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Panorama da Construo
Naval Mundial
Luiz Felipe Assis
2013
CONSTRUO NAVAL
A indstria de construo naval pode ser
considerada uma indstria bastante
dinmica e fortemente ligada aos ciclos da
economia mundial
Volatilidade da indstria de construo
naval
Historicamente o setor marcado por
interveno governamental: adoo de
prticas protecionistas
GT Milhes
60
50
40
30
20
10
0
1960
1963
1966
1969
1972
1975
1978
1981
1984
1987
1990
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
cgt - milhes
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Japo
Coria
China
Europa
Outros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2007
Coria do Sul
japo
China
Alemanha
Taiwan
Dinamarca
Itlia
Crocia
Turquia
Polnia
Holanda
Finlndia
1996
36,8%
31,0%
18,0%
2,5%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
0,9%
0,9%
0,5%
0,5%
Japo
Coria do Sul
Alemanha
China
Itlia
Polnia
Espanha
Finlndia
Dinamarca
Holanda
Taiwan
Noruega
1980
41,5%
27,6%
4,7%
3,7%
2,7%
2,5%
2,5%
1,4%
1,7%
0,9%
2,7%
0,6%
Japo
Brasil
USA
Coria do Sul
URSS
Reino Unido
Espanha
Alemanha OC
Polnia
Sucia
Alemanha OR
Frana
1973
46,5%
5,6%
4,2%
4,0%
3,5%
3,3%
3,0%
2,9%
2,8%
2,6%
2,6%
2,2%
Japo
Sucia
Alemanha OC
Espanha
Frana
Reino Unido
Dinamarca
Noruega
EUA
Holanda
Itlia
Polnia
48,5%
7,5%
6,3%
4,3%
3,8%
3,5%
3,3%
3,2%
3,2%
2,8%
2,8%
1,9%
cgt milhes
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1975
1980
1985
Europa
1990
Japo
1995
Coria do Sul
1998
China
Outros
2005
2010Previso
18,0
15,8
16,0
14,7
cgt - milhes
14,0
12,0
10,0
10,0
8,1
8,6
8,0
6,0
6,0
6,9
3,0
4,0
1,8
2,0
2,6
0,0
Japo
Coria
China
2004
Fonte: SAJ
2010
Europa
Outros
Expanso de Capacidade
Construo Naval
Projetos de Expanso na China
China: 22 novos estaleiros
e 10 projetos de expanso
de estaleiros existentes
Meta do Governo Chins
de se tornar produtor
mundial (2015/20)
Expanso de capacidade
na Coria
Outros centros
emergentes:
Vietnam, Turquia e ndia
VLCC
SUEZMAX
AFRAMAX
jan-10
jul-09
jan-09
jul-08
jan-08
jul-07
jan-07
jul-06
jan-06
jul-05
jan-05
jul-04
jan-04
jul-03
jan-03
jul-02
jan-02
jul-01
jan-01
jul-00
jan-00
jul-99
jan-99
jul-98
jan-98
jul-97
jan-97
US$/Dia
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Ref Out/2088
Ref Dez/2011
2003
77,0
51,5
41,5
37,5
31,5
48,0
27,0
24,0
18,5
2004
110,0
71,0
59,0
48,0
40,0
64,0
36,0
30,0
24,5
2005
120,0
71,0
58,5
50,0
43,0
59,0
36,0
30,5
26,5
LPG - 24.000 m
Porta-Continer - 1.000 teu
Porta-Continer - 2.000 teu
Porta-Continer - 2.750 teu
Porta-Continer - 5.100 teu
Porta-Continer - 8.800 teu
34,0
18,5
30,5
37,0
56,5
46,0
22,5
37,0
46,5
71,0
51,0
23,0
40,0
48,5
67,5
2006
2007
2008
2009
2010
2011
129,0
80,5
65,5
58,5
47,0
68,0
40,0
36,5
29,5
146,0
90,0
72,5
63,5
52,5
97,0
55,0
48,0
38,0
150,0
91,0
75,0
61,5
47,5
88,0
46,5
42,0
32,5
101,0
62,5
49,0
45,5
35,0
56,0
33,8
30,5
25,0
105,0
66,8
57,0
45,5
36,5
57,0
34,5
31,0
26,5
99,0
60,5
52,5
44,0
35,5
48,5
29,0
27,0
22,5
222,0
237,0
245,0
211,0
202,0
201,0
51,0
22,0
41,5
51,0
71,0
125,0
53,5
27,5
44,0
53,0
80,0
134,0
53,0
25,0
41,0
50,0
77,5
129,0
46,0
19,0
25,5
29,5
56,3
86,5
45,0
21,5
31,5
41,5
64,0
95,0
46,5
20,0
30,5
38,3
59,0
92,5
Regio
2008
2009
2010
2011
Japo
12,0
13,7
20,5
24,9
28,2
32,8
38,8
38,2
29,9
22,7
14,6
Coria do Sul
14,6
15,0
24,2
31,8
34,9
44,5
65,7
67,8
53,7
44,4
37,4
China
4,7
5,2
8,4
12,2
17,0
29,6
56,7
64,4
55,8
57,5
44,6
sia-Outros
1,2
1,5
2,3
3,7
4,7
6,7
11,2
12,1
9,3
9,0
6,5
Europa
11,6
9,4
9,7
12,5
17,2
19,2
21,1
17,4
11,3
5,6
7,0
Outros
1,1
1,1
0,9
0,8
1,0
1,7
2,8
2,6
2,5
3,2
3,6
45,2
45,8
66,0
202,5
163,3
146,5
115,0
Total Mundial
Estaleiros Europeus
Percentual-tpb
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2001
2002
2003
Japo
2004
Coria do Sul
2005
China
Outros
2006
2007
Percentual-tpb
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2001
2002
Japo
2003
Coria do Sul
2004
China
2005
Outros
2006
2007
Percentual-tpb
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2001
Japo
2002
2003
Coria do Sul
2004
China
2005
Alemanha
2006
Outros
2007
EUROPEUS
JAPONESES
COREANOS
CHINESES
- Exploram nichos de
mercado
- Carteiras simples
- Carteiras complexas
- Navios padronizados
- Grande aporte de
recursos em
projeto, engenharia de
produo e P&D
- Projetos fornecidos
pelo armador ou por
empresas externas ao
estaleiros
- Abordagem voltada
para a gesto da
cadeia de suprimentos
e integrao de
sistemas
- Foco em atividades
crticas
- Elevados nveis de
produtividade
- Projetos fortemente
orientados ao mercado
- Escala de produo
- Desenvolvimento
contnuo de projeto e
processos
- Baixos investimentos
em desenvolvimento de
projetos e processos
- Nveis baixos de
produtividade
90
Japo: 7 a 14 MH/CGT
80
Coria: 14 a 20 MH/CGT
70
60
50
U.S.
40
30
Korea
20
10
0
Germany
Denmark
1992
Japan 1995
Japan
60
160
140
120
100
Large Shipyards
80
Small Shipyards
US
60
Ongoing Research
Database
Trendline
Europe
40
Korea
20
Japan
0
1
http://vimeo.com/62085613
Construction of Maersk Line's very first Triple-E vessel (18.000
TEU) at the DSME shipyard in Okpo, Korea (DAEWOO).
http://www.youtube.com/watch?v=8jJuPOxF4f0
Estaleiro Hyundai
Volskwerft - Alemanha
UFRJ