Estudo Monitoramento

Monitoramento do
Mercado de Agrotóxicos
Observatório da Indústria de
Agrotóxicos
Brasília, 11 de março de 2010.

Sumário
• Mercado Mundial
• Fusões & Aquisições
• Comércio Internacional
• Detalhamento de códigos NCM/NVE
• Estrutura do mercado
• Estudos futuros
O Mercado Mundial de
Agrotóxicos

Mercado Mundial de Agrotóxicos 1990-2000
(US$ milhões)
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vendas Totais
Fonte: McDougall (2008); Martins (2000)

Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais de Agrotóxicos
(1990 ano base)
60
50
40
30
%
20
10
-10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vendas Totais 0,00 1,52 -4,55 -4,24 5,40 7,54 10,69 10,17 9,83 6,40 5,42 -2,42 -4,73 1,17 16,38 18,14 15,25 26,48 53,31
Fonte: Pelaez e outros (2010)

Vendas Mundiais de Agrotóxicos, por Região (2007)
Asia
Rest o do M undo
23%
4%
Brasil
16%
América 84%
NAFTA Lat ina
22% 19%
16%
Demais Paí ses

da América Lat ina
Europa 3%
32%
FONTE: McDougall (2008)

Mercado Mundial x Mercado Brasileiro (2000-2008)
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vendas Totais Brasil
Fonte: Abiquim (2009); Andef; McDougall (2008)

Taxa de Crescimento das Vendas Mundiais x Vendas
Brasil
(2000 ano base)
200
150
100
%
50
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Vendas Totais 0 -7,44 -9,63 -4,02 10,40 12,07 9,32 19,98 45,44
Brasil 0 -8,00 -24,00 24,00 76,00 68,00 56,00 116,00 176,00

Vendas Mundiais de Agrotóxicos
(milhões de US$)
Participação
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 em 2008
Bayer 2.268 2.425 4.355 5.738 7.000 6.917 6.723 7.447 7.883 16%
Syngenta 6.218 5.385 5.260 5.421 6.030 6.307 6.378 7.285 9.231 19%
Basf 2.233 3.130 2.806 3.588 4.166 4.097 3.863 4.291 5.033 10%
Monsanto 3.885 3.755 3.088 3.003 2.864 2.910 3.316 3.753 4.996 10%
Dow 2.346 2.612 2.717 3.008 3.143 3.094 3.105 3.414 3.619 7%
DuPont 2.500 1.890 1.806 2.024 2.249 2.250 2.163 2.326 2.624 5%
Total das 6 maiores 19.450 19.197 20.032 22.782 25.452 25.575 25.548 28.516 33.386 68%
MAI 738 784 - 1.177 1.357 1.542 1.581 1.879 2.334 5%
Nufarm 763 920 1,050 1,237 1.441 1.574 1.677 1.764 2.492 5%
Sumitomo 1.059 1.219 1.351 1.584 1.667 1.712 1.858 1.979 2.000 4%
Arysta - - - - - 906 941 1.036 1.170 2%
Cheminova 336 390 592 519 683 597 604 855 1.108 2%
FMC - - - - 708 720 766 889 1.058 2%
United Phosphorus - - - 187 226 278 385 586 800 2%
Total das 7 seguintes 2.896 3.313 1.944 3.468 6.082 7.329 7.812 8.988 10.962 22%
Total das 13 maiores 22.346 22.510 21.976 26.250 31.534 32.904 33.360 37.504 44.349 90%
Restante das
2.483 2.501 2.442 2.917 3.504 3.656 3.707 4.167 4.928 10%
empresas
Vendas Totais * 24.829 25.011 24.418 29.167 35.038 36.560 37.066 41.671 49.276 100%
McDougall ** 27.830 25.760 25.150 26.710 30.725 31.190 30.425 33.390
Crop + Non Crop ** 29.420 31.155 35.400 36.095 35.575 38.755 40.967
Fonte: Elaborado a partir dos relatórios financeiros das empresas. * Estimativa baseada no faturamento apresentado no balanço anual das 13
maiores empresas, considerando o restante das empresas equivalente a 10% do mercado mundial. ** McDougall (2008).
Fusões e Aquisições

Transações Externas Realizadas nos Ramos de
Agrotóxicos e Sementes
(anos 1990 e 2000)
25
20
15
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Aquisições Agrotóxicos 0 3 5 1 3 11 4 2 2 1 0 0 2
Aquisições Sementes 2 7 9 4 3 2 0 0 3 4 6 12 14
Acordos Agrotóxicos 1 10 21 18 14 10 4 0 0 1 0 3 6
Acordos Sementes 3 6 16 11 7 3 2 0 0 1 0 0 2
Fonte: Pelaez e outros (2010) elaborado a partir de Agrow Magazine e sitio das empresas
Monsanto: Fusões & Aquisições
(2000-2007)
Aquisição empresa de sementes (28) Empresas líderes

Bayer: Fusões & Aquisições
(2000-2007)
Aquisição empresa agrotóxicos (3) Empresas líderes

Aquisição empresa Sementes (5) Empresa de sementes e agrotóxicos (1)
Aquisição produto (2) Fusão
Syngenta: Fusões & Aquisições
(2000-2007)

Aquisição empresa Sementes (12) Empresa de sementes e agrotóxicos
Aquisição produto Fusão

Dow: Fusões & Aquisições
(2000-2007)
Aquisição empresa agrotóxicos (1)

Empresas líderes
Aquisição empresa Sementes (8)
Empresa de sementes e agrotóxicos
Aquisição produto (1)

DuPont: Fusões & Aquisições
(2000-2007)
Aquisição empresa agrotóxicos (2)

Empresas líderes
Aquisição empresa Sementes (9)
Empresa de sementes e agrotóxicos

Basf: Fusões & Aquisições
(2000-2007)

Aquisição empresa Sementes (4) Empresa de sementes e agrotóxicos

Expansão da Área Plantada de Sementes GM nos
EUA
100
80
60
%
40
20
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Soja Ht 7,4 17 44,2 55,8 54 68 75 81 85 87 89 91

Algodão Ht 2,2 10,5 26,2 42,1 46 56 58 59 60 61 65 70
Algodão Bt 14,6 15 16,8 32,3 35 37 35 41 46 52 57 59
Milho Bt 1,4 7,6 19,1 25,9 19 19 24 29 33 35 40 49
Milho Ht 3 4,3 9 8 7 8 11 15 20 26 36 52
Fonte: ISAAA (2008)

Faturamento das Seis Principais Empresas do
Mercado Mundial de Agrotóxicos, 2007
8.000
7.000
6.000
US$ Milhões
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Bayer Syngenta Basf Monsanto Dow Dupont
Agrotóxicos Sementes
Fonte: McDougall (2008)

MAI: Fusões & Aquisições
(2002-2009)
RiceCo (DuPont) Control Solutions

Mabeno 49% 50% 45% FarmSaver
BioMark 70%
Farmoz
Cibus Global Herbicidas Goltix® e

50% Herold1®
Alligare MAI Herbicida

30% Flurochloridone
Kollant 60% (Syngenta)
FeinChemie
Rokita Agro 90%

Herbicida Afalon® (Bayer)
Inseticidas: Baythroid®,
Bulldock®, Metasystox®, Empresa especializada
Nemacur® (Bayer)
Aquisição produto
Magan Yu
Aquisição empresa agrotóxicos
Aquisição empresa sementes

Nufarm: Fusões & Aquisições
(2005-2009)
Nutrihealth
Agrosol
Dovuro
AH Marks
Holdings
NUFARM
Agrogen
Etigra LLC
Reguladores de crescimento:
CottonQuik®, First Pick®, Mepex® and
Ginout™ (DuPont)
Empresa especializada
Aquisição de produto
Aquisição empresa de agrotóxicos
Aquisição empresa de sementes

United Phosphorus: Fusões & Aquisições
(2004-2009)
Cerexagri
Acaricida Vendex® Advanta
(DuPont)
Swall Corporation
Icona
UNITED
PHOSPHORUS
Cequisa
Evofarms
Reposo
AG Value
Fungicida Super Tin® Empresa especializada

(DuPont) Aquisição produto

Sumitomo: Fusões & Aquisições
(2005-2009)
Fungicida Benalaxyl
(Isagro AS) Interfarm 80%
SUMITOMO
Pesticida BuiHunter®
(Kubota) Empresa especializada
Aquisição produto

Arysta: Fusões & Aquisições
(2005-2009)
Inseticida Prothiofos ®
e Omethoate® (Bayer)
Herbicida Proponit®
(Nitrokémia)
Grupo Bioquímico Mexicano AS

ARYSTA
Acaricida Azocyclotin®
( Bayer)
Callietha Empresa especializada

50%
Aquisição produto

Comércio Mundial
(Dados Comtrade – ONU)

Exportações x Importações Mundiais de Agrotóxicos
(US$)
20.000.000.000
18.000.000.000
16.000.000.000
14.000.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Taxa de crescimento das Importações e Exportações
Mundiais de Agrotóxicos
100
90
80
70
60
50
%
40
30
20
10
0
-10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTAÇÃO 0,00 0,14 -1,75 19,28 40,05 51,95 53,78 70,73
IMPORTAÇÃO 0,00 4,52 -3,30 18,47 45,82 55,21 55,77 87,33

Principais Países Exportadores (US$)
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France Germany USA United Kingdom China Belgium

Participação relativa das exportações dos principais
países, 2000-2007 (US$)
14%
12%
15%
8%
7%
6%
38%
France Germany USA United Kingdom China Belgium Outros
Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Principais Países Exportadores (kg)
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France Germany USA United Kingdom China Belgium

Participação relativa das exportações dos principais
países, 2000-2007 (kg)
10%
11%
12%
40% 7%
14%
6%
France Germany USA United Kingdom China Belgium Outros

Taxa de crescimento das exportações dos principais
países (kg)
(ano base 2000)
250
200
150
100
%
50
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France 0,00 1,30 -3,08 -1,60 20,92 19,64 15,06 18,13
Germany 0,00 8,37 24,07 15,53 9,55 23,86 43,71 43,12
USA 0,00 17,23 -29,20 -24,84 -17,19 -22,10 -12,98 -3,41
United Kingdom 0,00 54,93 18,93 -10,89 7,50 4,81 3,71 0,23
China 0,00 22,02 37,53 69,36 142,12 164,71 146,44 195,67
Belgium 0,00 22,41 30,19 25,80 39,81 184,77 192,24 222,36
Outros 0,00 -0,16 -11,17 6,18 18,69 40,03 43,63 43,12

Preços médios praticados pelos principais
exportadores (US$/kg)
12
10
8
6
%
4
2
0
2000-
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2007
France 7,03 6,86 7,64 8,90 9,30 9,40 9,61 10,28 8,71
Germany 7,88 6,28 5,77 6,99 7,26 6,88 7,14 6,77 6,85
USA 4,42 4,00 6,51 5,70 6,05 6,02 6,36 6,62 5,60
United Kingdom 7,07 4,20 5,78 8,18 7,12 7,19 6,53 7,60 6,52
China 2,87 2,79 2,67 2,67 3,03 3,27 2,61 2,82 2,87
Belgium 4,58 4,55 4,36 4,96 5,25 5,00 5,36 6,12 5,21
Outros 4,83 4,98 4,96 5,98 6,23 5,71 5,52 6,09 5,59

Principais países importadores (US$)
1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France Germany Canada USA United Kingdom Brazil

Principais países importadores, 2000-2007 (US$)
5% 5%
5%
4%
6%
11%
64%
France Germany Canada USA United Kingdom Brazil Outros

Taxa de crescimento das importações dos principais
países, 2000-2007 (kg)
250
200
150
100
%
50
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
France 0,00 -2,81 5,89 -3,86 1,63 3,88 -2,21 1,14
Germany 0,00 30,37 41,28 24,15 37,91 58,20 47,54 57,55
Canada 0,00 13,67 11,44 -0,22 42,03 11,33 29,85 76,28
USA 0,00 8,48 -6,80 22,59 28,60 44,72 52,51 38,66
United Kingdom 0,00 18,64 3,02 47,01 14,03 0,39 1,53 17,42
Brazil 0,00 31,72 43,80 96,89 182,56 131,10 131,64 236,20
Outros 0,00 9,74 -11,91 151,44 38,13 45,71 52,61 52,62

Importações x produção mundial
70% 25%
60%
20%
50%
15%
40%
30%
10%
20%
5%
10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Importações mundiais de agrotóxicos (NCM 3808)

Produção mundial de commodities intensivas no uso de agrotóxicos
Correlação: 0,99 % Importação / % Produção: 3,2

Importações x produção brasileira
250% 60%
50%
200%
40%
150%
30%
100%
20%
50%
10%
0% 0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Importações brasileiras de agrotóxicos (NCM 3808)

Produção brasileira de commodities intensivas no uso de agrotóxicos
Correlação: 0,88 % Importação / % Produção: 3,9


Importações e Exportações
Brasileiras
(Dados MDIC - Comtrade)

Taxa de variação das importações dos 30 principais
importadores mundiais de agrotóxicos
(NCM 3808) de 2000-2007 (0 = 45%)
Brazil; 69,37
Poland; 40,21
Czech Rep.; 38,43

Russian Federation;
37,57
Belgium; 35,85
Turkey; 21,73
Hungary; 21,51
Greece; 15,33
Italy; 12,86
Switzerland; 9,52
Denmark; 4,89
Spain; 1,15
Netherlands; 0,28
United Kingdom; -1,25
Thailand; -1,90
Germany; -4,73
Mexico; -5,82
Canada; -6,78
Colombia; -6,85
USA; -7,55
Singapore; -8,88
South Africa; -10,01
Viet Nam; -17,33
Chile; -17,39
Australia; -24,44
Argentina; -28,07
Ecuador; -31,69
France; -35,70
Japan; -44,37
China; -55,94
-100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Importações e exportações brasileiras da posição
3808 da NCM, 2000-2007 (US$)
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO

Importações brasileiras de produtos técnicos e
formulados, 2000-2007 (US$)
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
NCM 29 Produto Técnico NCM 3808 Produto Formulado

Importações brasileiras de produtos técnicos e
formulados, 2000-2007 (US$)
30%
70%
NCM 29 Produto Técnico NCM 3808 Produto Formulado

Origem das importações brasileiras da posição 3808
da NCM, 2000-2007 (US$)
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Estados Unidos Argentina Reino Unido Espanha Alemanha França

Destino das exportações brasileiras da posição 3808
da NCM, 2000-2007 (US$)
180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Argentina Paraguai Bélgica Chile Bolívia Estados Unidos

Importações brasileiras da posição 3808 da NCM,
segundo os principais códigos, 2000-2007
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3808.20.29 Outros fungicidas apresentados de outro modo
3808.10.29 Outros inseticidas apresentados de outro modo
3808.30.29 Outros herbicidas apresentados de outro modo
3808.30.23 Herbicida a base glifosato, seus sais, de imazaquim, etc
3808.91.29 Outros inseticidas não contemplados de 3808.91.21 a 3808.91.28
3808.92.29 Outros fungicidas não contemplados de 3808.92.21 a 3808.92.27

Importações de fungicidas
(agregado de 2000 a 2007)
16%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
80%
3808.20.29 Outros fungicidas apresentados de outro modo

3808.92.29 Outros fungicidas não contemplados de 3808.92.21 a 3808.92.27
3808.20.21 Fungicida à base de hidróxido de cobre, etc.
3808.20.25 Fungicida à base de compostos de cromo cobre ou arsênio
3808.92.21 Fungicidas à base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido cuproso
3808.20.23 Fungicida à base de mancozeb ou de maneb
3808.20.26 Fungicida à base de thiram
3808.92.26 Fungicidas à base de thiram
3808.92.25 Fungicidas à base de compostos de arsênio, cobre ou cromo, exceto os produtos do subitem 3808.92.21
3808.92.23 Fungicidas à base de mancozeb ou de maneb
3808.20.10 Fungicidas para uso domissanitário direto
3808.92.22 Fungicidas à base de enxofre ou de ziram

Importações de herbicidas
(agregado 2000 a 2007)
8%
7%
5%
24%
5%
2%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
48%
3808.30.29 Outros herbicidas apresentados de outro modo
3808.30.23 Herbicida a base glifosato, seus sais, de imazaquim, etc
3808.93.29 Outros herbicidas não contemplados de 3808.93.21 a 3808.93.26
3808.93.23 Herbicidas à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen
3808.30.22 Herbicida à base de atrazina, alaclor, diuron ou ametrina
3808.30.21 Herbicida à base de 2,4-d/de 2,4-db/seus derivados de MCPA
3808.93.22 Herbicidas à base de alaclor, de ametrina, de atrazina ou de diuron
3808.93.21 Herbicidas à base de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), de ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico
3808.30.26 Herbicida à base de imazetapir
3808.30.25 Herbicida à base de pentaclorofenol seus sais, etc.
3808.93.24 Herbicidas à base de dicloreto de paraquat, de propanil ou de simazina
3808.30.24 Herbicida à base de dicloreto de paraquat, propanil, etc.
3808.93.25 Herbicidas à base de trifluralina
3808.93.10 Herbicidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto
3808.93.26 Herbicidas à base de imazetapir
3808.30.10 Herbicidas para uso domissanitario direto

Importações de inseticidas (2000 a 2007)
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
3808.10.23 Inseticida à base de monocrotofós ou de dicrotofós

3808.91.26 Inseticidas à base de diclorvós ou de triclorfon
3808.99.10 Inseticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto
3808.10.26 Inseticida à base de triclorfon ou de diclorvós
3808.91.27 Inseticidas à base de óleo mineral ou de tiometon
3808.10.27 Inseticida à base de óleo mineral
3808.91.25 Inseticidas à base de fosfeto de alumínio
3808.91.21 Inseticidas à base de acefato ou de Bacillus thuringiensis
3808.99.29 Outros inseticidas, rodenticidas, fungicidas, etc. não contemplados de 3808.99.21 a 3808.99.26
3808.91.22 Inseticidas à base de cipermetrinas ou de permetrina
3808.10.21 Inseticida à base de acefato bacillus thuringiensis
3808.10.25 Inseticida à base de fosfeto de alumínio
3808.91.10 Inseticidas apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso domissanitário direto
3808.10.22 Inseticida à base de cipermetrinas ou de permetrina
3808.10.10 Inseticidas para uso domissanitário direto
3808.91.29 Outros inseticidas não contemplados de 3808.91.21 a 3808.91.28
3808.10.29 Outros inseticidas apresentados de outro modo

Exemplo de NVE criada
Categoria NCM Descrição NCM NVE CAS - ISO Descrição
Produtos químicos
inorgânicos; compostos
inorgânicos ou orgânicos de
Capítulo 28 metais preciosos, de
elementos radioativos, de
metais das terras raras ou de
isótopos
Óxidos de boro; ácidos
Sub-posição 2 2810.00
bóricos
Oxidos de boro e outros
Subitem 2810.00.90
acidos boricos
Atributos e
Especificações de
Nível 'U'
Atributo AA CAS/ISO
Especificações
0001 10043-35-3 Ácido Bórico
0002 1303-96-4 Bórax

Octaborato
0003 12280-03-4 dissódio
tetrahidratado
9999 Outros
Criação de NVEs
- Total de Ingredientes Ativos analisados 459

- Total de NVEs criadas (excluindo NVE 9999) 345
Instrução Normativa - Receita Federal 953/2009

Estrutura de Mercado

Aspectos estruturais do mercado
• Segmentação do mercado
• Grau de concentração
• Barreiras à entrada
• Formas de concorrência

Empresas
• Integradas: P&D; novos IA; PT; PF; Produtos
equivalentes
• Especializadas: PT e PF equivalentes (Aenda): 15 - 20%
do mercado mundial (Aenda, 2008)

Segmentação do mercado
• Técnicos x Formulados
• Patenteados x Equivalentes
• Classes de uso: alvo biológico + cultura

Consumo Mundial Médio por Classe de Uso,
2000/2007
Outros 4%
Fungicidas 22%
Herbicidas 48%
Inseticida 26%
FONTE: Adaptado a partir de Agrow Report (2007)

Segmentação do mercado
Cultura
+
Alvo Biológico

Segmentação do mercado, Brasil
Tipos de Alvos Plantas Insetos Fungos Ácaros Bactérias Nematóides Vírus
Número Alvos 426 462 320 31 30 17 11
Número Culturas 138 91 92 44 49 66 9
Fonte: Agrofit/MAPA

No. Herbicidas registrados por alvo biológico para a
soja, Brasil
Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Agrofit/MAPA

No. Inseticidas registrados por alvo biológico para o
algodão, Brasil
Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Agrofit/MAPA

Participação Relativa no Mercado Brasileiro de
Agrotóxicos Patenteados e com Patente Vencida, 2006
Produto Quantidade (ton) Valor

Formulado Técnico Total (US$ 1000)
Patenteado 87.260 (18%) 28.144 (12%) 115.404 (16%) 1.795.815(46%)
Patente
vencida
392.860 (82%) 210.572 (88%) 603.432 (84%) 2.124.026
(54%)
TOTAL 480.120 238.716 718.836 3.919.026
(100%) (100%) (100%) (100%)
Fonte: Sindag (2008)

Concentração do Mercado
• 2004 - 10 maiores controlavam 98% das vendas (Andef,
2006)
• 2007 - Bayer, Basf, Syngenta, Monsanto, Dow, DuPont =
86% mundial (McDougall, 2008)
• 2006 - 6 maiores: 85% Brasil (MDIC, 2007)

Participação Relativa das Principais Empresas no
Mercado Mundial de Agrotóxicos (2008)

Barreiras à entrada
• Acesso a matérias-primas
• Redes de distribuição
• Assistência técnica
• Financiamento ao agricultor: em 2006 a Indústria
financiou 90% das vendas ou R$ 7,6 bilhões (Sindag, 2007)
• Regulamentação
Barreiras à entrada
• Regulamentação: custos dos estudos para registro de

PTE/PFE R$ 300 - 650 mil (Aenda, 1998)
• Capacidade de investimento em fábricas modernas com
menor teor de poluentes
• Capacidade financeira de responder a danos
fitossanitários, ambientais e à saúde (Diretiva 35/2004 –
EU)
• Responsabilidade por danos (Cód. Civil, art. 927 e 931).

Barreiras à mobilidade
• Mercado altamente segmentado
• Cultura + alvo biológico: registro; estudos; propriedade
de dados
• Grau de pureza dos produtos de referência

Formas de Concorrência
Economia de escopo:
• Portfólio de produtos (cooperação)
• Marca
• Diversificação (técnico, formulado, classes de uso)
• Diferenciação (concentração IA; embalagens;
apresentação química; componentes)
Economia de escala:
• Preço
Fonte: Pelaez e outros (2010) Brasília, 11 de março de 2010.

Evolução do Grau de Concentração da Indústria de
Agrotóxicos no Brasil, 1980-2000
Fonte: Elaborado por Pelaez e outros (2010)a partir de Silveira (1993, p. 60); Martins (2000; p. 76); MDIC (2007a); Balanço Anual
Empresas (2008)
Taxa de Aproveitamento de Substancias Testadas para
cada principio Ativo Inserido no Mercado
Taxa de aproveitamento
Fonte: Dados revisados a partir de STETTER, J. Trends in the future development of pest and weed control: a industrial point view. Regulatory
Toxicology and Pharmacology v. 17 p. 346-370, 1993; JOLY, P. B.; LEMARIE, S. The technological trajectories of the agrochemical industry:
change and continuity. Science and Public Policy, v. 29, n. 4, p. 259-266, 2002.

Gastos em P&D de novas moléculas (US$ milhões)
Categoria 2000 % variação 2005-08

Pesquisa 94 -9.6 85
-química 41 +2.4 42
-biologia 44 -27.3 32
-toxicologia 9 +22.2 11
Desenvolvimento 79 +84.8 146
-química 20 +80.0 36
-testes campo 25 >100 54
-toxicologia 18 +77.8 32
-química ambiental 16 +50.0 24
Registro 11 >100 25
Total 184 +39.1 256
Fonte: Agrow (2010) baseado em MacDougall

Estrutura de Mercado
• Oligopólio com franjas
• Grau de concentração elevado
• Barreiras à entrada: escala; marca; assistência técnica;
financiamento ao produtor
• Formas de concorrência: qualidade e preços
• Ativos intangíveis (registro)


United Phosphorus
Agrocen Sanonda
Dacheng
Ishihara ISK
Isagro
Kesheng Iharabras
Veyong
Syngenta Haili
Suhua
Fengshan
MAI Chemtura
Sipcam
Bayer Basf Qingfeng
Rohm and Haas

Sumitomo
Qiaochang Dow DuPont Yangnong
Cheminova
Changlong
Kangmei
Arysta
Xinan
Monsanto Redsun
Nisso FMC
Huayang Jiangshan
Nufarm ISK
Kaidi Agrochemical
Produção e Comércio da Indústria
de Agrotóxicos no Brasil em 2009

Balanço da Indústria
No. Produtos Produtos Produção Vendas Importação Exportação

Empresas Registrados Informados (ton produtos) (ton produtos) (ton produtos) (ton produtos)
(marcas)
107 2.195 2.261 654.418 800.190 276.430 27.049
Fonte: ANVISA/Relatórios das Empresas (1º. e 2º. semestre de 2009)

Movimentação da Indústria de Agrotóxicos, 2009
(ton produtos)
Movimentação da Indústria de Agrotóxicos
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Vendas Totais Produção Importação Exportação

Participação das 10 primeiras empresas na
comercialização, Brasil, 2009 (ton produtos)
11,2% 11,0%
8,2%
13,8%
7,4%
7,0%
22,3% 5,9%
4,6%
4,1%
4,5%
syngenta milenia monsanto

nufarm dow bayer
basf nortox atanor
dupont outras empresas

Participação das 10 primeiras empresas na produção,
Brasil, 2009 (ton produtos)
15,1%
9,6%
15,2%
8,4%
6,5%
6,4%
18,9%
5,5%
4,2% 5,0% 5,2%
syngenta monsanto milenia
dow basf bayer
oxiquimica nufarm nortox

Participação das 10 primeiras empresas nas
importações, Brasil, 2009 (ton produtos)
21,2% 6,5%
3,7%
4,1%
3,0%
3,8%
0,0%
10,1%
43,4% 1,4%
2,5%
syngenta monsanto milenia

dow basf bayer
oxiquimica nufarm nortox

Participação de produtos com e sem movimentação,
2009
Fonte: Baseado em ANVISA/Relatórios das Empresas (1º. e 2º. semestre de 2009)

Participação de produtos com e sem comercialização,
Brasil, 2009
35%
65%
Produtos que não tiveram comercialização no período

Produtos que tiveram comercialização no período

Tipificação e número de empresas com produtos sem
movimentação em relação ao total de registros
60
50
50
40
29
30
20
9 8 9
10
0
Grupo I - empresas com 100% de produtos não comercializados
Grupo II - empresas com 99-75% de produtos não comercializados
Grupo IV - empresas com 49-25% de produtos não comercializados
Grupo V - empresas com 25-1% de produtos não comercializados
Grupo VI - empresas com 0% de produtos não comercializados

Participação relativa do número de empresas e do
número de produtos sem movimentação, 2009
8,41%
1,87%
7,48%
46,73%
27,10%
8,41%
Grupo I - empresas com 100% de produtos não comercializados
Grupo IV - empresas com 49-25% de produtos não comercializados
Grupo V - empresas com 25-1% de produtos não comercializados
Grupo VI - empresas com 0% de produtos não comercializados

Produtos sem movimentação e sem comercialização
em 2009, registrados em 2008
No. Produtos No. Produtos registrados No. Produtos registrados

Registrados em 2008 em 2008 sem em 2008 sem
comercialização movimentação
193 107 (55%) 95 (49%)

Estudos Futuros

Regulação & Inovação
• Controle integrado de pragas (EPA e USDA em 1977)

• Reestruturação da indústria chinesa: phase out de 5 IAs
(Methamidophos; Parathion; Methyl-parathion;
Monocrotophos; Phosphamidon) 25% da produção de
agrotóxicos (DNA FOR PESTICIDE MINISTRY OF AGRICULTURE. Phase
out of 5 organophosphate pesticides with high toxicity in China, 2008)
• Consórcios de empresas chinesas: reestruturação dos

processos produtivos, redução de poluentes (POUPARD, D. China to
create more agchem consortiums. Disponível em http://www.agrow.com Acesso em 04/03/2010.)

Economia da Atrazina
Frank Ackerman
Int. J. of Occup. Environ. Health, 13, 2007, p. 441-449.

Pesquisa
• Quanto custa um registro?
• Como se estrutura o mercado de registros?
• Qual o impacto do mercado de registros na regulação de
agrotóxicos?

Pesquisa
• Que estratégias a regulação deve adotar quando o

registro está desvinculado de um parque produtivo e de
uma capacidade financeira de responder por danos?
• Dada a diversidade das origens dos fabricantes e dos

formuladores, dentro e fora e do país, como garantir a
identidade e os padrões de qualidade dos agrotóxicos
definidos nos registros?

Regulação
M5
M1 M2
Ingredientes Produtos Produtos
Matéria - Prima Distribuidor
Ativos Técnicos Formulados
M3
M4
Consumidor
Componentes Componentes
M1: 230 mil ton (30%)

M2: 414 mil ton (42%)
M4: 146 mil ton (18%)
M5: ?

Referências
ABIQUIM. Associação Brasileira da Indústria Química. A INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA
EM 2008. Disponível em http://www.abiquim.org.br/conteudo.asp?princ=ain&pag=estat.
Acesso em 04 abr. 2008.
AENDA. Associação Nacional Dos Defensivos Genéricos. Alto custo para registrar defensivos
genéricos. Editoriais. São Paulo. Seção Associadas, n. 04. Disponível em
<http://www.aenda.com.br/informativo_004.htm>. Acesso em: 10/01/2008, 2008.
AGRIMARKETING. Largest Generic Crop Protection Companies in 2008. Ago. 2009. Disponível
em: <http://www.agrimarketing.com/show_story.php?id=56098>. Acesso: 12/08/2009
AGROFIT. Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários. Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Disponível em http://www.agricultura.gov.br
AGROW. Agrow’s Top 20: 2007. Out. 2007. Disponível em:
<http://www.agrow.com/reports_2007.shtml>. Acesso em: 20/05/2009.
AGROW. Agrochemical R&D costs continue to rise. Disponível em:
<http://www.agrow.com/reports_2007.shtml>. Acesso em: 09/03/2010.

Referências
ALICEWEB. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Disponível em: <
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>.
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Relatórios das empresas de agrotóxicos de
produção, importação, comercialização e exportação, de janeiro a dezembro de 2009.
BASF. Annual Report 2008. Disponível em:
<http://www.report.basf.com/2008/en/servicepages/downloads/files/BASF_Report_2008.pdf>.
Acesso em: Maio, 2009.
BAYER. Annual Report 2008. Disponível em:
<http://www.annualreport2008.bayer.com/en/Bayer-Annual-Report-2008.pdfx>. Acesso: Maio,
2009.
CHEMINOVA. Annual Report, 2008. Disponível em: <
http://www.cheminova.com/download/csr_rapport_2008_uk.pdf>. Acesso em: Maio, 2009.
COMTRADE. United Nations Commodity Trade Statistics Database. Divisão de Estatísticas das
Nações Unidas (International Merchandise Trade Statistics - IMTS).DOW. Annual Report
2008. Disponível em: <http://www.dow.com/financial/pdfs/161-00720.pdf>. Acesso em: Maio,
2009.
DUPONT. Annual Report 2008. Disponível em: < http://phx.corporate-
ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NTJ8Q2hpbGRJRD0tMXxUeXBlPTM=&t=1>.
Referências
FMC. Annual Report, 2008. Disponível em: < http://phx.corporate-
ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTM4M3xDaGlsZElEPS0xfFR5cGU9Mw==&t=1
>. Acesso em: Maio, 2009.
INTERNATIONAL SERVICE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS,
ISAAA. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2007. Disponivel em:
<http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/37/pptslides/default.html>. Acesso em:
25/09/2008.
McDOUGALL, Phillips. The global agrochemical and seed markets: Industry prospects. In: CPDA
ANNUAL MEETING. 2008, São Francisco. Disponível em:
<http://cpda.kma.net/index.asp?bid=151>. Acesso em: 10/09/2008.
MAKHTESHIM AGAN. Annual Report, 2008. Disponível em: < http://www.ma-
industries.com/portals/0/finance/fin2008/annual_08_eng_f.pdf>. Acesso em: Maio, 2009.
MARTINS, P. R. Trajetórias tecnológicas e meio ambiente: a indústria de
agroquímicos/transgênicos no Brasil. 325 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000.

Referências
MONSANTO. Annual Report 2008. Disponível em:

<http://www.monsanto.com/investors/financial_reports/annual_report/2008/default.asp>.
MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Indústria Agroquímica. Fórum
de Competitividade. Diálogo para o Desenvolvimento. Brasília, 17p, 2007a.
NUFARM. Annual Report, 2008. Disponível em: <
http://www.nufarm.com/Assets/616/1/NufarmAnnualReport2008.pdf>. Acesso em: Maio,
2009.
PELAEZ, V.; MELO, M.; HOFMANN, R.; HAMERSCHMIDT, P.; MEDEIROS, G.;
MATSUSHITA, A.; TEODOROVICZ, T.; MOREIRA, F.; WELINSKI, J.; HERMIDA, C.
Monitoramento do mercado de agrotóxicos. Departamento de Economia, UFPR, 2010.
SILVEIRA, J. M. Estudos sobre a competitividade industrial brasileira: competitividade da
indústria de defensivos agrícolas. Campinas: ECIB/UNICAMP/MCT, 90p., 1993.

Referências
SINDAG. Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola. Histórico.

Disponível em: <http://www.sindag.org.br> Acesso em: 29/08/2008, 2008, 2007.
SINDAG. Estatísticas de Mercados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos Para Defesa

Agrícola. São Paulo, 1995–2007. Disponível em <http://www.sindag.org.br>. Acesso em:
15/01/2008, 2008.
SYNGENTA. Annual Report 2008. Disponível em: <http://www.syngenta.com/ar2008/> Acesso

em: Maio, 2009.
SUMITOMO. Annual Report, 2008. Disponível em: < http://www.sumitomo-

chem.co.jp/english/ir/pdf/annual/ar2008_e.pdf>. Acesso em: Maio, 2009.
UNITED PHOSPHORUS. Annual Report, 2008. Disponível em: <

http://www.uplonline.com/financials/annualres08.pdf>. Acesso em: Maio, 2009.

Obrigado!
Victor Pelaez
Depto. de Economia UFPR
Email: victor@ufpr.br
toxicologia@anvisa.gov.br

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Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

Fonte: McDougall (2008); Martins (2000)

Fonte: Pelaez e outros (2010)

Demais Paí ses

FONTE: McDougall (2008)

Brasília, 11 de março de 2010.

Vendas Totais Brasil

Fonte: Abiquim (2009); Andef; McDougall (2008)

Fonte: Pelaez e outros (2010)

Brasília, 11 de março de 2010.

Aquisição empresa de sementes (28) Empresas líderes

Brasília, 11 de março de 2010.

Aquisição empresa agrotóxicos (3) Empresas líderes

Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes

Brasília, 11 de março de 2010.

Aquisição empresa agrotóxicos (1)

Brasília, 11 de março de 2010.

Aquisição empresa agrotóxicos (2)

Brasília, 11 de março de 2010.

Aquisição empresa agrotóxicos (1) Empresas líderes

Brasília, 11 de março de 2010.

Soja Ht 7,4 17 44,2 55,8 54 68 75 81 85 87 89 91

Fonte: ISAAA (2008)

Fonte: McDougall (2008)

Brasília, 11 de março de 2010.

RiceCo (DuPont) Control Solutions

Cibus Global Herbicidas Goltix® e

Alligare MAI Herbicida

Rokita Agro 90%

Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

Fungicida Super Tin® Empresa especializada

Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

Grupo Bioquímico Mexicano AS

Callietha Empresa especializada

Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

Brasília, 11 de março de 2010.

France Germany USA United Kingdom China Belgium

Brasília, 11 de março de 2010.

France Germany USA United Kingdom China Belgium Outros

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

France Germany USA United Kingdom China Belgium

Brasília, 11 de março de 2010.

France Germany USA United Kingdom China Belgium Outros

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Brasília, 11 de março de 2010.

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Brasília, 11 de março de 2010.

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Brasília, 11 de março de 2010.

France Germany Canada USA United Kingdom Brazil

Brasília, 11 de março de 2010.

France Germany Canada USA United Kingdom Brazil Outros

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Brasília, 11 de março de 2010.

Fonte: Pelaez e outros (2010) baseado em Comtrade (2009)

Importações mundiais de agrotóxicos (NCM 3808)

Correlação: 0,99 % Importação / % Produção: 3,2

Fonte: Pelaez e outros (2010)