:

2012

: , 2012

2011

 :
:
Copyright 2012,
25, 11527
.: 210 747 5830-38, 210 747 5200, 210 747 5218
Fax: 210 747 5839
info@stochasis.com
www.stochasis.com
, , , ,
,
, , (. 2121/1993 ).
: , 2012


....
..
1. E.....
1.1. .................
1.2.
1.3.
1.4.
1.5. ..
2. ..
2.1. ..
2.2.

3. .
3.1.

3.2. .
4. .
4.1. .
4.2.
4.3.
franchise
4.4.

4.5. (5) Porter
: , 2012

4
6
7
8
11
12
13
15
18
19

20
23
25
27
33
34
35

5. ....
5.1. ...
5.2. ....
5.3. .....
5.4. .
6. ....
6.1. SWOT .....
6.2. - ..

.
....
.
. & /

. ..
. ..
. ...
...
& ...

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
54
55
65
71
83
93
94

36
38
40
3

( , ,
) 2,18 . 2011, 4%
2010. ()
-0,68%, 2009-2011. ,
(2,9%) .
, 5% - 7%
2012 2013.
2012 2011 , 2013.
:

,
14.500 ,
, .
, , ,
.

: , 2012

-27

, ,
,

.
,
,
.

.
55%-45% -27.
.
, .
-27.

: , 2012


,

, , -27.
, ,
, , ,
. , -27. ,
,
.
.

, , .

: , 2012

: , 2012

1.1

,
, .
, .3526/2007,

22KW,
50KW.
,
, .

: ,
.
: ,
.
: ,
.
: , 2012

,
,

1.1

, :
24
.
, , ,
.
,

.

- :
.
,
.
.
. 3526/2007, ,

.

: , 2012

1.1

,
, , ,
.
. , ,
, 500, 1.000, 1.500
2.000 .

, ,
.
:
, (,
, , , , )
(, , ,
, , , , ,
, ).

.

.
.
250, 350, 500, 750
1.000 .
. .

: , 2012

10

1.2
1

&

&
,

&

, . ,
.
: , 2012

11

1.3

(2011) :

14.500

(2011):

65.000

(2011):

2,18 .

(2011):

1,27 .

:
(www.oae.gr)

: , 2012

12

1.4

,
,
, , ,
. , ,
.

: , , ,
(). ,
, .

(, ,
, , , ), .

, :

, ,

(, , ).

,
. ,
, .

: , 2012

13

1.4

:
. ,
. ,
. , , , .

bake off,
(N. 4072/2012),
.

: , 2012

14

1.5

,
, : )
15/.1589/104/2006 ( 90 ) 29.7.1991 ( 578), ) 3/14858/1993 ( 477 ) )
3/ /11346/2003 ( 963 ) 3/5286/1997 ( 236 ).
.. 369/1992 ( 186/`/2.12.1992)
, ,
, ,

.. 390/1993 ( 70/`/12.2.1993)
178/2002 28/1/2002
,
.
1180//11.09.2002 -
. 3325/2005 ( 68/`/11.3.2005) ,

. 3526/2007 ( 24/`/9.2.2007)
..1/./128529/2009 ( 2077/`/25.9.2009) . 1/8577/1983 (
526/`/8.9.1983) :
,
/
11/4/2012 86//231 -
(bake off)

: , 2012

15

1.5
.3526/2007 ( 24/`/9.2.2007)

, , ,
.
,

.

:




.

, , ,
.

: , 2012

16

1.5
.3526/2007 ( 24/`/9.2.2007)
(/ 24)

<3000

3.000-5.000

5.000-8000

>8000

39

45

56

60

17.5

20

25

27

.(*)

.(*)

.(*)

.(*)

10

11

14

16

20

21

10

11

14

15

(*):

.4072/2012 ( 86//11-4-2012)
(N. 3526/2007)

: , 2012

bake off,
.

, .

,
.
17

: , 2012

18

2.1

, ,

, .
,
,
.

To .
, .
,

(3, , .).
, ,
,
.

.
,
,
.

: , 2012

19

2.1

, .

(% ,
)

2010

2011

2012*

( )

-3,5

-6,9

-4,7

-3,6

-7,1

-5,7

( )

4,7

3,1

-0,5

-2,7

-6,4

-4,8

12,5

17,0

19,1

:
,
, ,
.
: 2010 = 100
*
: ..,
: , 2012

: - DG Ecfin, ,
2012
20

2.1
() 2010-2011,
, 2011,
.
() 2007-2011
-

2007

2008

2009

2010

2011

85,92

98,60

100,00

100,38

102,19

86,90

98,96

100,00

101,25

104,20

88,51

98,85

100,00

100,04

101,78

87,87

98,01

100,00

100,73

103,48

88,38

97,77

100,00

99,31

99,84

87,69

97,73

100,00

101,07

103,60

92,16

100,08

100,00

99,57

105,88

89,10

99,82

100,00

100,43

106,51

90,27

98,73

100,00

100,64

104,25

88,83

97,07

100,00

102,40

105,25

86,26

97,11

100,00

102,37

106,40

- -

90,97

97,26

100,00

101,90

106,12

93,99

97,58

100,00

102,60

105,69

: 2009

: .
: , 2012

21

2.1
Marc AE ,
, , 8 10 ,
, 2011/2010. ,
, (, ,
) , .

2010
3,4%

0,5%

19,8%

87,2
6,2

0,5

0,1

(%) 0

50

100

76,3%

24,9

1 2

24,4

: Marc AE
: , 2012

45,2

(%) 0

5,5

20

40

60
22

: , 2012

23

3.1 ,
, ,
2009-2011, .

(3.2) , 2009-2011,
3.1.

: , 2012

24

3.1

2011
( )

806.176

1.123.310

13.257.049.23

4.509.081

771.494

538.100

18.380.095

481.915

136.047

5.398.469

137.175

170.104

1.141.053

989.168

GOTSIS HOUSE

&

: , 2012

25

3.1

2011
( )

537.019

1.204.061

1.810.217

2.517.359

673.416

163.821

&

506.078

980.915

316.771

4.419.684

: , 2012

26

3.2
&

2009-2011.

2,5

2,36

2,34

2,34

2,0
1,5
1,18

1,18

1,15

1,0
0,5
0,0
2009
/

: , 2012

2010

2011

27

3.2
&

,
. ,
.

60%

3,0
50,16%

50,55%

49,09%

50%

2,53
2,5

40%

2,0

30%

1,5

20%

11,76%

11,77%

11,70%

10%

2,83

2,00

1,0

0,5

0%

0,0
2009

2010

: , 2012

2011
DA (%)

2009
2010

2011

28

3.2


.

1,4

1,2
1,02
1,0

1,16

1,09

1,05

1,00
0,90

0,8
0,6
0,4
0,19

0,18

0,2

0,18

0,0
2009

: , 2012

2010

2011

29

3.2

, 2009-2011.

200
180

179
163

160

40

160
28

140
120

139

135

32

30

16

144

100
80
60
40

28

20
0
2009

2010

2011

()
()
()

: , 2012

30

3.2


.
.
8,37

9
8

7,14
6,59

6
5
4
3

1,79

1,83

2
1

0,76

1,79

0,78

0,77

2010

2011

0
2009

: , 2012

31

3.2


,
.
.
8%

7,23%

40%

7%

5%

4,81%

35,49%

35,27%

35%

5,83%

6%

35,25%

30%
4,20%

4%

25%
3,32%
3,13%

3%

20%
15%
3,19%

10%

2%

5%

1%

4,05%

1,85%

0%

0%

2009

2010
2011

: , 2012

2009

2010

2011

32

: , 2012

33

4.1
2009-2011
0,68%.

( .)
2,30
2,27
2,25
2,21

-4,0%

2,7%

2,20

,
,

58%

2011.

2,18

2,15

2,10

2,05

2,00
2009

2010

2011

:
: , 2012

34

4.2
.
,
.

100%
90%
80%

35%

32%

27%

70%
60%
50%
40%
30%

65%

68%

73%

2009

2010

2011

20%
10%
0%

:
: , 2012

35

4.3
franchise

franchise,
, 2012-2013, Franchising 2011.

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

13.674

14.865

15.576

16.342

franchise
(2011)

2.597

2.500

65,7%

66,5%

64,5%

26%
62,0%

7%
10%

2008

2009

2010

franchise
Shop in a shop
Corners

2011

2.000

2.141

1.000

9%

52,9%

1.617
57,5%

63,1%

64,6%

46,8%
40,0%

35,7%

34,6%

2007

2008

2009

51,4%

15%

500

48,4%

1.817

1.500

11%
8%

2007

2.834

3.000

15.454
14%

64,2%

2010

2011

franchise
Shop in a shop

: FRANCHISE SUCCESS, Franchising 2011 456 15.464 .

: , 2012

36

4.3
franchise

franchise, ,
.
:

60 .
4 .
10 ,
,
.
franchise,
1994.
H , , 20
:
5
15 franchise

: , 2012

37

4.4

2009 ( )

(%)
2009/2008

2010 ( )

(%)
2010/2009

2011 ( )

(%)
2011/2010

GOTSIS HOUSE AE

1.056.441

-22%

947.517

-10%

806.177

-15%

1.157.203

2%

1.254.324

8%

1.123.309

-10%

12.543.679

5%

12.654.894

1%

13.257.049

5%

..

4.565.588

6%

4.753.776

4%

4.509.081

-5%

1.546.952

-14%

959.136

-38%

1.096.197

-24%

468.598

31%

489.486

4%

538.100

10%

15.029.042

15.596.738

4%

18.380.095

18%

603.245

25%

635.168

5%

481.915

-24%

1.658.642

2%

1.531.314

-8%

1.346.048

-12%

5.015.495

16%

5.768.510

15%

5.398.469

-6%

166.890

10%

153.971

-8%

137.176

-11%

. & .

"

:
: , 2012

38

4.4

2009 ( )

(%)
2009/2008

2010 ( )

(%)
2010/2009

2011 ( )

(%)
2011/2010

191.428

28%

170.104,35

-11%

136.961

-19%

1.313.308

14%

1.427.254

9%

1.141.053

-20%

1.281.482

-11%

1.495.495

17%

989.168

-34%

544.390

3%

574.446

6%

537.019

-7%

1.094.302

11%

1.168.627

7%

1.204.061

3%

1.653.043

24%

1.845.852

12%

1.810.217

-2%

1.464.268

-59%

2.747.136

88%

2.517.359

-8%

949.268

-3%

882.859

-7%

673.416

-24%

..

231.479

2%

1680.53

-27%

163.822

-3%

526.219

-6%

514.689

-2%

506.079

-2%

1.152.621

-49%

1.153.616

980.915

-15%

. ..

4.245.840

6%

4.478.200

5%

4.419.684

-1%

:
: , 2012

39

4.5 (5) Porter

: , 2012

40

4.5 (5) Porter

,
/ .
,
,
/
.
, ,
,

.
,
,
.

,
:
,
.

: , 2012

41

4.5 (5) Porter

(, )
.
(),
,
.
.
, ,
.
(, ),

.

: , 2012

42

: , 2012

43

5.1

(-27) : 32 . .

55%-45%
-27. ,
:
81% , ,
65% ,
60% ,
20% ,
19% .

, 1.000
, ,
, .

: 2010.
: http://www.bakersfederation.org.uk/the-bread-industry/industry-facts/european-bread-market.html
: , 2012

44

5.2
:
2010

M ( .)
13,35

13,5

12,88

13

11,89

6%

12,93

12,34

12,5
12

12,87

6%

9%

12%

22%

11,88

14%

11,5

&

11
2005

2006

2007

2008

2009

2010

32%

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

16.741

16.280

15.781

15.337

14.993

14.594

14.170

274.000

275.700

283.900

287.800

292.500

293.300

292.400

( )

710.232

729.730

781.953

839.799

858.401

885.920

942.000

: (www.baeckerhandwerk.de/baeckerhandwerk/zahlen-fakten)
: , 2012

45

5.2

2011

90%
: 3,2 .

agels

50%

50%

: Mark Up (www.mark-up.it/articoli/0,1254,41_ART_5967,00.html)
: , 2012

46

5.2
: , .

: 3,4 .
: 4 .

99% .
(2010)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

5%
17%

3%
17%

*
78%

80%

2008-2010 ( )
4,4%,

,
,

bake off
.
: http://www.bakersfederation.org.uk/the-bread-industry/industry-facts/european-bread-market.html
: , 2012

47

: , 2012

48

6.1 SWOT

- ( ,
)

- ()
-

-
( )

- bake off

: , 2012

49

6.2 -

, . ,
2011, 2010.

,
, , .

4072, 11
2012 . ,
,
.

, ,
5% - 7% 2012 2013. ,
2012 - 2013, .

: , 2012

50

: , 2012

51

, , .
super market.

( . )

- ( .)

T 2012
, 1,5% 2,5% .
: Symphony RI ,
: , 2012

52


(special ),
, burger / hot dog.

-3,7%

-4%
-2%

-2,5%

+7,6%

+11,8%

-11%

-11,8%
-33,4%

-29,8%
+2,2%

+5,7%

+78,2%

+64,9%

: Symphony RI
: , 2012

53




. /
.
.
.

: , 2012

54

.
/
.1:

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

3,69

3,97

4,10

1,27

0,96

0,89

2,33

2,36

2,02

..

12,73

-82,11

-5,24

2,51

1,47

1,25

0,60

0,67

0,54

. & .

0,64

0,72

0,64

0,86

0,99

0,74

7,18

5,59

3,22

1,77

1,58

1,70

"

1,51

5,82

24,47

0,61

0,60

0,73

: , 2012

55

.
/
.1:

2009

2010

2011

1,14

1,13

1,37

2,18

2,24

2,21

1,04

1,12

1,23

0,91

1,29

0,96

0,61

0,39

0,48

0,93

0,74

0,89

4,44

-19,29

2,17

0,86

0,85

0,83

&

0,06

0,11

0,10

0,03

0,05

0,02

0,06

0,06

0,05

0,84

0,83

0,74

: , 2012

56

.
/
.2.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,79

0,80

0,80

0,56

0,49

0,47

0,46

0,50

0,42

..

0,93

1,01

1,24

0,71

0,59

0,55

0,37

0,40

0,35

. & .

0,39

0,41

0,39

0,46

0,49

0,42

0,88

0,85

0,76

0,64

0,61

0,63

"

0,59

0,85

0,96

0,38

0,37

0,42

: , 2012

57

.
/
.2.

2009

2010

2011

0,53

0,53

0,58

0,69

0,69

0,69

0,51

0,53

0,55

0,48

0,56

0,49

0,38

0,28

0,32

0,48

0,43

0,47

5,57

5,89

3,36

0,46

0,46

0,45

&

0,06

0,10

0,09

0,03

0,05

0,02

0,05

0,05

0,05

0,46

0,45

0,43

: , 2012

58

.
/
.3.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

4,80

4,83

5,04

2,18

2,11

1,92

4,96

4,89

4,79

8,73

36,01

-7,97

3,07

2,91

2,35

1,64

1,63

1,60

&

1,64

1,69

1,71

1,83

1,94

1,88

4,79

7,39

4,99

2,71

2,68

2,64

2,45

3,67

10,69

1,75

1,60

1,66

: , 2012

59

.
/
.3.

2009

2010

2011

1,94

2,13

2,25

4,14

3,21

3,23

1,98

2,07

2,17

1,83

2,10

2,11

1,79

1,49

1,44

2,11

1,83

1,82

4,27

12,55

8,55

1,88

1,85

1,84

&

1,08

1,09

1,11

1,21

1,04

1,04

1,07

1,05

1,05

2,07

1,83

1,79

: , 2012

60

.
/
.4.

2009

2010

2011

322,87

1087,61

..

1,20

2,92

0,45

2,42

1,89

1,21

-2,15

-0,66

-13,53

-0,84

5,20

5,85

4,25

0,99

2,53

&

5,91

4,92

10,30

11,07

4,50

1,96

11,66

11,42

8,23

4,15

6,99

5,71

6,17

3,35

-1,35

1,25

0,08

-0,30

GOTSIS HOUSE

: , 2012

61

.
/
.4.

2009

2010

2011

0,98

0,61

0,55

1,25

1,25

1,83

0,87

0,32

-2,56

2,06

3,75

8,17

2,55

2,62

-0,92

2,84

1,98

0,71

-10,10

-8,11

-23,05

23,32

74,18

121,03

-4555,75

-62,05

-1209,09

661,86

..

8275,96

65,92

51,48

52,61

0,56

0,78

0,83

&

: , 2012

62

.
/
.5. EBITDA (%)

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,24

0,11

-0,01

0,11

0,20

0,12

0,16

0,15

0,14

0,02

0,03

-0,07

-0,03

0,16

0,20

0,38

0,28

0,42

&

0,10

0,11

0,17

0,14

0,07

0,05

0,26

0,21

0,19

0,15

0,13

0,15

0,32

0,19

-0,10

0,26

0,25

0,27

: , 2012

63

.
/
.5. EBITDA (%)

2009

2010

2011

0,18

0,13

0,09

0,11

0,07

0,05

0,14

0,25

0,17

0,05

0,09

0,13

0,05

0,05

0,03

0,17

0,11

0,06

-0,01

-0,07

-0,13

1,07

1,36

1,12

&

-0,03

-0,04

0,04

0,05

0,09

0,05

0,17

0,14

0,03

0,06

0,06

0,06

: , 2012

64

.
B.1.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

1,03

1,06

1,02

1,33

1,59

1,63

1,25

1,23

1,35

0,84

0,81

0,69

0,65

0,80

1,01

1,17

1,07

1,62

&

1,01

0,94

1,03

4,82

3,60

5,37

1,09

1,12

1,27

1,25

1,28

0,83

1,68

1,15

1,03

0,84

0,90

1,14

: , 2012

65

.
B.1.

2009

2010

2011

1,06

1,19

1,76

0,38

0,70

0,79

0,53

0,47

4,27

2,78

1,75

1,79

1,48

1,67

1,44

1,19

1,35

1,31

0,36

0,17

0,26

0,14

0,17

0,14

&

7,31

4,06

5,19

17,31

10,73

25,22

1,09

1,90

2,05

: , 2012

66

.
.2. ()

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

1,01

1,03

1,02

1,24

1,54

1,52

1,08

1,01

1,19

0,81

0,78

0,67

0,62

0,78

0,98

0,95

1,01

1,61

&

0,91

0,86

0,94

4,81

3,53

5,25

1,05

1,08

1,24

1,11

1,12

0,60

1,66

1,14

1,01

0,65

0,77

1,03

: , 2012

67

.
.2. ()

2009

2010

2011

1,01

1,18

1,65

0,28

0,67

0,76

0,50

0,43

3,81

2,61

1,71

1,75

0,80

0,65

0,58

0,87

1,32

1,28

0,30

0,10

0,15

0,13

0,15

0,13

&

6,67

3,67

4,93

15,72

10,26

22,97

1,04

1,84

1,64

: , 2012

68

.
.3.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,01

0,03

0,04

0,81

0,85

0,79

0,09

0,06

0,08

0,37

0,41

0,11

0,49

0,52

0,49

0,66

0,77

1,38

&

0,02

0,02

0,08

2,94

2,32

3,68

0,03

0,15

0,05

0,80

0,77

0,40

0,13

0,04

0,05

0,02

0,21

0,42

: , 2012

69

.
.3.

2009

2010

2011

0,02

0,06

0,04

0,02

0,13

0,12

0,39

0,33

2,78

2,08

1,33

1,43

0,33

0,22

0,14

0,00

0,00

0,01

0,13

0,01

0,05

0,09

0,05

0,02

&

5,67

2,94

3,92

2,13

0,50

0,64

0,11

0,15

0,24

: , 2012

70

.
.1.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

299

366,

467

129

132

163

129,

129

121

61

55

86

31

45

106

65

67

52

&

147

148

132

87

93

102

219

229

273

41

37

35

441

566

615

144

129

196

: , 2012

71

.
.1.

2009

2010

2011

423

477

674

252

204

395

43

43

41

15

21

62

40

40

669

308

400

27

28

21

95

130

187

&

29

29

33

121

97

131

88

125

201

135

149

142

: , 2012

72

.
.2.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

248

272

176

68

90

91

153

129

89

160

174

199

..

..

..

28

79

59

&

132

160

172

..

..

..

33

36

47

131

99

93

153

72

..

68

92

81

: , 2012

73

.
.2.

2009

2010

2011

185

169

281

415

118

197

103

..

..

30

29

22

..

..

..

518

177

131

129

115

97

612

334

..

&

17

15

11

26

21

31

24

11

11

: , 2012

74

.
.3.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

16

12

56

35

36

36

42

37

12

11

12

48

21

14

&

23

24

23

15

15

14

28

30

36

23

17

17

65

93

57

: , 2012

75

.
.3.

2009

2010

2011

56

24

51

165

75

31

47

29

35

82

98

112

192

82

11

22

23

29

14

19

17

&

18

19

15

17

10

13

20

17

30

14

25

: , 2012

76

.
.4.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,86

0,72

0,59

0,49

0,53

0,50

0,79

0,75

0,77

2,60

2,54

2,26

1,02

0,96

0,71

0,52

0,56

0,61

&

0,78

0,77

0,87

1,55

1,36

1,07

1,44

1,35

1,15

0,88

1,04

0,95

0,69

0,59

0,55

0,43

0,43

0,35

: , 2012

77

.
.4.

2009

2010

2011

0,40

0,40

0,30

0,20

0,23

0,15

0,43

0,48

0,53

1,78

1,57

1,39

1,37

1,36

1,21

0,24

0,50

0,46

2,04

1,51

1,42

0,12

0,09

0,10

&

0,81

0,81

0,88

1,45

1,64

1,39

0,83

0,91

0,65

1,05

1,12

1,10

: , 2012

78

.
.5.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

48,55

36,06

..

10,38

6,60

4,51

1,93

2,23

1,73

..

..

..

..

..

..

..

..

..

&

11,49

245,28

..

7,71

17,27

9,80

3,60

3,94

2,09

..

..

..

1,01

6,28

..

2,35

2,47

2,03

: , 2012

79

.
.5.

2009

2010

2011

1,17

1,09

0,79

..

..

..

6,07

..

18,83

..

..

..

24,83

9,88

12,19

1,06

1,91

1,63

..

..

..

..

..

..

&

18,16

20,83

20,54

4,28

3,42

2,67

2,77

2,38

1,56

3,27

2,96

3,62

: , 2012

80

.
.6.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

4,14

3,49

2,99

1,07

1,11

0,97

3,94

3,66

3,71

22,70

91,61

..

3,12

2,80

1,68

0,85

0,91

0,98

&

1,28

1,31

1,48

2,85

2,64

2,01

6,91

9,98

5,73

2,39

2,79

2,51

1,68

2,17

5,87

0,75

0,68

0,58

: , 2012

81

.
.6.

2009

2010

2011

0,77

0,86

0,67

0,82

0,75

0,48

0,85

1,00

1,14

3,25

3,31

2,93

2,45

2,03

1,73

0,50

0,91

0,83

8,71

18,99

12,13

0,23

0,17

0,17

&

0,88

0,89

0,97

1,75

1,71

1,45

0,89

0,95

0,68

2,18

2,05

1,96

: , 2012

82

.
.1.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,64%

0,06%

-0,02%

0,01%

0,08%

-0,02%

14,80%

1,39%

2,20%

-0,73%

-1,01%

1,81%

3,82%

3,28%

2,91%

0,13%

0,07%

0,10%

&

0,06%

0,03%

0,06%

0,32%

0,09%

0,03%

1,57%

1,81%

0,88%

0,14%

0,16%

0,15%

0,42%

0,26%

-1,15%

0,00%

-0,04%

-0,01%

: , 2012

83

.
.1.

2009

2010

2011

0,01%

0,01%

0,00%

0,02%

0,01%

0,01%

-0,01%

-0,03%

-0,17%

0,07%

0,18%

0,32%

0,03%

0,02%

-0,03%

0,05%

0,04%

-0,01%

-0,33%

-2,83%

-2,26%

0,07%

0,02%

-0,04%

&

-0,09%

-0,10%

-0,03%

0,06%

0,09%

0,04%

0,05%

0,05%

0,01%

0,02%

0,03%

0,03%

: , 2012

84

.
.2.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,13%

0,01%

0,00%

0,02%

0,06%

0,01%

0,07%

0,06%

0,05%

-0,07%

-0,02%

-0,21%

-0,03%

0,17%

0,15%

0,09%

0,10%

0,11%

&

0,04%

0,03%

0,04%

0,19%

0,06%

0,03%

0,36%

0,27%

0,20%

0,07%

0,07%

0,07%

0,21%

0,10%

-0,06%

0,02%

0,00%

0,02%

: , 2012

85

.
.2.

2009

2010

2011

0,04%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,02%

0,00%

-0,06%

0,07%

0,12%

0,17%

0,03%

0,02%

-0,01%

0,03%

0,04%

0,01%

-0,07%

-0,20%

-0,25%

0,04%

0,01%

-0,02%

&

-0,08%

-0,09%

-0,03%

0,05%

0,08%

0,04%

0,04%

0,05%

0,01%

0,04%

0,03%

0,04%

: , 2012

86

.
.3.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,24%

0,18%

0,18%

0,48%

0,54%

0,51%

0,42%

0,39%

0,39%

0,43%

0,46%

0,42%

0,17%

0,35%

0,38%

0,29%

0,21%

0,34%

&

0,31%

0,35%

0,40%

0,14%

0,06%

0,06%

0,41%

0,38%

0,35%

0,42%

0,42%

0,25%

0,57%

0,51%

0,34%

0,61%

0,63%

0,28%

: , 2012

87

.
.3.

2009

2010

2011

0,49%

0,44%

0,48%

0,49%

0,41%

0,47%

0,41%

0,54%

0,51%

0,30%

0,33%

0,37%

0,25%

0,26%

0,24%

0,36%

0,32%

0,26%

0,62%

0,35%

0,31%

0,04%

-0,15%

-0,27%

&

0,13%

0,12%

0,13%

0,24%

0,27%

0,27%

0,28%

0,26%

0,33%

0,18%

0,18%

0,20%

: , 2012

88

.
.4.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,17%

0,04%

-0,01%

0,01%

0,08%

-0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

-0,01%

-0,10%

-0,06%

0,13%

0,16%

0,08%

0,00%

0,11%

&

0,05%

0,03%

0,06%

0,11%

0,04%

0,01%

0,23%

0,18%

0,16%

0,06%

0,06%

0,07%

0,25%

0,12%

-0,20%

0,01%

-0,06%

-0,11%

: , 2012

89

.
.4.

2009

2010

2011

0,00%

-0,02%

-0,03%

0,02%

0,01%

0,02%

-0,01%

-0,02%

-0,13%

0,02%

0,05%

0,11%

0,01%

0,01%

-0,02%

0,09%

0,05%

-0,01%

-0,04%

-0,15%

-0,22%

0,53%

0,59%

0,29%

&

-0,15%

-0,15%

-0,07%

0,03%

0,06%

0,03%

0,05%

0,05%

0,02%

-0,01%

0,00%

0,00%

: , 2012

90

.
.5.

2009

2010

2011

GOTSIS HOUSE

0,15%

0,02%

-0,01%

0,01%

0,08%

-0,02%

0,05%

0,04%

0,01%

-0,03%

-0,01%

-0,10%

-0,06%

0,14%

0,17%

0,16%

0,07%

0,11%

&

0,04%

0,02%

0,04%

0,11%

0,04%

0,01%

0,23%

0,18%

0,15%

0,06%

0,06%

0,06%

0,25%

0,12%

-0,20%

0,00%

-0,06%

-0,03%

: , 2012

91

.
.5.

2009

2010

2011

0,02%

0,01%

0,00%

0,02%

0,01%

0,02%

-0,01%

-0,03%

-0,15%

0,02%

0,05%

0,11%

0,01%

0,01%

-0,01%

0,09%

0,04%

-0,01%

-0,04%

-0,15%

-0,19%

0,28%

0,10%

-0,21%

I &

-0,10%

-0,11%

-0,03%

0,03%

0,05%

0,03%

0,05%

0,05%

0,01%

0,01%

0,01%

0,02%

: , 2012

92


. HM/ &

.1.
.2.
.3.
.4.
.5. EBITDA (%)

/
( / )*100
.. / ..
/ ( )
(( + )/ ..)*100

.
B.1.
.2. ()
.3.

/
( . - ) /
. /

.
.1.
.2.
.3.
.4.
.5.
.6.

(.. / ) *365
[.. ( + . + ) / ]* 365
(.. / )* 365
/ ..
/ 1
/ .

.
.1.
.2.
.3.
.4.
.5.
1 .

( / .. )*100
[( + . )/.. . . ] *100
( / ) *100
( / ) *100
( / ) *100

. - - . + . .

: , 2012

93

: , 2012

94

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