ANEIMO Datos Sector Investigación Mercados Del 2015

EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN
DE MERCADOS EN ESPAA
2015
EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN DE
MERCADOS EN ESPAA
13 de julio de 2016
2015
2015
2015
2015
2015
Es punto de referencia para el

debate y el anlisis
Genera negocio
Crea empleo
Exporta
2015
2015
Es una buena razn

para conocer el rumbo
del mercado!
Histrico desde 1997
Se ha convertido en
un observatorio de
tendencias
Est dentro del espritu

de transparencia de las
asociaciones
Es punto de
referencia para
todo el entorno del
marketing
Permite la comparacin
directa a nivel internacional
2015
Los datos para Espaa son

la referencia internacional
que posteriormente recoge
Esomar.
Para empresas Aneimo los

datos se recogen a travs de
dicha asociacin.
Aneimo + Aedemo
Cuestionario a 180
empresas siguiendo
la estructura pautada
por Esomar
Estudio telefnico
+ online anual
2015
Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Estudio sobre el Sector de la Investigacin de Mercados 2015
2015
Investigacin de mercados:

Inversin publicitaria
2015 (Infoadex)
2015
% de
respecto al
ao anterior
Cambios en
el universo
del Estudio
23,7
9,7
7,2
6,7
0,9
0,7
-4,4
-7,8

-8,1
-5,6
2015

2015

2015
Datos en millones de
473

2015
Comparativa vs ao
anterior
Vs 2008
(comienzo de la crisis)
2015
PRINCIPALES MAGNITUDES
2015
2015
1. Cifra de negocio por mtodo de investigacin aplicado
Principalmente cuantitativo
82,5%
Principalmente cualitativo
12,3%
5,2%
Desk-Research y otros
Entre parntesis, % diferencia 2015 vs 2014

2015
Se ha buscado ms el porqu de las cosas y el Cualitativo

incrementa ostensiblemente:
El incremento del Cualitativo ha sido del 14,7% este

ao
Recupera lo perdido en los ltimos aos
Impacto de la aplicacin de nuevas tecnologas como
el Neuromarketing
Cuantitativo y Desk Research suben 6,2% y 6,7%
respectivamente, pero menos que el total mercado, por
lo que pierden cuota
En el tiempo, las variaciones se atenan, si acaso

Cualitativo disminuye en un punto de cuota.
% cuota mercado
2008
2015
Cuanti
82,3%
82,5%
Cuali
13,3%
12,3%
Desk Research
4,4%
5,2%
2015
2. Cifra de negocio por diseo de la investigacin
Investigacin de paneles
36,9%
15,7%
Otra investigacin continua
1,5%
2,8%
Encuesta mnibus
Otros tipos de investigacin
43,1%
Investigacin ad hoc
(6,7%)

2015
Surgen nuevas formas de investigar, a menudo basadas

en el anlisis de datos internos:
Destaca el incremento de Otra investigacin continua
(9,9%) y Otros tipos de investigacin (tabulaciones,
explotacin BBDD) 18,2%
Incrementan la investigacin Adhoc (6,7%) y la tipo
panel (6,3%) pero ambas lo hacen por debajo de la
media de mercado
Se confirma la tendencia; la investigacin

adhoc pierde fuerza: es importante detectar al
momento cualquier cambio
En 7 aos ha perdido 11,4 puntos de cuota, pasando

de un predominante 54,5% a un 43,1%.
% cuota mercado
2008
2015
Ad hoc
54,5%
43,1%
Paneles + investigacin
continua
42,2%
52,6%
mnibus + Otros tipos
3,3%
4,3%
2015
3. Cifra de negocio por sectores
Industria de servicios
44,6%
Otras empresas B2B
0,5%
6,4%
2,3%
Administracin pblica
Otros sin nimo de lucro
Industria manufacturera
(4,1%)
46,2%

2015
El motor de la recuperacin este ao ha estado ms del

lado de los Servicios (10,8%):
La Industria Manufacturera pierde cuota de mercado,
con la excepcin de la industria de Alimentacin y
Automvil
Se estrechan an ms las diferencias entre Servicios y
Manufactureras.
Las AAPP incrementan su inversin en investigacin
gracias al incremento del Gobierno Central, que sube
un (11,1%)
Se confirma que la tendencia es a que los

Servicios cobren algo ms de peso:
% cuota mercado
2008
2015
Ind. Manufacturera
48,6%
46,2%
Empresas Servicios
41,8%
44,6%
AA.PP.
7,9%
6,4%
2015
DESGLOSE
2015
2015
Por mtodo de investigacin aplicado:

DESGLOSE RECOGIDA CUANTITATIVO
sobre
total cifra
de negocio
Medicin de trfico
on-line o medicin
de audiencia de
Webs
Postal
Recogida
de datos
online
Otros Cuantitativo
(tabulaciones,
explotacin BB.DD.,
etc.)

Telfono
Cara a cara
(presencial)
Entrevistas Online Toma de informacin

por medios
electrnicos/
automticos
2015

DESGLOSE RECOGIDA CUANTITATIVO
Recogida
de datos
online
Medicin de trfico
on-line o medicin
de audiencia de
Webs
Postal
Otros Cuantitativo
(tabulaciones,
explotacin BB.DD.
etc.)
Telfono
de
respecto a
2014
Cara a cara
(presencial)
Entrevistas Online Toma de informacin

por medios
electrnicos/
automticos
2015
La investigacin online ralentiza su crecimiento:
En el ltimo ao la recogida online tan solo ha

incrementado en un punto, pasando del 49,9% al
51,2%.
Disminuyen :
Postal -1,8%
Telfono -1%
Cara a cara -0,1%
A pesar de dicha ralentizacin, la tendencia clara

es a la digitalizacin del trabajo de campo:
% cuota mercado
2008
2015
53,9%
31,3%
Recogida online:
2008
2015
Medicin trfico online +

entrevistas online + toma de
informacin por medios
automticos
28,4%
51,2%
Postal + Telefnica +
Presencial + Otros
2015

DESGLOSE RECOGIDA CUALITATIVO
Principalmente cuantitativo
sobre
total cifra
de negocio
82,5%
10,7%
Dif vs 2014
(15,1%)
12,3%
1,1%
(-9,6%)
Principalmente cualitativo
1,5%
(12,3%)
1,6%
(-7,2%)
5,2%
Desk-Research y otros
Tradicional
Online
2015
Ubicacin geogrfica de los clientes

Entre parntesis, % de diferencia 2015 vs 2014
78,8%
Facturacin a clientes nacionales
Facturacin a clientes con sede en el extranjero

21,2%

2015
85,7%
Estudios Locales
14,3%
Estudios Internacionales

2015
Ubicacin geogrfica de los clientes

Entre parntesis, % de diferencia 2015 vs 2014
Facturacin a clientes con sede en el extranjero
21,2%
sobre
total cifra
de negocio
46,7%
Dif vs 2014
(9,1%)
-19,6%
(-0,7%)
Clientes en Madrid
78,8%
Facturacin a clientes nacionales

Clientes en
Catalua
12,5%
(-2,6%)
Clientes Resto
Espaa
2015
La investigacin que se exporta ha crecido un 18,1% en

2015: probablemente sea uno de los ejes de crecimiento
del sector.
En consecuencia, la facturacin a clientes nacionales,
aunque ha crecido un 4,6%, ha disminuido su cuota en
2 puntos
Madrid crece un 9,1% en detrimento de Catalua
(-0,7%) y del resto de Espaa (-2,6%)
La tendencia es hacia una mayor centralizacin;

el resto pierde peso:
% cuota mercado
2008
2015
Madrid
45,6%
46,7%
Catalua
18,4%
19,6%
Resto de ciudades
16,1%
12,5%
2015
+ 6,9%
11.163 empleos, de los cuales
5.013 son entrevistadores.
2015
58%
De los empleados a tiempo parcial o

completo son titulados universitarios
2015
Como pequea muestra, los dispositivos CAPI incrementan en un 10,3%.
2015
2015 confirma tendencias anteriores en la investigacin de mercados y sobre todo aporta

la buena noticia de un incremento slido en la facturacin del sector.
2015
La buena marcha del sector en 2015, con un incremento neto en facturacin del 7,2%, acompaado de un
incremento del empleo del 6,9%.
El afianzamiento de la investigacin continua para medir cualquier cambio de tendencia en detrimento del
adhoc.
El impulso que toma la investigacin cualitativa, con un incremento del 14,7%, recuperando prdidas de aos
anteriores.
La confirmacin de que la recogida de datos online es un hecho (51,2% del total) aunque en 2015 se produce
una ralentizacin de esta tendencia imparable.
La plena internacionalizacin del sector, con un 21,2% de exportacin y un 14,3% de servicios realizados para
estudios internacionales.
El empuje de la investigacin para el sector Servicios en 2015, +10,8% y que parece que marca tendencia.
Por regiones, la tendencia apunta a la centralizacin, en detrimento del resto de Espaa.
2015
PREVISIONES
2016
2015
En 2016 los resultados para su empresa sern
Mayor es que en 2015
49,8%
Menores que en 2015
9,5%
Ms o menos igual
40,8%
2015
Previsin ventas para Espaa 2016:
2015
En el ao 2016, el volumen de negocio de su empresa ser

Espaa
> que 2015 = que 2015 < que 2015
50%
10%
41%
Reino Unido
ndice
9%
> que 2015 = que 2015 < que 2015
58%
30%
12%
ndice
46%
Holanda
> que 2015 = que 2015 < que 2015
36%
64%
ndice
36%
Alemania
> que 2015 = que 2015 < que 2015
Italia
44%
> que 2015 = que 2015 < que 2015
76%
22%
2%
ndice
74%
41%
15%
ndice
29%

ANEIMO Datos Sector Investigación Mercados Del 2015

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

ANEIMO Datos Sector Investigación Mercados Del 2015

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

EL SECTOR DE LA INVESTIGACIN

Es punto de referencia para el

Es una buena razn

Histrico desde 1997

Est dentro del espritu

Los datos para Espaa son

Para empresas Aneimo los

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

1. Cifra de negocio por mtodo de investigacin aplicado

Entre parntesis, % diferencia 2015 vs 2014

Se ha buscado ms el porqu de las cosas y el Cualitativo

El incremento del Cualitativo ha sido del 14,7% este

En el tiempo, las variaciones se atenan, si acaso

2. Cifra de negocio por diseo de la investigacin

Otra investigacin continua

Otros tipos de investigacin

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Surgen nuevas formas de investigar, a menudo basadas

Se confirma la tendencia; la investigacin

En 7 aos ha perdido 11,4 puntos de cuota, pasando

mnibus + Otros tipos

3. Cifra de negocio por sectores

Otros sin nimo de lucro

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Entre parntesis, % diferencia 2015 vs 2014

El motor de la recuperacin este ao ha estado ms del

Se confirma que la tendencia es a que los

Por mtodo de investigacin aplicado:

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Entrevistas Online Toma de informacin

Por mtodo de investigacin aplicado:

Entrevistas Online Toma de informacin

La investigacin online ralentiza su crecimiento:

En el ltimo ao la recogida online tan solo ha

A pesar de dicha ralentizacin, la tendencia clara

Medicin trfico online +

Por mtodo de investigacin aplicado:

Ubicacin geogrfica de los clientes

Facturacin a clientes nacionales

Facturacin a clientes con sede en el extranjero

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

Ubicacin geogrfica de los clientes

Facturacin a clientes con sede en el extranjero

Facturacin a clientes nacionales

Cifra neta de negocio: 473.307.000. Fuente Aneimo / Aedemo.

La investigacin que se exporta ha crecido un 18,1% en

La tendencia es hacia una mayor centralizacin;

De los empleados a tiempo parcial o

Como pequea muestra, los dispositivos CAPI incrementan en un 10,3%.

2015 confirma tendencias anteriores en la investigacin de mercados y sobre todo aporta

En 2016 los resultados para su empresa sern

Mayor es que en 2015

Menores que en 2015

Previsin ventas para Espaa 2016:

En el ao 2016, el volumen de negocio de su empresa ser

> que 2015 = que 2015 < que 2015

> que 2015 = que 2015 < que 2015

You might also like