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Minera en Cifras

1.

Mercado mundial de minerales y participacin de Chile

2.

Empresas socias del Consejo Minero

3.

Importancia de la minera en el pas

4.

Indicadores de competitividad

5.

Insumos estratgicos

Mayo 2015

Fecha

1. Mercado mundial de minerales y


participacin de Chile

Produccin y reservas en Chile 2014

Produccin en Chile
Cobre
Oro
Plata
Molibdeno

5,74 millones de TM
44,16 TM
1.426 TM
48,77 mil TM

Participacin en la
produccin mundial
31%
2%
6%
21%

Ranking en la
produccin mundial
1
14
7
3

Participacin en reservas
mundiales
30%
7%
15%
16%

TM: Toneladas mtricas.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Produccin y precio del cobre 2003 2015


KTMF

cUS$/libra
20.000

450
400

18.000

400

16.000
323
305

14.000

332

361

315

350
311

342
266
12.546

12.000
234
10.000

9.275

9.825

9.992

10.373

10.696

11.000

300

12.685

11.643

250

10.471

200

8.000
6.000
4.000

150

126
5.212

5.361

5.557

5.328

5.394

5.419

5.263

5.434

5.776

5.744

100
1.653

2.000

50

1.435

0
2003 - 2005*

2006

2007

2008

Produccin Chile

2009

2010

2011

Produccin Resto del Mundo

2012

2013

2014

2015**

Precio del Cobre

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.


* Promedio anual perodo 2003 2005.
** Acumulado a Marzo para produccin Chile, a Febrero para produccin mundial y promedio del precio del cobre a Abril.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Produccin de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 2015


KTMF
7.000

75%
72%

72%

72%
6.000

70%

70%
69%

68%

68%

69%

70%

68%
67%

5.000

65%

4.000
3.538

3.685

3.974

3.861

3.692

3.730

3.528

3.787

4.154

3.905

3.000

60%

2.000

1.675

1.676

1.583

1.000

1.702
1.466

1.689

1.735

1.647

1.622

1.841

55%
1.001

433

0
2003 - 2005*

2006

2007

2008

Codelco

2009

2010

Minera privada

2011

2012

2013

2014

50%

2015**

Participacin minera privada

Nota: corresponde a produccin de cobre de mina.


* Promedio anual perodo 2003 2005.
** Acumulado a Marzo.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Produccin de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 2013


KTMF
7.000

6.000

100,0%

90,0%

89,3%

89,2%

89,6%

90,3%

90,1%

90,0%

90,9%

90,0%

90,0%

91,0%
90,0%

5.000

80,0%

4.000

3.000

4.833

4.746

4.803

5.018

4.800

4.855

4.926

4.414

4.737

4.891

5.256
70,0%

2.000
60,0%
1.000

490

579

575

558

539

527

539

493

526

543

520

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Minera subterrnea

Rajo abierto

50,0%

Participacin rajo abierto en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Produccin y precio del molibdeno 2003 - 2015


US$/libra

KTMF

300

35,0

30,0

250

30,2
28,7
25,0

200

24,8

208,6

150
17,8

169,1

189,3

20,0

229,4
230,7

228,8

189,1

142,7
100

226,6

15,0

15,8

15,4

118,2

12,7
11,1

10,3

10,0

11,3
8,3

50
41,1

43,3

44,9
33,7

34,9

37,2

48,77

40,9

35,1

38,7

5,0
40,3
10,5

0
2003 - 2005*

2006

2007

Produccin Chile

2008

2009

2010

2011

Produccin Resto del Mundo

2012

2013

2014

0,0

2015**

Precio molibdeno

* Promedio anual perodo 2003 2005.


** Acumulado a Marzo para produccin Chile, a Febrero para produccin mundial y promedio del precio del molibdeno a Abril.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Produccin y precio del oro 2003 - 2015


US$/onza

TM
3.500

1.800,0
1.600,0

1.668

3.000
1.571

1.400,0
1.410

2.500

1.266

1.224

1.200,0
1.215

2.000

1.000,0
972

2.294
1.500

872

2.316
2.423

1.000

695

2.248

2.452

2.545

2.562

2.614

2.719

800,0

2.838

600,0

604
400,0

500

406
200,0
474

39,8

42,1

41,5

39,2

40,8

38,4

43,9

48,6

48,6

44,16

10,3

2003 - 2005*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015**

Produccin Chile

Produccin Resto del Mundo

0,0

Precio del oro

* Promedio anual perodo 2003 2005.


** Acumulado a Marzo para produccin Chile, a Febrero para produccin mundial y promedio del precio del oro a Abril.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Produccin y precio de la plata 2003 - 2015


US$/onza

TM
30.000

40,0
35,3
35,0

25.000
30,0

31,2
20.000

23,8

15.000
21.210,3

20.112

20.853

21.468

22.367

15,1

14,7

20,2
22.174

24.070

22.044

24.660

25,0

20,0

25.902
19,1
16,6

10.000

15,0

13,4
10,0

11,6
5.000

5,0

6,3
0

1.357,5

2003 - 2005*

4.177
1.607

1.936

1.405

2006

2007

2008

Produccin Chile

1.301

1.287

1.291

2009

2010

2011

1.195

2012

Produccin Resto del Mundo

1.174

1.426

2013

2014

376,0

0,0

2015**

Precio de la plata

* Promedio anual perodo 2003 2005.


** Acumulado a Marzo para produccin Chile a Febrero para produccin mundial y promedio del precio de la plata a Abril.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Consumo mundial de cobre y oro por pas 2014


Oro 2014
3.216 TM

Cobre
21.000 KTMF
Otros
23%

Otros
33%

China
27%

Federacin Rusa
2%

India
2%

China
47%
Japn
5%
Estados
Unidos
9%
Unin Europea
12%

10

Turquia
4%

Suiza
1%
India
26%

Estados Unidos
6%
Alemania
3%

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y World Gold Council.

Usos del cobre a nivel global 2014

Infraestructura
15%
Construccin
30%
Transporte
13%

Usos industriales
12%
Equipos electrnicos
30%

11

Equipos electrnicos

Chips, conexiones, transformadores, circuitos

Usos industriales

Motores, aleaciones, usos qumicos, monedas

Transporte

Refrigeracin, sistemas elctricos, motores elctricos

Infraestructura

Transmisin de electricidad y telecomunicaciones

Construccin

Uso arquitectnico, instalacin elctrica, agua

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de GIEC.

Produccin y reservas mundiales de cobre por pas 2014


Reservas
700.000 KTMF

Produccin
18.429 KTMF

Otros
40%

Per
8%
Australia
5%
Estados Unidos
7%

12

Chile
31%

Otros
33%

China
9%

Mxico
5%
Rusia
4%
Estados Unidos
5%

Chile
30%

Per
10%
Australia
13%

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Produccin y reservas mundiales de oro por pas 2014


Produccin Oro
2.860 TM

Reservas 2014
55.000TM

Chile
2%
Chile
7%

China
16%

Australia
18%
Australia
9%
Otros pases
52%

Estados Unidos
7%

Rusia
9%

Sudfrica
5%

13

Otros pases
44%
Sudfrica
11%

Rusia
9%

Indonesia Estados Unidos


5%
6%

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Produccin y reservas mundiales de plata por pas 2014


Produccin 2014 Plata
26.100 TM

Reservas
530.000 TM

Chile
5%
Mxico
18%
Otros pases
33%

Otros pases
20%

Chile
14%

Polonia
16%

Mxico
7%
China
16%

Rusia
7%
Per
14%

China
8%
Australia
16%

Per
19%

Australia
7%

14

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

Produccin y reservas mundiales de molibdeno por pas 2014


Produccin
266 TM
Canad
3%
Mxico
4%

Reservas
11.000 KTM
Canad
3%

Otros pases
9%

Chile
15%

Rusia
2%

Otros pases
11%

Per
4%

Per
7%

Estados Unidos
24%

China
38%

15

Chile
16%

Estados Unidos
25%

China
39%

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Servicio Geolgico de EE.UU. y de Cochilco.

2. Empresas socias del Consejo Minero

16

Operacin de las empresas socias del Consejo Minero


Regiones de Tarapac y Antofagasta
Regin de Tarapac
Operacin

Productos

Compaa

Cerro Colorado
Doa Ins de Collahuasi

Cu
Cu Mo

BHP Billiton Pampa Norte


Ca. Minera Doa Ins de Collahuasi

Quebrada Blanca

Cu

Ca. Minera Quebrada Blanca

Propiedad
BHP Billiton
Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR
(12%)
Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y
Enami (10%)

Produccin
2014
80 KTMF Cu
470 KTMF Cu
48 KTMF Cu

Regin de Antofagasta
Operacin

Productos

El Abra
Radomiro Tomic
Chuquicamata

Cu
Cu
Cu Mo F

Michilla

Compaa

Propiedad

Produccin
2014
166 KTMF Cu
327 KTMF Cu
340 KTMF Cu

Sociedad Contractual Minera El Abra


Codelco
Codelco

Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%)


Estado de Chile
Estado de Chile

Cu

Minera Michilla

Spence
El Tesoro

Cu
Cu

BHP Billiton Pampa Norte


Minera Centinela

Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde


(15,3%) y otros inversionistas.
BHP Billiton
Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%)

176 KTMF Cu
94 KTMF Cu

Esperanza

Cu Au

Minera Centinela

Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%)

181 KTMF Cu

Gaby
Mantos Blancos
Lomas Bayas
Zaldvar
Escondida

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

Codelco
Anglo American Norte
Ca. Minera Xstrata Lomas Bayas
Ca. Minera Zaldvar
Minera Escondida Ltda

Altonorte
Ministro Hales

F
Cu Ag

Complejo Metalrgico Altonorte


Codelco

Estado de Chile
Anglo American plc
Glencore
Barrick
BHP Billiton (57,5%), Ro Tinto (30%) y otros
inversionistas (12,5%)
Glencore
Estado de Chile

Sierra Gorda

Cu Mo Au

Sierra Gorda SCM

KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y


Sumitomo Metal Corporation (45%)

47 KTMF Cu

121
52,4
66
101
1.165

KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu
KTMF Cu

n.a.
141 KTMF Cu
13 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.

17

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.

Operacin de las empresas socias del Consejo Minero


Regiones de Atacama y Coquimbo
Regin de Atacama
Operacin

Productos

Mantoverde
Salvador

Cu
Cu Mo F

La Coipa
Maricunga
Candelaria / Ojos del Salado

Au Ag
Au
Cu Au

Caserones

Cu Mo

Compaa

Propiedad

Anglo American Norte


Codelco

Anglo American plc


Estado de Chile

Ca. Minera Mantos de Oro


Ca. Minera Maricunga
Ca. Contractual Minera Candelaria / Ca.
Contractual Minera Ojos del Salado
SCM Minera Lumina Copper Chile

Kinross
Kinross
Lundin (80%) y Sumitomo Corp. (20%)
Pan Pacific Copper

Produccin
2014
51,8 KTMF Cu
54 KTMF Cu
Au
- oz
Au
187815 oz
135 KTMF Cu

45 KTMF Cu

Regin de Coquimbo
Operacin
Carmen de Andacollo
Altos de Punitaqui
Los Pelambres

Productos
Cu
Cu
Cu Mo

Compaa
Ca. Minera Teck Carmen de Andacollo
Minera Altos de Punitaqui
Minera Los Pelambres

Propiedad
Teck (90%) y Enami (10%)
Glencore
Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV
(25%) y MM LP Holding (15%)

Produccin
2014
81 KTMF Cu
12 KTMF Cu
405 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.

18

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.

Operacin de las empresas socias del Consejo Minero


Regiones Metropolitana, Valparaso y OHiggins
Regin de Valparaso
Operacin

Productos

Compaa

Ventanas
El Soldado

F
R
Cu

Codelco
Anglo American Sur

Chagres

Anglo American Sur

Andina

Cu Mo

Codelco

Propiedad
Estado de Chile
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).
Estado de Chile

Produccin
2014
n.a.
32 KTMF Cu
n.a.
232 KTMF Cu

Regin Metropolitana
Operacin
Los Bronces

Productos
Cu Mo

Compaa
Anglo American Sur

Propiedad
Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui
(29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%).

Produccin
2014
405 KTMF Cu

Regin de O'Higgins
Operacin
El Teniente

Productos
Cu Mo F

Compaa
Codelco

Propiedad
Estado de Chile

Produccin
2014
456 KTMF Cu

Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundicin; R: refinera; KTMF: miles de toneladas mtricas finas; oz: onzas.

19

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y empresas socias.

Participacin de las empresas socias del Consejo Minero en la


produccin nacional de minerales
Molibdeno

Cobre

Resto
1%

Resto
4%

Consejo
Minero
99%

Consejo
Minero
96%

Plata

Oro

Resto
50%

Consejo
Minero
50%

Resto
40%
Consejo
Minero
60%

Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a informacin de 2014 y las de oro y plata
corresponden a estimaciones obtenidas con informacin de 2013.

20
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y Sernageomn.

Proyectos de inversin de empresas socias


En etapa de ejecucin (1), a abril
Puesta
en marcha

Proyecto

Operador

Propietarios principales
y su participacin

Tipo de Proyecto

Regin

Etapa (1)

Inversin
estimada
(MMUS$) (2)

2015

Antucoya

Minera Antucoya

Antofagasta Minerals S.A. (70%)


Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Ejecucin

1922

2015

Actualizacin
Esperanza

Minera Centinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)


Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Ejecucin

500

2015

Organic Growth
Project 1 (OGP 1)

Minera Escondida
Ltda.

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),


Cobre
JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%).

Antofagasta

Ejecucin

4199

2015 - 2016

Otros proyectos de
desarrollo mina

Codelco Chile

100% Estatal

O'Higgins

Ejecucin

463

2017

Planta de
Minera Escondida
desalinizacin de agua
Ltda.
de mar

Antofagasta

Ejecucin

3430

2018

Traspaso mina-planta Codelco Div. Andina 100% Estatal

Cobre

Valparaso

Ejecucin

1482

2018

Nuevo nivel mina

Codelco Div. El
Teniente

100% Estatal

Cobre

O'Higgins

Ejecucin

3470

2016

Encuentro xidos

Minera Centinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)


Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Ejecucin

640

2016

Planta de Molibdeno Minera Centinela

Antofagasta Minerals S.A. (70%)


Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Ejecucin

125

Total
Ejecucin

16.231

Cobre

BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%),


Planta
JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). desaladora

(1) Ejecucin: aprobada la inversin y obtenidos los permisos.

21 (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones
Fuente: Consejo Minero

Proyectos de inversin de empresas socias


En etapa de evaluacin (3), a abril
Puesta
en marcha

Proyecto

2016

Candelaria 2030

2015-2017
2017
2019
2019

Operador

Propietarios principales y su participacin

CC Minera
Lundin 80%, Sumitomo 20%
Candelaria
Minera Agua de la Minera Meridian (Yamana) 56,72%, Codelco
Jernimo
Falda
43,28%
Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui)
Los Bronces Fase 7 Anglo American
29.5%; Mitsubishi 20.4%
Antofagasta Minerals S.A. (60%)
Projecto
Minera Los
Nippon LP investment (25%)
Optimizacin MLP Pelambres
MM LP holding BV (15%)
Chuquicamata
Codelco Div.
100% Estatal
subterrnea
Chiquicamata

Inversin
estimada
(MMUS$)(2)

Tipo de
Proyecto

Regin

Etapa (1)

Cobre

Atacama

Evaluacin

400

Oro

Atacama

Evaluacin

550

Cobre

Metropolitana Evaluacin

120

Cobre

Coquimbo

Evaluacin
(4)

1190

Cobre

Antofagasta

Evaluacin

4156

2020

Desarrollo Distrito
Minera Centinela
Centinela (DMC)

Antofagasta Minerals S.A. (70%)


Marubeni Corporation (30%)

Cobre

Antofagasta

Evaluacin
(4)

2700

nd

Radomiro Tomic
fase II

Codelco Div.
Radomiro Tomic

100% Estatal

Cobre

Antofagasta

Evaluacin

5400

nd

Expansin Andina
244

Codelco Div Andina 100% Estatal

Cobre

Valparaso

Evaluacin

6772

nd

Quebrada Blanca
Fase 2

Teck Resources
Chile

Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Cobre y


Empresa Nacional de Minera (10%).
molibdeno

Tarapac

Evaluacin

5590

nd

Relincho

Teck (100%)

Cobre y
molibdeno

Atacama

Evaluacin

4500

nd

La Coipa Fase 7

Kinross Gold Corporation

Oro y Plata

Atacama

Evaluacin

200

nd

Lobo Marte

Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation

Oro

Atacama

Evaluacin

800

nd

Cerro Casale

Compaa Minera
Casale

Oro

Atacama

Evaluacin

6000

nd

Pascua

Ca. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%)

Oro

Atacama

Evaluacin
(5)

8500 (6)

Total
Evaluacin

46.878

Teck Resources
Chile
SCM Mantos de
Oro

Barrick (75%) y Kinross (25%)

22 (3) Evaluacin: evaluacin ambiental en desarrollo o concluida, a excepcin de (4); sin aprobacin de la inversin.
(5) Suspendido temporalmente
(6) Inversin total estimada, que incluye Chile y Argentina

Fuente: Consejo Minero

4. Importancia de la minera en el pas

23

PIB del sector minero y su participacin en el PIB nacional 2003 2015


Millones de US$ corrientes
40.000

25,0%

35.000

20,7%

4.048

1.884
2.710

33.651
1.819

30.000

33.337

3.819

20,0%

32.055

20,5%

30.327

30.133

3.790
3.169

16,0%
25.000

14,5%

25.802

2.218

12,5%

23.012

20.000
14,0%
1.343
15.000

27.382

14,9%

15,0%

12,8%

1.824

11,3%

20.815

11,2%
10,0%

13,1%

10,0%

16.522

8,1%
931
11.480

10.000

5,0%

5.000

646
5.584

814
5.355

0,0%
2003

2004

2005

2006

Minera del Cobre

* Al primer trimestre del ao.

24

2007

2008

2009

2010

Otras actividades mineras

2011

2012

2013

2014

2015*

Participacin PIB Minero

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Crecimiento anual del PIB minera y PIB pas 2003 2015


Variacin anual del PIB real
8,0%

7,0%
6,2%
5,8%

5,7%

6,0%

5,9%

5,8%
5,4%

5,2%

4,3%
4,0%

3,8%
3,3%

3,3%

3,8%

2,0%

1,9%

2,8%

2,4%
1,4%

1,5%

2,4%

1,3%

1,3%

0,0%
-1,0%
-1,0%

-2,0%

-4,0%

-3,7%

-6,0%

-5,2%

-5,4%

PIB Minera

PIB Total

-8,0%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

* Al primer trimestre del ao.

25

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Participacin de la minera en el PIB de regiones del centro-norte 2013


70%

60%

57%

50%
43%

42%
40%

36%

30%
24%
20%
14%
10%

8%

0,6%
0%
Arica y Parinacota

26

Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaso

O'Higgins

Metropolitana

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Exportaciones mineras y participacin en el total 2003 2015


Millones de USD FOB
60.000

70,0%
61,4%

62,7%

61,9%

60,3%
57,5%

50.000

59,4%

60,0%
54,7%

53,2%

49.083

49,1%

50,4%
46.302

44.552

50,0%

43.937

42.445

40.000

57,3%

41.918
40,0%

36.438
34.294
30.000

31.877
30,0%

20.000

20,0%
15.815
10.000

11.936

10,0%

0,0%
2003 - 2005*

2006

2007

2008

Exportaciones mineras

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015**

Participacin exportaciones mineras / exportaciones totales

* Promedio anual perodo 2003 2005.


** Acumulado a Abril.

27

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Composicin de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014


Total: MMUS$ 41.918
Oro
2%
Hierro
3%

Molibdeno
1%
Otros
1%
Plata
1%

Cobre
92%

28

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 20032015


Millones de USD FOB
50.000

80,0%
69,0%

45.000
40.000

61,9%

63,3%

66,8%

66,7%

67,5%

62,5%

70,0%
62,0%
58,0%

14.534
35.000

13.754

15.953
16.883

30.000
27.607

9.866

23.275

21.918

21.573

40,0%

26.035

24.521
20.000

50,0%

16.817

30.136

9.837

25.000

60,0%
53,8%

14.683
12.496

56,6%

21.920

30,0%

19.830
15.000
10.000

20,0%

5.299
5.130
8.603

10,0%

5.000

5.965

0,0%
2003 - 2005*

2006

2007

2008

Refinados y blster

2009

2010

Concentrado

2011

2012

2013

2014

2015**

Participacin refinados y blster

* Promedio anual perodo 2003 2005.


** Acumulado a Abril.

29

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales


2003 - 2014
Millones de US$
16.000

40%

34%

14.000

32%

35%

14.065
12.853

12.000

30%
26%
11.085

10.773

10.000

25%

9.657
19%

8.000

14,1%

14%

6.000

20%

8.290

21%

16%

15%
5.834
10%

4.000

4.474
3.449

4.868
9%

2.000

5%

0%

2003 - 2005*

2006

2007

2008

2009

Ingresos provenientes de la minera

30

10%

2010

2011

2012

2013

2014

Participacin minera en total ingresos fiscales

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco y Dipres.

Fondo de Estabilizacin Econmico y Social (FEES) 2007 2015


El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo
de administracin, y ganancias y prdidas de
capital

Millones de USD
25.000

20.000

15.000
13.100

14.033
20.211

10.000

11.285

13.157

14.998

1.700

603

12.720

14.848

14.655

5.000
5.000
1.362
0
-150

-499

-9.278

-5.000

-10.000
Aportes

Retiros

Saldo

-15.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

* A Marzo.

31

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Hacienda.

Inversin de la Gran Minera 2003 2013


Millones de US$
16.000

949

14.000
1.397

12.000

4.437

10.000

3.687
9.372
1.087

8.000

8.020

561
2.252
6.000

2.309

4.000
26
2.000

17
895

18
893

788

874

2003

2004

1.845
1.325
2005

163

1.975

1.681

3.009

3.145

2008

2009

5.435
4.535

74

132
1.219

1.605

1.758

1.682

2006

2007

Minera privada cobre

32

135

Codelco

2010

2011

2012

2013

Minera privada oro

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Inversin de la minera y participacin en el total pas


2008 2013
12.000.000

Millones de pesos

40%

33%

35%

10.000.000
9.949.485
30%
26%
8.000.000
23%

24%

25%

7.758.441

20%
6.000.000

18%

20%

6.186.933
5.298.331

15%
4.000.000

4.227.326

4.164.970
10%

2.000.000
5%

0%
2008

2009

Inversin en Minera

33

2010

2011

2012

2013

Participacin Minera / Inversin Total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Banco Central de Chile.

Inversin extranjera directa materializada en minera y


participacin en total pas 2003 2013
3.500

Millones de US$

70%
61%

3.000
2.838
2.500

3.042
54%

50%

2.615

46%

60%

2.372
2.000

40%

35%
33%

33%

32%

35%

1.500

30%
22%
19%

1.126

1.000

20%

1.015
889
7%

500
392

350

2003

2004

10%

589
305

0%
2005

2006

Minera

34

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participacin Inversin extranjera en minera / Total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Comit de Inversiones Extranjeras.

Empleo de la minera y participacin en empleo total pas


2010 2015
Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo
1.000

Miles de personas

12,0%
11,6%

900

11,5%

11,4%
800

700
11,0%
10,7%

600
638

636

10,4%

10,5%
500

10,5%
616

400

10,1%

300

519

563

597
10,0%

250

200

249

221

204

241,58

233,92
9,5%

100
-

9,0%

2010

2011
Empleo directo

2012
Empleo indirecto

2013

2014

2015*

Participacin empleo directo ms indirecto en total pas

A Marzo.

35

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del INE y Cochilco.

Principales partidas de distribucin de los flujos generados por


las empresas de la gran minera 2014
(Millones de US$)

Dividendos
minera
privada
US$ 5.006
11%

Inversiones
US$ 9.644
20%

Aporte al
fisco
US$ 4.868
9%

Costos operacionales: costo de ventas, incluidas las


remuneraciones, segn el estado de resultados compilado.

Costos
operacionales
US$ 28.190
60%

Inversiones: incorporacin de activos fijos segn el estado de


flujo de efectivo compilado.
Aporte al Fisco: tributacin de las 10 mayores empresas
mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de
Codelco, segn informa DIPRES.
Dividendos minera privada: dividendos y retiros segn el
estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco.

36

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de los estados financieros compilados de las empresas socias y Dipres.

5. Indicadores de competitividad

37

Costos en la minera del Cobre en Chile y en el mundo 2003 2013


Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciacin + Intereses +
Costos indirectos

US$c/lb
300

250
245

250
222

10,7 % ms competitivos que


promedio del resto del mundo

200

240

176

167

183

151

150

153
113

100
76

79

102

121

151
138

105

65
50

232

65

63

2003

2004

11,1% menos competitivos


que promedio del resto del
mundo

70

0
2005

2006

2007

Chile

38

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Resto del mundo

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Costo de inversin por unidad de produccin de cobre


2003 - 2014
Costo de la inversin = Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao
Capacidad de produccin anual de dicha cartera

US$/TMF

25.000

21.708
20.523

20.891

20.000

15.596
15.000

14.252
13.582

10.250
10.000

7.982

7.919
6.666

5.000

4.515

5.153

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

39
Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de signumBOX Inteligencia de Mercados.

Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones


2006 2014
180
165

169

154

160

152

135

140
123
120

119

109
100

100

96
90

97
80

101

98

93

92
81
74

80

77

71

69

70

2013

2014

60
60
40
20
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Indice de remuneraciones minera (en US$)


Indice de productividad definido como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre

Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotacin minera del cobre

40

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, Sernageomin, INE.

Leyes de mineral en la minera del cobre en Chile 2002 - 2013


1,20

1,13

1,10
1,00

1,00

0,93

0,94
0,87

0,80

0,74

0,75

0,75
0,69

0,72

0,70

0,60

0,40

0,20

0,00
2002

41

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Inversin en exploracin en Chile y participacin en la


exploracin mundial 2005 2014
1200

Millones de US$

8,0%
6,9%
7,0%

6,6%
1000

6,0%

800

4,9%

5,1%

5,3%

5,1%

5,0%
4,1%
600

4,0%

3,6%

3,4%

1035,1

3,0%

908,9

3,0%

830,8

400

707,4

200

358,2
165,7

2,0%

544,8

520,6
357,9

1,0%

212,7

0,0%
2005

2006

2007

2008

2009

Inversin en exploracin

42

2010

2011

2012

2013

2014

Participacin en exploracin mundial

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

6. Insumos estratgicos

43

Composicin del empleo directo de la minera por tipo de


empresa 2003 2013
Miles de trabajadores
250

45%
41%
38%

38%
36%

35%

40%

36%

200

34%

34%

70

31%

74

35%

32%

30%

30%
60
150

66

167
155

59
56
48

63
131

47

43
41

98
86

131

20%

115

100
101

15%

86

69
50

25%

10%

59

5%

0%
2003

2004

2005

Trabajadores empresas contratistas

2006

2007

2008

2009

Trabajadores empresas mandantes

2010

2011

2012

2013

Participacin trabajadores empresas mandantes

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.


44

Participacin de la mujer en minera 2007 2013


Nmero de trabajadoras
20.000
7,3%

7,4%

18.000

7,0%

16.000

6,0%

6,2%

6,4%

17.205

17.058

5,7%
14.000

8,0%

6,0%

5,2%
5,0%

12.000

12.557
11.760

10.000

4,0%

10.438
9.409

8.000

3,0%

7.953
6.000

2,0%
4.000
1,0%

2.000
-

0,0%
2007

2008

2009

Nmero de trabajadoras

45

2010

2011

2012

2013

Participacin en el total

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.

Ingreso imponible mensual por actividad econmica 2015


Miles de pesos

1.600
1.400
1.200

1.348
1.110 1.140
1.007

1.000
818
800
600

790

764
693

688

663

672

664

614

617

Promedio pas $ 650


542

502

443

418

400
200
0

* A Marzo.

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SAFP.


46

Tasa de accidentabilidad por actividad econmica 2014


N de accidentes por cada 100 trabajadores

8,0

7,0

6,8

6,7

6,0

5,6

5,6

5,5

Promedio pas 5,0


5,0
4,2
4,0

3,6

3,0
2,3
2,0

1,7

1,0

Industria
Manufacturera

47

Transportes y
Comunicaciones

Comercio

Construccin

Agricultura y Pesca

Servicios
Financieros

Servicios
Comunales y
Personales

Electricidad, Gas y
Agua

Minera

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.

Tasa de mortalidad por actividad econmica 2014


N de muertes por cada 100.000 trabajadores

25,00

20,15
20,00

18,17

15,00

10,00

8,80

7,97
6,11

Promedio pas 4,54

5,00
3,75

2,68
0,82

0,00
Transportes y
Comunicaciones

48

Minera

Agricultura y
Pesca

Construccin

Electricidad, Gas y
Industria
Agua
Manufacturera

Comercio

Servicios

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de SUSESO.

Tasa de fatalidad en minera 2003 - 2015


N de fatalidades por cada milln de horas trabajadas

0,14
0,13

0,13

0,13
0,12

0,12

0,12
0,11
0,10

0,10

0,10

0,08

0,07
0,06

0,06

0,06
0,05
0,04
0,04

0,02

0,00
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

* A Marzo.

49

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Sernageomin.

Consumo de energa elctrica de la minera del cobre y


participacin en el consumo pas 2003 2013
GWh
25.000

100%
90%
22.057
21.081

20.000

80%

19.965
18.977
17.737
16.134

15.000

16.342

19.152

70%

17.959

16.596

60%

14.985
50%
10.000

33%

33%

32%
31%

32%

32%

33%

33%

40%
32%

32%

32%
30%

5.000

20%
10%

0%
2003

2004

2005

2006

2007

Consumo de la minera

50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco, CDEC-SING y CDEC-SIC

Precio medio de mercado de la energa elctrica a clientes libres


2006 - 2015
US$/MWh
140

132

130

129
125
120

120

127

126
116
110

101
100

100

91

80

60

104

103

101,5
88,2

73 75

54 53

40

20

2006

2007

2008

2009

2010
SIC

2011

2012

2013

2014

2015*

SING

* A Febrero.

51

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de CNE.

Consumo de combustibles en la minera del Cobre y participacin


en el consumo de combustibles del pas 2003 2013
18.000

Teracaloras

6,0%
5,2%

16.000

4,7%

4,4%

14.000

4,0%
12.000

5,0%

4,7%

3,8%

3,6%

3,5%

4,0%

4,1%
4,0%

3,6%

10.000
3,0%
8.000

15.382
12.644

6.000
9.755

10.039

10.143

13.613

15.700
14.483

15.426

16.215

2,0%

10.592

4.000
1,0%
2.000

0,0%
2003

2004

2005

2006

2007

Consumo de la minera

52

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Participacin en el consumo del pas

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin del Ministerio de Energa y Cochilco.

Extracciones de agua de la minera del cobre 2009 2013


m3/seg
14,0
12,5 12,5

12,5

12,0

10,0

8,0

5,6

6,0

5,1 5,0

4,0

2,0

1,7 1,6

1,3 1,3 1,3

1,4
0,7

1,0 1,1

1,0 1,1

1,3

1,6 1,7 1,6


0,8
0,5 0,6

0,0
Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Promedio 2009 - 2010

53

Valparaso

Promedio 2011 - 2012

O`Higgins

Metropolitana

TOTAL

2013

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Extracciones de agua en regiones de Tarapac a OHiggins 2013


(En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo)

Extracciones por sector econmico

Extracciones de la gran minera segn


fuente de suministro

Gran minera*
12,7 (5%)

Agua de mar
1,2 (9%)
Agua de terceros
0,6 (4%)

Agua mina
1,3 (9%)
Agua superficial
4,4 (32%)

Sector sanitario*
58,2 (23%)
Sector agrcola
183,3 (72%)

Agua subterrnea
6,4 (46%)

* No incluye agua de mar.

54

Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Ms detalles en www.consejominero.cl/agua.

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado


2009 - 2013
m3/ton
0,80

0,70

0,69

0,67

0,65
0,61
0,57

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20
0,12

0,12

0,12

0,10

0,09

0,10

0,00
2009

2010

2011

Concentracin

55

2012

2013

Hidrometalurgia

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Tasa de recirculacin de agua en proceso de concentracin de


cobre 2009 2013
90%

80%

84% 85%
78%

81%

79% 79%

81%
77%

70%

72%

70%

70%

68% 68%

67% 66%

60%
54%

57%

56%

60%

63%

61%

60%

57%

50%
44%
40%

30%

20%

10%

0%
Tarapac

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Promedio 2009-2010

56

Valparaso

Promedio 2011-2012

O`Higgins

Metropolitana

TOTAL

2013

Fuente: Consejo Minero a partir de informacin de Cochilco.

Fecha

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