Compaa Minera Milpo S.A.A.

Aviso de Compra de Acciones de Inversin

Hasta por 8236,111 Acciones de Inversin en circulacin

Compaa Minera Milpo S.A.A. (Milpo) comunica que ha decidido comprar acciones de inversin (las
Acciones) emitidas por Milpo, a todos sus titulares, bajo los siguientes trminos y condiciones:



Modalidad de la Operacin: Las operaciones se realizarn bajo la modalidad de operacin
extraburstil; es decir, fuera del mecanismo centralizado de la Rueda
de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Para tal efecto, ser de
aplicacin la Resolucin CONASEV No. 027-95-EF-94.10.0 (Normas
aplicables a la negociacin fuera de Rueda de Valores inscritos en
Bolsa).

Nmero mximo de Acciones
a ser adquiridas: Hasta por 8236,111 Acciones en circulacin.


Precio a ser pagado
por cada Accin: El precio es de S/. 4.86 por Accin.

Plazo de la Orden de Compra: El plazo de la Orden de Compra ser de diez (10) das tiles y estar
vigente desde el da 02 de abril de 2012 hasta el da 17 de abril de
2012 inclusive, estando los efectos de la orden de compra diferidos
hasta la fecha de liquidacin.

Plazo para la presentacin
y condiciones de las Ordenes
de Venta: Las rdenes de venta correspondiente a los titulares de Acciones
(Ordenes de Venta) podrn ser presentadas desde el lunes 02 de
abril de 2012 hasta el martes 17 de abril de 2012, de 09:00 horas
hasta las 15:00 horas.

Los titulares de las Acciones o los representantes de stos
(adjuntando copia del poder debidamente inscrito en los Registros
Pblicos, que acredite la representacin) interesados en la aceptar la
Orden de Compra debern presentar y suscribir una Orden de Venta
en las oficinas de las sociedades agentes de bolsa de las que sean
clientes, segn el formato que estar disponible en dichas oficinas.

Las Ordenes de Venta debern incluir: (i) el nmero de Acciones
materia de la venta; y, (ii) el precio de venta por accin indicado
lneas arriba en el rubro Precio a ser pagado por cada Accin.

En caso que las Acciones se encuentren representadas por
certificados fsicos, adicionalmente a lo sealado en los prrafos
precedentes, debern adjuntar a su Orden de Venta los originales de
los certificados fsicos de las Acciones.

Slo se considerarn aquellas rdenes de Venta presentadas por
aquellas personas que figuren como Accionistas en el registro de
acciones de inversin de Milpo o en el registro contable de CAVALI
S.A. ICLV al momento de presentar la Orden de Venta, segn sea el
caso.

Fecha y Procedimiento
de Liquidacin: La Fecha de Liquidacin ser el mircoles 18 de abril de 2012 (da
hbil posterior al ltimo da de vigencia de la Orden de Compra).

La efectividad de la Orden de Compra no est sujeta a la adquisicin
de un nmero mnimo de Acciones.

Mecanismo de prorrata: En caso de que el nmero total de Acciones comprendidas en las
Ordenes de Venta que se reciban supere el nmero mximo de
Acciones previsto en la Orden de Compra, la adjudicacin se realizar
a prorrata entre todos los inversionistas que hubiesen presentado
Ordenes de Venta, en proporcin al nmero de valores comprendidos
en todas las Ordenes de Venta.

Fecha y Forma de Pago: El pago se efectuar el 23 de abril de 2012 (al cuarto da hbil posterior
a la fecha de vencimiento de la Orden de Compra), a travs de la
respectiva sociedad agente de bolsa vendedora.

Comisiones por
operacin extraburstil: Los Titulares de las Acciones asumirn las comisiones y gastos que
genere la respectiva operacin extraburstil de venta.

Tratamiento Tributario: El pago del impuesto a la renta correspondiente que se genere por la
venta de las Acciones ser de cargo del respectivo vendedor. Se
sugiere a los vendedores evaluar con sus asesores tributarios los
efectos tributarios relacionados con esta venta.




CREDIBOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. ha sido designada por Milpo como su agente de
intermediacin en la compra de las Acciones.






(Aviso difundido como Hecho de Importancia el jueves 29 de marzo de 2012)

Lima, ___ de ______ de 2012


Seores
( indicar el nombre de la SAB)
Presente.-


Estimados seores:

Por medio de la presente instruimos a ustedes con carcter irrevocable para que se
sirvan proceder por mi/nuestra cuenta a la venta, mediante el mecanismo
extraburstil y de acuerdo a los trminos y condiciones que figuran en el aviso de
Compra de Acciones publicado por Compaa Minera Milpo S.A.A., de los siguientes
valores:


VALOR MILPOI1 (ACCIONES DE INVERSION EMITIDAS POR COMPAA
MINERA MILPO S.A.A)
CANTIDAD
PRECIO
POR VALOR
S/. 4.86


Sobre el particular, dejamos expresa constancia que tenemos conocimiento del
precio de cierre vigente correspondiente a los referidos valores.

La presente orden de venta tiene una vigencia permanente y adems de su carcter
irrevocable, prevalece sobre cualquier comunicacin anterior o posterior en sentido
distinto.

Declaro asimismo aceptar los siguientes gastos asociados a la operacin, ms el
IGV que corresponda a cada rubro:

Retribucin CAVALI US$ 25.00
Fondo de Garanta 0.0075%
SMV (ex CONASEV) 0.05%
Comisin SAB


Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Atentamente

Nombre/ Razn Social


Firma :


R.U.T.