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DIAGNSTICO ECONMICO
Jurez Ciudad Industrial
Documento preliminar

Documento en proceso de edicin y revisin

Indice de Apartado C: Jurez, Ciudad Industrial

1.Jurez, polo econmico pujante en una economa cada vez ms globalizada............................................................142 1.1 La frontera norte, polo de crecimiento econmico durante los noventa...............................................................143 1.2 Jurez, desaceleracin despus de una poca de intenso crecimiento...................................................................143 1.3 Crisis 2001-2002: coyontura cambio...........................................................................................................145 1.4 Una economa fuertemente dependiente del mercado de Estados Unidos........................................................147 1.5 Dinmicas econmicas internacionales y competitividad de la economa juarense........................................149 1.6 La inversin extranjera directa.............................................................................................................................154 1.7 Tendencias econmicas en Jurez a medio plazo...............................................................................................156 2.Los retos del actual modelo industrial-maquilador.....................................................................................................157 2.1 La industria maquiladora: Motor Econmico de Jurez..................................................................................158 2.2 Dinmicas sectoriales de la industria maquiladora en Jurez.........................................................................161 2.3. La formacin del cluster automotrz de Jurez...............................................................................................166 2.4 Los lmites del modelo industrial-maquilador....................................................................................................169 2.5 Industria maquiladora y entorno institucional................................................................................................172 2.6 La industria maquiladora y el suelo industrial............................................................................................173 2.7 Las Pymes, camino hacia una industria local..........................................................................................176 2.8Oportunidades de desarrollo........................................................................................................................178 3. 4. La construccin un multiplicador de la economa local..........................................................................................178 Los servicios, un sector en desarrollo.............................................................................................................183 4.1 Jurez-El Paso una economa de ms de dos millones de personas.....................................................................183 4.2 Jurez-El Paso, una economa dual............................................................................................................186 4.3. El ingreso disponible en el rea Jurez-El Paso: Retos y Oportunidades............................................................188 4.4 El comercio................................................................................................................................................193 4.4.1 Crisis del sector y dinmicas de entorno..........................................................................................193 4.4.2 Caracterizacin del comercio en el rea Jurez-El Paso...............................................................195 4.4.3 El comercio informal en Jurez y La Frontera................................................................................200 4.5 El lento crecimiento de las actividades de servicio.............................................................................................201 4.6 Tursmo y entretenimiento, un sector oportunidad.............................................................................................203 4.7 Jurez, resagos y oportunidades frente a la sociedad del conocimiento.........................................................209 4.8 Jurez-El Paso necesidad de una mayor integracin y diversificacin econmica.............................................

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5.

Infraestructuras de transporte y oportunidad logstica.............................................................................................213 5.1 5.2 5.3 Infraestructuras varias y el sector del transporte por carretera en Jurez.................................................214 El aeropuerto, una oportunidad a recuperar..................................................................................................220 La oportunidad logstica de Jurez........................................................................................................225

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Indice Apartado C: Jurez, Ciudad Industrial 1. Jurez, polo econmico pujante en una econmia cada vez ms globalizada..................................................................................................................142
1.1 La Frontera Norte, polo de crecimiento econmico durante los noventa.....................143
Tabla 55. Producto Interno Bruto de la Frontera Norte, 1994-2001 (millones de pesos a precios constantes) ...................................................143 Grafico 101. Trabajadores registrados en el IMSS en Jurez, Chihuahua y Mxico. 1990-2002..............................................................143

1.2 Jurez, desaceleracin despus de una dcada de intenso crecimiento........................143

Grfico 102. Poblacin, plantas maquiladoras y empleo maquilador 1966-2002...................................................................................144

1.3 Crisis 2001-2002: coyuntura o cambio estructural....................................................................145

Grfico 103. Trabajadores registrados en el IMSS en Jurez.................................................................................................145 Tabla 56. Evolucin del desempleo en Jurez, 2000-2003 (%) ............................................................................................146

1.4 Una econmia fuertemente dependiente del mercado de Estados Unidos.................................................................................................................................................147

Grfico 104. Evolucin del PIB de EEUU y del nmero de empleos en Jurez 1993-2002.......................................................................147 Tabla 57. Evolucin de la produccin de automviles en America del Norte, Sudamrica, Asia Pacifico y la Unin Europea . 19992001........................................................................................................................................................148

Tabla 58. Evolucin y proyecciones del crecimiento del PIB real (%) en Mxico, EEUU, Union Europea y paises de la OCDE, 1994-2004............

...........................................................................................................................................................148
Tabla 59. Evolcin y proyecciones del crecimiento de las importaciones (%) en Mxico , EEUU, Unin Europea y paises de la OCDE, 19942004........................................................................................................................................................148

1.5 Dinmicas econmicas internacionales y competitivas de la economa juarense........................................................................................................................................................149

Tabla 60. Ejemplo de deslocalizacin de empresas maquiladoras, 2001-2002....................................................................................149 Tabla 61. Ranking de la competitividad de M xico y otros pases, 2001-2002...................................................................................150 Tabla 62. Salarios en la industria manufacturera en varios pases (dlares por hora-hombre), 1993-2002....................................................151 Grfico 105. Salario promedio/hora en la industria manofacturera en pases emergentes (SUS/hora), 2001....................................152 Tabla 63. Comparativa de costos de pas entre Mxico, China, Malasia, EEUU y Japn, 2002.........................................................152 Tabla 64. Comparativa Mxico-China-paises asiticos sobre ventajas fiscales, 2002........................................................................153

1.6 La inversin extranjera directa........................................................................................................................154

Tabla 65. Empresas con inversin extranjera en Chihuahua, acumulado 1994-2001.........................................................................155 Tabla 66. Principales pases inversionistas en Chihuahua acumulado 1994-2001.............................................................................155 Grfico 107. Inversin extrangera directa en Mxico, 1994-2002.................................................................................................................155 Tabla 67. Inversin Extranjera Directa (IED) materilizada en los estados de la Frontera Norte..........................................................156

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1.7 Tendencias econmico en Jurez a medio plazo...........................................................................157

.

2.1 La Industria Maquiladora: motor econmico de Jurez.....................................................158

Tabla 69. Tabla 70. Tabla 71. Tabla 72.
Evolucin de la Industria Maquiladora en Mxico, 1990-2002.......................................................................................158

Evolucin de la Industria Maquiladora en Jurez 1996-2001.............................................................................................159 Peso de la Industria Maquiladora sobre el total de empleo formal registrado en el IMSS en Jurez, 1999-2002.............159
Distribucin del valor agregado en Jurez (Miles de pesos corrientes, 2201).....................................................................................160

Grfico 108. Valor agregado por habitante en Jurez (Pesos corrientes/ persona, 2001)............................................................................160 Tabla 73.
Contribucin de la Industria Maquiladora en Jurez, 2001 ..............................................................................................160

2.2 Dinmicas sectoriales de la industria maquiladora en Jurez........................................161

Grfico 109. Empleos y establecimientos de la Industria Maquiladora de Jurez, 1991-2002..........................................................161 Grfico 110. Valor agregado a la Industria Maquiladora de Jurez, 1991-2002................................................................................162 Tabla 74. Peso de la Industria Maquiladora de Jurez sobre el total del estado de Chihuahua, 2001............................................................162 Cuadro 29. Dinmicas internacionales e Industria Maquiladora ........................................................................................................163 Cuadro 30.Evolucin y futuro de la Industria Maquiladora.......................................................................................................163 Grfico 111. Empleados y valor agregado por ramos de actividad en la Industria Maquiladora en el estado de Chihuahua, 2001..............................164 Grfica 112. Valor agregado y remuneraciones medias por empleado a precios constantes de 1993 por ramas de actividad en el estado de Chihuahua, 1990-2001............................................................................................................165 Grfico 113. Evolucin del salario por hora y tipo de empleo en US$ en Jurez. 1991-2001.................................................................165 Tabla 75.
Principales empresas y productos fabricados de la la industria automotriz en Jurez ...............................................................165

Tabla 76. Distribucin por ramas de actividad de la Industria Maquiladora en el estado de Chihuahua, 1997 y 2000.........................................167 Tabla 77.
Valor agregado bruto y empleo en Mxico, 2000................................................................................................167

Grfico 114. Produccin de vehiculos en Mxico para el mercado interno y externo 1994-2002.................................................168 Tabla 78.
Distribucin geografica de la industria automotriz en Mxico, 2002........................................................................168

2.4

Los lmites del modelo industrial - maquiladora......................................................................169

2002.........................................................................................................................................................................................................169

Cuadro 31. Los limites del actual modelo maquilador...............................................................................................169 Tabla 79. Produccin, insumos y valor agregado de la Industria Maquiladora de Jurez (miles de millones de dolares), 2000-

Grfico 115. Produccin consumo intermedio de materias primas y valor agregado de la industria maquiladora en el estado de Chihuahua a precios corrientes, 1990-2001........................................................................................................................170 Grfico 116. Desempleo en Jurez por nivel de instruccin (%), 2002-2003....................................................................................171

2.5 2.6
Tabla 80.

Industria Maquiladora y entorno institucional....................................................................................172 La Industria Maquiladora y el suelo industrial...............................................................173

Parques industriales y reservas territoriales en Jurez, 2002........................................................................174

Grafico 117. Ilustracin ubicacin de los principales parques industriales en Jurez, 2002.............................................................173 Grfico 118. Ilustracin localizacin de las plantas maquiladoras en Jurez, 2002..........................................................................175

2.7
Tabla 81.

Las PyMEs, camino hacia una industria local..................................................................176

Establecimientos y empleados industrales en Jurez, 2001............................................................................................176

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Cuadro 32. Desarrollo de las PyMEs en Jurez............................................................................................................177

2.8 Oportunidades de desarrollo...................... .......................................................................178 3. La construccin, un multiplicador de la economa local......................................................178

Tabla 82.
Empleos en la construccin en Jurez y La ciudad de Chihuahua, 2000.............................................................................179

Grfico 119. Nmero de licencias de construccion expedidas, 2001................................ ............................................................................179 Grfico 120. Variacin anual del ndice de costo de construccin en Jurez y ciudad Chihuahua, 1998-2001..................................................180 Cuadro 33. La construccin ...................................................................................................................................181

4. Los servicios un sector en desarrollo...............................................................................................182 4.1 Jurez-El Paso, una economa de ms de dos millones de personas...............................183
Tabla 83. Pobacin en el rea Jurez-El Paso...................................................................................................................183 Grfico 121A. Realiza habitualmente algn tipo de actividad en El Paso? % SI......................................................................183 Grfico 122. Realiza habitualmente algn tipo de actividad en El Paso? % SI.............................................................................184 Grfico 123. Actividades realizadas en El Paso e ingresos familiares...............................................................................................184

4.2 Jurez-El Paso, una economa dual......................................................................................186

Grfico 124. Empleos por sectores en Jurez y El Paso, 2000........................................................................................................187

4.3 El ingreso disponible en el rea Jurez-El Paso: retos y oportunidades................188

Tabla 84. Distribucin de ingresos de la poblacin ocupado, 2000...................................................................................................188 Grfico 125. Evolucin de los empleos por N de salarios mnimos en Jurez, 2000...........................................................................189 Tabla 85. Distribucin del ingreso familiar en Jurez y El Paso en dlares.....................................................................................190 Grfico 126. Ingreso per cpita y familiar en El Pas, Texas y Estados Unidos..................................................................................190 Grfico 127. Valor agregado por empleado de la Industria Maquiladora a precios constantes de 1993 en Jurez y Tijuana, 19912001...............................................................................................................................................................................191 Grfico 128. Estructura sectorial por empleos en Jurez, Monterrey y Tijuana, 2000.......................................................................191 Grfico 129. Evolucin de los empleos por N de salarios mnimos de Jurez , 2000-2002................................................................192

4.4 El comercio.................................................................................................................................193 4.4.1 Crisis del sector y dinmicas de entorno.........................................................................193

Tabla 86. Indice de ventas netas de establecimiento comerciales, base 1994=100............................................................193 Grfico 130. Tipo de cambio real* en Mxico 1997-2001. ndice 1994=100..................................................................................194

Grfico 131. Indice de inflacin, salario minimo y remuneracin media de los empleos en la Industria Maquiladora en Jurez. ndice 1994=100......................................................................................................................195

4.4.2 Caracterizacin del comercio en el rea de Jurez-El Paso...................................195

Tabla 87. Tabla 88. La actividad del comercio en Jurez, 1994-1999..........................................................................................................196 Estructura empresarial del sector comercial en Jurez, 2001..........................................................................................196 La actividad comercial en El Paso, 1996-2001..............................................................................................................197 Distribucin del comercio en Jurez-El Paso, 1999.......................................................................................................198

Cuadro 34. Ejes comerciales en Jurez..............................................................................................................................................197 Tabla 89. Tabla 90.

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Tabla 91. Elasticidades de la actividad comercial de Jurez y El Paso........................................................................................199 Cuadro 35. Ambito comercial Jurez El Paso................................................................................................................199

4.4.3 El comercio internacional en Jurez y la frontera......................................................200

Cuadro 36. Comercio informal................................................................................................................................200

4.5 El lento crecimiento de las actividades de servicios................................................................201

Tabla 92. La actividad de servicios en Jurez, 1994-1999...............................................................................................201 Tabla 93. Estructura empresartial de sector servicios en Jurez, 2001.....................................................................................201 Cuadro 37 Los servicios ....................................................................................................................................202 Tabla 94 Empleados en el sector servicios en El Paso, 1997-2001

.......................................................................................202

4.6 Turismo y entretenimiento, un sector oportunidad.......................................................203

Tabla 95 Turistas que se hospedarn en Jurez y en el estado de Chihuahua , 2001...................................................................203 Tabla 96
Motivo de visita en el estado de Chihuahua, 2001............................................................................................203

Tabla 97 Ocupacin y estancia media en Jurez, 2001............................................................................................203 Grfico 132. Evolucin de los visitantes en Jurez, 1998-2002...................................................................................204
Tabla 98. Poblacin residente en el suroeste de Estados Unidos, 2000.....................................................................................................................204

Grfico 133. Distancias de Jurez/El Paso a los principales centros de poblacin suroeste......................................................................205 Grafico 134. Entrada de visitantes por la frontera norte, 2001................................................................................................205 Cuadro 38. Mercados tursticos...............................................................................................................................2206 Tabla 99. Establecimientos y cuartos de hospedaje en Jurez y en el Estado de Chihuahua, 2001.............................................................206 Cuadro 39 Cultura y turismo .....................................................................................................................................207 Grfico 135. Inversiones (pblicas y privadas ) realizadas en la actividad turstica, 2001 ............................................................208

4.7

Jurez, razgos y oportunidades frente a la sociedad del conocimiento...............208

Cuadro 40. Cultura de la innovacin................................................................................................................................................209 Tabla 100. Grado penetracin de las tecnologas en los hogares de Jurez, 2003..........................................................................210 Grfico 136. Distribucin del uso de tecnologas en Jurez por zonas, 2003....................................................................................210 Cuadro 41. Cultura de la innovacin.....................................................................................................................211 Cuadro 42. Empresa, emprendedores y centros de enseanza superior..........................................................................212 Cuadro 43. Innovain y conocimiento...................................................................................................................112

5. Infraestructura de transporte y oportunidad logstica..................................................213 5.1 Infraestructuras viarias y el sector del ransporte por carretera en Jurez.............214
Grfico 137. Infraestructuras viarias de Mxico................................................................................................................................214 Tabla 101. Importaciones y exportaciones atravs de Mxico- Texas (US$)...................................................................................215 Grfico 138. Exportaciones e importaciones atravs de la frontera Jurez-ElPaso........................................................................215 Grfico 139. Empleados de transporte y logstica de El Paso, 1997-2002......................................................................................216 Grfico 140. Infraestructuras de ferrocarril en Mxico....................................................................................................................217

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Grfico 141. Infraestructuras de ferrocarril en Mxico....................................................................................................................218 Grfico 142. Evolucin del transporte de carga en Jurez(toneladas brutas), 1999-junio 2001....................................................................218

5.2 El aeropuerto, una oportunidad a recuperar........................................................220

Grfico 143. Evolucin del transporte de carga en Jurez (toneladas brutas), 1999-junio 2001...................................................................220 Grfico 144. Infraestructuras aeroportuarias en Mxico..................................................................................................................220 Grfico 145. Pasajeros al ao en Jurez, Monterrey, Tijuana y El Paso, 2001...............................................................................................221 Grfico 146. Destinos desde Jurez y El Paso, 2003........................................................................................................................222 Grfico 137. Evolucin de la carga area en el Paso 1992-2001.................................................................................................................223 Grfico 138. Evolucin pasajeros Aeropuerto de Jurez, 1993-2001..............................................................................................224

5.3 La oportunidad logstica de Jurez.....................................................................225

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1. Jurez, polo econmico pujanante en una economa cada vez ms globalizada.

Regin econmica dinmica y pujante

Jurez est situada en una regin econmica de fuerte dinamismo econmico

y con un perfil de crecimiento especfico a su condicin de ciudad fronteriza. El desarrollo de la ciudad est muy ligado a la llegada y expansin de la industria maquiladora. La economa de Jurez est fuertemente ligada a la economa de Estados Unidos. El enfriamiento de la economa estadounidense en 2000 y 2001 tuvo un claro reflejo en la actividad industrial de Jurez, especialmente en el sector de autopartes.

Fuerte dependencia de la economa estadounidense

Expectativas de recuperacin econmica

A medio plazo, hay que prever una recuperacin de la economa estadounidense y el impacto que esto puede tener sobre la economa juarense. Jurez est perdiendo competitividad en determinadas actividades. La apertura de mercados y el proceso de globalizacin econmica conlleva una mayor competencia de las economas en desarrollo con costos laborales mucho menores. Esto reduce la competitividad de Jurez en sectores de mano de obra muy intensiva. Pero adems del costo salarial, Jurez est perdiendo competitividad por el aumento de los costos de mercado y pas: tasas impositivas, rigideces burocrticas, alza de los costos indirectos de operacin, etc.

Prdida de competitividad en determinados sectores

Jurez continua siendo un polo atractivo

A pesar de la prdida de competitividad en salarios y costos indirectos y de pas, Jurez sigue siendo una plaza industrial de primer orden. La cercana a Estados Unidos y la contnua mejora en capacitacin de su personal le permite seguir siendo atractivo para muchas inversiones. La necesidad de dar una respuesta rpida a sus clientes en Estados Unidos y de producir con ciertos niveles de calidad, mantienen a Jurez como enclave atractivo para la implantacin de plantas productivas que conjuguen tecnologa con un costo laboral competitivo.

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141

1.1. La Frontera Norte, polo de crecimiento econmico durante los noventa.

Jurez est situada en una zona de importante dinamismo econmico. La Frontera Norte (Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo Len, Sonora y Tamaulipas) mantuvo a lo largo de los aos noventa mayores tasas de crecimiento que el conjunto del pas. As, entre 1994 y 2001 el PIB de la Frontera creci un 32.8%, diez puntos por encima del crecimiento del PIB nacional (22.2%). A su vez, durante el mismo perodo, Chihuahua y por ende Jurez, crecieron a tasas superiores de la media de la regin fronteriza. Entre
Tabla 55

1994 y 2000, el PIB del Estado aument un 39.2%, con tasas promedio de crecimiento anual del 5.7%, frente al 4.8% de la frontera o el 3.4% de Mxico. Los factores que explicaran este buen comportamiento son: el xito del programa maquilador; el impacto positivo del Tratado de Libre Comercio (TLC); las propias oportunidades que ofrece la frontera; y la llegada de fuertes inversiones directas durante todo el perodo.

Pr oducto Interno Bruto de la Fr ontera Norte, 1994-2001 (millones de pesos a pr ecios constantes)
1994
B. California Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Ta m a u l i p a s Frontera Norte To t a l M x i c o B. California Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Ta m a u l i p a s Frontera Norte To t a l M x i c o 34,564 34,873 47,869 78,141 32,277 34,694 262,418 1,206,135 7.1% 4.1% 5.8% 5.5% 7.1% 7.5% 6.0% 4.4%

1995
32,727 34,634 44,790 73,104 31,500 32,756 249,510 1,131,753 -5.3% -0.7% -6.4% -6.4% -2.4% -5.6% -4.9% -6.2%

1996
35,230 37,125 48,337 76,669 32,696 34,638 264,695 1,190,076 7.6% 7.2% 7.9% 4.9% 3.8% 5.7% 6.1% 5.2%

1997
39,452 40,334 52,109 83,572 34,647 36,573 286,688 1,270,744 12.0% 8.6% 7.8% 9.0% 6.0% 5.6% 8.3% 6.8%

1998
41,128 42,791 56,159 89,453 36,966 39,501 305,998 1,334,586 4.2% 6.1% 7.8% 7.0% 6.7% 8.0% 6.7% 5.0%

1999
44,478 44,104 59,812 94,283 38,632 41,813 323,121 1,382,935 8.1% 3.1% 6.5% 5.4% 4.5% 5.9% 5.6% 3.6%

2000
48,788 45,997 66,638 101,454 40,790 44,814 348,482 1,473,563 9.7% 4.3% 11.4% 7.6% 5.6% 7.2% 7.8% 6.6%

2001
47,679 45,151 64,403 101,055 41,558 43,629 343,475 1,471,065 -2.3% -1.8% -3.4% -0.4% 1.9% -2.6% -1.4% -0.2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografia e Informtica (INEGI), 2003.L

1.2. Jurez, desaceleracin despus de una dcada de intenso crecimiento

En este contexto, Jurez mantuvo durante toda la dcada de los noventa un comportamiento especialmente dinmico. Las tasas de crecimiento en nmero de empleos entre 1990 y 2000 fueron significativamente superiores a la media estatal y federal, especialmente a partir de 1994. Del mismo modo, la crisis de 2001-2002 ha sido ms pronunciada en el caso de Jurez que en el resto del Chihuahua o del pas. La prdida de empleo ha sido ms intensa en Jurez, al agotarse buena parte de los avances que se lograron entre 1994 y 2000 y al ubicarse los niveles de empleo a los que prevalecan en 1997.
Grfico 101

Trabajadores registrados en el IMSS en Jurez, Chihuahua y Mxico. 1990-2002.

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cd. Jurez Chihuahua Mxico

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Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2004.

142

El desarrollo econmico de Jurez est ntimamente relacionado con la implantacin y desarrollo de la Industria Maquiladora. Como vemos en el grfico 1, el crecimiento demogrfico est muy correlacionado con el desarrollo de la Industria Maquiladora. Despus de un crecimiento intenso pero ms o menos controlado entre mediados de los aos sesenta y mediados de los aos ochenta, se observan dos perodos con tasas de crecimiento en empleo y poblacin muy elevadas. El primero de 1983 a 1990 y supone la consolidacin del modelo maquilador, que pasa de algo ms de 50 mil a ms de 120 mil trabajadores, mientras que la poblacin del municipio pasa de 625 mil a cerca de 800 mil personas. El segundo momento de expansin de la Industria Maquiladora en Jurez va desde mediados de los aos noventa hasta finales de dcada, perodo durante el cual llegaron muchas personas desde otras partes del pas en busca de nuevas oportunidades. Durante el tercer trimestre de 2000, la Industria Maquiladora alcanz su record de empleo con 262 mil puestos de trabajo, mientras la poblacin alcanza los 1.28 millones de personas. Durante estos aos hay otro cambio importante en el crecimiento demogrfico de Jurez, con tasas promedio de incremento de alrededor del 5% anual.

En el otro extremo, la crisis de 2001-2002 tambin ha tenido un reflejo directo en un cambio de pendiente en el crecimiento residencial de Jurez. En paralelo a la perdida de empleos parece que el crecimiento demogrfico se ha moderado, aunque en este caso, a pesar de la destruccin de puestos de trabajo, la ciudad contina creciendo en nmero de habitantes. Jurez sigue siendo, a pesar de la crisis, un lugar de oportunidades, atractivo para muchas personas del resto del pas. A medio/largo plazo debemos preguntarnos si estamos ante un cambio coyuntural o realmente la crisis indica un cambio ms estructural, con una expansin ms moderada de la industria y una desaceleracin en el crecimiento demogrfico. En este sentido hay que destacar que la crisis no ha comportado una disminucin significativa en el nmero de maquilas, sino ms bien en una prdida de actividad. As, mientras el nmero de empleos ha sufrido un importante descenso, el nmero de plantas se mantiene prcticamente igual. Por otro lado, la moderacin en el crecimiento econmico, si va acompaada de un incremento demogrfico ms controlado, puede constituir una oportunidad para planificar a futuro un desarrollo ms ordenado de la ciudad.

Grfico 102

Poblacin, plantas maquiladoras y empleo maquilador. 1966-2002.

1200,000

1000,000

800,000

Plantas Maquiladoras Poblacin Empleo en la Maquila

600,000

400,000

Fuente: Elaboracin propia con datos de The University of Texas at El Paso (UTEP) Border Region Modeling Project, 2003

Estratgico de
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1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

200,000

143

1.3. Crisis 2001-2002: coyuntura o cambio estructural.

Desde finales de 2000 y despus de una dcada de intenso crecimiento se inicia un fuerte estancamiento de la economa juarense. Durante los 27 meses que van de octubre de 2000 a diciembre de 2002, se perdieron ms de 96 mil puestos de trabajo formales , la mayor parte dentro del sector maquilador.1

A estos habra que sumar otros miles de puestos de trabajo indirectos, formales e informales, que se han perdido como consecuencia de la contraccin en el consumo y la actividad econmica de la ciudad.

Grfico 103

Trabajadores registrados en el IMSS en Jurez y tasa de desempleo abierto en Jurez y Mxico. 1990-2002

40.00

35.00

30.00 Sin Instruccin 25.00 Primaria Incompleta Primaria Completa Secundaria inclompleta 15.00 Medio Superior y Superior 10.00

20.00

5.00

0.00

2000

2001

2002

2003*

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) y The University of Texas al El Paso (UTEP) Border Region Modelling Project, 2003

La crisis econmica ha afectado al conjunto de la economa juarense con una fuerte prdida de puestos de trabajo en todos los grupos. An as, un anlisis ms detallado permite identificar grupos especialmente afectados por la destruccin de empleo entre finales de 2000 y finales de 2002. Entre 2001 y 2002 la poblacin activa en Jurez descendi del 58.6% al 55.3% mientras que la tasa del desempleo abierto pas del 0.8% al 2.8%. Por grupos de edad, los jvenes han sido el subgrupo ms afectado. Como es obvio durante la crisis aument de manera significativa el

porcentaje de personas que se quedaron sin empleo por despido frente a una fuerte reduccin de aquellos que dejaban el trabajo por insatisfaccin u ofertas laborales mejores. Del mismo modo el perodo de desempleo se ampli de forma significativa entre 2001 y 2002, con un mayor porcentaje de personas que estn ms de nueve semanas desempleados y una disminucin de aquellos que estn por debajo de las cuatro semanas.

1Segn datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jurez haba en octubre de 2000 426,790 trabajadores asegurados. En diciembre 2002 la cifra haba

disminuido hasta los 330,044. Durante el mismo periodo, el empleo maquilador paso de los 262,805 trabajadores en octubre de 2000 a los 190,815 en diciembre de 2002, lo que equivale a una prdida en el sector de ms de 71,900 empleos.

Estratgico de
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144

Tabla 56

Evolucin del desempleo en Jur ez, 2000-2003 (%)

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) General Hombres Mujeres Tasa de Desempleo Abierto: General Hombres Mujeres Grupos de Edad desempleados: 12-19 aos 20-24 aos 25-34 aos 35-44 aos 45 aos y ms Motivos para dejar el Empleo: Despido Trabajo temporal terminado Insatisfaccin con el trabajo Otros motivos Duracin del Desempleo: 1-4 semanas 5-8 semanas 9 y ms semanas Rama de Actividad del desempleado: Transformacin Servicios Comercio Otros Nivel de Instruccin por desempleado: Sin instruccin Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta y completa Medio superior y superior
1

2000 58.6 78.0 39.9 0.8 0.8 0.6 1.2 1.2 0.7 0.6 0.5 14.1 5.6 48.6 31.7 66.8 15.8 17.5 54.8 20.4 11.8 13.1 0.0 7.5 29.1 30.3 33.1

2001 57.0 77.2 37.6 1.6 1.7 1.2 3.2 2.3 1.4 1.0 0.9 43.9 6.8 22.3 27.1 57.8 17.7 24.6 54.8 20.5 12.5 12.2 . 0.7 10.6 29.2 38.8 20.7

2002 55.2 75.3 35.8 2.8 2.8 2.7 6.1 3.5 2.9 2.0 1.5 51.3 7.8 18.2 22.8 51.1 18.4 30.5 42.0 21.4 15.5 21.2 2.0 9.6 33.0 29.2 26.3

20031 54.4 74.1 34.1 2.1 2.2 2.0 5.1 1.5 2.2 1.6 2.3 30.9 1.9 31.0 36.2 46.6 20.5 32.9 48.0 19.0 9.1 23.9 0.0 16.3 20.4 32.5 30.8

Datos hasta marzo 2003

Fuente:: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). Indicadores de empleo y desempleo, 2003.

Los datos provisionales de 2003 indican una mejora general del conjunto de indicadores, con una disminucin de la tasa de desempleo abierto as como una disminucin del porcentaje de nuevos desempleados por despidos. Varios son los motivos que nos ayudaran a explicar la crisis. Entre estos, dos de los factores externos que ms pueden ayudar a explicar esta prdida de actividad son: la crisis econmica de Estados Unidos y la prdida de competitividad de Mxico y Jurez frente a otras regiones y pases del mundo. En primer lugar, tenemos una explicacin ms o menos coyuntural que liga la destruccin de empleo en Jurez con la crisis econmica de Estado Unidos. Como veremos en la siguiente seccin, el sistema productivo juarense est muy correlacionado con el ciclo econmico estadounidense. En base a esto, el estancamiento econmico de Estados Unidos durante los ltimos meses, especialmente de octubre de 2000 a diciembre de 2002, explicara buena parte de la destruccin de empleo en Jurez. Por todo ello, cabra suponer que la recuperacin de la economa estadounidense se traducir en una recuperacin de la economa

juarense. Otra explicacin, de carcter ms estructural, apuntara a los procesos de globalizacin y a la prdida de competitividad de Mxico y Jurez frente a otras zonas del mundo. En este sentido, la creciente competencia de pases con niveles salariales ms bajos y condiciones fiscales y de mercado muy ventajosas explicaran tambin, en parte, la prdida de algunas operaciones de inversin a favor de otros pases. En el caso concreto de Jurez, adems, habra que aadir la competencia de otras zonas de Mxico con costos laborales ms moderados. Al final, la explicacin ms plausible seguramente es una mezcla de las anteriores: impacto de la crisis americana con una creciente competencia por parte de otros pases. A continuacin analizamos con ms detalle la dependencia respecto a la economa de Estados Unidos y el impacto de los actuales procesos de globalizacin econmica sobre el tejido productivo juarense al objeto de determinar el peso que tiene cada uno de estos factores en la crisis econmica de estos ltimos aos.

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145

1.4. Una economa fuertemente dependiente del mercado de Estados Unidos

Los datos provisionales de 2003 indican una mejora general del conjunto de indicadores, con una disminucin de la tasa de desempleo abierto as como una disminucin del porcentaje de nuevos desempleados por despidos. Varios son los motivos que nos ayudaran a explicar la crisis. Entre estos, dos de los factores externos que ms pueden ayudar a explicar esta prdida de actividad son: la crisis econmica de Estados Unidos y la prdida de competitividad de Mxico y Jurez frente a otras regiones y pases del mundo. En primer lugar, tenemos una explicacin ms o menos coyuntural que liga la destruccin de empleo en Jurez con la crisis econmica de Estado Unidos. Como veremos en la siguiente seccin, el sistema productivo juarense est muy correlacionado con el ciclo econmico estadounidense. En base a esto, el estancamiento econmico de Estados Unidos durante los ltimos meses, especialmente de octubre de 2000 a diciembre de 2002, explicara buena parte de la destruccin de empleo en Jurez. Por todo ello, cabra suponer que la recuperacin de la economa estadounidense se traducir en una recuperacin de la economa juarense. Otra explicacin, de carcter ms estructural, apuntara a los procesos de globalizacin y a la prdida de competitividad de Mxico y Jurez frente a otras zonas del mundo. En este sentido, la creciente competencia de pases con niveles salariales ms bajos y condiciones fiscales y de mercado muy ventajosas explicaran tambin, en parte, la prdida de algunas operaciones de inversin a favor de otros pases. En el caso concreto de Jurez, adems, habra que aadir la competencia de otras zonas de Mxico con costos laborales ms moderados. Al final, la explicacin ms plausible seguramente es una mezcla de las anteriores: impacto de la crisis americana con una creciente competencia por parte de otros pases. A continuacin analizamos con ms detalle la dependencia respecto a la economa de Estados Unidos y el impacto de los actuales procesos de globalizacin econmica sobre el tejido productivo juarense al objeto de determinar el peso que tiene cada uno de estos factores en la crisis econmica de estos ltimos aos.

Grfico 104

E volucin del PIB de EEUU y del nmero de empleos en Jurez. 1993-2002

8.0% 6.0% 4.0%

2.0%

0.0% 2.0% 4.0%

Tasa evolucin PIB EEUU Tasa evolucin ocupados IMSS Jurez

6.0%

1996/09 1996/12 1997/06

1997/09 1997/12 1998/06

1998/09 1998/12 1999/06

1999/09 1999/12 2000/06

2000/09 2000/12 2001/06

2001/09 2001/12

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) y Bureau of Economic Analysis (National Income and Product Accounts), 2003.

En el caso de Jurez, el hecho que buena parte de la industria maquiladora trabaje en el sector automotriz todava la hace ms sensible al ciclo econmico estadounidense.2 En una situacin de crisis econmica, las familias prescinden, en primer lugar, de los gastos no bsicos de mayor precio y que implican cierto endeudamiento como el cambiarse de casa o de coche. La industria de autopartes de Jurez, muy ligada al sector automotriz estadounidense, se ha visto afectada por el enfriamiento de la demanda interna del pas vecino y la reduccin de produccin que
y humanidades, UACJ. Vol. 9, num. 19, Dic. 1997 .

ha supuesto esto. As, Estados Unidos y Canad han sido a nivel mundial los principales afectados de la crisis del sector de 2000 y 2001. Mientras en mercados como Europa, Asia, Sudamrica o el mismo Mxico, la produccin aumentaba en 2000 y ms o menos se mantena en 2001, las cifras de Estados Unidos y Canad esos mismos aos presentaban retrocesos significativos en los niveles de produccin.

2Carrillo, Jorge y Miker, Martha Exportaciones automotrices y formacin de clusters en el norte de Mxico: El caso Ciudad Jurez, Nesis, revista de ciencias sociales

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2002/09 2001/12

1993/06 1993/09 1993/12 1994/06 1994/09 1994/12 1995/06 1995/09 1995/12 1996/06

2002/06

8.0%

146

Tabla 57

Evolucin de la pr oduccin de automviles en Amrica del Norte, Sudamrica, Asia Pacfico y la Unin Eur opea, 1999-2001. Nmero de unidades producidas EEUU Canad Mxico Sudamrica Unin Europea Asia -Oceana 1999 13,024,978 3,058,813 1,549,925 1,681,618 16,928,911 16,870,900 2000 12,799,857 2,963,830 1,934,927 2,076,443 17,105,532 17,928,125 2001 11,449,473 2,535,471 1,856,471 2,096,500 17,230,354 17,893,419 Evolucin % produccin 1999-2000 -1.7% -3.1% 24.8% 23.5% 1.0% 6.3% 2000-2001 -10.5% -14.5% -4.1% 1.0% 0.7% -0.2%

Fuente:Organisation Internationale des Constructeurs DAutomobiles (OICA), 2002.

A corto/medio plazo hay que prever una recuperacin de la economa estadounidense y con ella del nivel de actividad industrial en Jurez. Segn las previsiones de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), la tasa de incremento del PIB de Estados Unidos para 2003 y 2004 podra alcanzar 2.5% y 4.0%, respectivamente, por encima de la media del crecimiento en los pases miembros de la OCDE y del conjunto de economas europeas.

En paralelo, la economa de Mxico crecer a tasas similares que la estadounidense, con incrementos del PIB real en 2003 y 2004 del 2.5% y 3.9%, respectivamente. Sin duda, Jurez y la Industria Maquiladora volvern a tener un protagonismo importante en este crecimiento.

Tabla 58

Evolucin y pr oyecciones del cr ecimiento del PIB r eal (%) en Mxico, EEUU, Unin Eur opea y pases de la OCDE, 1994-2004.
1994 Total OCDE Mxico EEUU UE 3.2 4.5 4.0 2.8 1995 2.6 -6.2 2.7 2.5 1996 3.0 5.1 3.6 1.7 1997 3.5 6.8 4.4 2.6 1998 2.7 4.9 4.3 2.9 1999 3.1 3.7 4.1 2.8 2000 3.8 6.6 3.8 3.5 2001 0.8 -0.3 0.3 1.6 2002 1.8 0.9 2.4 1.0 Proyecciones 2003 2004 1.9 2.5 2.5 1.2 3.0 3.9 4.0 2.4

Fuente: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), 2003.

Tabla 59

Evolucin y pr oyecciones del cr ecimiento de las importaciones (%) en Mxico, EEUU, Unin Eur opea y pases de la OCDE, 1994-2004.
1994 Total OCDE Mxico EEUU UE 9.8 21.3 12.0 8.1 1995 8.7 -15.0 8.2 7.5 1996 8.5 22.9 8.6 4.0 1997 10.6 22.7 13.7 9.5 1998 7.4 16.6 11.8 10.0 1999 8.5 14.1 10.9 7.5 2000 12.3 21.5 13.2 11.4 2001 -1.2 -1.5 -2.9 1.4 2002 2.7 1.6 3.7 0.2 Proyecciones 2003 2004 5.1 4.8 6.4 3.3 7.2 9.3 7.8 6.8

Fuente: Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), 2003.

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1.5. Dinmicas econmicas internacionales y competitividad de la economa juarense

El proceso de globalizacin econmica ha resultado en un incremento de los flujos de mercancas, capitales, personas y tecnologas entre los distintos pases y regiones del mundo. Las mercancas y los capitales son los que tienen una mayor movilidad. Por su parte, la liberalizacin de mercados de bienes y servicios y de capitales incentiva una mayor movilidad de inversiones en busca de mayores rentabilidades a corto y medio plazo. Dentro de estas dinmicas la competitividad en salarios, productividad y ventajas fiscales y de mercado de cada pas resulta determinante para atraer nuevas inversiones e, incluso, para mantener las ya existentes. Mxico se encuentra actualmente ante nuevos retos para competir en una economa cada vez ms abierta en sectores como la industria, la agricultura y las finanzas. Asimismo, los impactos de las dinmicas econmicas mundiales sobre la Industria Maquiladora tendrn una incidencia directa en el mercado de trabajo de Mxico, la inversin extranjera directa, la balanza comercial y la incorporacin de nuevas tecnologas y procesos productivos. Adems, el proceso de globalizacin econmica mundial se est dando en un contexto de desaceleracin econmica, lo que agudiza el efecto que puede tener una prdida de atractividad sobre las inversiones y sobre el desempeo inmediato de la economa del pas. Mxico est perdiendo competitividad en determinadas actividades frente a nuevas economas con salarios ms bajos y condiciones de inversin ms ventajosas. Segn datos de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), durante estas dos ltimas dcadas Mxico ha perdido competitividad frente a otras economas emergentes. Como veremos a continuacin, las economas emergentes, con menores costos laborales y mayor productividad, compiten con Mxico en atraer nuevas inversiones. Zonas como China, India o Europa del Este, con menores ndices de ingreso per cpita y, por lo tanto, menores costos laborales, compiten con Mxico para atraer determinados tipos de inversiones. De hecho, como se observa en la tabla 60, durante los ltimos aos ha habido algunos casos significativos de deslocalizacin de inversiones desde Mxico hacia otros pases. En su mayor parte, el traslado de inversiones se ha dirigido al sudeste asitico, particularmente a China, aunque tambin hay casos de traslado de las operaciones a otros pases de Centroamrica como Guatemala, Honduras o a otras zonas de Mxico.

Tabla 60

Ejemplos de deslocalizacin de empr esas maquiladoras, 2001-2002.

Nombre empresa Kisho Electronics Dae Sang IVY International Nagase Kisho Sanyo Ark-Les Corporation Philips (7 plantas) Fruit of the Loom Sara Lee NEC de Mxico Vitech NMB Technologies Devanshi de Mxico Arneses de Jurez On Semiconductor Mercemex Alps Electric Schoot Day Runner Mxico Bateras CSB de Mxico SA de CV GH Mxico ABT Mxico PPH Industrial Maxxim Medical Fuente:
Fuente:Secretara de Economa con datos del Consejo Nacional de Industria Maquiladora de Exportacin (CNIME), Informacin directa de las empresas, 2003.

Sector / Giro Electrnica Electrnica Botas para nieve Electrnico (proveedor de Sony) Electrnica -Lap top y aspiradoras Electrnica (prov. Whirlpool y GE) Elctrico-Electrnico Textil Textil Manufactura de Pagers Electrnico y telefona celular Electrnico Textil Electrnico Electrnica y Comunicaciones Plstico Electrnica

Empleos

Destino Filipinas China China China China China China Centro Amrica Centro Amrica Asia China Tailandia El Salvador u Honduras Cd. Acua y Torren China, Malasia, Taiwn, Filipinas, Rep. Checa China Asia China China China China y Vietnam Malasia China Repblica Dominicana

300 200 n.d. 200 n.d. n.d. 900 4,000 7,000 1,100 3,720 n.d. n.d. 360 2,100 50 1,700 2,500 Electrnica 600 Electrnica 300 Muebles 250 Hule 150 Electrnico (bobinas y conectores) 280 Material quirrgico 60

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La competitividad es un concepto difcil de medir que se presta a distintas formas de anlisis e interpretacin. La dificultad de encontrar un indicador apropiado que evale adecuadamente la competitividad proviene del nmero y variedad de variables que la componen. As, podemos evaluar la competitividad de un pas, regin o ciudad a partir de variables macroeconmicas (niveles de inversin, gastos en educacin y en investigacin y desarrollo, tipo de cambio, etc.) o sectorial-empresariales (precios, salarios, estructura de costos, etc.). Desde una perspectiva clsica, el comportamiento de los precios y los costos ha sido la manera tradicional de medir la competitividad de una economa, sector o empresa. Esto sigue siendo vlido cuando hablamos de productos muy estandarizados que requieren mano de

obra poco especializada y de tecnologas fcilmente asimilables y transferibles de una regin a otra. Pero cuando hablamos de productos ms elaborados, de tecnologas ms complejas y mayor diferenciacin de producto, entran en juego otros factores como las infraestructuras del rea, la capacidad de asimilar nuevas tecnologas o la disponibilidad de personal capacitado. Segn los ndices de competitividad de pases elaborados por instituciones como el World Economic Forum (WEF) o el International Institute of Management Development (IMD), Mxico estara a bastante distancia de los primeros lugares que ocupan los pases ms desarrollados como Estados Unidos, Singapur o los pases de la Unin Europea. Mxico se sita algo por debajo de China y en posiciones similares a las de Brasil o India.

Tabla 61

Ranking de competitividad de Mxico y otr os pases, 2001-2002.

Competitiveness Index WEF 1 Competitiveness Index IMD 2 2001 2002 2001 2002 Estados Unidos ... Francia ... China ... Mxico Brasil ... India 2 ... 20 ... 39 ... 42 44 ... 57 1 ... 30 ... 33 ... 45 46 ... 48 1 ... 8 ... 12 ... 15 16 ... 19 1 ... 9 ... 12 ... 19 15 ... 17

1 El Competitiveness Index World Economic Forum (WEF) est formado por tres subndices que recogen tres tipos de variables: (a) tecnologa, (b) entorno

macroeconmico y (c) calidad de las instituciones pblicas. 2 El Competitiveness Index International Institute of Management Development (IMD) incluye variables de: entorno econmico (tasas de inters, comercio internacional, inversin extranjera, empleo y precios), de eficiencia de gobierno (finanzas pblicas, poltica fiscal, marco institucional, legislacin comercial y marco social); de eficiencia en negocios (productividad, mercado laboral, finanzas, practicas empresariales, valores); e infraestructura (bsicas, tecnolgicas, cientficas, mdicas y educativas). Fuente: Elaboracin propia con datos de World Economic Forum (WEF), "Global Competitiveness Report", 2002-2003; International Institute of Management Development (IMD), "World Competitiveness Yearbook", 2003. La industria maquiladora de exportacin est inmersa actualmente en los procesos de globalizacin Fuente:Elaboracin propia con datos de World Economic Forum (WEF), "Global Competitiveness Report, 2002-2003; International Institute of Management Development (IMD), "World Competitiveness Yearbook, 2003.

La Industria Maquiladora de exportacin est inmersa actualmente en los procesos de globalizacin econmica mundial. Como hemos visto en el cuadro anterior, Mxico, y por ende Jurez, parece perder algo de competitividad. El alzo en los alarios, la incertidumbre fiscal o el menor peso del factor localizacin en las decisiones de inversin son algunos de los factores en los que Jurez puede encontrar mayores dificultades para atraer determinado tipo de inversiones.

El anlisis de competitividad de la economa juarense debe considerar adems de las variables comunes a todo Mxico como el costo salarial o la carga fiscal y el entorno institucional, los costos de mercado (servicios, transporte, etc.), la ubicacin respecto a los mercados de Estados Unidos, la capacidad de respuesta a las demandas del cliente y la disponibilidad de mano de obra calificada y de tcnicos y profesionistas.

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Costos salariales
Histricamente el xito de la Industria Maquiladora se apoy en un costo de la mano de obra muy competitivo, la capacitacin de sus empleados y la calidad del producto. De estos, el costo por hora trabajada era el principal factor. Entre el 10% y el 15% del valor total de la produccin corresponde a remuneraciones. Estas adems suponen ms del 85% del valor agregado generado por la Industria Maquiladora. Por ello los salarios son un factor clave en la competitividad del sector. Sin embargo, la aparicin de otros pases en la escena internacional con salarios mucho ms bajos, unido a las facilidades de transporte y a la apertura de los mercados, conlleva una prdida de competitividad de la industria afincada en Mxico. Ello es especialmente cierto en aquellos sectores en que la mano de obra es una parte fundamental del proceso productivo. En el mbito salarial, Mxico mantiene y ampla su competitividad respecto a Estados Unidos. S a principios de los aos noventa la relacin de salarios entre Mxico y Estados Unidos era de 5 a 1, en 2002 esta relacin de haba ampliado a 6 a 1. Esto ha permitido mantener durante toda la dcada de los noventa un gran atractivo para los inversores estadounidenses.

Tabla 62

Salarios en la Industria manufactur era en varios pases (dlar es por hora-hombr e), 1993-2002
Mxico 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2.1 2.1 1.3 1.3 1.6 1.6 1.9 2.2 2.5 2.6 Estados Unidos 11.7 12.0 12.3 12.7 13.1 13.4 13.8 14.3 14.8 15.2 Francia 7.5 7.9 8.8 8.7 7.9 8.0 7.9 7.2 7.3 7.8 Chile 1.7 2.0 2.3 2.4 2.6 2.5 2.3 2.3 2.1 2.0

* Cifras preliminares
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), "Encuesta Industrial Mensual", 2003.

Por su parte, los costos salariales de Jurez son bastante ms elevados que en otros pases del sudeste asitico o del mismo continente americano. En el caso de China, por ejemplo, el costo por hora en la industria puede ser diez veces inferior al de Mxico. Esta desventaja, aunque no es clave para muchas actividades, s lo es para determinados tipos de industria ms tradicionales y con un mayor componente de mano de obra en los procesos productivos. Adems del alza en los costos salariales directos (trabajadores de las cadenas de montaje), estos ltimos aos se han incrementado los costos

salariales indirectos (supervisores, ingenieros, personal de administracin, etc.). Durante la fase de fuerte crecimiento de finales de los noventa, las maquiladoras con mayor capacidad de pago, subieron los costos generales de contratacin de personal calificado, dejando fuera a las maquiladoras con menor margen de maniobra. Y aunque porcentualmente este grupo tiene poco peso sobre el total (ej.: en el sector de la electrnica es un 5% del precio final del producto en relacin a la maniobra), su efecto sobre la competitividad de las plantas es evidente.

Estratgico de
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Grfico 105

Salario pr omedio/hora en la industria manufactur era en pases emergentes ($US/hora), 2001.

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00

Chile

Mxico Polonia Hungria

Rusia

Tailandia

India

China

Fuente: "Programa de desarrollo regional Frontera Norte 2001-2006" Comisin para Asuntos de la Frontera Norte con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportacin (CNIME), 2002.

Costos de mercado y pas En paralelo al incremento de los costos laborales, la prdida de competitividad de la economa mexicana frente a otros pases emergentes, va muy ligada a las rigideces de mercado. El costo pas a nivel fiscal y de servicios es poco competitivo si se compara Mxico con otras economas en desarrollo e, incluso, en algunos mbitos con las economas ms desarrolladas como Estados Unidos. Entre las principales rigideces o fallas del mercado podemos citar: Exceso de trmites para la operacin de empresas

Falta insumos nacionales o elevado costo de estos frente a la oferta internacional Altos costos de transporte y otros servicios Tasas impositivas elevadas

Dificultad de acceso a financiamiento y tasas de inters elevadas.

Un anlisis comparativo realizado por la Secretara de Economa identifica algunos de los costos de pas que afectan ms significativamente a las operaciones empresariales en Mxico (tabla 63). En primer lugar estn las tasas impositivas superiores a pases directamente competidores como China y Malasia. Adems, como se indica en la tabla 11, la posicin de Mxico es desfavorable en cuanto a los indicadores de costos indirectos, costos burocrticos y de aduanas, ayudas e incentivos fiscales.

Tabla 63

Comparativa de costos de pas entr e Mxico, China, Malasia, EEUU y Japn, 2002
Tasa promedio impuesto corporativo s/ingresos % ingresos antes de impuestos Variacin del tipo de cambio Contribucin patronal Seguridad Social Como porcentaje del PIB per cpita Costo electricidad para clientes industriales Dlares por kwh Costo por llamada Internacional Dlares por llamada de 3 minutos a EEUU (en el caso de EEUU a Europa) Costo del espacio de oficina. ($/m2/ao ) China 15-24 0.1277 0.0 0.032 5 150 Malasia 28 -0.3101 12.0 0.057 2 275 Mxico 35 -0.0978 18.9 0.0468 0.98 392 EEUU 40 0.1238 8.9 0.0424 0.36 484 Japn 34.5 0.0207 14.3 0.1318 1 1,478

Fuente:Secretara de Economa (SE) con datos del World Economic Forum (WEF) y World Competitiveness Yearbook (WCY) 2003.

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Por todo lo anterior, la mejora en competitividad de la industria mexicana y juarense deber centrarse en una mayor eficiencia y productividad. De hecho, la crisis econmica ha provocado una mejora de la eficiencia en la gestin de algunas plantas (ms productividad, mayor control de gastos, eliminacin de prcticas corruptas o irregulares, etc.), lo que demuestra que, al menos en parte, la falta de competitividad era debido a problemas de gestin que en muchos casos se originaron por los elevados crecimientos del sector en dcadas pasadas y el sobrecosto salarial que esto supuso. A pesar de las desventajas sealadas anteriormente, Jurez sigue teniendo algunos factores muy atractivos para continuar siendo un enclave productivo de mbito internacional: Situacin estratgica privilegiada y de acceso directo al

mercado de Estados Unidos Continua mejora en la capacitacin de empleados Acumulacin de conocimientos y experiencias

En definitiva, aunque Jurez est perdiendo competitividad, especialmente en determinados sectores donde el costo laboral es una parte bsica de la estructura de costos, sigue disponiendo de ventajas comparativas en determinadas actividades. An as, para poder aprovechar las ventajas, deben afrontarse algunas reformas, muchas de ellas a nivel de Mxico, que permitan mejorar los costos de pas y continuar siendo una plaza atractiva para los inversionistas extranjeros.

Tabla 64

Tabla comparativa Mxico-China-pases asiticos sobr e ventajas fiscales, 2002.

Mxico China Otros Asiticos

Incentivos Fiscales

Crdito fiscal a proyectos de Investigacin y Desarrollo. Exenciones de los Estados a impuestos locales. Depreciacin acelerada No hay incentivos fiscales Devolucin a empresas Altamente Exportadoras Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) y Regla 8a. Jornada de trabajo inflexible, altos costos indirectos Incertidumbre en reglas de operacin.

Sectores y Zonas prioritarias tienen exenciones y tasas de ISR reducidas (0,7.5,15 y 24%)

Sectores y Zonas prioritarios- alta tecnologa Exenciones Impuesto Sobre la Renta (ISR) Deducciones gasto en Maquinaria y Equipo Deducibilidad de ISR

Capacitacin Mano de Obra IVA Comercio Exterior

Exencin de Impuesto a Educacin Devolucin a ciertos productos Exencin o reembolso aranceles a produccin de exportacin Flexibilidad en jornada, bajos costos indirectos Reglas de operacin cambian cada 20 aos Cambios no aplican a empresas establecidas $2 dlares por pedimento Banco Estatal de Desarrollo Banco Estatal de Exportacin e Importacin Banco Estatal de Desarrollo Agrcola Desde la Organizacin Mundial del Comercio, apertura en Energa, Telecomunicaciones, Banca y Comercializacin

Devolucin a otros productos Exencin arancel a importacin de bienes de capital y a exportacin Flexibilidad en jornada, bajos costos indirectos Amparos protegen a empresas establecidaslos cambios no aplican antes de resolverlo A mayor volumen menor el costo Varias instituciones similares

Aspectos Laborales

Certidumbre Jurdica

Aduanas

Costo de pedimentos $163 pesos u 8 al millar ms costo de prevalidacin Banobras Bancomext (limitado) Banrural (limitado) Semarnat (limitado)

Acceso a Financiamiento

Restricciones a la Inversin Extranjera Directa (IED)

Restringida en Energa y Telefona

Apertura Generalizada

Fuente:Secretara de Economa (SE) con datos del World Economic Forum (WEF) y World Competitiveness Yearbook (WCY) 2003.

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1.6. La inversin extranjera directa

A pesar de la crisis econmica que afect al conjunto de la economa y a la industria maquiladora en especial, Jurez contina siendo un lugar atractivo para invertir. Prueba de ello es que en 2001, en plena crisis de la Industria Maquiladora, las inversiones extranjeras directas sumaron ms de 500 millones de dlares en Chihuahua, lo que supone una cantidad similar a la inversin media realizada durante la segunda mitad de los noventa, marcado por una expansin de la Industria Maquiladora y un continuo flujo de inversiones

Grfico 106

Inversin extranjera directa en Chihuahua por sectores. 1994-2001

1,000,000 900,000 800,00 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fabricacin reparacin y/o ensamble de maquinaria y equipo para usos generales Fabricacin y/o ensamble de equipo electrnico, de radio, TV y comunicacines Industria automotriz Fabricacin y/o ensamble de maquinaria, equipo y accesorios elctricos Resto sectores Resto industria manufacturera
Fuente: Centro de Informacin Econmica y Social del Estado de Chihuahua (CIES) con datos de la Secretara de Economa, Direccin General de Inversin Extranjera, 2002.

Las inversiones extranjeras directas contabilizadas en Chihuahua, entre 1994 y 2001 suman algo ms de 4,500 millones de dlares, lo que supone un 18.5% del total de inversiones del la Frontera Norte, solamente por detrs de Nuevo Len (37.6%) y Baja California (21.7%). Del total de inversiones realizadas en Chihuahua el 75% se han colocado en Jurez. As a pesar de la crisis, Jurez sigue teniendo una fuerte vocacin industrial con capacidad de atraer importantes volmenes de inversiones extranjeras.

Ms del 85% de las inversiones extranjeras directas provienen de Estados Unidos. Esto convierte a este pas en el principal socio econmico y comercial de Jurez. Esta dependencia tiene como punto dbil el fuerte impacto que puede tener sobre la industria maquiladora una contraccin de los flujos inversionistas de empresas estadounidenses motivados por problemas coyunturales de la economa de Estados Unidos .

Estratgico de
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Tabla 65

Tabla 66

Empr esas con inversin extranjera en Chihuahua, acumulado 1994-2001

Empresas total Jurez 609 Chihuahua 148 Cuauhtmoc 7 Nuevo Casas Grandes 6 Hidalgo del Parral 5 Delicias 5 Ojinaga 4 Aldama 3 Otros 20 ESTADO 807 75.5% 18.3% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 2.5% 100.0%

Principales pases inversionistas en Chihuahua., acumulado 1994-2001

Empresas Estados Unidos Canad Japn Holanda China Espaa Otros TOTAL 696 39 8 7 6 6 45 807 total 86.2% 4.8% 1.0% 0.9% 0.7% 0.7% 5.6% 100.0%

Fuente:Centro de Informacin Econmica y Social (CIES) de Chihuahua con datos de la Secretara de Economa (SE), Direccin General de Inversin Extranjera, 2002

Fuente:Centro de Informacin Econmica y Social (CIES) de Chihuahua con datos de la Secretara de Economa (SE), Direccin General de Inversin Extranjera, 2002

A medio plazo, las expectativas, tanto para Mxico como para Jurez, prevn una recuperacin de los niveles de inversin extranjera, aunque seguramente con tasas algo por debajo de las registradas durante la

segunda mitad de los noventa.

Grfico 107

. Inversin Extranjera Dir ecta en Mxico, 19942002

50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 1994/01 1994/03 1995/01 1995/03 1996/01 1996/03 1997/01 1997/03 1998/01 1998/03 1999/01 1999/03 2000/01 2000/03 2001/01 2001/03 2002/01

Total Construccin Maquinaria y Equipo

Fuente: Secretara de Economa (SE), 2002

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Tabla 67

ESTADO

Inversin extranjera dir ecta (IED) materializada en los estados del la Fr ontera Norte* (Millones de dlar es), 1994-2001
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 227.2 102.3 305.2 933.7 107.1 362.4 2,037.9 10,635.5 538.0 98.0 528.5 687.0 155.4 393.7 2,400.6 8,229.9 425.4 145.1 534.4 331.2 107.1 334.3 1,877.5 7,697.3 675.4 113.6 508.2 2,350.8 159.6 283.7 4,091.3 11,995.6 721.9 123.6 590.7 445.2 165.0 344.1 2.390,5 7.853,3 1,114.0 159.0 580.0 1,222.3 186.8 460.2 3,722.2 12,476.0 % s/total Mxico 5.5 1.1 4.8 9.6 1.5 3.1 25.6 100.0 942.3 184.3 909.1 1,861.7 384.9 480.7 4,763.1 14,190.1 690.9 117.2 630.2 1,431.5 155.1 333.6 3,358.5 23,168.4 % crecimiento anual 27.7 5.6 15.7 93.5 18.0 1.0 18.1 18.3

Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Tamaulipas Frontera Norte IED Total ESTADO Baja California Coahuila Chihuahua Nuevo Len Sonora Tamaulipas Frontera Norte IED Total

Acumulado 1994-2001 5,335.2 1,043.1 4,586.2 9,263.4 1,421.1 2,992.7 24,641.6 96,246.0

% s/total Frontera Norte 21.7 4.2 18.6 37.6 5.8 12.1 100.0

NOTA: */ Para el periodo de 1994-1998, la Inversin Extranjera Directa (IED) se integra con los montos notificados al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE), ms las importaciones de activo fijo realizadas por sociedades maquiladoras. A partir de 1999 se incluyen adems los conceptos de nuevas inversiones, reinversiones, reinversin de utilidades y cuentas entre compaas, que sea han notificado al RNIE. Cabe mencionar que esta informacin no incluye toda la inversin realizada en la Frontera Norte debido a que no se incluyen las inversiones realizadas a travs de sociedades mexicanas cuya oficina principal se encuentra en otra entidad federativa, toda vez que la entidad que recibe la inversin se clasifica con base en la oficina principal de cada empresa.
Fuente:Secretara de Economa (SE) con datos del World Economic Forum (WEF) y World Competitiveness Yearbook (WCY) 2003 Secretara de Economa (SE), Direccin General de Inversin Extranjera, 2002

1.7. Tendencias econmicas en Jurez a medio plazo

A medio plazo, hay que prever una recuperacin econmica de la ciudad, que continuar siendo un polo de crecimiento, aunque seguramente con ritmos ms moderados que en dcadas pasadas. La crisis de 20012002 es ms de carcter coyuntural que estructural. Una vez EEUU recupere la tasa de crecimiento, la economa de Jurez recuperar sus tasas de crecimiento. A pesar de que en los prximos aos la Industria Maquiladora seguir siendo el motor econmico de la Jurez es muy probable que no se recuperen los niveles de crecimiento de antes. Esto es as por la propia evolucin del mercado estadounidense y por la competencia de terceros pases (ej. China) en determinadas actividades. Adems, las crecientes facilidades para implantarse en otras regiones del sur de Mxico con menores costos salariales, tambin frenan la implantacin de las plantas maquiladoras ms intensivas en factor trabajo. En cambio, s es previsible una substitucin de parte de los actuales procesos productivos por otros de mayor transformacin, mayor valor agregado y con mano de obra ms calificada en los que Jurez sigue siendo competitivo. Jurez deber competir a partir de ahora en atraer empresas que usen la mano de obra de manera menos intensiva y un mayor nivel de tecnificacin en sus procesos de produccin. Ejemplos de empresas de futuro son Lexmark (IBM impresoras) o Epson, con menor nmero de personal pero de mayor calificacin. Junto a procesos de transformacin de mayor valor agregado, Jurez debe apostar por los procesos de diseo de nuevos productos, siguiendo los ejemplos exitosos de Delphi y Valeo. Por otro lado, el crecimiento econmico continuar induciendo la llegada de nuevos residentes. Esto tiene un claro impacto sobre aspectos sociales (demanda de equipamientos, necesidad de ms servicios, etc.) y territoriales (contina el crecimiento urbanstico, aumento de los consumos de recursos naturales, el suelo, etc..) que hay que tener muy presente a la hora de elaborar las estrategias de desarrollo socioeconmico.

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1.

Los retos del actual modelo industrial-maquilador Los retos del actual modelo industrial-maquilador

En 2002 la industria maquiladora representaba alrededor del 57% de los puestos

La industria maquiladora, motor econmico de Jurez

de trabajo del sector formal de la ciudad y ms del 90% del empleo industrial. El impacto econmico va ms all del empleo y el valor agregado, con un efecto directo en el nivel de capacitacin de los trabajadores, la transferencia de tecnologas y la demanda de servicios locales.

Incremento del valor agregado por empleo

La industria maquiladora ha evolucionado desde las formas ms tradicionales, que siguen formando la base del sector, a otras que basan su competitividad en mayores ndices de productividad y acumulacin de conocimientos. El crecimiento de los costos por encima de la productividad puede ser una amenaza para la competitividad de la industria maquiladora a medio plazo. As, el fuerte incremento de los costos de personal indirecto y de algunos servicios subcontratados, encarecen el costo Jurez frente a otros emplazamientos. La elevada concentracin de empresas de autopartes y la evolucin de algunas de ellas hacia un mayor grado de tecnificacin, ofrecen una buena oportunidad para el desarrollo de la industria automotriz en Jurez. La industria maquiladora mantiene un escaso grado de integracin con el tejido productivo local. A parte de los proveedores de servicios, solamente un 2% a 3% de los insumos de la Industria Maquiladora proceden de proveedores nacionales. Ello se explica por la inexistencia de empresas locales o incapacidad de las mismas para dar respuesta en calidad, cantidad, tiempos y precios. Las cerca de 3,000 Pymes en Jurez representan un escaso grado de desarrollo

Incremento de costos indirectos y servicios subcontratados

Elevado potencial pare el desarrollo de la industria automotriz Escasa integracin con las empresas locales

Escaso desarrollo de las Pymes

de la industria local tanto en nmero de empleos como en aportacin cualitativa. Como factores limitantes destacan: la fiscalidad, el acceso a financiamiento y la poca implicacin del capital local. La localizacin respecto a Estados Unidos, la calidad y competitividad de la

Elevado potencial de desarrollo de actividades industriales en Jurez

mano de obra, tcnicos y profesionistas, la demanda potencial endgena de la metrpoli binacional Jurez-El Paso y la experiencia en sectores industriales, ofrecen importante oportunidades de desarrollo al capital local y forneo.

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2.1. La Industria Maquiladora: motor econmico de Jurez

La Industria Maquiladora de Exportacin (IME) se estableci en Mxico a partir de 1965 con el objetivo de dar respuesta a la cancelacin del programa de cooperacin agrcola con Estados Unidos (el programa bracero) y a su vez fortalecer la economa de la frontera, siendo Jurez la ciudad pionera en este sentido. Desde sus inicios, la Industria Maquiladora se ha desarrollado predominantemente en los estados fronterizos con Estados Unidos. En ciudades como Jurez o Tijuana, esta industria ha adquirido una gran importancia y se ha convertido en un componente bsico de su economa. Entre 1990 y 2002, la Industria Maquiladora en Mxico ha aumentado significativamente su peso en el total de la industria nacional. Durante este perodo, el nmero de establecimientos pas de 1.703 a 3.251, lo que supone un incremento del 90%. Por su parte, el nmero de empleos en el sector pas de 446 mil personas a cerca de 1 milln cien mil personas (+142%). Hacia 1998 la industria maquiladora ya constitua la principal fuente de divisas del pas despus del petrleo y la principal generadora de empleo dentro del sector manufacturero. Durante este perodo habra que distinguir entre la fase de fuerte expansin, hasta octubre de 2000, y la crisis de 2001-2002. Mientras en los aos noventa se registraban incrementos en el empleo 11% en promedio anual, la crisis de 2001-2002 ha supuesto prdidas de empleo alrededor del -16% en promedio anual. A pesar de que el aumento en el empleo en los aos noventa impact por igual a las distintas categorasobreros, tcnicos y administrativos es entre estos dos ltimos grupos en que la evolucin es algo ms estable y menos cclica. De este modo, las tasas de destruccin de empleo en 2001 y 2002 entre tcnicos y personal de administracin son inferiores (-10.9% y -9.8%, respectivamente) respecto a los obreros (-17.7%).

Tabla 69

Evolucin de la industria maquiladora en Mxico, 1990-2002

1990 Establecimientos Personal empleado Obreros Hombres Mujeres Tcnicos produccin Administrativos 1,703 446,436 360,358 140,919 219,439 53,349 32,729 2002 1990-2002 3,590 3,251 1,291,232 1,081,678 1,045,401 860,304 468,695 392,591 576,706 467,713 153,392 138,020 92,439 83,354 2000 anual acumulado 1990-2000 90.9% 7.7% 142.3% 11.2% 138.7% 11.2% 178.6% 12.8% 113.1% 10.1% 158.7% 11.1% 154.7% 10.9% anual 2001-2002 -9.4% -16.2% -17.7% -16.2% -18.9% -10.0% -9.8%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI). 2003.

En el caso de Jurez, la Industria Maquiladora ha sido el motor del crecimiento de la ciudad en los ltimos treinta aos. Hasta los aos cuarenta, la ciudad haba sido eminentemente agrcola. A partir de 1940 y hasta 1970 se desarrolla una creciente actividad comercial y de servicios entorno al eje central colindante con la frontera internacional (puentes de Santa Fe y Lerdo), establecindose un importante intercambio de bienes y servicios con residentes del lado estadounidense. Durante ese perodo el centro histrico desarroll diversas funciones econmicas gracias a su posicin de centralidad en la ciudad y su fcil acceso para el turismo y visitantes del otro lado de la frontera. El Programa de Industrializacin Fronteriza (PIF) introdujo la Industria Maquiladora como elemento principal para el crecimiento

econmico. Con ello, se permiti un amplio desarrollo de parques industriales con capital local. Los promotores de estos parques industriales destacaban el costo accesible de la mano de obra y los beneficios arancelarios del programa maquilador como principales ventajas para atraer capital extranjero. El xito del programa permiti un fuerte crecimiento en la ciudad, altas tasas de empleo y la progresiva calificacin de la mano de obra. La ciudad se orient fuertemente hacia la promocin de la industria maquiladora. A principio de 2003, existan en Jurez algo ms de 300 programas maquiladores ms otros 115 de PITEX (programa de importacin temporal para la exportacin, similares a las maquilas)2

2Entrevista con el Sr. Carlos Manuel Salas de la Secretara de Economa en Jurez (SE) (29 de enero de 2003).

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Tabla 70

Evolucin de la industria maquiladora en Jur ez, 1996-2001.

Poblacin Habitantes 1966 1976 1986 1991 1996 2001 353,319 504,994 725,610 835,353 1,057,926 1,235,975 crec. acumulativo Industria Maquiladora Programas Empleados crec. anual anual acumulativo (empleados) 5 81 180 255 264 314 760 23,580 86,526 123,971 172,926 228,811 41.0% 13.9% 7.5% 6.9% 5.8%

3.6% 3.7% 2.9% 4.8% 3.2%

Fuente: The University of Texas at El Paso (UTEP), Border Region Modelling Project, 2002.

Hacia el primer trimestre de 2003, la Industria Maquiladora ocupaba alrededor de 200 mil trabajadores directos, lo que representa casi un 57% de la poblacin ocupada formal de Jurez. Al empleo directo debemos aadir los puestos de trabajo indirectos, de empresas subcontratadas por la Industria Maquiladora, e inducidos, por el efecto ingresos sobre los dems sectores econmicos (comercio, construccin, servicios, etc.). As, una vez se considera tanto el empleo directo como el indirecto que emana de la Industria Maquiladora, es posible que entre un 70% o un 80% de la poblacin econmicamente activa en Jurez est ligada a la Industria Maquiladora. Esta es una proporcin muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en el otro extremo, casi 3,000 establecimientos no industriales (

PyMes) formales (micros y pequeos) ocupan apenas 25 mil trabajadores (ver seccin 3, Las PyMes tabla 21). As, la elevada concentracin de empleos ligados a la industria maquiladora conlleva una importante dependencia del empleo industrial respecto a unos cientos de plantas productoras que adems, en su mayora, son transnacionales con intereses en muchos pases. Asimismo, el sector industrial sumaba en 1999 el 58.9% del Valor Agregado Bruto (VAB) de la ciudad. Teniendo en cuenta que ms del 90% del sector manufacturero de Jurez est encuadrado dentro de la Industria Maquiladora, nos podemos hacer una idea del enorme peso econmico que tiene la Industria Maquiladora.

Tabla 71

Peso de la Industria Maquiladora sobr e el total de empleo formal r egistrado en el IMSS en Jur ez, 1999 y 2002.
1999 Empleos IMSS Industria Maquiladora Empleos IMSS Jurez % IMSS Industria Maquiladora/Jurez VAB Industria (miles de pesos) VAB Jurez (miles de pesos) % VAB industria/Jurez 222,808 394,284 56.5 16,712,617 28,356,739 58.9 2002 199,824 350,999 56.9 %variacin 1999-2002 -10.3 -11.0

Fuente:Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Censo Econmico de 1999 y Estadstica de la Industria Maquiladora de Exportacin, 2003.

El impacto socioeconmico de la Industria Maquiladora se deja sentir en todos los mbitos: mercado de trabajo; valor agregado, ingresos per cpita y salarios; capacitacin de personal; transferencia tecnolgica; demanda de servicios a empresas; etc. En el mbito laboral, la Industria Maquiladora ha sido la principal fuente de empleos directos de la ciudad. Desde finales de 1993 hasta el tercer trimestre de 2000, el crecimiento de la Industria Maquiladora fue muy intenso. Durante este perodo los empleos del sector maquilador pasaron de 128 mil a 255 mil en poco ms de siete aos (de diciembre de 1993 a diciembre de 2000), lo que significa una tasa de crecimiento anual acumulativo cercana al 9%. A estos debemos aadir los puestos de trabajo indirectos e inducidos a partir de la actividad de la Industria Maquiladora. Del mismo modo, durante la crisis de 2001-2002 la Industria Maquiladora perdi ms de 65 mil empleos directos, pasando de los 262 mil de septiembre de 2000 hasta los 197 mil de finales de 2002, lo que representa una disminucin del 24% del personal contratado. Esta es una cada

muy importante del empleo al que tambin habra que sumar el impacto sobre los dems sectores por una disminucin del ingreso per cpita. En paralelo, el Valor Agregado de exportacin generado por la industria maquiladora se ha multiplicado por 8.4 desde 1993, pasando de los 3,995 millones de pesos a los cerca de 33,725 millones de pesos de 2001 (a precios corrientes). El valor agregado recoge: sueldos, salarios, prestaciones sociales, materias primas nacionales, envases y empaques nacionales, gastos diversos y utilidades brutas. Los principales componentes del valor agregado generado por la Industria Maquiladora en Jurez son las remuneraciones (con un 57.9% del VA) y los gastos diversos (con un 27.2%). A mucha ms distancia estn el consumo de insumos nacionales (con un 7.1%) y las utilidades y otros (con el restante 7.9%). Esta elevada participacin de los sueldos y salarios hace que un incremento del valor agregado generado por la Industria Maquiladora tenga una rpida traduccin en el ingreso disponible de la ciudad.

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Tabla 72

Distribucin del valor agr egado en Jur ez (miles de pesos corrientes), 2001.
Miles de pesos Valor Agregado de exportacin Remuneraciones (sueldos y salarios) Insumos nacionales (materias primas, envases y empaques) Gastos diversos Utilidades y otros 33,725,473 19,520,183 2,382,552 9,164,936 2,657,802 s/VA 100.0% 57.9% 7.1% 27.2% 7.9%

Fuente:Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI).Direccin General de Estadstica; Direccin de Estadsticas Econmicas, 2003.

Durante los ltimos siete aos, el valor agregado por habitante generado por la Industria Maquiladora se ha multiplicado por seis en trminos nominales, pasando en 1993 de 4,349 pesos por empleado a 27,287 pesos/empleado de 2001 (alrededor de 2,700 US$). En precios constantes

de 1993 (descontada la inflacin) el crecimiento entre 1993 y 2001 ha sido del 82%, pasando de los 4,349 pesos/habitante/ao de 1993 a los 7,900 pesos/habitante/ao en 2001.

Grfico 108

Valor agr egado por habitante en Jur ez (pesos corrientes / persona). 1991-2001
Valor agregado por habitante a precios constantes de 1993. 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

Adems del empleo, la Industria Maquiladora ha sido la principal fuente de ingresos de la ciudad, as como el principal generador de una base laboral calificada (mayor formacin de obreros, tcnicos y directivos) y el impulsor de un mercado de servicios anexos.
Tabla 73

La derrama salarial, 19,520 millones de pesos en 2001, incluye los salarios de los obreros y sueldos del personal tcnico y de administracin. A esto hay que sumar otro tipo de contribuciones de la Industria Maquiladora en: transporte del personal, formacin o el subsidio de cafetera.

Contribuciones de la Industria Maquiladora en Jur ez, 2001

Entrenamiento y formacin Educacin en escuelas superiores Transporte de personal Promocin deportiva Seguridad social Infonavit Aportaciones voluntarias al municipio 1999 2000 2001 Millones US$ 2.8 1.6 40.0 2.4 120.0 72.0 2.0 1.7 1.1 Millones de pesos 28.9 16.5 412.4 24.7 1,237.2 742.3 20.6 17.5 11.3

Fuente:Asociacin de Maquiladoras de Cd. Jurez, A.C. (AMAC), 2003.

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2.2. Dinmicas sectoriales de la Industria Maquiladora en Jurez

Despus del fuerte crecimiento de los aos noventa, especialmente durante la segunda mitad de la dcada, la Industria Maquiladora sufre en 2001-2002 una importante crisis que se traduce en una prdida de miles de puestos de trabajo. Con los datos de 2003 (hasta marzo), la situacin parece haberse estabilizado con un freno a la destruccin de empleo de los dos aos anteriores. La crisis de 2001-2002 tuvo un fuerte impacto sobre el empleo, con la prdida de 65 mil puestos de trabajo directos en poco ms de veinticuatro meses, pero no tanto sobre el nmero de maquiladoras, que se mantuvo alrededor de las 300. El nmero de empleos por planta s desciende a raz de la crisis, estabilizndose actualmente en los 600 empleos por establecimiento.

Grfico 109

Empleos y establecimientos en la Industria Maquiladora de Jur ez. 1991-2002

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002*

Empleados

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

1990 1991 1992 1993 1994 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001

%Maquila %Otros

Ocupados/Establecimientos 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

350 300 250 200 150 100 50 0

Establecimientos

1990199119921993199419951996199719981999200020012002 2003

19901991199219931994199519961997199819992000200120022003

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003.

El valor agregado por empleado crece a lo largo de todo el perodo si bien es cierto que entre 2001 y 2002 hay una cierta desaceleracin. Si analizamos el valor agregado por empleado a precios constantes vemos como el crecimiento es ms suave durante la segunda mitad de los noventa, no siendo hasta la crisis de 2001-2002 cuando se observa una

mejora significativa del ratio valor agregado por empleado. Esta mejora, que tambin se refleja en el ingreso medio por trabajador, se debe en buena medida a los ajustes y mejoras que han tenido que introducir las empresas despus de aos de fuerte crecimiento. As, la crisis ha trado una mejora en eficiencia y productividad.

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Grfico 110

Valor agr egado en la Industria Maquiladora de Jur ez. 1991-2002

200,000 V A ocupado a precios corrientes 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1990199119921993199419951996199719981999200020012002 23,000 22,500 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 199019911992199319941995199619971998199920002001 V AOcupado a preciosconstantes 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 Salarios a precios constantes

V AporExportacin 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

1990199119921993199419951996199719981999200020012002

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Fuente: : Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI), 2003.

En opinin de los representantes del sector, a medio plazo se prev una recuperacin de la Industria Maquiladora, aunque siempre con tasas ms moderadas. El futuro de la industria pasa por la consolidacin de las maquilas de mayor valor agregado que tienen como parte fundamental de su competitividad la cercana a sus clientes en Estados Unidos y la capacitacin de los trabajadores.

A continuacin, analizamos la evolucin de la Industria Maquiladora por ramas de actividad. Para ello utilizamos las estadsticas del Estado de Chihuahua de 1990 a 2001. La Industria Maquiladora de Jurez representa entre un 70% y un 80% del total del sector en el estado de Chihuahua. En 2001, la Industria Maquiladora de Jurez concentraba cerca del 80% del empleo del sector, el 75% del valor agregado, el 78% de las remuneraciones y el 84% de los insumos nacionales consumidos.

Tabla 74

Peso de la Industria Maquiladora de Jur ez sobr e el total del Estado de Chihuahua, 2001.
Jurez Establecimientos Personal empleado Total insumos Insumos importados Valor agregado bruto Remuneraciones Insumos nacionales Gastos diversos Utilidades y otros 314 228,811 112,168,620 109,786,068 33,725,473 19,520,183 2,382,552 9,164,936 2,657,802 Chihuahua 447 289,223 145,427,335 142,592,301 44,923,171 24,845,030 2,835,034 12,943,011 4,300,096 Jurez/ Edo. de Chihuahua 70.2% 79.1% 77.1% 77.0% 75.1% 78.6% 84.0% 70.8% 61.8%

Fuente:Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Direccin de Estadsticas Econmica, 2003.

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Cuadro 29

Dinmicas internacionales e Industria Maquiladora

A medio plazo, cual cree que ser la evolucin de la Industria Maquiladora en Jurez? es previsible una prdida de parte de la actividad en favor de otros pases ms competitivos? en qu tipo de Industria Maquiladora puede ser ms competitivo Jurez? qu se tiene que hacer para continuar y ampliar la Industria Maquiladora? qu medidas se pueden tomar para hacer la industria maquiladora ms competitiva? " Jurez se encuentra en un momento crtico en que, despus de la fuerte crisis de 2001-2003, comienza una fase de recuperacin. Paralelamente la maquila se est transformando hacia formas productivas ms tecnificadas, con menos necesidad de personal pero ms calificado. Eso supone que ser difcil recuperar el nmero de empleos perdidos, aunque los nuevos sern mejores. " Mxico est perdiendo competitividad frente a otros pases (China, Centroamrica, etc.) en determinas actividades pero sigue teniendo factores a su favor: capacitacin del personal, bilingismo, cercana al mercado de Estados Unidos o respuesta "justo a tiempo (just in time o JIT) a los requerimientos del cliente. Esto ltimo es especialmente cierto para determinados sectores, no necesariamente maquiladores, como por ejemplo la industria automotriz " Jurez debe aprovechar la experiencia adquirida y continuar atrayendo maquilas con mayor valor agregado. Para ello hay que mejorar los factores que pueden hacer de Jurez un emplazamiento ms atractivo para estas actividades: capacitacin y formacin, desarrollo de proveedores, simplificacin de la normativa de operacin, estabilidad del marco legal y fiscal, as como un plan de choque para mejorar la imagen externa e interna. " A medio plazo, adems, Jurez debe hacer una apuesta para el desarrollo de las reas industriales clave como podran ser la industria automotriz y la electrnica.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003.

La Industria Maquiladora no ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. Desde sus inicios a mediados de la dcada de los sesenta, la industria maquiladora ha seguido un importante proceso de evolucin, pasando del puro ensamblaje manual y operaciones muy concretas, a realizar trabajos de mayor transformacin y manufactura del producto. A pesar de estos avances todava queda mucho para alcanzar un nivel de desarrollo similar al de industrias manufactureras de mayor valor agregado. Carrillo y Hualde (1997)3 planteaban tres tipos de empresas segn su estado de desarrollo, diferenciando entre maquiladoras de primera, segunda y tercera generacin. Las maquiladoras de primera generacin, basan su ventaja competitiva en el trabajo manual intensivo de bajo salario. Se trata de plantas de ensamble tradicional con poca vinculacin con la industria local. En el caso de las maquiladoras de segunda generacin, su competitividad se basa en una mayor racionalizacin del trabajo.

Aunque siguen siendo procesos de trabajo intensivo, hay una mayor automatizacin y participacin de tcnicos e ingenieros en la cadena productiva. El nivel de integracin horizontal sigue siendo bajo. Es durante la expansin de la industria maquiladora a partir de 1985 que se desarrollan mayormente esta segunda generacin de maquiladoras. Finalmente, las maquilas de tercera generacin basan su competitividad en una mayor productividad e incorporacin del conocimiento. En este grupo se encuadraran las escasas plantas que desarrollan procesos productivos altamente integrados verticalmente, incorporando diseo, investigacin y desarrollo. En este caso se trata de un procesos especialmente relevantes en el caso de Jurez que cuenta con pocos casos, pero de una relevancia especialCentro Tcnico de Delphi, Valeo y ADC, por ejemplo y que adems, son referencia nacional pues no se tienen este tipo de centros u operaciones en el resto del pas (aunque empiezan ciudades como Chihuahua a tratar de imitar el caso de Jurez).

Cuadro 30

Evolucin y futur o de la Industria Maquiladora

Qu posibilidades reales hay de que se generalice el modelo maquilador de 3 generacin? qu medidas podran incentivar el desarrollo de este tipo industria maquiladora? " Las experiencias recientes (ej. Deplhi) demuestran la posibilidad de convertir en realidad proyectos que incorporen produccin, investigacin y desarrollo con un elevado componente tecnolgico. " Este tipo de empresas precisan de un entorno favorable para su desarrollo. La primera accin para atraer industrias de alto valor agregado es continuar fomentando la formacin y capacitacin del personal. En segundo lugar sera interesante desarrollar espacios con las condiciones y servicios necesarios: parques tecnolgicos y/o de servicios con las condiciones de espacio con los suministros e infraestructuras urbanas de calidad necesarias. Lo anterior precisa adems de un entorno seguro tanto para las personas (obreros, tcnicos y directivos y sus respectivas familias) como para las mercancas. Todo ello sin olvidar las polticas fiscales adecuadas para seguir atrayendo inversiones y ser competitivos frente a otros lugares del mundo. " Otro punto bsico es la mejora de los canales de comunicacin entre la industria instalada en Jurez y la red de centros de investigacin y desarrollo. En este campo se plantea explorar las posibilidades de desarrollo de algn tipo de centro de investigacin o laboratorio binacional. " Finalmente, resulta fundamental la estabilidad. Este tipo de inversiones son a largo plazo (mnimo 5-8 aos) con lo que el mantenimiento o mejora de las condiciones de inversin (legislacin, marco fiscal, reglamentacin, ayudas a la formacin, etc.) resultan bsicas.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003
3Carrillo, Jorge y Miker, Martha. Exportaciones automotrices y formacin de clusters en la frontera norte de Mxico: El caso de Ciudad Jurez, ,

Noesis, Procesos de Industrializacin y Poltica Industrial Vol. 9, N 19, pg. 29-74. 1997.

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La evolucin tecnolgica se ha dado especialmente en determinadas ramas de la industria maquiladora. Entre estas la electrnica (televisores, computadoras) y autopartes son las ms beneficiadas. A pesar de estas tendencias hacia formas productivas ms tecnificadas, el peso del sector sigue estando en maquilas tradicionales que siguen utilizando de manera intensiva la mano de obra aunque con un cierto grado de automatizacin y tecnificacin en los procesos productivos. Dentro de este se encuadra la fabricacin de autopartes, que en Jurez puede llegar a representar un porcentaje importante del total de la industria maquiladora.

Entre 1990 y 2000 todos los sectores tuvieron una fuerte expansin, con crecimientos importantes en nmero de empleos y valor agregado generado. A su vez, la crisis de 2001 y 2002, motivada en buena parte por el enfriamiento de la economa estadounidense, impact en el conjunto de la industria maquiladora pero de manera muy especial sobre el sector automotriz de la ciudad. La cada en la produccin de automviles en Estados Unidos provoc un descenso de la demanda de componentes fabricados en Jurez. As, entre 2000 y 2001 la participacin del valor agregado de la fabricacin de piezas, maquinaria y equipamiento baja cerca de tres puntos porcentuales sobre el total.

Grfico 111

Empleados y Valor Agr egado por ramas de actividad en la Industria Maquiladora en el estado de Chihuahua. 1990-2001
35,000 30,000 80.00% 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 70.00% Alimento y bebida 60.00% Textil Madera 50.00% Qumicas y caucho Maquinaria y equipo Horas manufacturas 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 1990 1993 1996 1999 2000 2001 0.0% 1990 1993 1996 1999 2000 2001

Nota: Las divisiones ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) para estos datos en el estado de Chihuahua son: Divisin I Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco; Divisin II Textiles, Prendas de Vestir e Industria del Cuero; Divisin III Industria de la Madera y Productos de Madera; Divisin V Sustancias Qumicas, Derivados del Petrleo, Productos de Caucho y Plstico; Divisin VIII Productos Metlicos, Maquinaria y Equipo, Divisin IX Otras Industrias Manufactureras. Fuente : Elaboracin propia con datos de Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI), 2003.

El crecimiento de uno u otro sector tiene sus repercusiones a nivel de valor agregado por empleo generado y, por tanto, de los salarios percibidos por los trabajadores. La evolucin del valor agregado por empleado a precios constantes por ramas de actividad muestra diferencias sensibles entre los distintos subsectores. Entre 1990 y 2001 los mayores crecimientos del valor agregado por empleado se dan en la fabricacin de maquinaria, piezas y equipamiento, seguido del subsector qumica y caucho. De este modo, una mayor participacin de estas ramas de actividad suponen un mejor ndice de valor agregado por trabajador que se traduce

en un mayor incremento de la remuneracin media percibida por empleado y por ende del nivel de ingresos per cpita de la ciudad. As, si comparamos la evolucin de las remuneraciones medias de las distintas ramas manufactureras a precios constantes, vemos como desde 1990 a 2001 es tambin la fabricacin de maquinaria y equipo el subsector que ms ha mejorado la capacidad adquisitiva de sus salarios medios, seguida de qumica y caucho y, a ms distancia, otras manufacturas y fabricacin de productos de madera.

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Grfico 112

Valor agr egado y r emuneraciones medias por empleado a pr ecios constantes de 1993 por ramas de actividad en el estado de Chihuahua. 1990-2001
45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1993 1996 1999 2000 2001 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1990 1993 1996 1999 2000 2001

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

A medio plazo el objetivo debe ser afianzar algunas de las tendencias actuales, con un incremento de las actividades de mayor valor agregado de manera que las empresas instaladas en Jurez desarrollen un mayor nmero de operaciones dentro de la cadena de valor, adems del propio proceso de fabricacin: actividades de diseo y desarrollo, estudios de mercado, comercializacin y distribucin y, gestin de materiales y productos financieros de la empresa. No obstante, un crecimiento demasiado elevado, si no va acompaado de mejoras en eficiencia y productividad, puede comportar una prdida de competitividad difcil de corregir a corto y medio plazo, con el peligro que esto puede suponer a ms largo plazo para el conjunto de la industria. Despus de la devaluacin del peso y subsecuente crisis econmica de 1994, la disminucin de los costos salariales que esto supuso a nivel

internacional, propici un fuerte crecimiento de la industria maquiladora en Jurez, primero, y la evolucin al alza de los sueldos y salarios pagados por la industria maquiladora, despus, especialmente entre el personal tcnico y de administracin, con el consiguiente aumento de los costos laborales indirectos. Entre 1990 y 2001 el salario por hora de un obrero pasa de 1.49 US$ a 2.1 US$, mientras que el personal tcnico pasaba de 3.43 US$ la hora a 5.2 US$ y los empleados de administracin de 6.8 US$ a 9.62 US$ la hora. Este incremento de los costos indirectos de personal, ms el elevado costo de servicios subcontratados, est mermando parte de la competitividad de la Industria Maquiladora de Jurez.

Grfico 113

Evolucin del salario por hora y tipo de empleo en US$ en Jur ez. 1991-2001

Fuente: The University of Texas at El Paso (UTEP) Border Region Modelling Project, 2002

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2.3. La formacin del cluster automotriz de Jurez

La aglomeracin de industrias de autopartes en Jurez convierten a esta ciudad en un centro productivo especializado de mbito internacional.4 La concentracin de empresas de un mismo sector genera importantes sinergias potenciales intersectoriales, especialmente en cuanto a personal calificado. La concentracin de empresas de autopartes en Jurez y la evolucin tecnolgica de las mismas ha generado un importante mercado de trabajo local de gerentes, ingenieros y trabajadores calificados. Adems, los centros de investigacin de Delphi y Valeo son un paso importante en la integracin vertical del proceso productivo en Jurez.

Sin embargo, la escasa participacin de proveedores locales en los procesos productivos marca un lmite muy claro del desarrollo del cluster automotriz en Jurez. A pesar de la concentracin de empresas, falta una mayor integracin horizontal con intercambio de conocimientos y trabajo entre empresas del mismo sector y entre estas y empresas de otros sectores complementarios. El proceso de aglomeracin de la industria de autopartes en Jurez se inicia en 1977 con la instalacin de dos plantas de GM (arneses) y otras de Ford (vesitiduras de asientos). A estas les siguieron las plantas tambin de arneses de Chrysler y Yazaki. Otras firmas importantes que se fueron estableciendo son: United Technologies (Essex), Lear, Sumimoto Electric Wiring System, ITT Automotive, etc.

Tabla 75

Principales empr esas y pr oductos fabricados de la industria automotriz en Jur ez

Delphi Yazaki Lear Pavesa United Technologies (Essex) Alcoa Fujikura Ltd Ford Motor Sumimoto Electric Wiring Systems Strattec Security Safety Restraint System ITT Automotive General Motors Manufactura y ensamble de arneses, manufactura de tapices para interiores, sistema de clima, bolsas de aire Fabricacin y ensambles de arneses y compresores. Ensamble de audio y bocinas, fabricacin de vestiduras y cubiertas automotrices. Maquila y ensamble de arneses. Ensamble de arneses para automviles Ford. Fabricacin de radiadores, condensadores, cristales templados y estores (ensamblado de alternadores). Maquilado arneses elctricos y electrnicos automotrices. Fabricacin de cerraduras para automviles. Cinturones de Seguridad. Ensamble de motores elctricos, controles de velocidad, antenas F.M. y A.M. Ensamble de cubiertas y vestiduras para interiores automotrices.

*Firmas con ms de 1,000 empleados. Fuente: Carrillo, Jorge y MikeR, Martha. "Exportaciones automotrices y formacin de clusters en la frontera norte de Mxico: El caso de Ciudad Jurez", , Noesis, Procesos de Industrializacin y Poltica Industrial Vol. 9, n 19, pg. 29-74. 1997. Con datos del Directorio de la Industria Maquiladora en Ciudad Jurez, Julio 1997.

La implantacin de la industria automotriz en Jurez no es el resultado de una poltica industrial pro-activa en ese sentido. Ms bien, despus de la instalacin de General Motors (Delphi) y por el efecto imn, se fueron instalando el resto de empresas transnacionales. Aunque la fabricacin de arneses alcanz un grado de especializacin muy alto, llegndose a conocer a Jurez como la capital mundial del arns, en las plantas de autopartes de Jurez se han montado todo tipo de componentes: tapices de asientos, sistemas de climatizacin, airbag, radiadores, compresores, cerraduras, cinturones de seguridad, etc..

De las ms de 300 plantas maquiladoras de Jurez, algo ms de 130 pertenecen al sector de autopartes5 lo que nos da una idea de la importante concentracin de este sector dentro de la industria maquiladora de la ciudad. En 2000, la fabricacin de equipos y accesorios de transporte concentraba un 37.8% del empleo de la industria maquiladora en Jurez (123,903 empleos y 59 plantas). A estos deberamos sumar una buena parte del 32.3% de que represesnta el subsector materiales y accesorios elctricos y electrnicos (105,704 trabajadores y 110 plantas) el cual tambin se liga al sector de equipo de transporte.

4Carrillo, Jorge y Miker, Martha. Exportaciones automotrices y formacin de clusters en la frontera norte de Mxico: El caso de Ciudad Jurez, , Noesis,

Procesos de Industrializacin y Poltica Industrial Vol. 9, N 19, pg. 29-74. 1997. .

5Dutrnit, Gabriela, Vera-Cruz, Alexandre, Gil, Jos Luis Desafos y oportunidades de las PyMEs para su integracin a la red de proveedores:

El Caso de la maquila automotriz en Cd. Jurez, Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.

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Tabla 76

Distribucin por ramas de actividad de la Industria Maquiladora en el estado de Chihuahua, 1997 y 2000
1997 empleos s/total 0.9% 6.5% 0.2% 2.5% 1.7% 37.3% 0.5% 8.4% 28.2% 8.0% 5.8% 2000 empleos total 1,688 17,620 550 6,067 4,055 123,903 2,000 22,934 105,704 25,329 17,830 1997-2000 var Alimentos Prendas de vestir y otros productos Cuero y calzado Muebles y otros prod. madera Productos qumicos y farmacuticos Equipo y accesorios de transporte Maquinaria, herramienta y equipo no electrnico Maquinaria y aparatos elctricos y electrnicos Materiales y accesorios elctricos y electrnicos. Otras industrias manufactureras Servicios 2,213 16,155 600 6,227 4,198 93,058 1,347 20,996 70,507 19,856 14,454 0.5% 5.4% 0.2% 1.9% 1.2% 37.8% 0.6% 7.0% 32.3% 7.7% 5.4% -23.7% 9.1% -8.3% -2.6% -3.4% 33.1% 48.5% 9.2% 49.9% 27.6% 23.4%

Fuente: Secretara de Desarrollo Industrial del Estado de Chihuahua, "La Industria Maquiladora de Exportacin en Chihuahua", 2001

Pero el importante desarrollo de la industria de autopartes no se refleja solamente en el aumento del nmero de plantas, empleos o valor agregado generado. El afianzamiento de la actividad de algunas de las empresas localizadas en Jurez ha permitido la instalacin de centros tcnicos y de innovacin y desarrollo. Sin duda el caso ms paradigmtico es el de Delphi. En una primera fase la reduccin de costos llev a las empresas transnacionales a instalarse en la frontera con Mxico, buscando mano de obra con salarios ms bajos que en Estados Unidos y una ubicacin estratgica y de fcil acceso al mercado estadounidense. En una segunda fase, al objeto de continuar siendo competitivo, las empresas intensifican el uso de tecnologa y mejoran la productividad de las plantas aplicando sistemas de justo a tiempo y control total de la calidad. Finalmente, en un estadio ms avanzado, se traslada parte de los procesos de innovacin y desarrollo. Este fue el camino seguido por Delphi hasta instalar en Jurez un centro de investigacin y desarrollo. A la decisin de la empresa estadounidense ayudaron varios factores: la cercana a Estados Unidos, la experiencia de ms de 15 aos de la empresa en la ciudad, la oferta de tcnicos mexicanos capacitados y a mucho menor costo, la posibilidad de residir en Estados Unidos y cruzar a diario la frontera de modo fcil y seguro, etc. En el ao 2000 el Centro Tcnico de Delphi tena contratados cerca de 2,000 ingenieros y personal tcnico calificado.6 El principal dficit siempre fue y es la baja incorporacin de insumos nacionales en los procesos productivos, que no logra pasar del 12% del total. Este bajo nivel de integracin productivo con la economa local tiene varias explicaciones: el propio proceso de

implantacin inicial de las firmas buscando mano de obra; la falta de empresas proveedoras locales capaces de dar respuesta a las demandas de las plantas de autopartes; o la falta de una poltica industrial efectiva que facilite la implantacin en Jurez de empresas proveedoras de la industria automotriz de Estados Unidos o de otras partes del pas como Monterrey o Puebla. Esta falta en el eslabonamiento en la cadena productiva dificulta el que hablemos de cluster, entendiendo como tal una concentracin de empresas de un mismo sector u otras complementarias con una fuerte interrelacin en toda la cadena productiva: desde la conceptualizacin y desarrollo, a la produccin, la distribucin y comercializacin del producto. A medio y largo plazo, Jurez debe aprovechar las dinmicas de localizacin de empresas automotrices. Esto incluye a los fabricante de autopartes, pero tambin de motores o ensambladoras, profundizando en el desarrollo del cluster de la industria automotriz en la ciudad. En ese sentido hay que preguntarse qu puede ofrecer Jurez para atraer un mayor nmero de operaciones dentro de la cadena de valor de la fabricacin de automviles. En Mxico, adems de la industria maquiladora de autopartes, existe una pujante industria automotriz que incluye tanto plantas montadoras (Ford, Nissan, Volkswgen, etc.) como plantas de fabricacin de motores y componentes. En 2000, la industria automotriz concentraba el 12% del total de los empleos del sector manufacturero, as como el 16% del valor agregado bruto generado. Adems, a lo largo de la ltima dcada, la evolucin ha sido bastante positiva, con tasas de crecimiento en el sector por encima de la media de las dems ramas manufactureras.

Tabla 77

Valor Agr egado Bruto y Empleo en Mxico, 2000

Total manufacturas Automotriz 162,691,965 511,011 Automotriz / Total manufacturas 16.1% 12.5%

Valor agregado bruto (miles pesos) Empleos

1,013,323,401 4,096,309

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). "La industria automotriz en Mxico". 2002.

6 Lara Rivero, Arturo Packard Electric/Delphi and the birth of the autopart cluster: the case of Chihuahua, Mxico, International Journal of

Urban and Regional Research 2003, pag. 215.

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Despus de la crisis en Mxico de 1995, que afect principalmente al mercado interno, la produccin de vehculos en Mxico ha ido en aumento hasta la reciente crisis del mercado de Estados Unidos de 20012002, en que la contraccin de la demanda estadounidense afect a las

exportaciones de automviles y camiones. De los 1,774,370 vehculos fabricados en 2002, cerca de un 75% iban dirigidos a la exportacin y de estos ms de un 90% al mercado norteamericano (Estados Unidos Canad).
Grfico 114

Pr oduccin de vehculos en Mxico para el mer cado interno y externo. 1994-2002

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, 2003

Mxico sigue siendo una plaza importante para la localizacin de empresas automotrices por su combinacin de nivel de salarios, cercana al mercado estadounidense y experiencia industrial. Esta competitividad se da tanto para la fabricacin de automviles y camiones dirigidos al mercado interno como, sobre todo, para la exportacin. Como vemos en la tabla 23, existe una veintena de plantas de montaje de vehculos, motores y chasis que, aunque
Tabla 78

principalmente se localizan en la zona centro del pas, son una muestra del potencial de Mxico como centro industrial automotriz. Por todo ello es interesante analizar qu factores pueden hacer de Jurez un emplazamiento ideal para la ubicacin de empresas automovilsticas que puedan complementar y ampliar el camino abierto por la Industria Maquiladora en la ciudad.

Distribucin geogrfica de la industria automotriz en Mxico, 2 002

Empresa Ciudad Hermosillo Chihuahua Ramos Arizpe Saltillo Ramos Arizpe Producto Autos. Escort, Tracer y ZX2 Motores gasolina 4 cilindros Motores gasolina 4 cilindros Camiones RAM Pick up Estampados Autos: Cavalier, Chevy, Monza y Sunfire. . Motores gasolina 6 cilindros Estampados Chasis F - 450 Autos Accord Autos: Tsuru, Tsubame y Sentra Motores gasolina 4 cilindros Estampados Transejes Fundicin Camiones Suburban, Silverado y Pick up C - 3500 Autos Serie 3 y Serie 5 Autos PT Crusier, Cirrus y Stratus Motores gasolina 6 y 8 cilin. Estampado Condensadores Autom. Contour y Mystique Camiones Pick up y serie F/B Camiones Kodiak Motores a gasolina de 4, 6 y 8 cilindros Fundicin 193,800 toneladas Camiones: Pick up RAM Autos Lucino, Sentra, Tsubame y Tsuru Camiones Pick up Autos Beetle, Cabrio, Jetta y Sedn Motores gasolina 4 cilindros Estampado Fundicin Capacidad de produccin 160,000 autos 435,000 motores 140,000 camiones

Ford Motor Co., SA. de CV Ford Motor Co., SA. de CV Chrysler de Mxico SA G.M. de Mxico SA de CV

Ford Motor Co. SA de CV Honda Mxico SA de CV Nissan Mexicana SA de CV

Monterrey El Salto Aguascalientes

G.M. de Mxico SA de CV BMW Mxico, SA de CV Chrysler de Mxico SA

Silao P. Ind.. Lerma P. Ind. Toluca

15,000 autos 120,000 autos 660,000 motores 16 millones piezas 175,200 unidades 11,280 toneladas 104,000 camiones 10,000 autos 180,000 autos

Ford Motor Co., SA de CV G.M. Mxico SA de CV Nissan Mexicana SA CV Chrysler de Mxico SA Nissan Mexicana SA CV Volkswagen Mxico, S.A.

Cuautitln P Ind. Toluca P. Ind Lerma Ciudad Mxico Cuernavaca Puebla

159,000 vehculos

80,000 camiones 108,000 autos 64,800 camiones 200,000 autos 200,000 motores

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz, 2003.

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2.4. Los lmites del modelo industrial-maquilador

A pesar del innegable papel como motor de crecimiento del rea fronteriza, la Industria Maquiladora siempre ha recibido crticas por su falta de integracin con la economa local, as como por el carcter provisional del programa o la falta de una mayor calificacin de buena parte de los empleos creados. Frente a estas crticas, los defensores de la Industria Maquiladora resaltan el crecimiento econmico que ha supuesto este tipo de industria, los puestos de trabajo creados, los ingresos generados, el impacto sobre la balanza comercial, la formacin de trabajadores, la especializacin productiva, as como la incorporacin y difusin de tecnologas. Entre los factores citados en los Foros de Diagnstico como limitantes al desarrollo de proveedores destacamos: la falta de capacidad de las empresas locales para dar respuesta en tiempo, calidad y precios requeridos por la Industria Maquiladora; las dificultades para montar empresas en Mxico; la lejana de los centros de decisin (corporativos de las maquiladoras); y el fracaso reiterado de las polticas de fomento de proveedores.

Cuadro 31

Los lmites del actual modelo maquilador

Cmo puede incentivarse una mayor interrelacin entre la Industria Maquiladora y el sistema productivo local? qu sectores locales tienen mayores posibilidades de convertirse en proveedores de insumos de la industria maquiladora? " El sector productivo local no ha sabido aprovechar la oportunidad que representa la industria maquiladora. Solamente se han desarrollado proveedores de servicios. " Metalmecnica, plsticos y componentes electrnicos son los sectores que parecen mejor situados para convertirse en proveedores de insumos directos. " Entre las acciones que podran ayudar a desarrollar un tejido de proveedores local estn: apoyo a la certificacin de calidad de empresas que quieran proveer a la industria maquiladora; establecimiento de un fondo de capital riesgo de apoyo a proveedores; incentivos fiscales para nuevas iniciativas; oficina tcnica de apoyo y asesoramiento en tramites burocrticos
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

Entre las limitaciones de la Industria Maquiladora muchas veces se cita adems la poca capacidad de decisin que tienen los gerentes de algunas plantas y de incidir sobre su futuro. La fuerte integracin vertical con las ensambladoras y corporativos estadounidenses conlleva que muchas decisiones se tomen lejos de Jurez. Segn el estudio La Industria Maquiladora de Exportacin en Ciudad Jurez7 un 78% de las maquilas tenan los corporativos estaban fuera del Estado, principalmente en el norte de EEUU, mientras que el 22% restante tena su matriz en Texas, aunque lejos de El Paso. La falta de un mayor vnculo entre la empresa y la ciudad dificulta, en algunos casos, una mayor implicacin en la resolucin de algunas de las problemticas.

A su vez, la integracin con empresas locales es muy escasa. Apenas un 2-3% de los insumos proceden de proveedores radicados en Mxico. Uno de los principales problemas es la falta de una red de proveedores de insumos. En general, la maquiladora no ha podido integrarse con la economa nacional a travs de compra de insumos ya que por lo general las empresas nacionales no pueden responder a las especificaciones de cantidad, calidad y tiempos que requiere la Industria Maquiladora, adems del precio.

Tabla 79

Pr oduccin, insumos y valor agr egado de la Industria Maquiladora de Jur ez (miles de millones de dlar es),, 2000-2002.
2000 MM US$ anual Produccin total Total materias primas proces. Materias primas importadas Materias primas nacionales % Mat nacional/total materias Valor Agregado 16.2 12.9 12.8 0.2 1.6% 3.4 27.3% 26.3% 26.0% 62.1% 32.2% 2001 MM US$ anual 14.8 11.9 11.6 0.5 2.1% 3.2 -8.6% -7.8% -9.4% 25.0% -5.9% 2002 MM US$ anual 15.1 2.0% 12.1 1.7% 11.6 0.0% 0.42 68.0% 3.5% 3.5 9.4%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

7 Domnguez Ruvalcaba, J; Morales, Julio Csar; Ponce, Ral La Industria Maquiladora de Exportacin en Ciudad Jurez, Asociacin Nacional de

Tiendas Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y Universidad Autnoma de Ciudad Jurez (UACJ), 2002

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Actualmente, se estima que aunque cada planta precisa servicios de unas 40 empresas proveedoras locales, en su inmensa mayora se trata de proveedores de servicios: transportistas de personas y mercancas, comida y servicios de alimentos, almacenaje, agencias aduanales, abogados, contadores, vigilancia, mantenimiento de instalaciones y maquinaria, etc. En total podra haber unos 1,500 negocios ligados a la Industria Maquiladora, de los cuales muy pocos son proveedores de insumos directos. Entre estos tiene un peso importante los empaquetadores de cartn y otros empaques. As por ejemplo, de los 150 talleres de maquinados de la ciudad con entre 1 y 100 trabajadores, dan empleo a un total de 1,600 personas y facturan unos 300-400 millones de pesos al ao, solo unos pocos son proveedores de insumos directos a la Industria Maquiladora. Todo ello limita el impacto de la Industria Maquiladora sobre la economa local, restringindose bsicamente a la derrama en sueldos, salarios y complementos y a los servicios subcontratados. Una mayor interrelacin con el entramado productivo local multiplicara el impacto econmico de la Industria Maquiladora, no solamente a travs de los sueldos, salarios y utilidades empresariales generados sino tambin por una mayor transferencia tecnolgica, buenas prcticas y experiencias empresariales. Debemos preguntarnos ahora, cmo llegar a medio-largo plazo a un desarrollo ms sustentable de la industria maquiladora, con una mayor generacin de riqueza e impacto socioeconmico sobre la ciudad y sus habitantes.

Otro aspecto importante de la economa maquiladora es que esta no genera un alto nmero de puestos de trabajo de nivel medio y medio alto. Aunque este no es un problema especfico de la Industria Maquiladora, sino comn al tejido econmico de la ciudad, como principal fuente de empleo para tcnicos, ingenieros y personal especializado, la Industria Maquiladora y el entramado productivo ligado a ella es clave para generar un mayor nmero de empleos de media y alta calificacin. En este sentido, a pesar del acercamiento de la Industria Maquiladora al sector educativo para que este sea capaz de ofrecer programas de entrenamiento y especialidades ms acordes con las necesidades del sector, esto todava esta muy por debajo de las posibilidades de desarrollo. Se da la paradoja que en Jurez, a mayor preparacin puedes tener una mayor dificultad en encontrar empleo. Esto se da especialmente en determinadas ocupaciones muy especficas y en sectores no tcnicos ni industriales. Como consecuencia, hay un subempleo en el sentido de que hay gente trabajando en empleos por debajo de sus capacidades. De este modo, la proporcin de personas desempleadas en Jurez con estudios medios y superiores (un 30.8% de desempleo registrado en marzo de 2003) es significativamente superior al peso que tiene ese mismo grupo sobre el total de empleos de la ciudad.

Grfico 115

Produccin, consumo intermedio de materias primas y valor agregado de la industria maquiladora en el estado de Chihuahua a precios corrientes. 1990-2001

Produccin Consumo intermedio Valoragregado

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

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Grfico 116

Desempleo en Jurez por nivel de instruccin (%). 2000-2003*

40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2000 2001 2002 2003 Medio superior/superior

Sin instruccin Primaria incompleta Primaria completa Secundaria incompleta y completa

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Indicadores de empleo y desempleo

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2.5. Industria Maquiladora y entorno institucional

En el desarrollo del programa maquilador tienen mucha influencia las polticas adoptadas desde las administraciones pblicas. Desde que se inici el programa maquilador, se pueden distinguir tres grandes etapas en las polticas pblicas con respecto a la Industria Maquiladora. Durante los primeros aos hasta la crisis de 1982, el gobierno mexicano mantiene una posicin favorable al desarrollo de la IME aunque siempre con un carcter marginal dentro de la poltica general de sustitucin de importaciones. Entre 1983 y 1994 hay una fuerte expansin del modelo maquilador. Durante este perodo las autoridades mexicanas reconocen la gran importancia de la Industria Maquiladora como fuente de divisas y motor de crecimiento de la zona fronteriza. An as, todava entonces desde la administracin central o el menos parte de ella, se vea a la Industria Maquiladora como un modelo de desarrollo transitorio y con un impacto limitado sobre la economa local. Finalmente, el perodo de 1994 hasta la actualidad, representa la consolidacin y madurez de la Industria Maquiladora, especialmente despus de la firma del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLC) y el impulso que este supuso para el desarrollo de una normativa que favoreciese una mayor integracin en la economa nacional de los programas de importacin temporal. As, aunque ya desde un inicio la normativa fue abriendo la posibilidad de vender al mercado nacional parte de la produccin de la industria maquiladora, a partir de 1994 se afianza este proceso. La normativa ligada a la maquila estableca un aumento progresivo del porcentaje de ventas permitido en el mercado nacional sobre el total de produccin. Del 0% inicial se fue pasando progresivamente a un 20% en 1977 y un 50% en 1993, un ao antes de la entrada en vigor del TLC. A partir de 1994 este porcentaje va aumentando a razn de un 5% anual, hasta alcanzar el 85% en 2000 y el 100% en 2001. A pesar que esta normativa ha ido permitiendo una mayor apertura de esta industria al mercado mexicano, las empresas maquiladoras siguen vendiendo casi en exclusiva en el mercado de Estados Unidos. Varias son las causas que explicaran este hecho: debilidad del mercado interno, falta de complementariedad con la industria nacional, acceso difcil a los mercados del pas o la fuerte integracin vertical con el corporativo en Estados Unidos. En este sentido es de destacar que, desde la firma del TLC en 1994, el comercio global entre los tres pases integrantes del acuerdo (Mxico, Estados Unidos y Canad) se ha triplicado. Del total de intercambios de la zona, un 88% corresponde a comercio entre Mxico y Estados Unidos. Si bien hasta ahora estos intercambios corresponden en su mayora al sector maquilador, es preciso tener en cuenta que el aumento del comercio global entre los dos pases es una nueva oportunidad para la cual debe posicionarse la ciudad y su sistema productivo. Adems, el TLC pudiera conducir a una mayor inversin directa proveniente de pases industrializados asiticos que, con el objeto de penetrar en el mercado norteamericano, aprovecharan la desaparicin de aranceles con Estados Unidos y Canad as como bajos costos de mano de obra en Mxico. Muchas de estas nuevas inversiones se han dirigido a otras localidades como Tijuana o Mexicali, con una mayor tradicin en la implantacin de industrias maquiladoras de origen asitico. Desde el sector 8 se apuntan una serie de causas relacionadas con el entorno institucional como factores desincentivadores de las inversiones en Mxico y Jurez: Creciente burocratizacin de las operaciones de la Industria Maquiladora. En materia aduanera hay un nmero exagerado de regulaciones que dificultan muchas de las operaciones de la Industria Maquiladora. En parte esta proliferacin de normativas es consecuencia de algunos casos de contrabando habidos en aos anteriores. Estos abusos por parte de algunos pocos motivaron una sobre-regulacin que hoy en da afecta al conjunto del sector. Alza de impuestos. A pesar que los impuestos pueden resultar menos crticos para las maquilas ms avanzadas, siguen siendo un punto crtico para la Industria Maquiladora tradicional. Desde el sector se argumenta que la industria maquiladora se ve desde el gobierno como un centro de recaudacin de impuestos, con la constante imposicin y alza de impuestos sin negociacin entre las partes. La incertidumbre jurdica de la Industria Maquiladora y la falta de un posicionamiento claro por parte del gobierno. Como ejemplo se cita el Impuesto Sustitutivo al Crdito al Salario (ISCAS), aprobado en 2001 y modificado en 2002, apelado ante los tribunales y que sigue sin estar clara su aplicacin. Varias son las actuaciones a llevar a cabo para mejorar las condiciones del entorno institucional: En primer lugar, mejorar los puentes de comunicacin entre la Federacin y la industria maquiladora. Por un lado, el hecho que sea la Secretara de Hacienda y no la de Economa, la principal responsable de las nuevas regulaciones que afectan al sector (ej. decreto de la Industria Maquiladora) no favorece el desarrollo de polticas industriales necesarias para el sector. En ese sentido se plantea la necesidad de crear una subsecretara de industria para los asuntos de la Industria Maquiladora. Clarificacin del sistema fiscal y normativo (decreto de la industria maquiladora) a medio y largo plazo para dar seguridad jurdica a las nuevas inversiones. Avanzar en la desregulacin de las operaciones, facilitando la entrada y salida de insumos y productos manufacturados Profundizar en la poltica de incentivos fiscales reforzando los incentivos para la investigacin y desarrollo, las nuevas inversiones y las polticas de formacin y capacitacin de personal.

8 Reunin del grupo de enfoque sobre el sector maquilador con representantes de la industria maquiladora y otros agentes econmicos de Jurez, 22 de mayo de 2003.

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2.6. La Industria Maquiladora y el suelo industrial

Tradicionalmente en Jurez la ocupacin del suelo por parte de las industrias no ha seguido un patrn claramente establecido. Inicialmente, los primeros parques industriales, de superficies importantes de 150 a 180 hectreas, se situaron en funcin de la disponibilidad de suelo por parte del promotor y de la facilidad de cruce a Estados Unidos. En pocas posteriores las promociones de parques industriales fueron reducindose de dimensin, entre 30 y 50 hectreas de media, y quedando ms alejadas de las principales vas de comunicacin con Estados Unidos y ms cerca de vialidades primarias y reas habitacionales.

Grfico 117

Ilustracin Ubicacin de los principales par ques industriales en Jur ez. 2002

Fuente: Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP), 2003

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Tabla 80

Par ques industriales y r eservas territoriales en Jur ez, 2002

Superficie Sup. urbanizada total (has.) disponible para venta (has) TOTAL 1. Antonio J. Bermdez 2. Ro Bravo-Beffer 3. Panamericano 4. Los Aztecas 5. Los Fuentes 6. Salvarcar 7. Zaragoza 8. Fernndez 9. Gemma I 10. Gemma II 11. Jurez 12. Industrial Intermex 13. Omega-Magnaplex 14. Aeropuerto 15. Aerojurez 16. Las Amricas de Jurez 17. North Gate Reserva territorial (Mdanos) 1,393 174 75 31 36 62 26 97 12 5 10 40 80 76 72 70 30 29 468 693 35 4 10 5 21 0 47 0 1 3 1 6 0 0 58 12 22 468 Superficie construida (has.) 427 39 36 10 16 14 26 20 12 4 7 12 16 76 13 6 13 7 0 Empresas establecidas 218 51 16 7 7 12 7 15 16 10 4 13 13 20 17 4 4 2 0

FUENTE: Centro de Informacin Econmica y Social de la Secretara de Desarrollo Industrial Estatal de Chihuahua, con base en datos de grupos de promotores industriales privados y Promotora de la Industria Chihuahuense, 2003.

Por otro lado, a las maquilas ubicadas en parques industriales hay que sumar un nmero significativo de plantas localizadas de manera aislada dentro del entramado urbano, as como de otras pequeas agrupaciones industriales. Como seala el Plan de Desarrollo Urbano 9, el desarrollo de estos pequeos espacios industriales ha aumentado de manera significativa estos ltimos aos: Altavista, al poniente de Ciudad Satlite, Al norte de la avenida Jilotepec y al sur de la Zona de Integracin Ecolgica, Las Lomas, Av. Ramn Rayn, Grupo Hacer, Ramn Rivera Lara, Axial y Juan Gabriel. Tambin segn el Plan de Desarrollo Urbano, la industria dispersa representara ya cerca del 30% de las plantas instaladas en Jurez.

La ubicacin desordenada de este tipo de plantas ha creado, en algunos casos problemas de accesibilidad o usos incompatibles con reas habitacionales, creando trastornos de distinta ndole especialmente relacionados con la movilidad y el transporte de mercancas y personas. Por otro lado, en el actual contexto de crisis industrial, y segn clculos del IMIP, los espacios vacos podran estar entre el 20% y el 30% de la superficie industrial existente.

9 Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Jurez, Instituto Municipal de Investigacion y Planeacin (IMIP), 2002.

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Grfico 118

Ilustracin Localizacin de las plantas maquiladoras en Jur ez , 2002.

Fuente: Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP), 2003

La crisis de la Industria Maquiladora, si bien no ha significado el cierre de muchas plantas, restringiendo buena parte de su impacto a la disminucin de actividad, s que ha provocado el cierre de algunas instalaciones y, sobre todo, ha significado la paralizacin de nuevos proyectos empresariales, quedndose muchas de las actuales promociones inmobiliarias sin demanda. A futuro hay que prever una recuperacin econmica de la ciudad y una continuacin del crecimiento demogrfico e industrial de la misma. A medio plazo, se estima que la poblacin de Jurez se incrementar en medio milln de personas. Concretamente, las estimaciones del Plan de Desarrollo Urbano, estima (en su proyeccin media) que la poblacin crecer a una tasa anual del 4.15%, alcanzando 1,810,1000 habitantes en 2010.10

Siguiendo los estndares actuales (185-195 empleos industriales x 1,000 habitantes) este crecimiento debera ir acompaado de unos 90-95 mil nuevos empleos en el sector industrial-maquilador. Del mismo modo y aplicando los ndices actuales de empleos por hectrea (325 empleos/Ha) podemos estimar unas necesidades futuras de 280-300 Has en parques industriales. Por su parte, el Plan de Desarrollo Urbano prev unas reservas de suelo para crecimiento: 3,000 hectreas, de las cuales 12%, unas 360 hectreas, se destinan para uso industrial.

10 Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Jurez, Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP), 2002. pg. 149

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2.7. Las PyMEs, camino hacia una industria local.

Jurez posee un importante tejido de pequeas y medianas empresas (Pymes) industriales. Con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2001 se contabilizaban ms de 3,000 establecimientos industriales micros, pequeos y medianos que daban trabajo a cerca de 50,000 personas. A estos deberamos sumar un importante nmero de empresas y establecimientos no registrados, que estn encuadrados dentro de lo que llamaramos economa informal y que dan infinidad de servicios. A pesar de su nmero, el desarrollo de las Pymes en Jurez es limitado tanto en nmero de empresas como por su peso dentro del mercado laboral de la ciudad. Las microempresas (establecimientos de menos de 30 trabajadores) concentran el 85% de los establecimientos industriales, aunque solamente suman el 4.8% del empleo. En el otro extremo, las 132 mayores empresas con tan solo el 4.2% de los establecimientos, agrupaban el 82.8% del empleo.

Tabla 81

Establecimientos y empleos industriales en Jurez, 2001.

Establecimientos Nm. Micro Pequea Mediana Grande Total 2,707 188 125 132 3,152 total 85.9% 6.0% 4.0% 4.2% 100.0% Empleos Nm. 15,259 9,753 29,612 262,905 317,529 total 4.8% 3.1% 9.3% 82.8% 100.0% Empleos / establecimientos 5.6 51.9 236.9 1,991.7 100.7

Clasificacin de las empresas industriales: micro <30 empleos, pequea 31-100, mediana 101-500, grande > 501
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2002.

Las Pymes se caracterizan por una elevada precariedad e inestabilidad que, a pesar de los salarios relativamente atractivos respecto a otros sectores, estn muy a merced del ciclo econmico. Prueba de esta inestabilidad es la desaparicin de muchas de estas empresas consecuencia de la crisis de los ltimos dos aos. A modo de ejemplo, de los 256 talleres de maquinados que haba en 2000, dos aos mas tarde solamente quedaban abiertos 144, de los cuales el 80% tenan menos de 5 trabajadores por empresa. La contribucin cualitativa de las pequeas y medianas industrias locales es tambin limitada. Se trata en su mayor parte de empresas encuadradas en sectores tradicionales con un escaso valor agregado en sus operaciones. Las actividades con mayor peso entre las Pymes son: las ladrilleras (ms de 700); artes grficas; fabricacin de paletas-helados (unas 75 empresas); fabricantes de muebles y cocinas; fundiciones (11 formales y 200 informales); calzado de botas; uniformes industriales; reparacin de vehculos (Jurez, ciudad con ms de 800 mil coches).

lado, la elevada evasin de impuestos en Mxico hace que el gobierno aplique un celo excesivo sobre los contribuyentes que tiene identificados, generando un incremento en los costos burocrticos de las empresas que normalmente cumplen con su obligacin. El acceso al financiamiento es otro de los aspectos que dificultan el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. Las condiciones de financiamiento son poco atractivas, especialmente si tenemos en cuenta que mientras las tasas de inters en Mxico pueden estar por encima del 15-17% y precisar garantas de 3 a 1 de la inversin solicitada, en Estados Unidos las tasas estn en el 5-6%, o ms bajas, y con mayores facilidades para obtener los crditos. Solamente si cumplen unos determinados criterios pueden acceder a crditos de Bancomext al 6%. Hay escasas inversiones en actividades productivas impulsadas por el capital local. Falta una clase empresarial local con suficiente iniciativa para fomentar nuevos proyectos empresariales fuera de las promociones puramente inmobiliarias. Tampoco la industria nacional se ha mostrado muy interesada en Jurez, debido a su lejana respecto al resto del mercado nacional. Adems, se percibe un incremento general de los costos empresariales comenzando por los costos laborales indirectos de tcnicos y personal de administracin. Adems, en estos momentos la productividad est penada ya que las horas extras tributan mucho (el trabajar horas extras no se premia sino al contrario, se desincentiva al causar mayores impuestos) Junto con la mano de obra, se han incrementado otros costos como los asociados a la seguridad y al transporte de los trabajadores. En s la inseguridad y el narcotrfico son problemas con impactos negativos en la actividad empresarial.

Varios son los factores que han actuado tradicionalmente como limitantes del desarrollo de las PyMEs en Jurez: Fiscalmente, Mxico es poco competitivo. Las cargas fiscales, tanto en tipo de gravamen como en sobrecosto por gestin burocrtica/administrativa, suponen una sobrecarga sobre las Pymes mexicanas. Como hemos visto en el seccin 1.5 el impuesto sobre ingresos empresariales es menor en Estados Unidos. Esto conlleva que sea ms interesante facturar desde el otro lado de la frontera. Por otro

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Por ltimo la falta de capacitacin en determinadas fases de la cadena de valor empresarial complica el desarrollo de nuevos proyectos empresariales. Durante aos los programas de la Universidad han ido dirigidos exclusivamente a dar respuesta a las demandas de optimizacin de procesos industriales y no tanto a generar creatividad. De este modo, falta una mayor generacin de ingenieros y tcnicos creativos, que es lo que ms requeriran los nuevos proyectos empresariales. En el otro extremo, entre los factores a favor de Jurez para atraer pequeas y medianas industrias tenemos: La localizacin respecto a Estados Unidos. Tanto por cercana a la demanda estadounidense como por el acceso a la oferta de proveedores especializados del pas vecino, estar en la frontera puede resultar muy ventajoso para determinados negocios. Esta cercana permite acceder con relativa facilidad a los mercados estadounidenses y a su vez permite proveerse de materiales y maquinaria del otro lado de la frontera. Calidad y competitividad de la mano de obra. En Jurez hay una amplia

disponibilidad de mano de obra calificada y a precios competitivos, especialmente si comparamos con la ciudad vecina de El Paso. Por ejemplo, un tcnico de programacin en Jurez cobra 8 $US/hora frente a los 20 $US/hora de El Paso. Jurez tiene una importante experiencia y tradicin industrial, con una elevada calidad de los productos fabricados. La experiencia derivada de la presencia de la industria maquiladora durante casi 40 aos suponen un activo muy importante a aprovechar. Por ltimo, la propia demanda potencial endgena es una buena oportunidad para desarrollar la actividad empresarial local. No solamente la demanda generada por la industria maquiladora, sino tambin las propias dinmicas socioeconmicas de la ciudad y su rea metropolitana son una oportunidad. Las ms de 2 millones de personas, 700 mil empleos, 300 maquilas y miles de pequeas y medianas empresas del rea Jurez-El Paso son un mercado potencial importante a explotar.

Cuadro 32

Desarr ollo de las PyMEs en Jurez

Para el desarrollo de las Pymes locales, cules son los cambios prioritarios para incentivar nuevas iniciativas empresariales en Jurez? en qu deberan poner el nfasis los programas estatales y federales? qu sectores o ramas de actividad son las que tienen mayores posibilidades de xito? Los cambios para incentivar el desarrollo del sector empresarial local tienen que venir desde distintos mbitos: las administraciones, el capital local y la sociedad civil. A nivel nacional hace falta una poltica industrial efectiva. Para empezar el gobierno debera ofrecer los incentivos fiscales necesarios a las nuevas iniciativas empresariales. Una opcin a estudiar son las zonas libres para PyMEs. Por su parte el empresariado local y el capital local debe apostar por las iniciativas productivas que puedan surgir en Jurez ya sean ligadas a la maquila o de forma independiente. La frmula de incubadora se postula como una alternativa para proporcionar la ayuda y acompaamiento necesario a las nuevas iniciativas empresariales. Finalmente, ante la falta de iniciativa empresarial local, todos (sistema educativo, gobierno y sector empresarial) deben impulsar un cambio de actitud en las nuevas generaciones potenciando a la gente emprendedora y comenzando por lo que ya se tiene.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

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2.8.

Oportunidades de desarrollo
puede ser una estrategia de xito que ayude a multiplicar el valor agregado generado en la ciudad, a partir de un mayor desarrollo del proceso productivo en la ciudad. Pero para que esto fructifique sera necesario mejorar en: Infraestructuras, especialmente en lo referente a los cruces, pero tambin en los dems equipamientos: aeropuerto y ferrocarril. A nivel fiscal las tasas deberan converger con los del pas vecino, adems de incrementar las facilidades y estmulos fiscales para nuevos proyectos productivos Bsqueda pro-activa de proveedores, lo que pasa necesariamente por mejorar el sistema de financiamiento, acceso a suelo y ayudas fiscales Tambin hara falta una mayor agresividad en la bsqueda y captacin de grandes empresas industriales y de servicios avanzados. Continua inversin en formacin: tcnica, superior, especialistas, etc. Impulso al empresariado local y a emprendedores Mejora de las comunicaciones con el resto de Mxico

Despus de la fuerte crisis de 2001-2002, la Industria Maquiladora en Jurez parece que recuperar a medio plazo parte de la actividad perdida. La Industria Maquiladora sigue siendo el motor econmico de Jurez con importantes oportunidades de desarrollo para impulsar el conjunto de la economa local. A medio plazo, se espera una importante diversificacin de la base productiva, con la consiguiente oportunidad para el desarrollo de los sectores servi-industriales. Paralelamente, se espera una inmigracin tecnolgica producto de la propia evolucin de la Industria Maquiladora en Jurez, con sistemas de produccin cada vez ms sofisticados y necesidad de servicios con mayor integracin tecnolgica. Dentro de los nuevas dinmicas industriales, Jurez puede aprovechar su ubicacin, experiencia y posicionamiento en el sector de autopartes para dar un paso ms en el desarrollo del sector automotriz, tanto en la fabricacin de componentes como de montaje de motores y vehculos. Por otro lado, existe un importante mercado potencial a desarrollar ligado a los proveedores de insumos y servicios. Entre esto ltimos, el outsourcing de servicios tales como la contabilidad, el asesoramiento legal y fiscal, el diseo y desarrollo de productos, los estudios de mercado, etc., representan una buena oportunidad para el impulso del tejido econmico local. Entre los sectores potencialmente interesantes a desarrollar en el mbito de los proveedores estn: los plsticos, las troqueladoras, las piezas metal-mecnicas, los empaques y embalajes. Tambin los proveedores extranjeros comienzan a estar interesados en instalarse en la localidad. La atraccin de proveedores extranjeros

3. La construccin, un multiplicador de la economa local

Importante peso de la construccin en la economa local Expectativas de seguir creciendo en la demanda Fuerte incremento de los costos de construccin
La actividad de la construccin tiene un fuerte impacto sobre la economa local: subactividades del sector (preparacin de obras, instaladores, alquiler de maquinaria, etc.) y otros sectores interrelacionados (proyectistas, materiales, transporte, etc.). A medio plazo se espera que la demanda contine creciendo a la par del incremento demogrfico. Las expectativas de crecimiento generan importantes oportunidades de negocio. El fuerte crecimiento de los aos noventa condujo a un fuerte incremento en costos de construccin que, al traducirse en los precios, ha dejado fuera del mercado a una parte de la poblacin.

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La construccin es una actividad econmica con un elevado peso en el mercado laboral del municipio, as como con importantes interrelaciones con los dems sectores productivos. En la construccin de cualquier tipo de edificacin participan directa o indirectamente muchos otros sectores adems de la empresa constructora. As, a las distintas subactividades del sector (preparacin de obras, construccin, instaladores, acabados y alquiler de maquinaria) hemos de aadirle las ramas de actividad interrelacionadas directa e indirectamente. Desde el proyectista o promotor inmobiliario, al fabricante de materiales de construccin, como a empresas de servicios de todo tipo (transporte, instaladores, seguridad, etc..) la construccin se encuentra muy ligada a los dems sectores econmicos.

Por el lado de la demanda, la construccin de viviendas, edificios e instalaciones se traduce en una formacin bruta de capital fijo o inversin. Por todo ello el impacto econmico de la actividad constructora va ms all del propio sector dejando sentir sus efectos en el resto de la economa. En Jurez hay ms de 30 mil empleos directos en el sector de la construccin, lo que representa un 6.4% de la base laboral del municipio.

Tabla 82

Empleos en la construccin en Jur ez y Cd. Chihuahua, 2000

Jurez Empleos construccin Total empleos construccin / total empleos 30,880 479,771 6.4% Cd. Chihuahua 22,836 269,322 8.5%

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI). "Censo de poblacin". 2000.

La demanda habitacional de los aos noventa fue en paralelo al crecimiento demogrfico y econmico de Jurez. La importancia del sector en Jurez queda reflejada por el peso que tiene sobre el conjunto

del estado. En 2001, las licencias expedidas en Jurez representaban el 60% del total de licencias expedidas en el estado.

Grfico 119

Nmer o de licencias de construccin expedidas. 2001.

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua con datos de los distintos municipios, 2003

Durante estos aos, la demanda de viviendas y construcciones industriales fue muy dinmica, motivada por la creciente necesidad de viviendas para los recin llegados y espacios para ubicar las maquilas. Este fuerte

crecimiento gener un importante incremento de los costos de construccin que, durante toda la dcada, fueron superiores a los del resto del estado.

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Grfico 120

Variacin anual del ndice de costo de construccin en Jurez y Cd. Chihuahua. 1998-2001.

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua con datos de los distintos municipios, 2003

La crisis de 2001-2002 tuvo un importante impacto en el mercado inmobiliario de Jurez. Por un lado, el enfriamiento de la demanda permiti moderar, al menos en parte, los elevados costos de construccin. En segundo lugar, la paralizacin de muchas inversiones empresariales ha supuesto el freno en el desarrollo de nuevos parques industriales a la vez que liberalizaba una importante cantidad de espacio industrial listo para ser utilizado. Paralelamente, la prdida de empleos se tradujo en una menor demanda de vivienda, que tradicionalmente se ha centrado en los estratos bajos y medio-bajos. La demanda habitacional de Jurez se cifra en unas 9,500 viviendas al ao, del las que aproximadamente

un 85% son de carcter popular o de inters social, un 12% de nivel medio y apenas el 3% restante son de nivel residencial alto o medioalto1. A medio/largo plazo, una vez la economa se haya recuperado y teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento demogrfico, es de prever una continuacin del crecimiento de promociones habitacionales, industriales y comerciales.

1Diagnstico y desarrollo del plan estratgico para la promocin del agrupamiento industrial del sector de materiales de construccin en Chihuahua, Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (FOA Consulting), 1998.

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Cuadro 33

La construccin
Qu expectativas de crecimiento tiene el sector a mediano plazo? qu oportunidades ofrece el mercado? cmo se puede apoyar a este sector? cmo modificar el nivel y la calidad de la construccin? " La construccin, muy ligada a la coyuntura econmica, ha sufrido de manera intensa la reciente crisis econmica. A corto plazo las expectativas del sector no son muy buenas, tanto por la debilidad de la demanda como por la rigidez del mercado. " Existe un importante problema de financiamiento. Las nicas vas de crdito para muchas familias son las del Infonavit y el Fovi, ya que las hipotecas tienen un costo demasiado elevado y son difciles de obtener. Para determinados estratos de poblacin es posible acceder a crditos en el otro lado de la frontera, con menor costo y mejores condiciones. Pero esta es una posibilidad que se reduce a un pequeo grupo con ingresos medios-altos y altos. " Los precios del suelo son muy elevados y requieren una intervencin que permita, como mnimo, contenerlos. " Por otro lado, los problemas de inseguridad y calidad de vida, junto con la oferta competitiva de El Paso, est desplazando parte de la demanda a la ciudad vecina.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

Las expectativas de crecimiento generan importantes oportunidades de negocio que bien aprovechadas pueden ser muy beneficiosas para la economa de la ciudad. En este caso, Jurez debe aprovechar su ubicacin cerca del mercado de Estados Unidos y los recursos naturales y humanos de que dispone para desarrollar y potenciar la industria de los materiales

de construccin. Por su parte, la misma demanda endgena y las necesidades de mejora en los barrios debe servir como excusa para emprender un programa de mejora en la calidad de construccin de las viviendas.

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4. Los servicios, un sector en desarrollo

Jurez-El Paso forman una economa de 2 millones de personas con una fuerte interrelacin en las actividades de comercio, entretenimiento, mercado de trabajo e inmobiliario u ofertas de servicios (educativos, salud, etc.). La elevada especializacin del tejido productivo de Jurez en el sector de la Industria Maquiladora la convierten en una ciudad ms sensible al ciclo econmico de Estados Unidos. Uno de los principales impedimentos para un mayor desarrollo de la

Jurez-El Paso, metrpoli de dos millones de habitantes

Tejido productivo muy sensible

Bajo nivel de ingresos de parte de la poblacin

economa urbana en Jurez son los bajos ingresos de buena parte de la poblacin. En este sentido, la fuga de ingresos medios-altos a El Paso, el lmite de valor agregado por empleado de parte de la base productiva y el menor desarrollo de los servicios son los principales factores explicativos.

Crisis del comercio juarense

El comercio juarense vive actualmente una situacin difcil, tanto por la crisis econmica como por la prdida de competitividad respecto a El Paso. Adems de la crisis econmica, el comercio de Jurez se ve afectado por la apreciacin del peso frente al dlar, el incremento de la inflacin y las cuotas arancelarias compensatorias para productos de fuera del TLC (asiticos, chinos sobre todo). Jurez adolece de la falta de ejes comerciales potentes de mbito metropolitano y capaces de competir con El Paso. A diferencia del lado estadounidense, la mayor parte de la oferta juarense va dirigida a las compras cuotidianas, que adems debe competir cada vez ms con comercio informal. Los servicios se han desarrollado lentamente. La mejor oferta de El Paso, tanto en calidad y como tambin en muchos casos en precio, junto con un mejor entorno sociourbano ha convertido al lado estadounidense en un espacio ms apto para el desarrollo de determinados servicios.

Escaso desarrollo de ejes comerciales potentes

Escaso desarrollo de los servicios

Jurez-El Paso, punto cruce y puerta de entrada a Mxico

Jurez se encuentra en un enclave estratgico, punto de paso entre el este y el oeste del sur de Estados Unidos y puerta de entrada a Mxico. A pesar de las distancias a los principales ncleos de poblacin del suroeste de Estados Unidos, Jurez es un importante cruce de carreteras con potencial de desarrollo turstico.

Escasa difusin de las nuevas tecnologas

Existe una baja penetracin de las nuevas tecnologas en los hogares juarenses. Adems se observa una brecha entre el Poniente y Sur (con porcentajes muy bajos de conexin a Internet) y el Oriente de la ciudad (con estndares relativamente altos).

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4.1.

Jurez-El Paso, una economa de ms de dos millones de personas

una de las principales urbes de la frontera, con una importante actividad productiva y de comercio.

Jurez y El Paso forman actualmente un rea urbana de ms de dos millones de habitantes, de los cuales el 65% reside en Jurez, esperndose llegar a los 2.5 millones de habitantes a medio plazo. Se trata, pues, de
Tabla 83

Poblacin en el r ea Jur ez - El Paso

2001 Ciudad Jurez El Paso rea Jurez-EP Poblacin 1,235,975 688,039 1,924,014 s/total 64% 36% 100% Proyeccin 2012 Poblacin 1,679,994 850,439 2,530,433 s/total 66% 34% 100% Crecimiento % 2001-2012 35.9% 23.6% 31.5%

Fuente: Elaboracin propia con datos de UTEP Border Region Modelling Project 2002; The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Developement, City of El Paso 2001, Plan Director de Desarrollo Urbano de Ciudad Jurez, Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP), 2001.

La interrelacin entre ambas ciudades se da en todos los niveles, afectando al conjunto de mercados de trabajo, industria, comercio, servicios, entretenimiento y cultura, turismo y sector inmobiliario. Pero a pesar de esta fuerte integracin socioeconmica, persisten diferencias y barreras evidentes entre ambos lados de la frontera, comenzando por el nivel de ingresos, la oferta de infraestructuras y equipamientos, y las ayudas y condiciones de mercado existentes a cada lado de la frontera. Una de las paradojas de la metrpoli binacional es que, a pesar del diferencial de ingresos y precios, el lado ms rico a menudo es ms competitivo. El Paso ofrece una oferta comercial y de servicios ms atractiva en calidad, variedad y, en muchos casos, precios. Como resultado, muchos juarenses van a El Paso a realizar determinadas compras o uso de servicios, mientras que son pocos los estadounidenses residentes en El Paso que cruzan la frontera para realizar consumos en el lado mexicano. A lo sumo, puede contabilizarse un cierto flujo de consumidores del otro lado en busca de entretenimiento nocturno (bares, restaurantes, espectculos, etc.) o compras en supermecados de productos netamente mexicanos o artesanas.

Un indicador claro del grado de interrelacin entre ambas ciudades es la frecuencia de cruce de los residentes en Jurez. Con datos de la Encuesta Urbana,11 el 44.7% de los juarenses realizan algn tipo de actividad en El Paso. Aunque el cruce al otro lado para realizar actividades de forma ms o menos cotidiana se da en todos los estratos sociales, es especialmente habitual en determinados barrios y franjas de ingreso. As, a la pregunta de si realiza algn tipo de actividades en El Paso, la respuesta varia substancialmente segn la zona de residencia. Los residentes de la Zona 5 (Oriente Zaragoza) son los que ms realizan actividades en el otro lado de la frontera, concretamente, el 72.8% de los entrevistados declaran realizar alguna actividad en El Paso. Por su parte, en las Zonas 1, 2, 6, 7 y 8 (Poniente y Sur) el porcentaje es inferior a la media de la ciudad. Finalmente, las Zonas 3 y 4 (Centro) ms de la mitad de los habitantes realizan actividades habitualmente en El Paso.

Grfico 121

Realiza habitualmente algn tipo de actividades en El Paso? % " S"

Fuente: Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

11

Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

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Grfico 122

R ealiza habitualmente algn tipo de actividades en El Paso? % "S "

Fuente: Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

Lo anterior concuerda con los datos de ingresos y hbitos de consumo en El Paso. La, fuerte correlacin entre el nivel ingresos y el cruce a El Paso (a mayor ingreso familiar mayor es la probabilidad de realizar habitualmente compras y otras actividades en El Paso) coincide con los lugares de residencia ms acomodados. De las unidades familiares con ms recursos econmicos (ms de 15 salarios mnimos semanales o

4,584 pesos) casi el 80% realiza habitualmente algn tipo de actividad en El Paso. En el otro extremo, entre las familias con ingresos inferiores a 1 salario mnimo, la relacin es inversa: casi el 80% no realiza ningn tipo de actividades en El Paso.

Grfico 123

Actividades r ealizadas en El Paso e ingr esos familiar es

Fuente: Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

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De los juarenses que van habitualmente a El Paso, un 75% lo hacen como mnimo una vez cada 15 das. Concretamente, de estos, un 32.6% lo hacen un mnimo de 1 vez cada quince das, otro 21.1% cruza una vez por semana, otro 9.4% entre 6 y 19 veces mensuales y, finalmente, un 10.6% van con frecuencias superiores a las 20 veces por mes (en este ltimo caso, se trata en la mayora de cruces por motivos laborales). En el otro extremo, del 25% que cruza de forma ms espordica, un 23.4% lo hace una vez por mes y solo un 2.8% lo hace menos de 1 vez al mes.

En cuanto a los motivos, los juarenses van a El Paso bsicamente de compra en donde destaca la Compra de Ropa (37.6% de los que realizan alguna actividad en El Paso). En segundo lugar est la Visita a Familiares (19.3%), seguido de Compra de Vveres y Mandado (14.3%). Con un porcentaje menor (6-7%) estn las personas que van al lado estadounidense a hacer otro tipo de gestiones o consumos: educativos, salud, entretenimiento, cultura, etc.

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4.2. Jurez-El Paso, una economa dual

A pesar de la integracin existente en muchos mbitos, las economas de Jurez y El Paso mantienen diferencias estructurales muy significativas. Si comparamos la estructura sectorial de Jurez con El Paso vemos, en primer lugar, como el lado mexicano est muy orientado a la Industria Maquiladora mientras que el lado estadounidense presenta una especializacin muy alta en actividades de servicios. En Jurez, segn datos INEGI, el sector manufacturero concentraba en 2000 cerca del 50% de la ocupacin, mientras que actividades de servicios como el comercio apenas sumaba el 15% del empleo formal y los servicios a empresas y actividades profesionales apenas alcanzaban el 4%. En contraste, el sector industrial de El Paso representaba en 2000 poco ms del 14% del empleo en la ciudad y las actividades de comercio y servicios sumaban conjuntamente alrededor del 80% del empleo total. Dentro del rubro de comercio y servicios, el comercio representa un 16% del empleo; la educacin, salud y servicios sociales un 23%; y, las actividades de gobierno, un 6%. La distribucin por sectores tiene un impacto directo sobre las capacidades de cada lado para generar un mayor bienestar y calidad de vida. Una excesiva especializacin en las actividades industriales hacen de Jurez una economa ms expuesta al ciclo econmico. Por el contrario, la diversificacin econmica de El Paso le permite afrontar con mayores elementos los momentos de desaceleracin econmica.

As, durante la reciente crisis econmica, Jurez perdi un gran nmero de empleos, principalmente ligados a la industria maquiladora. Por el contrario, El Paso mantuvo los niveles de actividad incluso por encima de su entorno estatal y nacional gracias a la mayor estabilidad del sector servicios. Y si bien algunos de los servicios de El Paso, como es el caso del transporte y almacenaje, estn muy vinculados a la actividad industrial de Jurez y, por tanto, se han visto seriamente afectados por la crisis de la industria maquiladora de los ltimos aos, otros, como es el comercio, se han sostenido gracias a la demanda captada del otro lado de la frontera. Por su parte la estructura sectorial del rea metropolitana conjunta de Jurez y El Paso presenta un perfil intermedio, con un reparto ms compensado de las actividades industriales y de servicios. Para el conjunto del rea de Jurez-El Paso, las actividades manufactureras suman un 37% de la fuerza laboral. Por su parte, la construccin representa el 6% de los empleos, el sector primario entre 1% y 2%, y los servicios el restante 55% a 60%. Esta distribucin se asemeja a ciudades o reas metropolitanas con un desarrollo econmico ms tradicional. Desde este punto de vista, acrecentar la integracin entre ambos lados, sin que ello quite que cada parte se especialice en determinadas actividades, permitira desarrollar una economa ms robusta y equilibrada.

12

Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).Censo de actividades. 2000.

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Grfico 124

Empleos por sectores en Jurez y El Paso. 2000

Fuente: Elaboracin propia con datos de Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), Censo 2000 y U.S. Census 2000

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4.3. El ingreso disponible en el rea Jurez-El Paso: retos y oportunidades

Uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de la economa urbana de Jurez es el bajo nivel de ingresos de una parte muy importante de sus residentes. En el ao 2000, la pirmide de ingresos presentaba un perfil bajo con casi un 40% de la poblacin ocupada con 2 o menos salarios mnimos a la semana, otro 37% entre 2 y 5 salarios mnimo, apenas un 10% entre 5 y 10 salarios mnimos y solamente un 5.5% con ms de 10 salarios mnimos. Los salarios en Jurez son asimismo inferiores a otras partes de la frontera. Si comparamos la distribucin de ingresos de la poblacin ocupada de Jurez con otras ciudades de la frontera y norte de Mxico (concretamente Tijuana y Monterrey), vemos como el perfil de ingresos es ms bajo. En Jurez la poblacin ocupada con ingresos inferiores a 2 salarios mnimos es significativamente superior a Monterrey y, especialmente, a Tijuana. Por el contrario, en los tramos de ingresos superior, con ingresos por encima de los 5 y 10 salarios mnimos, es Jurez quien tiene porcentajes de empleos inferiores.

Tabla 84

Distribucin de ingr esos de la poblacin ocupada, 2000

1 Jurez Monterrey Tijuana N de personas que no recibe ingresos 5,402 6,604 4,470 Ingresos hasta un 50% de un salario mnimo 3,116 4,780 3,188 Ingresos entre el 50% y 1 salario mnimo 8,380 11,022 7,257 Ingresos de un salario mnimo 0 2 0 Ingresos de mas de 1 hasta 2 salarios mnimos 174,333 100,990 67,248 Ingresos de mas de 2 hasta 3 salarios mnimos 94,346 128,668 108,508 Ingresos de 3 hasta 5 salarios mnimos 86,063 77,481 118,474 Ingresos de mas de 5 hasta 10 salarios mnimos 5,052 51,878 68,672 Ingresos de mas de 10 salario mnimo 26,778 39,476 38,076 N de personas que no especific si reciba ingresos 30,301 26,583 30,446 Total de poblacin ocupada 479,771 447,484 446,339 Poblacin total residente en la ciudad 1,218,817 1,110,909 1,148,681 Jurez Monterrey Tijuana %/poblacin ocupada N de personas que no recibe ingresos 1.1 1.5 1.0 Ingresos hasta un 50 de un salario mnimo 0.6 1.1 0.7 Ingresos entre el 50 y 1 salario mnimo 1.7 2.5 1.6 Ingresos de un salario mnimo 0 0.0 0.0 Ingresos de mas de 1 hasta 2 salarios mnimos 36.3 22.6 5.1 Ingresos de mas de 2 hasta 3 salarios mnimos 19.7 28.8 24.3 Ingresos de 3 hasta 5 salarios mnimos 17.9 17.3 26.5 Ingresos de mas de 5 hasta 10 salarios mnimos 10.6 11.6 15.4 Ingresos de mas de 10 salario mnimos 5.6 8.8 8.5 N de personas que no especific si reciba ingresos 6.3 5.9 6.8 Total de poblacin ocupada 100.0 100.0 100.0 1 Monterrey: no se incluye el total del rea metropolitana, solamente el municipio de Monterrey

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2000.

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Grfico 125

Evolucin de los empleos por N de salarios mnimos en Jur ez. 2000

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

Tres son los factores que podran explicar las diferencias de ingreso per cpita entre estas ciudades y, muy especialmente, entre Jurez y Tijuana: En primer lugar, la integracin socioeconmica entre Jurez y El Paso hace ms fcil la fuga de parte de su poblacin. El hecho que ambas ciudades formen un continuo metropolitano y la posibilidad de cruzar la frontera con relativa facilidad a travs de la lnea exprs, junto con la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida, lleva a que parte de las clases acomodadas y medias juarenses opten por residir en El Paso, mientras mantienen su actividad profesional en Jurez. Esto hace que las estadsticas del censo puedan subestimar de algn modo el verdadero potencial de consumo de Jurez. Por otro lado, esta cercana representa a su vez una gran oportunidad para generar nuevas dinmicas socioeconmicas y de consumo. El Paso con un ingreso per cpita de cerca de $18,000 dlares y de $36,00013por hogar, representa una demanda potencial importante para la economa metropolitana de Jurez-El Paso. (Aunque Tijuana tambin tiene lnea exprs y con ello se facilita el cruce al otro lado, es menor la integracin entre Tijuana y la ciudad vecina inmediata que es San Ysidro, California, que la integracin que existe entre el par de ciudades vecinas Jurez-El Paso.)

En segundo lugar, la base econmica instalada en Jurez genera un mayorvalor agregado por puesto de trabajo y, por tanto, un menor ndice de ingresos disponible por empleado. En segundo lugar la base econmica instalada en Jurez genera un mayor valor agregado por puesto de trabajo y, por tanto, un ndice de Ingresos disponibles por empleado de manera satisfactoria(ver grfico 30 de esta misma seccin). Finalmente, el menor peso de las actividades de servicios en Jurez y el excesivo peso del sector industrial lo hacen ms vulnerable a los ciclos econmicos. En este sentido, la crisis econmico-industrial de los ltimos aos tuvo un impacto especialmente fuerte en Jurez. Si comparamos con Tijuana o Monterrey, Jurez es la ciudad con un sector servicios menos desarrollado. Especialmente significativo es el caso de Tijuana que, con un desarrollo urbano y socioeconmico similar, presenta un 5% ms de empleos en el sector servicios ms otro 5% en comercio.

13The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso 2001

Estratgico de
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Tabla 85

Distribucin del ingreso familiar en Jurez y El Paso en dlares

Ingresos familiares Jurez 2003 %s/total Menos de $1,550 3.9 $1,550 a 3,089 19.8 $3,090 a 4,629 18.1 $4,630 a 7,714 27.4 $7,215 a 15,429 18.3 $15,430 a $ 23,139 5.2 Ms de $23,140 7.2 Ingresos familiares El Paso 2000 %s/total

Total Media (US$)

100.0% 8,432

Menos de $10,000 $10,000 a $14,999 $15,000 a $24,999 $25,000 a $34,999 $35,000 a $49,999 $50,000 a $74,999 $75,000 a $99,999 $100,000 a $149,999 $150,000 a $199,999 Ms de $200,000 Media (US$)

10.5 8.6 17.7 15.2 17.2 16.6 7.2 4.5 1.1 1.3 100.0% 33,410

Fuente: Elaboracin propia con datos de "Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez. 2003 y U.S. Census 2000.

Grfico 126

Ingreso per capita y familiar en El Paso, Texas y Estados Unidos

Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso 2001

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Grfico 127

Valor agregado por empleado de la industria maquiladora a precios constantes de 1993 en Jurez y Tijuana. 1991-2001.

Fuente: Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

Grfico 128

Estructura sectorial por empleos en Jurez, Monterrey y Tijuana. 2000

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2000

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En general, Jurez, al igual que otros puntos de la frontera, sigue siendo un polo de atraccin para personas del resto del pas y lugar de llegada de miles de migrantes en busca de un mejor trabajo y mejores condiciones de vida. Por otro lado, durante estos ltimos aos se observa un incremento del porcentaje de empleos con ingresos entre 2 y 5 salarios mnimos, y una

disminucin de las personas que reciben entre 1 y 2 salarios mnimos. No obstante, a pesar de la aparente mejora, debemos matizar que esta se produce en un contexto de crisis econmica con una fuerte prdida de empleos, especialmente, en los tramos de menor ingreso.

Grfico 129

Evolucin de los empleos por N de salarios mnimos en Jur ez. 2000-2002

Fuente: Elaboracin propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003.

A medio plazo, habra que esperar que la recuperacin econmica y la consolidacin de actividades industriales-maquiladoras de

mayor valor agregado haga crecer el ingreso familiar disponible, siendo esto una nueva oportunidad para generar y ampliar nuevas

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4.4. El comercio 4.4.1. Crisis del sector y dinmicas de entorno

El sector comercial de Jurez vive actualmente una profunda crisis con prdida de oportunidades y actividad en favor de su vecino estadounidense. Despus de una dcada de fuertes crecimientos en ventas, nmero de establecimientos y empleo, el sector entr en una fase de estancamiento, con la cada de las ventas y la proliferacin del comercio informal. A lo largo de la segunda mitad de la dcada de los noventa, la actividad comercial en Jurez creci a un ritmo bastante importante, con ndices de comercio al mayoreo y al menudeo superiores a trminos regionales. El principal factor explicativo de este crecimiento fue la bonanza econmica que, con una situacin de casi pleno empleo, asegur un crecimiento constate de la demanda local. Entre 1994 y 2000, la llegada

de miles de nuevos residentes, junto con la creacin de nuevos empleos y el crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) en Jurez tuvo un claro reflejo en las ventas del sector comercial. Coincidiendo con la crisis econmica de 2001-2002 y la prdida de miles de empleos que esta gener, el comercio juarense comenz a perder empuje frente a la oferta del otro lado. En 2001, los ndices de ventas al por mayor y por menor en Jurez retrocedieron. Las causas que explicaran la actual situacin son mltiples: crisis de la Industria Maquiladora, prdida de competitividad de los productos mexicanos, competencia del comercio paseo, etc.

Tabla 86

ndice de ventas netas de establecimientos comer ciales. Base 1994=100

Mayoreo Nacional Jurez Cd. Chihuahua 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 100.0 85.9 86.0 89.2 93.2 95.1 99.6 92.0 100.0 105.8 115.1 119.2 131.8 145.0 158.6 147.7 100.0 85.7 91.5 94.3 106.3 132.1 136.3 129.5 Menudeo Nacional Jurez Cd. Chihuahua 100.0 80.7 77.2 84.0 88.7 92.4 101.7 104.4 100.0 121.6 128.1 134.2 143.9 146.3 156.6 153.3 100.0 90.8 91.1 99.7 106.1 108.2 115.3 115.4

Fuente: Secretara de Desarrollo Industrial, Gobierno del Estado de Chihuahua, Centro de Informacin Econmica y Social, con datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), "Encuesta Mensual Establecimientos Comerciales". 2002.

Junto con la crisis econmica, el comercio local tambin se ha visto afectado por factores que en el caso de Jurez, por su condicin de ciudad fronteriza, son especialmente importantes. En primer lugar, la apertura del mercado estadounidense a productos de China y del sudeste asitico ha supuesto otro reto para el comercio juarense. En El Paso se encuentra una mayor variedad de productos a precios significativamente inferiores. Mxico, a travs de cuotas compensatorias, pona en una situacin preferencial a los productos nacionales frente a los provenientes de terceros pases fuera del tratado del Tratado de Libre Comercio (TLC). As por ejemplo, las cuotas compensatorias de determinados productos de consumo alcanzaban hasta el 500-600% (ms impuestos), lo que convierte inviable la comercializacin de estos productos en Jurez. Ya

que fueron incrementndose las importaciones de Estados Unidos de pases fuera del TLC y, especficamente, de China, mucho de los productos de mercado provienen de terceros pases, con el consiguiente encarecimiento de estos productos en Mxico por las cuotas compensatorias. Resultado: los juarenses van a comprar a El Paso. Por otro lado, la evolucin del tipo de cambio real tiene un impacto directo en los procesos de substitucin de compras. Una devaluacin de la moneda nacional encarece los productos extranjeros e incentiva las compras nacionales. Por el contrario, una apreciacin de la divisa mexicana convierte en ms atractivas las compras en Estados Unidos. En el caso de Mxico, despus de la devaluacin de 1994, el peso inici un proceso de apreciacin frente al dlar, con la consiguiente prdida de competitividad del comercio juarense.

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Grfico 130

T ipo de cambio r eal* en Mxico 1997-2001. ndice 1994=100

Tipo de cambio real

Fuente: Elaboracin propia con datos de Banco de Mxico, 2002

Otro aspecto bsico de la competitividad del comercio juarense y ligado a lo anterior es la inflacin. En este caso, entre 1994 y 2001, la inflacin en Mxico aument 2.7 veces ms que en Estados Unidos con la consiguiente prdida de competitividad de los productos de Jurez respecto a su contraparte en El Paso. Adems, un mayor crecimiento de la inflacin respecto a los salarios mnimos significa una prdida de poder adquisitivo y, por lo tanto, una menor capacidad de compra. Con los datos de inflacin y salario mnimo de 1991 a 2001 vemos como, a raz de la devaluacin de 1994, la inflacin va por encima del crecimiento del salario mnimo en Jurez, con la consiguiente prdida de capacidad de compra por salario mnimo. En el caso de Jurez, esta prdida de capacidad adquisitiva se ve matizada, al menos en parte, por la mejora del ingreso medio por empleo.

As, entre 1994 y 1999, el crecimiento de los ingresos por puesto de trabajo en la Industria Maquiladora se movi en paralelo a los incrementos de la inflacin, sin llegar a recuperar la prdida de capacidad adquisitiva a raz de la crisis monetaria de 1994. Por el contrario, en 2000 y 2001, el mayor crecimiento del ingreso medio por empleado, situ los salarios medios por empelado por encima del crecimiento de la inflacin y, por lo tanto, hubo una mejora del poder adquisitivo. An as, hay que matizar que esta alza se produce en un entorno de crisis econmica, con importantes despidos de personal obrero y la consiguiente mejora en la remuneracin media por empleado.

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Grfico 131

ndice de inflacin, salario mnimo y r emuneracin media de los empleos en la industria maquiladora en Jur ez. ndice 1994=100

Fuente: Elaboracin propia con datos de Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) y Centro de Informacin Econmica y Social de Chihuahua, 2002.

4.4.2. Caracterizacin del comercio enel rea de Jurez-El Paso

Como hemos visto al inicio del presente apartado, Jurez y El Paso forman en muchos aspectos una nica realidad. La posibilidad de comprar a uno u otro lado de la frontera por una parte significativa de la poblacin hace necesario un anlisis integral del rea. Los 56 mil empleos del sector comercio de Jurez censados en 1999 suponan el 15.5% de la base laboral de la ciudad. Respecto a 1994, el nmero de empleados ha crecido un 8.5% que, aunque es un porcentaje importante, est bastante por debajo del incremento demogrfico de este periodo, alrededor del 25%, poniendo de manifiesto la prdida de oportunidades del sector comercial de la ciudad.

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Tabla 87

La actividad de comercio en Jurez, 1994-1999

1994 Unidades econmicas Personal empleado total promedio Remuneraciones totales al personal (miles pesos) Formacin bruta de capital fijo (miles de pesos) Produccin bruta total (miles de pesos) Total de insumos (miles de pesos) Valor agregado censal bruto (miles de pesos) 37,341 336,087 122,237 8,120,450 5,019,803 1999 11,293 56,024 1,308,136 131,509 1,834,397 1,033,757 Var 94-99 14,696 8.5% 31.2% 1.5% 5.4%

-18.2% 6,286,053 43.5%

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) con datos de los censo econmicos de 1994 y 1999.

La estructura empresarial del sector se caracteriza por una importante presencia del pequeo comercio muy orientado a satisfacer las necesidades diarias o compras cotidianas de las colonias, complementada por una red de centros comerciales de mayor tamao que provee a las distintas reas de la ciudad de una oferta ms amplia y especializada. Como

seala el Plan de Desarrollo Urbano14 los grandes centros comerciales han proliferado mucho estos ltimos aos, pasando de 17 en 1995 a 33 en 2002 y ubicndose principalmente en vas primarias y secundarias de la trama urbana.

Tabla 88

Estructura empr esarial del sector comer cial en Jur ez. 2001
Empleos Establecimientos Nm. s/total Nm. s/total Micro 6,660 11.1% 2,785 65.4% 2.4 Pequea 9,692 16.2% 984 23.1% 9.8 Mediana 12,645 21.2% 303 7.1% 41.7 Grande 30,757 51.5% 80 1.9% 384.5 Total 59,754 100.0% 4,258 100.0% 14.0 Clasificacin de comercios: micro 0-5 empleos, pequea 6-20, mediana 21-100, grande > 100
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2001.

Empleos / establecimiento

Jurez adolece de la falta de ejes comerciales suficientemente potentes para competir con El Paso, especialmente en determinados comercios. El centro es un lugar bsicamente de paso entre el Poniente y Oriente y hacia Estados Unidos, que, gracias a esta posicin, ha mantenido cierta actividad comercial. No obstante, a lo largo de los aos ha ido decayendo hasta la situacin actual, en que la mayor parte del comercio especializado y de cierto valor ha desaparecido. Poco a poco han ido cerrando o trasladndose negocios como joyeras, restaurantes, etc. Los principales problemas del centro son la inseguridad y el estacionamiento que, junto a la limpieza y congestin en horas pico, desincentivan el uso de esta rea por parte de residentes de otras zonas, especialmente aquellas ms equipadas del Oriente y Sur de la ciudad. Adems, en esta rea tambin faltara un mayor desarrollo de las actividades de entretenimiento que complementaran a la oferta comercial.

Por su parte, el Poniente es un rea muy conflictiva que no ha conseguido desarrollar una oferta comercial ms all de tiendas para satisfacer los consumos cotidianos. La inseguridad, la falta de espacio y relativa cercana al centro no lo hace demasiado atractivo para invertir. Sus residentes estn acostumbrados a ir al centro a comprar, con lo que las cadenas de tiendas no ven necesario realizar esfuerzos ni riesgos para implantarse en el rea. Para cambiar este crculo vicioso, se debera emprender algn programa de rehabilitacin que incentivara la instalacin de algn gran centro en la zona que pudiese ser atractivo para las cadenas comerciales. Entre las reas con mayor potencial comercial destacan, adems de centralidades como el Plaza Jurez Mall, las nuevas reas de crecimiento hacia el sur de la ciudad, como por ejemploAv. Manuel J. Clouthier y Av. de las Torres, que son dos zonas residenciales de Infonavit con mucha juventud y un importante potencial comercial.

14

Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Jurez con datos del Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP) 2002, pag. 46

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Cuadro 34

Ejes comerciales en Jurez Qu posibilidades de renovacin tiene el Centro como rea comercial y turstica? qu soluciones podran implementarse para solucionar el dficit de grandes reas comerciales en la zona de Poniente? cules son, a su juicio, las principales reas de crecimiento comercial a medio plazo? " El Centro sigue siendo una pieza clave si se quiere recuperar la actividad turstica y de entretenimiento en Jurez. Es necesario recuperar y potenciar los inmuebles histricos y emblemticos de la ciudad. Ah se topan primer lugar con el problema de la no-propiedad de muchos de los inmuebles por parte de sus inquilinos (comerciantes, establecimientos, etc.). Esto dificulta la rehabilitacin de muchos edificios, ya que sus propietarios no son sus usuarios y no le ven la rentabilidad a corto plazo. " Otros temas prioritarios a resolver en el Centro son la seguridad, el estacionamiento, la vialidad y las reas peatonales.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

Por su parte, la actividad comercial de El Paso, a diferencia de Jurez, tiene un peso muy significativo sobre el conjunto de la actividad econmica. Con ms de 61 mil empleados 15 el comercio en El Paso era en 2001 una de las principales fuentes de empleo. Desde 1996

este sector ha generado 5,300 empleos nuevos, lo que supone casi un 10% de incremento sobre este perodo, esperndose un crecimiento similar para los prximos cinco aos.

Tabla 89

La actividad comercial en El Paso, 1996-2001

1996 Empleados comercio Empleo en comercio menudeo Ventas menudeo (millones de US$) 55,900 44,647 5,258 2001 61,200 49,393 6,414 % anual 1.8 2.0 4.1 % periodo 9.5 10.6 22.0

Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso, 2001, con datos del Texas Workforce Commission, Labor Market Information

El sector comercial de El Paso se ha visto beneficiado tradicionalmente por la cercana a Jurez y el fcil acceso de sus habitantes a la oferta comercial. En 1998 se estim que las compras realizadas por juarenses en El Paso alcanzaban un valor de 380 millones de US$, lo que representaba un 14.6% del total de ventas en esa ciudad.16 Actualmente, algunas fuentes estiman que ese porcentaje podra suponer el 30% del total de ventas de El Paso y un monto de 1,000 millones de dlares al ao.17 Los principales factores que explican esta fuga de compradores hacia El Paso se pueden resumir en: escasez de oferta juarense en algunos productos; prdida de competitividad de la oferta comercial

de Jurez frente a su homloga de El Paso; y el impacto de la crisis econmica sobre el sector. La oferta comercial de Jurez no cubre suficientemente todos las demandas de la ciudad. Solamente en comercio cotidiano y grandes superficies se puede equiparar la oferta en ambos lados. En ofertas especializadas es donde hay mayores diferencias. Se juntan aqu dos factores: Mxico no abastece bien a Jurez y es ms barato comprar en El Paso. El abastecimiento de los productos nacionales es escaso y caro, ya que a pesar del IVA preferencial de la frontera (10%) los proveedores, ubicados generalmente en otros estados, aplican un 15%, siendo difcil de recuperar la diferencia.

15 The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso 16 Maynez Cano, Misael La Industria Maquiladora de Exportacin en Ciudad Jurez, Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), 17

UACJ pag.25 Pea, Sergio Comercio Transfronterizo y su impacto en la regin El Paso-Jurez: Una propuesta de Financiamiento de la Planeacin Binacional, El Colegio de la Frontera Norte, 2003

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Adems, los aranceles en los productos que se ofrecen en Mxico son una barrera difcil de franquear tanto por el sobrecosto en precio como por las trabas administrativo-burocrtico-normativas. A esto hay que sumar otros factores como la reforma fiscal de 2002, que persegua una mayor cotizacin pasando los complementos salariales (como los bonos de despensa) a salarios base. La eliminacin de estos y su substitucin por dinero corriente a favorecido an ms las compras al otro lado de la frontera. Igualmente, la distribucin de visas entre todos los empleados de la industria maquiladora facilit un mayor acceso de los juarenses a El Paso. Finalmente, la crisis industrial y la prdida de miles de empleos en el sector formal incentiv las actividades informales. Adems, a la prdida de ingresos y su consiguiente impacto en la demanda local, hemos de

aadir que muchos productos son ms econmicos en El Paso, con lo que la crisis econmica ha fomentado las compras en el otro lado de la frontera. La oferta comercial en Jurez y El Paso son bastante asimtricas. En primer lugar, El Paso, con la mitad de poblacin, tiene ms del doble de establecimientos. Por otro lado, la estructura comercial de las dos ciudades presenta diferencias significativas. Mientras en Jurez la oferta comercial est muy orientada al comercio cotidiano (56% de los establecimientos son de alimentacin), en El Paso la oferta est bastante ms diversificada, con un peso importante de las tiendas especializadas o de compras no-diarias (automviles y vestido).

Tabla 90

Distribucin del comer cio en Jur ez - El Paso, 1999

Alimentos Miscelanea Vestido Autos Construccin Entretenimiento Muebles Gasolina Electrodomsticos Salud y cuidados personales Tiendas mercanca en general Revendedores no establecidos Auxiliares No especificado Total Jurez nm. establec. 2,065 467 356 231 161 152 104 50 38 n.d. n.d. n.d. 9 8 3,641 % s/total 56.7 12.8 9.8 6.3 4.4 4.2 2.9 1.4 1.0 n.d. n.d. n.d. 0.2 0.2 100 El Paso nm. establec. 864 900 1,628 1,048 584 384 392 1,100 312 660 348 204 36 200 8,660 % s/total 10.0 10.4 18.8 12.1 6.7 4.4 4.5 12.7 3.6 7.6 4.0 2.4 0.4 2.3 100

Fuente: Elaboracin propia con datos de Misael Mynez Cano "Abasto general en el rea Ciudad Jurez - El Paso" Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), UACJ pag.19. Fuente: "The New Old West El Paso Texas", Department of Economic Development, City of El Paso 2001

El estudio Abasto general en el rea Ciudad Jurez - El Paso18aplic un anlisis de elasticidades19de la actividad comercial en ambas ciudades respecto al empleo en la industria maquiladora, el PIB mexicano y el PIB de Estados Unidos. Segn los resultados de este estudio, la actividad comercial de Jurez va muy ligada a la evolucin de la industria maquiladora y el nivel de empleo de esta. As, una elasticidad de 2.9 nos dice que al disminuir/aumentar un 1% el empleo de la maquila disminuye/aumenta un 2.9% la actividad comercial del municipio. Dicho estudio a realizar el modelo economtrico se determin que la actividad del sector maquilador explica en un 85.7% la actividad comercial en Jurez. El aumento de la demanda interna en Estados Unidos supone un incremento la actividad de la industria maquiladora en Jurez y por ende del valor agregado generado. El valor agregado est compuesto en un gran porcentaje de sueldos y salarios (80-85%) y por ello, un aumento del VAB real se traduce un incremento del ingreso disponible que a su vez hace crecer el consumo y, por lo tanto, el comercio. En los otros dos casos la correlacin es ms dbil. Concretamente, al disminuir/aumentar un 1% el PIB de Mxico disminuye/aumenta un

0.82% la actividad comercial en Jurez; y al disminuir/aumentar un 1% el PIB de Estados Unidos disminuye/aumenta un -1.65% la actividad comercial (en este caso el signo negativo indica la reaccin contraria: a mayor crecimiento del PIB de Estados Unidos, ms disminuye el comercio de Jurez). El mismo anlisis se realiz para El Paso. En este caso, el comercio depende bsicamente del comportamiento de los sectores financiero, manufacturero y de servicios as como del tipo de cambio. La principal diferencia es que en este caso las correlaciones entre la actividad comercial y las dems variables son ms dbiles: 0.12 respecto a la industria maquiladora, 0.57 respecto a la actividad financiera, 0.21 respecto al sector servicios y 0.11 respecto al tipo de cambio. El hecho que El Paso solamente tenga una elasticidad del 0.2 respecto a la industria maquiladora frente al 2.9 de Jurez es de esperarse pues en Jurez, al estar la industria maquiladora asentada en Jurez y no en El Paso, se tiene una dependencia directa de la actividad comercial juarense respecto a la Industria Maquiladora.

18Misael Mynez Cano Abasto general en el rea Ciudad Jurez - El Paso Asociacin Nacional de 19Por elasticidad entendemos la medida de sensibilidad que nos permite cuantificar cuanto variar el sector comercial

Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), UACJ pag.23

en respuesta a cambios de alguna otra variable. Por ejemplo, una elasticidad del 0.5 del sector comercial (medido en nmero de empleados) respecto al PIB nacional, significara que ante un incremento del 1% del PIB nacional, los empleados del sector comercial aumentaran en un 0.5%.

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Tabla 91

Elasticidades de la actividad comer cial en Jur ez y El Paso

Ciudad Jurez Sector maquilador PIB mexicano PIB EEUU-1.65 Sector Financiero Sector Servicios Tipo de cambio 2.9 0.82 ns ns ns ns El Paso 0.12 ns 0.57 0.21 0.11

Fuente: Misael Mynez Cano "Abasto general en el reaCiudad Jurez - El Paso" Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), UACJ pag.19

Cuadro 35

mbito comer cial Jur ez-El Paso

Cules son los factores que hacen ms atractivo el comercio de El Paso? qu puede ofrecer Jurez al conjunto del rea que permita desarrollar una oferta diferencial? cules son los factores que podran atraer compradores paseos a Jurez? cules son los factores que impiden al comercio de Jurez ser competitivo? " Los factores que hacen ms atractivo a El Paso frente a Jurez son: la mayor calidad y variedad, el menor precio as como los servicios complementarios y el entorno seguro en que se ofrece. " Jurez deber buscar la manera de bajar los precios (ej.: desregulacin arancelaria o tratamiento especial) as como mejorar los servicios al cliente, con una estrategias de marketing ms decidida por parte de los comerciantes y que resalte las especificidades de Jurez que no se pueden encontrar al otro lado. " Adems, Jurez debe ofrecer un ambiente de orden y seguridad, en un entorno urbano agradable y con elementos arquitectnicos atractivos.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

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4.4.3 El comercio internacional en Jurez y la frontera

Un problema importante en Jurez es el aumento de la informalidad. A nivel nacional y segn datos del INEGI, el sector informal en Mxico representaba en 2000 el 8.6% del PIB; en el caso de las actividades de 20 comercio podran llegar a ser el 45% del total. Por su condicin de ciudad fronteriza, el comercio informal en Jurez presenta unas especificidades propias. En primer lugar, la condicin de paso fronterizo metropolitano facilita el paso de mercancas extraduanales. Entre El Paso y Jurez existen tres tipos de contrabando: el contrabando hormiga, realizado a nivel individual y en pequeas cantidades; el contrabando bronco, realizado por redes poco organizadas pero en cantidades mayores; y el contrabando documentado, ms sofisticado, en grandes cantidades y que implica a una extensa red de personas, empresas e intermediarios. Pese a que solamente un 30% de los 1.2 millones de juarenses tienen visa para entrar en los EEUU, diariamente hay 20 mil personas que cruzan la frontera a pie (7 millones de cruces al ao), ms otros 43 mil 21Este cruces diarios de automviles particulares (17 millones al ao). elevado nmero de cruces facilita mucho el paso no declarado de mercancas de un lado a otro. Por otro lado, la falta de acceso directo de una parte importante de la ciudadana a los productos estadounidenses, ms baratos y de mejor calidad, resulta un primer incentivo para abastecerse en el mercado

informal. En opinin de personas del sector comercio informal en Jurez puede representar entre el 50% y el 60%.22 Segn cifras de la Aduana Fronteriza de Jurez el contrabando individual u hormiga para el ao 2000 se estimaba en 41.4 millones de pesos, siendo el valor de los decomisos en ese ao de 15.4 millones de pesos. En conjunto para el 2000 se estim que el valor del contrabando (hormiga y bronco) se situaba alrededor de los 108 millones de pesos. Asimismo, segn algunos estudios, el 60% de los productos informales vendidos en Jurez son de procedencia extranjera y de estos un 30% provienen directamente de El Paso.23 El mismo estudio, tomando en cuenta la distribucin de ingresos de negocios informales y el nmero de establecimientos, calculaba para el ao 2000 un volumen de ventas de este sector de 516 millones de pesos, lo que representa algo ms del doble de la estimacin del INEGI. La crisis de 2001-2002 tuvo un impacto muy importante sobre la economa informal y, concretamente, sobre el sector comercio. Durante estos aos la grave crisis de la industria maquiladora, con el despido de miles de trabajadores, y la continua llegada de nuevos residentes, ha propiciado un auge de este tipo de actividades.

Cuadro 36

El comer cio informal A su juicio, cules son los principales factores que potencian el crecimiento del comercio informal? qu tendencia se espera para los prximos aos? qu medidas podran tomarse para integrar, al menos en parte, este tipo de actividades dentro de la oferta formal? El comercio informal es debido, en primer lugar, a la crisis econmica y la situacin precaria de muchas familias. Por otro lado, las oportunidades que ofrece la frontera para este tipo de actividades y la elevada burocracia para establecer un comercio, fomentan an ms las actividades informales. La solucin pasa ms por el estmulo, y no tanto la coercin, para que el comercio informal vaya normalizando su situacin. Un primer paso sera crear zonas especficas donde se puedan instalar de manera fija estos comercios. El objetivo no es tanto regular el comercio informal, como desregular el comercio formal.

20Caldern, Miguel Angel, Snchez Carlos, Javier, Slim Cohen, Sadri Efectos del sector informal sobre la competitividad del sector comercio en Ciudad Jurez, 21The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso 2001, pg. 43. 22Entrevista de profundidad con Gustavo Muoz Hepo, Gerente General de Modas ACA, comerciante establecido, febrero 2003. 23Caldern, Miguel Angel, Snchez Carlos, Javier, Slim Cohen, Sadri Efectos del sector informal sobre la competitividad del sector comercio en Ciudad Jurez,

Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), UACJ,, pg. 26.

Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamento (ANTAD), UACJ,, pg. 26.

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4.5. El lento crecimiento de las actividades de servicios

La participacin de los servicios en la economa juarense est por debajo de lo que le correspondera a Jurez por peso socioeconmico. Los 63 mil empleos del sector apenas representaban el 17% de la base laboral censada de 1999. Y a pesar que desde 1994 los empleados del sector han aumentado un 10%, este es un incremento sensiblemente inferior al incremento demogrfico durante el mismo perodo (+25%). Este menor crecimiento del sector en relacn al crecimiento de la poblacin indica el lento desarrollo del sector servicios de la ciudad.

Tabla 92

La actividad de servicios en Jur ez, 1994-1999

1994 1999 Tasa de crecimiento anual ponderado 7.0% 10.1% 32.6% 50.6% 25.5% 33.6%

Unidades econmicas Personal empleado total promedio Remuneraciones totales al personal (miles pesos) Formacin bruta de capital fijo (miles de pesos) Produccin bruta total (miles de pesos) Total de insumos (miles de pesos) Valor agregado censal bruto (miles de pesos)

7,628 39,482 514,145 101,458

10,723 63,814 2,110,555 786,284 9,055,062 1,345,494 4,187,210 1,142,742 4,867,852

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) con datos de los censos econmicos de 1994 y 1999.

Tabla 93

Estructura empr esarial del sector servicios en Jur ez, 2001

Establecimientos Empleos Empleos / establecimiento

Micro 3,488 92.2% 12,550 22.7% 3.6 Pequea 172 4.5% 7,304 13.2% 42.5 Mediana 66 1.7% 5,563 10.1% 84.3 Grande 57 1.5% 29,934 54.1% 525.2 Total 3,783 100.0% 55,351 100.0% 14.6 Clasificacin de empresas de servicios: micro 0-20 empleos, pequea 2150, mediana 51-100, grande > 100
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2002

Pese al fuerte desarrollo del sector industrial-maquilador y la demanda de servicios que este genera (abogados, contadores, agentes aduanales, seguridad, limpieza, servicios de alimentos, etc.) en Jurez ha habido un escaso desarrollo de una economa urbana acorde a la dimensin socioeconmica por poblacin, empleos y valor agregado. Varios son los factores que se apuntan como frenos al desarrollo de los servicios. En primer lugar, la variedad y calidad de oferta de servicios de Jurez est por debajo de la El Paso. Tambin, los precios de los servicios han aumentado hasta tornarse ms caros que en el Paso, que con mano de obra ms cara, tiene servicios ms baratos. Los factores que hacen esto posibleson, entre otros, el apoyo del gobierno en el financiamiento y las tasas de inters bajas del mercado estadounidense.

Junto a lo anterior, cabe mencionar algunos ejemplos de empresas de servicios especializados de alto valor agregado que estn en Jurez y no en El Paso. Entre estas destaca la firma de abogados Baker & Mc Kinzie y la firma de contadura y servicios de consultora Price Waterhouse Coopers & Lybrand. En este sentido cabe tambin destacar la presencia del Centro Tcnico de Delphi el cual se dedica a la investigacin y diseo de autopartes y, como tal, es el nico centro de esta naturaleza en el rea Jurez-El Paso y en Mexico en general. Por otro lado, la mala imagen de Jurez, ligada a episodios violentos y de inseguridad son tambin un freno al desarrollo de determinadas actividades. A raz de esto, al menos en parte, existe una creciente fuga de personas con ingresos medio-altos que cambian su lugar se residencia a El Paso, en busca de mayor calidad de vida y ms seguridad.

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Cuadro 37

Los servicios Cules son los factores que limitan el desarrollo de las actividades de servicios en Jurez? en qu mbitos podra apostar Jurez para recuperar parte del mercado perdido? El primer factor que se apunta para explicar el escaso desarrollo de las actividades de servicios, es la falta de visin de parte del empresariado local. Jurez posee importantes activos a explotar que pueden ayudar a desarrollar el sector servicios. Por ejemplo, el bilingismo de buena parte de su poblacin puede convertir a Jurez en un centro de traducciones y, si se liberaliza y armoniza el mercado de las comunicaciones, se puede potenciar fuertemente las actividades de call center. El mbito de la salud es otro de los sectores oportunidad, as como los servicios de enseanza y formacin superior.

Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

Al contrario que en Jurez, en El Paso los servicios son el sector econmico principal. Adems de las actividades de comercio, el sector servicios de El Paso en 2001 empleaba a ms de 145 mil personas, lo que supone el 57% de la base laboral de la ciudad. As pues, entre
Tabla 94

comercio y servicios suman alrededor del 80% de la actividad econmica de El Paso como corresponde a una economa desarrollada como la de Estados Unidos.

Empleados en el sector servicios en El Paso, 1997-2001

1997 2001 Transporte y comunicaciones 13,400 15,500 Gobierno y servicios pblicos 51,900 57,100 Finanzas y seguros 9,600 11,100 Servicios profesionales1 18,375 23,345 Servicios de salud 19,770 18,965 Otros servicios 17,255 19,890 Total 130,300 145,900 1 Incluye negocios, ingeniera y servicios a empresas Incremento % anual % periodo 3.7 15.7 2.4 10.0 3.7 15.6 6.2 27.0 -1.0 -4.1 3.6 15.3 2.9 12.3

Fuente: "The New Old West El Paso Texas", Department of Economic Development, City of El Paso 2001

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4.6. Turismo y entretenimiento, un sector oportunidad

Jurez fue hasta bien entrada la dcada de los sesenta una ciudad de paso con un importante flujo de visitantes que llegaban a la ciudad en busca de entretenimiento y diversin. Hasta entonces haba un turismo de carretera que aprovechaba la ubicacin estratgica como puerta de entrada entre Estados Unidos y Mxico as como la oferta de entretenimiento y mejores precios del lado mexicano. Se vena a Jurez por placer: copas, restaurantes, salones de belleza, vida nocturna, etc., surgiendo equipamientos como el hipdromo/galgdromo. Con la llegada de la industria maquiladora el turismo se descuid totalmente, dejndose de lado la promocin turstica y poco a poco la actividad fue decayendo hasta su prctica desaparicin. Actualmente, la demanda turstica est formada bsicamente por visitantes nacionales que tienen como principal motivo de visita los negocios. Los ms de 1.3 millones de visitantes hospedados en 2001 en Jurez representaban la mitad de los turistas llegados ese ao a Chihuahua. Se trataba bsicamente de visitas de negocios. Segn datos del Plan de Turismo Municipal, el porcentaje de visitas por placer se sita alrededor dell 20-22%, mientas que los negocios suman un 70-75% del total de visitantes. La Industria Maquiladora genera un importante volumen de estancias de ejecutivos, tcnicos y personal que no est suficientemente aprovechado. La falta de una oferta de entretenimiento complementaria suficientemente atractiva hace que la estancia media sea solamente de 1.6 noches, limitando las actividades y el consumo a poco ms que el hotel y algn restaurante. Adems, la vinculacin de la Industria Maquiladora con el lado estadounidense y la mala imagen de Jurez como ciudad violenta e insegura facilita la captacin de parte de la demanda por parte de hoteles del otro lado de la frontera.

Tabla 95

Tabla 96

Turistas que se hospedar on en Jur ez y en el estado de Chihuahua, 2001

Jurez Nacionales1,202,911 88.4% Extranjeros158,166 11.6% Total 1,361,077 100.0% Estado 2,380,859 85.2% 412,649 14.8% 2,793,508 100.0% Jurez / Estado 51% 38% 49%

Motivo de la visita de los visitantes en el estado de Chihuahua, 2001

Nacionales Extranjeros Total Placer Negocios Otros Total 915,440 1,326,854 138,565 2,380,859 38.4% 55.7% 5.8% 100.0% 158,664 229,969 24,016 412,649 38.5% 55.7% 5.8% 100.0% 1,074,104 1,556,823 162,581 2,793,508 38.5% 55.7% 5.8% 100.0%

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua, con datos de la Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2003.

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua, con datos de la Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2003

Tabla 97

Ocupacin y estancia media en Jur ez, 2001

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media anual Ocupacin hotelera% 42.9 46.7 51.1 47.8 46.8 53.7 51.2 47.0 44.3 46.5 42.3 40.4 46.70 Estancia media 1.6 1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua, con datos de la Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2003

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Grfico 132

Evolucin de los visitantes en Jur ez. 1998-2002

Fuente: Elaboracin propia con datos del Anuario Estadstico de Chihuahua, Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado de Chihuahua, 2003

Jurez se encuentra en un punto estratgico respecto a los mercados del sur de Estados Unidos (28 millones de personas, de ellos 9 de hispanos) y como puerta de entrada a Mxico. Y aunque la distancia respecto a los principales ncleos poblacionales del suroeste de Estados Unidos

lo aleja de estos mercados, el enclave formado por Jurez y El Paso sigue siendo un importante punto de cruce entre el este y el oeste de Estados Unidos y puerta de entrada a Mxico con oportunidades de desarrollo turstico.

Tabla 98

Poblacin r esidente en el sur oeste de Estados Unidos, 2000

Total poblacin Estado de Arizona Phoenix Tucson 1 Estado de New Mexico Alburquerque Estado de Texas El Paso Austin1 San Antonio1 Houston1 Dallas/Fort Worth1 Total 1 mbitos metropolitanos 5,130,532 1,321,425 841,014 1,792,823 448,608 20,764,441 675,295 1,276,270 1,588,628 4,218,012 3,593,238 27,687,796 Poblacin hispana nmero % 1,363,226 26.6 453,594 34.3 258,954 30.8 765,015 42.7 175,489 39.1 6,882,466 33.1 542,068 80.3 347,209 27.2 839,522 52.8 1,306,874 31.0 862,293 24.0 9,010,707 32.5

Fuente: Elaboracin propia con datos de U.S. Census Bureau, 2000.

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Grfico 133

Distancias de Jurez/El Paso a los principales centros de poblacin suroeste

Fuente: Elaboracin propia, 2003

Jurez sigue siendo un importante punto de cruce con un acceso fcil al mercado del suroeste de Estados Unidos. En 2000, llegaron a Mxico 91.6 millones de visitantes a travs de las ciudades de la frontera norte.24 De estos, el 74.4% residan en reas contiguas al cruce, otro 20.9% en el mismo estado, y solamente un 4% eran de otros estados de la unin americana. Con ello queda de manifiesto el elevado peso de los cruces por vistitas entre ciudades gemelas o colindantes. Por su parte, el cruce de mexicanos a Estados Unidos sum 121 millones de visitantes, de los cuales 89.2% eran residentes en ciudades adyacentes a la frontera. Por su parte, el gasto medio de los mexicanos fue de 25.2 US$ por visita, frente a los 19.6 US$ por visita realizado por los estadounidenses en suelo mexicano. Este diferencial se tradujo en un dficit en la balanza

de visitantes de 1,048 millones de US$. Como causas podemos apuntar: la poca competitividad del comercio mexicano, la imagen violenta de las ciudades de la frontera, las dificultades de cruce acentuadas a partir del 11 de septiembre y el aumento de controles y medidas de seguridad.

Grfico 134

Entrada de visitantes por la Fr ontera Norte, 2001

Entrada y salida de visitantes por la Frontera Norte, 2001. miles de personas
30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5000 0
ju Ti an a M ex ica li g No ale s ez r Pi ed ra gr as d re o y Re no sa M os n or lem lA e igu

Turistas y excursionistas internados por la Frontera Norte, 2001.

100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 66,857 40,000 64,192 53,508 30,000 20,000 10,000 1994 1995 1996

miles de personas

71,311 73,576

77,778

81.565

Ju

e sN

Nu

ev

a oL

a at

1997

1998

1999

2000

Entradas

Salidas

Tuistas internacionales

Excursionistas internacionales

Fuente: "Programa de desarrollo regional Frontera Norte 2001-2006" Comisin para Asuntos de la Frontera Norte

24

Programa de Desarrollo Regional de la Frontera Norte 2001-2006. Comisin para Asuntos de la Frontera Norte. Secretara de Gobernacin, 2002

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Jurez, juntamente con El Paso, puede y debe vender Mxico e intentar captar parte del enorme mercado potencial que representan los 10 millones de vehculos anuales que pasan por la I-10 de Estados Unidos.

Para ello, es primordial mejorar los accesos en los dos lados, as como agilizar los cruces. 25

Cuadro 38

Mer cados tursticos

Segn usted, constituyen los hispanos del sur de los Estados Unidos un mercado potencial real? cules seran los principales mercados tursticos a desarrollar? Y en este contexto, qu papel puede jugar el mercado nacional en el desarrollo turstico de Jurez? qu elementos singulares y recursos pueden ayudar a potenciar el turismo en la ciudad y su entorno? qu turismo se puede pensar en atraer y desarrollar? cmo se puede aprovechar mejor el turismo de negocios? Jurez es puerta de entrada a Mxico. Esto le ofrece importantes oportunidades como destino mexicano autntico (arte,

cultura, restaurantes, entretenimiento, etc.) dirigido al mercado hispano y anglosajn de Estado Unidos. Por otro lado, de los visitantes actuales, tres cuartas partes o ms vienen por motivos profesionales o de negocios. Este es un mercado que debe continuar cuidndose en un futuro. El Centro de Convenciones y Exposiciones sera una pieza importante en esta estrategia. En este sentido el mercado de congresos y convenciones representa una buena oportunidad de desarrollo. Jurez debera aprovechar El Paso como elemento de promocin. El paquete turstico Jurez-El Paso (y al revs) es ms atractivo que uno de los dos solos. Para que fructifique cualquier estrategia conjunta, lo primero es mejorar los cruces ya sea a pie, en vehculo propio y con algn modo de transporte pblico binacional de calidad. Otros mercados tursticos con potencial de desarrollo son: el turismo ecolgico ligado al desierto y Samalayuca; el turismo de eventos deportivos (hacen falta proyectos de mbito nacional e internacional as como potenciar las ya existentes como por ejemplo la Carrera del Chupacabras); el turismo ligado a eventos folclricos (ej. toros).
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

La oferta hotelera es correcta, pudiendo dar respuesta a la mayor parte de la demanda actual. Adems, para determinados eventos puede

complementarse con la de El Paso.

Tabla 99

Establecimientos y cuartos de hospedaje en Jur ez y en el estado de Chihuahua, 2001

Establecimientos Jurez 5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella Total 6 3 23 9 43 84 Estado % s/Estado Chihuahua Chihuahua 17 29 92 65 165 368 35 10 25 14 26 23 Jurez 847 368 1.307 426 1.589 4.537

Cuartos de hospedaje Estado % s/ Estado Chihuahua Chihuahua 2,180 1,678 3,622 1,527 3,477 12,484 39 22 36 28 46 36

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua, con datos de la Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado, 2002.

25

Entrevista de profundidad con Manuel Ochoa, Cmara de Comercio de El Paso, TX., febrero 2003

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El dficit de la oferta turstica se centra en la falta de recursos naturales, equipamientos de entretenimiento o patrimonio histrico artstico de primer orden. Sin embargo, Jurez posee algunos activos culturales y de entretenimiento importantes con un elevado potencial de desarrollo: Museo de Arte e Historia. Coleccin permanente de obras de artistas plsticos mexicanos ms representativos del ltimo siglo y reproducciones de la cultura nacional. Museo Histrico de la ex Aduana. Ubicado en uno de lo edificios ms antiguos de la ciudad, de estilo francs, y que fue empleado durante muchos aos la antigua aduana. Museo de Arqueologa. Situado en el interior del Parque del Chamizal, dispone de una muestra de piezas de las culturas pre-hispnicas y del resto de la historia de Mxico. Museo de San Agustn. Centro Cultural Valle de Jurez a 29 kms de Jurez Los parques del Chamizal, Parque Central y Parque Borunda que ofrecen espacios para pasear y realizar actividades recreativas de todo tipo: bicicleta, paseos en barca, etc. Adems, en el entorno de Jurez se encuentran algunos elementos naturales y patrimoniales de gran atractivo para los visitantes:

Las dunas de Samalayuca Las ruinas de Paquim en Nuevo Casas Grandes, Patrimonio de la Humanidad El bosque petrificado del Sauzal (al este) o la zona Volcnica (al oeste) Y tambin lugares histricos: Edificio de la ex Aduana, reunin de los expresidentes Porfirio Daz y William Taft Domicilio donde se hosped Benito Jurez Monumento del Chamizal, lugar donde se culmin la entrega del Chamizal por parte de Lyndon B. Jonson a Mxico La Casa Gris donde pernoct Francisco I. Madero Adems, hay una serie de edificios y reas especficas de la ciudad que se relacionan con sucesos histricos importantes que se pueden rescatar y potenciar para consumo cultural de la ciudadana y como atractivo turstico para los visitantes extranjeros.

Cuadro 39

Cultura y turismo

Qu papel debera jugar la oferta cultural en el desarrollo de la actividad turstica de Jurez? qu complementariedades puede tener con su contraparte de El Paso? a qu mercados se debe dirigir prioritariamente? qu elementos especficos de Jurez pueden ayudar a desarrollar una oferta cultural diferenciada y atractiva? " La cultura es mucho ms que un atractivo turstico, es un instrumento de cohesin social muy importante en el desarrollo de la ciudad y de los ciudadanos. La cultura puede convertirse en un reclamo turstico y de entretenimiento con un elevado potencial como dinamizador de la actividad econmica del municipio. " Jurez y El Paso deberan complementar sus ofertas culturales con acciones como compartir espectculos que vienen de fuera y que son muy costosos para asumirlos de manera individual. La cooperacin binacional representa una buena oportunidad para dinamizar el sector cultural, a travs de financiamiento, proyectos conjuntos, eventos compartidos, etc.. El objetivo a medio/largo plazo es crear un rea cultural binacional. " Un factor imprescindible para el consumo cultural es el disponer de una oferta e infraestructuras en condiciones, en un entorno seguro y de calidad urbana. Por ello la estrategia cultural forma parte de la misma estrategia de mejora de la calidad de vida en la ciudad. Entre estas infraestructuras se citan: un nuevo teatro, el centro cvico y la casa de la cultura como espacio de apoyo a la creacin artstica. " Otro elemento importante en la estrategia de desarrollo de la cultura en Jurez sera crear algn Instituto Municipal de Arte y Cultura, de manera que se pudiese seguir una lnea de trabajo estable, lo ms apartada posible de los vaivenes de la poltica local. Un primer trabajo consistira en formar promotores y gestores culturales. " Por otro lado, cultura, historia e identidad van unidos. El principal mercado cultural es el residente, el consumo interno. Es preciso potenciar la identidad juarense si se quiere vender turismo ligado a la oferta cultural de la ciudad. Paralelamente, a medio plazo, Jurez debera posicionarse en el mapa cultural mexicano a travs de una evento cultural de primera fila.

Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

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Sin duda un factor importante a tener en cuenta en el desarrollo de la oferta turstica de Jurez, es su complementariedad con la oferta de El Paso. La oferta multicultural en un espacio geogrfico reducido que supone un enclave fronterizo como Jurez-El Paso es un importante activo turstico. La posibilidad de ofrecer las distintas culturas mexicanas y del sur de los Estados Unidos en un mismo espacio es una ventaja frente a otros enclaves. Para ello es necesario asegurar un mnimo de seguridad y buen trato a los visitantes. Algunos de los proyectos citados en este sentido en los Foros de Diagnstico son la creacin de zonas tursticas seguras26 Es importante sealar que en los

foros de diagnstico se seal que toda la ciudad debe gozar de una seguridad para incentivar el turismo, y no solamente de algunas zonas exclusivas. y el establecimiento de una polica turstica bilinge. Asimismo, siguiendo los actuales patrones de consumo, en que comprar es cada vez ms una actividad ldica, El Paso hace todos los esfuerzos posibles para atraer a los compradores. La mejora de la oferta y el nivel de seguridad en Jurez vuelve a resultar clave para poder competir.

Grfico 135

Inversiones (pblicas y privadas) r ealizadas en la actividad turstica. 2001

Fuente: Anuario Estadstico de Chihuahua, con datos de la Secretara de Desarrollo Comercial y Turstico del Gobierno del Estado, 2002

26 Es importante sealar que en los Foros de Diagnstico se seal que toda la ciudad debe gozar de una seguridad para incentivar el turismo, y no solamente

de algunas zonas exclusivas.

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4.7. Jurez, razgos y oportunidades frente a la sociedad del conocimiento

Los cambios en las tecnologas de la informacin y de las telecomunicaciones hoy en da pueden considerarse equivalentes a los que en el siglo pasado provocaron la revolucin industrial. Los vertiginosos avances en las telecomunicaciones, la informtica y la comunicacin ya tienen sus efectos en la organizacin del trabajo y estn provocando nuevas formas de representatividad social as como variaciones en el modelo educativo y social. Las ciudades que aspiren a no perder ese tren tendrn que desarrollar unas infraestructuras de telecomunicaciones que les permitan adecuarse a esta situacin cambiante e incorporar a la sociedad civil en el proyecto. Desde el punto de vista territorial, no cabe duda que el esfuerzo que la administracin pblica realice hacia crear las condiciones bsicas necesarias para la difusin lo ms rpida posible de las nuevas tecnologas, es un elemento clave a la hora de juzgar la capacidad de adaptacin de un territorio a los desafos de esta nueva sociedad del conocimiento. Es preciso referirse a la necesidad de promover infraestructuras que combinen cualquier tipo de informacin, sea sta vocal, grfica, textual o audiovisual de forma rpida y eficaz, mejorando el acceso a la red de Internet a travs de redes tipo RDSI o ADSL e implementando redes de fibra ptica en el territorio con el propsito de difundir las tecnologas de la informacin al mayor nmero posible de personas. En este aspecto Jurez presenta rezagos con un dbil desarrollo de las redes de alta capacidad, especialmente a nivel capilar de barrios y colonias. Pero ms que en la infraestructura, es a partir del conocimiento y la informacin como activos y valores que Jurez puede desarrollar la nueva economa. No cabe duda que la generalizacin de las nuevas tecnologas provocarn cambios en las pautas de comportamiento de la poblacin. Pero del mismo modo que las nuevas tecnologas pueden contribuir a aumentar la calidad de vida, pueden tener efectos no deseados sobre la cohesin social debido al uso diferenciado de estas tecnologas por distintos segmentos de la poblacin. No se puede olvidar que el coste de implementacin es realmente oneroso para determinados grupos sociales, unido al hecho de que el desarrollo diferencial de habilidades es directamente proporcional al nivel cultural y a la edad de la poblacin. Todo esto lleva a cuestionarse hasta qu punto, en un futuro no muy lejano, se pondr de manifiesto la relacin intrnseca entre el uso de las nuevas tecnologas y el factor de desigualdad social. Por esta razn, promover el acceso universal a las nuevas tecnologas tiene que ser un eje prioritario de actuacin estratgica para conseguir la incorporacin gradual de la sociedad civil a la red telemtica y de este modo, desarrollar una poltica de discriminacin positiva que evite los riesgos implcitos de fractura social o territorial. En este sentido, difundir y potenciar el uso de las nuevas tecnologas implica la necesidad de llevar a cabo una serie de acciones dirigidas a sensibilizar a la poblacin sobre la importancia y beneficios de su uso en el mbito cotidiano, social y laboral y a facilitar la formacin a las personas con menos posibilidades de acceso a la red.

Cuadro 40

Cultura de la inovacin
En qu situacin cree usted que se encuentra la cultura de la innovacin en Jurez? existe una actitud emprendedora suficientemente consolidada? qu cuellos de botella o limitantes presenta? qu acciones se pueden emprenderse para potenciarla? " La sociedad del conocimiento debe ser un tema ms amplio que tenga en cuenta la totalidad del desarrollo tecnolgico en el conjunto de las actividades empresariales, as como la promocin de la actitud emprendedora en el conjunto de la sociedad juarense. " En Jurez existen buenas ideas, pero no se dan las condiciones para que stas se conviertan en proyectos empresariales exitosos. La debilidad se encuentra en los medios, estructura y capital financiero, humano e intelectual para convertirlo en empresas. Falta el conocimiento de los mercados y su funcionamiento, as como los mecanismos empresariales (conocimiento de la empresa). " Faltan infraestructuras y elementos tales como el capital riesgo para que la puesta en el mercado de las ideas sea una realidad exitosa. Adems no se explota suficientemente el potencial de la industria maquiladora como elemento tractor de la innovacin. Se es conciente a este respecto que existe capacidad real para poder hacerlo. " A nivel nacional hay importantes proyectos en marcha que Jurez tiene que ser capaz de aprovechar para desarrollar e incrementar la cultura de la innovacin, detectar necesidades y potenciar capacidades (programa CONNECT). " Desde una perspectiva de largo plazo, las instituciones educativas pueden jugar un papel fundamental. Es preciso sembrar a futuro. A estos efectos se demanda una mayor vinculacin de la universidad con las necesidades tecnolgicas de las empresas. Hay que cambiar la motivacin en el sistema universitario, premiando y favoreciendo la innovacin, la creacin de patentes, desarrollo de proyectos de investigacin y desarrollo. " Las universidades y el sistema educativo en general son los principales agentes para impulsar una actitud innovadora ms activa de los estudiantes. Las universidades locales forman ingenieros para la industria maquiladora, pero a futuro se precisarn ingenieros con una nueva mentalidad ms innovadora y creativos. Para ello ser preciso tener en cuenta tambin a los profesores y las necesidades pedaggicas que esto implica. " Es preciso poner en marcha incubadoras de empresas innovadoras, lugares fsicos en los que el emprendedor encuentre todo lo que precisa en el proceso de creacin y desarrollo de su empresa (Asistencia, asesoramiento, capital riesgo, informacin, vigilancia tecnolgica, etc.). " El futuro est en los nios y hay que aprovechar la escuela para desarrollar la capacidad innovadora. Hay que hacer que los nios se interesen por la tecnologa, convenciendo y formando a los maestros e involucrando en el proceso a las familias y al conjunto del sistema educativo (administracin). " En el corto plazo se deben poner en marcha proyectos (museo tecnolgico en el que se muestren los desarrollos cientficos que se hacen en la ciudad) y sirva para motivar a los jvenes y la poblacin en general en temas relacionados con la innovacin y el desarrollo tecnolgico. " Jurez tiene que aprovechar proyectos de los distintos niveles de gobierno y muy especialmente los de carrcter transfronterizo. En este sentido se mencionan programas cuyo objetivo es el desarrollo de la formacin y la competitividad empresarial. Fuente: Grupo de enfoque: Taller sobre la sociedad de la informacin y del conocimiento en Jurez., Plan Estratgico de Jurez A.C. Septiembre 2003.
Fuente: Grupo de enfoque: Taller sobre la sociedad de la informacin y del conocimiento en Jurez; Plan Estrategico de Jurez A.C. Septiembre 2003.

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Tabla 100

En Jurez el uso de las nuevas tecnologas mantiene un rezago importante. En primer lugar, segn los datos de la Encuesta Urbana27 ,solamente un 60% de los hogares dispona de lnea telefnica. Adems, apenas un 22% de las casas responden afirmativamente a la pregunta de si tiene computador y solamente 13% tienen conexin a Internet.

Grado penetracin de las tecnologas en los hogar es de Jur ez, 2003

S No Telfono TV TV de paga Computador Conexin a Internet 60.6% 98.8% 20.4% 22.0% 13.3% 39.3% 1.0% 79.4% 77.8% 86.6%

Fuente: Encuesta Urbana. Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

Por zonas la penetracin del uso de tecnologas entre la poblacin es muy desigual. Mientras que en la zona 5 (Oriente) ms de un 50% de los hogares disponen de computador y un 40% de acceso a Internet, en

la zona 2 (Poniente) solamente un 4.2% de las casas dispone de computador y un 2.5% de conexin a Internet.

Grfico 136

Distribucin del uso de tecnologas en Jur ez por zonas. 2003

Fuente: Encuesta Urbana. Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

27

Encuesta Urbana del Plan Estratgico de Jurez, Marzo 2003

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Cuadro 41

Cultura de la inovacin
Qu acciones se puede emprender para corregir este desequilibrio y potenciar la extensin y el uso de las nuevas tecnologas entre toda la poblacin? Como elemento a tener en cuenta se menciona la necesidad de analizar el potencial que podran tener la ubicacin de telecentros en distintas zonas de la ciudad para aprovechar la mano de obra que tiene dificultades para el acceso a la tecnologa, y si agregamos a aquellos segmentos de la poblacin que tiene obligaciones familiares (cuidado diario de infantes), a estos ltimos se agrava an ms el desplazamiento a los centros de trabajo. Desde el punto de vista de ciudad hay muchas zonas que carecen de infraestructuras bsicas de comunicacin que hacen imposible el desarrollo de la sociedad de la informacin y agravan la diferenciacin digital. Para mejorar hay que avanzar y extender Internet y sus posibilidades a todas las zonas de la ciudad, para ello podra ser una buena idea la instalacin de kioskos en los que la poblacin a todos los niveles puede acceder a computadoras y recibir la formacin necesaria para beneficiarse de las ventajas de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC). En este sentido tambin, se apunta que los centros de barrio puedan ofrecer a los ciudadanos espacios para la conexin a Internet. La colaboracin y cooperacin entre todos los niveles de gobierno es fundamental para aprovechar eficientemente los escasos recursos disponibles. La continuidad de los proyectos y el mantenimiento de las infraestructuras tiene que venir de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil especficas al tema y el voluntariados. Es preciso detectar las necesidades y conocer las capacidades y disponibilidad de los voluntarios. En este ltimo caso las mujeres pueden jugar un papel importante.
Fuente: Grupo de enfoque: Taller sobre la sociedad de la informacin y el conocimiento en Jurez, Plan Estrategico de Jurez A.C; Septiembre 2003.

Es importante tomar en cuenta el gran potencial, capacidad e informacin que tienen disponible las grandes empresas que estn ubicadas en la ciudad y que es preciso aprovecharlas convenientemente, tal es el caso del Centro Tcnico de Delphi como proyecto emblemtico que pudiera potenciar o estimular el desarrollo de actividades del orden de investigacin, conocimiento. Para corregir estas desigualdades es necesario impulsar el acceso a la red a partir de equipamientos pblicos al alcance de todos y, especialmente, a los sectores ms vulnerables de poblacin. Adems, la informatizacin creciente que el desarrollo tecnolgico est propiciando necesita de personas preparadas y con los conocimientos suficientes para integrarse en este nuevo mundo. Para ello, es necesaria la creacin de centros formativos que pongan al da tanto a las empresas como a la poblacin y, especialmente, a las generaciones jvenes. La sociedad del conocimiento y de la informacin va a revolucionar en

pocos aos el tejido productivo actual. La aplicacin progresiva de nuevas tecnologas en el mbito de la produccin pondr trmino, antes o despus, total o parcialmente, a la sociedad industrial que conocemos. Esta transformacin, ya iniciada, sita a las empresas en la necesidad de comenzar un proceso de reconversin tecnolgica que apunte hacia ese futuro no tan lejano. En este nuevo escenario, en el que las industrias de la informacin van a jugar un papel decisivo en el mbito de la renovacin tecnolgica de las empresas, hay que apostar por promover una investigacin especializada que posibilite nuevas aplicaciones en el tejido productivo y, simultneamente, impulsar la formacin de los recursos humanos. En este contexto, Jurez debe recorrer todava un largo camino para integrar formacin, investigacin, industria y capital financiero. Jurez presenta como punto dbil una escasa penetracin de las nuevas tecnologas dentro de su tejido productivo, sobre todo en la pequea y mediana empresa.

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Cuadro 42

Empr esa, empr endedor es y centr os de enseanza superior Qu programas de emprendedores podran ayudar a convertir los conocimientos en proyectos empresariales? cules son los principales frenos al desarrollo de nuevas iniciativas empresariales? La falta de vinculacin entre los centros de formacin y el tejido productivo y el capital local es uno de los principales frenos al desarrollo de nuevos proyectos empresariales. La falta de una mayor cultura empresarial tambin se apunta como uno de los impedimentos para afianzar nuevos proyectos empresariales impulsados por personas y capital de la propia localidad. El retorno a medio/largo plazo de muchas de las inversiones y el riesgo que ello comporta en un entorno poco estable detraen asimismo muchas posibles iniciativas. La organizacin de eventos dnde poder reunir ideas y capital se ve como una oportunidad a explotar para aterrizar nuevas inversiones locales.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

Cuadro 43

Inovacin y conocimiento Qu se puede hacer para desarrollar e impulsar el espritu innovador? qu tipo de colaboracin sera necesario entre el tejido empresarial y las instituciones de educacin superior para impulsar la dinmica de la innovacin? Ms que la falta de infraestructuras de comunicacin, el principal problema es su costo, especialmente si comparamos con los que se aplican en el pas vecino. Adems, cada vez son ms las interrelaciones entre empresas y universidades entre ambos lados de la frontera. Si se quiere realmente funcionar como una metrpoli binacional es imprescindible armonizar los costos de telecomunicacin entre ambos lados de la frontera (ej. convertir las llamadas Jurez-El Paso en locales). Adems, la situacin alejada de Jurez respecto a los principales centros de poblacin de Mxico y su mercado limitado, frena la llegada de ms compaas de comunicacin, con lo que la competencia es menor en esta ciudad que en otras partes del pas. Finalmente, la fiscalidad y el marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones en Mxico todava no son favorables a un mayor desarrollo del sector.
Fuente: Foros de Diagnstico del Plan Estratgico de Jurez, Mayo 2003

El Paso se est erigiendo cada vez ms como ganador en sus interrelaciones con Jurez. Existe una creciente fuga de actividades de comercio y servicios desde Jurez hacia El Paso que prcticamente no se da en sentido inverso. Un nmero significativo de juarenses cruza diariamente la frontera para comprar artculos de consumo y, tambin, adquirir servicios difciles de encontrar en el lado mexicano. El Paso ha desarrollado una oferta comercial que da servicio tanto a sus propios habitantes como a residentes del otro lado de la frontera. Asimismo, los mayores niveles de seguridad de El Paso junto con mejores infraestructuras y equipamientos han facilitado tambin el desarrollo de una oferta cultural, de entretenimiento y de servicios a personas y empresas de mbito metropolitano. A esto habra que aadir adems el creciente papel de El Paso como centro residencial de calidad en el que para una parte de la clase acomodada y media juarense, con el consiguiente impacto sobre determinados sectores de la economa de Jurez: las promociones inmobiliarias, los servicios personales especializados o la oferta cultural. Si sta tendencia se consolida, a largo plazo existe el riesgo de

profundizacin entre ambos lados, con un Jurez como centro industrial y lugar de residencia de la clase trabajadora, y El Paso como centro de negocios y residencial de calidad. Esta situacin puede y debe corregirse. Para ello es bsico, en primer lugar, que Jurez potencie las actividades de servicios (comercio, servicios, entretenimiento y turismo, etc.) al mismo tiempo que se profundiza en la integracin econmica entre ambos lados. Para ello es necesario que: Se mejoren los accesos entre ambos lados para mercancas y, sobre todo, personas, permitiendo compartir infraestructuras y mercados. Mejorar la imagen de Jurez, con una disminucin de los ndices de inseguridad ciudadana. Conseguir un trato especfico como metrpoli binacional en mbitos como el fiscal, arancelario, ayudas financieras, etc.

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5. Infraestructura de transporte y oportunidad logstica

Crecimiento deficitarias con el interior de Mxico

Mientras el acceso por carretera a los mercados estadounidenses est relativamente bien resuelto, la conexin con el resto del pas resulta lenta y dificultosa, siendo ms competitivos otros cruces como el de Nuevo Laredo.

Oportunidad de desarrollo del sector logstico

A pesar del escaso desarrollo del sector de transporte y logstica, las tendencias esperadas para los prximos aos (mayor externalizacin, aumento de los flujos al interior de Mxico, etc.) ofrecen una buena oportunidad para el crecimiento y desarrollo del sector. Como nodo ferroviario Jurez es simplemente un punto de paso. La incompatibilidad entre este servicio y la industria implantada en la ciudad impiden un mayor desarrollo. Por otro lado, las instalaciones actuales presentan graves deficiencias que hacen difcil su crecimiento. El aeropuerto de Jurez, con apenas 500 mil viajeros al ao, est muy

Infraestructura ferroviaria deficitarias

Escasa actividad del aeropuerto de Jurez

por debajo de lo que cabra suponer por peso demogrfico y socioeconmico. Por el contrario, el aeropuerto de El Paso puede ser una infraestructura importante para el desarrollo econmico de Jurez. Los ms de 20 destinos directos, incluyendo ocho importantes hubs en Estados Unidos, ms su actividad como aeropuerto de carga, lo convierten en un equipamiento bsico para la metrpoli Jurez-El Paso.

Aeropuerto Internacional de El Paso: infraestructura de primer orden

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5.1. Infraestructuras viarias y el sector del transporte por carretera en Jrez

Jurez es y no es, a la vez, un enclave estratgico. Lo es en cuanto a su ubicacin geogrfica respecto a los mercados estadounidenses. Pero no lo es respecto al resto de Mxico.

Grfico 137

Infraestructuras viarias de Mxico

Tabla 95 Grfico 140

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

Infraestructuras de acceso
El estudio Infraestructuras por carretera de ANTAD28analiza el sistema de carreteras y ferrocarril y el potencial logstico de Jurez. La ciudad apenas conecta con el sur del pas mediante la carretera 45 y al oeste por la 2. La 45 enlaza, adems, por un va de paga, Samalayuca con Sta. Teresa San Jernimo. Por el otro lado, las conexiones con Estados Unidos a travs de El Paso se realizan a travs de: la interestatal I-10, que atraviesa de Este a Oeste el Sur de Estados Unidos, desde Jacksonville (Florida) hasta Los ngeles (California); y la I-25, que va de sur a norte, desde El Paso hasta Billings (Montana). Otras conexiones importantes son la carretera nacional 54 hasta entroncar con la I-72 en Illinois y la estatal 9 que discurre en paralelo a la frontera y conecta con Arizona con la estatal 80. El TLC planteaba el mejoramiento de las infraestructuras viarias norte sur conectando los tres pases firmantes del tratado. En lo referente a los ejes que conectan Mxico con Estados Unidos y Canad, hasta ahora la I-35, en la costa este, es la que se ha llevado la mayor parte de los fondos. El corredor I-27 (El Paso-Las Cruces-Alburquerque-Denver) debe conectar en un futuro Mxico con Colorado y de ah con Canad. As, mientras el acceso por carretera a los mercados estadounidenses est relativamente bien resuelto, la conexin con el interior de Mxico resulta lenta y dificultosa. La lejana a los centros de abasto hacen de Jurez un enclave poco competitivo como centro de consumo nacional. A pesar de las ventajas fiscales (el IVA preferencial fronterizo del 10% frente al 15% del interior del pas), la distancia respecto a los centros productores nacionales hace que las mercancas lleguen con sobrecosto, siendo los precios de productos nacionales ms altos que en otros puntos del pas.

28 Noriega Morales, Salvador Infraestructura por carretera, Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

Universidad Autnoma de Ciudad Jurez (UACJ), 2002

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La actividad de transporte en Jurez-El Paso

Hoy, el transporte por carretera representa cerca del 70% del valor y el 35% del tonelaje total que cruza la frontera con Estados Unidos.29 La importancia de este modo de transporte ha aumentado como lo demuestra que, desde el inicio del TLC en 1994 a 1999, los cruces de 30 mercancas por carretera han aumentado un 170%. Entre 2001-2002 , en plena crisis de la maquiladora, hubo un aumento del 2% en el nmero de cruces realizados por los puentes de Jurez. Los 1,210,000 de cruces son en su inmensa mayora transfers en camin al lado estadounidense. Del total de cruces un 67% est ligado al sector maquilador y otro 33% es comercio para Jurez y el resto del pas. Jurez es la nmero 5 de las 48 aduanas del pas con un valor en operaciones de exportacin e importacin por valor de 400 mil millones de pesos y una recaudacin de IVA de 2,400 millones de pesos.

Tabla 101

Importaciones y exportaciones a travs de Mxico-Texas (US$)

Importaciones de EEUU Brownsville-Cameron Del Rio Eagle Pass Laredo Hidalgo El Paso Calexico San Isidro Otay Mesa Station Nogales Total Proporcin 5,883,494,025 7.3% 1,222,805,881 1.5% 3,922,194,374 4.9% 34,729,516,756 43.2% 5,715,414,569 7.1% 15,956,101,199 19.9% 0.0% 950,872 0.0% 8,302,006,137 10.3% 4,621,489,481 5.8% 80,353,973,294 100.0% Exportaciones a EEUU 5,109,121,664 1,152,573,995 2,816,740,414 45,061,581,251 6,707,828,606 22,355,254,372 112,136 186,598 11,169,522,406 7,890,200,420 102,263,121,862 Proporcin 5.0% 1.1% 2.8% 44.1% 6.6% 21.9% 0.0% 0.0% 10.9% 7.7% 100,0%

Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development con datos de Texas Center for Border Economic and Enterprise Development.

Por el lado de la oferta el transporte en Jurez se caracteriza por estar integrado bsicamente por empresas de pequeo tamao y mbito de actuacin local. Pocas son las empresas grandes del sector que realicen transporte de larga distancia. Segn el estudio de ANTAD-UACJ 31 la industria del transporte de Jurez est inegrada por apenas 46 empresas, el 60% de las cuales son pequeas (< de 25 unidades de autotransporte),

a los que habra que aadir alrededor de 30 micropempresarios y autnomos. El restante 40% est formado por empresas medianas y algunas grandes. Como ejemplos ms representativos de estas ltimas estn Fletes Mxico-Chihuahua, Transervicio, Tresfronteras-nacional y Sotelo-transfer.

Grfico 138

Exportaciones e importaciones a travs de la frontera

Fuente: Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Developement con datos Texas Centers for Border Economic and Ent erprise Developement, Border Trade Data, 2002
29Noriega Morales, Salvador Infraestructura por carretera, Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) 30Borderlines 67. NAFTA & transportation: impacts on the US-Mxico Border. V8, n 5, Junio de 2000. 31

Universidad Autnoma de Ciudad Jurez (UACJ), 2002 Pag. 3.

Noriega Morales, Salvador Infraestructura por carretera, Asociacin Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) Universidad Autnoma de Ciudad Jurez (UACJ), 2002, Pag. 5

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Esta atomizacin es comn al conjunto del sector y similar a la estructura empresarial de Mxico. Segn Canacar (Cmara Nacional de Autotransporte de Carga), en Mxico el 51% de las empresas de transporte tiene flotas de 1-3 camiones; el 20% entre 3-10 camiones; el 10% unos 30 camiones y solo un 7% ms de 100. Adems, hay una elevada tasa de informalidad en el sector, con una importante presencia de pequeos transportistas no regulados. El sector vive un momento de cambio de leyes, siendo necesario una mayor clarificacin de la normativa. Las empresas industriales y de distribucin tienen en muchos casos flotas propias. La poca externalizacin de las actividades de transporte es producto de la ventaja fiscal que hasta ahora supona tener flotas propias. Poco a poco esto est cambiando, lo cual llevar a una mayor externalizacin de servicios.

Adems, la industria afincada en Jurez comienza a vender en el resto de Mxico, aunque todava en pocas cantidades. A medio plazo se espera que estas tendencias se intensifiquen de manera que haya una mayor demanda de servicios de transporte hacia el sur y una mayor externalizacin de este tipo de servicios. Por su parte, la industria del transporte del lado estadounidense (El Paso y Las Cruces) sumaba en 2001 unas 165 empresas. El elevado desarrollo de la industria en el lado estadounidense queda claro con el incremento del nmero de empleados del sector transporte y logstico estos ltimos aos. El desarrollo del sector del transporte y logstica de El Paso se debe, en gran parte, a la expansin de la industria maquiladora en Jurez a lo largo de la dcada de los noventa ya que esta industria juarense es el principal usuario de los servicios de transporte y logstica de El Paso.

Grfico 139

Empleados de transporte y logstica de El Paso. 1997-2002

Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development con datos Texas Workforce Commission, 2002

Algunas de las razones que se esgrimen desde el mismo sector para definir a El Paso como un emplazamiento mejor para las actividades de transporte son: La propia estructura de costos de las empresas del sector. Del total de costos, solamente el salario del conductor es ms competitivo en Mxico, el resto (seguro, mantenimiento, camiones, etc.) es ms barato en Estados Unidos. Por otro lado, el diferencial en salario es aproximadamente de uno a dos (unos 18 mil $US/ao en Mxico frente a 36 mil $US/ao en Estados Unidos), pero no, como en otros sectores, cinco o seis veces menor en Mxico respecto a su vecino del norte. El acceso a un financiamiento ms competitivo con tasas de inters ms bajas y condiciones de contratacin ms flexibles y menos costosas.

El destino de la mayora de los envos son hacia el norte, con una mayor posibilidad para combinar distintos modos de transporte segn las necesidades de cada momento: carretera, tren o avin. Adems, en lo que se refiere a trnsitos por carretera entre Estados Unidos y el resto de Mxico, hay corredores ms competitivos. Aunque la mayora de orgenes/destinos con Estados Unidos estn focalizados en tres reas Los ngeles/San Diego, Chicago/Detroit y Texases Nuevo Laredo la principal ruta de entrada hacia el interior de Mxico ya que esta es una ruta estratgicamente bien situada con un acceso rpido al DF o Monterrey, pero adems es econmicamente ms competitiva y ms segura (ms kilmetros por Estados Unidos).

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Las infraestructuras ferroviarias

Como nodo ferroviario Jurez es simplemente un punto de paso. Es una estacin de espera para los convoyes de carga antes de pasar a Estados Unidos. Por su parte, El Paso tambin ejerce una funcin de plataforma bsicamente de trnsito, aunque con un volumen de actividad significativamente superior y algunas actividades logsticas anexas. Los principales flujos de mercancas por ferrocarril que pasan por Jurez son: De Norte a Sur: un 80% de granos que van de Estados Unidos a Torren y Chihuahua; un 20% de fertilizantes, cartn a Chihuahua y partes automotrices que van a Guadalajara (Honda) y DF (GM). De Sur Norte: un 80% autos (Nissan, Honda y GM) y cemento de Samalayuca y Monterrey; y un 20% de papel, zinc, cidos, cermicas. De los anteriores, los clientes pequeos (papel, cemento, cidos) realizan menos de 15 envos al mes, mientras que los clientes ms grandes (autos) realizan envos diarios.

Grfico 140

Infraestructuras de ferr ocarril en Mxico

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI)

Por el tipo de envos, sus tamaos y las necesidades de la industria local, el tren es actualmente poco competitivo. A las dificultades de cruce en horario diurno, hay que aadir los tiempos y frecuencias de envo que precisa la industria maquiladora, demasiado cortos y en cantidades demasiado pequeas. Las propias instalaciones ferroviarias de Jurez son poco competitivas, comenzando por las infraestructuras de embarque (muelles, instalaciones de carga y descarga, reas de almacenaje, etc..) as como el propio recorrido de la va por en medio de la trama urbana. Actualmente, lo ms fcil es ir a El Paso por carretera y all embarcar la mercanca hacia el destino en Estados Unidos.

Con respecto al mercado potencial, aunque actualmente el 85% de la carga del pas va por carretera, hay mucha carga que podra ir en ferrocarril. De hecho, el crecimiento de la carga transportada que pasa por Jurez en ferrocarril ha sido constante a lo largo de estos ltimos aos. A pesar de que la crisis de finales de 2000 tuvo un fuerte impacto sobre los flujos de mercancas de ferrocarril, a medio plazo debemos prever un crecimiento del transporte por ferrocarril, aunque siempre con tasas ms bien moderadas.

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Grfico 141

Evolucin del transporte de carga en Jur ez (toneladas brutas). 1999-junio 2001

Fuente: Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), 2002

El crecimiento potencial del transporte por ferrocarril y la oportunidad que esto representa debe tener en cuenta la competencia de otros puntos de paso entre Estados Unidos y Mxico. En este sentido, la lnea DFMonterrey-Nuevo Laredo parece a priori una mejor opcin, aunque actualmente presenta importantes ineficiencias de funcionamiento. Por lo tanto, a medio plazo hay que plantear la posibilidad de que Jurez se convierta en un importante nodo ferroviario y conocer qu cambios y actuaciones se deberan llevar acabo desde las distintos agentes y administraciones implicados para esto se logre.

Por su parte, la intermodalidad actualmente todava es una opcin lejana, debido tanto a las incompatibilidades de uso con la industria maquiladora como por la falta de infreaestructuras adecuada (ej.: falta de gras de carga y descarga de containers y trailers).

Grfico 142

Evolucin del transporte de carga en Jur ez (toneladas brutas). 1999-junio 2001

3,000, 000

2,500, 000

2,000, 000
No rte S ur

1,500, 000

1,000, 000

500, 000

0 19 99 20 00

Fuente: Ferrocarriles Mexicanos (Ferromex), 2002

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Las actuales instalaciones tienen importantes restricciones fsicas que limitan el posible crecimiento del flujo de trenes. El problema es que durante el da no hay posibilidad de realizar cruces debido al caos circulatorio que esto generara. Ante esta problemtica hay varias soluciones planteadas. En primer lugar, la empresa operadora de la lnea propone construir puentes (3 o 4) que conecten el Poniente con el Oriente salvando as la barrera que supone la va. Esta es la solucin de menor costo y ms factible a corto plazo, aunque tambin la de menor impacto y transformacin urbana. El Instituto Municipal de Investigacin y Planeacin (IMIP) impulsa el soterramiento de las vas siguiendo el ejemplo de El Paso (donde cruzan a diario 40-50 convoyes). Esta solucin se ve poco viable por el costo que supondra el soterramiento de un tramo de 1 km o ms (desde la estacin a la frontera). Una tercera opcin es el traslado de vas hacia San Jernimo - Sta

Teresa para conectar all con el lado americano Burlingthon Northern Sta. Fe, donde esta empresa tiene planeado que pasen todos sus trenes, unos 200-400 contenedores al mes. El costo de esta opcin se estima en unos 100 millones de US$, incluyendo la parte Mexicana y la de Estados Unidos (30 millones de US$ la parte Mexicana, a los que deberamos sumar la reforma de los patios), difciles de amortizar al 100% por el propio uso de las vas. Finalmente, desde El Paso se apuesta tambin por el traslado de las vas, pero hacia el otro lado del puente Zaragoza, ya que en ese lado se podra conectar en un futuro ms fcilmente con el aeropuerto. La solucin final debera conjugar la opcin urbanstica ms beneficiosa para la ciudad con las posibilidades financieras reales de los agentes e instituciones implicadas.

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5.2. El aeropuerto, una oportunidad a recuperar

Jurez se encuentra en un extremo de la red aeroportuaria de
Mxico como aeropuerto secundario ligado al DF. Por nmero de pasajeros se sita en la treceava posicin del ranking de aeropuertos mexicanos, muy por debajo del lugar que le correspondera por peso demogrfico y econmico.

Grfico 144

Infraestructuras aer oportuarias en Mxico

25,000 ,000

20,000 ,000

15,000 ,000

10,000 ,000

Seri es1

5,000, 000

Mx ico

Mr ida

Can cn

Maza tln

Acap ulco

Culia cn

Mor elia

Tiju ana

Vera cruz

Guadal ajara

Zihuat anejo

San Jos del Cabo

Puerto Vallarta

Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

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Bajo (Len, Gto.)

Ciudad Jurez

Villaher mosa

Chihu ahua

Mont errey

Herm osillo

La Paz

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Los actuales 500 mil pasajeros al ao, son una cifra muy inferior a la de ciudades como Tijuana (3.2 millones) o Monterrey (3.4 millones). Estas ciudades tienen una proporcin de vuelos mucho ms alta. As, frente a los 431 pasajeros por 1,000 habitantes y por ao de Jurez, Monterrey contabiliza 3,092 y Tijuana 2,814. La diferencia entre lo que es y lo que debera ser, es lo que se

lleva El Paso. El Paso International Airport, con una poblacin residente mucho menor, mantiene una actividad mucho ms alta. Los ms de 3 millones de pasajeros al ao, significan casi 4,500 pasajeros por 1,000 habitantes y por ao (diez veces ms que en Jurez).

Grfico 145

Pasajer os al ao en Jur ez, Monterr ey, T ijuana y El Paso. 2001

Fuente: Elaboracin propia con datos de Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI) y The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso, 2001

Pero la existencia de un aeropuerto internacional con conexin con los aeropuertos hub ms importantes de Estado Unidos, lejos de ser una amenaza puede ser una magnfica oportunidad. En la medida que se solucione el cruce entre ambos lados de la frontera, la facilidad de acceso al aeropuerto de El Paso y sus servicios puede ser una ventaja decisiva en el desarrollo econmico de Jurez. Frente a las limitaciones fsicas y tcnicas del aeropuerto de Jurez, El Paso ha realizado un importante esfuerzo inversor en su aeropuerto (120 millones de US$ en el ltimo quinquenio32). Todo ello ha permitido aumentar la actividad del aeropuerto de El Paso tanto en pasajeros como en carga.

Como aeropuerto comercial, El Paso mantienen unos 20 destinos directos, entre ellos ocho con importantes hubs que le permiten conectarse con relativa facilidad con el resto del mundo. En l operan nueve aerolneas, entre ellas American Airlines, Southwest, Continental, United y las mexicanas Aerolitoral y Azteca.

32The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso, 2001. pag. 39

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Grfico 146

Destinos desde Jur ez y El Paso, 2003

Destinos desde Jurez

Destinos desde El Paso

Fuente: Elaboracin propia con datos de The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso, 2001. Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA), 2003

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Asimismo, en carga area El Paso ha aprovechado las oportunidades que supona estar cerca de una importante centro industrial como es Jurez, para desarrollar un importante plataforma de carga area. Este desarrollo incluye ms de 100 mil m2 (350 pies cuadrados) de almacenes para operaciones anexas de carga ms otras 415 hectreas (1,000 acres) de reserva para desarrollo de parques industriales. Con ello, El Paso ha conseguido aumentar de manera significativa los movimientos de carga area, pasando de 38 mil toneladas en 1990 a cerca de 100 mil en el ao 2000. Y las previsiones para finales de la presente dcada es alcanzar 33 las 220 mil toneladas/ao.

La estrategia proactiva de El Paso apostando por convertirse en el aeropuerto del rea metropolitana Jurez El Paso ha dado sus frutos. Este importante mercado ha supuesto la implantacin de las principales empresas de paquetera industrial. En total son nueve las compaas courier, paquetera o carga area instaladas en El Paso International Airport, entre ellas DHL, Federal Express y UPS.

Grfico 147

Evolucin de la carga ar ea en El Paso. 1992-2001

Fuente: The New Old West El Paso Texas, Department of Economic Development, City of El Paso, 2001

Por su parte, esta ltima dcada, el aeropuerto de Jurez ha perdido una buena oportunidad para convertirse en una importante infraestructura de comunicacin entre la frontera y Estados Unidos y Mxico. No obstante, de cara al futuro todava quedan oportunidades que aprovechar. El crecimiento previsto para los prximos aos y una mayor integracin con las dinmicas industriales de Jurez con el resto de Mxico, representan una nueva oportunidad para recuperar el terreno perdido. Para ello el aeropuerto debera resolver algunas cuestiones principales: Definir claramente las capacidades futuras de las instalaciones en pasajeros y carga area.

Evaluar el espacio actual, necesidades futuras y reas de crecimiento. Mejora de instalaciones y equipamientos.

En segundo lugar, sera necesario definir una estrategia a medio y largo plazo que permita potenciar el aeropuerto de Jurez como infraestructura clave para el desarrollo econmico de la ciudad. Esta estrategia no debe renunciar a nada pero al mismo tiempo debe tener en cuenta el posicionamiento y complementariedades con el aeropuerto de El Paso.

33Department of Economic Development, The New Old West El Paso Texas,City of El Paso, 2001.

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Grfico 148

Evolucin pasajer os Aer opuerto de Jur ez. 1993-2001 Pasajeros

Jurez

600,000

500,000

400,000

300,000

Pasajeros Jurez

200,000

100,000

0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) e Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI), 2003

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5.3. La oportunidad logstica de Jurez

A pesar de la prdida de oportunidades a lo largo de las ltimas dcadas, las tendencias de crecimiento del sector a medio plazo junto con la propia demanda potencial de la ciudad y el rea metropolitana, ofrecen un importante margen de crecimiento en actividades de logstica y de transporte en Jurez. El desarrollo y consolidacin de Jurez como centro industrial de primer orden, precisa de infraestructuras de comunicacin y logstica adecuadas. La potenciacin del sector servicios en Jurez tambin requiere de una mejora de las infraestructuras de comunicacin. A medio plazo, Jurez debe plantear una estrategia como plaza logstica, tanto hacia el norte (mercados ya consolidados de EEUU) como hacia el sur (futuros mercados del interior de Mxico). Para ello es clave potenciar y desarrollar las actuales infraestructuras de acceso (carretera, ferrocarril y aeropuerto), as como aprovechar las ya existentes en el otro lado. Para esto ltimo la mejora y agilizacin de los cruces vuelve a ser la clave.

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