P. 1
Nomin Construction

Nomin Construction

5.0

|Views: 1,589|Likes:
Published by Nkhjn Gnbld

More info:

Published by: Nkhjn Gnbld on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК

1

КОМПАНИЙ ТУХАЙ
Манай компани 1991 онд барилга угсралт, хөрөнгө оруулалт,
санхүүгийн зуучлал, гадаад дотоод худалдааны чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулах чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан.

Байгуулагдсанаасаа хойш өнөөг хүртэл Нийслэл хотынхоо 1
болон 3, 4-р хороолол, 5, 13-р хорооллуудад амьдрах тав тухтай орчинг
бүрдүүлсэн тохилог орон сууц болон Монголын хөлбөмбөгийн
холбооны ордон, СБД-ийн ЭМД-н оношлогооны төв, Замын-Үүд дэхь
нефть дахин дамжуулах төв зэргийг чанарын өндөр түвшинд барьж
ашиглалтанд оруулсан ажлын арвин туршлагатай БАРИЛГЫН
МЭРГЭЖЛИЙН УУГАН КОМПАНИ.

Одоогийн байдлаар манай компани орон сууц, албан контор, соѐл
үйлчилгээний төрөл бүрийн барилга, их засварын ажил гүйцэтгэх,
барилгын материал үйлдвэрлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Бид доктор, 2 зөвлөх, 4 мэргэшсэн зэрэгтэй инженерүүд оролцсон
инженер техникийн ажилчид, ажлын өндөр ур чадвартай мэргэжлийн
барилгачид, бригад, машин механизм, тоног төхөөрөмжтэй томоохон
барилгын мэргэжлийн байгууллага юм.
Мөн ШУТИС-ын профессор, зөвлөх инженерээр ахлуулсан 5
хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга угсралтын ажлыг хянах, мэргэжлийн
техникийн зөвлөл манай компаний дэргэд ажиллаж барилгын
мэргэжлийн зөвөлгөө өгч, бидний ажилд хяналт тавьдаг.


2009 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн “100000 айлын орон сууц”
хөтөлбөрийн ТУЗ-н гишүүнээр манай компани сонгогдон ажиллаж
байгаа бөгөөд МҮХАҮТ-ийн жинхэнэ гишүүн, Барилгын материал
үйлдвэрлэгчдийн холбооны гишүүн байгууллага юм.
Бид жил бүр 200-300 айлын орон сууцыг иж бүрнээр нь барьж
ашиглалтанд оруулан нийслэл хотынхоо хөгжил цэцэглэлтэнд хувь
нэмрээ оруулдаг.
Группын салбар нэгжүүд
Манай компани нь бизнесийн үйл
ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн улс
орныхоо хөгжилд дараах салбар
нэгжүүдээрээ дамжуулан хувь нэмрээ
оруулан ажилладаг.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
2


* Гангар Констракшн ХХК - Барилга угсралт
* Ганкрасс ХХК - арьс шир, оѐмол эдлэлийн үйлдвэрлэл
* Ганбармат ХХК - Барилгын материалын үйлдвэрлэл, худалдаа
* Гангар Финанс ХХК - Санхүүгийн зуучлал, хөрөнгө оруулалт
* Поливит ХХК - Чацарганы үрсэлгээ, чацарганы бэлэн бүтээгдэхүүн
* Хархорин ХК - Чацарганы тариалалт, бүтээгдэхүүн, үр тариа
* Бетон зуурмагийн үйлдвэр - Өөрийн барилга болон зах зээлд сайн
чанарын бетон зуурмаг нийлүүлдэг.
* Вакум цонхны үйлдвэр - Турк тоног төхөөрөмжтэй

 Бид барилгын чанарыг европ болон дэлхийн түвшинд
хүргэхийг зорьж ажилдаг.

 Бидний зорилт
• Барилгын шинэ орчин үеийн технологи ашиглах
• Барилга барих технологио боловсронгуй болгох
• Бага зардлаар чанартай орон сууцаар хэрэглэгчдээ
хангах
• Хэрэглэгчдийг тав тухтай байдлаар хангах

Бидний ажлын туршлага
 1 болон 3, 4-р хороолол, 5, 13-р хорооллуудад амьдрах
тав тухтай орчинг бүрдүүлсэн тохилог орон сууц
 Монголын хөлбөмбөгийн холбооны ордон
 СБД-ийн ЭМД-н оношлогооны төв
 Замын-Үүд дэхь нефть дахин дамжуулах төв
2009 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн “100000 айлын
орон сууц” хөтөлбөрийн ТУЗ-н гишүүнээр манай компани
сонгогдон ажиллаж байгаа бөгөөд МҮХАҮТ-ийн жинхэнэ
гишүүн, Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны
гишүүн байгууллага.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
3

Монгол улсын Засгийн газар болон МХАҮТ-аас хамтран
шалгаруулдаг ТОП-100 аж ахуйн нэгжээр сүүлийн 3 жил
дараалан шалгарсан томоохон байгууллага
 Одоогийн байдлаар манай компани
 орон сууц
 албан контор
 соѐл үйлчилгээний төрөл бүрийн барилга
 их засварын ажил гүйцэтгэх
 барилгын материал үйлдвэрлэх
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.
 Шинэ орон сууцны хотхондоо захиалга авч эхэллээ
 Манай шинэ баригдаж буй хотхон нь:
 СХД, 5 шард, Геологийн төв лабораторийн урд, Драгон
төвийн баруун талд шинээр баригдаж байна.
 Орон сууцны давуу тал
 Цутгамал хучилттай, төмөр бетон каркасан хийцтэй, 8-9
баллын газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй
 Мэргэжлийн байгууллагаар хянаж баталгаажсан
барилгын материал хэрэглэдэг /Эрэл, Хөтлийн цемент,
дарханы армтур төмөр/
 Барилга угсралтын ажлыг тухай бүрт нь мэргэжлийн
байгууллагад хянуулдаг
 Барилгын цутгалтанд төвлөрсөн зуурмагийн
үйлдвэрээс баталгаат бетон зуурмагийг авч хэрэглэдэг
 Дороо машины дулаан зогсоолтой
 Орц бүр гаражын давхартаа зогсох 24 цагийн
зорчигчийн болон ачааны гэсэн 2 солонгос лифттэй
 Барилгын цахилгаан, сантехникийн үндсэн шугамыг
ОХУ, Чех улсын материалаар хийгдэнэ
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
4

 ХБНГУ-ын нэгдсэн ялтсан бойлертой, усны нөөцийн
савтай
 Орон сууц нь хамгаалалт бүхий дулаан тохилог нэгдсэн
том орцтой.
 Машины нэгдсэн дулаан зогсоолтой.
 Орц бүр 24 цагийн зорчигчийн болон ачааны гэсэн
Солонгосын Сигма брэндийн лифттэй

Ногоон төгөл хотхон
Ногоон Төгөл хорооллын 3-р ээлжийн орон сууц
Энэхүү төслийн хүрээнд нийт 32730 м2 ашигтай талбай бүхий 664 айлын орон
сууц, худалдаа үйлчилгээний төв байхаас 544 айлын сууц нь 16 давхар, зоорийн
давхар болон 1 давхар нь үйлчилгээний талбайтай.

ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ: “ГАНГАР ИНВЕСТ” ХХК

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “АРКОН” ХХК


Д/д Үзүүлэлт Тодорхойлолт
1 Барилгын бүтэц хийцлэл
Бүрэн цутгамал нил суурьтай төмөр бетон каркасан хучилттай, 360мм-ийн царууц бетон
гулдмайн үндсэн дүүргэгчтэй, 8-9 баллын газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй байхаар
төлөвлөгдсөн барилга
2
Ерөнхий төлөвлөгөө,
өндөржилт
Ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахдаа одоо байгаа болон, төлөвлөгдөж буй барилга
байгууламжуудын байршил, ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан төлөвлөсөн. Төлөвлөж
буй авто зам болон автозогсоолыг асфальтбетон хучилттай, явган зам талбайг зүймэл
хавтангаар хучиж үлдсэн газрыг зүлэгжүүлнэ.
3 Архитектур төлөвлөлт
Зоорийн давхарт болон 1-р давхар нь худалдаа үйлчилгээний төвтэй ба хүнсний болон
барааны дэлгүүр, кафе, үсчин гоо сайхан, банкны салбар зэргийг төлөвлөсөн 2500
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
5

ам.метр талбайтай байна.
16 давхар 544 айлын орон сууцны барилга


Барилгын зураг


www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
6



Манай хороолол нь дараах давуу талыг танд мэдрүүлнэ.
 Нийслэлийн А зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай. /хотын төвөөс 2 км/
 Төвлөрсөн худалдаа үйлчилгээний төвтэй
 Хүүхдийн цэцэрлэгтэй / ажиллаж байгаа/
 Эргэн тойрон боловсролын газруудтэй /Улаанбаатар дээд болон дунд сургууль,
111-р дунд сургууль, Шинэ монгол япон сургууль/
 Хүүхэд хөгшид амарч тухлах тоглоомын талбай бүхий тохижилттой ногоон
байгууламжтай
 Сагсанбөмбөг болон хөлбөмбөгийн талбайтай
 Нэгдсэн хамгаалалтын систем домофон системтэй. Орчинг бүхэлд нь камерын
хяналтанд оруулсан.

Орон сууцны давуу тал

 Үндсэн барилга 8-9 баллын газар хөдлөлтөнд тэсвэртэй
 Мэргэжлийн байгууллагаар хянаж баталгаажсан барилгын материал хэрэглэдэг
/Эрэл, Хөтлийн цемент, дарханы арматур төмөр/
 Барилга угсралтын ажлыг тухай бүрт нь мэргэжлийн байгууллагаар хянуулдаг
 Барилгын цутгалтанд төвлөрсөн зуурмагийн үйлдвэрээс баталгаат бетон
зуурмагийг авч хэрэглэсэн /Талбай дээр гараар зуурдаггүй/
 Машины дулаан зогсоолтой.
 Орц бүр 24 цагийн зорчигчийн болон ачааны гэсэн 2 Солонгосын LG брэндийн
лифттэй
 Барилгын цахилгаан, сантехникийн үндсэн шугамыг ОХУ, Чех, Солонгос улсын
материалаар хийгдэнэ.
 ХБНГУ-ын нэгдсэн ялтсан бойлертой
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
7


Орон сууцны онцлог тал

1. ISO9002стандартыг хангасан вакум цонхтой
2. Канад, Герман улсын сайн чанарын ханын цаастай
3. Францын технологийн Ano брэндийн паркетан шал хийгдэнэ.
4. MCS компаний өндөр хурдны шилэн кабелийн интернэт IP77 утастай.
5. Хамгаалалт, аюулгүй байдлын домофон систем,
6. Ариун цэврийн өрөөний иж бүрэн тоноглолтой
7. Том саруул тагттай. Тоосноос хамгаалах тагтны хаалттай.
8. Захиалагч өрөөний зохион байгуулалт, дизайныг өөрийн хүссэнээр хийж, өнгө
будгаа сонгох боломжийг давхар олгодог.











www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
8

БЗД-н “Ногоон төгөл” хорооллын 72,74 дугаартай орон сууц

д/д
Сууцны
тэмдэг
Өрөөний
тоо
Талбай
/м.кв/
д/д
Сууцны
тэмдэг
Өрөөний
тоо
Талбай
/м.кв/
1 E 3 66.70 1 E 2 60.28
2 D 2 48.49 2 D 2 58.52
3 C 2 49.20 3 C 1 31.84
4 B 2 48.08 4 B 2 43.79
5 A 3 66.70 5 A 2 45.84




Аюул ба боломжийн матриц
Учирч болох аюул
1. Түүхий эдийн хомсдол
2. Эдийн засгийн хямрал
3. Байгалийн гамшиг
4. Сүүлийн жилүүдэд өрсөлдөгч компаниуд болон гадаадын
хөрөнгө оруулалттай компаниуд олширч байгаа нь.
5. Хар PR
6. Гэнэтийн осол аваар

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
9

4, 2, 3 5
1 6,

Ашиглаж болох боломж
1. Санхүүжилт хөрөнгө оруулалтаа өөрсдөө гаргадаг
2. карказ нь газар хөдлөлтийн 8.0 баллд тэсвэртэй
3. Бүх цонх нар үзэх боломжтой
4. Орчин үеийн шинэ дэвшилтэт технологи интернэт, домофон, галын
дохиололтой
5. Хүүхдийн тоглоомын талбай, хөгшид нарлах суух талбай иж
бүрнээр шийдэгдсэн
6. Улаанбаатар хотын А зэрэглэлийн бүсэд оршдог ба автобусны
буудалтайгаа ойрхон, эргэн тойрон Их дээд, Дунд, Бага сургуулиуд
болон Нарантуул зах, Sunday худалдааны төвүүдтэй ойрхон
7. Орчны үзэгдэх байдал сайн
8. Урамшуулалд хамрагдаж болно
9. Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэрийн сайн чанарын армотур
ашигладаг
10. 80%-н бүрэн цутгамал

1,2,7,10 3, 6
8 4,5,9

ЗЗ-ийг нэмэгдүүлэх боломж

Манай компани нь бизнесийн үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн улс орныхоо
хөгжилд дараах салбар нэгжүүдээрээ дамжуулан хувь нэмрээ оруулан
ажилладаг.

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
10

* Гангар Констракшн ХХК - Барилга угсралт
* Ганкрасс ХХК - арьс шир, оѐмол эдлэлийн үйлдвэрлэл
* Ганбармат ХХК - Барилгын материалын үйлдвэрлэл, худалдаа
* Гангар Финанс ХХК - Санхүүгийн зуучлал, хөрөнгө оруулалт
* Хархорин ХК - Чацарганы тариалалт, бүтээгдэхүүн, үр тариа
* Бетон зуурмагийн үйлдвэр - Өөрийн барилга болон зах зээлд сайн
чанарын бетон зуурмаг нийлүүлдэг.
* Вакум цонхны үйлдвэр - Турк тоног төхөөрөмжтэй
Дээрх байгууллагуудаас өөрт хэрэгцээтэй сайн чанарын бүтээгдэхүүн
үйлчилгээг бүтээн байгуулалтандаа авч ашигладаг учраас хурдан
хугацаанд зах зээлээ нэмэгдүүлэх боломж бид бүхэнд байгаа нь
харагдаж байна.
Бидний үзэж байгаагаар зах зээлээ нэмэгдүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой зүйлсэд:
 Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжид бодитойгоор нөлөөлж зах зээлд
эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх боломжтой.
 Тендерт үйл ажиллагаанд оролцож их бүтээн байгуулалтанд хувь
нэмэр оруулах
 Амины орон сууцыг илүү ихээр барьж нэмэгдүүлэх
 Нийгэм рүү чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулж өөрийн компанийн нэр
хүндийг хэрэглэгчдийн дунд өсгөх
 Гэр хорооллын иргэдийн газрыг байраар солих
2003 оноос хойш Монгол Улсын барилгын салбарын жилийн дундаж өсөлт
хамгийн багадаа 5.1%-тай байжээ. Сүүлийн дөрвөн жилийн байдлаар тус салбар
нь жилд дунджаар ДНБ-ний 4%-ийг бүрдүүлсэн, өнөөгийн хурдацтай хөгжиж
буй аж үйлдвэрийн салбарын нэг нь болжээ. 2007 оны байдлаар барилгын
салбарт нийт 60,000 хүнийг ажлын байраар хангаж байсан нь манай улсын нийт
ажиллах хүчний 6% болсон байна. Мөн 2008 оны байдлаар албан бус тоогоор
88000 хүнийг ажлын байраар хангаж байсны 20% нь гадаад ажиллагсад байна.
Салбарын хэмжээнд өнгөрсөн 2008 онд нийт 440 гаруй тэрбум төгрөгийн
барилга угсралт, их засварын ажил хийгдсэн ба үүний 95%-ийг дотоодын
барилгын байгууллагууд гүйцэтгэсэн байна. Өнөөгийн байдлаар барилгын
материалын 500 үйлдвэр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2008 оны жилийн эцсийн байдлаар барилга угсралт болон барилгын зураг төсөл
боловсруулах тусгай зөвшөөрөл бүхий 1634 байгууллага аж ахуйн нэгж
бүртгэгдсэний 89,7 хувь буюу 1466 нь барилга угсралтын байгууллага байна,
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
11

Монголын нийт хүн амын 5 хувь нь хязгааргүй баян амьдарч байгаа бол 20 хувь
нь боломжын 25 хувь нь боломжийн амьдарч байна. Харин үлдсэн 40 хувь нь
нэн ядуу амьдарч байна. Мөн гэр хороололын иргэдийн газрыг байраар солих
хөтөлбөр авч хэрэгжүүлэх нь зохимжтой.
ªíººãèéí áàéäëààð ìîíãîëä 3600 ãàðóé áàðèëãèéí êîìïàíèóä
á¿ðòãýãäñýí áºãººä ¿éë àæèëëàãààãàà õýâèéí ÿâóóëæ áàéãàà
êîìïàíèóä íü åð人 1262 þì.
2009 îíû áàéäëààð ìîíãîë óëñàä àøèãëàëòàä îðóóëñàí
áàðèëãà óãñðàëòûí àæèë áîëîí çàñâàðûí àæèë íü 388870.6
ñàÿ òºã áàéñàí áàéíà. ¯¿íýýñ îðîí ñóóöíû áàðèëãà 208891.5
ñàÿ òºã áîë ¿éëäâýðèéí áàðèëãà 6074.2 ñàÿ òºã, õàðèí
õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà 56652 ñàÿ òºã áà áóñàä íü
53213ñàÿ òºã áàéíà.
Çàõ çýýëèéã åðºíõèéä íü îðîí ñóóö íèéòèéí áàéð, õàóñ,
¿éäâýðèéí áàðèëãà, ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà ãýñýí 4 õýñýãò
õóâààí àâ÷ áàéãàà áºãººä áèäíèé çîðèëòîä çàõ çýýë íü
îäîîãèéí íºõöºëä íèéòèéí áàéð áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé барилга
õî¸ðûã ãýæ àâ÷ ¿çýæ áàéãàà.

Стратеги
Гангар ХХК íü áàðèëãûí çàõ çýýëä ууган компаний хувьд
åðºíõèé人 тэмцэгчийн ñòðàòåãèéã àâ÷ ¿çýæ õýðýãæ¿¿ëæ
áàéãàà. Ìàíàé êîìïàíè íü ºðñºëäºã÷èéíõºº ñóë òàë ðóó íü
á¿õ õ¿÷ýý ÷èãë¿¿ëæ áàéãàà. ̺í лидерийн ñòðàòåãèéã
õýðýãæ¿¿ëэхийг зорьж áàéãàà.
Çах зээл
2009 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн “100000 айлын орон сууц”
хөтөлбөрийн ТУЗ-н гишүүнээр манай компани сонгогдон ажиллаж
байгаа бөгөөд МҮХАҮТ-ийн жинхэнэ гишүүн, Барилгын материал
үйлдвэрлэгчдийн холбооны гишүүн байгууллага юм.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
12

Бид жил бүр 200-300 айлын орон сууцыг иж бүрнээр нь барьж
ашиглалтанд оруулан нийслэл хотынхоо хөгжил цэцэглэлтэнд хувь
нэмрээ оруулдаг. Тиймээс бид бүхэн цаашдын үйл ажиллагаандаа
чанарыг эрхэмлэж хэрэглэгчидийн итгэлийг алдалгүйгээр амжилттай
ажиллах болно.

Үнийн судалгаа
1.Үнийн шинжилгээ
Гангар инвест ХХК “ Ногоон төгөл хотхон” орон сууцаа 1м
2
талбайн үнэ
нь 1,250,000 төгрөгөөр үнэлэж байгаа хэрэглэгчдийн хувьд энэ үнэ нь
дунд зэрэг хэмээн үзэж байна.

-Орон сууцны үнэ яагаад огцом өсч байгаа вэ?
-Зах зээлийн зарчим эрэлт, нийлүүлэлтийн харьцаагаар тогтдог. Өнөөгийн
байдлаар орон сууцны үнэ өсч байгаа. Энэ нь эрэлт буюу орон сууц худалдан авах
иргэдийн тоо өссөнтэй холбоотой. Урьд өмнө нь байрны үнэ тогтвортой юм шиг
харагдаж байсан нь банкны зээл олдох боломж хомс байсантай холбоотой. Одоо
хүмүүс гар дээрээ мөнгөтэй боллоо. Мөн банкны зээлийн нөхцөл сайжирсан. Эдгээр
сайн нөхцөл нь худалдан авах нөхцөлийг дээшлүүлэхэд хүрсэн. Өнөөдөр 130 мянган
өрхөд байртай болох хэрэгцээ бий. Гэтэл бидний байгаа хүчин чадлаар 6-8 мянган
өрхийн хэрэгцээг хангахуйц байна. Ийм тэнцвэргүй харьцаа үүссэнээр зах зээлийн
онолоор байрны үнэ өсөөд байгаа юм. Зах зээлийн өөрөө өөрийгөө зохицуулах
зарчмаас гадна механик шинж чанарын өсөлт манайд ажиглагдаж байгаа.

-Цаашид үнэ нэмэгдэх үү?
-Төрийн бодлого бол хүн амыг орон сууцжуулах. Улсын дан төсвөөр хүн амыг
орон сууцжуулах боломжгүй. Хувийн хэвшилийнхэнд ажиллах нөхцөл боломжийг нь аль
болох хангаж өгөх нь чухал. Засгийн газрын “Дөчин мянган айлын орон сууц” хөтөлбөрт
үнийг зохицуулна гэсэн утга бүхий ямар ч үг заалт байхгүй. Тийм болохоор үнэ буурах
эсэхийг бид мэдэхгүй. Хүн амын хэрэгцээг хангаж дийлэхгүй болохоор үнэ ойрын
хугацаанд буурна гэж хэлж чадахгүй. Хүн амын тоо өөрөө өсөөд л байна шүү дээ.
Манай улс сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 18 мянган өрхийн орон сууц ашиглалтад
оруулчихаад байна.
Зээлийнхүү
ЗээлийнхүүньМонголынэдийнзасаг,Төвбанкболонтухайнбанкнызээлийнүйл
ажиллагааныбодлогоосхамааранөөрбайна.
Зээлийнхүүньхоёртөрлийнбайна:
•хөвөгчхүү
•тогтмолхүү
Хөвөгчхүүньзээлийнхугацаанытуршидөөрчлөгдөжболно.Банкнызээлийнхүү
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
13

ирээдүйдбуунагэсэнтооцоололтбүхийүедхөвөгчхүүтэйзээлавахньашигтай.
Түүнчлэнзээлийгтөгрөгөөрэсвэлам.долларааравчбайгаагаасшалтгааланзээлийн
хүүөөрбайна.
Банк
Төгрөгийн зээлийн хүү,
сарын, %
Ам. долларын зээлийн хүү,
сарын, %
Голомт
Дотоодын санхүүжилтээр

40 000 орон сууцны зээл

1.3

0.92
1.25

ХХБ 1.3 – хөвөгч хүү 0.99 – хөвөгч хүү
Монгол Шуудан 1.5
1.25

Капитрон 1.7 1.4
ХААН
1.8


Анод
Дотоодын санхүүжилтээр
50 сая
60 сая
100 сая

40 000 орон сууцны зээл


1.9
1.75
1.50

0.92



2.Хэрэглэгчидийн худалдан авах боломж
Монгол улсад орон сууцны эрэлт 80 хувьтай байна гэсэн судалгаа
байдаг. Өөрөөр хэлбэл орон сууцтай болох хүсэлтэй иргэдийн тоо асар
их байна гэсэн үг. Гэтэл шинээр баригдаж байгаа орон сууцны 1м.кв-ын
үнэ 800- 1500 долларын хооронд байна. Орон сууц худалдан авах эрэлт
огцом өссөн. Банкуудын олгож буй орон сууцны зээлийн бүтээгдэхүүнд
эрс хөгжил гарсан. Тухайлбал банкуудын орон сууцны зээлийн хугацаа 3-
5 жил байсан бол 10-15 жил болж уртассан, хүү 2% байснаа 1.2% болж
буурчээ. Өөрөөр хэлбэл өмнө нь танай өрх 15 сая төгрөгийн зээл авахын
тулд сарын тогтмол орлого нь 860 мянган төгрөгөөс дээш орлоготой байх
ѐстой байсан бол одоо 540 мянгаас дээш байхад л хангалттай болсон
гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь дунджаас дээш орлоготой өрхийг орон сууц
худалдан авах боломжтой болгосон. Мөн банкууд орон сууцны зээл
олгож, эрсдлийг удирдаж сурч байна.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
14

2011 оны Хүн амын амьжиргааны доод түвшин, бүс нутгаар

Бүсүүд
Хамрагдах
аймгууд
Амжиргааны
доод түвшин,
төг
1. Баруун
бүс
1. Баян-
Өлгий
104300
2. Говь-
Алтай
3. Завхан
4. Увс
5. Ховд
2. Хангайн
бүс
1. Архангай
105100
2.
Баянхонгор
3. Булган
4.
Өвөрхангай
5. Хөвсгөл
6. Орхон
3. Төвийн
бүс
1.
Говьсүмбэр
106600
2.
Дорноговь
3. Дундговь
4. Өмнөговь
5. Сэлэнгэ
6. Төв
7. Дархан-
Уул
4. Зүүн бүс
1. Дорнод
103500
2.
Сүхбаатар
3. Хэнтий
5.
Улаанбаатар
1.
Улаанбаатар
118100
Нийгмийн үзүүлэлт
Монгол улсын хүн амын тоо 2009 оны урьдчилсан дүнгээр 2736.8 мянга болж, өмнөх
оныхоос 53.2 мянган хүн буюу 1.98 хувиар өслөө. Эрүүл мэндийн яамны мэдээгээр
2009 онд 1000 хүн амд ногдох төрөлт 25.1, нас баралт 5.7, хүн амын цэвэр өсөлт 19.4
байна.
Улсын хэмжээгээр 2009 онд 68544 эх амаржиж, өмнөх оныхоос 5457 эхээр буюу 8.6
хувь, 68762 хүүхэд амьд төрж, 5500 хүүхдээр буюу 8.7 хувиар тус тус нэмэгдсэн байна.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
15

Нэг хүртэлх насандаа 1386 хүүхэд эндэж, өмнөх оныхоос 146 хүүхдээр, эхийн эндэгдэл
56 болж, 25 эхээр тус тус нэмэгдсэн бол бол 1-5 хүртэлх насандаа эндсэн хүүхдийн тоо
240 болж өмнөх оны түвшинд байна.
Ажиллах хүчний судалгааны 2009 оны 3 дугаар улирлын дүнгээр нийт 119.0 мянган
ажилгүй иргэд байна. Аймаг, нийслэлийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
(ХХҮХ)-т бүртгүүлсэн, ажил идэвхтэй хайж байгаа ажилгүй иргэдийн тоо 2009 оны 12
дугаар сарын эцэст 38.1 мянга болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 8264 хүнээр буюу 27.7
хувиар өсчээ.
Ажилгүйдлийн энэхүү өсөлтөнд өмнөх оны мөн үеийнхээс бүртгэлтэй ажилгүй
иргэдийн тоо Төв (431 хүн), Өвөрхангай (453 хүн), Дархан-Уул (482 хүн), Ховд (483 хүн),
Баянхонгор (696 хүн), Завхан (699 хүн), Увс (848 хүн), Булган (1827 хүн) аймгийн болон
Улаанбаатар хотод (1350 хүн) нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлжээ...


II.Макро эдийн засгийн үзүүлэлт
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2009 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр, оны үнээр 6055.8
тэрбум төг, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 3564.3 тэрбум төг болж, өмнөх оныхтой
харьцуулахад оны үнээр 0.6 хувиар өсч, зэрэгцүүлэх үнээр 1.6 хувиар буурч байна.
ДНБ-ий (зэрэгцүүлэх үнээр) 1.6 хувийн бууралтад өмнөх оныхоос бөөний болон
жижиглэн худалдааны салбарын нэмэгдэл өртөг 26.6 хувь, санхүүгийн гүйлгээ хийх үйл
ажиллагааны салбарынх 20.4 хувь, барилгын салбарынх 48.8 хувь, бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний татварын нийт хэмжээ 16.6 хувиар тус тус буурсан нь голлон нөлөөллөө.
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ улсын дүнгээр 2009 оны жилийн эцэст өмнөх 11
дүгээр сарынхтай харьцуулахад 0.7 хувь, өмнөх оны жилийн эцсийнхээс 4.2 хувиар тус
тус өслөө. Бүх бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0.4-20.2 хувь нэмэгдсэн нь хэрэглээний бараа,
үйлчилгээний үнэ улсын дүнгээр өмнөх оны жилийн эцсийнхээс 4.2 хувь өсөхөд
нөлөөлжээ.
Mонголбанкны мэдээгээр мөнгөний нийлүүлэлт (M2) 2009 оны эцэст 2880.0 тэрбум
төгрөгт хүрч, өмнөх сарынхаас 164.8 тэрбум төг буюу 6.1 хувиар, 2008 оны 12 дугаар
сарынхтай харьцуулахад 610.0 тэрбум төг буюу 26.9 хувиар өсчээ.
Гүйлгээнд байгаа бэлэн мөнгө 2009 оны 12 дугаар сарын эцэст 371.8 тэрбум төг болж,
өмнөх сарынхаас 7.9 тэрбум төг буюу 2.2 хувиар өсч, өмнөх оны мөн үеийнхтэй
харьцуулахад 35.4 тэрбум төг буюу 8.7 хувиар буурчээ.
Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2009 оны 12
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
16

дугаар сарын эцэст 2655.0 тэрбум төг болж, өмнөх сарынхаас 23.0 тэрбум төг буюу 0.9
хувь, өмнөх оны 12 дугаар сарынхаас 19.4 тэрбум төг буюу 0.7 хувиар тус тус өссөн
байна.
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл 2009 оны 12 дугаар сарын эцэст 121.7 тэрбум
төг болж, нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 4.6 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд өмнөх
сарынхаас 44.7 тэрбум төг буюу 26.9 хувиар буурч, харин өмнөх оны 12 дугаар
сарынхаас 28.4 тэрбум төг буюу 1.3 дахин нэмэгджээ.
Банкны системийн хэмжээгээр чанаргүй зээл 462.0 тэрбум төгрөгт хүрч, нийт зээлийн
өрийн үлдэгдлийн 17.4 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх сарынхаас 5.9 тэрбум төг буюу
1.3 хувь, өмнөх оны 12 дугаар сарынхаас 273.3 тэрбум төг буюу 2.4 дахин тус тус
нэмэгдсэн байна
Төсвийн урсгал орлого 1965.5 тэрбум төг, урсгал зардал 1792.1 тэрбум төг болж, урсгал
тэнцэл 173.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарлаа.
Татварын нийт орлого өмнөх оныхоос 275.6 тэрбум төг буюу 14.6 хувиар буурахад
зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татварын орлого 198.3 тэрбум төг буюу
51.1 хувь, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварынх 47.9 тэрбум төг буюу 18.9 хувь,
нэмэгдсэн өртгийн албан татварынх 42.2 тэрбум төг буюу 11.5 хувь, онцгой албан
татварынх 11.7 тэрбум төг буюу 6.6 хувиар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.
Татварын бус орлого өмнөх оныхоос 90.1 тэрбум төг буюу 34.6 хувиар өсөхөд
хувьцааны ногдол ашгийн орлого 75.5 тэрбум төг буюу 3.3 дахин, навигацийн орлого
11.5 тэрбум төг буюу 60.1 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна. Улсын нэгдсэн
төсвийн нийт зарлага, эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн хэмжээ 2009 оны урьдчилсан
гүйцэтгэлээр 2321.6 тэрбум төг болж, өмнөх оныхоос 145.2 тэрбум төг буюу 5.9 хувиар
буурчээ. Үүнд цалин, хөлсний зардал 34.4 тэрбум төг буюу 6.3 хувь, татаас, шилжүүлэг
107.2 тэрбум төг буюу 15.6 хувиар өссөн хэдий ч бараа, үйлчилгээний бусад зардал
119.8 тэрбум төг буюу 23.5 хувь, хөрөнгийн зардал 166.5 тэрбум төг буюу 26.7 хувиар
буурсан нь голлон нөлөөлжээ.
Хөрөнгийн зардал 2009 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 457.9 тэрбум төг болж, өмнөх
оныхоос 166.5 тэрбум төг буюу 26.7 хувиар буурчээ. Хөрөнгийн зардлын бууралт нь
дотоодын эх үүсвэрээс хийгдсэн хөрөнгө оруулалт 91.5 тэрбум төг буюу 19.2 хувь,
улсын нөөц бүрдүүлэх зардал 67.1 тэрбум төг буюу 76.6 хувиар багассанаас голлон
шалтгаалжээ.

Нийт бараа эргэлтийн хэмжээ өмнөх оныхоос 1745.1 сая ам.доллар буюу 30.2 хувь,
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
17

үүний дотор экспортын хэмжээ 631.9 сая ам.доллар буюу 24.9 хувь, импортын хэмжээ
1113.3 сая ам.доллар буюу 34.3 хувиар тус тус буурчээ.
Нийт экспортын хэмжээ өмнөх оныхоос буурахад зэсийн баяжмал үнийн дүнгээрээ 39.9
хувь, цайрын баяжмал үнийн дүнгээрээ 20.8 хувь, боловсруулаагүй алтны биет хэмжээ
47.1 хувь болон үнийн дүнгээрээ 44.0 хувиар тус тус буурсан нь голлон нөлөөлжээ.

III.Эдийн засгийн салбарын үзүүлэлт
Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлт 2009 онд (2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр)
1704.7 тэрбум төг болж, өмнөх оныхоос 58.1 тэрбум төг буюу 3.3 хувиар буурлаа.
Энэхүү бууралтад боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарынх 83.3 тэрбум төг буюу 14.2
хувь, металлын хүдэр олборлолтын дэд салбарынх 48.9 тэрбум төг буюу 6.2 хувиар
буурсан нь голлон нөлөөллөө.

Улсын хэмжээнд 2009 онд нийт 279.4 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их засварын
ажил гүйцэтгэсний 89.7 хувь буюу 250.6 тэрбум төгрөгийн ажлыг дотоодын барилгын
байгууллагууд, 10.3 хувь буюу 28.8 тэрбум төгрөгийн ажлыг гадаадын барилгын
байгууллагууд гүйцэтгэв.
Бүх төрлийн тээврээр 2009 онд 24.7 сая тонн ачаа, давхардсан тоогоор 232.4 сая
зорчигч тээвэрлэсэн нь өмнөх оныхоос тээвэрлэсэн ачаа 825.3 мян.т буюу 3.5 хувь,
зорчигчдын тоо 0.8 сая хүн буюу 0.3 хувиар тус тус өсчээ.




3.Хэрэглэгчидийн сегментчлэл
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн сүүлийн 10 гаруй жилд эрчимтэй явагдаж
нийслэл хотын хэмжээнд 2008 оны байдлаар нийт 234.7 мянган өрх айл
оршин сууж байснаас гэр хорооллын 142.2 мянган өрх буюу 60.6 хувь нь
үндэсний орон сууц болох гэрт, 39.4 хувь нь төвлөрсөн төвийн халаалт,
халуун, хүйтэн цэвэр ус, ариутгах татуурга, цахилгааны төвлөрсөн шугам
бүхий байшинд амьдардаг. Сүүлийн таван жилд хотын гэр хороолол дахь
хашааны тоо 65 хувиар, өрхийн тоо 55 хувиар нэмэгдэж гэр хорооллын
эзлэх хэмжээ, тэнд оршин суугчдын тоо хоѐр дахин өссөн.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
18

Монголын нийт хүн амын 5 хувь нь хязгааргүй баян амьдарч байгаа бол
20 хувь нь боломжын 25 хувь нь боломжын амьдарч байна. Харин үлдсэн
40 хувь нь нэн ядуу амьдарч байна.
Øèíýýð ãýð á¿ë áîëîãñîä èõýâ÷ëýí íý㠺𺺠áàéðûã ýõíèé
ýýëæèíä èõýýð ñîíèðõîæ áàéãàà. Òºðèéí àëáàí õààã÷èä
áàíêíû çýýëýíä õàìðàãäàí áàéð àâàõ íü èõñýæ áàéãàà. Үнийн
хувьд байгууллага, байршил өрөөний тоо, мөн шинэ хуучинаасаа
хамаарч өөр өөр байна.









Хэрэглэгчийн судалгаа
Ñóäàëãààíû ¿íäýñëýë: Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä Óëààíáààòàð õîòîä
õ¿í àìûí ñóóðüøèë ýð÷èìòýéãýýð èõññýíòýé õîëáîîòîéãîîð
øèíýýð áàðèãäàõ áàðèëãà, îðîí ñóóöóóä îëøèðñîí. ¯¿íèéãýý
äàãàæ õýðýãëýã÷äèéí îðîí ñóóö àâàõ ñîíèðõîë íýìýãäýæ
ñîíãîëò ÷ ãýñýí èõýññýí. Гангар Инвест “Ногоон төгөл хотхон” -íû
îðîí ñóóöàíä õýðõýí õàíäàæ áàéãààã íýýí èëð¿¿ëýõ.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
19

Ñóäàëãààíû çîðèëãî: Õýðýãëýã÷äèéí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ
õàíäëàãà ñýòãýë õàíàìæèéã ñóäëàõ .
Ñóäàëãààíû çîðèëòóóä: Áèä ñóäàëãààãàà ãóðâàí ñåãìåíòýä
àâ÷ ¿çñýí ¿¿íä:
1. Ãýð õîðîîëîëä îðøèí ñóóã÷äûí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ
õàíäëàãà
2. Õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷ áóé îðøèí ñóóã÷äûí
øèíýýð áàðèãäàæ áóé îðîí ñóóöàíä õàíäàõ õàíäëàãà
3. Øèíý îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷ áóé îðøèí ñóóã÷äûí ñýòãýë
õàíàìæèéã òîäîðõîéëîõîä îðøèæ áàéíà.
Ñóäàëãààíû îáüåêò: БЗÄ-èéí 13-ð õîðîîллын оршин ñóóã÷èä,
ногоон төгөл хотхоны îðøèí ñóóã÷èä, СБД-ийн 13,14 хорооны оршин
суугчид,
Ñóäàëãààíû àðãà÷ëàë: Àíêåòèéí õýëáýðýýð 600 õ¿íýýñ àâàâ
Ñóäàëãààíû òààìàãëàë: Õýðýãëýã÷äèéí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ
õàíäëàãà íü õóó÷èí îðîí ñóóö, øèíý îðîí ñóóö ãýñýí õî¸ð
õýëáýðýýð õóäàëäàí àâàõ áàéäàë íü èëýðäýã. Õýðýãëýã÷äèéí
ñýòãýõ¿éä øèíý îðîí ñóóö ºíäºð ¿íýòýé ÷àíàð ìóóòàé ãýñýí
õîíîãøóóëàëò ¿¿ññýí áàéäàã. Õóó÷èí îðîí ñóóöûã ÷àíàðòàé
õýìýýí ¿çäýã. Ýíýõ¿¿ õîíîãøóóëàëò íü çàðèì õýðýãëýã÷äýä
ýñðэãýýð áàéäàã. Гангар Инвест “Ногоон төгөл хотхон” -íийг ÷àíàðòàé
íàéäâàðòàé õýðýãëýã÷äèéí òàâ òóõûã õàíãàñàí îðîí ñóóö
õýìýýí áèä òààìàãëàæ áàéíà.
Àñóóëò 1. Шинээр баригдаж буй орон сууцанд амьдрахыг хүсч
байна уу?
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
20


Ä¿ãíýëò: ¯¿íýýñ ¿çýõýä ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 250 õ¿íèé
149 õ¿í áóþó 60% íü òèéì ãýñýí õàðèóëòûã ñîíãîñîí áîë
¿ëäñýí 101 õ¿í áóþó 40% íü ¿ã¿é ãýñýí õàðèóëòûã ñîíãîñîí
áàéíà. ¯¿íýýñ ¿çýõýä øèíý îðîí ñóóöàíä àìüäðàõûã õ¿ññýí
õýðýãëýã÷èä äàâóó áàéíà. Òèéì ãýæ õàðèóëñàí ýäãýýð èðãýä
íü á¿ãä õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàðäàã áºãººä øèíý îðîí
ñóóöíû õèéö äèçàéí, áàéðøèë, ºí㺠¿çýìæèéã èë¿¿ä ¿çäýã
ìºí îðîí ñóóöàà ñîëèõûã õ¿ññýí õýðýãëýã÷èä õýìýýí
ä¿ãíýñýí. Õàðèí ¿ã¿é ãýñýí õàðèóëòûã ñîíãîñîí õýðýãëýã÷èä
õóó÷èí îðîí ñóóöûã èë¿¿ íàéäâàðòàé, àìüäàð÷ äàññàí
÷àíàðòàé õýìýýí ¿çäýã. ¯¿íèé òîä æèøýý íü õóó÷èí áàéð íü
îäîî õ¿ðòýë ¿íýëýìæ ¿íýý õàäãàëñàíòàé õîëáîãäóóëæ áîëíî.




Та яагаад шинэ орон сууцанд амьдрахыг хүсэхгүй байна вэ ?
Òèéì
60%
¯ã¿é
40%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
21



Ä¿ãíýëò: ¯ã¿é ãýæ õàðèóëñàí 101 õýðýãëýã÷èéí øèíý îðîí
ñóóöàíä àìüäðàõûã õ¿ñýõã¿é áàãàà øàëòãààíóóäààð íü ÷àíàð
ìóóòàé, õýò ºíäºð ¿íýòýé, õóó÷èí áàéð èë¿¿ íàéäâàðòàé
ãýñýí õàðèóëòóóäààñ äýýðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä ãàð÷ áàéíà. Õóó÷èí
áàéð èë¿¿ íàéäâàðòàé ãýñýí õàðèóëòààñ ¿çýõýä ñ¿¿ë¿èéí ¿åä
áàðèãäñàí øèíý îðîí ñóóöíóóäûí ÷àíàðûí øààðäëàãà
õàíãààã¿é ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä õýðýãëýã÷äýä ñºðºã íºëºº
¿ç¿¿ëñýíòýéãýýð òàéëáàðëàæ áàéíà. Æèøýý íü: Õàíàíààñàà
öóóðàëò ºãäºã, ñàíòåõíèêèéí àñóóäàë ìóó, ãýõ ìýò÷èëýí
ñºðºã ¿çýãäë¿¿ä íü íºëººëñºí.Èéì ó÷ðààñ õýðýãëýã÷èä
õóó÷èí áàéðûã èë¿¿ä ¿çäýã. ×àíàð ìóóòàé ãýñýí õàðèóëòûã
¿¿íòýé õîëáîæ îéëãîæ áîëíî. Õýò ºíäºð ¿íýòýé ãýñýí
õàðèóëòûã õýðýãëýã÷èä ÷àíàð äàãààä ¿íý ãýñýí
õîíîãøóóëàëòààð õ¿ëýýæ àâñàí áîëîâ÷ ýíýõ¿¿ õîíîãøóóëàëò
íü ýñýðãýýðýý áàéñàí. Õóó÷èí áàéðûãàà áîäâîë øèíý áàéð íü
àðàé èë¿¿ ¿íýòýé.

Улаанбаатар хотын хуучин орон сууц 2010 оны 12-р сарын байдлаар
/ Дундаж үнэ:Cая ₮ дуудсан үнээр /
Дүүрэг Хороолол 1 өрөө 2 өрөө 3 өрөө
БГД
3-р хороолол 38 53 67
4-р хороолол 38 52 65
10-р хороолол 33.5 48 65
Чàí àð ì óóòàé
26%
Õýò º í äº ð
¿í ýòýé
35%
Õóóчèí áàéð
èë¿¿
í àéäâàðòàé
39%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
22

Төмөр зам 35 50.2 63.5
6-р бичил хороолол 38 48.6 55
СХД
1-р хороолол 35 48.3 58
21-р хороолол 32 36.5 46.5
5-н шар 24 38.6 45
ХМК 20.7 28.9 32.1
БЗД
15-р хороолол 35 50 70
13-р хороолол 37.6 59 70
16-р хороолол 28.6 40 52
12-р хороолол 36.8 48 70.6
ХУД
19-р хороолол 28.9 50.6 56.5
120-н мянгат 34 42.8 69.6
ЧД
Бага тойрог 35.4 50.5 60
40-н мянгат 36.2 49.4 61.2
6-р хороолол 37.1 55.9 72.1
СБД
11-хороолол 34.3 49 72.5
7-р хороолол 28.9 49.6 61.6
5-р хороолол 35 61.1 62.3
220-н мянгат 0 60.4 76.7
50-н мянгат 40.7 52 59.7

Шинэ орон сууцны үнэ ханш
2011 оны 1 сарын 5-ны байдлаар
Шинэ Орон Сууц Лавлах утсыг 1895-аас асуу
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ
№ Байгууллагын нэр Байршил
Ашиглалтанд
орох хугацаа
Өрөөний
тоо,
хэмжээ
Үнэ
1
"Жаст групп” ХХК
15 давхар 3B блокын
орон сууц
БЗД, “Зүүн 4 зам” худалдааны
төвийн зүүн талд
Ашиглалтанд
орсон
2 өрөө
56.7 мкв
57.4 мкв
1,220,000₮
2
"Ориенттаос" ХХК
164 айлын орон сууц
БЗД, Халдвартын эмнэлэгийн зүүн
урд талд
11 сард
ашиглалтанд
орно
1-2 өрөө
32,4-61,7
-
3
"New World" ХХК
"Алтан Өргөө" 428
айлын орон сууцны
цогцолбор
БЗД 13-р хороолол 2010.12 сар
1-3 өрөө
48.98-94м2
809-960$
4 "Нарлаг" сууц
БЗД 1-р хороо, АНУ-ын ЭСЯ-ны зүүн
талд, Автай сайн хааны өргөөний
баруун талд
2010 оны 3
улиралд
3-4 өрөө
93.06 м2-
97 м2
1.150.000₮
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
23

5
"Тэдмэнт" ХХК
Американ дэнж-2
хотхон
БЗД, Зүүн 4 зам, Хаан Паласын зүүн
талд, Американ дэнж хотхоны дэргэд
Ашиглалтанд
орсон
39 - 152.4
м2
1,380.000-
1,520,000₮
6
"Дельта констракшн"
ХХК 42 айлын орон сууц
БЗД 18 хороо, 13-р хороолол, Хавдар
судлалын төвийн баруун урд
Ашиглалтанд
орсон
2-3 өрөө
59.58 -
83.91 м2
1,150,000-
1.200.000₮
7 "Баянмонгол" хороолол
БЗД, 6-р хороо, Соѐолж төвийн зүүн
урд
Ашиглалтанд
орсон
1 – 4 өрөө 1,250,000₮
8
"FCC" ХХК
Өгөөмөр хотхон
БЗД, Нарантуул захын зүүн хойд
талд
ашиглалтанд
орсон, 7-р
барилгууд
2010 оны 4
улиралд
2 өрөө
54,9-63,98
м2
3 өрөө
77,08-95,9
м2
936,000-
956,000₮
9
"Олимп тауэр" ХХК
"Олимп" цамхаг
БЗД 13-р хороолол, "Натур"
худалдааны төвийн урд
2010 оны 7
сард
2-4
өрөөнүүд
үлдсэн
960,000₮
10
“Сүрэг агт” ХХК
"Сүмбэр Орд" хороолол
БЗД 12-р хороо, Нарантуул захын
урд
1-р ээлж
Ашиглалтанд
орсон
4 өрөө
94.5 м2
950$
12
"Мөнх Хаш" ХХК
64 айлын орон сууц
БЗД 1-р хороо, ХХААЯамны хойно,
"Скай" их дэлгүүрийн урд
10 сард
ашиглалтанд
орно
2 - 6 өрөө
/61 - 200
м2/
1.400.000

13
"Ерөө бид" ХХК
70 айлын орон сууц
БЗД, оффицеруудын ордон 14-р
сургуулийн урд
2011 оны 1
улиралд
1-2 өрөө
24,254068
м2
820.000-
980.000 ₮
төлбөрийн
нөхцөлөөс
14
"Бридж констракшн"
ХХК
32айлын орон сууц
БЗД 3-р хороо, 12-р хороолол
Ашиглалтанд
орсон
Урт
хугацааны
зээлд
хамрагдах
боломжтой.
165.4 -
167.6 м2
1,600,0-
1,950,0₮
төлбөрийн
нөхцөлөөс
15
"Ажигана" ХХК
PALAZZO-I Элит сууц
БЗД 1-р хороо
Ашиглалтанд
орсон
63.50 м2-
108.32 м2
-
16
Макс- Өргөө
"Жигүүр дэл" орон сууц
БЗД 3-р хорооны нутаг дэвсгэрт,
Бөхийн өргөөний замын хойд талд
Ашиглатанд
орсон
74.75 м2 3
өрөө
1.180.000
17
"Алъяспьючер" ХХК
32 айлын орон сууц
БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатарын
гудамж, 34-р байр
Ашиглалтанд
орсон
3 өрөө-80
м2
990,0
19 "Ургах наран" хороолол
БЗД 11- р хороо, Хотын 0 цэгээс 16
км, БЗД -ийн товчооноос гараад
уулын энгэрт
Ашиглалтанд
орсон
2 өрөө
35,12-56
м2
825.000₮
20 NMCG LLC БЗД, Кино Урлагийн ДС-н зүүн талд
Ашиглалтанд
орсон
- 1,200,0₮
21
Си Эм Гэ ХХК
50 айлын орон сууц
БЗД, Энхтайвны өргөн чөлөө, Бөхийн
өргөөний чанх урд, 73-р байр
Ашиглалтанд
орсон
3-4 өрөө
94, 97, 109
м2
1,200,0₮
5%
хөнгөлөлт
22 Катеринг Деливери ХХК БЗД, 16-р хороо,
Ашиглалтанд
орсон
3 өрөө
9400.000-
990.000
төг
23
Эн Ти Ай Си ХХК
Нэмэлт давхарын орон
сууц
БЗД, 4-р хороо, Туул Жин Пан-ийн
баруун талд 38 А, 97-р сургуулийн
урд 110, 111-р байр
Ашиглалтанд
орсон
1-3 өрөө
/31-65 м2/
580-620$
24
“Атимос Трейд” ХХК
30 айлын 5 давхар
болон 60 айлын
үйлчилгээтэй 2 орон
Багануур 1-р хороо, Наран хороолол,
Нацагдоржийн гудамж 70,72
2010,10 сард
орно
45,2 м2
тай 2 өрөө
9 ширхэг
51,7 м2
580 $
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
24

сууц тай 2 өрөө
29,1 1
өрөө 3
ширхэг
52,04 м2
тай 2 өрөө
10 шрхэг
25 Crystal town
БЗД, Нарантуул ОУХТөвийн баруун
урд
Эхний ээлж
АО
2-р ээлжийн
2010 4-р
улирал 2011
онд
3-5 өрөө
80 - 140м2
Эхнийх
1,750,000
2-р ээлж
1,875,000
26
IPW ХХК
Да Хүрээ хотхон
БЗД, Шархад 17-р хороо, Да Хүрээ
Захын Зүүн урд талд
ашиглалтанд
орно
21,25 м2-
50,5 м2
14,835,0 ₮-
34,845,0 ₮
/730,
780$/
27
Ерөө Импекс ХХК
72 айлын орон сууц
БЗД, 13 хороо, Офицеруудын ордны
урд 68 айлын
2011 оны 2-р
улиралд
25,63-
40,68 м2
820,000-
980,000₮
28 Хараа сүмбэр ХХК БЗД, 15 хороолол, Жоби-72 центр
Ашиглалтанд
орсон
72-127 м2
1,250,000



БЗД-н “Ногоон төгөл” хорооллын 72,74 дугаартай орон сууц

д/д
Сууцны
тэмдэг
Өрөөний
тоо
Талбай
/м.кв/
д/д
Сууцны
тэмдэг
Өрөөний
тоо
Талбай
/м.кв/
1 E 3 66.70 1 E 2 60.28
2 D 2 48.49 2 D 2 58.52
3 C 2 49.20 3 C 1 31.84
4 B 2 48.08 4 B 2 43.79
5 A 3 66.70 5 A 2 45.84

Àñóóëò 2.Шинэ орон сууцанд Амьдрахыг хүсч байвал аль
компанийг сонгох вэ ?
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
25


Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä Æèã¿¿ð Ãðàíä áàðèëãûí êîìïàíè
íü õýðýãëýã÷äèéí äóíä íýð õ¿íäòýé íü õàðàãäàæ áàéíà. Òóñ
êîìïàíè íü1989 онд байгуулагдаж өнөөг хүртэл Монгол улсын
барилга, үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт тэргүүлэх байгууллагын
нэг áîëæ ýõ îðíû õºãæèë öýöýãëýëòýíä õóâü íýìðýý îðóóëñîí
þìàà. Õиéñýí á¿òýýñýí àæèëóóä íü õýðýãëýã÷äèéí ñýòãýë
õàíàìæàíä íèéöäýã ñîíãîëò ñàéòàé õýðýãëýã÷äèéí äóíä áàéð
ñóóðüòàé íü õàðàãäàæ áàéíà.
Îð÷ëîí êîíñòðàêøí, Ýêî êîíñòðàêøí õî¸ðûí õóâüä 19%, 15%-
òàé áàéíà. Ýäãýýð õî¸ð êîìïàíè íü ÷ ãýñýí õýðýãëýã÷äèéí
õóâüä áàéð ñóóðèà õàäãàëæ ¿ëäñýí Ìîíãîëûí áàðèëãûí
òîìîîõîí êîìïàíèóäûí òºëººëºë áîëæ ÷àäñàí. Òýð ÷ óòãààðàà
õýðýãëýã÷èä ñîíãîæ äóãóéëñàí. ̺í îðîí ñóóöíû õóâüä
ñîíãîëòòîé.
Гангар инвестийн õóâüä 18%-èéã ýçýëæ áàéíà. “Ногоон төгөл
хотхон”-ыг àøèãëàëòàíä íü îðóóëæ òàâ òóõòàé áàéäàë, òîõèëîã
îð÷èí, ÷àíàð á¿õèé áàéäëààð äàâàìãàéëæ õýðýãëýã÷äèéã
òàòàæ áàéíà. Çàð ñóðòàë÷èëãàà, èäýâõæ¿¿ëýëò óðàìøóóëàë
ìºí Гангар инвестийн íýð òºð íü õýðýãëýã÷äýä ñýòãýë
õàíãàëóóí áàéõ ñýäëèéã òºð¿¿ëæ áàéäàã.

Гангар
18%
Î ðчëî í
19%
Æèã¿¿ð
Ãðàí ä
39%
Ýêî
15%
Тэдмэнт
4%
Í èéñëýë ª ð㺠º
4%
Áóñàä
1%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
26

Àñóóëò 3. Та хэдэн өрөө байранд амьдарч байна вэ ?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 2 ºðºº îðîí ñóóöàíä àìüäàðäàã
îðøèí ñóóã÷èä èë¿¿ èõ õóâèéã ýçýëæ áàéíà. ¯¿íèéã õóó÷èí
áàéðíû çîõèîí áàéãóóëàëòòàé õîëáîæ ¿çýæ áîëíî. Ñóäàëãàà
àâñàí ÁЗÄ-èéí 13-р хорооллын áàéðíû á¿òýö çîõèîí
áàéãóóëàëòààñ õàðàõàä 1 îðöîíä 36 ºðõ ãýð àìüäàðäàã
¿¿íýýñ 16 íü 2 ºðºº áàéð, 8 íü 3 ºðºº áàéð, 1 ºðºº
áàéðàíä 11 ¿ëäñýí 1 ºðõ ãýð íü 3-ààñ äýýø ýíýõ¿¿ àéë íü
çàñâàð õèéæ ºðººãºº íýìñýí áîëíî.

Àñóóëò 4. 1ì
2
-èéã õýäýí òºãðºãººð {äîëëàðààð} àâáàë
òîõèðîìæòîé âý? /øèíý áàéð àâаõààð áîëâîë/


1 º 𺠺
31%
2 º 𺠺
48%
3
º 𺠺
18%
3-ààñ äýýø
3%
650-750
58%
751-850
30%
851-1050
11%
1051-äýýø
1%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
27

Ä¿ãíýëò: Õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä 650-750 $ ãýñýí õàðèóëò 58%-
èéã ýçýëæ áàéíà. ¯¿íýýñ ¿çýõýä õýðýãëýã÷èä øèíý îðîí
ñóóöûã õÿìä ¿íýýð áóþó ýíýõ¿¿ ¿íýýð õóäàëäàí àâàõ
ñîíèðõîëòîé áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà. 751-850 $ ãýæ
õàðèóëñàí 30%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ýíý ¿íý íü áàðèëãûí
êîìïàíèóäûí äóíäàæ ¿íý þì. ¯¿íýýñ ¿çâýë ýíýõ¿¿ õàðèóëòûã
ñîíãîñîí õ¿ì¿¿ñ íü ýíý ¿íýíä òààðñàí îðîí ñóóö õóäàëäàí
àâàõ ñîíèðõîëòîé íü õàðàãäàæ áàéíà. Ýíý ¿íý íü áàðèëãûí
êîìïàíèóäûí 1ì
2
¿íýëýõ ¿íýëãýýòýé ä¿éöýæ îéðòîæ áàéíà.
851-1050 $-èéã ñîíãîñîí õýðýãëýã÷èä 11%-èéã ýçýëæ áàéíà.
Ýíý ¿íý íü îð÷èí ¿åèéí çàãâàð õèéöòýé îðîí ñóóöíû ¿íýòýé
äºõºæ î÷èõ þì. 1051-ààñ äýýø ãýñýí õàðèóëò 1%-èéã ýçýëæ
áàéíà. Ýíýõ¿¿ õàðèóëòûã ñîíãîñîí õýðýãëýã÷ ìààíü àìüíû
îðîí ñóóö áóþó õàóñ ñîíèðõîæ áàéãàà áàéæ áîëíî. Ýíý ¿íý
íü àìüíû îðîí ñóóö áóþó õàóñòàé ¿íý íü ä¿éöýæ áàéíà.

Àñóóëò 5.Та хэдэн өрөө байр авах сонирхолтой байна вэ?

Ä¿ãíýëò: Та хэдэн өрөө байр авах сонирхолтой байна вэ? Ãýñýí
õàðèóëòàíä 3 ºðºº áóþó 48% äèéëýíõè õóâèéã ýçýëæ áàéíà.
¯¿íýýñ ¿çýõýä õ¿ì¿¿ñ 3 ºðºº áàéðûã èõýýð ñîíèðõîæ áàéãàà
íü àæèãëàãäàæ áàéíà. Àñóóëò 3 äýýð òà õýäýí ºðөº áàéðàíä
àìüäàð÷ áàéíà âý ãýñýí àñóóëòàíä 2 ºðºº áàéð èõýíõ õóâèéã
1 º 𺠺
8%
2 º 𺠺
24%
3 º 𺠺
48%
3-ààñ äýýø
20%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
28

ýçýëæ áàéñàí. ¯¿íòýé óÿëäóóëàí òàéëáàðëàõàä îðøèí
ñóóã÷äûí õóâüä 2 ºðººãºº 3 ºðºº áîëãîõ ñîíèðõîë èõòýé ìºí
àì á¿ë íýìýãäñýíòýé õîëáîãäóóëàõòàé òàéëáàðëàæ áîëíî. 2
ºðºº íü 24 %, 3-ààñ äýýø íü 20% òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.
Õàðèí 1 ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéãàà õýðýãëýã÷èä áóñàä
õàðèóëòàà áîäâîë áàãà õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Àñóóëò 2îîñ
¿íäýñëýâýë 1 ºðººíä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ 31%-èéã ýçýëæ
áàéñàí áà ¿¿íèéã 1 ºðºº áàéð íü õ¿ðýëöýõýý áîëüñîí ìºí
äýýð äóðüäñàí ç¿éë¿¿äòýé õîëáîæ áîëíî.
Àñóóëò 6. Òºëáºðèéí íºõöºë ÿìàð áàéâàë çîõèìæòîé âý?



Ä¿ãíýëò: Èõýíõ õóâèéã áàíêíû ëèçèíã õ¿¿ áàãàòàéãààð
õýìýýí 57%-èéã ýçýëæ áàéíà. Çýýë õýëáýðýýð îðîí ñóóö
õóäàëäàí àâàõ ñîíèðõîë äàâàìãàéëæ áàéíà. Ýíý íü èðãýäèéí
ãàð äýýð áýëýí ìºí㺠õîâîð ñàíõ¿¿ãèéí àñóóäàë ìºí
îðëîãîòîé õîëáîæ áîëíî. Монголын нийт хүн амын 5 хувь нь
хязгааргүй баян амьдарч байгаа бол 20 хувь нь боломжын 25 хувь
нь боломжîîñ äîîãóóð амьдарч байна. Харин үлдсэн 40 хувь нь
нэн ядуу амьдарч байна. Банкуудын олгож буй орон сууцны
зээлийн бүтээгдэхүүнд эрс хөгжил гарсан. Тухайлбал банкуудын
орон сууцны зээлийн хугацаа 3-5 жил байсан бол 10-15 жил болж
Áàí êí û
Ëèçèí ãõ¿¿
áàãà
57%
Óÿí õàòàí
18%
Òº ãðº 㺠º ð
17%
Áóñàä õýëáýð
8%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
29

уртассан, хүү 2% байснаа 1.2% болж буурчээ. Õýðýãëýã÷èä
çýýëèéí õóãàöààã óðòàñãàí õ¿¿ãèéí äàõèí áàãàñãàõûã õ¿ñ÷
áàéãààòàéãààð áàíêíû ëèçèíã õ¿¿ áàãàòàé õýìýýí õàðèóëñàí
õýðýãëýã÷èäòýé õîëáîí îéëãîæ áîëíî. ̺í áàðèëãûí êîìïàíè
áîëîí òºðººñ óÿí õàòàí áîäëîãûã áàðèìòëàõ õýðýãòýé
õýìýýí 18%. 1Ì
2
–èéí ¿íýý äîëëàðààð áèø òºãðºãººð
áàéëãàõûã õýðýãëýã÷èä õ¿ñ÷ áàéíà. Ñóäàëãàà àâñàí
õýðýãëýã÷äèéí 17%-èéã ýçýëæ áàéíà.
Àñóóëò 7. Та ямар төрлийн орон сууц сонирхож байна вэ ?

Ä¿ãíýëò: Áàðèëãà áàéãóóëàìæ ¿¿ñýæ õºãæèõèéí õýðýýð äîòîð
çîõèîí áàéãóóëàëò á¿òýö ºí㺠¿çýìæ íü õýðýãëýã÷äèéí õ¿ñýë
øààðäëàãûí íýãýýõýí èëðýë þìàà. Ýíãèéí õýâøìýë á¿òýö
ºðººíèé õóâèàðëàëòààñ çàéëñ õèéæ ºðíº äîðíîäûí çàãâàð
õèéöèéã ºðãºí àøèãëàõ áîëñîí. ¯¿íèé òîä æèøýý íü òîì ºðºº
íü ãàë òîãîîòîéãîî, 1 íîéëûí ºðºº 1-ýýø äýýø, ýëåêòðîí
êîìïüþòåðæñýí òîíîã òºõººðºìæ¿¿ä, ãýõ ìýò÷èëýí îëîí
ç¿éëèéã äóðüäàæ áîëíî. Ýíý ÷ óòãààðàà õýðýãëýã÷äèéí 38%
íü îð÷èí ¿åèéí ãýñýí õàðèóëòûã ñîíãîñîí. Ýíãèéí îðîí ñóóö
õýìýýí 28% áàéíà. Ýíý íü áàéðøëàà ººð÷ëºõ, ºðººãºº
òîìñãîõ ãýõ ìýòèéí ç¿éë¿¿äòýé õîëáîæ áîëíî. Ìîíñàðòòàé,
Õàóñ ãýñýí õàðèóëò 18%, 16% áàéíà. Ýäãýýð ñîíãîëòóóä íü
Ýí ãèéí
î ðî í ñóóö
28%
Õàóñ
16%
Ì î í ñàðòòàé
18%
Î ðчèí ¿åèéí
38%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
30

38% áóâó îð÷èí ¿åèéíõ ãýñýí õàðèóëòûí íýãýýõýí õýñýã áîëæ
áàéíà.




Àñóóëò 8. Òà áàéð àâàõàä ÿìàð óðàìøóóëàë õ¿ñ÷ áàéíà âý?



Ä¿ãíýëò: Óðàìøóóëàë, õºíãºëºëò íü õýðýãëýã÷äèéã òàòàõ íýã
àðãà þì. Òà áàéð àâàõàä ÿìàð óðàìøóóëàë õ¿ñ÷ áàéíà âý ?
ãýñýí õàðèóëòàíä 4 õóâèëáàð õàðèóëò òàâüõàä ìºíãºí
óðàìøóóëàëûã èõýýõýí õ¿ñ÷ áàéñàí. ¯¿íèéã Íîìèí
êîíñòðàêøíèé “ªíºð õîòõîí” 2òîé õîëáîæ ¿çâýë îðîí
ñóóöíûõàà ¿íèéã 100% òºëñºí òîõèîëäîëä 6 ñàÿ òºãðºãíèé
ìºíãºí óðàìøóóëàë ºã÷ áàéãàà. Àâòî ìàøèíû äóëààí ãàðàæ
29%. Ìîíãîë îðîí 4 óëèðàëòàé ýðñ òóñ óóð àìüñãàëòàé ìºí
ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àâòî ìàøèí èõýýð íýìýãäýæ áàéãààòàé
õîëáîæ ¿çýæ áîëîõ þì. Òàâèëãà ãýæ 24% áàéíà. Ñ¿¿ëèéí ¿åä
áàðèãäàæ áàéãàà çàðèì îðîí ñóóöíóóä íü òàâèëãàòàé áîëæ
áàéãàà. Áóñàä õºíãºëºëò ãýæ 11% áàéíà.
Àâòî ì àø èí û
äóëààí ãàðàæ
29%
ì º í 㺠í
óðàì ø óóëàë
36%
Òàâèëãà
24%
Áóñàä õº í ãº ëº ëò
11%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
31






Íàñ

Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí õ¿ì¿¿ñèéí äèéëýíõè õóâü áóþó 37%-
èéã 26-35 íàñíûõàí ýçýëæ áàéíà. 27% áóþó 36-45 íàñíûõàí,
26% áóþó 18-25 íàñíûõàí, 10 % áóþó 45-äýýø íàñíûõàí òóñ
òóñ õàìðàãäñàí áàéíà.
Õ¿éñ
18-25
26%
26-35
37%
36-45
27%
45-ñ äýýø
10%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
32


Ä¿ãíýëò: Õ¿éñèéí õóâüä 57% íü ýì, 43% íü ýð áàéíà.

Îðëîãî

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 350000-600000 îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ
ÁÃÄ-èéí 18,19 õîðîîíä àìüäðàí ñóóäàã áºãººä 47%-èéã
ýçýëñýí áàéíà. 210000-350000 ãýæ 31%, 600000-ñ äýýø ãýæ
12%. Öàëèíãèéí äîîä õýìæýý áóþó 108000-200000 ãýñýí
õàðèóëò 10% áàéíà. ¯¿íýýñ ¿çýõýä 210000-600000 îðëîãîòîé
õ¿ì¿¿ñ ýíý õîðîîíä àìüäàðäàã.
Ýð
43%
Ýì
57%
108000-200000
10%
210000-
350000
31%
350000-
600000
47%
600000-ñ äýýø
12%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
33

Àì á¿ëèéí òîî

Ä¿ãíýëò: Ýíýõ¿¿ õîðîîíä 1-7 àì á¿ëòýé îðøèí ñóóã÷èä
àìüäàðäàã áîëîõ íü õàðàãäàæ áàéíà

Õàðüöóóëñàí ñóäàëãàà
Õ¿ñíýãò ¹1. Àñóóëò 5.Та хэдэн өрөө байр авах сонирхолтой
байна вэ? гэдгийг îðëîãîòîé õàðüöóóëñàí íü
Àì á¿ë 1-3 Àì á¿ë 3-5 Àì á¿ë 5-7 Àì á¿ë
7-ñ
äýýø
Íèéò
1 ºðºº 16 2 1 1 20
2 ºðºº 25 20 14 1 63
3 ºðºº 28 70 21 1 126
3-ñ
äýýø
4 2 42 2 51
Íèéò 73 94 78 5 250

Õ¿ñíýãò ¹2. Àñóóëò 2. Шинэ орон сууцанд амьдрахыг хүсч
байвал аль компанийг сонгох вэ ? гэдгийг íàñòàé õàðüöóóëñàí íü
18-25 26-35 36-45 45-ñ Íèéò
1-3 àì
á¿ë
29%
3-5 àì á¿ë
38%
5-7 àì
á¿ë
31%
7-ñ äýýø
2%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
34

äýýø
Íîìèí 10 16 15 3 44
Îð÷ëîí 15 20 8 5 48
Æèã¿¿ð
Ãðàíä
24 36 28 9 97
1Ýêî 9 13 11 6 39
Àâçàãà 4 5 1 1 11
Íèéñëýë
ºð㺺
3 3 2 1 9
Áóñàä - 1 1 - 2
Íèéò 65 94 66 25 250

Õ¿ñíýãò ¹3. Àñóóëò 4. 1ì
2
-èéã õýäýí òºãðºãººð
{äîëëàðààð} àâáàë òîõèðîìæòîé âý? /øèíý áàéð àâõààð
áîëâîë/-èéã îðëîãîòîé õàðüöóóëñàí íü
108000-
200000
210000-
350000
350000-
600000
600000-ñ
äýýø
Íèéò
1 ºðºº 20 34 80 10 144
2 ºðºº 3 30 30 13 76
3 ºðºº 2 13 7 5 27
3-ñ äýýø - - 1 2 3
Íèéò 25 77 118 30 250

Õ¿ñíýãò ¹4. Àñóóëò .7 Та ямар төрлийн орон сууц
сонирхож байна вэ ? îðëîãîòîé õàðüöóóëñàí íü
108000-
200000
210000-
300000
350000-
600000
6000000-
äýýø
Íèéò
Ýíãèéí îðîí
ñóóö
21 20 20 9 70
Õàóñ 2 13 22 3 40
Ìîíñàðòàòàé 1 16 24 3 44
Îð÷èí ¿åèéí 1 28 52 15 96
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
35

Íèéò 25 77 118 30 250
Õ¿ñíýãò ¹5. Àñóóëò 8. Òà áàéð àâàõàä ÿìàð óðàìøóóëàë
õ¿ñ÷ áàéíà âý ? гэдгийг хүйстэй харьцуулсан нь
Ýð ÝÌ Íèéò
Àâòî ìàøèíû
äóëààí ãðàæ
35 35 70
̺íãºí
óðàìøóóëàë
37 52 89
Òàâèëãà 25 38 63
Áóñàä 10 28 38
Íèéò 107 143 250

Ãýð õîðîîëîëä îðøèí ñóóã÷äûí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ
õàíäëàãà
Àñóóëò 1. Òà îðîí ñóóöàíä àìüäðàõûã õ¿ñ÷ áàéíà óó?



Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 97% ãýð õîðîîëîëä àìüäàð÷ áóé
îðøèí ñóóã÷èä îðîí ñóóöàíä àìüäðàõ õ¿ñýë èõòýé áàéãàà íü
õàðàãäàæ áàéíà.
Àñóóëò 2. Àëü ä¿¿ðýãò îðîí ñóóö àâàõûã õ¿ñ÷ áàéíà âý ?

Òèéì
97%
¯ã¿é
3%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
36



Ä¿ãíýëò: БЗД ãýæ íèéò ñóäàëãàà ºãñºí 170 õ¿íèé 53 % íü
õàðèóëñàí áàéíà. ÁÃÄ ãýæ 27% áàéñàí áºãººä õ¿í àì èõýýð
òºâëºðñºí õîòûí òºâ人 ýíý óòãààðàà ÁÃÄ-èéã ñîíãîñîí áàéñàí.
ÁÇÄ, ×èíãýëòýé ä¿¿ðã¿¿ä 10%, 7%-èéã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.
Õàìãèéí áàãà õóâèéã Õàí óóë ä¿¿ðýã ýçýëæ áàéíà. БЗД нь улаанбаатар
хотын хамгийн их хүн амтай дүүрэг, мөн гэр хорооллын иргэд харьцангуй
их байдагтай холбоотой.

Àñóóëò 3. Øèíý îðîí ñóóö àâàõûã õ¿ñ÷ áàéíà óó? Àëü ýñâýë
õóó÷èí îðîí ñóóö àâàõûã õ¿ñ÷ áàéíà óó?


ÁÇÄ
53%
ÁÃÄ
27%
ÑÕÄ
10%
Чèí ãýëòýé
7%
Ñ¿õáààòàð
1%
Õàí óóë
2%
Øèí ý î ðî í ñóóö
74%
Õóóчèí î ðî í
ñóóö
26%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
37


Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä Øèíý îðîí ñóóö ãýæ õàðèóëò 74
%-èéã ýçýëæ áàéíà. ¯¿íèéã Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ýíýõ¿¿ ãàçðûã
ñîíèðõîæ áàéñàí. ̺í ÑÕÄ-èéí ä¿¿ðãèéí òàìãûí ãàçðûí óðä
áàéðëàõ Îð÷ëîí õîðîîëîë áàðèãäàõààñ ºìíº èðãýäýä ýíýõ¿¿
ãàçðûã íü áàéðûã áàéðààð ãýñýí ñîíãîëòîîð õóäàëäàí àâàõ
ÕÖÕ àìüäàð÷ áóé õ¿ì¿¿ñèéã Îð÷ëîí õîðîîëîëäîî îðóóëàõ
çàìààð ãýñýí àì äàìæñàí ÿðèàíòàé õîëáîæ îéëãîæ áîëîõ þì.
̺í 2007 îíä “Îðîí ñóóö” êîðïàðöèàñ ñóäëàà÷èä èðæ ñóäàëãà
ÿâóóëñàí. Øèíý áàéðàíä òà á¿õíèéã îðóóëíà ãýâýë òà á¿õýí
ÿìàð áîëçîëòîéãîîð áàéðàà ºãºõ âý ãýñýí ñóäàëãàà ÿâóóëæ
áàéñàí. Ýíý á¿õýí íü øèíý îðîí ñóóö ãýñýí õàðèóëòûã
ñîíãîõ øàëòãààí áîëæ ºãñºí áàéõ. Õóó÷èí áàéð ãýæ ñîíãîñîí
õ¿ì¿¿ñ øèíý áàéðûã ÷àíàð ìóóòàé áàòàëãààã¿é ãýæ ¿çäýãòýé
õîëáîæ áîëîõ þì.

Àñóóëò 4. Øèíý îðîí ñóóöíààñ àëü êîìïàíèé îðîí ñóóöûã
èë¿¿ ñîíèðõîæ áàéíà âý?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä Гангар 35%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ãýð
õîðîîëîëä àìüäàð÷ áóé ºðõ ãýð¿¿ä Гангар инвест áàðüñàí
áàéðàíä àìüäðàõûã õ¿ñýæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà. 24%-èéã
Æèã¿¿ð Ãðàíä ýçýëæ áàéíà. Îëîí æèëèéí òóðøëàãà, õèéæ
Ãàí ãàð
39%
Î ðчëî í
14%
Æèã¿¿ð Ãðàí ä
27%
Ýêî
7%
Òýäì åí ò
7%
Í èéñëýë ª ð㺠º
1%
Áóñàä
5%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
38

á¿òýýñýí ç¿éë¿¿äýýðýý îëíû òàíèë áîëæ èðñýí ýíýõ¿¿
áàðèëãûí êîìïàíèä ÷ õ¿ðòýë àìüäðàõ õ¿ñýæ áàéíà. 13%-èéã
Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ýçýëæ áàéíà. ¯¿íèéã àñóóëò 2,3 äýýð
¿íäýñëýí ÿðèàãààð Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ýíýõ¿¿ ãàçðûã
ñîíèðõîæ áàéñаí.





Àñóóëò 5. 1ì
2
-èéã õýäýí òºãðºãººð {äîëëàðààð} àâáàë
òîõèðîìæòîé âý? /øèíý áàéð àâàõààð áîë/



Ä¿ãíýëò: 600-650 $ ãýñýí õàðèóëò 76%-èéã ýçýëæ áàéíà.
¯¿íýýñ ¿çýõýä õýðýãëýã÷èä øèíý îðîí ñóóöûã õÿìä ¿íýýð
áóþó ýíýõ¿¿ ¿íýýð õóäàëäàí àâàõ ñîíèðõîëòîé áàéãàà íü
õàðàãäàæ áàéíà. 650-750 $ ãýæ õàðèóëñàí 19%-èéã ýçýëæ
áàéíà. Ýíý ¿íý íü áàðèëãûí êîìïàíèóäûí äóíäàæ ¿íý þì.
600-650
76%
650-750
19%
750-950
2%
950-ñ äýýø
3%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
39

Àñóóëò 6. Òà õýäýí ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéíà âý?



Ä¿ãíýëò: 2 ºðºº áàéð 59%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ñóäàëãààíä
îðîëöîã÷äèéí òàëààñ èë¿¿ õóâü íü 2 ºðºº áàéð ñîíèðõîæ
áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà. ̺í 3 ºðºº áàéð 25%-èéã, 1 ºðºº
9%, õàìãèéí áàãà õóâèéã 3-ààñ äýýø õýìýýí 7% òóñ òóñ
õàðèóëñàí áàéíà.

Àñóóëò 7. Òºëáºðèéí íºõöºë ÿìàð áàéâàë çîõèìæòîé âý?



1 º 𺠺
9%
2 º 𺠺
59%
3 º 𺠺
25%
3-ñ äýýø
7%
Áàí êí û ëèçèí ã
41%
Áàéðûã
áàéðààð
32%
Ãàçðûãì º í 㺠º ð
13%
Ãàçðûãáàéðààð
13%
Áýëýí ì º í 㺠º ð
1%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
40

Дүгнэлт: 2007 “Îðîí ñóóö” êîðïàðöèàñ ñóäëàà÷èä èðæ ñóäàëãà
ÿâóóëñàí. Øèíý áàéðàíä òà á¿õíèéã îðóóëíà ãýâýë òà á¿õýí
ÿìàð áîëçîëòîéãîîð áàéðàà ºãºõ âý ãýñýí ñóäàëãàà ÿâóóëæ
áàéñàí.
¯¿íä: Áàéðûã áàéðààð Ãàçðûã ìºí㺺ð
Ãàçðûã áàéðààð ãýñýí 3 ñîíãîëòîîð õýðýãëýã÷äýýñ ñóäàëãàà
àâ÷ áàéñàí. Ýäãýýð áàéäëààñ ¿çýõýä áàéðûã áàéðààð, ãàçðûã
ìºí㺺ð, ãàçðûã áàéðààð ãýñýí õàðèóëòóóäûã òóñ òóñ
áºãñºí. 41 %èéã áàíêíû ëèçèíã ýçýëæ áàéíà.Ýíý íü èðãýäèéí
ãàð äýýð áýëýí ìºí㺠õîâîð ñàíõ¿¿ãèéí àñóóäàë ìºí
îðëîãîòîé õîëáîæ áîëíî. Монголын нийт хүн амын 5 хувь нь
хязгааргүй баян амьдарч байгаа бол 20 хувь нь боломжын 25 хувь
нь боломжîîñ äîîãóóð амьдарч байна. Харин үлдсэн 40 хувь нь
нэн ядуу амьдарч байна. Банкуудын олгож буй орон сууцны
зээлийн бүтээгдэхүүнд эрс хөгжил гарсан. Тухайлбал банкуудын
орон сууцны зээлийн хугацаа 3-5 жил байсан бол 10 жил болж
уртассан, хүү 2% байснаа 1.5% болж буурчээ. Õýðýãëýã÷èä
çýýëèéí õóãàöààã óðòàñãàí õ¿¿ãèéí äàõèí áàãàñãàõûã õ¿ñ÷
áàéãààòàéãààð
Àñóóëò 8. Òà áàéð àâàõàä ÿìàð óðàìøóóëàë õ¿ñ÷ áàéíà âý ?



Ä¿ãíýëò: Àâòî ìàøèíû äóëààí ãðàæ ãýæ 53% ¿¿íèéã Ìîíãîë
îðíû ýðñ òýñ óóð àìüñãàë, õ¿éòýí ºâºë àþóëã¿é áàéäàëòàé
Àâòî ì àø èí û
äóëààí ãðàæ
53% Ì º í 㺠í
óðàì ø óóëàë
20%
Òàâèëãà
15%
Áóñàä
õº í ãº ëº ëò
12%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
41

õîëáîæ ¿çýæ áîëîõ þì. ̺íãºí óðàìøóóëàëûí õóâüä 20% ýçýëæ
áàéíà. ¯¿íèéã Гангар инвестийн “Ногоон тЮгЮл” òîé õîëáîæ
¿çâýë îðîí ñóóöíûõàà ¿íèéã 100% òºëñºí òîõèîëäîëä 6 ñàÿ
òºãðºãíèé ìºíãºí óðàìøóóëàë ºã÷ áàéãàà. Òàâèëãà 15%òàé,
Áóñàä õºíãºëºëò 12% òóñ òóñ áàéíà.
Íàñ

Ä¿ãíýëò: Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí 170 õ¿íèé 36% íü 26-35
íàñíûõàí, 18-25 íàñíûõàí 29%, 45-ñ äýýø íàñíûõàí 15%, 36-
45 íàñûõàí 20% òóñ òóñ áàéíà.
Õ¿éñ

Ä¿ãíýëò: Õ¿éñèéí õóâüä ýì 51%, ýðýãòýé íü 49% áàéíà.
18-25
29%
26-35
36%
36-45
20%
45-ñ äýýø
15%
Ýð
49%
Ýì
51%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
42

Îðëîãî

Ä¿ãíýëò: БЗД-н 170 õ¿ì¿¿ñèéí òàëààñ èë¿¿ õóâü íü áóþó 57%
íü 210000-350000 äóíäàæ îðëîãîòîé. 108000-200000
îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ 28% õàìãèéí áàãà õóâèéã 600000-ñ äýýø
ãýñýí õàðèóëòóóä òóñ òóñ áàéíà.

Àì á¿ëèéí òîî

Ä¿ãíýëò: 3-5 àì á¿ëòýé ºðõ ãýð èë¿¿ èõ àìüäðàí ñóóäàã
СБД-н 13,14 хорооíä. Ò¿¿íèé äàðàà 1-3 àì á¿ë, 33%, õàìãèéí
áàãà õóâèéã 7-ñ äýýø ãýñýí õàðèóëòóóä òóñ òóñ áàéíà.
108000-200000
28%
210000-350000
57%
350000-600000
11%
600000-ñäýýø
4%
1-3 àì á¿ë
33%
3-5 àì á¿ë
48%
5-7 àì á¿ë
17%
7-ñ äýýø
2%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
43

Õàðüöóóëñàí ñóäàëãàà
Õ¿ñíýãò ¹6. Àëü ä¿¿ðýãò îðîí ñóóö àâàõûã õ¿ñ÷ áàéíà âý ?
íàñòàé õàðüöóóëñàí íü
18-25 26-35 36-45 45-ñ
äýýø
Íèéò
БЗД 25 27 20 18 90
ÁÃÄ 12 25 6 3 46
СХД 8 4 4 1 17
×ÃÄ 3 3 3 2 11
Ñ¿õáààòàð 1 1 - - 2
Õàí óóë 1 1 1 1 4
Íèéò 50 61 34 25 170

Ä¿ãíýëò: Ýíýõ¿¿ õàðüöóóëñàí ñóäàëãààã ñóäàëãààíû
õàìðàãäñàí õ¿ì¿¿ñèéí íàñûã Àëü ä¿¿ðýãò îðîí ñóóö àâàõûã
õ¿ñ÷ áàéíà âý ? õàðüöóóëàâ.
Õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä БЗД èë¿¿ èõ õóâèéã ¿çýæ áàéíà.
Ñóäàëãààíä õàðàãäñàí õ¿ì¿¿¿ñèéí òàëààñ èë¿¿ õóâü íü 18-35
íàñíû õ¿ì¿¿ñ áóþó ºñâºð íàñ, çàëóó íàñíû õ¿ì¿¿ñ áàéõ íü
õàðàãäàæ áàéíà. Ýäãýýð íàñíû õ¿ì¿¿ñ íü àæ àìüäðàëàà
ýõë¿¿ëæ áóé áèå õ¿ì¿¿ñ áàéäàã. 18-25 íàñíû 25 õ¿í, 26-35
íàñíû 27, 36-45 íàñíû 20, 45-ñ äýýýø íàñíû 18 õ¿í òóñ òóñ
èíãýæ õàðèóëæýý. ÁÃÄ-íü õîòûí òºâ人 ¿çâýð ¿éë÷èëãýý, á¿õ
çé¿ëäýý îéð òºâëºðñºí ãàçàð áàéðëàëàëûã èë¿¿ä ¿çýæ áàéíà.
ÁÇÄ, Ñ¿õáààòàð, Õàí Óóë ä¿¿ðã¿¿ä ÑÕÄ, ÁÃÄ-èéã áîäâîë áàãà
õóâèéã ýçýëæ áàéíà.
Ýíýõ¿¿ õàðüöóóëñàí ñóäàëãààã äàðàõ ç¿éë¿¿äòýé õàðüöóóëæ
¿çýæ áîëíî. ¯¿íä:
 ÕÖÕ ãàçàðò îðñîí íü îðøèí ñóóã÷äûí õ¿ëýýëòèéã áèé
áîëãîñîí.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
44

 Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ÕÖÕ-íû ãàçðûã àâàõ ñóðãààð ìºí
ÑÕÄ-èéí òàìãûí ãàçðûí äýðãýäýõ Îð÷ëîí õîðîîëîëäîî
ÕÖÕ-íû îðøèí ñóóã÷äûã îðóóëàõ çàìààð ãàçðûã àâàõ
 Ýíý ä¿¿ðýãòýý àìüäàð÷ ñóðñàí, àæèë ñóðãóóëü íü
ýíýõ¿¿ ä¿¿ðýãòýý õàðüÿàëàãääàã ãýõ ìýò÷èëýí.
 ÁÃÄ-èéí õóâüä 2008 îíû ñîíãóóëüä Êþêø¿çàí Áàòáàÿð
ÑÕÄ-èéí 20 õîðîî ýíäýõèéí òîéðãîîñ íýð äýâøèæ ÿëàëò
áàéãóóëàí ÓÈÕ-èéí ãèø¿¿í áîëæ áàéñàí. ÓÈÕ-èéí ãèø¿¿í
Êþêø¿çàí Áàòáàÿð ÷ ãýñýí ýíý ãàçðûí òàëààð 1 áèø
óäàà ÿðèëöàæ áàéñàí. ¯¿íòýé õîëáîîòîéãîîð ýíýõ¿¿
õàðèóëòûã áºãëºñºí áàéæ áîëîõ þì. ̺í Êþêø¿çàíû
áàðèëãà íü ÁÃÄ-ò îðøäîã






Õ¿ñíýãò ¹7 Àñóóëò 4. Øèíý îðîí ñóóöíààñ àëü êîìïàíèé îðîí
ñóóöûã èë¿¿ ñîíèðõîæ áàéíà âý? Õ¿éñòýé õàðüöóóëñàí íü
Ýð Ýì
Íîìèí 30 30 60
Îð÷ëîí 11 10 21
Æèã¿¿ð Ãðàíä 21 21 42
Ýêî 5 5 10
Àâçàãà 2 2 4
Íèéñëýë ªð㺺 1 1 2
Êþêø¿çàí 14 9 23
Áóñàä 4 4 8
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
45


Íèéò 88 82 170

Ä¿ãíýëò: Øèíý îðîí ñóóöíààñ àëü êîìïàíèé îðîí ñóóöûã èë¿¿
ñîíèðõîæ áàéíà âý? Õ¿éñòýé õàðüöóóëàâ. Õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä
Íîìèí êîíñòðàêøíû áàéð èë¿¿ èõ õóâèéã ¿çýæ áàéíà.
×àíàðòàé íàéäâàðòàé ìºí ÑÕÄ-ò îðøèí òîãòíîäîã òºâ çàì
äàãóó áàéðëàäàã í¿äýíä èë ðåêëàì ñóðòàë÷èëãàà õ¿ì¿¿ñò
èë¿¿ èõ õ¿ðäýã ãýõ ìýò÷èëýí ç¿éë¿¿äýýñ õàðæ áîëíî. Æèã¿¿ð
Ãðàíä íü Ìîíãîëûí òîìîîõîí áàðèëãûí êîìïàíè íèéñëýë õîòîä
ìààíü îëîí áàðèëãà áàéãóóëàìæ ñ¿íäýðë¿¿ëýí áîñãîñîí
÷àíàðòàé, íýð òºð, îëîí æèëèéí òóðøëàãààðàà òýðã¿¿ëæ
áàéíà. Õ¿éñèéí õóâüä õàðèóëòóóä òýãø áàéíà. Îð÷ëîí,
Êþêø¿çàí íàð ìºí äèéëýíõè õóâèéã ýçýëæ áàéíà. ¯¿íèéã
õ¿ñíýãò íýãèéí ä¿ãíýëòòýé õîëáîæ îéëãîæ áîëíî.
Õ¿ñíýãò ¹8. Àñóóëò 6. Òà õýäýí ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéíà
âý? Àì á¿ëòýé õàðüöóóëñàí õàðüöàà

1-3 3-5 5-7 7-ñ äýýø
1 ºðºº 10 5 1 1 17
2 ºðºº 43 46 10 1 100
3 ºðºº 2 24 15 1 42
3-ñ äýýø - 8 2 1 11
55 83 28 4 170

Ä¿ãíýëò: Àñóóëò 6. Òà õýäýí ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéíà âý?
Àì á¿ëòýé õàðüöóóëàâ. ÕÖÕ-íä 3-5 àì á¿ëòýé õ¿ì¿¿ñ
èõýâ÷ëýí àìüäàðäàã. Îðîí ñóóöíû ºðººíû õóâèàðëàëòûí õóâüä
àì á¿ë ìàø ÷óõàë þì.
Õ¿ñíýãò ¹9. Àñóóëò7. Òºëáºðèéí íºõöºë ÿìàð áàéâàë
çîõèìæòîé âý? Îðëîãîòîé õàðüöóóëñàí íü
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
46

108000-
200000
210000-
350000
350000-
600000
600000-
äýýø

Áàíêíû
ëèçèíã
22 40 6 2 70
Áàéðûã
áàéðààð
15 30 5 1 51
Ãàçðûã
ìºí㺺ð
3 16 2 1 22
Ãàçðûã
áàéðààð
8 10 3 1 22
Áýëíýýð - 1 2 2 5
48 97 18 7 170

Ä¿ãíýëò: Àñóóëò7. Òºëáºðèéí íºõöºë ÿìàð áàéâàë çîõèìæòîé
âý? Îðëîãîòîé õàðüöóóëàâ. Îðîí ñóóö ñîíèðõîæ ñóäàëæ
áàéãàà õ¿ì¿¿ñò òóëãàðäàã ãîë õñóóäàë áîë ñàíõ¿¿ þì. ÑÕÄ-
èéí ÕÖÕ-íû õóâüä ãàçàðò îðñîí ãýäýã óòãààðàà áàéðûã
áàéðààð, ãàçðûã ìºí㺺ð, ãàçðûã áàéðààð ãýõ ìýò÷èëýí
õàðèóëòóóäûã áèä á¿õýí ãàðãàæ ºãñºí. ÕÖÕ-íä 210000-350000
òºãðºãíèé îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ àìüäðàã ñóóäàã. Áàíêíû ëèçèíã
ãýæ 70 õ¿í õàðèóëò ºãñºí. Èõýíõ ºðõ ãýð¿¿ä áýëýí
ìºíãºã¿éí ó÷ðààñ áàíêíû ëèçèíãýýð îðîí ñóóö õæäæëäàí
àâäàã. Ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ íü õîòûí òºâä àìüäðàõûã õ¿ññýí, ìºí
ÕÖÕ ãàçàðò îðîõ ¿ã¿éä ýðãýëçñýí õ¿ì¿¿ñ áàéæ áîëîõ þì.
Áàéðûã áàéðààð ãýæ 51 õ¿í ÕÖÕ-íû ºðºíèé çîõèîí áàéíóóëàëò
ì
2
–èéí õóâüä Îðö á¿ðèéí ýõíèé àéëûí òîì ºðºº íü 18 ì
2

æèæè㠺𺺠16 ì
2
ñóë òàëáàé áóþó õàðàíõóé ºðºº êîðèäîð íü
7 ì
2
òàëáàé áóþó íèéò 41 ì
2
á¿ðäýíý. Õàðèí îðö á¿ðèéí
òºãñãºëèéí 4 àéëûí òîì ºðºº íü 20 ì
2
æèæè㠺𺺠íü 18 ì
2
ñóë òàëáàé áóþó õàðàíõóé ºðºº êîðèäîð íü 10 ì
2
íèéëýýä 48
ì
2
–ààñ á¿ðäýíý. ¯¿íýýñ ¿çýõýä øèíýýð áàðèãäàæ áóé îðîí
ñóóöíóóäûí 1-2 ºðºº áàéðíû õýìæýýòýé ä¿éöýæ áàéãàà þì.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
47

Ãàçðûã ìºí㺺ð ãýæ 22 õ¿í, Ãàçðûã áàéðààð ãýæ ìºí 22 õ¿í
òóñ òóñ õàðèóëñàí.
Àñóóëò 1.Òà óã îðîí ñóóöàíä àìüäðàõààñàà õààíà àìüäàð÷
áàéñàí áý?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðõàä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-
íä àìüäðàõààñàà ºìíº îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷ áàéñàí ÷¿í
íèäýýä èõ õóâü áóþó 82%-èéã ýçýëæ áàéíà. 15%-èéã ãýð
õîðîîëîë, Ãàäààä, õºäºº îðîí íóòàã ãýæ 3%-èéã ýçýëæ
áàéíà.


Àñóóëò 2. Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-íû áàéðûã òà
ÿàãààä ñîíãîñîí áý?
Î ðî í ñóóöàí ä
82%
Ãýð
õî ðî î ëî ëä
15%
Õº äº º î ðî í
í óòàã
1%
Ãàäààä
2%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
48


Ä¿ãíýëò: Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-í íü áàðèëãûí
äèçàéí ÷àíàðûí õóâüä ºíäºð ò¿âøèíä õèéæ ã¿éöýòãýñýí
÷àíàðòàé áðåíäèéí òîíîã òºõººðºìæèéã àøèãëàäàã ãýõ
ìýò÷èëýí ìàø îëîí äàâóó òàëòàé. Áàéðøèë ñàéòàé ãýæ 30%
áàéíà. Àâòîáóñíû áóóäàëäàà îéðõîí, òºâ çàì äàãóó,
ìîíãîëûí ¹1 ñ¿ëæýý äýëã¿¿ð Íîìèí ñóïåðìàðêåòòàé ãýõ
ìýò÷èëýí áàéðøëûí õóâüä áîëîìæèéí.
Àñóóëò 3. Òàíû áîäëîîð Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí õýð
÷àíàðòàé âý ?

Ä¿ãíýëò: Îðøèí ñóóã÷äûí 75% íü ÷àíàðòàé ãýñýí õàðèóëòûã
¿çñýí ¿¿íýýñ ¿çýõýä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü
Áàðèëãûí
äèçàéí
чàí àðòàé
òàëààñ í ü
46%
Áàéðø èë
ñàéòàé
30%
¯í ý áî ëî í
ëèçèí ãèéí
í º õöº ëº º ñ
21%
Áóñàä
3%
Чàí àðòàé
75%
Äóí ä çýðýã
24%
Ì óó
1%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
49

õýðýãëýã÷äýä ýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà
Äóíä çýðýã 24%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ìóó ãýñýí õàðèóëò 0%òàé
áàéíà. Ýäãýðýýñ õàðàõàä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí õýð
÷àíàðòàé âý ? ãýäýã íü õàðàãäàæ áàéíà.
-8 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй
- Өндөр хурдны интернет, суурин утас, ТВ кабель
- Японы алдарт Mitsubishi цахилгаан шат
- Сайн чанарын Герман дотор хаалга
- Дуу чимээ тусгаарлагч бүхий бат бөх гадна хаалга
- Сайн чанарын Герман дотор хаалга
- Уужим саруул гэрэл гэгээтэй VEKA вакум цонх
- Зочины өрөөнд франц технологийн Anofrance брэндийн
ламинатан шал
- Унтлагын өрөөнд “Эрдэнэт Хивс” ХК-ийн хивсэнцэр
- Хүний биед сөрөг нөлөөгүй ХБНГУ-ын LIVING WALLS брэндийн
ханын цаас
- Гал зуухны хэсэг болон ариун цэврийн өрөөнд ОХУ, Италийн
хамтарсан kerama marazzi брэндийн хана болон шалны
плита
- Европ стандартын Porta брэндийн угаалтуур, суултуур, ванн
гэх мэт сантехникийн хэрэгсэлүүд
- PANASONIC брэндийн унтраалга, залгуур
- Зэс голтой утсаар хийгдэх цахилгааны найдвартай монтаж.
- Европ ЧАНАР/СТАНДАРТТАЙ сонгомол барилгын материалын
дотор засал
- Өвөрмөц дизайнтай гадна фасад болон нэгдсэн тагтны хаалт
- Автомашины дулаан гараж
- Оршин суугчдын тав тухыг дээд зэргээр хангасан гадна тохижилт


www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
50

Àñóóëò 4. Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ãàäààä áîëîí
äîòîîä îð÷íû òàâ òóõûã õàíãàæ ÷àääàã óó?

Дүгнэлт: Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ãàäààä áîëîí äîòîîä
îð÷íû òàâ òóõûã õàíãàæ ÷àääàã óó? Ãýñýí àñóóëòàíä 85%-
èéã ÷àääàã õýìýýí õàðèóëò ºãñºí áàéíà. 120 ìàøèíû èë
çîãñîîë, äóëààí ãðàæ, ãàäíà òàëáàéí ºí㺠¿çýìæ, îðöíû
öýâýð áàéäàë, îëîí îëîí ç¿éë¿¿äèéã õýðýãëýã÷äèéí òàâ
òóõóóäûã áîäîëöîí õéèñýí íü ÷àíàðòàé ãýõ õàðèóëòûí
¿íýëýìæèéã àâñàí ìºí Өнөр хотхон 7000 м 2 талбай бүхий
худалдаа, үйлчилгээний төвтэй
1-р давхарт: Монголын № 1 хүнсний сүлжээ “Номин
СУПЕРМАРКЕТ”
2-р давхарт: Төвлөрсөн худалдаа үйлчилгээний төв íü
õýðýãëýã÷äèéí òàâ òóõûã õàíãàõ öàã õóãàöààã õýìíýõ þì.
̺í áîëîìæèéí ãýæ 13%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ýíý õàðèóëò ÷
ãýñýí òîäîðõîé õýìæýýãýýð õýðýãëýã÷äýä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ ¿ð
íºëººãºº ¿ç¿¿ëñýí.



Чàääàã
85%
Áî ëî ì æèéí
13%
Ì óó
2%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
51


Àñóóëò 5. Òà Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ìýäýýëëèéã
õààíààñ àâñàí áý?

Ä¿ãíýëò: Õýðýãëýã÷äýä èë¿¿ èõ õ¿ðäýã çàð ñóðòàë÷èëãààíû
õýëáýð¿¿ä áîë òåëåâèç, ôì, èíòåðíåò þì. Íîìèí êîíñòðàêøí
“ªíºð õîòõîí” ìýäýýëëèéã õýðýãëýã÷äèéí 64% íü òåëåâèç,
ôì, èíòåðíåòýýñ îëæ ìýäñýí ãýõ õàðèóëòûã ºãñºí. Ìîíãîëä
ãàð÷ áóé îëîí îëîí òåëåâèçèéí ñóâãóóäààð Íîìèí êîíñòðàêøí
“ªíºð õîòõîí” –íû ìýäýýëýë õýðýãëýã÷äýä ñàéí õ¿ðñýí íü
ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíàñ õàðàãäàæ áàéíà. Ñîíèí ñýòã¿¿ë ÷ ãýñýí
ºäºð òóòìûí õýðýãëýý áàéäàã ó÷ðààñ õ¿íä õ¿ðýõ õ¿ðòýýìæòýé
òàëààñààà äºõºì áàéäàã èéì ÷ ó÷ðààñ 13%-èéã ýçýëæýý.
Òàíèëûí õ¿ðýý ãýæ 18% òóñ òóñ áàéíà.






Ñî í èí
ñýòã¿¿ë
13%
Òåëåâèç, Ôì , È
í òåðí åòýýñ
64%
Òàí èëûí
õ¿ðýý
18%
Çàðûí ñàì áàð
2%
Áóñàä
3%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
52


Àñóóëò 6. Òàíû ñîíãîñîí áàéð ¿íýòýéãýý õýð òîõèðñîí áý ?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 77% íü òîõèðñîí õýìýýí ¿çýæ
áàéíà. ¯¿ãýýðýý Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü ¿íý
äàãààä ÷àíàð ãýäãèéã õàðóóëæ áàéíà. Çàðèì õýðýãëýã÷äèéí
õóâüä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü õýòýðõèé ¿íýòýé
áîë çàðèìä íü õÿìä ãýæ ¿çñýí áàéíà.
Àñóóëò 7. Òà ýíý áàéðûã ÿìàð íºõöºëººð õóäàëäàí àâñàí áý
?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä äèéëýíõè õóâèéã áóþó 40%-èéã
íü áóñàä àðãààð õóäàëäàí àâñàí ãýæ õàðèóëñàí áàéíà. ̺í
áàíêíû ëèçèíã áîëîí áàíêíààñ çýýë àâ÷ õóäàëäàí àâñàí ãýæ
Òî õèðñî í
77%
Õýòýðõèé
¿í ýòýé
7%
Õÿì ä
16%
Ëèçèí ã
30%
Áýëí ýýð
15%
Áàí êí ààñ çýýë
àâч
15%
Áóñàä
40%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
53

30%, 15% íü õàðèóëñàí áàéíà. Òîäîðõîé õýìæýýíèé 15% íü
áýëíýýð ìºí㺺 ºã÷ õóäàëäàí àâñàí áà ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ íü
óðàìøóóëàëûí õýëáýð¿¿äýýñ àâ÷ õ¿ðòñýí áàéõàà.
Àñóóëò 8. Òà õýðâýý äàõèæ áàéð àâàõàð áîë Íîìèí
êîíñòðàêøíû áàéð õóäàëäàæ àâàõ óó ?

Ä¿ãíýëò: Ñàéí ìýäýõã¿é áàéíà ãýæ 75%, òèéì ãýæ 18%, ¿ã¿é
ãýæ 7% òóñ òóñ õàðèóëñàí. Òèéì ãýæ õàðèóëñàí õ¿íèé òîî íü
32. Ýíý 32 õ¿íèé öààíà ìàø îëîí õýðýãëýã÷èä áèé. Ýäãýýð
32 îðøèí ñóóã÷ ìààíü áèäíèé àæèëä õóâü íýìðýý îðóóëæ
áàéãàà ãýñýí ¿ã þì.








Òèéì
18%
¯ã¿é
7%
Ñàéí ì ýäýõã¿é
áàéí à
75%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
54


Íàñ

Ä¿ãíýëò: Òà Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” 26-35 íàñíû
áóþó çàëóó íàñ 32%, 36-45 èäýð íàñíûõàí 36% òóñ òóñ
àìüäàðäàã áàéíà. 18-25 íàñíû ºñâºð íàñíûõàí 17%, 45-äýýø
áóþó ºòºë íàñíûõàí 15% òóñ òóñ áàéíà.
Õ¿éñ

Ä¿ãíýëò: Õ¿éñèéí õóâüä 47% íü ýðýãòýé, 53% íü ýìýãòýé
õ¿ì¿¿ñ ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí áîëíî.
18-25
17%
26-35
32%
36-45
36%
45-ñ äýýø
15%
Ýð
47%
Ýì
53%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
55

Îðëîãî

Ä¿ãíýëò: Îðëîãûí õóâüä áóñàä ñóäàëãàà àâñàí ãàçðóóäààñàà
äýýã¿¿ð áàéíà. 350000-600000 òºãðºãíèé îðëîãîòîé õ¿ì¿¿ñ
ýíä àìüäàðäàã áàéíà.
Àì á¿ëèéí òîî

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 3-5 àì á¿ëòýé ºðõ ãýð¿¿ä Òà
Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-íä àìüäàðäàã áîëîõ íü
õàðàãäàæ áàéíà

108000-
200000
10%
210000-350000
27%
350000-600000
35%
600000-ñ äýýø
28%
1-3 àì á¿ë
14%
3-5 àì á¿ë
51%
5-7 àì á¿ë
27%
7-ñ äýýø
8%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
56

Харьцуулсан судалгаа
Òà óã îðîí ñóóöàíä àìüäðàõààñàà õààíà àìüäàð÷ áàéñàí
áý? àì á¿ëèéí òîîòîé õàðüöóóëñàí íü
1-3 3-5 5-7 7-ñ
äýýø

Îðîí
ñóóö
23 54 47 24 148
Ãýð
õîðîîëîë
7 9 8 4 28
պ人 - - 1 - 1
Ãàäààäàä 1 1 1 - 3
31 64 57 28 180

Дүгнэлт: Номин констракшны оршин суугчид нь Өнөр хотхонд
амьдрахаасаа өмнө орон сууцанд амьдарч байсан байна 148 хүн. 28 хүн
нь гэр хороололд амьдарч байгаад сонгосон болно. Хөдөө амьдарч
байгаад ирсэн 1 хүн байна. Харин гадаадад амьдарч байгаад ирсэн 3 хүн
байна. 1-3 ам бүлтэй 31, 3-5 ам бүлтэй 64,5-7 ам бүлтэй айл 57, 7-с дээш
ам бүлтэй 28 хүн амьдран суугаа болно.

Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ãàäààä áîëîí äîòîîä îð÷íû
òàâ òóõûã õàíãàæ ÷àääàã óó? Õ¿éñòýé õàðüöóóëñàí íü
ýð ýì
÷àääàã 72 82 154
Áîëîìæûí 11 12 23
Ìóó 1 2 3
84 96 180

Дүгнэлт: Судалгаанд 84 эрэгтэй 96 эмэгтэй хамрагдсан болно. Өнөр хотхонд
хандах сэтгэл ханамж, тав тухтай гэж 154 хүн хариулсан ба 72 эрэгтэй 82
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
57

эмэгтэй хүн хамрагдсан. Боломжын хэмээн 23 хүн үзсэн ба 11 эрэгтэй 12
эмэгтэй байна. Муу хэмээн дүгнэлт өгсөн 3 хүн байна.

Òà Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ìýäýýëëèéã õààíààñ
àâñàí áý? íàñòàé õàðüöóóëñàí íü
18-25 26-35 36-45 45-ñ
äýýø

Ñîíèí
ñýòã¿¿ë
7 3 12 2 24
Òåëåâèç,
ÔÌ ðàäèî
18 43 39 14 114
Òàíèëûí
õ¿ðýý
4 8 10 10 32
Çàðûí
ñàìáàð
1 1 1 1 4
Áóñàä 1 2 2 1 6
31 57 64 28 180


Дүгнэлт: Судалгаанд хамрагсдын 114 хүн Телевиз ФМ Радионоос
мэдээлэлээ авсан байна. 26-45 насныхан түлхүү амьдардаг байна. Танил
талаасаа мэдсэн гэж 23 хүн, сонин сэтгүүлээс 24, зарын самбараас 4,
бусад аргаар 4 хүн мэдэж авсан байна. 26-45 насныхан илүү их
мэдээлэлтэй байна. 26-35 насныхан телевиз фм радионоос мэдэж авсан
хэмээн 43 хүн хариулсан байна.

Åðºíõèé ä¿ãíýëò
Ñóäàëãààíä íèéò 600 õ¿í õàìðàãäñàí áºãººä 3 ñåãìåíòýýð
ñóäàëãààãàà àíêåòèéí õýëáýðýýð àâñàí áîëíî.Ãýð õîðîîëîëä
àìüäàð÷ áóé îðøèí ñóóã÷äûí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ õàíäëàãûã
òîäîðõîéëîõ 170 õ¿íýýñ àâàâ. Õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷
áóé õýðýãëýã÷ øèíý áàéðàíä õàíäàõ õàíäëàãà 250 õ¿íýýñ ìºí
Íîìèí êîíñòðàêøíèé “ªíºð õîòõîíä” àìüäàð÷ áóé 180 îðøèí
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
58

ñóóã÷èäààñ ñóäàëãàà àâñàí. Ñóäàëãààíû îáüåêò: ÑÕÄ-èéí 20-
ð õîðîî /ÕÖÕ/ îðøèí ñóóã÷èä, ªíºð õîòõîíû îðøèí ñóóã÷èä,
ÁÃÄ-èéí 18, 19 õîðîîíû îðøèí ñóóã÷èä òóñ òóñ õàìðàãäñàí.
Õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàðäàã îðøèí ñóóã÷äûí õóâüä øèíý
áàéðàíä îðîõ õ¿ñýë ñîíèðõîë íü 60 õóâüòàé áàéñàí ¿¿íèéã
õýðýãëýã÷äèéí íýã àìüäàðñàí ãàçðàà õýò óäààí îðøèí
òîãòíîñîí ìºí çàëõàæ óéäñàí ãýõ áàéäëààð õýðýãëýã÷äèéí
ñýòãýõ¿éòýé îéëãîæ áîëîõ þì. ¯ã¿é ãýæ õàðèóëñàí
õýðýãëýã÷äèéí õóâüä õóó÷èí îðîí ñóóöûã èë¿¿ íàéäâàðòàé,
àìüäàð÷ äàññàí ÷àíàðòàé õýìýýí ¿çäýã. ¯¿íèé òîä æèøýý íü
õóó÷èí áàéð íü îäîî õ¿ðòýë ¿íýëýìæ ¿íýý õàäãàëñàíòàé
õîëáîãäóóëæ áîëíî. Èõýâ÷ëýí 2 ºðºº áàéðàíä àìüäàðäàã ìºí
õýäýí ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéíà âý ãýñýí àñóóëòàíä 3 áóþó
ò¿¿íýýñ äýýø ãýñýí õàðèóëòóóäûã ºã÷ áàéñàí. Шинэ орон
сууцанд амьдрахыг хүсч байвал аль компанийг сонгох вэ ? Ãýñýн
õàðèóëòàíä õýðýãëýã÷èä Æèã¿¿ð Ãðàíä ãýæ èõýíõ õóâü íü
õàðèóëñàí õàðèí ãýð õîðîîëëîëûí õóâüä îð÷ëîã, êþêø¿çàí,
íîìèí íàð ýíý òýíö¿¿ áàéñàí. Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ýíýõ¿¿
ãàçðûã ñîíèðõîæ áàéñàí. ̺í ÑÕÄ-èéí ä¿¿ðãèéí òàìãûí
ãàçðûí óðä áàéðëàõ Îð÷ëîí õîðîîëîë áàðèãäàõààñ ºìíº
èðãýäýä ýíýõ¿¿ ãàçðûã íü áàéðûã áàéðààð ãýñýí ñîíãîëòîîð
õóäàëäàí àâàõ ÕÖÕ àìüäàð÷ áóé õ¿ì¿¿ñèéã Îð÷ëîí
õîðîîëîëäîî îðóóëàõ çàìààð ãýñýí àì äàìæñàí ÿðèàòàé
õîëáîí ¿çýæ áîëíî. ̺í 20%-èéã Êþêø¿çàí ýçýëæ áàéíà. 2008
îíû ñîíãóóëüä Êþêø¿çàí Áàòáàÿð ÑÕÄ-èéí 20 õîðîî ýíäýõèéí
òîéðãîîñ íýð äýâøèæ ÿëàëò áàéãóóëàí ÓÈÕ-èéí ãèø¿¿í áîëæ
áàéñàí. ÓÈÕ-èéí ãèø¿¿í Êþêø¿çàí Áàòáàÿð ÷ ãýñýí ýíý
ãàçðûí òàëààð 1 áèø óäàà ÿðèëöàæ áàéñàí. ¯¿íòýé
õîëáîîòîéãîîð ýíýõ¿¿ õàðèóëòûã áºãëºñºí áàéæ áîëîõ þì.
Àëü ä¿¿ðýãò àìüäðàõûã õ¿ñ÷ áàéíà âý ãýäýã àñóóëòàí äýýð
Îð÷ëîí êîíñòðàêøí ýíýõ¿¿ ãàçðûã ñîíèðõîæ áàéñàí. ̺í
ÑÕÄ-èéí ä¿¿ðãèéí òàìãûí ãàçðûí óðä áàéðëàõ Îð÷ëîí
õîðîîëîë áàðèãäàõààñ ºìíº èðãýäýä ýíýõ¿¿ ãàçðûã íü áàéðûã
áàéðààð ãýñýí ñîíãîëòîîð õóäàëäàí àâàõ ÕÖÕ àìüäàð÷ áóé
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
59

õ¿ì¿¿ñèéã Îð÷ëîí õîðîîëîëäîî îðóóëàõ çàìààð ãýñýí àì
äàìæñàí ÿðèàíààñ ¿¿äýí õ¿ì¿¿ñ ÑÕÄ õýìýýí ñîíãîñîí. ¯¿íèéã
àæèãëàëòûí àðãààð òóðøèâ. Îðëîãûí õóâüä ãýð õîðîîëîëä
àìüäàð÷ áóé àéë ºðõ íü õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷ áóé
àéë ºðõèéí îðëîãîîñ áàéãà áîëîõ íü õàðàãäàæ áàéñàí. ªíºð
õîòõîíä àìüäàð÷ áóé õýðýãëýã÷èä áó¸ºä 2 ñåãìåíòýý áîäâîë
îðëîãûí ò¿âøèí äýýã¿¿ð áàéñàí. Õýðýãëýã÷äèéí äóíä îðîí
ñóóöèéã õàìãèéí äîîä ¿íýýð áóþó 600-650 $ îîðîîð àâàõûã
õ¿ñýæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéñàí. ¯¿íèéã àæèãëàëòûí àðãààð
òóðøèâ. Îðëîãûí õóâüä ãýð õîðîîëîëä àìüäàð÷ áóé àéë ºðõ
íü õóó÷èí îðîí ñóóöàíä àìüäàð÷ áóé àéë ºðõèéí îðëîãîîñ
áàéãà áîëîõ íü õàðàãäàæ áàéñàí. ªíºð õîòõîíä àìüäàð÷ áóé
õýðýãëýã÷èä áó¸ºä 2 ñåãìåíòýý áîäâîë îðëîãûí ò¿âøèí
äýýã¿¿ð áàéñàí. Õýðýãëýã÷äèéí äóíä îðîí ñóóöèéã õàìãèéí
äîîä ¿íýýð áóþó 600-650 $ îîðîîð àâàõûã õ¿ñýæ áàéãàà íü
õàðàãäàæ áàéñàí. Òà õýäýí ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéíà âý? 2
ºðºº áàéð 59%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ñóäàëãààíä îðîëöîã÷äèéí
òàëààñ èë¿¿ õóâü íü 2 ºðºº áàéð ñîíèðõîæ áàéãàà íü
õàðàãäàæ áàéíà. ̺í 3 ºðºº áàéð 25%-èéã, 1 ºðºº 9%,
õàìãèéí áàãà õóâèéã 3-ààñ äýýø õýìýýí 7% òóñ òóñ
õàðèóëñàí áàéíà.Óðàìøóóëàëûí õóâüä äóëààí ãðàæ ìºíãºí
óðàìøóóëàë íü èë¿¿ èõ õóâèéã ýçýëæ áàйñàí. Íîìèí
êîíñòðàêøíû ºíºð õîòõîíä àìüäðàð÷ áóé õýðýãëýã÷èä íü
ñýòãýë õàíãàëóóí áàéäàã áîëîõ íü àñóóñàí àñóóëòàíä õàðèó
ºãñºí õýðýãëýã÷äýýñ õàðàãäàæ áàéñàí. Ñóäàëãààíû
òààìàãëàë: Õýðýãëýã÷äèéí îðîí ñóóöàíä õàíäàõ õàíäëàãà íü
õóó÷èí îðîí ñóóö, øèíý îðîí ñóóö ãýñýí õî¸ð õýëáýðýýð
õóäàëäàí àâàõ áàéäàë íü èëýðäýã. Õýðýãëýã÷äèéí ñýòãýõ¿éä
øèíý îðîí ñóóö ºíäºð ¿íýòýé ÷àíàð ìóóòàé ãýñýí
õîíîãøóóëàëò ¿¿ññýí áàéäàã. Õóó÷èí îðîí ñóóöûã ÷àíàðòàé
õýìýýí ¿çäýã. Ýíýõ¿¿ õîíîãøóóëàëò íü çàðèì õýðýãëýã÷äýä
ýñýðãýýð áàéäàã. Íîìèí êîíñòðàêøíû “ªíºð õîòõîí”-èéã
÷àíàðòàé íàéäâàðòàé õýðýãëýã÷äèéí òàâ òóõûã õàíãàñàí îðîí
ñóóö õýìýýí áèä òààìàãëàæ áàéíà. Ãýð õîðîîëîëä àìüäàð÷
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
60

áóé îðøèí ñóóã÷èä íü îðîí ñóóöàíä õàíäàõ õàíäëàãà èë¿¿
äàâàìãàé. ªíºð õîòõîíä àìüäàð÷ áóé õýðýãëýã÷èä ñýòãýë
õàíãàëóóí áàéäàã ãýæ òààìàãëàñàí íü ¿íýí áîëñîí. Ãýð
õîðîîëîëä àìüäàð÷ áóé îðøèí ñóóã÷èä íü îðîí ñóóöàíä
õàíäàõ õàíäëàãà èë¿¿ äàâàìãàé ãýñýí òààìàãëàë ¿íýí áàéñàí.
Õóó÷èí îðîã ñóóö ë ãàíöõàí ÷àíàðòàé ãýñýí òààìàãëàë
íÿöààãäñàí.

Өрсөлдөгчийн судалгаа

ªðñºëäºã÷èéí øèíæèëãýý
Гангар Инвестийн Ногоон төгөл хотхоны БЗД-н 13-р хороололä îðøèí
òîãòíîõ áºãººä îéðîëöîî îðøèí òîãòíîæ áóé îðîí ñóóöíóóäûã
ñóäëàâ.
Ñóë áîëîí äàâóó òàë /îðîí ñóóöíû õóâüä/
SWOT ШИНЖИЛГЭЭ

Компаний нэр S- давуу тал W- сул тал O- боломж T - аюул
Номин
констракшн
Eâðîï òåõíîëîãè
á¿õèé òîíîã
òºõººðººìæ¿¿äýýð
òîíîãëîãäñîí, 8
áàëëûí ãàçàð
õºäëºëòºíä
òýñâýðòýé, Àâòî
ìàøèíèé äóëààí
ãðàæ, Өнөр хотхон
7000 м 2 талбай
бүхий худалдаа,
үйлчилгээний
төвтэй
Өөрийн гэсэн
барилгын
үйлдвэр
байхгүй
Зар
сурталчилгаа
болон
идэвхжүүлэлтийн
хөтөлбөрийг
ашиглан зах
зээлд эзлэх хувь
хэмжээгээ
нэмэгдүүлэх,
чанараа улам
сайжруулах, нэр
хүндээ улам
дээшлүүлэх
8 баллаас
дээш газар
хөдлөлт, хар
PR ирэх
Макро орчин:
Инфляци
хянагддаггүй
орчин, хууль
тогтоомжууд
Микро:
Хэрэглэгчдийн
худалдан авах
чадвар
муудах
Гангар инвест
Цутгамал
хучилттай, төмөр
бетон каркасан
хийцтэй, 8-9
баллын газар
хөдлөлтөнд

Зар
сурталчилгаа
болон
идэвхжүүлэлтийн
Газар хөдлөлт
Макро орчин:
Инфляци
хянагддаггүй
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
61

тэсвэртэй.
Мэргэжлийн
байгууллагаар
хянаж баталгаажсан
барилгын материал
хэрэглэдэг /Эрэл,
Хөтлийн цемент,
дарханы арматур
төмөр/. Барилга
угсралтын ажлыг
тухай бүрт нь
мэргэжлийн
байгууллагад
хянуулдаг.
хөтөлбөрийг
ашиглан зах
зээлд эзлэх хувь
хэмжээгээ
нэмэгдүүлэх,
чанараа улам
сайжруулах
орчин, хууль
тогтоомжууд
Микро:
Хэрэглэгчдийн
худалдан авах
чадвар
муудах
Òэдмент



Crystal town



Àì àí õóóð
õî òõî í



Áàÿí ì î í ãî ë
õî òõî í






Êîìïàíèé ñóë áîëîí äàâóó òàëóóä
Компаний
нэр
S- давуу тал W- сул тал O- боломж T –
аюул


Номин
констракшн
6 одтой байгууллагаар шалгарсан, нэр
хүнд, шилдэг менежменттэй,
Áàðèëãààñ ãàäíà ººð îëîí îëîí
ñàíõ¿¿ãèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äòýé
¯¿íä: Íîìèí ñóïåðìàðêåò, Íîìèí
ìîòîðñ, Íîìèí ýëåêòðîíèêñ ãýõ
ìýò÷èëýí ñàëáàð ÷èãëýë á¿ðèéí
¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëäàã
Áàðèëãûí
ò¿¿õèé ýäèéã
áýëòãýí
ãàðãàõ òîíîã
òºõººðºìæã¿é
×àíàðûí
õóâüä ñàéí ÷
òóðøëàãà
áóñàä 2
êîìïàíèà
áîäâîë äóíä
çýðýã

Одоо байгаа
хүчин
чадлаасаа илүү
байж
хэрэглэгчид,
олон түмэнд
өөрийн нэр
хүндийг улам
хоногшуулж,
нэр хүндээ
өсгөх
Ажилч
дын
алдаа
, нэр
хүнд
буура
х, хар
PR,
санхү
үжилт
Гангар
инвест
1991 îíîîñ ¿éë àæèëëàãààãàà
ÿâóóëæ áàéãàà õýðýãëýã÷äèéí
äóíä íýð õ¿íäòýé,
-- Гангар Констракшн ХХК -
Барилга угсралт
Ганкрасс ХХК - арьс шир,
оѐмол эдлэлийн үйлдвэрлэл

Өрсөл
дөгчд
ийн
аюул,
нэр
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
62

Ганбармат ХХК - Барилгын
материалын үйлдвэрлэл, худалдаа
Гангар Финанс ХХК -
Санхүүгийн зуучлал, хөрөнгө
оруулалт
Поливит ХХК - Чацарганы
үрсэлгээ, чацарганы бэлэн
бүтээгдэхүүн
Хархорин ХК - Чацарганы
тариалалт, бүтээгдэхүүн, үр тариа
БНХАУ-н тоног
төхөөрөмжтэй бетон зуурмагийн
үйлдвэр
Өөрийн барилга болон зах
зээлд сайн чанарын

бетон зуурмаг
нийлүүлэх
хүнд
буура
х, хар
PR,
санхү
үжилт


Монгол
дахь
Зарубежстр
ой
45 æèë ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ
áàéãàà Ìîíãîëûí õºãæèë
öýöýãëýëòýíä ¿íýòýé õóâü íýìýð
îðóóëñàí.
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн
Гавьяаны Улаан Тугийн Одонгоор
шагнаж улмаар 2003 онд ТОП-
100, 2004 онд гадаадын хөрөнгө
оруулттай Тэргүүний байгууллага,
2005 онд ТОП-100-ийн удаах 50
аж ахуйн нэгж, 2006 онд барилгын
салбарын Тэргүүний 10
байгууллагаар тус тус шалгаруулж
байжээ. Îðîñûí õºðºíãº
îðóóëàëòòàé

Өрсөл
дөгчд
ийн
аюул,
нэр
хүнд
буура
х, хар
PR,
санхү
үжилт
Хөрөн
гө
оруул
алт
зогсох

Çàõ çýýëä ýçëýõ õóâü õýìæýý
Áàéðøèë
Hoxwn xoncrpaxmnm “Onep xorxon”




www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
63







БГД-ийн 20-р хороо, 1-р хороололä îðøèí òîãòíîõ Íîìèí
êîíñòðàêøíû “ªíºð õîòõîí íü:
- УБ хотын А зэрэглэлийн бүсэд
- Автобусны буудлын дэргэд
- Төв зам дагуу 1-р эгнээнд байрлалтай Гаднаа 120 орчим
автомашины ил зогсоолтой
- Галын дохиололтой1-р давхарт байрлах Номин СУПЕРМАРКЕТ-
тай хөрш болж тогтвортой, үр ашигтай бизнес эрхлэх боломж
- Цаашид 1000 орчим айл өрх, 4000 оршин суугчидтай орон
сууцны хороолол бий болно.
1-р давхарт: Монголын № 1 хүнсний сүлжээ “Номин
СУПЕРМАРКЕТ”
2-р давхарт: Төвлөрсөн худалдаа үйлчилгээний төв

“Fanrap” wnsecr
СХД, 5 шард, Геологийн төв лабораторийн урд, Драгон төвийн
баруун талд шинээр баригдаж бóé, áàðèëãà








www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
64










ÑÕÄ-èéí 18-ð õîðîîíä áàðèãäàæ áóé áàðèëãà íü:
 Дэд бүтэц маш сайтай
 1-2 давхартаа эрхэм таны цаг завыг хэмнэсэн, тав тухтай
орчинг бүрдүүлсэн төвлөрсөн хүнсний болон барааны
худалдаа үйлчилгээний төвтэй.
 Эргэн тойрон боловсролын газруудтэй
 Хүүхэд хөгшид амарч тухлах тоглоомын талбай бүхий
тохижилттой ногоон байгууламжтай
 Төв зам дагуу байрлалтай тул худалдааны төвд үр ашигтай
бизнес эрхлэх боломжтой
 Нэгдсэн хамгаалалт, аюулгүй байдлыг хангасан домофон
системтэй.



“Монгол дахь Зарубежстрой” ХХК “Mocxsa xopoonon”








www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
65









ÑÕÄ-èéí 18-ð õîðîîíä áàðèãäàæ áóé áàðèëãà íü:
 Òºâ çàìààñ òóñëàõ çàìààð ýðãýñýí çàìòàé
 Àâòî ìàøèíû çîãñîîë
 Õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí òàëáàé
 Àâòîáóñíû áóóäëààñàà ÿëèìã¿é õîë
 Äýä á¿òýö ñàéí õºã溺ã¿é



5.Идэвхжүүлэлт судалгаа
Компаниудын идэвхжүүлэлтийн судалгаа шинжилгээ хийх
Барилгын компаниудын хувьд идэвхижүүлэлтийн 3 төрлийг авч
хэрэгжүүлдэг. Үүнд:
 Борлуулалтын урамшуулал
 Зар сурталчилгаа
 Олон нийтийн харилцаа буюу РR
Эдгээрээс реклам зар сурталчилгаа хэрэглэгчдэд шууд хүрдэг. Иймээс
өрсөлдөгч компаниуд илүү ихээр зар сурталчилгааг өргөн ашигладаг.
Компаниуд өөрсдийн шинээр баригдсан орон сууцандаа илүү түлхүү
идэвхжүүлэлт хийдэг.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
66

Борлуулалтын урамшуулалын хувьд энэхүү идэвхжүүлэлтийн сувгийг
хэрэглэгчдээ өөрсдөдөө татах борлуулалтаа нэмэгдүүлэх хэрэглэгчдэд
боломж олгох алхмууд байдаг.
Идэвхжүүлэлтийн хэрэгслүүдийг судална
Сонин сэтгүүл:
Ò¿ãýýìýë 10 ñîíèí
¹ Ñîíèíû íýð Áîðëîãäñîí õóâü
1 ªäðèéí ñîíèí 3.149.874
2 ªíººäºð 2.305.950
3 Çóóíû ìýäýý 2.255.604
4 ªã뺺íèé ñîíèí 2.073.045
5 ¯íýí 1.629.120
6 ªíººäðèéí òîéì 1.449.024
7 ¯íäýñíèé øóóäàí 1.388.216
8 Õ¿ì¿¿ñ 723.336
9 Ñýð¿¿ëýã 661.192
10 Àðä÷èëàë 599.235

Äýýðõ õ¿ñíýãòýíä õàìãèéí èõýýð õýâëýãääýã ñîíèí áàéíà.
Ýäãýýð ñîíèíóóäûã ªäðèéí ñîíèí áîëîí ªíººäºð ñîíèí
òýðã¿¿ëæ áàéíà.
Ñýòã¿¿ë
7 õîíîã òóòìûí ñýòã¿¿ë
¹ Ñýòã¿¿ëèéí íýð 7õîíîãò
õýâëýãääýã
õóâü
Æèëä
õýâëýãääýã
õóâü
Ò¿ãýýëò
1 TV zone 1200 57600 ÓÁ
2 Òºðèéí ìýäýýëýë 3500 168.000 Îðîí äàÿàð
3 Öàã òºð 900 46.800 Îðîí äàÿàð
7 õîíîã òóòìûí ñýòã¿¿ëèéí õàìãèéí èõ õýâëýãääýã
ñýòã¿¿ë íü Òºðèéí ìýäýýëýë ñýòã¿¿ë áàéíà.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
67

Ñàð òóòìûí ñýòã¿¿ë
¹ Ñýòã¿¿ëèéí íýð Ñàð òóòàì
õýâëýãääýã
õóâü
Æèëä
õýâëýãääýã
õóâü
Ò¿ãýýëò
1 Ãÿëáàà 4375 52500 Îðîí äàÿàð
2 City night 5500 66000 Îðîí äàÿàð
3 Updown 1824 áà
2500
¿íýã¿é
òàðààãääàã
21.888
30.000
Îðîí äàÿàð
Ñàð òóòìûí ñýòã¿¿ëä õàìãèéí èõ õâëýãääýã ñýòã¿¿ë íü
Ñèòè íàéò áàéíà. ¿¿íèé äàðààãààð Ãÿëáàà ñýòã¿¿ë îðæ
áàéíà.
2 ñàð òóòìûí ñýòã¿¿ë
¹ Ñýòã¿¿ëèéí íýð 2 ñàð òóòàì
õýâëýãääýã
õóâü
Æèëä
õýâëýãääýã
õóâü
Ò¿ãýýëò
1 Ãàéõàìøèãò
àìüäðàë
700 5600 ÓÁ
2 Ýðì¿¿í àìüäðàë 3300 26400 ÓÁ
3 Skyvision 1800 14400 ÓÁ ÌÈÀÒ
4 Pearl 5000 20.000 ÓÁ
5 Òàíä õýðýãòýé 3900 31200 Îðîí äàÿàð

Äýýðõ õ¿ñíýãòýýñ õàðàõàä õàìãèéí èõ õýâëýãääýã
ñýòã¿¿ëä Ñóâä ñýòã¿¿ë áàéíà.
2008 îíû ò¿ãýýìýë 10 ñýòã¿¿ë
¹ Ñýòã¿¿ëèéí íýð Æèëä õýâëýãäñýí õóâü
1 Òºðèéí ìýäýýëýë 168.000
2 Êîìïüþòåð òàéìñ 58.800
3 Ãÿëáàà 52.500
4 Öàã òºð 46800
5 Áè ººðºº 41.400
6 Áèçíåñ áà õºãæèë 31.200
7 Òàíä õýðýãòýé 31.200
8 Àëòàí ãàäàñ 30.000
9 Íóòãèéí óäèðäëàãà 23.200
10 Updown 21.888

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
68

Äýýðõ õ¿ñíýãòýíä 2008 îíû õàìãèéí ò¿ãýýìýë 10 ñýòã¿¿ë
áàéíà. ¯¿íä òºðèéí ìýäýýëýë ñýòã¿¿ë òýðã¿¿ëæ áàéíà
Òåëåâèç:
¯íäýñíèé õýìæýýíä
¹ Òåëåâèçèéí íýð 2007 îíä 7
õîíîãò öàöàãäñàí
íýâòð¿¿ëãèéí öàã
2008 îíä 7 õîíîãò
öàöàãäñàí
íýâòð¿¿ëãèéí öàã
1 ̯ÎÍÒ 119 114
2 MN25 133 112
3 UBS 140 132
4 TV5 140 119
5 TV9 168 168
6
Áîëîâñðîë
84 140

Äýýðõ ñýòã¿¿ëä õàìãèéí èõ íýâòð¿¿ëýãèéí öàãòàé
òåëåâèçýä ÒÂ9 òåëåâèç áàéíà.
Óëààíáààòàð õîòîä
¹ Òåëåâèçèéí
íýð
2007 îíä 7
õîíîãò öàöàãäñàí
íýâòð¿¿ëãèéí öàã
2008 îíä 7 õîíîãò
öàöàãäñàí
íýâòð¿¿ëãèéí öàã
1 Ñ1 119 115
2 NTV 112 110
3 STV 168 147
4 SBN 119 130
5 TV8 112 112
6 TM 136 101
7 TV5 2 133
8 TV9 2 - 119
9 UBS 2 - 140
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
69

10 MN25 2 - 112

Óëààíáààòàð õîòîä íýâòð¿¿ëýãýý öàöàæ áàéãàà
òåëåâèç¿¿äýýñ õàìãèéí èõ íýâòð¿¿ëýãèéí öàãòàé òåëåâèç íü
STV òåëåâèç áàéíà.
Портал сайтууд:

1 Olloo.mn 20.6 % 157727
2 Gogo.mn 20.3 % 155263
3 Amjilt.com 10.6 % 81328
4 Banjig.net 6.8 % 51754
5 Zaluu.com 5.8 % 44361
6 Xopom.com 5.1 % 39432
7 Caak.mn 4.8 % 36966
8 Huurhun.mn 4.8 % ----------
9 News.mn 3.8 % 29125
10 Sanchir.com 1.9 % 14787

Дээрхээс харахад хамгийн их хэрэглэгчтэй сайтанд olloo болон gogo байна.
Зар сурталчилгааны оновчтой хэлбэрийг судлах
Зар сурталчилгааны номер нэг хүртээмжтэй, хэрэглэгчдийн хэрэгцээг
хангасан суваг телевиз хэвээрээ байгаа боловч шинэ сувгуудад хандах
хэрэглэгчдийн хандлага эерэг болж эхэлсээр байна. Гудамж талбайд
байрлах самбарын сурталчилгаа 2008 онд 15.7 хувийн хүртээмжтэй
байсан бол энэ онд 22.7 хувь болж өссөн бол албан байгууллага,
цэнгээний газар байрлах LCD дэлгэцийн сурталчилгаа 5.7 хувиас 19.4
хувь болж огцом өссөн үзүүлэлттэй байв. Улаанбаатар хотын нутаг
дэвсгэрт нийт 3800-аад реклам сурталчилгааны самбар байгаагийн 74
хувь нь хотын нэгдүгээр бүсэд байрладаг нь хүн амын төвлөрөл, замын
хөдөлгөөн, албан газрын байршил зэргээс үүдсэн шинэ сурталчилгааны
сувгыг үүсгэж байгаа юм. Нийслэлийн хамгийн их хүн үйлчлүүлдэг 80
гаруй томоохон байгууллагуудад реклам сурталчилгааны LCD дэлгэцийн
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
70

медиа сүлжээ байрлаж байгаа бөгөөд сурталчилгааны энэ цоо шинэ
сувгыг өдөрт 40,000 – 50,000 хүн үздэг байна. Гадны реклам мэдээллийн
байгууламжуудын ач холбогдол ийнхүү өсч байхад сонины зар
сурталчилгаа 20.6 хувиас 16.3 болж, радиогийн зар сурталчилгаа 32.0
хувиас 28.3 болж тус тус буурчээ. Үүнээс гадна телевизийн үр дүнтэй
сурталчилгааны хэлбэр, хамгийн их үзэгчтэй. Гудамж талбайд байрлах
болсон LCD дэлгэцийн сурталчилгааны өнгө хийц өөриинхөө урсгал
хуулиар улам бvр сайжирахын зэрэгцээ үүнийгээ дагаад vнэ нь ч 2-3
дахин нэмэгджээ.
Зар сурталчилгааны зах зээлийн зорилтот сегментийн
сэтгэл зүйн онцлог, тэдгээрийн хандлагыг судлах
Òåëåâèç ¿çýõ íàñíû á¿ëýã
№ Телевиз 12-19 20-29 30-39 40-49 50-59
60-с
дээш
1 C1 79.4 79.3 78.5 82.5 88.2 88.1
2 Eagle 58.1 58 69.8 60.5 62.5 64.3
3 TV25 83.6 75.4 80 82.1 94.1 87.5
4
МҮОНТ
85.5 90.4 92.1 87.5 82.4 88.9
5 NTV 82.3 79.7 76.7 76.2 80 88.4
6 SBN 80.3 82.9 78.7 82.1 88.2 86.7
7 TM 75.8 76.9 81.3 77.5 87.5 86.7
8 TV5 80.6 77.2 81 82.5 87.5 94.1
9 TV8 80.3 71.9 81.3 74.4 88.2 87.5
10 TV9 82 76.9 84.6 85.4 94.1 86.7
11 UB 83.679.3 68.9 82.5 80 93.3 92.5
12 Боловсрол 72.2 64.5 67.7 66.7 84.6 85.7

Хүснэгтээс харахад насны ангилалаар хуваахад ийм үр дүнтэй гарч
байна. Үүнээс үзэхэд хэрэглэгчдийн сэтгэлзүй, сэтгэхүйд тааруулсан зар
сурталчилгааг явуулах нь тохиромжтой.
FM ñîíñîã÷èä íàñíû õóâü
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
71

№ FM 12-
19
20-29 30-39 40-49 50-
59
60-с
дээш
1 96.3 30 32.7 27.8 46.7 50 28.6
2 97.5 39.6 26.9 19.6 17.9 50 38.5
3
МҮОНР
49.6 23.8 25.9 34.5 41.7 69.2
4 98.1 61.1 40 27.3 37.8 33.3 30.8
5 98.5 56.4 45.3 34.5 28.6 33.3 50
6 98.3 50.9 47.1 25.5 17.2 44.4 30.8
7 99.3 55.6 47.6 38.9 31 25 30.8
8 99.7 58.2 45.7 34.5 33.3 27.3 25
9 100.1 58.9 48.1 27.3 30 27.3 30.8
10 100.5 48.1 40.6 28.6 23.3 27.3 30.8
11 101.7 42.6 34 23.6 23.3 25 30.8
12 102.1 35.8 30.2 26.8 17.2 25 30.8
13 102.5 47.2 40.8 27.3 25 43.3 30.8
14 103.6 60.4 45.3 34.5 24.1 33.3 28.6
15 104 58.5 49.5 25.5 28.6 27.3 25
16 104.5 48.1 44.5 40 24.1 33.3 24.6
17 105 41.5 23.5 20 20 33.3 28.6
18 107 39.6 30.8 18.9 16.7 8.3 35.7
19 107.5 44.2 38.5 24.5 17.2 16.7 25

Хүснэгтээс харахад насны ангилалаар хуваахад ийм үр дүнтэй гарч
байна. Үүнээс үзэхэд хэрэглэгчдийн сэтгэлзүй, сэтгэхүйд тааруулсан зар
сурталчилгааг явуулах нь тохиромжтой бөгөөд хошин хэлбэрийн албаны
гэх мэтчилэн рекламаа төрөлжүүлэн цацах нь ашигтай.
Реклам сурталчилгааг явуулах цаг тогтоох
Òåëåâèçèéí îðãèë öàã
№ Оргил цаг Хувь
1 21.30-21.59 55.4%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
72

2 22.00-22.30 55.4%
3 21.00-21.29 50.3%
4 20.00-20.29 48.7%
5 20.30-20.59 48.7%
6 19.30-19.59 31.2%
7 23.30-23.59 30.6%
8 18.30-18.59 29.5%
9 17.30-17.59 26.5%
10 18.00-18.29 25.1%

Äýýðõ õ¿ñíýãòýíä òåëåâèç ¿çýõ õýðýãëýã÷äèéí îðãèë öàãóóä
áàéíà. Òåëåâèç ¿çýõ õàìãèéí îðãèë öàã íü îðîéí 21:30- ààñ
22:30 öàã õ¿ðòýë áàéíà
Ðàäèîãèéí îðãèë öàã
№ Оргил цаг Хувь
1 21.00-21.29 7.7
2 21.30-21.59 7.7
3 20.00-20.29 7.7
4 08.30-08.59 7.7
5 20.30-20.59 7.5
6 22.00-22.29 7.5
7 18.00-18.29 6.7
8 17.00-17.29 6.7
9 12.00-12.29 6.5
10 12.30-12.59 6.5
11 15.00-15.29 6.3
12 09.30-09.59 6.1
13 13.00-13.29 6.1
14 14.30-14.59 6.1
15 07.30-07.59 5.7
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
73

16 22.30-22.59 5.7

Ðàäèî ñîíñîã÷äûí õóâüä õàìãèéí îðãèë öàã íü îðîéí öàã
áàéíà. Äýýðõ Õî¸ðäîã÷ ìýäýýëëèéí ñóäàëãààãààð äàìæóóëàí
ìàíàé номин констракшн íü èäýâõæ¿¿ëýëòèéí зар сурталчилгагаа
явуулах нь ÷óõàë þì.
Идэвхжүүлэлтийн хувилбарыг судлаж боловсруулан
зардлыг тооцно зардлаас үр дүнг тооцох
Фм-үүдийн үнийн санал
Хүснэгт 1.
Фм Үнийн санал 1
Өдрийн
цацалт
Нийт
өдөр
Фм –ээр явах
цагийн
хуваарь
Хугацаа Нийт дүн

Реклам
хийх ₮

1
удаагий
н цацалт

Авто радио
96.3
15000 1500 10 60 08-09, 12-13,
15-16, 18-19
20-21,
5-р
сарын 1-
нээс 7
сарын 1
900000
лайф радио
104,
20000 1500 10 30 09-10, 11-12
12-13, 16-17,
21-22,
5 сарын
1-ээс, 6
сарын 1
450000
кисс радио
100,1
30000 1000 10 30 10-11, 12-
13,13-14 17-
18, 23-24,
5 сарын
20-оос 6
сарын
20
300000
эх орон фм
102,1,
30000-
50000
1000 10 30 08-09, 10-11,
13-14, 18-19,
19-20
5 сарын
25-аас 6
сарын
25
300000
шинэ
долгион
107,5
30000-
50000
1000-
1500
10 30 07-08, 09-10,
12-13,14-15,
19-20,
6 сарын
10-аас 7
сарын
10
390000
Нийт дүн ------- -------- --------- -------- --------- -------- 2440000

Цагийн хуваариар заасан цагт 2 цацалттай явагдах бөгөөд энэхүү цагууд
нь сонсогчдийн фм сонсох эрэлтийг харгалзан үзсэний дээр тулгуурласан
болно.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
74


Сайтын
нэр
Баннерийн байршил Хэмжээ Сайтад
баннер
тавих
хугацаа
хоногоор
Үнэ ₮-өөр
1 өдөрт
Нийт дүн
₮-өөр
GOGO.MN Share

660х100 7 45000 315000

Blog

230х130 7 45000 315000
OLLOO.MN 4-р хэсэг







250х140 10 42000 420000
Нийт дүн
₮-өөр
-------- -------------- ------------ 1050000

Үүнээс үзэхэд энэхүү хоѐр сайтанд баннер байршуулсанаар интернет
хэрэглэгч нар маань шууд манай сайтруу орох боломжтой юм. Монголын
томоохон портал сайтуудад орох энэхүү 2 сайт нь хэрэглэгч ихтэй учраас
сонгон авсан юм
Ñóðòàë÷èëãààíû ¿íý
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
75

№ Телевиз Реклам сурталчилгаа Реклам эх бэлтгэл Бэлэн реклам цацах
Үгэн зар Титр Сек Үнэ Сек Үнэ
1 UBS 200 300 - -
1 сек
1300-
2500
2 TV 25 200 6000
1 сек
5200
1 сек
2500
3 TV9 150 1000
1 сек
10000
2 сек
3000
4 Eagle 5000-
1000
- 30000-150000
1 сек
1200-
1500
5 TM 1000-
2000
200 60
сек
200000
1 сек
5000
6 NTV 200 1000 60
сек
250000
1 сек
2500
7 SBN 300 200 1
сек
5000
1 сек
2500
8 C1 1000-
2500
- 30
сек
-
1 сек
2500
9 TV8 200 100 1
сек
40$
1 сек
20$

Энэхүү идэвхжүүлэлтийн 3 хэлбэр нь хэрэглэгчдэд шууд хүрэх бөгөөд 3
өөр төрлийн хэрэглэгчдийг хамруулах боломжтой юм. Рекламны
самбарын үнэ ханш байршлыг хавсралт 4-өөс харна уу?






www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
76








6.Бүтээгдэхүүний судалгаа
1. Бүтээгдэхүүний онцлог болон давуу сул тал
Номин констракшн нь бараа материал бүтээгдэхүүний хувьд чанар бүхий
гадаадын нэртэй брендийн бүтээгдэхүүнийг сонгон авч хэрэглэдэг. Хийц
дизайн чанарын хувьд монгол орон төдийгүй дэлхий дахинд ч өргөн
хэрэглэдэг Европ технологийн бараа матерал бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч
оршин суугчиддаа хэрэглүүлж байна. Үүний нэг тод жишээ бол 2009 онд
ашиглалтанд орсон Өнөр Хотхон1-ын гадна болон доторх засал
чимэглэлүүд бараа материалууд юмаа.
Үүнд:
- 8 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй
- Өндөр хурдны интернет, суурин утас, ТВ кабель
- Японы алдарт Mitsubishi цахилгаан шат
- Сайн чанарын Герман дотор хаалга
- Дуу чимээ тусгаарлагч бүхий бат бөх гадна хаалга
- Уужим саруул гэрэл гэгээтэй VEKA вакум цонх
- Зочины өрөөнд франц технологийн Anofrance брэндийн ламинатан шал
- Унтлагын өрөөнд “Эрдэнэт Хивс” ХК-ийн хивсэнцэр
- Хүний биед сөрөг нөлөөгүй ХБНГУ-ын LIVING WALLS брэндийн ханын
цаас
- Гал зуухны хэсэг болон ариун цэврийн өрөөнд ОХУ, Италийн хамтарсан
kerama marazzi брэндийн хана болон шалны плита
- Европ стандартын Porta брэндийн угаалтуур, суултуур, ванн гэх мэт
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
77

сантехникийн хэрэгсэлүүд
- PANASONIC брэндийн унтраалга, залгуур
- Зэс голтой утсаар хийгдэх цахилгааны найдвартай монтаж.
- Европ ЧАНАР/СТАНДАРТТАЙ сонгомол барилгын материалын дотор
засал
- Өвөрмөц дизайнтай гадна фасад болон нэгдсэн тагтны хаалт
- Автомашины дулаан гараж
- Оршин суугчдын тав тухыг дээд зэргээр хангасан гадна тохижилт
- Галын дохиололтой
Бүтээгдэхүүний нэр Давуу тал Сул тал
8 баллын газар
хөдлөлтөд тэсвэртэй
Газар хөдлөлтийн 8
баллд тэсвэртэй
8 баллаас дээш газар
хөдлөлт болоход
Өндөр хурдны
интернет, суурин утас,
ТВ кабель

Хэрэглэгчдийн эрэлт
хэрэгцээг бүрэн
шийдэж чадсан


-------------------------------
Японы алдарт
Mitsubishi цахилгаан
шат

Найдвартай бат бөх,
хийц дизайны хувьд
сонгодог


--------------------------------
Сайн чанарын Герман
дотор хаалга

Нугас түгжээ сайтай,
дизайн сайтай элэгдэл
багатай

-------------------------------
Дуу чимээ тусгаарлагч
бүхий бат бөх гадна
хаалга


Дуу чимээ тусгаарлах
бат бөх

-----------------------------
VEKA вакум цонх Уужим саруул гэрэл
гэгээтэй

Зочины өрөөнд франц
технологийн Anofrance
брэндийн ламинатан
шал
Түлэгддэггүй, элэгдэл
хорогдол багатай,
угааж цэвэрлэхэд
дөхөм
Гөлгөр болохоор
хальтарч унаж
болзошгүй
- Унтлагын өрөөнд
“Эрдэнэт Хивс” ХК-ийн
хивсэнцэр

Чанартай, өнгө үзэмж
сайтай
Загварт баригдаж
болзошгүй
ХБНГУ-ын LIVING
WALLS брэндийн
ханын цаас
Хүний биед сөрөг
нөлөөгүй, өнгө үзэмж
загвар сайтай
Загварт баригдаж
болзошгүй
Гал зуухны хэсэг
болон ариун цэврийн
өрөөнд ОХУ, Италийн
Өнгө үзэмж сайтай,
чанартай брендийн
бүтээгдэхүүн



www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
78

хамтарсан kerama
marazzi брэндийн хана
болон шалны плита

--------------------------------
сантехникийн
хэрэгсэлүүд
Porta брэндийн
угаалтуур, суултуур,
ванн гэх мэт
Европ стандартын өнгө
үзэмж сайтай,
чанартай


------------------------------
унтраалга, залгуур PANASONIC брэндийн
чанартай мөн
цахилгааны асуудал
багатай аюулгүй
Гадны нөлөөлөлд
өртөж болзошгүй
цахилгааны монтаж.

Зэс голтой утсаар
хийгдсэн европ чанар

Гадны нөлөөлөл
дотор засал

Европ
ЧАНАР/СТАНДАРТТАЙ
сонгомол барилгын
материалын


------------------------------
Өвөрмөц дизайнтай
гадна фасад болон
нэгдсэн тагтны хаалт
Бага насны хүүхдийг
эрсдлээс хамгаалж
чадсан мөн өвөрмөц
дизайнтай

Өвөл цантах
магадлалтай

2. Бүтээгдэхүүний талаарх хэрэглэгчдийн хандлага, сонирхол,
үнэлэмжийг судлах
Номимн констракшны Өнөр хотхонд амьдарч буй 180 оршин суугчаас
хэрэглэгчийн судалгаа авсан. Ихэнх оршин суугчид амьдарч буй орон
сууцандаа сэтгэл хангалуун амьдардаг нь судалгаанаас харагдаж
байсан. Үүнийг бид бүхэн хэрэглэгчдийн судалгаан дээр хэрэглэгчдээс
анкетын хэлбэрээр авсан 4 асуултын үр дүнгээс дүгнэн үзэж байна.
Àñóóëò 2. Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-íû áàéðûã òà
ÿàãààä ñîíãîñîí áý?
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
79


Ä¿ãíýëò: Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí”-í íü áàðèëãûí
äèçàéí ÷àíàðûí õóâüä ºíäºð ò¿âøèíä õèéæ ã¿éöýòãýñýí
÷àíàðòàé áðåíäèéí òîíîã òºõººðºìæèéã àøèãëàäàã ãýõ
ìýò÷èëýí ìàø îëîí äàâóó òàëòàé. Áàéðøèë ñàéòàé ãýæ 30%
áàéíà. Àâòîáóñíû áóóäàëäàà îéðõîí, òºâ çàì äàãóó,
ìîíãîëûí ¹1 ñ¿ëæýý äýëã¿¿ð Íîìèí ñóïåðìàðêåòòàé ãýõ
ìýò÷èëýí áàéðøëûí õóâüä áîëîìæèéí.
Àñóóëò 3. Òàíû áîäëîîð Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí õýð
÷àíàðòàé âý ?

Ä¿ãíýëò: Îðøèí ñóóã÷äûí 75% íü ÷àíàðòàé ãýñýí õàðèóëòûã
¿çñýí ¿¿íýýñ ¿çýõýä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü
õýðýãëýã÷äýä ýåðýã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà
Äóíä çýðýã 24%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ìóó ãýñýí õàðèóëò 0%òàé
áàéíà. Ýäãýðýýñ õàðàõàä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí õýð
÷àíàðòàé âý ? ãýäýã íü õàðàãäàæ áàéíà.
Áàðèëãû í
äèçàéí
чàí àðòàé
òàëààñ í ü
46%
Áàéðø èë
ñàéòàé
30%
үí ý áî ëî í
ëèçèí ãèéí
í º õöº ëº º ñ
21%
Áóñàä
3%
чàí àðòàé
75%
Äóí ä çýðýã
24%
Ì óó
1%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
80

-8 баллын газар хөдлөлтөд тэсвэртэй
- Өндөр хурдны интернет, суурин утас, ТВ кабель
- Японы алдарт Mitsubishi цахилгаан шат
- Сайн чанарын Герман дотор хаалга
- Дуу чимээ тусгаарлагч бүхий бат бөх гадна хаалга
- Сайн чанарын Герман дотор хаалга
- Уужим саруул гэрэл гэгээтэй VEKA вакум цонх
- Зочины өрөөнд франц технологийн Anofrance брэндийн ламинатан шал
- Унтлагын өрөөнд “Эрдэнэт Хивс” ХК-ийн хивсэнцэр
- Хүний биед сөрөг нөлөөгүй ХБНГУ-ын LIVING WALLS брэндийн ханын цаас
- Гал зуухны хэсэг болон ариун цэврийн өрөөнд ОХУ, Италийн хамтарсан
kerama marazzi брэндийн хана болон шалны плита
- Европ стандартын Porta брэндийн угаалтуур, суултуур, ванн гэх мэт
сантехникийн хэрэгсэлүүд
- PANASONIC брэндийн унтраалга, залгуур
- Зэс голтой утсаар хийгдэх цахилгааны найдвартай монтаж.
- Европ ЧАНАР/СТАНДАРТТАЙ сонгомол барилгын материалын дотор засал
- өвөрмөц дизайнтай гадна фасад болон нэгдсэн тагтны хаалт
- Автомашины дулаан гараж
- Оршин суугчдын тав тухыг дээд зэргээр хангасан гадна тохижилт
Àñóóëò 4. Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ãàäààä áîëîí
äîòîîä îð÷íû òàâ òóõûã õàíãàæ ÷àääàã óó?

Дүгнэлт: Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” ãàäààä áîëîí äîòîîä
îð÷íû òàâ òóõûã õàíãàæ ÷àääàã óó? Ãýñýí àñóóëòàíä 85%-
èéã ÷àääàã õýìýýí õàðèóëò ºãñºí áàéíà. 120 ìàøèíû èë
çîãñîîë, äóëààí ãðàæ, ãàäíà òàëáàéí ºí㺠¿çýìæ, îðöíû
öýâýð áàéäàë, îëîí îëîí ç¿éë¿¿äèéã õýðýãëýã÷äèéí òàâ
òóõóóäûã áîäîëöîí õéèñýí íü ÷àíàðòàé ãýõ õàðèóëòûí
¿íýëýìæèéã àâñàí ìºí өнөр хотхон 7000 м 2 талбай бүхий
чàääàã
85%
Áî ëî ì æèéí
13%
Ì óó
2%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
81

худалдаа, үйлчилгээний төвтэй
1-р давхарт: Монголын № 1 хүнсний сүлжээ “Номин
СУПЕРМАРКЕТ”
2-р давхарт: Төвлөрсөн худалдаа үйлчилгээний төв íü
õýðýãëýã÷äèéí òàâ òóõûã õàíãàõ öàã õóãàöààã õýìíýõ þì.
̺í áîëîìæèéí ãýæ 13%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ýíý õàðèóëò ÷
ãýñýí òîäîðõîé õýìæýýãýýð õýðýãëýã÷äýä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ ¿ð
íºëººãºº ¿ç¿¿ëñýí.





Àñóóëò 6. Òàíû ñîíãîñîí áàéð ¿íýòýéãýý õýð òîõèðñîí áý ?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä 77% íü òîõèðñîí õýìýýí ¿çýæ
áàéíà. ¯¿ãýýðýý Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü ¿íý
äàãààä ÷àíàð ãýäãèéã õàðóóëæ áàéíà. Çàðèì õýðýãëýã÷äèéí
õóâüä Íîìèí êîíñòðàêøí “ªíºð õîòõîí” íü õýòýðõèé ¿íýòýé
áîë çàðèìä íü õÿìä ãýæ ¿çñýí áàéíà.
Òî õèðñî í
77%
Õýòýðõèé ¿í ýòýé
7%
Õÿì ä
16%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
82

Бусад барилгын материалын үнэ болон чанарын үзүүлэлтийг хавстралт
5-аас харна уу?

Дүгнэлт
Дээрх 4 графикаас харахад Номин констракшны өнөр хотхон ньбарилгын
хийц дизайн сайтай, хэрэглэгчдийн дунд нэр хүнд сайтай буюу чанартай.
Мөн хэрэглэгчдийн тав тухыг хангаж чадсан. Хэрэглэгчдийн итгэл
найдварыг хүлээж чанартай Европ стандартын бараа бүтээгдэхүүнээр
оршин суугчдыг хангаж байгаа нь харагдаж байна. Хэрэглэгчдийн сэтгэл
ханамж гэдэг бол бизнесийн томоохон нэг хөшүүрэг юм.




3. Бүтээгдэхүүний марк, имидж, лого эмблем
Номин констракшн Өнөр хотхон нь европ стандартын чанартай
бараа бүтээгдэхүүнийг өргөн ашигладаг. Үүнд:
Брендийн нэр лого Үйл ажиллагааны чиглэл

Вакум цонх

Ханын цаас

Ламинатан шал

Хана болон шалны плита
Гал зуухны хэсэг болон ариун
цэврийн

www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
83


Цахилгаан шат

Хивс

Унтраалга, залгуур

угаалтуур, суултуур, ванн гэх мэт
сантехникийн хэрэгсэлүүд

Дүгнэлт: Үүнээс харахад Номин констракшн нь дэлхийд нэр хүндтэй
брендийн бараа бүтээгдэхүүн орон сууцандаа ашиглаж байгаа нь
харагдаж байна.
4. Бүтээгдэхүүний хэрэгцээ шаардлага хангах хангамжийг
дээшлүүлэх стратеги боловсруулах
Манай номин констракшн нь бараа бүтээгдэхүүн дээрээ маш их
анхаарал хандуулдаг. Өнөр хотхон1-д оруулж хийсэн
бүтээгдэхүүнийг мөн адил Өнөр хотхон2-д суурилуулж байгаа.
Номин констракшн нь цаашид бүтээгдэхүүнийхээ чанар болон
европ технологийг улам нэвтрүүлэхийг зорьж байгаа.
Хэрэглэгчдийнхээ хүсэл шаардлагад нийцсэн бараа материал
болон сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхийг зорьж
байгаа.
7.Борлуулалтын сувгийн судалгаа
Борлуулалтын шинжилгээ
Номин констракшны “Өнөр Хотхон” 1 нь 243 айлын орон сууц бөгөөд
2009 оны 11 сард ашиглалтанд орж захиалагчдынхаа гар дээр очоод
байна. БГД-ийн 20-р хороо, Москвагийн гудамж, 1-р хороолол,
цамбагарав үйлчилгээний төвийн замын урд буюу УБ хотын А
зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай энэхүү барилга нь 4 орц, 10 давхар бүхий
үйлчилгээний төвтэй орон сууц юм. Хэрэглэгчдийн тав тух чанартай
байдлыг илтгэн харуулсан Өнөр хотхон 1 нь өнгө үзэмж гадна тохижилт
чанарын хувьд хэрэглэгчдийн судалгаагаар сайн гэсэн үнэлгээг авсан.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
84

Ийм ч учраас хэрэглэгчид Өнөр хотхоныг сонгож 243 айлын орон сууц нь
борлуулалтын хувь хэмжээ нь бүрэн дүүрэн гүйцсэн.

Өнөр хотхон 1 мэдээлэл
Нэр Байрлал Ашиглалтанд
орсон
хугацаа
Өрөөний тоо
хэмжээ
Үнэ

Номин
констракшн
ХХК
"Өнөр
хотхон"
243 айлын
орон сууц

БГД 20-р
хороо,
Цамбагарав
үйлчилгээний
төвийн
замын урд

2009 оны 11
сард
37-101.8 м2
2-4өрөө

850-890$


Өнөр хотхон 1-г хэрэглэгчдэд зарж борлуулахдаа идэвхижүүлэлтийн хэд
хэдэн сувгийг авч хэрэгжүүлсэн. Үүнд ТМ телевизийн “Таньд туслая”
нэвтрүүлгээр дамжуулан захиалгат нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн Мягмар,
Пүрэв, Бямба гарагуудад үзэгчдэд хүртээл болгож байсан. Мөн
телевизийн рекламууд зам дагуу байрлах зарлалын самбаруудад,
хэвлэмэл хэлбэрээр хэрэглэгчдийн гар дээр хүртээл болгосон. Номин
констракшны “Өнөр Хотхон”-г сонгосон хэрэглэгчдэд урамшууллууд өгч
байсан нь энэхүү барилгын борлуулалтанд ихээр нөлөөлсөн.
Борлуулалтын сувгийн шинжилгээ
Номин констракшны “Өнөр Хотхон” 1 нь онолын үүднээс хувиарлалтын
сувгийн шууд ба шууд бус гэсэн 2 төрлөөр орон сууцаа зарж борлуулсан
үүнд:
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
85

 Урт хугацааны зээл: .эхний ээлжинд 35%-ийг нь төлөөд 65%-ийг нь
лизингэд хамруулж байгаа. Энэ нь 8 жилийн хугацаатай.
 Бэлэн мөнгөөр худалдаа хийх: Хугацаандаа төлбөрөө төлсөний
хөнгөлөлт 3000000 төгрөг, гэрээ хийхдээ төлбөрөө 100% төлвөл
6000000 хүртэлх хямдрал мөн орон сууцны иж бүрэн даатгалаар
даатгуулах бөгөөд сугалаанд оролцож тавилга, машин, эрдэнэт
хивс, электрон бараа хожих боломжтой.
Үүнээс үзэхэд: Номин констракшн нь өөрсдийн гэсэн санхүүгийн эх
үүсвэр болох “Номин сан” –гаас хэрэглэгчдэд зээл болон санхүүгийн
тусламж үзүүлж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд 35%-ийг нь төлөөд
65%-ийг нь лизингэд хамруулж байгаа. Энэ нь 8 жилийн хугацаатай,
зээлийн хүүгийн хувьд эхний нэг жилийн хугацаанд 0,5%, үндсэндээ
зээл 1,99% байна. Номин сан: банк зээл өгөхөө багасгасан өнөө үед
заавал банк гэлтгүй манай санхүүгийн төв нь зээл өгөх бүрэн
боломжтой, Номин зууч: зуучлалын үйл ажиллагаа маань ямар ч
эрсдэлгүй болгож өгдөг л давуу талтай. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан
авах, худалдахдаа ийш тийшээ явж судлах шаардлагагүй бүх л
мэдээлэлийг үнэн бодитоор авч болох давуу талтай, Номин даатгал:
хэрэглэгчдийг эрсдэлээс хамгаалах давуу талтай гэх мэт зүйлүүд нь
борлуулалтанд ихээр нөлөөлсөн. Судлаач бид бүхэн энэхүү судалгааг
хийх явцад Номин холдинг нь салбар бүрт хүрч ажилдаг мөн
санхүүгийн эх үүсвэртэй учир хэрэглэгчдэд найдвартай чанартай
байдлыг хоногшуулсаар ирсэн болох нь харагдаж байсан.
Борлуулалтын хэтийн төлөв
Хэрэглэгчдийн тав тухыг хангасан чанартай, найдвартай байдлыг
илтгэсэн орон сууцыг барьж байгуулах, эдгээр орон сууц нь гадна болон
дотор тохижилтын хувьд хэрэглэгчдийн тав тухыг хангасан байх
шаардлагыг нэн тэргүүнд тавих. Номин констракшн хэтийн төлөв нь: 2011
оны 1-р улиралд ашиглалтанд орох “Өнөр Хотхон” 2 захиалга авч
эхэлсэн, Цэцээ гүн амины орон сууцны хотхонг Номин Констракшны хамт олон
2010 оны 4 улиралд ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. “Цэцээ гүн”
таун хаус буюу амины орон сууцны хотхон13 500м2 бүхий 28 айлын
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
86

тохилог орон сууцны цогцолбор барилга. Гадна өргөн саруул террас,
эдэлбэр газартай,цааш цаашдаа Өнөр хотхон 3,4,5 гэсэн ажиллууд дээр
ажилахаар бэлдэн төлөвлөж байна. Үүний нэг тод жишээ бол өнөр хотхон
2 юм. Номин констракшн нь үнийн хувьд тогтмол үнэ тогтоох зорилго
тавин ажиллаж байгаа боловч энэхүү зорилго нь макро орчны хүчин
зүйлээс хамааран өөрчлөгдөж болзошгүй юм. Аливаа барилгын чанар
түүнийг барихад ашиглаж буй материал чанараар тодорхойлогддог. Тийм
ч учраас Номин констракшн Европ стандартын бараа материалыг орон
сууцандаа цааш цаашдаа илүү ихээр ашиглах болно
Борлуулалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлс
Макро орчин: Дэлхий дахиныг хамарсан эдийн засгийн хямрал
Монголыг хүчтэй доргиолоо. Манай орны амьжиргааны боломжтой
хүмүүс тохилог орон сууцаар хангагдсан. Харин хүн амын олонхийг
эзэлдэг бага, дунд орлоготой иргэд гэр хороололд амьдарч байна.Тэдний
орон сууц авах боломж банкны урт хугацаатай зээл. Гэтэл хямрал эдийн
засгийг мөнгөгүйдүүлж, банкны зээлийн эргэн төлөлт сулрав. Мөнгөгүй
болсон арилжааны банкууд их хэмжээний зээлийн төрлүүдээ хаасан
юм.Иймэрхүү хянагддагүй орчинд бий болж буй сөрөг нөлөө нь
хэрэглэгчдийн худалдан авах чадварт хүчтэй нөлөөлж байдаг.
2002-2009 онд манай улсын инфляци болон хөрш орнуудын инфляци
хэрхэн өөрчлөгдөж ирснийг
дараахь зурагт харуулав.
Зургаас харахад манай
улсын нэгдсэн төсөв ашигтай
гарсан 2005, 2006, 2007 оны
дараагаар төсвийн зарлагын
өсөлттэй уялдан инфляци хүчтэй
өссөн бол 2008 оны сүүлч, 2009 онд санхүү, эдийн засгийн хямралын
нөлөөгөөр буурч 2009 оны эцэст 4.2 хувьтай гарсан байна. Харин 2009
оны сүүлийн хагас жилд бага түвшинд байсан инфляци өсч 2010 оны 1
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
87

дүгээр сард 2.3 хувьтай гарсан байна. Үүнд дараахь хүчин зүйлс голлон
нөлөөлсөн байна.
 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт өссөн. Ашигт малтмал, уул
уурхайн салбарын орлогоос иргэдэд тэгш хүртээх зорилгоор
байгуулсан хүний хөгжлийн сангаас 2010 оны 2 дугаар сард өндөр
настан болон 16 хүртэлх насны хүүхэд бүрт 70 мянган төгрөг олгох
шийдвэр УИХ-аас гаргасан нь иргэдийн дунд ирээдүйн орлогын
хүлээлт бий болгож улмаар бараа, үйлчилгээний эрэлт өсч түүнийг
даган үнэ өсөхөд хүргэсэн байна. 91 тэрбум төгрөг зах зээлд
нийлүүлж буй энэхүү төсвийн тэлэх бодлогын үр дүнд үнэ өсч
байгаа ч нөгөө талаас эдийн засгийн өсөлтийг мөн урамшуулах
юм.
 Махны үнэ өссөн. 2009 онд мал сүрэг ихээр өссөнөөс махны
нийлүүлэлт нэмэгдэж улмаар үнэ буурсан билээ. Харин 2009 оны
12 сараас манай улсын хэрэглээний бараа, үйлчилгээний сагсанд
хамгийн өндөр жин эзэлдэг махны үнэ эргэн өссөн нь хүнсний
бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ 4.6 хувь өсөхөд голлон нөлөөлжээ.
 Зарим суурь бүтээгдэхүүний үнэ өссөн. Мөн зарим суурь
бүтээгдэхүүн болох халуун ус, дулааны үнэ өссөн нь орон сууц, ус,
цахилгаан, түлшний бүлгийн үнэ 1.6 хувиар өсч бизнес эрхлэгч, аж
ахуйн нэгжийн урсгал зардал нэмэгдэж бусад бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний үнэ өсөхөд нөлөөлөв.
 Хятадад бараа, үйлчилгээний үнэ өссөн. Манай импортын гол
түнш хятадын засгийн газраас 2009 онд эдийн засгийн өсөлтөө
дэмжих зорилгоор 4 триллион юаныг дэд бүтэц, хөрөнгө
оруулалтад зарцуулж, 12 дугаар сард мөнгөний нийлүүлэлтийг
бараг 30 орчим хувиар өсгөснөөс тус улсын үнийн түвшин өсч
инфляци оны эцэст 1.9 хувьд хүрсэн билээ. Энэ нь манай улсын
импортын хувцас, бөс бараа, гэр ахуйн тавилга болон бусад
төрлийн барааны үнэ өсөхөд нөлөөлсөн байна.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
88

 Импортын жимс, хүнсний ногооны үнэ өссөн. Хятадын банкууд
2010 оны 1 дүгээр сард 2010 онд төлөвлөсөн нийт зээлийн 20 хувь
болох 1.4 триллион юан буюу 200 тэрбум долларын зээл олгосон
нь тус улсын хүнсний бүлгийн барааны үнэ 3.7 хувиар, жимс,
хүнсний ногооны үнэ 17.1 хувиар өсч, 1 дүгээр сарын инфляци 1.5
хувьтай гарахад нөлөөлсөн байна. Энэ нь манай улсын импортын
жимс, хүнсний ногооны үнэд нөлөөлж зарим жимс, жимсгэний үнэ
11 хүртэл хувиар, хүнсний ногооны үнэ 27 хүртэл хувиар өсөхөд
хүргэжээ.
Эдгээр үнийн өсөлт нь бараа бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх гол шалтгаан нь
болж өгч байдаг.
Байгаль цаг уур: Сүүлийн үед газар хөдлөлтийн талаар мэдээлэл сонин
сэтгүүл телевизээр цацагдсантай холбогдуулан барилгын чанар тйим ч
сайн биш нурах магадлалтай хэмээн үзэж байсан. Улаанбаатар хотын
хувьд газар хөдлөлтийн идэвхитэй бүсэд оршдог мөн сүүлийн жилүүдэд
эрс хүйтэрч, зун үер усны аюул болж байгаа бөгөөд энэ нь борлуулалт
болон барилгын үйл явцад шууд нөлөөлөөр нөлөөлж байна.
Хүн ам зүйн орчин: Хүн амын тоо хэмжээ, нягтрал, бүтэц, хүйсийн
харьцаа, байршил, ажил эрхлэлт зэрэг статистик үзүүлэлтүүдээр судлах
хэрэгтэй юм.
Улс төр, эрх зүйн орчин: Зөвшөөрөлгүй газар барилга байгууламж
барихгүй байх хууль дүрмийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах дүрэм
журмыг дагаж мөрдөх.
Микро орчин:
Нийлүүлэгчид: Бизнесийн үйл ажиллагаанд бэлтгэн нийлүүлэгчид
чухал байр суурийг эзэлдэг. Манай орны хувьд ихэнх бараа
бүтээгдэхүүнээ урд хөршөөс оруулж ирдэг. Харин Номин констракшны
хувьд европийн орнуудаас бараа материалаа авчирдаг.
Зуучлагчид: Манай орны нөхцөлд үйлдвэрлэгч хэрэглэгч хоѐрыг
холбодог зуучлагчид зах зээлд борлуулдаг компани, пүүс, хоршоо,
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
89

ганзгийн наймаачид юм. Зуучлагчдын зохих хэсгийг үйлдвэрлэгчдын
түншүүд гэж нэрлэнэ. Үүнд тээвэрлэгчид, агуулахын аж ахуй, бөөний
болон жижиглэн худалдаачид, улсын болон арилжааны банк, санхүүгийн
байгууллагууд зэрэг олон түншүүд багтана. Харин манай Номин
констракшн нь өөрсдийн “Номин зууч” гэсэн зуучлалын компаниар
дамжуулан борлуулалтаа хийдэг.
Өрсөлдөгчид: Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд өрсөлдөгчийн
үүрэг голлох байр суурь эзэлдэг. Өрсөлдөөн нь бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээний чанар, үнэ, бүтээгдэхүүний шинж чанарт ихээхэн
нөлөөлдөг хүчин зүйл юм. Өрсөлдөөний шинж чанарууд ихэвчлэн ижил
төстэй үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйлчилгээн дээр
илэрч харагддаг.
Хэрэглэглэгчид: Хамгийн их нөлөөтэй бөгөөд таньж мэдэж, хяналт
тавьж болдоггүй орчин бол хэрэглэгчид юм. Хэрэглэгчдийг
борлуулалтандаа татан оролцуулахын тулд олон төрлийн урамшуулал,
хөнгөлөлтүүд, идэвхжүүлэлтийг хийж байдаг. Манай орны нэг онцлог бол
үйлдвэрлэгч, хэрэглэгч хоѐр хоорондоо их алслагдмал оршдог явдал
юм. Үүнийг таслан зогсоохын тулд идэвхжүүлэлтийг хэлбэрүүдийг сонгож
хоногшуулалт үлдээдэг. Номин констракшн нь олон төрлийн хөнгөлөлт,
урамшуулал, идэвхжүүлэлтүүдийг явуулж байдаг.

Борлуулалтын хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх боломж
Номин констракшн нь Өнөр хотхон 2 мөн Цэцээ гүн хэмээх амины орон
сууц буюу хаусыг хэрэглэгчдэдээ өргөн барьж байгаа билээ. Цэцээ гүн
амины орон сууцны хувьд хэрэглэгчдэд сонголт хийхэд нь нэгэн
хэлбэрийн боломж болж байгаа. Номин констракшны үйл ажиллагаа нь
улам тогтвортой явагдаж байгаа нь нэгэн төрлийн боломж юм.
Борлуулалтын хувь хэмжээгээ нэмэгдүүлэхийн тулд идэвхжүүлэлт,
урамшуулал, хөнгөлөлтүүдийг үзүүлэх нь хамгийн оновчтой хэлбэр юм.
Мөн орон сууцныхаа чанар болон үнийн хувьд тогтвортой боломжын
үнийг барих нь чухал. Аливаа бараа бүтээгдэхүүний чанар сайн байх юм
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
90

бол тэрхүү барааг авах худалдан авагчид тасардаггүй билээ.
Хэрэглэгчийн судалгаанаас үзэхэд дараах үр дүн гарсан.
Àñóóëò 2.Шинэ орон сууцанд Амьдрахыг хүсч байвал аль компанийг
сонгох вэ ?


Ä¿ãíýëò: Энэхүү судалгааг БГД-ийн 18,19-р хорооны 250 хүнээс авсан.
Үүнээс үзэхэд Номин констракшн нь 18%- ийг эзэлж байгаа бөгөөд 45 хүн
сонгож байна. Энэхүү 45 хүн нь бид бүхний шинэ хэрэглэгч болж болох
юм.



Àñóóëò 4. Øèíý îðîí ñóóöíààñ àëü êîìïàíèé îðîí ñóóöûã
èë¿¿ ñîíèðõîæ áàéíà âý?

Ä¿ãíýëò: Ãðàôèêààñ õàðàõàä Íîìèí 35%-èéã ýçýëæ áàéíà. Ãýð
õîðîîëîëä àìüäàð÷ áóé ºðõ ãýð¿¿ä Íîìèí êîíñòðàêøíèé
Í î ì èí
18%
Î ðчëî í
19%
Æèã¿¿ð
Ãðàí ä
39%
Ýêî
15%
Àâçàãà
4%
Í èéñëýë ª ð㺠º
4%
Áóñàä
1%
Í î ì èí
35%
Î ðчëî í
13%
Æèã¿¿ð Ãðàí ä
24%
Ýêî
6%
Àâçàãà
2%
Í èéñëýë ª ð㺠º
1%
Êþ êø ¿çàí
14%
Áóñàä
5%
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
91

áàðüñàí áàéðàíä àìüäðàõûã õ¿ñýæ áàéãàà íü õàðàãäàæ áàéíà.
Энэхүү судалгаа нь СХД-ийн 20-р хорооны оршин суугчдаас авсан
бөгөөд СХД-т амьдардаг хэрэглэгчид тухайн дүүрэгтээ амьдарч дассан
байдаг учир тус дүүргээс сонголт хийх боломж их байдаг.

Өрсөлдөгчийн борлуулалтын зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ
давуу сул тал
Íîìèí êîíñòðàêøíû “ªíºð õîòõîí”- нь БГД-ийн 20-р хороо, 1-
р хороололä îðøèí òîãòíîно.
Áèä äàðààõ áàðèëãûí êîìïàíèóäûã ºðñºëäºã÷ºº õýìýýí àâ÷
¿çýâ. ¯¿íä: “Ãàíãàð” èíâåñò, “Монгол дахь Зарубежстрой” ХХК
þì. Энэхүү 2 êîìïàíèé áàðèãäàæ áóé ìºí áàðèãäñàí îðîí
ñóóöíóóä, Геологийн төв лабораторийн урд, Драгон төвийн баруун
талд шинээр баригдаж бóé “Ãàíãàð” èíâåñò,-èéí áàðèëãóóä
þìàà. Íîìèí êîíñòðàêøíû “ªíºð ,õîòõîí”- íü Áàÿíãîë
ä¿¿ðýãòýý îðøèõ áîëîâ÷ ÑÕÄ-èéí íóòàã äýâñãýð äýýð îðîí
ñóóö íü ñóóðüøñàí áàéäàã.
ªðñºëäºã÷ºº áîëãîí àâñàí øàëòãààí:
 Áàéðøëûí õóâüä
 Ñàíõ¿¿æèëò
 Õèéöèéí õóâüä
Энэхүү 2 компани нь борлуулалтын хувь хэмжээ болон зах зээлд эзлэх
хувь хэмжээ нь манай Өнөр хотхоныг бодвол арай илүү байгаа. Онолын
үүднээс авч үзвэл манай Номин констракшн нь сул орон зайг эзэмшигч
бөгөөд энэхүү пүүс зах зээл дээр 10%-ийг эзэлдэг. Харин өрсөлдөгч 2
пүүс маань дагалдагч стратегийг баримталж байгаа тул 20%-ийг эзэлнэ.
Борлуулалтыг идэвхжүүлэх оновчтой хэлбэр
Номин констракшн нь идэвхжүүлэлтийн 3 хэлбэрийг авч сонгон
хэрэгжүүлдэг Үүнд:
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
92

 Борлуулалтын урамшуулал
 Зар сурталчилгаа
 Олон нийтийн харилцаа буюу РR
Борлуулалтын урамшуулал: Номин констракшн нь борлуулалтын
урамшуулал маш ихээр явуулдаг. Одоогоор Номин констракшн нь 6
төрлийн хаврын урамшуулал зарлаад байгаа бөгөөд үүнд:
 10% бонус карт
 Гэрээ хийдээ төлбөрөө 100% хийвэл 6000000 ₮ хүртэлх хямдрал
 Хугацаандаа төлбөрөө төлсөний хөнгөлөлт 3000000 ₮
 Урт хугацааны орон сууцны зээл
 Орон сууцны иж бүрэн даатгал
 Супер хонжвор автомашин мөн эрдэнэт хивс, электрон
бараа,тавилга гэх мэтчилэн урамшуулалыг явуулж байна.
Зар сурталчилгаа: Өнөр хотхоны борлуулалтанд нөлөөлөх реклам зар
сурталчилгаа нь монголын томоохон телевизүүдээр цацагдаж
хэрэглэгчдэд хүрдэг. Ихэвчлэн захиалга авах цаг хугацаанд рекламаа
явуулдаг. Мөн замын хажууд байрлах рекламны самбарт
сурталчилгаагаа байршуулдаг. 1-р хороолол 19-ийн автобусны буудлаас
саппорогийн аюулгүйн тойрог хүртэл мөн 3-р эмнэлэгээс 10-р хороолол
хүрэх зам дагуу байрлах рекламны самбарт байрласан байдаг. ТМ
телевизийн “Таньд туслая” нэвтрүүлгээр дамжуулан захиалгат
нэвтрүүлгийг 7 хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв, Бямба гарагуудад үзэгчдэд
хүртээл болгож байна. Номингийн харьяа их дэлгүүрүүдийн зарлалын
телевизүүдээр реклам сурталчилгааг хэрэглэгчдэд хүргэж байдаг.
Олон нийтийн харилцаа буюу РR: Номин констракшны хэрэглэгчид
сэтгэл ханамжтай байдаг бөгөөд энэхүү шуум яриа нь хэрэглэгчдэд өнөр
хотхон чанартай гэсэн сэтгэгдлийг үлдээж байдаг.
Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх стратеги боловсруулах:
 Барилгын нас материалын чанараас
 Урамшуулал зар сурталчилгаа хэрэгтэй цаг үед нь хүргэж байх
 үнэ хямд өндөр чанартай байх стратегыг баримтлана.
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
93

Барилгын нас материалын чанараас:
Барилгад хамгийн чухал зүйл бол барилгын материал байдаг. Өнөө үед
газар усны аюул байгалийн гамшиг ихээр гарч байгаа тул чанартай
материалаар хийсэн барилга нь эдэлгээ удаан чанартай байх нь
хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг бий болгоод зогсохгүй дараа дараачийн
борлуулалтанд нөлөөлсөөр байдаг. Чанар муутай барилгууд олширсон
өнөө үед чанараар гайхуулж найдварыг төрүүлэх нь бидний нэгэн
зорилго болж байна.
Урамшуулал зар сурталчилгаа хэрэгтэй цаг үед нь хүргэж байх:
Урамшуулал, хөнгөлөлт, зар сурталчилгаа нь хэрэглэгчдийн худалдан
авах сонголт хийх боломжуудыг бүрдүүлж байдаг. Тийм ч учраас
хэрэгтэй цаг үед нь хэрэгтэй урамшуулал мэдээ мэдээллүүдээр хангах нь
хамгийн чухал зүйл юм. XХI-р зуун бол мэдээллийн эрин зуун юм бүхэн
хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр зар сурталчилгааны хэлбэр хүртэл дагаж
хувьсан өөрчлөгдсөөр. Интернет хэрэглэгчид олширсоор байгаа өнөө үед
веб сайтаар дамжуулан зар сурталчилгаагаа хүмүүст хүргэж болно.
Монголын томоохон сайтуудад тооцогдох olloo.mn, gogo.mn, news.mn-нд
баннер байршуулах нь хамгийн оновчтой хэлбэр гэж үзэж байна. Веб
сайтуудад баннер байршуулах нь монгол төдийгүй гадаадад ажиллаж
амьдарч, сурч буй ард иргэдэд хүртэл хүртээмжтэй юм.

Үнэ хямд өндөр чанартай байх:
Бид бүхэн өндөр чанартай орон сууцыг хэрэглэгчдэд боломжын үнээр
зарж борлуулах нь борлуулалтанд шууд нөлөө үзүүлэх юм. Мөн орон
сууцны талбайг барилгын ханын дотор талаас тооцсон, зарим барилгын
талбайг ханын тэнхлэгээр тооцсон та илүү мөнгө төлөх хэрэггүй. Үүгээр
бид бүхэн ялгарч байгаа.



www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
94




















Нэгдсэн дүгнэлт
Чанартай чанаргүй барилга байгууламж борооны дараах мөөг шиг
олширсон өнөө үед чанараар бусдыг тэргүүлж заасан цаг хугацаандаа
хэрэглэгчдийг орон сууцандаа оруулж ажлын зөв зохион байгулалт европ
стандарт бүхий бараа материалаар бусдыгаа манлайлаж барилгын
салбарт хүч түрэн орж ирсэн компани бол Номин констракшн юм. Тэдний
хийж бүтээсэн ажил цөөнгүй билээ. Судлаач бид бүхэн номин
констракшны өнөр хотхон 1,2 дээр судалгаа шинжилгээ хийсэн бөгөөд 1-
р сарын 19-өөс 5-р сарын 5 хүртэл энэхүү судалгааг явуулсан билээ.
Ñóäàëãààí ä í èéò 600 õ¿í õàì ðàãäñàí Ạ㺠º ä 3 ñåãì åí òýýð ñóäàëãààãàà
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
95

àí êåòèéí õýëáýðýýð àâñàí áî ëí î .Ãýð õî ðî î ëî ëä àì üäàð÷ áóé î ðø èí
ñóóã÷äûí î ðî í ñóóöàí ä õàí äàõ õàí äëàãûã òî äî ðõî éëî õ 170 õ¿í ýýñ àâàâ.
Õóó÷èí î ðî í ñóóöàí ä àì üäàð÷ áóé õýðýãëýã÷ ø èí ý áàéðàí ä õàí äàõ
õàí äëàãà 250 õ¿í ýýñ ì º í Í î ì èí êî í ñòðàêø í èé “Өнөр хотхонд” амьдарч
áóé 180 î ðø èí ñóóã÷èäààñ ñóäàëãàà àâñàí . Ñóäàëãààí û î áüåêò: ÑÕÄ-èéí
20-ð õî ðî î /ÕÖÕ/ î ðø èí ñóóã÷èä, ª í º ð õî òõî í û î ðø èí ñóóã÷èä, ÁÃÄ-èéí
18, 19 õî ðî î í û î ðø èí ñóóã÷èä òóñ òóñ õàì ðàãäñàí . Õóó÷èí î ðî í ñóóöàí ä
àì üäàð÷ áóé õýðýãëýã÷ ø èí ý áàéðàí ä õàí äàõ õàí äëàãà 250 õ¿í ýýñ ì º í
Номин констракшний “Өнөр хотхонд” амьдарч буй 180 оршин суугчидаас
ñóäàëãàà àâñàí . Ñóäàëãààí û î áüåêò: ÑÕÄ-èéí 20-ð õî ðî î /ÕÖÕ/ î ðø èí
ñóóã÷èä, ª í º ð õî òõî í û î ðø èí ñóóã÷èä, ÁÃÄ-èéí 18, 19 õî ðî î í û î ðø èí
ñóóã÷èä òóñ òóñ õàì ðàãäñàí . Шинэ орон сууцанд Амьдрахыг хүсч байвал
аль компанийг сонгох вэ ? Ãýñýõ õàðèóëòàí ä õýðýãëýã÷èä Æèã¿¿ð Ãðàí ä
ãýæ èõýí õ õóâü í ü õàðèóëñàí õàðèí ãýð õî ðî î ëëî ëûí õóâüä î ð÷ëî ã,
êþ êø ¿çàí , í î ì èí í àð ýí ý òýí ö¿¿ áàéñàí . Î ð÷ëî í êî í ñòðàêø í ýí ýõ¿¿
ãàçðûã ñî í èðõî æ áàéñàí . Ì º í ÑÕÄ-èéí ä¿¿ðãèéí òàì ãûí ãàçðûí óðä
áàéðëàõ Î ð÷ëî í õî ðî î ëî ë áàðèãäàõààñ º ì í º èðãýäýä ýí ýõ¿¿ ãàçðûã í ü
áàéðûã áàéðààð ãýñýí ñî í ãî ëòî î ð õóäàëäàí àâàõ ÕÖÕ àì üäàð÷ áóé
õ¿ì ¿¿ñèéã Î ð÷ëî í õî ðî î ëî ëäî î î ðóóëàõ çàì ààð ãýñýí àì äàì æñàí
ÿðèàòàé õî ëáî í ¿çýæáî ëí î . Ì º í 20%-èéã Êþ êø ¿çàí ýçýëæáàéí à. 2008
î í û ñî í ãóóëüä Êþ êø ¿çàí Áàòáàÿð ÑÕÄ-èéí 20 õî ðî î ýí äýõèéí òî éðãî î ñ
í ýð äýâø èæ ÿëàëò áàéãóóëàí ÓÈÕ-èéí ãèø ¿¿í áî ëæ áàéñàí . ÓÈÕ-èéí
ãèø ¿¿í Êþ êø ¿çàí Áàòáàÿð ÷ ãýñýí ýí ý ãàçðûí òàëààð 1 áèø óäàà ÿðèëöàæ
áàéñàí . ¯¿í òýé õî ëáî î òî éãî î ð ýí ýõ¿¿ õàðèóëòûã Ạãëº ñº í áàéæ áî ëî õ
þ ì . Àëü ä¿¿ðýãò àì üäðàõûã õ¿ñ÷ áàéí à âý ãýäýã àñóóëòàí äýýð Î ð÷ëî í
êî í ñòðàêø í ýí ýõ¿¿ ãàçðûã ñî í èðõî æ áàéñàí . Ì º í ÑÕÄ-èéí ä¿¿ðãèéí
òàì ãûí ãàçðûí óðä áàéðëàõ Î ð÷ëî í õî ðî î ëî ë áàðèãäàõààñ º ì í º èðãýäýä
ýí ýõ¿¿ ãàçðûã í ü áàéðûã áàéðààð ãýñýí ñî í ãî ëòî î ð õóäàëäàí àâàõ ÕÖÕ
àì üäàð÷ áóé õ¿ì ¿¿ñèéã Î ð÷ëî í õî ðî î ëî ëäî î î ðóóëàõ çàì ààð ãýñýí àì
äàì æñàí ÿðèàí ààñ ¿¿äýí õ¿ì ¿¿ñ ÑÕÄ õýì ýýí ñî í ãî ñî í . ¯¿í èéã
àæèãëàëòûí àðãààð òóðø èâ. Î ðëî ãûí õóâüä ãýð õî ðî î ëî ëä àì üäàð÷ áóé
àéë º ðõ í ü õóó÷èí î ðî í ñóóöàí ä àì üäàð÷ áóé àéë º ðõèéí î ðëî ãî î ñ áàéãà
áî ëî õ í ü õàðàãäàæáàéñàí . ª í º ð õî òõî í ä àì üäàð÷ áóé õýðýãëýã÷èä áó¸ º ä
2 ñåãì åí òýý áî äâî ë î ðëî ãûí ò¿âø èí äýýã¿¿ð áàéñàí . Õýðýãëýã÷äèéí äóí ä
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
96

î ðî í ñóóöèéã õàì ãèéí äî î ä ¿í ýýð áóþ ó 600-650 $ î î ðî î ð àâàõûã õ¿ñýæ
áàéãàà í ü õàðàãäàæáàéñàí . ¯¿í èéã àæèãëàëòûí àðãààð òóðø èâ. Î ðëî ãûí
õóâüä ãýð õî ðî î ëî ëä àì üäàð÷ áóé àéë º ðõ í ü õóó÷èí î ðî í ñóóöàí ä
àì üäàð÷ áóé àéë º ðõèéí î ðëî ãî î ñ áàéãà áî ëî õ í ü õàðàãäàæ áàéñàí .
Ñóäàëãààí ä î ðî ëöî ã÷äèéí òàëààñ èë¿¿ õóâü í ü 2 º 𺠺 áàéð ñî í èðõî æ
áàéãàà í ü õàðàãäàæáàéí à. Ì º í 3 º 𺠺 áàéð 25%-èéã, 1 º 𺠺 9%, õàì ãèéí
áàãà õóâèéã 3-ààñ äýýø õýì ýýí 7% òóñ òóñ õàðèóëñàí
áàéí à.Óðàì ø óóëàëûí õóâüä äóëààí ãðàæì º í 㺠í óðàì ø óóëàë í ü èë¿¿ èõ
õóâèéã ýçýëæ áàйñàí . Í î ì èí êî í ñòðàêø í û º í º ð õî òõî í ä àì üäðàð÷ áóé
õýðýãëýã÷èä í ü ñýòãýë õàí ãàëóóí áàéäàã áî ëî õ í ü àñóóñàí àñóóëòàí ä
õàðèó º ãñº í õýðýãëýã÷äýýñ õàðàãäàæ áàéñàí . Ñóäàëãààí û òààì àãëàë
хýðýãëýã÷äèéí î ðî í ñóóöàí ä õàí äàõ õàí äëàãà í ü õóó÷èí î ðî í ñóóö, ø èí ý
î ðî í ñóóö ãýñýí õî ¸ ð õýëáýðýýð õóäàëäàí àâàõ áàéäàë í ü èëýðäýã.
Õýðýãëýã÷äèéí ñýòãýõ¿éä ø èí ý î ðî í ñóóö º í äº ð ¿í ýòýé ÷àí àð ì óóòàé
ãýñýí õî í î ãø óóëàëò ¿¿ññýí áàéäàã. Õóó÷èí î ðî í ñóóöûã ÷àí àðòàé õýì ýýí
¿çäýã. Ýí ýõ¿¿ õî í î ãø óóëàëò í ü çàðèì õýðýãëýã÷äýä ýñýðãýýð áàéäàã.
Номин констракшны “Өнөр хотхон”-èéã ÷àí àðòàé í àéäâàðòàé
õýðýãëýã÷äèéí òàâ òóõûã õàí ãàñàí î ðî í ñóóö õýì ýýí áèä òààì àãëàæ
áàéí à. Ãýð õî ðî î ëî ëä àì üäàð÷ áóé î ðø èí ñóóã÷èä í ü î ðî í ñóóöàí ä
õàí äàõ õàí äëàãà èë¿¿ äàâàì ãàé. ª í º ð õî òõî í ä àì üäàð÷ áóé õýðýãëýã÷èä
ñýòãýë õàí ãàëóóí áàéäàã ãýæòààì àãëàñàí í ü ¿í ýí áî ëñî í . Ãýð õî ðî î ëî ëä
àì üäàð÷ áóé î ðø èí ñóóã÷èä í ü î ðî í ñóóöàí ä õàí äàõ õàí äëàãà èë¿¿
äàâàì ãàé ãýñýí òààì àãëàë ¿í ýí áàéñàí . Õóó÷èí î ðî ã ñóóö ë ãàí öõàí
÷àí àðòàé ãýñýí òààì àãëàë í ÿöààãäñàí . ª ðñº ëäº ã÷º º áî ëãî í àâñàí
ø àëòãààí : Áàéðø ëûí õóâüä Ñàí õ¿¿æèëò Õèéöèéí õóâüä 3 хүчин зүйлээр
авч “Ãàíãàð” èíâåñò, “Монгол дахь Зарубежстрой” компанийг
сонгон авав. Барилгын компаниудын хувьд идэвхижүүлэлтийн 3 төрлийг
авч хэрэгжүүлдэг. Үүнд: борлуулалтын урамшуулал ,зар сурталчилгаа,
олон нийтийн харилцаа буюу РR. Идэвхжүүлэлтийн хүрээнд сонин
сэтгүүл, телевиз радио веб сайтуудыг авсан. Эдгээрийн оргил цаг насны
ангилалгэх зэргийг оруулсан бөгөөд энэхүү зүйлүүд нь идэвжүүлэлт
явуулахад оновчтой шийдэл цаг хугацааг хийхэд тохиромжтой болж өгөх
юм. Номин констракшн нь бараа материал бүтээгдэхүүний хувьд чанар
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
97

бүхий гадаадын нэртэй брендийн бүтээгдэхүүнийг сонгон авч хэрэглэдэг.
Хийц дизайн чанарын хувьд монгол орон төдийгүй дэлхий дахинд ч өргөн
хэрэглэдэг Европ технологийн бараа матерал бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгч
оршин суугчиддаа хэрэглүүлж байна. Үүний нэг тод жишээ бол 2009 онд
ашиглалтанд орсон Өнөр Хотхон1-ын гадна болон доторх засал
чимэглэлүүд бараа материалууд юмаа. Европ брендийн бараа
материалууд нь эдэлгээ болон чанарын хувьд илүү найдвартай байдаг
бөгөөд орчин үеийн шинэлэг технологууд байдаг. Судлаач бид бүхний
дүгнэж байгаагаар “Өнөр хотхон 1”-ийн хувьд чанартай баталгаатай гэж
дүгнэж байгаа. Номин констракшны “Өнөр Хотхон” 1 нь 243 айлын орон
сууц бөгөөд 2009 оны 11 сард ашиглалтанд орж захиалагчдынхаа гар
дээр очоод байна. БГД-ийн 20-р хороо, Москвагийн гудамж, 1-р
хороолол, цамбагарав үйлчилгээний төвийн замын урд буюу УБ хотын А
зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай энэхүү барилга нь 4 орц, 10 давхар бүхий
үйлчилгээний төвтэй орон сууц юм. Хэрэглэгчдийн тав тух чанартай
байдлыг илтгэн харуулсан Өнөр хотхон 1 нь өнгө үзэмж гадна тохижилт
чанарын хувьд хэрэглэгчдийн судалгаагаар сайн гэсэн үнэлгээг авсан.
Ийм ч учраас хэрэглэгчид Өнөр хотхоныг сонгож 243 айлын орон сууц нь
борлуулалтын хувь хэмжээ нь бүрэн дүүрэн гүйцсэн. Номин констракшны
“Өнөр Хотхон” 1 нь онолын үүднээс хувиарлалтын сувгийн шууд ба шууд
бус гэсэн 2 төрлөөр орон сууцаа зарж борлуулсан үүнд:
Урт хугацааны зээл: .эхний ээлжинд 35%-ийг нь төлөөд 65%-ийг нь
лизингэд хамруулж байгаа. Энэ нь 8 жилийн хугацаатай.
Бэлэн мөнгөөр худалдаа хийх: Хугацаандаа төлбөрөө төлсөний
хөнгөлөлт 3000000 төгрөг, гэрээ хийхдээ төлбөрөө 100% төлвөл
6000000 хүртэлх хямдрал мөн орон сууцны иж бүрэн даатгалаар
даатгуулах бөгөөд сугалаанд оролцож тавилга, машин, эрдэнэт хивс,
электрон бараа хожих боломжтой.
Үүнээс үзэхэд: Номин констракшн нь өөрсдийн гэсэн санхүүгийн эх
үүсвэр болох “Номин сан” –гаас хэрэглэгчдэд зээл болон санхүүгийн
тусламж үзүүлж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд 35%-ийг нь төлөөд
65%-ийг нь лизингэд хамруулж байгаа. Энэ нь 8 жилийн хугацаатай,
www.zaluu.com
www.zaluu.com
Маркетингийн судалгаа Гангар Инвест ХХК
98

зээлийн хүүгийн хувьд эхний нэг жилийн хугацаанд 0,5%, үндсэндээ
зээл 1,99% байна. Номин сан: банк зээл өгөхөө багасгасан өнөө үед
заавал банк гэлтгүй манай санхүүгийн төв нь зээл өгөх бүрэн
боломжтой, Номин зууч: зуучлалын үйл ажиллагаа маань ямар ч
эрсдэлгүй болгож өгдөг л давуу талтай. Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан
авах, худалдахдаа ийш тийшээ явж судлах шаардлагагүй бүх л
мэдээлэлийг үнэн бодитоор авч болох давуу талтай, Номин даатгал:
хэрэглэгчдийг эрсдэлээс хамгаалах давуу талтай гэх мэт зүйлүүд нь
борлуулалтанд ихээр нөлөөлсөн. Судлаач бид бүхэн энэхүү судалгааг
хийх явцад Номин холдинг нь салбар бүрт хүрч ажилдаг мөн
санхүүгийн эх үүсвэртэй учир хэрэглэгчдэд найдвартай чанартай
байдлыг хоногшуулсаар ирсэн болох нь харагдаж байсан. Цааш
цаашдаа номин констракш нь цэцээ гүн амины орон сууц хаус өнөр
хотхон 2 мөн өнөр хотхон 3,4,5 гэсэн ажилууд дээр ажилаах бэлдэж
байна. Макро болон микро орчины хүчин зүйлүүд нь хэрэглэгчдийн
худалдан авах чадварт ихээр нөлөөлж байдагыг судалгаагаар гаргаж
ирсэн санхүүгийн хямралтай энэ жилүүдэд номин констракшин үйл
ажиллагаагаа зогсоогоогүй үргэлжлүүлсээр байгаа нь санхүүгийн эх
үүсвэртэй гэдгээ хэрэглэгчдэд харуулсан бөгөөд чанартай найдвартай
гэсэн үнэлэлт дүгнэлтийг авч байгаа билээ. Судлаач бид бүхэн Номин
констрашны өнөр хотхон нь чанарын хувьд хэрэглэгчдийн тав тухыг
хангасан найдвартай гадна болон дотно тохижилтийн хувьд хүний
хэрэгцээг бүрэн лүүрэн хангасан гэж бид бүхэн дүгнэж байна. Энэхүү
дүгнэж байгаа зүйл маань хэрэглэгчийн судалгаан дээр харагдаж
байсан.
Барилгын нас материалын чанараас......
Өрх гэрээ тохижуулах
Өнөр хотхон таны сонголт



www.zaluu.com
www.zaluu.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->