura da Aco se a condenao pelos crimes das al. a) b) do art. 2034 ou a pratica dos ilcitos previstos na al. c) d) ocorrerem antes da abertura da sucesso, a aco pode ser proposta no prazo de dois anos a contar da morte do autor da sucesso. A aco pode tambm ser proposta dentro de um ano a contar, ou da condenao pelos ditos crimes, ou do conhecimento dos ilcitos das al. c) e d) do art. 2034.
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Justificao dos prazos serem to curtos: justifica-se pelas graves consequncias da indignidade e pela correspondente necessidade de, com brevidade, se estabelecer, com certeza e segurana, o curso do fenmeno sucessrio. Quais as consequncias decorrentes do preenchimento do prazo fixado no art. 2036 sem ser proposta a aco declarativa de indignidade? Segundo o regime prprio da caducidade, a resposta imediata vai no sentido de extinguir o correspondente direito, que no mais pode ser invocado. Contudo chocante que o sucessvel, tenha matado o autor da sucesso (eventualmente com o propsito de beneficiar da sua sucesso) possa vir a herdar s por ter passado o prazo de propositura da aco. Prof. Oliveira Ascenso: defende uma soluo que limita os efeitos da caducidade da aco de indignidade aos casos em que o indigno tem em seu poder bens hereditrios. Partindo da relevncia que a lei d ao regime dos bens quando regula os efeitos da indignidade, que quando os situa no domnio da devoluo quer quando faz a qualificao da posse a posse dos bens pelo indigno que est em causa. Entende, deste modo, ser lcito recorrer, por analogia, ao regime do prazo de invocao da anulabilidade, o qual depende de o negcio anulvel estar ou no cumprido nos termos do art. 287/1 e 2. Reserva quanto a esta tese: atribuio de caracter automtico indignidade, no havendo posse do herdeiro. A analogia com o regime da anulabilidade s justifica a dispensa de prazo da sua invocao. Se o indigno no possuidor de bens da herana, no se impe a propositura da aco declarativa da indignidade nos prazos fixados no art. 20036. A todo o tempo em que ele entenda valer-se da sua qualidade de sucessvel prioritrio, podem os interessados opor-lhe, consoante os casos, por via da aco ou de excepo, o facto de que a indignidade deriva.
Qual o valor da sentena proferida na aco de indignidade: ser declarativo ou constitutivo? Argumentos a favor de ser uma aco declarativa: A lei usa a palavra declarao no art. 2036 e no art. 2037/1 Quando, ao fixar os efeitos da indignidade, a lei considera a devoluo da sucesso ao indigno como inexistente, e no como resolvida (art. 2037/1) estabelecendo um regime que se harmoniza cm o de uma aco declarativa. O indigno considerado como possuidor de m f dos bens hereditrios que tenha na sua posse.
A indignidade uma vez declarada produz os seus efeitos com relevo no desenvolvimento do fenmeno sucessrio.
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Nos termos do art. 2037/1, a vocao do indigno tida por inexistente, havendo lugar ao chamamento dos sucessveis subsequentes. Contudo necessrio ter ateno ao n2 da referida norma que consagra que a indignidade no prejudica, na sucesso legal, o direito de representao dos descendentes do indigno. Ou seja, na sucesso testamentria a indignidade afasta o chamamento dos sucessveis por direito de representao. Como segundo efeito da declarao de indignidade consagra-se que a posse de vens hereditrios que o sucessvel declarado indigno tiver considerada de m f, com todas as consequncias que tal implicar. REABILITAO DO INDIGNO A eficcia dos actos constantes no art. 2034, como causa da indignidade, no irremedivel, podendo o autor da sucesso perdoar ao indigno reabilitando-o nos termos do art. 2038. A reabilitao pode verificar-se mesmo apos a indignidade j ter sido judicialmente declarada, mas tem de ser feita mediante declarao expressa. Alm disso, o acto de reabilitao um negcio jurdico formal devendo ser feita em testamento ou por escritura pblica nos termos do art. 2038/1. Embora a lei imponha a modalidade expressa da declarao, nos termos do art. 2038/2, reconhece-se alguma relevncia reabilitao tcita. Contudo tal regime no isenta de dvidas. Exemplo: o autor da sucesso, tendo j conhecimento da causa de indignidade, faz testamento em que, em reabilitar expressamente o indigno, o contempla com alguma disposio o indigno admitido a suceder dentro dos limites da disposio testamentria, mas no a qualquer outro titulo sucessrio. Em suma, a indignidade s no opera quanto s disposies contidas no testamento. Nestes casos est se face a uma declarao tcita em que o nexo lgico de concludncia estabelecido por lei (declarao ficta). O sentido da declarao vem a ser determinado pelo prprio facto concludente, mas tambm pela norma que lhe d valor declarativo. Ou seja, a delimitao decorrente do art. 2038/2 no respeita apenas ao ttulo, afastando o direito de no decrescer: O testador se pretendesse uma reabilitao plena teria meios para o fazer Deve-se considerar se este mesmo pensamento que domina o art. 2038/2 quando ressalva a inexistncia de reabilitao expressa
Ou seja, a lei considera o indignado reabilitado para poder beneficiar da disposio testamentria, mas s+ dela e nos precisos termos nela estipulados. A DESERDAO: NOO E REGIME Deserdao (art. 2166 e 2167): o seu regime encontra-se regulado em sede de sucesso legitimria uma vez que nesta modalidade que os seus efeitos se produzem. Constitui o meio jurdico especfico atravs do qual o autor da sucesso poe, por acto da sua vontade, privar um sucessvel legitimrio da sua legtima.
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Identificao das causas que deserdao (art. 2166/1): Na pratica de certos crimes dolosos contra a pessoa, honra ou bens do autor da sucesso e de certos familiares seus (cnjuge, descendentes, ascendente, adoptante ou adoptado) a) Na denncia caluniosa ou no falso testemunho contra as mesmas pessoas b) Na recusa injustificada de alimentos ao autor da sucesso ou ao seu cnjuge c)
Qual o sentido, na deserdao, da enumerao contida no art. 2166/1? Em matria de deserdao no se pode fazer recurso analogia, mesmos nos termos limitados em que, por vezes, admitida a indignidade devido ao facto de o papel que a deserdao desempenha em sede de sucesso legitimria ir alm das consequncias tpicas da indignidade. Trata-se de privar sucessveis de direitos especiais que lhe so atribudos. Verificadas estas causas, se, nas duas primeiras o sucessvel tiver sido condenado pelos crimes cometidos, a deserdao no opera automaticamente, pois depende de uma manifestao de vontade do autor da sucesso contida em testamento. Deve o de cuius indicar expressamente a causa que determina a deserdao (art. 2166/1). A deserdao priva o sucessvel legitimrio da sua legtima, na sua totalidade, no sendo de admitir uma deserdao apenas parcial, por a tal se opor o princpio da intangibilidade consagrado no art. 2163. Havendo deserdao, s a legtima afectada ou aquela estende tambm os seus efeitos poro que ao legitimrio caiba na quota disponvel?
No se trata de saber se o testador pode privar o sucessvel da quota disponvel. O que esta em causa apenas apurar-se se limitando-se o autor da sucesso a deserdar o sucessvel legitimrio (exemplo: o falecido faz constar do seu testamento o seguinte deserdo o meu filho A por ter cometido o crime X) ele fica tambm impedido de ser chamado como sucessvel legtimo. Embora a questo no seja isenta de dvidas, entende-se que a deserdao implica o afastamento do sucessvel quanto sucesso legtima por se afigurar ser essa a soluo mais ajustada vontade normal do testador. A deserdao produz os mesmos efeitos que a indignidade, sendo que o art. 2166/2 equipara o deserdado ao indigno. Entende-se que admitida a reabilitao do deserdado em termos equivalentes aos expostos para a indignidade. Claro que, por virtude do modo com a deserdao opera, a primeira manifestao de vontade do de cuius perdoar o sucessvel, reabilitando-o encontra-se no simples facto de no o deserdar. A particular gravidade dos efeitos da deserdao justificam a atribuio ao deserdado de meios de contra ela reagir:
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O deserdado pode impugnar a deserdao nos termos do art. 2167, ocorrendo a invocao como fundamento da impugnao a inexistncia de causa nos termos do art. 2166. Por razes de certeza e de segurana no desenvolvimento do fenmeno sucessrio, o prazo de impugnao da deserdao muito curto. Nos termos do art. 2167, o prazo assenta em dois anos, contados da abertura do testamento. Prof. Oliveira Ascenso: invocando a analogia com a situao descrita no art. 2059/1, adita ao prazo o conhecimento da existncia do testamento e da deserdao.
RELAES ENTRE A INDIGNIDADE E A DESARDAO Na enumerao do art. 2166 (causas de deserdao) no constam os actos. Por outro lado, causa privativa de deserdao a
Causas de Indignidade art. 2034 Actos atentatrios da liberdade de testar ou do prprio testamento
Causas de Deserdao art. 2166
Recusa, por parte do sucessvel, de alimentos do autor da sucesso ou ao seu cnjuge quando para tanto no exista justa causa
Semelhana entre as causas consagradas no art. 2034 a) e b) e as causas consagradas no art. 2166/1 al. a) e b)
Podem ser atendidos, como causas de deserdao, actos relevantes para efeitos de declarao da indignidade no contemplados no art. 2166? O alargamento dos efeitos da indignidade sucesso legitimria depara-se com a dificuldade emergente dos termos em que a deserdao opera. A deserdao exige uma manifestao expressa da vontade do autor da sucesso, sujeita, alm disso observncia de certas formalidades. Em contrapartida, a negao de relevncia indignidade na sucesso legitimaria no deixa de conduzir a resultados inadmissveis. Exemplo: o assassino do autor da sucesso s tinha a ganhar com a eficcia do seu crime, ao eliminar qualquer possibilidade de a vitima o deserdar. Sempre que da causa da indignidade decorra a impossibilidade de, em testamento, se fazer operar a deserdao, no pode deixar de se lhe atribuir relevncia na sucesso legitimaria, sob pena de beneficiar o infractor.
No fundo trata-se de saber se o instituto da indignidade sucessria abrange a sucesso legitimria, na generalidade dos casos: embora por razes nem sempre coincidentes, a doutrina d resposta afirmativa a esta questo.
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Argumentos ligados situao sistemtica do regime da indignidade na parte geral do Livro V, comum a todas as modalidades de sucesso o legislador tinha em mente todas as modalidades de sucesso Art. 2037/2 referncia genrica desta norma sem distinguir sucesso legal. No releva invocar contra este entendimento razoes ligadas tutela do legitimrio, pois elas conduziriam concluso desrazovel de dela beneficiar mesmo quem para tanto no digno, sendo que o prprio instituto da deserdao desmente tal soluo.
QUALIFICAO JURDICA DA INDIGNIDADE E DA DESERDAO Nos termos do art. 2034, configura-se a indignidade como uma incapacidade sucessria passiva. Esta qualificao legal no utilizada em sede de deserdao, mas a equiparao dos efeitos das suas situaes no pode deixar de significar que, para a lei, ela lhe tambm aplicvel. Em geral, a doutrina no questiona a qualificao da indignidade e da deserdao como incapacidade sucessria. Prof. Pereira Coelho: a sua posio assenta na definio de capacidade sucessria como idoneidade para ser chamado a suceder como herdeiro ou legatrio vendo nela uma aplicao particular da noo genrica de capacidade jurdica. Deste modo, as incapacidades de adquirir por sucesso no se filiam em qualquer incapacidade natural, fsica ou psquica, do herdeiro ou do legatrio, mas numa ideia de indignidade do sucessvel. Prof. Oliveira Ascenso/Prof. Lus Carvalho Fernandes: acentuando-se a maneira de ser das incapacidades, que pressupem uma deficincia natural da pessoa e se dirigem sua proteco. No esse o caso da indignidade sucessria, cujo caracter relativo seria tambm inadequado e uma situao de incapacidade. A construo dogmtica concreta da indignidade a de ilegitimidade. Enquanto na capacidade a questo se coloca por referencia a qualidades da pessoa, de que depende, segundo o Direito, a sua adequada e vlida actuao jurdica, na ilegitimidade o que est em causa a inexistncia de determinada posio relativa entre uma pessoa e o direito, ou o bem sobre que esse direito incide ou o interesse que por ele tutelado. Daqui decorre que a incapacidade de gozo, se esse fosse o caso, se referira possibilidade de ser titular de certo direito (o de suceder), em geral, no se coadunando, em regra, com posies meramente relativas. Se indignidade e deserdao correspondesse uma incapacidade, as suas consequncias, quanto s pessoas por ela atingidas, deviam referir-se vocao em geral, quanto a qualquer sucesso e no apenas sucesso de quem atingido ou afectado pelo acto criminoso ou ilcito.
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justamente este o regime da indignidade e da deserdao: o afastamento do indigno ou do deserdado claramente dirigido a certa sucesso. Nada na lei leva a pensar que o sucessvel declarado indigno ou deserdado no possa ser chamado herana de pessoas com as quais as causas de indignidade ou da deserdao no tenham relao. Em suma, a configurao adequada indignidade e deserdao no a da incapacidade mas sim a da ilegitimidade. III - VOCAES ANMALAS 1. VOCAES INDIRECTAS I - PONTOS COMUNS A Vocao Indirecta pode ser: Substituio Vulgar ou Directa Direito de Representao Direito de Acrescer
REQUISITOS Todos os tipos de vocao indirecta derivam do facto de o sucessvel no poder (impossibilidade jurdica e no fsica) ou no querer aceitar (leia-se repdio) a sucesso. Exemplo: sucessvel chamado morrer aps a vocao, sem chegar a ter conhecimento dela ou sucessvel, por qualquer razo fsica, como estar em coma, no puder aceitar no existe uma vocao indirecta ocorrendo a transmisso do direito de suceder. Causas de Impossibilidade de Aceitao comuns s vrias modalidades de vocao indirecta dependem da posio do sucessvel: EFEITOS Efeito Geral Comum: ao sucessvel a quem dirigida a vocao indirecta vo ser atribudos, em regra, os mesmos direitos e obrigaes que caberiam ao sucessvel que no quer ou no pode aceitar. Art. 2284 (substituio vulgar) e 2307 (acrescer) : direitos e obrigaes que seriam atribudos ao sucessvel afastado Note-se que na substituio vulgar a assinalada identidade de direitos e obrigaes poder ser afastada por disposio do autor da sucesso (art. 2084) existe um reconhecimento da relevncia da vontade do testador A no sobrevivncia A indignidade A deserdao A ausncia, aps a declarao da morte presumida
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Por sua vez, no direito de acrescer, a mesma identidade s se verifica quanto a direitos e obrigaes de natureza no puramente pessoal (art. 2304)
Art. 2039 (direito de representao): ocupar a posio do sucessvel afastado
II - DIREITO DE REPRESENTAO NOO (art. 2039 e 2045) A noo de direito de representao encontra-se consagrada no art. 2039 sendo de salientar que aos descendentes so equiparados os adoptados plenamente (art. 1986/1). Encontrando-se o art. 2039 localizado nas disposies relativas sucesso est se face a um instituto que cale para todas as suas modalidades: legal e voluntria. O Direito de Representao atribudo por fora da lei, no tendo, como fonte a vontade do autor da sucesso, mas, vista a diferente natureza das normas que regem a sucesso legitimria, por um lado, e a legtima e a voluntria, por outro, a vontade do testador pode vir a desempenhar um papel de afastamento da representao (art. 2131 e 2041), que naquelas est excludo. O chamado sucede por direito de representao, ou seja, em funo da posio de um sucessvel afastado. Direito de Representao O Sucessvel afastado no entra na sucesso do de cuius. O Direito de Representao s cabe a descendentes do sucessvel afastado Existe uma s transmisso: o representante no tem de aceitar a sucesso de que o representado era sucessvel e em relao quele que devem verificar-se os requisitos da vocao. Exemplo: A (av/morre), morte) e C (filho) B (pai/pr Transmisso do Direito a Suceder Houve uma vocao efectiva e que substitui, mas que no teve o seu seguimento normal mediante o exerccio daquele direito, antes do falecimento do chamado. Existindo o direito de suceder na esfera jurdica deste sucessvel no momento da sua morte, ele transmite-se aos seus sucessores quaisquer que eles sejam e no apenas aos descendentes. Existem duas transmisses: (1) O transmissrio, para receber o direito de suceder, tem de preencher os pressupostos da vocao quanto ao transmitente (2) O transmissrio tem de aceitar a sucesso deste
C pode ter repudiado a herana de B e mesmo assim ser chamado a suceder a A art. 2043
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MBITO DO DIREITO DE REPRESENTAO A representao sucessria, sem prejuzo de algumas diferenas, verifica-se em todas as modalidades da sucesso. Sucesso Legal e Testamentria art 2040 Sucesso Contratual art. 1703/2 Aplica-se tanto s heranas como aos legados
Na Sucesso Legal o direito de representao s se aplica na linha recta, em favor dos descendentes dos filhos do autor da sucesso e, na linha colateral, em benefcio dos descendentes dos irmos do falecido. Ou seja, na falta de ascendentes ou do cnjuge sobrevivo, mesmo que estes tenham descendentes, no h direito de representao, tal como no existe, na linha colateral, para os descendentes dos demais parentes, alm dos irmos. Deste modo os representantes tanto podem ser filhos, como netos ou bisnetos dos filhos ou dos irmos do falecido consoante a regra da Preferncia do Grau de Parentesco (art. 2135) Na Sucesso Testamentria, verificados certos requisitos, o direito de representao funciona a favor dos descendentes do sucessvel. Embora se esteja no domnio da sucesso voluntria, a vocao por direito de representao deferida ex lege, em termos, portanto, anlogos aos da sucesso legal (= regras quanto aos descendentes que podem ser chamados e quanto preferncia de grau). Note-se que no Cdigo de Seabra, o Direito de Representao estava limitado sucesso legal e no se aplicava, por razoes de ordem histrica, ao repdio. Na verso original, embora segundo regime diferente do que vigorava no Cdigo de 1867, o Cdigo vigente dedicava ainda um tratamento diferenciado, e consequentemente menos favorvel, aos parentes ilegtimos. Em certos casos, o direitos de representao estava excludo quanto a eles. REQUISITOS DO DIREITO DE REPRESENTAO NA SUCESSO TESTAMENTRIA A admissibilidade da representao na sucesso testamentria no se verifica em relao a todos os pressupostos comuns da vocao indirecta apenas abrange a pr-morte do sucessvel e o repdio da sucesso, seja legado ou herana art. 2041/1. Doutrina e Prof. Carvalho Fernandes: deve ainda estender-se a sua aplicao na ausncia do sucessvel (entendimento que se harmoniza com o art. 120, nomeadamente quando nele se diz que so chamadas as pessoas a quem os direitos caberiam se o ausente fosse falecido) Importa ainda referir as restries quanto ao direito de representao constantes do art. 2041/1, in fine e das vrias alneas do seu n2: Mesmo que exista pr-morte, repdio ou ausncia, o direito de representao afastado se, quanto disposio sucessria a que ele respeita, se verificar outra causa de caducidade (art. 2317 al. b) a d))
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Afasta-se o direito de representao na sucesso testamentria em casos que tm por fonte a vontade do testador art. 2041/2 a) No h representao se o testador tiver designado substituto ao herdeiro ou ao legatrio previne-se o funcionamento da substituio directa ou vulgar que, por respeito pela vontade do testador, prevalece sobre o direito de representao b) No h representao quanto ao fideicomissrio, sendo que o art. 2293/2 consagra que se o fideicomissrio no quiser ou no puder aceitar os bens consideram-se adquiridos, definitivamente, pelo fiducirio desde a morte do testador c) No h representao quanto ao legado de usufruto ou de outro direito pessoal Pessoal: o direito que mantenha uma ligao relevante pessoa do legatrio, ou seja direitos em que domina o intuitos personae (usufruto ou legado de alimentos)
DIREITO DE REPRESENTAO NA SUCESSO LEGAL O campo de aplicao por excelncia do direito de representao na sucesso legal, sendo admitido em todos os casos que constituem pressuposto comum da vocao indirecta (art. 2042 e 2043). A nica restrio que se verifica assenta quanto ao facto de no existir direito de representao quanto a todas as classes de sucessveis legais. Importa salientar o regime particular da adopo restrita quanto aos seus efeitos sucessrios: a representao sucessria admitida quanto aos descendentes do adoptado restritamente, quando esteja seja chamado a suceder na falta do cnjuge, dos descendentes e dos ascendentes do adoptante art. 1999/2. EFEITOS DO DIREITO DE REPRESENTAO Quanto s relaes do Direito de Representao com outras modalidades de vocao anmala: Sucesso Legal e Testamentria: o direito de acrescer cede face ao direito de representao art. 2138 e 2304 Sucesso Testamentria: o direito de representao cede perante a substituio vulgar art. 2041/2 al. a) e tambm no prevalece na substituio fideicomissria
Os efeitos mais relevantes do Direito de Representao surgem na Sucesso Legal uma vez que afasta duas das regras gerais que dominam a sucesso legtima e a legitimria.
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Note-se que sucesso legitimria aqui aplicvel o regime da sucesso legtima art. 2157. Nestas modalidades, domina, a regra da preferncia de grau de parentesco (art. 2135). Contudo, o direito de representao ao atribuir o direito de sucede a descendentes de certos sucessveis pode fazer o chamamento, ao mesmo tempo, de parentes de graus diferentes, sucedendo os de grau mais afastado justamente com parentes de grau mais prximos. Teoria Tradicional Concebia o direito de representao como sendo uma fico legal, ou seja a lei tratava a situao como se o representado sucedesse efectivamente ao de cuius Teoria Moderna Considera o direito de representao como uma substituio legal e como tal reconhece que ele implica, efectivamente, a excepo regra da sucesso legtima
Exemplos (1) A autor da sucesso; B e C filhos; C morre antes de A, D filho de C Aplicando a regra do direito de representao, B, parente em primeiro grau da linha recta, devia preferir a D, cujo parentesco o do segundo grau. Contudo, D representa C pelo que concorre com B na sucesso de A (2) F autor da sucesso; E pai de F G H; H irmo de F; E e F pr morte; I filho de H O sucessor de F deveria ser G, parente no segundo grau na linha colateral do autor da sucesso, afastando I (sobrinho de F), cujo parentesco de terceiro grau na mesma linha. Contudo, o direito de representao faz com que I concorra com G na sucesso de F. O direito de representao projecta tambm os seus efeitos sobre a regra que, na sucesso legal, manda dividir a herana em partes iguais por cabea entre os sucessores art. 2136. A derrogao desta regra assenta em a diviso passar-se a fazer por estirpes e subestirpes, funcionando como cabea de estirpe o sucessvel representado. (3) A autor da sucesso; A pai de B C D; E e F filhos de D; G e H filhos de E; D e E pr morte Na sucesso de A, sendo D e E pr mortos, o funcionamento da representao implica o chamamento simultneo de B C F G H. A regra da diviso por cabea mandaria dividir entre eles a herana de A em partes iguais. Contudo, o direito de representao conduz a um resultado diferente: com B C concorre apenas para efeito primrio da partilha a estirpe de D pelo que a herana comea por se dividir em trs partes.
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Fenmeno anlogo ir ocorrer com a estirpe de E: a tera parte que cabia a D reparte-se em partes iguais entre F e a subestirpe de E, cabendo a cada 1/6. A sexta parte de E ser partilhada entre G H, a cada um dos quais cabe da herana de A. (4) I autor da sucesso; I pai de J L M N; M pai de O e P; P pai de Q e R; R pai de S e T; J M P R pr morte Regras equivalentes ( do exemplo 3) se passa quanto a S T em relao herana de J, tendo I M P R falecido antes daquele. O funcionamento do direito de representao sem limitaes de grau, em conjugao com o regime de diviso por estirpes, implica duas consequncias: Os descendentes de filhos ou de irmos do de cuius so sempre chamados a suceder a este por direito de representao e no por direito prprio Na sucesso de colaterais, o fenmeno da representao pode determinar o chamamento de parentes de um grau mais afastado que aquele que, em geral, atendido na relevncia jurdica deste parentesco. A limitao passa apenas a ser, neste domnio a resultante das leis naturais relativas durao da vida humana.
Exemplo: considerando a situao 4, admita-se que tambm R era pr falecido. Se M for muito mais novo do que o seu irmo J e este falecer em idade avanada, pode dar-se o caso de, quando se abre a sucesso deste, serem j vivos S T, bisnetos de M. Ora, estes so parentes (sobrinhos) de J no quinto grau da linha colateral. Ainda assim, S T so chamados a suceder a J, por virtude do funcionamento do direito de representao em duas subestirpes de M. mbito da Representao Por Estripes H direito de representao, nos termos do art. 2044 e 2045, mesmo quando: Todos os membros da estirpe se encontram no mesmo grau Existncia de vrias estirpes, sendo simultaneamente chamados alguns sucessveis por direito prprio e outros por direito de representao (soluo mais comum) Havendo vrias estirpes, todos os sucessveis efectivamente chamados encontram-se todos no mesmo grau
Exemplo1: A autor da sucesso; A pai de B C D; D faleceu antes de A; D tem dois filhos - E F Sucedem a A, uma vez que D faleceu antes dele, B C E F que so parentes em grau diferente cabendo a B C, chamados por direito prprio, 1/3 da herana e a E F, chamados por direito de representao, 1/6 da herana. Exemplo2: G autor da sucesso; G pai de H, I J; H tem um filho L; I tem dois filhos M N; J tem trs filhos O P Q.
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Tendo H I J, filhos de A, morrido antes dele, sero chamados, por direito de representao os seis netos de G que tm todos o mesmo grau de parentesco em relao ao autor da sucesso. Se no funcionasse o direito de representao a sucesso de G repartia-se entre os seus netos em partes iguais cabendo a cada um a sexta parte dos bens hereditrios. Nos termos do art. 2045 primeira parte consagra-se que mesmo nesse caso a sucesso representativa. Deste modo, a herana reparte-se primariamente por trs estirpes, cabendo a cada uma delas 1/3. Este valor depois partilhado em cada estirpe por cabea: L tem direito a 1/3, M N a 1/6 cada; O P Q a 1/9 cada. Note-se que o direito de acrescer ir funcionar dentro de cada estirpe, por exemplo, a favor de M, caso N repudie, e no em relao em simultneo a todos os netos. Existe uma s estirpe
Exemplo1: A autor da sucesso; tem um filho B, que morre antes de A, e que tem dois filhos C D. Quando A morre, o seu nico filho B j tinha falecido, pelo que havendo ou no representao seriam sempre chamados C D cabendo em qualquer dos casos a cada um deles da herana de A. Contudo, a lei diz que C D so chamados por direito de representao e no por direito prprio. Apesar de tal no levantar diferenas em princpios a verdade que esta em causa o regime da colao, art. 2105 e 2106: a posio de C D no seria a mesma, quanto obrigao de trazerem colao bens doados por A a eles prprios ou a B, se sucedessem por direito prprio. Importa ainda salientar que existe outro fenmeno sucessrio que influenciado pelo regime do chamamento de C D. O valor da quota indisponvel varia em funo do numero de sucessveis chamados: se os netos de A sucedessem por direito prprio a quota indisponvel seria de 2/3 enquanto que havendo representao, como h uma s estirpe, ou seja um filho, de . Exemplo2: A casado com B morre; do casamento resulta um filho C que falece antes de A, tendo C como filho D Neste caso, a herana defere-se a B D. Neste caso, indiferente de D sucede representativamente e no por direito prprio, no interferindo com o valor da quota indisponvel, nem havendo doaes a B ou a D com a colao. Contudo nos termos da lei na situao de estirpe nica com a composio unitria h chamamento por direto de representao e no por direito prprio. FUNDAMENTO DO DIREITO DE REPRESENTAO Nos domnios em que o direito de representao funciona tal permite que o desenvolvimento do fenmeno sucessrio opere como se o afastamento de certo sucessvel no tivesse ocorrido.
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PROF. PEREIRA COELHO: O fundamento do direito de representao traduz-se em evitar que circunstncias fortuitas e imprevistas venham a alterar a disciplina da sucesso por no ser justo que tais circunstncias resultem em beneficio ou prejuzo de terceiros. Deste modo, e por o direito de representao funcionar apenas em relao a descendentes do sucessvel afectado, pode dizer-se que, em particular na sucesso legal, o direito de representao permite assegurar a tutela da famlia. III - SUBSTITUIO DIRECTA NOO E REQUISITOS Substituio Directa/Substituio Vulgar ou Comum: nomeao, pelo testador, de uma pessoa para suceder no lugar de outra (substituio) no caso de o sucessor institudo no poder ou no querer aceitar a herana ou o legado. Note-se que embora a noo legal deste fenmeno testamentrio, consagrada no art. 2281/1, venha expressamente referida ao herdeiro, o alargamento genrico do regime da substituio directa aos legatrios encontra-se consagrado no art. 2285/1 permite formular a noo ampla referida. A substituio diz-se directa por o substituto suceder directamente ao autor da sucesso, s existindo uma sucesso, e no ao substitudo. Exemplo: o testador A que institui B como seu herdeiro universal mas disps do bem X a favor de C pode estipular no mesmo testamento que, se nenhum deles quiser ou puder aceitar, sucedero no lugar deles respectivamente D E. A substituio directa, ao contrario do que sucede na substituio fideicomissria, no tem limite de grau pelo que o testador pode designar tantos substitutos sucessivamente quantos entender. Exemplo: para substituir A que no queira ou no possa suceder, pode designar B e se tambm este no quiser ou no puder suceder indicar como substituto C, etc. Note-se que nestes casos os sucessores sero chamados segundo a ordem fixada pelo testador, ficando a designao de cada substituto sujeita a condio suspensiva de o anterior no querer ou no poder aceitar. Sendo que a substituio directa pode ocorrer no caso de o sucessor designado no querer ou no puder aceitar, se o testador s ter, porm, previsto uma das duas causas de afastamento do sucessvel designado, a substituio abrange tambm a outra art. 2281/2. Contudo, ressalva-se a hiptese de o testador afastando esta presuno estabelecer que a substituio s ir ocorrer no caso por ele expressamente previsto, por exemplo, no caso de repdio. Consagra-se uma presuno ilidvel no art. 2281/2. MBITO DE APLICAO A substituio directa encontra-se regulada no CC no dominio da sucesso testamentria mas no existe razo para a excluir na sucesso pactcia. E quanto sucesso legal?
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Na sucesso legitima, dado o caracter dispositivo das normas que a regem, no existe razo para no admitir que o testador estipule, no caso de um herdeiro legitimo, A, repudiar, a sucesso que a sua parte seja atribuda a B. Afasta-se o direito de representao e o direito de acrescer. A substituio directa no poder valer na sucesso legitimria, tanto relativamente ao direito de representao como ao direito de acrescer, uma vez que tais participam nesta modalidade sucessria da tutela prpria da legitima e da imperatividade das normas que a consagram. Contudo, ressalvada tal hiptese, ou seja, para os casos de aqueles direitos no funcionarem por no haver sucessveis a chamar por representao ou a quem a parte do faltoso acresa, no se v razo para excluir a possibilidade de instituio de um substituto.
MODALIDADES DA SUBSTITUIO DIRECTA SUBSTITUIO SINGULAR SUBSTITUIO PLURAL
Consoante o nmero de substitutos e independentemente do nmero de substitudos. Pode substituir-se uma s pessoa a outra pessoa ou a vrias. Podem ser vrios os substitutos de uma s pessoa ou de vrias
SUBSTITUIO RECPROCA So substitudos vrios co-herdeiros ou quanto vrios legatrios so nomeados, conjuntamente ou no em relao ao mesmo objecto. A substituio diz-se recproca por os co-herdeiros ou os colegatrios se substiturem uns aos outros (reciprocamente) art. 2283/1 e 2285/2 CO-HERDEIROS Se os co-herdeiros tiverem sido institudos em partes desiguais, a proporo existente entre as suas quotas ser respeitada na substituio, a menos que o testador tenha estabelecido regra diferente. Este regime s se aplica quando a substituio respeite a todos os co-herdeiros e s a eles art. 2283/2 e 3. A substituio vulgar recproca poder no respeitar a todos os co-herdeiros ou haver alem deles outras pessoas designadas como substitutos. Neste caso, na falta de estipulao diversa do testamento, o quinho do substitudo ser divido em partes iguais pelos substitutos. LEGATRIOS
Quanto substituio recproca de vrios legatrios, no tendo o testador estabelecido regras quanto substituio, a parte do legatrio substitudo ser repartida pelos substitutos na proporo em que estes hajam sido nomeados no legado
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Note-se que em regra a substituio directa expressa, nada impedindo, nos termos do art. 217, contudo, que ela seja tcita. OS EFEITOS DA SUBSTITUIO DIRECTA Os efeitos da substituio directa esto em larga medida dependentes da vontade do testador que pode estabelecer regime diverso do que resulta a titulo supletivo da lei. Efeitos Gerais resultantes da lei: Afasta tanto o direito de acrescer como o direito de representao, na sucesso testamentria e na sucesso legtima No silncio do testamento, os substitutos sucedem nos direitos e obrigaes que caberiam aos substitudos art. 2284 O substituto, que sucessor directo do autor da sucesso, pois o substitudo no chega a suceder, recebe tambm os direitos que ao substituitos foram atribudos intuitu personae? Ao contrrio do que sucede no direito de representao e no direito de acrescer, onde tal questo recebe da lei resposta negativa, o legislador no se ocupou de tal quanto substituio directa. Soluo: os direitos e obrigaes de natureza puramente pessoal no so abrangidos pela substituio art. 2284
IV - DIREITO DE ACRESCER NOO PRVIA Sendo vrios herdeiros institudos em toda a herana ou numa quota dela, ou nomeados vrios legatrios do mesmo bem, se se verificarem em relao a um deles, certos requisitos comuns da vocao indirecta, a sua parte ser devolvida aos demais. Verificando-se a existncia de situaes de contitularidade de direitos, extinguindo-se a situao jurdica de um dos contitulares, a sua parte acresce (ou pode acrescer) dos restantes. REQUISITOS COMUNS DO DIREITO DE ACRESCER A aplicao do direito de acrescer depende da designao, e consequente vocao, mltipla, de dois ou mais sucessveis necessrio que os vrios sucessveis ocupem posies equivalentes, em termos de hierarquia No se exige que a designao seja conjunta art. 2301/1 e 2302.
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Exemplo: a designao pode resultar e dois testamentos sucessivos, desde que ambos sejam eficazes, por o segundo no revogar o primeiro. Ser o caso de num testamento o autor da sucesso instituir A herdeiro de da sua herana e noutro testamento instituir B herdeiro da outra metade.
Tem de existir um sucessvel beneficirio do acrescer, ou seja, algum com um direito de suceder prprio
Note-se que o art. 2301/1 quando estabelece o direito de acrescer entre herdeiros refere-o a casos em que um deles no pode ou no quer aceitar a herana. A remisso genrica contida no art. 2302/2 torna esta disposio aplicvel ao direito de acrescer entre legatrios. Direito de Acrescer na Sucesso Testamentria e na Legal Sucesso Testamentria: As dvidas quanto aos requisitos do direito de acrescer nesta sucesso decorrem de vicissitudes do testamento ou de algumas das suas disposies e respeitam configurao da impossibilidade de aceitao. Ou seja esto em causa situaes de ineficcia lato sensu, decorrentes da invalidade, revogao ou caducidade. Se o testamento for nulo ou anulado, a doutrina divide-se quanto aos efeitos da invalidade em matria de acrescer: PROF. GALVO TELLES: o direito de acrescer funciona nestes casos PROF. OLIVEIRA ASCENSO: ocorre o afastamento do direito de acrescer nestes casos
Ocorrendo a revogao do testamento em que se institua ou nomeava um sucessvel no se admite o direito de acrescer Havendo revogao, quando ocorre a morte do de cuius tudo se passa como se o testamento no tivesse existido. Salvo se houver vontade do testador no sentido de manter o direito de acrescer, deve ele ter-se por excludo, pois no pode deixar de ser este o alcance normal da revogao.
Caducidade das Disposies Testamentrias O art. 2317 nunca ressalva o direito de acrescer quando o faz em relao ao direito de representao. certo que entre as causas de caducidade contam-se a no sobrevivncia, a incapacidade e o repdio que constituem pressupostos comuns da vocao indirecta.
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Os demais casos que preencham o no poder aceitar constituem tambm causas de caducidade, quando se referem sucesso testamentria.
Sucesso Legal A questo dos requisitos do direito de acrescer coloca-se quanto no sobrevivncia. Considera-se que no art. 2137, que remete para o art. 2157, estabelece o regime comum do acrescer na sucesso legal Note-se que o art. 2137/2 ressalva o disposto no art. 2143 pelo que se conclui que o legislador ve o regime desta norma como excepcional. A relevncia da no sobrevivncia ultrapassa o campo dos requisitos do direito de acrescer na sucesso legal, projectando-se em particular na sucesso legtima e a ttulo subsidirio na legitimria nomeadamente na fixao do valor da quota indisponvel.
MBITO DO DIREITO DE ACRESCER O Direito de Acrescer verifica-se tanto na sucesso testamentria como na legal, e mesmo, a ttulo excepcional, na contratual. O Acrescer opera tanto entre herdeiros como legatrios. Nos termos do art. 2304, no se verifica direito de acrescer se: O testador tiver disposto outra coisa O testador pode estipular que no querendo ou no podendo o beneficirio da disposio aceit-la ela fica sem efeito Os bens em causa revertero normalmente neste caso para os herdeiros legais no por direito de acrescer mas por abertura da sucesso legtima art. 2131 O testador pode prever uma substituio directa passando os bens para o substituto.
Se o legado tiver natureza puramente pessoal O que se deve entender por legado puramente pessoal? A existncia de intuitu personae com certa necessria traduzindo-se na verificao de um interesse individual ou particular do legatrio, que tanto pode ser patrimonial como no patrimonial.
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Exemplo: legado de meios financeiros para o beneficirio frequentar um curso de ps-graduao ou do legado de originais de cartas escritas pelo pai do legatrio do autor da sucesso Caso Particular do Usufruto que tambm constitudo instuitu personae regime especial do art. 2305: Nos termos do art. 2305 aplicam-se ao usufruto, em matria de acrescer, os art. 1442 e 2302 quando seja constitudo por testamento O art. 1442 regula o acrescer entre usufruturios constitudos conjuntamente, qualquer que seja a fonte da sua constituio. Aplica-se directamente aos usufruturios por morte de cada um deles a sua parte acresce dos demais. O art. 2305 manda aplicar o art. 2302 que regula o acrescer entre legatrios: est em causa o regime aplicvel a vrios legatrios do usufruto sobre o mesmo bem, se um deles no quiser ou no puder aceitar. H acrescer entre os usufruturios enquanto legatrios.
Se existir direito de representao Nos termos do art. 2304, o direito de acrescer afastado na sucesso testamentria se houver direito de representao. Igual regime vale para a sucesso legal. Existe contudo a ressalva de na sucesso testamentria como na legtima o de cuius poder afastar o regime da representao e estabelecer o direito de acrescer.
DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS O funcionamento do direito de acrescer entre herdeiros deve ser atendido de duas perspectivas: por um lado quanto sucesso testamentria e por outro para a sucesso legtima, sendo que quanto a esta ltima vale igualmente para a sucesso legitimria por fora do art. 2157. DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS NA SUCESSO TESTAMENTRIA Nos termos do art. 2301, havendo vrios beneficirios da parte acrescida, se as quotas forem iguais ela reparte-se entre eles em igualdade; se forem desiguais, a diviso farse- atendendo proporo das respectivas quotas.
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Note-se que no constitui requisito do acrescer a nomeao conjunta dos herdeiros. Deste modo, h direito de acrescer mesmo que os herdeiros sejam institudos em testamentos diferentes, desde que todos sejam eficazes. Havendo vrios herdeiros testamentrios se s um puder e quiser aceitar ele ser chamado a receber a parte de todos os demais. DIREITO DE ACRESCER ENTRE HERDEIROS NA SUCESSO LEGAL O Direito de Acrescer entre herdeiros legtimos encontra-se regulado no art. 2137/2 que ressalva a regra especial aplicvel sucesso conjunta do cnjuge com ascendentes art. 2143. O problema do acrescer coloca-se em relao a sucessveis chamados conjuntamente na mesma classe sucessria. Esto em causa situaes de concurso entre descendentes, entre ascendentes, entre quaisquer destes e o cnjuge, entre irmos e entre outros colaterais at ao 4 grau. A parte do sucessvel que no puder ou no quiser aceitar acresce dos outros art. 2137/2. Se os sucessveis chamados forem o cnjuge e os descendentes: ou seja, na falta de algum descendente, a sua parte acresce dos demais descendentes e do cnjuge, ou s aqueles sendo o cnjuge apenas beneficiado na falta de todos os descendentes? Est em causa a aplicao analgica do art. 2143, sendo que o art. 2137 s ressalva o caso particular da sucesso do cnjuge e dos ascendentes. Deste modo, no aceitvel o alargamento do seu regime sucesso conjunta do cnjuge e dos descendentes. Da regra do art. 2137 afasta-se o regime do direito acrescer quando ao cnjuge sobrevivo concorre com os ascendentes (art. 2143). Nos termos desta norma, se forem chamados o cnjuge sobrevivo e vrios ascendentes e algum ou alguns destes no puderem ou no quiserem aceitar, o direito de acrescer funciona primariamente em relao a outros ascendentes do mesmo grau que concorram herana. Se no houver outros ascendentes a parte dos que sejam afastados acresce do cnjuge. A lei no regula os termos concretos em que o direito de acrescer actua, no havendo, na sucesso legal, nenhuma norma correspondente que, no art. 2301, rege para a sucesso testamentria, consoante sejam iguais ou desiguais as quotas dos herdeiros em presena. Contudo no h qualquer fundamento para no aplicar o seu regime sucesso legal, dada a paridade de razo que se verifica em ambos os casos. Exemplo1: A tem como herdeiros legais prioritrios os seus filhos B C; em testamento deixou toda a quota disponvel (neste caso 1/3 da herana) em partes iguais, a D E. Por seu turno, B C recebem cada um deles tambm 1/3 (metade de 2/3). Se B C repudiarem a sua parte acresce a D E? A soluo correcta no sentido que no, resultando claramente do art. 2137. Se s um dos herdeiros legais repudiasse, a sua parte acresceria ao outro (n1). Sendo os dois a repudiar chamam-se os herdeiros imediatos.
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Neste caso, no havendo cnjuge sobrevivo nem outros descendentes seriam chamados os ascendentes o que afasta o acrescer dos herdeiros testamentrios. Exemplo2: imagine-se agora, que com base no exemplo anterior, quem repudia so os herdeiros testamentrios. Se for s D a repudiar a sua parte acresce apenas a E e no a B C (art. 2301). Se o repdio for dos dois herdeiros testamentrios a questo resolve-se nos seguintes termos: Todos os herdeiros B C D E foram chamados em simultneo, embora no conjuntamente, pois na base da vocao so ttulos diferentes. O titulo de legtimos tem aptido para se alargar totalidade da herana B C recebem, por acrescer, as partes de D E, com os correspondentes direitos e encargos
E se s existirem herdeiros testamentrios? Exemplo3: F, deixando como sucessveis prioritrios os seus irmos G H fez testamento em que institui como beneficirios de toda a herana I J No importa se s um deles (I J) repudia, pois a sua parte acresce do outro, mas se o repudio for dos dois herdeiros testamentrios, na falta de qualquer preceito que imponha soluo diversa, funciona plenamente a al. e) do art. 2137 e a disposio testamentria caduca. Consequncia imediata deste regime a abertura da sucesso legtima, sendo os irmos de F chamados a suceder nessa qualidade, por direito prprio e no por direito de acrescer. HIPOTESE PROF. OLIVEIRA ASCENSO: H um herdeiro testamentrio universal L, a quem o testador impos, como encargo, um legado a favor de M. O que sucede se L repudiar? Para este autor no existe direito de acrescer pois o chamamento dos herdeiros legais vai-se fazer por efeito da abertura da sucesso legtima. Nem por isso o encargo deixa de subsistir cabendo a esses herdeiros cumpri-lo. Devem-se considerar duas disposies distintas: A que institui o herdeiro universal A que nomeia o legatrio, ainda que aquela seja a disposio principal e esta mera clusula acessria clusula modal
O repdio de L faz caducar a disposio que o institui como herdeiro, mas nenhum efeito pode ter quanto nomeao de M como legatrio sob pena de se verificar a consequncia duplamente absurda de com o seu repudio L para alem de frustrar a vontade do testador ao nomear um legatrio, M, afecta sem ter titulo legitimo os interesses deste.
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Em suma, o testamento subsiste quanto a uma das suas disposies o legado e o seu cumprimento vem a caber nos termos gerais aos herdeiros legais. DIREITO DE ACRESCER ENTRE LEGATRIOS Nos termos do art. 2302 e 2303 consagra-se os termos concretos em que esta modalidade de vocao indirecta funciona. Nos termos do art. 2302, regime comum, apura-se que a nomeao dos legatrios em relao ao mesmo objecto o nico requisito especfico do direito de acrescer. Exemplo: o testador deixou certo estabelecimento comercial a A B C; se um deles repudiar a sua parte acresce dos demais. semelhana do que ocorre no acrescer entre herdeiros testamentrios no se exige que a nomeao dos legatrios seja conjunta art. 2302/1 in fine. Nos termos do art. 2302/2 remete-se para o regime de acrescer entre herdeiros testamentrios. Tal implica o mesmo modo de atribuio da parte acrescida aos legatrios no afastados, atendendo, igualdade ou desigualdade dos seus legados. Exemplo: se o legatrio afastado for C, por repdio, havendo igualdade quanto ao valor deixado a cada um deles, a parte do repudiante acresce aos restantes, dividindo-se igualmente entre eles. Contudo, sendo a A atribudo do estabelecimento e a outra metade a B C, cabendo a cada , no querendo ou no pudendo aceitar B, a parte dele acresce a A e C, na proporo das suas quotas. Ou seja, para alm da parte a que j tem direito, A receber 2/12 do estabelecimento e C 1/12. CASO PARTICULAR DO ART. 2303: imagine-se um legado a favor de B cujo cumprimento onera A, a quem foi atribudo outro legado. Se B repudiar e no houver acrescer entre os legatrios, o objecto do segundo legado atribudo a A, ou seja ao legatrio onerado com o encargo de cumprir. S no ser assim se o objecto do legado estiver genericamente compreendido noutro legado, sendo que nesse caso, ao correspondente legatrio que o objecto ser atribudo. Exemplo: A, toureiro afamado, deixa a B a sua quinta no Ribatejo, a C a sua manada de cavalos e a D o seu cavalo de lide preferido, impondo a B o cumprimento destes legados. Acontece porm que este cavalo faz parte daquela manada. Se D repudiar, o cavalo de lide reverte para C e no para B. Ocorre aqui um verdadeiro direito de acrescer ou outro fenmeno jurdico correspondente desonerao do encargo? A favor de se tratar do direito de acrescer existe o facto de por efeito do afastamento de um sucessvel chamado os bens assim deixados vagos serem atribudos a outro sucessvel j chamado a sucesso. Alm disso, o beneficirio do legado deixado vago no quem estava onerado com o cumprimento, mas quem legatrio (ou herdeiro) da coisa em que genericamente o objecto do legado vago se compreende.
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Contudo, no h aqui uma segunda vocao do beneficirio: ele fica apenas desonerado do cumprimento do encargo.
ACRESCER ENTRE HERDEIROS E LEGATRIOS Constitui entendimento corrente a no existncia, em geral, de acrescer a favor de legatrios, havendo afastamento dos herdeiros. Contudo, necessrio atender posio do legatrio em relao quota deixada vaga por herdeiro, por fora do regime especial consagrado no art. 2306 in fine. O beneficirio do acrescer no pode repudiar separadamente essa parte a menos que ela esteja onerada com encargos. Se nesse caso o repudio acontecer e por seu turno o herdeiro beneficirio do acrescer tambm repudiar, a parte acrescida reverte para o beneficirio dos encargos que a oneravam. Da situao consagrada no art. 2303 resulta que se o onerado com o cumprimento do legado for um herdeiro, e o legatrio na puder aceitar, o objecto legado ser atribudo ao herdeiro. REGIME DO DIREITO DE ACRESCER EFEITOS DO ACRESCER art. 2307 O beneficirio do direito de acrescer seja herdeiro ou legatrio sucede nos mesmos direitos e obrigaes, de natureza no puramente pessoal, que caberiam quele que no pde ou no quis receber a deixa. Estando o sucessor faltoso sujeito a colao, a obrigao de conferir passa para o beneficirio do acrescer? Se Sim: atribui-se formula do art. 2307 sentido equivalente usada para o direito de representao no art. 2039 que coloca o representante na posio do representado. Contudo, a resposta correcta no: os direitos e obrigaes em que o beneficirio do acrescer sucede so os direitos e obrigaes que este recebeu do de cuius e no as obrigaes particulares do faltoso. Nem em matria de colao h qualquer indicio no sentido de impor ao beneficirio do acrescer a obrigao de conferir que incidia sobre o faltoso.
REGIME DE AQUISIO DA PARTE ACRESCIDA Nos termos do art. 2036, consagra-se como princpio fundamental, que a aquisio da parte acrescida se d por fora da lei. Deste modo prescinde-se da aceitao do beneficirio. No pode haver repdio separado da parte acrescida
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Desvio (art. 2036 segunda parte): se a parte acrescida estiver onerada com encargos especiais impostos pelo testador possvel ao beneficirio repudia-la e exercer em sentido oposto aceitando o direito de suceder que lhe atribudo pela sua prpria e directa vocao.
DISTINO ENTRE DIREITO DE NO DECRESCER E DIREITO DE ACRESCER Quando se trata de estabelecer a presente distino podemos ter em considerao a elasticidade, j estudada em direito reais. Quando um direito real mais amplo, a propriedade por exemplo, limitada por um direito menor, como o usufruto por exemplo, a extino deste no determina a sua aquisio autnoma pelo proprietrio de raiz, mas a natural expanso do seu direito de propriedade, que retoma feio anterior limitao criada pelo usufruto aquisio derivada restitutiva. Analogicamente, existem certos ttulos de vocao sucessria que tendem para um contedo mais vasto (toda a herana ou s uma quota desta) e s o concurso de outros ttulos os impedem de abarcar todo o seu objecto potencial. Deste modo, cessando a eficcia do titulo limitativo, aquele expande-se naturalmente. O beneficirio da parte acrescida adquire por fora das virtualidades do seu prprio titulo e no por um titulo novo. H uma s vocao e no duas. Existe afinal um direito de no decrescer e no uma verdadeira vocao indirecta, que prpria do direito de acrescer. No direito de acrescer no gozando o titulo primitivo do beneficirio daquela faculdade expansiva e da consequente elasticidade, aa aquisio da parte acrescida pressupe a existncia de um novo titulo. DIREITO DE NO DECRESCER O titulo primitivo com a potencialidade de no decrescer inerente a uma relao (directa) entre o sucessvel o autor da sucesso Havendo um s ttulo, a aquisio do acrescido d-se ipso facto, no fazendo sentido o seu repdio separado, nem sendo necessria aceitao. DIREITO DE ACRESCER Havendo um novo titulo, atende-se a certa relao do sucessvel com terceiro.
Havendo ttulos diferentes e dois direitos de suceder, no se justificava um regime de aquisio autnoma, sendo necessria a aceitao da parte acrescida, em contrapartida tambm admitido o seu repudio. A aquisio do acrescido funda-se na posio do sucessor faltoso, pelo que se recebem os direitos e as obrigaes que a este competiam.
A aquisio funda-se em ttulo prprio do beneficirio e no de terceiro.
Note-se que em face do regime de aquisio da parte acrescida consagrado no art. 2036 havia quem entendesse que a lei portuguesa apontava para a existncia de um direito de no decrescer uma vez que a primeira parte da norma em anlise no se refere a qualquer distino, reconhece-se que tal argumento prova que s haveria casos de direito de no decrescer. Dificilmente se poder identificar, em certas hipteses, a ideia central de expansibilidade de um ttulo sucessrio, que preside distino.
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Importa ainda salientar que o art. 2037 atribui ao beneficirio do acrescer os mesmos direitos e obrigaes que caberiam ao sucessvel faltoso, sem fazer qualquer distino. Tal aponta para um regime prprio do direito de acrescer. Da conjugao do art. 2036 e 2037 resulta que s havendo encargos no h aquisio automtica, sendo ento necessria nova aceitao, com a consequente atribuio directa da faculdade de repdio separado da parte autnoma, ou seja, acrescida. Esta matria no levanta qualquer problema quando se esteja face a uma sucesso legal, uma vez que nela cada um dos herdeiros s no tem direito a toda a herana, ou a uma quota dela, por virtude do concurso dos demais. Contudo, o requisito do art. 2301/1 e o art. 2032/2 fazem depender o direito de acrescer de algo semelhante ao que se verifica em relao aos herdeiros testamentrios e mesmo legatrios salvaguardas as diferenas inerentes a cada um destas modalidades de sucesso. Quanto aos Herdeiros: para haver acrescer, necessrio que dois ou mais sejam institudos, em concurso, na totalidade da herana ou numa quota destas. Quanto aos Legatrios: para haver acrescer, a situao de concurso tambm necessria mas agora quanto a um mesmo objecto, em relao ao qual todos foram nomeados.
licito afirmar que, na generalidade das situaes em que a lei configura o direito de acrescer, um direito de no decrescer que se verifica. Contudo, h verdadeiros casos de acrescer, em que ocorre uma vocao indirecta: Em relao deixa onerada com encargos art. 2306 primeira parte Em relao deixa onerada com encargos, se o beneficirio do acrescer repudiar a parte acrescida art. 2306 segunda parte (para quem entenda haver aqui direito de acrescer e no outro fenmeno jurdico)
2. VOCAO SUCESSIVA: SUBSTITUIO FIDEICOMISSRIA NOO (ART. 2286) Substituio Fideicomissria /Fideicomisso: a disposio atravs da qual o testador impe a um sucessor o encargo de conservar a herana ou o legado, para reverterem, por morte do onerado, a favor de outra pessoa. Apesar do art. 2286 consagrar apenas esta situao quando aos herdeiros por fora da aplicao do art. 2296 considera-se que tambm se aplica aos legatrios. Enquanto que na substituio vulgar existe um s sucessor, no fideicomisso existem dois sucessores efectivos e sucessivos:
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Fiducirio: aquele que primariamente recebe a herana ou o legado e onerado com o encargo de conservar os bens Fideicomissrio: beneficirio da substituio que chamado por morte do primeiro
Note-se que nos termos do art. 2287, tanto o fiducirio como o fideicomissrio podem ser um ou vrios, sendo respectivamente a substituio fideicomissria singular ou plural. A substituio fideicomissria um instituto prprio da sucesso voluntria tendo o seu campo de aplicao por excelncia no testamento, contudo tambm admitida na sucesso contratual (art. 1700/2). Iremos s analisar a substituio fideicomissria no testamento: a maneira de ser do instituto reserva vontade do testador um papel relevante na fixao do regime do fideicomissrio; a vontade do testador pode mesmo afastar a converso legal consagrada no art. 2393/3 (o regime consagrado na norma s opera no silncio do testamento). Note-se que as substituies fideicomissrias no so privativas da sucesso mortis causa, embora tenham no testamento o seu campo de aplicao mais relevante. So tambm admitidas nas doaes, sujeitando-as, a lei, neste negcio ao regime fixado em sede de testamento art. 962. MBITO DE APLICAO A substituio fideicomissria implica um regime limitativo dos direitos do fiducirio sobre os bens que lhe so atribudos, por efeito do encargo da sua conservao, que lhe imposto: Por um lado, a substituio fideicomissria permite ao testador assegurar uma certa continuidade do destino dos bens que tem por objecto nomeadamente, mantendo-os numa mesma famlia; Por outro lado, representa um factor anti econmico no aproveitamento dos bens onerados e pode converter-se mesmo num elemento de injustia na atribuio dos bens famlia do de cuius.
S so admitidas substituies fideicomissrias num grau, o que significa que o fideicomissrio no pode ser, por seu turno, fiducirio de outro fideicomissrio. Exemplo1: a lei admite que A institua B seu herdeiro, devendo por morte deste a herana reverter para C. Contudo nula a disposio fideicomissria, nos termos do art. 2888, se no testamento A tiver ainda estipulado que por morte de C os bens passam para D. Alcance da nulidade: nos termos do art. 2889, as disposies a favor de B e C no so afectadas, sendo s a disposio de D atingida pela nulidade, tendose, quanto a ele, por no escrita a clusula fideicomissria.
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Existe uma reduo legal da disposio fideicomissria, tal como constava do testamento Contudo, o testador pode sempre estipular regime diverso art. 2889 in fine a relevncia atribuda vontade do testador no pode ser a de ele manter a clusula fideicomissria em dois grau, sob pena de esta parte do testamento estar a reproduzir a instituio invlida de frustrar a proibio do art. 2888. O que o testador pode estipular que a nulidade atinja toda a clusula ou seleccionar qual dos dois graus deve substituir. Assim pode estipular que perante a nulidade da clusula fideicomissria, prevalea a reverso a favor de D e se considere sem efeito a prevista para C.
No sentido de limitar fraudes, o art. 2288 probe tambm os casos em que a reverso para o fideicomissrio esteja subordinado a um acontecimento futuro e incerto (condio). Exemplo2: A institui B seu herdeiro fideicomissrio, passando os bens por morte deste para C, a ttulo de fideicomissrio. Suponha-se que no testamento se dispe ainda que, no caso de C morrer sem descendentes os bens passam para D. A primeira questo que se coloca quanto interpretao do testamento a fim de apurar a vontade do testador e de saber se existe pura instituio condicional ou uma substituio fideicomissria condicional. Caso seja uma substituio fideicomissria condicional, tal disposio testamentria ser nula nos termos do art. 2888 Se a vontade A for a de D s ser chamado aps a morte de C sem descendentes, funcionando este facto como condio suspensiva de reverso para D h dois graus de fideicomisso e a instituio nula Assentando a vontade A numa condio resolutiva do chamamento de C, ou seja, morrendo sem descendentes, tal considerado como se nunca tivesse sido chamado. Como C no entra na sucesso de A, D vem a comportar-se como primeiro fideicomissrio, o fideicomisso s num grau e a disposio vlida.
REGIME DA CLUSULA FIDEICOMISSRIA O funcionamento normal da clusula fideicomissria implica a aceitao sucessiva da herana por parte do fiducirio e do fideicomissrio quando tal ocorre, o primeiro recebe de imediato os bens da herana, revertendo os mesmos, por morte dele, para o fideicomissrio. Note-se que este regime normal da disposio fiduciria sofre desvios quando o fiducirio ou o fideicomissrio no puderem ou no quiserem aceitar a sucesso.
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REGIME APLICVEL NO CASO E O FIDUCIRIO NO PODER OU NO QUISER ACEITAR A HERANA Tal situao ocorre quando se verifiquem requisitos comuns a respeito da vocao indirecta: no sobrevivncia, indignidade, deserdao e ausncia, desde a declarao de morte presumida ou repdio. Nos termos do art. 2293/3 (norma com caracter dispositivo) ressalva-se a possibilidade de o testador dispor coisa diversa. Ocorre um caso de converso legal de disposio fideicomissria, qual atribuda ex lege a eficcia sucednea de uma substituio directa a favor do fideicomissrio. O fideicomissrio recebe em qualquer dos casos os bens, mas a ttulo diferente, ou seja como substituto. O regime consagrado no art. 2293 dever ser conjugado com o art. 2041/2 al. a) que afasta neste caso o direito de representao, uma vez que por efeito da converso legal, tudo se passa como se houvesse uma substituio directa. Importa salientar que tal s sucede no silencio do testamento, uma vez que o autor da sucesso pode prever soluo diversa: nada impede que, pura e simplesmente, ocorrendo o caso em anlise, fica a disposio fideicomissria sem efeito. Contudo no este o comportamento mais conforme com a vontade que o levou a instituir o fideicomissrio: ser mais razovel admitir que ele estabelea estipulaes que visem tanto quanto possvel a sua manuteno (possibilidade de determinar o funcionamento do direito de representao ou de designar um substituto directo do fiducirio, s revertendo a herana para o fideicomissrio apos a morte do representante ou do substituto). REGIME APLICVEL NO CASO DE O FIDEICOMISSRIO NO PODER OU NO QUERER ACEITAR A HERANA Neste caso, nos termos do art. 2393/2, fica sem efeito a substituio e os bens hereditrios so considerados como adquiridos, a ttulo definitivo, pelo fiducirio desde a morte do autor da sucesso. SITUAO JURDICA DO FIDUCIRIO (art. 2290 a 2292 e 2293) Da conjugao do art. 2290 a 2292 e ainda do art. 2293 resulta que o fiducirio titular de um direito sobre os bens que so objecto do fideicomisso, que se aproxima do usufruto, mas com ele no se identifica. Esse direito limitado quanto s faculdades de alienao e de onerao dos bens. S assim se assegura a efectivao do encargo de conservao dos bens e a sua subsequente reverso para o fideicomissrio. Note-se que podem verificar-se situaes jurdicas diferentes, em funo da diversa natureza dos bens que podem ser objecto do fideicomisso. Contudo, em qualquer dos casos, a titularidade do direito que incide sobre esses bens a termo incerto mantm-se. Quando esteja em causa o direito de propriedade ocorre, a ttulo excepcional (art. 1307/2), um caso valido de propriedade temporria.
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Nos termos do art. 2290/1, o direito do fiducirio atribui-lhe o gozo e a administrao dos bens, segundo um regime moldado sobre o direito de usufruto, cujas disposies aplicam-se ao fiducirio em tudo o que no seja incompatvel com a natureza do fideicomisso. Deste modo, o fiducirio faz seus os frutos dos bens objecto do fideicomisso art. 2292 (nele limita-se aos frutos dos bens referidos o direito que os credores pessoa do fiducirio tm para se pagar dos seus crditos). A limitao quanto disposio dos bens decorre do art. 2291 e confirmada a contrario pelo art. 2295/3. Em princpio o fiducirio no pode alienar ou onerar os bens que so objecto do fideicomisso. Contudo, h casos especiais em que esta proibio em que esta proibio afastada, admitindo-se a alienao ou a onerao mediante a obteno de autorizao judicial: Quanto esto em causa interesses ligados ao prprios bens a que os actos a autorizar se referem (art. 2291/1): quanto a bens deteriorveis ou bens que podem sofrer depreciao por efeito do simples decurso do tempo Quando os interesses a considerar so do prprio fiducirio (art. 2292/2): tornase necessrio por razes de doena do fiducirio assegurar meios financeiros para realizar certo tratamento de todo necessrio para a preservao da sua vida.
SITUAO JURDICA DO FIDEICOMISSRIO Na substituio fideicomissria no existe vocao indirecta nem conjunta. O fideicomissrio sucessor do autor do fideicomisso tal como o fiducirio art. 2293 e 2294. Deste modo, em relao h vocao indirecta a substituio fideicomissria autonomiza-se por o fideicomissrio no suceder no lugar ou na posio do fiducirio-. Este o verdadeiro sucessor do de cuius, uma vez que recebeu os bens e exercer sobre eles os direitos que se ajustam sua qualidade de fiducirio. Na sucesso fideicomissria no h vocao conjunta do fiducirio e do fideicomissrio pois a herana s reverte para este por morte daquele: art. 2293/1 e art. 2294. Na verdade, o fideicomissrio no pode aceitar ou repudiar a herana nem dispor dos bens hereditrios antes de ela lhe ser devolvida, fenmeno que s ocorre com a morte do fiducirio. Por morte do testador, o fiducirio chamado imediatamente herana, sendo a vocao do fideicomissrio diferida para o momento da morte do fiducirio. Deste modo o fideicomissrio no pode exercer o direito de suceder imediatamente, mas apenas quando ocorrer a morte do fiducirio. Deste modo, os requisitos da vocao, nomeadamente da capacidade sucessria do fideicomissrio coloca-se perante o autor da sucesso e no face ao fiducirio.
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Em vida do fiducirio, o fideicomissrio no tem qualquer direito sobre os bens da herana mas apenas um direito sucessrio. Antes da devoluo da herana em seu favor, no poe o fideicomissrio dispor dos bens do fideicomisso mesmo a titulo oneroso art. 2294. Em relao aos bens da herana em vida do fiducirio, a situao jurdica do fideicomissrio, que goza da tutela indirecta decorrente das limitaes impostas aos poderes do fiducirio configura-se como uma mera expectativa art. 2291. Pode dar-se o caso de no momento da vocao no se verificarem os requisitos de que ela depende, no podendo o fideicomissrio aceitar a sucesso, mas no podendo repudia-la tambm. A substituio fica sem efeito, caduca. Por efeito do regime do art. 2293/2, o fiducirio tido como tendo adquirido a titularidade dos bens, definitivamente, desde a morte do autor da sucesso. Embora a lei no ressalve a vontade do testador como faz no art. 2293/3, no se v razo para considerar o regime do n2 como imperativo. Deve relevar a vontade do testador tendo como limite a impossibilidade de ela implicar uma substituio em dois graus. Deste modo, de acordo com o exposto anteriormente, no existe argumento que afasta a possibilidade de o autor da sucesso, para a hiptese de ficar vago o lugar do fideicomissrio, estipular um regime de representao ou de substituio directa, funcionando o representante ou o substituto como fideicomissrios no lugar do que foi afastado. FIDEICOMISSOS IRREGULARES Nos termos do art. 2295, entende-se como fideicomissos irregulares certas disposies de bens que participam de alguns dos elementos dos verdadeiros fideicomissos e que deles se aproximam do aspecto estrutural e funcional mas que no preenchem plenamente o tipo legal. Tal qualificao implica em principio a sujeio dos fideicomissos irregulares ao disposto sobre a substituio fideicomissria com os desvios consagrados no art. 2295: a) Qualifica-se como sendo fideicomisso irregular a disposio sucessria pela qual o testador proba o herdeiro ou o legatrio de dispor, em absoluto, aos bens que lhe so atribudos. A proibio tem de se referir tanto disposio por acto inter vivos como mortis causa. O desvio em relao ao fideicomisso regular reside no facto de tal disposio em rigor no conter uma substituio, uma vez que no indica, por acto voluntario do autor da sucesso, o substituo. Deste modo o n2 do art. 2295 dispe que ocorrendo esta hiptese a posio do fideicomissrio seja ocupada pelos herdeiros legtimos do beneficirio da disposio, o qual se comporta como fiducirio. Soluo que mais se aproxima da vontade do testador.
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b) Consagra o chamado fideicomisso de resduo: a disposio testamentria, alm de instituir um beneficirio de certos bens a ttulo de herana ou de legado fiducirio atribui a outrem fideicomissrio o que por morte daquele, restar desses bens. A particularidade desta disposio, que d caracter residual substituio, consiste no facto de o fiducirio poder dispor, por acto inter vivos, dos bens que lhe so atribudos, independentemente da autorizao judicial, desde que obtenha autorizao do fideicomissrio. Falta em relao ao fideicomisso regular o encargo de conservar. Continua a verificar-se a dupla instituio e ainda uma limitao disponibilidade dos bens. certo que fica dispensada a autorizao judicial, mas tem de ser obtida a do fideicomissrio. Para a substituio ter sentido, o fiducirio no pode dispor dos bens do fideicomisso de resduo por negcio mortis causa art. 2295/3 a contrario
c) O fiducirio uma pessoa colectiva, verificando-se a substituio a favor de quem o testador indicar, no caso de extino do fiducirio. Trata-se de um meio de assegurar a realizao de fins que tenham presidido, na inteno do testador, atribuio dos bens pessoa colectiva e que ficariam frustrados com a sua extino. Nesta hiptese, no se coloca a questo da atribuio dos bens por morte, mas deve entender-se que a existncia do fideicomisso afasta as disposies correspondentes atribuio legal ou estatutria dos bens por extino da pessoa colectiva art. 166 Quanto a actos de disposies por negcios inter vivos, este fideicomisso irregular segue o mesmo regime do que o consagrado na al. b) art. 2295/3
IV - HERANA JACENTE A vocao e o exerccio do direito de suceder que dela emerge, em termos prticos, s em casos no significativos ocorrem no mesmo momento ou at em momento prximos um do outro. Na normalidade dos casos decorre um tempo mais ou menos longo e relevante entre eles. Durante o espao de tempo que separa a vocao do exerccio do direito de suceder o fenmeno sucessrio com que se suspende designase por herana jacente.
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NOO DE HERANA JACENTE Herana Jacente (art. 2046): herana que ainda no foi aceite nem declarada vaga para o Estado. O perodo em que a herana se encontra jacente envolve o risco de os bens, no tendo quem se ocupe da sua administrao, virem a sofrer danos, j que mais no seja pela deteriorao inerente ao decurso do tempo ou sua imobilizao. Para evitar tal a lei permite a adopo de providncias relativas administrao dos bens hereditrios (art. 2047) e na nomeao de curador da herana jacente (art. 2048). MEDIDAS CAUTELARES DA HERANA JACENTE; A ADMINISTRAO A adopo de medidas dirigidas administrao dos bens hereditrios traduz-se no acautelamento dos interesses dos sucessveis chamados. Tal funda-se no facto de ser a eles que a lei reconhece legitimidade para adoptarem medidas dirigidas administrao da herana e do seu retardamento poder resultar danos. Embora o art. 2047/1 se refira ao sucessvel chamado a doutrina tem entendido que a medida cautelar prevista nesta norma s esta aberta aos herdeiros. Os legatrios s so por ela tutelados poe as medidas de administrao se referirem herana na sua globalidade, ou seja, compreendendo legados. A interpretao do art. 2047/1 conduz ao entendimento de os herdeiros chamados poderem adoptar e tomar as providncias que caibam no conceito de actos de administrao. Tendo em considerao o fim visado com a medida deve entender-se que apenas so permitidos actos de administrao ordinria e no extraordinria, e muito menos so admitidos actos de disposio. S so permitidos os actos de administrao quando do retardamento da sua pratica possam resultar prejuzos (exemplo: h um prdio urbano da herana onde se regista a infiltrao de gua das chuvas em termos de haver riscos de o telhado ruir). Tal limitao deve ser conjugada com o caracter de urgncia que o art. 1047/2 exige para os actos de administrao. Contudo, o caracter de urgncia dos actos de administrao ordinrio, que os herdeiros so admitidos a praticar, ajuda a resolver o problema de articulao desta medida cautelar com outras destinadas a assegurar a administrao da herana. Ou seja, por serem actos urgentes, justificados como meio de evitar prejuzos, no de excluir a possibilidade de os herdeiros chamados, mas ainda no aceitantes, os praticarem mesmo que esteja em funes de cabea-decasal. O mesmo vale se estiver nomeado um curador da herana jacente. Havendo um s herdeiro chamado, a ele cabe naturalmente legitimidade para providencial quanto administrao da herana art. 2047/1. Sendo vrios os chamados, qualquer dos herdeiros tem legitimidade, por s, para praticar actos urgentes de administrao. Tal regime visa assegurar um acautelamento eficaz dos bens hereditrios, pressupondo a inrcia ou a concordncia dos demais, no podendo ir ao ponto de ignorar a existncia de eventuais divergncia, inerentes a uma situao de pluralidade de interessados.
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Deste modo, nos termos do art. 2047/2 segunda parte previne-se a hiptese de algum dos interessados se opor actuao de um deles. Neste caso prevalece a vontade da maioria, apurada em funo do numero de chamados. MEDIDAS CAUTELARES DA HERANA JACENTE; O CURADOR DA HERANA A adopo de medidas cautelares de administrao dos bens hereditrios pelos sucessveis no prejudica a possibilidade de nomeao de curados da herana art. 2047/3 e art. 2048. Uma vez que esto envolvidos interesses que no so apenas dos sucessveis chamados, a lei poder reconhecer legitimidade para requerer a nomeao de curador herana ao Ministrio Pblico e ainda a quaisquer interessados. Deste modo, ao contrario da medida anterior, a nomeao do curador herana pode ser requerida pelos legatrios, quando eles detenham um interesse prprio e autnomo no acautelamento dos bens que lhes esto atribudos. REQUISITOS DA NOMEAO DE CURADOR HERANA JACENTE (ART. 2048/1) Falta de pessoas que legalmente administre a herana H a administrao legal que exclui a nomeao de curador herana jacente, se estiver institudo o cabealato. Tal no acontece quando os herdeiros estejam a praticar actos urgentes de administrao.
Risco de perda ou deteriorao dos bens
Quando aos poderes do curador da herana aplica-se o regime da curadoria provisria dos bens do ausente art. 2048/2. Ou seja, ao curador da herana jacente so atribudos, em geral, poderes de administrao ordinria art. 94. A curadoria mantm-se enquanto subsistirem razes que a determinaram. Deste modo, a superveniente cessao de qualquer dos requisitos implica o seu termo art. 2048/3. NOTIFICAO DOS HERDEIROS A causa determinante de a herana estar jacente reside no facto de o sucessvel chamado no aceitar nem repudiar. O art. 2049 estabelece a possibilidade de ele (sucessvel) ser notificado para, em determinado prazo, tomar uma deciso quanto ao exerccio do direito, sob pena de se entender que adopta das opes possveis. Existe um processo cominatrio de aceitao ou repdio: actio interrogatria Nos termos do art. 2049/1, limita-se o recurso ao meio judicial aos casos em que o sucessvel chamado seja conhecido. Deste modo, o primeiro requisito da chamada notificao dos herdeiros respeita ao seu conhecimento. Quando tal ocorra, a notificao cominatria dos herdeiros depende ainda de o chamado no ser lesto a aceitar ou repudiar a herana, criando-se uma situao de
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incerteza quanto posio que ele vai adoptar. A notificao s se compreende se tal situao se prolongar no tempo para alm do razovel. O legislador fixou um prazo para alm do qual a inrcia do titular do direito no se considera razovel, fazendo-o em termos exigentes: prazo de 15 dias art. 2049/1 prazo que se conta a partir do momento em que o sucessvel (sendo conhecido) chamado. Conhecimento do Herdeiro: no existem quaisquer dvidas os casos em que o desconhecimento se refere pessoa em si mesma, ou qualidade de herdeiro. Mas o que sucede se o herdeiro for conhecido mas no se souber a sua morada? Nos termos do art. 1467/2 CPC manda-se efectuar a notificao segundo o formalismo da citao pessoal, limitando-se o recurso actio interrogatria. Preenchido o prazo de 15 dias sem que o direito de suceder seja exercido, permite ao Ministrio Pblico ou a qualquer interessado legitimidade para requerer ao tribunal que o sucessvel seja notificado para no prazo que o juiz fixar declare se aceita ou se repudia a herana. Integram a categoria dos interessados Outros sucessveis chamados, sejam herdeiros ou legatrios, mesmo que eles prprios no tenham aceitado; Os sucessveis subsequentes; Os credores sejam da herana, sejam os pessoais do sucessvel.
O sucessvel livre de aceitar ou repudiar, mas para a sua vontade ser atendida tem de a manifestar por meios adequados dentro do prazo que lhe for fixado pelo juiz, o qual deve constar de notificao. Da conjugao do art. 2049/2 com o art. 1467 CPC consagra-se que a necessidade de o sucessvel adoptar um comportamento positivo s existe necessariamente se pretende repudiar. O seu silncio vale como aceitao (art. 218). Para o repdio ser considerado vlido o sucessvel deve apresentar documento valido contendo a correspondente declarao (art. 2063 e 2126). Havendo repdio, segundo o princpio da economia processual, a notificao dos sucessveis subsequentes faz-se no processo de notificao do sucessvel prioritrio art. 2049/3. NATUREZA JURDICA DA HERANA JACENTE Na opinio do PROF. CARVALHO FERNANDES no fenmeno jurdico que ocorre na herana jacente existem direitos sem sujeito que, como prprio destas situaes, tm caracter temporrio estando assegurada a resoluo e so acompanhadas de meios tcnicos de acautelamento dos bens em causa, em vista dos interesses dos futuros adquirentes do direito: medidas de administrao pelos herdeiros e curadoria da herana.
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Para mais desenvolvimentos sobre esta questo remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 264 e ss. 6. AQUISIO DA HERANA I O DIREITO DE SUCEDER GENERALIDADES O Direito de Suceder um direito potestativo instrumental, atravs de cujo exerccio, mediante a manifestao da sua vontade, o sucessvel chamado herana a pode fazer sua ou afasta-la do seu patrimnio. Contm-se neste direito uma opo conferida ao sucessvel traduzida na escolha em alternativa de uma de duas faculdade de sinal oposto, cujo exerccio consubstancia um de dois actos jurdicos que se designam por aceitao e repudio. Note-se que no CC os dois captulos que se ocupam da aceitao e do repudio s ao direito dos herdeiros se referem, deixando de fora os legatrios. Contudo, o direito dos legatrios no justifica nesta matria tratamento substancialmente diverso do dos herdeiros, pelo que nos termos do art. 2249, a propsito dos legados, manda-se aplicar aos legatrios com as necessrias adaptaes o regime de aceitao e do repudio. ASPECTOS COMUNS ACEITAO E AO REPDIO Tanto na aceitao como no repudio est se face a negcios jurdicos sucessrios caractersticas: Por neles haver s uma parte, tanto a aceitao como repdio so negcios unilaterais So negcios singulares, uma vez que se houver varias pessoas chamadas sucesso, cada uma delas aceita ou repudia o acto isolado So negcios jurdicos pessoais, uma vez que no admitem exerccio representativo voluntrio (ligao entre tais actos e o seu autor e garantia de genuinidade da vontade neles manifestada) Crtica: sendo o chamado sucesso pessoa incapaz de exerccio (menor, interdito) funcionam as regras do respectivo suprimento quanto ao exerccio do direito de suceder. J quanto aos inabilitados, no sendo a aceitao acto de administrao e constituindo o repudio um acto que implica efeito anlogo disposio de bens deve entender-se que eles esto sujeitos apenas autorizao do curador, que actua, em qualquer dos casos, como assistente. Quanto ao menor, os pais esto sempre dependentes da autorizao para o repdio da sucesso; quanto aceitao ela s exigida se a herana ou o legado estiverem sujeitos a encargos.
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Quanto o sucessvel seja casado, a aceitao livre mas o repudio exige autorizao do outro cnjuge, a menos que vigore o regime de separao de bens art. 1683.
So negcios no recipiendo uma vez que a sua eficcia no depende de serem levados ao conhecimento de terceiro ou de lhe serem comunicados. So actos irrevogveis art. 2061 e 2066 - uma vez celebrados no pode o seu autor por termo sua eficcia por acto unilateral de sinal contrrio (razes de segurana e de celeridade) No se permite a aponibilidade, aceitao e ao repdio, de clusulas acessrias que afectem a sua eficcia. A sucesso no pode ser aceite ou repudiada sob condio ou termo art. 2054/1 e art. 2064/1. Em princpio, tanto a aceitao como o repdio, so actos indivisveis art. 2054/2 e 2064 - a herana no pode ser aceite ou repudiada s em parte. A mesma regra vale quanto aos legados art. 2250/1. Excepo quanto herana: art. 2055 N1: casos em que o herdeiro chamado herana como sucessvel legitimo e testamentrio, quer seja simultaneamente quer seja sucessivamente. De acordo com esta norma, aplicase preliminarmente a regra da indivisibilidade ao consagrar-se que se o sucessvel aceitar ou repudiar a herana que lhe deferida por lei, aceita ou repudia tambm o que lhe deferido por testamento. Esta regra cede se o herdeiro ao tempo em que aceitou ou repudiou a herana deferida por lei ignorava a existncia de testamento. Pode em relao ao testamento praticar o acto de sinal contrario aquele por que optou quanto sucesso legtima. O facto de ter repudiado como herdeiro legitimo no o impede de aceitar a herana que lhe deferida por testamento, e a inversa igualmente verdadeira. N2: sendo o herdeiro chamado a titulo legitimrio e testamentrio admite-se que ele repudie a quota disponvel e aceite a quota indisponvel.
Excepo quanto aos legados: art. 2250 N1: a regra da indivisibilidade no impede que o legatrio sendo beneficirio de mais de um legado aceite uns e repudie outros. Contudo h uma limitao: no admitido s o repudio, no caso dos legados plurais, em relao aquele ou aqueles que sejam onerados por encargos impostos pelo testador. Havendo encargos tem de aceitar ou repudiar todos os legados
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N2: Casos em que o sucessvel a um tempo herdeiro e legatrio. Neste caso, o sucessvel pode tomar atitudes opostas quanto herana e ao legado: aceitando ou repudiando uma e repudiando ou aceitando outra. Contudo aqui funciona a limitao em que no se admite s o repdio da deixa onerada com encargos, seja a titulo de herana seja de legado.
A aceitao e o repudio seguem o disposto para o comum dos negcios jurdicos quanto anulabilidade por erro qualificado por dolo e por medo proveniente da coaco moral, no relevando como causa de anulabilidade o simples erro art. 2060 e 2065.
ASPECTOS PARTICULARES DA ACEITAO E DO REPDIO Nos termos do art. 2056/1 a aceitao da sucesso pode ser expressa ou tcita. Uma vez que no existe nenhuma norma semelhante quanto ao repudio considera-se que ter de ser expresso. Contudo necessrio interpretar esta afirmao com cuidado. Em matria de aceitao, o CC no se limita a consagrar especificadamente a admissibilidade das duas modalidades que em regra a declarao negocial poder revestir nos termos do art. 217. Em verdade, o art. 2056/2 evidencia casos de aceitao expressa segundo o critrio geral do art. 217/1 conjugado com um problema de interpretao da declarao. No pode deixar-se de entender-se como manifestao directa da sua vontade o comportamento do sucessvel que em algum documento escrito declara aceit-la. O mesmo se deve dizer quanto assuno do titulo de herdeiro feita com a inteno de adquirir a herana. O problema coloca-se em sede de aceitao tcita sendo necessrio atender ao consagrado no art. 2056/3 e art. 2057: Nos termos do art. 2056/3, desconsidera-se para tal efeito esses mesmos factos. Assim aos simples actos de administrao da herana praticados pelo sucessvel em relao aos quais se podia discutir se tinham relevncia como manifestao indirecta da vontade de aceitar, retira o preceito em anlise tal significado. Quanto aos actos de alienao gratuita da herana, necessrio distinguir em funo dos beneficirios da alienao art. 2057/1 Se esta for feita em beneficio de todos aqueles a quem a herana caberia se o alienante a repudiasse, no h aceitao. Caso contrario, a alienao gratuita da herana implica a sua aceitao. O mesmo se deve dizer se a alienao independentemente, e quem for o adquirente. for onerosa,
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Anlise do art. 2057/2: segundo a sua proviso o sucessvel pratica efectivamente um acto de repdio, contudo ao repudiar esta a faz-lo a favor apenas de algum ou alguns dos sucessveis que seriam chamados na sua falta. A lei desconsidera o acto praticado pelo sucessvel, qua tale, e atribui ao seu comportamento o duplo significado de aceitao da herana e a sua subsequente alienao a favor dos beneficirios do repudio. O entendimento correcto vai no sentido de no ser aqui admitida, por parte do adquirente, prova de inteno contraria declarao, levando esta norma a ser uma declarao ficta. Note-se que o mesmo se deve dizer quanto ao seu n1 uma vez que tal envolve a verificao de um repudio tcito mas apenas se se tomar esta qualificao em sentido amplo. Note-se que quanto aceitao da herana o silencio do sucessvel tem valor declarativo art. 2049/2 E art. 2165/3. Como j foi mencionado, uma vez que a lei no prev expressamente a hiptese de o repudio poder ser tcito pelo que no se admite em absoluto tal possibilidade. Contudo, o legislador ao est impedido de em norma expressa consagrar situaes de repudio sob a modalidade de declarao presumia ou ficta. FORMA ACEITAO PROF. ANTUNES VARELA E PIRES DE LIMA:Est sujeita a forma escrita, quando expressa interpretao do art. 2056/2. PROF. LUS CARVALHO FERNANDES E OLIVEIRA ASCENSO: a aceitao poder ser verbal, no valendo nem como expressa nem como tcita, quando tal corresponda na pratica da vida conduta normal das pessoas. REPDIO O art. 2063 manda observar a forma que exigida para a alienao da herana (art. 2126). O repdio sempre um negcio formal embora a forma legal exigida dependa da natureza dos bens que compem a herana: bens imveis - repdio por escritura pblica ou por documento particular autenticado. Nos demais casos, deve ser feito por documento particular.
ACEITAO PURA E SIMPLES E ACEITAO A BENEFICIO DE INVENTRIO ACEITAO PURA E SIMPLES ACEITAO A BENEFCIO DE INVENTRIO Art. 2053: pressupe a existncia de um processo judicial de inventrio. O sucessvel pode, para fazer a aceitao segundo este regime, ou requerer ele prprio o inventrio ou intervir em processo de inventrio que esteja em curso.
Determina-se por excluso de partes.
O recurso a uma destas duas modalidades de aceitao, fora dos casos em que a aceitao a beneficio de inventrio seja imposta por lei, deixada na disponibilidade do sucessvel, no podendo o autor da sucesso determin-la por forma directa ou indirecta art. 2052/2 (considera no escritas as clusulas testamentrias que imponham uma ou outra das modalidades de aceitao).
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Importa desde j salientar que a aceitao a benefcio do inventrio acarreta um regime mais favorvel em matria de prova da solvabilidade ou insolvabilidade da herana art. 2071. Deste modo, antigamente, para tutela de certas categorias de sucessveis, a lei impunham, em certos casos, que a aceitao se fizesse a benefcio de inventrio inventrio obrigatrio. Tal foi posteriormente modificado, devendo ento a partilha fazer-se judicialmente. Nos termos do art. 2102/2 resulta que a partilha obrigatria quando: Havendo interessado incapaz, o MP requeira inventrio por entender que o interesse daquele justifica a aceitao beneficiria; Algum ou alguns dos herdeiros no possam intervir em partilha extrajudicial por motivo de ausncia em parte incerta ou incapacidade de facto permanente. Note-se que este regime no opera no caso de estar declarada a morte presumida do ausente, pois nele so chamados os sucessveis subsequentes d autor da sucesso.
CAUDICIDADE DO DIREITO DE ACEITAO O Direito de Aceitao deve ser exercido dentro de certo prazo sob pena de caducidade: art. 2059 (herana) e art. 2249 (legados) O prazo para aceitar a sucesso de 10anos contando-se, em geral, do conhecimento que o sucessvel tenha de haver sido chamado art. 2059/1. Contudo, na vocao sob condio suspensiva e na substituio fideicomissria o inicio do prazo, nos termos do art. 2059/2, diferente: Vocao Sob Condio Suspensiva: o prazo de caducidade comea a contar-se a partir do conhecimento da verificao da condio. Substituio Fideicomissria: pelo que respeita ao direito de aceitar do fideicomissrio, o inicio da contagem do prazo de caducidade s se verifica quando ele tem conhecimento da morte do fiducirio.
A SUB-ROGAO DE CREDORES O repdio da herana implica o afastamento de certos bens que, a ser aceite o convite envolvido de vocao, viriam integrar o patrimnio do sucessvel. Deste modo, o repdio pode implicar prejuzo para os credores do repudiante, que se vem impedidos de, custa dos bens da herana, uma vez perdida a qualidade de patrimnio autnomo que a caracteriza, realizar o seu crdito funo externa do patrimnio e garantia comum dos credores. Nesta base, compreende-se a atribuio aos credores de meios de reao contra o repdio, uma vez que tal consubstancia ou pode consubstanciar uma afectao da sua garantia. Nos termos do art. 2067 consagra-se uma faculdade concedida aos credores pessoais do sucessvel, ou seja o fenmeno da sub-rogao.
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ANLISE DO ART. 2067 Nos termos do n1 resulta que a interveno dos credores, aceitando a herana em nome do sucessvel, pressupe o repdio deste (credores do repudiante). Note-se que o repudiante pode ser um herdeiro legal ou testamentrio ou ainda um legatrio (com base na remisso genrica para o art. 2249). Os credores a quem o direito de aceitao reconhecido so os pessoais do repudiante. Pelo que respeita ao repdio, no de admitir o recurso ao art. 2067 se ele for nulo, anulado ou ineficaz, sendo que a lei no exige que o repudiante tenha agido com fraude, ou seja, com o intuito de lesar os credores. Nos termos do n1, a aceitao deve fazer-se no prazo de seis meses, contados do conhecimento do repdio pelos credores. O meio judicial para os credores operarem a faculdade que lhes conferida a aco em que deduzam o pedido de pagamento dos seus crditos contra o repudiante e contra aqueles que receberam os bens por efeito do repdio art. 1469/1 CPC. A sentena favorvel que os credores obtenham na aco referida permite-lhes executar a deciso contra a herana, ou seja pagar-se custa dos bens que a integram. Um vez obtido o pagamento dos credores sub rogantes, o que restar da herana na cabe ao repudiante mas aos sucessveis a quem por efeito do repdio a herana seja deferida (n3). ANLISE DO ART. 606 E SS (remisso do art. 2067/1 in fine) Nos termos do n2 do art. 606 limita-se a admissibilidade da aco sub rogatria aos casos em que esta seja essencial satisfao ou garantia do direito do credor. Tal requisito projecta-se em dois sentidos diferentes: Implica a Avaliao da Situao Patrimonial do Repudiante: pelo que respeita ao patrimnio do devedor, o seu repdio acarreta prejuzo para os credores quando esteja insolvente, bastando a insolvncia como situao de facto, no se tornando necessria a sua verificao judicial, em processo de insolvncia. Ainda que ocorra uma situao de insuficincia patrimonial do devedor, o seu repdio s causa necessariamente prejuzo aos credores, se a herana, por seu turno, for solvente. Note-se que o art. 2067 no envolve qualquer derrogao do regime da satisfao dos encargos da herana, ou seja, os credores subrogantes no adquirem melhor posio do que a que lhes conferiria o art. 2070/1 no sendo pois prejudicada a preferncia atribuda aos credores da herana. Implica a Avaliao da Situao Patrimonial da Prpria Herana: se a herana repudiada for insolvente nenhum prejuzo o repudio acarreta aos credores do repudiante.
H que ressalvar o benefcio que a sub-rogao traz ao credor aceitante sobre os credores pessoais do sucessor autor do repdio. A aceitao feita por certo credor s a este beneficia e no afasta os efeitos decorrentes do repdio do sucessvel: art. 2067/3 e art. 2049/3.
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A aceitao feita pelos credores visa assegurar-lhes a satisfao dos seus crditos, sendo que uma vez que estes sejam pagos, o remanescente no aproveita ao repudiante, mas aos herdeiros imediatos a quem caiba o direito de suceder por efeito do repdio. Tal encontra-se em perfeita harmonia com o disposto no n3 do art. 2049, sendo que tal dispe que, se o sucessvel, notificado para exercer o direito de suceder e declarar se aceita ou repudia a herana, a repudiar, passam a notificar-se os sucessveis imediatos, segundo a ordem de preferncia dos correspondentes factos designativos. A aceitao que algum destes venha a fazer no prejudica o direito atribudo pelo art. 2067 aos credores do repudiante. EFEITOS DO EXERCCIO, PELOS CREDORES, DA FACULDADE CONSTANTE NO ART. 2067 Quanto aos credores aceitantes eles podem executar os crditos sobre a herana, logo, sobre os bens que no integram o patrimnio do seus devedor nem nunca integraram art. 1469/3 CPC. So os bens da herana que respondem, para alm dos seus prprios encargos art. 2068. Os credores aceitantes no adquirem, com a aceitao, a qualidade de herdeiros ou de legatrios. Quanto ao repudiante, embora a lei no de uma resposta clara entende-se que a aceitao dos seus credores no poe em causa o repdio. Do art. 2067 no resulta que o repdio seja afectado nomeadamente por no configurar a sua anulao ou impugnao. Alm disso, o destino estabelecido para os bens remanescentes da herana, ou seja a sua atribuio aos herdeiros imediatos, s se concilia com uma soluo de subsistncia do repdio, logo o repudiante no ser sucessor. A aceitao da herana pelos credores do repudiante no afasta a vocao dos sucessveis subsequentes art. 2067/3. Contudo, tal produz um significativo efeito na situao patrimonial do devedor e na dos herdeiros subsequentes: O devedor, na medida da satisfao dos crditos pela herana, fica liberto das correspondentes dvidas, sem que tal ocorra custa do seu patrimnio. O sucessor imediato no recebe o patrimnio tal como em princpio o repudio lho facultaria, mas sim desfalcado dos bens necessrios para pagar aos credores do repudiante.
A sub-rogao dos credores do repudiante faz surgir novos parceiros no concurso de credores que podem obter a satisfao dos seus direitos custa dos bens da herana: os credores pessoais do sucessor subsequente. O art, 2067 no regula a articulao dos direitos destes credores com os dos do repudiante, mas existem elementos relativos ao seu regime e ao fenmeno sucessrio em geral que habilitam a formular uma resposta com alguma segurana: O art. 2067 visa tutelar os credores pessoais do repudiante, afastando o prejuzo de no poderem valer-se dos bens da herana para a satisfao dos seus crditos. Deste modo, os credores do repudiante
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suportam a preferncia dos credores da herana, porquanto se pudessem ser pagos antes deles ou em conjunto com eles, subvertia-se a ratio legis da norma, ou seja no se evitava o prejuzo aos credores do repudiante, concedia-se-lhes uma vantagens. Na relao entre os credores do repudiante e os pessoais do herdeiro subsequente, aqueles no podem ter pior posio do que estes, no excluindo tal a hiptese de todos concorrem aos bens da herana em paridade de situao. Todavia, o facto de a lei deixar claro que ao herdeiro subsequente apenas atribudo o remanescente da herana, ou seja, o que resta depois de pagos os credores aceitantes, permite afirmar que os seus diretos preferem aos dos credores pessoais do herdeiro subsequente. So aqueles que chegam ao seu patrimnio e s por eles os seus credores pessoais se podem pagar.
QUALIFICAO DO INSTITUTO DO ART. 2067 ART. 2067 O direito de suceder, em relao ao qual a sub-rogao admitida, j foi exercido, mediante o repdio. ART. 606 A faculdade reconhecida aos credores pressupe a inrcia do devedor no exerccio dos direitos de contedo patrimonial que lhe sejam conferidos.
Tendo presente a distino anterior, poder-se-ia pensar que o meio de conservao da garantia patrimonial que se apresentaria mais adequado interveno dos credores do repudiante seria a impugnao pauliana uma vez que tal configura um ataque contra o acto praticado pelo devedor, o repdio, de que a afectao da sua garantia decorre. Contudo, tal enquadramento no se ajusta ao instituto do art. 2067. O credor do herdeiro no vai propriamente atacar o repdio, sendo apenas admitido a aceitar a sucesso, em nome do repudiante, apesar de j ter havido o repdio. O repdio no afectado pois o repudiante no recebe o remanescente da herana mantendo-se o chamamento do sucessvel subsequente. No se pode esquecer que a remisso do art. 2067 para o art. 606 afasta a possibilidade de construir o instituto consagrado naquela norma com base na impugnao pauliana. Deste modo, a faculdade atribuda pelo art. 2067 aos credores do sucessvel do repudiante configura-se como uma figura a se, situada, se assim se pode dizer, a meio caminho da sub-rogao e da impugnao pauliana. Razes: No fundo o que legislador quis foi assegurar aos credores do repudiante um meio de ver concretizada a sua razovel esperana de custa do patrimnio hereditrio que ao devedor viesse a caber satisfazerem em tempo oportuno os seus direitos. O repdio do devedor frusta tal esperana: os credores do repudiante atravs deste meio que a lei qualifica de sub-rogao, so admitidos a pagar-se por tais bens, como se eles tivessem entrado no patrimnio do seu devedor.
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Por fora do art. 1469/2 do CPC que resulta o meio processual atravs do qual a sub-rogao opera, os credores aceitantes executam a sentena favorvel contra a herana. Deste modo, os seus crditos que comportam como se fossem encargos da herana, para serem pagos aps a satisfao daqueles por que ela prioritariamente responde, mas antes dos dos credores pessoais do sucessvel subsequente que aceite a herana.
Em suma, o instituto funda-se em razes de Justia, visando o desenvolvimento normal do fenmeno sucessrio em conexo com o princpio da garantia patrimonial das obrigaes, ou seja, domina nele uma preocupao anloga que preside aos meios de conservao da garantia patrimonial. Tal como na aco sub-rogatria como na pauliana, a aceitao dos credores s admitida quando ocorra uma situao de deficit patrimonial do seu devedor e a herana repudiada possa contribuir para a realizao do crdito do aceitante. Constitui um meio especifico, a se, concretizao da garantia patrimonial, afim dos meios de conservao. TRANSMISSO DO DIREITO DE SUCEDER A aquisio do direito de suceder mediante vocao significa que na titularidade do sucessvel passam a existir as faculdades alternativas de aceitar ou repudiar a sucesso. O exerccio deste direito no se pode dar imediatamente aps a vocao. Em geral mesmo sendo o sucessvel diligente decorre algum tempo entre a atribuio do direito e o seu exerccio sendo, de resto, longo o prazo legal de caducidade da faculdade de aceitao da herana. E se o sucessvel, a quem o direito de suceder foi atribudo, falecer sem o ter exercido? O contedo patrimonial do direito de suceder aponta na sua transmissibilidade mortis causa art. 2058 - ou seja, o direito de aceitar ou repudiar a sucesso, no exercida antes da morte do sucessvel a quem foi atribudo, transmite-se aos seus herdeiros. Note-se que tal transmisso s se verifica se o herdeiro do sucessvel, a quem foi atribudo o direito de suceder, aceitar a sucesso do sucessvel que faleceu sem ter aceitado ou repudiado (n2). A aceitao da herana do titular do direito de suceder no exercido, comporta-se, como um requisito da sua aquisio, mas confere, ao mesmo tempo, aos herdeiros do falecido, o direito de suceder em todo o seu contedo; por isso adquirindo o direito suceder eles tanto podem aceitar como repudiar a herana a que o falecido fora chamado. Exemplo: B, sucessvel de A, morre sem ter exercido o direito de suceder e deixa, como seu herdeiro C. Se C aceitar a herana de B, o direito de este suceder a A transmite-se para C. Por seu turno, C livre de em seguida aceitar ou repudiar a herana de A. Ou seja, C livre de aceitar ou repudiar a sucesso de B, mas se a repudiar no adquire o direto de suceder a A, que integrava a herana de B.
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A transmissibilidade do direito de suceder tem como efeito imediato afastar o chamamento de herdeiros subsequentes do autor da sucesso a que o direito de suceder no exercido respeita. Exemplo (anterior): Suponha-se que B (sem descendentes nem ascendentes) casado com C era o nico irmo de A e que o parente mais prximo deste, alm de B, era o seu tio av D. Se B tivesse repudiado a herana de A, seria chamado sucesso de A, por vocao subsequente F. Como B morreu sem aceitar ou repudiar a herana de A, o direito de suceder a este transmite-se a C, cnjuge sobrevivo de B, seu sucessvel prioritrio, desde que C aceite a sucesso de B. Mas ocorrendo esta aceitao C pode repudiar a herana de A. Ser este um caso de afastamento do princpio que exclui a aceitao e o repdio parciais? No, uma vez que aqui esto em causa duas sucesses diferentes e o transmissrio do direito de suceder vem a ser sucessor de A. Ou seja, no presente caso estamos perante as sucesses de A e B. O direito de suceder de A apenas um dos que C adquire por transmisso como qualquer outro elemento da herana de B, por a ter aceite. De seguida C exerce livremente esse direito. O que ele ento aceita ou repudia a sucesso de A e no a de B. Em suma, em relao a cada uma dessas heranas, quando C aceita uma e repudia outra estes actos envolvem uma aceitao e repdio integrais e no parciais. Deste modo, se C repudiar a herana de A, so os herdeiros imediatos deste e no de B que vo ser chamados herana de A, ou seja D seria chamado a suceder a A. TRANSMISSO DO DIREITO DE SUCEDER Na sucesso legal verifica-se qualquer que seja o sucessvel que no chega a exercer o direito de suceder. Ocorre a favor dos herdeiros, em geral. No h qualquer vocao indirecta DIREITO DE REPRESENTAO Verifica-se apenas na sucesso dos descendentes e dos irmos do falecido. Ocorre a favor dos descendentes. Vocao Indirecta
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II REGIME DA AQUISIO SUCESSRIA COLOCAO DO PROBLEMA Nos termos do art. 2050/1 consagra-se que o domnio e posse dos bens da herana adquirem-se pela aceitao independentemente da sua apreenso material, sendo que os efeitos da aceitao retroagem ao momento da abertura da sucesso (n2). Exclui-se tanto o sistema de aquisio automtica da herana como o de investidura. Excluso do Sistema de Aquisio Automtica da Herana Exige-se a aceitao constituindo tal um negcio jurdico atravs do qual o sucessvel manifesta a vontade de receber os bens que lhe so deferidos. A retroao dos efeitos da aceitao visando tal operar desde a abertura da sucesso traduz uma aquisio que s mais tarde de verifica
Excluso do Sistema de Investidura No sistema de investidura, a aquisio depende de acto de uma autoridade, sem o qual no se d. Ora o art. 2050/1 ao dispensar como requisito da aceitao a apreenso material dos bens tambm no adequado a este sistema. S na aquisio da herana pelo Estado que se pode identificar uma situao de investidura.
AQUISIO DO DOMNIO. AQUSIO DA POSSE. AQUISIO DO ESTADO Remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 292 e ss. IV REGIME DA HERANA ADQUIRIDA 1. GENERALIDADES A SITUAO DA HERANA ADQUIRIDA A aquisio da herana no significa que os sucessores entrem de imediato na posse efectiva dos bens que a cada um deles foram atribudos. Se se tratar de herdeiros o que eles adquirem num primeiro momento uma universalidade de bens ou uma quota deles. O seu preenchimento com bens determinados implica uma nova operao jurdica, operao essa que se designa como partilha. Quando aos legatrios, fora das hipteses de terem j a deteno dos bens que lhes cabem, esta em causa o cumprimento do legado.
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PROVA DA QUALIDADE DE SUCESSOR A invocao pratica da qualidade de sucessor implica com frequncia a sua demonstrao ou prova. A titulo ilustrativo invoca-se nesta campo a inscrio, em nome do sucessor, de coisas registveis que lhe foram atribudas. A ordem jurdica poe ao dispor do sucessor meios de diversa natureza: Extrajudicial Notarial Procedimento simplificado de sucesso hereditria
Judicial Inventrio (processo especial) Habilitao judicial (incidente de um processo em curso)
Administrativo
Para mais desenvolvimentos remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 306 e ss. PETIO DA HERANA A petio da herana encontra-se regulada no art. 2075/1 e assenta num meio judicial, que se aproxima da aco de reinvindicao mas que possui elementos diferenciadores de tal. O pedido, na aco de petio da herana complexo, e visa: Reconhecimento da qualidade de herdeiro do demandante A restituio de todos os bens da herana ou de parte deles, por quem indevidamente os detenha
A petio da herana pressupe logicamente a aceitao da sucesso no mnimo, se ela no tiver j sido feita no momento da propositura da aco, este acto envolve aceitao tacita: no faz sentido pedir o reconhecimento da qualidade de herdeiro sem haver aceitao. Note-se que o demandante tem de ser herdeiro. Poder-se-ia levantar a duvida de saber se neste domnio havendo uma pluralidade de herdeiro se tornava necessria a interveno de todos. Mais concretamente saber se sendo um s deles a agir, com legitimidade, pode ele pedir a restituio de toda a herana ou s da sua parte? Nos termos do art. 2078/1 confere-se legitimidade a qualquer dos herdeiros para pedir, s por si, a totalidade da herana. Afasta-se a possibilidade de o demandado opor, na sua defesa, que ao demandante s pertence uma parte dos bens. Nos termos do n2 do art. 2078 consagra-se uma ressalva relacionada com o poder, atribudo ao cabea-de-casal, de pedir a entrega dos bens que lhe caiba administrar.
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Quanto legitimidade passiva, nos termos do art. 2075/1, ela cabe a quem genericamente tenha os bens em seu poder (herdeiro aparente, detentor dos bens por qualquer outro titulo ou quem no tenha qualquer titulo). Quanto ao tempo em que a petio da herana pode ser proposta, necessrio atender relao que existe entre a petio da herana e a aceitao, uma vez que na parte final do n2 do art. 2075 ressalvada a caducidade do direito de suceder (remete-se para o art. 2059). Deste modo, o facto de a aco de petio poder ser, em princpio intentada a todo o tempo no implica que o direito de suceder no caduque, se for excedido o prazo do art. 2059. Ou seja: Exercido, em devido tempo, o direito de suceder, mediante a aceitao da herana, a aco de petio pode ser proposta dentro desse prazo. Neste caso s o usucapio do direito relativo a cada uma das coisas possudas por terceiro impede a procedncia dessa aco art. 2075/2. No havendo aceitao autnoma da herana, isto , implicando a propositura da aco de petio aceitao tcita, o prazo relativo aceitao acaba por se projectar no da aco de petio, que improceder se j tiver sido ultrapassado o perodo de tempo estipulado no art. 2059.
O efeito da sentena que julgue procedente o pedido do herdeiro traduz-se quanto aos bens da herana na obrigao de o demandado (e seu detentor) os entregar. Este regime funciona plenamente se aquele que possua os bens data da abertura da herana continuar a det-los. Se, porm, ele os tiver alienado, surge de imediato a questo de saber se o adquirente merece tutela e em que termos: A regra a de o direito de petio da herana ser oponvel a terceiros adquirentes dos bens hereditrios - art. 2076/1 ou seja, consagra-se a hiptese de a aco de petio ser dirigida contra o adquirente. Todavia h casos em que a aquisio do terceiro tutelada verificados certos requisitos: Para haver tutela necessrio que o possuidor e alienante dos bens seja algum que, por efeito de erro comum ou geral, seja reputado como herdeiro: herdeiro aparente art. 2076/3 Se ocorrer uma situao de herdeiro aparente, se o terceiro tiver adquirido a titulo oneroso bens determinados da herana ou quaisquer direitos sobre eles e estiver de boa f o seu direito prevalece sobre o do herdeiro art. 2076/2
Independentemente das relaes entre o herdeiro que intentou a aco de petio da herana e o terceiro adquirente de bens que aquela aco tem por objecto necessrio considerar a posio do possuidor que alienou os bens. Ou seja, est em causa a sua responsabilidade pelo acto de alienao: Em geral, ele responde pelo valor dos bens alienados art. 2076/1
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Se o alienante for herdeiro aparente, e a aquisio do terceiro prevalecer contra o direito do verdadeiro herdeiro, a responsabilidade do herdeiro aparente determinada segundo as regras do enriquecimento sem causa, se tambm ele estiver de boa f.
ANLISE DO ART. 2077 - EFEITOS DECORRENTES DA NULIDADE OU DE ANULAO DE UM TESTAMENTO, HAVENDO NOMEAO DE LEGATRIO Pode a invalidade do testamento ocorrer num momento em que o herdeiro afectado pela anulao herdeiro suposto tenha cumprido legados. Havendo boa f do herdeiro suposto o cumprimento do legado subsiste e aquele tem apenas de entregar ao verdadeiro herdeiro o remanescente da herana art. 2077/1 Se o direito do legatrio tiver sido atingido pela invalidade do testamento e consequentemente o legatrio tiver direito ao legado cumprido, cabe ao verdadeiro agir contra o legatrio suposto para obter a restituio do que tenha sido prestador. Se houver m f do herdeiro suposto, ele tem de indemnizar o verdadeiro herdeiro dos danos decorrentes do cumprimento indevido do legado. Nos termos do art. 2077/2 alarga-se o regime do n1 ao legatrio a quem caiba o cumprimento de legado ou de encargos que lhe estejam impostos. REIVINDICAO DO LEGADO Os legatrios gozam da aco de reinvindicao que consta do art. 2279 enquanto meio jurdico de tutela. 2. ADMINISTRAO DA HERANA GENERALIDADES A soluo normal estabelecida pelo Cdigo para a administrao da herana o cabealto tendo como rgo o cabea-de-casal art. 2079. Contudo o de cuius tem a possibilidade de instituir, no seu testamento, um meio especifico da sucesso mortis causa que consiste em definir um conjunto de tarefas a testamentaria a desempenhar por uma ou mais pessoas testamenteiros por ele designados. O CABEA-DE-CASAL; REGIME DE EXERCCIO E CESSAO DE FUNES No art. 2080 e ss, a lei estabelece varias regras sobre a seleco da pessoa que vai exercer as funes de cebea de casal. Contudo, no tendo qualquer delas natureza imperativa (art. 2084) iremos comear por expor o regime da designao do cabea de casal por acordo dos interessados. De facto, todos os interessados na administrao da herana, incluindo o MP quando tenha interveno principal, podem escolher quem deles lhes aprouver para o exerccio do cargo, ainda que esta pessoa no seja nenhuma das indicadas no art. 2080 a 2082.
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Na falta de acordo funcionam as regras supletivas, sendo que a ordem consagrada no art. 2080 defere o cargo a certas pessoas: a) Cnjuge sobrevivo, no separado judicialmente de pessoas ou bens, desde que tenha a qualidade de herdeiro ou de meeiro dos bens do casal b) Testamenteiro, se o testador no tiver disposto em contrario (art. 2325 e 2326) c) Parentes que sejam herdeiros legais, com preferncia pelo grau mais prximo; em igualdade de circunstancias preferem os que viviam com o autor da sucesso h pelo menos um ano e de entre estes em igualdade o mais velho d) Herdeiros testamentrios, tendo preferncia os que viviam com o autor da sucesso h pelo menos uma ano; em caso de igualdade prefere entre estes o mais velho Prevenindo a hiptese de s existirem legatrios, por quem tenha sido distribuda toda a herana, o art. 2081 substitui-os no lugar dos herdeiros, dando a preferncia ao mais beneficiado, sendo que em igualdade de circunstancia a preferncia cabe aos mais velho. Se a pessoa que nos termos do art. 2080 a 2081 tenha preferncia na nomeao para cabea-de-casal for incapaz (menor, interdito ou inabilitado) de acordo com o disposto no art. 2082/1 e 2, as funes do cabea-de-casal sero exercidas pelo seu representante legal, tratando a lei, para este efeito, o curador do inabilitado como seu representante ainda que no o seja (art. 153). Se as regras do art. 2080 a 2082 no puderem funcionar, por as pessoas que, nos termos destas normas, so admitidas a exercer o cargo terem pedido exusa ou sido removida, a nomeao cabe ao tribunal art. 2083. O autor da sucesso pode, no testamento, afastar as regras do art. 2080 a 2084? PROF. OLIVEIRA ASCENSO: Sim PROF. ANTUNES VARELA E PIRES DE LIMA: No PROF. LUS CARVALHO FERNANDES: O autor da sucesso pode intervir nesta matria mas s atravs da nomeao de um testamenteiro e anda assim por via indirecta, uma vez que aquele pode ser deferido o cabealato.
O exerccio do cargo de cabea-de-casal obrigatrio, de exerccio pessoal, no admitindo a substituio por representante, salvo o legal e quanto o exerccio deva ser judicial relativamente aos actos que tenham de ser praticados por mandatrio judicial. intransmissvel, tanto em vida como por morte art. 2095. O cabea-de-casal tem direito a ser reembolsado das despesas decorrentes do exerccio do cabealato e dos juros de quantias que, sua custa, tenham adiantado para o efeito art. 2093/2. O cabea-de-casal tem obrigao de prestar periodicamente contas, sendo tal anual art. 2093/1 e o respectivo prazo comea a correr no inicio do exerccio do cargo.
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Se as contas apresentarem saldo positivo deve ser entregue aos interessados, segundo o seu direito, a parte do saldo que no seja necessria, em termos previsionais, para as despesas do ano seguinte art. 2093/3. As funes do cabea-de-casal tm o seu termo normal ligado cessao da prpria administrao da herana, com a sua liquidao e partilha art. 2079. Contudo pode cessar antes disso manifestamente no caso de morte do seu titular, por escusa ou remoo. Escusa (art. 2085): acto de iniciativa do cabea-de-casal, mas no discricionrio, porquanto depende da ocorrncia de factos que a lei considera justificativos, enumerados nas diversas al. do n1 do art. 2085 todos os factos ai consagrados respeitam pessoa do cabea-de-casal, referindo-se sua idade, estado de sade, residncia ou ao exerccio de funes publicas em relao as quais o desempenho do cabealto seja incompatvel. Remoo (art. 2086): imposta ao cabea-de-casal podendo se requerida por qualquer interessado e pelo MP, quando tenha interveno principal. A remoo constitui uma sano imposta ao cabea-de-casal fundada em comportamentos inadequados ocorridos no desempenho do seu cargo, como por exemplo: Actos dolosos de ocultao da existncia de bens (sonegao) ou de doaes feitas pelo autor da sucesso, ou de denncia de doaes ou encargos inexistentes Falta de zelo e prucedncia na administrao dos bens Incumprimento de deveres legais no processo de inventrio Incompetncia no exerccio do seu cargo
PODERES DO CABEA-DE-CASAL A funo especifica do cabea-de-casal a de administrao dos bens hereditrios art. 2079. Para tanto o cabea-de-casal tem o direito de obter a entrega dos bens que os herdeiros ou outras pessoas tenham em seu poder e que ele deva administrar art. 2088/1 primeira parte sendo que tal poder prevalece mesmo sobre a petio da herana pelos herdeiros art. 2078/2 desde que a entrega seja necessria para a administrao dos bens. No caso de ter sido perturbado no exerccio do poder sobre os bens sujeitos sua administrao ou dela privado, tem tambm o cabea-de-casal a possibilidade de recorrer a meios judiciais para manuteno ou restituio da sua posse.
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Da conjugao do art. 2079 com o art. 2089 e 2091 decorrer que os poderes do cabea-de-casal so em geral de administrao ordinria. Actos de cobrana de dividas activas da herana, se o pagamento for espontaneamente feito pelo devedor ou quando o retardamento da cobrana possa pr esta em perigo art. 2089 Venda de frutos ou outros bens deteriorveis, cuja pratica, o n1 do art. 2090 faculte ao cabea-de-casal. Aplicao do produto das vendas referido no ponto anterior ao pagamento de despesas de funeral e sufrgio ou de encargos da prpria administrao, pois todos eles constituem encargos da herana, a reclamar pronta satisfao art. 2068 Caso das vendas de frutos no deteriorveis art. 2090/2 fronteira que separa os actos de administrao ordinria dos actos de administrao extraordinria Tais vendas s so admitidas para fins muito especficos: pagamento de despesas de funeral, de sufrgio e de encargos de administrao. Tais vendas s se devem considerar admitidas quando o produto da venda de bens deteriorveis seja insuficiente para suportes esses encargos, e na medida da sua insuficincia.
Em suma, em tudo o que ultrapasse o limite dos actos acima identificados, o exerccio de direitos relativos a bens hereditrios s pode ser feito pelos herdeiros conjuntamente, sendo que o art. 2091/1 apenas ressalva a aco de petio da herana por um s herdeiro. O exerccio de direitos contra a herana, em tudo o que exceda os poderes do cabea-de-casal, tem tambm de ser feito pelo interessado contra todos os herdeiros. OBJECTO DA ADMINISTRAO DA HERANA A administrao do cabea-de-casal tem por objecto todos os bens da herana art. 2087/1 (bens prprios). Contudo, se o autor da sucesso tiver sido casado em regime de comunho, os poderes do cabea-de-casal estendem-se tambm aos bens comuns do casal. Cabendo o desempenho do cargo de cabea-de-casal, como regra, ao cnjuge sobrevivo, naquela qualidade (no exerccio de cabealto) e no na de conjugue que administra a herana. No so considerados bens hereditrios os que tenham sido doados em vida pelo autor da sucesso, independentemente de as correspondentes doaes estarem ou no sujeitas a colao e mesmo que possam ser objecto de reduo por inoficiosidade so sempre os donatrios que os continuam a administrar (art. 2087/2).
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O TESTAMENTEIRO: NOMEAO, REGIME DE EXERCCIO E CESSAO DE FUNES Remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 320 e ss. PODERES DO TESTAMENTEIRO O princpio da liberdade que domina o instituto da testamentaria explica que ao testador seja reconhecida a faculdade de fixar as funes do testamenteiro, havendo que ressalvar apenas os limites legais correspondentes art. 2325 - que decorrem do caracter pessoal do testamento. Na falta de estipulao pelo de cuius e com caracter supletivo o art.2326 fixa as atribuies do testamenteiro: Funes que respeitam ao funeral e sufrgios do testador Execuo do testamento Vigilncia de execuo do seu cumprimento Complementarmente poder ainda exercer funes de cabea-de-casal
Nos termos do art. 2326 al. a), o testamenteiro tem poderes para: Cuidar do funeral do testador e pagar as respectivas despesas Cuidas dos sufrgios do testador
O testamenteiro dever exercer estas funes de harmonia com o que no testamento se estabelea ou na falta de estipulao observando os usos da terra. 3. ALIENAO DA HERANA A ALIENAO DA HERANA: NATUREZA E FORMA A alienao da herana e da quota hereditria respeita sempre a um conjunto de bens. Mas, para cair na previso das normas que a partir do art. 2124 a regem, a alienao da herana s pode ocorrer aps a aceitao e antes da partilha. Previamente quele acto, s o direito de suceder pode estar em causa; aps a partilha, a alienao passa a referir-se aos bens determinados que tenham preenchido a posio do herdeiro. O art. 2124 ao consagrar a possibilidade de alienao da herana ou do quinho hereditrio estatui que ela esta sujeita as disposies reguladoras do negocio jurdico que lhe der causa. Existe ento nesta matria uma situao semelhante que ocorre na cesso de crditos. A cesso de crditos (art. 578/1), tal como a alienao da herana, admitem varias causas jurdicas, mas no so propriamente actos abstractos. O seu regime depende da modalidade do acto que em cada caso a cesso ou a alienao reveste. Ou seja, a alienao da herana s pode fazer-se a ttulo oneroso ou a ttulo gratuito sendo que no primeiro caso pode tambm revestir modalidades diferentes (compra e venda, dao em cumprimento, troca, etc.). A alienao, independentemente da modalidade do acto que lhe der causa, sempre um negcio formal, embora as formalidades a que est sujeita a sua validade no sejam sempre as mesmas, dependendo da natureza dos bens que a integram.
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Conjugando o art. 2126/1 e o art. 875 resulta que a alienao da herana ou do quinho hereditrio deve ser feita por escritura pblica ou por documento particular autenticado se deles fizerem parte bens imveis, ressalvando-se contudo a existncia de lei especial. Nos demais casos a alienao tem de constar de documento particular (n2). OBJECTO DO ACTO DE ALIENAO A alienao da herana ou do quinho hereditrio, em qualquer das suas modalidades, respeita sempre a um conjunto de bens, que so tomados no negcio como unidade. Deste modo, primeira vista poder-se-ia pensar que a determinao do objecto negocial estava automaticamente feita: por definio, ele seria a universalidade logo como os seus elementos activos e passivos (encargos) art. 2128 primeira parte e art. 2129. O que foi dito anteriormente configura uma situao normal do negocio de alienao da herana. Contudo necessrio apurar qual o objecto deste negocio. Tal importa sobretudo aos casos em que a alienao onerosa, uma vez que sendo gratuita, a prpria natureza do negocio retira sentido aquele pressuposto natural da alienao da herana. Nos termos do art. 2129/1 prev-se a hiptese de o alienante, antes da alienao, ter disposto dos bens da herana: neste caso, fica obrigado a entregar ao adquirente o seu valor. Nos termos do n2 do artigo em anlise se o alienante despendeu, de sua conta, algo para satisfazer encargos da herana o adquirente, seja a ttulo gratuito ou oneroso deve reembolsar o alienante do que ele tenha despedido e pagar-lhe o que a herana lhe dever. ENCARGOS DA HERANA A regra a de o adquirente assumir os encargos independentemente de a alienao ser a ttulo gratuito ou oneroso art. 2128 primeira parte. Contudo esta regra poderia acarretar prejuzo para terceiros nomeadamente para os credores da herana. Deste modo, da segunda parte do art. 2128 resulta que a responsabilidade ser solidria do alienante pelos encargos da herana. Ocorre uma tutela da posio de terceiros. Nas relaes internas entre o alienante e o adquirente, aquele tem o direito de haver deste, a titulo de regresso, o valor total dos encargos por ele satisfeitos. ANLISE DO ART. 2125 Importa ainda salientar o regime do art. 2125 que regula vrias matrias que constituem pontos de dvida relacionados com a prpria composio da herana ou do quinho alienados e com algumas vicissitudes do fenmeno sucessrio que sobre o objecto da alienao e reflectem. Certos elementos integradores da universalidade s se consideram abrangidos na alienao se nesse sentido for a vontade real dos outorgantes. Na falta de tal vontade, nos termos do art. 2125/3 consagra-se uma presuno que exclui da alienao os diplomas e a correspondncia do falecido e as suas recordaes de famlia de diminuto valor. Ou seja, sendo em geral coisas sem
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especial significado econmico, o mesmo j no se verifica quanto ao seu valor extrapatrimonial, de natureza moral ou afectiva sendo que em regra ter o herdeiro alienante particular interesse em as conservar. Quanto s vicissitudes do fenmeno sucessrio, nos termos do art. 2125/1 e 2, quanto ao objecto da alienao consagram-se presunes ilidveis, ou seja, que podem ser afastadas por estatuio das partes em sentido contrario: N1: Quando ao benefcios que venham ao alienante, apos a alienao, por efeito da caducidade de um legado, de certo encargo ou de um fideicomisso a presuno vai no sentido de o beneficio inerente caducidade se considerar abrangido no objecto da alienao. A razo fundamental deste regime reside no facto de se tratar de benefcios adquiridos por efeito de uma circunstancia acidental e em que a verificao da caducidade de algum modo faz parte integrante da ale da posio do herdeiro. O adquirente, que assume a posio do herdeiro, deve beneficiar dessa lea. N2: existe um presuno que tem por excluda da alienao a parte hereditria que ao alienante venha a caber, apos a alienao, por virtude de fideicomisso ou do direito de acrescer. A razo desta diferena de regime consiste em o beneficio, neste caso, ter a sua origem assente na herana mas apesar disso no se fazer meno nele no contrato de alienao, o que razoavelmente revela que as partes podendo contar com esse beneficio o quiseram excluir do seu negocio.
ANLISE DO ART. 2127 Pode dar-se o caso de havendo alienao da herana ou de quota hereditria, sem especificao de bens, o alienante no vir a ser reconhecido como herdeiro. Se tal ocorrer aquele responde pela alienao de coisa alheia, consoante a natureza gratuita ou onerosa do negcio (art. 956 e 892). Se for reconhecido como herdeiro, mesmo que na herana no se reconheam certos bens que as partes, ou uma delas, supunham integrar a herana, nenhuma responsabilidade cabe ao alienante. Como resulta, a contrario da norma, no se aplica o regime da alienao de coisa alheia. Deste modo no fica excluda a hiptese de, segundo os casos, haver erro sobre a base do negcio ou erro sobre os motivos (art. 252/2 e 1) e de ser intocvel o seu regime. DIREITO DE PREFERNCIA A alienao de uma quota hereditria da herana indivisa apresenta alguma proximidade com a situao que ocorre na compropriedade, na alienao do direito dos comproprietrios, sem prejuzo de no caso a situao jurdica dos co-herdeiros ser diferente. Se se tratar da venda ou da dao em pagamento de uma quota hereditria a terceiros, aos demais co-herdeiros atribudo o direito de preferncia art. 2130/1 preferncia legal e real.
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A norma em anlise submete este direito de preferncia ao regime que fixado em situao correspondente para os comproprietrios (art. 1409). A nica diferena regulada no art. 2130/2 respeita ao prazo de exerccio do direito havendo comunicao para a preferncia o prazo para a exercer de 2meses. 4. LIQUIDAO E PARTILHA DA HERANA I LIQUIDAO DA HERANA Remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 333 e ss. II PARTILHA DA HERANA Remete-se para Lies de Direito das Sucesses, pgina 351 e ss.
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Direito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão em Geral

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LIES DE DIREITO DAS SUCESSES - PROF. LUS CARVALHO FERNANDES

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Para mais desenvolvimentos: pgina 75 e ss. de Lies de Direito das Sucesses.

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Sucesso Voluntria: constituem factos designativos o testamento e o pacto sucessrio.

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