MtoCorrectivoPreventivo Manual 50

D19R01: ltima Actualizacin, Abril12
Versin para Impresin

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Gestin del Mantenimiento Correctivo / Preventivo

Introduccin
Con esta gestin, el sistema pretende mantener en condiciones ptimas el equipo de nuestra fbrica mediante la prevencin de fallos o en caso extremos, realizar reparaciones ya sea de emergencia o bien
programadas. Para realizar esta gestin este modulo provee diferentes funcionalidades detalladas a continuacin:
Mantenimiento preventivo
Con esta funcionalidad el sistema nos permite prevenir el fallo de un producto o bien realizar una inspeccin, deteccin y prevencin sistemtica de fallos en sus inicios.
Podremos planificar y lanzar tareas de mantenimiento preventivo para mantener las capacidades funcionales y operacionales de nuestros equipos; as como para controlar el cumplimiento de los contratos
de mantenimiento suscritos con empresas externas. Est enfocado en mantener la vida til de nuestros equipos, evitando fallas tempranas y minimizar cualquier impacto en los requerimientos
operacionales.
Mantenimiento correctivo
Este tipo de mantenimiento se utiliza sobre artculos desgastados o que han presentado algn fallo para posteriormente poder reintegrarlos a las rdenes de produccin. Las actividades del mantenimiento
correctivo pueden consistir en: reparaciones, restauraciones o bien remplazo del equipo; estas son resultado de una inspeccin regular con la que se identifican los fallos de los artculos, a tiempo para el
mantenimiento correctivo que ser planificado o programado y que posteriormente se realizar durante una rutina de paro por mantenimiento.
Anlisis de defectos y estudios tcnicos y econmicos

Podremos realizar un anlisis de fallos potenciales durante los diferentes ciclos del producto, clasificandolos por la gravedad del fallo o bien por el efecto que este puede causar durante el proceso
productivo.
Integracin con Stock

Podremos gestionar los consumos de material requerido para la gestin del mantenimiento, ya que el sistema integra la gestin de stocks y consumos de repuestos.
Integracin con Compras

Podremos gestionar la compra de materiales que no tengamos almacenados para poder utilizarlos durante los procesos del mantenimiento. Igualmente, permite gestionar los servicios prestados por
empresas subcontratadas.
El mantenimiento correctivo y la gestin de trabajos

Este apartado es la base de todo mdulo de gestin del mantenimiento ya que incorpora la informacin de los Activos, el Personal y las Subcontrataciones, as como el la administracin de los trabajos
de mantenimiento.
Gracias a la estructura de estos datos, podremos explotar eficazmente la informacin tcnica y econmica del mantenimieto:
Activos
Identificar activos: podremos identificar a un nivel de detalle requerido, los activos (artculos) sobre los cuales se aplicar el mantenimiento correctivo / preventivo.
Agrupar activos: adems podremos agrupar estos activos dependiendo de consideraciones tcnicas y econmicas como: Centros de coste, Zonas, Clases de Activos, Categoras, etc.
Asociar activos: igualmente se encuentra incorporada la posibilidad de asociar a los activos:
Sus componentes, que a su vez tambin pueden ser activos.
Informacin grfica como catlogos, planos, fotografas, contratos, etc.
Personal y subcontrataciones
Identificaremos los recursos (personal propio y subcontratado) que sean susceptibles de ser empleadas en los trabajos de mantenimiento. La utilizacin de estos recursos se valora teniendo en cuenta:
Oficio y categora profesional: cada operario (personal propio) tiene asociado un oficio y categora los cuales que son valorados de forma independiente y de acuerdo a una posible
tipificacin de las horas de trabajo (horas normales, horas extras, etc.).
Tarifas: una contrata tiene diferentes tarifas de coste en funcin de la categora profesional y el tipo de hora contratada.
Adems, podremos planificar dichos trabajos mediante la gestin de los calendarios individuales del personal, la cual nos permite configurar y variar de forma ordenada los recursos de mantenimiento
observando las capacidades disponibles para cada oficio, persona y periodo.
Control de averas, correctivos e inversiones

En este apartado se realiza el tratamiento de las averas y trabajos de mantenimiento.
El detalle del control de averas sobre las rdenes de trabajo, puede establecerse en el nivel que se desee: importes, horas de mano de obra propia, horas de mano de obra contratada,
paradas, materiales, defectos con sus causas y acciones y otros conceptos. Podemos acceder a toda la informacin de las rdenes de trabajo, tanto prevista como histrica, mediante la
pantalla de trabajo sobre rdenes de trabajo.
Todos los trabajos se tipificarn en diferentes casos de correctivo, preventivo o inversin, para posibilitar su estudio posterior diferenciado.
Anlisis tcnicos y econmicos

A la vez que se realiza el control de averas y los trabajos de mantenimiento el sistema va guardando un historial tcnico (averas, trabajos y DCAs) y econmico de los activos.
Mantenimiento preventivo y planificacin de trabajos

Mediante este modulo, podremos estructurar el calendario y los trabajos preventivos, gestionando los volumenes de trabajo en tiempos iniciales de trabajo.
Preventivo y Rutas
Los mantenimientos preventivos pueden ser elaborados con diferentes opciones, de forma que puedan realizarse:
Por tipos de activos.
Activo a activo.
Por identificacin, para un mantenimiento preventivo de la lista de los activos afectados.
En cuanto al periodo de ejecucin, podemos optar por tener en cuenta la variable tiempo, o bien los contadores asociados a cada relacin preventivo activo.
La definicin tcnica de los preventivos como normas (agrupaciones de operaciones estndar) provee de flexibilidad y agilidad al trabajo de mantenimiento. Toda la informacin relativa a los preventivos
puede ser consultada, listada y copiada para otros preventivos.
Planificacin y lanzamiento de trabajos preventivos

La planificacin de los trabajos preventivos, es la primera funcin a desarrollar por el encargado de mantenimiento. Durante esta planificacin el sistema nos permitir:
Diferenciar entre:
o
Los trabajos del departamento de produccin y del departamento de mantenimiento.
Los trabajos obligatorios de los no obligatorios.
Los trabajos del exterior y los trabajos subcontratados.
Etc.
Realizar un anlisis detallado de los trabajos para el periodo elegido:

o
Observando y listando el resultado de la planificacin para un activo, conjunto de activos, tipo de activo, subcontrata, un oficio, etc., o bien, combinaciones de todos o algunos de estos
anteriores criterios.
La informacin aportada se refiere tanto a horas de trabajo como a materiales o repuestos necesarios (CRP y MRP).
Lanzar las rdenes de trabajo y su documentacin a travs de los las planificaciones.
Anlisis de defectos y Estudios Tcnicos y Econmicos

Anlisis tcnicos y econmicos
A la vez que se realiza el control de averas y trabajos de mantenimiento sobre los activos, se va generando el historial tcnico (averas, trabajos y DCAs) y econmico de los activos.
Sistema de anlisis de defectos

El sistema nos permite realizar un anlisis de defectos por tipo de activo, el cual nos permite llegar al detalle de diagnstico de la avera.
Este sistema se basa en capturar DCAs los cuales son: D defectos del activo, C causas que han originado el defecto y A acciones que se van a realizar para evitar el suceso del defecto. Cada DCA
debe estar definidos y tipificados al detalle que se desee.
Posteriormente procedemos al diagnstico de averas, donde se realizaremos una investigacin de los grupos de DCAs ms habituales, establecemos dnde se producen y valoraremos los resultados con
la aplicacin de las acciones concretas adoptadas ante los defectos y causas definidos.
Control y estudio de tiempos de mantenimiento

El sistema nos permite llevar un histrico de la informacin de las averas, trabajos y DCAs, el cual pretende controlar y medir la evolucin de los tiempos de parada, los tiempos estndares de los
preventivos y los tiempos estndares de los trabajos valorables, as como la consecucin de objetivos futuros en dichos valores.
Stocks y compras de repuestos

Este mdulo incluye una gestin completa de almacenes, en este caso aplicado a los repuestos de mantenimiento y la posibilidad de administrar la compra, recepcin y control de la facturacin de los
mismos.
Definicin de los elementos de gestin del mantenimiento

En este apartado definiremos cada uno de los campos de las fichas de los elementos principales del mantenimiento tanto correctivo como preventivo.
Su uso es de consulta, puede iniciar con el siguiente apartado de procesos y utilizar este en caso de no conocer el dato que debe registrar.
Los activos
Un activo representa a un bien perteneciente a la empresa y dentro de este mdulo representa el elemento o complemento sobre el que se realizan los mantenimientos preventivos (planificados) o bien
correctivos (imprevistos). El sistema gestiona estas intervenciones mediante la generacin de ordenes de trabajo a las cuales se asocia el activo.
Un activo tiene varias posibilidades de clasificacin e informacin asociada al mismo, tal y como se ver ms adelante.
En este apartado se detallan cada uno de los datos contenidos en esta pantalla que le servirn de consulta en ell desarrollo de los procesos en los que intervenga.
Cabecera
Cdigo activo y Denominacin: son el cdigo con el que se identifica al activo y la descripcin que se le asocia.
Proveedor: cdigo y descripcin del proveedor del activo.
Precio ltimo de compra: precio al que se adquiri el activo en la ltima fecha de compra.
Fecha de alta: fecha de recepcin del activo. Cuando este entra en stock.
Fecha fin de garanta: si el activo fue adquirido con una garanta, se indica la fecha de finalizacin de la misma. Este dato ser utilizado durante creacin de rdenes de trabajo, el sistema
nos informar cuando la fecha de creacin de la orden est dentro del plazo de garanta.
Categora: clasificacin de los artculos segn su importancia dentro de la planificacin de los trabajos.
Padre: un activo puede componerse a su vez de varios activos, con esta marca indicamos que el activo es el principal.
Coste Parada: es el coste que supone parar una mquina para la realizacin de un mantenimiento correctivo o preventivo. Este dato se vuelca en la orden de trabajo para que en esta se
pueda calcular el coste / importe de la parada de un activo para la OT.
Clasificacin: existe otra serie de datos que nos permitirn clasificacin mas a fondo de los activos registrados.
o
Centro de Coste: se indica el centro de coste para el anlisis econmico de nuestra empresa.
Clase: tipologa de la naturaleza del activo: hornos, laminacin, tratamientos, etc.
Zona: ubicacin del artculo. Este dato permite la gestin del mantenimiento de reas y es utilizado en la planificacin de tareas preventivas y en el lanzamiento de trabajos.
Datos generales
En esta solapa se especifican datos generales de los activos, los datos a cumplimentar son los siguientes:
Nmero de serie: seleccionamos el nmero de serie asociado al activo / artculo.
Artculo: seleccionamos el cdigo del artculo asociado al activo.
Marca del activo. Este dato se recoge del mantenimiento de Marcas.
Modelo del activo. Este dato se recoge del mantenimiento de Modelos.
Ubicacin y Nmero de bastidor: locacin donde se encuentra almacenado el activo.
Nmero de motor: para los activos con motores (camiones, montacargas, etc.) indicamos en nmero con el que el fabricante identifica al motor del activo.
Matricula del activo.
Nmero de serie fabricante.
Depsito de combustible: para los activos con depsitos de combustibles (camiones, montacargas, etc.), indicamos la capacidad del depsito de combustible.
Observaciones: en este apartado podremos indicar las observaciones de carcter general que necesitemos sobre el activo.
Caractersticas
En esta solapa, podremos indicar las caractersticas del activo.
Caracterstica, Descripcin, Agrupacin: datos de la caracterstica que se asigna al activo, este dato es recogido del mantenimiento de Caractersticas.
Valor: se asigna la cantidad de la caracterstica, por ejemplo: Dimetro 300m. Este dato puede indicado directamente en este campo (continuo) o bien seleccionado de una lista de valores
establecida (discreto), segn se haya configurado en el mantenimiento de caractersticas.
Orden en Pantalla: orden de sucesin con el que esta caracterstica se muestra en pantalla. Datos recogidos del mantenimiento de Caractersticas.
Contadores
Datos estn relacionados con la gestin de alquileres.

Ver ms informacin sobre la gestin de alquileres
Repuestos y Elementos
En estas solapas se pueden los datos de los repuestos y elementos del activo:
Un repuesto es aquel artculo que es utilizado como piezas de recambio del activo.
Un elemento es un subconjunto del activo que forma parte (junto con el repuesto) del activo padre y que nos permite especificar sus partes ms crticas y especficas.
o
Nota: Los activos que pueden ser considerados como elemento son nicamente aquellos registrados en el mantenimiento de activos y que no sean considerados Padre.
La definicin tanto de repuestos como de elementos, nos permite facilitar la localizacin de la parte del activo donde se llevar a cabo la operacin del mantenimiento.
Nota: en caso de no establecer una estructura de activo, siempre podremos utilizar el concepto punto de avera.
Datos de la solapa de repuestos:
Repuesto y Descripcin de repuesto: indicamos el cdigo del artculo de repuesto, la descripcin de este se muestra automticamente.
Cantidad de repuestos a utilizar.
Datos de la solapa de elementos:
Activo Componente y Descripcin Activo Componente: indicamos el cdigo del activo (no marcado como padre) que ser utilizado como elemento del activo de la ficha.
Ms adelante, en la solapa rbol, podremos visualizar de forma grfica tanto los elementos como los repuestos que constituyen el activo.
rbol
En esta solapa podremos consultar la estructura del activo, mostrando los elementos y repuestos que componen al activo, as como los repuestos asociados a los elementos.
Podremos identificar los elementos mediante la imagen
, mientras que los repuestos estan representados por la imagen
Histrico de Estados
Datos estn relacionados con la gestin de alquileres.

Ver ms informacin sobre la gestin de alquileres
Elementos amortizables
En esta solapa se muestra el listado de elementos amortizables que han sido asociados al activo. El elemento amortizable es el objeto principal de la gestin de inmovilizado.
Ver ms informacin sobre los datos de los elementos amortizables.
Preventivos
En esta solapa se registran o bien recogen los datos del preventivo al que se asocia el activo.
Ver ms informacin sobre la ficha de preventivos
Las rdenes de trabajo
Las ordenes de trabajo forman parte tanto del mantenimiento correctivo como del preventivo ya que nos permiten generar trabajos para ambas segn el tipo establecido.
Esta pantalla nos permite registrar todos los datos referentes a la actividad: Qu operario las realiza, sobre qu mquina se trabaja, las forma en que vamos a facturar el trabajo, las previsiones de recursos
as como los datos reales del trabajo, cunto realmente utilizamos de lo previsto as como indicar los datos para un anlisis modal de fallos y efectos.
Datos generales
Orden de Trabajo: cdigo y descripcin con los que identificaremos la orden de trabajo durante los procesos de mantenimiento. El cdigo se vuelca por defecto segn el contador establecido
para las rdenes de trabajo, sin embargo puede indicar manualmente uno diferente.
Tipo de OT: indica la clasificacin de la orden, si es de carcter correctivo, preventivo, etc. Este dato nos permite realizar estadsticas los tipos de las rdenes de trabajo y se recoge del
mantenimiento de tipos de rdenes de trabajo.
Prioridad: mediante este campo indicaremos con qu prioridad deberemos manejar la orden. El listado de las prioridades a imputar a una orden, se registran previamente en el mantenimiento
de prioridades.
OT impresa: indica la activacin de esta marca indica que la orden de trabajo ha sido impresa y se activar automticamente al ejecutar el proceso correspondiente. Este dato es
modificable siempre y cuando la orden no est cerrada (estado).
Estado: este dato nos permite realizar estadsticas sobre el estado en el que se encuentra una orden de trabajo: abierta, cerrada, en curso, etc. Estos estados son registrados previamente en
el mantenimiento de estados.
Cabecera
Activo: indicamos el activo sobre el que se realiza la orden de trabajo.
Activo componente: indica el componente sobre el que se genera el mantenimiento. Un componente es un activo que a su vez forma parte de la estructura de un activo Padre (en este
caso el activo establecido en el campo activo). Y que ha sido registrado previamente en la solapa Elementos del activo.
Punto de avera: indicamos el punto exacto del activo en el que se ha presentado la avera. Este campo es de ayuda para los activos que no tengan definida una estructura. Este dato se
recoge del mantenimiento de puntos de avera. Debemos tener en cuenta que los puntos de avera que podremos seleccionar, sern nicamente aquellos cuya clase (igualmente determinada
en el mantenimiento de puntos de avera) corresponda a la clase del activo para el que se realiza la orden de trabajo, o bien que no tenga una clase determinada.
Preventivo: indicamos el mantenimiento preventivo que se asocia a la orden de trabajo. Deberemos tener en cuenta que nicamente podremos seleccionar los mantenimientos preventivos
que estn asociados el activo (mantenimiento de Preventivos > solapa Activos Afectados) indicado en la orden.
o
Nota: en caso de las rdenes de trabajo creadas automticamente a partir de la planificacin de preventivo, no es posible modificar este dato.
Proyecto: indica el cdigo del proyecto en el que se haya incluida la orden de trabajo, tiene como finalidad la agrupacin de trabajos para su consulta. Este dato se recoge del mantenimiento
de Proyectos.
Cuenta cargo: este dato se recoge del mantenimiento de cuentas de cargo y tiene como finalidad la agrupacin de trabajos para su consulta.
Coste de parada: coste que se deriva del paro de una mquina como consecuencia de la realizacin de las operaciones asociadas a la orden. Este dato se vuelca automticamente al indicar
el activo, donde previamente se ha registrado. Es posible su modificacin.
Medida contador: en el caso de los preventivos gestionados por contadores, en este campo se muestra la medida del contador actual.
Solicitud: fecha y hora en la que se ha comunicado la orden al departamento de mantenimiento.
Planificacin: fecha y hora para la que se planifica la orden.
Inicio: fecha de inicio de la realizacin de las operaciones de la orden. Este dato se vuelca automticamente al realizar el primer parte de trabajo contra la orden.
Cierre: fecha de cierre de la realizacin de las operaciones de la orden. Este dato se vuelca automticamente al realizar el proceso de cierre de la orden.
Numero de revisin: nos permite indicar el nmero de veces que ha sido revisada la orden.
Fecha de revisin: fecha en la que se realiza la revisin anteriormente indicada.
Operario solicitante: trabajador que solicita la orden.
Operario responsable: trabajador que se hace responsable de la realizacin de la orden.
Texto: podremos indicar informacin adicional que requerida sobre la orden como por ejemplo: instrucciones de ejecucin, normas de seguridad, observaciones, etc.
Datos de rutas: una ruta indica que se generarn diversas operaciones idnticas a diversos activos, en el mismo periodo y utilizando los mismos materiales. Por ejemplo, los trabajos de
limpieza de los hornos de una fbrica, en este caso vemos que se trata de las mismas operaciones repetidas una y otra vez a diferentes activos, por lo que podramos hablar de una misma
orden de trabajo, sin embargo, como hemos visto anteriormente en la cabecera de la orden, estas trabajan con un activo a la vez, por lo que se generarn tantas rdenes como activos
afectados existan; el sistema nos permitir agrupar tanto los preventivos como las ordenes de trabajo para que durante los procesos de planificacin, lanzamiento y cierre de OTs podamos
gestionar estas rdenes al mismo tiempo.
o
Ruta: se vuelva el cdigo de la ruta asociada al preventivo.
Orden: se vuelca el orden en que se realiza el trabajo en el activo.
Coeficiente: es el porcentaje del tiempo total que se utiliza para el activo.
Condiciones de facturacin
Condiciones de Facturacin:
o
Cliente: el cliente al que se imputar el coste de la orden de trabajo. Al indicar este dato, el sistema vuelca la informacin de los datos financieros del cliente: Forma de Pago, Condicin
de Pago, Da de Pago y Moneda en la que se realizar la factura.
Este dato es necesario nicamente si la orden de trabajo es Facturable o bien si algunos de los conceptos han de ser facturados, tal y como se explica en el punto siguiente.
Facturable: al mediante esta marca podremos indicar si conceptos de la orden pueden ser o no facturados al Cliente. Existen varias formas de actuar:
Mediante rdenes de trabajo facturables: son aquellas que tienen esta marca activa.
-
Indicamos un Cliente contra el que se generarn las facturas (campo Cliente).
Activamos esta marca.
Cada vez que se registre una lnea-concepto (solapa Control > MOD, Materiales, Contratas o Gastos), esta se supondr como facturable (es decir que la marca
facturable de cada una de las lneas-concepto estar activa).
Mediante rdenes de trabajo no facturables: son aquellas que tienen esta marca desactivada.
-
No es necesario indicar un Cliente.
Esta marca permanece desactivada.
Cada vez que se registre una lnea-concepto (solapa Control > MOD, Materiales, Contratas o Gastos), esta se supondr como no facturable (es decir que la marca
facturable de cada una de las lneas-concepto estar desactivada).
Mediante conceptos no facturables en una orden facturable: se trata de rdenes facturables para las que indicamos que no queremos facturar nicamente una o varias lneas
de concepto especficas, para ello:
-
Indicamos un Cliente contra el que se generarn las facturas (campo Cliente).
Activamos la marca facturable.
En la solapa Control> MOD, Materiales, Contratas o Gastos deseleccionaremos la marca facturable nicamente de la(s) lnea(s)-concepto que no se incluirn en la
facturacin.
Mediante conceptos facturables en una orden no facturable: se trata de rdenes no facturables para las que indicamos que queremos facturar nicamente una o varias lneas
de concepto especficas, para ello:
Debemos indicar un Cliente genrico contra el que se generarn las facturas (campo Cliente).
Esta marca permanece desactivada.
En la solapa Control> MOD, Materiales, Contratas o Gastos seleccionaremos la marca facturable de la o las lneas-concepto que se incluirn en la facturacin.
Estado Factura: indica, en el caso de trabajos facturables, si se ha realizado o no la factura.
Informacin adicional (alquileres / proyectos): Proyecto, rdenes de Servicio y Direccin.
Informacin Adicional: esta informacin esta relacionada con la gestin de alquileres y proyectos.
Resumen
En este apartado, el sistema muestra un resumen de los datos introducidos en las diferentes solapas de la orden de trabajo: los importes previstos y reales de la mano de obra, contrata, material, los gastos
varios y de parada, as como un total de cada uno de los conceptos (total del importe real y del importe previsto y el total de horas previstas y reales).
Previstos
En esta solapa se integran los datos de los recursos que se preveen utilizar para el desarrollo de la orden de trabajo: mano de obra, material, contratas y gastos y estn ordenados por solapas (en la margen
derecha de la pantalla, se muestran las cuatro solapa correspondiente a cada uno de los tipos de recurso).
Mano de Obra: en esta solapa indicaremos los costes que nos supone el mantenimiento por el concepto de mano de obra.
: mediante este botn accedemos a la pantalla donde podremos insertar informacin adicional para cada una de las lneas correspondientes a la mano de obra.
: mediante este botn accedemos al planificador de recursos con los datos del operario seleccionado, para poder tener una visin grfica sobre la ocupacin del mismo.
Categora y Descripcin categora: cdigo y descripcin de la categora de operario que se requiere para realizar el trabajo.
Oficio y Descripcin del oficio: cdigo y descripcin del oficio del operario que se requiere para realizar el trabajo.
Hora y Descripcin: cdigo y descripcin del tipo de hora en la que el operario realiza el trabajo.
Unidad de tiempo: unidad en la que se mide el tiempo empleado para realizar el trabajo: das, horas, minutos y segundos.
Nmero operario: nmero de operarios de determinada categora/oficio requeridos para el desarrollo del trabajo.
Tiempo operacin: tiempo que emplea el operario para la realizacin del trabajo, computado en la unidad de tiempo.
Tiempo parada: es la cantidad de tiempo que deber estar parado el activo durante el trabajo, computado en la unidad de tiempo.
Tasa prevista: es la tasa directa asociada para un operario de determinada categora la cual se aplicar al trabajo. Tasa asociada a la categora seleccionada.
Importe: el importe del trabajo, que es el resultado de la multiplicacin: (Tasa * Tiempo de la operacin * Nmero de operarios).
Horas planificadas: se vuelcan las horas previstas de trabajo que han sido planificadas a travs de la herramienta de planificacin de recursos. Puede acceder a esta mediante el proceso
asociado Planificacin de Recursos.
Totales: en la parte inferior de la pantalla, se muestran el resumen de los totales de tiempos e importes:
Tiempo de operario: sumatorio del tiempo que se requieren el total de los operario: (Tiempo operario).
Tiempo parada: sumatorio total de tiempo que la mquina tiene que estar inactiva: (Tiempo parada).
Importe paradas: el coste general de inactividad de la mquina. Se obtiene sumando el total de horas de paradas y multiplicando por el coste de parada (dato establecido en la
ficha del activo para el que se realiza el trabajo): (Tiempo parada) * (Coste parada).
Mano de obra: suma total de todos los importes de cada lnea.
Total: importe total que supone el trabajo referente a la mano de obra. Se calcula multiplicando la mano de obra por el importe de parada.
Materiales: en esta solapa indicaremos los costes que nos supone el mantenimiento por el concepto de materiales.
: mediante este botn accedemos a la pantalla donde podremos insertar informacin adicional para cada una de las lneas correspondientes al material utilizado en el trabajo.
Artculo y Descripcin de artculo: cdigo y descripcin del artculo requerido para el trabajo.
Proveedor y Descripcin del proveedor: cdigo y descripcin del proveedor principal del artculo (mantenimiento de artculos > solapa proveedores > proveedor principal).
Fecha de entrega: en caso de necesidad de compra, se indica la fecha en la que se prev la entrega del producto.
Cantidad prevista: nmero de piezas que prevemos que vamos a necesitar para realizar el trabajo.
Cantidad pedida: este dato se auto completa cuando se genera la orden de compra.
Precio previsto: es el precio previsto de la pieza.
Descuento 1, 2 y 3: descuentos previstos para la compra de la pieza.
Unidad de valor: por defecto se corresponder con la unidad (1), lo utilizaremos para artculos cuyo importe resulta tan pequeo que perderamos informacin arrastrando decimales
a travs de sta u otras aplicaciones. Ejemplo: si consideramos la cantidad de 1 clavo, su importe no dejar de ser nfimo, por lo que vamos a considerar este artculo de 100 en 100
unidades, por lo que la unidad de valoracin ser 100
Importe: lo que nos cuesta el material. Resultado de la cantidad por la tasa antes de descuentos.
Totales: sumatorio de todos los importes de material.
Contratas: en esta solapa indicaremos los datos correspondientes a los gastos previstos de mano de obra junto a los materiales y gastos varios de las operaciones subcontratadas en para
el trabajo.
o
o
: mediante este botn accedemos a la pantalla donde podremos insertar informacin adicional para cada una de las lneas correspondientes a las contratas.
Contrata y Descripcin contrata: cdigo y descripcin del proveedor que presta el servicio.
Nota: tenga en cuenta que nicamente podr utilizar como contrata aquellos proveedores cuyo tipo de proveedor (datos de cabecera de la ficha del proveedor) corresponda al tipo
predefinido para contratas en el parmetro: MNTO_CONTR | Tipo de proveedor predeterminado para contrata = tipo de proveedor seleccionado (del mantenimiento de tipos de
proveedor) para contratas.
Categora y Descripcin categora: categora de operario requerida para el trabajo. Este dato se recoge del mantenimiento de Categoras.
Hora y Descripcin hora: tipo de hora en la que se realiza el trabajo: normal, extra, etc.
Unidad de tiempo: unidad de tiempo empleada: das, horas, minutos y segundos.
Tiempo operario: tiempo que se requiere al operario.
Tiempo parada: tiempo que la mquina tiene que estar inactiva para la realizacin del trabajo.
Precio previsto MOD: se vuelva la tasa aplicada a la categora que se haya indicado previamente. Dato modificable.
Precio previsto material: gastos por concepto de material de la contrata previstos para el desarrollo del trabajo.
Precio previsto otros: gastos diversos, derivados de las distintas intervenciones.
Importe: importe de la mano de obra. Resulta de la multiplicacin del tiempo operario por el precio establecido para la mano de obra (indicado segn su categora o bien manualmente).
Totales: en la parte inferior de la pantalla, se muestran los resultados totales de:
Tiempo de operario: sumatorio del tiempo que se requieren el total de los operario: (Tiempo operario).
Mano de Obra: coste total por concepto de subcontratacin de personal. Se obtiene haciendo la suma total del tiempo que utilizamos al operario y multiplicndolo por la tasa
aplicada a cada uno de ellos: (Tiempo operario) * (Precio previsto MOD).
Materiales: suma total del coste del material previsto: (Precio previsto material).
Gastos: suma total del coste de gastos previstos: (Precio previsto otros).
Total: importe total de paradas, mano de obra, materiales y gastos: Importe paradas (totales) + Mano de obra (totales) + Materiales (totales) + Gastos (totales).
Gastos: en esta solapa se recogen los gastos varios previstos, derivados de las operaciones a realizar.
Gasto y descripcin de gastos: indica el cdigo del tipo de gasto que prevemos que vamos a requerir. Este dato se recoge del mantenimiento de gastos.
Tasa previsto otros: indicamos el coste del gasto previsto. Este dato se vuelva automticamente en el campo Importe.
Totales: en la zona inferior de la pantalla se muestra el total de todos los gastos registrados: (Importe).
Control
En esta solapa se integran los datos de los recursos que se van utilizando durante el desarrollo de la orden de trabajo: mano de obra, material, contratas y gastos y estn ordenados por solapas (en la
margen derecha de la pantalla, se muestran las cuatro solapa correspondiente a cada uno de los tipos de recurso).
Mano de obra (M.O.D.): datos de los gastos reales de mano de obra, derivados de las operaciones a realizar. Los datos de las lneas son los mismos indicados para un parte de trabajo en la
solapa de mano de obra. Como nica diferencia en esta solapa podremos ver un detalle de totales en la parte inferior de la pantalla que corresponden a:
Tiempo operario: sumatorio del tiempo que se requieren el total de los operario: (Tiempo operario).
Mano de obra: suma total de todos los importes de cada lnea.
Total: importe total que supone el trabajo referente a la mano de obra. Se calcula multiplicando la mano de obra por el importe de parada.
Materiales: en esta solapa se recogen los datos correspondientes a los gastos reales de materiales, utilizados en las operaciones del trabajo. Los datos de las lneas son los mismos
indicados para un parte de trabajo en la solapa de materiales. Como nica diferencia en esta solapa podremos ver el detalle del total del material utilizado en la parte inferior de la pantalla.
Contratas: en esta solapa se recogen los datos correspondientes a los gastos reales de mano de obra y materiales de las operaciones subcontradas para el trabajo.
o
Contrata y Descripcin de contrata: proveedor al que contratamos los servicios.
Nota: tenga en cuenta que nicamente podr utilizar como contrata aquellos proveedores cuyo tipo de proveedor (datos de cabecera de la ficha del proveedor) corresponda al tipo
predefinido para contratas en el parmetro: MNTO_CONTR | Tipo de proveedor predeterminado para contrata = tipo de proveedor seleccionado (del mantenimiento de tipos de
proveedor) para contratas.
Operario y Descripcin de operario: es el operario subcontratado a la empresa proveedora que realiza el trabajo.
Nota: podr seleccionar aquellos operarios indicados en su ficha como contrata ( Externo) y que pertenezcan a la empresa establecida en la contrata (Proveedor = Contrata).
Al indicar el operario, el sistema recoge automticamente de su ficha (mantenimiento de personal), los datos de Categora y Oficio del trabajador, as como la Tasa (coste por hora
trabajada segn el tipo de Hora que se establecer a continuacin). Datos modificables.
Los siguientes datos se establecen de la misma forma que la ya mencionada en la solapa Mano de Obra de control.
Gastos: en esta solapa se recogen los datos correspondientes a los gastos varios (desplazamiento, comisiones, hoteles, etc.) imputados al trabajo. Los datos de las lneas son los mismos
indicados para un parte de trabajo en la solapa de gastos. Como nica diferencia en esta solapa podremos ver el detalle del total de todos los gastos registrados, (Importe), en la parte
inferior de la pantalla.
DCAs
En esta solapa, se muestran los cdigos y las descripciones de los Defectos, Causas y Acciones imputados a la Orden de Trabajo.
El objetivo de la introduccin de estos conceptos es el posibilitar al sistema el generar estadsticas sobre la repeticin de las intervenciones en los Activos.
Defectos: cdigo y descripcin con el que se identifican los fallos encontrados en el activo. Dato recogido del mantenimiento de Defectos.
Causas: cdigo y descripcin con el que se identifican las causas que han provocado el fallo. Dato recogido del mantenimiento de Causas.
Acciones: cdigo y descripcin con el que se identifican las acciones realizadas para paliar el fallo. Dato recogido del mantenimiento de Acciones.
Los partes de trabajo
Los partes o bonos de trabajo nos permiten recoger los datos de la actividad realizada por cada trabajador ya sea de nuestra empresa o bien subcontratado, el material que ha utilizado para su desarrollo y
los gastos varios que hayan surgido. Existe una ficha por cada operario registrado en el mantenimiento de personal.
Se utilizan para todos los trabajos, tanto correctivos como para los preventivos.
Cabecera
Operario: cdigo y descripcin del operario que realiza el parte de trabajo.
Oficio del operario que realiza el parte de trabajo.
Categora del operario que realiza el parte de trabajo.
Fecha de Control: fecha en la que se realiza el parte de trabajo.
Operario Externo: si el operario es externo (registrado como trabajador externo en su ficha de personal), es decir subcontratado, esta marca aparecer activa.
Proveedor: este dato aparece nicamente si el trabajador es externo, e indica el cdigo y la descripcin del subcontratista.
Mano de Obra
: mediante este botn accedemos a la pantalla donde podremos insertar informacin adicional para cada una de las lneas correspondientes a la mano de obra real
Orden de Trabajo (O.T.): orden para la cual se genera el trabajo.
Hora y Descripcin de hora: tipo de hora en el que el operario realiza el trabajo (normal, hora extra, etc.), por defecto muestra Hora Normal.
Fecha inicio y Fecha fin / Hora inicio y Hora fin: en estos campos se indica el da y hora de inicio y de fin del trabajo, con la informacin aqu registrada se calcula el Tiempo Operario (este
dato modificable, si lo requiere puede no indicar las fechas y horas de inicio y fin e indicar nicamente el tiempo de operario).
Unidad de tiempo: indica cmo medimos el trabajo: en das, horas, minutos, segundos.
Tiempo parada: es el tiempo que la mquina estuvo inactiva a causa de la realizacin del trabajo.
Tasa: se calcula el coste de la mano de obra, en el cual intervienen tres aspectos: la tasa horaria, el tipo de hora y las horas trabajadas, de la siguiente forma:
La tasa horaria (de la matriz de tasas de la ficha de personal) que corresponda al tipo de hora registrado en el parte (Hora) por el nmero de horas trabajadas (Tiempo operario)
registrado en el parte. El clculo es: (Tasa horaria del Tipo de hora)*(Tiempo operario).
Importe: es el coste de la mano de obra durante todas las horas trabajadas: (Tiempo Operario)*(Tasa).
Facturable: esta marca indica que el concepto puede facturarse, por lo que se mostrar en el programa de facturaciones de rdenes de trabajo.
o
Recuerde revisar las condiciones de facturacin para poder facturar estos conceptos (orden de trabajo > condiciones de facturacin > apartado de condiciones de facturacin).
Facturado: esta marca se activa automticamente al realizarse la facturacin del concepto de la lnea (programa de facturaciones de rdenes de trabajo).
Factura: una vez facturado, se muestra el cdigo de la factura generada.
Materiales
: mediante este botn accedemos a la pantalla donde podremos insertar informacin adicional para cada una de las lneas correspondientes al material utilizado.
Orden de Trabajo (O.T.): orden para la cual se utiliza el material.
Artculo y Descripcin de artculo: se indica el artculo utilizado en la realizacin del trabajo. Al indicar este dato, el sistema vuelca del mantenimiento de artculos, los datos asociados a
este: almacn en el que se encuentra ubicado, unidad de medida con la que se maneja internamente, su precio estndar y descuentos asociados, el lote y la ubicacin dentro del
almacn (si el artculo se maneja con gestin de lotes).
Fecha en la que se utiliza en material.
Cantidad consumida: se indica la cantidad de producto utilizado en el trabajo.
Importe: coste del artculo; cantidad consumida por el precio del artculo.
Estado Stock: indica si se ha generado la salida de producto mediante el proceso Actualizacin de Stock.
o
Recuerde revisar las condiciones de facturacin para poder facturar estos conceptos (orden de trabajo > condiciones de facturacin> apartado de condiciones de facturacin).
Orden de Trabajo (O.T.): orden para la cual se genera el gasto.
Gastos
Gasto y descripcin de gastos: indica el cdigo del tipo de gasto imputado al trabajo. Este dato se recoge del mantenimiento de gastos.
Tasa previsto otros: indicamos el coste del gasto previsto. Este dato se vuelva automticamente en el campo Importe.
Importe: coste del gasto imputado.
Totales: en la zona inferior de la pantalla se muestra el total de todos los gastos registrados: (Importe).
o
Recuerde revisar las condiciones de facturacin para poder facturar estos conceptos (orden de trabajo > condiciones de facturacin> apartado de condiciones de facturacin).
Proyectos de rdenes de trabajo
A travs de este mantenimiento podremos registrar los Proyectos que nos servirn para agrupar un conjunto de rdenes de trabajo.
Las ordenes de trabajo se asociaran al proyecto desde la misma orden, indicando el cdigo de proyecto en el campo correspondiente de la solapa cabecera.
Un proyecto nos permite conocer datos globales correspondientes al conjunto de ordenes de trabajo e imprimir un listado que nos proporcione una visin en conjunto de las cantidades presupuestadas y las
realmente gastadas (botn impresora de la barra de herramientas).
Los datos que se presentan son:
Nmero del proyecto y descripcin: cdigo y descripcin con el que identificamos el proyecto.
Fecha peticin: fecha de solicitud del proyecto para su aprobacin.
Fecha aprobacin: fecha de inicio del proyecto.
Estado.
Importe: importe estimado para la ejecucin del proyecto.
Preventivos
Los preventivos son tareas predefinidas para ciertos activos con sus operaciones y a partir de las cuales se pueden lanzar las ordenes para realizar los trabajos de carcter preventivo.
Esta pantalla por lo tanto, nos permiten realizar un manual de los cuidados que hay que dar a nuestros activos, con cierta periodicidad, para su correcto funcionamiento y mantenimiento.
En este apartado se detallan cada uno de los datos contenidos en esta pantalla, que le servirn de consulta en el desarrollo de los procesos en los que intervenga.
Ver procesos de preventivos.
Cabecera
Preventivo: cdigo y descripcin con el que se identifica al preventivo.
Ruta: indica la ruta asociada al preventivo. Este dato se recoge del mantenimiento de rutas por orden de trabajo.
Operaciones
Secuencia: determina la secuencia en la que se deben ejecutar los trabajos, el sistema propone automticamente una numeracin de 10 en 10. . La introduccin o modificacin de un nmero
supondr la reordenacin de las operaciones. Para hacer que una accin se introduzca, por ejemplo, entre el 10 y el 20, basta con asignarle un nmero como el 15, reordenando el sistema y
asignndole el nmero 20 y sumando 10 a los dems nmeros.
Descripcin Trabajo: texto libre con el que indicaremos de qu trata el trabajo a realizar.
Categora y Descripcin categora: se indica la categora del operario que se requiere para la ejecucin del trabajo.
Oficio y Descripcin oficio: se indica el oficio del operario que se requiere para la ejecucin del trabajo.
Nmero Operario: de operarios que se requieren para la ejecucin del trabajo. Este dato servir para el clculo de horas previstas.
Tiempo Operario y Unidad Tiempo: con estos datos determinamos el tiempo que se requiere para la ejecucin del trabajo. Por ejemplo, para 2 horas de trabajo indicamos en el campo
tiempo operario 2, y la unidad de tiempo, horas.
Tiempo Parada: indicamos el tiempo que la mquina debe estar para poder realizar el trabajo. Depende igualmente de la unidad de tiempo establecida previamente.
Suma tiempo operario parada en horas: muestra la suma total de (Nmero de Operarios) * (Tiempo operacin) .
Activos relacionados
: mediante este botn, accedemos a la ventana Materiales en la que podremos indicar los consumibles utilizados para el desarrollo de la operacin. Los datos contenidos en esta pantalla
son:
o
Preventivo y activo: muestra el cdigo y la descripcin del trabajo preventivo y del activo para los que se imputan los materiales. Es decir, para el preventivo X sobre el activo Y se
imputan los materiales de las lneas a continuacin.
Artculo y Descripcin artculo: cdigo y descripcin de los artculos a utilizar.
Cantidad del artculo indicado que se requiere para la ejecucin del trabajo preventivo.
Precio del artculo.
Propios: marca que activa indica que el material proporcionado por nuestra empresa, de ser as no se tiene en cuenta en la planificacin.
: mediante este botn, accedemos a la ventana Periodos en la que podremos indicar los datos de los periodos en los que se generar el preventivo. Los datos contenidos en la zona
inferior de esta pantalla son distintos en funcin de la opcin seleccionada en el control Fecha / Contador (descritas ms adelante) de cada una de las lneas del Preventivo.
o
Datos comunes tanto por fecha como por contador:
Preventivo y activo: muestra el cdigo y la descripcin del trabajo preventivo y del activo para los que se imputan se generan los periodos. Es decir, para el preventivo X sobre el
activo Y se generan siguientes periodos.
Fecha inicial: fecha en la que comenzar la generacin de tareas para ese activo.
Fecha ltima intervencin: indica la fecha de la ltima orden de trabajo realizada.
Das de la semana excluidos: das que se excluyen de la planificacin para ese Preventivo Activo. Si una tarea debe realizarse en un da excluido, el sistema lo trasladar al
siguiente da de la semana no excluido ms prximo.
Obligatorio generar OT: marca que al estar activada, indica que los preventivos generados podrn ser convertidos en rdenes de trabajo durante el proceso de lanzamiento de
preventivos.
-
Nota: se toman en cuenta aquellos preventivos anteriores al perodo de planificacin elegido que no se hayan realizado; de esta manera el sistema informa de aquellas
intervenciones que, habiendo estado definidas como de obligatorio cumplimiento, no se han realizado.
Planificar: marca indica que se generan las tareas, para poder realizar la planificacin es obligatoria su activacin. Por defecto este campo aparece activado.
Por fecha:
Tipo Periodo: unidad de tiempo en la que se cuantifica el perodo.
Periodo: nmero de das / semanas / meses / aos (tipo de periodo) a transcurrir para la repeticin de la tarea.
Criterio Planificacin: parmetro en el que se define si el clculo de la prxima tarea queda alterada por una intervencin que no est en la secuencia normal (Desde ltima
intervencin) o no (Desde Inicio). Por defecto, el sistema propone Desde Fecha Inicio.
Por contador:
Contador Preventivo: Combo desplegable en el que se define el Contador (del Maestro de Contadores) a utilizar para el clculo de la planificacin de tareas de ese Preventivo
Activo.
Intervalo: define la cantidad de unidades introducidas de contador preventivo. Por ejemplo para indicar un intervalo de 10.000 golpes, indicamos los siguientes valores, campo
contador preventivo =Golpe, y campo intervalo = 10.000.
Perodo mnimo: nmero mnimo de das que deben transcurrir entre dos intervenciones, a pesar de que el contador se mueva en ms del intervalo, en un perodo menor.
Perodo mximo: nmero mximo de das a transcurrir entre dos tareas, a pesar de que el contador se mueva en menos del intervalo, en un perodo mayor.
Activo y Descripcin activo: se indican los activos sobre los que sobre el que se realizaran las operaciones establecidas en la solapa anterior.
Contrata: activar esta marca, indicamos que el activo es subcontratado, por lo que deberemos indicar igualmente a qu proveedor se subcontrata en los campos Proveedor y Descripcin
proveedor.
Orden: en qu orden se realizarn los trabajos sobre cada activo.
Coeficiente: utilizado en los preventivos por ruta, indica el porcentaje de tiempo respecto al total de duracin de la ruta, que habr que imputar a cada orden de trabajo que se genere.
Nota: durante la planificacin de preventivos, el sistema generar tantas ordenes de trabajos como activos asociados tenga la Ruta.
Contador / Fecha: indica si la periodicidad es por fecha o por contador.
Procesos
Mantenimiento correctivo
Con esta gestin podremos registrar y manejar las tareas (rdenes de trabajo), analizar la informacin relativa a los activos, personal y contratas as como controla las desviaciones de gastos y trabajos de
mantenimiento. Para ello, el sistema integra los siguientes procesos:
Crear las rdenes con los datos previstos.
Establecer previsiones de gasto del trabajo.
Realizar un anlisis de defectos de activos, identificar las causas y establecer las acciones correctivas.
Planificar las rdenes de los trabajos pendientes y realizar el lanzamiento para que se proceda a su ejecucin.
Controlar los trabajos mediante las rdenes:
Por orden de trabajo: se introducen los trabajos sobre una orden. Puede darse de alta o bien cerrarse.
Por operario: introduciendo las partes de trabajo en las que un operario ha trabajado en una fecha determinada.
Cerrar las rdenes de trabajo: podremos cerrar varias rdenes de trabajo simultneamente.
Adems de estos puntos, podremos manejar las rdenes de mantenimiento preventivo que se generen automticamente.
Registro simple de rdenes de trabajo

El registro simple puede ser registrado por un operario de nuestra fbrica, para que posteriormente el encargado de mantenimiento proceda a plafinicar los trabajos dependiendo de su criterio y utilizando los
datos aqu registrados.
Ver ms informacin sobre los datos de registro de las rdenes de trabajo
1.
Acuda al mantenimiento de rdenes de trabajo.
2.
Indicamos los datos de la orden de trabajo, los datos mas relevantes son:
3.
Nmero y Descripcin de la orden de trabajo.
Fecha y hora en que solicita el trabajo, por defecto el sistema muestra la fecha y hora actual.
El tipo de orden de trabajo a establecer, si se trata de un trabajo correctivo, de inversiones, de control, etc.
El estado por defecto es solicitada, este ir cambiando segn se vayan planificando, introduciendo partes de trabajo, etc.
Indicamos el activo sobre el que se va a realizar el trabajo.
La prioridad con la que debe ejecutarse la orden, este dato es indicativo, ya que el encargado de mantenimiento podr priorizar segn su criterio.
Una vez registrados los datos de la orden, procedemos a validar el registro, pulsando el botn
Ver ms informacin sobre el registro de pantallas de tipo ficha.
, o bien la tecla F9.
Establecer previsiones de gastos

Mediante las ordenes de trabajo podremos registrar los gastos que preveemos por conceptos de mano de obra, materiales, contratas y gastos.
Para ello acudiremos a la solapa Previstos del mantenimiento de rdenes de trabajo e indicaremos los datos requeridos.
Ver ms informacin sobre los datos de previsiones de gastos
Realizar el anlisis de defectos causas y acciones (DCAs)

Durante la gestin del trabajo, podremos identificar los defectos de los activos, indicar la causa y establecer las acciones correctivas que aplicaremos para corregir el defecto.
1.
En primer lugar deberemos indicar los datos de las DCAs en el mantenimiento de la orden de trabajo, dentro de la solapa DCAS.
2.
Posteriormente, en la consulta de DCAs podremos analizar la incidencia de los defectos y cual ha sido la causa ms comn de dicho defecto, cules han sido las acciones correctivas que se han
tomado y con esta informacin, plantear los mtodos a seguir segn nuestro criterio.
Planificar los trabajos del mantenimiento
Mediante la pantalla de planificacin de ordenes de trabajo podremos consultar y planificar las ordenes de trabajo para posteriormente lanzarl as rdenes solicitadas, obteniendo as los impresos que se
enviarn a los operarios para su desarrollo. En esta pantalla puede consultar:
La orden de fabricacin generada (cdigo y descripcin de OT).
El activo sobre el que se va a trabajar.
La prioridad con la que se trata la orden. Este dato ha sido indicado por el operario que registra la OT, el responsable de la planificacin puede hacer caso omiso de este dato y priorizar las
ordenes como lo desee.
Fecha para la que el trabajo fue planificado.
Los tiempos previstos para la realizacin del trabajo, as como los tiempos reales de aquellas rdenes que se encuentren ya lanzadas, en proceso de desarrollo o cerradas.
Este proceso puede ser realizado por el representante de mantenimiento y consta de los siguientes pasos:
1.
Acuda a la pantalla de Planificacin de OTs.
Al ejecutar la consulta podr visualizar todas las ordenes que se encuentren registradas en el sistema, independientemente de si son correctivas o preventivas o la situacin en la que se
encuentren (solicitada, lanzada, abierta, cerrada, etc.).
Utilice las herramientas de la consulta interactiva, para configurar y filtrar los datos a su conveniencia.
2.
Seleccione las rdenes que hayan sido solicitadas (Estado OT = Solicitado) y para las que desea iniciar el desarrollo de su trabajo.
3.
Ejecute el proceso
Lanzar OTs.
El sistema le informar si desea imprimir la OT generada, de ser as, pulse aceptar, se mostrar la vista previa del informe desde donde podr imprimir y se activar la marca Impresa en
los datos de la orden de trabajo.
4.
Las rdenes seleccionadas cambiarn su estado a Lanzada.
Puede generar informes con la informacin de las lneas seleccionadas:
Lanzamiento de OTs: genera un listado de las rdenes de trabajo con fecha del da actual.
OT Preventivo: genera el impreso de una orden de trabajo de tipo preventivo.
OT Correctivo: genera el impreso de una orden de trabajo de tipo correctivo.
Controlar los trabajos: cmo registrar los partes de trabajo?

El sistema permite ir adjudicando las intervenciones a realizar para una Orden de Trabajo de dos formas distintas mediante la orden de trabajo o bien en la ficha de partes de trabajo, utilizaremos una u otra
indistintamente, de acuerdo a nuestras necesidades de gestin o permisos de operarios (qu operario tiene acceso a cul pantalla).
En ambos casos los datos de registro son los mismos, simplemente cambia la forma de introducirlos que explicaremos a continuacin:
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los partes de trabajo
Mediante la orden de trabajo

Cada operario de nuestra empresa, recogera los datos del trabajo en las solapas correspondientes de la Orden de trabajo.
Los operarios subcontratados tambin podrn registrar los partes directamente en la orden ya que existe un apartado especfico para contratas.
1.
Acudimos al mantenimiento de orden de trabajo.
2.
Localizamos la ficha correspondiente a la orden para la cual imputaremos el trabajo.
3.
Acudiremos a la solapa Control, que a su vez se divide en 4 solapas, donde procederemos a registrar la informacin del trabajo:
Para los trabajadores de nuestra empresa: dependiendo del concepto a indicar, deber acudir a diferentes solapas:
o
Imputar mano de obra: acudimos a la solapa mano de obra, ah indicaremos los datos del trabajo del operario: orden para la que se realiza en trabajo (O.T.), tiempo requerido para el
trabajo (fecha y hora de inicio y fin de trabajo), el tiempo que la mquina estuvo parada (tiempo parada), en qu tipo de hora (hora) se realiz y si el trabajo puede facturarse (
facturable).
Imputar materiales: acudimos a la solapa materiales, ah indicaremos si hemos utilizado algn material (artculo) y la cantidad utilizada de este (cantidad consumida).
Imputar gastos varios: acudimos a la solapa Gastos donde podremos imputar otro tipo de gastos que hayan surgido durante la realizacin del trabajo, por ejemplo gastos de transporte,
para ello indicamos la O.T. y el tipo de gasto y la el coste del gasto (Tasa Otros).
Para los trabajadores subcontratados: acuda directamente a la solapa Contratas, donde podr imputar los datos de mano de obra, y el precio que supone el gasto de materiales y otros
gastos.
4.
Mediante la ficha de partes de trabajo

Cada operario de nuestra empresa, recoger en un parte o bono diario los trabajos que ha realizado para cada orden de trabajo.
Los operarios subcontratados tambin podrn registrar partes de trabajo, para ello tienen que estar dados de alta en el mantenimiento de personal como trabajadores externos. Dentro del mantenimiento de
partes de trabajo estn identificados mediante la marca Operario externo y el campo Proveedor, que muestra la informacin del subcontratista.
1.
Acudimos al mantenimiento de partes de trabajo.
2.
Localizamos la ficha del parte correspondiente al operario, ya sea indicando el cdigo del operario en el localizador de registros o bien mediante la bsqueda avanzada, ambos localizados en la
barra de herramientas.
3.
Indicamos la fecha en la que se realiza el parte (fecha de control, dato localizado en la cabecera).
4.
Procedemos indicando los datos de la orden:
En la solapa Mano de Obra podremos imputar los datos del trabajo del operario: orden para la que se realiza en trabajo (O.T.), tiempo requerido para el trabajo (fecha y hora de inicio y fin
de trabajo), el tiempo que la mquina estuvo parada (tiempo parada), en qu tipo de hora (hora) se realiz y si el trabajo puede facturarse ( facturable).
En la solapa Materiales, podremos indicar si hemos utilizado algn material (artculo) para el desarrollo del trabajo, la cantidad utilizada y la orden para la que fue utilizado (O.T.),
En la solapa Gastos, podremos imputar otro tipo de gastos que hayan surgido durante la realizacin del trabajo, por ejemplo gastos de transporte, para ello indicamos la O.T. y el tipo de
gasto y la el coste del gasto (Tasa Otros).
5.
Una vez registrados los datos del parte, procedemos a validar el registro, pulsando el botn
Cerrar las rdenes de trabajo

El proceso de cierre de rdenes de trabajo puede realizarse de varias formas:
Individualmente desde la pantalla de rdenes de trabajo.
De forma masiva, para varias rdenes de trabajo desde la consulta de Cierres de rdenes de Trabajo.
Cierre individual de una orden de trabajo

1.
Acudimos al mantenimiento de rdenes de Trabajo.
2.
Asignamos el estado de Cerrada.
3.
El sistema volcar automticamente la fecha actual en el campo Fecha Cierre (mostrado al situarse en la solapa Control).
Cierre masivo de rdenes de trabajo

Desde este proceso, adems de poder cerrar rdenes de trabajo masivamente, se puede hacer que, a la vez que se produce el cierre se imputen las previsiones de Mano de Obra propia, Materiales,
Contratas y Otros conceptos.
1.
Acuda a la consulta de Cierres de rdenes de Trabajo, filtramos la informacin para obtener las rdenes que deseamos cerrar y ejecutamos la consulta.
2.
Seleccionamos las rdenes de trabajo que vamos a cerrar, indicamos la fecha del cierre y ejecutamos el proceso
Anlisis y estadsticas del mantenimiento correctivo

Estadstica previstos / reales de las rdenes de trabajo
Cambiar estado a cerrada.
Esta consulta proporciona toda la informacin referente a las rdenes de trabajo registradas en el sistema.Dicha informacin nos permitir comprar, por cada activo, los costes / cantidades previstos y reales
de mano de obra, contratas, materiales y otros gastos.
En primer lugar, obtenemos los datos mediante el lanzamiento de la consulta, estableciendo los criterios de consulta deseados.
Ver ms informacin sobre cmo generar bsquedas y filtrar informacin con las Consultas interactivas.
Los datos obtenidos de la consulta se muestran en diferentes solapas segn el concepto que representen:
rdenes generales, en la que se muestran resumidos todos los datos referentes a cada una de las rdenes de Trabajo.
Materiales, en sta se presentan, por cada una de las rdenes de Trabajo, la misma cantidad de lneas de material que existen en la correspondiente solapa de Control de Materiales de las
OTs.
o
En el caso de existir una previsin (solapa Materiales), el sistema informa de los costes previstos, a travs del campo Importe Previsto de cada una de las lneas.
En la zona inferior de la pantalla, se muestra el total de los costes previstos (Total Previsto) y los costes reales (Importe Real), de los materiales reflejados en la solapa Control >
Materiales de las OTs.
MOD: en sta se presentan por cada una de las rdenes de trabajo, la misma cantidad de lneas que existen en la solapa de Control > de Mano de Obra de las OTs.
o
En el caso de existir una previsin (solapa Mano de Obra), el sistema informa de los costes previstos, a travs del campo Importe Previsto de cada una de las lneas.
En la zona inferior de la pantalla, se muestra el total de los costes previstos (Total Previsto) y los costes reales (Importe Real), de los materiales reflejados en la solapa Control > Mano
de Obra de las OTs.
Contratas: en sta se presentan por cada una de las rdenes de trabajo, la misma cantidad de lneas que existen en la solapa de Control > Contratas de las OTs.
o
En el caso de existir una previsin (solapa Contratas), el sistema informa de los costes previstos, a travs del campo Importe Previsto de cada una de las lneas.
En la zona inferior de la pantalla, se muestra el total de los costes previstos (Total Previsto) y los costes reales (Importe Real), de los materiales reflejados en la solapa Control >
Contratas de las OTs.
Gastos: en sta se presentan por cada una de las rdenes de trabajo, la misma cantidad de lneas que existen en la solapa de Control > Gastos de las OTs
o
En el caso de existir una previsin (solapa Gastos), el sistema informa de los costes previstos, a travs del campo Importe Previsto de cada una de las lneas.
En la zona inferior de la pantalla, se muestra el total de los costes previstos (Total Previsto) y los costes reales (Importe Real), de los materiales reflejados en la solapa Control > Gastos
de las OTs.
Ver ms informacin sobre las opciones de configuracin de las reas de las consultas interactivas
Anlisis de mantenimiento previsto y realizado

Mediante esta consulta podremos obtener un reporte (botn impresora de la barra de herramientas) para un ao establecido, donde se resuman los siguientes datos:
rdenes de trabajo planificadas en cada uno de los meses del ao.
rdenes de trabajo cerradas en cada uno de los meses del ao.
rdenes de trabajo anteriores pendientes en cada uno de los meses del ao.
Porcentaje de realizacin mensual.
rdenes de trabajo anteriores cerradas.
rdenes de trabajo cerradas.
Tiempo medio.
Importe mensual.
Anlisis de gastos y horas por periodo y activo
En este programa se analizan los gastos imputados a una orden de trabajo en un perodo, desglosado por los conceptos de gastos de Mano de Obra, Materiales, Contratas y Otros.
Mediante esta consulta podremos:
Realizar el clculo de la estadstica entre fechas, teniendo en cuenta la fecha de solicitud o imputacin (dependiendo de la consulta elegida) y el tipo de Orden de Trabajo.
Ver ms informacin sobre cmo generar bsquedas y filtrar informacin con las consultas interactivas.
Visualizar, ordenar y crear informes con los siguientes datos:

o
Datos del activo para el que se realiza que se analiza: Activo (Cdigo y Descripcin) y Clase Activo.
Centro Coste al que se imputan los gastos.
Gastos referidos por conceptos de Mano de Obra, Material, Contrata y Gastos.
Obtener los informes prediseados que se encuentran asociados al botn correspondiente de la barra de herramientas. Para esta consulta se proporcionan dos informes:
o
Gastos por activo: que muestra un reporte de los gastos generados por cada activo, por los diferentes conceptos que manejamos (mano de obra, material, etc).
Horas por activo: que muestra un reporte de las horas de trabajo que se han empleado, para cada activo, ya sea por trabajadores de nuestra empresa (mano de obra) o bien
subcontratados (contratas), as como el tiempo que la mquina tuvo que permanecer parada.
Anlisis de gastos y horas por periodo y orden de trabajo
Se trata de una consulta interactiva, mediante la cual podremos generar consultas con los datos mostrados en pantalla. Por ejemplo: los gastos generados por el mantenimiento de limpieza (ruta de
preventivo) por los conceptos de mano de obra, material, subcontratacin, varios y de parada, imputados a cada centro de gestin.
Estos datos son relativos las rdenes de trabajo y los gastos diversos por los diferentes conceptos gestionados en el mantenimiento.
Tenemos a nuestra disposicin una serie de criterios de seleccin que nos permitirn filtrar la informacin de acuerdo a nuestras necesidades.
Consulta de partes por contrata
Mediante esta pantalla podremos consultar todos los datos referentes a los partes del personal subcontratado.
Consulta de partes por operario
Mediante esta pantalla podremos consultar todos los datos referentes a los partes del personal de nuestra empresa.
Consulta de consumo de materiales

Mediante esta pantalla podremos consultar todos los datos referentes a los consumos por concepto de material (consumible).
Comentarios de rdenes de trabajo
En esta consulta podremos obtener los comentarios sobre las rdenes de trabajo hechos por los trabajadores. Esta informacin puede ayudarnos a tener un presedente de cmo se han manejado
situaciones similares.
Consulta de DCAs
Mediante esta consulta, el sistema analiza a travs de este programa, la repeticin de la relacin Defecto - Causa - Accin para una determinada Clase de Activo.
A travs de los criterios de seleccin existentes en la zona inferior de la pantalla se podr filtrar la informacin.
Podremos disear la informacin resultante en pantalla y obtener un informe a travs pulsando sobre el botn
de la barra de herramientas.
Mantenimiento preventivo
Las intervenciones del mantenimiento preventivos estn basadas en algn criterio de periodicidad, siendo, por tanto, planificables en el tiempo. En este mdulo se detallan las principales funcionalidades de
ste mantenimiento, las cuales son:
Agrupar las acciones que realizaremos sobre un activo, en operaciones correspondientes a un oficio.
Numerar y ordenar operaciones para su realizacin.
Diferenciar las horas previstas de trabajo y el tiempo de parada.
Visualizar en una nica pantalla el preventivo con sus operaciones y activos asociados.
Crear los periodos de una tarea para que pueda realizarse por fecha o por un contador de medidas.
Planificar preventivos en base a diferentes parmetros:

o
Excluyendo determinados das de la semana.
Partiendo de fecha inicial o de ltima intervencin.
Obligando la generacin o no generacin de tareas retrasadas.
Simular y gestionar la planificacin de tareas, seleccionando las tareas por activo, preventivo, etc.
Gestionar un plan anual (por meses) de tareas de preventivo, visualizando y pudiendo cambiar las fechas previstas de las tareas.
Consultar y analizar los tiempos de realizacin reales y previstos de las tareas preventivas.
Todas estas funcionalidades, se realizan a travs de las dos pantallas princupales de ste apartado: Preventivo y Lanzamiento de preventivo, mediante los siguientes procesos:
Creacin de una tarea preventiva: en l se crean las tareas preventivas, asignndoles la periodicidad correspondiente a los activos.
Planificacin y simulacin de las tareas a realizar en un periodo, pudiendo simular y / o crear las rdenes de trabajo correspondientes.
Crear un preventivo
1.
Acuda al mantenimiento de preventivo y genere un nuevo registro.
2.
Indicamos los datos obligatorios del preventivo estos son:
Contador de preventivo, predeterminado en el mantenimiento de contadores.
La descripcin del preventivo.
3.
Posteriormente podr indicar los siguientes datos, que corresponden a las operaciones que se realizarn a cada activo afectado.
4.
Gestionar preventivos por fecha

Mediante este proceso podremos generar las rdenes de trabajo de los mantenimientos preventivos, indicados por fecha.
Configuracin
1.
Antes que nada debemos tener registrado en el sistema los activos para los cuales realizaremos los mantenimientos.
Ejemplo: Registramos los activos: TTO01y TTO02 (Tornos).
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los activos
2.
Debemos tener registrada la ficha de mantenimiento del preventivo que se realiza para los activos.
Ejemplo: el fabricante nos recomienda realizar una limpieza de tornos mensual, por lo que indicamos los siguientes datos.
o
En la solapa operaciones indicamos los trabajos que realizaremos a cada activo, en este caso nuestros dos tornos.
En la solapa activos afectados registramos los activos, en este caso nuestros dos tornos. Indicamos el coeficiente de tiempo total de cada horno, y que realizaremos los periodos por
fecha (Contador/Fecha = Fecha).
Accedemos a la configuracin de periodos de cada activo mediante el botn
e indicaremos los datos del periodo. En este caso indicamos que el periodo se realiza cada mes
(Periodo=1 y Tipo Periodo = Mes) y el criterio de planificacin ser desde el inicio, lo cual indica que se realizarn las intervenciones desde la fecha inicial. Introducimos los mismos datos
para ambos activos.
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los preventivos
Generar y planificar rdenes de trabajo
Este proceso se realiza desde la pantalla de lanzamiento de preventivos, la cual en primer lugar le permitir lanzar una planificacin de todos los preventivos dentro de un intervalo de fechas determinado.
En segundo lugar podremos generar las rdenes de trabajo segn el criterio del responsable de mantenimeinto.
El proceso es el siguiente:
1.
Acudimos a la pantalla de lanzamiento de preventivos, donde indicamos los datos de la fecha para la cual vamos a crear la planificacin. Por ejemplo: indicamos el rango del primer semestre del
ao 2012.
2.
Ejecutamos el proceso
Planificar preventivo.
El sistema realiza el clculo de las fechas en las que se realizarn los preventivos teniendo en cuenta los datos configurados para los periodos, en este caso cada mes, sin excluir das, y para
los parmetros de fecha establecidos en este mismo mantenimiento.
3.
Seleccionamos las lneas correspondientes a los preventivos para los que deseamos ejecutar los trabajos preventivos. Por ejemplo: determinamos que realizaremos los preventivos del primer mes
planificado (01/01/2012).
4.
Ejecutamos el proceso
Generar rdenes de Trabajo.
5.
El sistema muestra la pantalla rdenes de Trabajo a Crear, donde indicamos el contador de las rdenes a generar. Posteriormente ejecutamos el proceso
6.
El sistema crea las rdenes de trabajo con los datos indicados en el preventivo.
7.
De vuelta en la pantalla de lanzamiento de preventivos, observamos que las lneas creadas se muestran resaltadas en amarillo y con la marca O.T. Generada activada, as como el dato del
cdigo de la OT. Este dato seguir apareciendo hasta que la OT se cierre, de forma que nos indica los pendientes.
Gestionar preventivos por contador

El proceso general para generar los preventivos es el siguiente:
1.
Realizar la configuracin de los preventivos por contador. Ver Proceso.
2.
Introducir las medidas de los contadores. Ver Proceso.
3.
Generar las rdenes de trabajo: podremos crear rdenes de trabajo de preventivos por contador mediante dos formas distintas. Ver Proceso.
En base a las medidas reales y actuales de los contadores; utilizando la pantalla de anlisis y lanzamiento de preventivos por contador.
En base a las medidas tericas y a futuro de los contadores; utilizando la pantalla de lanzamiento de preventivos.
o
Nota: se tiene en cuenta que las medidas tericas se calculan, a partir de las medidas reales de los contadores.
Configuracin
1.
Antes que nada debemos tener registrado en el sistema los activos para los cuales realizaremos los mantenimientos.
Ejemplo: Registramos los activos: HORNO01 y HORNO02
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los activos
2.
Debemos tener creados los contadores que se utilizarn para cada activo, este proceso se realiza en el programa de contadores de mantenimiento.
Ejemplo: registramos los contadores por hora para el horno 1 y 2 = C_HORNO01 Y C_HORNO02, Unidad de Medida: Hora, y el nmero mnimo de medidas que debe de tener antes de
actualizar es 3.
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los contadores de mantenimiento
3.
Debemos tener registrada la ficha de mantenimiento del preventivo que se realiza para los activos.
Ejemplo: el fabricante nos recomienda realizar una revisin de hornos cada 1.500 horas de uso, por lo que indicamos los siguientes datos.
o
En la solapa operaciones indicamos los trabajos que realizaremos a cada activo, en este caso nuestros dos hornos.
En la solapa activos afectados registramos los activos, en este caso nuestros dos hornos. Indicamos el coeficiente de tiempo total de cada horno, y que realizaremos los periodos por
contador (Contador/Fecha = Contador).
Accedemos a la configuracin de periodos de cada activo mediante el botn
e indicaremos los datos del periodo, as como los contadores registrados previamente en el paso 2 segn
el activo correspondiente y el intervalo que corresponde a la unidad de medida del contador, en este caso, hemos dicho que el periodo se realiza cada 1.500 horas.
Ver ms informacin sobre los datos de registro de los preventivos
Introducir las medidas de los contadores
A travs del programa Introduccin de Medidas de Contadores, los operarios podrn registrar las medidas que peridicamente se toman de los contadores, estas servirn de base para determinar cuando
debemos realizar los mantenimientos preventios.
Para introducir una medida:
1.
Filtramos por el contador que deseamos localizar, por ejemplo: C_HORNO01 e indicamos el operario que recoge la medicin del activo.
2.
Seleccionamos la lnea, registramos el nuevo valor del contador (Nueva Medida = 700, por ejemplo) y la fecha en la que se realiza la medicin (Fecha = actual, por ejemplo).
3.
Los siguientes datos mostrados en este programa no son modificables, son de informacin para realizar el proceso:
Contador y Descripcin contador: cdigo y descripcin con el que se identifica al contador.
Unidad de medida en la que se cuantifica el contador.
Resetear: marca que al estar activada indica que se reinicia la cuenta desde el valor establecido como valor de reseteo. De lo contrario al no estar activada, las medidas que se introduzcan
se deben sumar a la ltima. Este dato se determina en el mantenimiento de contadores.
Valor reseteo: valor del que parte el contador al reiniciarse.
Incremento / da: como ya indicamos, en los periodos por contador, se establece un intervalo de tiempo para la realizacin del mantenimiento, este apartado calcula el incremento diario del
contador.
ltima medida: muestra ltima medida que se ha registrado.
Fecha de la ltima medida.

Actualizar contador. Repetimos la misma operacin para cada horno y medicin.
4.
Posteriormente, para registrar la medicin, pulsamos sobre el proceso
5.
Podremos consultar la informacin registrada a travs del histrico de contadores de preventivos.
Nota: existen otros procesos que pueden realizarse en esta pantalla referentes la introduccin de medidas:
Eliminar ltima medicin
En caso de que hayamos cometido un error al indicar la medicin, este podr corregirse eliminando la ltima medicin y volviendola a generar, para ello:
Eliminar ltima medicin.
1.
Seleccione las lneas deseadas y ejecute el proceso
2.
Los datos reflejados en el campo ltima Medida y Fecha de las lneas seleccionadas pasarn a adoptar los valores de la anterior medida.
Nota: tambin es posible eliminar una medicin, desde el histrico de contadores de preventivos.
Resetear contador
Podremos resetear un contador a un valor establecido, para ello:
Resetear contador.
1.
Seleccione las lneas deseadas y ejecute el proceso
2.
Los contadores de las lneas seleccionadas cambiarn al valor establecido para el reseteo.
Generar rdenes de trabajo

Mediante el anlisis y lanzamiento de preventivos por contador
El objetivo de esta pantalla es generar rdenes de trabajo de tipo Preventivo. Compara las unidades reales (Medida Actual) que ha avanzado el contador desde la ltima vez que se ha hecho el preventivo
(F. Ultima Intervencin) con el Intervalo marcado.
Es til, por ejemplo, en el caso de utillajes en los que se hace el mantenimiento preventivo por las piezas fabricadas.
El proceso es el siguiente:
1.
Acudimos a la pantalla de anlisis y lanzamiento de preventivos por contador.
2.
Observamos los datos de los contadores. En este caso observamos que la medida actual del Horno 01 ha sobrepasado el intervalo en el que se debe realizar el mantenimiento (Diferencia = -350)
mientras que el Horno 02 an tiene 375 horas ms de trabajo.
3.
Procedemos a generar las rdenes de trabajo, para ello seleccionamos la lnea (en este caso generamos la orden para el Horno 1 que es el que ya ha sobrepasado su lmite) y ejecutamos el
proceso
Generar Ordenes de Trabajo.
4.
El sistema muestra la pantalla Orden de Trabajo a Crear donde indicamos el contador de la OT a generar. Finalmente ejecutamos el proceso
5.
El sistema indica que se procede a realizar el trabajo, pulsamos S
6.
Se genera una orden de trabajo con los datos obtenidos del preventivo. En este caso, preventivo HORNOS 1500, Activo Horno 01, Medida de Contador: 1850 horas.
Nota: el preventivo no se considera realizado hasta que la OT no se cierre.
7.
8.
En la pantalla de anlisis observamos que:
La fecha ltima de intervencin continua siendo la misma, ya que la OT no est cerrada.
La lnea del preventivo se muestra resaltada en amarillo y con la marca OT Abierta.
Una vez cerrada la OT:
En el preventivo > Periodo, se vuelca la informacin del cdigo de OT y la fecha del cierre = fecha de ltima intervencin.
En la pantalla de anlisis y lanzamiento de preventivos, se actualiza la fecha de ltima intervencin, la medida actual se reinicia a 0.
Mediante el lanzamiento de preventivos

El objetivo de esta pantalla es generar rdenes de trabajo de tipo preventivo.
Como hemos visto anteriormente, en esta pantalla se analizan tambin los Preventivos por Fecha, en este caso nicamente veremos los casos de los Preventivos por Contador.
De forma sencilla se puede decir que se traducen los Preventivos por Contador a Preventivos por Fecha, para ello cada vez que se introduce una medida en el contador se calcula su incremento diario en
funcin del nmero de Medidas seleccionado.
El proceso es el siguiente (continuamos con el ejemplo anteriormente citado):
1.
Acudimos a la pantalla de lanzamiento de preventivos y ejecutamos el proceso Planificar Preventivo
El sistema planifica los preventivos segn los datos indicados en ellos, filtramos por el dato del preventivo que deseamos.
Observamos que nos propone una fecha para realizar el trabajo (Fecha de solicitud, en este caso 27/04/2012), tomando en cuenta la fecha de ltima realizacin, el avance que ha tenido, el
incremento diario y el nmero de horas que faltan para realizarlo.
2.
Analizamos los datos y segn nuestras necesidades determinamos si deseamos si procedemos a generar la OT, de ser as, seleccionamos la lnea y ejecutamos el proceso
de Trabajo.
Generar rdenes
3.
El sistema mostrar la pantalla de Ordenes de Trabajo a crear, donde indicamos el contador de las rdenes de trabajo que vamos a crear y ejecutamos el proceso asociado:
rdenes de Trabajo.
4.
Se genera una orden de trabajo con los datos obtenidos del preventivo. En este caso, preventivo HORNOS 1500, Activo: Horno 02, Medida de Contador: 11250 horas.
Nota: el preventivo no se considera realizado hasta que la OT no se cierre.
Generar
El proceso continua como lo establecido para los preventivos por fecha.
Gestionar los preventivos por rutas

Entendemos por ruta, al proceso de preventivo que se realiza sobre determinados activos, imputando a cada uno un porcentaje del total de tiempo empleado para realziar dicha ruta.
Ejemplo: Limpieza de mquinas en la Seccin de Soldadura. Una vez al mes se limpiarn estas mquinas destinando un operario el total de su jornada de 8 horas a esta tarea. El operario insertar un parte
de trabajo por 8 horas contra la Ruta de Limpieza y la fecha de realizacin prevista en la generacin de rdenes de trabajo a partir del preventivo correspondiente
1.
Configuracin previa:
Tipos de OT: creamos un registro para asocirselo posteriormente a las rutas registradas en el mantenimiento de rutas. Ejemplo: Tipo OT: Ruta P, Desc.: Ruta de Preventivo, Tipo:
Preventivo.
2.
Rutas: creamos el registro correspondiente a la ruta. Ejemplo: Ruta: RL, Desc.: Ruta de Limpieza, Tipo OT: Ruta P.
Indicar la ruta para la que se genera el preventivo (mantenimiento de preventivo). Ejemplo: Preventivo: 01, Desc.: Limpieza Seccin Soldadura, Ruta: RL.
Solapa Activos: para cada activo relacionado se indicar un orden de realizacin y un porcentaje (campo Coeficiente) que posteriormente reflejar la porcin de tiempo total indicado en el
parte del operario, a imputar a cada uno de los activos. Por ejemplo:
Mquina 01: coeficiente: 40 %.
Nota: se entiende que todos los activos relacionados en un preventivo de tipo ruta, tendrn idntica configuracin de realizacin del preventivo (datos registrados en la pantalla Periodos). Ya
que el sistema para su posterior seguimiento, utilizar los datos de ID Preventivo + ID Ruta + Fecha Planificacin.
3.
Lanzamiento de rdenes de trabajo: al generar las rdenes de trabajo, podremos filtrar por ruta, de forma que se mostrarn las mismas rutas para lanzarlas.
4.
Propondr un preventivo para cada mquina relacionada en la Ruta, tendrn todos en comn el IDPreventivo y el IDRuta y la fecha de realizacin.
Se generar una OT para cada mquina.
Se generan tantas rdenes de trabajo como artculos afectados existan.
5.
Solapa Cabecera: se incluyen los campos: Ruta, Coeficiente y Orden. No son editables para el usuario.
Partes de Trabajo: el objetivo es que el operario mediante la insercin de un nico parte de trabajo contra la ruta y fecha de realizacin del preventivo e indicando el tiempo total de realizacin de
la tarea, consiga imputar el tiempo correspondiente para cada orden de trabajo de preventivo ya que el sistema se encargar del correspondiente reparto de tiempo para cada activo.
Nuevo proceso: Generar parte de trabajo de una Ruta: Da paso a la pantalla Partes de operarios - Rutas-.
Partes de operarios - Rutaso
El operario seleccionar una ruta y posteriormente una fecha planificacin, sta es la que permitir distinguir las rdenes de trabajo generadas contra el preventivo.
Una vez insertados los datos anteriores, el sistema mostrar en la zona inferior las rdenes de trabajo implicadas en la ruta.
Deberemos insertar el nmero de horas totales empleadas en la realizacin de la ruta. Al aceptar, el sistema mostrar un mensaje de aviso sobre la generacin de tantas lneas de parte
de trabajo, como rdenes de trabajo implicadas en la Ruta.
Al aceptar el mensaje, Expertis generar tantas lneas de parte como corresponda, en las que indicar el prorrateo de tiempo para cada Ot. Datos que podrn visualizarse en la ficha de
rdenes de trabajo, solapa > Control Mano de Obra.
6.
Programas de consulta: se incluye en todos ellos la posibilidad de utilizar el filtro Ruta bien a travs del correspondiente criterio de seleccin, bien a travs de la herramienta Filtro Dinmico.
Anlisis y estadsticas del mantenimiento preventivo

Estadstica de preventivos
Mediante este programa podremos visualizar, toda la informacin referente a los trabajos de Preventivo registrados en nuestro sistema,
En primer lugar, obtenemos los datos mediante el lanzamiento de la consulta, estableciendo los criterios de consulta deseados.
Posteriormente, podremos conocer:
Los trabajos de preventivo a realizar en un intervalo de tiempo.
Los trabajos de preventivo a realizar por determinado centro de coste.
Los trabajos de preventivo a realizar para un determinado activo.
Igualmente podremos obtener informes sobre las consultas realizadas y diseadas pulsando sobre el botn
de la barra de herramientas.
Plan anual de preventivos
Esta consulta es nicamente para preventivos gestionados por fecha.

Podremos observar los preventivos planificados durante el ao que hayamos establecido en la cabecera.
Histrico de contadores preventivos
Esta pantalla nos permite consultar las medidas que se han introducido para los diferentes contadores a lo largo del tiempo.
Igualmente, nos permite eliminar las medidas que se hayan introducido de forma erronea, para lo cual nicamente deberemos situarnos en la lnea correspondiente a la medicin, pulsar sobre la tecla Supr
Podremos obtener y validar la modificacin pulsando sobre el botn
Control de stocks
Actualizar Stock
El sistema gestiona la actualizacin del stock mediante dos formas:
1.
Automtica: para que el stock se actualice automticamente, debemos activar el parmetro correspondiente:
2.
ACTARMNTO | Actualizacin automtica de artculos en rdenes de trabajo. = True.
Manual: desde el mantenimiento de rdenes de Trabajo, mediante el proceso asociado
Actualizar Stocks.
Gestionar las compras

Generar programas, solicitudes, ofertas o pedidos de compra
Mediante este programa el sistema nos permite generar programas, solicitudes, ofertas o pedidos de compra para los artculos utilizados en las rdenes de trabajo.
Para ello:
1.
Indicamos el contador del programa que vamos a usar: Pedido, programa, solicitud, etc.
2.
Indicamos el operario que realiza el proceso.
3.
Seleccionamos las lneas a procesar.
4.
Indicamos la cantidad a pedir, as como el proveedor.
5.
Finalmente ejecutamos el proceso correspondiente al programa que vamos a generar: solicitud, oferta, pedido, etc.
Facturar rdenes de trabajo
Mediante este proceso, podremos facturar los consumos de los diferentes conceptos repercutidos en las rdenes de trabajo.
Nota: Debemos tener en cuenta que el sistema nos permite trabajar con ordenes de trabajo o bien conceptos facturables y no facturables, por lo que antes de realziar este proceso tenemos que estar
seguros de que la configuracin es correcta, ya que en esta pantalla solo podremos ver los conceptos facturables. Dicha configuracin se realiza en el mantenimiento de las rdenes de trabajo solapa
Condiciones de Facturacin.
El proceso para facturar los conceptos es el siguiente:
1.
Acuda a la consulta de Facturacin de rdenes de Trabajo y localice los conceptos deseados.
2.
Seleccione las lneas de los conceptos a facturar e indique un contador y una fecha para la facturacin.
3.
Ejecute el proceso
4.
Posteriormente se muestra el detalle del proceso realizado, donde se indican los datos de la factura generada.
Facturar. El sistema muestra la pantalla donde se muestran los datos provisionales de la facturacin, pulse Aceptar.
5.
Finalmente, si lo desea podr acceder a la factura para realizar las modificaciones deseadas o bien continuar con el circuito de ventas.
Mantenimientos auxiliares
Referentes a los activos
Categora de activos
En este programa, el usuario deber establecer un orden de importancia concedida al Activo para su consideracin en la planificacin de los trabajos.
Los datos de registro son el cdigo y la descripcin con la que identificaremos la categora del Activo.
Ver ms informacin sobre el registro de pantallas de tipo lnea.
Clases de activos
En este mantenimiento se recoger la tipologa de la naturaleza del Activo.
Los datos de registro son el cdigo y la descripcin con la que identificaremos la clase del activo.
Ver ms informacin sobre el registro de pantallas de tipo lnea.
Marcas de activos
En este apartado podremos indicar las diferentes marcas comerciales de los activos para su clasificacin y posteriores datos estadsticos.
Los datos de registro son el el cdigo y descripcin con la cual identificaremos la marca.
Ver ms informacin sobre el registro de pantallas de tipo lnea
Modelos de activos
En este apartado podremos indicar las diferentes modelos comerciales de los activos para su clasificacin y posteriores datos estadsticos.
Los datos de registro son el el cdigo y descripcin con la cual identificaremos modelo.
Estados de los Activos
En este mantenimiento detallaremos los estados posibles en los que se puede encontrar un activo (mquina). A estos estados indicaremos una serie de marcas que indicarn al sistema las caractersticas
del estado (si es un estado en que la mquina estar disponible, de baja o en uso) o bien si al entrar en este estado se generar algn proceso alterno.
El registro lo realizaremos de la siguiente forma:
6.
En los campos Estado Activo y Descripcin estado Activo, indicaremos el correspondiente cdigo y la descripcin del estado.
7.
A continuacin procederemos a detallar las caractersticas del estado activando las marcas correspondientes.
Disponible: indicaremos al sistema que las mquinas cuyo estado que tenga esta marca activada, pueden ser utilizadas. Por ejemplo: podemos tener un estado Disponible, Devuelta por
el proveedor, En garanta, etc.
Baja: indicaremos al sistema que las mquinas cuyo estado tenga activada esta marca no podrn ser usadas. Por ejemplo: Para configurar un estado Vendido, activaramos esta marca.
En curso: el sistema no permite el uso de la mquina. Adems informa que el periodo es corto ya que se encuentra pronto a retornar, por ejemplo podramos activar esta marca para
configurar un estado Ocupado en Portes.
Genera OT: el estado generar una orden de trabajo de mantenimiento automticamente, la disponibilidad de la mquina se determinar dependiendo de la orden de mantenimiento (Ver
campos Estado de la Orden de Mantenimiento). Este campo est ligado con el mdulo de alquileres, donde podremos generar OTs al retorno de una mquina para su revisin.
Retorno: el estado indicar que la mquina ha sido retornada. No indica ningn cambio en disponibilidad, se recomienda activarla junto con algunas de las marcas anteriores.
Color: Estableceremos un color para cada estado, para que podamos verlo en los campos de cambios de estado (pantalla de activos, consultas de estados de activos, etc.).
Cundo se generan los cambios de estados en los activos?
En el momento de la compra de la mquina esta pasa a estar en estado Disponible (Albarn de Compra).
Las mquinas que estn asociadas a una orden de servicio con Fecha prevista de retorno pasarn a estar Reservadas hasta dicha fecha y por tanto no disponibles para otras rdenes. En
caso de no establecer esa fecha, la fecha de reserva se corresponder con el da de hoy, tampoco estarn disponibles (Alquileres).
Cuando se enve la mquina a su destinatario final y se actualice el stock esta pasar a estado Trabajando (Alquileres).
En el momento de la devolucin de la mquina decidiremos el estado al que debe de pasar, si las mquinas cuando nos las devuelven decidimos pasarlas por un chequeo de mantenimiento,
entonces generarn una orden de trabajo y seguirn en estado no disponible hasta que les demos el visto bueno. De no realizarse estas labores de supervisin volveran a un estado
Disponible como el que se manejaba antes de su reserva (Alquileres).
En el caso de un consumo pasaran a estado de Vendidas (albarn de venta).
Contadores de Mantenimiento
En este mantenimiento se recogen los sistemas de medida utilizados para marcar una frecuencia de actividades preventivas en los activos: contadores de horas, de piezas fabricadas, de kilmetros,etc.
Los datos a cumplimentar son:
Contador preventivo y Descripcin contador Preventivo: Cdigo y descripcin con el que identificamos al contador.
Unidad de medida: cdigo de la unidad de medida que utiliza el contador, este dato se recoge del mantenimiento de Unidades.
Resetear: marca que al estar activada indica que se reinicia la cuenta desde el valor establecido como valor de reseteo. De lo contrario al no estar activada, las medidas que se introduzcan
se deben sumar a la ltima.
Valor reseteo: valor del que parte el contador al reiniciarse.
Incremento diario: dato calculado automticamente por el sistema, indica cmo va incrementando el valor asignado al contador diariamente.
Nmero medidas: indica el nmero mnimo de medidas que deben haberse tomado de un contador, para poder tomarse en cuenta en el anlisis de la planificacin.
Referente a las rdenes de trabajo

Tipos de rdenes de trabajo
En esta pantalla podremos registrar las diferentes clasificaciones de las intervenciones u ordenes de trabajo, que servirn para la realizacin de estadsticas.
Datos:
Tipo O.T. y Descripcin tipo O.T.: cdigo y descripcin con el que se identifica cada tipo de O.T.
Tipo: se establece una tipologa de cinco situaciones: Control, Correctivo, Inversiones, Preventivo, Resto.
Estado de rdenes de trabajo
En esta pantalla podremos registrar los diferentes estados por los que puede transcurrir una orden de trabajo.
o
Estado O.T. y Descripcin del Estado O.T.: cdigo y descripcin con el que identificamos el estado de la orden de trabajo.
Prioridades de rdenes de trabajo
En esta pantalla podremos registrar un listado de priodidades con las cuales queremos tratar las ordenes de trabajo.
Prioridad y Descripcin de la prioridad: cdigo y descripcin con el que identificamos la prioridad.
Puntos de avera
En esta pantalla podremos registrar el punto exacto de un activo en el que intervenir, sin necesidad de que el activo en cuestin tenga definida una estructura.
Punto avera y Descripcin punto avera: cdigo y descripcin con el que identificamos el punto de avera.
Clase activo y Descripcin de la clase de activo: indicamos la clase de activo a la que asociar el punto de avera introducido anteriormente. Este dato se recoge desde el mantenimiento
de Clases de Activos.
Cuenta de cargo
Indicamos los datos de las cuentas cargo que nos permiten agrupar rdenes de trabajo por este concepto.
Cuenta cargo y Descripcin cuenta cargo: cdigo y descripcin con el que identificamos la Cuenta Cargo.
Zonas
En esta pantalla podremos registrar las posibles ubicaciones de los activos, se trata de una divisin de la gestin del mantenimiento en reas.
Se considera en la planificacin de tareas preventivas y en el lanzamiento de trabajos. Resulta bsico para la localizacin, identificacin y gestin del elemento.
Zona y Descripcin: cdigo y descripcin de con la que identificaremos la zona del activo.
Rutas de rdenes de trabajo
En esta pantalla podremos registrar las Rutas (limpieza, engrase, etc), para lo cual deberemos tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Una ruta son las operaciones que se realizarn a un nmero de activos con un tiempo muy corto de intervencin en cada uno de ellos.
No es operativo tratarlos como el resto de preventivos, ya que se generaran tantas ordenes de trabajo como activos existan en la Ruta, con el consiguiente trabajo de impresin de dichas
rdenes de trabajo y de introduccin de partes.
El tratamiento de estas rutas permite registrar, la realizacin del trabajo para cada activo, con el consiguiente aporte de informacin a los anlisis estadsticos.
Cdigo y Descripcin de ruta: cdigo y descripcin con el que identificaremos identificador de la ruta.
Tipo de OT: identificaremos la clasificacin de la orden de trabajo. Este dato se recoge del mantenimiento de Tipos de O.T.
DCAs
Defectos
En esta pantalla podremos registrar los posibles defectos que posteriormente se asignarn a cada trabajo de correctivo para su acumulacin estadstica.
Defecto y Descripcin: cdigo y descripcin con los cuales identificaremos identificador del tipo de Defecto, y la Descripcin asociada a este cdigo
Clase de activo y Descripcin: indicamos la clasificacin del activo al que asociar el defecto. Este dato se recoge desde el mantenimiento de Clases de Activos.
Causas
En esta pantalla podremos registrar las posibles causas que dan lugar al trabajo de correctivo.
Cdigo y Descripcin causa: cdigo y descripcin con el que identificamos de la causa del trabajo.
Clase de activo: al seleccionar una de stas, podremos asignar acciones a determinadas clases de activos de forma que al generar la orden de trabajo de un activo, aparezcan las causas
asociadas a la clase a la que pertenece.
Acciones
En esta pantalla podremos registrar los posibles tipos de acciones que se asignarn a cada trabajo de correctivo.
Cdigo y Descripcin accin: cdigo y descripcin con el que identificaremos la accin.
Clase de activo: al seleccionar una de stas, podremos asignar acciones a determinadas clases de activos de forma que al generar la orden de trabajo de un activo, aparezcan las causas
asociadas a la clase a la que pertenece.

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Gestin del Mantenimiento Correctivo / Preventivo

Anlisis de defectos y estudios tcnicos y econmicos

Integracin con Stock

Integracin con Compras

El mantenimiento correctivo y la gestin de trabajos

Sus componentes, que a su vez tambin pueden ser activos.

Informacin grfica como catlogos, planos, fotografas, contratos, etc.

Control de averas, correctivos e inversiones

Anlisis tcnicos y econmicos

Mantenimiento preventivo y planificacin de trabajos

Por tipos de activos.

Por identificacin, para un mantenimiento preventivo de la lista de los activos afectados.

Planificacin y lanzamiento de trabajos preventivos

Los trabajos del departamento de produccin y del departamento de mantenimiento.

Los trabajos obligatorios de los no obligatorios.

Los trabajos del exterior y los trabajos subcontratados.

Realizar un anlisis detallado de los trabajos para el periodo elegido:

Lanzar las rdenes de trabajo y su documentacin a travs de los las planificaciones.

Anlisis de defectos y Estudios Tcnicos y Econmicos

Sistema de anlisis de defectos

Control y estudio de tiempos de mantenimiento

Stocks y compras de repuestos

Definicin de los elementos de gestin del mantenimiento

Proveedor: cdigo y descripcin del proveedor del activo.

Clase: tipologa de la naturaleza del activo: hornos, laminacin, tratamientos, etc.

Nmero de serie: seleccionamos el nmero de serie asociado al activo / artculo.

Artculo: seleccionamos el cdigo del artculo asociado al activo.

Marca del activo. Este dato se recoge del mantenimiento de Marcas.

Modelo del activo. Este dato se recoge del mantenimiento de Modelos.

Ubicacin y Nmero de bastidor: locacin donde se encuentra almacenado el activo.

Matricula del activo.

Nmero de serie fabricante.

En esta solapa, podremos indicar las caractersticas del activo.

Datos estn relacionados con la gestin de alquileres.

Cantidad de repuestos a utilizar.

Datos de la solapa de elementos:

, mientras que los repuestos estan representados por la imagen

Datos estn relacionados con la gestin de alquileres.

Las rdenes de trabajo

Activo: indicamos el activo sobre el que se realiza la orden de trabajo.

Solicitud: fecha y hora en la que se ha comunicado la orden al departamento de mantenimiento.

Planificacin: fecha y hora para la que se planifica la orden.

Fecha de revisin: fecha en la que se realiza la revisin anteriormente indicada.

Operario solicitante: trabajador que solicita la orden.

Operario responsable: trabajador que se hace responsable de la realizacin de la orden.

Ruta: se vuelva el cdigo de la ruta asociada al preventivo.

Orden: se vuelca el orden en que se realiza el trabajo en el activo.

Coeficiente: es el porcentaje del tiempo total que se utiliza para el activo.

Indicamos un Cliente contra el que se generarn las facturas (campo Cliente).

Activamos esta marca.

No es necesario indicar un Cliente.

Esta marca permanece desactivada.

Indicamos un Cliente contra el que se generarn las facturas (campo Cliente).

Activamos la marca facturable.

Esta marca permanece desactivada.

Estado Factura: indica, en el caso de trabajos facturables, si se ha realizado o no la factura.

Informacin adicional (alquileres / proyectos): Proyecto, rdenes de Servicio y Direccin.

Mano de obra: suma total de todos los importes de cada lnea.

Precio previsto: es el precio previsto de la pieza.

Descuento 1, 2 y 3: descuentos previstos para la compra de la pieza.

Totales: sumatorio de todos los importes de material.

Unidad de tiempo: unidad de tiempo empleada: das, horas, minutos y segundos.