Introduccin La elaboracin nacional de harina de trigo super, en 2000, los 3,4 millones de toneladas, de las cuales se exportaron 360

mil. El 50% de las ventas externas se destinaron al mercado de Brasil. A pesar de la importante expansin de las colocaciones en los ltimos aos, la falta de tipificacin del trigo argentino le resta competitividad a la produccin de harina. En la campaa 1997/1998, la SAGPyA estableci nuevos estndares para la inscripcin de variedades con el objetivo de diferenciar el trigo por calidad y mejorar el posicionamiento de la harina en el mercado internacional.

El mercado mundial
y

Los principales productores de harina de trigo son: EE.UU., Rusia, la Unin Europea, Argentina, India y Egipto. En general los primeros productores de trigo son importantes exportadores de harina. Durante 1999, las exportaciones mundiales de harina, del orden de los 8,8 millones de toneladas por un valor de us$ 1.800 millones, y creci ms del 60% en la ltima dcada. La U.E. coloca en el mercado ms de 4,5 millones de toneladas, 50 % del mercado internacional, seguidos por Estados Unidos, con el 11%. Argentina participa con el 4% del total comercializado, y su participacin disminuy en los dos ltimos aos. Otros operadores importantes son Japn (4%) Australia, Turqua y Kazajastn (3%), y Canad (2%) En el ao 1999, el ranking de los principales importadores fue Libia con 670 mil toneladas, Yemen, con 665 mil toneladas, China con 257 mil toneladas, Brasil con 200 mil toneladas y la Unin Europea con 1,2 millones de toneladas, que prcticamente en su totalidad se refiere a intercambio intrabloque.

La produccin nacional
y

Durante el ao 2000, la produccin argentina de harina de fue del orden de los 3,4 millones de ton, por valor de con un aumento del 20% en los ltimos 10 aos. Esta tendencia se acentu marcadamente a partir de 1993, con la aparicin de Brasil como comprador. Como coproducto, se produjeron 1,15 millones de toneladas de pellet de afrecho, por un valor de us$ 55 millones. La molienda se realiza durante todo el ao, pero en el perodo mayo - agosto es un 10% superior que en los meses de verano, porque es el perodo de mayor demanda de harina.

HARINA- Produccin y valor bruto

(millones de toneladas y millones de pesos) 1993 Produccin VBP * estimado Fuente: Direccin de Industria Alimentaria Sobre la base de datos de FAIM
y

1994 3,3 874

1995 3,2 1.115

1996 3,5 1.218

1997 3,6 1.000

1998 3,6 850

1999 3,4 800

2000 3,4 940

3,1 913

El rendimiento industrial de la harina de trigo es del 75%. El principal subproducto de la industria molinera, en volumen, es el afrechillo y en valor, el germen de trigo, que se destina a la industria aceitera y farmacutica. El sector molinero trabaja con energa elctrica, consumiendo 55 kw/h por tonelada de trigo procesada. El valor agregado de la primera industrializacin del trigo es del 30%. Segn la segunda encuesta anual realizada por la Direccin de Industria Alimentaria, la estructura de costos del sector molinero es el siguiente: mano de obra 6,3%, envase y empaquetado 5,3%, gastos administrativos 7,5%, gastos de publicidad 3,7%, transporte 4%, otros gastos comerciales 9,5%, materia prima 54,8%, otros costos o gastos 8,9%.

y y

Comercio Exterior El arancel externo comn para harina es del 13%, mientras que el reintegro extrazona es del 5,4%.

Las exportaciones
y

El Mercosur consume anualmente 11 millones de toneladas de harina. Brasil compra el 97% del volumen correspondiente al comercio intraregional. En los ltimos aos se registr una marcado incremento de las exportaciones argentinas de harina de trigo. Los volmenes operados casi se triplicaron entre 1993 y 1999, a la vez que aument su participacin en el comercio mundial del 2 al 7%. Durante 1999 se exportaron 360 mil toneladas de harina de trigo por us$ 68 millones. Esto represent el 75% en volumen y 70% en valor respecto a 1998. Se destinaron

principalmente a Brasil (48%), Bolivia (37%), Paraguay (9%) y Chile (3%).

y

En 1999, la exportacin de pellets de afrechillo superaron las 9.700 toneladas, por us$ 2,8 millones, aumentando 80% en volumen y 70% en valor respecto al ao anterior. El 90% se destin a Brasil. Durante los primeros ocho meses de 2000, la exportacin de harina de trigo alcanz las 265 mil toneladas por us$ 50 millones, 50% del volumen y valor comercializados en el mismo perodo del ao anterior, manteniendo la participacin de los destinos del ao anterior. Tambin se exportaron 8 mil toneladas de pellet de trigo por us$ 2 millones, con un aumento del 50% en volumen y 40% en valor respecto al mismo perodo del ao anterior. Se estima que durante el ao 2000 se habran exportado 330 mil toneladas de harina de trigo por us$ 55 millones y 15 mil toneladas de pellet por us$ 4 millones.

Las principales compaas exportadoras son Navalli, Andrs Lagomarsino, Morixe Hnos. S.A.C.I, Minetti, Molino Argentino y Molinos Bruning S.A. Tres empresas colocan cerca del 60% del total de harina y 7 concentran el 80%. El 20% restante corresponde a 80 firmas de menor tamao Respecto de las importaciones, estas son mnimas, pero se observa un significativo aumento durante el ao 2000. Mientras que en el ao 1999 se importaron 550 toneladas por us$ 100 mil, durante los primeros ocho meses del ao siguiente se importaron 1.600 toneladas por us$ 330 mil, lo que representa el triple del volumen a la mitad del valor. Ms del 60% proviene de Paraguay.

Las Empresas

La mayor parte de las empresas productoras de harina cuentan con molino propio. Slo el 5% contrata servicio de molienda. Se registran 110 establecimientos molineros en actividad, localizados en las zonas de produccin triguera: 45% en la Pcia. de Buenos Aires, 15% en Crdoba, 15% en Santa Fe y 13% en el Gran Buenos Aires, con distintas escalas de produccin. En los ltimos cinco aos se evidencia un traslado de molinos desde Capital Federal hacia las afueras, sin embargo an se encuentran importantes firmas como, Morixe, Lagomarsino, Molino Central Norte, Canale, Molinos Ro de la Plata y Lucchetti. En el ao 2000, la molienda por provincias se distribuy de la siguiente manera: 55% Buenos Aires, 18% Crdoba, 12% Santa Fe, 6% Capital Federal y Gran Buenos Aires, 3% Entre Ros y 6% en el resto del pas. La industria molinera presenta un alto grado de concentracin, tendencia que se acentu en los ltimos aos. Tres empresas suman cerca del 50% del mercado. La capacidad ociosa de las instalaciones alcanza el 35 %. El abastecimiento de grano se realiza mayoritariamente en el perodo diciembre-marzo, con modalidades de contratos forward y warrant. El trigo es el principal producto en el que se utiliza el warrant como herramienta financiera. Durante el ao 2000 se realizaron contratos warrants por un valor de 134 millones, lo que signific el 14% del volumen de contratos celebrados.

y y

Debido a la inflamabilidad de las harinas, los costos que paga la industria molinera a las ART son altas, de $ 17,6/trabajador 1,9% de la masa salarial, 10% superior a la media de la industria alimenticia. La estructura de comercializacin interna de la industria molinera es la siguiente: 19,5% ventas minoristas, 18,6% ventas mayoristas, 17,9% venta a supermercados, 1,6% venta a instituciones y 42,3% venta a empresas industriales. Durante 1999, los principales molinos presentaron rentabilidades sobre activos del orden del 1-4%.

Calidad de Harinas Calidad sanitaria

y y

El principal problema sanitario es la aparicin de aflatoxinas en las harinas. Molinos Juan Semino S.A certific en marzo de 2000 una ISO 9000 para harinas, afrechillo, gluten de trigo, dextrinas y almidones. La Compaa Argentina de Levaduras, en cambio, posee una certificacin ISO 9002 para sus productos. Molino Cauelas S.A. logr una certificacin ISO 9002 para sus reas de compra de materia prima, conservacin, desarrollo de nuevos productos, produccin de harinas de lnea, especiales y servicio de posventa.

Calidad industrial
y

Los parmetros generales de calidad industrial de la harina de trigo son: porcentaje de protena, porcentaje de gluten hmedo o seco, o la relacin entre ambos; actividad enzimtica medida como falling number, contenidos de cenizas y granulometra. Los parmetros de panificabilidad de la harina son: absorcin de agua, desarrollo de la masa, estabilidad de la masa, cada de la masa, fuerza de la masa (W), resistencia (P), extensibilidad (L) de la masa, y la relacin (P/L). Los parmetros adicionales de trigo candeal para pastas secas son rendimiento en smola, color e impurezas de molienda.

RELEVAMIENTO DE LOS VALORES DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD INDUSTRIAL REQUERIDOS

POR LAS DISTINTAS INDUSTRIAS % W Prote na P L P/L % Cenizas Glute Glut Estabi Falling Col impure n en Numb or zas hme er Inde lidad do x 28/30 %

Pan francs en tablas Pan de molde

330/3 100/1 100/1 0,8/1 < 1,7% 70 10 30

> 280

0,9/1 ,1

> 30% > 0,6 > 20 300/3 % minut 30 os segun dos > 26% Libre

Tapas de empana das Pastas frescas Galletita s Galletita s dulces Grisines

> 240

0,9/1 < 0,55% ,0

> 12% > 270

> 0,9 < 0,5%

> 33%

17

> 280

Libre

200/4 70/80 80/10 0,8 00 0 250+/ 80/10 80/10 1 -20 0 0 120 50 100 0,5

< 1,8%

27%

20/23 %

425

Pastas > 12/1 180/3 110/1 50 de 3% 50 20 candeal

1,2/2 < 0,55/0, 28/34 ,5 75%

> 2 Libre 8

Fuente: CEIAL-INTI; Empresas Privadas, Professional Pasta Association. Elaboracin: Direccin de Industria Alimentaria

El Mercado
y

El consumo interno de harina de trigo es de aproximadamente 80 Kg per cpita y su destino industrial fue el siguiente: 74% pan tradicional, 8% pastas secas, 6% galletitas, 4% pan industrial, 5% fraccionada, 3% otros usos industriales. Durante el ao 2000 el consumo interno de harina de trigo alcanz las 170 mil toneladas por valor de us$ 85 millones. La harina fraccionada es un producto de consumo masivo en declive, sustituido por productos ms elaborados. Dentro del gasto de consumo de los hogares del Gran Buenos Aires, la harina de trigo representa el 0,1% del total del valor, mientras que el pan fresco incide con 1,6%, 0,2% pan envasado, 0,3% facturas, 0,5% galletitas dulces, 0,3% galletitas saladas, 0,2% pastelera, 0,3% fideos secos, 0,4% pastas frescas, 0,15% tapas de masa y 0,1% semipreparados sobre la base de pasta. Los grandes molinos han comenzado a diferenciar productos, ofreciendo premezclas pasteleras y panaderas. Las premezclas, elaboradas sobre la base de harinas y aditivos, son demandados por las panaderas artesanales, para diversificar y mejorar la calidad de los productos. Algunas premezclas son: tortas, cookies, bombas, budines, donas y berlinesas, pan con salvado, con centeno, con avena, con soja, de trigo y maz, ingls, baguette, facturas, pizzas, pan dulce y fain. Aproximadamente el 75% del mercado es acaparado por harina tipo 000. La distribucin mayorista se realiza mediante sistemas propios o tercerizados y en bolsas de 50 kg. que determinan altos costos relativos. Existen muy pocos molinos que distribuyen en tolvas y slo a grandes industrias. La distribucin minorista se canaliza: 37% en supermercados, 36% en comercios minoristas y 27% en autoservicios

y y

Las inversiones Las inversiones son bajas, en funcin de la madurez tecnolgica y del consumo.
y

Molinos Ro de la Plata compr, en 1996, la firma Molino Nuevo en US$ 17 millones incrementando su capacidad de molienda en un 12%. Durante los prximos 5 aos proyecta invertir us$ 50 millones para reemplazar las instalaciones de Puerto Madero. Morixe adquiri Guglielminetti.

y y y y

Navilli, los dos molinos de Cauelas: Florencia y Adelia Mara. Lagomarsino compr Corna Hnos., en Isidro Casanova (FAIM). Cargill adquiri, en 1995, el 76% del paquete accionario de la harinera y fideera Minetti. Prez Companc compr, en diciembre de 1998, el 60% de Molinos Ro, realizando una inversin de $ 400 millones. Molinos Ro de la Plata y Cargill SA firmaron un acuerdo de intencin para integrar sus negocios de harinas industriales. Ambas empresas constituirn una nueva sociedad en la Argentina y Paraguay, en la que Cargill tendr el 65% y Molinos, el 35% restante. Esta sociedad cerr los molinos harineros de la empresa Trigalia en Marcos Juarez y Laboulaye. En el 2000, Bunge vendi su empresa alimenticia de Venezuela, Gramoven, a la multinacional Cargill, por un valor que rondara los us$ 100-130 millones. La compaa adquirida por Cargill posee cuatro molinos, una planta de pasta y otra de aceite comestible y es lder en el mercado venezolano de trigo. Ocupa el segundo lugar en productos secos y es primero en pastas frescas. En el ao 2000 Bunge vendi las unidades de molienda y panificados de Bunge Australia, por us$ 400 millones.

La industrializacin
y

Las condiciones y caractersticas para los establecimientos elaboradores de harina se especifican en el Captulo II del Cdigo Alimentario Argentino (Ley N 18284/69, Decreto N 2126/71). Las exigencias para las harinas se detallan en el Captulo IX del mismo Cdigo. En el Codex Alimentarius se presenta en carcter orientativo la norma CX-STAN N 152/85 para la harina de trigo y la norma CX-STAN N 178/95 para la harina y semolina de trigo duro. Las harinas se tipifican comercialmente en distintas categoras segn el contenido de humedad, cenizas, absorcin y volumen generado de pan: cuatro ceros (0000), tres ceros (000), dos ceros (00), cero (0), medio cero (medio 0). Aproximadamente el 75% del mercado nacional corresponde a harina tipo 000. La harina que no se destina a panificacin se clasifica en harinilla de primera y de segunda segn su humedad, cenizas y tamizado. El producto se rotula como "harina" o "harina de trigo", o como "harina para pastelera o fideera" .

y y

y y

La "harina integral" o "harina de Graham" se obtiene de la molienda del grano entero de trigo a diferencia de las otras que slo procesan el endosperma. Se tipifican en: gruesa, mediana o fina. En mayo de 1998, se prohibi la utilizacin de Bromato de Potasio como aditivo para levar y blanquear la harina en la fabricacin de panificados.

La materia prima: el trigo El mercado mundial

y

La produccin mundial de trigo alcanz, en la campaa 1999/2000, los 580 millones de toneladas. Los primeros productores de trigo son Unin Europea (18%), China (18%), India (13%), Ex URSS (11%), USA (10%), Canad (5%), Europa Oriental (5%), Pakistn (4%), Australia (4%) y Turqua (3%).

Argentina participa con el 3% de la produccin mundial de trigo.

Produccin, Exportacin y Stock mundial de trigo (millones de toneladas) 1993/9 4 PRODUCCI N COMERCIO STOCK 557 1994/9 5 526 1995/9 6 540 1996/9 7 580 1997/9 8 601 1998/9 9 588 1999/0 0 588 2000/01 * 579

93 141

92 110

80 95

91 100

96 127

122 136

135 126

127 110

*Estimado USDA Fuente: Dccin. Nac. Alim. sobre la base de datos del USDA, 1997
y

Durante la campaa 2000/01, el comercio mundial de trigo se estima en 127 millones de toneladas, lo que representa el 22% de la produccin mundial. Los principales exportadores de trigo son Unin Europea (28%), USA (27%) Canad (15%), Australia (12%) y Argentina (9%). Mientras en los ltimos tres aos el comercio mundial creci el 4%, las colocaciones argentinas se expandieron el 33%. Los primeros pases importadores de trigo son: Unin Europea (20%), Irn (6%), Brasil (6%), Japn (5%), Egipto (5%), Rusia (4%), Mxico (3%) Pakistn (3%) y Argelia (3%). Le siguen en importancia Bangladesh, Marruecos, Corea, Irq, Indonesia y Estados Unidos.

El mercado nacional
y

En el ltimo quinquenio, la produccin mundial se mantuvo estable, mientras que la nacional creci el 6%. Las causas ms importantes de la notable expansin argentina son el doble cultivo trigo/soja y la integracin de los pases del Mercosur.

Produccin de trigo (millones de toneladas)

1993/9 4 ARGENTIN A MUNDO 10

1994/9 5 11

1995/9 6 9

1996/9 7 15

1997/9 8 15

1998/9 9 12

1999/0 0 15

2000/01 * 16

557

526

540

580

601

588

587

579

*Estimado. Fuente: USDA

y y

La exportacin de trigo representa ms del 75% del total cosechado en Argentina. Las colocaciones se duplicaron en los ltimos 5 aos y se estima que durante el ao 2000 super los 11 millones de toneladas. Los envos se destinan a 56 pases. Ms del 70% se coloca en Brasil. La importacin es prcticamente insignificante.

Produccin , consumo y exportacin nacional de trigo (millones de toneladas) 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 (e) 15 4,5 12 0,4

PRODUCCIN * CONSUMO** EXPORTACIN** VAR. STOCK*

10 4,2 4,5 0,2

11 4,4 7,9 1,5

9 4,3 4,4 -1,4

15 4,6 10,6 1,7

15 4,9 10,1 -0,1

12 4,6 8,7 1,0

* Datos correspondientes al primer ao de la campaa ** Datos correspondientes al segundo ao de la campaa (e) Estimados Fuente: SAGPyA

La menor competitividad de la produccin nacional de trigo en el mercado internacional est

vinculada con distintas variables interrelacionadas:

y

El rendimiento promedio del trigo argentino es de 25 quintales. Pases con gentica de avanzada y agricultura de altos insumos, como Francia, promedian los 80 quintales, la Comunidad Europea, 55 quintales y Estados Unidos, 65 quintales. El trigo candeal presenta un rendimiento an menor que el trigo pan. Como consecuencia mermaron los volmenes cosechados en los ltimos aos, debindose importar para abastecer el mercado interno. Si bien el mejoramiento de los puertos implic el descenso del flete martimo, el costo del transporte interno determin que el precio del trigo al productor resulte un 40% menor que el valor FOB. La tipificacin de la produccin nacional difiere del resto de los pases productores y exportadores del commodity:

1. Hasta la campaa anterior, nuestro pas slo posea registros para la inscripcin de trigo pan y candeal, no existiendo variedades de trigos blandos destinados a la industria de galletitas y otras preparaciones. 2. El trigo blando representa actualmente el 45% del comercio mundial del cereal. 3. En la campaa 1997/98 la SAGPyA abri un registro de trigos blandos, pero an no hay variedades inscriptas. Estableci un standard de trigo "premium" llamado Trigo Plata, con mayor cantidad de protenas y peso hectoltrico. Adems se encuentra en trmite la inscripcin de variedades francesas de trigos rojos de invierno, con un rendimiento 30% superior a los del mercado nacional.

VALORES DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO PAN SUBREGION V SUR 96/97 Peso hectoltrico (kg./hl.) Contenidos de protena (%) 76.8 97/98 80.94 98/99 82.25 99/00 79.44

13.2

10.9

11.1

12.1

Gluten hmedo (%) Gluten Seco Falling number (seg) Tiempo de desarrollo (min) Estabilidad (min)

30.8 11.3 128 9 min 30 seg

23.9 8.3 352 2 min 30 seg

26.1 9.1 398 S/d

30.0 10.3 346 16 min 18 seg 11 min 18seg. 245 1.02

9 min 40 seg

11min 0 seg

13 min 16 seg 265 1,51

W (10 E-4J) P/L Fuente: DICA -SENASA

278 1,13

277 0,89

VALORES DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO PAN SUBREGION IV 96/97 Peso hectoltrico (kg./hl.) Contenidos de protena (%) Gluten hmedo (%) Gluten Seco Falling number (seg) 79.3 97/98 82.08 98/99 83.13 99/00 80.27

12.3

11.1

11.1

12.0

28.7 10.5 276

25.2 8.8 379

24.8 9.1 366

27.2 9.9 365

Tiempo de desarrollo (min) Estabilidad (min)

12 min 0 seg

6 min 30 s

S/d

15 min 12 seg 30 min 18 seg

11 min 0 seg

14 min 30 seg

17 min 52 seg

Fuente: DICA -SENASA

VALORES DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO PAN SUBREGION II SUR 96/97 Peso hectoltrico (kg./hl.) Contenidos de protena (%) Gluten hmedo (%) Gluten Seco Falling number (seg) Tiempo de desarrollo (min) Estabilidad (min) 79.9 97/98 77.69 98/99 82.35 99/00 80.86

11.9

12.1

10.9

10.9

27.9 10.2 392 S/d

27.7 9.4 332 S/d

25.3 9.4 353 S/d

25.6 9.4 326 6 min 6 seg

7 min 40 seg

11 min 30 seg

9 min 16 seg

9 min 18 se

Fuente: DICA -SENASA

VALORES DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO PAN SUBREGION II NORTE

96/97 Peso hectoltrico (kg./hl.) Contenidos de protena (%) Gluten hmedo (%) Gluten Seco Falling number (seg) Tiempo de desarrollo (min) Estabilidad (min) 82.95

97/98 77.37

98/99 80.27

99/00 81.95

13.1

12.7

11.6

11.0

32.7 11.3 398 11 min 30 seg

30.2 10.3 353 10 min 0 seg

26.7 9.8 375 S/d

24.1 8.6 400 4 min 12 seg 8 min 30 seg

8 min 0 seg

21 min 0 seg

9 min 52 seg

Fuente: DICA- SENASA

VALORES DE LOS PRINCIPALES PARAMETROS DE CALIDAD DEL TRIGO FIDEO CAMPAA 99/00 Subregin IV Subregin V sud 77.83

Peso hectoltrico (kg./hl.) Total daados % Materias extraas %

79.22

0.46 0.37

1.07 0.68

Granos quebrados o chuzos % Vitreosidad % Trigo pan % Protenas (13,5% Hum.)% (%) Peso de 1000 granos (gr.) Cenizas (s.s.s.) %$ Gluten hmedo (%) Color (b) Falling number (seg) Gluten index % Nivel de energa Aflojamiento % Fuente: DICA -SENASA

1.33

1.53

60 1.4 13.0

51 1.44 12.7

46.22

48.24

1.714 30.8 23.8 462 69 49.1 31

1.791 29.5 23.7 454 65 40.4 35

Analisis Foda Fortalezas

y y

Argentina es el nico oferente de materia prima en la regin Incipiente desarrollo de nuevos mercados

Debilidades
y y y

baja calidad industrial del trigo ofertado altos costos de transporte y plantas de produccin lejanas al Mercosur Dificultad de aumentar el consumo interno

Amenazas
y

Mayores restricciones paraarancelarias en Brasil

Oportunidades
y

Ventaja Arancelaria, respecto a pases extrabloque, para la colocacin de productos en el Mercosur. Crecimiento del comercio Mercosur Aumento del turismo y consumo fuera del hogar

y y

Flujograma

Fuentes: USDA - FAO - Federacin Argentina de Industrias Molineras, FAIM - Cmara de Industriales de Productos Alimenticios, CIPA - Direccin de Produccin Agrcola - Direccin Nacional de Mercados Agrcolas y Agroindustriales - INDEC - IPSA Nielsen - NOSIS - Aduana - Secretara de Industria, Comercio y Minera - M&S consultora - Gazeta Mercantil - Publicaciones peridicas.

Direccin de Industria Alimentaria S.A.G.P. y A. farinaceos@sagyp.mecon.gov.ar Tel: ( 54 11) 4349-2253 Fax: ( 54 11) 4349-2097

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