/2015

| OLIVAS MONTOYA ALVANIA YADIRA

PERFIL DE MERCADO DEL LIMN

PERSA EN EL MERCADO DE ESPAA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
SINALOA
UNIDAD REGIONAL NORTE
UNIDAD ACADEMICA DE NEGOCIOS

LIC. RELACIONES COMERCIALES

INTERNACIONALES
MATERIA: TALLER DE OPORTUNIDADES DE
EXPORTACION E IMPORTACION.

PROF. GARCIA CAMPAA LUIS ALFREDO

TEMA: PERFIL DE MERCADO DEL LIMON PERSA EN

EL MERCADO DE ESPAA

ALUMNA: OLIVAS MONTOYA ALVANIA YADIRA

GRUPO:4-4
15/04/15

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................ 3
I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO....................................................5
1.1 TITULO DEL PERFIL............................................................................................................ 5
1.2 PROVINCIA A LA QUE PERTENECE EL PERFIL................................................................5
1.3 NOMBRE DEL PRODUCTO.................................................................................................5
1.4 SECTOR AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO................................................................5
1.5 CLASIFICACIN ARANCELARIA EN MXICO....................................................................5
1.6 CLASIFICACIN ARANCELARIA EN EL PAS DE DESTINO..............................................5
1.7 USO DEL PRODUCTO.........................................................................................................5
1.8 RGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACIN...................................................................5
1.9 DESCRIPCIN ARANCELARIA...........................................................................................5
1.10 BARRERAS NO ARANCELARIAS......................................................................................6
II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO......................................................................................8
2.1 TAMAO............................................................................................................................... 8
2.2. COMERCIO EXTERIOR GLOBAL.......................................................................................8
2.3 COMERCIO EXTERIOR CON MXICO.............................................................................13
III. PRODUCCIN........................................................................................................................ 15
3.1 PRODUCCIN NACIONAL................................................................................................15
3.2 .PRECIOS Y FORMAS DE PAGO......................................................................................17
IV. COMERCIALIZACIN...........................................................................................................19
4.1 CANALES DE COMERCIALIZACIN.................................................................................19
4.2. PRCTICAS IMPORTACIN.............................................................................................20
4.2.1 TIPO DE TRASPORTE, COSTO DE FLETE Y ALMACENAMIENTO...........................22
4.3.1 NORMAS DE ETIQUETADO........................................................................................24
4.4 MECANISMOS DE PROMOCIN......................................................................................26
V.

BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES.............26

VI.

LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES...................................................................28

VII.

ORGANIZACIONES DE REFERENCIA............................................................................28

7.1 OFICINAS REGIONALES DE LA AGENCIA DE INSPECCIN ALIMENTARIA DE

EUROPA................................................................................................................................... 28
7.2 OTRAS OFICINAS............................................................................................................ 29

7.3 SUGERENCIAS FINALES................................................................................................30

BIBLIOGRAFIA........................................................................................................................... 31

RESUMEN EJECUTIVO
Este perfil de mercado tiene como objetivo brindar un panorama general de la situacin
actual del Limn en el mercado Espaol, adems de identificar tendencias y ofrecer
contactos comerciales. El limn es un ctrico del gnero Citrus que pertenecen a la
familia de las Rutceas. Esta familia comprende ms de 1.600 especies. El gnero
botnico Citrus es el ms importante del grupo, y consta de unas 20 especies con frutos
comestibles.
El limonero es originario de Asia y fue desconocido por griegos y romanos, siendo
mencionado por primera vez en el libro sobre agricultura Nabathae hacia el siglo III o IV.
Su cultivo no fue desarrollado en Occidente hasta despus de la conquista rabe de
Espaa, extendindose entonces por todo el litoral mediterrneo donde se cultiva
profundamente, debido a la benignidad del clima, para consumo interno y de
exportacin.
El limonero se produce en zonas de clima templado y actualmente se cultiva en todas las
regiones tropicales y subtropicales del mundo, sobre todo en Italia, Espaa, Portugal y
Estados Unidos. El limn es consumido en forma fresca y utilizado en la industria
farmacutica, alimenticia y cosmtica. A nivel de abastecedores de ctricos, Mxico fue el
principal (61,6% del total, especializndose en limas y limones), seguido de Espaa
(13,1%, especializndose en mandarinas) y Sudfrica (8,9%, con importante presencia
en la categora de naranjas). Por su parte, el Per se ubic dcimo en el rnking (menos
del 1%) tras su reciente ingreso al mercado, especializndose principalmente en envos
de mandarinas.
La produccin de limn en Mxico cuenta hoy con casi 170 mil hectreas, ya que la
superficie dedicada a este cultivo ha crecido 23% en los ltimos diez aos. Entre 2011 y
2013, si bien no se logr producir el volumen rcord alcanzado en 2008 de 2.2 millones
de toneladas, se obtuvo una produccin de 2.1 millones anuales y un rendimiento
promedio de 14 ton/ha. Esto a pesar de que en esos aos la superficie siniestrada
aument a 11% de la superficie sembrada, en comparacin con el decenio anterior, en
que este promedio fue de slo el 5%. Mxico exporta cerca de un cuarto de la
produccin nacional, alrededor de 500 mil toneladas, principalmente a EEUU (90%). Ms
del 85% de estas exportaciones corresponden a limn persa.
Las variedades producidas en el pas son: limn agrio mexicano (51%), limn persa
(45%) y limn italiano (4%). Cuatro estados concentran el 77% del volumen de
produccin en el pas y son: Veracruz (27%), Michoacn (23%), Colima (17%) y Oaxaca
(10%). Si bien los ctricos se encuentran amenazados por la plaga del Huanglongbing o
dragn amarillo, la produccin de limn a nivel nacional se mantiene an estable. La
plaga ha afectado especialmente a Colima, productor de limn agrio, que ha reducido su
3

volumen en ms de 50% desde 2008. Sin embargo, Michoacn, tambin productor de

agrio, ha incrementado su volumen en ms del 20%, y Veracruz, productor de persa, lo
ha aumentado en ms de 10%, compensando la cada en Colima.

I. IDENTIFICACION Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

1.1 TITULO DEL PERFIL
Perfil de mercado de limones
1.2 PROVINCIA A LA QUE PERTENECE EL PERFIL
Espaa
1.3 NOMBRE DEL PRODUCTO
Limones Citrus limn, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco
1.4 SECTOR AL QUE PERTENECE EL PRODUCTO
Alimentos
1.5 CLASIFICACIN ARANCELARIA EN MXICO
080550 Limones Citrus limn, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco

1.6 CLASIFICACIN ARANCELARIA EN EL PAS DE DESTINO

080550 Limones Citrus limn, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, fresco

1.7 USO DEL PRODUCTO

Producto de consumo humano
1.8 RGIMEN ARANCELARIO DE IMPORTACIN
080550 Limones Citrus limn, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia,
fresco
Tarifa: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID)
Arancel: ITC (MAcMap) complementado por OMC (BID)
1.9 DESCRIPCIN ARANCELARIA
08 - Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
0805 - Agrios (ctricos) frescos o secos.
080550 - Limones Citrus limn, Citrus limonum y limas Citrus aurantifolia, Citrus latifolia,
fresco

1.10 BARRERAS NO ARANCELARIAS

Requisitos para importaciones de productos de origen no animal (PNOA)
Requisitos que debe cumplir el importador o el interesado en la carga
El importador, ubicado en territorio espaol, deber estar inscrito en el Registro
General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, conforme al Real Decreto
191/2011 de 18 de febrero.
Para ms informacin sobre la inscripcin en el RGSA, deber contactar con el
rgano competente de la Comunidad Autnoma en cuyo territorio se encuentre
ubicada la empresa o bien con la Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria y
Nutricin (AESAN).
Requisitos que deben cumplir los PNOA para su introduccin en la UE
Para poder introducir y comercializar en el territorio nacional un PNOA de uso y
consumo humano, es necesario que aqul cumpla la legislacin comunitaria en
materia de higiene de los productos alimenticios contenida en el Reglamento (CE) N
852/2004, as como la legislacin nacional que est en vigor para cada PNOA.
La legislacin comunitaria no establece la elaboracin de una lista de pases y
establecimientos autorizados para introducir PNOA. Sin embargo, segn lo dispuesto
en el Reglamento (CE) N 882/2004 sobre los controles oficiales de los alimentos, la
Comisin, en caso necesario, puede establecer condiciones o procedimientos
detallados entre los que se incluira la elaboracin de una lista de
pases/establecimientos autorizados segn el producto. Tampoco fija ninguna
certificacin general para la importacin de alimentos de origen no animal a la
Comunidad, sin embargo el Reglamento (CE) N 882/2004 dispone que la Comisin,
en caso necesario, puede establecer modelos de los certificados que acompaan a
las partidas importadas a la Comunidad.
Por otra parte los productos envasados y destinados a ser entregados sin ulterior
transformacin al consumidor final, as como aquellos que se destinen a ser
entregados a los restaurantes, hospitales, cantinas y otras colectividades similares,
debern cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que
se establece la Norma General de Etiquetado, Presentacin y Publicidad de los
productos alimenticios. Asimismo debern cumplir lo dispuesto en el Real Decreto
1472/1989, de 1 de diciembre, por el que se regulan las gamas de cantidades
nominales y de capacidades nominales para determinados productos envasados,
modificado por el Real Decreto 1798/2003, de 26 de diciembre.
Notificacin de partidas
En determinados casos ser obligatorio notificar la llegada de los productos con
carcter previo a que esta se produzca. ste sera el caso de los productos incluidos
dentro del mbito de aplicacin de las siguientes disposiciones:

* Reglamentos (CE) n 669/2009, (CE) n 1135/2009, (CE) n 1151/2009, (CE) n

1152/2009.
* Reglamento (UE) n 258/2010.
* Reglamento de Ejecucin (UE) n 996/2012 y (UE) n 91/2013.
* Decisin de Ejecucin 2011/884/UE.
Tanto si la notificacin se presenta con antelacin como una vez producida la llegada
de la mercanca, la declaracin podr hacerse:
* bien por va telemtica, completando los datos de la parte I del DCE, segn
proceda, en el sistema TRACES;
* bien en papel, mediante la presentacin a travs de cualquiera de la vas
previstas en el artculo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la parte I del
DCE debidamente cumplimentada.

Tramitacin de las solicitudes

Para iniciar la tramitacin de las solicitudes presentadas por va telemtica (TRACES),
ser necesaria la previa presentacin de la declaracin (parte I del DCE) debidamente
firmada. A estos efectos, se considerar cumplido dicho trmite una vez que el
interesado en la carga:
* Enve por correo electrnico firmado digitalmente (mediante la utilizacin del DNI
electrnico o cualquier otro sistema de firma electrnica avanzada), la declaracin
firmada (en cuyo caso, no ser necesario imprimir el documento pero si archivar
una copia en formato electrnico), o
* Presente en papel la parte I del DCE debidamente firmada (original).
Igualmente, el interesado en la carga podr valerse de cualquiera de estos dos
medios para aportar la documentacin (excepto, el original del certificado sanitario)
que debe acompaar a la partida (factura, conocimiento areo o de embarque,
packing list, ...)
* Documentacin que debe acompaar a los PNOA para su importacin
Junto con el DCE el interesado en la carga deber presentar en el rea de Sanidad o
Dependencia de Sanidad Exterior, la siguiente documentacin:
Fotocopia de la factura comercial.
Fotocopia del conocimiento de embarque de la partida (areo Air Bill- o martimo Bill of
Landing).
Fotocopia de la declaracin sumaria aduanera, excepto en el caso del teleproceso va
EDI, o de la documentacin aduanera presentada.
En su caso, el documento sanitario oficial expedido por la autoridad competente del pas
de origen que acredite el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos en la
legislacin comunitaria

II. CARACTERSTICAS DEL MERCADO

2.1 TAMAO
Espaa, situada en el sur de Europa, tiene una superficie de 505.600 Km2,
Espaa, con una poblacin de 46.512.199 personas, se encuentra en la 29 posicin de
la tabla de poblacin, compuesta por 184 pases y presenta una moderada densidad de
poblacin, 92 habitantes por Km2.
Su capital es Madrid y su moneda Euros
Espaa es la economa nmero 13 por volumen de PIB. Su deuda pblica en 2014 fue
de 1.033.857 millones de euros, un 97,70% del PIB y su deuda per cpita de 22.276
euros por habitante.
La ltima tasa de variacin anual del IPC publicada en Espaa es de febrero de 2015 y
fue del -1,1%.
Durante el ao 2013, el gasto alimentario total se ha incrementado en un 0,6%,
rompindose la tendencia al descenso de los dos aos anteriores.

DATOS MACRO. (2013)

2.2. COMERCIO EXTERIOR GLOBAL

De enero a diciembre, las ventas al exterior aumentan un 2,5% y superan por primera
vez los 240.000 millones de euros.
8

El dficit comercial, de 24.471,9 millones de euros, es el segundo ms bajo desde 1998

a pesar del aumento de las importaciones.
El ritmo de crecimiento de las exportaciones se intensifica en diciembre, con un
incremento del 5,7%.
Las exportaciones espaolas de mercancas avanzaron un 2,5% interanual en 2014 y
sumaron 240.034,9 millones de euros, un rcord de exportaciones anuales. En trminos
reales el crecimiento fue mayor, del 3,5%, al descender un 1,0% los precios de las
exportaciones aproximados por los ndices de Valor Unitario (IVUs).
Espaa cerr as el ao con un comportamiento positivo de sus ventas al exterior, que
superaron el ritmo de crecimiento de las exportaciones europeas (1,3%) y de la zona
euro (1,8%), y los de pases como Italia (2,0%), Francia (-0,2%) o Reino Unido (-11,1%).
Las exportaciones de Alemania se incrementaron un 3,9% y, fuera de la UE, las de
EE.UU. y Japn crecieron un 2,8% y un 4,8% respectivamente.
Las importaciones, por su parte, alcanzaron los 264.506,7 millones de euros, con un
incremento del 5,7% respecto al ao 2013. En trminos reales, las importaciones
aumentaron un 8,3% al disminuir sus precios aproximados por los IVUs un 2,4%.
El dficit comercial se situ en 24.471,9 millones de euros, el segundo valor ms bajo de
la serie desde 1998, solo por detrs del registro de 2013 (-15.967 millones de euros),
pero se alcanza en esta ocasin en un contexto de aumento de las importaciones
vinculado a la recuperacin econmica.
El supervit no energtico alcanz los 13.599,3 millones de euros y el dficit energtico
se redujo un 7,1%, hasta los 38.071,1 millones de euros. La tasa de cobertura se situ
en el 90,7%, es decir, 2,9 puntos inferior a la obtenida en 2013 (93,6%, datos
provisionales).
reas geogrficas
En el conjunto del ao 2014, la demanda de algunos de los grandes pases emergentes
se contrajo y qued cubierta con demanda principalmente intracomunitaria. As, la
participacin de las exportaciones a la UE se situ en el 63,4% del total, porcentaje
mayor que el 62,6% registrado en enero-diciembre de 2013. Este aumento del peso est
asociado a la zona euro (49,7% entre enero y diciembre de 2014, frente al 49,0% en el
mismo periodo de 2013), y en menor medida al resto de la UE (13,7% en enerodiciembre de 2014 frente al1 3,6% en enero-diciembre de 2013). Las ventas tanto a la
UE como a la zona euro avanzaron un 3,9% (4,7% y 4,1% en el conjunto del ao 2013).
En concreto, aumentaron considerablemente las ventas a nuestros principales socios
comerciales: a Alemania un 5,7%, a Italia un 5,1%, a Portugal un 3,0% y a Francia un
0,1%. Tambin se incrementaron las ventas dirigidas al resto de pases de la UE, un
9

3,6% (6,8% en 2013). En particular crecieron las ventas dirigidas a Reino Unido, un
4,3%, y las destinadas a Polonia, un 3,4%.
La demanda de los pases no comunitarios creci ligeramente de enero a diciembre de
2014, de manera que las exportaciones a terceros pases avanzaron un 0,2% interanual
(+6,1% en 2013), y representaron el 36,6% del total (37,4% en 2013). Se observaron
comportamientos divergentes en cuanto a los destinos extracomunitarios, con
crecimientos importantes de las ventas a Amrica del Norte (22,0%) y a Asia ( sin Oriente
Medio), un 16,3%. Es especialmente relevante el impulso registrado de nuestras ventas
a Estados Unidos (22,6%), Canad (18,6%), Corea del Sur (83,6%) y Japn (18,4%).
Las ventas dirigidas a Amrica Latina se redujeron un 6,7%, en particular a Venezuela (40,9%), Brasil (-13,3%), Chile (-11,1%) y Argentina (-2,5%).
Sectores econmicos
En trminos sectoriales sobresali el sector del automvil, cuyas ventas al exterior
aumentaron un 6,2% y supusieron el 14,8% del total. Tambin se observ un
comportamiento muy positivo del sector manufacturas de consumo, con un crecimiento
del 7,8% y un 9,2% del total; del de alimentacin, bebidas y tabaco, con un incremento
del 4,4% y un 15,5% del total; y del sector productos energticos, cuyas exportaciones
crecieron un 7,1%, impulsadas esencialmente por el importante incremento de las ventas
de gas (56,8%), y representaron el 7,2% del total.
Por tanto, en trminos de contribucin al crecimiento de las exportaciones, el sector del
automvil contribuy con 0,9 puntos porcentuales, el de manufacturas de consumo lo
hizo con 0,7 puntos, al igual que el de alimentacin, bebidas y tabaco, y el de productos
energticos contribuy con 0,5 puntos. Por subsectores, las principales contribuciones
positivas provinieron de automviles y motos (0,9 puntos, fundamentalmente por el
incremento de las ventas a Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Francia), otros
alimentos (0,4 puntos, fundamentalmente a Italia y a Estados Unidos), gas (0,4 puntos,
sobresaliendo las ventas a Japn, Argentina, Corea del Sur y Turqua) y confeccin y
plsticos, ambos con 0,3 puntos de contribucin.
En lo que respecta a las importaciones, el fortalecimiento de la demanda interna durante
2014, principalmente por la inversin en maquinaria y equipo y el aumento del consumo
privado, impuls el avance de las compras al exterior. Las importaciones del sector
bienes de equipo crecieron un 9,5%, sobre todo las de maquinaria para la industria
(13,5%) y equipos de oficina y telecomunicaciones (8,0%). Las del sector bienes de
consumo duradero lo hicieron un 13,0%, y las del sector manufacturas de consumo,un
13,2%. Por su parte, las importaciones del sector del automvil mostraron un importante
ritmo de crecimiento durante todo 2014 (19,4%).

10

En trminos de contribucin al crecimiento de las importaciones destac el sector del

automvil, con una contribucin de 2,0 puntos, distribuida entre automviles y motos (1,2
puntos) y componentes del automvil (0,8 puntos). Tambin sobresali el sector bienes
de equipo (1,6 puntos), en particular sus subsectores maquinaria de uso general
(contribucin de 0,4 puntos) y aparatos elctricos (0,3 puntos) y el sector de manufactura
de consumo (1,3 puntos).
Las Comunidades Autnomas que ms contribuyeron al incremento interanual de las
exportaciones totales en2014 fueron Catalua, que contribuy con 0,8 puntos, sus
exportaciones representaron el 25,1% del total y crecieron un 3,1%. En segundo lugar,
Pas Vasco, con 0,7 puntos, sus exportaciones, 9,3% del total, avanzaron un 8,2%. Con
0,5 puntos de contribucin se situaron Comunitat Valenciana (10,4% del total y cuyas
ventas al exterior crecieron un 5,0%)y Regin de Murcia (4,3% del total, aumento del
11,6% de sus exportaciones).
Diciembre de 2014
En el mes de diciembre, las exportaciones espaolas de bienes se incrementaron un
5,7% interanual, hasta los 19.352,5 millones de euros, el valor mximo de exportaciones
alcanzado en un mes de diciembre desde el inicio de la serie histrica (1971). En
trminos reales, el crecimiento de las exportaciones fue incluso mayor, un 7,2%, al caer
los precios de las exportaciones un 1,5%, aproximados por los ndices de Valor Unitario
(IVUs).
Los datos de diciembre evidencian el buen comportamiento de las exportaciones tanto
nacionales como de nuestros principales socios comerciales. As, las exportaciones
alemanas aumentaron un 10,0%, las francesas avanzaron un 5,6% y las italianas un
6,3%. Las ventas al exterior de la Unin Europea se incrementaron un 4,9% y las de la
zona euro un 5,3% interanual. En cambio, las exportaciones de Reino Unido cayeron un
3,2%, volviendo as a la tendencia de retroceso iniciada en febrero, con la nica
excepcin de noviembre. Fuera de la Unin Europea, se produjo un importante ascenso
de las ventas japonesas (12,8%) y un crecimiento leve de las exportaciones de Estados
Unidos (1,5%).
La recuperacin de la demanda interna explica que las importaciones espaolas
crecieran un 5,1% interanual en diciembre, hasta los 21.174,3 millones de euros. El
aumento es mayor en trminos reales, de un 7,0%, al caer sus precios aproximados por
los IVUs un 1,8%.
No obstante, el saldo comercial registr en diciembre de 2014 un dficit de 1.821,8
millones de euros, un 0,4% inferior al de diciembre de 2013 (dficit de 1.830 millones de
euros datos provisionales). La tasa de cobertura se situ en el 91,4%, 0,5 puntos
superior a la de diciembre de 2013 (90,9%). El saldo no energtico arroj un supervit de
11

700,3 millones de euros (1.223,5 millones de euros en el mismo mes del ao anterior,
datos provisionales) y se redujo el dficit energtico en un 17,4%, en gran medida por la
cada del precio del petrleo.
reas geogrficas
En los ltimos meses del ao, la depreciacin del euro, entre otros factores, potenci
cierto cambio de tendencia en cuanto a reas geogrficas, aumentando las
exportaciones dirigidas a pases extracomunitarios. En particular, las exportaciones a
destinos no comunitarios se incrementaron un 6,9% (4,6% en diciembre de 2013), y
representaron el 39,2% del total en diciembre de 2014 (38,8% en el mismo mes de
2013). Los principales crecimientos se dieron en las exportaciones a Amrica del Norte
(30,9%), Asia (26,3%) y Amrica Latina (9,8%). Destacaron las mayores ventas dirigidas
a Taiwn (397,6%), Indonesia (41,1%), Estados Unidos (36,3%), Arabia Saud (33,3%),
Japn (32,3%) y Singapur (29,1%).

Las exportaciones destinadas a la Unin Europea y a la zona euro aumentaron un 4,9%

y 4,3%, respectivamente, y representaron el 60,8% y 47,6% del total (frente al 61,2% y el
48,2% registrado en el mismo mes del ao anterior). Entre nuestros principales clientes,
destac el aumento interanual de las exportaciones a Alemania (9,4% del total, se
incrementaron un 8,6%) y a Italia (6,9% del total, avanzaron un 13,4%), mientras que las
destinadas a Francia (14,7% del total) se mantuvieron estables. Sin embargo, las
exportaciones a Portugal (7,6% del total) cayeron un 8,8%. En cuanto a las ventas al
resto de la Unin Europea, subieron un 7,4% y representaron el 13,2% del total (13,0%
en diciembre de 2013). Aqu destacan fundamentalmente dos destinos, Polonia (1,6%
del total, las exportaciones crecieron un 16,5%) y Bulgaria (0,7% del total, las ventas se
incrementaron un 48,5%).
2.2.1 IMPORTACIONES
En 2013 las importaciones en Espaa cayeron un 2,82% respecto al ao anterior. Las
compras al exterior representan el 24,94% de su PIB, por lo que se encuentra en el
puesto 41, de 181 pases, del ranking de importaciones respecto al PIB, ordenado de
menor a mayor porcentaje.
Las importaciones supusieron ese ao 255.163,0 millones de euros, Espaa ocupa el
puesto nmero 166 de la lista de importaciones mundiales, ordenadas de menor a mayor
valor.
Ese ao hubo dficit en la Balanza comercial ya que, a pesar de producirse un
incremento de las exportaciones, fueron menores que las importaciones.
12

Si miramos la evolucin de las importaciones en Espaa en los ltimos aos se observa

que han cado respecto a 2012, como ya hemos visto, aunque han subido respecto a
2003 cuando fueron de 184.408,0 millones de euros, que supona un 23,55% de su PIB.
En esta pgina te mostramos la evolucin del saldo de las importaciones Espaa, haz
clic en los siguientes links para ver la evolucin de las exportaciones y de la Balanza
comercial en Espaa.
Puede interesarte ver un listado con las importaciones de los 181 pases que publicamos
en importaciones y ver toda la informacin econmica de Espaa en Economa de
Espaa.
.

fuente: Trademap 2015

2.3 COMERCIO EXTERIOR CON MXICO

El fomento de las relaciones comerciales con el exterior es clave en el proceso de
integracin de los bloques comerciales; este aspecto lo tuvo en cuenta la Comunidad
Econmica Europea (cee) con el ttulo ix del Tratado de Roma y despus con el mismo
ttulo del Tratado de msterdam. A pesar de que durante los primeros aos de la
existencia de las Comunidades Europeas apenas se desarrollaron estos vnculos
comerciales, luego se vieron potenciados con el objetivo de conseguir un acercamiento
con las dems economas. Los acuerdos conocidos como de primera generacin se
iniciaron en el decenio de los setenta entre la cee y los pases ms importantes de
Amrica Latina. Mxico ratific su primer tratado comercial con la cee en 1975 y
consigui acceso al mercado comunitario con las mismas condiciones que el resto de
pases pertenecientes al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (gatt) y se adhiri
a ste en 1986. Los acuerdos de primera generacin mostraron limitaciones desde la
perspectiva latinoamericana, puesto que no satisfacan sus aspiraciones y dieron lugar a
los acuerdos de segunda generacin a partir de los aos ochenta. Esta generacin de
acuerdos incluy, adems, modos de cooperacin al desarrollo, y los pases
13

comunitarios dejaron de adoptar un enfoque bilateral estricto, lo que les llev a firmar
acuerdos con grupos de pases. A pesar de esos esfuerzos, esta nueva serie de
acuerdos segua sin incluir preferencias comerciales. A partir de los aos noventa, en el
proceso de ampliacin y profundizacin del proyecto europeo se dio la tercera
generacin de acuerdos, impulsados por la voluntad de Espaa y Portugal de fomentar
las relaciones comerciales con Amrica Latina. Estos acuerdos se caracterizaron por la
adopcin de un carcter de cooperacin ms amplio y prximo a la nueva realidad
econmica internacional.
Entre 2002 y 2007, la economa espaola creci a un ritmo anual promedio de 3.4% en
trminos reales, mientras que las cinco principales economas de la Unin Europea lo
hicieron a 1.7% anual, en el mismo periodo. En la actualidad, la economa espaola
ocupa la quinta posicin entre los pases comunitarios y el fmi calcul que en 2007 el pib
de Espaa sum 1 438 900 millones de dlares.
Como se puede observar en la grfica 1, el aumento del intercambio comercial entre
Espaa y Mxico ha sido espectacular. En 1995, el comercio total alcanz 1 162.7
millones de euros y en 2008 ascendi a 6 127.7, lo que represent un incremento de
426.9%, con una tasa media de crecimiento anual de 14.7 por ciento. Segn un informe
elaborado por Promxico en 2007, Espaa ocupa el octavo lugar en el comercio total de
Mxico, cuarto como comprador y undcimo como abastecedor. A pesar de lo anterior,
las relaciones comerciales entre ambos pases no han estado exentas de fluctuaciones,
ya que a mediados de los aos noventa Mxico sufri una fuerte crisis que provoc una
cada de 6% del pib y un descenso de 15% en las importaciones (fenmeno conocido
como efecto tequila).

Grfica.1

14

Mxico se ubica entre los 15 primeros destinos de la exportacin espaola en el mundo y

el primero en Amrica Latina.
Mxico cuenta con gran potencial y ofrece amplias oportunidades para las compaas
espaolas en el sector energtico y en el desarrollo de infraestructuras, a pesar de que
en ocasiones estas iniciativas hayan carecido del soporte poltico necesario para que se
realicen.
III. PRODUCCIN
3.1 PRODUCCIN NACIONAL
La produccin de limn en Mxico cuenta hoy con casi 170 mil hectreas, ya que la
superficie dedicada a este cultivo ha crecido 23% en los ltimos diez aos. Entre 2011 y
2013, si bien no se logr producir el volumen rcord alcanzado en 2008 de 2.2 millones
de toneladas, se obtuvo una produccin de 2.1 millones anuales y un rendimiento
promedio de 14 ton/ha. Esto a pesar de que en esos aos la superficie siniestrada
aument a 11% de la superficie sembrada, en comparacin con el decenio anterior, en
que este promedio fue de slo el 5%. Mxico exporta cerca de un cuarto de la
produccin nacional, alrededor de 500 mil toneladas, principalmente a EEUU (90%). Ms
del 85% de estas exportaciones corresponden a limn persa.

Las variedades producidas en el pas son: limn agrio mexicano (51%), limn persa
(45%) y limn italiano (4%). Cuatro estados concentran el 77% del volumen de
produccin en el pas y son: Veracruz (27%), Michoacn (23%), Colima (17%) y Oaxaca
(10%). Si bien los ctricos se encuentran amenazados por la plaga del Huanglongbing
dragn amarillo, la produccin de limn a nivel nacional se mantiene an estable. La
plaga ha afectado especialmente a Colima, productor de limn agrio, que ha reducido su
15

volumen en ms de 50% desde 2008. Sin embargo, Michoacn, tambin productor de

agrio, ha incrementado su volumen en ms del 20%, y Veracruz, productor de persa, lo
ha aumentado en ms de 10%, compensando la cada en Colima.

La cosecha de limn se lleva a cabo todo el ao, sin embargo, la mayor parte se obtiene
a partir de mayo, por lo que entre enero y abril el menor abasto provoca incrementos en
el precio. No obstante, el importante aumento del precio mostrado entre los primeros
das de enero y los primeros das de marzo de 2014, no puede explicarse nicamente
por la estacionalidad del producto, ni por deficiencias en la produccin. El problema
parece haber sido de comercializacin, principalmente en Michoacn, al tenerse
dificultades de traslado del limn a los centros de consumo debido a los problemas de
inseguridad en el estado.

16

4.3 NORMAS Y TCNICAS DE CALIDAD

Los aspectos de conservacin del medio ambiente son tomados muy en cuenta por los
mercados de los pases de la Unin Europea, en especial en Alemania y Holanda, lo que
provoca que los llamados productos orgnicos adquieren gran relevancia. El sistema
de la Unin Europea, en su reglamento CE 2200/96 aplicable a la importacin de frutas y
hortalizas frescas, se apoya en los siguientes aspectos: - Calidad de los productos: se
tendrn que cumplir con todas las normas que al respecto exige el mercado europeo, ya
que depende de la calidad de los productos hortofrutcolas el precio al que se pretenda
comercializar. - Sistema de precios de entrada y derechos de importacin: los precios de
los productos en un mercado libre se fija de acuerdo a las leyes de la oferta y la
demanda. Sin embargo, en el mercado de la Unin Europea, la fijacin del precio de las
frutas y hortalizas importadas se regula de acuerdo al llamado sistema de precios de
entrada. Este sistema fija un precio mnimo a dichos productos, es decir si el precio de
importacin de un producto est por debajo del precio de entrada, se cobra un derecho
segn sea la diferencia existente entre ambos precios.
- Licencias de importacin: el importador europeo necesita contar con este documento
para importar productos hortofrutcolas y lo obtiene despus de haber realizado un
depsito y haber esperado un total de cinco das.
- Normas ecolgicas: en la Unin Europea se aplica un Eco-Etiquetaje para aquellos
productos de naturaleza o fabricacin orgnica.
El fabricante o productor tendr que tener en cuenta las siguientes normas: ISO 14001 y
EMAS.
Debido a la creciente preocupacin de los consumidores europeos en relacin a la
seguridad de los alimentos, (conocer de dnde vienen y cmo estn siendo elaborados
los productos que consumen) y a raz de importantes situaciones que causaron temor en
la poblacin, como la enfermedad de las vacas locas y la aparicin de los organismos
17

modificados genticamente, surge en 1997 EUREPGAP. EUREP es la sigla inglesa de

Grupo de trabajo de minoristas de producto en fresco (Euro-Retailer Produce Working
Group). El objetivo de esta organizacin, de la cual son miembros importantes cadenas
de distribucin minorista europeas, es, segn su propia declaracin, elevar los
estndares sanitarios de la produccin de fruta fresca y vegetales. Se trata, entonces,
de un grupo de trabajo tcnico cuyo objetivo es promover y apoyar el uso de las buenas
prcticas agrcolas en la produccin de fruta y hortaliza.
As, EUREPGAP son los estndares para las Buenas Prcticas Agrcolas (en ingls
Good Agricultural Practice GAP), promovidos por el Euro Retailer Group (EUREP), que
representa a las cadenas de supermercados lderes en el sector alimentario a nivel
europeo. Desde este punto de vista, EUREPGAP es un conjunto de documentos
normativos que se utilizan para certificar la produccin de alimentos frescos y agrcolas.
Inicialmente surgi como iniciativa del sector minorista, aunque la versin actual del
documento EUREPGAP y sus procedimientos han sido desarrollados por representantes
de todos los sectores de la industria de frutas y hortalizas. El objetivo principal de
EUREPGAP es acordar estndares y procedimientos para el desarrollo de buenas
prcticas agrcolas (GAP o BPA) en temas claves de la produccin de alimentos. En
trminos generales quedaran definidos de la siguiente manera: - Responder al inters
creciente del consumidor por el impacto medioambiental.
- La sanidad y seguridad en los alimentos, y
- Reflejar el deseo de mejorar constantemente los estndares de produccin en
cooperacin con los productores.
De lo anterior se deduce que en la Unin Europea se estn traspasando las normas de
calidad convencionales ya conocidas, que obligan al envasado, calibrado, etc. y se estn
incluyendo nuevos parmetros, exigidos por el consumidor final y que se basan
principalmente en la determinacin de:
- Las caractersticas organolpticas y alimenticias del producto (tanto o ms importantes
que la presentacin, envasado, etc.)
- Las tcnicas de produccin a las cuales se ha sometido el producto, las cuales deben
ser respetuosas con el medio ambiente. Ello incluye los mtodos de lucha contra las
plagas con productos de bajo nivel de residuos, e incluso mtodos biolgicos de lucha
contra las plagas, abejorros para la fecundacin, controles de calidad en origen.
- El registro y documentacin de todos los nuevos atributos de los productos.
- La certificacin de los productores por parte de organismos pblicos o privados de
reconocida solvencia, como garanta de solvencia.
Requerimientos mnimos Las frutas y hortalizas debern haber sido cuidadosamente
seleccionadas, con el correspondiente nivel apropiado de desarrollo y madurez, lo que
les permitir soportar el manejo de los empaques y el posterior transporte, para llegar al
mercado de destino en ptimas condiciones. En cualquier caso, las frutas y hortalizas
deben estar:
18

- Intactos
- Sanos
- Libres de dao o deterioro causado por el fro
- Libre de cualquier humedad anormal externa
- Libre de cualquier olor o sabor extrao
El grado de coloracin debe ser tal que, segn su variedad y clase, alcance su color
normal en el punto de destino. En ningn caso el fruto debe perder sus caractersticas
organolpticas.
4.3.1 NORMAS DE ETIQUETADO
Envase
El envase tiene como objetivo principal darle al producto perecedero los atributos
necesarios para sobrevivir a una gran cantidad de peligros que se pueden presentar
durante el almacenamiento, el transporte y la distribucin, por lo que es necesario tener
en cuenta las distancias entre el lugar de origen y el destino de las exportaciones.
Embalaje
El embalaje tiene como objetivo unificar y proteger las mercancas. Los productos de
consumo no se pueden comercializar a granel en los sistemas modernos de distribucin
masiva. Los envases y embalajes deben contribuir a la proteccin de los productos
perecederos contra los daos mecnicos, es decir al momento de transportar la
mercanca puede sufrir ciertos golpes que afecten la integridad de los productos, por lo
que un diseo apropiado del envase y sus accesorios puede reducir significativamente la
posibilidad de daos.
Las frutas y hortalizas de exportacin son generalmente llevadas a las plantas de
empacado inmediatamente despus de ser cosechadas, para ser preparadas y
envasadas. Antes de ser empacadas se deben de eliminar tallos y hojas, igualmente se
llevar a cabo una exhaustiva limpieza, lavado, secado, encerado, aplicacin de
fungicidas, separacin por tamaos y etiquetado.
Durante este proceso, despus del lavado y del secado, los productos son revisados
para eliminar aquellos que no sean aptos para el mercado de productos frescos. Es de
suma importancia eliminar los productos enfermos, ya que estos se deterioran con
facilidad durante el almacenamiento y el transporte, lo que genera la necesidad de
revisiones adicionales durante el proceso de distribucin. Los envases y embalajes de
las frutas y verduras frescas, que se utilizan comnmente, son los siguientes:
- Envolturas de pelcula plstica, como polietileno o PVC, a menudo bajo la forma de
pelcula retrctil, estirable o adherible.
- Bolsas de papel o de pelcula de polietileno o polipropileno perforados; redecilla de
plstico o de algodn.
19

- Charolas moldeadas de pulpa de celulosa, cartn, plsticos termoformados o

poliestireno expandido, envueltas con pelcula plstica estirable.
- Canastillas o cestos, con o sin asas, hechos de madera recubierta, pulpa moldeada,
cartn, plsticos termo-formados o plsticos moldeados por inyeccin, envueltos con
pelcula plstica o algn otro tipo de cierre.
Para el transporte de productos frescos a la Unin Europea existen varios tipos de
embalaje:
1. Cajas cerradas hechas de madera, de cartn corrugado o de cartn plegadizo
2. Sacos o bolsas de plstico o de papel La seleccin del embalaje depende del producto
en especfico, el costo, la disponibilidad de materiales en el lugar de exportacin, los
canales particulares de distribucin, el sistema de transporte y el mercado de destino. Es
importante sealar que el tamao debe ser adaptado a las cajas de cartn comnmente
usadas en los supermercados y grandes superficies europeas y que corresponden a las
medidas: 60 por 40 cm., 40 por 30 cm.
Etiquetado Todas las cajas de un embarque deben estar perfectamente identificadas,
mostrando en cada una de ellas, de manera legible, indeleble y visible los siguientes
datos: - Nombre del empacador - Domicilio - Identificacin simblica - Nombre del
producto - Nombre de la variedad - Pas de origen y regin de produccin - Categora del
producto (Clase I o II, etc.). - Peso neto en Kg. - Instrucciones para el almacenamiento

4.4 MECANISMOS DE PROMOCIN

Promocin Internacional del Producto
El objetivo de la promocin es establecer un vnculo entre el exportador y el comprador,
a travs del cual se den a conocer las ventajas de los productos que se ofrecen y el lugar
y tiempo en el que estarn disponibles. Los resultados de la promocin son mejores
cuando previamente se ha definido un segmento o nicho de mercado especfico. Existen
diversas formas de promover los productos mexicanos en el mercado internacional, entre
las que cabe sealar:
- Envo por correo de folletos y catlogos
- Elaboracin de un catlogo de productos en Internet
- Participacin en misiones de compradores y de vendedores
- Encuentros de negocios (foros)
- Participacin en ferias y exhibiciones
- Participacin en ferias virtuales
- Participacin en salones permanentes, demostraciones y degustaciones dentro de los
puntos de venta
- Agendas individuales de negocios en el exterior
20

- Promocin de la Oferta Exportable Dentro de los distintos mecanismos de promocin

de exportaciones, la participacin en ferias y exhibiciones puede considerarse como uno
de los ms eficaces para penetrar el mercado europeo.
Una vez que se han establecido los contactos adecuados es muy importante dar
seguimiento y mantener comunicacin constante, gil, concreta y oportuna con el cliente.
La participacin en ferias y exhibiciones facilita la comunicacin directa con clientes
potenciales, los contactos personales, la observacin de los competidores y de las
tendencias del mercado; adems permite ubicar el producto desde el punto de vista de
su competitividad en el mercado destino. Bancomext apoya a las empresas mexicanas
en la participacin en ferias y eventos internacionales con distintos programas.
V.

BREVE ANLISIS DE LAS OPORTUNIDADES PARA LOS EXPORTADORES

El cultivo de limn persa mexicano entr a los circuitos comerciales apenas en la dcada
de los noventa y hoy tiene grandes posibilidades de consolidarse en mercados
internacionales, sobre todo de pases como Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino
Unido, Espaa, Holanda y Japn.
Este ctrico se distingue por su sabor semidulce, un mayor tamao y la ausencia de
semilla, caractersticas que lo hacen ms atractivo para el consumidor final y la
agroindustria.
Su cultivo se realiza principalmente en la costa del Golfo de Mxico en Veracruz,
Tabasco y Yucatn, regin que contribuye con el 30 por ciento de la produccin
nacional.
Con base en un anlisis financiero de la Fundacin Mexicana para la Investigacin
Agropecuaria y Forestal (Fumiaf), la superficie mnima requerida para incursionar al
negocio del limn persa es de 50 hectreas, con una inversin total de nueve millones
523,622 pesos.La tasa interna de retorno es de 29.58 por ciento, con un flujo a partir del
segundo ao y el horizonte del proyecto es de 71 aos.
El organismo resalta que Estados Unidos es el mercado ms relevante para nuestro
pas, ya que Mxico es su principal proveedor, con 76.1 por ciento de las importaciones
de aquella nacin. El mercado europeo es una oportunidad para el desarrollo y
diversificacin de las exportaciones de limn persa. En tanto, el mercado asitico tiene
un buen potencial, ya que 98.2 por ciento de la demanda de limn de Japn la surte
nuestro pas.
Los principales proveedores de limn persa a la Unin Europea, Estados Unidos,
Canad y Japn, son Mxico y Brasil con ms del 75 por ciento del mercado
21

extracomunitario, seguidos por Venezuela, El Salvador, Repblica Dominicana y

Guatemala.
Este certificado ofrece a los consumidores nacionales e internacionales, el cumplimiento
de buenas prcticas agrcolas y de manufactura, segn las autoridades de la
dependencia.
Generador de divisas y empleo
Analistas privados sealan que aun cuando el cultivo de este producto es de reciente
introduccin al pas, ha presentado un crecimiento muy dinmico en la ltima dcada,
debido a la gran demanda que tiene en el mercado estadounidense, principalmente
porque sus regiones productoras tradicionales, Florida y California, fueron afectadas por
graves problemas climatolgicos que frenaron su produccin.
Este ctrico sealan tiene un enorme potencial de crecimiento del producto y en su
aporte en materia de divisas y de empleos.
En Mxico, el principal productor de limn persa es el estado de Veracruz que concentra
alrededor del 70 por ciento de la superficie total destinada al cultivo y el 64 por ciento de
la produccin. Los rendimientos en la entidad van de 8.86 a 15.78 ton/ha.
Otros estados productores son Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Yucatn, Morelos,
Tamaulipas, Estado de Mxico, Colima y Michoacn.
VI.

LISTA DE IMPORTADORES POTENCIALES

Goya fruit compra Limn Persa - 24 Toneladas, Diario.

Direccin: NY City, NY, Estados Unidos de Amrica
Hispalimosa compra LIMN PERSA - 3,000 Pies cbicos, Para pruebas.
Direccin: SEVILLA, SEVILLA, Espaa
Citrinort s. de r.l. compraLimnn Persa - 100,000 Piezas, Quincenal.
Direccin: San Pedro Sula, San Pedro Sula, Honduras
Sofabelcuracao compra Limn Persa - 1 Libras, Diario.
Direccin: Willemstad, Curacao, Antillas Holandesas
Cnii compra Limn Persa - 2,400 Cajas, Semanal.
Direccin: Guatemala, Guatemala, Guatemala

22

VII.

ORGANIZACIONES DE REFERENCIA

7.1 OFICINAS REGIONALES DE LA AGENCIA DE INSPECCIN ALIMENTARIA DE

EUROPA
he EFSA general switchboard number is: +39 0521 036 111
For urgent enquiries outside of office hours (8.30-18.00) and weekends: Telephone: +39
0521 036 911
European Food Safety Authority
Via Carlo Magno 1A
43126 Parma
Eurostat Information Office Batiment Jean Monnet B3/89 L-2920 Luxembourg
Tel: (352)4301-345-67 Fax: (352) 43-64-04
Internet:
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?
_pageid=0,1136162&_dad=portal&_schema=PORTAL
7.2 OTRAS OFICINAS
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) Perifrico Sur 4333 Col. Jardines en
la Montaa 14210 Alvaro Obregn, Mxico, D.F. Tel: (55)-54-49-91-00 Fax: (55)-54-4994-08 Internet: http://www.bancomext.com www.bancomext.com
Eurocentro Bancomext Av. Fundidora n501, Col. Obrera, CINTERMEX 64010
Monterrey, N.L. Tel: (88)-83-69-21-00 Internet: http:// mailto:eurocruz@bancomext.gob.mx euro-cruz@bancomext.gob.mx
Centro Empresarial Mxico Unin Europea (CEMUE) Programa Integral de Apoyo a la
Pequea y Mediana Empresa (PIAPYME) Perifrico Sur 4333 Planta Baja - Ala Oriente
Colonia Jardines de la Montaa CP 14210 Mxico D.F. Tel (52) 54-49-91-77 Fax: (52) 5554-49-90-35 e-mail: mailto:info@cemue.com.mx
Embajada de Espaa Galileo No. 114 Col. Polanco Mxico, D.F. 11550 Tel (5255) 52822974 Fax (5255) 5281-8227
Comit Europen de Normalisation (CEN) Third Countries Unit Rue de Stassart 36 B1050 Bruselas, Blgica. Tel: (322)519-6825 / 519-68-47 Fax: (322) 519-68-19

23

Comisin de la Comunidad Europea (CEC) Westraat 200 B-1049 Brussels, Blgica Tel:
(322) 299-11-11 Fax: (322) 295-91-00
Embajada de Mxico Av. F. D. Roosevelt 94 - 1050 Bruxelles Tel. : (2) 629-07-11 Fax : (2)
644-08-19
ICEX - Instituto Espaol de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 28046 Madrid
Tel.
:
(34-91)
349-35-00
Fax
:
(34-91)
349-52-40
/
60-45
buzon.oficial@mexico.ofcomex.mcx.es
Delegacin Mxico Av. Presidente Mazaryk 473 Col. Morales - Polanco Tel. : (5) 281-2350 Fax : (5) 281-21-30 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales C/ Guzmn el
Bueno, 137 28001 Madrid Tel. : (34-91) 554-32-00 Fax : (34-91) 533-52-42 / 533-61-89
CIDEM
Centro de Informacin y Desarrollo Empresarial C/ Provenza, 339 08037 Barcelona Tel. :
(34-93) 476-72-00 Fax : (34-93) 476-73-00

7.3 SUGERENCIAS FINALES

El comercio internacional tiene un papel esencial en el crecimiento econmico. El

mercado internacional del limn fresco esta orientado al limn persa es uno de los
productos agrcolas ms importantes del mundo y Mxico es considerado el principal
pas productor del limn persa.
Penetrar en un nuevo mercado requiere tiempo, plan de negocios y de mercadotecnia
bien definida.
Posee un excelente contenido de Vitamina C que la convierte en un alimento
indispensable en cualquier dieta. Esta fruta no requiere condiciones especiales de
conservacin, basta mantenerla en un lugar fresco, seco. El Limn se caracteriza por ser
un fruto con alto porcentaje de cido ascrbico (Vitamina C), el cual es muy utilizado en
la industria alimenticia, farmacutica y cosmtica por lo cual no solo es un producto que
se consume a la hora de sentarse a la mesa lo cual es algo que los mismos
exportadores deben aprovechar para localizar nuevos mercados y generar mayores
ingresos y crecimiento econmico as como empresarial, por lo cual es recomendable no
solo conformarse con un nuevo mercado sino con ms ya que hay la oportunidad por
todos los beneficios de este producto.

24

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http://www.efsa.europa.eu/

26