Ctifl - Marche - Noix - 2014 Etude Du Marche de La Noix

Les tudes conomiques
Etude du march de la noix
Centre Technique Interprofessionnel

Des Fruits et Lgumes
22, rue bergre
75009 PARIS
01 47 70 16 93
www.ctifl.fr
Danile SCANDELLA et Matthieu SERRURIER

Avec le concours dUbifrance
dition Ctifl juin 2014
Avant-propos
Table des matires
Table des matires ......................................................... 1
AVANT PROPOS .............................................................. 3
PREMIERE PARTIE ........................................................... 4
LE MARCHE DE LA NOIX DANS LE MONDE ET EN EUROPE : PRINCIPALES TENDANCES 4
I - PANORAMA DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES DE NOIX DANS LE MONDE 4
Une production mondiale en hausse .............................. 4
Des cours mondiaux en net accroissement .................... 6
II - LE MARCHE EUROPEEN DE LA NOIX .................................... 7
Un march europen plutt stable en noix coque ..... 7
mais qui se dveloppe en cerneau ............................. 8
III - LA PRODUCTION FRANAISE ET SES DEBOUCHES ................ 10
Une production en hausse ........................................... 10
Baisse du nombre dexploitations et accroissement du verger
12
Lexportation, 1er dbouch de la production franaise, en progrs 13

Cerneau et autres transformations, des dbouchs encore marginaux
15
Consommation franaise : baisse en coque, hausse en cerneau 15

IV - SYNTHESE : OPPORTUNITES ET MENACES ......................... 17
SECONDE PARTIE .......................................................... 18
ANALYSE DE LATTENTE ET LA PERCEPTION DES DISTRIBUTEURS NATIONAUX ET EUROPEENS 18
I - LE MARCHE FRANAIS .................................................... 18
I-I LES NOIX EN COQUE ....................................................... 18
Le poids de la noix dans les rayons .............................. 18
Lvolution de la demande ........................................... 19
Les rfrences ............................................................... 19
Juin 2014
Leur positionnement en magasin ................................. 21

Limage de la noix par les distributeurs ........................ 22
Lorigine France ............................................................ 22
Les Critres de qualit .................................................. 24
Les occasions de mise en avant .................................... 25
Les attentes .................................................................. 26
I-II LES CERNEAUX ............................................................ 29
Le march des fruits secs .............................................. 29
Les rfrences ............................................................... 29
Lvolution de la demande ........................................... 31
II LE MARCHE EUROPEEN .................................................... 34
LE MARCHE ALLEMAND ...................................................... 34
LE MARCHE ITALIEN ........................................................... 44
LE MARCHE ESPAGNOL ....................................................... 55
LE MARCH ANGLAIS .......................................................... 66
CONCLUSION EUROPE .................................................. 72
CONCLUSION GENERALE DE LETUDE .......................... 73
Juin 2014
AVANT PROPOS
CONTEXTE DE LETUDE
La grande majorit de la production franaise (80 %) est aujourdhui exporte principalement en
Italie, Espagne et Allemagne. Cette performance est conforter par une analyse de ses
avantages concurrentiels notamment dans un contexte de crise europenne trs influent sur la
parit euro dollar et daugmentation des importations hors UE.
Le fort taux dexportation de la production franaise semblerait rvler un certain manque
dintrt du march franais pour ce produit. Daprs un sondage Ipsos ralis en 2009, pour le
Cing (comit interprofessionnel de la noix de Grenoble) et renouvel en 2012, on note un dficit
de prsence de noix sur les points de vente. Cela participerait la sous-consommation de la noix
en coque franaise et une perception de chert accentue chez les abandonnistes.
OBJECTIFS
En partant de ce constat, lAOPn Dynamic noix, le CTIFL et FranceAgriMer souhaitent obtenir les
lments ncessaires pour une rflexion sur les perspectives de la noix en France et sur les
marchs europens et sur ce que doit tre le verger de demain pour maintenir sa comptitivit.
Dune part, les rsultats de cette tude doivent permettre de guider des actions visant
accrotre la lisibilit de loffre et optimiser la communication en vue daugmenter le nombre de
mnages acheteurs.
Dautre part, ils doivent participer dvelopper des actions autour des thmatiques lies la
comptitivit de la filire (verger, prsentation du produit, conditionnement).
AXES DE TRAVAIL
Ltude comporte deux axes de travail :
Analyse du contexte concurrentiel mondial et europen partir des bases de donnes
Agreste, Eurostat, FAO et par le biais denqutes ralises en partenariat avec Ubifrance
auprs des acheteurs europens pour la distribution et la transformation.
Enqutes sur les attentes et la perception des distributeurs (de lacheteur au chef de
rayon) en vue notamment de mieux connatre les pistes damlioration de la visibilit de
loffre en rayon pour reconqurir les consommateurs franais.
Juin 2014
PREMIERE PARTIE
LE MARCHE DE LA NOIX DANS LE MONDE ET EN

EUROPE : PRINCIPALES TENDANCES
I - PANORAMA DE LA PRODUCTION ET DES ECHANGES DE NOIX DANS LE MONDE
Une production mondiale en hausse
La Chine est de loin de le premier producteur
Principaux producteurs mondiaux de noix
mondial de noix. En revanche, le volume prcis
Milliers de tonnes Evol. / moy. 2000de la rcolte chinoise est encore mal connu et
(moy. 2010-2012)
2002
peut varier assez fortement dune source Chine
800
+ 100 %
485
+ 200 %
lautre. Les dernires estimations de lUSDA Iran
430
+ 50 %
Etats-Unis
(United States Department of Agriculture) font
Turquie
180
+ 50 %
tat dune production comprise entre 700 et
95
+ 75 %
Ukraine *
800 000 tonnes au cours des campagnes Chili
40
+ 300 %
2011/2012 et 2012/2013. Mais daprs la FAO Inde
35
+ 17 %
(Food and Agriculture Organization), la France
+ 25 %
35
31
- 9%
production chinoise pourrait reprsenter le Roumanie
Grce
25
+
19 %
double. Si le niveau rel du volume de
Italie
16
production chinois mrite donc encore dtre
Espagne
14
+ 25 %
mieux connu, toutes les sources statistiques
Pologne
+ 35 %
11
saccordent pour dcrire une tendance son * moyenne 2009-2011
accroissement. Cette culture, pratique dans Source : FAOSTAT, Eurostat, USDA
une
grande
diversit
de
conditions
pdoclimatiques travers le pays, semble en effet mobiliser un investissement croissant, tant en
matire de plantations que de recherche varitale. Le pays apparat particulirement bien dot
en termes de matriel vgtal, avec six espces de noyers recenses et environ 80 varits
diffrentes. Nanmoins, le poids de la Chine sur le march mondial reste actuellement limit. En
effet, sa production demeure trs majoritairement absorbe par son march intrieur. La noix y
est consomme sous de multiples formes, allant de la noix de table qui se casse entre les doigts
(varit de noix coque trs fine) au cerneau caramlis, ou sucr et enrob de grains de
ssame. On y trouve galement du lait de noix ou bien encore de lhuile en bouteille ou en
glules, comme alicament . Depuis quelques annes, on observe mme un dveloppement
des importations chinoises de noix. Celui-ci passe notamment par lintermdiaire de Hong-Kong,
avec un approvisionnement provenant essentiellement des Etats-Unis, soit prs de 50 000
tonnes de noix en coque en 2011, dont environ 20 000 ont t rexportes vers le Vit-Nam.
Une partie des importations chinoises fait galement lobjet dune premire transformation,
pour tre rexporte sans coque (5 700 tonnes). Ces noix dcortiques sont notamment
Juin 2014
destines au Japon (36 %), ainsi qu certains membres de lUnion Europenne : Royaume-Uni
(15 %), Allemagne (9 %), Espagne (6 %).
LIran apparat comme le deuxime producteur mondial de noix, avec une rcolte annuelle en
net accroissement, estime 485 000 tonnes par la FAO en 2011. Bien que le potentiel de
production de ce pays soit important, ses interventions sur le march mondial de la noix restent
quasi-nulles.
Les Etats-Unis sont le troisime producteur mondial avec 430 000 tonnes rcoltes en moyenne
entre 2010 et 2012, essentiellement en Californie. Cela reprsente un niveau de production en
hausse denviron 50 % par rapport au dbut de la dcennie 2000. Les Etats-Unis ont ainsi
confirm leur statut de principal intervenant sur le march mondial de la noix. En effet, au cours
des trois dernires annes, les exportations amricaines slvent environ 120 000 tonnes de
noix en coque et 75 000 tonnes de cerneau, soit respectivement plus de 50 % et 40 % des
exportations mondiales de ces deux produits. Les exportations amricaines ont en particulier
connu un bond en 2009 (+ 134 % en noix en coque et + 60 % en cerneau), en se dveloppant
trs fortement vers Hong Kong, la Chine mais aussi la Turquie en noix coque, mais galement
vers la Core du Sud, Hong Kong, la Chine et le reste du monde en cerneau. Noix coque et
cerneau confondus, les premiers destinataires des exportations amricaines sont dsormais
Hong Kong (13 %), la Turquie (13 %) et la Chine (10 %). Nanmoins, environ 30 % des
exportations amricaines demeurent destines lUnion Europenne, avec comme principaux
dbouchs lEspagne (8 %), lItalie (8 %) et lAllemagne (8 %).
Selon la FAO, la Turquie est le quatrime producteur mondial de noix, avec une rcolte annuelle
moyenne stablissant 180 000 tonnes sur 2009-2011. Cela reprsente une progression de 50 %
par rapport au dbut des annes 2000. Cependant, lUSDA considre que le volume de la
production commerciale turque avoisine plutt les 85 000 tonnes par an. La Turquie demeure
importateur net de noix. Ses importations de noix en coque se sont dailleurs significativement
accrues au cours de ces dernires annes, pour reprsenter 26 000 tonnes en moyenne de 2009
2011, contre moins de 10 000 tonnes par an avant 2008. Elles proviennent en large majorit
des Etats-Unis (65 %), ainsi que du Chili (17 %). En revanche, la Turquie a rcemment rduit
nettement ses importations de cerneau (1 100 tonnes en 2011, contre plus de 8 000 tonnes de
2003 2009), pour au contraire dvelopper ses exportations de noix sans coque (plus de 3 000
tonnes en 2010 et 2011, pour linstant majoritairement destines lIran et lIraq).
Le cinquime producteur de noix au monde est lUkraine. Daprs la FAO, sa rcolte annuelle
moyenne est estime 95 000 tonnes de 2009 2011, soit une nette progression par rapport au
dbut de la dcennie 2000 (+ 75 %). Ce pays est avant tout le deuxime exportateur de noix sans
coque, derrire les Etats-Unis, avec 25 000 tonnes exportes en moyenne de 2009 2011,
principalement vers la Russie (40 %) et le Moyen-Orient (Syrie, Azerbadjan, Iran, Irak, Liban,
Turquie). Les exportations ukrainiennes de noix en coque slvent pour leur part 10 000
tonnes, avec sensiblement les mmes destinataires.
Le Chili a vu sa production de noix saccrotre au cours de ces dernires annes pour reprsenter
prs de 40 000 tonnes, soit presque quatre fois son niveau du dbut des annes 2000. Comme
Juin 2014
beaucoup de ses productions fruitires, le Chili destine la grande majorit de sa production de

noix lexportation. Ainsi, les exportations chiliennes de noix sans coque reprsentent environ
8 000 tonnes, dabord destines au Brsil (29 %) et lEurope : Allemagne (14 %), Italie (13 %),
puis Espagne (7%), Suisse (6%), Pays-Bas (5 %) ou encore Portugal (5 %). Les exportations
chiliennes de noix en coque se sont rgulirement accrues au cours de ces dernires annes,
pour reprsenter 14 000 tonnes en moyennes de 2009 2011, majoritairement destines la
Turquie (55 %), lItalie (14 %) et au Brsil (11 %).
Parmi les autres principaux producteurs mondiaux, on peut mentionner le cas de lInde, dont la
rcolte annuelle atteint environ 35 000 tonnes. Ce pays est notamment un exportateur
significatif de cerneau (6 900 tonnes en moyenne), surtout vers lUnion Europenne o ses
principaux clients sont lEspagne (11 %), lAllemagne (11 %), la France (10 %), le Royaume-Uni
(10 %) ou encore les Pays-Bas (8 %).
Au sein de lUnion Europenne 27 (UE), la production de noix est domine par la France et la
Roumanie, avec respectivement 35 000 et 31 000 tonnes rcoltes en moyenne de 2010 2012.
Cette dernire est le principal exportateur de noix dcortique de lUE, avec 6 200 tonnes
expdies en moyenne entre 2010 et 2012, dabord vers la Turquie (14 %), la Hongrie (12 %), la
Croatie (11 %), la France (11 %) ou encore lIraq (6 %) et la Bosnie-Herzgovine (6 %). La France
est quant elle le deuxime exportateur mondial de noix en coque, loin derrire les Etats-Unis,
avec 28 000 tonnes expdies en moyenne de 2010 2012, principalement vers lItalie (30 %),
lEspagne (27 %), lAllemagne (18 %) et la Moldavie (9 %, pour transformation). La France
exporte galement 2 900 tonnes de cerneau, notamment vers lAllemagne (30 %), lEspagne
(18 %) et la Suisse (15 %).
Le reste de la production europenne est essentiellement rcolte en Grce (25 000 tonnes),
Italie (16 000 tonnes), Espagne (13 600 tonnes) et Pologne (11 000 tonnes). Enfin, la Hongrie, le
Portugal, lAutriche et la Bulgarie produiraient chacun moins de 5 000 tonnes par an.
Des cours mondiaux en net accroissement

En dix ans, le prix moyen des exportations mondiales de noix sest accru de 80 % environ, en
coque comme en cerneau. Sa progression a notamment t particulirement forte dans la
seconde moiti de la dcennie 2000, malgr un flchissement constat en 2009, probablement
d au gonflement assez soudain du volume des exportations amricaines. Depuis, le prix
mondial du kilo de noix au stade dexportation a retrouv sa courbe ascendante. Dans le dtail,
le prix moyen des exportations amricaines a progress de 100 % entre 2002 et 2012 pour la
noix en coque et de 118 % pour le cerneau. En France, cet accroissement a t plus modr avec
une hausse de 40 % du prix des exportations de noix en coque et de 30 % en cerneau. Sur la
priode 2010-2012, le prix moyen des noix en coque au stade dimportation dans lUnion
Europenne stablit 2,70 /Kg pour lorigine amricaine, contre 3,10 /Kg pour lorigine
franaise et 3,70 /Kg pour lorigine chilienne. En cerneau, ce prix atteint 6,40 /Kg pour
lorigine amricaine, contre 5,60 /Kg pour lorigine moldave et 5,20 /Kg pour lorigine
ukrainienne. Lorigine chilienne est la plus chre 8,80 /Kg, au contraire de lorigine indienne
5,10 /Kg. Enfin, lorigine franaise est relativement onreuse, 7,20 /Kg.
Juin 2014
II - LE MARCHE EUROPEEN DE LA NOIX

Un march europen plutt stable en noix coque
Au cours des dix dernires annes, le volume cumul de noix en coque import par lUE 27 est
assez stable. Il stablit en moyenne 62 000 tonnes par an sur 2010-2012, avec pour principaux
fournisseurs les Etats-Unis (48 %) et la France (33 %). Cependant, les volumes reus des EtatsUnis sinscrivent en baisse de 20 % au cours des dix dernires annes, alors que ceux fournis par
la France ont connu une progression denviron 40 %. Les noix en coque provenant de France
sont trs majoritairement rceptionnes entre octobre et dcembre, alors que les arrivages en
provenance des Etats-Unis sont davantage concentrs, en novembre-dcembre. Par ailleurs,
bien que cela reprsente encore des volumes marginaux, la plus nette progression des
importations par rapport il y a dix ans concerne les origines dAmrique du Sud (Chili,
Argentine), fournissant des noix en coque de contre-saison, de mai septembre.
Calendrier des importations europennes de noix en coque,
par origines
Milliers de tonnes
(Moyenne 2010-2012)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Janv.
Fev.
ETATS-UNIS
Mars
Avril
FRANCE
Mai
Juin
CHILI
Juil.
Aout
ARGENTINE
Sept.
Oct.
UKRAINE
Nov.
Dec.
HONGRIE
Source : Eurostat
LItalie est dsormais le premier importateur europen de noix en coque, devant lEspagne et
lAllemagne. En effet, les importations italiennes ont progress depuis cinq ans, pour atteindre
26 000 tonnes en moyenne de 2010 2012, ce qui reprsente plus du double du volume
import au dbut de la dcennie 2000. Cet accroissement a concern chacune des principales
origines entrant dans lapprovisionnement du march italien. Tout dabord, les arrivages en
provenance des Etats-Unis se sont accrus de 66 % pour reprsenter prs de 14 000 tonnes. Les
volumes reus de France ont galement connus une nette augmentation au cours de ces
dernires annes, atteignant 7 400 tonnes, soit quatre fois plus quau dbut de la dcennie 2000.
Enfin, les arrivages dHmisphre Sud, intervenant entre mai et septembre, se sont aussi
dvelopps, quils proviennent dAmrique latine (Chili : 1 800 tonnes ; Argentine : 1 200 tonnes)
ou plus rcemment dAustralie (600 tonnes).
De 2010 2012, lEspagne a import en moyenne 14 600 tonnes de noix en coque, soit 38 % de
moins que sur la priode 2000-2002. Cette diminution a concern les volumes reus de la part
Juin 2014
de ses deux principaux fournisseurs, les Etats-Unis (54 %) et la France (40 %). A linverse, les
volumes reus du Chili se sont plutt accrus, bien quils ne constituent encore que 4 % des
importations espagnoles.
LAllemagne est le troisime principal importateur europen de noix en coque. Au cours de la
dcennie 2000, le volume dimportation allemand a oscill entre 12 000 et 17 000 tonnes, pour
finalement stablir 11 000 tonnes en moyenne depuis trois ans. Le premier fournisseur des
importations allemandes reste les Etats-Unis (48 %), mme si depuis trois ans les volumes en
provenance de ce pays sinscrivent en baisse. A linverse, lorigine France a rcemment
lgrement accru sa prsence sur ce march, pour reprsenter 40 % des importations
allemandes depuis trois ans.
Les autres pays membres de lUnion Europenne importent des quantits marginales de noix en
coque. Parmi eux, les Pays-Bas importent quelques 2 200 tonnes, pour presque autant de
volumes rexports. On ne peroit par ailleurs pas de dveloppement significatif des
importations en Belgique ou au Portugal. On remarque nanmoins que le Royaume-Uni, qui
importait prs de 2 000 tonnes de noix il y a dix ans, nen importe plus que 600 tonnes.
Prinicipaux importateurs de noix en coque de l'UE27
(tonnages imports de 2002 2012)
Milliers de tonnes
30
25
20
15
10
5
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Italie
Espagne
Allemagne
Pays-Bas
Portugal
Belgique
2012
Source : Eurostat
mais qui se dveloppe en cerneau

Les importations cumules de noix sans coque de lUE 27 ont connu un net accroissement au
cours de la dcennie passe, la diffrence de celles de noix en coque. Elles stablissent en
effet 63 000 tonnes en moyenne de 2010 2012, soit 77 % de plus quen 2000-2002. Les
importations europennes de noix sans coque ne prsentent pas une saisonnalit aussi forte
que celles de noix en coque et sont davantage rparties tout au long de lanne. Les Etats-Unis
sont le premier fournisseur de noix sans coque de lUE, avec des volumes presque multiplis par
quatre depuis dix ans, atteignant 22 200 tonnes en moyenne sur 2010-2012. La deuxime
origine entrant dans lapprovisionnement de lUE en noix dcortique est la Moldavie, avec
7 600 tonnes, dont 45 % sont destins la France. Derrire, lUkraine fournit galement des
Juin 2014
volumes croissants (5 100 tonnes), bien que les plus nets progrs aient concern lorigine
chilienne (4 400 tonnes), dsormais devant lInde (3 900 tonnes).
Calendrier des importations europennes de noix dcortique,
par principales origines
Milliers de tonnes
(Moyenne 2010-2012)
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Janv.
Fev.
ETATS-UNIS
Mars
MOLDAVIE
Avril
Mai
UKRAINE
Juin
CHILI
Juil.
INDE
Aout
Sept.
ALLEMAGNE
Oct.
FRANCE
Nov.
Dec.
ROUMANIE
Source : Eurostat
Les importations allemandes de noix sans coque se sont nettement accrues par rapport au
dbut des annes 2000 (+ 136 %), pour reprsenter 16 100 tonnes en moyenne de 2010 2012.
Cette progression a essentiellement profit lorigine amricaine, reprsentant 58 % des
importations allemandes, ainsi quaux apports en provenance du Chili, comptant dsormais
pour 10 % des importations allemandes. Dsormais deuxime importateur de noix sans coque
de lUE, lEspagne a elle aussi nettement dvelopp son approvisionnement extrieur (+ 155 %).
Les importations espagnoles ont ainsi atteint 8 700 tonnes de moyenne en 2010-2012, dont les
deux-tiers ont t fournis par les Etats-Unis. En revanche, les volumes reus dInde ont t
diviss par deux (640 tonnes), alors que ceux reus de France (590 tonnes) ou du Chili (570
tonnes) ont plutt progress. La France est le troisime importateur de noix sans coque de lUE,
avec 7 400 tonnes reues en moyenne de 2010 2012, ce qui reprsente une hausse
relativement modre (+ 17 %) par rapport au dbut des annes 2000. Prs de la moiti de ce
volume lui est fourni par la Moldavie (dont une partie de noix franaises, exportes et casses
en Moldavie avant rexpdition), le reste provenant essentiellement dUkraine (21 %) et un
degr moindre dInde (8 %) ou de Roumanie (7 %). Au Royaume-Uni, les importations de noix
sans coque ont atteint 5 900 tonnes en moyenne sur 2010-2012, soit prs du double du volume
moyen import en 2000-2002. Cet accroissement global masque le net dveloppement des
apports provenant des Etats-Unis (2 100 tonnes), alors que lorigine chinoise a fortement dclin
dans lapprovisionnement britannique (870 tonnes). Par ailleurs, les volumes reus dInde sont
relativement stables (760 tonnes) et lapprovisionnement intra-europen du Royaume-Uni sest
plutt dvelopp (Italie, 660 tonnes et Allemagne, 630 tonnes). Enfin, les importations de lItalie
et des Pays-Bas ont plus que doubl depuis 10 ans, pour stablir dans les deux cas un peu plus
Juin 2014
10
de 4 000 tonnes. Pour ces deux pays, ces hausses sont dabord passes par le dveloppement
des volumes reus des Etats-Unis.
Principaux importateurs de noix sans coque de l'UE27

Milliers de tonnes
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2000
2001
Allemagne
2002
2003
2004
Espagne
2005
France
2006
2007
2008
Royaume-Uni
2009
2010
Italie
2011
2012
Pays-Bas
Source : Eurostat
III - LA PRODUCTION FRANAISE ET SES DEBOUCHES

Une production en hausse
Par rapport au dbut de la dcennie 2000, la production franaise de noix affiche une
progression denviron 26 %, avec 35 500 tonnes rcoltes en moyenne de 2010 2012. Le
verger mtropolitain consacr cette culture reprsente 19 000 hectares, dont 47 % sont
concentrs en Rhne-Alpes, 28 % en Aquitaine et 13 % en Midi-Pyrnes.
tonnes
50 000
Evolution de la production franaise de noix
hectares
25 000
45 000
40 000
20 000
35 000
30 000
15 000
25 000
20 000
10 000
15 000
10 000
5 000
5 000
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production (tonnes)
Superficie en production (ha)
Source : Agres te - Sta ti s ti que Agri col e Annuel l e
Juin 2014
11
Les deux principaux bassins de production franais sont situs dans le Sud-Est et le Sud-Ouest de
la France. Dans le premier cas, on dnombre 9 000 hectares de verger en rgion Rhne-Alpes,
en progression de 24 % en 10 ans. Cette superficie est essentiellement concentre en Isre
(6 700 hectares) et dans la Drme (2 200 hectares). Sur 18 000 tonnes produites en moyenne
dans ce bassin, environ 10 000 sont commercialises sous appellation Noix de Grenoble
(Appellation dOrigine Contrle, dont lquivalent europen est lAppellation dOrigine
Protge).
Dans le second cas, on compte prs de 9 500 hectares (+ 35 %), rpartis essentiellement en
Dordogne (4 600 hectares), Lot (2 200 hectares), Corrze (900 hectares), Charente (600 hectares)
et Lot-et-Garonne (500 hectares). Sur les 16 600 tonnes rcoltes dans lensemble de ce bassin
de production, environ 3 100 tonnes sont commercialises sous appellation Noix du Prigord
(Appellation dOrigine Contrle, dont lquivalent europen est lAppellation dOrigine
Protge).
Superficies en production
9 000
Evolution
(/moy.20002002)
24%
17 990
27%
Drme
2 200
18%
4 400
34%
Isre
6 700
25%
13 400
25%
5 290
40%
8 870
29%
4 640
33%
7 730
28%
Gironde
120
14%
220
3%
Lot-et-Garonne
520
202%
880
55%
2 520
18%
4 020
-1%
100
30%
120
-31%
2 240
21%
3 360
-5%
Tarn-et-Garonne
110
21%
140
-28%
Poitou-Charentes
800
74%
2 280
123%
570
82%
1 710
134%
110
82%
280
109%
70
32%
160
100%
Vienne
50
39%
120
56%
Limousin
880
48%
1 440
35%
Corrze
880
52%
1 440
38%
18 890
29%
35 490
26%
Hectares
(moy.2010-2012)
Rhne-Alpes
Sud-Est
Aquitaine
Dordogne
Midi-Pyrnes
Gers
Lot
SudOuest
Production
Charente
CharenteMaritime
Deux-Svres
France mtropolitaine
Tonnes
(moy.20102012)
Evolution
(/moy.20002002)
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle
Juin 2014
12
Baisse du nombre dexploitations et accroissement du verger

Le recensement agricole men en 2010 permet de mesurer lvolution du nombre
dexploitations cultivant des noyers, ainsi que de dresser leur profil.
5 460 exploitations produisant des noix ont t recenses en 2010, soit environ 20 % de moins
quen 2000. Ce nombre demeure lev, puisquil signifie quune exploitation fruitire de France
mtropolitaine sur cinq cultive des noix 1. Le verger national de noyer a pour sa part t mesur
21 500 hectares, ce qui reprsente une progression de 19 % par rapport 2000. Il sagit en
particulier du seul verger de France mtropolitaine stre agrandi entre 2000 et 2010, pour
occuper dsormais la deuxime place, derrire celui de pommier. Consquence de lvolution
inverse du nombre dexploitation et des superficies, la dimension moyenne dun verger de noyer
a fortement progress, 3,9 hectares par exploitation (+ 55 %).
Comme pour lensemble de la production fruitire nationale, la modeste dimension moyenne du
verger sexplique notamment par la forte proportion dexploitations de petite dimension
conomique 2 recenses. En effet, 49 % des exploitations produisant des noix nexploitent que
18 % de lensemble du verger, pour une superficie moyenne de seulement 1,4 hectare par
exploitation. Dans ces exploitations, lactivit agricole constitue souvent une activit secondaire,
pour des chefs dexploitation pluriactifs ou inactifs (retraits, mais aussi chmeurs et autres
inactifs).
A linverse, 51 % des exploitations sont de dimension conomique moyenne ou grande et
cultivent lessentiel du verger (82 %). La plupart dentre-elles ne sont pas spcialises en
arboriculture. En effet, 40 % des exploitations produisant des noix sont de dimension
conomique moyenne ou grande et ont une autre spcialisation 3. Il sagit le plus souvent
dexploitations plutt spcialises en levage, en grandes cultures ou bien mixtes (polyculture
et/ou polylevage). Lorsque leur dimension conomique est moyenne, elles cultivent en
moyenne 3 hectares de noyer pour une SAU de prs de 50 hectares. Lorsque leur dimension
conomique est grande, elles disposent dun peu plus de 6 hectares de noyers, pour plus de 90
de SAU. Chez ces exploitations, le faible taux doccupation de la SAU par le verger de noyer
montre quil sagit pour elles dune culture complmentaire intressante.
Une exploitation est considre comme fruitire lorsquelle a dclar, lors du recensement
agricole, cultiver des fruits appartenant au verger 11 espces dfini comme suit : abricotier,
pcher-nectarinier, prunier, pommier de table, poirier de table, kiwi, agrumes, petits fruits,
fruits coque et vigne raisin de table.
2
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Juin 2014
13
Finalement, 11 % des exploitations produisant des noix sont spcialises en arboriculture et de

moyenne ou grande dimension conomique. Elles exploitent 40 % du verger total. Parmi elles,
on trouve les exploitations les plus spcialises dans la production de noix, savoir 7 %
dexploitations spcialises en production de fruits coque et exploitant un tiers du verger
national de noyer. Chez ces exploitations, la culture du noyer occupe en moyenne prs de 15
hectares lorsquelles sont de dimension conomique moyenne et prs de 39 hectares
lorsquelles sont de grande dimension conomique, ce qui reprsente plus de 60 % de leur SAU.
Ces exploitations trs spcialises emploient peu de main duvre. Cela correspond au fait que
la production de noix est presque totalement mcanisable.
Rpartition Rpartition de la
des
surface du
exploitations verger de noyer
Orientation de
l'exploitation
Dimension
conomique
Part du verger
de noyer dans
la SAU
Volume de
travail par
exploitation
ha/exploitation
ha/exploitation
UTA/exploitation
100%
100%
3,9
34,2
12%
1,4
Petites
17,6%
1,4
8,1
18%
0,5
Moyennes
32,6%
41,3%
5,0
43,5
11%
1,5
Grandes
18,8%
41,2%
8,6
85,5
10%
3,3
Total
39,6%
52,8%
5,3
13,3
40%
0,9
28,4%
13,2%
1,8
4,6
40%
0,4
7,8%
22,5%
11,4
23,2
49%
1,2
3,4%
17,1%
19,7
63,2
31%
4,0
28,8%
45,3%
6,2
11,1
56%
0,6
22,2%
12,5%
2,2
4,9
45%
0,4
5,4%
20,2%
14,8
24,6
60%
1,1
1,3%
12,6%
38,8
61,2
63%
2,0
dont
Petites
spcialises en
Arboriculture Moyennes
Grandes
dont
Total
spcialises
Petites
dans la
production de Moyennes
fruits coque
SAU par
exploitation
48,6%
Total
Ensemble des
exploitations
avec noyers
Verger de
noyer par
exploitation
Grandes
Total
Petites
dont autres
spcialisations Moyennes
Grandes
60,4%
47,2%
3,1
47,9
6%
1,7
20,2%
4,3%
0,8
13,0
6%
0,8
24,9%
18,8%
3,0
49,8
6%
1,5
15,4%
24,1%
6,2
90,5
7%
3,2
Source : Agres te - Recens ement a gri col e 2010
Dimension conomique (petite, moyenne, grande) et spcialisation des exploitations, travers le recensement
agricole :
Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valoriss selon des coefficients et additionns, pour
reprsenter la production brute standard de lexploitation (PBS), exprime en euros. Il est ainsi possible de distinguer
des exploitations petites (PBS infrieure ou gale 25 000 euros), moyennes (PBS comprise entre 25 000 et 100 000
euros) et grandes (PBS suprieure 100 000 euros). La contribution de chaque culture et cheptel la PBS dune
exploitation permet de classer celle-ci dans une orientation technico-conomique (OTEX), selon sa production
principale (sa spcialisation ). Ainsi, certaines exploitations sont spcialises en arboriculture , alors que dautres
produisent des fruits, sans pour autant tre spcialises dans ces productions.
Lexportation, 1er dbouch de la production franaise, en progrs

Le sensible accroissement de la production franaise depuis 2000 a permis un net
dveloppement des exportations (+ 65 % entre les priodes 2000-2002 et 2010-2012). La grande
majorit de la production franaise (80 %) est aujourdhui exporte, en coque, soit 28 300
tonnes. Laugmentation du volume export est en grande partie imputable la progression des
expditions vers lItalie. Celle-ci est en effet devenue la premire destination des exportations
Juin 2014
14
franaises, alors quelle ntait que la troisime il y a une dizaine dannes, derrire lEspagne et
lAllemagne. Le volume export vers lEspagne a connu une moindre progression, alors que celui
vers lAllemagne est rest plutt stable, perdant ainsi des parts dans la structure globale des
exportations franaises. En revanche, les exportations de noix en coque se sont sensiblement
accrues vers la Moldavie, o elles sont destines au cassage. Dautre part, la Suisse absorbe
toujours une petite part des exportations franaises (3 %) et reprsente toujours la destination
vers laquelle les noix franaises sont le mieux valorises (3,6 /Kg au stade dexport en moyenne
sur 2010-2012). Enfin on remarque le dveloppement des envois vers des destinations moins
frquentes il y a dix ans, que ce soit vers lEurope du Nord (Danemark, Pays-Bas, Norvge, Sude)
ou du Sud (Grce, Turquie).
Rpartition du volume d'exportations
franaises de noix en coque par destinations
(Part 2010-2012 vs part 2000-2002)
Portugal
3%
(- 4 pts)
Suisse
3%
Moldavie
9%
(+ 2 pts)
Autres pays
11%
(+ 1 pt)
Allemagne
18%
(- 10 pts)
Italie
29%
(+ 16 pts)
Espagne
27%
(- 5 pts)
Source : Doua ne fra na i s e
Rpartition mensuelle des exportations franaises de noix en coque, selon leur destination (moyennes 2010-2012)
Tonnage Prix moyen
Nov Dc
Mai Juin
Juil Aot Sept Oct
Janv Fvr Mars Avr
export
(/Kg)
3,0
1%
1%
3% 30% 32% 12%
28 250
5%
6%
3%
2%
1%
Total
5%
8 370
3,2
0%
0%
0%
2% 31% 37% 14%
Italie
4%
4%
6%
2%
1%
7 720
3,0
6%
5%
3%
2%
1%
2% 26% 24% 11%
Espagne
5%
6%
8%
5 030
3,2
0%
0%
0%
1%
0%
2% 40% 44% 10%
Allemagne
1%
1%
1%
2 440
1,2
6%
5%
2%
1%
2%
1%
5% 14% 18%
Moldavie
16% 16% 15%
810
3,6
1%
0%
3% 28% 44% 10%
Suisse
3%
5%
3%
2%
2%
1%
790
3,0
2%
3%
2% 27% 40% 15%
Portugal
2%
1%
2%
2%
3%
2%
0% 21% 54% 18%
500
3,1
Grece
1%
0%
2%
1%
2%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 77% 21%
2%
470
3,2
Danemark
0%
0%
9%
470
3,0
3%
1%
1%
1%
0%
0%
1%
2% 39% 32% 11%
Belgique
0%
0%
0%
0%
0% 51% 47%
2%
350
2,9
Turquie
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
8% 25% 39% 14%
300
3,2
Pays-bas
7%
4%
0%
1%
3%
5%
6%
7%
4%
2%
2%
1%
7% 29% 26%
7%
1 000
2,6
Autres pays
Source : Doua ne fra na i s e
Juin 2014
15
Lexcdent du commerce extrieur franais de la noix en coque slve en moyenne 81

millions deuros en moyenne sur la priode 2010-2012. Il sinscrit en net accroissement par
rapport au dbut de la dcennie 2000 (+ 130 % par rapport la priode 2000-2002), port par le
dveloppement du volume des exportations franaises, ainsi que par leur prix moyen, orient
la hausse depuis 2004 (3 /Kg sur 2010-2012, contre 2,11 /Kg sur 2000-2002). La noix saffirme
ainsi comme lune des trois principales espces pour lesquelles le solde des changes
commerciaux est excdentaire, loin derrire la pomme (412 millions deuros) mais devant
labricot (64 millions deuros). Elle contribue ainsi attnuer le dficit structurel du commerce
extrieur franais des fruits frais.
Cerneau et autres transformations, des dbouchs encore marginaux

La place de la France sur le march mondial du cerneau reste marginale, bien que ce dernier
connaisse une croissance plus soutenue que celui de la noix en coque. La Russie, mais aussi
lAllemagne et lEspagne importent ainsi des volumes croissants de cerneau, alors que les EtatsUnis et un degr moindre lUkraine, dveloppent leurs exportations. Sur ce march, la
production franaise semble pnalise par des rendements trop faibles et par un cot de la
main duvre dissuasif, la production de cerneau dpendant largement dinterventions
manuelles. De ce fait, une forte part des noix franaises destines au cassage continuent dtre
exportes en Moldavie pour cette opration, avant dtre rexpdies. En comptant les volumes
exports en Moldavie pour y tre casss et noiss, on considre que 7 10 % de la production
franaise sont consacrs la production de cerneau. En France, cette activit demeure celle de
quelques producteurs, prt y consacrer une petite part de leur production, en particulier de
petit calibre.
Dautres dbouchs, difficiles quantifier, concernent la production dhuile de noix ou dalcools
de noix. Enfin, la production de noix bio, relativement facile mettre en place, semble
reprsenter une opportunit pour certains producteurs, comme lillustrent diverses initiatives
dans le Sud-Ouest ou dans le Sud-Est.
Consommation franaise : baisse en coque, hausse en cerneau

Compte tenu de la part croissante de la production franaise de noix en coque destine
lexportation, le march national apparat comme un dbouch complmentaire, sinon
secondaire, pour celle-ci. Entre 2010 et 2012, on estime que le march franais a absorb 6 700
tonnes de noix en coque, pour une consommation moyenne de lordre de 110 grammes par
personne et par an, ce qui reprsente une baisse denviron 35 % par rapport au dbut des
annes 2000. On peut donc considrer que ce produit souffre dun dficit dattachement de la
part du consommateur franais. Par ailleurs, le prix de la noix en coque devient peut-tre une
barrire croissante lachat. En effet, lobservation de divers relevs de prix effectus par le
Juin 2014
16
Rseau des Nouvelles des Marchs (RNM) montre que depuis 2002, le prix moyen de la noix en
coque sest accru dau moins 40 % 4 (Cf.graph. suivant).
Cours expdition de la noix
/Kg
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
2002
2003
2004
Sud-Est 32+
2005
2006
Sud-Est 30+
2007
2008
2009
Sud-Ouest 30+
2010
2011
2012
Sud-Ouest 32+
Source : Rs ea u des Nouvel l es des Ma rchs
A linverse, la consommation franaise de cerneau semble observer une tendance la hausse.

On estime que le march franais a absorb 5 600 tonnes de cerneau en moyenne de 2010
2012, pour une consommation moyenne atteignant 90 grammes par personne et par an, ce qui
reprsente une progression de 15 % par rapport la priode 2000-2002. Ce march est
majoritairement aliment par des importations, en progrs depuis 10 ans (+ 16 %). Ces
dernires sont principalement fournies par la Moldavie (47 %) - dont les envois comprennent
une part de noix franaises casses dans ce pays avant dtre rexpdies en France - et par des
volumes croissants reus dUkraine (21 %), mais aussi dInde (8 %), de Hongrie (7 %) et de
Roumanie (5 %). Selon les volumes disponibles et la qualit du cerneau, son utilisation sera
industrielle (gros cerneaux blonds entiers pour la fromagerie, petits cerneaux blonds entiers en
chocolaterie-ptisserie), artisanale (morceaux dits invalides pour le pain et la gteau en
boulangerie-ptisserie), en restauration (invalides) ou en petits conditionnements pour la vente
en ltat au consommateur (aides la cuisine, grignotage).
Mesure effectue par le Ctifl, partir des relevs hebdomadaires du RNM depuis 2002, pour
des catgories de noix en coque de calibre 30 + et 32 +, dorigine France (Sud-Est et Sud-Ouest),
au stade dexpdition comme au stade de dtail.
Juin 2014
17
IV - SYNTHESE : OPPORTUNITES ET MENACES

Depuis une dizaine dannes, le niveau moyen des volumes rcolts de noix est en hausse dans
presque chaque pays producteur. En particulier, la Chine a confirm son statut de premier
producteur mondial, avec une production qui reste majoritairement absorbe par son march
intrieur. Les Etats-Unis ont pour leur part confort leur statut de principal exportateur, en noix
en coque comme en cerneau, en rpondant notamment une demande asiatique croissante.
En France, on constate une hausse tendancielle de la production de noix depuis dix ans.
Lagrandissement du verger de noyer est notamment remarquable, puisquil sagit du seul
verger franais avoir progress au cours de la dcennie passe. Bien que la production
franaise continue de se mesurer sur une chelle bien infrieure celle des principaux
producteurs mondiaux, son orientation positive a permis la France de dvelopper ses
exportations de noix coque et daccrotre ses parts de march en Italie ou en Allemagne. Dans le
mme temps, les exportations de son principal concurrent, les Etats-Unis, se sont
particulirement portes vers le march asiatique, ou encore vers la Turquie. Semblant
reconnue pour sa qualit, la noix coque franaise affiche donc actuellement une part de march
solide en Europe. Par ailleurs, des opportunits semblent toujours exister lexport, comme
lindiquent les progressions des importations italiennes, turques, et un degr moindre celles
des pays dEurope du nord ou de la Suisse. Cependant, le fort dveloppement de la production
de noix dans le Monde, notamment aux Etats-Unis o loffre progresse en volume et rgularit,
fait peser la menace dune pression concurrentielle croissante pour la noix franaise, si terme
la demande asiatique perdait en intensit. En effet, la progression continue du prix moyen de la
noix pourrait alors connatre un retournement, risquant de condamner la noix franaise un
march de niche. Enfin, le cerneau constitue un march sur lequel la place de la France reste
marginale, avec une croissance plus soutenue que celui de la noix coque. La Russie, mais aussi
lAllemagne et lEspagne en importent ainsi des volumes croissants, alors que les Etats-Unis et
un degr moindre lUkraine, dveloppent leurs exportations. Bien que ce produit ne reprsente
pas un concurrent direct pour la noix coque, sa demande croissante pourrait finir par faire
flchir celle de noix coque.
Juin 2014
18
SECONDE PARTIE
ANALYSE DE LATTENTE ET LA PERCEPTION DES

DISTRIBUTEURS NATIONAUX ET EUROPEENS
I - LE MARCHE FRANAIS
Mthodologie
Un dplacement dans la rgion de Grenoble (novembre 2013), pralable au dmarrage de
ltude, a permis dapprhender les composantes de loffre noix
(qualit, calibre,
conditionnement ) par la visite de 4 coopratives et expditeurs privs.
Afin de mener bien cette tude, vingt-deux entretiens auprs de la distribution et de la
production ont t raliss de novembre 2013 mars 2014, essentiellement au tlphone :
sourceurs/acheteurs denseigne nationale, acheteurs plateforme rgionale, responsable qualit,
chefs de rayon, producteurs/industriels pour le cerneau.
Des visites de magasin GMS (9 hyper en Rgion parisienne et 14 en rgions) ont permis de
complter ces entretiens.
I-I LES NOIX EN COQUE

Le poids de la noix dans les rayons
Afin de contextualiser au mieux les informations releves auprs des acteurs de la distribution,
il est ncessaire de prciser le poids de la noix dans un rayon de fruits et lgumes de grande
distribution. Or il na pas t possible dobtenir une quantification uniforme et comparable de
cette part de march auprs de tous les oprateurs. Seules 3 enseignes ont fourni quelques
informations : pour lune les noix reprsentent 0.22% du chiffre daffaires du rayon F&L, pour la
seconde le march de la noix pse entre 2 et 2.5 millions deuros et enfin pour une plateforme
rgionale desservant 47 hypermarchs, la noix constitue 0.17 % du tonnage de fruits et lgumes
transitant par elle. Ces quelques donnes clairent sur la place plutt modeste de ce produit sur
le rayon et peuvent galement expliquer le manque dexpertise ou dintrt relevs auprs de
plusieurs oprateurs lors du droulement de cette tude.
Juin 2014
19
Par ailleurs, la gestion des diffrentes rfrences de noix (coque vrac, coque conditionne,
cerneaux vrac (peu frquente) et cerneaux conditionns) au niveau des achats centrale /
plateforme et en magasin est trs diversifie selon les enseignes : le plus frquemment, les
achats de noix coque en vrac et conditionnes sont grs par un acheteur Fruits et Lgumes
tandis que les achats de cerneaux sont grs par un acheteur Fruits Secs ; cependant il arrive
quil y ait un sourceur noix coque pour le vrac uniquement, la coque conditionne tant gre
comme les cerneaux par le rayon fruits secs ; de mme une offre noix bio peut tre gre par
lacheteur des noix conventionnelles mais peut aussi tre sous la responsabilit du seul rayon
bio. Autant de cas de figures qui rendent difficile lanalyse de lvolution du march de la noix,
coque et cerneaux, dans sa globalit.
Lvolution de la demande
La demande est juge plutt stable par les interviews, voire en rgression par quelques-uns,
sans que des chiffres de vente ne viennent appuyer ces dclarations. Daprs certains, la
demande serait plus soutenue dans quelques rgions comme lEst (fte de la saint Nicolas,
confection de bredele , gteaux de Nol aux noix) ou lOuest de la France, mais moindre dans
le Nord ou la rgion parisienne.
En labsence de donnes dachat du panel Kantar (la noix ny est plus enregistre depuis plus de
10 ans) un calcul de disponibilit permet destimer la consommation apparente franaise,
partir des diffrentes donnes disponibles portant sur la production, le commerce extrieur ou
encore lvolution de la population (Sources : Agreste, Douane franaise, INSEE). Ainsi, en
moyenne sur 2010-2012, on estime que le march franais a absorb 6 700 tonnes de noix en
coque, ce qui reprsente une baisse de 34 % par rapport 2000-20002. Rapport la
population franaise, cela correspond une consommation moyenne de 110g par personne et
par an soit une rgression de 38 % en 10 ans.
Les rfrences
La noix frache est attendue en distribution par la majorit des acheteurs nationaux car
considre comme ouvrant la campagne noix : Cette anne elle sest fait attendre et du coup
sest bien vendue , ne pas rater lors du lancement , produit dimage ; de plus elle
souligne le caractre saisonnier de loffre noix et cela est peru comme plutt positif. Cependant
lun des interlocuteurs souligne que la noix frache est un produit sensible, rclamant plus
dattention . Cela est bien confirm dans plusieurs magasins, o il savre quune majorit de
chefs de rayon ne connait pas vraiment le produit, lassociant plutt un produit de dbut de
campagne, intrinsquement non diffrent de la noix sche. Aussi, il a pu tre observ sur les
rayons des noix fraches en fort mauvais tat, plus ou moins humides, voire moisies.
La noix sche en vrac, prsente dans 3 magasins sur 4 (observations ralises sur 23 magasins
visits sur le territoire national), est dans tous les cas dorigine franaise (priode dobservation
de novembre 2013 mars 2014) et est affiche comme tant majoritairement dun calibre
suprieur 30 mm, calibre confirm lors des entretiens avec les acheteurs. Le prix moyen
observ sur les rayons est de 7.19 /kg, avec un minimum de 4.99 et un maximum de 9.99 ,
sans quun lien puisse tre tabli entre le calibre et le prix de vente affich.
Juin 2014
20
La noix sche en sachet est observe dans quasiment tous les points de vente (seulement 3
magasins sans aucun sachet) et prs de 2 magasins sur 5 en proposent au moins 2 rfrences.
Les conditionnements en Flowpack sont pour moiti en 500g et pour moiti en 1kg. En matire
de calibre, 35% de loffre correspond du +30mm, 55% du 28-30mm (ou 28+) et 10% du
+26mm. Prs de 20% de loffre est sous MDD (origine parfois non mentionne), 40% dorigine
Sud Est, 30% du Sud Ouest et 10% dorigine du Chili (marque Seeberger). Le prix de vente moyen
relev dans les rayons est de 6.32/kg, en corrlation avec le calibre affich : prix moyen pour
les 30+ : 7.17 et pour les 26-28+: 5.66
La rpartition des ventes de noix coque entre vrac et premball peut tre trs diffrente selon
les enseignes : lune nous annonce une rpartition quasiment 50/50 tandis quune autre 70%
de premball contre 30% en vrac et une troisime, sans dclarer de chiffres prcis, souhaiterait
que tout soit distribu en premball.
La noix bio est peu prsente en GMS. A en croire les acheteurs de la grande distribution, peu de
propositions leur sont faites en la matire, alors que certains se disent intresss. Un acheteur
dune enseigne a remplac son offre sous Appellation dOrigine Protge par une offre bio car
aprs un test comparatif entre deux de ses plateformes commercialisant chacune uniquement
lune ou lautre rfrence, les ventes furent quivalentes. Daprs lui, ces deux signes de
qualit auraient donc le mme atout pour ses clients. De plus, la noix bio est propose un prix
presque identique celui de loffre en conventionnel, car les UVC sont ralises avec un cart
de calibre plus important entre les noix (rendu possible par un tiquetage en Catgorie II), sans
que cela ne nuise la prsentation globale.
Sur 23 magasins
Nombre de
rfrences
Calibre et
Mention de
qualit
Origine
VRAC
SACHET
CERNEAUX
17 rf. observes
32 rf.
56 rf.
Soit 2.3 rf. /magasin

10 calibres
35% de +30
mentionns
55% de 28-30 et 28+
dont 8>= 30 mm
10% de 26
France
10% import (Chili)
prix moyen : 7,19/kg

min / max : 4,99
9,99
41% Sud Est

31% Sud Ouest
10% import
19% MDD
7,17 pour les 30 et plus
5,66 pour les 26/28+

France : 25,27
autres : 20,16
50% en 500g
50% en 1kg
42 % en 125g
28% en 250g
Dtail Origine
Prix moyen
Conditionnement
Soit 2.9 rf. /magasin

A peine 4 sachets/10
avec mentions qualit
(calibre, catgorie)
44 % France
42% import
15% sans origine
Juin 2014
21
reste: 80g ,100g, 150g, 200g
Source : Relevs magasins raliss par le Ctifl (nov. 2013-mars 2014)
Leur positionnement en magasin

En grande majorit dans la masse du rayon fruits et lgumes, la noix vrac prsente en caisse
plastique est le plus souvent positionne prs des chtaignes, noisettes, raisin, agrumes.
Cependant, il a t observ dans plusieurs magasins un positionnement sur llot regroupant des
exotiques, des produits de contre saison ou des produits haut de gamme (ex. asperge en
hiver), dans une prsentation en panier. Cet emplacement connote la noix dans un univers de
connaisseurs ou dacheteurs prts mettre le prix pour un produit singulier ; il ne facilite
toutefois pas son reprage sur le rayon.
La noix en sachet est, hors promotion, le plus souvent positionne dans le rayon des fruits secs.
Le grammage de 1kg, trs volumineux, ne favorise pas son emplacement hauteur dhomme,
qui semble tre rserv aux petits conditionnements de divers fruits secs. De ce fait, les gros
conditionnements sont le plus souvent relgus en position basse du meuble fruits secs, ce qui
diminue leur visibilit et leur accessibilit vis--vis des acheteurs, surtout pour le cur de cible
savoir les sniors. Quelques rares offres croises, en sachet de 500g, ont pu tre releves prs
des endives ou au-dessus dun linaire de pommes. En promotion, on peut galement trouver
ces sachets sur des lots ddis aux corbeilles ou aux filets de fruits secs en mlange. Enfin, des
oprations en box leur confrent un positionnement plus visible.
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Limage de la noix par les distributeurs

Les entretiens rvlent des lments dimage assez contrasts, soit voqus simultanment par
un mme interview, soit par des interviews diffrents. Ainsi la noix est tout la fois qualifie
positivement de produit festif , de connaisseurs , singulier car produit bien part ,
haut de gamme et loppos, de produit vieux , qui subit une perte dhabitude de
consommation ou encore associ des occasions de consommation qui rgressent (avec le
fromage par exemple) ou controverses (en grignotage) .
Un acheteur de la distribution souligne que le contingentement de la noix aux priodes de ftes
est une erreur rsultant dun manque de dynamisme de tous les acteurs (producteurs et
distributeurs) qui ne mettent pas en avant les divers atouts de ce produit.
Malgr des volumes de vente considrs comme modestes par les distributeurs (cf ci-dessus :
Poids de la noix dans le rayon F&L), la prsence de la noix en rayon est juge incontournable,
non seulement car elle gnre du chiffre ( prix lev et bonne marge ), mais aussi car cest
un produit dimage qui participe la fidlisation dune certaine catgorie de consommateurs
auprs de lenseigne : le cur de cible de consommation de la noix, snior, serait en effet plus
enclin frquenter les spcialistes en magasins et les marchs, sil ne trouvait pas ce type de
produit en GMS.
Latout sant de la consommation de la noix (richesse en Omga 3, qui avait fait lobjet dune
communication il y a 20 ans et encore mentionne sur le sachet par quelques fournisseurs) na
spontanment t voqu par aucun interlocuteur de la distribution. Lorsque cet atout leur est
suggr, quasiment aucun ne le dclare intressant mettre en avant, car selon eux, il serait
plus justifi pour des produits connots ngativement pour la sant comme le beurre par
exemple. Chacun sait que les lgumes secs cest riche en plein de choses bonnes pour la sant
et pourtant on nen vend pas plus !
Le caractre saisonnier de la noix malgr son apparent statut de fruit sec est soulign par 3
acteurs de la distribution, soit parce que la campagne est introduite par une offre particulire
qui marque son lancement, la noix frache, soit parce que lanne de rcolte repre sur loffre
conditionne souligne bien la succession des campagnes.
Enfin, seul un chef de rayon a mis en avant le caractre non prissable de ce produit, associ
labsence de casse et de dmarque sur le linaire.
Lorigine France
Pour les acteurs de la distribution interrogs, lorigine franaise de leur approvisionnement est
incontournable. La noix sinscrit naturellement dans le contexte actuel de volont de mise en
avant du Made in France : Lorigine France, cest porteur davenir , la rfrence France
avec le drapeau sur le sachet a fait vendre , la noix cest franais et on ne doit pas craindre
le Chili .
Produit de terroir par excellence, la signature des Appellations dOrigine Protge, Grenoble et
Prigord, conforte cet atout. Lanciennet de lAOC Noix de Grenoble est reconnue comme
Juin 2014
23
ayant permis daccompagner, de porter loffre de noix franaise depuis longtemps. Ainsi les
AOP sont perues comme des gages de qualit, vecteurs de vente, limage du Label rouge ,
qui rassurent et dont le rapport qualit/prix mrite bien 5-6 selon les annes . Si aucune
diffrence qualitative nest souligne entre les deux Appellations, lAOP de Grenoble est juge
bien mise en avant avec son sceau rouge alors que lAOP du Prigord nest pas encore
assez mise en valeur .
Lachat de lune ou lautre origine locale repose essentiellement sur des considrations
logistiques : le Sud Est plutt pour la partie Est de la France et le Sud-Ouest pour la partie Ouest.
Un acheteur de GMS prcise que par rapport aux noix sous AOP, les noix vendues sous
lappellation noix de France sont souvent proposes en calibres infrieurs aux premires.
Seulement 2 gros oprateurs nous ont t cits comme ayant une vraie politique de marque,
lun dans le Sud Est, lautre dans le Sud-Ouest, identifis comme des valeurs sres, mme si de
plus petits oprateurs sont reconnus comme faisant indniablement partie des fournisseurs
complmentaires ncessaires.
Juin 2014
24
Les Critres de qualit

Critres daspect
Ce sont essentiellement des critres daspect extrieur : couleur claire de la coque et surtout
calibre qui sont voqus comme critres de qualit. Quelques interviews mentionnent
galement la rsistance au cassage de la coque, trop importante ou trop faible selon les annes.
Des problmes ponctuels de noix sches ou noires sont voqus. Mais aucun interview ne
semble avoir connaissance par exemple du taux de schage de la noix franaise qui lui confre
pourtant une texture et un got plus avantageux quun produit plus sec tel que les noix
amricaines.
Varits
Les varits ne sont pratiquement jamais voques par les interviews. Lun dentre eux a cit la
Lara pour loffre en frache et 2 acheteurs ont cit Franquette pour la sche. La varit Corne a
t mentionne par un interview comme tant peut-tre meilleure en got mais peu
disponible en volume.
Calibre et prix
Majoritairement, les acheteurs de la distribution prfrent les gros calibres 32-34 car plus
vendeur, plus qualitatif pour rester dans le haut de gamme , mme si presque tous
reconnaissent que cest une produit cher sur le rayon tout en soulignant que si on baisse le
calibre 28+, il se vend moins bien . Il faut remarquer cependant que selon les zones de
chalandise, les calibres infrieurs (26 +) peuvent tre retenus. Cest par exemple le cas pour
lapprovisionnement des magasins du Nord de la France pour une des enseignes interroges.
Le prix lev voqu ci-dessus reste un frein pour certains qui nachtent pas de produit sous
AOP pour cette raison et prfrent proposer un standard accessible. Cest aussi ce prix qui
conduit loffre premballe sous Marque Nationale ou sous MDD tre le plus frquemment
dun calibre infrieur (28+) celui du vrac (30+) et dun grammage de 500g plutt que d1 kg.
Ces dernires remarques peuvent trouver leur justification dans laccroissement observable du
prix moyen de la noix en coque au cours de ces dernires annes. Lanalyse des relevs de prix
Juin 2014
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effectus par le Rseau des Nouvelles des Marchs (RNM) montre ainsi que le prix moyen de la
noix en coque sest accru dau moins 40% depuis 2002.
Finalement, on peut stonner au travers des interviews de la prgnance du calibre dans la
construction du prix, sans que des critres de qualit interne ne soient quasiment jamais cits. Il
est difficile de savoir si cela relve dun dficit dapprciation de la part des distributeurs ou
plutt dune qualit globalement satisfaisante qui ne justifie pas de sy attarder.
Les occasions de mise en avant

Globalement les priodes de plus forte commercialisation stendent de novembre janvier :
daprs une enseigne interviewe, 55% de son volume annuel est ralise doctobre dcembre,
puis le reste sur janvier, fvrier et mars, raison de 10% par mois. Loffre vrac reste
gnralement en rayon jusqu en avril et les ftes de Pques tandis que loffre en sachet est
commercialise toute lanne dans le rayon fruits secs.
Produit dachat dimpulsion, les occasions de mise en avant sont juges ncessaires car ce
nest pas un produit que le consommateur pense acheter .
Le produit est essentiellement mis en avant sur le rayon (mais aussi parfois sur catalogue de
Nol) pendant les priodes de ftes de fin danne avec tout lassortiment de mlange de fruits
secs, faon mendiants . Mais dautres oprations, par exemple en association avec la priode
des vendanges ou larrive du Beaujolais, sont galement cites comme intressantes. Les ftes
du Ramadan sont galement voques comme une occasion de proposer des conditionnements
plus volumineux : 1kg contre 500g.
Un interlocuteur de la GMS nonce quil va essayer le pr-emball avec un prix fixe prtiquet pour voir si cela pourrait tre susceptible de doper les ventes en matrisant le prix du
produit sur le rayon . Car ce mme interview dplore que si loffre prospectus marchait
encore bien il y a 10 ans, ce nest plus le cas aujourdhui .
Cependant, un acheteur sinterroge sur lanimation difficile autour de ce produit : Avec les
chtaignes on peut au moins mettre un grilloir dans le rayon que faire avec les noix ? . Sur les
23 magasins visits pendant la priode de ltude, une seule thtralisation, hormis celles des
lots fruits secs mendiants et treize desserts , a t observe : un panier dosier d1m80 de
haut avec une offre locale de noix en vrac. Une opration promotionnelle en pallox bois a
galement t observe en rgion Ouest.
Certains chefs de rayon rencontrs apprcieraient la prsence de box de manire plus rgulire
pour les positionner ct des rayons fruits et lgumes.
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Les attentes
Les distributeurs enquts regrettent pour la plupart le peu de propositions reues de la part de
leur fournisseur. Ils estiment que le march national semble tre considr comme secondaire
par ceux-ci et que de ce fait, peu est fait pour le rendre plus attractif pour les clients, tant au
niveau tarifaire que marketing : Loffre noix na pas boug depuis 30 ans . Pourtant quelquesuns pensent que cest un produit qui en a sous le pied et que la demande des
consommateurs rpondant bien aux mises en avant, il importerait que des oprations
commerciales plus frquentes puissent doper les ventes. Le consommateur semble trs
rceptif : malgr une conjoncture difficile, pas de dgradation de la demande, mais il y a

une incapacit le sur-solliciter
Sur le plan du conditionnement, le peu dinnovations est galement soulign par certains. La
noix est ultra standardise, il faut sortir de cette image . Un acheteur national interview
voque lide, vue en Belgique ou en Suisse, dun conditionnement en barquette ronde avec
alvole ( type assiette escargots ) qui contiendrait 8, 10, 12 trs grosses noix, prsenter en
offre croise avec fruits ou salades. Selon lui, un prix de 2-3 passerait tout fait pour une telle
offre.
Enfin, le dficit de communication sur ce produit est soulign, dautant plus que les
consommateurs ont besoin dtre incits pour la consommation de la noix : PLV, ILV, leaflet
recettes et flashcode sont souhaits par les distributeurs.
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27
Il y a une ncessit exprime par certains interviews de reconqurir les plus jeunes en mettant
en avant laspect ludique du cassage des noix.
Analyse SWOT de loffre de noix coque vis--vis des distributeurs franais
Forces
Faiblesses
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La noix coque est positivement

connote terroir , naturelle ,
d origine franaise , trs porteur
sur le territoire national
Qualit gustative reconnue par les
professionnels
AOP, notamment Grenoble, reconnue
comme signe de qualit
Produit haut de gamme
28
Consommation qui rgresse, non

soutenue par des oprations de
communication ou de promotion
Image dune offre qui na pas volue
Prix lev
Calibres plus petits que ceux des USA
ou Chili alors que les distributeurs
prfrent les gros calibres
Volume disponible insuffisant
Manque de dynamisme, commercial
et marketing, de la filire
Opportunits
Communiquer sur lorigine pour
sinscrire dans la tendance alimentaire
Rajeunir son image
(conditionnements idoines, aspect
ludique du cassage)
Menaces
Importations si offre insuffisante
Produit considr comme trop cher
par certains distributeurs
Cur de cible plutt ge
Pas encore de concurrence dans lex.

Europe des 15
La disponibilit en calibres plus petits
que ceux de la concurrence doit
permettre dajuster loffre selon la
demande
Concentration de loffre pour
augmenter la disponibilit et scuriser
les approvisionnements lanne
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I-II LES CERNEAUX

Le march des fruits secs
Le march des fruits secs semble bien orient depuis 4/5ans dj, contrairement au dbut des
annes 2000, lorsquil semblait en lgre rgression par rapport aux annes 90 du fait dun
manque de diversit et de segmentation. La dclinaison de loffre autour des occasions de
consommation (aides culinaires, grignotage et apritif) ou encore la tendance du fait maison
semblent dsormais dynamiser le rayon. Ainsi, selon les chiffres IRI (cumul annuel mobile arrt
mi-juin 2013, hypers+supers), ce march a encore progress sur la saison 2012-2013, de 3.8%
en volume et de 6.4 % en valeur ; la croissance de cette anne est cependant relativiser du fait
de la mto maussade qui aurait privilgi la consommation de certains fruits secs au dtriment
des fruits frais. Sur un CA global du rayon fruits secs de 379.5M, les aides culinaires (on
retrouve notamment dans cette catgorie les cerneaux en barquette scable bi-portion de 62.5g
chacune) tirent le march avec 110.3M de CA; les fruits coques (noix, noisettes) psent
quant eux 18.4M, soit 5% de ce rayon, avec une progression de 20.5% sur la saison 20122013. (Source : Linaires n 295 Oct.2013)
Les rfrences
Les rfrences de cerneaux de noix observes dans le rayon fruits secs sont plus nombreuses
que celles des noix en coque : en moyenne prs de 3 rfrences par magasin, sur les 23 visits,
contre 2 pour les noix coques (vrac +sachet). Seulement 2 magasins sur 5 nen prsentent
quune ou deux rfrences. Limportance de cette offre juge excessive par certains
distributeurs tiendrait au fait quelle repose sur des ngociations annuelles avec tarif lanne
et que tous les fournisseurs tchent dtre prsents.
Cette offre est globalement mal qualifie sur les conditionnements : peine 4 sachets sur 10
portent des mentions de qualit (catgorie, calibrage : moiti, quart, invalides) et 15% sont
sans mention dorigine. Sur les 56 observations, 44% sont dorigine franaise et 42%
dimportation. Il sensuit une diversit doffre qui va visuellement du trs beau produit (Extra
moiti) au pire (brisure trs fonce), sans que dans le milieu de gamme le prix ne paraisse tre le
reflet dun niveau de qualit donne.
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30
Ce constat fait dire lun de nos interlocuteurs de la distribution que ce march est tenu par
des conditionneurs, dont certains sont srieux et respectent les cahiers des charges, mais
dautres font tout et nimporte quoi .
Les conditionnements des cerneaux sont galement trs diversifis (80 g, 100g, 125g, 150g,
200g, 250g,). Nanmoins, ils sont majoritairement proposs en 125 g (42% de loffre),
rfrenc comme aide culinaire dans le code du march et en 250g (28% de loffre).
Quasiment toutes les enseignes proposent une offre sous MDD, presque systmatiquement
dorigine France, faisant face de multiples marques nationales (Maitre Prunille, Sun, Daco
Bello, Roucadil) ou trangres (Seeberger).
Quelques rfrences de cerneau bio ont t observes dans les magasins (5% du total
rfrences cerneaux), soit en MDD (Marque De Distributeurs), soit en MN (Marque Nationale).
A ct de ces offres monoproduit, on relve une diversit de rfrences incluant des cerneaux
de noix dans des mlanges varis.
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Lvolution de la demande
Le calcul de disponibilit permet destimer, tout comme pour la noix coque, la consommation
apparente franaise, partir des diffrentes donnes disponibles portant sur la production, le
commerce extrieur ou encore lvolution de la population (Sources : Agreste, Douane franaise,
INSEE). On estime quen moyenne sur 2010-2012, le march franais a absorb 5 600 tonnes
de cerneaux, ce qui reprsente un accroissement de 22% par rapport 2000-20002. Cela
correspond une consommation moyenne de 90g par personne et par an, soit une progression
de 15 % en 10 ans.
Au niveau des GMS
Lvolution de la demande en cerneaux de noix est perue comme plus positive que celle de la
noix coque. Car si pour certains interlocuteurs de la distribution les produits noix en coque et
cerneau reprsentent 2 achats pour 2 usages trs diffrents par le consommateur ou sont
plutt complmentaires , pour dautres il y aurait bien un transfert de consommation de la noix
coque vers le cerneau, le cerneau tant market, il fait forcment concurrence aux coques,
malgr des usages sensiblement diffrents. ; et cela dautant plus que cest un produit qui
prsente un avantage en termes de praticit. , cest dans lair du temps : dune attente de
produit prt mcher
Le rayon fruits secs est gnrateur de marges dautant plus que ces produits nentranent pas de
casse, peu de dmarques et ont des DLC garanties : ces produits reprsentent des produits
chers, qui gnrent beaucoup de chiffre daffaires . On comprend ainsi lintrt des chefs de
rayon fruits et lgumes pour les fruits secs, quand ces derniers ne sont pas rattachs au rayon
picerie. Cependant il apparait au travers des diffrents entretiens que les acheteurs nont pas
vraiment la main sur ce march : pas vraiment de cahiers des charges, choix des origines par les
Juin 2014
32
fournisseurs en cas de marque nationale et donc essentiellement des cerneaux dimportation

proposs par les gros conditionneurs nationaux.
Pourtant, comme dj signal, les enseignes privilgient le cerneau franais pour leur offre en
MDD car la mention de lorigine France est considre comme un atout.
Au niveau des industriels
Les trois acteurs de la filire cerneau qui ont accept de rpondre ltude soulignent que le
march du cerneau est essentiellement tir par lexport car la progression sur le march
franais est limite. Daprs lun deux, les principaux dbouchs des cerneaux sont lindustrie
(40 %), les grossistes-restauration (30 %) et la distribution-GMS (30 %). Si pour lun dentre eux
le cerneau utilis est principalement import, pour le second le cerneau franais est privilgi,
hormis pour le premier prix, dans la mesure o il est disponible en quantit et qualit. Enfin,
pour le troisime interlocuteur, le cerneau franais pse 40% de son activit cerneau, le reste
venant principalement dEurope de lEst o il dispose dune unit dachat et dnoisage de noix
de Moldavie, dUkraine et de Roumanie. En effet loffre de cerneau du Sud-Est est minime et
celle du Sud-Ouest serait pnalise par un potentiel limit et une irrgularit de loffre sur le
plan qualitatif. Par ailleurs, le primtre gographique limit accord au conditionnement du
cerneau du Sud-Ouest sous AOP est regrett, car il pnalise sa mise en avant pour des
oprateurs localiss la frontire de cette aire.
Les ouvertures lexport subissent une vive concurrence avec les autres origines, notamment
avec le Chili et les Etats-Unis. Le cerneau chilien notamment est de belle qualit visuelle, de gros
calibre et de saveur douce ; en revanche celui des Etats-Unis est moins beau et dune saveur
plus neutre mais cela ne poserait pas de problme lexport o lexigence gustative ne serait
pas la mme quen France. Loffre de cerneaux en provenance de Moldavie et dUkraine est
juge correcte. Ainsi les industriels dplorent que loffre nationale se concentre uniquement sur
la noix coque : actuellement, les gros producteurs au niveau mondial rpondent limportante
demande de cerneau non couverte par loffre, mais lorsque celle-ci sera satisfaite, ils viendront
alors massivement concurrencer la France sur le march de la noix en coque .
Daprs lun des acteurs de la filire cerneau, le poids de lorigine France est susceptible de
saccrotre sur le march du cerneau, du fait de la politique de plantation depuis 5 ans, qui
engendrera plus de volumes et donc plus de noix casser. Actuellement, trop peu de
producteurs franais pratiquent le cassage et lnoisage des noix . Pour contrecarrer cette
volution, lun des interviews dclare qu il faudrait que la noix fasse sa rvolution
industrielle notamment pour diminuer le cot du cassage trop lev en France : la ncessit
serait de dvelopper des vergers mens intensivement avec des varits haut rendement soit
spcialises en cerneaux soit pouvant tre utilises aussi en coque mais qui snoisent
facilement.
Juin 2014
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I-III CONCLUSION
La noix coque est un produit trs positivement connot terroir , France , naturel ,
autant datouts qui pourraient sinscrire au mieux dans les tendances actuelles de la
consommation alimentaire, si ce ntait limage vieillotte vhicule par loffre qui, nayant
pas volue depuis des annes, la maintient comme un produit rserv aux connaisseurs. Forts
de ce dernier constat et compte tenu du caractre singulier de ce produit, sans rel concurrent,
les distributeurs positionnent loffre noix dans un segment haut de gamme lgitimant ainsi son
prix lev et ses marges satisfaisantes. Mais ce positionnement est-il cohrent avec les atouts
rels de loffre dans un environnement concurrentiel apte se dvelopper et est-il soutenu par
une communication adapte?
En effet lorientation prpondrante de lactivit noix sur lexport pnalise les relations et les
oprations commerciales sur le march national. Ainsi loffre est juge insuffisamment pousse
par les producteurs avec mme parfois des problmes dindisponibilit en volume qui laisse le
champ libre pour des importations qui terme pourraient venir concurrencer la production
nationale. Pour contrer cette ventualit, la spcificit qualitative de loffre nationale devrait
clairement tre mise en avant car son principal, voire seul, atout actuellement peru semble
tre son attachement au terroir France et lauthenticit quelle induit.
A la vue des critres de slection retenus par les distributeurs, savoir essentiellement le
calibre et la couleur de la coque, on peut craindre que des noix dimport, prsentant aisment
ces caractristiques visuelles, puissent se substituer moindre frais celles de loffre nationale.
La spcificit de la noix franaise au travers de sa qualit gustative estime suprieure celle de
la concurrence, notamment amricaine, est-elle suffisamment perue par les consommateurs
pour tre un atout concurrentiel supplmentaire ? Dans la mesure o largument sant (sa
richesse en Omga 3) nest pas en France un levier de consommation suffisant, la diffrence
des Etats Unis o le rle fonctionnel de lalimentation est prgnant, peut-tre faudrait-il miser
sur une communication valorisant ses caractristiques organoleptiques diffrencies ? Faire du
plaisir gustatif un axe de communication, en lui associant le ct ludique que peut reprsenter
lnoisage (avec un ustensile ddi), serait peut-tre explorer.
Globalement, il ressort que la filire noix manque de dynamisme tant au niveau commercial que
marketing. La redynamisation de loffre noix coque doit sappuyer sur des actions visant
diversifier son offre (conditionnements, formats et prsentations diffrents permettant une
facilitation de ventes croises, potentielle dclinaison de loffre par exemple en 2 calibres) et
renforcer sa visibilit sur les linaires: elles devront porter la fois sur une offre significative en
volume (demande de mises en avant plus frquentes en box ), que sur des animations en rayon
sappuyant sur une communication ad hoc (dgustation et ustensiles de cassage).
En ce qui concerne le cerneau, laugmentation de sa consommation, linverse de celle des
coques qui diminue, est considrer avec attention dautant plus quen distribution, loffre
franaise ne reprsente que 40% des rfrences observes dans cette tude. Il est connu que le
moindre rendement la casse des varits franaises ainsi que le cot dnoisage sur le
Juin 2014
34
territoire pnalisent la prsence de la production nationale sur ce segment de march.

Nanmoins laisser ce march aux produits imports ne risque-t-il pas dinstaller comme
standard auprs des consommateurs, le got plus neutre de ces derniers ?
II LE MARCHE EUROPEEN
Afin dvaluer auprs des acheteurs europens les atouts et handicaps de loffre franaise vis-vis des offres concurrentes et danalyser les perspectives dvolution de la demande de noix
franaises, le march des 4 pays suivants : Allemagne, Espagne, Royaume Uni et Italie a t
tudi par Ubifrance.
Mthodologie
Interviews, par pays, de 5 8 oprateurs leaders (courtiers/importateurs et

acheteurs GMS) sur les achats de noix selon un guide dentretien fourni par le Ctifl
mens par les agents Ubifrance locaux
Observation et relevs dans les points de vente
LE MARCHE ALLEMAND
Production locale
Petite production locale: environ 200 tonnes (il nexiste plus de statistiques sur la
production de noix en Allemagne depuis 2002).
Cultures extensives et jardins privs. La plupart des vergers se situent dans le Sud-Ouest de
lAllemagne, en zones viticoles ou bien extensives.
Commercialise en circuits courts partir de septembre/octobre sur les marchs
hebdomadaires ou dans les magasins spcialiss.
Importations
Noix en coque
Importations : de lordre de 11 000 tonnes entre 2007/08 et 2012/13. Variables en
fonction des campagnes. TOTAL 2012/2013: 9 475 tonnes.
LAllemagne est le 3me march europen aprs lItalie et lEspagne.
Le 1er fournisseur du march est les Etats-Unis (noix de Californie), avec de fortes
variations des volumes fournis et une part de march variant entre 35 et 60%.
La France est le 2me fournisseur avec un part de march variant entre 30 et 50%, en
fonction des apports des Etats-Unis. Les volumes fournis au march restent globalement
Juin 2014
35
stables (environ 4 300 tonnes). Sur les campagnes 2011/12 et 2012/13, la France occupe
mme la place de 1er fournisseur suite la diminution des volumes reus des Etats-Unis
qui se sont plus concentrs sur les marchs asiatiques (Chine). Cependant, en 2013/14,
les apports des Etats-Unis se sont de nouveau orients la hausse.
Lgre augmentation des apports de Hongrie au cours des 6 dernires campagnes,
passant de 300 900 tonnes.
Apports du Chili principalement destins la transformation.
Importations allemandes de noix en coque (fraches ou sches)

- campagnes 2007/08 2012/1314000
12 217
Volumes en tonnes
12000
10 143
10000
8000
6 302
6000
4000
6 467
9 475
753
4 869 4 954 4 834

3 485
522
tats-Unis
France
Hongrie
6 149
5 027
3 093
320
11 309
8 539
4 417
2000
13 015
12 135
482
3 054
849
Chili (<550)
Autres (<350)
TOTAL
935
0
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Noix sans coque

Importations de lordre de 15 000 tonnes entre 2007/08 et 2012/13. TOTAL 2012/2013:
16 468 tonnes.
Les Etats-Unis sont le 1er fournisseur du march, avec une part de march de 50-60%.
Le Chili suit les Etats-Unis, avec environ 10% des apports.
La France se positionne en 3me position avec environ 1 200 tonnes soit 7% de part de
march.
Juin 2014
36
Importations allemandes de noix sans coque (fraches ou sches)

-campagnes 2007/08 2012/13*18000
17 468
Volumes en tonnes
16000
14000
13 932
12 235
12000
12 705
10 785
10000
8000 7 341
7 053
9 651
16 263
16 468
10 288
Chili
7 433
France
6000
4000
2000
tats-Unis
Inde (300 1 150 t)

1 812
736
1 191
933
995
894
2 188
1 185
1 517
977
1 646
1 204
Autres (2 000 3 400 t)

TOTAL
La consommation
Consommation de noix en coque de lautomne jusquaux ftes de Nol. Utilisation
souvent comme dcoration des assiettes de Nol. Demande de gros calibres, beau visuel,
bon prix. Les varits got doux sont prfres aux varits typiques, lgrement
amres.
Consommation de cerneaux de noix tout au long de lanne. Vente au dtail comme
ingrdient de cuisine (gteau), snacking sain ou en musli. Utilisation dans lindustrie
agroalimentaire pour fabrication de glaces, gteaux, pralins et autres fourrages sucrs.
La marque leader pour les cerneaux de noix au dtail est lentreprise allemande
Seeberger (Ulm), suivi par Kluth (Henstedt).
Concurrence indirecte des produits substituables: fruits coque (noisettes, amandes,
noix du Brsil, noix de cajou, pistaches, marrons, cacahutes) et fruits secs (raisins secs,
dattes, figues sches, autres fruits secs).
La consommation de fruits coque slve en 2011/12 environ 4,2 kg/habitant avec
une tendance lgre laugmentation.
Juin 2014
37
Consommation allemande de fruits coque

en kg/habitant* - 2007/08 2011/12**
4,5
4,4
4,4
en kg/habitant
4,3
4,2
4,2
4,1
4,1
4
3,9
3,8
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
Source: Ubifrance daprs BLE, BMELV

*Fruits coque: noix, noisettes, amandes, noix du Brsil, cajous, pistaches, marrons, cacahutes, noix
de coco, autres fruits coque.
**Campagne juillet juin
Observations linaires et Entretiens avec les professionnels

Rappel sur les circuits de distribution allemands
87 % des ventes de fruits et lgumes sont ralises par le Grande Distribution dont 52% par le
seul discount.
Top 5 enseignes de la GD selon le CA
2013 (Source: Trade Dimensions
2013) :
Groupe Edeka: supermarchs
Edeka, discounters Netto
Groupe Rewe: supermarchs
Rewe, discounters Penny
Groupe Schwarz: discounters
Lidl, hypermarchs Kaufland
Groupe
Metro:
hypermarchs Real, Metro
C+C
Groupe Aldi: discounters Aldi
Nord et Aldi Sd
Juin 2014
38
Chiffres-cls de loffre en linaire et observations

Huit magasins ont t visits Dusseldrf durant les semaines 48 50: supermarch Edeka,
supermarch Rewe, grand magasin Galeria Kaufhof (Groupe Metro), hypermarch Real (Groupe
Metro), discounters Aldi Sd (Groupe Aldi) et Lidl (Groupe Schwarz), drogueries dm et
Rossmann (les drogueries sont trs importantes en Allemagne, leur part dans la distribution
alimentaires dpasse les 8% selon GfK).
2 4 rfrences de noix en coque dans les super et hypermarchs (produits emballs et

en vrac);
1 2 rfrences de noix en coque dans les discounters (produits emballs).
Mise en avant dune offre saisonnire dans les circuits traditionnels pour stimuler les
ventes : coin fruits coque & fruits secs lentre du rayon fruits et lgumes et/ou en
tte de gondole.
Supermarch Edeka
Supermarch Rewe
Juin 2014
39
Grand magasin Galeria Kaufhof (Groupe Metro)
Hypermarch Real
Juin 2014
40
Prsence de loffre franaise prioritairement dans les enseignes classiques, peu dans le
discount.
Offre franaise comptitive, mais calibres petits ou moyens par rapport la concurrence
(27-30 30-32 mm+).
Les grammages en UVC sont pour 56 % dentre eux compris entre 400g et 750g ; une
seule rfrence en 1kg et deux infrieures ou gales 300g.
Les relevs de magasin synthtiss dans le tableau suivant confirment les parts de
march respectives des Etats Unis et de la France prs de 50/50, loffre chilienne tant
propose exclusivement par la marque allemande Seeberger, trs qualitative.
Juin 2014
41
8 magasins visit : 2 hyper, 2 super, 2 Hard discount et 2 drogueries

16 rfrences NOIX COQUES
dont 1 bio
prix moyen 7,68/kg ; 8,09/kg sans HD
noix coque hors UE
noix franaise
13.96
32+ USA
8.72
Bio
9.98
32+ USA
9.98
30-32 Gre.
9.98
32-34 Chili
7.48
30-32AOP Gr.
9.97
8.58
6.65
5.59
32-34 Chili
32-34 Chili
32+ USA
Vrac USA
7.99
5.99
4.44
3.99
Vrac AOP Gr.
5.05
4.59
32+USA HD
32+USA HD
11 rfrences CERNEAUX
dont 2 bio
prix moyen 26,5/kg
4 origines mentionnes (Chili),

les autres non signales
8 rf. de 150 250g
1 rf. de 125 g et 1 de 60 g
Vrac
28-30 promo
28-30
En italiques : Hard discount

Source : Ubifrance Allemagne, laboration Ctifl
Juin 2014
42
Entretiens avec les professionnels

Perception de la noix franaise
Origine France est perue comme signe de qualit ( produits commercialiss sont
surtout de cat. I ou, en bio, de cat. II).
Noix franaises sont davantage proposes dans les assortiments haut de gamme.
GMS traditionnelles et circuits spcialiss restent souvent fidles cette origine, tandis
que le discount peut vite y renoncer en campagnes difficiles (petits calibres, prix levs).
Volumes disponibles ne suffisent pas toujours pour rpondre la demande du march,
ce qui est regrettable.
Atouts des origines concurrentes
Offre varitale correspond bien la demande du march : gros calibres, got trs doux.
Prcocit de certaines origines permet une mise sur le march bien adapte la
demande saisonnire de celui-ci.
Offre hongroise trs comptitive en prix.
Evolution de la demande au dtail
Demande en noix au dtail est relativement stable.
Consommation allemande est saisonnire du dbut de lautomne jusquaux ftes de
Nol au plus tard.
Noix servent souvent de dcoration des assiettes de Nol et ne sont pas toujours
consommes malgr leur valeur nutritionnelle qui est connue des consommateurs.
Potentiel existant pour augmenter la consommation, selon certains professionnels,
grce des actions marketing.
Faible intrt pour les produits biologiques.
Pas dintrt pour les noix blanchies : les consommateurs demandent davantage des
produits naturels ; cette tendance sexprime aussi travers les exigences des GMS
allemandes en terme de LMR.
Analyse SWOT de loffre franaise

FORCES
Origine France est rfrence de qualit
suprieure.
Notorit : noix franaises sont connues
et apprcies sur le march allemand.
Notamment lAOC Noix de Grenoble est
perue comme une marque par le
consommateur allemand.
Malgr un faible rendement la casse,
fort intrt pour la varit Lara. Cette
varit ressemble beaucoup aux varits
amricaines (got doux et gros calibres).
FAIBLESSES
Irrgularit des calibres dune anne

lautre met en difficult la fidlisation
de certains clients allemands.
Offre plus tardive que certains autres

pays fournisseurs du march allemand.
Amlioration de la relation commerciale

souhaite par certains clients
allemands : disponibilit,
communication ouverte, ractivit et
rapidit dans la livraison, adaptation
aux exigences du march (p.ex. cahier
de charge des GMS, conditionnements).
Juin 2014

Mise en place demballages mixtes de
noix franaises (petits et moyens calibres
en relation de 2/3 : 1/3). Lors de
lactuelle campagne, ce concept de vente
a contribu un bon coulement des
petits calibres et une offre rgulire de
gros calibres jusquen fin de campagne
pour mieux satisfaire la clientle.
OPPORTUNITES
Bon rapport qualit/prix de loffre
franaise. Le march allemand est trs
orient prix, mais le rapport
qualit/prix est le premier critre
dachat, ce qui offre des opportunits
lorigine France.
En rgle gnrale, la demande en noix
origine France est plus leve que les
disponibilits. A contrario, une offre
limite laisse des opportunits la
concurrence.
Faire valoir loffre franaise via des
animations dans les points de vente.
Les Etats-Unis favorisent lexport vers
lAsie (Chine), ce qui peut reprsenter
une opportunit pour placer plus de
volumes de France (campagnes
2011/12 et 2012/13).
Intrt des GMS commercialiser les
produits franais sous MDD premium.
43
La filire noix au Prigord nest pas

suffisamment bien organise pour la
mise sur le march allemand de leurs
produits : certifications Global Gap, IFS
Broker sont requises.
Peu dintrt pour la varit Marbot

(casse difficile, got amer).
MENACES
Saison trs courte sur le march
allemand, finissant avec les ftes de
fin danne au plus tard. Diminution
de la demande dj partir de St.
Nicolas.
Demande du march allemand
dpend fortement du climat. Un hiver
clment, comme sur la campagne
2013/14, dfavorise la consommation
de noix.
Forte concurrence des Etats-Unis, de
Hongrie et galement du Chili, qui
fournissent des varits douces en
gros calibres (> 30 mm+) adaptes au
got des consommateurs allemands.
Nombre lev de rfrences,
notamment en GMS, accentue la
situation de concurrence. A contrario,
la largeur de la gamme reprsente
aussi une opportunit pour placer plus
de produits de France.
Peu dintrt pour les noix biologiques
par les GMS. Problme de
mconnaissance de la valeur ajoute
du produit par le consommateur qui
ne souhaite pas payer le prix plus fort.
Juin 2014
44
LE MARCHE ITALIEN
Production locale
A la fin des annes 80, lItalie tait le principal pays producteur de noix au niveau
europen : le pays produisait 70 000 tonnes de noix (Source : CSO)
Actuellement, la production italienne varie entre 14-16000 tonnes. Ces quantits
couvrent seulement 20% des besoins du pays.
Les principaux bassins de production sont situs dans les rgions du centre-nord et
notamment en Campanie, dans la Vntie, en Emilie Romagne, dans le Latium, dans les
Marches et en Basilicate.
Les varits les plus cultives sont : dans le sud des varits locales telles que Sorrento
ou Malizia (Campanie) et dans le nord (en Vntie) des varits amricaines (Chandler)
ou europennes (Lara)
Le rendement moyen est de 2,5 t/ha.
La rcolte est ralise mcaniquement aux mois de septembre-octobre.
Fort intrt de lEmilie Romagne et du Pimont investir dans cette culture.
LEmilie Romagne compte passer 300 ha de noyers dans les cinq prochaines annes.
La production de noix en Italie

20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
17000
17771
18500
16000
13800
tonnes
ha
3500
2009
3500
2010
3900
2011
3800
2012
3750
2013
Source : ISTAT (Institut national des Statistiques), CSO
Importations
Importations de noix en coque
LItalie importe principalement des noix en coque.

Les volumes imports ont quasiment doubl sur les six dernires annes, passant de 17
097 tonnes en 2008 28 314 tonnes en 2013.
La varit la plus importe est la varit Hartley.
Juin 2014
45
Evolutions des importations de noix en coque (2008-2013)

30000
26676
25000
28314
26494
25063
23380
20000
17097
15000
10000
5000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source: Ubifrance daprs Douanes italiennes

*Code douanier 080231 anne flottante (dcembre)
Les pays fournisseurs :
Le premier pays fournisseur de noix pour lItalie sont les Etats-Unis, dont les volumes
exports varient entre 12000-15000 tonnes selon les annes.
La France se place au 2me rang. Entre 2008 et 2013, ses exportations de noix en coque
vers lItalie ont pratiquement tripl : 7 601 tonnes exportes en 2013, contre 2 550
tonnes en 2008.
Les pays dAmrique du sud, notamment le Chili et lArgentine, gagnent de plus en plus
de parts de march en Italie.
Les importations dAustralie ont dmarr en 2010 avec 169 tonnes. En 2013, ce pays a
export vers lItalie 1 190 tonnes de noix en coque.
Importations italiennes de noix en coque , fraches ou

ou sches (priode 2008-2013)
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1366
2550
11266
0
2291
3443
169
1782
6153
1190
713
1759
863
1852
2709
Australie
8158
7957
7601
Argentine
Chili
15368
15803
2009
2010
12827 12517
13856
France
tats-Unis
0
2008
2011
2012
2013
Source: Ubifrance daprs Douanes italiennes

*Code douanier 080231 anne flottante (dcembre)
Juin 2014
46
Importations de noix sans coque
Les importations de noix sans coque se caractrisent par des volumes plus limits par
rapport au produit en coque.
Ces six dernires annes les volumes imports ont enregistr une hausse de + 36%,
passant de 3797 tonnes en 2008 5185 tonnes en 2013.
Daprs les professionnels italiens les varits les plus adaptes la production de
cerneaux de noix sont les varits Chandler et Serr.
Evolutions des importations de noix sans coque

(2008-2013)
6000
5185
5000
4000
3797
4037
4468
4598
4193
3000
2000
1000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Source: Ubifrance daprs Douanes italiennes *Code douanier 080232 anne flottante (dcembre)
Les pays fournisseurs :
Les Etats-Unis et le Chili couvrent eux seuls 50% de part de march de la noix sans
coque en Italie.
Les importations depuis la France, bien quelles enregistrent une lgre hausse, restent
faibles : 296 tonnes importes en 2013.
La Moldavie progresse fortement : elle est passe de 149 tonnes en 2008 719 tonnes
en 2013.
La Bulgarie a doubl ses volumes entre 2008 (212 tonnes) et 2013 (402 tonnes).
Juin 2014
47
Importations italiennes de noix sans coque,

fraches ou sches
5000
4000
3000
2000
1000
0
226
233
286
432
154
231
905
1146
286
186
260
970
997
1036
1289
1464
1464
2008
2009
2010
2011
149
186
212
691
286
302
719
296
402
1668
953
775
1156
2012
2013
Moldavie
France
Bulgarie
Chili
tats-Unis
Source: Ubifrance daprs Douanes italiennes*Code douanier 080232 anne flottante (dcembre)
Le calendrier de commercialisation selon les origines
La noix des Etats-Unis couvre le march italien de novembre juin.

En mai-juin, ce sont les pays dAmrique du sud (Chili et Argentine) et lAustralie qui
prennent le relais.
Au mois de septembre, la production locale dmarre avec la varit Lara, suivie par les
varits Sorrento, Howard et Chandler (italiennes).
La noix de France arrive sur le march italien fin octobre-dbut novembre. Elle est
commercialise en Italie jusquau mois de mars.
Source : New Factor, septembre 2013
Juin 2014
48
La consommation
La consommation de noix en coque, bien quelle atteigne des pics pendant les ftes de
Nol, stale dsormais tout au long de lanne.
Les ventes enregistrent une progression considrable : selon les estimations GTA, les
volumes de noix en coque commercialiss en Italie slve environ 50 000 tonnes.
Les bienfaits de la noix ont t largement mis en avant par les mdecins et les revues
professionnelles ces dernires annes : les Italiens consomment le produit non
seulement en tant que fruit sec mais galement comme produit permettant de prvenir
certaines maladies (problmes cardiaques, maladies lies au vieillissement,).
Des activits de promotion des fruits secs et donc de la noix sont ralises par Nucis,
lassociation italienne de promotion des fruits secs. Nucis compte parmi ses associs les
principaux distributeurs et les commerants de fruits secs ainsi que certains groupes de
la GMS italienne (Conad par exemple).
En 2013, la consommation de noix en coque emballes a atteint 160 g/personne ; selon les
professionnels, le niveau de consommation de noix en coque en vrac est nettement suprieur
cette valeur.
La noix en coque reprsente 20% des volumes de fruits secs vendus en GMS.
La consommation des cerneaux de noix est plus faible et demeure quasiment stable : ils
sont surtout utiliss dans la prparation de desserts.
Part des volumes en GMS par type de fruit sec

(anne 2010)
Noix
2%
Cacahuttes
2%
17%
Pruneaux
20%
Dattes et figues sches
3%
6%
20%
10%
7%
13%
Pistaches
Amandes
Noisettes
Grains de courge
Pignons
Autres
Source : Ubifrance daprs IRI, SG Marketing Agroalimentare, GTA, USDA
Juin 2014
49

Rappel sur les circuits de distribution italiens
Top 5 des enseignes de la GD selon le CA 2013 :
Groupe Coop Italia : hypermarchs Ipercoop, supermarchs Coop et Coop&Coop,
superettes Coop et inCoop
Groupe Conad : hypermarchs Leclerc-Conad, superstores et supermarchs Conad,
superettes Margherita Conad, discounters Todis
Groupe Selex : hypermarchs Iperfamila et Aliper, supermarchs A&O, Ali,Dok, Family
Market, superettes Dipi, Maxisconto, discounters
Groupe Esselunga : hypermarchs, supermarchs et superstores Esselunga
Groupe Auchan: hypermarchs Auchan, supermarchs, superstores et superettes
Simply-Sma

Cinq hypermarchs ont t visits Milan et sa banlieue les semaines 10 et 11-2014 : Coop Italia,
Auchan, Iper la Grande I, Carrefour, Esselunga.
4 6 rfrences de noix en coque dans les hypermarchs et les supermarchs visits.

54 % de loffre releve en magasins est dorigine hors UE, 33% dorigine franaise et 12%
italienne. (La noix franaise en coque couvre une bonne partie de lassortiment dans
lhypermarch Carrefour visit : sur 7 rfrences proposes, 4 taient dorigine France)
La gamme cerneaux de noix provient uniquement du Chili, et des Etats-Unis.
Bonne visibilit des fruits secs dans tous les magasins visits : rayon fruits secs assez
important (linaire de 4 6 mtres)
Les fruits secs sont mis en avant dans au moins deux emplacements par point de vente
(hypermarch/supermarch)
Juin 2014
50
5 hypers visits
dont 6 MDD et 3 bio

dont 7 MDD et 3 bio
prix moyen hors bio 9,62/kg
13 rf. en 500g, 5 en 350g, 3 en 1kg et 1 vrac
Noix coque hors UE
9.51
12.38
Noix italienne
32-34 USA
9,48
34 +
Australie
8,98
moy. 11 rf.
28 +
8,62
Vrac
12,16
moy. 2 rf.
1 rf.
1 rf.
8.4
Vrac USA
8.4
Vrac ND
Noix franaise
prix moyen 30,34/kg

(hors les 2 rfrences de
500g 9,02/kg)
9 origine non prcise, 4
Californie, 4 Chili
7 rf. < 100g, 10 rf.: 100
150 g,2 rf >= 200g
28-32
Moy.
5 rf.sachet
bio sachet
Moy. 3 rf.
moy. 2 rf.
moy. 2 rf.
ND : Origine Non
Dtermine
Source : Ubifrance Italie, laboration Ctifl
Juin 2014
51
Coop Italia Milan, 1re quinzaine de mars
6 rfrences de noix sches en coque (dont une commercialise en vrac)

4 rfrences de cerneaux de noix
Juin 2014
52
Auchan Milan 1re quinzaine de mars
5 rfrences de noix sches en coque et 3 rfrences de cerneaux de noix
hypermarch Iper la Grande I 1re quinzaine de mars

2 rfrences de noix sches en coque dont 1 en vrac
Juin 2014
53
Deuxime boutique de fruits secs ouverte en Italie par Noberasco en 2012, en 2012 , elle offre un
assortiment de fruits secs provenant du monde entier .
Juin 2014
54

La noix franaise est perue sur le march italien comme tant une rfrence qui a une
excellente qualit gustative.
Les professionnels du secteur ont une bonne connaissance des varits franaises et de
leurs caractristiques (calibre, got, rendement, zone de production).
Faibles volumes disponibles : de ce fait, les groupes GMS dlaissent la noix franaise au
profit des origines hors UE.
Une rfrence se caractrisant par un petit calibre.
Disponibilits leves
Produits de calibre suprieur
Bon rendement en cerneaux de noix
Possibilit dtablir des contrats de fourniture sur lanne
Forte progression de la demande de noix en coque. La demande en cerneaux de noix
est en revanche stable et dtient une part de march limite dans le segment des fruits
secs sans coque.
Les consommateurs sorientent vers un produit de calibre plus important.
Les bonnes tendances du segment noix en coque sont confirmes par la prsence
dans la GMS tout au long de lanne du produit en vrac.

FORCES
La noix franaise est trs apprcie
pour son got jug excellent
Niveau de prix infrieur la noix hors
UE
La France est le seul pays disposant
dune offre de noix en bio
Bon pourcentage de fruits sains
Premire rfrence de qualit de
lHmisphre nord disponible dans
lanne
Offre plus large en termes de calibre
par rapport aux origines amricaines
FAIBLESSES
Faible disponibilit pour le march
italien
Manque de continuit dans les
approvisionnements
Le calibre de la noix franaise est plus
petit que celui des origines hors UE
Faible rendement en cerneaux de la
noix franaise par rapport aux autres
origines
Les producteurs franais se ddient
trs peu aux activits de promotion de
leur offre
Les producteurs franais de noix sont
jugs peu innovants et peu orients
vers la conception de packaging
attractifs
Juin 2014

OPPORTUNITES
Etant donns les problmes qualitatifs
de la production locale, la noix
franaise pourrait gagner des parts de
march sur le march italien
Forte progression de la consommation
de noix en Italie
Les leaders de la distribution de fruits
secs (Noberasco, Eurocompany) ainsi
que les GMS enregistrent chaque
anne de fortes augmentations sur ce
segment
55
MENACES
Les pays dOutre-mer tels que le Chili
et lAustralie annoncent tripler leur
production au cours des prochaines
annes
LEmilie-Romagne et le Pimont
envisagent dinvestir dans la culture
de la noix
LE MARCHE ESPAGNOL
Production locale
La production espagnole de noix atteint 13 600 tonnes et mobilise un verger de lordre
de 8 100 hectares (moyennes 2010-2012). Cependant, en incluant les plantations de
premire anne et les jeunes plantations, la dimension du verger atteint 12 070
hectares en 2013.
La superficie des plantations est en constante augmentation depuis 2004.
Cultures sur terres irrigues (5095 ha) et non irrigues (6975 ha). Les vergers se situent
dans lensemble du pays avec une prsence plus marque en Castille et Lon,
Andalousie et Catalogne.
Les varits espagnoles cultives : Baldo II, Carcagente, Cerda, Escriva, Villena
Juin 2014
56
Les varits amricaines (cultives par Borges): Hartley, Chandler et Serr en

Estrmadure. Serr Castelln (Communaut Valencienne).
Importations
Noix en coque
Importations : Baisse de 20% des volumes imports sur la priode 2007-2013. Total
2012/2013 : 13 200 tonnes. LEspagne est le second march europen aprs lItalie.
1er fournisseur du march sont les Etats-Unis (noix de Californie). Part de march
variant entre 45 et 60% avec une tendance la baisse du fait de la hausse du prix des
noix californiennes.
La France est le 2me fournisseur avec une part de march variant entre 30 et 45%. Les
volumes apports sur le march espagnol sont en baisse constante depuis 2011 (- 27%).
Sur la campagne 2011/12, la France a talonn de prs les Etats Unis qui se sont plus
concentrs sur les marchs asiatiques (Chine).
Le Chili garde sa place de 3me fournisseur, avec des volumes vendus de lordre de 700
tonnes, soit 6% du march total.
A noter, le dveloppement dimportation de noix australienne depuis 2012. Volume
total 2012/2013: 350 tonnes, soit 2, 5 % du march.
18000
16695
16000
14673
14000
12000
10000
16039
14972
13198
13045
10251
tats-Unis
8570
8808
8483
8000
6000
Source: Ubifrance daprs Douanes espagnoles

*Code douanier 080231 campagne novembre
dcembre
5057
5165
5626
6400
6180
5728
France
7040
Chili
4670
Le Monde
4000
1184
2000
967
381
689
739
750
0
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Cerneaux de noix
Importations en augmentation de 20% sur la priode 2007-2013. Total 2012/2013: 9
060 tonnes
1er fournisseur du march sont les Etats-Unis. Part de march de 60-70% avec un apport
en volume plutt stable.
Le Chili reste le 2nd fournisseur avec 6-8% des apports. Les disponibilits du Chili sont en
augmentation suite la hausse des surfaces de production.
Juin 2014
57
La Roumanie et la Moldavie ont fait leur entre sur le march, avec des parts de march
(5-6% chacun) en constante augmentation au fil des campagnes.
Pour la campagne 2012-2013, la France se positionne en 5me position avec 510 tonnes
soit 5% de part de march.
10000
9000
7670
8000
9057
8610
7683
7000
6000
8969
8551
tats-Unis
5873
5765
5353
5737
Chili
5214
5000 4456
Moldavie
4000
France
3000
2000
1000
0
Roumanie
Le Monde
905
56323
548
489
40
528
713
63
586 533
115
130
606 520
374
244
790 571
628 510
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
La consommation
Consommation de noix en coque de septembre jusquau mois davril selon les rgions
(surtout dans le Nord de lEspagne). Demande de gros calibres en gnral, bon prix.
Diffrence de saisonnalit de consommation selon les zones gographiques: plus courte
dans le Sud et lEst du pays (3 mois dhiver) et plus longue dans la partie Nord du pays:
septembre avril. La consommation de noix en coque est associe au froid.
Selon les rgions, Nord/Sud, on note une prfrence pour les varits franaises au
Pays-Basque et en Catalogne dune part et pour la noix californienne dans lEst et le Sud
du pays.
Consommation de cerneaux de noix tout au long de lanne. Vente au dtail comme
ingrdient de cuisine (salade), snacking sain ou bien dans les assortiments de fruits secs.
Juin 2014
58
Consommation de fruits secs, en indice. Base 100. Anne de rfrence: 2008

Source: Mercasa, Alimentacin en Espaa, 2013
La consommation de fruits secs slve en 2012 2,6 kg/habitant,
dont 0,5kg/habitant de noix coques et 0,1kg/habitant de cerneaux de noix.
Total de noix coque consomm en 2012: 23 300 tonnes. Total de cerneaux de noix
consomm en 2012: 4 600 tonnes.
Constance relative de la consommation malgr une lgre diminution en 2011. La noix
est fortement recommande par les mdecins auprs des personnes ges pour leur
vertu anti-cholestrol.

Rappel sur les circuits de distribution espagnols
Top 5 enseignes de la Grande Distribution selon CA en 2013
Mercadona: leader du format supermarch soft discount

Groupe Carrefour: Hypermarchs, supermarchs, suprettes de proximit
Groupe Eroski: Eroski (hypermarchs, supermarchs, suprettes de proximit),
Caprabo (supermarchs).
DIA SA: Supermarchs et suprettes discount
Alcampo SA: Hypermarchs
Juin 2014
59
Source: Mecasa, Alimentacin en Espaa 2013

11 magasins ont t visits, semaine 50, 2013 Madrid et dans la banlieue aise
(Alcobendas) pour les GMS et, semaine 4, 2014, Barcelone pour les primeurs :
Hypermarch Carrefour, Hypermarch Al Campo, Hypermarch Hipercor, Supermarch
Mercadona, Supermarch Eroski, Supermarch DIA, Suprette LIDL Supermercados,
Suprette El Corte Ingls, Suprette Caprabo, Fruitier primeurs SA2PE, Fruitier primeurs
Servifruit
1 6 rfrences de noix en coque dans les super et hypermarchs (produits emballs et
en vrac)
1 2 rfrences de noix en coque dans les discounters (produits emballs ou en vrac
selon lenseigne).
Prsence de loffre franaise prioritairement dans les magasins traditionnels (primeurs).
Offre franaise comptitive, calibres en accord avec la concurrence en GMS (30-32 mm+
32-34 mm). la France est pratiquement la seule proposer le calibre28-30, ce qui
permet de proposer un tarif infrieur en jouant sur un calibre plus petit.
Juin 2014
60
11 magasins visit : 3 hypers, 3 supers, 3 superettes et 2 fruitiers

prix moyen 7,66/kg
27 rf. Sachet, prix moyen 781
8 rf. Vrac, prix moyen 716
52% des UVC en 500g, 29% en 600-650g, 11% en 700-750g
Noix coque hors UE
Noix espagnole
Noix franaise
prix moyen 19,42/kg

(hors les 2 rfrences de
500g 9,02/kg)
50% USA, 23% Espagne, 14%
Chili et 1 rf Indienne
14%: 100 130 g, 59% : 175
200g, 14%: 325 350g, 9%:
500g
728
USA
879
Moy. 14 rf.
834
Sachet
Moy. 7 rf.
999)
32+ Sachet
546
28/30 Sachet
Chili
Moy.2 rf.
Moy.2 rf.
.
Moy. 2 rf.
620
vrac USA
1 rf.
760
Vrac
Moy. 5 rf.
654
Vrac
Moy. 2 rf.
Source Ubifrance Espagne, laboration Ctifl
Les photos suivantes ralises dans diffrents points de vente confirment la diversit de
loffre et limportance des volumes prsents en linaire en concordance avec le niveau
de consommation espagnol, le plus lev dEurope :
thtralisation massive dans certains magasins
Juin 2014
61
Hypermarch Carrefour
Supermarch Mercadona
Supermarch Eroski
Juin 2014
El Corte Ingls
Espagne, rcolte 2013, 5.90 EUR/kg
62
Supermarch DIA
France, Franquette, Cat.1, 30-32 mm, rc.
2013, 5.89 EUR/kg
diversit des conditionnements
Juin 2014
63
Offre de cerneau en vrac

Evolution positive de la noix franaise ces dernires annes.
La perception de la noix franaise est bonne : bonne qualit et saveur apprcie des
consommateurs espagnols, surtout dans le Nord de lEspagne.
Les calibres sont plus petits que le reste des concurrents trangers.
Les volumes disponibles ne sont pas toujours au rendez-vous
Laugmentation des prix de la noix californienne ces dernires annes est bnfique
pour la noix franaise. Cependant le positionnement du prix des noix franaises reste
tout de mme lev par rapport la concurrence.
Juin 2014
64

Calibre plus important (notamment pour la noix coque californienne)
Prix moins lev concernant les cerneaux de noix.
Lgre baisse stagnation de la consommation gnrale de noix en coque en Espagne.
La consommation de noix en coque nest plus vraiment saisonnire. Il existe une offre
plus importante en priode de fin danne mais elle est prsente dans les tals des
primeurs tout le reste de lanne.
Importante croissance de la consommation de cerneaux de noix depuis les cinq
dernires annes en Espagne.
La consommation de cerneaux de noix se fait sur toute lanne et est principalement
commercialis en GMS.
Peu dintrt pour la noix biologique, except dans le Pays Basque.
Potentiel existant pour augmenter la consommation, selon certains professionnels,
grce des actions marketing.
Diffrence de consommation marque entre le Nord et le Sud de lEspagne. Le Nord de
lEspagne est un plus gros consommateur de noix en coque car elle est associe la
saison, et au froid en particulier. Saison de vente beaucoup plus courte dans le Sud de
lEspagne (de novembre janvier) et plus longue dans le Nord (de septembre avril).
Diffrence galement au niveau du palais. LEst de lEspagne prfre la noix
californienne alors que le Nord affiche une claire prfrence pour la noix franaise.
Noix fraiche peu connue du consommateur mais galement de certains professionnels
et GMS en grande majorit.
Juin 2014
65

Forces
Faiblesses
Perception trs bonne de la noix franaise :

Calibre plus petit que la concurrence
signe de qualit
Savoir-faire reconnu des producteurs franais, Manque daction marketing/communication
trs hauts standards de qualit, appliqus et
respects.
Logistique matrise
Manque de pro-activit des producteurs, ont
tendance vivre sur leurs acquis.
Relations entre importateurs/fournisseurs de Prix plus levs que la concurrence, la noix est
longue date
un produit de luxe dans le contexte
conomique actuel.
Volume de vente reste plus ou moins stable La qualit de la noix franaise est reconnue par
selon les oprateurs et malgr le contexte le professionnel espagnol. Le consommateur
final na pas forcment conscience quil achte
conomique.
de la noix franaise.
Importance du rle des prescripteurs comme Les ventes de noix franaise ne se font pas en
les mdecins
direct, passe par des importateurs/grossistes.
Varit Franquette : la prfre du
consommateur espagnol.
Situation gographique privilgie de la France
qui facilite la logistique et les changes.
Opportunits
Menaces
Ralisation daction de
communication/marketing pour promouvoir la
noix franaise auprs du consommateur final.
Origine France noye surtout dans les petits

commerces. Les primeurs nindiquent pas
systmatiquement
lorigine
des
noix
commercialises.
Se positionner sur les niches de march (bio), Amalgame entre noix franaises et noix
noix fraiche pour le Pays-Basque.
espagnoles pour le consommateur final.
Consommation croissante de la Chine, offre Origine France nest pas mise en valeur
amricaine qui se concentre sur le march
asiatique. Augmentation des prix de la noix
amricaine.
A moyen terme, il y aura certainement une
plus grande prsence de noix espagnole sur le
march, du fait des nouvelles plantations.
Noix amricaine et franaise arrivent en mme
temps sur le march espagnol.
Juin 2014
66
LE MARCHE ANGLAIS
Les importations
Le Royaume-Uni ne produit pas de noix et na donc pas une culture de sa consommation
comme cela est le cas dans les principaux bassins de production europens. Le pays
tant contraint dimporter 100% de ce quil consomme, il est expos aux fluctuations de
production et de prix de ses principaux fournisseurs. Cette dpendance augmente le
risque de change lorsque la livre sterling se dvalue (1 = 1,20 mars 2013).
Importations totales de noix en volume : environ 7 000 tonnes par an (6 000 tonnes sans
coque et 1 000 tonnes avec coque)
Noix en coque
Les statistiques des douanes ne dtaillent pas les volumes des importations britanniques,
seules les donnes en valeur sont disponible pour chaque origine
Regain des importations en 2013 pour atteindre plus de 3M. Les importations
dAllemagne sont prpondrantes pour la premire fois devant lItalie, puis la France
La part des Etats-Unis a fortement diminu sur la priode, au profit de la France, de
lAllemagne, de la Hongrie et de lAustralie
Importations de noix en coque du Royaume-Uni (milliers d')
3500
Pologne
Iran, Rp. Islam.
3000
Tchque, Rp.
Belgique
2500
Bulgarie
Chili
2000
Irlande
Hongrie
1500
Pays-Bas
Australie
1000
tats-Unis
France
500
Italie
Allemagne
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Juin 2014
67
Cerneaux de noix
Les importations de cerneaux avoisinent les 6 000 tonnes
En valeur, on remarque une progression nette sur les 3 dernires annes dues aux
hausses de cots de production et des cours
Lorigine Chinoise est leader sur ce segment du march en 2013, compte tenue dun net
recul de la part des noix amricaines
Les noix allemandes, moldaves, franaises et roumaines ont galement progress sur la
priode
Importations de cerneaux de noix du Royaume-Uni (milliers d')
50 000
Pakistan
45 000
Pologne
40 000
Belgique
Espagne
35 000
Hongrie
Roumanie
30 000
Italie
25 000
Inde
France
20 000
Pays-Bas
15 000
Moldavie
Allemagne
10 000
tats-Unis
Chine
5 000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
La consommation
Les britanniques consomment encore relativement peu de noix par rapport certains
de leurs voisins europens, soit environ 100 g /an/habitant (stable sur les 5 dernires
annes).
Les mnages lui reconnaissent pourtant dexcellents atouts sant. Les noix en coque
manquent galement de praticit et les cerneaux lui sont trs largement prfrs, soit
en tant quingrdients pour cuisiner, soit en tant que snack sain en remplacement des
chips qui sont trs consommes par les britanniques.
Juin 2014
68
Le segment du snacking de noix (toutes espces confondues : noix du Brsil, noix de

cajou, etc.) est dailleurs en croissance ininterrompue depuis de nombreuses annes,
avec des prvisions annonces de +10% dici 2017 pour atteindre 266M au stade de
dtail (par rapport 244M en 2013). Source : Keynote.
Ces rfrences sont trs bien implantes dans les linaires des enseignes de la grande
distribution, avec souvent une offre disponible la fois dans le rayon fruits et lgumes
frais, dans le rayon ingrdients ptisserie, et devant les caisses.
Prvisions ventes annuelles snacking

noix au RU (M) / source : Keynote
270
265
260
255
250
245
240
2013
2014
2015
2016

Rappel sur les circuits de distribution britanniques
Un circuit GMS concentr autour des big 4 et trs demandeur en certifications (BRC, Global
Gap)
Juin 2014
2017
69
Les 'Big 4'

Les Minoritaires
Les diffrencis
Les discounters
Les indpendants
Autres
Une part encore non ngligeable (40% du march) des ventes ont lieu sur le circuit traditionnel :
RHF + marchs de gros
Observations Points de vente

Six supermarchs ont t visits Londres entre fin novembre et dbut dcembre 2013 : ASDA,
Tesco, Morrissons, Sainsburys, Waitrose et Coop.
Aucune offre vrac na t observe dans les magasins visits mais cela nest pas surprenant en
Grande Bretagne, dautant plus pour un produit faible consommation. On peut galement
noter le petit grammage des units de vente consommateur en noix coque : 250 g 350 g
quasiment toutes prsentes en filet (1 seule rfrence en Flow pack). Le prix moyen au kilo
observ est le plus lev des quatre pays europens analyss et du double de celui relev en
France. En revanche, cest linverse pour le prix de loffre cerneaux. Pour ces derniers, il a t
relev 5 rfrences dun grammage infrieur ou gal 150g et 6 rfrences de 200 300g.
6 supermarchs visits
Australie
Hongrie
USA
USA
10,39
8,66
12,09
17,62
4 rf. USA
2 rf. Moldavie
1 rf. Moldavie bio
4 rf. Non spcifis
Juin 2014
70
USA
12,11
Ukraine
12,13
Chili
9,74
non prcis
14,56
Source : Ubifrance Royaume Uni, laboration Ctifl
Juin 2014
71

Reconnue pour sa qualit, avec des varits perues comme gourmet et recherches
par certains chefs
Une perception dapport peu important en termes de volumes, et dun niveau de prix
suprieur lorigine Chili pour une qualit estime similaire
La noix franaise est moins prsente quil y a 15 ans sur le march britannique. Celle-ci
se positionne sur une niche de march qui selon les oprateurs ne lui permet pas dy
couler plus de volumes
Offre beaucoup plus concentre et meilleure disponibilit de certaines origines
Noix en provenance dEurope de lEst nont pas la qualit gustative de la France, mais en
raison de leurs cours attractifs sont utiliss en tant quingrdients au rayon ptisserie.
A noter la progression de la Moldavie sur les 5 dernires annes sur le march

britannique
Origine indienne est perue comme la plus bas de gamme mais il existe un march en
raison de la recherche de produits tout la fois sains et bon march par les
consommateurs
Evolution de la demande
Le seul secteur qui prsente un potentiel dvolution notable est celui du snacking de
noix (cerneaux, mlanges, petits grammages, etc.)
Juin 2014
72
La partie ingrdients ne bnficie pas dune bonne exposition dans les magasins et reste
plus difficile dynamiser
CONCLUSION EUROPE
La typicit de loffre franaise
Dans les quatre pays europens enquts : Allemagne, Italie, Espagne et Royaume Uni, la trs
bonne notorit de la noix franaise est prgnante auprs des distributeurs interviews. Celle-ci
repose sur sa typicit gustative reconnue, son bon niveau qualitatif (peu de dfauts internes), sa
gamme de calibre plus large que celle de ses concurrents malgr un calibre dominant plus petit
que celui des origines hors UE, son offre bio peu concurrence et sa logistique matrise.
Mais ces diffrents attributs qualitatifs mis en avant par les professionnels enquts sont
diversement perus par les consommateurs europens.
Il en va ainsi de la qualit gustative de certaines varits franaises dont lintensit est juge
trop prononce par les consommateurs allemands ou espagnols du Sud qui lui prfrent des
varits au got plus neutre, linverse des italiens ou de certains chefs anglais qui lapprcient
particulirement.
Son calibre plus petit que celui des concurrents peut tre pnalisant face la prfrence des
consommateurs pour de grosses noix. En revanche, ltendue de calibre plus importante de
loffre franaise peut tre considre comme un atout par certains distributeurs ; en effet, elle
leur permet de proposer un bon rapport qualit /prix en fonction de la demande, les noix de
gros calibres tant trop chres pour certains consommateurs.
Enfin loffre bio intresse essentiellement lItalie et le pays basque espagnol, les consommateurs
des autres pays europens enquts paraissant moins enclins payer plus cher un produit dont
ils mconnaissent la valeur ajoute.
La communication
Globalement, il ressort que la particularit qualitative de loffre franaise est insuffisamment
mise en avant ; ce jour, seule lAOP noix de Grenoble, perue comme une marque, semble
bnficier de cette reconnaissance. Il sagirait de dvelopper une communication adapte avec
des actions marketing et des animations points de vente en vue dune meilleure acceptation du
diffrentiel de prix par le consommateur europen. Latout sant de la noix semble bien valoris
auprs des consommateurs italiens et espagnols et la filire franaise pourrait sy rfrer
davantage, limage des campagnes de promotion ralises par la noix californienne.
Par ailleurs, un positionnement sur des MDD gustatives des enseignes europennes permettrait
de valoriser lorigine France connote trs positivement pour un segment premium.
Les relations commerciales

En matire de relations commerciales, tous les oprateurs europens, hormis ceux du Royaume
Uni faiblement consommateur, dplorent linsuffisance des volumes franais qui ne
Juin 2014
73
permettraient pas dassurer disponibilit et continuit dans les approvisionnements malgr une
demande soutenue, en particulier en Italie o la consommation de la noix en coque progresse
notablement et en Allemagne. Cela se conjugue avec
un reproche dabsence de
contractualisation lanne limage de ce que proposent les concurrents de la production
franaise.
Dans lensemble, les oprateurs soulignent une insuffisance dans les relations commerciales, en
matire de suivi et de fidlisation de la part de leurs fournisseurs franais ; les actions de
promotion ralises par les fournisseurs amricains soulignent dautant plus linexistence de
celles menes par la filire franaise.
Lorganisation de la production
En termes dorganisation de la production en vue dune meilleure rponse aux marchs, les
distributeurs europens suggrent aux producteurs, notamment du Sud-Ouest o ce type de
dmarches serait moins dvelopp, de mettre en place les certifications ncessaires au
rfrencement et dtablir des partenariats avec certains distributeurs.
Enfin, pour consolider la part de loffre franaise au niveau europen, avant larrive massive
annonce de certains pays comme le Chili ou lAustralie, les oprateurs interviews
recommande que la filire franaise se fdre, afin dhomogniser les prix et aborder le
march avec des prix stables et fiables.
Le cerneau
Les origines amricaines et chiliennes se positionnent sur le podium des fournisseurs de cerneau
en Europe grce un rendement lev au cassage, un bon niveau de disponibilit et un prix
moindre. Elles sont accompagnes des pays de lEst, voire de la Chine pour le Royaume Uni.
Mme si ses exportations de cerneau progressent, la France arrive loin derrire les 2 premiers
pays cits ci-dessus. Pour autant, la France devrait-elle abandonner ce ncessaire segment de
march? (cf. conclusion gnrale).
CONCLUSION GENERALE DE LETUDE

Jusqu ce jour, le march est porteur pour la noix franaise mais ltude ralise, tant en France
quen Europe, fait ressortir de lanalyse de ses forces (trs bonne notorit, qualit interne et
gustative diffreniantes) et de ses faiblesses (volumes disponibles insuffisants pour un
approvisionnement scuris sur lanne, dynamisme commercial insuffisant, prix lev) que la
production franaise pourrait moyen terme se trouver en situation de danger dans un
contexte concurrentiel grandissant. Le parallle avec ce qui sest pass pour la production de
pches et nectarines au dbut des annes 2000 devrait faire rflchir ; en effet celle-ci, forte de
sa qualit visuelle et gustative estime suprieure celle dautres pays europens, bnficiait
dans les annes 90 dun bon flux dexport notamment en Allemagne et au Royaume uni, puis
elle sest vu dpasse, tant en Europe quen France, par une offre espagnole grandissante, de
qualit plus standard mais nanmoins satisfaisante, avec des cots de production moindre.
Juin 2014
74
La ncessit dune concentration de loffre savrerait galement ncessaire pour rpondre la

demande et scuriser lanne les approvisionnements de la distribution afin de limiter ses
achats auprs des concurrents.
Lors de ltude ralise par le Ctifl en 1991, notamment auprs des oprateurs europens, les
mmes observations (faibles quantits livrables, petit calibre, prix lev, absence de promotion)
avaient dj t enregistres, dans un contexte concurrentiel moins tendu. Compte tenu de
lvolution notable de ce dernier, il parat indispensable que la production franaise prenne
srieusement en compte les attentes renouveles lors de cette nouvelle tude 2014 : dune part,
mise en place doprations de communication et de promotion pour asseoir, sur le long terme,
auprs des consommateurs, la notorit reconnue par les professionnels, dautre part,
renforcement des relations commerciales pour consolider les dbouchs et conserver ses parts
notamment lexportation. Les moyens de maintenir une offre de cerneau (varits plus faciles
noiser, renforcement des alliances avec les pays de lEst pour lnoisage de noix franaises,
r-valuation des performances dateliers de cassage-noisage en France) devrait galement
faire lobjet dune stratgie pour que sa mise en march, en synergie avec celle de la noix coque,
prvienne lentre accrue de fournisseurs de ce segment qui par la suite, pourraient galement
tre rfrencs en noix coque.
Juin 2014

Ctifl - Marche - Noix - 2014 Etude Du Marche de La Noix

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Les tudes conomiques

Etude du march de la noix

Centre Technique Interprofessionnel

Danile SCANDELLA et Matthieu SERRURIER

Etude du march de la noix

Lexportation, 1er dbouch de la production franaise, en progrs 13

Consommation franaise : baisse en coque, hausse en cerneau 15

Etude du march de la noix

Leur positionnement en magasin ................................. 21

Etude du march de la noix

Etude du march de la noix

LE MARCHE DE LA NOIX DANS LE MONDE ET EN

Etude du march de la noix

Etude du march de la noix

beaucoup de ses productions fruitires, le Chili destine la grande majorit de sa production de

Des cours mondiaux en net accroissement

Etude du march de la noix

II - LE MARCHE EUROPEEN DE LA NOIX

Etude du march de la noix

mais qui se dveloppe en cerneau

Etude du march de la noix

Etude du march de la noix

Principaux importateurs de noix sans coque de l'UE27

III - LA PRODUCTION FRANAISE ET SES DEBOUCHES

Evolution de la production franaise de noix

Superficie en production (ha)

Source : Agres te - Sta ti s ti que Agri col e Annuel l e

Etude du march de la noix

Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Etude du march de la noix

Baisse du nombre dexploitations et accroissement du verger

Voir encadr page suivante

Voir encadr page suivante

Etude du march de la noix

Finalement, 11 % des exploitations produisant des noix sont spcialises en arboriculture et de

Source : Agres te - Recens ement a gri col e 2010

Lexportation, 1er dbouch de la production franaise, en progrs

Etude du march de la noix

Source : Doua ne fra na i s e

Etude du march de la noix

Lexcdent du commerce extrieur franais de la noix en coque slve en moyenne 81

Cerneau et autres transformations, des dbouchs encore marginaux

Consommation franaise : baisse en coque, hausse en cerneau

Etude du march de la noix

Cours expdition de la noix

Source : Rs ea u des Nouvel l es des Ma rchs

A linverse, la consommation franaise de cerneau semble observer une tendance la hausse.

Etude du march de la noix

IV - SYNTHESE : OPPORTUNITES ET MENACES

Etude du march de la noix

ANALYSE DE LATTENTE ET LA PERCEPTION DES

I-I LES NOIX EN COQUE

Etude du march de la noix

Etude du march de la noix

Soit 2.3 rf. /magasin

10% import (Chili)

prix moyen : 7,19/kg

41% Sud Est

prix moyen : 22,62/kg

Soit 2.9 rf. /magasin

Etude du march de la noix

Source : Relevs magasins raliss par le Ctifl (nov. 2013-mars 2014)

Leur positionnement en magasin