Professional Documents
Culture Documents
FICHA DE INVESTIGACIN
Fuentes de Investigacin Primarias
a)
b)
c)
d)
e)
Mtodo: Cuantitativo.
Instrumento: Encuestas y entrevistas.
N encuestas:
N entrevistas:
Organizaciones encuestadas:
Exportadoras:
S & M Foods
APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA
PROVINCIA DE LA UNION-COTAHUASI
SOCIEDAD AGRICOLA VIRU SA
GRANOS ANDINOS DEL PERU SA
VALLE ANDINA SAC
PERU WORLD WIDE SAC
NOVOS DISTRIBUCION Y EXPORTACION DEL PERU SAC
KALLPA FOODS SAC
GLOBENATURAL AGRO COMPANY SAC
FUNDO EL EMBRUJO
CORPORACION QIB SAC
Entidades gubernamentales:
INIA
DIRCETUR (Ayacucho, Puno, Junn)
Sierra Exportadora
AGROIDEAS
PROMPER
Gremios
SNI
CCL
ADEX
CAMEX
COMEX
Asociaciones productoras
Asociacin Agropecuaria HUACHUAPUQUIO CUCHUCANCHA.
Asociacin de Agricultores TALPUY DE SAPALLANGA.
Asociacin de Productores de cultivos orgnicos de la provincia de la Unin- Cotahuasi (APCO)
Asociacin de Productores Orgnicos Agrcola y Pecuaria UNIN-PORVENIR DE LA
COMUNIDAD DE LIZACIA
Asociacin de Productores Agropecuarios LOS INNOVADORES JACHOCCO ILAVE
ASOC. AGROPECUARIA HUACHHUAPUQUIO CUCHUCANCHA
ASOC. PRODUCTORES TALPUY DE SAPALLANGA
APCO-ASOCIACION DE PRODUCTRES DE CULTIVOS ORGANICOS DE LA PROVINCIA DE
LA UNION-COTAHUASI
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS AGRICOLA Y PECUARIA UNION
PORVENIR DE LA COMUNIDAD DE LIZACIA
COOPERATIVA AGRARIA DE USUARIOS "CENTRAL DE REDES DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS SITACOCHA-LLUCHUBAMBA
QUINUA MAJES AQP
ASOCIACION AGROTURISTICA Y ARTESANAL APU PUCARANI
CENTRAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANICOS- CEPRAO
INNOVA SRL
ASOC.PRODUCTORE AGROPECUARIOS CINCO INGENIOS DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA VILLA TISIHUA
ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHAUPI SAHUACASI
ASOC.PRODUCTORES AGRARIOS SAN FRANCISCO DE GASAJPAMPA
ASOC.AGRO ECOLOGICA CAMPO VERDE DE SAN MARTIN DE PAMPARQUE
ASOC.PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAN JOSE DE CHURIA
Compradores internacionales
Distribuidores
Mayoristas
Minoristas
I.
ANLISIS DE FUENTES
1.1.
Fuentes Primarias
correcto anlisis con una muestra de importadores de los pases de Estados Unidos,
Canad, Alemania y Ecuador principalmente.
1.1.1.
2012
2013
2014
2015
2016*
Convencional
2.91
4.02
4.08
3.15
3.36
Orgnica
4.07
5.63
5.73
4.45
4.55
4,02
4,08
2,91
2012
2013
2014
Convencional
3,15
3,36
2015
2016*
5,63
5,73
4,00
3,00
4,07
4,45
4,55
2015
2016*
2,00
1,00
0,00
2012
2013
2014
Orgnica
1.1.2.
5%
5%
EE.UU.
5%
CANADA
15%
60%
ARGENTINA
ECUADOR
BOLIVIA
PERU
BRASIL
4% 4%
4%
BRASIL
13%
MEXICO
AUSTRALIA
31%
31%
ASIA
EUROPA
EE.UU.
CANADA
1.1.3.
Mayorista
TIPO
2014
2015
2016
30.67
33.83
36.92
57.25
70.75
83.88
54.50
79.96
88.28
30.00
33.54
40.29
100
88,28
83,88
80
57,25
54,5
60
40,29
36,92
40
20
30,67
70,75
30
79,96
33,83
33,54
0
Convencional
Orgnica
Convencional
Distribuidor
Orgnica
Mayorista
2014
2015
2016*
PRECIO
CALIDAD
Distribuidor
80%
60%
Mayorista
29%
100%
Minorista
100%
100%
FORMA
PRESENTACIN
DE PAGO
OTRO
20%
29%
14%
100%
14%
29%
100%
60%
PRECIO
80%
0%
50%
Distribuidor
100%
29%
100%
100%
100%
150%
Mayorista
200%
250%
300%
Minorista
COBRANZA
CARTA DE
BANCARIA
DOCUMENTARIA
CRDITO
Distribuidor
20%
20%
60%
Mayorista
50%
Minorista
50%
50%
Exportador
46%
31%
Productor
16%
ACTOR
33%
EFECTIVO
TOTAL
100%
17%
100%
100%
23%
100%
84%
100%
CONDICIONES DE PAGO
Productor
16%
Exportador
84%
46%
31%
Minorista
23%
100%
Mayorista
50%
Distribuidor
20%
0%
33%
20%
20%
17%
60%
40%
TRANSFERENCIA BANCARIA
60%
L/C
80%
CAD
100%
EFECTIVO
RUEDAS DE
ACTOR
FERIAS
Distribuidor
80%
Mayorista
43%
29%
Minorista
100%
100%
NEGOCIOS
INTERNET
RECOMENDACIN
40%
43%
14%
40%
RECOMENDACIN
43%
RUEDAS DE NEGOCIOS
14%
29%
FERIAS
100%
80%
0%
50%
Distribuidor
43%
100%
Mayorista
100%
150%
200%
250%
Minorista
Estado
Favorable
Distribuidor Mayorista
100%
100%
Minorista
100%
Productor Exportador
100%
100%
Mercado
Desfavorable
Subir
Precio
71%
Constante
80%
14%
Bajar
20%
15%
Subir
100%
100%
32%
100%
47%
21%
100%
63%
58%
26%
42%
Volumen
Constante
Bajar
Muy
competitiva
Competitividad
Quinua Peruana
Competitiva
Poco
competitiva
11%
40%
43%
40%
43%
20%
14%
68%
100%
26%
15,0%
14,0%
70,0%
60,0%
100,0%
40,0%
80,0%
71,0%
20,0%
30,0%
0,0%
Distribuidor
Mayorista
Subir
Constante
Minorista
Bajar
Exportador
Constante
21%
Bajar
32%
47%
11%
80%
42%
26%
58%
63%
Exportador
Productor
60%
100%
100%
100%
40%
20%
0%
Distribuidor
Mayorista
Subir
Minorista
Constante
Bajar
5,3%
20,0%
80,0%
60,0%
57,1%
50,0%
40,0%
42,9%
50,0%
Distribuidor
Mayorista
Minorista
26,3%
40,0%
68,4%
60,0%
Productor
Exportador
40,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Muy competitiva
Competitiva
Poco competitiva
15%
14%
70%
60%
100%
40%
80%
71%
20%
30%
0%
Distribuidor
Mayorista
Subir
Constante
Minorista
Bajar
Exportador
Insumo
84%
50%
Valor agregado
11%
42%
5%
8%
60%
29%
Minorista
100%
57%
Panificacin
Alimentos
Producto
preparados
final
Cereal
20%
20%
Bebidas
Snacks
TOTAL
14%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Producto final
Snacks
14%
Bebidas
Cereal
20%
5%
Alimentos preparados
8%
20%
Valo
r
agre
Insu
mo gado
Panificacin
11%
42%
84%
57%
50%
0%
Productor
Exportador
Distribuidor
100%
50%
Mayorista
60% 29%
100%
Minorista
CONCLUSIONES
Per es el principal proveedor de quinua a nivel mundial con un 60% de
participacin en el mercado internacional.
Todos los actores de la cadena productiva de quinua consideran que el
mercado internacional de quinua ser favorable a finales del 2015, por lo que
tienen expectativas de incremento de produccin y el posicionamiento
constante de precios.
Precio, calidad, y forma de pago son los requerimientos principales de los
compradores internacionales para elegir a sus proveedores.
Los productores de quinua consideran que el mercado de quinua ser
favorable al final del 2015 por el incremento de volumen de compra por parte
de los exportadores, lo que le indica que hay una mayor demanda en el
mercado internacional. Por lo general, las asociaciones ms pequeas no
cuentan con un apoyo directo del Estado, mientras que las ms grandes y
consolidadas trabajan con Sierra Exportadora y Agroideas.
ANEXOS
FICHA N01
ENCUESTAS A IMPORTADORES
1. Actualmente, importa quinua?
a) S
b) No
2. Es usted :
a) Distribuidor
b) Mayorista
c) Minorista
3. Qu tipo de Quinua usted importa
a) Convencional
b) Orgnica
c) Ambas
4. Cunto es el volumen promedio de compra mensual de quinua.
5. En cuanto cree usted que variar su compra para fines de este ao
6. Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)
a) Subir
b) Bajar
c) Se mantendr
7. En cunto considera que llegue el precio abril del 2016?
8. De qu pases son sus proveedores?
9. Qu precio actualmente paga usted en trminos FOB? Abril 2015
10. Cul es el precio que pag usted el ao pasado? Abril 2014
11. Dentro de un ao , usted considera que el precio de la Quinua?(Abril 2016)
d) Subir
e) Bajar
f) Se mantendr
12. En cunto considera que llegue el precio a abril del 2016?
13. Qu condiciones de pago ofrece?
14. Nombres de los proveedores:
15. En qu categora se encuentran los proveedores?
a) Productor
16.
a)
b)
c)
17.
a)
b)
c)
18.
19.
a)
b)
c)
20.
a)
b)
c)
d)
e)
21.
a)
b)
c)
d)
e)
22.
a)
b)
c)
23.
24.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
b) Acopiador
c) Agente
d) Exportador
e) Distribuidor
f) Mayorista
En qu nivel sus clientes actualmente demandan quinua
Alto
Bajo
Constante
Qu tan competitiva es la quinua peruana frente a los competidores regionales?
Muy competitiva
Competitiva
Poco competitiva
Quin es nuestro principal competidor en el mercado internacional?
Su nivel de compra de Quinua peruana
Subir
Bajar
Se mantendr
En qu medios de comunicacin ud. encuentra nuevos proveedores?
Ferias
Ruedas de negocios
Web
Recomendacin
Otro
Cules son las principales caractersticas que debe tener un proveedor de quinua
para que decida elegirlo?
Precio
Calidad
Forma de pago
Presentacin
Otro(especificar)
Usted comercializa la quinua como:
Con valor agregado
Insumo
Producto final
Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?
Cul es el valor agregado que le da su cliente?
(Respuesta A de la pgta 18)
Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la
pgta. 18)
Panificacin
Industria medicinal
Cereal
Lcteos
Alimentos preparados
Snacks
Otro
FICHA N02
ENCUESTA A EXPORTADORES
1. Actualmente, exporta quinua?
a) S
b) No
2. Es usted :
a) Productor
b) Exportador
c) a y b
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
c)
10.
11.
a)
b)
c)
12.
d)
e)
f)
13.
d)
e)
f)
14.
15.
a)
b)
c)
16.
a)
b)
c)
d)
e)
17.
a)
b)
c)
d)
e)
18.
a)
b)
c)
19.
20.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Precio
Calidad
Forma de pago
Presentacin
Otro
Usted comercializa la quinua como:
Insumo
Con valor agregado
Producto final
Puede indicar cul es el valor agregado y en qu parte de la cadena lo realiza?
(Respuesta B de la pgta 18)
Puede indicar cul es el rubro destinado para este producto? (Respuesta C de la
pgta. 18)
Panificacin
Industria medicinal
Cereal
Lcteos
Alimentos preparados
Snacks
Otro
FICHA N03
ENCUESTA A PRODUCTORES
1. Actualmente, vende quinua?
a) S
b) No
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
Es usted :
Productor
Exportador
ayb
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
20.
a)
b)
21.
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
15.
16.
a)
b)
c)
17.
a)
b)
c)
18.
19.
e) Otro
22. Considera ud. que el gobierno brinda apoyo y seguimiento a los productores de
quinua para que mejoren en cuanto a calidad y produccin se refiere?
a) S
b) No
23. Si es as, en qu aspectos los han ayudado a mejorar?