La industria de productos lcteos est articulada bsicamente con el desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la materia prima ms utilizada por el subsector, como es la leche fresca. Adems existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del azcar, la industria de envases plsticos y de hojalata, industria qumica, etc. Evidentemente, el subsector est vinculado con el sector terciario para la comercializacin de productos elaborados. Cabe precisar que el uso de la leche fresca en el Per, se orienta hacia las empresas procesadoras, al gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal o al autoconsumo. Como productos lcteos se incluyen la elaboracin de las siguientes categoras: Leche: clasificacin, filtracin, inspeccin y refrigeracin de crema y de leche entera, fresca y lquida; separacin de la crema de la leche; pasterizacin, esterilizacin, homogenizacin y maternizacin de la leche; congelacin y batido de la crema, concentracin, fermentacin y "cultivo" de leche, envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartn; produccin de leche y crema en forma slida, a saber, en bloques, polvo y grnulos. La produccin de mantequilla natural y de mantequilla desecada, resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Produccin de mantequilla de leche de bfala (Ghee). Produccin de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido. Produccin de suero: fresco, concentrado o desecado. Produccin de helados y otros productos comestibles similares, con crema o chocolate o sinellos. Produccin de casena y lactosa. De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de la industria lctea Peruana sin incluir helados, los cuales sern tratados de manera independiente. A continuacin, se clasifican las partidas que se abarcan en el presente estudio que permiten hacer un anlisis integral del sector en Per.
2.2 Estimacin del mercado potencial
En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades, existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las empresas.
En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado contina
absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado grado de madurez se refleja en la sensible prdida de cuota de mercado experimentada en los ltimos aos, situndose actualmente en torno al 35% del volumen total. Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente estables, representando alrededor del 6% y 15% del global, respectivamente, mientras la demanda de yogurts lquidos y desnatados viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades ms importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light, dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupacin por la calidad y la salud. El potencial de este mercado es sumamente atractivo, teniendo en cuenta que la penetracin hogarea a nivel nacional bordea el 54% de los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la poblacin juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de estudio y en el trabajo. El yogurt en su presentacin bebible compite con la leche, los jugos de fruta y refrescos, en se aspecto, las amas de casa, principalmente de los niveles socioeconmicos altos y medios, lo consideran un complemento ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el nio al comer no dae su ropa). Por otra parte, as como se ha mencionado para otros productos, la difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor participacin en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones ms grandes, mientras que antes apenas si llegaban a un 10%. 2.3 Anlisis de la competencia Actualmente son tres los principales competidores; Gloria, Nestl y Laive. Si bien el mercado es libre a la entrada de nuevos participantes, el posicionamiento de las marcas existentes dificulta el ingreso de nuevas
empresas. En los noventas, New Zealand y Friesland Brands ingresaron sin
xito al mercado loca. La primera cerr sus operaciones en junio del 2005, mientras que la segunda vendi sus activos a Gloria y firm un contrato de licencia para el uso de la marca Bella Holandesa. As, a pesar de la presencia de fuertes competidores, Gloria continua incrementando su participacin en el mercado, en el caso del yogurt, ha alcanzado el liderazgo en el mercado, obteniendo una participacin de 78.4% (38.0 en el 2001) en el desmedro de Laive, su ms cercano competidor.