ADVICE ONLINE

Christian Neff christian.neff@adviceonline.ch ADVICE ONLINE AG Kirchlistrasse 48 CH-9010 St. Gallen www.adviceonline.ch kontakt@adviceonline.ch

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DER ADVICE ONLINE PROZESS

ADVICE ONLINE

WERTSCHPFUNG
AKQUISITION
VORGELAGERTE AKTIVITTEN

VERMGENSVERWALTUNG
NACHGELAGERTE AKTIVITTEN

KRITISCHER MOMENT
WIRD DER INTERESSENT KUNDE ODER NICHT?

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DER ANSATZPUNKT
NEUER ANLAGEVORS. NEUES RISIKOPROFIL PM ARBEITEN PM ARBEITEN

AKQUISITIONSPROZESS

RAMPUP

PORTFOLIOMANAGEMENT/ VERMGENSVERWALTUNG

TAKTIK
NORMALERWEISE MANUELLE ARBEIT

STRATEGIE

DURCH UNTERSTTZENDE SOFTWARE VEREINFACHT (BACK-END, VERARBEITUNG, TRADING, ..)

HARTE & WEICHE FAKTOREN

1., 2., 3., USW. EINDRUCK GEWISSE STANDARDS MSSEN VORHANDEN SEIN, WESHALB DIES WEICHE FAKTOREN SIND.

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DER PROZESS
NEUER ANLAGEVORS. NEUES RISIKOPROFIL PM ARBEITEN PM ARBEITEN

AKQUISITIONSPROZESS

RAMPUP

PORTFOLIOMANAGEMENT/ VERMGENSVERWALTUNG

RISIKOANALYSE

RISIKOPROFIL

ANLAGEFORMEN

ANLAGEVORSCHLAG

Q&A RISIKOANALYSE Q&A MIFID RISIKOPROFIL

Q&A MIFID
Alle Daten werden einfach durch das prozesseigene CMS verwaltet.

Konform mit dem FINMA-Positionspapier Vertriebsregeln vom Februar 2012.

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Fragebogen zur Risikoermittlung frei erweiterbar.

RISIKOANALYSE

Beliebig viele Fragen zu MIFID (Risiken).

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Der Algorhythmus wird komplett im prozesseigenen CMS verwaltet.

RISIKOPROFIL

SEHR TIEF

TIEF

MITTEL

HOCH

SEHR HOCH

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Transparenz bis zum Einzeltitel. Die Erfassung im System selbst garantiert Aktualitt.

ANLAGEFORMEN
Jede einzelne Anlageform kann mitsamt aller Informationen erfasst werden. Fr jede Anlageform wird die Risiko/Rendite-Matrix verwaltet.

Jedes Einzelinstrument, das zur Umsetzung der Anlageform bentigt wird, kann erfasst und den Anlageklassen, den Instrumentenklassen und einer Whrung zugeteilt werden.

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In der PortfolioManager-Maske werden die Einzeltitel den Anlageformen zugeteilt.

PM-MASKE

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Die so erstellten Anlageformen werden am Ende des Prozesses dargestellt, wovon eine ausgewhlt wird.

WAHL DER ANLAGE

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Der Anlagevorschlag erscheint mit dem Corporate Identity der Firma und enthlt folgende Informationen: Die Erstellung dauert nur noch 5 10 Sekunden.

ANLAGEVORSCHLAG
Deckblatt mit Firmen-CI Risikoprofil & Informationen zur Anlageform Erklrung zu den Risikoklassen Erklrungen zu den Instrumenteklassen

Asset Allocation
Details zu den Einzeltiteln Historische Wertentwicklung Szenarien

Risikoanalyse Q&A sowie MIFID Q&A

Erweiterbar mit individuellen Informationen Disclaimer Beispiel-Seiten

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BEISPIEL-SEITEN

BEISPIEL-SEITEN

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KUNDE EAM/BANK

DIE OPTIMIERUNG
EAM/BANK MID-OFFICE
ANLAGEVORSCHLAG BERATUNG

KUNDE

EAM/BANK
WENIGER AUFWAND DANK DES GEFHRTEN PROZESSES UND DER AUTOMATISIERUNG MANUELLER ARBEITSSCHRITTE.

BERATUNG

Risikoanalyse Anlageentscheid
BERATUNGSUNTERBRUCH

Risikoanalyse und Anlageentscheid gleichzeitig

1. TREFFEN

Konsolidierung der Daten

ANLAGEVORSCHLAG

~ 5 SEKUNDEN WENIGER ARBEIT, WEIL THEORETISCH NUR NOCH EIN MEETING NTIG IST = KEINE BERATUNGSUNTERBRECHUNG.

STUNDEN, OFTMALS BER TAGE MANUELLE ARBEIT

PITCH

Erstellung des Anlagevorschlages

Detailbesprechung des Anlagevorschlages Anpassen Umsetzen

Kontrolle des AV
NEUEN TERMIN FINDEN

PITCH

Detailbesprechung des Anlagevorschlages

1. REPETITIVE SCHRITTE
2. TREFFEN, 3. TREFFEN, ..

2. GLEICHBLEIBENDE SCHRITTE 3. MANUELLE SCHRITTE

Anpassen

Umsetzen

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DIE EFFEKTE
0 FEHLER
GESTEIGERTE KUNDENZUFRIEDENHEIT Advice Online garantiert einen vollstndig gefhrten Prozess. Die den Regulatorien entsprechenden Workflows erlauben keine Fehltritte.

95% SCHNELLER
EFFIZIENTERE VERARBEITUNG = GESPARTE ZEIT Ein vollstndig automatisierter und gefhrter Prozess bedeutet , dass die Verarbeitung bei jeder Beratung bis 95% weniger Zeit bentigt.

EMOTIONEN
DIE BERATUNG IST EIN POSITIVES ERLEBNIS Advice Online reisst den Kunden trotz des eigentlich trockenen Themas in die Beratungswelt und erlaubt Spass an der Sache.

100% WEB
VIELE GERTE & INTUITIV ZU HANDHABEN Advice Online ist 100% webbasiert und kann jederzeit, weltweit benutzt werden. Das Tool funktioniert auf vielen Gerten.

PASST
BEQUEM WIE EIN HANDSCHUH Advice Online kombiniert Best-Practice Wissen der Industrie mit der Adaptierfhigkeit der Advice Online Plattform.

GENAU JETZT
VON DER REGISTRATION BIS ZUM GOING-LIVE Alle nderungen werden einfach innerhalb des prozesseigenen CMS vorgenommen. Das Resultat? Das schnellste Going-Live der Branche.

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DAS CMS
ANLAGEFORMEN & RISIKOMATRIZEN & EINZELTITEL DER AO PROZESS CORPORATE IDENTITY
INDIVIDUELLE SEITEN FR DEN ANLAGEVORSCHLAG

ALLE RISIKOFRAGEN, BSPW. AUCH FR MIFID

ONLINE DOKUMENTE VERWALTUNG ALGORHYTHMUS FR DIE RISIKOERMITTLUNG

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FAZIT

VLLIGE FLEXIBILITT UND UNABHNGIGKEIT

SICHERHEIT UND QUALITT BEI HOHER EFFIZIENZ

BIETET HCHSTE STANDARDS

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