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O SETOR DE SODA-CLORO NO BRASIL E NO MUNDO

Eduardo Fernandes Ana Maria da Silva Glria Bruna de Almeida Guimares*

* Respectivamente, gerente, analista de sistemas e estagiria do Departamento de Indstria Qumica da rea de Insumos Bsicos do BNDES.

PETROQUMICA

Resumo

Este trabalho resultado da compilao de dados do setor de soda-cloro divulgados esparsamente na literatura tcnica. Sua nalidade atualizar e retratar, to objetiva e simplesmente quanto possvel, a indstria de soda-cloro, ao apresentar sinteticamente algumas de suas particularidades, principais caractersticas, nmeros referentes ao mercado, tecnologias empregadas, aspectos ambientais e capacidades produtivas de algumas plantas no Brasil e no mundo. Sem a pretenso de originalidade ou de esgotamento do assunto, procurase mostrar as relaes e ressaltar a importncia do papel desse setor na integrao de atividades industriais diversas, ao evidenciar a participao diferenciada e insubstituvel de sua aplicao nos cenrios nacional e internacional, atravs da transversalidade que lhe permite permear setores industriais como o de plsticos, de papel e celulose e de alumnio.

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lm dos produtos derivados direta e/ou indiretamente do cloro e da soda, como os defensivos agrcolas, o alumnio, os remdios, os produtos de higiene, os tubos de PVC, as tintas, os tecidos e papel e celulose, vale lembrar sua importante aplicao no tratamento de potabilidade da gua para o uso humano. Modernamente, pelos processos mais utilizados para a produo do cloro, da soda e de outros poucos produtos halogenados, normalmente obtidos nas respectivas plantas do setor, como o cido clordrico e o hipoclorito de sdio, produto ativo da gua sanitria, so necessrios, basicamente, trs insumos: sal, gua e energia eltrica. Algumas indstrias ainda utilizam o mercrio metlico, embora esse processo de fabricao venha sendo combatido por ser ambientalmente prejudicial, caindo aos poucos em desuso, como comentado a seguir neste trabalho. A cadeia produtiva da indstria de soda-cloro inicia-se com a eletrlise da salmoura. Nesta operao, a soda coproduzida com o cloro, em uma proporo xa de 1 tonelada de cloro para 1,12 tonelada de soda custica. A unidade de produo utilizada em plantas de soda-cloro a ECU eletrochemical unit ou unidade eletroqumica , obtida pela soma de 1 tonelada de cloro e 1,12 tonelada de soda. O preo de uma ECU igual soma dos preos de 1 tonelada de cloro e 1,12 tonelada de soda. A indstria de soda-cloro comporta-se de forma cclica, caracterizada por grandes saltos no incremento de capacidade para o atendimento da demanda. Como o cloro e a soda so produzidos em uma proporo xa, o suprimento de um pode ser delimitado pela demanda do outro e vice-versa. Os preos do cloro e da soda esto intimamente ligados s variaes da oferta e da demanda. A Figura 1 apresenta um histrico da variao do preo da soda no golfo do Mxico, maior rea mundial de produo de soda-cloro, para o perodo 20032009. Atualmente, trs processos de eletrlise so utilizados industrialmente: o de mercrio, o de diafragma e o de membrana. Em 2007, segundo a Associao Brasileira da Indstria de lcalis, Cloro e Derivados (Abiclor), 72% da produo brasileira do setor de soda-cloro empregou a tecnologia de diafragma, 23% a de mercrio e 5% a de membrana. Essa distribuio percentual em funo dos elevados custos inerentes substituio da tecnologia que utiliza o mercrio, e tambm das exigncias ambientais legais em cada regio pelo governo local.

Introduo
A Cadeia Produtiva

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Figura 1

Variao do Preo da Soda no Golfo do Mxico (20032009)

Fonte: ICIS-LOR.

Figura 2

Distribuio da Tecnologia Empregada na Produo de Soda-Cloro no Brasil em 2007

Fonte:

Abiclor.

O Processo

A indstria de soda-cloro constitui uma das maiores tecnologias eletroqumicas do mundo. um processo eletrointensivo, classicado como o segundo maior consumidor de eletricidade, com utilizao anual de 2.400 bilhes de kWh, em 2006. Em 2007, a energia eltrica representou pouco mais de 45% do custo total de produo do setor. Seja qual for a tecnologia usada, uma soluo de sal (cloreto de sdio NaCl) em gua eletrolisada pela ao direta da corrente eltrica, a qual converte nos anodos os ons cloreto do sal em cloro elementar.

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Figura 3

Cadeia Produtiva do Cloro e da Soda

Fonte:

GVconsult.

O cloro resulta da eletrlise da soluo de cloreto de sdio (sal grosso) em gua. Sua aparncia inicial a de um gs amareloesverdeado, com odor forte e irritante. Para melhor manipulao e transporte, esse gs cloro posteriormente pressurizado a baixa temperatura para ser liquefeito, transformando-se em um lquido claro de cor mbar. Assim, comercializado nessa forma, sendo transportado em carros-tanque e cilindros de 900 kg. O cloro utilizado na fabricao da resina plstica policloreto de vinila (PVC), solventes clorados, agroqumicos, principalmente defensivos agrcolas, e no branqueamento da polpa de celulose. Por causa do seu alto poder bactericida, largamente empregado no tratamento de gua potvel e de piscinas. Tambm utilizado como intermedirio nas snteses qumicas e nos processos de obteno de numerosos produtos qumicos, tais como: anticoagulantes, poliuretanos, lubricantes, amaciantes de tecidos, uidos para freios, bras de polister, insumos farmacuticos, etc. O cloro lquido tambm tem aplicao como matria-prima no processo produtivo do cloreto de hidrognio (gs), precursor do cido clordrico (lquido a 37%), do hipoclorito de sdio e do dicloroetano, o intermedirio da rota de fabricao do PVC comentado no item sobre a indstria desse produto.

Produtos da Cadeia SodaCloro


Cloro Lquido

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Dicloretano EDC (Ethylene Dichloride) ou DCE

Fabricado e comercializado na forma lquida, o dicloretano obtido pela reao a baixa temperatura do cloro com o etileno, na presena de ferro e oxignio como catalisadores. Posteriormente, o produto puricado para a remoo das impurezas orgnicas e inorgnicas, resultantes das lavagens qumicas e da destilao efetuadas durante a reao do seu processo de obteno. O dicloretano a matria-prima bsica para a fabricao de PVC, o qual amplamente utilizado na construo civil, na forma de tubos e conexes para gua potvel e esgoto. O PVC tambm empregado na fabricao de embalagens, lmes plsticos, recobrimento de os e cabos eltricos, na indstria automobilstica, etc.

cido Clordrico

O cido clordrico resulta da reao de queima do cloro com o hidrognio, formando o gs cloreto de hidrognio (HCl) que, depois de absorvido em gua, adquire propriedades de um cido forte devido sua ionizao na gua. Sua soluo saturada em gua apresenta-se como um lquido fumegante claro e ligeiramente amarelado, com odor forte e irritante, por fora do desprendimento do cloro. Contm pouco mais de 33% de cloreto de hidrognio em peso quando comercializado no grau industrial a granel. O transporte feito em carros-tanque. Como reagente qumico nos laboratrios, no grau PA (Pr-Anlise), fornecido em embalagens menores, geralmente frascos de 500 ml ou 1 litro, a 37% em peso de HCl. Entre suas principais aplicaes esto a limpeza e tratamento de metais ferrosos, por decapagem, otao e processamento de minrios, acidicao de poos de petrleo, regenerao de resinas de troca inica, construo civil, neutralizao de euentes, fabricao de produtos para a indstria de alimentos e farmacutica.

Hipoclorito de Sdio

O hipoclorito de sdio um oxidante de uso muito difundido, usado na limpeza domstica em geral com o nome de gua sanitria, sendo preparado em laboratrio e industrialmente pelo borbulhamento do cloro em uma soluo de hidrxido de sdio a frio. O produto apresenta-se comumente como soluo aquosa alcalina, o que permite aumentar a sua conservao contra a decomposio e o consequente desprendimento do cloro. De colorao amarelada e odor caracterstico, contm at 13% de hipoclorito
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de sdio (NaClO), no mximo. Industrialmente, comercializado nessa forma, a granel, e transportado em carros-tanque. O hipoclorito de sdio possui propriedades oxidantes, branqueantes e desinfetantes, servindo para inmeras aplicaes, tais como branqueamento da polpa de celulose e txteis, desinfeco de gua potvel, tratamento de euentes industriais, tratamento de piscinas, desinfeco hospitalar, produo de gua sanitria, lavagem de frutas e legumes, alm de participar como intermedirio na produo de diversos produtos qumicos.

A soda custica obtida por eletrlise da salmoura (soluo concentrada de cloreto de sdio em gua) livre de impurezas que prejudicam sensivelmente a ecincia e o rendimento do processo produtivo. Independentemente do processo, a soda custica do mercado apresenta-se sob a forma de soluo aquosa, lmpida, contendo cerca de 50% de hidrxido de sdio (NaOH) em peso, comercializada na forma a granel e transportada em carros-tanque e vages ferrovirios. Mais recentemente, a soda custica lquida comum para uso comercial tem sido fabricada, em geral, pelo processo de clulas de diafragma, mas a soda custica lquida rayon, para ns txteis, por exigncia de maior pureza, obtida pelo processo de clulas de mercrio. A soda custica das cubas de mercrio mais pura e mais concentrada (50% em mdia), embora o processo consuma mais energia e seja, ambientalmente, mais malco. J o processo das clulas de membrana fornece soda custica pouco mais concentrada do que o de diafragma, todavia menos concentrada (32%) do que a obtida por clulas de mercrio, em uma rota de menor consumo de energia eltrica, necessitando, portanto, ser concentrada por evaporao de parte da gua. Tanto a soda custica rayon em escamas, como a soda custica comercial em escamas so obtidas pelo processo de evaporao da soda custica lquida, ou da fuso do produto anidro e do processo de escamao. Esses produtos apresentam-se na forma de escamas brancas, altamente deliquescentes (absorvem gua da atmosfera, dissolvendo-se nela) e com concentrao mdia de 96 a 98% de hidrxido de sdio em peso, dependendo da sua especicao. A soda custica em escamas comercializada em sacos de polietileno de 25 kg, paletizados.

Soda Custica (Hidrxido de Sdio) Lquida

Soda Custica em Escamas

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Evoluo Histrica

O cloro (Cl2, do grego = chlors, que signica amarelo verdoso, esverdeado) foi descoberto em 1774 pelo sueco Carl Wilhelm Scheele, que acreditava se tratar de um composto contendo oxignio. Obteve-o com base no dixido de mangans (mineral pirolusita), pela seguinte reao: MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O Os processos anteriores s tcnicas de eletrlise baseavam-se nesta reao ou na reao direta de HCl com o ar ou oxignio puro, produzindo gua e cloro. A primeira utilizao do cloro ocorreu em 1789, com o hipoclorito de potssio usado nas indstrias txteis para o branqueamento de tecidos. Em 1810, o qumico ingls Humphry Davy demonstrou que a substncia era um elemento qumico, e deu-lhe o nome de cloro, devido sua colorao amarelo-esverdeada. Em 1823, o cloro comeou a ser utilizado para a desinfeco dos hospitais. Entre 1920 e 1940, o cloro aumentou sua participao em muitos outros processos produtivos, com o incio da produo de etilenoglicol, de solventes clorados, de cloreto de vinila, entre outros. O cloro foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, na forma de gs mostarda ou iperita, um agente qumico muito txico de bis(2-cloroetil) sulfeto. Foi a primeira vez na histria que uma substncia foi utilizada como arma qumica. Atualmente, os principais usos do cloro so para a produo de policloreto de vinila (PVC) e de poliuretano (que, juntos, representam cerca de 70% do consumo no Brasil), branqueamento de polpa de celulose e tratamento de gua. O segmento da qumica e petroqumica responsvel por 94% do consumo nacional de cloro. J para os produtos qumicos inorgnicos, a principal utilizao do cloro para a produo de dixido de titnio (largamente utilizado como pigmento, principalmente para tintas brancas), fabricado a partir de minrios que ocorrem naturalmente (ilmenita ou rutilo).

Aspectos
Estruturais da Indstria

PVC um plstico muito importante, com aplicaes industriais e comerciais nas reas de construo civil, medicina, alimentos (insumo para a produo de embalagens), calados, brinquedos, os e cabos, revestimentos, indstria automobilstica, entre outras.

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A resina contm, em peso, 57% de cloro e 43% de eteno (ou etileno, derivado do petrleo). Entretanto, deve-se destacar que o Brasil tem tecnologia para a obteno da resina a partir do lcool da cana-de-acar. No Brasil, o instituto de PVC, fundado em 1997, rene os segmentos da cadeia produtiva do PVC, representada por fornecedores de matrias-primas, insumos e utilidades, produtores de resinas, aditivos, equipamentos, indstria de transformao, recicladores e distribuidores. Esse instituto disponibiliza informaes estatsticas e tcnicas de um grande nmero de associados.
Figura 4

Classicao e Mercado
Indstria de PVC

Cadeia Produtiva do PVC

Fonte:

Instituto do PVC.

O mercado brasileiro de tubos e conexes de PVC cresce hoje cerca de 22% ao ano e apresenta previso potencial de expanso ainda maior para os prximos anos, em face do aumento da sua utilizao na construo civil, responsvel por 64% do consumo do produto. Em 2007, o desempenho da produo industrial foi relevante e muito bom, caracterizado pelo aumento das vendas internas, que alcanaram a marca de 668,5 mil toneladas. O crescimento, em relao a 2006, atingiu expressivos 10,5% e o consumo aparente (produo + importao exportao) apresentou elevao de 6,9%, com a marca de 820 mil toneladas. Atualmente, o uso do PVC vem crescendo em todo o mundo a uma taxa de 4 a 7% ao ano. Enquanto o consumo per capita de PVC de 7 kg na China e de 15 kg nos Estados Unidos, no Brasil ainda no passa de 4 kg por pessoa. 287

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Entre 2000 e 2006, a demanda domstica dessa resina manteve uma taxa de crescimento anual de 14%, e a produo cresceu 23% ao ano. A dependncia das importaes na indstria domstica de PVC diminuiu de 40% para 10%, graas s ampliaes de capacidade produtiva das fbricas, por conta da maior disponibilidade de cloro no mercado. Duas dessas empresas de sodacloro iniciaram a operao das suas expanses: a Solvay Indupa, no ltimo trimestre de 2008, e a Carbocloro, no segundo semestre do mesmo ano. Em 2007, as empresas Braskem e Solvay do Brasil foram as nicas produtoras de PVC no Brasil, com capacidade de produo de 516.000 t/a e 270.000 t/a, respectivamente.

Figura 5

Maiores Produtores de PVC no Brasil em 2007

Fonte: Abiquim.

Indstria de Papel e Celulose

No Brasil, parcela considervel da produo de soda custica destinada indstria de papel e celulose. Em 2007, essa parcela representou 22,7% da produo nacional total de soda. Da produo de cloro, somente 7,8% do total foram destinados indstria de papel e celulose. A soda utilizada na dissoluo (cozimento) dos cavacos de madeira, sob alta temperatura e presso nos digestores, produzindo-se celulose no branqueada, com resduos de lignina e de hemicelulose, e o licor negro, cuja composio inclui hidrxido de sdio, hemicelulose e outros resduos orgnicos. Na fase posterior, denominada branqueamento, o dixido de cloro (nos processos ECF elementary chlorine free) e a soda so empregados no procedimento para conferir alvura celulose.

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No ano de 2007, a indstria metalrgica consumiu 15,6% da produo total de soda custica no Brasil. O segmento a utiliza no tratamento da bauxita da qual a alumina, ou xido de alumnio, extrada. O reno consiste na transformao da bauxita em alumina, atravs da dissoluo do minrio em banho aquecido de soda custica sob presso, no qual so separadas as impurezas insolveis de xido de ferro, silcio e outras substncias, por precipitao e ltragem. Posteriormente, por resfriamento, precipitado o hidrato de alumnio, que transformado em alumina aps calcinao alta temperatura. Com os avanos tecnolgicos nos setores automotivos, de embalagens e construo, o alumnio tornou-se o segundo metal mais utilizado do mundo, o que levou a um grande aumento do consumo da soda custica nesses segmentos. No estgio de tratamento de superfcie dos produtos de alumnio, a soda custica utilizada no banho de decapagem alcalina, e tambm tem importante funo na reciclagem do estanho recuperado de chapas estanhadas.

Indstria de Alumnio

No Brasil, em 2007, 3,4% da produo total de cloro foi destinada ao tratamento de gua. O uso do cloro tem como principais objetivos a desinfeco (destruio dos micro-organismos patognicos), a oxidao (alterao das caractersticas da gua pela oxidao dos compostos nela existentes), ou ambas as aes ao mesmo tempo. A desinfeco o objetivo principal e mais comum da clorao. J a produo da soda custica consumida apenas por 0,6% desse segmento. Outro setor da indstria que consome soda custica so os produtos de higiene pessoal e cosmtico. O sabo em barras para uso domstico e higiene e outros tipos de detergentes representam cerca de 22,6% do consumo nacional de soda custica.

Indstrias que Operam na Cadeia

Atualmente, existem trs tecnologias utilizadas para a fabricao de soda-cloro: clulas de mercrio, clulas de diafragma e clulas de membrana.

Tecnologia e Competitividade

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Todas essas tecnologias so importadas. Na Figura 6, mostrado o uxograma do processo de produo de soda-cloro utilizando a tecnologia de diafragma.

Figura 6

Processo de Fabricao de Cloro e Soda Custica Utilizando a Tecnologia de Diafragma

Fonte: Grassi (2005).

Clulas de Mercrio

As clulas de mercrio foram o primeiro mtodo utilizado para produo de cloro em escala industrial. Nesse processo, ocorrem perdas de mercrio inerentes, pequenas, mas constantes, gerando euentes e emisses com srios problemas ambientais. Nas duas ltimas dcadas do sculo XX, o processo foi melhorado, embora ainda ocorram perdas prejudiciais de cerca de 1,3 g de mercrio por tonelada de cloro produzida no mundo. Por causa das questes ambientais envolvidas, esse processo vem sendo substitudo pela eletrlise em clula de membrana que, atualmente, responsvel pelo suprimento de quase 30% da produo mundial de cloro. No processo de clulas de mercrio so empregados um catodo de mercrio e um anodo de titnio recoberto de platina ou xido de platina. O catodo consiste num depsito no fundo da clula de eletrlise, e o anodo situa-se acima deste, pouca distncia. A clula preenchida com soluo de cloreto de sdio e, com uma diferena de potencial adequada, processa-se a eletrlise. As cubas de mercrio produzem um hidrxido de sdio mais puro, mas a pequena perda de mercrio provoca danos ambientais, elevando a concentrao de metilmercrio em alguns peixes a doses letais. Sob a adoo de processos cuidadosos de controle, associados ao tratamento da gua e do ar euentes, possvel fazer com que as indstrias de clulas de mercrio satisfaam s exigncias de no poluio do ambiente.

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Caractersticas principais: processo mais antigo e ainda bastante utilizado no mundo (responde por 35% da produo mundial de cloro); maior consumo de energia eltrica; a soda custica no necessita de operao de concentrao suplementar; produtos de excelente qualidade; as matrias-primas no precisam ser de alta pureza; e o mercrio poluente, mas pode ser ecientemente controlado.

Utilizado principalmente no Canad e nos Estados Unidos, o mtodo de clulas de diafragma emprega um catodo perfurado de ao ou ferro e um anodo de titnio recoberto de platina ou xido de platina. Um diafragma poroso de bras de asbesto (amianto), misturado com outras bras, como as de teon ou politetrauoretileno (PTFE), funciona como separador entre catodo e anodo. Esse diafragma vem sendo substitudo por outro similar, mas sem amianto (crisotilo), pois fabricado com zircnio e PTFE, importado da norte-americana Eltech diafragma chamado polyramix, mais eciente energeticamente e de maior tempo de vida til. O diafragma permite a passagem dos ons por migrao eltrica, mas reduz a difuso dos produtos. As cubas ou clulas com diafragma podem ser compactas, pois os eletrodos podem ser colocados bem prximos. Com o uso, o diafragma vai se entupindo, fato que observado pela elevao da voltagem e pela maior presso hidrosttica na salmoura. Por isso, preciso substitu-lo regularmente. O diafragma possibilita o escoamento da salmoura do nodo para o ctodo e, dessa forma, diminui muito ou impede as reaes paralelas e secundrias como a formao de hipoclorito de sdio. As membranas semipermeveis, que deixam passar o hidrxido de sdio enquanto retm o cloreto de sdio, conforme descrito no item seguinte, aumentam a pureza da soda custica obtida na clula a diafragma e, ao mesmo tempo, eliminam a etapa de puricao para a remoo do cloro.

Clulas de Diafragma

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Vale acrescentar ainda que a operao das unidades de diafragma e de mercrio existentes no Brasil regulamentada pela Lei Federal 9.976, de 3.7.2000, que especica as normas de segurana que devem ser seguidas para o uso do amianto (principalmente o anblio), que cancergeno. Caractersticas principais: emprega diafragma poroso base de asbesto (amianto); o segundo processo em utilizao no mundo; o processo exige concentrao posterior da soda custica formada nas clulas; as matrias-primas precisam ser de alta pureza; os produtos das clulas so impuros; o custo de manuteno do diafragma expressivo; e o asbesto material agressivo sade e deve ser corretamente manipulado.

Clulas de Membrana

o processo cuja tecnologia a mais moderna e no poluente. Estima-se que cerca de 30% da produo mundial de cloro seja feita por meio desse processo. Essa tecnologia similar empregada na clula de diafragma. O diafragma substitudo por uma membrana sinttica seletiva que deixa passar ions de sdio, porm no permite a passagem de ons hidroxila e cloreto. O hidrxido de sdio obtido mais puro e mais concentrado do que o obtido pelo mtodo da clula de diafragama e, como este, consome menos energia que o mtodo da amlgama de mercrio, mesmo que a concentrao de hidrxido de sdio obtida seja menor, sendo necessrio concentr-lo. Por outro lado, o cloro obtido pelo mtodo da amlgama de mercrio mais puro. Caractersticas principais: emprega membrana semipermevel;

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processo moderno, de tecnologia recente e com poucas unidades instaladas no mundo; consumo de energia eltrica comparvel ao das clulas de diafragma; qualidade dos produtos similar aos obtidos por clulas de mercrio; concentrao de soda custica menor que no processo de mercrio; as matrias-primas precisam ser de alta pureza; o custo de reposio das membranas alto; pelas informaes at hoje disponveis, o processo no poluente. O cloro tambm obtido de outras formas, tais como: eletrlise da salmoura de cloreto de potssio em clulas de membrana ou mercrio, com a coproduo de hidrxido de potssio; eletrlise de cloreto de sdio ou de magnsio fundido para produzir sdio ou magnsio metlico; eletrlise de cido clordrico; e outros processos no-eletrolticos. Nos ltimos anos, houve uma tendncia mundial para a extino do processo de mercrio na produo de soda-cloro, em face dos impactos ambientais produzidos pela utilizao dessa substncia na cadeia produtiva, como a inalao dos vapores de mercrio metlico, que acarreta uma srie de problemas de sade. O mercado de fornecimento de clulas de membrana tem como maior supridor a Du Pont, cujo produto Naon possui um market share acima de 45%. Duas outras importantes empresas japonesas (Asahi Chemical e Asahi Glass) dividem o restante do mercado nacional. A Du Pont lder e praticamente a nica fornecedora, quando se considera a Amrica do Sul como um todo.

Na indstria de soda-cloro, as pesquisas esto concentradas no desenvolvimento de processos que consumam menos energia.

Novas Tecnologias

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Os eletrodos de difuso gasosa esto sendo estudados para dois objetivos diferentes: eletrlise de soluo de cido clordrico e eletrlise de soluo de cloreto de sdio. Ambas usam o catodo despolarizado de oxignio. Com a utilizao deste catodo, as reaes andicas permanecem idnticas s dos processos tradicionais de eletrlise (diafragma para eletrlises de cido clordrico e membrana para eletrlises de cloreto de sdio), enquanto as reaes catdicas so modicadas para posicion-los em nveis termodinmicos favorveis. Os resultados so a baixa voltagem da clula e a reduo no consumo de energia da ordem de 700 kWh por tonelada de cloro. O desenvolvimento desta tecnologia est em estgio avanado e acredita-se que poder entrar no mercado nos prximos anos.

Competitividade

A competitividade das plantas de soda-cloro depende da integrao do seu processo produtivo at a obteno do PVC. As plantas no-integradas so muito mais vulnerveis aos ciclos de comportamento de preos da indstria de soda-cloro, que tm apresentado signicativas oscilaes. A escala de produo, a disponibilidade e o preo das matrias-primas bsicas (sal, energia eltrica e gua) so fundamentais para a garantia de retorno do investimento em uma planta de soda-cloro. Atualmente, a escala mnima de produo para esta indstria situa-se entre 400 e 500 mil t/ano. Para 500 mil t/a, isso equivale a 235.849 t/a de cloro e a 264.151 t/a de soda custica. Estudos de mercado indicam que somente valores de ECU superiores a US$ 350 por tonelada permitem a viabilidade econmica para a implantao de uma planta de soda-cloro, tendo em vista o elevado investimento de implantao (cerca de US$ 1 mil por tonelada) e a alta volatilidade dos preos do cloro e da soda. No Brasil, o sal marinho ou o sal-gema utilizado pela indstria proveniente das reservas localizadas na Regio Nordeste. O Porto de Areia, no estado do Rio Grande do Norte, o principal ponto de escoamento do sal para as indstrias localizadas na Regio Sudeste. O transporte da matria-prima at as unidades industriais de soda-cloro realizado principalmente pela navegao de cabotagem, cuja grande vantagem o custo do frete (cerca de 10%

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menor do que o rodovirio). Porm, esse meio de transporte vem enfrentando srias diculdades, principalmente pela decincia da infraestrutura porturia brasileira, em especial a limitao de calado dos barcos e navios nos portos, aliada ao fato de o preo do combustvel utilizado para a navegao de cabotagem ser cerca de 17% mais caro do que o destinado navegao de longo curso (exportao), em razo da incidncia do PIS e da Cons. Apesar de a legislao brasileira para o transporte aquavirio prever a equiparao de preos dos combustveis, por meio da no-incidncia de impostos tambm sobre o combustvel da cabotagem, isto no acontece na prtica. Cabe destacar, ainda, a concorrncia que os fornecedores nacionais de sal esto enfrentando com as importaes do produto do Chile. A indstria de soda-cloro tambm fortemente intensiva em eletricidade: quase 50% do custo total de produo representado pela energia eltrica. Nos ltimos anos, o custo da energia eltrica vem sofrendo aumentos considerveis, fazendo com que a indstria brasileira de soda-cloro enfrente diculdades com a sua margem de lucro. Em 2007, o Brasil apresentou o maior custo comparativo de energia eltrica do mundo (tarifa mdia de US$ 0,22/kWh para a indstria), conforme pode ser observado na Tabela 1.
Tabela 1

Comparao das Tarifas Internacionais de Eletricidade


PAS TARIFA MDIA 2007 (Em US$/kWh) PAS TARIFA MDIA 2007 (Em US$/kWh)

Brasil (Conta de Luz)* Itlia Brasil sem impostos** Dinamarca Reino Unido Portugal Brasil (Aneel)*** Japo Alemanha Espanha Turquia Sua Mdia Geral

0,25 0,24 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11 0,1

Nova Zelndia Finlndia Mxico+ Frana Noruega Estados Unidos Austrlia Coreia do Sul+ Canad Holanda+ frica do Sul ndia+

0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,12

Fonte: International Energy Agency, KeyWord (2007). * Mdia aritmtica do valor cobrado nas contas de luz das maiores distribuidoras dos maiores estados consumidores: SP, MG e RJ (respondem por mais de 60% do consumo nacional). A Aneel no disponibiliza o valor cobrado pelas distribuidoras, somente as mdias e valores lquidos de certos impostos. ** Tarifa lquida dos impostos indiretos (ICMS at 25% e PIS/Cons, 5,5%) e os encargos setoriais de 10,83% (total de 41,35%). *** Valor divulgado pela Aneel para o Sudeste. + Energy Information Administration, US Department of Energy, 2004/2005.

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Atualmente, esses fatores afetam negativa e acentuadamente a competitividade da indstria nacional, criando espao para a entrada do produto importado, especialmente dos Estados Unidos.

Mquinas e Equipamentos

A maior parte das mquinas e equipamentos utilizados na indstria de soda-cloro so produzidos no pas, exceo das cubas ou clulas de mercrio, de diafragma e de membrana, utilizadas na eletrlise da salmoura. Os principais equipamentos e materiais utilizados em uma planta de soda-cloro so os seguintes: clulas (mercrio, diafragma, ou membrana) utilizadas no processo de eletrlise; tanques; reatores; ltros; evaporadores; lavadores de gs; torres de secagem; eliminadores de nvoas; tubulaes; e vlvulas.

Aspectos
Ambientais
Soda-cloro

s principais substncias txicas associadas indstria de soda-cloro so o mercrio e os organoclorados: Mercrio A presena do mercrio no meio ambiente prejudicial em qualquer quantidade, j que metal no desempenha funes nutricionais ou bioqumicas em micro-organismos, plantas ou animais. O mercrio afeta os rins, causa tremores, vertigens, irritabilidade e depresso, associados a salivao, estomatite e diarreia, alm de descoordenao motora progressiva, perda de viso
O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

296

e audio e deteriorao mental. A intoxicao aguda pelo metal acaba levando morte. Organoclorados Os organoclorados so substncias txicas formadas por compostos qumicos orgnicos ligados s molculas de cloro. Entre os organoclorados encontrados destacam-se os hexaclorobutadienos, pentaclorobutadienos, tetraclorobuadienos e o tetracloroeteno, alm de dioxinas e furanos. Essas substncias so derivadas de diversos processos industriais: da produo de PVC, de papel e celulose, da gerao e composio de produtos agrcolas, da incinerao de lixo domstico, industrial e hospitalar e de todos os processos industriais que empregam cloro e derivados do petrleo. Desde o primeiro impacto ambiental de repercusso mundial que exps o risco eminente, ocorrido em maio de 1956, na Baa de Minamata, no sudoeste do Japo, governos de vrios pases (principalmente do Japo) tomaram medidas para regulamentao do mercrio no ambiente. Essas medidas, a partir da dcada de 1980, contriburam para a substituio das clulas de mercrio por outras, como diafragma e membrana. No entanto, tal contaminao ocorrida na baa de Minamata no foi proveniente da indstria de soda-cloro, e sim de uma planta da Chisso Corporation, que obtinha o metilmercrio como subproduto na sntese do acetaldedo.

Tabela 2

Distribuio das Indstrias de Soda-Cloro no Brasil por Tecnologia em 2007


EMPRESA ESTADO TECNOLOGIA ANO DE IMPLANTAO CAPACIDADE DE PRODUO CLORO (t/a) CAPACIDADE DE PRODUO SODA (t/a)

Solvay Igarassu Pan-Americana Carbocloro

SP PE RJ SP

Mercrio/ Membrana* Mercrio Mercrio/ Membrana Mercrio/ Diafragma/ Membrana Mercrio/ Diafragma Diafragma Membrana

1948 1963 1951 1964

115.700 27.900 27.800 255.000

130.000 31.400 27.800 286.000

Braskem Dow Canexus

BA e AL BA ES

1975 1977 1979

474.400 415.000 47.700

533.000 415.000 53.600

Fonte: Zavariz (2004). * Expanso da capacidade de produo utilizando a tecnologia de membrana (em nal de implantao) e substituio, no futuro, das antigas clulas de mercrio pelas clulas de membrana.

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No Brasil, a repercursso desse caso ocasionou a criao, no Estado do Rio de Janeiro, da Lei 2436/95, de 20 de setembro de 1995, que probe a implantao/expanso de indstrias de sodacloro com clulas de mercrio e de diafragma de amianto. Em 3 de julho de 2000, foi sancionada a Lei Federal 9.976, que regulamentou, em mbito nacional, a proibio da implantao/ expanso de indstrias de soda-cloro com clulas de mercrio e de diafragma de amianto. Atualmente, a indstria de soda-cloro no Brasil responsvel pela emisso de 25% de todo mercrio para a atmosfera, logo atrs do garimpo de ouro (30%) [Lacerda et al. (2007)].

PVC

O PVC consome em torno de 40% de toda a produo mundial de cloro e , portanto, o maior responsvel pelo volume de organoclorados gerados. A formao de subprodutos organoclorados inicia-se na produo do gs cloro. Os resduos clorados perigosos so gerados na sntese do dicloreto de etileno (ethylene dichloride EDC) e do monmero de cloreto de monovinila (vinyl chloride monomer VCM), ambos precursores do PVC. As misturas qumicas produzidas nas snteses de EDC e VCM incluem certos tipos de poluentes extremamente perigosos e bioacumulativos, como as dioxinas (dibenzo-p-dioxinas policloradas), os furanos (dibenzofuranos policlorados), os PCBs (policloretos bifenilos), o hexaclorobenzeno (BHC ou HCB) e o octacloroestireno (OCE ou OCS). Resduos txicos oriundos do EDC e do VCM tambm so criados e liberados para o meio ambiente nos seguintes eventos: incinerao de produtos de PVC no lixo; reciclagem de produtos metlicos que contenham vinil; e combusto e queima acidental de PVC em incndios de prdios residenciais, depsitos e lixes. Em sua forma pura, o PVC rgido e quebradio. Para tornar os produtos de vinil exveis, como o material de forro, de pisos e de paredes, plasticantes so adicionados ao PVC (acima de 60% em

298

O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

peso do produto nal). Os plasticantes utilizados em vinil so compostos denominados ftalatos, acusados de oferecerem riscos sade e ao meio ambiente. Na construo civil, os ftalatos so agregados extensivamente ao PVC (em cerca de 90% dos produtos). Para controlar a decomposio dos catalisadores de PVC, so adicionados estabilizantes metlicos resina que se destina ao uso na construo civil e outras aplicaes de longa vida. Os aditivos mais comuns utilizados para o PVC so o chumbo, o cdmio e o estanho, ou seja, metais pesados. Esses estabilizadores metlicos podem ser liberados dos produtos de vinil quando so formulados, utilizados ou descartados. Como esses metais so txicos, devem ser monitorados e controlados os seus teores, bem como suas emisses para o meio ambiente Mesmo na Europa, onde a reciclagem de PVC mais avanada do que nos Estados Unidos, menos de 3% do PVC ps-consumido reciclado. Consequentemente, no existe uma reduo real na produo de PVC virgem. Estima-se que, em 2020, somente 9% de todo o lixo ps-consumo de PVC seja reciclado na Europa.

empresa norte-americana Dow atua no mercado desde 1897. Lder mundial na produo de soda-cloro, com cerca de 6,3 milhes de t/a ao nal de 2007, responde por 13% da capacidade mundial. A Dow possui clientes em cerca de 160 pases, com 150 unidades industriais distribudas em 35 pases, empregando em torno de 46.000 funcionrios. Em 2007, suas vendas giraram em torno de US$ 54 bilhes. A segunda maior produtora de soda-cloro no mundo a Occidental Chemical Corporation (OxyChem). Com sede em Dallas, no Texas, a empresa tem instalaes fabris nos Estados Unidos, no Canad e na Amrica Latina. A empresa Olin Corporation foi incorporada em 1892 e, atualmente, a terceira maior produtora no mercado norte-americano e a quinta maior do mundo. No continente europeu, a empresa Dow lidera o mercado de cloro, com capacidade de produo de 1,8 milho de toneladas, seguida das empresas Bayer e Solvay, com capacidade de produo de 1,3 milho e 904 mil toneladas, respectivamente.

Cenrio
Mundial
Maiores Grupos e Empresas Atuantes no Mundo

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Cenrio
Brasileiro
Maiores Grupos e Empresas Atuantes no Brasil

mercado brasileiro de cloro suprido, principalmente, por trs grandes produtores que perfazem 84% da oferta total: Braskem, Dow e Carbocloro. Tendo em vista as diculdades logsticas de transporte, o mercado altamente segmentado por regio. A Braskem lder no mercado nacional na produo de cloro e soda, com participao de 36,3% e 36,1%, respectivamente, no ano de 2007. A empresa tem o seu foco na produo de resinas termoplsticas, tais como polietileno, polipropileno, PVC e PET. A empresa tambm lder no mercado latino-americano de resinas termoplsticas desde a sua formao, em agosto de 2002, quando os grupos Odebrecht e Mariani integraram seus ativos petroqumicos Copene Petroqumica do Nordeste S.A., antiga central de matrias-primas petroqumicas do Plo de Camaari, na Bahia. As unidades industriais da Braskem produtoras de sodacloro e PVC esto localizadas nos municpios de So Paulo (SP), Camaari (BA) e Macei (AL). A Dow Brasil a segunda maior produtora de cloro e soda no Brasil, com participao de 28,8% e 29,8%, respectivamente, no ano de 2007. As unidades produtoras de soda-cloro e PVC esto localizadas nos Municpios de Aratu (BA) e So Paulo (SP). A Carbocloro a terceira colocada, com participao de 20,4% de cloro e 21,1% de soda, em 2007. A empresa instalou-se no pas em 1964, sendo uma joint-venture da Unipar Unio de Indstrias Petroqumicas S.A. (grupo nacional privado com atuao nas reas qumica e petroqumica), com a Occidental Chemical Corporation (OxyChem, maior fornecedor de soda-cloro dos Estados Unidos), cada qual com 50% da composio acionria. Possui uma unidade industrial no Municpio de Cubato (SP). A empresa voltada prioritariamente para o mercado domstico, que concentra cerca de 94% das suas vendas. Supre aproximadamente 38% do mercado nacional de cloro lquido e 15% do mercado soda custica, alm de deter cerca de 69% do mercado de cido clordrico e 53% do mercado nacional de hipoclorito de sdio. A sua planta a nica no mundo que possui as trs tecnologias de produo de soda-cloro: mercrio, diafragma e membrana. A Solvay Indupa do Brasil S.A. ocupa o quarto lugar na produo de cloro. A empresa pertence ao Grupo Solvay, conglomerado internacional, com sede em Bruxelas, Blgica e se localiza no Municpio de Santo Andr (SP).

300

O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

Os principais produtos e mercados da Solvay Indupa do Brasil S.A., tal como da Solvay Indupa S.A.I.C. (Argentina), so as resinas de PVC e a soda custica. O complexo Solvay Indupa (Argentina e Brasil) o segundo maior produtor de PVC do Mercosul. As duas plantas combinadas atingem, hoje, um volume de produo de 500 mil t/a de PVC e 280 mil t/a de soda custica. O mercado da empresa predominantemente domstico, ocorrendo exportaes marginais de PVC. A partir de 2010, o grupo passar a produzir eteno a partir do etanol para a fabricao de PVC, com um investimento de US$ 500 milhes.

Figura 7

Participao das Principais Empresas na Produo de Cloro e Soda no Brasil em 2007

Fonte: Abiclor.

A empresa Canexus, ex-Nexen Qumica Brasil, uma das unidades da multinacional canadense Canexus Ltd., instalada no
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Municpio de Aracruz (ES). Atua na produo e na comercializao de clorato de sdio, soda custica, hipoclorito de sdio, cloro, cido clordrico e hidrognio. Voltada para o mercado de qumicos no Brasil, a Canexus uma das maiores fabricantes de clorato de sdio do pas e uma das lderes da Amrica do Sul, com capacidade de produo de 60 mil t/a. A empresa Igarassu, localizada no municpio de Igarassu (PE), uma das principais unidades do Grupo Produqumica, especializada na fabricao de produtos do complexo soda-cloro. Fabrica produtos como soda custica lquida, soda custica em escamas, cloro liquefeito, hipoclorito de sdio, cido clordrico e hidrognio gasoso. A Igarassu foi pioneira na produo do complexo sodacloro no Brasil e permanece entre as principais indstrias do Nordeste, com capacidade anual de produo de soda custica lquida em torno de 32 mil t/a. A Pan-Americana S.A. Indstrias Qumicas a nica produtora de cloro e lcalis no Estado do Rio de Janeiro e lder absoluta dos mercados de potassa custica e carbonato de potssio na Amrica Latina. Com sede no Municpio do Rio de Janeiro, mantm escritrio comercial em So Paulo e representao comercial em Buenos Aires. A maior unidade industrial da empresa, localizada no municpio do Rio de Janeiro, em Honrio Gurgel, totalmente dedicada produo de cloro, lcalis e seus derivados, e sua capacidade instalada atende a demanda estadual.

Economia de
Escala

s investimentos na cadeia da indstria de soda-cloro so norteados pelo cloro. Isso motiva a carncia de elevados investimentos no setor, uma vez que no adianta que o consumo da soda, produzida concomitantemente com o cloro, cresa todos os anos no Brasil e no mundo, como ocorre recentemente. preciso ter colocao para o cloro para que os investimentos sejam feitos: so determinantes a atividade e produo dos maiores consumidores de cloro, como as cadeias do PVC e do poliuretano. O processo eletroltico de obteno do cloro e do seu subproduto, soda custica, tem a eletricidade como insumo essencial para a reao de eletrlise da salmoura. Seu papel indispensvel e no h reao se no for enviada s clulas uma quantida-

302

O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

de certa de energia eltrica (3,0-3,3 MWh por tonelada produzida de cloro). Como j dito anteriormente, a eletricidade responde por quase 50% do custo total de produo, o que corresponde a 28% da receita de uma indstria de soda-cloro. certo que a indstria qumica de hoje, incluindo o setor de soda-cloro, caracterizada por preos utuantes, variabilidade de processos e marcos regulatrios industriais estritos. De modo geral e, particularmente, no caso do setor de soda-cloro, as empresas vm tentando equilibrar a necessria economia de escala com as demandas dos seus clientes. H crescente necessidade de se manter o foco na quantidade exata que o cliente consome normalmente, para se obter custos mnimos em desenvolvimento de produto, produo e transporte. O Relato Setorial do BNDES n 7, Soda-Cloro, de 1998, cita algumas relaes apuradas como aproximao s economias de escala no setor. Contudo tais parmetros esto hoje mais inuenciados pelas modernas tecnologias desenvolvidas, pelas questes de logstica na aquisio dos insumos e pelo preo da energia eltrica, que varia de regio para regio, inclusive no mundo. A compilao de dados empricos, conforme Perrys Chemical Engineering Handbook, livro de referncia padro de engenharia qumica, mostra que o custo de capital de uma planta funo da relao de sua capacidade de produo elevada a um expoente. Essa potncia apresenta valores diferentes para diferentes tipos de planta e quase sempre menor do que um. O expoente tpico 0,7, o que signica que o custo de uma planta aumenta 62,5% quando a capacidade produtiva dobrada. Ao levantar a curva de uma planta para fabricao de soda custica (NaOH), por exemplo, com base no sal (cloreto de sdio) e um certo capital xo, o expoente de economia de escala ca em 0,55, o que signica que com a metade do citado capital disponvel se poderia erguer uma planta com capacidade de produo de apenas 28,35% da primeira. Entretanto, seria necessrio um aumento de 46,4% no capital para dobrar a produo e de 83% para triplic-la. O recente cenrio otimista dessa indstria no Brasil, com aumentos previstos de 3,5% para a demanda de cloro e 10% para a de soda, em 2008, faz prever a implantao de novas unidades ou expanses das existentes no pas, apesar do valor do investimento necessrio para a instalao das fbricas, que se elevou em cerca de 30% a 40% nos ltimos trs anos.

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Estima-se hoje que o custo do investimento necessrio para implantar uma fabrica de soda-cloro de US$ 1 mil por tonelada produzida. Acresce citar que as novas plantas, para trazerem retorno nanceiro compensador, precisam ter capacidade de produo elevada, sucientes para atender o mercado global. Modernamente, plantas com capacidades entre 400 mil e 500 mil toneladas anuais devem ser consideradas, tendo em conta a indstria e o mercado mundiais.

Mercado
Mercado Interno
Mercado Interno da Soda Custica

empresa Braskem lidera o mercado nacional, com capacidade instalada de 533 mil toneladas, em 2007, representando 36,1% da produo nacional, seguida pela Dow Brasil, com participao de 29,8%, e a Carbocloro, com 21,1%. A produo de soda custica obteve um leve aumento na produo de 0,8%, em 2007, para 1,3 milho de toneladas, conforme dados da Abiclor. Nas vendas totais de soda custica, houve um aumento de 5,7% em relao ao ano de 2006. Destacam-se, tambm, o aumento de 5,5% nas vendas internas e o aumento signicativo de 10,5% nas vendas externas. Em face da alta da demanda interna por soda, no ano 2007, o mercado brasileiro aumentou a importao em 18,3% em relao a 2006. A maior parte da produo de soda custica consumida pelo segmento de papel e celulose, com 22,7%, seguida pela produo de qumicos/petroqumicos, com 22,6%, e pela metalurgia, com 15,6%. O setor de minerais no metlicos responde por 0,4% da demanda total.

304

O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

Figura 8

Participao da Produo e da Capacidade Instalada de Soda Custica nos Anos de 2006 e 2007 no Brasil

Fonte: Abiclor.

Tabela 3

Indicadores do Mercado Interno de Soda Custica no Brasil


INDICADORES 2006 2007 2006/2005 (%) 2007/2006 (%)

Produo (Soda Lquida Base Seca) Uso Cativo Vendas Totais Internas Externas Importao Consumo Aparente

1.325,20 178,2 1.105,70 1.067,20 38,5 677,5 1.964,30

1.335,90 164,3 1.168,60 1.126,10 42,5 801,6 2.095,10

-1,2 -15 -4 -3 -23,8 28,9 8,2

0,8 -7,8 5,7 5,5 10,5 18,3 6,7

Fonte: Abiclor. Secex/Decex Inclui as importaes realizadas pelos produtos. No considera estoques.

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Figura 9

Distribuio do Consumo de Soda Custica em 2007

Fonte: Abiclor.

Mercado Interno de Cloro

No ano de 2007, a empresa Braskem liderava o mercado nacional, com capacidade instalada de 474,4 mil toneladas de cloro, representando 36,3% da produo nacional, seguida pela Dow Brasil, com participao de 28,8%, e pela Carbocloro, com 20,4%. A produo brasileira de cloro subiu 0,5%, em 2007, para 1,2 milho de toneladas (expanso da Carbocloro), em relao ao ano de 2006. As importaes tiveram um aumento de 34,9%, em relao ao ano de 2006.

Tabela 4

Indicadores do Mercado Interno de Cloro no Brasil


(Em Mil t)
INDICADORES 2006 2007 2006/2005 (%) 2007/2006 (%)

Produo Uso Cativo Vendas Totais Importao Capacidade Instalada Nvel de Utilizao da Capacidade (%) Consumo Aparente

1.223,0 1.027,9 189,5 3,9 1.382,3 88,5 1.226,9

1.229,5 1.048,0 183,1 5,3 1.384,5 88,8 1.234,8

(0,3) 0,5 (7,7) 14,1 (0,3) (0,3)

0,5 2,0 (3,4) 34,9 0,2 0,4 0,6

Fonte: Abiclor. Secex/Decex Inclui as importaes realizadas pelos produtores. No considera estoques.

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O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

Figura 10

Participao da Produo e da Capacidade Instalada de Cloro nos Anos de 2006 e 2007 no Brasil

Fonte: Abiclor.

Figura 11

Consumo por Segmento da Produo Nacional de Cloro em 2007

Fonte: Abiclor.

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Na produo de cloro, o maior demandante o segmento de qumica e petroqumica, com 94%, seguido pelo segmento de tratamento de gua, com 3,4%, distribuio de derivados, com 1,9%, e papel e celulose, com 0,6%. O segmento de qumica e petroqumica destina 35,8% do seu consumo de cloro para a produo de DCE, insumo importante na produo de PVC.

Figura 12

Participao dos Produtos Qumicos/Petroqumicos no Consumo Nacional de Cloro em 2007

Fonte: Abiclor.

Mercado Externo
Mercado Externo de Soda
Oferta

A capacidade de produo de soda no mundo, em 2007, foi de 56,9 milhes de toneladas. A distribuio geogrca da produo mundial pode ser vista na Figura 13. A China vem aumentando a sua capacidade de produo de soda em face da crescente demanda do seu mercado interno, que foi de 16 milhes de toneladas em 2007, enquanto sua capacidade de produo era de 18,8 milhes t/a. Ao mesmo tempo, houve uma considervel diminuio da capacidade produtiva na Amrica do Norte e no Oriente Mdio. No primeiro caso, o aumento da reciclagem de HCl (cido clordrico) formado no processo operacional, levou a uma considervel diminuio da produo de soda custica na Amrica do Norte. Houve o cancelamento de cerca de 13% (2.152 mil t/a) da produo no perodo 20002007, com fechamento de plantas de soda-cloro. No Oriente Mdio, a diminuio de produo foi de 1.422 mil t/a, ocasionada pelo remanejamento do etileno, antes destinado produo de PVC, para a fabricao de polietileno e etileno glicol, porque estes derivados possuem margens histricas maiores do

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O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

que as do PVC. Como o cloro e a soda so produzidos simultaneamente, a menor demanda do cloro resultou na queda da produo de soda. Os dez maiores produtores mundiais de soda no mundo em 2006 esto destacados na Tabela 5.

Figura 13

Distribuio da Produo Mundial de Soda em 2007

Fonte: CMAI

Tabela 5

Maiores Produtores Mundiais de Soda em 2006


EMPRESAS PRODUO (Em Milhes de Toneladas) PARTICIPAO EM 2006 (Em %)

Dow OxyChem Solvay/SolVin FPC PPG Bayer Asahi Glass Olin Tosoh Akzo Nobel Outros Fonte: Harriman Chemsult Ltd.

6,5 3,6 2,1 2 1,6 1,5 1,1 1,1 1 1 35,4

11 6 4 4 3 3 2 2 2 2 61

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Demanda

A demanda mundial de soda, em 2007, foi de 59 milhes de toneladas e sua distribuio setorial pode ser vista na Figura 14.
Figura 14

Distribuio Setorial da Demanda Mundial por Soda em 2007

Fonte: CMAI.

O aumento da demanda mundial de soda lastreado no crescimento do mercado interno chins (15% a.a., no perodo 20022007), das indstrias de papel e celulose e de alumnio da Amrica do Sul (aumento de 20% no perodo 2004-2007) e da indstria de alumnio da Austrlia (aumento de 100% no perodo 20042007). O consumo per capita de soda em 2007 foi de 27 kg na Amrica do Norte e na Europa Ocidental. Na Figura 15, mostrada a evoluo do preo da soda no mercado americano:
Figura 15

Evoluo do Preo da Soda no Mercado Norte-Americano (20022007)

Fonte: CMAI.

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O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

A capacidade de produo de cloro no mundo, em 2007, foi de 51 milhes de toneladas e sua distribuio geogrca pode ser vista na Figura 16.

Mercado Externo de Cloro


Oferta

Figura 16

Distribuio da Produo Mundial de Cloro em 2007

Fonte: CMAI.

A capacidade de produo de cloro da China acompanha a demanda do mercado interno, que cresceu cerca de 1,4 milho t/a no perodo 19922002. Em 2007, a capacidade de produo da China era de 18,5 milhes t/a. Ao mesmo tempo, houve uma diminuio considervel de capacidade na Amrica do Norte, em cerca de 7% (800 mil t/a), no perodo de 20022007, ocasionada pela desativao de plantas inecientes e de alto custo. A consolidao da indstria norte-americana de cloro, iniciada no nal da dcada de 1980, manteve-se em ritmo acelerado. Atualmente, cerca de 83% da capacidade instalada est concentrada nas mos de 5 produtores: Dow: 29%; Occidental Chemical Corporation (OxyChem): 24%; Olin: 13%; PPG: 12%; Formosa Group: 5%. A Dow a maior produtora mundial, com cerca de 6,3 milhes t/a, sendo 4,2 milhes para o mercado do norte-americano e 2,1 milhes para a Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, a indstria de cloro apresenta-se mais fragmentada, com os cinco maiores produtores respondendo por 56% da capacidade instalada. Na China, a indstria totalmente fragmentada.

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Figura 17

Capacidade de Produo da Indstria Norte-Americana de Cloro

Fonte: CMAI.

Demanda

A demanda mundial de cloro no mundo, em 2007, foi de 55,1 milhes de toneladas e sua distribuio setorial pode ser vista na Figura 18.

Figura 18

Demanda Mundial de Cloro por Setor, em 2007

Fonte: CMAI.

A demanda mundial de cloro vem aumentando, especialmente nos pases emergentes, com a crescente utilizao do PVC na construo civil, alcanando cerca de 20 milhes t/a. A demanda da China pelo produto cresceu 15% a.a. no perodo 20022007, partindo de 4 milhes de toneladas, em 2002, para 7,5 milhes de toneladas, em 2007. Em 2007, a China respondeu por cerca de 27% do consumo global, ou seja, 15 milhes de toneladas. Em 2012, o mercado mundial de cloro dever alcanar 66,3 milhes t/a, com a China respondendo por cerca de 35% desta demanda (23 milhes t/a).

312

O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

A China dever suprir integralmente a sua demanda com plantas que entraro em operao no binio 2008-2009, tornandose autossuciente em cloro. No esto previstas adies de capacidade de produo signicativas para a Europa Ocidental e Amrica do Norte. O consumo per capita de cloro em 2007 foi de 28 kg na Amrica do Norte, 25 kg na Europa Ocidental e 11,5 kg na China. Na Figura 19, mostrada a evoluo do preo do cloro no mercado norte-americano:

Figura 19

Evoluo do Preo do Cloro no Mercado Norte-Americano (20022007)

Fonte: CMAI.

produo de soda custica subdividida em hidrxido de sdio em estado slido (escamas) e em soluo aquosa (lixvia), geralmente a 50%. No perodo 20032008, o Brasil apresentou balana comercial decitria. No perodo 20032008, o dcit de hidrxido de sdio em dlares (US$) na balana comercial brasileira cresceu 497%. O mesmo ocorreu com a balana comercial do hidrxido de sdio em soluo aquosa, cujo dcit aumentou em 274%, tambm em US$. As Figuras 20 e 21 traduzem esses comportamentos, mostrando uma depresso da curva no ano de 2007.

Balana
Comercial
Soda Custica

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313

Figura 20

Balana Comercial de Hidrxido de Sdio em Estado Slido (20032008)

Fonte:

Alice/MDIC.

Figura 21

Balana Comercial de Hidrxido de Sdio em Soluo Aquosa (20032008)

Fonte:

Alice/MDIC.

Policloreto de Vinila (PVC)

A balana comercial brasileira de PVC apresentou dcit no perodo 20032008. Em relao ao exerccio 2008, pode-se constatar pelo grco da Figura 22 um salto nas importaes de aproximadamente 157% (US$) em relao a 2007, motivada pelo aquecimento das atividades da construo civil, proporcionado, em grande parte, pelas obras do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) do governo federal. Alm do PVC em forma pura, que corresponde resina obtida pelos processos de emulso e suspenso, h tambm o PVC no-plasticado (tubos e conexes) e o plasticado. Ambos apresentam dcits na balana comercial brasileira, conforme mostram os grcos das Figuras 23 e 24.

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O Setor de Soda-Cloro no Brasil e no Mundo

Figura 22

PVC em Forma Primria (20032008)

Fonte:

Alice/MDIC.

Figura 23

PVC em Forma Primria No-Plasticado (20032008)

Fonte:

Alice/MDIC.

Figura 24

PVC em Forma Primria Plasticado (20032008)

Fonte:

Alice/MDIC.

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 279-320, mar. 2009

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Consideraes
Finais e Perspectivas

pesar dos reexos da atual crise econmico-nanceira que afeta quase todos os pases e mercados globais, a expectativa otimista para a indstria mundial de soda-cloro, a partir de 2010, de aumento da demanda, j que o consumo de PVC cresce historicamente, no mnimo a 1,5 x PIB, e deve-se levar em conta, alm disso e ao mesmo tempo, sua recente maior utilizao, especialmente na construo civil. Esse cenrio, contudo, pode ser no se realizar exatamente assim. Existe o risco de que o agravamento da atual crise econmica mundial afete negativamente a produo de toda indstria de soda-cloro e altere at os ndices mais otimistas previstos pouco antes da deagrao da crise. Estimativas apontam um crescimento de 18% para o mercado mundial de cloro at o ano de 2012, alcanando cerca de 66,3 milhes de t/a, com a China respondendo por cerca de 35% desse total. O consumo per capita de cloro na China dever alcanar o patamar de 17 kg, em 2012 (atualmente encontra-se em 13 kg). No segmento de PVC, espera-se um crescimento do mercado mundial de 20% at 2012, alcanado 49 milhes de t/a. A China dever responder por cerca de 53% do mercado mundial de PVC, em 2012. Para o mercado de soda, as projees indicam um aumento da demanda mundial de cerca de 2,3 milhes de toneladas por ano at 2012, para atender o crescimento das indstrias de papel e celulose (Amrica Latina), alumnio (Amrica do Sul e sul da sia), e o forte crescimento do mercado chins. No Brasil, as medidas tomadas pelo Governo Federal para fomentar a construo civil e a criao do PAC, com investimentos na rea de infraestrutura, j repercutiram no aumento da demanda de PVC. A produo de cloro no terceiro trimestre de 2008 cresceu 1,6% em comparao com o trimestre anterior, segundo a Abiclor, chegando a 313.987 toneladas. Tambm segundo a Abiclor, a produo de soda custica no terceiro trimestre de 2008 foi 2,1% maior do que no trimestre anterior, resultado de um recorde de produo em agosto de 2008, que alcanou 342.114 toneladas. As importaes de soda, principalmente de setores como papel e celulose e alumnio, j haviam atingido o volume de 703,3 mil toneladas em 2008 (janeiro a setem-

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bro). No terceiro trimestre, o crescimento das importaes foi de 1,3% em relao ao trimestre anterior. Em 2009, a produo de gua sanitria aumentar tambm a demanda por cloro, pois passar a fabricar o produto com maior concentrao de cloro, entre 3,9 a 5,6%, antes produzido somente com 2 e 2,5% de cloro. Projees do Instituto do PVC e da Abiquim apontavam um crescimento no consumo de PVC para 2008 de 34%, em relao ao ano de 2007, saltando de 820 mil toneladas, em 2007, para 1.096 mil toneladas, em 2008. Para o futuro, alm das obras do PAC, a Copa Mundial de Futebol, em 2014, dever mobilizar recursos expressivos em obras de infraestrutura nas cidades brasileiras que sediaro os jogos, tais como: hotis, reformas em estdios, aeroportos, equipamentos e transportes pblicos, incrementando o uso do PVC e o consumo de cloro. Alm disso, o PVC j ganha maior espao em aplicaes como embalagens, blisters para medicamentos, calados, mangueiras e chapas para comunicao visual. A utilizao do PVC na medicina tambm vem crescendo, sendo utilizado na confeco de bolsas para sangue, soro e glicose, catteres cardiovasculares, sondas, tubos endotraqueais, entre outros. Novos usos para o PVC na construo civil, como esquadrias de janelas e revestimentos (laminados) para portas e mveis, devem aumentar nos prximos anos, seguindo a tendncia j observada nos Estados Unidos e na Europa. Uma das maiores apostas para o uso do PVC no Brasil em sistemas construtivos1 para imveis de mdia e baixa renda. Batizado de ConcretoPVC e com tecnologia canadense, o sistema est sendo introduzido no Brasil atravs de uma parceria entre a Braskem, a Plsticos Vipal S.A. e a Royal do Brasil Technologies S.A. O sistema composto de pers leves e modulares de PVC, de simples encaixe, preenchidos com concreto e ao estrutural, dispensando o acabamento externo, uma vez que o perl de PVC no exige pintura ou a colocao de azulejos.

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Referncias

DE

LCALIS, CLORO

Sistema construtivo uma nova tcnica para projetar e construir, de forma industrializada, vrios tipos de edicao.

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