Qué pasó ayer guía diaria 31 de Agosto de 2009

EN LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EUA` EN LA ECONOMÍA Y EL MERCADO DE DINERO EN MÉXICO`

z En EUA, el ingreso personal se mantuvo estable en julio, tras una baja previa de 1.1% y vs. un z En México las finanzas públicas registraron déficit por 143.9 miles de millones de pesos (mmp)
aumento previsto de 0.2%. El gasto en consumo personal (PCE) subió 0.2%, tercera alza en enero-julio, vs. un superávit por 91.6 mmp del mismo lapso de 2008. El déficit se originó en
continua, aunque inferior a la previa (0.6%) y en línea con lo esperado. En forma anual, el una baja real anual de 8.0% en el ingreso presupuestario (destacando la del ingreso petrolero,
ingreso y el PCE bajaron 2.4% y 1.6%, séptima y novena bajas consecutivas, respectivamente. -19.0%, la del no petrolero, -2.2%, y tributario, -13.6%) y un aumento de 6.8% en el gasto
El core del índice de precios del PCE subió 0.1% (similar a lo previsto), un aumento menor al de neto pagado (destacando el del gato programable de 15.2%).
junio (0.2%), y su avance anual se moderó de 1.5% a 1.4%, su menor alza en 19 meses. z El indicador líder para México, elaborado por The Conference Board subió 2.3% en junio,
z El índice final de sentimiento del consumidor se redujo de 66.0 a 65.7 puntos entre julio y sumando 4 avances consecutivos, pero el indicador coincidente siguió contrayéndose, esta vez en
agosto (vs. 63.2 preliminar y 64.5 previsto), su segunda baja continua, tras 4 alzas; no obstante, 0.2%. Así, “… el comportamiento reciente de [ambos] índices compuestos sugiere que el
su nivel fue el cuarto más alto en 11 meses, superando incluso por quinto mes continuo al descenso en actividad económica debería seguir atenuándose en los próximos meses".
registrado en igual mes de un año antes (63.0). z En la subasta diaria de dólares sin precio mínimo, este viernes el Banco de México asignó los 50
millones de dólares (md) ofrecidos, a un tipo de cambio ponderado de 13.2614 pesos por dólar

CON LAS TASAS DE INTERÉS, EL TIPO DE CAMBIO Y LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO `
Cetes Mercado Primario Cetes Mercado Secundario TIIE Bonos M Tipo de Cambio
Plazo Tasa Var. abs. Tasa Var. abs. Dif. vs. prim. Tasa Var. abs. Instrum. Tasa Var. abs. Anterior Último Var. abs.
1 día 4.45% 0.00 M3 6.69 -0.01 Fix Banxico 13.2462 13.2579 0.0117
1 mes 4.47% -0.01 4.47% 0.00 0.00 4.90% 0.00 M5 7.38 0.00 Dólar-Euro 1.4352 1.4302 -0.0050
3 meses 4.56% -0.02 4.56% 0.00 0.00 4.97% 0.00 M7 8.02 -0.01 Precios del Petróleo
6 meses 4.72% -0.08 4.72% 0.00 0.00 M10 8.12 -0.03 Mezc. Mex. 67.69 68.71 1.020
1 año 5.13% 0.07 5.14% -0.01 0.01 M20 8.67 -0.02 WTI 72.49 72.74 0.250
Valores de Deuda Mexicanos Valores de Deuda EUA Libor Futuros del Peso Futuros Mex-Der
Instrum. Precio Tasa Var. Instrum. Tasa Var. Plazo Tasa Contrato CME Mex-Der Contrato Cetes Contrato TIIE
UMS 16 137.00 5.24 -0.04 T.Bills 3 m 0.14 -0.01 1 Mes 0.2588 (Pesos por Dólar)
UMS 26 153.50 6.65 -0.19 T.Bills 6 m 0.24 0.00 3 Meses 0.3475 SEP9 13.27 13.27 SEP9 4.62 SEP9 4.91
UMS 34 104.69 6.45 0.00 T. Note 2 a 1.02 -0.03 6 Meses 0.7550 DEC9 13.43 13.43 DEC9 4.88 DEC9 5.02
UMS 40 95.50 6.55 0.00 TBon 10 a 3.45 -0.01 9 Meses 1.0650 MAR0 13.61 13.60 MAR0 5.18 MAR0 5.47
TBon 30 a 4.20 -0.03 1 Año 1.3300 JUN0 13.79 13.78 JUN0 5.32 JUN0 5.89

EN LAS BOLSAS DEL MUNDO ` EN EL MERCADO CAMBIARIO `

Índice Mercado Último Var. Rendimiento % en: Sin duda alguna, la semana anterior ha sido una de las más complejas para el peso en los
% la semana el mes el año 12 meses últimos dos meses, presentando una de las caídas más agresivas desde principio de julio.
Dow Jones NY 9,544.20 -0.38 0.40 4.06 8.75 -18.53 Asimismo, el rango de operación pasó de un promedio de 30 centavos, mostrado en semanas
Nasdaq NY 2,028.77 0.05 0.39 2.54 28.64 -15.88 previas hasta 50 ctvos, y alta volatilidad intradía. A pesar de lo anterior, durante el viernes el
S&P 500 NY 1,028.93 -0.20 0.27 4.20 13.91 -20.89 peso mostró ciertas señales de estabilidad: el rango de operación fue menor al igual que los
TSE-300 Toronto 10,977.97 0.40 1.36 1.77 22.14 -20.16 cambios agresivos de tendencia en el día y la moneda respetó el máximo del jueves en
FTSE 100 Londres 4,908.90 0.81 1.20 6.52 10.71 -12.36 13.2900 ppd, lo que parece convertirse en la primera resistencia. Los datos en EU fueron
NIKKEI Japón 10,534.14 0.57 2.89 1.71 18.90 -17.50 ignorados casi por completo y el peso recuperó ligero terreno para cerrar en 13.2455/13.2495
Hang Seng Hong Kong 20,098.62 -0.71 -0.50 -2.31 39.70 -4.17 ppd. Así, la moneda acumuló las mayores pérdidas de la semana (-3.10%) dentro del ranking
Bovespa Brasil 57,700.57 -0.01 -0.05 5.36 53.66 2.34 de las 16 monedas más importantes.

EN EL MERCADO ACCIONARIO DE MÉXICO `

Cierre Mínimo Máximo Var. Var. No. Volumen Acciones Rendimiento en:
Ptos. % Oper. (Mill.) Alza Baja S/C Operadas la semana el mes el año 12 meses
IPyC 28,599.92 28,415.51 28,708.44 162.66 0.57 39,431 282.51 55 33 7 95 1.03% 5.76% 27.79% 8.15%

A pesar de la jornada a la baja en los mercados en Estados Unidos, la BMV continuó su rally IPC Intradía al 28-Aug-2009
impulsada por alzas en GMexico y Soriana. De esta manera el IPC cerró en 28,600 puntos, un alza 28,700
de 163 unidades (+0.57%) con MX$7,490 millones operados. Por su parte, el S&P 500 perdió 0.2% 28,650
pero el Nasdaq logró un avance marginal. 28,600
Las principales alzas del mercado se dieron en Comerci (+14.82%), Bolsa (+12.46%) y GPH 28,550
(+8.37%). Por el contrario, las principales bajas las registraron Sanluis CPO (-6.85%), CMR (- 28,500
5.64%) y Sare (-4.72%).
28,450
28,400
8:30
8:45
9:00
9:15
9:30
9:45
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13:45
14:00
14:15
14:30
Mayores Alzas Mayores Bajas
Emisora Var.% Vol. (Mil.) Emisora Var. Vol. (Mil)
COMERCI UBC 14.83 20,574.20 CORP SANLUIS CPO -6.85 62.40
BOLSA A 12.46 2,986.70 CORP SANLUIS A -6.72 109.10
PALACIO HIERRO 8.38 2.10 CORP MEX REST B -5.65 1.00

Información para hoy

GPO MEX B 5.92 31,691.70 SARE B -4.72 9,198.00
LAB B 4.35 1,333.80 FINDEP * -3.96 2,186.10

CALENDARIO SEMANAL DE DIFUSIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS: DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE `

Semana 35 Hora Indicador Unidad Observación Pronóstico
de medida Pevia Scotiabank Mercado
Lunes 31 9:00 Actividad Financiera, México, Jul. 2009
14:30 Indic. Minerometalurgia y Emp. Const., Méx., Jun. 2009
Martes 01 9:00 Encuesta Banxico Expectativas Económicas Sector Privado
9:00 Gasto en Construcción, EUA, Jul. 2009 V%M 0.3 -0.1
9:00 Índice de Ventas Pendientes de Casas, EUA, Jul. 2009 Índice 3.6 1.6
9:00 Índice ISM Manufacturero, EUA, Ago. 2009 Índice 48.9 51.0 50.5
17:00 Venta de Vehículos Automotores, EUA, Ago. 2009 MUA 11.2 14.0 13.1
Miércoles 02 9:00 Pedidos a las Fábricas, EUA, Jul. 2009 V%M 0.4 2.5 2.0
14:30 Indic. de Opinión del Sector Manuf., Méx., Ago. 2009
Jueves 03 6:45 Anuncio de Política Monetaria, Banco Central Europeo Tasa % 1.00 1.00 1.00
7:30 Seguros de Desempleo, EUA, Ago. 29, 2009 Miles 570 570 561
9:00 Índice ISM No Manufacturero, EUA, Ago. 2009 Índice 46.4 49.0 48.0
Viernes 04 7:30 Nóminas no Agrícolas, EUA, Ago. 2009 Miles -247 -240 -230
7:30 Tasa de Desempleo, EUA, Ago. 2009 % 9.4 9.5 9.5
14:30 Índice de Confianza del Consumidor, Méx., Ago. 2009 Índice 85.4
V%Q: Var. % quinc.; V%M: Var. % mens.; V%T: Var. % trim.; V%A: Var. % anual; V%TA: Var. % trim. anualizada; MD: Millones $US; MMD: Miles de millones $US; MUA: Millones de unidades anualizadas.

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