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1. Situacin mundial
1.1 Superficie y produccin mundial
La superficie mundial plantada con kiwis alcanz 98.656 hectreas en el ao 2012, segn cifras de la FAO, y registr una
tasa de crecimiento promedio de 5,3% anual en la dcada 2003-2012, con un incremento de 59,4% entre ambos aos.
Turqua ha pasado a ser el lder mundial en superficie plantada con kiwis en el ao 2012, con una participacin de 28,9%,
desplazando al segundo lugar a Italia, el lder histrico, con 24,7% de participacin, seguido de Nueva Zelanda, con 12,9%,
y Chile, con 11,1% de la superficie mundial plantada con kiwis. Estos cuatro pases concentran el 77,6% del rea total
mundial plantada de kiwis, lo que determina una superficie muy concentrada para abastecer al mercado mundial.
Segn cifras de la FAO, la produccin mundial de kiwis alcanz a 1,41 millones de toneladas en el ao 2012, y experiment
una tasa anual de crecimiento de 4,8% y un incremento de 52,2% en el perodo sealado. Es necesario mencionar que la
produccin mundial de kiwis registr una tasa anual de crecimiento de 7,9% hasta el ao 2008, para luego caer
drsticamente entre los aos 2009 y 2012, lo que coincide con la aparicin del virus PSA en el ao 2008, virus que ha
afectado a las plantaciones de los principales pases productores y exportadores de kiwis.
La produccin mundial de kiwis est liderada por Italia, con una participacin de 27,2%, seguida por Nueva Zelanda, con
26,6%, cifra que muestra el alto rendimiento por hectrea que alcanzan los productores neozelandeses, con slo 12,9% de
la superficie mundial. Chile se ubica en tercer lugar, con 17% de participacin, y lo sigue Grecia, que alcanza una
participacin de 11%. Estos cuatro pases capturan un 82% de la produccin mundial, lo que concentra la oferta mundial de
kiwis en unos pocos pases. Turqua, lder en superficie, slo capta un 2,6% de la produccin mundial de kiwis, segn la
citada fuente.
La produccin mundial de kiwis est orientada mayormente a los mercados externos, ya que los principales pases
productores destinan ms de 80% de su produccin a las exportaciones.
El volumen de las importaciones mundiales de kiwis ha registrado una tasa anual de crecimiento de 2,9% en el perodo
2009-2013, segn cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Por otra parte, el valor de las importaciones mundiales
de kiwis ha experimentado una tasa de crecimiento anual de 5,5% entre los mismos aos, lo que refleja un aumento en los
precios internacionales de importacin de kiwis en el perodo.
Espaa lidera las importaciones mundiales de kiwis en el ao 2013, mostrando una recuperacin con respecto a la
apreciable cada del ao 2011, que coincidi con las dificultades enfrentadas por la economa espaola. Blgica se ubica en
segundo lugar, mostrando una tendencia continua de baja en los ltimos cinco aos, debido probablemente a la
desaceleracin de las economas europeas, ya que ste es un mercado de reexportacin al continente. Egipto, que aparece
en el tercer lugar, muestra cifras muy irregulares, lo que se aprecia tambin en otras cifras de su comercio exterior y
cuestiona su ubicacin como gran importador mundial de kiwis. La Federacin Rusa ocupa el cuarto lugar entre los mayores
importadores mundiales de kiwis, registrando un crecimiento continuo durante los ltimos cinco aos y casi duplicando su
volumen importado en el perodo, situacin que se repite con el mercado brasileo, aunque ste se ubica en el lugar dcimo
quinto. Alemania se ubica en el quinto lugar, registrando una baja continua de sus importaciones de kiwis en el perodo, lo
que concuerda con lo experimentado por otros mercados europeos (grfico 1).
140
120
100
80
60
40
20
0
Espaa
Blgica
Egipto
Federacin
Rusa
2009
Alemania
2010
2011
Pases
Bajos
2012
Estados
Unidos
Japn
Francia
China
Italia
2013
Japn lidera las importaciones de kiwis frescos, de acuerdo al valor de sus importaciones, a pesar de ubicarse en el octavo
lugar por volumen importado. El mercado japons es un mercado de altos precios que depende casi totalmente de la oferta
neozelandesa de alta calidad y precios. Le siguen Espaa, Alemania y Blgica, mercados tradicionales para los
exportadores chilenos. La Federacin Rusa se ubica en quinto lugar, pero registra una tendencia de crecimiento continuo en
los ltimos cinco aos, casi triplicando el valor de sus importaciones en el perodo analizado (grfico 2).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
USD millones
250
200
150
100
50
0
Japn
Alemania
Espaa
2009
Blgica
Federacin
Rusa
2010
2011
Pases Bajos
2012
China
Estados
Unidos
Francia
Italia
2013
Las exportaciones mundiales de kiwis frescos estn altamente concentradas en los cuatro principales pases productores,
los cuales captan un 77% del volumen mundial exportado en el ao 2013.
Nueva Zelanda encabeza a los mayores exportadores de kiwis en el perodo 2009-2013, segn el volumen exportado, de
acuerdo con las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Italia se ubica en segundo lugar, aunque ha
experimentado una baja continua en el perodo, luego de haber liderado las exportaciones mundiales en el ao 2010. Chile
ocupa el tercer lugar, con altos volmenes exportados en los aos 2012 y 2013, cifras que se vern fuertemente reducidas
en el ao 2014, por las heladas experimentadas en la primavera del ao 2013. Grecia, que ocupa el cuarto lugar, muestra
una alta variabilidad en sus volmenes exportados en el perodo, pero en trminos generales parece ir creciendo (grfico 3).
Miles de toneladas
Italia
Chile
2009
Grecia
2010
Blgica
Repblica
Islmica de
Irn
2011
2012
Pases Bajos
Francia
Lituania
Estados
Unidos
2013
Nueva Zelanda lidera tambin las exportaciones de kiwis frescos medidas por su valor, aunque muestra una baja relevante
de 20% en el ao 2013 con respecto al ao 2012, ante una disminucin de slo 13% de su volumen exportado, lo que
demuestra una deficiente gestin comercial neozelandesa en el ao 2013. Italia, el segundo exportador mundial, registra la
situacin inversa, ya que, a pesar de experimentar una cada de 5,5% en su volumen exportado en el ao 2013 con respecto
al ao 2012, mostr un alza de 20% entre ambos aos en su valor exportado, mejorando sustancialmente su gestin
comercial.
Chile, el tercer mayor exportador mundial de kiwis, ha experimentado un continuo aumento de su valor exportado,
especialmente entre los aos 2012 y 2013, en que, a volmenes similares exportados en ambos aos, el valor de sus
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
USD millones
exportaciones aument 22,5%. Grecia logr mantener su valor exportado, a pesar de la baja de 22,2% del volumen
exportado entre los aos 2012 y 2013. Por lo tanto, Nueva Zelanda fue el nico de los principales pases exportadores que
no pudo aprovechar el incremento de precios internacionales producido por la baja de 7,8% en las exportaciones mundiales
en el ao 2013 con respecto al ao 2012, segn las cifras del Centro de Comercio Internacional (grfico 4).
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Nueva
Zelanda
Italia
Chile
2009
Blgica
2010
Grecia
2011
Pases
Bajos
Francia
2012
2013
Repblica Estados
Islmica de Unidos
Irn
Lituania
2. Situacin nacional
2.1 Superficie nacional
La superficie nacional plantada de kiwis alcanz a 10.569 hectreas en la ltima medicin disponible de los catastros e
intercatastros ms recientes. Esta cifra refleja una baja importante de la superficie, comparada con la medicin anterior
1
mencionada en el artculo de febrero de 2013 sobre el tema , que registraba un rea plantada de 11.916 hectreas: una
disminucin de 11,3% y una menor superficie de 1.347 hectreas.
La Regin del Maule concentra la mayor superficie plantada de kiwis, con 5.369 hectreas y una participacin de 50,8% de
la superficie total a nivel nacional. La Regin de OHiggins se ubica como la segunda regin ms importante, con 3.907
hectreas y un 37% de participacin de la superficie nacional. La Regin del Bo Bo se ubica luego, con 613 hectreas y
5,8% de participacin, seguida de la Regin Metropolitana, con 455 hectreas plantadas y una participacin de 4,3%.
Finalmente, las regiones de Valparaso, La Araucana y Los Ros, con 226 hectreas plantadas, completan el restante 2,2%
de la superficie nacional de kiwis (grfico 5).
Ver: http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/8909.pdf
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
5
Grfico 5. Superficie nacional plantada de kiwis (hectreas)
Valparaso 2013
Coquimbo 2011
Atacama 2011
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
La Regin del Maule, que tiene la mayor rea plantada de kiwis, muestra una leve cada de 2,0% en el ao 2012, ao del
ltimo catastro, con respecto al catastro anterior del ao 2007, as como una disminucin de 10% en el nmero de
explotaciones dedicadas a esta especie, situacin que podra verse agravada luego de las dificultades meteorolgicas
enfrentadas por el cultivo en el ao 2013. Asimismo, se est levantando en estos momentos el catastro de la Regin de
OHiggins, el cual podra mostrar variaciones importantes en la superficie plantada de kiwis en la regin, debido al factor
negativo ya comentado.
2.2 Produccin nacional
La produccin chilena de kiwis registr una tasa anual de crecimiento de 5,7% en la dcada 2004-2013, de acuerdo a
estimaciones de diversas fuentes, ya que no hay datos estadsticos sobre esta variable. Se estima que la produccin
experiment un crecimiento de 64% entre ambos aos, aumentando desde 150.000 toneladas en el ao 2004 a 246.000
toneladas en el ao 2013.
La produccin de kiwis de 2014 se vio afectada por las heladas de la primavera del ao 2013, que daaron severamente las
plantas en el perodo de brotacin, lo que se tradujo en una prdida productiva elevada, cuya magnitud puede ser
inicialmente estimada en 50,5%, desde las 246.000 toneladas producidas en el ao 2013 a 122.000 toneladas proyectadas
para el ao 2014. Un indicador muy relevante, como la variacin de las exportaciones de kiwis en esta temporada a agosto,
indica una cada de 50,3%, cifra muy cercana a la baja productiva, ya que ms del 90% de la produccin nacional de kiwis
se destina a los mercados externos (grfico 6).
300.000
12.000
250.000
200.000
8.000
150.000
6.000
Toneladas
Hectreas
10.000
100.000
4.000
50.000
2.000
0
Produccin
Superficie
Fuente: Odepa con cifras de catastros frutcolas de Cirn y otras fuentes diversas.
Tal como se sealaba en el artculo del ao 2013, la produccin nacional se ha visto tambin afectada por la aparicin del
cancro bacteriano del kiwi, enfermedad causada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Esta
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
enfermedad, que ha pasado a ser una plaga cuarentenaria, est siendo fiscalizada por el Servicio Agrcola Ganadero (SAG),
organismo que, en las resoluciones N 2151 de 2013 y N 2152 de 2013, establece las medidas fitosanitarias que deben ser
implementadas en la cadena productiva.
Segn el SAG, al 31 de enero de 2014, el nmero de huertos prospectados positivos con PSA alcanzaba a 117, abarcando
una superficie de 1.419 hectreas. Tal como se haba detectado tambin en el ao 2012, los huertos positivos estn
localizados en las regiones del Maule y Bo Bo, lo que comprueba que la plaga est presente slo en estas dos regiones, ya
que el resto tampoco registr muestras positivas en la medicin del ao 2013. Estas cifras sealan un avance importante de
la plaga, la cual se ha ms que duplicado en el nmero de muestras positivas y nmero de hectreas en las dos mediciones
recientes, abarcando a 12,5% de la superficie nacional de kiwis, segn esta misma fuente (cuadro 1).
41
50
89
28
117
589
59
648
1.168,1
251,6
1.419,7
b. Kiwis amarillos
Las variedades amarillas han experimentado un desarrollo interesante en los ltimos aos, especialmente las variedades
Jintao, Kiss y Gold. La superficie plantada de kiwis amarillos alcanz 443 hectreas en la ms reciente medicin (cuadro 3).
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
Cuadro 4. Plantas de kiwi comercializadas en Chile segn variedad comercial y portainjerto (unidades)
Variedad
Portainjerto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Hayward
Summer 3373
Franco
132.711
166.093
56.044
27.369
36.327
36.965
Franco
118.769
56.083
2.171
30.527
20.132
240
Jintao (Jingold)
Franco
17.904
49.794
51.618
57.947
69.014
15.000
Matua
Franco
9.533
16.084
3.981
2.024
1.020
10
14.599
12.119
2.974
5.457
9.360
9.903
2.883
1.455
1.838
1.338
160
Chieftain
Franco
Skelton A19
Franco
2.150
17.506
1.670
87.058
43.729
Tomuri
Franco
8.057
5.291
1.523
244
339
2.678
Beln
Franco
966
5.128
4.219
7.094
6.925
Seleccin 5972
Franco
852
4.306
2.093
6.463
8.218
495
A-20
Franco
1.736
503
Seleccin 2010
Franco
2.363
3.396
4.451
1.687
6.257
250
Chico Male
Franco
6.391
2.334
10
370
143
Moschan
Franco
430
3.095
323
2.264
Seleccin NPP1
Franco
37
1.663
1.415
Skelton CMW 85
Franco
2.454
429
Soreli
Franco
27
1.232
655
15.000
27.000
Otras
31.678
33.186
37.120
9.618
199
Total
353.210
367.529
192.179
154.340
258.540
128.368
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
8
Grfico 7. Chile. Produccin y exportaciones de kiwis 2010-2014 (proyeccin)*
300.000
250.000
200.000
Produccin*
150.000
Exportaciones volumen
100.000
Exportaciones valor
50.000
0
2010
2011
2012
2013
2014 proyeccin*
Fuente:Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, Cirn y otras fuentes.
El fuerte incremento de los precios FOB de exportacin proyectados para el ao 2014, con respecto a los precios FOB de
2013, evit una cada mayor en el valor de las exportaciones de kiwis, lo que comprueba la importancia de Chile como
abastecedor mundial relevante en los mercados consumidores del mundo (cuadro 5).
Cuadro 5. Precios medios FOB de exportacin de kiwis frescos chilenos 2010-2014 (proyeccin) *
Ao
2010
2011
2012
2013
2014 proyeccin *
0,83
0,97
0,89
1,10
1,62
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA
35.000
Toneladas
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Estados
Unidos
Volumen 2010
Pases
Bajos
Italia
Rusia
Volumen 2011
Brasil
Espaa
Volumen 2012
Volumen 2013
Reino
Unido
Arabia
Saudita
3. Conclusiones y desafos
La industria chilena productora y exportadora de kiwis ha seguido desarrollndose en forma exitosa, a pesar de las
dificultades meteorolgicas enfrentadas en el ao 2013, que implicaron una importante disminucin de su produccin y
exportaciones equivalentes a alrededor de la mitad de su potencial productivo. El sustancial incremento de los precios
internacionales, junto con una calidad y grado de madurez adecuado de la fruta y un fuerte repunte del tipo de cambio,
atenuaron en forma importante esta baja productiva y exportadora.
La industria, en un esfuerzo conjunto con el sector pblico, est desarrollando un programa que enfrente frontalmente la
expansin del cancro bacteriano del kiwi, que ha experimentado un aumento preocupante en aos recientes.
El liderazgo que ha tomado el mercado de Estados Unidos en los tres ltimos aos, como el principal destino individual para
las exportaciones chilenas de kiwis, requerir de un esfuerzo especial por parte de la industria por mantener una cada vez
ms activa gestin en ese mercado, sin afectar la presencia chilena ante la potencial recuperacin de los mercados de la
Unin Europea, principales importadores de kiwis a nivel mundial.
La baja en la superficie plantada, la introduccin de nuevas variedades y las mejoras en la calidad y el grado de madurez de
la fruta apuntan en la direccin correcta para hacer de esta industria una actividad altamente competitiva a nivel
internacional, particularmente en los mercados asiticos, los cuales presentan un alto potencial para la fruta de calidad.
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA