POE Metalurgico

PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
PER:
PLAN ESTRATGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
DEL SECTOR
SIDEROMETALRGICO
METALMECNICO
1
Marzo de 2006
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
NDICE
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Alfredo Ferrero
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior y Turismo, Doctor Pablo de la Flor
Palabras de las Instituciones Representantes de la Comisin Multisectorial
Permanente del PENX
Introduccin
I. Enfoque de Competitividad
11
1.
Competitividad Sistmica
11
2.
Cadenas Productivas
12
3.
Modelos de Negocio
17
II. Vocacin Exportadora Peruana
19
1.
Dinmica Productiva
19
2.
Desarrollo Empresarial del Sector
43
III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones
75
1.
Dinmica Exportadora Mundial
75
2.
Patrones y Tendencias de la Demanda Mundial
87
3.
Oportunidades de Mercado
97
4.
Anlisis de la Competencia
114
IV. Estrategias
126
1.
Anlisis Estratgico
126
2.
Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas
134
3
V. Bibliografa
139
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

Dr. Alfredo Ferrero
Los Planes Operativos Sectoriales de Exportacin (POS), que conduce
el MINCETUR con el apoyo del sector pblico y privado, buscan
delinear las actividades necesarias para fortalecer las cadenas
productivas de los principales sectores econmicos del pas con el
objetivo de mejorar la competitividad de stos y poder enfrentar
de mejor manera el mercado internacional.
Gracias a la cooperacin internacional que el MINCETUR ha
conseguido, seguimos con nuestra labor de largo plazo establecido
en el Plan Estratgico Nacional Exportador y podemos presentar al
pas este nuevo logro, el POS SideroMetalrgico-Metalmecnico.
Al igual que los dems planes sectoriales, el POS SideroMetalrgico-Metalmecnico crea los
lineamientos principales para que todos los actores relacionados al comercio exterior
contribuyan, haciendo su parte, para lograr que la siderurgia y la metalmecnica se conviertan
en un boom exportador al igual que otros sectores econmicos que ya han empezado a
desarrollarse agresivamente como lo son la agroindustria y los textiles. El Per necesita
diversificar y ampliar su oferta exportable y el sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
representa una buena opcin para conseguir este objetivo.
Este sector se caracteriza por ser intensivo en capital humano y forma parte de nuestras
exportaciones no tradicionales. As, durante el 2005, las exportaciones de metalmecnica
mostraron un crecimiento de 40%, alcanzando un monto cercano a los US $ 200 millones.
En tanto las exportaciones de la industria sidero metalrgica crecieron en 28.4%, totalizando
US $ 385 millones.
Para el desarrollo de este sector, contamos con una vasta riqueza minera y costos de energa
que tenderan a la baja que representan insumos claves del sector. Sin embargo, nos faltara
invertir y desarrollar la innovacin y tecnologa, as como atraer mayores inversiones privadas.
En este sentido, el Plan operativo del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico, plantea
polticas y estrategias para convertir dicho sector en un promisorio polo de desarrollo y
que incorpore dentro de su oferta exportable, productos de alta calidad y de valor agregado.
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior

Dr. Pablo de la Flor
El Plan Operativo Sectorial (POS) SideroMetalrgico-Metalmecnico
nos ser de suma utilidad para plasmar las polticas y estrategias en
las negociaciones comerciales internacionales que tenemos en
agenda. A su vez nos servir para fortalecer nuestros intereses
ofensivos y defensivos que estn incorporados en este POS.
La labor del Vice Ministerio de Comercio Exterior ser de consolidar
el ingreso de productos del sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
a nuestros principales mercados de destino. Asimismo, buscaremos
que nuestros socios comerciales reduzcan o simplifiquen el ingreso
de stos productos a sus mercados.
Durante el 2005, las exportaciones del sector metalmecnico, estn
dirigidas a Estados Unidos (41.2%), Chile (14.5%) y Ecuador (10.3%),
habiendo Estados Unidos incrementado sus importaciones del Per en 84% comparativamente
con el ao 2004, seguido por Chile con un incremento de 74%.
Por el lado del sector SideroMetalrgico, Colombia, Chile y Estados Unidos son los principales
demandantes de nuestros productos SideroMetalrgicos, teniendo cada uno de ellos una
participacin de 23.4%, 11.2% y 10.1%, respectivamente. Tenemos un Tratado de Libre
Comercio (TLC) ya suscrito con EEUU, donde el 86% de partidas arancelarias del sector en
mencin podrn ingresar libre de aranceles a los Estados Unidos de inmediato cuando entre
en vigencia dicho TLC. Este logro abre una inmensa oportunidad para nuestros productores
siderometalrgicos. Los prximos acuerdos comerciales con nuestros socios del mundo
impulsarn ms mercados. Y debemos estar listos para atenderlos.
Por ello, el POS SideroMetalrgico-Metalmecnico, plantea actividades relacionadas a
capacitacin tcnica, facilitacin, promocin comercial, asociatividad, entre otros temas.
Se busca fortalecer las cadenas productivas para ser ms competitivos en los mercados
internacionales y poder beneficiarnos del gran potencial que nos ofrece en productos como
los de fundicin de hierro y acero, productos de metales preciosos y de metales no ferrosos.
El sector siderrgico se abastece de la minera y tambin produce insumos para el sector
metalmecnico, el cual a su vez produce maquinarias para todos los sectores de la economa.
En este sentido vemos que este es un sector clave para la industrializacin del pas, a travs
del abastecimiento a los mercados industrializados.
Estamos seguros que en la medida que las empresas nacionales se adecuen para incursionar
en el mercado internacional, sus niveles de competitividad sern mejores y por ende estarn
mejor preparadas para asumir los retos que trae consigo la globalizacin y la apertura
econmica.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Palabras de los Representantes de la Comisin

Multisectorial Permanente
Consejo Nacional de Competitividad (CNC)
Tenemos la expectativa que el Plan Operativo del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
se convierta en una herramienta importante para aumentar la oferta exportable a travs de
mejoras permanentes en la calidad de los productos peruanos de este sector, que nos
permitirn competir exitosamente en los mercados internacionales de destino.
Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

La Sociedad Nacional de Industrias apoy la eleccin del Sector SideroMetalrgicoMetalmecnico entre los 10 sectores para realizar su Plan Operativo Sectorial, por la estrecha
relacin que tiene con los dems sectores econmicos del pas.
Este POS nos ayudar a que el sector sea ms competitivo y eficiente, beneficios que
redundarn en el resto de sectores industriales del Per. Por eso, la SNI brindar todo el
apoyo necesario para que las actividades delineadas en el POS SideroMetalrgicoMetalmecnico se conviertan en una realidad.
En el 2005, el sector industrial creci 7.5% y necesitamos consolidar este crecimiento en el
tiempo, con lo cual el fortalecimiento del sector SideroMetalrgico-Metalmecnico ser
clave para dicho objetivo.
Cmara de Comercio de Lima (CCL)

El POS SideroMetalrgico-Metalmecnico ayuda al sector empresarial, al identificar
oportunidades de negocios, y nos presenta actividades a ser desarrolladas para facilitar a
los exportadores incursionar y consolidar los mercados de destino.
Asimismo, la CCL reconoce la necesidad de fortalecer las agremiaciones en este sector para
sumar esfuerzos y atender mejor los mercados exigentes del extranjero.
Sociedad Nacional de Comercio Exterior del Per (COMEX PERU)

COMEX PERU participa activamente en las actividades nacionales que tienen como objetivo
el desarrollo de nuestra oferta exportable. Para el Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico,
COMEXPERU considera que se necesita fortalecer las capacidades productivas en todas las
etapas de la cadena productiva, de manera que se desarrollen basados en su productividad
y no en subsidios ni protecciones. As podremos incursionar en cada una de esas actividades
de manera sostenible y aprovechar plenamente la demanda internacional.
Asociacin de Exportadores (ADEX)

El Per tiene ventajas competitivas en el sector SideroMetalrgico-Metalmecnico y
tradicionalmente siempre hemos tenido productos de alta calidad. Ahora nos toca maximizar
nuestro potencial exportador en este sector y apoyar a que mayores empresarios inviertan
en l. ADEX, al igual que las dems instituciones pblicas y privadas relacionadas al comercio
exterior, que forman parte de la Comisin Multisectorial Permanente del PENX, est
comprometida con esta nueva iniciativa liderada por el MINCETUR.
Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX)

El Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico, forma parte de una cadena transversal de soporte
a todas las industrias, por lo que su desarrollo y evolucin es una prioridad para nuestro pas.
PROMPEX est decidido a contribuir con la ejecucin del POS SideroMetalrgicoMetalmecnico, fortaleciendo la inteligencia comercial a fin de consolidar las exportaciones
de estos sectores en los actuales destinos e incursionar en los dems mercados identificados
en el POS, considerando adems que desde el ao 1994 sus exportaciones han crecido a un
promedio de 11.2% el Sidero-Metalrgico y 12.7% el Metalmecnico.
Generalmente los mercados objetivo de este sector son los regionales y los de mayor
desarrollo econmico. En el caso del Per stos seran EEUU, CAN, Brasil y Mxico, por lo
que debemos apostar por consolidar nichos de mercado en estos pases.
Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

El Ministerio de Relaciones Exteriores, reafirma su compromiso de seguir colaborando con
los planes que estn plasmados en el PENX, a travs de la red de Misiones del Per en el
mundo. La Cancillera apoyar los esfuerzos de inteligencia de mercados, difusin de nuestra
oferta exportable, oportunidades comerciales, asociatividad de empresas peruanas en el
extranjero, atraccin de inversin extranjera, apoyo en misiones comerciales y seguimiento
a nuestras exportaciones.
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)

El Plan Operativo del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico, el cual busca orientar los
esfuerzos en un solo sentido con la finalidad de vislumbrar acciones especficas para incrementar
la competitividad de toda la cadena productiva vinculada al sector, contempla acciones y
propuestas especficas para el desarrollo del sector; ser una herramienta que, con trabajo
conjunto y articulado entre el sector pblico y privado, permitir incrementar las exportaciones
y aumentar la competitividad del mismo.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

El Plan Operativo del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico est orientado a alinear la
oferta de nuestras exportaciones con las demandas actuales y potenciales de los mercados
ms importantes para nuestros productos. Por ello es una herramienta importante para el
desarrollo estratgico de la competitividad del sector.
Ministerio de la Produccin (PRODUCE)
En el marco de este Plan Operativo Sectorial SideroMetalrgico-Metalmecnico, el Ministerio

de la Produccin concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de la cadena productiva,
respaldando especialmente los aspectos vinculados a la innovacin tecnolgica, apoyo de la
asociatividad y creacin de clusters, locales y regionales, contribuyendo as a que el sector
sea ms competitivo y pueda afrontar de mejor manera el exigente mercado internacional.
Cite Metal Mecnica - ATEM PERU

El Plan Operativo el Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico, es un esfuerzo conjunto
del sector privado y estatal en el marco del Plan Estratgico Nacional Exportador-PENX, que
marca un hito en la visin de pas exportador y justamente la metalmecnica en cadena
con el siderometalrgico, es el sector estratgico que contribuye con el desarrollo tecnolgico
del pas y es el aleado de competitividad con todos los sectores en las cadenas de exportacin.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Introduccin
Los procesos mundiales de liberalizacin comercial, sumados al avance tecnolgico, vienen
favoreciendo el mayor intercambio de mercancas, especialmente de aquellas
demandadas por las actividades productivas donde destacan los productos de la
metalmecnica y siderometalrgicos.
Ambos sectores pasaron de representar en 1998 el 59,9% del total de importaciones
mundiales de manufacturas a 62,4% en el 2003 (45% del total de importaciones mundiales
de bienes). Dentro del binomio SideroMetalrgico-Metalmecnico, resulta la industria
metalmecnica la de mayor envergadura. Ella engloba numerosos y diversos productos
que cubren la demanda de sectores como la minera, construccin, telecomunicaciones,
pesca, agricultura, industria y destinados al consumidor final.
Entre 1998 y el 2004 las exportaciones peruanas siderometalrgicas se han expandido a
un ritmo promedio de 5% anual. stas se agrupan en dos grandes rubros: fundicin de
hierro y acero y productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos, los que
participaron en el 2004 del 17,7% y 82,3% del total respectivamente.
El nmero de empresas exportadoras del subsector siderometalrgico ha crecido en los
ltimos aos, de 201 en 1998 a 319 en el 2004. Pese a este incremento, el nmero de
empresas que explicaban el 90% de las exportaciones ha disminuido, pasando de 14 en
1998 a 7 en el 2004.
Por el lado de las exportaciones de metalmecnica, entre 1998 y el 2004 registraron una
expansin promedio anual de alrededor del 20%, aunque no de forma sostenida. Destac
la recuperacin obtenida en el 2004 tras dos aos de contraccin consecutiva, en lnea
con la recuperacin econmica de los principales socios comerciales y la mayor actividad
minera, aunque an por debajo del nivel mximo alcanzado en el 2001.
Entre el 2000 y el 2004 el 52% del total de exportaciones de metalmecnica en promedio se
concentraron en slo 3 mercados: EEUU, Ecuador y Chile. A nivel de bloques econmicos, la
Comunidad Andina representa el principal mercado de exportacin, habiendo absorbido
alrededor del 32,2% del total de envos entre el 2000 y el 2004, favorecidas en parte por la
cercana geogrfica. El NAFTA es el segundo mercado, concentrando en igual perodo de
anlisis el 29,7% del total (principalmente EEUU, mercado al cual se ingresa con los beneficios
del ATPDEA), seguido de Chile (12,7%). El alto costo asumido en fletes y logstica portuaria
son elementos claves que incidiran en no exportar a mercados ms alejados geogrficamente.
El Per mantiene tradicionalmente un dficit comercial en productos de metalmecnica,
reflejo del incipiente desarrollo de su industria y la necesidad de bienes de capital y equipos
de transporte.
El Plan Operativo de Exportacin del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico plantea
a toda la comunidad sectorial, la realizacin de un trabajo conjunto, articulado y consistente
para asumir y llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de
reconversin industrial y posicionamiento del Per como un proveedor reconocido a escala
internacional. Slo hay posibilidad de alcanzar el xito exportador fortaleciendo la
competitividad sectorial, y ello slo puede lograrse involucrando y comprometiendo a
todos los actores de la cadena productiva.
10
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR

SIDEROMETALRGICO-METALMECNICO
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD
1. Competitividad Sistmica
El Plan Operativo de Exportacin del
Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
plantea a toda la comunidad sectorial, la
realizacin de un trabajo conjunto,
articulado y consistente para asumir el
reto de llevar adelante una estrategia
ambiciosa que acelere el proceso de
conversin del Per en protagonista del
comercio de metalurgia a escala
internacional.
El compromiso de un trabajo conjunto
es crucial, porque slo hay posibilidad de
alcanzar el xito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello slo
puede lograrse comprometiendo a todos
los actores institucionales relevantes
vinculados directas e indirectamente al
sector.
Esta visin sistmica parte de la
premisa de que la competitividad de las
empresas exportadoras del sector
depende de la posibilidad de acumular
capital sistmico como resultado de la
confluencia de un conjunto de capitales
intangibles macroeconmicos, regionales
y extraregionales1.
Se entiende por Competitividad en el
sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
a la capacidad que tiene cada empresa y
cada cadena productiva del sector para
competir produciendo y vendiendo los
productos ms demandados por el
mercado mundial con las caractersticas
y condiciones ms demandadas
(preferencias del consumidor), con altos
niveles de calidad y precios comparativos
a los de la competencia.
Entindase fuera de las regiones.
El resultado natural de aumentar la

competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector es expandir sus
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
En ciertos productos el mercado interno
puede convertirse en una plataforma base
para alcanzar economas de escala para
exportar. A su vez, la conquista del
mercado externo hace ms fcil la
expansin de las ventas dentro del pas,
en la medida que el nivel de exigencia del
consumidor extranjero es mayor que el del
consumidor interno, y en cuanto la
competencia a escala internacional sea
mayor a la desplegada a escala nacional.
El capital sistmico sectorial es
resultante de diez capitales pilares de la
competitividad:
Para impulsar la construccin de capital

sistmico en el sector siderometalrgicometalmecnico, es preciso comprometer
a todos los actores vinculados sea directa
o indirectamente con el comercio exterior
sectorial, en la formulacin, ejecucin y
monitoreo del Plan.
11
Adems, se requiere construir capital

sistmico a nivel de cada producto, para lo
cual es imprescindible identificar y
desarrollar Cadenas Productivas con los

actores especficos vinculados a ellos, sobre
la base de Acuerdos de Competitividad.
2. Cadenas Productivas
12
El Plan Operativo de Exportacin del

plantea a toda la comunidad sectorial, la
realizacin de un trabajo conjunto,
articulado y consistente para asumir llevar
adelante una estrategia ambiciosa que
acelere el proceso de reconversin
industrial y el posicionamiento del Per
como un proveedor reconocido a escala
internacional. Slo hay posibilidad de
alcanzar el xito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello slo
puede lograrse involucrando y
comprometiendo a todos los actores de
la cadena productiva.
Se entiende por Cadena Productiva a
una concentracin sectorial o geogrfica
de empresas y agentes que intervienen
directa o indirectamente en un proceso
productivo, desde la provisin de insumos
y materias primas (relaciones hacia atrs),
pasando por su transformacin, la gestin
del conocimiento y la produccin de
bienes intermedios y finales (relaciones
hacia los costados), hasta el marketing y
la comercializacin (relaciones hacia
delante).
Adems de las empresas, agentes
participantes son los proveedores de
informacin y servicios, entidades
pblicas, instituciones de asistencia
tcnica, investigacin, capacitacin,
financiamiento y comunicacin social, etc.
Al trabajar bajo objetivos compartidos,
todos estos agentes generan importantes
economas externas, de aglomeracin y
especializacin (por la presencia de
productores, proveedores y mano de obra
especializada y de servicios anexos
especficos al sector).
Esta concepcin sistmica del

desarrollo de la competitividad es crucial
para maximizar la efectividad de la
asignacin de recursos, al hacer que las
decisiones de los agentes no sean aisladas
y aprovechen las sinergias que surgen del
trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de
empresas y encadenamientos productivos
que integren el aporte de pequeas,
medianas y grandes empresas, permite
aprovechar mejor las capacidades de
cada quien y las sinergias del trabajo
compartido, contribuyendo a maximizar
el valor agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a
la de cada empresa aislada, debido a las
externalidades que genera cada quien
hacia los dems, por las siguientes
razones:
La concentracin y estandarizacin
de la oferta atrae ms clientes y
facilita el acceso a mercados ms
grandes.
La globalizacin de la oferta
incentiva la especializacin y la
divisin de trabajo, lo que eleva la
productividad.
La fuerte interaccin entre
productores, proveedores y
usuarios induce un mayor
aprendizaje productivo, tecnolgico, administrativo y de
comercializacin.
La eficiencia compartida promueve
la confianza y reputacin, lo que
redunda en menores costos de
transaccin.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Cadena productiva del Sector Sidero-Metalrgico-Metalmecnico

La industria metalmecnica es aquella
que transforma metales como materia
prima fundamental para dar origen a
productos semielaborados, piezas,
equipos, mquinas, herramientas, entre
otros de amplia gama.
La metalmecnica se vincula hacia
atrs con la actividad siderometalrgica
(actividad vinculada con el sector minero)
de donde se provee de insumos
necesarios para la fabricacin de diversos
productos. Dada la carencia de algunos
insumos como el acero, se opta tambin
por la importacin.
La amplitud de productos elaborados
por la industria refleja tambin la variedad
de mtodos de transformacin (sin

arranque de viruta y con arranque de
viruta). Asimismo existen varias divisiones
productivas, fabricndose bienes de
consumo, intermedios y bienes de capital.
La mayor parte de los productos
metalmecnicos se destinan para el
consumo interno. No se ha desarrollado
una importante industria exportadora
existiendo al contrario una gran
dependencia por bienes importados.
El desarrollo de la cadena
metalmecnica es estratgica para todos
los sectores econmicos, dado que es
transversal a todos ellos, al proveerles
principalmente maquinarias.
Cadena Productiva del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
13
Cadena Productiva Metalmecnica

La metalmecnica entendida como
medio por el cual se transforma el metal
engloba una amplia heterogeneidad de
tecnologas. El primer eslabonamiento lo
constituye la fundicin de metales, la que
se diferencia por el tipo de metal o
aleacin en el cual se especializa en fundir
y por las tcnicas de moldeo que emplean.
La metalmecnica propiamente dicha se
puede diferenciar por los mtodos de
transformacin: con arranque de viruta y
sin arranque de viruta, ambas con
maquinarias de distinto avance
tecnolgico como las Convencionales,
Control Numrico (CN), Control Numrico
Adaptativo (CNA) y Control Numrico
14
Fuente: ATEM
Computarizado (CNC). La complejidad del

diseo y su desarrollo dentro del proceso
productivo, junto con la aplicacin de
tecnologa y conocimiento cientfico,
aportado por ingenieros, tcnicos y
operarios, son los orientadores de la
competitividad.
La industria peruana en su gran
mayora no cuenta con maquinarias de
tecnologa de punta como las de CNC,
siendo un comn predominante la
obsolescencia de las mismas; sin embargo,
no se cuenta con un catastro sobre el
estado del parque tecnolgico peruano,
que permita evaluar la cantidad de
maquinarias, estado tecnolgico, etc.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Cadena Productiva ferrosa

La industria siderrgica se encarga de
procesar minerales y chatarra, para la
fabricacin de productos que sern
insumos del sector metalmecnico. Como
materia prima se utilizan diversos tipos de
metales y hierro esponja. En el sector

primario la produccin de acero tiene un
mayor encadenamiento hacia el sector
manufacturero metalmecnico.
Fase Productiva de la Industria Ferrosa

Hacia atrs el sector siderrgico se
asocia con la minera, la cual le provee de
pellets de hierro, feldespatos, carbn,
caliza y ferroaleaciones. La industria
consume tambin grandes cantidades de
chatarra, petrleo y energa elctrica.
Hacia
adelante
se
concatena
principalmente con el sector construccin,
el cual adquiere alambrn, barras para la

construccin, planchas galvanizadas y
planchas de acero LAF. Asimismo destaca
la demanda de sectores como la minera,
que requiere bolas de molino, mientras
que la industria metal mecnica demanda
planchas y bobinas de hierro, acero LAC
y LAF, perfiles de acero, entre otros.
Cadena Productiva ferrosa
Pellets de hierro
15
Fase Productiva de la Industria Ferrosa
Cadena Productiva No Ferrosa

Esta actividad metalrgica comprende
la produccin de metales bsicos
primarios y productos semiterminados. Se
encuentra encadenado hacia atrs con
el sector minero metlico al demandar
oro, plata, zinc, plomo y cobre. Se asocia
hacia delante con la metalmecnico al

proveerle placas de plomo para
radiadores, cobre electroltico y alambre
para cables, as como de insumos para la
fabricacin de clavos, tornillos y grifera
en general.
Cadena Productiva No Ferrosa
16
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
3. Modelos de Negocio
Industria SideroMetalrgica
A diferencia de otras actividades
econmicas, las empresas del sector se
vinculan desde la fase productiva hasta
la exportacin, donde se evidencia poca
participacin de los distribuidores. En el
Modelo 1 los fabricantes de acero realizan
directamente la venta al exterior. En el
Modelo 2 las fundidoras de metales
ferrosos, obtienen la chatarra y otros
insumos para fabricar moldes a pedido del
cliente y son comercializados de forma
directa,
mientras
que
los
comercializadores registran una
participacin marginal y de forma
temporal. En el Modelo 3 se describe un
tipo de cadena, poco comn, que se
caracteriza por establecer sucursales que
importan los bienes para comercializarlos
en el mercado interno, aunque
aprovechan la coyuntura para reenviarlos
a otros pases.
Exportacin de productos metalmecnicos

En la exportacin de productos
metalmecnicos el modelo dominante es
el de integracin vertical en procesos,
principalmente en grandes y medianas
empresas. Slo la adquisicin de
determinados insumos provenientes de
fundiciones o distribuidores (ya sean
nacionales o importados) est
tercerizada.
La tendencia hacia la mayor
integracin se da a fin de alcanzar una
mayor eficiencia en los procesos
productivos, un mayor aprovechamiento
del know how, el cumplimiento de
estndares de calidad exigidos en los
principales mercados de exportacin y por

la desconfianza misma de tercerizar parte
del proceso productivo. Sin embargo le
da menor flexibilidad en cambios de lneas
de produccin.
A diferencia de la exportacin de
productos commodities como los agrcolas
y pesqueros que utilizan principalmente
traders y brokers, la exportacin se realiza
directamente al cliente final, que
principalmente son distribuidores,
contratistas y empresas de diversos
sectores como el de energa (distribucin,
generacin, transmisin), minera,
construccin, etc.
17
En el modelo 2 de la exportacin de
productos metalmecnicos, destaca la
articulacin entre varios agentes
productores, cada uno de los cuales
realiza un proceso especializado que dar
como resultado final un producto de
exportacin. Tambin se proveen de otras
18
fundiciones o distribuidoras. El modelo

permite una mayor flexibilizacin de
procesos y es producto de una mayor
asociacin, modelo desarrollado por la
Asociacin de Talleres y Empresas de
Metalmecnica (ATEM).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA

1. Dinmica Productiva
Subsector SideroMetalrgico
Tamao del Mercado SideroMetalrgico
El sector siderometalrgico es uno de
los ms importantes dentro de la actividad
manufacturera, al concentrar el 8,4% del
Valor Agregado Bruto (VAB) del sector
industrial y el 1,1% del PBI nacional al 2004.
El sector siderometalrgico est altamente
concentrado en dos empresas productoras
de acero, ubicadas fuera de Lima, mientras
que las pertenecientes al rubro de
fundicin de metales se encuentran
concentradas en la capital, pudiendo ser
divididas entre medianas y grandes, segn
la capacidad instalada, y por el tipo de
producto en ferrosas y no ferrosas. Este
sector se ve afectado por la dependencia
de insumos importados, principalmente en
las que consumen insumos ferrosos, as
como por la presencia de productos finales
provenientes del exterior a precios
subvaluados.
El mercado siderometalrgico asciende
aproximadamente a los US$ 766 millones
(2003), con una participacin de

productos importados de alrededor de
55% del mercado, en tanto la produccin
local participa del 45%. La dependencia
por productos importados no ha
evidenciado variaciones significativas,
pues apenas supera el 50%. Sin embargo
en el 2004 lleg a incrementarse
notoriamente a consecuencia del ingreso
masivo de productos provenientes de
Brasil y EEUU. Ello es consecuencia de 2
factores: la baja competitividad del sector
y la falta de una estrategia de
aprovisionamiento en proyectos de gran
envergadura. En ste ltimo punto cabe
sealar que a pesar de incrementarse los
proyectos mineros y de hidrocarburos
(Camisea), la oferta local no ha podido
participar como proveedor directo, pues
el capital extranjero adquiere los insumos
necesarios en el pas de origen, o en
terceros a precios competitivos.
19
Produccin SideroMetalrgico Nacional

La industria siderometalrgica, medida
a travs del IVF, ha venido creciendo a
una tasa promedio de 3,3% entre 1995 y
el 2004, apoyada en el buen desempeo
del rubro de fabricacin de productos
primarios de metales preciosos y metales
no ferrosos (4%). Este sector no ha
podido desarrollarse en mayor medida por
la falta de una poltica promotora capaz
de diversificar la produccin, as como por
la ausencia de medidas orientadas a
fomentar la competitividad y atraer la
inversin.
20
A su vez, la elevada carga tributaria, el

alto costo de la energa y el encarecimiento
de las materias primas, conforman los
principales obstculos para un mejor
desempeo. Por su parte, el proceso de
privatizacin ha tenido un efecto positivo
para el sector, pues permiti que la minera,
principal proveedor de minerales no
ferrosos, incremente la oferta interna;
asimismo, posibilit traspasar al sector
privado a la empresa Siderper,
incrementado su competitividad con un
incremento leve de la inversin.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Fabricacin de productos bsicos de hierro y acero

La fabricacin de productos bsicos de
hierro y acero est ms asociado a la
industria metalmecnica. Dentro de este
rubro se ubican productos como: alambrn,
barras para la construccin, planchas de
acero, bobinas de hierro y acero, planchas
y bobinas galvanizadas y perfiles.
En los ltimos 10 aos, el desempeo
productivo de este sector se divide en 3
etapas marcadas. La primera abarca
desde 1994 a 1998 donde mostr una
crecimiento promedio anual de 14,3%, en
virtud a la recuperacin de la demanda
del sector construccin, aunado a la
finalizacin del proceso de privatizacin
de Sider Per, sin embargo la capacidad
instalada decreci 2,7% por ao. La

segunda etapa entre 1999 y el 2002, tiene
en la produccin una cada de 2,8%,
anual, en lnea con el decaimiento de la
actividad constructora aunada con el
mayor ingreso de productos provenientes
de Rusia y Ucrania, mellando en la tasa
de la capacidad instalada que se redujo
8% al ao. Finalmente, el avance del
sector construccin, impulsado por
programas gubernamentales provoc que
la fabricacin de productos elaborados
con hierro y acero se expanda 5,4%
durante el 2003 y el 2004 generando que
la tasa de la capacidad instalada de la
industria aumente 4,2% anualmente.
21
Industria nacional del acero
22
La produccin de acero tiene entre sus

principales insumos al coque metalrgico,
el cual es producido nicamente por la
empresa Doe Run, que destina gran parte
al autoconsumo en sus plantas de
fundicin de plomo y zinc. El restante
coque utilizado en esta industria es
adquirido del exterior, siendo Siderper la
principal importadora.
Entre 1995 y el 2004 la produccin de
coque metalrgico no registr variacin
significativa pues solo se elev 0,04%
anualmente; sin embargo en los ltimos
aos su desempeo ha descendido

ligeramente, 1,4% entre el 2002 y el
2004, debido a la reorientacin de la
demanda de Siderper en adquirir coque
desde Colombia a precios competitivos.
En lo referente a otros insumos, la
adquisicin de carbn importado podra
ser desplazada por el mayor uso de gas
natural (Camisea), sin embargo la puesta
en marcha del proyecto va a paso lento
pues el proveedor del combustible
discrimina hacia el mercado interno por
los mayores precios ofertados.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
Por su parte, el dficit de pellets puede

ser cubierto por la principal productora
(Shougang Hierro Per), si reorienta sus
recursos de la produccin de concentrados
EXPORTADOR
PENX
para sintetizacin y pelletizacin (bajo

valor agregado) hacia pellets para altos
hornos (alto valor agregado).
Consumo nacional y participacin de productos importados

23
Lograr una oferta exportable sostenible
pasa por no desatender el mercado
interno, pues una mayor penetracin de
productos importados afectara la
solvencia de las empresas restndoles
margen y competitividad. En el mercado
interno dos empresas son las principales
abastecedoras de productos siderrgicos:
Aceros Arequipa y Sider Per, las cuales

vienen afrontando un intenso ingreso de
productos importados, en muchos casos
a precios subvaluados, generando una
prdida en la participacin en el mercado
local propiciando que en los ltimos aos
se establezcan medidas antidumping.
Participacin de produccin nacional vs. Importadores

La presencia de productos importados
se evidencia en el mercado de planchas
y alambrn, en algunos casos son
prcticamente dominadas por productos
adquiridos del exterior, principalmente
de Brasil y Venezuela. Aceros Arequipa
y Siderper registran un fuerte
24
posicionamiento en el mercado de
productos que abastecen a la construccin
como barras, compartiendo mercado
en planchas LAF y LAC y bobinas
galvanizadas.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Fabricacin de Productos Primarios de Metales Preciosos y Metales No

Ferrosos
Este sub sector abarca la fabricacin
de cobre refinado, zinc electroltico,
cadmio refinado, arsnico, cobre blister,
entre otros. El sub sector ha mantenido
una tendencia creciente en la dcada
pasada, al expandirse 6,1% entre 1994 y
el 2001 como resultado de un contexto
de apertura de mercado que atrajo la
inversin extranjera en el sector minero,
principal proveedor de cobre y zinc, el cual
creci a una tasa promedio anual de
10,7% en el mismo lapso. No obstante,
ello no se tradujo en un aumento en la
tasa de la capacidad instalada del sector,
pues dicho indicador cay 0,7% al ao.
Durante el 2002 y el 2004 el crecimiento
del sector se estanc, pues slo se
expandi 0,7%, ante la desaceleracin de
la produccin de cobre blister, cobre

refinado y zinc (electroltico), afectado por
estancamiento en la actividad minera,
resultado de la pausa de la inversin
extranjera (0,2%).
El subsector aqueja del elevado costo
de la materia prima, pues el precio de la
adquisicin de materia prima se
determina en funcin a la cotizacin
internacional, generando una distorsin
frente a otros productos del exterior, ello
conlleva a desincentivar el uso del recurso
y su importacin. Se espera que con una
mejor negociacin entre compradores
previamente registrados, organizados y
comprometidos, y ofertantes, se logre un
acuerdo de abastecimiento a un precio
competitivo.
25
26
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Fundicin de Metales
En esta rama se divide a las fundidoras
en ferrosas (acero y hierro) y no ferrosas
(cobre, aluminio, zinc). La informacin
disponible slo contempla la produccin
de bolas de acero y perfiles, planchas y
discos de aluminio, lo cual no permite un
mayor anlisis. La industria de fundicin
de metales estuvo afectada por la
importacin de productos chilenos,
bsicamente por bolas de acero, de
manera que la produccin creci
marginalmente entre 1994 y 1999 (1,8%
de forma anual), reduciendo la tasa de la
capacidad instalada (-6%). Tal situacin
se revirti desde el 2000 al establecerse

medidas antidumping a las importaciones
provenientes de Chile, permitiendo elevar
la produccin entre el 2000 y el 2004 (6%
anualmente).
Cabe destacar que el abastecimiento
de cobre refinado se hace a travs de tres
empresas, Refinera Cajamarquilla (Lima),
Doe Run (Pasco) y Southern Peru (Ilo); no
est dems sealar que solamente las dos
ltimas poseen unidades extractoras,
manteniendo toda la cadena productiva
integrada.
27
Empresas y Productos del Sector SideroMetalrgico

La actividad siderometalrgica est
divida en tres ramas: fabricacin de
metales comunes, fabricacin de
productos primarios preciosos y metales
no ferrosos; y fundicin de metales.

Dichas ramas estn comprendidas en el
C.I.I.U 27 (revisin 3).
Empresas del Sector Sidero Metalrgico

Empresas
Principales Productos
Fabricacin de Metales Comunes

Sider Per
Corporacin Aceros Arequipa
ACERCO S.A.
Tubos y Perfiles Metlicos
Galvanizadora Peruana
Barras, Alambrn para construccin, Bobinas LAF y LAC

barras de molino, planchas de hierro y acero
Barras y alambrn para construccin; y perfiles
Perfiles de acero, paneles y tubos de acero
Perfiles de acero, Planchas de acero LAF y LAC
Perfiles de acero
Fabricacin de Productos Primarios de Metales Preciosos y Metales No Ferrosos

Doe Run Per
Sociedad Minera Cerro Verde
Sociedad Minera Refinera Cajamarquilla
Southern Per Copper Corporation
Cobre refinado, zinc electroltico, cadmio refinado y

arsnico
Cobre refinado
Zinc electroltico y cadmio refinado
Cobre refinado y cobre blister
Fundicin de Metales
Fundicin Callao
Fundicin de Metales Sol del Per
Metalrgica Peruana
Moly-Cop Adesur
Vidriera 28 de Julio Fundicin de Metales
Bolas de acero
Perfiles, planchas y discos de aluminio
Bolas de acero
Bolas de acero
Perfiles, planchas y discos de aluminio
Fuente: PRODUCE, INFOSEM, SUNAT
Elaboracin: MAXIMIXE
Empresas sidero metalrgicas en Lima y Callao
28
El sub-sectorindustrial siderometalrgico
se encuentra altamente concentrado en
Lima, zona donde se concatena con
facilidad a otros sectores industriales,
principalmente con la construccin e
industria. Segn informacin del
Ministerio de la Produccin, al 2003 se
registraron 140 empresas entre grandes,
medianas y pequeas, las cuales elaboran
una amplia gama de productos. En el
Cercado de Lima se encuentra el mayor
nmero de unidades productivas (22,1%),
seguido de San Juan de Lurigancho

(11,4%).
Pese a encontrarse prximas, en el
sector no se distingue conglomerado
alguno, debido principalmente a la falta
de confianza entre agentes productores,
reflejndose adems en la baja
agremiacin o asociatividad, que no le
permiten la oportunidad de elaborar
propuestas conjuntas a fin de que
desarrollen en mayor grado la industria.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Stock de Inversin Extranjera en la Industria Sidero-Metalrgica

Ante la falta de incentivos a la
inversin en el sector, el stock de inversin
extranjera directa en las ramas
industriales de Hierro e Industrias Bsicas
de Acero e Industrias Bsicas de Metal
No Ferroso (segn CIIU Rev. 2), se han
mantenido prcticamente estancados y
en montos mnimos respecto a otras
ramas industriales, ello tambin se asocia
a la inestabilidad poltica y social reinante
desde la dcada del 80.
El sector industrial aporta alrededor de
15% al PBI nacional, el 30% de tributos
internos, participa con el 12,7% de la PEA
urbana y 14,1% de la PEA de Lima
Metropolitana, sin embargo, no recibe
incentivos tributarios como los sectores
primarios: Devolucin del Impuesto
General a las Ventas (IGV), Estabilidad
Tributaria, Deduccin del Impuesto a la

Renta (IR), Aplicacin de Tasa de
Depreciacin Anual para el sector minero
e hidrocarburos, y de Recuperacin
Anticipada del Impuesto General a las
Ventas (IGV) y 15% del Impuesto a la
Renta (IR), para los sectores agrario y
acucola.
Por otro lado, a diferencia de algunos
pases de la regin, la industria
manufacturera nacional no cuenta con
una Ley de Reinversin que le permita
mejorar su competitividad e incrementar
su frontera de produccin. El
establecimiento de incentivos a la
industria se complica con la amplia gama
de productos de caractersticas mltiples,
siendo una tarea muy ardua el lograr la
uniformizacin de medidas.
29
Subsector Metalmecnica
Tamao del Mercado Metalmecnico: Sector dominado por productos
importados
El sector metalmecnico engloba una
amplia gama de industrias, las cuales
elaboran gran diversidad de productos con
utilizacin de tecnologas heterogneas.
El sector se constituye como uno de los
principales rubros de la actividad fabril,
concentrando alrededor del 9% del Valor
Agregado Bruto (VAB) del sector
manufacturero y el 1,2% al PBI nacional
al 2004.
El mercado metalmecnico asciende
a alrededor de US$ 3.032 millones,
caracterizndose
por
la
gran
dependencia por productos importados,
los cuales representaron alrededor del
30
83% del mercado, siendo atendido por

la produccin nacional tanto slo el
16,6%. Cabe destacar que el nivel de
dependencia de productos importados se
ha incrementando en lnea con la mayor
apertura comercial, registrndose un
ingreso masivo de productos importados
que sac a relucir la menor
competitividad de la industria y carencia
de medidas promotoras para su
desarrollo. Slo el 16,3% de la
produccin local se destina al mercado
externo, con niveles al 2004 de US$ 132
millones, registrndose un dficit de US$
2.833 millones.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Subsectorizacin de la Metalmecnica
El subsector ms importante,
considerando el aporte en el VAB
sectorial, es el relacionado a la fabricacin
de productos elaborados de metal
excepto maquinaria y equipo (48,2%), el
cual adems se eslabona hacia adelante
con
los
dems
subsectores
metalmecnicos al proveerlos de
herramientas, maquinarias y partes y
piezas. Le sigue la fabricacin de
maquinarias y equipos N.C.P (18,8%), los

cuales en su mayora son considerados
como bienes de capital, seguido del grupo
fabricacin de vehculos automotores,
remolques y semiremolques (18,2%). Si
bien el sector es transversal a los dems
sectores econmicos, una caracterstica
importante es su retroalimentacin propia
al proveerse en cada rubro de partes,
maquinarias, estructuras, etc.
31
Produccin Metalmecnica Nacional

Entre 1994 y el 2004 la metalmecnica
ha mostrado un comportamiento errtico
aunque registrando en promedio un
crecimiento anual de slo 2,4%, por
debajo del crecimiento promedio de la
industria (3,9%), afectada por la baja
inversin, ingreso masivo de productos
importados a bajos precios, falta de una
reglamentacin clara en cuanto a
cumplimiento de normas tcnicas y
carencia de medidas promotoras para su
desarrollo y eficiencia, entre otros.
Destaca la leve recuperacin de los
32
dos ltimos aos, principalmente

impulsado por los rubros productos
elaborados de metal, excepto maquinaria
y equipo y maquinarias y equipos
elctricos, en lnea con el dinamismo
exportador de los diferentes sectores de
la economa y altos precios de los
commodities
mineros,
aunque
mantenindose la tendencia a una menor
utilizacin de la capacidad instalada, la
cual en el 2004 se situ en 37,4% en
promedio (47,3 puntos porcentuales
menos que el nivel de 1994).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

La fabricacin de productos
metlicos, excepto maquinaria y equipo,
constituye el principal rubro de la
metalmecnica, considerando su aporte
dentro del IVF sectorial (48,2%). En el
perodo 1994 - 2004 mostr la mayor
dinmica productiva al crecer en
promedio 6% al ao, aunque registrando
una leve contraccin en el 2004 (-0,7%)
llegando a utilizar el 44,2% de su
capacidad instalada.
Se articula hacia atrs con la industria
siderrgica la que le provee principalmente
de alambres y planchas de fierro y acero.
Hacia adelante provee de variedad de
productos como envases metlicos,
metales estructurales y construcciones
metlicas a sectores como la minera,
pesca,
agroindustria,
centrales
hidroelctricas, construccin (puentes,
tanques, reservorios, ductos, tuberas,
oleoductos y gaseoductos, compuertas

para represas, etc.), entre otros.
Cabe destacar que para la estimacin
del comportamiento de la produccin de
este rubro se considera el consumo de los
principales insumos, dada la gran
heterogeneidad de productos elaborados.
As destaca la utilizacin de planchas y
bobinas de acero inoxidable, alambres, etc.
Dentro del grupo de otros productos
elaborados de metal destaca la
fabricacin de productos de ferretera
(herramientas, tornillos, clavos, etc.), as
como productos de uso domstico
(cuchillos, navajas, cubiertos, ollas), etc.,
destinados tanto para el mercado interno
como externo. Se registra incremento en
el ingreso de productos importados en
detrimento de la produccin local.
La produccin geogrficamente se
concentra en Lima y Arequipa.
33
Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Divisin
Rubro
Unidad
28
Productos Elaborados de Metal, Excepto

Maquinaria y Equipo (Var.%)
Productos Metlicos para Uso Estructural (Var.%)
Plancha de Acero Inoxidable*
Bobinas de Acero*
Otros Productos Elaborados de Metal (Var. %)
Bobinas de Fierro* (CIIU 2893)
Planchas de Fierro* (CIIU 2893)
Alambres Diversos*
Alambres Galvanizados*
Planchas y Bobinas de Fierro* (CIIU 2899)
Hojalata Electroltica*
Planchas y Bobinas de Acero Inoxidable*
Discos de Aluminio*
Discos de Acero Inoxidable*
IVF
IVF
TM
TM
IVF
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
281
289
* Materia Prima Consumida

FUENTE: PRODUCE, INEI
2004
Promedio
2004/2003
Promedio
(2000-2004)
-0,7
-0,7
4,7
5,3
5,3
4,5
3 604,0
2 940,4
3 352,1
8 077,1
8 756,9
7 945,4
-6,1
-6,1
5,0
0,0
0,0
59,4
115,5
122 195,1
123 902,1
44 132,9 43 966 757,5 38 761 930,6
7,3
8 146,6 1 208 097,4
573,7 1 181 126,5 1 301 291,0
63 484,4
64 190,7
55 637,3
3 454,7 5 097 570,9 5 917 459,5
247,7
206,3
207,1
3,8
2 287,5
5 336,8
Fabricacin de maquinaria y equipo N.C.P.

34
Entre 1994 y el 2004 la divisin de

fabricacin de maquinaria y equipo
N.C.P., que engloba principalmente la
produccin de motores industriales,
bombas centrfugas, motobombas y
aparatos de uso domstico, registr una
cada promedio anual de 5,1%,
reflejando el magro desempeo en la
fabricacin de motores industriales y
bombas diversas, en lnea con la
reducida inversin realizada en sectores

como minera, pesca y agroindustria,
principales demandantes. La utilizacin
de la capacidad instalada se situ en
11,4%.
Por su parte, la produccin de aparatos
de uso domstico (lnea blanca) pese a
expandirse notablemente en el 2004
(36,4%) contina perdiendo terreno
frente a los productos importados, los
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
cuales atienden alrededor del 47% del

segmento (la lnea marrn en su totalidad
es abastecida por importaciones),
EXPORTADOR
PENX
beneficiados por la proliferacin de

tiendas comerciales y mayor acceso a
crditos de consumo.
Maquinaria y Equipo N.C.P.

Divisin
29
Rubro
Unidad
2004
Promedio
2004/2003
Maquinaria y Equipo N.C.P. (Var. %)

291 Maquinaria de Uso General (Var.%)
Motores Industriales
Bombas para Pozos Petroleros
Motobombas
Bombas Centrfugas Monofsicas
Bombas Centrfugas Trifsicas
292 Maquinaria de Uso Especial (Var. %)
293 Aparatos de Uso Domstico (Var. %)
Refrigeradoras mayor a 10 P3
Refrigeradoras hasta 10 P3
Lavadoras Domsticas
Cocinas Domsticas a Gas
Congeladoras
IVF
IVF
UD
UD
UD
UD
UD
IVF
IVF
UD
UD
UD
UD
UD
-18,0
-42,8
100,0
64,0
68,0
2 582,0
1 007,0
16,9
36,4
39 550,0
29 320,0
0,0
32 941,0
7 233,0
-18,0
42,8
121,5
83,5
68,5
2 301,0
909,0
16,9
36,4
33 020,5
24 199,0
0,0
32 702,5
6 130,0
Cabe destacar que la produccin de

bombas centrfugas y motombombas es
liderada por Hidrostal, en tanto la de
electrodomsticos
por
BSCH
Electrodomsticos (Ex Coldex), ambas
sucursales de empresas internacionales.
Hidrostal exporta sus productos
Promedio2
(2000-2004)
-8,0
-15,0
154,6
90,8
62,6
2 085,4
055,6
-3,2
5,2
35 318,0
24 311,8
13,4
32 721,0
4 212,6
principalmente a EEUU y Europa teniendo

adems una creciente demanda de
Mxico por bombas sumergibles. Por su
parte, BSCH exporta principalmente a
pases de la CAN y Centroamrica acorde
con su estrategia corporativa.
35
Maquinarias y equipos elctricos N.C.P.

Entre 1994 y el 2004 la produccin de
maquinarias y equipos elctricos N.C.P
retrocedi en promedio 1,4% al ao,
mantenindose prcticamente estancada
a partir del 2000.
A nivel de desagregado no se ha tenido
un buen desarrollo, as la produccin de
motores, generadores y transformadores
slo creci 1%, siendo abastecida
principalmente por Asea Brown Bovery
(ABB, filial de ABB Suiza), al ser afectada
por la liberalizacin comercial, carencia
de lneas de financiamiento y mayor costo
asumido en la importacin de insumos
(principalmente hierro de silicio) respecto
a los competidores de la regin. Las
mineras y elctricas son los principales
demandantes.
El grupo de cables aislados registr la
mayor contraccin (-7%) entre 1994 y el
2004 reflejando principalmente el estado
de madurez que alcanz el sector de
telefona fija, la baja expansin de la
televisin por cable y la mayor

competencia con productos de bajos
precios hechos de cobre reciclado e ingreso
masivo de productos subvaluados, aunque
registr una tenue recuperacin en el 2004
en lnea con el desarrollo de proyectos
mineros, obras de infraestructura de
viviendas y disminucin de stocks de cables
de Telefnica. Las principales productoras
son Indeco y Ceper, esta ltima sin
embargo debido a problemas financieros
dej de operar desde inicios del 2005. La
industria se soporta principalmente en la
demanda del mercado interno.
Por su parte, la produccin de
acumuladores, pilas y bateras registr una
expansin de 2,4% entre 1994 y el 2004
aunque mostrando una contraccin en los
ltimos 5 aos (-0,4%), afectada por el
ingreso masivo de productos importados,
informalidad y altos costos en la
adquisicin de plomo. ETNA y Record son
las principales empresas.
Maquinaria y Aparatos Elctricos N.C.P.

Divisin
31
36
Rubro
Maquinaria y Aparatos Elctricos
N.C.P. (Var. %)
311 Motores, Generadores y
Transformadores Elctricos (Var. %)
Motores Elctricos Trifsicos
Transformadores Trifsicos
Transformadores Monofsicos
Grupos Electrgenos
312 Aparatos de Distribucin y Control
de la Energa Elctrica (Var. %)
Tableros de Distribucin
Interruptores Diversos
313 Hilos y Cables Aislados (Var. %)
Cables Telefnicos
Cables de Energa
314 Acumuladores y de Pilas y Bateras
Primarias (Var. %)
Bateras diversos voltajes
Pilas
Unidad
2004
Promedio
2004/2003
Promedio
(2000-2004)
IVF
21,6
21,6
0,0
IVF
UD
UD
UD
UD
53,3
0,0
616,0
3 506,0
343,0
53,3
0,0
646,5
2 604,0
297,5
-1,7
0,0
613,8
2 373,4
274,2
IVF
UD
UD
IVF
KG,
KG,
56,0
5 227,0
1 640 582,0
0,6
5 605 155,2
8 440 166,6
56,0
4 960,5
1 588 618,0
0,6
5 013 271,3
8 299 754,0
15,6
3974,0
1 886 314,2
-6,8
5 780 041,8
8 002 939,1
IVF
UD
UD
1,2
1,2
-0,4
598 520,0
603 709,5
583 279,0
108 784 120,0 105 806 801,5 103 528 490,2
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Vehculos Automotores, Remolques y Semiremolques y otros Equipos de

Transporte
La industria automotriz en el Per,
medida a travs de la fabricacin de
vehculos automotores y motores
prcticamente
ha
desaparecido,
registrando una contraccin promedio
anual de 19,4% entre 1994 y el 2004 por
efecto de la inestabilidad poltica y
econmica, importacin masiva de
vehculos usados (principalmente de Japn)
y bajo acceso al financiamiento. Las nicas
empresas que se dedicaban al ensamblaje
de vehculos comerciales (camiones y
buses), Toyota del Per y Volvo, paralizaron
sus operaciones en abril de 1998 y enero
del 2002, respectivamente, ante la menor
competitividad. Como consecuencia de
ello, el parque automotor (de alrededor de

1,3 millones de vehculos, 76% importados)
tiene una antigedad promedio de entre
15 y 18 aos, reflejando su bajo nivel de
renovacin si consideramos que el
promedio de Latinoamrica es de 7 aos.
Los vehculos usados que ingresan por
frontera han impulsado el servicio de
transformacin y repotenciacin de los
mismos.
Slo la fabricacin de partes, piezas y
accesorios para vehculos, ha mantenido
dinamismo (mercado de reposicin), en
tanto la fabricacin de motocicletas y
bicicletas se ha mantenido, aunque
evidenciando un claro estancamiento.
37
Inversin Rezagada
Analizando el crecimiento de los
diversos subsectores de la metalmecnica
y la utilizacin de la capacidad instalada,
destaca que todas las divisiones
presentan una alta capacidad instalada
ociosa, teniendo su causa en la mayor
competencia con productos importados y
el difcil acceso a lneas de financiamiento
en el sistema bancario, que les permitan
expandir su capital de trabajo y renovar
el parque de maquinarias. Asimismo la
competencia desleal constituye un
problema recurrente en el sector; as,
segn la SNI, en el 2004 habra ascendido
US$ 249,5 millones, en tanto la evasin a
US$ 62 millones, niveles que son los
mayores a nivel de toda la rama industrial.
38
Las empresas de mayor envergadura

han venido invirtiendo en tecnologa y
mejoramiento de procesos, logrando
estabilizar su produccin; sin embargo la
inversin realizada an es insuficiente,
ms an en empresas de menor tamao.
De otro lado, el stock de inversin
extranjera no se ha incrementado
sustancialmente
en
la
rama
metalmecnica, ante lo cual las empresas
exportadoras locales vienen evaluando la
fusin o joint ventures con empresas
extranjeras a fin de lograr una mayor
inversin en tecnologa, mayor
asociatividad, desarrollo de cadenas de
proveedores y penetracin a mayores
mercados.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Conglomerados
La produccin metalmecnica se
encuentra altamente concentrada en
Lima (donde se ubican alrededor del 70%
del total de establecimientos), siendo otras
zonas de importancia las regiones de
Arequipa, La Libertad y Junn.
En Lima destaca el conglomerado
ubicado en la zona norte: la Asociacin
de Talleres y Empresas de Metalmecnica
(ATEM) en Infantas, en tanto en la zona
sur destaca el Parque Industrial de Villa El
Salvador (PIVES) y en la zona este el
Parque Industrial El Asesor (Ate). En

general, dichos conglomerados engloban
principalmente a medianos y pequeos
productores que fabrican diversidad de
estructuras de mltiples usos y funciones
para la industria, comercio y servicios,
orientndose principalmente al mercado
interno, teniendo distinto grado de
articulacin. En el cono norte existe
adems la presencia de institutos
tecnolgicos que brindan soporte tcnico.
39
En Lima las unidades metalmecnicas

se concentran en los distritos de: Lima
(10,9%), San Martn de Porres (10,3%),
San Juan de Lurigancho (9,8%) y Ate
40
(9,2%) siendo la divisin de productos

elaborados a base de metal excepto
maquinaria y equipo donde se concentra
la mayor parte de ellas.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
ATEM: Asociacin de Talleres y Empresas de Metalmecnica

ATEM es una asociacin privada creada
en enero del 2001 y engloba a talleres
especializados en metalmecnica y
metalurgia, agrupados en lneas de
produccin
especializadas
y
complementadas. Si bien es an de tamao
relativamente menor, es el ms organizado.
Cuenta con 3 lneas principales de
produccin:
Distribucin elctrica: Elaboracin
de
terminales
elctricos,
transformadores y maquinaria
industrial.
Moldes y matrices: Produccin de
partes, piezas y bienes de capital
mediante subcontratacin.
Agroindustria: An incipiente pero
con alto potencial de crecimiento,
principalmente en la produccin de
maquinarias a la medida como
mquinas de secado, picado, etc.
calidad siendo proveedores de

importantes empresas como Edelnor, Luz
del Sur, Red de Energa del Per, entre
otras; adems de destinar sus productos
al mercado exterior como Bolivia, Ecuador
y Centroamrica.
ATEM basa su desarrollo en una red
de procesos productivos, sustentndose
principalmente en el capital humano
calificado (proveniente principalmente de
universidades y centros tecnolgicos
como Senati, centrndose adems en
desarrollar programas de calidad total),
cooperacin dentro del cluster
(complementariedad y confianza) e
innovacin. En este sentido y pese a la
problemtica que aqueja al sector, ha
venido incrementando su inversin en
tecnologa, con la cual ha aumentado
significativamente su productividad y
exportacin, siendo un modelo a seguir
al ser el nico conglomerado organizado
del sector.
A travs de la subcontratacin interna

viene desarrollando productos de alta
41
Empleo
Al 2003, segn la Encuesta Nacional
de Hogares, la industria metalmecnica
emple directamente a alrededor de
112,7 mil personas, equivalente al 0,9%
del total de la PEA y al 9,9% del total de
la PEA del sector industrial. En lnea con
la concentracin geogrfica de la
produccin, el empleo del sector se
concentr mayormente en regiones
costeras: Lima y Callao (58%), Arequipa
(6,3%), Piura (5,3%) y La Libertad (4,6%),
42
regiones que a la vez se ubican entre las

principales zonas econmicas del pas.
Existe una gran concentracin en
pequeas, micro-microempresas y
empresas independientes, segmentos en
los cuales no se ha dado una generacin
masiva de innovaciones tecnolgicas. La
industria de mayor envergadura
concentra menos del 1% de empleos, por
ser ms intensiva en capital y por su
reducido nmero.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
2. Desarrollo Empresarial del Sector

Posicin Exportadora del Per en Sidero-Metalrgia
Tamao y dinmica de la oferta exportable
Entre 1998 y el 2004 las exportaciones
siderometalrgicos se han expandido a
un ritmo promedio del 5% anual,
crecimiento inferior al 10,3% registrado
por las exportaciones no tradicionales y
tambin menor al 13,9% del total
exportado.
En los ltimos aos se registraron
oscilaciones en el valor de las

exportaciones debido a variaciones en la
cotizacin internacional de los metales,
en lnea con el incremento de la demanda
china y el clima blico. Solamente en el
2004, el precio de cobre subi 60,9%, el
de zinc en 26,6%, plomo en 69,9% y
estao en 74,1%.
43
Exportaciones Nacionales (Millones US$)

Sector
1998
2004
Crec. Prom.
1999-2004
Part. %
2004 1999-2004
No Tradicionales
Sidero -Metalrgicas
Fundicin de hierro y acero
Productos primarios de metales preciosos y
metales no ferrosos
Total Exportaciones
1 966,9
223,1
22,2
3 541,3
299,0
49,3
10,3
5,0
14,3
28,2
2,4
0,4
29,9
2,7
0,4
200,9
5 756,8
249,6
12 547,1
3,7
13,9
2,0
100,0
2,2
100,0
Saldo comercial del Sector Sidero-Metalrgico

Las exportaciones del sector
siderometalrgico se agrupan en dos
grandes rubros: fundicin de hierro y
acero y productos primarios de metales
preciosos y metales no ferrosos, los que
participaron en el 2004 del 17,7% y
82,3% del total respectivamente.
44
Por su parte las importaciones siempre

han superado a las exportaciones y han
crecido a una tasa promedio anual de
3,4%, promediando los US$ 475 millones
durante los ltimos tres aos, generando
un saldo comercial negativo con
tendencia a incrementarse.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
ico
Exportaciones de fundicin de hierro y acero

En el perodo comprendido entre 1999
y el 2004 las exportaciones de metales
ferrosos han crecido a un ritmo anual
promedio de 14,3%. Este vigoroso
crecimiento se sustent en las mayores
ventas de productos tales como las
dems barras, simplemente laminadas o
extrudidas en caliente de los dems
aceros y de barras de hierro en acero
sin alear, con muescas, cordone, surcos
o relieves, las cuales en el 2004
participaron con el 81,3% del total
exportado.
Las ventas externas se encuentran

concentradas en pocos destinos, productos
y empresas. Ampliar los destinos requiere
inversin en marketing internacional y no
todas las empresas pueden afrontar ese
reto. El aporte de PROMPEX y las
embajadas ser importante. Estas
instituciones adems de promover las
exportaciones pueden perfeccionar su
inteligencia comercial para captar las
tendencias de los mercados externos a fin
de que la industria local innove para
adaptarse al cambiante entorno.
45
Dinmica de las Exportaciones de Fundicin de Hierro y Acero
Crec. Prom. 1999-2002=7,1%
90
50
Los dems desperdicios y desechos de hierro

o acero
Las dems barras
simplemente
laminadas o
extrudas en
caliente de los
dems aceros
Desperdicios y desechos de acero inoxidable

Desperdicios y desechos de fundicin
10
Los dems desperdicios aleados , exc. de acero

inoxidable
Perfiles de hierro o acero en U, I O
H, laminados o extru. en caliente
Barra de hierro en acero sin
altura <80MM
alear, con muescas,
cordones, surcos o relieves
Dems alambrones de acero
de fcil mecanizacin
-30
-70
-110
-110
Los dems: dems barras de hierro o acero

sin alear
-30
50
130
210
290
370
Crec. Prom. 2002-2004=8,2%
Crec. Prom. 1999-2002=7,1%
50
Prod. de hierro o acero enrollados laminados en
fro 0,25 MM <= espesor <0,5 MM
30
Alambre de hierro o
acero cincado
Alambre de hierro o acero
sin revestir, incluso pulido
10
Perfiles de hierro o acero

en T, laminados o en extru.
en caliente < 80 mm
Prod. laminados planos de hierro o acero,

cincados de otro modo , ondulados
-10
Los dems
alambres de
hierro o acero
Dems barras de hierro

o acero sin alear de
fcil mecanizacin
Perfiles de hierro o acero en L,

laminados o en extru. en caliente <
80 mm
-30
-60
Las dems
barras de acero
o hierro sin
-40
-20
20
Crec. Prom. 2002-2004=8,2%

Fuente:SUNAT
46
Elaboracin:MAXIMIXE
Exportaciones de productos primarios de metales preciosos y metales no

ferrosos
En los ltimos 6 aos la actividad
exportadora de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos
report un crecimiento anual promedio
de 3,7%, pasando de US$ 167,5 millones
en 1999 hasta los US$ 249,6 millones en
el 2004.
El 87,2% de las exportaciones del

subsector lo explican los rubros cobre y
sus manufacturas y zinc y sus
manufacturas los cuales crecieron 15,9%
y 6,2%, respectivamente.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
En el 2002, el subsector registr el nivel

ms bajo (US$ 132 millones), decreciendo
11,7% respecto al ao anterior,
consecuencia de la drstica contraccin
en los envos al exterior de zinc y sus
manufacturas, resultado del menor
precio internacional del metal. En
contraste, en el 2004 se logr la tasa ms
EXPORTADOR
PENX
alta de crecimiento (57,4%) al alcanzar

los US$ 250 millones, impulsado
principalmente por los mayores envos de
cobre y sus manufacturas y zinc y sus
manufacturas, gracias al notable repunte
de las cotizaciones internacionales (61%
en cobre y 26,6% en zinc).
Dinmica de las Exportaciones de Productos Primarios de Metales

Preciosos y Metales no Ferrosos
Crec. Prom. 1999-2002 = -10%
240
190
Aluminio y sus
manufacturas
140
Cobre y sus
manufacturas
Zinc y sus
manufacturas
90
Los dems metales

comunes, cermets,
manuf. de estas
materias
40
0.00
-10
-60
-60
-30
30
60
Crec. Prom. 2002-2004 = 18,6%
Crec. Prom. 1999-2002 = -10%
200
150
100
50
0
Estao y sus
manufacturas
Nquel y sus
manufacturas
Manufacturas
diversas de metal
Minerales
comn
metalferos,
escorias y cenizas
Plomo y sus
manufacturas
-50
-100
-45
-25
-5
15
35
55
Crec. Prom. 2002-2004 = 18,6%

Fuente: SUNAT
47
Cobre y sus manufacturas

En los ltimos tres aos las
exportaciones de cobre y sus
manufacturas crecieron a una tasa anual
de 26%, pasando de US$ 70,2 millones a
US$ 130,1 millones, ello se explica por el
explosivo aumento de su precio
internacional en el ltimo ao y la
creciente demanda mundial.
Dentro de este rubro, el primero en el
ranking fue alambre de cobre refinado
con la mayor dimensin de la seccin
transversal superior a 6 mm, destinado a
la industria de cables, al concentrar el
62,3% del total, y evidenciando un
crecimiento anual promedio de 28,5%.

Sus envos se destinaron principalmente
a Colombia, Brasil y Venezuela. En el 2004
las exportaciones de este producto se
ubicaron en US$ 85,1 millones.
Le sigui barras y perfiles de cobre
refinado, que particip del 13,6% del
total exportado por este rubro, mientras
que sus envos se expandieron a una tasa
promedio anual de 5,5%. Los principales
pases de destino fueron EEUU, Taiwn y
Puerto Rico. En el 2004 las ventas
externas de este producto se situaron en
US$ 15 millones.
Crec. Prom. 1999-2002 = 7%
Dinmica de las Exportaciones del Cobre y sus Manufacturas
Alambre de cobre
refinado con la
mayor dimensin
de la seccin
transv. sup. a 6
mm
340
240
140
Barras y perfiles
de cobre refinado
40
Los dems
alambres de cobre
a base de
aleaciones de
cobre
Las dems chapas
Cables, trenzas y
y tiras de cobre
artculos similares
refinado, de
de cobre, sin aislar,
espesor sup. a
para electricidad Chapas y tiras de
0,15 mm
cobre refinado
enrolladas, de
espesor sup. a
0,15 mm
0.05
-60
-35
-10
15
40
65
90
115
Crec. Prom. 2002-2004 = 26%
Las dems barras y

perfiles de aleaciones
de cobre
Alambre de cobre de
aleaciones de cobre
Accesorios de tubera
a base de cobrede aleaciones de
nquel o de cobrecobre
nquel-zinc
48
Crec. Prom. 1999-2002 = 7%
55
Alambre de cobre, de
aleaciones de cobre
a base de cobre-zinc
(latn)
35
15
-5
-25
Chapas y tiras de
aleaciones a base de
cobre-zinc
enrolladas, de
espesor sup. a 0,15
Barras y perfiles de
Los dems alambres
aleaciones de cobre
de cobre refinado
Aleaciones de cobre
(latn)
(latn)
-45
-40
-30
-20
-10
10
20
30
40
Crec. Prom. 2002-2004 = 26%

Fuente: SUNAT
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Zinc y sus manufacturas

Entre el 2002 y el 2004 las exportaciones
de zinc y sus manufacturas, aumentaron
a una tasa anual de 9,9% desde US$ 44
millones en el 2002 hasta los US$ 93,8
millones, favorecidas tambin por el
incremento de su cotizacin internacional.
El 83,6% de las exportaciones de este
subsector se concentraron en cinco
productos: zinc sin alear (26,5%),
aleaciones de zinc (19,2%), las dems
chapas, hojas y tiras de zinc (13,8%),
laminados planos de zinc de espesor
superior a 0,65 mm (12,7%) y discos

hexgonos de zinc cuya mayor dimensin
no exceda 30 mm (11,4%).
Entre el 2002 y el 2004 el zinc sin alear
creci a una tasa promedio anual de
184,8% siendo sus principales mercados
de destino Japn, EEUU y Colombia.
Por su parte, en los ltimos tres aos
las exportaciones de aleaciones de zinc
disminuyeron a una tasa promedio anual
de 20%. Sus principales destinos fueron
China, Malasia y Australia.
49
Mercados de destino y desempeo empresarial

Chile figura como el principal destino
de las exportaciones de productos
metlicos ferrosos. En los ltimos seis aos
ha comprado el 52,7% del total de
exportaciones del subsector, seguido de
Bolivia y Ecuador, con 46,1% y 1,5% de
participacin respectivamente.
La elevada concentracin de estas
exportaciones en pocos mercados de
destino genera una alta dependencia de
la dinmica de dichas economas. En el

caso de Bolivia la fuerte presin social se
ha ejercido sobre el establecimiento de
leyes que no favorecen al aumento de
inversiones, principalmente en el rubro de
hidrocarburos, haciendo peligrar la
actividad exportadora de nuestros
productos metlicos ferrosos de los
ltimos aos.
Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Fundicin de Hierro y

Acero (miles US$)
Pases
Chile
Bolivia
Ecuador
Pases Bajos
Espaa
Venezuela
Taiwn 1
India 2
EEUU
China
Colombia
Otros
Total
50
Crec. Prom. 2001-2004

Crec. Prom. 2002-2004
Fuente:SUNAT
Anual
2004
04/03
23 066,1
22 748,5
723,4
692,7
588,0
478,9
295,6
164,3
134,8
90,2
84,9
268,1
49 335,5
36,2
54,0
34,3
69,1
115,5
1 671,5
900,4
16,6
-16,5
257,9
-14,9
-58,4
44,8
Crecimiento
Prom. 99-04
32,3
6,7
-3,7
106,5
7,7
25,9
11,5
91,0
-2,0
47,2
-12,1
-14,4
14,3
Participacin
2004
Prom. 99-04
46,8
46,1
1,5
1,4
1,2
1,0
0,6
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
100,0
52,7
40,4
2,5
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3
0,4
0,6
0,2
1,1
100,0
1
2
Elaboracin:MAXIMIXE
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
Por su parte, el nmero de empresas

exportadoras del sector ha crecido
sostenidamente en los ltimos seis aos
pasando de 36 en 1998 a 63 en el 2004,
como respuesta a la inestabilidad del
mercado interno que estimul la incursin
en el exterior. Pese al mayor nmero de
empresas, el liderazgo de las exportaciones
lo mantienen dos empresas: Siderper y
Aceros Arequipa, las cuales concentran
actualmente el 90,8% del total.
EXPORTADOR
PENX
A excepcin de Siderper y Aceros

Arequipa, los otros exportadores registran
exportaciones que prcticamente no
superan US$ 1 milln. Las ltimas alzas
del valor exportado no han aumentado
el margen de ganancia de los
exportadores, pues ha habido tambin un
incremento en el precio de los insumos
que ha tenido que trasladarse a la venta
final en forma proporcional.
Principales Empresas Exportadoras de Fundicin de Hierro y Acero

(miles US$)
Pases
Empresa Siderrgica del Per 1
Corp, Aceros Arequipa
Productos de Acero Cassado Prodac
VO ^ CC 1
NY Srap Metal 2
RYM KYK Steel del Per 3
Moly- Cop Adesur
Brando Scrap Metal 4
Fundicin Ventanilla 3
Alemania
Otros
Total
Anual
2004
Crecimiento
04/03
Prom. 99-04
Participacin
2004
Prom. 99-04
23 300,2
21 514,2
1 177,8
566,1
425,4
419,1
385,6
244,4
213,2
36,7
57,2
-27,5
-1,9
101,5
108,4
263,4
1 042,7
7,1
7,9
1,0
46,8
125,8
26,3
30,4
263,4
80,5
47,2
43,6
2,4
1,1
0,9
0,8
0,8
0,5
0,4
52,7
40,4
2,5
0,8
0,8
0,5
0,5
0,3
0,4
1 089,4
49 335,5
66,0
44,8
-27,2
14,3
2,2
100,0
6,4
100,0
Crec. Prom. 2000-2004

Crec. Prom. 2002-2004
Crec. Prom. 2001-2004
4
Slo registr exportaciones en 2003 y 2004, Crec. Prom 2003-2004
Fuente:SUNAT
1
2
3
Elaboracin:MAXIMIXE
51
Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos

Durante el periodo 1999 2004 las
exportaciones de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos,
se concentraron principalmente en
Colombia, EEUU y Brasil, que participaron
conjuntamente del 46,4% de las
exportaciones. La cercana geogrfica
y/o el idioma facilitan el comercio con
dichos pases, lo que a su vez atena la
fuerte competencia de la oferta asitica.
52
Cabe sealar que a partir del 2000 el

mercado colombiano se ubic como el
principal destino de las exportaciones del
sub sector, desplazando a EEUU, debido
a que el paulatino incremento en los
precios de exportacin tuvo un mayor
efecto en el volumen adquirido por el pas
estadounidense.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Pases de Destino de Productos Primarios de Metales Preciosos y

Metales no Ferrosos
(miles US$)
Pases
Colombia
EEUU
Brasil
Francia
Japn
Venezuela
Taiwn
Aleman ia
China
Guatemala
Espaa
Corea del Sur
Bolivia
Pases Bajos
Italia
Malasia
Chile
Blgica
Ecuador
Tailandia
Otros
Total
Anual
2,004
53 990,3
39 640,4
32 184,1
11 695,6
11 049,3
9 241,8
6 743,3
6 639,8
5 563,1
4 997,7
4 973,9
4 763,4
4 041,6
3 437,1
3 420,7
3 184,0
2 913,4
2 580,7
2 289,9
1 902,4
34 390,1
249 642,6
Crecimiento
04/03
Prom. 99-04
84,7
33,6
116,8
61,3
6,6
99,1
0,0
32,5
33,2
88,0
37,9
110,9
15,3
36,1
8,3
79,6
12,9
20,0
-22,1
-23,7
101,7
57,4
21,2
-4,1
22,5
16,2
23,2
-11,3
-0,9
-2,0
33,1
18,6
60,2
21,1
-3,7
34,1
25,3
66,4
1,6
21,2
-22,9
59,9
-7,8
3,7
Participacin
2004
Prom. 99-04
21,6
15,9
12,9
4,7
4,4
3,7
2,7
2,7
2,2
2,0
2,0
1,9
1,6
1,4
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
13,8
100,0
19,6
19,2
7,7
3,9
5,3
6,4
3,9
3,5
1,5
1,1
1,3
1,8
2,4
1,2
1,1
1,3
1,5
0,9
1,5
0,7
14,3
100,0
Composicin de las exportaciones de metales preciosos y metales no

ferrosos
Por otra parte, al 2004 la composicin
de los envos de productos primarios de
metales preciosos y metales no ferrosos
hacia los principales destinos de
exportacin cambi frente a 1998. El
incremento de la inversin privada en el
sector minero, as como la mejora en las
tcnicas de refinacin, impulsaron el
aumento de la oferta exportable del
cobre, siendo sus manufacturas el

principal producto de exportacin hacia
la mayora de mercados destino.
De otro lado, se espera que con la
mayor integracin vial con Brasil se logre
acortar el tiempo de entrega y la
reduccin del costo del flete, favoreciendo
a la competitividad de la industria de
productos siderometalrgicos.
53
De las exportaciones de cobre y sus

manufacturas, el 71,9% se concentraron
en Colombia, Brasil y EEUU, principales
mercados de destino en los ltimos 6
aos, bsicamente para abastecer a su
industria de cables. Sin embargo, la
aparicin de la fibra ptica en el mercado
mundial modificara la estructura de la
demanda en los siguientes aos,
posicionndose rpidamente en los
mercados desarrollados.
54
Por su parte, las exportaciones de zinc

y sus manufacturas hacia EEUU, Francia
y Japn concentraron 39,4% del total,
presentando un menor grado de
atomizacin, respecto a las exportaciones
de cobre y sus manufacturas.
En este ltimo grupo se evidencia la
mayor penetracin hacia mercados de la
Unin Europea y Asia, como resultado de
la creciente demanda del sector
inmobiliario y automotriz.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Pases de Destino de las Exportaciones

(miles de US$)
Pases
Colombia
Brasil
EEUU
Venezuela
Taiwan
Puerto Rico
Argentina
Pases Bajos 1
Italia
Bolivia
Otros
EEUU
Francia
Japn
Alemania
Guatemala
China
Colombia
Corea del Sur
Malasia
Senegal
Otros
Anual
2004
Crecimiento
04/03
Prom. 99-04
130 077,8
48 993,1
30 088,4
25 936,8
7 117,8
6 588,0
1 872,2
1 827,2
1 212,3
1 154,2
989,6
4 298,3
93 739,0
11 646,8
10 649,9
10 044,7
6 412,0
4 951,0
4 395,5
3 424,1
3 372,8
3 184,0
3 110,6
32 547,6
71,1
88,4
120,5
37,0
101,2
14,6
43,9
259,1
403,7
-14,4
-15,6
19,8
46,8
37,4
47,8
2,4
29,2
97,6
43,6
133,7
246,1
87,7
107,9
46,7
1/. Crec. Prom. 2001 - 2004

Fuente: SUNAT
El nmero de empresas exportadoras

del subsector ha crecido en los ltimos
aos, de 201 en 1998 a 319 en el 2004.
Pese a este incremento, el nmero de
empresas que explicaban el 90% de las
exportaciones ha disminudo pasando de
14 en 1998 a 7 en el 2004.
Asimismo de las 319 empresas que
exportaron en el 2004, slo el 9%
mantiene una actividad exportadora
continua y el 39% han iniciado sus
operaciones de exportacin ese ao,
aprovechando la coyuntura de precios
internacionales. Sin embargo, 303
reportaron valores de exportacin
menores a US$ 1 milln.
15,9
23,9
160,2
21,8
-9,9
0,2
19,9
37,2
287,7
29,3
-9,9
-12,0
6,2
8,2
16,4
21,5
-2,5
18,5
34,7
12,6
14,3
69,9
32,8
-2,1
Participacin
2004
Prom. 99-04
100,0
37,7
23,1
19,9
5,5
5,1
1,4
1,4
0,9
0,9
0,8
3,3
100,0
12,4
11,4
10,7
6,8
5,3
4,7
3,7
3,6
3,4
3,3
34,7
100,0
39,2
11,7
21,0
11,5
6,6
1,4
0,7
0,3
1,0
1,3
5,3
100,0
18,1
9,0
12,4
8,2
2,5
2,7
2,4
2,9
3,0
1,1
37,8
Por otro lado, en ese mismo ao

Centelsa Per lider las ventas al exterior
al situarse en los US$ 48 millones,
exportando ntegramente cobre y sus
manufacturas. Cabe destacar que la
empresa ha empezado a incursionar en
esta actividad desde hace tres aos,
dejando atrs a Industrias Electro Qumicas
y Tecnofil, las cuales han mostrado una
presencia continua en el mercado externo.
Por su parte, las ventas al exterior de
Industrias Electro Qumicas son
principalmente zinc y sus manufacturas,
mientras que las de Tecnofil, en los ltimos
tres aos, fueron ntegramente a base de
cobre y sus manufacturas.
55
Principales Empresas Exportadoras de Productos Primarios de Metales

Preciosos y Metales no Ferrosos (miles US$)
Pases
Centelsa Per S.A.C. 1
Industrias Electro Qumicas S.A.
Tecnofial S.A.
Indeco S.A.
Sociedad Minera Refinera de Zinc Cajamarquilla S.A.
Zinc Industrias Nacionales S.A.
Productos de Acero Cassado S.A. (PRODAC)
Doe Run Per S.R.L.
Southern Per Copper Corporation
Peruplast S.A.
B.K.B. Asociados S.A.C. 2
Panasonic Peruana S.A.
Suministros Qumicos S.A. (SUMIQUINS)
Tubos del Pacfico S.A.C. 2
Hybras S.A.C. 1
Andean Technology S.A.C. 3
Brando Scrap Metal S.A.C. 3
Conductores Elctricos Peruanos S.A. (CEPER)
Inversiones Gian S.A.C. 1
Otros
Total
56
1/. Crec. Prom. 2003-2004

Fuente: SUNAT
2/. Crec. Prom. 2002-2004
Anual
2004
47 941,3
45 585,7
42 794,6
36 271,8
33 382,8
14 502,6
4 624,9
3 989,3
2 088,5
1 523,0
1 401,2
1 156,1
1 105,6
1 095,3
950,0
804,9
789,1
625,9
557,5
8 452,5
249 642,6
Crecimiento
04/03
Prom. 99-04
98,6
56,3
37,1
105,3
26,5
60,7
130,4
11,7
10 009,4
45,9
150,2
163,7
480,2
51,2
92,3
29,4
-1,5
-6,2
143,6
-12,5
57,4
3./ Crec. Prom. 2001-2004
32,8
6,2
11,5
19,0
25,3
17,3
22,0
-15,4
-13,5
111,8
305,7
14,6
61,2
43,1
75,4
208,9
69,9
-38,9
24,2
-32,6
3,7
Participacin
2004 Prom. 99-04
19,2
18,3
17,1
14,5
13,4
5,8
1,9
1,6
0,8
0,6
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
3,4
100,0
9,6
18,1
15,8
10,6
15,9
5,0
1,4
4,4
0,4
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
1,1
0,1
15,3
100,0
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Empresas Exportadoras de Cobre, Zinc y sus manufacturas

(miles de US$)
Empresas
Anual
2004

130 077,8
47 941,3
Centelsa Per S.A.C. 1
Tecnofil S.A.
42 794,6
Indeco S.A.
36 271,8
804,9
Andean Technology S.A.C. 2
Conductores Elctricos Peruanos S.A.
(CEPER)
625,9
556,5
Cupralsa S.A.C. 3
546,3
112,4
Corporacin Rey S.A. 4
Empresa Metal Mecnica S A Ememsa
77,9
Aleaciones a Base de Cobre S.A.
71,3
Otros
274,8
93 739,0
Industrias Electro Qumicas S.A.
45 572,6
Sociedad Minera Refinera de Zinc
32 910,0
Cajamarquilla S.A.
Zinc Industrias Nacionales S.A.
13 220,1
Panasonic Peruana S.A.
1 156,1
344,9
Doe Run Per S.R.L.
277,8
Industrial Zina S A
82,6
69,6
Suministros Qumicos S.A. (SUMIQUINS) 4
Productos de Acero Cassado S.A. (PRODAC)
39,9
31,8
Empresa Siderrgica del Per S.A.A. 3
Otros
33,8
1./ Crec. Prom. 2003-2004
2004
Fuente: SUNAT
2/. Crec. Prom. 2001-2004
Crecimiento
04/03 Prom. 99-2004
Participacin
2004
Prom. 99-04
71,1
98,6
37,1
105,3
29,4
15,9
32,8
11,5
19,0
208,9
100,0
36,9
32,9
27,9
0,6
100,0
20,9
34,3
23,0
0,6
-6,2
-2,8
333,3
-16,3
8,5
-66,0
46,8
56,2
27,0
-38,9
-2,8
34,9
282,9
17,6
99,8
-41,1
6,2
6,2
25,0
0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
0,2
100,0
48,6
35,1
2,5
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
18,1
100,0
43,9
38,2
77,1
163,7
-8,7
-11,3
123,9
127,8
-64,6
844,3
16,6
14,6
154,3
-12,5
5,5
48,6
-64,6
-65,1
14,1
1,2
0,4
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
11,0
0,8
0,2
3,9
0,1
0,1
0,0
0,0
1,7
3/. Crec. 2004
4/. Crec. Prom. 2000-2004
5/. Crec. Prom. 2002Elaboracin: MAXIMIXE
Posicin Exportadora del Per en Metalmecnica

Saldo Comercial del Sector metalmecnica
El Per mantiene tradicionalmente un
dficit comercial en productos
metalmecnicos, reflejo del incipiente
desarrollo de su industria y la necesidad
de bienes de capital y equipos de
transporte. Slo el 16,3% de la
produccin metalmecnica se export
entre el 2000 y el 2003, en un entorno de
mayor apertura comercial, equivalente al
1,5% de las exportaciones totales y al 5%
de las exportaciones no tradicionales, en
promedio. Por su parte, las importaciones

han venido subiendo, empujando el saldo
comercial negativo hasta los US$ 2.966
millones al 2004.
Cabe destacar que la necesidad de
productos metalmecnicos importados se
da en todos los rubros, sobresaliendo las
mquinas y aparatos elctricos y no
elctricos y vehculos automviles,
tractores, velocpedos y dems vehculos
terrestres.
57
58
Las importaciones metalmecnicas son

principalmente de bienes de capital
(54,8%), destinadas tanto para la industria
(partes y accesorios de mquinas
industriales, herramientas, mquinas y
aparatos de oficina, equipos fijos, etc) para
la agricultura (mquinas y herramientas,
material de transporte de traccin), y
equipos de transporte (13,8%). Si bien el
dficit comercial es elevado tambin
constituye un mercado potencial que
podra ser abastecido por productores
nacionales.
EEUU es nuestro principal abastecedor

de productos metalmecnicos con
alrededor del 24,2% del total importado
en el 2004. Le siguen por su dinmica e
importancia China y Brasil, cuyas
exportaciones promedio al Per se
incrementaron en 36,8% y 16,1%
respectivamente, entre el 2000 y el 2004,
en contraste con las provenientes de
EEUU (-4,2% en igual perodo).
Las importaciones provenientes de
EEUU estn compuestas principalmente
por maquinarias y aparatos no elctricos,
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
a diferencia de las provenientes de China,

cuyo principal rubro dentro de la
EXPORTADOR
PENX
composicin lo constituyen los aparatos

elctricos.
Desempeo de la oferta exportable y estructura de la oferta exportable
59
metalmecnicas registraron una
expansin promedio anual de alrededor
de 20%, aunque no de forma sostenida.
Destac la recuperacin obtenida en el
2004 tras dos aos de contraccin
consecutiva, en lnea con la recuperacin
econmica de los principales socios
comerciales y la mayor actividad minera,

aunque an por debajo del nivel mximo
alcanzado en el 2001.
Cabe recordar que en las estadsticas
de las exportaciones metalmecnicas
figuran los envos de empresas
extranjeras establecidas en Per a sus
matrices y filiales, lo cual sumado a
60
reexportaciones realizadas por algunas

empresas distorsionan la estadstica
sectorial. As, se puede mencionar entre
las principales, la exportacin en el 2000
por parte de Telefnica a EEUU de
aparatos elctricos para telefona (US$
16,6 millones), en el 2001 la
reexportacin a EEUU de turbinas y
generadores elctricos por parte de
Etevensa (US$ 38,3 millones), en el 2002
envos de Volvo tras el cierre de su planta

ensambladora (US$ 17,5 millones) y en
el 2004 la exportacin por parte del
Banco de Crdito de las maquinarias de
Lucchetti (US$ 9,6 millones) y los envos
de aviones tucano a Angola por parte
del Ministerio de Defensa (US$ 4,8
millones), este ltimo generando que las
exportaciones de aeronaves fueran las
ms dinmicas.
Excluyendo los principales envos

atpicos, la expansin promedio de las
exportaciones para el perodo 1998 y el
2004 disminuye a slo 10,3%, con un
crecimiento para el 2004 de 15,3%. Si
bien el efecto estadstico es importante,
refleja la particularidad estadstica
existente al no poder discernir claramente
las reexportaciones y envos de productos
producidos netamente por la industria
nacional.
Las exportaciones metalmecnicas se
agrupan en 10 subsectores, estando
concentrados ms del 60% del total en
slo dos de ellos (excluyendo los
principales envos atpicos). Las

maquinarias y equipos no elctricos
constituyen el principal subsector (48%
del total exportado en el perodo 2000
2004), habindose incrementado sus
envos en el ltimo ao en 19,7%.
Le siguen en importancia la
exportacin de mquinas y aparatos
elctricos (21,3% del total entre el 2000
y el 2004), manufacturas de fundicin de
hierro o acero (13% del total). Con un
aporte menor al 10% se encuentran los
dems subsectores, principalmente
segmentos de reexportacin.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Exportaciones Metalmecnicas (mill. US$)

Descripcin
Total general
Mquinas y aparatos
no elctricos
Mquinas y aparatos
elctricos
Manufacturas de fundicin
de hierro o acero
Vehculos automviles, tractores,
velocpedos y dems vehculos terrestres
Herramientas, tiles y cubiertos de
metal comn
Barcos y dems artefactos flotantes
Instrumentos y aparatos pticos,
aparatos mdico-quirrgicos y
dems aparatos
Aeronaves
Vehculos para vas frreas y
aparatos mecnicos
Otros Productos
Promedio
2000 - 2004
2004
2004
Tasa de Crecimiento (%)

04/03
04/00
98,6
112,7
15,3
8,1
100,0
100,0
47,3
57,8
19,7
10,8
51,3
48,0
21,0
21,0
18,3
2,8
18,7
21,3
12,8
15,9
55,1
8,8
14,1
13,0
8,3
5,3
-46,9
2,2
4,7
8,4
2,3
1,1
4,1
0,8
57,6
-68,6
8,2
-1,7
3,6
0,7
2,4
1,1
1,2
0,2
1,1
0,4
-18,6
386,9
-7,0
-1,2
0,9
0,3
1,2
0,2
0,2
4,2
0,2
6,2
-9,7
28,1
8,1
21,9
0,2
5,5
0,2
4,3
Fuente: SUNAT
Participacin (%)
2004
Prom. 04-00
Elaboracin:MAXIMIXE
Exportaciones de Maquinaria y Equipos No Elctricos

de maquinaria y equipo no elctrico se
expandieron 20,2%, sin embargo
excluyendo los envos de Etevensa
realizados en el 2001 (US$ 24,1 millones,
registrados
en
el
rubro
de
turborreactores) la expansin fue tan
slo de 6%. Similar efecto estadstico se
registra al excluir los envos del BCP
(maquinarias de Lucchetti), con un
crecimiento promedio de slo 3% entre
el 2000 y el 2004 concentrndose el

77,8% en slo 15 partidas.
Entre el 2002 y el 2004 destac por su
crecimiento, sobre el promedio del
subsector, la exportacin de productos
comprendidos en la partida 8474 (23,9%),
la que engloba mquinas y partes de
piezas para clasificar, cribar, separar,
triturar, amasar, etc. tierra, piedra u otra
materia, destinada a cubrir los crecientes
requerimientos de industrias diversas como
61
minera y construccin. Las exportadoras

de dicho rubro son principalmente las
fundiciones, que desarrollan productos de
diversas especificaciones tcnicas y alta
calidad, habiendo exportado en promedio
US$ 4,2 millones en el perodo en mencin.
Por su lado, en igual perodo, la
exportacin
de
refrigeradores,
congeladores y dems aparatos para
produccin de fro (partida 8418, cuya
dinmica obedece principalmente a la
estrategia corporativa de BSH
Electrodomsticos) cayeron en promedio
18,4%, contrastando con la exportacin
de bombas (centrfugas, volumtricas, de
62
carburantes y partes) agrupadas en la

partida 8413, la cual mostr una
expansin promedio de 6,6%, rubro
liderado por Hidrostal, filial de la suiza
Hidrostal.
Destac tambin la dinmica
exportadora de diversos modelos de
juntas o juegos de empaquetaduras
mecnicas y metaloplsticas agrupadas
en la partida 8484 (crecimiento de
10,7%), orientada a la industria
automotriz y exportada principalmente
por PEVISA, la cual tiene una
diversificacin de mercados de destino
como EEUU, Mxico y Ecuador.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
63
Exportaciones de Maquinaria y Equipos Elctricos

Excluyendo la reexportacin de
Etevensa (en el 2001 por US$ 14,1
millones) y de Telefnica (en el 2000 por
US$ 16,6 millones) la exportacin de
maquinarias y equipos elctricos
descendieron 1,9% entre 1999 y el 2001,
acentundose dicho resultado en el
perodo 2002 2004 (-9,2%) si excluimos
los envos de Lets Talk Cellular (US$ 5,3
millones). El subsector se encuentra
altamente concentrado, as entre el 2000
y el 2004 el 98,7% se concentr en las
15 primeras partidas, estando igualmente
ampliamente concentradas en pocas
empresas.
La principal partida exportada
corresponde a cables y dems
conductores, principalmente de
telecomunicaciones,
energa
y
construccin, agrupadas en la partida
8544 (concentr el 48% del total
exportado entre el 2000 y el 2004,
equivalente a US$ 10 millones en
promedio) centralizndose prcticamente
64
en slo 2 empresas (Ceper e Indeco).

Si bien la partida mostr una expansin
en el 2004, el nivel fue inferior al
alcanzado en el 2001. Les sigui en
importancia los envos de la partida 8517,
en los que principalmente se registraron
las reexportaciones de empresas de
telefona, adems de la partida 8504
(Transformadores
elctricos,
convertidores elctricos estticos y
bobinas de reactancia) al expandirse
32,2% por el 2002 y el 2004
principalmente por los mayores envos de
Asean Brown Bovery, empresa que
destina sus productos principalmente a
Latinoamrica por estrategia corporativa
de su matriz suiza.
La baja dinmica exportadora de
productos elctricos refleja la carencia de
una industria productora de bienes de alto
valor agregado y competitiva, frente al
cambio constante en productos que
incorporan cada da ms tecnologa de
punta.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
65
Manufacturas de Fundicin de Hierro y Acero

Entre el 2002 y el 2004 las
exportaciones metalmecnicas del rubro
de manufacturas de fundicin de hierro y
acero se expandieron 3,6% en promedio
anual, aportando el 13% del total
exportado por el sector, en un entorno
de favorables precios de exportacin ante
el alza de los commodities mineros. El
92% del total se concentr en 3 partidas.
La exportacin es liderada por los
envos de bolas y artculos similares para
molinos de fundicin, forjadas de hierro y
acero y manufacturas moldeadas de
fundicin (partidas 7325 y 7326) las que
aportaron el 70,9% del total entre el 2000
y el 2004. Dichos envos mostraron
dinmica diversa, en respuesta
principalmente a la dinmica de la
66
industria de molienda de minerales y

fabricacin de cemento. Metalurgia
Peruana (MEPSA) y Moly-Cop ADESUR,
son las principales exportadoras.
Destac tambin la exportacin de
artculos de uso domstico (partida 7323),
cuyos envos se expandieron a un ritmo
promedio anual de 21,2 entre el 2002 y
el 2004 principalmente por los mayores
envos a EEUU por parte de Mazal Corp.
y Record. Dicha partida engloba
principalmente productos como ollas,
teteras, bandejas, etc. elaborados a base
de acero inoxidable de alta calidad.
Por su parte, tambin se registr envos
mnimos de estufas, calderas, etc. (partida
7321) y radiadores, generadores y
distribuidores de aire (partida 7322).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Vehculos, automviles, tractores velocpedos y dems vehculos terrestres

exportaciones promediaron al ao los US$
8,3 millones. Dada la inexistencia de una
industria automotriz nacional, los envos
de productos agrupados en diversas
partidas obedecen principalmente a
reexportaciones de filiales a empresas
ubicadas en otros pases.
Destaca sin embargo, como segundo
rubro en importancia los envos de partes

y accesorios de vehculos (partida 8708
equivalente al 25,3% del total exportado),
reflejo del desarrollo de la industria de
reposicin en el sector automotor,
envindose al exterior principalmente
radiadores, guarniciones de frenos
montadas, transmisiones cardnicas,
sistemas hidrulicos de direccin, etc.
67
Herramientas, tiles y cubiertos de metal comn

Es uno de los rubros de mayor dinmica
en el 2004 (57,6%) aunque entre el 2000
y el 2004 sus envos apenas promediaron
los US$ 2,3 millones. Destacan los envos
de productos agrupados en la partida
8207 (52,8% del total conformados
principalmente por trepanos, coronas y
brocas), seguida de envos de artculos de
68
cuchillera (8214) y herramientas a mano,

lmparas, entre otros (8205) los que
aportaron el 26,4% y 4,9% del total
respectivamente. Sin embargo destac los
envos de menaje domstico agrupado en
la partida 8215 (cucharas, tenedores,
cucharones, etc), siendo FACUSA la
principal exportadora.
Mercados de Destino
Entre el 2000 y el 2004 el 52% del total
de exportaciones metalmecnicas en
promedio se concentraron en slo 3
mercados: EEUU, Ecuador y Chile.
A nivel de bloques econmicos, la
Comunidad Andina representa el principal
mercado de exportacin, habiendo
absorbido alrededor del 32,2% del total de

envos entre el 2000 y el 2004, favorecidos
en parte por la cercana geogrfica. El
NAFTA es el segundo mercado,
concentrando en igual perodo de anlisis
el 29,7% del total (principalmente EEUU,
mercado al cual se ingresa con los
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
beneficios del ATPDEA), seguido de Chile

(12,7%). El alto costo asumido en fletes y
la logstica portuaria son elementos claves
que incidiran en no exportar a mercados
ms alejados geogrficamente.
Sin embargo, Centroamrica y El
Caribe constituyen tambin mercados
interesantes habindose incrementado
los envos en alrededor de 10,9% entre
el 2000 y el 2004.
EXPORTADOR
PENX
Si bien el mercado norteamericano

lidera en algunos rubros en cuanto a
destino de exportacin, destaca el rubro
manufacturas de fundicin de hierro y
acero liderados por el mercado chileno
y boliviano, mercados donde la
actividad minera as como sus
economas han tenido mayor dinamismo
en los ltimos aos.
Destino de las Exportaciones Metalmecnicas

2004
Total Mecnica
Por Pas
EEUU
Ecuador
Chile
Bolivia
Venezuela
Colombia
Brasil
Mxico
Repblica Dominicana
Panam
Canad
Singapur
Argentina
Guatemala
Finlandia
Resto
Por Bloque
CAN
NAFTA
Chile
Centroamrica y el Caribe
Unin Europea
Mercosur
Asia
Resto
Crec. Prom.
2004/2003
2004/2000
Part. Promedio (%)

2004 2004-2000
112,7
15,3
8,1
100,0
100,0
35,2
15,4
9,1
8,3
7,3
4,5
0,7
4,5
1,3
1,8
2,5
0,0
1,8
1,8
0,0
18,4
41,1
-7,7
-20,7
19,2
109,1
31,8
-51,3
92,0
-18,4
82,3
16,8
-99,4
76,1
25,6
-98,6
42,4
6,1
33,9
5,9
-4,6
18,7
1,1
-17,0
23,7
-7,5
-6,2
19,8
2,4
-4,4
22,7
0,1
12,9
31,2
13,7
8,1
7,4
6,5
4,0
0,6
4,0
1,1
1,6
2,2
0,0
1,6
1,6
0,0
16,4
25,8
13,5
12,7
9,2
6,0
3,7
3,2
2,3
2,2
1,6
1,5
1,1
1,4
1,3
1,1
13,4
35,5
42,2
9,1
6,2
4,9
2,9
3,7
8,2
16,2
43,4
-20,7
23,5
-20,8
11,1
-46,5
47,1
10,6
8,0
5,9
10,9
2,3
-9,9
49,9
7,5
31,5
37,4
8,1
5,5
4,4
2,5
3,3
7,3
32,2
29,7
12,7
5,0
4,8
4,7
3,4
7,4
69
Destino de Exportaciones Metalmecnicas Segn Principales Rubros

Rubro
Mquinas y aparatos no
elctricos
Promedio:
2000 -2004
(mill. US$)
Destinos de exportacin
47.3
EEUU (29,9%)
Mquinas y aparatos
elctricos
Vehculos automviles,
tractores, velocpedos y
dems vehculos terrestres
Otros productos
Aeronaves
70
Resto (38,8%)
EEUU (19,8%)
Brasil (10,4%)
Chile (4,7%)
Resto (26,3%)
Bolivia (9,4%)
Chile (31,7%)
EEUU (23%)
Bolivia (22%)
Venezuela (8,1%)
Ecuador (6%)
Resto (9,2%)
EEUU (24,5%)
Chile (14,8%)
Singapur (9%)
Guatemala (8,2%)
Ecuador (5,8%)
Resto (37,7%)
Colombia (9,3%)
Venezuela (9,1%)
Resto (21,4%)
Suecia (4,9%)
Argentina (2,8%)
Resto (21%)
4.2
Bolivia (15,3%)
Chile (13,5%)
2.3
EEUU (51,1%)
Chile (11%)
EEUU (60,9%)
Canad (17,6%)
Colombia (9,2%)
0.2
1.2
Barcos y dems artefactos

flotantes
1.1
Fuente: SUNAT
Venezuela (5,8%)
8.3
Instrumentos y aparatos
pticos, aparatos
mdico-quirrgicos y dems
aparatos

aparatos mecnicos
Bolivia (6,3%)
12.8
Ecuador (31,4%)
Herramientas, tiles y
cubiertos de metal comn
Ecuador (9%)
21.0
Ecuador (29,3%)
Manufacturas de fundicin
de hierro o acero
Chile (10,2%)
EEUU (33,6%)
Ecuador (14,5%)
Chile (47,3%)
Venezuela (29,6%)
EEUU (27,5%)
Colombia (11,8%)
Colombia (9,8%)
Bolivia (7,8%)
Ecuador (3,9%)
Pases bajos (6,5%)
Nueva Zelandia (9,4%)
Bolivia (4,6%)
Panam (1,7%)
Chile (5,2%)
Ecuador (3,6%)
Resto (6,1%)
Resto (32,4%)
Resto (5,5%)
0.2
Ecuador (9%)
Pases Bajos (7,9%)
Filipinas (6,6%)
Resto (37,2%)
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Desempeo Empresarial
La mayor apertura comercial y el
crecimiento reportado en el perodo 2000 2004 se tradujeron en un mayor nmero de
empresas exportadoras, llegando al 2004 a
poco ms de 1,387 empresas. Al igual que
en mercados de destino, las exportaciones
se concentran en pocas empresas, as las
16 primeras concentraron en promedio
entre el 2000 y el 2004 el 43,5% del total,
con montos mayores a US$ 1 milln (slo

una super los US$ 5 millones). El 56,5%
restante del total exportado, se reparte en
un grupo de exportadoras altamente
atomizadas, las cuales hicieron envos
menores a US$ 1 milln en promedio en el
perodo en mencin, existiendo gran
nmero de ellas que obedecen a pedidos
puntuales y reexportaciones de productos.
Principales Exportadores del Sector Metalmecnico

Rubro
Promedio 2000 -2004

(mill. US$)
N de Exportadores
Part.% de Principales Exportadores
2000
2001
1200
Metalmecnica
98.6
BSH Electrodomsticos (5,4%), Indeco (5,0%), Metalrgica

Peruana (4,7%), Moly-Cop Adesur (3,3%), Resto (81,6%)
elctricos
47.3
BSH Electrodomsticos (10,9%), Hidrostal (6,4%), Piezas y

Empaques Para Vehculos y Motocicletas Ind. (6,2%),
Ferreyros (4,9%). Fundicin Callao (2,5%), Resto (69,1%).
Mquinas y aparatos elctricos
21.0
Indeco (22,8%), Bicc Communications (12,7%), Conductores

Elctricos Peruanos Ceper (10,1%), Asea Brown Boveri (6%),
Resto (48,4%)
313
Manufacturas de fundicin de
hierro o acero
12.8
Metalrgica Peruana (28,8%), Moly-Cop Adesur (25%), Mazal

Corp (17,9%), Fundicin Callao (9,4%), Procables (3,6%),
Resto (15,3%)
132
11.8
Mitsui Maquinarias Per (9,3%), Ferreyros (8,9%), Sur Motors

(6,3%), Volvo Per (5,3%), Freno (4,2%), Resto (65,9%)
193
Otros productos
4.2
Llaves Peruanas (31,2%), Exsa (19,9%), Envases Lima

(7,3%), Tecnofil (3,6%), Teil Per (3,1%), Resto (34,9%)
240
Herramientas, tiles y
cubiertos de metal comn
2.3
Assert Overseas (24,7%), Baker Hughes Int. Oper. del Per

(8,9%), Smith International Inc Sucurs. del Per (5,6%),
Fbrica de Cubiertos (5,5%), Ameco Per (5,4%), Resto
(49,9%)
130
Instrumentos y aparatos
pticos, aparatos
medicoquirrgicos y dems
aparatos
1.2
Artesco (14,6%), Schlumberger del Per (7,7%), Philips

Peruana (6,3%), Becton Dickinson del Uruguay Suc. Per
(5,1%), Halliburton del Per (5,1%), Resto (61,2%)
122
122
Barcos y dems artefactos

flotantes
1.1
Armadores y Congeladores del Pacfico (41,5%), Factora

Naval (29,6%), Industrial Pesquera Santa Mnica (9,4%),
Austral Group (5,7%), Servicios Industriales de La Marina
Sima (4,6%), Resto (9,3%)
Aeronaves
0.2
Aero Transporte (18,2%), Corporacin Tcnica del Per

(10,2%), Relocation International Services (10%), Northern
Mountain Per (8,7%), Embajada Americana (8,3%), Resto
(44,6%)

aparatos mecnicos
0.2
Ameco Per (19,8%), Moly-Cop Adesur (15,9%), Industrias

Imim (7%), Southern Per Copper Corporation (5,3%),
Investigaciones Mineras Metalurgic (5,2%), Resto (46,7%)
vehculos terrestres
Fuente: SUNAT
2002
1037
2003
2004
1306
1387
1090
492
504
3
564
348
636
649
370
359
287
305
324
219
145
216
261
231
276
260
213
296
330
165
146
143
126
132
13
139
148
12
6
17
16
15
9
24
11
16
19
12
Concentracin de Exportadores
Las empresas lderes del mercado
interno no tienen una participacin
preponderante en el mercado exterior,
reflejndose
en bajos niveles de
exportacin. El mercado externo demanda
productos y servicios de alta calidad,
productos elaborados en series cortas (que
requieren flexibilidad en los procesos de
fabricacin y maquinarias automatizadas
y computarizadas) y desarrollados bajo
normas internacionales, requisitos que slo

algunas empresas pueden cumplir. Las
exportaciones metalmecnicas totales se
concentran en pocas empresas (alrededor
de 30 concentran ms del 60% del total) y
un nmero mnimo sobrepasa los US$ 5
millones anuales. Casi el 97,8% del total
de exportadores registran envos inferiores
al milln de dlares, equivalentes a casi el
40% del total exportado.
71
Concentracin y N de Exportadores (2004)

N de Exportadores
72
Mquinas y aparatos no elctricos

Ms de US$ 5 millones
Entre US$ 1 y US$ 5 millones
Menos de US$ 1 milln
Manufacturas de fundicin de hierro o acero
Vehculos automviles, tractores, velocpedos y
dems vehculos terrestres
Otros productos
Instrumentos y aparatos pticos, aparatos
mdico-quirrgicos y dems aparatos
Fuente: SUNAT
Part. % en
Exportaciones totales
del rubro
0
13
635
0
53
47
1
4
354
31
31
37
0
5
300
0
85
15
0
0
213
0
0
100
0
2
328
0
53
47
0
1
164
0
58
42
0
0
148
0
0
100
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Anlisis del tratamiento arancelario

En el Per el arancel es un impuesto
aplicable slo a bienes importados, a
diferencia del Impuesto General a las
Ventas (IGV) o el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC), que son aplicables tanto
a bienes nacionales e importados. Por lo
tanto, como consecuencia de que los
bienes importados y nacionales pagan
estos dos ltimos impuestos, el arancel
permite proteger de la competencia
extranjera a los bienes producidos en el
pas.
Actualmente la estructura arancelaria
aplicable a productos siderometalrgicos
y metalmecnicos estn afectas a 4
niveles arancelarios (4%, 7%,12% y
20%) aunque con la vigencia de la
aplicacin temporal de la sobretasa de
5% para algunas partidas, existen en la
prctica 7 niveles, concentrndose la
mayor parte de las partidas en el nivel de
4%, dada las continuas reducciones
arancelarias llevadas a cabo.
Actualmente la poltica arancelaria est
orientada hacia la reduccin del promedio
y la dispersin de la estructura arancelaria,

tenindose
prcticamente
una
liberalizacin arancelaria con los pases de
la Comunidad Andina (principalmente con
Ecuador, Venezuela y Colombia), ingreso
libre de aranceles para la mayor parte de
productos a travs de la Ley de Promocin
Comercial Andina y Erradicacin de la
Droga (ATPDEA) en EEUU y acceso libre
de aranceles a la Unin Europea, bajo el
Sistema General de Preferencias (SGP). Sin
embargo dada la agresiva competencia en
el mercado internacional y el sobrecosto
en fletes, los principales mercados son los
geogrficamente ms cercanos como en
el caso de la Comunidad Andina.
La firma del Tratado de Libre Comercio
(TLC) con EEUU, as como el inicio de las
negociaciones para un TLC de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
con la Unin Europea, aceleraran el
proceso de desgravacin arancelaria
entre bloques en lnea con la tendencia
mundial que continuara los prximos
aos.
73
Estructura Arancelaria de Bienes de la Industria Sider Metalrgica

Metalmecnica
Captulo
Descripcin
73
Manufacturas de fundicin, hierro o acero
74
75
76
Nquel y sus manufacturas

Aluminio y sus manufacturas
78
Plomo y sus manufacturas
79
80
Estao y sus manufacturas
81
Los dems metales comunes;

cermets; manufacturas
de estas materias
Herramientas y tiles, artculos de
cuchillera y cubiertos de mesa,
de metal comn; partes de estos
artculos, de metal comn
Manufacturas diversas de metal comn
82
83
84
Reactores nucleares, calderas, mquinas,

aparatos y artefactos mecnicos; partes
de estas mquinas o aparatos
85
88
Mquinas, aparatos y material elctrico,

y sus partes; aparatos de grabacin o
reproduccin de sonido, aparatos
de grabacin o reproduccin de imagen
Vehculos y material para vas
frreas o similares, y sus partes; aparatos
mecnicos (incluso electromecnicos) de
sealizacin para vas de comunicacin
Vehculos automviles, tractores,
velocpedos y dems vehculos terrestres;
sus partes y accesorios
Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes
89
90
91
Instrumentos y aparatos de ptica,

fotografa o cinematografa, de medida,
control o precisin; instrumentos y
aparatos mdico-quirrgicos; partes y accesorios
Aparatos de relojera y sus partes
92
93
Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

Armas, municiones, y sus partes y accesorios
86
87
74
Total
Fuente: SUNAT
N de
partidas
Nacionales
Arancel
Ad Valorem
40
34
59
10
50
18
21
2
24
2
9
1
1
12
4
5
43
19
4
7
12
4
12
4
4
7
12
4
12
4
7
12
4
12
4
12
30,1
25,6
44,4
16,7
83,3
100,0
44,7
4,3
51,1
18,2
81,8
7,1
7,1
85,7
44,4
55,6
69,4
30,6
65
10
20
4
7
12
68,4
10,5
21,0
4
13
25
554
232
41
25
197
38
196
4
7
12
4
7
12
20
4
7
12
9,5
31,0
59,5
65,0
27,2
4,8
2,9
45,7
8,8
45,5
21
4
4
7
84,0
16,0
59
27
45
14
2
23
1
1
164
7
48
4
7
12
4
12
4
7
12
4
7
12
45,0
20,6
34,4
87,5
12,5
92,0
4,0
4,0
74,9
3,2
21,9
7
50
23
28
1 247
369
657
25
4
12
12
12
4
7
12
20
12,3
87,7
100,0
100,0
54,3
16,1
28,6
1,1
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
III. ANLISIS DE LA DEMANDA DE LA EXPORTACIN DEL

SECTOR SIDEROMETALRGICO-METALMECNICO
1. Dinmica Exportadora Mundial de Productos
SideroMetalrgicos y Metalmecnicos
Los procesos mundiales de liberalizacin
comercial, sumados al avance tecnolgico,
vienen favoreciendo el mayor intercambio
de mercancas, especialmente de aquellas
demandadas por las actividades
productivas donde destacan los productos
de la metalmecnica y siderometalrgicos.
Ambos sectores pasaron de representar
en 1998 el 59,9% del total de
importaciones mundiales de manufacturas,
a 62,4% en el 2003 (45% del total de
importaciones mundiales de bienes).
Dentro del binomio metalmecnicasidero-metalurgia, resulta la industria
metalmecnica la de mayor envergadura.
Ella engloba numerosos y diversos
productos que cubren la demanda de

sectores tales como la minera,
construccin, telecomunicaciones, pesca,
agricultura, industria y destinados
al consumidor final. En el 2003
las importaciones metalmecnicas
representaron el 89,7% del conjunto
metalmecnica-siderometalurgia,
participacin que tiende a incrementarse
por el desarrollo de productos de mayor
valor agregado. En contraste, la
desaceleracin del crecimiento de la
siderometalurgia, obedece a un entorno
de cambio tecnolgico orientado a la
bsqueda de nuevos materiales, sumado
al repunte de la industria de reciclaje.
75
Importacin Mundial de Bienes y Servicios

(Miles de Millones US$)
1998
2003
Crec. 1998-2003
Bienes
5 664,0
7 778,1
5,2
Bienes Manufactureros
4 220,7
5 612,3
5,3
Sector Sidero-Metalrgico
Sector Metalmecnico
275,8
2 250,5
360,2
3 140,8
4,6
6,7
Servicios
1 335,9
1 782,4
5,3
Total Bienes y Servicios
6 999,9
9 560,5
5,2
Fuente: OMC, COMTRADE
Dinmica Importadora Mundial de Productos Sidero-Metalrgicos

Entre 1998 y el 2003 las importaciones mundiales de productos
siderometalrgicos crecieron a un ritmo
anual de 4,6%, empujadas por el alza
de la metalmecnica y la mayor apertura
del
comercio
mundial.
Ellos
representaron el 6,2% del total mundial
de importaciones manufactureras. En
dicho perodo, destac el notable salto
de 24% registrado en el 2003, resultado
76
del vigoroso crecimiento de la economa

china.
Dentro de la sidero-metalurgia, los
productos primarios de metales preciosos
y metales no ferrosos concentran el 58%
de la produccin, mientras que el 42%
restante corresponde a productos de
fundicin de hierro y acero. Entre 1998
y el 2003 estas participaciones se han
mantenido.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
Los principales pases industrializados

y las economas de mayor crecimiento
econmico son los principales
demandantes de productos siderometalrgicos. En efecto, entre el 2001 y
el 2003, los mayores importadores fueron
EEUU, China y Alemania, concentrando
el 29,4% del total mundial.
EEUU lider las importaciones al
absorber el 12% del total (alrededor de
US$ 37,5 mil millones anuales) pese a
disminuir sus adquisiciones en 5,8%. En
dicho perodo las menores adquisiciones
norteamericanas fueron influenciadas por
el bajo crecimiento econmico y la
implantacin de aranceles a la importacin
de productos siderrgicos provenientes de
pases europeos y asiticos, a fin de
proteger su industria de acero, con lo cual
se registr una contraccin de volmenes
de 9% en el 2003.
EXPORTADOR
PENX
Por su parte, las importaciones de

China representaron el 8,8% del total,
sitandose en US$ 27,3 miles de millones
anuales en promedio. El pas asitico
registr el mayor dinamismo, al crecer
notablemente en 24,2% en promedio,
adquiriendo principalmente productos
planos laminados planos de hierro o acero
sin alear.
Alemania concentr el 8,7% de las
importaciones mundiales del sector,
alcanzando los US$ 27 mil millones
anuales en promedio; registrando en los
ltimos tres aos un incremento de su
demanda mundial de 4,8% en promedio,
principalmente de desperdicios y
desechos (chatarra), de fundicin, hierro
o acero; lingotes de chatarra de hierro o
acero y productos laminados planos de
hierro o acero sin alear.
77
78
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Pases Importadores del Sector SideroMetalrgico

(millones US$)
Pases
Fundicin de Hierro y Acero
China
Alemania
EEUU
Italia
Francia
Corea del Sur
Espaa
Blgica
Turqua
Reino Unido
Tailandia
Pases Bajos
Canad
Mxico
Hong Kong
Otros
Productos Primarios de Metales
EEUU
Alemania
China
Francia
Japn
Italia
Reino Unido
Blgica
Corea del Sur
Canad
Pases Bajos
Mxico
Espaa
Austria
Hong Kong
Otros
1/, Crec. Prom. 00-03
Fuente: COMTRADE
Anual
Crecimiento Participacin
Prom. 98-03
2003
Prom. 98-03
2003
03/02
160 751,0
22 222,8
11 368,4
10 969,2
10 354,6
8 662,2
8 207,6
7 134,6
6 140,6
4 747,8
4 307,4
4 035,8
3 686,1
3 515,7
3 404,2
3 104,8
48 889,1
35,3
67,8
26,2
-11,5
32,2
22,9
35,3
46,6
42,0
63,9
16,4
-2
30,3
1,8
6,3
35,7
37,0
5,9
24,1
2,0
-4,8
4,7
4,2
4,7
8,8
10,4
8,2
-0,4
11,8 1
1,5
0,9
4,5
-3,0
4,4
100,0
13,8
7,1
6,8
6,4
5,4
5,1
4,4
1
3,8
3,0
2,7
2,5
2,3
2,2
2,1
1,9
30,4
100,0
9,3
8,0
11,1
6,7
6,0
4,4
4,1
3,2
2,3
3,0
1,6
2,5
2,8
2,5
2,3
30,2
199 471,4
26 060,4
18 889,8
14 705,2
10 611,7
10 556,4
9 584,3
9 032,9
6 872,1
6 435,9
6 286,1
5 695,1
4 974,3
4 813,9
3 651,7
3 414,6
57 887,0
16,5
2,0
18,4
29,2
15,2
23,1
17,9
10,6
15,3
15,7
9,2
22,1
1,0
23,7
27,9
15,5
21,5
3,6
2,2
1,9
18,3
1,7
-1,4
3,3
-0,4
6,71
1,5
0,5
0,9
4,2
6,7
2,9
-5,5
3,9
100,0
13,1
9,5
7,4
5,3
5,3
4,8
4,5
3,4
3,2
3,2
2,9
2,5
2,4
1,8
1,7
29,0
100,0
14,8
9,7
5,5
5,5
5,5
4,8
4,9
2,9
3,1
3,5
3,0
2,9
2,2
1,7
1,9
28,1
2/. No registr exportaciones en 2002
A nivel de productos, la importacin

mundial se concentr principalmente en
las adquisiciones de aluminio en bruto
reflejo del crecimiento de la industria
automotriz y la tendencia hacia la mayor
produccin de envases, embalajes y otros
productos elaborados a base de dicho
insumo, registrndose al 2003
importaciones por US$ 26,8 mil millones
(crecimiento promedio de 2,4% entre el
2002 y el 2003). Los principales mercados
demandantes son EEUU, Japn y
Alemania.
Le
siguieron
los
productos
contemplados en la partida 7208, los que
en el 2003 ascendieron a US$ 22,9 mil
millones, creciendo a un ritmo anual de
7,9% en los ltimos tres aos,
demandados principalmente por China,
Corea del Sur e Italia.
El crecimiento de China viene
impulsando el alza de las importaciones
de desperdicios y chatarra, insumos
que son utilizados en la fabricacin de
acero, sustituyendo a los insumos
tradicionales.
79
80
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Perfiles de principales mercados demandantes

Siderurgia
El acero es uno de los principales
insumos demandados a nivel mundial y
cuyo consumo ha crecido a una tasa
promedio anual de 3,4%, entre 1995 y el
2003, impulsado principalmente por la
mayor demanda proveniente de China,
dejando rezagado a EEUU y la Unin
Europea.
El proceso de industrializacin en China
viene incrementando la demanda por el
acero e insumos para su elaboracin,
conllevando a que dicho pas realice
estrategias de abastecimiento a largo
plazo, llevando a cabo inversiones en
economas que cuentan con ventajas
comparativas en recursos. La necesidad
de China de contar con materias primas,
ha generado la escasez e incremento en

el precio del acero a escala mundial. China
es el principal productor de acero, aunque
no el mayor exportador, considerando la
gran magnitud de su consumo interno, sin
embargo se prevee que en los prximos
aos el pas oriental aumente su
presencia en el mercado mundial
afectando precios, mrgenes, poder de
negociacin y participacin de mercado.
Todo ello sugiere incrementar la
competitividad interna orientndose a
productos de mayor valor agregado como
el acero inoxidable, el cual an no se
produce en grandes cantidades, pero sin
duda evidencia un potencial de desarrollo
interesante.
Principales Pases Consumidores de Acero en Bruto

(Consumo Aparente, en miles TM)
Pases
China
EEUU
Japn
Corea del Sur
Alemania
India
Italia
Rusia
Taiwn
Espaa
Mxico
Canad
Brasil
Francia
Ucrania
Irn
Turqua
Reino Unido
Resto
Total Mundo
Fuente:IISI
2003
258,2
103,9
77,0
47,2
37,5
35,0
33,6
26,8
23,8
22,4
21,0
17,3
17,3
16,7
16,5
15,5
15,3
13,9
170,8
969,8
Crec.(Var.%)
03/02
Prom. 98-2003
25,2
-12,1
5,8
4,0
0,4
4,9
5,6
-3,9
-2,7
8,7
6,1
-2,3
-0,9
-8,0
14,7
25,7
19,0
-2,0
0,8
6,0
14,5
-2,9
-1,8
2,9
-0,3
4,2
2,4
4,2
-1,0
7,6
6,4
-0,4
0,3
-0,5
8,3
12,4
3,5
-1,8
1,4
3,5
2003
26,6
10,7
7,9
4,9
3,9
3,6
3,5
2,8
2,5
2,3
2,2
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,4
17,6
100,0
Part. (%)
Prom. 98-2003
21,7
12,9
8,8
4,9
4,2
3,6
3,5
2,8
2,8
2,1
2,1
2,0
1,9
2,0
1,5
1,3
1,5
1,6
18,6
100,0
Elaboracin:MAXIMIXE
81
Metalurgia
Se espera que en los siguientes aos
la produccin metalrgica mundial
contine en expansin, principalmente
por la dinmica econmica de los pases
asiticos. La dinmica metalrgica ser
consecuencia de la expansin de la
industria automotriz, y la mayor demanda
de materiales por parte de la industria de
artefactos del hogar y comunicaciones,
como resultado de las constantes
innovaciones y liberacin del mercado de
telecomunicaciones. La siderurgia China
avanzar a grandes pasos en su meta de
convertirse en un importante proveedor
en los siguientes aos, buscando
desconcentrar su produccin hacia otras
regiones, a travs de fusiones o
adquiriendo directamente plantas
metalrgicas.
En lo referente a procesos, insumos y
productos de la industria metalrgica a
nivel mundial, las nuevas tecnologas no
han estado excluidas de ella; las empresas
lderes vienen destinando recursos en
Investigacin y Desarrollo, por ello en los
ltimos aos la metalurgia fsica
(metalurgia adaptativa) ha crecido en
mayor medida que la metalurgia
extractiva (obtencin de metales a partir
de sus minerales).
La metalurgia fsica, encargada de
estudiar las propiedades de metales a
partir de su estructura, ha logrado

importantes avances, entre los que vienen
destacando:
La generacin de vidrios metlicos
de mayor resistencia y deformacin
que el vidrio convencional.
Las espumas metlicas, tiles para
la construccin pues absorben gran
cantidad de energa de impacto.
Aleaciones con memoria, de forma
que permite una modificacin en
particular cuando el metal es
calentado.
Materiales inteligentes, que poseen
la capacidad de ser deformados y
luego volver a su estado inicial
facilitando su transporte.
Metales superplsticos, capaces de
obtener una deformacin de
8000% sin fragmentarse.
La industria metalrgica nacional debe
salir del letargo actual, para lo cual es
necesario una mayor inversin en
investigacin y tecnologa, creando un
marco legal estable que asegure la
entrada de capitales orientados a
impulsar el sector. A su vez, el
repotenciamiento de las universidades y
centros de capacitacin ser importante
para poder asumir las nuevas tecnologas.
Dinmica Importadora Mundial de Productos Metalmecnicos
82
Entre 1998 y el 2003 las compras

mundiales de productos metalmecnicos
crecieron 6,7% en promedio (por encima
del 3,4% de crecimiento de la economa
mundial), ascendiendo en el 2003 a US$
3,1 billones (alrededor de 40% del total
de importaciones mundiales). En dicho
ao las importaciones se concentraron en
tres grandes rubros: mquinas y aparatos
elctricos (30,6%), mquinas y aparatos
no elctricos (29,9%) y vehculos

automviles, tractores, velocpedos y
dems vehculos terrestres (22%). Si bien
el rubro barcos y dems artefactos
flotantes fue uno de los de menor
participacin, destac por su mayor
dinamismo (10,5%), al ser impulsado por
la mayor demanda de servicios de
transporte martimo por parte de China,
pas que viene incrementando
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
agresivamente su intercambio comercial

con el resto del mundo concentrando
alrededor del 44% del transporte
martimo mundial.
En dicho perodo los ejes dominantes
a nivel mundial fueron EEUU, Alemania y
Reino Unido, que en conjunto
concentraron el 35,9% del total de
EXPORTADOR
PENX
adquisiciones
de
productos
metalmecnicos. Cabe destacar sin
embargo, que China, especialmente
desde el 2000, empez a incrementar
drsticamente sus compras, reflejo de su
gran actividad constructora as como el
proceso de mayor apertura e ingreso de
inversin extranjera.
83
Demanda mundial de barcos y dems artefactos flotantes impulsada por

fuerte dinamismo del comercio de China
La importacin mundial de productos
metalmecnicos muestra una tendencia
creciente, en lnea con la recuperacin de
las principales economas del orbe,
registrndose entre 1998 y el 2003
aumentos en la demanda de todos los
rubros de la industria, aunque mostrando
una clara desaceleracin entre el 2001 y
el 2003 (crecimiento de slo 4,4% en
promedio), siendo los principales rubros
importados los de maquinaria y aparatos
no elctricos, maquinarias y aparatos
elctricos y vehculos automviles,

tractores, velocpedos y dems vehculos
terrestres. Destac la dinmica de las
adquisiciones de barcos y dems
artefactos flotantes (19,3%), impulsada
por la demanda china, y vehculos para
vas frreas y aparatos mecnicos
(10,9%), debido al mayor requerimiento
del mercado estadounidense (que
concentr el 12,1% del total importado
en este rubro).
Dinamismo de las Importaciones Mundiales de Productos Metalmecnicos (mil millones de US$)
Rubros
1997
2003
Participacin
(%)
Tasa de Crecimiento
2003
Mquinas y aparatos no elctricos
699,2
938,6
29,9
618,9
962,2
30,6
Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres
449,8
690,0
22,0
Instrumentos y aparatos pticos, aparatos mdico-quirrgicos y dems aparatos 125,9
186,2
5,9
Aeronaves
65,4
95,1
3,0
16,0
29,0
0,9
Manufacturas de fundicin de hierro o acero
23,3
36,6
1,2
20,0
26,6
0,8
Vehculos para vas frreas y aparatos mecnicos
7,0
11,9
0,4
101,3
164,7
5,2
2 126,7
3 140,8
100,0
Otros
Total
1998 - 2003
5,0
7,6
7,4
6,7
6,4
10,5
7,8
4,9
Fuente: COMTRADE
9,2
8,4
6,7
Dinamismo de las importaciones mundiales segn pas
84
EEUU es el mayor importador mundial

de productos metalmecnicos, habiendo
concentrado el 21,2% del total de
importaciones entre el 2000 y el 2003,
seguido de Alemania (7,7%), Reino Unido
(6%), China (4,9%) y Francia (4,8%). A
nivel de pases latinoamericanos, slo
Mxico (9 en el ranking mundial) se ubic
en el ranking de los primeros 20
importadores
de
productos
metalmecnicos (que concentran el
82,4% del total de compras), en tanto
Per se ubic en el puesto 63 del ranking
mundial (0,09% del total mundial).
Entre el 2001 y el 2003 destac un

fuerte dinamismo importador de China,
pas que luego de su adhesin a la OMC
en el 2001 acentu su agresivo proceso
de industrializacin, en lnea con el
incremento de inversiones directas,
mayor apertura comercial e incremento
de su capacidad adquisitiva. El desarrollo
de megaproyectos en infraestructura
como represas, en la que destaca la
represa Tres Gargantas, la gran
importacin de automviles y su
desarrollo como HUB productivo, aceler
las mayores compras.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
EEUU: Mercado dominante abastecido principalmente por Japn, China

y Mxico
La demanda norteamericana por
productos importados de bienes
metalmecnicos entre el 2001 y el 2003
registr una desaceleracin al crecer slo
0,8% en promedio, totalizando en el 2003
los US$ 609,6 mil millones, siendo los
principales abastecedores los pases
asiticos (liderados por Japn y China) y
Mxico. China y Japn se sitan entre los
primeros tres proveedores de los 2
principales rubros en el mercado de EEUU

(maquinarias y aparatos no elctricos y
mquinas y aparatos elctricos).
Entre el 2000 y el 2003 destac
Mxico como principal proveedor de
mquinas y aparatos elctricos de EEUU,
beneficiado por la vigencia del TLC que
gener la existencia de plantas
norteamericanas a fin de aprovechar la
mano de obra barata, para la posterior
85
exportacin de variedad de productos. No

obstante, en los ltimos tres aos las
exportaciones de dicho rubro, desde
Mxico a EEUU, descendieron en
promedio anual 2,7%, en parte por el
ingreso masivo de productos chinos. Los
envos desde Mxico se concentran en
cables de fibras pticas o hilos, cables
(includos los coaxiales) y dems
conductores aislados para electricidad;
seguidos de aparatos receptores de

televisin.
Mxico sin embargo an es uno de los
principales proveedores hacia el mercado
de EEUU de productos de la industria
automotriz, autopartes y productos de
hierro, aunque teniendo una mayor
competencia con productos electrnicos
provenientes de Asia.
Dinamismo de las Importaciones de Productos Metalmecnicos de EEUU

(mil millones de US$)
Rubros
Crecimiento
(Var. %)
98-00 01-03
Part.
(%)
01-03
Principales Proveedores
Promedio 2000 - 2003
-2,4
26,9
15,4
-5,3
27,0
12,6
2,2
28,5
Japn (14,8%), China

(13,7%), Mxico (10,2%),
Canad (9%), Alemania (7%)
Mxico (20,7%), China
(14,6%), Japn (14%), Corea
del Sur (7,9%), Malasia
(6,9%), Canad (6,9%)
Canad (31,4%), Japn
(26%), Mxico (15,4%),
Alemania (11,4%), Corea del
Sur (4,3%)
15,2
4,8
12,3 -0,8
17,5
100,0
1997
2003
Mquinas y aparatos
no elctricos
138,1
161,3
7,9
Mquinas y aparatos
elctricos
120,1
156,5
Vehculos
automviles,
tractores,
velocpedos y dems
vehculos terrestres
Otros
Total
116,8
178,0
64,8
439,9
113,9
609,6
Fuente: COMTRADE
China: Mercado emergente abastecido principalmente por Japn
86
La demanda china ha sido una de las

ms dinmicas en los aos recientes,
habiendo experimentado una expansin
promedio anual de 28,3% entre el 2001 y
el 2003, en lnea con su dinmica
econmica. El mercado chino, de alrededor
de 1.300 millones de personas y primer
receptor mundial de inversin extranjera
directa, viene incrementando ampliamente
sus importaciones, principalmente de
maquinarias y aparatos elctricos. El
boyante crecimiento econmico situ a
China en el 2003 como el tercer mayor
comprador de bienes metalmecnicos,
reflejo del proceso de relevo de su

agricultura por su sector industrial.
La cercana geogrfica de Japn y de
otros pases asiticos, ha sido
determinante para que el primero se
site como su principal proveedor, as
entre el 2000 y el 2003 el pas nipn
abasteci el 23,3% del total importado
por China. El 50% de los envos de Japn
a China se concentr en mquinas y
aparatos elctricos, principalmente
circuitos integrados y microestructuras
electrnicas, envos que ascendieron a
US$ 8,2 mil millones en el 2003.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Dinamismo de las Importaciones de Productos Metalmecnicos de EEUU

(mil millones de US$)
Crecimiento
(Var. %)
Part.
(%)
01-03
Rubros
1997
2003
98-00
01-03
elctricos
23,5
68,7
11,0
28,8
34,2
Mquinas y aparatos
elctricos
21,7
102,1
31,9
27,0
50,3
1,9
11,8
24,1
48,3
4,8
8,2
55,3
19,6
202,3
7,2
20,1
24,7
28,3
10,7
100,0
tractores, velocpedos
y dems vehculos
terrestres
Otros
Total
Principales Proveedores
Promedio 2000 - 2003
Japn (23,1%), Alemania (11,7%),
EEUU (10,1%), Corea del Sur (6,9%)
e Italia (4%).
Japn (23,2%), Corea del Sur
(11,6%), EEUU (7,4%) y Malasia
(5,9%).
Japn (35,5%), Alemania (34,2%),
Corea del Sur (5,7%) y EEUU (4,4%).
Fuente: COMTRADE
2. Patrones y Tendencias de la Demanda Mundial

Dinmica de la produccin mundial siderrgica
La produccin mundial de acero en
bruto alcanz en el 2003 los 968,3 millones
de TM, creciendo 7,1% respecto al ao
precedente, aunque se expandi 3,5% en
el perodo 1998-2003, resultado de la
mayor oferta de pases orientales como
China y Corea del Sur.
China es el principal productor de acero

en bruto a nivel mundial, aportando el
26,6% del total, seguida de EEUU y Japn
con 10,7% y 7,9% del total.
87
Principales Pases Productores de Acero en Bruto

Pases
China
EEUU
Japn
Corea del Sur
Alemania
India
Italia
Rusia
Taiwn
Espaa
Mxico
Canad
Brasil
Francia
Ucrania
Irn
Turqua
Reino Unido
Resto
Total Mundo
Fuente:IISI
88
2003
258,2
103,9
77,0
47,2
37,5
35,0
33,6
26,8
23,8
22,4
21,0
17,3
17,3
16,7
16,5
15,5
15,3
13,9
169,3
968,3
Crec.(Var.%)
0 3 / 0 2 Prom. 98-2003
2003
Part. (%)
Prom. 98-2003
25,2
-12,1
5,8
4,0
0,4
4,9
5,6
-3,9
-2,7
8,7
6,1
-2,3
-0,9
-8,0
14,7
25,7
19,0
-2,0
0,8
7,1
26,6
10,7
7,9
4,9
3,9
3,6
3,5
2,8
2,5
2,3
2,2
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,4
17,6
100,0
23,1
12,3
8,2
4,8
4,2
3,6
3,6
3,1
2,5
2,3
2,2
1,9
1,9
1,9
1,6
1,4
1,4
1,6
18,3
100,0
14,5
-69,3
-1,8
2,9
-0,3
4,2
2,4
4,2
-1,0
7,6
6,4
-0,4
0,3
-0,5
8,3
12,4
3,5
-1,8
1,4
3,5
Elaboracin:MAXIMIXE
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Dinmica de las exportaciones mundiales

Las exportaciones mundiales del sector
siderometalrgico han crecido a un ritmo
anual de 3,6%, como consecuencia del
crecimiento econmico de los pases
europeos y asiticos. Con ello en el 2003,
las exportaciones alcanzaron los US$ 341
mil millones, tras expandirse 19% respecto
al ao anterior, impulsadas por el alza en
las cotizaciones de los metales y la buena
participacin de la demanda china.
Japn y Alemania destacan como los
principales proveedores de productos

ferrosos y no ferrosos, respectivamente;
en ambos casos sus exportaciones
arrojaron crecimientos superiores al
3,5% anual en el perodo 1998-2003. Por
su parte, el Per pese a contar con
recursos mineros no tiene presencia en
el mercado mundial, habindose situado
en el 2003 en el puesto 70 del ranking
mundial con el 0,02% del total
exportado.
89
Principales Pases Exportadores del Sector Sidero-Metalrgico

Pases
2003
Fundicin de hierrro y acero

Japn
Alemania
Francia
Blgica 1
Rusia
Corea del Sur
EEUU
Italia
Reino Unido
Brasil
Pases Bajos
Suecia
Sudfrica
Otros
Productos primarios de metales
preciosos y metales no ferrosos
Alemania
EEUU
Canad
Japn
China
Italia
Rusia
Francia
Reino Unido
Blgica 2
Pases Bajos
Chile
Australia
Otros
Total
147,4
15,8
14,4
10,1
9,5
8,4
7,1
6,6
5,5
5,2
4,7
4,7
4,2
3,8
47,4
26,2
19,7
27,7
27,0
30,9
30,5
40,8
33,4
29,3
36,7
35,9
35,3
24,5
61,6
18,7
4,5
3,5
1,6
4,1
7,6
1,8
6,2
4,6
3,5
0,6
4,6
4,2
3,7
12,2
2,2
100,0
10,7
9,8
6,9
6,4
5,7
4,8
4,5
3,7
3,5
3,2
3,2
2,8
2,6
32,2
100,0
11,0
10,3
7,0
6,6
5,4
5,0
4,4
3,8
3,5
3,0
3,0
2,8
2,4
31,7
193,8
23,1
14,1
12,0
11,0
10,9
9,1
8,7
8,3
7,2
6,2
5,6
5,2
5,0
67,2
341,2
14,0
16,1
6,7
3,8
9,5
36,2
18,3
18,4
8,9
16,7
11,9
36,4
7,6
-3,6
14,6
19,0
2,9
3,6
-1,3
0,3
1,2
14,0
2,6
-0,5
-0,2
-0,9
4,8
1,8
-0,5
2,7
3,5
3,6
100,0
11,9
7,3
6,2
5,7
5,6
4,7
4,5
4,3
3,7
3,2
2,9
2,7
2,6
34,7
100,0
100,0
11,5
8,2
6,7
5,9
4,2
4,5
4,9
4,5
3,8
3,3
2,7
2,9
2,8
33,9
100,0
1 Crec. Prom. 2000-2003

1 Crec. Prom. 2001-2003
Fuente: COMTRADE
90
Crec.(Var.%)
03/02
Prom.
98-2003
Part. (%)
2003
Prom.
98-2003
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Dinmica de los Principales Exportadores Mundiales del Sector SideroMetalrgico
Crec. Prom. Mundial 2001-2003= 5,8%
Crec. Prom. 1999-2002 (Var.%)
10
7
China
Corea
Autralia
4
Canad
EEUU
Austria
Chile
-2
Rusia
-5
Reino Unido
-8
-4
-2
10
12
Crec. Prom. Mundial 2001-2003=3,6%

Crec. Prom. 2001-2003 (Var. %)
Crec. Prom. 1999-2002 (Var.%)
2
Blgica
Japn
0
Brasil
-1
Francia
Italia
Alemania
-2
Noruega
Pases Bajos
Suecia
-3
-4
4
10

Crec. Prom. 2001-2003=3,6%
1
Crecimiento 1999-2000
Fuente: COMTRADE
Exportaciones de productos de fundicin de hierro y acero

En el perodo 1998 - 2003, las
exportaciones mundiales de hierro y acero
mostraron un crecimiento promedio anual
de 4,5%, por encima del crecimiento del
sector siderometalrgico, alentadas por
la fuerte demanda de China que en
similar
perodo
se
expandi
considerablemente (24,1%). Los
principales proveedores de productos
elaborados con hierro y acero fueron
Japn y Alemania, concentrando el

10,7% y 9,8% del total exportado,
respectivamente. No obstante, se espera
que el acelerado crecimiento productivo
de China site al pas asitico de ser
importador neto a ser un exportador a
escala mundial, incidiendo en el precio de
insumos y manufacturas de acero y
hierro.
91
Dinmica Mundial de los Principales Exportadores Mundiales de Fundicin de

Hierro y Acero
Crec. Prom. 1998-2000 (Var.%)
13
1
Blgica
10
7
Corea
Espaa
EEUU
Japn
Austria
Italia
1
China
Suecia
Brasil
Canad
-2
Finlandia
Pases Bajos
-5
Alemania
Turqua
Rusia
-8
-3
-1
11
13
15
17
19
21
23
25

Crec. Prom. 2001-2003 (Var.%)
1
Crecimiento 1999-2000
Fuente: COMTRADE
Exportaciones de productos primarios de metales preciosos y metales no

ferrosos
92
El aluminio y sus manufacturas son el

principal rubro de exportacin,
concentrando en promedio de los ltimos
tres aos el 12,4%. La principal partida del
rubro es el aluminio en bruto (la cual
represent el 6% del total de exportaciones
mundiales del sector siderometalrgico y
11,9% de exportaciones del subsector
productos primarios de metales preciosos
y metales no ferrosos) habiendo crecido a
una tasa promedio anual de 3,3% entre
1998 y el 2003. En el 2003 las exportaciones
de este producto alcanzaron los US$ 22 mil
millones.
Los principales exportadores de

aluminio en bruto son Rusia y Canad,
con 14,3% y 14,8% del total mundial
respectivamente, cuyos productos son
destinados a Japn (30%) y EEUU (28%)
para el caso de Rusia; y EEUU (80%) y
Japn (6%) para el caso de Canad.
Destaca el notable dinamismo de las
ventas al exterior de China, debido a la
expansin de su oferta, resultado de la
fusin entre la Corporacin de Aluminio
de China y una importante empresa de
EEUU, desde el 2001.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Dinmica Mundial de los Principales Exportadores de Aluminio en Bruto
Crec. Prom. 1998-2000 (Var.%)
20
Islandia
17
14
11
Venezuela
Autralia
Alemania
EEUU
Canad
5
Pases Bajos
2
-1
Nueva
Zelandia
-4
-7
Rusia
China
Brasil
Reino Unido
-10
-20
-10
10
20
30
40
50
60
70
80
Crec. Prom. Mundial 2001-2003=1%

Crec. Prom. 2001-2003 (Var.%)
Fuente: COMTRADE

Es el segundo rubro de importancia del
subsector productos primarios de metales
preciosos y metales no ferrosos,
concentrando en promedio de los ltimos
tres aos el 6,7% del subsector. La
principal partida exportada fue la de cobre
refinado y aleaciones de cobre en bruto
que alcanz en el 2003 los US$ 11 mil
millones, creciendo apenas 0,3% entre
1998 y el 2003, aunque mostrando una
clara expansin respecto al ao previo
(9%).
Chile domina el mercado mundial
gracias al desarrollo de su industria
minera contando con poder de
negociacin, incidiendo su desempeo
productivo directamente en el precio
internacional de manufacturas de cobre.

El pas del sur lidera las ventas al exterior
de cobre refinado y aleaciones de cobre
en bruto, habiendo participado del
36,7% del total en el 2003. Le sigue
Rusia que aport el 6,3% del total
mundial. Chile destina sus exportaciones
principalmente a China (20%) e Italia
(15%).
Per, por su parte, ocup el tercer
lugar del ranking mundial con un reducido
6,2%. Las exportaciones de cobre de Per
se realizan en estado bruto, dado que los
productos refinados y con aleacin son
mnimos, por lo que se pierde una gran
posibilidad de elevar las ventas al exterior
con mayor valor agregado.
93
Patrones y Tendencias de la Demanda Mundial de Productos
Metalmecnicos
Dado que la metalmecnica es un
sector presente en todos los sectores de
la economa, conocer las tendencias en
sus principales demandantes permitir
realizar una prospectiva tecnolgica, a fin
de identificar las principales cadenas

productivas, que en el futuro tendrn
mayor dinmica y hacia las cuales
deber de engancharse la industria
metalmecnica.
A nivel de productos metalmecnicos

resulta indispensable producir productos
de alta calidad y servicio, para lo cual ser
necesario desarrollar y generar
mecanismos que aceleren la entrega de
productos y servicios al cliente, contar con
un alto grado de automatizacin y acceso
a tecnologas; y tener una flexibilizacin
en procesos de fabricacin y en la
estructura organizativa.
A nivel de sectores demandantes de
productos metalmecnicos se espera que:

el consumo de productos frescos contine
en aumento, as como de productos
orgnicos. La tendencia hacia el consumo
de productos saludables incidir en
innovaciones de procesos a fin de mejorar
productos desgrasados, congelados,
secos y frutas procesadas y envasadas.
En este sentido, maquinarias innovadoras
para la industria alimenticia y
agroexportadora tendrn un mercado.
Importaciones de Productos Metalmecnicos

(mill. US$)
Importaciones de Productos Metalmecnicos

(2003: mill. US$)
25 000
100 000
20 180
92 154
90 000
20 000
80 000
70 000
15 000
60 000
50 000
10 000
6 435
5 803
40 000
5 415
3 373
5 000
2 519
20 000
598
413
Bolivia
Uruguay
0
Brasil
Chile
26 009
30 000
2 658
Colombia Argentina Venezuela Ecuador
Per
15 071
10 000
0
CAN
Mercosur 1
Mxico
1 /Sin considerar importaciones de Paraguay
Fuente: COMTRADE, SUNAT
94
Maquinarias y accesorios demandados

por la industria acucola sern los de mayor
dinamismo, debido a la impresionante
expansin de dicha actividad a nivel
mundial, ante el estado de madurez y
decadencia de la extraccin pesquera.
Debido a que la tendencia del consumo,
en lo que respecta a las especies, ser
creciente hacia las especies cultivadas, el
desarrollo de tecnologas en cultivos
bioseguros ser creciente. La industria
reductora de harina y aceite de pescado
ya est en estado de madurez no
esperndose mayor dinmica.
Los fabricantes de automotores
continuarn abasteciendo sus principales
mercados (EEUU, Japn y Europa) con
autos fabricados en sus plantas ubicadas
en pases en vas de desarrollo, debido a
la estrategia de ahorro en costos de mano
de obra y ventajas de localizacin. En
pases en desarrollo se espera una mayor
dinmica de la industria de autopartes
dado que viene reduciendo el nmero de
Fuente: COMTRADE, SUNAT
proveedores directos utilizados por la

industria automotriz, por la tendencia
hacia el Full Service Supplier, es decir,
que el proveedor se encargue de hacer
los subensambles.
La canasta de combustibles continuar
cambiando, siendo el gas el combustible
por excelencia a ser utilizado durante la
transicin hacia las energas limpias y
baratas, impulsando el desarrollo de
tecnologas avanzadas de exploracin,
transporte (gasoductos) y distribucin.
Asimismo, la tendencia ambiental
impulsar el desarrollo de tecnologas
energticas limpias, siendo el hidrgeno
quiz el dominante en el transporte
automotriz y la energa solar en la
generacin de electricidad.
A nivel mundial continuar la
reestructuracin productiva en pases
desarrollados, debido a problemas
ecolgicos, (habra una mayor ratificacin
del Protocolo de Kyoto) por lo cual se
facilitar el acceso a dichos mercados,
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
esperndose una mayor demanda de

partes y piezas fundidas que componen
las maquinarias. En lnea con dicho
proceso, continuar la deslocalizacin de
plantas siderrgicas y metalmecnicas
como resultado de la bsqueda
permanente
de
las
empresas
multinacionales de reducir sus costos
dirigiendo su mirada ms all de sus
EXPORTADOR
PENX
fronteras, por lo cual pases tradicionales

como China y otros de Amrica Latina
(principalmente Mxico) y los nuevos
pases miembros de la Unin Europea,
resultan atractivos al ofrecer condiciones
favorables para funcionar como
plataformas de exportacin hacia el
mercado mundial.
Globalizacin y Subcontratacin de procesos

A nivel mundial es de esperarse la
continuidad de la firma de acuerdos
comerciales y una mayor apertura
econmica comercial entre pases
(segn la OMC ms de la mitad del
comercio mundial actualmente se realiza
al amparo de dichos acuerdos), proceso
en el cual las cadenas de produccin de
los pases desarrollados continuarn
globalizndose. Este proceso de
globalizacin de proveedores es reflejo del
desarrollo de procesos de integracin
horizontal, en el cual las empresas
grandes vienen dejando de lado los
procesos costosos y menos rentables,
principalmente los relacionados a aquellos
que utilizan intensivamente mano de obra
y menor valor agregado respecto al
producto final, abrindose un amplio
abanico para la subcontratacin.
En este sentido, la mayor apertura
comercial permitira a medianas y
pequeas empresas del sector
metalmecnica integrarse firmemente a
una cadena de grandes proveedores,
desarrollando relaciones de larga
duracin, que traeran consigo adems un
mayor acceso a tecnologas, informacin,
desarrollo de productos de mayor valor
agregado a travs de la innovacin y una
ampliacin de mercado. El sector
automotriz, elctrico, agroindustria y el

rubro de partes y piezas para equipos de
manufacturas diversas podran ser los
primeros.
No slo se pretende incorporar a
cadenas de proveedores internacionales,
sino adems se busca una mayor
vinculacin con los procesos y cadenas de
produccin de los sectores nacionales que
ms crecern los prximos aos. Los
procesos de apertura comercial y
descentralizacin impulsaran dicho
desarrollo.
Sin embargo antes de ello ser
necesario desarrollar un marco favorable
para la formacin de slidos
eslabonamientos productivos al interior
de la industria, que impliquen una mayor
coordinacin entre el sector privado,
acadmico y gobierno, para luego
fortalecer los clusters que se convertirn
en consorcios competitivos de
exportacin. Cabe sealar que si bien la
creacin del cluster implica lograr una
mayor competitividad, se requiere
adems desarrollar relaciones de
confianza suficientemente slidas
(actitudes del empresariado, mayor
desarrollo gremial y mayor apoyo del
estado), que permitan desarrollar
proyectos productivos de tipo colectivo.
95
Tendencia hacia un mayor desarrollo tecnolgico

El sector metalmecnico cuenta con
muchas especialidades y una diversidad
de tecnologas en continua evolucin. En
este sentido, la innovacin tecnolgica
constituye uno de los principales motores
de desarrollo del sector y por lo tanto del
pas que lo desarrolla, considerando que
el sector es parte integral de toda la
economa.
Las 5 revoluciones tecnolgicas
ocurridas en los ltimos 250 aos han
afectado profundamente la economa y
sociedad cambiando los paradigmas
tecnolgicos, econmicos y organizativos.
Dicha tendencia continuara los prximos
aos en un entorno de mayor
globalizacin, conllevando a reemplazos
masivos de tecnologas e incrementos
notables de productividad, en todos los
sectores productivos de la economa,
siendo el conocimiento humano el
principal insumo a ser utilizado
intensivamente.
En la actual revolucin tecnolgica
(Informtica y Telecomunicaciones) la
industria metalmecnica se ha acoplado
al paradigma de produccin flexible,
siendo beneficiada por el acceso a la
informtica, utilizndose maquinarias que
96
permiten el diseo, simulacin y pruebas

por computadoras as como el desarrollo
de maquinarias de alta precisin.
Sin embargo, producto del ciclo
tecnolgico mundial ya existen desarrollos
(an incipientes) de nuevas tecnologas
que podran dar inicio a nuevas
revoluciones, dejando relegados e
incrementando la brecha tecnolgica con
los pases que tardamente insuman o
desarrollen la tecnologa, ratificando una
vez ms que el cambio tecnolgico ser
una rutina, de periodicidad cada vez
menor.
A nivel mundial destacan los avances
en el desarrollo de la biotecnologa,
robtica y nanotecnologa, sta ltima
destacando por abrir la posibilidad de
fabricar materiales y mquinas a partir del
reordenamiento de tomos y molculas,
previndose numerosos avances para
industrias y la creacin de nuevos
materiales con propiedades no conocidas,
principalmente en la construccin,
informtica (con nuevos componentes
ms rpidos) y en la industria de
maquinarias con la construccin de
sensores moleculares.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
Revoluciones
Industriales
1era Revolucin Industrial
(1780)
Mquina a vapor
(1829)
Maquinaria
Pesada
(1875)
Produccin en
serie o masiva
(1900)
Informtica,
Telecomunicaciones y
Robtica
(Produccin a la medida)
(1970)
Biotecnologa y Robtica
Nanotecnologa
EXPORTADOR
PENX
Caractersticas
- Desarrollo y surgimiento Britnico
- Mecanizacin de procesos productivos (principalmente en hilados)
- Desarrollo de industria de hierro y acero, elaborndose primeras
maquinarias
- Energa hidrulica y desarrollo de canales de transporte
- Desarrollo y auge Victoriano
- Utilizacin intensiva del hierro y desarrollo de industria de
ferrocarriles
- Desarrollo de maquinarias y herramientas
- Desarrollo de mquina a vapor
- Desarrollo y auge de la Belle poque`
- Desarrollo de industria del acero
- Desarrollo de infraestructura de Transporte
- Ingeniera pesada y elctrica
- Telgrafo, telfonos transcontinentales
- Mquinas de refrigeracin
- Desarrollo de motor de combustin interna (industria
automovilstica)
- Desarrollo de petroqumica (productos sintticos)
- Industria petrolera
- Industria de aviacin
- Tecnologas computarizadas: (CNC), Softwares para diseo asistido
por computadora (CAD), Sistemas asistidos por computadora
(CAM), Sistemas de planeacin de recursos de manufactura (ERP)
- Robtica que permite automatizacin industrial (soldadura,
transferencia de material, descarga de materiales, manipulacin en
laboratorios, etc.)
- Telecomunicacin digital
- E-commerce
- Tecnologa que utiliza sistemas biolgicos y organismos vivos o
derivados para la creacin o modificacin de productos o procesos
en usos especficos.
- Tcnicas y equipos para manipulacin de DNA.
- Ingeniera gentica.
- Construccin de sensores biolgicos, bio-chips con lgica y
memoria.
- Tecnologas de almacenamiento y transporte de energa
- Fabricacin de materiales y mquinas a partir del reordenamiento
de tomos y molculas.
- Fabricacin de nuevos materiales: cables cunticos, nanotubos, etc.
- Biomecatrnica
3. Oportunidades de Mercado
Siderometalrgica
97

En el subsector fundicin de hierro y
acero el principal demandante es China,
cuyas importaciones entre el 2001 y el
2003 llegaron a promediar los US$ 15,5
mil millones anuales, abarcando el 12%
del total importado y siendo el ms
dinmico (al expandirse a una tasa
promedio anual de 32,4%) en el

subsector. Sus principales proveedores
fueron Japn (19%), Corea del Sur (14%)
y Rusia (8%).
China fue secundada por EEUU, al
concentrar el 9% de las importaciones del
susbsector y promediando en los US$
11,6 miles de millones anuales. Durante

el 2001 y el 2003, sus compras
decrecieron a un ritmo anual de 11,5%
en valores y 12,5% en volmenes, por
efecto del incremento del precio
promedio de importacin (1,2%). Sus
principales proveedores fueron Canad
(23%), Brasil (10%) y Mxico (10%).
Alemania registr el 8% de las

importaciones mundiales de fundicin de
hierro y acero, y promedi US$ 9,9 miles
de millones en el perodo de anlisis.
Francia (17%), Blgica (11%) y Pases
Bajos (9%) fueron sus principales
abastecedores.
Crec. Prom. 1999-2002=8,5%
Dinmica de las Principales Importadores de Fundicin de Hierro y Acero
China
Blgica
22
19
16
13
10
Polonia
Mxico
Tailandia
7
4
1
-2
-5
-8
Francia
Corea
Italia
Irn
Alemania
Turqua
EEUU
Japn
Corea
del Sur
Pases
Bajos
-11
-14
-17
Reino Unido
Malasia
-15
-10
-5
10
15
20
25
30
35
Crec. Prom. 2001-2003=3,3%
Productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos
98
Entre el 2001 y el 2003, la preferencia

del mercado se inclin por productos de
aluminio y sus manufacturas que
concentraron en promedio el 29% de las
importaciones mundiales de la industria,
al expandirse a una tasa promedio anual
de 3,5%, con un valor de US$ 52,6 miles
de millones, comportndose como uno de
los ms dinmicos en los ltimos tres
aos. Sus principales demandantes fueron
EEUU, Alemania y Japn al concentrar el
34% de las importaciones de alumnio y
sus manufacturas.
En segundo lugar se encuentra cobre
y sus manufacturas, al registrar el 18,1%
de la demanda mundial. Sus

importaciones, medidas en valores,
promediaron los US$ 32,7 miles de
millones, sin embargo presentaron una
desaceleracin en los ltimos 3 aos
(entre el 2001 y el 2003 crecieron 0,06%
versus el 1,91% obtenido entre 1998 y
2000).
Se destaca que las manufacturas
diversas de metal comn son las ms
dinmicas, debido a que entre el 2001 y
el 2003 se expandieron en promedio
7%, tasa superior al del subsector
(3,5%).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Dinmica de las Importaciones Mundiales de Productos Primarios de Metales

Crec. Prom. 1998-2000 = 3,6%
12
Nquel y sus
manufacturas
Aluminio y sus
manufacturas
Estao y sus
manufacturas
Cobre y sus
manufacturas
Zinc y sus
manufacturas
Los dems metales

comunes, cermets,
manufacturas de
estas materias
-3
Minerales
metalferos, escorias
y cenizas
Manufacturas
diversas de metal
comn
Plomo y sus
manufacturas
-6
-6
-4
-2
Crec. Prom. 2001-2003 = 3,5%

Fuente: COMTRADE
Fuente: MAXIMIXE
Principales Importadores de Productos Primarios de Metales Preciosos y

Metales no Ferrosos (millones US$)
Pases
Anual
2003
Crecimiento
03/02
Prom.
98-03
Plomo y sus manufacturas

Reino Unido
EEUU
Alemania
India
Francia
Otros
Estao y sus manufacturas
EEUU
Japn
China
Alemania
Corea del Sur
Otros
Manufacturas diversas de metal comn
China
Mxico
EEUU
Espaa
Blgica
Otros
Minerales metalferos, escorias y cenizas
Japn
Reino Unido
EEUU
Blgica
Francia
Otros
1 630,7
179,4
119,6
113,6
96,9
96,3
1 024,9
1 494,7
255,6
156,8
134,5
119,7
84,7
743,4
768,9
80,3
54,6
49,9
36,4
35,1
512,6
665,0
92,4
76,8
56,5
56,3
52,3
330,7
7,2
0,8
-20,1
-0,7
55,2
30,2
8,7
13,5
6,5
38,1
20,8
19,6
8,6
10,2
19,8
18,6
5,4
32,3
33,1
35,1
18,9
2,1
9,6
-16,8
-7,9
4,7
-15,9
11,2
1./ Crec. Prom. 2000-2003

Fuente: COMTRADE
-2,4
-4,2
-8,6
-3,4
15,4
6,1
-2,6
0,1
-2,6
-1,9
13,9
-1,9
2,0
0,0
4,7
12,7
-0,4
3,1
8,5
33,2
3,1
2,6
3,5
3,6
-6,5
4,9
0,4
1,8
Participacin
2003
Prom.
98-03
100,0
11,0
7,3
7,0
5,9
5,9
62,9
100,0
17,1
10,5
9,0
8,0
5,7
49,7
100,0
10,4
7,1
6,5
4,7
1
4,6
66,7
100,0
13,9
11,5
8,5
1
8,5
7,9
49,7
100,0
11,2
11,3
6,9
3,6
4,8
62,3
100,0
19,9
9,7
6,5
8,4
5,3
50,3
100,0
9,0
9,7
6,7
4,4
2,4
67,9
100,0
14,0
12,4
12,4
6,7
8,8
45,6
99
Principales Importadores de Productos Primarios de Metales Preciosos y

Metales no Ferrosos (millones US$)
Pases

EEUU
Alemania
Japn
Italia
China
Otros
China
EEUU
Alemania
Italia
Francia
Otros
Nquel y sus manufacturas
Japn
EEUU
Alemania
China
Noruega
Otros
Los dems metales comunes, cermets,
manufacturas de estas materias
EEUU
Japn
Alemania
Reino Unido
Francia
Otros
EEUU
Alemania
China
Blgica
Italia
Otros
Anual
2003
Crecimiento
03/02
Prom.
98-03
Participacin
2003
Prom.
98-03
57 949,6
7 779,6
6 937,3
4 828,5
3 202,1
3 152,9
32 049,2
35 515,0
6 964,5
3 386,8
2 818,3
2 566,2
2 016,0
17 763,1
11 031,1
1 373,8
1 170,9
894,9
834,0
782,4
5 975,1
16,0
6,2
19,2
20,0
15,6
37,6
15,7
16,2
26,1
-9,9
16,1
12,6
13,2
20,1
36,6
50,5
26,3
7,7
120,7
34,2
34,5
4,4
3,8
4,8
-2,1
3,9
15,6
5,0
1,0
22,5
-1,5
-4,4
0,1
-2,3
-1,2
6,6
5,4
-0,2
5,0
61,8
5,1
6,7
100,0
13,4
12,0
8,3
5,5
5,4
55,3
100,0
19,6
9,5
7,9
7,2
5,7
50,0
100,0
12,5
10,6
8,1
7,6
7,1
54,2
100,0
14,5
11,6
8,9
5,6
4,7
54,7
100,0
14,0
12,2
9,0
7,4
6,1
51,3
100,0
12,3
13,1
9,7
3,8
7,4
53,6
6 090,9
897,9
835,9
591,4
501,4
310,2
2 954,0
5 196,5
978,0
482,4
418,2
365,7
303,6
2 648,6
13,8
3,9
35,3
12,9
-1,1
4,0
16,2
10,0
-12,8
13,8
34,0
6,8
27,0
15,8
-0,2
-6,5
-0,5
1,7
-6,4
-4,0
4,5
-2,0
-5,8
-4,0
20,5
2,1
4,6
-4,5
100,0
14,7
13,7
9,7
8,2
5,1
48,5
100,0
18,8
9,3
8,0
1
7,0
5,8
51,0
100,0
17,7
12,6
9,6
10,
5,6
44,5
100,0
22,4
9,8
4,8
5,7
5,5
51,8
1./ Crec. Prom. 2000-2003

Fuente: COMTRADE
100
En el perodo comprendido entre el

2001 y el 2003, las importaciones
mundiales de aluminio en bruto
representaron el 46,5% del total del
subsector aluminio y sus manufacturas,
alcanzando los US$ 24,4 miles de millones
anuales en promedio y creciendo 2,4%.
Los principales demandantes de este
producto fueron EEUU, Japn y Alemania,

concentrando en conjunto 45,3% de la
importacin mundial por dicho producto.
La oferta peruana es reducida en este
rubro, pues representa el 2,7% de la oferta
exportable de la industria local, a pesar de
demostrar un notable crecimiento entre el
2002 y el 2004 (20,9%).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Importadores Mundiales de Chapas y tiras de espesor superior a

0,2 mm
Polonia
Crec. Prom. 1998-2000 = 4,9%
22
18
Mxico
14
China
Francia
EEUU
Canad
Alemania
Italia
Austria
10
Espaa
6
2
Suecia
-2
Blgica
Corea del Sur
Reino Unido
-6
-10
Pases Bajos
-14
-6
-2
10
14
18
22
Crec. Prom. 2001-2003 = 4,4%
Fuente: COMTRADE
Fuente: MAXIMIXE
En segundo lugar de importancia se

encuentran las chapas y tiras de aluminio,
de espesor superior a 0,2 mm. Sus
importaciones detentaron el 22,5% del
total del subsector, expandindose a tasa
promedio anual de 4,4%.
Los principales demandantes fueron
EEUU (11,6%), Alemania (9,8%) y
Canad (8,9%).
De forma similar, la oferta peruana

para este producto es exigua. Las
exportaciones nacionales se concentran
en desperdicios y desechos de aluminio
y hojas y tiras delgadas de aluminio, 62%
y 25,4%, de las exportaciones
respectivamente.
Principales Importadores Mundiales de Aluminio en Bruto
Crec. Prom. 1998-2000 = 4,4%
60
China
40
Blgica
20
EEUU
Pases Bajos
Noruega
Mxico
Espaa
Italia
Francia
101
Austria
0
Alemania
Hungra Corea del Sur
Japn
Reino Unido
-20
-4
-2
10
12
14
Crec. Prom. 2001-2003 = 2,4%
Fuente: COMTRADE
Fuente: MAXIMIXE
Durante el perodo 2001 - 2003 las

importaciones de cobre refinado y
aleaciones de cobre en bruto fueron el
principal producto del subsector cobre y
sus manufacturas, representando el
33,2% del total importado del subsector.
Cabe destacar que la demanda cay 0,8%
en promedio anual en los ltimos tres
aos, aunque se recupera desde el 2002
(en el 2003 creci 3,6% frente al 2002).
China, EEUU e Italia fueron los
principales demandantes de este
producto, al concentrar el 44,1% de las

importaciones de este producto.
Per muestra una gran oferta de
productos de cobre refinado como
alambres (principalmente), cables,
chapas, tubos y barras y perfiles, que
participan del 84,2% de la oferta nacional
en este rubro.
Dichos productos evidencian un
interesante desarrollo en el mercado
mundial, lo que acarrear una mayor
demanda por la produccin local.
Principales Importadores Mundiales de Cobre Refinado y Aleaciones de cobre,

en bruto
Crec. Prom. 1998-2000 = 0,7%
China
90
70
Mxico
Tailandia
50
Pases Bajos
30
EEUU
Turqua
10
-10
Japn
-30
-30
-20
-10
10
20
30
Crec. Prom. 2001-2003 = -0,8%
Italia
102
Crec. Prom. 1998-2000 = 0,7%
4
Grecia
Brasil
0
Francia
Alemania
Malasia
-4
Corea del Sur

-8
Reino Unido
-12
-13
-11
-9
-7
-5
-3
-1
Crec. Prom. 2001-2003 = -0,8%

Fuente: COMTRADE
Fuente: MAXIMIXE
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL

importaciones anuales de alambre de
cobre fueron US$ 4,9 en promedio
expandindose 2% de forma anual. Los
principales demandantes fueron China
(14,8%), EEUU (11%) e Italia (8%).
El aumento de las importaciones
mundiales de este producto se debe a las
mayores compras de China (17,1%),
aunque fueron contrarrestadas por las
menores adquisiciones de EEUU (-4,1%)
e Italia (-1,2%).
EXPORTADOR
PENX
La oferta peruana de cobre y sus

manufacturas tiene como principal
producto a los alambres de cobre
(62,3% del total de ese rubro) y se destina
bsicamente a pases de la regin. Gran
parte de la demanda mundial se
encuentra en China y la Unin Europea,
siendo ms factible el ingreso al segundo,
para lo cual se requiere de una eficaz
inteligencia de mercados, apoyo de las
embajadas y participacin en ferias
comerciales.
Principales Importadores Mundiales de Alambre de Cobre
Crec. Prom. 1998-2000 = 2,8%
50
EEUU
40
30
Reino Unido
Repblica Checa
20
China
Mxico
10
0
Francia
-10
Malasia
Portugal
Italia
Suiza
Espaa
Pases Bajos
Alemania
Hong Kong
Austria
-20
-15
-10
-5
10
15
20
Crec. Prom. 2001-2003 = 2,0%
Fuente: COMTRADE
Fuente: MAXIMIXE
Pases Dominantes
EEUU, China y Alemania son los
principales compradores mundiales del
sector
siderometalrgico,
como
consecuencia del buen desempeo de sus
sectores industrial y construccin,
abastecindose regionalmente y a travs
de tratados comerciales. En los ltimos
aos, EEUU ha presentado una cada de
sus importaciones siderrgicas, debido a
las restricciones que se han impuesto al
acero (salvaguardias). Este proceso
empez en el ao 2000, y en el 2002 se

concret que el arancel llegara a 30%
abarcando 15 partidas. Ello no afect a
las exportaciones peruanas, pues no es
uno de sus principales destinos.
Las compras chinas son las ms
dinmicas y ocupan el segundo lugar
dentro de las importaciones mundiales, al
adquirir principalmente productos
laminados de hierro o acero para atender
al sector construccin. En tanto, las
103
compras de Alemania se orientan al

aluminio en estado bruto, necesario
para la industria automotriz. La
produccin de vehculos de transporte
viene en ascenso, siendo ms acelerada

en China, lo cual se muestra como una
oportunidad para los exportadores de
aluminio, zinc y sus manufacturas.
Principales Productos Demandados: Pases Dominantes

(millones US$)
Pases
Productos
Aluminio en bruto
EEUU
China
Alemania
4 519,0
Tornillos, pernos, tuercas,

tirafondos, escarpias roscadas,
remaches, pasadores, clavijas,
2 483,8
chavetas, arandelas (includas las
arandelas de muelle [resorte]) y
artculos similares, de fundicin,
hierro o acero
1 252,1
Cobre refinado y aleaciones de
cobre, en bruto
28 774,7
Otros
37 029,6
Total general
Productos laminados planos de
hierro o acero sin alear, de
4 195,7
anchura superior o igual a 600
mm, laminados en fro, sin
chapar ni revestir
3 951,9
mm, chapados o revestidos
3 333,5
acero inoxidable, de anchura
superior o igual a 600 mm
25 446,8
Otros
36 928,0
Total general
Aluminio en bruto
104
2003

Construcciones y sus partes (por
ejemplo: puentes y sus partes,
compuertas de esclusas, torres,
castilletes, pilares, columnas,
armazones para techumbre,
techados, puertas y ventanas y
sus marcos, contramarcos y
umbrales, cortinas de cierre,
barandilla
Otros
Total general
Fuente: COMTRADE
Crecimiento
Participacin Principales Pases Proveedores
(Var %)
(%)
03/02 Prom. 2003 Prom.
01-03
01-03
4,9
1,3
12,2
11,5
Canad (61%), Rusia (22%),

Venezuela (6%), Brasil (3%) y
Argentina (3%)
13,1
0,3
6,7
6,0
Taiwn (38%), Japn (20%), China

(11%), Canad (11%) y Alemania
(5%)
-26,6
-13,8
3,4
4,4
Per (35%), Canad (32%), Chile

(25%), Mxico (3%) y Brasil (1%)
-3,3
-2,5
-6,8
77,7
78,0
-5,8 100,0 100,0
78,4
26,0
11,4
10,3
Taiwn (18%), Japn (13%), Rusia

(13%), Corea del Sur (13%) y
Kazajstn (6%)
67,4
35,0
10,7
9,7
Japn (29%), Taiwn (22%),

Corea del Sur (17%), India (10%)
y Brasil (3%)
27,7
33,7
9,0
47,1
50,0
21,6
68,9
24,2 100,0
Corea del Sur (23%), Taiwn

9,4 (23%), Japn (16%), India (6%) y
Alemania (5%)
70,6
100,0
Noruega (22%), Reino Unido
10,3 (16%), Pases Bajos (12%), Rusia
(10%) y Islandia (9%)
Blgica (32%), Austria (19%),
5,3 Francia (17%), Pases Bajos (14%)
y Luxemburgo (4%)
3 147,3
23,4
7,1
10,4
1 634,9
21,7
6,5
5,4
1 293,4
13,3
4,9
4,3
24 182,5
30 258,2
21,3
21,2
4,4
79,9
80,0
4,8 100,0 100,0
4,4
Polonia (24%), Repblica Checa

(16%), Austria (11%), Suiza (7%)
y Francia (6%)
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Pases Emergentes
Turqua se perfila como un nuevo
mercado de destino para los productos del
sector siderometalrgico. Entre el 2001 y
el 2003 sus compras relacionadas al sector
crecieron anualmente 15,6% en promedio,
seguido de Espaa y Corea del Sur, al
presentar una expansin promedio anual
de 12,5% y 7,2%, respectivamente.
En estos pases resalta la mayor
preferencia por desperdicios y desechos
(chatarra), de fundicin, hierro o acero,
reutilizados por la industria fundidora y
por productos laminados planos de hierro

y acero directamente para la
construccin. La oferta peruana podra
incursionar en Turqua abasteciendo de
cobre refinado, dado los altos niveles de
oferta local; mientras que en Espaa se
debera aprovechar los lazos comerciales
para proveer de productos laminados
planos de fundicin de hierro y acero
(planchas galvanizadas y planchas de
hierro y acero LAC y LAF).
Principales Productos Demandados: Pases Emergentes

(millones US$)
Pases
Turqua
Espaa
Productos
2003
Crecimiento
(Var %)
03/02 Prom.
01-03
Participacin
(%)
2003 Prom.
01-03
Principales Pases Proveedores
1 855,8
82,1
38,8
26,8
22,5
Rusia (16%), Rumania (13%),

Reino Unido (12%), Pases
Bajos (11%) y Blgica (9%)
864,5
50,6
11,5
12,5
12,2
Ucrania (25%), Rusia (17%),

Rumania (14%), Eslovaqua
(9%) y Francia (8%)
417,0
26,8
7,3
6,0
3 792,3
Otros
6 929,5
Total general
Desperdicios y desechos (chatarra),
1 281,5
de fundicin, hierro o acero;
lingotes de chatarra de hierro o
acero
1 160,2
hierro o acero sin alear, de anchura
superior o igual a 600 mm,
chapados o revestidos
1 084,2
laminados en caliente, sin chapar ni
revestir
8 422,6
Otros
11 948,6
Total general
Productos laminados planos de hierro
2 024,0
o acero sin alear, de anchura superior
o igual a 600 mm, laminados en
caliente, sin chapar ni revestir
42,5
51,2
10,3
15,6
54,7
100,0
69,4
14,8
10,7
37,0
15,8
9,7
9,4
Alemania (25%), Francia

(22%), Italia (11%), Pases
Bajos (10%) y Portugal (7%)
48,9
15,2
9,1
8,9
Francia (18%), Italia (12%),

Pases Bajos (8%), Reino
Unido (8%) y Alemania (8%)
31,0
36,4
11,4
12,5
70,5
100,0
72,2
100,0
18,7
9,1
13,8
13,9
18,2
4,0
11,1
12,0
28,1
4,5
8,6
8,7
28,7
25,9
7,7
7,2
66,4
100,0
65,3
100,0

de fundicin, hierro o acero;
lingotes de chatarra de hierro o
acero
laminados en caliente, sin chapar ni
revestir
cobre, en bruto
Corea
del Sur Aluminio en bruto.
1 632,2

1 257,1
de fundicin, hierro o acero; lingotes
de chatarra de hierro o acero
9 730,3
Resto
Total general
14 643,5
Chile (36%), Kazajstn (28%),

6,5 Rusia (13%), Bulgaria (10%) y
Uzbeskistn (7%)
58,9
100,0
Reino Unido (30%), Pases
9,6 Bajos (21%), Francia (15%),
Rusia (7%) y Alemania (5%)
Japn (69%), China (8%),

Rusia (8%), Sudfrica (3%) y
Ucrania (3%)
China (33%), Australia (21%),
Rusia (20%), Canad (8%) y
Sudfrica (7%)
EEUU (37%), Japn (32%),
Rusia (14%), Finlandia (4%) y
Taiwn (2%)
105
Metalmecnica
Oportunidades en el Rubro de Maquinarias no Elctricas
En el 2003 las importaciones de
maquinarias no elctricas ascendieron a
US$ 938,6 mil millones, concentrndose
principalmente en mquinas automticas
para tratamiento de datos, lectores
magnticos u pticos y similares, as como
sus partes y accesorios. En tanto, las
refrigeradoras y congeladoras, junto con
los angulares (angledozers), niveladoras,
trallas (scrapers), palas mecnicas,
excavadoras, cargadoras y similares,
fueron los ms dinmicos del rubro.
106
Entre el 2001 y el 2003 EEUU fue el

principal importador de maquinaria no
elctrica, demandando principalmente
mquinas automticas para tratamiento
de datos, lectores magnticos u pticos y
similares, las cuales fueron provistas
principalmente por China y Mxico.
En dicho perodo las importaciones de
China fueron las ms dinmicas, ante sus
mayores compras de partes y accesorios
de mquinas para tratamiento o
procesamiento de textos
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Oportunidades en el Rubro de Mquinas Elctricas

circuitos integrados y microestructuras
electrnicas ascendieron a US$ 242,8 mil
millones, representando el 25,2% del
total importado en el rubro. En tanto,
aparatos emisores de radiotelefona,

radiotelegrafa, radiodifusin o televisin
concentraron el 10,7%, siendo a su vez
el ms dinmico durante el perodo
2001-2003, al crecer en promedio 11,7%.
107
108
Entre el 2000 y el 2003 el 18,3% de

las importaciones mundiales de
maquinarias elctricas se concentraron en
EEUU, siendo Mxico, China y Japn sus
principales proveedores. Otro de los
principales demandantes de dicho rubro
fue China, cuyas compras mantuvieron un
fuerte dinamismo, al crecer en promedio
27% entre el 2001 y el 2003.
El 85% de las compras de China se

concentraron en circuitos integrados
y microestructuras electrnicas,
estimuladas por el rpido crecimiento del
sector de fabricacin electrnica. As en
el 2004 dichas importaciones habran
representado el 90% de su demanda
interna de circuitos integrados.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Oportunidades en el Rubro de Manufacturas de Fundicin de Hierro y Acero

Entre el 2001 y el 2003 las importaciones
de las dems manufacturas de hierro
fueron las que concentraron una mayor
participacin dentro del rubro
manufacturas de fundicin de hierro y
acero (alcanzando en el 2003 los US$ 18
mil millones). No obstante, se report un

mayor dinamismo en la demanda de telas
metlicas y artculos de uso domstico y
sus partes, de fundicin, hierro o acero,
cuyas importaciones avanzaron en
promedio 11,8% en ambos casos.
109
Entre el 2001 y el 2003 destac el

acelerado crecimiento de las importaciones
de Polonia, Espaa y China, cuyas
principales compras fueron las dems
110
manufacturas de hierro. En dicho perodo

EEUU fue el que concentr las mayores
importaciones de manufacturas de hierro
y acero (18,3%), seguido por China (7,9%).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Oportunidades en el Rubro de Herramientas, tiles y Cubiertos de Metal

Comn
herramientas, tiles y cubiertos de metal
comn crecieron 15,9%, ascendiendo a
US$ 26,6 mil millones.
Dentro de este rubro, las compras de
tiles intercambiables para herramientas
de mano o para mquinas concentraron
el 36,8%, seguido del grupo

herramientas de mano, lmparas de
soldar y similares, tornillos de banco,
prensas de carpintero y similares, excepto
los que sean accesorios o partes de
mquinas, que particip con el 13,1%,
dirigido principalmente al sector
inmobiliario.
111
112
Entre el 2001 y el 2003, el pas con

mayores importaciones dentro del rubro
fue EEUU, adquiriendo bsicamente todo
tipo de herramientas de mano o para
mquinas, ante el crecimiento de la
actividad constructora en diversos
estados del noreste estadounidense.
En tanto China se mostr como el pas
con mayor dinamismo (2,5%), que
adems
de
importar
tiles
intercambiables para herramientas de
mano o para mquinas, demand
cuchillas y hojas cortantes, para
mquinas o aparatos mecnicos, dirigido
principalmente al sector de cerrajera y
carpintera metlica, dinamizado
fuertemente en las principales ciudades
industriales de dicho pas.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
China
27
Crecimiento Promedio: 4,5%
Crecimiento Anual % 1998 - 2000
Dinmica de Principales Importadores Mundiales de Herramientas, Utiles y

Cubiertos de Metal Comn
17
Mxico
-3
Per
Singapur
-13
-4
-1
11
14
17
20
23
26
29
32
35
Tailandia
10
Reino Unido
12
Polonia
EEUU
6
Italia
4
2
0
Espaa
Francia
Canad
Blgica
Suiza
Serie1
Alemania
Japn
-2
China (Hong
Kong)
-4
-2
Australia
2
Austria
Suecia
6
10
12
14

El tamao de las burbujas indica la participacin en el perodo 2000-2002
Fuente: COMTRADE
113
4. Anlisis de la Competencia
Siderometalrgico
Pases exportadores dominantes
Los principales proveedores del sector
siderometalrgico son Alemania, Japn
y EEUU. En el caso alemn sus
exportaciones estn concentradas en
productos no ferrosos, siendo el principal
rubro exportado chapas y bandas de
aluminio de espesor superior a 0,2 mm
dirigidos principalmente al Reino Unido
(14%) e Italia (12%).
Japn por su parte, destina gran parte

de su oferta exportable a China,
favorecido por la cercana geogrfica y el
fuerte avance de la demanda china por
productos ferrosos; en tanto, EEUU
exporta principalmente a Canad y Mxico
productos de metales no ferrosos como
chapas y bandas de aluminio, de espesor
superior a 0,2 mm principalmente.
Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes

(millones US$)
Pases
Productos
Chapas y bandas de aluminio,

de espesor superior a 0,2 mm
114
Construcciones y partes de
construcciones (por ejemplo
puentes, pilares, columnas,
cubiertas, tejados, puertas,
ventanas, umbrales,
balaustradas), chapas, barras,
perfiles de fundicin de hierro o
acero con excepcin de las
prefabricadas de 9406
A l e m a n i a Tornillos, pernos, tuercas,
chavetas, arandelas (includas
las arandelas de muelle) y
artculos similares, de
fundicin, de hierro o de acero
Tubos y perfiles huecos, sin
soldadura, de hierro o de acero
Hojas y tiras delgadas, de
aluminio (incluso impresas o
con soporte de papel, cartn,
plstico o soportes similares)
de espesor inferior o igual a 0,2
mm (sin incluir el soporte)
Fuente: COMTRADE
2003
2 862,2
2 000,1
Crecimiento Participacin
(Var %)
(%)
03/02 Prom. 2003 Prom.
01-03
01-03
15,1
15,2
10,3 12,4 12,5
12,3
8,6
8,5
1 999,6
21,3
11,2
8,6
8,3
1 288,9
5,5
9,3
5,6
5,9
1 264,7
18,5
9,3
5,5
5,3
Principales Pases Demandantes
Reino Unido (14%),

Italia (12%), Francia
(10%), EEUU (8%),
Pases Bajos (7%),
Polonia (6%)
Francia (12%), Pases

Bajos (9%), Suiza (9%),
Austria (8%), Blgica
(5%), Polonia (5%)
Francia (11%), Austria

(7%), Pases Bajos
(7%), EEUU (7%),
Repblica Checa (6%),
Reino Unido (6%)
Francia (11%), EEUU
(10%), China (10%),
Italia (8%), Pases Bajos
(7%), Reino Unido (6%)
Francia (11%), Suiza
(9%), EEUU (9%), Pases
Bajos (9%), Reino Unido
(7%)
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Productos Ofertados: Pases Dominantes

(millones US$)
Pases
Productos
Tubos y perfiles huecos, sin

soldadura, de hierro o de acero
Japn

Los dems tubos (por ejemplo
soldados o remachados), de
seccin circular, con dimetro
exterior superior a 406,4 mm,
de hierro o de acero
1 473,0
Crecimiento
Participacin
(Var %)
(%)
03/02 Prom. 2003 Prom.
01-03
01-03
-6,7
1 333,2
10,3
955,8
9,5
4,2 13,4
1,3 12,1
38,7
8,7
15,4
11,8
8,5

651,5
10,8
1,7
5,9
5,8

cobre, en bruto
571,9 -12,4
-0,6
5,2
6,3
-7,8 12,0
12,9

EEUU
2003

Desperdicios y desechos, de
cobre
Accesorios de tubera (por
ejemplo rcores, codos o
manguitos), de fundicin, de
hierro o de acero
Desperdicios y desechos, de
aluminio
Fuente: COMTRADE
1 692,8
-0,7
1 514,8
3,8
-2,9 10,8
10,8
716,0
30,0
9,5
5,1
4,4
682,3
6,8
-3,3
4,8
4,9
625,0
21,9
8,0
4,4
3,9
China (20%), EEUU

(13%), Corea del Sur
(10%), Noruega (7%),
Taiwn (4%)
EEUU (35%), China
(10%), Tailandia (8%),
Indonesia (5%), Reino
Unido (4%)
Malasia (36%), China

(14%), Rusia (7%), Irn
(6%), Libia (6%), EEUU
(5%)
China (23%), Taiwn
(12%), Malasia (12%),
Tailandia (9%), Corea
(8%), Singapur (8%),
EEUU (5%)
Taiwan (40%), China
(12%), Indonesia (9%),
Tailandia (8%), EEUU
(3%)
Canad (58%), Mxico
(3%), Brasil (3%), China
(3%), Reino Unido (3%),
Japn (3%)
Canad (48%), Mxico
(21%), Reino Unido
(7%), Francia (3%),
Singapur (3%)
China (61%), Corea del

Sur (9%), India (7%),
Canad (7%), Japn
(4%), Taiwn (3%)
Canad (39%), Mxico
(10%), Japn (6%),
Canad (7%), Japn
(4%), Taiwan (3%)
China (39%), Canad
(25%), Mxico (10%),
Corea del Sur (9%),
Japn (5%), Taiwn (5%)
115
Pases oferentes emergentes

Si bien las exportaciones del sector
siderometalrgico de la India no tienen
gran participacin a nivel mundial, ellas
presentaron un comportamiento
altamente expansivo, creciendo a un
ritmo anual de 157%, superando
ampliamente el avance obtenido a nivel
mundial (3,6%). Los productos laminados
planos de los dems aceros aleados, de
anchura superior o igual a 600 mm son
el principal rubro exportado y son dirigidos
principalmente a China y EEUU.
Por su parte, Turqua concentra sus
ventas en productos de acero y hierro,
siendo los semiproductos de hierro o
acero sin alear los principalmente
ofertados, destinados a China y Taiwn
en su mayora. Austria en cambio destina
su oferta en escorias granuladas de la
siderurgia, acaparando principalmente el

mercado alemn.
En el primer caso, China ha instalado
empresas acereras en la India
aprovechando las ventajas competitivas
que tiene en yacimientos de gas natural,
lo cual est conllevando a una paulatina
reconversin industrial, permitindole
cada vez ms adquirir productos de acero
desde la India.
Por su parte, el incremento exportador
de Turqua va de la mano con la mayor
oferta local, la cual ha evolucionado en
los ltimos aos ante la fusin de grandes
empresas siderrgicas (Acerlor y Edermir),
mejorando su competitividad, que aunado
a las polticas de subsidios ha podido
aumentar su presencia en el mercado
externo.
Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes

(millones US$)
Pases
India
116
Productos
2003
Crecimiento
Participacin
(Var %)
(%)
03/02 Prom. 2003 Prom.
01-03
01-03
Productos laminados planos de los

dems aceros aleados, de anchura
534,4 198,3 105,2 13,1
8,8

hierro o de acero sin alear, de
mm, laminados en caliente, sin
chapar ni revestir
356,8
8,3

acero inoxidable, de anchura
278,1

mm, laminados en fro, sin chapar
ni revestir
Fuente: COMTRADE
255,1
19,1
27,6
77,3 111,7
8,8
6,8
5,2
-54,3
-3,0
6,3
11,9
230,1 109,1
34,3
5,7
4,5
China (29%), EEUU

(17%), Italia (8%), Irn
(6%), Emiratos rabes
Unidos (5%), Blgica
(3%)
China (61%), Hong Kong
(14%), Taiwn (6%),
Corea del Sur (2%),
Vietnam (2%)
China (15%), Corea del
Sur (14%), Indonesia
(13%), Irn (11%),
Bangladesh (9%), Italia
(6%), Nepal (5%)
China (20%), Emiratos
rabes Unidos (11%),
Italia (8%), Sri Lanka
(6%), EEUU (6%), Irn
(6%)
China (41%), Nepal
(5%), Sudfrica (5%), Sri
Lanka (5%)
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Principales Productos Ofertados: Pases Emergentes

(millones US$)
Pases
Productos
Barras de hierro o de acero sin

alear, simplemente forjadas,
laminadas o extrudas, en
caliente, as como las sometidas a
torsin despus del laminado
Semiproductos de hierro o de
acero sin alear
Los dems tubos y perfiles huecos
(por ejemplo soldados,
remachados, grapados o con los
Turquia
bordes simplemente
aproximados), de hierro o de
acero
Alambrn de hierro o de acero sin
alear
Austria
construcciones (por ejemplo
puentes, pilares, columnas,
cubiertas, tejados, puertas,
ventanas ,umbrales,
construcciones (como puentes,
pilares, columnas, cubiertas,
tejados, puertas,
ventanas,umbrales,
Barras y perfiles, de aluminio
mm, laminados en fro, sin chapar
ni revestir
mm, laminados en caliente, sin
chapar ni revestir
Fuente: COMTRADE
2003
Crecimiento
Participacin
(Var %)
(%)
03/02 Prom. 2003 Prom.
01-03
01-03
1 173,0
37,6
20,6
27,6
26,5
746,3
34,0
52,1
17,5
15,6
346,5
20,6
14,8
8,1
8,1
323,2
44,4
15,9
7,6
7,2
Iraq (7%), Turkmenistn

(7%), Rusia (6%), Libia
(5%), Israel (5%),
Alemania (4%), Pakistn
(4%), Azerbaiyn (4%)
31,4
31,7
4,0
3,8
540,1
20,2
9,8
8,1
8,3
489,5
33,8
16,2
7,3
6,9
366,9
21,0
1,9
5,5
6,0
345,4
40,8
41,0
14,1
21,1
5,0
3,0
Emiratos rabes Unidos

(25%), Yemen (9%),
Italia (7%), Argelia (6%),
Israel (6%), Kuwait (6%),
Espaa (5%), Portugal
(5%)
China (19%), Taiwn
(12%), Arabia Saudita
Unidos (9%), Israel (9%),
Tailandia (8%)
EEUU (19%), Reino Unido
(16%), Alemania (10%),
Italia (6%), Grecia (5%),
Espaa (4%), Blgica
(4%), Irlanda (4%)
EEUU (29%), Italia (18%),
Espaa (13%), Grecia
Unidos (4%), Reino Unido
(4%)
171,8
335,0
4,7
4,9
Alemania (48%), Italia

(19%), Repblica Checa
(7%), Francia (6%),
Eslovenia (3%)
Alemania (33%), Suiza y
Liechtenstein (8%),
Hungra (7%), Italia (7%),
Eslovenia (4%)
Alemania (59%), Suiza y

Liechtenstein (16%),
Repblica Checa (4%),
Pases Bajos (4%)
Italia (44%), Alemania
(26%), Blgica (7%),
Pases Bajos (5%),
Francia (4%), Suiza (4%)
Alemania (28%), Italia
(24%), Blgica (10%),
Reino Unido (6%), Suiza
(5%)
117
Metalmecnica
Dinmica de los Principales Proveedores Mundiales
Las exportaciones mundiales de
productos de metalmecnica son
lideradas por EEUU y Alemania, pases
industrializados que en conjunto
concentraron el 20% del total exportado
entre el 2001 y el 2003. En el primer caso
destacan sus envos de mquinas y
aparatos no elctricos, mientras que las
exportaciones alemanas se sustentan en
los productos de su industria automotriz,
reconocidos por su alta calidad, tecnologa
de punta y buena performance a nivel
mundial.
En los ltimos aos China viene
escalando posiciones entre los principales
abastecedores
de
productos
metalmecnicos (en el perodo 2000 2003
sus exportaciones crecieron en promedio
29% anual), destacndose en la provisin
de mquinas y aparatos elctricos y no
elctricos, principalmente. El Per por su
parte, pese a la vasta riqueza minera, no
ha desarrollado una industria siderrgica y
metalmecnica de importancia como s se
ha dado en los pases desarrollados; reflejo
de ello entre el 2000 y el 2003 se situ en
el puesto 90 del ranking mundial de
exportadores
de
productos
metalmecnicos, con una participacin
prcticamente nula (0,004%).
Dinmica de Principales Exportadores Mundiales de Productos Metalmecnicos

25
China
20
Mxico
15
Irlanda
Malasia
Corea
del sur
Espaa
118
5
0
10
-5
-10
-5
10
15
20
25
30
35
12
Canad
10
Hong Kong
8
EEUU
Espaa
Francia
Japn
4
2
Alemania
Pases
Bajos
Austria
Italia
Reino Unido
Singapur
Per
Blgica
Suecia
-2
-7,0
-2,0
3,0
8,0
13,0

*El tamao de burbujas indica la participacin en el perodo 2000 - 2003
Fuente: COMTRADE
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Exportaciones de EEUU con menor dinmica

En el 2003 a nivel mundial EEUU
export el 13% del total de mquinas y
aparatos no elctricos y el 12% de
mquinas y aparatos elctricos, siendo sus
principales destinos de exportacin los
miembros del Tratado de Libre Comercio
de Amrica del Norte (TLCAN): Canad y
Mxico. La exportacin norteamericana
ha mostrado una reduccin entre el 2001
y el 2003 de alrededor de 4,7%, reflejo
de la mayor penetracin de pases
asiticos en el mercado mundial.
Por otro lado, Alemania, en igual

perodo, increment sus envos en
alrededor de 11% en promedio,
concentrando el 19,5% del total de
exportaciones de vehculos, automviles,
tractores velocpedos, los cuales fueron
destinados principalmente a EEUU y Reino
Unido, cuya preferencia se centra
principalmente en automviles de lujo y
mquinas y aparatos no elctricos
(principalmente procesadores de datos y
sus partes).
Empresas del Sector Sidero Metalrgico

Pas
EEUU
Alemania
Rubros
1997
2003
Crecimiento
Part. (%)
(Var. %)
98 - 00 01 - 03 01 - 03
Mquinas y aparatos noelctricos
140,7
130,5
4,1
-6,4
Mquinas y aparatos
elctricos
103,8
108,1
11,1
-8,8
60,5
65,2
0,8
1,7
92,2
397,2
100,0
403,8
4,0
5,5
-1,2
-4,7
81,0
136,9
3,7
14,8
97,1
132,4
1,1
9,7
52,4
76,2
5,4
7,5
44,9
275,3
72,3
417,8
5,5
3,4
11,1
11,1
Vehc. automviles,
dems vehc. terrestres
Otros
Total
Vehc. automviles,
dems vehc. terrestres
Mquinas y aparatos noelctricos
Mquinas y aparatos
elctricos
Otros
Total
Principales Demandantes
00 - 03
Canad (20,9%), Mxico

26,4 (10,4%), Reino Unido (6,6%),
Japn (6,5%)
Mxico (20,1%), Canad
21,6
(15,7%), Malasia (5,1%),
Corea del Sur (5,4%)
Canad (54,1%), Mxico
12,1 (17,2%), Alemania (5,4%),
Japn (3,4%)
20,0
100,0
EEUU (16,8%), Reino Unido
22,5
(11,4%), Italia (9,1%),
Francia (8,6%)
EEUU (10,6%), Francia
22,6 (9,4%), Reino Unido (7,7%),
Italia (6,2%)
Reino Unido (8,6%), Francia
13,2 (8,2%), EEUU (7,5%), Italia
(6,9%)
12,7
100,0
Fuente: COMTRADE
Competencia Internacional en Maquinaria no Elctrica

En el rubro de maquinaria no elctrica,
las mquinas para tratamiento de datos
constituyen el principal rubro de
exportacin, concentrando el 20% del
total exportado (perodo 2000 2003),
seguido por partes y accesorios para
mquinas de oficina (15%) y
turborreactores, turbopropulsores y
dems turbinas de gas (5,7%), este
ltimo demandado por la industria armada

y energtica, cuya mayor demanda est
asociada al constante incremento del
precio del crudo y la tendencia hacia la
utilizacin de tecnologas limpias a fin de
preservar el medio ambiente.
EEUU es el principal abastecedor de
maquinaria no elctrica, habiendo
concentrado el 15% del total de las
119
exportaciones en el mbito mundial,

seguido por Alemania (13%), Japn
(10%) y China (6%).
Sin embargo, es importante sealar
que China viene incrementando
paulatinamente su participacin en el
mercado internacional, aumentando sus
envos a un ritmo promedio de 45%,
en detrimento de los envos
estadounidenses, favorecida por el menor
costo de sus procesos productivos.
La exportacin de productos
agrupados en la partida 8474, uno de los
principales rubros de exportacin de Per,

creci en promedio anual en 8,6% entre
el 2001 y el 2003, siendo dominado
principalmente por Alemania, Italia y
EEUU, pases que en conjunto aportaron
el 42,1% del total mundial. A nivel
latinoamericano lideran las exportaciones
Brasil, Mxico y Chile (22, 27 y 38 en el
ranking mundial al 2003), en tanto Per
slo aport el 0,1% del total, habiendo
incrementado sus envos en ms de 15%
al ao. China, EEUU, Francia y Reino
Unido son los principales demandantes.
Dinamismo de los Principales Exportadores Mundiales de Maquinarias No

Elctricas
30
Corea del sur
25
China
Malasia
20
Mxico
15
Irlanda
5
0
-5
Crec. Promedio: 5,4%
10
Per
-10
-11
-6
-1
14
19
24
29
34
39
44
8
Canad
Pases Bajos
EEUU
Hong Kong
4
Alemania
Suiza
Francia
Japn
Austria
Blgica
0
-2
120
Singapur
Suecia
Reino
Unido
Italia
-4
-10
-5
10
15

Fuente: COMTRADE
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Competencia Internacional en Maquinaria Elctrica

Las exportaciones mundiales de
maquinaria elctrica son lideradas por
EEUU (que concentr el 12% del total
exportado en el perodo 2000-2003),
seguido de cerca por Japn (11%),
especializado en circuitos cerrados y
microestructuras electrnicas, adems de
aparatos de radiotelegrafa, radiodifusin
y reproductores de sonido incorporado,
cuyo dinamismo exportador est acorde
con el mayor requerimiento de insumos
por parte de equipos de informtica y
telecomunicaciones, respectivamente.
En este rubro tambin aparecen China

y Hungra como los proveedores ms
dinmicos, expandindose ambos a una
tasa promedio de 25,5% anual, muy por
encima del crecimiento global de las
exportaciones (0,9%).
Cabe sealar que los principales
productos en este rubro incorporan un
mayor valor agregado, producto del
desarrollo de las tecnologas de
informacin como circuitos integrados y
microestructuras electrnicas, que
concentraron el 23,2% en dicho perodo.
121
Dinamismo de los Principales Exportadores Mundiales de Maquinarias

Elctricas
27
Mxico
22
Hungra
Finlandia
China
17
7
Per
2
12
-3
-22
-12
-2
18
Corea
del Sur
14
EEUU
Singapur
12
Malasia
Hong
Kong
Japn
10
28
Alemania
Francia
Suecia
Pases
Bajos
Reino
Unido
Italia
Filipinas
Blgica
Tailandia
-2
-11
-6
-1

Fuente: COMTRADE
La exportacin de hilos, cables y dems

conductores aislados, agrupados en la
partida 8544, constituye la principal
partida exportada por Per, utilizados
principalmente por la industria de
telecomunicaciones y energa. En el
mercado mundial, destaca Mxico como
122
el principal proveedor (16,2% del total

mundial equivalente a US$ 6.101
millones), seguido de EEUU, Alemania y
China, ste ltimo mostrando una
dinmica de 18,1% entre el 2001 y el
2003, muy por encima del promedio
mundial (0,8%).
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Reino
Unido
India
China
12
Mxico
Dinamismo de los Principales Exportadores Mundiales de Herramientas, tiles

y Cubiertos de Metal Comn
Corea
del Sur
Canad
EEUU
Francia
Espaa
Suecia
2
-3
Blgica
Suiza
Per
Austria
Pases
Bajos
Japn
Hong
Kong
Italia
Alemania
-8
Singapur
-13
-11
-6
-1
14
Crec. Promedio: 6%

Fuente: COMTRADE
Competencia Internacional en Manufacturas y Fundiciones de Hierro y Acero

En el mercado de manufacturas y
fundiciones de hierro y acero, entre el
2000 y el 2003 el principal grupo de
exportacin estuvo conformado por las
dems manufacturas de hierro o acero,
que concentraron el 48% del valor total
exportado, destacndose las bolas de
acero y artculos similares para molino
como los principales productos de
exportacin en el rubro.
China es el principal exportador,
acaparando el 14% del valor total
exportado, debido al aumento sustancial
de empresas con tecnologa de primera
generacin (altos hornos). Asimismo, se
muestra como uno de los pases de mayor
dinamismo al expandirse a una tasa anual
de 20%, empero por debajo de Turqua y
Pases Bajos, cuyo dinamismo cuadruplica
al promedio global.
Otros proveedores importantes son

Alemania e Italia, cuyos envos en conjunto
concentran el 20% de las exportaciones
mundiales en este rubro. Entre los
principales productos exportados por
estos pases destacan los artculos de uso
domstico y sus partes; lana de hierro o
acero; y esponjas, estropajos, guantes y
artculos similares para fregar, lustrar o
usos anlogos, de hierro o acero.
En el rubro de bolas y artculos
similares para molinos, forjadas de hierro
y acero y dems manufacturas
moldeables, los principales exportadores
son EEUU, China y Alemania, destacando
la dinmica de Repblica Checa, Polonia,
Austria. A nivel latinoamericano, destac
Mxico, el cual se situ como 6
exportador a nivel mundial (en el perodo
2001-2003).
123
Competencia Internacional en Herramientas, tiles y Cubiertos de Metal

Comn
124
Alemania es el principal proveedor de

herramientas, tiles y cubiertos de metal
en el mbito mundial, concentrando el
15,7% del total exportado. Le siguen en
importancia China y EEUU, con
participaciones de 11,6% y 11,5%,
respectivamente.
Entre el 2000 y el 2003 el principal
producto exportado fue tiles
intercambiables para herramientas de
mano (incluso mecnicas) o para
mquinas herramienta (40,1% del total),
que son demandados bsicamente por el
sector constructor en general, el cual viene

siendo dinamizado por la mayor
edificacin de grandes inmuebles en
pases desarrollados. Le secund navajas
y mquinas de afeitar y sus hojas (includos
los esbozos en fleje), debido a la mayor
penetracin y promocin de la marca
Gillete a nivel mundial.
Cabe sealar que China fue el pas con
mayor dinamismo en dicho perodo,
debido al desarrollo masivo de productos
aunque de bajo valor agregado.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Reino
Unido
12
Mxico
Dinamismo de los Principales Exportadores Mundiales de Herramientas, tiles

y Cubiertos de Metal Comn
India
Corea
del Sur
China
Canad
EEUU
Francia
Espaa
Suecia
2
-3
Blgica
Suiza
Per
Austria
Pases
Bajos
Japn
Hong
Kong
Italia
Alemania
-8
Singapur
-13
-11
-6
-1
14
Crec. Promedio: 6%

Fuente: COMTRADE
125
IV. ESTRATEGIAS
1. Anlisis Estratgico
Competitividad e Industria SideroMetalrgica-Metalmecnica
En el 2004, segn el World Economic
Forum, el Per por tercer ao consecutivo
retrocedi en al ranking mundial de
competitividad situndose en el puesto 67
(10 menos respecto del ao anterior),
reflejando principalmente el pobre avance
en cuanto a tecnologa (innovacin,
transferencia tecnolgica y adopcin de
TICs), quedndose rezagado respecto a
pases de la regin y ms an respecto a
pases desarrollados.
Cabe destacar que en su sentido ms
elemental, la Competitividad no es otra
cosa que la capacidad que tiene cada
empresa y cada cadena productiva del
pas para competir de igual a igual, con las
principales empresas del mundo, en precio,
calidad y servicio. El resultado natural de
126
aumentar la competitividad de las

empresas y cadenas productivas del sector
es expandir sus exportaciones, por encima
del crecimiento de sus importaciones.
Bajo este enfoque, el concepto de
ventaja competitiva adquiere nueva
dimensin, transitando del concepto de
la ventaja competitiva bsica basada en
costo-precio y calidad (que son los
requisitos mnimos para entrar al juego de
la hipercompetencia), y de la ventaja
competitiva revelada (sustentada en la
participacin en el mercado), al nuevo
concepto de ventaja competitiva
sustentable, fundamentada en la
capacidad y velocidad para aprender e
innovar en nuevos productos y procesos
ms rpido que la competencia.
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Factores de Competitividad (2004)

Tamao del Estado
Indice de Ambiente
Econmico
(Puesto 68)
Indice de
Competitividad
para el
Crecimiento
(Puesto 67)
Acceso a mercados internacionales de capital

Estabilidad Macroeconmica
Tamao del Estado
Capacidad de Innovacin
Indice de Tecnologa
(Puesto 71)
Capacidad de Transferencia de Tecnologa

Adopcin de Tecnologas de Informacin y
Comunicacin
Indice de la calidad de las

instituciones pblicas
(Puesto 58)
Nivel de Corrupcin
Imperio de la ley
Fuente: World Economic Forum
Necesidad de impulsar una Agenda Pas

Si bien es la empresa la que
cotidianamente compite en el mercado
interno y externo, ella requiere de un
marco micro, meso y macroeconmico de
soporte para tener xito en la arena
internacional. Conceptualmente esta
aseveracin responde al enfoque de
competitividad sistmica.
Para alcanzar la competitividad
sistmica de la industria metalmecnica,
se requiere una Agenda Pas. Las tareas
requeridas comprenden construir una
cultura exportadora, edificar una
competitividad macroeconmica sobre la
base de la calidad y estabilidad de la
poltica econmica y comercial, nutrir el
entorno institucional de credibilidad,
moldear una competitividad logstica y,
sobre toda esa base, impulsar la eficiencia

y calidad de gestin de las empresas
(microeconoma) y las cadenas
exportadoras (mesoeconoma).
El Estado es el llamado a desplegar un
amplio abanico de polticas pblicas
orientadas a levantar los obstculos que
se oponen a la competitividad
exportadora: a nivel macroeconmico,
institucional, logstico y cultural. Ello
permitir la atraccin de inversiones y
acceso al financiamiento e informacin,
medidas que son determinantes. Buena
parte de estas actividades son recogidas
en el Plan Maestro de Facilitacin de
Comercio Exterior, dentro del cual se
enmarca el Plan Operativo Sectorial
SM&M.
127
... una Agenda Pas que involucre:

Estabilidad macroeconmica y reglas claras de libre competencia
y acceso al mercado
Competitividad Fiscal
Aumentar la base tributaria simplificando el sistema tributario,

mediante reduccin progresiva de exoneraciones y ajuste de tasas
impositivas a niveles competitivos internacionalmente
Minimizar el sesgo anti-exportador de la poltica tributaria y adecuar
la normatividad impositiva vigente a los principios de la OMC
Competitividad Financiera
Promover el desarrollo de fondos de inversin especializados en el

financiamiento de proyectos exportadores
Desarrollar y perfeccionar mecanismos de facilitacin del
financiamiento al exportador
Institucionalizar el rol de control y facilitacin de la gestin aduanera

Competitividad de la
Operatividad Aduanera
Plan Maestro de
Facilitacin de Comercio
Exterior
Promover procedimientos giles y expeditivos que permitan el

mximo aprovechamiento de los regmenes especiales
Brindar facilidades y compensaciones justas al buen contribuyente
y al agente recaudador por los ahorros generados al fisco
Ampliacin priorizada de la red vial y asegurar un mantenimiento
ptimo de las vas
Competitividad de la
Infraestructura y Transporte
Terrestre
Impulsar la formalidad de las empresas y fortalecer el respeto a

la autoridad de circulacin terrestre
Promover la transparencia e institucionalidad del mercado de
servicios de transporte terrestre
Modernizacin de la infraestructura portuaria nacional, potenciando
su capacidad para aadir valor agregado, con participacin activa del
sector privado
Competitividad en
Infraestructura y Transporte
Martimo
128
Organizacin y potenciacin del mercado de servicios logsticos

como cluster
Marco regulatorio moderno con calidad de servicios
Fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria y promocin

de la participacin privada
Competitividad en
Infraestructura y Servicios de
Transporte Aeroportuario
Desarrollar y consolidar la transparencia del mercado de servicios

aeroportuarios de exportacin
Reduccin de sobre costos que afectan la competitividad de
los servicios
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
as como desarrollar una Agenda Interna de las Empresas

Si bien la metalmecnica es una industria
altamente compleja y heterognea,
existen aspectos que son transversales y
de vital importancia, en los cuales cada
empresa deber trabajar a fin de mejorar
su competitividad y adaptarse a los
continuos cambios en el mercado, siendo
los principales retos el desarrollar un
producto (o servicio) de alta calidad,

lograr una alta flexibilidad de los medios
de produccin, rpida entrega del
producto y servicio, reduccin de costos,
alto grado de automatizacin y
computarizacin y mejora en la
estructura organizativa.
Agenda interna de empresas
Alta calidad
Flexibilidad de medios de
produccin
El tamao de las
empresas
metalmecnicas no
constituye uno de los
principales problemas
Rapidez en la entrega
Industria Metalmecnica
Reduccin de Costos
Mercado Internacional
Exige:
Alto grado de calidad de
productos y servicios
Alto grado de flexibilidad de
productos requeridos en
series cortas
Rpido cambio de producto
Rpida entrega
Precio competitivo
Servicio global
Automatizacin
Mejora en la
Estructura
organizativa
Fuente: ONUDI Jan Malkus
129
Diamante Competitivo del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico
Estrategia de Empresa,
Estructura y Rivalidad
o Factores Bsicos
o Disponibilidad de recursos
mineros,
principalmente
metales no ferrosos (+)
o Mano de obra numerosa (+)
o Ubicacin estratgica del
Per para acceder a EEUU y
Latinoamrica (+)
Factores de
Factores de
Produccin
Produccin
o Factores Creados
o Mano de obra barata y de baja
calificacin (-)
o Tecnologa diversa y alto grado de
obsolescencia
principalmente
en
pequeas empresas (-)
o Empresas abastecedoras de insumos
privilegian el mercado externo (-)
o Alto costo de energa elctrica (-)
o Limitada asistencia tcnica y escasa
capacidad de gestin (-)
o Adquisicin de materia prima nacional
con sobrecostos (cotizacin + fletes +
seguro + premio), desincentivando la
utilizacin y transformacin de metales (-)
o Ineficiente infraestructura y servicios
viales,
energticos,
portuarios
y
aeroportuarios (-)
o Concentracin de la produccin en Lima (-)

o Concentracin de exportaciones en pocas
empresas, mercados y productos (-)
o Poca actitud empresarial para la
asociatividad y exportacin (-)
o Escasa asociatividad entre agentes para
captar proyectos de mayor envergadura y
proyectos compuestos (paquetes tecnolgicos) (-)
o Alta atomizacin de productores (-)
o Bajo poder de negociacin (-)
o Baja innovacin tecnolgica endgena (-)
o Bajo acceso al financiamiento (-)
o Tendencia a integrarse en todo el proceso
productivo, principalmente
en grandes y medianas empresas.
o Alto grado de informalidad (-)
o Principales empresas grandes y medianas
cuentan con ISO (+)
o Baja inversin nacional y extranjera (-)
o Carencia de imagen internacional como
productor y exportador de productos
manufacturados (-)
Industrias
Industrias
Relacionadas y de
Relacionadas y de
Apoyo
Apoyo
o Carencia de lineamiento sectorial de corto
y largo plazo (-)
o Ausencia del laboratorios e instituciones
para certificacin de normas tcnicas (-)
o Insuficientes recursos para investigacin (-)
o Incipiente desarrollo de programas de
calidad, cadena de proveedores y nivel
reducido de compras estatales (-)
o Carencia de un programa nacional que
articule la capacidad cientfica, la
capacidad promocional del estado y la
capacidad organizacional y empresarial del
sector privado (-)
Condiciones de
Demanda
o Mercados Externos
o Mayor apertura comercial y tendencia
al desarrollo de proveedores globales
(+)
o Sustitucin de productos por otros
desarrollados con nuevas tecnologas y
nuevos materiales (acelerado cambio
tecnolgico) (+/-)
o Creciente demanda por acero inoxidable
(+)
o Alta dependencia por la demanda de
EEUU, Comunidad Andina y Chile (+)
o Mayores movimientos ecologistas en
contra de la utilizacin de insumos
metlicos (-)
o Incremento de precios de metales
como el acero ante dinmica econmica
de China (-)
o Posicionamiento como pas minero (+)
o Procesos de reestructuracin productiva
en pases industrializados por problemas
ecolgicos
o Tendencia hacia el desarrollo de
cadenas de proveedores (alianzas
estratgicas con proveedores extranjeros)
Mercados Internos
o Alta demanda interna de productos
metalmecnicos de sectores econmicos
y del propio sector (+)
o Dinmica exportadora de sectores
demandantes de productos metalmecnicos
como
el
agropecuario,
construccin, energtico y minero (+)
o Ingreso masivo de productos a precios
dumping e incremento de la dependencia
de productos importados (-)
o Parte del mercado interno abastecido
por productos informales
130
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Driver de Valor
131
Anlisis FODA
Fortalezas
Debilidades
Disponibilidad de principales materias primas

provenientes de yacimientos mineros y destinadas
principalmente para el sector Sidero-Metalrgico
Alta dependencia de productos de bienes de capital

e insumos importados (principalmente para la
metalmecnica)
Disponibilidad y bajo costo de la mano de obra

Calidad de productos de bienes de capital
Principales empresas grandes y medianas cuentan
con certificaciones ISO
Las empresas tienen suficiente dominio tecnolgico
para fabricar productos de su especializacin, de
complejidad simple y mediana y unos pocos alta
Carencia de mano de obra calificada

Alta capacidad instalada ociosa generada por la baja
competitividad
Falta de incentivos en el procesamiento de productos
mineros y adquisicin de materia prima a precio a
nivel internacional
Alto costo de la energa
Alta volatilidad de precios de insumos (commodities)
Parque tecnolgico obsoleto principalmente en
pequeas empresas
Carencia de una poltica sectorial de desarrollo de
largo plazo (discontinuidad de polticas)
Incongruencias arancelarias (en algunas items los
derechos de importacin de productos terminados
son menores que los aranceles de importacin para
insumos)
Sobrecostos logsticos y tributarios que restringen la
liquidez de empresas
Bajo nivel de coordinacin entre sector privado y
pblico
Bajo nivel de asociatividad entre empresas (altamente
atomizadas)
Bajo nivel de inversin en investigacin y desarrollo
de nuevas tecnologas e innovacin
Bajo nivel de acceso al financiamiento (financiamiento
caro) e inexistencia de un sistema financiero de apoyo
a la exportacin
Bajo nivel de acceso a patentes de uso o licencias
para desarrollo de productos
Incumplimiento de la normatividad industrial y
existencia de normas tcnicas demasiado rgidas,
inflexibles a las mejoras tecnolgicas
Dbil relacin de agentes universidad empresa
Carencia de laboratorios e instituciones que
certifiquen el cumplimiento de normas
Carencia de Centros de Innovacin Tecnolgica
(CITEs) que permitan una cobertura nacional
Carencia de un sistema de informacin adecuado y
confiable sobre estadsticas del sector
Baja capacidad de monitoreo de mercados externos
y baja investigacin de los mismos
132
Nivel reducido de exportaciones y bajo desarrollo de

canales de comercializacin en el mercado externo.
Alta concentracin en pocos productos, destinos y
empresas
Carencia de imagen internacional como productor y
exportador de productos manufacturados
Baja capacidad de mantener y atraer nuevas
inversiones
Discriminacin a empresas nacionales participantes
en concursos en contratacin de equipos y servicios
para grandes inversiones, favoreciendo a empresas
extranjeras
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Oportunidades
Amenazas
Continuidad del crecimiento econmico de las

principales economas desarrolladas y economas en
desarrollo como China, e India
Mayores sobrecostos asumidos para el cumplimiento de

normas y estndares internacionales (ambientales y
tcnicos)
Sistemas Generales de Preferencias de EEUU y de la

Unin Europea para el acceso de bienes libre de
aranceles
Incremento de los precios en el mercado internacional del

acero y petrleo (fletes martimos)
Firma de acuerdos comerciales con EEUU y otros

pases, que permitir la mayor expansin exportadora
de todos los sectores productivos, dinamizando la
demanda por productos metalmecnicos; y
permitiendo la importacin de tecnologa de punta
Mayor apertura comercial propiciar la creacin de
redes de centros de innovacin tecnolgica (Red
Andina de Centros de Innovacin).
Incremento de la competencia desleal de Asia

(principalmente China)
Prdidas de mercados por dificultades logsticas y riesgos
operativos
Mayor ingreso de productos a precios dumping
Incremento de la competencia con productos importados
Incremento de informalidad
Continuidad de la dinmica minera interna y en pases

tradicionalmente mineros como Chile y Bolivia
Mayor aceleracin del cambio tecnolgico que puede

excluir a productos peruanos
Desarrollo de alianzas estratgicas con empresas

extranjeras y desarrollo de plataformas de
subcontratacin
Sustitucin de productos en lnea por la tendencia al uso

de insumos no contaminantes y desarrollo de nuevos
materiales
Continuidad de la dinmica constructora interna

generando mayor demanda
de productos
metalmecnicos como cables, suministros elctricos,
accesorios, etc
Procesos de re - urbanizacin (localizacin) que originan

sobrecostos a plantas industriales locales
Reconversin de la estructura productiva y de

transporte ante la mayor utilizacin del gas de
Camisea y abaratamiento de la energa
Mayor difusin de compras del estado
Interconexin elctrica a nivel regional (Per
Ecuador, Per Bolivia)
Proceso de regionalizacin y descentralizacin en el
Per
Procesos de reestructuracin productiva en pases
industrializados por problemas ecolgicos,
beneficiando la mayor demanda de productos
importados de partes y piezas fundidas de
maquinarias
Tendencia hacia el desarrollo de cadenas de
proveedores (alianzas estratgicas con proveedores
extranjeros por parte de empresas de prestigio
internacional)
133
2. Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas

Estrategia General
Impulsar la competitividad e innovacin del sector Sidero-Metalrgico-Metalmecnico,
mediante su modernizacin, capacitacin, desarrollo y fortalecimiento de cadenas
productivas orientadas a la exportacin, e integracin a cadenas de proveedores
de productos de alto valor agregado
134
Poltica I
Poltica II
Poltica III
Fortalecer la institucionalidad
sectorial, promoviendo la
representatividad,
capacitacin y cultura
exportadora
Aumentar, diversificar y
aadir valor agregado a la
oferta exportable, mediante la
innovacin tecnolgica, fomento
a la certificacin en normas
tcnicas reconocidas, deteccin
y desarrollo de proyectos de
impacto y beneficio sectorial,
logrando la consolidacin
de la cadena productiva
Perfeccionar la inteligencia
comercial a fin de consolidar
la oferta exportable en los
actuales destinos, e
incursionar en mercados
con potencial de
desarrollo
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
Poltica I: Fortalecer la institucionalidad sectorial, promoviendo la

representatividad, capacitacin y cultura exportadora
Objetivos
Especficos
Fortalecimiento
Institucional
Tareas
Establecer un Comit de Competitividad del
Sector Sidero-Metalrgico-Metalmecnico con
participacin de entidades pblicas y privadas
encargadas de monitorear e implementar
acciones para el desarrollo y solucin de
problemas en la cadena productiva del sector
Fomentar la agremiacin representativa de
empresas metalrgicas y metalmecnicas, a
fin de sentar bases para la creacin de
consorcios de exportacin
Fortalecer el CITE Metalmecnica existente y
fomentar la creacin de Centros
descentralizados de Desarrollo Tecnolgico de
la Metalmecnica (con apoyo inicial de la
cooperacin internacional)
Fomentar el intercambio tecnolgico con
CITES de otros pases
Impulsar la creacin de la Red Andina de
Centros de Innovacin Tecnolgica
Fomento de
capacitacin
empresarial e
investigacin
Medios de
Verificacin
Responsables
Publicacin del
D.S. en el diario
oficial
PRODUCE
CONGRESO, SNI,
ADEX, ATEM,
PROMPEX
Lista de agremiados
activos
GREMIOS
PRODUCE
Publicacin de la
R.M. en el diario
oficial
PRODUCE
ATEM, APCI
Actas de convenios
realizados
Proyecto de Estudio
y Factibilidad
PRODUCE
MINCETUR,
GREMIOS, RREE
PRODUCE
MINCETUR,
GREMIOS, RREE
Desarrollar mecanismos para propiciar que

Informes de
Universidades e Institutos Tecnolgicos
Programas
articulen su oferta a la demanda de empresas
ANR
acadmicos
del sector SM&M, en las diversas
MINEDU, PRODUCE,
articulados con
especialidades existentes, fomentando la
SNI
empresas del sector
retroalimentacin continua del capital
SM&M
humano
Dotar de mayores recursos a los programas
Registro de empresas
de implementacin de Sistemas de Gestin
participantes en los
PROMPEX
de la Calidad en PYMEs y Planes de
programas de SGC y
MEF, PRODUCE
exportacin, facilitando la participacin de
PLANEX
empresas del sector SM&M
Implementar un fondo de asistencia tcnica,
Creacin del Fondo y
PRODUCE
capacitacin e inversin tecnolgica para el
N de proyectos
MEF, CONCYTEC,
sector SM&M, a fin de promover la realizacin
desarrollados
ANR, SNI
de proyectos y consorcios de investigacin
industrial y desarrollo tecnolgico
Implementar y fomentar el uso de
Inspeccin de sitio de
ANR
laboratorios de investigacin aplicada para la
Laboratorios
MINEDU PRODUCE,
certificacin de materiales y requerimientos
implementados y
INDECOPI, RREE
ambientales en universidades e institutos,
registro de uso
(APCI)
accesibles a los empresarios del sector SM&M
Pgina Web en
Facilitar el acceso a informacin
PRODUCE
funcionamiento y con
especializada en tecnologas y patentes del
CITE, INDECOPI,
informacin disponible
sector y difundirlos a travs de Internet
GREMIOS
Crear un Banco de Software para promover el
acceso a servicios (diseo de moldes y
Nmero de usuarios
PRODUCE
maquinarias) para que empresarios del sector
del Banco
CITE
SM&M puedan perfeccionar sus procesos de
produccin
Mejorar los incentivos o premios anuales a la
Nmero de
CONCYTEC
innovacin tecnolgica, dotndolos de un
innovaciones
PRODUCE,
reconocimiento a la imagen institucional,
premiadas
GREMIOS
fomentando las patentes
135
Poltica II: Aumentar, diversificar y aadir valor agregado a la oferta exportable,

mediante la innovacin tecnolgica, cumplimiento de normas tcnicas,
deteccin y desarrollo de proyectos de impacto y beneficio sectorial,
logrando la consolidacin de la cadena productiva
Objetivos
Especficos
Fomento de
Competitividad
Sectorial
136
Tareas
Medios de
Verificacin
Responsables
Realizar un Censo Nacional de Competitividad

Industrial para determinacin de estado actual
Informes de avance
del parque industrial (ubicacin, cantidad,
PRODUCE
del Censo Nacional y
grado de obsolescencia, cualidades
INEI, GREMIOS
de estudios
tecnolgicas, etc.) que conlleve a la posterior
elaboracin de un estudio de competitividad
Disear un sistema adecuado para la
PRODUCE
recopilacin de informacin estadstica
Sistema de
INEI,
confiable de los insumos, produccin y ventas
informacin
MUNICIPALIDADES,
del sector SM&M y determinar su entrega
implementado
GREMIOS
obligatoria, manteniendo la confidencialidad de
su manejo
PRODUCE
Impulsar la formulacin de un Plan de
Plan Nacional
SNI, MEF, GREMIOS
Desarrollo Industrial
Fomentar en los agentes financieros
mecanismos que permitan el acceso a lneas de
crdito para la exportacin a tasas de inters
Fondo y prstamos
MEF
internacionales y con garantas de acuerdo al
colocados
COFIDE, PRODUCE
riesgo crediticio, dotndoles de recursos
suficientes para atender la demanda del sector
SM&M, sin comprometer de manera directa o
indirecta los recursos del Estado
Potenciar el control al ingreso de productos
MEF
subvaluados y agilizar el procedimiento de
Informes de control
SUNAT, MINCETUR,
restitucin simplificada de derechos
SNI
arancelarios (drawback)
Reducir los aranceles necesarios para corregir
las distorsiones arancelarias (casos de bienes
Informe y lista de
MEF
finales que tienen aranceles menores respecto partidas arancelarias
SUNAT,
MINCETUR
a aquellos que deben pagar los insumos para
corregidas
fabricarlos)
Propiciar la implementacin de tecnologas
limpias y fortalecer los programas de manejo
Informes de
PRODUCE
ambiental, principalmente en fundiciones,
avance
Municipalidades
considerando perodos razonables para su
implementacin
Fomentar la obtencin y aplicacin de sistemas Registro de empresas
GREMIOS,
de gestin de calidad
con certificaciones
PROMPEX
Incentivar el ingreso de certificadoras
internacionales encargadas de garantizar la
Nmina de nuevas
INDECOPI
calidad de productos y desarrollar sistemas de
certificadoras
auditoras ambientales
Evaluar, perfeccionar y monitorear la
PRODUCE
Informes de avance
normatividad industrial buscando que sea
GREMIOS
flexible a las mejoras tecnolgicas
Fortalecer las comisiones especializadas en la
Disminucin de
elaboracin de normas para el sector SM&M y
informalidad y
INDECOPI
fomentar el fortalecimiento de INDECOPI, a fin
reconocimiento
GREMIOS,
de que sus certificaciones sean homologables a
homologacin de
PRODUCE
nivel internacional
certificaciones a nivel
internacional
PLAN
Objetivos
Especficos
Fomentar la
asociatividad
y formacin
de clusters
Fomento de
Inversin e
incremento
del valor
agregado en
sus productos
ESTRATGICO
NACIONAL
Tareas
EXPORTADOR
PENX
Medios de
Verificacin
Propiciar el desarrollo del Sistema Nacional de

Incremento en el
Proveedores y fomentar la compra de
nmero de compras
productos locales a partir de la identificacin de
a empresas locales
grandes y medianos proyectos desarrollados en en grandes proyectos
el corto y largo plazo (mineros,
y en el nmero de
agroindustriales, energticos, etc.), a fin de
proveedores
fortalecer la articulacin sectorial
Promover la firma de acuerdos de cooperacin
Actas de acuerdos
internacional de asistencia tcnica y
firmados
transferencia de tecnologa
Fomentar la adquisicin por parte del Estado de
bienes producidos por parte de consorcios del Registro de contratos
con consorcios
sector SM&M, difundiendo los requerimientos
de compra a nivel nacional
Crear las condiciones para el desarrollo
descentralizado y fortalecimiento de parques
industriales, as como para que no se agudicen
Parques nuevos
los problemas de relocalizacin industrial
generados por el proceso de urbanizacin
Impulsar la formacin de clusters del sector
Relacin de
SM&M a travs de la difusin y premiacin de
clusters
casos de xito
identificados
Resolver los problemas que dificultan la
importacin de insumos (como chatarra) e
incentivar a las empresas productoras de
Avances de
insumos para que prioricen el abastecimiento
Proyectos
de recursos a la industria local, sin
comprometer de manera directa o indirecta
recursos del estado
Propiciar la innovacin tecnolgica
Registro de
patentes
Avances del proyecto

Fomentar la reinversin en sectores intensivos y Estado de ganancias
en tecnologa
y prdidas de
empresas
Fomentar las condiciones necesarias y
Ingreso de nuevas
normatividad, para facilitar la inversin e
empresas al sector
ingreso de nuevas empresas
metalmecnico
Promover joint ventures entre empresas
Nmina o Relacin
nacionales y extranjeras
de empresas
nacionales y
extranjeras
interesadas
Responsables
PRODUCE
MEF, GREMIOS
MINCETUR,
PRODUCE,
PROMPEX
PRODUCE
PROMPYME
PRODUCE
GREMIOS
PRODUCE
PROMPEX
GREMIOS
PRODUCE
MEF
INDECOPI
PRODUCE
GREMIOS
PRODUCE
SUNAT
PRODUCE
PRODUCE
PROINVERSION
137
Poltica III: Perfeccionar la inteligencia comercial a fin de consolidar la oferta exportable

en los actuales destinos e incursionar en mercados potenciales
Objetivos
Especficos
Fortalecer un
sistema de
inteligencia de
informacin
eficiente
Insercin de
nuevos
exportadores
138
Tareas
Fortalecer y difundir la informacin sobre
oferta y demanda mundial del sector SM&M,
demandas de potenciales compradores,
caractersticas de productos demandados,
principales competidores y detalle de su
oferta, actuales proveedores, canales de
comercializacin y perspectivas, para acceso
de las empresas e instituciones peruanas
Desarrollar investigaciones de los principales
mercados de destino actuales y potenciales
(mercados y pases a ser investigados por
definir). Identificar nichos de mercado
mundial de crecimiento dinmico para los
productos del sector SM&M
Perfeccionar el sistema de informacin de
comercio exterior de modo tal que permita
la identificacin de los productos
reexportados, considerando que actualmente
los datos se registran indistintamente ya
sean exportaciones o reexportaciones
Organizar un sistema de prospeccin y
monitoreo de la demanda internacional a
travs de la red externa de misiones
diplomticas
Fortalecer y difundir la informacin sobre la
oferta del sector SM&M
Propiciar la mayor participacin de medianas
y pequeas empresas a ferias y ruedas de
negocios internacionales y difundir los
resultados entre los empresarios del sector y
acadmicos
Impulsar la capacitacin sobre comercio
exterior y desarrollo de planes de
exportacin para los empresarios del sector
SM&M
Apoyar a grupos empresariales de
exportacin por lnea de productos
Medios de
Verificacin
Responsables
Documentos de
investigacin
PROMPEX
RREE,
MINCETUR,
GREMIOS
Documentos de
investigacin
PROMPEX
RREE,
MINCETUR,
GREMIOS
Registros
estadsticos
MEF
SUNAT,
PROMPEX
Reportes de
prospeccin
RREE
PROMPEX
MINCETUR
Informes de difusin
PROMPEX
RREE, GREMIOS
Registro de
participantes
PROMPEX
MINCETUR,
RREE, GREMIOS
Registro de
empresarios
capacitados
PROMPEX
MINCETUR, RREE,
MINEDU
Planes de Accin
PROMPEX
PLAN
ESTRATGICO
NACIONAL
EXPORTADOR
PENX
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Eddy Sraiber, Gerente General de Mazal Corp. Abril, 2005.
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Miroslav Jiras, Gerente General de Fundicin Ventanilla. Abril, 2005.
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141

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II. Vocacin Exportadora Peruana

Desarrollo Empresarial del Sector

III. Anlisis de la Demanda de Exportaciones

Dinmica Exportadora Mundial

Patrones y Tendencias de la Demanda Mundial

Estrategias, Polticas, Objetivos y Tareas

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior

Palabras de los Representantes de la Comisin

Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Cmara de Comercio de Lima (CCL)

Sociedad Nacional de Comercio Exterior del Per (COMEX PERU)

Asociacin de Exportadores (ADEX)

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Comisin para la Promocin de Exportaciones (PROMPEX)

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE)

Ministerio de Economa y Finanzas (MEF)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Ministerio de la Produccin (PRODUCE)

En el marco de este Plan Operativo Sectorial SideroMetalrgico-Metalmecnico, el Ministerio

Cite Metal Mecnica - ATEM PERU

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR

Entindase fuera de las regiones.

El resultado natural de aumentar la

Para impulsar la construccin de capital

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Adems, se requiere construir capital

desarrollar Cadenas Productivas con los

El Plan Operativo de Exportacin del

Esta concepcin sistmica del

Cadena productiva del Sector Sidero-Metalrgico-Metalmecnico

de mtodos de transformacin (sin

Cadena Productiva del Sector SideroMetalrgico-Metalmecnico

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Cadena Productiva Metalmecnica

Computarizado (CNC). La complejidad del

Cadena Productiva ferrosa

metales y hierro esponja. En el sector

Fase Productiva de la Industria Ferrosa

el cual adquiere alambrn, barras para la

Cadena Productiva ferrosa

PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR SIDEROMETALRGICO - METALMECNICO

Fase Productiva de la Industria Ferrosa

Cadena Productiva No Ferrosa

hacia delante con la metalmecnico al

Cadena Productiva No Ferrosa

Exportacin de productos metalmecnicos

principales mercados de exportacin y por

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fundiciones o distribuidoras. El modelo

II. VOCACIN EXPORTADORA PERUANA

(2003), con una participacin de

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Produccin SideroMetalrgico Nacional

A su vez, la elevada carga tributaria, el

Fabricacin de productos bsicos de hierro y acero

instalada decreci 2,7% por ao. La

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Industria nacional del acero