Professional Documents
Culture Documents
Ingeniera Comercial
Informe Caso
Chilean Wines
Pgina
Anlisis Inicial de la problemtica presentada 03
Anlisis de la competencia 04 - 06
Anlisis pesta 07 - 09
Anlisis de las 5 fuerzas de porter 10 - 11
Mapa de posicionamiento de los actuales pases 12
son nuestros vecinos, no saben las limitaciones, y por ende no saben si nuestras tierras
son las idneas para sembrar las cepas de nuestros vinos Premium de exportacin. Para
eso se podra ocupar una estrategia de marketing ya sea, en revistas o televisin, pero
siempre visual, que indique y muestre imgenes de nuestra tierra junto con informacin de
nuestro pas para que los consumidores se informen y se interioricen mas sobre lo que
estn o van a consumir, adems puede crear lealtad hacia el producto en algn sentido.
Y eso conlleva a otra problemtica, esta es que la mayora de nuestra publicidad y
estrategias de marketing estn dirigidas a las ferias de vinos en la regin europea, por
ende, solo personas especializadas y con conocimientos sobre el tema disfrutan y se
informan con videos, imagines y caractersticas de nuestros productos. Esto produce que
muchos posibles consumidores desconozcan las verdaderas caractersticas del producto
nacional y as acentuar el problema que tienen las vias para vender vino chileno en
tiendas que no sean especializadas como supermercados, ya que el principal foco de
conflicto que existe en estos comercios es la poca informacin que tienen los
consumidores sobre los vinos en general, no solo nacional.
Un mtodo que ocupo Concha y toro, especficamente con Casillero del diablo, fue incluir
esta marca al pblico masivo, y lo hizo en el deporte ms importante de ese pas, el
futbol. Casillero del Diablo es sponsor oficial de uno de los equipos ms grandes de
Inglaterra, y con el mayor numero de simpatizantes, el Manchester United. Con esto se
asegura llegar como marca a millones de personas tanto en el pas como alrededor del
mundo debido a las competencias y giras internacionales donde compite este equipo. Y
no solo por la imagen internacional Concha y Toro eligi al Manchester, sino que tambin
lo hizo por crear un sentido de pertenencia y una familiaridad entre el producto y los
fans. Ya que a este equipo se le llama popularmente Los Diablos Rojos, y auspiciado
por Casillero del Diablo.
Anlisis de la competencia
Competencia Externa:
Para analizar la competencia externa de las exportaciones de vinos chilenos, es necesario
saber cules son los principales pases productores y exportadores de vinos y hacia
donde dirigen sus ventas; en este sentido, destaca Francia con exportaciones totales de
4.202 MM USD dirigidas principalmente a pases de Europa (56%), seguida muy de lejos
por Italia y Australia; en este mismo aspecto, Chile ocupa un importante 5 lugar en
exportaciones (con una participacin del 5,5% de las exportaciones globales). En trminos
generales, la industria del vino an est liderada por los pases tradicionales como
Francia, Italia, Alemania y Espaa, quienes concentran cerca del 50% de la produccin de
vinos y el 75% de las exportaciones mundiales. Sin embargo, nuevos pases productores
como Australia, Argentina, Chile, Nueva Zelanda y Sudfrica, rpidamente han logrado
posicionarse como productores de vinos de calidad y de buen precio. Desde un 6% en
1990, estos pases pasaron a representar cerca del 25% de las exportaciones mundiales
en el 2006.
Las ventas globales del ao 2007 han favorecido a pases como Chile y Argentina, que
han logrado una importante participacin en mercados importantes como EEUU, Asia y
Reino Unido entre otros, esto dado por factores climticos que han perjudicado
significativamente las ventas en Europa y Australia. El factor climtico representa un gran
riesgo para la produccin y calidad de los vinos de cada pas, es tanto as que la
produccin de vinos australianos disminuy en un 30% en relacin al 2006; este pas,
junto con Argentina son uno de los competidores ms fuertes de los vinos chilenos,
puesto que se enfocan en el mismo segmento, con vinos de caractersticas similares y a
precios muy competitivos.
Analizando la competencia externa, esto es, un anlisis de las principales empresas o
vias participes en la industria vitivincola mundial, se encuentra que Concha y Toro est
entre las 10 mejores empresas del rubro, pasando del lugar 10 en el 2006 a ocupar el 8
lugar en ventas en volumen y valor al ao 2007. El siguiente cuadro muestra en detalle el
ranking por empresas en cuanto a ventas (en volumen y valor) destacando el lugar de C y
T en el mercado mundial.
Nos enfocaremos en la empresa Concha y Toro, por ser la organizacin con ndices ms
grandes y la que est ms presente en el mercado mundial.
Competencia Interna:
El mercado local es altamente competitivo y presenta un alto nmero de productores de
vino y productos sustitutos. En la industria vitivincola, el nivel de competitividad ha
aumentado notablemente en los ltimos 5 aos debido al surgimiento de numerosas vias
emergentes que cada vez adquieren mayor territorio de produccin y mejor calidad en sus
vinos, No obstante, el conjunto de empresas lderes en la industria (Concha y Toro, Santa
Rita y San Pedro) han mantenido su posicin de liderazgo, concentrando alrededor de
tres cuartas partes de las ventas del mercado. Con respecto a la entrada de nuevos
competidores, el principal desafo de las vias emergentes es soportar los gastos de
distribucin, comercializacin y marketing para pequeos volmenes de produccin
(barreras de entrada). En este sentido hay un claro peligro de asociacin o fusiones entre
distintas vias emergentes, con el fin de formar as un agente competidor de gran
importancia. Otro fenmeno observado en la industria del vino es la acelerada adquisicin
de viedos por parte de las principales empresas del rubro, tanto nacionales como
extranjeras; esto constituye una seria amenaza para las vias en general, puesto que se
aprecia un gran inters en adquirir nuevos terrenos para la produccin de vinos de calidad
superior, compitiendo directamente en los segmentos a los que se orientan empresas
como Concha y Toro.
Participaciones histricas de mercado de las principales vias en el mercado domestico
(ventas mercado local en volumen)
Anlisis Pesta
Poltico:
Legislacin actual en el mercado local:
* La Ley 19.925 sobre expendio y consumo de bebidas alcohlicas, que, como su nombre
lo indica, regula todo lo relacionado con patentes, locales, expendio y materias similares.
* La Ley 18.455: fija normas sobre produccin, elaboracin y comercializacin de
alcoholes etlicos, bebidas alcohlicas y vinagres.
* El Decreto Supremo de Agricultura N 464: que establece todas las normas sobre
zonificacin vitcola del pas y denominaciones de origen. Constituye un estatuto
especfico de comercializacin, de enorme trascendencia.
6%
Econmico:
La economa chilena, conducida por un firme compromiso por parte del gobierno hacia la
liberacin de mercado, la transparencia, y la responsabilidad fiscal, ha experimentado una
amplia transformacin durante el ltimo cuarto de siglo.
Reconocido en el mundo entero como un pionero en trminos del comercio en Latino
Amrica, Chile ha firmado innumerables tratados de libre comercio. Tambin, en forma
sistemtica, el pas ha reducido sus aranceles. En enero del 2003, el pas baj su tasa
arancelaria uniforme no preferencial desde un 7% a un 6%. Gracias a una poltica
comercial abierta y al vigoroso crecimiento de la economa en la ltima dcada, los
empresarios y los consumidores nacionales pueden adquirir, ahora ms que nunca, una
mayor gama de productos importados.
La ley chilena ha garantizado a los inversionistas extranjeros un trato claro, coherente y
no discriminatorio. Los inversionistas extranjeros tienen acceso a todas las industrias y
regiones geogrficas del pas y reciben el mismo trato que las empresas nacionales. En
los ltimos treinta aos, de los aproximadamente US$ 52.000 millones netos ingresados
como inversin extranjera directa a Chile, el sector que ms recibi esa inversin fue la
minera (34,7%), seguido por los servicios (21, 8%); electricidad, gas y agua (17, 9%);
industria (12, 8%) y transporte y comunicaciones (8,9%). (Fuente Pro Chile).
El informe del 2004 de Competitividad del Institute for Management Development (IMD)
identifica a Chile como el segundo pas ms competitivo con respecto a su imagen como
pas pro-negocios dentro de 60 economas del mundo. S&P, por su parte, ha catalogado
el sistema financiero de Chile como muy estable. En enero de 2004 S&P elev su visin
de clasificacin de divisa extranjera de Chile de "A-" a "A". Segn la agencia, la mejora
refleja la modernizacin en instituciones pblicas y la consolidacin financiera entre otras,
al igual que Fitch, en marzo de 2005.
Social:
Los medios de comunicacin principalmente hablan de un crecimiento en las
exportaciones de vino. Por ejemplo el diario El Mercurio en su versin online publica:
Las exportaciones de vinos chilenos crecieron casi un 20% desde enero hasta junio de
este ao, en comparacin con el perodo de 2010. Las exportaciones crecieron a 503,9
millones de dlares acorde a informes del Ministerio de Agricultura de Chile.
Asi mismo www.areadevino.com menciona que los ciudadanos de Latinoamrica son a
nivel mundial, los que ms utilizan sus excedentes en la compra de nueva tecnologa, en
entretenimiento fuera del hogar, en mejoras de viviendas y decoracin y los que ms
pagan deudas. Lo que se ve reflejado tambin en la opinin de un Sommelier chileno
profesional que habla sobre la tendencia de los compatriotas a beber vino entendern
claramente el pauprrimo consumo en Chile, donde escasamente superamos los 17 litros
per cpita (Argentina consume cerca de 38 litros y el mximo lo tiene Luxemburgo con
cerca de 55). Tambin menciona Lo peor de todo es que adems de consumir poco,
somos pocas personas (slo Buenos Aires cuenta con el mismo nmero de habitantes
que todo Chile), lo que hace que adems el consumo general en litros sea una cifra nfima
para los productores nacionales a la hora de buscar negocios alternativos a las
exportaciones.
Tecnolgico:
El vino chileno se ha caracterizado por una buena calidad, constante y a un precio
razonable, lo que lo ha posicionado como el pas vitivincola del nuevo mundo por
excelencia. La incorporacin de tecnologa ha permitido mejorar la calidad ao tras ao, lo
que se ha traducido en mayores precios en el mercado internacional.
* Sistemas de regado ms eficientes
* Uso de combustibles ms ecolgicos
* Uso responsable de suelos con tcnicas avanzadas, para aprovechar al mximo los
terrenos.
Ambiental:
Normas de Gestin Medioambiental ISO 14001:
-Ordena y facilita el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales exigidas por la
legislacin medioambiental aplicable.
-Facilita el acceso a las ayudas econmicas de proteccin ambiental.
-Reduce los costes productivos al favorecer el control y el ahorro de las materias primas,
la reduccin del consumo de energa y de agua, y el aprovechamiento y minimizacin de
los residuos.
-Aumenta la confianza de legisladores, accionistas, inversores y compaas de seguros.
-Facilita el aumento de la cuota de mercado y el incremento de los mrgenes comerciales,
al mejorar la imagen comercial de la empresa.
Anlisis Porter |
Rivalidad entre los competidores:En las Industria del vino, los competidores actuales son
muchos. La demanda cada da va aumentando en gran medida lo que produce la rivalidad
entre los productores tradicionales y los productores del Nuevo Mundo entre ellos Chile
ya que en ellos se encuentran los grandes viedos y bodegas que estn ganando
prestigio igual a los del Viejo Mundo.La alta concentracin industrial y la agresividad
entre las vias ms grandes le restan atractividad a la industria; la diferenciacin por
calidad puede ayudar a disminuir la intensidad. |
Amenaza de entrada de nuevos competidores:Barreras a la entrada: Requerimientos de
capital (se requiere alta inversin inicial, las bodegas son intensivas en capital) Acceso a
tecnologa de punta (es necesario tener acceso a tecnologas cada vez ms modernas de
produccin, proceso y almacenamiento de vinos) Acceso a sistemas de distribucin
(actualmente los canales de distribucin son un cuello de botella) Diferenciacin del
producto (alta diferenciacin en diseos de botella, formas de etiquetas y mltiple
combinacin de variedades de cepas) Proceso de aprendizaje y la experiencia en el
rubro por parte de los vinicultores Acciones del gobierno: Estabilidad y consistencia en
las polticas Facilidad para los movimientos de capital entre pases Garanta para la
propiedad de la inversin extranjera Tipo de cambio: depreciacin del dlar americano
con respecto al peso chilenoConclusin: Las barreras de entrada son altas, aunque las
acciones del gobierno tienden a disminuirlas |
Amenaza de productos sustitutos:Como producto genrico, el vino tiene relativamente
pocos sustitutos (cerveza y pisco) Segn el estudio de Troncoso (2004) la elasticidad
precio-propio del vino entre 0,47 y 0,63 (inelstica) y la elasticidad ingreso de la
demanda entre 1,7 y 2,2 (inferior) La elasticidad precio-cruzada entre 1,01 y 1,58
(elstica), donde los sustitutos son la cerveza y pisco (Troncoso, 2004) Baja relacin
valor-precio de los sustitutos Conclusin: Muy baja probabilidad de existencia de
sustitutos |
Poder de negociacin de los proveedores: El principal insumo de la industria es la uva
La mayora de las vias estn integradas hacia atrs, aunque su propia produccin de uva
es insuficiente. Existe alto poder de los proveedores de botellas, lo que se traduce en
alto costo de este insumo (90% Cristales de Chile y 10% Cristales Toro) Interactan
varias representaciones de proveedores de corchos. Algunas vias importan directamente
desde Portugal La tonelera nacional (barricas) est concentrada en Santiago Alta
competencia en el mercado de las cubas de acero En general, no existe diferenciacin
de los productos de los proveedores Conclusin: Slo el poder de negociacin de los
productores de botellas es alto; en los otros es bajo (por la competencia entre ellos).l |
Poder de negociacin de los clientes:Los demandantes ms Importantes son Inglaterra,
Canad, Alemania, Francia, EE.UU. El 61% de las exportaciones va a 5 principales
pases El vino tiene relativamente pocos sustitutos cercanos (cerveza y pisco) Los
consumidores son cada vez ms exigentes en la relacin precio calidad del vino Los
consumidores estn crecientemente informados Conclusin: El poder de los compradores
es bajo |
Mapa de posicionamiento de los actuales pases
INDICE
-INTRODUCCIN...3
III-FACTORES SOCIALES:
-TENDENCIAS SOBRE ESTILO DE VIDA/
ACCESO A LAS COMPRAS Y TENDENCIAS..13-16
-DEMOGRAFA 16
-ACTITUDES Y OPINIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONSUMIDOR.17
-PUNTOS DE VISTA DE LOS MEDIOS. 17-20
-CAMBIOS EN LAS LEYES QUE AFECTEN FACTORES SOCIALES20-21
-IMAGEN DE MARCA DE LA FIRMA Y DE LA TECNOLOGA.21-22
-PATRONES DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES/
-MODAS Y MODELOS DE ROL22-23
-EVENTOS E INFLUENCIAS PRINCIPALES23-24
-PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 24-26
-ACCESO A LAS COMPRAS Y TENDENCIAS.27
IV.-FACTORES TECNOLOGICOS:
V.-BIBLIOGRAFA32-33
INTRODUCCIN.
10
MERCADO
LOCAL,
13
En Chile la
inflacin es un tema preocupante ya que contina
al alza, y las monedas locales se hacen cada vez ms fuertes frente al Dlar
lo cual har que muchos productores salgan del Mercado Estadounidense y
deban enfocarse en mercados domsticos o en Brasil.
En Chile se han suscrito un enorme nmero de tratados de libre comercio
destacando el TLC con EEUU y China. El ao 2010 Chile ingres a la OCDE
(Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico) lo cual es un
nuevo impulso para el desarrollo econmico y poltico del pas.
14
INVERSIONES
VITIVINICOLAS
EN
CHILE.
16
18
21
DEMOGRAFIA. (OPORTUNIDAD)
Con 2.610 millas de costa, Chile tiene una gran diversidad de climas y de
regiones geogrficas, pero la tierra en donde se puede cultivar las uvas de vino
est concentrada en la zona entre el desierto Atacama al norte y las tierras
heladas de Patagonia al sur (Cannavan, 1). Como muestran las figuras 2 y 3,
esta zona de vieros se encuentra en unos 800 miles de tierra entre las
regiones de Coquimbo y Biobo que estn entre 32 y 38 grados (al sur) de
longitud, lo cual es equivalente a las regiones de Espaa y frica del norte.
Aunque existen varias regiones en donde se produce el vino, el valle de Maipo
se considera la regin de la cual viene el vino chileno tradicional y es donde se
produce la mayor cantidad del vino (Hernndez, 2). En todo el pas existen 137
vieros que exportan sus vinos a otros pases alrededor del mundo (Chile
PDF, Por muchos aos, Pas era el tipo de vino ms cultivado en Chile, pero
recientemente fue superado por Cabernet Sauvignon (Chilean Wine, 2).
Tambin se cultivan los vinos tintos como Merlot, Carmnre, Zinfandel, Petite
Sirah, Cabernet Franc, Pinot Noir, Syrah, Sangiovese, Barbera, Malbec, y
Carignan (Chilean Wine, 2). Los blancos ms populares incluyen:
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sauvignon Vert, Smillon, Riesling, Viognier,
Torontel, Gewrztraminer y Moscatel de Alejandra.
22
de recordacin de marca para hacer crecer sus ventas. Sin embargo, esto no
es sinnimo de un aumento automtico en el consumo, por el contrario, el
consumidor potencial de vino chileno est cada vez ms expuesto a la enorme
oferta de licores existentes en el mercado. En este vertiginoso mundo, que
mueve millones de pesos en promocin, existen tanto vias proactivas y
lderes, preocupadas de innovar en publicidad, como tambin las reaccionarias,
que lanzan sus acciones slo luego de ver los resultados de la competencia.
Ante esto surge la pregunta Son realmente efectivas las campaas del vino
chileno?.
Motivados por entender este fenmeno presente en comerciales en televisin y
radio, la consultora ANDES ONE, especialista en la industria vitivincola realizo
una simple encuesta a sus usuarios para saber qu opinaban de las actuales
campaas publicitarias del vino chileno en los medios de comunicacin,
recibiendo interesante respuestas, algunas tan variadas como obvias:
1. No comprara un vino que asocio a una marca antigua al ver imgenes en
blanco y negro en un idioma extranjero
2. Me encanta viajar, y ver las Torres del Paine o el desierto. Es atrayente,
pero no me entrega un mensaje claro de qu me ofrece el vino que
promocionan
3. Los colores vivos e imgenes soadoras pueden ser visualmente atractivas,
sin embargo la marca no es conocida y difcilmente la comprara por esa razn
4. No comprara de la noche a la maana una marca por el slo hecho de
iniciar una campaa publicitaria de la nada. Deben ser mas consecuentes y
estructurar una estrategia en el tiempo
25
LAS
LEYES
QUE
AFECTEN
FACTORES
SOCIALES.
Ley 20332
Ley 19925
Ley 19716
Ttulo
Nueva ley de alcoholes endurece las sanciones por
conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia
del
alcohol
o
influencia
de
sustancias
estupefacientes o sicotrpicas
Modifica la Ley N 18.455
sobre produccin
elaboracin y comercializacin de alcoholes
bebidas alcohlicas y vinagres para adecuar sus
disposiciones
a
compromisos
internacionales
adquiridos por Chile y perfeccionar sus mecanismos
de fiscalizacin.
Ley sobre expendio y consumo de bebidas
alcohlicas.
Adecua a las normas de la Organizacin Mundial del
Comercio el impuesto adicional al impuesto al valor
agregado que grava a las bebidas alcohlicas.
Publicacin Organismo
15-mar-12
MINISTERIO
INTERIOR
DEL
17-feb-09
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
19-ene-04
MINISTERIO
INTERIOR
DEL
09-feb-01
MINISTERIO
HACIENDA
DE
26
IMAGEN DE MARCA,
(OPORTUNIDAD)
DE
LA
FIRMA
11-nov-85
MINISTERIO
AGRICULTURA
24-ago-05
MINISTERIO DE SALUD
13-feb-04
MINISTERIO DE JUSTICIA
27-may00
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
MINISTERIO
DE
TRANSPORTES
Y
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
24-abr-97
26-may95
DE
13-feb-87
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
23-oct-86
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
21-abr-76
MINISTERIO DE JUSTICIA
17-sep-69
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
13-oct-43
MINISTERIO
HACIENDA
DE
01-jun-43
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
12-ene-00
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
05-feb-87
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
30-jul-82
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
13-jul-81
MINISTERIO
AGRICULTURA
DE
DE
LA
TECNOLOGIA.
27
Son cerca del 20% del total y representan el 35% de las ventas. De altos
recursos, un 63% tiene entre 25 y 44 aos, y un 20% sobre 65 aos. El 57%
es hombre. Beben todos los tipos de vino, en especial vino tinto y espumoso
con una frecuencia de tres o ms veces por semana. La mayora gusta comer y
entretenerse fuera de casa. Su gasto promedio en el off trade es de unos $
4.500 por botella. Su conocimiento del vino es muy alto y toman en cuenta
principalmente la variedad y regin de origen. Con todo, son poco sensibles a
la promocin y no sienten una afinidad especfica por ninguna via o variedad.
Les gusta descubrir, adoptando con facilidad nuevas marcas. Tienen tiempo y
dinero para "explorar" el vino en una tienda, en otro pas, en shows, etc.
Los Compradores Semanales
Equivalen a un 18% de los consumidores y a un 10% de las ventas. Son ms
bien jvenes (entre 18 y 34 aos) y solos. Con ingresos bajos a medios, en un
58% son mujeres. Beben vino una o dos veces por semana, usualmente en
casa. Cuando lo compran para beber en casa, gastan ms que el promedio,
mayor a $ 5.000 por botella Su conocimiento del vino es moderado. El precio
les indica calidad, por lo que tienden a gastar ms por esa razn. No tienen
tantos prejuicios como los consumidores tradicionales y se dejan llevar por las
recomendaciones.
Los Conservadores Frugales
De menores ingresos, con una alta proporcin de estudiantes. Son un 10% del
mercado en cantidad y 7% en valor. Tienen entre 25 a 54 aos de edad,
concentrndose entre los 25 y 34 aos. Beben vino una vez o menos por
semana, principalmente blanco y gastan unos $ 2.500 por botella. Su
conocimiento del vino es bajo, se guan fundamentalmente por el precio y
promociones.
EVENTOS E INFLUENCIAS PRINCIPALES. (OPORUNIDAD)
Rutas del Vino
No todos los valles poseen rutas propiamente tales, recorriendo diferentes
vias. Pero muchas de ellas ofrecen visitas guiadas o degustaciones, en forma
individual. Infrmate previamente en sus sitios web.
Tren del Vino
Saliendo de San Fernando, ubicada a 140 km al sur de Santiago, se enfila
hacia Santa Cruz en un trayecto que dura 90 minutos. En el transcurso del
recorrido puedes degustar de una gran seleccin de vinos, entre blancos y
29
30
31
Vendimia
Entre marzo y abril, los valles se visten con sus mejores galas y ofrecen
alegres fiestas para la cosecha de las vides. Disfruta de las degustaciones,
catas de vinos, muestras de artesana, gastronoma tradicional, concursos de
cueca infantil y adultos, domaduras de potros y elecciones de reina.
"Maridaje"
Algunas vias tienen restaurantes que ofrecen "maridaje", es decir, acompaan
cada plato con una copa de diferentes cepas a fin de que la degustacin mezcle
armoniosamente los sabores y aromas de la comida y la bebida.
33
el
el
la
de
En la misma lnea, Merino destaca que "las actividades que hacemos, como la
Gala del Vino, nos ayudan a acercar el consumo de vino ms premium a los
consumidores".
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE VINO. (OPORTUNIDAD)
As, menos vino, pero de mejor calidad, parece ser la premisa con la cual est
operando la industria vitivincola. Es que el mayor consumo de vinos premium,
34
35
38
BIBLIOGRAFA.
39
40
Sitioweb]http://iptango.blogspot.com/2011/09/chile-primera-solicitud-demarca-de.html
Sitioweb]http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?
xml=/publicaciones/xml/6/27156/P27156.xml&xsl=/comercio/tpl/p9f.xsl&base
=/comercio/tpl/top-bottom.
xsl
Sitioweb]http://cgge.aag.org/GlobalEconomy1e/CaseStudy2_Chile
%20Wine_Sep10esp/Wine_Sep10esp_print.html
41