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2015
31 EDIO
APOIO:
ndice
O que o WebShoppers.......................................................................................................... 3
A E-bit ........................................................................................................................................... 4
Produtos E-bit.............................................................................................................................. 5
Metodologia.................................................................................................................................. 7
Sumrio Executivo...................................................................................................................... 8
Captulo 1 - Balano 2014 e expectativas para 2015 .................................................... 11
Captulo 2 - O m-commerce no Brasil .............................................................................. 20
Captulo 3 - Cross Border: Cenrio do consumo em sites internacionais ............. 28
Captulo 4 - ndice FIPE/Buscap........................................................................................ 55
Crditos e Consideraes finais........................................................................................... 62
O que o WebShoppers
Iniciativa da E-bit, o WebShoppers o relatrio mais slido e respeitado sobre
o comrcio eletrnico, no qual analisado a evoluo do e-commerce,
tendncias, estimativas, as mudanas de comportamento e preferncias dos
e-consumidores, indicando assim para onde o mercado caminha e contribuindo
para o entendimento e desenvolvimento do setor.
Com edies semestrais, o relatrio serve como um guia para os profissionais e
interessados no comrcio eletrnico.
A E-bit
Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a E-bit vem
acompanhando a evoluo do varejo digital no Pas desde o seu incio, sendo
referncia no assunto.
Atravs de um sofisticado sistema, que recolhe dados diretamente com o
comprador online, a E-bit gera informaes detalhadas sobre o e-commerce
diariamente.
Em seu site, a E-bit (www.ebit.com.br) disponibiliza informaes relevantes
para tomada de deciso de compras dos consumidores, alm de oferecer
produtos e servios aos lojistas.
Para os consumidores, a certificao de lojas da E-bit colabora para aumentar a
confiana na compra online. Atravs da classificao por medalhas (Diamante,
Ouro, Prata e Bronze), que atestam a qualidade dos servios prestados pelo
varejista, o consumidor encontra argumentos que ajudam na hora de decidir.
Para o empresrio, a E-bit funciona como fonte de conhecimento sobre o
e-commerce no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do negcio e do
setor de forma geral.
Saiba mais sobre a E-bit e seus principais produtos a seguir.
Certificao E-bit
A E-bit possui convnio com mais de 21.000 lojas virtuais. Ao realizar uma
compra em uma destas lojas, o consumidor convidado a responder uma
pesquisa. So trs etapas: uma imediatamente aps a compra efetiva e outra,
alguns dias depois, para avaliar a entrega e a terceira, sobre a usabilidade do
produto. O processo automtico e simples, feito pela Internet.
Atravs destas avaliaes, a E-bit calcula uma nota para cada loja e as
classifica em medalhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze).
Painel de Relatrios
Os questionrios respondidos diariamente pelos consumidores abastecem o
banco de dados da E-bit e, cruzando esses dados, a E-bit produz valiosos
relatrios que traam o perfil do consumidor e tambm avaliam
comparativamente os servios prestados pelas lojas virtuais, em quesitos como
entrega, preo do produto, formas de pagamento, NPS, entre outros. Este
painel de relatrios, bem como a certificao, um servio gratuito.
Relatrios de Dados Financeiros
Informaes valiosas sobre faturamento, tquete mdio e pedidos, mostrando a
evoluo da loja, alm do comparativo com o mercado definido e o mercado
geral. O relatrio pode ser customizado com dados gerais, dividido em
categorias e subcategorias ou por estados.
Meios de Pagamento
Relatrio sobre os meios de pagamento, com dados de volume financeiro e
transacional, share das bandeiras usadas e o banco emissor, alm da diviso por
sexo, idade, renda e regio.
TOP Cliques Buscap
Um relatrio rico para o mercado, com os 20 produtos/marcas mais clicados do
Buscap, por categoria.
Inteno de Compra
Pesquisa Adhoc sobre expectativas de consumo do consumidor online, com
perspectiva de inteno de compra para o prximo trimestre, os gastos por
categoria e quais as lojas onde pretendem comprar.
M-commerce
Um relatrio completo sobre o mobile commerce. Nele traado o perfil do
e-consumidor, os motivadores de visita loja, as categorias que mais geram
vendas, bem como as polticas de frete, entrega e o NPS da loja, alm do
comparativo com o mercado.
Novos e-consumidores
Estudo sobre a quantidade de novos e-consumidores que a loja possui, o perfil
destes consumidores e categorias compradas.
Apresentao Executiva
Os executivos da E-bit so hoje as pessoas mais preparadas e munidas de
informaes sobre o e-commerce, traando assim cenrios e tendncias sobre o
mercado digital. A Apresentao Executiva existe para ajudar os administradores
a tomarem decises mais certeiras, levando os dados mais relevantes sobre a
loja, traando um evolutivo e analisando-os com base na concorrncia.
Relatrios Sob Medida
A E-bit possui diversas informaes sobre o mercado em seu banco de dados,
podendo ento filtrar e cruzar estas informaes, entregando relatrios
customizados conforme sua necessidade. Possibilidades:
- Hbitos e comportamento de compra
- Motivadores de compra
- Nveis de satisfao e fidelidade
- Volume financeiro, volume de pedidos , tquete mdio mdio e frete grtis x
pago
- Meios de pagamento
- Pesquisas adhoc sobre outro tema
- Entre outros
Saiba mais sobre os produtos E-bit enviando um e-mail para:
negocios@ebit.com.br.
Metodologia
A 30 edio do relatrio WebShoppers utiliza informaes provenientes de
pesquisas realizadas pela E-bit junto de mais de 21.000 lojas virtuais e ao seu
painel de e-consumidores, alm de pesquisas adhoc e informaes externas.
Pesquisa de Certificao E-bit
Desde janeiro de 2000, a E-bit j coletou mais de 20 milhes de questionrios
respondidos aps o processo de compras online, sendo que mais de 300.000
novos questionrios so agregados a este valor mensalmente.
Os dados da E-bit tambm so coletados junto aos compradores online, aps a
compra. O servio de certificao E-bit permite que, alm de avaliar a loja e a
experincia de compra, os consumidores avaliem tambm o ps-venda, o
servio de atendimento, a probabilidade de retorno loja virtual e o ndice de
indicao da loja a amigos e parentes, conhecido como NPS (Net Promoter
Score).
Essas informaes, compiladas, geram mensalmente relatrios de Inteligncia
de Mercado que indicam o perfil scio demogrfico do e-consumidor, bem
como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados,
indicadores de recompra, entre outras informaes.
Atravs de mais uma edio do WebShoppers, a E-bit espera continuar a
contribuir para o desenvolvimento da Internet e do comrcio eletrnico no
Brasil. Boa leitura!
Equipe E-bit
Sumrio Executivo
O comrcio eletrnico brasileiro faturou R$ 35,8 bilhes em 2014, um
crescimento nominal de 24%, j que em 2013 o resultado foi de R$ 28,8 bilhes.
O nmero de pedidos feitos via internet, em 2014, foi de 103,4 milhes,
quantidade 17% maior que o registrado no ano anterior (88,3 milhes). O
tquete mdio foi de R$ 347, 6% maior que em 2013 (R$ 327).
Ao todo, 51,5 milhes de pessoas fizeram pelo menos uma compra online no
ano de 2014, sendo 10,2 milhes entrantes. Com o total de pedidos (citado
acima), chega-se a uma mdia de duas compras por consumidor.
O ndice NPS (Net Promoter Score) apresentou bom resultado no ano, iniciando
com 49% em janeiro e terminando em 57% em dezembro. O pice foi de 63%
em setembro e novembro, e a queda no ltimo ms pode se justificar pelo
aumento na quantidade de pedidos, no perodo de compras do Natal.
Moda e Acessrios se mantm como a categoria mais vendida, seguida de
Cosmticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Sade, Eletrodomsticos, Telefonia
e Celular, e Livros/Assinaturas e Revistas, nesta ordem.
As transaes realizadas por meio de aparelhos mveis (sem o uso de apps)
corresponderam a 9,7% de todas as vendas de bens de consumo pela Internet.
No primeiro semestre, a participao chegava a 7%.
Em dezembro de 2014, 65% dessas compras foram originadas por smartphones
e 35% por tablets, o que mostra uma inverso em relao a janeiro de 2014,
quando este ltimo era responsvel por 67% das transaes do mobile
commerce.
As classes A e B so as que mais representam o consumidor do m-commerce,
com 62% de participao, enquanto as classes C e D possuem 27%. As mulheres
so 57% deste pblico, sendo que a faixa etria que mais consome entre 35 e
49 anos para ambos os sexos (39% das mulheres e 38% dos homens), e 40 anos
a mdia de idade.
10
BALANO 2014
E EXPECTATIVAS
PARA 2015
43.0
120%
45
R$ Bilhes
35
28.8
30
25
100%
35.8
40
80%
22.5
60%
18.7
20
15
26%
10
20%
28%
24%
40%
20%
20%
5
0%
2011
2012
2013
2014
2015E
Financeiro
Variao
12
13
Pedidos / e-commerce
122.9
140
103.4
120
100%
88.3
100
Milhes
120%
80%
66.7
80
53. 7
60%
60
40
34%
25%
32%
40%
17%
19%
2014
2015E
20
0
20%
0%
2011
2012
2013
Pedidos
Variao
14
355
350
349
20%
347
350
15%
R$
345
10%
338
340
6%
335
330
1%
325
320
5%
-3%
327
-3%
0%
-5%
-6%
315
-10%
Tquete Mdio
Variao
15
Nmero de e-consumidores
No Brasil temos 61,6 milhes de pessoas que j fizeram alguma compra online.
Destes, 51,5 milhes fizeram pelo menos uma compra em 2014 e as demais
(10,1 milhes) no compraram pela Internet no ltimo ano.
Considerando que tivemos 103,4 milhes de pedidos e relacionando o dado a
esse grupo de 51,5 milhes de e-consumidores nicos, chegamos a uma mdia
de duas compras por consumidor no decorrer do ano.
Os entrantes, aqueles que estrearam no comrcio eletrnico em 2014,
representam 10,2 milhes de pessoas.
61.6
51.3
42.2
32
17.6
2009
23.4
2010
2011
2012
2013
2014
16
60%
60%
61%
60%
63%
59%
59%
62%
63%
57%
53%
50%
47%
49%
40%
30%
Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14
17
17%
15%
12%
Telefonia / Celulares
8%
8%
Informtica
7%
Casa e Decorao
7%
6%
Eletrnicos
4%
Esporte e Lazer
3%
Brinquedos e Games
0%
5%
10%
15%
20%
18
Frete grtis
Alm do preo mais baixo, variedade de produtos e a convenincia da entrega
em casa, outro fator que pode pesar na deciso da compra de um produto ou
pelo menos a favorece - a oferta do frete grtis. No primeiro semestre, o
recurso se mostrou mais disponvel do que os ltimos seis meses do ano,
mesmo no se tornando grande maioria entre os e-commerces brasileiros.
De acordo com o levantamento da E-bit, em mdia 50% dos players do varejo
online adotaram essa prtica em sua estratgia de vendas nesse perodo, sendo
o registro mais alto, 52%, em abril de 2014. J no segundo semestre, a adeso
baixou entre os lojistas. Em julho de 2014 a prtica foi realizada por 41% do
mercado, mantendo-se muito prximo disso nos meses seguintes e terminando
o ano com 43%.
43%
57%
Novembro /14
43%
57%
Outubro /14
43%
57%
Setembro /14
43%
57%
Agosto /14
42%
58%
Julho/14
41%
59%
Junho/14
50%
50%
Maio/14
49%
51%
Abril/14
52%
48%
Mao/14
51%
49%
Fevereiro/14
51%
49%
Janeiro/14
49%
51%
Dezembro/13
50%
50 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Grtis
100%
Pago
19
O M-COMMERCE
NO BRASIL
20
O m-commerce no Brasil
Assim como na ltima edio do WebShoppers, o mobile commerce (definio
do mercado em que as compras so realizadas por meio de aparelhos mveis
como smartphones e tablets) foi estudado parte tambm neste relatrio. Se o
comrcio online traa uma linha crescente de adeso a cada ano, com o
aumento do uso desses dispositivos mveis e as lojas virtuais se preparando
para remodelar o layout de seus sites, para que se adaptem s funcionalidades
de uma tela menor, cada vez mais pessoas iro aproveitar a praticidade em
realizar compras com menos cliques, a qualquer hora e em qualquer lugar.
Em 2014, a E-bit calculou quanto o volume transacional do m-commerce,
em navegao via browser sem uso de APPs, representava no total do volume
das transaes do comrcio eletrnico e apresentou sua evoluo desde os
anos anteriores. Se em janeiro estava em 4,8% e em junho 7%, como j havia
sido apontado anteriormente, a previso era de chegar prximo dos dois dgitos
at o final do ano. Essa estimativa se confirmou, j que o ano fechou com 9,7%
de participao.
9.7%
7.0%
4.8%
3.6%
2.5%
0.0%
Jan/10
0.0%
0.1%
Jun/10
Jan/11
0.3%
Jun/11
0.8%
Jan/12
1.3%
Jun/12
Jan/13
Jun/13
Jan/14
Jun/14
Jan/15
21
16,2%
Moda e Acessrios
14,4%
Eletrodomsticos
11,5%
Casa e Decorao
7,8%
7,7%
Telefonia / Celulares
6,4%
Eletrnicos
5,1%
Esporte e Lazer
4,8%
Informtica
4,8%
Brinquedos e Games
4,4%
0%
5%
10%
15%
20%
22
Ranking das 5 categorias com maior participao de mobile nas vendas 2014
(compras em sites sem uso de APPs)
9,0%
8.4%
8,0%
7,0%
6,3%
6,2%
6,1%
6,1%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0 ,0%
Alimentos e Bebidas
Joalheria
Bebs e Cia
Colecionveis
Cosmticos e Perfumaria /
Cuidados Pessoais
23
Share transacional por tipo de dispositivo (via sites sem uso de APPs)
80%
70%
67%
65%
33%
35%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Jan/14
Fev/14
Smartphone
Jul/14
Ago/14
Set/14
Out/14 Nov/14
Dez/14
Tablet
Fonte: E-bit Informao (www.ebitempresa.com.br)
24
43%
1%
1%
9%
8%
30%
30%
38%
39%
18%
3%
20%
3%
Mdia de 40 anos
para ambos os sexos
57%
Idade
(anos)
At 17
Entre
18 e 24
Entre
25 e 34
Entre
35 e 49
Entre
50 e 64
Acima
de 64
25
26
R$ 4.378
E-commerce (Geral)
49%
44%
7%
M-Commerce
62%
27%
11%
AeB
CeD
Classes*
Renda Mdia
R$ 6.128
Prefere no
informar renda
27
CROSS BORDER:
CENRIO DO
CONSUMO EM SITES
INTERNACIONAIS
28
29
67%
58%
55%
36%
38%
33%
0.3
0%
4%
No sei dizer /
no lembro
Jan/14
No
Sim
10%
Comprou em site
internacional
Dez/14
Dez/14
Sim
No
No sei dizer
/ No lembro
Voc fez compras online em sites de outros pases nos ltimos 12 meses? Base Dez/14: 1853, Base Jan/14: 3171
A sua ltima compra em site internacional foi realizada num site chins? (respondeu Sim em Voc fez compras
em sites de outros pases nos ltimos 12 meses? Base: 701 )
30
Frequncia de compra
Jan/14 x Dez/14
71%
67%
72%
64%
32%
36%
26%
28%
0%
1 vez
2 vezes ou mais
Jan/14
Dez/14
1%
No sabe / no lembra
1 vez
2 vezes ou mais
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Quantas vezes voc comprou online em sites de outros pases nos ltimos 12 meses?
31
Dezembro 14
ebay
27%
Amazon.com
28%
Amazon.com
20%
Deal Extreme
25%
18%
14%
Miniinthbox.com
Miniinthbox.com
11%
Apple.com
10%
Apple.com
9%
Nike.com
Rakuten
ebay
25%
Aliexpress.com
50%
Aliexpress.com
Lightinthebox.com
5%
Nike.com
9%
6%
4%
Strawberry.com
3%
Bestbuy
3%
Bestbuy
3%
Asiatronic.com
2%
Chinavasion.com
3%
Strawberry.com
1%
Asiatronic.com
2%
BangGood.com
1%
Macys
1%
ChinaBuye.com
2%
Macys
1%
SammyDress.com
1%
Compre da China
1%
TinyDeal
1%
Lightinthebox.com
1%
ChinaBuye.com
1%
Chinavasion.com
1%
Rakuten.com
1%
Vitacost
1%
Homedepot
1%
0%
No sei / no lembra
2%
Outros
26%
Homedepot.com
0.3%
Princeangels.com
0.3%
Outro
No Lembro
No Identificado
12%
1%
4%
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Em quais sites de outros pases voc fez compra online nos ltimos 12 meses?
32
31%
26%
26%
24%
17%
16%
10%
9%
8%
8%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Dezembro 14
Moda e Acessrios
Eletrnicos
Informtica
Telefonia / Celular
12%
Esporte e Lazer
12%
Cosmticos e Perfumaria/ Cuidados Pessoais
11%
Acessrios Automotivos
11%
Livros
10%
Casa e Decorao
9%
Brinquedos e Consoles de Video Game
9%
Joalheria
9%
Games (Software)
8%
Eletrodomsticos
5%
Fotografia
5%
Bebs e Cia
5%
Sade
5%
Colecionveis
4%
Papelaria e Escritrio
4%
Petshop
4%
Construo e Ferramentas
3%
DVDs
2%
Viagens / Turismo
2%
Msica Digital
2%
Alimentos e Bebidas
2%
CDs
2%
Instrumentos Musicais
2%
Sex Shop
2%
Blu-Ray
1%
Flores, Cestas e Presentes
1%
Arte e Antiguidades
1%
Assinaturas e Revistas
1%
Ingressos
1%
Servios
1%
Artigos Religiosos
1%
VHS 0%
33%
31%
24%
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Qual(is) categoria(s) de produto(s) voc comprou online nos ltimos 12 meses em sites de outros pases?
33
Sites chineses
Sites internacionais
exceto chineses
52%
Moda e Acessrios
39%
Eletrnicos
Informtica
27%
Telefonia / Celulares
16%
Acessrios Automotivos
16%
Joalheria
14%
Casa e Decorao
13%
Esporte e Lazer
12%
Eletrnicos
27%
Informtica
24%
Moda e Acessrios
18%
Livros
18%
Cosmticos e Perfumaria/
Cuidados Pessoais
Esporte e Lazer
13%
13%
Games (Software)
12%
Telefonia / Celulares
11%
Cosmticos e Perfumaria/
Cuidados Pessoais
11%
11%
Casa e Decorao
7%
Acessrios Automotivos
7%
6%
Eletrodomsticos
7%
Fotografia
5%
Sade
7%
PetShop
5%
Fotografia
6%
Colecionveis
6%
Bebs e Cia
7%
Papelaria e Escritrio
Eletrodomsticos
8%
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Qual(is) categoria(s) de produto(s) voc comprou online nos ltimos 12 meses : (respondeu Sim em Voc fez
compras em sites de outros pases nos ltimos 12 meses?)
34
214,40
163,21
95,31
Jan/14
Dez/14
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
P4a Por favor, informe quanto voc gastou em cada categoria de produtos que voc comprou online nos ltimos
12 meses em sites de outros pases?
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
35
948
Instrumentos Musicais
607
Fotografia
355
Eletrodomsticos
283
Ingressos
253
Servios
216
Informtica
209
Telefonia / Celular
207
Esporte e Lazer
188
Eletrnicos
182
165
Sade
162
Blu-Ray
161
Colecionveis
155
Games (Software)
149
149
Acessrios Automotivos
145
Construo e Ferramentas
138
Casa e Decorao
137
CDs
123
Bebs e Cia
120
Papelaria e Escritrio
119
Moda e Acessrios
100
Joalheria
97
87
Alimentos e Bebidas
75
DVDs
62
PetShop
59
Sex Shop
56
Livros
52
Arte e Antiguidades
48
Artigos Religiosos
36
Msica Digital
31
Assinatura de Revistas
27
VHS
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Por favor, informe quanto voc gastou em cada categoria de produtos que voc comprou online nos ltimos
12 meses em sites de outros pases?
36
Forma de entrega
Sites chineses x outros sites internacionais
Dez/14
Jan/14 x Dez/14
Entrega no meu
endereo no Brasil
88%
89%
Entrega em um
endereo fora do
Brasil (Ex. Hotel, Casa
de Amigo, etc)
Recebimento
eletrnico/Download
Skybox (Caixa Postal
no exterior)
Outras formas
12%
10%
4%
2%
1%
1%
1%
0%
Entrega no meu
endereo no Brasil
Entrega em um
endereo fora do
Brasil (Ex. Hotel, Casa
de Amigo, etc)
Recebimento
eletrnico/Download
79%
98%
20%
2%
5%
0%
1%
Outras formas
2%
1%
0%
Jan/14
Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Quais formas de entrega de produtos comprados online em sites fora do Brasil voc utilizou nos ltimos 12 meses ?
(Mltipla escolha)
37
Assim como a demanda, o prazo de entrega desses sites tambm foi estendido.
De acordo com os respondentes da pesquisa, o tempo mdio de recebimento do
produto foi de 32 dias para 42, comparando o incio de 2014 com o final do
mesmo ano. Esse prazo tem sido tambm mais desrespeitado pela loja hoje do
que anteriormente.
Na pesquisa anterior 70% dos consumidores declararam ter recebido o produto
dentro do prazo informado, agora esse grupo diminuiu para 59%. Os sites
chineses tm maior ocorrncia desse tipo de caso (extenso do prazo e atraso na
entrega) se comparamos com outros sites.
Ainda segundo dados da E-bit, os sites de e-commerce nacionais tm melhor
performance nestes dois quesitos. A mdia de entrega de 10 dias e o atraso
afetou 7% das vendas.
42
Mdia de entrega dos sites
32
29
Atraso na entrega
dos sites nacionais: 7%*
59%
30% 32%
66%
56%
25% 33%
9%
Sim
Jan/14
No
No sei dizer/
No lembro
Dez/14
Sim
No
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
9% 11%
No sei dizer/
No lembro
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Pensando na ltima compra realizada em sites fora do Brasil, quantos dias corridos a encomenda demorou para
chegar? Voc recebeu no prazo prometido esse ltimo produto comprado em site estrangeiro?
*E-bit - Nov14
38
Pagamento de frete
Jan/14 x Dez/14
56%
64%
56%
38%
38%
32%
19%
6%
Sim
Jan/14
No
Dez/14
6%
5%
No lembro
Sim
No
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
5%
No lembro
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
32
Voc pagou frete para a entrega do ltimo produto que voc comprou em site estrangeiro?
56
39
Pagamento de imposto
Jan/14 x Dez/14
50%
37%
55%
58%
26%
13% 14%
Sim
Jan/14
41%
41%
31%
No
Dez/14
No lembro
Sim
18% 16%
No
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
No lembro
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14: 1.034, Dez/14: 701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14: 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14: 464
Voc pagou imposto sobre o ltimo produto que voc comprou em site estrangeiro?
40
44%
49%
34%
22%
29%
32%
36%
39%
15%
Sim
No
No lembro
Sim
No
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
No lembro
Base comprou
em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
32
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
56
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses e pagou impostos: Dez/14 :217 respondentes
*Voc pagou tarifa adicional de R$ 12,00 (taxa para despacho postal) cobrada pelos Correios para receber o ltimo
produto que voc comprou em sites internacionais?
41
Forma de pagamento
Sites chineses x outro sites internacionais
Dez/14
Jan/14 x Dez/14
63%
61%
54%
54%
20%
7%
Carto de
crdito
Jan/14
Paypal
Dez/14
32%
32%
28% 24%
24
11%
4%
2% 2%
Outra forma
Boleto
bancrio de pagamento
Carto de
crdito
Paypal
3% 2%
Outra forma
Boleto
bancrio de pagamento
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Qual forma de pagamento utilizou para realizar essa ltima compra em site estrangeiro?
42
84%
72%
78%
19%
25%
29%
13%
4%
O preo do
produto
era mais
baixo
Jan/14
85%
O produto
no estava
disponvel
em lojas no
Brasil
7%
2% 2%
O produto
Foi
era um
conveniente
lanamento comprar fora
e ainda no
e trazer na
estava
bagagem
disponvel em
na volta
lojas no Brasil para o Brasil
Dez/14
9% 6%
3% 2%
Outro
motivo
O preo do
produto
era mais
baixo
O produto
noestava
disponvel
em lojas no
Brasil
O produto
era um
lanamento
eainda no
estava
disponvel
em lojas
no Brasil
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
2% 1%
1% 3%
Foi
conveniente
comprar
fora etrazer
na bagagem
na volta
para o Brasil
Outro
motivo
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Pensando novamente na ltima compra, qual foi o principal motivo para a realizao da compra em um site estrangeiro?
43
Jan/14 x Dez/14
81%
81%
83% 82%
7%
Optaria por
comprar na
loja brasileira
Jan/14
9%
Compraria no
site estrangeiro
de qualquer
forma
Dez/14
12% 10%
No tenho
certeza do
que eu faria
10% 11%
Optaria por
comprar na
loja brasileira
Compraria no
site estrangeiro
de qualquer
forma
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
7%
8%
No tenho
certeza do
que eu faria
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Se o site que voc fez a ltima compra estivesse no Brasil com preos competitivos aos das lojas brasileiras, voc:
44
NPS
Jan/14 x Dez/14
44% 44%
45%
34% 35%
39%
36% 34%
26%
22% 23%
22% 21%
25%
19%
13%
Promotores
Detratores
Jan/14
Dez/14
Neutros
NPS
Promotores
Detratores
Neutros
Sites internacionais
exceto chineses - Dez 14
NPS
Sites chineses
- Dez 14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
At que ponto voc recomendaria o site estrangeiro que voc fez a ltima compra aos seus amigos e familiares?
Por favor, responda utilizando uma escala de 0 a 10: onde 0 significa Definitivamente No o Recomendaria e 10
significa Definitivamente o Recomendaria.
*E-bit - Nov 2014
NPS *Copyright - Net Promoter, Net Promoter System e NPS so marcas registradas da Bain & Company, Inc.,
Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld
45
55%
51%
63%
45%
42%
36%
23%
2% 2%
Portugus
Jan/14
Ingls
Chins
Dez/14
1% 1%
1% 0%
Espanhol
Francs
0%
Portugus
Ingls
4%
Chins
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
1% 0%
Espanhol
Sites chineses
- Dez/14
Base comprou em site internacional ltimos 12 meses: Jan/14 : 1.034 , Dez/14 :701 respondentes
Base: comprou online nos ltimos 12 meses - em sites internacionais exceto chineses Dez/14 : 403 respondentes,
comprou em sites chineses Dez/14 : 464
Em qual lngua estava o site que voc realizou a ltima compra?
46
Dezembro 14
48%
53%
35%
42%
40%
31%
12%
10%
4%
m
me
igo
Am
Bu
sca
es
dor
a
sn
...)
etc
t)
rne
te
u In
io o
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No
ogl
s so
e
Red
,e
ing
e, B
(Go
.)
tc..
ara
ic
ind
2%
sil
Bra
6%
1%
s
tro
Ou
6% 3%
6%
)
.)
sil
net
tc..
Bra
ter
r. e
o
n
e
d
I
t
a
it
u
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sm
loja
oog
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G
a
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b
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a
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u
es
vis
Fac
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dor
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nhe
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o
o
s
Bu
C
a
es
ns
pre
Red
a Im
n
as
tci
No
am
car
di
e in
g,
Bin
...)
etc
Sites internacionais
exceto chineses - Dez/14
1% 1%
s
tro
Ou
47
62%
38%
Idade
At 17 anos
1%
Entre 18 e 24 anos
21%
32%
Entre 25 e 34 anos
Entre 35 e 49 anos
31%
Entre 50 e 54 anos
6%
Entre 55 e 64 anos
Mais de 64 anos
8%
1%
48
Escolaridade
1%
20%
Superior incompleto
25%
Superior completo
31%
23%
Ps-graduao
Menos de R$ 1.000
3%
25%
23%
19%
11%
10%
9%
49
Capital x Interior
58%
42%
Estado
So Paulo
36%
Rio de Janeiro
11%
Minas Gerais
11%
7%
Paran
6%
Santa Catarina
6%
Distrito Federal
4%
Bahia
3%
Cear
3%
Esprito Santo
2%
Gois
2%
Pernambuco
2%
1%
Par
1%
Maranho
1%
Piau
1%
1%
Outros
0%
50
2 compras/ano
internacionais em 2014:
Brasil):
19,6 milhes
17,4 milhes
51
52
Comentrios finais
O crescimento no Brasil dos sites chineses de e-commerce trouxe
algumas mudanas de comportamento quando o assunto compra de
produtos em sites internacionais. No por acaso que temos mudanas
no cenrio de Cross Border em relao onda de janeiro de 2014.
3- O AliExpress ocupou
proporo de
a primeira posio no
e-consumidores
e-consumidores que
compraram duas ou
utilizados para
compras em sites
compras
internacionais nos
12 meses em sites
internacionais,
ltimos 12 meses.
internacionais.
passando na frente do
1- Cresceu a
eBay e Amazon.com.
4- Moda e
5- Caiu o gasto
6- Caiu a proporo
Acessrios passou a
mdio anual em
dos e-consumidores
sites internacionais:
procurada em sites
imposto sobre os
internacionais, sendo
US$ 163,21.
produtos comprados.
53
7- Aumentou a
8- Caiu o percentual
9- Cresceu o
quantidade de dias
de pagamento atravs
para a entrega de
de carto de crdito e
compraram em sites
produtos, de 32
cresceu o de
internacionais
para 42 dias
pagamento atravs de
porque o produto
corridos.
boleto bancrio.
no estava
disponvel no Brasil.
54
NDICE DE PREOS
FIPE/BUSCAP
0,14%
0,17%
0,24%
0,04%
0,50%
0,90%
1,50%
1,00%
0,59%
2,00%
1,00%
2,39
2,50%
1,35%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
-2,50%
-3,00%
Fev/11
-0,64%
-1,18%
Mar/11
Abr/11
Mai/11 -2,41%
-0,79%
Jun/11
-1,19%
Jul/11
-0.03%
Ago/11
-0,05%
Set/11
-1,42%
Out/11
Nov/11
-1,06
Dez/11
Jan/12 -2,85%
-0,73%
Fev/12
Mar/12
-1,22%
Abr/12
-0,73%
Mai/12
-0,36%
Jun/12
-0,25%
Jul/12
-0,74%
Ago/12
-1,21%
-0,40%
Set/12
-0,64%
Out/12
Nov/12
-1,42%
Dez/12
-1,28%
Jan/13
-0,42%
Fev/13
-0,26%
Mar/13
-0,44%
Abr/13
-0,28%
Mai/13
Jun/13
-0,37%
Jul/13
Ago/13
-0,34%
Set/13
Out/13
Nov/13
Dez/13
Jan/14
-2,44%
Fev/14
-0,52%
Mar/14
-0,32%
Abr/14
-0,19%
Mai/14
-0,34%
Jun/14
-0,02%
Jul/14
-0,01%
Ago/14
-0,67%
Set/14
-0,44%
Out/14
-0,40%
Nov/14
Dez/14 -1,85%
0,00%
56
-0,77%
-1,78%
-1,22%
-1,48%
-1,36%
-1,27%
-1,66%
-1,31%
-1,56%
-1,89%
-2,48%
-3,83%
-3,25%
-9,73%
-9,81%
-9,85%
-8,29%
-7,89%
-7,02%
-7,67%
-9,32%
-9,64%
-8,92%
-9,25%
-7,79%
-6,42%
-6,13%
-5,22%
-4,94%
-4,87%
-4,59%
-4,24%
-2,83%
-2,78%
-1,99%
Jan/12
Fev/12
Mar/12
Abr/12
Mai/12
Jun/12
Jul/12
Ago/12
Set/12
Out/12
Nov/12
Dez/12
Jan/13
Fev/13
Mar/13
Abr/13
Mai/13
Jun/13
Jul/13
Ago/13
Set/13
Out/13
0,42% Nov/13
Dez/13
Jan/14
Fev/14
Mar/14
Abr/14
Mai/14
Jun/14
Jul/14
Ago/14
Set/14
Out/14
Nov/14
Dez/14
57
Cosmticos e Perfumaria
1,37%
Eletrodomsticos
0,13%
Fotografia
-0,58%
Informtica
-1,06%
Brinquedos e Games
-1,19%
Esporte e Lazer
-2,56%
Casa e Decorao
Eletrnicos
-12,76%
-6,12%
Moda e Acessrios
Telefonia
89 Categorias com Aumento
-12,96%
2,07%
-6,26%
-3,25%
58
Nov/14
Dez/14
Set/14
Out/14
Jul/14
Ago/14
Jun/14
Abr/14
Mai/14
Fev/14
Mar/14
Jan/14
Nov/13
Dez/13
Set/13
Out/13
Jul/13
Ago/13
Jun/13
Abr/13
Mai/13
Fev/13
Mar/13
Jan/13
Set/12
Nov/12
Jul/12
Ago/12
Jun/12
Abr/12
Mai/12
Fev/12
Mar/12
Jan/12
-15,00
59
60
61
CRDITOS E
CONSIDERAES
FINAIS
Principais clientes
63
64
63
65
66
Contato
Pedro Guasti
VP de Relaes Institucionais do Buscap Company
Diretor Executivo da E-bit
negocios@ebit.com.br
+55 11 3848-8700
67