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António Bernardo
Conteúdo da apresentação
2
1 Uma grande oportunidade para um forte
desenvolvimento do sector a nível qualitativo e
quantitativo
3
A grande oportunidade de desenvolvimento resulta de
uma conjugação de vários factores
Insuficiente performance do
• 2006, ano de viragem com
sector no passado
crescimentos elevados
2000-2005
• Crescimento do mercado
Tendências no comportamento
• Menor dependência dos
dos consumidores/mercados
grandes operadores
abrem novas oportunidades
• Novas motivações
• Objectivos de crescimento
ambiciosos
Governo com “grande vontade”
• Medidas para redução de
em aumentar a importância do
desvantagens competitivas
sector na economia
- Licenciamento
- Desvantagem fiscal
4
A grande oportunidade de desenvolvimento resulta de
uma conjugação de vários factores
Insuficiente performance do
• 2006, ano de viragem com
sector no passado
crescimentos elevados
2000-2005
• Crescimento do mercado
Tendências no comportamento
• Menor dependência dos
dos consumidores/mercados
grandes operadores
abrem novas oportunidades
• Novas motivações
• Objectivos de crescimento
ambiciosos
Governo com “grande vontade”
• Medidas para redução de
em aumentar a importância do
desvantagens competitivas
sector na economia
- Licenciamento
- Desvantagem fiscal
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Entre 2000 e 2005 Portugal manteve a quota de receitas
mas perdeu em termos de recepção de turistas …
3,1% 3,2%
2,9% 2,9%
Europa 2,7% 2,4% 2,4% 2,4%
2,7% 2,3% 2,3%
2,3%
Europa
1,8% 1,8% 1,7% 1,7%
1,5% 1,3%
Mundo 1,5% 1,2% 1,2% 1,2%
1,1% 1,2%
Fonte: WTO 7
Nesse período, outros destinos conseguiram obter
crescimentos significativos
Crescimento médio anual do número de turistas estrangeiros
(2000-2005; %)
Market 2,3 3,4 8,3 2,7 17,2 2,3 3,3 4,5 4,9 12,6 6,8 2,2 1,9 4,6
Share-
Europa, 16,2%
% 2005
7,0% 7,7%
-1,0% -0,3%
-2,7% -2,4% Grécia Alemanha
Reino
-Unido
Croácia
Holanda Áustria Espanha Rússia Turquia
Var total no nº
de turistas -8,4%
(00-05; milhões) -5,5 -2,2 -4,7 -0,5 -1,2 0,0 1,1 2,0 2,5 7,7 4,8 2,2 2,6 10,7
Notas: Para Portugal, Grécia, Rússia e Ucrânia não estão disponíveis os dados de 2005, pelo que foram considerados os de 2004 para
todos os cálculos
Fonte: WTO; Análise Roland Berger Strategy Consultants
8
2006 tem sido um ano de viragem, com crescimentos
acumulados até Agosto de 8,0% em número de
hóspedes
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2006
2005
Fonte: Proturismo; Análise Roland Berger Strategy Consultants 9
A grande oportunidade de desenvolvimento resulta de
uma conjugação de vários factores
Insuficiente performance do
• 2006, ano de viragem com
sector no passado
crescimentos elevados
2000-2005
• Crescimento do mercado
Tendências no comportamento
• Menor dependência dos
dos consumidores/mercados
grandes operadores
abrem novas oportunidades
• Novas motivações
• Objectivos de crescimento
ambiciosos
Governo com “grande vontade”
• Medidas para redução de
em aumentar a importância do
desvantagens competitivas
sector na economia
- Licenciamento
- Desvantagem fiscal
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As principais tendências internacionais do sector
apontam para a continuação do crescimento…
Fonte: WTO; Entrevistas a clientes e operadores turísticos; Análise Roland Berger Strategy Consultants 12
O aumento do turismo internacional é essencialmente resultante
do aumento de viagens de curta duração
Short 6% 5% 6% 7% 9%
trips +13%
uma Principais tendências
39% 42% 43%
viagem 44% 44%
longa e • 7% de crescimento
short +4%
médio anual do
trips
número de turistas
que fazem short
55% 53% 52% 49% breaks
uma 47%
viagem
longa -4%
por ano
• Redução do tempo
2000 2001 2002 2003 2004 médio entre a
marcação e a viagem
# Turistas que
fazem short 309 323 344 353 405 7%
breaks
Fonte: World Tourism Organization (WTO); ADAC, Análise Roland Berger 13
Verifica-se uma tendência de aumento dos gastos com a estadia e
estagnação dos gastos com o transporte
Evolução da despesa com férias (2003; Despesa com a estadia vs. viagem
%) (1993-2004; %)
37%
Despesa igual ao 65% 65% 66% 67% 69%
-2% 60%
ano anterior 3,4%
Estadia
14%
Menor despesa 1993 2000 2001 2002 2003 2004
face ao ano -14%
anterior
Insuficiente performance do
• 2006, ano de viragem com
sector no passado
crescimentos elevados
2000-2005
• Crescimento do mercado
Tendências no comportamento
• Menor dependência dos
dos consumidores/mercados
grandes operadores
abrem novas oportunidades
• Novas motivações
• Objectivos de crescimento
ambiciosos
Governo com “grande vontade”
• Medidas para redução de
em aumentar a importância do
desvantagens competitivas
sector na economia
- Licenciamento
- Desvantagem fiscal
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2
5.720 6.307
12,1 11,6
1) Ranking mundial
Fonte: INE; WTO; Banco de Portugal, DGT; Análise Roland Berger Strategy Consultants 16
Portugal tem um conjunto de factores que serão a base
de uma Proposta de Valor diferenciada
Factores diferenciadores mencionados por operadores e outros agentes
de mercado
Diversi- País resort (atlântico, praia, planície, floresta, ruralidade, cidade, golfe,
dade casinos)
concen- Multiplicidade de culturas de influência (celtas, romanos, árabes, povos dos
trada descobrimentos)
Multiplicidade de sub-culturas regionais (Minho, Douro, Lisboa, Algarve…)
Fonte: ITP; Análise Roland Berger Strategy Consultants 17
Os elementos qualificadores de Portugal deverão ser a
Modernidade, a Segurança e Value for Money
20
Porto e Norte, Centro, Açores e Alentejo mantêm uma forte
concentração em poucos mercados emissores
Quota dos principais mercados emissores nas diferentes regiões (2005)
21
Lisboa surpreende muito positivamente o turista – 4/5 dos turistas
que visitaram a região consideram voltar
• 75% dos turistas considerou que a sua • 79% dos turistas que visitou a região de Lisboa
experiência foi acima das suas expectativas considera voltar
iniciais
1) Excluindo respostas “Não sabe / não responde”
Fonte: TL – Observatório: Inquérito de Satisfação, 2005; Análise Roland Berger 22
A grande oportunidade de desenvolvimento resulta de uma
conjugação de vários factores
Insuficiente performance do
• 2006, ano de viragem com
sector no passado
crescimentos elevados
2000-2005
• Crescimento do mercado
Tendências no comportamento
• Menor dependência dos
dos consumidores/mercados
grandes operadores
abrem novas oportunidades
• Novas motivações
• Objectivos de crescimento
ambiciosos
Governo com “grande vontade”
• Medidas para redução de
em aumentar a importância do
desvantagens competitivas
sector na economia
- Licenciamento
- Desvantagem fiscal
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O Governo tem dado mostra de uma grande aposta no
desenvolvimento do sector
24
Exemplos de medidas em desenvolvimento
25
A estratégia para o sector vai ter que ter em consideração um
conjunto de equilíbrios e dar uma resposta ao longo do horizonte
temporal do Pent
Curto-prazo Médio/Longo-prazo
27
As principais componentes da estratégia deverão ser
consensuais (1/3)
Autenticidade Moderna
Excelência na relação
Qualidade/Preço
Elementos
Diferenciadores
Segurança
História, Cultura e Tradição
Diferenciam o destino
Portugal de outros
destinos mundiais na Hospitalidade
forma como os recursos
turísticos dão resposta
às motivações daqueles Diversidade concentrada
que nos procuram
Elementos Qualificadores
Qualificam Portugal para o
leque de opções dos turistas
Fonte: Entrevistas a clientes e operadores turísticos; Análise Roland Berger Strategy Consultants 30
Os objectivos para os próximos anos apontam para um
crescimento acima da média europeia e um aumento da
contribuição para a economia
Objectivos de evolução do número de turistas estrangeiros em Portugal e
respectiva receita gerada
ILUSTRATIVO
2006E 2015E
2006E 2015E
6,9% 12,0%
Croácia
4,7% 6,0%
Espanha
2,7% 6,7%
Grécia
1,1% 7,2%
Portugal
-2,7% 10,3%
Objectivo de
crescimento
Itália Portugal
in Expansión, 6/Nov/2006
in Expansión, 6/Nov/2006
33
As regiões de Portugal deverão ter taxas de crescimento
em linha com as regiões espanholas comparáveis
ILUSTRATIVO
11,1%
10,5%
9,3% 6,5%-8,9%
6,0%-8,5% 8,0%
Catalunha
7,7%
1)
18,6%
14,8%
9,3%
6,9%-8,9% 5,0%-10,0%
8,0%
2)
1) Regiões comparadas com o Alentejo para evidenciar o potencial de crescimento de regiões com um turismo num estágio inicial de
desenvolvimento
2) Entre 2006 e 2009 o Alentejo apresenta objectivos de crescimento mais reduzidos devido à necessidade de aumentar a oferta hoteleira de
qualidade
Fonte: IET; Frontur; DGT; Análise Roland Berger 35
As regiões de Portugal deverão ter taxas de crescimento
em linha com as regiões espanholas comparáveis
17,0%
3,1% 2,9%
2,2%
2,0%-3,0% 0,9% 2,0%-3,1%
5. Reforçar as acessibilidades aéreas com as cidades/regiões com maior potencial turístico em cada
mercado, na linha do que está a ser feito
37
Portugal tem vindo a evoluir positivamente nos mercados onde
detém maior quota – Espanha e Brasil
A B C
7,2%
5,7%
2,5%
2,3%
1,9%
1,6% 1,6%
1,4% 1,4% 1,4%
0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,7%
0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
0,3%
R.Unido Alemanha Irlanda Suécia Itália Holanda Japão Suiça Rep. Canadá Hungria
Espanha França Brasil Noruega Finlândia Dinamarca Bélgica E.U.A. Áustria Checa Polónia Russia
+0,7pp -0,1pp n.d. -0,2pp +0,8pp -0,2pp +0,2pp +0,1pp n.d. -0,3pp -0,3pp -0,2pp -0,1pp +0,1pp -0,1pp -0,1pp n.d. +0,3pp n.d. n.d. n.d. -0,1pp
ariação da quota
p.p. de mercado 1999-2004P
Nota: Dados para China não estão disponíveis
Fonte: WTO; DGT; Análise Roland Berger 38
Esta prioritização decorre do potencial natural de cada
mercado e da sua relevância actual para Portugal
Targeting de mercados
CAGR Outbound Total [1999-2004P; %]
25%
C Mercados a
20% desenvolver Mercados a
B consolidar
15% China
Mercados
10%
Irlanda
A estratégicos
Hungria
Russia
5%
Reino Unido
R. Checa Escandinávia
0% Holanda Espanha
França
E.U.A.
-5% Canadá Itália Alemanha
Suiça Bélgica
-10% Japão
Polónia Áustria
0 50 100 150 200
Brasil 250
Mercados a desenvolver
China Hungria
Mercados a consolidar
Polónia
R. Checa
Mercados estratégicos Irlanda Escandinávia Canadá Russia
Polónia
Rép. Checa
Fonte: Análise Roland Berger Strategy Consultants 41
Lisboa apresenta potencial para melhorar a cobertura dos mercados
inglês, italiano e alemão e escandinavos
Acessibilidades do Funchal
Funchal (número de ligações semanais) Canárias (número de ligações
semanais)
# cidades # cidades
servidas servidas
Alemanha 19 7 ! Alemanha 142 10
15 62
Reino Unido 3 ! Reino Unido 5
3 5
Finlândia 1 Finlândia 1
3
Espanha 2
1 Espanha 0 Não aplicável
Holanda 2 1 Holanda 0 0
Dinamarca 1 1 Dinamarca 8 0
1 4
Áustria 1 ! Áustria 2
0 21
Noruega 1 Noruega 1
0 10
Bélgica 0 Bélgica 1
0 5
Irlanda 0 0 ! Irlanda 4 2
Suiça 0 0 ! Suiça 3 2
Itália 0 ! Itália 1
França 0 ! França 1
Produtos/
Motivações
Complementares Turismo de Natureza
Turismo Náutico
Sol & Mar
MICE Golfe
Suécia
Canal preferencial para
50% Noruega endereçar alguns
Alemanha
Dinamarca
mercados nomeadamente
os nórdicos…
40% R. Unido
(2003; % em valor)
Operadores Turísticos Agências de viagem
Nº de
agências
548 1.435 - 258 9.259 7.049 16.046 5.018
Iberojet MyTravel TUI Club Méditerranée Viajes Corte Lun Poly TUI CWT/Selectour
Tiempo Livre TUI Thomas Cook Nouvelles Frontières Ingles MyTravel Rewe Havas voyages
Travelplan Thomas Cook Rewe FRAM Viajes Halcón Thomas Cook Lufthansa Protravel
Soltour First Choice Alltours - Viajes Marsans First Choice Thomas Cook -
Barceló Group Co-op BTI Euro Lloyd
Turavia Cosmos Öger Tours - -
Carlson Wagonlit Travelcare
Nota: Para França, apenas está disponível o TOP 3
Fonte: Euromonitor; Análise Roland Berger Strategy Consultants 48
As principais componentes da estratégia deverão ser
consensuais (3/3)
49
Dinamização de um calendário de eventos que assegure
a “notoriedade do destino” e o “enriquecimento da
experiência do turista”
Estrutura de eventos
Mobilidade Redução das barreiras urbanas para peões (ex. acesso ao rio/
marginal)
Melhoria da sinalização turística
Repensar o fluxo de tráfego nas centralidades turísticas
Belém é um exemplo de
uma Centralidade de
Excelência Turística que
está a ser qualificada
Fonte: Análise Roland Berger Strategy Consultants 53
Qualificar serviços e recursos humanos nos momentos
chave de interacção com o turista
Restauração Transportes
Comércio Hotéis
55
O sucesso da execução de uma estratégia de
desenvolvimento sustentável do turismo nacional
passa por assegurar um conjunto de requisitos
56
O sucesso da execução de uma estratégia de
desenvolvimento sustentável do turismo nacional
passa por assegurar um conjunto de requisitos
Outros
57