TIENDAS EFE S.A.

Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo Tiendas EFE

Hasta por un monto mximo en circulacin de US$ 8000,000 (Ocho Millones de
Dlares Americanos) o su equivalente en otras monedas.

Primera Emisin del Tercer Programa de Instrumentos de Corto Plazo

Tiendas EFE
Oferta Pblica de Instrumentos de Corto Plazo
El equivalente en soles de US$ 8000,000 (Ocho Millones de
Dlares Americanos)
Mediante expediente N 2011040567, de fecha 13 de diciembre de 2011, se dispuso la
inscripcin en el Registro Pblico del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado
de Valores, el programa de emisin denominado Tercer Programa de Instrumentos de Corto
Plazo Tiendas EFE de Tiendas EFE S.A. (el Emisor), que posibilita la emisin de
instrumentos de corto plazo hasta por un monto mximo en circulacin de US$ 8000,000.00
(Ocho millones de Dlares Americanos) o su equivalente en otras monedas. Los Instrumentos
de Corto Plazo Tiendas EFE se podrn emitir en una o ms emisiones y sus series
correspondientes, hasta por un monto mximo en circulacin de US$ 8000,000.00
El Emisor tiene como objeto social la venta de mercaderas, principalmente artefactos
electrodomsticos, equipos de cmputo y de telefona celular en sus tiendas ubicadas en los
departamentos de Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Hunuco, Ica, Junn, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puerto
Maldonado, Puno, San Martn, Tacna, Tumbes y Ucayali. La duracin de la sociedad es
indeterminada.
El capital social del Emisor ntegramente suscrito y pagado asciende a S/.241,205,487.00
(Diecisiete millones trescientos cinco mil Nuevos Soles), el cual se encuentra representado por
241,205,487 acciones comunes -nica clase- de un valor nominal de S/ 1.00 (un Nuevo Sol)
cada una.
Se ha acordado en esta oportunidad emitir Instrumentos de Corto Plazo, bajo las siguientes
condiciones:
Emisor:
Agente Colocador:

Representante del Agente

Colocador:
Denominacin:
Tipo de Instrumento:
Clase:
Cdigo ISIN:
Cdigo Nemnico:
Moneda:
Monto a Subastarse:

Valor Nominal:

Tiendas EFE S.A.

BNB Valores Peru Solfin S.A. Sociedad Agente de Bolsa (BNB
Solfin SAB) con domicilio en Av. Manuel Olgun 511 - 519
Oficina 901 - Santiago de Surco. Central Telefnica: (511)
2079300.
Carla Urteaga, Gerente de Negocios de BNB Valores Per Solfin
SAB.
Primera Emisin del Tercer Programa de Instrumentos de Corto
Plazo Tiendas EFE.
Instrumentos de Corto Plazo.
Instrumentos de Corto Plazo nominativos, indivisibles,
libremente negociables y estarn representados por anotaciones
en cuenta a travs de Cavali.
PEP75736V422
EFE3CP1F
Nuevos Soles.
Hasta
por
un
importe
mximo
en
circulacin
de
S/.3`000,000.00 (Tres millones de nuevos soles) ampliable a
S/. 5000,000.00 (Cinco millones de nuevos soles). No
obstante, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando
las ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del
mercado o las expectativas del Emisor, el Emisor podr reducir
el monto de la Emisin.
S/. 1,000.00 (Mil Nuevos Soles) cada uno.

Serie:
Plazo de vencimiento:
Precio de Colocacin:
Inters:
Amortizacin:
Tipo de oferta:

Mecanismo para la
Adjudicacin:
Variable a subastar:
Mecanismo de prorrateo:

Serie F
La Serie F tendr un vencimiento de 360 das, contados a partir
de la Fecha de Emisin.
Bajo la par.
Cupn cero.
Sobre el 100% del Valor Nominal al vencimiento del plazo.
Oferta Pblica Primaria en Rueda de Bolsa de la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) bajo la modalidad de negociacin
peridica a travs del Sistema Electrnico de Negociacin
ELEX de la BVL.
Subasta Holandesa a travs del Mdulo de Colocacin Primaria
y Secundaria de Valores del Sistema Electrnico de
Negociacin ELEX de la BVL.
Tasa de rendimiento.
En caso que la demanda exceda la oferta a la Tasa de
Colocacin, se efectuar un prorrateo proporcional entre todos
los adjudicatarios cuyas propuestas tengan una tasa de inters
igual a la Tasa de Colocacin. Para mayor detalle remitirse al
Prospecto Marco y al Complemento del Prospecto.

Prospecto Marco y
Complemento del Prospecto: Estarn disponibles para su evaluacin en la oficina principal
del Emisor, en BNB Valores Per Solfin SAB y en el Registro
Pblico del Mercado de Valores.
Garantas:
Garanta genrica sobre el patrimonio del Emisor.
Clasificacin de Riesgo:
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo CLA-2 +
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. EQL 2.pe
Moneda de Pago:
Se realizar en Nuevos Soles.
Lugar y Agente de Pago:
CAVALI, con domicilio en Pasaje Acua N 106, Lima 1.
Fecha de la Subasta y
Adjudicacin:
Viernes 26 de abril del 2013.
Hora de la Adjudicacin:
A partir de las 13:00 horas del viernes 26 de Abril del 2013.
Ingreso de propuestas:
Las propuestas de compra se ingresarn el viernes 26 de abril
del 2013 a partir de las 12:00 horas hasta las 13:00 horas, a
travs del Mdulo de Colocacin Primaria y Secundaria de
Valores del Sistema Electrnico de Negociacin ELEX de la
BVL. El mecanismo permite que los inversionistas puedan elegir
a la Sociedad Agente de Bolsa de su preferencia, a fin de
remitir sus rdenes de compra.
Fecha de Emisin:
Lunes 29 de abril del 2013.
Fecha y modalidad de
Liquidacin:
Se realizar el da lunes 29 de abril del 2013, a travs de
CAVALI, dentro de los plazos y horarios establecidos para las
operaciones al contado en rueda de bolsa.
Fecha de vencimiento:
Jueves 24 de abril del 2014.
Aviso Importante:
En caso no se presenten ofertas de compra o cuando las
Ofertas de compra no sean acordes con las condiciones del
mercado o las expectativas del Emisor, el Emisor podr reducir
el monto de la oferta e inclusive declararla desierta. Asimismo,
el Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin
efecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar
causa alguna la subasta.

Tiendas EFE S.A.

BNB Valores Per Solfin SAB

Entidad Estructuradora

Agente Colocador