Trabajando en el men edicin

DacEasy hace de la configuracin un proceso simple que le provee una lista de comprobacin
que incluye los pasos para completar cada proceso. Use la caracterstica Configuracin fcil,
para que le asista en la entrada de informacin requerida antes de ingresar sus actividades
diarias. Use la caja de dilogo Configurar Cliente para introducir informacin del cliente y
saldos inciales. Para accesar a esta caja de dilogo seleccione Configuracin fcil del men
Archivo, y entonces seleccione Introduzca Clientes
1. Por archivo
a. Configuracin Fcil

b. Introduzca clientes

Opciones en la caja de dilogo configurar cliente

Cdigo
Para crear un nuevo cliente, introduzca hasta 10 caracteres que servirn como
cdigo de identificacin del cliente en todas partes de DacEasy. Para editar o
ver un cliente existente, introduzca el cdigo o haga clic en la Bsqueda para
seleccionar el cliente de la lista existente de clientes.

Nombre
Usted puede Introducir hasta 40 caracteres para el nombre del cliente. Si el
cliente es una compaa, introduzca el nombre de la compaa en el campo
Nombre y use el campo contacto para entrar el nombre de la persona que
usted trata en la compaa. Si el cliente es una persona individual no asociado
con una compaa, introduzca el nombre completo en el campo nombre y deje
el campo contacto en blanco

Contacto
Si el cliente es una compaa, introduzca el nombre de la compaa en el
campo Nombre e introduzca la persona con quien trata en la compaa en el
campo Contacto. Puede dejar este campo en blanco si no tiene ninguna

persona como contacto en la compaa. Si el cliente es individual (no esta

asociado con una compaa), deje el campo contacto en blanco y capture el
nombre del cliente en el campo nombre
Direccin
Usted puede introducir hasta 40 caracteres en cada lnea para indicar la
direccin.
Ciudad, Estado y Cdigo Postal
Introduzca la ciudad del cliente, 2-caracteres abreviados para el estado y
cdigo postal en los campos apropiados. El cdigo de zona acepta ambos tipos
de caracteres alfanumricos y numricos, sirviendo para los cdigos postales
de sus clientes internacionales.
Telfono, Fax
Introduzca los nmeros de telfono y fax en los campos apropiados. Estos
nmeros son impresos en directorios, reportes de vencimiento y,
opcionalmente, sobre etiquetas.
Pas
Si el cliente tiene una direccin internacional, use el campo pas para
introducir el nombre del pas. El pas se imprime sobre facturas, estados y
etiquetas. Si el cliente esta ubicado en los Estados Unidos, deje el campo pas
en blanco.
Cuenta Cuentas por Cobrar
Use este campo para especificar la cuenta de Cuentas por Cobrar para
actualizar cuando el balance del cliente cambie. Usando mltiples cuentas de
Cuentas por Cobrar le provee con informacin detallada acerca de futuros
flujos de efectivo.
El valor de este campo de Cuentas por Cobrar es el valor por omisin de la caja
de dialogo Cuenta Interfaz pero puede ser editada. Para cambiar el valor en
este campo, teclee una cuenta de detalle valida o haga clic en Buscar para
seleccionar una cuenta.

Impuesto
Cuando usted ingresa una factura a un cliente, DacEasy calcula la tasa de
impuesto basada en la tasa de impuesto predefinida para el cliente. La tasa
calculada es basada slo en los artculos que son marcados con impuesto.
Puede excluir tambin fletes y cargos del impuesto.

Si ya tiene predefinida una tabla de impuestos (usando la caja de dilogo

Editar Tabla de Impuesto), introduzca ese cdigo en el campo. Si no conoce el
cdigo, Haga clic en Bsqueda para desplegar la bsqueda de la tabla de
impuestos. Si la tabla de impuestos que necesita no existe, haga clic en
Agregar de bsqueda para agregar al momento sin salir de esa pantalla.
Opciones de la caja de dilogo Editar Tabla de Impuestos
Cdigo
Introduzca hasta 5 caracteres alfanumricos para identificar el cdigo de
impuestos. selo al inicializar clientes o proveedores.
Descripcin
Introduzca hasta 10 caracteres para describir cada tabla de impuestos ( por
ejemplo, Dallas o Harris Co.). El objetivo de la descripcin de impuestos es
doble: (1) Las descripciones de las tablas de impuestos se despliegan en las
pantallas de clientes o proveedores, permitindole verificar que usted haya
asignado la tabla de impuestos correcta al cliente o vendedor; y (2) Las
descripciones de las tablas de impuestos se despliegan en las pantallas de
facturacin y rdenes de compra, nuevamente permitindole verificar que la
tasa correcta aplica para cada transaccin.
rea de Impuesto de Ventas
Para el impuesto de ventas que usted cobra a sus clientes, el pasivo fiscal
puede desglosarse en subcuentas individuales, lo que hace mucho ms sencillo
el reporte y pago estos pasivos. Esta caracterstica est disponible nicamente
para impuestos de ventas cobrados a clientes, no para impuestos de compras
pagados a proveedores.
La mayora de las tasas de impuesto de ventas se componen de la suma de
varias tasas (por ejemplo; Estado, Condado, Ciudad). Si desea dar seguimiento
al monto del pasivo fiscal para cada componente, utilice esta seccin para
identificar cada sub-tasa. El total de todas las sub-tasas que usted introduzca
debe ser igual a la tasa de impuestos total introducida en el campo Tasa Total
(DacEasy verifica esto cuando guarda el cdigo). Si usted no desea desglosar la
tasa en sub-tasas, introduzca la tasa total en el primer campo de tasa.
A cada sub-tasa que introduzca en esta seccin, debe asignarle la cuenta de
pasivo fiscal correspondiente de su catlogo de cuentas. DacEasy acredita
(incrementa) estas cuentas cada vez que usted traslada actividad para la tabla
de impuestos. Usted puede hacer clic en Buscar en el campo de la cuenta de
impuestos de venta para recibir asistencia en la seleccin de una cuenta. Haga
clic en Agregar para agregar una nueva cuenta al vuelo.

Una vez introducida la cuenta, DacEasy despliega la descripcin de la cuenta

para verificacin. A continuacin, introduzca la sub-tasa asociada con la
cuenta. Recuerde, despus de introducir todas las sub-tasas, el campo de Tasa
Total de Impuesto de Ventas debe ser la tasa de impuesto de ventas que usted
desea cobrar cuando utilice esta tabla de impuestos.
rea de Impuestos de Compra
Para que DacEasy pueda dar seguimiento al impuesto de ventas que usted
paga a proveedores por compras, usted necesitar proveer un nmero de
cuenta de gastos de su catlogo de cuentas y el porcentaje de impuestos
asociado con esa cuenta. Usted no puede desglosar el gasto de impuesto de
venta en compras como puede hacerlo con el pasivo fiscal por impuesto de
ventas.
Trminos
Para acceder la caja de dilogo Editar Cdigos de Trminos, seleccione Tablas
desde el men Edicin, y luego seleccione Trminos. Cdigos de Trminos son
usados para determinar fechas de caducidad, fechas de descuento y
cantidades de descuento en facturas y rdenes de compra.
Para mayor informacin sobre la caja de dilogo Editar Cdigo de Trminos,
haga clic en alguna opcin de la siguiente pantalla.

Opciones de la caja de dialogo Editar Trminos

Cdigo
Introduzca un cdigo (Hasta de 5 caracteres alfanumricos) que defina el
trmino a travs de DacEasy. Use este cdigo cuando inicie en archivos de
clientes y proveedores.

Descripcin
Introduzca hasta 17 caracteres para describir cada perodo de tabla (e.g., 2%,
10 net 30 o Net 30). El propsito de la descripcin de trminos es de dos
partes: (1) trminos de la tabla descritos en la pantalla clientes y proveedores,
permitindole verificar su asignacin de la tabla de trminos correctos del
cliente o proveedor, y (2) descripciones de la tabla de trminos que
aparecern en la pantalla de la factura y las rdenes de compra, otra vez le
permite verificar los parmetros de trminos correctos aplicados para cada
transaccin.
La descripcin tambin aparece en el trmino de campo en facturas impresas
y rdenes de compra. Esto le permite personalizar los trminos de la
descripcin, as, sus clientes y proveedores podrn claramente entender los
trminos de la venta.
Si usted necesita cambiar como la descripcin leda en una particular factura u
orden de compra, usted puede editar la descripcin todo el tiempo.

rea de Informacin de Trminos

Tipo
DacEasy le permite calcular los trminos usados en uno de los dos mtodos. El
nmero de das mtodo le permite introducir los das caducos valorados el
cual es agregado a la factura en el orden de llegar a la fecha de caducidad de la
factura. El mtodo da del mes le permite especificar el da en el cual la factura
caducar.
Descuento %
Introduzca el porcentaje de descuento de tasa disponible si es pago es recibido
por la fecha de descuento. Introduzca esta tasa en la forma 99.99 %. Por
ejemplo, para un 2.5 por ciento de descuento, usted deber introducir 2.5, si
usted no quiere iniciar un descuento por la tabla de trminos, deje este
espacio en blanco ( cero ).

Descuento Da(s)
El valor que usted introduce en este campo depende de su seleccin en el tipo
de campo ( Nmero de das o Das del mes). Si usted ofrece un descuento por
pagos recibidos dentro de un cierto nmero de das pasados de la fecha de
transaccin, introduzca el nmero de das aqu. Para descuentos disponibles
solo antes de especificar un da del mes, introduzca el da aqu (e.g. 15 por los
quince das del mes ). Si usted no quiere iniciar un descuento por una tabla de
trminos, deje este campo en blanco ( cero ). Para trminos de das o meses,

usted puede introducir L aqu para hacer el descuento del da el ltimo da del
mes.
Da(s) vencido(s)
El valor que usted introdujo en este campo depende en su seleccin en el tipo
de campo (Nmero de das o Da del Mes ). Si el pago en facturas est vencido,
o desde antes, un especfico da del mes, introduzca el da del mes aqu (e.g.,
15 por los quince das del mes ). Si usted no quiere iniciar trminos para una
fecha vencido, deje este espacio en blanco ( cero ). Para trminos de da o
meses, usted puede introducir L aqu para hacer que el da de caducidad del
ltimo da del mes.
Da de Cierre
Introduzca el ltimo da para el ciclo de facturacin. Por ejemplo, diga usted el
trmino de su ciclo de facturacin en el quinto de cada mes e imprima
pequeas declaraciones a partir de ah, usted podr introducir el 5 como el
cierre de da. Usted ofrecer un descuento para pagos recibidos por los 15 das
del mes ( Descuento del Da ), con pagos totalmente vencidos por el treintavo
da del mes ( Da en que vence ). Todas las facturas introducidas despus del
da de cierre sern impresas en la declaracin, pero sern descontadas
despus del quinceavo da del siguiente ciclo de facturacin, con el pago no
vencido hasta el da treinta del siguiente ciclo de facturacin.
Prximo Mes
Cuando usted inicia el vencimiento o el da de descuento para ser un cierto da
de cada mes, usted tambin puede decir a DacEasy si usted quiere que ese da
siempre sea en los siguientes meses, o no ser en el siguiente suceso de ese da.
Por ejemplo, asuma que su sistema de fechas es Junio 9, su fecha de
vencimiento es 10 y su da de cierre es el da 15, Si usted des-selecciona este
campo e introduce una factura, la fecha de vencimiento ser en Julio 10 ( el
primer dcimo da del mes despus de la fecha de cierre ). Si usted selecciona
este campo e introduce una factura, la fecha de vencimiento ser en agosto 10
( el siguiente suceso del dcimo da del mes despus de la fecha de cierre ).

Departamento
Si selecciona Cliente como su mtodo de departamentalizacin sobre la caja
de dilogo Cuenta Interfaz debe asignar un nmero en el departamento de
cada cliente. El nmero del departamento sirve como sufijo de las cuentas de
ventas generales, devoluciones en ventas y costos de su catlogo de cuentas.

El resultado de la cuenta de detalle se actualiza cuando introduzca

transacciones de facturas para el cliente.
Por ejemplo, si la cuenta de detalle de ventas es 4101 y la cuenta general de
ventas en las cuentas de interfase es 41, podra introducir 01 en el campo MG
cuando ese cliente pertenece al departamento 01.
Si est departamentalizando por cliente, su catlogo de cuentas debe tener
configuradas para ventas, devoluciones en ventas y costos (an cuando usted
no pueda anticipar devoluciones de venta o costos de buenas ventas).
Para la asistencia en la seleccin del departamento apropiado, haga clic en
Bsqueda para desplegar el catlogo de cuentas y seleccionar el detalle de las
ventas, devoluciones en ventas o costos de la lista de cuentas. DacEasy
insertar automticamente slo el nmero del departamento en el campo. En
el ejemplo previo, si selecciona la cuenta 4101 de la Bsqueda, DacEasy podra
insertar solo 0.Si no esta departamentalizando por cliente, puede dejar ese
campo en blanco. DacEasy solo verifica una entrada en ese campo si elige
cliente como mtodo de departamentalizacin de la caja de dilogo de la tabla
de interfase.

DacEasy utiliza la informacin que usted introduzca en la caja de dilogo

Cuentas de Interfaz para crear una transaccin en el Libro Mayor cuando usted
asienta transacciones de otro mdulo como Facturacin o Efectivo. Para
acceder a este dilogo, seleccione Valores por Omisin desde el men Editar y
luego seleccione Cuentas de Interfaz.

Opciones de la caja de dialogo Cuentas de Interfaz

Mtodo de departamentalizacin
Seleccione el mtodo de departamentalizacin que usted utiliza en sus
negocios. El mtodo seleccionado como usted reportar sus ventas,
devoluciones de ventas y costo de buenas de ventas (CV). Si usted elige
departamentalizar, usted puede producir una mas detallada entrada de
explicacin y rpidamente ver segmentos de ganancia de sus negocios. Cada
mtodo es descrito abajo:
NadaVentas, Devoluciones de Ventas, y Costo de Ventas no son cambiados
en el detalle de subcuentas.
ClienteVentas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas son cambiadas en
el detalle de subcuentas. Usted puede imprimir una detallada entrada de
explicacin de ganancias presentadas para grupos especficos de clientes.
Por ejemplo, etiquetando departamento 01 venta al menudeo y departamento
02 de ventas al mayoreo le da a usted una versin de ofertas de ventas al
menudeo y ventas al mayoreo. Esto indica cul de los dos es de mayor

provecho. Otro uso para departamentalizacin del cliente es almacenar ventas

de diferentes reas, como ciudades o estados.
InventarioVentas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas son ofertados
en el detalle de subcuentas. Usted puede imprimir una detallada entrada de
explicacin de ganancias presentadas para grupos especficos de clientes.
Por ejemplo, un departamento de bicicleta quizs etiqueta Productos del
departamento 01 y Servicios del departamento 02 para alcanzar una oferta de
ventas por producto y servicio. Esto indica cual de las dos trae en la mayor
entrada para la compaa.
rea de Cuenta de Interfaz
Los campos restantes identifican las cuentas que usted quiere que DacEasy
actualic cuando usted quiere asentar un mdulo para el Libro Mayor.
Las cuentas por Pagar y cuentas por Cobrar son usadas como la cuenta por
omisin cuando se agregan nuevos clientes y proveedores. Usted entonces
puede editar la cuenta si usted quiere actualizar una cuenta diferente.
Si usted selecciona Ninguno como su mtodo departamentalizacin luego,
todas las cuentas de Interfaz deberan ser cuentas de detalle.
Si usted selecciona Inventario o Cliente como su mtodo de
departamentalizacin, luego todas las cuentas deberan ser detalladas excepto
para Ventas, Devoluciones de Ventas y Costo de Ventas. DacEasy utiliza la
cuenta general introducida en estos campos en conjuncin con el
departamento introducido por cada grabacin del cliente cuando
departamentalizas por cliente, o cada cliente o servicio grabado cuando
departamentaliza por inventario para determinar cuenta de detalle para
actualizar. Por ejemplo, asuma que usted esta departamentalizando por
cliente y usted introduce la cuenta general, 41, en el campo de Ventas. Cuando
usted asienta una factura para un cliente con 01 en el campo de
departamento, la cuenta 4101 ser actualizada (41 desde la cuenta de Interfaz
+ 01 desde la grabacin del cliente ).

Usted quizs no tenga que introducir nmeros de cuenta en cada campo. Esto
depende de las rutinas que usted planea iniciar en DacEasy. De cualquier
manera, es recomendable que usted tenga cuentas en todos los campos, si
usted nunca haba planeado utilizarlos. Si ellos no son utilizados, entonces,
ellos no sern afectados.
La siguiente tabla indica cuando usted debe completar cada campo.
Complete este campo...
Para usar esta caracterstica
Actividades Bancarias Facturacin o Efectivo

Cuentas por Cobrar

Facturacin, Libro de Cuentas por Pagar, Efectivo,
Generacin de Cargo Financiero, Clientes
Cuentas por Pagar
Compras, Libro de Cuentas por Pagar, Proveedores
Inventario
Facturacin, Compras, Inventario Fsico, Productos ( si
almacena ciertas cantidades )
Costo de Buenas Ventas
Facturacin, Inventario Fsico, Clientes,
Productos, Servicios
Ventas Facturacin, Clientes, Productos, Servicios
Devoluciones de Ventas
Facturacin, Clientes, Productos, Servicios
Cargo Financiero
Generacin de Cargo Financiero
Descuento de Ventas Efectivo
Descuento de Compra Efectivo
Utilidad Circulante
Libro Mayor de Fin de Ao
Mano de Obra Directa Ensamble ( si los productos ensamblados cuentan con
servicios )..
Saldo Actual
DacEasy despliega el saldo actual para el cliente. Usted no puede editar ese
campo. Para entrar el saldo para el cliente, haga clic en Opciones, y seleccione
entonces Saldo.

Editando un proveedor

Opciones en la caja de dilogo Editar Proveedor

Cdigo
Para crear un nuevo proveedor, teclee hasta 10 caracteres para servir como cdigo que
identifica al proveedor en todo DacEasy. Para editar o revisar un proveedor existente, teclee el
cdigo en el campo de Cdigo. Haga clic en Buscar para seleccionar el proveedor de una lista
de todos los proveedores en el archivo de proveedores.
Nombre
Teclee hasta 40 caracteres para el nombre del proveedor. Si el proveedor es una compaa,
teclee el nombre de la compaa en el campo de Nombre y utilice el campo de Contacto para
teclear el nombre de la persona con la que usted trata en la compaa. Si el proveedor es un
individuo no asociado con una compaa, teclee el nombre completo del individuo en el campo
de Nombre y deje el campo de Contacto en blanco.

Carpeta Direccin

Teclee la informacin de direccin, e-mail, telfono e identificacin de impuestos en la carpeta

Direccin. Haga clic aqu para ver las opciones en esta carpeta.

Carpeta Cuenta
DacEasy usa la informacin en el flder de Cuenta para apropiadamente actualizar los datos de
su contabilidad. Haga clic aqu para ver las opciones en esta carpeta.
Carpeta Personalizada
Esta carpeta incluye seis campos de texto, cuatro campos numricos y dos campos de fecha
que pueden ser utilizados para almacenar cualquier tipo de informacin que necesite. Haga
clic aqu para ver las opciones de esta carpeta.

rea al pie
Saldo inicial
Este campo es el total de todas las transacciones asentadas para el proveedor antes de la
ltima vez que usted corri la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar. Cuando usted
corre la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar, DacEasy pone el valor de este campo
igual al saldo actual.
Saldo del periodo
Este campo contiene un total de todas las transacciones asentadas que implican al proveedor
desde la ltima vez que usted corri la rutina de Fin de Periodo de Cuentas por Pagar. Si usted
no corre el fin de periodo, esta cifra es acumulativa (i.e., una suma de toda actividad desde la
ltima ejecucin de Fin de Periodo). Cuando usted corre la rutina de Fin de Periodo de Cuentas
por Pagar, DacEasy pone el saldo a cero en Saldo del periodo.
Saldo actual
Este es el total de todas las transacciones asentadas que implican al proveedor. El saldo actual
se imprime en el reporte de Directorio de Proveedor.
Crdito disponible
Crdito disponible es la diferencia entre el lmite de crdito y el saldo actual. Este campo
cambia si usted cambia el lmite de crdito o si usted asienta un cambio al saldo del proveedor.

Fecha ltima compra

Este campo muestra la fecha de la ltima compra asentada para el proveedor desde el mdulo
de Compras o de Cuentas por Pagar. Esta es la fecha de transaccin de la compra ms reciente.
Valor ltimo compra
Este es el monto en moneda de la ltima compra asentada para el proveedor en el mdulo de
Compras o de Cuentas por Pagar.
Fecha ltima pago
Esta es la fecha del ltimo pago asentado para el proveedor que en la rutina de Pagos en
Efectivo aparece. Esta es la fecha de transaccin del pago ms reciente.
Valor ltimo pago
Este monto es el ltimo pago asentado para el proveedor en la rutina de Pagos en Efectivo.

Editando un producto

Opciones en la Caja de Dilogo Editar Producto

Cdigo
Para crear un nuevo producto, usted puede introducir hasta arriba de 14
caracteres para servir como cdigo del producto, el cual identificar el
producto a travs de DacEasy. Para editar o ver un producto existente,
introduzca el cdigo del producto o haga clic en Buscar para seleccionar el
producto desde una lista de cdigos de producto disponibles.
Sugerencia: Para cambiar el cdigo del producto, haga clic en Opciones y elija
Cambiar el cdigo.
Descripcin
Teclee para la Descripcin hasta 30 caracteres que le permitirn identificar
fcilmente el producto. La descripcin se imprime en todas las ordenes de
compra, Facturas y reportes que incluyan al producto.
Flder General
DacEasy usa la informacin en el flder General para procesar su informacin
contable. Usted tambin puede guardar informacin como el deposito en el
cual el producto es localizado y ordenar la informacin como reordenar los
niveles. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas en este flder.
Flder Compras
DacEasy usa la informacin del flder de Compra cuando usted compra el
producto.
Usted puede tambin guardar informacin alternativa de
proveedor en el evento de que su proveedor principal no es capaz de
proveerlo con el producto. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas en
este flder.
Flder Ventas
DacEasy usa la informacin del flder de Ventas cuando usted vende el
producto. Usted puede tambin .agregar cdigos de productos alternativos
que pueden ser sustituidos cuando el producto no se encuentra en el
inventario. Haga clic aqu para ver las opciones localizadas en este flder.

Flder Facturacin
DacEasy usa la informacin en el flder de Facturacin cuando registra
actividad de productos en el modulo de Facturacin. Haga clic aqu para ver las
opciones localizadas en este flder.
Flder Personalizado
Este flder incluye seis campos de textos, cuatro campos numricos y dos
campos de fecha que puede usar para almacenar alguna informacin que
necesite. Clic aqu para ver las opciones localizadas en este flder.

rea de Pie de Pagina

Existencia
Este campo despliega el valor en moneda nacional de las unidades existentes
al tiempo presente. DacEasy actualiza este campo cuando usted recibe
mercanca en el modulo de Compras y cuando usted asienta el modulo de
Facturacin. Este campo es actualizado por la cantidad extendida cuando es
entrada la mercanca recibida. Este campo es actualizado ya se por el estndar,
promedio o ultimo precio de compra ( dependiendo en el mtodo de costeo
seleccionado en la caja de dialogo Preferencias de Sistema) cuando usted
asienta Facturacin. Este campo no puede ser editado.

Unidades de Compra
El numero de unidades disponibles ( basado sobre la fraccin comprada ) es
desplegada en este campo. Por ejemplo, si el producto es una caja de spray
quita grasa (contenido 12 envases cada una) y la fraccin de compra es 12, si
usted tiene 18 envases actualmente en el almacn, este campo despliega
1.6(1x12)+6). Este campo no toma en cuenta facturas no asentadas o ordenes
pendientes de pago.

Unidades Vendidas
El nmero de unidades disponibles (basado sobre la fraccin comprada) es
desplegada en este campo. Por ejemplo, si el producto es una caja de spray
quita grasa (contenido 12 envases cada una) y la fraccin de compra es 12, si
usted tiene 18 envases actualmente en el almacn, este campo despliega
1.6(1x12)+6). Este campo no toma en cuenta facturas no asentadas o ordenes
pendientes de pago. Este campo no puede ser editado.

Unidades Comprometidas
Este campo despliega el nmero de unidades que usted ha comprometido a
facturas de clientes que no han sido asentadas. Cuando usted introduce una
factura para un cliente, DacEasy incrementa el nmero de unidades
comprometidas. Cuando usted asienta el modulo de Facturacin, DacEasy
sustrae la cantidad vendida de las unidades en existencia y recalcula el valor
del inventario de cada producto. DacEasy reduce las unidades comprometidas
por el nmero de unidades asentadas en Facturacin. Este campo no puede
ser editado.
Ordenado
Este campo despliega el nmero de unidades actualmente en rdenes de
compra atrasadas de pago. Cuando usted recibe mercanca desde una orden
de compra existente, DacEasy actualiza las unidades en existencia y moneda
nacional y reduce el campo Ordenado por el nmero de unidades recibidas.
Este campo no puede ser editado.

Editando servicios

Opciones en la caja de dilogo Editar Servicio

Cdigo
Para crear un nuevo servicio, introduzca hasta 14 caracteres cmo cdigo de servicio, el cul
identifica el servicio a travs de DacEasy. Para editar o ver un servicio existente, introduzca
este cdigo o haga clic en Buscar para seleccionar el servicio.
Descripcin
Ingrese hasta 30 caracteres para la descripcin del servicio para ayudar fcilmente a identificar
la descripcin a travs del programa. La descripcin imprime en todas las facturas y reportes,
el cul incluye el servicio.
Carpeta Ventas
Esta carpeta incluye informacin relevante de las ventas de un servicio. Clic aqu para ver las
opciones ubicadas en esta carpeta.
Carpeta Personalizada
Esta carpeta incluye seis campos de texto, cuatro campos numricos y dos campos de fecha
que puede usar para almacenar alguna informacin que necesite. Clic aqu para ver las
opciones ubicadas en esta carpeta.

Editando articulo maestro.

Usted puede dar seguimiento al inventario almacenado en diferentes almacenes asignando
cada artculo a un cdigo de producto e incluir estos artculos en sus almacenes en la caja de
dilogo Editar Artculos Maestros. Para acceder a esta caja de dilogo, seleccione Artculos
Maestros desde el men Editar.
Para mayor informacin en la caja de dilogo Editar Artculo Maestro, haga clic en alguna
opcin de la siguiente pantalla.

Opciones en la Carpeta General

Departamento LM
Si usted selecciona inventario como su mtodo de departamentalizacin en la caja de dilogo
Cuenta de Interfaz , usted debera asignar un nmero de departamento por cada servicio.
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el departamento LM del artculo maestro.
El nmero de departamento sirve como un sufijo de las ventas generales, devoluciones de
ventas y costo de buenas ventas en su caja de dilogo Cuenta de Interfaz . El resultado de la
cuenta es actualizado cuando usted asienta transacciones que incluyen el servicio.
Por ejemplo, si su cuenta detallada de ventas es 4101 y la cuenta general de ventas inicia con
la Cuentas de Interfaz 41, usted deber introducir 01 en el campo del departamento de LM,
cuando introduzca un servicio que continua en departamento 01

Si usted esta departamentalizando por inventarios, su catlogo de cuentas debera tener

cuentas generales iniciadas por ventas, ventas devueltas y el costo de buenas ventas ( Si usted
no ha anticipado ventas devueltas o costo de buenas ventas ).
Para asistencia en seleccin del departamento apropiado, haga clic en Buscar y seleccione
ventas detalladas, ventas devueltas o costo de buenas cuentas de la lista. DacEasy
automticamente inserta solo el nmero de departamento en el campo. En el ejemplo
anterior, si Jim selecciona cuenta 4101 desde Buscar, DacEasy deber insertar solo 01.
Si usted no departamentaliza por inventario, usted puede dejar este campo en blanco o selo
como campo de referencia.
Tipo inventario
Para cada producto que usted introduzca, seleccione uno de tres mtodos de control de
inventarios disponibles. El siguiente es un ejemplo de cada uno de los mtodos:
NormalDacEasy controla todas las existencias del producto, si bien este mantiene tres
columnas histricas de informacin para comparacin. Usted puede solamente vender tantas
unidades como tenga en existencia. Adicionalmente los artculos sern pedidos pendientes.
No-InventarioLos productos de No-inventario son aquellos que nunca mantienen
existencias. DacEasy solamente mantiene informacin histrica de estos productos.
Adicionalmente, usted puede usar solamente productos de no-inventario en el mdulo de
facturacin. Usted no podr introducir artculos de no-inventario en rdenes de compra o
mercanca recibida. Los productos que son embarcados son normalmente clasificados como de
no-inventario.
NegativoEl control para el inventario negativo es muy similar al seguimiento del inventario
normal, excepto que este mtodo le permite a sus cantidades a la mano pronunciarse por
debajo del cero. Entonces, si usted est introduciendo un producto en una factura, y ah no
existen suficientes unidades a la mano para surtir la orden, DacEasy an muestra todas las
unidades como embarcadas. Si esto ocurre, sus unidades en existencia y su moneda local sern
negativos despus de su asiento.
Ubicacin
Introduzca un valor en el campo Ubicacin si usted necesita agrupar sus productos por
localidad de almacenamiento. Por ejemplo, si usted posee un almacn con ubicaciones
numeradas, usted deber introducir un nmero de ubicacin en este campo. Usted puede
utilizar el campo de Ubicacin para ordenar sus catlogos cuando imprima sus hojas de
conteo, Los cuales son de ayuda cuando realice conteos de inventario fsico. Este campo le
permite agrupar productos por su ubicacin en las hojas de conteo, permitiendo la que una
persona se enfoque en una ubicacin cuando realice su conteo peridico del inventario.
Si no es necesario para usted el agrupar sus productos por ubicacin, deje este espacio en
blanco o utilcelo para otra informacin miscelnea.

Leer Cdigo de Barras

Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada artculo de detalle nuevo es
asignado el estatus de Llamarle por del artculo maestro.
Seleccione el mtodo cuando se agrega un artculo a una transaccin de facturacin o de
compras.
Su cdigoSeleccione esta opcin para usar el campo de Cdigo en el archivo del producto
cuando usted agregue un producto a la transaccin de facturacin o de compra..
Cdigo del proveedorSeleccione esta opcin para usar el campo Producto del proveedor en
el archivo del producto cuando usted agrega un producto a una transaccin de facturacin o
de compra.
AmbosSeleccione esta opcin para usar el campo de Cdigo o el campo de Producto de
Proveedor el archivo del Producto cuando usted agrega un producto a una transaccin de
facturacin o compras.
Esto es til si usted usa un sistema de cdigo diferente al de sus proveedores. Por ejemplo, si
su proveedor ya tiene un artculo marcado con un cdigo de barras, seleccione Ambos en este
campo y teclee su cdigo de proveedor en el campo Artculo de Proveedor en la caja de
dilogo Editar Producto. Entonces, usted usa un scanner de cdigo de barras para agregar el
producto en una factura, aun si su cdigo de producto es diferente al de su proveedor.
Medida de compra
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la medida de compra del artculo maestro.
Teclee hasta 8 caracteres como la medida usada en compras del artculo de detalle. Por
ejemplo, si usted compra latas en cajas de 24, usted tecleara tipo en este campo. Otros
ejemplos de medidas de compra incluyen cada, tonelada y kilo. El valor tecleado en este
campo es impreso en los reportes de Listado de Producto y Actividades de Producto.
Fraccin de compra
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la fraccin de compra del artculo maestro. Todos los artculos de detalle para un
artculo de detalle debe tener la misma fraccin de compra que el artculo maestro.
Teclee el nmero de unidades de fraccin que usted puede comprar (basado en la medida de
compra). Por ejemplo, si usted compra el producto en cajas de 24, teclee caja en el campo de
Medida de Compra y 24 en el campo de Fraccin de Compra. Esto le permite comprar
cantidades parciales del producto, mientras se siga manteniendo un conteo correcto de
unidades en existencia y valuacin. Si usted compr el producto por piezas, introduzca 1 como
la fraccin de compra.

Cuando usted teclea un producto en una orden de compra, tres campos utilizan la fraccin de
compra del producto: Ordenado, Embarcado y en Pedido Pendiente. Cuando usted teclea
cantidades en estos campos, DacEasy verifica que la cantidad concuerde con la fraccin de
compra. Por ejemplo, si la fraccin de compra es 1, usted no podr introducir un monto
fraccional en una orden de compra (e.j., 1.5).
Sin embargo, si su fraccin es 24, usted puede introducir 1.12 en una orden de compra si usted
desea comprar una caja y 12 latas. En ordenes de compra, introduzca cantidades de fraccin
de compra como porcin de la fraccin de compra, no en el formato base-10.
Medida de ventas
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la medida de ventas.
Teclee hasta 8 caracteres como la medida cuando usted vende el producto. Por ejemplo, si
usted vende latas por docena, teclee Docena en este campo. Otros ejemplos de medidas de
ventas incluyen piezas, toneladas y libras. El valor tecleado en este campo se imprime en los
reportes de Listado de Producto y Actividad de Producto.
Fraccin Ventas
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la fraccin de ventas. Todos los artculos de detalle para un artculo de detalle debe
tener la misma fraccin de ventas que el artculo maestro.
Teclee el nmero de unidades fraccinales que usted puede vender (basado en la medida de
ventas). Por ejemplo, si usted vende el producto por docena, teclee Docena en el campo de
Medida de Ventas y 12 en el campo de Fraccin de Ventas. Esto le permite vender cantidades
parciales del producto, mientras se mantenga una existencia en unidades y valuacin correcta.
Si usted vende el producto de uno a la vez, teclee 1 como la fraccin de ventas.
rea de Compras
Mnimo
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la cantidad mnima del artculo maestro. Este campo contiene la cantidad mnima
deseable en existencia para este producto.
Reordenar
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado a la cantidad de reordenar. El campo de Reordenar indica el nmero de unidades a
reordenar cuando las unidades en existencia se encuentran por debajo del nmero del campo
Mnimo. Esta cantidad a reordenar se imprime en el Reporte de Alerta del Producto para todos
los productos que se encuentran por debajo del mnimo. Utilice las cantidades de reorden
cuando teclee una orden de compra para resurtir el producto. Si usted no quiere utilizar las
capacidades de alerta de inventario de DacEasy, usted puede dejar este campo en blanco.

Tiempo de Entrega
Teclee el tiempo que toma a sus clientes recibir artculos despus de ordenados.
Cuando genera artculos de detalle desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el tiempo de entrega.
rea de informacin del proveedor
Producto, Proveedor Primario
Cuando genere los artculos de detalle desde el articulo maestro, a cada nuevo detalle le he
asignado la informacin de proveedor del articulo maestro. Introduzca el cdigo del proveedor
del cual usted obtiene con mas frecuencia el producto. El cdigo del proveedor de compras se
imprime en los reportes de Atencin a productos y Actividad de productos. Use estos reportes
como referencia cuando prepare ordenes de compra. Si usted no est seguro del cdigo del
proveedor, haga clic en Buscar para seleccionar al proveedor desde una lista de proveedores
disponibles.
Proveedor Alternativo (1 y 2), Producto (1 y 2)
Utilice los campos de proveedores alternos para referenciar otros proveedores que venden
este producto. Teclee el Cdigo del Proveedor a ser utilizado en el caso de una situacin de
Pedido Pendiente con su proveedor principal.

Opciones en la Carpeta Facturacin

Precio de venta
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el precio de ventas del producto maestro.
rea Grupos de Cambio de Precio
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado la informacin del cambio de precio por grupo del artculo maestro
Usted puede usar las tablas de cambio de precio para vender artculos de detalle con precios
descontados a ciertos clientes. Teclee hasta seis cdigos de descuentos para cada producto. Si
un artculo con un cdigo de descuento es vendido a un cliente asignado al mismo grupo de
precio, el precio del artculo es ajustado de acuerdo. Por ejemplo, si usted teclea 01 para el
Grupo B de precio, DacEasy ajustara el precio de venta de este producto de acuerdo con la
tabla de descuentos 01 cada vez que el producto es vendido a un cliente asignado al grupo de
precio B.

rea de productos alternativos

Cdigo 1, Cdigo 2
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el cdigo de producto alternativo del artculo alternativo.
Teclee cdigos de producto que usted pueda utilizar como substituto para el producto actual.
Esta caracterstica es til en una situacin de Pedido Pendiente.
rea de Facturacin
Comisionable
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el estatus de comisionable del artculo maestro.
Seleccione este campo si usted paga comisiones a su equipo de ventas cuando venden este
producto. Si usted selecciona S en este campo e incluye una personal de ventas cuando teclea
este producto en una factura, la columna de comisionable ser actualizada por la persona de
ventas cuando usted guarde la factura.
Nmeros de Serie
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado los nmeros de serie del artculo maestro.
Seleccione este campo si desea controlar nmeros de serie en este producto. DacEasy le
pedir un nmero de serie cuando teclee este producto en transacciones.
Gravable
Cuando usted genera artculos desde el artculo maestro, cada nuevo artculo de detalle es
asignado el estatus gravable del artculo maestro.
Cuando usted teclea facturas para sus clientes u rdenes de compra para sus proveedores,
DacEasy calcula el impuesto de ventas basado en una tabla predefinida de tasas de impuestos
para cada cliente o proveedor. El impuesto calculado se basa nicamente en productos o
servicios gravables.
Opciones en la Carpeta Detalle Articulos
Numero de Artculo
Este campo incluye el cdigo de producto para cada artculo detallado asociado con el artculo
maestro. Agregar cada artculo detallado usando alguno de los mtodos siguientes.
Generar ArtculosHaga clic en Generar Artculos y un nuevo artculo de detalle es
agregado al archivo del Artculo Maestro y el archivo del Producto para cada almacn. El
numero de artculo es por omisin el cdigo del artculo maestro seguido de un guin y
despus el cdigo del almacn.

Seleccione un artculo existenteTeclee un cdigo de producto existente o haga clic

en Buscar, seleccione Producto, y entonces seleccione un producto.
Agregar un nuevo artculo de detalleTeclee un cdigo de producto que no existe y
DacEasy agrega el nuevo artculo de detalle al archivo de Producto cuando usted avance a la
siguiente lnea. La configuracin del artculo de detalle es la misma que el artculo maestro.
Genere un artculo para un almacnHaga clic en Buscar, y entonces seleccione
Almacenes para el archivo a observar. DacEasy agrega el nuevo artculo de detalle al artculo
maestro y el archivo de producto para el almacn seleccionado. El numero de artculo es por
omisin el numero de cdigo para el artculo maestro, seguido por un guin, y entonces el
cdigo de almacn..
Almacn
Teclee el cdigo, o haga clic en Buscar para seleccionar el cdigo, para el almacn en el cual el
artculo de detalle esta localizado. El campo de almacn es actualizado para el artculo de
detalle en el archivo del Producto.
Descripcin
Si usted selecciona un artculo de detalle existente, la descripcin del producto es desplegada.
Si usted esta agregando un nuevo artculo de detalle, teclee una descripcin del producto. Esta
descripcin es agregada a un nuevo registro en el archivo de Producto cuando usted agrega
este artculo de detalle al artculo maestro.
Departamento
Si usted selecciona un artculo de detalle existente, el departamento LM es desplegado.
Si usted esta agregando un nuevo artculo de detalle, teclee un departamento LM o haga clic
en Buscar para seleccionar un departamento. Este departamento es agregado al nuevo
registro en el archivo de Producto cuando usted agrega este artculo de detalle al artculo
maestro.
Precio
Si usted selecciona un artculo de detalle, el precio del artculo de detalle es desplegado.
Si usted esta agregando un nuevo artculo de detalle, teclee el precio mas frecuentemente
usado para venderlo. Este precio es agregado al nuevo registro en el archivo del Producto
cuando usted agrega este artculo de detalle al artculo de detalle.
Ubicacin
Si usted selecciona un artculo de detalle existente , la localidad en la cual el artculo de detalle
es localizado es desplegada.

Si usted esta agregando un nuevo artculo de detalle, teclee la localidad de entrada en el cual
el artculo es localizado. Esta localidad es agregada al nuevo registro en el archivo Producto
cuando usted agrega este artculo de detalle al artculo maestro.

Editando activos fijos

Depreciando activos fijos es un simple proceso cuando usted permite a DacEasy generar una
depreciacin para usted. El primer paso es agregar cada activo en la caja de dilogo Editar
Activos Fijos. Para acceder a esta caja de dilogo, seleccione Activos Fijos del men Edicin.
.

Opciones en la caja de dialogo Editar Activos Fijos

Cdigo
El cdigo es un octavo carcter descrito que nos sirve como un identificador para los activos
fijos.
Descripcin
Este campo permite hasta 30 caracteres para describir su activo.
Opciones en la Carpeta Depreciacin
Tipo
El tipo de depreciacin puede consistir de lneas o aceleraciones. El mtodo de lnea sustrae el
valor rescatado desde el Valor Original y divide ese monto por la vida del Activo. (OriginalRecuperada / Vida). El mtodo acelerado sustrae la depreciacin acumulada del Valor Original
y multiplica ese monto por un porcentaje inicial. ( Valor Original-Depreciacin Acumulada ) %).

Porcentaje
Si usted selecciona depreciacin acelerada, ingrese el porcentaje que usted quiera usar cuando
calcule la depreciacin de los activos.
Vida
El tiempo de vida til, normalmente expresado en meses, es introducido aqu.
Fecha de Retiro
La fecha de retiro es calculada basada en la vida del activo.
ltima Generacin
Est fecha refiere la ultima fecha de la transaccin de depreciacin que fue generada.
Generaciones Disponibles
Este campo contiene el nmero de meses dejados en la vida del activo.
rea Cuentas de Depreciacin
Valor Original
Ingrese la cuenta del activo que usted actualiz cuando el libro mayor introducido grab la
copia del archivo.
Depreciacin Acumulada
Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin acumulada actualizada cuando la
depreciacin es generada.
Depreciacin de Gastos
Introduzca el nmero de cuenta de depreciacin de gastos actualizada cuando la depreciacin
es generada.
Opciones en la Carpeta Saldo
Valor Original
El valor original del asiento.
Depreciacin Acumulada
Si usted tiene lista la captura de depreciacin del activo, ingrese el monto aqu y DacEasy
continua para actualizar este campo por el monto de la depreciacin acumulada calculada.
Si usted solo empieza el ciclo de depreciacin para un activo, deje este en blanco y DacEasy
empieza acumulando depreciacin.
DacEasy actualiza cada vez que usted genera transacciones de depreciacin.

Valor en libro
El valor del libro es calculado por sustraer la Depreciacin Acumulada del Valor Original. Este
campo es actualizado despus de generar la depreciacin de transacciones.
Valor de Deshecho
Ingrese el monto de dinero que a usted le gustara recibir por el asiento si usted vende esto al
final de su tiempo til de vida.
Editando cdigo de compra
Para acceder a la caja de dilogo Editar Cdigo de Compra, seleccione Cdigo de Compra
desde el men Editar. Agregue cdigos de compras para artculos aparte de los de productos
que usted quiera incluir en transacciones de compra. Flete y seguro son ejemplos comunes de
cdigos de compra utilizados.

Opciones en la caja de dilogo Editar cdigo de compras

Cdigo
El cdigo identifica el cdigo de compra a travs de DacEasy. Use el cdigo cuando introduzca
rdenes de compra y recepcin de mercanca. Introduzca hasta 5 caracteres para el cdigo que
le permitir ms fcilmente identificar el artculo.
Descripcin
La descripcin impresa en las rdenes de compra y recepcin de mercanca cuando usted use
el cdigo, y debe ayudar fcilmente a identificar la descripcin. Usted puede editar la
descripcin en la orden de compra o recepcin de mercanca si es necesario. El campo de
descripcin es de 40 caracteres a lo largo.

Cuenta
Cada cdigo de compra actualiza una especfica cuenta del libro mayor. Esta cuenta debe
reflejar la naturaleza del cdigo. Por ejemplo, una orden de compra por un flete debe
actualizarse como una cuenta de gastos de flete. Ingrese una cuenta o haga clic en Buscar para
seleccionar una cuenta.
Gravable
Seleccione este campo si el cdigo est sujeto a un impuesto. DacEasy automticamente
calcular el impuesto de ventas en las rdenes de compra y recepcin de mercanca basados en
los productos gravables y cdigos presentes.
Descuento
DacEasy le permite especificar cualquier cdigo si es ilegible para un descuento. Esta
caracterstica es utilizada cuando los productos como envos son incluidos en la factura. Este
tipo de cobro es raramente descontado.
Valor
Este monto es aparecido en la orden de compra o recepcin de mercanca cuando el cdigo es
introducido. Introduzca el monto que es ms frecuentemente cobrado por el cdigo o deje
este campo en blanco si el monto cargado depende de la situacin.

Opciones en la caja de dilogo Editar Cdigo de Facturacin

Cdigo
El cdigo identifica el cdigo de facturacin a travs de DacEasy. Use el cdigo cuando
introduzca facturas. Introduzca hasta 5 caracteres para identificar fcilmente el producto.
DacEasy aparecer este cdigo con la descripcin cuando usted hace clic en Buscar.
Descripcin
Las descripciones impresas en la factura cuando usted usa el cdigo debern ayudarlo
fcilmente a identificar la descripcin. Usted puede editar la descripcin en la factura si es
necesario. El campo de descripcin es de 40 caracteres a lo largo.
Cuenta
En cada cdigo de facturacin aparecer una cuenta especfica del libro mayor. Esta cuenta
deber reflejar la naturaleza del cdigo. Por ejemplo, un cdigo de facturacin para envo y
manejo debern actualizarse una cuenta de ingreso por envo. Introduzca el nmero de cuenta
o haga clic en Buscar y seleccione un nmero de cuenta de la lista que aparecer.
Gravable
Seleccione esta opcin si el cdigo es sujetado a un impuesto. DacEasy automticamente
calcula el impuesto de ventas en facturas basadas en productos, servicios o cdigos presentes
gravables.
Descuento
DacEasy le permite especificar cualquier cdigo si es ilegible para un descuento. Esta
caracterstica es utilizada cuando los artculos como envos son incluidos en la factura. Este
tipo de cobr es raramente descontado.
Comisiones
Seleccione esta opcin si las comisiones son calculadas en este artculo. Cuando usted incluye
este artculo en una factura con un cdigo del campo del vendedor, la informacin histrica
del vendedor es actualizada si se almacena la informacin del vendedor y es seleccionada en la
caja de dilogo Preferencias del Sistema.

Valor
El monto es actualizado en la factura cuando el cdigo es introducido. Introduzca el monto
frecuente cargado por el cdigo o deje este espacio en blanco si los montos varan.

EDITANDO VENDEDOR

Opciones de la caja de dilogo Editar Vendedores

Cdigo
Introduzca el cdigo para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Nmero de Empleado
Introduzca opcionalmente el nmero de empleado.
Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de ventas acorde con la
regin.
Tasa
Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota
Introduzca el monto de ventas de cul es el incremento de las comisiones del vendedor. Este
campo puede ser usado en reportes para compararlo con las ventas totales.

Editando nmero de serie

DacEasy tiene la habilidad de almacenar nmeros de serie desde que se compra o se vende.
Una historia detallada en la lnea es agregada para el nmero de serie grabado cada vez que
usted introduce el producto o servicio en una transaccin. Usted puede ver la historia del
nmero de serie en la caja de dilogo Editar Nmeros de Serie para imprimir el reporte de un
cliente utilizando DacAccess. Para almacenar nmeros de serie, usted debera especificar un
producto o servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.

Opciones en la caja de dilogo Editar nmeros Serial

Cdigo Producto / Servicio
Introduzca el cdigo del producto o servicio por el cual usted almacenar nmeros de serie.
Haga clic en Buscar para seleccionar el cdigo desde el archivo Producto, Servicio o Nmero de
Serie.
Nmero de serie
Si usted est agregando un expediente, introduzca un nmero de serie nico por el artculo. Si
usted est editando un expediente existente, el nmero de serie aparecer.
Seleccione S si un nmero de serie est disponible para ventas. Si el nmero de serie ya ha
sido vendido y usted est grabando informacin histrica, seleccione No..

Tipo de Transaccin
Especifique el tipo de transaccin que usted est introduciendo para serializar el artculo.
MRMercanca Recibida
PRDevolucin de Compra
INFactura
SRDevolucin de Ventas
IIEntrada Inventario
IOSalida Inventario
Nmero
Introduzca la factura, orden de compra o nmero de devolucin para la transaccin de este
artculo.
Cliente / proveedor
Introduzca el cdigo del cliente o proveedor asociado con esta transaccin. Usted puede hacer
clic en Buscar para seleccionar el cdigo de la lista.
Fecha
Introduzca la fecha de la transaccin o aceptar la fecha del sistema.
Accin
Este campo indica si usted est agregando o removiendo el artculo del inventario. Si usted
selecciona MR o SR en el tipo de campo de transaccin, la Accin del campo es que
automticamente aparecer Agregar. Este campo aparecer removiendo si el tipo de
transaccin es PR o IN
Usted quizs cambie la accin si una cantidad negativa de un artculo para un artculo era
introducida en la transaccin. Una cantidad negativa crea la accin opuesta para la transaccin
seleccionada. Por ejemplo, si usted introduce una cantidad de 2 en una factura, esta
devolver artculos al inventario, el cul es la accin opuesta de una transaccin de factura.
Por lo tanto, en la caja de dilogo Editar Nmero de Serie, cambie la accin para Agregar.