Análise do setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos no Brasil e posicionamento no comércio internacional

DECOMTEC
rea de Competitividade
Anlise Setorial de Mercado: Setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos FIESP
2009
Equipe Tcnica FIESP
Setembro de 2009
PRESIDENTE Paulo Skaf DECOMTEC DIRETOR TITULAR Jos Ricardo Roriz Coelho DIRETOR TITULAR ADJUNTO Pierangelo Rossetti Diretores: Airton Caetano Almir Daier Abdalla Andr Luis Romi Carlos William de Macedo Ferreira Cssio Jordo Motta Vecchiatti Christina Veronika Stein Cludio Grineberg Cludio Jos de Ges Cludio Sidnei Moura Cristiano Veneri Freitas Miano (Representante do CJE) Denis Perez Martins Dimas de Melo Pimenta III Donizete Duarte da Silva Eduardo Berkovitz Ferreira Eduardo Camillo Pachikoski Elias Miguel Haddad Eustquio de Freitas Guimares Fernando Bueno Francisco Florindo Sanz Esteban Francisco Xavier Lopes Zapata Jayme Marques Filho Joo Luiz Fedricci Jorge Eduardo Suplicy Funaro Lino Goss Neto Luiz Carlos Tripodo Manoel Canosa Miguez Marcelo Gebara Stephano (Representante do CJE) Mrio William Esper Nelson Luis de Carvalho Freire Newton Cyrano Scartezini Octaviano Raymundo Camargo Silva Olvio Manuel de Souza vila Rafael Cervone Netto Robert William Velasquez Salvador (Representante do CJE) Roberto Musto Ronaldo da Rocha Rubens Approbato Machado Jnior Stefano de Angelis Walter Bartels
REA DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA GERENTE Renato Corona Fernandes EQUIPE TCNICA Albino Fernando Colantuono Andr Kalup Vasconcelos Clia Regina Murad Daniela Carla Decaro Schettini Egidio Zardo Junior Guilherme Riccioppo Magacho Flvia Hessel Escudeiro Jos Leandro de Resende Fernandes Juliana de Souza Paulo Henrique Rangel Teixeira Paulo Sergio Pereira da Rocha Pedro Guerra Duval Kobler Corra Roberta Cristina Possamai Silas Lozano Paz ESTAGIRIOS Franciny Dornas de Andrade Karen Dias Mendes Paula Pariz Lorenzoni de Oliveira APOIO Maria Cristina Bhering Monteiro Flores Maurcio Oliveira Medeiros
FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo DECOMTEC Departamento de Competitividade e Tecnologia
ii
Apresentao
O presente estudo de panorama de mercado nacional e internacional do setor de equipamentos mdico, hospitalares e odontolgicos (EMHO) parte do Programa de Fortalecimento da Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos Locais (APLs) do Estado de So Paulo, em execuo pela Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado de So Paulo, Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequena Empresa (SEBRAE-SP) e Federao das Indstrias do Estado de So Paulo (FIESP) junto a quinze APLs prioritrios do estado. Tal estudo tem o objetivo de elencar informaes desse segmento produtivo e sobre seu mercado nacional e internacional, como subsdio elaborao do plano de desenvolvimento do APL de EMHO de Ribeiro Preto. Para tanto, pretende-se divulgar este estudo junto aos empresrios deste plo produtivo, para as instituies e entidades que participam do APL, bem como para o governo local deste municpio. Adicionalmente, pretende-se, com este estudo, ampliar o cenrio de oportunidades de desenvolvimento e expanso dos participantes ou atores inseridos no processo, bem como alinhar a percepo coletiva com respeito situao atual da localidade e do setor de EMHO. Ademais, o estudo subsidiar a consultoria contratada, previsto no escopo do Programa, para a elaborao do Plano de Melhoria da Competitividade (PMC) do APL. Desse modo, este estudo conta com duas partes, alm da contextualizao da indstria de EMHO no Brasil e da considerao final do trabalho. Na primeira, tem-se apresentao do setor no estado de So Paulo com foco no APL de Ribeiro Preto. Na parte dois contextualizada a comercializao de EMHO no mundo, como tambm o modo como o Brasil se posiciona no comrcio internacional desses equipamentos. Tambm apresentada anlise da balana comercial de Ribeiro Preto, visando posicionar o APL de EMHO paulista no comrcio internacional.
Sumrio
Apresentao.................................................................................................... 1 A Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no Brasil .............................................................................................................. 5 Parte 1 O setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no Estado de So Paulo: anlise do APL de Ribeiro Preto ............................................................................................................. 15 1.1. A indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos paulista e a conformao dos arranjos produtivos locais ............................. 15 1.2 O setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no APL de Ribeiro Preto.......................................................................................... 17 1.2.1 O APL de Ribeiro Preto.................................................................. 17 Parte 2 Anlise do posicionamento dos Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos produzidos no Brasil no comrcio mundial......................................................................................................... 19 2.1 Anlise do comrcio mundial .................................................................. 21 2.2 Anlise do comrcio entre o Brasil e pases parceiros ........................... 27 2.3 Posicionamento Brasileiro no comrcio mundial .................................... 33 2.4 O APL de Ribeiro Preto e comrcio internacional................................. 40 Consideraes finais ..................................................................................... 42 Bibliografia...................................................................................................... 46 Fontes estatsticas utilizadas ........................................................................ 46 Links teis ...................................................................................................... 47
ndice das Tabelas Tabela 1: Tipos de Produtos do Segmento Industrial de EMHO (pelo Cdigo PRODLIST) Produzidos e Vendidos no Brasil em 2006 (Em 1000 R$) ............. 9 Tabela 2: Mercado Brasileiro de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em R$ bilhes). ....................................................................... 14 Tabela 3: Nmero de Estabelecimentos da Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos por porte em 2007 com mais de um funcionrio........................................................................................................ 16 Tabela 4: Nmero de Trabalhadores Ocupados na Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos por porte em 2007. ............................ 17 Tabela 5: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006; crescimento das exportaes de 2001 a 2006 ................................................................................................ 22 Tabela 6: Principais pases importadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006; crescimento das importaes de 2001 a 2006. ............................................................................................... 25 Tabela 7: Principais pases para os quais o Brasil exporta Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006 e 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. .................................................................... 28 Tabela 8: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos para o Brasil (em US$) em 2006 e 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. ................................................ 30 Tabela 9: Principais Produtos Exportados pelo Municpio de Ribeiro Preto em 2006 e 2007 (em milhes de US$ FOB) .......................................................... 42
ndice dos Grficos Grfico 1: Composio da Indstria de Fabricao de Equipamentos mdicohospitalares e odontolgicos, 2007 .................................................................... 7 Grfico 2: Evoluo do Nmero de Indstria e do Pessoal Ocupado na Atividade Brasil - 1998-2007 .............................................................................. 8 Grfico 3: Distribuio da Produo Brasileira de EMHO por Porte da Empresa em 2006. .......................................................................................................... 12 Grfico 4: Consumo Aparente de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no Brasil (em bilhes R$). Ano base 2006. .............................. 13 Grfico 5: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$). .................. 23 Grfico 6: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em %). ......................................................................................................................... 24 Grfico 7: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases importadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$). ............. 26 Grfico 8: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases importadores de Equipamentos Mdico, Hospitalares e Odontolgicos (em %). ......................................................................................................................... 27 Grfico 9: Principais pases para os quais o Brasil exporta Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2007; desempenho de crescimento das exportaes de 2001 a 2007. ................................................ 29 Grfico 10: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos ao Brasil (em US$) em 2007; desempenho de crescimento das importaes brasileiras por pases de 2001 a 2007. ............. 31 Grfico 11: Saldo da balana comercial de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos do Brasil (em US$) de 2001 a 2007.................. 32 Grfico 12: Variao das exportaes mundiais em comparao com a variao das importaes mundiais de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos de 2001 a 2006 (em US$). Pases selecionados relevantes para o Brasil no comrcio mundial de EMHO........................................................... 34 Grfico 13: Variao das exportaes brasileiras de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (por pases de destino) em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de 2001 a 2006 (em US$). ................................................................................................................ 35 Grfico 14: Penetrao das exportaes brasileiras de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos nos principais mercados importadores de 2001 a 2006 (em US$) ................................................................................................. 37 Grfico 15: Posicionamento das exportaes brasileiras em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos de 2001 a 2006 (em US$); participao relativa das exportaes do Brasil sobre o mercado lder em 2006 ................. 39 Grfico 16: Balana Comercial do Municpio de Ribeiro Preto, de 1998 a 2007, (em milhes de US$ FOB) ..................................................................... 41
A Indstria de Equipamentos Odontolgicos no Brasil
Mdicos,
Hospitalares
O setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (EMHO) compreende uma diversidade de produtos e tecnologias que vo desde os mais tradicionais, como seringas, at equipamentos sofisticados que incorporam tecnologias de informao e comunicao (TICs) e nanotecnologia. Inicialmente, importante definir o que se entende por equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos. O setor de EMHO constitudo por fabricantes de equipamentos, eletroeletrnicos ou que utilizam outra fonte de energia, inclusive energia potencial da gravidade, incluindo as partes aplicadas, sensores e dispositivos de controle e sistemas de proteo. Abarcam tambm os equipamentos e dispositivos utilizados no suporte aos diagnsticos e procedimentos mdicos, ainda que no estabeleam interao direta com os pacientes, como o caso de equipamentos de laboratrios e os utilizados nos processos de limpeza, desinfeco e esterilizao. Engloba, ainda, os produtos de mobilirio hospitalar, ainda que no acionados por fonte de energia (CGEE, 2007). De acordo com a Associao Brasileira da Indstria de Artigos de Equipamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrio (ABIMO), os subsetores que compem o macro setor de EMHO so classificados como (ABIMO, 2007 apud ABDI, 2008): Laboratrios - empresas fabricantes de equipamentos e materiais para laboratrios de anlises clnicas, de pesquisa e de empresas. Identificam-se contadores de clulas, equipamentos automticos para exames clnicos, microscpios de laboratrio, espectrofotmetros, agitadores, cmaras climticas, centrfugas; reagentes para diagnsticos, para determinao de tipo sanguneo e de fator Rh; sistemas coletores, tubos de ensaio, pipetas, recipientes em vidro, dentre outros. Radiologia e diagnstico por imagem - compreendem empresas fabricantes de equipamentos para raios X, processadores, filmes (diagnstico) e de consumo. Destacam-se aparelhos, acessrios e materiais de consumo, utilizados em exames baseados em exposio a radiaes, principalmente os raios X. So eles: aparelhos de raios X mvel, estacionrio ou telecomandado, arcos cirrgicos, simuladores de radioterapia e braquiterapia, protetores plumbferos, chassis radiogrficos, processadores e identificadores de filmes, filmes para raios X para uso mdico e para uso odontolgico, contrastes etc. Equipamentos mdico-hospitalares - compreendem empresas fabricantes de eletromdicos, mobilirios hospitalares, instrumentais cirrgicos, equipamentos fisioterpicos, cozinhas e lavanderias hospitalares. Dentre os elementos principais deste subsetor, destacam-se: mesa cirrgica, bisturi eltrico, incubadora, aparelho de anestesia, ventilador pulmonar, monitor cardaco, eletrocardigrafo, equipamentos para hemodilise, endoscpio, aparelho para tomografia computadorizada e para diagnstico por ressonncia magntica, pinas, tesouras, aparelho de ultra-som e de ondas curtas, esterilizadores etc.
Implantes - integram empresas fabricantes de produtos implantveis, destinados a usos ortopdicos, cardacos, neurolgicos e outros. Os ortopdicos constituem: prteses articulares de quadril, ombro, cotovelo, implantes para coluna, buco-maxilares, placas, parafusos etc. Os cardacos compreendem: marca-passos, desfibriladores, vlvulas, stents, cateteres etc. Os neurolgicos constituem-se por vlvulas e cateteres, implantes cocleares, de mama e testculos. Material de consumo mdico-hospitalar - so empresas fabricantes de materiais de consumo hipodrmicos (agulha, seringa, escalpe, etc.), txteis e outros. Odontolgico - so empresas fabricantes de equipamentos odontolgicos (consultrios completos), materiais de consumo (resinas, amlgamas e outros) e de implantes odontolgicos. Os principais elementos correspondem a cadeiras odontolgicas, equipos, refletores, mochos, dosadores e misturadores de amlgamas, resinas, amlgamas, ceras, cimentos para restauraes, massas para moldagem, etc. Mais especificamente, as anlises presentes neste estudo sobre a indstria brasileira de EMHO utilizaram as seguintes classificaes industriais1: - 2660-4 Fabricao de aparelhos eletromdicos e eletroteraputicos e equipamentos de irradiao; - 3250-7 Fabricao de instrumentos e materiais para uso mdico e odontolgico e de artigos pticos. O setor de EMHO tem fundamental importncia para o suprimento do mercado de produtos de Sade. As indstrias que compem o setor possuem mundialmente um elevado grau de inovao de conhecimento cientfico e tecnolgico o que lhes conferem dinamismo quanto ao desenvolvimento e aperfeioamento de produtos e competitividade. Conforme estudo prospectivo para a indstria de EMHO pela Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), de acordo com o panorama atual do setor de EMHO no Brasil e nos principais pases, observa-se mudanas definidas do paradigma de competitividade. Os principais fatores competitivos no esto mais focados somente na dimenso preo ou mo-de-obra, mas tambm na tecnologia, qualidade, logstica, meio ambiente, entre outras, que passam a ser fatores condicionantes de permanncia no mercado (ABDI, 2008, p. 25). Atualmente so considerados alguns elementos estratgicos e essenciais para a insero competitiva de empresas brasileiras no mercado internacional. A identificao dos principais concorrentes, a forma como atuam no mercadoalvo, o potencial de inovao e a abrangncia da cadeia, que envolve os
Com base nos dados da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS do Ministrio do Trabalho e Emprego MTE; classificao CNAE 2.0 das classes: 2660-4 e 3250-7. Vale ressaltar que o macro setor de EMHO contempla outras classificaes econmicas como aquela referente fabricao de mobilirio com predominncia de metal ou de fabricao de materiais txteis de consumo mdico-hospitalar. No entanto, por se tratarem de classificaes que abarcam, majoritariamente, a fabricao de produtos sem relao com a indstria de EMHO, preferiu-se neste estudo utilizar das classificaes que esto inseridas no objeto de produo da indstria de EMHO.
1
insumos, representam estratgias que fazem parte da contextualizao da cadeia do setor EMHO. A importncia de ambientes competitivos na indstria de EMHO no Brasil tem influenciado a cadeia do setor, facilitando a superao de impeditivos tcnicos e uma maior insero internacional para a promoo das exportaes (ABDI, 2008, p. 50). Com base nos dados da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS do Ministrio do Trabalho e Emprego - MTE, a atividade de fabricao de EMHO composta por 2.139 unidades industriais que empregam 44.385 trabalhadores. Deste universo de indstrias, 96,4% so de micro e pequeno porte (at 99 pessoas ocupadas), 3,2% de mdio porte (de 100 499 pessoas ocupadas) e 0,4% de grande porte (mais de 500 pessoas ocupadas), sendo responsveis por 48,8%, 32,2% e 19%, respectivamente, dos trabalhadores empregados na atividade (Grfico 1), o que demonstra a importncia das Micro, Pequenas e Mdias (MPMs) empresas para a estrutura da atividade, pois juntas, detm quase a totalidade de estabelecimentos (99,6%) e grande poro (81%) na quantidade de trabalhadores empregados na atividade.
Grfico 1: Composio da Indstria de Fabricao de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, 2007
Indstrias 2.139 Estabelecimentos Mdia 68 3,2% Grande 9 0,4%
Pessoal Ocupado 44.385 Trabalhadores
Grande 8.430 19,0% Micro e Pequena 2.062 96,4%
Micro e Pequena 21.657 48,8%
Mdia 14.298 32,2%
Micro e pequeno
Mdio
grande
Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
Grfico 2: Evoluo do Nmero de Indstria e do Pessoal Ocupado na Atividade de produo de EMHO no Brasil - 1998-2007
1998 2007
Unidades
2500
Trabalhadores 112,3% 90,3% 91%

50000
44.385
2.062
2000
2.139
40000
1500
30000
103,9%
1.080
1000
1.120
20000
21.657
93,4%
20.911
14.298
83,8%
500
191%
10.621
200%
10000
7.393
8.430 2.897
37 68
0
9
Total
Micro e pequena
Mdia
Grande
Micro e pequena
Mdia
Grande
Total
Em comparao a 1998 (Grfico 2), constata-se um crescimento de 91% no nmero de estabelecimentos industriais (1.019 novos estabelecimentos) e 112,3% no nmero de trabalhadores (23.474 novas vagas) empregados pela atividade. O aumento mais significativo de indstrias, em termos absolutos, foi no de micro e pequeno porte (982 estabelecimentos), passando de 1.080 para 2.062 estabelecimentos (crescimento de 90,3%), seguida pela indstria de mdio porte (31 estabelecimentos) passando de 37 para 68 estabelecimentos (crescimento de 83,8%), e, por ltimo, pela indstria de grande porte (6 estabelecimentos), passando de 3 para 9 estabelecimentos (crescimento de 200%). Adicionalmente, foi a micro e pequena indstria que apresentou maior capacidade para abertura de postos de trabalho, com 11.036 novos postos (crescimento de 103,9%), 47% do total de novos postos gerados. As mdias e grandes empresas tambm tiveram boa dinmica, abriram juntas, 12.438 novos postos (crescimento de 220,8%), sendo 6.905 pelas mdias empresas (crescimento de 93,4%) e 5.533 pela grande indstria (crescimento de 191%). Em comparao evoluo da indstria de Transformao (crescimento de 1998 a 2007 de 25% no nmero de unidades e de 51,4% no de trabalhadores), constata-se que a expanso estrutural do setor de fabricao de EMHO se deu com maior dinmica do que a ocorrida na indstria de transformao como um todo. O rendimento mdio nos empregos ocupados nessa indstria no Brasil em 2007 como um todo de R$ 1.473,73. Para os estados onde esto mais concentrados os estabelecimentos da indstria de EMHO, So Paulo e Minas
Gerais, o rendimento mdio nos empregos nesse segmento industrial de R$ 1.772,87 e R$ 903,85 respectivamente. O setor de EMHO brasileiro realizou vendas da ordem de R$ 1,29 bilho em 2006. Naquele ano, a produo2 brasileira de EMHO atingiu os R$ 1,34 bilho (Tabela 1), destacando o Brasil como pas produtor intermedirio mundial de EMHO em quantidade e vendas. A maior parte da produo nacional de EMHO est concentrada nas regies Sul e Sudeste, que juntas renem 81,4% do total. A participao das empresas da regio Nordeste era, em 2007, de 11,9% tem se mostrado crescente (RAIS/MTE, 2007). Pela Tabela 1 so apresentados os produtos atravs do cdigo Prodlist, bem como produo e vendas em 2006.
Tabela 1: Tipos de Produtos do Segmento Industrial de EMHO (pelo Cdigo PRODLIST) Produzidos e Vendidos no Brasil em 2006 (Em 1000 R$)
Produo Cdigo PRODLIST das classes de atividades e descrio dos produtos PRODLIST 3310 - 'Fabricao de aparelhos e instrumentos para usos mdicohospitalares, odontolgicos e de laboratrios e aparelhos ortopdicos Partes, peas e acessrios para hemodialisador Aparelhos de eletrodiagnstico (eletrocardigrafos, endoscpios, audimetros, ressonncia magntica, etc.) Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos para cirurgia, inclusive que operem por laser Aparelhos para odontologia, inclusive aparelhos operando por "laser" ou projeo cintica Incubadora para bebs Aparelhos de mecanoterapia, de massagem ou de psicotcnica Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, respiratrio de reanimao ou outros de terapia respiratria, inclusive pulmes de ao Amplificadores para facilitar a audio de surdos, exceto partes e acessrio
2
Vendas Quantidade Valor (1 000 R$)
Quantidade
Valor (1 000 R$)
% Participao (Valor de Produo)
3 195 036
385 133
2 645 560
379 385
29%
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
10 397
40 220
10 389
40 096
3,01%
7 000
2 116
6 369
1 818
0,16%
44 728 (x) 135 795
19 950 (x) 67 388
78 067 (x) 128 218
30 114 (x) 66 323
1,49% (x) 5,04%
2 572 211
127 518
2 010 097
114 915
9,54%
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
Para o clculo do valor bruto da produo foi considerado a variao dos estoques, isto , os estoques finais deduzidos os estoques iniciais. por isso que o valor das vendas inferior ao valor da produo.
Marca-passos cardacos, exceto partes e acessrios Cardiodesfibrilador automtico Partes, peas e acessrios de artigos e aparelhos para compensar deficincia Aparelhos para diagnstico, computadorizados ou no, que utilizem radiaes (aparelhos de raios X, tomografia, etc.) Partes, peas ou acessrios para aparelhos de raios X ou outras radiaes Mesas para operao cirrgica Camas hospitalares Mobilirios para medicina, cirurgia, odontologia, etc., de outros tipos PRODLIST 3320 - 'Fabricao de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle exceto equipamentos para controle de processos industriais Instrumentos, aparelhos ou mquinas de medida ou controle de outros tipos Aparelhos de radiodeteco ou de radiossondagem (radar) ou suas partes Aparelhos de radionavegao ou suas partes Aparelhos de telecomando (controle remoto) Aparelhos e instrumentos para navegao de outros tipos, inclusive bssolas Analisadores de gases ou de fumaa (fumo) Analisadores ou outros instrumentos semelhantes para telecomunicao (diafonmetros, distorcimetros, etc.) Balanas sensveis a pesos menor ou igual a 50 mg Instrumentos de outros tipos para anlises fsicas ou qumicas, para ensaios de viscosidade, dilatao, etc. ou para medida (medidores de pH, etc.) Instrumentos de outros tipos para medida e controle eletrnico, com dispositivo registrador
(x) 303 378
(x) 14 990
(x) 297 006
(x) 14 315
(x) 1,12%
6 930
43 201
6 838
43 006
3,23%
27 643 2 969 8 852 75 133
10 535 3 890 16 170 39 154
27 676 2 966 8 852 69 082
11 176 3 852 16 170 37 599
0,79% 0,29% 1,21% 2,93%
75 401 382
951 690
72 266 526
920 449
71%
23 234
24 859
22 132
24 746
1,86%
(x) (x) 9 572 874 (x) 11 155
(x) (x) 43 389 (x) 20 908
(x) (x) 9 278 389 (x) 11 061
(x) (x) 43 450 (x) 20 121
(x) (x) 3,25% (x) 1,56%
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
1 559 605
44 895
1 559 087
46 172
3,36%
103 626
77 388
102 437
73 819
5,79%
10
Instrumentos ou aparelhos hidrulicos ou pneumticos, automticos Instrumentos ou aparelhos para medida ou controle da presso de outros tipos Instrumentos ou aparelhos para medida ou controle de lquidos de outros tipos Instrumentos ptico de outros tipos Manmetros Medidores de radioatividade Microscpio (exceto pticos) e difratgrafos; peas e acessrios Partes e peas de termmetros clnicos Partes, peas ou acessrios para outras mquinas, aparelhos ou instrumentos de ptica, etc. Partes, peas e acessrios para aparelhos de medida de grandezas eltricas ou para deteco de radiao Partes, peas e acessrios para outros instrumentos e aparelhos de medida e controle Partes, peas ou acessrios para outros instrumentos ou aparelhos para anlise, etc. Partes, peas ou acessrios para termostatos automticos Pressostatos Termmetros e pirmetros, no combinados com outros instrumentos Termostatos automticos Servio de produo de aparelhos ou instrumentos de preciso, inclusive peas Servios de instalao ou montagem de aparelhos ou instrumentos de medida, teste ou controle, exceto controle de processos industriais Outros TOTAL
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
590 105
75 950
519 392
72 878
5,68%
2 634 883 181 11 214 829 (x) (x) -
147 779 8 137 91 242 (x) (x) -
2 512 894 181 11 419 582 (x) (x) -
141 725 8 137 93 905 (x) (x) -
11,05% 0,61% 6,83% (x) (x) (x)
9 649 021
60 926
9 660 086
60 408
4,56%
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
18 391 569
44 690
16 894 199
33 423
3,34%
180 630 37 845 3 948 646 4 272 531 13 094 094 -
9 480 1 367 18 180 21 310 106 099 36 297
129 871 37 845 3 608 572 4 273 929 12 126 496 -
8 951 1 367 17 390 21 334 97 534 36 297
0,71% 0,10% 1,36% 1,59% 7,94% 2,72%
118 795
118 795
8,89%
116 554 78 596 418
1 336 823
110 373 74 912 086
(x) 1 299 835 100%
Legenda: (x) Dado numrico omitido a fim de evitar a individualizao da informao; - Dado numrico igual a zero no resultante de arredondamento. Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
11
Ainda concentrada regionalmente, percebe-se que com respeito produo de EMHO no Brasil, est majoritariamente concentrada nas empresas de micro e pequeno portes3. Conforme apontado pelo Grfico 3, as empresas de grande porte respondem por 0,4% da produo, as mdias ficam com 3,2% e as micro e pequenas empresas respondem pelos demais 96,4% (PIA/IBGE-2006).
Grfico 3: Distribuio da Produo Brasileira de EMHO por Porte da Empresa em 2006.
Micro e Pequena (at 99 funcionrios) Mdia (de 100 a 499 funcionrios) Grande (mais de 500 funcionrios)
0,4%
3,2% 96,4%
Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
A produo e o consumo aparente (produo mais importao menos exportao) tende a ser desproporcionais. O pas produziu em 2006 o equivalente a R$ 1,335 bilho e o consumo aparente foi de R$ 3 bilhes. Isso quer dizer que foi necessrio importar EMHO para suprir a demanda, j que o pas no produz suficientemente para seu mercado interno; enquanto a exportao foi reduzida, conforme apresentado pelo Grfico 4.
Vale ressaltar que o presente estudo utiliza de metodologia nica para a elaborao de estudo de nove setores industriais dos APLs do Programa BID. Tal metodologia adota como critrio de identificao do porte das empresas apenas o nmero de funcionrios, ainda que em setores de elevado incremento tecnolgico, como o caso da indstria de EMHO, a receita das empresas talvez seja fator mais preponderante, para a anlise do porte, que o nmero de funcionrios.
12
Grfico 4: Consumo Aparente de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no Brasil (em bilhes R$). Ano base 2006. Extrao de dados dos Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos com classificao CNAE verso 2.0 das Classes: 26604 e 32507.
Composio do Consumo Aparente - 2006 (Em Bilhes R$)
(Converso US$ para R$ utilizando Cmbio Mdio de 2006 = 2,18 Fonte para clculo: Banco Central do Brasil)
5 5 4 4 3 3 2 2 1
2,33
0,67 3,00 1,34
1 -
2006
2006
Produo
Exportao
Importao
Consumo Aparente
Fonte: ALICEWEB/MDIC; Elaborao DECOMTEC/FIESP.
As exportaes brasileiras de EMHO em 2007 superaram os US$ 368 milhes, sendo o estado de So Paulo responsvel por pouco mais de 52,2% do total das exportaes - equivalente a US$ 192 milhes - se traduzindo como o principal estado brasileiro exportador de EMHO. Quanto s importaes brasileiras de EMHO em 2007, superaram US$ 1,43 bilhes, sendo o estado de So Paulo responsvel por 51% do total comprado ou US$ 727,6 milhes (ALICEWEB/MDIC, 2007). Com respeito ao Valor de Transformao Industrial (VTI)4, medido pela Pesquisa Industrial Anual (PIA) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE), revela que em 2006 o setor de fabricao de EMHO no Brasil foi responsvel por R$ 1,80 bilho de transformao industrial, e, no estado de So Paulo por R$ 861,9 milhes; Minas Gerais apresentou VTI de R$ 120,6 milhes. De modo introdutrio, atravs da Tabela 2 so apresentadas breves informaes do mercado brasileiro de EMHO de 2004 a 2006, utilizando-se como base para anlise os valores da produo, exportao, importao e consumo aparente. Percebe-se que a produo em bilhes de reais foi crescente entre 2004 e 2006, com aumento no perodo de 35,4%. As importaes brasileiras de EMHO aumentaram em 22% e as exportaes em 11,7% no perodo analisado. O consumo aparente cresceu 30,4% de 2004 a 2006.
4
De acordo com o IBGE, VTI a diferena entre valor bruto da produo industrial (soma de vendas, variao dos estoques e produo prpria realizada para o ativo imobilizado) e o custo das operaes industriais (custos ligados diretamente produo).
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Tabela 2: Mercado Brasileiro de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em R$ bilhes).

2004 PRODUO EXPORTAO IMPORTAO CONSUMO APARENTE 0,99 0,6 1,91 2,30 2005 1,29 0,63 2,02 2,68 2006 1,34 0,67 2,33 3,00
Fonte: ALICEWEB/MDIC, BACEN, PIA/IBGE; elaborao DECOMTEC/FIESP.
14
Parte 1 O setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos no Estado de So Paulo: anlise do APL de Ribeiro Preto
1.1. A indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos paulista e a conformao dos arranjos produtivos locais
O Estado de So Paulo representa um dos principais territrios produtivos para a cadeia de EMHO no Brasil. Responde por 45% do total de estabelecimentos dessa indstria, isto , 964 estabelecimentos industriais (Tabela 3) divididos em micro e pequena indstria (920), mdia indstria (41) e grande indstria (3). Adicionalmente, a indstria de EMHO paulista ocupa em seus estabelecimentos 9.967 trabalhadores (Tabela 4), correspondente 22,5% do pessoal ocupado nessa indstria no Brasil. Do total de trabalhadores desse setor no estado de So Paulo, 58,6% (5.838) esto na micro e pequena empresa, 31,7% (3.162) na mdia empresa e 9,7% (967) na grande empresa. O arranjo produtivo local de Ribeiro Preto responde por 5,1% (49) do nmero de estabelecimento da indstria de EMHO do estado de So Paulo 2,3% dos estabelecimentos da indstria de EMHO brasileira - e por 13% do nmero de trabalhadores ocupados por esse setor industrial no estado. Os arranjos produtivos locais ou sistemas locais de produo uma caracterstica comumente encontrada na indstria de EMHO no Brasil e na experincia internacional. Em virtude da complexidade da base tcnica do setor sobretudo para produtos com incremento tecnolgico e das possibilidades de segmentao dos produtos, existe um forte estmulo ao surgimento e sobrevivncia de um conjunto de pequenas empresas especializadas. Alm disso, a concentrao geogrfica das empresas permite aos produtores se apropriarem de um conjunto de benefcios que so gerados pela aglomerao das empresas e pelas interaes entre elas. Na indstria brasileira de EMHO, os principais plos territoriais de concentrao de empresas so aqueles estabelecidos nos municpios de So Paulo (e em sua Regio Metropolitana5), Ribeiro Preto, Campinas (e sua Regio Metropolitana6), So Carlos, Rio Claro, Piracicaba, Araraquara,
5
A Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP) formada por 39 municpios o que representa uma populao de 19,6 milhes de habitantes. formada por cinco macro-reas alm da capital So Paulo: rea do Grande ABC com os municpios de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul, Diadema, Mau, Ribeiro Pires e Rio Grande da Serra; rea do Alto Tiet com os municpios de Aruj, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Po, Salespolis, Santa Isabel e Suzano; rea de Osasco com os municpios de Barueri, Cajamar, Carapicuba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaba; rea de Itapecerica com os municpios de Itapecerica, Cotia, Embu, Embu-Guau, Itapecerica da Serra, Juquitiba, So Loureno da Serra, Taboo da Serra e Vargem Grande Paulista; e rea de Franco da Rocha com os municpios de Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairipor. 6 A Regio Metropolitana de Campinas (RMC) composta pelos 19 municpios paulista: Campinas, Paulnia, Sumar, Americana, Indaiatuba, Jaguarina, Hortolndia, Santa Brbara d'Oeste, Vinhedo, Valinhos, Itatiba, Nova Odessa, Monte Mor, Cosmpolis, Pedreira, Holambra, Artur Nogueira, Santo Antonio da Posse e Engenheiro Coelho.
15
Sorocaba e So Jos do Rio Preto, no estado de So Paulo; alm dos importantes plos localizados em Belo Horizonte (92 estabelecimentos), Rio de Janeiro (65), Curitiba (58), Porto Alegre (47), Fortaleza (40), Recife (33) e Braslia (28 estabelecimentos industriais de EMHO).
Tabela 3: Nmero de Estabelecimentos da Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos por porte em 2007 com mais de um funcionrio. Classificao CNAE verso 2.0 das Classes: 26604 e 32507.
Territrios
Brasil Estado de So Paulo Regio Metropolitana de So Paulo So Paulo Regio Metropolitana de Campinas Ribeiro Preto Campinas So Carlos Rio Claro Piracicaba Araraquara Sorocaba Diadema So Jos do Rio Preto Micro e Pequena 2.062 920 505 381 70 47 38 21 18 15 15 13 13 12 Mdia 68 41 22 11 1 2 1 0 2 0 0 2 2 2 Grande 9 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Total 2.139 964 528 393 72 49 40 21 20 15 15 15 15 14
% Comparao ao Brasil % Comparao ao ESP
100,00 45,07 24,68 18,37 3,37 2,29 1,87 0,98 0,94 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65
-100,00 54,77 40,77 7,47 5,08 4,15 2,18 2,07 1,56 1,56 1,56 1,56 1,45
Conforme apontado pelas Tabelas 3 e 4, no municpio de So Paulo onde se concentram o maior nmero de empresas produtoras de EMHO no Brasil, contando com 393 estabelecimentos (Tabela 3) que ocupavam em 2007, 7.896 trabalhadores (Tabela 4). Na Regio Metropolitana de So Paulo, que engloba 39 municpios, h 528 estabelecimentos que empregam 12.287 trabalhadores, correspondente a pouco mais da metade (50,77%) dos empregos gerados por este setor no estado de So Paulo. A Regio Metropolitana de Campinas (RMC) vem na seqncia, contando com 72 estabelecimentos industriais do setor, que geraram em 2007 9% do total de empregos desse segmento no estado de So Paulo (2.184). Campinas o municpio onde esto mais concentradas as empresas, com 40 estabelecimentos e 1.797 funcionrios.
16
Tabela 4: Nmero de Trabalhadores Ocupados na Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos por porte em 2007. Classificao CNAE verso 2.0 das Classes: 26604 e 32507.
Territrios
Brasil Estado de So Paulo Regio Metropolitana de So Paulo So Paulo Regio Metropolitana de Campinas Ribeiro Preto Campinas So Carlos Rio Claro Piracicaba Araraquara Sorocaba Diadema So Jos do Rio Preto
Micro e Pequena
21.657 12.661 7.387 5.169 936 581 549 394 566 206 147 113 402 88
Mdia
14.298 8.313 3.933 1.760 132 710 132 0 234 0 0 750 337 692
Grande
8.430 3.227 967 967 1.116 0 1.116 0 0 0 0 0 0 0
Total
44.385 24.201 12.287 7.896 2.184 1.291 1.797 394 800 206 147 863 739 780
% Comparao % Comparao ao Brasil ao ESP
100,00 54,53 27,68 17,79 4,92 2,91 4,05 0,89 1,80 0,46 0,33 1,94 1,66 1,76 100,00 50,77 32,63 9,02 5,33 7,43 1,63 3,31 0,85 0,61 3,57 3,05 3,22
A despeito da relevncia dessas concentraes produtivas na gerao de empregos, riquezas e investimentos, na maior parte desses plos de fabricao de EMHO, tanto da indstria paulista quanto fora do estado, a interao do setor local no organizada e as instituies de representao do setor, as entidades de fomento, universidades e centros de pesquisa, laboratrios e empresas no desenvolveram padro de interlocuo que lhes permitam trabalhar com o planejamento de agendas conjuntas para a soluo dos problemas dos plos. Em Ribeiro Preto, como veremos a seguir, desde 2008 tem-se a realizao de projeto para o aumento de competitividade de empresas produtoras de EMHO. A seguir proposto breve detalhamento do APL de Ribeiro Preto e do setor de EMHO na localidade.
1.2 O setor de Equipamentos Mdicos, Odontolgicos no APL de Ribeiro Preto

1.2.1 O APL de Ribeiro Preto
Hospitalares
Contando com uma populao estimada em 547.417 habitantes (IBGE, 2007), Ribeiro Preto est localizada no noroeste do estado de So Paulo. Mais conhecida como umas das capitais brasileiras do agronegcio, Ribeiro Preto tambm relevante pela sua boa qualidade de vida, pela excelncia dos seus servios de sade e educao o que a faz uma metrpole regional -, bem
17
como pela tradio de sua indstria de equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos. Esse setor agrega na localidade 49 estabelecimentos industriais (Tabela 3). Do total de estabelecimentos dessa indstria local, 96% so de micro e pequeno porte (63 estabelecimentos), e o restante de mdio porte, 4% (2 estabelecimentos). De acordo com os dados da RAIS, no h empresas no municpio produtores de EMHO que empregam mais de 500 funcionrios. Com respeito ao nmero de trabalhadores ocupados nesse segmento industrial municipal, somam 1.291 divididos em 581 na micro e pequena empresa (45%) e 710 na mdia empresa (55%). O rendimento mdio do pessoal ocupado nessa indstria local de R$ 1.294,45, inferior mdia de rendimentos dos empregos ocupados nessa indstria no estado de So Paulo, de R$ 1.578,30 (RAIS/MTE, 2007). Desde 2008 existe no municpio projeto articulado de desenvolvimento do APL da Indstria de EMHO de Ribeiro Preto, ao em parceria entre as instituies: SEBRAE-SP, FIPASE (Fundao Instituto Plo Avanado da Sade), Prefeitura Municipal de Ribeiro Preto, SENAI, CIESP, FIESP, ABIMO (Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios), ABDI (Associao Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e SEBRAE Nacional; instituies estas que compem a governana do APL. Tal projeto tem como objetivo canalizar esforos para capacitar, qualificar e fortalecer o setor de EMHO de Ribeiro Preto e regio. O Edital MCT/CNPQ/Ao Transversal I N 039/2008 que sustenta o projeto, que teve como entidade proponente a FIPASE. A FIPASE a instituio local que busca a articulao do APL. Atua no desenvolvimento da indstria de equipamentos e produtos da rea da sade no municpio de Ribeiro Preto, procurando contribuir para a integrao dos diversos elos da cadeia produtiva, estimular a cooperao, colaborar para a expanso desta indstria nos mercados nacional e internacional, bem como incentivar a criao de novas empresas de base tecnolgica nesta rea. Como tambm para a transformao do conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa em atividades produtivas nas empresas produtoras de EMHO na localidade e regio.
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Parte 2 Anlise do posicionamento dos Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos produzidos no Brasil no comrcio mundial
Nesta parte do trabalho, proposta anlise do posicionamento do Brasil no comrcio mundial de EMHO, como pas exportador e importador, bem como a apresentao da balana comercial do municpio de Ribeiro Preto, APL foco deste relatrio. Para tanto, em um primeiro momento feita anlise do comrcio mundial, isto , examinar os principais pases vendedores e compradores de EMHO no mundo. Em um segundo momento realizado anlise do comrcio entre o Brasil e os pases parceiros, com o objetivo de verificar para quais mercados as empresas brasileiras tm mais vendido, bem como os pases que tm mais vendido para o Brasil. Em um terceiro momento proposto anlise do posicionamento do Brasil no comrcio mundial de EMHO, examinando, dentre outros pontos, a variao da penetrao das exportaes brasileiras nos principais mercados compradores mundiais, bem como o posicionamento das vendas brasileiras de EMHO por produtos nos principais mercados importadores. Por fim, apresenta-se a balana comercial do municpio de Ribeiro Preto. Nesse sentido, a compilao de dados comerciais que ser analisada nesta parte do relatrio foi possvel a partir da extrao de dados de comercializao entre pases organizados pelo banco de dados do Comtrade da Organizao das Naes Unidas (ONU); e AliceWeb do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC) do governo federal brasileiro. Desse modo, as anlises que aparecero sobre os produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos foram compiladas a partir da extrao de dados por tipos de produto organizados por meio de um Sistema Harmonizado internacional. Assim, cada tipo de produto caracterizado com uma nomenclatura especfica que chamada de nomenclatura comum do MERCOSUL, ou simplesmente NCM. Os produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos so classificados nos captulos 84, 90 e 94 do Sistema Harmonizado que por sua vez divide-se nas seguintes Posies e Sub-Posies: 8419: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da posio 85.14 - Fornos eltricos industriais ou de laboratrio, includos os que funcionam por induo ou por perdas dieltricas; outros aparelhos industriais ou de laboratrio para tratamento trmico de matrias por induo ou por perdas dieltricas), para tratamento de matrias por meio de operaes que impliquem mudana de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefao, destilao, retificao, esterilizao, pasteurizao, estufagem, secagem, evaporao, vaporizao, condensao ou arrefecimento, exceto os de uso domstico; aquecedores de gua no eltricos, de aquecimento instantneo ou de acumulao. - 841920: Esterilizadores mdico-cirrgicos ou de laboratrio 8421: Centrifugadores, includos os secadores centrfugos; aparelhos para filtrar ou depurar lquidos ou gases.
19
- 842129: Outros aparelhos para filtrar ou depurar lquidos ou gases. - 842199: Outros centrifugadores, includos os secadores centrfugos 9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinria, includos os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromdicos, bem como os aparelhos para testes visuais. - 901811: Eletrocardigrafos - 901812: Aparelhos de diagnstico por varredura ultra-snica ("scanners") - 901813: Aparelhos de diagnstico por visualizao de ressonncia magntica - 901814: Aparelhos de cintilografia - 901819: Outros aparelhos de eletrodiagnstico - 901820: Aparelhos de raios ultravioleta ou infravermelhos - 901831: Seringas, mesmo com agulhas - 901832: Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas - 901839: Outras Seringas, agulhas, cateteres, cnulas e instrumentos semelhantes - 901841: Aparelhos dentrios de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentrios - 901849: Outros instrumentos e aparelhos para odontologia - 901850: Outros instrumentos e aparelhos para oftalmologia - 901890: Outros instrumentos e aparelhos 9019: Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotcnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratrios de reanimao e outros aparelhos de terapia respiratria. - 901910: Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotcnica - 901920: Aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratrios de reanimao e outros aparelhos de terapia respiratria 9020: Outros aparelhos respiratrios e mscaras contra gases, exceto as mscaras de proteo desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovvel. - 902000: Outros aparelhos respiratrios e mscaras contra gases, exceto as mscaras de proteo desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovvel. 9021: Artigos e aparelhos ortopdicos, includas as cintas e fundas mdicocirrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fraturas; artigos e aparelhos de prtese; aparelhos para facilitar a audio dos surdos e outros aparelhos para compensar deficincias ou enfermidades, que se destinam a ser transportados mo ou sobre as pessoas ou a ser implantados no organismo.
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- 902111: Artigos e aparelhos ortopdicos ou para fraturas - 902121: Dentes artificiais - 902129: Outros artigos e aparelhos de prtese dentria - 902130: Outros artigos e aparelhos de prtese - 902140: Aparelhos para facilitar a audio dos surdos, exceto as partes e acessrios - 902150: Marca-passos (estimuladores) cardacos, exceto as partes e acessrios - 902190: Outros artigos e aparelhos 9022: Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem radiaes alfa, beta ou gama, mesmo para usos mdicos, cirrgicos, odontolgicos ou veterinrios, includos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos geradores de raios X, os geradores de tenso, as mesas de comando, as telas de visualizao, as mesas, poltronas e suportes semelhantes para exame ou tratamento. - 902212: Aparelhos de tomografia computadorizada - 902213: Outros, para odontologia - 902214: Outros, para usos mdicos, cirrgicos ou veterinrios - 902219: Para outros usos - 902221: Para usos mdicos, cirrgicos, odontolgicos ou veterinrios - 902230: Tubos de raios X - 902290: Outros, includos as partes e acessrios 9402: Mobilirio para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinria (por exemplo, mesas de operao, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clnicos, cadeiras de dentista); cadeiras para sales de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientao e de elevao; suas partes. - 940210: Cadeiras de dentista, cadeiras para sales de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, e suas partes - 940290: Outros (mesas de operao; camas dotadas de mecanismos para usos clnicos; outros)
2.1 Anlise do comrcio mundial

Em 2006, as exportaes mundiais7 de EMHO superaram US$ 120,3 bilhes, o que representa um crescimento de 100,6% em relao a 2001 (Tabela 4). O Brasil aparece na trigsima posio, com 0,3% de participao nas exportaes mundiais, cerca de US$ 307,7 milhes vendidos de EMHO em
7
De acordo com extrao atravs do banco de dados do COMTRADE, foi possvel verificar a participao de 146 pases na exportao mundial de EMHO no perodo de 2001 a 2006.
21
2006. O crescimento das exportaes brasileiras, considerando-se o perodo de 2001 a 2006, foi de 179,6%, mais dinmico que o crescimento das exportaes mundiais, sendo superior ao crescimento de todos os vinte principais pases exportadores de EMHO, com exceo da China. Pela Tabela 4 observa-se os vinte principais pases exportadores de EMHO, que representaram 92,5% do total de exportaes globais em 2006, ou US$ 111,28 bilhes.
Tabela 5: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006; crescimento das exportaes de 2001 a 2006 Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Export Share % Crescimento - 2006 de 2001 a 2006 27.407.670.818 22,8% 61,4% 17.957.345.000 14,9% 119,6% 9.390.560.222 7,8% 171,1% 7.240.274.483 6,0% 130,5% 6.147.455.794 5,1% 58,6% 5.956.237.491 5,0% 107,2% 5.450.819.802 4,5% 39,8% 4.888.335.923 4,1% 79,4% 3.906.078.149 3,2% 113,9% 3.725.165.309 3,1% 112,9% 3.645.324.740 3,0% 332,4% 3.108.301.357 2,6% 102,7% 2.283.331.404 1,9% 171,0% 2.174.008.459 1,8% 109,3% 1.898.290.616 1,6% 47,5% 1.483.458.622 1,2% 82,2% 1.236.648.000 1,03% 43,2% 1.148.933.904 0,96% 91,8% 1.144.901.217 0,95% 142,4% 1.082.249.690 0,90% 158,8% 111.275.391.000 92,5% 99,3% 2006 (US$) 307.699.045 120.305.380.236 0,3% 100,0% 179,6% 100,6%
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 USA Germany Netherlands France Japan United Kingdom Switzerland Ireland Belgium Mexico China Italy Singapore Denmark Sweden Canada Israel Finland Austria Rep. of Korea Total da Amostra
30 Brazil 146 Total Geral
Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.
22
No topo da Tabela 4 observa-se os Estados Unidos, responsvel por quase 23% de todas as exportaes de EMHO em 2006, se traduzindo como o pas que detm maior participao nas exportaes mundiais de EMHO em valor que supera os US$ 27,4 bilhes. Tambm com participao expressiva nas exportaes mundiais de EMHO em 2006 aparece a Alemanha, com 14,9% das vendas, o equivalente a US$ 17,96 bilhes. Ademais, o pas apresenta crescimento expressivo de suas exportaes, 119,6% entre 2001 e 2006. Em termos de crescimento, a China se destaca, tendo aumentado suas exportaes em 332,4%, de 2001 a 2006, demonstrando que tem potencial de aumentar sua participao nas exportaes mundiais, que em 2006 foi de 3%. Destacam-se tambm Cingapura, com 171% de crescimento (mas apenas 1,9% de export share), e Holanda, com 171,1% de crescimento e participao de mercado mais relevante, de 7,8%, ocupando a terceira posio entre os principais exportadores. O Grfico 5 mostra o desempenho dos dez principais exportadores de EMHO.
Grfico 5: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$). Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Desempenho dos 10 principais pases Exportadores de Produtos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, mais o Brasil - 2001 a 2006 (US$)
100.000.000.000
10.000.000.000
US$ 1.000.000.000 100.000.000 2001 USA Japan Belgium 2002 2003 ANO 2004 Netherlands Switzerland Brazil 2005 2006 France Ireland
Germany United Kingdom Mexico
23
Pode-se observar que Estados Unidos e Alemanha exportam valores bem superiores aos demais pases, mas o crescimento alemo maior, podendo aumentar sua participao de mercado. O Grfico 6 mostra a participao de mercado dos dez principais pases, que juntos detem 77% das exportaes totais de EMHO. Ressalta-se que juntas, as vendas de EMHO de Estados Unidos, Alemanha, Holanda e Frana alcanam os 52% do total exportado em 2006, o que revela que tal mercado produtor e conseqentemente exportador est fortemente concentrado.
Grfico 6: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em %).
Export-Share dos 10 principais Pases Exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, mais o Brasil, em 2006 (%)
United Kingdom; 5,0% Japan; 5,1% France; 6,0% Netherlands; 7,8% Switzerland; 4,5% Ireland; 4,1% Belgium; 3,2% Mexico; 3,1% Brazil; 0,3% Germany; 14,9%
Demais Pases; 46,0% USA; 22,8%
Quanto s importaes de EMHO, os Estados Unidos tambm aparece como principal pas comprador mundial8, com 19,31% de participao; US$ 23,3 bilhes comprados em 2006 (Tabela 5). O Brasil ocupa a vigsima quinta posio, com US$ 1,07 bilho em importaes de EMHO, o que corresponde a 0,89% do total de importaes globais em 2006. O crescimento das importaes brasileiras desses produtos de 2001 a 2006 baixo, de 52%, se comparado ao crescimento dos vinte principais importadores, de 100,6%. Coincidentemente, os seis principais pases exportadores (Tabela 4), so tambm os seis principais importadores de EMHO, so eles Estados Unidos,
De acordo com extrao atravs do banco de dados do COMTRADE, foi possvel verificar a participao de 146 pases na importao mundial de EMHO no perodo de 2001 a 2006.
8
24
Alemanha, Holanda, Frana, Japo e Reino Unido. Juntos, suas compras em 2006 corresponderam a US$ 65,5 bilhes ou 52% do total das importaes globais em 2006
Tabela 6: Principais pases importadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006; crescimento das importaes de 2001 a 2006. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Pases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 USA Germany Netherlands France Japan United Kingdom Italy Belgium China Canada Spain Australia Switzerland Russian Federation Mexico Rep. of Korea Ireland Singapore Sweden Turkey Total da Amostra Import Share % Crescimento - 2006 de 2001 a 2006 23.297.349.952 19,31% 95,8% 9.837.621.000 8,15% 96,9% 8.410.762.655 6,97% 176,2% 7.480.362.829 6,20% 118,1% 7.166.396.805 5,94% 45,3% 6.359.734.025 5,27% 106,6% 4.847.602.842 4,02% 94,0% 3.926.853.638 3,25% 83,7% 3.907.704.085 3,24% 107,5% 3.526.519.229 2,92% 67,1% 3.164.221.889 2,62% 120,3% 2.358.837.810 1,96% 151,2% 2.272.844.541 1,88% 103,1% 2.188.833.466 1,81% 134,3% 2.171.320.408 1,80% 90,0% 2.111.744.361 1,75% 120,6% 1.764.090.248 1,46% 44,7% 1.724.822.664 1,43% 213,0% 1.530.575.908 1,27% 82,9% 1.345.025.027 1,11% 190,3% 99.393.223.382 82,39% 100,3% 2006 (US$) 1.069.793.112 120.642.230.100 0,89% 100% 52,0% 100,6%
25 Brazil 146 Total Geral
Com respeito aos pases que mais variaram positivamente suas importaes de EMHO entre 2001 e 2006, destaca-se Cingapura (213%), Turquia (190,3%), Holanda (176,2%) e Austrlia (151,2%). O crescimento da importao de EMHO por estes pases reflete oportunidades ao Brasil no acesso a esses mercados.
25
A partir do Grfico 7 possvel observar o desempenho dos dez principais pases importadores de EMHO entre 2001 e 2006. O grupo de pases apresenta evoluo semelhante ao verificado na anlise de suas exportaes. ntido o patamar mais elevado dos Estados Unidos com respeito suas compras de EMHO, revelando o alto padro de consumo para os produtos analisados.
Grfico 7: Desempenho de 2001 a 2006 dos principais pases importadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$). Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Desempenho dos 10 principais pases Importadores de Produtos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, mais o Brasil - 2001 a 2006 (US$)
100.000.000.000
10.000.000.000 US$ 1.000.000.000 100.000.000 2001 2002 2003 ANO 2004 2005 2006
USA Japan China
Germany United Kingdom Canada
Netherlands Italy Brazil
France Belgium
J atravs do Grfico 8 observa-se a participao dos pases com maiores importaes de EMHO. Repara-se que os dez pases juntos representam 65,3% do total de importaes. A concentrao entre os dez principais pases compradores menor que entre os principais exportadores. Estados Unidos, Alemanha e Holanda respondem por metade das importaes do grupo.
26
Grfico 8: Participao de Mercado, em 2006, dos 10 principais pases importadores de Equipamentos Mdico, Hospitalares e Odontolgicos (em %).
Import-Share dos Principais Pases Importadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, mais o Brasil em 2006 (%)
USA; 19,1%
Demais Pases; 35,3%
Germany; 8,1%
Netherlands; 6,9%
Brazil; 0,9% Canada; 2,9% China; 3,2% Belgium; 3,2% Italy; 4,0% France; 6,1% Japan; 5,9% United Kingdom; 5,2%
2.2 Anlise do comrcio entre o Brasil e pases parceiros

As exportaes brasileiras de EMHO somaram em 2007 US$ 368,7 milhes, com crescimento de 19,8% na comparao com o ano anterior e de 228,7% de 2001 para 2007. Conforme a Tabela 6 observa-se que as vendas de EMHO brasileiro para os Estados Unidos principal comprador, responsvel por 16% das vendas brasileiras de EMHO tem aumentado. Na comparao entre 2006 e 2007 da variao das vendas para os Estados Unidos, o Brasil obteve crescimento de 12,1% e no perodo de 2001 a 2007, a taxa positiva de crescimento chega aos 153,3%. A Tabela 6 revela que 81,25% de toda a exportao de EMHO do Brasil, em 2007, estavam concentrados em 20 pases. Somados, os cinco principais pases compradores de EMHO do Brasil em 2007 Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Mxico e Blgica so responsveis por 43% de toda a destinao das exportaes brasileiras destes produtos em especfico naquele ano. Quando analisado o desempenho das vendas brasileiras a estes destinos, percebe-se que nestes cinco pases as exportaes de EMHO brasileiros tiveram exponencial crescimento no perodo de 2001 a 2007, acima dos 100%, tendo a Blgica o crescimento mais notvel, de 369%.
27
Tabela 7: Principais pases para os quais o Brasil exporta Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2006 e 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Destinos das Exportaes de EMHO Brasileiros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ESTADOS UNIDOS ARGENTINA ALEMANHA MEXICO BELGICA COLOMBIA VENEZUELA CHILE PERU ESPANHA URUGUAI INDIA EQUADOR SUICA PORTO RICO BOLIVIA PARAGUAI ITALIA CUBA CHINA Total da Amostra 2006 (US$) 52.300.573 22.182.327 25.453.821 21.126.420 15.900.976 15.085.712 14.984.115 14.674.273 8.181.807 8.559.642 8.756.380 6.208.799 6.221.112 177.570 3.661.527 8.785.637 4.548.874 3.144.566 2.198.820 2.819.938 244.972.889 307.699.045 2007 (US$) 58.627.353 28.740.924 26.147.345 23.097.139 21.991.526 17.716.391 17.676.383 17.224.573 14.892.445 9.778.123 8.583.579 7.914.925 7.334.283 6.336.960 6.205.924 6.022.081 5.922.706 5.552.439 5.023.830 4.690.573 299.479.502 368.695.273 % Participao nas % Crescimento Exportaes do de 2001/07 Brasil - 2007 15,9% 7,8% 7,1% 6,3% 6,0% 4,8% 4,8% 4,7% 4,0% 2,7% 2,3% 2,1% 2,0% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 81,2% 100,0% 153,3% 108,3% 198,1% 177,3% 369,0% 378,0% 232,5% 131,6% 389,8% 678,5% 324,2% 254,6% 552,8% 1061,3% 6378,1% 188,8% 176,2% 509,3% 429,6% 911,5% 225,3% 228,7%
139 TOTAL GERAL
Fonte: COMTRADE/ONU e ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
Dentre os vinte principais destinos das exportaes brasileiras de EMHO, doze esto na Amrica Latina, representando 43% das exportaes. Apesar de apresentarem crescimento no perodo, Uruguai e Bolvia diminuram suas exportaes entre 2006 e 2007; 2% de queda nas exportaes brasileiras para o Uruguai e uma queda mais expressiva, de 31,5% do valor exportado para a Bolvia. Os pases que se destacam pelo aumento de suas importaes de produtos brasileiros, entre 2001 e 2007, so Porto Rico, com crescimento de 6.378,1%, Sua, 1.061,3%, China, 911,5% e Espanha, com 678,5% de variao no valor importado de EMHO. A China ocupa a vigsima posio, com 1,3% de participao das exportaes brasileiras e apresenta alto crescimento do consumo dos produtos do Brasil, demonstrando potencial de aumento de sua participao nas vendas brasileiras.
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Atravs do Grfico 9, pode-se observar o desempenho das vendas de EMHO brasileiros de 2001 a 2007 aos dez pases principais compradores em 2007. Percebe-se que desde 2003, todos os 10 pases tiveram um crescente na importao de EMHO do Brasil, isto , ofertam mais mercado s empresas brasileiras que aumentaram sensivelmente a penetrao de suas vendas nestes destinos. Ressalta-se a dinmica de crescimento do Espanha e a acelerao de crescimento das vendas para a Colmbia, Venezuela e Peru a partir de 2003.
Grfico 9: Principais pases para os quais o Brasil exporta Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em US$) em 2007; desempenho de crescimento das exportaes de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Destino das Exportaes de Produtos Mdico-Hospitalares do Brasil (US$) - 2001 a 2007
100.000.000
US$
10.000.000
1.000.000 2001 2002 2003 2004 ANO 2005 2006 2007
ESTADOS UNIDOS COLOMBIA
ARGENTINA VENEZUELA
ALEMANHA CHILE
MEXICO PERU
BELGICA ESPANHA
Ainda pelo Grfico 9, possvel visualizar a distncia das importaes realizadas pelos Estados Unidos, principal mercado destino das exportaes brasileiras de EMHO. A tendncia mostrada pelo grupo de pases a de crescimento de suas importaes, que em 2007 passam do patamar de US$ 235 milhes. Em se tratando das importaes brasileiras de EMHO, totalizaram em 2007 US$ 1,43 bilho, 33,9% superior ao importado em 2006 e 100,6% superior na comparao ao ano de 2001, conforme aponta a Tabela 7.
29
Setenta e quatro pases exportaram EMHO para o Brasil em 2007, mas apenas 20 pases responderam por 97,7% do total das importaes brasileiras em 2007. Com respeito aos principais pases que venderam EMHO ao Brasil em 2007, os Estados Unidos lidera as estatsticas. Somente este pas vendeu ao Brasil US$ 534 milhes em EMHO, sendo responsvel por mais de 37% de todas as importaes destes produtos pelo Brasil. Ademais, o crescimento das importaes de EMHO norte americanos pelo Brasil, de 2001 a 2007, superou os 87%. Majoritariamente, oito so os principais pases exportadores de EMHO ao Brasil em 2007. Estados Unidos, Alemanha, Japo, China, Frana, Sua, Holanda e Irlanda responderam por 82,3% de toda a importao brasileira. A China foi o pas com melhor desempenho na comparao das vendas de 2001 a 2007, sua exportao ao Brasil cresceu neste perodo 998,7%.
Tabela 8: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos para o Brasil (em US$) em 2006 e 2007; crescimento das exportaes de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Procedncia da Importao de EMHO do Brasil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ESTADOS UNIDOS ALEMANHA JAPAO CHINA FRANCA SUICA PAISES BAIXOS (HOLANDA) IRLANDA SUECIA AUSTRIA ITALIA DINAMARCA REINO UNIDO FINLANDIA ISRAEL CANADA INDIA PORTO RICO ARGENTINA MEXICO Total da Amostra TOTAL GERAL % Participao nas % Crescimento Importaes do de 2001/07 Brasil - 2007 402.906.562 534.098.255 37,3% 87,2% 176.301.569 236.475.510 16,5% 102,2% 71.735.262 84.118.379 5,9% -16,8% 41.693.188 70.763.839 4,9% 998,7% 35.359.778 65.991.647 4,6% 268,2% 46.038.554 64.453.822 4,5% 553,3% 54.227.464 62.177.061 4,3% 66,8% 43.551.243 60.634.069 4,2% 548,5% 16.891.047 37.825.155 2,6% 99,4% 17.029.136 26.498.124 1,8% 908,3% 18.938.818 23.804.078 1,7% 108,5% 18.884.549 23.158.449 1,6% 122,1% 14.716.214 21.184.482 1,5% 179,1% 17.061.118 18.671.899 1,3% 55,2% 13.170.441 16.718.285 1,2% 68,0% 10.670.422 12.582.915 0,9% 206,4% 12.511.210 12.191.332 0,9% 701,0% 8.335.501 10.800.563 0,8% 106,6% 8.715.723 9.567.894 0,7% 417,4% 3.020.077 8.177.359 0,6% 248,4% 1.031.757.876 1.399.893.117 97,7% 108,2% 2006 (US$) 2007 (US$) 1.069.793.112 1.432.816.263 100% 110,6%
74
30
Alguns pases apresentaram aumento considervel de suas vendas para o mercado brasileiro, tendo potencial para aumentar sua participao de mercado. A ndia aumentou suas exportaes em 701% (possui 0,9% de participao), a ustria em 908,3%, com 1,8% de participao. Dentre os pases da Amrica Latina que aparecem como vendedores de EMHO para o Brasil figuram Porto Rico, com 0,8% de participao de mercado, a Argentina, com crescimento de suas vendas ao Brasil de 2001 a 2007 de 417,4% e Mxico, com participao das compras brasileiras de 0,6% e crescimento das vendas ao pas de 248,4% no perodo analisado.
Grfico 10: Principais pases exportadores de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos ao Brasil (em US$) em 2007; desempenho de crescimento das importaes brasileiras por pases de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Procedncia das Importaes de Produtos Mdico-Hospitalares do Brasil (em US$)
1.000.000.000
100.000.000
US$ 10.000.000 1.000.000 2001 2002 2003 2004 ANO 2005 2006 JAPAO SUICA SUECIA 2007
ESTADOS UNIDOS CHINA PAISES BAIXOS (HOLANDA) AUSTRIA
ALEMANHA FRANCA IRLANDA
Pelo Grfico 10, observa-se que grande parte dos dez principais pases exportadores de EMHO ao Brasil, apresentaram reduo das suas vendas ao pas em 2003, para retomada do crescimento em 2004. Ocorre uma queda acentuada nas vendas da ustria nesse ano, e at mesmo dos grandes exportadores, Estados Unidos, Alemanha, e Japo. A China, que ocupava a
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nona posio em 2001, em 2007 alcana o quarto posto no ranking de principais pases exportadores de EMHO ao Brasil. Com respeito balana comercial brasileira, a razo entre as exportaes de EMHO pelas importaes, observa-se atravs do Grfico 11 que as importaes superam as exportaes em grande proporo. Adicionalmente, a despeito do aumento das exportaes de EMHO pelo Brasil de 2001 a 2007 com dinmica superior ao crescimento das compras brasileiras de EMHO as importaes brasileiras destes produtos ainda so bastante superiores s exportaes, fazendo com que o saldo da balana comercial brasileira para este segmento de produtos seja sempre negativo.
Grfico 11: Saldo da balana comercial de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos do Brasil (em US$) de 2001 a 2007. Extraes de dados dos produtos equipamentos mdicos, hospitalares e odontolgicos com as seguintes Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM): 841920, 842129, 842199, 901811, 901812, 901813, 901814, 901819, 901820, 901831, 901832, 901839, 901841, 901849, 901850, 901890, 901910, 901920, 902000, 902111, 902121, 902129, 902130, 902140, 902150, 902190, 902212, 902213, 902214, 902219, 902221, 902230, 902290, 940210, 940290.
Saldo da Balana Comercial de Produtos Mdico-Hospitalares do Brasil (em milhes US$) 2001 a 2007
1.500
1.000
500
Saldo
0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-500
-1.000
-1.500 ANO
Exportao
Importao
Saldo
Fonte: ALICEWEB/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
Percebe-se que ocorre uma queda acentuada no saldo da balana comercial a partir de 2004, devido ao crescimento mais intenso das importaes que das exportaes. Em 2007, o saldo atinge o menor valor da srie.
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2.3 Posicionamento Brasileiro no comrcio mundial

Como j apresentado, no cenrio do comrcio internacional de EMHO, a indstria brasileira ocupa posio intermediria como fornecedor mundial, enquadrando-se como o trigsimo pas maior exportador. De modo semelhante, como consumidor de EMHO, o Brasil se caracteriza como pas pouco comprador se comparado com os pases mais consumidores destes produtos -, ocupando a posio vinte e cinco no ranking dos pases maiores importadores. Nesta parte do trabalho o foco volta-se para a anlise do posicionamento brasileiro perante o comrcio mundial de EMHO. Essa anlise ter como suporte os Grficos 12, 13 e 14. Para tanto, atravs do Grfico 12 prope-se posicionar o Brasil perante as exportaes e importaes mundiais de EMHO de 2001 a 2006. Nesse sentido, o Grfico 12 apresenta o cruzamento das taxas de evoluo das Exportaes e Importaes (anos de 2001 a 2006) dos principais players do mercado, inclusive o Brasil, assim como a proporo das exportaes mundiais de cada pas em 2006, representado pelo tamanho da esfera. As linhas pontilhadas nos eixos X e Y representam as mdias de crescimento mundial, de modo que o eixo X representa as taxas de crescimento das importaes e o eixo Y representa as taxas de crescimento das exportaes mundiais. Neste raciocnio cada pas pode estar plotado em 4 quadrantes diferentes (representado pela letra Q com um nmero). Desta forma, cada quadrante representa para o perodo analisado, a saber: Q1: Pases que exportam a taxas acima da mdia de crescimento mundial e importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases Exportadores Lquidos; Q2: Pases que exportam a taxas acima da mdia de crescimento mundial e importam acima da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases com saldo tendendo ao equilbrio; Q3: Pases que exportam a taxas abaixo da mdia de crescimento mundial e importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases de baixo dinamismo para este mercado; Q4: Pases que exportam a taxas abaixo da mdia de crescimento mundial e importam acima da mdia de crescimento mundial: Tendncia de pases de Importadores Lquidos; A plotagem do Brasil no Grfico 12 est no Quadrante 1 (Q1), que se traduz como exportador acima da taxa mdia mundial (179,6% contra 91% da mdia mundial) e de importador abaixo da mdia mundial (52% contra 116% da mdia mundial). Ressalta-se que a despeito da tendncia brasileira, conforme o raciocnio adotado, de exportador lquido, a fatia de mercado que o Brasil ocupa no mercado mundial de EMHO ainda bastante reduzida em comparao aos pases players. De modo que o tamanho da bolha que representa o Brasil perante os demais pases concorrentes deste Quadrante (Q1), demonstra a baixa participao brasileira no mercado mundial.
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A proporo das mdias de crescimento das exportaes e importaes brasileiras demonstra o posicionamento do pas de elevar aceleradamente o dinamismo das vendas de EMHO, mais que das compras.
Grfico 12: Variao das exportaes mundiais em comparao com a variao das importaes mundiais de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos de 2001 a 2006 (em US$). Pases selecionados relevantes para o Brasil no comrcio mundial de EMHO.
350%
Variao das Exportaes Mundiais de EMHO por pases selecionados - 2001 a 2006
Q1
300%
China
Q2
250%
Repblica Tcheca
200% Brasil 150%

Indonsia Hungria
Mxico
Alemanha ustria Sua Koreia Austrlia Holanda
Blgica
Frana Reino Unido Espanha
100% 91% 50%
Irlanda
Portugal Itlia
Dinamarca Canad
Q3
Japo Sucia
Estados Unidos
Finlandia
Q4
116% 95% 120% 145% 170%
0% 20%
Hong Kong
Israel
45%
70%
Variao das Importaes Mundiais de EMHO por pases selecionados - 2001 a 2006
Pases Selecionados - Exportao de EMHO em 2006 (Em US$)
Fonte: COMTRADE/ONU e ALICEWEB-SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
Analisando o cruzamento das taxas de crescimento das Exportaes brasileiras perante as taxas de crescimento das Importaes dos principais pases importadores tem-se o posicionamento de o quanto o Brasil est penetrando nos mercados (ou pases) mais dinmicos (mais importadores). Esta anlise proposta pelo Grfico 13, a partir do perodo de anlise de 2001 a 2006, em que o eixo X representa as variaes das exportaes brasileiras para cada pas selecionado e o eixo Y representa as variaes de crescimento das importaes totais (inclusive do Brasil) dos mesmos pases selecionados. Por fim, o tamanho das esferas significa a importncia dos pases com respeito importao de EMHO do Brasil em 2006. As linhas tracejadas nos eixos X e Y representam o ponto da mdia de crescimento, onde o eixo X representa o ponto da taxa da mdia de exportaes brasileiras (266%) junto aos pases selecionados, e o eixo Y representa o ponto da mdia de crescimento das importaes mundiais dos pases selecionados (123%).
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Neste raciocnio, cada pas pode estar plotado em 4 quadrantes diferentes (representado pela letra Q com um nmero). Desta forma, cada quadrante representa para o perodo analisado, a saber: Q1: Pases onde o Brasil exportou a taxas abaixo da mdia de crescimento nacional e que importam acima da mdia de crescimento mundial: Oportunidades Perdidas Q2: Pases onde o Brasil exportou a taxas acima da mdia de crescimento nacional e que importam acima da mdia de crescimento mundial: Oportunidades Capturadas; Q3: Pases onde o Brasil exportou a taxas abaixo da mdia de crescimento nacional e que importam abaixo da mdia de crescimento mundial: Mercados em Declnio; Q4: Pases onde o Brasil exportou a taxas acima da mdia de crescimento nacional e importaram abaixo da mdia de crescimento mundial: Crescimento na Adversidade.
Grfico 13: Variao das exportaes brasileiras de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (por pases de destino) em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de 2001 a 2006 (em US$).
Q1
Variao das Importaes Mundiais de EMHO pases selecionados de 2001 a 2006
150% Bolvia
Holanda Colombia Russia Paraguai Peru
Q2
123%
Chile Estados Unidos
India Alemanha Frana Espanha Reino Unido China
100%
Argentina 50%
Mxico
Belgica
Japo
Venezuela
Uruguai
Q3
0% -100% 50% 200%
Q4
266%
350% 500% 650%
Variao das Exportaes Brasileiras de EMHO de 2001 a 2006
BRASIL - Exportao de EMHO em 2006 (Em US$)
Assim, pelo Grfico 13, a performance brasileira atravs da anlise dos quadrantes revela que os quatro principais mercados externos para o grupo de produtos analisados representados pelo tamanho das esferas so os Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Mxico. Tais pases esto plotados no
35
Quadrante trs (Q3). Assim, a interpretao da relao comercial brasileira com estes pases nos traduz que estes mercados esto em declnio, pois a relao comercial brasileira dos produtos analisados tem apresentado taxas de crescimento abaixo da mdia mundial e nacional. Isto , para estes mercados o Brasil tem exportado EMHO, de 2001 a 2006, a taxas abaixo da mdia de crescimento, como tambm tais pases importam do Brasil abaixo da mdia de crescimento mundial dos pases analisados9. Nos mercados mais dinmicos, representado pelo Quadrante dois (Q2), aparece somente a Colmbia, sexto principal mercado para os EMHO brasileiros em 2007, com 4,8% de participao nas exportaes do Brasil. Este pas aumentou suas importaes de EMHO de 2001 a 2006 em 142% e o Brasil aumentou suas exportaes para a Colmbia, neste perodo, em 307%, isto , o Brasil conseguiu ampliar suas vendas para a Colmbia em uma proporo mais positiva (o dobro) do que este pas importou do mundo. Ademais, h ainda outros trs pases que a despeito de estarem plotados no quadrante quatro (Q4), tm mais perfil para estarem no quadrante dois (Q2) pelo motivo de estarem na fronteira. So Espanha, Frana e Bolvia, em que o Brasil apresenta taxas de variao de suas exportaes de EMHO acima da mdia nacional verificada (de 2001 a 2006), de 581%, 400% e 321% respectivamente. Tais pases apresentam taxas de variao de suas importaes muito semelhantes s verificadas com a mdia mundial, por isso esto na fronteira entre o Q4 e Q2. Para estes pases, a exemplo da Colmbia, o Brasil aumentou seu esforo de vendas de EMHO mais do que eles ofertaram para o mundo. Vale ressaltar a dinmica da relao comercial brasileira com a Espanha dos produtos analisados. Este mercado (pas), tem se traduzido como um grande comprador brasileiro, tendo ndice de crescimento de importao dos produtos brasileiros, de 2001 a 2006, de 581%. Neste mercado, o Brasil est driblando as adversidades e conseguindo cada vez mais posicionar suas vendas favoravelmente. No tocante que, no mesmo perodo em que as exportaes brasileiras para a Espanha cresceram em 581%, a taxa de crescimento das importaes deste pas, para os produtos analisados, no superou os 120%. Ainda pelo Grfico 13, a maior variao em termos de importao de 2001 a 2006, dentre os pases selecionados a holandesa, de 176%. Este pas o terceiro maior importador mundial de EMHO, mas a relao comercial brasileira com a Holanda para os produtos analisados no chega a 1% do total exportado pelo Brasil. Ademais, enquanto este pas variou sua importao em 176%, o Brasil variou negativamente sua exportao para este destino em 24%. Assim, a interpretao mais plausvel que enquanto a Holanda se configura como pas que mais tem demandado EMHO do mundo, o Brasil no tem tido sucesso em se posicionar neste mercado, pois o Brasil vendeu a este pas em 2006 24% menos que em 2001. No Grfico 14 props-se posicionar as exportaes brasileiras de EMHO atravs da anlise da dinmica de penetrao nos principais pases importadores mundiais. Assim, por meio do cruzamento da variao das
9
A compilao dos pases para a anlise propostas pelo Grfico 13 se pautou pela escolha de pases que fossem importantes no comrcio internacional de EMHO, sobretudo como grandes importadores; bem como pelos pases importantes importadores de EMHO do Brasil.
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importaes mundiais (por pases selecionados, de 2001 a 2006), contra o percentual de penetrao das exportaes brasileiras nestes pases, tem-se o mapa dos pases que mais tem variado suas importaes e o quanto o Brasil tem participado como fornecedor no total de compras realizadas por esses pases. O tamanho da esfera, que representa os pases, significa o quanto tal pas representa no total das importaes mundiais dos produtos analisados em 2006. Percebe-se que a Argentina o pas em que o Brasil tem mais penetrao de suas exportaes de EMHO (8%), isto , aproximadamente 8% de toda a importao de EMHO pela Argentina tm como procedncia o Brasil. A Argentina representa o segundo maior mercado para os EMHO. Alis, nos pases da Amrica Latina que o Brasil tem maior penetrao de suas exportaes de EMHO. No Peru, nono principal comprador brasileiro, o Brasil tem 7,2% de penetrao dos seus EMHO. No Chile a penetrao dos produtos brasileiros de 5%; na Venezuela de 3,8% e na Colmbia 3,7% de suas importaes tem como procedncia o Brasil. No Mxico que se traduz como o quarto maior mercado para o Brasil com 6,3% de participao das vendas brasileiras a penetrao dos EMHO brasileiros de 0,85%, ainda bastante reduzida se comparado ao potencial de compra deste pas, que representa o dcimo principal mercado importador mundial de EMHO.
Grfico 14: Penetrao das exportaes brasileiras de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos nos principais mercados importadores de 2001 a 2006 (em US$)
Desempenho das Exportaes Brasileiras nos principais pases Importadores de EMHO - 2001 a 2006
10,00% Peru Argentina Chile = 29,06% Venezuela Mxico 1,00% Alemanha Espanha Blgica Estados Unidos 0,10% Canad Japo Sucia Austria 0,01% 135% Irlanda Suia 185% China Noruega Itlia Nova Zelandia Frana Dinamarca 235% 285% Polonia Russia Holanda Austrlia Cingapura Turquia Colombia = 8,59% =0,3% O Tamanho das Esferas representa a participao (Share) no Total Mundial das Importaes de EMHO Legenda (Participao no Total Mundial)
Taxa de Penetrao das Exportaes Brasileiras de EMHO nos pases selecionados
Reino Unido
Variao das Importaes Mundiais de EMHO por pases selecionados - 2001 a 2006
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Nos Estados Unidos, maior mercado importador de EMHO mundiais, representado pela esfera maior no Grfico 14, o Brasil representa 0,21% de penetrao de suas exportaes, o que equivale dizer que os Estados Unidos o maior comprador de EMHO do Brasil. De fato, de 2001 a 2006, a importao de EMHO brasileiros por este cresceu 126% (Grfico 13), sendo que os Estados Unidos, de 2001 a 2006, aumentaram suas importaes mundiais em 95,8% (Grfico 12). Nesse sentido, a interpretao desse cenrio nos remete eficincia da estratgia brasileira de manuteno do mercado americano comprador de EMHO, e do esforo de abertura de novos compradores de EMHO brasileiros; pois ao longo dos anos o Brasil tem conseguido, ainda que em passos lentos, maior penetrao de seus produtos neste mercado. Para com a Alemanha (segundo maior importador mundial de EMHO), terceiro principal destino das exportaes brasileiras, o Brasil representa uma taxa de penetrao de 0,25% naquele mercado, ainda que o crescimento das exportaes brasileiras para este destino tenha variado 198,1% de 2001 a 2007 (Tabela 6), superando a taxa de variao das importaes mundiais de EMHO pela Alemanha, em torno de 97% (Grfico 12). J com respeito Holanda, terceiro maior importador mundial de EMHO, a taxa de penetrao dos produtos brasileiros de apenas 0,06%. Neste grande mercado, responsvel por US$ 8,4 bilhes gastos em EMHO em 2006, a participao do Brasil quase inexistente, provando que os esforos de vendas brasileiras neste pas no tem tido conseqncias positivas at o momento. O mesmo ocorre com as vendas brasileiras de EMHO para a Frana e Japo, grandes importadores mundiais, mas que o produto brasileiro tem apenas 0,04% e 0,02% de penetrao, respectivamente, nestes mercados. Nesse sentido, a interpretao mais plausvel a partir de anlise do Grfico 14 est na constatao de que em grandes mercados mundiais importadores de EMHO o Brasil tem pouca penetrao. Entretanto, em mercados onde o Brasil tem participao relativa, essa participao tem aumentado taxas superiores s observadas quando analisado o crescimento da importao de EMHO por estes pases, sobretudo Estados Unidos, Alemanha, Mxico e Blgica. Assim, pode-se afirmar que os esforos das vendas brasileiras de EMHO esto mais voltados para os mercados conhecidos, isto , nos pases em que as empresas brasileiras j tenham mantido negociaes e conseqentemente, ampliado sua participao. o caso de Estados Unidos, Alemanha, Mxico, Blgica, etc. No entanto, em demais mercados que tm demandado cada vez mais EMHO como Holanda, Frana, Japo e Reino Unido o Brasil pouco tem avanado em sua participao e penetrao de mercado com respeito s vendas de EMHO. Atravs do Grfico 15, proposta anlise do dinamismo das vendas brasileiras de EMHO, detalhando os equipamentos ou produtos por classes, isto , caracterizando-os conforme utilizao de nomenclatura de comrcio internacional ou Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM).
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Grfico 15: Posicionamento das exportaes brasileiras em comparao com as importaes mundiais (principais pases importadores) de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos de 2001 a 2006 (em US$); participao relativa das exportaes do Brasil sobre o mercado lder em 2006
Dinamismo das Importaes Mundiais de EMHO por Classe de Produtos sobre a participao relativa Brasileira de 2001 a 2006 (em US$ milhes) Brasil - Exportao de EMHO e Componentes por Classe em 2006 (Em US$)
Variao das Importaes de EMHO dos 20 principais pases de 2001 a 2006
Aparelho ortopdico US$ 3,1 milhes NCM: 902190
150,00%
Marcapasso US$ 0,6 Milho NCM: 902150 Agulhas, Cateteres, cnulas, etc. (mdico) US$ 15 Milhes NCM: 901839 Partes artificiais do corpo e aparelhos auxiliares US$ 24,9 Milhes NCM: 902130
110,00%
Aparelhos de Raio-X US$ 1,6 Milho NCM: 902214
Instrumentos / aparelhos para medicina, cincia, etc. US$ 31,2 Milhes NCM: 901890 Aparelho de Eletrodiagnstico US$ 1,5 Milho NCM: 901819 Mquinas / peas para purificar lquidos / gs. US$ 39,5 Milhes NCM: 842199
Mquinas para depurar lquidos US$ 33,4 Milhes NCM: 802129
70,00%
30,00% -1,00%
Peas e acessrios p/ radiao US$ 1,1 Milho NCM: 902290
1,00%
3,00%
5,00%
7,00%
Participao relativa das exportaes de EMHO do Brasil sobre o mercado lder - 2006
Desse modo, o Grfico 15 apresenta em seu eixo vertical a variao das importaes de EMHO por classe ou NCM dos vinte principais pases (2001 a 2006), enquanto no eixo horizontal tem-se a participao relativa das exportaes de EMHO brasileiros tambm por classe ou NCM sobre o mercado lder no ano de 2006. As esferas representam o tamanho das vendas brasileiras de EMHO por classes em 2006. Ao cruzar essas informaes possvel observar o dinamismo das exportaes brasileiras de EMHO. Verifica-se que a classe de produto EMHO que mais variou positivamente suas importaes de 2001 a 2006 foi o NCM 902190 Aparelho Ortopdico em 161%. Esse um dos produtos que menos responde pelas vendas brasileiras de EMHO; apenas 1% das exportaes brasileiras em 2006. Ademais, a participao relativa do Brasil nas vendas deste produto sobre o mercado lder de apenas 0,16%, isto , enquanto o mundo tem demandado cada vez mais este produto variao das importaes mundiais em 161% de 2001 a 2006 , o Brasil no tem conseguido adquirir participao relativa como fornecedor mundial. J com respeito aos quatro grupos de produtos EMHO que o Brasil mais exporta Mquinas ou peas para purificar lquidos ou gs (NCM 842199); Mquinas para depurar lquidos (NCM 802129); Instrumentos ou aparelhos para medicina, cincia, etc. (NCM 901890); e Partes artificiais do corpo e
39
aparelhos auxiliares (NCM 902130) que representaram 42% do total das exportaes brasileiras de EMHO em 2006, todos tiveram variao nas importaes mundiais, no perodo analisado, acima dos 60%. No entanto, a participao relativa das vendas brasileiras destes produtos em comparao com o mercado lder no supera em nenhum dos casos os 5%. Ou seja, ainda que tais produtos sejam os mais importantes da pauta exportadora brasileira de EMHO, em nenhum deles o Brasil se traduz como fornecedor mundial competitivo. No entanto, para o produto lder das exportaes brasileiras de EMHO Mquinas ou peas para purificar lquidos ou gs a participao relativa das vendas brasileiras comparado s do mercado lder de apenas 3%, o que equivale dizer que o Brasil tem conquistado participao nas vendas deste produto em mbito mundial, mas ainda est distante de ser um player. Com relao s oportunidades de mercado, destaque para os produtos: Aparelho Ortopdico (NCM 902190), Marcapasso (NCM 902150) e Agulhas, cateteres, cnulas, etc. (NCM 901839), que foram as classes de produtos que mais variaram positivamente quando analisada as compras mundiais de 2001 a 2006. A participao relativa do Brasil sobre o mercado lder nestes produtos em 2006 foi de 0,16%, 0,10% e 0,44% respectivamente, demonstrando que o Brasil tem participao relativa baixa na comparao das vendas destes produtos no comrcio mundial. No entanto, ainda h espao para a aquisio de participao, pois a verificao de variao bastante positiva na compra destes produtos pelos principais importadores indica que a demanda mundial crescente.
2.4
O APL de Ribeiro Preto e comrcio internacional
Nesta parte do trabalho, proposta anlise da balana comercial do municpio de Ribeiro Preto, bem como anlise dos principais produtos exportados neste municpio a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Comrcio Exterior do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC/SECEX). Tal anlise se faz importante para a caracterizao do padro de exportao por produto do municpio e nos permitir apontar as coincidncias com respeito especializao produtiva das empresas estabelecidas neste territrio, sempre com foco no APL estudado. Percebe-se atravs do Grfico 16 que as exportaes do municpio passaram de US$ 26,16 milhes em 1998 para US$ 311,56 milhes em 2007, valor que representa perto de onze vezes o valor de 1998. As importaes tambm aumentaram, de US$ 47,44 milhes em 1998 para US$ 73,47 milhes em 2007, o que equivale a 54,9% de crescimento. O saldo da balana comercial que era negativo em US$ 21,28 milhes em 1998 passou para US$ 238,09 milhes em 2007.
40
Grfico 16: Balana Comercial do Municpio de Ribeiro Preto, de 1998 a 2007, (em milhes de US$ FOB)
1998
Milhes
2007
311,56
270
238,09
190
110
73,47 47,44
30
26,16
-21,28
-50
Exportao
Importao
Saldo
Fonte: SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
Os principais produtos exportados no municpio de Ribeiro Preto (Tabela 8) so relacionados indstria de acar e lcool. Cerca de 9,6% dos produtos vendidos ao exterior esto relacionados indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos, o que equivale dizer que em 2007, segundo dados da SECEX/MDIC, a indstria desse segmento produtivo de Ribeiro Preto foi responsvel por exportaes de US$ 29,8 milhes. Dois produtos do setor tm maior representatividade, outros instrumentos e aparelhos para odontologia, com 4,76% das exportaes do municpio, sendo o quinto principal produto na pauta de exportaes e cadeiras de dentista, etc. com 1,98%, o oitavo principal produto vendido pelo municpio ao exterior.
41
Tabela 9: Principais Produtos Exportados pelo Municpio de Ribeiro Preto em 2006 e 2007 (em milhes de US$ FOB)
Principais Produtos Exportados 1 ALCOOL ETILICO N/DESNATURADO C/VOL.TEOR ALCOOLICO>=80% 2 ACUCAR DE CANA,EM BRUTO 3 OUTS.ACUCARES DE CANA,BETERRABA,SACAROSE QUIM.PURA,SOL. 4 OUTRAS SEMENTES FORRAGEIRAS,PARA SEMEADURA 5 OUTROS INSTRUMENTOS E APARELHOS P/ODONTOLOGIA 6 MAQUINAS E APARELHOS P/IND.DE ACUCAR 7 CALDEIRAS AQUATUBULARES,COM PRODUCAO DE VAPOR>45T/HORA 8 CADEIRAS DE DENTISTA/SALOES DE CABELEIREIRO,ETC.PARTES 9 OUTROS LIVROS,BROCHURAS E IMPRESSOS SEMELHANTES 10 ALIMENTOS COMPOSTOS COMPLETOS,PARA ANIMAIS 11 PARTES DE MAQS.E APARS.P/PREPAR.FABR.DE ALIMENTOS,ETC. 12 OUTRAS TURBINAS A VAPOR,DE POTENCIA<=40MW 13 OUTROS APARELHOS DE RAIOS X,P/DIAGNOSTICO ODONTOLOGICO 14 CALDEIRAS DENOMINADAS "DE AGUA SUPERAQUECIDA" 15 BISTURIS ELETRICOS TOTAL DA AMOSTRA TOTAL GERAL 2008(jan/dez) US$ FOB 80.451.107 59.303.276 53.536.587 15.133.084 14.834.875 10.337.751 7.293.290 6.154.286 5.930.987 4.251.743 4.198.453 2.735.743 2.496.541 2.238.516 2.132.061 271.028.300 311.564.107 Part % 25,82 19,03 17,18 4,86 4,76 3,32 2,34 1,98 1,9 1,36 1,35 0,88 0,8 0,72 0,68 86,98 100 2007(jan/dez) US$ FOB 63.030.768 59.957.241 105.513.245 13.309.299 13.652.442 20.681.312 10.327.097 6.559.329 4.015.165 420.884 16.251.662 5.558.825 2.807.593 2.021.107 1.260.169 325.366.138 397.297.830 Part % 15,86 15,09 26,56 3,35 3,44 5,21 2,6 1,65 1,01 0,11 4,09 1,4 0,71 0,51 0,32 81,91 100
Fonte: SECEX/MDIC; elaborao DECOMTEC/FIESP.
O principal destino das exportaes do municpio a Costa Rica, respondendo por 18,59% das exportaes, na ordem de US$ 58 milhes. Dentre os pases da Amrica Latina, destaca-se a Venezuela, como terceiro principal mercado, com 6,63% das exportaes municipais (US$ 20,7 milhes); El Salvador como o quarto principal destino, com importaes de US$ 17,7 milhes, e 5,67% do total. Os Estados Unidos, como principal importador de EMHO brasileiros, importou em 2007 apenas US$ 11,8 milhes em produtos de Ribeiro Preto, o equivalente a 3,78% das exportaes do municpio.
Consideraes finais
Conforme apresentado, a indstria de fabricao de EMHO bastante complexa, compreendendo uma diversidade de produtos e tecnologias que vo desde as seringas at equipamentos sofisticados que incorporam tecnologias de informao e comunicao (TICs) e nanotecnologia. Tal indstria de fundamental importncia para o suprimento do mercado de produtos de Sade. Em mbito mundial, o setor de EMHO possui elevado grau de inovao de conhecimento cientfico e tecnolgico, sendo que ao observar o panorama atual do setor, constatam-se mudanas definidas do paradigma de competitividade. Pois os principais fatores competitivos no esto mais focados somente na dimenso preo ou mo-de-obra, mas tambm na tecnologia, qualidade, logstica, meio ambiente, entre outras, que passam a ser fatores condicionantes de permanncia das empresas no mercado. Tal processo acompanhado no Brasil pelo crescimento na comparao de 1998 a 2007 do nmero de estabelecimentos industriais (de 91% ou 1.019 novos estabelecimentos) e do nmero de trabalhadores (de 112,3% ou 23.474
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novas vagas). Ressalta-se neste cenrio a importncia das micro e pequenas empresas na estrutura da atividade, tanto para o surgimento de novos estabelecimentos quanto para a abertura de postos de trabalho. A produo industrial de EMHO no Brasil tem se mantido constante, ao redor de R$ 1,34 bilho em 2006, o que tem destacado o Brasil como produtor intermedirio mundial, com pouca relevncia internacional. Metade da produo brasileira de EMHO em 2006 teve como destino o mercado interno brasileiro. A outra metade foi direcionada ao mercado internacional. A exportao de EMHO brasileiros cresceu a uma mdia de 36% ao ano, de 2001 a 2006. Na avaliao das vendas brasileiras de 2006 para 2007, o crescimento est prximo dos 20%. O Brasil em 2006 foi o trigsimo pas no ranking de maiores exportadores de EMHO, respondendo por uma fatia de exportao mundial na ordem de 0,3%. As exportaes brasileiras de EMHO somaram em 2007 US$ 368,7 milhes com crescimento de 20% de 2006 para o ano seguinte e de 228,7% de 2001 a 2007. O maior comprador brasileiro os Estados Unidos, que em 2007 comprou 15,9% de toda a exportao brasileira, com aumento das compras de EMHO brasileiro de 153,3% no perodo 2001 a 2007. Essa tendncia de crescimento na venda de EMHO de procedncia nacional para os Estados Unidos ser agravada com a crise mundial atual, a um processo de restrio de vendas brasileiras e mundiais no somente para este pas como para todos os pases maiores importadores de EMHO. Ainda com respeito s exportaes, o Brasil tem conseguido diversificar seus mercados, com a manuteno das vendas para seus principais parceiros (Estados Unidos, Argentina e Alemanha) e criao de novas vendas em mercados pouco acessados, como o caso de Espanha, Sua, Porto Rico, Itlia e China. Adicionalmente, a dinmica de crescimento das vendas brasileiras de EMHO a pases que tradicionalmente compram produtos de maior qualidade e valor agregado como os Estados Unidos, Alemanha, Blgica, Espanha, Sua e Itlia cresceu de 2001 a 2007 em uma mdia prxima a 500% (Tabela 6). Essa tendncia demonstra que as empresas brasileiras de EMHO tm participado do comrcio mundial cada vez mais, aproveitando as oportunidades de abertura de novos canais, bem como a continuidade das vendas nos pases parceiros e em outros pases. Outro mercado para a ateno das empresas de EMHO brasileiras aquele composto pelos pases da Amrica Latina, onde o Brasil tem maior penetrao de suas vendas. Pases como a Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Colmbia e Mxico so responsveis por parcela considervel das vendas de EMHO brasileiros. A exportao destes produtos para os dez principais pases latinos americanos importadores respondeu por 40% do total das vendas brasileiras em 2007, sendo que o crescimento das exportaes brasileiras de EMHO para estes pases foi de 886% de 2001 a 2007 (Tabela 6). Vale ressaltar a importncia da manuteno destes mercados, bem como das estratgias para a abertura de novas frentes de vendas nesta regio, sobretudo em cenrio de crise em que pases players na venda de EMHO, como Estados Unidos, Alemanha, Japo e at mesmo China e Mxico, concentraro seus esforos de
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manuteno das vendas abrindo frentes principalmente em pases desta regio. De forma resumida - e nos atentando ao caso de no ser objetivo deste relatrio esgotar as anlises referentes exportao de EMHO brasileiros -, conforme comparao da variao das exportaes dos dez principais pases exportadores desses produtos no mundo, o Brasil teve melhor desempenho de suas vendas no perodo de 2001 a 2006 que todos os pases nesta relao. Quando analisado os vinte principais pases exportadores de EMHO, o Brasil s no teve desempenho melhor que as vendas chinesas, que tiveram crescimento de 332,4% naquele perodo, comparado ao crescimento de 179,6% das vendas brasileiras de EMHO. Nesse sentido, a interpretao mais plausvel, a partir da anlise das exportaes brasileiras de EMHO, est na constatao de que em grandes mercados mundiais importadores de EMHO o Brasil tem pouca penetrao. Sobretudo porque tais pases concentram suas compras majoritariamente em produtos de tecnologia de ponta. Para estes produtos, com maior incremento tecnolgico, os pases lderes em produo so: Estados Unidos, Japo, Alemanha, Reino Unido e Frana. O Brasil neste cenrio tem-se posicionado, de modo geral, como fornecedor de equipamentos e materiais que no agregam inovaes de ponta. Adicionalmente, em mercados onde o Brasil tem participao relativa, essa participao tem se mantido constante, como o caso do mercado estadunidense, alemo e mexicano. Tambm, no mercado argentino, em que o Brasil costuma ter grande penetrao, essa participao no total de compras de EMHO pela Argentina tem se mantido constante, ao ponto de o pas ampliar suas vendas para este destino de 2001 a 2007 em 108,3%. Quando analisado a pauta exportadora de EMHO brasileiro, verifica-se que o produto NCM 842199, caracterizado como mquinas/peas para purificar lquidos/gs, o tipo de EMHO principal da pauta exportadora brasileira, com vendas em 2006 na ordem de US$ 39,5 milhes. Somente este produto foi responsvel por 12,8% de todas as exportaes de EMHO brasileiros em 2006; constatando-se que a pauta de exportao de EMHO pelo Brasil diversificada. A variao das importaes mundiais de mquinas/peas para purificar lquidos/gs de 2001 a 2006 foi de 63,7%, o que demonstra que h demanda mundial constante e crescente por este produto. O produto NCM 902190, caracterizado como aparelho ortopdico foi o produto que mais variou, dentre todos os tipos de EMHO, nas importaes mundiais dos principais pases, o que nos permite afirmar que cada vez mais o mundo tem demandado por aparelhos ou equipamentos para ortopedia. No entanto, as vendas brasileiras deste produto em 2006 (US$ 3,1 milhes) corresponderam apenas a 1% do total exportado. J para o produto NCM 802129 mquinas para depurar lquidos com vendas em 2006 na ordem de US$33,4 milhes o Brasil est acumulando competitividade. A participao relativa das exportaes deste produto pelo Brasil sobre o mercado lder foi de 5%, isto , na anlise das vendas brasileiras deste produto, percebe-se que o pas tem ofertado e conquistado mercado, se apresentando como fornecedor mundial e possivelmente um player de mercado no futuro prximo.
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Por outro lado, no Brasil tambm tem crescido a penetrao de EMHO importados. As importaes de EMHO do Brasil, de 2001 a 2006, aumentaram em 52%, com acelerao, sobretudo a partir de 2003. Somente na comparao de 2006 para 2007, as importaes brasileiras de EMHO cresceram em 34%. Ainda assim o Brasil no se caracteriza como um grande comprador desses produtos, ocupando apenas a vigsima quinta posio no ranking dos maiores compradores, com uma participao no mercado mundial comprador de 0,89% em 2006 (Tabela 5). Majoritariamente, dois so os principais pases exportadores de EMHO ao Brasil. Somente os Estados Unidos e Alemanha venderam ao Brasil o equivalente a 54% de tudo o que o Brasil comprou desse segmento produtivo em 2007 (US$ 770,6 milhes). As exportaes dos cinco principais pases vendedores de EMHO ao pas em 2007 incluindo Japo, China e Frana responderam por mais de 69% do total das compras brasileiras. E se observado o grupo dos dez maiores vendedores ao pas, respondeu no mesmo perodo, prximo a 87% do total comprado pelo Brasil. De fato, as compras brasileiras de EMHO so bastante concentradas em certos pases chave na produo de equipamentos de alto incremento de inovao de conhecimento cientfico e tecnolgico, pases estes sede de grande parte das empresas multinacionais estabelecidas no Brasil. Assim, a partir do contexto verificado possvel elucidar algumas breves concluses gerais propositivas, com foco nos empresrios e instituies de apoio e fomento ao setor de EMHO. Para a manuteno dos mercados existentes ser necessrio s empresas brasileiras investimento crescente em busca de inovao cientfica e tecnolgica, de produtos e processos, o que contribuir para a diminuio dos custos de produo e aumento do valor agregado e qualidade de produtos. Tais tarefas podero trazer contribuies no que diz respeito abertura de novos nichos de mercado, diferenciao no posicionamento dos produtos brasileiros, bem como melhores retornos das vendas. Adicionalmente, necessrio agregar gesto das empresas brasileiras de EMHO elementos estratgicos essenciais para a insero competitiva no mercado internacional. A identificao dos principais concorrentes, a forma como atuam no mercado-alvo, o potencial de inovao e a abrangncia da cadeia, que envolve os insumos, representam estratgias que fazem parte da contextualizao da cadeia do setor EMHO. A importncia de ambientes competitivos na indstria de EMHO no Brasil tem influenciado a cadeia do setor, facilitando a superao de impeditivos tcnicos e uma maior insero internacional para a promoo das exportaes (ABDI, 2008, p. 50). Ademais, no somente para a manuteno dos clientes, como tambm para a busca de novos mercados, necessrio cada vez mais investimento em pesquisa de mercado, que permitir avaliar quais as estratgias mais viveis para o aproveitamento das oportunidades surgidas no mercado. Essas prticas sero de fundamental importncia para o enfrentamento de concorrentes internacionais que tm se mostrado competitivos no s no mercado global, como tambm no mercado brasileiro.
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Bibliografia
ABDI (Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial). Estudo Prospectivo da Indstria de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos. Srie Caderno da Indstria ABDI Volume VIII. Braslia, 2008. ABIMO (Associao Brasileira da Indstria de Artigos e Equipamentos Mdicos, Odontolgicos, Hospitalares e de Laboratrios). Homepage. Disponvel em: http://www.Abimo.org.br. Acesso em: junho 2009. ABIEQUIPAMENTOS MDICO-HOSPITALARES Resenha Estatstica. Novo Hamburgo/RS, 2008. E ODONTOLGICOS.
CGEE. Estudo Prospectivo Setorial Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos. Relatrio Intermedirio Panorama Setorial. Braslia, out. 2007. COELHO, G. M Estudo prospectivo sobre equipamentos mdico-hospitalares: text mining em patentes. Relatrio Final. Braslia, 30 out. 2006. FIESP (Federao das Indstrias do Estado de So Paulo) / MDIC (Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior). Manual de Atuao em Arranjos Produtivos Locais. So Paulo/SP, 2008. IPT (Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo). Competitividade da Indstria Paulista: propostas de polticas. So Paulo/SP, 2008.
Fontes estatsticas utilizadas

RAIS/MTE - Relatrio Anual de Informaes Sociais disponibiliza dados sobre nmero formal de empregos e estabelecimentos, sobre o perfil do emprego e das ocupaes, por empresa e por tamanho de empresa, sendo que esses dados podem ser classificados por setor CNAE (Classificao Nacional da Atividade Econmica), por microregies geogrficas e por municpios. PIA/ IBGE - Pesquisa Industrial Anual/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes industriais. POF/IBGE - Pesquisa Oramentos Familiares/ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica. Fonte oficial de informaes sobre o consumo das famlias no Brasil. SECEX (Secretaria de Comrcio Exterior), em http://www.mdic.gov.br/. Dispe de uma lista de indicadores e estatsticas relativos ao comrcio exterior. Comtrade (Commodity Trade Statistics/UN) base de dados com estatsticas sobre o comrcio internacional, sendo que os dados podem ser classificados por produtos atravs do Sistema Harmonizado e pelos pases que reportam dados base. ALICEWEB/SECEX/MDIC - Sistema de Anlise das Informaes de Comrcio Exterior via Internet, denominado ALICE-Web, da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC),foi desenvolvido com vistas a modernizar as formas de acesso
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e a sistemtica de disseminao dos dados estatsticos das exportaes e importaes brasileiras, em http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/>
Links teis
Abiequipamentos mdico-hospitalares e odontolgicos Associao Brasileira das Indstrias de Equipamentos mdico-hospitalares e odontolgicos, disponvel em http://www.abicalcados.com.br/index.html ABLAC Associao Brasileira dos Lojistas de Artefatos e Equipamentos mdico-hospitalares e odontolgicos, disponvel em http://www.ablac.com.br/ Apex Brasil Agncia Brasileira de Promoo de Investimentos, disponvel em http://www.apexbrasil.com.br/ Exportaes e
Aprendendo a Exportar Equipamentos mdico-hospitalares e odontolgicos, disponvel em http://www.aprendendoaexportar.gov.br/calcados/ FGV Fundao Getlio Vargas (FGVDADOS, banco de dados de indicadores econmicos), disponvel em http://www.fgvdados.fgv.br/ IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica, disponvel em http://www.ibge.com.br/home/ MDIC Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior, disponvel em http://www.mdic.gov.br/sitio/ MTE Ministrio do Trabalho http://www.mte.gov.br/default.asp e Emprego, disponvel em
SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio Micro e Pequenas Empresas, disponvel em http://www.sebrae.com.br/paginaInicial
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Análise do setor de equipamentos médicos, hospitalares e odontológicos no Brasil e posicionamento no comércio internacional

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Anlise Setorial de Mercado: Setor de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos FIESP

A Indstria de Equipamentos Odontolgicos no Brasil

Indstrias 2.139 Estabelecimentos Mdia 68 3,2% Grande 9 0,4%

Pessoal Ocupado 44.385 Trabalhadores

Grande 8.430 19,0% Micro e Pequena 2.062 96,4%

Micro e Pequena 21.657 48,8%

Mdia 14.298 32,2%

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Trabalhadores 112,3% 90,3% 91%

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Vendas Quantidade Valor (1 000 R$)

Valor (1 000 R$)

% Participao (Valor de Produo)

44 728 (x) 135 795

19 950 (x) 67 388

78 067 (x) 128 218

30 114 (x) 66 323

1,49% (x) 5,04%

(x) 303 378

(x) 297 006

27 643 2 969 8 852 75 133

10 535 3 890 16 170 39 154

27 676 2 966 8 852 69 082

11 176 3 852 16 170 37 599

0,79% 0,29% 1,21% 2,93%

(x) (x) 9 572 874 (x) 11 155

(x) (x) 43 389 (x) 20 908

(x) (x) 9 278 389 (x) 11 061

(x) (x) 43 450 (x) 20 121

(x) (x) 3,25% (x) 1,56%

2 634 883 181 11 214 829 (x) (x) -

147 779 8 137 91 242 (x) (x) -

2 512 894 181 11 419 582 (x) (x) -

141 725 8 137 93 905 (x) (x) -

11,05% 0,61% 6,83% (x) (x) (x)

180 630 37 845 3 948 646 4 272 531 13 094 094 -

9 480 1 367 18 180 21 310 106 099 36 297

129 871 37 845 3 608 572 4 273 929 12 126 496 -

8 951 1 367 17 390 21 334 97 534 36 297

0,71% 0,10% 1,36% 1,59% 7,94% 2,72%

116 554 78 596 418

110 373 74 912 086

(x) 1 299 835 100%

Fonte: PIA/IBGE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

0,67 3,00 1,34

Fonte: ALICEWEB/MDIC; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

Tabela 2: Mercado Brasileiro de Equipamentos Mdicos, Hospitalares e Odontolgicos (em R$ bilhes).

Fonte: ALICEWEB/MDIC, BACEN, PIA/IBGE; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

% Comparao % Comparao ao Brasil ao ESP

Fonte: RAIS/MTE; Elaborao DECOMTEC/FIESP.

1.2 O setor de Equipamentos Mdicos, Odontolgicos no APL de Ribeiro Preto

2.1 Anlise do comrcio mundial

30 Brazil 146 Total Geral

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Germany United Kingdom Mexico

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

Demais Pases; 46,0% USA; 22,8%

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.

25 Brazil 146 Total Geral

Fonte: COMTRADE/ONU; elaborao DECOMTEC/FIESP.