Professional Documents
Culture Documents
HERBERTH GUTIRREZ
ADOLFO REYES
EN ESTE ARTCULO SE ESTABLECEN LAS CARACTERSTICAS RELEVANTES DEL MERCADO MUNDIAL DEL
AZCAR, LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN, COMERCIALIZACIN, FORMACIN DE LOS PRECIOS Y LAS
POLTICAS ADOPTADAS POR LOS GOBIERNOS CON RELACIN A SU PRODUCCIN LOCAL Y LA
COMERCIALIZACIN CON OTROS MERCADOS.
1. INTRODUCCIN.
Desde los aos 80, las economas de los pases occidentales se han
convertido en "mundiales": cada una de ellas se encuentra insertada,
cada vez ms estrechamente, en un tejido de relaciones (monetarias,
financieras, comerciales, industriales y tecnolgicas) a escala mundial.
El anlisis estructural nos ensea que la economa mundial no es ms que la
suma de las partes, que son las naciones. Recprocamente, las economas nacionales no son ms que una subdivisin de la economa y el comercio mundial.
As, las economas de mercado son, en promedio, dirigidas hacia el exterior
y dependientes del exterior para la salida de productos y obtencin de los bienes
indispensables, con los cuales se va a generar valor agregado y se eligirn las
tcnicas de produccin. Esta internacionalizacin de las economas se ha acelerado desde hace ms de 30 aos, bajo el efecto del desarrollo de la expansin de las
inversiones internacionales, de la deslocalizacin de la produccin y el desarrollo
de las empresas transnacionales (E.T).
Esta apertura de las economas es perceptible en todos los niveles econmicos y sociales y dicho movimiento de integracin es impulsado principalmente
por los pases capitalistas desarrollados. En los pases subdesarrollados el "sueo"
113
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
114
UNMSM, AO
produccin en los ltimos aos y en el que gana el pas y/o los pases no por la
productividad que puedan obtener, sino por el proteccionismo y el subsidio que
aplican en desmedro de los pases en desarrollo que no pueden competir en el
mercado.
Por otro lado, se analiza la competitividad y costos, las polticas y estructura
de precios a partir de la produccin de la materia prima (caa de azcar o
beterraga), las polticas nacionales de los principales pases productores, as como
los tipos de mercado donde se fijan los precios internacionales.
115
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
5,000
10,000
15,000
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
116
20,000
UNMSM, AO
25,000
b. Consumo
La tendencia del consumo de azcar desde los aos 60 ha crecido en promedio en 1,7 MM t por ao desde un valor de algo ms de 40 000 t. El consumo
mundial al 2002 fue de 136,5 millones de TM, siendo los principales consumidores
la India, la Unin Europea, Brasil, China, USA y Rusia, los que consumieron ms
del 50% del consumo total, como se muestra en la Tabla N2. Ntese que siete de
los ms grandes productores son tambin los ms grandes consumidores: India, la
Unin Europea, Brasil, China, Mxico y Pakistn. La India ha quintuplicado su
consumo desde los aos 60 y se ha convertido en el ms grande consumidor desde
mediados de los aos 90, como resultado de su desarrollo demogrfico y econmico. Por otro lado, el uso de edulcorantes alternativos es de aproximadamente el
13% del consumo mundial, en el cual, USA se ha convertido en su principal productor.
117
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
t x 1000
USA
China
Brasil
Unin Europea
India
5,000
10,000
En este mismo periodo, los pases en desarrollo y los desarrollados han presentado diferentes patrones de consumo. Mientras en los pases en desarrollo la
produccin y el consumo estn en crecimiento (2,1% para produccin y 2,4% en
uso en alimentos), los pases desarrollados han mantenido su consumo y su produccin apenas ha aumentado.
c. Comercio
En el mercado mundial del azcar se comercializan dos productos bsicos,
el azcar crudo y el azcar refinado o blanco. Dentro de cada tipo bsico de
azcar existen diferentes categoras de acuerdo a la calidad, medida por la polarizacin3 y el color del azcar4. Especialmente en el caso de los azcares blancos
hay una tendencia a usar otros criterios adicionales a los ya mencionados, como el
tamao del grano y la marca.
La proporcin del comercio del azcar con respecto a la produccin mundial se ha incrementado de un 18%, en 1990, a un 30% en el 20025.
Asimismo, como parte del proteccionismo de las industrias de refinacin
local, la disminucin paulatina de la produccin de remolacha y la mayor liberalizacin del comercio mundial, el comercio de azcar crudo se ha incrementado de
42%, en 1990, a 52%, en el 2001. Un buen ejemplo de esto es Rusia. (Societ J.
Kingsman, 2002)
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
118
UNMSM, AO
Exportaciones de azcar
En la temporada 2002/2003 se exportaron 46,6 millones de toneladas de
azcar, que representa la tercera parte de la produccin mundial, como se muestra
en la tabla N 3. Los principales pases exportadores fueron Brasil, la Unin Europea, Australia y Tailandia, los que en conjunto representaron ms del 64% de las
exportaciones mundiales.
El comercio de azcar crudo est altamente influenciado por los acuerdos
entre gobiernos y por la necesidad de los productores de azcar de tener seguridad
en el uso de su capacidad instalada. Los acuerdos de largo plazo entre gobiernos o
entre exportadores e importadores dedicados a la refinacin de azcar son muy
comunes. Tal es el caso de la industria australiana que ha mantenido acuerdos de
este tipo con Japn, Corea del Sur, China, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Canad y Estados Unidos. Australia, Brasil, Cuba y Tailandia son actualmente los
principales exportadores de azcar crudo. Sin embargo, la importancia relativa de
los pases exportadores a escala mundial ha cambiado. En los ltimos cinco aos,
las exportaciones desde Brasil y Sudfrica han aumentado considerablemente,
mientras que las provenientes de Cuba y Tailandia se han visto reducidas.
A diferencia de lo que ocurre con el mercado de azcar crudo, donde los
acuerdos de abastecimiento a largo plazo son importantes para la industria local,
las importaciones de azcar refinada pueden hacerse segn las condiciones
imperantes en los mercados. Las relaciones de largo plazo tienden a ser menos
Pases Exportador
Brasil
Unin Europea
Tailandia
Australia
India
Sub Africa
Cuba
Guatemala
Colomba
Total
Total Mundial
t x 1000
14,230
6,094
5,100
4,219
1,700
1,550
1,550
1,335
1,109
36,887
46,578
119
%
31%
13%
11%
9%
4%
3%
3%
3%
2%
79%
100%
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
Colomba
Cuba
India
t x 1000
Tailandia
Brasil
0
2,000
4,000
6,000
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
120
UNMSM, AO
%
9.7%
4.5%
3.4%
3.2%
3.1%
2.6%
2.4%
28.9%
121
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
Tabla N 5
Oferta Demanda Mundial de Azcar en valor crudo (Miles de toneladas mtricas)
Consumo
Perodo
Stock Inicial Produccin
Importacin Oferta Total
Exportacin
Domstico Stock Final
1999/2000
32,238
136,603
36,123
204,964
41,471
127,422
36,071
2000/2001
36,071
130,432
38,683
205,186
37,674
130,285
37,227
2001/2002
37,227
134,662
37,817
209,706
40,748
134,920
34,038
2002/2003
34,038
143,275
38,048
215,361
46,578
136,550
32,233
2003/2004 E
32,233
138,634
37,436
208,303
42,623
138,596
27,084
Fuente: USDA, June 2003
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
122
UNMSM, AO
123
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
Los costos de produccin presentados consideran las tres etapas de la elaboracin de azcar: los costos de produccin en el campo (incluyendo la mano de
obra, capital e insumos), fabricacin y administracin.
Las cifras mostradas nos permiten apreciar que el azcar de remolacha
tiene mayores costos de produccin. Por lo tanto, en promedio, los productores
con menores costos seran los de caa de azcar, luego los de jarabe de maz
(HFC) y, por ltimo, los de remolacha azucarera.
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
124
UNMSM, AO
Se estima que el apoyo del gobierno es de alrededor del 40% del ingreso de
los productores. Por otra parte, las polticas proteccionistas permitieron el desarrollo de la produccin de edulcorantes alternativos, principalmente el jarabe de maz
con alto contenido de fructosa (High Fructose Corn Syrup, HFCS). El HFCS es
considerado un sustituto perfecto del azcar en la elaboracin de alimentos y bebidas, siendo su principal usuario la industria de bebidas gaseosas.
- La Poltica Azucarera en la Unin Europea. La poltica azucarera de
la Unin Europea tiene dos aspectos bsicos:
(1) La intervencin de precios o precio interno de sustentacin, que opera
gracias a restricciones a las importaciones y subsidio a las exportaciones.
(2) Un sistema de cuotas a la produccin, con tres tipos de cuota A, B y C.
La "Cuota Bsica A" recibe los precios de sustentacin ms altos; la "cuota
B" recibe un menor precio de sustentacin y la "cuota C", no recibe precios de
sustentacin. Adicionalmente, en algunos pases de la Unin Europea los productores reciben transferencias directas de sus respectivos gobiernos (Italia y Espaa). Debido a la alta importancia de la Unin Europea en la produccin, consumo
y comercio internacional, se considera que estas polticas azucareras distorsionan
el comercio mundial y deprimen el precio global.
- La Poltica Azucarera de Japn. La industria del azcar de Japn est
afecta a un complejo conjunto de polticas de gobierno que comprende el precio de
sustentacin a los productores y aplicaciones de fuertes sobretasas y aranceles a
las importaciones. El apoyo gubernamental equivale aproximadamente el 60% del
ingreso de los productores. En Japn, toda el azcar importada o producida
domsticamente debe ser vendida a The Agricultural and Livestock Industries
Corporation (ALIC), un ente prcticamente gubernamental. De esta manera, toda
el azcar importada es vendida por ALIC a los importadores nacionales a un precio ms alto. Mientras que el azcar producida a nivel nacional es vendida por
ALIC a las refineras a un precio menor. Al igual que en Estados Unidos, los altos
precios de sustentacin del azcar han incentivado el desarrollo y expansin de la
industria de HFCS y se ha reducido la participacin del azcar en el consumo de
edulcorantes.
- La Poltica Azucarera y Programa Alcohol en Brasil. La poltica azucarera de Brasil se ha caracterizado por una fuerte intervencin del gobierno.
Estas intervenciones incluyen cuotas de produccin, subsidios a la produccin,
125
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
126
UNMSM, AO
127
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
128
UNMSM, AO
7. CONCLUSIONES
Desde los inicios de la dcada de los noventa hasta hoy, el comercio mundial
del azcar se ha expandido del 18% hasta un 30 %, y de acuerdo a la teora de las
ventajas comparativas esta tendencia debera continuar, salvo que persistan las
actuales medidas proteccionistas de las industrias nacionales, en desmedro, fundamentalmente, de los pases exportadores en vas de desarrollo.
A pesar de los grandes avances en el procesamiento del azcar de la remolacha en los ltimos 40 aos, la productividad de la caa de azcar para la produccin de azcar refinada sigue siendo mayor, estimndose una diferencia de costos
de produccin del orden del 35 %. Por lo tanto, la tendencia futura debe mantenerse como hasta ahora; es decir, una expansin de la produccin global de caa de
azcar y una disminucin de produccin de remolacha.
Brasil es el ms grande productor de azcar para la exportacin, con ms
del 30% de las exportaciones mundiales. De ah que sus niveles productivos y las
variaciones observadas en la proporcin del uso del azcar para alcohol combustible tienen repercusiones en la formacin de los precios mundiales.
Si bien es cierto que la produccin est grandemente concentrada a nivel
mundial; as como las exportaciones, las importaciones estn ms diversificadas.
De esta manera, tenemos que los cuatro principales exportadores (Brasil, Unin
Europea, Tailandia y Australia) explican ms del 60% del total exportado, mientras
que los seis principales importadores slo explican un poco ms del 25% de las
importaciones (Federacin Rusa, Unin Europea, Indonesia, USA, Japn y Canad).
Las polticas nacionales de los principales consumidores no competitivos en
costos distorsionan los precios, haciendo perder las ventajas comparativas principalmente a los pases exportadores en vas de desarrollo, no permitindoles una
mayor integracin vertical de la cadena productiva. Los prximos aos deben
continuar los esfuerzos de la OMC por el clamor de estos pases para eliminar
estas barreras.
A pesar que la volatilidad de los precios ha disminuido desde 1985, las
polticas nacionales seguirn siendo los factores distorsionantes de los precios,
unidos a las variaciones de los niveles esperados de produccin de los pincipales
exportadores.
129
HERBERTH GUTIRREZ
/ ADOLFO REYES
NOTAS
2
3
Esto se explica entre otros factores, por que el costo de la produccin de azcar blanca a partir
de la caa es alrededor de 35% menos, segn un estudio para el periodo 1990/95 de LMC
International
GAZZO, Yves. La politique agricole des ETAT-UNIS. Ed. Econmica Pars, 1984, pp. 24-25.
La polarizacin indica el contenido de sacarosa en el azcar y se mide en grados. As el azcar
crudo de Brasil, considerado de buena calidad, tiene una polaridad de 99,3 grados y su color es
bajo, equivalente a 500 y 800 ICUMSA. En contraste, el azcar de Sudfrica tiene una polarizacin tpica de 99 grados y entre 1500/1700 ICUMSA.
Una proporcin ICUMSA (International Commission for uniform Methods of Sugar Analysis) es
una unidad de medida internacional que expresa la pureza del azcar en una solucin, y est
directamente relacionada al color del azcar.
La teora de ventajas comparativas sugiere que esta tendencia continuar, esto es, que los pases
con ventajas comparativas en el cultivo de azcar expandirn su produccin a expensas de los
que no la poseen.
London International Financial Futures and Options Exchange, LIFFE.
BIBLIOGRAFA
REVISTA
DE LA
FACULTAD
DE
CIENCIAS ECONMICAS DE LA
130
UNMSM, AO