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2.

1 Anlisis del sector


La industria de productos lcteos est articulada bsicamente con el
desarrollo de la actividad pecuaria, toda vez que es proveedora de la
materia prima ms utilizada por el subsector, como es la leche fresca.
Adems existen encadenamientos con otros subsectores proveedores de
insumos utilizados por el subsector, tales como la industria del azcar, la
industria de envases plsticos y de hojalata, industria qumica, etc.
Evidentemente, el subsector est vinculado con el sector terciario para la
comercializacin de productos elaborados. Cabe precisar que el uso de la
leche fresca en el Per, se orienta hacia las empresas procesadoras, al
gobierno (Programas Sociales de PRONAA y FONCODES) y al sector informal
o al autoconsumo. Como productos lcteos se incluyen la elaboracin de las
siguientes categoras:
Leche: clasificacin, filtracin, inspeccin y refrigeracin de crema y de
leche entera, fresca y lquida; separacin de la crema de la leche;
pasterizacin, esterilizacin, homogenizacin y maternizacin de la leche;
congelacin y batido de la crema, concentracin, fermentacin y "cultivo"
de leche, envase de leche y crema en botellas y recipientes de cartn;
produccin de leche y crema en forma slida, a saber, en bloques, polvo y
grnulos.
La produccin de mantequilla natural y de mantequilla desecada,
resolidificada o convertida en mantequilla rancia. Produccin de mantequilla
de leche de bfala (Ghee).
Produccin de queso y cuajada: fresco, curado, de pasta dura o fundido.
Produccin de suero: fresco, concentrado o desecado.
Produccin de helados y otros productos comestibles similares, con crema
o chocolate o sinellos. Produccin de casena y lactosa.
De acuerdo a esta segmentacin el presente informe analiza el sector de la
industria lctea Peruana sin incluir helados, los cuales sern tratados de
manera independiente. A continuacin, se clasifican las partidas que se
abarcan en el presente estudio que permiten hacer un anlisis integral del
sector en Per.

2.2 Estimacin del mercado potencial


En el segmento de leches acidificadas se encuentra todo tipo de variedades,
existiendo las siguientes preferencias del consumidor y la oferta de las
empresas.

En lo que se refiere al yogurt, la modalidad de yogurt saborizado contina


absorbiendo la mayor parte del consumo, si bien su elevado grado de
madurez se refleja en la sensible prdida de cuota de mercado
experimentada en los ltimos aos, situndose actualmente en torno al 35%
del volumen total.
Los consumos de yogurt natural y con fruta se mantienen relativamente
estables, representando alrededor del 6% y 15% del global,
respectivamente, mientras la demanda de yogurts lquidos y desnatados
viene registrando importantes crecimientos. Entre las novedades ms
importantes aparecidas en este segmento se encuentran los productos light,
dirigidos a segmentos de demanda con una creciente preocupacin por la
calidad y la salud. El potencial de este mercado es sumamente atractivo,
teniendo en cuenta que la penetracin hogarea a nivel nacional bordea el
54% de los hogares urbanos. Sin embargo, es importante destacar el alto
consumo que se presenta fuera del hogar, principalmente en la poblacin
juvenil de mediana edad, que lo consume en los centros de estudio y en el
trabajo. El yogurt en su presentacin bebible compite con la leche, los jugos
de fruta y refrescos, en se aspecto, las amas de casa, principalmente de
los niveles socioeconmicos altos y medios, lo consideran un complemento
ideal en la lonchera, (el lanzamiento del mes de mayo del 2003 por parte de
Laive son los yogurts en sachet tipo chups para que el nio al comer no
dae su ropa). Por otra parte, as como se ha mencionado para otros
productos, la difcil situacin econmica de gran parte de la poblacin ha
generado que los productos en presentaciones pequeas tengan una mayor
participacin en el mercado, sin embargo, esta tendencia ha ido cambiando
en los hogares, ahora el 30% del mercado lo hacen las presentaciones ms
grandes, mientras que antes apenas si llegaban a un 10%.
2.3 Anlisis de la competencia
Actualmente son tres los principales competidores; Gloria, Nestl y Laive. Si
bien el mercado es libre a la entrada de nuevos participantes, el
posicionamiento de las marcas existentes dificulta el ingreso de nuevas

empresas. En los noventas, New Zealand y Friesland Brands ingresaron sin


xito al mercado loca. La primera cerr sus operaciones en junio del 2005,
mientras que la segunda vendi sus activos a Gloria y firm un contrato de
licencia para el uso de la marca Bella Holandesa.
As, a pesar de la presencia de fuertes competidores, Gloria continua
incrementando su participacin en el mercado, en el caso del yogurt, ha
alcanzado el liderazgo en el mercado, obteniendo una participacin de
78.4% (38.0 en el 2001) en el desmedro de Laive, su ms cercano
competidor.

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