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Infraestructura para el comercio exterior

y turismo

COMEX
Lima, 27 de octubre de 2010

Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe

IPE
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
Resumen

•Tan mentada brecha de infraestructura es una de


nuestras principales desventajas competitivas.

•Se han dado algunos pasos en la dirección correcta:


Aumento inversión en infraestructura productiva: ascendió a 2.3%
del PBI el 2009, frente a 1% en 2004, según Morgan Stanley.
Participación de la inversión privada es la mayor en la región.
Avances en APPs, iniciativas privadas, concesiones e inicio de
obras por impuestos.
Fideicomiso y fondo de infraestructura, en el que participan AFPs.

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ


CONOMÍA
CONOMÍA
Resumen

•Hay mucho más por hacer, sin embargo:


Autonomía, independencia, sinergias y profesionalización
reguladores.
Reforma del esquema de inversión en infraestructura básica y
social:
•Tercerizar diseño y ejecución al sector privado (banco de inversión o asesor
financiero, consultor y estudio de abogados asesorando al sector público e
interactuando con pares).
–Prueba de mercado, no temor al afán de lucro y lo desconocido (o el sueño de
quien sabe calcular una TIR y cree que eso lo hace banquero de inversión).
•Empaquetar obras públicas
–Pero: se ha fragmentado decisión de inversión en más de dos mil partes.
Publicar lista completa de proyectos de infraestructura y socializar
metodología SNIP para que cualquier fondo de infraestructura pueda
ganarle a sus pares.

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CONOMÍA
CONOMÍA
El “radar” de competitividad del Foro Económico
Mundial: Perú y tres pares de América Latina
Índice Global de Competitividad 2010 - 2011 (WEF)
(puntuación por pilar en donde 1 es peor situación y 7 es mejor situación posible)

Instituciones
7.0
Innovación Infraestructura

5.0
Sofisticación Estabilidad
de los negocios macroeconómica
3.0

Tamaño Salud y
1.0
del mercado educación primaria

Desarrollo Educación
tecnológico superior

Sofisticción del Eficiencia en el


mercado financiero mercado de bienes
Eficiencia en el mercado laboral

Chile Colombia México Perú Brasil


Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas competitivas,
según los “pilares” del índice
Perú: Ventajas y desventajas según el Índice Global de Competitividad 2010 - 2011 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 139 países)

Desarrollo del mercado


42
financiero

Principales
Tamaño del mercado 48
Ventajas
Competitivas
Eficiencia del mercado
56
laboral

Infraestructura 88

Salud y educación
92
primaria
Principales
Desventajas
Instituciones 96
Competitivas

Innovación 110

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Factores más problemáticos para hacer negocios
(WEF): encuesta a líderes
Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad, 2010 - 2011
(% del total de encuestados)

Perú Chile
Inestab. Ética (fuerza
Política laboral)
4% 4% Otros
Crim en y
Crim en y robos 8%
robos Burocracia Reg. 4%
Financiam .4% 19% im puestos
5% 5%
Reg. Laboral
Oferta 26%
Tasas inadec. Inf Ética (fuerza
im puestos 11% laboral)
7% 5% Oferta
inadec. In
Tasas 5%
im puestos
Fuerza 6%
laboral
7% Financiam .
8%
Reg.
Corrupción
im puestos
15% Burocracia
7%
18%
Reg. Laboral Otros Fuerza
15% 2% laboral
15%

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Factores más problemáticos para hacer negocios
(WEF): encuesta a líderes
Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad, 2010 - 2011
(% del total de encuestados)

México Colombia
Fuerza
Inflación
laboral
3%
4% Otros
Otros
7%
Inestab. 3%
Corrupción
Política Burocracia
16%
4% 16% Oferta
Tasas Reg. divisas
inadec. Infr
im puestos 5%
8%
7% Oferta
Crim en y
inadec. Infra
robos
7%
Reg. 5%
im puestos
7% Inflación
6%

Tasas
Corrupción im puestos
eg. Laboral 14% Reg. Laboral 10%
9% 7%

Fuerza
laboral Reg. Financiam .
4% im puestos Burocracia 11%
Crim en y Financiam . 11%
10%
robos 13%
13%

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas relativas:
siguen siendo las tres “I” y capital humano
Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 – 2011 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 139 países)

Chile Colombia Perú México

Total 30 68 73 66

Instituciones 28 103 96 106

Infraestructura 40 79 88 75

Estabilidad macroeconómica 26 50 75 28

Salud y educación primaria 71 79 92 70

Educación superior 45 69 76 79

Eficiencia en el mercado de bienes 28 103 69 96

Eficiencia en el mercado laboral 44 69 56 120

Sofisticción del mercado financiero 41 79 42 96

Desarrollo tecnológico 45 63 74 71

Tamaño del mercado 46 32 48 12

Sofisticación de los negocios 43 61 71 67

Innovación 43 65 110 78
Desventajas por país Ventajas por país
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Notable mejora en infraestructura aún es
insuficiente, especialmente en ferrocarriles
Componentes del Pilar de Infrastructura 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF)
(puntuación en donde 1 es peor situación y 7 es mejor situación posible)
Mejor situación
posible

4.8
Calidad oferta electricidad
4.8

Calidad infraestructura 4.5


aeroportuaria 4.1

3.6
Calidad de la infraestructura
3.0

Calidad infraestructura 3.3


portuaria 2.7

3.3
Calidad de las carreteras 2010-2011
2.9
2009-2010

1.9
Calidad infraestructura férrea
1.8

1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Infraestructura: Contexto internacional

Índice de calidad de infraestructura total


(1 = subdesarrollado y 7 = eficiente )

8.0

6.8 El Perú se ubica


7.0 6.6
en el puesto 92
5.8 5.7 dentro del
6.0
ranking de 139
economías
5.0 4.5
4.3
3.9 3.8
4.0 3.6 3.6 3.5 3.5
3.3
3.1
3.0

2.0

1.0

0.0
EE.UU.

Ecuador
Brasil
Chile

Bolivia
Suiza

Uruguay

Colombia
Singapur

Perú

Argentina
México
Panamá

Venezuela
Fuente: Global Competitiveness Report 2010 - 2011

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Puertos: Contexto internacional

Índice de calidad de infraestructura portuaria


(1 = subdesarrollado y 7 = eficiente )
8.0

6.8 6.8
7.0

6.0 5.5 5.5


5.2
5.0

3.8 3.7 3.7


4.0 3.5
3.3
2.9
3.0
2.4

2.0

1.0

0.0
EE.UU

Ecuador
Hong Kong

Brasil
Chile

Colombia
Uruguay
Singapur

Perú
Argentina

México

Venezuela
Fuente: Global Competitiveness Report 2010 - 2011

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CONOMÍA
CONOMÍA
Aeropuertos: Contexto internacional

Índice de calidad de infraestructura aeroportuaria


(1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)
8.0
6.9 6.9
7.0
6.0 5.9 5.8
6.0

5.0 4.7 4.6 4.5


4.1 4.0
3.8
4.0 3.6 3.6

3.0

2.0

1.0

0.0
EE.UU

Ecuador
Hong Kong

Brasil
Chile

Bolivia
Colombia
Singapur

Perú

Argentina
México
Panamá

Venezuela
Fuente: Global Competitiveness Report 2010 - 2011

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CONOMÍA
CONOMÍA
Redes viales: Contexto internacional

Índice de calidad de infraestructura de carreteras


(1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)

7.0 6.6 6.6 6.5


5.9
6.0 5.7

5.0
4.4
4.1 4.1
4.0
3.5
3.3 3.3 3.3
2.9 2.9
3.0 2.6

2.0

1.0

0.0
EE.UU

Ecuador

Brasil
Chile
Suiza

Bolivia
Uruguay

Colombia
Singapur

Perú
Francia

Argentina
México
Panamá

Venezuela
Fuente: Global Competitiveness Report 2010 - 2011

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Ferrocarriles: Contexto internacional

Índice de calidad de infraestructura ferroviaria


(1 = subdesarrollado y 7 = eficiente y amplio)
8.0

7.0 6.8 6.7 6.6 6.5


6.2
6.0

4.8
5.0

4.0

3.0
2.3 2.2 2.1
1.9 1.9
2.0 1.7
1.5

1.0

0.0
EE.UU
Hong Kong

Brasil
Chile

Bolivia

Colombia
Suiza

Perú
Japón

Francia

Argentina
México
Alemania

Fuente: Global Competitiveness Report 2010 - 2011

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
El “radar” de la competitividad (IMD)
Índice de Competitividad Mundial (IMD), 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)
Economía doméstica
Educación 60 Comercio internacional

Salud y medio ambiente 50 Inversión internacional

40
Infraestructura científica Empleo
30

Infraestructura tecnológica 20 Precios

10

Infraestructura básica 0 Finanzas Públicas

Valores y actitudes Política Fiscal

Prácticas de administración Marco institucional

Finanzas Legislación de negocios

Mercado laboral Marco social


Productividad y eficiencia

Perú Chile Colombia México


Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, IMD

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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas relativas: la
deficiente infraestructura es principal falencia
Índice de Competitividad Mundial según componentes (IMD), 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)

Perú Chile Colombia México

General 41 28 45 47

Desempeño Económico 28 26 35 25

Eficiencia del Gobierno 35 14 38 46

Eficiencia de Negocios 42 21 39 51

Infraestructura 57 44 53 50

Desventajas por país Ventajas por país


Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

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CONOMÍA
CONOMÍA
Principales ventajas y desventajas: dos de las
tres “I” y la educación son mayores debilidades
Perú: Ventajas y desventajas según el Índice de Competitividad Mundial, 2010
(ubicación dentro del ranking de 58 países)

Empleo 7

Finanzas Públicas 10
Principales
Ventajas
Precios 17 Competitivas

Política Fiscal 29

Educación 51

Infraestructura básica 55
Principales
Infraestructura tecnológica 56 Desventajas
Competitivas

Infraestructura científica 58

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

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IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍ
CONOMÍA
CONOMÍA
Índice Global de Competitividad: Principales
ventajas y desventajas relativas
Pilares del Índice Global de Competitividad, Viajes y Turismo 2009 (WEF)
(ubicación dentro del ranking de 133 países)

Chile Colombia Perú México Brasil

Total 57 72 74 51 45

Marco Normativo 49 91 89 80 95

Ambiente de Negocios e Infraestructura 58 88 92 62 69

Aeropuertos 51 65 92 40 46

Carreteras 57 108 125 84 110

Infraestructura para Viaje & Turismo 69 93 78 49 45

Infraestructura para TICs 49 65 81 69 60

Competencia de precios en la industria V&T 53 66 47 77 91

Recursos Humanos, Culturales y Naturales 64 34 33 13 4

Desventajas por país Ventajas por país

Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Índice Global de Competitividad, Viajes y Turismo
2009: Contexto internacional
Índice Global de Competitividad, Viaje y Turismo
(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente ) El Perú se ubica
en el puesto 74
5.68 5.46 5.41 dentro del
5.28
ranking de 133
economías
4.4 4.35 4.29 4.18 4.09 4.08
3.89 3.88
3.6 3.62
3.5
3.33
EE.UU
Austria

Ecuador
Brasil

Chile

Colombia

Bolivia
Suiza

Uruguay
Costa Rica

El Salvador
Perú
Argentina
México
Alemania

Venezuela
Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Infraestructura turística: Contexto internacional

Índice de Infraestructura Turística


(1 = subdesarrollado, 7 = eficiente y amplio)

7.0 7.0 6.9


6.3

4.5
4.0 3.9 3.8
3.2
2.8 2.8
2.5
2.1 2.1 2.0
EE.UU
Austria

España

Ecuador
Brasil

Chile

Uruguay

Colombia
Costa Rica

El Salvador
Perú
Italia

Argentina
México

Venezuela

Fuente: Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, World Economic Forum (WEF).

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CONOMÍA
CONOMÍA
Brecha de infraestructura

Brecha de inversión en infraestructura al 2008


(en millones de US$)
Brecha
Sector %
2008
Transportes 13,961 37.0
Aeropuertos 571
Puertos 3,600 La brecha de
Ferrocarriles 2,415
inversión en
Redes viales 7,375
Saneamiento 6,306 16.7 infraestructura
Agua potable 2,667 de servicios
Alcantarillado 2,101 públicos en el
Tratamiento de aguas residuales 1,538 Perú es de
Electricidad 8,326 22.0 US$ 37,760
Generación 5,183 millones
Transmisión 1,072
equivalente al
Cobertura 2,071
Gas natural 3,721 9.9 30% del PBI del
Telecomunicaciones 5,446 14.4 2008
Telefonía fija 1,344
Telefonía móvil 4,102
Total 37,760 100.0
Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de “brecha de inversión” dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda.
Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una mejora
excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.
Estudio disponible en: http://ipe.org.pe/wp-content/uploads/2009/09/estudio_el_reto_de_la_infraestructura_al_2018.pdf

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CONOMÍA
CONOMÍA
Avances de inversión

Avances de inversión según sector, 2005 - 2008


(en millones de US$)
Porcentaje
Sector 2005 2006 2007 2008 cubierto
2009-2018*
Transportes 38 282 494 381 21%
Aeropuertos 18 25 19 48 48%
Puertos 4 3 4 32 3%
Ferrocarriles 6 6 7 8 3%
Redes viales 9 249 464 294 34% Si se mantiene
Saneamiento 190 n.d. n.d. n.d. 30% el ritmo de
Electricidad 394 480 629 862 71% inversión 2005-
Generación 193 290 318 484 62% 2008, se llegaría
Transmisión 21 17 70 43 35% a cubrir el 63%
Cobertura 180 174 241 335 112% de la brecha de
Gas natural 69 236 963 2,103 226% infraestructura
Telecomunicaciones 386 486 613 852 107% al 2018
Telefonía fija 178 200 219 386 183%
Telefonía móvil 208 286 394 466 83%
Total 1,077 1,484 2,699 4,198 63%
Total como % del PBI 1.4 1.6 2.5 3.3
*Se considera la inversión promedio 2005-2008
Fuente: OSITRAN, LAP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural, OSIPTEL

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CONOMÍA
CONOMÍA
Infraestructura para el comercio exterior
y turismo

COMEX
Lima, 27 de octubre de 2010

Pablo Secada E.
psecada@ipe.org.pe

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www.ipe.org.pe

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