REPBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA - DANE

ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA TURISMO A HOGARES 2003

Ministerio de Comercio Industria y Turismo Direccin de Turismo Repblica de Colombia

REPBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA Director del Departamento Ernesto Rojas Morales Subdirector Pedro Jos Fernndez Ayala Directora Administrativa y Financiera Hatsblade Gallo Meja Director de Metodologa y Produccin Estadstica Eduardo Efran Freire Delgado Directora de Difusin, Mercadeo y Cultura Estadstica Mara Carolina Gutirrez Hernndez

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO Ministro Jorge Humberto Botero Angulo Viceministro Carlos Alberto Zarruk Gmez Direccin de Turismo Carlos Vives

CONSORCIO FONDO DE PROMOCIN TURSTICA - PROMOTOR Gerente General Patricia Acosta Trujillo

Equipo de anlisis

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE

Hilda Esperanza Ortiz Benavides Nelly ngela Cordi Galat Mara Cecilia Surez Guerrero Blanca Nubia Arvalo Castillo Manuel Ricardo Medina Rodrguez Carlos Ral Camargo Surez Mnica Prez Rodrguez

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Direccin General de Turismo

Mara Elvira Riveros

CONTENIDO pg

1. INTRODUCCIN 2. ASPECTOS METODOLGICOS

2.1 LA ENCUESTA 2.1.1 Objetivos 2.1.2 El Formulario 2.1.2.1 Estructura del Formulario 2.1.2.2 Variables Investigadas 2.1.3 mbito de recoleccin 2.1.4 mbitos geogrfico y poblacional 2.1.5 Perodo de referencia 2.1.6 Perodo y mtodo de recoleccin 2.1.7 Unidades de observacin y anlisis 2.1.8 Grado de precisin 2.1.9 Alcances de la encuesta 2.2 METODOLOGA MUESTRAL 2.2.1 Marco Estadstico 2.2.2 Diseo Muestral 2.2.3 Distribucin y tamao de la muestra 2.3 METODOLOGA DE ESTIMACIN

6 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 13 13

3. CONTEXTO GENERAL DEL TURISMO EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA 15

3.1 TURISMO Y SITUACIN ECONMICA Y SOCIAL DEL PAS 3.1.1 Condiciones econmicas y sociales del Pas 3.1.2 Importancia relativa del Sector Turismo en la Economa Nacional 3.1.3 Importancia relativa del Sector Turismo en la Balanza de Pagos 3.2 CARACTERIZACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS 3.2.1 Servicios de Alojamiento 3.2.2 Servicios de Agencias de Viajes 3.2.3 Servicios de guianza e informacin turstica 3.2.4 Otros Servicios de los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo 33 3.2.5 Servicios e Infraestructura de acceso areo y terrestre 3.2.6 Otros servicios 3.3 CARA CTERIZACIN DEL TURISMO RECEPTIVO Y EMISOR 3.3.1 Turismo Receptor Importancia relativa del turismo de cruceros 3.3.2 Turismo Emisor 4. 15 15 17 23 24 25 28 32 34 35 36 36 38 39

ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE TURISMO A HOGARES 42

4.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN Y DE LOS HOGARES QUE VIAJAN 42 4.1.1 Perfil de la poblacin que viaja y de la poblacin que no viaja 43

4.1.2 Perfil de los Hogares que viajan y que no viajan 4.2 CARACTERSTICAS DE LOS VIAJES 4.2.1 Motivo del viaje 4.2.2 Estada Promedio 4.2.3 Mes del viaje 4.2.4 Viajes de turismo segn servicios utilizados con y sin gasto 4.2.5 Destino de los viajes 4.2.4.1 Destino de los viajes dentro de Colombia 4.4.2. Destino de los viajes fuera de Colombia 4.2.6 Fuentes de informacin utilizadas para la decisin de viajar 4.3 CARACTERSTICAS DE LOS GASTOS DE VIAJE 4.3.1 Gasto por productos y servicios tursticos 4.3.2 Gastos de los viajes por motivo principal del viaje 4.3.3 Gastos de los hogares que viajan por niveles de ingreso 4.4 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS VIAJES 4.5 SATISFACCIN DE LOS VIAJEROS 4.5.1 Satisfaccin de los principales aspectos de los viajes Satisfaccin segn destino en los viajes dentro de Colombia 4.5.2 Opinin de los Precios 4.6 PREFERENCIAS DE LOS HOGARES 4.6.1 Meses preferidos para viajar 4.6.2 Productos tursticos preferidos en los viajes 4.6.3 Destinos preferidos para viajar 4.7 VIAJES A VIVIENDAS SECUNDARIAS 4.8 EXCURSIONISMO

5. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TURISMO

46 49 49 51 53 53 56 57 60 61 61 63 70 70 72 73 73 75 75 78 80 81 83 87 89 91

5.1 PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONMICOS QUE INCIDEN EN LA PROBABILIDAD DE VIAJAR DE LOS HOGARES 91 5.2 PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONMICOS QUE INFLUYEN EN EL GASTO EN TURISMO 95 5.3 ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA TURSTICA 100

6. RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN DEL SECTOR TURISMO

6.1 6.2 6.3 CUENTA SATLITE DE TURISMO GESTIN DEL SECTOR INDICADORES COYUNTURALES

BIBLIOGRAFA DEFINICIONES BSICAS

102 102 105 107 109 111

PRESENTACIN
La concientizacin de los impactos econmicos del turismo interno y la necesidad de crear una base analtica realista para la toma de decisiones de poltica y el diagnstico de fortalezas, debilidades y complementariedades de la actividad turstica del pas, exigen profundizar en el conocimiento de los determinantes y caractersticas de la demanda del turista interno en las diferentes regiones del pas, de forma tal que contribuya a orientar una asignacin eficiente de los recursos y resultados efectivos en trminos de calidad y generacin de empleo e ingresos. Con este propsito, en agosto de 2003, el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE y el Consorcio Administrador del Patrimonio Autnomo Fondo de Promocin Turstica Promotor como entidad administradora de los recursos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aplicaron la primera Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en Colombia (ETUR), con el fin de analizar el comportamiento turstico de los hogares dentro del pas y hacia el extranjero y generar informacin estadstica que permitiera determinar las caractersticas de la demanda turstica y su incidencia de las actividades econmicas relacionadas con el turismo en la economa nacional, particularmente, para la elaboracin de la Cuenta Satlite del Turismo bajo la responsabilidad del DANE1. En trminos generales, la encuesta investig las caractersticas de los Hogares y de los viajes realizados, la estructura de los gastos de turismo, las actividades y grado de satisfaccin de las personas en el ltimo viaje y las preferencias de viaje, generando informacin estadstica representativa a nivel nacional urbano, para cada una de 8 principales ciudades - Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta - y total resto urbano. El grado de confiabilidad estuvo avalado por una muestra de 29.942 hogares, encuestados en agosto de 2003 acerca de los viajes que realizaron entre agosto de 2002 y julio de 2003. El DANE, por intermedio de la Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica (DIMPE), elabor un documento metodolgico de la Encuesta, el procesamiento de los resultados y present un anlisis preliminar de los mismos, el cual sirvi de marco para el presente estudio. Adicionalmente, se consider necesario profundizar en el anlisis y la interpretacin de los resultados de la ETUR, a fin que sus resultados contribuyan a dimensionar y caracterizar la demanda de servicios tursticos de los Hogares colombianos. El objetivo de este Estudio es realizar un anlisis detallado de los resultados de la Encuesta de Turismo a Hogares realizada en agosto de 2003 y recurrir a indicadores que permitan conocer el comportamiento del turismo desde el punto de vista de la demanda, teniendo en cuenta los conceptos y las recomendaciones internacionales en materia estadstica impartidas por la Organizacin Mundial del Turismo OMT y la Comunidad Andina.

Estos esfuerzos son fruto del Convenio suscrito entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANEFondo Rotatorio del DANE (FONDANE), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Consorcio Administrador del Patrimonio Autnomo Fondo de Promocin Turstica (PROMOTOR).

El Estudio busca presentar un anlisis de los resultados de la ETUR 2003, a nivel nacional urbano y comparativo para cada una de las 8 principales ciudades - Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta - y total resto urbano. Se concede una importancia particular en la identificacin del perfil socieconmico y psicogrfico (motivacin del viaje) del turista, a los factores determinantes y caractersticas de la demanda y los componentes del consumo, as como a las formas de turismo y los lugares donde se realiza, y a las caractersticas de los viajes, tales como tipo de alojamiento, nmero de viajes, duracin de la estancia, modalidades de transporte, etc.. Este Estudio est enmarcado dentro de los aspectos ms relevantes del contexto social, econmico e institucional que influencia las actitudes y decisiones de gasto en bienes y servicios de turismo. Igualmente, busca plantear recomendaciones para reorientar las polticas de atencin al turista nacional. En el captulo 2 de este Estudio, se sintetizan los aspectos metodolgicos que conforman el diseo de la primera Encuesta de Turismo dirigida a los hogares. El captulo 3, est dedicado a evaluar el contexto general del sector turismo en la economa nacional con nfasis en el ao 2003 cuando se aplic la Encuesta, para lo cual se analizan algunas caractersticas relevantes del sector en trminos de su impacto macroeconmico, de los componentes de la oferta de productos y servicios tursticos, del turismo receptivo y del atractivo turstico con nfasis en las 8 ciudades analizadas en la Encuesta, y finalmente, una descripcin de la poltica gubernamental y otros aspectos institucionales. El captulo 4 presenta el anlisis e interpretacin de los resultados de la Encuesta con nfasis en las 8 ciudades analizadas. El captulo 5, presenta los resultados del anlisis estadstico y economtrico que contribuye al conocimiento de la demanda del turismo interno y del comportamiento de este consumidor. En el captulo 6 se presenta algunas recomendaciones para el fortalecimiento del sistema de informacin del sector Turismo, a fin de profundizar el conocimiento y la investigacin en Colombia. En la parte final del documento se presenta un anexo de definiciones bsicas y otro de cuadros adicionales, que permiten verificar el alcance de la Encuesta y la magnitud de la informacin procesada.

1.

INTRODUCCIN

El turismo es un sector estratgico para la transformacin de las sociedades y el logro de objetivos prioritarios de desarrollo econmico y social. Contribuye al desarrollo integral del ser humano, ya que es un medio para facilitar el conocimiento de la cultura, la diversidad ideolgica, tnica, geogrfica, natural, histrica y arqueolgica de las naciones e influenciar un cambio de actitudes y contribuir a la consolidacin de la identidad nacional. Igualmente, contribuye a fortalecer las relaciones internacionales y entre las regiones del pas. Aunque los analistas sectoriales coinciden en la afirmacin de que el turismo es por naturaleza un fenmeno de demanda y sujeto a estacionalidad, es un elemento dinamizador de diversas cadenas productivas, caracterizadas por sus encadenamientos con la economa local, con alta participacin de la pequea y mediana industria y por ser importantes generadoras de empleo. El Gobierno Nacional, en concertacin con la empresa privada, se ha esforzado por consolidar las condiciones para impulsar el liderazgo de la actividad turstica tanto en el mercado interno como en el internacional, buscando resolver las limitaciones2 que atentan contra la competitividad del sector, eje de la poltica pblica nacional de turismo. Colombia enfrenta limitantes exgenos tales como la situacin de inseguridad y el terrorismo nacional e internacional que han reducido an ms el flujo de turistas extranjeros3. No obstante, la actividad turstica del pas se ha volcado hacia la promocin del turismo interno bajo el convencimiento de que si se mejoran las condiciones competitivas de los servicios y destinos de turismo interno se estn sentando paralelamente las bases para el turismo receptivo. Tambin, ha continuado el desarrollo del ecoturismo y agroturismo, que simultneamente favorecen condiciones de vida dignas en el campo y contribuyen a la conservacin de los recursos naturales y culturales. Adems, al reducir las consecuencias del conflicto, evitan la migracin hacia los grandes centros urbanos y el incremento de focos de pobreza en las ciudades. Bajo esta perspectiva, la interpretacin y anlisis de la informacin que arroja la ETUR y se presenta en este Estudio, es un proyecto pionero y se convierte en herramienta estratgica que contribuye a evaluar la efectividad de las polticas pblicas y que apoya a la industria de servicios tursticos en la toma de decisiones y desarrollo de negocios, particularmente, sobre cmo y dnde ampliar y diversificar la oferta, mejorar su calidad, as como planificar mejor la promocin y comercializacin. La metodologa de trabajo de este Estudio es bsicamente de carcter investigativo, combina el anlisis estadstico y economtrico para la produccin de indicadores relevantes en el estudio de los determinantes de la demanda de turismo de los hogares colombianos.

Deficiencias en la calidad de la prestacin del servicio, escasez de informacin, desconocimiento de los mercados emisores y desaprovechamiento de las ventajas que hacen atractivo el producto turstico colombiano. 3 Caracterizados por registrar mayores niveles de exigencia en calidad y diversidad de productos y estar influenciados por destinos de moda.

Con este propsito, complementa la informacin primaria resultante de la ETUR con informacin secundaria disponible en el DANE, la Direccin de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeacin y otras instituciones del pas. Adicionalmente se han realizado consultas en los centros de investigacin del pas y en internet sobre estudios similares para convalidar el uso de indicadores utilizados y las metodologas de anlisis y clculo aplicadas.

2.

ASPECTOS METODOLGICOS

La Encuesta de Turismo a los Hogares particulares de los residentes en Colombia (ETUR 2003), constituye la primera fuente estadstica para el anlisis del comportamiento turstico de los hogares dentro de Colombia y hacia el extranjero. En el diseo de la investigacin, se tuvieron en cuenta los conceptos y las recomendaciones internacionales en materia estadstica impartidas por la Organizacin Mundial del Turismo OMT y la Comunidad Andina dado el inters que existe por parte de las autoridades e investigadores de turismo en los pases, en la generacin de informacin estadstica confiable y comparable sobre el movimiento de viajeros y su incidencia en la economa de cada pas. En particular, para esta encuesta se cont con reflexiones y sugerencias de expertos internacionales en materia de turismo, en el Quinto encuentro iberoamericano sobre la CST en Cartagena y en la III Reunin de expertos gubernamentales en Estadsticas de Turismo y Cuentas Satlites de la Comunidad Andina en Quito4. En este captulo se resumen los aspectos tcnicos, metodolgicos y conceptuales de la Encuesta 5.

2.1

LA ENCUESTA

2.1.1 Objetivos
El objetivo principal de la Encuesta fue generar la informacin necesaria para cuantificar la demanda de servicios tursticos de origen interno, sus caractersticas y establecer indicadores relacionados. Los objetivos especficos fueron: Recopilar informacin sobre el turismo interno que realizan los colombianos Contar con informacin confiable que permita caracterizar el sector turismo, para su promocin y comercializacin Obtener informacin de insumo para la Cuenta Satlite de Turismo Alimentar el sistema de informacin sobre el sector Turismo, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Aunar esfuerzos y desarrollar mecanismos de cooperacin y apoyo interinstitucional entre el Ministerio y el DANE

2.1.2 El Formulario
La definicin del contenido y las variables a investigar fueron acordadas por el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El formulario se dise y se valid en una prueba piloto, aplicada en cuatro municipios de caractersticas diferentes: Barranquilla,

4 5

Al final de este documento se presenta un Anexo de Definiciones Bsicas. Para mayor detalle se recomienda consultar el documento DANE-DIMPE. Encuesta de Turismo a Hogares. Informe metodolgico. Bogot, 2004.

Bogot, Ipiales y Vlez. Pasada la prueba piloto se realizaron ajustes y se cambi el diseo de algunas preguntas para mayor funcionalidad en la recoleccin. 2.1.2.1 Estructura del Formulario El formulario aplicado en la encuesta consta de 74 preguntas distribuidas en 12 captulos:

Orden A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L.

Captulo Identificacin Control calidad Datos vivienda Segunda vivienda Caractersticas generales personas Educacin Actividad principal Turismo Gastos Actividades ltimo viaje Excursionismo Preferencias viaje

Nmero de preguntas 14 preguntas 4 preguntas 2 preguntas 4 preguntas 5 preguntas 2 preguntas 3 preguntas 7 preguntas 21 tems 3 preguntas 2 preguntas 4 preguntas

Este formulario fue respondido por los adultos, mayores de 18 aos, excepto servicio domstico. 2.1.2.2 Variables Investigadas

La encuesta investig las siguientes variables: Tipo y tenencia de la vivienda que habita el hogar Disponibilidad de segunda vivienda: visitas, pernoctaciones, gastos del ltimo viaje. Caractersticas socioeconmicas: parentesco, sexo, edad, estado civil, alfabetismo, nivel educativo alcanzado (personas mayores de 5 aos), actividad principal de las personas del hogar, ingresos percibidos por trabajo y otros ingresos (personas mayores de 12 aos). Turismo: fuentes de ilustracin, viajes realizados, destinos de los viajes, personas que participan en los viajes, pernoctaciones, motivo principal del viaje y fechas Gastos de turismo: estructura del gasto interno y emisor mediante 21 tems agrupados en las 8 categoras Actividades realizadas, grado de satisfaccin y valoracin de los precios de los sitios donde viajaron en el ltimo viaje, Excursionismo: viajes, gastos del ltimo viaje Preferencias de viaje y de productos tursticos: meses, sitios, puentes.

2.1.3 mbito de recoleccin

El mbito de recoleccin de la informacin de la encuesta ETUR, est constituido por todos los viajes realizados por las personas que conforman los hogares particulares de Colombia. El concepto de viaje requiere una delimitacin precisa para hacer posible su

tratamiento y anlisis estadstico: se trata de todos aquellos desplazamientos a lugares fuera del entorno de residencia habitual de la persona, que consiste en las proximidades directas de su hogar y de su lugar de trabajo y estudio, y en los otros lugares que visita con frecuencia por cualquier motivo - salvo ciertas excepciones - entre las que merece la pena destacar los viajes de carcter estrictamente laboral y que impliquen al menos una pernoctacin fuera de ese entorno, realizados por personas que trabajan en servicios de transporte (camioneros, ferroviarios, pilotos y auxiliares de vuelo, etc.), los agentes viajeros y agentes comerciantes, de acuerdo con el criterio de entorno habitual.

2.1.4 mbitos geogrfico y poblacional

El rea de cobertura geogrfica, corresponde a la zona urbana de los 1.044 municipios del pas (descontados los antiguos territorios nacionales), obtenindose resultados para los siguientes niveles de desagregacin: Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira, Santa Marta, y resto urbano. La poblacin objeto de estudio est constituida por la poblacin civil, no institucional, perteneciente a los hogares particulares del rea urbana, excluyendo antiguos territorios nacionales.

2.1.5 Perodo de referencia

El Perodo de referencia es diferencial, de acuerdo con los temas indagados, teniendo en cuenta que la Encuesta se aplic en agosto de 2003: Para viajes: un ao (agosto 2002 a julio 2003) Para viajes a segunda vivienda y excursionismo: mes anterior al de recoleccin (julio 2003) Para actividades y grado de satisfaccin de servicios: ltimo viaje (indistintamente de la fecha de realizacin).

2.1.6 Perodo y mtodo de recoleccin

El levantamiento de informacin se realiz entre el 1 y el 31 de agosto de 2003, previo al cual se llev a cabo el recuento o enlistamiento y la seleccin de viviendas, para culminar con la aplicacin del instrumento de recoleccin a nivel de hogar y de persona. El Mtodo de recoleccin utilizado, fue el de entrevista directa.

2.1.7 Unidades de observacin y anlisis

La unidad de observacin est constituida por los hogares. A toda vivienda se le asocian todos los hogares y todas las personas que la ocupan. Inversamente, a todo hogar se le asocia slo una vivienda, que es la que ocupa el hogar. Las unidades de anlisis, para las que se obtiene informacin a examinar son los hogares, las personas, los viajes y los gastos.

10

2.1.8 Grado de precisin

La precisin o calidad de estimacin, se mide en trminos del coeficiente de variacin estimado (cve), que se obtiene con base en la informacin de la muestra. El criterio aplicado es el siguiente:

Coeficiente de variacin Menor del 5% Entre 5% y 10% Entre 10,1% a 15% Entre 15,1% a 20% Mayor del 20%

Calidad Buena Aceptable Aceptablemente prctica De baja precisin De uso restringido

2.1.9 Alcances de la encuesta

La encuesta investig las caractersticas sociodemogrficas de las personas y los hogares particulares residentes en las cabeceras municipales del pas, los viajes de turismo que realizaron y los gastos incurridos. No investig los viajes que realizaron, ni los gastos de los hogares colectivos (bases militares, conventos, crceles etc.), de los hogares residentes en el rea rural del pas, ni de los municipios pertenecientes a los departamentos de los antiguos territorios nacionales. Como estuvo referida al turismo interno, no investig el turismo de los no residentes (turismo receptor), ni los viajes de no turismo (trabajo remunerado en el lugar de destino). Sobre el tema de excursionismo (viajes de menos de un da), slo se indag por los viajes durante el mes anterior a la aplicacin de la encuesta y el gasto del ltimo viaje, por tanto la informacin es insuficiente para investigar esta modalidad de turismo a profundidad.

2.2 METODOLOGA MUESTRAL 2.2.1 Marco Estadstico

Como instrumento que permite la identificacin y la ubicacin de las unidades que conforman la poblacin objetivo, se utiliz un marco de reas (base geogrfica Censo 1993) con actualizaciones al ao 2001.

2.2.2 Diseo Muestral

Teniendo en cuenta aspectos socioeconmicos y demogrficos de la poblacin objetivo, junto con los relacionados con el gasto en turismo de los hogares colombianos, se utiliz un diseo muestral probabilstico, estratificado y multietpico de conglomerados.

11

Probabilstico Cada elemento de la poblacin objetivo, tiene una probabilidad mayor a cero de ser incluido en la muestra. Estratificado Las reas urbanas correspondientes a los municipios en estudio, se clasifican previamente en dos estratos, tratando de lograr homogeneidad dentro de cada estrato y heterogeneidad entre stos. Mtodo que en general permite reducir la dispersin de algunas variables de inters y entregar resultados respondiendo a los niveles de desagregacin planeados. El universo est geogrficamente constituido por el rea urbana de los 1.044 municipios del pas, descontados los antiguos territorios nacionales, y se divide en dos estratos de la siguiente forma: Estrato 1: conformado por el rea urbana de los 33 municipios de las trece reas metropolitanas. Estrato 2: corresponde al rea urbana de los restantes 1.011 municipios del pas.

Multietpico
La seleccin de las unidades finales de muestreo (conglomerados de realiza dentro de cada estrato mediante las siguientes etapas: Seleccin en el Estrato 1: En la primera etapa, se seleccionan Unidades Primarias de Muestreo (UPM) o municipios, conformando tres grupos, el primero de inclusin forzosa (13 municipios o ciudades importantes). La delimitacin de los siguientes dos grupos depende de la cantidad de habitantes en cabecera, si el municipio posee ms de 100.000 habitantes pertenece al segundo, de lo contrario pertenece al tercer grupo. De esta forma el segundo grupo contiene 5 municipios medianos del cual se seleccionan 3 mediante muestreo aleatorio simple. Para el caso del tercer grupo, que contiene los restantes 15 municipios ms pequeos, se seleccionan 3 mediante muestreo aleatorio simple. En la segunda etapa, se seleccionan dentro de cada municipio las Unidades Secundarias de Muestreo (USM) conformadas por manzanas o grupos de manzanas, que contienen como mnimo 10 viviendas, mediante un muestreo sistemtico proporcional a las medidas de tamao6 (MT). En la tercera etapa, se seleccionan segmentos o medidas de tamao a modo de Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), empleando un muestreo aleatorio simple dentro de cada USM (manzanas o grupos de manzanas). hogares) se

Grupo compacto que tiene en promedio 10 viviendas (1 MT).

12

Seleccin en el Estrato 2: Para el muestreo en el resto urbano, se utiliza una de las doce submuestras de la Muestra Maestra7. 19 Unidades Primarias de Muestreo (UPM) conteniendo 21 municipios en total, son elegidas de acuerdo con la Metodologa de la Muestra Maestra de Hogares. Dentro de cada municipio se seleccionan Unidades Secundarias de Muestreo (USM) conformadas por manzanas o grupos de manzanas, que contienen como mnimo 10 viviendas, mediante un muestreo sistemtico proporcional a las medidas de tamao, similar a lo realizado en el primer estrato. Finalmente, se seleccionan segmentos o medidas de tamao a modo de Unidades Terciarias de Muestreo (UTM), empleando un muestreo aleatorio simple dentro de cada USM (manzanas o grupos de manzanas). De conglomerados En cada estrato, finalmente se seleccionan conglomerados o segmentos compactos de 10 viviendas en promedio, en los cuales todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas se encuestan.

2.2.3 Distribucin y tamao de la muestra

Para la determinacin del tamao de muestra, se tiene en cuenta la precisin de estimacin deseada, los recursos presupuestales disponibles y la distribucin de la variable principal en estudio (Gasto de los hogares en turismo), a partir de la informacin de la Encuesta de Ingresos y Gastos DANE 1994 -1995, y de la Encuesta Continua de Hogares DANE-2002. En total se seleccionaron 39 municipios, 18 del primer estrato y 21 del segundo. El tamao de muestra en funcin de los segmentos o medidas de tamao a encuestar fue de 2.813. La asignacin de tamao de muestra se realiz de forma proporcional, empleando las proyecciones de poblacin en cabecera para el 15 de agosto del ao 2003.

2.3

METODOLOGA DE ESTIMACIN

Los dos elementos que determinan el resultado de un estudio por muestreo son, las probabilidades de seleccin de la muestra y el tratamiento de los datos muestrales observados. El conjunto de probabilidades de seleccin se conoce con el nombre de diseo muestral, el tratamiento de los datos se conoce como estimador y es la base para inferir las caractersticas observadas de la muestra a la poblacin objetivo. El Factor de Expansin Final se establece para cada uno de los municipios incluidos en la muestra. En su clculo intervienen tres componentes:
7

GMEZ Luis C. Ampliacin de la muestra maestra de hogares. Primer informe. Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE. Bogot Julio 31 de 2001.

13

El Factor de Expansin Bsico, calculado para cada municipio en el momento del diseo y corresponde al valor inverso de la probabilidad final de seleccin del segmento. El Factor de Ajuste por Cobertura de la no Respuesta, se calcula en el operativo de campo para cada uno de los segmentos de los municipios incluidos en la muestra, como la relacin entre el nmero de encuestas proyectadas y el nmero de encuestas completas. El Factor de Ajuste por Proyecciones de Poblacin, se calcula para cada uno de los municipios incluidos en la muestra, como la relacin entre la poblacin proyectada (correspondiente a agosto 15 de 2003) y la poblacin estimada; verifica que la poblacin total proyectada sea restituida.

Factor de Expansin Final es igual al Factor de Expansin Bsico por el Factor de Ajuste de Cobertura de la no Respuesta por el Factor de Ajuste por Proyecciones de Poblacin.

14

3.
3.1

CONTEXTO GENERAL DEL TURISMO EN EL MOMENTO DE LA ENCUESTA

TURISMO Y SITUACIN ECONMICA Y SOCIAL DEL PAS

3.1.1 Condiciones econmicas y sociales del Pas

Los indicadores macroeconmicos del periodo 2002-2003, cuando se aplic la ETUR, ponen en evidencia una tendencia a la recuperacin del crecimiento econmico, la continuacin de la desaceleracin de la inflacin, un menor dficit pblico, una leve reduccin del desempleo y la devaluacin de la moneda nacional, situaciones que permiten deducir la recuperacin de una mayor capacidad de compra interna de los hogares y un cierto desestmulo a viajar al exterior. La tendencia de estas variables contina en los aos posteriores, excepto por revaluacin de la tasa de cambio, que de cierta manera contribuye a facilitar los viajes fuera del pas.
Cuadro 3.1 Indicadores Macroeconmicos de Colombia 1995-2005
Indicador Crecimiento real del PIB Devaluacin real del peso colombiano Inflacin - Indice de Precios al Consumidor Balance Sector Pblico Consolidado (% PIB) Tasa de Desempleo - Total Nacional 1995 1996 1997 1998 1999 2000 5,2 2,1 3,4 0,6 2,0 -3,1 -5,6 5,4 19,46 21,63 17,68 16,70 -0,9 -2,8 -4,5 -3,4 9,5 11,3 12,0 15,6 -4,2 10,1 9,23 -5,5 18,0 2,9 6,8 8,75 -3,3 19,7 2001 1,5 2,4 7,65 -3,2 15,0 2002 1,93 0,8 6,99 -3,7 15,7 2003 4,27 13,9 6,49 -2,7 14,1 2004 4,01 -5,7 5,50 -1,5 13,6 2005 4,60 -8,2 4,40 -1,6 11,7

Fuente: DANE. Crecimiento real del PIB 1995-2002, Tasa de Desempleo 1995-2005, Inflacin 1995-2005; DNP: Crecimiento real del PIB 2003-2005, Balance Sector Pblico Consolidado (% PIB) 1995-2005, y Banco de la Repblica: Devaluacin real del peso colombiano con base en el ndice de la Tasa de Cambio Real del peso colombiano deflactado por el ndice de precios del productor.

Grfico 3.1 Indicadores Macroeconmicos de Colombia 1995-2005

26,5 21,5

Porcentaje

16,5 11,5 6,5 1,5 -3,5 -8,5 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Crecimiento real del PIB Inflacin - Indice de Precios al Consumidor Tasa de Desempleo - Total Nacional

Devaluacin real del peso colombiano Balance Sector Pblico Consolidado (% PIB)

Fuente: Cuadro 3.1.

15

El periodo tambin estuvo acompaado de un mayor posicionamiento de la actividad turstica, gracias a la efectividad de las estrategias del Plan Sectorial de Turismo 20022006 "Turismo para un nuevo pas", cuyos principales ejes temticos buscan mejorar la competitividad de los destinos y de los productos tursticos y garantizar la seguridad para los turistas en las carreteras y en los destinos tursticos. Segn los Informes de Gestin de la Direccin de Turismo (DITUR), con el fin de rescatar las vas que por razones de orden pblico haban dejado de ser transitadas, as como recuperar la confianza de la demanda turstica nacional y demostrar la importancia econmica y social de la actividad turstica, el Gobierno Nacional lanz la campaa Vive Colombia Viaja por Ella, que invitaba a los colombianos a viajar por el pas. De esta manera, a partir del 12 de octubre de 2002, todos los puentes festivos, temporadas vacacionales de fin y mitad de ao, as como Semana Santa, los colombianos se han beneficiado de las Caravanas Vive Colombia, gracias a las cuales, adems de la seguridad en las rutas, los turistas encuentran eventos especiales y motivantes para su movilizacin, tales como festejos y muestras folclricas al paso por los municipios, adems de los recibimientos especiales que tienen preparados las ciudades destino para los turistas, integrando a otros sectores econmicos y culturales. Adems, se realizaron caravanas ciclsticas con destino al departamento del Casanare, la caravana nutica en la ruta Cartagena-Capurgan, en coordinacin con la Armada Nacional, las Sociedades Portuarias, las autoridades regionales y los turoperadores tursticos. Los resultados han sido sorprendentes: desde el 12 de octubre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004, se realizaron 456 caravanas y desde el 31 de mayo de 2003 al 31 de diciembre de 2004, se efectuaron 319 rutas seguras, recorriendo ms de 180.000 kilmetros de la red vial a travs de 26 departamentos del pas. Igualmente, se logr la recuperacin de la ocupacin hotelera -en algunos destinos y para festividades especiales, alcanzando entre el 80% y 100% de ocupacin- y la dinamizacin de la economa local de los principales destinos tursticos. Para lograrlo, se unieron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a travs de la Direccin de Turismo y el Fondo de Promocin Turstica de Colombia, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vas INVIAS, las Fuerzas Armadas y la Polica de Carreteras, las autoridades tursticas locales y regionales, as como los empresarios tursticos, quienes han preparado atractivos paquetes tursticos terrestres y areos para que los turistas se desplacen por todo el territorio nacional. Como complemento, la poltica de turismo ha puesto nfasis en mejorar la competitividad del sector (incluyendo: infraestructura, capacitacin, plan de seguridad, jornadas empresariales para facilitar el crdito al usuario del sector), unido a una efectiva campaa promocional, han conducido a un real fortalecimiento en los productos y destinos tursticos, inicialmente enfocados a la demanda domstica. Esta estrategia se ha definido sobre la base de que en la medida en que los destinos y productos tursticos se fortalezcan para el mercado interno, se tornarn ms competitivos para el mercado internacional. El objetivo se llev a cabo mediante convenios de competitividad turstica, suscritos con los actores representativos de cada destino.

16

3.1.2 Importancia relativa del Sector Turismo en la Economa Nacional

Las cuentas nacionales de Colombia incluyen todas las actividades productivas agrupadas conforme a una nomenclatura especial, que en el caso del sector Turismo permite identificar de forma separada algunas de las actividades ms representativas, tales como el caso del alojamiento, transporte, restaurantes y servicios personales. Este manejo slo proporciona indicadores parciales y no permite tener una visin integral de la estructura y magnitud del sector, y de su incidencia en la economa nacional, particularmente de su aporte al PIB. Por esta razn, el DANE, en coordinacin con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acuerdan crear la Cuenta Satlite de Turismo (CST), como un sistema de informacin macroeconmica que identifica las actividades productivas de esta actividad, dimensiona la demanda de los bienes y servicios originados por el turismo, y la produccin necesaria para satisfacerla, as como el valor agregado y el nmero de empleos que genera el subsector. Siguiendo las pautas metodolgicas de las Naciones Unidas y la Organizacin Mundial del Turismo (OMT) y la asesora de la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Comunidad Andina), este proyecto se inicia en 1999 con la recopilacin de la informacin de base y la aplicacin de encuestas, entre ellas, la ETUR. A la fecha, se dispone de las cuentas preliminares del ao 2000, base 1994, que comprenden la cuenta de produccin y costos para las ramas de actividad caractersticas del turismo, la demanda de bienes y servicios creada por los turistas residentes y no residentes, el equilibrio oferta utilizacin turstica, el valor agregado y su aporte al PIB, y el nmero de empleos del sector8. Para determinar la incidencia directa del turismo en la economa, se identifican los Productos Caractersticos, es decir, aquellos que en ausencia del turismo dejaran de existir en cantidad significativa o el consumo se vera sensiblemente disminuido9. Complementariamente, se separan los Productos conexos al turismo, como aquellos que son consumidos por los visitantes en cantidades que resultan importantes para el visitante y/o proveedor, aunque no figuran en la lista de productos caractersticos del turismo. Por ltimo, aparecen los Productos No Especficos, que son todo el resto de bienes y/o servicios que son consumidos por los visitantes y que no figuran en la lista de productos especficos del turismo.

El Plan de Trabajo para el 2006 se concentra en ajustar las cuentas actuales para compatibilizarlas con la nueva base (2000) del sistema de cuentas nacionales y avanzar en la elaboracin de la cuenta satlite para los aos 2001-2004. 9 La clasificacin utilizada por el DANE es la siguiente: 1. Servicios de Alojamiento Hoteles y otros servicios de alojamiento y Segundas viviendas por cuenta propia o gratuitos 2. Servicios de provisin de alimentos y bebidas 3. Servicios de transporte de pasajeros (Ferrocarril, Carretera, Martimo, Areo, Servicios Anexos, Alquiler de bienes de equipo de transporte y Servicios de mantenimiento y reparacin) 4. Agencias de viajes, operadores tursticos y guas tursticos 5. Servicios culturales 6. Servicios recreativos y otros de entretenimiento 7. Servicios tursticos diversos

17

Produccin y generacin de valor agregado Las cuentas de produccin y generacin de valor agregado elaboradas por el DANE, imputan lo correspondiente al sector turismo en cada rama de actividad, asociada a las tres grandes categoras de los productos mencionados. En general, dentro del conjunto de industrias tursticas, el sector de Turismo es responsable del 23,3% de la produccin y del 21,6% del valor agregado. Sin embargo, comparado con el total nacional, estas proporciones se reducen al 2,7% y 2,4% respectivamente.
Cuadro 3.2 Incidencia del Turismo en la produccin y la generacin del valor agregado 2000
Millones de pesos

Produccin Domstica (Valores Bsicos) Sectores Total Rama % Total Turismo Total rama 7 621 242 1 477 176 1 234 2 307 288 160 316 605 386 108 501 037 2,7 70,0 100,0 22,9 16,4 90,0 7,5 23,3 2,7 0,6

Valor Agregado Total Rama Total Turismo 3 942 857 797 170 604 982 158 122 567 218 620 191 128 316 % Total rama 2,4 70,0 100,0 22,9 13,3 90,0 7,5 21,6 2,7 0,6

Total nacional Hoteles y alojamientos anlogos Segunda vivienda Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Agencias de viajes y similares Ss. culturales, deportivos y recreacin Total IndustriasTursticas Industrias conexas al Turismo Actividades no especficas del Turismo

280 252 563 2 110 176 5 390 14 077 320 2 142 451 605 255 074 557 491

161 346 460 1 139 170 2 640 7 367 175 1 637 381 218 225 748 697 506

24 217 433 25 459 589 230 575 541

5 643 952 677 854 1 299 436

13 130 775 12 984 390 135 231 295

2 835 040 345 706 762 112

Fuente: DANE-Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

18

Cuadro 3.3 Participacin del Sector Turismo por componentes del valor agregado 2000
Millones de pesos

Sectores

Total Ramas

Remuneracin Asalaridos

Impuestos netos/produccin

Ingreso Mixto

EBE

A.

Total Valor Agregado Nacional 161 346 461 1 139 170 2 640 7 367 175 1 637 381 218 225 748 697 506 62 118 097 472 78 1 095 4 079 97 548 758 763 495 663 284 487 3 485 454 18 510 4 189 42 892 194 259 4 141 - 42 947 221 043 509 192 2 755 220 41 464 766 449 36 1 041 2 481 2 854 545 970 707 708 228 123 54 278 143 198 50 460 612 72 277 568 296 131 118 044 843

Total nacional Hoteles y alojamientos anlogos Segunda vivienda Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Agencias de viajes y similares Ss. culturales, deportivos y Recreacin Total IndustriasTursticas Industrias conexas al Turismo Actividades no especficas del Turismo

13 130 775 12 984 390 135 231 295

6 372 449 4 582 726 51 162 922

4 866 282 2 291 363 34 307 121

1 671 001 5 601 110 47 006 033

B. Total Valor Agregado del Sector Turismo Total Sector Turismo Participacin en el total nacional (%) Hoteles y alojamientos anlogos Segunda vivienda Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Agencias de viajes y similares Ss. culturales, deportivos y Recreacin Total IndustriasTursticas Participacin en el total nacional (%) Industrias conexas al Turismo Actividades no especficas del Turismo 3 942 858 2,4 797 170 604 982 158 122 567 218 620 191 128 316 1 625 803 2,6 330 78 250 426 87 40 930 763 872 364 555 970 84 429 0,1 12 957 4 189 9 822 27 857 3 727 - 3 208 55 345 0,9 13 557 15 527 1 070 457 1,7 314 36 238 160 2 63 682 970 554 097 005 800 1 162 168 1,9 138 50 105 367 64 20 998 296 372 872 840 754

2 835 040 21,6 345 706 762 112

1 215 455 19,1 122 014 288 335

816 109 12,8 61 007 193 342

748 132 11,7 149 128 264 908

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

As mismo, las estimaciones del DANE revelan que, dentro del conjunto de industrias tursticas, el sector genera el 19,1% de la remuneracin de asalariados, el 12,8% del Ingreso Mixto, el 11,7% del Excedente Bruto de Explotacin (EBE) y el 0,9% de Impuestos netos sobre la produccin. Sin embargo, cuando se compara con toda la economa, es relativamente ms importante slo la remuneracin de asalariados (2,6%), lo cual seala una de las bondades del sector en la generacin del ingreso personal del pas.

19

Cuadro 3.4 Participacin del Sector Turismo en el Producto Interno Bruto 2000
Millones de pesos

Sector

Total Valor Agregado 161 346 460 3 942 857 21 779 075 25 622 367 12 524 905 10 842 474 6 378 215 4 191 468 5 126 626 3 438 361 3 694 762

Impuestos indirectos netos de subvenciones/productos 13 549 798 317 753 468 631 10 528 952 44 458 25 496 1 121 004 366 259 184

PIB

% del total nacional 100,0 2,4 12,7 20,7 7,2 6,2 3,7 3,0 2,9 2,0 2,3

Total nacional Turismo Agropecuario Industria Manufacturera Comercio Minera Construccin Correos y Telecomuncaciones Servicios de enseanza de mercado Servicios sociales y de salud de mercado Servicios de hotelera y restaurante

174 896 258 4 260 610 22 247 706 36 151 319 12 524 905 10 886 932 6 403 711 5 312 472 5 126 626 3 438 727 3 953 946

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

El aporte del sector Turismo al PIB, implica agregar los impuestos indirectos netos de subvenciones al valor agregado total. Aunque, en promedio, la tasa neta de imposicin es relativamente ms baja para el Turismo, su aporte al PIB es de 2,4%. Para tener una referencia de la importancia relativa del sector en el pas, su participacin en el PIB se compara con otros sectores de la economa, observndose un nivel similar al de sectores tan estratgicos como el de correos y comunicaciones, hotelera y restaurantes10, y servicios privados de educacin y salud. No obstante, su importancia relativa an est lejos de alcanzar la participacin econmica que registran pases con atractivos similares como, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde su aporte promedio al PIB es de 4,3%; o de pases con una vocacin turstica ms consolidada como Espaa, donde el aporte del Turismo al PIB supera el 12%, adems de que el mismo PIB es 10 veces ms alto que el colombiano. Todo esto demuestra el inmenso potencial del sector que nuestro pas intenta aprovechar. Consumo Turstico De acuerdo con las convenciones internacionales, el consumo turstico se define como el gasto total de consumo efectuado por un visitante, o por cuenta de un visitante, para y durante su viaje, y su estancia en el lugar de destino. Por su impacto en la economa, diferencia conceptos de consumo, a saber: Emisor: Realizado por los residentes fuera del territorio econmico del pas. Receptor: Realizado por los no residentes en el territorio econmico del pas. Interno: Realizado por los residentes en el territorio econmico del pas. Interior: Suma el consumo tanto de residentes como de no residentes en el territorio econmico del pas. Nacional: Suma el consumo de los visitantes residentes dentro y fuera del territorio econmico del pas.

10

Aunque esta rama incluye a los hoteles que son parte del sector turismo, esta rama del Sistema de Cuentas Nacionales, incluye a todos los establecimientos que prestan servicios de alimentacin y bebidas que no corresponden a la tipologa de los prestadores de servicios de gastronoma para el turismo.

20

Cuadro 3.5 Consumo turstico por categora 2000

Valores Bsicos Sectores Turismo Receptor 1 2 569 687 152 217 245 291 686 951 80 685 1 165 144 151 762 202 552 1 519 458 1 050 229 Turismo Interno 2 4 874 951 1 148 494 176 605 989 095 1 620 157 288 501 79 352 4 302 204 122 087 180 472 4 604 763 270 187 Turismo Interior 3=1+2 7 444 638 1 300 176 1 234 2 307 288 160 710 605 386 108 501 037 Turismo Emisor 4 2 156 977 324 373 320 580 997 657 86 980 1 729 591 226 728 200 659 2 156 977 Turismo Nacional 5=2+ 4 7 031 928 1 472 176 1 309 2 617 288 166 867 605 675 814 501 332 297 2 19 36 26 220 653 895 901 277 Millones de pesos Mrgenes comercializacin Turismo Interior a precios de e Impuestos mercado netos sobre los productos 7 938 925 1 597 179 1 254 2 344 314 160 931 258 281 009 779 037

Total Hoteles y alojamientos anlogos Segunda vivienda Restaurantes y similares Transporte de pasajeros Agencias de viajes y similares Ss. culturales, deportivos y recreacin Total IndustriasTursticas Industrias conexas al Turismo Actividades no especficas del Turismo Total Valor bs. producidos netos de margen comercial

5 467 347 273 850 383 024 6 124 221 1 320 416

6 031 794 348 815 381 131 6 761 740 270 187

382 947 459 464 972 364 1 814 774

5 850 294 733 313 1 355 388 7 938 995

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

El primer hecho caracterstico de la estructura del consumo turstico del ao 2000 estimada por el DANE, es la importancia que tiene el consumo turstico interno tanto nacional (69,3%), como el interior (65,5%), siendo an mayor cuando slo se consideran las industrias tursticas. Ello ratifica que la dinmica del sector, est muy influenciada por las decisiones tomadas por las personas residentes sobre sus viajes dentro del pas. En segundo lugar, se destaca el bajo nivel de apertura del sector, ya que la suma del consumo receptor y emisor, como proporcin del PIB total, es de 2,7% y contrasta con el indicador de apertura nacional de 40,9% calculado con base en el valor total de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de 2000. En tercer lugar, sobresale la importancia que registra el consumo en alojamiento, alimentacin y transporte en la estructura del consumo interno, que conjuntamente, representan un 77,1% del gasto total; mientras que el consumo de las dems industrias tursticas representa un 11,2%, y el asociado a industrias conexas y no especficas del turismo un 6,2%. Esto contrasta con la distribucin del consumo receptor donde la importancia del gasto en transporte (26,7%), es ms importante frente a los dems rubros demandados a las industrias tursticas (18,6%). El consumo asociado a industrias conexas y no especficas del turismo, que representa un 13,8% del total, tambin es relativamente ms importante que el registrado en el consumo interno, indicando que los turistas extranjeros demandan una mayor diversidad de bienes y servicios; y por tanto, su impacto sobre la economa sobrepasa las fronteras de la vinculada con las industrias tursticas. Por su parte, en la estructura del consumo emisor tambin se resalta la importancia del gasto en transporte (46,3%), y el gasto en alojamiento y alimentacin 29,9%. Nuevamente, el consumo asociado a industrias conexas y no especficas del turismo, 19,8% del total, muestra que nuestros viajeros al exterior tambin demandan bienes y servicios, no necesariamente especficos del turismo.

21

Empleo generado por el Sector Turismo

Cuadro 3.6 Personal ocupado en el sector Turismo 2000
Sectores Total Hoteles y similares Restaurantes y similares Transporte de pasajeros por ferrocarril Transporte de pasajeros por carretera Transporte martimo de pasajeros Transporte areo de pasajeros Servicios anexos a los transportes de pasajeros Alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros Agencias de viajes Servicios culturales, deportivos y de recreo Total Industrias Tursticas Productos conexos Productos especficos
Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

Total ocupados 266 405 68 159 46 121 32 45 753 282 12 940 302 348 11 164 14 553 199 654 18 748 48 003

Porcentaje 100,0 25,6 17,3 0,0 17,2 0,1 4,9 0,1 0,1 4,2 5,5 74,9 7,0 18,0

De acuerdo con los estimativos del DANE, el personal ocupado en el sector turismo en el ao 2000 ascenda a 266.405 personas que representan el 4,5% del personal ocupado ese ao en el pas. El 74,9% estaba vinculado directamente con las industrias tursticas, destacndose la absorcin de las ramas de alojamiento, alimentacin y transporte areo y por carretera. Dinmica reciente del Sector Turismo La recuperacin macroeconmica antes sealada, que en ltima instancia se refleja en una mayor capacidad de compra interna de los hogares, permite deducir que la dinmica sectorial del sector turismo se atribuye al consumo de los residentes dentro del pas. No obstante, la recuperacin del flujo de visitantes provenientes del exterior en los ltimos dos aos (numeral 3.3), tambin puede estar incidiendo positivamente en el crecimiento del sector; aunque, la revaluacin de la moneda nacional afecta la competitividad del sector y estimula la salida de colombianos al exterior, tal como lo refleja la evolucin de la balanza negativa del turismo dentro de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos (numeral 3.1.3).

22

Cuadro 3.7 Participacin en la procuccin de bienes y servicios de las actividades tursticas ms representativas 1994-2003
Millones de pesos Produccin Produccin de Produccin Produccin Servicios de Produccin bienes y Crecimiento Hotelesy Crecimiento Servicios de Crecimiento Crecimiento Crecimiento Transporte Servicios Servicios Anual (%) alojamiento anual % agencias de anual % anual % anual % areo de Turisticos Economia Total s anlogos viajes pasajeros 111.074.687 117.359.701 119.982.067 124.863.276 124.163.158 116.150.942 120.067.755 122.413.401 125.479.821 131.645.252 1.122.714 1.243.865 1.190.379 1.090.387 1.060.947 1.033.786 1.082.994 1.142.559 1.196.259 1.308.707 142.578 156.978 163.414 150.546 150.666 138.311 140.565 140.692 141.114 128.484 Millones $ Constantes 690.667 10,1 729.345 4,1 731.242 -7,9 791.067 0,1 791.700 -8,2 784.021 1,6 796.801 0,1 797.764 0,3 800.028 -9,0 778.056 1.955.959 2.130.188 2.085.035 2.032.000 2.003.313 1.956.118 2.020.360 2.081.015 2.137.401 2.215.247

Ao

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

5,7 2,2 4,1 -0,6 -6,5 3,4 2,0 2,5 4,9

10,8 -4,3 -8,4 -2,7 -2,6 4,8 5,5 4,7 9,4

5,6 0,3 8,2 0,1 -1,0 1,6 0,1 0,3 -2,7

8,9 -2,1 -2,5 -1,4 -2,4 3,3 3,0 2,7 3,6

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales.

Como slo recientemente la Cuenta Satlite de Turismo comienza a proporcionar informacin integrada del sector, se utiliz como indicador de la dinmica sectorial, la produccin a precios bsicos de las actividades ms representativas de dicho sector tales como servicios de hoteles y alojamientos anlogos, servicios de agencias de viajes y transporte areo de pasajeros. De lo anterior puede inferirse que desde el ao 2000 y hasta el 2003, el sector registr una importante dinmica inclusive superior a la observada a nivel global de la economa del pas, influenciada principalmente por el crecimiento en la actividad hotelera, dado que en las otras actividades se presenta una disminucin para el mismo periodo.

3.1.3 Importancia relativa del Sector Turismo en la Balanza de Pagos

Cuadro 3.8 Balanza de Operaciones Corrientes del Sector Turismo 1996-2004
Millones de US$ Total Total Total importaciones % exportaciones exportaciones Turismo % del bienes y export. bienes y servicios no receptor total servicios servicios no servicios no factoriales factoriales factoriales 13 14 13 13 15 15 14 15 19 158 216 423 895 771 038 183 725 496 2 2 1 1 2 2 1 1 2 192 152 943 865 049 190 867 900 250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 362 315 215 231 313 483 237 192 366 10,4 9,3 9,1 8,9 8,3 9,9 8,7 7,6 7,0 62,1 61,1 62,5 66,0 64,1 67,7 66,2 62,7 60,7 16 18 17 13 14 15 15 16 19 442 357 344 396 397 871 379 598 929 Total importaciones Turismo servicios no emisor factoriales 3 3 3 3 3 3 3 3 4 384 654 414 133 308 602 302 340 051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 431 561 455 339 452 556 355 349 466 % del total % Import. servicios

Ao

Balanza Turismo 69 245 240 108 139 - 72 - 118 - 157 - 100 -

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

8,7 8,5 8,4 10,0 10,1 9,8 8,8 8,1 7,4

42,3 42,7 42,6 42,7 43,9 43,2 41,0 40,4 36,2

Fuente: DANE. Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales y DITUR con base en cifras del Banco de la Repblica.

Incluye Viajes y transporte de pasajeros.

23

Grfico 3.2 Balanza de Operaciones Corrientes del Sector Turismo 1996-2004

US$

0 1996 -50 -100 -150 -200 -250

Fuente: Cuadro 3.8

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

La balanza del sector turismo en los ltimos aos ha sido deficitaria. El mayor deterioro se registra en los aos de 1997 y 1998; a partir de entonces se observa una mejora, aunque la tendencia contina hacia el deterioro, si se tiene en cuenta que en el tercer trimestre de 2005, el balance negativo ascenda a US$ 166 millones. Los ingresos por concepto de turismo en la balanza de pagos (Viajes y transporte de pasajeros) pasaron de US$ 1.192 millones en 2003 a US$ 1.366 millones en 2004, creciendo en 14,6%, que se compara favorablemente frente a la variacin negativa de 3,7% registrada entre el 2002 y 2003. Por su parte, los pagos por turismo, reflejo de los gastos de los colombianos en sus viajes al exterior, crecieron en 8,7% frente a una disminucin leve de 0,5% entre 2002 y 2003, al pasar de US$ 1.349 millones a US$ 1.466 millones, mostrando la recuperacin de los ingresos de la poblacin colombiana.

3.2

CARACTERIZACIN DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURSTICOS

El anlisis se enfoc en la evaluacin cuantitativa y cualitativa de los productos y servicios actualmente ofrecidos en el pas, con nfasis en las ciudades esencialmente tursticas identificadas por la ETUR. La fuente de informacin principalmente utilizada corresponde a las catorce categoras de prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo y a otra informacin estadstica disponible en el DANE y la DITUR.

24

3.2.1 Servicios de Alojamiento

Cuadro 3.9 Indicadores de la Oferta de Servicios en los Establecimientos de Alojamiento inscritos en el Registro Nacional de Turismo, segn ciudad 2000-2004
2004 Ciudad y concepto Total nacional Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Total 8 ciudades Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Barranquilla Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Bogot Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Bucaramanga Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Cali Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Cartagena Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Medelln Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Pereira Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin Santa Marta Prestadores Habitaciones Habitaciones Disponibles Habitaciones Vendidas % Ocupacin 20 1 043 380 695 156 747 41,2 30 1 227 447 855 183 818 41,0 28 1 369 499 685 186 804 37,4 35 1 652 503 767 217 395 43,2 54 2 557 923 285 446 244 48,3 39 1 029 368 320 159 424 43,3 10 709 256 825 111 577 43,4 2 245 89 425 55 591 62,2 3 574 208 715 119 652 57,3 12 300 109 500 49 727 45,4 25 616 224 840 103 623 46,1 23 726 264 990 113 412 42,8 38 1 065 609 120 285 143 46,8 61 1 394 480 404 212 558 44,2 56 921 329 315 149 449 45,4 4 273 78 089 34 157 43,7 1 200 73 000 28 952 39,7 18 1 264 461 360 171 707 37,2 30 1 824 665 760 309 257 46,5 30 1 862 679 630 334 052 49,2 40 2 372 597 406 346 568 58,0 58 2 939 1 031 491 559 080 54,2 40 1 016 362 095 215 223 59,4 12 843 286 272 165 622 57,9 3 377 128 295 58 186 45,4 3 703 254 829 120 049 47,1 15 2 647 966 155 540 071 55,9 18 2 447 893 155 497 739 55,7 18 2 358 860 670 475 808 55,3 28 2 837 653 351 358 895 54,9 45 3 538 1 277 958 716 594 56,1 30 662 238 456 136 976 57,4 4 288 97 087 38 533 39,7 3 372 135 215 84 837 62,7 8 2 216 807 200 456 248 56,5 14 740 270 100 108 003 40,0 30 1 386 505 890 202 612 40,1 29 1 719 627 435 278 266 44,3 38 2 237 563 615 248 281 44,1 57 2 836 991 496 466 101 47,0 39 968 351 833 166 490 47,3 14 957 309 638 135 778 43,9 1 146 53 290 31 957 60,0 3 765 276 735 131 876 47,7 13 603 220 095 81 585 37,1 23 1 233 450 045 174 184 38,7 23 1 063 387 995 166 239 42,8 33 1 387 482 655 226 543 46,9 42 1 580 567 849 291 899 51,4 34 974 348 403 190 500 54,7 7 473 172 345 77 249 44,8 1 133 47 101 24 150 51,3 68 4 565 1 666 225 683 941 41,0 97 5 208 1 900 612 929 545 48,9 97 5 446 1 987 790 1 001 158 50,4 244 5 820 2 029 845 1 068 803 52,7 165 8 247 2 922 619 1 768 381 60,5 120 2 825 970 320 568 646 58,6 30 2 184 785 106 486 420 62,0 5 669 229 508 134 997 58,8 10 2 569 937 685 578 318 61,7 15 686 250 390 107 515 42,9 20 958 349 670 175 188 50,1 19 983 358 795 188 655 52,6 32 1 386 448 520 186 403 41,6 46 1 805 643 250 349 566 54,3 39 1 056 372 125 190 002 51,1 4 273 97 385 38 436 39,5 1 107 39 055 22 191 56,8 2 369 134 685 98 937 73,5 175 11 848 4 324 520 1 899 296 43,9 273 14 899 5 437 827 2 575 966 47,4 267 15 526 5 666 990 2 744 395 48,4 488 18 756 5 888 279 2 938 032 49,9 528 24 896 8 838 352 4 810 423 54,4 397 9 451 3 340 867 1 776 710 53,2 85 6 000 2 082 747 1 087 772 52,2 16 2 049 721 889 411 909 57,1 30 7 396 2 692 849 1 534 032 57,0 470 22 007 31 8 032 555 11 366 3 452 002 5 178 43,0 813 142 522 308 45,6 765 1 30 015 38 10 955 475 14 331 4 974 293 6 627 45,4 058 616 622 096 46,2 1 52 18 619 9 176 657 447 505 574 49,3 1 29 10 461 4 978 438 540 117 817 47,6 155 10 633 3 732 400 1 830 548 49,0 28 3 503 1 232 189 612 535 49,7 36 8 771 3 193 799 1 754 674 54,9 2000 2001 2002 2003 Total Entre 1 - 50 Habitaciones Entre 51 -100 Habitaciones Entre 101 - 150 Habitaciones Mayor de 151 Habitaciones

Fuente: Direccin Nacional de Turismo. Registro Nacional de Turismo.

25

Cuadro 3.10 Prestadores de Servicios de Alojamiento inscritos en el Registro Nacional de Turismo segn ciudad 2005
Ciudad turstica Total Bogot Cartagena Santa Marta Cali San Andrs Armenia Pereira Manizales Medelln Barranquilla Villavicencio Bucaramanga Resto del pas Subtotal (12 ciudades) Total 8 ciudades Nmero de establecimientos inscritos 2943 239 115 99 91 60 110 94 37 91 62 86 56 1803 1140 847 Porcentaje 100,0 8,1 3,9 3,4 3,1 2,0 3,7 3,2 1,3 3,1 2,1 2,9 1,9 61,3 38,7 28,8

Fuente: Direccin Nacional de Turismo. Registro Nacional de Turismo.

Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta.

Grfico 3.3 Indicadores de Servicios de Alojamiento de los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo 2000-2005
Prestadores Inscritos
1500 1000 500 0 2000 55.000 45.000 35.000 25.000 15.000 5.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005

Habitaciones

Porcentaje de Ocupacin
50 Porcentaje 40 30 20 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Total 8 ciudades

Total nacional

Fuente: Cuadros 3.9 y 3.10.

26

De acuerdo con la informacin del Registro Nacional de Turismo, entre los aos 2000 y 2004, el nmero de prestadores de servicios de alojamiento inscritos o registrados del pas, se triplic al pasar de 470 a 1.657. A finales de 2005 los prestadores inscritos ascendieron a 2.943. Este crecimiento es atribuible principalmente a ciudades y municipios diferentes de las 8 ciudades principales estudiadas por la ETUR, ya que entre los aos 2000 y 2005 el total de prestadores en las 8 ciudades aument de 175 a 847, significando que durante el ao 2005 continu la tendencia a ampliar la oferta hotelera inscrita en el RNT de otros destinos tursticos del pas. Paralelamente, entre los aos 2000 y 2004 el nmero de habitaciones de alojamiento del pas pas de 22.007 a 52.447 unidades; de nuevo, concentrada principalmente en las ciudades y municipios diferentes de las 8 ciudades principales estudiadas por la ETUR, ya que en ellas, el total de habitaciones aument en ese mismo perodo de 11.848 a 24.896. No obstante, el porcentaje de ocupacin aument ms en las 8 ciudades que en todo el pas. En las primeras, la ocupacin gan 10,5 puntos porcentuales durante los 5 aos analizados, mientras que esta ganancia fue de 6,3 puntos en todo el pas. Esto indica que a pesar de la diversificacin de la oferta de alojamiento por destinos en el perodo analizado, los hoteles de los destinos tradicionalmente tursticos incluidos en el grupo de 8 ciudades, logr una mayor eficiencia en la utilizacin de la capacidad instalada.
Grfico 3.4 Indicadores de los Servicios de Alojamiento de los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo, por ciudad de origen 2000-2004
Prestadores Inscritos
250 200 150 100 50 0 Bogot Medelln Cali Pereira Santa Marta Bucaramanga Barranquilla Cartagena
2000 2001 2002 2003 2004

Habitaciones
8 000 6 000 4 000 2 000 0

Bogot

Medelln

Cali

Pereira

Santa Marta

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Tasa de ocupacin
60

Porcentaje

40 20 0

Bogot

Medelln

Cali

Pereira

Santa Marta

Bucaramanga

Barranquilla

Cartagena

Fuente: Cuadro 3.9.

27

Por ciudades, se destaca la concentracin y crecimiento de prestadores y habitaciones en Bogot D.C., ya que en 2004, estas dos variables representaban el 31,3% y el 33,1% respectivamente, de la oferta de las 8 ciudades. Le siguen en importancia Cali y Medelln con un promedio de 11% de prestadores y habitaciones. Cartagena concentra el 14,2% de las habitaciones pero slo el 8,5% de los prestadores, indicando que all existen ms hoteles con mayor capacidad de alojamiento. En quinto lugar aparece Santa Marta con el 10,2% de los prestadores y habitaciones. En Barranquilla y Bucaramanga se localiza el 8,7% y 8% de los prestadores, particularmente en hoteles pequeos, ya que cuentan con el 7,3% y 6,3% de las habitaciones. Pereira parece caracterizarse por la mayor oferta relativa de hoteles pequeos, ya que registra 11,6% de los prestadores y slo dispone del 5,6% de las habitaciones Otro hecho destacado de los ltimos 5 aos, es el crecimiento generalizado del porcentaje de ocupacin en las 8 ciudades estudiadas con porcentajes que, en el 2004, oscilaron entre el 44,2% en Pereira y 60,5% en Bogot D.C.. Adems de la capital del pas, los aumentos ms notorios entre 2000 y 2004 se observan en Medelln, Bucaramanga y Barranquilla, donde la tasa de ocupacin promedio de las tres ciudades aument de menos de 40% a ms de 50%, mientras que esta ganancia fue de 6,3 puntos en todo el pas. Cartagena logr mantener una tasa de ocupacin promedio de 56%. En contraste, Pereira se caracteriza por ser la nica ciudad que redujo levemente esta tasa, especialmente en 2004.

3.2.2 Servicios de Agencias de Viajes

Cuadro 3.11 Agencias de Viajes inscritas en el Registro Nacional de Turismo, por ciudad turstica principal 2005
Nmero de prestadores inscritos Ciudad turstca Total Porcentaje Agencia de viajes y turismo 1 806 77,6 673 49 21 160 30 21 52 21 188 46 17 100 1 378 78,1 428 1 289 79,1 Porcentaje Agencia de viajes operadora 394 16,9 102 27 23 11 2 17 15 20 29 3 5 14 268 15,2 126 224 13,8 Porcentaje Agencia de viajes mayorista 126 5,4 71 2 15 2 5 16 4 1 3 119 6,7 7 116 7,1 Porcentaje

Total Pas Participacin % Bogot Cartagena Santa Marta Cali San Andrs Armenia Pereira Manizales Medelln Barranquilla Villavicencio Bucaramanga Subtotal Participacin % Resto del Pas Total 8 ciudades Participacin %

2 326 100,0 846 78 44 186 34 38 72 41 233 53 23 117 1 765 100,0 561 1 629 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

36,4 3,4 1,9 8,0 1,5 1,6 3,1 1,8 10,0 2,3 1,0 5,0 75,9 24,1 70,0

37,3 2,7 1,2 8,9 1,7 1,2 2,9 1,2 10,4 2,5 0,9 5,5 76,3 23,7 71,4

25,9 6,9 5,8 2,8 0,5 4,3 3,8 5,1 7,4 0,8 1,3 3,6 68,0 32,0 56,9

56,3 1,6 0,0 11,9 1,6 0,0 4,0 0,0 12,7 3,2 0,8 2,4 94,4 5,6 92,1

Fuente: DITUR: Registro Nacional de Turismo.

Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta.

28

Grfico 3.5 Agencias de Viajes inscritas en el Registro Nacional de Turismo, por ciudad turstica principal 2005
700 600 Establecimientos 500 400 300 200 100 0 Bogot Medelln Cali Bucaramanga Pereira Cartagena Barranquilla San Andrs Santa Marta Armenia Manizales Villavicencio Resto del Pas

Agencias de Viajes y Turismo

Agencias de Viajes operadora

120 100 80 60 40 20 0 Bogot Medelln Cali Bucaramanga Pereira Cartagena Barranquilla San Andrs Santa Marta Armenia Manizales Villavicencio Resto del Pas

Establecimientos

Agencias de viajes mayorista

70 60 Establecimientos 50 40 30 20 10 0 Bogot Medelln Cali Bucaramanga Pereira Cartagena Barranquilla San Andrs Santa Marta Armenia Manizales Villavicencio Resto del Pas

Fuente: Cuadro 3.11.

A finales del ao 2005 estaban inscritas 2.326 agencias de viajes en el RNT. El 77,6% son agencias de viajes y turismo, el 16,9% agencias de viajes operadoras y el 5,4% agencias mayoristas. Las agencias de viajes y turismo ascienden a 1.806 y se localizan tanto en las principales ciudades tursticas (76,3%), como en el resto del pas (23,7%). En esas ciudades se localizan 119 agencias de viajes mayoristas, es decir el 94,4% de las 126 inscritas. Se destaca la concentracin en Bogot, seguida de Medelln y Cali, mientras que en el resto

29

del pas se localizan 7 agencias que representan el 5,6% del total. La distribucin geogrfica de las 394 agencias de viajes operadoras est menos concentrada en las 12 ciudades, pues all se localizan 268 agencias (68%), concentradas en Bogot, Medelln, Cartagena y Santa Marta. En el resto del pas hay 126 agencias.
Cuadro 3.12 Servicios Tursticos que prestan las agencias de viajes 2000-2003
2 000 Servicio turstico % de Agencias que prestan el servicio Nmero de servicios 2 001 % de Agencias que prestan el servicio Nmero de servicios 2 002 % de Agencias que prestan el servicio 2 003 % de Agencias que prestan el servicio

Nmero de servicios

Nmero de servicios

Total

2 060 100,0 511 415 316 293 273 75 177 24,8 20,1 15,3 14,2 13,3 3,6 8,6 84,6 68,7 52,3 48,5 45,2 12,4 29,3

2 717 665 597 458 414 369 124 90

100,0 24,5 22,0 16,9 15,2 13,6 4,6 3,3 78,3 70,3 53,9 48,8 43,5 14,6 10,6

3 273 100,0 881 669 528 472 410 173 140 31 26,9 20,4 16,1 14,4 12,5 5,3 4,3 0,9 72,6 55,2 43,5 38,9 33,8 14,3 11,5 2,6

5 016 947 971 910 805 748 521 114 764

100,0 18,9 19,4 18,1 16,0 14,9 10,4 2,3 15,2 83,0 85,1 79,8 70,6 65,6 45,7 10,0 67,0

Reserva y venta de pasajes Venta paquetes tursticos nacionales Reservas hoteleras Venta paquetes tursticos internacionale Asesoria en trmites y documentacin Transporte turstico Otros Organizacin y promocin de planes tursticos

Fuente: DITUR. Registro Nacional de Turismo.

Grfico 3.6 Servicios Tursticos que prestan las agencias de viajes 2000-2004
25 20
Porcentaje

15

10 5 0 Reserva y venta Venta paquetes de pasajes tursticos nacionales Reservas hoteleras Venta paquetes tursticos internacionales Asesoria en trmites y documentacin Transporte turstico Otros Organizacin y promocin de planes tursticos

2000 2003

2001 2004

2002

Fuente: Cuadro 3.12.

La oferta de servicios de las agencias de viajes no ha variado significativamente en los ltimos aos. En promedio, entre los aos 2000 y 2004, la composicin de los servicios prestados por las agencias de viajes es: Reserva y venta de pasajes (22,3%); Venta de paquetes tursticos nacionales (19,8%); Reservas hoteleras (16,4%); Venta de paquetes tursticos internacionales (14,6%); Asesora en trmites y documentacin (13,3%); y organizacin y promocin de planes tursticos (10,3%). Este ltimo servicio ha adquirido una mayor importancia relativa en los aos 2003 y 2004, al igual que los servicios de

30

transporte turstico (6,7%). Los otros servicios presentaron un promedio de 10% y registran una tendencia decreciente durante el periodo analizado.
Cuadro 3.13 Productos Tursticos ms vendidos por las Agencias de Viajes 2000-2004
Producto 2000 Agencias que reportan venta 2001 Agencias que reportan venta 2002 Agencias que % reportan venta 2003 Agencias que reportan venta 2004 Agencias que reportan venta

Destinos nacionales Total Sol y Playa Ecoturismo Congresos Otros Destinos Internacionales Total Sol y Playa Ecoturismo Congresos Otros 742 375 57 88 222 100,0 50,5 7,7 11,9 29,9 1 223 544 72 110 497 100,0 44,5 5,9 9,0 40,6 1 146 676 93 121 256 100,0 59,0 8,1 10,6 22,3 1 354 845 91 172 246 100,0 62,4 6,7 12,7 18,2 1 688 959 157 245 327 100,0 56,8 9,3 14,5 19,4 840 457 92 133 158 100,0 54,4 11,0 15,8 18,8 1 360 664 127 190 379 100,0 48,8 9,3 14,0 27,9 1 447 853 178 181 235 100,0 58,9 12,3 12,5 16,2 1 730 976 297 235 222 100,0 56,4 17,2 13,6 12,8 2 291 1 195 482 316 298 100,0 52,2 21,0 13,8 13,0

Fuente: DITUR. Registro Nacional de Turismo.

Grfico 3.7 Agencias de viajes por productos tursticos ms vendidos 2000-2004

Destinos nacionales 70 60 50 40 30 20 10 0
2000 2001 2002 2003 2004

Porcentaje

Destinos Internacionales 70 60 50 40 30 20 10 0
2000 2001 2002 2003 2004

Porcentaje

Sol y Playa
Fuente: Cuadro 3.13.

Congresos

Ecoturismo

Otros

31

Tanto en los destinos nacionales como internacionales, se destaca el producto Sol y Playa como el ms vendido por las agencias de viaje. Le sigue en importancia el producto Congresos con porcentajes de 15.8%, especialmente dentro del pas. Ecoturismo es relativamente ms importante en los destinos nacionales, mientras que los dems productos lo son en los destinos internacionales.

3.2.3 Servicios de guianza e informacin turstica

Cuadro 3.14 Guas de Turismo inscritos en el Registro Nacional de Turismo, por ciudad turstica principal 2005
Ciudad turstica Nmero de inscritos 920 213 232 71 8 16 15 16 47 54 1 1 24 222 698 619 %

Total Bogot Cartagena Santa Marta Cali San Andrs Armenia Pereira Manizales Medelln Barranquilla Villavicencio Bucaramanga Resto del pas Subtotal (12 ciudades) Total 8 ciudades

100,0 23,2 25,2 7,7 0,9 1,7 1,6 1,7 5,1 5,9 0,1 0,1 2,6 24,1 75,9 67,3

Fuente: DITUR. Registro Nacional de Turismo. 1 Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta.

El Registro Nacional de Turismo, indica que a finales de 2005 el nmero de prestadores de servicios de guianza del pas ascendi a 920 prestadores, localizados principalmente en las 12 ciudades tursticas, destacndose los inscritos en Cartagena, Bogot, Santa Marta y Medelln. Comparado con los 828 inscritos en el 2004 se observa un aumento de tan slo 11%, desfavorable frente al crecimiento en el registro de otros prestadores. De otra parte, entre los mecanismos utilizados por el pas para ofrecer informacin turstica, se destaca, en primer lugar, el papel que cumplen las secretaras departamentales de turismo y otros organismos gubernamentales como el Instituto Distrital de Turismo de Bogot. Su funcin informativa y promotora se complementa con la cumplida por las oficinas de informacin turstica localizadas en sitios de alta afluencia de turistas de los destinos ms visitados. Por ltimo, existen distintas publicaciones pblicas y privadas- que resean los diferentes atractivos tursticos de los distintos circuitos que se pueden realizar en este pas.

32

3.2.4 Otros Servicios de los prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo

Dentro del conjunto de prestadores inscritos en el Registro Nacional de Turismo, aparecen 41 empresas promotoras y/o comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad, que se localizan tanto en las ciudades tursticas como en las de mayor concentracin poblacional y de actividad econmica, como Bogot, Cali, Santa Marta, Medelln, San Andrs, y Cartagena. Comparado con los 27 inscritos en 2004 representa un aumento de 51,9%, que lleva a concluir que estas actividades empiezan a adquirir mayor dinmica en el pas.
Cuadro 3.15 Otros prestadores de servicios tursticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo, por ciudad turstica principal 2005
Prestadores inscritos Empresa Empresa captadora de comercializadora de ahorro para viajes y proyectos de empresas de servicios tiempo compartido tursticos prepagados y multipropiedad Empresa promotora de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad 20 4,2 9 1 3 2 Empresa promotora y comercializadora Compaa de de proyectos de intercambio tiempo vacacional compartido y multipropiedad 5 1,0 1 1 1 1 3 0,6 2 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones

Ciudad turstica

Total

Oficina de representacin turstica

Total Pas Porcentaje Bogot Cartagena Santa Marta Cali San Andrs Armenia Pereira Manizales Medelln Barranquilla Villavicencio Bucaramanga Resto del Pas Subtotal Porcentaje Total 8 ciudades Participacin %

479 100,0 154 22 10 46 42 22 20 13 59 11 2 4 74 405 100,0 326 100,0

10 2,1 1 1 1 2

16 3,3 3 1 2 1 1

196 40,9 80 5 2 20 2 9 13 3 17 6 2 2 35 161 39,8 145 44,5

138 28,8 36 7 1 10 3 10 3 10 36 1 21 117 28,9 94 28,8

1 1 1 1 2 8 2,0 8 2,5 2 1 5 11 2,7 10 3,1 1 1 3 17 4,2 15 4,6 1 4 1,0 4 1,2 3 0,7 3 0,9

Fuente: DITUR. Registro Nacional de Turismo. 1 Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta.

No puede afirmarse lo mismo frente al escaso nmero de 10 empresas captadoras de ahorro, para viajes y empresas de servicios tursticos prepagados, cuyo registro no creci en el 2005, evidenciando que este servicio todava es muy incipiente en el pas. Las oficinas de representacin turstica inscritas en el RNT llegaron a 196 en 2005, de las cuales el 76.5% se localizan en Bogot, Cali, Medelln y Pereira que son las ciudades ms grandes y dinmicas del pas. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones inscritos en el RNT pasaron de 100 en 2004, a 138 en 2005. Bogot y Medelln, donde parece concentrarse la mayor demanda del servicio, cuenta con 72 operadores. Otros lugares predilectos para realizar tales eventos como: Armenia, Cali y Manizales tienen 10 inscritos cada una; Cartagena tiene 7 inscritos, San Andrs 3, Pereira 3 y Barranquilla 1. En el resto del pas se localizan los 21 operadores restantes.

33

Finalmente, entre los aos 2004 y 2005 los arrendadores de vehculos inscritos en el RNT aumentaron de 67 a 91. En general, tienden a concentrarse en las ciudades tursticas ms grandes y con mayor afluencia de turistas. Se destaca San Andrs con 34 arrendadores de vehculos de los registrados en 2005, que se justifica para movilizarse en la isla, porque las modalidades de acceso de turistas al lugar son las vas area y martima.

3.2.5 Servicios e Infraestructura de acceso areo y terrestre

Cuando se menciona la geografa colombiana siempre se citan las limitantes que impone su sistema montaoso para el transporte por carretera. No obstante, el pas dispone de una importante red vial en condiciones aceptables11, equivalente a 162 mil kilmetros que conectan las principales ciudades tursticas y permiten visitar los lugares de inters turstico y cultural de sus alrededores; adems de facilitar la realizacin de ms de 20 circuitos tursticos a lo largo del pas en condiciones seguras. Adicionalmente, hay 74 aeropuertos de los cuales 8 son internacionales, ubicados en Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ccuta, San Andrs y Bucaramanga; adems en el aeropuerto de Pereira se realizan trmites de migracin. Son servidos por 6 empresas areas nacionales12 y 21 internacionales, con servicios y frecuencias de vuelos ajustadas a la demanda y que se modifican significativamente en temporadas vacacionales. Esta modalidad de transporte es la nica para llegar a San Andrs y Providencia, y a la regin de la Orinoquia-Amazonia del pas. La recuperacin econmica del pas, la mejor imagen internacional de Colombia como destino turstico y la revaluacin del peso colombiano; pueden explicar el significativo crecimiento promedio anual de 6% en la movilizacin de pasajeros, entrados y salidos de los ltimos dos aos. Para los recorridos terrestres, los turistas pueden optar por tours organizados por agencias de viajes, servicio pblico de transporte intermunicipal (autobuses y taxis), alquiler de vehculos o utilizacin de vehculos particulares de propiedad de los viajeros. Como se ha venido mencionado, desde el 12 de octubre de 2002, la campaa Vive Colombia Viaja por Ella ha contribuido significativamente en la utilizacin de la modalidad de transporte terrestre en los viajes de turismo. Muestra de ello, son el incremento en los ltimos aos, de los servicios de transporte turstico prestados por las agencias de viaje; as como del nmero de pasajeros movilizados por el transporte intermunicipal y del flujo de vehculos -segn pasos por peajes-. Las modalidades de transporte frreo, martimo y fluvial son muy poco utilizadas por el turismo. Slo se destacan el Tren Turstico de la Sabana y el Tren de la Montaa que ofrecen servicios los domingos y festivos para transportar a visitantes de un da, a Zipaquir y Cachipay (Cundinamarca).

11

La red nacional de carreteras se compone de 17 mil kilmetros de la red primaria administrada por el Instituto Nacional de Vas (INVIAS), y 145 mil kilmetros de la red secundaria y terciaria administrada principalmente por los departamentos y municipios del pas. En general, el 73% de la red primaria se encuentra pavimentada y, relativamente, en buen estado. No sucede lo mismo con la red secundaria y terciaria puesto que los gobiernos locales no pueden destinar suficientes recursos tcnicos y financieros para el mantenimiento y ampliacin de la infraestructura vial. 12 Avianca, Aerorepblica, SAM, SATENA, Aires y ADA, que conjuntamente movilizan el 96% de los pasajeros. Adems, existen 70 empresas especiales y secundarias que movilizan el 4% de los pasajeros.

34

3.2.6 Otros servicios

Servicios bancarios y financieros El sistema bancario colombiano est conformado por 21 entidades nacionales y extranjeras que operan en todo el pas a travs de 3.892 agencias, 5.960 cajeros automticos conectados con redes internacionales, 61.494 puntos de pago, as como posibilidad de acceso por internet, donde los turistas nacionales y extranjeros pueden realizar operaciones de cambio y transferencias de moneda extranjera y retiros de sus respectivas cuentas. Igualmente, en el pas, especialmente en las principales ciudades tursticas circulan prcticamente todas las tarjetas de crdito, nacionales e internacionales, que son aceptadas por la mayora de los prestadores de servicios tursticos y el comercio, lo cual minimiza la necesidad de manejar efectivo para los pagos. Finalmente, en las principales ciudades tursticas del pas se encuentran casas de cambio que prestan el servicio de compra y venta de divisas, aunque este servicio tambin es prestado por los hoteles y agencias de viajes. Servicios de telecomunicaciones Colombia tiene una cobertura nacional de telefona fija y mvil, que permite realizar llamadas nacionales e internacionales a tarifas competitivas en todas las ciudades tursticas del pas. La mayora de los grandes hoteles y agencias de viajes realizan negocios por internet y le ofrecen al turista este servicio para sus comunicaciones particulares. Tambin puede recurrirse a establecimientos que prestan este servicio en las principales ciudades del pas. Servicios de seguridad La Polica Nacional cuenta con un cuerpo de agentes que cumplen funciones de proteccin de la seguridad ciudadana y de vigilancia y prevencin del delito en el pas, La distribucin geogrfica de los agentes policiales est directamente relacionada con la concentracin de la poblacin y los niveles de inseguridad que afectan las principales ciudades y regiones del pas. Para atender al turista, desde 1963 se organiz la Polica Turstica que actualmente cuenta con agentes distribuidos en Bogot, Cali, Medelln, Riohacha, Cartagena y Santa Marta. Se encargan de la proteccin del patrimonio tangible e intangible, histrico y cultural, y tienen presencia en sitios de inters turstico y en los aeropuertos de las ciudades; contribuyen en la vigilancia a los prestadores de servicios tursticos para cumplan los compromisos pactados con los turistas; de lo contrario, reciben las querellas y las remiten a la DITUR. Adicionalmente, sirven como guas y asisten a los turistas en los inconvenientes y problemas que puedan enfrentar. Como ya se mencion, la Polica de Carreteras tambin cumple una funcin estratgica para la seguridad de los viajes por carretera en la campaa Vive Colombia Viaja por Ella y en las actividades ldicas que acompaan las caravanas. Servicios de artesanas Colombia cuenta con una amplia oferta de artesanas representada en muebles rsticos, vestuario y tejidos tpicos de algodn y fibras vegetales, sombreros, cestera, manualidades, productos artesanales hechos en arcilla, entre otros, que hacen parte de los atractivos tursticos y contribuyen a caracterizar las distintas regiones y ciudades del

35

pas. Esta produccin es determinante para la economa familiar de algunas poblaciones colombianas y una forma de conservar su patrimonio histrico y cultural. Artesanas de Colombia ha liderado una estrategia tendiente a mejorar la calidad y promover su conocimiento y comercializacin tanto a nivel nacional como internacional y a la profesionalizacin del artesano mediante la realizacin de eventos, exhibiciones y exposiciones.

3.3

CARA CTERIZACIN DEL TURISMO RECEPTIVO Y EMISOR

3.3.1 Turismo Receptor

Cuadro 3.16 Entrada de extranjeros segn pas de origen 1996-2005
Pas de Origen Total Estados Unidos de Amrica Venezuela Ecuador Espaa Mxico Per Panam Costa Rica Brasil Francia Canad Argentina Italia Alemania Chile Resto de Pases 1996 630 510 142 518 43 549 23 237 53 540 19 420 11 975 18 700 16 672 12 847 15 458 26 263 22 905 25 318 23 697 10 592 163 819 1997 639 250 160 124 50 478 33 721 44 733 22 016 16 284 16 716 11 925 14 975 16 417 21 871 21 764 18 695 21 553 11 972 156 006 1998 674 425 169 869 62 727 45 852 40 121 27 799 20 723 17 953 14 113 17 098 19 231 20 367 24 036 18 875 22 224 13 835 139 602 1999 546 035 135 353 56 863 39 256 29 855 23 512 20 462 15 272 14 616 13 362 17 258 18 960 20 429 15 217 19 398 12 193 94 029 2000 557 281 137 62 48 26 24 22 13 13 14 14 21 19 17 19 13 89 062 195 930 425 046 049 235 500 338 975 626 354 115 590 033 808 2001 615 628 156 640 85 263 59 476 29 030 24 476 23 889 16 938 12 516 14 612 16 265 20 560 17 759 20 000 17 206 13 077 87 921 2002 566 761 155 377 65 781 55 701 30 109 25 092 23 216 16 614 11 380 14 040 16 951 15 944 13 667 16 303 13 921 9 782 82 883 2003 624 909 171 906 73 567 64 431 32 525 26 998 25 732 18 764 18 410 16 938 16 545 16 292 16 028 14 899 14 163 9 858 87 853 2004 790 940 203 603 92 523 91 682 45 239 34 016 36 654 24 363 24 478 21 910 20 458 20 147 23 059 17 936 15 881 13 289 105 702 2005 925 009 232 621 112 154 94 971 56 674 42 278 44 259 28 613 24 791 27 006 22 930 24 290 33 885 19 755 17 970 18 945 123 867

Fuente: DITUR con base en informacin del DAS

El movimiento de viajeros hacia Colombia en el perodo 19962005 presenta tres tendencias marcadas. Entre los aos 1996 y 1999 experiment un decrecimiento promedio de 4.7% anual; entre los aos 2000 y 2002 prcticamente se estanc; mientras que en los tres ltimos aos ha ido creciendo a un ritmo promedio anual de 17.7%, ratificando lo ya observado en la movilizacin de pasajeros por va area.
Grfico 3.8 Entrada de extranjeros por principales pases de origen 1996-2004
900.000 800.000
Personas

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Resto de pases Venezuela Espaa

Fuente: Cuadro 3.16

Estados Unidos de Amrica Ecuador Mxico

36

Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Espaa y Per coinciden dentro de los cinco primeros pases de origen de los visitantes extranjeros, como los destinos preferidos en 2005 por los colombianos en sus viajes. La importancia de los viajeros procedentes de Estados Unidos (25,3% del total) es compartida por la que registran los visitantes de otros pases (45,7%) y, en conjunto, determinan la dinmica de las entradas al pas. Caractersticas de los viajes y perfil del turista receptor
Cuadro 3.17 Indicadores de las caractersticas de los viajes y del perfil del turista receptor 1999-2001
Principales variables Octubre - Diciembre 1999 Valor Total pasajeros Gnero Hombres Mujeres Edad Menores de 25 aos Mayores de 25 aos Tiempo de permanencia (das) 1-7 8-30 31-365 Ocupacin u oficio del informante Total informantes Directivo/Ejecutivo/Profesional/Tcnico Operario/Administrativo Estudiante Rentista/Pensionado Rentista/Hogar Otro Regiones de destino Norte Amrica Europa Centro y Sur Amrica Resto del Mundo Motivo viaje Trabajo remunerado Recreacin Estudios/Congresos Salud Otros Tipo Alojamiento Hotel Familiares, amigos Otro Utilizacin paquete turstico Si No Gasto total efectuado Gasto total en dlares Gasto Promedio por viajero en dlares Gasto per cpita diario en dolares Gasto total en dlares con paquete Gasto total en dlares sin paquete Transporte Alojamiento Alimentacin Dems gastos 110 107 70 549 39 558 16 659 93 448 47 514 47 719 14 874 84 427 59 932 6 921 4 851 3 869 0 8 854 43 413 23 707 40 052 2 935 36 58 3 3 7 696 326 925 467 693 Porcentaje Cv% 100,0 64,1 35,9 15,1 84,9 43,2 43,3 13,5 76,7 71,0 8,2 5,7 4,6 0,0 2,6 3,5 5,0 8,6 2,8 6,2 7,0 17,4 2,7 4,0 32,0 44,0 62,9 0,0 31,1 6,5 10,4 6,9 60,9 8,0 5,3 47,1 52,9 37,0 5,3 6,3 19,8 36,2 2,8 6,8 2,6 0,0 91,6 7,1 8,2 8,7 7,7 10,8 Enero - Marzo 2000 Valor 118 758 69 964 48 794 23 001 95 757 40 247 59 641 18 870 81 740 50 432 13 837 5 663 0 8 701 3 107 43 27 45 1 25 83 3 1 4 678 635 451 994 732 350 492 490 694 Porcentaje 100,0 58,9 41,1 19,4 80,6 33,9 50,2 15,9 68,8 61,7 16,9 6,9 0,0 10,6 Cv% 2,2 2,5 3,5 5,4 2,2 6,8 4,9 14,9 2,0 3,6 14,2 45,6 0,0 23,6 72,6 5,6 9,2 5,5 95,3 Octubre - Diciembre 2000 Valor 110 309 70 144 40 165 16 571 93 738 51 009 46 973 12 327 84 536 55 745 13 278 5 701 0 8 790 1 023 39 23 45 2 29 64 8 2 4 845 198 009 258 567 913 948 331 550 Porcentaje 100,0 63,6 36,4 15,0 85,0 46,2 42,6 11,2 76,6 65,9 15,7 6,7 0,0 10,4 Cv% 2,0 2,8 4,1 7,9 2,2 4,7 5,7 19,5 1,9 3,1 15,2 34,6 0,0 21,1 175,1 4,9 9,1 4,9 72,9 8,1 4,0 22,0 78,5 46,4 4,7 4,5 25,1 18,5 2,3 4,7 2,4 0,0 51,2 5,3 7,5 7,3 8,4 6,6 Abril - Junio 2001 Valor 167 466 104 779 62 687 21 724 145 742 78 644 72 071 16 751 136 89 22 7 231 728 838 407 0 15 713 545 80 24 58 4 44 100 14 3 3 076 826 423 141 464 575 488 729 900 Porcentaje 100,0 62,6 37,4 13,0 87,0 47,0 43,0 10,0 81,3 65,9 16,8 5,4 0,0 11,5

39,4 21,5 36,4 2,7 33,3 53,0 3,6 7,0 52,3 44,8 11,6 5,9 94,1 100,0

36,8 23,3 38,3 1,7 21,7 70,2 2,9

36,1 21,0 40,8 2,0 26,8 58,8 8,1 4,1 52,4 48,9 8,0 10,4 89,6 100,0

47,8 14,8 34,9 2,5 26,6 60,1 8,7 2,3 44,1 56,4 5,9 7,6 92,4 100,0

10,7 3,4 69,9 150,0 4,0 52,1 6,4 3,8 31,3 24,0 2,4 3,2 1,5 0,0 78,0 3,5 6,6 6,2 5,0 4,3

57 594 49 305 12 783 6 443 103 664 122 202 343 1 110 127 2 577 338 119 625 005 20 582 601 22 005 191 17 799 467 59 237 746

46 321 74 502 8 265 8 896 109 862 103 013 094 867 89 3 401 856 99 611 238 12 103 344 13 491 531 17 735 869 56 280 494

39,0 62,7 7,0 7,5 92,5 100,0

57 841 53 944 8 804 11 419 98 890 94 566 000 857 138 3 743 022 90 822 977 9 391 374 18 032 826 16 277 654 47 121 123

73 885 94 528 9 797 12 774 154 692 141 677 309 846 95 3 961 020 137 716 289 14 134 645 24 163 747 26 098 180 73 319 717

2,1 97,9 17,2 18,4 14,9 49,5

3,3 96,7 12,2 13,5 17,8 56,5

4,0 96,0 10,3 19,9 17,9 51,9

2,8 97,2 10,3 17,5 19,0 53,2

Fuente: DANE. Encuesta de Viajeros Internacionales 1999 y 2001.

Para analizar el impacto del turismo receptor se utilizaron los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales en Colombia que se aplic en cuatro trimestres: el cuarto de 1999, el primero y cuarto de 2000 y segundo de 2001, en los aeropuertos internacionales

37

de las ciudades de Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla y Cartagena. Estas investigaciones fueron realizadas por el DANE, en colaboracin con el Banco de la Repblica y el entonces Ministerio de Desarrollo Econmico, a fin de obtener informacin del gasto turstico trimestral, realizado en Colombia por los viajeros no residentes que salen del pas y el realizado en el exterior por los viajeros residentes colombianos que regresan al pas, y otros indicadores relevantes para caracterizar el perfil de los viajeros y para la estimacin de los agregados macroeconmicos del turismo de la Cuenta Satlite de Turismo. En general, el perfil socioeconmico tpico del turista extranjero que visit a Colombia entre abril y junio de 2001, corresponde a un hombre (62%), mayor de 25 aos (87%), con un cargo de directivo o tcnico (66%), procedente de Norte Amrica (48%), y Centro y Sur Amrica (35%). Los viajes se caracterizan por tener una duracin no mayor a 30 das (90%), estar motivados por recreacin (60%) y trabajo (27%), sin hacer uso de paquetes tursticos (92%); el 44% se aloja en hoteles, mientras que el 56% lo hace en casa de familiares o amigos, lo cual pondra en evidencia que muchos de estos visitantes pueden corresponder a colombianos residentes en el exterior.

Importancia relativa del turismo de cruceros

Cuadro 3.18 Cruceros y pasajeros arribados a Colombia, por puertos principales 2000 2005
Ao Cartagena Cruceros 2000 2001 2002 2003 2004 2005 117 127 71 32 43 35 Pasajeros 147 168 85 31 38 41 511 855 880 063 946 542 Santa Marta Cruceros 2 2 2 3 2 1 Pasajeros 1 633 235 208 742 737 1 300 San Andrs Cruceros 2 8 11 20 14 9 Pasajeros 690 589 272 804 601 273 Cruceros 121 137 84 55 59 45 Total Var. % Pasajeros 149 834 171 679 94 360 42 609 49 284 48 115 Var. %

2 8 10 9 5

13,2 -38,7 -34,5 7,3 -23,7

14,6 -45,0 -54,8 15,7 -2,4

Fuente: DITUR con base en informacin de la Direccin General Martima Capitana de Puerto de San Andrs, Isla; Sociedad Portuaria de Santa Marta y Sociedad Portuaria de Cartagena.

38

Grfico 3.9 Cruceros y pasajeros arribados a Colombia por puertos 2000 2005
Pasajeros
180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0

Personas

2000

2001

2002
Cruceros

2003

2004

2005

140 120 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Naves

Cartagena

Santa Marta

San Andrs

Fuente: Cuadro 3.18

Cartagena se destaca como principal puerto de arribo de cruceros, seguido en menor escala por San Andrs. Desafortunadamente, la mala publicidad del pas como destino turstico puede explicar la drstica cada del nmero de naves y pasajeros que arribaban a principios de la presente dcada. Comienza una recuperacin desde el ao 2004, especialmente en Cartagena.

3.3.2 Turismo Emisor

Cuadro 3.19 Salida de colombianos segn pas de destino 1996-2004
Pas de Destino Total Estados Unidos de Amrica Ecuador Panam Venezuela Espaa Argentina Costa Rica Mxico Per Francia Brasil Aruba Chile Rep Dominicana Reino Unido Curazao Bolivia Cuba Resto de Pases 1996 928 946 342 481 36 915 92 234 62 499 29 836 10 604 8 286 23 894 3 703 17 491 9 274 4 890 1 049 1997 1 070 875 401 74 91 66 36 13 7 24 9 22 9 802 619 836 032 975 306 512 934 144 284 603 1998 1 093 147 494 356 120 049 89 259 93 096 47 277 15 593 18 116 19 847 14 145 19 380 12 800 36 802 5 439 7 660 17 297 607 5 002 11 339 65 083 1999 1 098 354 510 225 124 544 81 539 116 576 53 792 13 991 26 656 21 424 14 937 17 297 11 626 30 681 8 143 8 950 19 098 6 804 3 752 5 177 23 142 2000 1 234 775 525 110 157 164 95 941 118 011 78 805 11 423 40 895 26 901 16 813 18 947 14 883 41 347 13 522 11 999 15 067 4 193 3 696 7 098 32 960 2001 1 381 032 502 106 146 412 119 721 176 474 118 347 12 387 44 127 26 272 28 698 18 363 16 194 31 163 11 592 14 048 13 728 8 178 2 242 19 613 71 367 2002 1 277 210 475 986 164 062 144 765 174 052 69 562 19 988 36 386 25 973 25 954 23 368 20 619 27 215 10 758 17 849 11 124 14 804 2 302 6 678 5 765 2003 1 177 220 431 067 163 477 137 541 128 669 70 158 32 155 25 239 23 576 23 459 22 796 20 882 16 468 10 663 9 444 9 112 7 300 5 751 5 203 34 260 2004 1 405 168 491 461 180 061 168 544 161 722 98 993 31 960 30 394 28 023 34 344 29 656 25 527 18 208 13 741 7 920 10 130 6 660 6 196 4 972 56 656

5 446 2 979 2 994 2 623 22 158 276 628

102 18 826 266 862

Fuente: DITUR con base en informacin del DAS.

39

La salida de colombianos al exterior experiment un crecimiento sostenido entre los aos 1996 y 2001 a un ritmo promedio anual de 8.3%; as mismo una disminucin anual de 7.7% entre 2002 y 2003; pero recupera su dinmica en 2004 al crecer en 19,4% con respecto al ao anterior.
Grfico 3.10 Comportamiento de la brecha entre la salida de colombianos y entrada de extranjeros 1996-2004
800.000 700.000

Personas

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: Cuadros 3.16 y 3.19.

Como resultado de lo anterior, la brecha entre salidas y entradas que haba empezado a reducirse entre el 2001 y 2003, comienza a ampliarse nuevamente.
Grfico 3.11 Comportamiento de la salida de colombianos, por principal pas de destino 1996-2004
1.600.000 1.400.000
Personas

1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Resto de pases Ecuador Venezuela

Fuente: Cuadro 3.19.

Estados Unidos de Amrica Panam Espaa

Los destinos de salida estn mucho ms concentrados en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Espaa y Mxico; adems, los viajeros a Estados Unidos, que en promedio

40

representan un 39.3% del total, tienen mayor influencia en la explicacin de la tendencia de las salidas del pas. Caractersticas de los viajes y perfil del turista emisor
Cuadro 3.20 Indicadores de las caractersticas de los viajes y del perfil del turista emisor 1996-2004
Principales variables Octubre - Diciembre 1999 Valor Total pasajeros Gnero Hombres Mujeres Edad Menores de 25 aos Mayores de 25 aos Tiempo de permanencia (das) 1-7 8-30 31-365 Ocupacin u oficio del informante Total informantes Directivo/ejecutivo/Profesional/Tcnico Operario/Administrativo Estudiante Rentista/Hogar Rentista/Pensionado Otro Regiones de residencia Norte Amrica Europa Centro y Sur Amrica Resto del Mundo Motivo viaje Trabajo remunerado Recreacin Estudios/Congresos Salud Otros Tipo Alojamiento Hotel Familiares, amigos Otro Utilizacin paquete turstico Si No Gasto total efectuado Gasto total en dlares Gasto Promedio por viajero en dlares Gasto per cpita diario en dolares Gasto total en dlares con paquete Gasto total en dlares sin paquete Transporte Alojamiento Alimentacin Dems gastos 208 604 121 407 87 197 43 094 165 510 45 135 92 156 71 313 149 102 5 12 422 163 068 559 0 5 869 23 763 018 475 315 796 % 100,0 58,2 41,8 20,7 79,3 21,6 44,2 34,2 Cv% 9,6 10,3 10,4 16,0 10,2 44,9 22,3 28,8 Enero - Marzo 2000 Valor 237 130 131 463 105 667 51 280 185 850 66 489 112 494 58 147 165 110 18 14 19 362 462 175 656 209 0 2 860 531 710 518 371 387 621 329 998 795 % 100,0 55,4 44,6 21,6 78,4 28,0 47,4 24,5 69,7 66,8 11,0 8,9 11,6 0,0 Cv% 3,5 3,7 4,5 7,1 3,3 14,2 7,9 15,3 3,4 5,4 44,0 56,2 39,0 0,0 305,0 6,3 30,0 12,0 189,5 14,1 5,5 84,3 372,2 166,8 7,8 6,6 23,0 46,4 3,8 5,1 1,5 0,0 99,9 5,6 6,8 9,1 6,9 5,8 Octubre - Diciembre 2000 Valor % Cv% 3,0 3,7 3,5 5,3 3,3 11,9 7,6 10,4 3,5 6,1 22,1 38,4 28,7 0,0 269,0 6,3 26,3 8,0 113,1 10,3 6,1 24,2 266,4 95,6 6,5 6,9 15,3 25,1 3,5 4,2 1,4 0,0 83,1 5,1 9,5 6,1 5,9 6,1 Abril - Junio 2001 Valor 286 045 147 323 138 722 49 797 236 248 80 881 146 297 58 867 203 114 38 17 32 573 423 383 167 505 0 1 095 968 000 824 253 068 101 932 492 452 % 100,0 51,5 48,5 17,4 82,6 28,3 51,1 20,6 71,2 56,2 18,9 8,4 16,0 0,0 Cv% 3,2 3,3 4,2 5,8 3,4 10,8 6,6 17,9 4,3 8,1 24,9 59,4 30,6 0,0 251,0 6,9 28,3 7,9 99,9 13,6 5,2 21,1 151,0 156,9 6,4 7,0 22,3 18,6 3,9 4,6 1,4 0,0 59,8 5,0 6,6 6,5 5,3 5,6

280 242 100,0 151 088 129 154 54 348 225 893 78 277 115 891 86 074 199 118 34 20 25 898 418 529 233 297 0 1 421 774 293 874 301 834 033 828 339 208 53,9 46,1 19,4 80,6 27,9 41,4 30,7 71,3 59,2 17,3 10,1 12,7 0,0

71,6 8,6 68,4 12,6 3,4 187,5 8,4 115,8 0,0 0,0 3,9 279,5 15,9 59,9 51,8 18,4 14,6 23,2 31,8 13,9 1,8 118,6 26,7 61,8 39,0 15,8 130,7 0,3 229,9 3,7 166,0 20,9 19,7 36,8 58,8 10,7 15,0 1,6 0,0 91,0 15,4 18,2 19,4 14,8 15,0

108 30 66 3

133 28 71 3 66 153 10 1 4

56,3 12,1 30,2 1,4 28,0 64,8 0,8 2,0 48,2 54,0 17,4 8,6 91,4 100,0

135 36 103 4 88 142 37 1 10

48,4 13,0 37,1 1,5 31,7 50,7 0,5 3,6 49,4 46,5 21,6 13,4 86,6

143 32 105 4 72 180 28 1 3

50,3 11,2 37,0 1,5 25,2 63,0 0,5 1,2 51,1 49,0 15,2 16,7 83,3 100,0

55 632 128 970 15 644 703 7 655 98 960 103 972 56 586 19 821 188 783 317 717 875 1 523 108 9 195 936 308 521 939 51 518 300 70 639 278 56 212 194 130 152 167

47,4 49,8 27,1 9,5 90,5 100,0

114 335 128 021 41 329 20 277 216 853 294 716 796 1 243 116 14 270 720 280 446 076 47 298 877 51 630 571 49 022 430 132 494 198

138 325 130 271 60 495 37 457 242 785

146 050 140 057 43 577 47 746 238 299 352 803 460 1 233 100 22 225 765 330 557 695 45 386 953 73 479 325 64 726 417 146 985 000

2,9 97,1 16,7 22,9 18,2 42,2

4,8 95,2 16,9 18,4 17,5 47,2

401 407 019 100,0 1 432 137 21 119 818 5,3 380 287 201 94,7 57 125 337 15,0 85 436 202 22,5 72 418 419 19,0 165 307 242 43,5

6,3 93,7 13,7 22,2 19,6 44,5

Fuente: DANE Encuesta de Viajeros Internacionales 1999 y 2001.

Aunque en el captulo siguiente, se analizan con ms detalle algunos aspectos relacionados con el turista emisor, el Cuadro 3.20 sintetiza los resultados encontrados en las encuestas aplicadas entre 1999 y 2001 a colombianos que regresaron al pas despus de sus viajes al exterior. En general, el perfil socioeconmico tpico del turista colombiano que viaj fuera de Colombia entre abril y junio de 2001 corresponde a un hombre (51.5%), mayor de 25 aos (82.6%), con un cargo de directivo o tcnico (56.2%). Los viajes se caracterizan por una duracin no mayor a 30 das (89.4%); estn motivados por recreacin (63%) y trabajo (25.2%), y destinados principalmente a Norte Amrica (50.3%) y Centro y Sur Amrica (37%), sin hacer uso de paquetes tursticos (83.3%). El 51.1% se aloja en hoteles, mientras que el 49.0% lo hace en casa de familiares o amigos.

41

4. ANLISIS E INTERPRETACIN DE LOS RESULTADOS DE LA

ENCUESTA DE TURISMO A HOGARES
En los captulos anteriores se mencion que la Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en Colombia (ETUR), se aplic a una muestra representativa de hogares de las 8 principales ciudades - Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira y Santa Marta - y las dems reas urbanas del pas, agrupadas en el denominado Resto Urbano. La encuesta tuvo como referencia el periodo comprendido entre agosto 2002 y julio 2003, que coincide con la recuperacin del crecimiento econmico y con un conjunto de situaciones macroeconmicas que conducen a una mayor capacidad de compra interna de los hogares. Ese periodo estuvo acompaado de un mayor posicionamiento de la actividad turstica, gracias a la efectividad de las estrategias del Plan Sectorial de Turismo, y del lanzamiento de la campaa Vive Colombia Viaja por Ella. Estas acciones buscaban mejorar la competitividad de los destinos y productos tursticos, e invitaba a los colombianos a viajar por el pas con mejores condiciones de seguridad en las carreteras y en los destinos tursticos, favoreciendo la ocupacin hotelera y la dinamizacin de la economa local de los principales destinos tursticos.

4.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN Y DE LOS HOGARES QUE VIAJAN

Como se analiza en las siguientes secciones, las variables investigadas por la encuesta facilitan el conocimiento del turismo desde el punto de vista de la demanda, al determinar el perfil socieconmico y psicogrfico (motivacin del viaje) del turista, cuantificar la demanda de servicios tursticos, identificar los destinos y las preferencias de viaje de las personas y otras variables e indicadores que proporcionan informacin valiosa a las industrias tursticas y a las autoridades para la toma de decisiones.
Grfico 4.1 Distribucin porcentual de la poblacin que viaja y que no viaja, segn ciudad de origen Agosto 2003
100 90 80 Porcentaje 70 60 50 40 30 20 10 Cali Bucaramanga Bogot D.C. Medelln Pereira Barranquilla Cartagena Santa Marta Resto Urbano
Poblacin que no viaja
Poblacin que viaja

23,5

23,3

22,2

21,2

19,1

17,4

15,9

14,2

18,3

76,5

76,7

77,8

78,8

80,9

82,6

84,1

85,8

81,7

Promedio urbano 19,7

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003 (cuadro 1).

De acuerdo con los registros de la ETUR, el 19,7% de la poblacin urbana realiz viajes durante el periodo de referencia de la encuesta. Al analizar los viajes desde la ciudad de

42

origen se observa que quienes ms viajan en proporcin al tamao de su poblacin, son de las ciudades de Cali (23.5%), Bucaramanga (23.3%), Bogot (22.2%), Medelln (21.2%) y Pereira (19.1%). Cabe anotar que la poblacin urbana del resto del pas, viaja en menor proporcin (18.3%) con relacin a su poblacin y en comparacin con las ciudades mencionadas.

4.1.1 Perfil de la poblacin que viaja y de la poblacin que no viaja

Estos perfiles estn influenciados por los efectos de la estructura del total de la poblacin en las diferentes caractersticas demogrficas y socioeconmicas a analizar.
Cuadro 4.1 Distribucin porcentual de la poblacin que viaja, por ciudad de origen, segn caractersticas sociodemogrficas Agosto 2003
Concepto Total Poblacin que viaja
6 144 782 100,0 3,3

Ciudad Barranquilla
232 193 3,8 4,6

Bogot
1 522 800 24,8 3,2

Bucaramanga

Cali

Cartagena
144 585 2,4 4,6

Medelln
415 125 6,8 3,4

Pereira

Santa Marta

Resto Urbano
3 021 516 49,2 2,1

Poblacin Total Porcentaje cv% Gnero Hombres Mujeres Edad (Aos) De 0 a 11 De 12 a 19 De 20 a 49 De 50 a 59 De 60 y ms Nivel educativo Menores en edad no escolar Preescolar Primaria Secundaria Superior o universitaria Ninguno No sabe, no informa Estado Civil Poblacin menor de 12 aos Soltero(a), separado(a) Casado(a), unin libre Vuido(a) Actividad principal Poblacin menor de 12 aos Trabajando Estudiando Hogar, ama de casa Otros

129 704 540 201 2,1 8,8 3,8 3,3

81 169 57 489 1,3 0,9 4,4 4,1

49,5 50,5

47,8 52,2

53,3 46,7

49,1 50,9

48,2 51,8

46,0 54,0

49,1 50,9

48,4 51,6

45,9 54,1

48,2 51,8

14,0 12,3 52,4 10,6 10,6

13,4 15,9 51,6 10,3 8,9

11,9 9,7 53,7 13,2 11,5

13,4 11,3 52,3 10,2 12,7

12,8 12,3 53,5 11,1 10,3

17,0 14,1 53,3 8,5 7,2

11,0 12,1 53,5 12,4 11,1

11,8 11,5 52,2 12,7 11,8

13,9 12,9 55,0 9,7 8,4

15,8 13,4 51,5 9,1 10,3

4,6 1,2 24,5 40,7 26,6 2,3 0,2

4,5 1,5 15,7 39,3 37,2 1,8 0,0

3,6 1,3 19,7 34,2 40,2 0,9 0,1

4,4 1,3 23,4 36,0 32,7 2,1 0,1

3,9 1,2 21,8 45,1 25,6 2,0 0,3

5,7 1,7 16,7 36,1 38,4 1,2 0,2

4,1 1,3 19,4 41,1 32,8 1,2 0,1

4,2 1,2 22,1 40,5 29,7 2,0 0,2

4,5 1,7 20,2 46,4 24,9 1,8 0,5

5,2 1,1 29,4 43,5 17,4 3,2 0,2

14,0 35,8 45,8 4,3

13,4 39,7 43,5 3,4

11,9 35,0 48,7 4,4

13,4 38,6 43,4 4,5

12,8 38,2 43,7 5,3

17,0 38,0 42,4 2,6

11,0 41,4 41,7 5,9

11,8 40,0 42,6 5,5

13,9 38,6 43,8 3,7

15,8 34,3 45,9 4,0

14,0 48,1 12,7 15,5 9,6

13,4 44,8 18,1 15,0 8,8

11,9 53,3 12,2 12,4 10,3

13,4 51,4 12,7 13,7 8,7

12,8 49,1 12,8 16,3 9,0

17,0 40,6 17,4 15,5 9,4

11,0 49,3 14,9 14,5 10,4

11,8 48,3 12,4 17,2 10,3

13,9 40,4 15,4 19,5 10,8

15,8 45,7 12,0 17,2 9,4

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 2).

Incluye poblacin buscando trabajo, incapacitados permanentemente para trabajar y otra actividad no especificada

43

Cuadro 4.2 Distribucin porcentual de la poblacin que no viaja, por ciudad de origen, segn caractersticas sociodemogrficas Agosto 2003
Ciudad de origen Total Poblacin que no viaja Ciudad Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano

Total Poblacin que no viaja Porcentaje Gnero Hombres Mujeres Edad (Aos) De 0 a 11 De 12 a 19 De 20 a 49 De 50 a 59 De 60 y ms Nivel educativo Menores en edad no escolar Preescolar Primaria Secundaria Superior o universitaria Ninguno No sabe, no informa Estado Civil Poblacin menor de 12 aos Soltero(a), separado(a) Casado(a), unin libre Vuido(a) Actividad principal Poblacin menor de 12 aos Trabajando Estudiando Hogar, ama de casa Otros

25 088 714 1 099 800 100,0 4,4

5 351 073 21,3

426 068 1,7

1 754 215 7,0

764 813 3,0

1 544 433 342 938 348 238 6,2 1,4 1,4

13 457 136 53,6

46,1 53,9

47,6 52,4

45,1 54,9

44,5 55,5

46,6 53,4

47,7 52,3

44,3 55,7

46,2 53,8

47,4 52,6

46,3 53,7

24,1 17,0 42,3 7,5 9,2

23,6 15,7 44,0 6,8 9,9

21,5 15,9 45,2 8,2 9,2

22,1 16,0 43,0 7,5 11,5

20,8 15,5 44,3 8,7 10,6

21,8 16,5 45,7 7,8 8,1

20,7 15,3 44,8 8,9 10,2

21,4 16,0 42,6 9,3 10,7

24,2 17,2 43,8 7,0 7,9

26,3 17,9 40,1 6,8 8,9

9,3 2,1 32,4 39,7 11,6 4,6 0,2

10,1 2,3 28,6 41,5 13,7 3,6 0,1

7,8 2,5 26,5 40,6 20,1 2,4 0,1

8,3 2,1 35,2 36,5 14,0 3,8 0,0

7,7 1,2 31,2 43,2 12,7 3,2 0,8

8,9 1,8 24,5 42,2 18,8 3,3 0,6

8,0 1,9 31,9 42,3 12,6 3,0 0,2

7,6 1,8 33,9 42,1 10,6 3,6 0,3

10,4 2,3 26,4 45,2 12,5 2,7 0,6

10,3 2,1 35,7 38,3 7,4 6,1 0,2

24,1 38,8 33,3 3,8

23,6 39,0 33,2 4,2

21,5 40,3 35,0 3,3

22,1 40,4 33,2 4,3

20,8 41,6 33,6 4,0

21,8 41,3 33,7 3,2

20,7 43,9 30,1 5,3

21,4 41,9 31,5 5,1

24,2 38,7 33,4 3,7

26,3 36,9 33,0 3,8

24,1 33,7 15,7 16,6 9,9

23,6 34,6 13,7 16,3 11,8

21,5 35,5 16,7 14,9 11,4

22,1 38,2 14,9 15,9 9,0

20,8 34,6 13,7 19,1 11,8

21,8 33,5 17,3 15,4 11,9

20,7 35,5 14,7 16,7 12,4

21,4 33,8 14,4 18,9 11,5

24,2 29,5 16,4 17,5 12,3

26,3 32,6 15,7 17,0 8,3

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 3).

Incluye poblacin buscando trabajo, incapacitados permanentemente para trabajar y otra actividad no especificada

44

Grfico 4.2 Distribucin porcentual de la poblacin que viaja y que no viaja, segn caractersticas sociodemogrficas Agosto 2003
Gnero

Hombres Mujeres De 0 a 11 aos De 12 a 19 aos De 20 a 49 aos De 50 a 59 aos De 60 aos y ms Superior o universitaria Secundaria Primaria Menores en edad no escolar Preescolar Ninguno Casado, unin libre Soltero, separado Menores de 12 aos Vuido Trabajando Estudiando Hogar Otros 0 10 20 30 Porcentaje 40 50 60

Actividad

Estado Civil

Educacin

Edad

Poblacin que viaja Poblacin que no viaja

Fuente: Cuadros 4.1 y 4.2.

Es as como, por gnero, se presenta mayor participacin de las mujeres tanto en la poblacin que viaja (50.5%) como en la que no viaja, siendo ms marcada en sta ltima (53.9%). Por rangos de edad, tanto la poblacin que viaja como la que no viaja tiende a concentrarse en el rango entre 20 y 49 aos, con el 52.4% y el 42.3% respectivamente. La principal diferencia se observa en el grupo de edad de menores de 19 aos, que representa un 26.3% de la poblacin que viaja y llega a 41.1% de la poblacin que no viaja. La comparacin por nivel educativo, muestra que, en promedio, los viajeros registran un nivel educativo ms alto puesto que el 67.3% ha alcanzado un nivel de secundaria, superior y universitaria, mientras que entre los no viajeros es de 51.4%. La mayor diferencia se observa en el grupo poblacional con educacin superior o universitaria, que representa 26.6% entre los viajeros y 11.6% entre los no viajeros.

45

La comparacin por estado civil, excluyendo la poblacin menor de 12 aos, muestra que entre los viajeros es mayor la proporcin de personas casadas o en unin libre (45.8%) que de solteras (35.8%). Entre los no viajeros la proporcin de solteros o separados (38,8%) es mayor que la de casados (33.3%). Al analizar la actividad econmica de la poblacin mayor de 12 aos, se observa, que hay una mayor concentracin de poblacin trabajando tanto en los viajeros como en los no viajeros (48.1% y 33.7% respectivamente). No se observan diferencias tan marcadas en la proporcin de personas dedicadas al hogar, estudiando y en la categora Otros (buscando trabajo, incapacitados permanentemente para trabajar y otra actividad no especificada). En conclusin, puede afirmarse que el perfil tpico del viajero es el de una persona joven, con un nivel de educacin alto, casada y que trabaja. Los perfiles de la poblacin que viaja de cada una de las ciudades estudiadas y del Resto Urbano no se alejan en forma significativa del patrn urbano, con excepcin de Bogot D.C.. En efecto, esta ciudad es la nica que registra una mayor proporcin de hombres (53.3%) que de mujeres (46.7%) que viajan, que se asocia con una mayor proporcin de viajeros por trabajo, negocios y congresos, y con nivel educativo de secundaria, superior y universitaria que se eleva al 74.3% en Bogot, mientras que en el Resto Urbano es de 60.9%.

4.1.2 Perfil de los Hogares que viajan y que no viajan

Los resultados de la ETUR indican que 3.592.581 hogares urbanos (46.8%), del total de 7.670.637 hogares existentes en agosto del 2003, realizaron por lo menos un viaje durante el periodo de referencia de la encuesta; y que 4.078.056 de hogares urbanos no registraron viajes. Si al nmero de hogares viajeros se le restan los hogares que viajaron por motivos no tursticos13, se deduce que 3.457.583 hogares viajaron por turismo, y representan 45.1% de los hogares urbanos. En las 8 ciudades el porcentaje de hogares que viajan por turismo es mayor en Cali (51.4%), Bogot D.C. (50.9%), Bucaramanga (50.4%) y Medelln (46.1%).

13

Se trata de viajes de trabajo o negocios remunerados en la ciudad de destino que no son clasificados dentro del conjunto de viajes de turismo.

46

Cuadro 4.3 Hogares que viajan, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Total Hogares Total Hogares que Total Hogares Porcentaje Porcentaje que viajan viajan por turismo 3 592 581 119 934 73 314 75 243 49 35 1 745 983 932 559 591 002 798 767 535 414 46,8 42,9 51,9 52,2 53,4 37,6 47,1 44,7 40,2 44,3 3 457 583 116 916 70 302 70 238 48 33 1 658 425 000 927 999 957 560 814 939 962 45,1 41,6 50,9 50,4 51,4 35,5 46,1 43,8 38,4 42,1 Total Hogares que no viajan 4 078 056 159 865 67 274 124 273 61 52 2 198 907 024 268 423 675 510 654 931 664 Porcentaje

Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano

7 670 637 279 1 799 140 589 199 517 111 88 3 944 890 956 827 014 677 308 421 466 078

53,2 57,1 48,1 47,8 46,6 62,4 52,9 55,3 59,8 55,7

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003 (cuadro 1. Incluye hogares que realizan viajes remunerados en la ciudad de destino que no son considerados viajes de turismo

Ingresos de los Hogares que viajan El Ingreso de los viajeros es determinante de la magnitud y estructura del gasto turstico y especialmente en la seleccin del destino del viaje.
Grfico 4.3 Distribucin porcentual de los hogares urbanos y de los hogares que viajan, segn nivel de ingreso Agosto 2003
30 25
Porcentaje

20 15 10 5 0 Hasta 249.999
Total Hogares Hogares que viajan

250.000 a 499.999

500.000 a 999.999

1'000.000 a 1.999.999

2'000.000 y ms

No recibe o no informa

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 4).

La comparacin de la distribucin del total de hogares urbanos y de los hogares que viajaron, por nivel de ingreso; pone en evidencia la desigualdad de oportunidades para viajar, de los hogares con menores niveles de ingreso. Los hogares con ingresos inferiores a $1 milln representan un 69.3% del total de hogares urbanos, y 58.2% de los

47

hogares que viajaron. En contraste, los hogares con ingresos superiores a $1 milln representan 23.5% del total de hogares y en los que viajaron el 35%.
Grfico 4.4 Distribucin de los hogares que viajan y no viajan, segn nivel de ingreso Agosto 2003
100 80
Porcentaje

60 40 20 0 Hasta 249.999
Hogares que no viajan Hogares que viajan

250.000 a 499.999

500.000 a 999.999

1'000.000 a 1.999.999

2'000.000 y ms

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 4).

En el Grfico 4.4, se presenta la distribucin porcentual de los hogares que viajan y que no viajan, en cada rango de ingreso, observndose una tendencia creciente en la participacin de los hogares que viajan a medida que aumenta el ingreso: mientras que el 29.9% de los hogares con ingresos menores a $250.000 manifiesta haber viajado, este porcentaje se eleva a 82.7% en el rango de ingresos superiores a $2 millones.
Grfico 4.5 Hogares que viajan por nivel de ingreso y ciudad de origen Agosto 2003
30 25
Porcentaje

20 15 10 5 0 Barranquilla Bogot D.C. Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano

Hasta 249.999 500.000 a 999.999 2.000.000 y ms

250.000 a 499.999 1.000.000 a 1.999.999

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 4).

En las 8 principales ciudades, los hogares que viajan presentan mayores porcentajes en los niveles de ingreso superiores a $ 500.000. Se destaca la concentracin de hogares

48

que viajan en el rango de $ 500.000 a menos de $ 1.000.000, en Santa Martha, Cali, y Medelln.

4.2

CARACTERSTICAS DE LOS VIAJES

4.2.1 Motivo del viaje

Conocer el motivo de viaje contribuye a medir los segmentos claves de la demanda turstica con fines de planificacin, promocin y comercializacin de los diferentes

es el objetivo de la pregunta que esta en el manual de recoleccin)

Cuadro 4.4 Distribucin porcentual de los viajes de turismo, por motivo principal de viaje, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Nmero de viajes de Porcentaje turismo realizados Motivo principal de viaje Recreacin, vacaciones, visitas Motivos religiosos Congresos, convenciones, seminarios Estudios Tratamientos de salud Trabajo o negocios Otro motivo

servicios tursticos.(este

Participacin porcentual por motivo Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto urbano 7 310 901 229 2 052 153 843 108 537 116 60 3 208 590 304 815 238 475 859 520 907 193 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 82,1 80,3 86,9 84,7 84,1 86,0 88,2 79,8 67,1 77,7 2,1 1,6 1,4 3,7 2,6 4,1 0,9 2,5 4,5 2,5 1,1 2,4 0,8 2,0 0,6 2,0 1,6 1,5 3,4 1,1 1,2 1,1 0,5 0,5 0,8 0,7 1,0 1,3 0,8 1,7 3,8 0,5 0,6 1,0 0,6 1,4 0,2 1,0 3,1 7,9 8,3 9,5 9,8 7,9 9,5 5,5 8,1 11,1 19,1 6,7 1,4 4,7 0,0 0,1 1,8 0,4 0,0 2,8 2,1 2,2

Distribucin porcentual por ciudades Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto urbano 7 310 901 229 2 052 153 843 108 537 116 60 3 208 590 304 815 238 475 859 520 907 193 100,0 3,1 28,1 2,1 11,5 1,5 7,4 1,6 0,8 43,9 100,0 3,1 29,7 2,2 11,8 1,6 7,9 1,5 0,7 41,5 100,0 2,4 18,4 3,7 13,9 2,9 3,0 1,9 1,8 52,1 100,0 6,6 20,6 3,8 6,4 2,6 10,6 2,1 2,5 44,7 100,0 2,9 12,9 0,9 7,8 0,9 6,3 1,8 0,5 65,9 100,0 0,4 4,1 0,5 1,9 0,5 0,4 0,4 0,7 91,0 100,0 3,6 33,3 2,0 13,2 1,0 7,2 2,1 1,9 35,6 100,0 10,4 0,0 0,2 14,7 0,4 0,0 3,2 1,2 70,0

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 5).

49

Grfico 4.6 Viajes de turismo, por motivo principal de viaje Agosto 2003
Recreacin Trabajo o negocios Tratamientos salud Congresos y Estudios Motivos religiosos Otro motivo 0
3,8 2,3 2,1 1,4 8,3 82,1

10

20

30

40 Porcentaje

50

60

70

80

Fuente: Cuadro 4.4.

El principal motivo de los viajes de turismo realizados por los hogares urbanos es recreacin, vacaciones y visitas a parientes o amigos, ya que concentran el 82.1%. En proporciones ms bajas, le siguen en importancia los viajes por trabajo y negocios, los viajes por tratamientos de salud, por motivos religiosos, por estudios, por congresos, convenciones o seminarios y por otros motivos. En los viajes de recreacin, vacaciones y visitas, se destaca Medelln por presentar la ms alta participacin (88.2%), mientras que Santa Marta es la ms baja, puede atribuirse al carcter turstico de esa ciudad, donde no obstante, se observan altas participaciones en los dems motivos; aunque por tratarse de una cuidad pequea la importancia relativa de estos viajes no es significativa para el total urbano (0.8%). Desde Bogot D.C., Cali y Medelln se origina el 49.4% de los viajes de recreacin, vacaciones y visitas, y el 53.7% de los viajes de trabajo y negocios, puesto que en estas ciudades hay una mayor concentracin de la poblacin y del ingreso, y por tanto, de la actividad econmica. En Resto Urbano tambin se origina una importante proporcin de viajes (43.9%), destacndose los motivados por tratamientos de salud, que concentran el 91% de estos viajes, lo cual evidencia una menor oferta de infraestructura o de capacidad de prestacin de servicios de salud, convirtiendo a las grandes ciudades en polos de atraccin. La preponderancia de los viajes motivados por recreacin, vacaciones y visitas, es compartida por cada una de las 8 ciudades analizadas especialmente en Medelln, Bogot D.C, Cartagena, Bucaramanga y Cali que superan el promedio urbano de viajes por este motivo. En Barranquilla, Pereira, Santa Marta y el Resto Urbano la participacin de estos viajes es ms baja, mientras que los viajes motivados por trabajo y negocios, y otros motivos registran una mayor importancia relativa.

50

Grfico 4.7 Distribucin porcentual de los viajes de turismo, por motivo principal de viaje, segn ciudad de origen Agosto 2003
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Dems motivos Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Congresos, Trabajo Dems motivos Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin Recreacin

Porcentaje

Total Urbano

Medellin

Bogot D.C.

Cartagena

Bucaramanga

Cali

Barranquilla

Pereira

Santa Marta

Resto Urbano

Fuente: Cuadro 4.4

4.2.2 Estada Promedio

El conocimiento del nmero de pernoctaciones es relevante para determinar la magnitud y estructura del gasto turstico. Est directamente relacionado con el motivo del viaje y, particularmente, con los atractivos que encuentra el turista en el lugar de destino. En general, puede constatarse que los hogares estudiados que corresponden al rea urbana, realizan viajes de turismo de corta duracin. Cualquiera que sea la motivacin del viaje, la mayor frecuencia se registra en el rango de 1 a 3 noches. Este comportamiento puede estar asociado al aprovechamiento de los fines de semana festivos y al destino de los viajes, generalmente, ms cercanos del lugar de residencia. De otra parte, el 21.6% del total de viajes de turismo dur entre 4 y 7 noches y se asocia ms con los viajes de recreacin. El 15.4% registr una duracin entre 8 y 15 noches, y se vincula principalmente con los viajes a congresos, convenciones y seminarios. Este patrn se repite en todas las 8 principales ciudades encuestadas y en el Resto Urbano.

51

Cuadro 4.5 Viajes de turismo, por motivo principal de viaje, segn nmero de noches pernoctadas Agosto 2003
Nmero de noches pernoctadas Nmero de viajes de turismo realizados Motivo principal de viaje % Recreacin, vacaciones, visitas Viajes 100,0 6 000 223 82,1 4,1 711 397 2 392 903 1 382 055 974 196 402 932 136 475 265 % 100,0 Motivos religiosos Viajes % Congresos, convenciones, seminarios Viajes % 81 996 1,1 58,6 8 34 16 21 1 531 493 698 026 248 0 100,0 Estudios Viajes 84 981 1,2 25,0 6 41 13 8 6 8 334 530 122 547 799 649 % 100,0 Tratamientos de salud Viajes % Trabajo o negocios Viajes 606 512 8,3 41,0 171 243 86 62 32 9 302 973 620 353 572 692 % 100,0 Otro motivo Viajes %

Total Porcentaje cv % 1 2-3 4-7 8 - 15 16 - 30 31 - 365 No informa

7 310 901 100,0

155 663 100,0 2,1 41,5 41 71 27 9 3 1 613 902 294 605 572 678 26,7 46,2 17,5 6,2 2,3 1,1

278 520 100,0 3,8 18,3 68 106 39 42 13 7 691 425 631 755 586 432 24,7 38,2 14,2 15,4 4,9 2,7

103 006 100,0 1,4 66,7 38 27 16 9 5 5 707 032 458 496 866 447 37,6 26,2 16,0 9,2 5,7 5,3

1 2 1 1

046 918 581 127 466 169

575 258 878 978 575 373 265

14,3 39,9 21,6 15,4 6,4 2,3 0,0

11,9 39,9 23,0 16,2 6,7 2,3 0,0

10,4 42,1 20,4 25,6 1,5 0,0

7,5 48,9 15,4 10,1 8,0 10,2

28,2 40,2 14,3 10,3 5,4 1,6

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 6).

Cuadro 4.6 Distribucin porcentual de los viajes de turismo, por nmero de noches en cada motivo principal de viaje, segn ciudad de origen Agosto 2003
Motivo principal de viaje Total viajes de turismo Ciudad de origen Recreacin, vacaciones, visitas Motivos religiosos Congresos, convenciones, seminarios Estudios Tratamientos de salud Trabajo o negocios Otro

Rango de nmero de noches 1a7 Total urbano Barranquilla Bogot D.C Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano 76 71 78 71 81 60 76 84 72 74 8 y ms 24 29 22 29 19 40 24 16 28 26 1a7 75 68 77 70 81 57 77 83 65 72 8 y ms 25 32 23 30 19 43 23 17 35 28 1a7 90 93 89 89 86 74 82 95 83 94 8 y ms 10 7 11 11 14 26 18 5 17 6 1a7 72 88 86 85 84 95 65 89 96 59 8 y ms 28 12 14 15 16 5 35 11 4 41 1a7 72 69 61 75 79 50 69 87 64 73 8 y ms 28 31 39 25 21 50 31 13 36 27 1a7 77 35 69 79 90 87 75 76 65 77 8 y ms 23 65 31 21 10 13 25 24 35 23 1a7 83 84 84 74 80 77 72 88 88 85 8 y ms 17 16 16 26 20 23 28 12 12 15 1a7 80 79 67 81 24 87 86 80

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 7).

Al igual que en el total urbano, la duracin de los viajes de turismo en las ciudades estudiadas, se concentra en el rango de 1 a 7 noches; Pereira, Cali y Bogot superan el total urbano en este rango. Al analizar la duracin por Motivo de viaje, sobresalen los viajes por motivos religiosos 90% y trabajo o negocios 83%. Por ciudades, se aprecia que por motivos religiosos en este rango de duracin (1 a 7 noches) Pereira, Barranquilla y Resto urbano, superan el porcentaje de viajes con respecto al total urbano, mientras que Cartagena, Medelln y Santa Marta, presentan los porcentajes de viaje ms bajos con esta duracin. De otra parte, se destaca Cartagena por sus comportamientos extremos, en relacin con las dems ciudades, que presentan dinmicas similares en cuanto a la duracin de los viajes. Como ya se dijo, los viajes originados desde esta ciudad por motivos de recreacin, religiosos y estudios, tienden a ser ms duraderos (8 noches y ms).

52

Adicionalmente, la duracin de los viajes por tratamiento de salud, presenta alta dispersin por ciudades, ya que Cali y Cartagena tienen altos porcentajes de viajes entre 1 y 7 noches, 90% y 87% respectivamente, mientras que en Barranquilla el 65% de los viajes por este motivo presentan una duracin superior a 7 noches.

4.2.3 Mes del viaje

La indagacin de la fecha de inicio del viaje contribuye a identificar las temporadas de la actividad turstica y por tanto, a la planificacin, promocin y comercializacin de los diferentes servicios tursticos.
Grfico 4.8 Mes de inicio de los viajes de los hogares Agosto 2003
25 20 Porcentaje 15 10 5 0
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2002
Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 8).

2003

El total urbano registra una estacionalidad marcada en los meses de junio-julio y de diciembre - enero, periodos que coinciden con las vacaciones escolares e institucionales. El mes de abril tambin presenta una alta frecuencia dado que en ese mes coincidi la semana santa de 2003. En general, la estacionalidad de los viajes originados en las 8 principales ciudades del pas es muy similar al total urbano. En Cartagena, Bogot, Pereira y Bucaramanga se registra un mayor nmero de viajes en los meses de diciembre y julio. Cali, Pereira y Santa Marta registran una distribucin ms uniforme de los viajes a lo largo del periodo analizado. Los hogares de Medelln viajan en igual proporcin en diciembre, junio y julio (aproximadamente 15%). Los viajes del Resto Urbano del pas se concentran en la temporada de junio-julio (35.1%), mientras que en los meses de diciembre y enero se inicia el 22% de los viajes, inferior al total urbano. Igualmente, los viajes realizados en abril del 2003 (8.5%), registran una frecuencia menor que el total urbano.

4.2.4 Viajes de turismo segn servicios utilizados con y sin gasto

La utilizacin de servicios en los viajes de turismo, clasificados en la ETUR en 8 categoras y su relacin con el gasto en cada uno, permiten identificar los componentes bsicos que definen el prototipo de viaje que realizan los hogares urbanos del pas, y evaluar su incidencia sobre las distintas ramas especficas y conexas al turismo.

53

Los servicios que aparecen con mayor frecuencia de utilizacin en los viajes de turismo son: Transporte (95.9%), Alimentos y bebidas (94.6%) y Alojamiento (76.8%). Las categoras menos frecuentes son: Paquete turstico (4.9%), Servicios Culturales (5.2%), Servicios recreativos (15.5%), Souvenirs, artesanas y regalos (19.7%), y Otros gastos (19.5%).
Grfico 4.9 Distribucin porcentual de los viajes de turismo, segn servicios utilizados Agosto 2003
Total categoras de servicios
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Transporte Alimentos y Alojamiento Souvenirs, Servicios bebidas artesanas y recreativos regalos Modalidades de Alojamiento
Porcentaje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Alojamientos propios o amigos Porcentaje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hotel Alojamientos arrendados Centro vacacional Otro Transporte Vehculo propio terrestre intermunicipal Transporte areo Otros

Porcentaje

Servicios culturales

Paquete turstico

Otros gastos

Modalidades de Transporte

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 12).

Por modalidades de alojamiento, la categora con mayor frecuencia es alojamientos propios o de amigos (72.6%), que contrasta con las menores frecuencias de alternativas comerciales tales como: hoteles (13.3%), alojamientos arrendados (5.3%), y centro vacacional (2%). Entre las modalidades de transporte, sobresalen transporte terrestre intermunicipal (67.2%) y vehculo propio, que incluye gasolina y peajes (67.2%), posiblemente por ser opciones ms econmicas y apropiadas para llegar a los destinos ms visitados, puesto que el gasto en transporte areo, ms selectivo por costoso y apropiado para viajes de larga distancia, registra una frecuencia baja (9.1%). La frecuencia de aparicin de las dems modalidades es mnima (2.8%). De otra parte, se detect que no necesariamente todos los viajes de turismo realizados por los hogares urbanos causaron gasto en todas las categoras investigadas. Del total de 7.310.901 viajes de turismo, el 94.1% (6.881.130 viajes) tiene gastos asociados. Las

54

principales explicaciones a este fenmeno son el financiamiento por terceros que conlleva un viaje que se realiza en calidad de invitado y, principalmente, el mnimo o nulo gasto que implican los viajes a donde familiares y amigos, y a segundas viviendas.
Grfico 4.10 Distribucin porcentual de los viajes de turismo, por tipo de servicio utilizado, segn hayan o no causado gasto Agosto 2003
Porcentaje

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Transporte Alimentos y bebidas Alojamiento Souvenirs, artesanas y regalos Servicios recreativos Servicios culturales Paquete turstico Otros gastos

Modalidades de alojamiento
Porcentaje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Alojamientos propios o amigos Hotel Alojamientos arrendados Centro vacacional Otro

Modalidades de Transporte
Porcentaje 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Transporte terrestre intermunicipal Vehculo propio Transporte areo Otros

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 12).

En efecto, en el caso de los viajes con Alojamiento, el 80.9% no causan gasto. La principal razn de este comportamiento se atribuye a que los viajeros utilizaron alojamientos propios o de amigos, donde los viajes con gasto nulo representan el 98.1%. Aunque en las dems modalidades de alojamiento de tipo ms comercial, tambin se presentan viajes sin gasto, podra explicarse cuando los viajeros son invitados por un tercero. Aunque en menor proporcin, el gasto nulo en alimentacin representa el 26.6%. Su explicacin se atribuye, principalmente, a que los viajeros utilizaron alternativas ms econmicas, como invitados de un tercero, familiar o amigo. En Transporte el 4.1% que aparentemente no utiliza este servicio obedece al uso de medios de transporte no convencionales, y al ser un servicio esencialmente comercial, los viajes con gasto nulo representan el 11%, destacndose el transporte areo, ya que esta proporcin se eleva a 28.3%. En general, se asocia a financiamiento realizado por terceros.

55

4.2.5 Destino de los viajes

La informacin sobre el destino de los viajes contribuye a identificar las preferencias o lugares ms frecuentados por los hogares, en sus viajes de turismo. El conocimiento de estos lugares aporta elementos importantes para la toma de decisiones, dando lugar a la ampliacin y diversificacin de la oferta de servicios tursticos y mejora de su calidad.
Cuadro 4.7 Viajes de los hogares, dentro y fuera de Colombia, segn ciudad de origen Agosto 2003
Distribucin segn lugar de destino Ciudad de origen Total Viajes Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano Total viajes de turismo Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano Total Hogares que viajan por turismo Promedio de viajes de turismo por Hogar Total 7 606 510 237 2 096 162 870 115 550 118 64 3 390 229 2 052 153 843 108 537 116 60 3 208 040 561 701 909 322 893 257 279 548 590 304 815 238 475 859 520 907 193 Porcentaje Colombia 100,0 3,1 27,6 2,1 11,4 1,5 7,2 1,6 0,8 44,6 100,0 3,1 28,1 2,1 11,5 1,5 7,4 1,6 0,8 43,9 100,0 7 301 142 224 1 985 156 843 107 519 112 62 3 290 217 1 949 147 817 101 507 110 59 3 117 104 257 339 425 401 051 235 525 805 431 183 713 112 733 411 694 451 591 Porcentaje 100,0 3,1 27,2 2,1 11,6 1,5 7,1 1,5 0,9 45,1 100,0 3,1 27,7 2,1 11,6 1,4 7,2 1,6 0,8 44,4 100,0 Fuera de Colombia 305 368 12 111 6 27 7 31 6 1 99 12 103 6 26 6 30 5 1 90 936 304 362 484 921 842 022 754 743 159 121 102 126 742 448 826 456 602 Porcentaje 100,0 4,2 36,4 2,1 9,0 2,6 10,4 2,0 0,6 32,7 100,0 4,3 36,5 2,2 9,2 2,4 10,8 2,1 0,5 32,1 100,0

Participacin por lugar de destino Fuera de Colombia Colombia 96,0 94,5 94,7 96,1 96,8 93,1 94,2 94,9 97,3 97,1 96,1 94,7 95,0 96,0 96,9 93,8 94,3 95,0 97,6 97,2 95,9 4,0 5,5 5,3 3,9 3,2 6,9 5,8 5,1 2,7 2,9 3,9 5,3 5,0 4,0 3,1 6,2 5,7 5,0 2,4 2,8 4,1

7 310 901

7 028 319

282 582

3 457 583 2,1

3 315 341 2,1

142 242 2,0

Fuente: DANE. Encuesta de Turismo a Hogares - ETUR 2003. 1 Incluye los viajes de trabajo o negocios remunerados en la ciudad de destino que no son clasificados como viajes de turismo.

Grfico 4.11 Distribucin de los viajes de turismo dentro y fuera de Colombia, por ciudad de origen Agosto 2003
100 90 80

Porcentaje

70 60 50 40 30 20 Santa Marta Cali Bucaramanga Bogot Pereira Barranquilla Medelln Cartagena Resto urbano

Fuera de Colombia Dentro de Colombia

Fuente: Cuadro 4.7.

56

El nmero total de los viajes de turismo de los hogares urbanos ascendi a 7.310.901, de los cuales el 96.1%, fueron realizados dentro de Colombia por el 95.9% de los hogares que viajan, con un promedio de 2,1 viajes por hogar. El 3.9% de los viajes de turismo se realizaron fuera del pas por el 4.1% de los hogares que viajan, con un promedio de 2 viajes por hogar.
Grfico 4.12 Viajes de turismo, segn ciudad de origen Agosto 2003
3.500.000 3.000.000
Viajes

43,9%

2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0

28,1%

11,5%

7,4%

3,1%

2,1%

1,6%

1,5% 0,8%

Bogot

Cali

Medelln

Barranquilla Bucaramanga

Pereira

Cartagena

Santa Marta

Resto urbano

Fuente: Cuadro 4.7.

Se destaca la importancia de los viajes originados desde Bogot D.C., Cali y Medelln, tanto dentro como fuera del pas, puesto que en estas ciudades hay mayor concentracin de poblacin y de ingreso. En contraste, la importancia de los viajes originados en las dems ciudades es relativamente ms baja, particularmente los de Santa Marta Cartagena y Pereira, que tienden a concentrarse dentro del pas, situacin que comparte el resto de municipios clasificados en la categora Resto Urbano.

4.2.4.1

Destino de los viajes dentro de Colombia

De los viajes realizados por los hogares urbanos durante el periodo de referencia de la ETUR, el 55.6% se origina en las 8 principales ciudades estudiadas, destacndose la importancia de los viajes desde Bogot D.C. Cali y Medelln que concentran el 83.7% de los viajes dentro de Colombia (cuadro 4.7). En promedio, los hogares de las 8 ciudades realizaron 2.2 viajes, destacndose Cali con 2.7 viajes por hogar, y Santa Marta con 1.8 viajes.

57

Cuadro 4.8 Viajes de turismo, por lugar de destino preferido dentro de Colombia, segn las 8 principales ciudades de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Hogares Porcenque viajan taje por turismo 1 798 621 116 916 70 302 70 238 48 33 425 000 927 999 957 560 814 939 100,0 6,5 50,9 3,9 16,8 3,9 13,3 2,7 1,9 Viajes por turismo dentro de Colombia 3 910 728 217 1 949 147 817 101 507 110 59 431 183 713 112 733 411 694 451 Porcentaje Promedio de Viajes por Hogar 2,2 1,9 2,1 2,1 2,7 1,4 2,1 2,3 1,8 Destinos prefereridos por lugar de destino Departamento de las ciudades de origen de los viajes 770 205 17 1 53 401 14 266 8 6 250 484 308 300 400 867 932 664 Porcentaje del total 19,7 7,9 0,1 36,1 49,1 14,2 52,6 8,1 11,2 Departamentos vecinos 1 995 013 138 1 270 44 256 62 112 72 36 761 528 651 974 953 101 483 562 Porcentaje del total 51,0 63,8 65,2 30,2 31,4 61,9 22,1 65,5 61,5 Otros Porcentaje del Destinos en total Colombia 1 145 510 61 677 49 158 24 128 29 16 420 171 754 838 380 443 279 225 29,3 28,2 34,7 33,7 19,4 24,0 25,3 26,5 27,3

Total 8 Ciudades Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta

100,0 5,6 49,8 3,8 20,9 2,6 13,0 2,8 1,5

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003.(cuadro 9).

El 19.7% de los viajes originados en las 8 ciudades tienen como destino un lugar de su mismo departamento; un 51% viaja a departamentos vecinos y un 29.3% escoge para viajar destinos ms apartados de su departamento de origen.
Grfico 4.13 Viajes de turismo dentro de Colombia por destinos principales, segn las 8 principales ciudades de origen Agosto 2003
70 60 50

Porcentaje

40 30 20 10 0 Pereira Departamentos vecinos Bogot Barranquilla Cartagena Santa Marta Otros Destinos en Colombia Cali Bucaramanga Medelln

Viajes dentro del departamento

Fuente: Cuadro 4.8.

En general, la mayora de los viajes que realizan los hogares urbanos desde Pereira, Bogot D.C., Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, los hacen a departamentos vecinos. En contraste, los hogares urbanos de Medelln y Cali privilegian los viajes al interior de sus propios departamentos; mientras Cali tiene como segundo destino de preferencia a los departamentos vecinos, Medelln lo hace a departamentos ms distantes. Por su parte, los hogares urbanos de Bucaramanga distribuyen sus viajes dentro de Colombia, prcticamente en iguales proporciones a los tres grandes destinos analizados.

58

Grfico 4.14 Nmero de viajes de turismo dentro de Colombia por principales ciudades de destino Agosto 2003
Nmero de viajes 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Cali

Manizales

Medelln

Ibagu

Melgar

Girardot

Bogot D.C.

Santa Marta

Cartagena

Armenia

Pereira

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003, (cuadro 9).

A las 15 principales ciudades de destino de los viajeros dentro de Colombia llegan 3.313.236 viajes que representan un 47.1% del total. Puede observarse que los mayores polos de atraccin son las ciudades de Bogot (7.8%) y Cali (6.6%) con mayor nmero de viajes de entrada; seguidas de Medelln (4.5%), Cartagena (3.6%), Santa Marta (3,4%), Bucaramanga (3.2%) y Villavicencio (2.9%). Ibagu, Melgar, Manizales, Barranquilla y Girardot presentan similitud en el nmero de viajes recibidos, alrededor de 2%, que en conjunto representa un 10.9% del total de viajes de turismo. Pereira, Armenia y San Andrs y Providencia son destinos ms selectivos y, en conjunto, recibieron un 4,3% del total.
Grfico 4.15 Distribucin de los viajes de turismo dentro de Colombia, segn destinos principales Agosto 2003
18 16 14
Bogot D.C.

12
Porcentaje

10
Cali Medelln

Bucaramanga

Girardot

Manizales

6 4 2 0 Valle del Cauca

Ibagu

Melgar

Santa Marta

Cartagena

Antioquia

Cundinamarca Bogot D.C.

Tolima

Santander

Bolivar

Caldas

Magdalena

Risaralda

Departamento de destino

Capital de destino

Melgar

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 9).

Entre los departamentos a donde ms viajan los hogares urbanos se encuentran Valle, Antioquia y Cundinamarca y, a donde menos viajan es al departamento de Risaralda. Los departamentos de Bolvar y Magdalena concentran casi la totalidad de los viajes que

59

Pereira

San Andrs y Providencia

reciben en sus capitales. Quienes visitan el departamento de Tolima, lo hacen esencialmente a Melgar e Ibagu.

4.4.2. Destino de los viajes fuera de Colombia

Del total de 282.582 viajes de turismo fuera de Colombia, 191.980 viajes (67.9%) se originan desde las 8 principales ciudades estudiadas, destacndose la importancia de los viajes originados desde Bogot D.C., Medelln y Cali que, conjuntamente, concentran el 56,5% de esos viajes y registran un patrn ms diversificado de destinos. Como ya se ha mencionado, la importancia de Bogot D.C., Medelln y Cali, se explica por la mayor concentracin de poblacin, del ingreso y de la actividad econmica. Por su parte, desde el Resto Urbano del pas se originan 90.602 viajes, que representan 32.1% de los viajes al exterior; estn ms relacionados con la facilidad de acceso y proximidad a las fronteras, puesto que la mayora de los viajes se hacen a Ecuador (42.3%) y Venezuela (34.7%).
Grfico 4.16 Viajes de turismo fuera de Colombia, segn lugar de destino Agosto 2003
50 45 40 35

Porcentaje

30 25 20 15 10 5 0 Suramrica Norte Amrica Centro Amrica Europa Asia Estados Unidos Ecuador Venezuela Argentina Panam Espaa Reino Unido Resto Pases

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003, (cuadro 9).

Por regiones, los destinos predilectos de los hogares urbanos en los viajes de turismo son Suramrica (43.7%) y Norte Amrica (34.2%). Estados Unidos es el destino con mayor frecuencia de viajes (32.2%), seguido por Ecuador (17.7%), Venezuela (16.5%) Argentina (5.1%), y Panam (4.1%). Espaa (2.4%) y Reino Unido (2%), son los destinos europeos ms visitados. Puede afirmarse que con excepcin de Bucaramanga y Santa Marta que registran como destino principal a Venezuela, justificado por su proximidad, en las 6 ciudades restantes, Estados Unidos es el destino con mayor frecuencia de viajes, seguido por Venezuela, Ecuador, Argentina y Panam. Desde el Resto Urbano, Ecuador es el destino con mayor frecuencia de viajes, seguido por Venezuela y Estados Unidos. El Reino Unido es el destino europeo ms visitado y los viajes a los dems pases representan el 8,3% restante.

60

Grfico 4.17 ndice de viajes salidos con respecto a los viajes entrados, segn ciudad de origen Agosto 2003
4,0 3,5 3,0 2,5 3,8

ndice

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

Bogot

1,8

1,7

1,5 1,0 0,7 0,4 0,7 0,3

Santa Marta Resto urbano

Cali

Medelln

Barranquilla

Pereira

Bucaramanga

Cartagena

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 10).

Comparando el nmero de viajes que entran frente al nmero de viajes que salen, en cada una de las ciudades de origen, se observa que por cada viaje que entra a Bogot salen 3.8 viajes a diferentes destinos. En Cali, Medelln y Barranquilla por un viaje que entra, salen 1.8, 1.7 y 1.5 viajes respectivamente. En contraste, a Bucaramanga, Cartagena y Santa Marta, entran ms viajes que los que salen, mientras que en Pereira por un viaje que entra, sale el mismo nmero.

4.2.6 Fuentes de informacin utilizadas para la decisin de viajar

Al analizar la frecuencia de respuestas sobre las diferentes opciones utilizadas para ilustrarse acerca de los destinos de viaje, puede deducirse que la mayora de los hogares urbanos toma sus decisiones en forma independiente, sin la asesora de servicios especializados. En general, utilizan principalmente fuentes no convencionales para elegir el lugar que desean visitar ya que el 47.3% de los hogares lo hacen principalmente por decisin personal, el 36.3% utiliza experiencias anteriores de amigos y familiares, y el 16.2% tiene en cuenta experiencias personales o viajes anteriores. Tambin es posible agrupar un conjunto de respuestas asociadas a fuentes relacionadas con los medios de comunicacin: el 6.1% de las respuestas corresponde a consulta de medios impresos (libros, revistas y prensa), el 7.5% se asocia a radio y televisin y el 1.7% consulta por internet. Slo el 8.8% de las respuestas se asesoran eventualmente de fuentes convencionales tales como de agencias y folletos de viajes. Finalmente, el 22.9% manifiesta no utilizar fuente alguna para seleccionar el destino de sus viajes, lo cual imprime ingredientes de improvisacin, rutina o predeterminacin, cuando el carcter del viaje no da lugar a eleccin.

4.3

CARACTERSTICAS DE LOS GASTOS DE VIAJE

La investigacin del gasto turstico de los hogares urbanos tiene varios propsitos, en primer lugar, aportar informacin a la industria de servicios tursticos, para ampliar y diversificar la oferta, mejorar su calidad, as como planificar mejor la promocin y comercializacin de los mismos. En segundo lugar, facilitar el conocimiento de la forma y las opciones como los hogares distribuyen los recursos destinados a los viajes de turismo.

61

La ETUR recopil informacin del gasto de cada uno de los viajes de turismo realizados por los hogares, que permiti identificar el nivel de gasto de cada una de las ocho categoras de servicios tursticos estudiados, el gasto promedio por viaje, la distribucin del gasto segn motivo del viaje y el nivel de ingresos del hogar.
Cuadro 4.9 Gasto de los hogares en los viajes de turismo, segn tipo de gasto y motivo del viaje Agosto 2003 (Miles $)
Tipo de gasto Total gasto Porcentaje 100,0 15,2 10,0 33,3 25,7 1,1 2,9 6,7 5,2 100,0 82,9 9,9 3,8 3,4 100,0 2,3 8,3 13,2 22,7 41,6 0,1 11,8 3 315 341 644 923 7 028 319 6 638 717 322 071 142 242 6 563 464 282 582 242 413 3 851 280 Total gasto dentro Porcen- Total gasto fuera Porcende Colombia taje de Colombia taje 2 138 138 136 274 205 674 619 24 69 145 124 622 497 153 701 485 014 828 833 703 354 129 915 717 983 759 577 100,0 12,8 9,6 31,5 29,0 1,1 3,2 6,8 5,8 100,0 85,9 8,3 1,3 4,4 933 600 221 193 101 347 168 8 21 58 33 109 296 660 937 659 510 735 691 275 244 253 151 518 963 046 772 100,0 20,7 10,9 37,2 18,1 0,9 2,3 6,3 3,6 100,0 76,1 13,3 9,5 1,1

Total Gasto - Servicios Tursticos Paquete turstico Alojamiento Transporte Alimentos y bebidas Servicios culturales Servicios recreativos Souvenirs, artesanas y regalos Otros gastos Total Gasto - Motivos del Viaje Recreacin, vacaciones, visitas Trabajo, Congresos, convenciones, seminarios Estudios Otros motivos Total Gasto - Rangos de Ingreso Hasta $249.999 $250.000 a $499.999 $500.000 a $999.999 $1.000.000 a $1.999.999 $2.000.000 y ms No recibe ingresos No sabe no informa Hogares que viajan por turismo Gasto promedio por Hogar ($) Total Viajes de Turismo Total Viajes de Turismo con gasto Gasto promedio por Viaje ($)

3 071 738 358 467 306 1 021 788 33 90 204 158 731 793 813 639 145 525 563 525 978 598 382 066 235 946 805 349

3 071 738 358 2 547 302 116 104 350 724 872 790 901 537 917 003

2 138 138 136 1 836 178 28 94 696 363 386 691 802 243 377 715

933 600 221 710 124 88 10 654 361 486 098 099 296 540 288

3 071 738 358 70 255 404 697 1 278 3 361 214 446 837 241 734 893 370 355 477 152 894 905 506 069

3 457 583 888 406 7 310 901 6 881 130 446 400

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 13, 15 y 16).

El gasto turstico de los hogares urbanos en el periodo investigado ascendi a $3.071,7 miles de millones, de los cuales el 69.6%, se destin a financiar los gastos dentro de Colombia y el 30.4%, fuera del pas. Como se mencion, el 94.1% de los viajes realizados por los hogares urbanos causaron gastos, de los cuales el 96.5% corresponden a viajes dentro de Colombia y el 3.5%, a viajes fuera del pas. El gasto promedio por viaje dentro de Colombia fue de $ 322.071, mientras que el realizado fuera de Colombia fue de $3.851.280, es decir casi 12 veces ms alto que el domstico; aunque por la poca importancia relativa de los viajes al exterior (3.9% del total), no afecta significativamente el gasto promedio urbano nacional por viaje ($ 446.400) Finalmente, tendiendo en cuenta que en promedio los hogares realizaron 2.1 viajes, al contrastar el gasto turstico promedio por hogar, se observa que para los viajes fuera del pas este promedio ($ 6.563.464) es 10 veces ms alto que el de los viajes dentro de Colombia ($ 644.923).

62

Grfico 4.18 Nmero de viajes de turismo y distribucin del gasto, por ciudad de origen Agosto 2003
Nmero de viajes por ciudad de origen
4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0
Bogot Cali Medelln Barranquilla Bucaramanga Pereira Cartagena Santa Martha Resto Urbano

Gasto en los viajes por ciudad de origen

1400000000 1200000000

Miles de pesos

1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0

Bogot Cali Medelln Barranquilla Bucaramanga Pereira Cartagena Santa Martha Resto Urbano

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 8 y 13).

El gasto de los viajes realizados por las 8 principales ciudades estudiadas asciende a $2.206 miles de millones (71.8%) destacndose la importancia de Bogot D.C., Cali y Medelln, que concentran el 61.3% de ese gasto. Las cinco ciudades principales restantes del estudio concentran el 10.5% y el Resto Urbano el 28.2%. Al comparar el gasto en los viajes de turismo por ciudad de origen, respecto al nmero de viajes realizados se aprecia que en general, el monto del gasto es relativamente proporcional al nmero de viajes. Los hogares bogotanos efectan el gasto ms alto y registran tambin el nmero ms alto de viajes, superado solamente por el resto urbano del pas. Igualmente, es de destacar que Cali tiene ms viajes que Medelln pero el gasto que hacen los hogares de Medelln es mayor que el que hacen los caleos.

4.3.1 Gasto por productos y servicios tursticos

El estudio del gasto en los viajes de turismo, segn las categoras de servicios utilizados, reflejan que casi las tres cuartas partes del gasto se concentran en los servicios de transporte, alimentos y bebidas, y paquetes tursticos.

63

En los viajes dentro de Colombia los hogares gastan ms en alimentos y bebidas, mientras que en los viajes fuera de Colombia el gasto es mayor en transporte y en paquete turstico. Los gastos en las dems categoras son similares tanto dentro como fuera del pas.
Grfico 4.19 Gasto total de los hogares en los viajes de turismo, por tipo de gasto Agosto 2003
35 30 25
Porcentaje

33,3

25,7

20 15 10 5 0 Transporte Alimentos y bebidas Paquete turstico Alojamiento Souvenirs, artesanas y regalos Servicios culturales y recreativos Otros gastos 15,2 10 6,7 4 5,2

Fuente: Cuadro 4.9

Grfico 4.20 Distribucin porcentual del gasto turstico total, dentro y fuera de Colombia, por tipo de gasto Agosto 2003
100 90 80

Porcentaje

70 60 50 40 30 20 Transporte Alimentos y bebidas Paquete turstico Alojamiento Souvenirs, artesanas y regalos Servicios culturales y recreativos Otros gastos

Fuera de Colombia Colombia

Fuente: Cuadro 4.9

64

Cuadro 4.10 Gasto en transporte y alojamiento dentro y fuera de Colombia, por modalidades Agosto 2003
Modalidades de servicios Transporte Areo Terrestre Vehculo propio Otros Alojamiento Hotel Centro vacacional Alojamiento arrendado Alojamiento propio o de familiares o amigos Otro Total 1 021 813 382 513 336 147 24 131 970 502 209 062 300 886 134 Porcentaje 100,0 50,2 33,0 14,4 2,4 100,0 54,1 7,5 30,7 6,2 1,6 En Colombia 674 153 129 193 321 144 15 230 304 339 277 706 889 595 940 Porcentaje 100,0 28,0 47,7 21,4 2,3 100,0 60,4 10,8 19,8 6,7 2,3 Fuera de Colombia 347 660 253 319 15 3 8 900 665 163 931 356 411 292 193 Porcentaje 100,0 92,0 4,5 0,9 2,6 100,0 41,3 0,8 52,7 5,2

306 793 598 165 23 94 18 4 854 026 166 938 807 852 482 922 032 310

205 497 354 124 22 40 13 4 039 199 762 689 807 318 146 361 219 310

101 296 244 41 815 827 53 404 5 248 534 336 561 813

Fuente. DANE. Encuesta de Turismo a Hogares 2003. (cuadro 14) Los gastos en vehculo propio incluyen gasolina, peajes, y servicios de reparacin del vehculos Los gastos en otros incluye transporte martimo, fluvial, frreo y alquiler de vehculos

Grfico 4.21 Distribucin porcentual del gasto en transporte, por modalidades, para el total de viajes y los viajes dentro y fuera de Colombia Agosto 2003
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Total viajes Transporte areo Vehculo propio
Fuente: Anexo. Cuadro 4.10.

Porcentaje

En Colombia

Fuera de Colombia

Transporte terrestre Otros

65

Al analizar el gasto de transporte en sus diferentes modalidades, se destaca el transporte por va area, ya que para los viajes fuera del pas su participacin se eleva a 92%, mientras que para los viajes dentro de Colombia representa un 28%. Dentro de Colombia, los hogares optan por utilizar la modalidad de transporte por carretera, ya sea intermunicipal (47.7%), o en vehculo propio (21.4%). El gasto en las dems modalidades de transporte es muy bajo.
Grfico 4.22 Distribucin porcentual del gasto en alojamiento, por modalidades para el total de los viajes, y para los viajes en Colombia y fuera de Colombia Agosto 2003

70,0 60,0 50,0

Porcentaje

40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Total En Colombia Fuera de Colombia

Hotel Alojamientos arrendados Otro

Fuente: Anexo. Cuadros 4.10.

Centro vacacional Alojamientos propios o de amigos

El gasto en hoteles representa el 54.1% del total del gasto de alojamiento, en los viajes dentro de Colombia el 60.4%, y fuera de Colombia el 41.3%. El gasto en centros vacacionales es relativamente ms importante en Colombia e insignificante fuera del pas (0.8%). En contraste, el 52.7% de los gastos en alojamiento fuera del pas se hacen en alojamientos arrendados, mientras que en Colombia a esa categora se destina el 19.8%. En las dems modalidades, el gasto en general es menor.

66

Grfico 4.23 Participacin porcentual del gasto en los viajes de turismo, por ciudad de origen, segn tipo de servicio Agosto2003
45 40 Porcentaje 35 30 25 20 15 10 5 0 Cartagena Barranquilla Santa Marta Cali Pereira Bogot Bucaramanga Medelln

Transporte
Promedio urbano 33,3%

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cartagena 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cartagena Barranquilla Santa Marta Barranquilla Santa Marta

Alimentos y bebidas

Porcentaje

Promedio urbano 25,7%

Cali

Pereira

Bogot

Bucaramanga

Medelln

Paquete Turstico

Porcentaje

Promedio urbano 15,2%

Cali

Pereira

Bogot

Bucaramanga

Medelln

Alojamiento
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cartagena Barranquilla Santa Marta Cali Pereira Bogot Bucaramanga

Porcentaje

Promedio urbano 10,0%

Medelln

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cartagena Barranquilla Porcentaje

Souvenirs, artesanas y regalos

Promedio urbano 6,7%

Santa Marta

Cali

Pereira

Bogot

Bucaramanga

Medelln

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 13).

67

La participacin promedio del gasto en transporte de 33.3%, es superada en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Cali. En Bogot D.C. es similar al promedio urbano, mientras que Bucaramanga y Medelln solo destinan un 29.4% y 27.5%, respectivamente, compensado con la mayor participacin en el gasto de paquetes tursticos. En alimentos y bebidas solamente Bogot D.C., con una participacin de 28.2%, supera el promedio urbano de 25.7%. En el resto de ciudades se observa una cierta uniformidad en la participacin que oscila entre 24.1% de Bucaramanga y un 16.9% de Pereira. En paquetes tursticos Medelln, Bucaramanga y Pereira registran las ms altas participaciones del gasto, y junto con Bogot D.C. y Cali superan al promedio urbano de 15.2%, mientras que Barranquilla, Cartagena y Santa Marta estn por debajo, en este concepto, lo que se explica por el carcter receptor ms que emisor, que tienen en turismo. En cuanto a los gastos de alojamiento por ciudades, con excepcin de Cartagena, Pereira y Cali, la participacin del gasto supera el promedio urbano de 10%. En servicios recreativos y culturales, y souvenirs, artesanas y regalos, Bogot D.C., registra la ms baja participacin del gasto, mientras que, en general, las dems ciudades tienen participaciones ms altas que el promedio urbano. Gasto de los viajes de turismo por destino dentro de Colombia
Grfico 4.24 Gasto total y gasto promedio de los viajes dentro de Colombia, segn departamento y ciudad de destino Agosto 2003
Miles de pesos 500.000.000 450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

Gasto Total
Santa Marta Bogot DC

Cartagena

Ibagu y Melgar

San Andrs

Manizales

Armenia

Sincelejo y Tol

Medelln

Villavicencio

Bucaramaga

Barranquilla

Giratot

Cali

Valle del Cauca

Bolvar

Tolima

Tunja

Cundinamarca

Magdalena

Antioquia

Atlntico

Quindo

Bogot DC

Santander

San Andrs y Providencia

Risaralda

Boyac

Caldas

Meta

Sucre

Pereira Pereira Resto Deptos. Valle del Cauca

Departamento de destino Ciudad de destino San Andrs

Gasto promedio por viaje

Sincelejo y Tol Santa Marta

2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

Cartagena

Ibagu y Melgar

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Bogot DC

Manizales

Medelln

Armenia

Tunja

Girardot

Bolvar

Quindo

Atlntico

Antioquia

Tolima

Cundinamarca

Magdalena

Bogot DC

Departamento de destino Ciudad de destino Gasto promedio urbano: $322.071

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 14).

San Andrs y Providencia

Santander

Risaralda

Boyac

Caldas

Sucre

Meta

68

Cali

El gasto dentro de Colombia segn el departamento y ciudad de destino, se concentra en aquellos que captaron los mayores flujos de viajes registrados por la ETUR. En general, el gasto realizado en Bolvar, Magdalena, San Andrs y Providencia, Sucre y Atlntico se concentra en las capitales departamentales que coinciden con las ciudades tpicamente tursticas del Caribe colombiano. En contraste, en los dems departamentos el gasto tiene una distribucin ms equitativa entre las ciudades capitales y el resto de sus municipios, lo cual puede asociarse con los patrones de viaje de esas ciudades, donde son ms importantes los viajes dentro del departamento (Cali, Medelln, Bucaramanga), y a los departamentos vecinos (Bogot D.C., Pereira, Barranquilla). Finalmente, el mayor gasto promedio de los viajes segn destino lo registra San Andrs y Providencia, lo cual se explica por ubicacin que obliga a utilizar el transporte areo como principal modalidad de transporte. El gasto promedio urbano tambin es superado de forma significativa por las ciudades tursticas de Santa Marta, Cartagena, Sincelejo y Tol. Aunque superiores, estn ms cercanos al promedio urbano, el gasto promedio de Bogot D.C. Medelln, Girardot, Armenia y Barranquilla. Los dems destinos registran gastos promedio inferiores al promedio urbano, destacndose el correspondiente a Cali que se explica por el importante flujo de viajes que atrae (20,9% del total). Gasto por destino de los viajes de turismo fuera de Colombia El gasto fuera de Colombia segn la regin y pas de destino se concentra, al igual que los mayores flujos de viajes, en Norte Amrica (47,4% del gasto total), particularmente en Estados Unidos. El gasto en Europa representa un 20,8% del gasto total con mayores participaciones segn destino en Reino Unido, Espaa e Italia. El gasto en Suramrica es un 13,1% del gasto total, distribuido, segn destinos, principalmente en Argentina, Ecuador y Venezuela. El gasto en Centro Amrica representa un 10,8% del gasto total y, segn destino, se realiza principalmente en Panam, Aruba y Costa Rica.
Grfico 4.25 Gasto total y gasto promedio de los viajes fuera de Colombia, segn pas de destino Agosto 2003
Gasto Total
450.000.000 400.000.000 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0
47,4% 43,6%

Miles de pesos

20,8% 13,10%

10,8%

2,6& Asia Estados Unidos

8,4%

15,1% 5,3% 4,7% 3,7% 3,2% 2,6% 2,6% 2,3% 1,3% Italia Canad Panam Espaa Ecuador Argentina Aruba Venezuela 1,2% 0,8% Brasil Costa Rica Costa Rica Resto de Pases Resto de Pases

Europa

Suramrica

Norte Amrica

Centro Amrica

Gasto promedio por viaje

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0
Reino Unido Asia Espaa Europa Suramrica Norte Amrica Centro Amrica Estados Unidos Argentina

Miles de pesos

Reino Unido

Gasto promedio $ 3.851.280

Italia

Ecuador

Panam

Canad

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 9 y 14).

Venezuela

Aruba

Brasil

69

En general, se evidencia la alta dispersin del gasto promedio fuera de Colombia. Se destaca el valor del gasto promedio de los viajes a Europa que es 2.7 veces ms alto que el promedio total, atribuible principalmente al gasto en transporte. Ms cercanos pero superiores al gasto promedio urbano, estn los viajes a Norte Amrica y a Asia, mientras que el gasto promedio de los viajes a Suramrica y a Centro Amrica registra valores por debajo del promedio urbano. El gasto promedio ms alto de los destinos ms visitados son: en Europa, Reino Unido, Italia y Espaa; en Norte Amrica, Estados Unidos y Canad, y en Sur Amrica, Argentina, posiblemente, por ofrecer mayores oportunidades de viajar econmicamente, est ms cercano al promedio urbano, mientras que, el gasto promedio de los viajes a Ecuador y Venezuela es significativamente ms bajo por ser pases fronterizos.

4.3.2 Gastos de los viajes por motivo principal del viaje

La distribucin del gasto turstico por motivo de viaje contribuye al conocimiento de los segmentos de mercado que la industria turstica puede utilizar, tanto para la planificacin de sus actividades promocinales como para la toma de decisiones de ampliacin y mejora de calidad de su oferta. Paralelamente con la distribucin de los viajes por motivo, puede observarse que la mayor proporcin del gasto se asocia con los viajes por motivo de recreacin (vacaciones y visitas a parientes, amigos, etc.). Le sigue en importancia el gasto por motivos de trabajo o negocios, congresos, convenciones, seminarios. El gasto por motivo de estudios, tiene mayor importancia relativa fuera de Colombia 9.5% frente a 1.3% dentro de Colombia. El gasto por otros motivos (religiosos, salud y otros) es bajo tanto dentro como fuera de Colombia 4.4% y 1.1% respectivamente, (anexo cuadro 15).

4.3.3 Gastos de los hogares que viajan por niveles de ingreso

La informacin que proporciona la ETUR sobre la distribucin del gasto turstico por rangos de ingreso de los hogares que viajan, permite a la industria turstica conocer los segmentos de mercado sobre los cuales volcar su oferta de servicios, y a los empresarios y responsables de la poltica de fomento al turismo, conocer los niveles de desigualad para promover y hacer ms accesible el turismo entre los grupos de menores ingresos.

70

Grfico 4.26 Distribucin porcentual de los hogares que viajan por rangos de ingreso Agosto 2003
30

25,9 21,7 20,3 14,7 10,7 6,8

Porcentaje

25 20 15 10 5 0 Hasta 249.999

250.000 a 499.999 500.000 a 999.999

1'000.000 a 1.999.999

2'000.000 y ms

No sabe, no informa

Rangos de ingresos de los hogares

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 16).

El 68% de los hogares que viajan tienen ingresos entre $ 250.000 y menos de $ 2.000.000 y representan el 44.2% del gasto total de los viajes de turismo; mientras que slo el 14.7% de los hogares en el rango de ingresos de $ 2.000.000 y ms, concentra el 41.6% del gasto. En el rango de ingresos menores a $ 250.000 se encuentra el 10.7% de los hogares y slo efecta el 2.3% del gasto.
Grfico 4.27 Distribucin del gasto en turismo, por rango de ingresos de los hogares que viajan Agosto 2003
Gasto en miles de pesos

1.400.000.000 1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0

41,6%

22,7%

13,2% 8,3% 2,3%

2'000.000 y ms 1'000.000 a 1.999.999 500.000 a 999.999 250.000 a 499.999 Hasta 249.999

11,8% 0,1%
No recibe ingresos No sabe no informa

Rango de ingreso de los hogares

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 16).

71

4.4

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS VIAJES

Conocer las actividades que realizan los hogares en sus viajes, permite a la industria turstica combinar, complementar y diversificar la oferta y promocin de servicios. Es importante aclarar que un hogar realiza varias actividades en sus viajes, por tanto, para este anlisis se toma el porcentaje de hogares que realiza cada una de las actividades indagadas.
Grfico 4.28 Actividades realizadas por los hogares en el ltimo viaje de turismo Agosto 2003
Descansar Visitar a familiares o amigos Piscina Ecoturismo Bailar Compras y servicios personales Practicar algn deporte Acontecimientos religiosos Disfrute y uso de la playa Espectculos deportivos, culturales, etc. Trabajar Servicios de salud Congresos y reuniones Juegos de azar (casino) Otra 0 10 20 30 40 Porcentaje 50 60 70 80

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 17)

Las actividades privilegiadas por los hogares en sus ltimos viajes son descansar y visitar a familiares y amigos, 76% y 69% respectivamente. En un segundo grupo, con frecuencias entre el 20% y 33%, los hogares realizaron, actividades de piscina, ecoturismo, bailar, compras y servicios personales, y practicar algn deporte. Seguidamente, entre el 16% y 13% se encuentran los acontecimientos religiosos, el disfrute y uso de playa, y espectculos deportivos y culturales. Finalmente, las actividades relacionadas con trabajo, salud, asistencia a congresos, reuniones, y los juegos de azar, tienen importancia para los hogares en sus viajes.

72

Las actividades de descansar y visitar a familiares y amigos son prcticamente dominantes, tanto en las 8 principales ciudades, como en el Resto Urbano. Aunque existen diferencias en el orden e intensidad de las dems actividades realizadas, no es posible identificar patrones diferenciadores, puesto que en sus viajes los hogares realizan las actividades que ofrece cada destino, ya sea por su localizacin (disfrute y uso de playa, ecoturismo), o por las ventajas comparativas (compras y servicios personales). Adicionalmente la importancia de las actividades realizadas por los viajeros de cada una de las ciudades estudiadas, est relacionada con los servicios que ofrecen, sitios cercanos de fcil acceso de corta duracin. Comparando con el ordenamiento de la frecuencia de respuestas de los viajes a las 15 principales ciudades tursticas del pas, Bogot, Cali, Medelln, Ibagu, Santa Marta y Cartagena, se destacan por ser destinos predilectos para realizar la mayora de las actividades indagadas. Actividades realizadas en los viajes de turismo fuera de Colombia segn destino Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Espaa y Panam, son los principales destinos para descansar, visitar a familiares o amigos, disfrute y uso de la playa, ecoturismo, y realizar compras y servicios personales14. Para actividades de piscina, se suma Brasil, Aruba y Mxico. Los destinos predilectos para bailar y asistir a espectculos deportivos, y culturales, incluyen a los tres pases mencionados, ms Espaa, Alemania, Brasil, Argentina, Aruba y Panam. Para demandar servicios de salud se viaja adems a Panam y Alemania.

4.5

SATISFACCIN DE LOS VIAJEROS

El grado de satisfaccin de los diferentes aspectos del ltimo viaje realizado por los hogares, as como la opinin de los precios de los artculos y servicios en general son una referencia para evaluar la calidad y utilizacin de cada uno de los aspectos y servicios tursticos dentro y fuera de Colombia.

4.5.1 Satisfaccin de los principales aspectos de los viajes

Se investig sobre el grado de satisfaccin de diez diferentes aspectos del ltimo viaje con base en opciones de calificacin: Malo, Deficiente, Regular, Bueno y Excelente. Al respecto, conviene anotar que la calificacin dada a cada uno de los servicios tursticos tales como alojamiento y alimentacin, se refiere tanto a los servicios prestados por empresas comerciales como a los recibidos por hogares y anfitriones donde se aloj el viajero.

14

Tales como servicios de salud, jurdicos, financieros e inmobiliarios, etc.

73

Cuadro 4.11 Hogares por grado de satisfaccin segn productos o servicios tursticos utilizados y calificados en el ltimo viaje Agosto 2003
Productos o servicios tursticos % no Total hogares Utilizaron el % Utilizaron No utilizaron utilizaron el que viajan servicio el servicio el servicio servicio por turismo % que declar concepto favorable 94,0 94,1 92,4 94,3 94,7 84,7 90,8 90,7 93,5 96,9 97,0 93,2 85,0 84,2 93,7 % que declar no concepto favorable 6,0 5,9 7,6 5,7 5,3 15,3 9,2 9,3 6,5 3,1 3,0 6,8 15,0 15,8 6,3

Alojamiento Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Alimentacin Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Diversin Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Hospitalidad / trato Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Informacin turstica Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Infraestructura (Servicios pblicos, vas de acceso, sealizacin, etc.) Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Seguridad ciudadana Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Entorno (Ruido, limpieza, etc.) Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Piscina Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia Supermercados y centros comerciales Viajes dentro de Colombia Viajes fuera de Colombia

3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242

3 428 973 3 286 800 142 173 3 442 355 3 300 182 142 173 2 499 459 2 384 739 114 720 3 393 819 3 253 117 140 702 1 067 476 981 152 86 324

99,2 99,1 100,0 99,6 99,5 100,0 72,3 71,9 80,7 98,2 98,1 98,9 30,9 29,6 60,7

28 610 28 541 69 15 228 15 159 69 958 124 930 602 27 522 63 764 62 224 1 540 2 390 107 2 334 189 55 918

0,8 0,9 0,0 0,4 0,5 0,0 27,7 28,1 19,3 1,8 1,9 1,1 69,1 70,4 39,3

3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242 3 457 583 3 315 341 142 242

3 353 361 3 211 816 141 545 3 413 848 3 271 606 142 242 3 428 883 3 287 036 141 847 1 142 100 1 089 550 52 550 2 043 037 1 929 400 113 637

97,0 96,9 99,5 98,7 98,7 100,0 99,2 99,1 99,7 33,0 32,9 36,9 59,1 58,2 79,9

104 222 103 525 697 43 735 43 735 28 700 28 305 395 2 315 483 2 225 791 89 692 1 414 546 1 385 941 28 605

3,0 3,1 0,5 1,3 1,3 0,0 0,8 0,9 0,3 67,0 67,1 63,1 40,9 41,8 20,1

80,9 80,3 92,9 84,2 84,0 89,1 84,6 84,7 82,5 93,6 93,6 94,0 92,5 92,2 96,8

19,1 19,7 7,1 15,8 16,0 10,9 15,4 15,3 17,5 6,4 6,4 6,0 7,5 7,8 3,2

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 19 y 21). Porcentaje de hogares que utiliz y declar Bueno y Excelente. Porcentaje de hogares que utiliz y declar Malo, Deficiente y Regular.

Para analizar la satisfaccin de los aspectos del ltimo viaje investigado, se considera que los hogares califican en forma favorable, si se tiene en cuenta la concentracin de respuestas en los niveles de satisfaccin Bueno y Excelente. No obstante, es conveniente tener en cuenta que no todos los servicios o aspectos indagados fueron utilizados por los hogares viajeros. Se destacan las bajas utilizaciones de Informacin turstica (30,9%), la piscina (33%), y supermercados y centros comerciales (59,1%). Los aspectos del ltimo viaje que obtienen calificacin ms alta fuera de Colombia son: Infraestructura, Informacin turstica Supermercados y centros comerciales, Seguridad ciudadana y Diversin, mientras que con calificaciones bajas se destacan alojamiento, alimentacin y hospitalidad o trato.

74

La calificacin, por ciudad de origen muestra que Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira son las ciudades que mejor opinin tienen sobre los aspectos y servicios utilizados en sus viajes, ya que, en general, la calificacin dada est por encima del promedio urbano. Santa Marta se destaca por ser ms exigente dado que, en general, otorga las calificaciones ms bajas y por debajo del promedio urbano. En general, las dems ciudades dan un concepto menos favorable tomando como referencia la calidad de servicio indagado disponible en la ciudad de origen (anexo cuadro 20). La hospitalidad y el trato tienen el ms alto concepto en todas las ciudades de origen. Los hogares de Cartagena son los que mejor concepto tienen de la Alimentacin mientras que los hogares de Bogot D.C. le dan la calificacin ms baja. La calidad del alojamiento est mejor calificada por los hogares de Barranquilla. El concepto sobre seguridad ciudadana es el ms alto en Medelln (89%), lejos del que tienen los samarios (70.2%).

Satisfaccin segn destino en los viajes dentro de Colombia

Si se analiza el concepto favorable dado por los hogares urbanos que viajaron a las 15 principales ciudades que recibieron el mayor nmero de viajes en el pas, se observa que Medelln y Armenia son las mejores calificadas ya que de cada uno de los aspectos investigados se ubican entre los 10 primeros puestos. Le siguen Manizales, que recibe una calificacin ms baja en Diversin, y Bucaramanga en Informacin turstica. En tercer lugar, estn las ciudades de Bogot, con un concepto menos favorable en Entorno, Diversin y Seguridad Ciudadana; San Andrs, que recibe bajas calificaciones en Calidad del alojamiento, Supermercados y centros comerciales e Infraestructura; e Ibagu, con menores calificaciones en Informacin turstica, Infraestructura y Piscina. Villavicencio, Melgar, Girardot son las ciudades sobre las que se tiene el concepto menos favorable, ya que la mayora de sus respectivas calificaciones se ubican en los ltimos puestos del ordenamiento. Cartagena que acoge el 4.2% de los hogares que viajan por turismo, clasifica en los 10 primeros puestos en el concepto sobre Diversin, Piscina, Informacin turstica, infraestructura, Seguridad ciudadana y de Supermercados y centros comerciales; pero, se ubica en los ltimos lugares en Hospitalidad y trato, Alimentacin, Calidad del alojamiento y Entorno. Santa Marta capta el 3.9% de los hogares que viajan por turismo y clasifica entre los 10 primeros puestos de conceptos favorables en Diversin, Informacin turstica, Seguridad ciudadana, Piscina y Entorno. Esta ciudad se encuentra entre los ltimos puestos en la calificacin dada a Hospitalidad y trato, Calidad del alojamiento, Supermercados y centros comerciales e Infraestructura.

4.5.2 Opinin de los Precios

Para indagar la opinin sobre los precios de los servicios tursticos del ltimo viaje de los hogares, la ETUR ofreci tres opciones de calificacin: Caros, Normales y Baratos.

75

Cuadro 4.12 Distribucin porcentual de los hogares, por opinin acerca de los precios de los servicios tursticos, segn ciudad de origen Agosto 2003
Hogares que viajan por turismo / lugar de origen Total de hogares que viajan por turismo Dentro de Colombia Fuera de Colombia Ciudad de origen Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 29,5 33,9 28,2 21,9 18,7 29,8 28,5 26,5 34,4 55,5 56,2 57,4 64,6 57,9 61,1 59,7 51,5 54,3 15,0 9,9 14,4 13,5 23,5 9,1 11,8 22,0 11,3 Total Caros 100,0 100,0 100,0 Opinin acerca de los precios Normales 32,1 31,0 56,1 56,4 57,4 33,3

Baratos 11,5 11,6 10,6

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 22).

Grfico 4.29 Opinin acerca de los precios de los servicios tursticos del ltimo viaje de turismo, segn ciudad de origen Agosto 2003
70 60

Porcentaje

50 40 30 20 10 0

Barranquilla
Caros
Normales

Bogot
Baratos

Bucaramanga

Cali

Cartagena

Medelln

Pereira

Santa Marta

Resto Urbano

Fuente: Cuadro 4.12.

Los resultados encontrados sobre la opinin acerca de los precios de los servicios tursticos del ltimo viaje, segn destino y ciudad de origen, pone en evidencia que en los viajes dentro de Colombia la mayora de los hogares (57,4%) considera los precios

76

Normales, mientras que fuera de Colombia (56,1%), los considera Caros. Bogot D.C., Medelln y el Resto Urbano, consideran, en general, los precios ms caros; Cali y Cartagena tienen una opinin ms favorable.
Grfico 4.30 Distribucin porcentual de los hogares, por opinin acerca de los precios de los servicios tursticos del ltimo viaje de turismo dentro de Colombia, segn ciudad de destino Agosto 2003
100
Porcentaje

Caros

80 60 40 20 0
Promedio urbano 31%

Bogot D.C.

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Medelln

Girardot

Ibagu

Cali

Cartagena

Santa Marta

Manizales

Armenia

Pereira

Melgar

Baratos
100 80 60 40 20 0
Porcentaje

Promedio urbano 11,6%

Bogot D.C.

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Medelln

Girardot

Ibagu

Cali

Cartagena

Santa Marta

Manizales

Armenia

Pereira

Melgar

Normales 100 Porcentaje 80 60 40 20 0

Promedio urbano 57,4%

Bogot D.C.

Villavicencio

Bucaramanga

Barranquilla

Medelln

Girardot

Ibagu

Cali

Cartagena

Santa Marta

Manizales

Armenia

Pereira

Melgar

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 23).

En general, el 57,4% de los hogares urbanos que realizaron el ltimo viaje a las 15 ciudades ms tursticas del pas, consideran que los precios de los servicios son Normales. Ms del 40% de los hogares que visitaron Melgar, Santa Marta, Cartagena, San Andrs y Girardot, opinan que son las ms caras. Los visitantes a Cali, Manizales, Bogot D.C., Villavicencio y Barranquilla opinan que los precios son un poco ms caros, que el promedio urbano (31%). Bucaramanga (24%), es la nica ciudad donde la opinin Baratos es relevante.

77

San Andrs

San Andrs

San Andrs

Grfico 4.31 Distribucin porcentual de los hogares, por opinin acerca de los precios del ltimo viaje de turismo fuera de Colombia, segn regin y pas de destino Agosto 2003
Caros
100 80
Porcentaje Promedio urbano 56,1%

60 40 20 0 Italia Canad Reino Unido Costa Rica Suramrica Ecuador Estados Unidos Norte Amrica Centro Amrica Panam Europa Espaa Aruba Venezuela

Baratos

100 80
Porcentaje

60 40 20 0 Italia Canad Reino Unido Costa Rica Espaa Suramrica Ecuador Norte Amrica Centro Amrica Panam Europa Estados Unidos Aruba Venezuela Argentina Brasil Brasil Asia

Promedio urbano 10,6%

Normales
100 80
Porcentaje

60 40 20 0 Italia Reino Unido Ecuador Canad Asia Costa Rica Espaa Suramrica Norte Amrica Centro Amrica Panam Europa Estados Unidos Aruba

Promedio urbano 33,3%

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 23).

Acerca de los precios de los servicios tursticos fuera de Colombia, por regiones, los hogares consideran a Europa como el destino ms caro; en contraste Asia es considerado el ms barato. Por pases se destacan como los ms costosos, Italia, Canad, Reino Unido, Espaa y Ecuador, cuya opinin de caros esta por encima del promedio urbano. Estados Unidos est ms cerca del promedio urbano. Los hogares visitantes de Argentina, Venezuela y Panam opinan que estos pases ofrecen precios baratos o normales.

4.6

PREFERENCIAS DE LOS HOGARES

El anlisis de las preferencias por viajar o no viajar, complementa la informacin que necesita la industria turstica para planificar su operacin y tomar decisiones sobre expansin y diversificacin de servicios. Igualmente, orienta a las autoridades

Venezuela

Argentina

Argentina

Brasil

Asia

78

responsables de la toma de decisiones de poltica sectorial en cuanto a la promocin del turismo y a establecer condiciones para ampliar el acceso a sus mercados. De los 7.670.637 hogares urbanos, el 94.9% manifiesta estar en disposicin de viajar. Esta proporcin contrasta con el 45.1% de los hogares urbanos que efectivamente viajaron por turismo (seccin 4.1.2), poniendo en evidencia la magnitud de la demanda potencial de viajes, y por tanto, su posible incidencia sobre la oferta de servicios tursticos. Todava es ms alta la disposicin de viajar, de los hogares de Cartagena, Bogot D.C., Barranquilla, Santa Marta y Medelln; en contraste, Bucaramanga, registra la menor disposicin, y la atribuyen principalmente a la falta de dinero.
Grfico 4.32 Hogares por preferencia para viajar, segn ciudad de origen Agosto 2003
100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 Cartagena No prefiere viajar Prefiere viajar Bogot Barranquilla Santa Marta Medelln Pereira Cali Bucaramanga Resto Urbano

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 24).

Grfico 4.33 Razones para no viajar, segn ciudad de origen Agosto 2003
70 60 50
Porcentaje

Porcentaje

40 30 20 10
Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero Falta de dinero

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Bogot

Cali

Bucaramanga

Medelln

Santa Marta

Pereira

Resto Urbano

Cartagena

Barranquilla

Total Urbano

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 24).

79

Inseguridad

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

No le gusta

La principal razn que manifiesta el 5.1% de los hogares urbanos que prefieren no viajar es la falta de dinero (51.1%); No le gusta viajar (43.9%), e Inseguridad (5%). La falta de dinero es an ms importante en Bogot D.C., Cali y Bucaramanga. En Barranquilla, Cartagena y el Resto Urbano se destaca la razn No le gusta viajar. Aunque la participacin de la razn Inseguridad es relativamente baja en todas las ciudades, Cartagena, Santa Marta, Medelln y Bogot D.C. presentan las ms altas proporciones como razn para no viajar.

4.6.1 Meses preferidos para viajar

Los meses preferidos por los hogares urbanos para viajar son diciembre (51.3)%, junio (16,5)%, enero (15.8%) y julio (15.3%). Un 14.4% de los hogares indican indiferencia en cuanto al mes de viaje. Es importante tener en cuenta que un hogar puede tener preferencias para viajar en uno o varios meses.
Cuadro 4.13 Distribucin porcentual de los hogares por mes de preferencia para viajar y mes efectivo del viaje, de los hogares urbanos, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen

2002
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

2003
Abril Mayo Junio Julio

Cualquier mes

Mes de Preferencia para viajar Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano 8,2 9,1 5,7 3,3 22,2 1,9 3,9 4,7 2,2 8,5 5,3 10,1 6,7 3,7 4,8 1,8 3,3 4,1 2,8 5,1 3,9 8,7 4,4 2,6 2,5 1,8 2,5 2,8 1,3 4,0

5,2 13,7 4,5 3,9 2,6 6,1 3,5 3,2 4,8 5,7

51,3 61,1 50,1 38,9 34,3 65,6 45,8 46,0 58,7 54,0

15,8 18,4 22,8 27,9 9,6 11,1 21,1 12,4 9,1 12,7

4,1 9,0 5,1 3,1 3,2 2,2 3,1 2,0 1,3 3,7

3,8 9,1 4,3 2,0 3,1 1,4 2,4 2,2 1,3 3,8

4,8 12,5 4,8 3,4 5,2 4,4 2,8 2,7 1,8 4,6

3,0 8,4 2,2 1,3 2,7 1,1 1,8 1,7 1,4 3,5

16,5 25,8 19,6 13,2 10,8 15,6 16,4 13,4 14,4 15,6

15,3 25,0 14,8 10,3 24,0 16,2 13,3 13,7 12,2 14,1

14,4 7,2 13,4 16,0 17,1 12,0 15,2 21,5 13,9 14,8

Mes efectivo de viaje Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano 4,6 3,8 3,4 3,5 6,9 4,5 4,6 4,2 5,5 4,8 3,7 3,7 3,2 3,0 4,6 2,5 3,2 3,7 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,6 4,5 2,7 4,6 4,2 3,8 4,1 5,0 5,0 4,1 4,8 5,2 3,5 5,5 5,4 6,0 5,3 13,6 13,6 15,1 13,3 11,7 17,0 15,0 11,7 11,1 12,9 9,7 9,5 11,0 12,9 8,1 8,4 10,7 9,7 10,1 9,0 4,4 4,6 4,4 4,8 5,8 3,5 3,8 5,6 5,2 4,2 5,3 4,5 4,8 4,9 6,7 5,7 6,3 6,3 6,3 5,1 9,5 12,1 10,1 11,3 10,7 12,5 9,2 8,2 9,4 8,5 6,6 5,9 6,0 7,4 7,3 5,5 6,3 8,2 6,3 6,9 13,0 12,2 13,8 10,5 10,8 13,7 15,2 13,3 13,0 12,9 20,5 19,8 20,3 20,0 17,8 20,6 15,6 19,4 19,6 22,2

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 8 y 25).

80

Grfico 4.34 Meses en que los hogares realizaron viajes, segn meses preferidos para viajar Agosto 2003
60 50 40
Porcentaje

30 20 10 0 Diciembre Junio Enero Julio Agosto Septiembre Noviembre Abril Febrero Octubre Marzo Mayo

Meses en que se realizaron los viajes Meses preferidos para viajar

Fuente: Cuadro 4.13.

Al comparar la preferencia de los hogares por los meses para viajar, con la distribucin de los viajes en que efectivamente se realizaron, se observa que la preferencia por los meses de diciembre, junio, enero y julio para viajar coinciden con los meses de los viajes efectivamente realizados. Sin embargo, el mes de abril, aunque no tiene gran preferencia para viajar por los hogares, se realiz un nmero importante de viajes, posiblemente porque en este mes en 2003 fue semana santa.

4.6.2 Productos tursticos preferidos en los viajes

Cuadro 4.14 Preferencia de los hogares acerca de los productos tursticos para viajar , por ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Productos tursticos Total Barranquilla 74,4 30,1 41,2 19,4 40,9 32,0 46,4 42,6 50,4 1,7 Bogot 52,2 61,1 38,8 26,7 52,0 35,2 45,9 27,9 80,0 1,5 Bucaramanga 74,2 36,7 50,6 25,7 51,3 30,8 43,5 39,1 51,2 2,3 Cali 70,6 39,3 45,0 29,5 66,1 41,2 47,0 39,6 62,7 4,3 Cartagena 55,2 42,8 49,4 24,8 40,2 44,3 62,1 54,3 54,7 1,0 Medelln 72,3 53,3 4,7 24,3 54,2 34,7 43,6 2,1 45,4 0,5 Pereira 57,9 41,6 34,4 24,7 46,5 30,1 35,8 36,6 40,0 5,4 Santa Marta 37,0 18,8 26,4 8,3 20,7 16,4 36,2 25,3 48,8 1,5 Resto urbano 49,4 28,7 26,0 12,2 27,1 19,6 31,1 32,8 37,9 7,8

Sol y playa Piscina Historia y cultura Agroturismo Ecoturismo Deportes y aventura Ferias y fiestas Ciudades o capitales Cambio de clima Otro

55,5 39,4 33,2 18,7 39,2 27,5 38,4 33,0 51,5 4,9

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 26).

Es de anotar que en un viaje se utiliza ms de un producto turstico. Compras, salud, convivencias, etc.

81

Grfico 4.35 Preferencia de los hogares urbanos acerca de los productos tursticos para viajar Agosto 2003
60 50

Porcentaje

40 30 20 10 0
Sol y playa Cambio de clima Piscina Ecoturismo Ferias y fiestas Historia y cultura Ciudades o capitales Deportes y Agroturismo aventura Otro

Fuente: Cuadro 4.14.

Los cinco principales productos tursticos preferidos por los hogares urbanos son: Sol y playa, Cambio de clima, Piscina, Ecoturismo y Ferias y fiestas. El agroturismo es uno de los productos menos preferidos, posiblemente, porque en el momento de la encuesta no era muy conocido por los viajeros. En general, esta distribucin est muy influenciada por la importancia relativa de las respuestas del Resto Urbano y de Bogot D.C., Cali y Medelln dado el mayor volumen de respuestas que se present en esas ciudades. Al analizar las preferencias de los productos por ciudad de origen (Grfico 4.35), se observa una tendencia por preferir aquellos productos que no encuentran en el lugar de origen. El producto Sol y Playa ocupa una posicin importante, inclusive en Cartagena y Santa Marta. Lo mismo sucede en los productos Cambio de Clima y Ecoturismo. La importancia de la Piscina es ms evidente para los hogares de Bogot D.C., Medelln y Pereira; en las dems ciudades es sustituida por los productos Ciudades y Capitales, Ferias y Fiestas o Historia y Cultura.

82

4.6.3 Destinos preferidos para viajar

Cuadro 4.15 Preferencias de viaje de los hogares, por destino preferido para viajar, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Total Hogares 7 670 637 279 1 799 140 589 199 517 111 88 3 944 890 956 827 014 677 308 421 466 078 Porcentaje Total Respuestas 15 804 720 588 3 636 330 1 388 425 941 209 165 8 118 248 970 108 674 719 988 734 213 066 Frecuencia de respuesta de preferencias Porcentaje Colombia 12 963 909 417 2 992 270 1 022 290 713 150 130 6 974 942 662 422 962 676 744 865 113 523 Porcentaje Otros pases Porcentaje 82,0 71,0 82,3 81,9 73,7 68,3 75,8 71,9 78,8 85,9 2 840 811 170 644 59 365 135 228 58 35 1 143 306 308 686 712 043 244 869 100 543 18,0 29,0 17,7 18,1 26,3 31,7 24,2 28,1 21,2 14,1

Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano

100,0 3,6 23,5 1,8 7,7 2,6 6,7 1,5 1,2 51,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 27) Frecuencia acumulada de 3 preferencias de destino.

Grfico 4.36 Preferencias de los hogares por destinos para viajar, segn ciudad de origen Agosto 2003
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Bogot Bucaramanga Santa Marta Medelln Cali Pereira Barranquilla Cartagena

Colombia

Otros pases

Fuente: Cuadro 4.15.

83

Es de anotar que la Encuesta indag sobre mximo tres destinos preferidos por hogar, encontrando dos preferencias en promedio por hogar. Teniendo en cuenta las frecuencias de respuesta de destino del viaje preferido dadas por los hogares urbanos, es posible verificar que el 82% prefiere viajar dentro de Colombia y el 18%, fuera de Colombia. Los hogares de las ciudades de Bogot, Bucaramanga, Santa Marta y Medelln presentan una mayor preferencia para hacer viajes dentro de Colombia, y los hogares de Cartagena, Barranquilla, Pereira y Cali, fuera de Colombia.

Destinos preferidos para viajar dentro de Colombia

Cuadro 4.16 Preferencias de viaje de los hogares, por destino preferido para viajar dentro de Colombia, segn ciudad de origen Agosto 2003

Lugar de origen

Total Hogares

Frecuencias de respuesta de preferencias por lugar de destino de los Viajes de Colombia Porcentaje Total Porcentaje Departamento de origen Porcentaje Departamentos Porcentaje Vecinos Otros Destinos de Colombia Porcentaje

Total 8 Ciudades Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta

3 726 559 279 1 799 140 589 199 517 111 88 890 956 827 014 677 308 421 466

100,0 7,5 48,3 3,8 15,8 5,4 13,9 3,0 2,4

5 989 386 417 2 992 270 1 022 290 713 150 130 942 662 422 962 676 744 865 113

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

160 682 4 1 13 61 6 70 1 2 452 211 432 456 713 196 103 119

2,7 1,1 0,04 5,0 6,0 2,3 9,8 0,7 1,6

1 247 346 166 546 64 162 113 115 34 43 965 872 320 808 347 121 146 767

20,8 39,9 18,3 23,8 15,9 39,0 16,1 22,6 33,6

4 581 358 246 2 444 192 798 170 528 115 84 525 579 670 698 616 427 616 227

76,5 59,0 81,7 71,2 78,1 58,7 74,0 76,6 64,7

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 27).

84

Grfico 4.37 Preferencias de viaje de los hogares por destino preferido para viajar dentro de Colombia, segn ciudad de origen Agosto 2003
100 90 80 70

Preferencias por destinos

Porcentaje

60 50 40 30 20 10 0 Bogot Otros Destinos en Colombia Cali Pereira Medelln Bucaramanga Santa Marta Barranquilla Cartagena

Departamentos vecinos

Departamento de origen

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Bogot Cali

Viajes efectivos por destinos

Porcentaje

Pereira

Medelln

Bucaramanga

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Otros Destinos en Colombia

Departamentos vecinos

Departamento de origen

Fuente: Cuadro 4.16 y 4.8.

Al analizar las preferencias de los viajes dentro de Colombia en las ocho principales ciudades de origen (48.6% de hogares urbanos), en promedio, el 2,7% de estos hogares prefieren como destino los viajes dentro del departamento donde reside, el 20,8% prefieren viajar a departamentos vecinos y un 76,5% a sitios ms lejanos del resto del pas. Esta estructura es muy diferente a la distribucin de los viajes dentro de Colombia efectivamente realizados, donde las mayores frecuencias se registran dentro del departamento y los departamentos vecinos.

85

Grfico 4.38 Participacin porcentual de los principales destinos de preferencia y del total de viajes de turismo realizados dentro de Colombia Agosto 2003
Preferencia por principales ciudades de destino
20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Cali Medelln Bogot D.C. San Andrs Santa Marta Cartagena

Porcentaje

Barranquilla

Villavicencio

Manizales

Melgar

Bucaramanga

Ibagu

Armenia

Viajes efectivos por principales ciudades de destino

20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Cali Medelln Bogot D.C. San Andrs Santa Marta Cartagena

Porcentaje

Barranquilla

Villavicencio

Manizales

Melgar

Bucaramanga

Ibagu

Armenia

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 9 y 27).

Al comparar los destinos de preferencia de viaje de los hogares urbanos del pas, con los destinos de los viajes efectivamente realizados por los hogares, sobresale la preferencia por viajar a Cartagena, San Andrs, Santa Marta y Medelln, que contrasta con las bajas participaciones registradas en los viajes efectivamente realizados a estas ciudades; en cambio para Bogot y Cali hay coherencia entre la preferencia y los viajes efectivamente realizados a estas ltimas.

86

Girardot

Pereira

Girardot

Pereira

Grfico 4.39 Participacin porcentual de los principales destinos de preferencia y del total de viajes de turismo realizados fuera de Colombia Agosto 2003
Preferencia por principales destinos
40 Porcentaje 30 20 10 0 Mxico Aruba Argentina Espaa Europa Venezuela Norte Amrica Centro Amrica Suramrica Panam Estados Unidos Francia Ecuador Reino Unido Italia Cuba Cuba Asia

Viajes efectivos por principales destinos

50 Porcentaje 40 30 20 10 0 Mxico Aruba Venezuela Argentina Espaa Europa Norte Amrica Centro Amrica Suramrica Panam Estados Unidos Francia Ecuador Reino Unido Italia Asia

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 9 y 27).

Finalmente, en las preferencias por continente y pas, se observa que Norte Amrica y Europa influenciados por el peso de Estados Unidos y Espaa respectivamente, tienen mayor concentracin de preferencias para viajar. Tanto en preferencias, como en viajes realizados, Norte Amrica presenta alta relevancia. Caso contrario se presenta en Europa donde los viajes efectivos son inferiores a las preferencias de viaje. Sudamrica difiere presentando mayor participacin en viajes efectivos que en preferencias, por el peso de los viajes a Ecuador y Venezuela.

4.7

VIAJES A VIVIENDAS SECUNDARIAS

A partir de la informacin suministrada por la ETUR, la caracterizacin de los viajes a viviendas de propiedad o de disponibilidad de los hogares fuera de su ciudad de residencia habitual, para fines de turismo y su anlisis, se presenta con algunas limitaciones con relacin al gasto y al nmero de visitas, si se tiene en cuenta que el periodo de referencia se hizo sobre el ltimo viaje o en el ltimo mes respectivamente. No obstante es importante su estudio en mayor profundidad, por ser otra modalidad con caractersticas particulares.

87

Cuadro 4.17 Indicadores de los viajes de los hogares que disponen de viviendas secundarias, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Porcentaje de hogares segn el nmero de Porcentaje de hogares visitas a la vivienda secundaria en julio de Porcentaje de hogares que viajaron en julio de 2003 que disponen de 2003 a la vivienda viviendas secundarias secundaria con Cuatro y con respecto al total de Tres respecto al total que ms Un viaje Dos viajes hogares urbanos viajes disponen viajes 29,4 24,1 33,3 40,8 50,9 15,2 15,7 16,4 4,0 27,9 31,3 23,1 31,3 28,5 26,8 32,7 38,8 41,0 33,6 32,3 80,8 82,5 78,7 91,9 86,7 87,1 72,3 68,0 63,0 80,9 13,0 15,2 15,8 6,9 10,2 8,7 13,5 17,3 19,0 12,3 2,6 2,3 3,2 1,2 1,4 1,0 4,1 6,2 3,5 2,5 3,6 Nmero de pernoctaciones

Una noche

2-3 noches

4-8 noches

9 y ms noches

Total gasto del ltimo viaje a la vivienda secundaria

Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto urbano

10,6 5,4 4,7 4,3 13,2 1,6 11,0 17,2 8,7 14,3

38,9 32,6 39,7 33,7 39,9 28,4 42,8 38,5 39,0 38,9

29,7 28,3 32,9 39,3 26,4 31,6 25,2 28,2 26,6 28,6

20,8 33,6 22,8 22,8 20,4 38,4 21,0 16,0 25,6 18,3

100,0 2,6 40,5 3,2 9,7 1,8 3,5 0,9 0,3 37,6

2,3 1,7 3,2 10,1 8,5 14,5 4,4

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadros 28, 29 y 30).

Los 2.257.582 hogares que disponen de viviendas secundarias para vacaciones, fines recreativos o visitar a familiares representan un 29.4% del total de hogares urbanos del pas. Posiblemente asociado a la mayor importancia relativa de los viajes dentro del departamento, se destaca la disponibilidad de estas viviendas en las ciudades de Cali (50.9%), Bucaramanga (40.8%) y Bogot (33.3%), mientras que en Santa Marta, slo el 4% de los hogares dispone de vivienda secundaria. En el Resto Urbano, 27.9% de los hogares tambin posee o dispone de una segunda vivienda.

Grfico 4.40 Hogares que disponen y viajaron a viviendas secundarias en julio de 2003, segn ciudad de origen Agosto 2003
Bogot Cali Medelln Barranquilla Bucaramanga Cartagena Pereira Santa Marta Resto urbano 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Hogares que viajaron en julio de 2003

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 28).

88

Slo 705.573 hogares, que representan un 31.3% del total de hogares que disponen de vivienda secundaria realizaron viajes a ella en julio de 2003. El 80.8% de los hogares que viajaron durante el mes de julio realizaron una visita a la segunda vivienda; el 13% declararon haber realizado dos visitas y el 6,2% tres y ms. La concentracin de una sola visita es ms alta en Bucaramanga, Cartagena y Cali. Bogot D.C., Medelln, Pereira y Santa Marta se caracterizan por registrar una mayor frecuencia de hogares con ms de una visita a estas viviendas en esa temporada (Cuadro 29 del Anexo). Los hogares que poseen o disponen de viviendas secundarias fuera de su entorno habitual, para pasar vacaciones o fines recreativos, cuando viajan en promedio, habitualmente pernoctan 2,3 noches. Con excepcin de Barranquilla (3,6 noches), Bucaramanga (3 noches) y Cali (2,7 noches), la pernoctacin promedio de estos viajes, de las dems ciudades es muy similar o inferior al promedio urbano. Aunque en las 8 ciudades principales encuestadas en la ETUR las frecuencias de respuesta sobre el nmero de pernoctaciones se concentra en 2 y 3 noches, es igualmente alta en 9 y ms noches, destacndose en este grupo las ciudades de Barranquilla y Cartagena. Finalmente, el gasto total de los ltimos viajes a las viviendas secundarias, de los hogares urbanos ascendi a $486.888 millones. Bogot D.C., Cali y Medelln concentraron el 53.6% del gasto en estos viajes, mientras que el gasto del Resto Urbano represent un 37.6%.

4.8 EXCURSIONISMO
El Excursionismo constituye otro segmento del mercado turstico dentro de Colombia que tambin es conveniente caracterizar para orientar a la oferta sectorial en sus procesos y decisiones de promocin, expansin y diversificacin de sus productos tendiente a satisfacer esa demanda.
Cuadro 4.18 Hogares que realizaron viajes de excursionismo, en el mes de julio, segn ciudad de origen Agosto 2003
Ciudad de origen Hogares que realizan viajes de excursionismo con respecto al total de hogares urbanos 21,4 15,8 17,5 21,9 21,1 11,6 20,3 22,1 20,9 24,4 Promedio de viajes de excursionismo por hogar Total gastos en el ltimo viaje

Total Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Pereira Santa Marta Resto Urbano

1,9 1,6 1,5 1,9 1,7 1,5 1,6 2,0 1,7 2,1

100,0 2,8 30,3 1,2 5,6 1,9 6,9 1,7 1,4 48,2

Fuente: DANE. Encuesta de turismo a hogares. 2003. (cuadro 31).

89

El 21.4% del total de hogares urbanos, realiz viajes de excursionismo en julio de 2003, participacin que se eleva a 24,4% en los hogares del Resto Urbano, mientras que de las 8 principales ciudades estudiadas en la ETUR, slo Pereira y Bucaramanga superan el promedio urbano. Los hogares que hacen excursionismo, (viajes de menos de un da sin dormir fuera de su residencia habitual y por motivos diferentes al trabajo), realizaron en promedio 1.9 viajes en el mes de julio de 2003. Las ciudades Bucaramanga , Pereira y Resto urbano, tienen promedio de viajes de excursionismo muy similares al promedio urbano; Bogot y Cartagena se caracterizan por tener los promedios ms bajos(1.5 viajes por hogar). Los hogares urbanos gastaron $110.266.000 miles en la ltima excursin. De este total, el 51,8% se ocasion en las 8 principales ciudades, destacndose el gasto realizado por Bogot (30,3%). El Resto Urbano aport el 48,2% del total.

90

5.

DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TURISMO

Con el fin de obtener una explicacin hipottica para predecir la probabilidad de viajar de los hogares y obtener una explicacin causal de gasto turstico como funcin de variables relacionadas con los datos de la Encuesta de turismo a hogares ETUR, se realiz el anlisis de la demanda de turismo mediante el uso de tcnicas economtricas aplicables al anlisis de seccin cruzada. Este conocimiento contribuye a orientar la poltica de promocin del sector y a dar pautas para el desarrollo de la informacin y de futura investigacin sobre el sector, particularmente, de la demanda interna. Se ensayaron distintas alternativas de regresiones economtricas de anlisis de seccin cruzada con variables de la ETUR. Las regresiones se refieren al comportamiento de los hogares, ya que la mayora de las variables analizadas se relacionan con esa unidad de anlisis. La aplicacin se hace para el total nacional urbano y para cada una de las 8 ciudades principales - Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln, Pereira, Santa Marta - y el resto de municipios contemplados por la ETUR, en el denominado Resto Urbano.

5.1 PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONMICOS QUE INCIDEN EN LA PROBABILIDAD DE VIAJAR DE LOS HOGARES Marco conceptual
Para conocer la probabilidad de viajar de los hogares se aplic un modelo de regresin Logit, donde la variable dependiente (probabilidad de viajar y de no viajar) toma dos valores: 1 si el hogar viaja, y 0 en caso contrario15. Se formularon 10 modelos ajustados mediante el mtodo de mxima verosimilitud, correspondientes al total urbano, a cada una de las 8 ciudades principales estudiadas en la ETUR y al resto urbano. El determinante de efecto positivo que intenta explicar la probabilidad de viajar de los hogares, es el ingreso total del hogar, mientras que como determinante de efecto negativo se contempl el tamao del hogar. No se consideraron las caractersticas socioeconmicas del proveedor del hogar16 debido a que en los distintos ejercicios economtricos preliminares, se comprob que su aporte a la explicacin de viajar de los hogares no era estadsticamente significativo.

15

Dentro de los modelos lineales de probabilidad, el modelo Logit asegura que las probabilidades de viajar y de no viajar estn entre 0 y 1. Si definimos como Pi= Probabilidad de que el hogar i viaje (Yi =1), y como (1- Pi)= Probabilidad de que el hogar i no viaje (Yi=0), podemos expresar el siguiente modelo en funcin del Ingreso del hogar (Xi), que postula que esa posibilidad de que el hogar viaje es una funcin lineal del ingreso: ln(Pi / 1- Pi) = + Xi donde el trmino de la izquierda representa el logaritmo natural de esa posibilidad y se conoce como el logit de viajar, y viene de la funcin logstica Pi = 1 / (1 + e
- - Xi

16

Miembro del hogar con mayor nivel de ingresos.

91

Variables utilizadas para la estimacin de la probabilidad de viajar de los hogares

Aspecto Viaje Variable T033_1 NRO_PERH Caractersticas del hogar INGH Descripcin Indicador del hogar viajero (si viaja =1, si no viaja = 0) (Corresponde a la pregunta Alguna persona de este hogar ha realizado viajes, durmiendo mnimo una noche fuera de esta ciudad, entre agosto de 2002 y julio de 2003? ) Nmero de personas que integran el hogar Ingreso total del hogar (Suma de los ingresos laborales y no laborales percibidos por todos los miembros del hogar consignados en la ETUR)

Conviene anotar que para interpretar correctamente los coeficientes que arrojan estos modelos es importante tener en cuenta que el grupo base para hacer la estimacin de la probabilidad de viajar, es el grupo de hogares que no viajan. En este sentido, la interpretacin del intercepto17 mostrar el aporte a la probabilidad de no viajar de los hogares, atribuible a otros factores distintos a las variables explicatorias (Nmero de personas que integran el hogar e Ingreso total del hogar); si el signo es positivo aumenta la probabilidad de no viajar y si es negativo la disminuye. El signo negativo del coeficiente de ingreso indica que la probabilidad de no viajar disminuye a medida que aumenta el ingreso. El signo positivo del coeficiente asociado a tamao del hogar, aumentar la probabilidad de no viajar a mayor nmero de integrantes y la disminuir en caso contrario. Como complemento, la probabilidad de viajar es la diferencia entre 1 y la probabilidad de no viajar. Los resultados de cada modelo de regresin correspondientes al total urbano, a cada una de las 8 ciudades principales y al resto urbano que se presentan en el Cuadro 5.1, muestra que los parmetros estimados de las variables explicatorias son estadsticamente significantes y que los signos son los esperados, excepto en la variable Nmero de personas que integran el hogar -NRO_PERH- del modelo correspondiente a Santa Marta. Las pruebas estadsticas muestran que el modelo tiene un buen ajuste, demostrando que las variables seleccionadas contribuyen a explicar conjuntamente la decisin de viajar. El alto valor del intercepto de los modelos que buscan explicar la probabilidad de no viajar, refleja el significativo impacto de factores no contemplados en estos modelos. En general, stos pueden estar relacionados tanto con aspectos socioeconmicos del entorno donde residen los hogares, como con factores sociolgicos, culturales e individuales, que inciden en su actitud para viajar. En ambos casos, no pueden ser precisados para cada hogar urbano estudiado mediante variables propias de la ETUR y, por lo tanto, no se incluyen como variables explicatorias en este anlisis de seccin cruzada. Comparando el valor del parmetro del modelo asociado al modelo de cada ciudad, se observa que estos factores son relativamente ms importantes en Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ciudades con menor disposicin a viajar. En contraste, los valores negativos de los interceptos que arrojan los modelos de Bogot y Cali, estaran indicando que estos factores incrementan la probabilidad de viajar.

El intercepto de una regresin es un valor constante que nos da la medida o efecto promedio en la variable dependiente de todas las variables excluidas del modelo, es decir de las variables no contempladas como variables explicatorias.

17

92

Cuadro 5.1 Resultados de los Estimativos de Mxima Verosimilitud de la probabilidad de no viajar de los hogares, segn ciudad de origen
Variable Estimador Parmetro 0.1177 0.0786 -1.63E-7 0.4998 0.0268 -1.46E-7 -0.1744 0.1454 -1.86E-7 0.1249 0.0703 -2.12E-7 -0.3884 0.1191 -1.35E-7 0.2946 0.0964 -8.15E-8 0.1617 0.0943 -1.8E-7 0.0853 0.1500 -2.36E-7 0.7165 -0.00105 -1.66E-7 0.0967 0.0561 -1.64E-7 Error Standard Wald Chi-Square Pr > ChiS Razn de Verosimilitud Razn Probabilidades

Total Urbano Intercepto NRO_PERH INGH Barranquilla Intercepto NRO_PERH INGH Bogot Intercepto NRO_PERH INGH Bucaramanga Intercepto NRO_PERH INGH Cali Intercepto NRO_PERH INGH Cartagena Intercepto NRO_PERH INGH Medelln Intercepto NRO_PERH INGH Pereira Intercepto NRO_PERH INGH Santa Marta Intercepto NRO_PERH INGH Resto Urbano Intercepto NRO_PERH INGH

0.0227 0.00463 3.575E-9 0.0788 0.0141 1.052E-8 0.0753 0.0174 1.022E-8 0.0786 0.0169 1.3E-8 0.0832 0.0183 1.305E-8 0.0892 0.0166 9.093E-9 0.0672 0.0154 9.902E-9 0.0849 0.0192 1.567E-8 0.0818 0.0149 1.354E-8 0.0417 0.00835 7.981E-9

26.9885 287.6680 2084.6619 40.2217 3.6036 191.7777 5.3655 69.9233 331.2490 2.5235 17.2341 266.6054 21.8020 42.5722 107.0509 10.9187 33.5665 80.2555 5.7894 37.7015 330.2175 1.0090 60.8272 226.4937 76.7133 0.0050 149.7752 5.3694 45.1426 420.8918

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0577 <.0001 0.0205 <.0001 <.0001 0.1122 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0010 <.0001 <.0001 0.0161 <.0001 <.0001 0.3151 <.0001 <.0001 <.0001 0.9438 <.0001 0.0205 <.0001 <.0001

3071.6493 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 320.0715 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 527.2079 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 424.1524 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 156.1094 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 120.7870 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 524.4688 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 349.7206 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 219.9851 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001 580.0253 Grad. Libertad 2 Pr > ChiSq<.0001

1.082 1.000

1.027 1.000

1.156 1.000

1.073 1.000

1.127 1.000

1.101 1.000

1.099 1.000

1.162 1.000

0.999 1.000

1.058 1.000

Aunque estadsticamente significante, el bajo valor del parmetro asociado al ingreso como variable explicatoria de la probabilidad de no viajar, ratifica an ms la influencia de otros factores en el momento de tomar la decisin de viajar. En general, el ingreso parece tener mayor fuerza explicatoria en Pereira, Bucaramanga, Bogot y Medelln, mientras que en Cartagena y Cali, el valor del parmetro es prcticamente nulo.

93

Ya se mencion que el tamao del hogar como variable explicatoria de la probabilidad de no viajar es estadsticamente significante en todos los modelos, excepto en el de Santa Marta, donde, adicionalmente se presenta un valor negativo (no esperado) del parmetro. La razn de probabilidades (odds ratio) ratifica el anlisis anterior. Por ejemplo, la razn asociada al modelo correspondiente al total urbano, muestra que para dos hogares con ingresos idnticos y que difieren en el nmero de integrantes del hogar, muestra que una disminucin de un integrante del hogar aumenta la probabilidad de viajar en 1,082. Esta relacin es ms alta en los modelos de Pereira, Bogot, Cali, Cartagena y Medelln. De otra parte, para dos hogares, con el mismo nmero de integrantes del hogar y que difieren en sus ingresos, un aumento en una unidad de ingreso, aumenta la probabilidad de viajar en igual proporcin: 1,0, lo cual demuestra el escaso aporte marginal del ingreso. Indicadores de las probabilidades de viajar y de no viajar
Cuadro 5.2 Estimacin de las probabilidades de viajar y de no viajar, segn ciudad de origen Porcentajes
Ciudad Probabilidad de viajar Probabilidad de no viajar

Bucaramanga Bogot Cali Medelln Pereira Barranquilla Santa Marta Cartagena Resto Urbano Promedio urbano ponderado
Fuente: Clculos del autor con base en ETUR

54,3 53,2 52,8 51,0 48,6 47,9 45,7 43,0 48,7 49,6

45,7 46,8 47,2 49,0 51,4 52,1 54,3 57,0 51,3 50,4

94

Grfico 5.1 Distribucin porcentual de las probabilidades de viajar y de no viajar, segn ciudad de origen
100 90 80 70
Porcentaje

60 50 40 30 20 10 0 Bucaramanga Bogot Cali Medelln Pereira Barranquilla Santa Marta Cartagena Resto Urbano Promedio urbano ponderado

Probabilidad de viajar Probabilidad promedio urbano

Probabilidad de no viajar

Fuente: Cuadro 5.2

Utilizando como indicador de la probabilidad de no viajar de cada ciudad, el valor promedio de los estimadores para cada uno de los hogares de cada regresin y, como indicador de la probabilidad de viajar, el complemento, se deduce que sta ltima oscila en un estrecho rango entre 54,3% para Bucaramanga y 48,7% para el Resto Urbano (Cuadro 5.2). Este anlisis reitera la disposicin y capacidad efectiva de viajar de los hogares de Bogot, Cali y Medelln, detectada en el captulo anterior, ya que presentan probabilidades de viajar ms altas que el promedio urbano ponderado; mientras que stas son menores en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.

5.2

PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONMICOS QUE INFLUYEN EN EL GASTO EN TURISMO

Los resultados de distintas alternativas de regresiones economtricas aplicadas para analizar los factores que influyen en el gasto turstico a partir de las variables consignadas en la ETUR, mostraron la conveniencia de aplicar un modelo de regresin semilogartmico para estimar la elasticidad ingreso del gasto18, y la influencia de determinantes como el nmero de viajes realizados, la duracin del viaje - promedio de pernoctaciones- y el nmero de personas del hogar que viajan. Se trabajaron dos modelos de regresiones, uno para determinar la causalidad del gasto en todos los destinos (dentro y fuera del pas), y otro, dentro del pas, que se aplicaron a cada una de las 8 ciudades principales y al resto urbano. Como determinantes de efecto positivo sobre el gasto se identifica, en primer lugar, el ingreso, justificado en la alta correlacin encontrada entre el nmero de hogares que viajan y el nivel de ingreso. En segundo lugar, se incluyen tres variables relacionadas con las caractersticas de los viajes, puesto que se supone que el gasto realizado ser mayor,

18

La elasticidad ingreso del gasto es un parmetro que se define como el cambio porcentual en el gasto relativo a un cambio proporcional (marginal o pequeo), en el ingreso, con los dems factores constantes. En las regresiones semilogartmicas el estimador del coeficiente asociado a la variable explicatoria LNY, mide esta elasticidad.

95

entre mayor sea la frecuencia de los viajes, ms larga sea la estancia, y ms grande sea el grupo familiar que viaja.
Variables utilizadas para la estimacin del gasto turstico de los hogares
Aspecto Gasto Caractersticas del hogar Variable LNTG Descripcin Logaritmo natural del gasto del hogar ( Segn el modelo de regresin aplicado, se refiere al gasto total o al gasto dentro del pas ) Logaritmo natural del Ingreso total del hogar (Suma de los ingresos laborales y no laborales percibidos por todos los miembros del hogar consignados en la ETUR) Duracin del viaje: Promedio de pernoctaciones Nmero de viajes realizados Nmero promedio de personas que viajan

LNY TN

Caractersticas del viaje

TV PH

Los resultados de los modelos de regresin del gasto total y del gasto dentro del pas, correspondientes a cada una de las 8 ciudades principales y al resto urbano se presentan en los Cuadros 5.3 y 5.4.
Cuadro 5.3 Determinantes del gasto total de los viajes de los hogares, segn ciudad de origen
Variable Barranquilla Intercepto LNY TV TN PH Bogot Intercepto LNY TV TN PH Bucaramanga Intercepto LNY TV TN PH Cali Intercepto LNY TV TN PH Cartagena Intercepto LNY TV TN PH Medelln Intercepto LNY TV TN PH Estimador Parmetro 3.49434 0.65222 0.30792 0.01881 0.06010 4.14870 0.62436 0.21196 0.03025 0.13091 4.03592 0.65925 0.17573 0.01131 0.00289 3.84683 0.64385 0.14930 0.03102 0.00541 3.25979 0.66216 0.28706 0.02468 0.11368 4.70644 0.60705 0.22330 0.02453 -0.02132 Error Standard 0.63552 0.04583 0.03341 0.00409 0.02034 0.41220 0.02989 0.01385 0.00369 0.01728 0.52839 0.03788 0.02811 0.00460 0.00957 0.64100 0.04667 0.01959 0.00491 0.00689 0.74152 0.05449 0.05304 0.00476 0.02616 0.47921 0.03470 0.02208 0.00449 0.00730 Valor t 5.50 14.23 9.22 4.59 2.95 10.06 20.89 15.31 8.19 7.57 7.64 17.40 6.25 2.46 0.30 6.00 13.79 7.62 6.32 0.79 4.40 12.15 5.41 5.19 4.35 9.82 17.50 10.12 5.47 -2.92 Pr > | t | <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0032 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0142 0.7630 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.4322 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0036 Valor F Pr > F R

89.01

<.0001

0.3300

223.90

<.0001

0.3876

95.38

<.0001

0.2699

84.32

<.0001

0.2678

61.77

<.0001

0.3131

126.17

<.0001

0.2578

96

Variable Pereira Intercepto LNY TV TN PH Santa Marta Intercepto LNY TV TN PH Resto Urbano Intercepto LNY TV TN PH

Estimador Parmetro 2.43660 0.76430 0.15286 0.02266 0.00369 2.59506 0.71328 0.31874 0.02413 0.06988 3.95426 0.63626 0.20995 0.02329 0.00618

Error Standard 0.68288 0.04931 0.02222 0.00539 0.01319 0.66228 0.04897 0.03789 0.00391 0.02139 0.31345 0.02314 0.01436 0.00223 0.00572

Valor t 3.57 15.50 6.88 4.20 0.28 3.92 14.57 8.41 6.16 3.27 12.62 27.50 14.62 10.42 1.08

Pr > | t | 0.0004 <.0001 <.0001 <.0001 0.7796 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0011 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.2794

Valor F

Pr > F

78.18

<.0001

0.2965

89.34

<.0001

0.3638

303.54

<.0001

0.2880

En general, los parmetros estimados de las variables explicatorias son estadsticamente significantes y los signos son los esperados, excepto en la variable nmero promedio de personas que viajan PH- de los modelos correspondientes a Bucaramanga, Cali, Pereira y Resto Urbano. La prueba de significancia global F muestra que, las variables explicatorias en conjunto, influyen en la determinacin del gasto. Los bajos valores del coeficiente de determinacin - R2 - evidencian deficiencias en el ajuste global; es decir, la contribucin de la variacin de las variables explicatorias, a la variacin de la variable explicada - gasto turstico , es baja; no obstante, un R2 bajo no implica que los modelos sean malos19. El alto valor de los interceptos de los modelos que buscan explicar los determinantes del gasto total (dentro y fuera del pas), reflejan el significativo impacto sobre el gasto de factores no contemplados en este modelo. Como se mencion, stos pueden estar relacionados con aspectos socieconmicos, sociolgicos, culturales e individuales, que influyen en el comportamiento de los hogares frente al gasto turstico, y que no pueden ser precisados para cada hogar urbano estudiado mediante variables de la ETUR; por tanto, no se incluyeron como variables explicatorias en este anlisis de seccin cruzada. Comparando el valor del parmetro del modelo asociado a cada ciudad se observa que estos factores son relativamente ms importantes en Medelln, Bogot, Bucaramanga, Cali y en Resto Urbano. Cuando los valores del intercepto de los modelos aplicados para el gasto total (Cuadro 5.3), se contrastan con los valores del intercepto de los modelos aplicados para el gasto dentro del pas (Cuadro 5.4), se detecta que los factores no contemplados en el modelo son ms importantes, como determinantes del gasto turstico dentro del pas, en Medelln, Cali y Barranquilla. Aparentemente, en Bogot, Pereira y Bucaramanga no hay cambios significativos. Los valores ms bajos de los modelos del Resto Urbano, Cartagena y Santa Marta significan que las variables explicatorias contempladas en los modelos tienen mayor capacidad explicatoria como determinantes del gasto.
19

Gujarati, Damodar, en Econometra Bsica. Mc Graw Hill. 1978, pag 105, menciona que seleccionar un modelo que d 2 un alto R puede ser peligroso, puesto que el objetivo del anlisis de regresin es obtener estimadores confiables de los verdaderos coeficientes de regresin poblacionales y hacer inferencias estadsticas de ellos. Por lo tanto, el investigador debe preocuparse por la relevancia terica y lgica del modelo y de sus variables explicatorias. Si en este proceso se 2 2 encuenta un R alto est bien; pero si el R es bajo, esto no implica que el modelo sea malo.

97

La elasticidad ingreso del gasto total que se expresa mediante el parmetro estimado de logaritmo natural del ingreso, es relativamente alta. Con un promedio de 0,66, significa que por un aumento de 1% en el ingreso, el gasto podra aumentar en 0,66%. La elasticidad oscila en un rango entre 0,76 (Pereira) y 0,61 (Medelln). Esta ltima ciudad, junto con Bogot y Cali, presentan las elasticidades ms bajas, indicando que en esas ciudades, donde ya existe una alta disposicin a viajar, el impacto del aumento del ingreso sobre el gasto turstico, es comparativamente menor al que podra esperarse en otras ciudades del pas. En los modelos que buscan explicar los determinantes del gasto dentro del pas, se observa que estas elasticidades, aunque altas, son sistemticamente menores que las elasticidades ingreso del gasto total. Lo anterior podra ser indicativo del mayor impacto del ingreso como determinante del gasto de los viajes al exterior, lo cual se refuerza con las marcadas diferencias entre el gasto medio de los viajes dentro y fuera del pas sealados en el captulo anterior.
Cuadro 5.4 Determinantes del gasto de los hogares en los viajes dentro del pas, segn ciudad de origen
Variable Barranquilla Intercepto LNY TV TN PH Bogot Intercepto LNY TV TN PH Bucaramanga Intercepto LNY TV TN PH Cali Intercepto LNY TV TN PH Cartagena Intercepto LNY TV TN PH Medelln Intercepto LNY TV TN PH Pereira Intercepto LNY Estimador Parmetro
3.70663 0.57746 0.32537 0.01523 0.04374 4.13046 0.56058 0.22755 0.03083 0.12885 4.08922 0.59403 0.18675 0.00522 0.00131 4.27039 0.55594 0.15626 0.02596 0.00060412 2.48012 0.66222 0.26327 0.02094 0.10805 4.92587 0.53021 0.20193 0.02189 -0.01475 2.47925 0.70053

Error Standard
0.61365 0.04412 0.03165 0.00393 0.01933 0.39967 0.02895 0.01340 0.00357 0.01675 0.51298 0.03673 0.02708 0.00444 0.00922 0.61037 0.04435 0.01836 0.00463 0.00644 0.73973 0.05421 0.05202 0.00471 0.02576 0.46845 0.03389 0.02135 0.00435 0.00706 0.65454 0.04715

Valor t
6.04 13.09 10.28 3.88 2.26 10.33 19.37 16.98 8.62 7.69 7.97 16.17 6.90 1.18 0.14 7.00 12.53 8.51 5.60 0.09 3.35 12.22 5.06 4.45 4.19 10.52 15.64 9.46 5.03 -2.09 3.79 14.86

Pr > | t |
<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0240 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.2397 0.8867 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.9252 0.0009 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.0369 0.0002 <.0001

Valor F

Pr > F

83.36

<.0001

0.3217

221.69

<.0001

0.3861

86.97

<.0001

0.2538

76.49

<.0001

0.2560

58.62

<.0001

0.3083

106.05

<.0001

0.2277

98

Variable TV TN PH Santa Marta Intercepto LNY TV TN PH Resto Urbano Intercepto LNY TV TN PH

Estimador Parmetro
0.15419 0.02353 0.0007 1.93706 0.70108 0.32047 0.02294 0.05307 3.12505 0.64352 0.19394 0.02126 0.00373

Error Standard
0.02105 0.00519 0.01248 0.68177 0.05028 0.03821 0.00396 0.02160 0.31554 0.02326 0.01434 0.00224 0.00568

Valor t
7.33 4.54 0.06 2.84 13.94 8.39 5.80 2.46 9.90 27.67 13.53 9.51 0.66

Pr > | t |
<.0001 <.0001 0.9551 0.0046 <.0001 <.0001 <.0001 0.0143 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 0.5107

Valor F 74.34

Pr > F <.0001

R 0.2923

80.71

<.0001

0.3446

287.18

<.0001

0.2821

Grfico 5.2 Elasticidades Ingreso del gasto total y del gasto dentro del pas, segn ciudad de origen
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
Pereira Santa Marta Cartagena Bucaramanga Barranqulla Cali Bogot Medelln Resto Urbano

Elasticidad ingreso gasto total Elasticidad ingreso gasto dentro del pas

Fuente: Cuadros 5.3 y 5.4.

El nmero de viajes influye de forma diferente en la explicacin del gasto turstico por ciudades. El parmetro con valor ms alto se asocia al modelo de Santa Marta, al igual que en Barranquilla y Cartagena, en donde, conforme al anlisis del captulo anterior, la propensin a viajar es menor y, por tanto, podra esperarse que un cambio en el nmero de viajes tendra mayor capacidad explicatoria de un aumento del gasto. El parmetro con valor ms bajo lo arroja el modelo de Cali, ciudad que se destaca por la mayor frecuencia de viajes y de concentracin del gasto. En general, al comparar los valores de estos parmetros con los valores ms bajos de los modelos de determinacin del gasto dentro del pas, es posible detectar que esta variable tendra ms fuerza para explicar el gasto en el exterior, y en consecuencia, menos para explicar el gasto interno. Teniendo en cuenta el bajo valor del parmetro asociado a la duracin del viaje (promedio de pernoctaciones) en los modelos de determinacin del gasto total, se infiere que esta variable no tiene suficiente poder explicativo en la determinacin del gasto turstico, aunque puede tener alguna importancia en Cali, Bogot, Cartagena y Medelln. En los modelos de determinacin del gasto dentro del pas, esta variable tiene menor fuerza explicatoria.

99

Como se seal, el efecto que puede tener el tamao del grupo (promedio de personas que viajan) en el gasto turstico, no tiene significancia estadstica en los modelos de Bucaramanga, Pereira y Resto Urbano, por el bajo valor del parmetro estimado y que en Medelln presenta un signo negativo (no esperado). En general, se observa una alta dispersin del parmetro como indicador de su influencia, puesto que la mayor fuerza explicatoria se observa en los modelos de Bogot (0,13091), Cartagena (0,11368), Santa Marta (0,06988) y Barranquilla (0,06010), mientras que en las dems ciudades y municipios del pas el valor del parmetro es casi nulo. Al igual que el nmero y la duracin de los viajes, esta variable registra menor poder explicativo del gasto turstico dentro de Colombia, de donde se infiere tambin, que su influencia es mayor en la determinacin del gasto fuera del pas.

5.3

ELASTICIDAD INGRESO DE LA DEMANDA TURSTICA

Para identificar el efecto exclusivo del ingreso sobre el gasto turstico se corri un modelo semilogartmico, entre el logaritmo natural del gasto del hogar LNTG y el logaritmo natural del ingreso del hogar LNY. Los resultados de los modelos aplicados para el total urbano, a cada una de las 8 ciudades y al resto urbano, se presentan en el Cuadro 5.5.
Cuadro 5.5 Estimativo del gasto total de los viajes de los hogares a partir del ingreso del hogar, segn ciudad de origen
Variable Estimador Parmetro 2.34609 0.78720 1.71465 0.82156 2.95631 0.75924 1.85317 0.82536 2.72357 0.74897 2.40551 0.78306 2.88890 0.76438 1.75391 0.82590 1.99716 Error Standard Valor t Pr > | t | Valor F Pr > F R

Gasto Total Intercepto LNY Barranquilla Intercepto LNY Bogot Intercepto LNY Bucaramanga Intercepto LNY Cali Intercepto LNY Cartagena Intercepto LNY Medelln Intercepto LNY Pereira Intercepto LNY Santa Marta Intercepto

0.09015 0.00613 0.31986 0.02156 0.23382 0.01570 0.26854 0.01798 0.32899 0.02233 0.43941 0.03010 0.25033 0.01682 0.36712 0.02495 0.35229

26.0 128.36 5.36 38.11 12.64 48.36 6.90 45.90 8.28 33.5 5.47 26.01 11.54 45.46 4.78 33.10 5.67

<.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001 <.0001

16477.0

<.0001

0.4393

1452.46

<.0001

0.4534

2338.93

<.0001

0.4539

2106.83

<.0001

0.5136

1124.57

<.0001

0.3981

676.77

<.0001

0.3705

2066.22

<.0001

0.4410

1095.67

<.0001

0.3978

1100.43

<.0001

0.4349

100

Variable LNY Resto Urbano Intercepto LNY

Estimador Parmetro 0.80905 2.80308 0.74825

Error Standard 0.02439 0.16668 0.01152

Valor t 33.17 16.82 64.96

Pr > | t | <.0001 <.0001 <.0001

Valor F

Pr > F

4220.1

<.0001

0.4171

En general, tanto el intercepto como el parmetro estimado que indica el valor de la elasticidad ingreso del gasto, son estadsticamente significantes y con los signos esperados. La prueba de ajuste global F muestra la significancia estadstica de la variable explicatoria. Aunque, comparativamente, el R2 es ms alto que el resultante en los modelos descritos en el numeral 5.2, sigue siendo bajo, evidenciando deficiencias en el ajuste global para explicar la variacin del gasto turstico exclusivamente con el ingreso. El hecho a resaltar de este anlisis, es el mayor valor que adquiere la elasticidad en todos los modelos, aunque el ordenamiento por valor del ingreso para explicar el gasto turstico tiene mayor fuerza explicatoria en las ciudades diferentes a Medelln, Bogot y Cali.
Grfico 5.3 Comparacin de los estimativos de las elasticidades ingreso del gasto total, segn ciudad de origen
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Pereira Bucaramanga Barranquilla Santa Marta Cartagena Medelln Bogot Cali Resto Urbano
Sin otras variables explicativas Con otras variables explicativas

Fuente: Cuadros 5.4 y 5.5

101

6.

RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIN DEL SECTOR TURISMO

En los captulos anteriores se puso en evidencia, tanto el potencial, como las limitaciones de la informacin disponible del sector Turismo en el pas, para investigar sus caractersticas y dinmica. En este numeral se proponen algunos criterios sobre los cuales debera anclarse el desarrollo del sistema de indicadores para el anlisis del turismo en el pas. Esta propuesta se vincula con la sealada recientemente por el CONPES20, con los trabajos que viene adelantando la DITUR y con los indicadores propuestos por la OMT y suministrados a ese organismo por la DITUR. Se recomienda el fortalecimiento de este sistema de indicadores para el anlisis del Turismo, priorizando tres ejes fundamentales: (1) la Cuenta Satlite de Turismo (CST), (2) la gestin del sector y (3) el anlisis coyuntural de la oferta y los precios sectoriales. Conviene resaltar que cualquier esfuerzo para fortalecer este sistema de indicadores, exige la cooperacin permanente de un nmero importante de organismos gubernamentales y no gubernamentales, comprometidos no slo en la produccin de informacin, sino en asegurar el soporte financiero para su desarrollo, difusin y sostenimiento. A su vez, la precisin, transparencia y consistencia de la informacin proporcionada por los prestadores y la poblacin, requieren de la reserva o confidencialidad de la misma. En efecto, la utilidad de las encuestas radica no slo en la informacin que se recoge, que impone un desafo de tipo tcnico en la formulacin de su contenido y en los mecanismos de control de calidad, sino tambin en la periodicidad con que se aplican y en las condiciones que aseguren su sostenibilidad. Finalmente, el desarrollo de la investigacin y de la informacin no tiene ningn sentido si no se socializan, difunden y promueven. Esto significa que as como deben asignarse recursos a la aplicacin de encuestas y al fomento de los sistemas de registro, tambin deben preverse recursos y mecanismos para acceder a la misma. Como complemento, tanto los prestadores como los investigadores, observadores y funcionarios, deben ser capacitados en el uso de la informacin sectorial.

6.1

CUENTA SATLITE DE TURISMO

Como ya se mencion, actualmente el DANE avanza en el ajuste del actual sistema de cuentas a la nueva base del Sistema de Cuentas Nacionales -ao 2000-, y en la elaboracin de las cuentas para el periodo 2001-2003. El principal desafo que se plantea a futuro, es asegurar el mantenimiento y actualizacin de las cuentas del sistema. La importancia de disponer de una serie temporal no slo contribuir a mejorar el conocimiento y la investigacin cientfica del sector, sino a asegurar la comparacin internacional y el posicionamiento de Colombia, frente a pases con mayor o similar vocacin turstica.

20

En noviembre 28 de 2005, el CONPES aprob el documento 3397, Poltica Sectorial de Turismo donde se establecen las pautas para la formulacin de una nueva Ley General de Turismo.

102

Principales necesidades para fortalecer el sistema de informacin Indicadores de la Demanda

La ETUR proporcion informacin valiosa sobre las condiciones y caractersticas de la demanda turstica interna. En el anlisis de la encuesta que se present en el captulo cuatro, se utilizaron indicadores que es conveniente mantener y perfeccionar, ya que permitieron establecer el perfil de los viajeros y no viajeros, el destino, duracin, estacionalidad y esquemas de planificacin de los viajes, la estructura del gasto turstico, el gasto promedio por hogar, el ordenamiento de las motivaciones, actividades y productos preferidos, la disposicin a viajar y los factores limitantes. Tambin sirvi de base para dimensionar el consumo interno de la Cuenta Satlite de Turismo. Adicionalmente, en las secciones anteriores se detect la necesidad de complementar la informacin suministrada por la encuesta, con otra ms relacionada con el entorno socioeconmico, cultural e individual del turista, que influye en su disposicin a viajar. Esta informacin podra provenir de preguntas adicionales en la encuesta, que permitan identificar mejor otros factores sociolgicos e individuales de los encuestados. Alternativamente, podran utilizarse indicadores socioeconmicos del entorno del hogar investigado (desempleo, actividad econmica regional, participacin poltica y social, etc.), que se combinara con informacin de las encuestas. De otra parte, las encuestas de viajeros internacionales, que informaban sobre aspectos relevantes del turismo emisor y receptor, suministraron informacin valiosa para caracterizar al viajero, el viaje y la composicin del gasto. Se recomienda reanudar esta investigacin, que por razones presupuestales se suspendi desde el segundo trimestre de 2001. Es conveniente que esta encuesta permita identificar a los turistas no residentes nacidos en Colombia o descendientes de colombianos, para explicar la dinmica del denominado turismo tnico21, especialmente, las diferencias en la estructura de consumo de este grupo. En este sentido, se enfatiza en la recomendacin del CONPES de aplicar peridicamente y de manera sostenida, una encuesta similar a la ETUR y encuestas a viajeros internacionales con el fin de asegurar la continuidad de la informacin y el seguimiento de los indicadores. Para complementar la informacin sobre la demanda turstica de las empresas, se recomienda aplicar un mdulo en la encuesta anual manufacturera; o al menos una vez al ao, en la encuesta mensual. Para el caso del Gobierno, sera til conocer informacin ms precisa de la Contadura General de la Nacin, responsable de centralizar la contabilidad de ingresos y gastos de todos los niveles gubernamentales. Indicadores de la Oferta

Se espera que el censo econmico aplicado con el censo de poblacin 2005-2006, se constituya en un punto de referencia que permita a la DITUR y al DANE, identificar con mayor precisin las caractersticas ms relevantes de los prestadores de servicios tursticos, tales como el tamao de las empresas, el empleo, los ingresos por ventas y
Concepto utilizado en el Estudio de Competitividad del Sector Turismo., del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Imprenta Nacional de Colombia. 1997, Tomo I. Ver anexo de definiciones bsicas.
21

103

otros indicadores de la produccin y generacin del valor agregado. Este aporte es especialmente relevante en algunos subsectores del Turismo donde existe un importante nmero de pequeas empresas y empresas informales que an no han sido captadas por la Cuenta Satlite de Turismo (CST), o el Registro Nacional de Turismo (RNT). Aunque la poltica de turismo seala que para participar en la economa del sector, es necesario estar registrado en el RNT, no todos los subsectores contemplados en la CST estn clasificados como prestadores de servicios en este registro. Como los mejores indicadores de la oferta del sector son proporcionados por la Cuenta Satlite de Turismo, se recomienda que cualquier investigacin que se haga para caracterizar la oferta, contemple los subsectores y clasificaciones de la CST, ya sea, mediante una o ms de las siguientes opciones: Aplicando con cierta frecuencia una encuesta especfica a los prestadores de servicios tursticos y conexos. Ampliando y precisando las preguntas relacionadas con el sector en la Encuesta Anual de Servicios. Ampliando la cobertura de prestadores de la Encuesta Mensual de Hoteles y Agencias de Viajes. Precisando las variables e indicadores sobre produccin y generacin de valor agregado que la DITUR recopila anualmente entre los prestadores inscritos en el RNT, y a la vez promoviendo un mayor registro de los prestadores. Indicadores de operaciones con el Exterior

Se recomienda profundizar en los indicadores de impacto que genera el sector Turismo en la generacin neta de divisas. En la actualidad solo es posible verificar el impacto del sector sobre la Balanza de Servicios de la Balanza de Pagos. Pero, en esa cuenta macroeconmica, no se pueden identificar los flujos de otras operaciones realizadas por los prestadores (p.e. promotoras y/o comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad), ni tampoco la inversin extranjera bruta y neta 22, ni los pagos por regalas de franquicias, ni verificar el contenido importado de la produccin de los subsectores contemplados en la CST. El conocimiento de estas variables es igualmente importante para la elaboracin de los equilibrios oferta-utilizacin de la CST. Por tanto, se recomienda acordar con el Banco de la Repblica, una estrategia que permita obtener indicadores ms exhaustivos y pertinentes sobre la capacidad de generacin y atraccin neta de divisas del sector. Ello tambin involucra a la Superintendencia de Sociedades, ya que esta institucin es la fuente que utiliza el Banco para estimar los flujos netos de inversin extranjera en el pas. Indicadores de la formacin bruta de capital

Los indicadores de las Superintendencias de Sociedades y Financiera, de la Contadura General de la Nacin y otros que actualmente utiliza el DANE, para dimensionar los distintos componentes de la formacin bruta de capital (infraestructura, equipamiento,

22

Los actuales registros sobre la inversin extranjera que hace la Superintendencia de Sociedades utilizan la clasificacin CIIU a dos dgitos, que no permite identificar la dinmica y los niveles de inversin realizada en cada subsector del turismo.

104

tecnologa, objetos valiosos, variacin de existencias, etc.), tambin son utilizados para cuantificar y valorar la correspondiente al sector Turismo en la CST. Esta informacin podra complementarse con la informacin que proporcionan anualmente los prestadores inscritos en el RNT. Otra alternativa sera establecer un mdulo especial, al menos una vez al ao, en la Encuesta Mensual de Hoteles y Agencias de Viajes. Impuestos sobre la produccin y los servicios

La disponibilidad de la carga tributaria neta sobre la produccin (impuestos y subsidios) y los servicios tursticos (IVA, y otros impuestos y subsidios al consumo), es vital para valorar la produccin, las importaciones, los componentes de la demanda y el PIB sectorial. La fuente ideal para recopilar esta informacin es la DIAN, puesto que se dispondra de informacin para todo el universo de contribuyentes del pas. El DANE gestiona un acuerdo interinstitucional para acceder a esa informacin. Como alternativa, se propone incluir un mdulo especial en la Encuesta Mensual de Hoteles y Agencias de Viajes, al menos una vez al ao, complementndose con informacin proporcionada anualmente por los prestadores inscritos en el RNT. Indicadores de Empleo y Remuneraciones

La CST del ao 2000 comprob que el sector turismo tiene una tasa de empleo relativamente superior al promedio nacional, y que la remuneracin a los asalariados tiene una participacin ms alta en el valor agregado sectorial que la registrada para todo el pas. La disponibilidad permanente de indicadores de empleo por categoras ocupacionales y las correspondientes remuneraciones, facilitan la elaboracin de las cuentas de valor agregado de la CST; adems, contribuyen a mostrar las bondades del sector en materia laboral y de generacin de ingresos. Si bien, la mejor fuente para recopilar la informacin sera la Encuesta Mensual de Hoteles y Agencias de Viajes, sta no contempla todos los subsectores de la CST. Como alternativa, puede recurrirse a la Encuesta del Mercado Laboral o a la Encuesta Anual de Servicios del DANE, acordando los ajustes para la sectorizacin. Igualmente, podra complementarse con la informacin anual de los prestadores inscritos en el RNT y de las empresas tursticas de las Superintendencias de Sociedades y Financiera.

6.2

GESTIN DEL SECTOR

Los indicadores que se proponen a continuacin buscan crear las condiciones para fortalecer la gestin y difundir los resultados, basados en los componentes estratgicos de la poltica sectorial y de los lineamientos del CONPES. En general, se recomienda utilizar la informacin de los prestadores inscritos en el RNT, para crear un sistema de indicadores de gestin y organizar, en la DITUR, un Observatorio de Gestin y Competitividad, responsable de hacer seguimiento y anlisis, promover la investigacin y viabilizar los esquemas ms eficientes para su difusin. Indicadores de competitividad de prestadores de servicios

La estrategia poltica sectorial se basa en mejorar la competitividad del sector, por lo cual, es necesario disponer de indicadores para hacer un seguimiento de los determinantes de

105

la competitividad de corto, mediano y largo plazo, as como facilitar las comparaciones intersectoriales e internacionales. Uno de los objetivos de la recopilacin de la informacin solicitada a los prestadores inscritos en el RNT, fue precisamente el de identificar y elaborar un sistema de indicadores compatible con indicadores de competitividad de otros sectores y de otros pases, o los recomendados por la OMT. La DITUR ha diseado un sistema que actualmente est en proceso de revisin23. Se recomienda que una vez definido el sistema de indicadores, sea el Observatorio de Gestin y Competitividad quien lo administre, lo alimente, publique la evolucin de los indicadores y promueva la investigacin. Esto contribuira a posicionar cada uno de los subsectores tursticos frente a otras ramas de la economa colombiana, o frente a subsectores tursticos del resto del mundo. Indicadores de promocin turstica

La promocin del turismo, dentro y fuera del pas, es igualmente prioritaria en la poltica de desarrollo del sector. Con excepcin de la campaa Vive Colombia Viaja por Ella, no parece haber un seguimiento sobre quines y cmo se lleva a cabo la promocin del turismo colombiano y menos de la efectividad de la misma. Tampoco de la forma como los operadores internacionales califican y promocionan el turismo en sus pases. Se recomienda crear un sistema de indicadores que permita caracterizar a los responsables de la promocin (tipo de prestador, nacionalidad, etc.), a las actividades promocionales (mecanismos y medios de comunicacin utilizados, alcance, lugares y productos promocionados, etc.) y los resultados o impacto de la promocin (ventas, encuestas de opinin, etc.). Tambin se recomienda elaborar indicadores que permitan realizar un seguimiento de la calificacin internacional de Colombia como destino turstico, y de los mecanismos utilizados para la promocin de lugares y productos colombianos en el exterior. Estos indicadores podran combinarse con los indicadores de competitividad mencionados, para tener una visin global del sector y facilitar la toma decisiones y/o el ajuste de medidas y acciones que favorezcan estos aspectos. Inventario de atractivos tursticos

Esta tarea que sola cumplir la Corporacin Nacional de Turismo (CNT) fue quedando rezagada. Esto impide una promocin ms efectiva y la defensa del patrimonio histrico y cultural del pas. Se recomienda avanzar en la propuesta del CONPES sobre la puesta en valor de este patrimonio y su conservacin. Para ello, es necesario revisar los sistemas y criterios con que se realizaba la valoracin de los atractivos tursticos, priorizando los lugares y eventos que deben mejorarse y ampliarse para mantener todas nuestras expresiones culturales. Tambin, es conveniente hacer un seguimiento del estado de deterioro fsico de los monumentos y de las amenazas a nuestra biodiversidad natural. Esta informacin favorecer la asignacin de recursos presupuestales y por tanto, potencia el desarrollo del sector. Finalmente, para complementar los indicadores de gestin se recomienda crear algunos indicadores sintticos que muestren la asignacin de recursos y el avance e inversin ejecutada para sostener y valorar ese patrimonio.

23

El sistema contempla indicadores de empleo, productividad laboral, remuneraciones, capacidad gerencial, disponibilidad de personal bilinge, profundizacin (% del PIB nacional) y distribucin geogrfica de la oferta y la demanda, organizacin administrativa, aplicaciones de tecnologa, entre otros.

106

Indicadores de seguridad turstica

La poltica actual prioriza este aspecto, como parte de la estrategia de desarrollo del turismo colombiano, ya que la inseguridad ha sido el principal detonante de la mala calificacin internacional de Colombia como destino turstico. Esta prioridad es reiterada por el CONPES que, concretamente, propone el aumento del pie de fuerza de la polica de turismo en los departamentos ms tursticos del pas, as como la elaboracin de Planes de Seguridad Turstica. Estos planes tendran objetivos, metas y resultados que sern la base para establecer un sistema de indicadores sobre seguridad turstica. Mientras que se definen y se implementan estos Planes, se recomienda que, a corto plazo, la DITUR acuerde con la Polica Nacional, la elaboracin de un sistema de indicadores en las principales ciudades tursticas que suministre informacin de las condiciones de inseguridad enfrentadas por los turistas (homicidios, robos, quejas y querellas por abuso de los prestadores de servicios, etc.); as como, de la distribucin geogrfica del nmero de agentes asignados a la proteccin del turista y del patrimonio, de las acciones preventivas de seguridad y de las acciones promocionales a favor del turismo. Finalmente, se deben establecer indicadores de impacto de resultados y de percepcin de inseguridad, a partir de encuestas a los turistas. Indicadores del desarrollo de la informacin

El nfasis en el desarrollo de la informacin del sector se expresa tanto en la poltica sectorial, como en las recomendaciones del CONPES. Se sugiere hacer un seguimiento del desarrollo de los subsistemas de informacin propuestos (caractersticas del diseo, inversin, avance, organizacin, sostenibilidad, etc.) y evaluar su pertinencia y calidad (consultas realizadas, aplicaciones, etc.).

6.3

INDICADORES COYUNTURALES

Los indicadores coyunturales deben ser parte del sistema de indicadores de gestin, administrados por el Observatorio de Gestin y Competitividad antes propuesto. Ingresos por ventas, personal ocupado y remuneracin a los asalariados

La Encuesta Mensual de Hoteles y Agencias de Viajes realiza un seguimiento de estas variables en establecimientos de los dos subsectores. Como pudo observarse en las secciones anteriores, se recomienda ampliar la cobertura de prestadores de servicios tursticos e introducir (al menos una vez al ao), la investigacin de otras variables (formacin bruta de capital, carga tributaria neta sobre la produccin y los servicios tursticos, promocin turstica, etc.). ndice de precios tursticos

Adems de sealar el comportamiento del sector, este ndice permitir comparar la evolucin de los precios relativos con referencia a los precios de otros sectores estratgicos y particularmente, con respecto al ndice de precios al consumidor. Igualmente, sirve de base para el clculo del ndice de precios implcitos que debe utilizar la CST, para mantener una serie a precios constantes del ao base (2000). Como mnimo, los componentes de la canasta deberan contemplar: - Precios de los servicios de transporte segn modalidad.

107

Precios de los servicios de alojamiento colectivo segn modalidad. Precios aproximados de utilizacin de la segunda vivienda para fines recreacionales. Precios de restaurantes y servicios de alimentacin y similares en establecimientos especializados, establecimientos de alojamiento colectivo y aproximacin del autoconsumo en la segunda vivienda. Precios de otros servicios tursticos, especialmente de los paquetes tursticos, comisiones recibidas por las agencias de viajes y otros prestadores tales como promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y multipropiedad, captadoras de ahorro para viajes, y servicios propagados, guianza, alquiler de vehculos. Precios de servicios culturales y recreativos. Precios de los servicios conexos, consistentes con los cubiertos en la CST.

108

BIBLIOGRAFA
ASOCIACIN HOTELERA DE COLOMBIA. El turismo nacional. Destinos y expectativas. Qu espera el turista colombiano de los prestadores de servicios tursticos?. Bogot, Colombia. Presentacin power point. 2003. DIARIO OFICIAL. Ley general de turismo-Ley 300 de 1996. No. 42845.30. Bogot, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. 1996. CONSEJO NACIONAL DE POLTICA ECONMICA Y SOCIAL. Poltica sectorial de turismo. Documento CONPES No. 3397. Bogot, Colombia. 2005. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADSTICA. Cuenta Satlite de Turismo. Ao 2000. Base 1994. Bogot, Colombia. Presentacin power point. 2005. --------. Encuesta de turismo a hogares. Presentacin y resultados. Bogot, Colombia. Boletn de Prensa. Agosto 2004. --------. Encuesta de Turismo a Hogares. Informe Metodolgico y Anexos. Bogot, Colombia. Documento de Trabajo. 2004. --------. Estadsticas y estudios existentes en el Sector Turismo en Colombia y el DANE. . Bogot, Colombia. Documento de Trabajo. 2003. --------. Proyecto Cuenta Satlite de Turismo. Bogot, Colombia. Documento de Trabajo. 2001. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIN. Plan nacional de desarrollo 2002-2006. Hacia un estado comunitario. Bogot, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. 2003. GUJARATI, Damodar. Econometra Latinoamericana, S.A. 1981. Bsica. Bogot, Colombia. McGraw-Hill

INSTITUTO DE ESTUDIOS TURSTICOS. Un sistema de indicadores para el anlisis del turismo. Proyecto de trabajo. Madrid, Espaa. Documento de trabajo.1998. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONMICO. Estudio de Competitividad del Sector Turismo. Bogot, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia. 1997 --------. Informe de Gestin 2003-Direccin de Turismo. Bogot, Colombia. Publicacin Portal Internet. 2004. --------.Informe de Gestin 2004-Direccin de Turismo. Bogot, Colombia. Publicacin Portal Internet. 2005. --------. Turismo para un nuevo pas. Plan sectorial de turismo 2003-2006. Publicacin Portal Internet. 2003.

109

MINISTERIO DE TRANSPORTE. El transporte en cifras.2004. Publicacin Portal Internet. 2004. TORO, Gustavo. La poltica pblica de turismo en Colombia. En: Turismo y Sociedad. Bogot, Colombia. Vol 2. No. 2 (2003): pp 9-15. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Administracin de Empresas Tursticas y Hoteleras. -------. El turismo colombiano en ascenso. En: Boletn Turstico. Bogot, Colombia. 2004. ORGANIZACIN MUNDIAL DEL TURISMO. Recomendaciones sobre el marco conceptual. Cuenta Satlite de Turismo.

110

DEFINICIONES BSICAS
Agroturismo: turismo especializado en el cual el turista se involucra con el campesino en las labores propias del campo. Se desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadera u otra actividad, buscando generar un ingreso adicional a la economa rural. City tours: servicios ofrecidos dentro de paquetes tursticos, desplazamientos locales en el sitio visitado. comprende los

Ciudad de destino: hace referencia a los lugares (ciudades o municipios) a donde viajan las personas de los hogares encuestados. Ciudad de origen: hace referencia a la ciudad donde viven los hogares, es decir las ciudades donde se aplic la encuesta y para las cuales es representativa. Cuenta Satlite de Turismo: Herramienta estadstica diseada y normada por las Naciones Unidas para medir dimensiones de sectores econmicos que no se definen como industria en el sentido estricto del Sistema de Cuentas Nacionales, sino como una industria encadenada a otras: alojamiento, transporte, alimentacin y bebidas, recreacin y entretenimiento, agencias de viajes etc.. El marco unificado para consolidar la informacin sobre turismo permite hacer comparaciones vlidas con otras industrias e internacionales y constituye una fuente slida para la toma de decisiones que favorezcan el desarrollo del sector Ecoturismo: forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en reas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parmetros del desarrollo humano sostenible. Busca recreacin, esparcimiento y educacin del visitante a travs de la observacin, el estudio de los valores naturales y aspectos culturales relacionados con ellos. Entorno habitual de una persona: Consiste en las proximidades directas de su hogar e involucra los desplazamientos cotidianos o semanales que hacen las personas, entre su domicilio y su lugar de trabajo o estudio y en otros lugares que visita con frecuencia. El concepto de entorno habitual tiene dos dimensiones, proximidad y frecuencia. Los lugares situados cerca del lugar de residencia de una persona forman parte de su entorno habitual aunque los visite rara vez (dentro de la misma ciudad o municipio). Los lugares visitados con una frecuencia promedio de una vez a la semana o ms a menudo, de manera regular, forman parte del entorno habitual de una persona, aunque estn situados a una distancia considerable del lugar de residencia (o en otro pas). Excursionista: visitante del da que no pernocta. La mayora de los excursionistas son normalmente visitantes internos. Paquete turstico: plan ofrecido por una agencia de viajes y adquirido por un viajero o grupo de viajeros; incluye un conjunto de servicios, como: pasajes areos, alimentacin, alojamiento, city tours, transporte local, etc.. En ningn caso los paquetes tursticos incluyen slo pasajes o un solo servicio.

111

Perodo de referencia: espacio temporal acerca del cual se indaga por determinado evento Pernoctacin: estancias nocturnas en cualquier tipo de alojamiento, siempre que hayan sido realizadas fuera del entorno habitual (ciudad donde se aplica la encuesta), por la o las personas que realizan un viaje. Vivienda secundaria: vivienda de propiedad o de familiares o amigos fuera del municipio de residencia, de los hogares disponible para fines recreacionales. Turismo de frontera: turismo de las personas no residentes que entran al territorio econmico del pas de referencia por las fronteras. Turismo emisor: turismo que hacen los residentes en un pas, fuera del territorio econmico del pas de referencia. Turismo tnico: turismo de las personas de nacionalidad o descendientes de nacidos en el pas de referencia que tienen residencia en otro pas y que visitan el pas. Son un subcomponente del turismo receptivo y generalmente no lo registra la actividad hotelera. La mayor parte del turismo corresponde a la motivacin de visitar familiares y lugares en los cuales encuentran sus races, aunque tambin, el motivo del viaje pueden ser el trabajo y los negocios. Turismo interior: el turismo de los visitantes, tanto residentes como no residentes en el territorio econmico del pas de referencia. Turismo interno: turismo de los residentes en el territorio econmico del pas de referencia, dentro del mismo pas. Turismo nacional: turismo de los visitantes residentes dentro y fuera del territorio econmico del pas de referencia. Turismo receptivo: turismo que hacen las personas no residentes en el territorio econmico del pas de referencia, en ese pas. Turismo: actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un perodo consecutivo, inferior a un ao con fines de ocio, negocios y otros motivos no relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado. Turista: visitante que pernocta una o ms noches en el lugar visitado. Viaje: desplazamiento a lugares fuera del entorno de residencia habitual de una persona. Visitante: unidad bsica de observacin. Se refiere a las personas a las que se hace referencia en la definicin de turismo: Toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual por un periodo de tiempo inferior a 12 meses y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una actividad remunerada en el lugar visitado. Los visitantes se clasifican as: Visitantes internacionales, cuyo pas de residencia es diferente del pas visitado. Incluye a los nacionales que residen permanentemente en el extranjero. Visitantes internos, cuyo pas de residencia es el pas visitado; pueden se nacionales o extranjeros (residentes).

112

Visitante en trnsito: visitante que no regresa a su lugar de origen en forma inmediata, sino que realiza una parada en la localidad o pas en su camino a un destino diferente. Concierne tanto a visitantes internacionales (principalmente viajan por va area, permanecen en una zona de trnsito y no entran en forma efectiva al pas), como internos y tanto a turistas como excursionistas (principalmente viajan por carretera o ferrocarril).

113