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PROYECTO
DE
2013
EXPORTACION GALLETAS A
MONTREAL, CANADA
INTRODUCCION
El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al exportador
mexicano de galletera la informacin necesaria para conocer las exigencias
del mercado, el carcter de la competencia, los factores determinantes de la
demanda de estos productos, y las condiciones de acceso.
Se presenta tambin un anlisis del potencial para los siguientes productos:
galletas dulces y recomendaciones clave para introducir dichos alimentos
exitosamente en Canad.
El siguiente documento fue realizado considerando las fuentes de informacin
ms recientes disponibles a la fecha de elaboracin del estudio y siguiendo los
trminos de referencia establecidos por Proexport Mxico. Asimismo, una parte
significativa del contenido fue derivada de entrevistas con empresas
participantes de la industria en Canad.
1. INFORMACIN GENERAL
1.2. Segmentacin del sector
El presente estudio de mercado abarca la galletera dulce y con relleno, as
como la galleta estilo
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO ESTUDIADO
Nombre: Galleta dulce y con relleno y galleta tipo snack.
Sector: Agroindustrial (Alimentos y bebidas, productos derivados de granos). El
agente contratado para la exportacin o el importador proporcionan esta
informacin en caso de ser requerida por el exportador. Esto ltimo, dado que
es el Canadas Grain-Based Products Industry. Canadian Food Inspection
Agency.
2. COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
Produccin nacional
La galleta es un alimento crujiente o duro, cocido al horno. El ingrediente
principal de las galletas es la harina de trigo y/o la harina blanca enriquecida.
Existe una infinita variedad y gama de sabores y rellenos en la industria
galletera.
De acuerdo con el sistema de clasificacin industrial de Norte Amrica, NAICS
por sus siglas en ingls, la industria galletera se encuentra determinada por la
Oreo
Chips Ahoy!
Peek Freans
Dads Biscuits
Segn el contacto con la empresa Dare, las madres conocen los gustos de su
familia, por lo cual son ellas quienes deciden la compra de galletas ya sea para
sus hijos (nios o adolescentes) o para su cnyuge.
Tambin hay que considerar que las galletas tipo europeo son destinadas ms
bien a un sector adulto. En este caso, los nios no tienen peso en la decisin de
compra.
4.4 Preferencias del consumidor de galletas dulces
A continuacin se menciona por orden de importancia el tipo de galleta de
acuerdo a su popularidad entre los consumidores canadienses.
1. Galletas con chispas de chocolate (48%)
2. Galleta de avena (23%)
3. Galleta tipo Sndwich (17%)
4. Galleta con crema de man (11%)
5. Galletas cubiertas de chocolate (8%)
6. Galletas con relleno (fudge) (7%)
7. Galletas de mantequilla (7%)
8. Galletas con malvavisco (7%)
9. Galleta con barra de frutas (5%)
10. Otras (19%). Sabores observados en el mercado: limn, vainilla, maple.
Danone International (Le petite beurre, LU).
www.danone.com
El Grupo Danone es una empresa transnacional con base en Francia. Danone
es el segundo competidor a nivel mundial en galletera con productos bajo la
marca LU.
4.5Productos existentes en el mercado y precio de venta de la
competencia
Las cadenas de supermercados son la plaza ms representativa donde se
ofrecen estos productos. En Canad las ms importantes son Loblaws, Sobeys
y Metro y sus respectivas subdivisiones que tienen la mayora del mercado del
pas tal como se analizar en la seccin de canales de distribucin. Cabe
mencionar que estas tres empresas tienen cada una su marca propia de
Francia, Reino Unido, Blgica y Dinamarca son pases que reciben las
preferencias arancelarias bajo el esquema de Nacin ms Favorecida (MFN).
7 Impuestos internos en Canad
Adems de los impuestos sobre las importaciones el exportador colombiano
debe prever que en esa nacin se aplica un impuesto general de ventas de
entre el 15% y el 16%.
7.1 Anlisis arancelario para productos de galletera
En Canad, los cdigos de clasificacin bajo el sistema armonizado cuentan
con 10 dgitos:
Los primeros seis dgitos corresponden a la fraccin arancelaria armonizada
internacionalmente.
El sptimo y octavo dgitos corresponden a cifras que definen fines
comerciales en Canad.
Los ltimos dos dgitos son agregados para fines estadsticos.
Sin embargo, en Canad todos los productos derivados del trigo tienen cupos
mximos de importacin a tasa preferencial o cuota. Por lo anterior, una vez
que se ha excedido la cuota anual de importacin, la cual se especifica a nivel
de 10 dgitos, los productos pagan $0.52 centavos de dlar por cada kilogramo
en exceso de la cuota ms el 4% de tasa gravable sobre el valor en aduana de
la mercanca.
7.2Anlisis de
competidores.
los
aranceles
aplicados
productos
de
pases
Es muy importante hacer notar que hay productos que estn sujetos a cuotas
(tariff rate quota o TRQ, por sus siglas en ingls) o cupos limitados.
Bajo las cuotas, las importaciones estn sujetas a aranceles ms bajos de
importacin (within access commitment rates) hasta que el volumen de
importaciones alcanza un determinado volumen (es decir, la cuota permitida).
Una vez que se rebasa este lmite, entonces los productos son sujetos a un
arancel significativamente mayor (over access commitment rates).
8.1. Regulaciones y Requisitos para la Importacin
La agencia gubernamental encargada de la inspeccin de productos
alimenticios en todos los niveles comerciales es la Agencia Canadiense de
Inspeccin de Alimentos (CFIA). Esta agencia lleva a cabo los servicios de
inspeccin federal relacionados con la seguridad de los productos alimenticios,
los programas para prevencin de pestes y enfermedades en animales y
plantas. La CFIA administra y hace cumplir las siguientes leyes:
Foods and Drugs Act
Canad Agricultural Products Act
Consumer Packaging and Labelling Act
La responsabilidad para asegurar la seguridad del consumidor final de bienes
alimenticios se comparte tambin con agencias de salud a nivel provincial.
Por su lado, Health Canad es la agencia Federal encargada de establecer las
polticas y estndares de seguridad, salud y calidad nutricional de los
productos alimenticios de venta en Canad.
9 Envase y Etiquetas
Todos los productos importados o empacados con destino al consumidor
canadiense deben cumplir con los requerimientos establecidos en: Foods and
Drugs Act and Regulations
Los exportadores debern confirmar con el importador canadiense los
requisitos en cuanto al etiquetado de productos destinados a este mercado.
La etiqueta constituye la fuente de informacin sobre los siguientes aspectos
principales:
a. Informacin bsica del producto (nombre comn, lista de ingredientes,
cantidad neta, caducidad del producto, grado y calidad, pas de origen y
nombre o direccin del productor, agente o importador del producto).
g gramos
kg kilogramos
ml, mL or - mililitros
l, L or - litros
85.6 se representa 86
1 fl oz Canadian = 28.413 ml
1 oz = 28.350 g
Ejemplo:
Ejemplo:
Best before
04 JAN 28
Meilleur avant
desarrolladas entre Air Canad y un grupo de lneas areas del resto del mundo
conocidas como Star Alliance permiten conectar a Canad con el resto del
mundo.
11.1.3 Carreteras
Canad cuenta con ms de 900 mil kilmetros cuadrados de caminos pblicos.
La carretera conocida como Trans Canad Highway, es la arteria principal que
une el pas de este a oeste y que recorre ms de 7300 kilmetros uniendo
todas las 10 provincias.
El sistema de caminos, incluye un nmero importante de cruces hacia los
Estados
Unidos,
de
los
cuales
18
son
puertas
comerciales
importantes.Anualmente se registran ms de 10 millones de cruces de
camiones entre los Estados Unidos y Canad, con un transporte de
mercaderas estimado de 400 billones de dlares, lo cual convierte a esta
forma de transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur.
Consciente de la importancia del transporte terrestre para el comercio, Canad
invierte un monto importante de capital en seguridad de la ruta y calidad de la
infraestructura de sus carreteras.
11.1.4 Vas frreas
El sistema ferroviario provee la forma ms econmica de transporte de
mercaderas para largas distancias. Por las vas frreas canadienses se
transportan ms de 270 millones de toneladas de carga al ao La industria
ferroviaria en Canad se encuentra dominada por dos empresas,
Canadian National Railways (CN) y Canadian Pacific Railways (CP), ambas
ofreciendo servicios a escala nacional (incluyendo nter modal).
Tanto CN como CP cuentan con redes domsticas importantes, as como
conexiones hacia los Estados Unidos, incluyendo la propiedad de numerosas
lneas ferroviarias en los Estados Unidos y un creciente nmero de afiliados
regionales al sistema ferroviario, que les permite servir a los principales
mercados Norte americanos
12 Tarifas
En la ltima dcada, el gobierno federal ha introducido importantes reformas al
sistema de transporte en Canad, medidas tendientes a incentivar la
comercializacin de la industria del transporte y a remover regulaciones
gubernamentales innecesarias. En muchos casos, estas reformas han creado
nueva competencia en los servicios de aprovisionamiento y han estimulado las
fuerzas de libre mercado al privatizar empresas del gobierno en el sector de
transporte.
Los E terms son trminos relacionados con la salida de la mercanca y son los
ms favorables para el vendedor. Por ejemplo Ex Works (Fuera de fbrica), o
EXW por sus siglas en ingls aclara que el comprador fija el transporte y paga
los costos para obtener mercancas del lugar en el que se encuentra el negocio
del vendedor.
El vendedor reduce al mnimo su riesgo debido a que las mercancas se
encuentran solamente disponibles en su local, evitando de ese modo los gastos
por transporte, seguro y otros asociados con la adquisicin del producto por
parte del comprador. Claramente, cualquier exportador al que le exigen estos
trminos debe considerar las desventajas competitivas que le representa
asumir el riesgo al negociar con compradores potenciales.
Transporte no pagado por el vendedor.
Los incoterms relacionados con los contratos de envo, hacen referencia a
menudo del transporte, y estos se dividen en: trminos del grupo F y
trminos del grupo C. Bajo los trminos del grupo F, el consignador toma la
responsabilidad del transporte y costos dentro del pas de la exportacin.
Llegada
Los Incoterms del grupo D a menudo son considerados como los menos
favorables para un vendedor o exportador porque los costos y los riesgos del
envo siguen siendo de su responsabilidad hasta que las mercancas lleguen al
destino convenido.
El uso del Incoterm correcto en la transaccin puede ayudar nos a maximizar el
retorno o el inicio de una negociacin. Por ende, menos disputas y
malentendidos contribuyen a una experiencia rentable de negocios Al hacer
negocio con el exterior no olvide dominar los detalles.
En este articulo de comercio y aduanas le explicaremos el funcionamiento de
los incoterms en las cotizaciones. En la exportacin, los trminos cotizacin,
hoja de oferta y hoja de precio podran ser utilizados en lugar de una
cotizacin. La informacin bsica que debe incluir una cotizacin de
exportacin es una descripcin de los bienes, los trminos de intercambio (por
ejemplo, FOB, CFR o CIF), el precio unitario, embalaje, medios de entrega (por
ejemplo, mar o aire), tiempo de entrega y condiciones de pago. No existe
ninguna forma estricta para ser utilizada en las cotizaciones.
Por ejemplo, es bastante comn colocar un membrete de la empresa para un
presupuesto general.
Los trminos preferidos en las cotizaciones de importacin segun
los Incoterms, tratndose de transporte martimo, de algunas de las reas o
pases importadores del mundo son los siguientes:
PAS
TRMINOS
Argentina
Australia
FOB
Austria
CIF, CFR
Blgica
CIF
Brasil
CFR, CIF
Canad
FOB
Chile
FOB, CFR
China
FOB, FAS
- Hong Kong
CIF
Repblica Checa
FOB
Dinamarca
CIF
Egipto
CFR
Finlandia
CIF
Francia
CIF
Alemania
CIF
Grecia
CIF
Hungra
FOB
India
CIF, FOB
Indonesia
CIF
Irlanda
CIF
Israel
Italia
CIF
Japn
CIF
Malasia
CIF
Mxico
FOB
Pases Bajos
CIF
Nueva Zelandia
FOB
Noruega
CIF
Pakistn
CFR
Per
Filipinas
CFR
Polonia
FOB
Portugal
CIF
Federacin de Rusia
FOB
Arabia Saudita
CIF, CFR
Singapur
CIF
Sudfrica
CIF, FOB
Espaa
CIF
Suecia
CIF
Suiza
CIF
Taiwn
CFR
Tailandia
CIF, CFR
Turqua
CIF
CIF, CFR
Reino Unido
CIF
EE.UU.
FOB
9. CONCLUSIONES
La industria agro alimenticia canadiense es reconocida en el mbito mundial
por los estrictos parmetros de seguridad y calidad que exige el sector, as
como por la importancia de productos amigables hacia el medio ambiente que
demanda el consumidor canadiense. El sector agro alimenticio genera la
tercera parte de empleos a nivel nacional y contribuye un 8.5% al GDP81