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1345 N.W. 98 Court, Building A - Unit# 6
Doral, FL. 33172
Tel: (305) 499 9018
Fax: (305) 499 9048
OCC LOGISTICS
Mamonal Kilometro 9 Sector Cospique,
Lote 37- 38 58 -59.
Cartagena de Indias, Bolvar, Colombia.
300 8004373-3003072634-3002107019
Diseo de formularios:
Se solicita tener en cuenta los colores institucionales de IMPORTADORA SABYS GARCIA & CIA LTDA
para el diseo del CRM, adems la combinacin de colores deber ser agradable a la vista con el
fin de hacer ms agradable para el usuario su permanencia dentro del Software Se recomienda
que las ventanas y colores sean en el estilo Windos XP.
Todas las fechas generadas dentro del CRM debern contener Fecha y Hora
Eje: 09-06-2014 9:00 am
Ajustar de Texto en todas las celdas:
Este requerimiento indica que todo texto contenido en una celda se haga visible para su lectura
(segn se hace en EXCEL) tanto en los formatos de usuario como en los formatos de impresin.
negativas como situaciones estresantes, es decir si la tarea tiene un vencimiento dentro de 30 das
no es necesario que yo le de la misma prioridad que las tareas con un vencimiento ms cercano
Tambin es necesario que estas tareas pendientes se muestren como urgentes o prioritarias con
una antelacin de 3 das Hbiles a la fecha de vencimiento. Cuando la tarea ya se encuentra
vencida debe aparecer los das de vencimiento hasta que se realice la tarea; cuando las tareas
estn vencidas es necesario que se guarde la fecha de cumplimiento y los das de vencimiento que
tuvo dicha tarea hasta su cumplimiento; de manera que para posteriores auditorias se pueda
determinar el nmero de vencimiento de tareas que presento el usuario en un periodo
determinado, usando esto como una herramienta de identificacin de picos de trabajo o fallas en
el proceso del usuario.
Fecha de creacin:
En las casillas con este nombre se requiere que la fecha sea por defecto la fecha en la que se
genera el documento.
Se requiere historial con fecha de modificaciones de los documentos
Plantillas
Las platillas sern documentos completamente digitales o con restricciones en campos, estas
plantillas o documentos tienen un uso dentro de cada proceso mas no son formatos propios del
CRM, las plantillas ser documentos que se cargaran en cada mdulo como un archivo adjunto
para que el usuario lo trabaje de acuerdo a su requerimiento, estas plantillas debern ser
exportables y con posibilidad de envi por correo electrnico para que el cliente diligencie la
informacin necesaria y sea reenviada de vuelta.
La parametrizacion de plantillas dentro de cada formulario deber ser posible en la
parametrizacion de los mdulos o formularios segn se estime conveniente.
Tamao de las ventanas CRM
Debido a la cantidad de datos a ingresar en el CRM se requiere que los diferentes formularios
plantillas puedan ser ampliables a la totalidad de la pantalla - esto es muy importante, si no es
clara la explicacin por favor preguntar*.
Pantalla PC
Formulario
Correos electrnicos
Pantalla PC
Formulario
Se requiere que el CRM permita que cada correo electrnico ingresado abra por defecto el correo
electrnico predeterminado en el equipo Outlook, aunque se entiende que los correos no se
generaran dentro del CRM lo que se busca es que el usuario no tenga que salir del formulario para
poder redactar un correo.
Uso de barras de desplazamiento
Se requiere que los formularios se puedan visualizar en su totalidad, para esto se sugiere el uso
de barras de desplazamiento, segn los ejemplos en los formatos entregados (plan de trabajo,
seguimientos, solicitud de cotizaciones, etc.)
Tablas de datos
Cada formulario creado dentro del CRM deber guardar la informacin suministrada en cada
campo en tablas,( ejemplo Tabla base de datos clientes, informacin proveniente del formato hoja de vida clientes-; que permitan crear bases de datos de informacin para posterior anlisis
todas estas tablas debern ser exportables a Excel.
El uso o acceso a estas tablas debe requerir accesos o permisos a cierto tipo de informacin
dependiendo del usuario.
Ejm. Tabla base de datos cliente, esta tabla deber contener la informacin registrada en todas
las hojas de vida de clientes
Directorios
Los directorios que se creen dentro de cada cliente en los distintos formularios por requerir un
directorio por proyecto o reas particular tendern la facilidad de escogerla creacin de un
contacto ya creado llamndolo de la lista de contactos creados por el usuario.
Esto es muy importante.
Formatos de exportacin especifico
Cartas, correos, remites. Estructuracin del Mailing de Imposabys, de la mano de las bases de
datos desarrolladas en el CRM por el usuario, formatos de informes.
Remites formato de remites con eleccin de la lista de contactos creados por el usuario en el CRM.
Esto ser muy til en servicio al cliente informes de estatus
Si no soy claro por favor preguntar*
Estructura de control
Se requiere por parte del desarrollador una propuesta para la estructura de control de
requerimientos dentro de cada carpeta ISG o proyecto iniciado
Quedaremos atento a sus comentarios, sin embargo se enva pestaa con propuesta para
evaluacin las recomendaciones son bien venidas.
Junto con este documento son entregados los siguientes archivos en medio magnticos
En sus versiones formato usuarios, formatos de impresin y video de explicacin.
Tablas de
informacion
Formulario 1
Formulario 2
Formulario 3
Formulario 4
Formulario 5
Formulario 6
Formulario 7
Proyectos generales
Seguimiento proyectos generales
Proyectos clientes
Plan de trabajo clientes
Gestion y seguimiento objetivos
especificos plan de trabajo clientes
Identificacion requisitos oferta al cliente
Estructura Oferta al cliente
Solicitud de cotizacion proveedor
Formulario 8
Formulario 9
Formulario 10
Formulario 11
Formulario 12
Formulario 13
Plantillas
Seguimiento a ofertas
Orden de suministro
Hoja de vida proveedores
Capacitaciones
Registro capacitaciones
Formato de autorizacion general
Preliquidacion Importaciones
Condiciones generales preliquidacion
Resumen de cotizacion
( cuandro de
analisis,parametros,ranking,grafico)
Formato de vinculacion proveedores
Lista de chequeo docuemntal inscripcion
de proveedor.
Re-evaluacion proveedores.
_________________________________
Entrega: Nelson Alarcn
Tel: 3132773039
_________________________________
Recibe: Orlando Rengifo
Tel: 301 4019504