LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.437/0001-46 NIRE N 3.330.010.

.644-8 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (EMISSORA) REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2012. I. DATA E LOCAL: Realizada em 19 de outubro de 2012, s 11:00, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, n 168, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II. PRESENA: Debenturistas representando 90,084% (noventa inteiros e oitenta e quatro milsimos por cento) das debntures em circulao, da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Debntures), conforme assinaturas que constam ao final da presente Ata. Presentes ainda os Srs. Joo Batista Zolini Carneiro e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, representantes legais da (i) Emissora; (ii) da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.917.818/0001-36 (Light Energia); e (iii) da Light S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.378.521/0001-75 (sendo a Light Energia e a Light S.A., em conjunto, denominadas Garantidoras); e a Sra. Joyce Godoy Vicente Sanderson de Queiroz, representante do Agente Fiducirio GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda. III. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional, nas edies de 04, 05 e 08 de outubro de 2012. IV. COMPOSIO DA MESA: Sr. Joo Batista Zolini Carneiro, Presidente; e Sra. Joyce Godoy Vicente Sanderson Queiroz, Secretria. V. ORDEM DO DIA: (i) examinar, discutir e deliberar acerca da proposta de alterao do Fluxo de Amortizao Programada previsto na Clusula Quarta, item 4.8. do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Escritura de Emisso) em razo da amortizao extraordinria realizada pela Companhia em 8 de outubro de 2012; e (ii) aprovar a celebrao do Stimo Aditamento Escritura de Emisso, em razo do novo Fluxo de Amortizao Programada. VI. DELIBERAES: Antes das deliberaes pelos debenturistas, os representantes da Emissora expuseram aos presentes o que segue: Conforme Aviso aos Debenturistas, publicado em 02 de outubro de 2012, e conforme aprovado pelo Conselho de Administrao da Emissora na reunio realizada em 21 de setembro de 2012, a Emissora realizou, em 08 de outubro de 2012, Amortizao Extraordinria parcial, segundo previso da Clusula

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2012

4.12.1 da Escritura de Emisso, no Valor Nominal Unitrio no amortizado, correspondente a R$3.750,00 (trs mil, setecentos e cinquenta reais) por debnture, acrescido do pagamento da Remunerao, calculada pro rata temporis desde a ltima Data de Pagamento de Remunerao at a data de 08 de outubro de 2012. Desta forma, a Emissora prope aos seus Debenturistas a alterao do fluxo de amortizao programada, de forma que, sobre o saldo no amortizado do valor nominal unitrio das debntures, sejam realizadas a partir de agora as amortizaes programadas nas propores abaixo:
Data da Amortizao 22 de outubro de 2012 22 de janeiro de 2013 22 de abril de 2013 22 de julho de 2013 22 de outubro de 2013 22 de janeiro de 2014 Percentual do Valor Nominal Unitrio objeto da Amortizao 7,63% 10,30% 10,30% 10,30% 10,30% 51,17%

Em sendo aprovada a proposta da Companhia, o item 4.8 da Escritura de Emisso dever ser alterado de forma a prever a amortizao extraordinria realizada em 08 de outubro de 2012 e os novos percentuais de amortizao programada do Valor Nominal Unitrio das debntures, passando a vigorar com a seguinte programao completa de amortizaes programadas:
Percentual do Valor Nominal Unitrio objeto da Amortizao 1,25% 1,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,75% 1,75% 1,75% 9,75% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 4,54% 4,54% 4,54% 37,50% 1,68% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 11,26%

Data da Amortizao 22 de janeiro de 2008 22 de abril de 2008 22 de julho de 2008 22 de outubro de 2008 22 de janeiro de 2009 22 de abril de 2009 22 de julho de 2009 22 de outubro de 2009 22 de janeiro de 2010 22 de abril de 2010 22 de julho de 2010 22 de outubro de 2010 22 de janeiro de 2011 22 de abril de 2011 22 de julho de 2011 22 de outubro de 2011 22 de janeiro de 2012 22 de abril de 2012 22 de julho de 2012 08 de outubro de 2012 22 de outubro de 2012 22 de janeiro de 2013 22 de abril de 2013 22 de julho de 2013 22 de outubro de 2013 22 de janeiro de 2014

(Amortizao Extraordinria)

(Amortizao Extraordinria)

Colocada em votao a ordem do dia e, em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, debenturistas representando 90,084% (noventa inteiros e oitenta e quatro milsimos por cento) das debntures da 5 Emisso, em circulao, aprovaram:

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(i) a alterao do fluxo de Amortizao Programada, previsto no item 4.8 da Escritura de Emisso, com a alterao do Percentual do Valor Nominal Unitrio objeto da Amortizao, nos termos propostos pela Emissora, ressalvado que o percentual do Valor Nominal Unitrio relativo ltima data da Amortizao foi aprovado com a diferena de 0,01% (um centsimo por cento) a menos do que o proposto pela Emissora para a data de 22 de janeiro de 2014, correspondendo a 11,26% (onze inteiros e vinte e seis centsimos por cento); e (ii) a celebrao do Stimo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A, para que o mesmo passe a contemplar a seguinte redao no item 4.8 da Clusula Quarta: 4.8. Amortizao Programada O Valor Nominal Unitrio das Debntures ser amortizado trimestralmente, a partir de 22 de janeiro de 2008 (inclusive), de acordo com o cronograma abaixo (as Amortizaes Programadas e as Datas de Amortizao Programada, respectivamente), sendo que o montante a ser pago pela Emissora em cada Data de Amortizao Programada ser correspondente ao percentual do Valor Nominal Unitrio das Debntures, conforme indicado a seguir:
Data da Amortizao 22 de janeiro de 2008 22 de abril de 2008 22 de julho de 2008 22 de outubro de 2008 22 de janeiro de 2009 22 de abril de 2009 22 de julho de 2009 22 de outubro de 2009 22 de janeiro de 2010 22 de abril de 2010 22 de julho de 2010 22 de outubro de 2010 22 de janeiro de 2011 22 de abril de 2011 22 de julho de 2011 22 de outubro de 2011 22 de janeiro de 2012 22 de abril de 2012 22 de julho de 2012 08 de outubro de 2012 22 de outubro de 2012 22 de janeiro de 2013 22 de abril de 2013 22 de julho de 2013 22 de outubro de 2013 22 de janeiro de 2014 Percentual do Valor Nominal Unitrio objeto da Amortizao 1,25% 1,25% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 1,75% 1,75% 1,75% 9,75% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 4,54% 4,54% 4,54% 37,50% 1,68% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 11,26%

(Amortizao Extraordinria)

(Amortizao Extraordinria)

VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata que, aps lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretria, e pelos demais presentes.

ASSINATURAS: Presidente; Secretria; Light Servios de Eletricidade S.A. (Emissora); Light S.A. (Garantidora); Light Energia S.A. (Garantidora); GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda (Agente

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Fiducirio); e, Debenturistas presentes:

Banco Ita BBA S/A Banco Bradesco S.A. Banco Citibank S.A.

Certifico que a presente cpia fiel da ata da assembleia geral de debenturistas 5 Emisso de Debntures Simples da Light - Servios de Eletricidade S.A., lavrada no livro prprio. Rio de Janeiro, 19 de setembro de 2012.

Joyce Godoy Vicente Sanderson de Queiroz SecretriA