1.1-2015 Peru Digital Future in Focus-comScore PDF

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#FuturoDigital
prensa@comscore.com
El Repaso del Ao Digital 2014 y qu Significa para este Ao
comScore, Inc.
Marco Garca
Ivn Marchant
Daniele Barracas
Director Per
VP Mxico
Salesforce
@marcofco
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Previo: Aprendizajes en Mxico

Camino al desarrollo sustentable del ecosistema de publicidad digital
Ivn Marchant
imarchant@comscore.com
VP Mexico y Centroamrica
@imarchant
comScore, Inc.
Proprietary.
Comparacin de Mercados MX y PE
Per
Mxico
Habitantes
31 Millones
120 Millones
Penetracin Internet
fuente oficial
39% (2013 6+)
51% (2014 6+)
Inversin Publicitaria
USD 58 MM (2014)
USD 500 MM 2013
% Inversin Publicitaria
vs total Pie
6% (2013)
12%
comScore, Inc. Proprietary.
Caractersticas nicas en cada Mercado

Per
Mxico
Mercado Conservador.
- Adoptador tardo de tendencias internacionales
Asociacin IAB con historia.
- IAB Per es la nica organizacin Digital
Una ANDA Organizada
- Incursando recin en Digital
Mobile
- 2014 20% del trafico era mobile
Cabinas (Caf Internet) 30%
Ecommerce Status: USD 1.7B (Visa 2013)
Varias organizaciones internautas:

- IAB (170 Miembros), AMIPCI, CIM
No hay una ANDA claro
Alta penetracin de Mobile
- 30MM de Smartphones y 6 MM Tablets
- Fuerte Migracin Mobile: casi 30% de los contenidos son
consultados va Mobile 2015
Caf Internet an sobre 20% del acceso
Acceso a internet desacelerado:
- solo creci 1 dgito en 2014
Ecommerce (USD 12B 2014) crece, pero con trabas
- Baja Bancarizacin
- Baja competencia Telco
- Regulacin tarjetas de debito (100MM)
Crecimiento de Programmatic Buying
- 6% estimado 2013
Algunos puntos que vemos con buenos ojos en Mxico

CIM Organismo similar al MRC funcionando hace varios aos:
Misin de velar por la transparencia metodolgica de las mediciones de
audiencia
Posee Comit Digital en constante comunicacin con IAB y AMIPCI
Proyectos en curso:
Vocabulario Digital
Proyecto viewability
Coordin la primera auditora de latinoamrica: componente de
viewability de comScore vCE validated campaign essentials
Analisis de metodologas de herramientas:
Audiencia (Media Metrix, Admetrix, Video Metrix, Mobile Metrix)
Adserving
Social Media,

IAB Amplio, representativo, basado en 3 pilares;
Educacin
Define programas de enseanza a nivel Diplomados en conjunto con
Universidades
Impulsando Cursos de Digital Business para Pregrado
complementando a estudiantes de Marketing, Negocios, etc.
Define las temticas de Eventos
Investigacin
Define Metodologas de Estudios a desarrollar para impulsar el MKT
Online
Buenas Prcticas
Lidera las discusiones que cuiden la sanidad de nuestra industria
Define trminos, Empuja mesas de discusin

La ventaja de la cercana con USA
Las iniciativas de IAB US son empujadas a todo nivel
Hemos aprendido de los aciertos y errores en la implementacin
viewability
Estamos tratando de aprender lo ms rpido posible como educar
respecto a Programmatic
Anunciantes Multinacionales empujan al resto

Implementacion de Viewability en multinacionales americanas han
acelerado el proceso de adaptacin del resto del ecosistema
Ivn Marchant
VP comScore Mxico y Centro Amrica
imarchant@comscore.com
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#LeccionesAprendidas
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Proprietary.
For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
prensa@comscore.com
Lecciones
Clicks
Cookies
Los clicks son una mtrica

incompleta en el mejor de los
casos, y engaosa en el peor.
El targeting y la medicin
basada en cookies pueden llevar
a planear, evaluar y ejecutar una
campaa de manera incorrecta.
Benchmarks de la
Industria
Optimizacin Durante
la Ejecucin
Los benchmarks de la industria

pueden ayudar a los compradores y
vendedores de medios a establecer
las expectativas de rendimiento de
las campaas.
La optimizacin durante la
ejecucin puede tener un
impacto considerable en la
construccin de la marca y en el
retorno de la inversin (ROI).
Transparencia
La medicin de visibilidad, seguridad
de marca y el trfico no humano
pueden ofrecer la transparencia que
es tan necesaria en este mundo cada
vez ms pragmtico.
Consumidor
Multi-plataforma
A medida que el sector de medios
se fragmenta, la medicin de
campaas y audiencias debe
adoptar una visin unificada y
multi-plataforma sobre el
consumidor.
Las normas de publicidad online de vCE muestran que ms de la

mitad de los anuncios no se entregan In-view e In-target
In-view
Mxico
Amrica Latina
% de las
Impresiones de
Publicidad de
Display Online
47.8%
43.2%
In-target
35.7%
37.4%
Basado en la Data Normativa de vCE en Mxico Q1 2015
10
Publishers Si no nos dejan medir visibilidad no

compramos sus Ads
Kraft Foods Group has also
stopped spending with some
publishers that won't allow thirdparty viewability verification, said
the company's VP of media, data
and CRM Bob Rupczynski. "We
will put dollars behind the folks
that we know we can measure,
we know what the expectations
are, and we will consolidate
spend where we know we have
validation," he said
Source: http://adage.com/article/digital/brands-check-publishers-ad-viewability-math/298746/
11
La seguridad de la marca no puede ser pasada por alto
Un mal anuncio
desperdicia
impresiones y puede
daar la percepcin
de la marca
12
Entendiendo Medicin Mercado Multiplataforma

only
Both
Mobile only
Audiencia en PCsPCde
los mayores
20 publishers de US
Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site Site
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13
Mobile cambia las reglas del juego al nivel de los Publishers

PC onlyen distinta
Both
Mobile
onlysegn cada Medio
Mobile agrega audiencia
escala
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14
Medicion Multiplataforma de Mercado

Mobile agrega audiencia
distinta
escala
PC only en
Both
Mobile
only segn cada Medio
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
15
El concepto Multiplataforma a nivel mercado

PC only mviles
Both no
Mobile
Y las audiencias
sononly
exclusivas
Necesitaremos Medicin Multiplataforma
Overlap
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
16
La audiencia multi-plataforma es una realidad
Espaa
Reino Unido
Fuente: comScore MMX Multi-Platform, June2014
17
Oportunidades en Per
Educacin
Aprendimos en Mxico la dificultad
de sostener el mercado si el pirateo
de gente continuaba. Debamos
crear talento, no robarlo.
Certificacion Digital via IAB
Impulsar la
innovacin
Estamos a 3-5 aos de USA, mucho
que aprender de sus aciertos y
errores. No debiramos esperar que
el anunciante pida innovacin.
Medios y Agencias deben empujarla
y aprender en conjunto.
Anunciantes
Se integra a anunciantes en IAB
y CIM pues son claves en el
ecosistema. Involucramiento,
Research y Educacin son
claves.
Mtricas como moneda

de cambio
La medicin es el nico camino
para generar valor y optimizar
con fines de retorno de la
inversin (ROI). Motivar al
cultura de medicin desde las
aulas y a todo nivel.
Transparencia
Incorporar mtricas de valor real
para el anunciante hace que el
mercado sea sostenible. Ningn
anunciante invertir S/. 1 si no rinde.
Debemos dar y demostrar valor.
Consumidor
Multi-plataforma
Entender que para el usuario que
el contenido consumido es
liquido, debemos optimizar
nuestros canales digitales para el
anywhere & anytime
18
En comScore tenemos la misin de ayudarles a comprender

la pintura completa
comScore
comScore
AdEffx
Audience Analytics
Anlisis
Planeacin
Entrega
Evaluacin
Anlisis del Trfico Web
Optimizacin
Optimizacin durante
Impacto Publicitario
Inteligencia Competitiva
Campaa R/F
la ejecucin
Brand Lift / Action Lift
Identificacin de
Objetivos Conductuales
Eficiencia en
Monitoreo Durante le
Seguridad de la marca
Ejecucin
Targeting
ROI
Audiencia
Web / Video / Mvil
Visibilidad
CUSTOM RESEARCH
19
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
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Marco Garca
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Daniele Barracas
Director Per
VP Mxico
Salesforce
@marcofco
@imarchant
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Proprietary.
Introduccin
#FuturoDigital
Resumen Ejecutivo
Con un consumo mvil convirtindose aceleradamente
en la corriente principal, el ecosistema digital contina
adaptndose a nuevos comportamientos.
Las opciones de los consumidores para involucrarse
con contenido digital nunca haba sido tan diverso, con
mltiples plataformas, fabricantes, sistemas operativos,
todos ofreciendo acceso a diversas formas de
contenido, incluyendo cada vez ms video y apps.
Estos cambios en el mundo digital, estn generando
cada vez ms cambios para mltiples industrias y otros
medios.
Este reporte analiza cmo las ltimas

tendencias en el consumo en Desktop y Mvil,
estn dando forma al mercado digital en Per y
qu significa para el ao en curso mientras
comScore ayuda trayendo al mercado el
escenario el futuro digital.
PARA MAYOR INFORMACIN, POR FAVOR CONTACTE:

Informacin de Productos:
sepamas@comscore.com
Prensa:
prensa@comscore.com
21
22
El uso en Desktop en Per es

UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIN
La audiencia online en Per crece 17% colocndose en la sptima posicin por tamao de audiencia
en Amrica Latina, sin embargo en cuestin de engagement sube un par de posiciones.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MS JVENES

Mientras que el uso en desktop ha disminuido, el nmero de usuarios ha crecido ao con ao. Los
usuarios ms jvenes siguen representando una gran proporcin de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORAS

Las principales categoras de contenido an alcanzan ms del 90% de los usuarios en desktop,
demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
23
Per es sptimo lugar en tamao de audiencia pero quinto

en trminos de engagement a nivel Amrica Latina
Q1 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Promedio Mensual
Visitantes nicos (000)
Promedio Mensual
Horas por Visitante
Promedio Mensual
Pginas por Visitante
Promedio Mensual
Visitas por Visitante
1,812,081
21.7
1,979
53
Amrica Latina
171,842
19.6
1,464
44
Brasil
62,883
27.5
2,132
56
Mxico
25,837
12.4
845
31
Argentina
18,814
18.8
1,269
43
Colombia
12,794
20.0
1,586
46
Venezuela
10,993
14.2
1,037
35
Chile
6,662
14.4
1,054
35
Per
6,565
Puerto Rico
1,711
10.0
844
27
Uruguay
1,538
29.2
2,194
60
Geografa
Global
7th
15.7
5th
1,114
5th
*El ranking en la tabla est basado en Promedio Mensual de Visitantes nicos en Q1 2015 para geografas seleccionadas
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
39
5th
24
55%
45%
Los demogrficos
online en Per
muestran que 1/2 de
la poblacin tiene
menos de 35 aos
de edad y un 22%
supera los 45.
29%
15-24
28%
25-34
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2015
21%
35-44
14%
45-54
8%
55+
25
Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Mvil
Media Mensual Q1 2014
Media Mensual Q1 2015
6,587
6,565
6,185
5,625
17%
-6%
Total Visitantes nicos (000)
Total Minutos (MM)
La audiencia en
desktop en Per
ha crecido, a
pesar de la cada
en engagement.
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
26
Per supera a Chile en tamao de audiencia en Internet

Total Visitantes nicos (000) y Crecimiento en el ltimo Ao (%)
Chile (6,866)
Per (6,878)
+17%
7,000
6,800
+9%
6,600
6,400
6,200
6,000
5,800
5,600
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CL, PE, Hogar y Trabajo, Personas: 15+, May 2014 May 2015
mar-15
abr-15
may-15
27
Principales Categoras de Contenido por Visitantes nicos

(000) y % Alcance
% Alcance
Servicios
6,441
98%
Social Media
6,371
97%
Portales
6,303
96%
Entretenimiento
6,288
96%
Noticias/Informacin
6,094
93%
Bsqueda/Navegacin
6,042
92%
4,933
Estilos de Vida
75%
Directorios/Recursos
4,764
73%
Tecnologa
4,691
71%
Retail
3,841
Seis categoras de
contenido
alcanzan a ms
del 90% de los
usuarios peruanos
en desktop.
59%
28
29
30
Mayor engagement en sitios de contenido Automotriz

Total Visitas (000)
2,500
2,000
+16%
en el ltimo ao
1,500
1,000
500
May-2014
Jun-2014
Jul-2014
Aug-2014
Sep-2014
Oct-2014
Nov-2014
Dec-2014
Jan-2015
Feb-15
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, May 2014 May 2015
Mar-15
Apr-15
May-15
31
Incremento en la audiencia peruana en sitios de la

Categora Automotriz
Promedio Visitas por Da de
Uso
Promedio Visitas por

Visitante
1.3
2.4
+9%
+10%
2.2
1.2
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Promedio Mensual 2015
Q1 2015
32
Propiedades Top en la categora de Automotriz por nmero

de Visitantes nicos (000) en Per
Netmedia Sites
240.6
NEOAUTO.COM
206.5
Hyundai Kia Automotive

Group
158.1
58.3
General Motors
47.6
MSN Autos
MercadoLibre Autos
Argentina
22.7
Nissan
22.2
PERUAUTOS.COM
20.8
FOROCOCHES.COM
Netmedia Sites
posicionado como
lder en la
categora de
Automotriz en
Per. Neoauto en
segunda posicin.
53.7
Toyota Group
18.6
33
34
Crecimiento en la audiencia de sitios de Travel

2,500
2,000
1,500
+21%
en el ltimo ao
1,000
500
May-2014
Jun-2014
Jul-2014
Aug-2014
Sep-2014
Oct-2014
Nov-2014
Dec-2014
Jan-2015
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
35
Principales Categoras de Travel por Visitantes nicos (000)

y % Alcance
% Reach
1,751
Travel
9%
614
Agentes de Viajes
4%
267
Terrestre/Crucero
Transacciones
Renta de Autos
11%
727
Informacin
Hoteles/Resorts
12%
814
Aerolneas
27%
185
3%
162
2%
El alcance de
sitios de Travel en
Per es de 27%,
siendo
Aerolneas e
Informacin las
sub-categoras
ms visitadas.
1%
13
36
Incremento en la audiencia peruana en sitios de Travel

Promedio Visitantes Diarios
(000)

Visitante
127.8
+47%
2.7
+10%
87.2
2.4
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Q1 2015
37
Propiedades Top en la categora de Travel por nmero de

Visitantes nicos (000) en Per
534.3
LanChile S.A.
237.0
Air France-KLM Group
221.6
Despegar-Decolar Sites
201.0
TripAdvisor Inc.
191.1
Priceline.com Incorporated
121.5
TRENDYTRAVELLER.COM
Atrapalo S.L.
109.3
AVIANCA.COM
106.1
BESTAIRBOATTOURS.COM
Expedia Inc
LAN Chile
posicionado como
lder en la
categora de
Travel en Per.
Air France en
segunda posicin.
84.8
74.4
38
39
Crecimiento en el nmero de visitantes a sitios de Banca

1,650
1,600
1,550
1,500
1,450
1,400
1,350
+5%
en el ltimo ao
1,300
1,250
May-2014
Jun-2014
Jul-2014
Aug-2014
Sep-2014
Oct-2014
Nov-2014
Dec-2014
Jan-2015
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
40
Incremento en el engagement de los peruanos en sitios de

Banca Online
Promedio Minutos por Da
de Uso
Promedio Visitas por Da de

Uso
8.2
+8%
1.4
+5%
1.3
7.6
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Q1 2015
41
Propiedades Top en la categora de Banca por nmero de

665.4
Banco De Crdito BCP
343.9
BN.COM.PE
309.7
Interbank
279.6
Grupo BBVA
209.3
Scotiabank Group
173.5
BANCOFALABELLA.PE
BANCORIPLEY.COM.PE
45.5
Discover Financial Services
44.1
Citigroup
BIF.COM.PE
BCP posicionado
como lder en la
categora de
Banca en Per.
BN e Interbank en
segunda y tercera
posicin.
32.2
24.3
42
43
Crecimiento en la audiencia de sitios de Retail

4,500
4,000
3,500
+25%
en el ltimo ao
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
May-2014
Jun-2014
Jul-2014
Aug-2014
Sep-2014
Oct-2014
Nov-2014
Dec-2014
Jan-2015
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
44
Principales Categoras de Retail por Visitantes nicos (000)

y % Alcance
% Reach
1,046
Vestido
833
Software
7%
440
Electrnica
6%
416
Tiendas Departamentales
5%
346
Libros
Comparaciones
Pelculas
13%
8%
551
Hardware
16%
302
5%
285
4%
Flores/Regalos
170
3%
Fragancias/Cosmticos
133
2%
El alcance de
sitios de Retail en
Per es de 59%,
siendo Vestido,
Software y
Hardware las
sub-categoras
ms visitadas.

45
Incremento en la audiencia y engagement de los peruanos

en sitios de Retail
Promedio Visitantes Diarios
(000)
Promedio Visitantes por Da

de Uso
422.6
+15%
1.4
+5%
1.3
367.6
Q1 2014
Q1 2015
Q1 2014
Q1 2015
46
Propiedades Top en la categora de Banca por nmero de

1,019.4
MercadoLibre
847.7
Linio Sites
542.6
Amazon Sites
367.9
SAGAFALABELLA.COM.PE
356.3
Alibaba.com Corporation
eBay
Apple.com Worldwide Sites
RIPLEY.COM.PE
CINEPLANET.COM.PE
Grupo Sodimac
292.8
242.2
212.0
199.4
MercadoLibre
posicionado como
lder en la
categora de
Retail en Per.
Linio y Amazon en
segunda y tercera
posicin.
186.9
47
48
Crecimiento en el nmero de visitantes a sitios de Noticias /

Informacin
7,000
6,000
5,000
+18%
en el ltimo ao
4,000
3,000
2,000
1,000
0
May-2014
Jun-2014
Jul-2014
Aug-2014
Sep-2014
Oct-2014
Nov-2014
Dec-2014
Jan-2015
Feb-15
Mar-15
Apr-15
May-15
49
Principales Categoras de Noticias / Informacin por

Visitantes nicos (000) y % Alcance
% Reach
6,094
Noticias/Informacin
3,959
Noticias Generales
Poltica
Clima
60%
46%
3,025
Peridicos
93%
20%
1,311
El alcance de
sitios de Noticias/
Informacin en
Per es de 93%,
siendo Noticias
Generales la subcategora ms
visitada.
2%
118

50
Incremento en el engagement de los visitantes peruanos a

sitios de Noticias/Informacin
Promedio Minutos por Da
de Uso

Visitante
+12%
+21%
7.4
Q1 2014
9.0
8.8
Q1 2015
Q1 2014
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q1 2014 vs Promedio Mensual Q1 2015
9.9
Q1 2015
51
Propiedades Top en la industria online por nmero de

6,171.1
Google Sites
4,379.1
Peru Red**
3,861.3
Grupo El Comercio
2,497.8
Grupo RPP
2,011.8
Grupo La Republica
Terra - Telefonica
1,458.5
AMERICATV.COM.PE
1,415.9
Red Peru.com
1,252.3
Yell Peru
862.6
Corporacion Radial Del Peru
859.2
** Ad Network.
Google Sites y
Per Red
posicionados
como lderes en
la industria
online en Per,
seguidos de Gpo.
el Comercio.
52
53
El uso de Mvil en Per

EST CRECIENDO RPIDAMENTE
El nmero de views desde dispositivos mviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 6 puntos en
comparacin con el ao anterior.
CONTINA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONES

Adems de haber cada da un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los
dispositivos mviles continan dominando una serie de categoras y estn jugando un rol cada vez
ms importante en el proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MS AMPLIO MIX DE MEDIOS

Para muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos
digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
54
Participacin de Visitantes nicos en Smartphones de las

principales categoras por Sistema Operativo
iOS
Android
8%
92%
Entretenimiento
10%
90%
Portales
10%
90%
Deportes
10%
90%
Estilo de Vida
12%
88%
Social Media
14%
86%
Noticias / Informacin
Directorios / Recursos
Tecnologa
10%
16%
90%
Android domina
el mercado
peruano a lo largo
de las diferentes
categoras de
contenido.
84%
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, PE, Personas, 18+, Slo Navegadores, Mayo 2015
55
Crecimiento de Categoras Seleccionadas de Aplicaciones

en el ltimo mes
Mayo 2015
Abril 2015
+784%
TV
+42%
Estilos de Vida
+29%
Entretenimiento
+17%
Radio
+12%
Juegos - Informacin
+10%
Deportes
Aplicaciones de
TV, Estilos de
Vida y
Entretenimiento
tienen un fuerte
crecimiento.
+7%
+7%
+10%
Tecnologa - Noticias
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Visitantes Smartphone (000)

Fuente: comScore Mobile Metrix, PE, Persons 18+, Abril 2014 vs. Mayo 2015
56
Participacin por Dispositivo de las Principales Categoras

por Visitantes nicos (000)
Smartphone
3,748
Tablet
3,271
2,584
2,241
432
Noticias / Informacin
411
Entretenimiento
340
Portales
El acceso entre las

diferentes
categoras est
ms equilibrado
en Tablets que en
Smartphones.
256
Deportes
Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, PE, Slo Navegadores, Persons: 18+, Mayo 2015
57
Per: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo

Smartphone
Samsung
24.7%
Motorola
19.9%
LG
9.5%
Apple
6.6%
4.7%
4.7%
Otros
32.4%
6.6%
84.0%
Sony
6.9%
iOS
Fuente: Device Essentials, Dispositivos nicos, Smartphones, PE, Mayo 2015
Android
Windows
Otros
58
Participacin de Views por Plataforma

Mvil (Smartphone, Tablet)
PC
Otros
0.4%
0.3%
85.8%
80.3%
13.8%
may-14
+5.6
pts
La participacin
mvil en Per
se increment
5.6 pts % en el
ltimo ao.
19.4%
may-15
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, PE, May 2015 vs. May 2014
59
60
El Mercado Hispano en Estados Unidos est

TENIENDO CRECIMIENTO EN USUARIOS EXCLUSIVAMENTE MVILES
En el ltimo ao, la audiencia exclusiva mvil creci 22% en comparacin con la audiencia exclusiva
de desktop que tuvo un decrecimiento. Las audiencias multiplataforma tambin crecen de forma
acelerada.
GENERANDO UN FUERTE ENGAGEMENT EN SMARTPHONES

Del tiempo que los usuarios hispanos pasaron online utilizando distintos dispositivos, la participacin
de los smartphones creci significativamente para alcanzar el 60% de los minutos online.
TENIENDO UN CONSUMO DISTINTO SEGN LA CATEGORA Y EL DISPOSITIVO

Dependiendo de la categora, el consumo a travs de distintos dispositivos en el mercado hispano
cambia significativamente. Observamos categoras como portales o finanzas que son principalmente
consultadas a travs de desktop.
61
31%
51%
49%
Bilinge
21%
La demografa online
de la comunidad
hispana en Estados
Unidos es en su
mayora menor
de
<
35 aos de edad y
su hogar tiene un
ingreso menor
de 60 mil dlares
anuales
33%
20%
Menor de 18
4%
16%
18-34
35-54
6%
14%
50%
Espaol
Ingls
23%
55%
55+
16%
Menos de $60,000
$60,000-$74,999
$75,000-$99,999
$100,000-$149,999
$150,000-$199,999
Ms de $200,000
10%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2015
62
Engagement de la Comunidad Hispana en EE.UU.

(PC/Laptop)
Promedio Mensual Q1 2014
44,823
44,082
Promedio Mensual Q1 2015
63,696
61,796
+2%
-3%
Total Minutos (MM)
Total Pginas Vistas (MM)
El engagement
en PC/Laptop se
ha aplanado pero
an no est en
decrecimiento.
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, US Hispanic, Home & Work, Persons: 2+, Promedio Mensual Q1 2014 vs. Promedio Mensual Q1 2015
63
Poblacin Digital Hispana en EE.UU. alcanz 38.2 MM
Audiencia PC/Laptop
Audiencia de Video
Audiencia Mvil
29.5 MM
24.3 MM
33.1 MM
Hispanos son alcanzados

a travs de sus PCs

a travs de videos online

a travs de smartphones
y tablets (8.7 MM son VU
Mviles Exclusivamente)
Poblacin Ditial Total es el alcance desduplicado a travs de las audiencias de PC/Laptop, Video y Mvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Media Metrix, Video Metrix, Mobile Metrix, US Hispanics, Persons 2+,18+, Abril 2015
64
Crecimiento de Visitantes nicos Exclusivamente Mviles
+22%
7,132
8,728
+9%
22,324
24,358
-42%
8,906
5,156
Abril 2014
VU - Slo Desktop
Personas
accediendo
contenido digital en
mvil
exclusivamente
han incrementado
en 22% mientras
algunos no utilizan
desktops.
Abril 2015
VU- Multiplataforma
VU- Slo Mvil
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, US Hispanic, Personas 2+, 18+, Abril 2014 vs Abril 2015
65
Divisin de Minutos Totales entre Mvil y Desktop
Abril 2014
Abril 2015
Desktop
Smartphone
Tablet
30%
57%
12%
Desktop
Smartphone
28%
Tablet
61%
11%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, Mobile Metrix US Hispanic, Personas 2 +, 18+, Abr 2014 vs. Abr 2015
66
Distribucin de VU por Dispositivo y Categora

Desktop
Entretenimiento
Social Media
Juegos
Noticias/Informacin
Deportes
Negocios/Finanzas
Tablet
25%
63%
16%
12%
73%
9%
10%
73%
Portales
Retail
Mvil
17%
56%
31%
33%
61%
35%
8%
56%
39%
53%
11%
9%
55%
Entretenimiento,
Social Media,
Juegos, Retail,
Noticias/
Informacin y
Deportes dominan
en Mvil
6%
44%
Fuente: Media Metrix Multi-Platform, Abril 2015, US Hispanic
3%
67
Cmo apuntalar el potencial

programtico
Para informacin sobre la tecnologa patentada utilizada en productos de comScore, consulte http://comscore.com/About_comScore/Patents
La inversin publicitaria en programtica est creciendo
10 mil millones USD en

2014
20 mil millones USD para

el 2016
Fuente: eMarketer, octubre de 2014. Datos US
69
La promesa programtica
Eficiencia
Velocidad
Reduccin
de procesos
y trmites
Entrega en tiempo real,

resultados en tiempo real
Programtica
Precisin
Automatizacin
Distribucin de campaa
muy targeteada
Toma de decisiones
hands-off y
basada en datos
ROI
Elimina el desperdicio,
maximiza el valor
70
El Sueo Programtico
El
comprador
Ad Tech
El vendedor
gana
gana
gana
Menor costo,
mejores
resultados
Valor entregado,
valor aadido
Mayores mrgenes,
mayor rentabilidad
Gana la industria de la publicidad

digital
71
Pero la realidad
La falta de confianza amenaza con frenar el mercado

Comprador
Dnde puedo encontrar
inventario de alta calidad?
Cmo puedo verificar la
legitimidad del vendedor?
Por qu estoy desperdiciando
el gasto en impresiones no
visibles y no humanas?
Vendedor
Cmo puedo asegurarme de
que no estoy degradando mi
marca al competir con malos
operadores?
Dnde estn las amenazas
fraudulentas?
Cmo puedo asegurarme de
que estoy recibiendo el mismo
valor con la automatizacin?
72
Ms de tres cuartas parte de los anunciantes planean

incremantar su gasto en digital, con un incremento en
gasto programtico como prioridad en particular, pero la
preocupacin sobre la transparencia est frenando
inversiones adicionales.
comScore,
PropiedadInc.
deProprietary.
comScore, Inc.
73
El marco general
Sin confianza, nadie

gana.
74
Presentamos comScore Industry Trust
Iniciativa de mltiples fases para el 2015
Fomenta el ecosistema de confianza

Evaluacin independiente de la calidad del inventario
publicitario
Activacin de inventario de calidad en programtica
y planificacin de medios tradicional
Aprovecha los activos confiables de comScore que ya

se utilizan en la compraventa de medios actualmente
Resalta el compromiso de comScore para iluminar lo

bueno, no lo malo
75
Ofreciendo confianza a la compra programtica

Industry Trust de comScore permite transacciones programticas y de publicidad
de calidad y confianza entre compradores y vendedores
Trust Profiles
Permite el ms amplio
conjunto de puntos de
control de calidad en
programtica mediante
mtricas de confianza de
comScore
Certificacin Editorial
Infunde confianza a travs

de una auditora NHT para
mejorar el inventario de los
editores
AdSecure ID
Autentifica los sitios y
reduce el riesgo de
usurpacin de dominio a
travs de un ID nico
Gestin de trfico no
humano (NHT)
Proporciona una
evaluacin a fondo de
NHT o de inventario no
vlido a travs de vME
76
Suministros de comScore
Mediciones fiables, coherentes e independientes en todo el proceso publicitario
para los compradores y vendedores, independientemente de cmo planifica, realiza

transacciones y evala
Planificacin
Tradicional y de
prelicitacin
Transacciones
Directas y
programticas
Evaluacin
Campaa en
desarrollo y
postcampaa
Todo basado en mediciones fuertes y consistentes
77
Trust Profiles de comScore es impulsado por

datos aprobados por UKOM, permitiendo a los
compradores y vendedores de medios utilizar la
moneda de medicin de audiencia en lnea de la
industria dentro de la preoferta del mercado
programtico.
78
Habilitacin de una verdadera transparencia

y acceso a los compradores y vendedores a los mismos datos
79
80
Lealtad en 2014: Share of Voice en Facebook

2014
6.6 Billones
en Acciones
Per
5% Argentina
10%
Mxico
38%
Brasil
40%
Colombia
5%
Chile
2%
Fuente: Shareablee 2014

Plataforma: Facebook
Mtricas: Acciones Totales
81
37% de Crecimiento en Audiencia nica Cautiva en Per

Automotriz
0.9%
Moda y Ropa
1.8%
Banca y
Finanzas
0.7%
Automviles CPG
0.9%
0.7%
Q1 2014
2 Millones
AC
Entretenimiento
8.8%
TV
46.3%
Viajes y
Turismo Telecom
Tecnologa Deportes
0.5%
1.3% 0.3%
0.6%
Q1 2015
2.7 Millones
AC
Moda y Ropa
1.4%
Banca y
Finanzas
1.2%
QSR
0.6%
Comida y Bebida
1.4%
Entretenimiento
12.7%
Comida y Bebida
1.1%
Salud y Belleza
0.5%
Medios de
Comunicacin/N
oticias/Industria
Editorial
34.9%
Comercios
1.0%
CPG
1.4%
Salud y
Belleza
1.1%
TV
50.6%
Medios de
Comunicacin/Noticias/I
ndustria Editorial
22.4%
+37%
La industria de Tecnologa recibi el porcentaje de crecimiento ms alto, con +240%

desde el 2014, con 24,069 usuarios.
QSR
1.4%
Viajes y Turismo
0.9%
Fuente: Shareablee 2014 2015 Plataforma: Facebook Mtricas: Audiencia nica Cautiva
Telecom Tecnologa
2.6%
0.9%
Deportes
0.2%
Comercios
(Retail)
0.9%
82
Tipo de Post: Posts que incluyeron fotos tuvieron buenos

resultados para las mejores cuentas en Per en 2014.
% Tipo de Post - Facebook
61%
33%
4%
2%
79%
% Engagement por Tipo de Post - Facebook
18%
2%
1%
Cuentas de Peru
Status
Link
Fuente: Shareablee, 2014

Video
Foto
83
Las fotos dominan en tipo de post para estas tres mejores

industrias en 2014.
Foto
% POST
Video
58%
Status
55%
50%
44%
35%
5%
2%
2%
TV
% ENGAGEMENT
4%
1%
5%
Entretenimiento
77%
69%
27%
23%
3%
1%
TV
39%
Medios de Comunicacin/Noticias/Editorial
73%
2%
Link
2%
Medios de Comunicacin/Noticias/Editorial
21%
1%
1%
Entretenimiento
84
Los Top Posts en Per por Engagement en Facebook

y Twitter en 2014
Likes
Comentarios
Shares
Retweets
Favoritos
128,623
9,475
695,055
2,305
162
Los mejores posts en Facebook incluyeron imgenes chistosas para compartir y hashtags como #Humor. Posts que incluyeron
entre 5-9 palabras representaron 16% del contenido total, y trajeron 21% del engagement total. Tweets que incluyeron un call to
action tambin tuvieron buenos resultados para las cuentas en Per.
Plataforma: Facebook, Twitter
85
Los Top Posts en Per por Engagement en Facebook y

Twitter en Q1 2015
Likes
Comentarios
Shares
656,309
47,864
621,482
Retweets
Favoritos
797
2,280
Posts que incluyeron fotos y cuentas que incluyeron una llamada a accin (dar un like, comentar, compartir) en su
contenido tuvieron buenos resultados para las pginas. La mayora de los top posts tambin incluyeron contenido
de humor y artistas como Maluma, CD9 y presentador Bruno Pinasco.
Fuente: Shareablee, Q1 2015
86
Per: El Crecimiento de Video desde Enero 2014

Acciones Totales (Promedio por Marca)
2500
Fuente: Shareablee, Enero 2014 Mayo 2015

Mtricas: Video (Acciones Totales)
2000
+202%
1500
1000
500
Facebook
87
Per: Amplificacin del Contenido Creci desde

Enero 2014
Miles
Amplificacin (Promedio por Marca)

8
7

Mtricas: Shares Totales, Retweets Totales
+204%
6
5
4
3
2
1
0
Cuentas en Per
88
El Engagement de la Audiencia Creci desde Enero 2014
80

Plataforma: Facebook, Twitter, Instagram
+1668%
70
+215%
60
2000
1800
1600
Cientos
Miles
Acciones Totales (Promedio por Marca)
1400
50
1200
40
1000
30
800
600
20
+149%
10
400
200
Facebook
Instagram
Twitter
89
Caso de Estudio: RPP Noticias result cmo la mejor

cuenta en Per por engagement en Facebook en 2014
RPP Noticias recibi ms de 46.8M acciones totales en Facebook durante el ao 2014. 60% de sus posts
incluyeron fotos y trajeron 75% del engagement total. Posts que incluyeron preguntas tambin tuvieron buenos
resultadosrepresentaron 13% del contenido total y trajeron 17% del las acciones totales.
90
Anlisis de Facebook para RPP Noticias: 1/1/14 31/12/14

Tendencia de Fans y Acciones Totales
2,500
2,000
Millones
Miles
Origen: Shareablee, 2014

Mtricas: Acciones Totales, Fans Totales
Volviendo
1,500
15%
3
1,000
2
RPP Noticias
Audiencia en FB
500
1
Nuevo
85%
0
Enero-14
Feb-14
Mar-14
Abr-14
Mayo-14
Fans
Jun-14
Jul-14
Agosto-14
Sept-14
Oct-14
Nov-14
Dic-14
Acciones Totales
91
92
Principales Hallazgos
MVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALES
Con las audiencias mviles creciendo en alcance y desempeando un creciente nmero de actividades, los
anlisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia peruana casi los 7 millones de Usuarios
de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias
consistentes a travs de distintas categoras y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERS
Es muy importante resaltar que social media va ms all de followers y likers. En base a los anlisis presentados
por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca
social media es generar conversaciones e interacciones y esto va ms all de tener mayor o menor nmero de
seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADA
La publicidad online sigue creciendo. Un ejemplo es Mxico, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014,
liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las
campaas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medicin nuevas y
existentes.
93
6 Tendencias para Dibujar el 2015

MVIL CUMPLE CON SU PROMESA
EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas

de cada plataforma y aprenden cmo atacar mejor los canales de forma
individual y combinados, la medicin multiplataforma entregar beneficios
ms all de la suma de sus partes.
El acceso a videos continua en crecimiento en Amrica Latina. Acoplado al

crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un
destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
LA MEDICIN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA
APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MVIL
Nuevas herramientas para visibilidad y deteccin del trfico invlido, estn comenzando a
levantar el estndar para la entrega de campaas. Mientras ms marcas acceden a los
beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas mtricas se
convertirn en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios
ser crucial en un mercado creciendo en transacciones programticas.
Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo mvil, las

marcas y los publishers seguirn cosechando los beneficios de contenidos
diseados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un
medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas
plataformas a sus socios comerciales.
EL PARAGUAS CADA VEZ MS AMPLIO DE DIGITAL
NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
Con ms y ms plataformas convirtindose inextricablemente ligado a

digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno,
nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se
presentan, pero llegan tambin con nuevos retos.
El comercio mvil contina creciendo con un cambio hacia pantallas ms

grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras
que el contenido en pantallas de mayor tamao observa un crecimiento en
plataformas digitales, y los consumidores continan invirtiendo ms de su
tiempo aqu.
94
95
Metodologa
Este reporte utiliza datos de la suite de productos de comScore, incluyendo comScore Media Metrix, comScore
Ad Metrix, comScore Video Metrix y comScore DeviceEssentials.
comScore Media Metrix
La suite de productos sindicados Media Metrix de comScore establece el estndar en la medicin digital de audiencia y
planeacin de medios. Impulsado por Unified Digital Measurement, el acercamiento revolucionario de medicin que
hace un puente entre mtricas basadas en panel y mtricas basadas en el servidor de sitios web para tener en cuenta el
100% de la audiencia del sitio. Media Metrix entrega la suite de mtricas de audiencia ms precisa y completa,
proporcionando valiosas mediciones demogrficas, como la edad, gnero, ingreso del hogar y tamao del hogar. Media
Metrix reporta en ms de 70,000 entidades, con medicin de audiencias para 43 pases individuales y 6 regiones
globales, as como totales a nivel global.
La suite de productos de comScore Media Metrix incluye productos individuales utilizados en este reporte incluyendo
comScore Ad Metrix y comScore Video Metrix.
http://www.comscore.com/lat/Products/Audience-Analytics/MMX
96
Metodologa
comScore validated Campaign EssentialsTM
validated Campaign Essentials (vCE) es una solucin integrada para validacin de la entrega de
campaas completas y optimizacin durante la ejecucin. A diferencia de soluciones de punto nico, vCE
proporciona una contabilidad des duplicada de impresiones entregadas a travs de una variedad de
dimensiones, tales como in-target, in-view, in-geo, seguridad de marca y libre del trfico no humano (NHT).
Utilizado por compradores y vendedores de medios, vCE permite reducir el desperdicio e incrementar la
efectividad de las campaas.
http://www.comscore.com/Products/Advertising-Analytics/validated-Campaign-Essentials
97
SOBRE COMSCORE
Fundada en 1999 y con sede en Reston, Virginia,
comScore, Inc. (NASDAQ:SCOR) es lder global en
analtica de medios digitales. comScore hace que las
audiencias y la Publicidad sean ms valiosas,
entregando mtricas confiables e independientes que
ayudan al mercado a entender cmo las personas
interactan con el contenido y la publicidad tanto en la
TV como en dispositivos digitales, proporcionando una
visin global del consumidor. A travs de sus
productos y servicios, comScore ayuda a sus ms de
2,500 clientes a entender sus audiencias
multiplataforma, saber si su publicidad est siendo
efectiva y acceder a datos donde los requieran y
necesiten. Para conocer ms, por favor visite
www.comscore.com.
PERMANEZCA CONECTADO
www.comscore.com
www.facebook.com/comscoreinc
http://www.linkedin.com/company/comscore-inc.
www.youtube.com/user/comscore
98
@comScoreLATAM
#FuturoDigital
prensa@comscore.com
comScore, Inc.
Marco Garca
Ivn Marchant
Daniele Barracas
Director Per
VP Mxico
Salesforce
@marcofco
@imarchant
@daniclbarracas
Proprietary.

1.1-2015 Peru Digital Future in Focus-comScore PDF

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facebook.

El Repaso del Ao Digital 2014 y qu Significa para este Ao

Previo: Aprendizajes en Mxico

39% (2013 6+)

51% (2014 6+)

USD 500 MM 2013

comScore, Inc. Proprietary.

Caractersticas nicas en cada Mercado

Varias organizaciones internautas:

Algunos puntos que vemos con buenos ojos en Mxico

Algunos puntos que vemos con buenos ojos en Mxico

Algunos puntos que vemos con buenos ojos en Mxico

Anunciantes Multinacionales empujan al resto

comScore, Inc. Proprietary.

Los clicks son una mtrica

Los benchmarks de la industria

Las normas de publicidad online de vCE muestran que ms de la

comScore, Inc. Proprietary.

Basado en la Data Normativa de vCE en Mxico Q1 2015

Publishers Si no nos dejan medir visibilidad no

La seguridad de la marca no puede ser pasada por alto

comScore, Inc. Proprietary.

Entendiendo Medicin Mercado Multiplataforma

comScore, Inc. Proprietary.

Mobile cambia las reglas del juego al nivel de los Publishers

comScore, Inc. Proprietary.

Medicion Multiplataforma de Mercado

comScore, Inc. Proprietary.

El concepto Multiplataforma a nivel mercado

comScore, Inc. Proprietary.

La audiencia multi-plataforma es una realidad

Fuente: comScore MMX Multi-Platform, June2014

comScore, Inc. Proprietary.

Mtricas como moneda

comScore, Inc. Proprietary.

En comScore tenemos la misin de ayudarles a comprender

Anlisis del Trfico Web

Brand Lift / Action Lift

Web / Video / Mvil

El Repaso del Ao Digital 2014 y qu Significa para este Ao

Este reporte analiza cmo las ltimas

PARA MAYOR INFORMACIN, POR FAVOR CONTACTE:

comScore, Inc. Proprietary.

comScore, Inc. Proprietary.

El uso en Desktop en Per es

UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MS JVENES

CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORAS

comScore, Inc. Proprietary.

Per es sptimo lugar en tamao de audiencia pero quinto

comScore, Inc. Proprietary.

comScore, Inc. Proprietary.

Engagement en Internet en Desktop: Migrando a Mvil

Media Mensual Q1 2014

Media Mensual Q1 2015

Total Visitantes nicos (000)

Total Minutos (MM)

comScore, Inc. Proprietary.

Per supera a Chile en tamao de audiencia en Internet

comScore, Inc. Proprietary.

Principales Categoras de Contenido por Visitantes nicos

comScore, Inc. Proprietary.

comScore, Inc. Proprietary.

comScore, Inc. Proprietary.