Sector Logstico

Oportunidades de inversin en Uruguay. Agosto, 2013

ndice
1. PORQUINVERTIRENELSECTORLOGSTICOENURUGUAY?.........................................................3 2. IMPORTANCIAECONMICADELSECTORLOGSTICOENURUGUAY...................................................4 2.1. DESCRIPCINDELSECTOR......................................................................................................... 4 2.2. EXPORTACIONESYMOVIMIENTODEPUERTOS............................................................................. 5 2.3. CARACTERIZACINDELSUBSECTORHUBLOGSTICO.................................................................... 6 3. URUGUAYHUBLOGSTICO.....................................................................................................7 3.1. DESTINOPARALALOCALIZACINDECENTROSDEDISTRIBUCINREGIONAL....................................7 3.2. MERCADERAENTRNSITO...................................................................................................... 8 4. UBICACINESTRATGICA.....................................................................................................10 4.1. ELSISTEMADEPUERTOSREGIONAL.......................................................................................... 10 4.2. LAHIDROVIAPARAGUAYPARANYURUGUAY......................................................................... 11 5. MARCOREGULATORIO........................................................................................................12 5.1. LEYDEPROMOCINYPROTECCINDEINVERSIONESNACIONALESYEXTRANJERAS.........................12 5.2. INCENTIVOSPARALAINSTALACINDECENTROSDEDISTRIBUCINREGIONAL(CDR).....................12 5.2.1. LEYDEZONASFRANCAS......................................................................................................... 12 5.2.2. PUERTOSYAEROPUERTOSLIBRES........................................................................................... 14 5.2.3. DEPSITOSADUANEROS........................................................................................................ 17 5.3. ADMISINTEMPORARIA........................................................................................................ 17 5.4. PARQUESINDUSTRIALES......................................................................................................... 18 5.5. LEYDEPARTICIPACINPBLICAPRIVADA................................................................................ 18 6. INFRAESTRUCTURA..............................................................................................................20 6.1. CARRETERASYVASFRREAS.................................................................................................20 6.2. INFRAESTRUCTURAPORTUARIA............................................................................................... 21 6.3. MOVIMIENTOSDEAEROPUERTOS............................................................................................ 23 7. INSTITUCIONALIDAD............................................................................................................25 7.1. INSTITUTONACIONALDELOGSTICA(INALOG)........................................................................25 8. POSICIONAMIENTO.............................................................................................................26 9. AVANCESHACIAUNURUGUAYLOGSTICO................................................................................27 9.1. INFRAESTRUCTURA................................................................................................................ 27 9.2. MARCONORMATIVO............................................................................................................ 29 10. OPORTUNIDADESDEINVERSINENLOGSTICA..........................................................................30 10.1. INICIATIVASPPP................................................................................................................... 31 10.2. OTRASINICIATIVAS................................................................................................................ 32 11. ACTORESEINSTITUCIONESVINCULADASALSECTORLOGSTICOENURUGUAY...................................34 11.1. ACTORESDELHUBLOGSTICOENURUGUAY............................................................................ 34 11.2. OTRASINSTITUCIONESVINCULADASALSECTOR......................................................................... 37 ANEXO1.ACUERDOSCOMERCIALESYDEPROTECCINDEINVERSIONES.................................................38 ANEXO2.OTROSPUERTOSENURUGUAY........................................................................................38 ANEXO3.COMPAASAREASQUEOPERANENELAEROPUERTOINTERNACIONALDECARRASCO(AIC)........39 ANEXO4INDICADORESDETRANSPORTEFERROVIARIOYTRANSPORTEVIAL..........................................40 URUGUAYENSNTESIS(2012)......................................................................................................41 PRINCIPALESINDICADORESECONMICOS20072012............................................................................ 41

1. Por qu invertir en el Sector LogsticoenUruguay?

El PIB per cpita se multiplic por cuatro en los ltimos diez aos, alcanzando a US$14.767 en 2012. La economa uruguaya creci 3,9% en 2012 logrando as una dcadadecrecimientoininterrumpido. Las principales agencias calificadoras (Fitch Ratings, Moodys y Standard & Poors) le otorgaron a Uruguay el Grado Inversor, lo quereflejalaconfianzaquegeneraelmarco institucional del pas y la conduccin de la polticaeconmica. Uruguay cuenta con un completo marco legal que brinda las ms amplias garantas y reglas de juego claras, adems de conceder atractivos incentivos a los inversores. En particular,la LeydePromocinyProteccin de Inversiones N 16.906 aprobada en 1998, con su actual decreto de reglamentacin 002/012 prev un atractivo rgimen para la inversin en Uruguay. La inversinextranjerarecibe por ley el mismo tratoquelainversinnacional. Uruguay tiene vigentes acuerdos de promocin y proteccin de inversiones con ms de 30 pases, incluyendo entre otros a Espaa, Estados Unidos, Finlandia, Francia y ReinoUnido. La inversin extranjera directa en Uruguay hacrecidofuertemente,triplicndoseenlos ltimos seis aos. Uruguay se ha posicionado como uno de los principales receptores de inversin extranjera en Amrica del Sur. En 2012, la IED alcanz su mximo histrico USD 2.775 millones representando5,4%delPIB. Uruguay es el hub regional por excelencia para la regin del Cono Sur: ofrece importantes ventajas para la localizacin

de Centros de Distribucin Regional (CDRs). Uruguay cuenta con una ubicacin geogrficadestacada,condos puertosen la principal puerta de entrada de la costa atlntica Sur, que permiten acceder a la hidrova ParanParaguayUruguay. Se llega a las ciudades ms ricas del continente en un lapso de entre 12 y 96 horas por vas terrestreyentre1y3horasporvaarea. El marco normativo de Uruguay ofrece importantes ventajas para la operativa logstica, con incentivos muy fuertes para la instalacin de CDRs y para el manejo de la mercadera en trnsito. El mismo incluye regmenes de Zona Franca, de Puerto y Aeropuerto Libre, de depsitos aduaneros y deadmisintemporaria. Uruguay cuenta con una infraestructura adecuada. Posee un nuevo aeropuerto inaugurado en 2009 y la red de transporte carreteromsdensadetodaLatinoamrica. Cuenta con puertos profundos, con una infraestructura de primer nivel, nicos en la costa Atlntica Sur que operan bajo el sistemadePuertoLibre. La logstica tiene en Uruguay su propia institucionalidad.En 2010secre por leyel InstitutoNacionaldeLogstica(INALOG)que acta como espacio de participacin y coordinacin pblicoprivada para el desarrollodelsector. La logstica ha jugado un rol fundamental a lo largo de la historia de Uruguay, lo que ha permitido la generacin de un importante knowhowenlamateria.

2. Importancia econmica del SectorLogsticoenUruguay

La profundizacin de la globalizacin y la creciente internacionalizacin de las economas del mundo han trado aparejado un fuerte desarrollo de las oportunidades para el sectorlogsticoaniveldelaeconomamundial. En efecto, el acceso a nuevos mercados y la llegada a los mismos en tiempo y forma, suponen importantes costos para las empresas, por lo que la reduccin de estos costosylamejoradelacalidadderespuestase han ido consolidado como diferenciales importantes para la competitividad de los pases y las empresas. En este contexto, el sector logstico uruguayo ha sido uno de los ms dinmicos de la economa en los ltimos aos, erigindose como un pionero en la incorporacin de nuevas tecnologas, en la aplicacin de las potencialidades que brinda internet y en un importante soporte a la actividad industrial, a travs de la logstica justintime. De acuerdo con algunas estimaciones disponibles,elsectorlogsticorepresentaentre 4% y 5% del PIB de Uruguay1. Esto, conjuntamente con su importancia para el desarrollo del comercio internacional y como soporte de la actividad industrial, denota el carcter estratgico y el potencial que tiene estesectorparalaeconoma.

logsticos. Entre los servicios logsticos y administrativossedestacan2: Servicios logsticos tradicionales: Comprende el transporte y los trasbordos necesarios desde puertos y aeropuertos de la regin, la recepcin y el control, el almacenamiento y la preparacin de pedidosparaenvoasudestinofinal. Servicios de valor agregado logstico o actividades semiindustriales: Se incorporan instalaciones de packing, reenvasado, mezclado de productos qumicosyotros,adaptandolaentregaalas necesidades de los clientes finales (customizacin) o requerimientos (normas)delospasesdedestino. Servicios de coordinacin logstica de la cadena de abastecimiento: Se coordina las operaciones de los clientes con sus proveedores logsticos, destacndose la coordinacindeplantasdeproduccinenel exterior,lneasmartimas,agentesdecarga, terminalesportuariasyaeroportuarias,afin deoptimizarlasentregas. Servicios de consultora, logstica profesional y soporte y desarrollos informticos: Se exportan sistemas de software para logstica, sistemas online para visibilidad va web de los inventarios y diseo de layout de instalaciones para centros de distribucin de los clientes en otrospases. Servicios de Offshoring & Outsourcing: Consisteenlacentralizacindeoperaciones y servicios internacionales por parte de empresasinternacionalesqueusanUruguay como plataforma logstica regional y se encuentran avanzando en otros servicios comoserBPO,KPOeITO. Estasactividadespuedenseragrupadasentres 3 clases :

2.1.

Descripcindelsector

En Uruguay el sector engloba diversas actividades que se desarrollan a nivel de puertos, aeropuertos, redes de carreteras, empresas logsticas especializadas, ubicadas estratgicamente o dentro de parques

Nota: De acuerdo a informacin del Ministerio de Economa y Finanzas y estudios privados, el aporte del sector logstico a la economa nacional represent entre 4% y 5% del PIB nacional representando USD 1,000 millones. (Fuente: Uruguay Logstico: plataforma pblicoprivada(PP)deinnovacinycompetitividad.Hoja de ruta pblico privada (1985 2015), Juan Opertti CEPAL.
1

En base a Opertti, Uruguay Logstico: plataforma pblicoprivada de innovacin y competitividad. Hoja de rutapblicoprivada(19852015). 3 Fuente: Informe de presentacin de resultados de Encuesta de operadores del Hub, elaborada por CIFRA paraINALOG.

 ActividadesespecficasdelHUB:Uruguayopera como punto de trnsito del comercio internacionaldelaregin.

GrficoN1Exportacionesdeserviciosde transporteUruguay(MillonesUS$)4
800 700 600 562 465 379 481 444 497 673 657 595

Logstica asociada al comercio internacional de bienes (importacinyexportacin)

500 400 300 200 259

160

142

Logstica asociada al comercio nacional(interno).

100 0

Este informe se concentra principalmente en las actividades logsticas asociadas al comercio internacional, con particular nfasis en las actividades de HUB Logstico. Esto es, actividades en las cuales Uruguay opera como un punto de trnsito en el comercio internacional, para lo cual presenta importantesventajascomparativas.

2.2.

Exportaciones y movimiento de puertos

En lnea con lo que se ha observado a nivel internacional, los servicios han registrado un notabledinamismoenlaeconomauruguayalo quehapermitidoqueelmontoexportadototal de servicios se duplique en slo 6 aos, pasando a representar aproximadamente 7% del PBI en 2012. De acuerdo con cifras del Banco Central del Uruguay (BCU), las exportaciones de servicios de transporte representaron aproximadamente la quinta parte de las exportaciones totales de servicios en 2012 (US$ 600 millones). La principal actividad dentro de este sector es la actividad portuaria. La exportacin de servicios de transportetienelugartantodentrocomofuera delasZonasFrancas(ZF).

Por su parte, en lnea con lo que se ha observadoconlasexportacionesdetransporte, la actividad del puerto de Montevideo ha evidenciado un fuerte crecimiento en los ltimos aos, lo que refleja el notable dinamismoquehatenidoelsectorlogstico.En efecto, el movimiento de mercaderas en el Puerto de Montevideo se duplic entre 2004 y 2011, cuando alcanz un rcord histrico de 11,3 millones de toneladas. Por su parte, si bien en los primeros seis meses de 2013 se movi el mismo volumen que en enerojunio de 2012 (5,2 millones de toneladas), la composicin interna mostr un importante cambio a favor de la mercadera contenedorizadaquecreci4%interanual.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012,1 2013,1

GrficoN2Movimientosdemercadera PuertodeMontevideo(Milesdetoneladas)5
12.000 Resto Graneles 8.000 Contenedores 10.000

6.000

4.000

2.000

0 2000 2003 2006 2009 2012 EJ 12 EJ13

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Reporte al FMI, rubro Transportes de la Balanza de Pagos de Servicios. De acuerdo con estimaciones realizadas por el MEF para 2010, estas cifras subvalan las exportaciones de servicios logsticos, que tomando en cuenta las actividades de ZZFF habran totalizado cerca de US$ 900 millonesendichoao. 5 Fuente:ANP.
4

2.3.

Caracterizacin del subsector HUB Logstico

GrficoN3EmpresashubPartidasTotales Anuales(MillonesUS$)9

En 2012 el Instituto Nacional de Logstica (INALOG) realiz una encuesta a los principales actores6 del Hub a travs de la consultora CIFRA. En la misma se abarc nicamente a las empresas con actividades de Hub7. De acuerdo con la encuesta, existen aproximadamente 300 empresas con actividades de HUB que ocupan a 14.000 trabajadores (9.600 permanentes y 4.400 tercerizados, zafrales sobre una base anualizada)8. Estas empresas facturaron US$ 1.232 millones en 2012 y agregaron valor por US$ 749 millones, de los cuales invirtieron promedialmente US$ 133 millones en los ltimostresaos.

Ventasanuales

1232

Valor Agregado

749

Gastos

483

Inversiones

133

200

400

600

800

1000

1200

1400

Tal como puede verse en el grfico N 4, entre las conclusiones extradas por la encuesta destaca la diversidad de actividades realizadas porlasempresasdelHub.

GrficoN4EmpresashubActividadesrealizadas9
Transporte ydistribucin Manipulacinde carga Depsitode mercadera Depsitocon actividades devaloragregado Procesos deminifactories Seleccinycoordinacin conproveedores Agenciamiento aduanero Agenciamiento decargainternacional Serviciosde apoyoabuques, aviones Serviciosde mantenimiento de flota, maquinaria Serviciosde consultora profesional

79% 74% 68% 50% 23% 72% 56% 61% 35% 28% 39% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90%

En la seccin 11.1 se expone un detalle de los principalesactoresdelHUB. 7 Se obtuvo respuesta de 184 empresas, a partir de lo cual se estim en un total de 300 las empresas que realizanactividadesdehub. 8 Adems de estos datos vinculados a las empresas con actividades de Hub, el MEF realiz una estimacin del personal ocupado en la totalidad del sector logstico que arroj un total de ms de 20.000 personas en territorio no franco y aproximadamente 2.000 personas en actividadesvinculadasalalogsticaenterritoriofranco.
6

Fuente: Informe de presentacin de resultados de Encuesta de operadores del Hub, elaborada por CIFRA paraINALOG.
9

3. UruguayHUBLogstico
3.1. Destino para la localizacin de CentrosdeDistribucinRegional

desarrollo de procedimientos operativos de punta, acompaado de los procesos de certificacinenlasnormasISO9001,ISO14001 yOSHAS18001entreotras10. En este contexto, Uruguay ofrece importantes ventajas como Centro de Distribucin Regional como la rpida internacionalizacin de las empresas en la regin, la posibilidad de centralizar inventarios con una alta flexibilidad en volumen y diseo y ofrecerse como un resguardo en momentos de incertidumbre y turbulenciaenlaeconomaglobal. Adicionalmente, en Uruguay es posible instalar estos centros con ventajas competitivas en la regin, en virtud de la normativa vigente de Zonas Francas, Puertos Libres, Aeropuertos LibresyDepsitosAduaneros(Verseccin5.2). Lamismapermitealmacenaryrealizardiversos procesos a la mercadera sin abonar los tributosaduaneros,impuestosalaimportacin y exportacin (e impuestos a las ganancias en caso de la Zona Franca). Posteriormente, la mercadera se distribuye al MERCOSUR, Chile, Bolivia y Mxico haciendo uso de los acuerdos comerciales vigentes con Uruguay, llegando en pocas horas contra pedidos (just in time), evitando las demoras y reduciendo los stocks necesariosencadapasdedestino.

Una de las claves de la actividad logstica en la actualidad se encuentra en la disminucin de costos que implica el funcionamiento de un CDR (Centro de Distribucin Regional). Estos suponen la sustitucin del tradicional envo directo desde la fbrica a los mercados de consumo, por la utilizacin de un centro intermedio a pocas horas de los mercados finales, desde donde se realiza la distribucin a los mismos. Estos centros permiten llevar adelante operaciones Just In Time, disminuyendo los tiempos de suministros (lead times) y mejorando la capacidad de respuesta en volumen, produccin y tiempos hacia el cliente final. Los mismos estn ubicados estratgicamente para facilitar el transporte intermodal y mejorar la competitividad a travs de servicios oportunos orientadosalcliente. Adems de estas ganancias de competitividad, en los centros se ha comenzado a producir en forma sostenida y profesional la mejora y desarrollo de los sistemas de almacenamiento, movimiento de mercaderas, sistemas de la informacin, lay out de instalaciones y el

FiguraN1Logsticatradicionalvs.LogsticaatravsdeunCDR

10

Fuente:JuanOpperttienwww.inalog.gub.uy

EjemplosdeempresasinternacionalesquehaninstaladoCDRsenUruguay:

3.2.

Mercaderaentrnsito

La mercadera en trnsito ocupa un lugar importante en el comercio exterior de Uruguay. Tal como se desprende del Cuadro N1, entre 2008y el acumuladode 2013, entre 47% y 52% de los movimientos de contenedores estuvieron asociados a actividades de Hub (exportaciones del Sur de Argentina y de Paraguay; importaciones argentinas, paraguayas y brasileas), mientras que el resto estuvo asociado a actividades de comercio de exportacin e importacin (Comex). Dentro de las actividades de Hub de la operativa portuaria se incluyen las operaciones de trnsito carga que llega en barco y se va del puerto y del pas por va terrestre y trasbordo carga que llega en barco y se va sin ser nacionalizada o realizar trnsitoterrestre. Por su parte, para las 11 millones de toneladas movilizadasenelpuertodeNuevaPalmiraeste ratio se situ en torno de 50% en 2011 y 2012.

Enestesentido,Uruguayseposicionacomova de salida de algunas mercaderas regionales, especialmente exportaciones de Paraguay y Bolivia. Este resultado se vincula al llamado efecto Rotterdam que consiste en una captacin de comercio de trnsito mayor al correspondiente al tamao del mercado propio. Este fenmeno es posible en economas pequeas rodeadas de grandes mercados, con puertos razonablemente eficientes y una densa red de infraestructura terrestre. Porotra parte, como puede verse en elCuadro N2, el hecho de que los trnsitos por Uruguay representen 8,6% de las importaciones paraguayas supone que nuestra economa se presenta como una importante va de entrada para las mercaderas a Paraguay. Por su parte, existe un interesante espacio, para cumplir la misma funcin con las importaciones de Argentina, Brasil y Chile. Cabe sealar que estas cifras no contemplan los trasbordos, por

CuadroN1Movimientodecontenedor esenelPuertodeMontevideo.EnTEUS
Comex/Hub Comercioexterior HUB TOTAL 2008 324.418 350.855 675.273 2009 302.931 285.479 588.410 2010 352.904 319.048 671.952 2011 404.408 456.756 861.164 2012 399.193 354.696 753.889 EJ2013 191.205 211.235 402.440

lo que si se incluyeran estas cifras, los valores

serananmayores.

CuadroN2DUASdeTrnsitodeUruguaysegnpasdedestinooproducto.Ao2012.
TrnsitosdesdeUruguay (US$millones) 1.003 873 303 127 2.306 1.035 3.341 Trnsitoscomo%delas ExportdeUYaldestino 652% 174% 17% 61% 88,6% 16,9% 38,3% Trnsitoscomo%delas Import.Totalesdeldestino 8,6% 1,0% 0,1% 0,2% 0,6%

Paraguay Argentina Brasil Chile Subtotal Losdems Totalgeneral

Finalmente,talcomopuedeverseenelCuadro N 3, existen varios productos para los cuales los trnsitos uruguayos representan una porcin importante de las importaciones de la

regin, lo que evidencia que nuestra economa opera como Centro de Distribucin Regional paralosmismos.

CuadroN3UruguaycomoCDRparalaregin
TrnsitosUYregistradosenDUAeimportacionesdeArgentina,Brasil,Chile,Paraguay(USDmil.) Cap.NCM 9504 8443 3303 3002 8471 3004 8517 8528 8527 8482 Losdems Totalgeneral DESCRIPCIN Videojuegosyaccesorios Impresoras,copiadorasyaccesorios Perfumesyaguasdetocador Vacunasparausohumanoyveterinario Mquinasautomticasparatratamientoo procesamientodedatosysusunidades Medicamentosdeusohumano Telfonos,celularesyaccesorios Televisores Radios Rodamientos Trnsitos UY 231 142 139 124 88 87 83 62 60 57 1.232 2.306 Import. 744 2.493 460 3.864 4.907 5.479 11.116 2.943 774 1.098 358.826 392.705 %Import. 31,1% 5,7% 30,1% 3,2% 1,8% 1,6% 0,7% 2,1% 7,7% 5,2% 0,3% 0,6%

4. Ubicacinestratgica
Uruguay se ubica en una posicin estratgica como puerta de entrada al Mercosur, con dos desusprincipalespuertosubicadosenlasalida de la hidrova ParanParaguayUruguay. Nuestra economa se perfila como centro de distribucin estratgico de la regin, tanto en cargas como en pasajeros. En un radio de tres horas de avin se encuentran 140 millones de personas. despreciable.Al interiordeunsubsistemacada puerto presenta su propia zona de influencia. Por su parte, la figura N3 muestra el hinterland actual del Puerto de Montevideo enamarillooscuro,ysuhinterlandpotenciala medianoplazoenamarilloclaro. Dada la proximidad geogrfica y la ubicacin estratgica regional resulta de inters describir lasituacinenArgentinayBrasil. Elpuerto de Buenos Aireses el principal puerto de Argentina, operado por laAdministracin General de PuertosSociedad del Estado y es de suma importanciaparalascargasprocedentesdel interior del pas. Actualmente moviliza unas 8.710 miles de toneladas anuales de carga. Eltrficodepasajerosespocosignificativo. ElPuerto de Santos, en elEstado de So Paulo,es el principalpuertodeBrasily uno delosmsimportantesenAmricaLatina. El puerto ocenico ms austral de Brasil es el de Ro Grande, que a su vez es el segundo en movimiento de cargas de dicho Figura N3 HinterlandactualdelPuertode Montevideo(amarillooscuro)ysupotencial (amarilloclaro).

4.1.

Elsistemadepuertosregional

Los ocho puertos ms grandes del Cono Sur de Amrica integran tres subsistemas: Norte (Santos, Paranagu e Itaja), Oeste (Valparaso y San Antonio) y Sur (Buenos Aires, Montevideo y Ro Grande)11. La figura N2 es una representacin del movimiento de contenedores; el color azul representa el movimiento del puerto de Montevideo, al tiempo que los otros colores representan los movimientos de Buenos Aires, Ro Grande, y los subsistemas Norte y Oeste. Los tres subsistemas son relativamente independientes y el nmero de contenedores movidos de un subsistema a otro es prcticamente FiguraN2Zonasdeinfluenciadelos puertosdelsubsistemaNorte,deRoGrande, Montevideo,BuenosAiresydelSubsistema Oeste.

Subsistema Oeste fuertemenete complementario

11

Fuente:Hodara,OperttiyPuntigliano(2008),opcit.

10

pas. GrficoN5MovimientodeTEUSenlos puertosdelaregin12

Milesde TEUS 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2009
Santos

FiguraN4HidroviaParaguayParany Uruguay

2.986 2.716 2.256 1.731 1.412 1.852

2.961

1.656

630

647

618

611

2010
BuenosAires

2011
RioGrande

2012

4.2.

La hidrovia ParaguayParan y Uruguay

La hidrova es una iniciativa de cinco pases de la cuenca del ro de la Plata para convertir los ros Paraguay y Paran en un canal de transporte industrial. La misma facilita el acceso fluvial de productos entre la salida ocenica y Asuncin (Paraguay), Rosario y SantaFe(Argentina),einclusoelesteboliviano (Departamento de Santa Cruz). En este emprendimiento Uruguay tiene una posicin estratgica, ya que tanto Nueva Palmira como Montevideo constituyen dos de los principales puertos de ultramar por excelencia para la misma. El objetivo principal de la hidrova es favorecer las comunicaciones fluviales optimizando la navegacin de barcazas y remolcadores durante la mayor parte del ao. El sistema fluvial permite el trfico de grandes volmenes de carga con costos altamente competitivos.

CuadroN4Cuencasgeogrficasdela HidrovaParanParaguayUruguay13
CuencadelroParan 1.510.000km2

CuencadelroParaguay 1.095.000km2 2 CuencadelroUruguay 365.000km CuencapropiadelRodelaPlata 130.000km2 CuencatotaldelRodelaPlata 3.100.000km2

12

Fuente:EduardoA.Mazza(2002),Transportey LogsticaProspectivatecnolgicaUruguay2015.
13

Fuente:Cepal

11

5. MarcoRegulatorio
5.1. Ley de Promocin y Proteccin de Inversionesnacionalesyextranjeras
La Ley 16.906 (1998), declara de inters nacional la promocin y proteccin de inversiones nacionales y extranjeras. Como caracterstica principal a destacar, el inversor extranjero goza de los mismos incentivos que el inversor local, no existiendo discriminacin desde el punto de vista tributario ni restriccionesparalatransferenciadeutilidades alexterior. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron la reglamentacin de dicha ley. Para los proyectos de inversin en cualquier sector de actividad que se presenten y sean promovidos por el Poder Ejecutivo se permite exonerar del Impuesto a la Renta de las Actividades Econmicas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, segn tipificacin del proyecto y el puntaje resultante de una matriz de indicadores. La tasa nica a nivel nacional del IRAE es de 25%. Tambin se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas ltimas. Asimismo, dicha ley exonera de tasas o tributos la importacin de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivosdelaindustrianacional. CuadroN5InversinPromovidavinculadaal HubLogstico
AO 2009 2010 2011 2012 Enejun2013 MilesdeUSD 41.120 87.427 184.082 256.337 45.861

5.2. Incentivos para la instalacin de CentrosdeDistribucinRegional(CDR)

Tal como se coment en la seccin 3.1, Uruguay se presenta como un destino sumamente atractivo para la ubicacin de Centros de Distribucin Regional (CDR) en virtud de su marco normativo. A continuacin se enumeran algunas de las normativas que promuevenestetipodeactividadenUruguay.

5.2.1. LeydeZonasFrancas
Las Zonas Francas en Uruguay estn reguladas por la Ley N 15.921 del 17 de diciembre de 1987. Pueden ser de explotacin privada o estatal. Las Zonas Francas de explotacin privada son administradas, supervisadas y controladas a travs del rea de Zonas Francas de la Direccin General de Comercio, Ministerio de Economa y Finanzas14.Esta direccin es el interlocutorprincipalpara todas las reglamentaciones, permisos y controles referidos a todas las Zonas Francas del pas. En el caso de las zonas francas estatales, es esta dependencia estatal, la encargada de su administracin. En las Zonas Francas pueden desarrollarse actividades de tipo comercial, industrial o de servicios. Desde las Zonas Francas pueden prestarse servicios a terceros pases y, en algunos casos15, a Uruguay. La actividad industrial puede implicar no solo agregado de valor sino tambin cambio de la naturaleza de losbienes. Las empresas habilitadas para desarrollar actividades en las zonas francas pueden ser personas fsicas o jurdicas bajo cualquier forma societaria, admitindose las sociedades con acciones al portador, lo que asegura el anonimato del inversor (usuarios de zona franca). En cuanto a las personas jurdicas no

14 15

www.zfrancas.gub.uy. Call centers, actividades de elearning, emisin de certificadosdefirmaelectrnica.

se limita la forma pero s que el objeto sea exclusivo. No existe diferencia alguna entre inversiones nacionales y extranjeras ni se requiere para las ltimas ningn tipo de trmite o requisito especial, pudiendo las empresas extranjeras establecer sucursales. Hasta el 25% del personal puede ser extranjero16. Lasventasdesdeterritorioaduaneronacionala la ZonaFranca se consideranexportacionesdel pas y las ventas desde la Zona Franca al territorio aduanero nacional se consideran importaciones,sujetasalostributosaduaneros e impuestos nacionales correspondientes. Ello se debe a la consideracin de la zona franca comoexclaveaduanero. Las ventas desde Zona Franca hacia el MERCOSUR (incluido Uruguay) estn sujetas al Arancel Externo Comn (AEC) del bloque, que rige para los bienes procedentes de terceros pases, salvo excepciones taxativamente establecidas en acuerdos bilaterales negociados en el marco del MERCOSUR con Argentina y Brasil. La aplicacin del AEC para este tipo de mercaderas se debe a la Decisin 08/94 del MERCOSUR, en la que se establece que desde la perspectiva arancelaria estos productos pierden el origen. El Gobierno uruguayo buscar renegociar esta restriccin en el seno del MERCOSUR, a partir de la inclusin de las zonas francas dentro de la rbita de control de la Aduana, establecida en elnuevoCdigoAduanero.17 Las mercaderas pueden permanecer por tiempo ilimitado en las zonas francas y su destino puede ser modificado en todo momento.

Los beneficios para las empresas instaladas en ZonasFrancasabarcanlassiguientesreas:

Exoneracin del Impuesto a la Renta a la

Actividades Econmicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio (IP) y de cualquier otro impuesto nacional creado o a crearse. ElEstadoesgarantedeestaexencin.

Los dividendos pagados a accionistas

domiciliadosenelexteriortampocoabonan impuestosenelpas.

El personal extranjero puede no abonar

contribuciones a la seguridad social en Uruguay.

Las ventas y las compras al exterior de

bienes y servicios no estn gravadas por el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tampoco lo estn las ventas y prestaciones de serviciosdentrodelaZF.

Las entidades no residentes tampoco

abonan IRAE por las actividades desarrolladas con mercaderas de origen extranjero manifestadas en trnsito o depositadas en Zona Franca, cuando aqullas no tengan como destino el territorio aduanero nacional. Tampoco abonan IRAE cuando las ventas que tengan como destino el territorio nacional no superenel5%deltotaldeenajenacionesde mercaderas en trnsito o depositadas en ZonaFranca.

Lasmercaderas que intercambian lasZonas

Francas con el resto del mundo estn exentasdetributosaduaneros. Proyecto de modificacin de Ley: Zonas EconmicasEspeciales A lo largo de estos 25 aos de vigencia, el marco normativo de las Zonas Francas ha sido exitoso en la captacin de inversin, generacin de empleo y diversificacin de las exportaciones. El proyecto de Ley de Zonas
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16

17

Nota: Este porcentaje puede ser ampliado en casos justificados, con previa autorizacin del gobierno. Cabe destacar que est en proceso de evaluacin un proyecto de Ley que tiene como uno de los pilares flexibilizar este aspecto,entreotros.

SegnelnuevocdigoaduanerolaAduanaposee competencias de contralor al interior de las zonas francas. Se estima la promulgacin de la Ley del NuevoCdigoAduaneroparaelcorrienteao.

Econmicas Especiales que actualiza la Ley N 15.921 busca realizar en lneas generales dos ajustes. Por un lado, se realiza una actualizacin y especializacin de los objetivos marcados, y por otra parte se ampla el rgimen como forma de incentivar actividades de inters para el pas que fomenten el desarrollo nacional en un contexto de profundastransformacionesque sehandado a nivelmundialylocal18. Primeramente se propone un cambio en la denominacin del rgimen que pasara de llamarse Zonas Francas a Zonas Econmicas Especiales, y los explotadores del rgimen pasaranadenominarsedesarrolladores. Tambin se propone mantener el porcentaje mnimo del 75% de mano de obra nacional para el caso de actividades industriales y comerciales y reducirlo a un 50% para las actividades de servicios, ya que se considera que puede llegar a ser un impedimento para la instalacin de empresas que brindan Servicios Globales de Exportacin. Adicionalmente, se le otorgan beneficios adicionales a los desarrolladores que presenten proyectos en el interior del pas como forma de desarrollar procesoseconmicosderelevanciaregionales. Finalmente, es importante remarcar que se mantienen todos los derechos adquiridos por parte de las empresas ya instaladas lo cual evidencia la estabilidad y continuidad del

rgimen (que se ha mantenido durante seis periodos de gobierno de tres partidos polticos diferentes). En el mismo sentido, cabe sealar que los cambios mencionados no tienen impacto alguno sobre los convenios que Uruguay ha suscrito internacionalmente en lo referidoalasZonasFrancas.

5.2.2. PuertosyAeropuertosLibres
El rgimen de Puerto Libre fue establecido por la Ley de Puertos N 16.246 de abril de 1992 y por su decreto reglamentario N 412/992, tantoparaelPuertodeMontevideocomopara los dems puertos con capacidad para recibir naves de ultramar (Nueva Palmira, Colonia, FrayBentosyPaysand). Entre otras consideraciones la ley permite la libre circulacin de mercaderas dentro de los recintos aduaneros portuarios sin exigencia de autorizaciones ni trmites formales, as como el libre cambio de destino de las mismas, estando durante su permanencia en dichos recintos, libres de todos los tributos y recargos aplicablesalaimportacin. Dentro del recinto portuario la circulacin de mercaderas est exenta de tributos internos y los servicios prestados estn exonerados de IVA. Asimismo, se establece la posibilidad de realizar diversas operaciones sobre las mercaderas, incluyendo depsito, re envasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. A las personas jurdicas del exterior no se las grava con el Impuesto al Patrimonio por las mercaderas almacenadas, ni con el Impuesto a la Renta (IRAE) por las ganancias asociadas a tales mercaderas. El nuevo CAROU, an no aprobado, le agrega un plazo de depsito al puerto libre de 5 aos prorrogable, hoy "ilimitado". Por su parte, en contraste con las Zonas Francas, la normativa de Puerto Libre brinda la posibilidad de mantener el certificado de
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En cuanto a la actualizacin de los objetivos, se incorporan otros a los ya existentes: el incremento de las capacidades de mano de obra nacional, generacin de valor agregado nacional, desarrollo de actividades de alta tecnologa e innovacin, descentralizacin de las actividades econmicas y el desarrollo regional. Se prev autorizar el desarrollo de nuevas zonas solamente a proyectos que se ubiquen fuera del rea Metropolitana y que signifiquen inversiones de gran significacin econmica o inversiones de menor significacin econmica pero que tengan como finalidad concretar proyectos de alto contenido tecnolgico en el pas, que contribuyan al desarrollo nacional en reas como ciencia, tecnologa e innovacin. Adicionalmente, se incluye una nuevamodalidadparticulardenominadaZonasTemticas de Servicios, que busca promover actividades en el rea de atencin a la salud; esparcimiento y entretenimiento; yaudiovisuales.
18

origen MERCOSUR y gozar de las preferencias arancelarias que el mismo implica. Asimismo, se permite la emisin de certificados de origen derivados. En 2002 el artculo N 23 de la Ley N 17.555 y el Decreto N 376/02 establecen la aplicacin del rgimen de Puerto Libre para los servicios que se presten en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. En Noviembre de 2008 el Decreto 409/008 reglamenta la aplicacin de la ley en del Aeropuerto Internacional de Carrasco, dando origen al Aeropuerto Libre. De este

modo, los beneficios previstos en la ley se traducen en ventajas operativas, aduaneras y fiscales a aquellas empresas que realicen operacionesenelrecintoaeroportuario. Desde ese momento, la principal Terminal area del pas cuenta con un recinto aduanero aeroportuario en donde se pueden prestar diversos servicios de valor agregado logstico a la mercadera, dando lugar a la creacin de un CentrodeDistribucinparalaregin.

FiguraN5ActividadeslogsticasdemayorvaloragregadorealizadasenPuertoLibre

BARCO RECINTO PORTUARIO REGIMEN PUERTO LIBRE FUERADELPUERTO LIBRE

TRASBORDO

Actividades
Depsito Clasif icado Remarcado

Z onas F rancas deUruguay

TRANSITO

Puertos de Uruguay

INGRESO DE MERCADERIA Exentadetributos aduaneros

Reenvasado

Agrupado y desagrupado Manipuleo y fraccionamiento Consolidado y desconsolidado

Y Depsitos A U Aduaneros G U Nopagatributos MERCOSUR R U aduanerosen Resto del Uruguay Mundo E D IMPORTACIONDEURUGUAY A N Pagodetributos A U aduanerose D A impuestosen Uruguay EXPORTACIONDEURUGUAY

EXPORTACION

15

CuadroN6Comparacindelosregmeneslegalesparaeldesarrollodeactividadeslogsticas19

Pagodearancelesalingresodemercaderaa: Pago de aranceles en su ingreso a Uruguay (importacin) de mercadera de origen MERCOSUR provenientede: Pago de aranceles en su ingreso a otro Estado Parte del MERCOSUR (importacin) de mercadera de origen MERCOSURprovenientede: Pago de aranceles en su ingreso a un Estado Parte del MERCOSUR (importacin) de mercadera del resto del mundoprovenientede: Posibilidad de manipulacin logstica no industrial, incluidoelcambiodedestinodelasmercaderas Posibilidaddemanipulacinindustrial Tiempodepermanenciamximo Pago de impuestos por el usuario (a la Renta, al Patrimonio) Pago de impuestos a la circulacin de mercadera (ImpuestoalValorAgregado)dentrodelrecinto Posibilidad de cambiar de propietario dentro del recinto Posibilidad de NO abonar contribuciones a la seguridad socialporelpersonalextranjero Vigenciademonopoliosestatales23 Los derechos a desarrollar actividades requieren suscripciones de contratos y/o registros especiales en Uruguay Para efectuar operaciones de trnsito es necesario gestionar autorizaciones o trmites formales ante los organismosintervinientes(aduanas,etc.) ZONA FRANCA PUERTOY AEROPUERTO LIBRE No DEPSITO ADUANERO

No S

No No

No

S20

No

No

S S S Indefinido No21 No S S No Si24

S S No Indefinido S22 No S No S No25

S S S Unao S No S No S No

Si

No

Si

Fuente:ElaboracindeUruguayXXI.AgradecemoslacolaboracindelDr.DanielOlaizoladelafirmaJaume&Ser. Existen excepciones expresamente establecidas en acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina por productos puntuales provenientesdezonasfrancasuruguayas,porejemplolaexportacindecerealesdesdelaZonaFrancadeNuevaPalmirayde concentradosdebebidasrefrescantesdesdelaZonaFrancadeColonia. 21 En el caso de empresas uruguayas que no sean usuarias de la Zona Franca pero sean propietarias de las mercaderas, s estarangravadasporIRAEencasodequesegenerenutilidades. 22 Estn exoneradas las rentas provenientes de actividades lucrativas desarrolladas por entidades no residentes, con mercaderas de procedencia extranjera, cuando no tengan origen en territorio aduanero nacional ni estn destinadas al mismo. Si los titulares son personas fsicas o jurdicas radicadas en el exterior, sus mercaderas tampoco estarn comprendidasenlabaseimponibledelImpuestoalPatrimonio. 23 Serefiereprincipalmentealosmonopoliosentelefonafija,aguacorriente,transmisindeenergaelctricayrefinacinde petrleo. 24 Se requiere ser usuario directo o indirecto, celebrando contratos especiales debidamente registrados ante la Direccin de ZonasFrancasyaprobadosporella. 25 Es suficiente con establecer acuerdos comerciales con los operadores que brindan servicios en estos regmenes, sin necesidadderegistrarunaempresaanteningunaentidadenUruguay.
20 19

16

5.2.3. DepsitosAduaneros
Previendo que la zona portuaria pudiera ser insuficiente para almacenar y realizar actividades logsticas, el Decreto Ley N 15.691 de 1984 (Cdigo Aduanero) permiti el establecimiento de Depsitos Aduaneros. Los mismos son espacios cercados, cerrados o abiertos (ramblas), lanchas y pontones (depsitos flotantes) y tanques donde las mercaderas son almacenadas con autorizacin de la Aduana. Las mercaderas de procedencia extranjera se consideran en trnsito por el territorio aduanero nacional y pueden desembarcarse y reembarcarse en cualquier momento, libres de tributos de importacin o exportacindecualquierimpuestointerno. De acuerdo con la normativa, los depsitos aduaneros pueden ser oficiales o fiscales, pertenecientes al Estado o arrendados por ste, y pueden ser particulares. A su vez, los depsitos pueden ser de comercio, francos o industriales. Tambin se permite la existencia de depsitos especiales destinados al fraccionamientodebultos. El funcionamiento de los Depsitos Aduaneros essimilaraldePuertosLibres,conladiferencia de que en los Depsitos Aduaneros se pueden realizar actividades industriales, es decir, operaciones destinadas a variar la naturaleza delosbienescomo: la incorporacin de partes, artculos y productosprocedentesdeplaza(talescomo industrializacin de materias primas y productossemielaborados). el ajuste, ensamblado, montaje y acabado devehculos,maquinariasyaparatos. toda otra operacin de transformacin anloga.26 Las mercaderas no podrn permanecer en

este rgimen por un plazo mayor a un ao, incluso si se trasladan a otro depsito del mismo u otro titular27, en contraste con los Puertos Libres donde no existe tal limitacin. Respecto a los depsitos, el nuevo CAROU propone una nueva clasificacin incluyendo los "depsitos logsticos" donde se puede realizar cambiosde naturalezaperonodeorigensobre lasmercaderas. 5.3.

Admisintemporaria

El rgimen de Admisin temporaria est enmarcado en la Ley 18.184 y su decreto reglamentario 505/09. En el mismo se prev la posibilidad de introducir a plaza una mercadera de origen extranjero, exenta de tributos, para ser exportada a posteriori, dentro de un perodo de tiempo determinado. Estas mercaderas pueden ser reexpedidas o bien en el estado en que fueron introducidas o bien despus de haber sido objeto de una transformacin, elaboracin, reparacin o agregacin de valor determinados. A su vez, el artculo 11 de la referida Ley habilita la aplicacin de este rgimen a las mquinas y equipos que ingresen al pas para su reparacin, mantenimiento o actualizacin. El plazo fijado por la ley para la permanencia de la mercadera bajo el rgimen es de dieciocho meses28. Las empresas industriales interesadas, presentarn las solicitudes de importacin de bienes en Admisin Temporaria ante el Laboratorio Tecnolgico del Uruguay, quien emitelaautorizacin. Adicionalmente, la Ley 18.184, tambin ofrece los mecanismos Toma de Stock y Rgimen devolutivo (o draw back). El primero consiste en la reposicin de bienes importados en rgimen general, por la importacin de

Ley N 16.736 de 5 de enero de 1996, Artculo 180; y DecretoN216/06de10dejuliode2006,Artculo21. 28 Se establece adems, que el Poder Ejecutivo, podr disponer en casos excepcionales, debidamente justificados y acreditados, la prrroga de este plazo por hastadieciochomesesadicionalesimprorrogables.
27

26

Artculo100delCdigoAduanero.

similares, libres de tributos y gravmenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para transformacin en el pas, de productos exportados.El segundo brinda la posibilidad de reclamar la restitucin de tributos y gravmenes abonados por la importacin en rgimen general de todos aquellos bienes que por definicin puedan importarse en admisin temporaria y que se utilizaron en el pas en la elaboracin de productosdestinadosalaexportacin.

crditos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido en la compra de materiales y serviciosparalaobracivilydeequipospara elprocesamientodedatos,entreotros. Actualmente existen en Uruguay seis parques industriales autorizados: Parque Industrial Alto Uruguay,ParqueIndustrialJuanLacaze,Parque Industrial Zona Este, Parque Industrial Paysand y Parque Productivo Uruguay (Surez). Al igual que en el caso de las zonas francas, la actual reglamentacin est siendo actualizada yunproyectodeleydenominadodeFomento y Proteccin de Parques Industriales y de Servicios est siendo estudiado a nivel parlamentario. Considerando que el almacenamiento es una de las actividades propias de estos parques son un activo ms dentrodelamatrizlogsticadelUruguay.

5.4.

Parquesindustriales

De acuerdo con la Ley 17.547 de 2002 se denomina parque industrial a una fraccin de terreno con ciertos elementos de infraestructura (caminera, acceso a energa y agua,sistemasdetratamientoderesiduosyde comunicacin, depsitos, entre otros) que habiliten el desarrollo de actividades industriales y logsticas29 en el interior del mismo. En la referida Ley se establece que las personas fsicas o jurdicas que se instalen dentrodelosparquesindustrialespodrnestar comprendidas en los beneficios y obligaciones establecidos en la Ley de inversiones (ver seccin 5.1.). En concreto, en el decreto 524/005 reglamentario de la Ley 17.547 se establece que los usuarios de parques industrialessernbeneficiariosde: exoneracin del Impuesto al Patrimonio de los bienesdeactivofijo(maquinariayobras civiles) utilizados en el parque por un plazo desieteaos. exoneracin de todos los tributos a la importacin de maquinaria y equipos y bienesdeactivofijoaincorporarsealaobra civil.

5.5. LeydeParticipacinPblicaPrivada30
Seentiendeporcontratosparticipacinpblica privada (PPP) a aquellos en los que una Administracin Pblica encarga a un privado, por un perodo determinado, el diseo, la construccin y la operacin de infraestructura o alguna de dichas prestaciones, adems de la financiacin. La Ley N 18.786 de 2011 y el decreto 017/012 establecen el marco regulatorioaplicableaestergimen.

Varias instituciones componen el marco institucional referenteaestetipodecontratos: LaUnidad de Proyectos deParticipacinPblicoPrivada funciona en el Ministerio de Economa y Finanzas y entre otros aspectos es la responsable de realizar el seguimiento de los aspectos econmicos y financieros, ligadosalosestudiospreviosdelosproyectos. La Administracin Pblica contratante se responsabiliza por el diseo, estructuracin y celebracin de contratos de Participacin PblicoPrivada, as como del control de su correcta ejecucin y del cumplimiento de las obligacionesasumidasporloscontratantes. El fomento de los proyectos de Participacin Pblico Privada y la elaboracin de los lineamientos tcnicos aplicables a dichos proyectos es responsabilidad de la CorporacinNacionalparaelDesarrollo. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otras tareas,esresponsabledeasegurareladecuadodesarrollo de cada proyecto segn las condiciones y caractersticas fundamentalesdelmodelodecontratacindePPP. 18
30

29

El Decreto 524/005 en su artculo 6 establece que adems de operaciones industriales podrn realizarse operaciones de almacenaje, acondicionamiento, seleccin, clasificacin, fraccionamiento, armado, desarmado, manipulacin o mezcla de mercaderas o materias primas, siempre que estn exclusivamente asociadas a las actividades industriales instaladas en los parques.

Bajo los lmites establecidos constitucionalmente, dichos contratos podrn celebrarse paraeldesarrollode infraestructura enlossiguientessectoresdeactividad: Obras viales, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias Obrasdeinfraestructuraenergtica Obras de disposicin y tratamiento de residuos Obras de infraestructura social, incluyendo crceles, centros de salud, centros educativos, viviendas de inters social, complejos deportivos y obras de

mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano. El procedimiento de contratacin consta de varias etapas: inicio del proceso (por iniciativa pblica o privada), evaluacin previa, aprobacin de estudios de evaluacin previa, llamadopblicoainteresados,presentacinde las ofertas, examen de las ofertas y adjudicacindelasmismas. Las oportunidades de inversin en iniciativas dePPPvinculadasalsectorlogsticosedetallan enelapartado10.1.

19

6. Infraestructura
Uruguay cuenta con un excelente nivel de conectividad y una infraestructura a la altura de una economa abierta al Mundo. La infraestructura tiene una influencia transversal en todos los sectores de la economa, ya que favorece la diversificacin productiva, promueve los encadenamientos productivos y dinamiza el proceso de insercin en los mercadosinternacionales. correspondiatransportedecargas.Encuanto al transporte de carga, las rutas ms transitadasfueronlaruta5arroyoPantanoso al arroyo Las Piedras y la ruta 1 accesos a Montevideo Rio Santa Lucia . En 2011 la mercadera transportada en carreteras (incluyendo mercadera de entrada y salida) alcanz a aproximadamente 3 millones de toneladas33. Por su parte, la red ferroviaria de Uruguay cuenta con una extensin de 3.073 km, de los cuales solamente 1.652 se encuentran actualmente en operacin, y un parque de 35 locomotoras de va principal y 1.406 vagones, gras prticos y espacios disponibles34. La red ferroviaria de AFE se conecta con las redes de Argentina y Brasil.ConArgentinaa travs del Puente Internacional de Salto Grande que une las ciudades de Salto y Concordia. ConBrasillas redes se conectan en el Paso de FronteraRiveraLivramento. GraficoN6Movimientodecargaenvas frreasportipodeproducto.Ao201135
Cebada 3% Contenedores 4% Comb.y lubricantes 10% Cemento 12% Piedracaliza 24% Cliker 28% Madera 2% Varios 1%

6.1.

Carreterasyvasfrreas

La fuerte relacin comercial de Uruguay con Brasil y Argentina, la concentracin del grueso de la poblacin en su capital, Montevideo, y unaredferroviariademuybajouso,hacenque el flujo de comercio intrazona se realice principalmente mediante el sistema carretero. Es por esto que existe una red de carreteras que une Montevideo con las principales ciudades de la regin. Tres puentes sobre el Ro Uruguay comunican al pas con Argentina en las ciudades de Salto, Paysand y Fray Bentos, mientras que con Brasil el acceso se realiza a travs de fronteras terrestres por las ciudades de Bella Unin, Rivera, Ro Branco y Chuy(verfiguraN6). Uruguay presenta el mayor grado de conectividad vial interna y externa y la red vial ms densa de todos los pases de Amrica Latina. La misma tiene cerca de 8.785 kilmetros de los cuales 7845 km estn pavimentados31, lo que arroja un ratio de 45 km de carreteras pavimentadas por cada 1.000 km2 de superficie. De esta manera, Uruguay es eltercerpasenAmricadelSurencuantoala calidad de sus carreteras (The Global CompetitivenessReport2013, World Economic Forum). En 2011 el trnsito carretero32 promedio diario fue de 77.808 vehculos, de los cuales 16,8%

Arroz 16%

Fuente:AdministracindeFerrocarrilesdelEstado(AFE)

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Direccin Nacional de Transporte y Mapa Digital de UruguayXXI 34 Fuente:www.afe.com.uy. 35 Fuente: Administracin de Ferrocarriles del Estado (AFE).
33

31

32

Nota:Seconsideraelpavimentosuperiorymedio. Fuente: Anuario estadstico MTOP. En el anexo 4 se presentauncuadrocondetalledeltransportecarretero.

20

FiguraN6ConectividaddelasprincipalescarreterasdeUruguayconBrasilyArgentina

6.2. Infraestructuraportuaria36
DeacuerdoconelWorldEconomicForum(The Global Competitiveness Report 2013) Uruguay es el segundo pas de Amrica del Sur en cuanto a calidad de la infraestructura portuaria. En Uruguay existen 15 puertos, de los cuales 7 son puertos comerciales, ubicados en diversas zonas del pas: Montevideo, Nueva Palmira, Colonia, Fray Bentos y Paysand, que se rigen por un rgimen de puerto libre, Juan LacazeySalto. El Puerto de Montevideo, ubicado sobre el Ro de la Plata, se perfila geogrficamente como una de las rutas principales de movilizacin de

cargas del MERCOSUR. El rgimen de Puerto Libre lo ha convertido en la primera y nica terminal de la costa atlntica de Amrica del Sur con un rgimen logstico atractivo y competitivoparaeltrnsito de mercaderas.Es el principal puerto comercial del pas, con una movilizacin anual aproximada de 10 millones de toneladas, 500.000 pasajeros y 120 cruceros. En el Puerto de Montevideo confluyen las principales rutas de acceso al restodelpasyporlotantoalaregin. El movimiento de mercadera en el puerto de Montevideo ha evidenciado un fuerte crecimiento en los ltimos aos: en 2011 alcanz un rcord de 11.298 miles de toneladas, descendiendo a 9.709 mil toneladas en 2012. Este crecimiento tambin se vio reflejado en el movimiento de contenedores y

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos delaANP.Nota:Correspondeamercaderasinelpesode los contenedores.No incluye mercaderamovilizadaen el muelleLaTejadeANCAP.
36

21

de TEUs que, luego de alcanzar valores rcord en 2011, se mantuvo en niveles elevados en 2012. En los primeros seis meses de 2013, los contenedores movilizados volvieronacrecerinteranualmente. CuadroN7InfraestructuradelPuertode Montevideo PuertodeMontevideo
Profundidadcanaldeacceso(m.) Profundidadmximaenmuelle(m.) reaportuaria(hs.) reacomplementariaPuntasdeSayago (hs.)(enconstruccin) Longituddemuellesenpuertos multipropsitoycontenedores(m.) Grasprticoparacontenedores

37

GrficoN7Movimientodecontenedoresen elPuertodeMontevideoMilesdeunidades38
Milesdeunidades 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 Ene Jun Ene Jun 2012 2013 402 351 226 406 675 588 518 459 377 242 402 672 Contenedores TEUS 861 754

12 14 103 110 4.100 7

El Puerto de Nueva Palmira cuenta con dos importantes ventajas: su ubicacin en el punto de salida al exterior de la Hidrova Paran

FiguraN7 MapadepuertosyaeropuertosdeUruguay

La sigla TEU (acrnimo del trmino en ingls Twenty foot Equivalent Unit) representa la unidad de medida de capacidad del transporte martimo en contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. Las dimensiones exteriores del contenedor normalizado de 20 pies son: 20 pies de largo x8piesdeanchox8,5piesdealtura.
37

38

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos delaAdministracinNacionaldePuertos.

22

ParaguayUruguay y su rgimen aduanero y fiscal de Puerto Libre o de Zona Franca. Es el segundopuertoenimportanciaysecaracteriza por el transporte de granos y celulosa, con un movimiento anual de cerca de 11 millones de toneladas. CuadroN8InfraestructuradelPuertode NuevaPalmira PuertodeNuevaPalmira
ProfundidadcanaldeaccesoMartnGarca 10 (m.) ProfundidadcanaldeaccesoMitre(m.) 10 Longituddemuellesocenicosenpuertos 810 multipropsito(m.) Longituddemuellesfluvialesenpuertos 850 multipropsito(m.) reamultipropsitosinconsiderar 3 silos/depsitos(hs.) Depsitos:capacidaddealmacenamiento 632.000 (ton.)

CuadroN9Costosdeexportacine importacin40 Costode exportacin (US$/cont.) 890 980 1.125 1.425 1.440 1.535 1.650 2.215 2.255 2.590 Costode importacin (US$/cont.) 880 965 1.440 1.747 1.750 1.530 2.260 2.275 2.830 2.868

Pas Per Chile Uruguay Bolivia Paraguay Ecuador Argentina Brasil Colombia Venezuela

6.3. Movimientosdeaeropuertos
Existen 5 aeropuertos internacionales en Uruguay: Carrasco, Punta del Este, Colonia, Salto, Rivera y Santa Bernardina (ver mapa en seccin anterior). El principal es el nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco (AIC), ubicado en las afueras de Montevideo. Inaugurado en 2009, fue designado como uno de los cuatro mejores aeropuertos del Mundo en 2011 (Frontier Awards 2011). Funciona bajo el sistema de aeropuerto libre y contiene una terminaldepasajerosyunaterminaldecargas. Estcompuestoporsectoressegregadossegn tipo de operacin (qumicos/farmacuticos, electrnicos, etc.), zonas para realizacin de actividadesdepicking,preparacindepedidos, etc.

Est ubicado en la confluencia de los ros Paran y Uruguay, a 270 km de Montevideo y 110 km de Colonia por va terrestre. Moviliza exportaciones de Uruguay y otras como carga en trnsito proveniente del centro del continente especialmente de Paraguay, a travs de la Hidrova ParanParaguay Uruguay. Costosoperativosdelospuertosuruguayos39 Con el aumento del comercio global por mar los costos del transporte martimo de mercancas se han convertido en un importante factor determinante del comercio internacional y la competitividad. El comercio martimo es muy importante para Uruguay: cerca del 70% de los bienes entran o salen de Uruguay a travs de un puerto de mar. Uruguay se encuentra en buena posicin competitiva en relacin con varios pases de la regin en cuanto a movilizacin de contenedores, de acuerdo con el Ranking DoingBusiness2013.

39

Fuente:DoingBusiness2013.

Incluye costos de documentacin, tarifas administrativas en aduana y costos de transporte y manipulacindemercadera.Noincluyearanceles.

40

23

CuadroN10IndicadoresdelAeropuerto InternacionaldeCarrasco Inversin:165millonesdedlares 1,78millonesdepasajerosutilizaronel aeropuerto(2012) 32.027toneladasdemercaderase movilizaron(2012) Superficiedelaterminal:45.000m2 8puertasdeusosimultneoparaembarque remotoyfijo 4mangastelescpicas 44posicionesdecheckin. 24mostradoresdemigraciones 1.200plazasdeestacionamiento

24

7. Institucionalidad
7.1. Instituto Nacional de Logstica (INALOG)
El Instituto Nacional de Logstica (INALOG) fue creadoporlaLey18.697afinesdel2010,fruto de una votacin afirmativa en unanimidad por todos los partidos polticos. Es un espacio de participacin y coordinacin con capacidades para actuar a nivel nacional e internacional. Esta institucin constituye un acicate al desarrollo del sector y a la elaboracin de una estrategia de largo plazo para los servicios logsticos que Uruguay brinda a la mercadera entrnsito.Enestesentido,buscaposicionaral pascomoprestadorde servicios lderregional, posicionndoseinternacionalmenteatravsde la marca Uruguay Hub Logstico. Adems,

fomenta la coordinacin entre todos los actores vinculados al sector logstico para optimizar la competitividad en el mbito regionaleinternacional. En suma, tal como puede apreciarse en la siguiente lnea de tiempo, Uruguay ha consolidado a lo largo de la historia un trabajo conjuntoentreactorespblicosyprivados,que desde diferentes rbitas han contribuido a desarrollar una fuerte institucionalidad de soporte al sector. En efecto, a las importante innovaciones normativas y legislativas desarrolladas, se le sumaron los impulsos asociativos privados con desarrollos importantes como el PROLOG (grupo incluyendo los principales actores logsticos con el objetivo de una mejora continua del posicionamiento logstico uruguayo) y el ClusterdeTransporte&Logstica.

FiguraN8Lneadetiempo

25

8. Posicionamiento
Las importantes ventajas que ofrece Uruguay desde el punto de vista normativo, aunadas a su ubicacin geogrfica privilegiada y al desarrollo de una fuerte institucionalidad de soporte al sector han permitido que Uruguay ocupe un lugar destacado en varios ndices internacionalesrelacionadosalalogstica.

Grfico N9 Variacin en la posicin en el ndicedeDesempeoLogstico2012vs2007

23 18 17
Empeoraronsu ubicacin enelranking

Uruguay Colombia Bolivia Brazil Peru Argentina

16 1 4 7 9
Mejoraronsuubicacin enelranking

Chile Ecuador Paraguay Venezuela

42

Por un lado, el ndice de facilitacin del comercio (Enabling Trade Index) del World Economic Forum (WEF) mide factores como el acceso a mercados, la infraestructura de transporte y comunicaciones, el clima de negocios y la administracin de fronteras y ubicaaUruguaysegundoenAmricadelSur. Grfico N8 Enabling Trade Index (WEF) Puntaje y posicinenelRanking Internacional
140 120 100 80 60 40 20 0 2 1 0 14 40 53 83 84 89 95 96 101 130 6 5 4 3

42 45 30 15 0 15 30

Finalmente, cuando analizamos el posicionamiento de Uruguay en el ndice de Desempeo Logstico a nivel de componentes, se observa una mejora generalizada en las diferentes dimensiones. En particular, se destaca la mejora en el posicionamiento de nuestra economa en Aduanas, en Competencia logstica y en Transporte InternodeMercaderas. GrficoN10PosicionamientodeUruguay enloscomponentesdelndicedeDesempeo Logstico
Puntualidad 76 81 76 61 84 48 100 59 Infraestructura 70 55 86 40 0 20 40 60 80 100 120

2007 2012

Por otro lado, tal como puede verse en el grfico Uruguay fue el pas que mostr un mayor crecimiento en el ndice de Desempeo Logstico (LPI, Banco Mundial) entre 2007 y 2012, pasando de ubicarse en el puesto 79 a nivel mundial al puesto 56. A nivel regional, Uruguay escal cuatro posiciones y pas a ubicarsecuartoenAmricadelSur.

Seguimientoylocalizacin

Competencialogstica

Transp.Int.Demercaderas

Aduanas

9. Avances hacia un Uruguay logstico

El fuerte proceso de crecimiento y desarrollo que enfrenta Uruguay hace algunos aos trae aparejado una importante necesidad de mejoras para adecuarse a las exigencias que supone ser un hub logstico regional. En este sentido, en el ltimo tiempo se han realizado importantes inversiones con el objetivo de adecuar la infraestructura existente a las nuevas necesidades y se han iniciado importantes mejoras que aumentan la competitividad y eficiencia de nuestro sector logstico.

millones y la obra estar finalizada en los primerosmesesde2014. Construccin del Acceso Norte: En el sector norte del recinto aduanero portuario, se han rellenado 13 hectreas con el propsito de crear un nuevo acceso para cargas. Este nuevo corredor de transporte tendr asociadas otras instalaciones,talescomoestacionamientopara camiones, espacios para el control de cargas y servicios auxiliares. Actualmente parte del Acceso Norte ya esta operativo, previndose la culminacin de las obras de infraestructura parafinesdelao2014. Nueva terminal de productos forestales y graneles slidos: La firma Obrinel S.A. obtuvo una concesin para operar una nueva terminal especializada para productos forestales y granelesslidosalsurdelasuperficiedondese encuentra el Acceso Norte. El proyecto implica la construccin de un muelle de aproximadamente 240 metros de eslora diseado para recibir buques Post Panamax. Habr una capacidad de carga inicial de 1.200 toneladas de granos por hora (frente a una productividad de 300 toneladas por hora que tienen las otras cintas) y estar unido a tierra por una cinta transportadora area. Se espera tener en la terminal un movimiento anual de cerca de 1.000.000 de toneladas de granos y entre 300.000 y 400.000 toneladas en chips de madera. Al ser especializada, esta terminal reducir el tiempo que los buques deben esperar en la cola con otros rubros para ser atendidos en los muelles pblicos. A su vez, dado que por la profundidad los buques no pueden salir de Nueva Palmira con la bodega llena y deben completar en otros puertos regionales como Baha Blanca o Rio Grande, al operar a 12 metros Obrinel permitir cargar 25% o 30% msqueel puertocoloniense.Seesperaque la terminalesteoperativaparafinesde2014.

9.1. Infraestructura 9.1.1. PuertodeMontevideo

Se estn realizando obras de ampliacin y mejora,entrelasqueseencuentran: Construccin del Muelle C: La obra se encuentraencursoypermitirtenerunmuelle ms de atraque para recibir los barcos que estn ingresando al puerto de Montevideo, reduciendo de esta manera el tiempo de espera de los buques pesqueros, graneleros y de contenedores, facilitando tambin la operativa de los cruceros en el Puerto de Montevideo. El mismo comprender una plataforma de hormign de 330 metros de longitud y 45 metros de ancho. Adems, tendr una explanada de respaldo de aproximadamente 4 hectreas con sus correspondientes instalaciones auxiliares. Complementa la obra, una drsena para maniobras de buques con una profundidad de 14 metros. La zona de operacin, manipuleo, circulacin y almacenamiento de mercaderas contar con ms de 30.000 m2. Actualmente, el Directorio de ANP analiza la posibilidad de alargar 30 metros el trazado del muelle, con lo que se podra atender dos buques simultneamente en "mejores condiciones". Se estima que el proyecto exigir una inversin de US$ 80

9.1.2. PuertoLogsticoPuntasdeSayago
El mismo estar ubicado en la zona oeste de la baha de Montevideo y estar bajo la jurisdiccin de la ANP. Se prev la conexin de las redes carreteras y ferroviarias, con una superficie cercana a las 100 hectreas, donde se proyecta una zona industrial, una zona franca y una zona de puerto libre. La ANP se reserva la zona ms austral para la construccindeun muelleparaembarcaciones de gran porte, obra en la que invertir U$S 20 millones. Est previsto que entre 6 y 8 empresas se adjudiquen (a 20 aos), en una licitacin progresiva, las primeras 10 ha. La primera empresa adjudicataria Lobraus, ya se encuentra operando con un depsito de 4.300 m2yoficinasadministrativas. Se prev que Puntas de Sayago movilice dos tercios de las futuras cargas vinculadas al puerto de Montevideo. Adicionalmente, se proyecta conectar la nueva terminal de respaldoconelsectorportuarioactual atravs de embarcaciones que cubran el trayecto, ahorrando as el transporte por la va terrestre.

perimetral de la ciudad de Montevideo (ruta 102, esquina Csar Mayo Gutirrez). En este contexto, se proyectan terminales de fraccionamiento de carga en los lmites urbanos, para permitir la utilizacin de camiones de menor porte. Asimismo, se podrn realizar otras actividades logsticas como etiquetado, envasado y servicios a vehculos,entreotras.Losprincipalesobjetivos del proyecto son mejorar la circulacin de vehculos dentro de la cuidad de Montevideo (descongestin de la ciudad de trnsito pesado,evitardeteriorodeinfraestructuravial, mejora de la seguridad vial), la mejora de las vas de trnsito, efectuar controles ms eficacesyeficientealacarga,ascomoordenar el acceso y trnsito en el puerto de Montevideo. Se espera tambin que tenga un efecto positivo en la eficiencia de las cadenas de suministro reduciendo los costos de transporteyalmacenamiento. En la primera fase el proyecto contar con un rea de 53,6 hectreas, que se ampliarn en 43,2 hectreas adicionales en la segunda fase. La infraestructura a construir incluye playa de contenedores, depsitos para warehousing e infraestructura y equipamiento de soporte para actividades de transferencia modal de transporte. Se brindarn servicios a personas, empresas y vehculos,y se instalar un centro administrativo para llevar adelante todas las operacioneslogsticas. El proyecto se estructurar a partir de un Fideicomiso Financiero y se realiza con el apoyo de la Corporacin Nacional para el Desarrollo (CND). Adicionalmente, existe un equipo interinstitucional que coordina diversos aspectos del proyecto, en el que participan entre otras instituciones: DNA, ANP, AFE, Correo y Ancap. Su costo se estima en 70 millones de dlares y estara operativo en 2014.

9.1.3. PuertodeNuevaPalmira
Como primer proyecto, en el rea oficial se prev un nuevo muelle de barcazas de 200 metros de longitud, con una explanada de 22.000 m2, incorporndose al mismo una Gra Liebherr (0 Km) con capacidad para 45 toneladas.OtrosdosproyectosenelPuerto de Nueva Palmira comprenden una terminal portuaria granelera (carga y descarga de barcazas y buques) por parte de la firma estadounidense ADM y una terminal de graneleslquidospropuestaatravsdelafirma Cartisur. Ambas obras estaran en una inversin cercana a los 150 millones de dlares.

9.1.4. ZonaLogsticadeMontevideo
Este proyecto prev la construccin y operacin de una zona logstica en el anillo

9.1.5. HidrovaUruguayBrasil
En Julio de 2010 se firm el acuerdo entre Uruguay y Brasil sobre el transporte fluvial y
28

lacustre de la Hidrova Uruguay Brasil. En el mismo las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para facilitar e incrementar la navegacin entre los puertos fluviales y lacustres brasileos y uruguayos y de conformidad con sus planes y prioridades, a cumplir con el desarrollo, la ejecucin de las obras y las intervenciones necesarias en sus respectivosterritorios,alosefectosdepermitir la plena navegacin fluvial y lacustre de la Hidrova.AlltambinsedetallaquelasPartes garantizarn a la embarcaciones comerciales de la otra Parte en sus aguas territoriales y en sus puertos, una tratamiento no discriminatorio. La obra ms importante a estos efectos ser el dragado del canal de Sangradouro, localizado al norte de la Laguna Mern. El proyecto de la hidrova BrasilUruguay prev otras mejoras, como dragados adicionales y sealizacin. Una vez superado el obstculo del canal de Sangradouro, ya ser posible que las embarcaciones uruguayas tengan acceso a puertos como los de Rio Grande y Estrela. El calado mnimo de la Laguna Mern ser de 2,5 metros, adecuado principalmente para barcazas con capacidades para mover cerca de 3miltoneladasdecargas.

La construccin de la ventanilla nica de comercio exterior representa un proyecto estratgicoparaelUruguay,yaqueseenmarca en una visin del pas como un polo logstico regional. El proyecto contempla el rediseo integral de los procesos de comercio exterior del pas acompaado de una revisin total de la normativa que los regula, incorporando tecnologa que permita contar con una plataforma nica para gestionar las operaciones.

9.2.2. NuevoCdigoAduanero(CAROU)42
La necesidad de una actualizacin de la terminologa y regulaciones a los estndares internacionales y de una mayor unificacin y coherencia de la normativa aduanera uruguaya, han propiciado la elaboracin de un Nuevo Cdigo Aduanero. El mismo se enmarca en el Cdigo Aduanero del Mercosur (CAM), que es lo suficientemente amplio para contemplar casos particulares de inters para los Estados Parte, adems de nutrirse de la normativa internacional ms actualizada e incorporar institutos de vanguardia en el derecho aduanero. Para la elaboracin del CAROUseestableciuncentrodeconsultasen la DNA y se consideraron los aportes de los agentes ms destacados del sector privado, acadmico y judicial. Esta nueva normativa tiene la ventaja de adecuar las definiciones de territorios y zonas aduaneras a los estndares internacionales pero sin modificar los beneficiosquerigenparalosoperadoresconla normativa actual de Puerto Libre y Zonas Francas. Adicionalmente, se potencia la actividad logstica con algunas innovaciones, como la incorporacin de una nueva modalidad de depsito aduanero, el depsito logstico que se puede utilizar en reas de PuertoLibre.

9.2.

MarcoNormativo

9.2.1. Ventanilla nica de Comercio Exterior(VUCE)41

La Ventanilla nica de Comercio Exterior (VUCE) es un mecanismo de facilitacin del comercio exterior que permitir centralizar en un nico punto todos los trmites asociados a las operaciones de importacin, exportacin y trnsito. La informacin se tratar por va electrnica con los ms altos estndares de seguridad y ser accesible por internet las 24 horasdelda,los365dasdelao.

42

41

www.vuce.gub.uy

Por mayor informacin en torno al proyecto de Ley del CAROU: www.mef.gub.uy/documentos/20130410_carou.pdf 29

10. Oportunidades de inversin en logstica

En los ltimos aos la economa uruguaya ha exhibido un notable dinamismo, acumulando una dcada de crecimiento continuo. Entre 2005y2012laeconomauruguayacreciauna tasa promedio anual de 6%. En la misma lnea, se observ un fuerte crecimiento de las exportaciones de bienes que alcanzaron un rcord de casi US$ 10.000 millones en 201243, ms del doble que seis aos atrs. En este contexto, el desarrollo de infraestructura logstica constituye uno de los principales pilares para proseguir la senda de desarrollo iniciada. GrficoN11PIBUruguay(ndice2005=100)44
150 140 130

granos producidos se quintuplicaron en los ltimos diez aos, con la soja como principal protagonista de la expansin. Por su parte, el desarrollo forestal se consolid definitivamente con la instalacin de la primera planta de celulosa en Uruguay por parte de la empresa Botnia (actualmente, UPM). Este hito tuvo como resultado un importante aumento de la extraccin, que se espera alcance niveles an mayores a partir de 2014, cuando empiece a funcionar la nueva planta productora de celulosa de Montes del Plata. GrficoN13Produccindegranos(En millonesdetoneladas)46
6.000

5.000 Trigo 4.000 Soja Arroz 3.000

120 110 100 90 80 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 2000/2001 2002/2003 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013* 2.000

1.000

GrficoN12Exportacionesdebienes(US$ Millones)45
12.000 10.000 8.000 6.000 4.400 4.000 2.000 2.139 1.922 2.281 3.774 3.145 4.882 7.966 7.263 6.185 9.830 9.194

GrficoN14Extraccindemadera(En 1000m3)47
14.000
COMBUSTIBLE DEMADERA, INCLUIDALAMADERA PARA PRODUCIR CARBN VEGETAL

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000

MADERA PARA PULPA (ROLLIZA YPARTIDA) TROZASDE ASERRO YPARA CHAPAS OTRA MADERA ENROLLOINDUSTRIAL

Este fuerte proceso de crecimiento se desarroll conjuntamente con una importante expansin agrcola, de la mano de un fuerte incremento del rea sembrada y de los rendimientos por hectrea. En efecto, como puedeverseenelGrfico12,losvolmenesde
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

43 44

Finalmente, cabe sealar que existen nuevas oportunidades y desafos para la infraestructura logstica en los prximos aos asociados principalmente a las fuertes inversionesenenergaproyectadas,debidoala fuerte expansin esperada en la energa elica (las inversiones en elica alcanzarn a

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

IncluyeexportacionesdesdeZonasFrancas. Fuente:BCU. 45 Fuente: Uruguay XXI en base a datos de DNA. Incluye

exportacionesdeZonasFrancas.

46 47

Fuente:DireccindeEstadsticasAgropecuarias(DIEA). Fuente:DireccinGeneralForestal(DGF).

USD2.000 millones en 2016), en energa solar fotovoltaica y a la instalacin de una planta regasificadora48. En este mismo sentido, vale la penadestacarlas implicancias delcomienzo de la explotacin del hierro en el yacimiento de Valentines y a los nuevos proyectos cementeros en Treinta y Tres (planta con capacidad de produccin de 750.000 toneladas decemento).

de su derecho a subcontratar determinadas actividades o ciertos tipos de operaciones portuariasylogsticas. Se espera que el puerto tenga 5 veces ms actividad que el de Montevideo, esperndose que en un principio opere bsicamente con cargas a granel (granos, minerales, lquidos); sin perjuicio de evolucionar al manejo de otro tipo de cargas (contenedores). La inversin para el desarrollo del PAP se estima en una cifra del entorno de los US$ 1.000 millones. El PAP se ubicar en la costa atlntica del Departamento de Rocha, en el balneario El Palenque. La ubicacin definida permite acceder fcilmente a profundidades naturales del orden de los 20 metros en el Ocano Atlntico, con un costo acotado de construccin de las obras martimas (canal de acceso, drsenas, etc.) y su posterior mantenimiento. Se proyecta una superficie de 2.500 hectreas para desarrollo de actividades y servicios conexos y 200 hectreas para albergar obras de proteccin y abrigo, atraque ymaniobras.Asimismo,esteproyecto

10.1. IniciativasPPP 10.1.1. PuertodeAguasProfundas(PAP)

La principal institucin pblica para el desarrollo del proyecto ser el Ministerio de Transporte y Obras Pblicas (MTOP)49. El diseo, construccin, operacin y financiacin del PAP estar a cargo de un grupo desarrollador privado, que realizar tales actividades bajo el rgimen jurdico del Contrato de Participacin PblicoPrivada, que sesuscribirconunplazonoinferiora30aos. El contratante actuar en rgimen de mono operadorrespectodetodoelPAP,sinperjuicio

50 CuadroN11Proyeccindedemanda decargasporelpuerto

Producto Hierro Hierro Hierro Granos Granos TOTAL

Volumen(ton) 16millones 3millones 17millones 18millones 2millones 56millones

Origen Uruguay Bolivia Brasil Argentina Uruguay

Destino LejanoOriente LejanoOriente LejanoOriente LejanoOriente LejanoOriente,Europa

AccesoalPAP Terrestre HidrovaPP HidrovaPP Fluviomartimo Terrestre

Proyeccinescenarioconservador

Por ms informacin en torno a estos emprendimientos, acceda al Informe de oportunidades deinversinenenergasrenovables. 49 El Poder Ejecutivo dispuso oportunamente la conformacin de una comisin interministerial (Comisin Interministerial Puerto de Aguas Profundas, CIPAP) a quien cometi el estudio del proyecto y el asesoramiento durantetodoelprocesode estructuracin,hastaelcierre contractual correspondiente a la incorporacin de la participacin privada. Esta Comisin est integrada por un delegado del Presidente de la Repblica y los SubsecretariosdelosMinisteriosdeEconomayFinanzas; de Transporte y Obras Pblicas; de Industria, Energa y Minera; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente;ydeDefensa.
48

50

Cuadro extrado de la pgina web de Presidencia http://www.presidencia.gub.uy/wps/wcm/connect/presi dencia/portalpresidencia/comunicacion/comunicacionno ticias/comisionpuertoaguasprofundas.

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permitira a los buques de grandes cargas atracar en Uruguay y en consecuencia le dara al pas una importante ventaja competitiva frente a otros puertos de la regin. Al preverse que 56 millones de toneladas se movilicen al ao en el puerto, constituye el atractivo principal para una logstica ferroviaria que conectar toda laregin de la hidrova(Bolivia, Paraguay, Argentina y Brasil) con una nueva salida al Atlntico que multiplicara las oportunidadesdenegocio.

10.1.2. Corredoresviales51
Por el rgimen de Contratos de Participacin PblicoPrivado existe en cartera un paquete de siete corredores viales que totalizan una inversin de US$ 1.125 millones. Actualmente, estn en proceso de elaboracin los pliegos paralarehabilitacinyelmantenimientodelas rutas 21 y 24 que totalizan 170 kilmetros y unainversindeUS$200millones. FiguraN9Rutas21y24

futuro cercano a los proyectos cementeros en el este del pas y al crecimiento potencial de la produccin agrcola en toda la zona central y del litoral. Actualmente se encuentra sin utilizar el 50% de las vas frreas y se pretende incluir como una de las prioridades en pos de unadisminucindeloscostosdetransportede mercaderas. Dentro de los proyectos que estn en curso actualmente se encuentran la rehabilitacinde141kilmetrosdevasfrreas entre Algorta y Fray Bentos (con una inversin estimada de US$120 millones) y de 456 kilmetros entre Montevideo y Ro Branco que suponeUS$300millonesdeinversin. FiguraN10Tramosferroviariosarehabilitar

10.2.

Otrasiniciativas

10.1.4. PuertoSecoenRivera

10.1.3. Sectorferroviario52
Por su parte, las perspectivas asociadas al sector ferroviario estn vinculadas con el

www.cnd.org.uy/index.php/infraestructura/proyectos departicipacionpublicoprivadosppp/proyectos/rutas 2124mtop 52 Administracin de Ferrocarriles del Estado www.afe.com.uy.
51

El proyecto consiste en la instalacin de una terminal intermodal bajo rgimen de Puerto Libre en el departamento de Rivera, conectada con una o varias terminales martimas, con instalaciones que permitan manipular y almacenar temporalmente distintas mercancas. Estas mercaderas podrn ser transportadas en trnsito, por cualquier medio de transporte terrestre. De esta manera, se podr descentralizar la operativa de los
32

Puertos, realizando la distribucin internacional de la mercadera desde el departamento de Rivera. Adicionalmente, esto permitir trabajar en forma conjunta con el aeropuertodeRiveraCerroChapeau.

FiguraN11reasdecontrol integrado

10.1.5. reasdecontrolintegradoPasos deFrontera

El Ministerio de Defensa, a travs de la Corporacin Nacional para el Desarrollo tiene previsto realizar una licitacin para el diseo, financiamiento,construccin,mantenimientoy transferencia de tres reas de control integrado (ACI) en los pasos de frontera de Chuy,FrayBentosyPaysand(vermapa).Estas reas supondrn una importante mejora respecto de la situacin actual, ya que contemplan la disponibilidad de una amplia gama de servicios para los transportes de carga. En particular, se implementar un sistema informtico que permitir conocer en todo momento dnde se encuentra la carga para el caso de los transportistas y determinar los tiempos de demora de cada organismo, lo cualredundarenunamayoreficiencia. La modalidad de contratacin ser mediante concesin de obra pblica, estimndose una inversin de US$ 20 millones en cada una de las ACI (US$ 60 millones en total). Las fuentes de ingreso para el concesionario sern el pago de una tasa bsica por los camiones y buses que ingresen al paso, as tambin como un cobro por la provisin de servicios diversos (estacionamiento,entreotros).Actualmentese encuentra en elaboracin el pliego, estimndose el lanzamiento del llamado a licitacinparafinesde2013.

10.1.6. Exploracindehidrocarburos
En 2009 y 2012 se concretaron la Ronda Uruguay I y la Ronda Uruguay II, por las cuales ANCAP firm contratos de exploracin y explotacin de hidrocarburos en diez reas en el offshore de Uruguay con varias empresas extranjeras. En la Ronda Uruguay I las empresas YPF (Argentina), Petrobras (Brasil) y Galp (Portugal) firmaron contratos de exploracinconANCAP.EnlaRondaUruguayII se sumaron las empresas BP (Reino Unido), British Gas (Reino Unido), Total (Francia) y Tullow Oil (Irlandesa), esta ltima en consorcio con Inpex (Japn), que se comprometieron a realizar trabajos exploratorios por US$ 1.560 millones entre 2013 y 2015. Estas exploraciones constituyen un significativo espacio de crecimiento a futuro y son una importante oportunidad para el desarrollo de actividades logsticas y para la provisin de diferentesserviciosalasnavesqueoperan.

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11. Actores e instituciones vinculadas al Sector Logstico en Uruguay

11.1. ActoresdelHUBLogsticoen Uruguay
El sector logstico involucra diversos actores que se presentan en el cuadro a continuacin. Como se puede observar, estos son principalmente actores vinculados al HUB, lo cual implica servicios de comercio exterior, transporte carretero internacional y servicios portuarios. CuadroN12Actoresdelsectorlogstico53
TipodeOperador Administradorportuario Aerolneas AgenciasMartimas Agentesdecarga Amarreydesamarre Armadores Couriers DepsitosZonaFranca DepsitosExtraportuario DepsitosPuertoLibre Despachantes Lanchaje Proveedoresdeabordo Remolques Reparacionesaflota Serviciosdeapoyo Surveyors TerminalAeroportuaria TerminalesPortuarias TransporteFerroviario Transportecarretero(interno) Transportecarreterointernacional ZonasFrancas Totalgeneral: Cantidad

Cuenta con dos terminales que se dividen los movimientos en partes similares: Terminal CuencadelPlatayMontecon. TerminalCuentadelPlata(TCP)54 TCP es la concesionaria de la Terminal de Contenedores del Puerto de Montevideo desde 2001, por un perodo de 30 aos. Es una de las tres empresas con que opera el grupo belga Katoen Natie en el negocio portuario y logstico en Uruguay (las otras dos son Seaport Terminals Montevideo S.A. y Nelsury S.A.). Katoen Natie es propietaria de 80% de TCP y la Administracin Nacional de Puertos (ANP), es propietariadelrestante20%. Montecon55 Montecon es una empresa uruguaya con asociacin de dos importantes grupos: Grupo Schandy de Uruguay y Grupo Ultramar de Chile. El 74% de la carga es de comercio exterior uruguayo, importacin, exportacin y contenedores vacos para servir a dichos trficos, mientras que el restante 26% son transbordos de la regin, incluida carga refrigerada, y contenedores vacos. Entre las inversiones realizadas por la empresa se destaca la compra de una gra mvil Super Post Panamax Liebherr LHM 600 (la ms grande disponible en el mundo) y dos nuevas grasRTGKalmarEOne(RubberTyredGantry) de6filasy5contenedoresdealto. 11.1.2. Terminales en el Puerto de Nueva

1 13 42 84 12 6 11 13 16 14 351 4 76 2 10 28 9 1 6 1 741 237 12 1.690

Palmira
El Sistema Portuario de Nueva Palmira comprende tres muelles: Oficial, Navos y Ontur. El Muelle Oficial funciona en rgimen de Puerto Libre, pertenece a la ANP y cuenta con varios operadores portuarios. El operador

11.1.1. Terminales de contenedores en el PuertodeMontevideo

El nico puerto en Uruguay que trabaja con contenedores es el Puerto de Montevideo.

53

54 55

Fuente:Inalog.

www.terminaltcp.com.uy/ www.montecon.com.uy

34

Terminales Graneleras Uruguayas S.A. (TGU) dispone de silos en el predio del puerto por concesin del MGAP para almacenaje de granos (trigo, soja, maz) con capacidad de 72.000 toneladas, que se movilizan desde las embarcaciones a los silos (y a la inversa) mediante una cinta transportadora. Otros operadores movilizan carga general, siendo las ms importantes fertilizantes y cemento Portland elaborados en el pas, transportados en camin hacia las barcazas y exportados luego a Paraguay. La principal importacin es a granel y consiste en materias primas para producirfertilizantes. El muelle privado de Corporacin Navos S.A., es usuario de la Zona Franca Nueva Palmira y est dedicado exclusivamente aoperaciones de transferencia de cargas a granel, a barcos de ultramar.El puerto cuenta con dos muelles,uno de ultramar,de 240 metros de eslora, y otro de 170 metros de eslora,equipado con una gra fija.La carga en buques se realiza mecnicamente por medio de un sistema de cintas transportadoras, que permiten cargar hasta 20.000 toneladas por da.Adems, permite la descarga desde barcazas,a un ritmo de hasta 14.000toneladas por da.El recibo de cargas en camiones se realiza a travs de cuatro puntos de plataformas volcadoras que logran un recibo de hasta 1.200 toneladas por hora. Se encuentra en ampliacin el galpn silo incorporando 100.000 toneladas adicionales hasta alcanzar las 460.000 toneladas. Se est invirtiendo en la construccin de una nueva cinta transportadora que permitir aumentar el ritmo de carga a buque, reduciendo el tiempodeestadaenmuelledelosmismos. El muelle privado de la Terminal Ontur56, operativodesde2007,estambinusuariodela Zona Franca Nueva Palmira, dispone de un depsito cerrado de 30.000 m2. Moviliza principalmente celulosa transportada en barcazas por el Rio Uruguay desde la planta de UPM en Fray Bentos. Tambin embarca

graneles y carga general (algunos contenedores, vehculos y maquinaria, etc.), pudiendo entrar camiones hasta el pie del buque. Cuenta con dos gras en su muelle fluvial, una tipo prtico y otra con capacidades de 22 ton y 45 ton a 26 m de su eje, respectivamente.

11.1.3. Operador de carga en el Aeropuerto Internacional de Carrasco(AIC)

TerminaldeCargasUruguay(TCU)57 Terminal de Cargas Uruguay (TCU) es desde 2004 la empresa responsable de la operacin de la carga area en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El plazo de la concesin es por 20 aos y el contrato de gestin aeroportuario prev una opcin de 10 aos adicionales. En la terminal se procesa el 100% del comercio internacional deUruguayqueserealizavaarea. Figura N 12 Terminal de cargas del AeropuertoInternacionaldeCarrasco

56

57

www.ontur.com.uy

Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos deTCU.

35

Esta plataforma logstica incluye sectores segregados segn tipo de operacin y es utilizada principalmente por compaas multinacionales de los rubros electrnico y farmacutico,quehan adoptadoelAeropuerto como Centro de Distribucin hacia la regin. A la posibilidad de almacenar mercadera y operar en el aeropuerto como si se tratase de una extensin del depsito principal de la empresa, se le suma una operativa de trasbordo muy sencilla y eficiente que permite conectarmercaderaendistintosvuelosdentro del predio aeroportuario sin necesidad de realizar trmites ni gestionar autorizaciones formalesparasumovimiento. CuadroN13InformacinAeropuerto InternacionaldeCarrasco
Caractersticas FuncinPrincipal Superficietotal(m2) Posicindeestiba Docksdecarga(imp.) Docksdecarga(exp.) Cmarasdefrio(m2) Sup.dedepsito(m2) Sup.Deoficinas(m2) Capacidadinstalada (tons/aos) Otrasfuncionalidades NuevaTerminal Depsitofiscal+Aeropuerto libre 13.500(ampliables) 1600 16 12 2.100 10.500 3.500 60.000 Terminalesdeautogestin, salasdisponibles,WIFI,etc.

Acontinuacinsedestacanalgunosejemplos58: Operadoreslogsticosinternos

Otros operadores logsticos que realizan principalmente actividades a nivel local son, Frigorfico Modelo, Tiempost, Calico, Logipark, Interflet Cargo, ExoLogstica, Bomport, DSL MilancoyCostaLogstica.

11.1.5. Zonas Francas Uruguay

instaladas

en

11.1.4. Operadoreslogsticos
Exportadores

Actualmente existen doce Zonas Francas operando en el territorio de Uruguay, que puedenclasificarseen59: Industriales:

En el Puerto de Montevideo varias empresas son concesionarias o permisarias de depsitos y otras reas propiedad de la ANP, que se conceden por un tiempo determinado. Los permisos son otorgados con plazos de hasta 3 aos y las concesiones por hasta 15 aos, pudindose incrementar los aos dependiendo del canon a pagar y de la inversin en infraestructura de los proyectos. En los depsitos suelen realizarse actividades logsticasdevaloragregadoalamercadera.

Zona Franca Fray Bentos: en donde desarrollasusactividadesUPM. Zona Franca Colonia: en donde se desarrollan principalmente actividades de

Sitios web: www.logistics.com.uy, www.lobraus.net, www.jaumeysere.com, www.gruporas.com, www.ralesur.com.uy, www.inancor.com.uy, www.transcargo.com, www.costaoriental.com,www.comfrig.com. 59 Clasificacin en base al Valor Bruto de Produccin. Ec. RosaOsimanienPresentacin25aosdeZF,DGC.
58

36

la empresa Pepsico (http://www.zonafrancacolonia.com/). Zona Franca Rivera: exclave que busca transformarse en un complejo industrial y logstico fundado en la produccin de la madera. Zona Franca de Punta Pereira: exclave en donde se desarrollar la actividad de la empresa Montes del Plata S.A. dedicada a laproduccindepastadecelulosa. ComercialesydeLogstica: Zona Franca de Nueva Palmira: exclave dedicadoalareexportacindegranos. Zona Franca Florida: en donde se desarrollan actividades logsticas para todalaregin. (http://www.floridasur.com.uy) Zona Franca Libertad: parque comercial, industrial y de servicios, playa de contenedores, de vehculos y de maquinariavial. (http://www.zonafranca.com.uy/) Servicios: Aguada Park (www.aguadapark.com): ubicada prxima al centro y al puerto de Montevideo, ocupa entre todas las empresasmsde1.200personas. World Trade Center (WTC) Free Zone (www.wtcfreezone.com). Mixtas: Zonamerica (www.zonamerica.com): primer ZF en instalarse en el pas, ubicada sobre la Ruta 8, Km 17,5. Cuenta con 8 plataformas de negocios, casi 300 empresas instaladas y genera ms de 9.000puestosdetrabajo. Zona Franca Colonia Suiza: principalmente un parque Industrial, comercial y de servicios en la que se desarrolla un centro de distribucin de mercaderas. (http://www.zonafrancacoloniasuiza.com/) Zona Franca Parque de las Ciencias: enfocada en proyectos industriales, de

logstica y de servicios de packaging (http://www.zonapdc.com/uruguay/).

11.2. Otras instituciones vinculadas al sector

Administracin Nacional de Puertos www.anp.com.uy Administracin de Ferrocarriles del Estado www.afe.com.uy Ministerio de Transporte y Obras Pblicas www.mtop.gub.uy Direccin Nacional de Aviacin Civil e Infraestructura Aeronutica www.dinacia.gub.uy Cmara Uruguaya www.calog.com.uy de Logstica

Asociacin Uruguaya de Agentes de Carga www.audaca.com.uy Centro de Navegacin www.cennave.com.uy

Asociacin de Despachantes de Aduana delUruguaywww.adau.com.uy Corporacin Nacional para el Desarrollo www.cnd.org.uy Instituto Nacional de Logstica (INALOG) www.inalog.org.uy Ministerio de Economia y Finanzas www.mef.gub.uy Oficina de Planeamiento y Presupuesto www.opp.gub.uy Direccin Nacional de Zonas Francas www.zfrancas.gub.uy

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Anexo1.Acuerdoscomercialesyde proteccindeinversiones
1)Acuerdoscomercialesgenerales Uruguay integra la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) desde su creacin en 1995, y forma parte de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI, 1980) junto a los diez pasesdeAmricadelSurmsCubayMxico. En el marco de esta ltima, ha conformado desde 1991 junto con Argentina, Brasil y Paraguay el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR), el cual pas a constituirse en Unin Aduanera a partir de 1995, con libre circulacin de mercaderas, eliminacin de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias entre las partes, y un Arancel Externo Comn frente a terceros pases. A su vez, desde el 12 de Agosto de 2012 Venezuela essocioplenodelMERCOSUR. El MERCOSUR, a su vez ha suscrito, en el marco de ALADI acuerdos comerciales con los dems pases de Amrica del Sur: Chile (1996), Bolivia (1996), Colombia, Ecuador y Per (2005), y un acuerdo con Israel (2007), todos los cuales tienden a formar Zonas de Libre Comercio, con cronogramas de desgravaciones arancelarias que se completan no ms all de 2014/2019, segnelpas. Uruguay suscribi adems con Mxico un acuerdo bilateral de libre comercio (2003), que permite la libre circulacin de bienes y servicios entre ambos pases (arancel cero) desde junio de 2004, con ciertas excepciones quefinalizarnenelao2014. 2)AcuerdosdeProteccindeinversiones Uruguay ha firmado acuerdos de proteccin y promocin de inversiones con ms de 30

pases, incluyendo a Espaa, Estados Unidos, Finlandia,FranciayReinoUnido.

Anexo2.OtrospuertosenUruguay
Puerto de Colonia. Se encuentra situadoa177km.deMontevideo,sobrecostas del Ro de la Plata, en el departamento de Colonia. Es el principal puerto del pas en cuantoalmovimientodepasajerosyvehculos. Puerto de Fray Bentos. Se encuentra en Fray Bentos, sobre la margen izquierda del ro Uruguay, a 317 Km. de Montevideo. A su vez, el puerto est prximo al puente internacional Fray Bentos Puerto Unzu, que permite la conexin ms corta de Montevideo con Buenos Aires y facilita la interconexin de cargas entre Uruguay y la zona agrcola e industrial del litoral argentino, hacia el oeste conChileyhaciaelesteconRoGrandedelSur enBrasil.En elrecintoportuarioseencuentran las instalaciones de la Terminal Granelera del Uruguay TGU, con una capacidad de 20.000 toneladas. Cuenta adems con casi 40.000 m2 paradepsitosdemercaderas. Puerto de Juan Lacaze. Se encuentra a 35 Km. de Colonia, sobre aguas del Ro de la Plata, cuyo acceso por carretera es a travs de laRutaNacional54conconexinconlaRuta1. Estepuertoatiendealnegociovinculadoconel MERCOSUR prestando servicio a ferrys, los que a su vez transportan mercaderas estibadas en vehculosdecarga. Puerto de Paysand. Cuenta con un muelledeultramaryunodecabotajeycondos depsitos cerrados, uno abierto y una balanza automticaconcapacidadde60toneladas. Puerto de Salto. Se ubica en el departamento de Salto 13 kilmetros aguas abajo de larepresahidroelctrica, en larambla costera y junto al lado Norte de la desembocadura del arroyo Ceibal. Cuenta con unmuelledehormignarmado.

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Anexo3.CompaasareasqueoperanenelAeropuertoInternacionaldeCarrasco(AIC)
Compaasdetransporteareodepasajeros
COMPAIAS RUTAS FRECUENCIASSEMANALES AUTORIZADAS AEROLINEAS ARGENTINAS AUSTRAL AMERICAN AIRLINES COPA

REALIZADAS

Aeroparque MontevideoAeroparque Ezeiza MontevideoEzeiza Aeroparque Montevideo Aeroparque Ezeiza Montevideo Ezeiza Miami Montevideo Miami Panama Montevideo Panama Madrid Montevideo Madrid ParisEzeiza Montevideo Paris Santiago Montevideo Santiago Aeroparque Montevideo Aeroparque Rosario Montevideo Rosario

8 7 45 7 7 7 3 5 22 5 (sistemade equivalencias) 7 7 21 7 14 7 14 7 5 14 7 2

1 40 7 7 7 3 5 21 3 7 21 7 14 7 14 4 5 3 7 1

AIREUROPA AIRFRANCE LANCHILE SOL

TACA TAMS.A.

Lima Montevideo Lima SanPablo Montevideo SanPablo Ro Montevideo Ro

VRG(GOL) BQB

SanPablo Montevideo SanPablo PortoAlegre Montevideo PortoAlegre Montevideo Aeroparque Montevideo MontevideoEzeizaMontevideo Montevideo Asuncin Montevideo MontevideoSalto Montevideo PortoAlegre Montevideo PortoAlegre MontevideoFozDeIguaz Montevideo

Compaasareasqueoperanconcargapura
FRECUENCIASSEMANALES COMPAIAS LANCARGO CENTURION

Santiago Montevideo Santiago MiamiMontevideoMiami FRADKRVCPMontevideoEZEDKRFRA ColombiaAsuncinCWBMontevideoEzeiza VCPColombia

1regular noreg. Regularesynoreg. 2

+no regulares 2 3

LUFTHANSA TAMPAAIRLINES CARGO

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Anexo4Indicadoresdetransporteferroviarioytransportevial
CuadroN14Trnsitopromediodiarioanualportipodevehculosegnrutaytramo. Nmerodevehculos.Ao2011.
Rutaytramo Ruta1 Ruta5 Ruta7 Ruta8 Ruta101 RutaInterbalnearia TOTAL: Automviles Transportede pasajeros Transportede carga Total 12.226 16.818 4.094 14.098 24.080 6.492 77.808

8.299 11.996 3.002 11.070 20.745 5.512 60.624

842 675 121 1.168 882 420 4.108

3.085 4.147 971 1.860 2.453 560 13.076

CuadroN15Indicadoresdetransporteferroviario(CargayPasajeros)60
CARGA CargaMovilizada(mileston.) Cargadistancia(milestonkm) Distanciapromediodeviaje(km) Cargapromedioportren(ton.) PASAJEROS PasajerosMovilizados(milespasajeros) Pasajerosdistancia(mill.pasajeroskm) Distanciapromediodeviaje(km) Pasajerospromedioportren(pasajeros) 2010 2011

1.179 226 192 287 594 20 33 64

1.060 195 184 280 594 19 32 62

60

Fuente:AdministracindeFerrocarrilesdelEstado(AFE).

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Uruguayensntesis(2012)61
Nombreoficial Localizacingeogrfica Capital Superficie Poblacin(2012) Crecimientodelapoblacin(2011) PIBpercpita(2012) Moneda ndicedealfabetismo Esperanzadevidaalnacimiento Formadegobierno Divisinpoltica Zonahoraria Idiomaoficial

RepblicaOrientaldelUruguay AmricadelSur,limtrofeconArgentinayBrasil Montevideo 176.215 km2. 95% del territorio es suelo productivo aptoparalaexplotacinagropecuaria 3,38millones 0,40%(anual) US$14.767 Pesouruguayo($) 98% 76aos Repblicademocrticaconsistemapresidencial 19departamentos GMT03:00 Espaol

Principalesindicadoreseconmicos20072012
Indicadores PBI(Var%Anual) PBI(MillonesU$S) Poblacin(Millonespersonas) PBIperCpita(U$S) TasadeDesempleoPromedioAnual(%PEA) Tipodecambio(PesosporU$S,PromedioAnual) Tipodecambio(VariacinPromedioAnual) PreciosalConsumidor(Var%acumuladaanual) Exportacionesdebienesyservicios(MillonesU$S) Importacionesdebienesyservicios(MillonesU$S) Supervit/Dficitcomercial(MillonesUS$) Supervit/Dficitcomercial(%delPBI) ResultadoFiscalGlobal(%delPBI) Formacinbrutadecapital(%delPBI) DeudaBruta(%delPBI) InversinExtranjeraDirecta(MillonesU$S) InversinExtranjeraDirecta(%delPBI) 2007 2008 2009 2010 2011 2012

6,5% 23.482 3,32 7.191 9,2% 23,4 2,5% 8,5% 6.933 6.775 158 0,7% 0,0% 19,6% 69,5% 1.330 5,7%

7,2% 30.438 3,33 9.351 7,7% 20,9 10,7% 9,2% 9.372 10.333 961 3,2% 1,5% 22,3% 54,3% 2.106 6,9%

2,4% 31.322 3,34 9.364 7,3% 22,6 7,7% 5,9% 8.637 7.979 658 2,1% 1,7% 17,2% 71,9% 1.529 4,9%

8,9% 3,36 6,8% 20,06 11,1% 6,9% 9.860 746 1,9% 1,1% 17,9% 58,4% 2.289 5,8%

6,5% 3,37 6,0% 19,31 3,7% 8,6% 12.745 117 0,3% 0,9% 19,4% 58,2% 2.429 5,2%

3,9% 49.920 3,38 14.767 6,1% 20,31 5,2% 7,5% 13.290 14.541 1.251 2,5% 2,6% 21,2% 62,2% 2.775 5,4%

39.412 46.435 11.730 13.779

10.606 12.862

Fuentes: Los datos referidos al PIB fueron tomados del FMI, los datos de comercio exterior, IED, tipo de cambio, reservas Internacionales y deuda externa provienen del BCU; las tasas de crecimiento de la poblacin, alfabetismo, desempleo e inflacinprovienendelInstitutoNacionaldeEstadsticas.
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