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Alicia Brcena
Secretaria Ejecutiva
Antonio Prado
Secretario Ejecutivo Adjunto
Osvaldo Rosales
Director de la Divisin de Comercio Internacional e Integracin
Ricardo Prez
Director de la Divisin de Documentos y Publicaciones
ndice
Prlogo ......................................................................................................................... 5
A. Breve panorama del comercio y la inversin entre
Amrica Latina y el Caribe y China.................................................................. 9
B. La visin de las cmaras de comercio binacionales....................................24
C. Conclusiones y recomendaciones...................................................................48
Prlogo
Alicia Brcena
Secretaria Ejecutiva
Comisin Econmica para
Amrica Latina y el Caribe (CEPAL)
Grfico 1
Amrica Latina y el Caribe: comercio de mercancas
con China, 2000-2012
150 000
100 000
50 000
-50 000
-100 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Saldo comercial
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
2010
2011
2012
Importaciones
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Grfico 2
Amrica Latina (16 pases): participacin de socios seleccionados
en el comercio de bienes, 2000-2020 a
(En porcentajes)
A. Exportaciones
60
50
40
33
30
20
16
10
13
Estados Unidos
10
Unin Europea
China
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Grfico 2 (conclusin)
B. Importaciones
60
50
40
26
30
19
20
10
14
Estados Unidos
Unin Europea
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
China
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE), y
fuentes nacionales.
a
Los 16 pases son: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Panam, Paraguay, Per, Uruguay
y Venezuela (Repblica Bolivariana de). Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de
crecimiento del PIB de 2000 a 2009 de Amrica Latina y el Caribe, Asia-Pacfico, China, los
Estados Unidos, la Unin Europea y el resto del mundo.
11
Grfico 3
Amrica Latina y el Caribe y subregiones: saldo comercial
con China, 2000-2012
40 000
-10 000
-60 000
-110 000
-160 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
12
Grfico 3 (conclusin)
C. Mxico y Centroamrica
70 000
50 000
30 000
10 000
-10 000
-30 000
-50 000
-70 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
D. El Caribe
3 000
2 000
1 000
-1 000
-2 000
-3 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Grfico 4
Pases de Amrica Latina y el Caribe: saldo comercial con China, 2012
7 217
6 979
4 713
707
-130
-326
-388
-600
-662
-798
-861
-1 112
-1 113
-1 904
-2 419
-2 937
-4 953
-5 672
-6 222
-51 215
- 10 000
- 5 000
5 000
10 000
15 000
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, base de datos estadsticos sobre el comercio (COMTRADE). Los datos de
Venezuela (Repblica Bolivariana de) son del Banco Central de Venezuela. Los datos de
la Comunidad del Caribe (CARICOM), Cuba y la Repblica Dominicana son de la base de
datos Direction of Trade Statistics (DOTS) del Fondo Monetario Internacional.
14
Cuadro 1
Pases de Amrica Latina y el Caribe: lugar que ocupa China
como socio comercial, 2000 y 2012 a
Amrica Latina
Argentina
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mxico
Nicaragua
Panamb
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela (Repblica Bolivariana de)c
El Caribe
Antigua y Barbuda
Bahamas
Barbados
Belice
Cubab
Dominica
Guyana
Jamaica
Repblica Dominicana
Exportaciones
2000
2012
Importaciones
2000
2012
6
18
12
5
36
30
18
49
43
54
19
35
31
15
4
4
35
3
9
1
1
2
8
11
32
29
9
4
25
5
25
1
2
2
4
7
11
4
9
15
10
23
19
21
7
20
25
3
9
7
18
2
2
1
2
2
2
2
4
3
4
2
3
2
1
2
3
2
nd
nd
42
nd
6
nd
27
16
nd
15
19
12
11
2
25
10
18
3
26
28
9
17
3
25
6
10
nd
3
3
4
2
2
4
3
4
2
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Nota: nd: No disponible.
a
Los pases de la Unin Europea se consideraron de manera individual.
b
Los datos corresponden a 2011.
c
Los datos de Venezuela (Repblica Bolivariana de) provienen del Banco Central de ese pas.
15
(En porcentajes)
A. Exportaciones
Mundo
MAT
10
BP
42
MTM
21
MBT
7
MBRN
20
China
MBT
2
MTM
3
MAT
2
MBRN
24
BP
69
16
Grfico 5 (conclusin)
B. Importaciones
Mundo
BP
11
MAT
20
MBRN
21
MBT
12
MTM
36
China
MAT
41
BP
1
MBRN
8
MBT
23
MTM
27
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Nota: BP: Bienes primarios. MBRN: Manufacturas basadas en recursos naturales.
MBT:Manufacturas de baja tecnologa. MTM: Manufacturas de tecnologa media.
MAT:Manufacturas de alta tecnologa.
Amrica Latina
y Caribe
3 591
92
Estados
Unidos
1 465
87
Unin
Europea
1 712
26
679
3 929
3 014
3 239
2 821
207
1 916
2 522
3 274
514
605
3 857
1 815
3 023
922
3 037
1 997
294
1 428
323
2 762
1 275
1 708
1 792
291
966
1 004
1 321
527
888
4 164
797
1 277
243
1 796
1 903
280
429
1 312
701
China
Japn
407
23
388
8
264
2 991
1 296
1 250
1 095
226
773
396
721
178
465
2 803
159
744
332
1 602
898
89
659
51
1 389
362
253
260
4
104
45
142
47
73
1 367
29
103
63
266
126
5
129
74
1 247
313
201
188
0
103
35
155
9
44
1 272
30
43
22
575
58
0
45
443
31
27
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones
Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
a
Los datos corresponden a 2011.
82,6
82,1
90,3
98,3
98,7
99,3
90,9
91,6
87,5
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Azcar sin
refinar 67,0
Condensadores
elctricos 56,8
Azcar sin
refinar 49,0
Circuitos
electrnicos 97,1
Petrleo
crudo 67,3
Minerales y
concentrados de
hierro 40,8
Cobre refinado y
sin refinar 57,7
Minerales de metales
preciosos 28,3
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 4,4
Desperdicios y
desechos de papel
o cartn 12,4
Desperdicios
y desechos de
plsticos 7,8
Matas de
nquel 44,9
Otros equipos
elctricos 0,6
Minerales y
concentrados de
cobre 20,7
Ferroaleaciones 12,8
Minerales y
concentrados de
estao 21,1
Porotos de soja 27,3
Segundo
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 11,6
Madera de especies no
conferas, en bruto 4,9
Desperdicios
y desechos de
plsticos 7,6
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 4,8
Jerseys, suteres,
chalecos 3,2
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 0,5
Harinas de
pescado 3,2
Frutas y nueces
en conserva 0,3
Cuero de bovino
y equino 1,4
Pasta qumica
de madera 4,4
Minerales y
concentrados
de hierro 6,1
Otras variedades
de hulla 9,1
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 7,6
Equipo para
Aparatos para
empalme de circuitos distribucin de
electricidad 0,4
elctricos 0,5
Minerales de metales Crustceos
comunes no ferrosos y congelados 1,3
sus concentrados 3,6
Crustceos
Bananas 3,3
congelados 4,2
Minerales y
concentrados de
plomo 10,1
Pasta qumica
de madera 2,6
Estao y sus
aleaciones en
bruto 17,8
Petrleo crudo 8,9
Quinto
Tabaco sin
elaborar 1,6
Minerales y
concentrados
de cobre 5,3
Aglomerados de
mineral de hierro 2,5
Cuarto
Cuero 3,2
Tercero
Suma de
Primero
cinco productos
89,0
Porotos de soja 56,2
Bolivia (Estado
Plurinacional de)
Argentina
Pas
Cuadro 3
Pases de Amrica Latina y el Caribe: cinco productos principales de exportacin a China, 2012
19
20
94,4
88,9
92,9
88,7
99,9
Paraguay
Per
Repblica
Dominicana
Uruguay
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Comunidad
del Caribe
(CARICOM) a
Porotos de
soja 63,4
Petrleo
crudo 92,5
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 31,3
Minerales y
concentrados de
cobre 40,3
Ferroaleaciones 49,5
Madera no confera,
en bruto 37,2
Segundo
Tercero
Minerales y
concentrados de
hierro 14,2
Minerales y
concentrados de
cobre 26,2
Pasta qumica de
madera 15,7
Minerales y
concentrados
de hierro 5,7
Petrleo,
derivados 13,7
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 3,1
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 33,1
Cuero 27,7
Cuarto
Quinto
Ferroaleaciones 7,5
Granalla y polvo
de arrabio 1,4
Alcoholes y sus
derivados 7,0
Desperdicios y
desechos de papel
o cartn 2,4
Carne bovina
congelada 2,6
Cuero de bovino
y equino 0,2
Instrumentos
mdicos 4,3
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 10,5
Animales vivos 4,1
Cueros y pieles
sin curtir 2,9
Ferroaleaciones 0,2
Minerales de plomo y
sus concentrados 10,0
Harinas de
pescado 11,3
Cobre refinado y
sin refinar 13,1
Desperdicios y
desechos de papel
o cartn 0,5
Desperdicios
y chatarra no
ferrosos 5,6
Desperdicios
y desechos de
plsticos 0,5
Aparatos para
empalme de circuitos
elctricos 6,2
Madera no confera,
en bruto 2,2
Madera no confera,
aserrada 6,3
Harinas de
pescado 7,4
Madera no confera,
aserrada 2,2
Hilos, cables
y conductores
elctricos 0,6
Petrleo crudo 8,5
Desperdicios,
recortes y desechos
de plsticos 2,7
Desperdicios y
chatarra ferrosos 9,5
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de
mercaderas (COMTRADE).
a
Los datos de la Comunidad del Caribe corresponden a 2011.
90,8
93,4
Suma de
Primero
cinco productos
97,5
Minerales y
concentrados de
hierro 65,7
53,4
Minerales y
concentrados de
cobre 17,2
98,5
Madera no confera,
en bruto 89,9
Panam
Nicaragua
Mxico
Honduras
Pas
Cuadro 3 (conclusin)
2010
2011
Argentina
143
3 100
2 450
600
Brasil
255
9 563
5 676
6 067
Chile
Colombia
1990-2009
2012
nd
76
1 677
293
996
86
Ecuador
1 619
45
59
Guyana
1 000
nd
15
nd
146
74
Mxico
Per
Trinidad y Tabago
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
Total Amrica
Latina y el Caribe
2 262
84
829
1 307
nd
nd
850
nd
240
900
nd
nd
7 342
13 712
10 175
9 206
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de
informacin oficial, Thomson Reuters, FDI Markets, Heritage Foundation e informacin de
las empresas.
Nota: nd: No disponible.
21
22
23
24
25
de Plan Binacional firmada en 2012 y que gua las acciones entre ambos
pases en los prximos 5 aos. Entre stas se destacan la cooperacin y la
integracin en proyectos econmicos, as como la participacin conjunta
en foros multilaterales. En el marco de los nuevos gobiernos que han
asumido en ambas naciones, se deber aprovechar la oportunidad nica
para construir una relacin slida, en los aspectos de negocios, poltico y
social. Los asociados del Comit Mxico-China se muestran interesados en
crear alianzas comerciales, para lo cual se esta realizando una intensa agenda
de encuentros empresariales. A ello se suma la preparacin de la Cumbre
Empresarial China-Amrica Latina, a celebrarse en Mxico, en 2015.
b) A mediano plazo, en qu sectores considera Ud. que las reformas
econmicas propuestas por las autoridades chinas generarn
nuevas demandas de bienes o servicios que
su pas podra satisfacer?
26
Productos de la biotecnologa.
Ecuador:
Guatemala:
31
32
No por el momento.
Ecuador:
33
Mxico:
34
35
36
37
38
39
41
Guatemala:
C. Conclusiones y recomendaciones
China ha sido, y continuar siendo, un actor central del acelerado proceso
de cambios en la geografa econmica mundial. Se espera que en el ao
2017 su producto interno bruto, medido en Paridad de Poder Adquisitivo,
supere al de los Estados Unidos, transformndose en la primera economa
del planeta. Este dato histrico coincide con un marcado reforzamiento
de los vnculos comerciales de China con las economas emergentes y en
desarrollo. Asumiendo que el dinamismo de la economa mundial en las
prximas dcadas estar fuertemente asociado a lo que acontezca con
China y las economas asiticas en general, surge un desafo notable para
que la dinmica del comercio y las inversiones Sur-Sur no acente el patrn
tradicional de insercin de las economas latinoamericanas en la divisin
internacional del trabajo. De hecho, perfilar las polticas, instituciones
y espacios de cooperacin que permitan modificar dicho patrn,
diversificando las exportaciones orientadas al mercado chino y asitico, se
constituye en una de las principales tareas del desarrollo latinoamericano.
1. Diversificacin de exportaciones y mayor equilibrio
de los saldos comerciales
con una tasa media de expansin de casi 30% anual entre 2000 y 2012.
Es poco probable que dicho ritmo se mantenga en los prximos aos,
dada la moderacin que ha tenido el crecimiento de la economa china a
partir de 2012. No obstante, la importancia de China como destino de las
exportaciones regionales debiera continuar en aumento durante el resto
de la presente dcada, dado el bajo crecimiento previsto en la mayora
de los pases industrializados.
Los pases de Amrica Latina y el Caribe se han beneficiado por
diversas vas del creciente intercambio comercial con China. La fuerte
demanda china de materias primas ha contribuido a elevar sus precios,
mejorando los trminos de intercambio de los pases exportadores netos
de dichos productos. El dinamismo de los envos a China ha permitido
tambin amortiguar el impacto sobre las exportaciones regionales de la
reducida demanda en mercados tradicionales como los Estados Unidos y
la Unin Europea, especialmente a partir de la crisis financiera mundial de
2008. Por su parte, las crecientes importaciones de manufacturas chinas
han contribuido a controlar las presiones inflacionarias y a masificar el
acceso a diversos bienes de consumo entre las capas ms desfavorecidas
de la poblacin. Asimismo, las importaciones de bienes intermedios y de
capital desde China han expandido la gama de proveedores disponible
para las empresas de la regin, incrementando as su competitividad.
Sin perjuicio de lo anterior, no es posible ignorar las importantes
carencias que subsisten en el comercio bilateral. Este es consistentemente
deficitario para la gran mayora de los pases de Amrica Latina y el Caribe.
El mismo es casi exclusivamente interindustrial, caracterizndose por
un intercambio de manufacturas por materias primas. Esta asimetra se
refleja en la canasta exportadora extraordinariamente concentrada de la
regin hacia China. Productos como los de la agroindustria, en los que
muchos pases latinoamericanos son competitivos en terceros mercados,
escasamente figuran en los envos a dicho pas. La canasta exportadora de
la regin hacia China es tambin altamente concentrada en trminos de
las empresas que exportan a ese mercado, las que son mayoritariamente de
gran tamao y asociadas a los recursos naturales. Este patrn resta potencial
a eventuales alianzas empresariales sino-latinoamericanas y dificulta una
insercin ms eficaz de los pases de la regin en las cadenas productivas
de Asia-Pacfico, que tienen un carcter cada vez ms intraindustrial.
Las autoridades chinas se han manifestado disponibles para dialogar
sobre el gran desafo de diversificar las exportaciones de la regin a dicho
49
53
54
55