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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA

A DEMANDA POR SERVIOS o que h de novo na economia paulista

PAULA MONTAGNER Economista, Analista da Fundao Seade ROBERTO C. BERNARDES Socilogo, Analista da Fundao Seade MIGUEL MATTEO Engenheiro, Analista da Fundao Seade

produo de servios no Estado de So Paulo, desde os anos 80, ultrapassava a metade do Produto Interno Bruto gerado pelo Estado, atingindo apenas 59% no final da dcada de 90.1 Este resultado, de certo modo, surpreendente no apenas devido transformao pela qual vm passando as atividades produtoras de bens nos anos 90, mas tambm porque se esperava crescimento mais intenso do setor tercirio da economia paulista, em funo da crescente especializao na cidade de So Paulo. Entre os principais motivos que devem permitir entender o que se passou com a economia paulista ao longo de quase duas dcadas, destacam-se dois: a importncia da alternncia de perodos de profunda crise econmica com outros, relativamente mais curtos, de intenso crescimento das atividades; e a transformao das relaes inter e intra-setoriais decorrentes da crescente difuso das tecnologias de base microeletrnica. A recorrncia das crises econmicas, alm de implicar a descontinuidade das atividades de muitas empresas, de gerar estratgias defensivas de manuteno ou ampliao da produtividade ou de especializao regressiva, de propiciar expressivas alteraes patrimoniais e de incentivar a mudana nas reas de atuao predominante das empresas que sobreviveram, deve ser considerada um importante fator explicativo do relativamente baixo grau de articulao de redes empresariais, devido s conseqncias no desprezveis que representam para sua capacidade concorrencial, seja no mercado interno ou no externo. Estas crises, ao induzirem a sofisticao dos sistemas financeiros nacionais para garantir formas eficientes de

valorizao financeira dos recursos monetrios, estabeleceram novos parmetros para a realizao de projetos produtivos (Coutinho e Belluzzo, 1998). Com isto, a necessidade de racionalizar, simultaneamente, custos produtivos, patrimoniais e financeiros reforou, por um lado, a adoo de estratgias defensivas que eliminam, do organograma das empresas, atividades que, devido sua menor importncia para o controle da produo, podem ser adquiridas a custos menores, de terceiros e, por outro, reforou a necessidade de crescimento sustentado, de modo a garantir as condies para realizar investimentos em atividades que dinamizassem a economia. No Brasil, as dificuldades de ordem micro e macroeconmica mostraram-se obstculos de difcil superao no perodo recente. Este ambiente desfavorvel combinado aos problemas da heterogeneidade estrutural que caracteriza a malha produtiva instalada, s limitaes impostas pelo endividamento do pas e decorrente especulao financeira com ttulos pblicos contribuiu de forma negativa para a incorporao das novas formas de produo. Conseqentemente, essas novas formas, propiciadas pela introduo e difuso das novas tecnologias de base microeletrnica e de comunicao, que tm alterado as formas de produo de bens no apenas na indstria de transformao mas tambm nos demais setores (agropecuria, extrativa e construo civil) e de grande parte das atividades do tercirio, no adquirem dinamismo para se difundir por todo o conjunto das atividades produtivas. Neste contexto, o objetivo deste artigo descrever, ainda que parcialmente, como vm se organizando as re-

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laes intersetoriais a partir da anlise do tipo de servios adquiridos de terceiros pelas empresas dos principais setores de atividade do Estado de So Paulo. Essas informaes foram investigadas pela Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep, para o ano-base de 1996, quando os estudos relativos ao desempenho da economia indicam estar em processo a etapa fcil da recuperao dos investimentos no pas, o que, em princpio, reforaria o processo de reorganizao das atividades empresariais.2 Estudar este aspecto da transformao das relaes intersetoriais deve permitir vislumbrar em que medida este procedimento tendeu a se generalizar entre as empresas de portes e setores diversos, servindo de indicador do estgio de transformao do conjunto da economia paulista e tambm da nacional, devido elevada participao de So Paulo no Produto Interno Bruto brasileiro e na sua capacidade de atrair novos investimentos. Vale notar ainda que, ao avaliar este tipo de atividade, destaca-se apenas uma parte do heterogneo setor de servios os destinados predominantemente s empresas, segmento que tende a estar mais diretamente associado dinmica da economia. Foram ignorados os servios que atendem demandas de indivduos e famlias, cujo dinamismo decorre do crescimento do emprego e dos rendimentos do trabalho, ou ainda do gasto pblico em servios essenciais populao. Para ilustrar a relevncia do segmento selecionado, estimou-se, atravs dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios PNAD de 1995, que este agregava aproximadamente 18% e 22% dos ocupados nos servios do Brasil e do Estado de So Paulo, respectivamente. Na Regio Metropolitana de So Paulo, onde este tipo de atividade ganha maior relevncia em funo de sua crescente especializao, os servios destinados a empresas correspondiam, no mesmo perodo, a cerca de 40% dos ocupados neste setor vale dizer, proporo semelhante do emprego na indstria, isto , cerca de 20% dos ocupados da Regio.3 A DEMANDA POR SERVIOS COMO INDICADOR DAS RELAES INTERSETORIAIS As tendncias internacionais tm indicado que o movimento de reestruturao no setor produtivo gera no apenas a expanso da demanda pelos servios existentes, mas tambm uma redefinio no papel das telecomunicaes nas estratgias empresariais e na demanda por novos servios. Estes tendem a estar ligados diretamente

dinmica daqueles segmentos de alta tecnologia considerados estratgicos para o desenvolvimento econmico contemporneo, sendo denominados na literatura recente como baseados em conhecimento (Dosi, 1995), intensivos em cincia (Pavitt, 1984) ou ainda difusores do progresso tcnico (Coutinho e Ferraz, 1994). Entre as caractersticas importantes deste processo desencadeado com a adoo de tecnologias de base microeletrnica, destaca-se a crescente complementaridade entre as atividades associadas ao processo produtivo (agropecuria, indstria, construo civil) e aquelas agrupadas no tercirio (comrcio, transportes, comunicao e outros servios). Avaliar este processo supe que se conhea quais so os servios executados no interior das empresas, seu papel no processo produtivo e como vm se alterando as demandas intersetoriais das empresas produtoras de bens, de modo a melhor entender os rumos das diferentes economias nacionais e regionais. A amplitude das transformaes em curso decorrem, principalmente, de sua capacidade de redefinir mercados de bens e de servios, sendo importante perceber ainda de que maneira estas mudanas na forma de produzir estariam associadas s novas estratgias empresariais que permitem a transio entre os diferentes padres de concorrncia. Outros aspectos relevantes sugeridos pela literatura4 referem-se, de um lado, ao fato de que a difuso das novas necessidades empresariais atinge empresas de todos os portes, no estando restritas s mudanas das relaes de produo apenas das grandes corporaes, ainda que seja atravs da observao do que se passa nestas que se obtenham indicaes mais detalhadas do alcance das transformaes em curso e, de outro, de que a potencialidade das transformaes tcnico-organizacionais tende a redefinir as regras de funcionamento das empresas em todos os pases, independentemente de seu porte ou de sua importncia estratgica na cadeia produtiva, reforando a percepo de que se trata de uma revoluo do padro tcnico, embora afete diferenciadamente regies, empresas e indivduos, dependendo de aspectos institucionais, macroeconmicos, do grau de desenvolvimento da estrutura produtiva e da organizao de seu mercado de trabalho. Embora a percepo destes fenmenos venha sendo elaborada desde os anos 80, ainda h poucos estudos relativos identificao do tipo de demanda de servios que vem se cristalizando, em especial devido diversidade de experincias nacionais encontradas. No Brasil, a crescente exposio das empresas concorrncia nos merca-

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dos internacionais, a partir do incio dos anos 90, implicou expressiva racionalizao das atividades produtivas, com impactos ainda mais importantes para a populao, uma vez que mudaram as demandas relativas quantidade e qualidade da mo-de-obra, gerando desemprego e perda de direitos sociais. Em funo das dificuldades encontradas pelo sistema estatstico nacional para dar continuidade s pesquisas censitrias e do conjunto heterogneo de atividades que compem o setor servios, no existe, ao contrrio dos demais, um acompanhamento sistemtico do desempenho destas empresas prestadoras de servios.5 Na Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep, optou-se por aprofundar apenas os aspectos relativos demanda das empresas em relao aos segmentos de prestao de servios. As empresas industriais, de construo civil, comerciais6 e os bancos, que integraram a amostra da Paep, alm de responderem sobre a aquisio parcial ou integral de uma ampla gama de servios, tiveram a possibilidade de indicar se aquelas atividades, quando no terceirizadas, eram realizadas internamente. Esta informao, combinada com aquela relativa terceirizao,7 permite averiguar o grau de difuso de determinados servios na estrutura produtiva e aponta para a demanda potencial deste novos mercados. Deve-se destacar ainda que, nesta abordagem inicial do tema, mantiveram-se como indicaes importantes os resultados obtidos para os diferentes tipos de servios, que foram agregados em cinco grandes blocos: gerais; informtica; marketing e vendas; projetos e ensaios; e produo, estes dois ltimos investigados apenas junto construo civil e indstria.8 No primeiro bloco, em que se encontra um amplo leque de atividades de apoio, foi realizada uma subdiviso, separando-se as de maior tradio (assessoria jurdica, auditoria contbil e fiscal e servios de cobrana e contabilidade), que passaram a integrar o Subgrupo I; as que ampliaram sua expressividade nas grandes empresas durante os anos 80 (transporte de mercadorias, de funcionrios, servios de ambulatrio, alimentao e restaurante, servios de limpeza, conservao predial, portaria, vigilncia e segurana), que formaram o Subgrupo II; e os novos servios gerais que tendem a crescer a partir da ampliao das novas formas de organizao empresarial e concorrencial (os servios de assessoria em gesto empresarial, controle e gesto de contratos terceirizados, logstica, servios de recrutamento, seleo e treinamento em recursos humanos), que formaram o Subgrupo III.

No caso dos servios de informtica, procurou-se separar os servios de manuteno dos demais servios investigados processamento de dados, desenvolvimento de programas e sistemas , enquanto nos servios de marketing e vendas isolaram-se os servios de pesquisa de mercado e publicidade daqueles de assistncia tcnica de ps-vendas, comunicao empresarial, organizao de eventos e de distribuio e revenda. Com isso, procurouse separar atividades associveis ao novo padro produtivo daquelas j presentes na economia, embora mais bem conhecidas apenas das empresas de maior porte. A anlise destes dados descreve a difuso setorial dos procedimentos de aquisio de servios de terceiros, explicitando, na medida do possvel, se a contratao externa das atividades ocorre por serem estas executadas integralmente pelas prprias empresas. Assim, buscou-se tornar mais clara a interface setorial efetiva e aquela que potencialmente tende a ser objeto de atendimento por parte dos servios destinados produo, a partir da ampliao e sofisticao dos servios j prestados ou ainda da adequao destes s especificidades dos demandantes. Destacam-se, a seguir, alguns resultados reportados pelas formas de atuar das empresas paulistas em 1996. Elevada Difuso dos Servios Gerais mais Tradicionais A primeira importante constatao apresentada pelos dados da Paep a elevada difuso dos servios gerais de caractersticas mais tradicionais assessoria jurdica, auditoria contbil e fiscal e servios de cobrana e contabilidade. Na indstria, 92,7% das empresas terceirizavam pelo menos um destes servios e 58,5% realizavam integralmente pelo menos um deles. Destaque-se que foram exatamente as empresas de maior porte que, devido utilizao mais freqente destes servios, as que tenderam a indicar a realizao integral dessas atividades, possivelmente em funo da necessidade de executar tarefas bastante especializadas que ainda no foram suficientemente desenvolvidas pelas empresas que atuam nestes segmentos. Entre as empresas comerciais com mais de 30 empregados e da construo civil, tambm foram verificadas situaes semelhantes, correspondendo a, respectivamente, 96,9% e 97,6% a proporo das que terceirizavam, pelo menos em parte, um destes servios. No caso dos bancos, pelo contrrio, as atividades de contabilidade e de auditoria so estratgicas e, portanto,

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no foram objeto de terceirizao, ao contrrio dos servios jurdicos (95,6%) e de cobrana (75,0%), que se encontram majoritariamente terceirizados, devido atuao de grandes empresas multinacionais junto a este segmento (Relatrio da Gazeta Mercantil, 1995). Difuso Expressiva dos Servios de Informtica em Todas as Atividades Entre as transformaes de maior difuso do novo padro tcnico-organizacional, so freqentemente destacadas aquelas associadas ao uso crescente da informtica. No entanto, com exceo dos estudos relativos sua importncia no setor bancrio (Segnini, 1998; Dieese, 1995), pouco se conhece sobre seu papel para o conjunto das demais atividades no pas. Segundo os dados da Paep, estes servios apresentaram importante difuso na Indstria (46,7% das empresas, que respondem por mais de dois teros do valor adicionado setorial), no Comrcio (49,5%) e na Construo Civil (62,8%). Os servios de manuteno de equipamentos de informtica foram terceirizados por 45,1% das empresas industriais paulistas que, no entanto, respondem por cerca de 85% do valor adicionado industrial e por 77% do emprego industrial do Estado. Alm disto, reduzida a proporo das empresas que realizavam este tipo de atividade internamente sua estrutura. Nas unidades comerciais com mais de 30 empregados, pouco mais de 37% terceirizavam pelo menos parcialmente este tipo de servio, o que corresponde a cerca de 48% do valor adicionado do setor e a 51% do pessoal ocupado. Neste setor, no entanto, 33,0% das empresas realizavam este servio internamente. Tendo em vista que estas unidades respondiam por cerca de um tero do valor adicionado do setor e por aproximadamente 45% do emprego, pode-se inferir que trata-se daquelas de menor porte, que ainda no utilizam equipamentos com intensidade tal que necessitassem contratar servios permanentes de manuteno. Quanto aos servios de informtica propriamente ditos processamento de dados, desenvolvimento de programas e sistemas , verificou-se que nas empresas comerciais de maior porte h uma clara tendncia de terceirizao destas atividades, uma vez que pouco mais de 48% contratavam pelo menos um desses servios de terceiros e apenas 5% realizavam integralmente estas atividades. Tendncia semelhante foi encontrada entre as empresas do setor de construo civil, pois aproximada-

mente 63% terceirizavam atividades de informtica, no perodo em anlise. Aparentemente, estes resultados corroborariam os estudos de caso que chamavam a ateno para a terceirizao dos servios nestes setores de atividade (Furtado, 1995). J nas atividades industriais, possivelmente devido maior sofisticao destes servios nos programas desenvolvidos especialmente para suas atividades, em particular as multinacionais que adaptam programas utilizados pelas suas matrizes, observou-se um comportamento diferenciado: 36,4% das empresas industriais investigadas que representavam cerca de 75% do valor adicionado industrial paulista em 1996 terceirizavam pelo menos um destes servios, mas 28,0% destas, responsveis por cerca de 59% do valor adicionado industrial paulista, no mesmo perodo, realizavam integralmente pelo menos um destes servios. No setor bancrio, em que estas atividades avanaram de forma mais expressiva e precoce que nos demais setores de atividade, em funo da sua utilizao em todo o territrio nacional e da necessidade de evitar perdas associadas ao processo inflacionrio, verificaram-se situaes diferenciadas. Embora os servios de elaborao de projetos e desenvolvimento de sistemas sejam predominantemente terceirizados (para cerca de 18% dos bancos de forma integral e para 72% de forma parcial), o mesmo ainda no ocorre com os servios de processamento, que ainda so realizados de forma integral em 52% dos bancos e terceirizados parcialmente em 42%. Alm disso, um novo tipo de servio, representado pelo gerenciamento da rede de informtica, passou a ser majoritariamente (70,1%) realizado internamente, uma vez que o funcionamento desta rede tornou-se atividade estratgica para o banco. Parte dos Servios Gerais Permanece Terceirizada apenas nas Grandes Empresas No subgrupo II dos servios gerais foram includos aqueles que estavam associados a atividades crescentemente externalizadas pelas grandes empresas, desde os anos 80 transporte de mercadorias e de funcionrios, servios de ambulatrio, de alimentao e restaurante, servios de limpeza, de conservao predial, portaria, vigilncia e segurana. Em sua grande maioria, compreendem atividades no-essenciais que, no entanto, envolvem custos de administrao, notadamente aquelas que necessitam de mo-de-obra com menor

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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA TABELA 1 Participao das Empresas Comerciais, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, por Formas de Realizao de Servios, segundo Tipos de Servio Estado de So Paulo 1996 Em porcentagem Formas de Realizao de Servios Tipos de Servio Empresas Terceirizados (1) Pessoal Ocupado Total Geral 98,4 85,9 Valor Adicionado 67,8 98,4 Empresas Realizados Integralmente Pessoal Ocupado 85,9 Valor Adicionado 67,8

Gerais Grupo I Grupo II Grupo III

97,5 96,9 36,5 25,5

82,8 80,7 51,8 39,5

65,9 64,4 47,1 45,0

84,4 63,1 68,7 55,2

77,9 63,7 63,8 64,5

62,4 45,1 69,2 46,8

Informtica Grupo I Grupo II

48,8 37,1 48,3

65,1 51,0 64,4

45,5 47,9 44,9

32,9 33,0 5,0

44,7 44,8 5,9

33,8 33,6 12,1

Marketing e Vendas Grupo I Grupo II

27,1 19,6 17,6

35,7 27,3 29,8

40,8 32,5 36,0

44,4 42,1 27,8

49,4 44,2 27,1

43,9 47,9 12,9

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep. (1) Incluem os servios que foram terceirizados total e/ou parcialmente.

qualificao e que, por conseguinte, tendem a estar sujeitas a maior rotatividade. Note-se que, no setor industrial, cerca de 34% das empresas terceirizavam pelo menos um destes servios. Embora esta proporo seja relativamente reduzida, representa predominantemente as empresas de maior porte, uma vez que respondem por aproximadamente 79% do valor adicionado setorial e por cerca de 68% do emprego gerado pela indstria. Verifica-se, ainda, que a maior parte das empresas industriais permanece realizando integralmente estas atividades, o que indica haver espao para sua ampliao nas empresas j existentes. Igualmente importante o resultado encontrado para as atividades comerciais, em que 36,5% das empresas terceirizavam este tipo de servios, proporo semelhante do setor industrial, embora representando proporo menor do valor adicionado (47,1%) e do emprego (51,8%) setorial. Tambm nestas atividades, parte expressiva (68,7%) das empresas realizavam integralmente alguns destes servios, ampliando a possibilidade de crescer a terceirizao destas atividades.

J nos bancos, as atividades de transportes de valores, de segurana, vigilncia e manuteno predial j tinham sido terceirizadas, de forma praticamente integral pela maior parte das empresas do setor (87%, 79% e 69%, respectivamente). Novos Servios Gerais: encontrados apenas nas grandes empresas Os servios gerais relacionados ao novo padro organizacional das empresas foram incorporados apenas nas comerciais e industriais de maior porte. Neste subgrupo, agregaram-se os servios de assessoria em gesto empresarial, de controle e gesto de contratos de terceirizados, de logstica, servios de recrutamento e os de seleo e treinamento em recursos humanos. No setor industrial, estas atividades tenderam a ser contratadas de terceiros por um grupo relativamente pequeno de empresas (25,6%), que, no entanto, representam 70,0% do valor adicionado e pouco mais de 57% do emprego industrial. A maior parte das empresas que in-

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SO PAULO EM PERSPECTIVA, 13(1-2) 1999 TABELA 2 Participao das Empresas Industriais, Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, por Formas de Realizao de Servios, segundo Tipos de Servio Estado de So Paulo 1996 Em porcentagem Formas de Realizao de Servios Tipos de Servio Empresas Terceirizados (1) Pessoal Ocupado 93,0 90,9 88,2 67,6 57,4 79,8 77,1 66,5 55,0 49,9 40,6 53,5 47,0 28,4 38,0 Valor Adicionado 91,7 89,0 82,0 79,1 70,0 86,6 84,7 74,6 61,6 58,0 50,5 58,6 52,8 36,2 41,1 Empresas Realizados Integralmente Pessoal Ocupado 93,0 86,1 68,6 69,9 70,4 54,8 4,3 54,3 72,3 71,7 20,5 72,9 71,1 33,0 67,7 Valor Adicionado 91,7 85,2 68,6 63,9 72,9 59,6 3,4 59,2 65,9 65,6 16,0 63,1 61,6 23,7 65,3

Total Geral Gerais Grupo I Grupo II Grupo III Informtica Grupo I Grupo II Marketing e Vendas Grupo II Grupo I Produo Grupo II Grupo I Projetos e Ensaios

95,2 93,8 92,7 33,7 25,6 46,7 45,1 36,4 26,4 22,8 13,9 34,0 26,0 15,2 19,5

95,2 81,9 58,5 70,8 57,8 28,4 2,9 28,0 66,6 65,7 21,2 71,9 69,2 34,3 50,6

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep. (1) Incluem os servios que foram terceirizados total e/ou parcialmente.

TABELA 3 Distribuio dos Bancos, por Grau de Terceirizao de Servios, segundo Tipos de Servio Estado de So Paulo 1996 Em porcentagem Tipos de Servio Integralmente Terceirizado 98,6 87,1 78,8 68,7 18,8 15,6 11,7 4,8 1,5 76,8 17,9 6,1 4,5 51,1 49,1 76,8 47,7 10,0 3,2 2,5 Grau de Terceirizao Parcialmente Integralmente Terceirizado Realizado 0,0 9,7 19,7 26,6 76,8 60,9 63,3 37,1 1,5 20,3 71,6 42,4 25,4 38,3 42,4 20,3 35,4 33,3 3,2 20,0 1,4 3,2 1,5 4,7 4,4 23,5 25,0 58,1 97,0 2,9 10,5 51,5 70,1 10,6 8,5 2,9 16,9 56,7 93,6 77,5 Total

Gerais Limpeza Transporte de Valores Portaria, Vigilncia e Sistemas de Segurana Manuteno Predial Servios Jurdicos Treinamento de Pessoal Cobrana Recrutamento de Pessoal Contabilidade Informtica Manuteno e Conserto de Equipamentos Eletrnicos Elaborao de Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Integrados por Computador Processamento de Dados Gerenciamento de Rede de Informtica Marketing e Vendas Pesquisa de Mercado Publicidade e Propaganda Outros Servios Grficos Compensao de Cheques Telemarketing Auditoria Interna Central de Atendimento (call center)
Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep.

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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troduziram este tipo de atividade realizavam o servio internamente. No comrcio, da mesma forma, este tipo de atividade foi terceirizado por cerca de um quarto das empresas, que representam 45,0% do valor adicionado e cerca de 40% do emprego. No entanto, na maior parte das empresas com presena destes servios, as atividades eram desenvolvidas integralmente pelas unidades (55,2% das empresas, que representam 46,8% do valor adicionado setorial). Nos bancos, os servios de recrutamento de pessoal eram realizados, em boa medida (58,1%) de forma interna, tendo sido terceirizados integralmente apenas por 4,8% das empresas. Entretanto, o treinamento dos empregados era contratado de terceiros de forma mais expressiva, sendo que apenas 23,5% dos bancos desenvolviam este servio internamente. Uma atividade especfica deste setor que mostrou importante processo de terceirizao foi a compensao de cheques (83,1%), devido sua padronizao e especializao de algumas empresas no atendimento deste tipo de servio. Servios de Marketing e Vendas Permanecem Restritos s Grandes Empresas O uso dos servios de marketing e vendas permanece restrito s grandes empresas, sendo utilizados por 26,4% das empresas industriais, 26,6% das comerciais e 22,6% das construtoras. Nas empresas do setor industrial, ampliou-se significativamente a utilizao das tcnicas de atendimento aos clientes, pois cerca de 23% das empresas que respondiam por 58,0% do valor adicionado e por 49,9% do emprego j indicaram haver terceirizado, pelo menos parcialmente, servios de assistncia tcnica de ps-vendas e de distribuio e revenda, alm de comunicao empresarial e organizao de eventos. A difuso deste tipo de atividade ocorreu de forma ainda mais intensa que a utilizao de pesquisas e publicidade (subgrupo I dos servios de marketing e pesquisa), um tipo de atividade que envolve grande especializao e que foi terceirizada por apenas 13,9% das empresas (que representam cerca de 51% do valor adicionado e 41% do emprego setorial). J no comrcio, estes servios permanecem restritos a alguns dos segmentos deste setor: este grupo no alcana 20% das empresas com pelo menos 30 empregados, que respondiam, aproximadamente, por um tero do valor adicionado do comrcio. Note-se, no entanto, que as ativi-

dades de pesquisa e publicidade obtiveram maior difuso que as novas tcnicas de venda e de propaganda empresarial, ao contrrio do que ocorre no setor industrial. No setor bancrio, os servios de publicidade e propaganda j estavam expressivamente terceirizados, no entanto, o setor desenvolveu duas novas atividades que se encontram ainda majoritariamente internalizadas: o telemarketing (56,7%) e a central de atendimento (77,5%), como forma de aprimorar seu contato com os clientes. Servios de Projetos e Ensaios no Setor Industrial e as Grandes Empresas Os servios de projetos e ensaios vinham sendo realizados por um pequeno nmero de empresas nas atividades industriais e de construo civil no pas, situao esta que no se alterou expressivamente nos anos 90. Na construo civil, a proporo de empresas que indicaram terceirizar parcial ou integralmente estas atividades relativamente elevada (44,5% das empresas), mas sua representatividade setorial permanece reduzida. J na indstria, verifica-se que apenas uma frao pequena de empresas (19,5%) contratou este tipo de atividade, de terceiros, permanecendo, quando realizado, um servio executado integralmente pela empresa. Terceirizao dos Servios de Manuteno de Equipamentos Restrita a Alguns Segmentos Industriais A terceirizao das atividades de manuteno de equipamentos foi apontada por um pequeno nmero de empresas industriais (15,2%), predominantemente do complexo metal-mecnico, que representavam, no entanto, 36,2% do valor adicionado setorial. Uma proporo significativa dentre elas, no entanto, ou no realiza este tipo de atividade, ou desenvolve estas atividades sem a contratao de terceiros. Estes resultados sugerem que o tipo de transformao ocorrido na economia paulista, nos anos 90, embora tenha propiciado a mudana das relaes inter-setoriais, o fez de forma menos dinmica do que se esperava originalmente. Ainda que tenha havido expressiva difuso da utilizao dos servios de informtica em todas as atividades, independentemente do porte das empresas, nos demais grupos de servios esta situao praticamente no se verifica, permanecendo a sua introduo nas atividades produtivas, terceirizadas ou no, restrita s empresas

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de grande porte, com a exceo do setor bancrio, cuja modernizao ocorreu de forma muito mais intensa. Este tipo de resultado fragiliza a possibilidade de ampliar o papel das redes produtivas que caracterizariam o novo padro produtivo, reforando a impresso de que a terceirizao das atividades menos importantes nas grandes empresas ainda obedeceria apenas a estratgias redutoras de custo e que no tenderiam a propiciar a formao de ambientes cooperativos mais amplos capacitados a gerar ciclos virtuosos de crescimento sustentado. Na prxima seo, so estudados aspectos do processo de terceirizao de servios na indstria paulista, correlacionando-o s suas estratgias e ao processo de inovao do perodo. ESTRATGIAS DE AJUSTE E TERCEIRIZAO NA INDSTRIA PAULISTA O conjunto de estudos que descreveram o processo de reorganizao da estrutura produtiva e de difuso de novas tecnologias luz do processo de transio do marco regulatrio poltico institucional brasileiro, na dcada de 90, mostrou seu carter emergencial, determinado pela crise macroeconmica e pela percepo da irreversibilidade da abertura da economia aos concorrentes internacionais. Destaca-se, de forma relativamente consensual, a forma desarticulada, desigual e assimtrica, associada a este processo, que aprofundou ainda mais a heterogeneidade da estrutura produtiva e tecnolgica da indstria nacional (Abramo, 1989; Abreu e Sorj, 1993; Coutinho e Ferraz, 1994; Haguenauer, Kupfer e Ferraz, 1995). No entanto, no contexto de estabilidade e crescimento macroeconmico, aprofundamento da abertura comercial, apreciao cambial e aporte vigoroso de investimentos diretos estrangeiros, expresso na onda de fuses e aquisies de empresas nacionais, que caracterizou a primeira fase do Plano Real, houve expressivo impulso no sentido da modernizao dos principais setores produtivos. Neste ambiente marcado pela expanso do consumo interno e da atividade econmica, seguido de um ciclo de importaes de bens de capital motivado pela valorizao cambial e barateamento do preo das mquinas e equipamentos importados , verificou-se expressiva alterao das expectativas e decises empresariais quanto performance econmica (ver, entre outros, Laplane e Sarti, 1997; Bielschowsky, 1998). Com isto, a adoo de novos mtodos de organizao do trabalho e da produo estaria articulada a uma estra-

tgia de focalizao nas atividades centrais das empresas, com reduo e seleo dos integrantes da cadeia de suprimentos e fornecedores, suportadas por plataformas tecnolgicas informacionais, desativao de linhas produtivas, importao de produtos, priorizao de contratos com terceiros nas atividades de comercializao e prestao de servios. Com estas estratgias de focalizao/ descentralizao, buscava-se evitar ociosidade e atingir nveis timos de escala. Com isso, o conflito entre economia de escopo e economia de escala podia, aparentemente, ser enfrentado pela desverticalizao da indstria, gerando inclusive condies para reduzir ainda mais custos administrativos e de desenvolvimento de produto e processo e transformar custos fixos em variveis, obtendo a mesma produo final com menor investimento por parte da fbrica e menores tenses relativas s relaes de trabalho (Martins e Ramalho, 1994; Salerno, 1995 e Bresciani, 1997). No entanto, os estudos mais recentes (Abreu et alii, 1998) sugerem que, mesmo neste contexto, pouco se avanou sobre as tendncias que haviam sido identificadas por Souza (1993) para o primeiro estgio do processo de externalizao das grandes empresas. Este se concentraria menos nas reas de servios produo do que nas atividades no-essenciais, tais como os servios de limpeza, restaurante, manuteno de mquinas e equipamentos, transporte de empregados, recrutamento e seleo de mode-obra, da mesma forma como j ocorria nas grandes corporaes. Em sntese, no se alterava a natureza defensiva destas estratgias,9 permanecendo direcionadas mais para a racionalizao de custos do que para a formalizao de uma estratgia competitiva dinmica voltada para a captura de sinergias provenientes da especializao produtiva empresarial. Diante deste cenrio, procura-se analisar aqui a situao das empresas industriais paulistas, identificando a natureza e a dinmica destas novas articulaes intersetoriais, engendradas pelas empresas a partir da implementao das estratgias de terceirizao de seus servios. Conforme revelam os dados da Paep, em cerca de 62% das empresas que terceirizaram alguma atividade de servios, a estratgia de produo que mais se disseminou foi a implementao de novos mtodos de organizao de trabalho. Este universo de empresas correspondia a pouco mais de 82% do valor adicionado e cerca de 80% da ocupao na indstria. Alm disso, as empresas industriais que adotaram tal estratgia demonstram um padro de compra de servios comparativamente mais elevado

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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA TABELA 4 Proporo e Distribuio das Empresas Industriais que Realizaram Servios e Pessoal Ocupado, por Formas de Realizao, segundo Tipos de Servio Estado de So Paulo 1996 Em porcentagem Proporo das Empresas que Tipos de Servio Realizaram os Servios Empresas Pessoal Ocupado Gerais Cobrana e Contabilidade Transporte de Mercadorias Limpeza e Conservao Predial Auditoria Contbil e Fiscal Assessoria Jurdica Seleo e Locao de Mo-de-Obra Portaria, Vigilncia e Segurana Logstica Assessoria de Gesto Empresarial Servios de Ambulatrio Servios de Alimentao e Restaurante Transporte de Funcionrios Gesto de Contratos com Terceiros Treinamento de Recursos Humanos Informtica Manuteno e Conserto de Equipamento de Informtica Processamento de Dados Desenvolvimento de Programa de Informtica Desenvolvimento de Sistema de Informtica Marketing e Vendas Distribuio e Revenda Assistncia Tcnica e Ps-Venda Comunicao Empresarial Pesquisa de Mercado e Publicidade Organizao de Feiras, Exposies e Eventos Produo Movimentao Interna de Cargas Fabricao de Partes e Componentes Manuteno de Mquinas e Equipamentos Projetos e Ensaios Desenvolvimento de Produto Ensaio de Materiais e Produtos Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos de Engenharia
Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep. (1) Incluem os servios que foram terceirizados total e/ou parcialmente.

Distribuio destas Empresas, por Forma de Realizao do Servio Terceirizados (1) Realizados Integralmente Empresas Pessoal Empresas Pessoal Ocupado Ocupado

84,5 81,6 80,9 74,7 69,7 60,5 53,0 29,4 29,3 21,6 20,5 14,7 13,2 8,8

87,3 86,7 87,2 81,9 85,0 80,0 81,2 58,0 54,5 63,7 57,1 43,6 30,2 47,0

53,2 53,4 17,8 92,4 96,2 21,8 24,4 26,7 39,4 55,3 60,4 63,0 34,2 48,7

32,0 74,2 51,3 83,1 89,9 49,0 54,2 33,0 53,7 45,3 76,8 82,2 27,0 67,0

46,8 46,6 82,2 7,6 3,8 78,2 75,6 73,7 60,6 44,7 39,6 36,9 65,8 51,3

68,0 25,8 48,7 16,9 10,0 51,0 45,8 67,0 46,3 54,7 23,1 17,8 73,0 33,0

48,1 42,6 40,8 39,8

81,5 78,3 78,0 77,6

93,7 38,4 81,0 78,1

94,5 34,5 79,2 76,9

6,3 61,6 19,0 21,8

5,5 65,5 20,8 23,1

63,1 50,2 48,4 35,5 26,3

72,3 69,8 67,9 61,3 57,3

22,0 14,4 13,5 39,1 42,3

45,0 19,9 32,8 66,2 61,8

77,9 85,6 86,5 60,9 57,7

55,0 80,1 67,2 33,8 38,2

66,7 56,5 51,1

79,8 71,5 62,0

8,9 32,9 29,7

23,5 45,7 45,9

91,1 67,1 70,3

76,5 54,3 54,1

52,3 49,7 23,5

73,1 73,7 55,8

14,7 27,8 39,2

16,7 33,1 43,8

85,3 72,2 60,8

83,3 66,9 56,2

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que o encontrado entre aquelas que centraram suas estratgias de produo em outras formas de ajuste produtivo.10 Nas empresas que implementaram novos mtodos de organizao do trabalho e da produo, observa-se o uso mais intensivo dos expedientes de terceirizao dos servios gerais (61,8%), de informtica (36,1%), servios de produo (26,7%) e servios de manuteno (20,8%). Constitui-se tambm no conjunto de empresas que mais recorreram compra externa de servios de projetos e ensaios (16,6%), que envolvem desde projetos de engenharia, desenvolvimento de novos produtos e servios de teste e qualidade de produtos. Entre as empresas industriais que adotaram expedientes de terceirizao, outras estratgias implementadas que apresentaram expressiva ampliao foram: aumento da escala da produo (32,3% das empresas); ampliao de produtos (31,4%); reduo do nmero de fornecedores (19,5%); e crescimento da automao industrial (18,1%). Em todo este grupo de empresas, os principais servios terceirizados compreendiam, em ordem de importncia, os servios gerais e os de informtica. A difuso de novas tcnicas de organizao do trabalho, combinada ao crescimento da compra de servios de informtica, parece corresponder principal caracterstica do processo de transformao das atividades industriais. Resta verificar se o intercmbio e a organizao das informaes corporativas internas e externas s organizaes, com fornecedores e clientes, teriam passado a representar variveis cruciais nas estratgias competitivas das empresas. Dois aspectos deste processo podem ser explorados: de um lado, a interligao do processo de inovao com a terceirizao de servios; e, de outro, o papel da comunicao atravs de meios eletrnicos das empresas e seus fornecedores e clientes. EMPRESAS INOVADORAS E TERCEIRIZAO Na indstria paulista, 24,1% das empresas que terceirizaram os servios empreenderam algum tipo de atividade inovativa, fosse esta inovao de produto ou de processo, no perodo em anlise. Embora estas representem frao relativamente pequena do conjunto das empresas industriais do Estado de So Paulo, respondiam por uma parcela expressiva na composio da estrutura ocupacional e produtiva paulista: 63,9% do valor adicionado e 53,2% do pessoal ocupado (Tabela 5). No entanto, encontrou-se proporo maior de empresas inovadoras, que adotaram a compra de servios de terceiros do que para o total das empresas, destacando-

se: aquisio de servios de informtica (aproximadamente 77% entre as inovadoras, contra cerca de 49% para o conjunto das empresas); servios de produo (55% e 36%, respectivamente); e servios de marketing (52% e 28%, respectivamente), no sendo desprezvel a importncia da terceirizao dos servios de projetos e ensaios (41% e 20%, respectivamente) e de novos servios gerais (46% e 27%, respectivamente). Devido elevada concentrao econmica, caracterstica da indstria nacional e paulista, apesar de as empresas que terceirizaram e realizaram algum tipo de inovao representarem um nmero relativamente reduzido, sua importncia em termos de valor adicionado alta. Por exemplo, apenas 14,6% das empresas industriais inovaram e, em simultneo, adquiriram servios de informtica; no entanto, o valor adicionado que representavam correspondia a 54,6% do total da indstria. Com a abertura das fronteiras econmicas e o acirramento das rivalidades concorrenciais, as empresas industriais passaram a ser confrontadas pela lgica de competio internacional. Com efeito, houve diminuio relativa da capacidade para a prtica de imposio de preos pelas grandes empresas, alm da presso por novas exigncias quanto aos padres de custo e qualidade dos produtos comercializados no mercado. As informaes captadas pela Paep, referentes a inovao tecnolgica, atestam que a alterao do quadro macroeconmico e institucional foi fator determinante para o delineamento das estratgias de desenvolvimento de novos produtos ou novos processos produtivos na indstria paulista, no perodo 1994-96. As variveis que impulsionaram tais estratgias foram relacionadas ao esforo empresarial direcionado para a melhoria na qualidade dos produtos (86,1%) e para a reduo nos custos de produo (76,2%), visando a sustentao e, em alguns casos, a ampliao das posies de mercado.11 Nesse sentido, os esforos tecnolgicos de inovao empresarial estiveram, em grande medida, mais condicionados a uma estratgia nitidamente defensiva, orientados por lgica de racionalizao de custos da produo e melhoria da qualidade dos produtos, do que a uma estratgia ofensiva ou pr-ativa de mercado, baseada em um esforo endgeno empresarial estruturado em atividades de P&D interno. As empresas inovadoras apresentam uma dinmica importante em relao internalizao daqueles servios qualificados ou das atividades mais sofisticadas tecnologicamente, que so considerados estratgicos pelas empresas. Um exemplo disso so os servios industriais relacionados ao

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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA TABELA 5 Participao das Empresas Industriais Inovadoras (1), Pessoal Ocupado e Valor Adicionado, por Formas de Realizao dos Servios, segundo Tipos de Servio Estado de So Paulo 1996 Em porcentagem Formas de Realizao dos Servios Tipos de Servio Empresas Gerais Grupo I Assessoria Jurdica Auditoria Contbil e Fiscal Cobrana e Contabilidade Grupo II Transporte de Mercadorias Transporte de Funcionrios Serv. de Ambulatrio Alimentao Limpeza e Conservao Predial Portaria, Vigilncia e Segurana Grupo III Assessoria em Gesto Empresarial Controle de Contratos Terceirizados Logstica Recrutamento, Seleo e Locao de RH Treinamento Informtica Grupo I Manuteno Grupo II Processamento de Dados Desenvolvimento de Programas Desenvolvimento de Sistemas Projetos e Ensaios Des./Gerenc. Projetos de Engenharia Desenvolvimento de Produto Ensaio de Materiais Produo Grupo I Manuteno Mquinas/Equipamentos Grupo II Movimentao Interna de Cargas Produo Marketing e Vendas Grupo I Pesquisa de Mercado/Publicidade Grupo II Assistncia Tcnica de Ps-Venda Comunicao Empresarial Organizao de Eventos Distribuio e Revenda Terceirizados (2) Pessoal Ocupado Valor Adicionado Empresas Realizados Integralmente Pessoal Ocupado Valor Adicionado

19,9 18,1 10,7 15,2 3,8 5,3 5,9 5,6 5,7 4,8 1,8 3,6 6,2 3,2

84,2 76,1 29,0 77,8 49,7 38,7 60,8 63,2 61,4 41,2 10,6 27,6 53,9 49,8

77,0 74,5 26,1 75,9 56,9 48,1 73,3 76,5 73,6 48,0 10,3 26,4 65,2 63,7

0,7 1,8 12,0 7,4 1,6 4,0 2,7 16,6 10,9 6,4 3,2 8,1 11,9 2,8

10,6 14,6 66,7 17,6 8,6 42,8 15,0 32,6 31,4 29,4 30,5 48,2 38,4 19,8

18,4 18,7 69,3 19,0 13,5 40,4 13,4 19,3 21,0 29,1 35,1 57,4 29,1 18,6

18,1 6,3 13,6 12,8

92,0 33,6 76,7 72,5

95,5 36,0 81,1 75,8

1,1 3,8 3,7 3,8

4,9 60,7 19,5 22,1

3,3 61,3 16,9 22,1

4,5 3,6 7,3

33,7 16,2 33,5

33,1 15,4 30,8

6,8 16,3 11,2

42,6 73,2 54,8

43,1 67,2 51,7

7,0 1,9 8,6

40,7 28,0 47,3

46,1 35,9 46,3

8,6 18,2 10,6

30,1 61,6 41,7

19,9 46,5 35,9

7,3 3,1 3,2 6,0 6,0

57,4 20,6 32,8 50,0 44,5

60,9 21,7 38,5 55,1 48,5

7,2 15,6 13,9 6,2 13,1

20,9 63,8 50,0 25,5 37,2

16,3 57,9 40,6 20,5 27,7

Fonte: Fundao Seade. Pesquisa da Atividade Econmica Paulista Paep. (1) Referem-se aos totais dessas empresas. (2) Inclui os servios que foram terceirizados total e/ou parcialmente.

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grupo de projetos e ensaios, composto pelas atividades de desenvolvimento e gerenciamento de projetos de engenharia, ensaios de materiais e de produtos e anlise de qualidade, que apresentavam uma participao mdia de 54% do valor adicionado industrial. Estas informaes sugerem que, quando o desenvolvimento de tais servios constitui parte integrante da estratgia produtiva ou de mercado da empresa, estes tendem a ser realizados internamente pelas empresas inovadoras. TERCEIRIZAO E USO DE REDES DE COMUNICAO ELETRNICA Nas economias mais industrializadas, o progresso tecnolgico e os padres de concorrncia vm adquirindo um carter mais interdependente e sistmico, impulsionados pela disseminao de prticas comerciais cooperativas. O novo enfoque de competitividade considera a eficincia coletiva e a inovao tecnolgica sistmica como foras indutoras para a gerao de vantagens competitivas estratgicas nas empresas. Essas vantagens virtuosas encontrariam nas redes cooperativas importantes aliados, desde que, suportadas por plataformas telemticas de longo alcance, fosse possvel s empresas interagirem com rapidez, trocando informaes corporativas e tecnolgicas entre produtores, fornecedores, distribuidores e usurios (Coutinho, Cassiolato e Silva, 1995). O acesso a servios especializados de telecomunicaes, sobretudo aqueles de elevado valor agregado, tem se revelado crucial para as estratgias de concorrncia no setor. A formao destas redes de subcontratao, apoiadas por tecnologias de informao, registra pelo menos trs dimenses: inaugurao de novas relaes com fornecedores; incremento sistmico da produtividade das empresas; e celebrao de novos vnculos institucionais de concorrncia. No setor industrial, estudos apontam a difuso limitada e concentrada, particularmente, nos setores automobilstico e petroqumico.12 Contudo, se estes novos vnculos de integrao delineiam uma tendncia nas economias avanadas, nos pases perifricos eles ainda so bastante incipientes e tnues, o que se pode atribuir persistncia de formas tradicionais de concorrncia e fragilidade da infra-estrutura tecnolgica. No Brasil, foram poucos os estudos realizados sobre este enfoque. Todavia, estes indicam o avano da telemtica em apenas determinadas cadeias produtivas, com a constituio de redes ou canais dinmicos de informaes (como EDI Eletronic Data Interchange, e do uso da Internet). Nestas cadeias produtivas (e, nesse sentido, o setor automobilstico

o caso mais evidente), houve condies para a emergncia de novas formas de organizao, integradas, articulando o setor produtivo e de servios, principalmente com os segmentos distribuidores e os clientes (Coutinho, Cassiolato e Silva, 1995). Um dos sistemas mais estudados tem sido o EDI Eletronic Data Interchange13 , com alto potencial de reduo dos custos de transao e de melhoria da eficincia operacional e gerencial. O EDI permite que as empresas usurias possam exercer a funo de centro nervoso de pilotagem da produo, coordenando o fluxo de materiais, hierarquizando e selecionando a cadeia de suprimento e impondo seus parmetros de qualidade. 14 As informaes da Paep mostram que esta ferramenta continua sendo utilizada de modo muito restrito; mesmo assim, destaca-se, entre os segmentos que mais utilizam os sistemas de EDI, exatamente o setor de montagem de veculos automotores, reboques e carrocerias, que inclui as montadoras e autopeas. Este segmento representa 12,2% de todas as empresas que usam EDI e terceirizam ou compram alguma atividade de servios. O setor qumico era o segundo setor a apresentar maior grau de utilizao (11,2%) do EDI, seguido pela metalurgia (10,2%), fabricao de artigos de borracha e plstico (8,1%), edio e impresso e reproduo de gravaes (7,2%), confeco de artigos do vesturio e acessrios (7,0%), fabricao de mquinas e equipamentos (6,5%) e fabricao de produtos alimentcios e bebidas (6,1%). Tal como a experincia internacional vem apontando, o uso de EDI na indstria paulista extremamente concentrado e restrito, circunscrito a alguns setores. Em nmeros relativos, somente 2,6% do total de empresas industriais que terceirizam (responsveis por 42,7% do valor adicionado e por 25,7% do pessoal ocupado) usam os sistemas de EDI. Das empresas que terceirizam e utilizam EDI, parece haver um certo equilbrio na distribuio relativa de compras pelos servios gerais e de informtica; isto vale tanto para os servios mais modernos como para os mais tradicionais. CONSIDERAES GERAIS A partir da necessidade de avaliar de que forma o setor servios havia evoludo ao longo de quase duas dcadas, tomou-se como indicativo de sua falta de dinamismo o processo de transformao da economia e o atual estgio da demanda por parte das atividades produtivas. A hiptese a ser desenvolvida tomava como ponto de partida os estudos que indicavam que, quanto mais avanado o processo de re-

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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA

estruturao industrial, maior seria o leque de servios demandados e maior a difuso do processo de terceirizao das empresas produtivas, formando com as empresas produtoras de servios redes articuladas e crescentemente integradas. Saliente-se que esta hiptese determinou a forma de abordagem desta anlise, que, no sendo a nica possvel, possui a vantagem de utilizar, atravs da base de dados da Paep, as informaes da demanda por servios combinadas com as de modernizao da estrutura produtiva. Outras abordagens, com detalhamentos setoriais e regionais, devem revelar novas facetas deste processo no Estado de So Paulo. Entre os principais resultados encontrados atravs das informaes da Paep, destaca-se a importante difuso das atividades de informtica, aparentemente o nico grupo de servios que atingiu empresas de todos os portes em todos os setores, no apenas no que diz respeito aos servios de manuteno, mas principalmente pelo desenvolvimento de softwares e sistemas, alm do processamento de dados. Quanto aos servios gerais de apoio e de marketing e vendas, no entanto, verificou-se que estes tendem a permanecer restritos s empresas de maior porte, tal como ocorria no passado recente. No obstante, no deixa de ser interessante observar que as empresas afirmam que muitos destes integram as atividades executadas no interior da estrutura produtiva, ainda que no de forma sistemtica. Chama a ateno a importante transformao que se encontra em curso nas atividades comerciais, bancrias e nos servios de informtica, segmentos do tercirio que foram pesquisados pela Paep. A modernidade do setor bancrio nacional era conhecida; no entanto, tornou-se possvel averiguar o grau de integrao deste com outros servios, em especial com os de informtica, elemento-chave de sua estratgia de funcionamento, em um mercado altamente sofisticado e competitivo. Menos conhecida, no entanto, era a transformao das atividades comerciais de maior porte. Houve importante reorganizao destas atividades, no sentido da incorporao de novas formas de vendas e da utilizao da informtica, em todos os subgrupos de atividades, no estando restrito aos segmentos de hiper e supermercados, que j haviam sido objeto de outras investigaes. Com isto, aparentemente tornou-se mais clara a indicao de racionalizao de parte das atividades mais produtivas nos servios, o que tem implicaes importantes quanto ao volume e ao tipo de demanda de mo-de-obra a ser empregada pelo setor. Alm disso, buscou-se explicitar aspectos da associao do processo de terceirizao s estratgias empresariais ado-

tadas pela indstria paulista. Como esperado, a adoo de novos mtodos e organizao do trabalho foi indicada pela maioria das empresas (62,4%), enquanto outras estratgias como ampliao da escala da produo e do nmero de produtos foram apontadas por apenas cerca de um tero das empresas, mesmo em se tratando de um momento aparentemente favorvel, seja pela estabilizao da economia, seja pelo maior potencial de crescimento do mercado consumidor. Como aponta a literatura, os efeitos deste tipo de estratgia reativa restringem-se racionalizao do uso do fator trabalho, em geral estando associada perda de direitos, pela precarizao das condies de trabalho ou pela flexibilizao das formas de contratao. Seus efeitos sobre o processo de dinamizao das atividades pela criao de vantagens sistmicas mantm-se reduzidos. Investigou-se, por outro lado, a situao das empresas que promoveram inovaes de produto ou processo e a utilizao que estas teriam feito da terceirizao de servios. Embora no se constate grande diferena no perfil demandado, fica explcito que estas externalizaram servios de todos os tipos em proporo bastante superior ao do conjunto das empresas do setor, destacando-se os servios de informtica mais elaborados, tal como o desenvolvimento de softwares e sistemas. J quanto ao uso de novas formas da telemtica, observou-se que, no caso paulista, estas continuam sendo bastante restritas, tanto na indstria como no comrcio. Apenas o complexo automotivo parece ser o que mais avanou na direo de ampliar a rede de fornecedores e distribuidores que se utilizam desta poderosa ferramenta de planejamento e controle. Se associados estes resultados aos j encontrados nos estudos relativos ao desenvolvimento recente da indstria nacional, aparentemente pode-se indicar com maior detalhamento que a interrupo do processo de crescimento das atividades industriais teve importante papel na perda de dinamismo dos servios. A fragilidade das condies de atuao das empresas difusoras de progresso tcnico informtica, eletrnica, qumica fina, alm do segmento produtor de mquinas, equipamentos e componentes sem dvida decisiva para a reduo da interao entre os diferentes segmentos de ambos os setores de atividade. Alm disso, podese intuir que estes processos tendem a conectar o desenvolvimento desses servios com a atividade industrial, o que remeteria a um novo problema: a crescente incapacidade deste setor de gerar novas oportunidades de trabalho bem remuneradas, reproduzindo-se, assim, tambm no pas, parte dos problemas que ocorrem nos pases mais desenvolvidos.

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SO PAULO EM PERSPECTIVA, 13(1-2) 1999 NOTAS


1. Segundo clculos da Fundao Seade, o Produto Interno Bruto a Custo de Fatores do setor tercirio passou de 52,0%, em 1980, para 58,9%, em 1997. Ver Fundao Seade, 1997. 2. Segundo estudo de Bielschowsky (1998) relativo aos efeitos do novo contexto regulatrio, ps-abertura e privatizaes e do novo contexto macroeconmico introduzido pelo Plano Real, sobre o desempenho da economia brasileira, o quadro atual teria dado fortes estmulos ao investimento na produo de bens de consumo, mas teria desincentivado toda a retaguarda produtiva, ou seja, os segmentos produtores de bens de capital, a maior parte dos insumos bsicos e componentes. Com isso, o processo de racionalizao produtiva e organizacional propiciado pelo perodo 1990-94 teria fragilizado, possivelmente de forma exagerada, algumas cadeias produtivas, em especial aquelas de maior intensidade tecnolgica. 3. Este exerccio atualiza os resultados obtidos por Dedecca e Montagner (1992) para os anos 80, quando estimou-se que a ocupao em servios destinados predominantemente ao setor produtivo representavam cerca de 13% da ocupao brasileira e paulista. 4. Ver, entre outros, Fucks (1985) e Momigliano e Siniscalco (1986). 5. O IBGE realiza anualmente a PIA (Pesquisa Industrial Anual), a PAC (Pesquisa Anual do Comrcio) e a PAIC (Pesquisa Anual da Indstria da Construo). Realiza ainda pesquisas mensais para anlise de conjuntura, alm de ter elaborado o Censo Agropecurio em 1997. Aguarda-se para breve a concretizao de uma pesquisa nacional, nos mesmos moldes da PIA e da PAC, para o setor de servios. 6. As empresas comerciais que responderam a este tipo de questo deveriam ter 30 e mais empregados ou serem multilocais, o que corresponde a cerca de 4% do total de empresas do setor no Estado de So Paulo, que, no entanto, equivaliam a cerca de 66% do valor adicionado e a 38% do emprego do total do comrcio paulista. 7. Denominaram-se terceirizao as polticas, programas ou estratgias deliberadas de transferncia da responsabilidade de determinadas fases ou processo integral de produo, comercializao, distribuio ou prestao de servios, de uma empresa para outra chamada de terceira. Estas outras empresas ou instituies contratadas para fornecer servios ou produtos, que atuam dentro ou fora das instalaes da empresa contratante so chamadas de terceirizadas (Dieese, 1993). 8. Para as indstrias foi investigada, como parte dos servios de produo, alm dos servios de manuteno de mquinas e equipamentos e de movimentao de cargas internas, a compra de componentes e partes fabricados por terceiros. 9. Ou como a denominaram Gitahy et alii (1993) restritiva. 10. Referem-se s estratgias de desativao de linhas, reduo de produtos, ampliao da produo, reduo de fornecedores e aumento da escala de produo. Vale lembrar que a dificuldade de construir uma taxonomia de estratgias de terceirizao decorre, entre outros aspectos, da heterogeneidade das empresas que compem as cadeias de subcontratao e, portanto, da sobreposio de estratgias diferentes entre os diversos elos da cadeia. 11. Ver artigo de Ruy Quadros, Andr Furtado, Roberto Bernardes e Eliane Franco, nesta revista. 12. Conforme registram os estudos sobre a difuso de EDI, mesmo na experincia internacional o uso desta tecnologia como ferramenta-chave limitado a um conjunto de setores, essencialmente os segmentos da automobilstica, varejo, financeiro e setores governamentais. Nos Estados Unidos, por exemplo, as indstrias automotivas, transporte, alimentos e bebidas apresentam o maior grau de difuso. 13. EDI uma tcnica de formatao e transmisso eletrnica de informao transacional interempresas. Trata-se de uma nova tecnologia de comunicao que combina diferentes recursos redes de telecomunicaes, software, harmonizao de prticas comerciais e padronizao de dados visando conformar comunidades de intercmbio eletrnico de informaes. Ver: Tigre (1997). 14. A magnitude do mercado de EDI pode ser analisada pela receita obtida com a venda desses servios. Em 1992, o mercado mundial dessa aplicao (redes padronizadas e proprietrias) foi de US$ 620 milhes e a previso para 1997 atingia a marca de US$ 2,5 bilhes. Em 1992, o faturamento concentrou-se na Amrica do Norte, com 53% do total, sendo que a Europa e o Japo respondiam cada um por 21% do total do mercado mundial. O mercado brasileiro correspondia em 1992 a US$ 8,2 milhes, equivalendo a uma participao mundial em torno de 1%. Em 1993, era calculado em torno de US$ 16,9 milhes e as estimativas para 1995 eram da ordem de US$ 60 milhes. A pequena participao do mercado nacional refletia a incipiente difuso de EDI na economia nacional. Ver: Wohlers de Almeida (1995).

Terceirizao de Servios de Produo Ocorre de Forma Localizada Como a nova Classificao Nacional de Atividades Econmicas CNAE passou a incluir os servios industriais como parte dos respectivos setores industriais e no mais nos servios auxiliares, torna-se mais difcil entender a elevada proporo de empresas industriais que indicaram no produzir partes e componentes. Do conjunto de empresas que responderam atividade inexistente na empresa, 25,8% no possuam estoques de insumos ou de produtos. Alm disso, 19,0% das empresas apresentavam receitas gastas com a compra de insumos inferiores a R$ 10.000,00. Quando ambas as caractersticas eram consideradas em simultneo inexistncia de estoque e receitas reduzidas na compra de insumo verificou-se que, em 1996, cerca de 11% das empresas industriais encontravam-se nesta situao. Este resultado leva a crer que, a estas empresas, a questo em anlise de fato no se aplicava, uma vez que apresentavam estas caractersticas tpicas das empresas prestadoras de servios auxiliares. Refora esta hiptese, ainda, o reduzido valor agregado destas empresas, praticamente representado em sua totalidade pelo valor dos salrios pagos no perodo, que correspondia a 0,9% do valor adicionado do total da indstria. Com isso, ganha mais credibilidade a proporo de empresas que indicaram estar adquirindo partes e componentes de terceiros na indstria paulista, que, em 1996, correspondiam a um tero das empresas do setor. Destaque-se ainda que estas empresas, em geral de grande porte, estavam concentradas nas atividades do agregado metal-mecnico, embora estivessem presentes tambm na qumica, nos alimentos e bebidas e na indstria de papel e celulose. A fabricao de partes e componentes mostrouse atividade realizada em apenas 57% das empresas do setor industrial, o que inicialmente sugeria haver somente um problema de interpretao da questo por parte dos respondentes. De fato, das 43,5% empresas industriais que declararam no possuir a atividade, cerca de um quarto corresponderia a empresas s quais esta questo no se aplicaria, por serem atividades de servios auxiliares.

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A DEMANDA POR SERVIOS: O QUE H DE NOVO NA ECONOMIA PAULISTA REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS


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