Turismo No Brasil (2011-2014)

SUMRIO
MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TURISMO CONSELHO NACIONAL DE TURISMO FRUM NACIONAL DE SECRETRIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO
APRESENTAO
DIAGNSTICO
1.1 Ambiente Econmico 1.1.1 Ambiente Econmico Internacional 1.1.2 Ambiente Econmico Nacional 1.2 Turismo no Contexto Internacional 1.3 Turismo no Brasil 1.3.1 Mercado de Trabalho - Gerao de Emprego e Renda 1.3.2 Mercado Interno - Fluxos Tursticos Domsticos 1.3.3 Mercado Externo - Entrada de Divisas Estrangeiras 1.3.4 Prestadores de Servios Tursticos 1.3.5 Resultados Registrados pela Iniciativa Privada 1.3.6 Oramento, Crdito e Investimentos 1.3.7 Copa do Mundo e Compromissos Assumidos 1.4 Situao Atual por Eixo Temtico
CENRIOS E PROJEES
2.1 Metodologia 2.2 Premissas 2.2.1 Condicionantes Externos 2.2.1 Condicionantes Internos 2.2.3 Hipteses das Premissas 2.3 Cenrios 2.3.1 Crescimento Acelerado com Ganhos de Competitividade 2.3.2 Crescimento Moderado com Pequenos Ganhos de Competitividade 2.3.3 Crescimento Inercial com Problemas de Competitividade
PROPOSIES
3.1 Planejamento e Gesto 3.2 Informao 3.3 Estruturao da Oferta Turstica 3.4 Fomento 3.5 Qualificao 3.6 Infraestrutura 3.7 Logstica de Transportes 3.8 Promoo e Apoio Comercializao
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
FICHA TCNICA
Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 1
Mensagem do Presidente do Conselho Nacional de Turismo

O Turismo vem apresentando resultados positivos nos ltimos anos e a atividade se consolidando no Pas como um importante vetor de desenvolvimento socioeconmico. No obstante os impactos da crise financeira internacional, a expectativa para 2010 de otimismo, com um esperado aumento de faturamento, conforme Pesquisa Anual de Conjuntura Econmica realizada pela Fundao Getulio Vargas. Neste cenrio, a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA, em 2014, e dos Jogos Olmpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, constituem oportunidades para o Turismo nacional e para a imagem do Brasil no exterior. Estes eventos impem desafios importantes a serem enfrentados para que os investimentos pblicos e privados consolidem um legado para toda a populao. A Gesto Descentralizada do Turismo que tem permitido a obteno dos bons resultados nos ltimos anos, sinaliza para uma ampla perspectiva de interlocuo para o enfrentamento dos desafios relacionados realizao dos grandes eventos citados. O Pas possui hoje uma rede de gesto descentralizada e compartilhada do Turismo, que envolve o Governo Federal, os governos estaduais e municipais, o setor privado e as organizaes representativas da sociedade civil, que vem se organizando para a implementao das polticas de Turismo nas diversas esferas de gesto. O Conselho Nacional de Turismo e o Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo, em permanente articulao com o Ministrio do Turismo, constituem instncias fundamentais neste processo de interlocuo no mbito nacional. A elaborao do Plano Nacional de Turismo em 2003 e em 2007 se deu no contexto desta proposta e a sua implementao vem sendo realizada com o acompanhamento desta rede de gesto integrada pelas instncias governamentais e pelos diversos colegiados nos mbitos nacional, estaduais, municipais, regionais e macrorregionais. neste contexto que foi elaborado o Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014. As anlises, as reflexes, as projees e as proposies que integram o documento so fruto desse trabalho coletivo e traduzem as expectativas da diversidade de atores que integram e so impactados pelo setor, numa leitura que se sobrepe a governos e partidos. Trata-se, neste sentido, de um documento que consolida o pensamento das principais lideranas do Turismo no Brasil, constituindo uma referncia fundamental para o debate sobre as perspectivas de desenvolvimento da atividade, para a formulao de polticas pblicas e para os investimentos privados e a ao empresarial. Luiz Eduardo P. Barretto Filho Ministro de Estado do Turismo e Presidente do Conselho Nacional de Turismo
Conselho Nacional de Turismo

ENTIDADE
ABAV - Associao Brasileira de Agncias de Viagens ABBTUR - Associao Brasileira de Bacharis em Turismo ABCMI - Associao Brasileira de Clubes da Melhor Idade ABEOC - Associao Brasileira de Empresas de Eventos ABETA - Associao Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura ABETAR - Associao Brasileira das Empresas de Transportes Areo Regional ABIH - Associao Brasileira da Indstria de Hotis ABLA - Associao Brasileira das Locadoras de Automveis ABOTtC - Associao Brasileira das Operadoras de Trens Tursticos Culturais ABR - Associao Brasileira de Resorts ABRACAMPING - Associao Brasileira de Campismo ABRACCEF - Associao Brasileira de Centros de Convenes e Feiras ABRAJET - Associao Brasileira de Jornalistas de Turismo ABRASEL - Associao Brasileira de Bares e Restaurantes ABRASTUR - Associao Brasileira de Cooperativas e Clubes de Turismo Social
TITULAR
Carlos Alberto Amorim Ferreira Tnia Guimares Omena Genilda Cordeiro Baroni Myrna Aquila Corra Homem de Carvalho Jean-Claude Razel
SUPLENTE
Joo Quirino Jnior Rosana Barbosa Lima Decy Brum Vignoli de Cacioli Maria Elisa Ordones de Oliveira Gustavo Fraga Timo
Apstole Lazaro Chryssafidis lvaro Brito Bezerra de Mello Jos Adriano Donzelli Svio Lus Ferreira Neves Filho Rubens Augusto Rgis Luiz Edgar Pereira Tostes Margareth Sobrinho Pizzatto Cludio Magnavita Castro Paulo Solmucci Jnior
Renato Pascowitch
Nelson Baeta Neves Alberto de Camargo Vidigal Adonai Aires Arruda Filho Ricardo Domingues Luiz Antnio Pinto Matheus Altamir Passos Batista Ricardo Guerra Fernando Cabral
Paulo de Brito Freitas
Luiz Carlos Nunes
Cont.
ABRATURR - Associao Brasileira de Turismo Rural ABREMAR - Associao Brasileira de Representantes de Empresas Martimas ABRESI - Associao Brasileira de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo AMPRO - Associao de Marketing Promocional ANAC - Agncia Nacional de Aviao Civil ANSEDITUR - Associao Nacional dos Secretrios e Dirigentes de Turismo das Capitais e Destinos Indutores ANTTUR - Associao Nacional de Transportadores de Turismo, Fretamento e Agncias de Viagens que Operam com Veculos Prprios Banco da Amaznia S.A. B.B - Banco do Brasil S.A. BITO - Associao Brasileira de Turismo Receptivo Internacional BNB - Banco do Nordeste do Brasil S.A. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BRAZTOA - Associao Brasileira das Operadoras de Turismo CAIXA - Caixa Econmica Federal Casa Civil da Presidncia da Repblica CBC&VB - Confederao Brasileira de Convention & Visitors Bureaux CNC - Confederao Nacional do Comrcio de Bens, Servios e Turismo
Francisco de Andrade Garcez Ricardo Costa Neves do Amaral Estanislau Emlio Bresolin Elza Tsumori Jos Carlos Ferreira
Sebastio Carlos Gonalves Carias Andr de Moraes Pousada
Paulo Csar Pedrosa
Jos Gaspar Brando Leonardo Borba Neira
Marco Antonio Castello Branco
Luiz Fernando Schreiner Moraes
Martinho F. de Moura
Emerson Imbronizio
Abidias Jos de S. Jr. Srgio Ricardo M. Nazar Salvador Saladino Roberto Smith Luciane Fernandes Gorgulho Jos Eduardo Barbosa Fbio Lenza Sheila Ribeiro Ferreira Joo Luiz dos Santos Moreira Antnio Oliveira Santos
Evandro Bessa de Lima Filho Delano Valentim de Andrade Vera Joppert da Silva Jos Sydrio de Alencar Jnior Marcus Vinicius Macedo Alves Jos Zuquim Mrio Ferreira Neto Vincius Teixeira Sucena Paulo Csar Boechat Lemos Eraldo Alves da Cruz
CNM - Confederao Nacional dos Paulo Roberto Ziulkoski Municpios
Igncio Jos Kornowski
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Cont.
CNTur - Confederao Nacional do Turismo CONTRATUH - Confederao Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo FBAJ - Federao Brasileira dos Albergues da Juventude FENACTUR - Federao Nacional de Turismo FENAGTUR - Federao Nacional dos Guias de Turismo FNHRBS - Federao Nacional de Hotis, Restaurantes, Bares e Similares FOHB - Frum de Operadores Hoteleiros do Brasil FORNATUR - Frum Nacional dos Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo Frum Nacional dos Cursos Superiores de Turismo e Hotelaria
Nelson de Abreu Pinto Moacyr Roberto Tesch Auersvald Jeanine Pires Carlos Augusto Silveira Alves Michel Tuma Ness Cristina Baumgarten
Carlos Alberto de S Maria Rosalina Barbosa Gonalves Fbio Manzini Camargo Maria Jos Giaretta Raimundo Fontenele Melo Luiz Augusto Nascimento Alexandre Sampaio de Abreu Cyro Fidalgo
Norton Luiz Lenhart
Rafael Guaspari Nilde Clara de Souza Benites Brun Jurema Mrcia D. da Silva
Silvio Costa Filho
INFRAERO - Empresa Brasileira de Murilo Marques Barboza Infraestrutura Aeroporturia Ministrio da Defesa Ministrio do Desenvolvimento Agrrio Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior Ministrio da Fazenda Ministrio da Integrao Nacional Ministrio da Cultura Ministrio da Justia Ministrio do Meio Ambiente Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto Fernando Antnio Ribeiro Soares Arnoldo Anacleto de Campos Edson Lupatini Jnior Hbrida V. Moreira Fam Mrcia Regina S. Damo Adair Leonardo Rocha Inajara Ferreira Egon Krakhecke Bruno Csar Grossi de Souza
Geraldo Moreira Neves Carlos Eduardo Pereira Duarte Bruna Neiva Gama Maurcio Lucena do Val Amazico Jos Rosa Morganna Mendes Pedroza de Oliveira Mrcia Gensia de SantAnna Ricardo Morishita Wada Allan Milhomens
Ministrio das Relaes Exteriores Norton A. Mello Rapesta Flvio Marclio M. Sapha Ministrio dos Transportes Luiz Csar Brando Maia Sabrina F. de Assis Vabo
Cont.
Ministrio do Trabalho e Emprego Ezequiel S. do Nascimento Luiz Eduardo Pereira Ministrio do Turismo Barretto Filho SEBRAE - Servio Brasileiro de Carlos Alberto Apoio s Micro e Pequenas Empresas dos Santos SENAC - Servio Nacional de Aprendizagem Comercial Secretaria Especial de Portos SINDEPAT - Sindicato Nacional de Parques e Atraes Tursticas SNEA - Sindicato Nacional das Empresas Aerovirias SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus UBRAFE - Unio Brasileira dos Promotores de Feiras Indicao da Presidncia da Repblica Indicao da Presidncia da Repblica Sidney da Silva Cunha Jorge Luiz de Mello Alain Jean Pierre Baldacci Jos Mrcio Monso Mollo Ana Maria Oliveira de Souza Armando Arruda Pereira de Campos Mello Guilherme Paulus Mrio Carlos Beni
Carlo Roberto Simi Mario Augusto Lopes Moyses Jos Ricardo Mendes Guedes Antnio Henrique Borges de Paula Antnio Maurcio F. Netto Armando Pereira Filho Flavio Schegerin Ribeiro Izabela Figueira Benoliel Drcio Bertocco
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Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo

RGO ESTADUAL DE TURISMO
Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Acre Empresa Estadual de Turismo do Amazonas - Amazonastur Secretaria de Estado do Turismo do Amap Companhia Paraense de Turismo Paratur Superintendncia Estadual de Turismo de Rondnia Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Roraima Agncia de Desenvolvimento Turstico do Estado de Tocantins Secretaria de Turismo do Estado de Alagoas Secretaria de Turismo do Estado da Bahia Secretaria do Turismo do Estado do Cear Secretaria de Estado do Turismo do Maranho Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econmico do Estado da Paraba Secretaria de Turismo de Pernambuco Secretaria de Turismo do Estado do Piau Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte
TITULAR
Cassiano Marques de Oliveira Oreni Camplo Braga da Silva Ana Clia Melo Brazo do Nascimento Luiz Antnio da Silva Souto Thais Pereira Vargas Aroldo Amora dos Santos Wylkson Gomes de Sousa Danielle Novis Antnio Carlos Tramm Bismarck Pinheiro Maia Tadeu Palcio
Mrcio Diego Tavares de Albuquerque Paulo Cmara Slvio Roberto Costa Leite Mcio Gurgel de S
Cont.
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico, da Cincia e Tecnologia e do Turismo de Sergipe Empresa Brasiliense de Turismo BrasiliaTur Gois Turismo - Agncia Estadual de Turismo Fundao de Turismo de Mato Grosso do Sul - Fundtur/MS Secretaria de Desenvolvimento do Turismo do Mato Grosso Secretaria de Estado de Turismo do Esprito Santo Secretaria de Estado do Turismo de Minas Gerais Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer do Rio de Janeiro Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo de So Paulo Secretaria de Estado do Turismo do Paran Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Esporte de Santa Catarina
Jorge Santana de Oliveira
Joo Oliveira Durval Fernandes Mota Nilde Clara de Souza Benites Brun Vanice Marques Joo Felcio Scardua rica Campos Drumond Mrcia Beatriz Lins Izidoro Flvio Brizida Celso de Souza Caron Jos Heitor de Souza Goularte Valdir Walendowsky
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Apresentao
A elaborao do Documento Referencial Turismo no Brasil 2011/2014 d incio a um processo de reflexo sobre as perspectivas de desenvolvimento do Turismo brasileiro para os prximos anos. Consolida a ao conjunta do Ministrio do Turismo, do Conselho Nacional de Turismo e do Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo, tal como ocorreu na elaborao da primeira verso do Documento Referencial em 2006, e constitui importante subsdio para a reviso do Plano Nacional de Turismo. O desenvolvimento deste documento se d no mbito da Gesto Descentralizada e Compartilhada do Turismo, que vem norteando o processo de implementao da Poltica Nacional de Turismo, no qual os setores governamentais e as representaes da sociedade civil interagem num processo permanente de discusso e atuao, alinhando objetivos e potencializando os resultados do desenvolvimento da atividade no Pas. No momento atual, que antecede a eleio peridica dos gestores nas esferas estadual e federal, e que a realizao da Copa do Mundo de Futebol constituir um importante marco para o desenvolvimento da atividade no Pas, ao mesmo tempo em que impe um desafio cujo enfrentamento deve-se dar de forma articulada, verifica-se a necessidade de elaborar um documento que formalize as conquistas, desafios e expectativas do setor, que sirva de marco de passagem e de ponto de partida para os futuros atores deste processo. O objetivo deste trabalho sobrepor-se s questes poltico-partidrias, por ser a expresso de um frum democrtico e representativo, cuja funo garantir a continuidade das conquistas obtidas e buscar o aprofundamento e aprimoramento das polticas e programas para o desenvolvimento do Turismo no Brasil. O presente documento est estruturado em trs partes principais: (i) Diagnstico, (ii) Cenrios e Projees e (iii) Proposies. O Diagnstico faz a anlise do desenvolvimento da atividade nos ltimos anos, iniciando por uma contextualizao do ambiente econmico, uma avaliao das perspectivas de evoluo do Turismo no contexto internacional, e um retrato do Turismo no Brasil,
construdo com base na apresentao dos principais resultados registrados. Conclui com uma anlise dos principais desafios, organizados por eixos temticos que sistematizam e problematizam as principais questes relacionadas ao desenvolvimento da atividade no Pas. A elaborao do Diagnstico constitui uma etapa fundamental do processo de reflexo sobre o futuro, indicando as potencialidades e os entraves que devem ser considerados, por meio de uma ao articulada entre os setores governamentais relacionados atividade e os setores de mercado envolvidos na produo e comercializao do Turismo. Os Cenrios e Projees referem-se s perspectivas que se abrem para o desenvolvimento do Turismo no Brasil, contextualizadas ao ambiente econmico, social e poltico, do Pas e do mundo. So construdas trs alternativas de cenrios futuros, tomando como referncia as expectativas de comportamento de variveis estratgicas, apoiadas em reflexes e anlises de instituies de reconhecido mrito, alm da considerao dos impactos decorrentes da realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos Jogos Olmpicos em 2016. Estes cenrios orientam as projees dos indicadores, e sinalizam as alternativas de desenvolvimento da atividade para o perodo 2011/2014. As Proposies compem a terceira parte do documento e sistematizam o conjunto de recomendaes e orientaes que devem ser promovidas e seguidas pelos diversos atores que interagem de forma articulada na gesto e promoo do Turismo no Brasil, de modo a alcanar os ideais projetados. Estas proposies esto tambm organizadas por eixos temticos, conforme os desafios apontados no Diagnstico.
1. Diagnstico
1.1 Ambiente Econmico
1.1.1 Ambiente Econmico Internacional

A economia mundial atravessa um perodo de transformao, acarretado principalmente pela crise financeira internacional. A quebra sucessiva de bancos, o aumento da taxa de desemprego e a contrao da liquidez nas economias ricas criaram instabilidade no mundo inteiro. Aps uma fase de turbulncia, retorna-se gradativamente trajetria de crescimento equilibrado e de aumento nos fluxos comercial e de capital. O Fundo Monetrio Internacional FMI havia ajustado a sua projeo de crescimento da economia mundial para 2009, de 1,75% (em novembro de 2008) para 0,5% (em janeiro de 2009). Um ano depois, as estimativas declinaram para - 0,8%, a mais baixa taxa registrada desde 1945, sendo que os prognsticos de queda das atividades econmicas em 2009 so mais acentuados do que o esperado, principalmente nos pases desenvolvidos (-3,2%, em mdia) e, isoladamente, na Rssia (-9,0%). No relatrio Perspectivas para a Economia Mundial, divulgado em janeiro de 2009, o FMI ressalta que a recuperao econmica mundial est ocorrendo de modo mais intenso do que o esperado, mas de forma desigual, e recomenda que os governos mantenham as medidas de estmulo economia enquanto a situao no estiver definitivamente estabilizada. Pelo menos em termos percentuais, o crescimento econmico, verificado nos pases emergentes e naqueles em desenvolvimento, vem se mostrando mais elevado nos ltimos anos do que os observados nos pases desenvolvidos. Tambm o Frum Econmico Mundial, realizado em Davos (Sua), destacou que a recuperao global ainda muito frgil para que sejam suspensos os programas de estmulos. Alm disso, defendeu a necessidade crescente dos pases regularem com mais rigidez o sistema bancrio, com o objetivo de evitar outro colapso financeiro.
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Tabela 1.1 Evoluo da Economia Mundial. PIB (%) 2002-2009 REGIO

Mundo Economias Avanadas Estados Unidos Zona do Euro Japo Economias Emergentes China ndia Rssia Brasil Amrica Latina
2002
2,9 1,7 1,8 0,9 0,3 4,8 9,1 4,6 4,7 2,7 0,6
2003
3,6 1,9 2,5 0,8 1,4 6,2 10,0 6,9 7,3 1,1 2,2
2004
4,9 3,2 3,6 2,2 2,7 7,5 10,1 7,9 7,2 5,7 6,0
2005
4,5 2,6 3,1 1,7 1,9 7,1 10,4 9,2 6,4 3,2 4,7
2006
5,1 3,0 2,7 2,9 2,0 7,9 11,6 9,8 7,7 4,0 5,7
2007
5,2 2,7 2,1 2,7 2,3 8,3 13,0 9,4 8,1 5,7 5,7
2008
3,0 0,6 0,4 0,7 -0,7 6,0 9,0 7,3 5,6 5,1 4,2
2009
-0,8 -3,4 -2,4 -4,1 -5,0 1,7 8,7 6,5 -7,9 -0,2 -2,5
Fonte: World Economic Outlook, October 2009 - IMF e IBGE
As perspectivas em relao atividade econmica mundial so de recuperao gradual. Um indicador de grande relevncia, que demonstra o nvel de atividade da economia a Corrente de Comrcio. Segundo dados da Organizao Mundial de Comrcio OMC, referentes ao primeiro semestre de 2009, a China superou a Alemanha e os EUA, no volume de negcios, e ajudou a reverter a queda no comrcio mundial. Uma das heranas deixadas pela crise foi transformar o pas asitico no maior exportador do mundo, superando a Alemanha, lder desde 2003, e ultrapassando os EUA, que era o principal fornecedor de mercadorias Europa. As exportaes brasileiras vm apresentando, desde 2003, uma taxa de crescimento superior a das importaes mundiais, resultando num aumento da participao do Pas no comrcio mundial. A partir de 2007, com o aquecimento do mercado interno, observa-se uma diminuio no saldo positivo da balana comercial. O grfico a seguir mostra o significativo incremento dos saldos da balana comercial (cerca de 350%) ocorrido entre 2002 e 2006, conforme divulgado pelo Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MDIC. Em 2007, a valorizao do real em relao ao dlar e o aquecimento do mercado domstico e das importaes influenciaram sobremaneira a diminuio do saldo. Em 2008, a crise financeira internacional contribuiu para uma reduo ainda mais acentuada.
Grfico 1.1 Saldos Comerciais - US$ bilhes FOB (2002 - 2009)
Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)
A projeo do saldo comercial do mercado interno de equilbrio com o mercado externo. O fim da recesso principalmente nos pases da zona do euro e EUA e o contnuo aquecimento da demanda interna projetam um animador aumento da corrente de comrcio, que registrou em 2009 a nica queda dos ltimos sete anos (-26,54%). Segundo os dados divulgados pelo MDIC, em 2009 a China consolidou-se como a principal parceira comercial do Pas, com um volume de negcios de US$ 36,1 bilhes. O pas asitico superou os Estados Unidos, importando principalmente soja e minrio de ferro. Existem, porm, pontos condicionantes recuperao econmica internacional. A elevao dos dficits pblicos e a emergncia de uma crise de pagamento em pases da zona do Euro so fatores de instabilidade. Outra grande preocupao a volatilidade do preo do petrleo. Conforme se pode observar no grfico 1.2, de 2002 a 2006, as cotaes do petrleo apresentaram majorao, registrando um valor mnimo de US$ 18,17, em 18/01/2002, e mximo de US$ 78,26, em 09/08/2006, declinando posteriormente at o final daquele ano. Entretanto, contrariando, as previses dos analistas de mercado, em 2007 iniciaram uma trajetria de significativo crescimento at atingir seu preo mximo em meados de 2008, elevando-se em mais de 46,3% entre os meses de maro e setembro. Posteriormente, observou-se uma forte queda, ocasionada pela crise financeira internacional.
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Grfico 1.2 Petrleo Bruto Tipo Brent - Cotao Mdia Anual/Barril - 2202-2009
Fonte: EIA
Dados divulgados pela Energy Information Administration EIA mostram uma nova majorao dos preos a partir de 2009. Inicialmente cotado a US$ 42,94, terminou o ano em US$ 76,65, um incremento de 78,50%. Um aumento no preo do petrleo tende a causar presses inflacionrias, o que pode gerar aumento na taxa de juros e, consequentemente, diminuir o ritmo de crescimento da economia global.
1.1.2 Ambiente Econmico Nacional

Com uma combinao positiva entre inflao controlada, reduo da taxa de juros e balana de pagamentos equilibrada, o Brasil tem registrado crescimentos do produto interno bruto superiores aos observados em nveis mundiais. A perspectiva do Banco Central BC para o perodo ps-crise de reaquecimento, alimentado no s pelo consumo interno, mas tambm pela retomada dos investimentos. O grfico a seguir mostra a evoluo do PIB mundial e brasileiro desde o ano de 2002. Destaca-se a perspectiva de retorno do crescimento da economia a patamares observados antes da crise financeira mundial.
Grfico 1.3 Crescimento Econmico Brasileiro x Mundial PIB (%) - 2002 a 2009
Fonte: World Economic Outlook, October 2009 - IMF e IBGE
Observando a evoluo do Risco-Pas, considerado o termmetro que mede o nvel de confiana dos investidores globais em relao economia, no perodo de seis anos compreendido entre janeiro de 2004 e dezembro de 2009, percebe-se que em maio de 2004 este atingiu o nvel mximo de 723,16 pontos, apresentando a seguir acentuada queda at junho de 2007, quando atingiu o nvel de 147,21 pontos. Depois o Risco-Pas mostrou volatilidade, saltando de 282,64 para 481,65 pontos, no auge da crise financeira internacional. Grfico 1.4 Risco Pas (em pontos) - Mdias das Cotaes Dirias Mensais - Jan 2004 a out 2009
Fonte: JP Morgan
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Em 2009, o Risco Brasil flutuou no intervalo de 230,91 pontos (mdia das cotaes dirias de maro) a 204,55 pontos (mdia de dezembro), com amplitude de 26,36 pontos. No dia 31 de dezembro, o Risco-Pas atingiu 196 pontos. Ressalta-se que, em setembro de 2009, o Pas recebeu a classificao de investment grade pela Moodys, a ltima das trs maiores agncias de classificao de risco do mercado financeiro (juntamente com a Fitch e a Standard & Poors), fato histrico para a economia brasileira, comprovando a solidez de seus fundamentos econmicos e a reduo da vulnerabilidade externa. O regime de cmbio flutuante, vigente desde 1999, permitiu o ajuste das contas externas, reduzindo de forma sistemtica a vulnerabilidade do pas. O grfico a seguir mostra a evoluo das cotaes da moeda norte-americana em relao ao real no perodo de 2002 a 2009, representadas pelas mdias mensais das taxas dirias. Aps alta vertiginosa (64,22%) ocorrida em 2002 de R$2,32/US$ em abril para R$3,81/US$ em outubro constatou-se tendncia de queda at atingir a cotao mnima em julho de 2008 (R$ 1,59/US$). A partir de ento, tal tendncia foi revertida at alcanar o mximo daquele ano em dezembro (R$ 2,40/US$). Grfico 1.5 Taxa de Cmbio - Dlar Comercial Venda - Mdias Mensais das Cotaes Dirias - 2002 a 2009
R$/US$
Fonte: Banco Central
Em 2009, o dlar apresentou forte depreciao em relao moeda nacional, iniciando o ms de janeiro cotado a R$2,38/US$ e finalizando dezembro em R$1,74/US$ (desvalorizao de 26,84%). A cotao mxima foi registrada no dia 2 de maro (R$ 2,44/US$), e a mnima, no dia 15 de outubro (R$ 1,70/US$). Efetivamente, a melhora nas condies financeiras internacionais observadas principalmente nos ltimos meses de 2009, aliada rpida recuperao da economia brasileira, foram fatores que propiciaram o aumento da entrada de capital externo, acarretando, consequentemente, a apreciao da moeda nacional.
A taxa Selic, que apresentou significativo crescimento em 2002, ano em que o ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo (IPCA) alcanou 12,53%, seguiu desde ento uma tendncia de declnio. Com cortes sucessivos, alcanou em 2009 o menor nvel desde o incio da srie histrica. Esta medida, combinada com outros instrumentos de poltica fiscal, fez com que houvesse um aumento do crdito, e um consequente aumento no consumo das famlias, provocando reao da demanda interna. Grfico 1.6 Taxa de Juros Selic - 2002 a 2009
Considerando as perspectivas para a inflao em relao trajetria de metas, o Comit de Poltica Monetria decidiu manter a taxa Selic em 8,75% a.a, nas reunies realizadas no segundo semestre de 2009, ressaltando que tal patamar contribuiu para manter a inflao sob controle e para a recuperao da atividade econmica. O IPCA, indicador oficial da inflao divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), situou-se, no binio 2002-2003, acima dos limites superiores estabelecidos pelo governo, e em 2004-2005 pouco abaixo do teto da meta. Nos anos seguintes, a inflao situou-se mais prxima do centro da meta fixada, tendo inclusive, em trs anos (2006, 2007 e 2009), ficado abaixo da meta. Em 2009, detectou-se resultado de 1,59 ponto percentual abaixo da taxa apurada em 2008 (5,90%), que havia sido a mais elevada registrada desde 2004 (7,60%).
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Grfico 1.7 Inflao IPCA (% a.a) - 2002 a 2009
Fonte: IBGE
J o ndice Geral de Preos Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela FGV, revelou declnio de 1,43% em 2009. Foi a primeira vez na histria que o ndice, apurado desde 1944, encerrou um ano registrando deflao. Entre os componentes do IGP-DI, o ndice de Preos por Atacado (IPA) acusou reduo de 4,08%, o ndice de Preos ao Consumidor (IPC) aumentou 3,95%, enquanto o ndice Nacional de Custo da Construo (INCC) cresceu 3,25%. De acordo com os resultados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) realizada pelo IBGE, em dezembro de 2009, a taxa de desemprego nas seis regies metropolitanas (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e So Paulo) igualou-se a dezembro de 2008, 6,8%, a menor da srie histrica iniciada em maro de 2002. O contingente de desocupados (1,6 milho) teve uma queda de 7,1% em dezembro de 2009, quando comparado ao ms anterior (reduo de 122 mil pessoas). Grfico 1.8 Taxa de Desemprego (% a.m) - Maro 2008 a Dezembro 2009
Fonte: IBGE
J os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministrio do Trabalho e Emprego MTE, mostram que, em 2009, foram gerados quase um milho de empregos (+995.110 postos de trabalho), o que representa um crescimento de 3,11% em relao ao estoque de assalariados formais de dezembro de 2008, resultado bastante favorvel, em virtude das adversidades impostas pela crise financeira internacional. No perodo de 2002 a 2009, foram criados 9.478.496 postos de trabalhos formais. Devido diminuio do desemprego, houve aumento do acesso ao crdito, e uma consequente expanso do consumo das famlias.
Grfico 1.9 Evoluo do Emprego - Criao de Postos de Trabalho - 2002 a 2009
Fonte: MTE (Caged)
Observando o PIB pela tica da demanda, o grande destaque das divulgaes das contas nacionais tem sido o consumo domstico. Com o vigsimo quarto aumento consecutivo, na comparao com o trimestre do ano anterior, o consumo aquecido foi fundamental para a recuperao do PIB aps os impactos causados pela crise. De acordo com o IBGE, um dos fatores que contriburam para este resultado foi a elevao de 2,5% da massa salarial real, com o aumento de ocupao e do rendimento mdio real do trabalho.
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Grfico 1.10 Consumo das Famlias (% a.a.)
Fonte: IBGE
De acordo com a Pesquisa Mensal de Emprego realizada pelo IBGE, de 2002 a 2009, houve um crescimento mdio de 57,6% na renda mdia mensal do trabalhador. O rendimento mdio real domiciliar subiu 4,4% quando comparado a dezembro/2008. Segundo o governo, o aumento da massa salarial ocorreu em funo da expanso do emprego, do salrio e da transferncia de renda para o trabalhador atravs de programas sociais. Estima-se que a massa salarial crescer cerca de 6% em 2010, o que proporcionar maior expanso do consumo. Grfico 1.11 Renda Mdia - Variao (%) - 2003 a 2009
Fonte: IBGE/PME
A atual carga tributria, ao mesmo tempo em que tem sido apontada como uma das responsveis pela capacidade do governo em adotar instrumentos anticclicos, por muitos considerada excessiva e a vil do crescimento, uma vez que aumenta os custos de produo, diminuindo a competitividade dos produtos nacionais frente aos estrangeiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio IBPT, a carga tributria (somatrio dos tributos federais, estaduais e municipais arrecadados), em relao ao PIB, atingiu 35,02% em 2009, representando queda de 0,14 ponto percentual em relao aos 35,16% apurados em 2008.
A arrecadao de tributos em 2009 totalizou R$ 1.092,66 bilhes contra R$ 1.056,65 bilhes em 2008, o que corresponde a um crescimento nominal de R$ 36,01 bilhes, ou seja, de 2008 para 2009,.apesar do declnio percentual, houve um aumento nominal da arrecadao tributria Ainda segundo o IBPT, os tributos federais cresceram 2,73% em 2009 (R$ 20,19 bilhes), os estaduais 4,67% (R$ 12,61 bilhes) e os municipais 6,84% (R$ 3,21 bilhes). Os tributos federais representam 69,54% do total arrecadado, enquanto os estaduais correspondem a 25,88%, e os municipais a 4,58%. O tributo que registrou o maior crescimento nominal foi o relativo ao INSS (R$ 20,26 bilhes), seguido do FGTS (R$ 7,42 bilhes), enquanto a maior queda nominal foi do IPI, com R$ 8,71 bilhes, seguida da COFINS (R$ 2,91bilhes). Grfico 1.12 Carga Tributria do Brasil (% do PIB) - 2002 a 2009
Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio)
Em relao poltica fiscal, o Brasil vem apresentando avano nos ltimos anos, tanto com a instituio da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto com a adoo de metas de supervit primrio. Este, por sua vez, vem registrando declnio, refletindo o efeito da crise financeira internacional sobre o nvel de atividade e, consequentemente, sobre a arrecadao. Em 2009, o resultado primrio foi superavitrio em torno de 2,25% do PIB. A dvida lquida do setor pblico, aps alcanar pouco mais da metade do PIB no binio 2002-2003, declinou progressivamente at o ano de 2008, quando atingiu o percentual mnimo dos ltimos oito anos (37,3%). Porm, a necessidade de adoo de medidas anticclicas em face a crise internacional impediu a continuidade da reduo em 2009. O endividamento pblico voltou a crescer atingindo 43% do PIB, retornando ao patamar de 2007, como mostra o grfico a seguir. Cabe destacar que se trata de dados referentes posio em dezembro de cada ano.
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Grfico 1.13 Dvida Pblica Lquida (% do PIB) - 2002 a 2009
Dos pases afetados pela crise financeira internacional, o Brasil foi um dos ltimos a entrar em recesso e um dos primeiros a super-la. Para muitos especialistas, a crise no Brasil durou apenas seis meses e foi o grande teste de estresse da economia nacional, que vinha se comportando de forma adequada na histria recente. As rpidas medidas anticclicas adotadas pelo governo, como a reduo do IPI para os setores automotivo, de eletrodomsticos e moveleiro foram responsveis pela recuperao da economia, sustentada principalmente pelo mercado interno. preciso destacar ainda que o aumento dos investimentos, sendo estes com nfase em infraestrutura, programados para os prximos anos, em decorrncia dos compromissos assumidos para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e do Programa de Acelerao do Crescimento, alm de atenderem as crescentes demandas do mercado interno, impactaro de forma positiva a competitividade brasileira no mercado internacional. O ambiente econmico e o Turismo tambm so impactados de forma significativa pelas melhorias sociais que vm sendo registradas nos ltimos anos. Cerca de 31 milhes de brasileiros ascenderam de classe social entre os anos de 2003 e 20081 , sendo que 19,4 milhes deixaram a classe E (que traa a linha da pobreza no pas) e 1,5 milho migraram da classe D para classes superiores. Com isso, nesse perodo, ocorreu uma queda acumulada de 43% na classe E. No mesmo perodo, a classe AB (grupo com renda domiciliar mais elevada, superior a R$4.807,00) ganhou 6 milhes de pessoas, totalizando 19,4 milhes em 2008.
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Estudo Consumidores, Produtores e a Nova Classe Mdia: Misria, Desigualdade e Determinantes das Classes elaborado pelo economista Marcelo Nri da FGV em 2009, baseando-se nos dados de 2008 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) do IBGE.
A classe C, dominante pelo percentual populacional, recebeu 25,9 milhes de brasileiros entre 2003 e 2008, passando a constituir 49,22% da populao. J a classe D representava 24,35% dos brasileiros, enquanto a classe E abrangia 16,02% da populao em 2008. Os 29,9 milhes de brasileiros desta classe seriam aproximadamente 50 milhes de pessoas, se a misria no houvesse diminudo entre 2003 e 2008. Como consequncia, as classes mdia e alta ganharam maior representatividade populacional. Esses indicadores traduzem melhorias importantes na composio social do Pas, abrindo perspectivas promissoras para o desenvolvimento sustentvel e equilibrado com benefcios para todos. O Brasil vem avanando, tambm, em relao aos Objetivos do Desenvolvimento do Milnio ODM2. Dentre estes objetivos, destaca-se o fato de o Pas j haver ultrapassado a meta de reduzir pela metade a proporo da populao que vive com renda inferior a um dlar por dia3 . Enquanto em 1990, 8,8% dos brasileiros viviam na pobreza extrema, em 2005 o percentual caiu para 4,2%, o que representa um resultado superior ao estabelecido pela ONU. Um outro importante objetivo refere-se ao comprometimento do Pas com a construo de um sistema multilateral mais justo e equitativo, em que a busca da paz e da segurana mundial e a promoo do desenvolvimento se reforcem mutuamente, contribuindo com o estabelecimento de uma rede global de cooperao entre as quais se destaca a cooperao Sul-Sul.
Pacto internacional pela eliminao da pobreza firmado por dignitrios de 191 pases, em 2000, onde a Organizao das Naes Unidas (ONU) deu incio ao delineamento dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milnio, a serem alcanados at 2015, por meio de aes de combate pobreza e fome, promoo da educao, da igualdade de gnero, de polticas de sade, saneamento, habitao e meio ambiente.
3 Objetivos de Desenvolvimento do Milnio: Relatrio Nacional de Acompanhamento. Coordenao: Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratgicos; Superviso: Grupo Tcnico para o acompanhamento dos ODM. Braslia: IPEA: MP, SPI, 2007.
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1.2 Turismo no Contexto Internacional
Existe uma forte correlao entre o ambiente econmico e a expanso da atividade turstica. Quando a economia cresce, o nvel da receita disponvel aumenta e parte desta receita gasta com atividades afetas ao Turismo. Por outro lado, a reduo do ritmo de crescimento da economia frequentemente resultar na diminuio do gasto turstico. Historicamente, o crescimento da chegada de turistas internacionais tem superado o crescimento da economia. No perodo de 1975 a 2000, o Turismo teve um crescimento mdio de 4,6% ao ano, enquanto o crescimento econmico mundial mdio, medido pelo PIB, foi de 3,5% ao ano. Conforme divulgado pela Organizao Mundial de Turismo OMT no documento Panorama do Turismo Internacional Edio 2009, atualmente, o mercado de viagens representa 30% das exportaes mundiais de servios e 6% das exportaes mundiais totais. Como categoria de exportao, o Turismo se situa em 4 lugar, depois apenas dos combustveis, produtos qumicos e automveis. Para muitos pases, a atividade turstica uma das principais fontes de receita e imprescindvel para a gerao de emprego e renda. Apesar da previso de que a receita do Turismo internacional no mundo tenha sido 6% menor em 2009, esse nmero ainda representa algo em torno de U$ 900 bilhes. O fluxo internacional de turistas vem aumentando continuamente de 25 milhes em 1950; 277 milhes em 1980; 438 milhes em 1990; 682 milhes em 2000, tendo atingido a cifra de 920 milhes em 2008. Em 2009, a chegada de turistas internacionais reduziu-se a 880 milhes, 40 milhes a menos do que em 2008, resultado do desaquecimento da economia mundial ocasionada pela crise financeira. A OMT estima que a chegada de turistas internacionais chegue a 1,6 bilhes em 2020.
Grfico 2.1 Chegada de Turistas Internacionais - Mundo (em Milhes)
Fonte:Organizao Mundial de Turismo (OMT)
Enquanto no primeiro semestre de 2008 houve um crescimento de 5% na chegada de turistas internacionais, no segundo semestre houve uma reduo de 1%. Em 2009, a chegada de turistas internacionais declinou 10% no primeiro trimestre, 7% no segundo trimestre, 2% no terceiro trimestre, tendo apresentado um crescimento de 2% no ltimo trimestre do ano. Segundo a OMT, a previso para 2010 de crescimento da ordem de 3 a 4%. Grfico 2.2 Chegada de Turistas Internacionais - Mundo (variao sobre o ano anterior)
No perodo de 2000 a 2009, o fluxo internacional de turistas apresentou um crescimento mdio anual da ordem de 3,3%, tendo, porm, em 2009, apresentado uma retrao de 4,3% quando comparado ao ano anterior. Essa reduo foi maior para a Europa (6%), Amricas (5%) e Oriente Mdio (6%). A nica regio que apresentou resultado positivo foi a frica, com o percentual de crescimento anual de 5%. Na Amrica do Sul, a retrao foi de 3%. A expectativa para 2010 que o continente cresa entre 2% e 4%.
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Grfico 2.3 Chegada de Turistas Internacionais por continente em 2008 (percentual) Oriente Mdio frica sia e Pacfico
Amricas
Europa
Ao longo dos ltimos sessenta anos, o Turismo tem experimentado uma desconcentrao contnua. A Europa declinou sua fatia de mercado cerca de 10 pontos percentuais desde 1950, ao passo que a Amrica do Norte perdeu 13 pontos percentuais. Ainda assim, ambas as regies mantm-se como as principais receptoras de turistas (representavam, conjuntamente, cerca de 95% da fatia de mercado em 1950, 82% quarenta anos depois, 76% em 2000, e 69% em 2008). A participao da chegada de turistas internacionais nos pases em desenvolvimento tem aumentado paulatinamente, de 31% em 1990 para 45% em 2008. Tabela 2.1 Chegada de Turistas Internacionais por Destino (em milhes) REGIO
Mundo Europa sia e Pacfico frica Oriente Mdio Amricas Amrica do Sul Brasil
2002
702.6 399.8 122.4 29.1 27.6 114.9 12.5 3.8
2003
697 408.6 114.2 30.7 30 113.1 13.7 4.1
2004
765.5 424.5 145.4 33.4 36.3 125.9 16.2 4.8
2005
802.5 438.7 155.3 37.3 38 133.2 18.2 5.4
2006
847.3 462.2 167 41.4 40.9 135.8 18.7 5
2007
904.3 487.4 181.9 45.1 47 142.9 20 5
2008
920 487.1 184.1 45.7 55.6 147.1 20.8 5.1
2009
880
% % 2002-09 2008-09
25.25% -4.35%
459.7 14.98% -5.63% 180.5 47.47% -1.96% 48.1 52.5 65.29% 5.25% 90.22% -5.58%
139.6 21.50% -5.10% 20.1 4.8 60.80% -3.37% 26.32% -5.88%
Fonte: Embratur. Estatsticas Bsicas de Turismo, Brasil, 2009 e OMT. Barmetro Mundial do Turismo
A desconcentrao do Turismo mundial contribui para a reduo das desigualdades e para a promoo de um ambiente favorvel ao desenvolvimento mais equilibrado. Significa tambm uma via de incluso do Turismo na estratgia de luta contra a pobreza, vinculando a atividade aos Objetivos de Desenvolvimento do Milnio. O quadro a seguir demonstra essa tendncia, comparando os cinco principais pases receptores com o grupo do 16 em diante. Grfico 2.4 Chegada de Turistas Internacionais por grupo de pases (percentual)
Fonte: Organizao Mundial do Turismo No entanto, os novos destinos sero beneficiados somente se o Turismo for baseado numa gesto responsvel, que busque o equilbrio entre os aspectos ambientais, econmicos e socioculturais. Sem isso, a atividade torna-se vulnervel e suscetvel aos problemas de degradao, massificao e fragmentao que, em ltima instncia, significam a sua autodestruio. A gesto responsvel dever, tambm, reproduzir impactos positivos no que se refere ao Turismo interno, propiciando o desenvolvimento da atividade no mercado domstico, com benefcios por duas vias: (i) pela produo, com a criao de novos postos de trabalho, e consequente ampliao da renda; (ii) e pelo consumo, com a incluso de novas parcelas de consumidores no mercado turstico. Apesar das dificuldades, o Turismo continua sendo uma importante alavanca para a economia mundial, representando parte significativa dos empregos e do produto interno bruto global. Neste contexto, o relatrio do Frum Econmico Mundial The Travel & Tourism Competitiveness Report (TTCR), divulgado nos ltimos quatro anos, uma ferramenta estratgica para medir os fatores e as polticas de desenvolvimento do setor. O relatrio apresenta uma classificao dos pases quanto competitividade no Turismo, que abrange 133 economias mundiais. A tabela a seguir mostra o ranking global dos dez primeiros classificados em 2009 e a posio do Brasil. A Sua, ustria e Alemanha man-
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tiveram-se, respectivamente, em 1, 2 e 3 lugares, nos trs anos consecutivos. O Brasil teve uma melhora significativa, passando de 59 em 2007 para 45 em 2009. Tabela 2.2 Ranking de Competitividade no Setor de Viagens e Turismo
2007
Posio Pontuao Posio
2008
Pontuao Posio
2009
Pontuao
Sua ustria Alemanha Frana Canad Espanha Sucia Estados Unidos Austrlia Singapura Brasil
1 2 3 12 7 15 17 5 13 8 59
5,66 5,54 5,48 5,23 5,31 5,18 5,13 5,43 5,21 5,31 4,20
1 2 3 10 9 5 8 7 4 16 49
5,63 5,43 5,41 5,23 5,26 5,3 5,27 5,28 5,34 5,06 4,29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45
5,68 5,46 5,41 5,34 5,32 5,29 5,28 5,28 5,24 5,24 4,35
Fonte: World Economic Forum, Genebra, Sua, 2009, http://www.weforum.org/pdf/TTCR09/TTCR09_FullReport.pdf, acessado em 26/02/2010.
O desenvolvimento do Turismo impe muitos desafios que devem ser enfrentados em mbito nacional. Neste sentido, o ranking foi desenvolvido para medir os diversos itens identificados como alavancas para melhorar a competitividade nestes pases. Baseados na anlise detalhada de cada pilar do ndice, as empresas e os governos podem abordar os desafios para o crescimento do setor.
1.3 Turismo no Brasil

A partir do esforo empreendido pelo governo federal em parceria com a iniciativa privada, da prioridade dada ao setor e da implementao da Poltica Nacional de Turismo, a atividade vem alcanando nmeros crescentes nos ltimos anos. A execuo dos programas e aes, aliada eficiente execuo oramentria, fizeram frente a conjunturas des-
favorveis, a exemplo da falncia da empresa area Varig ou dos momentos mais graves da crise financeira internacional, propiciando condies favorveis de crescimento da atividade. Os resultados, medidos por meio de indicadores diretos e indiretos relacionados gerao de empregos, fluxos tursticos domsticos e entrada de divisas estrangeiras, registram os avanos do setor. Para tal, contribuiu a implementao do modelo de Gesto Descentralizada e Compartilhada, a estruturao da oferta turstica a partir do modelo proposto pelo Programa de Regionalizao, a realizao de cinco edies do Salo do Turismo, a reviso da legislao turstica com a promulgao da Lei do Turismo, a qualificao profissional e o desenvolvimento do novo sistema de cadastramento de prestadores de servios tursticos. Alm disso, o aumento do crdito para o setor, a ampliao das campanhas de incentivo s viagens domsticas, o redirecionamento das estratgias de promoo internacional com destaque para a diversidade natural e cultural do Pas e, mais recentemente, a captao dos dois principais megaeventos esportivos internacionais a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olmpicos de 2016 representam conquistas significativas. A seguir, so apresentados os principais resultados do Turismo no Brasil nos ltimos anos, com vistas a constituir um painel de referncias para as projees de comportamento da atividade no futuro e para as anlises dos diversos aspectos que demandam encaminhamentos e intervenes que propiciaro o alcance dos objetivos estabelecidos.
1.3.1 Mercado de Trabalho Gerao de Emprego e Renda

Segundo a OMT4, o Turismo responsvel pela gerao de 6% a 8% do total de empregos no mundo. Alm disto, uma das atividades econmicas que demanda o menor investimento para a gerao de trabalho. Segundo pesquisa da Fundao Instituto de Pesquisa Econmica FIPE5, a hotelaria, um segmento intensivo em mo de obra e com grande participao na atividade turstica, demanda cerca de R$ 16.198,60 do valor de produo da atividade para a gerao de uma unidade de emprego. Valor este bem menor do que o demandado por outros setores econmicos, tais como indstria txtil (R$ 27.435,20), construo civil (R$ 28.033,00) e siderurgia (R$ 68.205,90). A dimenso econmica do Turismo pode ser avaliada por meio da metodologia de Contas Satlites do Turismo, conforme recomendao da OMT , que delimita os setores da economia relacionados ao setor. Estes setores, denominados Atividades Caractersticas do Turismo ACTs, constituem a base para a avaliao do mercado de trabalho do Turismo, a partir dos dados da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS, do Ministrio do
4 A definio das atividades econmicas que compem o Turismo segue as diretrizes da Organizao Mundial do Turismo para a construo da Contas Satlites do Turismo. OMT, 2000 5 FIPE, Meios de Hospedagem: Estrutura de Consumo e Impactos na Economia, 2006.
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Trabalho e Emprego, que registram as ocupaes formais no Pas. De acordo com metodologia da OMT e os dados da RAIS, o mercado formal de trabalho nas Atividades Caractersticas do Turismo ACTs, no Brasil, passou de 1,71 milhes de pessoas empregadas, em 2002, para 2,27 milhes de pessoas empregadas em 20086 , o que representa um crescimento da ordem de 32,70% em seis anos. No ano de 2008, este nmero correspondeu a 5,76 % do total de empregos formais acumulados no Pas. Grfico 3.1 Estoque de Ocupaes Formais nas Atividades Caractersticas do Turismo ACTs (em milhes)
* Dado no disponvel na data de elaborao deste documento Fonte: RAIS/ MTE / Ministrio do Turismo
Tomando como referncia o nmero de empregos gerados no mercado formal, pode-se chegar a uma aproximao para o nmero total de ocupaes formais e informais, considerando estudos que indicam uma relao de dois empregos informais para cada emprego formal7 . O nmero de ocupaes formais e informais nas ACTs refere-se meta dos Planos Nacionais de Turismo 2003/2007 e 2007/2010, relativa gerao de empregos e ocupaes no Turismo. Os nmeros do estoque das ocupaes formais e informais do Turismo esto apresentados no grfico a seguir.
Os dados da RAIS de 2009 no estavam disponveis no momento da realizao deste trabalho. De acordo com estudo realizado pelo CET/UNB, segundo Pastore (2005), em 1985 havia um emprego formal para cada 7 2,7 trabalhadores totais (formal + informal). Em 2002, essa proporo subiu de um emprego formal para trs trabalhadores totais.
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Grfico 3.2 Estoque de Ocupaes Formais e Informais nas Atividades Caractersticas do Turismo ACTs (em milhes)
A meta do Plano Nacional de Turismo refere-se ao nmero de ocupaes formais e informais geradas em cada ano, conforme os dados apresentados no grfico a seguir. Observase que no ano de 2008 foram geradas 457,41 mil ocupaes, formais e informais, nas Atividades Caractersticas do Turismo em todo o Brasil. Grfico 3.3 Ocupaes Criadas (empregos formais e informais) nas Atividades Caractersticas do Turismo ACTs (em milhares)
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A dimenso do mercado de trabalho do Turismo pode ser aferida, com maior preciso, por meio de estudos que vm sendo realizados pelo Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada IPEA, em parceria com o MTur. Com esses estudos, o Brasil tem se destacado nas discusses internacionais sobre a metodologia das contas satlites. No entanto, sua utilizao ainda limitada, em razo da falta de correspondncia com o clculo empregado em outros pases. Por este motivo, o conceito no adotado para a meta do PNT relativa gerao de ocupao no Turismo. A metodologia internacionalmente adotada, que corresponde aos indicadores apresentados nos Grficos 3.1, 3.2 e 3.3 acima, identifica o total de pessoas ocupadas nas ACTs, sem levar em considerao o percentual desses trabalhadores que prestam servios somente a residentes e no a turistas. Por meio do referido estudo, a metodologia do IPEA adota o percentual de trabalhadores que atendem exclusivamente a turistas. Por sua especificidade, a metodologia acaba sendo mais precisa para dimensionar a real evoluo do setor e a importncia socioeconmica da atividade. As ACTs consideradas so Alojamento, Transportes, Alimentao, Agncia de Viagem, Aluguel de Transportes, Auxiliar de Transportes, Cultura e Lazer. A distoro mais evidente nas atividades Alimentao e Cultura e Lazer, nas quais apenas uma pequena parcela do total de ocupados est associada demanda de turistas. Os estudos elaborados pelo IPEA, com o apoio do MTur, indicam, tambm, que a proporo da ocupao formal e informal varia sensivelmente nas ACTs e que, quando consideradas em seu conjunto, cada emprego formal corresponde a 1,3 ocupaes informais. Essa relao foi obtida com base nos dados da PNAD de 2008. Em decorrncia desta atualizao, e maior preciso da relao entre as ocupaes formais e informais do Turismo, propese, a partir do ano de 2010, um ajuste no conceito deste indicador utilizado como meta do PNT 2007/2010 e tambm para as projees respectivas dos cenrios neste trabalho. Assim, a partir deste ano, a relao entre empregos formais e empregos informais passa a ser de 1 para 1,38 . Espera-se que esta relao possa ser reduzida nos prximos anos, mas optou-se por mant-la neste patamar, considerando tambm que o aumento total de ocupaes ser equivalente, transferindo empregos informais para formais no decorrer do perodo.
8 Neste caso, o multiplicador para o nmero total de empregos e ocupaes com base no nmero de empregos formais de 2,3 (empregos totais = 1emprego formal + 1,3 empregos informais)
Grfico 3.4 Ocupaes Criadas (empregos formais e informais) no Setor de Turismo / IPEA (em milhares)
* Dado no disponvel na data de elaborao deste documento Nota: no houve levantamento no ano 2002. Fonte: IPEA / RAIS MTE / Ministrio do Turismo
Uma das carncias relacionadas ao mercado de trabalho em Turismo est vinculada eficincia e efetividade da qualificao profissional, que tem grande impacto na qualidade dos servios prestados e na ampliao e valorizao das ocupaes em Turismo. Essa carncia est relacionada limitao de informaes sobre a mo de obra de Turismo no Brasil, tanto no que se refere demanda, quanto oferta de qualificao. Neste sentido, o Ministrio do Turismo tem como desafio o mapeamento permanente destas informaes, de modo a atuar de forma integrada com as instituies que atuam no setor, com foco nas demandas do mercado. Os poucos dados disponveis sobre a qualificao profissional em Turismo no Brasil resultam dos registros das aes empreendidas pelo Ministrio do Turismo, por meio de parcerias com instituies especializadas e dos cursos oferecidos pelo Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, apresentados nos quadros a seguir. importante considerar que este nmero no retrata a totalidade de qualificaes realizadas para o Turismo no Pas, considerando a existncia de outras instituies que atuam nesta rea, inclusive cursos superiores. Tambm no esto contabilizados os resultados do Programa Prximo Passo Plano Setorial de Qualificao PLANSEQ, realizado pelo Ministrio do Trabalho e Emprego com o apoio do MTur, que inclui o setor para a qualificao e preparao para insero no mercado de trabalho dos beneficirios do Programa BolsaFamlia.
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Tabela 3.1 Profissionais qualificados 2002

MTur SENAC 105.399
2003
38.568* 99.559
2004
38.568* 115.663
2005
38.568* 140.636
2006
15.940 160.539
2007
101.632 155.616
2008
122.434 174.681
Total
355.712 952.093
* Mdia calculada para o perodo 2003-2005 Fonte: Servio Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC e Departamento de Qualificao e Certificao e de Produo Associada ao Turismo - Ministrio do Turismo
Somados os nmeros dos quadros acima, foram qualificadas pelas duas instituies, ao longo de sete anos, 1.307.805 pessoas, o que corresponde a expressivos 57,61% do total de empregados formais nas Atividades Caractersticas do Turismo no Pas, em 2008. No obstante o montante e o crescimento do nmero de profissionais qualificados pelos programas referidos, ainda h muito a avanar frente carncia do setor, em termos da oferta de qualificao objetivamente demandada pelo mercado e adequada s suas condies. As instituies que atuam na qualificao para o Turismo carecem de um trabalho mais integrado, de modo a potencializar os resultados das suas aes. Os agentes privados tambm tm uma importncia estratgica na efetividade desses resultados, no que se refere valorizao do profissional qualificado e no reconhecimento dessa qualificao como fator de competitividade. importante destacar ainda que aes implementadas para atenuar a sazonalidade dos fluxos tursticos, como investimentos em centros de convenes, programas promocionais para perodos de baixa ocupao, etc., exercem, indiretamente, impacto positivo na efetividade da qualificao profissional, por permitirem maior fixao da mo de obra.
1.3.2 Mercado Interno - Fluxos Tursticos Domsticos

O aumento da renda mdia e do consumo das famlias e a emergncia de uma nova classe mdia no Brasil constituem uma oportunidade mpar de fortalecimento deste mercado e de reconhecimento do Turismo como importante fator de desenvolvimento econmico e social. No momento em que novos produtos entram, a cada dia, na pauta de consumo dos brasileiros, as viagens podem e devem ser includas neste rol, potencializando o consumo domstico e aquecendo a economia. As informaes relativas s viagens domsticas so aferidas por meio de pesquisa amostral domiciliar realizada sob encomenda do Ministrio do Turismo. As viagens domsticas
referem-se s viagens realizadas pelos brasileiros no Pas, individualmente ou em grupo, com pelo menos um pernoite no destino, excluindo deste nmero as viagens rotineiras, assim denominados aqueles deslocamentos realizados mais de dez vezes ao ano para um mesmo destino. Nas viagens domsticas so utilizados diferentes tipos de meios de hospedagem (hotis, pousadas, resorts, campings, casas de parentes e amigos, etc.), de transportes (avio, automvel, nibus, etc.) e por diferentes motivaes (lazer, negcios, visita a parentes, etc.). As viagens domsticas no Brasil vm crescendo nos ltimos anos. Os nmeros apresentam uma expanso de 12,5% de 2005 a 2007, quando foram realizadas em torno de 156 milhes de viagens domsticas9 . Considerando a taxa de permanncia mdia de 8,5 dias, conforme aferida pela pesquisa amostral domiciliar, foram gerados 1,33 bilhes de pernoites no ano de 2007, em todo o pas. Ainda de acordo com a referida pesquisa, o gasto mdio por dia realizado pelos turistas foi de R$58,60 em 2007, o que permite estimar um montante de R$ 9,14 bilhes mobilizados pelo mercado do Turismo domstico no Brasil naquele ano. Grfico 3.5 Viagens Domsticas Realizadas (em milhes)
* Estimativas Nota: No houve levantamento nos anos de 2002, 2003 e 2004. Fonte: FIPE DEPES/MTur
A grande maioria dos turistas se utiliza de casas de parentes e amigos nos locais visitados (56,3%). No que se refere aos meios de hospedagem, a utilizao de servios tursticos (hotis, pousadas, campings e resorts) correspondem a 30,8% do total de viagens realizadas. Quanto aos meios de transportes utilizados, do total de viagens domsticas realizadas, 45,1% foram feitas em veculos particulares, 11,3% em avio, e 30,4% em nibus.
Nos domiclios com rendimento superior a 1 salrio mnimo.
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Uma importante informao sobre o mercado interno refere-se predominncia dos deslocamentos realizados no interior dos prprios Estados em quase todas as Unidades da Federao, exceo do Distrito Federal, Esprito Santo, Gois e Mato Grosso do Sul. Este percentual de fluxos intraestaduais varia de 29,8% em Tocantins a 87,4% no Rio Grande do Sul. No que se refere aos fluxos interestaduais, So Paulo o estado que mais recebe turistas (27,2% do total de todo o Pas). Tambm o maior emissor de turistas domsticos para outros estados (30,4% do total de todo o Pas). Alm das viagens domsticas, realizado no Brasil um grande nmero de viagens rotineiras, assim definidas aquelas com uma frequncia superior a 10 viagens por ano para um mesmo destino. Em 2007, foram realizadas 146,2 milhes de viagens rotineiras em todo o Pas10 . Somadas s viagens domsticas, este nmero chega a um total de 302,2 milhes de viagens realizadas por brasileiros pelo Pas, em 2007. Um indicador importante sobre os fluxos no mercado interno do Turismo refere-se aos desembarques em voos nacionais, dado aferido de acordo com os registros regulares da Infraero. Em 2009, o desembarque de passageiros de voos nacionais foi de 55,85 milhes, 14,68% acima do verificado no ano anterior, quando o nmero de passageiros desembarcados foi de 48,7 milhes. O crescimento dos desembarques domsticos entre 2002 e 2009 foi da ordem de 70%, traduzindo o excelente desempenho do setor da aviao civil no mercado interno. Grfico 3.6 Desembarques Nacionais (em milhes)
Fonte: Infraero
Nos domiclios com rendimento superior a 1 salrio mnimo. A metodologia do Yield Tarifa considera a distncia entre a origem e o destino em quilmetros, independente das escalas e conexes, e a receita obtida pela empresa decorrente de tarifas pblicas de passageiros, excluindo as tarifas corporativas, tarifas de fretamento e assentos oferecidos gratuitamente ou com desconto diferenciado
10 11
O desempenho do setor areo no mercado domstico foi influenciado pela queda no preo dos bilhetes areos, o que propiciou a popularizao deste meio de transporte nos ltimos anos no Brasil. Pelo Yield Tarifa11, que corresponde ao valor mdio que cada passageiro paga por quilmetro voado nas companhias areas nacionais, em valores atualizados pelo IPCA, observa-se uma significativa reduo, ainda que se considere que esta tambm poderia ser resultado de uma maior quilometragem voada. Quando considerado o preo mdio do bilhete areo, observa-se uma reduo, entre os anos de 2002 a 2009, da ordem de 25,55%, conforme mostra o quadro a seguir. Grfico 3.7 Preo Mdio do Bilhete Areo Yield Tarifa (R$)
Fonte: www.anac.gov.br, Acessado em 11/02/2010
Outro indicador relativo ao mercado domstico de viagens refere-se ao nmero de assentos-quilmetros oferecidos e assentos-quilmetros pagos12 , de acordo com os dados que so disponibilizados nos Anurios Estatsticos da Agncia Nacional da Aviao Civil Anac. Essas variveis representam, em linhas gerais, a oferta e a demanda por transporte areo de passageiros no pas. Comparado a 2008, em 2009 houve um crescimento de 15,9% no nmero de assentos oferecidos por quilmetro e de 17,39% no nmero de assentos pagos. Entre 2003 e 2009, houve um crescimento superior a 100% nos assentos-quilmetros pagos no trfego, o que reflete o bom desempenho do setor no perodo. Ainda de acordo com os nmeros apresentados, no houve reduo significativa na oferta de assentos entre 2005 e 2006, o que revela que a sada da Varig em 2005 pouco impactou o mercado domstico, sendo a oferta substituda pelas demais empresas areas brasileiras.
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O nmero de assentos ofertados refere-se soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se o nmero de assentos disponveis em cada etapa de vo pela distncia da etapa. Essa varivel conhecida internacionalmente pela sigla ASK, do ingls Available Seat Kilometer. O nmero de assentos-quilmetro pagos refere-se soma dos produtos obtidos ao multiplicar-se a quantidade de passageiros pagantes transportados em cada etapa de vo pela distncia em quilmetros da etapa. Os dados apresentados se referem s operaes de transporte areo, regulares e no regulares, realizadas pelas empresas brasileiras. Dados retirados do Anurio do Transporte Areo 2008 - ANAC.
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Grfico 3.8 Assentos-quilmetros Ofertados e Assentos-quilmetros Pagos
Fonte: Anurio do Transporte Areo 2008 Dados Estatsticos, www.anac.gov.br em 08/02/2010.
A relao entre os assentos-quilmetros ofertados e os assentos-quilmetros pagos traduz uma ocupao mdia das aeronaves. No trfego domstico, o aproveitamento teve um aumento de 2002 at 2006, passando de 56,80% para 71,1%, porm, diminuiu a partir de 2007 para 68,0%. Em 2008, reduziu para 65,9%, esboando leve recuperao em 2009, com 66,75%. Esta taxa mdia de ocupao indica um mercado interno aquecido para o transporte areo no Pas. Grfico 3.9 Aproveitamento dos Assentos/Quilmetro Oferecidos / Vos Domsticos (%)
Fonte: Anurio do Transporte Areo 2008 Dados Estatsticos, extrado do site www.anac.gov.br em 08/02/2010.
Outro indicador importante relativo aos fluxos de turistas domsticos refere-se aos transportes rodovirios coletivos regulares. O transporte rodovirio de passageiros, no Brasil responsvel por uma movimentao superior a 140 milhes de usurios/ano, segundo a Agncia Nacional de Transportes Terrestres ANTT. O grau de importncia desse servio pode ser medido quando se observa que o transporte rodovirio por nibus a principal modalidade na movimentao coletiva de usurios nas viagens de mbito interestadual. Sua participao na economia brasileira expressiva, com um faturamento anual superior a R$ 2,5 bilhes, e utiliza 13.400 nibus, conforme informado no Anurio Estatstico da ANTT. No entanto, o transporte rodovirio vem perdendo mercado. O Plano Nacional de Turismo 2007-2010 adota como indicador, relacionado meta de viagens domsticas, os desembarques de passageiros para percursos acima de 75 km, considerada uma distncia que, em mdia, implica em pernoite no local visitado, enquadrando deste modo o passageiro como turista. Em 2007, ltimo ano com informao disponibilizada pelo Anurio da ANTT, o nmero total de desembarques na categoria analisada foi de 61,57 milhes de passageiros, dando continuidade a uma queda que acumula uma perda de 13% desde 2002. O grfico a seguir apresenta os nmeros de desembarques de passageiros em transportes rodovirios desta categoria. Grfico 3.10 Passageiros Desembarcados em Transporte Rodovirio Coletivo Acima de 75 km (em milhes)
Nota: No houve levantamento nos anos 2002, 2003. Os dados de 2008 e 2009 ainda no estavam disponveis. Fonte: Anurio Estatstico 2008 (Ano Base 2007) - ANTT
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Em relao ao transporte turstico, o setor opera hoje com uma demanda que corresponde a 20% da demanda registrada em 1985, de acordo com estudo realizado pela Cmara Brasileira de Turismo da Confederao Nacional de Comrcio. Estes dados sinalizam para a necessidade de especial ateno a este segmento dos transportes, que representam uma importante alternativa para as viagens domsticas, particularmente para as curtas distncias e as viagens de mais baixo custo que, alm de constiturem uma parcela importante do mercado de consumo, apresentam um grande potencial de crescimento com a entrada de novos grupos de consumidores no Turismo. No que se refere ao uso do transporte individual, de acordo com os dados da Associao Nacional de Fabricantes de Veculos Automotores Anfavea, apresentados no grfico abaixo, o licenciamento de veculos individuais cresceu 80% entre os anos de 2002 e 2008. O aumento da frota de veculos individuais contribui para o crescimento dos fluxos tursticos no mercado interno, particularmente para os deslocamentos curtos e as viagens rotineiras. Este dado revela um potencial de expanso das viagens domsticas por duas vias: pela maior mobilidade dos brasileiros, particularmente no que se refere s viagens de curta distncia, e pelo aumento de consumo da populao, que abre novos nichos de mercado para o Turismo interno. Grfico 3.11 Veculos Licenciados Automveis (em milhes)
Fonte: Anurio da Indstria Automobilstica Brasileira edio 2009 ANFAVEA.
Os dados relativos ao crescimento dos desembarques domsticos j apresentados e os dados do grfico acima, relativos aos licenciamentos de veculos particulares (automveis), explicam, em parte, a perda de posio dos transportes coletivos rodovirios de passagei-
ros, um comportamento divergente ao crescimento do Turismo no Pas nos ltimos anos. Outro indicador relacionado aos fluxos tursticos domsticos refere-se ao nmero de veculos alugados por turistas no pas. Este nmero aferido com base nos registros da Associao Brasileira de Locadoras de Automveis, que apura a parcela do perfil do mercado de Turismo na frota do setor de locao de automveis (n total da frota x (% turismo de lazer + % turismo de negcios). Desde o ano de 2002 at 2008, observa-se o crescimento desse indicador em torno de 96,61%. Em 2008, houve um aumento de 12,44% no nmero de veculos alugados para turistas, quando comparado ao ano anterior, conforme grfico a seguir. Grfico 3.12 Veculos Locados para Turismo (unidade)
Milhas
Fonte: Anurio da Associao Brasileira das Locadoras de Automveis 2009.
importante destacar que, exceo dos nmeros relativos ao transporte coletivo rodovirio de passageiros, todos os demais indicadores relacionados aos fluxos de turistas domsticos (viagens domsticas, desembarques areos, assentos ofertados e pagos, veculos licenciados e veculos locados para turismo) apresentam um excelente desempenho. As viagens domsticas cresceram em torno de 12,5% entre 2005 e 2007, e os demais indicadores relacionados aos fluxos domsticos apontam para um crescimento igual ou superior a 10% ao ano, entre 2002 e 2008. Uma informao relacionada aos fluxos tursticos domsticos refere-se aos investimentos realizados anualmente pelo Ministrio do Turismo em promoo interna. Estes recursos aumentaram 155,94%, nos ltimos cinco anos, atingindo a cifra de R$ 58 milhes, em 2009.
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Grfico 3.13 Investimento em Promoo Interna (milhes R$)
Nota: No houve levantamento nos anos 2002 e 2003. Fonte: SIAFI/STN
1.3.3 Mercado Externo Entrada de Divisas Estrangeiras

O resultado da receita cambial turstica nos ltimos anos aponta para o fortalecimento da atividade no mercado internacional. De acordo com os dados do Banco Central, em 2009 o Brasil registrou uma receita cambial turstica de US$ 5,30 bilhes. Apesar de inferior ao mximo histrico registrado em 2008, esse valor representa um crescimento de 165% se comparado ao ano de 2002 (US$ 2 bilhes). No mesmo perodo, o crescimento da receita turstica mundial foi de 66%. Grfico 3.14 Receita Cambial Turstica (Bilhes US$)
Fonte: Banco Central do Brasil.
Mesmo com o crescimento da receita, o saldo apresenta, desde 2005, um dficit crescente, em funo da estabilidade econmica e da valorizao do real em relao ao dlar, o que motivou muitos brasileiros a realizar viagens ao exterior. O saldo cambial lquido do Turismo, que apresentou resultados positivos em 2003 e 2004, aps mais de 10 anos com saldos negativos, apresentou deficit de US$ 5,59 bilhes, em 2009. A gerao de divisas pelo Turismo est diretamente relacionada entrada de turistas estrangeiros no Pas, bem como a sua permanncia e aos gastos realizados. Esta chegada de turistas estrangeiros, depois de apresentar um crescimento superior a 40% entre os anos de 2003 e 2005, chegando a 5,36 milhes, apresenta uma tendncia estabilizao, com nmeros pouco superiores a 5 milhes desde ento. Sobre esse resultado, ho de ser considerados os impactos causados pelo encerramento das operaes da companhia area Varig, pela pandemia de Influenza A (H1N1) e pela crise financeira Internacional, que mesmo tendo seus efeitos atenuados em funo das medidas anticclicas, adotadas pelo governo federal, afetou consideravelmente importantes mercados emissores internacionais para o Brasil. Tomando o ano de 2002 como referncia, o crescimento at 2008 foi da ordem de 33,6%. No mesmo perodo, o crescimento do Turismo internacional no mundo foi da ordem de 31,0%. Grfico 3.15 Chegada de Turistas no Brasil (em milhes)
Fonte: Departamento de Polcia Federal / MTur
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Dos turistas estrangeiros que o Brasil recebeu em 2008, 73% chegaram ao pas por via area. O Pas registrou cerca de 6,48 milhes de passageiros desembarcados de voos internacionais em 2009. Esses nmeros tm mantido, assim como a entrada de turistas estrangeiros, certa estabilidade desde 2004. Se considerada a srie de 2002 a 2009, o crescimento de 39,95% no perodo. O ano de 2009 registrou uma pequena queda, inferior a 1%, em relao a 2008. importante esclarecer que estes desembarques internacionais incluem, alm dos turistas estrangeiros, tambm brasileiros voltando do exterior. Grfico 3.16 Desembarques Internacionais (em milhes)
Fonte: Infraero
Outro indicador relativo ao mercado internacional do Turismo refere-se ao nmero de assentos-quilmetros oferecidos e assentos-quilmetros pagos, relativos s operaes internacionais de empresas areas brasileiras, de acordo com os dados disponibilizados nos Anurios Estatsticos da Anac, apresentados no grfico a seguir.
Grfico 3.17 Evoluo do Trfego Areo Internacional / 2002 a 2008
No mercado internacional, analisando apenas as empresas brasileiras, houve variao no nmero de assentos-quilmetros oferecidos ao longo dos anos. Em 2006, influenciado pela sada de operao da Varig, houve uma diminuio expressiva da ordem de 36,70% no nmero de assentos-quilmetros ofertados. Este patamar se manteve baixo tambm durante o ano de 2007. Entretanto, aps esse perodo, houve aumento gradativo do nmero de assentos oferecidos. importante destacar, no entanto, que mesmo com a recuperao gradativa, em 2009 ainda no havia sido recuperada a oferta disponvel em 2005, no obstante a tendncia de recuperao no incio de 2010. Considerando a expanso da economia brasileira e mundial no perodo, o aumento do emissivo internacional brasileiro e da demanda internacional, evidencia-se a limitao importante representada pela oferta area no desenvolvimento do receptivo internacional brasileiro no perodo. Por outro lado, o Brasil possui hoje mais frequncias semanais com destinos internacionais. Segundo dados da Anac, em 2003 eram 563 frequncias semanais regulares para 26 pases. Em 2009, este nmero cresceu para 933 vos semanais para 30 pases. Embora a oferta de assentos disponveis em 2006 no tenha sido recuperada, aumentou o nmero de companhias areas internacionais no mercado brasileiro, o que possibilitou o aumento da conectividade do pas. A ocupao mdia das aeronaves brasileiras em voos internacionais pode ser obtida pela relao entre os assentos-quilmetros ofertados e os assentos quilmetros- pagos. No
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perodo que vai de 2002 a 2009, esta ocupao, de acordo com o grfico a seguir, oscilou de 75,8% em 2005 a 65,0% em 2007 . Os anos de 2008 e 2009 apontam para uma melhora nesta ocupao, girando em torno do patamar de 70,0%. A exceo de 2007, nos demais anos o setor apresenta um desempenho operacional melhor do que o mercado domstico, com uma taxa de ocupao bastante competitiva. Grfico 3.18 Aproveitamento dos Assentos-Quilmetros Oferecidos Internacionais (%)
Um fator que influencia positivamente e sinaliza para a expanso do mercado internacional do Turismo no Brasil refere-se realizao de eventos internacionais no Pas. Nos ltimos anos, o Brasil galgou posies no ranking da International Congress and Convention Association ICCA relativo aos maiores captadores de eventos no mundo. O Pas passou da 19 posio em 2003 para a 7 posio. Em 2009, foram realizados 293 eventos internacionais. Alm deste crescimento no nmero de eventos captados, importante destacar que, a cada ano, um nmero maior de cidades brasileiras se insere no rol de hospedeiras de eventos internacionais, indicando uma desconcentrao na oferta de destinos qualificados para o turismo de negcios. O pice desse processo de captao de eventos internacionais se deu com a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpada de 2016, alm de eventos conexos, que colocam o Pas em destaque no cenrio mundial e abrem grandes perspectivas para o desenvolvimento do Turismo brasileiro.
Tabela 3.3 Ranking ICCA 2009 / Nmero de Eventos Internacionais

Ranking ICCA 2009 - Pases
Ranking Pas N de eventos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
EUA Alemanha Espanha Itlia Reino Unido Frana Brasil Japo China ustria
595 458 360 350 345 341 293 257 245 236
Fonte: ICCA, Relatrio Estatstico 2009.
Tambm pode ser observado, o crescimento nos investimentos em promoo externa, que visaram reposicionar a imagem do destino turstico Brasil no mercado internacional, a partir das diretrizes do plano de marketing internacional Plano Aquarela e do esforo de inserir o Brasil dentre os maiores destinos de realizao de eventos internacionais. Em 2009, foram investidos U$ 39,87 milhes em promoo externa do Turismo brasileiro, uma retrao se comparado aos anos anteriores. Esta retrao ocorreu em funo do maior contingenciamento de recursos oramentrios, uma consequncia da crise financeira internacional. O oramento do ano de 2010 reverte essa queda e sinaliza com a disponibilidade recorde de U$ 98 milhes. Grfico 3.19 Investimentos em Promoo Externa (Milhes US$)
Fonte: SIAFI/STN / Embratur
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1.3.4 Prestadores de Servios Tursticos

A prestao de servios tursticos no Brasil se desenvolveu de maneira informal em decorrncia das dificuldades burocrticas inerentes ao processo de formalizao empresarial. Com uma grande parcela destes prestadores de servios composta por organizaes familiares e de pequeno porte, o Turismo brasileiro ainda uma atividade que opera com grande participao do mercado informal. Um objetivo permanente, como parte do processo de qualificao desses servios, a atrao de um nmero cada vez maior desses agentes tursticos para a formalidade. A anlise do processo de formalizao pode auxiliar no diagnstico das dificuldades da atividade e contribuir para a proposio de aes que atuem no enfrentamento deste gargalo. Em face das limitaes de informaes sistematizadas sobre o mercado turstico no Brasil, buscou-se trabalhar com os dados de registros do Sistema de Cadastro de Prestadores de Servios Tursticos Cadastur, do Ministrio do Turismo, alm dos registros da Relao Anual de Informaes Sociais Rais, do Ministrio do Trabalho e Emprego relativos a hotis e agncias de viagem. Estes registros traduzem uma expanso e maior formalizao da atividade nos ltimos anos. O cadastro no Ministrio do Turismo se tornou obrigatrio com a aprovao da Lei do Turismo, Lei n 11.771/08, constituindo-se num forte indutor ao processo de formalizao. Os nmeros retratam a quantidade de cadastros em situao regular no Cadastur no encerramento de cada ano. So regulares aqueles em situaes de cadastro inicial, renovao e anlise de alterao. Em 2009, existiam 36.846 prestadores de servios cadastrados em situao regular, o que representa um aumento de 6,1% comparado a 2008. Grfico 3.20 Prestadores de Servios Tursticos cadastrados (unidade)
Nota: O CADASTUR foi criado em 2006. Fonte: Ministrio do Turismo CADASTUR
Uma informao relevante sobre o processo de formalizao da atividade refere-se ao nmero de novos cadastros regulares dos prestadores de servios tursticos por ano, ou seja, cadastros oriundos somente da situao cadastro inicial. Conforme observa-se no grfico a seguir, em mdia oito mil novos cadastros a cada ano so somados ao Sistema13. Grfico 3.21 Novos Cadastros de Prestadores de Servios Tursticos (unidade)
Nota: O CADASTUR foi criado em 2006. Fonte: Ministrio do Turismo - CADASTUR
O universo de registros da Rais abrange todas as atividades regulares, tendo, neste sentido, uma cobertura maior que o Cadastur. Na sequncia, so apresentados os registros da Rais relativos a duas importantes categorias de prestadores de servios que atendem predominantemente a turistas: alojamentos e agentes de viagem. A partir dos registros da Rais (grupo 551 da CNAE), possvel observar, como mostra o quadro a seguir, um contnuo aumento do nmero de estabelecimentos hoteleiros e outros tipos de alojamentos temporrios formalizados no Brasil. No perodo de 2002 a 2008, o crescimento foi de 31,01%.
13
Os prestadores que se tornaram regulares nos anos anteriores podem ou no estar em situao regular. Os valores mostram apenas os novos cadastros iniciais que se tornaram regulares a cada ano.
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Grfico 3.22 Estabelecimentos Hoteleiros e outros tipos de Alojamento Temporrio (unidade)
* Dado no disponvel na data de elaborao deste documento. Fonte: RAIS / MTE
As agncias de viagem formam um enorme contingente de micro e pequenas empresas que, segundo o Sebrae, movimenta mais de R$ 60 bilhes por ano no Brasil. De 2003 a 2008, foram criadas 2.927 agncias de viagem em todo o Pas, de acordo com os dados da Rais. Grfico 3.23 Agncias de Viagem e Operadores de Turismo (unidade)
* Dado no disponvel na data de elaborao deste documento. Fonte: RAIS / MTE
A formalizao das atividades um caminho eficiente para se avanar no processo de qualificao dos servios tursticos. Isso pode ser estimulado, no s por meio de campanhas de sensibilizao junto aos agentes tursticos, mas tambm por meio de aes de incentivo relacionadas simplificao dos procedimentos normativos e regulamentares, para os quais so particularmente sensveis as pequenas e mdias empresas, que predominam no universo de prestadores de servios tursticos no Pas.
1.3.5 Resultados registrados pela Iniciativa Privada

Os estudos realizados junto iniciativa privada confirmam que o setor de Turismo no Brasil comea a atingir a maturidade econmica, com a ampliao da participao no mercado internacional e um crescimento setorial acima das taxas de crescimento geral da economia. As empresas relacionadas ao Turismo vm, de modo geral, registrando desempenho satisfatrio nos ltimos anos. Estes resultados, apresentados a seguir, revelam que, para estes ramos e para o universo que eles representam, a atividade turstica no Pas vem se fortalecendo e se consolidando como um importante segmento gerador de negcios e de empregos diretos e indiretos. Tabela 3.4 Faturamento da iniciativa privada (% em relao ao ano anterior)
Faturamento da iniciativa privada (% em relao ao ano anterior)
CATEGORIA/ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AGNCIA DE VIAGENS MEIOS DE HOSPEDAGEM OPERADORAS FEIRAS E EVENTOS LOCADORAS DE AUTOMVEIS COMPANHIAS AREAS TRANSPORTES RODOVIRIOS TURISMO RECEPTIVO
20,1 17,5 47,0 5,7 23,3 13,5
2,8 23,5 17,3 13,9 33,0 21,5 15,0
17,7 12,0 18,5 27,3 42,9 22,8 -4,2
-1,8 12,9 18,1 19,5 24.1 22,8 2,0 22,1
25,6 19,9 47,1 13,5 47,0 30,1 12,6 13,3
-4,7 2,9 2,9 11,8 1,7 1,2 2,6 -29,4
Fonte: FGV / MTur
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Tabela 3.5 Postos de trabalho criados na iniciativa privada (% em relao ao ano anterior)
Postos de trabalho criados na iniciativa privada (% em relao ao ano anterior)

CATEGORIA/ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AGNCIA DE VIAGENS MEIOS DE HOSPEDAGEM OPERADORAS FEIRAS E EVENTOS LOCADORAS DE AUTOMVEIS COMPANHIAS AREAS TRANSPORTES RODOVIRIOS TURISMO RECEPTIVO
6,1 11,6 28,5 7,0 9,3 9,2
5,6 10,3 21,4 -1,0 21,0 16,4 7,1
13,1 6,7 10,7 19,6 19,8 34,9 2,8
4,4 2,5 10,8 -1,0 15,4 59,3 0,4 -4,3
7,4 3,9 14,2 9,2 22,7 15,9 3,5 2,9
-1,6 -2,7 12,3 7,4 1,7 17,9 -0,2 -24,1
Fonte: FGV / MTur
A Pesquisa Anual de Conjuntura Econmica do Turismo Pacet14 , realizada pela Fundao Getulio Vargas (FGV), mostra que desde 2004, ano em que a pesquisa foi iniciada, os resultados foram positivos para as atividades relacionadas ao Turismo, conforme apresentado a seguir, por segmento pesquisado:
Agncias de Viagens
As mais elevadas variaes mdias do faturamento foram verificadas em anos alternados, ou seja, 2004, 2006, 2008 e 2010 (neste caso, previso). Os dois percentuais mais elevados ocorreram em 2008 e 2004 (25,6% e 20,1%, respectivamente), enquanto que os menores crescimentos (em realidade, quedas do faturamento) foram detectados em 2009 e 2007 (-4,7% e -1,8%, respectivamente). No que concerne aos postos de trabalho, verificou-se igualmente alternncia, apresentando maiores aumentos nos anos pares e menores nos mpares, acompanhando o desempenho do faturamento apurado pelas Pacet. Cabe destacar que com relao a emprego, as variaes so menos amplas, sendo observado apenas um declnio na srie histrica, ainda que nfimo (-1,6% em 2009).
Feiras e Eventos
A srie de variao mdia do faturamento iniciou em 2004 com crescimento mnimo de 5,7%, o qual foi registrando incremento at atingir o mximo de 27,3% em 2006; a partir de ento, constataram-se aumentos menos amplos, embora positivos. As variaes mdias dos postos de trabalho foram menos intensas, acusando tnues declnios (-1,0%) em 2005 e 2007 e percentual mximo em 2006 (+19,6%).
14 A amostra pesquisada formada pelas 80 maiores empresas, cujos segmentos relacionam-se ao Turismo. Em 2009, estas empresas faturaram 35,3 bilhes de reais.
Locadoras de Automveis
Tal ramo tem apresentado evoluo anual bastante satisfatria, com elevados percentuais apurados principalmente no quinqunio 2004/2008. Ainda que o ano de 2009 tenha sido influenciado negativamente pela crise financeira internacional, ainda assim constatou-se ligeiro crescimento (1,7%), antevendo-se alguma recuperao para o corrente ano. Quanto ao contingente de pessoal, verificaram-se tambm resultados satisfatrios, embora as variaes mdias sejam de menor proporo.
Meios de Hospedagem
Mais um ramo cujo desempenho tem sido considerado bastante favorvel, registrando elevao do faturamento na faixa compreendida entre 12,0% e 23,5% no perodo 2004/2008. Em relao ao observado em 2009 e ao vislumbrado para 2010, os incrementos so menos amplos, mas igualmente positivos (2,9% e 7,6%, respectivamente). Acompanhando o comportamento geral, as variaes do quadro de pessoal so menos intensas, tendo acusado maiores percentuais no binio 2004/2005 (pouco mais de 10,0%) e decrscimo somente em 2009 (-2,7%).
Operadoras
A expanso do montante auferido em 2004 e 2008 (+47,0% e +47,1% do que nos anos imediatamente anteriores, respectivamente) superou os prognsticos mais otimistas, sendo que exceo de 2009 (+2,9%) os demais anos apresentaram variao mdia entre 11,1% e 18,5%. O aquecimento dos negcios estimulou os empresrios em geral a realizarem contrataes adicionais de pessoal ao longo de todos esses anos, mais fortemente no binio 2004/2005 (+28,5% e +21,4%, respectivamente).
Transporte Areo
Mais um ramo do Turismo a apresentar notvel evoluo tanto em termos de faturamento quanto a postos de trabalho. A srie histrica iniciada em 2005 revelou crescimento at 2008 (desde 21,5% at atingir 30,1%), declinando drasticamente em 2009 (ainda assim positivo em 1,2%), detectando-se perspectiva de expanso de 21,2% no ano em curso. No que se refere a emprego, observaram-se maiores elevaes percentuais nos anos de 2006 e 2007 (34,9% e 59,3%, respectivamente), bastante superiores s do faturamento (22,8% em cada um desses anos).
Transporte Rodovirio
Trata-se do segmento que apresenta a srie mais curta, iniciada em 2007, cujos incrementos percentuais so os mais modestos: no que diz respeito ao faturamento, a variao mdia atingiu um mximo em 2008 (+12,6%) e um mnimo em 2009 (+2,6%); quanto aos postos de trabalho, o maior e o menor valor foram detectados igualmente em 2008 e 2009 (+3,5% e -0,2%, respectivamente).
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Turismo Receptivo
Trata-se do ramo que apresentou maior instabilidade em termos de evoluo da srie histrica da Pacet. No que concerne a faturamento, os binios 2004/2005 e 2007/2008 registraram resultados satisfatrios, mas 2006 (-4,2%) e principalmente 2009 (-29,4%) frustraram as expectativas empresariais. O nvel de emprego tambm apresentou flutuaes, cabendo destacar a pondervel queda apurada em 2009 (-24,1%), quando o segmento foi mais atingido pela crise financeira internacional. Os empresrios, de modo geral, manifestam otimismo em relao ao montante a ser auferido (+17,9%) que, caso venha a se confirmar, induzir a contratao de mo de obra adicional (prevista em 11,0%). No que concernem aos resultados do ano de 2009, os empresrios afirmaram que houve estabilidade no faturamento quando comparado a 2008, influenciado pela crise econmica mundial e pela gripe H1N1. Vale ressaltar que o crescimento mdio das atividades caractersticas do Turismo em 2009 alcanou 1,1%, impulsionado principalmente pelos segmentos eventos e feiras. O crescimento da atividade turstica teve reflexo positivo sobre o quadro de pessoal, o qual elevou-se de 2008 para 2009. Assim, essa atividade foi grande contratante, aumentando seu efetivo de pessoal em 7,0%, com destaque para as companhias areas (+17,9%) e operadoras de turismo (+12,3%) e feiras (8,3%).
1.3 6 Oramento, Crdito e Investimentos

Desde a criao do Ministrio do Turismo e a reativao do Conselho Nacional de Turismo, em 2003, a atividade vem ganhando o devido reconhecimento como um importante vetor de desenvolvimento socioeconmico. Institucionalmente, isto se reflete na credibilidade que o Ministrio do Turismo tem obtido na formulao e implementao das polticas pblicas para o setor, no mbito de um processo aberto e democrtico decorrente de uma proposta de gesto descentralizada. A elaborao do Plano Nacional de Turismo, em suas duas edies 2003/2007 e 2007/2010, contou com a ampla participao dos setores representativos e foi precedida de momentos de reflexo, no mbito do Ministrio do Turismo e do Conselho Nacional de Turismo, sobre as perspectivas para o desenvolvimento da atividade. A prioridade dada ao Turismo pelo governo federal se reflete nos oramentos anuais e sua execuo. No perodo de janeiro de 2003 a dezembro de 2009, o Ministrio do Turismo aplicou, em apoio s atividades, aes e projetos do setor, o valor correspondente a R$ 9,2 bilhes, incluindo recursos de programao e emendas parlamentares. Considerando os limites autorizados anualmente, conforme decretos de programao financeira, desde a
sua criao o Ministrio tem procedido a execuo de quase 100% do limite disponibilizado, o que enfatiza o seu compromisso frente ao setor. Grfico 3.24 Execuo Oramentria do Ministrio do Turismo (R$ milhes)
Nota: O Ministrio do Turismo foi criado em 2003. Fonte: SIAFI/STN
No perodo de 2003 a 2009, os investimentos do Ministrio do Turismo, em infraestrutura turstica, foram da ordem de R$ 5,82 bilhes, sem considerar a contrapartida federal do Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional Prodetur. De 2007 a 2009, o Ministrio do Turismo repassou para estados e municpios recursos do Oramento Geral da Unio da ordem de R$ 620 milhes para fazer frente s contrapartidas do PRODETUR. Nas reas de promoo e apoio comercializao, foram investidos R$ 196,57 milhes entre 2004 a 2009 em promoo interna e US$ 263,24 milhes em promoo externa. Outro indicador da expanso do Turismo nacional e de sua posio cada vez mais significativa na economia brasileira o crescimento do volume de crdito destinado ao setor. Tomando como referncia os valores concedidos por instituies financeiras oficiais (Banco Nacional do Desenvolvimento BNDES, Banco do Brasil BB, CAIXA, Banco da Amaznia Basa e Banco do Nordeste BNB), observa-se um crescimento da ordem de 400% desde 2003, ano da criao do Ministrio do Turismo. Em 2009, o valor dos financiamentos concedidos pelas instituies financeiras federais chegou a R$ 5,58 bilhes, um aumento de 55,5% se comparado ao ano anterior.
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Grfico 3.25 Financiamentos concedidos para o Turismo (R$ bilhes)
Fonte: DFPIT/Ministrio do Turismo.
O financiamento ao consumidor final tambm constitui outro relevante insumo para o desenvolvimento do Turismo. Os bancos oficiais vm desenvolvendo novos produtos e servios financeiros em que o crdito oferecido ao turista, de forma desburocratizada, com grande aceitao pelos consumidores e com impactos positivos na comercializao de produto no mercado interno. O nmero disponvel relativo ao crdito ao consumidor refere-se unicamente ao valor das autorizaes do Carto Turismo CAIXA, com recorte dos segmentos especficos do Turismo. Grfico 3.26 Crdito ao Consumidor / Carto Turismo Caixa (R$ milhes)
Nota: O Carto Turismo Caixa foi lanado no final de 2005. Fonte: Caixa Econmica Federal - CAIXA
Observa-se um crescimento contnuo do valor das autorizaes do Carto Turismo CAIXA desde sua criao. No perodo de 2006 a 2009, esse crescimento foi de 100,88%, ou seja, em trs anos o valor dobrou. Em 2009, o valor chegou a 118,98 milhes, o que corresponde a um aumento de 23,64% quando comparado ao ano anterior. O montante de recursos governamentais e de financiamentos concedidos pelas instituies oficiais de crdito iniciativa privada, para a produo e o consumo, tem sido um grande alavancador do desenvolvimento do turismo interno no Pas.
1.3.7 Copa do Mundo e Compromissos Assumidos

A escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014, assim como a Copa das Confederaes em 2013, e a realizao da Olimpada no Rio de Janeiro em 2016 so grandes desafios e oportunidades excepcionais para o desenvolvimento do Turismo brasileiro. Trata-se dos maiores eventos esportivos do mundo, com forte apelo miditico e significativa capacidade de gerao de emprego e renda para os setores envolvidos, direta e indiretamente, em sua realizao, principalmente queles vinculados ao Turismo. O legado, porm, deve ultrapassar a promoo dos atrativos tursticos nacionais, bem como a melhoria da infraestrutura e a qualidade dos servios tursticos. Para tanto, preciso criar as condies necessrias para que tais eventos sejam capazes de consolidar o Brasil como um dos principais destinos tursticos mundiais. Considerando a data limite para concluso das reformas e construes necessrias, a preparao para estes eventos antecipa e prioriza os investimentos no desenvolvimento da infraestrutura bsica e turstica. Diversos acordos e compromissos vm sendo assumidos por entes governamentais e instituies privadas no sentido de priorizar os investimentos necessrios a sua realizao. O quadro a seguir, elaborado a partir da Matriz de Responsabilidades celebrada entre Unio, Estados e Municpios, refere-se aos compromissos assumidos para os temas mobilidade urbana e estdios/arenas, cujos recursos esto divididos entre privado, municipal, estadual e federal. Os recursos privados so da ordem de R$333 milhes, sendo de responsabilidade dos clubes brasileiros de futebol profissional que so proprietrios de estdios a serem utilizados. Os investimentos municipais sero de R$1,48 bilhes, os estaduais de R$3,99 bilhes, e os federais de R$11,36 bilhes, totalizando mais de R$ 17,17 bilhes.
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Tabela 3.6 Matriz de Responsabilidades das cidades-sedes para a Copa de 2014
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DAS CIDADES-SEDES PARA A COPA DE 2014

MOBILIDADE URBANA ESTDIO/ARENA TOTAL
INVESTIMENTOS PRIVADOS MUNICIPAIS ESTADUAIS FEDERAIS TOTAL
VALOR (R$ MILHES) R$ 0,0 R$ 1.400,8 R$ 2.381,5 R$ 7.685,4 R$ 11.467,7
VALOR (R$ MILHES) R$ 333,0 R$ 79,1 R$ 1.614,7 R$ 3.677,6 R$ 5.704,4
RECURSOS R$ 333,0 R$ 1.479,9 R$ 3.996,2 R$ 11.363,0 R$ 17.172,1
Fonte: Matriz de Responsabilidades. Casa Civil. Brasil 2010.
Esto previstos ainda, em complemento matriz de responsabilidades, investimentos em portos e aeroportos com recursos da ordem de R$ 6,0 bilhes, j garantidos pelo governo federal. Encontra-se ainda em fase de negociao a participao dos estados e municpios nestes investimentos em portos e aeroportos, alm dos recursos destinados promoo, segurana, telecomunicaes, sade, energia e meio ambiente. Alm dos compromissos assumidos de acordo com a Matriz de Responsabilidades, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES lanou programa especfico de financiamento para a Copa do Mundo de 2014 destinado ao setor de hospedagem, com recursos da ordem de R$ 1,0 bilho. importante destacar que outras reas tambm podem ser objeto de financiamentos concedidos pelo Banco. A preparao para a realizao dos eventos referidos constitui, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade, no s para a consolidao e reconhecimento do Turismo como importante fator de desenvolvimento socioeconmico para o Pas, mas tambm para a construo de um novo patamar de qualidade dos territrios e da rede de cidades no Brasil, particularmente no que se refere acessibilidade e mobilidade urbana.
1.4 Situao Atual por Eixos Temticos

Considerando o estgio atual do Turismo no Pas, tendo como referncia os resultados apresentados, foram diagnosticados os principais desafios e entraves ao desenvolvimento da atividade para os prximos anos. Estes pontos so descritos a seguir, e devem ser tratados de forma a garantir a continuidade e a melhoria dos avanos conquistados. Os temas referidos esto agrupados por eixos temticos, com o objetivo de facilitar a compreenso, e permitir abordagens especficas e articuladas. importante ressaltar que os eixos esto relacionados entre si e devem ser entendidos de forma abrangente e complementar, para a otimizao dos resultados pretendidos.
1.4.1 Planejamento e Gesto

A proposta de gesto descentralizada e compartilhada vem fomentando a consolidao de uma rede em prol do Turismo em todo o territrio nacional, envolvendo o poder pblico nas trs esferas de governo, a iniciativa privada e o terceiro setor. Esse modelo, iniciado em 2003, foi regulamentado com a aprovao da Lei do Turismo (Lei n 11.771 / 2008) que instituiu o Sistema Nacional de Turismo. Este sistema formado por um ncleo estratgico de mbito nacional composto pelo Ministrio do Turismo, pelo Conselho Nacional de Turismo CNT e pelo Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo Fornatur, e por uma rede de gesto descentralizada composta pelas Instncias de Governana Macrorregionais, os rgos Estaduais de Turismo, os Fruns e Conselhos Estaduais de Turismo, as Instncias de Governana Regionais, os rgos Municipais de Turismo e os Colegiados Municipais de Turismo. Figura 4.1 Gesto Descentralizada do Turismo
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Entendida como uma estratgia necessria para implementar a Poltica e o Plano Nacional de Turismo, a gesto descentralizada tem permitido somar esforos, recursos e reunir talentos em favor da atividade turstica, envolvendo, direta e indiretamente, instituies pblicas e privadas, vinculadas ao setor em todo o Pas. No obstante os resultados e avanos decorrentes da descentralizao e da participao propostas, ainda so necessrios esforos para promover a integrao entre as diferentes esferas de governo e entre os setores pblico e privado. Do ponto de vista dos processos de gesto, compartilhar e alinhar aes repercutem positivamente no planejamento, na articulao e na avaliao dos resultados almejados. Ainda que se tenha institucionalizado uma rede de cooperao por meio de colegiados organizados, envolvendo representaes governamentais e da sociedade civil, nos mbitos federal, estadual, municipal, regional e macrorregional, a participao destas instncias no processo de gesto ainda requer ajustes, em funo dos diferentes nveis de articulao e organizao local, tanto do poder pblico quanto dos diferentes segmentos da iniciativa privada e das organizaes sociais. O processo de descentralizao um processo de transferncias sucessivas, pelo qual a capacidade de deciso e de recursos perpassa gradativamente os escales governamentais e chega at a base, podendo ocorrer de maneiras diferentes, e isso depende do grau de articulao e maturidade dos atores sociais. uma tarefa complexa da construo da democracia e requer mudanas de concepes de gesto no s dos agentes pblicos, mas do prprio cidado, rompendo uma tradio de imposio das aes do estado e do no reconhecimento como agente atuante na poltica. Para a consolidao do Sistema Nacional do Turismo, ser necessrio aperfeioar a interlocuo e a qualificao dessa rede, a partir de um processo coordenado pelo Ncleo Estratgico Nacional, com desdobramentos para as regies, estados e municpios. Este processo deve estabelecer as conexes, rotinas e critrios para a evoluo dessas prticas, considerando as especificidades de cada grupo social e gerando intervenes adequadas a cada situao. Registra-se tambm a carncia de referenciais de planejamento e gesto para o Turismo nestas diversas escalas. Poucos Estados e Municpios possuem polticas ou planos setoriais de turismo, e mesmo os oramentos, quando existem, so pouco expressivos para fazer frente s demandas. O setor apresenta tambm carncias no que se refere profissionalizao para a gesto, particularmente no nvel gerencial, tanto no mbito governamental quanto no setor privado.
Em mbito nacional, o Conselho Nacional de Turismo vem consolidando seu papel como colegiado representativo, buscando ampliar sua autonomia e proatividade nas pautas do Turismo nacional. No entanto, as entidades que compem o Conselho ainda carecem de uma maior articulao por afinidades e de organizao por categorias de atividades, de modo a tratar de forma integrada as questes relativas aos diversos segmentos do Turismo. O fortalecimento e a qualificao dos colegiados tem se configurado como atividade sistemtica do Ministrio do Turismo, no sentido de avanar com novas propostas na formatao institucional, em que o conhecimento assume um papel preponderante. Nos ltimos anos, tem sido contnuo o apoio aos fruns e conselhos estaduais de turismo, para que se fortaleam e constituam legados de gesto independentes, com capacidade de superar os perodos de alternncias e descontinuidades de governo. No nvel macrorregional, vm sendo organizadas agncias de desenvolvimento para uma ao focada na estruturao e promoo dos produtos tursticos, particularmente queles cujas reas de abrangncia extrapolam os territrios estaduais. Alm de limitaes operacionais em algumas agncias e de indefinies quanto a sua autonomia e manuteno, se recente tambm de uma articulao mais estreita e permanente com os respectivos rgos Estaduais de Turismo e com o Fornatur. As instncias de governana regional, apesar de uma significativa evoluo nos ltimos anos, ainda no esto organizadas em sua totalidade, de modo a constiturem uma interlocuo eficiente nas regies tursticas, o que dificulta a estruturao da oferta turstica. J os colegiados municipais tm apresentado uma organizao insipiente e uma participao limitada, deixando uma lacuna que coloca em risco a abrangncia da rede e a perenidade no processo de gesto local do Turismo. A expectativa que a proposta de gesto descentralizada funcione como uma rede nacional, em que fique clara a participao e a responsabilidade de cada nvel, com as suas respectivas parcerias. Trata-se de um grande desafio que impe uma permanente atuao para o fortalecimento e a integrao entre todos os atores que formam esta rede de gesto do Turismo. No mbito das relaes institucionais internacionais, destacam-se os entraves ao desenvolvimento da atividade turstica entre pases vizinhos, e os controles e imposies burocrticos, tais como a obteno de vistos e a imposio de taxas. Para fazer frente a tais desafios, o Ministrio do Turismo vem aprimorando sua atuao em fruns e organismos internacionais, em negociaes de acordos de cooperao internacional e na realizao
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de estudos de prospeco e difuso de melhores prticas internacionais, para subsidiar a elaborao de polticas nacionais. No que se refere regulamentao, o carter multifacetado do Turismo um fator de dificuldade. Em sua evoluo, a atividade foi regulamentada por um complexo conjunto de normas que dispe sobre seu funcionamento e operao. Contudo, sem uma sistemtica que integre ou articule essas normas, a regulamentao passa a ser um arcabouo de difcil entendimento e aplicao. A aprovao da Lei do Turismo constituiu um marco importante, ao propiciar Poltica Nacional de Turismo a institucionalidade desejada, assim como ao Sistema Nacional de Turismo. Falta ainda avanar em seus decretos regulamentadores, viabilizando a totalidade de sua operacionalizao, bem como seus desdobramentos para as Unidades da Federao e Municpios. Diversos aspectos peculiares ao funcionamento do Turismo ainda devem ser considerados no mbito da regulamentao da atividade, tais como aqueles relativos ao trabalho temporrio, controle de qualidade dos servios prestados, defesa dos interesses do consumidor, a intermediao na prestao dos servios pelos agentes de viagens etc. Por fim, o maior desafio para os prximos anos a preparao do Pas para sediar a Copa do Mundo de Futebol FIFA, em 2014, e os Jogos Olmpicos, no Rio de Janeiro, em 2016, eventos que exigem um planejamento estruturado de aes, que tem sido articulado pelo governo federal, envolvendo diversos setores governamentais. Os trabalhos so liderados pelo Grupo Executivo da Copa, composto por cinco ministrios, entre os quais o Ministrio do Turismo. Neste contexto, o Ministrio do Turismo vem planejando investimentos e aes, primeiramente por meio do levantamento das principais demandas, de forma particularizada para cada uma das cidades-sede. Em complemento a este trabalho, o MTur articula-se com outros pases buscando a troca de experincias sobre a organizao de megaeventos esportivos. Para o sucesso destas iniciativas, fundamental a articulao, de forma institucionalizada, dos rgos governamentais e das representaes da sociedade civil, no planejamento, coordenao e acompanhamento das aes a serem empreendidas, buscando potencializar os recursos demandados para os dois eventos. Para tanto, considera-se que colegiados fortalecidos, onde interagem estes diversos atores, constituem os ambientes propcios que devem permitir uma maior visibilidade, transparncia e participao no planejamento das aes.
Tabela 4.1 Anlise SWOT para o eixo temtico Planejamento e Gesto

Ambiente Externo
Oportunidades Ameaas
Sediar a Copa do Mundo de Futebol FIFA, em 2014, e os Jogos Olmpicos, no Rio de Janeiro, em 2016; Desenvolvimento de instrumentos de monitoramento da Poltica Nacional de Turismo nos entes da Federao; Ampliao do oramento (verba de programao) do MTur; Fortalecimento da posio do MTur nos megaeventos; Eleio de representante do Turismo brasileiro para direo executiva da OMT.
Reduzida capacidade para a gesto no nvel gerencial, tanto no mbito governamental quanto no setor privado; Entraves ao desenvolvimento da atividade turstica entre pases vizinhos, atravs de mecanismos de controles e imposies burocrticos, tais como a obteno de vistos e a imposio de taxas; Extino do MTur; Reduo do Oramento; Falta de Adeso dos entes da Federao ao PNT.
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Gesto descentralizada do Turismo; Consolidao do Conselho Nacional de Turismo como colegiado representativo; Apoio aos fruns e conselhos estaduais e regionais de turismo; Aprovao da Lei do Turismo.
Pouca integrao entre as diferentes esferas de governo e entre os setores, pblico e privado; Frgil participao das instncias no processo de gesto (Instncias de Governana Macrorregionais, os rgos Estaduais de Turismo, os Fruns e Conselhos Estaduais de Turismo, as Instncias de Governana Regionais, os rgos Municipais de Turismo e os Colegiados Municipais de Turismo); Carncia de maior articulao por afinidades e de organizao por categorias de atividade por parte das entidades que compem o Conselho Nacional de Turismo; Carncia de planos diretores de turismo em Estados e Municpios; Colegiados municipais com organizao insipiente e participao limitada; Oramentos de turismo estaduais e municipais sem expressividade frente s demandas.
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1.4.2 Informao
A dificuldade de obteno de dados produzidos e organizados de forma sistemtica e contnua no um problema exclusivo do setor turstico, mas, especificamente, para esta atividade, so imprescindveis informaes que subsidiem as decises. Por se tratar de uma atividade relativamente recente, este fato agravado pela falta de referncia conceitual. Alm disso, trata-se de uma atividade econmica que no se define pela produo, mas pelo consumo, o que impe grandes limitaes na obteno de dados pelos mtodos estatsticos tradicionais. Grandes avanos vm sendo obtidos com relao produo de estudos e pesquisas sobre o setor, o que tem propiciado maior efetividade nos processos de gesto. Mas ainda existem lacunas para um conhecimento mais aprofundado da atividade e seus impactos. A continuidade dos esforos para a produo de informaes sobre a oferta e demanda turstica, que possibilite apurar a dimenso da atividade, bem como mensurar seus impactos econmicos e sociais, essencial para a estruturao e implantao de um sistema nacional de estatsticas de Turismo, ferramenta estratgica para orientar a tomada de decises do setor pblico e da iniciativa privada. A produo e a disseminao de informaes baseadas em pesquisas contnuas e confiveis proporcionam o surgimento de uma nova cultura, facilitando a profissionalizao e otimizando a aplicao dos recursos pblicos e privados. Para tanto, os estudos e pesquisas, que vm sendo permanentemente elaborados, configuram importante avano para a consolidao deste sistema. O processo de gerao, sistematizao e disseminao destas informaes demanda constante aprimoramento e, portanto, este tema deve ser sempre priorizado. A existncia de um sistema que defina as bases para a coleta, sistematizao, tratamento e disseminao dos dados indispensvel para a garantia da validade e comparabilidade dos dados nas instncias administrativas internacional, nacional, estadual, regional e municipal. Os dados e informaes provenientes deste sistema so elementos fundamentais ao acompanhamento das metas do Plano Nacional de Turismo e para o atendimento s disposies da Lei Geral do Turismo. Especificamente em relao sistematizao de informaes sobre a oferta turstica, fundamental progredir na implementao do inventrio. Alm disso, necessrio investir na padronizao dos dados de demanda e fluxos tursticos domsticos, de forma que se possa avanar, efetivamente, no aprimoramento do sistema nacional de informaes sobre e para o Turismo. O Cadastro de Prestadores de Servios Tursticos Cadastur do Ministrio do Turismo tambm se insere no mbito das iniciativas que visam prover o mercado e o governo de informaes confiveis.
Apesar dos grandes avanos obtidos, o aprimoramento das metodologias de aferio ainda significa um desafio. A exemplo do que acontece em outros pases, que tm polticas de fronteira semelhantes, deve-se evoluir na uniformizao das informaes e nos mtodos de coleta, de modo que os servios de imigrao possam ser utilizados tambm como fontes preciosas de informaes, contribuindo com dados sobre o mercado em geral e com pesquisas sobre emissivo e receptivo, consolidadas e reconhecidas internacionalmente. Tambm as limitaes relativas comunicao e disseminao das informaes constituem um gargalo para o desenvolvimento das aes, tanto dos setores governamentais quanto dos agentes privados. No que tange disseminao dos dados, pode-se destacar o portal do Ministrio do Turismo na internet, que desde seu desenvolvimento, passou por diversos aprimoramentos que possibilitaram uma busca mais rpida e objetiva das informaes disponveis. No entanto, no existe ainda uma ferramenta que possibilite o envio automtico de informaes a usurios cadastrados, o que limita seu alcance e sua eficcia como ferramenta de apoio tomada de deciso para os gestores pblicos e privados. Como se trata de uma atividade multifacetada, a produo e disseminao de informaes e dados sobre o Turismo sugere uma interao com instituies acadmicas, de pesquisa e de produo de dados e registros estatsticos das mais diversas reas do conhecimento. Isto impe uma articulao complexa que ainda no tem sido fomentada em toda a amplitude demandada, de modo a consolidar uma verdadeira plataforma interinstitucional. A perspectiva de implementao efetiva da metodologia das Contas Satlites do Turismo no Brasil, de acordo com a recomendao da OMT, impe a consolidao desta plataforma interinstitucional como condio essencial para que o Pas possa produzir indicadores de resultados e impactos da atividade, de forma a integrar-se a um sistema que propicie a comparabilidade no mercado internacional.
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Tabela 4.2 Anlise SWOT para o eixo temtico Informao

Ambiente Externo
Padronizao dos dados de demanda e fluxos tursticos; Reduo de custos das tecnologias de informao e comunicao; Unificao metodolgica; Produo de dados pelas instituies do CNT; Metodologia das Contas Satlites
Descontinuidade metodolgica dos grandes centros de pesquisa; Descontinuidade da produo de pesquisas pelos grandes centros de pesquisa;
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Estudos e pesquisas; CADASTUR; Portal do Ministrio do Turismo; Relacionamento permanente com o setor empresarial atravs das sondagens conjunturais.
Gesto da Informao; Carncia de dados censitrios sobre os servios tursticos; Divulgao insuficiente dos dados levantados; Levantamento das demandas de qualificao profissional; No mbito da qualificao profissional para o setor, h grande carncia de dados que permitam sua mensurao; Falta de entendimento sobre o conceito de Turismo; Falta de cultura do setor privado no fornecimento de dados s pesquisas; Informalidade empresarial; Carncia de instrumento de disseminao das informaes; Insuficincia de dados da participao do turismo na economia.
1.4.3 Estruturao da Oferta Turstica

A dimenso e diversidade do territrio brasileiro so de tal ordem que a estruturao e organizao da oferta turstica do pas constituem um dos maiores desafios para a gesto e o desenvolvimento sustentvel da atividade. A estruturao da oferta turstica pode ser potencializada se considerada em sua dimenso regional, onde diversos municpios se integram e se complementam na prestao de servios aos turistas, agregando valor aos territrios. Tendo este princpio como referncia, o Ministrio do Turismo criou e vem implementando o Programa de Regionalizao do Turismo, pelo qual os municpios so incentivados a um trabalho conjunto de estruturao e promoo, no qual cada peculiaridade local pode ser contemplada, valorizada e integrada num mercado mais abrangente. No mbito deste Programa, o MTur vem realizando em conjunto com Estados e Municpios, o mapeamento turstico do Pas, para identificar as regies e roteiros que devem ser objeto do ordenamento, estruturao, gesto, qualificao e promoo, com viso de curto, mdio e longo prazos. Em 2006, foram identificadas 200 regies tursticas, envolvendo 3.819 municpios. Em funo de adequaes e reordenamento, processo habitual que reflete a prpria dinmica da atividade, o mapa atual apresenta 276 regies tursticas, envolvendo 3.635 municpios/distritos. Em funo da diversidade de destinos tursticos do Pas, o Ministrio optou por uma estratgia de priorizao, que permitisse foco e potencializao dos recursos disponveis. Para isso, foi definido o conceito de destino indutor, que aquele capaz de induzir o desenvolvimento regional. A seleo dos destinos indutores considerou os 87 roteiros apresentados no 2 Salo do Turismo em 2006, as avaliaes e valoraes do Plano de Marketing Turstico Internacional Plano Aquarela e do Plano de Marketing Turstico Nacional Plano Cores do Brasil, alm de outros estudos e investigaes sobre investimentos do governo federal e sobre as potencialidades desses destinos. Como resultado foram selecionados 65 destinos considerados indutores. Esses destinos, presentes em todas as Unidades Federadas, vm recebendo investimentos tcnicos e financeiros do MTur com o objetivo de aprimor-los, e suas experincias e prticas exitosas devem ser multiplicadas. A ao ministerial junto aos 65 destinos indutores se d em trs frentes: diagnstico, fortalecimento da governana e aprimoramento da gesto local. O diagnstico compreende o Estudo de Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turstico Regional, que tem por objetivo monitorar anualmente a evoluo do grau de competitividade dos destinos. O diagnstico considera em 13 dimenses todos os aspectos relevantes para a estruturao adequada de um destino turstico. No fortalecimento da governana, so realizadas aes de capacitao e fortalecimento das lideranas locais, fomentando
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a interrelao com as respectivas Regies Tursticas. Estas vertentes se complementam oferecendo os subsdios bsicos para a gesto local dos destinos indutores. O foco nos 65 destinos indutores no significa, no entanto, que os demais destinos tursticos brasileiros no devam ser apoiados na sua estruturao, qualificao e apoio comercializao. Estados, Municpios, e o prprio Ministrio do Turismo, tambm atuam no apoio consolidao dos demais destinos. O foco nos destinos indutores busca acelerar o processo de qualificao, de modo a promover um efeito indutor regional, buscando potencializar a permanente qualificao dos destinos tursticos brasileiros. Figura 4.2 Destinos Indutores de Desenvolvimento Turstico Regional
REGIO NORTE
Acre
01 - Rio Branco
09
Amazonas
02 - Barcelos 03 - Manaus 04 - Parintins
02
RR
AP
05
Amap
05 - Macap
06
Par
06 - Belm 07 - Santarm
03
04 07
Rondnia
08 - Porto Velho
24
23
29
21
Roraima
09 - Boa Vista
Tocantins
10 - Mateiros 11 - Palmas
AM
PA
26 31
32
33
22
25
AC
01
08
TO
30 11 10 12
28
27 13
RO
34 18 17
REGIO NORDESTE
Alagoas
15
REGIO CENTRO-OESTE
Distrito Federal
35 - Braslia
36
12 - Macei 13 - Maragogi
MT
Bahia
14
Gois
36 - Alto Paraso 37 - Caldas Novas 38 - Goinia 39 - Pirenpolis
44 39
14 - Mara 15 - Lenis 16 - Porto Seguro 17 - Salvador 18 - Mata de So Joo
Cear
35
DF
16
Mato Grosso do Sul

40 - Bonito 41 - Campo Grande 42 - Corumb
43
38
19 - Aracati 20 - Fortaleza 21 - Jijoca de Jericoacoara 22 - Nova Olinda
GO
42
37
Maranho
23 - Barreirinhas 24 - So Lus
47
Mato Grosso
43 - Cceres 44 - Cuiab
Paraba
25 - Joo Pessoa
MG
41 40
46
ES
48 45
Pernambuco
26 - Fernando de Noronha 27 - Ipojuca 28 - Recife
MS SP
52
56
49
Piau
53
RJ
51
29 - Parnaba 30 - So Raimundo Nonato 31 - Teresina
52 50
54
REGIO SUDESTE
Esprito Santo
45 - Vitria
Rio Grande do Norte

32 - Natal 33 - Tibau do Sul
55
REGIO SUL
Paran
57 - Curitiba 58 - Foz do Iguau 59 - Paranagu
58
PR SC
65 60
61
Minas Gerais
57 59
Sergipe
34 - Aracaju
46 - Belo Horizonte 47 - Diamantina 48 - Ouro Preto 49 - Tiradentes
63 64
Rio de Janeiro
50 - Angra dos Reis 51 - Armao dos Bzios 52 - Parati 53 - Petrpolis 54 - Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul

60 - Bento Gonalves 61 - Gramado 62 - Porto Alegre
So Paulo
55 - Ilhabela 56 - So Paulo
Santa Catarina
63 - Balnerio Cambori 64 - Florianpolis 65 - So Joaquim
RS
62
Legenda
Destinos Indutores Municpios Beneficiados
Os resultados alcanados pelo Programa de Regionalizao do Turismo so apresentados anualmente no Salo do Turismo, uma das estratgias de mobilizao, promoo e comercializao dos roteiros tursticos. O evento resulta de um esforo conjunto do poder pblico e da iniciativa privada, e constitui um marco no desenvolvimento da atividade turstica no pas, gerando resultados e abrindo perspectivas de desenvolvimento socioeconmico para as regies tursticas. No 4 Salo do Turismo, realizado em 2009 no Anhembi, em So Paulo, foram apresentados 337 roteiros, com nfase em 87 que agrupam 359 municpios de 116 regies tursticas.
Ainda no que diz respeito estruturao da oferta, a segmentao turstica precisa ser desenvolvida de forma a aproximar a oferta da demanda e dos novos nichos de mercado. A identificao e conceituao dos segmentos mais expressivos da oferta turstica nacional so referncias para o planejamento e para a promoo nos mercados nacional e internacional. A ao ministerial avanou na articulao estratgica, junto ao mercado e ao poder pblico com atuao em assuntos que afetam segmentos especficos em todo o territrio nacional, como o caso da cabotagem para o turismo nutico e da formalizao de servios temporrios para o turismo de eventos. Estes esforos so importantes, tanto para a consolidao dos produtos existentes, quanto para a criao de novos produtos que possam ampliar e diversificar a oferta turstica brasileira. No obstante todas as limitaes, o Brasil possui hoje um conjunto de produtos e segmentos diversificado, possibilitando expandir a oferta e sua comercializao para um mercado de consumo ampliado e diverso. Mas ainda h muito a avanar neste processo de segmentao, particularmente no que se refere aos segmentos de estruturao mais recente e que tem um grande potencial de crescimento, devido no s as caractersticas e peculiaridades da oferta de novos produtos no Brasil, como ao surgimento de importantes nichos de consumo, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. H que se considerar tambm a acessibilidade para pessoas com deficincia, no s porque constituem um mercado em expanso, mas tambm pela dimenso da incluso e do respeito s diferenas, que pode ser potencializada e deve ser valorizada por um modelo de desenvolvimento do Turismo que se prope includente. Ainda no mbito da estruturao dos produtos tursticos, deve haver uma ateno especial com a perspectiva da incluso da produo local como fator de sustentabilidade, particularmente em territrios fragilizados economicamente. No considerar a produo local no desenvolvimento do Turismo pode consolidar casos graves de excluso social que devem ser evitados. Em termos de produo associada ao Turismo, o Ministrio do Turismo iniciou um processo de mudana na abordagem desta produo em relao ao Turismo. Inicialmente, trabalhou-se junto produo propriamente dita, na sua estruturao, buscando o aperfeioamento e estimulando a sua qualidade, o que acabava por fugir ao escopo da ao do MTur. Atualmente, o enfoque recai na comercializao, visando formas de inserir a produo associada no processo de comercializao do destino turstico. Desta forma, a produo associada e o Turismo de base comunitria devem ser compreendidos como uma alternativa estratgica de valorizao e qualificao dos destinos, com grande impacto para o desenvolvimento local e que contribuem para a promoo da diversificao da oferta turstica.
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Tabela 4.3 Anlise SWOT para o eixo temtico Estruturao da Oferta Turstica
Ambiente Externo
Reviso do Programa de Regionalizao do Turismo; Estrutura de governana; Tendncia de mercado por produtos regionais.
Descontinuidade das polticas e programas do Turismo.
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Programa de Regionalizao do Turismo; Ao ministerial junto aos 65 destinos indutores; Produtos e segmentos diversificados, possibilitando expandir a oferta e comercializao; Poltica de segmentao.
Governanas do Turismo regional e municipal; Falta de cultura de planejamento e de gesto compartilhada e participativa; Falta de compreenso do Programa de Regionalizao nos municpios.
1.4.4 Fomento
O fomento iniciativa privada essencial para o desenvolvimento do Turismo, seja na disponibilizao e acesso ao crdito, na captao de investimentos, na promoo de incentivos fiscais e na desonerao tributria como fator indutor para o aumento da competitividade. Diversas aes vm sendo implementadas neste sentido, como a ampliao dos valores de financiamentos concedidos pelas instituies oficiais de crdito. Nesse sentido, so visveis os avanos obtidos com melhorias nas condies operacionais das linhas de crdito, notadamente em termos de disponibilidade de recursos, prazo de pagamento, limite financivel e spread bancrio. Destacam-se ainda as aes de promoo das oportunidades de negcios tursticos no Pas, no sentido de potencializar a captao de investimentos para o setor, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Um indicador da posio cada vez mais significativa do Turismo na economia brasileira o crescimento do volume de crdito que vem sendo destinado ao setor pelas institu-
ies oficiais (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econmica Federal CAIXA, Banco do Nordeste BNB e Banco da Amaznia Basa). Em 2009, foram concedidos financiamentos da ordem de R$ 5,58 bilhes, o que representa um crescimento de 56% em relao aos financiamentos concedidos em 2008, e de 512% com relao a 2003, ano da criao do Ministrio do Turismo. O valor acumulado de financiamentos concedidos ao longo destes sete anos chega a R$ 18,38 bilhes. Alm disso, vem se trabalhando na disponibilizao de linhas de crdito para capital de giro das empresas do setor, em que merece meno a linha do FAT Giro Setorial, que oferece capital de giro isolado para prestadores de servios tursticos cadastrados no Ministrio do Turismo, em condies bastante favorecidas. O financiamento ao consumidor outro relevante insumo para a expanso do turismo domstico que tambm integra a esfera de ao do Ministrio. Os bancos oficiais vm desenvolvendo novos produtos e servios em que o crdito oferecido ao turista, de forma desburocratizada, para compra de pacotes, passagens ou hospedagem, com juros e prazos de pagamento diferenciados em relao aos praticados no mercado. Um indicador importante do fortalecimento do setor pode ser medido pela expanso deste crdito ao consumidor, com base no Carto Turismo da CAIXA, que disponibilizou R$118,98 milhes em 2009. Desde 2006, ano do seu lanamento, o Carto Turismo Caixa j disponibilizou um montante de crdito ao consumidor da ordem de R$ 354,25 milhes. Tendo em vista os preparativos para a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, e para incentivar a revitalizao do parque hoteleiro, o setor obteve importantes conquistas na poltica de aplicao dos recursos do BNDES e dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). A partir de 2010, as programaes de financiamento dos Fundos j disponibilizam maior volume de recursos para o setor, alm de ampliar o prazo de pagamento nas operaes com meios de hospedagem, que passou a ser de at 20 anos, includa a carncia de at cinco anos. Em ao articulada com o BNDES, foi criada a linha de crdito Pr-Copa Turismo, destinada ao setor hoteleiro para reforma, ampliao e construo de novos hotis. A linha oferece condies favorveis em termos de taxa de juros, prazo de pagamento e limite financivel. O novo produto disponibilizado inova ao trabalhar os conceitos de Hotel Padro, Hotel Eficincia Energtica e Hotel Sustentvel, estabelecendo regras diferenciadas para cada categoria. Apesar dos importantes avanos verificados na poltica de crdito para o setor, muito ainda deve ser feito na construo de uma maior sinergia entre as instituies financeiras e seus clientes do trade turstico, visto que as empresas ainda apontam dificuldades para acessar as linhas de crdito existentes no mercado. fundamental, portanto, continuar promovendo a aproximao dos agentes econmicos da cadeia do Turismo com as instituies financeiras oficiais, em busca de solues que permitam, de forma clara e simpli-
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ficada, maior disponibilidade de recursos e, consequentemente, ampliao do volume de investimentos para o desenvolvimento da atividade no pas. Outra limitao no acesso ao crdito est relacionada ao funcionamento do sistema bancrio, que se pauta por um programa de pontuao da eficcia das suas agncias e, muitas vezes, no prioriza os programas oficiais de crdito para o Turismo. No que trata do acesso ao crdito, alm das limitaes relativas ao funcionamento do sistema bancrio, h que se destacar tambm a precariedade de profissionalizao dos gestores privados, tanto no que se refere apresentao dos projetos como na regularizao da documentao demandada. A informalidade empresarial ainda bastante evidente e, muitas vezes, interfere na prestao dos servios tursticos e nos enquadramentos normativos e regulamentares dos diversos empreendimentos. Aes de incentivo formalizao e de qualificao na rea de gesto podem contribuir para reduzir estas deficincias e potencializar o acesso ao crdito, com grande impacto no desenvolvimento da atividade. Ainda no mbito do fomento, deve-se avanar na articulao e aprofundar as discusses relacionadas desonerao tributria do setor, particularmente de segmentos que apresentam fragilidades de competitividade. Como resultado de aes transversais, envolvendo rgos da administrao direta, as atividades tursticas desenvolvidas pela iniciativa privada contam com incentivos fiscais, tributrios e financeiros, tais como: depreciao acelerada para bens mveis, reduo de alquota do imposto sobre produtos industrializados, e possibilidade de opo pelo Simples Nacional. No mercado internacional, o Turismo uma atividade exportadora de bens imateriais os lugares tursticos por meio da oferta de servios a consumidores estrangeiros, que pagam com recursos que so auferidos no exterior. A peculiaridade da atividade est no fato que, ao contrario dos demais produtos de exportao que se deslocam para os locais de consumo, no Turismo quem se desloca o consumidor, que sai do seu pas de origem para consumir servios tursticos em outro pas. Neste sentido, vm sendo empreendidos esforos para o reconhecimento do Turismo como uma atividade tpica de exportao, o que lhe garante um conjunto de facilidades com referncia na legislao tributria vigente.
Tabela 4.4 Anlise SWOT para o eixo temtico Fomento

Ambiente Externo
Reconhecimento do Turismo como uma atividade tpica de exportao; Ampliao de linhas de crdito e melhorias nas condies para MPEs.
Informalidade empresarial; Carga tributria do setor.
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
FUNGETUR; PIB do Turismo; Financiamento ao consumidor final; Linha de crdito Pr-Copa Turismo, destinada ao setor hoteleiro; Melhoria das condies operacionais e ampliao dos valores das linhas de crdito concedidas pelas instituies oficiais de crdito.
Dificuldades para acessar as linhas de crdito existentes; Funcionamento do sistema bancrio, que se pauta por um sistema de pontuao da eficcia das suas agncias que muitas vezes no prioriza os programas oficiais de crdito para o turismo; Precariedade de profissionalizao dos gestores privados, tanto no que se refere apresentao dos projetos como na regularizao da documentao demandada para financiamentos.
1.4.5 Qualificao
Existe no Pas um conjunto de instituies que atua na rea de qualificao profissional de uma maneira geral e na qualificao para o Turismo em particular. Entretanto, nem sempre esta atuao se d de forma integrada e articulada, resultando em sobreposio de esforos e desperdcio de recursos. Alm disso, so bastante frgeis ou inexistentes as anlises, responsveis por levantar, quantitativa e qualitativamente, as necessidades de aes de qualificao profissional e empresarial para o Turismo. Outra limitao resultante da falta de articulao das instituies executoras a ausncia do estabelecimento de padres mnimos para os cursos, que possam incorporar a demanda de empresrios e trabalhadores, em polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento do Turismo.
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De forma geral, o setor ainda necessita de uma poltica objetiva e unificada de qualificao dos recursos humanos, que se aproprie de toda a capacidade instalada para a oferta de qualificao profissional e empresarial, que se desenvolva em parceria com as entidades que atuam na rea, bem como com as diversas categorias de empresas e profissionais prestadores de servios tursticos, seja na educao formal, seja na rea de formao tcnica especfica, Em relao s aes de qualificao desenvolvidas pelo Ministrio do Turismo, pode-se dizer que estas aconteceram sem que houvesse a definio estratgica de objetivos e metas claras. As aes foram implementadas de acordo com as demandas, em particular identificadas pelas instituies de representao de classe integrantes do Conselho Nacional de Turismo, sem o estabelecimento prvio de uma diretriz que garantisse a identidade e a convergncia dos esforos empreendidos. Neste contexto, uma pesquisa para mapear a oferta de qualificao de diferentes perspectivas, est em fase de realizao pela Fundao Universa, sendo que os resultados preliminares indicam que, no mbito dos projetos apoiados pelo MTur, foram qualificados no perodo de 2003-2008 cerca 355.712 profissionais, nas regies tursticas priorizadas pelo Ministrio, nos segmentos de hotelaria, gastronomia, transportes, agncias de viagem, organizadores de eventos, profissionais autnomos, gestores pblico e privado do Turismo. Os cursos foram em sua maioria presenciais e atenderam os profissionais estratgicos no atendimento ao turista. Alm da qualificao profissional, a qualidade dos servios tursticos pode ser promovida e ampliada por meio do sistema de certificao, com referncias de padres mnimos para servios e produtos, capazes de impactar positivamente sua competitividade e gerar melhorias significativas na prestao dos servios e no atendimento ao consumidor. Neste sentido, foi desenvolvido um conjunto de normas tcnicas brasileiras para empreendimentos e profissionais do Turismo, publicadas pela ABNT. Este conjunto de normas deve ser ampliado e divulgado para garantir a qualidade e segurana para o setor, servindo como importante referencial na estruturao do Pas para a Copa de 2014. No entanto, a inexistncia de um sistema abrangente de classificao/certificao dos servios tursticos, e de um padro referencial de qualidade para os diversos nveis e categorias de empreendimentos, dificulta ainda a comercializao e a promoo dos produtos tursticos brasileiros, particularmente no mercado internacional. Uma experincia bem-sucedida em termos de qualificao de servios tursticos foi realizada no mbito do turismo de aventura, com o objetivo de normatizar e qualificar os prestadores de servios para oferecer nveis adequados de segurana. O Programa Aven-
tura Segura visa qualificar profissionais, por meio da adoo de referncias normativas para o setor. Esta iniciativa promove a qualificao de empreendedores do segmento para prticas seguras, ambientalmente responsveis e socialmente justas. O programa executa ainda aes para o desenvolvimento de destinos referenciais e conscientizao de consumidores como mecanismo de induo adoo de normas e padres de qualidade e segurana. Para a Copa do Mundo de Futebol FIFA, o Ministrio do Turismo elaborou o Programa de Qualificao Profissional em Turismo com foco nas ocupaes relacionadas ao atendimento e hospitalidade do turista. A implementao do programa foi iniciada em 2009 e dever ser concluda at 2014, com a meta de qualificar cerca de 306 mil profissionais do Turismo. Em sntese, na rea de qualificao de equipamentos e prestadores de servios tursticos, os desafios continuam muitos, embora alguns avanos tenham sido obtidos. A definio de uma poltica estruturante para orientar as aes e programas segue como tema de mxima prioridade e importante desafio a ser enfrentado. O mapeamento das demandas de qualificao profissional, com base nas informaes do mercado, tambm constitui um importante insumo para a atuao na rea. Tabela 4.5 Anlise SWOT para o eixo temtico Qualificao
Ambiente Externo
Conjunto de normas tcnicas brasileiras para empreendimentos e profissionais do Turismo, publicadas pela ABNT; Convergir os esforos de qualificao dos diversos agentes (Sistema S, MTur etc).
Outros setores concorrem com o Turismo na demanda por profissionais, oferecendo remunerao mais atraente;
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Ambiente Interno
Foras Fraquezas
No perodo de 2003-2008, cerca de 355.712 profissionais qualificados, nas regies tursticas priorizadas pelo Ministrio; Programa Aventura Segura; Elaborao das normas de certificao para as ocupaes do Turismo; Desenvolvimento de metodologias especficas de qualificao profissional e a experincia obtida na aplicao destas; Programa de qualificao para a Copa; Redes e estrutura de qualificao do Sistema S: SENAC, SEBRAE.
Sobreposio de esforos de qualificao Ausncia de anlises voltadas a levantar, quantitativa e qualitativamente, as necessidades de aes de qualificao profissional e empresarial para o Turismo; Ausncia do estabelecimento de padres mnimos para os cursos, que possam incorporar a demanda de empresrios, trabalhadores e polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento do turismo; Ausncia de uma poltica objetiva e unificada de qualificao dos recursos humanos; Ausncia de avaliao de resultados dos programas de qualificao; Ausncia de avaliao dos egressos dos cursos; Inexistncia de um sistema abrangente de classificao/certificao dos servios tursticos e de um padro referencial de qualidade, para os diversos nveis e categorias de empreendimentos, dificulta a comercializao e a promoo.
1.4.6 Infraestrutura
Um dos principais limitadores do crescimento da atividade turstica no Pas, e da desejada expanso, diversificao, qualificao e desconcentrao da oferta turstica, referese carncia de infraestrutura. Esta carncia se d tanto no que se refere infraestrutura bsica, particularmente com relao acessibilidade, mobilidade urbana e ao saneamento, como tambm infraestrutura turstica, sobretudo nos itens sinalizao turstica e equipamentos receptivos, tais como: centros de recepo e informao ao turista, centros de convenes e feiras, terminais de passageiros e atracadores. A implementao e o funcionamento das infraestruturas constitui atribuio e competncia governamental, nas trs esferas de governo, por via direta ou por concesso a terceiros.
importante destacar que os recursos para a infraestrutura bsica ou infraestrutura de apoio ao turismo no so administrados pelo Ministrio do Turismo, e demandam uma permanente articulao interministerial, para que outros setores governamentais considerem as indicaes e prioridades do turismo nas respectivas programaes oramentrias. Do mesmo modo, nas outras esferas, a infraestrutura de apoio ao Turismo est tambm sob a responsabilidade de diversos rgos governamentais, e no necessariamente das secretarias ou rgos oficiais de Turismo. Os investimentos em infraestrutura turstica vm crescendo ano aps ano, resultado de um esforo do Ministrio do Turismo em dotar de qualidade os destinos tursticos brasileiros atravs de programas de acessibilidade, de mobilidade urbana, de sinalizao turstica e de restaurao do patrimnio histrico. No que se refere aos recursos do Oramento Geral da Unio OGU para a infraestrutura turstica, sob gesto do Ministrio do Turismo, a cada ano o montante de investimentos tm sido incrementado para aes como melhorias de marinas, portos e aeroportos regionais, reurbanizao de orlas martimas e fluviais, acesso ferrovirio e rodovirio, recuperao de mercados e feiras, alm de construo, ampliao e reforma de centros de eventos e convenes, parques de exposies, terminais de turismo, mirantes etc. Foram investidos em infraestrutura turstica pelo MTur, de 2003 a 2009, R$ 5,90 bilhes. Estes valores no incluem as contrapartidas assumidas pelo Ministrio na implantao do Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional Prodetur. O programa se constitui numa importante estratgia de financiamento da infraestrutura, tanto turstica quanto de apoio ao Turismo, com recursos disponibilizados aos estados e municpios pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. O governo federal, por sua vez, entra com uma contrapartida correspondente a 40% dos investimentos para os contratos com os Estados e 50% para os Municpios. Importante esclarecer que esta contrapartida a fundo perdido, com recursos do Oramento Geral da Unio. No mbito da alocao de recursos governamentais para infraestrutura bsica e de apoio ao Turismo, preciso ainda haver um trabalho mais sistemtico de articulao intersetorial para a definio dos investimentos, no qual sejam priorizadas as demandas do Turismo, particularmente com relao aos setores relacionados ao desenvolvimento urbano (saneamento e mobilidade urbana), transportes e defesa (acessibilidade terrestre, area e aquaviria). Neste sentido, aliada metodologia de focalizao dos destinos tursticos prioritrios, espera-se obter novos avanos, no mbito federal, a partir da instituio do Comit Interministerial de Facilitao Turstica, previsto na Lei do Turismo. O Comit tem, dentre seus objetivos, o de articular a promoo, o planejamento e a execuo de obras de infraestrutura, tendo em vista seu aproveitamento para finalidades tursticas.
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Conforme dados publicados pela Anac, o setor de transporte areo de passageiros tem apresentado um forte aumento na demanda, o que vem caracterizando um desequilbrio com a capacidade instalada de alguns aeroportos. Soma-se a isto o descompasso com a concretizao dos investimentos, o que, em princpio, pode representar um comprometimento no nvel de qualidade dos servios. Nesse contexto, diante da necessidade de vultosos aportes financeiros, bem como de tempo para execuo das obras de infraestrutura dos aeroportos, no temerrio afirmar que os principais sistemas aeroporturios do Brasil enfrentam restrio de capacidade, o que se traduz em um ambiente saturado ou em vias de saturao. As aes de preparao para a Copa do Mundo de Futebol FIFA de 2014 tem propiciado avanos nos arranjos intergovernamentais, intersetoriais e nas parcerias entre o poder pblico e a iniciativa privada, conforme fica demonstrado pela Matriz de Responsabilidades apresentada no item 1.3.7 deste diagnstico. Nesta matriz so alocados recursos para financiamentos pblicos e privados para as cidades-sedes da Copa, nas reas de mobilidade urbana, estdios/arenas, meios de hospedagem, infraestrutura aeroporturia, segurana pbica, energia e desenvolvimento tecnolgico. O compromisso com a realizao da Copa do Mundo constitui uma grande oportunidade para o fortalecimento da articulao intersetorial e da priorizao dos investimentos governamentais, demandados pelo Turismo, nas trs esferas da gesto pblica. A constituio do Grupo Executivo da Copa e os compromissos assumidos na Matriz de Responsabilidade constituem um exerccio de dilogo pelo qual o Turismo pode ganhar cada vez maior reconhecimento como fator de desenvolvimento econmico e repercusso na alocao de recursos pblicos e privados demandados para infraestrutura.
Tabela 4.6 Anlise SWOT para o eixo temtico Infraestrutura

Ambiente Externo
Realizao da Copa do Mundo; PAC; Direcionamento dos investimentos de outros ministrios/emendas parlamentares/ PAC, considerando o Turismo como matriz de desenvolvimento; PAN (Plano Aerovirio Nacional).
Falta de foco das emendas parlamentares; Ausncia de planejamento na implantao da regulamentao aeronutica; Alocao de recursos governamentais para infraestrutura bsica e de apoio ao Turismo, ressente-se ainda de um trabalho mais sistemtico de articulao intersetorial para a definio dos investimentos.
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Recursos do Oramento Geral da Unio OGU para a infraestrutura turstica; Programa de Desenvolvimento do Turismo Nacional Prodetur; Eficcia do MTur na execuo do oramento destinado infraestrutura; Capacidade de articulao intersetorial; Matriz de responsabilidades/ PAC da Copa (mobilidade urbana e estdios).
Cultura/herana de gesto governamental setorializada; Falta de levantamento dos equipamentos tursticos (Inventrio dos equipamentos tursticos.); Carncia de infraestrutura bsica, (acessibilidade, mobilidade urbana, saneamento); Carncia de infraestrutura turstica (sinalizao turstica, equipamentos receptivos, centros de convenes e feiras, terminais de passageiros e atracadores, infraestrutura aeroporturia e aeronutica);
1.4.7 Logstica de Transportes

Uma das principais questes no mbito deste tema diz respeito vulnerabilidade do transporte areo que, entre outros problemas, apresenta uma limitao de oferta que pode vir a se constituir num entrave para a expanso do setor e para o desenvolvimento do Turismo nacional. Devem ser igualmente consideradas tambm as limitaes relativas aos transportes terrestres (rodovirio e ferrovirio) e aos transportes aquavirios (fluvial e martimo). A viabilidade da proposta de incluso de novas parcelas de consumidores no mercado turstico domstico passa, necessariamente, pelo enfrentamento destas limi-
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taes. Neste sentido, discusses com rgos correlatos tm sido realizadas e devem ter continuidade. O desafio de consolidao de uma eficaz rede de acesso se faz ainda mais premente em virtude da preparao do Pas para receber a Copa do Mundo de Futebol FIFA, em 2014. No mercado internacional, a sada de operao da Varig significou um grande gargalo para os fluxos areos brasileiros. De 2005 para 2006, houve uma reduo de 36,70% nos assentos ofertados por quilmetro pelas empresas areas brasileiras para o mercado internacional, nmero que at 2009 no havia sido recuperado. Esforos vm sendo feitos para esta recuperao por meio de negociao com empresas areas estrangeiras. Neste sentido, importante destacar que foram abertos ou ampliados novos portes de entrada de turistas estrangeiros nos ltimos anos, com a operao de vos internacionais para Belo Horizonte, Braslia, Fortaleza, Recife, Manaus e Salvador. No mercado domstico, a grande expanso da aviao civil nos ltimos anos provocou uma ocupao de praticamente toda a margem operacional da infraestrutura aeroporturia nos principais destinos tursticos do Pas. Com a perspectiva de abertura para o aumento da participao do capital estrangeiro nas empresas areas nacionais, prev-se uma expanso nos prximos anos, e o segmento se v na eminncia de ter limitado seu desenvolvimento por esta falta de infraestrutura. A incluso de destinos tursticos que apresentam limitaes de acesso, ou fluxos reduzidos de passageiros aos circuitos da comercializao, demanda uma rede area que contemple tambm a aviao regional. H, tambm, de se pensar na maior integrao das linhas areas de longo alcance com as linhas areas regionais de pequeno curso. Nos ltimos anos, houve uma dramtica reduo nas localidades atendidas pela aviao area regional. De 232 localidades atendidas em 1998, hoje, a aviao regional cobre apenas 127 localidades, em 14 Unidades da Federao, de acordo com os dados da Associao Brasileira de Empresas de Transporte Areo Regional. Com o intuito de subsidiar polticas pblicas para o transporte areo regional, vm sendo desenvolvidos estudos e abertas discusses com rgos envolvidos na temtica. fundamental, entretanto, que esta articulao seja permanente, e ainda mais fomentada nos prximos anos. A integrao entre os modais uma dimenso fundamental para o bom desempenho da logstica de transporte no Pas, possibilitando o acesso a destinos tursticos mais remotos, que tm sido muito procurados por nichos de mercado como o ecoturismo e o turismo de aventura. Nas reas urbanas, a integrao entre modais tambm apresenta srias limitaes em decorrncia das carncias relativas mobilidade urbana, particularmente nas grandes cidades do Pas. Observa-se que os transportes terrestres e fluviais so de vital importncia para a operacionalizao dos roteiros tursticos, mesmo para os acessos ini-
ciais realizados por via area, pois os percursos dos roteiros e os acessos aos atrativos demandam a utilizao de outros modais. O Brasil, em virtude de sua situao geogrfica, mantm, historicamente, acordos de transporte internacional terrestre, principalmente rodovirio, com quase todos os pases da Amrica do Sul (o acordo ainda est em negociao com a Colmbia, Equador, Suriname e Guiana Francesa). Tais acordos buscam facilitar o incremento do comrcio, turismo e cultura entre os pases, no transporte de bens e pessoas, permitindo que veculos e condutores de um pas circulem com segurana, com trmites fronteirios simplificados nos territrios dos demais. No entanto, as redes de transportes terrestres apresentam srios dficits de qualidade para que estes acordos multilaterais possam ser plenamente exercitados e tambm para os fluxos internos. De acordo com estudo realizado pela Cmara Brasileiro de Turismo da Confederao Nacional de Comrcio, o transporte turstico rodovirio no Brasil opera hoje com uma demanda que corresponde a 20% da demanda registrada em 1985. O referido estudo aponta para um conjunto de fatores relacionados a esta queda, como o reduzido nmero de destinos operados com transportes terrestres, a qualidade do sistema virio terrestre, dos terminais tursticos rodovirios e dos pontos de parada, as limitaes relativas aos regramentos da atividade que limitam a rotatividade de turistas durante um mesmo circuito, alm da concorrncia com o modal areo. Com relao s limitaes do regramento, contatos com a Agncia Nacional de Transportes Terrestres ANTT vm sinalizando para avanos que propiciaro a cabotagem terrestre, com impacto positivo no transporte turstico rodovirio. Os registros da ANTT sobre os transportes rodovirios tambm vm registrando queda nos ltimos anos, conforme os dados apresentados no item 1.3 deste diagnstico. Como o tema Logstica de Transportes perpassa vrias esferas de governo, existe um grande conjunto de estudos, propostas e referenciais sobre o assunto, de diversas fontes pblicas e privadas. No entanto, percebe-se a necessidade de organizar e estruturar a gesto dessas informaes, permitindo encaminhamentos e articulaes mais consistentes. Neste sentido, o desdobramento das questes relacionadas Logstica de Transportes envolve uma complexa rede de fatores a ser analisada, demandando dos rgos de Turismo uma ao articulada com diversas instituies e entidades do poder pblico e da iniciativa privada. O que se constata que existe um grande nmero de propostas traduzidas nos diversos planos e programas de diversos setores de governo em articulao com a iniciativa privada para os diversos modais de transporte. No entanto, este rico conjunto de informaes e proposies no vem sendo gerenciado com a agilidade, a profundidade e a diversidade de expertises que a complexidade de fatores envolvidos demanda. O MTur teve sua capacidade de articulao neste assunto dificultada, pela ausncia de
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uma rea tcnica especfica em sua estrutura organizacional que tratasse deste tema. O estabelecimento desta rea, formada por uma equipe multidisciplinar, j foi demandando ao Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto. A constituio deste grupo tcnico permitir uma leitura mais clara da complexidade de fatores envolvidos com o tema nas suas diversas formas de manifestao e propiciar, seguramente, um posicionamento mais estratgico do setor de Turismo frente a outros setores governamentais e iniciativa privada, possibilitando uma atuao mais eficaz e com resultados positivos para o Turismo nacional. Tabela 4.7 Anlise SWOT para o eixo temtico Logstica de Transportes
Ambiente Externo
Acordos de transporte internacional; Cruzeiro rodovirio; Potencial de crescimento do setor (Crescimento da economia e do poder de consumo das famlias). Vulnerabilidade dos transportes;
Vulnerabilidade dos transportes; Limitao de oferta area e rodoviria, face falta de infraestrutura; Reduo do nmero de assentos ofertados pelas empresas areas brasileiras para o mercado internacional; Ausncia do setor de Turismo nas instncias de deciso (agncias reguladoras).
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Abertura e ampliao de novos portes (areo) de entrada de turista estrangeiros; Capacidade de atrao de navios de cruzeiro; Turismo rodovirio, ferrovirio, martimo, nutico, areo; Interconectividade da malha aeroviria domstica; Estudos e documentos elaborados sobre o setor de transporte.
Legislao restritiva ao Turismo rodovirio; Condies das vias; Precariedade dos terminais; Reduo nas localidades atendidas pela aviao area regional; Falta de integrao entre modais; Ausncia de uma rea tcnica especfica na estrutura organizacional do Ministrio para tratar deste tema; Falta de interconectividade da malha aeroviria domstica x internacional; Servios aduaneiros; Excesso de movimentao nos principais aeroportos.
1.4.8 Promoo e Apoio Comercializao

O produto turstico possui uma caracterstica peculiar que orienta todos os itens relativos promoo e apoio comercializao: a deciso de compra do produto pelo consumidor final ocorre em um momento anterior a sua fruio. Neste sentido, a expanso da atividade no mercado interno e sua insero de forma marcante no mercado internacional demandam uma ao estratgica e planejada de promoo, para que o produto possa, efetivamente, chegar ao pblico-consumidor. Esta ao exige articulao entre poder pblico e iniciativa privada, com o objetivo de apresentar o Brasil no mercado internacional como um produto competitivo em relao a outros destinos concorrentes, e no mercado interno em relao a outros produtos de consumo. Os destinos de curto alcance so aqueles que apresentam uma maior participao nos fluxos tursticos internacionais. Neste sentido, importante destacar as aes de promoo que vm sendo empreendidas para a Amrica do Sul, e que devem ser potencializadas para o fortalecimento e a recuperao dos fluxos de visitantes estrangeiros ao Pas. A criao do Ministrio do Turismo ensejou uma ampla reestruturao da EMBRATUR, at ento nico rgo do Governo Federal responsvel pelo setor turstico. Com o redirecionamento, desde 2003, o Instituto passou a cuidar da promoo e apoio comercializao dos produtos, servios e destinos tursticos brasileiros no exterior. Em 2005, foi elaborado o Plano de Marketing Turstico Internacional Plano Aquarela, que traa as estratgias, diretrizes, objetivos e metas da promoo do Turismo brasileiro no exterior e projeta novos desafios at 2020, com a perspectiva de realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos Jogos Olmpicos em 2016. A realizao destes dois grandes eventos internacionais representa um momento nico para potencializar o legado da grande exposio de imagem mundial e posicionamento do Pas como destino turstico, para que o Turismo continue sendo uma das atividades econmicas mais importantes na pauta de exportaes do Brasil. As aes promocionais da EMBRATUR tm foco nos principais mercados emissores mundiais, por meio dos programas relacionados participao em feiras internacionais de Turismo voltadas para agentes de mercado e para o consumidor final; implantao de uma poltica de captao e promoo de eventos internacionais; instalao e operao dos Escritrios Brasileiros de Turismo EBTs e do Escritrio Brasileiro de Turismo da Amrica do Sul, que coordena o trabalho dos Comits Visite o Brasil; implantao do Projeto Caravana Brasil de viagens de familiarizao com operadores internacionais; consolidao dos bureaux de comercializao; realizao de seminrios de treinamento e vendas voltados a operadores e agentes de viagem no exterior; implantao das parcerias de relaes pblicas nos pases priorizados, realizao de press trips viagens de familiarizao para
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jornalistas estrangeiros; campanhas publicitrias e material promocional; realizao de pesquisas peridicas que orientam o planejamento e as aes promocionais; dentre outras aes. A cada ano, o Ministrio do Turismo e a Embratur tm investido mais recursos em aes de promoo do produto turstico brasileiro, reafirmando seu compromisso de capacitar, qualificar e promover os destinos tursticos brasileiros dentro e fora do Pas. Esses recursos destinaram-se a aes promocionais e campanhas em mdia diversificada, material promocional, e apoio a eventos para promoo do turismo interno e do turismo internacional, com o objetivo de motivar o brasileiro e os estrangeiros a conhecerem o Pas. O crescimento nos investimentos em promoo externa pode ser observado no perodo compreendido entre 2005 e 2009, que visaram reposicionar a imagem do destino turstico Brasil no mercado internacional, a partir das diretrizes do Plano Aquarela e do esforo de inserir o Brasil dentre os maiores destinos de realizao de eventos internacionais. Em 2009, foram investidos US$ 39,87 milhes em promoo externa. Para 2010, este valor deve ultrapassar os US$ 98 milhes. Como resultado da estratgia e da aplicao do Plano Aquarela, pode ser destacada a significativa evoluo dos seguintes indicadores, levados em conta no Plano de Marketing Turstico Internacional: - O Brasil alcanou, em 2009, a meta proposta para 2010: ser o destino lder da Amrica do Sul. Nos mercados emissores definidos como prioritrios para a promoo internacional pelo Plano Aquarela, o Brasil lder em 15 pases e o segundo nos seis restantes, comparado com seus competidores diretos da Amrica Latina e Caribe. - Desde 2005, a oferta internacional de produtos brasileiros cresceu 120% entre os operadores internacionais. - O Brasil consolidou-se como destino de eventos internacionais, subindo da 19 posio em 2003 para 7 em 2008, no ranking ICCA (International Congress and Convention Association). Esta evoluo no nmero de eventos e a desconcentrao de sua realizao em todas as regies do pas ajudaram a desenvolver e qualificar os destinos brasileiros, e contribuiu para inserir o pas na rota dos grandes eventos esportivos mundiais como a Copa do Mundo de Futebol da FIFA de Futebol e os Jogos Olmpicos de 2016. No entanto, alguns dos resultados esperados, de acordo com as metas traadas pelo Plano Nacional de Turismo 2007/2010, no vm sendo alcanados, particularmente no que se refere entrada de turistas estrangeiros, cujo nmero mantm-se em torno de cinco
milhes de turistas desde 2005. Apesar do no alcance da meta projetada, esta estabilidade pode ser reconhecida com uma capacidade de resistncia frente a fatores adversos, tais como a retirada de mercado da Varig que deixou de operar, em junho de 2006, com 67 destinos internacionais, alm da crise financeira internacional que se iniciou em 2008, e ainda vem impactando os principais mercados emissores de turistas estrangeiros para o Brasil. De acordo com dados da OMT, os fluxos internacionais de turistas no mundo tambm se mantiveram praticamente estacionados entre 2007 e 2008, quando se registrou um crescimento de 1,7%, e estima-se uma retrao nesses fluxos tursticos, entre 2008 e 2009, da ordem de 4,3%. As aes promocionais do Turismo brasileiro no mercado internacional devem acompanhar de perto os impactos da crise nos pases emissores, de modo a adequarse e a direcionar os seus investimentos e potencializar os seus resultados. Vale lembrar que, se o nmero de visitantes estrangeiros mantm-se na faixa dos 5 milhes, houve grande evoluo na receita de divisas em moeda estrangeira. Em 2008, este valor chegou a 5,8 bilhes, a meta prevista do PNT 2007/2010, apresentando em 2009 uma reduo de 8,0% em decorrncia da crise internacional. A ao ministerial para o mercado interno vem sendo focada na incluso do Turismo na pauta de consumo dos brasileiros, buscando aumentar o nmero de viagens com a insero de novos consumidores advindos do aumento da classe C, e estimulando o pblico A e B a viajar pelo Brasil. Para tanto, criou-se uma campanha para a promoo dos 65 destinos indutores, com linguagem publicitria unificada, e valorizando no apenas os momentos de lazer e a experincia que uma viagem proporciona, mas tambm o aprendizado com relao histria, s riquezas naturais e cultura. Foram realizadas campanhas para o vero, feriados, frias, Salo do Turismo, Melhor Idade, Cadastur, Viaje com Agente, Viagem Legal, e uma parceria com a Infraero, na campanha de incentivo ao turismo interno com a colocao das peas da campanha nos principais aeroportos do pas. No que se referem ao mercado domstico, os investimentos em promoo interna aumentaram 156% nos ltimos cinco anos, tendo atingido a cifra de R$ 58,10 milhes de reais em 2009, resultado de campanhas de estmulo ao turismo interno. Uma ao de destaque no mbito da promoo a realizao do Salo do Turismo, resultado do esforo conjunto do poder pblico e da iniciativa privada, para ampliar, fortalecer e renovar canais de distribuio dos produtos tursticos brasileiros, a fim de inserilos no mercado nacional e internacional. Alm de apresentar os resultados dos processos de regionalizao e roteirizao turstica e os novos produtos tursticos ao pblico final, o Salo do Turismo congrega fornecedores dos diversos tipos de servios tursticos. Esta
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ao vem sendo tambm potencializada por meio da realizao de Sales Estaduais de Turismo nas diversas Unidades da Federao, visando o apoio promoo e comercializao dos destinos e roteiros tursticos regionais, para sua insero no mercado, fortalecendo o turismo regional e aumentando o fluxo de viagens interestaduais. No que se refere promoo interna, necessrio evoluir para aes mais focadas na demanda e nos perfis diferenciados dos consumidores. H uma grande lacuna de informaes e dados relativos aos hbitos de consumo dos turistas brasileiros, o que limita a eficincia dos resultados das aes de promoo. Este foco refora a necessidade de se avanar na produo e sistematizao de informaes e dados sobre a demanda turstica, de modo a potencializar os resultados das aes de promoo. Do lado da iniciativa privada, a diversificao de produtos buscando atrair para viagens domsticas os novos consumidores e tambm disputando os turistas brasileiros que viajam para o exterior, aliada a estratgias mais agressivas de vendas, tem permitido atender ao crescimento da demanda. De toda forma, necessrio que se trabalhe na melhora constante da qualidade e nos custos dos produtos e servios oferecidos, que precisam ser competitivos num mercado mundial que disputa o crescente contingente de turistas brasileiros. importante reconhecer a importncia das aes dos diversos atores que atuam no desenvolvimento do Turismo, voltados para a estruturao da oferta, mas tambm vital para o crescimento do setor que considere a demanda, com o objetivo de elaborar e especificar novos investimentos, programas e aes. O desenvolvimento do mercado interno fundamental para dar sustentabilidade ao turismo no Pas, principalmente frente perspectiva de expanso do consumo nas diversas classes sociais. O turismo pode e deve ocupar um espao cada vez maior nesta pauta de consumo dos brasileiros.
Tabela 4.8 Anlise SWOT para o eixo temtico Promoo e Apoio Comercializao
Ambiente Externo
Incluso do turismo na cesta de consumo do brasileiro; Visibilidade em decorrncia dos Megaeventos: Copa FIFA 2014, Jogos Olmpicos 2016, Rio+20, Jogos Militares; Facilitao burocrtica para visitao entre os pases da Amrica do Sul; Abertura do mercado latinoamericano; Aumento do mercado consumidor interno (expanso da classe C).
Taxa de cmbio (R$/USD); No construo de imagem nica do pas para os megaeventos; Prolongamento da crise financeira internacional; Exploso da demanda, com impactos negativos no meio-ambiente e na qualidade dos servios.
Ambiente Interno
Foras Fraquezas
Vigor do mercado interno; Conjunto de iniciativas de comercializao existentes (EBTs, Caravanas etc); EMBRATUR; Nova posio do Brasil na geopoltica internacional; Diversidade de produtos e segmentos tursticos.
Falta de sinergia entre os rgos governamentais que atuam no exterior; Ordenamento jurdico para promoo no exterior; Falta de indicadores de performance das aes de promoo; Falta de cultura de viagem no brasileiro (turismo visto como produto de elite ou de estrangeiro); Localizao geogrfica (distncia dos grandes centros emissores internacionais); Insuficincia dos canais de distribuio e venda do turismo brasileiro no exterior; Custo Brasil; Imagem Brasil (insegurana).
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2 CENRIOS E PROJEES
2.1 METODOLOGIA
A elaborao de cenrios uma das principais ferramentas auxiliares ao processo de planejamento e definio de estratgias. Considera a anlise do passado e do presente dos principais eventos econmicos e no-econmicos para reduzir as incertezas em relao ao futuro. til para orientar os gestores, pblicos e privados, a respeito das condies internas e externas que afetam a dinmica da atividade, e faz-los conscientes das variveis que afetam o desenvolvimento do turismo no Pas. Entretanto, vale ressaltar que a elaborao de cenrios um exerccio na tentativa de previso de incertezas. Em relao construo de cenrios, existe uma srie de mtodos de anlise e um conjunto diversificado de tcnicas utilizadas, entre os quais destacam-se:
Anlise Lgica Indutiva

no utiliza nenhum algoritmo matemtico e admite que as decises sejam fundamentadas em um conjunto de interrelaes e interdependncias adimensionais envolvendo variveis sociais, polticas, tecnolgicas, ambientais, e econmicas;
Anlise de Impacto de Tendncias

baseia-se nas tcnicas de previso clssica (modelos economtricos combinados com tcnicas de distribuio de probabilidades e anlises qualitativas). Segundo Grumbach & Marcial15 , a vantagem dessa anlise que ela proporciona sinergia entre os fatores qualitativos e os mtodos analticos.
Anlise de Impactos Cruzados

tem como pressuposto a existncia de inter-relaes de eventos futuros, que so quantificados e avaliados atravs do cruzamento de probabilidades. Apesar de ser bem mais flexvel do que os modelos economtricos, a subjetividade na atribuio das probabilidades aos eventos pode comprometer o processo.
15
GRUMBACH, Raul; MARCIAL, Elaine. Cenrios Prospectivos. Rio de Janeiro: Fundao Getulio Vargas, 2002.
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Anlise de Godet
mtodo desenvolvido por Michel Godet e constitudo por duas etapas: (i) a Construo da Base, que tem como objetivo a delimitao do sistema a ser analisado, a determinao das variveis-chave atravs da anlise estrutural e o estudo da estratgia de atores; e (ii) a Construo de Cenrios que, alm de elaborar hipteses, dever hierarquizar os cenrios. Esse o mtodo mais utilizado para elaborar cenrios que envolvem sistemas complexos. Analisando essas metodologias, decidiu-se utilizar a combinao entre os mtodos de Anlise Lgica Indutiva e Anlise de Impacto de Tendncias na construo dos cenrios do Turismo 2011-2014, por serem considerados os mais adequados para o conjunto de informaes disponveis. A combinao das duas tcnicas de anlise permite identificar e selecionar as combinaes coerentes e plausveis, delimitando o conjunto de possibilidades para o futuro do Turismo brasileiro, para os prximos quatro anos. Assim, utilizando os conceitos de crescimento do Turismo e de competitividade turstica, e combinando as hipteses alternativas para um conjunto de incertezas crticas externas e internas, foram desenhados trs diferentes cenrios para o Turismo brasileiro nos prximos quatro anos. O primeiro cenrio combina condies externas e internas favorveis cujo resultado o crescimento acelerado do Turismo com ganhos de competitividade turstica. O segundo cenrio combina condies externas e internas moderadamente favorveis, o resultado o crescimento moderado do Turismo com pequenos ganhos de competitividade turstica. E, por ltimo, o terceiro cenrio, que combina as condies externas e internas desfavorveis, cujo resultado o crescimento inercial com problemas de competitividade.
2.2 PREMISSAS
Para a construo dos cenrios para o turismo no Brasil no perodo 2011 a 2014 foi elencada uma srie de premissas que impactam o desenvolvimento do setor. Essas premissas devem ser acompanhadas ao longo do tempo, em um processo permanente e sistemtico de avaliao da realidade luz do que foi antecipado, de forma a ajustar a estratgia na medida em que esta implementada.
As premissas foram divididas em dois grandes grupos: condies externas ao setor de turismo e condies internas ao setor. No grupo de condies externas, encontram-se as variveis que o setor de turismo brasileiro, pblico e privado, exercem pouca ou nenhuma governana. Dentre estas, as premissas externas foram divididas em: Dimenso Econmica Dimenso Poltica Dimenso Ambiental Dimenso Social Agenda Governamental No grupo de condies internas, destacam-se as premissas que o setor de Turismo possui responsabilidade e influncia direta sobre as decises e, consequentemente, responsvel pelos resultados. Neste contexto, as premissas foram divididas em seis grupos: Estrutura de Mercado Governana e Investimentos Pblicos Investimentos Privados Acesso e Mobilidade Turismo Internacional Turismo Domstico
2.2.1 Condies Externas Dimenso Econmica

O Turismo um setor econmico dinmico, globalizado e fortemente influenciado por diversas variveis, tais como, o nvel de renda per capita, taxa de cmbio, crescimento da economia mundial, nvel de crdito, taxa de juros, entre outras. A retomada do crescimento da economia mundial aps a crise iniciada em 2008 dever possibilitar uma expanso da economia nacional, o que ser fundamental para impulsionar o setor de Turismo. No entanto, existem ainda alguns fatores que podem inibir o ritmo de crescimento da economia mundial em um perodo ps-crise e, consequentemente, da economia brasileira. Por exemplo, um possvel aumento na taxa de juros dos Estados Unidos pode reduzir a capacidade de expanso da economia mundial e afetar negativamente a economia dos pases emergentes, como o Brasil. Em relao s finanas internacionais, a alta liquidez internacional e as baixas taxas de inflao tm possibilitado o registro de taxas de juros reais menores, reduzindo o custo de financiamento das economias emergentes e possibilitando uma tendncia de declnio nas taxas de juros internacionais. O bom desempenho das economias dos pases em desenvolvimento e as projees otimistas, em relao ao crescimento sustentado no
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mdio prazo, tende a aumentar o fluxo de investimento para esses mercados nos prximos anos. No que tange economia nacional, a continuidade das polticas macroeconmicas tem demonstrado o compromisso do pas em relao responsabilidade fiscal, estabilidade monetria e cmbio flutuante. importante destacar que o regime de cmbio flutuante permitiu o ajustamento das contas externas, o que possibilitou uma renegociao voluntria da dvida externa, com o melhoramento do seu perfil. Neste cenrio, a vulnerabilidade do pas vem se reduzindo sistematicamente, trazendo impactos importantes para as variveis que afetam diretamente o Turismo, como, por exemplo, a taxa de cmbio (US$). A valorizao da moeda nacional tem favorecido a expanso das importaes brasileiras, fator que tem sido considerado positivo para o Pas, uma vez que cerca de 70% das compras externas est diretamente vinculada indstria, correspondendo compra de matrias-primas e mquinas para a modernizao do parque industrial. Com a estabilidade macroeconmica interna e a reduo na vulnerabilidade externa, o Risco Brasil caiu significativamente e, como um dos resultados diretos, a economia brasileira obteve a classificao de investment-grade16. Com a classificao, as empresas brasileiras tiveram maiores facilidades para captar recursos no mercado internacional, o que dever aumentar o ritmo de crescimento da economia nacional. No entanto, essa valorizao do real acabou afetando de maneira negativa o saldo da conta Turismo da balana de pagamentos, uma vez que a entrada de divisas menos sensvel variao na taxa de cmbio do que as despesas, como mostra o grfico a seguir. Essa menor sensibilidade da receita de divisas em relao taxa de cmbio se explica por dois motivos: primeiro, apesar do fluxo intrarregional (a Amrica Latina representa 38% do mercado emissor para o Brasil) ser muito sensvel s variaes no cmbio, o fluxo interregional, que representa 62% (principalmente Amrica do Norte e Europa), pouco sensvel; segundo, as viagens de negcios so menos sensveis variao na taxa de cmbio do que as viagens de lazer. Assim, sendo tudo o mais constante gera uma desvalorizao cambial, o que tende a aumentar a entrada de divisas, uma vez que, apesar de no afetar a vinda dos turistas europeus e norte-americanos, atrai mais turistas sul-americanos e, por conseguinte, mais divisas.
16 Investiment-grade uma clasificao utilizada pelas agncias de classificao de risco para designar os pases que oferecem risco baixo de moratria para os seus credores internacionais. Assim, na ausncia de risco, os pases com essa classificao tendem a receber mais investimentos estrangeiros e a terem maior facilidade para captar recursos no mercado financeiro internacional.
Grfico 5.0 Evoluo da Conta Viagens Internacionais e da Taxa de Cmbio (1995-2009)
Fonte: Banco Central do Brasil
Para a dimenso econmica, foram avaliadas as seguintes premissas: Crescimento da economia mundial; Crescente investimento estrangeiro no Brasil; Comportamento do preo do petrleo; Comportamento da taxa de juros norte-americana; Manuteno da poltica macroeconmica vigente; Comportamento da taxa de juros reais do Brasil; Comportamento da Inflao no Brasil; Comportamento da taxa de cmbio; Comportamento do Risco-pas; Evoluo do crdito ao consumidor; Taxa de crescimento da renda per capita do brasileiro; Expanso do consumo das famlias; Aumento da poupana interna do brasileiro.
Dimenso Poltica
A influncia das polticas pblicas tem se mostrado fundamental para o desenvolvimento do Turismo, uma vez que, a atividade turstica necessita direta e indiretamente da estrutura institucional do estado e da infraestrutura pblica para garantir melhores resultados em termos de gerao de lucro para as empresas, emprego e renda para a economia.
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Ressalta-se que o crescimento econmico sustentvel depende da estabilidade poltica, que poder possibilitar a continuidade nas reformas estruturais, criando melhores condies para atrair investimentos para a economia em geral e para o setor de Turismo em particular. Desta forma, para essa dimenso, foram avaliadas as seguintes premissas: Transio democrtica e madura 2010/2011; Ambiente de estabilidade de regras para incentivar o investimento na economia brasileira; Execuo dos programas de investimentos em infraestrutura, com vistas realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado; Consolidao do Brasil como liderana econmica e poltica na Amrica do Sul.
Dimenso Social
O Turismo pode ser considerado importante ferramenta de desenvolvimento social, uma vez que age como catalisador do desenvolvimento de outras atividades econmicas em seu entorno e contribui para a qualidade de vida da populao. Outro fato que merece ser destacado a capacidade do Turismo no processo de incluso social em regies com poucas alternativas de desenvolvimento. Os programas sociais executados nos ltimos anos no pas tm contribudo para a reduo do trabalho infantil, a ascenso socioeconmica das classes mais pobres e a dinamizao de economias locais. O aumento da classe mdia tem efeitos sobre o consumo interno, inclusive de servios e produtos tursticos. As condies macroeconmicas atuais contribuem para a continuidade deste quadro. Neste contexto, foram avaliadas as seguintes premissas para o perodo 2011-2014: Manuteno dos programas de transferncia de renda; Ampliao da gerao de postos de trabalho (formais e informais); Reduo das desigualdades regionais; Reduo dos nveis de pobreza; Oferta de vagas para qualificao profissional.
Dimenso Ambiental
O agravamento dos problemas climticos em nvel mundial aumentou a discusso sobre as estratgias que devero ser adotadas para garantir a sustentabilidade do Turismo nacional, essencial na preservao dos ecossistemas, uma vez que muitas de suas atividades acontecem em ambientes ecologicamente frgeis. Alm disso, a utilizao de prticas sustentveis, alm de representarem, a longo prazo, economia de recursos, contribui para a preservao do atrativo turstico.
Em relao s implicaes das mudanas climticas sobre o Turismo, a publicao do documento Climate Change and Tourism Responding to Global Challenges, da Organizao Mundial do Turismo, o reconhecimento da importncia do Turismo no processo de desenvolvimento sustentvel. Segundo o documento, as alteraes climticas podem causar impactos diretos sobre os destinos tursticos, seus nveis de competitividade e de sustentabilidade. Principalmente, em determinadas regies tursticas, onde o meio ambiente o principal recurso para a atividade. A realizao da Conferencia das Naes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentvel (Rio+20) em 2012, no Rio de Janeiro, estimular as discusses sobre o tema na mdia brasileira, o que pode influenciar padres de consumo em todo pas. Para essa dimenso, foram avaliadas as seguintes premissas: Ampliao das polticas de proteo ambiental; Maior conscientizao sobre as consequncias do aquecimento global; Maior utilizao de prticas sustentveis pelas empresas do setor; Maior compreenso do Turismo como forma de sustentabilidade econmica da proteo ambiental; Valorizao do Turismo sustentvel.
Agenda Governamental
A carga tributria elevada aumenta os custos de produo, o que reduz a competitividade dos produtos e servios nacionais em relao aos estrangeiros. Para crescer a taxas maiores e de forma sustentvel, o governo deve procurar alternativas para reduzir o peso dos impostos sobre os produtos e servios nacionais, sem reduzir o volume dos investimentos necessrios. A reduo da carga tributria poder aumentar a competitividade do setor de Turismo nacional. Do mesmo modo, a reforma da legislao trabalhista e a reforma previdenciria podero contribuir para reduzir os custos de produo e para a reduo da informalidade e melhoria das condies de trabalho no setor. So aes estratgicas no s para a composio de custo como tambm para o aperfeioamento da operao das empresas de Turismo, contribuindo para o desenvolvimento do setor. Sua realizao melhorar o ambiente de negcios da economia brasileira, e o incio de um novo governo abre espao para a discusso e defesa desta agenda de reformas, que avanou pouco nos ltimos anos. Nesse contexto, foram avaliadas as seguintes premissas: Realizao de reforma tributria; Realizao de reforma trabalhista; Realizao de reforma previdenciria.
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2.2.2 Condies Internas Estrutura de Mercado

O aumento da competio deve dominar o cenrio das empresas do setor de Turismo nos prximos anos. A concretizao dos investimentos pblicos para a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e para os XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016 vo consolidar a confiana dos investidores privados, que sero estimulados a ampliarem seus investimentos. A ocorrncia de novos atores no mercado promover uma concorrncia por preo e qualidade. Novos arranjos comerciais devem ser observados, devido ao interesse de grandes grupos estrangeiros no mercado brasileiro. Isto poder promover mudanas na estrutura de mercado tradicional observada no Brasil. Este contexto sinaliza para a necessidade de melhoria de gesto, governana corporativa e investimentos em tecnologia. A internet tende a se consolidar como canal de vendas, a partir da demanda do mercado consumidor, que possuir um papel cada vez mais ativo e independente. Para o quadrinio 2011/2014, foram avaliadas as seguintes premissas: Crescimento do setor turstico; Aumento do papel da internet como canal de comercializao dos servios tursticos; Nvel de exigncia dos turistas, buscando melhor relao custo-benefcio; Tendncia concentrao de mercado como ameaa s pequenas e mdias empresas; Investimentos em gesto, inovao e tecnologia para aumentar a produtividade das empresas da cadeia produtiva do Turismo; Ampliao da qualificao da mo de obra em toda a cadeia produtiva do Turismo; Expanso e renovao da oferta hoteleira.
Governana e Investimentos Pblicos

A manuteno da poltica especfica para o setor de Turismo, executada atravs do Ministrio do Turismo, dever afetar positivamente a dinmica do processo de desenvolvimento turstico. O Plano Nacional de Turismo lanado em 2003 e, atualizado em 2007, definiu as diretrizes do planejamento da atividade, destacando a sua relevncia na gerao de divisas, emprego, renda e incluso social. O Programa de Regionalizao do Turismo tem contribudo para o processo de desenvolvimento do Turismo brasileiro e deve continuar a orientar as aes de estruturao da oferta turstica. Os 65 destinos indutores podero estar sujeitos anlise conforme desempenho do seu ndice de competitividade, de forma a estimular a qualificao do produto turstico brasileiro. Os investimentos do Programa de Desenvolvimento do Turismo, Prodetur Nacional, devero suprir algumas necessidades atuais para o desenvolvimento turstico dos estados habilitados a participar do programa.
Em paralelo, os megaeventos esportivos, que possuem uma grande influncia na atividade turstica, devero demandar uma nova linha de prioridade de ao para o setor pblico. Estes megaeventos sero responsveis por uma oportunidade sem precedentes em termos de cooperao institucional, tanto entre gestores pblicos quanto na integrao pblico-privada. Para essa dimenso, foram avaliadas as seguintes premissas: Mobilizao e cooperao entre poder pblico e iniciativa privada, para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Garantia dos investimentos, das trs esferas de governo para viabilizar a infraestrutura necessria Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e aos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Ao interministerial para a realizao de investimentos ligados, direta e indiretamente, ao Tturismo para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno e acelerao dos programas de investimentos em infraestrutura; Estmulo aos processos de participao e descentralizao das polticas pblicas de Turismo e fortalecimento das instncias de governana; Monitoramento e avaliao do Plano Nacional de Turismo; Fortalecimento poltico-institucional da gesto pblica do Turismo em mbito nacional, estadual e municipal; Apoio do Congresso Nacional ao setor de Turismo; Implementao efetiva da Lei Geral do Turismo.
Investimentos Privados
A estabilidade econmica e a manuteno das regras so fatores fundamentais para a ampliao dos investimentos privados no Turismo brasileiro. O setor de Turismo tambm possui particularidades quanto ao financiamento e adequao das linhas de financiamento existentes. Para o quadrinio 2011/2014, foram avaliadas as seguintes premissas: Adequao e ampliao das linhas de financiamento para o Turismo (prazo, taxas e garantias), com vistas realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Ampliao dos investimentos em hotelaria, realizados por grupos nacionais e internacionais; Ampliao da capacidade de investimento nas empresas areas nacionais, com o aumento da participao do capital estrangeiro; Ampliao dos investimentos privados nos destinos tursticos; Qualificao dos tomadores de crdito.
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Acesso e Mobilidade
Uma das principais limitaes para o desenvolvimento do Turismo brasileiro diz respeito s questes de acesso e mobilidade urbana. Desta forma, o desenvolvimento do Turismo no Pas est condicionado a uma mudana na regulamentao e regulao do transporte areo internacional para o Brasil, ao crescimento do nmero de voos internacionais, melhora na regulamentao e regulao do transporte areo domstico e melhor e maior integrao da malha aeroviria e das condies das vias de acesso terrestres e aquavirias. Em relao infraestrutura, diversos investimentos relacionados mobilidade urbana e acessibilidade area, terrestre e aquaviria sero realizados, para permitir a realizao bem-sucedida da Copa em 2014, quando so esperados cerca de 500 mil turistas, apenas no ms de realizao do evento. O pas ter uma substancial melhora em termos de logstica de transporte, o que ser extremamente positivo para o Turismo. Para essa dimenso, foram avaliadas as seguintes premissas: Execuo do PAC da mobilidade urbana para a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014; Ampliao e melhoria da infraestrutura aeroporturia e da capacidade de atendimento dos principais terminais areos do pas; Ampliao do nmero de voos internacionais para o Brasil; Ampliao da oferta de assentos e destinos pelo transporte areo domstico; Melhoria da integrao da malha aeroviria domstica; Capacidade das empresas areas brasileiras em atender a demanda futura; Fortalecimento da aviao regional; Melhoria das vias de acesso (terrestre e aquavirio) aos destinos tursticos; Melhoria da sinalizao turstica urbana e rodoviria; Gesto estratgica da informao relativa logstica de transportes para o Turismo.
Turismo Internacional
Os principais destinos emissores dentre os pases desenvolvidos ainda sofrero com os impactos da crise econmica, principalmente pela elevao dos ndices de desemprego e da dificuldade de acesso ao crdito. Isso ter impacto nas viagens de norteamericanos e europeus ao Brasil, um destino de longa distncia e com custo ainda elevado. Os fluxos de Turismo internacional devem se intensificar com origem nos BRICS, principalmente China e ndia, alavancados por mtuos interesses comerciais. Adicionalmente, o Brasil ter um reforo espontneo de exposio na mdia por conta da realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016. Estes eventos podero tambm incentivar o aumento das viagens oriundas dos pases vizinhos ao Brasil, reforando o fluxo turstico intrarregional.
Outro ponto a ser ressaltado o conjunto das aes do Ministrio do Turismo, que por meio da Embratur, vem realizando um consistente trabalho na promoo do destino Brasil no exterior, iniciando a trajetria necessria para a consolidao do pas como um destino turstico global. Para o quadrinio 2011/2014, foram avaliadas as seguintes premissas: Visibilidade ampliada do Brasil na mdia internacional, ao sediar os megaeventos Jogos Militares, Rio+20, Copa das Confederaes, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Flexibilizao dos acordos bilaterais com relao entrada dos estrangeiros no pas; Facilitao dos processos de emisso de vistos; Modelo operacional verticalizado para operadoras internacionais na comercializao do destino Brasil, sem integrao com atores locais; Maior participao dos pases em desenvolvimento no mercado global de Turismo; Consolidao do Mercosul como principal mercado para o Brasil; Fortalecimento da estratgia de promoo do Brasil no exterior; Consolidao do Brasil como destino para eventos internacionais.
Turismo Domstico
O mercado turstico domstico tem crescido exponencialmente, sustentando a demanda em momentos em que a conjuntura externa apresentou-se desfavorvel. Dessa forma, esse mercado consumidor vem ganhando relevncia, alvo tanto de aes comerciais da iniciativa privada como de polticas pblicas. Para essa dimenso, foram avaliadas as seguintes premissas: Incluso de novos mercados consumidores para o setor de Turismo; Maior participao do Turismo na cesta de consumo das famlias; Aumento do nmero de viagens domsticas; Melhoria da qualidade dos produtos e destinos tursticos; Consolidao dos produtos tursticos regionais. Na sequncia, so apresentadas as premissas e seu comportamento em cada um dos cenrios analisados.
2.2.3 Hipteses das Premissas

As premissas podem apresentar alteraes em seu comportamento, conforme o cenrio projetado. As alternativas possveis foram organizadas na forma de matriz, de forma a ilustrar cada cenrio:
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Condies Externas Dimenso Econmica
Hiptese 1 Crescimento acelerado da economia mundial; Crescente e contnuo investimento estrangeiro no Brasil; Manuteno da poltica macroeconmica vigente; Crescimento do PIB Brasileiro taxa mdia de 5,5% a.a.; Taxa de juros reais estveis com tendncia decrescente; Inflao controlada; Risco-pas declinante; Expanso contnua e monitorada do crdito ao consumidor; Aumento da renda per capita do brasileiro; Expanso do consumo das famlias; Aumento da poupana interna do brasileiro Taxa de cmbio com tendncia de desvalorizao de 5,75% a.a.
Hiptese 2 Crescimento moderado da economia mundial; Volume moderado de investimento estrangeiro no Brasil; Manuteno da poltica macroeconmica vigente; Crescimento do PIB Brasileiro taxa de 4,0% a.a.; Taxa de juros reais estveis com tendncia crescente; Inflao controlada; Risco-pas declinante; Expanso moderada do crdito ao consumidor; Aumento moderado da renda per capita do brasileiro; Expanso irregular do consumo das famlias; Manuteno da poupana interna do brasileiro Taxa de cmbio estvel com ligeira desvalorizao de 2,75% a.a.
Hiptese 3 Baixo crescimento da economia mundial; Volume baixo de investimento estrangeiro no Brasil; Manuteno da poltica macroeconmica vigente; Crescimento do PIB Brasileiro taxa mdia de 2,5% a.a; Taxa de juros reais crescente; Inflao controlada, mas ligeiramente acima das metas do governo; Risco-pas estvel; Expanso do crdito ao consumidor em setores industriais especficos; Aumento pouco significativo da renda per capita do brasileiro; Manuteno do consumo das famlias; Recuo da poupana interna do brasileiro Taxa de cmbio estvel e valorizado.
Condies Externas Dimenso Poltica
Hiptese 1 Transio democrtica e madura 2010/2011; Ambiente de estabilidade de regras para incentivar o investimento na economia; Ampliao e execuo dos programas de investimentos em infraestrutura, com vistas realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado; Consolidao do Brasil como liderana econmica e poltica na Amrica Latina.
Hiptese 2 Transio democrtica e madura 2010/2011; Ambiente de estabilidade de regras para incentivar o investimento na economia; Execuo dos programas de investimentos em infraestrutura, com vistas realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado; Consolidao do Brasil como liderana econmica e poltica na Amrica Latina.
Hiptese 3 Transio democrtica e madura 2010/2011; Alguma instabilidade de regras para incentivar o investimento na economia em setores especficos; Execuo dos programas de investimentos em infraestrutura, com vistas realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA em 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado; Consolidao do Brasil como liderana econmica e poltica na Amrica Latina.
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Condies Externas Dimenso Social
Hiptese 1 Ampliao dos programas de transferncia de renda; Ampliao gradual da gerao de postos de trabalho; Reduo das desigualdades regionais; Reduo acentuada dos nveis de pobreza; Ampliao da oferta de vagas para qualificao tcnica profissional e educao superior.
Hiptese 2 Manuteno dos programas de transferncia de renda; Manuteno das taxas de gerao de postos de trabalho; Reduo das desigualdades regionais; Reduo gradual dos nveis de pobreza; Manuteno da oferta de vagas para qualificao tcnica profissional e educao superior.
Hiptese 3 Reduo dos programas de transferncia de renda; Ampliao pouco significativa da gerao de postos de trabalho; Reduo das desigualdades regionais; Reduo moderada dos nveis de pobreza; Menor oferta de vagas para qualificao tcnica profissional e educao superior.
Condies Externas Dimenso Ambiental
Hiptese 1 Ampliao, coordenao e execuo das polticas de proteo ambiental; Maior conscientizao sobre as consequncias do aquecimento global; Ampliao da utilizao de prticas ambientalmente sustentveis pelas empresas do setor; Maior compreenso do Turismo como forma de sustentabilidade econmica da proteo ambiental; Valorizao do Turismo sustentvel.
Hiptese 2 Manuteno das polticas de proteo ambiental; Maior conscientizao sobre as consequncias do aquecimento global; Maior utilizao de prticas ambientalmente sustentveis pelas empresas do setor; Maior compreenso do Turismo como forma de sustentabilidade econmica da proteo ambiental; Valorizao parcial do Turismo sustentvel.
Hiptese 3 Manuteno das polticas de proteo ambiental; Conscientizao pontual sobre as consequncias do aquecimento global; Baixa utilizao de prticas ambientalmente sustentveis pelas empresas do setor; Incompreenso do Turismo como forma de sustentabilidade econmica da proteo ambiental; Baixa valorizao do Turismo sustentvel.
Condies Externas Dimenso Governamental
Hiptese 1 Realizao de reforma tributria; Realizao de reforma trabalhista;
Hiptese 2 Realizao de reforma previdenciria. Realizao parcial de reforma tributria; Realizao parcial de reforma trabalhista; No realizao de reforma previdenciria.
Hiptese 3 No realizao de reforma tributria; No realizao de reforma trabalhista; No realizao de reforma previdenciria.
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Condies Internas Estrutura de Mercado
Hiptese 1 Crescimento do setor acima das taxas de crescimento da economia brasileira; Aumento do papel da tecnologia como canal de comercializao dos produtos e servios tursticos; Menor concentrao de mercado; Ampliao dos investimentos em gesto, inovao e tecnologia para aumentar a produtividade das empresas da cadeia produtiva do Turismo; Ampliao da qualificao da mode-obra em toda a cadeia produtiva do Turismo; Expanso e renovao da oferta hoteleira.
Hiptese 2 Crescimento do setor similar s taxas de crescimento da economia brasileira; Aumento do papel da tecnologia como canal de comercializao dos produtos e servios tursticos; Manuteno da concentrao de mercado; Manuteno dos investimentos em gesto, inovao e tecnologia para aumentar a produtividade das empresas da cadeia produtiva do Turismo; Manuteno do investimento em qualificao da mode-obra em toda a cadeia produtiva do Turismo;
Hiptese 3 Pequena expanso da oferta hoteleira. Crescimento do setor abaixo das taxas de crescimento da economia brasileira; Aumento do papel da tecnologia como canal de comercializao dos produtos e servios tursticos; Concentrao de mercado como ameaa s pequenas e mdias empresas; Investimentos irregulares e pontuais em gesto, inovao e tecnologia para aumentar a produtividade das empresas da cadeia produtiva do Turismo; Manuteno do investimento na qualificao da mode-obra, sem poltica estruturante; Manuteno da oferta hoteleira.
Condies Internas Governana e Investimentos Pblicos
Hiptese 1 Garantia dos investimentos, em tempo hbil, das trs esferas de governo para viabilizar a infraestrutura necessria Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e aos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Ao interministerial para realizao de investimentos ligados, direta e indiretamente, ao Turismo para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno e acelerao dos programas de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento turstico; Fortalecimento das instncias de governana do Turismo; Monitoramento anual e avaliao do Plano Nacional de Turismo e constante aprimoramento.
Hiptese 2 Aumento dos investimentos, das trs esferas de governo para viabilizar a infraestrutura necessria Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e aos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Problemas na articulao das aes interministeriais para realizao de investimentos ligados, direta e indiretamente, ao Turismo para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno dos programas de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento turstico; Moderado investimento no fortalecimento das instncias de governana do Turismo; Monitoramento bianual e avaliao do Plano Nacional de Turismo e constante aprimoramento.
Hiptese 3 Problemas na definio das prioridades dos investimentos necessrios para a Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e aos XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Falta de articulao nas aes interministeriais para realizao de investimentos ligados, direta e indiretamente, ao Turismo para a realizao da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e dosXXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno dos programas de investimentos em infraestrutura e desenvolvimento turstico; Baixo investimento no fortalecimento das instncias de governana do Turismo; Monitoramento moderado do Plano Nacional de Turismo.
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Condies Internas Investimentos Privados
Hiptese 1 Ampliao das linhas de financiamento para o Turismo (prazo, taxas e garantias), com vistas aos eventos Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Ampliao dos investimentos em hotelaria por grupos nacionais e internacionais; Ampliao da participao do capital estrangeiro e nacional na infraestrutura e no sistema de aviao civil.
Hiptese 2 Manuteno das linhas de financiamento para o Turismo (prazo, taxas e garantias), com vistas aos eventos Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno dos investimentos em hotelaria por grupos nacionais e internacionais; Ampliao restrita da participao do capital estrangeiro e nacional na infraestrutura e no sistema de aviao civil.
Hiptese 3 Manuteno das linhas de financiamento para o Turismo (prazo, taxas e garantias), com vistas aos eventos Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Reduo dos investimentos em hotelaria por grupos nacionais e internacionais; Baixa participao do capital estrangeiro e nacional na infraestrutura e no sistema de aviao civil.
Condies Internas Turismo Internacional
Hiptese 1 Visibilidade ampliada do Brasil na mdia internacional, ao sediar os megaeventos Jogos Militares, Rio+20, Copa das Confederaes, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Facilitao dos processos de emisso de vistos para estrangeiros; Maior participao dos pases em desenvolvimento no mercado global de Turismo; Consolidao do Mercosul como principal mercado para o Brasil; Fortalecimento da estratgia de promoo do Brasil no exterior; Consolidao do Brasil como destino para eventos internacionais.
Hiptese 2 Visibilidade ampliada do Brasil na mdia internacional, ao sediar os megaeventos Jogos Militares, Rio+20, Copa das Confederaes, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Melhorias nos processos de emisso de vistos para estrangeiros; Maior participao dos pases em desenvolvimento no mercado global de Turismo; Consolidao do Mercosul como principal mercado para o Brasil; Manuteno da estratgia de promoo do Brasil no exterior; Consolidao do Brasil como destino para eventos internacionais.
Hiptese 3 Visibilidade ampliada do Brasil na mdia internacional, ao sediar os megaeventos Jogos Militares, Rio+20, Copa das Confederaes, Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014 e XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016; Manuteno dos processos de emisso de vistos para estrangeiros; Maior participao dos pases em desenvolvimento no mercado global de Turismo; Consolidao do Mercosul como principal mercado para o Brasil; Manuteno da estratgia de promoo do Brasil no exterior; e Manuteno da posio do Brasil no ranking de destinos para eventos internacionais.
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Condies Internas Turismo Domstico
Hiptese 1 Incluso de novos mercados consumidores para o setor de Turismo; Maior participao do Turismo na cesta de consumo das famlias; Aumento do nmero de viagens domsticas a taxas superiores a 10% a.a; Melhoria da qualidade dos atrativos tursticos.
Hiptese 2 Manuteno dos mercados consumidores para o setor de Turismo; Ampliao moderada da participao do Turismo na cesta de consumo das famlias; Aumento do nmero de viagens domsticas a taxas inferiores a 5% a.a; Manuteno do estado atual de qualidade dos atrativos tursticos.
Hiptese 3 Reduo de novos mercados consumidores para o setor de Turismo; Manuteno da participao do Turismo na cesta de consumo das famlias; Aumento do nmero de viagens domsticas a taxas inferiores a 3% a.a; Reduo da qualidade dos atrativos tursticos.
Cenrio 1
Crescimento acelerado com ganhos de competitividade
Cenrio 2
Crescimento moderado com pequenos ganhos de competitividade
Cenrio 3
Crescimento inercial com problemas de competitividade
2.3 CENRIOS
Os cenrios apresentam situaes estruturalmente diferentes, cujo objetivo monitorar a evoluo de variveis condutoras que, interagindo de forma dinmica, podem nos dirigir de um cenrio presente para um dos plausveis cenrios futuros. Esses cenrios so narrativas sobre o futuro, consistentes e cuidadosamente estruturadas entre variveis, com o propsito de orientar o planejamento. Tendo como referncia os cenrios futuros, so apresentadas as projees compatveis dos principais indicadores do Turismo no Brasil, de forma a propiciar seu acompanhamento. Estes indicadores, diretos e indiretos, so conceituados e apresentados no captulo 1.3 (Turismo no Brasil) e tm constitudo referncias para a avaliao e monitoramento do Plano Nacional de Turismo. Como ressaltado anteriormente, a partir da combinao das hipteses alternativas para o conjunto das premissas descritas e da avaliao das variveis econmicas que condicionam os principais indicadores do Turismo no pas, foram desenhados trs cenrios para o perodo 2011-2014.
2.3.1 - Cenrio 1 Crescimento acelerado com ganhos de competitividade

Este cenrio constitudo por uma combinao de condies externas e internas favorveis ao processo de crescimento, desenvolvimento e de melhoria na competitividade turstica. A Tabela 5.1 apresenta as projees das variveis econmicas quantitativas, consideradas mais importantes para o crescimento e desenvolvimento do Turismo, compatveis com este cenrio. Tabela 5.1 Projeo das Variveis relativas ao Cenrio 1
Variveis Taxa de crescimento do PIB (%) Taxa de Cmbio (R$/US$) Taxa de juros (%) Taxa de Inflao (%) Taxa de Crescimento do PIB Mundial (%) 2010 5,50 1,86 11,25 5,16 4,00 2011 4,50 1,98 11,00 4,70 4,80 2012 5,30 2,05 9,25 4,50 3,50 2013 5,70 2,19 8,25 4,80 4,20 2014 6,30 2,29 8,00 4,90 4,50
Fontes: BACEN, IBGE, Boletim Focus, FMI e FGV
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Neste cenrio, as condies externas favorveis devero permitir uma expanso das economias mundial e nacional, com impactos positivos sobre o setor de Turismo no Brasil. Uma expanso da renda internacional aumentar a demanda por viagens, o que beneficiar o Pas, considerando os importantes eventos internacionais que sero realizados no perodo. Tambm importante ressaltar que esse cenrio mundial positivo dever estimular o volume de investimento estrangeiro no Brasil. Por outro lado, as condies internas favorveis devero garantir a expanso da economia nacional, que, por sua vez, beneficiar o crescimento do turismo interno. Com a estabilidade nos preos, o Banco Central ter condies de reduzir a taxa de juros, o que poder impulsionar os investimentos privados na economia em geral e no setor turstico em especial. No entanto, devido forte recuperao da economia brasileira a partir do ltimo trimestre de 2009, o Banco Central do Brasil dever aumentar a taxa de juros em 2010 e, possivelmente, deve mant-la acima de 10% a.a em 2011. Este aumento na taxa de juros, apesar de no afetar o nvel de atividade econmica em 2010, reduzir o ritmo de crescimento em 2011. A articulao das aes interministeriais para a realizao de aes e investimentos ligados direta e indiretamente ao Turismo, aliada manuteno e acelerao dos programas de investimentos em infraestrutura e cooperao entre as trs esferas do governo sero fundamentais na construo deste cenrio, que ter como resultado o crescimento do Turismo e a melhoria expressiva da competitividade turstica.
Trajetria
Este o melhor cenrio para o Turismo brasileiro no perodo 2011-2014. A trajetria de consolidao desse cenrio compreende dois subperodos, divididos por um ponto de inflexo, que corresponde a uma mudana na dinmica do processo de crescimento e competitividade turstica do pas.
Fase 1 2011-2012
Se por um lado, a volatilidade nos mercados financeiros internacionais e o baixo crescimento das economias so sinais de incerteza na economia mundial, a economia brasileira tem apresentando bons resultados no que se refere estabilidade econmica e solidez financeira. Este perodo ser marcado pelo aumento dos investimentos pblicos na infraestrutura bsica, visando preparao para sediar os eventos internacionais. Essas
condies favorveis devero estimular o nvel de investimento privado nas Atividades Caractersticas do Turismo, melhorando a competitividade dos servios tursticos.
Fase 2 2013-2014
Aps o perodo de maturao das polticas econmicas nacionais e internacionais voltadas para a sustentabilidade do crescimento econmico, haver uma expanso da renda em nvel mundial e nacional. Porm, importante ressaltar que os resultados desta fase dependero do planejamento coordenado e cooperado das aes federais, estaduais e municipais e dos investimentos realizados na primeira fase, alm da eficcia e eficincia do Estado na conduo das reformas e regulao da economia nacional. Alm disso, nesta fase haver uma melhoria na competitividade turstica derivada dos investimentos realizados na primeira fase. O grfico 5.1.1 representa a projeo das ocupaes geradas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo de 2010-2014. Grfico 5.1.1 Projeo de Ocupaes criadas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo 2010-2014 (empregos)
Fontes: MTur, FGV
Para as projees da gerao de ocupao (emprego formal e informal) nas Atividades Caractersticas do Turismo, foram utilizados os dados da Rais (registro nacional de emprego formal) e um coeficiente de 1,3 para o emprego informal, ou seja, para cada emprego formal existem 1,3 empregos informais. Utilizando a hiptese da existncia de correlao positiva entre o nvel de emprego nas Atividades Caractersticas do Turismo e o PIB, verificou-se que a Relao de 1,16, ou seja, o nvel de emprego tende a crescer 16% acima
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da taxa de crescimento do PIB. Sendo assim, aplicando 1,16 nas taxas de crescimento do PIB, projetadas para cada ano e para cada cenrio, determinou-se o ndice de variao do emprego nas Atividades Caractersticas do Turismo. O nvel de emprego para cada ano e para cada cenrio foi determinado aplicando o ndice de variao do emprego na base de 5.408.192 empregados, de 2009. A tabela 5.1.1 apresenta as projees, para este cenrio, do nvel de ocupao nas Atividades Caractersticas do Turismo e de alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado de trabalho no setor de Turismo. Tabela 5.1.1 Projees de indicadores relacionados ao mercado de trabalho no Turismo para o perodo 2011-2014
Indicador direto Empregos e Ocupaes Criados nas Atividades Caractersticas do Turismo (ACT) Indicadores indiretos Nmero de Estabelecimentos Hoteleiros Financiamento Concedido para o Setor Privado pelos Bancos Federais Empregos e Ocupaes Criados no Setor Turismo Empregos e Ocupaes Formais nas Atividade Caractersticas do Turismo Prestadores de Servios Tursticos Cadastrados no Ministrio do Turismo
Fontes: MTur, FGV.
Unid.
2010
2011
2012
2013
2014
Mil
345.043
300.319
372.172
424.869
500.641
Unid. Un
2010 26.914
2011 28.822
2012 30.864
2013 33.052
2014 35.394
R$ Bilho
6,70
8,10
9,72
11,67
14,00
Mil
103.981
89.427
109.733
123.831
144.121
Mil
5.753,235
6.053,553 6.425,726 6.850,595 7.351,236
Un
160.173
208.225
270.692
351.900
457.470
Grfico 5.1.2 Projeo de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014 (em unidade)
Fontes: MTur e FGV.
Para as projees referentes s Viagens Domsticas, foi utilizada a hiptese de que essa varivel possui uma forte correlao com a taxa de crescimento do PIB. Verificou-se que a relao de 1,24, ou seja, as viagens domsticas crescem 24% acima da taxa de crescimento do PIB. Aplicando 1,24, nas taxas de crescimento projetadas para cada ano e para este cenrio, foi determinado o ndice de crescimento das Viagens Domsticas. Por fim, aplicando o ndice na base 175.441.235 de 2009, foram encontrados as projees para o perodo. A tabela 5.1.2 apresenta as projees das viagens domsticas e alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado turstico domstico.
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Tabela 5.1.2 Projeo de Indicadores relacionados ao mercado de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014
Indicador direto Viagens Domsticas Realizadas Indicadores indiretos Desembarques em Voos Nacionais Aluguel de Veculos para Turista Preo Mdio de Bilhete Areo Domstico Regular (YIELD) Desembarque em Transporte Rodovirio Coletivo Regular Veculos Licenciados Automveis Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Und 187.406.328 197.863.601 210.867.197 225.771.290 243.408.543 Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Und 59.697.092 63.055.053
67.232.450 72.022.763 77.694.555
Und
179.759
201.199
225.197
252.056
282.120
R$
325
338
351
365
387
Und
59.496.017 57.871.324
56.290.997 54.753.825 53.258.630
Und
2.801.347
3.089.647
3.407.618
3.758.314
4.145.100
Fontes: MTur e FGV.
Grfico 5.1.3 Projeo de Divisas Internacionais geradas pelo Turismo para o perodo 2011-2014 (em R$ bilhes)
Fontes: MTur e FGV
Considerando as projees para a entrada de divisas internacionais a partir do turismo, foram realizados testes de correlao entre esta varivel e [Taxa de Cmbio (TC); Taxa de variao do PIB Mundial (PIBMund.); Nmero de Assentos (Ass.); Desembarques Internacionais (Desemb. Int.); Fluxo Turstico Internacional (Tur. Int.); Gastos dos Estrangeiros com Carto de Crdito (Gast. Est. Car.); e Entrada de Turistas (Entr. Tur)]. Com base na magnitude das correlaes, foi definida uma funo de variao na entrada de divisas: Variao na entrada de Divisas = 0,15 Var.(TC) + 0,13 Var. (PIBMundial) + 0,15(Var.Ass.) + 0,07Var. (Desemb. Int.) + 0,15 Var. (Tur. Int.) + 0,2 Var. (Gast. Est. Carto) + 0,15 Var.(Entr.Tur). Tendo como ponto de partida a entrada de divisas de US$5.300.000.000, registrado em 2009, as projees foram construdas, aplicando o ndice de variao (corrigido pela inflao projetada) ano a ano, para cada cenrio. A tabela 5.1.3 apresenta as projees da entrada de divisas a partir da conta Viagens Internacionais, para este cenrio e para alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do Turismo receptivo internacional. Tabela 5.1.3 Projeo de Indicadores relacionados ao turismo internacional para o perodo 2011-2014
Indicador direto Divisas Internacionais Geradas pelo Turismo Indicadores indiretos Chegada de Turistas Estrangeiros Desembarques em Voos Internacionais N de Assentos ofertados para vos internacionais Gastos com Carto de Crdito Realizados por Turistas Estrangeiros
Fontes: MTur e FGV
Unid. US$ Bilho Unid. Milho
2010 5,74 2010 5,10
2011 6,26 2011 5,44
2012 6,79 2012 5,76
2013 7,42 2013 6,18
2014 8,89 2014 7,21
Milho
6,93
7,29
7,80
8,58
9,44
Unid.
9.550,319 10.505,351 11.555,886 12.711,475 13.982,622
US$ Milho
3.588
4.126
4.704
5.480
6.466
Analisando as condies atuais das premissas e as projees das variveis ligadas direta ou indiretamente ao desempenho e competitividade da atividade turstica, este o cenrio com maior probabilidade de realizao. No entanto, importante ressaltar que a concretizao deste cenrio depender principalmente da eficincia e da eficcia das polticas governamentais que de alguma forma afetam e afetaro a atividade turstica.
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2.3.2 - Cenrio 2 Crescimento moderado com pequenos ganhos de competitividade

Este cenrio combina condies externas e internas moderadamente favorveis, o que significa que o setor de Turismo estaria perdendo uma oportunidade de aproveitar o momento da realizao dos eventos internacionais no pas para crescer e melhorar a sua competitividade. A tabela 5.2 apresenta projees compatveis com este cenrio. Tabela 5.2 Projeo das Variveis relativas ao Cenrio 2
Fonte: BACEN, IBGE, Boletim Focus, FMI e Ncleo de Turismo da FGV
Este o cenrio intermedirio para o Turismo brasileiro no perodo 2010-2014. Neste cenrio, as condies externas moderadamente favorveis devero permitir uma recuperao das economias mundial e nacional, mas o crescimento ser inferior ao registrado no perodo imediatamente anterior crise financeira internacional. Sendo assim, o impacto sobre o crescimento do Turismo ser moderado apesar de o Brasil sediar vrios eventos internacionais no perodo. A possvel volatilidade no crescimento da economia nacional ser uma varivel de incerteza que poder influenciar negativamente o nvel de investimento no setor turstico. Sendo assim, apesar dos investimentos do Estado em infraestrutura, o nvel de competitividade dos servios tursticos ser pouco afetado devido ao baixo nvel de investimento do setor privado e das condies de concorrncia nos setores estratgicos do Turismo, como o transporte areo. Neste cenrio, apesar do fortalecimento poltico-institucional da Gesto Pblica do Turismo em mbito nacional, a deficincia nos mecanismos de incentivo, aliada aos problemas de articulao entre as trs esferas de governo, tambm poder inibir o nvel de investimento privado no setor. Alm disso, os investimentos na ampliao da capacidade de atendimento dos principais terminais areos do pas e da melhoria da integrao da malha area domstica, devido falta de concorrncia nos setores de transporte, possivelmente no se traduzir em reduo de preos.
Trajetria Fase 1 2011-2012

Apesar das mais recentes estimativas do Fundo Monetrio Internacional (FMI) apontarem para uma recuperao das economias mundial e brasileira, as incertezas em relao solidez dos mercados financeiros persistem. Sendo assim, neste perodo, a projeo de baixo crescimento da economia internacional e de crescimento moderado da economia nacional. Nesta fase, uma possvel reduo no fluxo turstico internacional, derivado do baixo desempenho das economias dos pases desenvolvidos ser compensada pelo aumento do turismo interno, impulsionado pelo crescimento da renda interna. Devido necessidade de se adequar s condies estabelecidas pela FIFA e o COI, para sediar a Copa do Mundo de 2014 e os XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016, o governo realizar investimentos na infraestrutura bsica. No entanto, falhas no planejamento e na articulao entre as trs esferas do Governo podero gerar distores nas decises de investimento, que, por sua vez, tero baixo impacto sobre a competitividade turstica do pas. Assim como essas condies pouco favorveis podero afetar negativamente o nvel de investimento privado nas Atividades Caractersticas do Turismo.
Fase 2 2013-2014
A adoo de polticas monetrias contracionistas, voltadas para o controle da inflao, poder reduzir o ritmo de crescimento da renda mundial. Os problemas de acessibilidade e logstica podem comprometer o processo de melhoria na competitividade turstica. Tambm importante destacar que a falta de padronizao e de fiscalizao dos servios tursticos poder comprometer o nvel de competitividade do Brasil como destino turstico internacional. Nesta fase, o crescimento do fluxo turstico, associado realizao dos eventos, aliado falta de concorrncia dever implicar no aumento dos preos dos servios tursticos. O grfico 5.2.1 representa a projeo, para este cenrio, das ocupaes geradas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo de 2010-2014.
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Grfico 5.2.1 Projeo de Ocupaes criadas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo 2010-2014 (empregos)
Fontes: MTur e FGV
Como no caso do primeiro cenrio, as projees de emprego para o cenrio 2 foram determinadas, aplicando os 1,16 (relao entre a taxa de crescimento do emprego e as taxas de crescimento do PIB para este cenrio), projetadas para cada ano. A tabela 5.2.1 apresenta as projees, para este cenrio, do nvel de ocupao nas Atividades Caractersticas do Turismo e alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado de trabalho no setor de Turismo. Tabela 5.2.1 Projees de indicadores relacionados ao mercado de trabalho no turismo para o perodo 2011-2014
Indicador direto Empregos e Ocupaes Criados nas Atividades Caractersticas do Turismo (ACT) Mil 250.940 196.938 258.136 297.884 357.025 Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Indicadores indiretos Nmero de Estabelecimentos Hoteleiros Financiamento Concedido para o Setor Privado pelos Bancos Federais Empregos e Ocupaes Criados no Setor Turismo Empregos e Ocupaes Formais nas Atividade Caractersticas do Turismo Prestadores de Servios Tursticos Cadastrados no Ministrio do Turismo
Unid. Un
2010 24.223
2011 25.940
2012 27.778
2013 29.746
2014 31.855
R$ Bilho
6,14
6,75
7,43
8,17
8,99
Mil
75.622
58.827
76.593
87.647
104.080
Mil
5.659.132
5.856.070
6.114.205
6.412.090
6.769.115
Un
144.156
187.402
243.623
316.710
411.723
Fontes: MTur e FGV
As viagens domsticas devero atingir R$ 222,931 milhes, em 2014, neste cenrio. Grfico 5.2.2 Projeo de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014 (em unidade)
Fonte: MTur e FGV
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Para as projees referentes s Viagens Domsticas, foi aplicado o ndice 1,24 (relao entre a taxa de crescimento das viagens domsticas e o PIB para este cenrio) nas taxas de crescimento projetado para a taxa de crescimento do PIB. A tabela 5.2.2 apresenta as projees, para este cenrio, das viagens domsticas e alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado turstico domstico. Tabela 5.2.2 Projeo de Indicadores relacionados ao mercado de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014
Und 184.143.121 190.993.245 199.992.847 210.408.474 222.931.986 Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Und 58.649.774 60.849.141
63.739.475 67.085.798 71.110.945
Und
170.239
180.454
191.281
202.758
214.923
R$
337
364
393
425
467
Und
56.662.873 55.115.546
53.610.473 52.146.500 50.722.505
Und
2.667.949
2.942.521
3.245.351
3.579.346
3.947.715
Fonte: MTur e FGV
Fonte: MTur e FGV
Para as projees de entrada de divisas para este cenrio, a reduo no ritmo de crescimento da entrada de turistas e no crescimento de assentos nos voos internacionais, geram resultados inferiores aos do cenrio 1. As divisas devero atingir R$ 7,65 bilhes, em 2014. A tabela 5.2.3 apresenta as projees da entrada de divisas a partir da conta Viagens Internacionais, para este cenrio e para alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do turismo receptivo internacional.
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Tabela 5.2.3 Projeo de Indicadores relacionados ao turismo internacional para o perodo 2011-2014
Fontes: MTur e FGV
2010 5,57 2010 4,98
2011 5,88 2011 5,17
2012 6,17 2012 5,32
2013 6,52 2013 5,56
2014 7,65 2014 6,37
Milho
6,74
6,94
7,22
7,72
8,26
Unid.
9.285.032
9.749.284 10.236.748 10.748.586 11.286.015
US$ Milho
3.397,25
3.703,00
3.999,24
4.419,16
4.949,46
2.3.3 Cenrio 3 Crescimento inercial com problemas de competitividade

Este seria o pior cenrio para o Turismo brasileiro no perodo 2010-2014. Neste cenrio, as condies externas e internas so desfavorveis. As incertezas relacionadas ao sistema financeiro internacional devero persistir, gerando um impacto negativo sobre as economias mundial e nacional. A tabela 5.3 apresenta as projees das variveis quantitativas consideradas mais importantes para o crescimento e desenvolvimento do Turismo, compatveis com este cenrio. Tabela 5.3 Projeo das Variveis relativas ao Cenrio 3
Fonte: BACEN, IBGE, Boletim Focus, FMI e FGV
Neste cenrio, o Turismo dever apresentar um baixo crescimento, com problemas de competitividade. Apesar do fortalecimento da estratgia de marketing do Brasil no exterior e maior utilizao da Marca Brasil, as condies desfavorveis da economia mundial devero impactar negativamente no fluxo turstico receptivo internacional. Em relao governana e investimentos pblicos, os investimentos das trs esferas de governo, para viabilizar a infraestrutura necessria para a realizao da Copa do Mundo no ser suficiente para garantir ganhos na competitividade turstica, devido falta de articulao nas aes interministeriais. A falta de cooperao entre as esferas de governo na conduo das polticas relacionadas ao setor de Turismo tambm inibir os ganhos de competitividade. Outro fator que poder mitigar os efeitos dos investimentos sobre a competitividade do setor a falta de polticas efetivas de qualificao profissional para o Turismo.
Trajetria Fase 1 2011-2012

Nesta fase, o predomnio das incertezas na economia mundial dever influenciar negativamente a dinmica das economias mundial e nacional. importante ressaltar que a economia brasileira ser menos afetada, uma vez que seu desempenho tem sido sustentado pelo mercado interno. Assim, o turismo receptivo ficar estagnado e o turismo interno dever crescer a taxas inferiores a 5% ao ano. Esta fase ser marcada por vultosos investimentos pblicos em obras de infraestrutura geral, visando preparao para sediar a Copa do Mundo de Futebol, em 2014, e os XXXI Jogos Olmpicos Rio 2016.
Fase 2 2013-2014
A inflao passar a ocupar o centro das decises econmicas nos pases desenvolvidos. A adoo de polticas monetrias contracionistas poder reduzir o ritmo de crescimento da renda mundial. Nesta fase, haver algum crescimento no fluxo turstico interno, provocado pelos eventos internacionais que sero realizados no Pas. No entanto, devido qualidade dos investimentos pblicos realizados na primeira fase e do reduzido investimento do setor privado, o crescimento da demanda dever aumentar os preos sem uma melhoria nos servios ofertados. importante destacar que devido falta de articulao das aes interministeriais, para realizao dos investimentos ligados direta e indiretamente ao turismo, e deficiente cooperao entre as vrias esferas do governo na conduo das polticas relacionadas ao setor, os ganhos de competitividade turstica sero insignificantes.
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As projees das variveis compatveis com este cenrio so apresentadas a seguir. O grfico 5.3.1 representa a projeo das ocupaes geradas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo de 2010-2014. Grfico 5.3.1 Projeo de Ocupaes criadas nas Atividades Caractersticas do Turismo para o perodo 2010-2014 (empregos)
Fontes: MTur e FGV
Utilizando as mesmas hipteses e os mesmos procedimentos dos cenrios 1 e 2, as projees de emprego para o cenrio 3 foram determinadas, aplicando os 1,16 (relao entre a taxa de crescimento do emprego e as taxas de crescimento do PIB para este cenrio), no PIB projetado para cada ano. A tabela 5.3.1 apresenta as projees para o cenrio 2, do nvel de ocupao nas Atividades Caractersticas do Turismo e alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado de trabalho no setor de Turismo. Tabela 5.3.1 Projees de indicadores relacionados ao mercado de trabalho no Turismo para o perodo 2011-2014
Indicador direto Empregos e Ocupaes Criados nas Atividades Caractersticas do Turismo (ACT) Mil 156.838 96.832 151.058 182.061 229.488 Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Indicadores indiretos Nmero de Estabelecimentos Hoteleiros Financiamento Concedido para o Setor Privado pelos Bancos Federais Empregos e Ocupaes Criados no Setor Turismo Empregos e Ocupaes Formais nas Atividade Caractersticas do Turismo Prestadores de Servios Tursticos Cadastrados no Ministrio do Turismo
Unid. Un
2010 21.801
2011 23.346
2012 25.000
2013 26.772
2014 28.669
R$ Bilho
5,86
6,15
6,46
6,78
7,12
Mil
47.264
29.018
45.114
54.093
67.774
Mil
5.565.030 5.661.861
5.812.920
5.994.980
6.224.468
Un
129.740
168.662
219.261
285.039
370.551
Fontes: Boletim Focus, FMI e Ncleo de Turismo da FGV
Para este cenrio, a projeo de baixo crescimento do PIB tem reflexo negativo sobre o ritmo e a magnitude de crescimento das viagens domsticas. Grfico 5.3.2 Projeo de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014 (em unidade)
Fontes: MTur e FGV
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Tendo por base as projees referentes s viagens domsticas, para este cenrio, foi aplicada a mesma taxa de 1,24 (relao entre a taxa de crescimento das viagens domsticas e o PIB deste cenrio) nas taxas de crescimento projetadas para o PIB de cada ano. A tabela 5.3.2 apresenta as projees, para este cenrio, da evoluo das viagens domsticas e de alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do mercado turstico domstico. Tabela 5.3.2 Projeo de Indicadores relacionados ao mercado de Viagens Domsticas para o perodo 2011-2014
Und 180.879.914 184.244.280 189.498.927 195.843.351 203.857.261 Unid. 2010 2011 2012 2013 2014
Und 57.602.457 58.682.503
60.369.625 62.407.100 64.981.393
Und
165.421
170.384
175.496
180.760
186.183
R$
371
408
449
494
563
Und
53.829.730 52.359.769
50.929.950
9.539.175
48.186.380
Und
2.534.552
2.795.395
3.083.083
3.400.379 3.750.329
Fontes: MTur e FGV
Para este cenrio, as projees de divisas refletem a situao externa desfavorvel com baixo crescimento do PIB mundial, aliada a problemas de acesso que esto relacionados ao reduzido efeito dos investimentos na melhoria dos aeroportos e a problemas de ofertas de assentos nos voos internacionais.
Fontes: MTur e FGV
A tabela 5.3.3 apresenta as projees da entrada de divisas atravs da conta viagens internacionais, para este cenrio e para alguns indicadores indiretos que podem influenciar ou/e representar o desempenho do turismo receptivo internacional. Como pode-se observar, as condies externas e internas desfavorveis tero impacto negativo na entrada de turistas estrangeiros e reduzido crescimento dos assentos nos voos internacionais. Tabela 5.3.3 Projeo de Indicadores relacionados ao Turismo internacional para o perodo 2011-2014
Fontes: MTur e FGV
2010 5,40 2010 4,86
2011 5,53 2011 4,93
2012 5,63 2012 4,96
2013 5,77 2013 5,05
2014 6,65 2014 5,72
Milho
6,54
6,59
6,66
6,93
7,20
Unid.
9.019.746
9.200.141
9.384.143
9.571.826
9.763.263
US$ Milho
3.206,75
3.302,95
3.369,01
3.520,62
3.731,85
3 Proposies por Eixos Temticos
Tendo como referncia as consideraes sobre o ambiente econmico nacional e internacional e os resultados do Turismo no Brasil, particularmente as anlises situacionais por eixos temticos, foi elencado um conjunto de propostas para o fortalecimento da atividade ao longo dos prximos quatro anos. A complexidade e interdependncia das propostas demandam, para a sua implantao, uma ao articulada dos diversos atores que interagem na realizao do Turismo no pas (entes governamentais, agentes privados e terceiro setor), cada qual na sua respectiva rea de atuao, de modo a potencializar os resultados. As propostas esto organizadas por eixos temticos, subdivididos em temas, de modo a melhor enquadrar os seus objetivos e a facilitar o processo de acompanhamento e avaliao dos resultados da sua implementao.
Quadro de Classificao das Propostas
Eixos Temticos Temas
Planejamento e Gesto Informao Estruturao da Oferta Turstica Fomento Qualificao Infraestrutura Logstica de Transportes Promoo e Apoio Comercializao
Planejamento, Implementao, Monitoramento e Avaliao, Legislao e Relaes Institucionais Estatsticas, Estudos e Pesquisas e Divulgao Regionalizao e Roteirizao, Segmentao e Produo Associada e Desenvolvimento Local Financiamento e Acesso ao Crdito, Captao de Investimentos e Poltica Tributria Qualificao para o Turismo, Classificao e Certificao Infraestrutura Bsica e Infraestrutura Turstica Logstica de Transportes Promoo Institucional, Promoo Interna e Promoo Externa
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3.1 Planejamento e Gesto
3.1.1 Planejamento
Promover a atualizao do Plano Nacional de Turismo de forma democrtica e participativa; Promover aes que fortaleam a relao do Estado com a sociedade, mediante vasta e substantiva participao social na definio das polticas pblicas; Incorporar ao planejamento princpios que promovam qualidade e competitividade aos produtos e prestadores de servios tursticos; Incorporar ao planejamento, de forma transversal, princpios que promovam maior responsabilidade social no setor de Turismo, contribuindo para a valorizao da dignidade humana atravs do enfrentamento explorao sexual de crianas e adolescentes, da reduo da pobreza e da incluso social; Incorporar ao planejamento princpios que promovam a sustentabilidade ambiental e a reduo dos impactos do Turismo no clima e no meio ambiente; Manter os atuais vetores de desenvolvimento do Turismo: promoo da igualdade de oportunidades, reduo das desigualdades sociais e regionais, gerao e distribuio de renda, gerao de trabalho e ocupao, proteo do patrimnio histrico e cultural, respeito ao meio ambiente e propiciar ao brasileiro conhecer o Brasil; Promover aes que signifiquem aportes do setor de Turismo para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milnio, particularmente em relao erradicao da extrema pobreza e da fome, promoo da igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres, sustentabilidade ambiental e ao estabelecimento de uma parceria mundial para o desenvolvimento; Utilizar a metodologia de Avaliao Ambiental Estratgica como subsdio tomada de decises, disponibilizando informaes sobre os impactos ambientais das Polticas de Turismo, bem como suas alternativas mitigadoras; Apoiar a elaborao, implementao e o monitoramento e avaliao das Polticas de Turismo nos mbitos estaduais, regionais e municipais.
3.1.2 Implementao
Fortalecer a gesto pblica federal do Turismo, garantindo apoio ao Ministrio do Turismo, assim como oramento e quadro tcnico adequado; Fortalecer a Gesto Descentralizada do Turismo, assim como o Conselho Nacional de Turismo, o Frum de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo, os colegiados estaduais e municipais de Turismo, e as instncias de governana macrorregionais e regionais; Fortalecer a integrao interministerial com interface no Turismo, por meio do Comit Interministerial de Facilitao Turstica, institudo pela Lei n11.771/2008; Dar mais operacionalidade e objetividade s reunies do Conselho Nacional de Turismo, com o fortalecimento das Cmaras Temticas e das Categorias de Atividade; Instituir grupo estratgico para apoiar as articulaes das aes governamentais relacionadas ao Turismo frente s demandas do setor; Condicionar os repasses da verba descentralizada do MTur elaborao de poltica estadual de Turismo, existncia de rgo oficial de Turismo, organizao dos colegiados e destinao de oramento estadual para o setor; Aprimorar o modelo de governana das agncias macrorregionais de Turismo, com o objetivo de melhorar a gesto e obter maiores recursos financeiros pblicos e privados; Criar um modelo pblico-privado de governana das aes propostas para a realizao da Copa do Mundo de Futebol 2014; Estimular o envolvimento e a adeso dos atores da iniciativa privada aos programas e aes desenvolvidas pelo Ministrio do Turismo de fomento atividade.
3.1.3 Monitoramento e Avaliao

Acompanhar os resultados da poltica nacional do turismo nos mbitos nacional, estadual e municipal; Fortalecer a implementao do Sistema Integrado de Gesto do Turismo como ferramenta de monitoramento e avaliao do Turismo em mbito nacional; Promover o mapeamento georreferenciado das aes do Plano Nacional de Turismo, integrando as realizaes, os investimentos pblicos e privados e os resultados nos estados, municpios e regies tursticas; Estabelecer parcerias para implementar instrumentos de monitoramento e controle dos impactos ambientais, sociais e culturais ocasionados pela atividade turstica.
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3.1.4 Legislao
Orientar o turista quanto aos seus direitos nas relaes com os prestadores de servios tursticos; Sistematizar as legislaes correlatas aplicveis aos prestadores de servios tursticos; Regulamentao da Lei do Turismo e dos mecanismos para fiscalizao dos prestadores de servios tursticos; Articular com o Congresso Nacional para a adequao e regulamentao da legislao de interesse da atividade turstica; Incentivar o cadastramento dos prestadores de servios tursticos junto ao cadastro oficial do Ministrio do Turismo Cadastur, conforme legislao vigente; Revisar a legislao atual que limita o transporte interestadual em veculos comerciais de porte mdio; Flexibilizar a legislao para a indicao de empreendimentos tursticos privados na sinalizao rodoviria.
3.1.5 Relaes Institucionais

Promover a articulao entre diferentes setores da sociedade e rgos de governo com vistas ao desenvolvimento do setor, especialmente no que se refere legislao e regulamentao, poltica de iseno de vistos, e capacitao de agentes pblicos para o atendimento aos turistas; Estimular a participao do Ministrio do Turismo nos foros multilaterais, dentre outros aspectos, nas negociaes de liberalizao de servios tursticos em organismos internacionais, tais como a Organizao Mundial do Comrcio e o Mercosul; Facilitar os procedimentos de emisso de vistos de turistas estrangeiros para o Brasil; Simplificar os procedimentos de entrada de equipamentos importados para o setor de Turismo.
3.2 INFORMAO
3.2.1 Estatsticas
Atuar em consonncia com os principais rgos oficiais produtores de estatsticas nacionais, visando consolidao da produo de dados sobre o Turismo; Aprimorar e ampliar o sistema nacional de informaes sobre o Turismo; Consolidar e complementar o banco de dados sobre os indicadores do Turismo no Brasil; Implantar a Conta Satlite de Turismo no Brasil; Informatizar e integrar os instrumentos de coleta de dados entre o setor pblico e privado, como a Ficha Nacional de Registro de Hspedes, o Boletim de Ocupao Hoteleira, e a Ficha de Passageiro do Transporte em nibus Regulares; Realizar o Inventrio da Oferta Turstica no pas, de forma integrada e descentralizada, cadastrando atrativos e equipamentos tursticos.
3.2.2 Estudos e Pesquisas

Levantar e acompanhar a estrutura de consumo dos diversos setores vinculados cadeia produtiva do Turismo; Desenvolver estudos sobre o mercado de trabalho em Turismo; Realizar estudo detalhado dos espaos para convenes e feiras no Pas; Implantar sistema de acompanhamento de resultados da iniciativa privada; Apoiar pesquisas, produo cientfica, publicaes e intercmbios de conhecimento entre a gesto pblica e as instituies de ensino; Investir em inteligncia comercial a fim de tornar possvel transformar as estatsticas, estudos e pesquisas em informaes capazes de orientar estratgias que aumentem a competitividade das empresas e produtos tursticos nos mercados nacional e internacional; Realizar de forma padronizada pesquisas de mensurao de resultados, medindo o fluxo de turistas nos principais destinos, gasto mdio dirio, principais atividades realizadas, preo mdio e canal de compra, companhia de viagem, dentre outras informaes, com o objetivo de conhecer o perfil do turista e o reflexo econmico, ambiental e social da atividade.
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3.2.3 Divulgao
Disseminar as informaes sobre Turismo no Brasil e sua importncia socioeconmica; Utilizar as novas mdias para divulgao das informaes sobre o Turismo.
3.3 Estruturao da Oferta Turstica
3.3.1 Regionalizao e Roteirizao

Fomentar o planejamento turstico nos mbitos estaduais, regionais e municipais; Promover a incluso dos diferentes atores sociais no processo de planejamento territorial do Turismo; Qualificar os produtos, roteiros e destinos tursticos, com foco na sustentabilidade, qualidade e competitividade; Promover a diversificao da oferta turstica por meio do ordenamento das regies; Consolidar a Regionalizao do Turismo como referncia territorial s aes de estruturao da oferta turstica; Apoiar a formatao de novos produtos tursticos com atrativos como os Parques Temticos e Unidades de Conservao Ambiental e seu entorno; Articular a implementao do uso pblico nas Unidades de Conservao Ambiental.
3.3.2 Segmentao
Incentivar a formatao de novos produtos e servios tursticos, com foco na segmentao e em novos nichos de mercado; Apoiar aes integradas para a estruturao e desenvolvimento dos segmentos tursticos; Apoiar a criao de grupos de trabalho para discusso e soluo de entraves para o desenvolvimento dos segmentos tursticos.
3.3.3 Produo Associada e Desenvolvimento Local

Consolidar o apoio produo associada e ao Turismo de base comunitria como estratgia de diversificao da oferta turstica, incentivando a insero dos produtos aos destinos e roteiros; Qualificar produtos e servios locais para a insero na cadeia produtiva do Turismo; Incentivar o desenvolvimento da produo associada ao Turismo, promovendo os produtos junto aos operadores, Apoiar o desenvolvimento de aes junto aos fornecedores para a cadeia produtiva do Turismo; Fortalecer a estruturao das atividades do turismo comunitrio com base territorial que induzam ao desenvolvimento local; Apoiar a realizao de estudos, pesquisas e projetos sociais para o desenvolvimento sustentvel do Turismo em regies de baixo dinamismo econmico e com potencial turstico pouco explorado.
3.4 FOMENTO
3.4.1 Financiamento e Acesso ao Crdito

Articular programas de crdito e microcrdito especficos para o Turismo; Fortalecer o Fundo Geral de Turismo Fungetur; Disponibilizar informaes e orientao sobre crdito e financiamento para o setor de Turismo; Criar um programa de crdito e financiamento cooperativado; Promover o aprimoramento do sistema de fundos de aval como garantia de emprstimos para o setor de turismo; Criar mecanismos de incentivo aos empreendimentos tursticos sustentveis e que promovam a conservao ambiental.
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3.4.2 Captao de Investimentos

Criar e divulgar portflio de oportunidades de investimentos em Turismo articuladas s regies e roteiros tursticos prioritrios; Criar banco de dados com informao de investidores em Turismo, nacionais e estrangeiros; Apoiar investidores interessados em desenvolver projetos localizados em regies com potencial turstico.
3.4.3 Poltica Tributria

Aprofundar as discusses sobre a desonerao tributria para os empreendimentos tursticos face s demandas que se apresentam ao setor relacionadas Copa do Mundo de 2014 e aos Jogos Olmpicos de 2016; Conceituar a atividade hoteleira como setor exportador, ao receber turistas estrangeiros, mesmo que a vinda tenha sido intermediada por operadora nacional; Isentar de impostos as reservas feitas no exterior pela internet, que seriam tratadas como exportao; Adotar classificao de bens de capital para equipamentos ora considerados bens de consumo; Desonerar os equipamentos importados, sem similar nacional; Regulamentar os instrumentos que isentam a promoo dos servios e produtos tursticos no mercado internacional; Apoiar estudos relativos a mecanismo de incentivo tributrio para empreendimentos tursticos; Apoiar estudos que visem criar mecanismo de reduo de custos em operaes financeiras no mercado nacional e na comercializao do receptivo internacional; Criar um programa de turismo social com incentivo s empresas, mediante renncia fiscal do imposto de renda.
3.5 QUALIFICAO
3.5.1 Qualificao para o Turismo

Estabelecer critrios objetivos de qualidade e tempo de formao para qualificao de mo de obra em Turismo; Fortalecer e disseminar o conceito e a prtica da hospitalidade como necessidade do acolhimento ao visitante nos destinos tursticos; Pesquisar e identificar as demandas do mercado para orientar a implantao de programas de qualificao de recursos humanos para o setor; Criar programas de qualificao profissional em parceria com o setor privado, de acordo com as necessidades e demandas do mercado turstico; Fortalecer os programas de qualificao para a gesto pblica do Turismo no pas; Implementar programas de atualizao tcnica para os egressos de cursos da educao formal para o Turismo; Fortalecer a implementao do ensino profissionalizante para o Turismo; Implementar mecanismos de qualificao distncia para prestadores de servios tursticos; Criar programas de qualificao voltados para a incluso de pessoas com deficincia; Criar instrumentos de acompanhamento da evoluo da qualificao relativa ao mercado turstico brasileiro.
3.5.2 Classificao
Incentivar a implantao da classificao dos meios de hospedagem, desenvolvendo programas de qualificao, aperfeioamento e certificao.
3.5.3 Certificao
Realizar campanha de promoo, difuso e incentivo adoo de normas tcnicas de certificao de empresas e pessoas;
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Criar parmetros e critrios para o desenvolvimento e implantao de um Selo de Qualidade em prestao de servios tursticos, tendo como fundamento legal a Lei n 11637/2007; Fomentar a certificao das entidades de capacitao e qualificao.
3.6 INFRAESTRUTURA
3.6.1 Infraestrutura Bsica

Articular aes governamentais intersetoriais para implantao de infraestrutura bsica nos destinos tursticos, particularmente no que se refere a saneamento bsico e acessibilidade; Adequar a infraestrutura bsica para atender pessoas com deficincia ou mobilidade reduzida; Criar um programa de contrapartidas sociais aos recursos liberados pelo governo federal a ttulo de infraestrutura pblica; Criar um programa de investimento e de gesto privada ou pblico-privada para os aeroportos regionais; Estimular parceria entre rgos governamentais sobretudo Polcia Federal, Receita Federal, Infraero e Anvisa com o objetivo de dotar os pontos de fronteira terrestres, martimos e areos de infraestrutura adequada para o trfego de turistas.
3.6.2 Infraestrutura Turstica

Apoiar o desenvolvimento de aes para conservao dos atrativos e equipamentos tursticos; Articular aes para promover a recuperao do patrimnio histrico-cultural; Fomentar parcerias pblico-privadas para investimentos em infraestruturas tursticas; Ampliar o programa de sinalizao turstica; Considerar a utilizao de novas tecnologias e indicao eletrnica para modernizar o sistema de sinalizao turstica;
3.7 Logstica de Transportes
3.7.1 Logstica de Transportes

Estimular a aviao regional e a criao de novas rotas entre plos locais da Amrica do Sul; Estimular uma forte retomada do turismo rodovirio; Qualificar os eixos tursticos rodovirios, ferrovirios e aquavirios, os terminais de passageiros e o acesso aos destinos tursticos; Aumentar a representatividade institucional do Turismo junto s agncias reguladoras de transporte (Anac, Antaq, ANTT); Estimular o desenvolvimento de aes e investimentos, pblicos e privados, que fomentem a criao de ligaes intermodais nos principais destinos tursticos; Estimular a promoo de pacotes tursticos que utilizem a aviao regional e o turismo rodovirio.
3.8 Promoo e Apoio Comercializao

3.8.1 Promoo Institucional
Desenvolver estratgias de divulgao dos portais institucionais do Turismo brasileiro; Elaborar campanhas nacionais e internacionais voltadas ao setor de Turismo, na temtica da preveno e do combate explorao sexual e ao trfico de crianas e adolescentes; Promover a reflexo junto aos parceiros pblicos e privados sobre a importncia da adeso ao Cdigo de Conduta tica para o setor de Turismo; Fortalecer o Salo do Turismo como vitrine do Turismo brasileiro; Apoiar a realizao de sales estaduais de Turismo.
140 |
3.8.2 Promoo Interna

Fortalecer as parcerias pblico-privadas no desenvolvimento da promoo; Promover e divulgar campanhas de incentivo ao turismo interno; Produzir e distribuir material promocional dos destinos tursticos em conformidade com Plano Nacional de Turismo; Analisar o calendrio e a forma de participao em feiras e eventos para o consumidor final, com foco na promoo de roteiros e destinos tursticos; Apoiar a comercializao de produtos tursticos privados atravs de aes cooperadas, com foco no consumidor final; Criar um fundo de promoo com investidores privados dos segmentos financeiros e cartes de crdito, comrcio, indstria, transportes, sade, montadoras de veculos, combustveis, telefonia, concessionrias de energia eltrica e outros; Desenvolver estratgia de posicionamento na web para a promoo de destinos tursticos brasileiros; Expandir a promoo dos destinos em conjunto com os Estados e Municpios, tendo como base o Programa de Regionalizao; Apoiar e promover eventos de relacionamento e promoo com os operadores, agncias, imprensa, formadores de opinio e pblico final para promoo e apoio comercializao dos produtos e destinos tursticos brasileiros.
3.8.3 Promoo Externa

Contemplar no Oramento Geral da Unio (OGU) as recomendaes da Organizao Mundial do Turismo quanto destinao de 2% da receita do Turismo internacional para investimentos em promoo externa; Desenvolver uma plataforma para promoo e comercializao de produtos tursticos brasileiros em ambiente web; Disponibilizar material promocional na internet, embaixadas do Brasil, companhias areas, e agncias de viagens e turismo no exterior; Intensificar o programa de captao de eventos internacionais; Viabilizar a criao de escritrios fsicos de representao turstica brasileira no exterior, em pases emissores preferenciais e estratgicos; Definir uma poltica de investimento em mdia web, TV aberta e paga, nos principais pases emissores;
Expandir a promoo do Pas em conjunto com outros pases de interesse em mercados de longa distncia; Estabelecer maior parceria entre EMBRATUR e as embaixadas brasileiras no exterior, inclusive utilizando o mesmo espao fsico; Trabalhar junto com outros rgos de governo de promoo internacional, como forma de potencializar e racionalizar as aes de promoo; Promover eventos de relacionamento e promoo com agentes de viagem e outros atores da cadeia de distribuio; Realizar viagens tcnicas de familiarizao com imprensa, operadores generalistas, agentes de viagem e formadores de opinio para promoo e apoio comercializao dos destinos tursticos brasileiros; Realizar aes com consumidores finais em shoppings, parques, cinemas, bares e restaurantes e demais reas de lazer e entretenimento; Promover aes de estmulo demanda atravs de ativao de contedo e promoes em redes sociais; Promover aes de disseminao de contedo formativo e informativo atravs de um Bureau de Contedo, com o objetivo de disseminar informaes confiveis sobre os produtos, tanto para o consumidor final quanto para a cadeia de distribuio e imprensa, que sirva tanto para o mercado interno como externo;
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dvida Pblica Lquida. Disponvel em: http://www.bcb.gov.br/?COMPDLSP. Acesso em: 11 de Janeiro de 2010. Taxa de juros Selic. Disponvel em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ Acesso em: 11 de Janeiro de 2010. Taxa de Cmbio. Disponvel em: http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?SessionID=1645545186 &Tick=1272999479667&VAR_FUNCAO=Ser_Temas%28126%29&Mod=M. Acesso em: 11 de janeiro de 2010. CONFEDERAO NACIONAL DO COMRCIO. Transporte Turstico Terrestre. CNC, Rio de Janeiro, 2008. DATA AND STATISTICS, International Monetary Fund, (IMF). www.imf.org. Acesso em 10/02/2010. EMBRATUR. Plano Aquarela 2020 Marketing Turstico Internacional do Brasil. Braslia, Embratur, 2009. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. Annual Energy Outlook 2010 Reference Case.
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FICHA TCNICA
PRESIDENTE DA REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Luiz Incio Lula da Silva MINISTRO DE ESTADO DO TURISMO Luiz Eduardo Pereira Barreto Filho SECRETRIO-EXECUTIVO Mrio Augusto Lopes Moyss INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO Jeanine Pires SECRETRIO NACIONAL DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Frederico Silva da Costa SECRETRIO NACIONAL DE POLTICAS DE TURISMO Carlos Alberto da Silva COMIT GESTOR Alain Jean Pierre Baldacci Categoria de Atividade de Lazer e Entretenimento Cmara Temtica de Financiamento e Investimento lvaro Bezerra de Melo Categoria de Atividade de Hospedagem Antnio Henrique Borges de Paula Categoria de Atividade de Capacitao e Qualificao Apstole Lazaro Chryssafidis Cmara Temtica de Infraestrutura
150 |
Carlos Alberto Amorim Ferreira Categoria de Atividades de Agncias e Operadoras Cludio Magnavita Castro Categoria de Atividade de Comunicao e Mdia Cmara Temtica de Segmentao Eraldo Alves da Cruz Categoria de Atividade de Organizaes Patronais Fbio Lenza Categoria de Atividades de Instituies Financeiras Jean Claude Marc Razel Categoria de Atividades de Segmentos Tursticos Joo Luiz dos Santos Moreira Cmara Temtica de Promoo e Apoio Comercializao Margareth Sobrinho Pizzatto Categoria de Atividade de Eventos Martinho Ferreira de Moura Categoria de Atividade de Transportes Moacyr Roberto Tesch Auersvald Categoria de Atividade de Organizao dos Trabalhadores Cmara Temtica de Qualificao Profissional Norton Luiz Lenhart Cmara Temtica de Legislao Paulo Solmucci Jnior Categoria de Atividade de Alimentao Cmara Temtica de Turismo Sustentvel e Infncia Tnia Guimares Omena Cmara Temtica de Regionalizao Nilde Clara de Souza Benites Brun Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo Fornatur
Geraldo Lima Bentes Gabinete do Ministro / MTur Claudinei Pimentel Mota (Pirelli) Secretaria Executiva / MTur Jos Augusto Falco Secretaria Nacional de Polticas de Turismo / MTur Ktia Terezinha Patrcia da Silva Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo / MTur Walter Luiz de Carvalho Ferreira Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur
MINISTRIO DO TURISMO
COORDENAO GERAL Jos Augusto Guedes Falco COORDENAO TCNICA talo Oliveira Mendes EQUIPE TCNICA Alessandra Bungenstab Sales Ana Rebeca Ferrari Carlos Henrique Ferraz de Vasconcelos Raquel Santos Moura G. de Oliveira
FUNDAO GETULIO VARGAS

PRESIDENTE Carlos Ivan Simonsen Leal
152 |
FGV PROJETOS diretoria

DIRETOR EXECUTIVO Cesar Cunha Campos DIRETOR TCNICO Ricardo Simonsen DIRETOR DE CONTROLE Antnio Carlos Kfouri Aidar VICE-DIRETOR DE PROJETOS Francisco Eduardo Torres de S VICE-DIRETOR DE ESTRATGIA E MERCADO Sidnei Gonzalez
Equipe de Produo
COORDENADOR Luiz Gustavo Barbosa EQUIPE TCNICA Gabriela Serpa Pinto Fontenelle Pereira Joo Evangelista Dias Monteiro Laura da Costa M. Monteiro Leonardo Siqueira Vasconcelos Isabel de Abreu Farias Fabiola Martino de Barros Paulo Cesar Stilpen Vinicius Morais de Medeiros Ique Lavatori Barbosa Guimares
COORDENADORA DE COMUNICAO E MARKETING Melina Bandeira PROJETO GRFICO Maria Joo Pessoa Macedo Gabriela Rocha
COLABORAO
Airton Nogueira Pereira Jnior Ana Clvia Guerreiro Lima Antonio Paulo Barea Coutinho Elisabeth Parronchi B. Bahia Figueiredo Fbio Monteiro Rigueira Fernanda Maciel M. A. Carneiro Humberto Figueiredo Jos Francisco de Salles Lopes Jurema Monteiro Lena Maria Alexandre Brasil Marcos Pompeu Patric Lottici Krahl Rosiane Rockenbach Saskia Freire Lima Sergio Flores de Albuquerque
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS
Caio Luiz de Carvalho Marta Suplicy Walfrido dos Mares Guia

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SUMRIO

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 1

Mensagem do Presidente do Conselho Nacional de Turismo

Conselho Nacional de Turismo

Paulo de Brito Freitas

Luiz Carlos Nunes

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 3

Sebastio Carlos Gonalves Carias Andr de Moraes Pousada

Paulo Csar Pedrosa

Jos Gaspar Brando Leonardo Borba Neira

Marco Antonio Castello Branco

Luiz Fernando Schreiner Moraes

CNM - Confederao Nacional dos Paulo Roberto Ziulkoski Municpios

Igncio Jos Kornowski

Norton Luiz Lenhart

Silvio Costa Filho

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 5

Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 7

Jorge Santana de Oliveira

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 9

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 11

1.1 Ambiente Econmico

1.1.1 Ambiente Econmico Internacional

Tabela 1.1 Evoluo da Economia Mundial. PIB (%) 2002-2009 REGIO

Fonte: World Economic Outlook, October 2009 - IMF e IBGE

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 13

Grfico 1.1 Saldos Comerciais - US$ bilhes FOB (2002 - 2009)

Fonte: Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC)

1.1.2 Ambiente Econmico Nacional

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 15

Fonte: World Economic Outlook, October 2009 - IMF e IBGE

Fonte: Banco Central

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 17

Fonte: Banco Central

Grfico 1.7 Inflao IPCA (% a.a) - 2002 a 2009

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 19

Grfico 1.9 Evoluo do Emprego - Criao de Postos de Trabalho - 2002 a 2009

Fonte: MTE (Caged)

Grfico 1.10 Consumo das Famlias (% a.a.)

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 21

Fonte: IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributrio)

Grfico 1.13 Dvida Pblica Lquida (% do PIB) - 2002 a 2009

Fonte: Banco Central

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 23

1.2 Turismo no Contexto Internacional

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 25

Grfico 2.1 Chegada de Turistas Internacionais - Mundo (em Milhes)

Fonte:Organizao Mundial de Turismo (OMT)

Fonte:Organizao Mundial de Turismo (OMT)

139.6 21.50% -5.10% 20.1 4.8 60.80% -3.37% 26.32% -5.88%

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 27

1.3 Turismo no Brasil

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 29

1.3.1 Mercado de Trabalho Gerao de Emprego e Renda

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 31

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 33

Tabela 3.1 Profissionais qualificados 2002

1.3.2 Mercado Interno - Fluxos Tursticos Domsticos

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 35

Turismo no Brasil 2011 - 2014 | 37

Fonte: www.anac.gov.br, Acessado em 11/02/2010

Grfico 3.8 Assentos-quilmetros Ofertados e Assentos-quilmetros Pagos