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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERA Facultad de Ingeniera Econmica y CC.SS.

Seccin de Postgrado

Maestra en Ciencias con Mencin en Proyectos de Inversin

PREPARACIN DE PROYECTOS
Profesor: Msc. Ing. Jorge Olivera Chumbiauca
jolivera.postgradofiecs@gmail.com
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Lima, 09 de Noviembre del 2013

Maestra en Ciencias con Mencin en Proyectos de Inversin

Preparacin de Proyectos
PROYECTOS PBLICOS Y/O SOCIALES

Objetivo: - Desarrollar en los participantes capacidades gerenciales para la formulacin de proyectos de inversin pblica; analizando el marco ideolgico y conceptual desde el cual se fundamenta su diseo, as como adiestrar a los estudiantes en el uso de las metodologas y herramientas

necesarias para la formulacin de propuestas eficaces y sostenibles; que contribuyan a tener estndares de efectividad en el gasto pblico e impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.
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PROYECTOS PBLICOS Y/O SOCIALES

TEMAS:
1 LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA Y SU ELABORACIN (09 NOVIEMBRE 2013) 2 ELABORACIN DEL PIP: IDENTIFICACIN (16 NOVIEMBRE 2013) 3 ELABORACIN DEL PIP: FORMULACIN (30 NOVIEMBRE 2013) 4 LA EVALUACIN DE UN PIP (07 DICIEMBRE 2013)

5 DESARROLLO FINAL DEL PIP (14 DICIEMBRE 2013)

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METODOLOGA: El curso ser interactivo profesor- alumno en base a exposiciones especialmente preparadas, discusin acadmica de aspectos actuales, utilizndose material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas.

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EVALUACIN:
Caso Prctico Aplicado (50%), (no mas de 3 personas), se presentar de la siguiente manera: 2da Clase Aspectos Generales (10%) 3ra Clase Identificacin (45%) 4ta Clase Formulacin (45%) Los trabajos se presentarn en medios fsicos y digital (CD), al inicio de cada clase. Evaluacin Escrita (40%), se realizar en la cuarta sesin, incluye todo el contenido del curso. Asistencia (10%). Tolerancia 15 minutos.
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Qu entendemos por proyectos de inversin pblica?

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PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) Son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad del Estado.

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6.1. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

Es un sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversin pblica, a travs de un conjunto de principios, mtodos, procedimientos y normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversin.

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Con ello se busca: a) Eficiencia en la utilizacin los recursos de inversin b) Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliacin de la provisin de los servicios relacionados a los Proyectos c) Mayor impacto socio-econmico, es decir, un mayor bienestar para la poblacin.
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SITUACIN ANTES DE LA LEY 1) Falta de normas uniformes:


Numerosos proyectos no sostenibles con nula rentabilidad Se desconocen los beneficios de muchos proyectos, especialmente de aquellos que se ejecutan con recursos ordinarios

2) Carencia de definicin de funciones


Diferentes unidades ejecutoras hacen los mismos tipos de proyectos sin integracin Existen problemas de coordinacin inter e intrasectorial
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Antes, la inversin pblica se desarroll sin verificar su rentabilidad social, su consistencia con las polticas sectoriales y su sostenibilidad
Idea Expediente Tcnico Ejecucin de obra

PROYECTOS NO RENTABLES

PROYECTOS NO SOSTENIBLES
SOLUCIONES INAPROPIADAS PROYECTOS SOBREDIMENSIONADOS
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USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PBLICOS

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MONUMENTO TAYACAJA - HUANCAVELICA

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MERCADO MUNICIPAL DIST. EL ARENAL-PIURA


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MIRADOR/OBELISCO PUERTO MALDONADO

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6.2. ORGANIZACIN Y AMBITO DE APLICACIN DEL SNIP


o la ms alta autoridad ejecutiva de la unidad,(Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministerios, etc.) encargadas de la evaluacin y declaracin de viabilidad de los PIP. Estas son institucionales y funcionales responsables de la ejecucin , operacin, mantenimiento y evaluacin ex post de los PIP en las diferentes entidades pblicas de todos los niveles de Gobierno.

u rgano responsables de la formulacin de los estudios de pre inversin.


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6.1.1. ORGANIZACIN DEL SNIP

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A. AMBITO DE APLICACIN I

Todos los sectores del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales incorporados al Sistema (incluyendo las empresas y entidades adscritas a estos) deben cumplir los principios, procesos y metodologas del SNIP. A la fecha, ms de 700 Gobiernos Locales se encuentran incorporados al SNIP.

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QUIENE FORMAN PARTE DEL SNIP ?


NIVELES DE GOBIERNO RGANOS RESOLUTIVOS (AUTORIDADES) MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS MXIMA AUTORIDAD DEL SECTOR (MINISTROS) PRESIDENTES REGIONALES ALCALDES INSTANCIA TCNICA DGPM (EX - ODI) OPI/UF/UE OPI/UF/UE OPI/UF/UE

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCAL

Artculo 3 de la Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Artculo 10 y 19 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin
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PRINCIPALES ATRIBUCIONES DE LA DGPM


Define las metodologas y los precios sociales de los PIP. Dicta normas tcnicas y procedimientos que rigen los PIP, en funcin de las polticas nacionales sectoriales. Declara la viabilidad de los PIP cuya financiamiento necesita el aval o garanta del Estado. Realiza el seguimiento de la fase de inversin de los PIPs. Aprobar el perfil profesional de los responsables de las OPIs Autoriza excepciones a los procedimientos regulares en la formulacin de proyectos.

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B. AMBITO DE APLICACIN II
La normatividad del SNIP no es aplicable a los Gobiernos Locales no incorporados al Sistema Nacional. Sin embargo, dichos Gobiernos Locales podrn suscribir el Convenio para la formulacin y evaluacin de PIP de Gobiernos Locales no sujetos al SNIP (Anexo SNIP 12) mediante el cual podrn encargar la formulacin y evaluacin de sus proyectos a otro Gobierno Local que se encuentre incorporado al Sistema Nacional.

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6.3. NORMATIVAS
Los tres principales instrumentos normativos del SNIP son: 1) Ley N 27293 del 28 de junio del 2,000 y sus modificatorias

2) Reglamento SNIP, D.S. N 102-2007-EF


3) Directiva General del SNIP. (R.D.N003-2011_EF/68.01)

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A. ANEXOS Y FORMATOS El desarrollo de los estudio y evaluaciones se encuentran enmarcados en anexos y formatos, se cuentan con:
Anexo 04 Clasificador de Responsabilidad Funcional SNIP Anexo 05 A Contenidos mnimos de Perfil para declarar la viabilidad PIP Anexo 05 B Contenidos mnimos Perfil Anexo 07 Contenidos mnimos Factibilidad Anexo 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin Anexo 10 Parmetros de Evaluacin
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24 Anexos

Los anexos 19 y 20 fueron derogados el ao 2012

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20 Formatos

SNIP 03 Ficha de Registro PIP SNIP 04 Perfil Simplificado

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B. INSTRUMENTOS METODOLGICOS
GUAS Y PAUTAS METODOLGICAS GENERALES
GUAS, PAUTAS Y CASOS PRCTICOS POR TIPO DE PIP EVALUACIN EX POST

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GUAS Y PAUTAS METODOLGICAS GENERALES
Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de PIP, a nivel de Perfil. Pautas para la Incorporacin del Anlisis de Riesgo en PIP Contenido Mnimo Especifico (CME 17) de estudios de preinversin a nivel de perfil de Proyectos de Inversin Pblica de recuperacin de servicios post desastre. RD N 003-2013-EF/63.01 Lineamientos Bsicos para la formulacin de Proyectos de Inversin Pblica con enfoque territorial. RD N 003-2013-EF/63.01 Parmetros de Evaluacin (Anexo SNIP10) / Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin (Anexo SNIP 09) Instrumentos Metodolgicos para la Evaluacin de las Declaratorias de Viabilidad otorgadas en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica. RD N 001-2010-EF/68.01 ( 04 de Febrero de 2010 ), Anexo 1 (Evaluacin de viabilidades) y Anexo 2 (Muestreo para evaluacin de viabilidades). 26
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GUAS, PAUTAS Y CASOS PRCTICOS POR TIPO DE PIP
SALUD, DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL EDUCACIN TRANSPORTE Y COMUNICACIONES AGRICULTURA SANEAMIENTO ENERGIA AMBIENTE PRODUCCIN TURSMO PREVENCIN DE DESASTRES EQUIPAMIENTO MECNICO DESARROLLO URBANO DEFENSA JUSTICIA
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6.4. CICLO DE VIDA DE UN PIP


IDEA
PREINVERSIN INVERSIN ESTUDIOS DEFINITIVOS/ EXPEDIENTES TCNICOS EJECUCIN POSTINVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO

PERFIL

FACTIBILIDAD

EVALUACIN EXPOST

FIN

RETROALIMENTACIN

* La declaracin de VIABILIDAD es un requisito para pasar de la fase de preinversin a la fase de inversin.


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PRE-INVERSIN
Estudios Perfil Factibilidad

INVERSIN
Estudios Expediente Tcnico Evaluacin Intermedia

POST-INVERSIN
Estudios Evaluacin de trmino Evaluacin expost

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6.5. FASE DE PRE- INVERSIN


TIPOS DE ESTUDIOS Y NIVELES MNIMOS DE PREINVERSIN

ESTUDIO REQUERIDO PERFIL SIMPLIFICADO PERFIL PERFIL Y FACTIBILIDAD

MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO HASTA S/. 1'200,000 MAYOR A S/. 1'200,000 HASTA S/. 10'000,000 MAYOR A S/. 10'000,000

La diferencia entre los estudios de Perfil y Factibilidad (en el caso que se requieran elaborar los dos niveles de estudios) radica principalmente en la profundidad del anlisis y las fuentes de informacin utilizadas
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PERFIL

Se identifica el problema a solucionar y las causas, los objetivos del proyecto y las alternativas de solucin (con una evaluacin preliminar de las mismas, mayormente con informacin secundaria); asimismo, incluye el anlisis a nivel de un estudio de Pre factibilidad, donde se acotan las alternativas identificadas en el nivel de perfil, sobre la base de un mayor detalle de la informacin (pilotos con algo de informacin primaria por ejemplo). Incluye la seleccin de tecnologas, localizacin, tamao y momento de inversin, que permitan una mejor definicin del proyecto y de sus componentes.
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FACTIBILIDAD Se establecen definitivamente los aspectos tcnicos fundamentales de la alternativa seleccionada, tales como la localizacin, el tamao, la tecnologa, el calendario de ejecucin, puesta en marcha y lanzamiento, organizacin, gestin y anlisis financieros. En este caso se requieren estudios de mayor profundidad e informacin primaria, con la finalidad reducir los riesgos para la decisin de inversin.

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PERFIL
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Consideraciones para elaborar un perfil: 1) Es un proceso interactivo e interdisciplinario

2) Se busca optimizar los recursos

3) Se debe identificar adecuadamente el problema

4) Si es el caso realizar una adecuada gestin de riesgos de desastres


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I. ASPECTOS GENERALES

II. IDENTIFICACIN

III. FORMULACIN

IV. EVALUACIN
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I. ASPECTOS GENERALES

1. Nombre del proyecto

2. Unidades formuladora y ejecutora

3. Sntesis del diagnstico de los involucrados


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II. IDENTIFICACIN 1. Marco de referencia 2. Diagnstico de la situacin actual 3. Sntesis del diagnstico de los involucrados 4. Objetivos del problema. Medios/Fines

5. Alternativas de solucin
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III. FORMULACIN

1. Horizonte de evaluacin
2. Anlisis de la demanda 3. Anlisis de la oferta 4. Balance Oferta demanda 5. Planteamiento tcnico de la alternativa

6. Cronograma de Acciones
7. Costos
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IV. EVALUACIN

1. Evaluacin Social
2. Anlisis de Sensibilidad 3. Anlisis de Sostenibilidad 4. Anlisis de Impacto Ambiental 5. Organizacin y Gestin 6. Plan de Implementacin 7. Seleccin de la alternativa
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8. Marco Lgico

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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Anlisis tcnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Marco Lgico
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FORMULACIN DE UN PIP NIVEL PERFIL


PASO II. IDENTIFICACIN PASO I. ASPECTOS GENERALES PASO III. FORMULACIN

PASO IV. EVALUACIN

RESMEN EJECUTIVO
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FORMULACIN DE UN PIP NIVEL PERFIL


Es MUY IMPORTANTE, antes de plantear o proponer un plan de accin y ejecucin del PIP, conocer al detalle, los Trminos de Referencia (TDR) que son los documentos que contienen las especificaciones tcnicas, objetivos y estructura de cmo ejecutar un determinado proyecto, estos se elaboran teniendo en consideracin el Anexo SNIP 23, y estn a cargo de la entidad interesada de realizar el PIP.

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FORMULACIN DE UN PIP NIVEL PERFIL PASO I.

ASPECTOS GENERALES

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I. ASPECTOS GENERALES OBJETIVO:

Denominar correctamente el PIP. Identificar la entidad responsable de formular. Identificar la entidad responsable de ejecutar y operar.
Identificar a la poblacin involucrada en el proyecto.

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I. ASPECTOS GENERALES

Al inicio del estudio, no siempre se cuenta con toda la informacin, por tal motivo sugerimos que al finalizar el PIP se revise este captulo a fin de ser complementado adecuadamente con los resultados obtenidos.

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA


1.3. SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS

I. ASPECTOS GENERALES
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Debe ser claro y preciso, de tal forma que indique: Tipo de intervencin
Cul es el bien o servicio se que se intervendr? Localizacin del PIP

Qu se va a hacer ?
Cul es el bien o servicio se que se va a generar o proveer ? Donde e va a localizar ?

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE, PROVINCIA DE LIMA, REGIN LIMA"
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Consideraciones en cuanto a la naturaleza de intervencin: 1. El propsito del PIP es solucionar problemas de la poblacin en relacin con el acceso a los servicios bsicos. 2. El fin del PIP es crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad 3. Las intervenciones no solo implican construccin de infraestructura.
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Instalacin o creacin: Dotar del bien o servicio en reas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al servicio. Construccin: Intervenciones orientadas a dotar de un bien en reas donde no existe. Aplicable solo a PIP del sector transportes. Ampliacin: Orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio. Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a estndares establecidos por el Sector. Implica la prestacin de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de l o al mismo nmero de usuarios.

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Recuperacin: Orientadas a la recuperacin parcial o total de la capacidad de prestacin del bien o servicio, cuyos activos (infraestructura, equipos, etc.) han colapsado, o han sido daados o destruidos, sea por desastres u otras causas. Incluye intervenciones de reconstruccin post- desastre y reposicin de activos. Puede implicar la misma cobertura, mayor cobertura o mejor calidad del bien o servicio, es decir que puede incluir cambios en la capacidad de produccin o en la calidad. Rehabilitacin: Orientadas a la recuperacin de la capacidad normal de prestacin del bien o servicio, con acciones sobre las condiciones tcnicas y funcionales con las que se dise la infraestructura. Aplicable solo a PIP de carreteras y de agua potable y alcantarillado. Rehabilitacin post-desastre: Orientadas a la recuperacin parcial o total de la capacidad de prestacin del servicio, cuya infraestructura ha sido daada por desastres. No incluye ampliacin de capacidad ni reconstruccin.
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLOS SECTOR EDUCACIN I :
Naturaleza de Intervencin Bien o Servicio a intervenir Localizacin Nombre los de en XX, XX, XX

Instalacin

Instalacin de servicios En la Localidad XX, Educacin Inicial, De los servicios de Distrito de XX, la localidad Educacin Inicial Provincia de XX Distrito de Departamento XX. Provincia de Departamento XX.

Mejoramiento

En la Urbanizacin De los servicios de XX, Distrito XX, educacin secundaria Provincia XX de la I.E XX Departamento XX

Mejoramiento de los servicios de educacin secundaria de la I.E XX, en la urbanizacin XX, Distrito XX, Provincia 53 XX XX Departamento
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLOS SECTOR EDUCACIN II:
Naturaleza de Intervencin Bien o Servicio a intervenir Localizacin Nombre Ampliacin de los servicios de educacin primaria de la I.E XX en la localidad XX, Distrito XX, Provincia XX Departamento XX.

Ampliacin

En la localidad XX, De los servicios de Distrito XX, Provincia educacin primaria de XX Departamento la I.E XX XX.

Recuperacin

Recuperacin de los En la localidad XX, servicios educativos De los servicios de Distrito XX, Provincia en la I.E XX, en la educacin secundaria XX Departamento localidad XX, Distrito de la I.E XX I.E XX XX. XX, Provincia de XX Departamento XX. 54
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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLOS SECTOR EDUCACIN III Naturaleza de : Bien o Servicio a
Intervencin intervenir Localizacin Nombre Rehabilitacin post desastre de los servicios educativos de la I.E XX en la localidad XX, Distrito XX, Provincia XX Departamento XX. Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin inicial en la localidad XX, Distrito XX, Provincia 55 XX Departamento XX.
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Rehabilitacin post desastre

En la localidad XX, De los servicios Distrito XX, Provincia educativos de la I.E XX XX Departamento XX.

Mejoramiento y ampliacin

De los servicios de educacin inicial

En la localidad XX, Distrito XX, Provincia XX Departamento XX.

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA
rea responsable de la elaboracin de los estudios de preinversin, debe estar registrada en el Banco de Proyectos del SNIP. Si la UF no cuenta con el equipo de profesionales necesarios para la formulacin puede contratar expertos en la materia que lo requieran o para que realicen todo el proyecto, para esto debe elaborar los Trminos de Referencia (*), supervisar y aprobar los estudios.
(*)ANEXO SNIP 23 PAUTAS PARA LOS TRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIN O ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN
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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA

rea responsable de la ejecucin del PIP, es el nivel de desconcentracin administrativa para contraer compromisos, devengar gastos, ordenar pagos e informar sobre el avance de ejecucin. Asimismo debe estar registrada en la Direccin General de Presupuesto Pblico (DGPP) y debe de disponer de: Experiencia en la ejecucin tcnica del PIP (Infraestructura, maquinaria, equipos, profesionales y experiencia). Recursos para financiar su ejecucin.
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1.3. SNTESIS DEL DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS Este punto nos permitir identificar: Los grupos relacionados con el problema que se quiere resolver, as como con su solucin. Cmo perciben estos el problema. Cules son sus intereses.

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1.3.1. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS Este punto es importante tener en consideracin la participacin de la poblacin en la elaboracin del diagnstico ya que permite una mejor identificacin del problema.

Todos los grupos representativos puedan conocer y dar su punto de vista acerca de cual es el problema, las posibles causas y cmo podran resolverse.
Tambin se debe considerar la percepcin que tienen sobre el riesgo; por eventos naturales, socio-naturales y/o antrpicos con potencial de hacer dao.
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PROYECTOS PBLICOS Y/O SOCIALES
1.3.2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS Herramienta que sintetiza el diagnstico de todos los grupos e instituciones o entidades, que se vinculan al proyecto. En ella se describe los grupos involucrados, los problemas que perciben, sus intereses, estrategias y acuerdos y compromisos relacionados al tema.

La matriz se presenta en el siguiente orden:

Grupos involucrados

Problemas

Acuerdos y Intereses Estrategias compromisos

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1.3.2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PIP DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES

Entidad involucrada o Beneficiarios


Municipalidad de Pisco Direccin Regional de Salud Direccin Regional de Educacin Clubes de Madres de la provincia de Pisco Junta de Vecinos de la Provincia de Pisco Recuperadores de residuos slidos Poblacin general de la Provincia de Pisco Comisin Ambiental Local o instancia que cumpla dicho rol

Forma de participacin
Prestador del servicio Servicios preventivo-promocionales de salud Promocin de la educacin ambiental Opinar sobre la prestacin del servicio Aportar en el diseo de rutas de recoleccin Incorporacin a programas de segregacin Adopcin de hbitos y costumbres Apoyar en la identificacin de impactos ambientales del proyecto, en las coordinaciones para la implementacin del proyecto y evaluacin de la ejecucin del mismo. 61
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1.3.2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Un proyecto que desde un comienzo no es participativo, corre el riesgo de no ser exitoso.

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1.3.2. MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Ideas fuerza
El PIP bien formulado permite identificar el objetivo de su ejecucin. La UF y la UE de un PIP deben ser las que cuentan con capacidades y tienen las competencias para encargarse respectivamente de la formulacin y ejecucin.
Todo PIP, desde su concepcin, debe contar con la participacin de todos los grupos de involucrados (entidades y poblacin). La Matriz de Involucrados es una sntesis del diagnstico de involucrados, es decir de los grupos e instituciones que se vinculan con el proyecto. 63
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FORMULACIN DE UN PIP NIVEL PERFIL PASO II.


IDENTIFICA CIN ASPECTOS GENERALES

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