ARGENTINA Y ASIA EN 2030: ESTRATEGIAS EN LOS

AGRONEGOCIOS PARA UN MUNDO EN

DESARROLLO
PANEL CHINA: OFERTA Y DEMANDA
LA ALIANZA ESTRATEGICA NATURAL ENTRE
ARGENTINA Y CHINA

Lic. Gustavo IDIGORAS

Director de Business Issue Management (BIM)
Director del Centro de Estudios Agroalimentarios - UNLZ
idigoras@issuemanagement.com.ar

Contexto Internacional
VOLATILIDAD
DE PRECIOS

BIOENERGIAS

AUMENTO DE DEMANDA

NUEVO ACTOR EN LA
CADENA DE VALOR

MERCADOS FINANCIEROS

FUERZAS
IMPULSORAS
REDUCCION
DE STOCKS

PAISES EMERGENTES

PROTECCIONISMO

PETROLEO

FUERZA IMPULSORA 1:
CRECIMIENTO DE
ECONOMIAS EMERGENTES

Proyecciones Mundiales
PBI Anual
8

5
2013
2014

2015
3

0
UE

USA

Fuente: FMI-OCDE

China

Asia

India

AM Latina

Africa S

FUERZA IMPULSORA 2:
DINAMICA POBLACIONAL
EN PAISES EN
DESARROLLO

POBLACIN MUNDIAL
DINMICA RECIENTE Y PROYECTADA A LARGO PLAZO
Regin/
Continente
frica oriental
frica central
frica del norte
frica del Sur
frica occidental
Asia oriental

2000

2010

2020

2050

millones de habitantes

2050 vs. 2010

Var. ac.

Var. e.a.

2010

2050

Distribucin %

251,6

324,0

418,6

779,6

140,6%

2,2%

4,7%

8,4%

96,2

126,7

161,7

278,4

119,7%

2,0%

1,8%

3,0%

176,2

209,5

244,3

322,5

53,9%

1,1%

3,0%

3,5%

51,4

57,8

61,2

67,3

16,5%

0,4%

0,8%

0,7%

235,7

304,3

392,4

743,9

144,5%

2,3%

4,4%

8,0%

1.495,3

1.574,0

1.622,7

1.512,0

-3,9%

-0,1%

22,8%

16,2%

Asia central

55,4

60,7

68,1

81,8

34,7%

0,7%

0,9%

0,9%

Asia del sur

1.460,2

1.704,1

1.941,4

2.393,9

40,5%

0,9%

24,7%

25,7%

Asia del sudeste

523,8

593,4

655,9

759,2

27,9%

0,6%

8,6%

8,2%

Asia occidental

184,4

232,0

277,4

395,4

70,4%

1,3%

3,4%

4,2%

China

1.341,3

1.350,0

0,6%

0,0%

19,5%

14,5%

India

1.224,6

1.660,0

35,6%

0,8%

17,8%

17,8%

Europa del este

304,2

294,8

289,2

256,9

-12,8%

-0,3%

4,3%

2,8%

94,3

99,2

104,5

114,0

14,9%

0,3%

1,4%

1,2%

Europa del sur

145,1

155,2

158,5

155,2

0,0%

0,0%

2,3%

1,7%

Europa occidental

183,1

189,1

192,0

193,0

2,1%

0,1%

2,7%

2,1%

Europa del norte

Caribe

38,4

41,6

44,3

47,3

13,6%

0,3%

0,6%

0,5%

Amrica central

135,6

155,9

176,4

215,6

38,3%

0,8%

2,3%

2,3%

Amrica del sur

347,4

392,6

431,5

488,1

24,3%

0,5%

5,7%

5,2%

Amrica del norte

313,3

344,5

374,4

446,9

29,7%

0,7%

5,0%

4,8%

Oceana

31,1

36,6

42,1

55,2

50,9%

1,0%

0,5%

0,6%

MUNDO

6.122,8

6.895,9

7.656,5

9.306,1

35,0%

0,8%

100,0%

100,0%

FRICA

811,1

1.022,2

1.278,2

2.191,6

114,4%

1,9%

14,8%

23,6%
55,3%

ASIA

3.719,0

4.164,3

4.565,5

5.142,2

23,5%

0,5%

60,4%

AMRICA

726,8

738,2

744,2

719,3

-2,6%

-0,1%

10,7%

7,7%

EUROPA

834,7

934,6

1.026,6

1.197,8

28,2%

0,6%

13,6%

12,9%

31,1

36,6

42,1

55,2

50,9%

1,0%

0,5%

0,6%

OCEANA

Fuente: Elaboracin propia, con datos de la ONU, Departamento de Asuntos Econmicos y

Perspectivas poblacionales mundiales: Revisin 2010; Nueva York (Actualizado: 22-10-10).

Sociales, Divisin poblacin (2011);

CONSUMOS POR TIPOS DE ALIMENTOS: EVOLUCIN ESPERADA A 2030

PASES POR GRADO

DE DESARROLLO

Aceites
vegetales,
Carne (peso
semillas
en canal)
oleaginosas
(eq. aceite)

Leche y
productos
Caa de
lcteos
azcar
(eq. leche
(eq. cruda)
fresca)
Kg/hab/ao

Races y
tubrculos

Leguminosas
(secas)

Pases industriales
64-66
97-99
2030
Variacin absoluta
Var. % acumulada
Var. % equivalente anual

20,2
22,9

61,5
88,2
100,1

185,5
212,2
221,0

33,1
32,0

66,0
61,0

3,8
4,1

2,7

11,9

8,8

-1,1

-5,0

0,3

13,4%
0,4%

13,5%
0,4%

4,1%
0,1%

-3,3%
-0,1%

-7,6%
-0,3%

7,9%
0,2%

9,3
14,2

42,5
46,2
60,7

156,6
159,1
178,7

34,0
36,0

104,0
100,0

1,2
1,1

4,9

14,5

19,6

2,0

-4,0

-0,1

52,7%
1,4%

31,4%
0,9%

12,3%
0,4%

5,9%
0,2%

-3,8%
-0,1%

-8,3%
-0,3%

9,9
14,9

10,2
25,5
36,7

28,0
44,6
65,8

21,3
25,0

67,0
75,0

6,8
6,6

5,0

11,2

21,2

3,7

8,0

-0,2

50,5%
1,3%

43,9%
1,2%

47,5%
1,3%

17,4%
0,5%

11,9%
0,4%

-2,9%
-0,1%

Pases en transicin
64-66
97-99
2030
Variacin absoluta
Var. % acumulada
Var. % equivalente anual

Pases en desarrollo
64-66
97-99
2030
Variacin absoluta
Var. % acumulada
Var. % equivalente anual

Fuente: Elaboracin propia, sobre la base de FAO, "Agricultura mundial: hacia los aos 2015/2030".
1. Dato mundial de poblacin: ONU, incluye todos los pases; Dato mundial
de Balances Alimentarios: incluye todos los pases para los que se dispone

FUERZA IMPULSORA 3:
CHINA DEMANDA MAS
ALIMENTOS

Un pas que no nos deja

indiferentes

Una China cada vez ms

hambrienta

30 productos concentran el 75%

de las compras chinas

LA IMPORTANCIA DE CHINA - POROTO DE SOJA

En millones de tn y particip. argentina en el total
Particip. Arg. s/impo total china de poroto de soja - eje dcho.
Particip. expo a China s/expo total Arg. de poroto de soja - eje dcho.
Importacin de poroto de soja de China - eje izquierdo
Exportacin de poroto de soja de Arg. a China - eje izquierdo

9,9

6,1
10,2%

12

15,7%

13

14

86,7

82,8

79,0

90,6

94,7

98,8

102,9

180%

15

16

14,4%

17

14,3%

18

14,4%

19

14,4%

20

14,2%

21

83,31%

83,30%

83,29%

83,27%

83,25%

83,13%
14,5%

14,2%

22

60%

14,6

14,0

13,5

13,1

12,5

11,8

11,4

10,9

10,1

14,1%

83,20%

120%

9,0

13,4%

75,2

83,01%

59,2

82,46%

35

67,6

63,0

81,90%

70

71,6

82,80%

105

240%

83,31%

140

14,2%

0%

23

Fuente: Elaboracin propia, sobre la base de USDA, Long Term Projections 2022/2023.

LA IMPORTANCIA DE CHINA - MAZ

En millones de tn y particip. argentina en el total
25

Particip. Arg. s/impo total china de maz - eje dcho.

Particip. expo a China s/expo total Arg. de maz - eje dcho.
Importacin de maz de China - eje izquierdo
Exportacin de maz de Arg. a China - eje izquierdo

20
15

250%
19,6

200%

17,6

15,6

13,9

12,3

150%

10,8
6,8

7,4

8,0

9,0

5,2
3,89

22%
22%

2,50

3,40

22%
20%

2,22

3,02

22%
18%

1,83

20%
16%

1,64

20%
12%

1,56

21%
11%

21%
9%

1,46

21%
10%

2,0

21%
14%

4,58

23%
25%

10

-5

100%
50%

0%
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Fuente: Elaboracin propia, sobre la base de USDA, Long Term Projections 2022/2023.

FUERZA IMPULSORA 4:
MAS BIOTECNOLOGIA EN
ARGENTINA MAS
ALIMENTOS PARA CHINA

Pases que cultivaron OGM en 2013

Mega productores
50.000 hectreas o ms
Millones ha
Estados Unidos 70,1
Brasil
40,3
Argentina
24,4
India
11,0
Canad
10,8
China
4,2
Paraguay
3,6
Sudfrica
2,9
Pakistn
2,8
Uruguay
1,5
Bolivia
1,0
Filipinas
0,8
Australia
0,6
Burkina Faso
0,5
Myanmar
0,3
Mxico
0,1
Espaa
0,1
Colombia
0,1
Sudn
0,1

18 millones de agricultores de 27 pases sembraron

cultivos GM en 175,2 millones de has.
Fuente: ISAAA, 2013

Menos de 50.000 hectreas

Chile
Honduras
Portugal

Repblica Checa Costa Rica

Eslovaquia
Rumania
Cuba

Argentina: Evolucin de la superficie cultivada con OGM

(como % del total de cada cultivo)
100%

80%

60%

40%

20%

Maz

Algodn
Fuente: ArgenBio

Soja

13/14

12/13

11/12

10/11

09/10

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04

02/03

01/02

00/01

99/00

98/99

97/98

96/97

0%

MAGYP TIENE 5 AOS

DE POLITICA SOLIDA

MARCO
REGULATORIO
MODERNO Y
CONFIABLE

BIOTECNOLOGICA
COMO POLITICA
DE ESTADO

INVESTIGACIONES
PUBLICAS Y
PRIVADAS
CRECIENTES

EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGIA CREARA ALIANZAS CON CHINA PARA

LOGRAR MAYOR SOBERANIA ALIMENTARIA

FUERZA IMPULSORA 5:
LAS RELACIONES
POLITICAS DE CHINA Y
ARGENTINA SON MUY
COMPLEMENTARIAS

AGENDA BILATERAL
DIVERSIFICAR PRODUCTOS EN LA CANASTA EXPORTADORA
AUMENTAR EL VALOR AGREGADO INCREMENTANDO LOS ENVOS DE
ACEITE Y HARINA
INVERTIR EN DESARROLLO BIOTECNOLOGICO CONJUNTO Y LOGRAR
RECONOCIMIENTO DE LOS MARCOS REGULATORIOS COMO
EQUIVALENTES
INVERSIONES EN DESARROLLO DE TECNOLOGIAS PARA PRODUCCION
ANIMAL

UNA ALIANZA
ESTRATEGICA NATURAL