INNOVACIN, DESAFOS PARA CHILE

Y LA INDUSTRIA MINERA

Universidad de Atacama, 22 de Noviembre 2013

Agenda

1.

Innovacin

2. 2013, Ao de la Innovacin en Chile?

3. El Cobre, es el Negocio de Chile?
4. Principales Desafos

Mapas Mentales

No vemos las
cosas como son.
Vemos las cosas
como somos.

Mapas Mentales
Unir los puntos con 4 lneas

Cuando el mapa mental cambia, las opciones se multiplican.

Mapas Mentales

Con una lnea, resuelva la sumatoria.

5 + 5 + 5 = 550
5+5=?
? + ? = 10

La gran diferencia est en el PROCESO

Mapas Mentales

No tiene sentido contratar a personas

inteligentes y despus decirles lo que tienen
que hacer. Nosotros contratamos a personas
inteligentes para que nos digan que tenemos
que hacer
Steve Jobs, Presidente de Apple.

YQu a ocurrido con las Personas?

El trabajo ante todo y sobre todo.

Llvese el trabajo a casa y trabaje hasta altas horas de
la noche, incluso sbados y domingos.
Jams delegue el trabajo, nadie lo hace como usted.
Acepte todas las invitaciones de trabajo, es una
estrategia para hacer buenos contactos.
Por ningn motivo apague y/o deje de contestar su
celular.
Vacacionesuna moda para flojos.
Las actividades familiares cuestan tiempo y dinero.

Resistencia al Cambio

Inercia Psicolgica

Resistencia al Cambio

Evita el abandono del campo

mental de conocido, aunque es
slo pensamiento.

El enfoque estructurado rompe

con el paradigma.

Diseo de Conflictos
Dos requerimientos surgen al
mismo tiempo y se oponen
entre s.

Inercia Psicolgica
Cul es el mnimo tamao de una impresora?

Cul es el mnimo tamao de un lector de CD?

Diseo de Conflictos

Mayor
Potencia

Menor Consumo
de Energa
Oportunidad

INNOVACIN
Mantener la Inercia
Psicolgica

Salir de la Inercia
Psicolgica

Evolucin versus Extincin

Nace

Desaparece

Las empresas no se pueden dormir !

Evolucin versus Extincin

Nace

Evoluciona

Qu Haremos?

Cmo lo Haremos?

Creciendo
Adaptndonos
Innovando

Qu se Necesita?

Enseemos a ser
innovadores, para que
Innoven.
No a la cultura del NO

Comunicacin
Interna

Identificacin y
seleccin del problema.
Anlisis de las causas.
Planificacin de
soluciones.

La Innovacin crea
Competitividad.
La Competitividad
crea Productividad

Comunicacin Interna
Hasta los 8 aos escuchamos la palabra NO.
Nos centramos ms en lo que no queremos, que en lo que
deseamos. El inconsciente va directo al grano.
En lugar de decir

Decimos

Quiero tener xito

Quiero entretenerme
Quiero estar delgado

No quiero fracasar
No me quiero aburrir
No quiero estar gordo

Por como decimos las cosas, nuestro inconsciente se

prepara para lo indeseado.

Innovacin

La innovacin es el proceso de integracin de la

tecnologa existente y de los inventos, para crear,
mejorar un producto, un proceso o un sistema.
Innovacin, en un sentido econmico, consiste en la
consolidacin de un nuevo producto, proceso o
sistema mejorado.
Freeman, 1982, citado por Medina Salgado y Espinosa Espndola, 1994.

Innovacin

La innovacin no es cuestin de dinero, es cuestin

de personas.
Steve Jobs, fundador de Apple.

Innovacin

INNOVACIN?

Innovacin

La INNOVACIN permite la creacin de monopolios temporales

Innovacin

Innovacin

La Innovacin es un cambio fundamental en la

forma como se conducen los negocios.
Compaas que
NO INNOVAN

De donde surge la Innovacin?

De algo inesperado, una casualidad.

De una incongruencia entre lo que hago y el resultado.

De necesidades del proceso.

De cambios en el mercado.
De cambios demogrficos.
De cambios en la percepcin.

Uniendo Puntos Invisibles

Uniendo Puntos Invisibles

Ver lo invisibleel momento eureka.

Conectar los puntos invisibles que

optimizan la oportunidad de creacin
de valor.

Descubrimiento cientfico.

Innovacin tecnolgica.

Penetracin nuevo mercado.

Innovacin menor del mercado.

Nueva produccin/proceso del conocimiento.

Innovacin en la cadena de suministros.

Nuevo negocio/Conocimiento financiero

Innovacin en el modelo del negocio.

Nuevas polticas de recursos humanos.

Innovacin, gestin del capital humano.

Nueva visin social y ecolgica.

Innovacin social.

Cambios en la regulacin legislativa.

Innovacin, negocios y marketing.

Innovacin segn su Originalidad

I
N
C
R
E
M
E
N
T
A
L

RADICAL

Innovacin segn su Naturaleza

Innovaciones Comerciales: Nueva presentacin de un

producto de distribucin, nueva forma de aplicacin de un
producto ya conocido, nuevos medios de promocin de
ventas, nuevo sistema comercial, etc.
Innovaciones Organizativas: Cambios en la direccin y
organizacin bajo la cual se desarrolla la actividad
productiva y/o comercial.
Innovaciones Tecnolgicas: Comercializacin por primera vez
de una tecnologa en el mercado, supone la introduccin de
un cambio tcnico en los productos o procesos.

Innovacin segn su Naturaleza

Innovacin
Comercial

Innovacin
Organizacional
Innovacin
Tecnolgica

Cambios en la direccin y organizacin bajo la cual se

desarrolla la actividad productiva y/o comercial

Innovacin segn su Origen

Innovacin market pull: Es aquella que surge a consecuencia
de la identificacin de una necesidad en la demanda.

Innovaciones incrementales
Riesgo reducido
No sostiene a la posicin competitiva

Innovacin technology push: Es aquella que deriva del

progreso surgido de la ciencia o de la tecnologa.

Innovaciones radicales
Riesgo considerable
Proporciona ventajas competitivas

Innovacin segn su Origen

Market pull

Technology push

Fabricar lo que se
puede vender

Vender lo que se puede

fabricar

La innovacin es una actividad bilateral:

Comporta el reconocimiento de una necesidad o de un
mercado potencial para un nuevo producto o proceso.
Comporta conocimiento tcnico capaz de saciarlo.

Ecosistemas

Capital, Ideas, Gestin

Capital, Manufactura, RR.HH.

Inversionista

Corporacin

Emprendimiento
Universidad

Gobierno

RR.HH. Infraestructura,
Capital, Ideas

Capital, Infraestructura

La Cultura Innovadora

Silicon Valley

La Cultura Innovadora
Silicon Valley
2,5 millones de habitantes en 3.800 km2
Clima casi perfecto, decenas de parques, playas y
reservas naturales.
Infraestructura de excelencia, carreteras, aeropuertos y
puertos.
8 Universidades y 10 Institutos Profesionales.
Miles de Empresas
Centro de inversin de riesgo de EE.UU.

Prcticas en Silicon Valley

Se crea un grupo y se entrena

Prcticas en Silicon Valley

Seleccin de quien pasa a la siguiente liga

Prcticas que impiden Innovar

Emprendimiento Corporativo:
No se valora la Innovacin.
No cuenta con procesos ni organizacin para desarrollar
emprendimientos.
Muy poco aporte en la colaboracin con el ecosistema.

Prcticas que impiden Innovar

Bsqueda de la Innovacin-Emprendimiento:
Sin proceso.
Se busca el mejor proyecto (Seleccin e inversin).
Bsqueda Inhouse.

Limitado a la creatividad interna de empleados dedicados

100% al negocio principal.
Limitado a la innovacin segura, sin riesgo.

Sin sentido de urgencia.

Prcticas que impiden Innovar

Seleccin y puesta en marcha:

Nuevos proyectos (Compiten con grandes proyectos
tradicionales).
Evaluacin financiera (Tradicional).

Puesta en marcha (Segn escala y parmetros de

proyecto tradicional).
No hay espacio para experimentar ni trabajar con
emprendedores.

Prcticas que impiden Innovar

Bsqueda de la innovacin y
emprendimiento
1. Sin proceso.
2. Se busca el mejor proyecto (Seleccin e
inversin).
3. Bsqueda Inhouse.
Limitado a la creatividad interna de
empleados dedicados 100% al negocio
principal.
Limitado a la innovacin segura, sin
riesgo.
4. Sin sentido de urgencia.

Seleccin y puesta en
marcha
1. Nuevos proyectos (Compiten
grandes proyectos tradicionales).

con

2. Evaluacin financiera (Tradicional).

3. Puesta en marcha (Segn escala y

parmetros de proyecto tradicional).
4. No hay espacio para experimentar ni
trabajar con emprendedores.

Prcticas que impiden Innovar

Seleccin del que llega ms rpido

Organizacin y Cultura

Tradicional-Administrador

Innovadora-Emprendedora

Jerrquica

No Jerrquica

Compromiso de recursos a largo plazo.

Recursos variables comprometidos en etapas.

Estructurada

Flexible, fcil de adaptar.

Administra, maximiza ingresos y reduce costos.

Crea valor futuro, todo es inversin.

Minimiza el riesgo., mucho que perder.

Alto riesgo, mucho que ganar.

El proyecto debe funcionar.

9 de 10 proyectos fallan.

Financiamiento anual.

Financiamiento por hitos.

Evala segn plan y trimestre.

Evala segn aprendizaje e hitos.

CFO/VAN

Venture Capital/Mtodo VC

Ingreso/Utilidad.

ROI

Compensacin en base a sueldo, objetivo corto plazo,

promocin y ganancia limitada.

Compensacin al equipo, participacin, ganancia

ilimitada, alineada al riesgo.

Se puede?

Cmo?

Cmo?

Fomentando la diversidad.
Buscando ideas fuera de la compaa.
Lideres comprometidos con la innovacin.
Con nuevas preguntas para nuevas respuestas.
Buscando innovaciones que soportan nuevas preguntas.
Usando nuevos criterios para medir diferentes etapas de la innovacin.
Disminuyendo el riesgo de la innovacin, a travs de pilotos y mercados
experimentales.

La innovacin es menos riesgosa que las

tecnologas existentes.

Impacto de la Innovacin
9 Empresas de Silicon Valley generan 20 veces los Ingresos de
Codelco en 2008
Millones de Dolares

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Hewlett
Packard

Cisco

Apple

Intel

Oracle

Google

Codelco

Ebay

Yahoo

Applied
Materials

Ranking de fortunas por Innovacin

nfasis de Innovacin de los CEOs
50
40
30
20
10

Modelo de Negocio

Operaciones

Productos/Servicios/Mer
cados

Apple
Google
Nike
Amazon.com
Goldman Sachs Group
Procter & Gamble
Mc Donalds
Intel
UPS
FPL Group

Porcentaje %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Definicin de Modelo de Negocio

Definicin:
El Modelo de Negocio, describe el valor que una organizacin
ofrece a sus clientes y representa las capacidades y alianzas
de colaboracin necesarios para crear, comercializar y
entregar ese valor al cliente, con el objetivo de generar
fuentes de ingreso rentables y sustentables.
(A. Osterwalder)

Modelo de Negocio
Qu beneficios se obtienen con la Innovacin en el
modelo de negocios?
Pasar de costo fijo a variable
Compartir o reducir el riesgo e inversin del capital

Respuesta rpida a nuevos mercados/Productos

Focalizacin y especializacin

Flexibilidad estratgica
Reduccin de costos
0

10

20

30

40

Porcentaje %

50

60

Gestin de la Innovacin

Los principales Modelos y herramientas para la gestin de la

innovacin:

Modelo Sumanth
Modelo de Hidalgo, Len y Pavn
Modelo Temaguide
Modelo Hidalgo
Modelo de los 8 pasos
Modelo de Canvas

Modelo de Negocio de CANVAS

Alianzas de
colaboracin

Actividades
Claves

Recursos
Claves

Estructura de costos

Oferta

Relacin con
los clientes

Segmentos de
clientes

Canales de
distribucin y
comunicacin

Flujos de ingresos

Modelo de Negocio
Cmo?

Qu?

Para quin?

Estructura

Oferta

Clientes

Recursos
claves

Alianza
Colaboracin Actividades
Racional
claves
Costos

Propuesta
de valor

Finanzas

Cuntos?

Relacin con
el cliente

Clientes

Canales de
Emocional
distribucin

Ingresos

Modelos Absurdos

Producto bsico gratis.

Venda lo que el cliente desea comprar.
Distribuya el producto a medio terminar.

Regale y pruebe Lance el producto y luego vea como

cobra.

Modelos Absurdos

N 1 en comercio electrnico.

N 1 en pagos en lnea.

N 1 en comunicaciones de voz.

Desafo Empresarial

De la innovacin ocasional
A la innovacin sistemtica

Modelo Empresarial:
Gestin de la Innovacin

Gestin de la Innovacin

Capacidad de innovar = Mecanismo de adaptacin al entorno

Frente a la
importancia
de la Innovacin

Inclusin en planteamientos estratgicos

a mediano y largo plazo.

Direccin del foco estratgico.

La gestin de la innovacin trata de dirigir, dar coherencia y

continuidad a los recursos y actividades dedicados a la
innovacin.

Gestin de la Innovacin
Modelo de Temaguide
Modelos de
Gestin

Modelo de Hidalgo
Modelo de Sumanth
Modelo de los 8 pasos

Gestin de la
Innovacin
Sistemtica

Desing Thinking
Herramientas

Desing Whatever
Vigilancia Tecnolgica
TRIZ

Invitacin

ATREVERSE ms de lo que otros piensan que es SABIO.

ESPERAR ms de lo que otros piensan que es PRCTICO.
ARRIESGAR ms que lo que otros piensan que es SEGURO.
SOAR ms de que otros piensan que es POSIBLE.

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

El I.G.I. es una herramienta de referencia valiosa, para
facilitar el dilogo pblico-privado, en el que los sectores
responsables puedan evaluar el progreso, sobre una base
continua.

Fuente: www.globalinnovationindex.org

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

Ranking Mundial en Innovacin Global, 2007 a 2013

65

60

60

55

51

50
45

48

46

45
41

40

39

39

42
38

39

33

35

30
25
20
15
10

5
0

11

10
5

2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2011 2012 2013
Suiza

EE.UU.

Costa Rica

Chile

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

Comparacin de los Principales ndices de Evaluacin de la Innovacin
Suiza

80

70
60

66,6

66,5

EE.UU.

Costa Rica

Chile

69,2

66,7

60,3

Valor del Indicador

51,4
50

46,7
41,5

40

40,6

41,1

42,0
34,4

30
20
10
0
ndice de Innovacin Global (media)

Entrada de la Innovacin

Salida de la Innovacin

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

ERGE realizado por empresas comerciales, % del PIB: 4,6%
- 59,9%
Ofertas
de alianzas estratgicas:
7,1% - 40,6%
Comparacin
los ndices
de Entrada
de la Innovacin
Gasto pblico en educacin/alumno:
22,5 %de
- 49,5%
Suiza
EE.UU. Patentes
Costa Ricapresentadas
Chile en al menos 3 oficinas: 3,4% - 100%
Graduados enseanza superior: 5,6 % - 25,4%
100
Importacin de alta tecnologa:
27% - 74,3%
87,1
Investigadores:
90 87,3 86,04,1 % - 80,9%
Importacin de servicios
de comunicaciones, informtica y
77,5
Gasto
80 en I + D : 9,2 % - 65,9%
de informacin: 8,9% - 45,4%
72,2
Valor del Indicador

70

64,3

60

61,1

57,0

55,4

52,5

52,5

50

41,0

40
26,7

30

31,5

35,2

41,9

55,3

59,2

37,2 36,4

20
10
0
Instituciones

El capital humano y la
investigacin

Infraestructura

Sofisticacin del mercado Sofisticacin de negocios

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

Solicitudes de patentes en oficinas nacionales

correspondiente a residentes del Pas: 4,7% 96,3%

Solicitudes de patentes en (PCT: Tratado de

cooperacin de patente a nivel internacional) a
residentes del Pas: 9,6% - 78,6%

Comparacin de los ndicesPeridicos

de Salida
de la Innovacin
de circulacin
diaria: 7,7% - 70,2%

El gasto total de software informtico: 16,7% - 100%

Suiza
EE.UU.
Exportacin
de
alta
tecnologa:
2%
75,1%
80
Exportacin de servicios de comunicaciones,
70 informtica y de informacin: 4,8% - 87,6%

61,5

Valor del Indicador

60

53,6

Dominios
genricos de nivel superior: 3,6% - 100%
71,8

Ediciones mensuales Wikipedia : 19,4% - 42,8%

49,2

50
40

Impresin
y publicacin de salida: 6,9% - 52,3%
Costa
Rica
Chile

43,0

41,0

30

26,3

20

10
0
Salidas de conocimiento y tecnologa

Salidas creativas

42,6

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

1. Perspectiva psicolgica.
2. Perspectiva demogrfica.
3. Perspectiva actitudinal.
1
2
3
4
5
6
7
8

Identificacin de oportunidades
Proactividad
Creatividad
Visin
Habilidades administrativas
Trabajo en equipo
Participacin
Comunicacin

9
10
11
12
13
14
15
16

Liderazgo
Adaptabilidad
Sentido de riesgo
Confianza
Constancia
Compromiso
Pasin
Motivacin

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071827242013000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en#f1

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071827242013000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en#f1

2013, Ao de la Innovacin en Chile?

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071827242013000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=en#f1

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Fuentes:
www.cochilco.cl / www.bcentral.cl / www.umicore.com / www.ec.europa.eu / www.metal-pages.com

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Valorizacin de las Exportaciones Chilenas entre 1960 y 2012
Exportaciones Mineras de Cobre

90.000

Exportaciones Mineras de Otros

Exportaciones No Mineras

80.000

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

10.000
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

0
1960

Millones US$/ao

70.000

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Productos de Cobre Exportados entre 1960 y 2012
Concentrado

6.000

Blister

Ctodo ER y RAF

Ctodo EW

5.500
5.000
4.000

3.500
3.000
2.500
2.000

1.500
1.000
500
2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

1966

1964

1962

0
1960

Miles TM/ao

4.500

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Produccin Anual de Cobre en Chile entre 1960 y 2012
% Pblico

% Privado

108

2012

2010

2008

0
2006

0
2004

9
2002

500
2000

18

1998

1.000

1996

27

1994

1.500

1992

36

1990

2.000

1988

45

1986

2.500

1984

54

1982

3.000

1980

63

1978

3.500

1976

72

1974

4.000

1972

81

1970

4.500

1968

90

1966

5.000

1964

99

1962

5.500

1960

Miles TM/ao

Privado

% de Produccin en Chile

Pblico

6.000

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Distribucin de los Ingresos Anuales por Exportaciones de Cobre
Ingreso Empresa Pblica

45.000

Ingreso Empresas Privada

40.000

Millones US$/ao

35.000
30.000

28.733

25.000

22.258

20.000

26.556

25.933
17.591

15.000
10.000
5.000
0

27.431

26.478

9.590
4.976
2.577
2003

11.649

4.940

6.113

2004

2005

11.092

11.357

10.618

2006

2007

2008

8.680
2009

12.739

2010

14.881

2011

12.724

2012

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Valorizacin de la Tonelada Mtrica de Productos de Cobre Exportados
FOB Lquido de Retorno

Exportacin Fsica

Valor Neto

9.000

24.000

8.000

21.000

7.000

18.000

6.000

15.000

5.000

12.000

4.000

9.000

3.000

6.000

2.000

3.000

1.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Refinado

No Refinado

Exportacin fsica (Miles TM), Valor Neto (US$/TM)

FOB Lquido de Retorno, Millones US$

27.000

El Cobre, es el Negocio de Chile?

% Distribucin del Stock Comercial Mundial de Cobre Refinado
Productores

100

Consumidores

Bolsas

Comerciantes

Precio del Cobre

450

90

400

80

350

70

250

50

200

40

150

30

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

0
1970

0
1968

50
1966

10
1964

100

1962

20

1960

60

cUS$/lb

300

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Destino de Exportacin Anual de Concentrados de Cobre
Asia

1.200

Europa

Sudamrica

Trader

1.100

1.000
900

Miles TMS/ao

800
700
600
500
400

300
200
100
0

2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Materiales estratgicos para UE, EE.UU., China y otros:

Se usan en una amplia gama de aplicaciones tecnolgicas emergentes.

Su produccin est concentrada en pocos pases y es alto el riesgo de controlar
la oferta.
Materiales Crticos EU
Metales Preciosos
M. Semiconductores
Tierras Raras
Tecnologas de Metales

El Cobre, es el Negocio de Chile?

Aplicaciones

Precio 2011

Sb

Retardante de la llama (60%) Sb2O3

16.000 US$/ton

Bi

Reemplazo Pb en pigmentos, Soldaduras, Farmacutica.

Ge

Fibra ptica, ptica infrarroja, Celdas solares, Compuesto SiGe en electrnica y

comunicaciones.

1.400 (dixido), 1.650

(metal) US$/kg

As

Persevante de la madera-CCA. Pequea cantidad GaAs, fibra ptica y lentes.

70 (metal), 20 (As2O3)
cUS$/lb

Cd

Bateras Ni-Cd, Celdas solares CdTe

2,8 US$/kg

Se

Metalurgia (30%), Manufactura vidrio (30%), Celdas solares CIGS.

65 US$/lb

Te

Metalurgia, Qumica, Celdas solares CdTe

13 US$/lb

360 US$/kg

Promedio de Leyes Concentrados y Barros andicos tipos de Chile entre 2002 y 2004
Elemento

Pt,
g/t

Pd,
g/t

Au,
g/t

Ag,
g/t

Bi,
%

B. nod.

7,4

90,2

2.710

322.770

O,7

Concent.

<0,01

<0,01

0,9

85,5

79,9

Cd,
g/t
106,9

Sb,
g/t

As,
%

Se,
g/t

Te,
g/t

31.350

0,5

177.600

6.400

74,1

0,7

10,9

5,1

Mo,
%

Zn,
%

Cu,
%

Fe,
%

35,0

26,7

0,7
0,1

17,9

Principales Desafos

Agotamiento acelerado del cobre

como recurso
Acumulacin stock de cobre
refinado en las Bolsas

Exportadores de
materias primas

Sobre produccin de cobre

refinado
Recursos para invertir en gasto
pblico y en innovacin

1 Cambiar el
modelo de negocio

Recursos para importar y crear

nuevas tecnologas
70% Ingresos exportaciones de
cobre en manos privadas
Se incrementa la exportacin de
cobre no refinado
El retorno lquido por TM de cobre
refinado y no refinado son iguales

No se estima el valor estratgico

y econmico de subproductos

2 Autogestin de la
produccin de cobre

3 INNOVAR

Producir alambrn de
cobre
Desarrollar la obtencin
de subproductos

Crear tecnologas para

la industria
Exportar nuevas
tecnologas
Desarrollar aplicaciones
para subproductos

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El Cobre, es el
negocio de Chile?

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