REGLAMENTO-ELABORACI N Y SUSTENTACI N DE Proyectos

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Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Daniel Villar Creado por RM N 752-84-ED - Revalidado con RD N 00612006-ED
REGLAMENTO INTERNO PARA LA ELABORACIN Y SUSTENTACIN DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL, PARA LA TITULACIN DE EGRESADOS CON LA ESTRUCTURA CURRICULAR POR ASIGNATURAS, SISTEMA MODULAR EXPERIMENTAL Y POR CRDITO DEL INSTITUTO DE EDUCACIN SUPERIOR TECNOLGICO PBLICO DANIEL VILLAR CAPTULO I GENERALIDADES Artculo 1: Base Legal a) Ley General de Educacin N* 28044; b) Ley N 29394- Ley de Institutos y Escuelas de Educacin Superior; c) DS N 004-2010-ED - Reglamento General de la Ley de Institutos y Escuelas de Educacin Superior; d) Resolucin Directoral N 0408-2010-ED que aprueba los Lineamientos para Titulacin de los Egresados de Instituto de Educacin Superior Tecnolgico, Instituto Superior de Educacin e Instituto de Educacin Superior Pedaggico que aplican el nuevo Diseo Curricular Bsico de la Educacin Superior Tecnolgica; e) Resolucin Directoral N 0462-2010-ED que aprueba los Lineamientos para la Administracin del Examen Terico Prctico de los Egresados de Instituciones de Educacin Superior que aplican la estructura curricular reajustada por la Resolucin Directoral N' 819-86-ED y de Instituciones de Educacin Superior que desarrollan el Nuevo Diseo Curricular Bsico de la Educacin Superior Tecnolgica de Ingresantes en los aos 2007, 2008 y 2009. CAPTULO II DISPOSICIONES GENERALES Artculo 2: Objeto del Reglamento Normar los procedimientos internos en el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Daniel Villar, para la Elaboracin y Sustentacin de Proyectos a nivel de perfil, presentado por los egresados con la Estructura Curricular por Asignaturas. As como los alumnos que desarrollan el Nuevo Diseo Curricular Bsico se regirn por el presente Reglamento. Artculo 3: Alcances del Reglamento Egresados que hayan desarrollado el plan de estudios por asignaturas aprobado por Resolucin Directoral N' 819-1986-ED y que a la fecha no han rendido el examen terico prctico para titulacin y no presentaron el proyecto correspondiente. A la vez, a los que egresarn a partir de 2011. Artculo 4: Naturaleza El Proyecto productivo y/o empresarial se formular a nivel de perfil y debe tener caractersticas de viabilidad, vinculado al campo profesional de la carrera a la que aspira titularse. Artculo 5: Estructura
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El Proyecto para las carreras profesionales de Produccin Agropecuaria, Gua Oficial de Turismo, Computacin e Informtica, Enfermera Tcnica, Secretariado Ejecutivo y Mecnica Automotriz, debe formularse en base al esquema referencial y gua correspondiente que se detalla en el Anexo N 01, 02, 03 y 08. En forma especfica el anexo N 04, para la carrera de Computacin e Informtica Artculo 6: Redaccin El Proyecto debe redactarse de acuerdo a lo establecido en el Anexo N 05, donde se detallan las pautas para la redaccin y presentacin del Proyecto a nivel de perfil. CAPTULO III PROCEDIMIENTOS Artculo 7: Integrantes para formular el Proyecto Los egresados podrn presentar el Proyecto individualmente solamente para el sistema por asignaturas o en grupo conformado de 2 a 4 integrantes de la misma carrera profesional del NDCB. Artculo 8:-Del docente asesor El egresado y quienes cursan el cuarto semestre podr solicitar con un Formulario nico de Trmite - FUT, la designacin de un docente asesor, el cual orientar en sus horas no lectivas y de manera gratuita al egresado y los que inician elaborar su proyecto a partir del cuarto semestre; al respecto la Jefatura del rea Acadmica de cada carrera , designar al docente asesor. Artculo 9: Solicitud de Revisin y Sustentacin de Proyecto Los egresados solicitarn con un FUT, la revisin y programacin de sustentacin del Proyecto, adjuntando para el efecto un (1) ejemplar. Secretara Acadmica en coordinacin con la Jefatura del rea Acadmica correspondiente, publicar la fecha de sustentacin de los Proyectos con tres das tiles de anticipacin. Artculo 10: Requisitos de los docentes designados como asesor, revisor y jurado evaluador Los docentes designados como asesor, revisor y jurado evaluador para la sustentacin de un Proyecto, deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser profesional de la camera o afn a sta. No podr ser designado en ms de uno de los casos mencionados anteriormente; en relacin al mismo expediente. A excepcin del revisor y jurado evaluador. Artculo 11: Del docente revisor El Jefe del rea Acadmica a la que pertenece el o los egresados designar a un docente para que proceda a la revisin del Proyecto, lo cual se realizar mediante el uso de la Ficha de Conformidad para la Sustentacin del Proyecto a Nivel de Perfil, Anexo N 06.
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El docente revisor tendr un plazo mximo de 5 das tiles despus de recibido el expediente para devolverlo con la Ficha respectiva, para su visacin por parte del Jefe del rea Acadmica y el Jefe de la Unidad Acadmica, siendo la situacin del expediente la siguiente: a) APTO, si es que la calificacin est en el rango de 11 a 20, pasando al proceso de sustentacin; b) NO APTO, si es que la calificacin est en el rango de 0 a 10, devolvindose al interesado o interesados, va mesa de partes, para que subsanen las observaciones. Artculo 12: Conformacin de/ Jurado Evaluador El Jurado Evaluador estar conformado de la siguiente manera: Presidente : Jefe de la Unidad Acadmica Secretario : Jefe del rea Acadmica de la carrera profesional Vocal : Docente de la carrera profesional. El Jefe del rea Acadmica en coordinacin con el personal docente designar al vocal. Artculo 13: De la Sustentacin y Resultado El Jurado Evaluador utilizar durante la sustentacin del Proyecto, la Ficha de Evaluacin Consolidada de la Sustentacin del Proyecto a Nivel de Perfil, Anexo A/ 07. Finalizado este proceso, en un mismo acto el Presidente del Jurado Evaluador dar a conocer el resultado. La sustentacin durar en promedio 20 minutos y las preguntas del Jurado en promedio 10 minutos. En caso de inasistencia o desaprobacin, el egresado solicitar una nueva fecha de sustentacin. El Jefe del rea Acadmica remitir los resultados a Secretara Acadmica, en un plazo mximo de 48 horas. Artculo 14: Base de Datos La Jefatura de Produccin crear una Base de Datos de los Proyectos aprobados, afn de realizar un monitoreo y seguimiento de estos. Los mismos que sern remitidos por el Jefe de rea acadmica Artculo15: Prohibiciones y Sanciones Queda terminantemente prohibido la presentacin de Proyectos plagiados; de presentarse el caso, el egresado o egresados no podrn sustentar hasta despus de un ao.
Caraz, setiembre 24 de 2011
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ANEXO N 01 ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL PARA OPTAR EL TTULO DE PROFESIONAL DE TCNICO EN LAS CARRERAS DE PRODUCCIN AGROPECUARIA Y GUA OFICIAL DE TURISMO PORTADA INTRODUCCIN RESUMEN EJECUTIVO NDICE CAPTULO I ESTUDIO DE MERCADO 1.1 PRODUCTO 1.2 ANLISIS DE LA DEMANDA 1.3 ANLISIS DE LA OFERTA 1.4 BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA 1.5 COMERCIALIZACIN DEL PRODUCTO CAPTULO II INGENIERA DE PROYECTO 2.1 PROCESO DE PRODUCCIN 2.2 FACTORES DE PRODUCCIN 2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIN CAPITULO III TAMAO Y LOCALIZACIN 3.1 TAMAO 3.2 LOCALIZACIN CAPTULO IV INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 4.1 INVERSIN 4.2 FINANCIAMIENTO CAPTULO V PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS
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5.2 PRESUPUESTO DE COSTOS 5.3 PUNTO DE EQUILIBRIO CAPTULO VI ESTADOS FINANCIEROS 6.1 ESTADOS DE GANANCIAS Y PRDIDAS 6.2 FLUJO DE CAJA CAPTULO VII EVALUACIN 7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) CAPTULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1 CONCLUSIONES 8.2 RECOMENDACIONES ANEXOS (Opcional)
ANEXO N 02 GUA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL PARA OPTAR EL TTULO DE PROFESIONAL TCNICO EN LAS CARRERAS DE: PRODUCCIN AGROPECUARIA, GUA OFICIAL DE TURISMO PORTADA LOGO DEL INSTITUTO NOMBRE DEL INSTITUTO TTULO DEL PROYECTO APELLIDOS Y NOMBRES DE{L) O LOS EGRESADO{S) CARRERA PROFESIONAL FECHA INTRODUCCIN Es un elemento importante de la formulacin del perfil del proyecto, el mismo que debe contener tos siguientes aspectos: La justificacin responde a la pregunta Por qu hacer este perfil de proyecto? Los alcances, objetivos y fines del proyecto La sntesis del contenido puede ser por captulos o de todo el trabajo en general. Las tcnicas empleadas deben estar sustentadas por mtodos, frmulas entre otros. Las fuentes a las que se ha recurrido; para que el lector tenga una referencia de la calidad y la seriedad n la formulacin del proyecto. Las imitaciones o problemas que se han encontrado. Como podemos apreciar, la introduccin va a permitir al lector conocer globalmente el contenido del tema. Por otro lado, debemos resaltar que todas las caractersticas que
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observamos en la introduccin, debe ser redactada luego de haber concluido la formulacin del proyecto RESUMEN EJECUTIVO Se presentar una sntesis de proyecto resaltando los puntos ms importantes as como los indicadores del captulo de evaluacin, para conocer la rentabilidad del proyecto y otros aspectos de viabilidad. CAPTULO I: ESTUDIO DE MERCADO 1.1. Producto: Debe definir - Descripcin del producto o servicio - Especificaciones tcnicas - Caractersticas y usos del producto - Productos complementarios y sustitutos 1.2. Anlisis de la demanda: Debe responder a las siguientes preguntas: - Quines demandan el producto? - Cunto demandan? - Cul es el consumo del producto? Cuantificar la informacin en cuadros proyectados en un nmero determinado de aos. 1.3. Anlisis de la oferta: - Quines producen el producto? - Cunto producen? - Cunto debe producir nuestro proyecto? Tambin cuantificar la informacin en cuadros proyectados en un nmero determinado de aos. 1.4. Balance de la demanda y la oferta, se establece la demanda insatisfecha, formulando cuadros proyectados en un nmero determinado de aos. 1.5. Comercializacin del producto, est referido al desarrollo de cada punto de la mezcla: Plaza, Producto, Precio, Promocin y otros. CAPITULO II: INGENIERA DE PROYECTO 2.1 Proceso de produccin: Respaldado por tcnicas de produccin por procesos en lnea, etc. 2.2 Factores de Produccin, se detalla: Maquinarias y equipos: Precisar el listado de los requerimientos de maquinaria y equipo para la elaboracin del producto. Instalaciones bsicas: Debe determinar los requerimientos de los espacios para el proceso productivo presentando el dibujo de una vista de planta. Personal calificado y no calificado: Determinar qu personal participar en el proceso productivo y adjuntar cuadro de remuneraciones estimadas y proyectadas.
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Materia prima e Insumos: Listado de materiales que intervendrn en et proceso productivo, basado en la cantidad de productos proyectados, materiales en cantidades y precios. Accesorios, combustibles y lubricantes. 2.3 Programa de Produccin: se establece el programa de produccin del proyecto proyectado enanos. CAPTULO III: TAMAO Y LOCALIZACIN 3.1 Tamao: Determinar la capacidad instalada de acuerdo a las necesidades del mercado. 3.2 Localizacin: Consiste en la fijacin de la regin o provincia donde se localiza el proyecto (Macro localizacin) y sealamiento del lugar donde funcionar el proyecto (Micro localizacin) Factores de localizacin: Debe considerar los factores ms importantes como: accesibilidad, transporte, segmento de mercado, costos y beneficios, entre otros. CAPTULO IV: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: Es el requerimiento de recursos financieros en un determinado perodo de tiempo. 4.1. INVERSIN Inversin fija: Terreno, edificio, equipo y maquinaras, instalaciones bsicas y otros. Capital de trabajo: Materia prima e insumes, mano de obra y servicios varios. 4.2. FINANCIAMIENTO: Debe especificarse las fuentes de financiamiento: Financiamiento interno, financiamiento externo, amortizacin de deuda e intereses del prstamo. CAPTULO V: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS: Debe considerar - Ingresos por venta de productos proyectados. - Otros ingresos de operacin 5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS: Debe considerar - Costos de fabricacin proyectados. - Gastos de operacin - Gastos financieros CAPTULO VI: ESTADOS FINANCIEROS: 6.1. Estado de ganancias y prdidas 6.2. Flujo de caja CAPTULO VII: EVALUACIN: Los indicadores ms comunes corresponden a los denominados: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa interna de Retomo (TIR). CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8.1. CONCLUSIONES
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8.2.
Enumerar las conclusiones finales por cada uno de los captulos y puntos importantes descritos en el perfil de proyecto, destacando su viabilidad. RECOMENDACIONES Se darn las orientaciones a fin de ejecutar el proyecto o realizar una siguiente etapa de estudio dependiendo de la envergadura del proyecto.
ANEXO N" 03 ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PARA OPTAR EL TTULO DE PROFESIONAL TCNICO DE ENFERMERA TCNICA, COMPUTACIN E INFORMTICA, SECRETARIADO EJECUTIVO, MECNICA AUTOMOTRIZ, PRODUCCIN AGROPECUARIA Y GUA OFICIAL DE TURISMO PORTADA NDICE INTRODUCCIN 1. NOMBRE DEL PROYECTO 2. DIAGNSTICO Y JUSTIFICACIN 3. RESPONSABLE DEL PROYECTO 4. DESCRIPCIN DEL PROYECTO 5. OBJETIVOS 6. UBICACIN 7. RGANO O INSTITUCIN RESPONSABLE DEL PROYECTO 8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 9. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 10. DISEO DEL PROYECTO (ADMINISTRACIN DEL PROYECTO) 11. PRESUPUESTO 12. FINANCIAMIENTO 13. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 14. CONCLUSIONES 15. RECOMENDACIONES 16. ANEXOS (Opcional).
ANEXO N 04 GUA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PARA OPTAR EL TTULO PROFESIONAL DE COMPUTACIN E INFORMTICA Proyecto, que desarrollarn los egresados de promociones del 2011 y anteriores, corresponde a la fase de diseo (a nivel de Perfil). El cliente o usuario podra ser de la misma institucin donde se hizo la prctica profesional. Se deber ir al establecimiento del cliente (pequea empresa o institucin) y recopilar una serie de datos que sern tiles para elaborar un proyecto, como el desarrollo de un software, de una intranet, mantenimiento y soporte o diseo Web, etc. Un servicio al cliente puede ser por ejemplo la instalacin de red de un nuevo centro de cabina de internet, la elaboracin de un Sistema de Facturacin, Almacenes o Registro de Almacn, Matriculas o Registro de Control de Personal, etc.
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Para la elaboracin del Proyecto Informtico tener en cuenta lo siguiente PORTADA LOGO DEL INSTITUTO NOMBRE DEL INSTITUTO TTULO DEL PROYECTO APELLIDOS Y NOMBRES DE(L) O LOS EGRESADO(S) CARRERA PROFESIONAL FECHA INTRODUCCIN Debe contener los siguientes aspectos: La justificacin responde a la pregunta Por qu hacer este proyecto informtico? Objetivos del proyecto. La sntesis del contenido puede ser por captulos o de todo el trabajo en general. Las fuentes a las que se ha recurrido; para que el jurado tenga una referencia de la calidad y la seriedad en la formulacin del proyecto. Las limitaciones (informacin econmicas) o problemas que ha encontrado el egresado. Las conclusiones ms significativas a que se ha legado. 1. NOMBRE DEL PROYECTO El nombre se deriva de la naturaleza del servicio que se presta. Por Ejemplo: "Sistema de Control de Asistencia del Personal de un Establecimiento Pblico', "Sistema de Matricula y Emisin de Notas de un Colegio determinado", "Sistema de Bsqueda de libros de una Biblioteca", etc. DIAGNSTICO Debe describir el contexto de la empresa en donde se va a realizar el proyecto, definir el problema de la empresa o institucin en relacin a Computacin e Informtica, por ejemplo que existe software obsoleto o falta de un sistema automatizado. El diagnstico se puede presentar mediante un listado de problemas descritos por el propio diente, pero por parte del egresado resumir y destacar los problemas ms importantes, puede elaborar un diagnstico aplicando un anlisis PODA, indicar el alcance del proyecto propuesto. Contexto de la empresa Organigrama de la empresa Definicin de) problema Factibilidad del proyecto (econmica, tcnica, administrativa) Delimitacin del proyecto JUSTIFICACIN. Conocida la problemtica anteriormente debe expresarse ahora de manera general como se va a superar los problemas determinando el tipo de trabajo o servicio a realizar, para satisfacer al cliente. La adecuacin al plan estratgico y el impacto en los objetivos de negocio. Por qu el proyecto es requerido. Qu es lo que se har, cundo y cmo.
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Los costos y beneficios. Los riesgos y alternativas 4. RESPONSABLE DEL PROYECTO El proyecto de prestacin de un servicio de Software o Hardware ser elaborado individualmente o en grupo de no ms de 4 egresados DESCRIPCIN DEL PROYECTO. Es un resumen del proyecto con pocas pginas. Se recomienda que este punto se elabore cuando el borrador del proyecto en realidad haya sido concluido. Se entiende que a futuro los miembros del Jurado al leer estas pginas se enterarn de los aspectos ms importantes del proyecto, como por ejemplo: La descripcin del funcionamiento del Sistema, de la Intranet, Desarrollo Web; El Software utilizado como: Erwin, Rational Rose, Visual Net, java, SQL, Packet Tracert, software libre, segn los casos que se precisa en el punto 11. Las tcnicas utilizadas como: UML, Diseo Fsico, Diseo Lgico, segn tos casos. Descripcin de tcnicas, herramientas, estndares de software, cableado estructurado, red inalmbrica. OBJETIVOS. Segn la naturaleza del proyecto se deber enumerarse los objetivos a lograr. Pueden existir objetivos generales y objetivos especficos. Ej. Si el proyecto se refiere a un sistema de Matricula, tos objetivos a modo de ejemplo podran ser: OBJETIVO GENERAL Automatizar el Sistema de Matrcula, para lograr una informacin ms eficiente, veloz y preciso. OBJETIVOS ESPECFICOS a) Elaborar un Sistema de Matricula que permita ingresar la informacin de tos alumnos matriculados por medio de la computadora visualizndola en la pantalla (interfaces), archivar la informacin en un base de datos y emitir reportes. b) Prever en el Sistema de Matrcula las posibilidades de poder manipular la informacin y darte mantenimiento. c) Implementar el nuevo Sistema de Matrcula y elaborar un Manual de Instrucciones para el manejo del sistema por los usuarios y solicitudes de soporte tcnico. UBICACIN Se describir la direccin de la empresa o institucin (Calle, Av. Distrito) y si es posible el dibujo de un croquis (lo puede sacar de una gua de calles). RGANO O INSTITUCIN RESPONSABLE DEL PROYECTO Si el responsable es el egresado, y es un ofrecimiento de servicio personal, slo ir su nombre, D.N.I. y giro de los servicios que presta. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS El servicio que brinda el egresado, sea un bien tangible o intangible (redes, software, etc.), se logran tos beneficios para el cliente que pueden ser directos o
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indirectos. Por ejemplo: a) Beneficiarios directos vienen a ser los alumnos que exigen la seguridad de saber que estn matriculados y el colegio cumplir con las nminas de matrcula. b) Beneficiarios indirectos vienen a ser las instancias superiores al colegio que piden las nminas de matrcula. 10. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO a) Metas - Se refiere a la cuantificacin de los beneficios. Por ejemplo en el Sistema de Matricula implementado en el Colegio: - Matricular a 1000 estudiantes en un perodo corto - Imprimir 1000 Constancias de Matrcula. b) Resultados.- Se refiere a las consecuencias o impacto al implementar el nuevo Sistema de Matrcula automatizado. Por ejemplo. - Modernizacin del sistema de matrcula y expansin del quehacer informtico en la institucin o empresa. - inducir que el personal administrativo se capacite. - Posibilidades a futuro de poder interactuar con el alumno mediante el Internet.
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DISEO DEL PROYECTO. Se refiere a la descripcin de los procedimientos con el fin de alcanzar los objetivos y metas del proyecto. Si el proyecto es un sistema informtico como Sistema de Matrcula, por ejemplo, tiene que definirse si va a realizarse bajo el enfoque de programacin estructurada (PE) o programacin orientada a objetos (POO). Si es Programacin Estructurada debe considerar - Diagrama Contexto y de niveles - Normalizacin de los Datos. - Diseo fsico y lgico de la base de Datos en Erwin. - Diccionario de Datos - Interfase principal del sistema. SI es Programacin Orientada a Objetos debe considerar: - Diagrama de casos de usos - Diagrama de clases - Diagrama de Objetos - Diagrama de Secuencia - Diagrama de Colaboracin - Diagrama de Estado - Diagrama de Actividades - Diagrama de Componentes - Diagrama de Implementacin. - Interfase principal del sistema Si el proyecto es sobre una intranet, extranet de la organizacin, debe definirse. Si es Conexin Estructurada debe considerar:
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Topologa Diseo de los puntos de Red. Arquitectura (punto a punto, cliente-servidor) Diseos de Conexin elctrica Diseo del pozo a tierra.
Si es Conexin Inalmbrica debe consideran - Topologa - Diseo de la ubicacin de Access point, antenas, repetidoras - Diseos de Conexin elctrica - Diseo del pozo a tierra. Si se trata de Desarrollo Web debe considerar: - Diseo de las Pagina Principal de la Web. - Diseo de las Pginas Secundarias - Software a Utilizar de plataforma cerrada o abierta. - Estructura de la base de datos si es necesario - Indicar el tipo de alojamiento propio o alquilado. Elaborar manual de usuario, diagrama de desarrollo de las actividades del proyecto utilizando el MS Project o una tabla indicando las tareas como a continuacin se muestra: CRONOGRAMA DE ELABORACIN DE UN SISTEMA DE MATRCULA (Ejemplo) TAREAS 1 2 12. PRESUPUESTO Se debe prever todos los gastos para hacer realidad el servicio informtico que el titulante har para el cliente. Todo presupuesto contempla una serie de rubros valorizados y proyectados durante algunos meses segn dure la elaboracin de proyecto. Los rubros se van determinado en forma detallada mediante ttulos y subttulos y al final se presenta mediante una tabla resumen. Los rubros se refieren al empleo de materiales de oficina e informtica (papeleras, medios magnticos, software, cables, conectores, etc.). Debe calcularse el personal necesario que ha de intervenir en el servicio al cliente (nmero de egresados) estimando las remuneraciones de cada uno, si de uno o ms meses. Finalmente debe considerarse otros gastos como de investigacin y transportes. Ejemplo de Presupuesto mostrando los sub totales por cada rubro: 1Mes 2 Mes SUB TOTALES Costo (SA) Costo (SA) MATERIALES PERSONAL GASTOS GENERALES TOTAL ENERO FEBRERO MARZO
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Todo Equipo y Mquinas nuevas que haya que adquirirse correr por cuenta del cliente, no siendo parte del presupuesto, sino parte de inversiones en activos que hace el propio cliente. Las inversiones se puede mostrar en cuadro separado.
13. FINANCIAMIENTO Los gastos que el Mulante ha de realizar debern ser cubiertos por fuentes de financiamiento que pueden ser propios o de una entidad financiera. Si son de estas ltimas se tendr que calcular el periodo de prstamo elaborando un flujo de caja financiero. En caso de financiamiento propio est referido a un capital de trabajo de quien ofrece el servicio del proyecto o sea del egresado. 14. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Debe demostrarse que el servicio implementado debe funcionar sin interrupcin y que se puede mantener permanentemente (servicio para e) mantenimiento). Para el caso de un proyecto de software implementado a una empresa o institucin, se comprende que el software tiene una vida til y al cabo de cierto tiempo tendrn que reemplazarse por otras con nuevas versiones. La vida til del servicio prestado ser lo ms duradera posible hasta que se impongan las nuevas tecnologas de Computacin e Informtica generndose la correspondiente sustitucin. De otro lado la sostenibilidad del proyecto implicar que como parte del servicio que se ofrece al cliente tambin se dar el compromiso del seguimiento o soporte tcnico a lo largo de la vida til del proyecto. 15. CONCLUSIONES Enumerar las conclusiones finales por cada uno de los captulos y puntos importantes descritos en el perfil de proyecto, destacando su viabilidad.
16. RECOMENDACIONES Se darn las orientaciones a fin de ejecutar el proyecto o realizar una siguiente etapa de estudio dependiendo de la envergadura del proyecto ANEXO N" 05 PAUTAS PARA LA REDACCIN Y PRESENTACIN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL Adoptar el esquema del proyecto a nivel de perfil para optar el ttulo. Utilizar papel bond de 75 g. Tamao A4 (210x 297) El Proyecto se presentar con tapas de mica y debidamente espiralado. Ei contenido del proyecto deber ser redactado interlineado sencillo con letra Arial, tamao 12 (Excepto los ttulos de capitulo que tendrn un tamao 14). Los mrgenes sern: Superior: 3.5 centmetros, Izquierdo: 3.5 centmetros, Derecho: 2.5 centmetros, Inferior: 2.5 centmetros. Los captulos y secciones estarn numerados de la siguiente forma: 1. (primer nivel)
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1.2 (segundo nivel) 1.2.1 (tercer nivel) En el primer y segundo nivel se utilizan maysculas sin punto final. De la cuarta subdivisin en adelante cada divisin o tem puede ser sealado con vietas. En la redaccin, se sugiere utilizar la forma impersonal, es decir la tercera persona del singular, por ejemplo: se hace, se define, se defini, se contrast, etc. El texto debe tener los siguientes atributos: Claridad: Se obtiene cuando el documento se hace fcil de entender. Para ello se deben evitar generalizaciones, ideas incompletas y desorganizadas. Implica lograr el uso adecuado de los signos de puntuacin, adverbios, artculos, conjugaciones, preposiciones, pronombres, marcadores, etc.. Concisin: Tiene que ver con utilizar palabras simples sin tecnicismos excesivos y sin expresiones coloquiales. Vigor expresivo: Se logra a travs de la riqueza y variedad del vocabulario. Otras propiedades de los textos son: Adecuacin: Tiene que ver con escoger la opcin lingstica ms apropiada, la objetividad, un nivel de formalidad y uso de la terminologa del campo especifico. Coherencia. Tiene que ver con mantener la unidad y organizacin del texto a travs de estructuras lgicas y manejo de prrafos. Cohesin: Tiene que ver con la relacin entre las oraciones y el uso de medios gramaticales como conectores, conjunciones y oros sistemas de conexin. ANEXO N* 06 FICHA DE CONFORMIDAD PARA LA SUSTENTACIN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL I. DATOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ____ 1.2. RESPONSABLES DEL PROYECTO a) ____________________________________________________________ __ b) ____________________________________________________________ __ c) ____________________________________________________________ __ d) ____________________________________________________________ __ e) ____________________________________________________________ __ f) ____________________________________________________________ __
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1.3. DOCENTE REVISOR: _____________________________________________ 1.4. N DE EXPEDIENTE: ______________________________________________ II. CRITERIOS E INDICADORES
CRITERIOS/INDICADORES 0 1 2 3 4 OBSERVACIONES
1. El Proyecto est formulado de acuerdo al esquema bsico pre establecido. 2. Los contenidos del Proyecto son pertinentes y tiene un desarrollo lgico. 3. El Proyecto muestra creatividad propia, no existiendo evidencia de copia de fuente total o parcial. 4. El Proyecto es innovador y soluciona un problema de carcter institucional, local o regional 5. El Proyecto est redactado de acuerdo a las pautas de elaboracin pre establecido. CALIFICATIVO: EN NMERO: _______ EN LETRAS: __________________ INDICACIONES: MALO (0)
REGULAR (1) MUY BUENO (3) BUENO (2) EXCELENTE (4)
Caraz, ____ de ________________ de 20..

Docente revisor Jefe del rea Acadmica Jefe de la Unidad Acadmica
ANEXO N 07 FICHA DE EVALUACIN CONSOLIDADA DE LA SUSTENTACIN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL I. DATOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __
1.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO (UNA FICHA PARA CADA EGRESADO)
___________________________________________________________ ___________________________________________________________
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____ 1.3. JURADO EVALUADOR a) PRESIDENTE: _____________________________________________ b) SECRETARIO:___________________________________________ __ c) VOCAL: __________________________________________________________ 1.4. N de Expediente: _____________________________________________ II. CRITERIOS E INDICADORES
0 1 2 3 4 OBSERVACIONES
CRITERIOS/INDICADORES 1. Demuestra el empleo de mtodos tcnicos e instrumentos pertinentes en la formulacin del Proyecto. 2. Demuestra que el Proyecto es innovador y viable desde el punto de vista comercial, tcnico, econmico y financiero. 3. Domina los contenidos del Proyecto. 4. Absuelve adecuadamente las preguntas. 5. Relaciona el tema con actividades desarrolladas en la formulacin del Proyecto.
CALIFICATIVO: EN NMERO: _______EN LETRAS: _______________________ Indicaciones: Malo(0) Regular (1) Muy bueno (3) Bueno (2) Excelente (4)
Caraz, ____ de ________________ de 20.
Jefe de la Unidad Acadmica Presidente
Jefe del rea Acadmica Secretario
Docente Vocal
ANEXO N 08 ANEXO N 08 GUA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PRODUCTIVO Y/O EMPRESARIAL PARA OPTAR EL TTULO DE PROFESIONAL TCNICO EN ENFERMERA TCNICA, COMPUTACIN E INFORMTICA, MECNICA AUTOMOTRIZ, PRODUCCIN AGROPECUARIA Y GUA OFICIAL DE
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TURISMO Segn - RD N 0408-2010-ED y RD N 0468-2010-ED
I.
NOMBRE DEL PROYECTO Es importante determinar la denominacin o qu ttulo tiene el proyecto. Lgicamente que para indicar el nombre del proyecto, es imprescindible que el o los autores, en primer lugar hayan determinado la problemtica por solucionar. Son fuentes para solucionar problemas: la literatura vinculada a los temas de inters; las investigaciones previas, la experiencia profesional; el lugar de trabajo o grupo humano con el que se trabaja; las falencias locales, seccionales, nacionales o internacionales (educativas, sociales, administrativas, ecolgicas). El nombre del proyecto debe presentar las siguientes caractersticas: Novedoso y original. til y significativo Trascendente, importante y necesario Redactado en trminos claros y precisos Claro y suficiente para entender de qu se trata el proyecto. En lo posible, delimitado y expresado con frases cortas. Parte especfica sobre la cual girar la investigacin. DIAGNSTICO Y JUSTIFICACIN 2.1 Diagnstico Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un PROBLEMA. En el proceso de diagnstico dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solucin del problema. Consta de varias etapas, dialcticamente relacionadas, que son: - Evaluacin - Procesamiento mental de la informacin - Intervencin Seguimiento. Proceso a travs del cual se profundiza en el objeto estudiado, para con acciones de intervencin y en el marco de una etapa del proceso que se denomina Seguimiento, transformarlo En Medicina: Identificacin de la enfermedad, afeccin o lesin que sufre un paciente, de su localizacin y su naturaleza, llegando a la identificacin por los diversos sntomas y signos presentes en el enfermo, siguiendo un razonamiento analgico Diagnstico: Proceso de asignacin de determinados atributos clnicos, o de pacientes que manifiestan dichos atributos, a una categora del sistema de clasificacin Definir un proceso patolgico diferencindolo de otros Un diagnstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis. Este trmino, a su vez, hace referencia a la accin y efecto de diagnosticar (recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza). En la medicina, un diagnstico es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad a travs de la observacin de sus sntomas y signos. Tambin es el nombre que recibe la calificacin que da el mdico a la enfermedad segn los signos que advierte. Puede diferenciarse entre el diagnstico en clnica, que se enmarca
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dentro de la evaluacin psicolgica y supone el reconocimiento de una enfermedad o un trastorno por la observacin de sus signos y sntomas, y el diagnstico en enfermera, donde se analizan los datos acerca del paciente para identificar los problemas que constituirn la base del plan de cuidados. El diagnstico clnico requiere los dos aspectos de la lgica: el anlisis y la sntesis. Se utilizan diversas herramientas en el proceso, como la historia clnica, la exploracin fsica y las exploraciones complementarias, entre otras. Existen dos grandes tipos de diagnstico: el diagnstico diferencial (que implica diferenciar un trastorno de otros que cuentan con caractersticas de presentacin similares) y el diagnstico provisional (se aplica en situaciones de duda, cuando un mdico presume que la persona presenta los criterios para un determinado trastorno, pero no cuenta con la suficiente informacin como para afirmarlo). Por ltimo, cabe destacar que, en la biologa, un diagnstico es la descripcin caracterstica y diferencial abreviada de una especie, gnero, etc. Diagnstico Sistmico en 10 Pasos
8. Proceso de transformacin
Entorn o
3. Relaciones, coordinacin, informacin
1. Objetivos Valores Tareas
7. Insumo s
2. Organizacin Estructural y funcional
6. Direccin 5. Sistemas tcnicos y auxiliares 4. Reconocimiento, recompensa, sancin
9. Product o
Entorn o
10. Retroalimentacin
Pautas para un diagnstico eficaz Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnstico (integral o especfico), son cuatro los pasos bsicos que conducen a un trabajo conciso, completo y con resultados innovadores: El primero consiste en establecer el parmetro de evaluacin. Para ello se debe prestar atencin a los mercados o clientes que resultan de inters para los responsables de la empresa. El segundo paso es obtener una visin clara y detallada sobre el estado
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actual del sistema de produccin de la empresa. Para lograr esto, se utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones), fotografas, filmaciones, observacin directa, etc. El tercero es determinar el grado de alcance del parmetro establecido, y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance Finalmente, en el cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: Por qu no se pueden alcanzar los parmetros de referencia establecidos en la empresa? En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran alejadas en el espacio o en el tiempo. El diagnostico empresarial abarca cuatro perspectivas fundamentales: Perspectiva financiera: Es la visin de los nmeros y la situacin financiera de la empresa, estudiando los niveles de inversin, las polticas de financiacin, los resultados econmicos, el uso y aplicacin de los fondos del negocio, etc. Perspectiva de los clientes: Desde esta visin se enfocan los aspectos relacionados con los clientes a los cuales est dirigida la organizacin. Perspectiva de los procesos internos: Es el momento de analizar los procesos productivos de la organizacin, estudiando su eficiencia y correspondencia con el resto de la organizacin. Perspectiva de las capacidades del personal y la organizacin: Finalmente se analizan las capacidades del personal y la brecha que puede existir entre las capacidades requeridas para un funcionamiento eficiente de los procesos productivos y la capacidad actual del personal. Estas cuatro perspectivas permiten abarcar aquellos aspectos ms importantes del Fenmeno empresarial QUE NOS MUESTRA EL DIAGNSTICO EMPRESARIAL? Una visin tan profunda como sea necesario de la Situacin Empresarial. Examen del Circuito de la Informacin en la Empresa. Estudio de la Situacin de la Empresa en el Mercado y en su Entorno. Examen de la Documentacin y Tratamiento de ella. Examen de sus Producciones y Servicios Terminales. Evaluacin Financiera y Control de Gestin Empresarial. Proporcionar a la Alta Direccin Empresarial - Conclusiones y Recomendaciones. Prever de Problemas o Efectos, detectando las Vulnerabilidades en la Empresa. Precisar y Plantear Proyectos y Sub Proyectos. Aplicar las mejoras tomando como base las fortalezas de la Empresa, con la finalidad de lograr un Estado meta IDEALs.
2.2 Justificacin Implica saber, porqu se quiere hacer el proyecto, cules son los motivos; no slo personales sino respecto al impacto que va a tener para la
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sociedad en su conjunto. Explique cul es el problema que pretende resolver si se lleva adelante el proyecto, y si existe alguna ventaja de su producto o servicio respecto de lo que actualmente se ofrece en el mercado, si es que ello ocurre La justificacin es una redaccin ms o menos amplia, en la que se expone que el proyecto que se ejecuta o ejecutar, vale la pena realizarlo. Para disearlo hay que considerar: La importancia (local, regional o nacional) y la actualidad que tiene el tema. Los beneficiarios directos e indirectos con la ejecucin del proyecto. Qu inters o expectativas puede crear y generar el proyecto en la institucin, sociedad cientfica, tecnolgica o comunitaria. La factibilidad y posibilidad de desarrollar el proyecto sobre la base de los recursos humanos, econmicos y materiales de los que se dispone. Describe los problemas que debe abordar un proyecto, que justifican su realizacin. Supone identificar y priorizar un problema central. El anlisis de un problema para un proyecto supone una descripcin detallada, as como el reconocimiento de sus posibles causas y consecuencias. Este anlisis permitir definir con mayor precisin cules son los diferentes aspectos del problema y las modalidades ms eficaces para abordarlo. Es importante verificar si la informacin disponible sobre el problema es suficiente, y determinar qu otras alternativas se pueden incorporar para recabar los datos necesarios. Pregunta clave: POR QU es necesario hacer el proyecto? Ejemplo en la parbola del caballo: El caballo sediento. III. RESPONSABLES DEL PROYECTO Se debe indicar, nombres y apellidos completos de quienes o estudiantes que sern los autores del proyecto. En el caso de poseer un Asesor(a), tambin debe ser considerados. BREVE DESCRIPCIN DEL PROYECTO Se debe detallar lo ms claramente posible qu es lo que se quiere realizar, cul ser el resultado final del mismo y cmo se va a hacer. Implica explicar qu va a producir o que servicio va a prestar, cmo lo va a llevar adelante, y quien lo va a ejecutar. Se define y se caracteriza la idea central de lo que se pretende realizar, tipo, clase, mbito que abarca, se analiza el contexto en el que se ubica desde el punto de vista de la organizacin, como se define en el plan de desarrollo o en las declaraciones polticas del Gobierno o sector. Igualmente considerar los antecedentes de la actual situacin. Cules han sido los proyectos anteriores, presentes y futuros que se han gestado o gestarn para la solucin de los problemas identificados.
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OBJETIVOS Se constituyen desde la Poltica de la Institucin a la cual se le formula el proyecto. Se formulan como situacin positiva de la situacin detectada. En torno a los objetivos se da la coherencia al conjunto de actividades que componen el proyecto (costos, estrategias, tiempos, etc.) 5.1 General Los objetivos o propsitos son los logros e indican el camino por seguir. El objetivo general se dirige a la macroestructura del proyecto. Son trazos que definen el propsito global y ltimo del proyecto. Para redactar el objetivo general hay que tomar como base el tema, al que se le incluye un qu, un cmo y un para qu. Describe el fin ltimo del proyecto Un proyecto por s solo no es suficiente para alcanzar el objetivo general, solamente podr contribuir a su logro. Palabra clave: CONTRIBUIR Pregunta clave: PARA QU va a servir el proyecto? Ejemplo en la parbola del caballo: El caballo feliz. 5.2 Especficos Los objetivos especficos deben ser susceptibles de cumplimiento y referirse a aspectos, partes o resultados intermedios que se espera obtener. OBJETIVOS ESPECFICOS DE UN PROYECTO Describen la situacin que se espera que exista al final del proyecto. Presentan los cambios que se espera conseguir con el proyecto y las mejoras esperadas. Deben expresarse en trminos de metas a alcanzar (no de actividades a realizar ni de medios a utilizar); de ser posible, deberan ser expresado en trminos cuantificables o verificables. Palabra clave: LOGRAR Pregunta clave: QU debe lograr el proyecto para contribuir a alcanzar el objetivo general? Ejemplo en la parbola del caballo: El caballo bebiendo. La taxonoma de Bloom puede servirnos como elemento de ayuda para la formulacin de objetivos. Procesos Cognitivos Verbos de Accin Conocimiento: Recuperacin Describir, definir, identificar, reconocer, de informacin etiquetar, listar... Comprensin: Integracin Interpretar, ilustrar, predecir, extrapolar... significativa
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Aplicacin: Utilizacin en una situacin nueva Anlisis: Segmentar en componentes Sntesis: Combinacin en un todo coherente Evaluacin: Expresar juicios de valor
Aplicar, mostrar, utilizar, relacionar, explicar, inferir, construir... Analizar, Caracterizar, distinguir, detectar, categorizar.... Combinar, generalizar, organizar, sacar conclusiones, derivar, deducir. Decidir, elegir, seleccionar, criticar, defender, comparar, contrastar... Fuente: MEP, 2006.
VI.
UBICACIN Precisa el lugar exacta, donde se instalar la empresa, inclusive justificarlos, las razones por las que se elige dicho lugar.
VII.
RGANO O INSTITUCIN RESPONSABLE DEL PROYECTO Ser necesario indicar la naturaleza de su organizacin, su mandato, situacin jurdica y administrativa, instalaciones y servicios, estructura orgnica y procedimientos administrativos, personal, etc. Est constituido por la: 1. Estructura general de la empresa. 2. Establecimiento de normas internas, administrativas, productivas, legales y las que se consideren necesarias. 3. Previsiones sobre la normatividad del estado. 4. Otros aspectos relacionados con la organizacin, puesta en marcha y funcionamiento de la empresa.
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Las partes del proyecto permiten a los asesores comprobar la veracidad de las cifras, la calidad de la informacin recolectada, la precisin de los criterios empleados, la calidad de las estimaciones, el estudio estadstico y la formulacin del proyecto Cules son las reas bsicas de actividad de la empresa? rea de almacenamiento y produccin. rea administrativa. rea financiera. rea comercial. rea de recursos humanos. Quines sern las personas encargadas de las mismas? Qu funciones tendr cada una de ellas? Cmo se coordinarn? Todas las decisiones concernientes a la empresa sern tomadas por consenso social. Quin tomar las decisiones de cada da y las generales de la empresa? Las decisiones de cada rea sern tomadas de acuerdo al apartado anterior y las decisiones generales se debatirn en la Junta de Socios. Cul es el nmero de personas adecuado para el negocio? Actualmente, contamos con cuatro socias y cinco trabajadores, lo cual suma nueve personas trabajando por el buen funcionamiento de la empresa. En un futuro, es posible una ampliacin de personal de forma proporcional a las ventas obtenidas. Trampa EMPLEADOS: A) CONTRATACIN: Qu tipo de contratacin es la ms adecuada para los empleados? Para cada empleado hay un tipo de contrato adecuado a sus caractersticas personales, que, por supuesto, nosotros hemos empleado en cada caso. B) FORMACIN: Cul es la formacin y capacidad profesional que necesitan los futuros empleados para desempear sus funciones? Exigimos para nuestros trabajadores una mnima formacin de Bachillerato y deben superar adems una prueba de acceso de habilidad y conocimientos. C) SELECCIN: Habis previsto algn sistema de seleccin para los futuros empleados? S, llevaremos a cabo, como ya hemos dicho, una prueba de acceso en la que los empleados debern demostrar su capacidad para el buen desarrollo de su puesto de trabajo. A quin vais a acudir para conseguir las personas adecuadas? Hemos acudido al INEM, ya que nos ofrecan facilidades fiscales y econmicas, adems de un buen servicio. Inventad un anuncio de prensa de oferta de trabajo. Cunto os costara? Empresa textil busca empleados/as con un nivel medio de formacin y con experiencia en el sector. Se ofrece un sueldo razonable y buenas condiciones de trabajo. Preferible tener medio de transporte propio.
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El coste del anuncio ser variable en funcin de su longitud y del medio de publicacin seleccionado. HORARIO Y RETRIBUCIN. Qu horario de trabajo se establecer? Este dato queda especificado en los diferentes contratos y es variable dependiendo del empleado referido. Estableceris turnos para vacaciones? S, se establecern turnos que quedarn estipulados en la Junta de Socios. Se prevn realizar horas extras? No se prev la realizacin de horas extraordinarias salvo en el caso de recibir la peticin de un pedido masivo. En ese caso, las horas trabajadas por los empleados se remunerarn en un 20% superior a la hora normal. Cmo se retribuir el trabajo? Mediante ingreso en cuenta bancaria el da 1 de cada mes. La organizacin Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que ms se adecue a los requerimientos de su posterior operacin. Para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto, es necesario canalizar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera ms adecuada posible. La canalizacin de los recursos se debe lograr a travs del componente administrativo de la organizacin, la cual debe integrar las siguientes variables para su gestin: unidades organizativas (divisiones), recursos humanos, materiales y financieros. Bsicamente se trata de determinar qu relaciones habr para poder producir el bien o servicio, qu actividades deben de desarrollarse e ir agrupando, coordinar unas a otras y determinar qu instancias las controlarn, para poder as empezar a disear su estructura. Gracias a esto se puede determinar las caractersticas del personal que se requiere para que el proyecto funcione, as como decisin de realizar o subcontrar algunos servicios que son necesarios realizar para el logro del proyecto. Este estudio tambin aporta a la estructura de costos, pues determina el nmero de personas que se requiere para poder lograr los objetivos, as como, los sueldos que deben ser pagados. mbito legal Los aspectos legales que pueden influir en el proyecto no debe ser un tema descuidado o no analizado, por ejemplo si deseamos localizar nuestro proyecto en un rea protegida, definitivamente impactar de manera negativa a nuestros objetivos. Definir qu tipo de organizacin ser, con fines de lucro o sin fines de lucro, cooperativa, pblica o privada. Deben tomar en cuenta que disposiciones
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legales e impositivas, existen vigentes en el pas. Tambin se debe estudiar sobre las disposiciones, que existan en cuanto a: El producto o bien que se espera ejecute el proyecto, normas de calidad vigentes, normas sobre la preservacin del medio ambiente, polucin etc. Tambin se debe conocer cules son los entes reguladores de nuestras actividades tanto en el plano econmico como el tcnico. En casos extremos, se har referencia a alguno de los rganos del Instituto o empresa que deber hacerse har cargo o responsable del proyecto.
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Instituto de Educacin Superior Tecnolgico Pblico Daniel Villar Creado por RM N 752-84-ED - Revalidado con RD N 0061-2006-ED
Organizacin de un Proyecto
Presidente Recursos Humanos
Control de Calidad
Ventas
Finanzas
Ingeniera
Produccin
Proyecto1
Gerente Proyecto Socilogo Ingeniero Propulsin Ingeniero Ensayo Tcnico
Proyecto2
Gerente Proyecto Socilogo Ingeniero Estructuras Tcnico Inspeccin Tcnico
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VIII. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Los beneficiarios de un proyecto son las personas que obtendrn algn tipo de beneficio de la implementacin del mismo. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos. Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son aqullos que participarn directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarn de su implementacin. As, las personas que estarn empleadas en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros bienes y servicios, o que usarn de alguna manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios directos. Los pacientes potenciales de una clnica o los nios que posiblemente asistirn a la escuela local (y sus familias) se clasificaran como beneficiarios directos; tambin, la enfermera o el maestro/maestra que trabajen en la clnica y en la escuela. Los beneficiarios directos de una va de acceso pueden incluir a las personas que se prev que la transitarn (conductores y pasajeros), as como a los agricultores y otras personas que empleen camiones para transportar bienes por la carretera. Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por consiguiente, aunque una clnica puede prever que tratar nicamente a 1 500 pacientes, los beneficiarios indirectos pueden incluir a las personas que vivan a una distancia de 5, 8 o incluso 10 kilmetros de la clnica (dependiendo de la facilidad de acceso a la misma), pues beneficiar no solamente a los pacientes locales tratados en ese momento sino tambin a los pacientes potenciales que en un futuro requerirn de tratamiento. Los beneficiarios indirectos de una va de acceso pueden incluir a todos los habitantes de las comunidades ubicadas en un rea cercana a la misma, as como aqullos que viven a pocos kilmetros a cada lado de al va. Con frecuencia es posible hacer nicamente estimados generales de los beneficiarios indirectos por dos razones: (a) es difcil trazar una lnea clara de separacin entre las personas que se beneficiarn del proyecto y aqullas que viven ms all de la zona de influencia del mismo, pues los lmites dependern de cada persona y del grado de necesidad o de la importancia de la produccin del proyecto. Una persona puede estar dispuesta a viajar 15 kilmetros para llegar a la clnica, mientras que otra puede no estar dispuesta a recorrer una distancia superior a 8 kilmetros; (b) para muchas categoras de proyecto puede no existir una diferencia clara entre un beneficiario y un no beneficiario. Una persona que vive 5 kilmetros ro abajo de un proyecto que protege una cuenca se puede considerar claramente como un beneficiario, pero alguien que vive 50 kilmetros ro abajo puede no considerarse como tal. Pero, dnde est el lmite de influencia? 10 kilmetros? 20 kilmetros? Si un proyecto protege la diversidad biolgica en un rea de bosque natural, quines sern los beneficiarios indirectos? Estas preguntas no son siempre fciles de responder, pero por lo menos podemos tener conciencia de que esta incertidumbre existe.
Los beneficiarios directos se distribuyen en las siguientes tareas, todas por supuesto con la asistencia permanente del docente del proyecto y los tcnicos de la entidad. Tareas de diseo: los 3 jvenes con mayores vocaciones creativas desarrollarn bocetos y diseos para confeccionar los positivos y realizar el fotograbado. Tareas productivas: cinco jvenes trabajarn en los talleres con tareas de corte de telas, estampado textil y colado de accesorios. Tareas de despacho dos jvenes sern responsables de las tareas de planchado, empaquetado y embalaje. Tareas comerciales: tres jvenes sern los encargados del corretaje al por mayor en comercios del rubro. Tareas administrativas: dos jvenes se dedicarn a la contabilidad y compras
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Por otra parte debemos considerar tambin como beneficiarios directos a los jvenes y adultos que asisten al comedor comunitario de la entidad, pues se reforzar el presupuesto institucional al recibir el 10 % de las ganancias del emprendimiento, ampliando la vianda y el nmero de beneficiarios. Los beneficiarios indirectos del emprendimiento son los siguientes: Familiares de los beneficiarios directos, con la mejora del ingreso familiar, la contencin del joven .y una mejor armona en las relaciones familiares. Poblacin en general, seguridad urbana acrecentada, economa regional estimulada y cultura local enriquecida. Talleres de confecciones del barrio, a los que se encargar la provisin de remeras y buzos. Institucin administradora, que gana prestigio y promocin con un proyecto productivo solidario innovador, fortalecindola. Empresa patrocinadora: que promover su vocacin de responsabilidad social empresaria ganando el reconocimiento y afecto de la comunidad. IX. METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO Cuando ya contamos con los objetivos especficos de nuestro proyecto debemos explicitar qu es lo que pensamos lograr concretamente, a esos logros que pretendemos llegar los vamos a llamar metas o resultados. Las metas se lograr cuantificando los objetivos especficos. Las metas pueden traducirse en los pasos que hay que dar para lograr los objetivos especficos del proyecto. Los objetivos especficos pueden incluir dentro de s varias metas parciales. Las metas deben ser definidas en forma cuantitativa, describiendo qu y cundo se producir y en qu perodo de tiempo. La meta es un objetivo especfico formulado como una accin que ha sido concretada. Formular las metas nos va a permitir comprobar el cumplimiento de los objetivos. Para que los objetivos adquieran un carcter operativo hay que traducirlos a logros especficos, es decir, hay que indicar cunto se quiere lograr, indicadores objetivamente verificables y sus fuentes de verificacin. Los impactos son las huellas, seales y aspectos positivos o negativos que la ejecucin del proyecto provocar en un mbito, grupo o rea determinada. Se deben sealar impactos educativos, sociales, tecnolgicos, ticos, econmicos, comunitarios, ambientales En todo proyecto no es necesario hacer constar todos los tipos de impactos, porque posiblemente alguno o algunos de ellos no tengan repercusin o relevancia en el proyecto. X. ADMINISTRACIN DEL PROYECTO Vela por el seguimiento de las etapas del proceso administrativo (planeacin, organizacin, direccin, control, evaluacin permanente). Establece el organigrama, funciones del personal, mecanismos de control y evaluacin, los canales de informacin Que es la Administracin de Proyectos?
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La Administracin de Proyectos es el conjunto de habilidades, tcnicas, procedimientos y herramientas que se utilizan durante todo el proceso de inicio, planeacin y ejecucin de un programa o proyecto determinado. Envuelve el uso eficiente de recursos humanos, de presupuesto, tiempo, equipos, materiales y el manejo de las diferentes formas de riesgo para lograr satisfacer las expectativas de los clientes internos o externos principales del proyecto.
RESPONSABLES ROLES FUNCIONES
EL xito de la disciplina de Administracin de Proyectos se basa en el uso de una metodologa adecuada de Manejo de Proyectos. En este sentido, Sagesse se apoya en la metodologa del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide del Project Management Institute (PMI) que integra cinco procesos bsicos (Inicio, Planeacin, Ejecucin, Control y Cierre) y nueve reas de conocimiento que junto a las tcnicas y herramientas aseguran el xito de cualquier proyecto.
La meta es lograr la implementacin en Tiempo, Calidad y Costo. Administracin de Proyectos Planificar establecer metas, definir el proyecto, organizacin del equipo Programar conseguir personal, dinero y suministros para todas las actividades del proyecto Controlar - monitorear recursos, costos, calidad, y el presupuesto; revisar los planes y el uso de recursos para cumplir los requisitos de tiempo y de costo Por pequeo que sea el proyecto, se requieren habilidades de administracin del mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, y adems garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos estipulados. Los proyectos por definicin tienen una fecha de inicio y finalizacin determinada, al igual que un alcance, presupuesto, resultados especficos y recursos asignados. Adicionalmente, cada proyecto, por similar que sean las actividades y los alcances, se tornan diferentes porque las circunstancias cambian, y las cosas siempre son distintas cuando se lidia con personas. Una de las funciones primordiales de los administradores de proyectos es administrar los procesos internos del mismo donde realmente se efecta el
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trabajo. Por pequeo que sea el proyecto, se requieren habilidades de administracin del mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, y adems garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos estipulados. Estas habilidades van desde la definicin del proyecto, hasta la administracin de las medidas de avance del mismo. Adicionalmente, se deben incorporar tcnicas para el manejo de contratos y el manejo de proveedores. En esta y las subsiguientes entregas analizaremos lo que consideramos son las 12 habilidades necesarias en el manejo de proyectos, que si se ejecutan adecuadamente garantizarn el desarrollo del proyecto: 1. Definicin del proyecto 2. Planeacin del Trabajo 3. Administracin de Contratos 4. Administracin de Proveedores 5. Administracin del Plan de trabajo 6. Administracin de situaciones 7. Administracin del Alcance 8. Administracin de Riesgos 9. Administracin de la comunicacin 10. Administracin de la documentacin 11. Administracin de la calidad 12. Administracin de las mtricas Cinco caractersticas de los proyectos 1. Un proyecto tiene principio y fin definidos. 2. Los proyectos usan recursos (personas, tiempo, dinero). 3. Los resultados del proyecto tienen metas especficas de calidad y desempeo. 4. Los proyectos siguen una planeacin 5. Un proyecto incluye un equipo de personas. Cinco fases de la administracin de proyectos 1. Inicio 2. Planeacin 3. Ejecucin 4. Control 5. Conclusin XI. PRESUPUESTO Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalizacin del trabajo (ingresos). Consiste en una estimacin o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades en trminos monetarios para realizar tu trabajo. Un presupuesto no es: Inamovible: cuando sea necesario, un presupuesto puede cambiarse, siempre que tomes medidas para tratar las consecuencias del cambio. As, por ejemplo, si has presupuestado diez nuevos ordenadores pero descubres que realmente lo que necesitas es un generador, entonces podras comprar menos ordenadores y adquirir el generador.
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Un simple registro de los gastos del ltimo ao, con un 15% extra aadido para cubrir la inflacin: cada ao es distinto (ver tambin el apartado sobre Diferentes tcnicas presupuestarias) y las organizaciones necesitan utilizar el proceso presupuestario para examinar lo que realmente es necesario para poner en prctica sus planes. Slo un requerimiento administrativo y financiero de los donantes: el presupuesto no debera formar parte de una propuesta financiera y luego desestimada y olvidada a la hora de realizar un informe financiero para los donantes; es una herramienta viviente que se debe consultar en el trabajo diario, comprobar mensualmente, controlar constantemente y usar con creatividad. Un cuadro optimista e irreal del coste real de las cosas: no subestimes el coste real de las cosas con la esperanza de que te ayudar a recaudar el dinero que necesitas; es mejor devolver a los donantes el dinero que no se ha empleado, que pedir un poco ms para poder acabar el trabajo. stas son dos de las preguntas clave que deberas ser capaz de contestar sobre la elaboracin de un presupuesto: Por qu es necesario un presupuesto? Quin debera participar en la elaboracin del presupuesto? Por qu es necesario un presupuesto? Por qu es importante para una organizacin, proyecto o departamento tener un presupuesto? El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un presupuesto, eres como un barco sin timn. El presupuesto te indica cunto dinero necesitas para llevar a cabo tus actividades. El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de tu planificacin de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario te obliga a replantearte tus planes de accin. Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cundo necesitars ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades. El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas. El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Cuando todos pueden ver cunto debera haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre discrepancias. No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un presupuesto. Los donantes utilizan el presupuesto como base para decidir si lo que solicitas es razonable y est bien planificado. La palabra presupuesto se usa en las valoraciones de ingeniera con igual sentido que en la prctica ordinaria. Estn para designar un cmputo minucioso y ponderado de alguna magnitud, cuyo valor exacta no se puede precisar. El presupuesto representa el verdadero valor, lo ms exactamente
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que puede lograrse por aplicacin de un criterio recto, basado en clculos aproximados, la correcta estimacin de Costo e Ingresos es muy importante para la evaluacin del presupuesto del proyecto. Este presupuesto nos permite estimar: a) Rentabilidad del proyecto b) Punto de nivelacin c) Importancia Relativa de los diferentes Rubros de costos lo que puede influenciar en las decisiones relativas a tamao, localizacin y financiamiento. d) Contribucin del Proyecto para el aumento de empleo y del ingreso nacional lo que es bsico para la evaluacin macroeconmica. 11.1 Elementos del Presupuesto Los siguientes elementos deben ser considerados en el presupuesto de Costos e Ingresos a) Precios de las cantidades fsicas de los Insumos Costos b) Precios por cantidades fsicas de bienes terminados Ingresos c) Posibles Fluctuaciones en la utilizacin de la Capacidad Instalada Costos Los costos con Fijos y Variables. Los fijos por ser constantes son independientes del Volumen de Produccin o del grado de Utilizacin de la Capacidad Instalada. Los Costos Variables son aquellos que varan proporcionalmente al volumen de produccin y su naturaleza. Los Costos fijos pueden ser: a) Efectivos b) imputados El presupuesto de Gastos e Ingresos puede ser estructurado en la forma siguiente: 1) Ingresos totales 2) Costos totales 3) Utilidades totales Si hay variaciones en la utilizacin de la capacidad instalada, es conveniente elaborar un presupuesto de gastos e ingresos anuales para cada alternativa. Eso ocurre cuando hay capacidad ociosa por insuficiencia de la demanda. Si no hay estabilidad en la produccin es posible deducir del presupuesto anual los gastos mensuales, los costos unitarios y otros ndices necesarios a la evaluacin.
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11.3
11.4
11.5
Conceptos complementarios
Un presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalizacin del trabajo (ingresos). Consiste en una estimacin o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades en trminos monetarios para realizar tu trabajo.
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Por qu es necesario un presupuesto? Por qu es importante para una organizacin, proyecto o departamento tener un presupuesto? El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un presupuesto, eres como un barco sin timn. El presupuesto te indica cunto dinero necesitas para llevar a cabo tus actividades. El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de tu planificacin de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario te obliga a replantearte tus planes de accin. Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cundo necesitars ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades. El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas. El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Cuando todos pueden ver cunto debera haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre discrepancias. No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un presupuesto. Los donantes utilizan el presupuesto como base para decidir si lo que solicitas es razonable y est bien planificado. CLCULO DE COSTES: CATEGORAS El clculo de costes te ayudar a determinar de manera realista lo que te costar poner en prctica tu plan operacional. Cuando lleves a cabo tus planes, necesitars utilizar una amplia serie de aportaciones. Estas aportaciones incluyen a personas, informacin, equipamiento y destrezas. La mayora de ellas implicarn un coste aadido, que es el que ha de ser calculado para desarrollar un presupuesto. Un clculo meticuloso de estos costes ayuda de la siguiente manera: Te ayuda a desarrollar un presupuesto preciso; y Te ayuda a seguir y controlar el coste real resultante de las actividades. Los costes que necesitas calcular estn clasificados del siguiente modo: Costes operacionales: costes directos resultantes de la realizacin del trabajo. Por ejemplo: el coste del alquiler de instalaciones para la celebracin de actos, la impresin de una publicacin, los viajes en donde se van a llevar a cabo los trabajos de campo; tambin se podran incluir materiales, equipamiento, transporte y servicios. Costes organizativos (tambin llamados costes bsicos): costes de tu base organizativa que incluyen a la direccin, administracin o gobierno. Una vez que te hayas decido por el mejor sistema de organizacin para apoyar tus planes organizativos, incurrirs en los gastos organizativos de manera regular, aunque no lleves a cabo tus planes o no tengas niveles de actividad tan altos como habas esperado. Por ejemplo: si alquilas instalaciones para tus proyectos, pero slo consigues llevar a cabo dos de ellos, an tendrs que pagar el alquiler de los otros espacios; si has contratado a una
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recepcionista, le tendrs que pagar, aunque se haya dispuesto poco de sus servicios. Costes de empleo de personal: costes de tu personal bsico, como son los participantes en la administracin, las personas que realizan un trabajo transversal de proyectos (este tipo de costes se pueden categorizar dentro de costes organizativos). Estos costes incluyen sus salarios y cualquier otro subsidio como la asistencia mdica o el pago de los fondos de pensiones de los que son responsables. Puedes cancelar los costes de personal a ciertos proyectos a cargo de la organizacin. As, por ejemplo, si tu agente de publicaciones va a gastar la mitad de su tiempo trabajando en publicaciones para un proyecto en particular, entonces puedes incluir la mitad de su salario y subsidio en tus costes del proyecto. Si tu Director va a gastar un 15% de su tiempo proporcionando apoyo administrativo para el jefe del mismo proyecto, entonces el 15% de su tiempo y subsidio tambin puede ser cargado a nombre del proyecto. Costes de inversin: costes para grandes inversiones que, mientras sean necesarias debido al proyecto o proyectos, permanecern como capital organizativo incluso despus de que acabe el proyecto. Los vehculos y equipamiento como tambin los ordenadores y fotocopiadoras se pueden incluir en esta categora. Puede que todos los proyectos los utilicen, o bien, slo un proyecto en particular los necesiten. Dependiendo de cmo pretendas utilizar el equipamiento, lo podran presupuestar dentro de los costes operacionales o de los costes organizativos. Por qu es importante saber la categora seleccionada para calcular tus costes? Porque muchos donantes prefieren financiar costes operacionaleso como a veces dicen, costes directos del proyectoen vez de costes bsicos organizativos o de empleo de personal. Para ms ayuda dirgete al apartado sobre Marco para calcular costes. MARCO PARA CALCULAR COSTES Nota: Segn las necesidades de tu organizacin o proyecto, tus encabezamientos pueden variar ligeramente. Esto debera ofrecerte algunas directrices. Clculo de costes de operaciones:
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Actividad: Coste de unidad Materiales Equipamiento Servicios Transporte Coste total por actividad El coste de unidad es el gasto de un solo artculo. Ej. Coste por da, por kilmetro, por persona. Cantidad Coste total del artculo Es el nmero de Multiplica el nmero unidades (cuntas) total de unidades por el que necesitars para coste de unidad. la actividad. Ej. 200 partidas para formacin, 130 das de tiempo de formadores. La suma de todos los costes individuales
CLCULO DE COSTES ORGANIZATIVOS: Una vez que has hecho tus clculos, puede que quieras asignar un porcentaje de los distintos artculos a departamentos o proyectos especficos. Esto es una prctica aceptable. 2011 2012 2013 2014 Direccin : Salarios / subsidios: Contacto de donante: Contacto de gobierno: Relaciones pblicas: Recaudacin de fondos: Recursos humanos: Administracin: Salarios / subsidios: Equipamiento: Software: Material de papelera: Desarrollo de gobierno y organizacin: Reuniones de la Junta: Procesos organizativos: Centro de recursos: Gastos generales: Alquiler de la oficina: Electricidad y agua: Seguro: Mantenimiento: Honorarios legales y de auditora: Totales anuales: Total: Nuestro ms sincero agradecimiento a Olive Publications por estos marcos e ideas (ver tambin el apartado de Recursos) Costos variables Los costos variables son aquellos costos que varan de acuerdo a la cantidad de produccin que estimamos para nuestro emprendimiento. Por ejemplo: El costo de las materias primas, herramientas y todas aquellas cosas que utilizamos para
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producir y que nos generan gastos. Costos fijos Son aquellos gastos que se producen independientemente del volumen de produccin (cantidad del producto que realizamos). Por ejemplo el alquiler, el agua, el gas, es decir, lo que tenemos que pagar aunque no se produzca nada. a) Presupuesto de ingresos b) Presupuesto de costos c) Presupuesto de gastos d) Estado de resultados o de prdidas y ganancias e) Estado de uso y aplicacin de los recursos o de fuentes y usos f) Anlisis del punto de equilibrio g) Fuentes de financiamiento y programa de pago de crditos XII. FINANCIAMIENTO Estudia las posibilidades de obtener los recursos monetarios para materializar la compra de inversiones fijas, capital de trabajo, sirve de anlisis en el proyecto en tanto que nos permite calcular los gastos, de obtener financiamiento y los costos de los recursos financieros. El objetivo principal del estudio financiero de los proyectos es desarrollar la forma de captacin de los ahorros necesarios para realizar las inversiones. En este sentido es el complemento de las inversiones, mientras el uno indica el o los usos de los recursos y el otro indica las fuentes de los recursos. El problema de financiamiento est estrechamente relacionado con los aspectos siguientes: 4) Organizacin La forma de captacin de capitales condiciona la forma de organizacin de la empresa. 5) Tamao y tecnologa La limitacin de recursos puede limitar el grado de mecanizacin del proyecto. 6) Evaluacin El valor de capital total del proyecto es un dato bsico para la estimacin de los ndices de rentabilidad. Fuentes de recursos Los recursos para el financiamiento de los proyectos provienen de fuentes: - Internas(cuando la empresa ya est operativa), entonces dispone de las utilidades no distribuidas y la reserva de la depreciacin y otros. - Fuentes externas: queda la alternativa de hacer uso: capital propio(contribuciones de los socios) y los prstamos(crdito de bancos. Cuando la fuente proviene de los prstamos, se debe analizar: monto del prstamos, plazo de amortizacin y forma de pago, perodo de gracia(si hubiera) y la tasa de inters. 12.1 Inversiones a) Inversin fija
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Terrenos Edificios y construcciones Instalaciones Maquinaria y equipos Mobiliario y Equipo de oficina Transportes Otros
b) Inversin diferida - Contratos varios - Permisos - Fletes de Maquinaria y equipos - Capacitacin de personal - Gastos de preparacin o puesta en marcha - Seguros - Patentes - Intereses pagados por adelantado - Publicidad antes de operacin - Estudios y proyectos - Otros c) Capital de trabajo - Materias primas - Empaques y embalajes - Materiales secundarios - Mano de obra directa e indirecta - Insumos y servicios - Agua - Electricidad - Refacciones - Mantenimiento - Sueldos - Gastos de oficina - Gastos varios de administracin - Gastos de venta - Comisiones por ventas - Otros REA ECONMICO-FINANCIERA PLAN DE INVERSIONES Tenis previsto el nmero de mquinas, utensilios, vehculos e instrumentos? En efecto, tenemos previsto adquirir una lavadora secadora, tres mquinas de coser, dos planchas de vapor especializada, dos ordenadores, mobiliario de oficina, as como una furgoneta y los utensilios necesarios para la confeccin de nuestras prendas de una manera eficaz y rpida. Tenemos previsto la realizacin de un plan de inversin a un ao, que ser la siguiente:
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PLAN DE INVERSIONES I. Edificios, locales y terrenos II. Maquinaria III. Instalaciones (reforma de las -) IV. Elementos de transporte V. Herramientas y utillaje VI. Mobiliario y enseres VII. Derechos de traspaso/Patentes y marcas VIII. Depsitos y finanzas IX. Gastos de constitucin y primer establecimiento X. Materias primas XI. Aplicaciones informticas TOTAL
AO 1 13.900.000 250.000 1.500.000 132.000 20.000 367.000 34.000 100.000 54.000 3.000.000 18.000 19.375.000
PLAN DE FINANCIACIN De qu recursos econmicos personales disponis? Tenemos un presupuesto inicial de 20.000.000 nuevos soles De dnde podis conseguir ms dinero o recursos? Si es necesario, tenemos previsto solicitar un crdito a una entidad bancaria, a nombre de la empresa de la que somos socias. En qu plazo y condiciones se obtienen? Dado que desde el comienzo no hemos previsto obtener inmediatamente recursos econmicos ajenos, nos bastamos con los recursos propios, que han quedado desembolsados desde el comienzo de la actividad. PLAN DE FINANCIACIN I. Recursos propios II. Crditos o prstamos III. Subvenciones IV. Otros TOTAL CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL Ao 1 VENTAS BRUTAS TOTALES 32.400.000 Ao 1 20.000.000 0 2.750.000 4.000.000 26.750.000
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Menos: Descuentos IVA Devoluciones VENTAS NETAS Menos Coste de las ventas: - materias primas - mano de obra directa - gastos directos de fabricacin MARGEN BRUTO Menos Gastos comerciales Gastos administrativos Gastos generales Gastos de puesta en marcha: - desarrollo del producto - materiales - gastos legales de constitucin RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Menos: intereses y cargas financieras RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Menos: Previsin para impuestos BENEFICIO NETO BALANCE PROVISIONAL ACTIVO Terrenos Edificios Maquinaria Inmovilizado inmaterial Activo fijo bruto Ao 1 0 13.900.000 250.000 50.000 14.200.000 Ao 2 0 13.900.000 35.968 8.000 13.943.968 Ao 3 0 13.900.000 43.295 11.000 13.954.295 200.785 78.765 35.974 32.763 405.000 54.000 17.500.766 0 (no hemos solicitado ningn crdito) 17.500.766 6.125.268,1 11.375.497,9 3.000.000 5.640.000 120.000 18.308.053 97.521 5.184.000 50.426 27. 068.053
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Amortizacin acumulada Activo fijo neto Realizable (clientes y deudores) Existencias Materias primas Productos en curso Productos terminados Caja y bancos Activo circulante Resultados (prdidas) TOTAL ACTIVO PASIVO Capital social Reservas Previsin de fondos Fondos propios Prstamos a l.p. Acreedores a l.p. Exigible a l.p. Proveedores a c.p. Prstamos a c.p. Acreedores a c.p. Exigible a c.p. Resultados (beneficios) TOTAL PASIVO
- 1.000.000 13.200.000 200.000 1.000.000 3.000.000 500.000 20.000.000 2.000.000 26.700.000 0 39.900.000
-23.968 13.920.000 300.000 2.500.000 3.200.000 1.654.000 27.000.000 3.400.000 38.054.000 0 51.974.000
-25.295 13.929.000 450.000 4.500.000 3.300.000 1.295.000 32.000.000 3.900.000 45.445.000 0 59.374.000
20.000.000 1.624.502 11.375.498 33.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 900.000 3.900.000
20.000.000 3.000.000 15.326.000 38.326.000 9.000.000 1.600.000 10.600.000 2.500.000 0 548.000 3.048.000
20.000.000 5.000.000 20.374.000 45.374.000 10.000.000 418.000 10.418.000 3.572.000 0 10.000 3.582.000
39.900.000
51.974.000
59.374.000
VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) V.A.N = - 20.000.000 + 11.375.498 + 15.326.000 + 20.374.000 = 22.334.768,64 (1+005) (1+005)2 (1+005)3 Dado que 22.334.768,64 > 0, la inversin es efectuable.
XIII. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 13.1 Continuidad del Proyecto Plan de Continuidad del Negocio (BCP): Es el conjunto de procedimientos y estrategias definidos para asegurar la reanudacin oportuna y ordenada
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de los procesos del negocio generando un impacto mnimo o nulo ante una contingencia. Responsable: Unidad de negocio El objetivo de un BCP es establecer las estrategias y procedimientos que deben ser implementados por un equipo de individuos que provee direccionamiento, soporte, equipamiento, metodologas y estndares para garantizar la continuidad de las operaciones del negocio Fases de la continuidad de negocios - Prevencin/Reduccin/Mitigacin Pasos para identificar y mitigar el riesgo Respuesta y Manejo Reaccin planificada y manejo de un evento adverso Recuperacin Recuperacin y reanudacin planificada de los servicios y operaciones despus de una interrupcin Restauracin Reparacin o reemplazo del sitio primario de operaciones normales de la organizacin. Importancia de la continuidad Una cada de la luz, una inundacin, un incendio o un robo han de considerarse amenazas reales que deben ser tratadas de forma preventiva para evitar, en caso de que stas sucedan, que las prdidas sean tan graves que afecten a la viabilidad del negocio. Son mltiples las organizaciones que, independientemente de su tamao, fracasan o incluso desaparecen por la falta de procesos, mecanismos y tcnicas que mitiguen los riesgos a los que estn expuestas y garanticen una alta disponibilidad en las operaciones de su negocio. De este modo, es necesario que las organizaciones establezcan una serie de medidas tcnicas, organizativas y procedimentales que garanticen la continuidad de las actividades o procesos de negocio en caso de tener que afrontar una contingencia grave. 13.2 Sostenibilidad del Proyecto Se entiende por sostenibilidad las posibilidades de que los beneficios del proyecto se mantengan o se incrementen ms all de la finalizacin del proyecto La sostenibilidad se refiere a si los beneficios del proyecto tendrn continuidad despus de que el perodo de financiacin externa haya concluido. La sostenibilidad real no puede evaluarse a priori, pero si pueden
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evaluarse las perspectivas de sostenibilidad si se han incorporado al diseo del Proyecto los aspectos que la experiencia demuestra que son factores de influencia. Adems la sostenibilidad es la capacidad de un proyecto o sus resultados de continuar existiendo o funcionando ms all del fin del financiamiento o las actividades del agente externo. Caracterstica de la Sostenibilidad Transversal al proyecto Requiere acciones concretas, revisiones, modificaciones Cambiante -> Bricolaje (ejemplo: SIA Huaral, cobro de tarifa a socios para mantener costos, capacitacin a agricultores y sus familias) Monitoreo y evaluacin debe ser realizado por socios Utilizar una metodologa Definir misin, objetivos, resultados Soluciones sencillas Definir factores ms relevantes Dimensiones de la sostenibilidad Social y cultural Trabajo participativo Poltica y/o legal mbito regulatorio Tecnolgica Redes web-TIC-otros? Organizacional Anlisis de capacidades Financiera Estudio de mercado, plan de negocio Ambiental Sinergia con el entorno XIV. CONCLUSIONES Estas pueden ser generales y especficas. Una buena referencia para elaborar conclusiones consiste en tomar en cuenta los objetivos y no deben ser muchas ni extensas. XV. RECOMENDACIONES En el cual el autor propone sugerencias tecnolgicas para el desarrollo del proyecto.
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REGLAMENTO-ELABORACI N Y SUSTENTACI N DE Proyectos

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Caraz, setiembre 24 de 2011

Caraz, de ____________ de 20..

Caraz, de ____________ de 20.

Jefe de la Unidad Acadmica Presidente

Jefe del rea Acadmica Secretario

TURISMO Segn - RD N 0408-2010-ED y RD N 0468-2010-ED

1. Objetivos Valores Tareas

2. Organizacin Estructural y funcional

6. Direccin 5. Sistemas tcnicos y auxiliares 4. Reconocimiento, recompensa, sancin

Gerente Proyecto Socilogo Ingeniero Propulsin Ingeniero Ensayo Tcnico

Gerente Proyecto Socilogo Ingeniero Estructuras Tcnico Inspeccin Tcnico

VIII. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

20.000.000 1.624.502 11.375.498 33.000.000 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 900.000 3.900.000

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