Tendencias para el

mercado lcteo
mundial en 2020
Alexandre Carvalho

Produccin de leche mundial

Crece en lugares donde aumenta la demanda

/2

Mundo: Los lcteos siguen creciendo

El crecimiento lo lidera Ambiente. Leche cruda se
convierte en envasada
Total lcteos (incl. Lcteos Alternativos)
292.4 bio litres - 2010
Mio Litres
300 000
273 519

277 260

283 974

31.0%

30.5%

30.2%

12.2%

12.3%

12.4%

35.3%

35.0%

34.6%

200 000

100 000

21.6%
0

2007

22.3%
2008

22.9%
2009

292 192

29.4%

% CAGR
2007-2010
Loose

0.5%

Powder

2.6%

Chilled

1.3%

Ambient RTD

5.8%

12.3%

34.3%

23.9%
2010

NB. Negligible concentrate volumes excluded

Fuente: Compass Products and Packages 2010

NB. Lcteos Alternativos incluye: Bebidas a base de Soya, Leches de Arroz, nueces granos, y
semillas

Total

2.2%

/3

Mundo: Lcteos por segmento

Otros productos lcteos a parte de leche blanca
crecen ms rpido
CAGR 07-10
10%

Total Dairy (incl. Dairy Alternatives) 292.4 bio litres

%CAGR 2007 - 2010

8.7%
8
7.2%
Otros Otros lcteos alternativos ocmo leche de arroz, crema no
lctea
OLCM = Other Liquid Cultured Milk ejemplos: crema agria lquida
como Kefir, ayran, laban, buttermilk y bebidas de cido lctico .

6.0%

3.6%
2.9%
2.1%
2.1%
1.9%

Flavoured Milk
EM & SCM
Liquid Cream
Soy Milk

Drinking Yoghurt

OLCM

Baby & Toddler Milk

1.3%

Other DA

Dairy average growth rate: 2.2%

White Milk

Source: Compass Products and Packages 2010

/4

Centroamrica: Consumo domiciliar de

Leche Blanca
Mucho potencial de crecimiento
Consumo medio individual en domicilios
consumidores (litros) 2011
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71.9

25.1
16.5

Costa Rica

Guatemala

32.2

26.7
16

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Panam

Leche Total

Fuente: Kantar Worldpanel junio 2011

/5

Centroamrica: Consumo de Leche Blanca

por pas
Previsin de bajo crecimiento hacia 2014

Volumen consumo por pas (millones litros)

1800
1500
1200
900
600

82
119

84
128

91
104

93
114

95
116

98
118

100
120

135
231

144
217

150
209

156
206

160
204

162
205

167
207

260

265

249

244

249

254

257

381

376

386

362

365

368

370

325

334

348

366

369

371

373

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

300
0
Costa Rica

Rep Dominicana

Guatemala

Honduras

Fuente: Compass, Agosto 2011

El Salvador

Panama

Nicaragua

/6

Mundo: Consumo de Lcteos al ao 2020

Asia ganando importancia a futuro
Se espera que los productos lcteos lquidos crezcan en un 30%

Consumo de otros productos lcteos en billones de litros de 2010 a

2020 por Regin

/7

Mundo: Leche envasada x cruda al 2020

Crecimiento de conveniencia y salud

Total leche blanca vendida cruda vs leche envasada de 2010 a 2020 en pases
en desarrollo

/8

Mundo: Se intensifica la seguridad

alimentaria 2020
Especialmente en mercados en desarrollo
Seguridad alientaria al rededor del mundo
Pases en desarrollo son los ms preocupados

/9

Mundo: Consumidores conscientes de las

marcas 2020
Sobretodo en India y Brazil
Marcas de Prestigio
Se aprecian mucho en pases en desarrollo

/ 10

Mundo: Volumen esperado para el 2020

Leche blanca
2009

Leche
Total

Leche
Distribucin
ambiente lquida

2020

201 bio.
Ltrs.

+21%

41 bio.
Ltrs.

+59%

/ 11

Mundo: Volumen esperado para el 2020

Otros productos lcteos

2009

Otros lcteos
Total

Otros lcteos
Distribucin
ambiente lquida

63 bio.
Ltrs.

19 bio.
Ltrs.

2020

+67%

+116%
/ 12

Cuatro oportunidades clave

2020
Costo del sistema de
produccion
Nichos
Asequibilidad
Productos

Funcionalidad/Diferenciacin
On the go
Valor agregado
Food Minus
Sabor

para menor

Placer

renta

Disponibilidad
Branding

Medio ambiente
Go Green
Natural &
Orgnico
Proveniencia
tico

Seguridad Alimentaria
Salud
Nutricin
Bienestar
Productos
empacados

Traceability

/ 13

Plataformas para
crecimiento
Lacteos Panorama global

Tendencias clave del consumidor

Insights de necesidades y actitudes emergentes
Redefiniendo valor

Conveniencia 360

Valor= precio y calidad.

Aumenta la confianza pero el
comportamiento sigue siendo
cauteloso

Portabilidad, on-the-go, Diferentes

formas de facilitr la vida. Aumenta
el consumo on-the-go

Placer inteligente
Gratificacin inteligente y
asequible, pero tambin bueno
para mi

Seguridad Alimentaria
Sigue siendo clave y crece. Alertas
sobre riesgos de contaminacin
alimentaria

Econmicamente verde
Estilos de vida verdes en aumento
siempre y cuando vaya de la mano con
las finanzas personales

Salud +
Enfoque en el balance de bienestar
interno-externo

Consumo informado
Consumidor involucrado: bsqueda de
informacion sobre productos y valores
nutricionales

Hogar dulce hogar

Quedarse en casa sigue siendo el
nuevo salir despues de la
recesin

Source: Tetra Pak Consumer Intelligence based on GfK Roper RRW10

/ 15

Redefiniendo valor

Bebidas de cido lctico: xito en China

Bebida asequible y sabrosa para todos
Meng Niu Suan Suan Ru
Producto:
Bebida nutricional con sabor agridulce.
Una bebida lctea para divertirse y
relajarse, contiene jugo de frutas
Target
Jvenes entre 15-25 especialmente
mujeres

Factores de xito
1.Bajo precio: asequible para casi todos
los consumidores
2.El sabor agridulce es bien aceptado
3. Estrategias de mercadeo y fuerte
comunicacin con cantantes famosos y
estrellas de cine locales

Source: Tetra Pak China

/ 17

Conveniencia 360

Conveniencia del envase

Una necesidad clave para las madres
MADRES
NIOS

Diversin e
Independencia
Conveniencia y
proteccin

TEENS

Innovacin y Onthe-Go
Package Tests 2007-2009

ADULTOS

Funcionalidad y
estilo de vida

/ 19

Conveniencia de formato listo para beber

Argentina, SanCor leche para bebs y nios
Mio Litres
150

Total Baby & Toddler Milk Argentina

130
109

100

94
86
64

50

43
25.1%
74.9%

2004

76.0%

2005

30.1%

CAGR
2004-2010

34.8%

Still

28.7%

29.5%

24.0%

33

36.1%

29.4%

70.5%

63.9%

65.2%

69.9%

70.6%

Promocin: SanCor Beb 3+

Discovery kids (2009)
Campaa: SanCor Beb 3
(2010)
Primera vez que se hace una
promocin con una frmula
infantil lista para tomar

Powder 24.2%
2006

2007

2008

2009

2010

Frmula infantil nutritivamente completa

enriquecida con minerales y vitaminas para
garantizar un crecimiento saludable.

SanCor Beb 1 (0-6 meses), 2 (6-12 eses),

3 (1-3 aos)
Source: Tetra Pak Argentina

/ 20

Conveniencia y seguridad en comida de bebs

El caso de Rusia: Leche y comida de bebs en cartn

Lanzamiento en 2010
Bio-Yogurt lquido enriquecido con 4
vitaminas, minerales & Lactobacillus
rhamnosus GG TM con galletas para
nios 1-3 aos en TBA 200 Slim
Atributos:
Seguridad**
Conveniencia
Consumo On-the-go
Asequibilidad
** El yogurt liquido en TBA es pasteurizado y luego llenado
En TBA para proteccin en contra del oxgeno

Source: Tetra Pak Russia

/ 21

Nestl Ninho: aumenta portafolio

Leche lista para tomar premium para completar su
gama de leche en polvo

Leche UHT
Entera

Leche UHT
Semi-descremada

Leche UHT
Entera

Leche UHT Saborizada

Leche + Fruta

1 litro

(50% menos grasa)

1 litro

(90% menos lactosa)

1 litro

200 ml

Todos los productos estn enriquecidos con Vitaminas

(A,C,D)
Source: Tetra Pak Brazil

/ 22

La conveniencia puede ser un cambio

de cuchara a bebible, de polvo a lquido
Yoghurt Global Growth

Growth Index
150

Drinking Yoghurt
CAGR 07-10: 6.3%

125

100
2005

Spoonable Yoghurt
CAGR 07-10: 3.5%

Market share %
80%

2006

2007

2008

2009

Flavoured Milk Global Market Share

2010

Liquid
60

40

Powder
20

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

/ 23

Complementando la oferta en polvo

Plasmon leche de bebs y nios, Italia
SPECIAL
PREMIUM

STANDARD
LENILAC 1

LENILAC 2

2
AR 1

350/800 gr

AR 2

HA

350 gr

AD

800 gr

500 ml
Source: Tetra Pak Italy

/ 24

Reemplazo del desayuno

Aynes Tick Tack Turqua

El desayuno es la comida ms
importante del da, el momento para
llenarse de energa. Aynes Tick Tack
es una alternativa para el dsayuno
nutritiva, deliciosa y prctica para
aquellos que no tienen tiempo de
desayunar o necesitan un snack
on-the-go

Source: Tetra Pak Turkey

/ 25

Placer Inteligente

Cmo juegan aqu los lcteos?

Jugando con gustos y sabores
Global Flavoured Milk
New Product Launches 2010 Top 20 flavours

Purple Sweet Potato

Flavoured Breakfast
Milk , China

Low-Lactose Apple
Flavored Milk, Brazil

Ice coffee Flavoured Milk

Shake, Germany

Chocolate Flavored
Low Fat Milk , USA
Source: Mintel GNPD

/ 27

Momentos de placer de Lactalis

Espaa, Ram a la taza Bebida de chocolate negro

ten un autntico momento de
placer con el nuevo RamA La
Taza, bebida de chocolate
negro lista para disfrutar

Espaa, Oct 2010

Ram A La Taza Chocolate Negro se
puede consumir fro o caliente, y se
puede usar para preparar fondue de
chocolate.The pack is not
microwaveable. Se vende en TBA 1L S

Source: Mintel GNPD

/ 28

Placer y cuidado de peso

USA Salud sin sacrificar sabor

Producto: gama de seis batidos bajos en

carbohidratos, altos en protenas y bajas
caloras bajo la marca Atkins
Posicionamiento: una alternativa a otros
productos para cuidar el peso como Slimfast
Target: Adultos conscientes de su salud
Precio: USD 6.36 por 4-pack (un precio
promedio dentro del segmento de productos
para el cuidado del peso)

Atkins apoy el relanzamiento en envases de Tetra

Pak con publicidad apoyando el concepto Sweet,
Sexy, Science. Se contrat a la actrz Courtney
Thorne Smith como portavoz y personaje de la
campaa. Tambin se hizo una fuerte campaa en
redes sociales

Source: Tetra Pak Product Review n.69, October 2010

/ 29

Health +

/ 30

La leche es percibida como saludable y

nutritiva
Alto consumo en todas las edades
Saludable!

Simple y natural!
Nutritiva!

Fresca y cremosa

100%
19

60+

13

50-59 aos

17

40-49 aos

18

30-39 aos

18

20-29 aos

15

15-19 aos

Mundo
Source: GfK NOP Roper Reports Worldwide (2009 weight, Mixed-mode)

Source: U&A Studies 2006-2009

Base: those who consume Milk (any type) at least weekly;

split by age
/ 31

Salud digestiva a travs de fibras

Espaa, Asturiana Natur Fibra

Natur Fibra: Leche

semidescremada con vitaminas A
y D. La leche contiene Regula
Plus, una frmula que combina 2
fibras naturales que juntas
ayudan a regular el trnsito
intestinal

nfasis en Salud/Placer: Un
vaso provee 40% de la dosis
diaria recomendada de fibra.

Source: Tetra Pak Iberia

/ 32

Entrando en el mercado deportivo y

energtico
Producto de nicho exitoso del mercado lcteo
En vez de ofrecer solamente una bebida isotnica para
entrenamiento, la compaa decidi hacer un acercamiento de
3 series ofreciendo un producto Gatorade dedicado: GSeries para todas las etapas de las actividades deportivas.

G 01 Prime Un combustible antes de

entrenar de una mezcla concentrada de
carbohidratos y vitamina B
G 02 Perform El Gatorade original con
carbohidratos y electrolitos para
rehidratacin y reposicin de energa
durante el entrenamiento
G 03 Recovery una bebida de protena
de leche para despus del entrenamiento
para regeneracin y recuperacin de
msculos

Source: Product Review no. 70, December 2010

/ 33

El calcio es esencial para la salud sea

Anlene continua su desarrollo de productos

Fonterra Anlene One-a-Day, la primera leche lista

para tomar con 4 veces ms contenido de calcio
que la leche normal. La nueva Anlene One-a-Day,
en TBA 125 S est posicionada como un shot
diaro de calcio.
http://www.youtube.com/watch?v=VRvXPtAuc5I

Target: mujeres adultas (35+) que quieren una

forma conveniente de tomar sus necesidades diarias
de calcio (para prevenir la osteoporosis) sin tener
que tomar mucha leche
Source: Business Insight + Product Review + Tetra Pak Thailand

/ 34

Marcas desarrollan lneas de productos

para responder a diferentes necesidades del consumidor

/ 35

O proponiendo una leche para toda la

familia
Valio Milk Plus, Finlandia
Para cualquier amante de la leche que aprecia
la calidad y pide ms.
Para nios y jvenes en crecimiento- provee ms
nutrientes naturales en la etapa importante del
desarrollo de los huesos y msculos
Para personas activas Es una bebida excelente y a
buen precio para recuperarse
Para adultos provee ms nutrientes importantes de la
leche en una forma fcil que ayuda a mantener la buena
salud sea y muscular
Para los que cuidan el peso es convenientemente
alta en nutricin, pero baja en caloras

Un perfil nutricional ms denso, conteniento 50% ms

proteina y 50% ms calcio que la leche descremada
regular. El contenido de vitamina D (impotante para la
absorcin del calcio) est 100% por encima de la leche
regular
Source: Product Review no 70, December 2010

/ 36

Seguridad Alimentaria

Educando a los consumidores: Turqua

Leche cruda vs empacada: comerciales, actividades
en escuelas, etc

2003

2004

2008

La leche cruda es
peligrosa: bajo
contenido nutricional

La leche cruda es
peligrosa para sus hijos

Uso de una celebridad

local

Source: Tetra Pak Turkey

/ 38

Comunicando seguridad de los envases

Proteccion del envase y trazabilidad
Argentina:
El rol del envase es fundamental

Brasil:
Aurora: Trazabilidad del producto

/ 39

Consumo informado

Investigar marcas antes de comprar

Ms de la mitad de los consumidores mundialmente lo
hacen
Global 2010

Developed

Developing

55

I spend quite
a lot of time
researching
brands
before
making a
major
purchase

60

50

% of consumers agree with statement

Roper Reports Worldwide 2009 and 2010 (mixed-mode trend, core 25 countries) QK1

/ 41

Lista clara de nutrientes es importante

Para asegurar a los consumidores

/ 42

Foros para compartir experiencias

Smart Balance, USA Intercambio de ideas, recetas y

ms

Leche blanca, descremada con omega 3 y

vitamina E para la salud del corazn y el
cerebro. Tambien tiene extra calcio y
protenas.

/ 43

Manteniendo el inters
Nestl Chuckie, Filipinas
Comunicacin con actividades
BTL, sitio web interactivo y uso de
los envases para comunicacin del
producto

/ 44

Econmicamente verde

Las mayores barreras

Tomar accin, costo, conocimiento e irrelevancia

75%
Las
compaas
deben tomar
accin

52%
Hara ms
pero no se
como

Roper Reports Worldwide 2009 and 2010 (mixed-mode trend, core 25 countries) QF3

58%
Las
alternativas
verdes son
muy caras

49%
Mi seguridad
econmica
viene primero

/ 46

Naturalmente bueno: clave en alimentos para

bebs
Preocupaciones sobre ingredientes artificiales o comida procesada
La naturaldiad del producto es
especialmente importante en este
segmento guiado por
preocupaciones sobre los efectos de
ingredientes como aditivos,
preservantes y la bsqueda de
alimentos menos procesados y ms
puros.

Source: Mintel GNPD, Tetra Pak France, Hipp Organic website

/ 47

Resaltando envases verdes

UK, Co-Op Retail 2010

Educar a los
consumidores sobre las
ventajas ambientales de
los cartones con un
mensaje secundario
comunicando los
beneficios de jugos y
leche larga vida

Source: Tetra Pak UK

/ 48

De la mano con los supermercados

Walmart Argentina: Estantera ambiental

Source: Tetra Pak Southern Cone

/ 49

Hogar dulce hogar

Mayor contenido: ideal para consumo en casa

SuperMilk extensin a envase de 2 litros

Source: Glanbia

/ 51

No hay que olvidar las innovaciones

Sterilgarda, Italia Gran sabor en un gran envase

Una leche UHT Premium basada

en un tratamiento de calor menos
invasivo (proceso de microfiltracin)

El objetivo es desarrollar un
producto con un sabor, calidad y
color similar a la leche pasteurizada
Mini label on pack

FSC

Distribution
Opening underlined

Source: Tetra Pak Italy

/ 52

Resaltando ocasiones de consumo

Activia yogurt para servir una experiencia en el
desayuno

Same launch in
France!

UK: Danone Yogurt para servir en

tamao familiar apuntando al
consumo durante el desayuno.
Comunicacin masiva (TV, prensa,
radio, web)

Source: Tetra Pak UK

/ 53

Leche evaporada y condensada

Ingredientes perfectos para cocinar

Source: http://www.evaporatedmilk.co.uk/

/ 54

Creando una experiencia mgica

Pakistan: nueva gama de cremas para el postre en TBA
200 S

Source: Tetra Pak Pakistan

/ 55

Nuevos lanzamientos probaron mayor

inters
Las top 5 afirmaciones son relacionadas a la salud
Global Dairy (incl. Dairy Alternatives)
New product launches Top 10 Claim Categories

Source: Mintel GNPD

Total Dairy: Cream & Creamers, DY & LCM, EM, FM, Liquid Dairy Other,
Rice/Nut/Grain/Seed Based Drinks, Soy Based Drinks, SCM, WM

/ 56

El tringulo dorado
Las demandas del consumidor aumentan

Salud

Placer

Conveniencia
/ 57

alexandre.carvalho@tetrapak.com