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GALLETAS FINAS

PROYECTO
DE
2013
EXPORTACION GALLETAS A
MONTREAL, CANADA

CARLOS EDUARDO ORTIZ FLORES


NYDIA GALLARDO RUIZ
GALLETERIA LA INDUSTRIAL SA DE
CV
29-11-13

Galletera dulce en Canad

INTRODUCCION
El presente estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar al exportador
mexicano de galletera la informacin necesaria para conocer las exigencias
del mercado, el carcter de la competencia, los factores determinantes de la
demanda de estos productos, y las condiciones de acceso.
Se presenta tambin un anlisis del potencial para los siguientes productos:
galletas dulces y recomendaciones clave para introducir dichos alimentos
exitosamente en Canad.
El siguiente documento fue realizado considerando las fuentes de informacin
ms recientes disponibles a la fecha de elaboracin del estudio y siguiendo los
trminos de referencia establecidos por Proexport Mxico. Asimismo, una parte
significativa del contenido fue derivada de entrevistas con empresas
participantes de la industria en Canad.
1. INFORMACIN GENERAL
1.2. Segmentacin del sector
El presente estudio de mercado abarca la galletera dulce y con relleno, as
como la galleta estilo
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO ESTUDIADO
Nombre: Galleta dulce y con relleno y galleta tipo snack.
Sector: Agroindustrial (Alimentos y bebidas, productos derivados de granos). El
agente contratado para la exportacin o el importador proporcionan esta
informacin en caso de ser requerida por el exportador. Esto ltimo, dado que
es el Canadas Grain-Based Products Industry. Canadian Food Inspection
Agency.
2. COMPOSICIN Y CARACTERSTICAS DEL MERCADO
Produccin nacional
La galleta es un alimento crujiente o duro, cocido al horno. El ingrediente
principal de las galletas es la harina de trigo y/o la harina blanca enriquecida.
Existe una infinita variedad y gama de sabores y rellenos en la industria
galletera.
De acuerdo con el sistema de clasificacin industrial de Norte Amrica, NAICS
por sus siglas en ingls, la industria galletera se encuentra determinada por la

clasificacin 311821 que incluye establecimientos dedicados a la produccin de


galletas dulces, crackers, sodas, y conos.
La produccin domstica de galletera ha sufrido cambios debido a las
tendencias y patrones de consumo, la competencia proveniente de las
importaciones y las condiciones econmicas. De esta manera la industria ha
tenido que adaptarse a un consumidor canadiense que busca galletas
saludables. Tambin se han observado galletas que son bajas en su contenido
de gluten para consumidores que son intolerantes a esta fibra.
Se prev tambin que los cambios tecnolgicos impactarn la produccin de
galletera puesto que se podrn generar diversas mezclas de trigo lo cual
incrementara la variedad en la composicin de los productos ofrecidos. Por
otro lado, tambin se cuenta con avances en la automatizacin de las plantas
buscando reducir costos de produccin.
2.1 Principales fortalezas de la industria galletera canadiense.
Segn Industry Canad, la industria de alimentos en Canad cuenta con las
siguientes ventajas competitivas:
1. Calidad de los productos: El sector de productos alimenticios canadiense se
reconoce mundialmente por sus altos estndares de calidad. La industria
galletera no es la excepcin. Las plantas productoras nacionales cuentan con
equipos de produccin de alta tecnologa que permiten disminuir el margen de
error y contar con una capacidad de considerable.
2. Seguridad y traceability. Un reto para las empresas canadienses es el de
desarrollar productos que respondan a las normas de nutricin y a la demanda
de los consumidores que requieren productos seguros y saludables,
particularmente productos bajos en grasas y bajo colesterol
3. Capacidad para responder y adaptarse a las demandas del mercado. Las
empresas nacionales cuentan con la flexibilidad de imitar productos de la
competencia. Tal es el caso de empresas que ofrecen productos populares
(como la galleta con chispas de chocolate), compitiendo con grandes marcas
como Nabisco.
4. Innovacin tecnolgica que ha permitido generar nuevas mezclas de trigo,
desarrollar nuevas variedades de productos. Particularmente en el caso de la
industria galletera, una ventaja sin duda es la capacidad de integracin vertical
y capacidad excedente en la produccin de la principal materia prima, la harina
de trigo
2.2 Exportaciones

El sector presenta una tendencia creciente a exportar la produccin nacional.


Las exportaciones totales de Canad aumentaron 33% entre 1999 y el 2003. El
principal impulso ocurri entre el 2002 y el 2003 cuando se observ un
incremento del 18% en el valor de exportaciones totales. Considerando que la
apreciacin del dlar canadiense de casi 15% entre febrero del 2003 y febrero
del 2004 fue una de las mayores limitaciones para los exportadores, es
importante sealar que esto no pareci afectar a este ramo de productos. El
sector presenta una tendencia creciente a las exportaciones puesto que el
mercado domstico es muy competitivo y los mrgenes de rentabilidad son
reducidos.
La principal provincia exportadora fue Ontario, que registr el 76% de
exportaciones totales para el 2003. Posteriormente, las provincias de Qubec y
Alberta registraron exportaciones con un valor de 9% y 8% del valor total.
Es importante notar que Qubec duplic sus exportaciones para el 2003.
Estados Unidos como principal socio comercial de Canad es el mayor mercado
de destino para productos de galletera de origen canadiense, ya que adems
existe un intercambio comercial importante dentro de las plantas y centros de
distribucin de las multinacionales que tienen operaciones en ambos pases. El
segundo mercado para Canad en este segmento es Japn pero en una
proporcin mucho menor que las compras hechas por Estados Unidos.
2.3 Consumo aparente
Una vez
industria
consumo
industrial

que se ha analizado la capacidad de produccin nacional de la


galletera, y la balanza comercial, se evala a continuacin el
aparente en los ltimos aos. Se hace referencia a la categora
NAICS para obtener una estimacin del consumo aparente

Se observ un aumento en la produccin domstica de galletas, por lo menos


de 1997 al 2000, donde la produccin se increment aproximadamente 30%
hasta llegar a los $762 millones de dlares. Sin embargo, en los ltimos aos el
valor de la produccin tiene una tendencia a la baja por razones como: una
menor demanda de los productos que no reflejen una dieta saludable y
tambin por la presencia de fuerte competencia extranjera tal como se
mencion anteriormente.
Se prev que aunque las empresas nacionales cuenten con tecnologa de punta
para aumentar su diversificacin de productos y capacidad de produccin, el
30%-40% de la produccin se destinar a mercados de exportacin y no al
mercado domstico. De hecho el nivel de producto exportado en el 2000 fue de
35% mientras que en el 2001 se export el 46% de la produccin local.

Las exportaciones han aumentado a un ritmo promedio anual de 9% entre


1997 y el 2002, porcentaje que rebasa el crecimiento promedio anual de las
importaciones equivalente al 2.2% en el mismo periodo.
3 Descripcin del Mercado
La siguiente seccin tiene como objetivo describir las caractersticas generales
del mercado y sus implicaciones en el desarrollo y consumo de productos
galleteros.
3.1 Edad y estructura
De acuerdo con estadsticas oficiales, la poblacin canadiense ha envejecido
significativamente en los ltimos 50 aos. Hay que considerar 2 tendencias
principales que impactan en la composicin demogrfica de este pas.
Segn estadsticas actuales de Statistics Canad, la poblacin en el 2001 fue
de 31 millones de habitantes. Se espera que para el 2006, la poblacin
ascienda a 32.23 millones de habitantes y para el 2011 alcance los 33.31
millones.
En comparacin con pases donde los nios son el segmento ms atractivo por
tamao para concentrar la promocin de productos galleteros, en el caso de
Canad este mercado no es muy amplio para explotar las ventas de galletas,
dada la tasa de natalidad y el bajo porcentaje de poblacin infantil antes
mencionados. Aunque hay firmas como Voortman o Kraft que ofrecen
productos para este mercado, no se espera que ste sea un mercado en
crecimiento.
Por otro lado, los adultos entre 45 y 64 aos son un mercado importante que
cuenta con un mayor ingreso disponible y que demandan productos que
ofrezcan beneficios a la salud o bien, con una presentacin ms lujosa y
selecta ya que consumen las galletas durante ocasiones sociales y entre
comidas con el t o caf. Es para este mercado que empresas como Biscuits
3.2 Segmentacin sectorial
El mercado para estos productos puede dividirse en los siguientes segmentos,
tal como lo hemos definido a travs de su clasificacin arancelaria:
Las cajas con un mayor peso (500 a 600 grs) generalmente se utilizan para las
galletas surtidas. Las grandes marcas de Kraft como Nabisco, Christies, Peak
Freens y las marcas privadas de los almacenes de autoservicio entran en este
rubro, donde los productos se promocionan a un consumo masivo.
La cadena Provigo, Loblaws ofrece productos bajo las marcas Presidents
Choice, The Decadent Chocolate Chip Cookie, No Name.

Por otro lado, Metro ofrece la marca Compliments.


4 ANLISIS DE LA COMPETENCIA.
4.1. Competencia internacional
El principal proveedor de galletera en Canad es Estados Unidos, cuyos
productos se encuentran 100% libres de arancel. Este pas represent
alrededor del 60% al 65% de importaciones totales de galletera entre 1998 y
el ao 2001.
Analizando las fracciones arancelarias que se dividieron a partir del ao 2002,
se observa que la participacin de Estados Unidos particularmente en galletas
es an significativa (58%), dejando margen a otros pases proveedores
principalmente europeos como Francia (9%) y Reino Unido (8%).

4.2. Informacin general de las empresas locales.


En el mercado canadiense, encontramos empresas de tamao considerable en
el sector de galletera. Estas empresas que concentran el mercado son:
Kraft Canad Inc. (marca Christie, Oreo, Chips Ahoy).
www.kraftcanada.com
Kraft Food Inc es la empresa de alimentos ms grande en Canad y es
subsidiaria de Kraft Foods North America Inc. Cuenta con 7100 empleados en el
pas. Kraft cuenta con 20 plantas y pasteleras distribuidas en Ontario,
Qubec y Columbia Britnica. Esta empresa es lder del mercado galletero
ofreciendo un portafolio de marcas que incluyen:

Christie Chunks Ahoy!

Oreo

Oreo Golden (Galleta con sabor vainilla estilo sndwich).

Chips Ahoy!

Peek Freans

Dads Biscuits

4.3 Perfil del consumidor

Segn el contacto con la empresa Dare, las madres conocen los gustos de su
familia, por lo cual son ellas quienes deciden la compra de galletas ya sea para
sus hijos (nios o adolescentes) o para su cnyuge.
Tambin hay que considerar que las galletas tipo europeo son destinadas ms
bien a un sector adulto. En este caso, los nios no tienen peso en la decisin de
compra.
4.4 Preferencias del consumidor de galletas dulces
A continuacin se menciona por orden de importancia el tipo de galleta de
acuerdo a su popularidad entre los consumidores canadienses.
1. Galletas con chispas de chocolate (48%)
2. Galleta de avena (23%)
3. Galleta tipo Sndwich (17%)
4. Galleta con crema de man (11%)
5. Galletas cubiertas de chocolate (8%)
6. Galletas con relleno (fudge) (7%)
7. Galletas de mantequilla (7%)
8. Galletas con malvavisco (7%)
9. Galleta con barra de frutas (5%)
10. Otras (19%). Sabores observados en el mercado: limn, vainilla, maple.
Danone International (Le petite beurre, LU).
www.danone.com
El Grupo Danone es una empresa transnacional con base en Francia. Danone
es el segundo competidor a nivel mundial en galletera con productos bajo la
marca LU.
4.5Productos existentes en el mercado y precio de venta de la
competencia
Las cadenas de supermercados son la plaza ms representativa donde se
ofrecen estos productos. En Canad las ms importantes son Loblaws, Sobeys
y Metro y sus respectivas subdivisiones que tienen la mayora del mercado del
pas tal como se analizar en la seccin de canales de distribucin. Cabe
mencionar que estas tres empresas tienen cada una su marca propia de

galletas dulces y que generalmente estas ocupan el mayor porcentaje de


gndola.
5. ANLISIS DE CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION.
Como primer punto se muestra un diagrama de los canales de distribucin a
travs de los cuales las galletas llegan desde el productor domstico o
extranjero al consumidor final canadiense.
5.1. Descripcin de canales de distribucin
Los canales de distribucin de galletas y en Canad son los siguientes:
distribuidores mayoristas, distribuidores al detalle (que pueden ser farmacias,
tiendas de abarrotes o tiendas especializadas), cadenas de supermercados y
establecimientos agrupados bajo el segmento institucional (restaurantes,
cafs, hoteles, etc).
a. Cadenas de supermercados o cadenas de almacn. Las cadenas de
supermercados en Canad se refieren a grupos de almacenes que distribuyen
productos de consumo y artculos de uso domstico. Estas adenas han tendido
a la consolidacin de marcas comerciales para atacar a diferentes segmentos
de mercado.
b. Distribuidores mayoristas. Estas empresas concentran grandes volmenes
de venta para despus distribuir a travs de supermercados, distribuidores
minoristas y segmentos institucionales. Cuentan con almacenes de distribucin
regional (al Este u Oeste del pas) y en ocasiones, redes de distribucin a nivel
nacional.
c. Distribuidores minoristas. Estos canales de distribucin tienen carcter
regional o local. tambin concentran volmenes de venta que generalmente
compran de distribuidores mayoristas para distribuir a pequeos comerciantes
o detallistas. La ventaja es que los distribuidores mayoristas no se preocupan
por mantener relaciones con un gran nmero de detallistas y dejan esta
responsabilidad a los distribuidores minoristas quienes tienen mayor
conocimiento de redes locales de distribucin.
d. Detallistas. Estos establecimientos son puntos de venta directa al
consumidor. Los establecimientos de venta al detalle incluyen: tiendas de
abarrotes pequeas localizadas en metros, gasolineras, o bien las llamadas
convinience stores, corner shops o depaneurs50, que son tiendas de
conveniencia accesibles a travs de metros, gasolineras, o edificios
departamentales. En estas tiendas de conveniencia los productos tienen un
precio casi 50% ms alto que en los grandes supermercados
5.2 Principales canales de distribucin

De los canales mencionados anteriormente, el mayor flujo de mercancas


extranjeras se realiza a partir de distribuidores mayoristas, quienes
posteriormente cuentan con redes de contactos hacia distribuidores minoristas,
supermercados (que es el canal de distribucin de mayor rentabilidad para
productos alimenticios en Canad) y segmentos institucionales. Este canal en
ocasiones si cuenta con grados de especializacin, por lo que el exportador
colombiano debe informarse sobre los sectores que estos distribuidores
atienden para adaptar su producto a un segmento de consumo final (bajo
marca privada o marca genrica si estos Investigaciones distribuidores
distribuyen por ejemplo a Loblaws) o bien, consumo de segmentos
institucionales.
5.3 Supermercados en Canad
Las cadenas de supermercados poseen gran poder de compra e influyen en
gran medida dentro del mercado al detalle (compra y venta de productos).
Para este tipo de distribuidores se debe considerar que son muy exigentes en
cuanto a la calidad de los productos ya que el consumidor basa sus decisiones
en la confianza que el punto de venta les genera y la percepcin de calidad
que tienen del supermercado.
Promover el producto. Esto incluye ofrecer un surtido variado y colaborar con
descuentos que influyan en la decisin de compra si existen productos
similares en el mercado, con el fin de que el consumidor potencial tenga un
incentivo para probar un producto nuevo.
6. ACCESO AL MERCADO
6.1. Sistema Arancelario Canadiense
El Sistema Arancelario Canadiense utiliza el Escalonamiento Arancelario. El
mismo, no aplica ninguna o aplica una tasa arancelaria muy baja con respecto
a materias primas. De esta forma, a medida que el procesamiento y pasos en
la fabricacin del producto importado sea de mayor cantidad de igual forma
aumenta la tarifa arancelaria.
Mxico y Canad son miembros de Organizacin Mundial del Comercio (OMC)*
creada en 1995. Como miembros de esta organizacin ambos pases se
comprometen a mantener un comercio sin discriminacin, por lo cual, los
pases reciben el trato de nacin mas favorecida (MFN) y obtienen una ventaja
arancelaria sobre los pases no miembros de la OMC, sin embargo, por este
mismo principio todos los miembros de dicha organizacin reciben el mismo
trato.
Estados Unidos, cuenta con tarifa preferencial derivada del TLCAN. La
abreviacin que denota a este pas en la tarifa canadiense es UST.

Francia, Reino Unido, Blgica y Dinamarca son pases que reciben las
preferencias arancelarias bajo el esquema de Nacin ms Favorecida (MFN).
7 Impuestos internos en Canad
Adems de los impuestos sobre las importaciones el exportador colombiano
debe prever que en esa nacin se aplica un impuesto general de ventas de
entre el 15% y el 16%.
7.1 Anlisis arancelario para productos de galletera
En Canad, los cdigos de clasificacin bajo el sistema armonizado cuentan
con 10 dgitos:
Los primeros seis dgitos corresponden a la fraccin arancelaria armonizada
internacionalmente.
El sptimo y octavo dgitos corresponden a cifras que definen fines
comerciales en Canad.
Los ltimos dos dgitos son agregados para fines estadsticos.
Sin embargo, en Canad todos los productos derivados del trigo tienen cupos
mximos de importacin a tasa preferencial o cuota. Por lo anterior, una vez
que se ha excedido la cuota anual de importacin, la cual se especifica a nivel
de 10 dgitos, los productos pagan $0.52 centavos de dlar por cada kilogramo
en exceso de la cuota ms el 4% de tasa gravable sobre el valor en aduana de
la mercanca.
7.2Anlisis de
competidores.

los

aranceles

aplicados

productos

de

pases

El principal competidor e importador de galletas es Estados Unidos. A este


respecto, se observa que las importaciones de todos los productos galleteros
provenientes de este pas se encuentran ya libres de arancel, aun cuando se
haya rebasado la cuota especfica de cada producto. Este trato preferencial se
deriva del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte, lo cual genera una
ventaja entre 2% y 4% para los productos estadounidenses que ingresan al
Canad con respecto a productos colombianos y/o europeos en los casos en los
que no haya cuota y adems evita que estos productos paguen $0.52 centavos
por kilogramo de exceso en caso que la cuota de importacin anual ya haya
sido rebasado.
Los pases europeos pagan el mismo arancel que Colombia y Brasil por ingresar
productos galleteros a Canad.
8 Cuotas y cupos

Es muy importante hacer notar que hay productos que estn sujetos a cuotas
(tariff rate quota o TRQ, por sus siglas en ingls) o cupos limitados.
Bajo las cuotas, las importaciones estn sujetas a aranceles ms bajos de
importacin (within access commitment rates) hasta que el volumen de
importaciones alcanza un determinado volumen (es decir, la cuota permitida).
Una vez que se rebasa este lmite, entonces los productos son sujetos a un
arancel significativamente mayor (over access commitment rates).
8.1. Regulaciones y Requisitos para la Importacin
La agencia gubernamental encargada de la inspeccin de productos
alimenticios en todos los niveles comerciales es la Agencia Canadiense de
Inspeccin de Alimentos (CFIA). Esta agencia lleva a cabo los servicios de
inspeccin federal relacionados con la seguridad de los productos alimenticios,
los programas para prevencin de pestes y enfermedades en animales y
plantas. La CFIA administra y hace cumplir las siguientes leyes:
Foods and Drugs Act
Canad Agricultural Products Act
Consumer Packaging and Labelling Act
La responsabilidad para asegurar la seguridad del consumidor final de bienes
alimenticios se comparte tambin con agencias de salud a nivel provincial.
Por su lado, Health Canad es la agencia Federal encargada de establecer las
polticas y estndares de seguridad, salud y calidad nutricional de los
productos alimenticios de venta en Canad.
9 Envase y Etiquetas
Todos los productos importados o empacados con destino al consumidor
canadiense deben cumplir con los requerimientos establecidos en: Foods and
Drugs Act and Regulations
Los exportadores debern confirmar con el importador canadiense los
requisitos en cuanto al etiquetado de productos destinados a este mercado.
La etiqueta constituye la fuente de informacin sobre los siguientes aspectos
principales:
a. Informacin bsica del producto (nombre comn, lista de ingredientes,
cantidad neta, caducidad del producto, grado y calidad, pas de origen y
nombre o direccin del productor, agente o importador del producto).

b. Los ingredientes deben listarse en orden descendente o por porcentaje en


los dos idiomas.
c. Informacin nutricional (contenido de grasas, protenas, carbohidratos,
vitaminas, minerales presente por cada porcin, informacin especfica para
consumidores con necesidades dietticas determinadas), as como las
instrucciones sobre la preservacin del producto para una ptima
conservacin.
d. Marca, promocin y rasgos promocinales.
10 Requerimientos generales
Lenguaje.
La informacin obligatoria que debe exponerse en las lenguas oficiales de
Canad (ingls y francs) es:
Nombre comn del producto (desplegado en el panel principal de la etiqueta).
Ejemplo: Galletas de chocolate
Contenido Neto en unidades del sistema mtrico decimal (panel principal de la
etiqueta).
Las siguientes abreviaciones se consideran bilinges y no debern ser seguidas
de ningn signo de puntuacin.

g gramos

kg kilogramos

ml, mL or - mililitros

l, L or - litros

El contenido neto se expresa considerando su volumen, peso o unidades usado


la aproximacin como sigue:

453.59 se representa 454

85.6 se representa 86

6.43 se representa 6.4

Se permite el uso de medidas Imperiales como las onzas, esta determinacin


es voluntaria.
Considere las siguientes equivalencias:

1 fl oz Canadian = 28.413 ml

1 oz = 28.350 g

La identidad, nombre y direccin principal de la empresa por quien o para


quien el producto fue envasado o empacado, procesado o producido para su reventa. Esta informacin puede mostrarse en ingls o francs.
Cuando un producto haya sido empacado fuera de Canad para su venta final,
la etiqueta deber incluir la informacin "imported by/import par" o "imported
for/import pour" y preceder la direccin del agente distribuidor en el pas.
Tambin deber mencionarse el pas de origen del producto.
Lista de ingredientes presentada en ambos idiomas. Los ingredientes debern
aparecer en orden descendente con respecto a su peso relativo en el producto.
Declaracin de componentes.
Declaracin de componentes que puedan causar alergias (Ejemplo: man,
nueces, soya, trigo, girasol, etc).
Recomendaciones: Los siguientes alimentos y sus derivados, cuando son
incluidos en la lista de ingredientes, deben tambin ser declarados en las
etiquetas por su nombre especfico.

Ejemplo:

Espaol Ingls Francs


Man Peanut Arachides
Almendras Almonds Ammandes
Nueces Nuts Noix
Dtiles Pecans Pecans
Pistaches Pistaccios Pistaccios
Trigo Wheat Bl
Soya Soy Soya
Fecha de caducidad. Cuando un alimento tenga una vida menor a 90 das, se
deber incluir la informacin bilinge: "best before"/"meilleur avant" fecha de
caducidad, as como las condiciones de conservacin del alimento si stas
difieren de condiciones normales.

El formato utilizado define primero el ao, luego el mes y finalmente el da.

Ejemplo:

Best before

04 JAN 28

Meilleur avant

04JAN28, quiere decir Mejor antes del 28 de enero del 2004.

11 DISTRIBUCIN FSICA INTERNACIONAL


11.1. Aspectos generales de la distribucin fsica en Canad.
Canad cuenta con una de las infraestructuras de transporte ms avanzadas
del mundo, tanto en su parte terrestre (sistema de carreteras y ferroviario),
martima (infraestructura portuaria) y area (sistema de aeropuertos.
11.1.1Puertos
Canad es una nacin martima con acceso a tres ocanos Pacfico, Atlntico
y rtico. Asimismo tiene entrada al sistema de navegacin mediterrneo ms
largo del mundo El corredor San Lorenzo - Grandes lagos. Cuenta con ms de
300 puertos comerciales y numerosas bahas por las que transitan las ms
diversas mercaderas tanto interna como internacionalmente.
El puerto ms grande es Vancouver, ubicado en la costa oeste. Dicho puerto es
el principal en importancia para los envos hacia y desde la regin de Asia Pacfico. El puerto de Prncipe Ruperto, ubicado bajo la pennsula de Alaska
constituye el punto de navegacin mas cercano entre Norte Amrica y los
pases de la Cuenca del Pacifico.
El puerto de Montreal es el puerto lder en Canad en cuanto a nmero de
contenedores, dada su situacin estratgica de encontrarse al interior del
continente, as como el sistema multimodal que lo conecta con rutas
(carreteras) y sistemas ferroviarios y que le permiten un rpido acceso a
numerosos puntos de Canad y de los Estados Unidos.
11.1.2 Aeropuertos
Canad cuenta con 10 aeropuertos internacionales y ms de 300 aeropuertos
ms pequeos. La principal lnea area nacional es Air Canad, la cual cuenta
con rutas extensivas tanto a nivel nacional como internacional.
Asimismo operan en Canad numerosas lneas areas locales o regionales, de
descuento y lneas areas internacionales. Las alianzas estratgicas

desarrolladas entre Air Canad y un grupo de lneas areas del resto del mundo
conocidas como Star Alliance permiten conectar a Canad con el resto del
mundo.
11.1.3 Carreteras
Canad cuenta con ms de 900 mil kilmetros cuadrados de caminos pblicos.
La carretera conocida como Trans Canad Highway, es la arteria principal que
une el pas de este a oeste y que recorre ms de 7300 kilmetros uniendo
todas las 10 provincias.
El sistema de caminos, incluye un nmero importante de cruces hacia los
Estados
Unidos,
de
los
cuales
18
son
puertas
comerciales
importantes.Anualmente se registran ms de 10 millones de cruces de
camiones entre los Estados Unidos y Canad, con un transporte de
mercaderas estimado de 400 billones de dlares, lo cual convierte a esta
forma de transporte en el principal modo de intercambio entre el norte y el sur.
Consciente de la importancia del transporte terrestre para el comercio, Canad
invierte un monto importante de capital en seguridad de la ruta y calidad de la
infraestructura de sus carreteras.
11.1.4 Vas frreas
El sistema ferroviario provee la forma ms econmica de transporte de
mercaderas para largas distancias. Por las vas frreas canadienses se
transportan ms de 270 millones de toneladas de carga al ao La industria
ferroviaria en Canad se encuentra dominada por dos empresas,
Canadian National Railways (CN) y Canadian Pacific Railways (CP), ambas
ofreciendo servicios a escala nacional (incluyendo nter modal).
Tanto CN como CP cuentan con redes domsticas importantes, as como
conexiones hacia los Estados Unidos, incluyendo la propiedad de numerosas
lneas ferroviarias en los Estados Unidos y un creciente nmero de afiliados
regionales al sistema ferroviario, que les permite servir a los principales
mercados Norte americanos
12 Tarifas
En la ltima dcada, el gobierno federal ha introducido importantes reformas al
sistema de transporte en Canad, medidas tendientes a incentivar la
comercializacin de la industria del transporte y a remover regulaciones
gubernamentales innecesarias. En muchos casos, estas reformas han creado
nueva competencia en los servicios de aprovisionamiento y han estimulado las
fuerzas de libre mercado al privatizar empresas del gobierno en el sector de
transporte.

Para determinar la tarifa por tipo de transporte, el exportador debe considerar


que la tarifa para cada tipo de transporte est definida en funcin de:
1. Peso y volumen de la carga
2. Valor del producto
3. Fragilidad del producto
4. Tiempo de entrega
5. Volumen anual de la carga
Los precios aqu referidos para transporte areo corresponden a un envo de
100 kilos, salvo que se indique que se trata de un contenedor. Para transporte
por tierra, se considera al transporte de un contenedor.
12.1 Fletes
Costo imputable al importador por la movilizacin de una tonelada, contenedor
de 20' y 40', en los principales puertos
Otros precios de referencia:

BAF $250 USD

Transporte terrestre local en Montreal o Toronto $ 195.00 USD

Handling $ 50.00 USD

Bill of lading fee $ 35.00 USD

Customs Clearance $ 75.00 USD

Los precios varan constantemente por lo cual el exportador debe contactar a


las empresas para cotizaciones especficas. Las cotizaciones se hacen
incluyendo todo el transporte, es decir la fraccin martima y terrestre para
facilidad del exportador.
13 Documentacin de importacin
Los importadores y los agentes aduanales (custom broker) tienen la obligacin
de proporcionar los documentos y declaraciones necesarias para liberar la
mercanca. Los agentes aduanales ofrecen los siguientes servicios:
Liberar la mercanca de importacin
Cubrir los derechos exigibles de acuerdo a las diferentes tarifas y leyes

Obtener, completar y presentar o transmitir los documentos e informacin


necesaria.
Mantener un registro de las operaciones.
Responder a preguntas realizadas por la Agencia de Aduanas de Canad
despus del pago de derechos.
Los agentes aduanales cobran honorarios por prestar sus servicios, no son
parte del gobierno federal. Investigaciones Sectoriales Mercado - Canad
Antes de realizar una expedicin de mercanca, es posible comunicarse con la
agencia aduanal para determinar los derechos exigibles por la entrada de
mercancas comerciales a Canad.
Tambin las oficinas aduanales pueden apoyar en la clasificacin arancelaria, la
determinacin del valor comercial gravable y el tratamiento arancelario
apropiado.
Todas las mercancas comerciales introducidas a Canad estn sujetas al pago
de derechos de aduana y al impuesto de productos y servicios (GST), a menos
que estn libres de arancel de acuerdo a la tarifa.
Los cargos deben cubrirse en divisa canadiense.
El vendedor o exportador debe proporcionar un recibo o factura comercial
describiendo con detalle las mercancas de venta y el valor de la venta.
Tambin debe proporcionarse un certificado de origen para que las mercancas
puedan ser sujetas a tarifas arancelarias preferenciales otorgadas a ciertos
pases (en el caso de Mxico, para que se aplique la Tarifa General Preferencial
o GPT). Los certificados de origen deben ser completados por un representante
de la empresa productora que conozca el procedimiento de fabricacin. Segn
la CFIA, no existe ningn permiso especial requerido para alimentos SALVO SI
SE TRATA DE PRODUCTOS CRNICOS. Por otro lado, tambin se exige AL
IMPORTADOR licencias de importacin para productos como: productos lcteos,
pescados y mariscos, productos avcolas, etc. NO se exige ninguna licencia
para productos empacados como las galletas.
Es responsabilidad del exportador colocar a disposicin del transportista toda la
documentacin necesaria para el transporte de su carga, con al menos 24
horas de anticipacin (se sugieren 48) antes de que el contenedor llegue al
puerto de salida. Si no se cumple con este requisito, los cargos de almacenaje
del contenedor quedan a cargo del exportador.
La manera ms sencilla de llevar esto a cabo, es utilizar el manifiesto
electrnico, en el cual debe constar la identificacin clara del producto, el

cdigo HS en la factura (idealmente a 10 dgitos, segn lo exigido en Canad).


El costo promedio de este servicio es de $25 a $45 dlares (AMS fee:
Automated Manifest Service).
Los documentos y regulaciones son actualizados constantemente, por lo que se
recomienda al exportador colombiano siempre verificar la documentacin
necesaria con el importador canadiense y el agente de aduanas.
En sntesis, la documentacin requerida por aduana consiste en lo
siguiente:
El transportista debe entregar al exportador:
El conocimiento de embarque (Bill of Lading) en caso de transporte martimo o
la gua area
El exportador debe entregar los siguientes documentos:
1. Al proveedor (en caso de que el exportador no sea el productor directo): La
orden de compra
2. Al importador: El contrato de venta
La factura pro forma
La factura comercial
Lista de empaque
Certificado de origen
3. Al transportista: La carta de instrucciones de transporte El importador
canadiense o su agente aduanal debe contar con la siguiente documentacin
por parte del proveedor o compaa de seguros:
1. Lista de empaque.
2. Certificado de origen
3. Certificacin de seguro
4. Factura estandarizada de la aduana canadiense (Canadian Customs Invoice).
Otros documentos emitidos por autoridades independientes como:
1. Certificados de inspeccin
2. Certificado fitosanitario
3. Certificado de calidad.

Las autoridades canadienses requieren:


1. Factura comercial C.C.I Canadian Customs Invoice
2. Declaracin de venta realizada
3. Formato B3 llenado (esto lo puede hacer el agente aduanal)
4. Customs Cargo Control Document
Documentos internacionales.
1. Factura comercial
2. Lista de empaque
3. Certificado de origen
4. Certificado de seguro
5. Certificado de inspeccin
6. Certificado fitosanitario
Es importante destacar que las cajas de los productos tienen que presentarse
con caracteres en ingls y francs y deben contener la siguiente informacin
bsica:
Nombre y descripcin del producto.
Peso en Kg y libras, adems del nmero de productos contenidos en un
envase (caja o pallet).
Nombre y direccin del exportador.
Cdigos UPC, Canadian Standard Product Code, Shipping Container Code.
Tamao y valor de cada envase individual contenido.
Nmero de orden de compra.
Pas y regin de origen.
Fecha de expiracin de la mercadera.
Nmero de lote (para identificar envos).
La regulacin en la importacin est dada fundamentalmente por la Canadian
Food Inspection Agency y Health Canad. Estas instituciones pueden solicitar
inspecciones de la carga una vez que sta en territorio canadiense.

No obstante, las inspecciones tambin pueden tener lugar en el punto de


venta, de modo que el cumplimiento estricto de las normas de salud
canadienses es fundamental.
Si la carga es sujeta a inspeccin en territorio canadiense, fundamentalmente
se verificar la documentacin y contrastar con los hallazgos dentro del
container respectivo. Bsicamente:
Que la mercadera cumpla con los estndares de identificacin.
Container en condiciones propicias para el tipo de carga. Estudio de Mercado
Galletera dulce en Canad
Envasado y etiquetado conforme a la norma.
Control de salud.
Las reglas de origen a considerar para exportar los productos a Canad bajo
GPT referido en la seccin anterior sobre aranceles son las siguientes:
1. No ms de un 40% del valor exfbrica es producido fuera del pas.
2. Lo anterior excepta el caso en que el restante valor provenga de otro pas
bajo GPT, mientras no supere el 60% del valor total.
3. Todos los requisitos de envase para el transporte deben ser del pas de
origen.
Existen algunas alternativas en el mercado canadiense para poder diferir el
pago de aranceles una vez que la mercadera llegue a destino. Es usual que el
cliente (importador) utilice estos mecanismos (fundamentalmente el primero),
por lo que vale la pena sintetizarlos aqu.
1. Bonded warehouse: Almacenamiento en el puerto u otro destino
debidamente autorizado (bajo licencia) de la mercadera, de tal manera que
sta slo pagar aranceles y otros impuestos una vez que llegue al punto de
venta (en algunos pases se conoce esta modalidad simplemente como
warrant).
2. Duties relief: Solicitud de suspensin del pago de arancel si el bien ser
destinado a la reexportacin.
3. Duty drawback: Mismo objetivo que el punto anterior pero es cuando el
importador solicita la devolucin del arancel pagado al reexportar la
mercadera.
8 Salida de Mercadera

Los E terms son trminos relacionados con la salida de la mercanca y son los
ms favorables para el vendedor. Por ejemplo Ex Works (Fuera de fbrica), o
EXW por sus siglas en ingls aclara que el comprador fija el transporte y paga
los costos para obtener mercancas del lugar en el que se encuentra el negocio
del vendedor.
El vendedor reduce al mnimo su riesgo debido a que las mercancas se
encuentran solamente disponibles en su local, evitando de ese modo los gastos
por transporte, seguro y otros asociados con la adquisicin del producto por
parte del comprador. Claramente, cualquier exportador al que le exigen estos
trminos debe considerar las desventajas competitivas que le representa
asumir el riesgo al negociar con compradores potenciales.
Transporte no pagado por el vendedor.
Los incoterms relacionados con los contratos de envo, hacen referencia a
menudo del transporte, y estos se dividen en: trminos del grupo F y
trminos del grupo C. Bajo los trminos del grupo F, el consignador toma la
responsabilidad del transporte y costos dentro del pas de la exportacin.
Llegada
Los Incoterms del grupo D a menudo son considerados como los menos
favorables para un vendedor o exportador porque los costos y los riesgos del
envo siguen siendo de su responsabilidad hasta que las mercancas lleguen al
destino convenido.
El uso del Incoterm correcto en la transaccin puede ayudar nos a maximizar el
retorno o el inicio de una negociacin. Por ende, menos disputas y
malentendidos contribuyen a una experiencia rentable de negocios Al hacer
negocio con el exterior no olvide dominar los detalles.
En este articulo de comercio y aduanas le explicaremos el funcionamiento de
los incoterms en las cotizaciones. En la exportacin, los trminos cotizacin,
hoja de oferta y hoja de precio podran ser utilizados en lugar de una
cotizacin. La informacin bsica que debe incluir una cotizacin de
exportacin es una descripcin de los bienes, los trminos de intercambio (por
ejemplo, FOB, CFR o CIF), el precio unitario, embalaje, medios de entrega (por
ejemplo, mar o aire), tiempo de entrega y condiciones de pago. No existe
ninguna forma estricta para ser utilizada en las cotizaciones.
Por ejemplo, es bastante comn colocar un membrete de la empresa para un
presupuesto general.
Los trminos preferidos en las cotizaciones de importacin segun
los Incoterms, tratndose de transporte martimo, de algunas de las reas o
pases importadores del mundo son los siguientes:

PAS

TRMINOS

Argentina

CIF, FOB, CFR

Australia

FOB

Austria

CIF, CFR

Blgica

CIF

Brasil

CFR, CIF

Canad

FOB

Chile

FOB, CFR

China

FOB, FAS

- Hong Kong

CIF

Repblica Checa

FOB

Dinamarca

CIF

Egipto

CFR

Finlandia

CIF

Francia

CIF

Alemania

CIF

Grecia

CIF

Hungra

FOB

India

CIF, FOB

Indonesia

CIF

Irlanda

CIF

Israel

CIF, FOB, CFR

Italia

CIF

Japn

CIF, FOB, CFR

Corea del Sur

CIF

Malasia

CIF

Mxico

FOB

Pases Bajos

CIF

Nueva Zelandia

FOB

Noruega

CIF

Pakistn

CFR

Per

CIF, FOB, CFR

Filipinas

CFR

Polonia

FOB

Portugal

CIF

Federacin de Rusia

FOB

Arabia Saudita

CIF, CFR

Singapur

CIF

Sudfrica

CIF, FOB

Espaa

CIF

Suecia

CIF

Suiza

CIF

Taiwn

CFR

Tailandia

CIF, CFR

Turqua

CIF

Emiratos rabes Unidos

CIF, CFR

Reino Unido

CIF

EE.UU.

FOB

9. CONCLUSIONES
La industria agro alimenticia canadiense es reconocida en el mbito mundial
por los estrictos parmetros de seguridad y calidad que exige el sector, as
como por la importancia de productos amigables hacia el medio ambiente que
demanda el consumidor canadiense. El sector agro alimenticio genera la
tercera parte de empleos a nivel nacional y contribuye un 8.5% al GDP81

Canad cuenta con produccin domstica de galletera dulce. Los productores


aprovecha la ventaja de ser un pas producto de trigo para lograr una
integracin vertical. En general, las empresas domsticas producen galletas
parecidas a las de la competencia pero las ofrecen a menor precio a travs de
marcas privadas en supermercados. Otro hecho a destacar es que cerca del
30% de la produccin nacional de galletas se exporta.
Ha existido una disminucin considerable en la produccin nacional debido a
que hay alto grado de competencia en el mercado y a un cambio en las
preferencias de los consumidores.

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