Proec Pm2011l Frutas Tropicales Frescas Chile

2011
Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Santiago de Chile Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones
PERFIL DE FRUTAS TROPICALES FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE
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Contenido
1. a) b) EL PRODUCTO:.................................................................................................................................... 1 Caractersticas y usos del producto................................................................................... 1 Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto 1 Nombres categricos/comerciales del producto..................................................... 6 EL MERCADO........................................................................................................................................ 7 a) Indicadores socioeconmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita, tasa de inflacin, poblacin. ....................................................................................... 7 b) i. ii. iii. d) Produccin local de ese producto...................................................................................... 8 Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos).............................. 9 Consumo per cpita ............................................................................................................ 10 Localizacin geogrfica de la demanda ................................................................. 12 Formas de consumo del producto .................................................................................. 12 c) Tamao del mercado...................................................................................................................... 9
c) Cdigo arancelario en (pas de destino) y descripcin del producto ................ 3 d) 2.
e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra .................. 13 f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin (mayorista, minorista, detallista, etc.) ........................................................................................ 14 g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del producto..................................................................................................................................... 14 h) i) 3. a) b) 4. a) b) d) 5. Productos sustitutos y complementarios.................................................................... 15 Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general)............... 16 COMERCIO EXTERIOR: ............................................................................................................. 17 Importaciones del producto de ese pas desde el mundo ................................ 17 Exportaciones del producto desde el pas ................................................................. 19 REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES).............. 23 Arancel general del producto, contingentes............................................................. 23 Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones.......... 23 Otros impuestos locales ........................................................................................................ 26 COMPETENCIA:................................................................................................................................ 27
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas ............................................... 21
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. 24
Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF
a) Principales proveedores de las importaciones de frutas tropicales realizadas por Chile................................................................................................................................ 27 b) Aranceles preferenciales de los competidores......................................................... 30 c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su participacin en el mercado.............................................................................................................. 32 d) Caractersticas de los productos de la competencia ............................................ 33 e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia en ese pas.................................................................................................................................................... 34 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO .......................................................................................................................................................... 36 a) Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen 36 a) Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin aduanera ....................................................................................................................................................... 38 b) d) f) g) h) 7. a) b) 8. a) o Requisitos sanitarios y fitosanitarios ............................................................................ 39 Normas y reglamentos tcnicos....................................................................................... 42 Licencias de importacin y Autorizaciones previas ................................................. 43 Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin) ..................... 44 Requisitos de Empaque y embalaje .............................................................................. 46 REQUISITOS DEL COMPRADOR: ........................................................................................ 49 Certificaciones ............................................................................................................................ 49 Condiciones de compra......................................................................................................... 49 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ..................................................................... 51 Descripcin de los principales canales de distribucin .................................... 51 Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores) 52
e) Rgimen de muestras .................................................................................................................. 43
c) Condiciones de pago ................................................................................................................... 49
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de comercializacin ...................................................................................................................................... 57 c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y terrestre) por donde ingresa la mercanca del Ecuador. ................................................. 59 d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .......... 61 e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas (Tarifas y fletes)........................................................................................................................................ 61 9. a) b) OPORTUNIDADES COMERCIALES: .................................................................................. 63 Estacionalidad o temporadas de mayor demanda................................................ 63 Percepcin del producto ecuatoriano........................................................................... 63
c) Sugerencias al Exportador:...................................................................................................... 64 i. ii. Fortalezas del producto en el mercado........................................................................ 64 Amenazas para el producto en el mercado........................................................... 64
iii. Perspectivas y Estrategias para la penetracin y consolidacin en el mercado ................................................................................................................................................... 64 10. CONTACTOS COMERCIALES:............................................................................................ 66 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trmites de importacin, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. .......................................... 66 b) d) f) 11. Empresas de transporte y logstica ................................................................................ 66 Asociaciones y Cmaras en ese pas.............................................................................. 68 Otras direcciones o links de utilidad.................................................................................. 68 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 70 c) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto ......... 67 e) Revistas especializadas .............................................................................................................. 68
1. EL PRODUCTO:
a) Caractersticas y usos del producto El Ecuador goza de un amplio reconocimiento por ser un pas productor de frutas tropicales, entre las que se destacan principalmente: el banano, pias, mangos, papayas y maracuys, as como otras frutas de clima tropical y templado. Debido a las amplias variaciones climticas entre una regin y otra, el pas es un lugar privilegiado para el cultivo de frutas tropicales. Generalmente, este tipo de frutas se caracterizan por ser completamente naturales, por sus sabores concentrados, colores y aromas. En su mayora, se consideran como frutas exticas, las mismas que son altamente apetecidas en otros mercados representado una excelente oportunidad comercial, tanto como fruta fresca, pulpa de frutas, jugos o frutas deshidratadas. Ecuador, es el proveedor mundial ms importante de concentrado de fruta de la pasin o maracuy, gracias al sabor singular y aromtico que la caracteriza. En el pas crecen dos variedades, la primera es de color prpura y se vende en los mercados de frutas frescas; mientras que la de color amarilla es altamente nutritiva y es utilizada en jugos, postres y ccteles. Entre otras frutas que se cultivan en clima tropical, resaltan adems melones, ctricos, aguacates, pitahayas. Dentro de la zona costera ecuatoriana, tambin se produce tomate de rbol, granadillas, naranjillas, zapotes, babaco, taxo, entre otros frutos. Imagen No. 1
b) Cdigo arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripcin del producto Dentro de la variedad de frutas tropicales ecuatorianas que se cultivan y se comercializan hacia el exterior, a continuacin se detallan las subpartidas en nomenclatura NANDINA y la descripcin especfica del producto.
Tabla No. 1
FRUTA S TROPICA LES EN ECUA DOR Subpartida 0804300000 0804502000 0807200000 0811909100 0805501000 0811101000 0804501000 0807110000 0804400000 Descricin del Producto Pias tropicales (ananas), frescas o secas Mangos y mangostanes, frescos o secos Papay as, frescas Mango (Mangifera indica L.) Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) frescos o secos. Fresas (frutillas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, con adicion de azucar u otro edulcorante, congeladas Guay abas, frescas o secas Sandias frescas Aguacates (paltas), frescos o secos
0805209000 Clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos), frescos o secos 0811909600 0805502200 0807190000 0810904000 0805100000 0810901000 0810903000 0805502100 0811200000 0810500000 0810600000 0810902000 0810100000 0805400000 0805202000 0811909400 0811909500 0811909300 Papay a Limn Tahit (< > ) (Citrus latifolia) Melones frescos Pitahay as (Cereus spp.), frescas Naranjas, frescas o secas Granadilla, maracuy a (parchita) y demas frutas de la pasion (Passiflora spp.), frescas Tomate de arbol (lima tomate, tamarillo) (Cy phomandra betacea), fresco Limn < limn sutil> , (Citrus aurantifolia) Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas: Kiwis frescos Duriones frescos. Chirimoy a, guanabana y demas frutas del genero Annona, frescas Fresas (frutillas), frescas Toronjas o pomelos, frescos o secos Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisis) Maracuy (parchita) (Passiflora edulis) Guanbana (Annona muricata) Lcuma (Lcuma obovata)
0810200000 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
A continuacin se detalla el listado de productos industrializados hechos con las frutas tropicales producidas en Ecuador.
Tabla No. 2
FRUTAS INDUSTRIALIZADAS EN ECUADOR Subpartida 2008993000 Descripcin Mangos, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol Demas frutas u otros frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol (excepto de frutos decascara, de pias, de agrios, de peras, de damascos, de cerezas Jugos de maracuya o parchita (Passiflora edulis), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Mezclas, excepto las mezclas de la subpartida 2008.19, preparados o conservados de otra forma, incluso azucarada o edulcoradas de otro modo o con alcohol Jugos de las demas frutas (p. ej.: de melon), sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Agrios, preparado o conservado de otra forma, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante o alcohol Jugos de mango, sin fermentar y sin adicion de alcohol, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante Jugo de pia (anan) sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro
2008999000
2009801200 2008920000
2009801900 2008300000 2009801400 2009490000
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Cdigo arancelario en (pas de destino) y descripcin del producto A continuacin se detalla la descripcin de las frutas en estudio de acuerdo a la clasificacin del Arancel Aduanero Chileno basado en el Sistema Armonizado de designacin y codificacin de mercancas.
Tabla No. 3
Subpartida 08011900 08030000 08041000 08042000 08043000 08044010 08044020 08044090 08045000 08051000 08052010 08052020 08052090 08054000 08055010 08055020 08055090 08059000 08072000 08105000 08109010 08109020 08109030 FRUTAS TROPICALES EN CHILE Descripcin los dems cocos, excepto secos Bananas o pltanos, frescos o secos Dtiles, frescos o secos Higos, frescos o secos Pias (anans), frescas o secas Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos Guayabas, Mangos y mangostanes, frescos o secos Naranjas, frescas o secas Mandarinas, frescas o secas Clementinas, frescas o secas Wilkings o hbridos similares de agrios, frescos o secos Toronjas o pomelos, frescos o secos Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas las dems Limas y Limones, secas o frescas los dems agrios ( ctricos), frescos o secos Papayas frescas Kiwis frescos Caquis frescos Chirimoyas frescas Pepinos dulces frescos
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
A continuacin, se detalla el listado de productos industrializados elaborados a base de frutas que se identificaron en las exportaciones chilenas.
Tabla No. 4
FRUTAS TROPICALES EN CHILE Subpartida 08119040 08119090 20060020 20060090 20071000 20079100 20081900 20082011 20082012 20082090 20083000 20089200 20089930 20089990 Descripcin Kiwis, congelados, incluso con azcar o edulcorante Las dems frutas y otros frutos, congeladas, incluso con azcar o edulcorante Mezclas de frutas confitadas con azcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Hortalizas, frutos, cortezas de frutas y dems partes de plantas, confitadas con azcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Preparaciones homogenizadas, obtenidas por coccin, incluso azucaradas o edulcoradas Confituras, jaleas y mermeladas,pur y pastas de agrios ( ctricos) Los dems frutos de cscara y semillas, incluidas Las Mezclas, preparados o conservados de otro modo, incluso con azcar, edulcorante o alcohol ncop Pias conservadas al natural o en almbar, en rodajas Pias conservadas al natural o en almbar, en cubos Las dems Pias conservadas con otro edulcorante o alcohol Agrios (ctricos), preparados o conservados, incluso con azcar u otro edulcorante o alcohol Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Los dems frutos y partes comestibles de plantas, preparados o conservados incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Los dems jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adicin de alcohol Los dems jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adicin de alcohol Jugo de cualquier otro agrio (ctrico), sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Los dems jugos de cualquier otro agrio (ctricos), sin fermentar y sin adicin de alcohol Jugo de pia (anan), sin fermentar ni adicin de alcohol, de valor brix <= a 20 Los dems jugos de pia, sin fermentar y sin adicin de alcohol
20091100 20091200 20091900 20092900 20093100 20093900 20094100 20094900
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
d) Nombres categricos/comerciales del producto Las frutas tropicales tienen nombre similares tanto en Ecuador como Chile, ciertas frutas especficas son solo cultivadas en Ecuador como tomate de rbol, pitahaya, zapote, maracuy o tambin conocida como fruta de la pasin, granadillas, entre otras frutas. Tabla No. 5
Principales Frutas Tropicales Ecuatorianas Exportadas a Chile Nombre Comn Pia Mango Papaya Limn Sutil Limn Tahiti Nombre Cientfico Ananas spp Mangifera indica Carica papaya Citrus aurantifolia Citrus latifolia
Fuente: Servicio Agrcola Ganadero Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
2. EL MERCADO
a) Indicadores socioeconmicos del pas (PIB a precios corrientes, PIB per cpita, tasa de inflacin, poblacin. La evolucin del Producto Interno Bruto (PIB) en el perodo de revisin de 2008-2010, ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 1.86% Tabla No. 6
EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) EN CHILE Miles de Millones USD 2008 250.6 2009 246.9 2010 260.0
Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
PIB Per Cpita estimado en el ao 2010 fue de USD 15,500 segn CIA World Factbook. Inflacin, estimada al 2010 1.7%1 Poblacin, estimada al 2010 es de 17,094,275 habitantes. 2 Tabla No. 7
DISTRIBUCIN SECTORIAL DEL PIB - CHILE Participacin Actividad Agricultura Industria Servicio 5.60% 40.50% 53.90%
Fuente: Central Intelligence Agency, CIA Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
La economa chilena a comienzos de 2010 se encontraba saliendo de una profunda recesin. En el contexto mundial, se mostraban seales de recuperacin y la demanda externa retomaba el crecimiento. El nivel de actividad mostraba mayor dinamismo, lo que avalaba expectativas ms optimistas en las proyecciones. El mercado laboral mostraba mejores cifras, con crecimiento en los niveles de ocupacin y un de crecimiento en la tasa de desempleo, lo que implicaba un repunte en las proyecciones en el consumo y la demanda interna. Este escenario cambi con el terremoto de febrero del 2010, el que afect a la zona centro-sur del pas. Sufriendo dolorosas prdidas de cientos de vidas humanas y grandes prdidas de activos e infraestructura productiva. Por tanto se inici un proceso de reconstruccin de las zonas afectadas, necesitando requerimientos de Activos y medidas de financiamiento adicionales. En estas condiciones asumi el Gobierno del Presidente Sebastin Piera el 11 de marzo del ao en curso. Seis meses despus del terremoto, la economa muestra un enorme dinamismo, con alto crecimiento en el nivel de actividad, tal como lo indican las cifras de los ltimos cuatro meses de IMACEC, as como los datos de cuentas nacionales del segundo trimestre de este ao. Parte importante del impulso ha venido del consumo privado, donde destaca el crecimiento de los
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Instituto Nacional de Estadstica, Chile Ibd.
bienes de consumo durables, lo que muestra el aumento de la confianza de los consumidores en el repunte econmico. Pero el mayor dinamismo lo ha tenido la recuperacin de la inversin, y las cifras de produccin industrial. Si a lo anterior agregamos los significativos esfuerzos de reconstruccin, con la reposicin de la infraestructura daada y las positivas condiciones de acceso al crdito, probablemente veremos un significativo repunte en la actividad econmica liderado por el sector privado. De esta forma, se espera la consolidacin del mayor dinamismo observado en los ltimos meses en la actividad econmica. Luego de la recesin de 2009 y el posterior terremoto, la economa nacional consolidar la senda de expansin para alcanzar nuevamente altas tasas de crecimiento que nos permitirn llegar a ser un pas desarrollado antes del fin de esta dcada3. b) Produccin local de ese producto La superficie frutcola chilena ha continuado su expansin, a pesar de que no existe informacin actualizada a nivel nacional comparable en trminos de simultaneidad en el levantamiento de datos, se ha definido una metodologa que permita hacer una estimacin comparativa de la superficie plantada, tomando en cuenta las dos ltimas mediciones disponibles y su evolucin para cada una de las regiones. La superficie plantada a nivel nacional se increment en casi 50.000 hectreas en los perodos de 4 o 6 aos considerados, dependiendo de si la medicin se refiere a cifras intercatastrales o catastrales, con un incremento porcentual de 20,8%. Esto seala que la industria, a pesar de la baja en rentabilidad y prdida de competitividad, contina alcanzando niveles de inversin importantes que se relacionan con los incrementos de productividad derivados de la aplicacin de mayor tecnologa en todos los aspectos de la actividad. Las mayores cifras de crecimiento se concentran en las especies ms demandadas en los mercados internacionales, tales como arndanos, cerezos, nogales, olivos, mandarinos, ciruelos y paltos, situacin que coincide con el anlisis efectuado con informacin del Censo Silvoagropecuario del ao 2007. Tabla No. 8
SUPERFICIE PLANTADA CON FRUTAS TROPICALES EN CHILE Especies Kiwis Limoneros Naranjos Nectarinos Paltos Otros frutales Total 2002 7.2 6.8 7.55 6,744 23.26 16.4 215,443 2003 6.6 6.9 7,666 6.8 23.8 16,571 217,742 2004 6.64 7 7.8 6.9 24 18,402 221,915 Hectreas 2005 2006 6,606 7.24 8,225 6,818 26,731 15,038 221,092 6,707 7,234 8,225 6,818 26,744 18,634 225,837 2007 8,734 7,173 8.21 6,819 26,759 23,632 237,660 2008 8.74 7,935 8,868 6,603 33,837 23,941 249,553 2009 10,769 7,649 7,473 6,038 33,531 25,129 264,819 2010 10,922 7,235 7,435 5,376 34,057 25,426 267,491
Fuente: Oficin a de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) Centro d e Informacin de Recursos Naturales (CIREN) en cada Regin
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
Segn la informacin disponible, se puede estimar que la cantidad de hectreas producida en Chile de frutas fue la siguiente:
Fuente: Ministerio d e Hacienda de Chile. Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF 8
Tabla No. 9
PRODUCCIN ESTIMADA DE HUERTOS FRUTALES Especies Kiwis Limoneros Naranjos Paltos Perales Otros frutales (Miles de Toneladas) 2002/03 2003/04 125 150 120 140 203 167 145 160 125 140 205 198 2004/05 150 165 140 160 210 211
Total 3,704 3,982 4,152 Fuente: ODEPA con informacin de CIREN, INE, antecedentes de produccin agroindustrial de Chile Alimentos y diversas fuentes. *Estimacin ODEPA, cifras sujetas a revisin Fuente: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODE PA) Centro de Informacin de Recursos Naturales (CI REN) en cad a Regin
c) Tamao del mercado i. Segmentacin del mercado (por ciudades, edades y sexos)
Segn datos oficiales del Instituto Nacional de Estadstica de Chile, el nmero de habitantes de la poblacin chilena en el 2010 alcanz los 17,094,275. En la siguiente tabla se detalla cmo est distribuida de acuerdo a su gnero en el perodo (20072010): Tabla No. 10
POBLACIN TOTAL DE CHILE SEGN SEXO Aos 2007 2008 2009 2010 Hombres 8,216,068 8,297,819 8,379,571 8,461,327 Mujeres 8,382,006 8,465,651 8,549,302 8,632,948 Total 16,598,074 16,763,470 16,928,873 17,094,275
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE), Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
A continuacin, se presenta la poblacin chilena segn el grupo de edad, el mayor nmero de habitantes para el ao 2010 se concentr entre 15 y 64 aos de edad, con un porcentaje sobre el total de la poblacin en este ao de 68.66%.
Tabla No. 11
POBLACIN EN CHILE POR EDAD Grupos de Edad 0-14 15-64 64 Aos en Adelante 2007 3,958,354 11,248,908 1,390,812 2008 3,910,488 11,411,855 1,441,127 2009 3,862,622 11,574,807 1,491,444 2010 3,814,757 11,737,759 1,541,759
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica (INE), Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
Segn datos oficiales de Chile, se estima que el crecimiento anual de la poblacin en el perodo 2005-2010 es de 165.37 miles de personas con una tasa de crecimiento del 9.91%. Tabla No. 12
POBLACION PRINCIPALES CUIDADES DE CHILE Ao 2010 Ciudades Santiago Puente Alto Antofagasta San Bernardo Via del Mar Valparaso Temuco Rancagua Iquique Talca Habitantes 5,196,846 790,658 353,439 307,710 288,262 268,680 253,069 244,640 230,481 228,078
Fuentes: World Gazetteer (Population Statistics) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
Chile esta divido a nivel de etnias por el 77% mestizos, 18.40% descendiente de europeos y 4.6% indgenas en su mayora Mapuches. ii. Consumo per cpita
Segn un estudio de Euromonitor Internacional, se determin que en los ltimos aos el consumo de frutas en Chile ha decado, se estima que el consumo per cpita de frutas sumado al de verduras es de 151 kilogramos. El consumo de verduras y frutas en Chile alcanza en promedio los 166 gramos diarios, una cifra muy baja en comparacin a los 400 gramos que propone la OMS. Las estadsticas sealan que apenas el 40 por ciento de los hombres y el 52 por ciento de mujeres consumen frutas y verduras diariamente.4 El factor que preocupa con estos resultados es que las personas ingieren mucho menos de lo recomendado por los especialistas, de la produccin chilena ms de la mitad se exporta, con lo cual el consumo se reduce a la mitad.
http://www.revistavida.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:frutas-y-verduras-frescas-coma-5al-dia&catid=2:nutrici&Itemid=100016
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La produccin per cpita de frutas fue de 60.7, las razones se deben al crecimiento de lugares y hbitos de consumo por comida rpida y desechable. Sin embargo, las campaas a favor de la salud y llevar una vida sana estn orientadas a revertir esos hbitos. Segn datos, el 70% del consumo nacional proviene de la pequea agricultura, las centrales d e abastecimiento, la Vega Central y poniente, y las ferias libres; la venta en supermercados no supera el 12% y el resto son almacenes y verduleras. Tabla No. 13
PRECIOS PROMEDIO DE FRUTAS TROPICALES EN CHILE Valor en USD Producto Variedad Unidad Fecha nov-10 dic-10 Limn Amarillo Kg. ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 ago-10 Clementina Manadarina Clemenulles Kg. Kg. sep-10 oct-10 jul-10 ago-10 sep-10 dic-10 Tuna Meln Calameo Valencia Naranja Navel Late Unidad Unidad ene-11 feb-11 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 dic-10 ene-11 ene-11 Palta Hass Kg. feb-11 mar-11 abr-11 feb-10 mar-10 Sanda Royal Sweet Unidad dic-10 ene-11 feb-11 Fuente: Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA) Supermercados 1.75 2.12 2.06 2.40 3.05 2.86 1.45 1.55 1.80 1.20 1.30 1.57 2.37 1.53 1.33 1.37 1.26 1.05 1.09 0.87 0.82 3.76 3.99 4.95 5.37 3.63 4.68 5.42 4.60 4.03 Ferias 1.43 1.51 1.62 1.89 2.76 1.64 0.97 0.85 0.97 0.72 1.01 0.95 0.91 0.99 1.09 0.99 0.92 0.84 0.81 0.67 0.77 3.05 3.43 3.87 4.63 1.74 2.75 4.70 2.94 2.88
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iii.
Localizacin geogrfica de la demanda
Se estima que del total de la poblacin chilena, el 15.7% consumen 5 porciones de frutas y verduras al da, segn la Encuesta Nacional de Salud 2005-2010. En la siguiente tabla se aprecia claramente el porcentaje de personas que consumen fruta por cada regin, presentado un menor valor en la Regin de Los Ros, donde apenas 1 de cada 100 personas consume 5 porciones al da entre frutas y verduras.5 Tabla No. 14
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN FRUTAS EN CHILE POR REGIN Regin Arica - Parinacota Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso Regin Metropolitana Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Biobo Araucana Los Ros Los Lagos Aisn del General Carlos Ibaz del Campo Magallanes y de la Antrtica Chilena Porcentaje sobre el Total de Poblacin de la Ciudad 17 8.7 32.5 9 11.6 12 19.4 8.6 20.2 12.8 17.2 1.4 5.9 7.6 9.5
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2005-2010, Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Segn otra fuente oficial de Encuesta Nacional de Salud (ENS), el mayor consumo de frutas se da en la Regin de Valparaso (conformado por las provincias de Valparaso, Isla de Pascua, Los Andes, Quillota, Petorca, San Antonio, San Felipe de Aconcagua, Margamarga); con un promedio de 217 gramos diarios de frutas y verduras gracias a la disponibilidad de frutas en la zona y al precio. En segundo lugar se ubica la Cuarta Regin con un consumo promedio de 196 gramos, seguido de la Regin Metropolitana con 194 gramos de consumo por habitante. Estos resultados se deben a la connotacin agrcola de las regiones y sus caractersticas geogrficas, adems que en el norte del pas las frutas son ms caras lo cual reduce su consumo, mientras que en el sur no hay mucha variedad en frutales. d) Formas de consumo del producto Las frutas tropicales ecuatorianas que se consumen en Chile, son frescas o industrializadas como en preparaciones de jugos, concentrados congelados, compotas, conservas dulces, jaleas,
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Instituto de Nutricin y Tecnologa de los Alimentos, http://www.inta.cl/Noticias/Mapa_obesidad.pdf
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mermeladas, entre otras presentaciones. A continuacin se detalla las principales formas de consumo de este tipo de frutas: Papaya, generalmente es consumida fresca y natural por su sabor dulce, se recomienda la pulpa congelada de esta fruta para la elaboracin de helados. Naranjilla, de preferencia la consumen fresca y en jugos elaborados, adems la demanda presenta orientacin hacia el segmento gourmet. Maracuy, tomate de rbol, pitahayas, al igual que otras frutas tropicales exticas, se consumen en menor cantidad frescas, y el mayor consumo apunta a la pulpa de las frutas congeladas destinadas al segmento de gourmet. Babaco, el consumo principal es en pulpa congelada envasada con fines a procesos de agroindustria chilena de helados, jugos, refrescos, mermeladas y salsas complementarias. Mango, se consume fresca y en elaborados de jugos. Las principales frutas tropicales exportadas desde Ecuador hacia Chile, presentan un alto potencial de demanda en este mercado, a pesar de un cierto desconocimiento que existe de las caractersticas y bondades del producto. Adems, se conoce que gracias al sabor sabroso y extico de las frutas es demandado por la agroindustria chilena para el procesamiento de nuevos productos; sin embargo este es un trabajo que requiere de una intensa campaas de difusin y esfuerzos promocionales para captar este importante segmento de mercado. e) Perfil del consumidor, hbitos de consumo y motivos de compra Los chilenos generalmente compran las frutas de su eleccin en las ferias libres por la gran variedad de frutas y por la conveniencia de precios. En los supermercados chilenos tambin se encuentran este tipo de frutas pero con un costo mayor. La preferencia por las frutas tropicales provenientes desde Ecuador es gracias a que los consumidores conocen la calidad y por la disponibilidad de los productos durante todo el ao. En vista los malos hbitos alimenticios de la poblacin chilena, en este pas en pro de la salud y bienestar de sus habitantes se ha hecho mucho nfasis en la campaa 5 al Da Chile, con la finalidad de que la poblacin consuma 5 porciones de frutas y verduras de distintos colores cada da, entregndoles recetarios con ideas atractivas y de fcil preparacin en los lugares de abastecimiento de mayor concurrencia. Este programa fue creado en Chile en el ao 2006 formado por el sector acadmico, privado y con el apoyo del gobierno a travs de los Ministerios de Salud y Agricultura y de los Organismos Internacionales. La principal razn por la que se incluyen frutas, en la alimentacin diaria, es por los beneficios que brinda para la salud y por tener pocas caloras, otorgando mayor vitalidad, energa, hidratacin y vitaminas; as como tambin previene el envejecimiento. Generalmente, las mujeres dentro del hogar tienen mayor injerencia en la compra de alimentos o en el diseo de la dieta alimentaria, por esta razn las campaas de promocin para el consumo de frutas suelen estar enfocadas hacia las mujeres. Tal como se mencion el principal punto donde se encuentran frutas es en las ferias libres de todo el pas, las cuales son visitadas por la gran diferencia de precios en relacin a los supermercados, aproximadamente el 60% del total de ferias estn ubicadas en la Regin
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Metropolitana, conformada por las provincias de Santiago, Cordillera, Chacabuco, Maipo, Melipilla, Talagante. Tabla No. 15
FERIAS LIBRES EN CHILE Nmero de ferias existentes en el pas Nmero de ferias libres en la Regin Metropolitana Comerciantes en el pas Comerciantes en la Regin Metropolitana Puntos de ventas en el pas Abastecimiento de frutas y verduras Ventas estimadas de las ferias libres al ao (USD) 911 411 80 40 160 70% U$ 2,000,000,000
Fuente: Asociacin Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF)

f) Caractersticas de presentacin del producto por canal de distribucin (mayorista, minorista, detallista, etc.) En Chile, para el mercado de fruta fresca importada existen dos canales principales de comercializaron dependiendo quien sea el consumidor final: Como regla general, el producto o fruta fresca se presenta de las siguientes maneras: Al granel (canal masivo) En envases con pequeas cantidades (nichos o gourmet), en el mercado retail. Adems de presentaciones congeladas o industrializadas, dependiendo de la fruta especifica que se est comercializando. g) Nuevas tecnologas o novedades en la presentacin, comercializacin, etc., del producto De acuerdo a la tendencia de consumir productos que se desarrollen en forma amigable con el medio ambiente y con el fin de consumir alimentos ms sanos, los chilenos presentan un marcado inters en consumir frutas orgnicas, lo cual incluye que tanto la produccin, elaboracin, envase y etiquetado deben comercializarse bajo este concepto. 6 Generalmente, los consumidores finales de frutas a la hora de la compra de estos productos, tienen diferentes opciones, entre ellas la ms comn en los supermercados, ferias libres o tiendas pequeas es escoger las frutas que estn exhibidas al granel.
Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), Agricultura Orgnica
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Imagen No. 2
Cierto tipo de frutas como los limones y naranjas se suelen presentar en mallas, por su sistema de fcil y rpida apertura que permite reponer los productos sin daar el envasado. Imagen No. 3 Imagen No. 4
Mallas para Aj fabricadas especialmente
Otro tipo de empaques, son los plsticos, ms tradicionales al momento de almacenar las frutas, uno de los materiales ms usados para la elaboracin de estos empaques es el polylactide, que se extrae del maz amarillo, lo cual hace que sea totalmente orgnico y biodegradable, frente a materiales como el polietileno o poliestireno que causan un dao mayor al medio ambiente. Imagen No. 5
para
os, diseadas el envasado
de
ajos
y cebollas.
h) Productos sustitutos y complementarios El consumo de frutas se ve seriamente amenazado, debido a los malos hbitos en la alimentacin de los chilenos, debido a la preferencia de la poblacin por la comida rpida y por productos procesados con alto contenido de grasas, azcar y sal, los cules tienden a ser ms publicitados en el mercado y tienen sabores ms atractivos, en especial para los nios y jvenes. Una de las mayores desventajas, posicionadas en la mente del consumidor, es que consumir frutas no satisface el hambre, adems que este tipo de alimentos los consumen grupos especiales o que estn dirigidas principalmente al sexo femenino, por lo cual existe claramente un problema de creencias relacionadas con las frutas as como tambin con las verduras.
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Entre los principales, productos sustitutos de las frutas y de sus elaborados, se encuentran los dulces, chocolates, snacks, galletas, gaseosas, refrescos con gas, t helado. Estos alimentos son de preferencia sobre todo en los nios y jvenes. La cultura de la comida rpida siempre se ha visto caracterizada por agresivas campaas publicitarias para inducir al consumo de este tipo de productos, en ocasiones no sano ni saludable. Otros factores que influyen en el bajo consumo de frutas, estn relacionados con el precio, la estacionalidad de la fruta, la falta de conocimiento de los beneficios a la salud, entre otros. i) Situacin actual del producto en el mercado (descripcin general) Segn los puntos analizados anteriormente, se estima que los chilenos requieren un aumento significativo en el consumo de frutas, el cual requiere intervencin nacional en la promocin de campaas masivas con el fin de sensibilizar a los padres y profesores a fomentar el consumo en los menores de edad as como tambin a los consumidores en general. Con esto se requiere a impulsar con mayor fuerza los programas de alimentacin sana preescolar y escolar. Adems, de ofertar platos que incluyan frutas en los servicios de alimentacin institucionales, hoteles y restaurantes. Todo ello implica contar con el apoyo entusiasta e incondicional de distintos sectores, como el de los productores y distribuidores de verduras y frutas a nivel nacional; profesionales y tcnicos de los sectores agrcola, educacin y salud y, particularmente, de los comunicadores sociales capaces de darle un mayor prestigio social a estos productos, en lo posible con las mismas estrategias de marketing actualmente utilizadas para los productos menos saludables.
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3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese pas desde el mundo La participacin chilena en el mercado mundial de fruta fresca primaria ha permanecido constante, tanto en volumen como en valor, durante el perodo analizado, fluctuando entre 7,5% y 7,9% del volumen importado mundial y entre 8,1% y 8,8% en trminos del valor de las importaciones mundiales de fruta fresca. Estas cifras demuestran un cierto grado de estancamiento en la captura de una mayor porcin de los mercados internacionales por parte de la industria frutcola chilena, mercados que han tenido un dinmico desarrollo, especialmente en su valor. A continuacin se presentan las importaciones de frutas tropicales que ha realizado Chile desde el mundo en el perodo 2008 al 2010, donde las frutas que presentaron una mayor TCPA fueron lima agria con 398.78%; naranjas frescas o secas con 134.68%, guayabas y mangos con 83.38%; limones con 77.83%; y en menor porcentaje pias (anans) con 16.28%. Tabla No. 16
IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD Subpartida Descripcin 2008 5,483 960 423 584 21 2009 5,688 601 225 629 426 40 218 40 96 77 110 985 107 34 19 2010 TCPA Participacin 2008-2010 2010 7,414 16.28% 46.37% 3,036 2,328 1,964 510 225 101 95 79 76 70 43 17 16 9 115 8,014 9 8,874 5 15,987 77.83% 134.68% 83.38% 398.78% * * -33.79% 41.33% * -14.34% * -52.89% * * -78.90% 41.24% 18.99% 14.56% 12.28% 3.19% 1.41% 0.63% 0.60% 0.49% 0.48% 0.44% 0.27% 0.11% 0.10% 0.05% 0.03% 100.00%
08043000 Pias (anans), frescas o secas 08055010 Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos 08051000 Naranjas, frescas o secas 08045000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos 08055020 Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas 08052010 Mandarinas, frescas o secas 08054000 Toronjas o pomelos, frescos o secos 08011900 Los dems cocos, excepto secos 08044010 Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos 08044090 Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos 08041000 Dtiles, frescos o secos 08052020 Clementinas, frescas o secas 08055090 Las dems limas y limones, secas o frescas 08109010 Caquis frescos 08059000 Los dems agrios ( ctricos), frescos o secos 08044020 Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos Total
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas de Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
De igual forma se revisan las importaciones mundiales chilenas de frutas tropicales industrializadas desde el mundo en el perodo 2008-2010, las que obtuvieron una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual fueron las dems pias conservadas con otro edulcorante o alcohol con 71.90%; los dems jugos de pia sin fermentar y sin adicin de alcohol con 38.07%; jugos de pia (anans) sin fermentacin ni adicin de alcohol con 36.94%, entre otros productos.
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Tabla No. 17
IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD Subpartida Descripcin 2008 8,893 2,758 6,248 1,301 1,370 3,323 1,184 567 1,797 1,977 571 207 103 65 63 45 9 156,271 2009 5,448 3,168 2,386 1,476 1,346 684 368 735 649 526 581 590 59 70 75 7 30 117,829 2010 9,816 5,257 4,117 2,231 1,628 1,594 862 813 803 709 525 388 192 191 89 27 14 179,779 TCPA Participacin 2008-2010 2010 5.06% 38.07% -18.82% 30.98% 9.02% -30.74% -14.65% 19.73% -33.17% -40.13% -4.16% 36.94% 36.80% 71.90% 19.03% -22.91% 23.34% 7.26% 5.46% 2.92% 2.29% 1.24% 0.91% 0.89% 0.48% 0.45% 0.45% 0.39% 0.29% 0.22% 0.11% 0.11% 0.05% 0.01% 0.01% 100.00%
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adicin 20091100 de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante 20094900 Los dems jugos de pia, sin fermentar y sin adicin de alcohol
20082011 Pias conservadas al natural o en almbar, en rodajas Los dems frutos y partes comestibles de plantas, 20089990 preparados o conservados incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol 20060020 20089200 20093900 Mezclas de frutas confitadas con azcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de cualquier otro agrio (ctricos), sin fermentar y sin adicin de alcohol
33011900 Los dems aceites esenciales de agrios 20082019 Las dems pias conservadas al natural o en almbar 20082012 Pias conservadas al natural o en almbar, en cubos 20091200 20094100 20083000 20082090 20092900 20091900 20089930 Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Jugo de pia (anan), sin fermentar ni adicin de alcohol, de valor brix <= a 20 Agrios (ctricos), preparados o conservados, incluso con azcar u otro edulcorante o alcohol Las dems pias conservadas con otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adicin de alcohol Los dems jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adicin de alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Total
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IMPORTACIONES CHILENAS DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS DESDE EL MUNDO Valor en Miles de USD Subpartida Descripcin 2008 8,893 2,758 6,248 1,301 1,370 3,323 1,184 567 1,797 1,977 571 207 103 65 63 45 9 156,271 2009 5,448 3,168 2,386 1,476 1,346 684 368 735 649 526 581 590 59 70 75 7 30 117,829 2010 9,816 5,257 4,117 2,231 1,628 1,594 862 813 803 709 525 388 192 191 89 27 14 179,779 TCPA Participacin 2008-2010 2010 5.06% 38.07% -18.82% 30.98% 9.02% -30.74% -14.65% 19.73% -33.17% -40.13% -4.16% 36.94% 36.80% 71.90% 19.03% -22.91% 23.34% 7.26% 5.46% 2.92% 2.29% 1.24% 0.91% 0.89% 0.48% 0.45% 0.45% 0.39% 0.29% 0.22% 0.11% 0.11% 0.05% 0.01% 0.01% 100.00%
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adicin 20091100 de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante 20094900 Los dems jugos de pia, sin fermentar y sin adicin de alcohol
20082011 Pias conservadas al natural o en almbar, en rodajas Los dems frutos y partes comestibles de plantas, 20089990 preparados o conservados incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol 20060020 20089200 20093900 Mezclas de frutas confitadas con azcar (almibaradas, glaseadas o escarchadas) Mezclas prepraradas o conservadas, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de cualquier otro agrio (ctricos), sin fermentar y sin adicin de alcohol
33011900 Los dems aceites esenciales de agrios 20082019 Las dems pias conservadas al natural o en almbar 20082012 Pias conservadas al natural o en almbar, en cubos 20091200 20094100 20083000 20082090 20092900 20091900 20089930 Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Jugo de pia (anan), sin fermentar ni adicin de alcohol, de valor brix <= a 20 Agrios (ctricos), preparados o conservados, incluso con azcar u otro edulcorante o alcohol Las dems pias conservadas con otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adicin de alcohol Los dems jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adicin de alcohol Kiwis preparados o conservados, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Total
b) Exportaciones del producto desde el pas El volumen de las exportaciones de fruta fresca durante los primeros tres meses del ao 2011, que alcanz a 866.037 toneladas, aument 19,1% en comparacin con el del mismo perodo de 2010, manteniendo el crecimiento alcanzado en el primer bimestre.7 En relacin a las exportaciones de fruta que presentaban una cada ven el primer trimestre del 2010, estas se recuperan a partir del segundo trimestre, acumulando en el ao, envos al mercado externo por US$ 3.281 millones un 9% ms que lo registrado en igual periodo de 2009. El crecimiento en los montos exportados se explica tanto por el alza de un 6% en el precio promedio pagado por los principales compradores externos, como por los mayores volmenes embarcados que durante el ao crecieron un 3%, tras enviar 2.477 mil toneladas.
Dinmica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA), http://www.odepa.gob.cl
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En la siguiente tabla se aprecia la evolucin de las exportaciones de frutas frescas chilena hacia todo el mundo, las frutas que alcanzaron una m Tabla No. 18
EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES CHILENAS HACIA EL MUNDO Valor FOB - Miles de USD Subpartida 08044010 08105000 08051000 08055010 08052020 08052010 08054000 08109010 08109020 08042000 08044090 08052090 08109040 08041000 08030000 08109030 08044020 08011900 08043000 08045000 08055020 08059000 08072000 08055090 08109090 Kiwis frescos Naranjas, frescas o secas Limones ( citrus limon, citrus limonum), frescos o secos Clementinas, frescas o secas Mandarinas, frescas o secas Toronjas o pomelos, frescos o secos Caquis frescos Chirimoyas frescas Higos, frescos o secos Aguacates (paltas), de otras variedades, frescos o secos Wilkings o hbridos similares de agrios, frescos o secos Nsperos frescos Dtiles, frescos o secos Bananas o pltanos, frescos o secos Pepinos dulces frescos Aguacates (paltas), variedad fuerte, frescos o secos Los dems cocos, excepto secos Pias (anans), frescas o secas Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos Lima agria (citrus aurantifolia), secas o frescas Los dems agrios ( ctricos), frescos o secos Papayas frescas Las dems limas y Limones, secas o frescas Las dems frutas u otros frutos, frescos Total Descripcin Aguacates (paltas), variedad hass, frescos o secos 2008 145,634 178,276 22,181 39,278 23,090 5,555 731 1,106 477 337 71 274 231 11 40 2 22 12 1 0 0 35 0 0 4,973 422,338 11 0 0 0 55 0,0 0 6,983 516,170 2009 250,589 148,138 33,442 34,015 32,071 7,465 772 1,230 533 467 4 238 117 5 25 7 2010 TCPA Participacin 2008-2010 2010 146,379 0.26% 33.71% 146,129 46,893 38,382 31,449 12,506 975 824 396 393 185 112 44 36 32 16 7 4 1 1 0 0 0 0 9,506 434,269 -9.46% 45.40% -1.15% 16.71% 50.04% 15.52% -13.72% -8.89% 8.03% 61.01% -36.15% -56.51% 79.48% -10.95% 189.28% -42.53% -44.00% 4.88% 50.00% * * * * 38.26% 1.40% 33.65% 10.80% 8.84% 7.24% 2.88% 0.22% 0.19% 0.09% 0.09% 0.04% 0.03% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.19% 100.00%
Mientras, que las exportaciones de fruta industrializada experimentaron un crecimiento de 13,4% durante el primer trimestre del ao 2011, en comparacin al mismo perodo del ao 2010. Los mayores incrementos se presentaron en los subsectores extraccin de aceites (81%), conservas (51,3%), congelados (23,9%) y compotas (5%). Por otra parte, los subsectores deshidratados (10,4%) y jugos (-1,1%) mostraron cadas en sus exportaciones. 8 De igual forma se detalla las subpartidas exportadas desde Chile hacia el mundo de frutas tropicales industrializadas.
Dinmica Productiva y Comercial del mes Abril 2011, Oficina de Estudios y Polticas Agrarias (ODEPA), http://www.odepa.gob.cl
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Tabla No. 19
EXPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES INDUSTRIALIZADAS CHILENAS HACIA EL MUNDO Valor FOB - Miles de USD Subpartida 08119040 20091100 20089930 20094900 20082090 20092900 20091900 20082012 20093100 20093900 20082011 20091200 20071000 20083000 20094100 Descripcin Kiwis, congelados, incluso con azcar o edulcorante Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin adicin de alcohol, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante Kiwis preparados o conservados, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de pia, sin fermentar y sin adicin de alcohol Las dems pias conservadas con otro edulcorante o alcohol Los dems jugos de toronja o pomelo, sin fermentar y sin adicin de alcohol Los dems jugos de naranja, sin congelar, sin fermentar y sin adicin de alcohol Pias conservadas al natural o en almbar, en cubos Jugo de cualquier otro agrio (ctrico), sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Los dems jugos de cualquier otro agrio (ctricos), sin fermentar y sin adicin de alcohol Pias conservadas al natural o en almbar, en rodajas Jugo de naranja, sin congelar, sin fermentar ni adicin alcohol, de valor brix <= a 20 Preparaciones homogenizadas, obtenidas por coccin, incluso azucaradas o edulcoradas Agrios (ctricos), preparados o conservados, incluso con azcar u otro edulcorante o alcohol Jugo de pia (anan), sin fermentar ni adicin de alcohol, de valor brix <= a 20 Total 2008 5,582 96 263 103 18 12 18 0 126 10 18 9 163 6 1 6,423 2009 3,613 60 241 51 2 29 12 0 234 17 13 3 22 0 2 4,299 2010 3,496 101 99 73 55 27 25 17 11 10 9 1 0 0 0 3,924 TCPA Participacin 2008-2010 2010 -20.86% 2.48% -38.66% -15.76% 73.21% 51.83% 20.13% 830.05% -70.53% 0.52% -30.08% -65.90% * * * -21.84% 89.09% 2.56% 2.52% 1.86% 1.41% 0.69% 0.65% 0.44% 0.28% 0.24% 0.22% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas Segn, las estadsticas del Banco Central del Ecuador se puede observar las frutas tropicales exportadas hacia el mercado de Chile, tanto frescas y procesadas, en el perodo 2007 al 2010. Las frutas que alcanzaron una mayor Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) fueron pias con 33.89%; seguido de las dems frutas con una TCPA con 46.59%; mangos y mangostanes que muestra una cada en las exportaciones registrando una TCPA de -21.69%. Dentro del grupo de frutas tropicales ecuatorianas exportadas hacia el mercado chileno, las pias (anans) alcanzaron una participacin en el 2010 de 95.44%.
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Tabla No. 20
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES A CHILE Valor FOB - Miles de USD Subpartida Descripcin 2007 3,153 96 107 7 0 104 72 2 1 0 3,543 2008 3,585 491 72 22 0 0 9 0 0 0 4,178 2009 5,877 425 78 32 186 0 0 0 0 1 6,599 2010 7,569 302 51 8 0 0 0 0 0 0 7,931 TCPA Participacin 2007-2010 2010 33.89% 46.56% -21.60% 4.23% * * * * * * 30.82% 95.44% 3.81% 0.65% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
0804300000 PIAS (ANANS) LOS DEMS FRUTAS U OTROS FRUTOS, SIN 0811909900 COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS, INCLUSO CON ADICIN AZCAR U OTRO EDULCORANTE 0804502000 DE MANGOS Y MANGOSTANES 0811909100 MANGO (MANGIFERA INDICA L.) 0810909000 LOS DEMS FRUTAS O OTROS FRUTOS, FRESCOS
0811909000 LOS DEMS FRUTAS 0807200000 PAPAYAS 0810902000 CHIRIMOYA, GUANBANA Y DEMS ANONAS (ANNONA SPP.)
0804501000 GUAYABAS 0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) Total
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
Dentro de listado de frutas tropicales procesadas que se exportan a Chile, resaltan las siguientes subpartidas: Tabla No. 21
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTAS TROPICALES PROCESADAS A CHILE Valor FOB - Miles de USD Subpartida 2008999000 Descripcin 2007 106 107 78 0 6 297 2008 119 263 43 0 5 431 2009 51 109 36 0 0 196 2010 123 104 52 10 0 289 TCPA Participacin 2007-2010 2010 5.20% -0.93% -12.57% * * -0.85% 42.53% 36.05% 18.04% 3.38% 0.00% 100.00%
LOS DEMS FRUTAS PREPARADOS O CONSERVADOS 2008993000 MANGOS PREPARADOS O CONSERVADOS 2009801200 JUGO DE MARACUY (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS)
2008920000 MEZCLAS DE FRUTAS 2008300000 AGRIOS (CTRICOS) Total
Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
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4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

a) Arancel general del producto, contingentes. El Arancel Aduanero Chileno fue aprobado por Decreto No. 997, el 11 de diciembre de 2006, vigente desde enero de 2007. Chile aplica un arancel NMF de 6% a prcticamente para todo el universo arancelario, como resultado de lo dispuesto en la Ley 19.589/98 que fij una reduccin anual del arancel. El arancel actual comprende tres tipos de gravmenes ad-valorem: 0%, 6% y 9,30%. El 6% se aplica al 99% de los tems arancelarios.9 El arancel que aplica Chile para el ingreso de ciertas frutas tropicales provenientes de todos los mercados que exportan productos de esta naturaleza, son los siguientes: Tabla No. 22
ARANCELES NMF APLICADOS POR CHILE A LAS PRINCIPALES FRUTAS TROPICALES IMPORTADAS Supartida Arancelaria 08045020 08043000 08045010 08072000 08119000 08119090 20089930 20089990 20098090 Descripcin Mangos y manostanes Pias (anans) Guayabas Papayas Kiwis Las dems frutas Preparaciones o mezclas con kiwi Preparaciones de las dems frutas Los dems jugos de frutas Arancel NMF Aplicado 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Fuente: Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones En el punto anterior se indic el arancel general vigente para las frutas tropicales indicadas, en este caso revisaremos el arancel preferencial que otorga Chile a Ecuador, segn el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica AAP. CE. No. 65 entre Ecuador y Chile; el cual otorga un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) del 0%. Este nuevo acuerdo dej sin
alcance al ACE No. 32, segn la nomenclatura NALADISA 2007.

El ACE 65, proporciona un arancel cero (libre entrada al mercado chileno) para el 97% del universo arancelario. Permitiendo, que la mayora de la fruta fresca ecuatoriana goce de est e beneficio arancelario y ventajoso para ingresar al mercado chileno.
Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI), Gua de Importacin Chile Rgimen Tributario http://www.aladi.org/nsfaladi/guiasimportacion.nsf/09267198f1324b64032574960062343c/84a1a3caf4c562d8032575 12006dac8d?OpenDocument
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Tabla No. 23
Gravamen Preferencial Acordado (GPA) entre Ecuador y Chile segn AAP. CE No. 65 Supartida Arancelaria 08045020 08043000 08045010 08072000 08119000 08119090 20089930 20089990 20098090 Descripcin Mangos y manostanes Pias (anans) Guayabas Papayas Kiwis Las dems frutas Preparaciones o mezclas con kiwi Preparaciones de las dems frutas Los dems jugos de frutas GPA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. En la siguiente tabla se detallan los acuerdos comerciales y acuerdos de complementacin suscritos por Chile con otros pases del mundo y con Ecuador, segn los datos publicados por la Direccin General de las Relaciones Econmicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Tabla No. 24
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d) Otros impuestos locales
El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava indistintamente a los productos importados y a los de produccin nacional. La tasa es del 19% y se aplica, en las importaciones, sobre el valor aduanero adicionado de los derechos de aduana. Entre las exenciones figuran: materias primas destinadas a la produccin de mercancas para la exportacin; bienes de capital que formen parte de un proyecto de inversin, nacional o extranjero; premios o trofeos culturales y deportivos, sin carcter comercial; las donaciones; las importaciones realizadas por misiones diplomticas, organismos internacionales; obras de artistas nacionales y el equipaje de los viajeros.
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5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de frutas tropicales realizadas por Chile Dentro del sector silvoagropecuario, se pueden analizar los principales proveedores de frutas frescas a Chile, en el perodo 2010 el pas proveedor que present mayor participacin fue Argentina con el 32.9%; Paraguay con el 15.5%, Estados Unidos con 11.6%. Mientras que, Ecuador representa el 2.3% de las importaciones de este sector y segn estadsticas comerciales se ubica en la posicin No. 7. Tabla No. 25
IMPORTACIONES MUNDIALES TOTALES DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO DEL PAS Valor en Miles de USD Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pas Argentina Paraguay EE.UU. Brasil Colombia Canad Ecuador China Guatemala Uruguay Bolivia Alemania Francia Per Mxico 2007 1.435.265 222.931 480.696 183.431 61.327 73.284 65.796 55.731 38.678 51.731 47.086 49.11 53.562 24.663 17.373 264.144 3.124.808 2008 1.717.222 361.844 531.695 245.213 60.693 106.553 78.822 82.641 95.586 105.112 60.415 54.975 65.135 31.243 32.352 381.27 4.010.769 2009 1.209.686 415.169 234.872 169.176 72.586 112.84 74.161 53.969 95.217 41.585 63.34 35.88 53.541 30.94 26.234 272.897 2.962.090 2010 1.278.573 602.013 449.784 342.176 129.363 92.524 89.941 84.491 77.701 76.095 70.35 64.465 60.53 41.869 39.599 387.384 3.886.860 Variacin Participacin (2010-2009) 5,7% 45,0% 91,5% 102,3% 78,2% -18,0% 21,3% 56,6% -18,4% 83,0% 11,1% 79,7% 13,1% 35,3% 50,9% 42,0 % 31,2 % 32,9% 15,5% 11,6% 8,8% 3,3% 2,4% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0% 1,8% 1,7% 1,6% 1,1% 1,0% 10,0 % 100,0 %
Los dems pases Total importado
Fuente: ODEPA con informacin del Servicio Nacional d e Aduanas
Al analizar por las principales subpartidas exportadas de Ecuador a Chile, los principales pases proveedores de las partidas 0804 (fruta fresca) y 2008 (fruta industrializada) durante el perodo 2007-2010 fueron los siguientes pases detallados a continuacin por cada producto.
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Tabla No. 26
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA 08045000 Valor CIF Miles de USD Pas Per Brasil Ecuador Tailandia 2007 51 263 111 0 2008 232 279 59 15 2009 319 243 56 11 2010 1,106 825 38 8 935 10 2011/ 4M 682 243 TCPA Participacin 2007-2010 2010 178.87% 46.39% -30.04% * * * 67.07% 55.80% 41.62% 1.92% 0.40% 0.05% 0.20% 100.00%
Filipinas 1 Pases No 4 Declarados Total 425 585 629 1,982 Fuente: Aso ciacin Latinoamerican a de Integracin
Tabla No. 27
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE PIAS (ANANS) SUBPARTIDA 08043000 Valor CIF Miles de USD Pas Ecuador Bolivia Costa Rica Tailandia Panam 2007 3,943 315 40 59 2008 5,041 221 142 79 2009 5,387 115 97 24 63 2010 7,146 167 36 31 50 2011/ 4M 2,088 2 23 16 2,129 TCPA Participacin 2007-2010 2010 21.92% -19.07% -3.45% -19.31% * * * 19.50% 96.10% 2.25% 0.48% 0.42% 0.67% 0.00% 0.08% 100.00%
Per 1 0 3 Pases No 6 Declarados Total 4,358 5,483 5,689 7,436 Fuente: Aso ciacin Latinoamerican a de Integracin
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Tabla No. 28
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 08119090 Valor CIF Miles de USD Pas Per Costa Rica Ecuador Estados Unidos Polonia Guatemala Vietnam Brasil Mxico Alemania Dems Pases 2007 268 242 592 65 197 109 28 252 179 158 2008 1,159 600 535 281 236 432 36 103 48 2009 1,122 506 590 63 153 321 62 14 578 33 2010 1,020 541 499 419 273 88 29 14 55 2011/ 4M TCPA Participacin 2007-2010 2010 550 56.13% 34.72% 108 30.76% 18.41% 126 109 57 17 0 967 -5.54% 86.11% 11.49% -6.89% * -20.63% * * -29.65% 12.02% 16.98% 14.26% 9.29% 3.00% 0.99% 0.48% 0.00% 0.00% 1.87% 100.00%
Total 2,090 3,430 3,442 2,938 Fuente: Aso ciacin Latinoamerican a de Integracin
Tabla No. 29
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 20089990 Valor CIF Miles de USD Pas Per Estados Unidos Argentina Tailandia Brasil Colombia China Ecuador Malasia Bolivia Dems Pases 2007 159 320 13 70 20 13 39 53 19 5 87 18 31 2008 491 304 23 172 85 42 32 98 2009 512 463 167 91 55 55 33 31 21 9 41 2010 569 492 433 180 160 137 94 80 23 12 49 2011/ 4M TCPA Participacin 2007-2010 2010 96 52.96% 25.53% 109 15.42% 22.07% 107 77 5 54 12 11 26 5 27 529 221.75% 37.00% 100.00% 119.24% 34.08% 14.71% 6.58% 33.89% -17.42% 40.83% 19.43% 8.08% 7.18% 6.15% 4.22% 3.59% 1.03% 0.54% 2.20% 100.00%
Total 798 1,296 1,478 2,229 Fuente: Aso ciacin Latinoamerican a de Integracin
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Tabla No. 30
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE LOS DEMS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS - SUBPARTIDA 20098090 Valor CIF Miles de USD Pas Argentina Estados Unidos Per Ecuador Turqua Tailandia Mxico Francia Dems Pases 313 17 68 109 271 2007 658 890 62 233 15 65 157 370 2008 637 444 97 287 90 18 26 2009 511 746 241 138 2010 618 603 318 162 137 78 63 23 388 33 674 2011/ 4M TCPA Participacin 2007-2010 2010 270 -2.07% 25.86% 113 -12.17% 25.23% 149 72.46% -11.41% 72 * 22 66.17% 7 -2.51% 8 -40.47% 7.42% 0.56% 13.31% 6.78% 5.73% 3.26% 2.64% 0.96% 16.23% 100.00%
Total 2,350 1,973 2,140 2,390 Fuente: Asociacin Latinoamerican a de Integracin
b) Aranceles preferenciales de los competidores A continuacin se indican los aranceles aplicados por Chile a los productos exportados por los principales pases proveedores de las principales subpartidas correspondiente a frutas tropicales y las preferencias arancelarias correspondientes, en el caso que existan: En el caso de Ecuador, los productos que ingresan a Chile se benefician con preferencia de 0%, segn el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementacin Econmica AAP. CE No. 65 suscrito entre ambos pases. Tabla No. 31
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE GUAYABAS, MANGOS Y MAGOSTANES - SUBPARTIDA 08045000 % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Brasil Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Per Filipinas Tailandia Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Arancel Nacin Ms Favorecida NMF 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00%
Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
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Tabla No. 32
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE PIAS (ANANS) - SUBPARTIDA 08043000 Exportadores Bolivia Costa Rica Panam Per Tailandia Regimen de Comercio Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 22) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF % Arancel Aplicado 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00%
Tabla No. 33
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 08119090 Exportadores Brasil Costa Rica Guatemala Mxico Per Polonia Estados Unidos Regimen de Comercio Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 41) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial para Pases de la Unin Europea Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial % Arancel Aplicado 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00%
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Tabla No. 34
PRINCIPALES PASES PROVEEDORES DE CHILE DE LAS DEMS FRUTAS, SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGELADOS - SUBPARTIDA 20089990 % Arancel Exportadores Regimen de Comercio Preferencial Aplicado Arancel Nacin Ms Favorecida NMF 6.00% Per Tarifa Preferencial (AAP. CE 38) 0.00% Estados Unidos Argentina Tailandia Brasil Colombia China Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 35) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial (AAP. CE 24) Arancel Nacin Ms Favorecida NMF Tarifa Preferencial 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00% 6.00% 0.00%
c) Informacin general de las empresas locales de ese producto y su participacin en el mercado La industria frutcola de Chile es lder dentro del hemisferio sur en la exportacin de fruta fresca, siendo el tercer sector ms importante de la economa nacional. La industria de fruta fresca chilena se caracteriza por tener ms de 7,800 productores; 310,266 hectreas de cultivo y 630 empresas exportadoras (temporada 2008-2009).10 A nivel mundial, Chile ocupa las siguientes posiciones en las principales frutas que exporta hacia el mundo. Tabla No. 35
Fuente: Organizacin del Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas FAO
10
http://www.chileanfreshf ruit.com/ Industria Frutcola Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF 32
En el sitio oficial de Chilean Fresh Fruit Association, se detalla informacin completa de los productores y exportadores de frutas chilenas, as como de las empresas extranjeras con sede en Chile. Para mayor informacin del listado completo del directorio, se puede acceder al sitio web www.chileanfreshfruit.com. A continuacin se detalla un listado de las principales productoras que comercializan frutas similares a las exportadas por Ecuador a Chile. Tabla No. 36
LISTADO DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES LOCALES EN CHILE DE FRUTAS Empresa AGRCOLA CERRILLOS DE TAMAYA AGROFRUTA AGS LTDA. ALQUIMIA FRESH S.A. COMERCIAL FRUTCOLA LTDA. COMEXPORT DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) DOLE CHILE S.A. EXPORTADORA CRISPAGOLD LTD. EXPORTADORA SUBSOLE S.A. EXPORTADORA TRIOFRUT LTDA. Contacto Nicols Holmgren Mario Edwards Ana Mara Borquez Manuel Snchez Gonzalo Caldern Gonzalo Varas E-mail nholmgren@tamaya.cl m.edwards@agrofruta.cl agsoperacion@vtr.net m.sanchez@alquimiafresh.cl gcalderon@comfrut.cl gvaras@comexport.cl Telfono Productos (56-2) 658 5030 Paltas, Chirimoyas, Mandarinas, Clementinas (56-2) 582 7360 (56-32) 239 3008 (56-2)2478601 (56-2) 334 6088 (56-2) 2314476 (56-2) 361 4600 (56-2) 787 4100 (56-32) 320 0602 (56-2) 242 2683 (56-72) 561 520
Manzanas, Cerezas, Clementinas, Duraznos, Kiwis, Paltas, Uvas, Naranjas Limones, Cerezas, Manzanas, Kiwis, Uvas, Naranjas, Clementinas Manzanas, Duraznos, Ciruelas, Nectarines, Cerezas, Kiwis, Limones, Uvas Frambuesas, Kiwis, Arndanos, Zarzaparrilla, Membrillos, Chirimoyas, Berries, Duraznos, Nectarines, Ciruelas, Plumcots, Nisperos Cerezas, Manzanas, Uvas, Peras, Kiwis, Ciruelas, Nectarines, Duraznos, Paltas, Limones, Granadas Uvas, Manzanas, Clementinas, Kiwis, Ciruelas, Peras, Duraznos, Cerezas, Nectarines, Paltas, Limones, Plumcots, Naranjas, Arndanos, Damascos Uvas, Manzanas, Ciruelas, Peras, Kiwis, Duraznos, Nectarines, Paltas, Cerezas, Damascos, Naranjas, Caquis Clementinas, Naranjas, Limones, Mandarinas, Pomelos, Paltas Manzanas, Cerezas, Duraznos, Kiwis, Clementinas, Naranjas, Paltas, Uvas Cerezas, Damascos, Caquis, Plumcots, Duraznos, Nectarines, Manzanas, Kiwis, Peras, Ciruelas, Uvas Manzanas, Uvas, Peras, Duraznos, Ciruelas, Kiwis, Nectarines, Clementinas, Cerezas, Membrillos, Naranjas, Plumcots, Damascos, Arndanos, Caquis, Pomelos, Frambuesas, Tangelos, Mandarinas, Chirimoyas Esprragos, Frambuesas, Arndanos, Berries, Duraznos, Nectarines, Ciruelas, Cerezas, Damascos, Peras Asiaticas, Kiwis, Paltas, Limones, Radiccio Uvas, Manzanas, Kiwis, Peras, Clementinas, Pomelos, Limones, Mandarinas, Naranjas, Tangelos Duraznos, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Ciruelas, Clementinas, Damascos, Kiwis, Limones, Manzanas, Nectarines, Peras, Uvas, Plumcots, Granadas Berries, Caquis, Cerezas, Chirimoyas, Paltas, Granadas, Melones, Pepinos
Javier Brucher jbrucher@freshdelmonte.com M. Juan Pablo Vicua Pablo Osses Maria Loreto Lara Felipe Rieutord Jaime Prieto juanpablo.vicuna@dole.com posses@crispagold.cl mllara@subsole.cl frieutord@triofrut.cl
FRUTAM S.A.
jprieto@frutam.cl
(56-2) 395 2000
PRIMA AGROTRADING S.A.
Alberto Allende
aallende@prima-agrotrading.cl (56-2) 460 9230 helia.p@helifruit.cl gillanes@unifrutti.com jiallende@vitalberry.cl (56-2) 324 4099 (56-2) 636 2200 (56-2) 444 1550
SOCIEDAD COMERCIAL HELIFRUIT Helia Pino LTDA. UNIFRUTTI TRADERS LTDA. VITAL BERRY MARKETING S.A. Germn Illanes Juan Ignacio Allende
Fuente: Chilean Fresch Fruit Association Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
d) Caractersticas de los productos de la competencia Las frutas tropicales que se comercializan en el mercado chileno ya sea en ferias libres o en supermercados, se caracterizan por ser de excelente calidad y los precios generalmente estn regulados por la entidad de control correspondiente. Las frutas se presentan a granel y/o en envases con pequeas cantidades, en el mercado retail. Adems de presentaciones congeladas, dependiendo de la fruta especifica y del uso final que se d a las frutas que son destinadas a la agroindustria.
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e) Estrategias y campaas de promocin ms utilizadas por la competencia en ese pas Tanto las frutas que importa Chile de Ecuador como de otros pases, as como las frutas chilenas se pueden encontrar en los lugares antes mencionados. En los ltimos aos, se han incrementado notablemente las campaas promocionales desarrolladas por los diferentes supermercados en las diferentes lneas de productos, especialmente en lo relacionado a frutas y verduras. Por ejemplo: es frecuente la difusin de descuentos y rebajas del precio en los principales peridicos capitalinos. Informacin general de las estrategias promocionales ms utilizadas por las empresas con mayor participacin en el mercado (degustaciones, participacin en ferias, anlisis de medios, etc.). Las campaas promocionales desarrolladas en Chile, destacan los atributos de calidad, inocuidad y valor nutricional de la fruta orientado a distribuidores comerciales y principalmente al consumidor final. Tambin es interesante revisar lo que ha desarrollado Chile en sus principales mercados donde se exporta la fruta Chilena en Latinoamrica (Mxico y Colombia), a travs de la Asociacin de Exportadores de Chile (Asoex) para promocionar las frutas de este pas cre el slogan Fruta Chilena: Experiencia de sabor y salud, exhibindolo en comerciales televisivos, en afiches informativos ubicados en los supermercados y otros puntos de distribucin, degustaciones de fruta chilena y entrega de materiales didcticos a los nios. Imagen No. 5
El objetivo de esta campaa es aumentar la rotacin de la fruta chilena en sus puntos de venta y lograr un reconocimiento de la imagen de marca de Fruta Fresca Chilena, tanto por parte de la industria importadora como del comercio detallista y consumidores. Generalmente, en los supermercados se realizan las siguientes actividades: Degustaciones, realizadas por promotoras debidamente uniformadas que dan a probar las diferentes frutas. Se da a conocer a travs de afiches el valor nutricional de las frutas.
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Imagen No. 6
Adicionalmente, los productores y comercializadores de frutas en Chile participan en las principales ferias desarrollas en este pas, como en la AGROTECH y FRUITTRADE. Sin embargo por el lado del Gobierno de Chile, se desarrolla la C ampaa 5 al da que pretende educar a la poblacin en forma directa, simple, atractiva y con mensajes claros a travs de las instituciones que integran la Corporacin 5 al Da Chile Se espera que en un futuro cercano, este conocimiento se transforme en un cambio real de hbitos alimentarios en los chilenos. Adems, con esta poltica de gran impacto, se est cumpliendo con el rol protector del Estado en la salud actual y futura del pas. Imagen No. 7
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6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO

a) Requisitos de exportacin sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Los exportadores de frutas deben obtener un certificado fitosanitario de la Agencia de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP), tanto para la exportacin de material vegetal o de productos agrcolas en cualquiera de sus formas. Agrocalidad, es la agencia encargada en el Ecuador de controlar que se cumplan los requisitos fitosanitarios y declaraciones oficiales, para los productos vegetales en general que se exporten.11 Para el mercado de Chile, especifica ciertos requisitos que se deben cumplir en el caso de las siguientes frutas ecuatorianas destinadas a este mercado, como de detalla en el siguiente cuadro: Tabla No. 37
Producto (Nombre Comn) Pia, pltano y coco: frutos para consumo Coco: fruto para consumo REQUISITOS FITOSANITARIOS - AGROCALIDAD Nombre Aplicacin de Requisitos Fitosanitarios Declaracin Adicional Fuente Cientfico Tratamiento Ananas (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) Los frutos proceden de un pas libre de Mosca comosus, Musa Ninguno Resolucin 3920, 4 de diciembre de 1998 Inspeccin, ( ) Tratamiento, ( ) Toma de Muestra. oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis ). spp. Los productos estn libres de Pachymerus (x) Certificado Fitosanitario Internacional (CFI), (x) lacerdae, Pachymerus necleorum (Col. Cocus nuceifera Ninguno Resolucin 3920, 4 de diciembre de 1998 Inspeccin, ( ) Tratamiento, ( ) Toma de Muestra. Bruchidae), Coccoctrypes pigmaeus y Coccotrypes carpohagus (Col. Scolytidae) No establecidos, se solicito ARP - Estatus fitosanitario Memorando N 730, 17 de Cereus sp. No establecido No establecido No establecido noviembre de 2009 , Vigilancia Fitosanitaria
Pitahaya: fruto para consumo
Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro, AGROCALIDAD Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR
Dentro de los requisitos generales que se deben cumplir se detallan los siguientes: Realizar el registro como exportador, tanto para personas naturales como jurdicas, este trmite se lo realiza en el Servicio de Rentas Internas con el fin de contar con el Registro nico de Contribuyentes. Para mayor informacin se puede consultar en la pgina web: www.sri.gob.ec Registrarse en la Pgina Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) Se debe indicar que todas las exportaciones que se realicen deben presentar una Declaracin Aduanera nica de Exportacin y llenarla segn las instrucciones indicadas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita la exportacin (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Tulcn y Esmeraldas). Adicionalmente, se deben presentar los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite).
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AGROCALIDAD, http://www.agrocalidad.gov.ec/vegetal/Requisitos-01-06-2011.pdf
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Registro como exportador a travs de la pgina Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte. El trmite de exportacin en el interior de la aduana comprende dos fases, indicadas en el sitio web del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE). 1. Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisin y presentacin de la Orden de Embarque (cdigo 15), que es el documento que consigna los datos de la intencin previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligacin de utilizar Agente de Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgnica de Aduana con respecto a las entidades del sector pblico y los regmenes especiales) debern transmitir electrnicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la informacin de la intencin de exportacin, utilizando para el efecto el formato electrnico de la Orden de Embarque, publicado en la pgina web de la Aduana, en la cual se registrarn los datos relativos a la exportacin tales como: datos del exportador, descripcin de mercanca, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrar el ingreso a Zona Primaria y se embarcarn las mercancas a ser exportadas para su destino final. 2. Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Cdigo 40), que es la Declaracin Aduanera de Exportacin, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercanca a Zona Primaria para su exportacin, el exportador tiene un plazo de 15 das hbiles para regularizar la exportacin, con la transmisin de la DAU definitiva de exportacin. Para el caso de exportaciones va area de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 das hbiles despus de la fecha de fin de vigencia (ltimo da del mes) de la orden de embarque. Previo al envo electrnico de la DAU definitiva de exportacin, los transportistas de carga debern enviar la informacin de los manifiestos de carga de exportacin con sus respectivos documentos de transportes. El SICE validar la informacin de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validacin es satisfactorio, se enviar un mensaje de aceptacin al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarn ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual sali la mercanca, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Agente Afianzado de Aduana
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Es obligatorio la intervencin del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: Para exportaciones efectuadas por entidades del sector pblico. Para los regmenes especiales. a) Requisitos generales de entrada reglamentacin y documentacin aduanera El Servicio Nacional de Aduanas de Chile, es el organismo pblico autnomo, responsable de vigilar el paso de mercancas, tanto por las costas, fronteras y aeropuertos chilenos; adems recauda los impuestos vinculados al comercio exterior (IVA e impuestos especficos). Todos los productos que ingresan a Chile deben presentar una Declaracin de Ingreso (DIN), la cual debe ser validada por las autoridades aduaneras. La informacin que incluye en este documento es la siguiente: Identidad del Exportador Transportista Importador o consignatario Agente de aduanas Nmero de identificacin fiscal del importador Descripcin de mercanca (cdigo, peso, cantidad, precio unitario) Valor Aduanero Adems, la DIN debe ir acompaada de los siguientes documentos: Conocimiento de embarque Carta de porte o gua area Original de la factura comercial Declaracin jurada del importador sobre el precio de la mercanca y cuando proceda el mandato conferido al agente de aduanas (constituido por el endoso del original del conocimiento de embarque) Adicionalmente, se presentaran los permisos, certificados o vistos buenos a que est sujeta la mercanca. En el caso de productos importados que se acojan a un acuerdo preferencial, se adjuntar el certificado de origen respectivo. Si despus de realizar las operaciones de inspeccin no hay ninguna observacin que formular, las autoridades aduaneras validan la liquidacin de los derechos y dems gravmenes de importacin. Por regla general, el pago de los derechos debe hacerse hasta 15 das despus de la aceptacin de la DIN y antes del retiro de las mercancas de la aduana, salvo que estas estn sujetas a una modalidad de pago diversa. El tiempo promedio de despacho es de dos das. 12 Dentro de los documentos que se requieren slo para ciertas operaciones de importacin se encuentran los siguientes: Certificado de Origen, en caso que la importacin se acoja a alguna preferencia arancelaria, en virtud de un Acuerdo Comercial. Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancas acondicionadas en contenedores.
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Servicio Nacional de Aduanas de Chile, http://www.aduana.cl
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Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura comercial. Nota de Gastos, cuando stos no estn incluidos en la factura comercial. Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda.13 b) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El proceso de apertura e internacionalizacin de Chile, ha llevado a sta a convertirse en una de las economas ms abiertas de Latinoamrica, gracias a la reduccin y eliminacin de barreras no arancelarias, licencias e impuestos especficos a la importacin, as como requerimientos de tipo documental. Algunos productos estn sujetos a licencias no restrictivas, con el fin de velar porque se cumpla la legislacin interna. Las Exigencias Sanitarias son el conjunto de requisitos que debe cumplir un determinado producto agropecuario para poder ser importado al pas. Estas normas son sancionadas por un comit tcnico, sometidas a consulta pblica, notificadas a la Organizacin Mundial de Comercio y, finalmente, publicadas en el Diario Oficial como Resoluciones del SAG. La importacin de productos agropecuarios requiere el cumplimiento de Exigencias Sanitarias generales y especificas. Las generales, especifican procedimientos de importacin, de reconocimiento de pases y zonas libres de enfermedades, y la habilitacin de establecimientos de origen de los productos. Entre estas exigencias, se ubican tambin aquellas que pueden afectar a varios tipos de productos. Las Exigencias Sanitarias especficas se establecen por especie y producto, y definen el estatus sanitario que debe tener el pas o la zona de origen, el plantel o establecimiento de procedencia, el producto, as como las medidas de manejo de pre-embarque. Estas exigencias se encuentran en el Sitio Web www.sag.gov.cl; para consultarlas se debe ingresar en el mbito agrcola, luego seleccionar importaciones . Al ingreso al pas, el producto deber venir acompaado de un Certificado Sanitario oficial , otorgado por la Autoridad Sanitaria competente del pas de origen, en el que se establezca que la importacin cumple con las exigencias correspondientes. Todo producto de origen silvoagrcola est sujeto a cumplir con regulaciones fitosanitarias de ingreso. 1. Verifique si el producto de su inters est sujeto a exigencias fitosanitarias que deban cumplir cuarentena post-entrada. 2. Para aquellos productos que no tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, debe presentar una Solicitud de Importacin Mercaderas de Origen Vegetal en las oficinas del SAG, sectorial, regional, nivel central o bien por fax (56-2) 6966480. 3. El Departamento de Proteccin Agrcola evaluar la solicitud y desarrollar un Anlisis de Riesgo de Plagas (ARP), para determinar los requisitos y condiciones de ingreso de cada producto vegetal. (Descargar formulario). Una vez finalizado este proceso, que permite autorizar el ingreso, el SAG dar respuesta a su solicitud, a travs de dos mecanismos:
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Servicio Nacional de Aduanas de Chile, http://www.aduana.cl/
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c) Emisin de un Permiso de Importacin o Resolucin Exenta, que especificar las exigencias fitosanitarias y condiciones de ingreso, proceso que demora alrededor de 30 das, como mnimo. Este permiso tiene un costo para el interesado de 0,25 Unidades Tributarias Mensuales (unidad de valor reajustable diariamente) - equivalente a unos USD 20 - el que deber cancelar al momento de retirar el Permiso o Resolucin exenta en las oficinas del SAG sectorial, regional, o nivel central. Slo podr iniciar los trmites de importacin en origen, una vez obtenida esta autorizacin. b) Publicacin de Resolucin Exenta en el Diario Oficial, de los requisitos fitosanitarios y condiciones de ingreso del producto vegetal solicitado. Este mecanismo involucra el efectuar una Consulta Pblica, que se da a conocer a travs del sitio web del SAG, la cual tiene contemplada un tiempo mnimo de 60 das para el conocimiento y observacin por parte de cualquier interesado en la materia. Concluido el perodo de observaciones y publicada la Resolucin Exenta en el Diario Oficial, el interesado, en conocimiento de la normativa, podr importar los productos autorizados de acuerdo a las exigencias establecidas y en el plazo de entrada en vigencia de este documento. 4. En el caso de los productos que tienen establecidos sus requisitos fitosanitarios de ingreso, stos se encuentran normados en resoluciones del SAG, publicadas en el Diario Oficial. Los productos destinados para el consumo humano como alimentos, estn sujetos a anlisis y aprobacin por parte de las autoridades de salud chilenas. Adems, uno de los roles principales del Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura es evitar la introduccin desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales y afectar la agricultura del pas. Esta entidad est presente en el territorio nacional con: 15 oficinas regionales, 63 oficinas sectoriales, 94 controles fronterizos fito y zoo sanitarios y 11 laboratorios de diagnstico con avanzada tecnologa de anlisis. Estos controles funcionan en los lugares de entrada al pas, ya sea por va terrestre, area o martima. All se inspeccionan los productos, medios de transporte, equipaje de pasajeros, tripulacin y cargas comerciales de productos silvoagropecuarios (frutos, leche, queso) para verificar que cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas. Requisitos Generales para frutas ecuatorianas que ingresan a Chile14 Las frutas que ingresen al mercado chileno sern sometidas por la inspeccin de rutina a cargo de los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los mismos que verificaran los siguientes aspectos, estos requisitos generales aplican por ejemplo en el caso de Limn Sutil o Tahit: Certificado Fitosanitario Oficial Sellos/precintos de los contenedores y/o pallets. Sellos o timbres en cada una de las cajas Condicin Fitosanitaria Madera de embalaje
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Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile http://www.sag.cl
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Papaya Se autoriza el ingreso al pas, de frutos frescos de papaya (Carica papaya), para consumo, producidos en lugares de produccin bajo un sistema de monitoreo en Ecuador, segn consta en Plan de trabajo suscrito entre AGROCALIDAD de Ecuador y SAG de Chile, para este propsito. Los lugares de produccin y las empacadoras, debern estar previamente registrados, por la autoridad fitosanitaria nacional del Ecuador (AGROCALIDAD), quien le asignar un cdigo a cada instalacin. La lista de los lugares de produccin y empacadoras registradas por AGROCALIDAD, ser enviada al SAG previo al inicio de cada temporada, a objeto de emitir una Resolucin, publicada en el Diario Oficial, del Departamento de Proteccin Agrcola, la cual notificar los lugares de produccin y empacadoras aprobadas para la temporada correspondiente. Los envos de frutos frescos de papaya (Carica papaya), debern estar amparados por un Certificado Fitosanitario, otorgado por la autoridad competente del pas de origen, en original, en el cual se deber indicar como declaracin adicional que: La partida proviene de lugares de produccin amparados bajo un sistema de monitoreo para moscas de la fruta, especficamente Ceratitis capitata y Anastrepha spp., conforme al Plan de Trabajo suscrito entre el SAG y AGROCALIDAD. Cdigo del lugar de produccin aprobado y nombre o cdigo de la planta empacadora. Mango El SAG previo inicio de cada temporada de exportacin, emitir una Resolucin donde especificar las Plantas de Tratamiento Cuarentenario y Empacadoras autorizadas para exportar a Chile Al ingreso al pas la partida ser sometida a una inspeccin de rutina por los profesionales asignados en el puerto de ingreso, los que resolvern ir verificando los siguientes aspectos: Certificado Fitosanitario Oficial del pas de origen, en original, el que deber inc luir la siguiente declaracin adicional: ''Producto sometido a tratamiento hidrotrmico, conforme al Plan de Trabajo SAG-AGROCALIDAD''. Al arribo en el pas chileno, la partida ser inspeccionada por los profesionales del Servicio destacados en el puerto habilitado de ingreso, quienes verificarn el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias, y con la documentacin adjunta, resolvern su internacin. Resolucin N 4639 exenta de 23/11/04 del Servicio Agrcola y Ganadero, SAG.
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Pia
Para internar al pas frutos frescos de pia (Ananas spp.), pltano (Musa spp) y coco (Cocos nucifera) destinados a consumo, deber presentarse al Servicio un Certificado Fitosanitario Oficial del pas de origen en el cual se consigne que los frutos proceden de un pas libre de Mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis). A su arribo al pas la mercadera deber someterse a la revisin de los inspectores del Servicio destacados en el puerto de ingreso, quienes verificarn su condicin fitosanitaria y la documentacin correspondiente. d) Normas y reglamentos tcnicos Mediante resoluciones ministeriales el SAG estableci los requisitos fitosanitarios para las frutas que ingresan desde Ecuador, en trabajo conjunto con AGROCALIDAD (oficina competente de Ecuador) Mango (Mangifera indica), (Resolucin N 4639 de 2004 y plan de trabajo) Papaya (Carica papaya), (Resolucin N 859 de 2004 y plan de trabajo) Limn Tahit (Citrus latifolia) y limn sutil (Citrus aurantifolia) (plan de trabajo). En el caso especfico de mangos que se importen, stos debern cumplir las siguientes caractersticas fsicas que son elementos de mitigacin del riesgo fitosanitario: a) Haber sido cosechados en un estado de madurez correspondiente a fruto con coloracin amarilla, que no exceda el extremo apical. A su arribo al pas esta coloracin no podr ser mayor a un 1/3 de la superficie del fruto. b) El grosor de pulpa no podr ser inferior a 1,8 cm. c) No debern presentar derrames de ltex, dao atribuible a potencial postura de insectos del orden Diptera familia Tephritidae. El muestreo de las unidades de embalaje para la certificacin fitosanitaria deber ser realizado por inspectores de AGROCALIDAD, sobre la base de una tabla hipergeomtrica con un 95% de confianza, para detectar un nivel de infeccin de un 3%, y en el caso de detectar frutos sospechosos esta inspeccin deber contemplar el corte y picado de ellos. El texto completo del Reglamento de los alimentos puede ser consultado en la pgina web de la Secretara Regional Ministerial de Salud de la Regin Metropolitana www.asrm.cl en el apartado alimentos/ normativa. Fruta Industrializada El jugo o zumo puro de frutas, deber cumplir con los siguientes requisitos: a) El contenido de slidos solubles, con exclusin de los azcares aadidos, ser igual al contenido de slidos solubles de la fruta u hortaliza madura de la que provenga; b) El producto deber tener el color, aroma y sabor caractersticos de la fruta u hortaliza de origen. Se permitir la restitucin de los componentes voltiles naturales del jugo cuando hayan sido extrados, con componentes voltiles exclusivamente naturales;
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c) Cuando el producto lo requiera podr aadirse uno o ms de los azcares slidos definidos en este reglamento, en una cantidad total que no exceda los 50 g/kg, excepto para frutas muy cidas, en cuyo caso no deber exceder de 200 g/kg de producto terminado. El nctar de frutas, deber cumplir los siguientes requisitos: a) el contenido de slidos solubles de los nctares, con exclusin de azcares aadidos, ser mayor o igual al 20% m/m de los slidos solubles de la fruta madura de la que provenga; b) podrn adicionarse uno o ms azcares slidos definidos en este reglamento. c) La cantidad total de azcares o miel adicionada no podr exceder de 200 g/kg calculados como extracto seco, en el producto final. 15 d) el producto deber tener el color, aroma y sabor caracterstico de la fruta con que ha sido elaborado. 16 En mezclas de frutas se deber considerar como base la fruta que se encuentre en mayor proporcin de acuerdo a lo declarado en la rotulacin. e) Rgimen de muestras Las muestras temporales de bienes cuentan con la autorizacin del gobierno para exhibiciones aprobadas y con fines de demostracin temporal. Dichos bienes no deben pagar ni los derechos completos ni el IVA y pueden permanecer en el pas hasta seis meses. Para ello, se requiere que el usuario final, residente o potencial comprador, obtenga un certificado de admisin temporal de las autoridades aduaneras chilenas. En caso de que no salieran del pas en el plazo establecido sern considerados como importacin, por lo que tendrn que pagar los correspondientes derechos aduaneros. f) Licencias de importacin y Autorizaciones previas La Ley Orgnica Constitucional del Banco Central no permite el establecimiento de cuotas o cupos a la importacin. Por esta razn, Chile no aplica restricciones cuantitativas a las importaciones y tampoco mantiene un rgimen de licencias de importacin. Para importar determinados productos se requiere, sin embargo, la obtencin previa de un visto bueno, autorizacin o certificacin por parte de algn organismo oficial de control. Entre los servicios fiscalizadores los ms relevantes son el Servicio Agrcola y Ganadero, el Ministerio de Salud (MINSAL) a travs de sus Secretaras Regionales Ministeriales, la Direccin General de Movilizacin Nacional y la Direccin de Fronteras y Lmites. Estas formalidades se aplican por igual a todos los interlocutores comerciales del pas y se aprueban automticamente. 17 En el caso de la importacin de mangos y limones como fruta fresca a Chile, se encuentra regulada por medio de la emisin de una resolucin exenta o permiso de importacin, los que
Expresin reemplazada, como aparece en el texto, por el Art. 1, N 11.-, del Dto. 68/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 23.01.06 16 Artculo modificado, como aparece en el texto, por Dto. 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13.01.00 17 Organizacin Mundial de Comercio, Examen de Polticas Comerciales de Chile
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son tramitados por los importadores en Chile, en el Departamento de Proteccin Agrcola del SAG a travs de una Solicitud de Mercaderas de Origen Vegetal. En el permiso de importacin se establecen las condiciones de ingreso y las declaraciones adicionales, las cuales debern ser especificadas en el Certificado Fitosanitario original, que acompaara a la partida. Estos permisos son otorgados para un importador, por una cantidad solicitada, por un puerto de ingreso determinado y una vigencia de hasta 120 das.18 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imgenes para ilustracin) Segn el Reglamento Sanitario de los Alimentos de la Repblica de Chile todos los productos alimenticios debern llevar un rtulo o etiqueta que contenga la siguiente informacin: a) Nombre del Alimento, indicando la verdadera naturaleza del alimento en forma especfica. Junto al nombre, debern aparecer las palabras adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engao respecto a la condicin fsica autntica del alimento, que incluyen pero que no se limitan al tipo o medio de cobertura, a la forma d e presentacin o al tipo de tratamiento al que haya sido sometido. No se permite el uso de trminos que destaquen la ausencia de un componente no deseado tales como "no contiene..." o "ausencia de ...", cuando el producto normalmente no lo contiene; 19 b) Contenido neto expresado en unidades del sistema mtrico decimal o del sistema internacional, mediante el smbolo de la unidad o con palabra completa. Adems de la declaracin del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio lquido deber indicarse en unidades del sistema mtrico decimal o del sistema internacional, el peso drenado del alimento; c) Nombre o razn social y domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor segn corresponda. En el caso de los alimentos importados deber consignarse el nombre y domicilio del importador;20 d) Pas de origen, debe indicarse en forma clara, en los productos importados, conforme a las normas de rotulacin establecidas, respecto a esta informacin, en el decreto N 297, de 1992, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, o en el que lo reemplace; 21 e) Nmero y fecha de la resolucin y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el establecimiento que elabora o envasa el producto o que autoriza su internacin; f) Fecha de elaboracin o fecha de envasado del producto. Esta deber ser legible, se ubicar en un lugar del envase de fcil localizacin y se indicar en la forma y orden siguiente:
Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) - Ministerio de Agricultura de Chile http://www.sag.cl Letra modificada, como aparece en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 25.11.03 20 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud, pu blicado en el Diario Oficial de 25.11.03(modificacin anterior: Dto. 475/99) 21 Letra sustituida, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 25.11.03
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El da, mediante dos dgitos El mes, mediante dos dgitos o las tres primeras letras del mes, y el ao, mediante los dos ltimos dgitos. En aquellos productos cuya duracin mnima sea menor o igual a 90 das, podr omitirse el ao. En aquellos productos cuya duracin mnima sea igual o mayor a tres meses, podr omitirse el da.22 La industria podr identificar la fecha de elaboracin con la clave correspondiente al lote de produccin. En este caso los registros de esta ltima debern estar disponibles en todo momento a la autoridad sanitaria; g) Fecha de vencimiento o plazo de duracin del producto. Esta informacin se ubicar en el envase en un lugar fcil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de vencimiento se indicar en la forma y orden establecido para la fecha de elaboracin. El plazo de duracin se indicar en trminos de das o de meses o de aos, segn corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de duracin indefinida, caso en el cual deber consignarse dicha expresin. h) Ingredientes, en el rtulo deber figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que componen el producto, con sus nombres especficos, en orden decreciente de proporciones, con la excepcin correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de acuerdo a lo establecido en el artculo 136 del presente reglamento. 23 24 25 i) Aditivos, se debe indicar en el rtulo la incorporacin de aditivos, en orden decreciente de concentraciones, con sus nombres especficos, con las excepciones indicadas en el ttulo correspondiente. Se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un alimento, y que se transfiera a ste en cantidad suficiente para desempear en l una funcin tecnolgica. 26 j) Instrucciones para el almacenamiento, adems de la fecha de duracin mnima se debe indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservacin del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duracin mnima. En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeracin u otro ambiente especial, deber tambin sealarse en la rotulacin; En el caso de los productos importados, el nmero y fecha de la resolucin del Servicio de Salud que autoriza la internacin del producto. Sin perjuicio de lo anterior, tratndose de productos alimenticios de importacin habitual, y cuya autorizacin de importacin y consumo sea otorgada por el mismo Servicio de Salud, ste podr autorizar su rotulacin en el pas de origen. Para estos efectos, a solicitud del importador o su representante, el Servicio de Salud emitir una resolucin en la cual autorizar que en las importaciones posteriores a una anterior que se adopte como referencia, el producto alimenticio venga, desde el pas de origen, rotulado con el nmero y
Inciso modificado, como se indica en el texto, por Dto. N 475/99, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 13.01.00 23 Letra reemplazada, como se indica en el texto, por Dto. N 807/97, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de 03.02.98 24 Letra modificada, como se indica en el texto, por Dto. N 115/03, del Ministerio de Salud publicado en el Diario Oficial de 25.11.03 25 Resolucin Ex. N 427/10, del Ministerio de Salud, publicada en el Diario Oficial de 03.07.10 26 Letra modificada, como aparece en el texto, por el Dto. N 57/05, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de 06.05.05
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fecha de la resolucin de autorizacin de internacin y consumo, adoptada como referencia, debiendo figurar, adems, el nombre del Servicio de Salud que dict dicha resolucin. Los productos alimenticios que se importen bajo esta modalidad en materia de rotulacin de los envases, debern traer desde el pas de origen una clave indeleble, estampada en el envase, que distinga inequvocamente los distintos lotes o partidas de produccin, debiendo cumplir, adems, con todas las dems normas de etiquetado vigentes. Adems los productos importados debern cumplir con todas las disposiciones de rotulacin estipuladas en el presente reglamento. La informacin en el rtulo deber estar en idioma castellano, pudiendo repetirse eventualmente en otro idioma. Los datos debern sealarse con caracteres visibles, indelebles y fciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. h) Requisitos de Empaque y embalaje El Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), es el organismo responsable de controlar que se cumplan las normativas en materia de empaque y embalaje de todos los productos que ingresen al pas chileno de origen vegetal o animal, en el cual se establecen resoluciones segn el tipo de productos y por el pas de origen. Condiciones de Empaque por tipo de frutas: Pia En el caso de las importaciones de pias que van en pallets de madera, los embalajes de madera procedentes del extranjero deben cumplir con la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias (NIMF No. 15). Para la certificacin, los embalajes deben llevar impresa una marca grfica, la misma que tiene que ser legible, permanente y no transferible, de color negro, azul o caf oscuro. Adems, debe ser estampada en al menos dos caras externas visibles de cada unidad de embalaje y en cada unidad de madera de estiba de la carga. Imagen No. 8
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Limn Tahit o Stil Los envases con fruta destinada a Chile debern llevar la siguiente leyenda: Imagen No. 9
Las dimensiones de los sellos/timbre debern ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. d e largo. Esta leyenda deber ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificacin de los calibres, entre otros antecedentes. Cada empacadora deber contar con 2 timbre que debern estar bajo el resguardo del inspector del SESA asignado a la planta. Cada unidad de exportacin deber venir con una etiqueta que identifique la planta exportadora empacadora, nombre del productor y especie de limn. Los envases a utilizar debern ser nuevos de primer uso.27 Mango Los envases debern ser nuevos y de primer uso, no permitindose el reenvase. En los envases se deber indicar la siguiente informacin: nombre de la especie, empacadora autorizada (nombre o cdigo establecido en registro SDA), nombre del productor y provincia de origen.28 Las instalaciones en Ecuador empacadoras de esta fruta, debern proveer condiciones de resguardo que impida la contaminacin de los frutos, para ello se deber contar con una infraestructura slida, cerrada con malla mosquitera, dobles puertas en los accesos y salidas de los frutos. Los envases con fruta destinada a Chile debern llevar la siguiente leyenda. Imagen No. 10
Servicio Agrcola y Ganadero, SAG REQUISITOS FITOSANITARIOS DE INGRESO DESDE ECUADOR, DE FRUTOS FRESCOS DE MANGOS (Mangifera indica), SAG
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Las dimensiones de los sellos/timbre debern ser de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. Esta leyenda deber ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificacin de los calibres, entre otros antecedentes. En este caso las frutas debern estar libres de suelo al ingresar a territorio chileno, de acuerdo a la resolucin publicada para frutas provenientes en el Ecuador, se debe tomar en cuenta los siguientes requisitos: Papaya Los envases deben ser nuevos y de primer uso, las dimensiones de los sellos permitidas son de 5 cm. de ancho por 8 cm. de largo. La leyenda deber ser ubicada en la cara frontal de la caja, junto con la identificacin del productor, a travs de un autoadhesivo o timbre de goma. Cada empacadora deber tener 2 sellos, los que debern ser controlados por un inspector de Agrocalidad asignado a la plata. En los envases se deber indicar lo siguiente:
Imagen No. 11
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7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:

a) Certificaciones De acuerdo a las tendencias de Chile en el consumo de alimentos, la poblacin prefiere productos ms saludables. Debido a la fuerte competitividad en el sector, los empaques de los productos son un factor clave en la decisin de compra. Cierta parte de la poblacin que son ms conscientes de llevar una vida sana, optan por consumir bajos niveles de azcar en los productos, no grasas transgnicas, entre otros componentes menos saludables. El organismo encargado de autorizar las normas tcnicas y certificaciones para las frutas que ingresan a Chile, es el Ministerio de Salud cuyos aspectos fundamentales se centran en ingredientes permitidos y sus concentraciones, declaracin de informacin nutricional, tolerancia de residuos y sus concentraciones, declaracin de informacin nutricional, tolerancia de residuos de plaguicidas permitidos y normas de etiquetado. b) Condiciones de compra El consumidor chileno se caracteriza por ser exigente, segn un estudio realizado por el INE ha detectado que en la mayora de los casos los chilenos prefieren consumir productos elaborados de las frutas, que consumirlas frescas; debido en gran parte a la poca disponibilidad de tiempo. Mientras que los volmenes de compra se han reducido frente al valor alto que estn dispuestos a pagar por mejor calidad. Adems, los consumidores chilenos se muestran desconfiados al consumir sabores nuevos, por lo cual se torna importante una buena campaa de marketing y publicidad. Sin embargo, la selecta clase media-alta chilena, estn dispuestos a consumir productos de mayor calidad, incluso pagando un mayor precio, as como a experimentar nuevos sabores; por ello la importancia de introducir productos tipo gourmet. Adicionalmente, los cambios demogrficos actuales, influye en que los empaques sean individuales considerando el gran nmero de personas que viven solas. Es importante conocer que segn los indicadores econmicos actuales, Chile representa la mayor renta per cpita de la regin, razn por la que aument la demanda de productos gourmet y de buena calidad. Otro aspecto importante para considerarlo, es que Chile no posee una cultura gastronmica muy diversificada de platos tpicos y la variedad en los mens de restaurantes locales es muy escasa. Las marcas blancas o propias a nivel general de alimentos, presentaron un crecimiento importante en el perodo 2007-2009 de un 6.7% en las ventas de los hper y supermercados.29 c) Condiciones de pago Dentro del sector frutas y alimentos, el medio de pago ms utilizado en Chile son las transferencias bancarias, pero cuando an no existe un nivel de confianza alto, prefieren utilizar el crdito documentario, que a pesar de ser ms costoso les da ms seguridad en el envo de los productos que ellos deben recibir.
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Estudio: El Mercado Agroalimentario en Chiles, 2010 (ICEX, Espaa)
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Con respecto al tiempo de pago, el tiempo oscila entre los 60 das que pagan los supermercados, a los 90 das los distribuidores ms pequeos, informacin que debe ser tomada en cuenta con precaucin.
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8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION:
a) Descripcin de los principales canales de distribucin La distribucin de frutas estn liderados por los grandes supermercados por lo cual es recomendable que los exportadores que tengan la capacidad suficiente acudan directamente a este canal y en menor cantidad por las centrales de abastecimiento, donde se comercializan una gran cantidad de frutas diariamente. En el siguiente grfico se aprecia el esquema de distribucin acostumbrado en el mercado chileno. Imagen No. 12
A continuacin se detalla la cadena de valor de las frutas tropicales en el mercado chileno, la cual depende bsicamente si est destinada al consumo o a la agroindustria. Imagen No. 13 A. Si los productos son usados como insumos para la elaboracin de otros, la Comercializacin se da de esta manera:
Empresa Exportadora Ecuatoriana Empresa Importadora o brker Agroindustria
Agroindustria
B. Si los productos llegan al consumidor final, tal y como son importados, la Comercializacin se da de esta manera: Imagen No. 14
Empresa Exportadora Ecuatoriana Empresa Importadora/Distribuid . Consumidor Final
Supermercado
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Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores)
Este canal directo, de pronto es el ms tradicional, donde los consumidores pueden llegar a adquirir las frutas o alimentos directamente del productor, lo cual le va a significar un producto de menor costo y ms fresco, es ms usado en las poblaciones chilenas como en los mercados centrales; aqu se abastecen las familias, restaurantes y otros comercios menores.
Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de stos a los Consumidores):
En el canal detallista se encuentran los almacenes o minimarkets, dedicados a la venta de frutas y alimentos en general en locales pequeos y que se encuentran repartidos en todas las partes urbanas. El principal grupo de personas que compran en este canal son las familias con un menor nivel de ingreso, o por clientes que lo utilizan como tiendas de conveniencia por la cercana a los hogares, calles transitadas o a zonas comerciales; hay que recalcar que estos lugares se encuentran pocos productos importados.
Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de stos a los Detallistas y de stos a los Consumidores)
En este canal se analizan los grandes mayoristas en el mercado chileno, quienes a travs de los altos montos de comercializacin llegan a todos los detallistas que demandan todo tipo de alimentos, en este caso frutas tropicales. Mercados Mayoristas Central de Abastecimiento Lo Valledor Es un mercado privado que administra el recinto para el desarrollo del comercio hortofrutcola mayorista ms grande e importante del pas. En este recinto se concentra el mayor volumen de comercio y distribucin de productos hortofrutcolas frescos, a lo que debe adicionarse el gran volumen de ventas de abarrotes, carnes, frutos del pas, legumbres, alimentos para mascotas, farmacias y paqueteras, lo que evidentemente la transforma en un importante centro de negocios. El recinto ferial se encuentra en un punto donde, convergen las principales carreteras y vas de acceso al Gran Santiago, lo que facilita y agiliza el transporte de productos desde y hacia las Regiones. Esto permite adems la llegada de productos importados por vas martimas o terrestres, lo cual garantiza el abastecimiento permanente desde Arica a Punta Arenas. Las frutas exticas que se comercializan en este punto son mango, papaya, maracuy y guayaba. Mientras que, en el grupo de frutas conocidas como mediterrneas, se destacan el kiwi, limn, meln, naranjas, pias, pltanos, pomelos, sandas, entre otras. Central de Abastecimiento Lo Valledor Av. Maip 3301 - P.A Cerda Santiago/Chile Telfono:(562) 410 92 00 / Fax:(56-2) 410 92 11
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La Vega Central Precursora de todos los mercados urbanos de Santiago, la Vega ha abastecido generaciones de santiaguinos por ms de 100 aos, principalmente con frutas y verduras frescas, provenientes en su mayora de las frtiles tierras de la zona central de Chile. En un comienzo fue llamada pomposamente "Gran Mercado de Abastos de la Ciudad", pero con el tiempo el vecindario se acostumbr a llamarla simplemente La Vega. La Vega Central es uno de los tres principales mercados de este tipo junto a Lo Valledor y al Mersan, quienes en conjunto, comercializan alrededor de 250 millones de dlares anuales. Se ubicacin, siempre ha estado situada en el extremo sur de los barrios que hoy se llaman Independencia y Recoleta (Norponiente de Santiago), casi al borde del ro Mapocho y sus lmites podrn fijarse entre las calles Dvila, Antonia Lpez de Bello y Rengifo. El sector de Recoleta debe su nombre a que en l se levantaron los templos de dos comunidades religiosas: los franciscanos y los dominicos. Se llamaron recoletos porque te nan como misin principal recolectar ayudas y alimentos para los indigentes. Sus 9.5 hectreas de extensin dan cabida a unos dos mil comerciantes minorista, en los rubros hortcola, abarrotes, carnes y flores, adems de unos 150 mayoristas que manejan el 20 por ciento de las ventas que se concretan en Santiago. Mercado Mayorista de Santiago (MERSAN) Est ubicado en un lugar estratgico, a un costado de la Panamericana Sur y a tan slo metros de la Circunvalacin Amrico Vespucio, el Mercado Mayorista de Santiago (MERSAN) est llamado a convertirse en poco tiempo ms en el epicentro de toda la actividad comercial de los pequeos y medianos almaceneros. En las 50 hectreas en las que se encuentra emplazada este inmenso centro comercial los proveedores de numerosos productos agrcolas, ganaderos, frutcolas, pesqueros y avcolas, entre otros encuentran el espacio preciso para poder entregar su mercadera de la manera ms eficiente posible, ya que en este terreno de la comuna de Lo Espejo (Santiago) no existen los embotellamientos vehiculares; adems la delincuencia en muy baja, lo que permite que un lugar y centro de distribucin ptimo. En este nuevo espacio, imitado de los mercados de las principales capitales del mundo, como Madrid, Pars, Londres, Nueva York, los proveedores podrn ofrecer su mercadera con las armas ms necesarias en este tipo de comercio. Es decir, Mersan ofrece para los productores de primer orden un sinnmero de comodidades, como lo son amplias bodegas, oficinas, en donde se pueden llevar la administracin de los respectivos negocios, cafeteras y hasta lugares en donde jugar un buen partido de ftbol para botar las tensiones propias que se acumulan luego de realizar una transaccin. Adems de lo anterior se est realizando la segunda etapa del proyecto. Esta conllevar la construccin de infraestructura en donde se puedan ofrecer los ms variados servicios, los que van desde un par de bencineras, hasta la creacin de un club house, en donde los comerciantes podrn esperar de manera cmoda y segura su turno para realizar la compra y venta de mercanca. A stas edificaciones se suman una sala de subastas y conferencias, bancos, y dos edificios que albergarn las oficinas administrativas del lugar. Mersan S.A. Avda. Lo Espejo 1577, Santiago, Chile +56 2 548 2296 Direccin: La Yoconda 4222 Las Condes, Santiago Telfonos: (2) 2067010 Faxes: (2) 2087293
Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los Agentes Intermediarios, de stos a los Mayoristas, de stos a los Detallistas y de stos a los Consumidores)
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Principales Importadores Directos/Brokers ADELCO LTDA. La Abastecedora de Comercio se ubica en la ciudad de Santiago. Esta empresa, es una de las principales compaas dedicada a la importacin y distribucin (Venta al Por Mayor) de productos de consumo masivo del pas, abasteciendo a ms de 25.000 comerciantes en Chile, Bolivia, la zona sur del Per y la Patagonia en Argentina. Esta empresa, con 16 Agencias a lo largo de todo Chile, suma 40.000 (mts2.) de bodega, 3.000 (mts2.) en showrooms y ms de 5.000 en oficinas. Tambin se debe considerar su presencia en las Zonas Francas de Iquique y Punta Arenas, a travs de empresas relacionadas al mismo grupo. Su mercado lo constituyen: Mayoristas, Distribuidores, Tiendas de comercio tradicional, Supermercados, Grandes tiendas, Hoteles, Restaurantes, Instituciones, Tiendas de conveniencia. ADELCO distribuye productos tanto nacionales como extranjeros y su mix incluye rubros tan variados como legumbres; condimentos; conservas de mariscos; pescado; frutas y verduras; vinos y licores; artculos de aseo y hogar; ferretera; artculos de librera y oficina; vajilla y utensilios de cocina; alimentos para mascotas; artculos de tocador e insumos agrcolas. Adicionalmente, es importante mencionar el desarrollo de lneas con marcas propias tales como Oso, Pommerening, La Hortelana, Morumbi y Crucero. ADELCO es uno de los principales distribuidores de CENCOSUD, una de las principales cadenas de supermercados de Chile, (Supermercados Jumbo y Santa Isabel). Razn Social: Abastecedora del Comercio Ltda. RUT: 84348700-9 Direccin: Santa Elena 1761. Santiago Santiago. Telfono: (56-2) 5654000 Fax: (56-2) 5551214 Pagina web: www.adelco.cl DIPAC S.A. La empresa Distribuidora del Pacfico S.A. (DIPAC), est ubicada en Santiago, la cual posee 31 sucursales desde la I Regin (Arica) hasta la X Regin (Castro), lo cual convierte a DIPAC en una de las distribuidoras de abarrotes de mayor cobertura en el pas. Tambin, cuenta con unos 700 trabajadores, quienes desarrollan actividades de venta, servicio al cliente y distribucin, atendiendo de esta forma a ms de 30.000 clientes del rubro. Abastecen a todo comerciante minorista ubicado a lo largo del pas y para ello han puesto a disposicin de sus clientes, las sucursales de venta Mayorista, ms un equipo de 170 vendedores en terreno, un calificado equipo de vendedoras de televenta y un moderno centro de distribucin ubicado en la comuna de Cerrillos en Santiago. Razn Social: Distribuidora del Pacfico S.A. Rut: 79670700-3 Direccin: Pedro Aguirre Cerda 8455. Cerrillos Santiago. Telfonos: (56) (2) 5850200 Fax: (56) (2) 7391656 Pgina Web: www.dipac.cl
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Supermercados y tiendas departamentales

Siguiendo la tendencia de los pases industrializados y atendiendo a la evolucin de los aos recientes, un factor que tendr creciente incidencia sobre las cadenas agroalimentarias es la profunda transformacin que se est verificando en el sistema de distribucin chileno, representada por la creciente influencia de las cadenas de supermercados que ha conducido a una modernizacin acelerada del sistema de distribucin, junto con una redefinicin de las escalas de operacin. En efecto, la expansin de la industria de los supermercados en Chile, constituye un hecho determinante para el sistema agroalimentario, tanto por su interaccin con la demanda y los hbitos de consumo alimentario, como por sus efectos hacia atrs (pro ductores agropecuarios, intermediarios locales y empresas comerciales, agroindustrias e industrias de alimentos) y hacia el lado (canales comerciales tradicionales). En Chile, desde la dcada de los 90, la presencia de los supermercados ha tenido un crecimiento vertiginoso y, en la actualidad, controlan ms del 60% del mercado de alimentos, con proyecciones de continuar amplindose a costa del comercio detallista tradicional, ello ha llevado como contra reaccin la bsqueda de nichos de mercados para satisfacer necesidades especficas como es el caso de tiendas especializadas de alimentacin, que buscan una diferenciacin como es el caso del sector gourmet, sin embargo igual se deber competir ante tan poderosa acometida de las grandes superficies que tambin participan en el sector gourmet con rincones especializados, actuando tambin como importadores directos. En la bsqueda de la eficiencia, los supermercados hacen valer la influencia que ostentan e imponen a los dems actores un conjunto de exigencias: procesos de innovacin en toda la cadena de valor, desde la produccin y procesamiento hasta su disposicin final para la venta; especificaciones estrictas respecto al tipo, calidad, apariencia, almacenaje y condiciones de procesamiento; escala mnima de adquisiciones y, como tendencia, traspaso de la administracin de los stocks a los proveedores cuando no son importadores directos. Las cadenas de supermercado, que tienen una orientacin con algunos de sus puntos de venta hacia los segmentos socioeconmicos ms altos de la poblacin, es as como la cadena Jumbo es un hipermercado adecuado de productos tipo gourmet. Tambin los puntos de venta de los Supermercados Lder (D&S), con su rincn Gourmet en aquellos puntos de ventas que estn situados en los barrios y/o ciudades de mayor poder adquisitivo y recientemente la Cadena Tottus del grupo Falabella, con creciente presencia en los Strip Centers. La participacin ms importante, es la del Holding de D&S, el cual va a la cabeza con su marca Lder y un 34% del mercado nacional. Cada vez ms cerca, le sigue el Holding Cencosud, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel abarca un 29% del mercad. En menor escala, pero tambin de alta importancia se ubican Supermercados del Sur con un 8%, Totus Falabella con un 5% y Monserrat con un 4%. El 19% participan otros supermercados menores, como Unimarc con 3%.
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Tabla No. 38
LISTADO DE SUPERMERCADOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Supermercado D&S LIDER (WALMART) Direccin Telfono Fax Mail - Sitio Web Contacto Enrique Ostal Gerente General Retail Pdte. Eduardo Frei 8301 Av.Del Valle 725 5p (56) (2) 2005401 484 eostale@walmartchile.cl (56) (2) 2005100 Ciudad Empresarial Santiago. 7754 (www.lider.cl) (56) (2) 9590608 9590400 (56) (2) 8270324 8270200 (56) (2) 8270324 8270200 (56) (2) 9590490 (56) (2) 8188000 (56) (2) 8153276
CENCOSUD HIPERMERCADO JUMBO Av. Kennedy 9001 5p UNIMARC Av.Del Valle 819 3p Ciudad Empresarial Santiago
Eduardo.wallach@cencosud.cl Eduardo Wallach Gerente (www.jumbo.cl) Negocios Importados Cencosud jpvega@unimarc.cl (www.unimarc.cl) losses@falabella.cl (www.superfrancisco.cl) Juan Pablo Vega Gerente General Pamela Osses Gerente de Compras
SAN FRANCISCO TOTUS FALABELLA Eyzaguirre 715 Talagante
Fuente: Supermercados de la ciudad de Santiago Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
A estas cadenas, se han agregado las grandes cadenas de Tiendas por departamento como Falabella, Almacenes Paris y Ripley, que tienen sus propios espacios o corners gourmet (en general son pequeos). Adicionalmente, como puntos de ventas hay en forma atomizada tiendas especializadas y almacenes de cierto nivel que tambin incorporan productos de delicatessen. SEGMENTOS GOURMET En Chile, es un sector en claro proceso de desarrollo y la tendencia es que continu el alza. De hecho, hace veinte aos la mayora de los consumidores gourmet sobrepasaba los 60 aos. Hoy, en cambio, el 67% de las personas que tienen entre 24 y 35 aos adquiere estos productos. Se trata de consumidores que, ms que un alimentos compran la validacin de un estilo de vida. Status, belleza, placer y emocin. Cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre 20 y 40 dlares en un solo tem, con tal de que ste cumpla con la calidad, la satisfaccin, exclusividad e innovacin esperada. Adems el consumidor gourmet chileno tiene muy internacionalizada la calidad y preferencia de los productos locales, como son sus productos del mar, fruta, vino, etc., productos que a su vez se exportan a muchos pases, no obstante su carcter cosmopolita le hace apreciar significativamente muy bien los productos gourmet del mundo. En el caso de Espaa, se ha posicionado adecuadamente el aceite de oliva, el jamn, quesos, licores y muchos otros productos, el flujo de informacin mediante Internet es permanente. Este posicionamiento ocurre en mayor proporcin con los productos de Francia, en que sus vinos, champagne, quesos son universalmente famosos e Italia con toda su cultura gastronmica muy difundida internacionalmente desde hace tiempo. Cabe destacar el auge que ha tenido ltimamente, la produccin local de productos muy tpicos de Espaa como el aceite de oliva, jamn serrano o produccin de queso de oveja. La estrategia se orienta y consiste en innovar y darle al producto un nuevo concepto. Para eso hay que observar el mercado, conocerlo y darse cuenta de cules son las necesidades del consumidor.
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Tabla No. 39
TIENDAS DE PRODUCTOS GOURMET EN EL GRAN SANTIGO Nombre de la tienda Direccin Pgina web Almacn del Comer Sano Lynch Norte 15, local 5, La Reina www.almacendelcomersano.cl Almacn Gourmet El vergel 2611 depto. 501, Providencia www.almacengourmet.cl Ambassador Tobalaba 975, Las Condes www.ambassador.cl Andes Gourmet Metro Escuela Militar Loc. 108, Las Condes Aperitivo Chile Ltda. Avda. Pedro de Valdivia 1077, Providencia www.aperitovo.cl Apiopalta Chile El Nocedal 5637, Pealoln www.apiopalta.cl Berry House El Espino, local 104, La Dehesa www.hortifrut.cl/2009/02/berry-house Caf Ona Rosal 386, Santiago www.onachile.com Cardamomo Avda. Padre Hurtado 1647, Vitacura www.cardamomo.cl Delifresh Chile Dellanatura El Paladar El Pipiolo Emporio 65 Emporio Austral Emporio La Rosa Emporio Nacional Fermenta GeoGourmet Granero Goloso La Chakra Lo mejor del Campo Boulevard Parque Arauco Local 465, Las Condes www.delifreshchile.com Av. Vitacura 6255, Pueblo del Ingles local 33, Vitacura Av. Holanda 14, oficina 31, Providencia Av. Providencia 2575, Providencia Camino Chicureo s/n Blvrd los Ingleses local 12, Colina Jos Victorino Lastarria 96, Santiago Merced 291, Santiago Bellavista 0360, Santiago Boulevard Parque Arauco local 364, Las Condes Avda. Presidente Riesco 3292, Las Condes San Antonio 449. Santiago Snchez Fontecilla 534, Las Condes www.dellanatura.cl www.elpaladar.cl www.emporio65.cl www.emporioautral.cl www.emporiolarosa.cl www.emporionacional.cl www.frementa.cl www.geogourmet.cl www.granerogoloso.cl www.lachakra.cl
Avda. Las Condes 9792, oficina 501, Las Condes www.lomejordelcampo.cl
Proeden Joaqun Daz Garcs 011, Santiago www.proeden.cl Rincn Natural Consistorial 3349 local 14, Pealoln www.rinconnatural.cl Sabor Natural Manquehue Sur 31 local 208, Las Condes www.sabornatural.cl Fuente: Tiendas Gourmet en Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Estructura de precios y factores determinantes de los mrgenes de comercializacin Segn los sondeos realizados semanalmente por el Ministerio de Agricultura a travs de la Unidad de Consumidores de la ODEPA, donde se revisan los precios de las 20 frutas ms relevantes de la canasta, con el fin de construir un indicador de ndica de Precios al Consumidor (IPC). Para determinar este indicador se utiliza como base cuatros supermercados con un alto volumen de ventas y cuatro ferias libres de los sectores norte, sur, oriente y poniente de la Regin Metropolitana. Ente ndice ha permitido deducir que el canal retail (supermercados) es mucho ms caro que el canal tradicional. Adems con el fin de mejorar la transparencia de los mercados el Ministerio de Agricultura, a travs de ODEPA, est fortaleciendo el sistema de consultas de precio d e productos agrcolas, incluidas las frutas, mediante el envo de mensajes de texto, donde tanto los productores agrcolas, acopiadores, comercializadores, cadenas de restaurantes y consumidores pueden verificar el precio real del mercado.
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En la siguiente tabla, se indica como ejemplo los precios de la naranja y limn, donde se realiza un monitoreo de precios al consumidor tanto en las ferias libres como en supermercados en los diferentes puntos de la ciudad de Santiago, este control es llevado oficialmente por la Oficina de Estudios y Polticas Agrarias, ODEPA. Tabla No. 40
Precios Promedio al consumidor de productos hortofrutcolas en Santiago Valor en USD Supermercado sector O 1.18 2.11 S 1.29 1.72 P 1.16 2.14 N 1.21 1.74 C 1.28 0.00 O 0.86 0.97 S 0.81 0.87 Feria sector P 0.76 1.08 N 0.87 0.81 C 0.97 1.08
Producto Naranja Limn
Variedad Valencia Amarillo
Unidad(*) $ kg. $ kg.
Fuente: Unidad de Noticias de Mercado, Departamento de Informacin Agraria, ODEPA O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte *Unidad de Comercializacin Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Se incluye un listado de precios actualizado a Junio 2011, donde se detalla los precios de ciertas frutas dependiendo de varios factores y del lugar de origen, segn esta informacin se observa que la pia que consumen en Chile en su mayora proviene de Ecuador. Tabla No. 41
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PRECIOS PROMEDIOS EN EL MERCADO DE FRUTAS DE CHILE Valor en USD Frutas Pia Pia Pia Pia Kiwi Kiwi Limn Limn Limn Limn Limn Variedad Caramelo Caramelo Caramelo Caramelo Hayward Hayward Calidad Especial Primera Segunda Tercera Primera Segunda Min 14.56 14.56 14.56 14.56 0.20 0.14 0.27 0.23 0.18 0.14 0.13 0.55 0.45 0.82 0.36 0.30 0.23 7.28 Max 16.38 16.38 16.38 16.38 0.22 0.16 0.32 0.27 0.23 0.18 0.14 0.55 0.45 0.82 0.41 0.32 0.25 8.19 Comn 15.47 15.47 15.47 15.47 0.20 0.14 0.30 0.24 0.20 0.16 0.13 0.55 0.45 0.82 0.39 0.30 0.23 7.28 Unidad $/caja 10 unidades $/caja 12 unidades $/caja 14 unidades $/caja 16 unidades $/kilo (bins 450 kilos) $/kilo (bins 450 kilos) $/kilo (malla 20 kilos) $/kilo (malla 20 kilos) $/kilo (malla 20 kilos) $/kilo (malla 20 kilos) $/kilo (malla 20 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/kilo (bins 400 kilos) $/bandeja 4 kilos Origen Ecuador Ecuador Ecuador Ecuador Curic O'Higgins Zona central Zona central Zona central Zona central Zona central Ovalle Ovalle Ovalle Zona central O'Higgins O'Higgins Per
Sin Especificar 1a amarillo Sin Especificar 1a plateado Sin Especificar 2a amarillo Sin Especificar 2a plateado Sin Especificar 3a amarillo Primera Segunda Especial Primera Primera Segunda
Mandarina Marisol Mandarina Marisol Mandarina clemenuless Naranja Naranja Naranja Mango Fukumoto New Hall New Hall
Sin Especificar Primera
Fuente: Sistema de Entrega de Precios Agrcolas, ODEPA Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Infraestructura para la distribucin fsica en el pas (Area, martima y terrestre) por donde ingresa la mercanca del Ecuador. Chile es uno de los pases de Sudamrica con mayor desarrollo en su economa as como en su infraestructura fsica. Se puede acceder de forma fcil y gil a este pas a travs de sus comunicaciones areas, martimas y terrestres. Sistema Martimo, segn datos estadsticos el 8.6% del volumen de exportacin e importacin se realizan va martima utilizando las diferentes instalaciones portuarias y sus vas de conectividad intermodal. En Chile, existen 10 empresas portuarias estatales y 23 puertos privados. En caso de transporte martimo, las partidas (pallets) debern venir en contenedores y bodegas debidamente sellados y con partidas de similar condicin fitosanitaria Actualmente de las 10 empresas estatales, el sector privado participa en 6 como concesionarios monoperadores de frentes de atraque. En la siguiente tabla se detallan los principales puertos martimos:
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Tabla No. 42
PUERTOS DE RECEPCIN Y DESCARGA EN CHILE Guttemberg 445, Barrio Industrial, Antofagasta Antofagasta Telf.: 56-55-292785 tescoanf@tesco.cl Renato Roca 1120, Arica Arica Telf.: 56-58-223945 tescoari@tesco.cl Parcela 21-C, Ruta 16, Alto Hospicio, Iquique Iquique Telf.: 56-57-490226 tescoiqq@tesco.cl Cia. Portuaria Andalien S.A. Lirquen Telf.: 56-041-385528 depot.andalien@puerto.cl Mejillones Longitudinal N5500 Mejillones Telf.: 56-55-357000 Camino A El Tepual 1,3 Km Puerto Montt Telf.: 56-65-254262 agunsaptm@agunsa.cl Independencia 772 Punta Arenas Telf.: 56-61-228239 agunsapta@agunsa.cl Ruta 78, Nuevo Acceso 1451, Llo-Lleo, San Antonio San Antonio Telf.: 56-35-285266 tescosai@tesco.cl San Antonio Las majadas Lote A-1, autopista del sol enlace malvilla comuna de Cartagena Telf.: 32-769392 aperedo@tesco.cl Avenida del Ferrocarril s/n, Lampa, Region Metropolitana Santiago Telf.: 56-2-7471876-7389057-7389058 msalas@tesco.cl La Torre 839, Talcahuano Talcahuano Telf.: 56-41-540212 tescotho@tesco.cl Novena Avenida 350, Placilla De Pequelas, Valparaiso Valparaiso Telf.: 56-32-291172 tescovlp@tesco.cl Fuente: Compaa Chilena de Navegacin Interocenica CCNI Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Sistema Areo, actualmente el pas cuenta 10 aeropuertos internacionales y alrededor de 250 aerdromos, su aeropuerto principal e internacional est ubicado en la ciudad Santiago de Chile y se cono como Arturo Merino Benitez, el cdigo a nivel mundial con el que se reconoce al aeropuerto es SCL.
Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF 60
Se caracteriza por ser un terminal moderno y eficiente, adems regionalmente tambin se pueden encontrar aeropuertos con todos los servicios necesarios para su funcionamiento, como: polica, migracin, aduanas, entre otros. Los aeropuertos con mayor uso son: Arica (Chacalluta); Antofagasta (Cerro Moreno); Iquique (Cavancha), Puerto Montt (Tepual); Punta Arena s (Pdte. Ibaez); Temuco (Manquehue). Sistema Terrestre, el sistema vial de Chile fue construido por un sistema de concesiones, tanto las autopistas ms transitadas como la carretera Panamericana que cruza el pas de norte a sur, uniendo as la frontera peruano con Puerto Montt y hasta Quelln en Chilo; las carreteras disponen de dobles calzadas, enlaces y pasos a nivel, zonas de servicio y su configuracin evita la invasin de ciudades. En la ciudad de Santiago, se destaca la autopista llamada Costanera Norte y que cruza toda la ciudad de oriente a occidente, considerada como una de las autopistas ms modernas del mundo. Adicionalmente, esta va cuenta con el sistema de peaje electrnico (TAG), el mismo que consiste en un dispositivo localizado en los parabrisas de los automviles, el cual se factura directamente en la cuenta de telfono. El precio del peaje normalmente flucta entre 1 a 12 dlares, dependiendo de la ruta y si es un da laborable o fin de semana, se conduce por la derecha y el uso del cinturn de seguridad es obligatorio. La velocidad mxima permitida en autopistas es de 120 Km. /h y en las dems carreteras de 100 Km. /h. A su vez, el trnsito es controlado principalmente por Carabineros de Chile con radares y cmaras fotogrficas. Sistema Frreo, el pas cuenta con casi 6.585 kilmetros de vas frreas. En general, la va ferroviaria ha sido considerada de baja calidad y es utilizado mayoritariamente para el transporte de mercancas. Sin embargo, en los ltimos aos, el Ministerio de Obras Pblicas, a travs de EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) ha llevado a cabo notables mejoras en el transporte ferroviario de pasajeros, modernizando tanto las vas como los trenes. Actualmente la EFE ofrece sus servicios hasta la ciudad de Temuco. d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) Las modalidades de transporte disponibles desde Ecuador hasta Chile, son a travs de va martima por medio de las lneas navieras que prestan sus servicios hasta los puertos chilenos y tambin por va area (LAN Cargo Santiago de Chile), servicio que es mucho ms rpido pero costo. e) Tiempos de trnsito y Costos de exportacin de Ecuador a ese pas (Tarifas y fletes) Para transportar las frutas tropicales ya sean frescas o procesadas, desde Ecuador hasta Chile existen algunas agencias navieras que prestan el servicio directo de logstica, a travs de lneas navieras chilenas. En el caso de CCNI, ofrece el Servicio Amricas (Costa Oeste Sudamrica), con frecuencia semanal de 6 flotas navieras con capacidad de carga para 22,000 toneladas por cada embarcacin, haciendo trnsito en el Puerto de Callao (Per) hasta llegar a los puertos de San Antonio o San Vicente (Chile). A continuacin se revisa el tiempo de trnsito segn el puerto de salida.30
30
Compaa Chilena de Navegacin Intero cenica, www.ccni.cl Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF 61
Imagen No. 15
Tabla No. 43
TIEMPOS DE TRNSITO ECUADOR-CHILE SERVICIO AMRICA - CCNI Das de Trnsito Puerto de Embarque Guayaquil Puerto de Descarga San Antonio 8 San Vicente 9
Fuente: Compaa Chilena de Navegacin Interocenica CCNI Elaboracin Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Adicional, existe la agencia naviera del Grupo Transocenica, que tiene la representacin de la Compaa Sudamericana de Vapores CSAV de Valparaso que tambin brinda el servicio desde los puertos de Ecuador hasta los de Chile. Tabla No. 44
TRANSOCENICA Malecn 1401 e Illingworth, Edif. Sud Amrica Piso 7 PO Box 09-01-1067 Telf.: 593-4-2598060 E-mail: transoc@transoceanica.com.ec
Fuente: Agencia Naviera del Grupo Transocenica Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda Generalmente, el mayor consumo de frutas se da en poca de verano, ya que las personas y especialmente las mujeres, se preocupan ms por mejorar su aspecto, ya que utilizan ropa ms corta y cmoda, porque asisten a playas y piscinas. Por esta razn, las frutas son ms consumidas debido a su bajo aporte calrico, alto poder de saciedad, frescura, buen sabor y mayo r variedad disponible en el verano. En la siguiente tabla se ilustra los meses de disponibilidad de las frutas en Chile de acuerdo a las condiciones climticas que influyen en la produccin y tiempo de cosecha de las mismas, con la finalidad de que el exportador ecuatoriano conozca los meses en que su producto tendr mayor demanda y menos competencia a nivel local. Tabla No. 45
Disponibilidad de Frutas en Chile Producto Kiwis Caquis Paltas Clementinas Naranjas Chirimoyas Naranjas Sandias Meln Pepinos Limones X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Enero Febrero Marzo X Abril X X X X Mayo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Junio X Julio X Agosto X Septiembre Octubre Noviembre Diciembre X X
Fuente: Campaa 5 al da Chile Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Percepcin del producto ecuatoriano Las frutas tropicales ecuatorianas son altamente valoradas en el mercado chileno, reconociendo as su calidad, lo cual representa un posicionamiento de mercado favorable y en crecimiento para la fruta fresca proveniente desde Ecuador, la tarea principal para los exportadores ecuatorianos se debe concentrar en buscar la consolidacin y mantencin de los productos que han ingresado con xito en los ltimos aos a Chile. En trminos generales, se conoce que las frutas producidas para exportacin se cosechan cuando han alcanzado la mitad de su color total; es decir a partir del leve cambio del color verde a amarillo. Este punto de cosecha asegura que las frutas estn lo suficientemente firmes para resistir mejor la logstica de exportacin. Partiendo de esa premisa, el primer componente para el diseo de toda estrategia es la recoleccin y procesamiento de informacin, respecto a al funcionamiento del mercado chileno, complementariamente es recomendable concertar agendas de reuniones con posibles compradores, visitar el pas, conocer las empresas de la competencia, conocer estilo de consumo, debilidades del producto, etc. El xito de una Estrategia de Insercin al mercado chileno de estas frutas ecuatorianas, radica en la orientacin hacia donde se dirigen. Si se opta, por la colocacin de fruta fresca (papaya y mango), su xito estar determinado en direccin hacia canales de volmenes pequeos y segmentos medios/altos, como son los supermercados, importadores especializados en alimentos frescos y tiendas especializadas. Utilizar grandes volmenes colocados en mercados mayoristas no es la va correcta, dada la baja rotacin y consumo local de estas frutas.
Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF 63
La otra estrategia de xito, est dirigida a fruta procesada (coco, babaco, naranjilla, tamarindo y maracuy), presentando diversas variedades de productos en concentrados y pulpas congeladas de estas frutas tropicales ecuatorianas. Esta estrategia de nicho, se caracteriza por estar orientada hacia nuevos procesos en la agroindustria local chilena, fundamentalmente a la preparacin de batidos, helados, postres, licores, jugos de frutas, ya sean mezclados con leche o agua. Por tanto, para empresas ecuatorianas sin experiencia en el mercado chileno (tampoco internacional) es altamente recomendable y preferible utilizar el servicio de un importador o brker experimentado en el rubro alimentario chileno, permitiendo complementariedad en objetivos recprocos. Finalmente, el sector pblico ecuatoriano, a travs del MAG, debe negociar nuevos protoco los sanitarios entre AGROCALIDAD y el SAG, con el objeto que permita facilidad y control en punto de origen, y obtener ventajas en tiempo y entrega, respecto a la eventual competencia proveniente de Per, Colombia y Brasil. c) Sugerencias al Exportador: i. Fortalezas del producto en el mercado
La fortaleza de las frutas tropicales en el mercado chileno est directamente relacionada por la calidad de las diferentes frutas que son exportadas desde Ecuador (pias, papayas, mangos, chirimoyas, naranjas, pitahayas, maracuy, entre otras frutas); debido a la concentracin de sabor, color y aroma de las frutas ya sea en estado natural o procesadas. Otra fortaleza interesante son las diferentes campaas que se realiza el Gobierno de Chile con el apoyo de la gestin pblica y privada, para promover el Programa 5 al Da, a travs de la cual se trabaja constantemente para que los chilenos incluyan en su dieta diaria la cantidad de fruta recomendada por la FAO y la OMS (400 gramos en combinacin con las verduras). 31 ii. Amenazas para el producto en el mercado
La principal amenaza para los productos en estudio est relacionada con los hbitos alimentarios en la poblacin chilena, que en los ltimos aos ha cambiado drsticamente una dieta balanceada y sana por una dieta llena de grasas saturadas. Otras razones para el bajo consumo de estos alimentos que tienden a convertirse en amenazas, son por factores como la inocuidad, precio, dificultad de almacenamiento, estacionalidad, apariencias, escasa disponibilidad en ciertas zonas del pas y sobretodo la falta de conocimiento de los beneficios sobre la salud de la fruta tropicales frescas o procesadas. iii. Fortaleza Calidad del producto frente a los productos de la competencia (Per, Argentina, Brasil) Oportunidad Perspectivas y Estrategias para la penetracin y consolidacin en el mercado
http://www.revistavida.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=197:frutas-y-verduras-frescas-coma5-al-dia&catid=2:nutrici&Itemid=100016
31
64
El mercado chileno reconoce las bondades de las frutas tropicales ecuatorianas por el agradable sabor que las caracteriza, principalmente a frutas como la papaya, pias, mangos, maracuys, entre otras. Debilidad Poca agilidad en los controles sanitarios en puertos de destino (Chile), lo cual causa demoras para la entrega de los productos, lo cual puede perjudicar el estado de los mismos. Amenaza Como se indic anteriormente, la amenaza ms fuerte a la que se enfrentan los exportadores de frutas es a las nuevas tendencias de alimentacin en la poblacin chilena, donde prefieren comida rpida poco saludable.
65
10. CONTACTOS COMERCIALES:

a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trmites de importacin, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. Las instituciones de control del sector frutas en Chile y los diferentes organismos encargados o relacionados de vigilar que se cumplan las normas para el ingreso de estos productos, son los siguientes: Tabla No. 46
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE CONTROL EN CHILE Aduanas de Chile Servicio Agrcola y Ganadero (SAG) Instituto Nacional de Estadsticas (INE) Direccin General Relaciones Econmicas Internacionales Chilegap CPS (Certification of Product and Systems) Banco Central de Chile Centro de Informacin de Recursos Naturales (CIREN) Corporacin de Fomento de la Produccin (CORFO) Fundacin Chile Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Instituto de Nacional de Normalizacin (INN) Ministerio de Agricultura Oficina de Estudios y Polticas Agraras (ODEPA) Direccin de Promocin de Exportaciones (PROCHILE) Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) Instituto de Desarrollo Agropecuario Fundacin de Comunicaciones, Capacitacin y Cultura del Agro Instituto de Nutricin y Tecnologa de los Alimentos www.aduanas.cl www.sag.cl www.ine.cl www.direcon.cl www.chilegap.com www.cps.cl www.bcentral.cl www.ciren.cl www.corfo.cl www.fia.cl www.inia.cl www.inn.cl www.minagri.gob.cl www.odepa.gob.cl www.prochile.cl www.sna.cl www.indap.gob.cl www.fucoa.cl www.inta.cl
Fuente: Chilean Fresh Fruit Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
b) Empresas de transporte y logstica
A continuacin se presenta un listado con algunas empresas chilenas que prestan el servicio de distribucin y logstica, tanto terrestre, martimo y areo a los diferentes tipos de carga.
66
Tabla No. 47
EMPRESAS DE DISTRIBUCIN Y LOGSTICA EN CHILE Empresa de Logstica Direccin Telfono EIT Logstica S.A. Puerto Vespucio 9637, Pudahuel 562-441 5480 Multicargo EIRL Golden Frost Operados Logstico Sitrans Soluciones en Movimiento Hurfanos 757 Of. 505 - Santiago Av. A. Vespucio 1955, Renca Santiago 562-247-61-34 562-486-00-00
Jorge Alessandri Rodriguez 10-700 562-540-21-00 - Santiago Av. Americo Vespucio Oriente 1309, Of. 407 - Santiago 02-601-21-19
GSN Trading & Logistics Loginsa
Av Amrico Vespucio 1851, Renca 562-413-40-00 Santiago
Fuente: Directorio Chile Transporte y Logstica Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
c) Principales Ferias y eventos locales de promocin para ese producto En Chile existen diferentes eventos y ferias donde se promocionan las frutas y elaborados de frutas, ya sea organizados por el sector pblico o privado. Generalmente, los principales supermercados realizan diferentes eventos de promocin en los mismos establecimientos; mientras que se organizan ferias internacionales de este sector con proyeccin internacional. Tabla No. 47
FERIAS DE FRUTAS FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE Calendario de Ferias 2011 Agrotech Feria de la Industria Agroalimentaria 09-10-11 junio Centro Cultural Estacin Mapocho - Santiago http://www.feriaagrotech.cl/ Intervitis Feria de equipamiento para el Vino, frutas y jugos de frutas 02-04 septiembre Talca http://www.fimaule.cl/ Fruittrade Rueda internacional de negocios frutas y hortalizas chilenas de exportacin 06-07 octubre Hotel Sheraton - Santiago http://www.fruittrade.cl/ Fuente: Direccin de Promocin de Exportaciones (PRO CHILE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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d) Asociaciones y Cmaras en ese pas A continuacin se detallan las principales asociaciones y cmaras del sector frutcolas de Chile. Tabla No. 48
ASOCIACIONES Y CMARAS FRUTALES EN CHILE Federacin de Productores de Fruta Asociacin de Exportadores de Fruta Asociacin Gremial de Productores de Viveros Frutales Federacin de Procesadores de Alimentos de Chile Cmara de Comercio de Santiago Portal de la Indistria Frutcola Chilena www.fedefruta.cl www.asoex.cl www.viverosfrutales.cl www.fepach.cl www.ccs.cl www.directoriofruta.cl
Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
e) Revistas especializadas En Chile existen revistas de difusin nacional del sector agropecuario, donde se publican noticias de comercio internacional de exportaciones, importaciones, noticias actuales del mercado chileno, entre otros temas de inters del sector. A continuacin se nombra las siguientes revistas: 32 Tabla No. 49
REVISTAS DEL SECTOR FRUTCOLA - CHILE Revista del Campo Revista Nuestra Tierra (Ministerio de Agricultura) Revista Fedefruta Revista Aconex Revista Fresh Magazine Revista El Campesino Revista Mundo Agro Revista Red Agrcola
Fuente: Chilean Fresh Fruit Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
f) Otras direcciones o links de utilidad A continuacin se detallan en la siguiente tabla otros links de utilidad del sector empresarial, agricultura, as como organismos de estado que servirn como apoyo para conseguir informacin adicional para los exportadores interesados.
32
www.podernegociador.com
68
Tabla No. 50
LINKS DE INTERS (CHILE) Organizaciones Empresariales :: Confederacin de la Produccin y del Comercio. www.cpc.cl :: Sociedad de Fomento Fabril. www.sofofa.cl :: Asociacin de Bancos e Instituciones Financieras A.G. www.abif.cl Agricultura y Agroindustria :: Asociacin Privada de Empresas de Alimentos en Chile. www.chilealimentos.com :: Asociacin Privada Nacional de Productores de Semillas. www.anpros.cl :: Agrupacin de Agricultura Organica de Chile www.agrupacionorganica.cl Organismos de Estado: Generales :: Portal Oficial del Gobierno de Chile y Presidencia. www.gobiernodechile.cl :: Comit de Inversiones Extranjeras. www.cinver.cl :: Direccin General de Relaciones Econmicas Internacionales. www.direcon.cl :: Portal tributario para inversionistas extranjeros. http://www.sii.cl/portales/inversionistas
Fuente: Direccin de Promocin de Exportaciones (PRO CHILE) Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y DESAFOS Las frutas tropicales ecuatorianas han logrado posicionarse con xito internacionalmente en los diferentes mercados de destino, a pesar que la mayora de las frutas ecuatorianas siguen siendo desconocidas por muchos consumidores, como sucede en el caso del mercado chileno, se necesita sumar esfuerzos para trabajar en campaas de publicidad con el fin de profundizar el comercio de frutas como pias y mangos que ya se estn exportando a Chile. Estas frutas se recomiendan destinar a los puntos de venta indicados, brindando as nuevos sabores, colores, aromas y formas de disfrutar de las diferentes frutas tropicales, tanto para el consumo final, como para la Agroindustria. Principalmente, las frutas tropicales llegan hasta los consumidores como fruta fresca, pulpa de frutas o frutas deshidratadas. Es conveniente resaltar que cuando existe un desconocimiento de las bondades de las frutas, respecto a la manera de consumirlas; muchas de estas frutas pueden sufrir riesgos de rechazo y fracasar las estrategias promocionales implementadas. La pulpa de frutas tropicales que se comercializa en Chile, se presenta generalmente congelada en bolsas de plstico de 500 gramos o 1 kilo y las de mayor calidad no incorporan azcar ni aditivos. Las frutas provenientes de Ecuador, tienen la particularidad de poseer una alta calidad y amplia variedad; adems Ecuador, posee gran experiencia en el manejo de cultivos y comercializacin internacional, dado que es un gran productor y exportador de este tipo de frutas exticas, lo que permite una mayor imagen favorable para el posicionamiento de su Agroindustria exportadora. Respecto al consumo de frutas tropicales y frescas, cuando llegan a los mercados hay que conocer el punto de maduracin ideal, adems de su manera ideal de consumo ya que frutas como la maracuy y la naranjilla, son ms aptas para preparacin de batidos o jugos de frutas. Otras como la guayaba dulce, mango, papaya, pitahaya, son perfectas para comer directamente. De tal suerte, que la orientacin de ciertas frutas y sus embarques, ser determinante para el xito de toda estrategia comercial para ingresar al mercado de Chile. Adicionalmente, la estacionalidad de las frutas frescas y naturales determinan en cada lugar los tipos de frutas ms idneos para su consumo en cada estacin del ao. Las frutas de temporada son generalmente ms naturales y econmicas debido a que su produccin programada es mayor. RECOMENDACIONES A continuacin se presentan las recomendaciones finales que el exportador ecuatoriano debe conocer ampliamente, antes de dirigirse al mercado chileno, se presentan ciertas acciones estratgicas y tcticas para el eficiente, efectivo y eficaz aprovechamiento de las oportunidades mencionadas: Disminuir la intermediacin en el canal y llegar lo ms prximo al consumidor final. Aumentar la amplitud de oferta exportable de productos analizados, segn requerimientos del mercado chileno. Orientar productos a canales ms sofisticados y procesos ms refinados, para aumentar valor agregado de canasta de frutas ecuatorianas. Estrategias de colocacin bien diseadas y autofinanciadas, con retornos esperados de 2 a 4 aos para el mercado chileno.
70
Variedad de colocacin con alta calidad de producto, asociada una imagen favorable y comunicada a travs de precios medios y altos. Incorporar y negociar nuevas certificaciones para productos procesados, que permita conocer altos estndares de produccin y calidad. Entrar a canales sofisticados y gourmets, va supermercados, o bien, tiendas especializadas de alimentos gourmets. Si existe alto volumen de fruta fresca para colocar en mercado chileno, utilizar mercados mayoristas, en caso contrario, utilizar estrategias de nicho. El precio no es determinante en segmentos de nicho; s lo es en mercados de volumen. Buscar nuevos nichos en comunidades de lite en Chile. Ingreso con marca propia y desarrollo en mercado chileno. Desarrollar folletos promocionales. Promociones P.O.P de productos con el distribuidor local chileno. Calidad de etiquetado, envasado y embalaje. Visitar permanentemente el mercado chileno. Identificar los canales de comercializacin nuevos y actuales. Planificacin visionaria (Proyecciones). Internacionalizar el negocio y no exportar productos. Innovar en Estrategias Comerciales y acciones promocionales (Franquicias). Negociar nuevos Protocolos Sanitarios entre Gobiernos. Se debe tomar en cuenta que los chilenos en la actualidad, basan sus exigencias principalmente en productos de alta calidad, sanos e inocuos. Por esta razn, resulta muy necesario estudiar de cerca el comportamiento de compra de los consumidores chilenos de frutas, para as conocer que campaas promocionales y mensajes lograrn llamar la atencin de los chilenos.
71

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2011

PERFIL DE FRUTAS TROPICALES FRESCAS Y PROCESADAS EN CHILE

c) Cdigo arancelario en (pas de destino) y descripcin del producto ................ 3 d) 2.

c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese pas ............................................... 21

c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo. 24

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF

e) Rgimen de muestras .................................................................................................................. 43

c) Condiciones de pago ................................................................................................................... 49

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0810200000 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas

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2009801900 2008300000 2009801400 2009490000

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Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF

20091100 20091200 20091900 20092900 20093100 20093900 20094100 20094900

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Instituto Nacional de Estadstica, Chile Ibd.

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Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF

Localizacin geogrfica de la demanda

Instituto de Nutricin y Tecnologa de los Alimentos, http://www.inta.cl/Noticias/Mapa_obesidad.pdf

Direccin d e Inteligen cia Comercial e Inversion es Julio 2011 MF

Fuente: Asociacin Chilena de Organizaciones de Ferias Libres (ASOF)

Servicio Agrcola y Ganadero (SAG), Agricultura Orgnica

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Mallas para Aj fabricadas especialmente

os, diseadas el envasado

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0804501000 GUAYABAS 0810904000 PITAHAYAS (CEREUS SPP.) Total

2008920000 MEZCLAS DE FRUTAS 2008300000 AGRIOS (CTRICOS) Total

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4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

alcance al ACE No. 32, segn la nomenclatura NALADISA 2007.

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d) Otros impuestos locales

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Los dems pases Total importado

Fuente: ODEPA con informacin del Servicio Nacional d e Aduanas

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Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

Elaboracin: Direccin de Inteligencia Comercial a Inversiones, PRO ECUADOR

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Total 2,350 1,973 2,140 2,390 Fuente: Asociacin Latinoamerican a de Integracin

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Fuente: Organizacin del Alimento y la Agricultura de las Naciones Unidas FAO